重复的工作直接复用旧报价单
复制给 AI
客户再次要同样的工作，或者另一位客户想要类似的东西时，从您已经写好的报价单开始。所有明细、价格和条款 一步带过来，您只改不同的地方。
怎么做
本节：怎么做- 打开以前的报价单。任何状态都可以，已拒绝 或 已被替代 的也可以。
- 在 ··· 菜单的 单据 组中选择 复制，再选择 复制 确认。
- 新草稿随即打开：客户、明细和条款相同，日期是今天，您是它的 销售员。
- 修改不同的联系人、数量和价格。如果提示有内容没能照原样复制，请核对那一部分。
- 选择 定稿，使它取得报价单号。
如果是同一笔生意、客户已经看过这份报价，就改用修订而不是复制：··· 菜单中的 修订 会生成下一个 版本，例如 QN-10000125-R1，定稿时客户看过的那个版本变为 已被替代。修订 要求是最新版本，状态为 进行中 或 已接受，并且没有由它生成的发票，草稿或已开具的都不行。
为什么有用
本节：为什么有用逐行重新输入，正是价格写错、项目漏掉的地方。复制把整份报价一次带过来，并按今天的税率和汇率计价，所以 新报价今天就是对的。原报价单保留它的编号、状态和发票。修订则把所有版本串成一条链，没有人会再按旧价格报价。
示例
本节：示例9 月，Lim & Co 给 Harbour Café 第一家分店报价 QN-10000140：花槽 6 个，每个 SGD 120.00（SGD 720.00）， 安装费 SGD 280.00，税前 SGD 1,000.00，含 GST 9% 为 SGD 1,090.00。10 月，咖啡馆的第二家分店也要同样的 工程，但要 10 个花槽。
Mei Tan 打开 QN-10000140，选择 复制，然后改数量：10 × 120.00 = 1,200.00，加安装费 280.00，税前 SGD 1,480.00。GST 9% 为 SGD 133.20，新报价合计 SGD 1,613.20。QN-10000140 保持不变。
常见问题
本节：常见问题- 能复用同事的报价单吗？ 能，只要您能打开它，并且角色有 Quote Add（添加）权限。角色为 Own records only（仅自己的记录）时，能打开自己的报价单，以及贵公司的共享设置或客户团队向您开放的报价单。副本归您，所以它的跟进提醒会发给您。
- 能不能留一份报价单专门用来复制？ 能。为每类工作保留一份写好的报价单，每次复制它即可；复制永远不会 改变它。
- 副本会带上原报价单的开票计划或发送日期吗？ 不会。它不带原报价单的状态、已发送标记、开票计划、发票、 活动或附件。