ต่อไปนี้คือศูนย์ช่วยเหลือ easySales ทั้งหมดเป็นภาษาไทย จำนวน 231 หน้า easySales คือ CRM สำหรับงานขาย ครอบคลุมลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับชำระเงิน และใบลดหนี้ กรุณาใช้ข้อความนี้ตอบคำถามของฉันเกี่ยวกับ easySales - ตอบจากข้อความนี้เท่านั้น หากข้อความไม่ครอบคลุมคำถาม ให้บอกตรง ๆ และไม่ต้องเดา - ใช้ชื่อบนหน้าจอตามที่เขียนเป็นตัวหนาทุกตัวอักษร - ระบุหน้าที่ใช้อ้างอิงพร้อมลิงก์ - ตอบเป็นภาษาเดียวกับที่ฉันถาม --- # ศูนย์ช่วยเหลือ easySales > แนวคิดและคู่มือทีละขั้นตอนของ easySales ตั้งแต่ลูกค้ารายแรกจนถึงการรับเงิน ที่มา: https://easysales.work/th/help/ easySales เก็บเอกสารของการขายไว้ในที่เดียว ได้แก่ ลูกค้าของคุณคือใคร คุณเสนออะไรให้พวกเขา ออกใบแจ้งหนี้อะไร และพวกเขาชำระเงินไปแล้วเท่าไร คุณทำงานตามเส้นทางเดียว คือ ลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกที่เกิดขึ้นจะบอกคุณว่าใครยังค้างชำระอยู่ ## การใช้งานพื้นฐาน เพิ่งเริ่มใช้ easySales? [การใช้งานพื้นฐาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/basics/) เป็นทัวร์แบบมีภาพของหน้าจอ รายการ ระเบียน และแบบฟอร์ม พร้อมบอกว่าแต่ละโมดูลใช้ทำอะไร หน้าของขั้นตอนประจำวันมีภาพเคลื่อนไหวสั้น ๆ ของการคลิก: - [ทำความรู้จักหน้าจอ](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) — แถบด้านข้างและช่องค้นหา - [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) และ[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/)จากใบเสนอราคา - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) [ส่ง PDF](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) และ[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ## 30 นาทีแรก สิบขั้นตอนกับลูกค้าจริงหนึ่งราย เริ่มจากข้อแรกและอย่าข้ามขั้นตอน 1. [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) ด้วยอีเมลหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ 2. [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/): สำรวจหน้าจอก่อนเริ่มพิมพ์ข้อมูลใด ๆ 3. [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/): บริษัทหรือบุคคลที่คุณขายให้ 4. [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/): บุคคลที่คุณติดต่อด้วยจริง 5. [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) พร้อมรายการที่คุณเสนอ 6. [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/): ดูตัวอย่างแล้วส่งให้ลูกค้า 7. [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) เมื่อลูกค้าตกลง 8. [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ได้รับเลขที่และนับเป็นยอดค้างชำระ 9. [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) เมื่อได้รับเงิน 10. [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/): ส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า ขั้นตอนทั้งหมดอธิบายไว้ใน [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) ## ค้นหาตามงาน - **ขาย** — [ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) · [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) · [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - **รับเงิน** — [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) · [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) · [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **วางบิลเป็นงวด** — [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) · [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) · [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **ติดตามผล** — [กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) · [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) · [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - **ขายให้ได้ผล** — [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) · [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) · [ได้รับเงินเร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - **รู้กฎเกณฑ์** — [ความรู้เรื่องใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/overview/) · [ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว](https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/) · [การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) - **ทำงานอย่างชาญฉลาด** — [เคล็ดลับ](https://easysales.work/th/help/tips/overview/) · [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนดสัปดาห์ละสิบนาที](https://easysales.work/th/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/) · [รายการตรวจสอบสิ้นเดือน](https://easysales.work/th/help/tips/month-end-checklist/) - **แก้ไขข้อผิดพลาด** — [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) · [ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) · [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **ตั้งค่าบริษัท** — [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) · [ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) · [สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) · [เอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/overview/) - **จัดการทีม** — [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) · [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) · [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) ## ถาม AI เกี่ยวกับ easySales ทุกหน้ามี **คัดลอกให้ AI** อยู่ข้างชื่อหน้า คัดลอกหน้านั้น หรือศูนย์ช่วยเหลือทั้งหมดในภาษาของคุณ วางลงในเครื่องมือ AI ของคุณเอง แล้วถามด้วยคำพูดของคุณเอง ดู [ใช้ AI อ่านความช่วยเหลือ](https://easysales.work/th/help/ai-access/read-help-with-ai/) ## เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้? อ่าน [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) ก่อน หน้านี้อธิบายว่าทำไมใบเสนอราคาจึงไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ ทำไมใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจึงแก้ไขตามใจไม่ได้ และคำศัพท์เกี่ยวกับเงินหมายถึงอะไร หลังจากนั้นคู่มือทุกหน้าที่นี่จะอ่านเหมือนเป็นการทบทวน ไม่ใช่บทเรียนใหม่ ## ตามบทบาทของคุณ - **เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ** — [ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/), [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/), [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/), [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - **พนักงานขาย** — [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/), [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/), [ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/), [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **ฝ่ายการเงิน** — [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/), [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/), [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/), [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) ## ข้อมูลอ้างอิง [สถานะ](https://easysales.work/th/help/reference/statuses/) · [สิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) · [อภิธานศัพท์](https://easysales.work/th/help/reference/glossary/) · [คำถามที่พบบ่อย](https://easysales.work/th/help/reference/faq/) · [ย้ายจาก Classic](https://easysales.work/th/help/reference/differences-from-classic/) · [What's new](https://easysales.work/th/help/whats-new/) --- # การใช้งานพื้นฐาน > ทัวร์ easySales แบบมีภาพสำหรับผู้ใช้ใหม่ — หน้าจอ รายการ ระเบียน และแบบฟอร์ม แต่ละโมดูลใช้ทำอะไร และภาพเคลื่อนไหวสั้น ๆ ของขั้นตอนที่คุณทำทุกวัน ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/basics/ easySales เก็บการขายหนึ่งรายการไว้ในที่เดียว: ลูกค้า สิ่งที่คุณเสนอ สิ่งที่คุณออกใบแจ้งหนี้ และ สิ่งที่ได้รับชำระแล้ว ทุกหน้าจอสร้างจากสี่ส่วนเดียวกัน — กรอบหน้าจอ รายการ ระเบียน และแบบฟอร์ม — เมื่อรู้จักทั้งสี่ส่วนแล้ว คุณจะทำงานได้ในทุกโมดูล อ่านหน้านี้ก่อน แล้ว [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) และลองทำแต่ละขั้นตอนด้วยตัวเอง ## หน้าจอ ![แดชบอร์ดของ easySales: แถบด้านข้างของโมดูลทางซ้าย ช่องค้นหา ผู้ช่วย AI ศูนย์ช่วยเหลือ การแจ้งเตือน และอวาตาร์ของคุณในแถบด้านบน และการ์ดแดชบอร์ดตรงกลาง](../../../../assets/help/getting-started/basics-workspace.th.webp) - **แถบด้านข้าง** ทางซ้ายแสดงโมดูลที่บทบาทของคุณใช้ได้ เลือกโมดูลหนึ่งเพื่อเปิดรายการของโมดูลนั้น - **แถบด้านบน** มีช่องค้นหาซึ่งค้นหาลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร และโอกาสทางการขาย ปุ่มแชต AI **ศูนย์ช่วยเหลือ** ซึ่งเปิดความช่วยเหลือนี้ที่หน้าของโมดูลที่คุณกำลังใช้ กระดิ่งสำหรับข้อความของคุณ และอวาตาร์ของคุณ ซึ่งเปิดเมนูที่มี **ภาษา** **โปรไฟล์ของฉัน** และ **ออกจากระบบ** - **ตัวหน้า** กินพื้นที่ที่เหลือ หลังเข้าสู่ระบบจะเป็น **แดชบอร์ด** ซึ่งมีปุ่มอย่าง **ใบเสนอราคาใหม่** และ **ใบแจ้งหนี้ใหม่** ให้เริ่มงานได้ทันที ดูเพิ่มเติมที่ [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) ## รายการ ทุกโมดูลเปิดขึ้นที่รายการ พิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อจำกัดรายการ ใช้ **ตัวกรอง** หรือช่องกรองในแถบเครื่องมือ และเลือกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ ปุ่มที่มุมขวาบนใช้สร้างระเบียนใหม่ เช่น **ใบแจ้งหนี้ใหม่** ติ๊กหลายแถวเพื่อดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน และใช้ **···** เพื่อส่งออกรายการเป็น Excel ดู [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) และ [ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) ## ระเบียน ![หน้าใบแจ้งหนี้: เลขที่และสถานะของใบแจ้งหนี้ที่ด้านบน ปุ่มดำเนินการทางขวา ยอดรวม และคู่ค้ากับรายละเอียดด้านล่าง](../../../../assets/help/getting-started/basics-record.th.webp) เลือกแถวหนึ่งเพื่อเปิดระเบียน ด้านบนแสดงเลขที่หรือชื่อและสถานะ โดยขั้นตอนถัดไปคือปุ่มสี — **ยืนยัน** บนใบเสนอราคาฉบับร่าง **ออกใบแจ้งหนี้** บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง **บันทึกการรับชำระ** บนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ ข้าง ๆ คือ **แก้ไข** **บันทึกกิจกรรม** **PDF** บนเอกสาร และ **···** สำหรับคำสั่งอื่นทั้งหมด ด้านล่างคือรายละเอียด รายการสินค้าและยอดรวม และส่วนท้ายคือ **กิจกรรม** **ไฟล์แนบ** และ **ประวัติ** ## แบบฟอร์ม ระเบียนใหม่และการแก้ไขเปิดเป็นแบบฟอร์ม ช่องที่มี **\*** ต้องกรอก ช่องค้นหาอย่าง **ผู้ติดต่อ** และสินค้าในแต่ละรายการจะค้นหาระเบียนที่มีอยู่ขณะที่คุณพิมพ์ แถบด้านล่างบอกว่า **มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึก** หรือไม่ และมีปุ่ม **ยกเลิก** กับปุ่มบันทึก เช่น **สร้างใบเสนอราคา** ## แต่ละโมดูลใช้ทำอะไร | โมดูล | ใช้เพื่อ | |---|---| | **แดชบอร์ด** | ดูยอดออกใบแจ้งหนี้และยอดรับชำระเดือนนี้ ยอดค้างชำระหรือเกินกำหนด และสิ่งที่รอคุณ — [แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) | | **ลูกค้า** และ **ผู้ติดต่อ** | เก็บบริษัทหรือบุคคลที่คุณขายให้ และคนที่คุณติดต่อด้วย — [ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) | | **ลูกค้าเป้าหมาย** และ **โอกาสทางการขาย** | ติดตามการสอบถามและดีลที่กำลังดำเนินการ — [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) | | **งานของฉัน** **ปฏิทิน** **ศูนย์ข้อความ** | งาน นัดหมาย และข้อความของคุณในที่เดียว — [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) | | **ใบเสนอราคา** | เสนอราคาให้ลูกค้า แล้วสร้างใบแจ้งหนี้จากข้อเสนอที่ลูกค้ายอมรับ — [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) | | **ใบแจ้งหนี้** และ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** | เรียกเก็บเงินลูกค้า บันทึกการชำระ และเรียกเก็บรายการเดิมทุกงวด — [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) | | **ใบลดหนี้** | ลดยอดที่ลูกค้าค้างบนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว — [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) | | **ใบสั่งซื้อ** และ **ใบส่งของ** | สั่งซื้อจากผู้ขายและส่งของให้ลูกค้า — [ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) [ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) | | **รายงาน** | ผลงานการขาย อัตราแปลงใบเสนอราคา ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า และใครค้างชำระคุณ — [รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) | | **สินค้า** | สินค้าและบริการที่คุณขาย พร้อมราคา หน่วย และภาษี — [สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) | | **บัญชีผู้ใช้งาน** **ตั้งค่าระบบ** **ใบอนุญาต** | สำหรับผู้ดูแลระบบ: ผู้ใช้และบทบาท การตั้งค่าบริษัท และแพ็กเกจของคุณ — [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) [ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) | คุณจะเห็นเฉพาะโมดูลที่บทบาทของคุณอนุญาต และที่เปิดใช้งานให้บริษัทของคุณ ## การขายครั้งแรกของคุณ การขายหนึ่งรายการเดินตามเส้นทางเดียว: ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ แต่ละขั้นมีหน้าของตัวเอง พร้อมภาพเคลื่อนไหวของการคลิก: 1. [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) — เลือกผู้ติดต่อ เพิ่มรายการ บันทึก 2. [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) จากใบเสนอราคาเมื่อยืนยันแล้ว 3. [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) เพื่อให้ได้เลขที่และนับเป็นยอดค้างชำระ 4. [ส่ง PDF](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) ให้ลูกค้าและทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว 5. [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) เมื่อได้รับเงิน ขั้นตอนทั้งหมดกับลูกค้าจริงหนึ่งราย อยู่ใน [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) ## คำถามที่พบบ่อย - **หลังเข้าสู่ระบบควรเริ่มที่ไหน?** ที่ **แดชบอร์ด** ใช้ปุ่ม **ใบเสนอราคาใหม่** หรือ **ใบแจ้งหนี้ใหม่** หรือเปิดโมดูลจากแถบด้านข้าง - **ทำไมบางโมดูลไม่อยู่ในแถบด้านข้างของฉัน?** บทบาทของคุณไม่อนุญาต หรือโมดูลนั้นไม่ได้เปิดใช้งานให้บริษัทของคุณ โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบ - **จะหาลูกค้าได้เร็วอย่างไร?** พิมพ์ชื่อบางส่วนในช่องค้นหาด้านบน กด **/** เพื่อไปที่ช่องค้นหาจากที่ใดก็ได้นอกช่องข้อความ - **จะเปลี่ยนภาษาอย่างไร?** เปิดเมนูอวาตาร์ที่มุมขวาบนแล้วเลือก **ภาษา** - **ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อมูลของบริษัทฉันหรือไม่?** ไม่ ภาพเหล่านี้บันทึกในบริษัทสาธิตที่มีลูกค้าและจำนวนเงินสมมติ ## เกี่ยวข้อง - [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # เริ่มทดลองใช้ฟรี > สมัครทดลองใช้ easySales ฟรี 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ยืนยันอีเมลและเบอร์มือถือ แล้วยืนยันประเทศและสกุลเงินหลัก ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/start-a-free-trial/ ใช้หน้านี้เพื่อสมัครให้บริษัทของคุณใช้ easySales การทดลองใช้ฟรี 30 วันและไม่ต้องใช้บัตร ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลองอยู่ใน[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) ## ก่อนเริ่ม - เตรียม **Work e-mail** (อีเมลที่ทำงาน) ที่เปิดได้ทันที และโทรศัพท์มือถือที่รับข้อความ SMS ได้ **Mobile number** (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ต้องออกในประเทศที่คุณเลือก ระบบไม่รับเบอร์โทรศัพท์บ้านและเบอร์ต่างประเทศ - กำหนด **Country** (ประเทศ) และ **Base currency** (สกุลเงินหลัก) ของบริษัท ทั้งสองอย่างกำหนดกฎภาษี รูปแบบเอกสาร และรายงานของคุณ และ**เปลี่ยนภายหลังไม่ได้** หากเลือกผิดต้องเริ่มบัญชีใหม่ - หน้าสมัครเป็นภาษาอังกฤษและ 简体中文 (ภาษาจีนตัวย่อ) ใช้ตัวสลับภาษาของหน้าเพื่อเปลี่ยน - ผู้ที่สมัครจะเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัท ## ขั้นตอน 1. ที่เว็บไซต์ easySales เลือก **เริ่มทดลองใช้ฟรี** หน้า **Start your free trial** (เริ่มทดลองใช้ฟรี) จะเปิดขึ้น 2. กรอก **Company name** (ชื่อบริษัท) และเลือก **Country** รายการแสดงประเทศที่เปิดให้สมัคร ระบบจะแนะนำสกุลเงินหลักของประเทศนั้น หากต้องการใช้สกุลอื่น ให้เลือก **Change** (เปลี่ยน) 3. กรอก **Your name** (ชื่อของคุณ) **Work e-mail** และ **Mobile number** รหัสโทรออกจะเปลี่ยนตามประเทศที่คุณเลือก ข้างหมายเลข หน้าจะแสดงว่า *We will text a one-time verification code to this number, only to verify your sign-up. Message and data rates may apply. Message frequency varies. Reply HELP for help. Reply STOP to cancel. See our Terms of Service and Privacy Policy.* (เราจะส่งรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียวทาง SMS ไปยังหมายเลขนี้ เพื่อยืนยันการสมัครเท่านั้น อาจมีค่าข้อความและค่าข้อมูล ความถี่ของข้อความแตกต่างกันไป ตอบ HELP เพื่อขอความช่วยเหลือ ตอบ STOP เพื่อยกเลิก ดูข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) 4. ตั้ง **Password** (รหัสผ่าน) อย่างน้อย 8 อักขระ 5. หากหน้าแสดง **Referral code (optional)** (รหัสแนะนำ ไม่บังคับ) และเพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรให้รหัสมา ให้พิมพ์ที่ช่องนั้น ลิงก์แนะนำจะกรอกให้อัตโนมัติ 6. ทำ **Verify you are human** (ยืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์) ให้เสร็จ ติ๊ก *I agree to the Terms of Service and Privacy Policy.* (ฉันยอมรับข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว) แล้วเลือก **Continue** (ดำเนินการต่อ) 7. ที่ **Check your e-mail** (ตรวจสอบอีเมลของคุณ) กรอกรหัส 6 หลักจากกล่องจดหมายใน **E-mail code** (รหัสอีเมล) แล้วเลือก **Verify e-mail** (ยืนยันอีเมล) รหัสหมดอายุใน 15 นาที 8. ที่ **Verify your mobile number** (ยืนยันหมายเลขมือถือของคุณ) กรอก **SMS code** (รหัส SMS) แล้วเลือก **Verify** (ยืนยัน) หากต้องการส่งรหัสไปยังหมายเลขที่แก้ไขแล้ว ให้เลือก **Edit** (แก้ไข) กรอกหมายเลข แล้วเลือก **Send code** (ส่งรหัส) 9. ที่ **Confirm your account settings** (ยืนยันการตั้งค่าบัญชีของคุณ) ตรวจสอบบริษัท ประเทศ สกุลเงินหลัก และผู้ดูแลระบบ ติ๊ก **I understand and confirm …** (ฉันเข้าใจและยืนยัน …) แล้วเลือก **Create my account** (สร้างบัญชีของฉัน) 10. **Your account is ready** (บัญชีของคุณพร้อมแล้ว) แสดงวันที่การทดลองใช้สิ้นสุด เลือก **Sign in** (เข้าสู่ระบบ) แล้วเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่ทำงานและรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ ## จะเกิดอะไรต่อ - บริษัทของคุณมีพื้นที่ทำงานใหม่เป็นของตนเอง และคุณเป็นผู้ดูแลระบบของพื้นที่นั้น อีเมลต้อนรับจะทวนรายละเอียดจากหน้าจอสุดท้าย **Sign in** จะเปิดหน้าเข้าสู่ระบบโดยกรอกอีเมลที่ทำงานของคุณไว้ให้แล้ว - บริษัทเริ่มต้นในสถานะไม่ได้จดทะเบียนภาษี จึงยังไม่เรียกเก็บภาษีจนกว่าผู้ดูแลระบบจะเพิ่มการจดทะเบียนของคุณที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** — ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - แดชบอร์ดจะแสดงรายการ **เริ่มต้นใช้งาน easySales** จนกว่าบริษัทของคุณจะออกใบแจ้งหนี้ใบแรก — ดู[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - เพิ่มเพื่อนร่วมงานของคุณที่ **บัญชีผู้ใช้งาน** ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - ป้าย **ทดลองใช้** จะแสดงข้างโลโก้ easySales ระหว่างการทดลองใช้ ตั้งแต่เจ็ดวันก่อนการทดลองใช้สิ้นสุด แบนเนอร์ด้านบนของแอปจะแสดงวันสิ้นสุดและ **เลือกแพ็กเกจ** หากต้องการชำระเงินก่อน ดู[เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) - เมื่อการทดลองใช้สิ้นสุดโดยยังไม่มีแพ็กเกจ บริษัทจะถูกระงับ มีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ และข้อมูลของคุณยังอยู่ครบ ## กฎที่ควรรู้ - หน้าสมัครไม่บอกว่าที่อยู่อีเมลใดมีบัญชีอยู่แล้วหรือไม่ หากใช้ข้อมูลนี้ไปแล้ว ระบบจะตอบว่า **We can’t create an account with these details** (เราสร้างบัญชีด้วยข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้) ให้เข้าสู่ระบบแทน - รหัสที่ไม่ถูกต้องจะแสดงจำนวนครั้งที่เหลือ แต่ละรหัสกรอกผิดได้ห้าครั้ง หลังจากนั้นให้ขอรหัสใหม่ คุณขอรหัสอีกครั้งได้หลังผ่านไปหนึ่งนาที ใช้ **send again** (ส่งอีกครั้ง) สำหรับอีเมล และ **Resend code** (ส่งรหัสอีกครั้ง) สำหรับ SMS - รหัส SMS หมดอายุใน 10 นาที การสมัครจะหมดอายุ 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเลือก **Continue** หลังจากนั้นให้เลือก **Start again** (เริ่มใหม่) - รหัสแนะนำไม่เคยขัดขวางการสมัคร รหัสที่ไม่ถูกต้องจะถูกละเลย และการทดลองใช้ของคุณเหมือนกับการสมัครโดยตรง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ประเทศและสกุลเงินหลักเปลี่ยนไม่ได้ เพราะระเบียนของคุณสร้างขึ้นบนสองสิ่งนี้** ประเทศกำหนดว่าเอกสารของคุณใช้กฎภาษีใด และทุกยอดเงินในรายงานนับเป็นสกุลเงินหลัก การเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งหลังมีเอกสารแล้วจะทำให้ระเบียนเก่าและใหม่อยู่บนฐานต่างกัน easySales จึงขอให้คุณยืนยันทั้งสองอย่างสองครั้งก่อนสร้างบัญชี **แต่ละรหัสพิสูจน์คนละอย่าง** รหัสอีเมลแสดงว่าที่อยู่นั้นเป็นของคุณ — เป็นที่ที่อีเมลต้อนรับและลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไป รหัส SMS ผูกการสมัครกับหมายเลขมือถือจริงที่ออกในประเทศที่คุณเลือก **หน้าสมัครไม่เคยยืนยันว่าใครมีบัญชีอยู่แล้ว** หน้าตอบทุกที่อยู่แบบเดียวกัน จึงไม่มีใครใช้แบบฟอร์มสมัครเพื่อหาว่าคุณหรือเพื่อนร่วมงานใช้ easySales หรือไม่ **สิ่งที่คุณยอมรับถูกบันทึกไว้** easySales บันทึกการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และประกาศเรื่องข้อความ SMS ของคุณ พร้อมฉบับและภาษาของข้อความที่คุณเห็นและเวลาที่ยอมรับ จึงมีคำตอบที่ชัดเจนหากมีผู้ถามในภายหลัง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เข้าสู่ระบบจากหน้าจอสุดท้ายได้ทันที** **Sign in** ใน **Your account is ready** กรอกอีเมลที่ทำงานไว้ให้คุณ ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **ทำตามรายการบนแดชบอร์ด** **เริ่มต้นใช้งาน easySales** เปิดข้อมูลบริษัท การตั้งค่าเอกสาร เลขที่เอกสาร และการนำเข้า ทีละขั้นตอน ดู[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - **นำเข้าลูกค้าแทนการพิมพ์** **ตั้งค่าระบบ** → **นำเข้าข้อมูล** นำลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้าเข้าจากไฟล์ Excel หรือ CSV ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - **ลองทำงานจริงหนึ่งงานตั้งแต่ใบเสนอราคาถึงใบเสร็จก่อน** จะทำให้เห็นว่าต้องตั้งค่าอะไรต่อ ดู[30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) - **เพิ่มเพื่อนร่วมงานตั้งแต่เนิ่น ๆ** แต่ละคนเข้าสู่ระบบในนามของตนเอง งานของแต่ละคนจึงถูกบันทึกไว้ในชื่อของตนเอง ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) ## ตัวอย่าง **Lim & Co สมัครใช้งาน** Mei Tan เปิดหน้าสมัครและกรอก Lim & Co เป็นชื่อบริษัท เธอเลือก Singapore หน้าแนะนำ SGD เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งเป็นสกุลเงินที่นักบัญชีของบริษัทใช้ทำบัญชี เธอกรอกชื่อ อีเมลที่ทำงาน และเบอร์มือถือสิงคโปร์ของเธอ ตั้งรหัสผ่าน ติ๊กการยอมรับ แล้วเลือก **Continue** เธอพิมพ์รหัสอีเมล แล้วตามด้วยรหัส SMS ที่ **Confirm your account settings** เธอติ๊ก *I understand and confirm Singapore and SGD.* (ฉันเข้าใจและยืนยัน Singapore และ SGD) แล้วเลือก **Create my account** **Your account is ready** แสดงวันที่การทดลองใช้ของเธอสิ้นสุด **เบอร์มือถือพิมพ์ผิด** Daniel Lim สมัครให้บริษัทที่สองและพิมพ์เบอร์มือถือตกไปหนึ่งหลัก ที่ **Verify your mobile number** ไม่มี SMS มาถึง เขาจึงเลือก **Edit** พิมพ์หมายเลขใหม่ แล้วเลือก **Send code** ประกาศเรื่องข้อความ SMS ก็แสดงข้างหมายเลขที่แก้ไขแล้วด้วย รหัสใหม่มาถึง เขากรอกใน **SMS code** แล้วเลือก **Verify** **เรียกเก็บเงินลูกค้าต่างประเทศ** Lim & Co ออกแบบโชว์รูมให้ลูกค้าในจาการ์ตา Mei ยังคงใช้ SGD เป็นสกุลเงินหลัก ใบแจ้งหนี้ออกเป็นสกุลเงินอื่นได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเป็น SGD ขณะที่รายงานของบริษัทยังคงเป็น SGD ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) ## คำถามที่พบบ่อย - **ต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อเริ่มทดลองใช้ฟรีไหม?** ไม่ต้อง การทดลองใช้มีระยะ 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร คุณเลือกแพ็กเกจเมื่อพร้อม ดู[เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) - **เปลี่ยนประเทศหรือสกุลเงินหลักหลังสมัครได้ไหม?** ไม่ได้ ทั้งสองอย่างถูกกำหนดตายตัวเมื่อสร้างบัญชี หากเลือกผิดต้องเริ่มบัญชีใหม่ - **ทำไมเบอร์มือถือของฉันถูกปฏิเสธ?** ต้องเป็นเบอร์มือถือที่ออกในประเทศที่คุณเลือก ใช้เบอร์โทรศัพท์บ้านและเบอร์ต่างประเทศไม่ได้ - **ไม่ได้รับรหัสทางอีเมล ต้องทำอย่างไร?** ตรวจโฟลเดอร์สแปม แล้วเลือก **send again** เมื่อครบหนึ่งนาที หากที่อยู่อีเมลผิด ให้เลือก **Use another e-mail** (ใช้อีเมลอื่น) - **รหัสยืนยันทาง SMS ใช้ได้นานเท่าไร?** 10 นาที เลือก **Resend code** เพื่อขอรหัสใหม่หลังผ่านไปหนึ่งนาที - **ถ้าหยุดสมัครกลางคันจะเป็นอย่างไร?** การสมัครยังเปิดอยู่ 24 ชั่วโมงนับจาก **Continue** หลังจากนั้นให้เลือก **Start again** แล้วเริ่มจากแบบฟอร์ม - **เมื่อทดลองใช้ครบ 30 วันจะเกิดอะไรขึ้น?** หากไม่มีแพ็กเกจ บริษัทจะถูกระงับ มีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ และข้อมูลของคุณยังอยู่ครบ ดู[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) ## เกี่ยวข้อง - [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - [เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) --- # เข้าสู่ระบบ > วิธีเข้าสู่ระบบ easySales ด้วยอีเมลหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใส่รหัสใบอนุญาต ใช้การยืนยันสองขั้นตอนหรือพาสคีย์ และแก้ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/ ใช้หน้านี้เพื่อเข้าสู่ระบบ easySales ด้วยข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบให้ไว้ แต่ละบริษัทมีพื้นที่ทำงานแยกเป็นของตนเอง — ดู[ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/) ## ก่อนเริ่ม ผู้ดูแลระบบจะสร้างบัญชีให้คุณ หากบริษัทของคุณเพิ่งเริ่มใช้ easySales ให้ดู[เริ่มทดลองใช้ฟรี](https://easysales.work/th/help/getting-started/start-a-free-trial/) ก่อน เตรียมอีเมลหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ หากเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ คุณต้องมี **รหัสใบอนุญาต** ของบริษัทด้วย กรุณาเข้าสู่ระบบในนามของตนเองเสมอ เพื่อให้ประวัติว่าใครแก้ไขอะไรถูกต้อง ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: การเข้าสู่ระบบ: พิมพ์อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ หากเป็นชื่อผู้ใช้ต้องใส่รหัสใบอนุญาตด้วย จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านแล้วเลือกเข้าสู่ระบบ หากบริษัทของคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอน ให้ป้อนรหัสยืนยันก่อนแดชบอร์ดจะเปิดขึ้น]* 1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ easySales ซึ่งมีหัวข้อ **ยินดีต้อนรับกลับมา** หากต้องการเปลี่ยนภาษาของหน้า ให้ใช้เมนูภาษาที่มีไอคอนลูกโลกท้ายหน้า ใต้กรอบเข้าสู่ระบบ 2. ในช่อง **อีเมล / ชื่อผู้ใช้** พิมพ์อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ของคุณ 3. หากพิมพ์ชื่อผู้ใช้ ช่อง **รหัสใบอนุญาต** จะปรากฏเมื่อคุณออกจากช่องแรก ให้กรอกรหัสใบอนุญาตของบริษัท หากต้องการเพิ่มหรือนำช่องนี้ออกเอง ให้เลือก **ใช้รหัสใบอนุญาต** หรือ **ไม่ใช้รหัส** 4. กรอก **รหัสผ่าน** แล้วเลือก **เข้าสู่ระบบ** หากลืมรหัสผ่าน ให้เลือก **ลืมรหัสผ่าน?