5% の値引きも希望しています。 @田中 健 対応できますか？
顧客フォローから入金回収まで、営業チームを一つのシステムで。
中小企業のための営業 CRM。顧客ごとのフォロー、見積、売掛金をチーム全員で共有します。
無料で試す30日間無料 · カード登録不要インタラクティブデモを試す
アニメーションの概要：顧客の記録に、佐藤 が みなと設備 から 5% の値引き希望があったことを書き、上司の 田中 を @メンションします。田中 は期日超過の請求書 INV-10000171 の入金を条件に値引きを承認し、経理の 鈴木 は顧客に電話して確認すると伝えます。佐藤 は改訂した見積書 QN-10000146 を PDF でダウンロードし、自分のメールで送ってから送付済みにします。その後 鈴木 が入金を記録し、顧客のタイムラインでその請求書が入金済みになります。
佐藤 が顧客の要望を記録に書き、上司の 田中 を @メンション。
田中 は期日超過分の入金を条件に値引きを承認。経理の 鈴木 がフォロー。
佐藤 は改訂見積を自分のメールで送り、送付済みにします。
鈴木 が入金を記録。誰が何をしたか、全員に見えます。
チームコラボレーション
一つの顧客レコードを、営業・管理職・経理で共有。
リピート顧客に見積・請求を行う 5〜50 名の B2B チーム向け。商社・卸、エンジニアリング、機器保守、専門サービス。
営業
今日のフォローを優先順に。
- 電話、メモ、打ち合わせを顧客に記録。同僚は @メンションで呼べます。
- マイワークに今日のタスクを一覧：追客する見積、期日超過の請求書、次のアクションがない商談。毎日のメールでまとめて届きます。
- 面談のあとは、結果の記録と次のステップの設定を一度に。
- 見積の改訂は理由を添えて。版ごとに番号が残ります。
営業マネージャーと経営者
チームの活動を一望。
- チームビューで各メンバーの活動、期限切れタスク、次のアクションがない商談を表示。名前順で、順位はつけません。
- 承認ワークフローで、見積書・請求書・クレジットノートを金額や粗利率に応じてマネージャーに回付。
- タスクの割り当て、顧客のチーム共有、売上・売掛金レポートの CSV 出力。
- 受注した商談ごとに、契約額・請求済み額・未請求額を表示。
経理・管理
見積からそのまま請求書へ。再入力は不要。
- 一括でも分割でも請求可能：前受金、出来高、残金。定期請求書は自動作成。
- 入金を記録して領収書を発行。営業にもすぐ反映。取引明細は 1 ページで。
- 返金、貸倒れ処理と回収。外貨入金は実現為替差損益を記録。
- 請求書とクレジットノートを Xero・QuickBooks Online のインポート形式で書き出し。
承認、商談、定期請求書、発注書、納品書は Professional と Business プランで利用できます。 プランを比較
営業サイクル全体
最初の問い合わせから 入金まで。
見積・請求・入金がつながり、営業と経理が同じ数字を使います。
顧客履歴、担当者、活動
ステージを選ぶと、つながりが見えます。
リード
リードはすべてフォロー。見込みが立てば顧客、連絡先、商談に変換。
商談
ステージ別合計、加重予測、粗利が、商談の進捗に合わせて更新。
見積書
新規作成も、コピーからの作成も。標準デザインでも、自社のWordテンプレートでも出力できます。
請求書
見積書の全額、選んだ品目、または段階ごとに請求。
- 着手金
- 出来高
- 残額
入金・領収書
入金を記録し、領収書を発行。前受金と返還可能な保証金は区別して管理します。
取引明細書
すべての請求書、すべての入金、残高を、1ページに。
発注書
仕入先へ発注書を発行し、仕入先の請求と支払済額を管理。
納品書
見積や請求書から作成して納品済みに。数量は明細行ごとに管理。
クレジットノート
理由を明記して売上を訂正。訂正対象の請求書に紐づけて記録します。
商談から入金まで
すべての商談と数字を、 ひとつの画面で。
パイプライン、予測、見積、請求、入金までつながっています。実際に操作してみてください。
パイプラインすべての商談の金額をひと目で。商談が進むと、ステージごとの合計と加重予測も更新されます。
Professional と Business プラン
商談
すべての案件の金額と見込みを、ひとつのボードで。
見込み評価 2
2,100,000
加重 420,000
冷蔵室のアップグレード
北浜コールドチェーン
1,480,00020%高
年間保守の更新
ベイサイド歯科グループ
620,00020%山
提案 2
1,820,000
加重 910,000
オフィス内装、3 階
株式会社ルーメンスタジオ
930,00050%佐
倉庫照明の改修
もみじ物流
890,00050%高
交渉 2
3,210,000
加重 2,407,500
冷水機設備の改修
みなと設備
2,030,00075%佐
施設サービス契約
ハヤブサ施設サービス
1,180,00075%山
受注 0 ¥ 0
失注 0 ¥ 0
加重予測
¥ 3,737,500
金額 × 案件ごとの確度
予測説明できる予測。案件ごとの確度で積み上げ、営業担当者別・受注月別に集計します。見込みであり、約束ではありません。
Professional と Business プラン
