期日超過の請求書を週 10 分で督促する

支払いの遅れは、誰も確認しないと積み重なっていきます。毎週同じ曜日に 10 分、期日超過の一覧と取引明細書を使って確認すれば、支払いの遅れているお客様全員に、金額が小さいうちに連絡できます。

手順

1. 請求書 を開き、絞り込み を選択して、支払期日 の範囲を昨日までにします。一覧の列設定で 未回収残高 列を追加します。これで、行の下の 未回収額の合計 が期日を過ぎた金額になります。
2. 支払期日の古いものから順に対応します。各支払期日の横にある赤いタグに、期日を過ぎた日数が表示されます。
3. そのお客様の顧客を開きます。名前の下の 期日超過 と、請求書 タブの 支払期日基準の経過日数 に、確認を始めた請求書だけでなく、遅れているすべての請求が表示されます。
4. 取引明細書 を選択し、期間 を選んで PDF を選択し、ダウンロードします。短いご案内を添えてメールで送ります。1 通の取引明細書で、そのお客様の未回収の請求書がすべて伝わります。
5. ご案内を請求書に連絡として記録し、次の対応のタスクも作成 にチェックを入れて翌週に設定します。お客様が支払日を約束された場合は、請求書にタスクを投稿し、待ち を 顧客の回答待ち、再確認日 をその日にします。

期日超過の 1 日目、7 日目、14 日目、30 日目にお伝えする内容は、入金を早めるを参照してください。

役立つ理由

曜日を決めておくと、督促は対立ではなく決まった業務になり、忙しさのせいで漏れることもありません。絞り込んだ一覧の 未回収額の合計 は、週ごとに比較できる 1 つの数字になります。取引明細書にはお客様の未回収の請求書がすべて一度に表示されるため、1 回の支払いですべてを精算していただけます。

例

2026 年 10 月 19 日（月）、Daniel Lim は 支払期日 の範囲を 10 月 18 日までにします。期日を過ぎた請求書が 2 件あります。

請求書	顧客	支払期日	超過日数	未回収残高
INV-10000301	Harbour Café	9 月 15 日	34 日	SGD 2,180.00
INV-10000312	Seaside Florist	10 月 10 日	9 日	SGD 545.00

未回収額の合計 は 2,180.00 + 545.00 = SGD 2,725.00 です。Daniel は Harbour Café の取引明細書をダウンロードしてメールで送り、26 日に電話する予定を登録します。Seaside Florist には丁寧なご案内を送ります。全体で 10 分しかかかりません。

よくある質問

• すべてのお客様の期日超過残高を 1 ページで確認できますか？ できます。レポート の 売掛金エイジング を使います。残高のあるお客様ごとに経過期間別の残高が表示されます。Report（レポート）View（閲覧）、Invoice（請求書）List（一覧）、Invoice View の権限がすべて All records（すべてのレコード）で必要で、さらに Account（顧客）の List 権限が必要です。レポートを参照してください。
• 営業担当者がそれぞれ自分のお客様を督促できますか？ できます。請求書 一覧の 営業担当者 の絞り込みで、1 人の担当者の請求書を表示できます。また、各営業担当者には、自分の期日超過の請求書について「請求書 … は期日を過ぎています」が メッセージセンター の ToDo に表示されます。
• 取引明細書と請求書の再送のどちらを送るべきですか？ 遅れている請求書が 1 件なら、その請求書を添付します。複数ある場合は、取引明細書ですべての請求書と請求残高を示せます。

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