** ใต้ปุ่ม 5. หากคุณเปิดใช้การยืนยันสองขั้นตอนไว้ ขั้นตอน **การยืนยันสองขั้นตอน** จะเปิดขึ้น ป้อนรหัส 6 หลักจากแอปยืนยันตัวตน หรือจากอีเมลที่ easySales เพิ่งส่งถึงคุณ ในช่อง **รหัสยืนยัน** แล้วเลือก **ยืนยัน** หากต้องการใช้พาสคีย์แทน ให้เลือก **ใช้พาสคีย์แทน** แล้วเลือก **ใช้พาสคีย์ของคุณ** และยืนยันบนอุปกรณ์ เมื่อพาสคีย์เป็นวิธีเดียวของคุณ **ใช้พาสคีย์ของคุณ** จะแสดงขึ้นก่อน หากใช้รหัส ให้เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น หากคุณตั้งค่าพาสคีย์ไว้ คุณเลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** แทนเพื่อข้ามรหัสผ่านได้ หากไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัว ให้เลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** แล้วป้อนรหัสกู้คืนที่คุณบันทึกไว้หนึ่งรหัส หากไม่มีวิธีใดเลย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท — ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ความเกี่ยวข้องของแต่ละวิธีอธิบายไว้ใน [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) หากบริษัทของคุณบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอนและคุณยังไม่ได้ตั้งค่า แถบแจ้งจะขอให้คุณตั้งค่าก่อนวันที่กำหนด หลังวันนั้น **ตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอน** จะเปิดขึ้นหลังรหัสผ่าน — ดู[การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) หากผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ หน้า **ตั้งรหัสผ่านใหม่** จะเปิดขึ้นถัดไป หลังจากป้อนรหัสยืนยันหรือตั้งค่าใด ๆ แล้ว ป้อน **รหัสผ่านใหม่** อย่างน้อย 8 ตัวอักษรที่ต่างจากรหัสผ่านชั่วคราว พิมพ์ซ้ำใน **ยืนยันรหัสผ่าน** แล้วเลือก **บันทึกและเข้าสู่ระบบ** ส่วนอื่นของ easySales จะใช้งานไม่ได้จนกว่าคุณจะทำขั้นตอนนี้ ![หน้าเข้าสู่ระบบ: อีเมล / ชื่อผู้ใช้ พร้อมลิงก์รหัสใบอนุญาตข้าง ๆ รหัสผ่าน ปุ่มเข้าสู่ระบบ และลิงก์ลืมรหัสผ่านด้านล่าง](../../../../assets/help/getting-started/sign-in-01-form.th.webp) ## จะเกิดอะไรต่อ **แดชบอร์ด** จะเปิดขึ้น — ดู[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/)และ [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) หากคุณเปิดลิงก์ไปยังระเบียน เช่น ใบเสนอราคาที่เพื่อนร่วมงานส่งมา ระเบียนนั้นจะเปิดขึ้นแทน หน้าเข้าสู่ระบบจะเปิดพร้อมให้กรอกอีเมลเสมอ หากครั้งล่าสุดคุณเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใบอนุญาต เบราว์เซอร์นี้จะเก็บรหัสนั้นไว้ และ **ใช้รหัสใบอนุญาต** จะนำรหัสกลับมาโดยกรอกไว้ให้แล้ว ## กฎที่ควรรู้ - **ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน** จะแสดงข้อความเดียว ไม่ว่าส่วนใดผิด หากกรอกเป็นอีเมล ข้อความคือ *ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน* และแจ้งเพิ่มว่า หากอีเมลของคุณอยู่ในหลายบริษัท หรือเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ ให้ใช้ลิงก์รหัสใบอนุญาต หากใช้รหัสใบอนุญาต ข้อความคือ *ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสใบอนุญาต ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน* - **หากเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้** หรือเซิร์ฟเวอร์มีข้อผิดพลาด ข้อความจะเป็น *ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในอีกสักครู่* ซึ่งไม่ได้หมายความว่าข้อมูลของคุณผิด - **บัญชีหรือใบอนุญาตที่ถูกปิดใช้งาน** จะมีข้อความแยกต่างหาก ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ บริษัทที่ยังไม่ได้ย้ายมาใช้ easySales นี้ก็มีข้อความแยกเช่นกัน ใบอนุญาตที่ **ถูกระงับ** ให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบได้ โดยแสดง *ใบอนุญาตนี้ถูกระงับ มีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ ให้ผู้ดูแลของคุณติดต่อเรา* - **ล้มเหลวห้าครั้งจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียวจะล็อกชื่อผู้ใช้นั้นที่การเชื่อมต่อนั้น** เป็นเวลาหนึ่งนาที และทุกครั้งที่ลองต่อ เวลารอจะเพิ่มเป็นสองเท่า สูงสุดสิบห้านาที ระหว่างที่ถูกล็อก แม้รหัสผ่านถูกต้องก็จะได้ข้อความเดียวกัน ให้รอ หรือ[ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** ยังใช้ได้ - **การลองยี่สิบครั้งจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียว** ภายในสิบห้านาทีจะล็อกการเชื่อมต่อนั้นเป็นเวลาสิบห้านาที ไม่ว่าจะลองกับชื่อผู้ใช้ใด - **รหัสผ่านชั่วคราวใช้ได้ 72 ชั่วโมง** นับจากการรีเซ็ต หลังจากนั้นให้ขอให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง - **ขั้นตอนป้อนรหัสมีเวลาห้านาที** หรือเท่ากับอายุของรหัสทางอีเมล สูงสุดสิบห้านาที หลังจากนั้นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ ป้อนรหัสผิดห้าครั้งจะล็อกการป้อนรหัสหนึ่งนาที แล้วนานขึ้น ข้อความจะแจ้งว่าต้องรอกี่นาที - ที่ด้านล่างของหน้า **เกี่ยวกับ easySales** **ศูนย์ช่วยเหลือ** **ข้อกำหนดการให้บริการ** และ **ความเป็นส่วนตัว** จะเปิดหน้าดังกล่าว - **หากเซสชันสิ้นสุดระหว่างที่คุณทำงาน** คุณจะเข้าสู่ระบบอีกครั้งในกล่องโต้ตอบเหนือหน้า และสิ่งที่อยู่บนหน้าจอยังคงอยู่ — ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/#%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ข้อความเดียวสำหรับข้อมูลที่ผิดทุกแบบช่วยปกป้องเพื่อนร่วมงานของคุณ** หาก easySales แจ้งว่า "ไม่มีผู้ใช้นี้" หรือ "รหัสผ่านผิด" ใครก็ทดสอบได้ว่าอีเมลและชื่อผู้ใช้ใดมีอยู่ในบริษัทของคุณ แล้วมุ่งเดารหัสผ่านของบัญชีเหล่านั้น ประโยคเดียวกันสำหรับทุกกรณีที่ไม่ตรงกัน และสำหรับชื่อผู้ใช้ที่ถูกล็อก จึงไม่บอกอะไรแก่ผู้นั้นเลย **การล็อกทำให้ผู้เดาช้าลง ไม่ใช่คุณ** ผู้ที่พิมพ์ผิดเสียเวลาเพียงหนึ่งนาที โปรแกรมที่ลองรหัสผ่านทีละตัวจะเดาได้เพียงไม่กี่ครั้งต่อชั่วโมง ขณะที่พาสคีย์และลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณยังใช้ได้ตามปกติ **การเข้าสู่ระบบในนามของตนเองทำให้ประวัติถูกต้อง** ทุกการเปลี่ยนแปลงใน easySales ถูกบันทึกไว้ในชื่อของผู้ที่ทำ — ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) การใช้บัญชีร่วมกันทำให้ประวัตินั้นกลายเป็นการเดาสำหรับผู้จัดการ นักบัญชี หรือผู้ตรวจสอบ และเมื่อมีคนลาออก ผู้ดูแลระบบก็ปิดใช้งานบัญชีเดียวได้ แทนการเปลี่ยนรหัสผ่านของทุกคน **ขั้นตอนที่สองหยุดรหัสผ่านที่ถูกขโมย** รหัสผ่านอาจถูกใช้ซ้ำที่อื่น หรือถูกพิมพ์ลงในหน้าปลอม เมื่อใช้การยืนยันสองขั้นตอน รหัสผ่านเพียงอย่างเดียวจะเปิดรายชื่อลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของบริษัทคุณไม่ได้ ต้องใช้รหัสหรือพาสคีย์บนอุปกรณ์ของคุณเองด้วย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการล็อกหน้าจอของคุณแทนทั้งรหัสผ่านและรหัสยืนยัน ในเบราว์เซอร์ที่รองรับ การเลือกช่อง **อีเมล / ชื่อผู้ใช้** ยังเสนอพาสคีย์ที่บันทึกไว้ให้ด้วย ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **เชื่อถือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้คนเดียว** **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** ข้ามขั้นตอนป้อนรหัสบนเบราว์เซอร์นั้น แต่คุณยังต้องพิมพ์รหัสผ่าน นำอุปกรณ์ที่เชื่อถือออกได้ใต้ **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ใน[โปรไฟล์ของฉัน](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - **ให้โปรแกรมจัดการรหัสผ่านกรอกแบบฟอร์ม** ช่องต่าง ๆ ถูกกำหนดเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านปัจจุบัน โปรแกรมจัดการรหัสผ่านจึงบันทึกและกรอกให้คุณได้ - **ให้เบราว์เซอร์นี้จำรหัสใบอนุญาต** หลังเข้าสู่ระบบด้วยรหัสหนึ่งครั้ง **ใช้รหัสใบอนุญาต** จะนำรหัสกลับมาโดยกรอกไว้ให้แล้ว เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว รหัสจะแสดงเป็น **รหัส** ในหน้า **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง — ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - **เลือกภาษาก่อนเข้าสู่ระบบ** เมนูลูกโลกท้ายหน้าตั้งภาษาเดียวกับเมนูของคุณภายใน easySales — ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/#%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93) ## ตัวอย่าง **เข้าสู่ระบบบนแล็ปท็อปเครื่องใหม่** Mei Tan จาก Lim & Co พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านแล้วเลือก **เข้าสู่ระบบ** บริษัทของเธอใช้การยืนยันสองขั้นตอน ขั้นตอน **การยืนยันสองขั้นตอน** จึงเปิดขึ้น เธอพิมพ์รหัส 6 หลักจากแอปยืนยันตัวตน ติ๊ก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** เพราะแล็ปท็อปเป็นของเธอคนเดียว แล้วเลือก **ยืนยัน** แดชบอร์ดจะเปิดขึ้น ตลอด 30 วันถัดไป แล็ปท็อปเครื่องนั้นจะขอเพียงรหัสผ่านของเธอ **อีเมลเดียวที่ใช้ในสองบริษัท** Daniel Lim ทำบัญชีให้ Lim & Co และบริษัทที่สอง โดยใช้อีเมลเดียวกันทั้งสองแห่ง เมื่อเขาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล easySales ตอบว่า *ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน* และชี้ให้เขาใช้ลิงก์รหัสใบอนุญาต เขาเลือก **ใช้รหัสใบอนุญาต** ป้อนรหัสของ Lim & Co แล้วเข้าสู่ระบบ ครั้งถัดไป **ใช้รหัสใบอนุญาต** จะนำรหัสนั้นกลับมาโดยกรอกไว้ให้แล้ว **ชื่อผู้ใช้ที่ถูกล็อก** เช้าวันจันทร์ เพื่อนร่วมงานคนใหม่ของ Lim & Co พิมพ์รหัสผ่านผิดห้าครั้งบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ครั้งที่หกซึ่งใช้รหัสผ่านที่ถูกต้องก็ยังแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เพราะชื่อผู้ใช้ถูกล็อกจากการเชื่อมต่อนั้นเป็นเวลาหนึ่งนาที เธอรอครบหนึ่งนาทีแล้วเข้าสู่ระบบได้ รหัสผ่านที่ถูกต้องล้างจำนวนครั้งที่ผิด หากครั้งแรกหลังครบหนึ่งนาทีผิดอีก การล็อกครั้งถัดไปจะนานสองนาที ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไม easySales แจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งที่รหัสผ่านถูก?** ชื่อผู้ใช้อาจถูกล็อกหลังล้มเหลวห้าครั้งจากการเชื่อมต่อของคุณ หรือ easySales ต้องใช้รหัสใบอนุญาตของคุณ รอหนึ่งนาทีแล้วลองอีกครั้ง หรือเลือก **ใช้รหัสใบอนุญาต** - **หารหัสใบอนุญาตของบริษัทได้ที่ไหน?** สอบถามผู้ดูแลระบบ เมื่อมีผู้เข้าสู่ระบบแล้ว รหัสจะแสดงเป็น **รหัส** ในหน้า **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง - **เข้าสู่ระบบโดยไม่ใช้รหัสผ่านได้ไหม?** ได้ ด้วยพาสคีย์ที่คุณเพิ่มไว้ใต้ **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** โดยเลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** ในหน้าเข้าสู่ระบบ ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **รหัสผ่านชั่วคราวจากผู้ดูแลระบบใช้ได้นานเท่าไร?** 72 ชั่วโมงนับจากการรีเซ็ต เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนั้น คุณจะตั้งรหัสผ่านของตนเองก่อนที่ส่วนอื่นจะเปิดได้ - **ทำโทรศัพท์หาย จะเข้าสู่ระบบอย่างไร?** เลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** แล้วป้อนรหัสกู้คืนที่บันทึกไว้หนึ่งรหัส หากไม่มี ให้ขอผู้ดูแลระบบของบริษัทรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของคุณ ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - **เพื่อนร่วมงานใช้บัญชีเข้าสู่ระบบร่วมกันได้ไหม?** easySales บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงไว้ในบัญชีที่ทำ การใช้บัญชีร่วมกันจึงทำให้ไม่รู้ว่าใครทำอะไร ขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มผู้ใช้สำหรับแต่ละคน ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **"ใบอนุญาตนี้ถูกระงับ" หมายความว่าอะไร?** การสมัครใช้บริการของบริษัทคุณต้องได้รับการดูแล และมีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้จนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อย ดู[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) ## เกี่ยวข้อง - [ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) --- # ตั้งรหัสผ่านใหม่ > ลืมรหัสผ่าน easySales? ขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล ตั้งรหัสผ่านใหม่ และดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซสชันและการยืนยันสองขั้นตอน ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/ หากลืมรหัสผ่าน คุณตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เองจาก[หน้าเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) ลิงก์จะส่งทางอีเมล บัญชีของคุณจึงต้องมีอีเมลบันทึกไว้ ## ก่อนเริ่ม ทราบอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ของบัญชีคุณ หากใช้ชื่อผู้ใช้ ให้เตรียม **รหัสใบอนุญาต** ของบริษัทไว้ด้วย ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเดิม ## ขั้นตอน 1. ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือก **ลืมรหัสผ่าน?** ใต้ปุ่ม **เข้าสู่ระบบ** หน้า **ลืมรหัสผ่าน** จะเปิดขึ้นและแจ้งว่า *เราจะส่งลิงก์รีเซ็ตให้คุณทางอีเมล* 2. กรอก **อีเมล / ชื่อผู้ใช้** หากเป็นชื่อผู้ใช้ ให้กรอก **รหัสใบอนุญาต** ในช่องที่ปรากฏขึ้น 3. เลือก **ส่งลิงก์** 4. เปิดอีเมลแล้วเปิดลิงก์ หน้า **ตั้งรหัสผ่านใหม่** จะเปิดขึ้น 5. กรอก **รหัสผ่านใหม่** อย่างน้อย 8 ตัวอักษร กรอกซ้ำในช่อง **ยืนยันรหัสผ่าน** แล้วเลือก **บันทึกรหัสผ่าน** 6. เมื่อ **เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว** ปรากฏ ให้เลือก **เข้าสู่ระบบ** แล้วเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ ## จะเกิดอะไรต่อ หลังจากเลือก **ส่งลิงก์** แบบฟอร์มจะถูกแทนที่ด้วย **โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณ** easySales จะให้ข้อความเดียวกันเสมอ ไม่ว่าบัญชีจะมีอยู่จริงหรือไม่ คือ *หากมีบัญชีที่ตรงกัน เราได้ส่งลิงก์รีเซ็ตแล้ว ลิงก์จะหมดอายุใน 30 นาที* รหัสผ่านปัจจุบันยังใช้ได้จนกว่าคุณจะตั้งรหัสผ่านใหม่ หากอีเมลไม่มาถึง ให้รอตัวนับถอยหลัง *ไม่ได้รับ? ส่งอีกครั้งได้ใน N วินาที* (สองนาที) แล้วเลือก **ไม่ได้รับ? ส่งอีกครั้ง** หากคุณพิมพ์ที่อยู่ผิด ให้เลือก **ใช้ที่อยู่อื่น** **กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ** จะพาคุณกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ เมื่อบันทึกรหัสผ่านใหม่ easySales จะแสดง **เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว** และ *อัปเดตรหัสผ่านแล้ว อุปกรณ์อื่นถูกออกจากระบบแล้ว* เซสชันทั้งหมดของคุณบนทุกอุปกรณ์จะสิ้นสุดลง และแอป AI ที่เชื่อมต่อไว้และโทเค็นส่วนตัวของคุณจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ หากคุณเปิดใช้การยืนยันสองขั้นตอนไว้ การยืนยันนั้นยังเปิดอยู่ เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป easySales จะขอขั้นตอนที่สองตามปกติ — รหัสยืนยันหรือพาสคีย์ — และทุกอุปกรณ์ที่คุณเคยตั้งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือจะถามอีกครั้ง พาสคีย์ของคุณยังใช้ได้ และ **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ว่าการตั้งรหัสผ่านใหม่ทำให้อะไรสิ้นสุดและอะไรยังคงอยู่ ## กฎที่ควรรู้ - ลิงก์ใช้ได้ครั้งเดียวและหมดอายุหลัง 30 นาที การขอลิงก์ใหม่จะยกเลิกลิงก์ก่อนหน้า การเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทุกวิธีก็ทำเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเปลี่ยนใน **โปรไฟล์ของฉัน** ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตให้ การบังคับเปลี่ยนหลังใช้รหัสผ่านชั่วคราว หรือการใช้ลิงก์ จึงไม่มีใครใช้ลิงก์เก่าได้ภายหลัง - ลิงก์ที่ใช้แล้วหรือหมดอายุจะแสดง **ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว** เลือก **ขอลิงก์ใหม่** เพื่อเริ่มใหม่ - มีเพียงกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ติดต่อไม่ได้เท่านั้นที่จะแสดงคำตอบอื่น คือ *ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่* ซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีบัญชี - บัญชีหนึ่งจะได้รับอีเมลตั้งรหัสผ่านใหม่ไม่เกินหนึ่งฉบับทุกสองนาที - การตั้งรหัสผ่านใหม่ไม่ได้ปิดการยืนยันสองขั้นตอน หากคุณทำโทรศัพท์และรหัสกู้คืนหายด้วย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท — ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบแทน หากคุณไม่ทราบรหัสใบอนุญาต บัญชีไม่มีอีเมล หรือบัญชีถูกปิดใช้งาน - ผู้ดูแลระบบยังรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณและให้รหัสผ่านชั่วคราวแก่คุณได้ จากนั้นคุณจะตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อ[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คำตอบเดียวกันสำหรับทุกที่อยู่ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีเพื่อนร่วมงาน** หากหน้าแจ้งว่า "ไม่มีบัญชีที่ใช้ที่อยู่นี้" ใครก็ใช้หน้านี้เพื่อหาว่าใครทำงานที่บริษัทของคุณและที่อยู่ใดเข้าสู่ระบบ easySales ได้ เพราะทุกคำขอได้รับประโยคเดียวกัน คำตอบจึงปรากฏเฉพาะในกล่องจดหมายของเจ้าของบัญชีเท่านั้น **ลิงก์อายุสั้นที่ใช้ได้ครั้งเดียวจำกัดสิ่งที่อีเมลเก่าทำได้** อีเมลตั้งรหัสผ่านใหม่อาจถูกส่งต่อ ถูกเปิดค้างไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน หรือถูกพบในกล่องจดหมายหลายเดือนต่อมา ลิงก์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวภายใน 30 นาที และหยุดทำงานทันทีที่รหัสผ่านเปลี่ยนหรือมีการส่งลิงก์ใหม่กว่า จึงใช้ไม่ได้สำหรับผู้ที่พบลิงก์นั้นภายหลัง **ทุกเซสชันสิ้นสุดลงเพราะการตั้งรหัสผ่านใหม่อาจหมายความว่ามีผู้อื่นรู้รหัสผ่านของคุณ** หากรหัสผ่านเดิมรั่วไหล การออกจากระบบเฉพาะเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่จะทำให้ผู้นั้นยังเข้าสู่ระบบอยู่ที่อื่นได้ การยุติทุกเซสชัน และการยกเลิกการเชื่อมต่อแอป AI และโทเค็นส่วนตัวทั้งหมดจะปิดทุกช่องทางเหล่านั้นพร้อมกัน **การยืนยันสองขั้นตอนยังเปิดอยู่ เพื่อไม่ให้การตั้งรหัสผ่านใหม่ข้ามผ่านได้** หากลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่เพียงพอที่จะปิดการยืนยันนั้น ใครก็ตามที่เข้าถึงกล่องจดหมายของคุณได้ก็จะยึดบัญชี easySales ของคุณได้ด้วย ขั้นตอนที่สองจึงยังปกป้องบัญชีของคุณหลังตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์ระหว่างรอ** **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน การลืมรหัสผ่านจึงไม่ทำให้งานของคุณหยุด ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **ให้เบราว์เซอร์แนะนำรหัสผ่านใหม่** ช่องทั้งสองในหน้า **ตั้งรหัสผ่านใหม่** ถูกกำหนดเป็นช่องรหัสผ่านใหม่ เบราว์เซอร์หรือโปรแกรมจัดการรหัสผ่านจึงเสนอรหัสผ่านที่รัดกุมและบันทึกไว้ให้ได้ - **เปิดเฉพาะอีเมลฉบับล่าสุด** ทุกครั้งที่เลือก **ไม่ได้รับ? ส่งอีกครั้ง** ลิงก์ก่อนหน้าจะถูกยกเลิก เมื่อได้รับอีเมลตั้งรหัสผ่านใหม่หลายฉบับ ให้ใช้ฉบับล่าสุด - **ขอผู้ดูแลระบบเมื่อไม่มีอีเมลในบัญชี** ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบเลือก **รีเซ็ตรหัสผ่าน** แล้วให้รหัสผ่านชั่วคราวที่ใช้ได้ 72 ชั่วโมงแก่คุณ ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **ป้องกันการตั้งรหัสผ่านใหม่ครั้งถัดไป** เพิ่มพาสคีย์หรือเก็บรหัสผ่านไว้ในโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน และตรวจการยืนยันสองขั้นตอนใต้ **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ใน[โปรไฟล์ของฉัน](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) ## ตัวอย่าง **ตั้งรหัสผ่านใหม่ในเช้าวันจันทร์** Mei Tan จาก Lim & Co จำรหัสผ่านไม่ได้ตอน 8:40 เธอเลือก **ลืมรหัสผ่าน?** พิมพ์ที่อยู่อีเมลแล้วเลือก **ส่งลิงก์** อีเมลมาถึงในหนึ่งนาทีต่อมา เธอเปิดลิงก์ กรอกรหัสผ่านใหม่สองครั้ง แล้วเลือก **บันทึกรหัสผ่าน** แท็บ easySales ที่เปิดอยู่บนโทรศัพท์ของเธอถูกออกจากระบบ เมื่อเธอเข้าสู่ระบบบนแล็ปท็อป easySales ขอรหัสจากแอปยืนยันตัวตนอีกครั้ง เพราะการตั้งรหัสผ่านใหม่ทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อถือทุกเครื่องถามอีกครั้ง **อีเมลที่ไม่มาถึง** Daniel Lim ขอลิงก์เวลา 10:00 แต่ไม่มีอีเมลมา เวลา 10:02 ตัวนับถอยหลังสิ้นสุด เขาจึงเลือก **ไม่ได้รับ? ส่งอีกครั้ง** จากนั้นอีเมลทั้งสองฉบับมาถึงพร้อมกัน ลิงก์แรกใช้ไม่ได้แล้ว เพราะคำขอที่สองยกเลิกลิงก์นั้น เขาจึงเปิดอีเมลฉบับที่ใหม่กว่า **ชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีอีเมล** นักออกแบบพาร์ตไทม์ของ Lim & Co เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และไม่มีอีเมลในบัญชี ลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่จึงส่งถึงเธอไม่ได้ Daniel ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เปิดบัญชีผู้ใช้ของเธอแล้วเลือก **รีเซ็ตรหัสผ่าน** เขาให้รหัสผ่านชั่วคราวที่ใช้ได้ 72 ชั่วโมงแก่เธอ เมื่อเธอเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนั้น หน้า **ตั้งรหัสผ่านใหม่** จะเปิดขึ้น และเธอตั้งรหัสผ่านของตนเอง ## คำถามที่พบบ่อย - **ลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ใช้ได้นานเท่าไร?** 30 นาที และใช้ได้ครั้งเดียว ลิงก์ที่ใหม่กว่า หรือการเปลี่ยนรหัสผ่านใดก็ตามจะยกเลิกลิงก์นั้น - **ทำไมไม่ได้รับอีเมลตั้งรหัสผ่านใหม่?** ประโยคเดียวกันจะแสดงไม่ว่าจะมีบัญชีที่ตรงกันหรือไม่ จึงควรตรวจว่าพิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ที่อยู่ในบัญชีของคุณถูกต้อง และดูในโฟลเดอร์สแปม หากบัญชีของคุณไม่มีอีเมล ให้ขอผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านให้ - **ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วโทรศัพท์จะออกจากระบบไหม?** ใช่ ทุกเซสชันบนทุกอุปกรณ์จะสิ้นสุดลง และแอป AI ที่เชื่อมต่อไว้และโทเค็นส่วนตัวจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ - **การตั้งรหัสผ่านใหม่ปิดการยืนยันสองขั้นตอนไหม?** ไม่ คุณยังต้องป้อนรหัสหรือใช้พาสคีย์เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป และอุปกรณ์ที่เชื่อถือจะถามอีกครั้ง - **ผู้ดูแลระบบเห็นรหัสผ่านของฉันไหม?** ไม่เห็น ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านและให้รหัสผ่านชั่วคราวแก่คุณได้ ซึ่งคุณจะเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านของตนเองเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป - **"ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว" หมายความว่าอะไร?** ลิงก์ถูกใช้ไปแล้ว เกิน 30 นาทีแล้ว หรือถูกยกเลิกโดยลิงก์ที่ใหม่กว่าหรือการเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือก **ขอลิงก์ใหม่** - **รหัสผ่านใหม่ที่ใช้ได้ต้องเป็นอย่างไร?** อย่างน้อย 8 ตัวอักษร และพิมพ์เหมือนกันทั้งสองช่อง ## เกี่ยวข้อง - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - [ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # 30 นาทีแรก > เริ่มต้นใช้ easySales ครั้งแรก พาลูกค้าหนึ่งรายจากลูกค้าและผู้ติดต่อ ไปสู่ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว การรับชำระ และใบเสร็จรับเงิน ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/ พาลูกค้าหนึ่งรายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการรับเงิน ทุกอย่างใน easySales ต่อยอดจากเส้นทางนี้ [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) อธิบายว่าทำไมจึงเป็นลำดับนี้ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบ และบทบาทที่อนุญาตให้เพิ่มลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ และบันทึกการรับชำระได้ หากขั้นตอนใดด้านล่างไม่มีให้เลือก กรุณาขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ แล้วทำต่อ เลือกงานจริงขนาดเล็กหนึ่งงาน รอบแรกของ Lim & Co คืองานติดตั้งผ้าม่านให้ Harbour Café ไม่ใช่การทดสอบที่แต่งขึ้น ## ขั้นตอน 1. **เข้าสู่ระบบและสำรวจหน้าจอ** เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วหาแถบด้านข้าง ช่องค้นหา และเมนูของคุณเอง — [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) และ[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) 2. **สร้างลูกค้า** ลูกค้าประเภท **นิติบุคคล** สำหรับบริษัท และ **บุคคลธรรมดา** สำหรับบุคคล — [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) 3. **เพิ่มบุคคล** ที่คุณติดต่อด้วยที่นั่นเป็นผู้ติดต่อ — [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) 4. **จัดทำใบเสนอราคา** เลือกผู้ติดต่อ เพิ่มรายการ และตรวจสอบ **ยอดรวมทั้งสิ้น** ใบเสนอราคาจะบันทึกเป็น **ฉบับร่าง** — [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) 5. **ยืนยันใบเสนอราคา** เลือก **ยืนยัน** ใบเสนอราคาจะได้เลขที่ใบเสนอราคาและเปลี่ยนเป็น **รอพิจารณา** — [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) 6. **ส่งให้ลูกค้า** เลือก **PDF** อ่านแบบที่ลูกค้าจะเห็น ดาวน์โหลดแล้วส่งไฟล์นั้น — [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) 7. **สร้างใบแจ้งหนี้** เมื่อลูกค้าตกลง **สร้างใบแจ้งหนี้** จะคัดลอกใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ **ฉบับร่าง** ใหม่ — [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) 8. **ออกใบแจ้งหนี้** ตรวจสอบฉบับร่างแล้วเลือก **ออกใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่และยอดเรียกเก็บจะถูกล็อก — [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) 9. **บันทึกการรับชำระ** เมื่อได้รับเงิน เลือก **บันทึกการรับชำระ** ในใบแจ้งหนี้ easySales จะบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินเลขที่ขึ้นต้นด้วย `RCT-` — [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) 10. **มอบใบเสร็จรับเงิน** เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **ดาวน์โหลด PDF** เพื่อส่งให้ลูกค้า — [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) ## จะเกิดอะไรต่อ ข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าอยู่ในที่เดียวแล้ว ได้แก่ ลูกค้าคือใคร คุณเสนออะไร เรียกเก็บเท่าไร และลูกค้าชำระเท่าไร ใบแจ้งหนี้จะแสดง **ชำระแล้ว** และ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** เป็นศูนย์ หรือแสดง **ชำระบางส่วน** และยอดที่ยังค้างอยู่ ทำซ้ำอีกรอบให้เร็วขึ้นก่อนตั้งค่าใด ๆ สิ่งที่คุณตั้งค่าภายหลัง เช่น สินค้า แบบเอกสาร และเพื่อนร่วมงาน จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสังเกตเห็นระหว่างทาง ## กฎที่ควรรู้ - ต้องยืนยันใบเสนอราคาก่อนจึงจะสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้นได้ และต้องออกใบแจ้งหนี้ก่อนจึงจะบันทึกการรับชำระได้ - ใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบชำระใบแจ้งหนี้หลายใบของลูกค้าพร้อมกันได้ และใบเสร็จรับเงินที่บันทึกผิดพลาดสามารถยกเลิกได้ - หากต้องการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ให้ใช้ใบลดหนี้หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - ภาษีในเอกสารของคุณเป็นไปตามประเทศและการจดทะเบียนภาษีของบริษัทใน[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) บริษัทที่สมัครทดลองใช้ฟรีจะยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีจนกว่าผู้ดูแลระบบจะเพิ่มการจดทะเบียน บริษัทที่ยังไม่ได้ยืนยันประเทศจะถือว่าตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เอกสารแต่ละใบต่อยอดจากใบก่อนหน้า** ใบเสนอราคาคัดลอกผู้ติดต่อ ใบแจ้งหนี้คัดลอกใบเสนอราคา และใบเสร็จรับเงินตัดชำระใบแจ้งหนี้ ไม่มีอะไรต้องพิมพ์ใหม่ ราคาที่คุณเสนอจึงเป็นราคาที่คุณเรียกเก็บ และใครก็ไล่การรับชำระย้อนกลับไปถึงข้อเสนอที่เป็นจุดเริ่มต้นได้ **ฉบับร่างยืดหยุ่น เลขที่ได้มาเมื่อเอกสารเป็นฉบับจริง** ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเปลี่ยนแปลงหรือลบได้อย่างอิสระ มีเพียงการยืนยันหรือการออกเอกสารที่ได้เลขที่ ฉบับร่างที่คุณลบจึงไม่ทำให้เลขที่ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ขาดช่วง จนนักบัญชีต้องอธิบาย — ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) **งานจริงหนึ่งงานสอนได้มากกว่าการเดินชม** ลูกค้าจริง รายการจริง และการรับชำระจริง แสดงให้คุณเห็นว่าต้องใช้สินค้า เงื่อนไข และแบบเอกสารแบบใด การตั้งค่าที่คุณทำหลังจากนั้นจึงเข้ากับวิธีที่คุณขายจริง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้การดำเนินการด่วนบนแดชบอร์ด** **เพิ่มลูกค้า** **ผู้ติดต่อใหม่** **ใบเสนอราคาใหม่** และ **ใบแจ้งหนี้ใหม่** อยู่ในแผงคำทักทาย ดู[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - **เริ่มใบเสนอราคาจากผู้ติดต่อ** **ใบเสนอราคาใหม่** ในหน้าของผู้ติดต่อจะกรอกผู้ติดต่อและลูกค้าไว้ให้ ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **นำลูกค้าเดิมเข้าจากไฟล์** **ตั้งค่าระบบ** → **นำเข้าข้อมูล** โหลดลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้าจากไฟล์ Excel หรือ CSV ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - **หาระเบียนใดก็ได้จากแถบด้านบน** กด **/** แล้วพิมพ์ชื่อหรือเลขที่เพื่อไปยังลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือโอกาสทางการขาย ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/#%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2) - **ทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาแล้ว** **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** บันทึกวันที่ส่ง และการเตือนให้ติดตามใน **สิ่งที่ต้องทำ** จะนับจากวันนั้น ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) และ[ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) ## ตัวอย่าง **งานแรกของ Lim & Co ตั้งแต่ต้นจนจบ** Lim & Co จดทะเบียน GST แล้ว และกรอกการจดทะเบียนไว้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** Mei Tan สร้าง Harbour Café เป็นลูกค้าประเภท **นิติบุคคล** และเพิ่มผู้จัดการร้านเป็นผู้ติดต่อ ใบเสนอราคาของเธอมีสองรายการที่ **GST 9%** ได้แก่ ผ้าม่านทึบแสง 4 ผืน ผืนละ SGD 180.00 เป็นเงิน SGD 720.00 และค่าติดตั้ง SGD 280.00 ก่อนภาษีรวม SGD 1,000.00 GST เป็นเงิน SGD 90.00 (9% ของ SGD 1,000.00) **ยอดรวมทั้งสิ้น** คือ SGD 1,090.00 เธอยืนยันเป็น QN-10000001 แล้วส่ง PDF ร้านตกลง Mei เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ตรวจสอบฉบับร่าง แล้วออกเป็น INV-10000001 ยอด SGD 1,090.00 หนึ่งสัปดาห์ต่อมาร้านโอนเงิน SGD 1,090.00 Mei เลือก **บันทึกการรับชำระ** ใบแจ้งหนี้จึงแสดง **ชำระแล้ว** โดยไม่มียอดค้างชำระ เธอดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน RCT-10000001 แล้วส่งทางอีเมล **ชำระสองงวด** ในอีกงานหนึ่ง Harbour Café ชำระ SGD 600.00 จากใบแจ้งหนี้ SGD 1,090.00 ก่อน หลังจาก Mei บันทึกแล้ว ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระบางส่วน** และ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 490.00 (SGD 1,090.00 − SGD 600.00) เมื่อ SGD 490.00 ที่เหลือมาถึง เธอบันทึกการรับชำระครั้งที่สอง ใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น **ชำระแล้ว** และร้านได้รับใบเสร็จรับเงินสองใบ ใบละหนึ่งการชำระ **บริษัทใหม่ก่อนจดทะเบียน GST** Daniel Lim เริ่มทดลองใช้ให้บริษัทที่สองซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียน GST บริษัทนี้ไม่มีการจดทะเบียนภาษีใน easySales จึงไม่เรียกเก็บ GST สองรายการเดิมรวมเป็น SGD 1,000.00 เมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบเพิ่มการจดทะเบียนที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** และเอกสารที่ลงวันที่อยู่ในช่วงการจดทะเบียนจะเรียกเก็บ GST ได้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรตั้งค่าอะไรก่อนใน easySales?** ลองทำงานจริงหนึ่งงานตั้งแต่ใบเสนอราคาถึงใบเสร็จรับเงินก่อน แล้วจึงตั้งค่าสิ่งที่งานนั้นแสดงว่าจำเป็น ได้แก่ ข้อมูลบริษัท แบบเอกสารและเลขที่เอกสาร และสินค้าของคุณ สำหรับผู้ดูแลระบบ รายการ **เริ่มต้นใช้งาน easySales** บนแดชบอร์ดจะพาไล่ดูข้อมูลบริษัท การตั้งค่าเอกสาร เลขที่เอกสาร และการนำเข้าลูกค้า - **ทำไมสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาไม่ได้?** ใบเสนอราคา **ฉบับร่าง** ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ให้เลือก **ยืนยัน** ก่อน ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** หรือ **ถูกแทนที่แล้ว** ก็ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้เช่นกัน ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ต้องสร้างใบเสนอราคาก่อนใบแจ้งหนี้ไหม?