การใช้งานพื้นฐาน

easySales เก็บการขายหนึ่งรายการไว้ในที่เดียว: ลูกค้า สิ่งที่คุณเสนอ สิ่งที่คุณออกใบแจ้งหนี้ และ สิ่งที่ได้รับชำระแล้ว ทุกหน้าจอสร้างจากสี่ส่วนเดียวกัน — กรอบหน้าจอ รายการ ระเบียน และแบบฟอร์ม — เมื่อรู้จักทั้งสี่ส่วนแล้ว คุณจะทำงานได้ในทุกโมดูล อ่านหน้านี้ก่อน แล้ว เข้าสู่ระบบ และลองทำแต่ละขั้นตอนด้วยตัวเอง

หน้าจอ

• แถบด้านข้าง ทางซ้ายแสดงโมดูลที่บทบาทของคุณใช้ได้ เลือกโมดูลหนึ่งเพื่อเปิดรายการของโมดูลนั้น
• แถบด้านบน มีช่องค้นหาซึ่งค้นหาลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร และโอกาสทางการขาย ปุ่มแชต AI ศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งเปิดความช่วยเหลือนี้ที่หน้าของโมดูลที่คุณกำลังใช้ กระดิ่งสำหรับข้อความของคุณ และอวาตาร์ของคุณ ซึ่งเปิดเมนูที่มี ภาษา โปรไฟล์ของฉัน และ ออกจากระบบ
• ตัวหน้า กินพื้นที่ที่เหลือ หลังเข้าสู่ระบบจะเป็น แดชบอร์ด ซึ่งมีปุ่มอย่าง ใบเสนอราคาใหม่ และ ใบแจ้งหนี้ใหม่ ให้เริ่มงานได้ทันที

ดูเพิ่มเติมที่ พื้นที่ทำงาน

รายการ

ทุกโมดูลเปิดขึ้นที่รายการ พิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อจำกัดรายการ ใช้ ตัวกรอง หรือช่องกรองในแถบเครื่องมือ และเลือกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ ปุ่มที่มุมขวาบนใช้สร้างระเบียนใหม่ เช่น ใบแจ้งหนี้ใหม่ ติ๊กหลายแถวเพื่อดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน และใช้ ··· เพื่อส่งออกรายการเป็น Excel ดู รายการและคอลัมน์ และ ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ

ระเบียน

เลือกแถวหนึ่งเพื่อเปิดระเบียน ด้านบนแสดงเลขที่หรือชื่อและสถานะ โดยขั้นตอนถัดไปคือปุ่มสี — ยืนยัน บนใบเสนอราคาฉบับร่าง ออกใบแจ้งหนี้ บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง บันทึกการรับชำระ บนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ ข้าง ๆ คือ แก้ไข บันทึกกิจกรรม PDF บนเอกสาร และ ··· สำหรับคำสั่งอื่นทั้งหมด ด้านล่างคือรายละเอียด รายการสินค้าและยอดรวม และส่วนท้ายคือ กิจกรรม ไฟล์แนบ และ ประวัติ

แบบฟอร์ม

ระเบียนใหม่และการแก้ไขเปิดเป็นแบบฟอร์ม ช่องที่มี * ต้องกรอก ช่องค้นหาอย่าง ผู้ติดต่อ และสินค้าในแต่ละรายการจะค้นหาระเบียนที่มีอยู่ขณะที่คุณพิมพ์ แถบด้านล่างบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึก หรือไม่ และมีปุ่ม ยกเลิก กับปุ่มบันทึก เช่น สร้างใบเสนอราคา

