การจัดการทีม

การจัดการทีม คือที่ที่ผู้จัดการดูแลคนที่ตนนำ ว่าแต่ละคนออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ไปเท่าใดเทียบกับเป้าหมาย ลูกค้าของเขาค้างชำระเกินกำหนดเท่าใด และเขาเสนอราคาไว้เท่าใด หน้านี้มีไว้สำหรับหัวหน้าทีมและผู้จัดการ ไม่ใช่เฉพาะผู้ดูแลระบบ

หาได้ที่ไหน

เลือก การจัดการทีม ในแถบด้านข้าง หน้าจะเปิดที่ ภาพรวม และ เป้าหมายการขาย เป็นแท็บที่สอง รายการนี้แสดงเมื่อมีคนรายงานต่อคุณ เมื่อคุณเป็นหัวหน้าทีม หรือเมื่อบทบาทของคุณตั้งเป้าหมายการขายได้ สายการรายงานและหัวหน้าทีมตั้งได้ใน ตั้งค่าระบบ → การแชร์และทีม ดูการแชร์และทีม

ทีมของคุณคือทุกคนที่รายงานต่อคุณไม่ว่าจะลำดับชั้นใด และสมาชิกของทีมที่คุณนำ รวมทีมย่อย ผู้ที่อยู่เหนือคุณและหัวหน้าคนอื่นของทีมคุณไม่รวมอยู่ด้วย และไม่รวมผู้ที่ถูกปิดใช้งาน

ภาพรวม

ที่ด้านบน เลือก เดือน และ ทีม ได้แก่ ทีมของฉัน ทีมใดทีมหนึ่งที่คุณนำ หรือ ทั้งบริษัท เมื่อบทบาทของคุณเห็นทั้งบริษัท ตารางมีหนึ่งแถวต่อหนึ่งคน แถวของคุณมีป้าย ฉัน และมีแถว รวม

คอลัมน์	สิ่งที่แสดง
สมาชิก	บุคคลนั้น เลือกชื่อเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานของเขา หากบทบาทของคุณอนุญาต
ออกใบแจ้งหนี้ (สุทธิ)	ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วในเดือนนั้นที่มีบุคคลนั้นเป็น พนักงานขาย หักใบลดหนี้ของเขา ก่อนภาษี
เป้าหมาย	เป้าหมายของเขาในเดือนนั้น หรือ ยังไม่ได้ตั้ง
ความสำเร็จ	ยอดออกใบแจ้งหนี้เทียบกับเป้าหมาย เป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมแถบ
เกินกำหนด	ยอดที่ใบแจ้งหนี้ของเขาค้างเกินวันครบกำหนดในวันนี้ พร้อมจำนวนเอกสาร
ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่	ใบเสนอราคา รอพิจารณา ของเขาที่ยังไม่หมดอายุในวันนี้ ก่อนภาษี พร้อมจำนวน

ความสำเร็จ ในแถว รวม นับเฉพาะคนที่มีเป้าหมาย จำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักของบริษัท

ใต้ตาราง ทางลัด เปิด กิจกรรมของทีม ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ที่รอคุณอนุมัติ รายงานผลการขาย และ รายงานทั้งหมด แต่ละรายการแสดงเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณเข้าถึงได้

สิ่งที่คุณทำได้

• เปรียบเทียบเดือนของแต่ละคนกับเป้าหมาย และเลือกเดือนก่อนหน้าเพื่อดูย้อนหลัง
• ตั้งหรือเปลี่ยนเป้าหมายรายเดือน ดูเป้าหมายการขาย
• ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนดของสมาชิกในทีม แล้วเปิดมุมมองทีมเพื่อดูกิจกรรมของเขา

สิทธิ์

คุณต้องมีสิทธิ์ List (ดูรายการ) ของ Dashboard (แดชบอร์ด) ระดับใดก็ได้ ตัวเลขแต่ละตัวอ่านผ่านรายการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) และ Quote (ใบเสนอราคา) ของคุณเอง คุณจึงเห็นเอกสารที่รายการเหล่านั้นแสดงให้คุณเห็น เมื่อรายการแสดงเพียงบางส่วนของบริษัท หน้าจะแจ้งว่า ตัวเลขนับเฉพาะเอกสารที่รายการของคุณเองแสดง คอลัมน์ที่บทบาทของคุณดูรายการไม่ได้จะไม่แสดง การตั้งเป้าหมายต้องมีสิทธิ์ ตั้งเป้าหมายการขาย ดูบทบาทและสิทธิ์ การจัดการทีมขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของบริษัท ดูหน้าราคา

