ライセンスとユーザー
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自社の ライセンス は、easySales の契約です。会社ごとに独立したワークスペースがあり、そのレコード、ユーザー、設定がほかの会社から見えることはありません。ライセンスに属する ユーザーアカウント は、自社で easySales にログインする人です。
しくみ
見出し：しくみライセンスには ライセンスコード があります。ユーザー名でログインする同僚や、メールアドレスが複数の会社に登録されている同僚は、ログインページで ライセンスコードを使用 を選択してそのコードを入力します。easySales はそれによって、どの会社のワークスペースを開くかを判断します。
ライセンス ページには、全員に 基本情報（会社、その コード、有効期間、自社の パッケージ または 種類）が表示されます。システム設定 の 表示 の権限を持つ人には、自社が利用できる内容も表示されます。
- 利用状況 では、ユーザーアカウント、顧客、連絡先、製品 などの種類について、現在の数と上限を比較できます。月間利用状況 は、自社が今月作成した数を月間の上限と比べるもので、表示されている日付に再びゼロから数え始めます。無制限 と表示されるタイルには上限がありません。
- モジュール には、請求書、商談、発注書、AI アシスタント などの各モジュールが 有効 か 含まれていません かが表示されます。
- データ保持 には、各種の履歴が保持される期間が表示されます。
各ユーザーアカウントは一人の人に属し、1 つのロールを持ちます。会社全体として何が使えるかはライセンスが決め、各人がそれで何をできるかはロールが決めます。
ポイント
見出し：ポイント- 上限に達すると、その種類のレコードをさらに作成しようとしても、その旨のメッセージが表示されて拒否されます。既存のレコードには影響しません。
- オンラインでお支払いするプランでは、ユーザーアカウント に数えられるのは有効なユーザーです。ユーザーを無効化すると、フル席が 1 席空きます。少ない席数が請求サイクルの終了を待っている間は、その席数を超えるユーザーの追加は拒否されます。
- ユーザーを無効化すると、そのユーザーはすべてのセッションからログアウトされ、ログインできなくなります。担当していたレコードは、移管するまでそのユーザーの担当のままです。ユーザーを再び有効にする画面はありません。無効化したユーザーは、状態 を 無効 に設定するまで ユーザーアカウント の一覧に表示されません。
- モジュールが 含まれていません の場合、ロールにかかわらず、自社の誰もそのモジュールを使用できません。
- 有効期間 の日付は参考として表示されるもので、作業中に easySales がチェックすることはありません。
- オンラインでお支払いするプランでは、管理者がライセンスページでプランとフル席を変更します。プランまたは席数の変更を参照してください。それ以外の場合は、easySales にお問い合わせください。
用語
見出し：用語- ライセンス：自社の easySales の契約と、その独立したワークスペースです。
- ライセンスコード：ユーザー名でログインするとき、または複数の会社に登録されたメールアドレスでログインするときに、自社を識別するコードです。
- 利用上限：プランで認められている、ある種類のレコードの数で、合計または月ごとです。
- モジュール：プランによってオンまたはオフになる easySales の機能の一部です。
- ユーザーアカウント：自社の一人の人のログイン用アカウントです。
- フル席：オンラインでお支払いするプランで、有効なユーザー 1 人分の枠です。
- 無効化したユーザー：ログインできなくなったユーザーアカウントです。そのレコードは残ります。
よくある誤解
見出し：よくある誤解- 顧客はユーザーアカウントではありません。一方はお客様、もう一方はログインする同僚です。
- モジュールが有効になっていても、誰でもそれを使えるわけではありません。各人のロールによって決まります。
- ユーザーを無効化しても、担当していたレコードは削除されません。
表示場所
見出し：表示場所ライセンスページを表示するには、サイドバーの ライセンス を選択します。自社のライセンスを参照してください。ユーザーアカウントは、サイドバーの ユーザーアカウント にあります。ユーザーアカウントを参照してください。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由会社ごとに 1 つのワークスペースで、データは自社のものに保たれます。 すべてのレコード、ユーザー、設定は 1 つのライセンスに属し、ほかの会社に渡ることはありません。2 社で働く人はそれぞれに別々にログインするため、ライセンスコードがあります。
