ใช้ใบเสนอราคาเดิมกับงานที่สั่งซ้ำ
คัดลอกให้ AI
เมื่อลูกค้าขอให้ทำงานเดิมอีกครั้ง หรือลูกค้ารายอื่นต้องการงานคล้ายกัน ให้เริ่มจากใบเสนอราคาที่คุณเขียนไว้แล้ว ทุกรายการ ราคา และเงื่อนไขจะตามมาในขั้นตอนเดียว และคุณเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต่างกัน
วิธีทำ
หัวข้อ: วิธีทำ- เปิดใบเสนอราคาเก่า สถานะใดก็ได้ รวมถึงใบที่ ลูกค้าปฏิเสธ หรือ ถูกแทนที่แล้ว
- เลือก คัดลอก ในเมนู ··· ในกลุ่ม เอกสาร แล้วยืนยันด้วย คัดลอก
- ฉบับร่างใหม่จะเปิดขึ้น มีลูกค้า รายการ และเงื่อนไขเดิม ลงวันที่วันนี้ และคุณเป็น พนักงานขาย
- เปลี่ยนผู้ติดต่อ จำนวน และราคาที่ต่างกัน หากมีข้อความแจ้งว่ามีบางอย่างไม่ได้คัดลอกตามเดิม ให้ตรวจส่วนนั้น
- เลือก ยืนยัน เพื่อให้ใบนี้ได้เลขที่ใบเสนอราคา
ให้ออกฉบับแก้ไขแทนการคัดลอกเมื่อเป็นดีลเดิมและลูกค้าเห็นข้อเสนอแล้ว ออกฉบับแก้ไข ในเมนู ··· จะสร้างฉบับถัดไป เช่น QN-10000125-R1 และฉบับที่ลูกค้าเห็นจะเป็น ถูกแทนที่แล้ว เมื่อคุณยืนยันฉบับใหม่ ออกฉบับแก้ไข ต้องใช้ฉบับล่าสุด ที่ รอพิจารณา หรือ ลูกค้ายอมรับ และยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบนั้น ทั้งฉบับร่างและที่ออกแล้ว
ทำไมจึงช่วยได้
หัวข้อ: ทำไมจึงช่วยได้การพิมพ์รายการใหม่คือจุดที่ราคาผิดและรายการตกหล่นเกิดขึ้น การคัดลอกนำข้อเสนอทั้งหมดมาด้วย โดยคิดตามภาษีและอัตราแลกเปลี่ยน ของวันนี้ ใบเสนอราคาใหม่จึงถูกต้องสำหรับวันนี้ ใบเดิมคงเลขที่ สถานะ และใบแจ้งหนี้ของตัวเองไว้ ส่วนฉบับแก้ไขเก็บฉบับต่าง ๆ ไว้ในชุดเดียว จึงไม่มีใครเสนอราคาจากราคาเก่า
ตัวอย่าง
หัวข้อ: ตัวอย่างในเดือนกันยายน Lim & Co เสนอราคา QN-10000140 ให้ Harbour Café สำหรับกระถางต้นไม้ที่สาขาแรก กระถาง 6 ใบ ใบละ SGD 120.00 (SGD 720.00) และค่าติดตั้ง SGD 280.00 รวม SGD 1,000.00 ก่อนภาษี และ SGD 1,090.00 รวม GST 9% ในเดือนตุลาคม ร้านต้องการแบบเดียวกันสำหรับสาขาที่สอง แต่เป็นกระถาง 10 ใบ
Mei Tan เปิด QN-10000140 เลือก คัดลอก แล้วเปลี่ยนจำนวน 10 × 120.00 = 1,200.00 บวกค่าติดตั้ง 280.00 เป็น SGD 1,480.00 ก่อนภาษี GST 9% เป็นเงิน SGD 133.20 ใบเสนอราคาใหม่จึงมียอดรวม SGD 1,613.20 ส่วน QN-10000140 ไม่เปลี่ยนแปลง
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อย- ใช้ใบเสนอราคาของเพื่อนร่วมงานซ้ำได้ไหม? ได้ หากคุณเปิดใบนั้นได้และบทบาทของคุณมีสิทธิ์ Add (เพิ่ม) ของ Quote (ใบเสนอราคา) หากเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณเปิดได้เฉพาะใบของคุณเอง และใบที่การตั้งค่าการแชร์ของบริษัทหรือทีมดูแลลูกค้าเปิดให้คุณ ใบที่คัดลอกเป็นของคุณ การเตือนติดตามผลจึงมาถึงคุณ
- เก็บใบเสนอราคาไว้สำหรับคัดลอกโดยเฉพาะได้ไหม? ได้ เก็บใบเสนอราคาที่สมบูรณ์ไว้หนึ่งใบสำหรับงานแต่ละประเภท แล้วคัดลอกทุกครั้ง การคัดลอกไม่เปลี่ยนใบนั้นเลย
- ใบที่คัดลอกเก็บแผนการวางบิลหรือวันที่ส่งของใบเดิมไว้ไหม? ไม่ ใบที่คัดลอกไม่นำสถานะ เครื่องหมายส่งแล้ว แผนการวางบิล ใบแจ้งหนี้ กิจกรรม หรือไฟล์แนบของใบเดิมมาด้วย