** ไม่ต้อง คุณสร้างใบแจ้งหนี้โดยตรงได้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) การสร้างจากใบเสนอราคาช่วยให้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ - **การชำระครั้งเดียวครอบคลุมใบแจ้งหนี้หลายใบได้ไหม?** ได้ เมื่อเป็นของลูกค้ารายเดียวกันและเป็นสกุลเงินเดียวกัน ติ๊กใบแจ้งหนี้เหล่านั้นในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** เพื่อบันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวสำหรับทั้งหมด ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าอย่างไร?** เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **ดาวน์โหลด PDF** จากนั้นแนบไฟล์ไปกับอีเมล ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **ออกใบแจ้งหนี้ผิด แก้ไขได้ไหม?** ยอดเงินและรายการถูกล็อกแล้ว ให้แก้ด้วยใบลดหนี้ หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้หากยังไม่มีการชำระ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) ## เกี่ยวข้อง - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # พื้นที่ทำงาน > วิธีใช้งานหน้าจอ easySales แถบด้านข้าง ช่องค้นหาด้านบน กระดิ่ง ศูนย์ช่วยเหลือ เมนูและภาษาของคุณ และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเซสชันสิ้นสุด ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/ ทุกหน้าใน easySales มีโครงเดียวกัน คือแถบด้านข้างทางซ้าย แถบด้านบนที่มีช่องค้นหา กระดิ่ง ปุ่มศูนย์ช่วยเหลือ และเมนูของคุณเอง และตัวหน้าอยู่ด้านล่าง หน้านี้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ หลังจากคุณ[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) ## แถบด้านข้าง แถบด้านข้างแสดงรายการตามลำดับนี้ **แดชบอร์ด** **ลูกค้าเป้าหมาย** **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **งานของฉัน** **ปฏิทิน** **ทีม** **พื้นที่** **ศูนย์ข้อความ** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบแจ้งหนี้ประจำ** **ใบลดหนี้** **ใบสั่งซื้อ** **ใบส่งของ** **รายงาน** **สินค้า** **การจัดการทีม** **บัญชีผู้ใช้งาน** **ตั้งค่าระบบ** และ **ใบอนุญาต** คุณจะเห็นเฉพาะรายการที่บทบาทของคุณอนุญาตสำหรับโมดูลที่เปิดใช้ของบริษัทคุณ รายการอื่นจะไม่แสดงเลย **แดชบอร์ด** **ศูนย์ข้อความ** และ **ใบอนุญาต** ไม่ต้องใช้สิทธิ์ ส่วน **งานของฉัน** **ปฏิทิน** **ทีม** และ **พื้นที่** ต้องมี **ดู** ในแถว **กิจกรรม** **งานของฉัน** แสดงจำนวนงานที่ยังเปิดอยู่และไม่ได้รอ **ปฏิทิน** แสดงนัดหมายของคุณวันนี้ และ **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** และ **ใบแจ้งหนี้** จะแสดงตัวเลขเมื่อมีรายการให้นับ **การจัดการทีม** แสดงสำหรับผู้จัดการและหัวหน้าทีม และสำหรับบทบาทที่ตั้งเป้าหมายการขายได้ ดู[การจัดการทีม](https://easysales.work/th/help/team/overview/) **ลูกค้าเป้าหมาย** มีป้าย **Beta** โลโก้ easySales ที่มุมซ้ายบนจะพาคุณไปที่แดชบอร์ด ข้างโลโก้มีป้าย **ทดลองใช้** ขณะที่บริษัทของคุณอยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรี หรือ **Beta** ส่วนใบอนุญาตแบบชำระเงินไม่มีป้าย ปุ่มเมนูสามขีดถัดจากนั้นใช้ควบคุมแถบด้านข้าง บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เมาส์ ให้วางเมาส์เหนือปุ่มเพื่ออ่านคำแนะนำ **ซ่อนเมนู** จะแสดงขณะที่แถบด้านข้างปักหมุดเปิดอยู่ เลือกปุ่มเพื่อซ่อนแถบและให้หน้าใช้ความกว้างเต็มที่ **ปักหมุดเมนู** จะแสดงขณะที่แถบถูกซ่อน เลือกปุ่มเพื่อปักหมุดแถบด้านข้างให้เปิดอีกครั้ง ขณะที่แถบถูกซ่อน การวางเมาส์เหนือปุ่มจะแสดงเมนูเต็มลอยเหนือหน้า กด **Esc** หรือเลือกที่ใดก็ได้นอกเมนูเพื่อปิดเมนู easySales จำตัวเลือกของคุณไว้ในเบราว์เซอร์นี้ และแถบด้านข้างจะปักหมุดไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน บนหน้าจอสัมผัส ปุ่มไม่มีคำแนะนำ และเพียงเปิดและปิดเมนู แถบด้านข้างจะปักหมุดเปิดไว้บนหน้าจอที่กว้างอย่างน้อย 1100 พิกเซล หากแคบกว่านั้น เช่นแท็บเล็ต จะเป็นแถบไอคอนที่ปุ่มเปิดให้แสดงชื่อเต็ม ส่วนโทรศัพท์เปิดเมนูเป็นลิ้นชัก ## เส้นทางนำทาง หน้าที่อยู่ต่ำกว่าระดับบนสุดของส่วนงานจะแสดงเส้นทางนำทาง (breadcrumb) เหนือชื่อหน้า ระบุหน้าที่อยู่เหนือขึ้นไป ในใบเสนอราคาจะแสดง **ใบเสนอราคา** และในใบแจ้งหนี้ใหม่จะแสดง **ใบแจ้งหนี้** แต่ละขั้นเป็นลิงก์สำหรับย้อนกลับ รายการอย่าง **ใบแจ้งหนี้** เป็นระดับบนสุดของส่วนงาน จึงไม่มีเส้นทางนำทาง บนโทรศัพท์ เส้นทางนำทางเป็นลิงก์ย้อนกลับลิงก์เดียว ไปยังหน้าที่อยู่เหนือขึ้นไป ## กระดิ่ง กระดิ่งในแถบด้านบนจะเปิดข้อความของคุณเป็นสองแท็บ คือ **สิ่งที่ต้องทำ** สำหรับสิ่งที่คุณต้องดำเนินการ และ **ความเคลื่อนไหว** สำหรับสิ่งที่คุณควรทราบ ได้แก่ การกล่าวถึง งานที่มอบให้คุณ และข่าวของเอกสารที่คุณติดตาม กระดิ่งแสดงจำนวนสิ่งที่ต้องการคุณ จากตรงนั้นคุณเปิด[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)แบบเต็ม หรือ **งานของฉัน** ได้ ## ค้นหา ช่องค้นหาในแถบด้านบนแสดงว่า *ค้นหาลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร…* พิมพ์ชื่อหรือเลขที่ แล้วเลือกผลลัพธ์เพื่อเปิดระเบียน ผลลัพธ์จัดเป็นกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร และโอกาสทางการขาย สูงสุดห้ารายการต่อระเบียนแต่ละประเภท กด **/** นอกช่องข้อความเพื่อไปที่ช่องนี้ ใช้ปุ่มลูกศรและ **Enter** เพื่อเปิดผลลัพธ์ และ **Esc** เพื่อปิดรายการ ช่องจะแสดงเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณมีสิทธิ์ดูรายการ บนหน้าจอแคบ ช่องจะกลายเป็นปุ่มค้นหา ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงการค้นหาจากรายการ **ใบแจ้งหนี้**: พิมพ์ชื่อลูกค้าบางส่วน แล้วเปิดลูกค้ารายนั้นจากผลการค้นหา ![ภาพเคลื่อนไหว: บนรายการใบแจ้งหนี้ พิมพ์ชื่อลูกค้าบางส่วนในช่องค้นหาด้านบน และเปิดลูกค้ารายนั้นจากผลการค้นหา](../../../../assets/help/getting-started/workspace-search.th.webp) ## ความช่วยเหลือและเมนูของคุณ ปุ่มเครื่องหมายคำถาม **ศูนย์ช่วยเหลือ** จะเปิดศูนย์ช่วยเหลือนี้ในแท็บใหม่ ที่หน้าของโมดูลที่คุณกำลังใช้งานและในภาษาของคุณ ปุ่มนี้ไม่แสดงบนโทรศัพท์ รูปประจำตัวของคุณทางขวาของปุ่มนั้นจะเปิดเมนูของคุณ ได้แก่ ชื่อและบทบาท ที่อยู่อีเมล (หรือชื่อผู้ใช้หากไม่มีอีเมล) **รูปลักษณ์** ซึ่งมี **ระบบ** **สว่าง** และ **มืด** **ภาษา** ตามด้วย **โปรไฟล์ของฉัน** และ **ออกจากระบบ** ภาษาและรูปลักษณ์ของคุณไม่มีผลกับผู้อื่น เพื่อนร่วมงานเห็นคุณตามชื่อที่แสดงของคุณ ทั้งในการกล่าวถึง บนกิจกรรม และในข้อความของเขา หากคุณไม่มีชื่อที่แสดง เพื่อนร่วมงานจะเห็นส่วนของอีเมลของคุณที่อยู่หน้า @ เช่น "mei.tan" สำหรับอีเมลที่ขึ้นต้นด้วย mei.tan@ คุณตั้งชื่อที่แสดงได้ในช่อง **ชื่อ** ในหน้า **โปรไฟล์** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** และผู้ดูแลระบบตั้งให้ได้ในบัญชีของผู้ใช้ ![เมนูของคุณที่เปิดจากอวาตาร์มุมขวาบน: ชื่อและอีเมลของคุณ รูปลักษณ์ (อัตโนมัติ สว่าง มืด) ภาษา โปรไฟล์ของฉัน และออกจากระบบ](../../../../assets/help/getting-started/workspace-02-user-menu.th.webp) ## ภาษาของคุณ easySales มีภาษา English, 简体中文, 繁體中文, Bahasa Melayu, ไทย และ 日本語 เลือกได้ที่หน้าเข้าสู่ระบบ ในเมนูของคุณ หรือใต้ **ภาษาและรูปลักษณ์** ในหน้า **โปรไฟล์** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** ซึ่งเป็นการตั้งค่าเดียวกันและเก็บไว้ในเบราว์เซอร์นี้ ทุกหน้าเปลี่ยนตามภาษานี้ ยกเว้นสองป้ายใน **ตั้งค่าเอกสาร** ชื่อและข้อความที่ผู้คนพิมพ์เอง เช่น สินค้า ผู้ใช้ และบันทึกของคุณ จะคงไว้ตามที่พิมพ์ เอกสารที่พิมพ์และอีเมลไม่ได้เปลี่ยนตามภาษาของคุณ ## เซสชัน แท็บ และการอัปเดต - **เมื่อเซสชันของคุณสิ้นสุด** ระหว่างทำงาน กล่อง **เซสชันของคุณสิ้นสุดแล้ว** จะเปิดขึ้นเหนือหน้า ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งในกล่องนั้นเพื่อทำงานต่อ หน้าด้านหลังจะถูกซ่อนไว้แต่ยังคงอยู่ รวมถึงสิ่งที่คุณพิมพ์ไว้ หากมีผู้อื่นเข้าสู่ระบบในกล่องนั้น ข้อมูลของผู้ใช้ก่อนหน้าจะถูกล้าง ไม่แสดงให้ผู้นั้นเห็น - **ออกจากระบบ** ในแท็บหนึ่งจะออกจากระบบในทุกแท็บของเบราว์เซอร์นี้ การเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้หรือบริษัทอื่นในอีกแท็บหนึ่ง จะล้างข้อมูลที่แท็บนี้โหลดไว้ - **การล้างช่องค้นหาในแบบฟอร์ม** เช่น **ผู้ติดต่อ** **ลูกค้า** **เจ้าของ** หรือสินค้าของรายการ จะล้างค่าในช่องนั้น ช่องที่จำเป็นจะหยุดการบันทึกพร้อมข้อความแจ้ง ส่วนช่องที่ไม่บังคับจะบันทึกเป็นค่าว่าง - **การออกจากแบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึก** จะถาม **ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง?** เลือก **แก้ไขต่อ** เพื่อกลับไป หรือ **ละทิ้ง** เพื่อออกโดยไม่บันทึก - **หากการเชื่อมต่อขาดหาย** จะมีบรรทัดแจ้งว่า *การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ขาดหาย ข้อมูลที่แสดงอยู่อาจไม่เป็นปัจจุบัน* เลือก **ลองอีกครั้ง** บรรทัดนี้จะหายไปเมื่อเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับ - **เมื่อ easySales มีเวอร์ชันใหม่** จะมีแถบประกาศแจ้ง เลือก **โหลดใหม่** เพื่อใช้งาน หากไม่เลือก หน้าถัดไปที่คุณเปิดจะโหลดเวอร์ชันใหม่หนึ่งครั้ง ## สิ่งที่ไม่มีในพื้นที่ทำงาน - ไม่มีการค้นหาระเบียนทุกประเภทพร้อมกัน ช่องค้นหาในแถบด้านบนหาลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และโอกาสทางการขาย ส่วนอย่างอื่นให้ค้นหาจากภายในรายการ — ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณให้ใช้ได้** รายการที่คุณเปิดไม่ได้จะนำไปสู่การปฏิเสธเท่านั้น จึงไม่แสดง และเพื่อนร่วมงานที่ทำงานกับใบแจ้งหนี้อย่างเดียวก็ไม่ถูกรบกวนด้วยงานจัดซื้อ กฎเดียวกันใช้กับการค้นหา คือไม่แสดงระเบียนที่บทบาทของคุณดูรายการไม่ได้ สิ่งที่เป็นส่วนตัวจึงไม่ปรากฏในผลการค้นหาของเพื่อนร่วมงาน — ดู[บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) **เซสชันที่สิ้นสุดเก็บงานของคุณไว้ แต่ไม่เก็บข้อมูลไว้ให้ผู้อื่น** การเข้าสู่ระบบอีกครั้งในกล่องโต้ตอบจะนำสิ่งที่อยู่บนหน้าจอกลับมาทั้งหมด เซสชันที่หมดเวลากลางการทำใบเสนอราคาจึงไม่ทำให้คุณเสียอะไร หากเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นแทน สิ่งที่คุณโหลดไว้จะถูกล้างก่อน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันในสำนักงานจึงไม่ส่งต่อลูกค้าของคนหนึ่งไปให้อีกคน **ภาษาและรูปลักษณ์เป็นของคุณคนเดียว** เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งทำงานเป็น 简体中文 ในโหมดมืดได้ ขณะที่อีกคนใช้ภาษาอังกฤษ เอกสารที่พิมพ์และอีเมลยังคงใช้ถ้อยคำที่บริษัทของคุณตั้งไว้ เพราะลูกค้าของคุณเป็นผู้รับ ไม่ใช่ตัวคุณ **ทุกคนใช้เวอร์ชันเดียวกัน** เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ easySales จะขอให้คุณโหลดใหม่ แทนที่จะปะปนหน้าจอเก่ากับใหม่ ทุกคนในบริษัทจึงทำงานด้วยปุ่มและกฎชุดเดียวกัน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **กด / เพื่อค้นหา** จากที่ใดก็ได้นอกช่องข้อความ **/** จะพาคุณไปที่ช่องค้นหาในแถบด้านบน พิมพ์ชื่อหรือเลขที่ แล้วใช้ปุ่มลูกศรและ **Enter** - **เปิดระเบียนในแท็บใหม่** ชื่อในรายการ โลโก้ และรายการในเมนูเป็นลิงก์จริง กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (⌘ คลิกบน Mac) หรือคลิกปุ่มกลางเพื่อเปิดในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **ซ่อนแถบด้านข้างสำหรับรายการที่กว้าง** **ซ่อนเมนู** ให้หน้าใช้ความกว้างเต็มที่ วางเมาส์เหนือปุ่มเมนูเมื่อต้องการเมนูกลับมา - **เปิดความช่วยเหลือของหน้าที่คุณอยู่** **ศูนย์ช่วยเหลือ** ในแถบด้านบนจะเปิดคู่มือของโมดูลที่คุณกำลังใช้งาน ในภาษาของคุณ - **ดำเนินการจากกระดิ่ง** **สิ่งที่ต้องทำ** แสดงสิ่งที่ต้องการคุณ คุณจึงเปิดแต่ละรายการได้จากตรงนั้นโดยไม่ต้องค้นหา ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **ทำงานบนโทรศัพท์** เมนูเปิดเป็นลิ้นชัก การค้นหาเป็นปุ่มในแถบด้านบน และรายการแสดงแต่ละระเบียนเป็นรายการกะทัดรัด ที่แตะเพื่อเปิดได้ ## ตัวอย่าง **กลับมาหลังพักกลางวัน** Mei Tan เปิดใบเสนอราคาที่ทำค้างไว้ระหว่างพักกลางวัน เมื่อเธอกลับมา **เซสชันของคุณสิ้นสุดแล้ว** แสดงทับหน้าอยู่ เธอเข้าสู่ระบบอีกครั้งในกล่องโต้ตอบ และใบเสนอราคาก็ยังอยู่ พร้อมรายการที่เธอพิมพ์ไว้ ให้บันทึกได้ทันที **หาใบแจ้งหนี้ระหว่างคุยโทรศัพท์** Harbour Café โทรมาสอบถามเรื่องใบแจ้งหนี้ INV-10000319 Daniel Lim กด **/** พิมพ์ 10000319 แล้วใบแจ้งหนี้จะแสดงใต้กลุ่มเอกสาร เขากด **Enter** แล้วใบแจ้งหนี้ก็เปิดขึ้น **สองภาษาในสำนักงานเดียว** Mei ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเปลี่ยนเมนูของตนเองเป็น 简体中文 หน้าจอของ Mei ไม่เปลี่ยน และใบแจ้งหนี้ที่ทั้งสองคนพิมพ์ก็เหมือนกัน ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมฉันไม่เห็นโมดูลหนึ่งในแถบด้านข้าง?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโมดูลนั้น หรือโมดูลนั้นไม่ได้เปิดใช้สำหรับบริษัทของคุณ กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **เปลี่ยนภาษาของ easySales อย่างไร?** เปิดเมนูของคุณที่มุมขวาบนแล้วเลือก **ภาษา** ตัวเลือกจะเก็บไว้ในเบราว์เซอร์นี้และไม่เปลี่ยนอะไรให้เพื่อนร่วมงาน - **easySales มีโหมดมืดไหม?** มี เลือก **มืด** ใต้ **รูปลักษณ์** ในเมนูของคุณ หรือ **ระบบ** เพื่อให้เป็นไปตามการตั้งค่าสว่างหรือมืดของอุปกรณ์ - **ทำไมฉันถูกออกจากระบบระหว่างทำงาน?** เซสชันมีระยะเวลาที่กำหนดนับจากเวลาที่คุณเข้าสู่ระบบ เมื่อสิ้นสุด ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่อยู่บนหน้าจอยังคงอยู่ การออกจากระบบในอีกแท็บหนึ่ง ของเบราว์เซอร์เดียวกันก็ทำให้คุณออกจากระบบที่นี่ด้วย - **มีคีย์ลัดสำหรับการค้นหาไหม?** มี กด **/** ที่ใดก็ได้นอกช่องข้อความเพื่อไปที่ช่องค้นหาในแถบด้านบน - **ใช้ easySales บนโทรศัพท์ได้ไหม?** ได้ ผ่านเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ เมนูเปิดเป็นลิ้นชัก รายการแสดงแต่ละระเบียนเป็นรายการกะทัดรัด และไม่มีปุ่มศูนย์ช่วยเหลือในแถบด้านบน - **เปลี่ยนชื่อหรือรหัสผ่านได้ที่ไหน?** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** จากเมนูของคุณที่มุมขวาบน ดู[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) ## เกี่ยวข้อง - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - [แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # รายการและคอลัมน์ > ค้นหา กรอง เรียงลำดับ และเปลี่ยนหน้าในรายการใดก็ได้ของ easySales เลือกคอลัมน์ด้วยตั้งค่าคอลัมน์รายการ และบันทึกมุมมองไว้สำหรับตัวคุณเองหรือสำหรับทุกคน ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/ ทุกโมดูลจะเปิดที่หน้ารายการ เช่น ลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และอื่น ๆ ใช้หน้านี้เพื่อค้นหาระเบียนในรายการใดก็ได้ เพราะทุกรายการทำงานแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของโมดูลนั้นจึงจะเห็นรายการและเปิด **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ได้ การตั้งค่าคอลัมน์ สำหรับตัวคุณเองไม่ต้องใช้สิทธิ์เพิ่ม การเปลี่ยนแบบ **สำหรับทุกคน** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) ด้วย ## ขั้นตอน 1. **ค้นหา** พิมพ์ในช่องค้นหาเหนือรายการ รายการจะแคบลงตามที่คุณพิมพ์ 2. **กรอง** เลือก **ตัวกรอง** เลือกเงื่อนไข เช่น สถานะ ช่วงวันที่ หรือบุคคล แล้วเลือก **ใช้ตัวกรอง** แต่ละเงื่อนไขจะแสดงเป็นแท็กเหนือรายการ นำออกทีละรายการด้วย × หรือเลือก **ล้างตัวกรอง** เพื่อนำออกทั้งหมด (ซึ่งจะล้างช่องค้นหาด้วย) บนคอมพิวเตอร์ บางรายการยังแสดงตัวกรองสูงสุดสามตัวในแถบเครื่องมือโดยตรง ตัวกรองเหล่านั้นมีผลทันทีที่คุณเปลี่ยน 3. **เรียงลำดับ** เลือกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงตามคอลัมน์นั้น เลือกอีกครั้งเพื่อกลับลำดับ 4. **เปลี่ยนหน้า** ใช้ปุ่มควบคุมหน้าใต้รายการ และเลือก 20, 50, 100 หรือ 200 แถวต่อหน้า 5. **ตั้งค่าคอลัมน์** เลือกปุ่ม **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ซึ่งเป็นไอคอนทางขวาสุดของแถบเครื่องมือเหนือรายการ เพื่อเปิดแผง **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ไม่มีปุ่มนี้บนโทรศัพท์ 6. เลือก **สำหรับฉันเท่านั้น** หรือ **สำหรับทุกคน** ที่ด้านบน 7. ในแท็บ **คอลัมน์** ติ๊กคอลัมน์ที่จะแสดงใต้ **ที่เลือกได้** คอลัมน์เหล่านั้นจะย้ายไปอยู่ใต้ **คอลัมน์ของคุณ** และ **แสดงเสมอ** แสดงคอลัมน์ที่คงอยู่ ใช้ลูกศรเพื่อจัดลำดับ พิมพ์หัวคอลัมน์ใหม่ และเลือกความกว้าง ได้แก่ **อัตโนมัติ** **แคบ** **ปานกลาง** หรือ **กว้าง** ติ๊ก **คงคอลัมน์แรกให้มองเห็นเมื่อเลื่อนดูด้านข้าง** หากต้องการ 8. ในแท็บ **ตัวกรอง** ซึ่งมีในรายการที่รองรับ เลือกว่ากล่อง **ตัวกรอง** จะถามเงื่อนไขใด 9. เลือก **เสร็จสิ้น** เมื่อทำเสร็จแล้ว ## จะเกิดอะไรต่อ ทุกการเปลี่ยนแปลงจะบันทึกทันทีที่คุณทำ และรายการหลังแผงจะแสดงผลทันที **เสร็จสิ้น** เพียงปิดแผง จึงไม่มีปุ่ม **บันทึกการเปลี่ยนแปลง** **สำหรับฉันเท่านั้น** เปลี่ยนเฉพาะมุมมองของคุณ — *เฉพาะคุณเท่านั้นที่เห็นรายการนี้ในรูปแบบนี้ โดยการตั้งค่าของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลง* **สำหรับทุกคน** เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของบริษัท — *ทุกคนในบริษัทของคุณจะเห็นรายการนี้ในรูปแบบนี้ เว้นแต่ผู้ใช้รายนั้นได้ตั้งค่าของตนเองไว้* — และผู้ที่ตั้งค่ามุมมองของตนเองไว้แล้วจะยังคงใช้มุมมองนั้น หากต้องการย้อนกลับ ให้เลือก **คืนค่าเริ่มต้นของบริษัท** ใต้ **สำหรับฉันเท่านั้น** หรือ **คืนค่าคอลัมน์มาตรฐาน** ใต้ **สำหรับทุกคน** ## กฎที่ควรรู้ - เมื่อไม่มีรายการที่ตรงกัน รายการจะแจ้งว่าการค้นหาหรือตัวกรองเป็นสาเหตุที่ไม่พบรายการ และมีปุ่ม **ล้างการค้นหา** หรือ **ล้างตัวกรอง** ให้เลือก - การตั้งค่าคอลัมน์มีในรายการ **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** **โอกาสทางการขาย** **สินค้า** และ **บัญชีผู้ใช้งาน** แท็บ **ตัวกรอง** จะปรากฏเฉพาะในรายการที่คุณเลือกตัวกรองได้ สี่รายการสุดท้ายมีเฉพาะแท็บ **คอลัมน์** **ใบสั่งซื้อ** ก็มีเช่นกัน ส่วน **ลูกค้าเป้าหมาย** และ **ใบส่งของ** มีคอลัมน์ตายตัว - ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ **Edit** ของ **System** จะไม่เห็นตัวเลือก **สำหรับฉันเท่านั้น** / **สำหรับทุกคน** เห็นเพียง *การตั้งค่านี้มีผลกับคุณเท่านั้น* - ขณะที่หน้าต่างแคบกว่า 1100 พิกเซล รายการ **ใบแจ้งหนี้** จะซ่อนคอลัมน์เสริม แม้คอลัมน์ที่ติ๊กไว้ คอลัมน์เหล่านั้นจะกลับมาเมื่อหน้าต่างกว้างขึ้น - หลายรายการให้คุณติ๊กหลายแถวและดำเนินการพร้อมกันได้ ใน **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** และ **สินค้า** ระเบียนที่ติ๊กไว้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือลบพร้อมกันได้ — ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) ใน **ใบแจ้งหนี้** ติ๊กใบแจ้งหนี้หลายใบแล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** เพื่อบันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวสำหรับใบแจ้งหนี้เหล่านั้น — ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ใน **ใบส่งของ** ใบส่งของที่ติ๊กไว้ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วหรือรวมเป็นใบแจ้งหนี้ใบเดียวได้ — ดู[ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** และ **สินค้า** มี **ส่งออกเป็น Excel** ในเมนู **···** สำหรับบทบาทที่มีสิทธิ์ **ส่งออกรายการเป็น Excel** — ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) นอกจากนี้ **ใบแจ้งหนี้** ยังมี **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** และ **ทะเบียนหนี้สูญ** ซึ่งมี **ดาวน์โหลด CSV** ให้บทบาทที่มีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) และ **ส่งออกไปยังโปรแกรมบัญชี…** ซึ่งเปิด[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **สองชั้นทำให้ค่าเริ่มต้นของบริษัทคงที่** ผู้ดูแลระบบตั้งคอลัมน์ที่ทุกคนเริ่มใช้ มุมมอง **สำหรับฉันเท่านั้น** ของคุณไม่เปลี่ยนอะไรให้เพื่อนร่วมงาน และการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของบริษัทภายหลัง ก็ไม่เขียนทับมุมมองที่คุณสร้างไว้สำหรับตัวเอง **การเปลี่ยนแปลงบันทึกทันทีที่คุณทำ** คุณเห็นผลบนรายการหลังแผงได้ทันที และไม่มีปุ่ม **บันทึก** ที่ลืมกดจนทำให้การตั้งค่าที่ทำไว้อย่างดีหายไป **ค้นหาทั้งรายการ ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่คุณเห็น** การค้นหา ตัวกรอง และการเรียงลำดับทำงานกับทุกระเบียนที่บทบาทของคุณดูรายการได้ และโหลดเฉพาะหน้าที่คุณกำลังดู รายการใบแจ้งหนี้หลายพันใบจึงเปิดได้เร็วเท่ารายการยี่สิบใบ และแถวแรกหลังเรียงลำดับก็เป็นแถวแรกจริง **รายการแสดงเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณอนุญาต** หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายการจะมีเฉพาะระเบียนของคุณเอง แถวและยอดรวมจึงเป็นของคุณ ไม่ใช่ของเพื่อนร่วมงาน — ดู [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้ช่วงวันที่สำเร็จรูป** ตัวกรองช่วงวันที่มี **This month** (เดือนนี้) **Last month** (เดือนที่แล้ว) **This quarter** (ไตรมาสนี้) **This year** (ปีนี้) และ **Last 30 days** (30 วันที่ผ่านมา) การทบทวนสิ้นเดือนจึงไม่ต้องพิมพ์อะไร - **ทำให้ฟิลด์ของคุณเองค้นหาได้** ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ฟิลด์กำหนดเอง** ติ๊ก **ค้นหาได้** หรือ **กรองได้** ที่ฟิลด์ เพื่อใช้ฟิลด์นั้นจากช่องค้นหาหรือ **ตัวกรอง** ของรายการ ดู[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - **เปิดระเบียนในแท็บใหม่** กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (⌘ คลิกบน Mac) หรือคลิกปุ่มกลางที่ชื่อระเบียน เพื่อเปิดในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ และคงตำแหน่งของคุณในรายการไว้ - **ทบทวนด้วยหน้าที่ใหญ่ขึ้น** เลือก 200 แถวต่อหน้าเมื่อตรวจรายการยาว และหัวคอลัมน์จะค้างอยู่ด้านบนขณะเลื่อนลง - **คงคอลัมน์แรกให้มองเห็น** **คงคอลัมน์แรกให้มองเห็นเมื่อเลื่อนดูด้านข้าง** ทำให้เลขที่หรือชื่อของระเบียน อยู่บนหน้าจอขณะที่คุณอ่านไปตามรายการที่กว้าง - **ดำเนินการกับหลายระเบียนพร้อมกัน** ติ๊กแถวเพื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือลบพร้อมกัน หรือใน **ใบแจ้งหนี้** เพื่อบันทึกการรับชำระครั้งเดียวสำหรับหลายใบ ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) และ[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ## ตัวอย่าง **ติดตามใบแจ้งหนี้ของเดือนที่แล้ว** วันที่ 3 พฤศจิกายน Daniel Lim เปิด **ใบแจ้งหนี้** บนคอมพิวเตอร์ ตัวกรองสถานะในแถบเครื่องมือแสดง **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** อยู่แล้ว เขาเลือก **ตัวกรอง** เลือก **Last month** สำหรับวันครบกำหนด แล้วเลือก **ใช้ตัวกรอง** แท็กของวันครบกำหนดจะแสดงเหนือรายการ เขาเรียงตามวันครบกำหนดจากเก่าสุดก่อน แล้วไล่ทำงานลงไปตามรายการ เมื่อเสร็จแล้วเขานำแท็กออกด้วย × ดู[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) **มุมมองของเธอเอง** Mei Tan อยากเห็นว่าใครเป็นผู้จัดทำใบเสนอราคาแต่ละใบ ใน **ใบเสนอราคา** เธอเปิด **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** คงไว้ที่ **สำหรับฉันเท่านั้น** ติ๊ก **พนักงานขาย** และ **วันที่สร้าง** แล้วตั้ง **พนักงานขาย** เป็น **แคบ** รายการหลังแผงเปลี่ยนตามขณะที่เธอทำ แล้วเธอเลือก **เสร็จสิ้น** รายการของเพื่อนร่วมงานไม่เปลี่ยนแปลง **ค่าเริ่มต้นของบริษัท** Daniel ซึ่งมีสิทธิ์ **System** **Edit** เปิด **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ใน **ผู้ติดต่อ** เลือก **สำหรับทุกคน** แล้วติ๊ก **มือถือ** ทีมจึงโทรหาผู้ติดต่อได้จากรายการโดยตรง ทุกคนที่ยังไม่ได้ตั้งมุมมอง **ผู้ติดต่อ** ของตนเองจะเห็นคอลัมน์นี้ ส่วนผู้ที่มีมุมมอง **สำหรับฉันเท่านั้น** ของตนเอง จะยังคงใช้มุมมองตามที่ตั้งไว้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งออกรายการเป็น Excel ได้อย่างไร?** เปิดรายการ ตั้งตัวกรองและคอลัมน์ แล้วเลือก **···** → **ส่งออกเป็น Excel** บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ **ส่งออกรายการเป็น Excel** — ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - **บันทึกคอลัมน์และตัวกรองไว้ได้ไหม?** คอลัมน์ ลำดับ หัวคอลัมน์ และความกว้าง รวมถึงเงื่อนไขที่กล่อง **ตัวกรอง** ถาม จะถูกบันทึกทันทีที่คุณเปลี่ยนใน **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ใช้ **สำหรับฉันเท่านั้น** สำหรับตัวคุณเอง หรือ **สำหรับทุกคน** เมื่อมีสิทธิ์ **System** **Edit** - **ทำไมฉันไม่เห็นสำหรับทุกคน?** การเปลี่ยนมุมมองของบริษัทต้องมีสิทธิ์ **System** **Edit** หากไม่มี การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลกับคุณเท่านั้น - **คืนรายการให้เป็นเหมือนเดิมอย่างไร?** ใน **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** เลือก **คืนค่าเริ่มต้นของบริษัท** ใต้ **สำหรับฉันเท่านั้น** หรือ **คืนค่าคอลัมน์มาตรฐาน** ใต้ **สำหรับทุกคน** - **ทำไมคอลัมน์ใบแจ้งหนี้บางคอลัมน์หายไปบนแล็ปท็อป?** รายการ **ใบแจ้งหนี้** ซ่อนคอลัมน์เสริม ขณะที่หน้าต่างแคบกว่า 1100 พิกเซล ให้ขยายหน้าต่างให้กว้าง 1100 พิกเซลขึ้นไป - **เลือกหลายระเบียนแล้วอัปเดตพร้อมกันได้ไหม?** ใน **ใบแจ้งหนี้** คุณบันทึกการรับชำระครั้งเดียวสำหรับหลายใบได้ และใน **ใบส่งของ** คุณทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วหรือออกใบแจ้งหนี้รวมกันได้ ส่วนใน **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** และ **สินค้า** คุณเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือลบระเบียนที่ติ๊กไว้ได้ครั้งละไม่เกิน 200 ระเบียน - **ทำไมค้นหาค่าที่พิมพ์ไว้ในฟิลด์กำหนดเองไม่เจอ?** ฟิลด์นั้นยังไม่ได้เปิดให้ค้นหา ผู้ดูแลระบบติ๊ก **ค้นหาได้** ที่ฟิลด์นั้นได้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ฟิลด์กำหนดเอง** ## เกี่ยวข้อง - [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - [ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - [ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ > วิธีส่งออกรายการใน easySales เป็น Excel พร้อมตัวกรองและคอลัมน์ของคุณ และวิธีเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือลบหลายระเบียนพร้อมกันจากรายการ รวมถึงขีดจำกัด สิทธิ์ และสิ่งที่ถูกข้าม ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/ สองสิ่งที่ช่วยประหยัดเวลาที่สุดใน[รายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/)ที่ยาว คือการนำรายการออกไปใช้ใน Excel ตามที่คุณเห็น และการจัดการหลายระเบียนพร้อมกัน ทั้งสองอย่างทำงานกับรายการที่คุณเปิดอยู่ พร้อมตัวกรอง การค้นหา และการเรียงลำดับของรายการนั้น ## ส่งออกรายการเป็น Excel ส่งออกได้จาก **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** และ **สินค้า** 1. เปิดรายการ แล้วตั้งตัวกรอง การค้นหา และการเรียงลำดับที่ต้องการ 2. เลือกคอลัมน์ที่จะแสดงด้วย[การตั้งค่าคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) ไฟล์จะมีคอลัมน์เดียวกัน 3. เปิดเมนู **···** ที่มุมขวาบน แล้วเลือก **ส่งออกเป็น Excel** ใต้ **ส่งออก** 4. รอ *กำลังสร้างไฟล์ Excel…* ไฟล์จะถูกดาวน์โหลด ตั้งชื่อตามรายการและวันที่วันนี้ และ *ส่งออก 245 แถวเป็น Excel แล้ว* บอกว่าไฟล์มีกี่แถว ไฟล์มีทุกหน้าของรายการ ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่อยู่บนหน้าจอ สูงสุด 10,000 แถว หากมากกว่านั้น หน้าจะแจ้งว่า *รายการนี้มีมากกว่า 10,000 แถว โปรดจำกัดตัวกรองแล้วส่งออกอีกครั้ง* ## ดำเนินการกับหลายระเบียน ใน **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** และ **สินค้า** ให้ติ๊กช่องที่ต้นแถว แถบเหนือรายการจะแสดงสิ่งที่คุณทำกับระเบียนเหล่านั้นได้ - **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ…** ในลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และใบเสนอราคา เลือก **ผู้รับผิดชอบใหม่** และสิ่งที่ย้ายไปพร้อมกับแต่ละระเบียน เหมือนกับ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ของระเบียนเดียว - **ลบ…** ในลูกค้า ผู้ติดต่อ สินค้า และใบเสนอราคาฉบับร่าง ยืนยัน *ลบ 12 รายการที่เลือกหรือไม่* ด้วย **ลบ** ระหว่างดำเนินการ *กำลังดำเนินการ… 8 / 12* แสดงความคืบหน้า จากนั้น **ผลการดำเนินการหลายรายการ** จะแสดง เช่น *เสร็จแล้ว 10 รายการ ข้าม 2 รายการ* และแสดงระเบียนที่ถูกข้ามแต่ละรายการพร้อมเหตุผล ## ก่อนเริ่ม - การส่งออกต้องมีสิทธิ์ **ส่งออกรายการเป็น Excel** ในบทบาทของคุณ ที่ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) หรือ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) และ **List** (ดูรายการ) ของโมดูลนั้น บทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีสิทธิ์นี้ที่ระดับ **All records** บทบาทอื่นจะมีก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดให้ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ…** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของโมดูลนั้น และ **ลบ…** ต้องมีสิทธิ์ **Delete** (ลบ) จากนั้นแต่ละระเบียนจะถูกตรวจสอบเหมือนคุณเปลี่ยนหรือลบทีละรายการ - การดำเนินการหลายรายการหนึ่งครั้งรับได้สูงสุด 200 ระเบียน หากติ๊กมากกว่านั้น ปุ่มจะแจ้งว่า *ได้สูงสุดครั้งละ 200 รายการ โปรดยกเลิกการเลือกบางรายการก่อน* ## กฎที่ควรรู้ - ไฟล์ที่ส่งออกมีเฉพาะระเบียนและฟิลด์ที่คุณมองเห็นอยู่แล้ว ฟิลด์ที่บทบาทของคุณดูไม่ได้ และคอลัมน์ต้นทุนและกำไรหากไม่มีสิทธิ์นั้น จะไม่อยู่ในไฟล์ ที่ระดับ **Own records only** ไฟล์มีสิ่งที่รายการของคุณเองแสดงให้คุณเห็น - การส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบ หากส่งออกบ่อยเกินไปในเวลาสั้น ๆ จะถูกปฏิเสธเป็นเวลาหนึ่งนาที - การส่งออกทำได้ในเบราว์เซอร์เท่านั้น การเชื่อมต่อ AI และคีย์ API ส่งออกรายการไม่ได้ - ระเบียนที่ย้ายหรือลบไม่ได้จะถูกข้าม และระเบียนที่เหลือจะดำเนินการต่อ เช่น ใบเสนอราคาที่ไม่ใช่ฉบับร่างลบไม่ได้ ลูกค้าที่มีเอกสารลบไม่ได้ และเอกสารที่รออนุมัติจะคงผู้รับผิดชอบเดิมไว้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ไฟล์คือรายการที่คุณกำลังดู** ตัวกรอง การค้นหา การเรียงลำดับ และคอลัมน์ติดไปกับไฟล์ คุณจึงตรวจรายการบนหน้าจอแล้วส่งออกได้ตรงตามนั้น **ไฟล์ที่ส่งออกเห็นไม่มากกว่าที่คุณเห็น** สเปรดชีตออกไปนอก easySales และส่งต่อไปที่ใดก็ได้ จึงใช้สิทธิ์เดียวกับหน้าจอ และการส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกไว้ **การดำเนินการหลายรายการใช้กฎเดียวกับระเบียนเดียว** ระเบียนที่ติ๊กไว้แต่ละรายการผ่านการตรวจสอบเดียวกับการเปลี่ยนทีละรายการ การดำเนินการหลายรายการจึงไม่มีวันทำสิ่งที่หน้าของระเบียนนั้นเองจะปฏิเสธ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตั้งคอลัมน์ครั้งเดียว** การตั้งค่าคอลัมน์ของคุณคงอยู่ในรายการ การส่งออกเดือนหน้าจึงมีคอลัมน์เดียวกัน ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **ส่งต่อลูกค้าของพนักงานที่ลาออก** กรอง **ลูกค้า** ให้เหลือลูกค้าของคนนั้น ติ๊กแล้วใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ…** หรือย้ายทุกอย่างที่ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบด้วย[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **ล้างข้อมูลทดสอบ** ค้นหาระเบียนทดสอบ ติ๊ก แล้ว **ลบ…** ในครั้งเดียว - **เตรียมใบแจ้งหนี้ให้นักบัญชี** สำหรับใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบทางบัญชี ให้ใช้[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) ## ตัวอย่าง **รายชื่อผู้ติดต่อสำหรับงานอีเวนต์** Mei Tan ต้องการผู้ติดต่อของ Lim & Co ในย่าน Jurong เธอกรอง **ผู้ติดต่อ** แสดง **มือถือ** และ **อีเมล** แล้วเลือก **···** → **ส่งออกเป็น Excel** ไฟล์ *Contacts-2026-10-24.xlsx* มี 86 แถว พร้อมคอลัมน์ที่เธอเห็น **พนักงานขายลาออก** Kelvin กำลังจะลาออก Daniel Lim ใช้ **ตัวกรอง** ใน **ลูกค้า** เพื่อแสดงลูกค้าของ Kelvin ติ๊กลูกค้า 40 ราย แล้วเลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ…** เลือก Mei Tan และคงตัวเลือกเริ่มต้นไว้ ผลลัพธ์แสดง *เสร็จแล้ว 40 รายการ ข้าม 0 รายการ* **ลบฉบับร่างเก่า** Priya ติ๊กใบเสนอราคาเก่า 15 ใบแล้วเลือก **ลบ…** ผลลัพธ์แสดง *เสร็จแล้ว 12 รายการ ข้าม 3 รายการ* สามใบที่ถูกข้ามยืนยันแล้ว และเหตุผลแจ้งว่า *ลบได้เฉพาะใบเสนอราคาฉบับร่างเท่านั้น* ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งออกรายชื่อลูกค้าเป็น Excel อย่างไร?