予測
¥ 3,737,500
見込み 加重
| 担当者 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲 | |||||
| 高橋 翔 | |||||
| 山本 由紀 |
ボード上の商談情報に連動して更新。
営業プロセスあなたのステージ。あなたのやり方で。ステージと確度を自由に設定。すべての案件を新規・追加販売・更新に分類できます。
システム設定
商談ステージ
自社のパイプライン、自社のステージ。変更するとすぐに予測にも反映されます。
- 見込み評価20%
- 提案50%
- 交渉75%
- 受注
- 失注
商談の種類
新規追加販売更新
失注理由も記録：価格、競合、タイミング…
見積書承諾も、請求も、今日のうちに。承諾して PDF を作成し、請求書を発行して入金を記録。明細はすべてそのまま引き継がれます。
見積書
QN-10000128
- 顧客
- 株式会社みなと設備
- 担当者
- 伊藤 恵
- 日付
- 2026/09/14
| 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 冷水機設備の調査と報告 | 240,000 | ||
| 可変速ドライブ、45 kW | 1,370,000 | ||
| 設置と試運転 | 420,000 |
- 小計
- 2,030,000
- 合計
- ¥ 2,030,000
見積書の PDF を生成中見積書の PDF を生成しました
QN-10000128.pdf会社のテンプレート · 見積書
見積書QN-10000128
承諾済みデモ用のプレビューです。ファイルはダウンロードされません。
見積書が承諾されました。商談を受注にしますか？商談を受注にしました。
請求書
INV-10000180
- 顧客
- 株式会社みなと設備
- 元の見積書
- QN-10000128
- 支払期日
- 2026/10/14
- 入金額
- 0
- 請求残高
- ¥ 0
入金を記録し、領収書を発行しました。請求書は全額入金済みです。
商談
冷水機設備の改修
新しい顧客
佐
佐藤 美咲高橋 翔山本 由紀2026年9月2026年10月2026年11月2026年12月
無料で試す30日間無料 · カード登録不要
データとセキュリティ
顧客データは会社の資産。担当者個人のものではありません。
フォロー、見積、請求、入金をひとつの顧客記録に。
統一された顧客レコード
営業・管理職・経理が同じ数字を見ます。表計算間の転記は不要。
ロールに基づくアクセス権限
ロールごとに全件・自分の分のみ・なしを設定。必要に応じて顧客を共有。
訂正は監査証跡付きで
誤った請求書は、理由を記したクレジットノートで訂正し、元の請求書にリンク。
スムーズな引き継ぎ
退職者の顧客とタスクは同僚に引き継ぎ。履歴はそのまま残ります。
データのインポートとエクスポート
顧客・連絡先・商品をカスタム項目ごとインポート、重複を統合、請求書は Xero・QuickBooks Online・Excel 向けに出力。
認証と監査ログ
認証アプリ、メールコード、パスキーで二要素認証。変更と閲覧はすべて記録。データは主にシンガポールで保管。
AI プラットフォーム
チームの記録を、そのまま AI に。
当社の AI プラットフォーム @easy を使うことも、サードパーティの AI プラットフォームを接続することもできます。どちらもあなたが見てよい範囲しか読まず、変更はあなたが確認するまで行われません。
アニメーションの概要：佐藤さんが顧客 みなと設備 を開き、Ask AI を選びます。ページの横にチャットが開き、質問にはその顧客がすでに入っています。回答は最近の取引、未入金の請求書、訪問時に話す3つのことをまとめ、各レコードへのリンクを付けます。佐藤さんは請求書 INV-10000176 へのリンクを開き、見積書から領収書までのお金の流れを尋ねます。続いて請求書一覧から、期日を30日以上過ぎた請求書を顧客別に尋ね、回答をコピーします。最後にフォローアップのタスクを頼むと、アシスタントがカードで提案し、佐藤さんが承認するまで何も保存されません。
どの記録でも AI に質問
どの画面からでも普段の言葉で質問。# で顧客・見積・請求書を指定。
読むのはあなたが閲覧できるデータだけ。営業、請求、チームの活動にわたり、回答には必ず出典を示します。
タスクや見積の下書きなど、変更の準備もできます。承認するまで何も保存されません。
- 訪問の前に
- お金の流れを追う
- 期限超過の請求書を催促
- 変更を承認
顧客スレッドで @easy
顧客のスレッドで @easy をメンション。その顧客の記録を読み、チーム全員が見える場所で返信します。
- 「@easy この顧客の未入金は？」
- 「@easy 5% 値引きした見積を下書きして」
- 「@easy 金曜に 伊藤 へ電話するタスクを作って」
下書きやタスクはカードとして、承認されるまで待機します。
例：みなと設備 のスレッドで、佐藤 が @easy に 5% 値引き・設置 2 回分割の改訂見積を依頼します。@easy は下書きを返信し、延滞中の請求書を先に支払うよう備考を加えて、佐藤 の承認を待ちます。
サードパーティの AI プラットフォームを接続
