销售管道看板

看板把您进行中的商机显示为卡片，每个阶段一列，让您看清整个销售管道并推进每笔生意。

开始之前

查看看板需要 Opportunity（商机）List（列表）权限，移动卡片需要 Edit（编辑）。您的角色无权移动的卡片会显示一把锁：“您的角色无权移动此商机。”

把生意标为丢单时需要选择原因。管理员在自定义字段下的 OpportunityLostReason 选项集中维护原因列表；它最初包含 Price、Competitor、No budget、No decision、Timing 和 Other。

操作步骤

1. 在侧栏选择 商机，然后选择 看板。
2. 需要时，用搜索框、阶段、负责人 或 筛选 缩小范围。
3. 把卡片拖到另一列，或选择卡片上的 ···，在 移到 下选择阶段。easySales 会确认这次移动，并提供 撤销。
4. 要把生意标为成交，请拖动卡片：拖动时会出现两个目标区。把它放到 拖到这里标为成交，或在卡片的 ··· 菜单中选择 标为成交。选择 标为成交 确认。如果这笔生意没有已接受的报价单，对话框会提醒您这次成交将按预计金额计入；您仍然可以继续。如果这笔生意有两张或以上已接受的报价单，对话框会列出它们，方便您拒绝重复的报价单。
5. 要把生意标为丢单，请把它放到 拖到这里标为丢单（需选原因），或在菜单中选择 标为丢单。选择 丢单原因，需要时填写 丢单原因说明，然后选择 标为丢单。

之后会发生什么

每次移动都会立即保存，记入商机的 阶段历史，并把成交概率设为新阶段的默认值。

成交的生意获得今天的 结案日期 和 100% 的成交概率；丢单的生意获得今天的 结案日期、0% 和您选择的原因。两者都会离开看板。各列上方（手机上在下方）的 成交 和 丢单 数字合计本月结案的生意金额，并显示条数。已成交的生意在您能查看合约金额时按其合约金额（已接受报价单之和，不含税，以本位币计）计入，否则按预计金额计入；成交 合计下方的说明会告诉您有多少条按预计金额计入。要重新打开已结案的生意，请打开它，在 ··· 菜单中选择 重新打开。

看懂看板

• 列头显示阶段、它的默认成交概率、生意数量、金额合计，以及 加权 金额：每笔金额乘以该生意自身的成交概率。这些数字涵盖您能查看的全部商机，不只是已加载的卡片。“未填金额”统计没有金额的生意。
• 卡片显示客户、以本位币计的金额、负责人的姓名缩写和 预计成交日期——过期后显示为红色，并标注 已逾期。金色的百分比表示这笔生意的成交概率与阶段默认值不同。
• 卡片按预计成交日期由近到远排列，每次加载 50 张；选择 加载更多 查看其余卡片。
• 在手机上，看板一次只显示一个阶段：在卡片上方选择阶段，用卡片的 ··· 菜单移动卡片。

需要注意的规则

• 如果同事刚好在您之前移动了这笔生意，您的移动会被拒绝。请刷新后重试。
• 未配置阶段 列存放位于贵公司已删除阶段上的生意。您可以把卡片移出这一列，但不能移入。
• 看板最多显示 5,000 个进行中的商机。超过这个数量时，请缩小筛选范围。
• 丢单的生意即使之后重新打开，也会保留其丢单原因。

为什么这样设计

每次移动都有记录。 在阶段之间移动会立即保存，并连同新的成交概率写进生意的 阶段历史。以后检查这笔生意的人，能看到它什么时候推进、什么时候停滞。

丢单必须有原因。 每次丢单都有原因，一个季度下来您就能看出是输在价格、时机，还是输给了竞争对手——默默丢掉的生意永远不会告诉您这些。

谁先移动，以谁为准。 两个人同时移动同一张卡片时，后到的移动会被拒绝，而不是悄悄覆盖前一个。谁的决定都不会在本人不知情时消失。

合计要么完整，要么不显示。 列的合计涵盖您能查看的全部生意，不只是已加载的卡片。进行中的生意超过 5,000 个时，看板会请您缩小筛选范围，而不是显示一个少算了的合计。

更高效的做法

• 拖错了就撤销。 在进行中的阶段之间移动卡片后，选择提示里的 撤销，卡片就回到原处。
• 只看自己的生意。 在 负责人 下选择自己的名字；切换到列表或预测时，筛选条件保持不变。参见商机。
• 不拖也能移动。 卡片上的 ··· 在 移到 下列出所有阶段，另有 标为成交 和 标为丢单——在手机上或看板很长时特别方便。
• 在新标签页打开生意。 按住 Ctrl（Mac 上按 Cmd）点选卡片上的名称，看板留在原处。
• 先处理红色日期。 红色的 预计成交日期 表示这笔生意该推进、改日期或结案了。参见每周销售例行。
• 把生意好好收尾。 成交讲了成交之后的确认接受、收订金和交接。

示例

看懂一列。 Lim & Co 的 “Proposal” 阶段默认为 60%，有三张卡片：SGD 10,000.00（60%）、SGD 5,000.00（60%）和 SGD 8,000.00（40%，因与默认值不同显示为金色）。这一列显示 SGD 23,000.00 和 加权 SGD 12,200.00：6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00。

标为成交。 Marcus Tan 把 “Harbour Café fit-out” 拖到 拖到这里标为成交。它已接受的报价单 QN-10000140 不含税为 SGD 12,000.00，所以对话框没有警告；他选择 标为成交。本月早些时候，Lim & Co 还赢下一笔没有已接受报价单、预计金额为 SGD 3,500.00 的生意。成交 数字现在显示 SGD 15,500.00、“本月：2 条”，并注明“其中 1 条按预计金额计入（无可显示的合约金额）”。

撤销一次移动。 Mei Tan 不小心把一张卡片拖到 “Negotiation”。她选择提示里的 撤销，卡片回到 “Proposal”。

常见问题

• 怎样把生意标为丢单？ 把卡片拖到 拖到这里标为丢单（需选原因），或在卡片的 ··· 菜单中选择 标为丢单。选择 丢单原因，再选择 标为丢单。
• 标为丢单的生意怎样重新打开？ 打开该商机，在 ··· 菜单中选择 重新打开，再选一个进行中的阶段。它会回到看板，并保留丢单原因。
• 为什么我移动不了卡片？ 卡片上有一把锁：您的角色对这笔生意没有 Opportunity（商机）Edit（编辑）权限。设为 仅自己的记录 时，您只能移动自己的生意。
• 为什么卡片上的日期是红色的？ 它的 预计成交日期 已经过了。请推进这笔生意、修改日期或结案。
• 为什么看板提示匹配的商机太多？ 看板最多显示 5,000 个进行中的生意。请用 负责人、阶段 或 筛选 缩小范围。
• 手机上能用销售管道看板吗？ 能。看板一次显示一个阶段；用卡片的 ··· 菜单移动卡片。

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