Konsep

Halaman konsep menerangkan idea di sebalik easySales, bukan butangnya. Bacalah untuk memahami bagaimana sebut harga menjadi invois, apa yang dikunci apabila anda mengeluarkan dokumen, bagaimana bayaran menyelesaikan baki, dan mengapa kesilapan dibetulkan dengan nota kredit. Setiap halaman boleh dibaca sendiri, jadi mulakan dengan yang anda perlukan.

Di mana untuk mencarinya

Buka pusat bantuan dan pilih Konsep pada bar sisinya. Setiap halaman cara dalam bab lain memaut kembali ke halaman konsep yang menjadi asasnya.

Apa yang boleh anda lakukan

Ikuti rantaian jualan dari awal hingga akhir:

• Sebut harga ke bayaran — seluruh rantaian dari pelanggan hingga nota kredit dan bayaran balik.
• Pelanggan dan kenalan — kepada siapa anda menjual.
• Sebut harga atau invois — kegunaan setiap dokumen.
• Pengeluaran dan penomboran — bila dokumen menjadi muktamad dan menerima nombornya.
• Baki tertunggak — bagaimana wang menyelesaikan invois.
• Membetulkan kesilapan — sunting, batalkan, kreditkan, buang atau bayar balik.

Fahami cukai dan wang:

• GST dan invois cukai — apa yang mesti ada pada invois cukai Singapura.
• Cukai dan pembundaran — bagaimana amaun baris, GST dan jumlah dikira hingga ke sen.
• InvoiceNow — e-invois Singapura, dan apa yang easySales sokong setakat ini.
• Invois berulang, Penghantaran dan invois, Mata wang dan kadar, Kos dan margin kasar dan Produk dan baris item.

Fahami pasukan dan rekod anda:

• Pemilikan dan keterlihatan dan Peranan dan perkongsian.
• Aktiviti dan susulan, Dokumen dan templat, Jejak audit dan Lesen dan pengguna.

Kebenaran

Membaca bantuan tidak memerlukan kebenaran. Apa yang setiap konsep membolehkan anda lakukan dalam aplikasi bergantung pada peranan anda; lihat Peranan dan perkongsian.

Mengapa ia berfungsi begini

Idea didahulukan sebelum butang. easySales mengikut peraturan yang sudah digunakan oleh akauntan dan pelanggan anda: tawaran bukan hutang, invois yang dikeluarkan tidak ditulis semula, dan wang direkodkan apabila ia bergerak. Sebaik sahaja anda tahu peraturan itu, anda boleh menjangka apa yang akan dilakukan oleh sesuatu butang sebelum anda menekannya.

Satu rantaian, satu set rekod. Sebut harga, invois, resit dan nota kredit dipautkan antara satu sama lain dan kepada rekod pelanggan. Halaman konsep menunjukkan keseluruhan pautan itu, jadi anda dapat melihat mengapa perubahan di satu tempat muncul di tempat lain, seperti nota kredit dalam penyata pelanggan.

Setiap halaman boleh dibaca sendiri. Anda mungkin tiba di sini daripada carian atau daripada butang Pusat Bantuan dalam aplikasi, di tengah-tengah sesuatu tugasan. Setiap halaman konsep menerangkan ideanya sepenuhnya dan memaut ke halaman cara yang melaksanakannya.

Bekerja lebih pantas

• Buka bantuan dari halaman anda berada. Butang tanda soal di bar atas, Pusat Bantuan, membuka bantuan bagi modul yang sedang anda gunakan, dalam bahasa anda. Lihat Ruang kerja.
• Cari mana-mana rekod mengikut nama atau nombor. Tekan / di luar kotak teks dan taip nama pelanggan atau nombor seperti INV-10000042; kotak carian mencari pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan peluang jualan. Lihat Ruang kerja.
• Semak status dalam satu jadual. Status menyenaraikan maksud setiap status sebut harga, invois, nota kredit dan resit.
• Pelajari rantaian dengan seminggu latihan. Minggu pertama anda membimbing pengguna baharu melalui rantaian jualan dalam lima hari latihan.

Soalan lazim

• Apakah maksud sebut harga ke bayaran (quote to cash)? Ia ialah laluan yang diikuti oleh setiap jualan: rekodkan pelanggan, buat tawaran, invoiskannya, kutip wang dan, apabila perlu, betulkan caj atau bayar balik wang. Lihat Sebut harga ke bayaran.
• Di mana pengguna baharu patut bermula? Baca Sebut harga ke bayaran, kemudian Pengeluaran dan penomboran dan Membetulkan kesilapan. Bersama-sama, halaman ini menerangkan kebanyakan apa yang berlaku kepada jualan dalam easySales.
• Perlukah saya membaca halaman konsep sebelum bermula? Tidak. Setiap halaman cara memberi anda langkahnya; halaman konsep yang dipautkannya menerangkan mengapa langkah itu berfungsi sedemikian.
• Bagaimana saya membuka halaman bantuan bagi skrin yang sedang saya gunakan? Pilih Pusat Bantuan, butang tanda soal di bar atas. Ia tidak dipaparkan pada telefon.
• Di mana saya boleh mencari maksud sesuatu istilah? Glosari mentakrifkan istilah yang digunakan easySales, seperti nombor proforma, nota kredit dan bayaran balik.

Berkaitan

• Pelanggan & Kenalan
• Sebut Harga
• Invois
• Peraturan cukai & invois mengikut negara