向助手询问您的数字
复制给 AI
与其设置筛选，不如直接问。内置助手 easy 按您自己的权限读取发票、报价单和客户，在一个只有您看得到的聊天 面板里回答您。
怎么做
本节：怎么做- 打开 发票 列表，选择顶栏中的助手图标 打开 AI 聊天。
- 在 试试这样问 下，新对话会提供 哪些发票已逾期？先催哪张？、哪些发票本周到期？ 和 哪些客户欠我的钱最多？。选择一个，再按 Enter。
- 也可以自己输入问题，例如“我这个月开了多少发票？”或“Harbour Café 还有哪些发票没付？”
- 只问一位客户时，打开这个客户，选择 Ask AI；或者输入 # 再选择记录。
- 选择回答中的发票，它会在面板后方打开，在那里核对数字。
为什么有用
本节：为什么有用用平常的话提问，几秒钟就能得到一份清单，每张发票都是链接。助手只读取您的角色能打开的记录，所以在 仅自己的记录 下，“所有发票”指的是您自己的发票和共享给您的发票。它不会自行操作：不能发送电子邮件、 不能记录收款，也不能取消或删除单据。在贵公司允许的情况下，它可以提议修改，例如新建一个催款任务，但要等 您选择 批准 后才会执行。它不读取客户的对账单或应收款汇总；要看这些，请打开客户。
示例
本节：示例在 发票 列表上，Mei Tan 选择 哪些发票已逾期？先催哪张？ 并按 Enter。回答列出 Harbour Café 的 INV-10000319， SGD 2,180.00，逾期 12 天；以及 INV-10000325，SGD 545.00，逾期 5 天：合计 SGD 2,725.00（2,180.00 + 545.00）。 Mei 打开 INV-10000319，开始一个新对话，选择 创建任务，催收 INV-10000319 的款项，按 Enter，然后批准任务卡片。
常见问题
本节：常见问题- 助手能告诉我本月的销售额吗？ 它能找出本月开具、您看得到的发票并加总。要看扣除贷项通知单、按销售人员 统计的销售额，请打开 报表 中的 销售业绩，它默认显示 本月。参见报表。
- 它能替我发催款提醒吗？ 不能。它可以起草措辞，或提议一个催款任务；提醒由您自己发送。
- 为什么回答里漏了我知道的一张发票？ 这张发票属于同事，您的角色访问不到；或者问题问得太宽。用 # 指明客户，或者把时间范围问得短一些。