Laporan

Laporan menukar invois, nota kredit dan sebut harga yang telah anda keluarkan kepada angka: siapa menjual berapa, berapa banyak sebut harga menjadi invois, pelanggan dan produk mana yang menyumbang paling banyak, dan siapa yang masih berhutang. Laporan hanya mengira dokumen yang boleh dilihat oleh peranan anda, dan setiap laporan boleh dimuat turun sebagai fail CSV.

Di mana mencarinya

Pilih Laporan di bar sisi. Halaman menyenaraikan laporan yang boleh anda buka dalam dua kumpulan, Jualan dan Belum terima. Jika tiada satu pun disenaraikan, halaman memaparkan Tiada laporan tersedia untuk peranan anda.

Buka laporan

1. Pilih Laporan di bar sisi.
2. Pilih Buka laporan pada kad, atau kad itu sendiri.
3. Tetapkan penapis di bahagian atas laporan. Angka berubah apabila anda menukar penapis.
4. Untuk kembali, pilih Laporan dalam laluan navigasi (breadcrumb).

Laporan jualan dibuka pada Bulan ini; Umur hutang belum terima dibuka pada hari ini. Laporan tidak menyimpan penapis anda: setiap kali anda membukanya, ia bermula semula daripada tetapan ini.

Empat laporan

Laporan	Kumpulan	Soalan yang dijawab
Prestasi jualan	Jualan	Siapa menjual berapa dalam satu tempoh, selepas nota kredit ditolak
Penukaran sebut harga	Jualan	Berapa banyak sebut harga diterima dan menjadi invois
Jualan mengikut pelanggan atau produk	Jualan	Pelanggan atau produk yang menyumbang jualan bersih tertinggi
Umur hutang belum terima	Belum terima	Siapa berhutang dan sudah berapa lama lewat, setakat satu tarikh

Apa yang dikira oleh setiap laporan, dan penapisnya, ada dalam Angka laporan.

Siapa boleh membuka laporan

• Setiap laporan memerlukan Report (laporan) View (lihat); tanpanya, Laporan tiada di bar sisi.
• Prestasi jualan dan Jualan mengikut pelanggan atau produk juga memerlukan Invoice (invois) List (senarai). Penukaran sebut harga memerlukan Quote (sebut harga) List (senarai).
• Jika salah satu kebenaran itu ialah Own records only (rekod sendiri sahaja), laporan hanya mengira dokumen anda sendiri — yang ditunjukkan oleh senarai invois atau sebut harga anda — dan membawa tag Rekod anda sahaja. Kadnya di halaman Laporan menunjukkan tag yang sama.
• Umur hutang belum terima memerlukan Report (laporan) View (lihat), Invoice (invois) List (senarai) dan Invoice (invois) View (lihat), semuanya pada All records (semua rekod), serta Account (pelanggan) List (senarai). Baki pelanggan memerlukan setiap invois, bayaran dan kredit padanya, jadi laporan ini tidak disenaraikan untuk peranan yang terhad kepada invoisnya sendiri, dan membuka alamatnya memaparkan Laporan ini memerlukan akses seluruh syarikat. Dengan Account (pelanggan) List (senarai) pada Own records only (rekod sendiri sahaja), ia menunjukkan pelanggan yang ditunjukkan oleh senarai pelanggan anda, setiap baki secara penuh, di bawah tag Rekod anda sahaja.
• Penapis Jurujual dan Pemilik akaun hanya muncul jika peranan anda boleh menyenaraikan pengguna, dan Pasukan hanya jika ia boleh melihat tetapan sistem.

Eksport laporan

1. Buka laporan dan tetapkan penapis.
2. Pilih Eksport CSV. Fail dimuat turun, dan mesej memberikan nama dan bilangan barisnya.

