請求書の詳細

請求書を開くと、その請求書に関するすべてが 1 つのページにまとまっています。請求額、入金済みの額、そして請求書を決済または訂正するすべての記録です。

始める前に

その請求書に対する Invoice（請求書）モジュールの View（閲覧）権限が必要です。ご利用のロールで使えないセクションと操作は表示されません。

手順

1. サイドバーで 請求書 を選択し、請求書番号 を選択します。
2. ページ上部を確認します。請求書番号とステータス、続いて顧客、営業担当者、請求日 が表示されます。下書きでは日付の代わりに プロフォーマ番号 — 発行時に請求書番号を付与 と表示されます。期日を過ぎた請求書には超過日数が赤字で、入金済みの請求書には入金日が追加されます。
3. その横の金額を確認します。発行済みの請求書には 合計、入金済み、未収残高、支払期日 が表示されます。クレジットが充当されている場合は、入金済み に クレジット充当 とその金額が追加されます。下書きには 合計、税額、発行時に計算 と表示された 支払期日 が表示されます。
4. その下のお知らせを確認します。請求書が取り消されたこと、全額決済されたこと、クレジット済みであること、一部が貸倒れとして償却されたこと、または発行時の警告が表示されます。
5. お客様と同じ視点で請求書を確認します。取引先（顧客、連絡先、営業担当者）、伝票情報（請求日、支払期日、支払条件（ある場合）、通貨、税、顧客の注文番号、作成元の見積書、請求件名）、合計を含む 明細、条件と備考 です。その後に自社のカスタム項目が続きます。
6. 見積書から段階的に作成した請求書の場合は、分割請求 カードを確認します。
7. 発行済みの請求書では、入金とクレジット を確認します。請求残高を減らした入金とクレジットノートが 1 件ずつ表示されます。Delivery（納品書）の View 権限があれば、納品 カードに明細行ごとの納品状況が表示されます。
8. 下部のタブを開きます。活動 には、請求書についてのメモ、タスク、予定、連絡が書類イベントとともに表示され、更新を受け取るための フォロー ボタンがあります。履歴 には、誰がいつ何を変更したかが表示されます。
9. 上部から操作します。下書きでは 請求書を発行、請求残高がある間は 入金を記録、編集、ダウンロード・共有・印刷用の PDF があります。··· メニューには、ロールと請求書のステータスに応じて、複製、クレジットノートを発行、貸倒処理…、担当者を変更、担当者の変更履歴、下書きを削除、請求書を取消 などのその他の操作があります。

操作後の状態

入金とクレジット の領収書、クレジットノート、見積書を表示 から開く作成元の見積書などの関連レコードを開くと、そのレコードに移動します。請求書を取消 はメニューに常に表示されますが、請求書に取消を妨げるものがある間はグレー表示になります。ポインターを合わせると理由が表示されます。

知っておきたいルール

• 未収残高 は、合計 から入金、充当されたクレジット、償却額を差し引いた金額です。発行済みの請求書では、明細 の下の合計にも同じ段階が表示されます。該当する場合は 入金済み、クレジット充当、償却済み、最後に 未収残高 です。
• ページのタイトルは請求書番号です。下書きでは PF- の仮番号で、編集フォームには 仮番号 として表示されます。下書きから発行した請求書では、以前の番号が編集フォームと PDF に 仮番号 として表示されます。
• 分割請求 カードには、請求書の作成方法（請求区分、請求、着手金の控除）、控除する着手金、請求サマリーが表示されます。下書きのサマリーは本日時点のもので、発行すると確定します。サマリーは参考情報であり、支払金額には含まれません。
• 着手金の控除行は税コード以外は変更できませんが、削除はできます。着手金の請求後に税率が変わった場合は、請求書を発行する前に税コードを変更する必要がある行がカードに表示されます。
• 貸倒れ セクションは、償却が記録されると 入金とクレジット の下に表示されます。表示するには、Invoice の View が All records（すべてのレコード）に設定されている必要があります。
• 履歴 には、誰がいつ何を変更したかが記録されます。

この仕組みの理由

1 つのページで「いくら残っていて、それはなぜか」がわかります。 上部の金額が結果で、入金とクレジット にはその結果を生んだすべての入金とクレジットノートが表示されます。お客様から残高について問い合わせを受けても、別の画面を開かずに 1 行ずつ説明できます。

ページにはお客様の控えと同じ内容が表示されます。 取引先、伝票情報、明細、条件が上部にまとめて表示されるため、ページを確認することが、送付する書類を確認することになります。

