データを Excel に出力する
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会計担当者から 10 月分の請求書をスプレッドシートで求められたり、マネージャーから営業担当者別の売上を Excel で求められたりすることがあります。以下のエクスポートは、それぞれが特定の問いに答えます。
手順
見出し：手順- 表示どおりの一覧を。 顧客、連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、商品 で絞り込みと列を設定し、··· → Excel にエクスポート を選択します。ファイルには一覧のすべてのページが、表示中の列で最大 10,000 行まで含まれます。エクスポートと一括操作を参照してください。
- 売上の数字をスプレッドシートで。 レポート を開き、レポートを開いて絞り込み条件を設定し、CSV をエクスポート を選択します。ファイルには画面上の行と Total（合計）の行が含まれ、Excel で開けます。
- 期間内のすべての請求書とクレジットノート。 システム設定 → 会計エクスポート を開くか、請求書 で ··· → 会計ソフト用にエクスポート… を選択します。出力先 で easySales Excel を選び、期間 を設定して Excel をダウンロード を選択します。請求書、請求書の明細行、クレジットノート、クレジットノートの明細行、顧客を含む 1 つのワークブックがダウンロードされます。
- 期間内の請求書を PDF で。 同じページで 請求書 PDF を選び、ZIP をダウンロード を選択します。発行済みの請求書 1 件につき 1 つの PDF が、印刷したときと同じ内容で作成されます。1 回のダウンロードは 50 件までです。
- 会計ソフト用のファイル。 代わりに Xero または QuickBooks Online を選び、ZIP をダウンロード を選択して、中のファイルを会計ソフトにインポートします。
- 1 つの顧客の履歴。 顧客ページの 取引明細書 には、選んだ期間のすべての請求書、入金、クレジットが表示され、PDF としてダウンロードできます。
- 1 件の書類。 請求書の PDF で、その請求書の PDF がウィンドウに開き、ダウンロード で保存できます。
利用できる人：一覧は、Export lists to Excel（一覧を Excel にエクスポート）を持つロールでエクスポートできます。レポートは、そのレポートを開ける人ならエクスポートできます。会計エクスポート には、ロールに Bulk export documents（書類の一括エクスポート）の制御があり、Invoice（請求書）の List（一覧）が All records（すべてのレコード）であることが必要です。取引明細書 には、Invoice の View（閲覧）が All records であることが必要です。
役立つ理由
見出し：役立つ理由すでにあるデータをエクスポートすれば、入力し直す手間が省けます。数字の誤りは、入力し直すときに生じます。エクスポートはそれぞれ目的に合わせて作られています。レポートの CSV には桁区切りのない正確な金額が入り、ワークブックには取り消した書類もステータス付きで含まれるため、会計担当者は期間全体を確認できます。レポートのエクスポートと会計エクスポートは、すべて監査ログに記録されます。
11 月 2 日、Mei Tan は Lim & Co の会計担当者に 10 月分の数字を送ります。会計エクスポート で easySales Excel を選び、期間 は開いたときの設定である先月のまま、Excel をダウンロード を選択します。続いて 請求書 PDF を選んで ZIP をダウンロード を選択します。その月の請求書は 32 件なので、1 回のダウンロードに収まります。
よくある質問
見出し：よくある質問- 顧客や連絡先の一覧を Excel にエクスポートできますか？ できます。顧客 または 連絡先 で ··· → Excel にエクスポート を選択します。ロールに Export lists to Excel が必要です。
- 会計エクスポートが表示されないのはなぜですか？ ご自身のロールに Bulk export documents（書類の一括エクスポート）の制御がないか、請求書の権限が Own records only（自分のレコードのみ）になっています。管理者にお問い合わせください。
- 請求書の PDF を 50 件を超えてダウンロードできますか？ 1 回のダウンロードではできません。期間を短くして、分けてダウンロードしてください。
- 入金はエクスポートに含まれますか？ 含まれません。入金、消込、返金は会計エクスポートに含まれません。1 つの顧客の入金は、その顧客の取引明細書で確認できます。