ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว
คัดลอกให้ AI
คุณส่งใบเสนอราคาด้วยตนเอง ไม่ว่าทางอีเมล ส่งมอบด้วยมือ หรือผ่านพอร์ทัล ให้ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว เพื่อให้ easySales รู้วันที่ส่งและเตือนให้คุณติดตามผลได้ หน้านี้สำหรับพนักงานขายที่ส่งใบเสนอราคา
ก่อนเริ่ม
หัวข้อ: ก่อนเริ่ม- คุณต้องมีสิทธิ์ Edit (แก้ไข) ของ Quote (ใบเสนอราคา) ในใบเสนอราคานั้น หากเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) หมายถึงใบเสนอราคาที่คุณเป็น พนักงานขาย
- ใบเสนอราคาต้อง รอพิจารณา ส่วน ฉบับร่าง ต้องยืนยันก่อน ใบเสนอราคาที่ ลูกค้ายอมรับ ลูกค้าปฏิเสธ หรือ ถูกแทนที่แล้ว ทำเครื่องหมายไม่ได้
ขั้นตอน
หัวข้อ: ขั้นตอน- เปิดใบเสนอราคา ส่วนหัวจะแสดง ยังไม่ได้ส่ง จนกว่าจะทำเครื่องหมาย
- เลือก PDF ที่ด้านบนของหน้า หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อม PDF
- ติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว
จะเกิดอะไรต่อ
หัวข้อ: จะเกิดอะไรต่อ- ส่วนหัวแสดง ส่งแล้ว และวันที่ และหน้าต่างระบุ ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วเมื่อ วันที่นั้น
- ไทม์ไลน์ของใบเสนอราคาบันทึกว่าคุณส่งให้ลูกค้าแล้ว
- หากคุณส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง ให้ทำเครื่องหมายอีกครั้ง เครื่องหมายล่าสุดคือวันที่ส่ง
- การเตือนให้ติดตามผลของใบเสนอราคาจะนับจากวันที่นั้น ดูศูนย์ข้อความ
ยกเลิกเครื่องหมาย
หัวข้อ: ยกเลิกเครื่องหมาย- เลือก PDF ที่ด้านบนของใบเสนอราคา
- เอาเครื่องหมายออกจาก ส่งให้ลูกค้าแล้ว
ระบบจะลบเฉพาะเครื่องหมายล่าสุด หากเคยทำเครื่องหมายใบเสนอราคาไว้ก่อน ระบบจะนับจากวันที่ก่อนหน้านั้นแทน
กฎที่ควรรู้
หัวข้อ: กฎที่ควรรู้- การทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วไม่ได้ส่งอีเมลถึงลูกค้า และไม่เปลี่ยนแปลงตัวใบเสนอราคา
- จนกว่าใบเสนอราคาที่ รอพิจารณา จะถูกทำเครื่องหมาย สิ่งที่ต้องทำ ในศูนย์ข้อความอาจเตือนพนักงานขายของใบเสนอราคานั้นว่า ยังไม่ได้ส่ง เมื่อครบจำนวนวันที่บริษัทของคุณตั้งไว้ โดยนับจากวันที่สร้างใบเสนอราคา
- เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว สิ่งที่ต้องทำ อาจเตือนพนักงานขายเมื่อไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือนัดพบกับลูกค้า นับจากวันที่ส่ง
- สิ่งที่นับเป็นการติดต่อกับลูกค้า ได้แก่ การสื่อสาร หรือนัดหมายที่เริ่มแล้วโดยมีผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วม ซึ่งบันทึกไว้ในใบเสนอราคา โอกาสทางการขายของใบเสนอราคา หรือผู้ติดต่อ ในหรือหลังวันที่ส่ง บันทึกช่วยจำไม่นับ และกิจกรรมที่มีประเภทย่อยซึ่งตั้งไว้ว่าไม่นับก็ไม่นับเช่นกัน
- จำนวนวันของการเตือนทั้งสองแบบตั้งได้ใต้ ตั้งค่าระบบ → การแจ้งเตือน
ทำไมจึงทำงานแบบนี้
หัวข้อ: ทำไมจึงทำงานแบบนี้easySales ไม่ได้ส่งใบเสนอราคา จึงถามคุณ คุณเลือกเองว่าลูกค้าจะได้รับอย่างไร ทั้งอีเมล แอปส่งข้อความ หรือส่งมอบด้วยมือ มีเพียงคุณที่รู้ว่าส่งไปเมื่อใด เครื่องหมายจึงเป็นวิธีที่วันที่นั้นเข้าสู่ easySales และการเตือนติดตามผลนับจากวันนั้น
การส่งครั้งล่าสุดคือครั้งที่สำคัญ เมื่อคุณส่งใบเสนอราคาฉบับปรับปรุง ลูกค้าเริ่มพิจารณาใหม่ การทำเครื่องหมายอีกครั้ง จะเลื่อนวันที่ส่ง การเตือนติดตามผลจึงรอครบจำนวนวันนับจากวันที่ใหม่
มีเพียงการติดต่อจริงที่ล้างการเตือน บันทึกช่วยจำภายในไม่ได้บอกว่าลูกค้าคิดอย่างไร แต่การสื่อสารหรือการนัดพบกับผู้ติดต่อ ที่บันทึกไว้บอกได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่หยุดการเตือน “ยังไม่ได้ติดต่อลูกค้า”
