網頁表單

網頁表單是你放在自己網站上的詢價表單。訪客送出的每一則詢價，約一分鐘內就會在 easySales 變成潛在客戶，並已交給某個人、幾個輪流的人，或交給線索池。不需要任何人把電郵抄進 easySales，系統也從不給送出詢價的人發送電郵。

本頁寫給負責設定表單的管理員。跟進潛在客戶的銷售人員只需要閱讀潛在客戶和線索池。

在哪裏找到

在側欄選擇 系統設定，再在 銷售 組別選擇 網頁表單。頁面分為三部分：

• 頂部的 潛在客戶規則——公司對所有線索池和所有輪流分配的表單適用的規則：每人最多持有的跟進中潛在客戶 和 每月保留提醒，以 儲存規則 儲存。
• 線索池——公司的線索池，列出它們的 名稱、閒置多久後收回 和 未領取 數量。新增線索池 用來新增，鉛筆按鈕用來編輯；選擇線索池的名稱即可開啟它的頁面。參閱線索池。
• 底部的 網頁表單——每個表單一行，列出它的 名稱、潛在客戶分給 誰、今天（今天已接收的詢價數，對比該表單的每日數量）和它已產生的 潛在客戶。選擇一行即可編輯該表單；新增網頁表單 用來新增。

開始之前

• 你需要 管理網頁表單和潛在客戶規則 控制項。標準角色 Administrator（管理員）已有此控制項。自訂角色必須在角色與權限的 角色管理 下開啟它；沒有它，此頁不會出現在設定導覽中，直接開啟其地址則會顯示你沒有存取權限。
• 只有貴公司的方案包含潛在客戶時才會顯示此頁。你可以有多少個網頁表單也視乎方案；參閱價格頁面。
• 要把潛在客戶送進線索池，請在此頁的 線索池 部分建立線索池，或在編輯表單時用 新增 建立。參閱線索池。
• 開始前先想好：要問甚麼、由誰跟進，以及訪客同意的措辭。

建立網頁表單

1. 開啟 系統設定 › 網頁表單，選擇 新增網頁表單。
2. 在 表單 下，給表單一個自己看的 名稱——訪客看到的是 標題。保持 接收詢價 開啟，為表單的標籤、按鈕和提示語選擇 頁面語言，並填寫 標題、說明、按鈕文字 和 感謝語。按鈕文字和感謝語留空時使用預設文字。
3. 在 外觀 下選擇表單的 寬度；希望表單看起來是網頁的一部分、而不是一張卡片時，開啟 融入網頁；再設定 主題色（#RRGGBB），用於按鈕和連結。見 讓表單配合網站外觀。
4. 在 欄位 下，為表單顯示的每個欄位勾選 詢問，為訪客必須填寫的每個欄位勾選 必填。
5. 在 潛在客戶分給誰 下，選擇 潛在客戶分給 誰——指定一個人、線索池 或 幾個人輪流——以及表單所指定的人（參閱誰會收到潛在客戶）。選擇 潛在客戶來源（留空時潛在客戶會得到 網頁表單），如果表單屬於某個行銷活動，再選擇 行銷活動。
6. 在 同意條款 下，選擇 用一個勾選框徵求同意 並寫明 提交人同意的內容，或選擇 使用本地的預設文字 再作調整。加上你的 私隱政策連結。只有在你不會把資料用於推廣時，才選擇 不顯示同意框。
7. 在 可以使用的網站 下，在 可以顯示此表單的網站 中每行列出一個網站，例如 https://www.example.com。設定 每天接收的詢價數。
8. 選擇 儲存。抽屜會關閉，表單出現在清單中。要取得代碼，選擇儲存提示上的 查看嵌入程式碼，或表單那一行：頂部的 發佈 附有表單的三種代碼。
9. 按下文把其中一種代碼複製到你的網站，再送出一則測試詢價。

