わかりやすい見積書
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わかりやすい見積書は承諾されやすく、後で揉めにくくなります。お客様が質問する前に答えが書いてあり、そのまま請求書の土台にもなります。この記事では、よい見積書に含まれる内容、それぞれが easySales のどこに対応するか、見積書に添えるメールの書き方を紹介します。
基本の進め方
見出し：基本の進め方範囲はお客様の言葉で書く。 各行には、お客様が受け取るものを、お客様が使う言葉で書きます。商品コードではなく「オーク材カウンター 2.4 m 製作・設置」のように書きます。含まれないものも書きましょう。「電気工事は別途」と書いておけば、後の行き違いを防げます。
数量と単価を示す。 一式の金額だけだと「内訳は？」と聞かれます。数量と単価のある明細なら合計の根拠がわかり、後の変更も見積りやすくなります。
税と通貨を明記する。 税抜金額、税額、合計を示し、通貨を明記します。税額を控除できる法人のお客様は、税額が分けて書かれていることを求めます。
有効期限を設ける。 価格も在庫状況も変わります。サービスなら 30 日がよく使われ、価格が変動しやすい材料ではもっと短い期間が適しています。
支払条件と着手金は今決める。 見積書は、お客様がいつどのように支払うかに同意する場です。「請求日から 30 日以内」などの支払条件と、「ご発注時に 50%」などの着手金を記載します。
承諾の方法を書く。 「本見積書にご署名のうえご返送ください」「本メールへのご返信でご承諾ください」とあれば、お客様は簡単に承諾でき、自社には書面の記録が残ります。
easySales での操作
見出し：easySales での操作- 明細行。 明細 で、品目ごとに 1 行ずつ追加し、数量、単位、単価 と、お客様にわかる説明を入力します。原価単価 も入力します。印刷されることはなく、粗利が表示されます。明細行を参照してください。
- 税。 税 で税を選択します。見積書に 小計、税額、合計 が表示されます。
- 有効期限。 有効期限 を設定します。期限が過ぎると見積書にお知らせが表示され、承諾か不採用にするまで 有効 のままです。7 日以内に期限が切れる見積書は ToDo に表示されます。
- 支払条件。 見積書には顧客の 既定の支払条件 が入り、そこから作成した請求書の支払期日もその条件で決まります。
- 条件。 支払条件、対象外の項目、承諾の方法は 取引条件 に書きます。保存したテンプレートを選べば、どの見積書でも同じ文言になります。テンプレートは標準テンプレートで設定します。
- 着手金と分割請求。 着手金や出来高に応じた請求には、見積書に請求計画を追加します。
- PDF を確認する。 PDF で、自社のレターヘッドとデザインでお客様に見える形を確認できます。送付したら 顧客に送付済み にチェックを入れて、フォローアップのリマインダーを始めます。見積書の PDFを参照してください。
質問の余地がない見積書。 Mei Tan が Harbour Café の新しいカウンターを見積ります。
| 品目 | 数量 | 単位 | 単価（SGD） | 金額（SGD） |
|---|---|---|---|---|
| デザイン・図面作成 | 1 | 式 | 600.00 | 600.00 |
| オーク材カウンター 2.4 m 製作・設置 | 1 | 台 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| ペンダントライト 器具・取付 | 4 | 個 | 70.00 | 280.00 |
小計 SGD 2,080.00、税額（GST 9%）SGD 187.20、合計 SGD 2,267.20。取引条件 には「ご承諾時に着手金 30%、残額は請求日から 30 日以内。有効期限 11 月 20 日。電気接続はカフェ手配の電気工事業者にて施工。ご署名・ご返送をもってご承諾とします。」と記載します。
そのまま使える文例
見出し：そのまま使える文例見積書に添えるメール
件名：お見積書送付のご案内（QN-10000125 Harbour Café カウンター・照明工事）
[お名前]様
いつもお世話になっております。Lim & Co の[氏名]です。 火曜日はお打ち合わせのお時間をいただき、ありがとうございました。
新しいカウンターと照明のお見積書を添付にてお送りいたします。金額は GST 別 SGD 2,080.00、税込合計 SGD 2,267.20 です。デザイン、製作、設置を含み、有効期限は 11 月 20 日です。 ご発注の際は、ご署名のうえご返送いただくか、本メールにご返信ください。 金曜日に改めてお電話し、ご不明点を伺います。
何卒よろしくお願いいたします。
取引条件のひな形
価格はシンガポールドル（SGD）建てで、特記のない限り GST を含みません。本見積書の有効期限は 30 日間です。ご承諾時に着手金として 50% を、残額を請求日から 30 日以内にお支払いください。上記以外の作業は別途お見積りいたします。ご承諾の際は、本見積書にご署名のうえご返送いただくか、メールにてご連絡ください。
よくある質問
見出し：よくある質問- 見積書には何を書けばよいですか？ 自社とお客様の情報、見積番号と日付、各品目の数量と単価、税額と合計、通貨、有効期限、支払条件、承諾の方法です。
- 見積書の有効期限はどのくらいにすべきですか？ お客様が判断できる長さで、自社の価格を維持できる短さにします。ほとんどのサービスは 30 日、価格が変わる材料はそれより短くします。
- 見積書に法的な拘束力はありますか？ 見積書は申込みにあたり、お客様が承諾すると契約が成立する場合があります。自社の条件については弁護士にご相談ください。
- 価格は税抜と税込のどちらで書くべきですか？ 両方を書きます。税抜金額、税額、合計です。easySales は 小計、税額、合計 を印刷します。
- 見積書で値引きはどう表示しますか？ 行ごとの値引き で行に値引きを設定するか、合計欄の 値引き の行で見積書全体に値引きを設定します。率でも金額でも設定できます。PDF には元の価格、値引き、純額が印刷されます。値引きの設定を参照してください。
- 見積書の有効期限が切れたらどうなりますか？ お知らせが表示され、承諾か不採用にするまで 有効 のままです。後日お客様から連絡があれば、今日の価格で新しい見積書に複製します。見積書の複製を参照してください。