概念
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概念頁講 easySales 背後的道理，不講按鈕。讀它們可以了解報價單如何變成發票、開立會鎖定甚麼、收款如何結清餘額，以及為甚麼錯誤要用貸項通知單更正。每頁都可以單獨閱讀，從你需要的那頁開始即可。
在哪裏找到
本節：在哪裏找到打開幫助中心，在側邊欄選擇 概念。其他章節的每個操作頁都會連結到它所依據的概念頁。
你可以做甚麼
本節：你可以做甚麼按順序了解銷售流程：
- 報價到收款 — 從客戶到貸項通知單和退款的完整流程。
- 客戶與聯絡人 — 你的銷售對象。
- 報價單還是發票 — 兩種單據各有甚麼用。
- 開立與編號 — 單據何時定稿、何時取得編號。
- 應收餘額 — 收款如何結清發票。
- 更正錯誤 — 修改、取消、貸記、移除、作廢還是退款。
了解稅務與金額：
- GST 與稅務發票 — 新加坡稅務發票必須載明甚麼。
- 稅額計算與四捨五入 — 明細金額、GST 和合計怎樣計算到仙。
- InvoiceNow — 新加坡電子發票，以及 easySales 目前支援甚麼。
- 定期發票、送貨與發票、貨幣與匯率、成本與毛利和產品與明細行。
了解團隊與紀錄：
權限
本節：權限閱讀幫助不需要權限。每個概念在應用程式中能讓你做甚麼，取決於你的角色，見角色與共享。
為甚麼這樣設計
本節：為甚麼這樣設計先懂道理，再學按鈕。 easySales 遵循的規則，正是你的會計師和顧客本來就在用的：報價不是欠款，開出的發票不會改寫，錢在實際進出時才記錄。懂了這些規則，按下按鈕之前你便能預料它會做甚麼。
一條流程，一套紀錄。 報價單、發票、收據和貸項通知單彼此關聯，亦都關聯到顧客的客戶紀錄。概念頁把整條關聯講清楚，你便能明白為甚麼一處的改動會在另一處反映出來，例如貸項通知單出現在顧客的對帳單上。
每頁都能單獨看懂。 你可能是從搜尋引擎、或在做事中途從應用程式的 說明中心 按鈕來到這裏的。每個概念頁都把自己的概念講完整，並連結到具體操作的頁面。
更有效率的做法
本節：更有效率的做法- 在目前頁面直接打開幫助。 頂欄的問號按鈕 說明中心 會以你的語言，打開你正在使用的模組的幫助頁。參閱工作區。
- 按名稱或編號找任何紀錄。 在文字框以外按 /，輸入顧客名稱或 INV-10000042 這類編號；搜尋框可以找到客戶、聯絡人、報價單、發票和商機。參閱工作區。
- 在一張表裏查狀態。 狀態一覽列出了報價單、發票、貸項通知單和收據每種狀態的意思。
- 用一星期的練習掌握整條流程。 第一星期用五天的練習，帶新用戶走完銷售流程。
常見問題
本節：常見問題- 「報價到收款」是甚麼意思？ 就是每一筆銷售都要走的流程：記錄顧客、報價、開發票、收款，需要時更正收費或退款。參閱報價到收款。
- 新用戶應該從哪裏開始看？ 先讀報價到收款，再讀開立與編號和更正錯誤。這三頁講清了一筆銷售在 easySales 裏會經歷的大部分事情。
- 開始使用前一定要先讀概念頁嗎？ 不用。每個操作頁都列出步驟；它連結的概念頁解釋為甚麼這樣操作。
- 怎樣打開目前畫面的幫助頁？ 選擇頂欄的問號按鈕 說明中心。手機上不顯示這個按鈕。
- 在哪裏查某個詞彙的意思？ 詞彙表解釋了 easySales 使用的詞彙，例如形式發票編號、貸項通知單和退款。