เขียนกิจกรรม

หน้านี้แสดงวิธีโพสต์กิจกรรมบนระเบียนลูกค้าและดึงเพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วม กิจกรรมทำงานร่วมกันอย่างไร ดูได้ที่กิจกรรม

ก่อนเริ่ม

• บทบาทของคุณต้องมี ดูและโพสต์ ในแถว กิจกรรม หากมีเพียง ดู คุณจะอ่านกิจกรรมได้แต่โพสต์ไม่ได้
• คุณโพสต์ได้บนลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ที่คุณเห็นได้
• ตัดสินใจว่าใครควรอ่าน กิจกรรมบนระเบียนจะเห็นได้โดยทุกคนที่เห็นระเบียนนั้นได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ดูใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง

ขั้นตอน

1. เปิดระเบียนที่กิจกรรมเกี่ยวข้อง แล้วเลือกแท็บ กิจกรรม
2. เลือก เขียนบันทึก สร้างงาน กำหนดนัดหมาย หรือ บันทึกการสื่อสาร หรือเลือกหนึ่งรายการใต้ บันทึกกิจกรรม ในส่วนหัวของระเบียน คุณยังเปลี่ยน ประเภท เป็น บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือ การสื่อสาร ได้ และเลือกประเภทย่อยข้าง ๆ หากบริษัทของคุณใช้ประเภทย่อย
3. สำหรับงานหรือนัดหมาย ให้กรอก หัวข้อ ซึ่งจำเป็นต้องกรอก แล้วเขียน ข้อความ
4. หากต้องการดึงเพื่อนร่วมงานเข้ามา ให้พิมพ์ @ ตามด้วยต้นชื่อของผู้นั้น แล้วเลือกจากรายการ
5. หากต้องการส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานคนนั้นทันที ให้เลือกปุ่ม ด่วน: ชื่อ ของผู้นั้นใต้ ทำเครื่องหมายด่วน
6. หากต้องการลิงก์ระเบียนอื่น ให้พิมพ์ # ตามด้วยต้นชื่อหรือเลขที่ของระเบียน แล้วเลือก บนลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย ลิงก์เพิ่ม จะเสนอใบเสนอราคาและโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ให้เลือกได้ในแตะเดียว
7. หากต้องการเพิ่มไฟล์ ให้เลือก แนบไฟล์ หรือ เพิ่มรูปภาพ เพื่อแสดงรูปในข้อความ
8. ตรวจดูคำเตือนเกี่ยวกับผู้ที่ถูกกล่าวถึง แล้วเลือก โพสต์บันทึก โพสต์งาน กำหนดนัดหมาย หรือ บันทึกการสื่อสาร

กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน

การกล่าวถึงปกติจะแสดงในศูนย์ข้อความของเพื่อนร่วมงาน และส่งอีเมลตาม การตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้นั้นเท่านั้น การกล่าวถึงแบบด่วนจะส่งอีเมลทันที เว้นแต่การตั้งค่าของผู้นั้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณส่งการกล่าวถึงแบบด่วนถึงเพื่อนร่วมงานแต่ละคนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อหนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกา ครั้งที่สี่ในชั่วโมงเดียวกันจะส่งแบบปกติ easySales แจ้งว่าข้อจำกัดนี้ใช้กับเพื่อนร่วมงานคนใด ในข้อความใต้กิจกรรม

จะเกิดอะไรต่อ

กิจกรรมจะแสดงบนระเบียน เรียงจากใหม่สุด และบนทุกระเบียนที่คุณลิงก์ไว้ด้วย # เพื่อนร่วมงานที่คุณกล่าวถึง จะได้รับกิจกรรมในศูนย์ข้อความของตน ทุกคนที่เห็นกิจกรรมได้ตอบกลับใต้กิจกรรมนั้นได้

