線索池

線索池是一份共用的等候名單，載有還沒有人負責的潛在客戶。網頁表單可以把詢價送到這裏，任何人也可以把潛在客戶退回這裏。銷售人員領取自己要跟進的潛在客戶，而一段時間沒有活動的潛在客戶可以自動退回線索池，所以不會有詢價被過於忙碌的人遺忘。

在哪裏找到

公司所有的線索池都列在兩個地方，每處都有 新增線索池，以及編輯線索池的鉛筆按鈕：

• 系統設定 › 網頁表單，在 潛在客戶規則 和 網頁表單 之間的 線索池 部分——供管理員使用，他們也在這裏設定網頁表單和潛在客戶規則；
• 潛在客戶 清單的 ⋯ 選單 › 管理線索池，在面板中開啟同一份清單——供角色可以列出線索池的人使用。

清單顯示每個線索池的 名稱、閒置多久後收回 和 未領取 數量。選擇線索池的名稱即可開啟它的頁面。你也可以從 潛在客戶 清單的 線索池 欄、潛在客戶頁面的 來源 部分，或你的待辦中的「線索池 … 有未領取的潛在客戶」開啟線索池的頁面，後者在你能看到的線索池有潛在客戶在等候時就會出現。

線索池的頁面在麵包屑中位於 潛在客戶 之下。頁面顯示線索池的 基本資料（名稱、閒置多久後收回 和 備註）、它的 未領取的潛在客戶，以及底部的 歷史。

建立線索池

1. 開啟 系統設定 › 網頁表單，或 潛在客戶 清單的 ⋯ 選單 › 管理線索池。
2. 選擇 新增線索池。
3. 為線索池填寫 名稱，例如它所服務的渠道或地區。
4. 可選：設定 閒置多久後收回（見下文），並填寫 備註 說明線索池的用途。
5. 選擇 建立線索池。

設定網頁表單時，表單的 線索池 清單旁的 新增 同樣可以建立線索池，並為表單選用這個新線索池。兩個人可以各自擁有同名的線索池，但你自己不能建立兩個同名的線索池。

潛在客戶如何經過線索池

1. 潛在客戶以未領取的狀態到達——來自 潛在客戶分給 為 線索池 的網頁表單，或是有人把它退回。它沒有負責人，列在 未領取的潛在客戶 之下，並顯示它的 進入線索池時間。
2. 有人領取它。 它歸領取的人負責，就像被分配給此人一樣，並計入公司的持有上限。
3. 它退回線索池的情況：負責人把它退回、它閒置超過線索池的收回規則，或負責人已被停用。
4. 它離開循環的情況：它被轉換或判定不合格。只有跟進中的潛在客戶——新建、已聯絡 和 合格——才會退回線索池。

領取潛在客戶

1. 開啟線索池的頁面。
2. 在 未領取的潛在客戶 下，勾選你要跟進的潛在客戶——一次最多 50 條。
3. 選擇 領取。按鈕會顯示你勾選了多少條。

之後的訊息會說明你領取了多少條。比你早一刻被別人領取的潛在客戶不會領取，並計為 已被別人先領取。如果貴公司設有持有上限，訊息還會說明你持有多少條跟進中潛在客戶以及公司的上限，領取會在上限處停止。

把潛在客戶退回線索池

1. 在 潛在客戶 清單，勾選要退回的潛在客戶。
2. 選擇 退回線索池。
3. 來自線索池的潛在客戶會退回原來的線索池。對其他潛在客戶，請在 沒有來源池的潛在客戶退回到 下選擇一個線索池，或選擇 只退回來自線索池的潛在客戶，只退回來自線索池的那些。
4. 確認。訊息會說明有多少條潛在客戶已退回。

只有你能編輯的潛在客戶會被退回。每一條都變回未領取，讓所有能看到該線索池的人領取。

自動退回閒置的潛在客戶

1. 選擇線索池清單中該線索池一行的鉛筆按鈕，或開啟線索池的頁面並選擇 編輯。
2. 把 閒置多久後收回 設為 2 至 365 之間的天數，或留空表示 不收回。
3. 選擇 儲存。

easySales 每天檢查一次所有從該線索池領取的跟進中潛在客戶：

• 潛在客戶從領取時起，或從其最近一項關聯活動起（以較晚者為準）算作閒置。有未完成任務或未來事件與其關聯的潛在客戶永遠不算閒置，不論它上次處理是多久以前。
• 在天數減一天之後，負責人會收到通知，說它 明天退回線索池。在潛在客戶上記錄通話、備註或任何其他活動，都會重新計算天數。
• 到了那一天，它以未領取的狀態退回線索池，而這項變更會記在潛在客戶的歷史中。

第一次開啟此規則時，已經閒置的潛在客戶會在第一次每日檢查時收到提醒，並在下一次退回，絕不會沒有一天的提醒就退回。只是被標記了該線索池、從未從它領取的潛在客戶，絕不會被此規則送去那裏。