ライセンスとロールは、異なる問いに答えます。 ライセンスは自社に何があるかを、ロールは各人がそれで何をできるかを示します。プランを変えずに、一部の同僚にだけモジュールを使わせることができ、モジュールをオンにしても全員に開放されることはありません。
ユーザーは削除せず、無効化します。 退職者の名前は、その人が作成した見積書、請求書、履歴に残るため、記録には誰が何をしたかが引き続き表示されます。無効化するとすぐにログインできなくなり、オンラインでお支払いするプランでは、その席が次の採用者のために空きます。
上限で止まるのは新しいレコードだけです。 上限に達しても、拒否されるのはその種類の次のレコードだけです。既存のものが非表示になったり、ロックされたり、削除されたりすることはありません。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 採用やインポートの前に利用状況を確認します。 利用状況 のタイルには、新しいユーザーや連絡先の一括登録が拒否されるまでの残りの枠が表示されます。自社のライセンスを参照してください。
- 無効化と引き継ぎを一度に済ませます。 退職者を無効化すると、そのページは開いたままで、まだ担当しているものがバナーに表示されます。Transfer records（レコードを移管）でそれらを同僚に移します。レコードの移管を参照してください。
- アクセスはモジュールではなく、ロールで管理します。 一部の同僚にモジュールを使わせない場合は、そのロールでモジュールを アクセスなし にします。ロールと権限を参照してください。
- 席数はご自身で変更します。 オンラインでお支払いするプランでは、ライセンスページの プランまたは席数を変更 で、すぐに席を追加できます。プランまたは席数の変更を参照してください。
Lim & Co はオンラインでフル席 5 席分をお支払いしており、5 席すべてが使用中です。Farid Rahman が退職したため、Daniel Lim は Farid のアカウントを無効化して席を 1 席空け、Farid の代わりに新しいデザイナーを追加します。チームが 6 人になったときは、6 人目のユーザーを追加する前に、Daniel が プランまたは席数を変更 で席を追加します。
2 つの会社にログインする。 Mei Tan は妹の店の経理も担当しており、その店には独自の easySales のライセンスがあります。Mei は両方に同じメールアドレスを使っています。ログインページで ライセンスコードを使用 を選択して Lim & Co のコードを入力すると、easySales は Lim & Co のワークスペースを開きます。
減らした席数の反映待ち。 デザイナーが 1 人退職した後、Lim & Co にはフル席が 6 席、有効なユーザーが 5 人います。Daniel は請求サイクルの終了時から席数を 5 に減らします。翌週に研修生を追加しようとすると、easySales は拒否します。有効なユーザーが 5 人いて、5 + 1 は、プランが減らす先の 5 席を超えるためです。研修生を追加するには、Daniel はライセンスページで 6 席のままにします。
よくある質問
見出し：よくある質問- ライセンスコードとは何ですか？ 自社のワークスペースを識別するコードで、ライセンスページに コード として表示されます。ユーザー名でログインするとき、またはメールアドレスが複数の会社に登録されているときに必要です。ログインを参照してください。
- 顧客とユーザーアカウントは同じものですか？ いいえ。顧客は販売先の会社で、ユーザーアカウントは easySales にログインする同僚です。
- 退職したユーザーを削除できますか？ いいえ。代わりに無効化してください。すぐにログアウトされてログインできなくなり、そのレコードは移管するまで残ります。ユーザーアカウントを参照してください。
- 無効化したユーザーを再び有効にできますか？ いいえ。無効化したユーザーを再び有効にする画面はありません。
- 上限に達するとどうなりますか？ その種類のレコードをさらに作成しようとすると、上限を示すメッセージとともに拒否されます。月間の上限の場合はその旨が表示されます。既存のレコードには影響せず、月間の上限は 月間利用状況 に表示された日付に再びゼロから数え始めます。
- 同僚が使えるモジュールを自分が使えないのはなぜですか？ ご自身のロールでそのモジュールが許可されていないか、ロールでは許可されていても、自社ではそのモジュールが 含まれていません のためです。管理者は、ロールとライセンスページの モジュール の両方を確認できます。
- ユーザーを無効化すると席は空きますか？ オンラインでお支払いするプランでは、空きます。ユーザーアカウント に数えられるのは有効なユーザーだけです。