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ทีมของคุณมาจากผังองค์กร หน้านี้ใช้สายการรายงานและทีมที่บริษัทของคุณมีอยู่แล้ว พนักงานขายใหม่จึงปรากฏใต้ผู้จัดการ ทันทีที่ถูกเพิ่มไว้ที่นั่น โดยไม่ต้องตั้งค่าอื่นเพิ่ม

แสดงไม่มากกว่าที่รายการของคุณแสดง ผู้จัดการเห็นทีมผ่านสิทธิ์เดียวกับที่อื่น ภาพรวมจึงไม่เคยเปิดเอกสารที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้

เป้าหมายคือยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วก่อนภาษี เป้าหมายวัดจากยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้ว หักใบลดหนี้ ใบเสนอราคาที่ไม่เคยเรียกเก็บเงินจึงไม่นับ และ GST ไม่นับเป็นยอดขาย

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เริ่มเดือนด้วยเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายของเดือนหน้าใน เป้าหมายการขาย ก่อนเดือนจะเริ่ม ดูเป้าหมายการขาย
• ดูความคืบหน้าของตัวเองบนแดชบอร์ด เป้าหมายของฉันเดือนนี้ แสดงตัวเลขของคุณเองบนแดชบอร์ด
• ดูกิจกรรมเบื้องหลังตัวเลข กิจกรรมของทีม เปิดมุมมองทีมพร้อมสัปดาห์ของแต่ละคน
• เจาะดูยอดขายของแต่ละคน รายงานผลการขาย กรองตาม พนักงานขาย ได้ ดูตัวเลขในรายงาน

ตัวอย่าง

ตรวจกลางเดือน วันที่ 15 ตุลาคม Daniel Lim ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมขายของ Lim & Co เปิด การจัดการทีม Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้แล้ว SGD 12,600.00 เทียบกับเป้าหมาย SGD 25,000.00 ความสำเร็จ จึงแสดง 50% แถวของ Kelvin แสดง SGD 4,200.00 เทียบกับ SGD 20,000.00 (21%) และ เกินกำหนด SGD 3,270.00 2 ฉบับ Daniel เปิด กิจกรรมของทีม เพื่อดูว่า Kelvin วางแผนอะไรไว้ในสัปดาห์นี้

ยอดรวมของทีม ในเดือนตุลาคม Mei ออกใบแจ้งหนี้ SGD 27,500.00 เทียบกับ SGD 25,000.00 (110%) และ Kelvin SGD 15,000.00 เทียบกับ SGD 20,000.00 (75%) Priya พนักงานขายใหม่ ออกใบแจ้งหนี้แล้ว SGD 3,000.00 และยังไม่มีเป้าหมาย แถว รวม แสดงยอดออกใบแจ้งหนี้ SGD 45,500.00 และเป้าหมาย SGD 45,000.00 และ ความสำเร็จ แสดง 94% คือ SGD 42,500.00 จาก SGD 45,000.00 โดยไม่รวมยอดขายของ Priya

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันไม่เห็นการจัดการทีมในแถบด้านข้าง? ไม่มีใครรายงานต่อคุณ คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าทีม และบทบาทของคุณตั้งเป้าหมายไม่ได้ หรือแพ็กเกจของบริษัทไม่รวมความสามารถนี้ กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ
• ใครนับเป็นทีมของฉัน? ผู้ที่รายงานต่อคุณไม่ว่าจะลำดับชั้นใด และสมาชิกของทีมที่คุณนำ รวมทีมย่อย ผู้จัดการของคุณเองไม่รวมอยู่ด้วย
• ทำไมยอดออกใบแจ้งหนี้ของบางคนต่ำกว่าที่คิด? นับเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วที่มีเขาเป็น พนักงานขาย หักใบลดหนี้ ก่อนภาษี และเฉพาะเอกสารที่รายการของคุณเองแสดง
• ดูเดือนที่ผ่านไปแล้วได้ไหม? ได้ เลือกเดือนนั้นใต้ เดือน
• ทำไมแสดงว่า “คุณยังไม่มีทีม”? ไม่มีใครรายงานต่อคุณและคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าทีม ผู้ดูแลระบบตั้งค่านี้ได้ใน ตั้งค่าระบบ → การแชร์และทีม
• หน้านี้เหมือนกับหน้าทีมใต้งานของฉันหรือไม่? ไม่เหมือน มุมมองทีมแสดงกิจกรรมและงาน ส่วนการจัดการทีมแสดงยอดขายเทียบกับเป้าหมาย

เกี่ยวข้อง

• เป้าหมายการขาย
• มุมมองทีม
• การแชร์และทีม
• แดชบอร์ด