** ใน **ลูกค้า** เลือก **···** → **ส่งออกเป็น Excel** ไฟล์มีคอลัมน์และตัวกรองตามที่อยู่บนหน้าจอ - **ทำไมฉันไม่เห็นส่งออกเป็น Excel?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **ส่งออกรายการเป็น Excel** ขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดให้ - **ส่งออกได้กี่แถว?** สูงสุด 10,000 แถว จำกัดตัวกรองเพื่อส่งออกรายการที่ยาวกว่านั้นเป็นส่วน ๆ - **ทำไมไฟล์ของฉันไม่มีบางคอลัมน์?** คอลัมน์นั้นไม่ได้แสดงในรายการ หรือบทบาทของคุณดูฟิลด์นั้นไม่ได้ - **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบของลูกค้าหลายรายพร้อมกันได้ไหม?** ได้ ติ๊กลูกค้าใน **ลูกค้า** แล้วเลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ…** ได้ครั้งละสูงสุด 200 ราย - **ทำไมบางระเบียนถูกข้าม?** แต่ละระเบียนเป็นไปตามกฎของตนเอง ผลลัพธ์แสดงระเบียนที่ถูกข้ามทุกรายการพร้อมเหตุผล - **ส่งออกเป็น CSV ได้ไหม?** รายการส่งออกเป็น Excel ส่วนรายงานมี **ส่งออก CSV** ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) ## เกี่ยวข้อง - [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) --- # แดชบอร์ด > แดชบอร์ด easySales แสดงอะไรบ้าง ยอดออกใบแจ้งหนี้ ยอดรับชำระ ยอดค้างชำระ และใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ของเดือนนี้ เป้าหมายการขายของคุณ โอกาสการขายที่เปิดอยู่ กราฟ 6 เดือน สิ่งที่ต้องจัดการ และวิธีจัดเรียงการ์ด ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/ แดชบอร์ดคือหน้าแรกที่คุณเห็นหลังจาก[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) หน้านี้แสดงตัวเลขเงินของเดือนนี้ในพริบตา ว่าคุณออกใบแจ้งหนี้ไปเท่าใด รับเงินเข้ามาเท่าใด ยังค้างอยู่เท่าใด และเสนอราคาไว้เท่าใด พร้อมรายการที่ต้องจัดการวันนี้ ## อยู่ที่ไหน เลือก **แดชบอร์ด** ที่ด้านบนของแถบด้านข้าง หรือโลโก้ easySales ที่มุมซ้ายบน แดชบอร์ดอยู่ในแถบด้านข้างเสมอ ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทใด ## แผงคำทักทาย - **คำทักทาย** *สวัสดีตอนเช้า* *สวัสดีตอนบ่าย* หรือ *สวัสดีตอนเย็น* พร้อมชื่อของคุณ ตามเวลาในเขตเวลาของคุณเอง - **การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของคุณ** *เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด* แสดงวันที่และเวลาของการเข้าสู่ระบบครั้งก่อนพร้อมวันในสัปดาห์ ตามด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ *IP* และที่อยู่นั้น ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะไม่มีบรรทัดนี้ และบนโทรศัพท์จะไม่แสดงที่อยู่ หากแสดงการเข้าสู่ระบบที่ไม่ใช่คุณ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งผู้ดูแลระบบ - **การดำเนินการด่วน** **เพิ่มลูกค้า** **ผู้ติดต่อใหม่** **ใบเสนอราคาใหม่** **ใบแจ้งหนี้ใหม่** และ **บันทึกกิจกรรม** ซึ่งเปิด **เขียนบันทึก** **สร้างงานใหม่** **นัดหมายกิจกรรม** และ **บันทึกการติดต่อสื่อสาร** แต่ละปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณสร้างระเบียนนั้นได้ ## การ์ด ใต้คำทักทาย การ์ดแต่ละใบแสดงตัวเลขหนึ่งตัวและรายละเอียดหนึ่งบรรทัด เลือกการ์ดเพื่อเปิดรายการที่อยู่เบื้องหลัง | การ์ด | สิ่งที่แสดง | |---|---| | **ยอดออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ (สุทธิ)** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งลงวันที่ในเดือนนี้ หักใบลดหนี้ที่ออกในเดือนนี้ ก่อนภาษี พร้อม *เดือนที่แล้ว* ด้านล่าง เปิดรายงานผลการขาย หรือรายการ **ใบแจ้งหนี้** | | **ยอดรับชำระเดือนนี้** | การรับชำระที่บันทึกในใบแจ้งหนี้เดือนนี้ พร้อมจำนวนรายการรับชำระ | | **ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ** | ยอดที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังค้างอยู่ พร้อมส่วนที่เกินกำหนดและจำนวนใบ หรือ *ไม่มีรายการเกินกำหนด* | | **ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่** | ใบเสนอราคา **รอพิจารณา** ที่ยังไม่หมดอายุในวันนี้ ก่อนภาษี พร้อมจำนวนที่จะหมดอายุภายใน 7 วัน | | **เป้าหมายของฉันเดือนนี้** | คุณทำได้ตามเป้าหมายการขายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ และยอดออกใบแจ้งหนี้ของคุณเทียบกับเป้าหมาย แสดง *ไม่มีเป้าหมาย* เมื่อยังไม่ได้ตั้ง ดู[เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) | | **โอกาสการขายที่เปิดอยู่** | มูลค่าโอกาสการขายที่เปิดอยู่ของคุณ จำนวน ยอดถ่วงน้ำหนักที่คาดว่าจะปิดได้เดือนนี้ และจำนวนที่ไม่มีขั้นตอนถัดไปเกิน 14 วัน | จำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของเอกสารแต่ละใบ เอกสารในสกุลเงินที่ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ถูกนับ และหน้าจะแจ้งว่ามีกี่รายการ ## ใต้การ์ด - **ยอดออกใบแจ้งหนี้และรับชำระ 6 เดือนล่าสุด** กราฟแท่งของยอดออกใบแจ้งหนี้ (สุทธิ) และยอดรับชำระแต่ละเดือน รวมเดือนนี้ - **ต้องจัดการ** ลูกค้าที่เกินกำหนดมากที่สุดสูงสุดห้าราย พร้อมจำนวนใบแจ้งหนี้และใบที่นานที่สุดเป็นวัน ใบเสนอราคาที่จะหมดอายุภายใน 7 วัน เอกสารที่รอคุณอนุมัติ และ **งานของฉัน** ที่ครบกำหนดวันนี้หรือเกินกำหนด แต่ละแถวเปิดระเบียนนั้น - **เริ่มต้นใช้งาน easySales** จนกว่าบริษัทของคุณจะออกใบแจ้งหนี้ใบแรก ผู้ที่มีสิทธิ์ **System** (ระบบ) **Edit** (แก้ไข) จะเห็นรายการสี่ขั้นตอน ได้แก่ **กรอกข้อมูลบริษัท** **ตั้งค่าเอกสาร** **ตรวจสอบเลขที่เอกสาร** และ **นำเข้าลูกค้า** ขั้นตอนจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จเองเมื่อทำแล้ว **ข้าม** เก็บไว้ทำภายหลัง และ **ไม่ต้องแสดงอีก** ซ่อนรายการนี้สำหรับผู้ดูแลระบบทุกคน ## ใครเห็นอะไร ตัวเลขทุกตัวนับเฉพาะระเบียนที่รายการของคุณเองแสดงให้คุณเห็น สิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Dashboard** (แดชบอร์ด) ในบทบาทของคุณกำหนดว่ากว้างเพียงใด | ระดับสิทธิ์ | สิ่งที่คุณเห็น | |---|---| | **All records** (ทุกระเบียน) | ตัวเลขของบริษัท แต่ละตัวอ่านผ่านรายการ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) **Quote** (ใบเสนอราคา) และ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) ของคุณเอง | | **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) | ตัวเลขของคุณเอง พร้อม *ขอบเขตข้อมูล: ระเบียนที่คุณเป็นเจ้าของ* *โอกาสการขายที่เปิดอยู่ของฉัน* และ **รายการของฉันที่ต้องจัดการ** ซึ่งแสดงใบแจ้งหนี้เกินกำหนดของคุณเองแทนรายชื่อลูกค้า | | **No access** (ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง) | คำทักทายและการดำเนินการด่วน พร้อม *บทบาทของคุณไม่มีแดชบอร์ด* และ **เปิดงานของฉัน** หรือ **เปิดศูนย์ข้อความ** | การ์ดจะไม่แสดงเลย แทนที่จะแสดงศูนย์ เมื่อบทบาทของคุณดูรายการของโมดูลนั้นไม่ได้ หรือโมดูลนั้นไม่ได้เปิดใช้สำหรับบริษัทของคุณ บทบาทที่ดูรายการใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา หรือโอกาสทางการขายไม่ได้ จะเห็นจำนวนของ **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **ลูกค้าเป้าหมาย** และรายการอื่นที่บทบาทนั้นเปิดได้แทน ## จัดเรียงการ์ด ในแพ็กเกจที่รวมไว้ **ปรับแต่ง** เหนือกราฟจะเปิด **ปรับแต่งแดชบอร์ด** 1. เอาเครื่องหมายออกจากการ์ดหรือแผงเพื่อซ่อน ติ๊กอีกครั้งเพื่อแสดง 2. ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนลำดับ 3. เลือก **บันทึก** **คืนค่าเริ่มต้น** จะนำการ์ดทุกใบกลับสู่ลำดับมาตรฐาน เปลี่ยนเฉพาะแดชบอร์ดของคุณเอง เพื่อนร่วมงานยังคงใช้แดชบอร์ดของตน แพ็กเกจที่รวมความสามารถนี้ดูได้ที่[หน้าราคา](/pricing/) ## ข้อควรทราบ - **ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ** คือยอดที่ใบแจ้งหนี้เองยังค้างอยู่ เงินที่รับแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดชำระใบแจ้งหนี้ และเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ ไม่ถูกหักออก ตัวเลขจึงอาจต่างจาก[ใบแจ้งยอดบัญชี](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/)ของลูกค้า - ใบเสนอราคา **รอพิจารณา** ที่ไม่มี **วันหมดอายุ** จะถูกนับเป็นเวลา 90 วันหลังสร้าง - **ยอดรับชำระเดือนนี้** นับการรับชำระที่ตัดชำระใบแจ้งหนี้แล้ว เงินมัดจำหรือเงินชำระเกินที่ยังไม่ได้ตัดชำระใบแจ้งหนี้ไม่รวมอยู่ด้วย - **เป้าหมายของฉันเดือนนี้** ต้องมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน **การจัดการทีม** การ์ดจะเปิดหน้านั้นเมื่อบทบาทของคุณใช้หน้านั้นได้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ตัวเลขตรงกับหน้าที่อยู่เบื้องหลัง** ยอดออกใบแจ้งหนี้สุทธิเป็นตัวเลขเดียวกับรายงานผลการขายของเดือนนั้น และ **ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ** เป็นไปตามรายการ **ใบแจ้งหนี้** ตัวเลขบนการ์ดจึงเป็นตัวเลขที่คุณพบเมื่อเปิดดู **ก่อนภาษี เพราะภาษีไม่ใช่เงินของคุณ** ยอดออกใบแจ้งหนี้และยอดเสนอราคาไม่รวม GST หรือภาษีอื่น ภาษีเก็บไว้ให้รัฐ และยอดก่อนภาษีคือสิ่งที่ธุรกิจของคุณได้รับจริง **การ์ดที่หายไปหมายถึงไม่มีสิทธิ์ ไม่ใช่ไม่มีข้อมูล** การ์ดของโมดูลที่บทบาทของคุณดูรายการไม่ได้จะไม่แสดง แทนที่จะแสดง 0 ศูนย์บนแดชบอร์ดจึงเป็นศูนย์จริงเสมอ **การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดคือการตรวจความปลอดภัย** การเห็นว่าคุณเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดเมื่อใดและจากที่ใด ช่วยให้คุณพบการเข้าสู่ระบบที่ไม่ใช่ของคุณได้ตั้งแต่การเข้าใช้ครั้งถัดไป ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ติดตามหนี้จากรายการ** ใน **ต้องจัดการ** เลือกลูกค้าเพื่อเปิดหน้าลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของลูกค้านั้น ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **เปิดรายงานจากการ์ด** **ยอดออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ (สุทธิ)** เปิดรายงานผลการขายของเดือนนั้นเมื่อบทบาทของคุณดูได้ ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - **สร้างจากแผงคำทักทาย** **ใบเสนอราคาใหม่** และ **ใบแจ้งหนี้ใหม่** เปิดแบบฟอร์มเปล่าได้ทันที ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **วางสิ่งที่คุณติดตามไว้ก่อน** ย้าย **ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ** ขึ้นไปไว้หน้าสุดใน **ปรับแต่งแดชบอร์ด** หากงานของคุณคือการเก็บเงิน - **ตั้งเป้าหมายให้ทีม** ผู้จัดการตั้งเป้าหมายรายเดือนของแต่ละคนได้ที่[เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) ## ตัวอย่าง **เช้าของ Mei** วันที่ 20 ตุลาคม Mei Tan ซึ่งบทบาทมี **Dashboard** ที่ระดับ **Own records only** เปิดแดชบอร์ด **ยอดออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ (สุทธิ)** แสดง SGD 18,400.00 *เดือนที่แล้ว SGD 21,050.00* **เป้าหมายของฉันเดือนนี้** แสดง 74% *SGD 18,400.00 จาก SGD 25,000.00* **ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ** แสดง SGD 9,810.00 *เกินกำหนด SGD 3,270.00 (2 ใบ)* ใต้ **รายการของฉันที่ต้องจัดการ** เธอเห็น INV-10000412 *Harbour Café · เกินกำหนด 12 วัน* จึงโทรหาร้านกาแฟนั้นก่อน **สิ้นเดือนของ Daniel** Daniel Lim กรรมการ มีสิทธิ์ **All records** วันที่ 31 ตุลาคม **ยอดรับชำระเดือนนี้** แสดง SGD 42,600.00 *17 รายการ* และกราฟแสดงแท่งยอดรับชำระของเดือนตุลาคมสูงกว่าแท่งยอดออกใบแจ้งหนี้เป็นครั้งแรกในครึ่งปีนี้ **ต้องจัดการ** แสดง Harbour Café พร้อม *ใบแจ้งหนี้เกินกำหนด 2 ใบ นานสุด 40 วัน* เขาส่งต่อบรรทัดนั้นให้พนักงานขาย **เค้าโครงของพนักงานบัญชี** Priya พนักงานบัญชีของ Lim & Co สนใจเงินเข้า ใน **ปรับแต่งแดชบอร์ด** เธอเอาเครื่องหมายออกจาก **ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่** และ **โอกาสการขายที่เปิดอยู่** ย้าย **ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ** ขึ้นไปบนสุด แล้วเลือก **บันทึก** แดชบอร์ดของเพื่อนร่วมงานยังคงเหมือนเดิม ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมยอดออกใบแจ้งหนี้ไม่รวม GST?** ยอดออกใบแจ้งหนี้และยอดใบเสนอราคาเป็นยอดก่อนภาษี ภาษีเป็นของหน่วยงานภาษี ยอดสุทธิคือยอดขายของคุณ - **ทำไมใบแจ้งหนี้ค้างชำระไม่ตรงกับยอดคงเหลือของลูกค้า?** การ์ดรวมยอดที่ใบแจ้งหนี้แต่ละใบยังค้างอยู่ ส่วนยอดคงเหลือของลูกค้าหักเงินที่รับแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดชำระและเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ออกด้วย - **ทำไมฉันเห็นเฉพาะตัวเลขของตัวเอง?** บทบาทของคุณมี **Dashboard** **List** ที่ระดับ **Own records only** กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ทำไมฉันไม่เห็นเป้าหมายของฉันเดือนนี้?** เป้าหมายขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของบริษัท และการ์ดนี้ต้องให้บทบาทของคุณดูรายการใบแจ้งหนี้ได้ หากยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายเดือนนี้ให้คุณ การ์ดจะแสดง *ไม่มีเป้าหมาย* - **ทำไมฉันหาปรับแต่งไม่เจอ?** การจัดเรียงแดชบอร์ดขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของบริษัท ดู[หน้าราคา](/pricing/) - **การจัดเรียงแดชบอร์ดของฉันเปลี่ยนของคนอื่นด้วยไหม?** ไม่ เค้าโครงของแต่ละคนเป็นของคนนั้นเอง - **ทำไมแดชบอร์ดแจ้งว่าบทบาทของฉันไม่มีแดชบอร์ด?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **Dashboard** ให้ทำงานจาก **งานของฉัน** ศูนย์ข้อความ และแถบด้านข้าง หรือสอบถามผู้ดูแลระบบ - **ซ่อนรายการเริ่มต้นใช้งานอย่างไร?** เลือก **ไม่ต้องแสดงอีก** แล้วยืนยัน รายการจะถูกซ่อนสำหรับผู้ดูแลระบบทุกคนของบริษัท และการตั้งค่ายังอยู่ใน **ตั้งค่าระบบ** ## เกี่ยวข้อง - [การจัดการทีม](https://easysales.work/th/help/team/overview/) - [รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) --- # โปรไฟล์ของคุณ > วิธีเปลี่ยนชื่อ อีเมล เขตเวลา รูปแบบวันที่ ภาษา หรือรหัสผ่านใน easySales และดูการยืนยันสองขั้นตอน การแจ้งเตือน และการใช้ AI ของคุณ ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/ **โปรไฟล์ของฉัน** เก็บการตั้งค่าที่เป็นของคุณ ไม่ใช่ของบริษัท เปิดได้จากเมนูของคุณที่มุมขวาบนของ [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) ## ก่อนเริ่ม ไม่ต้องใช้สิทธิ์ใด ทุกคนที่เข้าสู่ระบบได้จะเปิดโปรไฟล์ของตนเองได้ และเปิดได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น ## หาได้ที่ไหน **โปรไฟล์ของฉัน** มีสูงสุดสี่หน้าในแถบนำทางด้านข้าง บนหน้าจอขนาดเล็กจะกลายเป็นแท็บ | หน้า | มีอะไรบ้าง | |---|---| | **โปรไฟล์** | ชื่อ ข้อมูลติดต่อ และการตั้งค่าของคุณ | | **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** | รหัสผ่าน พาสคีย์ การยืนยันสองขั้นตอน และการสมัครรับปฏิทินของคุณ | | **การแจ้งเตือน** | สิ่งที่ส่งทางอีเมลถึงคุณด้วย และส่งเมื่อใด — ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) | | **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** | แอป AI และโทเค็นที่คุณเชื่อมต่อไว้ จะแสดงเมื่อ easySales เปิดให้เข้าถึง AI เท่านั้น | ## ขั้นตอน 1. เปิดเมนูของคุณแล้วเลือก **โปรไฟล์ของฉัน** หน้า **โปรไฟล์** จะเปิดขึ้น 2. เปลี่ยน **ชื่อ** **อีเมล** **คำนำหน้า** **ตำแหน่ง** **โทรศัพท์** หรือ **มือถือ** ใต้ **ข้อมูลพื้นฐาน** **ชื่อ** และ **อีเมล** เป็นช่องที่ต้องกรอก เมื่อคุณเปลี่ยน **อีเมล** ช่อง **รหัสผ่านปัจจุบัน** จะปรากฏด้านล่าง กรุณากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอน easySales จะขอให้คุณ[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/)ด้วยรหัสหรือพาสคีย์ด้วย เว้นแต่คุณได้ยืนยันไปแล้วภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา 3. ใต้ **การตั้งค่า** ตั้ง **เขตเวลา** เป็นค่าต่างจาก UTC ของคุณ เช่น สิงคโปร์คือ UTC+8 และเลือก **รูปแบบวันที่** ทุกรูปแบบแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง 4. เลือก **บันทึก** หรือกด **Enter** ในช่องใดก็ได้เหล่านี้ หรือเลือก **ยกเลิก** เพื่อคืนค่าที่บันทึกไว้ ส่วน **เลิกทำ** จะนำสิ่งที่คุณแก้ไขกลับมาในไม่กี่วินาที 5. ใต้ **ภาษาและรูปลักษณ์** เลือก **ภาษา** และ **รูปลักษณ์** ของคุณ ได้แก่ **สว่าง** **มืด** หรือ **ระบบ** ตัวเลือกเหล่านี้มีผลทันที จึงไม่ต้องบันทึก 6. หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เปิด **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แล้วเลือก **Change password** (เปลี่ยนรหัสผ่าน) ในกล่องโต้ตอบ กรอก **รหัสผ่านปัจจุบัน** **รหัสผ่านใหม่** และ **ยืนยันรหัสผ่านใหม่** แล้วเลือก **Change password** หากคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอน easySales จะขอให้คุณยืนยันว่าเป็นคุณ ด้วยรหัส พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืนด้วย เว้นแต่คุณได้ยืนยันไปแล้วภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา ## จะเกิดอะไรต่อ **เขตเวลา** และ **รูปแบบวันที่** จะเปลี่ยนวิธีที่ easySales แสดงเวลาให้คุณเห็นในทุกหน้าทันทีที่บันทึก วันที่ตามปฏิทิน เช่น วันที่ใบแจ้งหนี้และวันครบกำหนด จะเหมือนกันสำหรับทุกคน และเอกสารที่พิมพ์จะใช้เขตเวลาของบริษัท **ภาษา** ของคุณเก็บไว้ในเบราว์เซอร์นี้ การเปลี่ยนรหัสผ่านจะทำให้คุณออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์นี้ และยกเลิกการเชื่อมต่อแอป AI และโทเค็นส่วนตัวของคุณ และยังยกเลิกลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่คุณเคยขอไว้ก่อนหน้านี้ และหยุดลิงก์[การสมัครรับปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/)ของคุณด้วย ## การยืนยันสองขั้นตอน หน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** มี **Password** (รหัสผ่าน) **พาสคีย์** และ **การยืนยันสองขั้นตอน** ของคุณ พร้อมรหัสกู้คืนและ **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** แต่ละอย่างมีคู่มือของตนเอง - เปิดใช้ด้วย[แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/)หรือ[รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) และเก็บ[รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/)ไว้ - เพิ่ม[พาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/)เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ - ใต้ **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** เลือก **ลบ** ข้างอุปกรณ์หนึ่งเครื่อง หรือ **ลบทั้งหมด** ความเกี่ยวข้องของส่วนต่าง ๆ อธิบายไว้ใน[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) หากคุณทำโทรศัพท์และรหัสกู้คืนหาย ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## กฎที่ควรรู้ - การ์ดด้านบนของหน้า **โปรไฟล์** แสดงรูปประจำตัว ชื่อ อีเมล รวมถึงบทบาทและทีมของคุณ ส่วนท้ายของการ์ดแสดง *ชื่อผู้ใช้* และชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย *บทบาทและทีมกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ* แล้วจึงเป็น **เข้าสู่ระบบล่าสุด** พร้อมเวลาและที่อยู่อินเทอร์เน็ตของการเข้าสู่ระบบครั้งก่อน ส่วนนี้แก้ไขไม่ได้ หากการเข้าสู่ระบบนั้นไม่ใช่คุณ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งผู้ดูแลระบบ - รูปประจำตัวของคุณแสดงอักษรย่อของคุณในสีเดียวกันทุกที่ที่ easySales แสดงตัวคุณ คุณเลือกสีนี้เองที่นี่ไม่ได้ ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดในบัญชีผู้ใช้ของคุณ — ดู[ผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - รหัสผ่านใหม่ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร - หากกรอกรหัสผ่านปัจจุบันผิด ไม่ว่าจะเพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน จะแสดง *รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง* เมื่อผิดครบห้าครั้งจะแสดง *ใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้งเกินไป โปรดลองอีกครั้งในอีกไม่กี่นาที* เวลารอเริ่มที่หนึ่งนาที และเพิ่มเป็นสองเท่าทุกครั้งที่กรอกผิดอีก สูงสุดสิบห้านาที - หากคุณใช้ผู้ช่วย AI ได้ หน้า **โปรไฟล์** จะจบด้วย **การใช้ AI** โดย **วงเงิน AI ส่วนตัว** แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคุณใช้วงเงินรายเดือนไปแล้วเท่าใด และวันที่วงเงินเริ่มใหม่ หากไม่มีวงเงินส่วนตัวจะแสดง *ยังไม่ได้กำหนดวงเงินรายเดือนส่วนตัวให้คุณ* ดู[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/#%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93) - หน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** แสดงว่าบริษัทของคุณเปิดการเข้าถึง AI หรือไม่ **ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MCP** **วิธีเชื่อมต่อแอป** **แอปที่เชื่อมต่อ** และ **โทเค็นส่วนตัว** ของคุณ — ดู[เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **โปรไฟล์เปลี่ยนเพียงสิ่งที่ easySales แสดงให้คุณเห็น** เขตเวลา รูปแบบวันที่ ภาษา และรูปลักษณ์เป็นของคุณคนเดียว เพื่อนร่วมงานยังใช้การตั้งค่าของตนเอง และใบแจ้งหนี้กับใบเสนอราคาที่คุณพิมพ์จะเป็นไปตามการตั้งค่าของบริษัท ลูกค้าจึงเห็นเอกสารเหมือนกันไม่ว่าใครเป็นผู้พิมพ์ **บทบาท ทีม และชื่อผู้ใช้เป็นของผู้ดูแลระบบ** สิ่งเหล่านี้กำหนดว่าคุณเปิดอะไรได้และระเบียนของคุณแชร์กับใคร คุณจึงเห็นที่นี่ แต่เปลี่ยนได้ผ่านผู้ดูแลระบบเท่านั้น — ดู[ผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/administration/users/) **การเปลี่ยนรหัสผ่านยุติทุกเซสชัน** หากมีผู้อื่นรู้รหัสผ่านเดิมของคุณหรือได้แล็ปท็อปของคุณไป การออกจากระบบในทุกอุปกรณ์และการยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็น AI ของคุณจะกันผู้นั้นออกทันที **อีเมลใหม่ต้องใช้รหัสผ่านของคุณ** อีเมลของคุณคือที่ที่ลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่และรหัสเข้าสู่ระบบถูกส่งไป easySales จึงขอรหัสผ่านปัจจุบันก่อน ผู้ที่พบคอมพิวเตอร์ของคุณขณะยังเข้าสู่ระบบอยู่จึงเปลี่ยนบัญชีของคุณไปเป็นของตนเองไม่ได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **กด Enter เพื่อบันทึก** ในช่องใดก็ได้ใต้ **ข้อมูลพื้นฐาน** หรือ **การตั้งค่า** **Enter** จะบันทึกหน้านั้น - **เปลี่ยนภาษาจากแถบด้านบน** **ภาษา** และ **รูปลักษณ์** ในเมนูของคุณเป็นการตั้งค่าเดียวกับที่นี่ ห่างเพียงคลิกเดียว — ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/#%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93) - **ข้ามรหัสผ่านด้วยพาสคีย์** [พาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/)ให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ - **เลือกสิ่งที่ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณ** ในหน้า **การแจ้งเตือน** เก็บทุกอย่างไว้ในศูนย์ข้อความ และส่งอีเมลถึงตัวเองเฉพาะเรื่องที่สำคัญ — ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **ดูกิจกรรมในปฏิทินของคุณเอง** **การสมัครรับปฏิทิน** ในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ให้ลิงก์สำหรับ Outlook, Google Calendar หรือ Apple Calendar — ดู[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) ## ตัวอย่าง **ทำงานจากเขตเวลาอื่น** Daniel Lim ไปอยู่ลอนดอนหนึ่งเดือน ซึ่งช้ากว่าสิงคโปร์แปดชั่วโมงในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ เขาตั้ง **เขตเวลา** เป็น UTC+0 แล้วบันทึก บันทึกที่เขาเขียนไว้เวลา 17:00 ตามเวลาสิงคโปร์ตอนนี้แสดงเป็น 09:00 ใบแจ้งหนี้ INV-10000245 ลงวันที่ 3 ธันวาคม ยังแสดง 3 ธันวาคม และ PDF ก็พิมพ์ออกมาเหมือนเดิม ตามเขตเวลาของ Lim & Co **อีเมลใหม่** ที่อยู่อีเมลของ Mei Tan เปลี่ยนเมื่อ Lim & Co ย้ายไปใช้โดเมนอีเมลใหม่ ในหน้า **โปรไฟล์** เธอพิมพ์ที่อยู่ใหม่ใน **อีเมล** แล้ว **รหัสผ่านปัจจุบัน** ก็ปรากฏด้านล่าง เธอกรอกรหัสผ่านแล้วเลือก **บันทึก** เนื่องจากเธอใช้การยืนยันสองขั้นตอน easySales จึงขอรหัสจากเธอก่อน และลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ครั้งถัดไปจะส่งไปยังที่อยู่ใหม่ **การเข้าสู่ระบบที่เธอไม่รู้จัก** ส่วนท้ายการ์ดของ Mei แสดงการเข้าสู่ระบบล่าสุดวันอาทิตย์เวลา 02:14 จากที่อยู่ที่เธอไม่รู้จัก เธอเปิด **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** เปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งทำให้ทุกอุปกรณ์ออกจากระบบ แล้วแจ้ง Daniel ผู้ดูแลระบบของเธอ ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนรหัสผ่านใน easySales อย่างไร?** เปิด **โปรไฟล์ของฉัน** → **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แล้วเลือก **Change password** (เปลี่ยนรหัสผ่าน) กรอกรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่สองครั้ง หากคุณลืมรหัสผ่าน ดู[ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) - **เปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบอย่างไร?** เปลี่ยน **อีเมล** ในหน้า **โปรไฟล์** กรอก **รหัสผ่านปัจจุบัน** แล้วเลือก **บันทึก** - **ทำไมเวลาใน easySales ไม่ถูกต้อง?** **เขตเวลา** ของคุณตั้งไว้เป็นค่าต่างจาก UTC อื่น ตั้งเป็นค่าต่างจาก UTC ของคุณใต้ **การตั้งค่า** แล้วบันทึก - **เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ บทบาท หรือทีมได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนด ดู[ผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **ทำไมโทรศัพท์ออกจากระบบหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน?** การเปลี่ยนรหัสผ่านทำให้ทุกอุปกรณ์ออกจากระบบ ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่ - **ฉันใช้วงเงิน AI ไปแล้วเท่าไร?** **การใช้ AI** ในหน้า **โปรไฟล์** แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมวันที่วงเงินเริ่มใหม่ - **เปิดการยืนยันสองขั้นตอนอย่างไร?