Papan saluran jualan

Papan memaparkan peluang jualan terbuka anda sebagai kad, satu lajur bagi setiap peringkat, supaya anda dapat melihat keseluruhan saluran jualan dan menggerakkan urus niaga ke hadapan.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan List (senarai) bagi Opportunity (peluang jualan) untuk melihat papan dan Edit untuk mengalihkan kad. Kad yang tidak boleh dialihkan oleh peranan anda memaparkan ikon mangga: “Peranan anda tidak membenarkan peluang jualan ini dialih.”

Untuk menandakan urus niaga Gagal, anda memilih sebab. Pentadbir anda menyimpan senarai sebab dalam set pilihan OpportunityLostReason di bawah medan tersuai; ia bermula dengan Price, Competitor, No budget, No decision, Timing dan Other.

Langkah

1. Pilih Peluang Jualan dalam bar sisi, kemudian Papan.
2. Kecilkan paparan dengan kotak carian, Peringkat, Pemilik atau Penapis jika perlu.
3. Seret kad ke lajur lain. Atau pilih ··· pada kad dan pilih peringkat di bawah Alih ke. easySales mengesahkan alihan itu dan menawarkan Buat asal.
4. Untuk menandakan urus niaga Berjaya, seret kad itu: dua sasaran muncul semasa anda menyeret. Lepaskannya pada Lepaskan di sini untuk tanda Berjaya, atau pilih Tanda sebagai Berjaya dalam menu ··· kad. Pilih Tanda sebagai Berjaya untuk mengesahkan. Jika tiada sebut harga bagi urus niaga itu yang diterima, dialog memberi amaran bahawa kemenangan itu dikira pada nilai jangkaan; anda masih boleh meneruskan. Jika urus niaga itu mempunyai dua atau lebih sebut harga yang diterima, dialog menyenaraikannya supaya anda boleh menolak pendua.
5. Untuk menandakan urus niaga Gagal, lepaskannya pada Lepaskan di sini untuk tanda Gagal (sebab diperlukan), atau pilih Tanda sebagai Gagal dalam menu. Pilih Sebab Gagal, tambah Butiran Sebab Gagal jika mahu, dan pilih Tanda sebagai Gagal.

Apa yang berlaku seterusnya

Setiap alihan disimpan serta-merta, ditambah pada Sejarah peringkat peluang jualan itu, dan menetapkan kebarangkalian kepada lalai peringkat baharu.

Urus niaga Berjaya menerima Tarikh Ditutup hari ini dan kebarangkalian 100%; urus niaga Gagal menerima Tarikh Ditutup hari ini, 0% dan sebab anda. Kedua-duanya keluar dari papan. Di atas lajur (di bawahnya pada telefon), angka Berjaya dan Gagal menjumlahkan urus niaga yang ditutup bulan ini, bersama bilangannya. Urus niaga Berjaya dikira pada nilai kontraknya — sebut harganya yang diterima sebelum cukai, dalam mata wang utama anda — jika ada yang boleh anda lihat, dan pada nilai jangkaannya jika tidak; nota di bawah jumlah Berjaya menyatakan bilangan urus niaga yang dikira pada nilai jangkaan. Untuk membuka semula urus niaga yang ditutup, bukanya dan pilih Buka semula dalam menu **···**nya.

Membaca papan

• Kepala lajur memaparkan peringkat, kebarangkalian lalainya, bilangan urus niaga, jumlah amaunnya dan amaun Berwajaran: setiap amaun didarab dengan kebarangkalian urus niaga itu sendiri. Angka ini merangkumi setiap peluang jualan yang boleh anda lihat, bukan hanya kad yang dimuatkan. “Tiada nilai” mengira urus niaga yang tiada amaun.
• Kad memaparkan pelanggan, amaun dalam mata wang utama anda, inisial pemilik dan Tarikh Jangkaan Tutup — merah, bertanda Tertunggak, apabila sudah berlalu. Peratusan berwarna emas bermaksud kebarangkalian urus niaga itu berbeza daripada lalai peringkat.
• Kad disusun daripada tarikh jangkaan tutup yang paling hampir, 50 pada satu masa; pilih Muat lagi untuk selebihnya.
• Pada telefon, papan memaparkan satu peringkat pada satu masa: pilih peringkat di atas kad, dan alihkan kad dengan menu **···**nya.

Peraturan yang perlu diketahui

• Jika rakan sekerja mengalihkan urus niaga itu sesaat sebelum anda, alihan anda ditolak. Muat semula dan cuba lagi.
• Lajur Peringkat tidak lagi dikonfigurasi mengandungi urus niaga pada peringkat yang telah dibuang oleh syarikat anda. Anda boleh mengalihkan kad keluar daripadanya, tetapi tidak ke dalamnya.
• Papan memaparkan paling banyak 5,000 peluang jualan terbuka. Melebihi jumlah itu, kecilkan penapis.
• Urus niaga Gagal mengekalkan sebabnya walaupun dibuka semula kemudian.

