Kumpulan prospek

Kumpulan prospek ialah senarai menunggu bersama bagi prospek yang belum dimiliki sesiapa. Borang web boleh menghantar pertanyaannya ke sana, dan sesiapa sahaja boleh menyerahkan prospek kembali kepadanya. Jurujual menuntut prospek yang akan disusulinya, dan prospek yang dibiarkan tanpa aktiviti boleh kembali ke kumpulan dengan sendirinya, jadi tiada pertanyaan terlupa pada orang yang terlalu sibuk.

Di mana untuk mencarinya

Semua kumpulan syarikat disenaraikan di dua tempat, masing-masing dengan Kumpulan prospek baharu dan butang pensel untuk menyunting kumpulan:

• Tetapan sistem › Borang web, pada bahagian Kumpulan prospek antara Peraturan prospek dan Borang web — untuk pentadbir, yang menyediakan borang web dan peraturan prospek di sana juga;
• menu ⋯ pada senarai Prospek › Urus kumpulan prospek, yang membuka senarai yang sama dalam panel — untuk sesiapa sahaja yang peranannya boleh menyenaraikan kumpulan prospek.

Senarai itu memaparkan Nama, Pulangkan prospek terbiar selepas dan bilangan Belum dituntut bagi setiap kumpulan. Pilih nama kumpulan untuk membuka halamannya. Anda juga boleh membuka halaman kumpulan daripada lajur Kumpulan Prospek dalam senarai Prospek, bahagian Sumber pada halaman prospek, atau Prospek belum dituntut dalam kumpulan dalam To do anda, yang dipaparkan selagi kumpulan yang boleh anda lihat mempunyai prospek yang menunggu.

Halaman kumpulan terletak di bawah Prospek dalam laluan navigasi (breadcrumb). Ia memaparkan Maklumat asas kumpulan (Nama, Pulangkan prospek terbiar selepas dan Catatan), Prospek belum dituntutnya dan, di bahagian bawah, Sejarahnya.

Cipta kumpulan prospek

1. Buka Tetapan sistem › Borang web, atau menu ⋯ pada senarai Prospek › Urus kumpulan prospek.
2. Pilih Kumpulan prospek baharu.
3. Beri kumpulan itu Nama, seperti saluran atau kawasan yang dilayaninya.
4. Jika mahu, tetapkan Pulangkan prospek terbiar selepas (lihat di bawah) dan Catatan yang menyatakan kegunaan kumpulan itu.
5. Pilih Cipta kumpulan prospek.

Semasa anda menyediakan borang web, Kumpulan baharu di sebelah senarai Kumpulan prospeknya melakukan perkara yang sama dan memilih kumpulan baharu itu untuk borang. Dua orang masing-masing boleh mempunyai kumpulan dengan nama yang sama, tetapi anda sendiri tidak boleh mencipta dua kumpulan dengan nama yang sama.

Bagaimana prospek bergerak melalui kumpulan

1. Prospek tiba tanpa dituntut — daripada borang web yang Prospek kepadanya ialah Kumpulan prospek, atau kerana seseorang memulangkannya. Ia tiada pemilik dan disenaraikan di bawah Prospek belum dituntut bersama masa ia berada Dalam kumpulan sejak.
2. Seseorang menuntutnya. Ia menjadi milik orang itu, seolah-olah diumpukkan kepadanya, dan dikira dalam had pegangan syarikat.
3. Ia kembali ke kumpulan apabila pemiliknya memulangkannya, apabila ia terbiar melebihi peraturan pemulangan kumpulan, atau apabila pemiliknya dinyahaktifkan.
4. Ia keluar daripada pusingan apabila ditukar atau tidak layak. Hanya prospek terbuka — Baharu, Telah dihubungi dan Layak — kembali ke kumpulan.

Tuntut prospek

1. Buka halaman kumpulan.
2. Di bawah Prospek belum dituntut, tandakan prospek yang akan anda susuli — sehingga 50 sekali gus.
3. Pilih Tuntut. Butang itu menunjukkan berapa banyak yang anda tandakan.

Mesej yang menyusul menyatakan berapa banyak yang anda tuntut. Prospek yang dituntut orang lain sesaat sebelum anda ditinggalkan dan dikira sebagai telah dituntut orang lain terlebih dahulu. Jika syarikat anda mempunyai had pegangan, mesej itu juga menyatakan berapa banyak prospek terbuka yang anda pegang dan had syarikat, dan tuntutan berhenti pada had itu.