** เปิด **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แล้วตั้งค่าด้วย [แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/)หรือ[รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) ## เกี่ยวข้อง - [ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) --- # ติดตั้งแอป > ติดตั้ง easySales บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Android, iPhone หรือ iPad เพื่อเปิดจากไอคอนของตัวเองในหน้าต่างของตัวเองได้เหมือนแอปอื่น ที่มา: https://easysales.work/th/help/getting-started/install-the-app/ คุณติดตั้ง easySales บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Android, iPhone หรือ iPad ได้ หลังติดตั้ง easySales จะเปิดจากไอคอนของตัวเอง ในหน้าต่างของตัวเองที่ไม่มีแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ เหมือนแอปอื่น ๆ และยังเป็น easySales ตัวเดียวกับที่คุณใช้ใน[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) หน้าเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน และการเข้าสู่ระบบเดียวกัน ## ก่อนเริ่ม - ไม่ต้องใช้สิทธิ์ใด ๆ ทุกคนที่[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/)ได้สามารถติดตั้งแอปได้ - บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ Android ให้ใช้ **Google Chrome** หรือ **Microsoft Edge** บน iPhone หรือ iPad ให้ใช้ **Safari** - การติดตั้งแทบไม่ใช้พื้นที่และไม่ต้องใช้ร้านแอป คุณนำแอปออกได้ทุกเมื่อ ## ขั้นตอน ### บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ Android 1. เข้าสู่ระบบ easySales ใน Chrome หรือ Edge 2. เปิดเมนูของคุณที่มุมขวาบน แล้วเลือก **ติดตั้งแอป** 3. ในกล่องโต้ตอบของเบราว์เซอร์ ให้เลือก **ติดตั้ง** หากไม่มี **ติดตั้งแอป** ในเมนู แสดงว่า easySales ติดตั้งในเบราว์เซอร์นี้แล้ว หรือเบราว์เซอร์ไม่รองรับการติดตั้ง บนคอมพิวเตอร์ Chrome จะแสดงปุ่มติดตั้งของตัวเองที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ด้วย และบน Android อาจเสนอให้ติดตั้งที่ด้านล่างของหน้าจอ ### บน iPhone หรือ iPad 1. เปิด easySales ใน Safari 2. เปิดเมนูของคุณที่มุมขวาบน แล้วเลือก **ติดตั้งแอป** easySales จะแสดงขั้นตอนถัดไปให้คุณดูไปพร้อมกัน 3. แตะปุ่ม แชร์ ใน Safari 4. เลือก **เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม** หากไม่เห็น ให้เลื่อนลง 5. แตะ **เพิ่ม** ## จะเกิดอะไรต่อ ไอคอน easySales จะปรากฏบนเดสก์ท็อป ในเมนู Start หรือ Launchpad หรือบนหน้าจอโฮมของโทรศัพท์ เปิดใช้เหมือนแอปอื่น ๆ บน iPhone หรือ iPad ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งเมื่อเปิดครั้งแรก เพราะแอปบนหน้าจอโฮมเก็บการเข้าสู่ระบบแยกจาก Safari เมื่อ easySales อัปเดต แอปจะใช้เวอร์ชันใหม่เอง เช่นเดียวกับแท็บเบราว์เซอร์ หากมีเวอร์ชันใหม่ระหว่างที่แอปเปิดอยู่ จะมีข้อความเดิมแจ้งให้คุณโหลดใหม่ บน iPhone หรือ iPad การแจ้งเตือนแบบพุชใช้ได้เฉพาะในแอปที่ติดตั้งแล้ว ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) ## กฎที่ควรรู้ - **แอปต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต** แอปแสดงข้อมูลล่าสุดของบริษัทคุณและไม่เก็บสำเนาไว้ในอุปกรณ์ หากการเชื่อมต่อขาด แอปจะแสดง **คุณออฟไลน์อยู่** ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ลองอีกครั้ง** - **สิทธิ์ของคุณไม่เปลี่ยน** คุณเห็นและทำได้เหมือนในเบราว์เซอร์ทุกประการ - **การออกจากระบบเหมือนเดิม** เลือก **ออกจากระบบ** ในเมนูของคุณ หลังออกจากระบบ จะไม่มีข้อมูลของบริษัทคุณค้างอยู่ในแอป - **หากต้องการนำแอปออก** ให้ทำเหมือนแอปอื่น บนคอมพิวเตอร์ ให้เปิดเมนูของแอปที่ด้านบนของหน้าต่าง แล้วเลือกถอนการติดตั้ง บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ให้แตะไอคอนค้างไว้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **easySales เดียว ไม่ว่าจะเปิดจากที่ใด** แอปที่ติดตั้งคือบริการเดียวกับแท็บเบราว์เซอร์ ใบเสนอราคาที่คุณเริ่มบนโทรศัพท์จึงรออยู่บนคอมพิวเตอร์ และไม่มีใครต้องดูแลสองเวอร์ชัน **ไม่มีข้อมูลเก็บไว้ในอุปกรณ์** ข้อมูลลูกค้าและตัวเลขของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โทรศัพท์ที่หายหรือใช้ร่วมกันจึงไม่มีสำเนาของข้อมูลเหล่านั้น และเมื่อผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสิทธิ์ของเพื่อนร่วมงาน สิทธิ์ใหม่จะมีผลทันที ## คำถามที่พบบ่อย - **มีแอป easySales ใน App Store หรือ Google Play ไหม** ไม่มี คุณติดตั้งจากเบราว์เซอร์ตามขั้นตอนข้างต้น และใช้งานได้แบบเดียวกัน - **แอปใช้งานแบบออฟไลน์ได้ไหม** ไม่ได้ แอปต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะแสดง **คุณออฟไลน์อยู่** จนกว่าการเชื่อมต่อจะกลับมา - **ทำไมไม่มีติดตั้งแอปในเมนูของฉัน** easySales ติดตั้งในเบราว์เซอร์นี้แล้ว คุณกำลังใช้แอปที่ติดตั้งอยู่ หรือเบราว์เซอร์ไม่รองรับการติดตั้ง ใช้ Chrome หรือ Edge บนคอมพิวเตอร์หรือ Android หรือ Safari บน iPhone หรือ iPad - **ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ในแอปไหม** บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ Android ไม่ต้อง เพราะแอปใช้การเข้าสู่ระบบร่วมกับเบราว์เซอร์ บน iPhone หรือ iPad ต้อง แต่เพียงครั้งเดียว - **จะอัปเดตแอปอย่างไร** ไม่ต้องทำอะไร แอปเปิดเวอร์ชันล่าสุดเสมอ - **ติดตั้งได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ไหม** ได้ ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตทุกเครื่องที่คุณใช้ ## เกี่ยวข้อง - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) --- # แชต AI > ถามผู้ช่วย AI ของ easySales เรื่องลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ในแผงแชตส่วนตัว อ้างอิงระเบียนด้วยเครื่องหมาย # และใช้คำสั่ง / ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/ **แชต AI** คือการสนทนาส่วนตัวกับผู้ช่วย AI ในตัว **easy** ถามเรื่องลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินของคุณด้วยคำพูดของคุณเอง ผู้ช่วยอ่านระเบียนด้วยสิทธิ์ของคุณเองและตอบเฉพาะคุณ ผู้ช่วยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเอง การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ช่วยเสนอจะรออยู่เป็นการ์ดจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ (ดู[ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/)) ## โครงสร้างโดยรวม *[แผนภาพ: แผงแชต AI อยู่ในทุกหน้า คุณถาม ผู้ช่วยอ่านระเบียนของคุณด้วยสิทธิ์ของคุณเอง และการสนทนาเก็บไว้ให้คุณคนเดียว ผู้ดูแลระบบเห็นเฉพาะตัวเลขการใช้งาน]* แผงเปิดขึ้นทางด้านขวาของทุกหน้า และเปิดค้างไว้เมื่อคุณเปลี่ยนหน้า สิ่งที่คุณและผู้ช่วยคุยกันเรียกว่า **การสนทนา** ผู้ช่วยหาได้เฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณอนุญาตให้เปิด ไม่มากกว่านั้น มีเพียงคุณที่เห็นการสนทนาของคุณ ผู้ดูแลระบบเห็นว่ามีการใช้ AI มากเท่าใด แต่ไม่เห็นว่าพูดอะไรกัน ดู[ความเป็นส่วนตัวของแชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat-privacy/) ## วิธีทำงาน *[แผนภาพ: ชี้ไปที่ระเบียนด้วย # หากต้องการ แล้วถาม ผู้ช่วยอ่าน และคำตอบปรากฏขณะที่เขียน คุณหยุดได้ระหว่างที่เขียน และสร้างคำตอบล่าสุดใหม่ได้]* 1. เลือก **เปิดแชต AI** ซึ่งเป็นไอคอนผู้ช่วยในแถบด้านบนข้างช่องค้นหา บนโทรศัพท์ แชตจะเต็มหน้าจอ และ **ปิดแชต AI** พาคุณกลับไปที่หน้า 2. พิมพ์คำถามแล้วกด **Enter** กด **Shift** + **Enter** เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ คำถามหนึ่งยาวได้ถึง 8,000 ตัวอักษร 3. หากต้องการชี้ไปที่ระเบียน พิมพ์ **#** และตัวอักษรไม่กี่ตัว รายการเสนอลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินที่ตรงกันได้สูงสุดสามรายการต่อประเภทเท่าที่คุณเปิดได้ เลือกด้วยปุ่มลูกศรและ **Enter** หรือเลือกโดยตรง ระเบียนจะอยู่ในประโยคของคุณเป็นป้าย เช่น *ใบเสนอราคา Q-1001* กด **Backspace** เพื่อลบทั้งป้าย คำถามหนึ่งชี้ไปที่ระเบียนได้สูงสุดห้ารายการ 4. ระหว่างที่คำตอบถูกเขียน คุณจะเห็น **กำลังค้นข้อมูล…** เลือก **หยุด** เพื่อจบก่อน แผงจะแสดง **หยุดแล้ว ข้อความที่เขียนไว้แล้วยังคงอยู่** 5. ระเบียนที่คำตอบกล่าวถึงเป็นลิงก์ได้ เลือกแล้วระเบียนจะเปิดอยู่หลังแผง และแผงยังเปิดอยู่ ### Ask AI บนระเบียน ในหน้ารายละเอียดของลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ ให้เลือก **Ask AI** ที่ส่วนหัวของหน้า (ในเมนู **⋯** บนโทรศัพท์) แผงจะเปิดโดยมีระเบียนนั้นอยู่ในคำถามของคุณแล้ว หากแผงเปิดอยู่แล้ว ให้เลือก **อ้างอิง** ตามด้วยชื่อระเบียนแทน ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินเปิดในลิ้นชักและไม่มี **Ask AI** แต่ **#** ค้นหาได้ ### คำแนะนำและคำสั่ง - **ลองถามแบบนี้**: การสนทนาใหม่เสนอคำถามได้สูงสุดสี่ข้อที่เลือกให้เหมาะกับหน้าที่คุณอยู่ ในใบแจ้งหนี้จะมี **INV-1051 ชำระแล้วหรือยัง?** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** จะมี **ใบแจ้งหนี้ใดครบกำหนดสัปดาห์นี้?** การเลือกคำแนะนำเพียงใส่ลงในช่องคำถาม ไม่ได้ส่ง - **คำถามต่อไปที่แนะนำ**: ใต้คำตอบล่าสุดที่เสร็จแล้ว มีคำถามต่อเนื่องได้สูงสุดสามข้อ การเลือกข้อใดข้อหนึ่งจะส่งทันที - **คำสั่ง /**: พิมพ์ **/** เป็นตัวอักษรแรกในช่องคำถามที่ว่างอยู่ เพื่อแสดง **สรุปยอดค้างชำระ** **งานติดตาม** **ร่างใบเสนอราคา** **ครบกำหนดสัปดาห์นี้** และ **สรุปลูกค้า** คำสั่งจะเติมคำถามให้ หากต้องระบุระเบียน คำถามจะลงท้ายด้วย **#** เพื่อให้รายการระเบียนเปิดขึ้น คำสั่งไม่ได้ส่งคำถาม คุณเห็นเฉพาะคำแนะนำและคำสั่งที่บทบาทของคุณใช้ได้ คำสั่ง **งานติดตาม** และ **ร่างใบเสนอราคา** เป็นการเสนอการเปลี่ยนแปลง รายการจึงทำเครื่องหมาย **ต้องรอการอนุมัติจากคุณ** ไว้ คำสั่งเหล่านี้และคำแนะนำที่สร้างงานจะแสดงเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณอนุญาตให้ผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ ### ถามวิธีใช้ easySales แชตยังตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ easySales ได้ด้วย เช่น "เลือกคอลัมน์ของรายการได้ที่ไหน" หรือ "ยกเลิกใบแจ้งหนี้อย่างไร" แชตจะค้นคำตอบจากศูนย์ช่วยเหลือนี้ บอกขั้นตอนเป็นภาษาที่คุณถาม และแนบลิงก์ไปยังหน้าช่วยเหลือที่ใช้ ซึ่งเปิดในแท็บใหม่ การถาม [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ในเธรดก็ตอบคำถามแบบนี้ในลักษณะเดียวกัน - หากหน้านั้นอธิบายสิ่งที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้ คำตอบยังคงอธิบายให้ และบอกว่าผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์คุณได้ หากแพ็กเกจของบริษัทคุณไม่รวมสิ่งนั้น คำตอบจะบอกไว้ - หากศูนย์ช่วยเหลือนี้ไม่มีเรื่องที่คุณถาม คำตอบจะบอกตรง ๆ แทนการเดา - คำถามแบบนี้ใช้โควตาของคุณเหมือนคำถามอื่น และถามไม่ได้ระหว่างที่ AI ปิดอยู่สำหรับบริษัทของคุณ ## การสนทนา - **การสนทนาใหม่** เริ่มใหม่ **การสนทนา** แสดงรายการก่อนหน้าใต้ **วันนี้** **7 วันที่ผ่านมา** และ **ก่อนหน้านั้น** เลือกหนึ่งรายการเพื่อสนทนาต่อ หรือ **แสดงเพิ่มเติม** สำหรับรายการเก่ากว่า ในการสนทนาที่ยาว **แสดงข้อความก่อนหน้า** จะโหลดช่วงต้นของการสนทนา - เปิดเมนูของการสนทนาเพื่อเลือก **เปลี่ยนชื่อ** หรือ **ลบ** **ลบการสนทนานี้?** ขอให้คุณยืนยัน แล้วลบอย่างถาวร - **ขยาย** ให้แชตใช้พื้นที่เนื้อหาทั้งหมด โดยมีรายการการสนทนาอยู่ทางซ้าย **คืนขนาด** หรือ **Esc** กลับไปเป็นแผงด้านข้าง โทรศัพท์ไม่มี **ขยาย** - เบราว์เซอร์ของคุณจำว่าแผงเปิดอยู่หรือไม่และคุณอยู่ในการสนทนาใด การเปลี่ยนหน้าหรือโหลดซ้ำจึงไม่ทำให้คุณเสียตำแหน่ง คำตอบที่ยังเขียนอยู่จะเขียนต่อไปและแสดงต่อเมื่อคุณกลับมา ## ใต้คำตอบ ชี้ที่คำตอบ หรือกด Tab ไปที่คำตอบ เพื่อดูเวลาและ **คัดลอก** คำตอบล่าสุดเมื่อเสร็จแล้วจะมี **สร้างใหม่** ด้วย ซึ่งเขียนใหม่แทนคำตอบเดิม บนโทรศัพท์จะแสดงเสมอ **สร้างใหม่** ไม่มีให้ใช้ขณะที่กำลังเขียนคำตอบ เมื่อโควตาของคุณหมด เมื่อ AI ปิดอยู่ หรือในคำตอบที่มีการ์ดขออนุมัติ ## โควตาของคุณ - โควตา AI รายเดือนของคุณคือวงเงินของคุณ ซึ่งเป็นของคุณเองหรือค่าเริ่มต้นของบริษัท คำถามถึง [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ใช้โควตาเดียวกัน - เมื่อใช้ถึง 80% จะมีบรรทัดเหนือช่องคำถามเตือน เช่น **คุณใช้โควตาส่วนตัวเดือนนี้ไปแล้ว 85%** พร้อมวันที่กลับมาใช้ได้และ **ดูการใช้งาน** เมนู **⋯** ของแผง **การใช้งาน** แสดง **การใช้งานเดือนนี้** ได้ทุกเมื่อ หากไม่ได้กำหนดวงเงินให้คุณ จะแสดงว่า **ยังไม่ได้กำหนดวงเงินรายเดือนส่วนตัวให้คุณ** - เมื่อใช้หมด ช่องคำถามจะใช้ไม่ได้และบอกเหตุผล คำถามที่ต้องใช้มากกว่าที่เหลือจะได้ **โควตา AI ส่วนตัวของคุณที่เหลือในเดือนนี้ไม่พอสำหรับคำถามนี้** - คุณเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยเห็นเป็นจำนวนเงิน ## ควรรู้ - **ผู้ช่วยเสนอ คุณตัดสินใจ** การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ช่วยเสนอจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้อนุมัติการ์ด เมื่อคุณขออย่างชัดเจน ผู้ช่วยเสนอการบันทึกการรับชำระ การออกเอกสาร การยกเลิก หรือการลบได้ การ์ดจะระบุไว้และถามยืนยันสองครั้ง ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลหรือสิ่งใดให้ลูกค้าเลย - **ผู้ช่วยอ่านสิ่งที่คุณเห็นได้** รวมถึงยอดค้างของลูกค้าและใบแจ้งยอดบัญชี รายงาน และข้อความ งานที่ต้องทำ และปฏิทินของคุณเอง ตามที่บทบาทของคุณอนุญาต - **เห็นเท่าที่คุณเห็น** ระเบียนที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้จะไม่ถูกอ่าน แม้คุณจะชี้ไปที่ระเบียนนั้น ฟิลด์ที่ทำเครื่องหมายว่าอ่อนไหวจะถูกตัดออก เว้นแต่ผู้ดูแลระบบอนุญาตในการตั้งค่า AI - **ตรวจคำตอบ** ผู้ช่วยอาจอ่านผิดหรือข้ามระเบียน เปิดลิงก์แล้วตรวจจำนวนเงินและวันที่ - **ครั้งละหนึ่งคำตอบ** ที่ถูกเขียนในหนึ่งการสนทนา และรวมทุกการสนทนาของคุณได้ไม่เกินสามคำตอบพร้อมกัน รอให้เสร็จ หรือหยุด - **เมื่อ AI ปิดอยู่** สำหรับบริษัทของคุณ แชตจะเปิดแบบอ่านอย่างเดียว ประกาศระบุว่า **ขณะนี้ AI ถูกปิดสำหรับบริษัทของคุณ** คุณอ่านและลบการสนทนาได้ แต่ถาม ใช้ **#** หรือ **Ask AI** ไม่ได้ - กล่องโต้ตอบหรือลิ้นชักที่คุณเปิดจากหน้าจะบังแผงแชต ปิดก่อนแล้วจึงกลับไปที่แชต ## ใครใช้ได้ - easySales ตั้งค่าผู้ช่วยให้บริษัทของคุณ จากนั้นผู้ดูแลระบบเปิดใช้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - บทบาทของคุณต้องมี **ใช้แชต AI** ผู้ดูแลระบบมี ส่วนบทบาท **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) ไม่มี เปิดให้บทบาทอื่นได้ใต้ **ผู้ช่วย AI** ในบทบาท (ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/)) หากไม่มี ไอคอนในแถบด้านบนจะไม่แสดง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คำถามของคุณคือบันทึกการทำงานส่วนตัว** คำถามเรื่องลูกค้าที่จ่ายช้าหรือไปป์ไลน์ของเพื่อนร่วมงานยังไม่พร้อมให้ทีมเห็น การเก็บแชต AI ไว้เป็นส่วนตัวทำให้คุณถามได้อย่างอิสระ เมื่อคำตอบเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ ให้ถาม [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ในเธรดของระเบียนแทน **ผู้ช่วยอ่านในนามของคุณ จึงไม่เป็นช่องทางเลี่ยงบทบาทของคุณ** หากแชตเห็นได้มากกว่าคุณ ใครที่ใช้แชตได้ก็จะอ่านระเบียนที่บทบาทของตนซ่อนไว้ได้ เพราะผู้ช่วยใช้สิทธิ์ของคุณ ผู้ช่วยจึงหาสิ่งที่คุณหาเองได้ เพียงแต่เร็วกว่า และไม่มากกว่านั้น **ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีคนอนุมัติ** ระเบียนที่ผู้ช่วยเสนอให้เปลี่ยนจะบันทึกชื่อผู้อนุมัติไว้ ประวัติของคุณจึงแสดงเสมอว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจ การรับชำระ เอกสารที่ออกแล้ว และการลบเป็นสิ่งที่ลูกค้าและบัญชีของคุณเห็น การ์ดของรายการเหล่านี้จึงระบุไว้และถามยืนยันสองครั้ง การส่งยังเป็นหน้าที่ของคุณ **โควตารายบุคคลทำให้การใช้ AI เป็นธรรม** เดือนที่คนหนึ่งใช้งานหนักจะไม่ทำให้ AI ของทั้งบริษัทหมด การแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์บอกคุณว่าเหลือเท่าใด โดยไม่ทำให้ทุกคำถามกลายเป็นการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่าย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากระเบียน** **Ask AI** ในหน้าลูกค้าจะใส่ลูกค้านั้นลงในคำถามของคุณ และ **ลองถามแบบนี้** จะเสนอ **ก่อนไปเยี่ยม Harbour Café: ความเคลื่อนไหวล่าสุดและยอดที่ยังไม่ชำระ** ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **พิมพ์ / สำหรับคำถามที่คุณถามทุกสัปดาห์** **ครบกำหนดสัปดาห์นี้** และ **สรุปยอดค้างชำระ** เติมถ้อยคำให้คุณ ดู[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) - **เปิดแชตในรายการใบแจ้งหนี้เพื่อทวงเงิน** คำแนะนำในหน้านั้นคือ **ใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด และควรตามใบไหนก่อน?** **ใบแจ้งหนี้ใดครบกำหนดสัปดาห์นี้?** และ **ลูกค้ารายใดค้างชำระกับฉันมากที่สุด?** ดู[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - **ให้ผู้ช่วยร่างงาน** ใน INV-1051 คำแนะนำ **สร้างงานเพื่อทวงถามการชำระเงินของ INV-1051** จะเสนองานที่คุณอนุมัติได้ด้วยการเลือกครั้งเดียว ดู[ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) - **ขยายเมื่อต้องเปรียบเทียบ** **ขยาย** ให้คำตอบยาวๆ หรือการเปรียบเทียบใบเสนอราคาสองใบใช้ความกว้างเต็มที่ โดยมีการสนทนาของคุณอยู่ข้างๆ - **แยกการสนทนาตามลูกค้า** **เปลี่ยนชื่อ** การสนทนาเป็นชื่อลูกค้า แล้วเปิดต่อจาก **การสนทนา** ก่อนโทรครั้งถัดไป ## ตัวอย่าง **ก่อนไปพบลูกค้า** Mei Tan จาก Lim & Co เปิดลูกค้า Harbour Café แล้วเลือก **Ask AI** หลังป้ายเธอเขียนว่า "ใบแจ้งหนี้ใดที่ยังไม่ชำระ" ผู้ช่วยแสดงรายการ INV-1043 (SGD 1,200.00) INV-1051 (SGD 800.00) และ INV-1060 (SGD 450.00) รวม SGD 2,450.00 (1,200.00 + 800.00 + 450.00) โดยแต่ละรายการเป็นลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ **ใบเสนอราคาสองใบ** Mei พิมพ์ "เปรียบเทียบ #" เลือก QUO-208 แล้วพิมพ์ "กับ #" และเลือก QUO-214 ป้ายทั้งสองอยู่ในประโยคตามลำดับที่เธอเขียน และคำตอบเปรียบเทียบทั้งสองใบ **รายการที่ต้องตามทวง** ในการสนทนาใหม่ Mei เลือก **ใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด และควรตามใบไหนก่อน?** แล้วกด **Enter** เธอเลือกใบแจ้งหนี้แรกในคำตอบ และใบแจ้งหนี้นั้นเปิดอยู่หลังแผง **งานทวงเงินในสองขั้นตอน** Mei เปิด INV-1051 แล้วเปิดแชต เธอเลือก **สร้างงานเพื่อทวงถามการชำระเงินของ INV-1051** เติมว่า "ครบกำหนดวันศุกร์นี้ มอบหมายให้ฉัน" แล้วกด **Enter** การ์ด **สร้างกิจกรรมใหม่** ปรากฏขึ้นพร้อมชื่องาน ผู้รับผิดชอบ และวันครบกำหนด เธอเลือก **อนุมัติ** และการ์ดเปลี่ยนเป็น **เสร็จแล้ว** พร้อมลิงก์ไปยังงานใหม่ **ใกล้ถึงวงเงิน** ในวันที่ 24 บรรทัดเหนือช่องคำถามของ Mei แสดงว่า **คุณใช้โควตาส่วนตัวเดือนนี้ไปแล้ว 85%** พร้อมวันที่กลับมาใช้ได้ เธอจึงถามให้แคบลง ทีละลูกค้า ไปจนสิ้นเดือน ## คำถามที่พบบ่อย - **เปิดแชต AI ใน easySales ได้อย่างไร?** เลือก **เปิดแชต AI** ซึ่งเป็นไอคอนผู้ช่วยในแถบด้านบนข้างช่องค้นหา หรือเลือก **Ask AI** ในหน้าของระเบียน แชตจะเปิดค้างไว้เมื่อคุณเปลี่ยนหน้า - **ทำไมฉันไม่เห็นไอคอนแชต AI?** บทบาทของคุณไม่มี **ใช้แชต AI** หรือบริษัทของคุณยังใช้ AI ไม่ได้ กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) หาก AI เพียงถูกปิดไว้ ไอคอนยังอยู่และแชตเปิดแบบอ่านอย่างเดียว - **แชต AI แก้ไขระเบียนของฉันได้ไหม?** ไม่ได้ด้วยตัวเอง ผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงเป็นการ์ดได้ และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก **อนุมัติ** เท่านั้น ดู[ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) - **จะถามเรื่องใบแจ้งหนี้หรือลูกค้ารายเดียวได้อย่างไร?** พิมพ์ **#** และตัวอักษรไม่กี่ตัวของชื่อหรือเลขที่ แล้วเลือกจากรายการ หรือเลือก **Ask AI** ในหน้าของระเบียนนั้น คำถามหนึ่งชี้ไปที่ระเบียนได้สูงสุดห้ารายการ - **แชต AI เห็นระเบียนที่ฉันเปิดไม่ได้ไหม?** ไม่เห็น ผู้ช่วยอ่านด้วยสิทธิ์ของคุณเอง ระเบียนที่บทบาทของคุณซ่อนไว้จึงถูกซ่อนจากผู้ช่วยด้วย - **ทำไมเดือนนี้ฉันถามต่อไม่ได้แล้ว?** โควตารายเดือนของคุณหมดแล้ว บรรทัดเหนือช่องคำถามบอกวันที่กลับมาใช้ได้ ผู้ดูแลระบบเพิ่มวงเงินให้คุณได้ - **จะได้คำตอบที่ดีขึ้นสำหรับคำถามเดิมได้ไหม?** เลือก **สร้างใหม่** ใต้คำตอบล่าสุดที่เสร็จแล้ว หรือถามใหม่ให้แคบลง เช่น ลูกค้ารายเดียวหรือเดือนเดียว - **ใช้แชต AI บนโทรศัพท์ได้ไหม?** ได้ แชตจะเต็มหน้าจอ **Ask AI** อยู่ในเมนู **⋯** ของระเบียน และ **ปิดแชต AI** พาคุณกลับไปที่หน้า - **แชต AI บอกได้ไหมว่าการตั้งค่าอยู่ที่ไหน** ได้ ถามด้วยคำของคุณเอง เช่น "เลือกคอลัมน์ของรายการได้ที่ไหน" คำตอบจะบอกขั้นตอนจากศูนย์ช่วยเหลือนี้และแนบลิงก์ไปยังหน้านั้น ## ที่เกี่ยวข้อง - [ความเป็นส่วนตัวของแชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat-privacy/) - [ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) - [ถาม @easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) - [การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) --- # ถาม @easy > วิธีถามผู้ช่วย AI ของ easySales ในเธรดกิจกรรมด้วย @easy อ่านคำตอบ หยุดผู้ช่วย ใช้ฉบับร่างคำตอบ และสิ่งที่ผู้ช่วยอ่านไม่ได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/ **@easy** คือผู้ช่วย AI ในตัวของ easySales กล่าวถึงผู้ช่วยในกิจกรรมหรือการตอบกลับ แล้วถามด้วยคำพูดของคุณเอง ผู้ช่วยจะค้นหาระเบียนที่คุณเห็นได้ และตอบในเธรด ซึ่งทุกคนที่อ่านเธรดนั้นได้จะเห็นคำตอบ ผู้ช่วยอ่านระเบียน และเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะรออยู่เป็นการ์ดให้ผู้ใช้อนุมัติ ผู้ช่วยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเอง ดู[ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) ## ก่อนเริ่ม - บริษัทของคุณต้องเปิดผู้ช่วยไว้ easySales ตั้งค่าให้บริษัทของคุณก่อน แล้วผู้ดูแลระบบจึงเปิดใช้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - บทบาทของคุณต้องมี **ใช้ผู้ช่วย AI** และ **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** ผู้ดูแลระบบมีทั้งสองอย่างเสมอ - นึกถึงว่าใครจะอ่านเธรด คำตอบจะถูกโพสต์ไว้ให้ทุกคนที่อ่านเธรดนั้นได้เห็น ## ขั้นตอน 1. เปิดเธรดที่ต้องการถาม ได้แก่ แท็บ **กิจกรรม** ของระเบียน พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง **งานของฉัน** หรือแดชบอร์ด เริ่มกิจกรรมใหม่ หรือตอบกลับกิจกรรมที่มีอยู่ 2. ในช่องข้อความ พิมพ์ **@** แล้วเลือก **easy** ซึ่งเป็นแถวที่มีป้าย **ผู้ช่วย AI** ที่ด้านบนของรายการ ชิป **@easy** สีม่วงจะปรากฏในช่อง 3. เขียนคำถามของคุณ เช่น ใบแจ้งหนี้ใดของลูกค้ารายนี้ที่ยังไม่ชำระ 4. โพสต์กิจกรรมหรือการตอบกลับตามปกติ การพิมพ์ `@easy` เองไม่ได้เป็นการถามผู้ช่วย ให้เลือกจากรายการ ## จะเกิดอะไรต่อ - การตอบกลับจาก **easy** ที่มีป้าย **ผู้ช่วย AI** จะปรากฏใต้คำถามของคุณ โดยแสดง **กำลังดำเนินการ · 1 วินาที** นับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมักมีหนึ่งบรรทัดบอกว่าจะค้นหาอะไร - จากนั้นคำตอบจะเข้ามาแทนที่ คำตอบขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงคุณ และบรรทัดด้านล่างบอกว่าอ่านอะไรไปบ้าง เช่น **ค้นหา 3 รายการ** หรือ **อ่านคำตอบในเธรดนี้ 4 รายการ** หากเธรดยาว จะมีข้อความเพิ่มว่า **เธรดนี้ยาว easy จึงอ่านเพียงบางส่วน** - ศูนย์ข้อความของคุณแสดง **easy กล่าวถึงคุณ** ผู้ที่ติดตามเธรดจะได้รับข้อความตามปกติเกี่ยวกับการตอบกลับ - หากต้องการหยุดระหว่างที่ผู้ช่วยทำงาน ให้เลือก **หยุด** เฉพาะคุณซึ่งเป็นผู้ถามเท่านั้นที่เห็นปุ่มนี้ การตอบกลับจะขึ้นว่า เช่น **Mei Tan หยุด easy** การลบคำถามของคุณหรือลบเธรดก็หยุดผู้ช่วยเช่นกัน ## ใช้ฉบับร่างคำตอบ เมื่อคุณขอให้ @easy ร่างบางอย่าง เช่น คำตอบถึงลูกค้า คำตอบของผู้ช่วยจะมีข้อความนั้นพร้อมปุ่ม **ใช้เป็นคำตอบของฉัน** 1. เลือก **ใช้เป็นคำตอบของฉัน** ข้อความจะเข้าไปอยู่ในช่องตอบกลับของเธรดเดียวกัน 2. หากช่องมีข้อความอยู่แล้ว ให้เลือก **แทนที่** หรือ **เก็บของฉันไว้** 3. แก้ไขข้อความ แล้วโพสต์คำตอบของคุณตามปกติ จะไม่มีสิ่งใดถูกโพสต์จนกว่าคุณจะโพสต์เอง ฉบับร่างไม่มีการกล่าวถึงหรือลิงก์ระเบียนเลย ## เมื่อผู้ช่วยตอบไม่ได้ แทนที่จะเป็นคำตอบ การตอบกลับอาจขึ้นข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ | การตอบกลับขึ้นว่า | สิ่งที่ควรทำ | |---|---| | คำถามนี้เกินขีดจำกัดของการทำงานหนึ่งครั้ง จึงถูกหยุด | จำกัดขอบเขตลง เช่น เจาะจงลูกค้าหรือช่วงเวลาหนึ่ง แล้วถามใหม่ | | โควตา AI ของบริษัทเดือนนี้ใช้หมดแล้ว | รอจนถึงวันที่ที่แจ้ง หรือขอให้ผู้ดูแลระบบดูที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** | | โควตา AI ส่วนตัวของคุณที่เหลือในเดือนนี้ไม่พอสำหรับคำถามนี้ | รอจนถึงวันที่ที่แจ้ง ถามคำถามที่เล็กลง หรือขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มวงเงินของคุณ | | easy ใช้งานไม่ได้ในขณะนี้ | สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ | | ฉันตอบคำถามนี้ไม่ได้ | ถามด้วยวิธีอื่น หรือค้นหาระเบียนด้วยตนเอง | | ตอนนี้ฉันเชื่อมต่อกับโมเดลไม่ได้ | ถามอีกครั้งภายหลังด้วย **@easy** | ## กฎที่ควรรู้ - @easy อ่านด้วยสิทธิ์ของคุณเอง ผู้ช่วยพบเฉพาะระเบียนที่คุณเปิดเองได้ และระเบียนที่คุณมองไม่เห็นก็ซ่อนจากผู้ช่วยด้วย - ผู้ช่วยอ่านเธรดที่คุณถาม ได้แก่ โพสต์แรก ชื่อของระเบียนที่ลิงก์ไว้ การตอบกลับล่าสุด (สูงสุด 30 รายการ) และคำตอบก่อนหน้าของผู้ช่วยเอง ผู้ช่วยอ่านไฟล์แนบไม่ได้ - ผู้ช่วยค้นหาลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย สินค้า โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ประจำ ใบเสร็จรับเงิน การคืนเงิน ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ และกิจกรรมได้ เพราะทุกคนในเธรดอ่านคำตอบได้ ผู้ช่วยจึงไม่อ่านยอดค้างหรือใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า เงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระ หนี้สูญ รายงานอย่างการคาดการณ์และกำไรขั้นต้น หรือข้อความ งานที่ต้องทำ และปฏิทินของคุณ - ผู้ช่วยอ่านและตอบ ผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงเป็นการ์ดได้ ซึ่งมีเพียงบุคคลที่อนุมัติได้ ดู[ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) ผู้ช่วยกล่าวถึงหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ส่งสิ่งใด หรือตั้งการเตือนไม่ได้ หากต้องการให้เพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วม ให้กล่าวถึงเขาเอง - เฉพาะโพสต์หรือการตอบกลับใหม่เท่านั้นที่ถามผู้ช่วย การเพิ่ม **@easy** ในโพสต์ที่คุณแก้ไขจะเป็นเพียงข้อความธรรมดา - คุณมีคำถามที่รอ @easy ได้พร้อมกันสามข้อ ขณะที่สามข้อยังอยู่ระหว่างตอบ **@easy** ในโพสต์ใหม่จะยังเป็นข้อความธรรมดาและไม่ได้รับคำตอบ - หากบทบาทของคุณไม่อนุญาต **easy** จะเป็นสีเทาในรายการพร้อมข้อความ **บทบาทของคุณยังไม่ได้เปิดใช้** หากผู้ช่วยปิดอยู่สำหรับบริษัทของคุณ ผู้ช่วยจะไม่อยู่ในรายการเลย - แก้ไขคำตอบของผู้ช่วยไม่ได้ ลบได้เฉพาะคุณ หรือผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** - ในประวัติของระเบียนและบันทึกการตรวจสอบ สิ่งที่ @easy อ่านหรือเขียนแทนคุณจะแสดงชื่อของคุณพร้อมป้าย **ผู้ช่วย AI ภายใน** - คำถามแต่ละข้อนับรวมในงบประมาณ AI รายเดือนของบริษัทและวงเงินรายเดือนของคุณเอง คุณจะไม่เห็นจำนวนเงิน เมื่อถึงขีดจำกัด การตอบกลับจะแจ้งไว้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คำตอบอยู่ที่ที่งานอยู่** คำถามที่ถามในแท็บ **กิจกรรม** ของ Harbour Café จะได้คำตอบที่นั่น เพื่อนร่วมงานที่จะโทรหาร้านพรุ่งนี้จึงเห็นตัวเลขเดียวกับที่คุณเห็นโดยไม่ต้องถามซ้ำ สำหรับคำถามที่มีเพียงคุณที่ต้องการคำตอบ ให้ใช้[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) **ผู้ช่วยตอบด้วยสิทธิ์ของคุณ** @easy หาได้ตรงกับสิ่งที่คุณหาเองได้ สองคนที่ถามคำถามเดียวกันอาจได้คำตอบต่างกัน หากบทบาทของทั้งสองเห็นระเบียนต่างกัน นั่นคือการตั้งค่าบทบาทของคุณที่ทำงานอยู่ และไม่มีเธรดใดกลายเป็นช่องทางอ่านระเบียนที่ใครคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์เปิด **ผู้ช่วยไม่ดึงใครเข้ามาแทนคุณ** การกล่าวถึงใครจะแจ้งเตือนเขาและอาจทำให้เขาเห็นเธรด เรื่องนี้จึงเป็นการตัดสินใจของคุณ ไม่มีใครถูกเครื่องเรียก และไม่มีใครได้สิทธิ์เข้าถึงเธรดของลูกค้าโดยไม่มีคนเป็นผู้เลือก **ขีดจำกัดทำให้การใช้ AI คาดการณ์ได้** คำถามที่รออยู่ได้สามข้อต่อคนและวงเงินรายเดือน ป้องกันไม่ให้โพสต์จำนวนมากในคราวเดียวใช้ AI ของบริษัทจนหมดสำหรับคนอื่น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ถามในระเบียน ไม่ใช่ในโพสต์เปล่า** ในแท็บ **กิจกรรม** ของระเบียน เธรดเชื่อมโยงกับลูกค้าอยู่แล้ว คำถามสั้นๆ เช่น "ยังค้างชำระอะไรอยู่บ้าง?" ก็เพียงพอ ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - **ให้ผู้ช่วยร่างข้อความถึงลูกค้า** ขอข้อความเตือนหรือคำตอบ เลือก **ใช้เป็นคำตอบของฉัน** แล้วแก้ไขก่อนโพสต์ ดู[ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - **ถามต่อในเธรดเดิม** @easy อ่านคำตอบก่อนหน้าของตนเอง คำถามอย่าง "แล้วใบไหนเก่าที่สุด?" จึงใช้ได้โดยไม่ต้องถามคำถามแรกซ้ำ - **รอดูคำตอบในศูนย์ข้อความ** **easy กล่าวถึงคุณ** บอกว่าผู้ช่วยตอบแล้ว ระหว่างนั้นคุณจึงทำงานอื่นต่อได้ ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **นำตัวเลขของทีมเข้าประชุมประจำสัปดาห์** ถามในพื้นที่ของทีมก่อนประชุม แล้วทุกคนเปิดคำตอบเดียวกัน ดู[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) ## ตัวอย่าง Mei Tan กำลังจะโทรหา Harbour Café ในแท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้า เธอตอบกลับบันทึกล่าสุดของเธอว่า "@easy ใบแจ้งหนี้ใดของลูกค้ารายนี้ที่ยังไม่ชำระ และครบกำหนดเมื่อใด" อีกไม่กี่วินาที **easy** ตอบใต้การตอบกลับของเธอ โดยกล่าวถึงเธอ มีสองใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่ พร้อมเลขที่ ยอดคงเหลือ และวันครบกำหนด บรรทัดด้านล่างขึ้นว่า **ค้นหา 2 รายการ** จากนั้นเธอถามว่า "@easy ช่วยร่างข้อความเตือนสั้น ๆ แบบเป็นกันเองที่ฉันส่งให้ลูกค้าได้" คำตอบมาพร้อม **ใช้เป็นคำตอบของฉัน** Mei เลือกปุ่มนั้น แก้หนึ่งคำในช่องตอบกลับ แล้วโพสต์ **ก่อนประชุมวันจันทร์** ในพื้นที่ฝ่ายขายของ Lim & Co Daniel Lim โพสต์ว่า "@easy ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ใบไหนบ้างที่สร้างในเดือนนี้ และมีมูลค่าเท่าใด" คำตอบแสดง QUO-208 ที่ SGD 4,360.00 (SGD 4,000.00 บวก GST 9% เท่ากับ SGD 360.00) และ QUO-214 ที่ SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 บวก SGD 180.00) รวมทั้งหมด SGD 6,540.00 ทุกคนในพื้นที่อ่านรายการเดียวกันก่อนประชุม **คำถามที่ใหญ่เกินไป** Mei ขอใบแจ้งหนี้ทุกใบของลูกค้าทุกรายตั้งแต่ปีที่แล้ว และการตอบกลับแจ้งว่าคำถามเกินขีดจำกัดของการทำงานหนึ่งครั้ง เธอถามใหม่โดยขอเฉพาะใบแจ้งหนี้ของ Harbour Café ในไตรมาสนี้ และได้คำตอบ ## คำถามที่พบบ่อย - **จะถามผู้ช่วย AI ในกิจกรรมได้อย่างไร?** พิมพ์ **@** ในช่องข้อความ เลือก **easy** จากด้านบนของรายการ เขียนคำถาม แล้วโพสต์ คำตอบจะปรากฏในเธรดเดียวกัน - **ทำไม @easy ไม่ตอบ?** อาจพิมพ์เองแทนการเลือกจากรายการ มีคำถามของคุณสามข้อที่ยังรอคำตอบอยู่ บทบาทของคุณไม่มี **ใช้ผู้ช่วย AI** หรือผู้ช่วยปิดอยู่สำหรับบริษัทของคุณ - **ใครเห็นคำตอบของ @easy ได้บ้าง?** ทุกคนที่อ่านเธรดนั้นได้ หากต้องการคำตอบส่วนตัว ให้ใช้[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - **@easy อ่านไฟล์แนบได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ช่วยอ่านข้อความในเธรด ชื่อของระเบียนที่ลิงก์ไว้ และระเบียนที่ค้นหา แต่ไม่เคยอ่านไฟล์แนบ - **เพิ่ม @easy ในโพสต์ที่เขียนไปแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ด้วยการแก้ไขโพสต์ ให้โพสต์การตอบกลับใหม่ที่กล่าวถึง **easy** แทน - **ลบหรือแก้ไขคำตอบจาก @easy ได้ไหม?** แก้ไขไม่ได้ คุณหรือผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ลบได้ - **ทำไม @easy อ่านเธรดเพียงบางส่วน?