Mengapa ia berfungsi begini

Setiap alihan direkodkan. Alihan antara peringkat disimpan serta-merta dan ditulis dalam Sejarah peringkat urus niaga, bersama kebarangkalian baharu. Sesiapa yang menyemak urus niaga itu kemudian dapat melihat bila ia maju dan bila ia terhenti.

Kehilangan urus niaga memerlukan sebab. Sebab pada setiap kehilangan menunjukkan kepada anda, sepanjang satu suku tahun, sama ada anda kalah kerana harga, masa atau kepada pesaing — sesuatu yang tidak pernah diberitahu oleh saluran jualan yang kehilangannya senyap.

Alihan pertama yang diambil kira. Apabila dua orang mengalihkan kad yang sama serentak, alihan kedua ditolak dan tidak menimpa yang pertama secara senyap. Tiada keputusan sesiapa yang hilang tanpa pengetahuannya.

Jumlah sama ada lengkap atau tidak dipaparkan. Jumlah lajur merangkumi setiap urus niaga yang boleh anda lihat, bukan hanya kad yang dimuatkan. Melebihi 5,000 urus niaga terbuka, papan meminta anda mengecilkan penapis dan tidak memaparkan jumlah yang kurang.

Bekerja lebih pantas

• Buat asal kesilapan. Selepas mengalihkan kad antara peringkat terbuka, pilih Buat asal dalam mesej untuk mengembalikannya.
• Paparkan urus niaga anda sahaja. Pilih nama anda di bawah Pemilik; penapis itu kekal apabila anda bertukar ke senarai atau ramalan. Lihat Peluang Jualan.
• Guna menu kad dan bukan menyeret. ··· pada kad menyenaraikan setiap peringkat di bawah Alih ke, serta Tanda sebagai Berjaya dan Tanda sebagai Gagal — berguna pada telefon atau papan yang panjang.
• Buka urus niaga dalam tab baharu. Ctrl-klik (Cmd-klik pada Mac) nama kad supaya papan kekal di tempatnya.
• Mulakan dengan tarikh merah. Tarikh Jangkaan Tutup yang merah ialah urus niaga untuk dialihkan, dikemas kini atau ditutup. Lihat Rutin jualan mingguan.
• Tutup dengan betul. Tutup jualan menerangkan penerimaan, deposit dan serahan kerja selepas kemenangan.

Contoh

Membaca lajur. Peringkat “Proposal” Lim & Co mempunyai lalai 60% dan tiga kad: SGD 10,000.00 pada 60%, SGD 5,000.00 pada 60% dan SGD 8,000.00 pada 40% (emas, kerana ia berbeza daripada lalai). Lajur itu memaparkan SGD 23,000.00 dan Berwajaran SGD 12,200.00: 6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00.

Menandakan urus niaga Berjaya. Marcus Tan menyeret “Harbour Café fit-out” ke Lepaskan di sini untuk tanda Berjaya. Sebut harganya yang diterima, QN-10000140, berjumlah SGD 12,000.00 sebelum cukai, jadi dialog tiada amaran; dia memilih Tanda sebagai Berjaya. Awal bulan ini Lim & Co juga memenangi urus niaga tanpa sebut harga yang diterima dan dengan nilai jangkaan SGD 3,500.00. Angka Berjaya kini menunjukkan SGD 15,500.00, “Bulan ini: 2”, dengan nota “1 pada nilai jangkaan (tiada nilai kontrak untuk dipaparkan)”.

Membuat asal alihan. Mei Tan tersilap menyeret kad ke “Negotiation”. Dia memilih Buat asal dalam mesej, dan kad itu kembali ke “Proposal”.

Soalan lazim

• Bagaimana saya menandakan urus niaga sebagai Gagal? Seret kad ke Lepaskan di sini untuk tanda Gagal (sebab diperlukan), atau pilih Tanda sebagai Gagal dalam menu **···**nya. Pilih Sebab Gagal dan pilih Tanda sebagai Gagal.
• Bagaimana saya membuka semula urus niaga yang saya tandakan Gagal? Buka peluang jualan itu, pilih Buka semula dalam menu **···**nya dan pilih peringkat terbuka. Ia kembali ke papan dan mengekalkan sebab gagalnya.
• Mengapa saya tidak boleh mengalihkan kad? Kad itu memaparkan ikon mangga: peranan anda tiada Edit bagi Opportunity untuk urus niaga itu. Dengan Own records only (rekod sendiri sahaja), anda hanya boleh mengalihkan urus niaga anda sendiri.
• Mengapa tarikh pada kad berwarna merah? Tarikh Jangkaan Tutupnya sudah berlalu. Alihkan urus niaga itu, ubah tarikhnya atau tutupnya.
• Mengapa papan menyatakan terlalu banyak peluang jualan sepadan? Ia memaparkan paling banyak 5,000 urus niaga terbuka. Kecilkan dengan Pemilik, Peringkat atau Penapis.
• Bolehkah saya menggunakan papan saluran jualan pada telefon? Ya. Ia memaparkan satu peringkat pada satu masa; alihkan kad dengan menu **···**nya.

Berkaitan

• Peluang Jualan
• Ramalan jualan
• Peringkat peluang jualan
• Rutin jualan mingguan