落實成交
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當顧客以書面答應、雙方都清楚條款、負責工作的人知道賣了甚麼，生意才算真正成交。缺少任何一項，之後都會出現同樣的問題：對工作範圍有爭議、訂金遲遲未到，或團隊交付的東西與承諾的略有不同。本文講述成交和交接。
通用做法
本節：通用做法開口請對方決定。 疑問都解答了，就直接問：「我們可以開始嗎？」很多顧客已準備好答應，只是在等你開口。
取得書面確認。 一張簽署了的報價單、一份採購訂單，或一封寫明「我們接受報價單 QN-10000125-R1」的電郵就足夠。它鎖定了議定的版本、價錢和條款。
投入成本前先收訂金。 如果工作需要材料或預留人手時間，在訂貨或排期前，先收取報價單上議定的訂金。付了訂金的顧客，也同樣作出了承諾。
確認令發票正確的資料。 顧客的註冊公司名稱、稅務登記號（如有）、負責批核發票的人、負責付款的人，以及需要在發票上註明的採購訂單號。
一次過交接。 告訴負責工作的人賣了甚麼、承諾了甚麼、日期，以及顧客的聯絡人是誰。寫在他們找得到的地方，而不只是口頭交代。
處理好其他報價單。 如果你曾發出多個方案或供比較的報價，告訴顧客會按哪一份進行，並把其餘的結案。
在 easySales 怎樣做
本節：在 easySales 怎樣做- 接受報價單。 在被接受的版本上，選擇 ··· 選單中的 接受，並以 接受報價單 確認。如果商機還有其他 進行中 的報價單，easySales 會詢問 拒絕其他報價單？——保留要拒絕的報價單為已剔選，然後選擇 拒絕所選。請參閱接受或拒絕。
- 把生意標為成交。 easySales 接著詢問 是否將商機標為成交？ 選擇 標為成交。這宗生意會離開銷售管道看板，並計入本月的成交。
- 開訂金發票。 有開票計劃的話，建立訂金階段的發票；沒有的話，在報價單上選擇 生成發票。如果顧客在你開發票前付款，把款項記錄為預付款。請參閱按金與預付款。
- 檢查客戶資料。 開立第一張發票之前，在客戶上加入 稅務登記號 和正確的聯絡人。請參閱客戶詳情。
- 交接。 在商機上為負責工作的同事發佈一項任務，並用 @ 提及其他需要知道的人。把工作範圍和承諾寫在同一商機的備註中。請參閱任務。
- 跟進項目。 已成交商機的 項目 卡片顯示合約金額、已開票金額和尚欠金額。請參閱商機。
實用範本
本節：實用範本請顧客作決定
[姓名]您好：
相信我們已經談妥所有細節：修訂後的設計、不含 GST 的價錢 SGD 1,980.00，以及 12 月第一個星期安裝。請問我們可以開始了嗎？如確認進行，請簽署並交回報價單，我們今天就會發出訂金發票。
確認訂單
[姓名]您好：
多謝您接受報價單 QN-10000125-R1。謹此確認：我們會按報價供應及安裝櫃枱和燈光，12 月 1 日開工。現附上 50% 訂金的發票；收到訂金後，我們會隨即訂購材料。施工期間，您的聯絡人為 Siti Nadia。
給團隊的交接備註
Harbour Café — 櫃枱及燈光，QN-10000125-R1，不含 GST SGD 1,980.00。已開 50% 訂金發票。12 月 1 日起安裝，須在咖啡店 10 日開業前完成。客戶聯絡人：Grace Wong。已承諾：橡木櫃枱、四盞吊燈，電力接駁由咖啡店的電工負責。
常見問題
本節：常見問題- 怎樣開口請客戶落實？ 總結議定的內容——範圍、價錢、日期——然後問「我們可以開始嗎？」。並清楚告訴對方如何接受：簽署報價單或回覆電郵。
- 客戶用電郵確認接受報價，足夠嗎？ 對大部分小型工作來說，一封寫明報價單版本的清楚電郵，已是很好的書面證據。大型或複雜的工作，請要求對方簽署報價單或發出採購訂單。
- 應該收多少訂金？ 足以支付顧客付清餘款前你要先投入的成本——材料和預留的人手時間。在報價單上議定，而不是接受報價後才談。
- 接受報價單會自動產生發票嗎？ 不會。接受只是記錄顧客的答覆。請由報價單或其開票計劃生成發票。請參閱從報價單生成發票。
- 這宗生意的其他報價單會怎樣？ 你接受其中一張時，easySales 會提議拒絕同一商機上其他 進行中 的報價單。
- 已標為成交的生意可以重新開啟嗎？ 可以。打開商機，在 移動階段 下把它移到一個進行中的階段。