** เธรดที่ยาวจะถูกตัดเหลือโพสต์แรกและการตอบกลับล่าสุด และคำตอบจะแจ้งไว้ ให้เริ่มเธรดใหม่ หรือใส่รายละเอียดลงในคำถามของคุณ ## เกี่ยวข้อง - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - [แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - [ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) - [ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - [การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # ความเป็นส่วนตัวของแชต AI > ใครอ่านแชต AI ของคุณใน easySales ได้บ้าง ระบบเก็บอะไร ส่งอะไรให้บริการ AI เพื่อตอบ และการสนทนาถูกลบหรือหมดอายุอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat-privacy/ [แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/)เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่ใช้ หน้านี้บอกว่าเก็บอะไร ใครอ่านได้ อะไรถูกส่งเพื่อสร้างคำตอบ และถูกนำออกอย่างไร ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าถามว่าคำถามของเขาไปที่ไหน ## สิ่งที่เก็บ - คำถามของคุณ คำตอบของผู้ช่วย ระเบียนที่คุณชี้ด้วย **#** (ประเภทและชื่อ) และเวลา - ข้อความทำงานเบื้องหลังแต่ละคำตอบ ซึ่งรวมรายละเอียดของระเบียนที่ผู้ช่วยอ่านเพื่อตอบ - การ์ดอนุมัติที่ผู้ช่วยเสนอ พร้อมค่าที่การ์ดจะเขียน และผู้ที่ตัดสินใจกับเวลา - ตัวระเบียนยังอยู่ที่เดิม แชตไม่ได้คัดลอกไปที่อื่น - เบราว์เซอร์ของคุณจำเพียงว่าแผงเปิดอยู่หรือไม่และคุณอยู่ในการสนทนาใด ไม่เคยเก็บข้อความ ## ใครอ่านได้ - เฉพาะคุณ คนอื่นในบริษัทของคุณเปิดการสนทนาของคุณไม่ได้ ผู้ดูแลระบบก็เปิดไม่ได้ รายการการสนทนาระบุว่า **มีเพียงคุณที่เห็นการสนทนาของคุณ** - ผู้ดูแลระบบเห็นเฉพาะตัวเลขการใช้งาน แยกตามคน ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** ได้แก่ **จำนวนครั้งที่รัน** โทเค็น และ **พอยต์** ที่ใช้ ผู้ดูแลระบบไม่เห็นข้อความ - เจ้าหน้าที่ของ easySales ไม่อ่านเนื้อหาการสนทนาแชต AI ของคุณ ## สิ่งที่ส่งไปเพื่อตอบ เพื่อเขียนคำตอบ easySales ส่งสิ่งต่อไปนี้ไปยังผู้ให้บริการ AI ที่ประมวลผลให้ easySales: - คำถามของคุณและข้อความก่อนหน้าในการสนทนานั้น - ระเบียนที่คุณชี้ และระเบียนที่ผู้ช่วยค้นหาระหว่างตอบ ผู้ช่วยค้นหาเฉพาะระเบียนที่บทบาทของคุณเปิดได้ ฟิลด์ที่ทำเครื่องหมายว่าอ่อนไหว เช่น เลขประจำตัว จะถูกตัดออก เว้นแต่ผู้ดูแลระบบเปิด **ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวให้โมเดล** ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** เมื่อคุณไม่ถาม จะไม่มีสิ่งใดถูกส่ง ## การลบและการเก็บรักษา - **ลบการสนทนานี้?** ลบการสนทนา ข้อความในการสนทนา และข้อความทำงานเบื้องหลังคำตอบ และการ์ดอนุมัติของการสนทนานั้นทันที ในขั้นตอนเดียว หากคำตอบยังถูกเขียนอยู่ จะถูกหยุด การสนทนาที่ลบแล้วกู้คืนไม่ได้ - สิ่งที่เหลืออยู่คือการนับที่ใช้ในตัวเลขการใช้งาน ได้แก่ จำนวนครั้งที่รัน โทเค็น และพอยต์ การเปลี่ยนแปลงที่คุณอนุมัติก็ยังอยู่เช่นกัน ใน **ประวัติ** ของระเบียนและบันทึกการตรวจสอบ เหมือนการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ - เมื่อคุณ **สร้างใหม่** กับคำตอบหนึ่ง คำตอบก่อนหน้าจะหายจากแผงแต่ยังเก็บไว้จนกว่าคุณจะลบการสนทนา หรือจนกว่าระยะเก็บรักษาด้านล่างสิ้นสุด - ระยะเวลาที่เก็บ **ข้อความสนทนากับผู้ช่วย** เป็นจำนวนเดือนหรือไม่จำกัดเวลา แสดงอยู่ที่หน้า **ใบอนุญาต** ใต้ **การเก็บรักษาข้อมูล** ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ **System** **View** (ระบบ เปิดดู) อ่านได้ที่นั่น - หลังจาก easySales เริ่มลบสำหรับบริษัทของคุณ ข้อความที่เก่ากว่าระยะนั้นจะถูกนำออก และการสนทนาที่ไม่เหลือข้อความจะหายไป ตัวเลขการใช้งานยังคงอยู่ - หาก AI ถูกปิดสำหรับบริษัทของคุณ คุณยังอ่านและลบการสนทนาของคุณเองได้ ## ควรรู้ - คำตอบของแชต AI ไม่ถูกแชร์ [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ในกิจกรรมตอบในเธรดที่ทุกคนที่อ่านเธรดนั้นได้จะเห็น ส่วนแชต AI ตอบเฉพาะคุณ - การลบเป็นการลบถาวร ลองถามตัวเองก่อนว่ายังต้องการคำตอบนั้นหรือไม่ - ข้อความที่คุณพิมพ์หรือวางลงในคำถามจะถูกเก็บและส่งไปตามที่คุณเขียน สวิตช์ฟิลด์อ่อนไหวใช้กับฟิลด์ที่ผู้ช่วยอ่านจากระเบียน ไม่ใช้กับถ้อยคำของคุณเอง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น เพราะคำถามคือความคิดฉบับร่าง** คุณอาจถามเรื่องลูกค้าที่จ่ายช้าหรือดีลที่กำลังหลุดมือ ก่อนที่จะพร้อมบอกทีมเป็นเวลานาน การเก็บแชตไว้เฉพาะคุณทำให้คุณถามตรงๆ ได้ ส่วนสิ่งที่ทีมต้องรู้ให้ใส่ไว้ในเธรด **ผู้ดูแลระบบจัดการค่าใช้จ่าย ไม่ใช่เนื้อหา** บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าใช้ AI ผู้ดูแลระบบจึงต้องเห็นว่าใครใช้มากน้อยเท่าใด การนับจำนวนครั้งที่รันและพอยต์ต่อคนให้ข้อมูลนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดการสนทนาของใคร **การลบครั้งเดียวนำทุกอย่างออก ยกเว้นสิ่งที่เป็นของระเบียน** คำถาม คำตอบ ข้อความทำงาน และการ์ดถูกลบไปพร้อมกัน จึงไม่มีส่วนใดของการสนทนาค้างอยู่ในมุมที่คุณมองไม่เห็น การเปลี่ยนแปลงที่คุณอนุมัติยังอยู่ในประวัติของระเบียน เพราะระเบียนของคุณต้องแสดงว่าใครเปลี่ยนอะไรเมื่อใด **ฟิลด์อ่อนไหวไม่ถูกส่ง เว้นแต่บริษัทของคุณอนุญาต** การตอบคำถามด้านการขายแทบไม่ต้องใช้เลขประจำตัว การตัดออกโดยค่าเริ่มต้นจึงป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อที่คุณเก็บไว้ถูกส่งไปยังบริการ AI เพียงเพื่อคำถามทั่วไป ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ถามในเธรดเมื่อทีมต้องการคำตอบ** คำตอบจาก [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) อยู่กับระเบียนให้ทุกคนที่ดูแลระเบียนนั้นเห็น ส่วนแชต AI เก็บไว้เฉพาะคุณ - **ชี้ระเบียนด้วย # แทนการวางรายละเอียด** ผู้ช่วยจะอ่านระเบียนด้วยสิทธิ์ของคุณและตามกฎฟิลด์อ่อนไหว แทนที่จะรับสิ่งที่คุณวางไว้ทั้งหมด ดู[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - **ลบการสนทนาเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว** ขั้นตอนเดียวลบการสนทนาและทุกอย่างเบื้องหลัง เมนูในรายการ **การสนทนา** มี **ลบ** - **ดูการใช้งานของคุณเองที่โปรไฟล์ของฉัน** **การใช้ AI** แสดงว่าคุณใช้โควตาเดือนนี้ไปเท่าใด ดู[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - **ให้เพื่อนร่วมงานดูประวัติของระเบียน** การเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านการ์ดอนุมัติจะแสดงใน **ประวัติ** พร้อมป้าย **ผู้ช่วย AI ภายใน** ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ## ตัวอย่าง **"Daniel อ่านแชตของฉันได้ไหม?"** Mei Tan จาก Lim & Co ถามก่อนใช้แชต AI ครั้งแรก Daniel Lim ผู้ดูแลระบบ เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **AI** และให้เธอดู **การใช้งานเดือนนี้** แถวของเธอแสดง **จำนวนครั้งที่รัน** และ **พอยต์** ของเดือน โดยไม่มีข้อความใดเลย รายการการสนทนาของเธอระบุว่า **มีเพียงคุณที่เห็นการสนทนาของคุณ** **วางเลขหนังสือเดินทางโดยไม่ตั้งใจ** Mei วางเลขหนังสือเดินทางของลูกค้าลงในคำถามโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอเปิดเมนูของการสนทนา เลือก **ลบ** และยืนยัน **ลบการสนทนานี้?** คำถาม คำตอบ และข้อความทำงานเบื้องหลังหายไปทั้งหมด ส่วนพอยต์ที่คำตอบใช้ยังนับรวมในการใช้งานรายเดือนของเธอ **การเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติแล้วยังอยู่** Mei อนุมัติการ์ดที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของ Harbour Café แล้วลบการสนทนา **ประวัติ** ของลูกค้ายังแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้นภายใต้ชื่อของเธอพร้อมป้าย **ผู้ช่วย AI ภายใน** เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นของลูกค้า ไม่ใช่ของแชต ## คำถามที่พบบ่อย - **ผู้ดูแลระบบอ่านการสนทนาแชต AI ของฉันได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ดูแลระบบเห็นว่าแต่ละคนใช้ไปเท่าใด เป็นจำนวนครั้งที่รัน โทเค็น และพอยต์ แต่ไม่เคยเห็นข้อความของการสนทนา - **เพื่อนร่วมงานเห็นแชต AI ของฉันไหม?** ไม่เห็น มีเพียงคุณที่เปิดการสนทนาของคุณได้ คำตอบจาก [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ในกิจกรรมต่างออกไป ทุกคนที่อ่านเธรดนั้นได้จะเห็น - **คำถามในแชต AI ถูกส่งไปที่ไหน?** ไปยังผู้ให้บริการ AI ที่ประมวลผลให้ easySales พร้อมกับข้อความก่อนหน้าในการสนทนานั้น และระเบียนที่ผู้ช่วยอ่านเพื่อตอบ - **เลขประจำตัวถูกส่งให้ AI ไหม?** ไม่ถูกส่ง เว้นแต่ผู้ดูแลระบบเปิด **ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวให้โมเดล** ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** สิ่งที่คุณพิมพ์หรือวางเองจะถูกส่งตามที่เขียน - **กู้คืนการสนทนาแชต AI ที่ลบแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ การลบจะนำการสนทนา คำตอบ และการ์ดออกอย่างถาวร - **การสนทนาแชต AI ถูกเก็บไว้นานเท่าใด?** จนกว่าคุณจะลบ หรือจนกว่าระยะที่แสดงสำหรับ **ข้อความสนทนากับผู้ช่วย** ใต้ **การเก็บรักษาข้อมูล** ในหน้า **ใบอนุญาต** สิ้นสุด - **การลบการสนทนาจะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ฉันอนุมัติไปแล้วไหม?** ไม่ การเปลี่ยนแปลงยังอยู่ในระเบียนและใน **ประวัติ** ของระเบียน เหมือนการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ## ที่เกี่ยวข้อง - [แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - [การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - [ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - [การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [ถาม @easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) --- # ข้อเสนอจาก AI > ผู้ช่วย AI ของ easySales เสนองาน ร่างใบเสนอราคา หรือการแก้ไขระเบียนเป็นการ์ดอย่างไร และใครอนุมัติหรือปฏิเสธได้ก่อนที่อะไรจะเปลี่ยน ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/ ผู้ช่วย AI ในตัวเสนอการเปลี่ยนแปลงระเบียนของคุณได้ ทั้งใน[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/)และในเธรด [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ผู้ช่วยไม่เปลี่ยนแปลงเอง แต่แสดง **การ์ด** ผู้ที่มีสิทธิ์เลือก **อนุมัติ** จึงจะมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนในนามของผู้นั้น ## โครงสร้างโดยรวม *[แผนภาพ: คุณถาม ผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงและตรวจโดยไม่ลงมือเปลี่ยน แล้วการ์ดปรากฏ การอนุมัติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนามผู้ที่อนุมัติ การปฏิเสธ หรือไม่มีการตัดสินใจใน 24 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด]* ผู้ช่วยตรวจการเปลี่ยนแปลงนั้นในนามของคุณ ด้วยกฎเดียวกับหน้าเว็บ แล้วหยุด ณ จุดนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยน การ์ดรอ 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้เลือก **อนุมัติ** และเกิดในนามของผู้นั้น โดยตรวจสิทธิ์ของผู้นั้นอีกครั้งในขณะนั้น ผู้ช่วยอนุมัติการ์ดของตนเองไม่ได้เลย ## เสนออะไรได้ การเปลี่ยนแปลงใดก็ได้ที่บทบาทของคุณอนุญาตให้คุณทำเองบนหน้าเว็บ เมื่อคุณขอ ตัวอย่างเช่น - กิจกรรมใหม่ ได้แก่ บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือการสื่อสาร หรือ **ทำกิจกรรมให้เสร็จและวางแผนรายการถัดไป** - **ร่างใบเสนอราคา** คือใบเสนอราคาใหม่ที่บันทึกเป็นฉบับร่างเท่านั้น ไม่ส่งขออนุมัติและไม่ส่งให้ลูกค้า - ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือสินค้าใหม่ หรือการแก้ไขรายการเหล่านี้ เจ้าของ หรือทีม - การดำเนินการกับใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ ได้แก่ ยืนยันฉบับสุดท้าย ออกเอกสาร ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ปิด ยกเลิก หรือโมฆะ - เรื่องเงิน ได้แก่ บันทึกการรับชำระ สร้างหรือตัดชำระใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงิน ใช้ใบลดหนี้ ตัดจำหน่ายหนี้สูญ - สำหรับใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ที่รออยู่ภายใต้[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/)ของบริษัท ได้แก่ การอนุมัติ การส่งกลับไปยังผู้จัดทำ หรือการถอนคำขออนุมัติ ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลหรือสิ่งใดให้ลูกค้าเลย ไม่นำเข้าข้อมูล และไม่แนบไฟล์ ในเธรด @easy ผู้ช่วยไม่แก้ไขข้อความ งานที่ต้องทำ หรือการติดตามของใคร คำถามหนึ่งข้อสร้างการ์ดได้ไม่เกินสามใบ ## วิธีทำงาน 1. อ่านการ์ด การ์ดเริ่มด้วยสิ่งที่จะทำ เช่น **สร้างกิจกรรมใหม่** หรือ **แก้ไขลูกค้า** พร้อมป้าย **รอยืนยัน** การ์ดแสดงเฉพาะฟิลด์ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นกำหนด เมื่อเป็นการแก้ไข ค่าเดิมจะมีเส้นขีดฆ่า และค่าใหม่ตามมา ฟิลด์ที่ถูกล้างจะแสดงค่าเดิมที่มีเส้นขีดฆ่าและไม่มีค่าใดตามหลัง จำนวนเงินของโอกาสทางการขายแสดงเป็นสกุลเงินของฝั่งตัวเอง คือจำนวนเดิมเป็นสกุลเงินเดิม จำนวนใหม่เป็นสกุลเงินใหม่ ใบเสนอราคาแสดงแต่ละรายการ โดยมีชื่อรายการ ตามด้วยจำนวน × ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินของรายการนั้น แล้วด้านล่างเป็น **ยอดรวมย่อย** **ภาษี** และ **รวมทั้งสิ้น** พร้อมสกุลเงิน (เช่น **รวมทั้งสิ้น SGD**) ซึ่ง easySales คำนวณที่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด เมื่อเกินห้ารายการ **อีก 2 รายการ** จะเปิดส่วนที่เหลือ และ **แสดงน้อยลง** จะพับกลับ 2. หากกิจกรรมใหม่กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานหรือเชื่อมโยงระเบียน การ์ดจะระบุชื่อผู้ที่จะเห็นเธรดได้เพิ่มขึ้น เช่น **Daniel Lim จะเห็นเธรดนี้ได้** 3. ดู **ใช้ได้ถึง** ที่ด้านล่างของการ์ด 4. เลือก **อนุมัติ** หรือเลือก **ปฏิเสธ** เพื่อปิดการ์ดโดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ในการ์ดที่ออกหรืออนุมัติเอกสาร ปุ่มจะเป็น **อนุมัติและออกเอกสาร** โดยถามว่า **อนุมัติและออกเอกสารตอนนี้?** ออกเลขที่เอกสารอย่างเป็นทางการทันที และย้อนกลับไม่ได้ การ์ดที่ลบ โมฆะ ยกเลิก ปิด หรือกลับรายการจะแสดง **เมื่ออนุมัติจะมีผลทันทีและย้อนกลับไม่ได้** ปุ่ม **อนุมัติ** เป็นสีแดงและถามว่า **อนุมัติตอนนี้?** ก่อน การ์ดที่เกี่ยวกับเงินจะแสดง **รายการนี้บันทึก โอน หรือกลับรายการเงิน ตรวจสอบจำนวนเงินก่อนอนุมัติ** ด้วย 5. การ์ดแสดง **กำลังดำเนินการ…** แล้วเป็น **เสร็จแล้ว** พร้อมลิงก์ไปยังระเบียน เช่น *Mei Tan อนุมัติ · 14:05 · ในบันทึกจะแสดงว่า “ผู้ช่วย AI ภายใน”* การกดซ้ำไม่ทำให้เปลี่ยนซ้ำ ## ตัวอย่าง **ร่างใบเสนอราคา** ในแชต AI Mei Tan จาก Lim & Co เขียนว่า "ร่างใบเสนอราคาให้ Harbour Café สำหรับที่ปรึกษาด้านการออกแบบ 10 ชั่วโมง ชั่วโมงละ SGD 150.00 พร้อม GST 9%" การ์ดชื่อ **ร่างใบเสนอราคา** ปรากฏพร้อมหนึ่งรายการ 10 × 150.00 จำนวนเงิน 1,500.00 ตามด้วย **ยอดรวมย่อย** 1,500.00 **ภาษี** 135.00 (9% ของ 1,500.00) และ **รวมทั้งสิ้น SGD** 1,635.00 พร้อมหมายเหตุว่าบันทึกเป็นฉบับร่างเท่านั้น Mei เลือก **อนุมัติ** ใบเสนอราคาถูกสร้างเป็นฉบับร่าง และการ์ดเปลี่ยนเป็น **เสร็จแล้ว** **เปลี่ยนเบอร์โทร** Mei ขอให้ผู้ช่วยแก้เบอร์โทรของผู้ติดต่อ การ์ดแสดงเบอร์เดิมมีเส้นขีดฆ่า และเบอร์ใหม่ตามหลัง Mei ตรวจแล้วเลือก **อนุมัติ** **การตัดสินใจในเธรด** ในเธรดกิจกรรม Daniel Lim ซึ่งอนุมัติใบเสนอราคาได้ เห็นการ์ดจาก @easy คือ **อนุมัติใบเสนอราคา** เขาเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ยืนยัน **อนุมัติและออกเอกสารตอนนี้?** และใบเสนอราคาถูกอนุมัติและออกในนามของ Daniel **ระเบียนที่เปลี่ยนไปแล้ว** เวลา 10:00 Mei ได้การ์ดให้แก้ถนนในที่อยู่เรียกเก็บเงินของ Harbour Café เวลา 10:20 Daniel แก้ถนนเดียวกันในหน้าลูกค้า เมื่อ Mei เลือก **อนุมัติ** เวลา 10:30 การ์ดแสดง **ไม่ได้ดำเนินการ** เพราะระเบียนถูกแก้ไขหลังมีข้อเสนอ จึงไม่มีสิ่งใดถูกเขียนทับ เธออ่านการแก้ไขของ Daniel และถามใหม่เฉพาะเมื่อยังจำเป็น ## ใครตัดสินได้ - **ในแชต AI** เฉพาะเจ้าของการสนทนา คนอื่นไม่เห็นการ์ด - **ในเธรด @easy** ผู้อ่านเธรดคนใดก็ได้ที่มี **ใช้ผู้ช่วย AI** เห็นการ์ดครบ และมีสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น คนอื่นเห็น **รอผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติดำเนินการ** หรือ **รอผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจ** - การ์ดตัดสินใจใน easySales บนเบราว์เซอร์ของคุณ แอป AI ที่เชื่อมต่อไว้ตัดสินใจไม่ได้ - ผู้อ่านแต่ละคนเห็นการ์ดเท่าที่สิทธิ์ของตนถึง ค่าที่ไม่มีสิทธิ์เห็นจะแสดงเป็น **ซ่อนอยู่** หากตัวระเบียนอยู่นอกการมองเห็นของผู้อ่าน จะเห็นเพียงบรรทัดเดียวว่า **Mei Tan เสนอการเปลี่ยนแปลงไว้ที่นี่ รายละเอียดถูกซ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับรายการที่คุณไม่มีสิทธิ์ดู** และไม่มีปุ่ม ## ควรรู้ - **ไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ** การปฏิเสธหรือปล่อยการ์ดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด **ปฏิเสธแล้ว** **หมดอายุ** และ **ถูกแทนที่** ล้วนบอกไว้เช่นนั้น - การ์ด **หมดอายุ** หลัง 24 ชั่วโมง แก้ไขการ์ดไม่ได้ ให้ถามผู้ช่วยอีกครั้ง การ์ดที่ใหม่กว่าสำหรับระเบียนเดียวกันทำให้การ์ดเก่า **ถูกแทนที่** - หากระเบียนถูกแก้ไขหลังมีข้อเสนอ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อไม่ให้เขียนทับ และการ์ดแสดง **ไม่ได้ดำเนินการ** ให้ถามผู้ช่วยอีกครั้ง **ไม่ได้ดำเนินการ** ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ easySales ปฏิเสธ เช่น การแก้ไขเอกสารที่ปิดแล้ว หากการ์ดแจ้งว่าไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสำเร็จหรือไม่ ให้ตรวจระเบียนก่อนถามอีกครั้ง - การ์ดที่มีหลายรายการ เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ใบเสร็จรับเงินตัดชำระ จะแสดง 20 รายการแรก แล้วตามด้วยบรรทัด เช่น **การตัดชำระ: ส่วนที่เหลือไม่ได้แสดง** - คำตอบที่มีการ์ดสร้างใหม่ไม่ได้ แผงไม่มี **สร้างใหม่** ให้ ให้ถามคำถามอีกครั้งในข้อความใหม่ - การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกในนามผู้ที่อนุมัติ พร้อมป้าย **ผู้ช่วย AI ภายใน** ข้างชื่อ ใน **ประวัติ** ของระเบียนและบันทึกการตรวจสอบ และบรรทัดบนการ์ดเองก็อ้างถึงป้ายเดียวกัน ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ที่อนุมัติแล้วยังแสดง **ผู้ช่วย AI** ในบันทึกการอนุมัติด้วย - การ์ดจะปรากฏเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณเปิดให้ AI เปลี่ยนแปลงได้ ข้อความต้อนรับของแชต AI จะบอกคุณ คือระบุว่าผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย หรือขึ้นต้นด้วย **อ่านอย่างเดียว:** ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยอ่านอย่างเดียว ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ทุกการเปลี่ยนแปลงมีคนลงชื่อ** การเปลี่ยนแปลงเกิดในนามผู้ที่อนุมัติ ระเบียนของคุณจึงแสดงชื่อคน ไม่ใช่เครื่อง ข้างการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง เมื่อลูกค้าถามว่าใครเปลี่ยนที่อยู่ หรือผู้สอบบัญชีถามว่าใครอนุมัติใบเสนอราคา ประวัติจะตอบได้ **ตรวจสองครั้ง** ผู้ช่วยตรวจการเปลี่ยนแปลงในนามผู้ถาม และการอนุมัติตรวจอีกครั้งในนามผู้อนุมัติ ไม่มีใครอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่บทบาทของตนเองจะปฏิเสธได้ และการ์ดที่ไม่ตรงกับระเบียนแล้วจะไม่ทำอะไร แทนที่จะเขียนทับการแก้ไขที่ใหม่กว่าของเพื่อนร่วมงาน **การ์ดหมดอายุหลัง 24 ชั่วโมง** การ์ดแสดงระเบียนตามสภาพตอนที่ผู้ช่วยอ่าน ภาพนั้นยิ่งเก่า ระเบียนก็ยิ่งมีโอกาสเปลี่ยนไปแล้ว การ์ดเก่าจึงหมดอายุแทนที่จะรอให้ถูกอนุมัติโดยไม่ตั้งใจ **เรื่องเงินและสิ่งที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันสองครั้ง** การรับชำระ เอกสารที่ออกแล้ว และการลบคือสิ่งที่ลูกค้าและบัญชีของคุณเห็น และส่วนใหญ่ย้อนกลับไม่ได้ ผู้ช่วยเสนอรายการเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณขอการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างชัดเจน การ์ดจะระบุไว้ และการอนุมัติจะถามอีกครั้ง การส่งยังเป็นหน้าที่ของคุณ ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลถึงลูกค้าเลย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้คำสั่งที่ร่างให้คุณ** ในแชต AI พิมพ์ **/** แล้วเลือก **งานติดตาม** หรือ **ร่างใบเสนอราคา** จากนั้นระบุระเบียนหลัง **#** ดู[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - **ขอให้สร้างงานทวงเงินจากใบแจ้งหนี้** ใน INV-1051 แชตจะแนะนำ **สร้างงานเพื่อทวงถามการชำระเงินของ INV-1051** อนุมัติการ์ดแล้วงานก็ถูกสร้าง ดู[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - **ให้ผู้อนุมัติตัดสินในเธรด** ถาม @easy ในเธรดของใบเสนอราคา ทุกคนในเธรดที่ใช้ผู้ช่วยได้และอนุมัติใบเสนอราคาได้ ตัดสินการ์ดได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าอื่น ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - **ปฏิเสธแล้วถามใหม่ ดีกว่าไปแก้ทีหลัง** การ์ดแก้ไขไม่ได้ จึงควรปฏิเสธการ์ดที่ผิดแล้วบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไร การ์ดที่ใหม่กว่าสำหรับระเบียนเดียวกันจะแทนที่การ์ดเก่า - **ทำร่างใบเสนอราคาให้เสร็จในหน้าของใบเสนอราคา** **เสร็จแล้ว** ลิงก์ไปยังฉบับร่างใหม่ เพิ่มรายการหรือเงื่อนไขที่นั่นก่อนยืนยัน ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) ## คำถามที่พบบ่อย - **ผู้ช่วย AI เปลี่ยนระเบียนโดยไม่ถามได้ไหม?** ไม่ได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงรออยู่เป็นการ์ดจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะเลือก **อนุมัติ** - **ใครอนุมัติข้อเสนอจาก AI ได้?** ในแชต AI มีเพียงคุณ ในเธรด @easy คือผู้อ่านคนใดก็ได้ที่ใช้ผู้ช่วยได้และมีสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น **อนุมัติใบเสนอราคา** สำหรับการ์ดอนุมัติ - **ข้อเสนอจาก AI อยู่ได้นานเท่าใด?** 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นการ์ดแสดง **หมดอายุ** และไม่มีอะไรเปลี่ยน - **แก้ไขข้อเสนอก่อนอนุมัติได้ไหม?** ไม่ได้ ปฏิเสธแล้วถามผู้ช่วยใหม่พร้อมสิ่งที่ต้องแก้ หรืออนุมัติแล้วแก้ไขระเบียนภายหลัง - **ผู้ช่วย AI ส่งอีเมลหรือบันทึกการรับชำระได้ไหม?** ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลหรือสิ่งใดเลย เมื่อคุณขอ ผู้ช่วยเสนอการบันทึกการรับชำระ การออกเอกสาร การยกเลิก หรือการลบได้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จะอนุมัติการ์ด และรายการที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันสองครั้ง - **จะรู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงมาจากผู้ช่วย AI?** **ประวัติ** ของระเบียนแสดงชื่อผู้อนุมัติพร้อมป้าย **ผู้ช่วย AI ภายใน** ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - **ทำไมผู้ช่วยไม่เคยแสดงการ์ดอนุมัติ?** บริษัทของคุณไม่ได้เปิดให้ AI เปลี่ยนแปลงได้ ผู้ช่วยจึงอ่านอย่างเดียว และข้อความต้อนรับของแชต AI ขึ้นต้นด้วย **อ่านอย่างเดียว:** ## ที่เกี่ยวข้อง - [แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - [ถาม @easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) - [การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - [การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) --- # เชื่อมต่อผู้ช่วย > วิธีเชื่อมต่อ ChatGPT, Claude หรือแอป AI อื่นกับข้อมูล easySales ของคุณ ด้วยการเข้าสู่ระบบหรือโทเค็นส่วนตัว และวิธียกเลิกการเชื่อมต่อ ที่มา: https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/ หากบริษัทของคุณเปิดการเข้าถึง AI คุณสามารถเชื่อมต่อแอป AI ของคุณเองเพื่อทำงานกับระเบียนของคุณได้ แอปจะทำงานในนามของคุณ ตามสิทธิ์ของคุณและไม่เกินกว่านั้น กรุณาอ่าน[การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) ก่อน ## ก่อนเริ่มต้น ไม่ต้องมีสิทธิ์โมดูลใด ใน **โปรไฟล์ของฉัน** หน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** จะแสดง **เปิด** **เปิด — อ่านอย่างเดียว** หรือ **ปิด** ข้าง **บริษัทของคุณ** หน้านี้จะปรากฏในเมนูด้านข้างเฉพาะเมื่อ easySales เปิดให้เข้าถึง AI ขณะที่แสดง **ปิด** คุณจะเชื่อมต่อสิ่งใดไม่ได้ ให้ขอผู้ดูแลระบบเปิดที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** ดู[การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) หากบริษัทของคุณเปิดให้ใช้การยืนยันสองขั้นตอน การเชื่อมต่อแอปใหม่ต้องเปิดการยืนยันสองขั้นตอนของคุณไว้ ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) เฉพาะขณะที่บริษัทตั้งไว้เป็น **ปิด** คุณจึงยืนยันด้วยรหัสผ่านแทน ให้เชื่อมต่อโดยเข้าสู่ระบบจากแอป ใช้โทเค็นส่วนตัวเฉพาะกับเครื่องมือที่เข้าสู่ระบบเองไม่ได้ หรือเมื่อหน้านี้ไม่แสดงขั้นตอนการตั้งค่า ## ขั้นตอน 1. ในหน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** เลือก **คัดลอก** ข้าง **ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MCP** แอป AI ของคุณ จะขอที่อยู่นี้เมื่อคุณเพิ่ม easySales เข้าไป 2. เปิด **วิธีเชื่อมต่อแอป** แล้วทำตามขั้นตอนสำหรับแอปของคุณ ได้แก่ **Claude.ai** **ChatGPT** หรือ **Claude Code** สำหรับเครื่องมืออื่น ดู **เครื่องมืออื่น** 3. เมื่อแอปพาคุณมาที่ easySales ให้เข้าสู่ระบบหากระบบขอ 4. ตรวจสอบ **กลับไปที่** **แอปจาก** และ **เข้าสู่ระบบในนาม** อนุมัติเฉพาะแอปที่คุณเริ่มเชื่อมต่อด้วยตนเองเท่านั้น เมื่อแอปกลับไปยังแพลตฟอร์ม AI ที่เป็นที่รู้จัก **กลับไปที่** จะแสดงชื่อแพลตฟอร์ม เช่น **แพลตฟอร์มที่รู้จัก: Claude** หากหน้าแสดง **easySales ไม่สามารถยืนยันได้ว่าแอปนี้คือใคร** ให้อนุมัติเฉพาะเมื่อคุณเพิ่งเริ่มการเชื่อมต่อจากแอปนั้นด้วยตนเองและรู้จักที่อยู่นั้น 5. ใต้ **แอปนี้ขอ** ให้คงเครื่องหมายที่ **ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ** ไว้เฉพาะเมื่อคุณต้องการให้แอปสร้าง แก้ไข และลบระเบียน รวมถึงเปลี่ยนเจ้าของ หากแอปต้องการเพียงอ่านข้อมูล ให้เอาเครื่องหมายออก 6. ยืนยันว่าเป็นคุณแล้วเลือก **อนุญาต** หากใช้การยืนยันสองขั้นตอน ให้ป้อนรหัสจากแอปหรืออีเมล หรือเลือก **ยืนยันด้วยพาสคีย์ของคุณ** หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ ให้เลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** แล้วป้อนรหัสหนึ่งรหัส รหัสนั้นจะถูกใช้ไป หากคุณเข้าสู่ระบบด้วยรหัสหรือพาสคีย์ภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา ระบบจะไม่ขออะไรเพิ่ม หากไม่ได้เปิดการยืนยันสองขั้นตอน หน้าจะแสดง **เปิดการยืนยันสองขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อแอป AI** เว้นแต่บริษัทตั้งไว้เป็น **ปิด** — ในกรณีนั้นให้ป้อน **รหัสผ่านของคุณ เพื่อยืนยัน** ## ใช้โทเค็นส่วนตัว 1. ในหน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** เลือก **โทเค็นใหม่** 2. ป้อน **ชื่อ** ที่ระบุเครื่องมือและคอมพิวเตอร์ ระบบไม่รับชื่อที่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ช่วยในตัว เช่น easy, easySales หรือ AI assistant 3. ใต้ **สิทธิ์** เลือก **เต็ม — เหมือนคุณ** หรือ **อ่านอย่างเดียว** 4. เลือกเวลาที่โทเค็น **หมดอายุ** ได้แก่ 30, 60 หรือ 90 วัน 5. เลือก **สร้างโทเค็น** และ[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/)หากระบบขอ 6. คัดลอกโทเค็น หรือคำสั่งใต้ **เชื่อมต่อ Claude Code** ไปใส่ในเครื่องมือของคุณ แล้วเลือก **เสร็จสิ้น** ## จะเกิดอะไรต่อ แอปจะปรากฏใต้ **แอปที่เชื่อมต่อ** และโทเค็นจะปรากฏใต้ **โทเค็นส่วนตัว** แต่ละรายการแสดง **สิทธิ์** เป็น **อ่านและเขียน** หรือ **อ่านอย่างเดียว** โทเค็นจะแสดงเพียงครั้งเดียว หากทำหาย ให้สร้างโทเค็นใหม่ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แอปจะเรียนรู้จาก easySales ว่าจะทำงานกับระเบียนของคุณอย่างไร และบางแอปยังแสดงพรอมต์เริ่มต้นสำเร็จรูป จาก easySales ดังนี้ - **Summarise an account** — สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับลูกค้าหนึ่งราย - **Follow up overdue invoices** — ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดแยกตามลูกค้า พร้อมข้อความเตือนที่ร่างไว้ให้คุณส่ง - **Draft a quotation** — ใบเสนอราคาฉบับร่าง ที่สร้างร่วมกับคุณทีละขั้น - **My week** — งานที่ต้องทำ งาน และเหตุการณ์ของคุณในเจ็ดวันข้างหน้า - **Review my pipeline** — โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ของคุณแยกตามขั้นตอน การคาดการณ์ และดีลที่ยังไม่มีขั้นตอนถัดไป - **Review collections** — ยอดที่ลูกค้าแต่ละรายค้างชำระและเกินกำหนด พร้อมข้อเสนอแนะการติดตาม - **Clean up duplicate accounts** — ลูกค้าที่น่าจะซ้ำกับลูกค้าหนึ่งราย และสิ่งที่การรวมจะทำ - **Work my lead pool** — ลูกค้าเป้าหมายที่รอผู้รับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณเห็นได้ และรายการที่ควรรับ - **Follow up my leads** — ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ของคุณซึ่งเลยกำหนดติดตาม พร้อมข้อเสนอแนะขั้นตอนถัดไป - **Convert a lead** — เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายหนึ่งรายเป็นลูกค้า ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย (ถ้าต้องการ) ทีละขั้น จะแสดงเฉพาะพรอมต์ที่สิทธิ์ของการเชื่อมต่อนั้นอนุญาต ดังนั้นการเชื่อมต่อแบบ **อ่านอย่างเดียว** จะไม่แสดงพรอมต์ที่เปลี่ยนแปลงระเบียน พรอมต์เพียงเริ่มบทสนทนา ทุกการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา ยังคงแสดงตัวอย่างให้คุณยืนยัน หากต้องการหยุดแอปหรือโทเค็น ให้เลือก **ยกเลิกการเชื่อมต่อ** ข้างรายการนั้นแล้วยืนยัน แอปหรือโทเค็นจะหยุดทำงานทันทีและกู้คืนไม่ได้ ## กฎที่ควรรู้ - แอปหรือโทเค็นไม่เคยทำได้มากกว่าที่บทบาทของคุณอนุญาต ขณะที่บริษัทของคุณอยู่ที่ **เปิด — อ่านอย่างเดียว** สิ่งที่คุณเชื่อมต่อจะแก้ไขระเบียนไม่ได้ - ทุกการเปลี่ยนแปลงจะแสดงตัวอย่างให้คุณยืนยันก่อน - คุณเชื่อมต่อได้สูงสุด 10 แอป และถือโทเค็นได้ 10 รายการ - เมื่อแอปขอให้เชื่อมต่ออีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนซ้ำ - การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านจะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นทั้งหมดของคุณ เช่นเดียวกับเมื่อผู้ดูแลระบบ รีเซ็ตรหัสผ่านหรือการยืนยันสองขั้นตอนของคุณ และผู้ดูแลระบบยังยกเลิกการเชื่อมต่อเหล่านั้นได้ด้วย - เมื่อบริษัทของคุณเริ่มบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน แอปและโทเค็นที่คุณเชื่อมต่อไว้แล้วยังใช้งานได้ การปิดการยืนยันสองขั้นตอนของคุณเองก็ไม่ได้ยกเลิกการเชื่อมต่อเหล่านั้น - เก็บโทเค็นเป็นความลับเช่นเดียวกับรหัสผ่าน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การเข้าสู่ระบบปลอดภัยกว่าโทเค็น** เมื่อแอปเข้าสู่ระบบ แอปจะไม่เห็นรหัสผ่านของคุณเลย easySales ขอให้คุณอนุมัติแอปในหน้าของ easySales เอง แสดงว่าแอปจะกลับไปที่ใด และบันทึกการเชื่อมต่อไว้ในชื่อของคุณ โทเค็นส่วนตัวเป็นความลับที่คุณคัดลอกเอง จึงเก็บไว้ใช้กับเครื่องมือที่เข้าสู่ระบบเองไม่ได้ **ปัจจัยที่สองปกป้องการเข้าถึงที่อยู่ได้หลายสัปดาห์** แอป AI ยังคงสิทธิ์เข้าถึงอยู่นานหลังจากที่คุณอนุมัติ เมื่อบริษัทของคุณเปิดให้ใช้การยืนยันสองขั้นตอน การเชื่อมต่อจะขอรหัสหรือพาสคีย์ของคุณ รหัสผ่านที่ถูกขโมยเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอที่จะเชื่อมแอปเข้ากับระเบียนของคุณ **ทุกการเปลี่ยนแปลงรอให้คุณตกลง** แอป AI อาจเข้าใจคำขอผิดได้ แอปแสดงตัวอย่างของแต่ละการเปลี่ยนแปลง และ easySales ไม่บันทึกสิ่งใดจนกว่าคุณจะยืนยัน ความเข้าใจผิดจึงไม่กลายเป็นการแก้ไขระเบียนของลูกค้า **โทเค็นมีวันหมดอายุ** โทเค็นส่วนตัวมีอายุไม่เกิน 90 วัน หากโทเค็นถูกคัดลอกไปไว้ในที่ที่ไม่ควรอยู่ โทเค็นจะหยุดทำงานอย่างช้าที่สุดในวันหมดอายุ และ **ยกเลิกการเชื่อมต่อ** จะหยุดโทเค็นได้ทันที ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากพรอมต์สำเร็จรูป** **Follow up overdue invoices** **Review my pipeline** และพรอมต์อื่น เตรียมแอปสำหรับงานที่ทำบ่อยได้ในขั้นตอนเดียว ดู[รับเงินเร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) และ[การทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) - **เอาเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงออกสำหรับผู้ช่วยที่อ่านอย่างเดียว** แอปที่อนุมัติโดยไม่มี **ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ** เปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะขออะไร และพรอมต์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น **Draft a quotation** จะไม่แสดงให้แอปนั้น - **ตั้งชื่อโทเค็นตามเครื่องมือและคอมพิวเตอร์** ชื่ออย่าง "Claude Code on my laptop" บอกได้ว่าจะยกเลิกการเชื่อมต่อรายการใด เมื่อเปลี่ยนแล็ปท็อป - **ดูใช้ล่าสุดเป็นระยะ** **แอปที่เชื่อมต่อ** และ **โทเค็นส่วนตัว** แสดงว่าแต่ละรายการถูกใช้ครั้งล่าสุดเมื่อใด ยกเลิกการเชื่อมต่อสิ่งที่คุณจำไม่ได้ - **ขอลิงก์ PDF แล้วส่งเอง** แอปให้ลิงก์อายุสั้นไปยัง PDF ของเอกสารเพื่อให้คุณแนบหรือส่งต่อได้ ดู[การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) ## ตัวอย่าง **เชื่อมต่อ Claude แบบอ่านอย่างเดียว** Mei Tan ต้องการให้ Claude ช่วยเตรียมตัวก่อนโทรหาลูกค้า แต่ไม่ต้องการให้แก้ไขระเบียน ในหน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** เธอคัดลอกที่อยู่เซิร์ฟเวอร์และทำตามขั้นตอน **Claude.ai** ใต้ **วิธีเชื่อมต่อแอป** Claude พาเธอมาที่ easySales ซึ่งเธอตรวจสอบ **กลับไปที่** และ **เข้าสู่ระบบในนาม** เอาเครื่องหมาย **ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ** ออก ป้อนรหัสจากแอปยืนยันตัวตน แล้วเลือก **อนุญาต** Claude จึงปรากฏใต้ **แอปที่เชื่อมต่อ** โดยมีสิทธิ์ **อ่านอย่างเดียว** **ติดตามใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด** Daniel Lim เชื่อมต่อ ChatGPT โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง แล้วเริ่ม **Follow up overdue invoices** แอปแสดง INV-10000319 ของ Harbour Café ยอด SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 180.00) เกินกำหนด 12 วัน และร่างข้อความเตือนให้ Daniel แก้ไขข้อความเตือน แล้วส่งจากอีเมลของเขาเอง แอปไม่ได้ส่งสิ่งใดถึงลูกค้า **โทเค็นสำหรับสคริปต์** เครื่องมือบรรทัดคำสั่งของ Daniel เข้าสู่ระบบเองไม่ได้ เขาเลือก **โทเค็นใหม่** ตั้งชื่อว่า "Claude Code on office PC" เลือก **อ่านอย่างเดียว** และ 30 วัน แล้วเลือก **สร้างโทเค็น** เขาคัดลอกคำสั่ง ใต้ **เชื่อมต่อ Claude Code** ไปใส่ในเทอร์มินัลก่อนเลือก **เสร็จสิ้น** เพราะโทเค็นจะไม่แสดงอีก ## คำถามที่พบบ่อย - **เชื่อม ChatGPT กับ easySales อย่างไร?