標記為已發送

報價單由你自己發出——透過電郵、親手交付或客戶入口網站。把它標記為已發送，easySales 就知道發送日期，並能提醒你跟進。本頁適用於發出報價單的銷售員。

開始之前

• 你需要對該報價單的 Quote（報價單）模組的 Edit（編輯）權限。角色設為 僅自己的記錄 時，指的是由你擔任 銷售員 的報價單。
• 報價單必須是 進行中。草稿 要先定稿；已接受、已拒絕 或 已被取代 的報價單不能標記。

操作步驟

1. 打開報價單。標記之前，頁首顯示 未發送。
2. 選擇頁面頂部的 PDF。會打開一個視窗，裏面顯示 PDF。
3. 剔選 已發給客戶。

之後會發生甚麼

• 頁首顯示 已發送 和日期，視窗裏註明 （日期）標記為已發送。
• 報價單的時間線會記下你已把它發給客戶。
• 如果你再次發送報價單，請再標記一次。最近一次標記就是發送日期。
• 報價單的跟進提醒由該日期起計——參閱訊息中心。

取消標記

1. 選擇報價單頂部的 PDF。
2. 取消剔選 已發給客戶。

只會移除最近一次標記。如果報價單之前標記過，較早的那個日期重新生效。

需要注意的規則

• 標記為已發送不會向顧客發電郵，也不會改變報價單本身。
• 在 進行中 的報價單被標記之前，訊息中心的 待辦 會在貴公司設定的日數之後（由報價單建立當天起計），提醒它的銷售員該報價單還沒有發送。
• 標記之後，如果自發送以來沒有與顧客溝通或會面，待辦 可以提醒銷售員。
• 甚麼算是與顧客聯絡：在發送日期當天或之後，記在報價單、它的商機或它的聯絡人上的一則溝通紀錄，或一個已經開始、至少有一位聯絡人參加的行程。備註不算；子類型設為不計作客戶聯絡的活動也不算。
• 兩種提醒的日數都在 系統設定 → 通知 中設定。

為甚麼這樣設計

報價單不是由 easySales 發出的，所以要問你。 怎樣交給顧客由你決定：電郵、即時通訊程式、親手交付。只有你知道它何時發出，標記就是把這個日期記入 easySales 的方法，跟進提醒也由這一天起計。

最近一次發送才算數。 你發出更新後的報價單，顧客那邊便重新開始考慮。再標記一次會更新發送日期，跟進提醒便由新日期起重新等足日數。

只有真正聯絡過顧客，提醒才會消失。 內部備註反映不了顧客怎樣想。記下的溝通或與聯絡人的會面才能反映，所以只有這些會令「仍未聯絡客戶」的提醒消失。

更有效率的做法

• 下載時順手標記。 下載 PDF 準備發出時，在同一個視窗剔選 已發給客戶 即可，不用再做第二步。參閱報價單 PDF。
• 把電話記在報價單上。 與顧客通過電話後，在報價單上用 記錄活動 → 記錄溝通 記下來，跟進提醒便會自動消失。參閱活動與跟進。
• 由待辦開始一天的工作。 訊息中心的 待辦 把未發送、發出後未有聯絡、快將到期的報價單集中在一處，每一則都連結到對應的報價單。參閱訊息中心。
• 按你的銷售週期設定提醒日數。 預設跟進提醒是 3 日、未發送提醒是 2 日，每項可設為 1 至 60 日。參閱通知設定。

例子

Mei Tan 把 QN-10000125 定稿，選擇 PDF，下載檔案並以電郵發給 Grace Wong。回到視窗，她剔選 已發給客戶。頁首現在顯示 已發送 和今天的日期。貴公司設定的日數過去、仍沒有記錄通話或會面時，她的 待辦 中會出現一則提醒。

自動消失的跟進提醒。 Lim & Co 保留預設的 3 日。Mei 在星期一上午把 QN-10000125 標記為已發送。三日後，即星期四上午，她的 待辦 顯示 報價單 QN-10000125 發出後仍未聯絡客戶。她致電 Grace Wong，然後在報價單上選擇 記錄活動 → 記錄溝通，記下這通電話。這則提醒隨即從她的 待辦 中消失。

標記錯了。 Daniel Lim 把 QN-10000136 標記為已發送，但他發出的其實是另一張報價單。他打開 PDF 視窗，取消剔選 已發給客戶；頁首再次顯示 未發送。QN-10000136 是五日前建立的，未發送提醒設為 2 日，所以銷售員的 待辦 中立即出現 報價單 QN-10000136 尚未發出。

常見問題

• 怎樣從 easySales 用電郵發送報價單？ easySales 不會替你發電郵。選擇 PDF，再選擇 下載，把檔案附在你自己的電郵中，然後把報價單標記為已發送。
• 怎樣令報價單的跟進提醒消失？ 在報價單、它的商機或它的聯絡人上，記下一則與顧客的溝通或會面。easySales 看到發送日期當天或之後的聯絡，提醒便會消失。
• 提醒發給誰？ 發給報價單的 銷售員。用 更改負責人 換了銷售員，提醒也會跟着轉過去。
• 為甚麼草稿報價單不能標記為已發送？ 草稿還沒有報價單號，還不算是報價。請先定稿。
• 「尚未發出」的提醒何時出現？ 進行中 的報價單在建立後過了設定日數仍未標記時出現；除非貴公司改過，預設是 2 日。
• 標記為已發送會停止到期提醒嗎？ 不會。7 日內到期的 進行中 報價單，不論是否已發送，都會出現在 待辦 中。

相關內容

• 報價單 PDF
• 報價單定稿
• 訊息中心
• 通知設定
• 跟進報價單