売上目標

売上目標は、1 人が 1 か月に請求すべき金額です。チーム管理で設定すると、各メンバーはご自身のダッシュボードで進捗を確認でき、マネージャーはチーム全体の進捗を確認できます。

始める前に

• ロールに Set sales targets（売上目標の設定）が必要です。自分のチーム では、ご自身に報告する人とご自身が率いるチームのメンバーの目標を設定できますが、ご自身の目標は設定できません。全社 では誰の目標でも設定できます。標準の Administrator（管理者）ロールは 全社 です。ほかのロールでは、管理者がオンにするまで使えません。ロールと権限を参照してください。
• この権限がなくても、売上目標 を開いてチームの目標を閲覧できます。
• 目標は自社の基準通貨建ての税抜金額です。

手順

1. サイドバーの チーム管理 を選択し、売上目標 タブを選択します。
2. 月 を選びます。
3. チーム を選びます。自分のチーム、ご自身のいずれかのチーム、または 全社 です。
4. 目標（SGD） などの目標の列に、25000 のように各メンバーの金額を入力します。目標を設けない場合は空欄にします。
5. 目標を保存 を選択します。保存した目標の件数が表示されます。キャンセル を選ぶと、保存していない変更は破棄されます。

操作後の状態

各メンバーのダッシュボードの 今月の自分の目標 カードと、概要の 目標 列と 達成率 列には、すぐに新しい金額が使われます。進捗は、その月にその人が 営業担当者 の発行済み請求書から、その人のクレジットノートを差し引いた税抜の金額です。保存は、変更前と変更後の各金額とともに監査ログに記録されます。

知っておきたいルール

• 金額は 0 以上、小数点以下 2 桁までです。それ以外の場合は 0 以上、小数点以下 2 桁までの金額を入力してください。 と表示され、目標を保存 は使えません。
• 欄を空にすると、その人の目標は削除されます。表には 未設定、ダッシュボードには 目標なし と表示されます。
• 目標は月ごとに設定します。新しい月は、誰かが設定するまで空です。
• 保存はすべてか、何も保存しないかのどちらかです。1 件でも保存できない入力があれば何も保存されず、理由が表示されます。
• 同じ月を同時に誰かが保存した場合、ご自身の保存は受け付けられません。再読み込みしてから入力し直してください。
• 自社が基準通貨を変更する前に保存した目標は比較に使われません。備考 に 以前 … で保存されています と以前の金額が表示されるので、現在の通貨で入力し直してください。

この仕組みの理由

マネージャーは自分の目標を設定できません。 自分のチーム では、目標は上から設定されます。ご自身の目標は、上長か 全社 の権限を持つ人が設定します。これにより、目標が公正で合意されたものになります。

目標は見積もりではなく請求額で数えます。 請求書は、お客様に請求済みの売上です。目標をクレジットノート差し引き後の請求額で測るので、クレジットノートで取り消した売上もその人の進捗から差し引かれます。

税抜で、1 つの通貨で。 GST は税務当局のために預かるもので、売上ではありません。すべての目標を基準通貨にそろえることで、チームの合計が正しく合算されます。

効率よく使うコツ

• チーム全員を一度に設定する。 すべての金額を入力してから、1 回だけ保存します。チーム管理を参照してください。
• 先月の金額を参考にする。 月 で先月を選んで金額を確認し、新しい月に切り替えて入力します。
• 目標を設定する人に適切なレベルを付与する。 チームリーダーには 自分のチーム、営業部長や管理者には 全社 が必要です。ロールと権限を参照してください。
• 進捗を毎日確認する。 各メンバーの 今月の自分の目標 カードで、ダッシュボード上の現在地がわかります。

例

11 月の目標の設定。 10 月 28 日、Lim & Co の営業チームを率いる Daniel Lim は 売上目標 を開き、11 月と 自分のチーム を選びます。Mei Tan に 25000、Kelvin に 20000、入社したばかりの Priya に 8000 を入力し、目標を保存 を選択します。目標を 3 件保存しました と表示されます。Daniel 自身の行は閲覧のみで、Daniel の目標は代表取締役が設定します。

進捗の測り方。 11 月、Mei は GST 抜きで SGD 27,250.00 の請求書と、SGD 1,250.00 のクレジットノートを発行します。進捗は SGD 26,000.00 なので、達成率 は 104% になり、ダッシュボードのカードには SGD 26,000.00 / SGD 25,000.00 と表示されます。

よくある質問

• 自分の目標を設定できますか？ 全社 の場合だけできます。自分のチーム では、ご自身の行は閲覧のみです。
• 見積書は目標に含まれますか？ いいえ。含まれるのは発行済みの請求書だけで、クレジットノートが差し引かれます。
• 目標は GST 込みですか、税抜ですか？ 税抜で、自社の基準通貨建てです。
• 退職した人の目標はどうなりますか？ 無効化されたユーザーはページに表示されなくなります。すでに保存された目標は残り、すべての変更が監査ログに記録されます。
• 目標を入力できないのはなぜですか？ ロールに Set sales targets がないか、自分のチーム でその行がご自身のものだからです。
• 目標は翌月に引き継がれますか？ いいえ。毎月空の状態から始まります。

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