创建送货单

本页写给负责准备交货文件的人。要先了解送货单与发票、报价单的关系，请阅读交货与发票。

开始之前

• 您需要 Delivery（交货）Add（添加）权限。按发票或报价单交货，还需要能够编辑它；设为 Own records only（只限自己的记录）时，指的是您自己的发票或报价单。
• 来自发票：发票已开具，且没有被取消。
• 来自报价单：报价单为 进行中 或 已接受，并且是当前版本。
• 先决定这一趟每一行交出多少。一行可以分几次交付。

操作步骤

从发票或报价单创建

1. 打开发票或报价单。
2. 在单据下方的 交货 卡片中，选择 创建送货单。
3. 对话框列出各行，带有 已开票（或 报价数量）、已送达 和 剩余。凡是还有剩余的行都已勾选，数量为剩余数量，服务项目也不例外。
4. 取消勾选这一趟不交付的行；部分交货时，修改 本次交货。数量不能超过 剩余。
5. 检查 送货地址（联系人的送货地址，之后可以在送货单上修改）和 交货日期。
6. 选择 创建送货单。送货单以草稿打开。

独立创建

1. 在侧栏选择 送货单，然后选择 新建送货单。
2. 选择 客户；如果有联系人，也选择 联系人。
3. 在 明细 下搜索产品或输入说明，并填写 数量。需要时填写 单位、序列号 或 备注。选择 添加行 继续添加下一项。
4. 填写 送货地址；留空则使用联系人的送货地址。
5. 选择 创建送货单。

之后会发生什么

送货单是 草稿。它还没有编号，但它的数量已经计入来源单据，所以没有人能把同样的数量交付两次。打开它检查各行，然后开具。来源单据的 交货 卡片会显示新的已送达和剩余数量。

需要注意的规则

• 送货单没有价格、税额和合计。
• 在报价单上，剩余 不包括已经用 生成发票 开成发票的数量。这些货物请从发票交付。
• 发票带有贷项通知单时，对话框会提醒您。贷项通知单不会改变剩余可交付的数量，所以请自己核对数量。
• 从设有开票计划的报价单创建时，送货单为 仅交货：由计划中的发票为工作开票。
• 数量最多可以有四位小数，并且必须大于零。

为什么这样设计

送货单与客户订的东西一致。 从发票或报价单生成的送货单会复制它的明细行、说明和单位，客户签收的项目就是他们同意购买、也将被收费的项目。不用重新输入，也就不会输错。

每一行默认勾选，服务项目也不例外。 easySales 不知道今天的货车装得下什么。从所有剩余的项目开始，再取消勾选留下的，漏掉的行会在对话框里一目了然，而不是悄悄地从单据上消失。

已开票的货物从发票交付。 报价单上的货物一旦开成发票，发票就是客户据以付款的单据。从发票交付，已送达和剩余的数量只记一份，报价单和发票就不会同时显示同一批货还在等着送。

更高效的做法

• 整批送货就接受剩余数量。 对话框打开时已填好每一行的剩余数量；检查 交货日期 后选择 创建送货单 即可。
• 独立创建时选产品。 没有选产品、直接输入的行，开票前要在 开票产品 下补选一个产品。参见为已送达货物开票。
• 客户要求时填序列号。 序列号 会单独印成一列，只有某一行有序列号时才出现。参见开具与送达。
• 插入标准文字。 条款与条件 下的 从模板插入 会填入已保存的文字。参见标准模板。

示例

借出样品册。 Orchard Dental 想在自己的诊所挑选布料。Mei Tan 选择 新建送货单，客户 选 Orchard Dental，添加 3 本布料样品册和 1 块瓷砖样板，备注 写“10 月 30 日前归还”。这些东西不收费，所以这张独立创建的送货单只是记录什么东西离开了工作室、由谁签收。

已经开票的报价单。 Lim & Co 已经从 Harbour Café 订 6 盏吊灯的报价单生成了 INV-10000330。Daniel Lim 打开报价单的 交货 卡片时，吊灯显示 剩余 0，因为发票已经包含了它们。他改为打开 INV-10000330，在它的 交货 卡片中选择 创建送货单，6 盏吊灯就出现在对话框里。

常见问题

• 没有发票或报价单，也能开送货单吗？ 可以。在 送货单 列表中选择 新建送货单，选好客户，自己添加各行。
• 草稿发票能开送货单吗？ 不能。请先开具发票；草稿发票还会变动，没有固定的内容可以据以交货。
• 为什么我的报价单上没有可交付的数量？ 它的各行已经送达，或已经用 生成发票 开成了发票。请从那张发票创建送货单。
• 可以送得比发票上的多吗？ 不可以。本次交货 不能超过 剩余。多出的货物请开在新的发票上，或开一张独立的送货单。
• 送货地址可以改吗？ 可以。在送货单上修改 送货地址；留空则使用联系人的送货地址。
• 服务项目一定要放在送货单上吗？ 不用。它们默认勾选是为了不漏掉；不交付的服务请取消勾选。

相关内容

• 送货单
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• 交货与发票
• 报价单与订单