有人被停用時，該用戶從線索池領取的每條跟進中潛在客戶，都會在下一次每日檢查時退回該線索池，不論線索池的規則如何。

需要注意的規則

• 每人最多持有的跟進中潛在客戶，位於 系統設定 › 網頁表單 › 潛在客戶規則，限制所有人的領取，並在每次領取時重新檢查。0 表示不限。
• 未領取的潛在客戶沒有負責人，所以不會出現在任何人的 我的 檢視中，在被領取之前也沒有人會收到跟進提醒。
• ··· 選單中的 停用線索池 會請你選擇 停用 確認。引用它的潛在客戶會保留這個連結。曾把潛在客戶送進該線索池的網頁表單，改為把潛在客戶送給表單所指定的人。
• 一條潛在客戶同一時間最多屬於一個線索池。

權限

要看到線索池清單，需要 Lead Pool（線索池）List（列表）權限；要建立線索池，需要 Add（新增）和 Edit（編輯）。開啟線索池需要 Lead Pool View（檢視）權限：設為 全部記錄，你可以看到所有線索池；設為 僅自己的記錄，你只能看到自己建立的線索池。Edit（編輯）可修改線索池的基本資料和收回規則，Delete（刪除）可停用它；設為 僅自己的記錄 時，你只能編輯自己建立的線索池。要看到並領取它的未領取的潛在客戶，你還需要 Lead（潛在客戶）的 List（列表）和 Edit；退回潛在客戶則需要對每一條潛在客戶都有 Lead Edit。持有上限和網頁表單需要 管理網頁表單和潛在客戶規則 控制項。

為甚麼這樣設計

由銷售人員領取，而不是由經理派發。 經理不必逐一分配每則詢價。銷售人員領取自己最有把握成交的潛在客戶——按地區、語言、行業——其餘的仍然讓團隊看得到。

持有上限讓領取公平。 沒有上限，最快的人可以拿走所有新的潛在客戶卻一條也不跟進。有了上限，每個人都先處理手上可管理的數量，再領取更多。

閒置的潛在客戶會退回，並有一天的提醒。 新的詢價很快就會變冷。把沒人處理的潛在客戶退回，同事就可以接手；而提醒讓負責人多一天時間，記錄下打算打的那通電話。

更有效率的做法

• 從待辦開始。 「線索池 … 有未領取的潛在客戶」會連同數量開啟線索池，新的潛在客戶一到你就看得到。
• 記錄潛在客戶上的每次接觸。 與潛在客戶關聯的通話、備註、任務和事件，都能讓它繼續歸你；參閱活動。
• 安排下一步。 潛在客戶上有未完成任務或未來事件時，它在你等候客戶期間不會被退回。
• 把網站表單直接送進線索池。 參閱網頁表單。

例子

展覽之後領取。 線索池 “Home Show enquiries” 載有來自網頁表單的 40 條未領取的潛在客戶。Lim & Co 的 每人最多持有的跟進中潛在客戶 為 30。Mei Tan 持有 26 條跟進中潛在客戶，勾選了 6 條並選擇 領取 6 個。訊息說明 6 條中領取了 4 條，並說明 Mei 持有 30 條跟進中潛在客戶，公司上限為 30。當天下午 Mei 轉換了其中兩條，並再領取兩條。

閒置的潛在客戶退回。 線索池的 閒置多久後收回 為 7。Daniel Koh 在 3 月 3 日（星期一）領取了一條潛在客戶，之後沒有記錄任何活動。3 月 9 日（星期日），閒置六天後，Daniel 收到通知，說它明天退回線索池。沒有人處理它，到 3 月 10 日（星期一），它再次變為未領取；Siti Nadia 當天早上領取了它。

休假前退回潛在客戶。 休假兩星期之前，Siti 勾選了五條來自線索池的跟進中潛在客戶，並選擇 退回線索池。它們退回 “Home Show enquiries”，讓其他人領取。

常見問題

• 如何建立線索池？ 在 系統設定 › 網頁表單，或 潛在客戶 清單的 ⋯ 選單 › 管理線索池 中選擇 新增線索池。你需要 Lead Pool 的 Add 和 Edit 權限。
• 在哪裏可以看到所有線索池的清單？ 在 系統設定 › 網頁表單 的 線索池 下，以及 潛在客戶 清單的 ⋯ 選單 › 管理線索池。
• 在哪裏設定一個人最多可以持有多少條潛在客戶？ 在 系統設定 › 網頁表單 的 潛在客戶規則 下：每人最多持有的跟進中潛在客戶。
• 在哪裏設定閒置的潛在客戶多久後退回？ 編輯線索池——線索池清單中的鉛筆按鈕，或它頁面上的 編輯——再設定 閒置多久後收回。
• 為甚麼我勾選的潛在客戶只能領取一部分？ 其餘的已被別人先領取，或你已達公司的持有上限。領取 之後的訊息會說明是哪一種。
• 記錄一則備註能阻止潛在客戶被退回嗎？ 能。與潛在客戶關聯的任何活動都會重新計算天數，未完成的任務或未來事件在計劃期間也會阻止它被退回。
• 離職同事的潛在客戶會怎樣？ 該同事被停用後，其從線索池領取的跟進中潛在客戶會在下一次每日檢查時退回線索池。
• 為甚麼我看不到未領取的潛在客戶部分？ 除了 Lead Pool View，你還需要 Lead List 和 Edit。

相關內容

• 網頁表單
• 潛在客戶
• 行銷活動
• 轉換潛在客戶