** คัดลอกที่อยู่เซิร์ฟเวอร์จาก **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** ใน ChatGPT เปิด Settings → Apps & Connectors แล้วสร้างตัวเชื่อมต่อ (อาจต้องเปิด developer mode ใต้ Advanced ก่อน) วางที่อยู่และเลือก OAuth จากนั้นอนุมัติใน easySales - **เชื่อม Claude กับ easySales อย่างไร?** คัดลอกที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ แล้วใน Claude เปิด Settings → Connectors เลือก Add custom connector วางที่อยู่แล้วเลือก Add จากนั้น Connect และอนุมัติการเชื่อมต่อใน easySales - **แอป AI แก้ไขระเบียนของฉันโดยไม่ถามได้ไหม?** ไม่ได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงจะแสดงเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นก่อน และ easySales จะบันทึกหลังจากที่คุณยืนยันแล้วเท่านั้น - **ทำไมต้องใช้การยืนยันสองขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อแอป AI?** แอปคงสิทธิ์เข้าถึงไว้หลายสัปดาห์ การเชื่อมต่อจึงขอรหัสหรือพาสคีย์ ไม่ใช่เพียงรหัสผ่าน ดู[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) - **ทำโทเค็นส่วนตัวหายต้องทำอย่างไร?** โทเค็นแสดงเพียงครั้งเดียว ให้สร้างโทเค็นใหม่ และยกเลิกการเชื่อมต่อโทเค็นเดิมหากอาจมีผู้อื่นนำไปใช้ - **เชื่อมต่อแอป AI ได้กี่แอป?** สูงสุด 10 แอป และถือโทเค็นส่วนตัวได้ 10 รายการ - **โทเค็นส่วนตัวใช้ได้นานเท่าไร?** 30, 60 หรือ 90 วัน ตามที่คุณเลือกตอนสร้าง ## เกี่ยวข้อง - [การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) - [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) --- # การแชร์ข้อมูล AI > ChatGPT, Claude หรือแอป AI อื่นที่เชื่อมต่ออ่านและแก้ไขอะไรใน easySales ได้บ้าง ทุกการเปลี่ยนแปลงยืนยันก่อนอย่างไร และอะไรที่ไม่มีการแชร์เลย ที่มา: https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/ แอป AI ที่เชื่อมต่อจะทำงานใน easySales ในนามของคุณ แอปอ่านระเบียนที่บทบาทของคุณอนุญาตให้เห็น และหากคุณอนุญาต แอปจะแก้ไขระเบียนเหล่านั้นได้หลังจากที่คุณยืนยันตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแล้ว ข้อมูลที่แอปได้รับจะอยู่กับบริการ AI ที่คุณเลือก ภายใต้ข้อกำหนดของบริการนั้นเอง ## ทำงานอย่างไร ### การอ่าน แอปค้นหาและเปิดสิ่งที่บทบาทของคุณอนุญาตให้เห็นได้ ได้แก่ - ลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้า ลูกค้าที่ดูเหมือนซ้ำกัน และเครื่องหมายความยินยอมของผู้ติดต่อ - ยอดที่ลูกค้าค้างชำระและใบแจ้งยอด - โอกาสทางการขาย พร้อมประวัติขั้นตอน การคาดการณ์ และกำไรขั้นต้น - ใบเสนอราคาพร้อมแผนการวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และการคืนเงิน พร้อมเงินมัดจำ ผลต่างการชำระเงิน และหนี้สูญ - ใบสั่งซื้อ พร้อมใบแจ้งหนี้ของผู้ขายและการชำระเงิน - ใบส่งของ พร้อมชื่อไฟล์สำเนาที่ลงนามแล้ว - ใบแจ้งหนี้ประจำและสัญญาบริการ - การนำเข้าสเปรดชีตของคุณ - กิจกรรมและพื้นที่ พร้อมประวัติการแก้ไขของกิจกรรมและผู้ที่เห็นกิจกรรมนั้นได้ กิจกรรมของทีมคุณในสัปดาห์นี้ ปฏิทิน งานที่ต้องทำ และข้อความของคุณ - รายการที่ easySales ให้เลือกเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์ม เช่น สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ประเทศ อุตสาหกรรม รหัสภาษี และบุคคลที่คุณเลือกเป็นเจ้าของได้ แอปค้นหาข้ามทั้งหมดนี้พร้อมกันได้ และยังขอลิงก์อายุสั้นไปยัง PDF ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบส่งของ หรือใบสั่งซื้อ ใบแจ้งยอดลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน หรือเงินมัดจำที่ถูกริบได้ ใบแจ้งหนี้ที่แอปอ่านได้จะมียอดที่ตัดจำหน่าย และส่วนของยอดนั้นที่เป็นหนี้สูญ เพื่อให้ยอดที่ต้องชำระ ยอดที่ชำระแล้ว ยอดที่ลดหนี้ และยอดที่ตัดจำหน่ายรวมกันแล้วตรงกับยอดคงเหลือ เมื่อค้นหาใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงิน แอปสามารถย้อนดูรายการที่เก่ากว่าได้ ไม่ได้หยุดอยู่ที่รายการล่าสุด ### การแก้ไข เมื่อมีสิทธิ์ **อ่านและเขียน** แอปทำการเปลี่ยนแปลงประเภทเดียวกับที่คุณทำบนหน้าจอได้ในด้านเหล่านี้ - ลูกค้าและผู้ติดต่อ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ทีมของลูกค้า การรวมลูกค้าสองราย และเครื่องหมายความยินยอมของผู้ติดต่อ - โอกาสทางการขาย รวมถึงขั้นตอน เจ้าของ และการแทนที่กำไรขั้นต้น - สินค้า - ใบเสนอราคาพร้อมแผนการวางบิล รวมถึงการเปิดหรือปิดการสร้างฉบับร่างอัตโนมัติของแผน และใบแจ้งหนี้พร้อมการชำระเงิน - ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และการคืนเงิน รวมถึงการเก็บเงินประกันไว้ การตัดชำระเงินประกันกับใบแจ้งหนี้ การย้อนผลต่างการชำระเงิน และการตัดหนี้สูญหรือการบันทึกการได้คืน - การอนุมัติ การส่งคืน หรือการถอนคำขออนุมัติของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ - ใบสั่งซื้อ พร้อมใบแจ้งหนี้ของผู้ขายและการชำระเงิน - ใบส่งของ รวมถึงการทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว - ใบแจ้งหนี้ประจำ รวมถึงการสร้างหรือการข้ามฉบับร่างของงวด - การนำเข้าลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือสินค้าจากสเปรดชีต และการย้อนการนำเข้า - การแนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB กับกิจกรรม ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย - กิจกรรมและพื้นที่ รวมถึงข้อความ งานที่ต้องทำ และการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ ทุกการเปลี่ยนแปลงผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ระเบียน และสถานะเช่นเดียวกับการทำรายการเดียวกันบนหน้าจอ แอปส่งสิ่งใดให้ลูกค้า เช่น อีเมล หรือส่งออกไฟล์ไม่ได้ แอปร่างข้อความและให้ลิงก์หรือ PDF เพื่อให้คุณส่งเอง ### แสดงตัวอย่าง แล้วยืนยัน ทุกการเปลี่ยนแปลงมีสองขั้นตอน ขั้นแรกแอปขอตัวอย่างจาก easySales ซึ่งยังไม่บันทึกสิ่งใด แล้วแสดงตัวอย่างนั้นแก่คุณ easySales จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อแอปส่งรายการนั้นกลับมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในสิบนาที หากมีสิ่งใดต่างไปต้องขอตัวอย่างใหม่ การติดตามหรือปิดเสียงเรคคอร์ด การทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่อ่าน การเก็บถาวรข้อความ และการเลื่อนข้อความหรือรายการ To do จะเปลี่ยนเฉพาะศูนย์ข้อความและรายการ To do ของคุณเอง ไม่เปลี่ยนเรคคอร์ดธุรกิจใด และไม่มีผู้อื่นเห็น รายการเหล่านี้ยังผ่านการแสดงตัวอย่าง แต่แอปอาจดำเนินการโดยไม่ถามคุณก่อน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแอปเอง ### กิจกรรมและข้อความ แอปยังทำสิ่งที่คุณทำได้กับ[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) [พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)ของคุณ และ[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) ได้แก่ อ่านและโพสต์กิจกรรม ตอบกลับ กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน ติดตามเอกสาร และจัดการข้อความของคุณ แอปเห็นเฉพาะกิจกรรมที่คุณเห็นได้ การโพสต์กิจกรรมหรือการตอบกลับผ่านตัวอย่างและการยืนยันเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นทุกอย่าง แอปทำเครื่องหมายการลบกิจกรรมหรือการตอบกลับ การนำไฟล์ออก การกู้คืนกิจกรรมที่ถูกลบ การเปลี่ยนสมาชิกของพื้นที่ และการย้ายกิจกรรมเข้าหรือออกจากพื้นที่ว่าเป็นการดำเนินการที่มีผลรุนแรง จึงคาดได้ว่าแอปจะขอให้คุณยืนยันอย่างชัดเจน ### ทำเครื่องหมายว่า AI ใดดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านแอปจะแสดงป้ายข้างชื่อของคุณในแท็บ **ประวัติ** ของระเบียน ในบันทึกการตรวจสอบ และบนกิจกรรมกับการตอบกลับที่แอปโพสต์ ได้แก่ **AI ภายนอก · การเชื่อมต่อ OAuth** หรือ **AI ภายนอก · โทเค็นส่วนตัว** ตามด้วยชื่อของการเชื่อมต่อ เมื่อแอปเปิดระเบียน **ผู้เปิดดู** จะแสดงป้ายเดียวกัน easySales เป็นผู้กำหนดประเภทของการเชื่อมต่อ ส่วนชื่อคือสิ่งที่การเชื่อมต่อตั้งเอง และ easySales ไม่ได้ตรวจสอบ วางเมาส์เหนือป้ายเพื่ออ่านข้อความนี้ รายการที่บันทึกไว้ก่อนมีป้ายนี้จะแสดง **AI (ไม่ได้บันทึกแหล่งที่มา)** ## ข้อควรทราบ - ไม่มีการแชร์เลย: รหัสผ่านและโทเค็น ฟิลด์ที่กำหนดเอง เนื้อหาของไฟล์แนบ (แอปแนบไฟล์ได้แต่ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้) ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้คนอื่น (แอปเห็นเพียงชื่อ) และใบอนุญาต แพ็กเกจ และการเรียกเก็บเงินของบริษัทคุณ - วันเกิด เพศ รายได้ สถานภาพสมรส และจำนวนบุตรของผู้ติดต่อจะไม่ถูกส่ง เว้นแต่ฝ่ายสนับสนุนของ easySales เปิดการแชร์ให้บริษัทของคุณแล้ว - แอปตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองไม่ได้ ยกเว้นในการนำเข้าลูกค้าหรือผู้ติดต่อรายใหม่จากสเปรดชีต และตั้งค่าโปรไฟล์ของลูกค้า หรือภาษาหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อไม่ได้ กรุณากรอกระเบียนเหล่านี้ให้ครบใน easySales - การรวมลูกค้าย้อนกลับไม่ได้ แอปจะแสดงให้คุณเห็นก่อนว่าการรวมจะทำอะไร และในแต่ละฟิลด์แอปเลือกได้เฉพาะ ระหว่างสองค่าที่ตัวอย่างนั้นแสดง - การเปลี่ยนทีมของลูกค้าจะแทนที่ทั้งทีม ใครที่แอปไม่ได้ใส่ไว้จะเสียสิทธิ์เข้าถึงนั้น ให้ตรวจทีมในตัวอย่าง - แอปไม่เสนอให้ตัดหนี้ ไม่เสนอยอด และไม่เสนอเหตุผล แอปตัดหนี้สูญก็ต่อเมื่อคุณขอเท่านั้น - การย้ายระเบียนจำนวนมากให้บุคคลอื่นพร้อมกันทำได้ใน easySales เท่านั้น - แต่ละการเชื่อมต่ออ่านได้ 60 ครั้งและแก้ไขได้ 10 ครั้งต่อนาที การดูตัวอย่างนับเป็นการอ่าน การเรียกอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนับเป็นการแก้ไข บริษัทของคุณยังมีขีดจำกัดรายวันของจำนวนระเบียนที่ส่งกลับ ซึ่งรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนตามเวลาของบริษัท - ข้อความในระเบียน เช่น หมายเหตุ จะส่งถึงแอปโดยไม่มีการคัดกรองคำสั่งที่ซ่อนอยู่ จึงควรอ่านตัวอย่างทุกครั้งก่อนยืนยัน ## คำศัพท์ **แอปที่เชื่อมต่อ** — แอป AI ที่คุณอนุมัติโดยการเข้าสู่ระบบ **โทเค็นส่วนตัว** — กุญแจลับสำหรับเครื่องมือที่เข้าสู่ระบบเองไม่ได้ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การยกเลิกการเชื่อมต่อหยุดการเข้าถึงหลังจากนั้น แต่ไม่ได้ลบข้อมูลที่บริการ AI ได้รับไปแล้ว - แก้ไขสิ่งใดไม่ได้เลยขณะที่บริษัทของคุณอยู่ที่ **เปิด — อ่านอย่างเดียว** - การขอให้แอปทำการเปลี่ยนแปลงยังไม่ใช่การยืนยัน ให้ยืนยันหลังจากเห็นตัวอย่างแล้วเท่านั้น ## อยู่ที่ไหน การเชื่อมต่อของคุณอยู่ในหน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** ดูป้าย AI ได้ในแท็บ **ประวัติ** ของระเบียน และใน **ตั้งค่าระบบ** ใต้ **บันทึกการตรวจสอบ** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **แอปคือตัวคุณ บทบาทของคุณจึงเป็นขอบเขต** แอปทำงานด้วยสิทธิ์ของคุณ ไม่มากกว่านั้น พนักงานขายที่เห็นเฉพาะลูกค้าของตนเองจะเชื่อมต่อแอปที่เห็นเฉพาะลูกค้าเหล่านั้น และไม่ต้องตั้งค่าอะไรซ้ำสองครั้ง **ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงช่วยไม่ให้ความเข้าใจผิดกลายเป็นการแก้ไขจริง** แอป AI อาจเข้าใจคำขอหรือระเบียนผิดได้ การแสดงการเปลี่ยนแปลงก่อน และบันทึกเฉพาะเมื่อรายการนั้นถูกส่งกลับมาโดยไม่เปลี่ยนแปลงภายในสิบนาที ทำให้สิ่งที่บันทึกตรงกับสิ่งที่คุณอนุมัติทุกประการ **บางอย่างไม่ออกจาก easySales เลย** รหัสผ่าน โทเค็น ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัตร และฟิลด์ที่บริษัทของคุณกำหนดไว้ใช้เอง จะไม่อยู่ในคำตอบใดเลย ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้ติดต่อก็ไม่ถูกส่ง เว้นแต่ฝ่ายสนับสนุนของ easySales เปิดการแชร์ให้บริษัทของคุณแล้ว **ทุกการเปลี่ยนแปลงโดย AI มีป้ายกำกับ** ป้าย AI ใน **ประวัติ** และบันทึกการตรวจสอบแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงใดมาจากแอป และการเชื่อมต่อใดเป็นผู้ทำ เมื่อลูกค้าหรือนักบัญชีของคุณถามว่าใครเปลี่ยนระเบียน คำตอบก็อยู่บนระเบียนนั้น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ขอดูตัวอย่างการรวมก่อนรวมลูกค้า** แอปแสดงลูกค้าทั้งสองรายและสิ่งที่การรวมจะเก็บไว้ คุณจึงตัดสินใจได้ทีละฟิลด์ ดู[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) - **ค้นหาทุกอย่างในคำถามเดียว** แอปค้นหาข้ามลูกค้า เอกสาร และกิจกรรมได้พร้อมกัน "ทุกอย่างที่เรามีเกี่ยวกับ Harbour Café" จึงเป็นคำขอเดียว - **ใช้ทบทวนงานประจำสัปดาห์** **Review my pipeline** และ **Review collections** รวบรวมสิ่งที่ [การทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/)ต้องใช้จากระเบียนของคุณเอง - **ตรวจป้ายเมื่อมีสิ่งใดดูต่างไป** แท็บ **ประวัติ** ของระเบียนระบุแอปที่อยู่เบื้องหลังทุกการเปลี่ยนแปลงที่แอปทำ ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) ## ตัวอย่าง **บันทึกการรับชำระผ่านแอป** Harbour Café ชำระ SGD 2,180.00 สำหรับ INV-10000319 (SGD 2,000.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 180.00) Mei Tan ขอให้แอปที่เชื่อมต่อบันทึกการรับชำระนี้ แอปแสดงตัวอย่างให้เธอเห็น: SGD 2,180.00 สำหรับ INV-10000319 ลงวันที่วันนี้ ยังไม่มีการบันทึกใด Mei ตรวจสอบแล้วยืนยันภายในไม่กี่นาที ใบแจ้งหนี้จึงเป็น **ชำระแล้ว** ใน **ประวัติ** ของใบแจ้งหนี้ การรับชำระแสดงชื่อของ Mei พร้อมป้าย AI ของการเชื่อมต่อของเธอ **ตัวอย่างที่เปลี่ยนไป** Daniel Lim ขอให้แอปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของ Harbour Café เห็นตัวอย่าง แล้วพบว่ามีตัวเลขผิดหนึ่งตัว จึงให้เบอร์ที่ถูกต้องก่อนยืนยัน แอปขอตัวอย่างใหม่จาก easySales เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากตัวอย่างที่แสดงไว้จะไม่ถูกบันทึก **สิ่งที่แอปมองไม่เห็น** Mei ขอไฟล์ที่แนบกับใบส่งของจากแอป แอปแสดงชื่อและขนาดไฟล์ได้ แต่เปิดไฟล์ไม่ได้ Mei จึงเปิดสำเนาที่ลงนามแล้วใน easySales ด้วยตัวเอง ## คำถามที่พบบ่อย - **เชื่อม ChatGPT หรือ Claude กับ easySales ปลอดภัยไหม?** แอปเห็นเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณอนุญาตให้เห็น ไม่เห็นรหัสผ่าน การเรียกเก็บเงิน หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง และทุกการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดต้องรอการยืนยันจากคุณ (การติดตาม ปิดเสียง เก็บถาวร และเลื่อนข้อความของคุณเองอาจไม่ถามก่อน) สิ่งที่แอปได้รับจะอยู่กับบริการ AI ภายใต้ข้อกำหนดของบริการนั้นเอง - **ข้อมูล easySales ของฉันถูกใช้ฝึก AI ไหม?** เรื่องนี้กำหนดโดยบริการ AI ที่คุณเชื่อมต่อ ตามข้อกำหนดของบริการนั้น กรุณาตรวจการตั้งค่าข้อมูลของบริการนั้นก่อนเชื่อมต่อ - **แอป AI เห็นระเบียนของคนอื่นได้ไหม?** เห็นเฉพาะระเบียนที่บทบาทของคุณอนุญาตให้เห็น หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ก็คือระเบียนของคุณเอง - **แอป AI ส่งอีเมลถึงลูกค้าของฉันได้ไหม?** ไม่ได้ แอปร่างข้อความและให้ลิงก์หรือ PDF ได้ คุณเป็นผู้ส่งเอง - **แอป AI ลบระเบียนได้ไหม?** เมื่อมีสิทธิ์ **อ่านและเขียน** แอปลบสิ่งที่คุณลบได้ได้ หลังจากแสดงตัวอย่างและได้รับการยืนยันจากคุณแล้ว - **รู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงทำโดย AI?** **ประวัติ** ของระเบียนแสดงป้าย เช่น **AI ภายนอก · การเชื่อมต่อ OAuth** ข้างชื่อของคุณ ตามด้วยชื่อของการเชื่อมต่อ ## เกี่ยวข้อง - [เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) - [บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) - [การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # การเข้าถึง AI ของบริษัท > วิธีที่ผู้ดูแลระบบเปิดหรือปิดการเข้าถึง AI ของทั้งบริษัท ตั้งเป็นอ่านอย่างเดียว และยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็น AI ของผู้ใช้รายหนึ่ง ที่มา: https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/ การเข้าถึง AI เปิดหรือปิดสำหรับทั้งบริษัท ภายใต้การตั้งค่านั้น แอปและโทเค็นของแต่ละคนจะทำงานในนามของบุคคลนั้น และถูกจำกัดตามบทบาทของบุคคลนั้น ลูกค้าทุกรายได้รับฟีเจอร์นี้ ไม่ต้องซื้อเพิ่ม ## สวิตช์ของบริษัท ผู้ดูแลระบบตั้งสวิตช์ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** ในส่วน **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) | การตั้งค่าบนสวิตช์ | **บริษัทของคุณ** บนการ์ด | ผล | |---|---|---| | **ปิด** | **ปิด** | แอปและโทเค็นใช้งานไม่ได้ ไม่มีใครเชื่อมต่อแอปหรือสร้างโทเค็นได้ | | **อ่านอย่างเดียว** | **เปิด — อ่านอย่างเดียว** | แอปและโทเค็นอ่านสิ่งที่ผู้ใช้ของตนอ่านได้ ไม่มีสิ่งใดสร้าง แก้ไข หรือลบระเบียนได้ | | **อ่านและเขียน** | **เปิด** | แต่ละการเชื่อมต่อทำตามสิทธิ์ของตนเอง คือ **อ่านและเขียน** หรือ **อ่านอย่างเดียว** ภายในบทบาทของผู้ใช้ | - การเข้าถึง AI ของบริษัทจะ **ปิด** อยู่จนกว่าผู้ดูแลระบบจะเปิด - ต้องมี **System** **Edit** จึงจะเปลี่ยนสวิตช์ได้ และ **System** **View** จึงจะดูได้ หากไม่มี **Edit** สวิตช์จะเป็นสีเทา - การเปิด หรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง จะให้ผู้ดูแลระบบยืนยันด้วยการยืนยันสองขั้นตอน ดู[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) เปิดการยืนยันสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณเองก่อน การปิด หรือการลดเป็น **อ่านอย่างเดียว** ไม่ต้องยืนยันเพิ่ม - การสลับเป็น **ปิด** จะให้คุณยืนยันก่อน แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นส่วนตัวทั้งหมดของบริษัททันที การเปิดอีกครั้งไม่ได้กู้คืนสิ่งเหล่านั้น ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อใหม่ - **อ่านอย่างเดียว** คงแอปและโทเค็นที่เชื่อมต่อไว้ แต่สร้าง แก้ไข หรือลบไม่ได้อีก เมื่อเลือก **อ่านและเขียน** อีกครั้ง แอปและโทเค็นจะแก้ไขระเบียนได้อีก - หากแพ็กเกจของคุณอนุญาตให้การเชื่อมต่อ AI อ่านอย่างเดียว สวิตช์จะแจ้งไว้ และ **อ่านและเขียน** จะทำงานเป็น **อ่านอย่างเดียว** - บันทึกสวิตช์ไม่ได้ขณะที่ใบอนุญาตปิดการแก้ไขอยู่ แอปจะแจ้งว่า *ใบอนุญาตนี้ปิดการแก้ไขอยู่ จึงไม่ได้บันทึก* - ใต้สวิตช์ **เชื่อมต่ออยู่ตอนนี้** แสดงจำนวนแอปและโทเค็นส่วนตัวของบริษัท - ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบ พร้อมค่าเดิม ค่าใหม่ และผู้ที่เปลี่ยน - ฝ่ายสนับสนุนของ easySales เป็นผู้กำหนดว่าจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้ติดต่อหรือไม่ และขีดจำกัดจำนวนระเบียนรายวันของบริษัท - การเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่คำขอถัดไป - ขณะที่บริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียว แอปและโทเค็นอ่านได้เท่านั้น ขณะที่บริษัทถูกระงับหรือปิดบัญชีแล้ว แอปและโทเค็นทั้งหมดใช้งานไม่ได้ ## ใครเชื่อมต่อได้ - เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว ทุกคนที่เข้าสู่ระบบได้จะเชื่อมต่อแอปและโทเค็นของตนเองได้ในหน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** ไม่มีสวิตช์แยกสำหรับแต่ละคน - สิ่งที่แอปทำได้เป็นไปตามบทบาทของผู้ใช้ ดังนั้นให้จำกัดที่บทบาท ## ยกเลิกการเชื่อมต่อแอปของผู้ใช้ 1. เลือก **บัญชีผู้ใช้งาน** ในแถบด้านข้างแล้วเปิดผู้ใช้ 2. เลือกแท็บ **การเข้าถึง AI** ซึ่งแสดง **แอปที่เชื่อมต่อ** และ **โทเค็นส่วนตัว** ของผู้ใช้ 3. เลือก **ยกเลิกการเชื่อมต่อ** ข้างรายการหนึ่งแล้วยืนยัน รายการนั้นจะหยุดทำงานทันที ผู้ใช้เชื่อมต่อใหม่ได้ - คุณต้องมีสิทธิ์ **User** (ผู้ใช้) **Edit** (แก้ไข) หากเป็นระดับ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะเข้าถึงได้เฉพาะบัญชีของตนเอง - ผู้ที่มีบทบาทที่กำหนดเองจะดูหรือยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นของ Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ไม่ได้ - การยกเลิกการเชื่อมต่อจะบันทึกไว้ในแท็บ **History** (ประวัติ) ของผู้ใช้ - **รีเซ็ตรหัสผ่าน** **Deactivate** (ปิดใช้งาน) และการรีเซ็ตผ่าน **ลืมรหัสผ่าน?** จะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นทั้งหมดของผู้ใช้ทันที ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **บริษัทเป็นผู้ตัดสินว่าข้อมูลจะออกไปหรือไม่** แอป AI ส่งสิ่งที่อ่านได้ไปยังบริการ AI ที่ผู้ใช้เลือก สวิตช์เดียวที่ผู้ดูแลระบบถือไว้ทำให้ไม่มีระเบียนของใครไปถึงบริการเหล่านั้น จนกว่าบริษัทจะตัดสินใจอนุญาต **แอปเป็นตัวแทนของเจ้าของเท่านั้น** แอปและโทเค็นแต่ละรายการทำงานในนามของผู้ที่เชื่อมต่อ ด้วยบทบาทของบุคคลนั้นและไม่มากกว่านั้น และทุกการเปลี่ยนแปลงที่ทำจะมีป้าย AI ใน **ประวัติ** คุณจึงรู้เสมอว่าใครรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงนั้น และการจำกัดบทบาทก็จำกัดแอปของบุคคลนั้นไปด้วย **ปิดคือปิดทันที** การสลับเป็น **ปิด** จะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่คำขอถัดไป หากคุณไม่แน่ใจว่าบริการ AI จัดการข้อมูลของคุณอย่างไร การเลือกครั้งเดียวจะหยุดการเข้าถึงทั้งหมด โดยไม่ต้องไล่ดูรายการการเชื่อมต่อทีละรายการ **อ่านอย่างเดียวจำกัดสิทธิ์ได้โดยไม่ทำให้สิ่งใดเสีย** **อ่านอย่างเดียว** คงการเชื่อมต่อทั้งหมดไว้ แต่หยุดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง คุณจึงลองใช้ AI กับระเบียนของคุณก่อน หรือหยุดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในช่วงงานยุ่งได้ แล้วอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งภายหลังโดยไม่มีใครต้องเชื่อมต่อใหม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากอ่านอย่างเดียว** ให้ทุกคนเชื่อมต่อและถามคำถามก่อน แล้วเลือก **อ่านและเขียน** เมื่อทีมพร้อม ทำการเปลี่ยนแปลงผ่านแอป ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - **จำกัดผ่านบทบาท** สิ่งที่แอปทำได้เป็นไปตามบทบาทของผู้ใช้ จึงควรปรับบทบาทแทนการหาสวิตช์ AI รายบุคคล ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ดูเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้** จำนวนใต้สวิตช์บอกว่ามีใครในบริษัทเชื่อมต่อแอปหรือโทเค็นแล้วหรือยัง - **ยกเลิกการเชื่อมต่อจากหน้าผู้ใช้เมื่อแล็ปท็อปหาย** แท็บ **การเข้าถึง AI** ยุติแอปหรือโทเค็นหนึ่งรายการได้ทันที โดยไม่กระทบของคนอื่น - **ปิดใช้งานผู้ที่ลาออก** การปิดใช้งานผู้ใช้จะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นทั้งหมดของผู้นั้นในขั้นตอนเดียวกัน ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) ## ตัวอย่าง **ลองใช้ AI ก่อนอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง** Lim & Co อยากดูว่า ChatGPT วิเคราะห์โอกาสทางการขายของบริษัทอย่างไร Daniel Lim เลือก **อ่านอย่างเดียว** ใต้ **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** และยืนยันด้วยรหัส การ์ดในหน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** ของทุกคนจึงแสดง **เปิด — อ่านอย่างเดียว** Mei Tan เชื่อมต่อ ChatGPT แล้วขอดูใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดของเธอ แอปอ่านได้แต่บันทึกสิ่งใดไม่ได้ หนึ่งเดือนต่อมา Daniel เลือก **อ่านและเขียน** แอปที่เชื่อมต่อจึงแก้ไขระเบียนได้อีกครั้ง แต่ละแอปอยู่ในสิทธิ์ของตนเองและทุกการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ และไม่มีใครต้องเชื่อมต่อใหม่ **แล็ปท็อปหาย** แล็ปท็อปของ Mei Tan ซึ่งมีโทเค็นส่วนตัวสำหรับเครื่องมือบรรทัดคำสั่งของเธอถูกขโมย Daniel เปิด **บัญชีผู้ใช้งาน** เลือก Mei เปิดแท็บ **การเข้าถึง AI** แล้วเลือก **ยกเลิกการเชื่อมต่อ** ข้างโทเค็นนั้น โทเค็นหยุดทำงานทันที ChatGPT ที่เธอเชื่อมต่อไว้บนโทรศัพท์ยังทำงานต่อได้ และการยกเลิกการเชื่อมต่อถูกบันทึกไว้ในแท็บ **History** (ประวัติ) ของเธอ **นักออกแบบลาออก** เมื่อนักออกแบบคนหนึ่งลาออกจาก Lim & Co Daniel ปิดใช้งานบัญชีของเธอ แอปที่เชื่อมต่อสองแอปและโทเค็นส่วนตัวของเธอถูกยกเลิกการเชื่อมต่อในขั้นตอนเดียวกัน ## คำถามที่พบบ่อย - **เปิดการเข้าถึง AI ให้บริษัทอย่างไร?** เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **AI** แล้วเลือก **อ่านอย่างเดียว** หรือ **อ่านและเขียน** ใต้ **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** ยืนยันว่าเป็นคุณเมื่อระบบถาม และเปิดการยืนยันสองขั้นตอนสำหรับตัวคุณเองก่อน - **ใครเปิดการเข้าถึง AI ได้?** ผู้ที่มีสิทธิ์ **System** **Edit** (แก้ไข) และเปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้ว หากมีเพียง **System** **View** (เปิดดู) สวิตช์จะเป็นสีเทา - **ให้บางคนใช้แอป AI แต่บางคนไม่ให้ได้ไหม?** ไม่มีสวิตช์แยกสำหรับแต่ละคน สิ่งที่แอปทำได้เป็นไปตามบทบาทของผู้ใช้ และคุณยกเลิกการเชื่อมต่อแอปของผู้ใช้รายหนึ่งได้ในหน้าของผู้นั้น - **เมื่อพนักงานลาออก แอป AI ของเขาจะเป็นอย่างไร?** การปิดใช้งานบัญชีจะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นทั้งหมดของผู้นั้นทันที - **อ่านอย่างเดียวยกเลิกการเชื่อมต่อแอปไหม?** ไม่ แอปยังเชื่อมต่ออยู่ แต่สร้าง แก้ไข หรือลบสิ่งใดไม่ได้ จนกว่าคุณจะเลือก **อ่านและเขียน** อีกครั้ง - **ดูได้ไหมว่าเพื่อนร่วมงานเชื่อมต่อแอป AI อะไรไว้?