見積書のフォローを漏らさない

誰もフォローしない見積書は、失注した見積書と同じです。見積書の動きが止まると easySales がお知らせしますが、そのためには 3 つの習慣が必要です。送付済みにすること、連絡のたびに記録すること、必ず次の対応を登録することです。

手順

1. 送付済みにします。 見積書の PDF ウィンドウで 顧客に送付済み にチェックを入れます。フォローのお知らせは、この日から数えます。
2. 連絡はすべて見積書に記録します。 電話やメールの後、アクティビティを記録 → 連絡を記録 を選択します。次の対応のタスクも作成 にチェックを入れて 次の対応の期限 を設定すれば、次の電話も同じ操作で登録できます。
3. お客様待ちのものは保留にします。 タスクで 待ち を 顧客の回答待ち にし、再確認日 を選びます。その日になるとタスクがご自身に戻ってきます。
4. 対応を途切れさせずにつなげます。 フォローのタスクが終わったら、完了にする ではなく 完了して次を登録 を選択します。
5. 毎日 ToDo から始めます。 メッセージセンター → ToDo を開くか、マイプロフィール → 通知 で 朝の ToDo メール をオンにします。

役立つ理由

ToDo は記録から自動で作成されます。見積書 の下には、作成から一定の日数が過ぎても送付済みになっていない見積書、送付から一定の日数のあいだお客様との連絡や打ち合わせがない見積書、7 日以内に有効期限が切れる見積書が表示されます。2 つの日数は貴社で設定します。商談 の下には、未完了のタスクも今後の予定もない商談が、次のステップを追加 とともに表示されます。各項目は原因を解消するとすぐに消えるため、一覧が空であれば、ご自身の対応を待っているものはありません。

例

10 月 19 日（月）、Mei Tan は QN-10000125 を送付済みにします。Lim & Co のフォロー日数は 3 日のままなので、10 月 22 日（木）に Mei の ToDo に 見積書 QN-10000125 の送付後、顧客との連絡がありません と表示されます。Mei が Grace Wong に電話すると、オーク材のサンプルを見たいとのことでした。Mei は見積書にこの電話を記録し、次の対応のタスクも作成 で「Bring oak samples」を 10 月 26 日（月）期限で登録します。お知らせは ToDo から消え、新しいタスクが月曜日に戻ってきます。

よくある質問

• 見積書にメモを残せばお知らせは消えますか？ 消えません。お客様との連絡と見なされるのは、連絡の記録か、お客様の連絡先が参加していて開始時刻を過ぎた予定だけです。
• お知らせを数時間だけ先送りできますか？ できます。ToDo で項目を スヌーズ し、3 時間後、明日 09:00、来週月曜 09:00、または任意の日時を選びます。
• お知らせまでの日数は変更できますか？ 自社の通知設定を変更できる方が、システム設定 → 通知 で 1～60 日の範囲で設定します。通知設定を参照してください。

関連ページ

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