目的のレコードをすばやく探す
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お客様から「末尾が 319 の請求書」について電話があったとします。請求書 を開いてページをめくる代わりに、上部バーの検索ボックスに数文字を入力し、検索結果からレコードを開きます。
手順
見出し：手順- テキストボックスの外で / を押すか、顧客・連絡先・書類を検索… と表示されている検索ボックスを選択します。画面の幅が狭い場合は、上部バーの検索ボタンになります。
- 名前または番号の一部を入力します。一部だけで十分です。319 で INV-10000319 が、「harb」で Harbour Café が見つかります。
- 結果は 顧客、連絡先、書類、商談 に分かれ、それぞれ最大 5 件表示されます。書類には 見積書 または 請求書 の表示があり、連絡先には所属する顧客が表示されます。
- 矢印キーと Enter で、または結果を選択して開きます。Esc で一覧を閉じます。
検索ボックスが照合する内容：
- 顧客：名前。
- 連絡先：本人の名前、または所属する顧客の名前。そのため会社名を入力すると、その会社の担当者も表示されます。
- 見積書 と 請求書：番号または名称。
- 商談：名前。
5 件を超える結果が必要な場合や、検索ボックスが照合しない項目で探す場合は、そのモジュールの一覧で検索します。一覧の検索ボックスには検索対象が表示されています。連絡先 の一覧は連絡先、顧客、メール、電話で、請求書 の一覧は請求書番号または顧客で検索します。
役立つ理由
見出し：役立つ理由一覧そのものを開かずに済みます。モジュールを開く必要も、絞り込みを解除する必要も、ページをめくる必要もありません。検索はご自身のロールが一覧表示できるすべてのレコードが対象で、ロールで一覧表示できないものは表示されません。そのため Own records only（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身のレコードだけが表示されます。
Harbour Café のマネージャーが Mei Tan に電話をかけ、カフェの未払い額を尋ねます。Mei は / を押して「harbour」と入力します。顧客 に Harbour Café が、連絡先 にマネージャーが表示されます。顧客の上で Enter を押し、電話を続けながら見出しの下の 未回収 を読み上げます。
よくある質問
見出し：よくある質問- 上部バーの検索でメールアドレスや電話番号が見つからないのはなぜですか？ 照合するのは名前と書類番号だけです。連絡先 の一覧の検索ボックスにメールアドレスや電話番号を入力してください。
- 1 つの顧客の請求書をすべて表示するにはどうすればよいですか？ 上部バーの検索で表示される請求書は最大 5 件です。請求書 を開き、検索ボックスに顧客名を入力します。一覧の絞り込みは引き続き適用され、開いた時点では 未入金 と 一部入金 だけが表示されます。入金済みの請求書も表示するには、ステータス の絞り込みを広げてください。
- 上部バーの検索でクレジットノートは見つかりますか？ 見つかりません。クレジットノート の一覧で検索してください。クレジットノート番号、請求書、顧客で探せます。
- あるはずのレコードが結果に表示されないのはなぜですか？ ご自身のロールではその種類のレコードを一覧表示できないか、その種類で一致するものが 5 件を超えています。名前や番号をもう少し入力してください。