ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาคือข้อเสนอของคุณถึงลูกค้า ว่าจะจัดหาอะไร ในราคาเท่าไร และภายใต้เงื่อนไขใด ส่งใบเสนอราคาก่อนที่ลูกค้าจะมีหนี้ใด ๆ และสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาเมื่อพร้อมเรียกเก็บ

หาได้ที่ไหน

เลือก ใบเสนอราคา ในแถบด้านข้าง รายการจะเปิดที่ใบเสนอราคา รอพิจารณา เปลี่ยนตัวกรอง สถานะ เพื่อดูใบอื่น เลือก เลขที่อ้างอิงใบเสนอราคา เพื่อเปิดใบเสนอราคา และดูรายการ ใบแจ้งหนี้ที่ออกจากใบเสนอราคานั้น กิจกรรม และประวัติ

สิ่งที่คุณทำได้

• สร้างใบเสนอราคา และจัดการรายการ
• ดูตัวอย่าง PDF เพื่อส่งให้ลูกค้า
• แก้ไขระหว่างที่ยัง รอพิจารณา
• ยอมรับหรือปฏิเสธ เมื่อลูกค้าตัดสินใจ
• สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา ครั้งเดียวหรือเป็นงวด

คำศัพท์

• เลขที่อ้างอิงใบเสนอราคา เลขที่ที่ easySales ให้กับใบเสนอราคา ขึ้นต้นด้วย QN- และเปลี่ยนไม่ได้
• ชื่อใบเสนอราคา เลขอ้างอิงของคุณเองสำหรับลูกค้า หากเว้นว่างจะใช้เลขที่ใบเสนอราคา
• รอพิจารณา ใบเสนอราคายังแก้ไข ยอมรับ หรือปฏิเสธได้
• ลูกค้ายอมรับ / ลูกค้าปฏิเสธ การตัดสินใจของลูกค้า ใบเสนอราคาปิดแล้วและอ่านได้อย่างเดียว

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

• ใบเสนอราคาไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และไม่ได้สร้างยอดที่ต้องเก็บ
• ลูกค้ายอมรับ ไม่ได้แปลว่าชำระแล้ว การชำระเงินบันทึกในใบแจ้งหนี้
• ใบเสนอราคาที่หมดอายุยังคง รอพิจารณา วันหมดอายุเพียงแสดงข้อความแจ้ง

สิทธิ์

ต้องมีสิทธิ์ List และ View ของ Quote เพื่อดูและเปิดใบเสนอราคา Add และ Edit เพื่อสร้างและแก้ไข และ Add ของ Invoice เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ บทบาทที่ตั้งเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะเห็นใบเสนอราคาที่ตนเป็นพนักงานขาย

เกี่ยวข้อง

• ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้
• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน
• ใบแจ้งหนี้