easySales は会社の AI のデータ基盤。接続したどの AI プラットフォームも、同じレコードを同じ管理のもとで使います。
AI プラットフォームの接続方法AI プラットフォーム
AI プラットフォーム
- チャットアシスタント質問、要約、レポート作成読み取りのみ
- メールとカレンダー打ち合わせの準備とフォローメールの下書き読み取りと変更の提案
- 議事録議事録を活動と次のアクションに読み取りと変更の提案
easySalesAI のデータ基盤すべての接続が通る管理
- 管理者のスイッチ
- あなたとしてサインイン
- ロールの権限
- 機微データは除外
- プレビューして確認
- 監査証跡
あなたの業務データ
- 顧客
- 商談
- 見積書
- 請求書
- 入金
- 活動
- スプレッドシートと分析パイプライン、予測、売掛金読み取りのみ
- ドキュメントとファイル契約書や入札書類を見積と照合読み取りのみ
- 自動化エージェント期日超過の請求書を毎日チェック読み取りと変更の提案
データを読み取り変更を提案、確認後に保存
管理者が接続ごとにオフ・読み取り専用・読み書きを設定（Starter は読み取り専用）。機微な個人データは、共有を選ばない限り渡しません。
見られる範囲は、あなたが決める
AI は各ユーザーの権限に従い、アクセスはいつでも取り消せます。
すべての変更に人の承認を
AI が提案する変更はまずあなたに表示され、承認して初めて保存されます。
すべてを追跡可能に
AIが支援した変更も、履歴と監査証跡にユーザーの名前が残ります。
サードパーティの AI プラットフォームが受け取るデータは、その規約に従います。接続を解除するとアクセスは止まりますが、既に渡したデータは削除されません。 AIとのデータ共有を確認
easySales の違い
easySales が選ばれる理由
最初の接点から入金まで、一気通貫。
フォロー、見積、請求、領収書、取引明細をひとつの顧客記録に。税務書類は国のルールに合わせて設定。
チームのデータをもとに動く AI。
@easy も、サードパーティの AI プラットフォームも使えます。ユーザーの権限内で動き、変更前に確認します。全プランに含まれます。
アジア太平洋の企業のために。
シンガポール、香港、オーストラリア、ニュージーランド、日本、マレーシア、ブルネイの税設定に対応。画面は 6 言語。データは主にシンガポールでホスティングし、サポートはシンガポールの営業時間内です。
よくある質問
よくいただくご質問
料金体系を教えてください
プランは 3 つ。Starter は会社単位の定額で 3 ユーザー込み、見積から入金までの流れをすべて使えます。Professional と Business はユーザー単位で、Professional はリード、商談、キャンペーン、承認、定期請求書、発注書、納品書、チーム管理、項目レベルの権限、プッシュ通知を追加、Business はさらにユーザーごとのダッシュボード配置、50 GB のファイル保存容量、5 年間の監査履歴と優先サポート付き。月払いのほか、年払いなら 10 か月分で 12 か月。価格は税抜です。 プランを比較
easySales から顧客に書類をメール送信できますか？
いいえ。PDF をダウンロードし、ご自身のメールから送信してください。見積書は「送付済みにする」を選ぶと、送付済みであることがチームに共有されます。
会計ソフトは引き続き必要ですか？
はい。easySales は営業と売掛金を担い、元帳と税務申告は会計ソフトや会計士が担当します。請求書とクレジットノートは Xero・QuickBooks Online へ出力でき、入金は会計ソフトで記録します。
既存データはどう移行しますか？
顧客・連絡先・商品はスプレッドシートからインポートでき、取り消しも可能。移行もお手伝いします。easySales Classic をご利用中なら、これまでどおりサインインし、移行の準備ができたらご連絡ください。
対応している国と言語は？
シンガポール、香港、オーストラリア、ニュージーランド、日本の企業は今すぐ登録でき、現地の税設定に対応しています。マレーシアとブルネイは税設定のみ対応済みで、登録はまだ受け付けていません。他通貨での見積・請求も可能。画面は 6 言語から各自が選べます。
AI は何を参照し、何を変更できますか？
質問したユーザーが閲覧できる範囲だけで、どの AI でも同じです。変更は承認後にだけ保存されます。AI を使える人とサードパーティの接続可否（Starter は読み取り専用）は会社が決め、いつでもオフにできます。 AI プラットフォームの接続方法
AI は料金に含まれますか？
はい。すべてのプランに、毎月プラン料金の 50% 相当の AI ポイントが含まれます。無料トライアルには 500 AI ポイントが含まれます。
サポートはどう受けられますか？
まずはヘルプセンター（6 言語対応）をご覧ください。その他のお問い合わせは、こちらまでメールでご連絡ください： [email protected]
料金
追う時間は、少なく。 売る時間は、多く。
30 日間無料、カード不要。その後は小規模なら会社単位、チームが増えたらユーザー単位。年払いなら 10 か月分で 12 か月。