轉換潛在客戶

當潛在客戶帶來真正的生意時，請把它轉換，讓這位顧客以客戶的形式繼續跟進，潛在客戶本人成為它的聯絡人，需要的話再加一單生意。本頁適用於負責該潛在客戶的銷售員；各類紀錄的含義請參閱客戶與聯絡人。

開始之前

你需要對該潛在客戶擁有 Lead（潛在客戶）Edit（編輯）權限，而該潛在客戶尚未轉換。

轉換時還需要對所建的每種紀錄擁有 Add（新增）和 Edit（編輯）權限，與直接建立該紀錄相同：新客戶需要 Account（客戶），企業客戶下的聯絡人需要 Contact（聯絡人），商機需要 Opportunity（商機）。對話框只提供你能完成的選項；一項都不能完成時，潛在客戶上不會出現 轉換為客戶 按鈕。

先決定這位顧客屬於哪裏：一間新公司、一位個人顧客，還是你已有的客戶。

操作步驟

1. 開啟潛在客戶，選擇頁面頂部的 轉換為客戶。轉換潛在客戶 對話框隨即開啟。
2. 在 客戶 下選擇 新增企業客戶、新增個人客戶 或 現有客戶。
3. 新增客戶時，檢查 客戶名稱。它預設是潛在客戶的公司名稱；新增個人客戶或沒有公司時，則是潛在客戶的姓名。選擇現有客戶時，請選擇 客戶。
4. 選擇新紀錄的 負責人。它預設是潛在客戶的負責人。
5. 企業客戶保留剔選 把 … 加為聯絡人，潛在客戶本人就成為它的聯絡人。個人客戶本身就以這個人為聯絡人。
6. 如要同時建立一單生意，剔選 同時建立商機，並檢查 商機名稱、預計成交日期（預設是今天起一個月後）和 預計金額。
7. 準備好報價時，剔選 接著新增報價單。
8. 選擇 轉換。如果有必填項未填，對話框會在該欄位旁說明。

之後會發生甚麼

easySales 一次建立所有紀錄並開啟客戶；剔選了 接著新增報價單 時，開啟的是這位客戶的新報價單。潛在客戶上的資料會複製過去：

• 新客戶——行業、網站、備註、電話、傳真和地址（作為帳單地址）。
• 聯絡人——姓名、稱謂、職稱（只限企業客戶）、電郵、電話號碼和地址（作為郵寄地址），以及潛在客戶的 同意狀態 紀錄。轉到現有客戶時，備註會轉到聯絡人上。
• 商機——你填寫的名稱、成交日期和金額。它由你銷售管道的第一個階段開始，它的 階段紀錄 會註明它由潛在客戶轉換而來。

潛在客戶的狀態變為 已轉換。它的頁面會顯示「此潛在客戶已轉換，不能再編輯。」，並附上連結 開啟它所變成的客戶、開啟聯絡人 和 開啟商機。

警告

一個潛在客戶只能轉換一次。轉換無法撤銷，同一個潛在客戶也不能再次轉換，所以請小心選擇客戶。

需要注意的規則

• 聯絡人只能加入企業客戶。剔選 把 … 加為聯絡人 時，現有客戶 只列出企業客戶。
• 潛在客戶保留自己的資料、活動和歷史紀錄；它的活動也會顯示在該客戶的 活動 分頁上。
• 潛在客戶的行銷活動、線索池、狀態和來源不會被複製，它們留在潛在客戶上。
• 如果這次轉換會令你的公司超出計劃上限，就甚麼都不會建立，潛在客戶保持原狀。

為甚麼這樣設計

一個潛在客戶只對應一份顧客紀錄。 如果同一個潛在客戶能轉換兩次，同一間公司就會變成兩個客戶，報價單和發票分散在兩邊。轉換後鎖定潛在客戶，顧客只有一份紀錄，顧客如何而來也有固定的記載。

一步完成，不會只做一半。 客戶、聯絡人、生意和潛在客戶的新狀態一起儲存。之後要麼全部存在，要麼全部沒有，你不用記着再填第二張表單。

轉換需要和直接建立一樣的權限。 轉換是建立客戶、聯絡人或商機的另一種方式，所以遵循相同的權限。無權新增客戶的角色，也不能透過潛在客戶新增。

同意跟着人走。 在潛在客戶上記錄的取消訂閱會連同原來的日期複製到聯絡人上，這個人成為顧客後，他的選擇依然得到尊重。

更有效率的做法

• 轉換前先把潛在客戶填好。 公司、地址、電話和備註都會帶過去，所以在潛在客戶上填過的資料不用再輸入一次。
• 立即報價。 剔選 接著新增報價單，新報價單開啟時已經連結好客戶、聯絡人或商機。參閱建立報價單。
• 為已有的顧客加一單生意。 選擇 現有客戶；如果這個人已經在客戶下，就取消剔選聯絡人，再剔選 同時建立商機。參閱商機。
• 按 Enter 鍵直接轉換。 在對話框的欄位裏按 Enter 鍵，效果和選擇 轉換 相同。
• 知道甚麼時候該轉換。 初次接觸客戶列出判斷一個查詢是否值得跟進的問題。

例子

一間新公司。 上門看過場地後，Marcus Tan 在 Harbour Café 這個潛在客戶上選擇 轉換為客戶。他保留 新增企業客戶，客戶名稱 已經是取自潛在客戶公司名稱的 “Harbour Café”，並保留剔選 把 … 加為聯絡人。他剔選 同時建立商機，預計金額 填 SGD 2,080.00，再剔選 接著新增報價單；選擇 轉換 後，咖啡店新商機的報價單隨即開啟，潛在客戶顯示 已轉換。

舊客戶的新生意。 10 月 14 日，Mei Tan 轉換一個來自 Orchard Dental 一位建築師的潛在客戶，Orchard Dental 已經是客戶。她選擇 現有客戶，選中 Orchard Dental，把建築師加為新聯絡人，並剔選 同時建立商機，命名為 “Orchard Dental — second clinic”，預計成交日期 是 11 月 14 日。選擇 轉換 後，客戶頁面開啟，新聯絡人已在其中，這單生意由 Lim & Co 銷售管道的第一個階段開始。

常見問題

• 應該選哪種客戶？ 新公司選 新增企業客戶，個人顧客選 新增個人客戶。已有的顧客，就選 現有客戶。
• 為甚麼沒有「轉換為客戶」按鈕？ 這個潛在客戶已經轉換過，或者你的角色無法完成任何一種轉換：需要 Lead（潛在客戶）Edit（編輯），以及對要建立的紀錄擁有 Add（新增）和 Edit 權限。
• 潛在客戶轉錯了客戶怎麼辦？ 潛在客戶會保持已轉換狀態。如果不需要轉換出來的紀錄，就把它們停用，再從 客戶、聯絡人 或 商機 直接建立正確的紀錄。
• 潛在客戶可以直接轉成報價單嗎？ 不可以直接轉。剔選 接著新增報價單，客戶一建好，報價單就會開啟。
• 潛在客戶的同意會保留嗎？ 會。它的 同意狀態 紀錄會複製到新聯絡人上。
• 轉換時會帶上行銷活動和來源嗎？ 不會。它們留在潛在客戶上，你仍然可以從 潛在客戶 清單的 已轉換 檢視開啟它查看。

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