顧客接受後還可以修改報價單嗎？

不可以。已接受的報價單已關閉。如果還沒有由它生成的發票（不論已開立或草稿），可以修訂它，製作一個新版本。

開了發票之後還可以修改報價單嗎？

由它生成的發票一經開立，報價單便會鎖定。發票仍全是草稿時可以編輯，但這些草稿保留各自的數字。

應該編輯還是修訂報價單？

顧客還未按你發出的版本作出決定時，便編輯。需要保留顧客看過的版本時，便修訂。

怎樣更換報價單的銷售員？

使用 ··· 選單中的更改負責人。同一選單中的負責人變更紀錄列出以往的更換。參閱移交紀錄。

編輯會改變顧客手上的 PDF 嗎？

不會。顧客手上的是你發出的那個檔案；請重新預覽報價單，再發送新的 PDF。

可以查看誰修改過報價單嗎？

可以。報價單的歷史列出每一次改動，以及由誰、在甚麼時候修改。

編輯報價單

Q: 顧客接受後還可以修改報價單嗎？

不可以。已接受 的報價單已關閉。如果還沒有由它生成的發票（不論已開立或草稿），可以修訂它，製作一個新版本。

Q: 怎樣更換報價單的銷售員？

使用 ··· 選單中的 更改負責人。同一選單中的 負責人變更紀錄 列出以往的更換。參閱移交紀錄。

Q: 可以查看誰修改過報價單嗎？

可以。報價單的 歷史 列出每一次改動，以及由誰、在甚麼時候修改。

複製給 AI

顧客仍在考慮你的報價單時，你可以直接修改它。本頁適用於負責這張報價單的銷售員。如果要保留顧客已經看過的版本，並發出一個新編號的版本，請改為修訂它。

開始之前

你需要 Quote（報價單）模組的 View（檢視）和 Edit（編輯）權限。報價單必須是草稿或 進行中，而由它生成的發票全部未開立。已接受、已拒絕 或已鎖定的報價單不能編輯，也不會提供編輯。

操作步驟

打開報價單。
選擇頁面頂部的編輯。
修改 聯絡人、商機、報價單名稱、到期日、貨幣或稅項、明細行、條款及細則 或備註，或 附加資訊。
核對明細行下方的小計、稅額和合計。
選擇 儲存報價單。

之後會發生甚麼

報價單保留原有編號和狀態，仍是草稿或 進行中。下一次預覽的 PDF 會顯示修改內容，歷史會記下改了甚麼。如果清空 報價單名稱，它會回復為報價單的編號。

需要注意的規則

未作任何修改之前，儲存報價單 不可使用。
銷售員 不在這裏修改，請使用 ··· 選單中的 更改負責人。
把聯絡人改為另一位顧客那邊的人，報價單會轉到該顧客的客戶下。
不再提供的稅項顯示為「（已不再提供）」。儲存前請選擇一個目前可用的稅項。
已由報價單生成的草稿發票是獨立的副本，修改報價單不會改變它；如果它也要改，請刪除後重新生成。
由報價單生成的發票一經開立，報價單即被鎖定，開票卡片會說明這一點。之後的變更請另開一張新的報價單。
顧客作出決定後，請接受或拒絕報價單；之後就不能再編輯。沒有由它生成的發票（不論已開立或草稿）的 已接受 報價單，仍然可以修訂。
已被取代 的報價單是舊版本，不能編輯。
等待審批的草稿，在申請撤回或被退回之前不能編輯。參閱單據審批。
如果在你編輯期間，報價單被接受或拒絕（例如在另一個分頁或由已連接的 AI 應用程式操作），你的儲存會被拒絕，並顯示 This quotation is closed and cannot be edited.（此報價單已關閉，不能編輯。）任何內容都不會被儲存。

為甚麼這樣設計

一輪洽談，一個編號。 顧客仍在考慮時，價錢和明細行都可能變動。直接修改，讓整輪洽談都留在同一個報價單編號上，歷史則記下每一次改動。

編輯是修改報價，修訂是保留舊版。 顧客手上已有的 PDF 不會因為你編輯而改變。如果兩個版本都重要——顧客要比較，或者主管要看最初報的是甚麼——便改用修訂：舊版本會以唯讀方式保留在新版本旁邊。

顧客的決定和已開立的發票會把內容固定下來。 已接受的報價單就是顧客同意的那份報價，已開立的發票是按它的數字開出的。之後再修改報價單，紀錄所描述的便成了沒有人同意過的內容，開票進度也會對不上。

更有效率的做法

顧客已經拿到 PDF 時便用修訂。 ··· 選單中的修訂會把報價單複製為新版本的草稿，同時保留舊版本。參閱修訂報價單。
另一項工作便用複製。 複製會新增一張明細行和條款相同的獨立草稿，原報價單不變。參閱複製報價單。
改好後立即發出。 儲存後選擇 PDF 打開新的 PDF；在 進行中 的報價單上，發出後剔選 已發給客戶，發送日期便能保持最新。參閱標記為已發送。
修改價錢前先看一看。 報價單的歷史顯示改了甚麼、由誰修改，再改之前可以先確認最近一次談妥的價錢。

例子

支付訂金前，Grace Wong 請 Lim & Co 改用較便宜的膠板。

Mei Tan 打開 Harbour Café 裝修報價單，選擇編輯，把 Custom carpentry works 的單價由 15,000.00 改為 14,000.00。合計變為小計 SGD 19,000.00、GST SGD 1,710.00、合計 SGD 20,710.00，報價單編號 不變。她選擇 儲存報價單，然後預覽 PDF，把更新後的報價發給顧客。

草稿發票生成得太早。 Mei 之前已由這張報價單生成了一張 30% 的草稿訂金發票，不含稅 SGD 6,000.00（20,000.00 的 30%），但還未開立。改價之後，報價單的 合約金額（不含稅） 是 SGD 19,000.00，草稿發票卻仍是 SGD 6,000.00。她刪除這張草稿發票，重新生成訂金：19,000.00 的 30% 是不含稅 SGD 5,700.00。

編輯還是修訂？ Kelvin Ong 已經拿到 QN-10000131 的 PDF，要求刪去 SGD 1,200.00 的設計費。他的辦公室經理希望兩個版本都存檔，所以 Mei 選擇修訂而不是編輯，在修訂草稿中刪去這一行，定稿為 QN-10000131-R1。QN-10000131 變為 已被取代，唯讀。

常見問題

顧客接受後還可以修改報價單嗎？ 不可以。已接受 的報價單已關閉。如果還沒有由它生成的發票（不論已開立或草稿），可以修訂它，製作一個新版本。
開了發票之後還可以修改報價單嗎？ 由它生成的發票一經開立，報價單便會鎖定。發票仍全是草稿時可以編輯，但這些草稿保留各自的數字。
應該編輯還是修訂報價單？ 顧客還未按你發出的版本作出決定時，便編輯。需要保留顧客看過的版本時，便修訂。
怎樣更換報價單的銷售員？ 使用 ··· 選單中的 更改負責人。同一選單中的 負責人變更紀錄 列出以往的更換。參閱移交紀錄。
編輯會改變顧客手上的 PDF 嗎？ 不會。顧客手上的是你發出的那個檔案；請重新預覽報價單，再發送新的 PDF。
可以查看誰修改過報價單嗎？ 可以。報價單的歷史列出每一次改動，以及由誰、在甚麼時候修改。