チームビューに「直属の部下も、リードしているチームもありません」と表示されるのはなぜですか？

ご自身に報告するメンバーがおらず、リードしているチームもないためです。報告ラインとチームリーダーは、管理者がシステム設定 → 共有とチームで設定します。

自分の活動がチームビューで数えられないのはなぜですか？

チームビューに表示されるのは、ご自身が率いるメンバーです。ご自身の仕事はマイワークで確認できます。

チームビューで同僚の非公開のメモを見られますか？

見られません。表示や集計の対象になるのは、ご自身に閲覧が許可されている活動だけです。

「次のステップなし」のタブが表示されないのはなぜですか？

このタブを表示するには、ロールに Opportunity（商談）の List（一覧）が必要です。

チームビューはランキングですか？

ランキングではありません。メンバーは名前順に表示され、数字による並べ替えや採点はしません。

商談はいつ「次のステップなし」の一覧から外れますか？

ご自身が閲覧できる未完了のタスクまたは今後の予定が、その商談に入った時点で外れます。

チームビュー

Q: チームビューに「直属の部下も、リードしているチームもありません」と表示されるのはなぜですか？

ご自身に報告するメンバーがおらず、リードしているチームもないためです。報告ラインとチームリーダーは、管理者が システム設定 → 共有とチーム で設定します。

AI 用にコピー

チームビューは、営業チームを率いる方が 1 週間の進み具合を確認するためのものです。各メンバーがこなした量、チームが投稿した内容、次の予定が何も入っていない商談がわかります。

始める前に

ロールの アクティビティ の行に、少なくとも閲覧が必要です。サイドバーの チーム を選択します。チーム は、ご自身に報告するメンバー（Activity（活動）の 階層に基づいてアクセスを付与 がオンの間は、どの階層でも）と、ご自身がリードするチーム（そのサブチームを含む）のメンバーです。報告ラインとチームリーダーは システム設定 → 共有とチーム で設定します。共有とチームを参照してください。該当する人がいない場合、ページには「直属の部下も、リードしているチームもありません」と表示されます。

表示内容

ページには 3 つのタブがあり、見出しには、ご自身が閲覧できるものだけを集計していることが示されます。

今週。 4 枚のカードがあります。アクティビティ（メモ、連絡、実施した会議の合計と、先週の件数）、完了したタスク、現在期限切れ、次のステップがない商談 です。その下に、メンバーごとに 1 行で、名前順に表示され、順位付けはされません。メモ、連絡、実施した会議、完了したタスク、現在期限切れ、次のステップがない商談 と、合計の行が表示されます。前の週、今週、次の週 で週を移動でき、週は月曜日に始まります。週を選択 で任意の週に移動できます。メンバーの連絡、実施した会議、完了したタスク、現在期限切れ の数字を選択すると、サブタイプ別の内訳が表示されます。
チームのフィード。 チームが投稿した活動が、ご自身に閲覧が許可されている範囲で、新しい順に表示されます。表示でメモ、タスク、予定、連絡に絞り込み、サブタイプ でさらに絞り込めます。
次のステップなし。 未完了のタスク（待ちのタスクも含む）も今後の予定もない、進行中の商談です。放置されるものがないようにします。担当者 フィルターでは自分、チーム、閲覧できるすべて を選べます。このタブを表示するには、Opportunity（商談）の List（一覧）が必要です。

手順

サイドバーの チーム を選択します。
今週を読み、誰が忙しく、誰の動きが少ないかを確認します。数字を選択すると、サブタイプ別に表示されます。
次のステップなし を開きます。商談の 次のステップを追加 を選択すると、その商談に紐づき、商談の担当者に割り当てられたタスクを投稿できます。または商談を開き、@ でその担当者をメンションして次のステップを入れるよう依頼します。
チームのフィード を読み、ご自身の返信が必要なものがないか確認します。

知っておきたいルール

フィードと数字には通常のルールが適用されます。表示されるのは、ご自身に閲覧が許可されている活動だけです。参加していないメンバー限定スペースは閉じたままで、どの数字にも加算されません。
ご自身はご自身のチームに含まれません。ご自身の活動はここには表示されません。
会議は、その時刻が過ぎた時点で実施済みとして数えられます。
次のステップが入ると、その商談はすぐに 次のステップなし から外れます。

