Peringkat peluang jualan

Peringkat saluran jualan anda ialah langkah yang dilalui oleh setiap peluang jualan, masing-masing dengan kebarangkalian lalai untuk berjaya. Halaman ini untuk pentadbir yang menyediakannya; peringkat inilah yang menggerakkan papan saluran jualan dan ramalan jualan.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Edit bagi System (sistem) untuk mengubah peringkat; View (lihat) bagi System membolehkan anda membacanya. Rancang senarai terlebih dahulu:

• Dari 1 hingga 12 peringkat terbuka, mengikut urutan urus niaga melaluinya.
• Nama sehingga 50 aksara, berbeza antara satu sama lain (huruf besar/kecil diabaikan), tanpa sebarang aksara | : ' " < > & ` \. Closed Won, Closed Lost dan Close adalah nama simpanan.
• Kebarangkalian lalai bagi setiap peringkat: nombor bulat dari 1 hingga 99.

Berjaya (100%) dan Gagal (0%) adalah tetap dan sentiasa di akhir.

Langkah

1. Pilih Tetapan Sistem dalam bar sisi, kemudian Saluran jualan dalam kumpulan Jualan. Senarai Peringkat peluang menunjukkan Kebarangkalian lalai setiap peringkat dan bilangan Peluang jualan terbuka padanya.
2. Untuk menamakan semula peringkat atau mengubah wajarannya, pilih Edit pada barisnya, ubah Peringkat atau Kebarangkalian lalai dan pilih Simpan. Kotak Simpanan ini akan mengubah menyenaraikan apa yang akan dilakukan oleh perubahan itu kepada rekod anda.
3. Gunakan anak panah di sebelah peringkat untuk mengubah urutan. Peringkat pertama ditanda Peringkat lalai: peluang jualan baharu dan prospek yang ditukar bermula di situ.
4. Untuk menambah peringkat, pilih Tambah peringkat, namakannya, tetapkan Kebarangkalian lalainya dan pilih Simpan.
5. Untuk memadam peringkat, pilih Padam pada barisnya. Peringkat tanpa peluang jualan terbuka meminta anda mengesahkan Padam. Jika ada peluang jualan terbuka padanya, pilih ke mana ia dialihkan di bawah Alih ke dan pilih Alih dan padam.

Setiap satu ini disimpan sebaik sahaja anda selesai; tiada butang Simpan peringkat.

Apa yang berlaku seterusnya

easySales mengesahkan “Peringkat peluang jualan disimpan.” dan menggunakan perubahan itu pada rekod anda:

• Peringkat yang dinamakan semula membawa bersama setiap peluang jualan padanya, dengan satu entri Sejarah peringkat. Kebarangkaliannya kekal.
• Peluang jualan pada peringkat yang dipadam beralih ke peringkat yang anda pilih, pada kebarangkalian lalainya, dengan satu entri Sejarah peringkat.
• Apabila anda mengubah kebarangkalian lalai, kotak Kemas kini juga … peluang jualan terbuka yang masih pada lalai lama ditanda. Urus niaga terbuka yang masih pada angka lama menerima angka baharu; urus niaga dengan kebarangkalian yang berbeza mengekalkan kebarangkaliannya.
• Menambah peringkat atau mengubah urutan hanya mengubah saluran jualan.

Peluang jualan yang berjaya dan gagal tidak dialihkan.

Peraturan yang perlu diketahui

• Jika syarikat anda masih menggunakan peringkat lalai, halaman itu menyatakannya; simpanan pertama anda mencipta salinan anda sendiri.
• Jika orang lain menyimpan peringkat semasa anda sedang mengedit, simpanan anda ditolak. Muat semula halaman itu dan buat perubahan anda sekali lagi.
• Amaran menyenaraikan peluang jualan terbuka pada peringkat yang tidak lagi ada dalam senarai anda. Papan memaparkannya dalam lajur tersendiri.
• Syarikat anda mempunyai satu senarai peringkat, dikongsi oleh setiap pengguna dan pasukan.
• Sebab gagal ialah senarai berasingan: set OpportunityLostReason dalam bahagian Set pilihan pada Medan tersuai, dalam kumpulan Data. Lihat Medan tersuai.

Mengapa ia berfungsi begini

Satu saluran jualan untuk seluruh syarikat. Apabila setiap jurujual menggerakkan urus niaga melalui langkah yang sama, urus niaga pada “Proposal” membawa maksud yang sama tidak kira siapa pemiliknya. Papan, ramalan dan semakan mingguan kemudian membandingkan perkara yang setara.

