請求書や見積書にロゴを入れるにはどうすればよいですか？

レターヘッドカードでレターヘッドを設定またはレターヘッドを変更を選択し、フォームで設計するを選んでロゴ（PNG または JPEG、200 KB 以下）を追加します。プレビューしてこれを使うを選択してください。

「これを使う」ボタンがグレー表示になっているのはなぜですか？

Word ファイルは先にプレビューする必要があります。組み込みデザインの場合は、そのデザインがすでに使用中のためオフになっています。

レターヘッドを最初のページだけに印刷できますか？

はい。フォームのレターヘッドで、レターヘッドを表示するページを最初のページのみにします。

請求書に Tax Invoice と表示するにはどうすればよいですか？

請求書カードのフォームで自動（税務登録に基づく）を選びます。登録状況に応じて必要な場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE と印刷されます。GST とタックスインボイスを参照してください。

「変更」ボタンが表示されないのはなぜですか？

デザインの変更には System の Edit 権限が必要です。管理者にロールの変更を依頼するか、代わりに変更してもらってください。

プレビューにカスタムフィールドが表示されないのはなぜですか？

プレビューはサンプルデータを使います。カスタムフィールドと入金行は実際の書類に印刷されるため、実際の請求書をプレビューして確認してください。

書類に印刷される住所はどこで変更しますか？

レターヘッドカードの会社情報ブロックを編集で変更します。登録住所そのものが変わった場合は、会社情報で変更します。会社情報を参照してください。

レターヘッドとデザイン

Q: 請求書や見積書にロゴを入れるにはどうすればよいですか？

レターヘッド カードで レターヘッドを設定 または レターヘッドを変更 を選択し、フォームで設計する を選んで ロゴ（PNG または JPEG、200 KB 以下）を追加します。プレビューして これを使う を選択してください。

Q: レターヘッドを最初のページだけに印刷できますか？

はい。フォームのレターヘッドで、レターヘッドを表示するページ を最初のページのみにします。

Q: 請求書に Tax Invoice と表示するにはどうすればよいですか？

請求書 カードのフォームで 自動（税務登録に基づく） を選びます。登録状況に応じて必要な場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE と印刷されます。GST とタックスインボイスを参照してください。

Q: 書類に印刷される住所はどこで変更しますか？

レターヘッド カードの 会社情報ブロックを編集 で変更します。登録住所そのものが変わった場合は、会社情報で変更します。会社情報を参照してください。

AI 用にコピー

書類設定 では、PDF の見た目を決めます。すべての書類に印刷されるレターヘッドと、請求書、見積書、発注書、納品書のデザインです。デザイン、レターヘッド、保存した文面の関係については、書類とテンプレートを参照してください。このページは、自社の書類を管理する方向けです。

始める前に

System（システム）の View（閲覧）権限があればページを開き、使用中のものを確認できます。変更、プレビュー、復元、会社情報ブロックを編集 には System の Edit（編集）権限が必要です。この権限がない場合、ページは閲覧のみになります。
各デザインの作成方法を決めておきます。組み込みデザインを使う（入力不要）、フォームで設計する（ラベルとオプションを入力するだけで、レイアウトは自動で整います）、Wordファイルをアップロードする のいずれかです。
フォームのレターヘッドにロゴを入れる場合は、200 KB 以下の PNG または JPEG ファイルを用意します。

ページの表示内容

サイドバーの システム設定 を選択し、営業グループの 書類設定 を選択します。最初に レターヘッド カードがあり、帳票テンプレート の下に 請求書、見積書、発注書、納品書 のカードがあります。発注書 と 納品書 のカードは、自社でそれらのモジュールを使っている場合にだけ表示されます。

各カードには、使用中 のもの（組み込みデザイン、フォーム設計、または名前付きの Wordファイル）と、いつ誰が保存またはアップロードしたかが表示されます。書類のカードには、印刷結果：組み込みのPDFレイアウト。 のように、どのように印刷されるかも表示されます。

手順

カードの変更を選択します。レターヘッド カードでは、レターヘッドがまだない場合は レターヘッドを設定、ある場合は レターヘッドを変更 と表示されます。
作成方法 で 3 つの方法のいずれかを選び、次へを選択します。
フォームの場合は、項目を入力します。Word ファイルの場合は、サンプルをダウンロード を選択してサンプルから始め、Word で編集してから、.docx ファイルをアップロード欄にドロップするか、欄をクリックして選択します。次へを選択します。
プレビュー を選択します。サンプルデータを入れた PDF が新しいタブで開きます。
これを使う を選択します。Word ファイルの場合、プレビューするまで これを使う はオフのままです。
置き換えるデザインが別の方法で作成されたものである場合は、現在のデザインを置き換えますか？ で これを使う を選択して確定します。組み込みデザインに戻す場合は 組み込みデザインに戻しますか？ と確認されるので、組み込みデザインを使う で確定します。