ページには次の操作だけが表示され、実行できない操作は表示されません。 メインのボタンはステータスに従います。下書きでは 請求書を発行、請求残高がある間は 入金を記録、決済済みの請求書ではボタンは表示されません。ステータス上できない操作は理由とともにグレー表示になり、ロールに権限がない操作は表示されません。

すべての変更が記録に残ります。 履歴 には、誰がどの項目をいつ変更したかが、担当者の変更履歴 には営業担当者の変更が 1 件ずつ記録されます。チームのメンバーや監査担当者は、請求書が現在の内容になった経緯を確認できます。

効率よく使うコツ

• 上部から入金を記録します。 請求残高がある間は、入金を記録 がメインのボタンです。同じダイアログで、そのお客様のほかの請求書の入金も記録できます。入金の記録を参照してください。
• 請求書から直接クレジットノートを作成します。 入金とクレジット の クレジットノートを発行 を使うと、請求書の連絡先、営業担当者、通貨、税が入力された状態でクレジットノートを作成できます。クレジットノートの作成を参照してください。
• 督促の記録はその場で残します。 アクティビティを記録 → 連絡を記録 で、請求書についての電話やメールを 活動 に記録できます。予定と連絡を参照してください。
• 気になる請求書をフォローします。 活動 タブの フォロー を選択すると、入金や取消などの更新を受け取れます。活動とフォローアップを参照してください。
• 周囲に尋ねる前に履歴を確認します。 履歴 で、誰がいつ参照情報や日付を変更したかを確認できます。監査証跡を参照してください。

例

Lim & Co は、Harbour Café の SGD 20,000.00 の内装工事の見積書 QN-10000125 を段階的に請求します。最初に 30% の着手金 SGD 6,000.00 を INV-10000301 で請求して発行します。明細は 1,500.00 と 4,500.00 の 2 行です。

Mei Tan が 残額 で作成した最後の請求書を開くと、カードには 請求区分 が 残額、着手金の控除 が 見積書を完了する請求書で控除 と表示されます。控除の表には、着手金の請求書 INV-10000301 に対する 2 行が表示され、控除額（税抜） はそれぞれ SGD 1,500.00 と SGD 4,500.00、いずれも GST 9% で課税されています。発行する前に、Mei は請求サマリーを見積書の 請求状況 カードと照合します。

一部入金の請求書の読み方。 INV-10000318 は Harbour Café に SGD 2,398.00 を請求するもので、支払期日は 10 月 26 日です。カフェは SGD 1,000.00 を支払い、Mei は SGD 54.50 の Allowance（値引）のクレジットノートを充当しています。11 月 2 日、Daniel Lim はカフェに電話する前に請求書を開きます。

金額	表示
合計	SGD 2,398.00
入金済み	SGD 1,000.00、クレジット充当 SGD 54.50 付き
未収残高	SGD 1,343.50（2,398.00 − 1,000.00 − 54.50）
支払期日	10 月 26 日。ページ上部に 7 日超過 と表示

入金とクレジット には領収書とクレジットノートが表示されるため、Daniel は残高がどのように算出されたかをカフェに正確に説明できます。

よくある質問

• 請求書に対する入金はどこで確認できますか？ 発行済みの請求書では、書類の下にある 入金とクレジット で確認できます。各行から領収書またはクレジットノートを開けます。
• 入金を記録ボタンが表示されないのはなぜですか？ このボタンは、まだ請求残高がある発行済みの請求書で、Invoice の Edit（編集）権限があるロールにだけ表示されます。下書きの場合は先に発行してください。決済済みまたは取消済みの請求書には、回収するものが残っていません。
• 請求書を取消がグレー表示になるのはなぜですか？ 入金など、請求書に取消を妨げるものがあります。ポインターを合わせると理由が表示されます。請求書の取消を参照してください。
• 入金済みの下の「クレジット充当」とは何ですか？ 請求書の一部が、入金ではなくクレジットノートで決済されたことを示します。入金と同じように 未収残高 を減らします。
• 請求書の作成元の見積書はどこで確認できますか？ 伝票情報 の 作成元の見積書 に 見積書を表示 があります。選択すると見積書が開きます。
• この請求書を変更したのは誰ですか？ 履歴 タブを開きます。各変更が、変更した人と日時とともに表示されます。監査証跡を参照してください。
• 貸倒れセクションが表示されないのはなぜですか？ 請求書の一部が償却された場合にだけ、Invoice の View が All records のロールに表示されます。

関連ページ

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