Kebarangkalian ialah anggaran syarikat anda bagi peringkat itu. Urus niaga baharu, atau urus niaga yang dialihkan, mengambil lalai peringkat itu, jadi ramalan berwajaran mengikut satu peraturan yang dipersetujui. Apabila anda mengubah lalai, urus niaga yang masih pada angka lama mengikutnya, dan urus niaga yang ditetapkan berbeza daripadanya dibiarkan.

Tiada urus niaga yang tercicir dari papan. Penamaan semula membawa urus niaganya bersama, dan pemadaman bertanya dahulu ke mana ia perlu dialihkan. Setiap alihan itu ditulis dalam Sejarah peringkat urus niaga, jadi anda sentiasa dapat melihat mengapa sesuatu urus niaga berada di tempatnya.

Berjaya dan Gagal adalah tetap. Setiap urus niaga berakhir dengan salah satu daripada dua cara, jadi “berjaya bulan ini” membawa maksud yang sama pada papan, dalam ramalan dan dalam angka setiap jurujual.

Bekerja lebih pantas

• Namakan semula, jangan padam dan tambah. Penamaan semula mengekalkan setiap urus niaga pada peringkat itu dan kebarangkaliannya; pemadaman mengalihkannya dan menetapkan semula kebarangkaliannya kepada lalai peringkat baharu.
• Semak bilangannya sebelum memadam. Lajur Peluang jualan terbuka menunjukkan bilangan urus niaga yang akan terjejas oleh perubahan, dan Simpanan ini akan mengubah menerangkannya sebelum anda mengesahkan.
• Letakkan titik permulaan yang paling biasa di atas. Peringkat pertama ialah Peringkat lalai bagi peluang jualan baharu dan prospek yang ditukar, jadi alihkannya ke atas dengan anak panah.
• Pastikan sebab gagal berguna. Edit set pilihan OpportunityLostReason supaya sebabnya sepadan dengan cara pelanggan anda menolak. Lihat Medan tersuai.
• Semak saluran jualan setiap minggu. Rutin jualan mingguan menunjukkan cara menyemak papan peringkat demi peringkat.

Contoh

Menaikkan kebarangkalian peringkat. Peringkat Lim & Co ialah “Enquiry” 10%, “Site visit” 30%, “Proposal” 50% dan “Negotiation” 70%. Daniel Lim mendapati kira-kira enam daripada sepuluh urus niaga yang sampai ke “Proposal” berjaya, jadi dia memilih Edit padanya dan mengubah Kebarangkalian lalai kepada 60. Simpanan ini akan mengubah menyatakan “Lalai “Proposal” 50% → 60%, 6 peluang jualan terbuka dikemas kini”. Enam urus niaga pada 50% beralih ke 60%; dua urus niaga pada 40% kekal 40%. Urus niaga SGD 10,000.00 pada 50% kini berwajaran SGD 6,000.00 dan bukan SGD 5,000.00.

Memadam peringkat. Lim & Co berhenti membuat lawatan tapak berasingan. Daniel memilih Padam pada “Site visit”, yang mempunyai tiga peluang jualan terbuka. Dia memilih “Proposal” di bawah Alih ke dan memilih Alih dan padam. Ketiga-tiga urus niaga beralih ke “Proposal” pada 60%, masing-masing dengan satu entri Sejarah peringkat.

Soalan lazim

• Berapa banyak peringkat saluran jualan yang boleh saya ada? Dari 1 hingga 12 peringkat terbuka, serta Berjaya dan Gagal, yang tetap.
• Apa yang berlaku kepada peluang jualan apabila saya memadam peringkat? Anda memilih peringkat untuk mengalihkannya. Ia mengambil kebarangkalian lalai peringkat itu dan menerima satu entri Sejarah peringkat.
• Adakah mengubah kebarangkalian peringkat mengubah urus niaga sedia ada? Hanya urus niaga terbuka yang masih pada lalai lama, dan hanya selagi Kemas kini juga … peluang jualan terbuka yang masih pada lalai lama ditanda.
• Bolehkah saya menamakan semula Berjaya atau Gagal? Tidak. Kedua-duanya tetap dan sentiasa di akhir.
• Bolehkah pasukan yang berbeza mempunyai saluran jualan yang berbeza? Tidak. Syarikat anda mempunyai satu senarai peringkat.
• Siapa yang boleh mengubah peringkat saluran jualan? Sesiapa yang peranannya mempunyai Edit bagi System. Dengan View bagi System, halaman itu baca sahaja.
• Mengapa perubahan saya pada peringkat ditolak? Orang lain menyimpan peringkat semasa anda sedang mengedit. Muat semula halaman itu dan buat perubahan anda sekali lagi.

Berkaitan

• Papan saluran jualan
• Ramalan jualan
• Tetapan Sistem
• Rutin jualan mingguan