欄位

表單可以詢問 姓名、公司、職位、電郵、電話、手機、國家/地區、城市、網站、行業 和 留言。每個答案都會寫入同名的潛在客戶欄位，而 留言 會寫入潛在客戶的 備註。

• 姓名 一定會詢問，也一定必填。
• 新表單會詢問 姓名 和 電郵（兩者必填）、公司、電話 和 留言。
• 至少要詢問 電郵 或 電話，才有人可以回覆。電郵地址也用來識別重複的詢價。
• 你沒有詢問的欄位絕不會被儲存，即使網頁傳來了也一樣。

在網站上發佈

發佈 以三種方式提供同一個表單。每種代碼都有複製按鈕；選擇適合你網站的一種。

方式	怎樣使用	適合
連結	從按鈕或選單連結過去，或在訊息中分享。它是獨立的頁面。	社交媒體、電郵簽名、傳單上的二維碼
嵌入（iframe）	貼到網頁 HTML 中要顯示表單的位置。寬度按表單的 寬度，高度 760 像素。	接受 HTML 區塊的建站工具
小工具（script）	貼到要顯示表單的位置。寬度最多到表單的 寬度，在網頁載入後才載入。	你自己的網站，希望表單看起來是網頁的一部分

• 表單的地址永不改變。已放在網站上的表單，每次修改後都照常可用：更改措辭或分配方式，下一則詢價就按新設定處理。
• 訪客開始填寫表單時，一個小框會確認對方是真人，不是機械人。只瀏覽網頁、不填寫的訪客不會載入它。
• 如果 發佈 顯示伺服器還沒有網頁表單的地址，表示貴公司暫時未能發佈。請透過 [email protected] 聯絡 easySales 支援人員。

讓表單配合網站外觀

在表單設定的 外觀 下：

• 寬度——標準（520 像素）、寬（760 像素） 或 鋪滿：表單在網頁上最多佔多寬。選 鋪滿 時，表單佔滿網頁給它的位置。iframe 代碼按儲存的寬度產生。
• 融入網頁——不顯示白色卡片、邊框和內邊距：小工具使用網頁自己的字型、文字顏色和背景，看起來就是網頁的一部分。
• 主題色——按鈕、連結和正在填寫的輸入框的邊框顏色。

修改幾分鐘內就會在網站上生效，網站上的代碼不用改。融入網頁 和下面的變數只對小工具有效：連結和 iframe 是獨立的頁面。

給網站設計人員

網站的樣式表進不到小工具裏面，但可以在放小工具代碼的元素上（例如包住代碼的一個 div）設定下面這些變數。每個變數都優先於表單設定。

變數	改變甚麼
--easysales-max-width	表單最寬多少，如 640px 或 100%
--easysales-margin	表單四周的空白；0 auto 讓它置中
--easysales-accent	按鈕、連結和正在填寫的輸入框的邊框
--easysales-font、--easysales-font-size	字型，以及其他文字跟著縮放的基本字級（15 像素）
--easysales-text、--easysales-muted	文字顏色，以及說明和同意條款文字的顏色
--easysales-background、--easysales-border、--easysales-radius、--easysales-padding	卡片的背景、邊框（如 none）、圓角和內邊距
--easysales-input-background、--easysales-input-border、--easysales-input-radius	輸入框的背景、邊框顏色和圓角
--easysales-button-text、--easysales-button-radius	按鈕的文字顏色和圓角

開啟 融入網頁 後，表單已經使用網頁的字型、字級和文字顏色，所以 --easysales-font、--easysales-font-size 和 --easysales-text 不起作用。

送出之後會怎樣

1. 訪客立即看到你設定的 感謝語。
2. 約一分鐘內，詢價變成一條 狀態 為 新建 的潛在客戶，帶有表單的 潛在客戶來源 和 行銷活動，每個答案都在對應的欄位。它的 備註 載有留言和送出表單的網頁。
3. 潛在客戶按表單的設定分配。收到的人會像任何被分配的潛在客戶一樣收到通知；送進線索池的潛在客戶會在池裏等候，而所有能看到該線索池的人，待辦 中都會出現「線索池 … 有未領取的潛在客戶」和數量。
4. 開啟同意框後，潛在客戶的同意記錄會顯示訪客有沒有勾選、所看到的措辭，以及送出表單的網頁。勾選表示同意接收電郵推廣；沒有勾選則記錄為不接收。
5. 如果某個聯絡人的電郵地址相同，或某個客戶的公司名稱相同，備註 會說明這可能是重複資料，所以轉換之前請先核對。

