把数据导出到 Excel
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会计要一份 10 月发票的电子表格，或者经理要一份按销售员统计的销售额 Excel。下面每一种导出回答一个具体的问题。
怎么做
本节：怎么做- 按您看到的样子导出列表。 在 客户、联系人、商机、报价单、发票、贷项通知单 或 产品 上，设好筛选和列，然后选择 ··· → 导出 Excel。文件包含列表的所有页，最多 10,000 行，按显示的列——参见导出与批量操作。
- 把销售数据导成电子表格。 打开 报表，打开一份报表，设好筛选，然后选择 导出 CSV。文件包含屏幕上 的各行，再加一行 Total，可以用 Excel 打开。
- 一个期间的全部发票和贷项通知单。 打开 系统设置 → 会计导出，或在 发票 上选择 ··· → 导出到会计软件…。在 导出到 中选择 easySales Excel，设好 期间，选择 下载 Excel：一个 工作簿，包含发票、发票明细、贷项通知单、贷项通知单明细和客户。
- 一个期间的发票 PDF。 在同一页面选择 发票 PDF，再选择 下载 ZIP：每张已开具的发票一个 PDF， 与打印出来的一样，每次下载最多 50 张。
- 给会计软件用的文件。 改选 Xero 或 QuickBooks Online，选择 下载 ZIP，再把压缩包里的文件 导入到对方软件里。
- 一个客户的往来记录。 在客户页上，对账单 会列出您所选期间的每张发票、每笔收款和贷项，可以下载为 PDF。
- 单张单据。 在发票上，PDF 会在窗口中打开这张发票的 PDF，用 下载 保存。
谁能使用：拥有 导出列表到 Excel 的角色可以导出列表。能打开某份报表的人就能导出它。会计导出 需要角色具备 批量导出单据 控制项，并且 Invoice （发票）List（列表）为 All records（全部记录）。对账单 需要 Invoice View（查看）为 All records。
为什么有用
本节：为什么有用导出已有的数据省去重新输入，而重新输入正是数字出错的地方。每种导出都有它的用途：报表 CSV 里的金额精确、 不带千位分隔符；工作簿包含已取消的单据并标明状态，会计能看到整个期间的全貌。每次报表导出和会计导出都会 记录在审计日志中。
示例
本节：示例11 月 2 日，Mei Tan 把 10 月的数据发给 Lim & Co 的会计。她在 会计导出 中选择 easySales Excel， 期间 保持打开时的上个月，然后选择 下载 Excel。接着她选择 发票 PDF 和 下载 ZIP，这个月的 32 张发票一次就能下载完。
常见问题
本节：常见问题- 可以把客户或联系人列表导出到 Excel 吗？ 可以。在 客户 或 联系人 上选择 ··· → 导出 Excel。您的角色需要 导出列表到 Excel。
- 为什么我看不到会计导出？ 您的角色没有 批量导出单据 控制项，或者发票权限是 Own records only （只限自己的记录）。请联系管理员。
- 可以一次下载 50 张以上的发票 PDF 吗？ 一次下载不行。请选较短的期间，分几次下载。
- 收款会包含在导出里吗？ 不会。会计导出不包含收款、核销和退款；某个客户的收款可以在他的对账单上看到。