マイワーク
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マイワーク には、すべてのレコードとスペースから、ご自身のタスクと予定が集まります。顧客を 1 件ずつ開かなくても、1 日の計画を立てられます。朝はここから始めてください。
表示場所
見出し：表示場所サイドバーの マイワーク を選択します。同じサイドバーのグループに カレンダー、チーム、スペース、メッセージセンター があり、それぞれ 1 回の選択で移動できます。マイワーク の横の数字は、待機中ではない未完了のタスクの件数です。カレンダー の横の数字は、ご自身の今日の予定の件数です。
ページの見出しには、今日の日付と、ページに表示される最後の日が「（日付） まで表示」として表示され、タスクを作成 ボタンがあります。
表示内容
見出し：表示内容上部に 4 つの件数があります。期限切れ、今日が期限、今日の予定、待機中 です。件数を選択すると、その一覧に移動します。その下の 今日の予定 には今日の予定が カレンダーを開く とともに一覧表示され、マイタスク には未完了のタスクがグループごとに表示されます。
| グループ | 内容 |
|---|---|
| 期限切れ | 期限を過ぎてまだ完了していないご自身のタスク |
| 今日 | 今日が期限のタスク |
| 今後 7 日 | 期限がもっと先のタスクと、これからの予定 |
| 待機中 | 期限にかかわらず、誰か、または何かを待っているとしたタスク |
| 期限なし | 期限のないタスク |
対応が必要 には、メッセージセンターの ToDo から、ここにすでに表示されているタスクを除いた最初の 5 件が表示されます。すべて を選ぶと一覧全体が開きます。マイタスク の各行には、その活動があるレコードまたはスペースが表示されます。行を選択すると、その場所で活動が開きます。
「今日」は、マイプロフィール の 設定 で設定したご自身のタイムゾーンでの今日です。予定は 期限切れ には入りません。結果のないまま予定が終わると、対応が必要 に 結果を記録 とともに表示されます。
できること
見出し：できること- マイタスク の下の欄からタスクを投稿し、タスクにチェックを入れて完了します。元に戻す で元に戻せます。
- サブタイプ フィルターで マイタスク を絞り込みます。
- タスクを進めます。サブタスクにチェックを入れ、タスクを待ちにし、完了します。
- 予定が終わったら、その結果を記録します。
- カレンダーで 1 週間を確認します。
- チームを率いている場合や部下がいる場合は、チームビューでその 1 週間を確認します。
権限
見出し：権限ロールの アクティビティ の行に、少なくとも 閲覧 が必要です。マイワーク に表示されるのはご自身のものだけで、閲覧できる範囲が広がることはありません。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由ご自身のものだけを、あらゆる場所から集めます。 マイワークには、ご自身に割り当てられたタスクと、ご自身が主催または参加する予定が、顧客、書類、スペースのどこにあっても表示されます。担当するレコードを 1 件ずつ開かずに、1 つの一覧から計画を立てられます。
待機中のタスクは保留であって、遅れではありません。 お客様の間取り図を待っているタスクは、ご自身の遅れではありません。そのため 期限切れ には入らず、再確認日に 対応が必要 に戻ってきます。期限切れ に数えられるのは本当に遅れているものだけなので、対応する価値があります。
「今日」はご自身にとっての今日です。 グループはご自身のタイムゾーンに従います。別の拠点の同僚には同僚にとっての今日が表示され、どこか別の場所の深夜 0 時に表示がずれることはありません。
余計なものは表示しません。 マイワークで閲覧できる範囲が広がることはありません。退出したメンバー限定のスペースのタスクは表示されないため、アクセス権で許可されていないものがこのページで見えることはありません。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 件数を選択して移動します。 期限切れ、今日が期限、今日の予定、待機中 のカードから、その一覧に直接移動できます。
- チェックを入れ、間違えたら元に戻します。 タスクの完了はチェック 1 回です。元に戻す が 5 秒間表示されます。タスクを参照してください。
- 対応が必要から次のステップを追加します。 次のステップがない商談には 次のステップを追加 があり、その商談に紐づいたタスクが開きます。商談を参照してください。
- サブタイプで絞り込みます。 サブタイプ を使えば、たとえば現地訪問だけを表示できます。
- 一覧をメールで受け取ります。 朝の ToDo メールは、選んだ時刻に ToDo を送ります。通知設定を参照してください。
- 毎週の習慣にします。 週次の営業レビューは、これらの一覧から始まります。
営業担当者の朝
見出し：営業担当者の朝午前 8 時 30 分、Marcus Tan は マイワーク を開きます。期限切れ には、昨日予定していた Harbour Café への電話があります。Marcus は Ahmad Salleh に電話をかけ、カフェの顧客レコードにその電話を連絡として記録して、タスクを完了します。今日 には、午後 2 時の現地訪問と、修正が必要な見積書が表示されています。待機中 には、カフェの間取り図を待っているタスクがあるので、そのままにしておきます。最後にカレンダーを開き、同僚の 予定あり の時間を避けて来週の訪問を入れます。
対応が必要から次のステップを追加する
見出し：対応が必要から次のステップを追加する10 月 21 日（水）、Daniel Lim の 対応が必要 に「商談 Harbour Café — kitchen refit に次のステップがありません」と表示されます。Daniel は 次のステップを追加 を選択します。その商談にすでに紐づいた新しいタスクが開くので、「タイルの選定について電話」と入力し、期限を 10 月 22 日（木）にして投稿します。タスクは 今後 7 日 に表示されます。商談に未完了のタスクができたため、項目は 対応が必要 から消えます。
よくある質問
見出し：よくある質問- 予定が期限切れに表示されないのはなぜですか？ 期限切れになるのはタスクだけです。結果のないまま終わった予定は、対応が必要 に 結果を記録 とともに表示されます。
- 同僚に割り当てたタスクが表示されないのはなぜですか？ マイワークに表示されるのは、ご自身に割り当てられたタスクです。そのタスクはレコード上で確認するか、チームビューで同僚の件数を確認してください。
- マイワークはどのくらい先まで表示されますか？ 7 日先までです。最後の日は見出しに「（日付） まで表示」として表示されます。それより先の日付はカレンダーで確認してください。
- 同僚のタスクをここで確認できますか？ できません。マイワークはご自身専用です。チームの 1 週間はチームビューで確認できます。
- サイドバーのマイワークの横にある数字は何ですか？ 期限にかかわらず、待機中ではない未完了のタスクの件数です。
- マイワークに最初の 100 件だけを表示していると表示されるのはなぜですか？ 1 つの一覧に表示できるタスクは最大 100 件です。いくつかを完了するか日程を変更すると、残りが表示されます。