複製報價單

新的報價與你曾經做過的報價相似時——例如為另一個客戶做同類工作，或重複訂單——請複製該報價單，不必重新輸入。複製出來的是自己獨立的新草稿；原報價單不會改變。要以新版本取代顧客已經收到的報價，請改為修訂它。

開始之前

• 你需要能夠打開該報價單——Quote（報價單）View（檢視）權限；設為 Own records only（只限自己的紀錄）時，須是你自己的報價單——以及 Quote Add（新增）權限。你不需要它的 Edit 權限。複製出來的報價單和新增的報價單一樣，計入貴公司授權的報價單數目上限。
• 報價單可以是任何狀態，包括 已被取代 或 已拒絕 的報價單。

操作步驟

1. 打開你要複製的報價單。
2. 在 ··· 選單的 單據 組中選擇 複製。
3. 閱讀 複製報價單 對話框，選擇 複製。系統會提示 已複製為草稿 和新草稿的編號，草稿隨即打開。
4. 檢查客戶、明細行和價格，修改不同之處。
5. 準備好後，把它定稿，取得報價單號。

之後會發生甚麼

• 複製出來的是 草稿，附有 QD- 草稿號，並歸你負責：你是它的 銷售員。
• 它沿用客戶、聯絡人、明細行及其價格、單位、成本和稅碼、貨幣、付款條件、條款、備註、自訂欄位和商機連結。
• 它的日期是今天。它的 到期日 與原報價單相隔相同的日數。
• 採用今天的稅率和匯率，所以它的總額會重新計算，可能與原報價單不同。
• 如果有內容無法照原樣複製——產品已不存在的明細行會被略去，已不再適用的稅會改為今天適用的稅，商機不會被連結——系統會提示具體是哪些。定稿之前請檢查草稿。
• 它不會沿用原報價單的狀態、已發送標記、接受、開票計劃、發票、活動或附件。

需要注意的規則

• 複製絕不會改變原報價單。修訂則會：修訂版定稿時，舊版本變為 已被取代。
• 複製品其後不會與原報價單連結；更改其中一張不會改變另一張。
• 如果原報價單的聯絡人是你在新報價單上不能選擇的，複製會被拒絕。
• easySales 沒有某外幣的匯率時，以該貨幣開出的報價單不能複製。

為甚麼這樣設計

複製品是一個新報價，所以按今天計價。 原報價單的稅率和匯率在它自己的日期是正確的。複製品採用今天適用的稅率和匯率，你現在發出的報價現在就是正確的。修訂則不同：它重新表述同一單生意，保留當初報價時的匯率。

複製品歸你。 誰複製，誰就是它的銷售員，所以它會出現在你自己的清單和跟進提醒裏。要交給同事，請使用 ··· 選單中的 更改負責人。

兩張報價單互不牽連。 原報價單保留它的狀態、接受紀錄和發票，複製品由零開始。所以你可以複製一張已拒絕或已被取代的報價單，而不必重新打開它。

只複製仍然存在的內容。 已刪除的產品，或你已不能使用的商機，會令草稿無法儲存。easySales 會略去這部分並告訴你，而不是拒絕整個複製。

更有效率的做法

• 每類工作留一張做好的報價單。 每來一位新顧客便複製它，只改聯絡人、數量和價格。參閱明細行。
• 顧客回頭時複製被拒絕的報價單。 明細行都在，按新的要求調整即可。參閱接受或拒絕。
• 複製後看清提示。 提示會列出被略去的行，並說明稅項是否有改動，你便知道要檢查甚麼。
• 同一單生意就改用修訂。 同一位顧客、同一個報價，修訂會把歷史保留在同一串版本裏。參閱修訂報價單。
• 發票也能複製。 已開過發票的重複工作，在發票上選擇 複製，直接得到新發票。參閱複製發票。

例子

三月，Lim & Co 為裝修工程向 Harbour Café 發出報價單 QN-10000125。十月，Orchid Bakery 要求一項類似的工作。Mei Tan 打開 QN-10000125，選擇 複製 並確認。一張有相同明細行和條款的草稿隨即打開；她把聯絡人改為 Orchid Bakery 的，調整木工的價格，並把它定稿為一張新的報價單。QN-10000125 維持不變。

重新報一個被拒絕的價。 Kelvin Ong 拒絕了造型牆報價單 QN-10000131：牆板 12 m²，單價 SGD 180.00（SGD 2,160.00），安裝費 SGD 640.00，不含稅 SGD 2,800.00。三個月後他想做一幅較小的牆。Mei 複製 QN-10000131，把牆板改為 8 m²：8 × 180.00 = 1,440.00，加安裝費 640.00，不含稅 SGD 2,080.00。加上 GST 9% 即 SGD 187.20，新報價單合計 SGD 2,267.20。QN-10000131 仍是 已拒絕。

美元報價單。 六月，Mei 向一位海外客戶報價 USD 10,000.00，當時匯率為 1.3500：折合 Lim & Co 本位貨幣 SGD 13,500.00。十月她為另一位客戶複製這張報價單，當天匯率是 1.3200。複製品仍是 USD 10,000.00，但折合本位貨幣為 SGD 13,200.00（10,000.00 × 1.3200）。

常見問題

• 怎樣複製一張報價單？ 打開它，在 ··· 選單中選擇 複製，再選擇 複製 確認。新草稿隨即打開。
• 複製會改變原報價單嗎？ 不會。原報價單保留它的編號、狀態、歷史紀錄和發票。
• 可以把報價單複製給另一位客戶嗎？ 可以。定稿前在草稿上更換聯絡人即可。
• 為甚麼複製品的金額和原來不一樣？ 複製品按今天的稅率和匯率計價。複製後的提示會說明稅項是否有改動。
• 複製出來的報價單歸誰？ 歸你：你是它的 銷售員。要交給同事，請使用 更改負責人。
• 已拒絕或已過期的報價單可以複製嗎？ 可以。任何狀態的報價單都可以複製，複製品的 到期日 由今天重新起計。
• 為甚麼複製品少了一行？ 那一行的產品已不存在。定稿前用現有的產品補上一行。

相關內容

• 修訂報價單
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• 複製發票