easySales 從不回覆訪客。由你的銷售人員親自回覆。

誰會收到潛在客戶

• 指定一個人——每條潛在客戶都交給你選擇的 負責人。
• 線索池——每條潛在客戶都在你選擇的 線索池 中等候，直到有人領取。線索池 清單旁的 新增 可以建立線索池並選用它。你還要在 記為誰建立 下指定一個人：線索池無法再接收潛在客戶時，由此人接收。
• 幾個人輪流——按次序加入最多 20 位 輪流的人。每條潛在客戶交給上一條由表單分出的潛在客戶的接收者之後的下一個人。已停用的人，或已持有公司所允許上限的跟進中潛在客戶的人，會被略過。如果所有人都被略過，由 輪流的人都無法接收時 下的人接收。

詢價絕不會遺失。如果線索池已停用，或貴公司的方案不再包含線索池，潛在客戶會交給表單所指定的人。如果該人也已停用，則交給貴公司的第一位用戶。

重複詢價

當某人用相同的電郵地址再次送出表單，而其較早的潛在客戶仍在跟進中（新建、已聯絡 或 合格）時，easySales 不會建立第二條潛在客戶。它會把新的留言加進較早那條潛在客戶的 備註，並通知該潛在客戶的負責人：透過網頁表單再次提交。勾選了的同意框會再次記錄；沒有勾選則不會被視為撤回較早的同意。

較早的潛在客戶已轉換或判定不合格時，新的詢價會建立新的潛在客戶。

潛在客戶規則

潛在客戶規則 適用於所有線索池和所有 幾個人輪流 的表單。

• 每人最多持有的跟進中潛在客戶——一個人從線索池領取、或輪流分配的表單分給該人時，可以持有的 新建、已聯絡 和 合格 潛在客戶的上限。0 表示不限。它不會阻止經理手動分配潛在客戶，也不會阻止把全部潛在客戶交給同一個人的表單。
• 每月保留提醒——預設關閉，需要你開啟。開啟後，每月一次，能刪除全公司潛在客戶的人會在待辦中收到一則提醒，列出已判定不合格、或跟進中但在 保留期（月）（3–120，預設 12）內沒有任何活動的潛在客戶。潛在客戶 清單的 超過保留期 檢視顯示同一批潛在客戶。系統從不自動刪除。

更改後請選擇 儲存規則。

限制與保護

限制	結果
每個表單各自設定的 每天接收的詢價數（預設 200，最多 1000）	當天超出的詢價會被拒絕，並告知訪客表單暫時不接收詢價。
貴公司所有表單合計每天 1000 則詢價	同上，適用於每個表單。
同一個網絡地址每分鐘送出數則詢價	請訪客稍候再試。
可以顯示此表單的網站	其他網站不能顯示此表單，也不能向它送出詢價。留空表示任何網站都可以。
確認送出者是真人的檢查	機械人的詢價會被拒絕。

每日計數於 UTC 午夜重新開始。貴公司可以有多少個網頁表單，視乎你的方案。

暫停、修改或刪除表單

• 暫停——關閉 接收詢價 並選擇 儲存。表單仍留在你的網站上，但會顯示不接收詢價，也不接收任何提交。重新開啟即可恢復。
• 修改——選擇表單所在的行，更改任何內容，再選擇 儲存。地址和代碼保持不變。
• 刪除——選擇該行的刪除按鈕並確認。表單立即停止接收詢價，它的地址也隨即失效。已經產生的潛在客戶會保留。

