見積もりの前に利益率を確認する

問題なさそうに見える価格でも、材料費や外注費を払うと何も残らないことがあります。見積書の各行に原価を入力すれば、お客様が価格を見る前に、手元に残る金額がわかります。

手順

1. 見積書を開き、編集 を選択します。各行の単価の下にある 原価 の欄に原価を入力します。商品を選ぶと入力されるのは定価で、原価ではありません。商品ページの 原価 の数値を写してください。
2. 合計の下の 社内用の数値（印刷されません） に 原価 が表示されます。各行の数量に原価を掛けて合計した額です。お客様には、画面でも PDF でも表示されません。
3. 粗利率を計算します。（小計 − 原価）÷ 小計 です。必要な水準を下回っている場合は、確定 を選択する前に、ここで価格を変更します。
4. お客様が承諾すると、商談の 利益 セクションに、これらの原価から計算した 見込み粗利率 が表示されます。商談 一覧の 粗利率 列で取引を比較できます。
5. 自社で書類の承認を使っている場合は、粗利率が次未満 のルールにより、粗利率の低い見積書は番号が付く前に別の担当者の承認待ちになります。書類の承認を参照してください。

役立つ理由

家賃や給与を支払えるのは、価格ではなく粗利です。見積もりの時点で原価を価格の横に表示すれば、価格の変更に何の負担もかからないうちに、安すぎる見積もりに気づけます。粗利率は利益を販売価格で割ったもので、損益計算書と同じ計算方法のため、帳簿の数値とそのまま比較できます。

例

Mei Tan は Harbour Café に新しいカウンターを見積もります。造作工事は SGD 6,000.00（原価 SGD 4,800.00）、設置は SGD 2,000.00（原価 SGD 1,600.00）です。小計 は SGD 8,000.00、原価 は SGD 6,400.00 で、粗利率は (8,000.00 − 6,400.00) ÷ 8,000.00 = 20% です。

Lim & Co の目標は 30% 以上のため、Mei は造作工事を SGD 7,150.00 に引き上げます。小計は SGD 9,150.00 となり、粗利率は (9,150.00 − 6,400.00) ÷ 9,150.00 = 2,750.00 ÷ 9,150.00 = 30.05% です。GST 9% の SGD 823.50 を加え、見積書の合計は SGD 9,973.50 です。

よくある質問

• すべての行に原価を入力する必要がありますか？ 必須ではありませんが、原価のない行は商談の 見積原価 に含まれないため、粗利率が実際より良く見えます。粗利率が次未満 の承認ルールでは、価格があって原価のない行があると、見積書は承認待ちになります。
• 原価には GST を含めるべきですか？ 控除できる GST を含めない金額を入力してください。粗利率は原価を税抜の価格と比較するもので、控除できる GST は最終的に貴社の費用にはなりません。
• 仕事が終わった後に、取引の粗利率を確認できますか？ できます。商談に請求済みの売上と、発注書または仕入先の請求書がそろうと、利益 セクションに 実績 の粗利率が表示されます。原価と粗利を参照してください。

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