ทำงานให้เร็วขึ้น
หัวข้อ: ทำงานให้เร็วขึ้น- ทำเครื่องหมายจากดูตัวอย่าง เมื่อคุณส่งจาก PDF โดยตรง ให้ตอบ ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว เมื่อ easySales ถาม ไม่ต้องทำขั้นตอนที่สอง ดูPDF ใบเสนอราคา
- บันทึกการโทรในใบเสนอราคา หลังคุยกับลูกค้า ให้ใช้ บันทึกกิจกรรม → บันทึกการสื่อสาร ในใบเสนอราคา การเตือนติดตามผลจะหายไปเอง ดูกิจกรรมและการติดตามผล
- ทำงานจากสิ่งที่ต้องทำ รายการ สิ่งที่ต้องทำ ในศูนย์ข้อความรวมใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้รับการตอบกลับ และใกล้หมดอายุไว้ในที่เดียว แต่ละรายการลิงก์ไปยังใบเสนอราคา ดูศูนย์ข้อความ
- ตั้งจำนวนวันเตือนให้ตรงกับรอบการขายของคุณ ค่าเริ่มต้นคือ 3 วันสำหรับการติดตามผล และ 2 วันสำหรับยังไม่ได้ส่ง แต่ละค่าตั้งได้ 1 ถึง 60 วัน ดูการตั้งค่าการแจ้งเตือน
ตัวอย่าง
หัวข้อ: ตัวอย่างMei Tan ยืนยัน QN-10000125 เลือก PDF ดาวน์โหลดไฟล์และส่งอีเมลให้ Grace Wong กลับมาที่หน้าต่าง เธอติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว ส่วนหัวจึงแสดง ส่งแล้ว พร้อมวันที่ของวันนี้ เมื่อครบจำนวนวันที่บริษัทของคุณตั้งไว้โดยไม่มีการบันทึกการโทรหรือนัดพบ การเตือนจะปรากฏใน สิ่งที่ต้องทำ ของเธอ
การติดตามผลที่ล้างตัวเอง Lim & Co ใช้ค่าเริ่มต้น 3 วัน Mei ทำเครื่องหมายว่าส่ง QN-10000125 แล้วในเช้าวันจันทร์ สามวันต่อมาในเช้าวันพฤหัสบดี สิ่งที่ต้องทำ ของเธอแสดง ยังไม่ได้ติดต่อลูกค้าตั้งแต่ส่งใบเสนอราคา QN-10000125 เธอโทรหา Grace Wong แล้วเลือก บันทึกกิจกรรม → บันทึกการสื่อสาร ในใบเสนอราคาและบันทึกการโทร การเตือนจึงหายไปจาก สิ่งที่ต้องทำ ของเธอ
เครื่องหมายที่ทำผิด Daniel Lim ทำเครื่องหมายว่าส่ง QN-10000136 แล้ว แต่เขาส่งใบเสนอราคาอีกใบ เขาเปิดหน้าต่าง PDF แล้วเอาเครื่องหมายออกจาก ส่งให้ลูกค้าแล้ว ส่วนหัวจึงแสดง ยังไม่ได้ส่ง อีกครั้ง QN-10000136 สร้างมาแล้วห้าวัน และการเตือนยังไม่ได้ส่งตั้งไว้ที่ 2 วัน ใบเสนอราคา QN-10000136 ยังไม่ได้ส่ง จึงปรากฏใน สิ่งที่ต้องทำ ของพนักงานขายทันที
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อย- ส่งอีเมลใบเสนอราคาจาก easySales ได้อย่างไร? easySales ไม่ได้ส่งอีเมลให้คุณ เลือก PDF แล้ว ดาวน์โหลด แนบไฟล์ในอีเมลของคุณเอง แล้วทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาแล้ว
- หยุดการเตือนติดตามผลของใบเสนอราคาได้อย่างไร? บันทึกการสื่อสารหรือการนัดพบกับลูกค้าในใบเสนอราคา โอกาสทางการขาย หรือผู้ติดต่อ การเตือนจะหายไปเมื่อ easySales พบการติดต่อในหรือหลังวันที่ส่ง
- ใครได้รับการเตือน? พนักงานขาย ของใบเสนอราคา หากเปลี่ยนพนักงานขายด้วย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ การเตือนจะย้ายตามไป
- ทำไมทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาฉบับร่างแล้วไม่ได้? ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ใบเสนอราคาและยังไม่ใช่ข้อเสนอ กรุณายืนยันก่อน
- การเตือน “ยังไม่ได้ส่ง” จะปรากฏเมื่อใด? เมื่อใบเสนอราคาที่ รอพิจารณา ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายหลังจากสร้างมาครบ จำนวนวันที่ตั้งไว้ คือ 2 วัน เว้นแต่บริษัทของคุณเปลี่ยนค่า
- ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วจะหยุดการเตือนวันหมดอายุไหม? ไม่ ใบเสนอราคาที่ รอพิจารณา ซึ่งจะหมดอายุภายใน 7 วัน จะแสดงใน สิ่งที่ต้องทำ ไม่ว่าจะส่งแล้วหรือไม่