Pulangkan prospek ke kumpulan

1. Pada senarai Prospek, tandakan prospek yang hendak diserahkan kembali.
2. Pilih Pulangkan ke kumpulan.
3. Prospek yang datang daripada kumpulan kembali ke kumpulan itu. Bagi yang lain, pilih kumpulan di bawah Kumpulan untuk prospek yang tidak datang daripada mana-mana kumpulan, atau biarkan Hanya prospek yang datang daripada kumpulan untuk memulangkan yang itu sahaja.
4. Sahkan. Mesej menyatakan berapa banyak prospek yang dipulangkan.

Hanya prospek yang boleh anda sunting dipulangkan. Setiap satu menjadi belum dituntut semula, untuk dituntut oleh sesiapa yang boleh melihat kumpulan itu.

Pulangkan prospek terbiar secara automatik

1. Pilih butang pensel pada baris kumpulan dalam senarai kumpulan, atau buka halaman kumpulan dan pilih Edit.
2. Tetapkan Pulangkan prospek terbiar selepas kepada bilangan hari antara 2 dan 365, atau biarkan kosong untuk Tidak pernah.
3. Pilih Simpan.

Sekali sehari easySales menyemak setiap prospek terbuka yang dituntut daripada kumpulan:

• Prospek terbiar dikira dari tuntutannya atau aktiviti terpautnya yang terkini, mana-mana yang lebih lewat. Prospek yang mempunyai tugasan terbuka atau acara akan datang yang terpaut kepadanya tidak pernah terbiar, walau berapa lama dahulu ia disentuh.
• Selepas bilangan hari tolak satu, pemiliknya dimaklumkan bahawa ia akan kembali ke kumpulan esok. Merekod panggilan, nota atau apa-apa aktiviti lain pada prospek memulakan semula kiraan.
• Pada hari itu sendiri, ia kembali ke kumpulan, belum dituntut, dan perubahan itu ada dalam sejarah prospek.

Kali pertama anda menghidupkan peraturan itu, prospek yang sudah terbiar diberi amaran pada semakan harian pertama dan dipulangkan pada semakan berikutnya, tidak pernah tanpa amaran sehari. Prospek yang hanya ditanda dengan kumpulan itu, dan tidak pernah dituntut daripadanya, tidak pernah dihantar ke sana oleh peraturan itu.

Apabila seseorang dinyahaktifkan, setiap prospek terbuka yang dituntutnya daripada kumpulan kembali ke kumpulan itu pada semakan harian berikutnya, apa pun peraturan kumpulan.

Peraturan yang perlu diketahui

• Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang, dalam Tetapan sistem › Borang web › Peraturan prospek, menghadkan tuntutan bagi semua orang dan disemak semula pada setiap tuntutan. 0 bermaksud tiada had.
• Prospek yang belum dituntut tiada pemilik, jadi ia tiada dalam Prospek saya sesiapa dan tiada sesiapa mendapat peringatan susulan untuknya sehingga ia dituntut.
• Nyahaktifkan kumpulan prospek dalam menu ··· meminta anda mengesahkan dengan Nyahaktifkan. Prospek yang merujuknya mengekalkan pautan itu. Borang web yang menghantar prospek ke sana menghantarnya kepada orang yang dinamakan pada borang itu sebaliknya.
• Prospek tergolong dalam paling banyak satu kumpulan prospek pada satu masa.

Kebenaran

Untuk melihat senarai kumpulan anda memerlukan List (senarai) bagi Lead Pool (kumpulan prospek), dan untuk mencipta kumpulan Add (tambah) dan Edit. Untuk membuka kumpulan anda memerlukan View (lihat) bagi Lead Pool: dengan All records (semua rekod) anda melihat setiap kumpulan, dengan Own records only (rekod sendiri sahaja) kumpulan yang anda cipta. Edit mengubah maklumat kumpulan dan peraturan pemulangannya, dan Delete (padam) menyahaktifkannya; dengan Own records only anda hanya menyunting kumpulan yang anda cipta. Untuk melihat dan menuntut prospeknya yang belum dituntut anda juga memerlukan List (senarai) dan Edit bagi Lead (prospek); memulangkan prospek memerlukan Edit bagi Lead pada setiap prospek. Had pegangan dan borang web memerlukan kawalan Urus borang web dan peraturan prospek.

Mengapa ia berfungsi begini

Tarik, bukan tolak. Pengurus tidak perlu mengagihkan setiap pertanyaan. Jurujual menuntut prospek yang paling mungkin mereka menangi — kawasan mereka, bahasa mereka, industri mereka — dan selebihnya kekal kelihatan kepada pasukan.