Fail itu mengandungi baris yang sama seperti di skrin, dengan penapis dan had rekod yang sama, diikuti baris Total. Dokumen yang tidak dimasukkan dalam jumlah disenaraikan di hujung, setiap satu bertanda Not converted. Fail dibuka dalam Excel; tajuk lajurnya dalam bahasa Inggeris, dan jumlahnya tepat, tanpa pemisah ribuan. Setiap eksport direkodkan dalam audit dan sejarah; membuka laporan tidak direkodkan.

Peraturan yang perlu diketahui

• Satu laporan meliputi paling lama 24 bulan. Pemilih Tempoh menawarkan Bulan ini, Bulan lepas, Suku ini dan Tahun ini, atau mana-mana hari mula dan hari tamat yang anda pilih.
• Jumlah dipaparkan dalam mata wang utama syarikat anda, setiap dokumen ditukar pada kadar pertukaran yang direkodkan untuknya sendiri. Pilih Mata wang untuk melihat dokumen dalam mata wang itu sahaja, pada jumlah asalnya.
• Dokumen dalam mata wang lain tanpa kadar yang direkodkan tidak dimasukkan dalam jumlah dan disenaraikan dalam mesej di bawah jadual; pilih Tunjukkan dokumen untuk melihatnya.
• Cukai tidak dimasukkan melainkan anda menukar Asas cukai kepada Termasuk cukai.
• Lebih daripada 50,000 baris tidak boleh dieksport: sempitkan penapis dan cuba lagi. Selepas banyak eksport dalam masa yang singkat, mesej Terlalu banyak eksport. Tunggu sebentar dan cuba lagi. dipaparkan.
• Laporan tidak pernah mengubah dokumen. Untuk membetulkan angka, betulkan invois, sebut harga atau nota kredit di sebaliknya.

Mengapa ia berfungsi begini

Laporan hanya mengira apa yang telah dicaj kepada pelanggan anda. Draf masih boleh berubah atau dipadam, dan invois yang dibatalkan telah ditarik balik, jadi kedua-duanya bukan jualan. Dengan hanya mengira invois dan nota kredit yang dikeluarkan, angka kekal selaras dengan dokumen dalam buku akaun anda, buku akaun pelanggan anda dan penyata cukai anda.

Setiap dokumen mengekalkan kadar yang direkodkan untuknya. Menukar pada kadar hari ini akan menjadikan jualan suku lepas berubah setiap hari. Kadar yang direkodkan ialah kadar dalam buku akaun anda, jadi laporan sepadan dengan penyata akaun pelanggan dan eksport perakaunan. Dokumen tanpa kadar yang direkodkan disenaraikan berasingan, tidak sekali-kali ditukar pada kadar yang diteka.

Laporan menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh peranan anda. Jurujual dengan Own records only (rekod sendiri sahaja) melihat angkanya sendiri, bukan angka seluruh pasukan. Umur hutang belum terima tidak diberikan kepada peranan sedemikian kerana baki yang dibina daripada sebahagian invois pelanggan sahaja akan kelihatan lengkap tetapi salah, dan seseorang mungkin menuntut bayaran daripada pelanggan yang sudah membayar.

Eksport direkodkan, melihat tidak. Fail CSV membawa jualan anda dan baki pelanggan anda keluar dari easySales. Audit dan sejarah menunjukkan siapa mengeksport laporan mana, bagi tempoh mana, dan bila.

Bekerja lebih pantas

• Pilih tempoh pratetap. Buka Tempoh dan pilih Bulan ini, Bulan lepas, Suku ini atau Tahun ini dan bukannya menaip dua tarikh. Lihat Angka laporan.
• Buka laporan bersebelahan. Ctrl-klik (Cmd-klik pada Mac) Buka laporan untuk membuka setiap laporan dalam tab penyemak imbasnya sendiri; setiap satu mengekalkan penapisnya sendiri semasa anda membandingkan.
• Pergi dari baki ke pelanggan. Dalam Umur hutang belum terima, pilih nama pelanggan untuk membuka rekod pelanggan itu, kemudian muat turun penyata akaun pelanggan untuk dihantar.
• Sempitkan kepada satu pasukan atau beberapa orang. Pasukan dan Jurujual menyempitkan setiap laporan jualan; Jurujual menerima lebih daripada satu nama. Pasukan disediakan dalam Perkongsian dan pasukan.
• Jadikannya sebahagian daripada minggu anda. Lima minit dengan Umur hutang belum terima dan Penukaran sebut harga setiap Isnin sesuai dengan rutin jualan mingguan.

