担当者の変更

お客様の担当が別の同僚に移るときは、顧客の担当者を変更します。担当者によって、Own records only（自分のレコードのみ）の設定で誰がその顧客を閲覧できるか、また誰がフォローアップするかが決まります。

始める前に

担当者を変更 は、ご自身がその顧客の担当者である場合、社内の報告ラインでその担当者より上位にいる場合、またはご利用のロールに Transfer Records（レコードの移管）権限がある場合に表示されます。新しい担当者は有効なユーザーで、そのロールが移管するすべての種類のレコードにアクセスできる必要があります。

手順

1. 顧客を開き、··· メニューの 担当者を変更 を選択します。
2. 新しい担当者 を選択します。ダイアログには現在の担当者が表示されます。
3. 連絡先 は常に顧客と一緒に移管されます。
4. ほかに移管するものを確認します。進行中の商談、有効な見積書、未確定の書類（下書き）、未完了の活動 は最初から選択されています。現在の担当者に残すものは選択を外してください。
5. 発行済みの請求書・クレジットノート・発注書・納品書と確定済みの見積書 は、それらも移管する場合にだけ選択します。
6. 顧客チームを維持 するかどうかを選択します。最初から選択されています。
7. 担当者を変更 を選択します。

操作後の状態

顧客、その連絡先、選択したレコードは、すぐに新しい担当者に移管され、移管された件数がメッセージで表示されます。それ以外のものは現在の担当者のまま残ります。··· メニューの 担当者の変更履歴 には、担当者の変更がすべて（日時、変更前、変更後、変更者）一覧表示され、顧客の 履歴 タブにも移管が記録されます。

知っておきたいルール

• コミッションと履歴を元の営業担当者に残すには、発行済みの書類を選択しないでください。
• 有効な見積書 とは、ステータスが 有効 のままの見積書です。承諾済みまたは不採用の見積書は確定済みです。
• 未完了の活動 とは、以前の担当者の完了していないタスク（サブタスクを含む）と、主催している終了していない予定のうち、移管するレコードにリンクされたものです。新しい担当者または主催者が設定され、書いた人は変わりません。メモ、連絡、返信はそのまま残り、それぞれについて新しい担当者に更新が送られることはありません。
• メンバー限定スペースにあるタスクや予定は、新しい担当者がそのスペースのメンバーであるか、すでに名前が挙がっている場合にだけ移管されます。そうでない場合は移管されず、easySales が移管されなかった件数を表示します。スペースの担当者に新しい担当者を追加してもらってから、もう一度移管してください。
• 新しい担当者が無効化されている場合や、選択した種類のレコードのいずれかにアクセスできない場合は、移管が拒否され、何も移管されません。
• 連絡先や見積書にも、それぞれの ··· メニューに 担当者を変更 があります。その場合はそのレコードだけが移管され、未完了のタスクと予定も移管する を選択したままにすれば、未完了のタスクと予定も一緒に移管されます。このチェックボックスにはその件数が表示されます。これには アクティビティ の 閲覧と投稿 が必要で、ない場合はそれらは現在の担当者に残ります。
• 担当者は Own records only でのアクセス範囲を決めるものであり、権限や共有ルールに代わるものではありません。

この仕組みの理由

連絡先は常に顧客と一緒に移管されます。 新しい担当者は、今後やり取りする相手に連絡できる必要があります。顧客の担当者と連絡先の担当者が別々の営業担当者だと、どちらもお客様の半分しか見えなくなります。

発行済みの書類は、既定では元の担当者に残ります。 発行済みの請求書は、誰かが成立させた売上の記録です。元の担当者に残しておけば、その方の販売履歴とコミッションがそのまま保たれます。完了した取引の担当も移る場合にだけ選択してください。

新しい担当者は、引き継いだものを開ける必要があります。 新しい担当者のロールで請求書を閲覧できない場合、移管した請求書はその方からもご自身からも見えなくなります。そのような場合、easySales は移管全体を拒否してレコードの種類を示すため、行き場のないレコードは生じません。

引き継ぎはすべて記録されます。 担当者の変更履歴 で、誰がいつお客様を担当していたかがわかります。これはコミッションに関する確認や、「昨年お話しした方」を求めるお客様への対応で役立ちます。

効率よく使うコツ

• 退職者の担当分をまとめて引き継ぎます。 レコードの移管では、無効化したユーザーの顧客とレコードを 1 回の操作で同僚に移管できます。
• 引き継がずに共有します。 2 人で 1 件のお客様を担当する場合は、担当者はそのままにして、もう 1 人を 顧客チーム に追加します。顧客の詳細を参照してください。
• 1 件のレコードだけを移管します。 個々の連絡先や見積書には専用の 担当者を変更 があり、顧客はそのまま残ります。
• 問い合わせる前に履歴を確認します。 ··· メニューの 担当者の変更履歴 で、過去の書類を探さなくても以前の担当者をすべて確認できます。

例

Farid Rahman が Lim & Co を退職することになりました。

報告ラインで Farid の上位にいる Daniel Lim は、Harbour Café Pte Ltd を開いて 担当者を変更 を選択します。新しい担当者 に Mei Tan を選び、進行中の商談、有効な見積書、未確定の書類（下書き）、未完了の活動 は選択したままにし、発行済みの書類は選択しないままにします。担当者を変更 を選択すると、Mei がこの顧客、2 件の連絡先、有効な見積書、Farid の未完了のフォローアップタスクの担当者になります。Farid が昨年発行した請求書は、引き続き Farid の実績として残ります。

1 件の連絡先を同僚へ。 Harbour Café の Ahmad Salleh がカフェの支払を担当するようになったため、Mei は Ahmad の連絡先を、回収を担当する Priya Nair に引き継ぎます。Mei は Ahmad の連絡先を開き、··· メニューの 担当者を変更 を選択します。チェックボックスには 未完了のタスクと予定も移管する（未完了のタスク・予定 2 件）と表示されています。Mei は選択したままにして 担当者を変更 を選択します。Priya が Ahmad の連絡先と、Ahmad に関する Mei の未完了タスク 2 件の担当者になり、顧客は Mei の担当のままです。

よくある質問

• 顧客の担当者を変更できるのは誰ですか？ 現在の担当者、社内の報告ラインでその上位にいる方、および Transfer Records（レコードの移管）権限を持つロールです。
• 担当者を変更すると請求書も移管されますか？ 発行済みの請求書・クレジットノート・発注書・納品書と確定済みの見積書 を選択しない限り移管されません。下書きの請求書は 未確定の書類（下書き） と一緒に移管されます。
• 同僚が退職したら、その担当顧客はどうなりますか？ ユーザーを無効化してから、レコードの移管でその方の担当分を移管してください。無効化したユーザーは、ユーザーアカウント で 状態 を 無効 に設定すると一覧に表示されます。
• 顧客の以前の担当者を確認できますか？ できます。顧客の ··· メニューの 担当者の変更履歴 に、各変更が変更者とともに一覧表示されます。
• 担当者の変更が拒否されたのはなぜですか？ 新しい担当者が無効化されているか、そのロールで選択した種類のレコードのいずれかを開けません。メッセージにその種類が表示されます。その種類の選択を外すか、管理者にロールの範囲を広げるよう依頼してください。
• 以前の担当者は、引き続きその顧客にアクセスできますか？ 顧客チーム、自社の共有設定、All records（すべてのレコード）に設定されたロールなど、ほかの経路がある場合に限りアクセスできます。

関連ページ

• 顧客の詳細
• レコードの移管
• ロールと共有
• 活動とフォローアップ