Had pegangan memastikan tuntutan adil. Tanpanya, orang yang paling pantas boleh mengambil setiap prospek baharu dan tidak menyusuli satu pun. Dengannya, setiap orang mengusahakan bilangan yang terurus sebelum menuntut lebih banyak.

Prospek terbiar kembali, dengan amaran sehari. Pertanyaan baharu cepat menjadi dingin. Memulangkan prospek yang tidak disentuh membolehkan rakan sekerja mengambilnya, dan amaran memberi pemiliknya sehari lagi untuk merekod panggilan yang dirancangnya.

Bekerja lebih pantas

• Mulakan daripada To do. Prospek belum dituntut dalam kumpulan membuka kumpulan beserta bilangannya, jadi anda melihat prospek baharu sebaik sahaja ia tiba.
• Rekod setiap sentuhan pada prospek. Panggilan, nota, tugasan dan acara yang dipautkan kepada prospek mengekalkannya milik anda; lihat Aktiviti.
• Rancang langkah seterusnya. Tugasan terbuka atau acara akan datang pada prospek menghalangnya dipulangkan semasa anda menunggu pelanggan.
• Hantar borang laman web terus ke kumpulan. Lihat Borang web.

Contoh

Menuntut selepas pameran. Kumpulan “Home Show enquiries” mempunyai 40 prospek belum dituntut daripada borang web. Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang bagi Lim & Co ialah 30. Mei Tan memegang 26 prospek terbuka, menandakan 6 dan memilih Tuntut 6. Mesej menyatakan 4 daripada 6 dituntut, dan Mei memegang 30 prospek terbuka berbanding 30 yang dibenarkan syarikat. Petang itu Mei menukar dua daripadanya dan menuntut dua lagi.

Prospek terbiar dipulangkan. Pulangkan prospek terbiar selepas bagi kumpulan itu ialah 7. Daniel Koh menuntut sebuah prospek pada hari Isnin 3 Mac dan tidak merekod apa-apa. Pada hari Ahad 9 Mac, selepas enam hari terbiar, Daniel dimaklumkan bahawa ia akan kembali ke kumpulannya esok. Tiada sesiapa menyentuhnya, dan pada hari Isnin 10 Mac ia belum dituntut semula; Siti Nadia menuntutnya pagi itu.

Menyerahkan prospek kembali sebelum cuti. Sebelum dua minggu cuti, Siti menandakan lima prospek terbukanya yang datang daripada kumpulan dan memilih Pulangkan ke kumpulan. Prospek itu kembali ke “Home Show enquiries” untuk dituntut oleh yang lain.

Soalan lazim

• Bagaimana saya mencipta kumpulan prospek? Pilih Kumpulan prospek baharu dalam Tetapan sistem › Borang web, atau dalam menu ⋯ pada senarai Prospek › Urus kumpulan prospek. Anda memerlukan Add dan Edit bagi Lead Pool.
• Di mana senarai semua kumpulan prospek? Dalam Tetapan sistem › Borang web di bawah Kumpulan prospek, dan dalam menu ⋯ pada senarai Prospek › Urus kumpulan prospek.
• Di mana saya menetapkan berapa banyak prospek yang boleh dipegang seorang? Dalam Tetapan sistem › Borang web, di bawah Peraturan prospek: Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang.
• Di mana saya menetapkan berapa lama sebelum prospek terbiar dipulangkan? Sunting kumpulan — butang pensel dalam senarai kumpulan, atau Edit pada halamannya — dan tetapkan Pulangkan prospek terbiar selepas.
• Mengapa saya hanya dapat menuntut sebahagian prospek yang saya tandakan? Orang lain menuntut yang lain terlebih dahulu, atau anda mencapai had pegangan syarikat. Mesej selepas Tuntut menyatakan yang mana.
• Adakah merekod nota menghalang prospek dipulangkan? Ya. Apa-apa aktiviti yang dipautkan kepada prospek memulakan semula kiraan, dan tugasan terbuka atau acara akan datang menghalangnya selagi ia dirancang.
• Apa yang berlaku kepada prospek orang yang meninggalkan syarikat? Apabila dia dinyahaktifkan, prospek terbuka yang dituntutnya daripada kumpulan kembali ke kumpulan itu pada semakan harian berikutnya.
• Mengapa saya tidak nampak bahagian Prospek belum dituntut? Anda memerlukan List dan Edit bagi Lead serta View bagi Lead Pool.

Berkaitan

• Borang web
• Prospek
• Kempen
• Tukar prospek