自社のライセンス

ライセンスは、自社の easySales のサブスクリプションです。ライセンス ページには、自社が利用しているプランとそのステータスが表示され、システム設定を管理する方には、プランのご請求、各上限の使用状況、プランに含まれるモジュールも表示されます。新しいレコードの作成が拒否された場合、モジュールが見当たらない場合、またはバナーにライセンスのことが表示された場合に確認してください。

表示場所

サイドバーの ライセンス を選択します。ログインしているすべての人が利用できます。easySales の上部にライセンスに関するバナーが表示された場合は、その ライセンスの詳細 ボタンからも同じページが開きます。

できること

• 基本情報 を確認します。会社 名、プランの 種類、コード、有効期間、およびパッケージを利用している会社では パッケージ とその ステータス が表示されます。このカードは全員に表示されます。
• ライセンスが単に有効なだけではない場合は、ライセンスの状態 を確認します。ステータスの意味、開始日、次の変更 が表示されます。各ステータスはトライアルとサブスクリプションで説明しています。
• オンラインでお支払いするプランでは、ご請求 を管理します。プランとフル席、次回の請求、お支払い方法、請求履歴、クレジット が表示されます。プランの選択、プランまたは席数の変更、お支払いと請求書、プランの解約を参照してください。
• 会社情報を編集 で システム設定 → 会社情報 を開き、会社名と詳細を変更します。会社情報を参照してください。
• 月間利用状況 と 利用状況 を確認します。各タイルには、ユーザーアカウント、顧客、連絡先、製品 などの使用数と上限、または今月作成した見積書の数が表示され、バーは 80% からオレンジ色に、上限に達すると赤色に変わります。無制限 と表示されるタイルには上限がありません。月間利用状況 がリセットされる日付は、その見出しの下に表示されます。ファイル保存容量 には、自社の添付ファイルが使っている容量がプランの上限とともに表示されます。容量がいっぱいになると、新しいアップロードは受け付けられません。ファイルの添付を参照してください。
• 有効な モジュール を確認します。たとえば 請求書、商談、アクティビティ、発注書、納品書、AI アクセス（MCP）、AI アシスタント、書類の承認 などで、それぞれ 有効 または 含まれていません と表示されます。
• データ保持 で、easySales が 監査ログ、レコード閲覧履歴、API 呼び出し記録、アシスタントの会話テキスト を何か月間保持するか、または 無期限で保持 かを確認します。古い記録は毎月削除されます は、自社に対する削除が始まった後にのみ、その種類の下に表示されます。

ポイント

• 上限に達すると、その種類のレコードをさらに作成しようとしても、「上限に達しました：ご契約のパッケージでは、最大 顧客 500 件 までです。」や「月間上限に達しました：ご契約のパッケージでは、毎月 見積書 5 件 まで作成できます。」のようなメッセージが表示されて拒否されます。何も保存されず、既存のレコードには影響しません。
• 月間利用状況 は、見出しの下に表示された日付にリセットされます。オンラインでお支払いするプランでは、年間プランの場合も含めて毎月のご請求日、無料トライアル中はトライアル期間全体が 1 つの期間、それ以外は毎月 1 日です。
• 月間の件数は増える一方です。下書きを削除しても、その下書きで使った 1 件分は戻りません。
• オンラインでお支払いするプランでは、ユーザーアカウント に数えられるのは有効なユーザーです。ユーザーを無効化すると、フル席が 1 席空きます。
• easySales が直接請求している会社の場合、このページにお支払いの操作はありません。プラン、上限、モジュールを変更するには、[email protected] までお問い合わせください。
• 履歴の保持期間はプランによって決まります。プランとそのアドオンのうち最も長い期間が適用されます。ただし、easySales が自社と別の期間に合意している場合を除きます。easySales が自社に対する削除を開始するまで、何も削除されません。
• 書類の承認 が 含まれていません の場合、見積書・請求書・クレジットノートは承認なしで発行されます。承認 の設定、書類の承認パネル、自分の承認待ち のフィルターは表示されず、ロールにも承認の権限は表示されません。承認待ちのまま残っていた申請は、その書類を次に発行、保存、削除したときに閉じられます。

権限

ライセンスページは誰でも開いて 基本情報 と ライセンスの状態 を確認できます。ご請求、月間利用状況、利用状況、モジュール、データ保持 には System（システム）の View（閲覧）権限が必要です。ご請求 と 会社情報を編集 には、さらに System の Edit（編集）権限が必要です。会社が読み取り専用または停止中の間は、ご請求 が表示されるのは標準の Administrator（管理者）ロールを持つ人だけです。