การตอบกลับและการเปลี่ยนแปลง

• เลือก ตอบกลับ ใต้กิจกรรมเพื่อตอบ คุณแก้ไขหรือลบการตอบกลับของตนเองได้
• การตอบกลับหรือการแก้ไขที่เพิ่ม @ ใหม่จะแสดง “ทุกคนที่คุณ @กล่าวถึงจะเห็นเธรดนี้ทั้งหมด รวมถึงคำตอบก่อนหน้า” ลิงก์ # ใหม่จะแสดง “ทุกคนที่เห็นระเบียนที่คุณลิงก์จะเห็นเธรดนี้ทั้งหมด”
• เมนู ··· บนกิจกรรมมี แก้ไข และ ลบ สำหรับผู้เขียนและผู้ที่มี จัดการกิจกรรมของผู้อื่น กิจกรรมที่ถูกลบจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ ในรูปแบบรายการที่ถูกลบ และมีเพียงผู้ที่มี จัดการกิจกรรมของผู้อื่น เท่านั้นที่ กู้คืน ได้
• เมื่อกิจกรรมหรือการตอบกลับถูกแก้ไขแล้ว ประวัติ ในเมนู ··· จะแสดงรายการเวอร์ชันก่อนหน้า ทุกคนที่อ่านกิจกรรมได้เปิดดูเวอร์ชันเหล่านั้นได้
• หัวข้อของบันทึกช่วยจำไม่บังคับและเพิ่มได้โดยแก้ไขบันทึกช่วยจำ หากต้องการเอาออก ให้ล้างหัวข้อแล้วบันทึก
• ติดตาม บนกิจกรรมจะส่งการตอบกลับและการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมนั้นถึงคุณ คุณติดตามกิจกรรมที่คุณเขียน ตอบกลับ หรือถูกกล่าวถึง มอบหมาย หรือเชิญโดยอัตโนมัติ
• ใครเห็นได้บ้าง บนกิจกรรม แสดงเหตุผลที่แต่ละคนอ่านกิจกรรมนั้นได้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามชื่อ และระเบียน พื้นที่ และหัวหน้าที่กิจกรรมเข้าถึงผ่านทางนั้น
• หากต้องการตอบกลับข้อความด้วยอีโมจิ ให้ชี้เมาส์ที่ข้อความแล้วเลือก เพิ่มอีโมจิ จากนั้นเลือกหนึ่งในหกอีโมจิ เลือกอีโมจิของคุณอีกครั้งเพื่อยกเลิก บนหน้าจอสัมผัสปุ่มนี้จะแสดงตลอด ผู้ที่ตอบกลับได้จะใส่อีโมจิได้ และการใส่อีโมจิจะไม่ส่งการแจ้งเตือน

กฎที่ควรรู้

• กิจกรรมหรือการตอบกลับที่ AI โพสต์แทนใครสักคนจะมีป้ายอยู่ข้างชื่อของบุคคลนั้น คือ ผู้ช่วย AI ภายใน สำหรับ @easy หรือ AI ภายนอก พร้อมชื่อของการเชื่อมต่อ สำหรับแอป AI ที่บุคคลนั้นเชื่อมต่อไว้ ป้ายเดียวกันนี้แสดงในประวัติการแก้ไขของกิจกรรมด้วย
• เมื่อคุณกล่าวถึงผู้ที่ไม่เห็นระเบียนที่คุณลิงก์ไว้ด้วย # easySales จะเตือนและระบุชื่อผู้นั้น ผู้นั้นยังได้รับกิจกรรม แต่ไม่เห็นระเบียนนั้น
• เพื่อนร่วมงานที่ไม่มีชื่อที่แสดงจะปรากฏเป็นส่วนของอีเมลที่อยู่หน้า @
• การกล่าวถึงแบบด่วนมีไว้สำหรับเรื่องที่รอไม่ได้ เมื่อเกิน 3 ครั้งต่อชั่วโมงถึงเพื่อนร่วมงานคนเดียวกัน จะส่งแบบปกติ
• การตั้งค่าของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนยังมีผล เขาปิดอีเมลแบบด่วนได้ และ easySales ส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงบุคคลหนึ่ง สูงสุด 6 ฉบับต่อชั่วโมง ฉบับที่เกินจะรอไว้
• ข้อความยาวได้สูงสุด 20,000 ตัวอักษร รองรับ ตัวหนา รายการ รายการตรวจสอบ ตัวเอียง และลิงก์ แต่ไม่รองรับตารางและสี

