納品分の請求

先に納品して後から請求する場合は、請求書を作成 で納品書を下書きの請求書にできるので、明細行を入力し直す必要はありません。2 つの書類の関係については、納品書と請求書をご覧ください。

始める前に

• Invoice（請求書）モジュールの Add（追加）権限と、各納品書に対する Delivery（納品書）モジュールの Edit（編集）権限が必要です。
• 納品書が 発行済み または 納品済み で、顧客が同じであり、すべてが 1 件の見積書から作成されたもの、またはすべてが単独作成であること。見積書の納品書では、その見積書を編集できる必要もあります。
• 請求書から作成した納品書は、その請求書ですでに請求済みのため、ここでは対象になりません。

手順

1. 納品書を開き、請求書を作成 を選択します。納品済みの納品書ではメインのボタン、発行済みの納品書では ··· メニューにあります。複数の納品書の場合は、納品書 の一覧でチェックを入れ、一覧の上の 請求書を作成 を選択します。
2. ダイアログに、各明細行が 納品書、品目、納品数量、請求数量 とともに表示されます。まだ請求していない明細行は、残りの数量でチェックが入っています。
3. 今回は一部だけ請求する場合は、行のチェックを外すか、請求数量 を減らします。
4. 単独作成の納品書では、商品を選ばずに入力した明細行にチェックが入っている場合、請求する商品 で商品を選択します。納品書の連絡先が 1 人に特定されていない場合は、顧客の連絡先から請求書の宛先となる 担当者 を選択します。
5. 請求日 を確認します。
6. 下書き請求書を作成 を選択します。新しい下書きの請求書が開きます。
7. 請求書の内容を確認し、問題なければ発行します。

操作後の状態

• 請求書は 下書き です。発行するまで何も請求されません。
• 見積書の明細行には、見積書の価格、税、連絡先、通貨が使われます。単独作成の明細行には、その商品、または 請求する商品 で選択した商品の 定価 が、その商品に請求書の通貨（顧客の通貨、顧客に通貨がない場合は自社の基準通貨）の価格がある場合に使われます。価格がない明細行は 0 で取り込まれ、その価格を入力するまで、easySales は請求書の発行も承認の申請も行いません。
• 税設定に取引日が表示される場合、請求書の取引日は納品完了日から自動入力されます。下書きで変更できます。
• 各納品書には、請求済みの状況が 未請求、一部請求済み、請求済み のいずれかで表示されます。今回は請求しなかった分は、後の請求書のためにそのまま残ります。

知っておきたいルール

• 請求計画のある見積書から作成した納品書には 納品のみ と表示されます。その請求書は計画に従うため、請求書を作成 は表示されません。一覧で選択すると、ダイアログで理由が説明されます。
• 請求書にすると見積書の合計を超える場合は、easySales が先に警告を表示します。意図どおりの場合に限り、このまま作成 を選択してください。
• 請求数量は小数点以下 2 桁まで入力でき、請求できる残りを超えることはできません。
• 請求書を取り消すと、納品した明細行は未請求に戻り、あらためて請求できます。

この仕組みの理由

お客様が受け取った分を請求します。 商品を何回かに分けて出荷する場合、納品書から請求すれば届いた数量だけを請求するため、請求書のどの明細行も署名済みの納品と照合できます。請求書がお客様の署名した書類と一致していれば、お客様からの問い合わせも減ります。

納品した数量は 1 回だけ請求されます。 納品書は、各明細行のうちどれだけがすでに請求書に載っているかを記録しています。1 件の納品を複数の請求書に分けて請求しても、同じ数量が二重に請求されることはありません。

価格は別の書類から取るため、まず下書きにします。 納品書には価格がないため、請求書は見積書または商品の価格表から価格を取得します。下書きから始めることで、お客様に請求する前にすべての価格と税を確認できます。

効率よく使うコツ

• 1 週間分の納品をまとめて請求します。 納品書 一覧を ステータス 納品済み で絞り込み、顧客を検索して、その納品書にチェックを入れ 請求書を作成 を選択します。納品書を参照してください。
• 納品時に商品を選びます。 商品を選んだ単独作成の明細行は、後で 請求する商品 を選ぶ必要がありません。納品書の作成を参照してください。
• 定価を最新に保ちます。 単独作成の明細行は各商品の 定価 で価格が付くため、価格を最新にしておけば、0 の明細行を直す必要がなくなります。商品の作成を参照してください。
• 納品した日に請求します。 発行済みの納品書は、納品済みにする前でも ··· メニューから請求できます。遅れずに請求するを参照してください。

例

2 件の単独作成の納品書を 1 通の請求書に。 Lim & Co は Marina Physio に、DO-10000044 でシートクッション 4 個を、DO-10000046 で遮光ブラインド 6 枚を納品しました。ブラインドは商品を選ばずに入力されていました。Daniel Lim は両方の納品書にチェックを入れて 請求書を作成 を選択します。納品書ごとに連絡先が異なるため、担当者 に Karen Lee を選び、請求する商品 で遮光ロールブラインドの商品を選びます。定価 SGD 85.00 と SGD 120.00 で、下書きの請求額は SGD 340.00（4 × 85.00）と SGD 720.00（6 × 120.00）、税抜 SGD 1,060.00 です。GST 9%（SGD 95.40）を加えると SGD 1,155.40 になります。

これまでに届いた分を請求する。 Lim & Co の Marina Physio 宛ての見積書には、収納キャビネット 12 台が SGD 450.00 で記載されており、請求計画はありません。月末までに、この見積書から作成した 4 台と 3 台の 2 件の納品書が納品済みになりました。Mei Tan は両方にチェックを入れて 請求書を作成 を選択します。下書きの請求額はキャビネット 7 台分で、SGD 3,150.00（7 × 450.00）、GST SGD 283.50、合計 SGD 3,433.50 です。残りの 5 台は見積書に残り、後で納品して請求します。

よくある質問

• 納品書に「請求書を作成」が表示されないのはなぜですか？ その納品書が請求書から作成されたもの、請求計画のもとで 納品のみ のもの、すでに全額請求済みのもの、または下書きかキャンセル済みのものです。ロールに Invoice の Add 権限も必要です。
• 納品書の一部だけを請求できますか？ はい。請求数量 を減らすか、明細行のチェックを外します。外した分は後の請求書のために残ります。
• 異なる顧客の納品書をまとめて請求できますか？ できません。1 通の請求書は 1 件の顧客宛てなので、顧客ごとに請求書を作成してください。
• 見積書の納品書と単独作成の納品書を 1 通の請求書にできますか？ できません。1 通の請求書は、1 件の見積書の納品書だけ、または単独作成の納品書だけから作成します。
• 請求書の明細行の価格が 0 になっているのはなぜですか？ 単独作成の納品書から取り込まれ、その商品に請求書の通貨での 定価 がないためです。発行する前に、下書きで価格を入力してください。
• 納品前の納品書を請求できますか？ はい。発行済み の納品書は、そのページの ··· メニューから請求できます。
• 請求書を取り消すと、納品書はどうなりますか？ 明細行は未請求に戻り、あらためて請求できます。請求書の取消を参照してください。

関連ページ

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