取消方案
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貴公司不想再續訂 easySales 時,請使用本頁。授權的每種狀態容許做甚麼,參閱試用與訂閱。
開始之前
本節:開始之前- 你需要 System(系統)View(檢視)和 System Edit(編輯)權限。
- 趁大家仍能在 easySales 中工作時,把想保留在 easySales 之外的內容(例如發票 PDF)下載下來。
- 如果只是想少付一些而不是停用,請改為降低方案或減少席位;參閱更改方案或席位。
操作步驟
本節:操作步驟- 選擇側邊欄中的 授權。
- 在 帳單 的 付款方式 卡片上,選擇 管理付款方式和發票。Stripe 的安全頁面隨即打開。
- 選擇取消訂閱,並在 Stripe 的頁面上確認。
- 按 Stripe 的連結回到 easySales。Stripe 通知 easySales 之後,授權 頁面會顯示結束日期,這可能需要一分鐘。
之後會發生甚麼
本節:之後會發生甚麼- 方案卡片顯示本期最後一日的日期,後面跟着 結束,不再續期。在此之前一切功能照常可用,亦不會再扣任何款項。
- 本期結束時,公司變為 已暫停:只有管理員可以登入,修改功能已關閉。所有資料都會保留。
- 處於暫停狀態時,如需恢復,管理員選擇 選擇方案 並付款,公司即時恢復。
- 本期結束 30 日後,公司變為 已關閉,任何人都不能登入。此後 180 日內,聯絡 [email protected] 仍可恢復;超過 180 日,公司資料會被刪除。刪除前 30 日和 7 日,管理員會收到電郵提醒。
需要注意的規則
本節:需要注意的規則- 取消總是在你已付費的期限結束時生效。該期限的剩餘部分不會自動退款。
- Stripe 的頁面亦是更換信用卡和查看發票的地方;參閱付款與發票。
- AI 應用程式或個人權杖不能取消方案:帳單只開放給登入 easySales 的人。
為甚麼這樣設計
本節:為甚麼這樣設計已付費的期限,照樣用到期末。 取消停止的是下一次續期,而不是目前這一期。在最後一個已付費的日子之前,團隊照常工作,有時間完成手上的工作、收回款項,並下載需要的資料。
先暫停,後關閉。 本期結束後只有管理員可以登入,任何內容都不能修改。你的紀錄保持在最後一個已付費日的狀態,與客戶和會計師手上的一致。
離開當天,資料不會馬上刪除。 資料會一直保留到公司關閉後 180 日,刪除前 30 日和 7 日,管理員會收到電郵。稅務機關可能在交易多年後要求查閱發票和收據,所以請按法律規定的年期保存自己的副本;參閱保存紀錄。
取消與付款卡在同一處處理。 訂閱、付款卡和稅務發票都在 Stripe 的頁面上,所以停止續期就在向你扣款的同一個地方完成。只有擁有帳單權限的人才能進入。
更有效率的做法
本節:更有效率的做法- 最後一日之前匯出發票。 會計匯出 可按期間下載已開立的發票和貸項通知單,供 Xero、QuickBooks Online 或 Excel 使用,亦可以把發票打包成 PDF 的 ZIP 檔。請參閱會計匯出。
- 一併下載帳單發票。 扣款記錄 中每筆扣款都有 PDF,可留作自己的紀錄。請參閱付款與發票。
- 減少用量,而不是停用。 減少席位或降低方案會在本期結束時生效,無須取消。請參閱更改方案或席位。
- 最後一日之前收回欠款。 趁團隊仍能在 easySales 中記錄收款,追收未付的發票;加快收款有一套追款時間表。
示例
本節:示例Lim & Co 按月付費,每月 24 日續期。10 月 3 日,合夥人決定不再使用 easySales。Daniel Lim 選擇 管理付款方式和發票,在 Stripe 的頁面上取消並返回。一分鐘後,方案卡片顯示 10 月 24 日 結束,不再續期。
10 月 3 日至 24 日期間,團隊照常工作。Daniel 為全年每個月執行 會計匯出 並保存檔案,又從 扣款記錄 下載了每筆 easySales 扣款的 PDF。
10 月 24 日公司被暫停:擁有 Administrator(管理員)角色的 Daniel 仍可登入,Mei Tan 則不能,任何內容都不能修改。11 月 23 日,即本期結束 30 日後,公司被關閉。此後資料再保留 180 日,刪除前 30 日和 7 日,Daniel 會收到提醒電郵。
常見問題
本節:常見問題- 期中取消可以退款嗎? 不會自動退款。方案會一直用到你已付費的期限結束。
- 取消後團隊還可以繼續使用嗎? 可以,用到已付費期限的最後一日。之後只有管理員可以登入,任何內容都不能修改。
- 取消訂閱後資料會怎樣? 會保留。本期結束時公司被暫停,30 日後關閉;關閉 180 日後資料才會刪除。
- 刪除資料之前會通知嗎? 會。刪除前 30 日和 7 日,公司的管理員都會收到電郵。
- 誰可以取消訂閱? 擁有 System View 和 Edit 權限的人,在 授權 頁面的 管理付款方式和發票 中取消。
- 如何保留一份發票副本? 在本期結束前使用會計匯出,並按稅務機關要求的年期保存這些檔案。