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ระเบียนเป็นตัวกำหนดผู้อ่าน การโพสต์บนใบเสนอราคาแทนการส่งข้อความส่วนตัว หมายความว่าทุกคนที่ทำงานกับใบเสนอราคานั้น เห็นกิจกรรมทั้งตอนนี้และภายหลัง การเลือกระเบียนคือการเลือกผู้อ่าน easySales จึงให้คุณตัดสินใจเรื่องนี้ก่อน

การกล่าวถึงแชร์ทั้งเธรด เพื่อนร่วมงานที่ถูกดึงเข้ามาในบทสนทนาต้องรู้ความเป็นมา การกล่าวถึงจึงให้ผู้นั้นอ่านคำตอบก่อนหน้าได้ด้วย easySales เตือนคุณก่อนโพสต์ จึงไม่มีอะไรในเธรดก่อนหน้าที่ทำให้คุณประหลาดใจ

ด่วนมีโควตา หากการกล่าวถึงทุกครั้งเป็นแบบด่วนได้ ก็จะไม่มีอะไรด่วนจริง ขีดจำกัดสามครั้งต่อเพื่อนร่วมงานหนึ่งคนต่อชั่วโมง ทำให้อีเมลด่วนยังหมายถึง “อ่านเดี๋ยวนี้” และการตั้งค่าของเพื่อนร่วมงานเองยังเป็นตัวกำหนดว่าจะติดต่อผู้นั้นทางใด

การเปลี่ยนแปลงมองเห็นได้ กิจกรรมที่ถูกแก้ไขจะแสดง แก้ไขแล้ว และเก็บเวอร์ชันไว้ใน ประวัติ คำตอบจึงไม่มีวันกลายเป็นการตอบข้อความที่ถูกเปลี่ยนภายหลังโดยไม่มีร่องรอย

ทำงานให้เร็วขึ้น

• บันทึกจากส่วนหัว บันทึกกิจกรรม เปิดแบบฟอร์มตามประเภทที่คุณเลือกและเลื่อนไปที่แบบฟอร์ม แม้คุณอยู่ท้ายระเบียนที่ยาว
• ใช้ปุ่มสำหรับ @ และ # กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน และ ลิงก์ระเบียน แทรกเครื่องหมายตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ แล้วพิมพ์ต้นชื่อต่อ
• เปิดเธรดในหน้าของตัวเอง เมื่อกิจกรรมเปิดในแผงด้านข้าง จาก งานของฉัน ปฏิทิน หรือศูนย์ข้อความ เปิดในหน้าของตัวเอง จะให้ที่อยู่ที่คุณส่งให้เพื่อนร่วมงานที่เห็นกิจกรรมนั้นได้
• ถามผู้ช่วยในเธรด หากบริษัทของคุณใช้ผู้ช่วย ให้กล่าวถึง @easy ในกิจกรรมเพื่อถามเกี่ยวกับระเบียน คำตอบจะโพสต์เป็นการตอบกลับที่ทุกคนในเธรดอ่านได้

ตัวอย่าง

การกล่าวถึงแบบด่วนที่เกินขีดจำกัด

เวลา 16:40 น. Marcus Tan กำลังทำใบเสนอราคาให้ Harbour Café ให้เสร็จ และต้องให้ Siti Nadia ยืนยันราคาเคาน์เตอร์ไม้ ก่อนร้านปิดเวลา 17:00 น. ในใบเสนอราคา เขาเขียนว่า “@Siti Nadia ช่วยยืนยันราคาเคาน์เตอร์ได้ไหม” และเลือก ด่วน: Siti Nadia แต่เขาส่งการกล่าวถึงแบบด่วนถึง Siti ไปแล้วสามครั้งในชั่วโมงนี้ การกล่าวถึงจึงส่งแบบปกติ และมีข้อความใต้กิจกรรมแจ้งไว้ การกล่าวถึงรออยู่ในศูนย์ข้อความของ Siti และส่งอีเมลตามการตั้งค่าของเธอเท่านั้น Marcus จึงโทรหา Siti แทน และบันทึกการโทรนั้นเป็นการสื่อสารไว้ในใบเสนอราคา

