匯出與批次操作

處理一份很長的清單時，最省時間的兩件事是：把它原樣帶到 Excel，以及一次處理多筆紀錄。兩者都作用於你打開的清單，連同它的篩選、搜尋和排序。

把清單匯出到 Excel

可以匯出的清單有 客戶、聯絡人、商機、報價單、發票、貸項通知單 和 產品。

1. 打開清單，設好你需要的篩選、搜尋和排序。
2. 用欄位設定選擇要顯示的欄位；檔案中的欄位與此相同。
3. 打開右上角的 ··· 選單，在 匯出 下選擇 匯出 Excel。
4. 等待 正在產生 Excel 檔案…。檔案會下載，以清單名稱和今天的日期命名，已匯出 245 列到 Excel 會告訴你檔案中有多少列。

檔案包含清單的所有頁，而不只是螢幕上的這一頁，最多 10,000 列。超過時，頁面會顯示 此清單超過 10,000 列。請縮小篩選範圍後再匯出。

一次處理多筆紀錄

在 客戶、聯絡人、商機、報價單 和 產品 中，剔選各行開頭的方格。清單上方會出現一個操作列，提供你可以對它們執行的操作：

• 更改負責人…：用於客戶、聯絡人、商機和報價單。選擇 新負責人，以及隨每筆紀錄一併轉移的內容，與單筆紀錄的 更改負責人 相同。
• 刪除…：用於客戶、聯絡人、產品和草稿報價單。在 刪除勾選的 12 筆記錄？ 中選擇 刪除 確認。

處理期間，正在處理… 8 / 12 顯示進度。隨後 批次操作結果 會顯示，例如 已完成 10 筆，略過 2 筆。，並列出每筆被略過的紀錄及原因。

開始之前

• 匯出需要你的角色擁有 匯出清單到 Excel，級別為 全部記錄 或 僅自己的記錄，並擁有該模組的 List（列表）權限。標準 Administrator（管理員）角色擁有 全部記錄 級別；其他角色要等管理員開啟後才有——參閱角色與權限。
• 更改負責人… 需要該模組的 Edit（編輯）權限，刪除… 需要 Delete（刪除）權限。之後每筆紀錄都會像你單獨更改或刪除它一樣接受檢查。
• 一次批次操作最多處理 200 筆紀錄；勾選更多時，按鈕會提示 一次最多 200 筆，請先取消勾選一些。

需要注意的規則

• 匯出的檔案只包含你本來就能看到的紀錄和欄位。你的角色不能檢視的欄位，以及沒有相應權限時的成本和毛利欄，都不會出現在檔案中。級別為 僅自己的記錄 時，檔案只包含你自己的清單向你顯示的內容。
• 每次匯出都會記錄在審計日誌中。短時間內匯出次數過多，會被拒絕一分鐘。
• 匯出只能在瀏覽器中進行；AI 連接和 API 密鑰不能匯出清單。
• 不能轉移或刪除的紀錄會被略過，其餘照常處理：不是草稿的報價單不能刪除，有單據的客戶不能刪除，等待審批的單據保留原負責人。

為甚麼這樣設計

檔案就是你正在看的清單。 篩選、搜尋、排序和欄位都會帶進檔案，所以你在螢幕上核對好清單，匯出的就正是它。

匯出看不到比你更多的內容。 試算表離開 easySales 後可以被傳到任何地方，所以它遵守和螢幕相同的權限，而且每次匯出都有紀錄。

批次操作遵守單筆紀錄的規則。 每筆勾選的紀錄都要通過和單獨更改時相同的檢查，所以批次操作絕不會做出紀錄本身頁面會拒絕的事。

更有效率的做法

• 欄位只需設定一次。 欄位設定會保留在清單上，所以下個月匯出時欄位仍然一樣——參閱清單與欄位。
• 交接離職同事的顧客。 在 客戶 中篩選出他的客戶，勾選後使用 更改負責人…——或用移交紀錄轉移某個用戶負責的全部內容。
• 清理測試資料。 搜尋出測試紀錄，勾選後一次 刪除…。
• 給會計師的發票。 要以會計格式取得某段期間的發票，請使用會計匯出。

例子

活動用的聯絡人名單。 Mei Tan 需要 Lim & Co 在裕廊（Jurong）的聯絡人。她篩選 聯絡人，顯示 流動電話 和 電郵，然後選擇 ··· → 匯出 Excel。檔案 Contacts-2026-10-24.xlsx 有 86 列，欄位與她看到的相同。

銷售員離職。 Kelvin 即將離職。Daniel Lim 在 客戶 中用 篩選條件 顯示 Kelvin 的客戶，勾選這 40 個客戶，選擇 更改負責人…，選中 Mei Tan 並保留預設選項。結果顯示 已完成 40 筆，略過 0 筆。

清理舊草稿。 Priya 勾選 15 張舊報價單並選擇 刪除…。結果顯示 已完成 12 筆，略過 3 筆。：被略過的三張已經定稿，原因顯示 只能刪除草稿報價單。

常見問題

• 如何把客戶清單匯出到 Excel？ 在 客戶 中選擇 ··· → 匯出 Excel。檔案中的欄位和篩選與螢幕上相同。
• 為甚麼看不到匯出 Excel？ 你的角色沒有 匯出清單到 Excel。請管理員為你開啟。
• 最多能匯出多少列？ 最多 10,000 列。清單更長時，縮小篩選範圍分批匯出。
• 為甚麼檔案裏少了一欄？ 該欄沒有在清單中顯示，或者你的角色不能檢視該欄位。
• 可以一次更改多個客戶的負責人嗎？ 可以。在 客戶 中勾選它們並選擇 更改負責人…，一次最多 200 個。
• 為甚麼有些紀錄被略過了？ 每筆紀錄都遵守自己的規則。結果會列出每筆被略過的紀錄及原因。
• 可以匯出為 CSV 嗎？ 清單匯出為 Excel。報表提供 匯出 CSV；參閱報表。

相關內容

• 清單與欄位
• 更換負責人
• 會計匯出
• 角色與權限