บอร์ดไปป์ไลน์การขาย

บอร์ดแสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่เป็นการ์ด หนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งขั้นตอน เพื่อให้คุณเห็นไปป์ไลน์ทั้งหมดและผลักดันดีลไปข้างหน้า

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ List (ดูรายการ) ของ Opportunity (โอกาสทางการขาย) เพื่อดูบอร์ด และ Edit (แก้ไข) เพื่อย้ายการ์ด การ์ดที่บทบาทของคุณย้ายไม่ได้จะแสดงรูปแม่กุญแจ: “คุณไม่มีสิทธิ์ย้ายโอกาสทางการขายนี้”

การทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ต้องเลือกเหตุผล ผู้ดูแลระบบของคุณดูแลรายการเหตุผลในชุดตัวเลือก OpportunityLostReason ในฟิลด์กำหนดเอง โดยเริ่มต้นมี Price, Competitor, No budget, No decision, Timing และ Other

ขั้นตอน

1. เลือก โอกาสทางการขาย ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก บอร์ด
2. จำกัดการแสดงผลด้วยช่องค้นหา ขั้นตอนการขาย ผู้รับผิดชอบ หรือ ตัวกรอง หากจำเป็น
3. ลากการ์ดไปยังคอลัมน์อื่น หรือเลือก ··· บนการ์ดแล้วเลือกขั้นตอนใต้ ย้ายไปที่ easySales จะยืนยันการย้ายและให้เลือก เลิกทำ
4. หากต้องการทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้ ให้ลากการ์ด ระหว่างลากจะมีพื้นที่วางสองแห่งปรากฏขึ้น วางที่ วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้ หรือเลือก ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้ ในเมนู ··· ของการ์ด แล้วเลือก ปิดการขายได้ เพื่อยืนยัน หากดีลนี้ยังไม่มีใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ กล่องโต้ตอบจะเตือนว่าการปิดการขายนี้จะนับตามมูลค่าที่คาดไว้ แต่คุณยังดำเนินการต่อได้ หากดีลมีใบเสนอราคาที่ยอมรับตั้งแต่สองใบขึ้นไป กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการใบเสนอราคาเหล่านั้นเพื่อให้คุณปฏิเสธใบที่ซ้ำได้
5. หากต้องการทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ ให้วางที่ วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ (ต้องระบุเหตุผล) หรือเลือก ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ ในเมนู เลือก เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้ เพิ่ม รายละเอียดเหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้ หากต้องการ แล้วเลือก ปิดการขายไม่ได้

จะเกิดอะไรต่อ

การย้ายแต่ละครั้งจะบันทึกทันที เพิ่มลงใน ประวัติขั้นตอน ของโอกาสทางการขาย และตั้งโอกาสปิดการขายเป็นค่าเริ่มต้นของขั้นตอนใหม่

ดีลที่ปิดการขายได้จะได้ วันที่ปิดการขาย เป็นวันนี้และโอกาสปิดการขาย 100% ดีลที่ปิดการขายไม่ได้จะได้ วันที่ปิดการขาย เป็นวันนี้ 0% และเหตุผลที่คุณเลือก ทั้งสองแบบจะออกจากบอร์ด เหนือคอลัมน์ (ใต้คอลัมน์บนโทรศัพท์) ตัวเลข ปิดการขายได้ และ ปิดการขายไม่ได้ รวมยอดดีลที่ปิดในเดือนนี้พร้อมจำนวนรายการ ดีลที่ปิดการขายได้จะนับตามมูลค่าสัญญา ซึ่งคือใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วก่อนภาษีเป็นสกุลเงินหลักของคุณ หากมีและคุณดูได้ มิฉะนั้นจะนับตามมูลค่าที่คาดไว้ โดยมีหมายเหตุใต้ยอด ปิดการขายได้ แจ้งว่ามีดีลกี่รายการที่นับตามมูลค่าที่คาดไว้ หากต้องการเปิดดีลที่ปิดแล้วอีกครั้ง ให้เปิดดีลนั้นแล้วเลือก เปิดใหม่ ในเมนู ···

