Claude や ChatGPT を easySales に接続する

普段お使いの AI アシスタントが、お客様、見積書、請求書を読み取り、わかりやすい言葉で回答します。アシスタントはご本人として、ご自身の権限の範囲内でのみ動作し、接続は数分で済みます。

手順

1. メニューを開き、マイプロフィール、続けて サードパーティ AI ツール を選択します。自社 の横に 有効 または 有効（読み取り専用） と表示されている必要があります。無効 と表示されている場合は、管理者に システム設定 → AI でオンにしてもらってください。
2. 自社で 2 段階認証を利用できる場合は、先にオンにしてください。接続時に、コードまたはパスキーを求められます。
3. サーバーのアドレスの横にある コピー を選択し、アプリの接続方法 を開いて、Claude.ai または ChatGPT の手順に従います。
4. アシスタントから easySales に移動したら、ログイン中のユーザー を確認します。読み取りだけを行わせる場合は、ご本人としての変更 のチェックを外します。ご本人確認を行い、許可 を選択します。
5. まずはご自身の仕事に関する質問から始めます。たとえば次のような質問です。
   • 「期日を過ぎている私の請求書はどれで、それぞれいくら超過していますか？」
   • 「電話の前に Harbour Café について教えてください。進行中の見積書と未入金額をまとめてください。」
   • 「進行中の私の商談のうち、次のステップがないものはどれですか？」

アシスタントによっては、Follow up overdue invoices（期日超過の請求書のフォローアップ）、Review my pipeline（パイプラインの確認）、My week（今週の予定）など、easySales が用意した開始用のプロンプトが一覧表示されます。

役立つ理由

一覧や絞り込みを開く代わりに、ご自身の言葉で質問できます。アシスタントが読み取るのは、ご自身のロールで開けるレコードだけです。アシスタントが提案する変更はすべてプレビューとして表示され、ご確認いただいた後にのみ保存されます。また、easySales がお客様に何かを送ることはありません。アシスタントが下書きしたリマインダーは、ご自身で送信します。

例

Daniel Lim は変更を許可して ChatGPT を接続し、期日超過の請求書を尋ねます。ChatGPT は Harbour Café の INV-10000319、SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 に GST 9% の SGD 180.00 を加えた額）、期日超過 12 日を一覧にし、リマインダーの下書きを提案します。Daniel は文面を手直しし、自分のメールボックスから送信します。

よくある質問

• アシスタントに読み取りだけを許可し、変更は一切させないようにできますか？ できます。許可する際に ご本人としての変更 のチェックを外すと、接続済みのアプリ に 読み取り専用 と表示されます。自社が 有効（読み取り専用） に設定されている間は、どの接続でもレコードを変更できません。
• アシスタントがお客様にメールを送ることはありますか？ ありません。easySales がアシスタント経由でお客様に何かを送ることはありません。アシスタントはメッセージを下書きしたり、書類の PDF へのリンクを示したりでき、送信はご自身で行います。
• 接続を解除するにはどうすればよいですか？ サードパーティ AI ツール の 接続済みのアプリ で、そのアプリの横にある 接続解除 を選択します。すぐに使えなくなります。

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