ลิงก์ที่บางคนเห็นไม่ได้

Mei Tan โพสต์บันทึกช่วยจำในใบแจ้งหนี้ INV-10000412 และลิงก์ใบเสนอราคา QN-10000233 ด้วย # เธอยังกล่าวถึง Priya Nair ซึ่งไม่เห็นใบเสนอราคานั้น ก่อนโพสต์ easySales เตือนว่า Priya ไม่เห็น QN-10000233 Mei โพสต์ต่อไป และเพิ่มราคาที่ตกลงกันไว้ในบันทึกช่วยจำ เพื่อให้ Priya มีข้อมูลที่ต้องใช้

ดึงเพื่อนร่วมงานเข้ามาในเธรด

Daniel Lim ตอบกลับเธรดบนโอกาสทางการขายงานปรับปรุงครัวของ Harbour Café และกล่าวถึง Mei Tan ซึ่งไม่เคยอยู่ในเธรดนี้มาก่อน แบบฟอร์มแสดง “ทุกคนที่คุณ @กล่าวถึงจะเห็นเธรดนี้ทั้งหมด รวมถึงคำตอบก่อนหน้า” Daniel อ่านคำตอบก่อนหน้า ไม่พบสิ่งที่ Mei ไม่ควรเห็น จึงเลือก ตอบกลับ Mei ได้รับการกล่าวถึงในศูนย์ข้อความและอ่านเธรดได้ตั้งแต่ต้น Daniel จึงไม่ต้องเล่าซ้ำว่าตกลงอะไรกันไว้

คำถามที่พบบ่อย

• แท็กหรือกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานใน easySales ได้อย่างไร? พิมพ์ @ ตามด้วยต้นชื่อของผู้นั้นในข้อความ หรือเลือก กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน แล้วเลือกผู้นั้น ผู้นั้นจะได้รับกิจกรรมในศูนย์ข้อความของตน
• การทำเครื่องหมายการกล่าวถึงว่าด่วนมีผลอย่างไร? ระบบจะส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานคนนั้นทันที แม้อยู่ในช่วงเวลาห้ามรบกวนของผู้นั้น เว้นแต่ผู้นั้นปิดอีเมลแบบด่วนไว้ เพื่อนร่วมงานแต่ละคนได้รับการกล่าวถึงแบบด่วนจากคุณได้สูงสุดสามครั้งต่อชั่วโมง
• แก้ไขหรือลบกิจกรรมหลังโพสต์แล้วได้ไหม? ได้ หากคุณเป็นผู้เขียนหรือมี จัดการกิจกรรมของผู้อื่น กิจกรรมที่ถูกลบจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ในรูปแบบรายการที่ถูกลบ
• กิจกรรมเดียวแสดงบนหลายระเบียนได้ไหม? ได้ โพสต์บนระเบียนหนึ่งแล้วลิงก์ระเบียนอื่นด้วย # กิจกรรมจะแสดงบนทุกระเบียนนั้น
• “แก้ไขแล้ว” บนกิจกรรมหมายถึงอะไร? มีคนเปลี่ยนกิจกรรมหลังโพสต์ ประวัติ ในเมนู ··· แสดงแต่ละเวอร์ชันก่อนหน้า
• จัดรูปแบบข้อความของกิจกรรมได้ไหม? ได้ ทั้งตัวหนา ตัวเอียง รายการ รายการตรวจสอบ และลิงก์ ไม่รองรับตารางและสี

เกี่ยวข้อง

• กิจกรรม
• ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง
• ศูนย์ข้อความ
• การตั้งค่าการแจ้งเตือน