销售目标

销售目标是一个人在一个月内应开票的金额。在团队管理中设置；之后每个人会在自己的仪表板上看到进度，他们的经理则看到整个团队的进度。

开始之前

• 您的角色需要 设置销售目标。级别为 我的团队 时，您可以设置向您汇报的人和您带领的团队成员的目标，但永远不能设置自己的。级别为 全公司 时，您可以设置任何人的目标。标准 Administrator（管理员）角色拥有 全公司；其他角色要等管理员开启后才有——参见角色与权限。
• 没有这项权限时，您仍然可以打开 销售目标，查看团队的目标。
• 目标以贵公司的本位币计，不含税。

操作步骤

1. 选择侧边栏中的 团队管理，然后选择 销售目标 标签页。
2. 选择 月份。
3. 选择 团队：我的团队、您的某个团队，或 全公司。
4. 在目标列（例如 目标（SGD））中输入每个人的金额，例如 25000。留空表示不设目标。
5. 选择 保存目标。提示会说明保存了几个目标。取消 会放弃尚未保存的更改。

之后会发生什么

每个人仪表板上的 本月我的目标 卡片，以及概览中的 目标 和 完成率 列，会立即使用新的金额。进度是该月以此人为 销售员 的已开具发票，减去其贷项通知单，不含税。每次保存都会连同每个旧金额和新金额记录在审计日志中。

需要注意的规则

• 金额必须为 0 或以上，最多 2 位小数；否则页面会显示 请输入 0 或以上的金额，最多 2 位小数。，保存目标 不能使用。
• 清空某个框会删除那个人的目标：他会显示 未设，仪表板显示 未设目标。
• 每个月有自己的目标。新的月份在有人设置之前是空的。
• 保存要么全部成功，要么全部不保存。只要有一项不能保存，就一项都不保存，页面会说明原因。
• 如果有人同时保存了同一个月，您的保存会被拒绝；请重新加载后再输入一次。
• 贵公司更改本位币之前保存的目标不会参与比较。备注 会显示 之前保存为 旧金额；请按当前币种重新输入。

为什么这样设计

经理不能给自己定目标。 级别为 我的团队 时，目标由上面来定：您的上级，或拥有 全公司 的人，设置您的目标。这样目标才公正、经过双方认可。

目标统计已开票的销售额，而不是报价。 发票是已经向顾客开账的销售。按发票减去贷项通知单来衡量目标，意味着用贷项通知单取消的销售也会从此人的进度中扣除。

不含税，统一币种。 GST 是替税务机关代收的，所以不算销售额。所有目标都用本位币，团队的合计才能加得起来。

更高效的做法

• 一次设好整个团队。 输入所有金额，然后保存一次——参见团队管理。
• 沿用上个月的金额。 在 月份 中选择上个月查看金额，再切换到新月份输入。
• 给设目标的人合适的级别。 团队负责人需要 我的团队；销售总监或管理员需要 全公司——参见角色与权限。
• 每天看进度。 每个人的 本月我的目标 卡片在仪表板上显示他们目前的进度。

示例

设置 11 月的目标。 10 月 28 日，带领 Lim & Co 销售团队的 Daniel Lim 打开 销售目标，选择 11 月和 我的团队。他为 Mei Tan 输入 25000，为 Kelvin 输入 20000，为刚加入的 Priya 输入 8000，然后选择 保存目标。提示显示 已保存 3 个目标。他自己那一行只能查看：他的目标由董事总经理设置。

衡量进度。 11 月，Mei 开出不含 GST 共 SGD 27,250.00 的发票，以及一张 SGD 1,250.00 的贷项通知单。她的进度是 SGD 26,000.00，所以 完成率 显示 104%，她的仪表板卡片显示 SGD 26,000.00 / SGD 25,000.00。

常见问题

• 我可以给自己设目标吗？ 只有拥有 全公司 时可以。级别为 我的团队 时，您自己那一行只能查看。
• 报价单计入目标吗？ 不计入。只有已开具的发票才计入，并减去贷项通知单。
• 目标是含 GST 还是不含 GST？ 不含税，以贵公司的本位币计。
• 有人离职后，他的目标会怎样？ 已停用的用户不再出现在页面上。已经为他保存的目标会保留，审计日志记录每一次更改。
• 为什么我不能输入目标？ 您的角色没有 设置销售目标，或者在 我的团队 级别下那是您自己的一行。
• 目标会延续到下个月吗？ 不会。每个月都从空白开始。

相关内容

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