把 Claude 或 ChatGPT 連接到 easySales
複製給 AI
你平時用的 AI 助手可以讀取你的客戶、報價單和發票，並用淺白的說話回答。它以你的身分、按你的權限操作，不會多一分，連接只需幾分鐘。
點樣做
本節：點樣做- 打開你的選單，選擇 我的資料，然後選擇 第三方 AI 工具。貴公司 旁邊必須顯示 已開啟 或 已開啟——唯讀。如果顯示 未開啟，請管理員在 系統設定 → AI 中開啟。
- 如果貴公司提供兩步驗證，請先開啟它：連接時會要求輸入驗證碼或使用通行密鑰。
- 選擇伺服器地址旁的 複製，打開 如何連接應用程式，按 Claude.ai 或 ChatGPT 的步驟操作。
- 助手把你帶到 easySales 時，核對 目前登入。如果它只需要讀取，取消勾選 以你的身分進行修改。確認是你本人後，選擇 允許。
- 先問與你自己工作有關的問題，例如：
- 「我有哪些發票已逾期，各逾期多少？」
- 「給 Harbour Café 打電話前給我一份簡報：進行中的報價單和他們欠多少錢。」
- 「我進行中的商機裏，哪些沒有下一步？」
有些助手還會列出 easySales 提供的現成起始提示，例如 Follow up overdue invoices（跟進逾期發票）、Review my pipeline（檢討我的銷售管道）和 My week（我的一週）。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用你用自己的說話提問，不用逐一打開清單和篩選；助手也只讀取你的角色能打開的紀錄。它提出的每項修改都會先給你看預覽，你確認後才會儲存；easySales 亦不會透過它向顧客發送任何內容：它草擬的提醒由你自己發出。
例子
本節：例子Daniel Lim 連接 ChatGPT 時允許修改，然後問哪些發票已逾期。它列出 Harbour Café 的 INV-10000319，SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 加 GST 9% 的 SGD 180.00），逾期 12 天，並提出替他草擬一份提醒。Daniel 修改了措辭，用自己的電郵發出。
常見問題
本節：常見問題- 可以讓助手只讀、永遠不能修改嗎？ 可以。批准連接時取消勾選 以你的身分進行修改，它在 已連接的應用程式 中便顯示 唯讀。貴公司設為 已開啟——唯讀 時，任何連接都不能修改紀錄。
- 助手會給我的顧客發電郵嗎？ 不會。easySales 不會透過它向顧客發送任何內容。它可以草擬訊息，或給你一個單據 PDF 的連結，由你自己發送。
- 如何中斷連接？ 在 第三方 AI 工具 的 已連接的應用程式 中，選擇它旁邊的 中斷。它會立即停止運作。