การอ่านบอร์ด

• หัวคอลัมน์แสดงขั้นตอน โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของขั้นตอน จำนวนดีล มูลค่ารวม และ ยอดถ่วงน้ำหนัก คือมูลค่าแต่ละรายการคูณโอกาสปิดการขายของดีลนั้นเอง ตัวเลขเหล่านี้ครอบคลุมโอกาสทางการขายทั้งหมดที่คุณดูได้ ไม่ใช่เฉพาะการ์ดที่โหลดแล้ว “ไม่มีมูลค่า” นับดีลที่ไม่มีมูลค่า
• การ์ดแสดงลูกค้า มูลค่าเป็นสกุลเงินหลักของคุณ อักษรย่อของผู้รับผิดชอบ และ วันที่คาดว่าจะปิดการขาย ซึ่งเป็นสีแดงและมีป้าย เกินกำหนด เมื่อเลยกำหนด เปอร์เซ็นต์สีทองหมายความว่าโอกาสปิดการขายของดีลต่างจากค่าเริ่มต้นของขั้นตอน
• การ์ดเรียงจากวันที่คาดว่าจะปิดการขายที่ใกล้ที่สุด ครั้งละ 50 ใบ เลือก โหลดเพิ่ม เพื่อดูส่วนที่เหลือ
• บนโทรศัพท์ บอร์ดแสดงทีละขั้นตอน เลือกขั้นตอนเหนือการ์ด และย้ายการ์ดด้วยเมนู ··· ของการ์ด

กฎที่ควรรู้

• หากเพื่อนร่วมงานย้ายดีลนั้นก่อนคุณเพียงครู่เดียว การย้ายของคุณจะถูกปฏิเสธ ให้รีเฟรชแล้วลองอีกครั้ง
• คอลัมน์ ขั้นตอนที่ไม่มีในการตั้งค่าแล้ว เก็บดีลที่อยู่ในขั้นตอนซึ่งบริษัทของคุณลบออกไปแล้ว คุณย้ายการ์ดออกจากคอลัมน์นี้ได้ แต่ย้ายเข้าไม่ได้
• บอร์ดแสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ได้สูงสุด 5,000 รายการ หากเกินกว่านั้น ให้จำกัดตัวกรองให้แคบลง
• ดีลที่ปิดการขายไม่ได้ยังคงเก็บเหตุผลไว้ แม้จะเปิดอีกครั้งในภายหลัง

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ทุกการย้ายถูกบันทึกไว้ การย้ายระหว่างขั้นตอนจะบันทึกทันทีและเขียนลงใน ประวัติขั้นตอน ของดีล พร้อมโอกาสปิดการขายใหม่ ใครก็ตามที่ทบทวนดีลภายหลังจะเห็นได้ว่าดีลคืบหน้าเมื่อใดและหยุดนิ่งเมื่อใด

การปิดการขายไม่ได้ต้องมีเหตุผล เหตุผลของทุกดีลที่หลุดจะบอกคุณได้ในแต่ละไตรมาสว่าคุณแพ้เพราะราคา จังหวะเวลา หรือคู่แข่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไปป์ไลน์ที่ดีลหลุดไปเงียบ ๆ ไม่เคยบอกคุณ

การย้ายแรกชนะ เมื่อสองคนย้ายการ์ดใบเดียวกันพร้อมกัน การย้ายครั้งที่สองจะถูกปฏิเสธ แทนที่จะเขียนทับครั้งแรกโดยไม่มีใครรู้ การตัดสินใจของใครจึงไม่หายไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้

ยอดรวมต้องครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะไม่แสดง ยอดรวมของคอลัมน์ครอบคลุมทุกดีลที่คุณดูได้ ไม่ใช่เฉพาะการ์ดที่โหลดแล้ว เมื่อดีลที่เปิดอยู่เกิน 5,000 รายการ บอร์ดจะขอให้คุณจำกัดตัวกรอง แทนที่จะแสดงยอดรวมที่ขาดไป

