Tandakan sebagai dihantar

Anda menghantar sebut harga sendiri — melalui e-mel, secara terus atau melalui portal. Tandakannya sebagai dihantar supaya easySales mengetahui tarikhnya dan boleh mengingatkan anda untuk membuat susulan. Halaman ini untuk jurujual yang menghantar sebut harga.

Sebelum anda mula

• Anda memerlukan Edit bagi Quote (sebut harga) pada sebut harga itu. Dengan Own records only (rekod sendiri sahaja), itu bermakna sebut harga yang Jurujualnya ialah anda.
• Sebut harga itu mesti Terbuka. Draf mesti dimuktamadkan dahulu; sebut harga yang Diterima, Ditolak atau Digantikan tidak boleh ditandakan.

Langkah

1. Buka sebut harga. Pengepalanya berbunyi Belum dihantar sehingga ia ditandakan.
2. Pilih PDF di bahagian atas halaman. Tetingkap dibuka dengan PDF di dalamnya.
3. Tandakan Telah dihantar kepada pelanggan.

Apa yang berlaku seterusnya

• Pengepala memaparkan Dihantar dan tarikhnya, dan tetingkap mencatat Ditandakan dihantar pada tarikh itu.
• Garis masa sebut harga merekodkan bahawa anda menghantarnya kepada pelanggan.
• Jika anda menghantar sebut harga itu sekali lagi, tandakannya sekali lagi. Tanda terkini ialah tarikh dihantar.
• Peringatan susulan sebut harga dikira dari tarikh itu — lihat Pusat Mesej.

Batalkan tanda

1. Pilih PDF di bahagian atas sebut harga.
2. Kosongkan Telah dihantar kepada pelanggan.

Hanya tanda terkini dibuang. Jika sebut harga itu pernah ditandakan sebelum ini, tarikh yang lebih awal itu dikira semula.

Peraturan yang perlu diketahui

• Menandakan sebagai dihantar tidak menghantar e-mel kepada pelanggan dan tidak mengubah sebut harga itu sendiri.
• Sehingga sebut harga Terbuka ditandakan, Perlu tindakan dalam Pusat Mesej boleh mengingatkan jurujualnya bahawa ia belum dihantar, selepas bilangan hari yang ditetapkan oleh syarikat anda, dikira dari hari sebut harga itu dicipta.
• Sebaik sahaja ia ditandakan, Perlu tindakan boleh mengingatkan jurujual apabila tiada komunikasi atau pertemuan dengan pelanggan sejak ia dihantar.
• Apa yang dikira sebagai hubungan dengan pelanggan: komunikasi, atau acara yang telah bermula dengan sekurang-kurangnya satu kenalan hadir, yang direkodkan pada sebut harga itu, peluang jualannya atau kenalannya pada atau selepas tarikh dihantar. Nota tidak dikira, begitu juga aktiviti yang subjenisnya ditetapkan supaya tidak dikira.
• Bilangan hari bagi kedua-dua peringatan ditetapkan di bawah Tetapan sistem → Pemberitahuan.

Mengapa ia berfungsi begini

easySales tidak menghantar sebut harga, jadi ia bertanya kepada anda. Anda memilih cara pelanggan menerimanya: e-mel, aplikasi pesanan, atau secara terus. Hanya anda yang tahu bila ia dihantar, jadi tanda itu ialah cara tarikh tersebut masuk ke easySales, dan peringatan susulan dikira daripadanya.

Penghantaran terkini ialah yang penting. Apabila anda menghantar sebut harga yang dikemas kini, kiraan masa pelanggan bermula semula. Menandakannya sekali lagi mengalihkan tarikh dihantar, jadi peringatan susulan menunggu bilangan hari penuh dari tarikh baharu.

Hanya hubungan sebenar membersihkan peringatan. Nota dalaman tidak memberitahu anda apa yang difikirkan oleh pelanggan. Komunikasi yang direkodkan atau pertemuan dengan kenalan memberitahunya, jadi itulah yang menghentikan peringatan “tiada hubungan dengan pelanggan”.