この仕組みの理由

名前順に並べ、順位は付けません。 数字は話し合いのためのもので、ランキング表ではありません。動きの少ない週は大きな入札案件 1 件に取り組んでいたのかもしれません。ランキングにすると、適切な活動ではなく、いちばん手軽な活動が評価されてしまいます。

集計するのはご自身が閲覧できるものだけです。 同僚の非公開のメモや、参加していないメンバー限定スペースは、どの数字にも加算されません。そのため、チームビューの件数から内容が知られることはありません。

次のステップが商談を前に進めます。 何も予定が入っていない進行中の商談こそ、放置されがちです。一覧にはまさにそうした商談が表示されるため、タスクを 1 件入れるだけで、それぞれを軌道に戻せます。

効率よく使うコツ

次のステップをご自身で追加します。 次のステップを追加 を使うと、商談に紐づき、その担当者に割り当てられたタスクが作成されます。商談を参照してください。
先週と比べます。 アクティビティ と 完了したタスク のカードには、今週の件数の横に先週の件数が表示されます。
数字の内訳を開きます。 メンバーの 実施した会議 や連絡を選択すると、現地訪問とショールームでの打ち合わせのように、サブタイプ別の内訳が表示されます。
ご自身の商談も確認します。 次のステップなし で 担当者 を自分にします。
毎週のレビューに使います。 週次の営業レビューでは、停滞している商談の確認にこのページを使います。次のステップを決めるときは受注を確定するが役立ちます。

例

金曜日の午後、Mei Tan はチームビューを開きます。今週、Marcus Tan は 9 件の連絡を記録し、Siti Nadia は 3 件の現地訪問を行いました。次のステップなし に「Harbour Café — outdoor seating」が見つかります。Mei はその商談で Marcus をメンションします。「@Marcus Tan フォローアップの予定を入れてもらえますか？」月曜日に Marcus がタスクを投稿し、その商談は一覧から外れます。

アクティビティのカードの読み方。 Mei は 2 人のチームを率いています。今週、Marcus はメモ 2 件、連絡 9 件、実施した会議 3 件で、合計 14 件のアクティビティです。Siti はメモ 5 件、連絡 4 件、実施した会議 3 件で、合計 12 件です。アクティビティ のカードには 26 と表示され、その下に「メモ 7 · 連絡 13 · 会議 6」と表示されます。2 + 5 = 7、9 + 4 = 13、3 + 3 = 6 だからです。

同僚の代わりに次のステップを入れる。 月曜日、Daniel Lim は 担当者 を チーム にして 次のステップなし を開き、Siti の「Harbour Café — kitchen refit」を見つけます。次のステップを追加 を選択し、水曜日を期限として「修正したタイルの案を送付」を投稿します。タスクは Siti に割り当てられて Siti の マイワーク に表示され、商談は一覧から外れます。

よくある質問

チームビューに「直属の部下も、リードしているチームもありません」と表示されるのはなぜですか？ ご自身に報告するメンバーがおらず、リードしているチームもないためです。報告ラインとチームリーダーは、管理者が システム設定 → 共有とチーム で設定します。
自分の活動がチームビューで数えられないのはなぜですか？ チームビューに表示されるのは、ご自身が率いるメンバーです。ご自身の仕事はマイワークで確認できます。
チームビューで同僚の非公開のメモを見られますか？ 見られません。表示や集計の対象になるのは、ご自身に閲覧が許可されている活動だけです。
「次のステップなし」のタブが表示されないのはなぜですか？ このタブを表示するには、ロールに Opportunity（商談）の List（一覧）が必要です。
チームビューはランキングですか？ ランキングではありません。メンバーは名前順に表示され、数字による並べ替えや採点はしません。
商談はいつ「次のステップなし」の一覧から外れますか？ ご自身が閲覧できる未完了のタスクまたは今後の予定が、その商談に入った時点で外れます。