為甚麼這樣設計

詢價不應該等人去抄寫。 每則詢價在送出的一刻就被儲存，約一分鐘內變成潛在客戶，並已有負責人或已在線索池中，所以客戶還在考慮你的時候，第一通電話已經可以打出去。

一個人，一條潛在客戶。 按電郵地址配對重複的詢價，每個人只有一條潛在客戶，整個對話都在它的 備註 裏，而不是三位銷售人員打電話給同一位客戶。

輪流和上限讓分配公平。 輪流把新的潛在客戶平均分開，持有上限確保沒有人手上積壓了超出其能跟進數量的跟進中潛在客戶，而線索池讓團隊挑選自己最有把握成交的潛在客戶。

訪客的同意連同所看到的文字一併記錄。 日後有人問為甚麼收到推廣郵件，潛在客戶會顯示對方同意了甚麼、在何時、在哪個網頁同意。

更有效率的做法

• 從預設同意措辭開始。 使用本地的預設文字 會填入適合你所在國家/地區的文字；請在此基礎上調整，而不是從零開始寫。參閱推廣與同意。
• 每個渠道用一個表單。 網站用一個表單，展覽傳單用另一個並設定它自己的 行銷活動——潛在客戶 欄就會顯示哪個渠道帶來最多線索。
• 把連結做成二維碼印在宣傳品上，讓展位的訪客進入同一個表單。
• 每次更改分配方式後都送一則測試詢價，並檢查潛在客戶落在哪裏。
• 從待辦領取。 待辦中的「線索池 … 有未領取的潛在客戶」會直接開啟線索池。參閱線索池。

例子

網站上的報價單查詢。 Lim & Co 新增一個名為 “Website – quote request” 的表單，欄位為 姓名、公司、電郵（必填）、電話 和 留言。潛在客戶分給 幾個人輪流：依次為 Mei Tan、Siti Nadia 和 Daniel Koh，並把 每人最多持有的跟進中潛在客戶 設為 30。星期一收到九則詢價，每人各收到三則。星期二 Siti 已持有 30 條跟進中潛在客戶，所以接下來的四則依次交給 Mei、Daniel、Mei 和 Daniel。

展覽傳單。 為 “Home Show 2026”，Lim & Co 建立第二個表單，行銷活動 設為 “Home Show 2026”，潛在客戶分給 線索池 “Home Show enquiries”，並把它的 連結 做成二維碼印在傳單上。四十位訪客用手機填寫。第二天早上，團隊從待辦開啟線索池，每人領取自己負責區域的詢價。

同一位客戶兩次。 一位訪客星期一送出報價單表單，星期三用相同的電郵地址再送出一次，留言更長。收到星期一那條潛在客戶並已把它標為 已聯絡 的 Mei，收到再次提交的通知，並在它的 備註 中看到兩則留言。潛在客戶仍然只有一條。

常見問題

• 在 easySales 哪裏設定網頁表單？ 在 系統設定 › 網頁表單，用 新增網頁表單。你需要 管理網頁表單和潛在客戶規則 控制項。
• 為甚麼我看不到網頁表單頁面？ 你的角色沒有 管理網頁表單和潛在客戶規則，或貴公司的方案不包含潛在客戶。管理員可以為自訂角色開啟該控制項。
• easySales 會給訪客發送確認電郵嗎？ 不會。訪客在頁面上看到你的 感謝語，系統從不向訪客發送電郵。由你的銷售人員親自回覆。
• 一則詢價要多久才變成潛在客戶？ 約一分鐘。
• 可以把表單放在多個網站嗎？ 可以。在 可以顯示此表單的網站 下列出每個網站，或留空以允許任何網站。
• 修改已放在網站上的表單會怎樣？ 它在同一個地址繼續可用；下一則詢價按新設定處理。
• 為甚麼有潛在客戶交給輪流名單以外的人？ 輪流名單中的人都已停用或已達持有上限，所以交給了 輪流的人都無法接收時 下的人。
• 如何為表單建立線索池？ 在表單的 線索池 清單旁選擇 新增，或在 系統設定 › 網頁表單 的 線索池 部分選擇 新增線索池。
• 表單可以詢問我自己的自訂欄位嗎？ 不可以。表單只能詢問上文列出的十一個欄位。

相關內容

• 線索池
• 潛在客戶
• 轉換潛在客戶
• 推廣與同意
• 角色與權限