重複的工作直接沿用舊報價單
複製給 AI
客戶再要同樣的工作，或者另一位客戶想要類似的東西時，由你已經寫好的報價單開始。所有明細、價錢和條款一步帶過來，你只改不同的地方。
點樣做
本節：點樣做- 打開以前的報價單。任何狀態都可以，已拒絕 或 已被取代 的也可以。
- 在 ··· 選單的 單據 組別中選擇 複製，再選擇 複製 確認。
- 新草稿隨即打開：客戶、明細和條款相同，日期是今天，你是它的 銷售員。
- 修改不同的聯絡人、數量和價錢。如果提示有內容未能照原樣複製，請核對那一部分。
- 選擇 定稿，讓它取得報價單編號。
如果是同一宗生意，而客戶已經看過這份報價，便改用修訂而不是複製：··· 選單中的 修訂 會產生下一個版本，例如 QN-10000125-R1，定稿時客戶看過的那個版本會變為 已被取代。修訂 要求是最新版本，狀態為 進行中 或 已接受，並且沒有由它生成的發票，無論草稿或已開立。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用逐行重新輸入，正是價錢寫錯、項目漏掉的地方。複製把整份報價一次帶過來，並按今天的稅率和匯率計價，所以新報價今天就是正確的。原報價單保留它的編號、狀態和發票。修訂則把所有版本串成一條鏈，沒有人會再按舊價錢報價。
例子
本節：例子9 月，Lim & Co 為 Harbour Café 第一間分店報價 QN-10000140：花槽 6 個，每個 SGD 120.00（SGD 720.00），安裝費 SGD 280.00，稅前 SGD 1,000.00，連 GST 9% 為 SGD 1,090.00。10 月，咖啡店的第二間分店也要同樣的工程，但要 10 個花槽。
Mei Tan 打開 QN-10000140，選擇 複製，然後改數量：10 × 120.00 = 1,200.00，加安裝費 280.00，稅前 SGD 1,480.00。GST 9% 為 SGD 133.20，新報價合計 SGD 1,613.20。QN-10000140 保持不變。
常見問題
本節：常見問題- 可以沿用同事的報價單嗎？ 可以，只要你能打開它，而你的角色有 Quote（報價單）Add（新增）權限。角色為 Own records only（只限自己的紀錄）時，你可以打開自己的報價單，以及貴公司的共享設定或客戶團隊向你開放的報價單。副本歸你所有，所以它的跟進提醒會發給你。
- 可以留一份報價單專門用來複製嗎？ 可以。為每類工作保留一份寫好的報價單，每次複製它便可；複製永遠不會改變它。
- 副本會帶上原報價單的開票計劃或發送日期嗎？ 不會。它不帶原報價單的狀態、已發送標記、開票計劃、發票、活動或附件。