Contoh

Jurujual yang melihat angkanya sendiri. Di Lim & Co, peranan Mei Tan mempunyai Report View dan Quote List pada All records (semua rekod), dan Invoice List pada Own records only (rekod sendiri sahaja). Halaman Laporannya menunjukkan Prestasi jualan dan Jualan mengikut pelanggan atau produk dengan tag Rekod anda sahaja, dan Penukaran sebut harga tanpa tag itu. Umur hutang belum terima tidak disenaraikan. Bagi bulan Oktober, Jualan bersihnya ialah SGD 5,517.50; Daniel Lim, seorang pentadbir, melihat SGD 8,017.50 bagi bulan yang sama, kerana angkanya merangkumi invois semua orang. Angka-angka ini dikira dalam Angka laporan.

Fail hujung bulan untuk akauntan. Pada 3 November Daniel membuka Prestasi jualan, memilih Bulan lepas (1 hingga 31 Oktober) dan memilih Eksport CSV. Mesej berbunyi sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv dimuat turun (2 baris).: satu baris bagi setiap seorang daripada dua jurujual. Fail itu juga mempunyai baris Total, yang tidak dikira dalam bilangan itu.

Soalan lazim

• Siapa boleh melihat laporan jualan dalam easySales? Sesiapa yang peranannya mempunyai Report View dan List pada modul yang dibaca oleh laporan itu: Invoice bagi laporan jualan, Quote bagi Penukaran sebut harga. Lihat Peranan dan kebenaran.
• Bolehkah jurujual hanya melihat jualannya sendiri? Ya. Tetapkan Invoice List atau Quote List kepada Own records only (rekod sendiri sahaja); laporan kemudian hanya mengira dokumen orang itu dan menunjukkan Rekod anda sahaja.
• Mengapa Umur hutang belum terima tiada di halaman Laporan saya? Ia memerlukan Report View, Invoice List dan Invoice View pada All records (semua rekod), serta Account List. Tanya pentadbir anda jika anda memerlukannya.
• Bolehkah saya mengeksport laporan ke Excel? Ya. Pilih Eksport CSV; fail itu dibuka dalam Excel, dengan baris yang sama seperti di skrin dan baris Total. Fail lebih daripada 50,000 baris ditolak.
• Adakah jumlah dalam laporan sebelum atau selepas cukai? Sebelum cukai, melainkan anda menukar Asas cukai kepada Termasuk cukai. Jualan mengikut pelanggan atau produk sentiasa sebelum cukai.
• Mengapa sesetengah invois tiada dalam jumlah laporan? Ia dalam mata wang lain dan tiada kadar pertukaran yang direkodkan. Pilih Tunjukkan dokumen di bawah jadual untuk melihatnya; pilih mata wangnya di bawah Mata wang untuk melihatnya pada jumlah asalnya. Lihat Kadar pertukaran.
• Adakah laporan mengingati penapis saya? Tidak. Setiap laporan dibuka pada Bulan ini, atau pada hari ini bagi Umur hutang belum terima, setiap kali.
• Adakah membuka laporan direkodkan dalam audit? Tidak. Hanya eksport direkodkan, dengan laporan, tempoh dan bilangan barisnya.

Berkaitan

• Angka laporan
• Susuli invois lewat tempoh
• Eksport perakaunan
• Peranan dan kebenaran
• Rutin jualan mingguan