これを使う を選択するまでは何も変わりません。画面には まだ何も変更されていません と表示され、使用中のデザインがそのまま使われます。

フォーム設計で設定できる内容

レターヘッド：ロゴ、フッター文、レターヘッドを表示するページ（すべてのページ、または最初のページのみ）。会社情報の行は、会社情報ブロック（後述）から印刷されます。
請求書：発行済みの請求書のタイトル、各行と合計のラベル、金額の形式、小計と税を常に表示する、CANCELLED のスタンプを押す、税額の通貨ブロックを表示、合計欄の入金行（入金額、未払残高）。
見積書：見出し、各ラベル、導入文、支払スケジュール（請求プラン）を印刷する。
発注書 と 納品書：見出し、各ラベル。納品書では、お客様の署名用の受領欄と 受領欄を印刷する も設定できます。
すべての書類のフォーム：ヘッダーの行 で行をオフにでき、発注書と納品書以外では 明細表の列 で印刷する列を選べます。請求書では、Print a custom field（カスタムフィールドを印刷）も設定できます。
請求書 と 見積書 のフォームでは、Wordファイルをアップロードして自動入力 で、すでにお使いの Word ファイルからラベルを読み込めます。

以前のバージョンを復元する

使用したデザインはすべて保存されます。カードの Version history（バージョン履歴）を選択すると、各バージョンの作成方法、作成日時と作成者、使用中、未使用、未プレビュー のいずれであるかが表示されます。バージョンの復元を選択すると、そのバージョンが再び使用されます。Word ファイルの場合は、ダウンロード でファイルを取得できます。

会社情報ブロックを編集する

レターヘッド カードで 会社情報ブロックを編集 を選択します。どのレターヘッドを使う場合でもすべての書類に印刷される 会社名 と行を入力し、保存を選択します。空欄の場合はライセンス情報が使われます。ライセンス情報を使用 を選ぶと、入力した内容が消去されます。会社情報を参照してください。

操作後の状態

新しいデザインは、以前の書類の再印刷も含め、それ以降に印刷するすべての PDF に使われます。発行済みの請求書には、引き続きその請求書自体の番号、明細行、金額、タイトル、発行時の名称と住所が印刷されます。クレジットノートと領収書は組み込みデザインのままです。Word のレターヘッドはそれらにもそのまま印刷され、フォームのレターヘッドはロゴと会社情報ブロックが印刷されます。

知っておきたいルール

請求書 のフォームでは、下書きは常に PROFORMA INVOICE と印刷されます。発行済みの請求書には、自動（税務登録に基づく） または 独自の文言 を選びます。自動の場合、請求日時点で自社がシンガポールで登録されている場合（かつ請求書に標準税率またはゼロ税率の明細行がある場合）、またはオーストラリアで登録されている場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE と印刷されます。タイトルは請求書の発行時に確定するため、以前に発行した請求書のタイトルは変わりません。
システム設定 → 税務で自社の国が確認済みの場合、請求書の発行時にデザインのタイトルがチェックされます。請求書の発行を参照してください。
200 KB を超えるロゴは、ファイルのサイズを示すメッセージとともに拒否されます。
書類番号と日付は常に印刷されます。ヘッダーの行 でオン・オフできるのは、それ以外の行だけです。
Invoice フォームの ヘッダーの行 には 支払条件 があり、支払期日の次に Payment Terms の行（日本語の PDF では支払条件）を印刷します。印刷されるのは、請求書に支払条件があるときだけです。以前に会社が保存したデザインは独自に選んだ行を保ったままなので、支払条件 はオンにするまでオフのままです。ラベルは 支払条件のラベル で設定します。
カスタムフィールドと入金行は実際の書類にだけ印刷され、サンプルのプレビューには印刷されません。
独自のヘッダーとフッターを持つ Word の請求書では、レターヘッドの代わりにそれらが印刷されます。このとき レターヘッド カードには Not used on Invoice（請求書には使用されません）と表示されます。
請求書の支払額が印刷された合計と異なる場合、Word の請求書デザインには差額を表示する端数処理の行が必要です。その行がない場合は、easySales が警告を表示します。
このページには、デザイン用の完了や保存のボタンはありません。変更はそれぞれ これを使う または復元で行います。

この仕組みの理由

すべての営業担当者に 1 つのデザイン。 誰が作成しても、見積書と請求書には同じレターヘッドとレイアウトが使われるため、お客様は 1 つの会社とやり取りしていると感じられます。設定はここで一度行うだけで、書類ごとに行う必要はありません。