Bekerja lebih pantas

• Tandakan daripada Pratonton. Apabila anda menghantar terus daripada PDF, jawab Tandakan sebagai dihantar apabila easySales bertanya; tiada langkah kedua. Lihat PDF sebut harga.
• Rekod panggilan pada sebut harga. Selepas anda bercakap dengan pelanggan, gunakan Rekod aktiviti → Rekod komunikasi pada sebut harga, supaya peringatan susulan hilang dengan sendirinya. Lihat Aktiviti dan susulan.
• Bekerja daripada Perlu tindakan. Senarai Perlu tindakan dalam Pusat Mesej menghimpunkan sebut harga anda yang belum dihantar, belum dijawab dan hampir tamat tempoh di satu tempat, masing-masing dipautkan ke sebut harganya. Lihat Pusat Mesej.
• Tetapkan hari peringatan mengikut kitaran jualan anda. Lalainya 3 hari bagi susulan dan 2 hari bagi belum dihantar; setiap satu boleh 1 hingga 60. Lihat Tetapan pemberitahuan.

Contoh

Mei Tan memuktamadkan QN-10000125, memilih PDF, memuat turun fail itu dan menghantarnya melalui e-mel kepada Grace Wong. Kembali ke tetingkap, dia menandakan Telah dihantar kepada pelanggan. Pengepala kini berbunyi Dihantar dengan tarikh hari ini. Apabila bilangan hari yang ditetapkan syarikat anda berlalu tanpa panggilan atau pertemuan direkodkan, satu peringatan muncul dalam Perlu tindakannya.

Susulan yang hilang dengan sendirinya. Lim & Co mengekalkan lalai 3 hari. Mei menandakan QN-10000125 sebagai dihantar pada pagi Isnin. Tiga hari kemudian, pada pagi Khamis, Perlu tindakannya menunjukkan Tiada hubungan dengan pelanggan sejak Sebut Harga QN-10000125 dihantar. Dia menelefon Grace Wong, kemudian memilih Rekod aktiviti → Rekod komunikasi pada sebut harga itu dan merekodkan panggilan tersebut. Peringatan itu hilang daripada Perlu tindakannya.

Tanda yang tersilap. Daniel Lim menandakan QN-10000136 sebagai dihantar, tetapi dia sebenarnya menghantar sebut harga lain. Dia membuka tetingkap PDF dan mengosongkan Telah dihantar kepada pelanggan; pengepala berbunyi Belum dihantar semula. QN-10000136 dicipta lima hari lalu dan peringatan belum dihantar ditetapkan kepada 2 hari, jadi Sebut Harga QN-10000136 belum dihantar muncul dalam Perlu tindakan jurujual dengan serta-merta.

Soalan lazim

• Bagaimana saya menghantar sebut harga melalui e-mel daripada easySales? easySales tidak menghantarnya untuk anda. Pilih PDF, kemudian Muat turun, lampirkan fail itu pada e-mel anda sendiri, kemudian tandakan sebut harga sebagai dihantar.
• Bagaimana saya menghentikan peringatan susulan bagi sebut harga? Rekodkan komunikasi atau pertemuan dengan pelanggan pada sebut harga itu, peluang jualannya atau kenalannya. Peringatan hilang sebaik sahaja easySales melihat hubungan pada atau selepas tarikh dihantar.
• Siapa yang menerima peringatan? Jurujual sebut harga itu. Tukar jurujual dengan Tukar Pemilik dan peringatan turut berpindah.
• Mengapa saya tidak boleh menandakan sebut harga draf sebagai dihantar? Draf belum mempunyai nombor sebut harga dan belum menjadi tawaran. Muktamadkannya dahulu.
• Bilakah peringatan “belum dihantar” muncul? Apabila sebut harga Terbuka masih belum ditandakan selepas bilangan hari yang ditetapkan sejak ia dicipta; 2 hari melainkan syarikat anda mengubahnya.
• Adakah menandakan sebagai dihantar menghentikan peringatan tamat tempoh? Tidak. Sebut harga Terbuka yang akan tamat tempoh dalam 7 hari muncul dalam Perlu tindakan sama ada ia telah dihantar atau tidak.

Berkaitan

• PDF sebut harga
• Muktamadkan sebut harga
• Pusat Mesej
• Tetapan pemberitahuan
• Susuli sebut harga