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เลิกทำเมื่อพลาด หลังย้ายการ์ดระหว่างขั้นตอนที่เปิดอยู่ ให้เลือก เลิกทำ ในข้อความเพื่อย้ายกลับ
• แสดงเฉพาะดีลของคุณ เลือกชื่อของคุณใต้ ผู้รับผิดชอบ ตัวกรองจะคงอยู่เมื่อสลับไปยังรายการหรือการพยากรณ์ ดูโอกาสทางการขาย
• ใช้เมนูการ์ดแทนการลาก ··· บนการ์ดแสดงทุกขั้นตอนใต้ ย้ายไปที่ รวมทั้ง ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้ และ ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ สะดวกบนโทรศัพท์หรือบอร์ดที่ยาว
• เปิดดีลในแท็บใหม่ กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (Cmd บน Mac) ที่ชื่อการ์ด เพื่อให้บอร์ดอยู่ที่เดิม
• เริ่มจากวันที่สีแดง วันที่คาดว่าจะปิดการขาย สีแดงคือดีลที่ต้องย้าย อัปเดต หรือปิด ดูทบทวนการขายรายสัปดาห์
• ปิดดีลให้ครบขั้นตอน ปิดการขาย อธิบายการยอมรับ เงินมัดจำ และการส่งมอบงานที่ตามมาหลังปิดการขายได้

ตัวอย่าง

อ่านคอลัมน์ ขั้นตอน “Proposal” ของ Lim & Co มีค่าเริ่มต้น 60% และมีการ์ดสามใบ: SGD 10,000.00 ที่ 60% SGD 5,000.00 ที่ 60% และ SGD 8,000.00 ที่ 40% (สีทอง เพราะต่างจากค่าเริ่มต้น) คอลัมน์แสดง SGD 23,000.00 และ ยอดถ่วงน้ำหนัก SGD 12,200.00: 6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00

ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้ Marcus Tan ลาก “Harbour Café fit-out” ไปที่ วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้ ใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว QN-10000140 มียอด SGD 12,000.00 ก่อนภาษี กล่องโต้ตอบจึงไม่มีคำเตือน เขาเลือก ปิดการขายได้ ต้นเดือนนี้ Lim & Co ยังปิดการขายได้อีกดีลหนึ่งที่ไม่มีใบเสนอราคาที่ยอมรับ และมีมูลค่าที่คาดไว้ SGD 3,500.00 ตัวเลข ปิดการขายได้ ตอนนี้แสดง SGD 15,500.00 “เดือนนี้: 2” พร้อมหมายเหตุ “1 รายการนับตามมูลค่าที่คาดไว้ (ไม่มีมูลค่าสัญญาที่แสดงได้)”

เลิกทำการย้าย Mei Tan ลากการ์ดไปที่ “Negotiation” โดยไม่ตั้งใจ เธอเลือก เลิกทำ ในข้อความ และการ์ดกลับไปที่ “Proposal”

คำถามที่พบบ่อย

• ทำเครื่องหมายดีลว่าปิดการขายไม่ได้อย่างไร? ลากการ์ดไปที่ วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ (ต้องระบุเหตุผล) หรือเลือก ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ ในเมนู ··· เลือก เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้ แล้วเลือก ปิดการขายไม่ได้
• เปิดดีลที่ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้อีกครั้งได้อย่างไร? เปิดโอกาสทางการขาย เลือก เปิดใหม่ ในเมนู ··· แล้วเลือกขั้นตอนที่เปิดอยู่ ดีลจะกลับมาบนบอร์ดและยังคงเก็บเหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้ไว้
• ทำไมย้ายการ์ดไม่ได้? การ์ดแสดงรูปแม่กุญแจ บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ Opportunity Edit สำหรับดีลนั้น หากตั้งเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณย้ายได้เฉพาะดีลของตนเอง
• ทำไมวันที่บนการ์ดเป็นสีแดง? วันที่คาดว่าจะปิดการขาย เลยมาแล้ว ให้ย้ายดีล เปลี่ยนวันที่ หรือปิดดีล
• ทำไมบอร์ดแจ้งว่ามีโอกาสทางการขายตรงเงื่อนไขมากเกินไป? บอร์ดแสดงดีลที่เปิดอยู่ได้สูงสุด 5,000 รายการ ให้จำกัดด้วย ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการขาย หรือ ตัวกรอง
• ใช้บอร์ดไปป์ไลน์การขายบนโทรศัพท์ได้ไหม? ได้ บอร์ดแสดงทีละขั้นตอน ย้ายการ์ดด้วยเมนู ··· ของการ์ด

เกี่ยวข้อง

• โอกาสทางการขาย
• การพยากรณ์ยอดขาย
• ขั้นตอนการขาย
• ทบทวนการขายรายสัปดาห์