作業中は何も変わりません。 ファイルをアップロードしても、フォームを途中まで入力しても、画面を閉じても、PDF には一切影響しません。お客様が新しいデザインを目にするのは、プレビューして これを使う を選んだ後だけです。

請求書のタイトルは税の登録に従います。 タックスインボイスというタイトルを付けられるのは、登録している間だけです。自動（税務登録に基づく） は請求日に合った正しいタイトルを印刷し、発行時に確定させるため、昨年の請求書は発行したときのまま読めます。

すべてのバージョンが、保存した人の名前とともに残ります。 Version history には、各デザインを誰がいつ保存またはアップロードしたかが表示されます。新しいデザインに問題があっても、作り直さずにワンクリックで以前のものを復元できます。

効率よく使うコツ

Word のデザインはサンプルから始めます。 サンプルをダウンロード で、一から作る代わりに、編集するだけの Word ファイルが手に入ります。請求書の PDFを参照してください。
お使いの請求書を再利用します。 Wordファイルをアップロードして自動入力 で、現在お使いの Word の請求書をフォームに読み込めます。そこで見つかったロゴとフッター文は、レターヘッドにも使えるよう提示されます。請求書の PDFを参照してください。
屋号や支店には会社情報ブロックを使います。 それ以降に印刷するすべての書類の会社情報の行が変わります。発行済みの請求書は発行時のブロックのままで、正式な会社情報もそのまま残ります。会社情報を参照してください。
使わない行は印刷しません。 見積書の営業担当者など、不要な行は ヘッダーの行 でチェックを外します。見積書の PDFを参照してください。
請求書に独自の項目を印刷します。 カスタムフィールド で請求書の項目を追加し、Print a custom field で選択します。カスタム項目を参照してください。

例

初めてのレターヘッド。 Daniel Lim は レターヘッドを設定 と フォームで設計する を選択します。ロゴのファイルが 340 KB だったため、easySales は ロゴは200 KB以下にしてください。このファイルは 340 KB です。 と表示して拒否します。Daniel は 150 KB の小さな PNG を保存し直し、フッター文に “Lim & Co · 12 Harbour Walk” と入力して、レターヘッドを表示するページ で最初のページのみを選びます。プレビューして これを使う を選択すると、カードには フォーム設計、Daniel Lim が保存、と表示されます。

Word の請求書と、元に戻す方法。 Lim & Co の会計担当者から、Word の請求書レイアウトが届きます。Mei Tan が 請求書 カードでアップロードすると、プレビューするまで これを使う はグレー表示のままで、先にこのファイルをプレビューしてください というヒントが表示されます。1 週間後、会計担当者から以前のレイアウトに戻してほしいと依頼されます。Daniel は 請求書 カードの Version history を開き、以前の フォーム設計 の復元を選択します。

請求書ごとに正しいタイトル。 Lim & Co は GST に登録しており、請求書 のフォームは 自動（税務登録に基づく） になっています。デザイン料 SGD 1,000.00 に GST 9% を加えた合計 SGD 1,090.00 の請求書は、発行されると TAX INVOICE と印刷されます。下書きの間は PROFORMA INVOICE と印刷されていました。

よくある質問

請求書や見積書にロゴを入れるにはどうすればよいですか？ レターヘッド カードで レターヘッドを設定 または レターヘッドを変更 を選択し、フォームで設計する を選んでロゴ（PNG または JPEG、200 KB 以下）を追加します。プレビューして これを使う を選択してください。
「これを使う」ボタンがグレー表示になっているのはなぜですか？ Word ファイルは先にプレビューする必要があります。組み込みデザインの場合は、そのデザインがすでに使用中のためオフになっています。
レターヘッドを最初のページだけに印刷できますか？ はい。フォームのレターヘッドで、レターヘッドを表示するページ を最初のページのみにします。
請求書に Tax Invoice と表示するにはどうすればよいですか？ 請求書 カードのフォームで 自動（税務登録に基づく） を選びます。登録状況に応じて必要な場合は TAX INVOICE、それ以外は INVOICE と印刷されます。GST とタックスインボイスを参照してください。
「変更」ボタンが表示されないのはなぜですか？ デザインの変更には System の Edit 権限が必要です。管理者にロールの変更を依頼するか、代わりに変更してもらってください。
プレビューにカスタムフィールドが表示されないのはなぜですか？ プレビューはサンプルデータを使います。カスタムフィールドと入金行は実際の書類に印刷されるため、実際の請求書をプレビューして確認してください。
書類に印刷される住所はどこで変更しますか？ レターヘッド カードの 会社情報ブロックを編集 で変更します。登録住所そのものが変わった場合は、会社情報で変更します。会社情報を参照してください。