แต่ละโมดูลใช้ทำอะไร

โมดูล	ใช้เพื่อ
แดชบอร์ด	ดูยอดออกใบแจ้งหนี้และยอดรับชำระเดือนนี้ ยอดค้างชำระหรือเกินกำหนด และสิ่งที่รอคุณ — แดชบอร์ด
ลูกค้า และ ผู้ติดต่อ	เก็บบริษัทหรือบุคคลที่คุณขายให้ และคนที่คุณติดต่อด้วย — ลูกค้า ผู้ติดต่อ
ลูกค้าเป้าหมาย และ โอกาสทางการขาย	ติดตามการสอบถามและดีลที่กำลังดำเนินการ — โอกาสทางการขาย
งานของฉัน ปฏิทิน ศูนย์ข้อความ	งาน นัดหมาย และข้อความของคุณในที่เดียว — งานของฉัน ศูนย์ข้อความ
ใบเสนอราคา	เสนอราคาให้ลูกค้า แล้วสร้างใบแจ้งหนี้จากข้อเสนอที่ลูกค้ายอมรับ — ใบเสนอราคา
ใบแจ้งหนี้ และ ใบแจ้งหนี้ประจำ	เรียกเก็บเงินลูกค้า บันทึกการชำระ และเรียกเก็บรายการเดิมทุกงวด — ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ประจำ
ใบลดหนี้	ลดยอดที่ลูกค้าค้างบนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว — ใบลดหนี้
ใบสั่งซื้อ และ ใบส่งของ	สั่งซื้อจากผู้ขายและส่งของให้ลูกค้า — ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ
รายงาน	ผลงานการขาย อัตราแปลงใบเสนอราคา ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า และใครค้างชำระคุณ — รายงาน
สินค้า	สินค้าและบริการที่คุณขาย พร้อมราคา หน่วย และภาษี — สินค้า
บัญชีผู้ใช้งาน ตั้งค่าระบบ ใบอนุญาต	สำหรับผู้ดูแลระบบ: ผู้ใช้และบทบาท การตั้งค่าบริษัท และแพ็กเกจของคุณ — บัญชีผู้ใช้งาน ตั้งค่าระบบ

คุณจะเห็นเฉพาะโมดูลที่บทบาทของคุณอนุญาต และที่เปิดใช้งานให้บริษัทของคุณ

การขายครั้งแรกของคุณ

การขายหนึ่งรายการเดินตามเส้นทางเดียว: ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ แต่ละขั้นมีหน้าของตัวเอง พร้อมภาพเคลื่อนไหวของการคลิก:

1. สร้างใบเสนอราคา — เลือกผู้ติดต่อ เพิ่มรายการ บันทึก
2. สร้างใบแจ้งหนี้ จากใบเสนอราคาเมื่อยืนยันแล้ว
3. ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ได้เลขที่และนับเป็นยอดค้างชำระ
4. ส่ง PDF ให้ลูกค้าและทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว
5. บันทึกการรับชำระ เมื่อได้รับเงิน

ขั้นตอนทั้งหมดกับลูกค้าจริงหนึ่งราย อยู่ใน 30 นาทีแรก

คำถามที่พบบ่อย

• หลังเข้าสู่ระบบควรเริ่มที่ไหน? ที่ แดชบอร์ด ใช้ปุ่ม ใบเสนอราคาใหม่ หรือ ใบแจ้งหนี้ใหม่ หรือเปิดโมดูลจากแถบด้านข้าง
• ทำไมบางโมดูลไม่อยู่ในแถบด้านข้างของฉัน? บทบาทของคุณไม่อนุญาต หรือโมดูลนั้นไม่ได้เปิดใช้งานให้บริษัทของคุณ โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบ
• จะหาลูกค้าได้เร็วอย่างไร? พิมพ์ชื่อบางส่วนในช่องค้นหาด้านบน กด / เพื่อไปที่ช่องค้นหาจากที่ใดก็ได้นอกช่องข้อความ
• จะเปลี่ยนภาษาอย่างไร? เปิดเมนูอวาตาร์ที่มุมขวาบนแล้วเลือก ภาษา
• ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อมูลของบริษัทฉันหรือไม่? ไม่ ภาพเหล่านี้บันทึกในบริษัทสาธิตที่มีลูกค้าและจำนวนเงินสมมติ

เกี่ยวข้อง

• พื้นที่ทำงาน
• รายการและคอลัมน์
• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน
• 30 นาทีแรก