この仕組みの理由

上限で止まるのは新しいレコードだけで、既存のレコードには影響しません。 上限に達すると次の顧客や見積書の作成が拒否されますが、既存のものが非表示になったり、ロックされたり、削除されたりすることはありません。対応を検討する間も、顧客、書類、履歴はそのまま残ります。

読み取り専用でもレコードは開けます。 変更がオフになっている間も、レコードの閲覧と書類のダウンロードはできます。保存が義務付けられている記録をもとに、お客様や会計担当者に対応できます。記録の保存を参照してください。

ご請求と利用状況は、会社を管理する方のための情報です。 ユーザー名でログインする方は誰でもライセンスコードが必要なため、基本情報 は全員に表示されます。利用状況、モジュール、ご請求は、システム設定を管理する方に向けたものです。

履歴は月単位で、自社に対する削除が始まった後にのみ削除されます。 削除がいつから適用されるかがページに表示されるため、監査ログをどこまで遡れるかを確認してから利用できます。

効率よく使うコツ

• ライセンスコードはここからコピーします。 ユーザー名でログインする同僚にはライセンスコードが必要で、基本情報 には全員に表示されます。ログインを参照してください。
• オレンジ色のバーに注目します。 タイルは上限の 80% からオレンジ色になるため、拒否される前に整理したり、上限を増やしたりする余裕があります。
• 席を追加する前に空けます。 オンラインでお支払いするプランでは、退職した方のアカウントを無効化するとフル席が 1 席空きます。ユーザーアカウントを参照してください。
• 会社情報へ直接移動します。 会社情報を編集 で、メニューをたどらずに会社の設定を開けます。会社情報を参照してください。
• 席数はご請求セクションから変更します。 オンラインでお支払いするプランでは、席数とプランを ご請求 から変更します。プランまたは席数の変更を参照してください。

例

Mei Tan が新しい見積書を作成しようとすると拒否されたため、システム設定を管理している Daniel Lim に相談します。Daniel が ライセンス を開くと、月間利用状況 の見積書のタイルが上限に達して赤色になっており、見出しの下にリセットされる日付が表示されています。Daniel は、その日まで待つか、プランを変更するかを判断します。

オレンジ色のタイル。 Lim & Co のプランでは 顧客 を 500 件まで登録でき、タイルには 400 と表示されています。400 ÷ 500 = 上限の 80% なので、バーはちょうどオレンジ色に変わったところです。Daniel は Mei に重複した顧客の統合を依頼し、タイルが赤色になる前に、より大きなプランが必要かどうかを確認します。

削除した下書き。 Lim & Co のプランでは、見積書を毎月 5 件まで作成できます。Mei は 5 件作成し、そのうち 1 件の下書きを削除してから、もう一度作成しようとします。月間の件数は増える一方なので、タイルは 5 件のままで、月間利用状況 がリセットされるまで新しい見積書は拒否されます。

よくある質問

• easySales のライセンスコードはどこで確認できますか？ サイドバーの ライセンス を開きます。基本情報 の コード がライセンスコードです。ログインしているすべての人が確認できます。
• easySales で上限に達したと表示されるのはなぜですか？ その種類のレコードについて、自社のプランで認められている上限まで使用しています。ライセンスページの 月間利用状況 と 利用状況 を確認してください。
• 月間利用状況はいつリセットされますか？ 見出しの下に表示された日付です。オンラインでお支払いするプランではご請求日、無料トライアルではトライアルの終了時、それ以外は毎月 1 日です。
• 下書きを削除すると、月間の作成数は戻りますか？ 戻りません。月間の件数は加算されるだけです。
• ライセンスページの「読み取り専用」とはどういう意味ですか？ 変更はオフになっていますが、レコードの閲覧と書類のダウンロードは引き続きできます。トライアルとサブスクリプションを参照してください。
• ライセンスページに利用状況やご請求が表示されないのはなぜですか？ これらには System の View 権限が必要で、ご請求にはさらに System の Edit 権限が必要です。それ以外の方には 基本情報 と ライセンスの状態 だけが表示されます。
• メニューにモジュールが表示されないのはなぜですか？ モジュール を確認してください。含まれていません と表示されるモジュールは、プランに含まれていません。プランに含まれているモジュールでも、ロールによって非表示になる場合があります。

関連ページ

• トライアルとサブスクリプション
• ライセンスとユーザー
• 会社情報
• ユーザーアカウント