** ได้ เมื่อมีสิทธิ์ **User** **Edit** ให้เปิดผู้ใช้ใน **บัญชีผู้ใช้งาน** แล้วเลือกแท็บ **การเข้าถึง AI** ## เกี่ยวข้อง - [เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # ใช้ AI อ่านความช่วยเหลือ > วิธีคัดลอกหน้าความช่วยเหลือหนึ่งหน้าหรือศูนย์ช่วยเหลือ easySales ทั้งหมดไปยัง ChatGPT, Claude หรือเครื่องมือ AI อื่น แล้วถามคำถามเกี่ยวกับ easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/ai-access/read-help-with-ai/ เครื่องมือ AI ของคุณเอง เช่น ผู้ช่วยแชตที่คุณใช้อยู่แล้ว สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ easySales จากศูนย์ช่วยเหลือนี้ได้ คัดลอกข้อความความช่วยเหลือ วางลงในเครื่องมือ แล้วถามได้เลย การคัดลอกนี้คัดลอกเฉพาะความช่วยเหลือ ไม่คัดลอกข้อมูลของบริษัทคุณ หากต้องการให้เครื่องมือ AI ทำงานกับข้อมูลของคุณ ดู[เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีเครื่องมือ AI ที่รับข้อความที่วางได้ ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้และไม่ต้องมีสิทธิ์ใด ๆ เพราะข้อความความช่วยเหลือเหมือนกันสำหรับทุกคน ## ขั้นตอน 1. เปิดหน้าความช่วยเหลือหน้าใดก็ได้ แล้วเลือก **คัดลอกให้ AI** ข้างชื่อหน้า 2. เลือก **คัดลอกหน้านี้** หรือ **คัดลอกความช่วยเหลือทั้งหมด** เพื่อคัดลอกทุกหน้าในภาษาที่คุณกำลังอ่าน รายการที่สาม **ใช้ AI อ่านความช่วยเหลือ** จะเปิดคู่มือนี้ 3. เปิดเครื่องมือ AI ของคุณ วางลงในการสนทนาใหม่แล้วส่ง 4. ถามคำถามด้วยคำพูดของคุณเอง เช่น "จะรับเงินมัดจำแล้วหักออกจากใบแจ้งหนี้ใบสุดท้ายได้อย่างไร" ## จะเกิดอะไรต่อ ข้อความ **คัดลอกแล้ว วางลงในเครื่องมือ AI ของคุณได้เลย** จะแสดงใต้ชื่อหน้า ข้อความที่วางจะเริ่มด้วยคำสั่งสั้น ๆ ถึงเครื่องมือ AI ของคุณ ได้แก่ ตอบจากความช่วยเหลือเท่านั้น บอกตรง ๆ เมื่อความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมคำถาม ใช้ชื่อบนหน้าจอตามที่เขียนทุกตัวอักษร ระบุหน้าที่ใช้อ้างอิง และตอบเป็นภาษาของคุณ จากนั้นเป็นข้อความความช่วยเหลือ พร้อมลิงก์ไปยังแต่ละหน้าเพื่อให้คุณตรวจสอบคำตอบได้ ## กฎที่ควรรู้ - **คัดลอกความช่วยเหลือทั้งหมด** มีความยาวมาก หากเครื่องมือ AI แจ้งว่าข้อความยาวเกินไป ให้คัดลอกเฉพาะหน้าที่ต้องการทีละหน้า - หน้าที่ยังไม่ได้แปลจะถูกคัดลอกเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีหมายเหตุกำกับ - สิ่งที่คัดลอกคือความช่วยเหลือ ณ เวลาที่คุณคัดลอก หลังจากมีการอัปเดตที่แสดงใน [มีอะไรใหม่](https://easysales.work/th/help/whats-new/) ให้คัดลอกใหม่อีกครั้ง - หากเบราว์เซอร์ไม่อนุญาตให้คัดลอก ข้อความจะมีตัวเลือก **เปิดข้อความ** ให้เลือกแล้วคัดลอกข้อความเอง - เครื่องมือ AI ที่อ่านที่อยู่เว็บได้สามารถดึงไฟล์ความช่วยเหลือทั้งหมดได้โดยตรง: | ภาษา | ไฟล์ความช่วยเหลือทั้งหมด | |---|---| | English | [easysales-help-en.md](/help/easysales-help-en.md) | | 简体中文 | [easysales-help-zh-hans.md](/zh-hans/help/easysales-help-zh-hans.md) | | 繁體中文 | [easysales-help-zh-hant.md](/zh-hant/help/easysales-help-zh-hant.md) | | Bahasa Melayu | [easysales-help-ms.md](/ms/help/easysales-help-ms.md) | | ไทย | [easysales-help-th.md](/th/help/easysales-help-th.md) | | 日本語 | [easysales-help-ja.md](/ja/help/easysales-help-ja.md) | ## ตัวอย่าง Mei Tan ที่ Lim & Co กำลังจะเรียกเก็บเงินงานตกแต่งคลินิกแห่งหนึ่งเป็นงวด ๆ ที่หน้าแรกของศูนย์ช่วยเหลือ เธอเลือก **คัดลอกให้ AI** และ **คัดลอกความช่วยเหลือทั้งหมด** วางลงในเครื่องมือ AI ของเธอแล้วถามว่า "ลูกค้าจ่ายล่วงหน้า 30% ยอดนี้จะหักออกจากใบแจ้งหนี้ใบสุดท้ายอย่างไร" คำตอบอธิบายตัวเลือกของ **การหักเงินมัดจำ** และให้ลิงก์ไปยัง[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) ซึ่งเธอใช้ตรวจสอบขั้นตอนก่อนเริ่มงาน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คัดลอกความช่วยเหลือ ไม่เคยคัดลอกระเบียนของคุณ** ข้อความคือความช่วยเหลือสาธารณะชุดเดียวกับที่ทุกคนอ่านได้ คุณจึงวางลงในเครื่องมือ AI ใดก็ได้โดยไม่ได้แชร์ข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทหรือลูกค้าของคุณ **AI ได้รับคำสั่งให้ตอบจากความช่วยเหลือเท่านั้น** คำสั่งที่ด้านบนขอให้ AI บอกเมื่อความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมคำถาม แทนที่จะเดา คุณจึงได้คำตอบเกี่ยวกับ easySales ตามที่ทำงานอยู่ในวันนี้ ไม่ใช่คำตอบที่แต่งขึ้นจากซอฟต์แวร์อื่น **ตรวจสอบได้ทุกคำตอบ** แต่ละหน้าในข้อความที่คัดลอกมีลิงก์ของหน้านั้น และ AI ถูกขอให้ระบุหน้าที่ใช้อ้างอิง เปิดหน้านั้นเพื่อยืนยันขั้นตอนก่อนลงมือทำ **ชื่อบนหน้าจอคงไว้ตรงทุกตัวอักษร** ชื่อปุ่มและฟิลด์ถูกคัดลอกเป็นตัวหนาตามที่แอปแสดง และ AI ถูกขอให้ใช้ตามที่เขียนไว้ คำตอบจึงตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **คัดลอกหน้าเดียวสำหรับคำถามเฉพาะเรื่อง** หน้าเดียวทำให้คำตอบอยู่ที่งานเดียว และสั้นพอสำหรับทุกเครื่องมือที่รับข้อความที่วางได้ ใช้ **คัดลอกความช่วยเหลือทั้งหมด** เมื่อคุณไม่รู้ว่าหน้าใดครอบคลุมคำถามของคุณ - **ให้ที่อยู่ไฟล์แก่ AI ที่อ่านเว็บได้** เครื่องมือที่เปิดที่อยู่เว็บได้สามารถอ่านไฟล์ความช่วยเหลือทั้งหมดของภาษาคุณ จากตารางด้านบนได้โดยไม่ต้องคัดลอก - **ถามเป็นภาษาของคุณเอง** AI ถูกขอให้ตอบเป็นภาษาที่คุณเขียน และศูนย์ช่วยเหลือทุกภาษามีข้อความชุดของตนเอง - **ใช้คู่มือการขายสำหรับคำถามทางธุรกิจ** คำถามอย่างการติดตามการชำระเงินที่ล่าช้ามีคำตอบอยู่ใน [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) ซึ่ง **คัดลอกความช่วยเหลือทั้งหมด** รวมไว้ด้วย ## คำถามที่พบบ่อย - **ChatGPT ตอบคำถามเกี่ยวกับ easySales ได้ไหม?** ได้ เลือก **คัดลอกให้ AI** ในหน้าความช่วยเหลือ วางข้อความลงใน ChatGPT หรือเครื่องมือ AI อื่น แล้วถามคำถามของคุณ - **คัดลอกให้ AI แชร์ข้อมูลบริษัทของฉันไหม?** ไม่ คัดลอกเฉพาะข้อความของศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งเหมือนกันสำหรับทุกคน - **ทำไมเครื่องมือ AI แจ้งว่าข้อความยาวเกินไป?** **คัดลอกความช่วยเหลือทั้งหมด** คัดลอกทุกหน้า ให้คัดลอกหน้าที่ต้องการทีละหน้าด้วย **คัดลอกหน้านี้** - **ต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้คัดลอกให้ AI ไหม?** ไม่ต้อง ศูนย์ช่วยเหลือและข้อความที่คัดลอกเป็นข้อมูลสาธารณะ - **จะให้เครื่องมือ AI ทำงานกับระเบียนของฉันเองได้อย่างไร?** ให้เชื่อมต่อเครื่องมือนั้นกับ easySales แทน ดู[เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) ## เกี่ยวข้อง - [เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # การตั้งค่า AI > วิธีเปิดใช้ AI ให้บริษัทใน easySales ให้แอปอย่าง ChatGPT หรือ Claude เชื่อมต่อได้ และตั้งสวิตช์ งบประมาณ วงเงิน และดูการใช้งานของผู้ช่วย AI ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/ **AI** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** คือที่ที่ผู้ดูแลระบบจัดการ AI ของบริษัท ส่วน **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** เปิดหรือปิดแอป AI เช่น Claude หรือ ChatGPT ส่วน **ผู้ช่วย AI** จัดการ [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) และ [แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) ได้แก่ สวิตช์ วงเงินรายเดือนเป็นพอยต์ ฟิลด์ที่ละเอียดอ่อน ใครใช้ได้ และแต่ละคนใช้ไปเท่าใด ## การเชื่อมต่อ AI (MCP) สวิตช์ **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** กำหนดว่าผู้ใช้ในบริษัทของคุณเชื่อมต่อแอป AI และโทเค็นส่วนตัวกับ easySales ได้หรือไม่ แต่ละแอปทำงานในนามของผู้ที่เชื่อมต่อ ด้วยสิทธิ์ของผู้นั้น ลูกค้าทุกรายได้รับฟีเจอร์นี้ และ **ปิด** อยู่จนกว่าคุณจะเปิด ### ก่อนเริ่ม - ต้องมี **System** **View** จึงจะดูสวิตช์ได้ และ **System** **Edit** จึงจะเปลี่ยนได้ หากไม่มี **Edit** หน้านี้จะแจ้งว่า *เฉพาะผู้ที่แก้ไขการตั้งค่าระบบได้เท่านั้นที่เปลี่ยนส่วนนี้ได้* - หากต้องการเปิดหรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ให้เปิดการยืนยันสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณเองก่อน ดู[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) ### ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **AI** ใต้ **องค์กร** 2. ใน **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** เลือก **ปิด**, **อ่านอย่างเดียว** หรือ **อ่านและเขียน** ตัวเลือกจะถูกบันทึกทันที และ **อัปเดตการเชื่อมต่อ AI แล้ว** ยืนยันการบันทึก 3. เมื่อ easySales ให้คุณยืนยันว่าเป็นคุณ ให้ยืนยันด้วยพาสคีย์หรือรหัส การเปิด หรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง จะถาม เว้นแต่คุณเพิ่งยืนยันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา ส่วนการปิดหรือการลดเป็น **อ่านอย่างเดียว** ไม่ถามเลย 4. หากต้องการปิด ให้เลือก **ปิด** แล้วเลือก **ปิด** ใน **ปิดการเชื่อมต่อ AI หรือไม่** ### จะเกิดอะไรต่อ - **ปิด:** *ไม่มีแอป AI ใดเชื่อมต่อกับบริษัทของคุณได้* แอปและโทเค็นส่วนตัวที่เชื่อมต่อไว้ทั้งหมดในบริษัทของคุณจะหยุดทำงานทันที และถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ เมื่อเปิดอีกครั้ง ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อใหม่ - **อ่านอย่างเดียว:** แอปที่เชื่อมต่อไว้อ่านได้เฉพาะสิ่งที่แต่ละคนอ่านได้ และสร้าง เปลี่ยน หรือลบสิ่งใดไม่ได้ แอปยังคงเชื่อมต่ออยู่ - **อ่านและเขียน:** แอปอ่านได้ และสร้างหรือเปลี่ยนเรกคอร์ดได้เมื่อผู้ใช้ยืนยันแต่ละการเปลี่ยนแปลง โดยอยู่ในสิทธิ์ของผู้นั้นเองเสมอ - **เชื่อมต่ออยู่ตอนนี้** แสดงจำนวนแอปและโทเค็นส่วนตัวของบริษัท - ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบ พร้อมค่าเดิม ค่าใหม่ และผู้ที่เปลี่ยน - บันทึกสวิตช์ไม่ได้ขณะที่ใบอนุญาตปิดการแก้ไขอยู่ แอปจะแจ้งว่า *ใบอนุญาตนี้ปิดการแก้ไขอยู่ จึงไม่ได้บันทึก* - หากแพ็กเกจของคุณอนุญาตให้การเชื่อมต่อ AI อ่านอย่างเดียว **อ่านและเขียน** จะทำงานเป็น **อ่านอย่างเดียว** และหน้านี้จะแจ้งไว้ เลือก **การเชื่อมต่อ AI ทำงานอย่างไร** เพื่อเปิดคู่มือที่ผู้ใช้ใช้เชื่อมต่อแอป ดูเพิ่มที่ [การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) และ [เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) ## ผู้ช่วย AI ส่วนด้านล่างจัดการผู้ช่วยในตัว สวิตช์เดียว วงเงินชุดเดียว และวงเงินรายบุคคลชุดเดียวใช้กับการถามทั้งสองแบบ คือ @easy ในกิจกรรม และแผงแชต AI ส่วนตัว ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมี **จัดการการตั้งค่าผู้ช่วย AI** จึงจะเห็นส่วนผู้ช่วย AI ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์นี้ - easySales ตั้งค่าผู้ช่วยให้บริษัทของคุณก่อน จนกว่าจะถึงตอนนั้นหน้านี้จะแสดงเพียง **ยังไม่ได้เปิดให้บริการสำหรับบริษัทของคุณ** ให้ติดต่อ easySales เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วคุณจะเปิดใช้ที่นี่ได้ บริษัทที่เพิ่งตั้งค่าจะเริ่มต้นโดยปิดผู้ช่วยไว้ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **AI** ใต้ **องค์กร** 2. ใต้ **ผู้ช่วย AI** เปิดสวิตช์ บรรทัดด้านล่าง **โมเดล AI ที่ใช้ได้** บอกชื่อโมเดล AI ที่แพ็กเกจของคุณรวมไว้ 3. ใต้ **วงเงินรายเดือน** กรอก **งบประมาณรายเดือนของบริษัท** และ **วงเงินรายเดือนต่อคน (ค่าเริ่มต้น)** หากต้องการ ทั้งสองรายการไม่บังคับ และทั้งสองต้องไม่เกิน **วงเงินของแพลตฟอร์ม (ต่อเดือน)** ซึ่ง easySales เป็นผู้ตั้งและคุณเปลี่ยนไม่ได้ 4. ปิด **ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวให้โมเดล** ไว้ เว้นแต่ผู้ช่วยต้องอ่านฟิลด์ที่ระบุว่าอ่อนไหว เช่น เลขประจำตัว 5. เลือก **บันทึก** 6. ใต้ **ใครใช้ได้บ้าง** เลือก **จัดการบทบาท** แล้วเปิด **ใช้ผู้ช่วย AI** สำหรับแต่ละบทบาทที่ให้ผู้ใช้ถาม @easy ได้ และเปิด **ใช้แชต AI** สำหรับแต่ละบทบาทที่ให้ผู้ใช้ใช้แผงแชต AI ได้ รายการ **ใครใช้ได้บ้าง** แสดงเฉพาะบทบาทที่มี **ใช้ผู้ช่วย AI** ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) ## จะเกิดอะไรต่อ - **บันทึกการตั้งค่าผู้ช่วย AI แล้ว** ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่บทบาทอนุญาตจะเห็น **easy** เมื่อพิมพ์ **@** ในกิจกรรมหรือการตอบกลับ และเห็นไอคอนแชต AI ในแถบด้านบน - **วงเงินรายเดือน** แสดง **ใช้ไปเดือนนี้** เทียบกับวงเงิน และวันที่ที่ **รีเซ็ต** - ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบ เช่น **AI assistant settings updated** (อัปเดตการตั้งค่าผู้ช่วย AI) ## ตั้งวงเงินของแต่ละคน 1. ใต้ **วงเงินรายบุคคล** เลือก **กำหนดวงเงิน** ข้างชื่อบุคคลนั้น 2. กรอก **วงเงินรายเดือน (พอยต์)** เป็นจำนวนเต็ม แล้วเลือก **บันทึก** วงเงินของตนเองจะแทนที่ค่าเริ่มต้นของคนนั้น จะสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ วงเงิน 0 ทำให้คนนั้นถามไม่ได้ **คืนค่าเริ่มต้น** จะให้คนนั้นกลับไปใช้วงเงินเริ่มต้น ## พอยต์ AI จากแผนของคุณ สำหรับแผนที่ชำระเงินออนไลน์ บรรทัดแรกของ **วงเงินรายเดือน** คือ **พอยต์ AI ที่รวมอยู่ในแผนของคุณ (ต่อเดือน)** ซึ่งเป็นพอยต์ที่แผนของคุณให้ผู้ช่วยในตัวทุกเดือน - พอยต์มีมูลค่า 50% ของราคาตามรายการของแผนสำหรับเดือนนั้น ไม่รวม GST และก่อนหักคูปองหรือเครดิตใด ๆ (แผนรายปีคิดจากหนึ่งในสิบสองของราคารายปี) 100 พอยต์ = การใช้ AI 1 ดอลลาร์สหรัฐ - พอยต์จะให้ทุกเดือนในวันต่ออายุแผนของคุณ พอยต์ที่ไม่ได้ใช้จะไม่ยกไปเดือนถัดไป - การเปลี่ยนแผนหรือจำนวนที่นั่งมีผลตั้งแต่เดือนถัดไป การเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นรายปีจะเริ่มเดือนใหม่ทันที พร้อมพอยต์ของแผนใหม่ - ช่วงทดลองใช้ฟรีมี 500 พอยต์ AI ตลอดช่วงทดลองใช้ พอยต์ของแผนเริ่มเมื่อคุณชำระเงินครั้งแรก - หากการสมัครสมาชิกไม่ได้ใช้งานอยู่ บรรทัดนั้นจะแสดง *การสมัครสมาชิกของคุณไม่ได้ใช้งานอยู่ แผนของคุณจึงไม่ให้พอยต์ AI ในเดือนนี้* บริษัทที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับจะไม่ได้รับพอยต์ - บริษัทที่ไม่มีการสมัครสมาชิกออนไลน์จะเห็น **วงเงินของแพลตฟอร์ม (ต่อเดือน)** แทน ซึ่ง easySales เป็นผู้กำหนด - งบประมาณของบริษัทและวงเงินของแต่ละคนยังคงมีผล และเป็นตัวกำหนดการแบ่งใช้พอยต์ - เมื่อใช้พอยต์ของเดือนนั้นหมด ผู้ช่วยจะหยุดตอบจนกว่าเดือนถัดไปจะเริ่ม - พอยต์นี้เป็นสิทธิประโยชน์เชิงโปรโมชัน ตาม[ข้อกำหนดการให้บริการ](/th/terms-of-service/) easySales อาจเปลี่ยนหรือยกเลิกพอยต์ได้โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยมีผลตั้งแต่เดือนเรียกเก็บเงินถัดไปของคุณ ## อ่านการใช้งาน **การใช้งานเดือนนี้** แสดงการใช้งานแยกตามบุคคลและโมเดล ได้แก่ **จำนวนครั้งที่รัน** โทเค็นขาเข้า โทเค็นขาออก โทเค็นเขียนแคช และโทเค็นอ่านแคช และ **พอยต์** พร้อมแถว **รวม** คำถามที่ถามในแชต AI นับรวมที่นี่กับคำถามที่ถึง @easy ตารางแสดงปริมาณ ไม่เคยแสดงว่าถามอะไร พอยต์คำนวณจากอัตราที่ผู้ให้บริการโมเดลประกาศ และแสดงไว้เพื่อวัดการใช้งาน แต่ละตัวเลขปัดขึ้นเป็นพอยต์เต็ม และแสดง **<1** เมื่อน้อยกว่าหนึ่งพอยต์ ## ปิดผู้ช่วย ปิดสวิตช์ ยืนยันด้วย **ปิด** แล้วเลือก **บันทึก** จะไม่มีใครในบริษัทของคุณถาม @easy ได้อีก คำตอบที่โพสต์แล้วยังอยู่ในเธรดเดิม และคำถามที่กำลังตอบอยู่ในขณะนั้นจะถูกหยุด แชต AI ยังอยู่ในแถบด้านบนแต่เปิดแบบอ่านอย่างเดียว ผู้ใช้อ่านและลบการสนทนาของตนเองได้ แต่ถามไม่ได้ ## กฎที่ควรรู้ - พอยต์ใช้วัดการใช้งาน AI โดย 100 พอยต์ = การใช้งาน AI มูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ งบประมาณและวงเงินกรอกเป็นพอยต์จำนวนเต็ม และรีเซ็ตทุกเดือน สำหรับแผนที่ชำระเงินออนไลน์จะรีเซ็ตในวันต่ออายุของแผน มิฉะนั้นรีเซ็ตในวันแรกของเดือนตามเขตเวลาของบริษัท ระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรี งบประมาณและวงเงินใช้ตลอดช่วงทดลองใช้ - งบประมาณหรือวงเงินที่สูงกว่าวงเงินของแพลตฟอร์มจะถูกปฏิเสธ โดยขึ้นว่า *ต้องไม่สูงกว่าวงเงินของแพลตฟอร์ม* กรอกได้เฉพาะพอยต์จำนวนเต็ม: *กรอกจำนวนพอยต์เป็นจำนวนเต็ม* - เมื่องบประมาณของบริษัทหรือวงเงินของแต่ละคนถูกใช้หมด คำถามของคนนั้นจะได้รับการตอบกลับที่แจ้งเรื่องนี้ จนกว่าจะรีเซ็ต ในแชต AI ผู้ใช้เห็นวงเงินของตนเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยเห็นเป็นจำนวน - ผู้ดูแลระบบใช้ผู้ช่วยได้เสมอ **ใครใช้ได้บ้าง** แสดงบทบาทอื่นที่มี **ใช้ผู้ช่วย AI** - เมื่อเปิดฟิลด์ที่ละเอียดอ่อน คำตอบในกิจกรรมอาจมีฟิลด์เหล่านั้น และทุกคนที่อ่านเธรดนั้นได้จะเห็น ส่วนคำตอบในแชต AI ผู้ถามเท่านั้นที่เห็น - หาก easySales ระงับผู้ช่วยสำหรับบริษัทของคุณชั่วคราว หน้านี้จะขึ้นว่า **ถูกระงับชั่วคราวโดย easySales** การตั้งค่าของคุณยังคงอยู่ และจะไม่มีใครถามได้จนกว่าจะยกเลิกการระงับ - สวิตช์ของผู้ช่วยแยกจาก **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** การเปลี่ยนอย่างหนึ่งไม่เปลี่ยนอีกอย่าง ดู[การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **มีสองสวิตช์ เพราะข้อมูลไปคนละที่** แอป AI ที่ใครสักคนเชื่อมต่อจะส่งเรกคอร์ดของคุณไปยังบริการ AI ที่คนนั้นเลือก ภายใต้ข้อกำหนดของบริการนั้น ส่วนผู้ช่วยในตัวใช้โมเดล AI ที่แพ็กเกจของคุณรวมไว้ และตอบภายใน easySales ภายใต้วงเงินที่คุณตั้งที่นี่ การแยกสวิตช์ทำให้คุณอนุญาตอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องอนุญาตอีกอย่าง **การเปิดต้องใช้การยืนยันขั้นที่สอง การปิดไม่ต้องรอ** การเปิดการเชื่อมต่อ AI หรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง เปิดข้อมูลบริษัทให้แอปที่ก่อนหน้านี้เข้าถึงไม่ได้ easySales จึงให้คุณยืนยันว่าเป็นคุณด้วยรหัสหรือพาสคีย์ ส่วนการปิดหรือการลดเป็น **อ่านอย่างเดียว** เป็นการลดสิทธิ์เข้าถึง จึงไม่ติดขัดเพียงเพราะไม่มีโทรศัพท์อยู่ใกล้มือ **พอยต์ทำให้ทุกโมเดล AI วัดด้วยมาตรฐานเดียว** แต่ละโมเดลมีต้นทุนการทำงานต่างกัน พอยต์แปลงทั้งหมดเป็นหน่วยวัดเดียว งบประมาณบริษัทชุดเดียวและวงเงินคนละหนึ่งค่าจึงทำให้การใช้ AI คาดการณ์ได้ และตารางการใช้งานแสดงว่าใครใช้ไปเท่าใด **ฟิลด์ที่ละเอียดอ่อนไม่ถูกส่งไป เว้นแต่คุณอนุญาต** คำตอบที่โพสต์ในกิจกรรมทุกคนในเธรดนั้นอ่านได้ การปิด **ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวให้โมเดล** ไว้ทำให้เลขประจำตัวและฟิลด์ทำนองเดียวกันไม่ปรากฏในคำตอบเหล่านั้น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ให้สิทธิ์ผู้ช่วยตามบทบาท ไม่ใช่รายคน** เปิด **ใช้ผู้ช่วย AI** และ **ใช้แชต AI** ในบทบาทครั้งเดียว ทุกคนในบทบาทนั้นก็ถามได้ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ตั้งวงเงินเริ่มต้นก่อน แล้วค่อยกำหนดข้อยกเว้น** **วงเงินรายเดือนต่อคน (ค่าเริ่มต้น)** ค่าเดียวครอบคลุมทุกคน ส่วน **กำหนดวงเงิน** ใช้เพิ่มหรือลดให้บางคนที่ต้องการต่างออกไป - **ดูสัดส่วนการใช้ของบริษัทได้ในทันที** ไทล์ **วงเงิน AI** ใต้ **การใช้งานรายเดือน** ในหน้า **ใบอนุญาต** แสดงว่าวงเงิน AI ของเดือนนี้ใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - **ให้แต่ละคนตรวจการใช้ของตนเอง** **การใช้ AI** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** แสดงให้แต่ละคนที่ใช้แชต AI ได้เห็นว่าวงเงินของตนใช้ไปเท่าใด ดู[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - **ถามเรื่องส่วนตัวในแชต AI** คำตอบใน[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) ผู้ถามเท่านั้นที่เห็น ต่างจากคำตอบของ @easy ในเธรดที่แชร์กัน ## ตัวอย่าง **แบ่งพอยต์ให้ทั่วถึง** นักออกแบบทั้งห้าคนของ Lim & Co ใช้ผู้ช่วยทุกคน Daniel Lim ตั้ง **งบประมาณรายเดือนของบริษัท** 3,000 พอยต์ (การใช้ AI มูลค่า US$30.00 ที่อัตรา 100 พอยต์ = US$1) และ **วงเงินรายเดือนต่อคน (ค่าเริ่มต้น)** 500 พอยต์ Mei Tan เป็นคนเตรียมใบเสนอราคาส่วนใหญ่ เขาจึงเลือก **กำหนดวงเงิน** ข้างชื่อเธอแล้วกรอก 1,000 วงเงินรวมกันได้ 1,000 + 4 × 500 = 3,000 พอยต์ เท่ากับงบประมาณบริษัทพอดี เดือนที่ใครคนหนึ่งใช้มากจึงไม่กินส่วนของคนอื่นจนหมด **การเชื่อมต่อเป็นอ่านอย่างเดียว ผู้ช่วยเปิดอยู่** Lim & Co อยากลองใช้ ChatGPT กับเรกคอร์ดของบริษัทโดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงอะไร Daniel เปิดการยืนยันสองขั้นตอนสำหรับตัวเอง เลือก **อ่านอย่างเดียว** ใต้ **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** แล้วยืนยันด้วยรหัส ตอนนี้แอปที่เชื่อมต่อไว้อ่านได้เฉพาะสิ่งที่แต่ละคนอ่านได้ และสร้าง เปลี่ยน หรือลบสิ่งใดไม่ได้ สวิตช์ งบประมาณ และวงเงินของผู้ช่วยเองไม่เปลี่ยน **หยุดการใช้ของคนเดียว** พนักงานฝึกงานคนหนึ่งถาม @easy เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานอยู่เรื่อย ๆ Daniel เลือก **กำหนดวงเงิน** ข้างชื่อเธอแล้วกรอก 0 เธอจึงถามไม่ได้อีก หนึ่งเดือนต่อมา **คืนค่าเริ่มต้น** ก็ให้เธอกลับไปใช้วงเงินเริ่มต้น 500 พอยต์ ## คำถามที่พบบ่อย - **เปิดใช้ผู้ช่วย AI ใน easySales อย่างไร?** เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **AI** เปิดสวิตช์ **ผู้ช่วย AI** แล้วเลือก **บันทึก** จากนั้นให้บทบาทมี **ใช้ผู้ช่วย AI** หรือ **ใช้แชต AI** หากหน้านี้ขึ้นว่า **ยังไม่ได้เปิดให้บริการสำหรับบริษัทของคุณ** ให้ติดต่อ easySales ก่อน - **พอยต์ AI คืออะไร?** หน่วยที่ easySales ใช้วัดการใช้ AI โดย 100 พอยต์ = การใช้ AI มูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ งบประมาณ วงเงิน และการใช้งานในหน้านี้เป็นพอยต์ทั้งหมด - **ถ้าพอยต์ AI หมดจะเกิดอะไรขึ้น?** ผู้ช่วยจะหยุดตอบ และผู้ใช้จะได้รับการตอบกลับว่าวงเงินถูกใช้หมดแล้ว จนกว่าวงเงินจะรีเซ็ต - **พอยต์ AI ที่ไม่ได้ใช้ยกไปเดือนหน้าได้ไหม?** ไม่ได้ พอยต์ที่ไม่ได้ใช้จะหมดไปพร้อมเดือนที่ได้รับ - **หยุดไม่ให้คนใดคนหนึ่งใช้ผู้ช่วยได้ไหม?** ได้ ตั้งวงเงินของคนนั้นเป็น 0 หรือให้บทบาทที่ไม่มี **ใช้ผู้ช่วย AI** และ **ใช้แชต AI** - **ดูได้ไหมว่าแต่ละคนถามผู้ช่วยว่าอะไร?** ไม่ได้ในหน้านี้ **การใช้งานเดือนนี้** แสดงว่าแต่ละคนใช้ไปเท่าใด ไม่เคยแสดงว่าถามอะไร คำถามถึง @easy โพสต์ในเธรดของกิจกรรมเหมือนการตอบกลับทั่วไป ส่วนการสนทนาในแชต AI ผู้ถามเท่านั้นที่เห็น - **ผู้ช่วย AI เหมือนกับการเชื่อมต่อ ChatGPT หรือ Claude ไหม?** ไม่เหมือน ผู้ช่วยมีอยู่ใน easySales ส่วนแอป AI อย่าง ChatGPT แต่ละคนเชื่อมต่อเอง หลังจากผู้ดูแลระบบอนุญาตใต้ **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** ดู[การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) ## เกี่ยวข้อง - [ถาม @easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) - [แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - [การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) --- # ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ > การเข้าสู่ระบบ easySales ปลอดภัยอย่างไร — รหัสผ่าน การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) แอปยืนยันตัวตน รหัสทางอีเมล พาสคีย์ รหัสกู้คืน และอุปกรณ์ที่เชื่อถือ ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/overview/ การเข้าสู่ระบบพิสูจน์สองเรื่อง คือคุณเป็นคนที่คุณบอกว่าเป็นจริง และไม่มีใครอื่นกำลังใช้รหัสผ่านของคุณ easySales มีหลายวิธีให้คุณพิสูจน์ หน้านี้อธิบายแต่ละวิธี ความเกี่ยวข้องกันของแต่ละวิธี และวิธีที่ควรเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: มีสองทางเข้า ทางแรก พิมพ์รหัสผ่าน แล้วทำการยืนยันสองขั้นตอนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งของคุณ — รหัสจากแอปยืนยันตัวตน รหัสทางอีเมล หรือพาสคีย์ หรือรหัสกู้คืนเมื่อใช้วิธีอื่นไม่ได้ — แล้วแดชบอร์ดจะเปิดขึ้น ทางที่สอง เลือกเข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์ แล้วแดชบอร์ดจะเปิดขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน]* มีสองทางเข้า - **รหัสผ่าน แล้วตามด้วยขั้นตอนที่สอง** คุณพิมพ์รหัสผ่าน หากคุณเปิดใช้การยืนยันสองขั้นตอนไว้ easySales จะขอหลักฐานเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง ได้แก่ รหัสจากแอปยืนยันตัวตน รหัสที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ หรือพาสคีย์ของคุณ รหัสกู้คืนเป็นทางสำรองเมื่อใช้วิธีเหล่านั้นไม่ได้ - **พาสคีย์อย่างเดียว** เลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** แล้วใช้ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ พาสคีย์นับเป็นทั้งสองขั้นตอน จึงไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน หากไม่ได้เปิดการยืนยันสองขั้นตอน รหัสผ่านอย่างเดียวก็เข้าสู่ระบบได้ ## คำศัพท์ - **รหัสผ่าน** — สิ่งที่คุณรู้ ใครก็ตามที่รู้รหัสผ่านจะลองเข้าสู่ระบบในนามของคุณได้ ขั้นตอนที่สองจึงช่วยได้ - **การยืนยันสองขั้นตอน** (มักเรียกว่า 2FA) — หลักฐานชิ้นที่สองหลังรหัสผ่าน จากสิ่งที่มีเพียงคุณเท่านั้น คือโทรศัพท์ กล่องอีเมล หรืออุปกรณ์ที่เก็บพาสคีย์ของคุณ - **แอปยืนยันตัวตน** — แอปบนโทรศัพท์ที่แสดงรหัส 6 หลักใหม่ทุก 30 วินาที - **รหัสทางอีเมล** — รหัส 6 หลักที่ easySales ส่งไปยังอีเมลในโปรไฟล์ของคุณ คุณใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างแอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง - **รหัสกู้คืน** — หนึ่งในรหัสสำรองสิบรหัสที่คุณบันทึกไว้เมื่อเปิดการยืนยันสองขั้นตอนหรือเพิ่มพาสคีย์แรก แต่ละรหัสใช้ได้ครั้งเดียว - **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** — เบราว์เซอร์ที่คุณเลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** ไว้ เบราว์เซอร์นั้นยังขอรหัสผ่าน แต่ข้ามขั้นตอนที่สอง - **พาสคีย์** — คีย์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมจัดการรหัสผ่านของคุณ และปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ พาสคีย์พิมพ์ลงในเว็บไซต์ปลอมหรืออ่านบอกทางโทรศัพท์ไม่ได้ ## ทำไมจึงมีหลายวิธี แต่ละวิธีเหมาะกับสถานการณ์ต่างกัน แอปใช้ได้แม้ไม่มีสัญญาณ รหัสทางอีเมลไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่ม พาสคีย์เร็วที่สุดและถูกหลอกเอาไปด้วยฟิชชิงไม่ได้ รหัสกู้คืนมีไว้สำหรับวันที่โทรศัพท์หาย ควรเพิ่มพาสคีย์ไว้ควบคู่กับแอปหรือรหัสทางอีเมล เพื่อที่การสูญเสียวิธีใดวิธีหนึ่งจะไม่ทำให้คุณเข้าระบบไม่ได้ | วิธี | เข้าสู่ระบบ | ยืนยันการดำเนินการที่สำคัญ | เชื่อมต่อแอป AI | ลืมรหัสผ่าน | โทรศัพท์หาย | |---|---|---|---|---|---| | **แอปยืนยันตัวตน** | ได้ หลังรหัสผ่าน | ได้ | ได้ | ยังต้องใช้หลังตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล | ไม่ได้ — แอปอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้น | | **รหัสทางอีเมล** | ได้ หลังรหัสผ่าน | ได้ | ได้ | ยังต้องใช้หลังตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล | ได้ หากคุณอ่านอีเมลจากที่อื่นได้ | | **พาสคีย์** | ได้ ใช้อย่างเดียวหรือหลังรหัสผ่าน | ได้ | ได้ | เข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยลิงก์ทางอีเมล | ได้ หากพาสคีย์ซิงค์ไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณ | | **รหัสกู้คืน** | ได้ เมื่อใช้วิธีอื่นไม่ได้ | ได้ และรหัสนั้นจะถูกใช้ไป | ได้ และรหัสนั้นจะถูกใช้ไป | ใช้แทนขั้นตอนที่สองหลังตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล | ได้ — มีไว้เพื่อกรณีนี้ | ได้ หมายถึงวิธีนั้นใช้ได้ในสถานการณ์นั้น ไม่ได้ หมายถึงใช้ไม่ได้ รหัสกู้คืนแต่ละรหัสใช้ได้ครั้งเดียว ไม่ว่าจะใช้ที่ใด อ่านตามแถวเพื่อดูว่าวิธีหนึ่งทำอะไรได้บ้าง ## เราไม่ใช้รหัสทาง SMS easySales ไม่ส่งรหัสเข้าสู่ระบบทางข้อความ SMS เลย หมายเลขโทรศัพท์อาจถูกย้ายไปยังซิมการ์ดอื่นโดยผู้ที่หลอกผู้ให้บริการมือถือได้ และข้อความ SMS อาจถูกดักอ่าน รหัสทาง SMS จึงปกป้องคุณได้น้อยกว่าแอป รหัสทางอีเมล หรือพาสคีย์ นอกจากนี้ SMS ยังมีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ส่งรหัส กรุณาใช้วิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นแทน ## คีย์และรหัส คีย์และรหัสทุกประเภทเทียบกันในตารางเดียว อ่านหนึ่งแถวเพื่อรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับรายการนั้น | คีย์หรือรหัส | คืออะไร | ใช้ได้นานเท่าใด | มีได้กี่รายการ | ใช้ครั้งเดียว? | มีอีเมลแจ้งเมื่อเปลี่ยน? | |---|---|---|---|---|---| | **รหัสผ่าน** | สิ่งที่คุณพิมพ์หลังอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ | จนกว่าคุณจะเปลี่ยน รหัสผ่านชั่วคราวจากผู้ดูแลระบบใช้ได้ 72 ชั่วโมง | หนึ่ง | ไม่ใช่ | — | | **รหัสจากแอปยืนยันตัวตน** | ตัวเลข 6 หลักที่แสดงในแอป | 30 วินาที | หนึ่งแอปต่อบัญชี | ใช่ | ใช่ เมื่อเปิด ปิด หรือลบแอป | | **รหัสทางอีเมล** | ตัวเลข 6 หลักที่ส่งไปยังอีเมลในโปรไฟล์ของคุณ | 10 นาที ลองได้ 5 ครั้ง รหัสใหม่จะแทนที่รหัสก่อนหน้า | แอปหรือรหัสทางอีเมล ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ขอรหัสใหม่ได้นาทีละครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้งใน 15 นาที | ใช่ | ตัวรหัสคืออีเมลนั้นเอง การยืนยันที่อยู่ใหม่จะส่งอีเมลไปทั้งที่อยู่เดิมและที่อยู่ใหม่ | | **รหัสกู้คืน** | หนึ่งในชุดรหัสที่คุณบันทึกไว้ | จนกว่าจะใช้ หรือจนกว่าชุดใหม่จะมาแทนที่ | 10 รหัสต่อชุด | ใช่ | ใช่ เมื่อสร้างชุดใหม่ หรือเมื่อใช้รหัสหนึ่งเข้าสู่ระบบ | | **พาสคีย์** | ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือการล็อกหน้าจอบนอุปกรณ์ของคุณ | จนกว่าคุณจะลบ | สูงสุด 10 | ไม่ใช่ | ใช่ เมื่อเพิ่ม ลบ หรือดูเหมือนถูกคัดลอก แต่ไม่แจ้งเมื่อเปลี่ยนชื่อ | | **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** | เบราว์เซอร์ที่ข้ามขั้นตอนที่สอง | 30 วันนับจากที่คุณเลือกช่องนั้น การใช้งานไม่ได้ต่ออายุ | หนึ่งคนต่อหนึ่งเบราว์เซอร์ | ไม่ใช่ | ใช่ เมื่อคุณเลือกช่องนั้น | | **โทเค็นส่วนตัว** | ข้อมูลลับที่เครื่องมือ AI ใช้ทำงานในนามของคุณ | 30, 60 หรือ 90 วัน ตามที่คุณเลือก | สูงสุด 10 | ไม่ใช่ | — | | **การเชื่อมต่อแอป AI** | แอป AI ที่คุณอนุมัติ | จนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือแอปขอให้เชื่อมต่ออีกครั้ง | สูงสุด 10 | ไม่ใช่ | — | | **ยืนยันว่าเป็นคุณ** | การพิสูจน์ล่าสุด สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งนี้ในเบราว์เซอร์นี้ | 15 นาที | หนึ่งครั้งต่อการเข้าสู่ระบบ | ไม่ใช่ | — | | **ลิงก์ปฏิทิน** | ลิงก์ส่วนตัวที่แอปปฏิทินของคุณอ่าน ดู[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) | จนกว่าคุณจะหยุดลิงก์หรือสร้างลิงก์ใหม่ | หนึ่ง | ไม่ใช่ | — | คำอธิบาย: **ใช่** / **ไม่ใช่** ตอบคำถามของคอลัมน์ **—** หมายถึง easySales ไม่ส่งอีเมลแจ้งเรื่องนั้น ### สิ่งที่ทำให้แต่ละรายการสิ้นสุด เหตุการณ์บางอย่างจะทำให้คีย์หรือรหัสสิ้นสุดลง หลังจากนั้นคุณต้องตั้งค่าใหม่ | คีย์หรือรหัส | คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน | ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล | ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ | ผู้ดูแลระบบรีเซ็ต 2FA ของคุณ | คุณปิด 2FA | |---|---|---|---|---|---| | **รหัสผ่าน** | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | | **แอปยืนยันตัวตน** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **รหัสทางอีเมล** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **รหัสกู้คืน** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **พาสคีย์** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | **โทเค็นส่วนตัว** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | | **การเชื่อมต่อแอป AI** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | | **ลิงก์ปฏิทิน** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | คำอธิบาย: **✓** = เหตุการณ์นี้ทำให้สิ้นสุด **—** = ยังคงอยู่เหมือนเดิม การปิดการยืนยันสองขั้นตอนไม่ทำให้คุณออกจากระบบ การลบพาสคีย์สุดท้ายซึ่งปิดการยืนยันสองขั้นตอนไปด้วยก็เช่นกัน การปิดใช้งานบัญชีทำให้ทุกรายการสิ้นสุดลง ไม่มีใครเข้าสู่ระบบบัญชีนั้นได้อีก การที่บริษัทเริ่มบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน ไม่ทำให้โทเค็นส่วนตัวหรือการเชื่อมต่อแอป AI ที่มีอยู่สิ้นสุดลง รหัสทางอีเมลจะหยุดชั่วคราวเมื่ออีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบเปลี่ยน จนกว่าคุณจะยืนยันที่อยู่ใหม่ — ดู[ใช้รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) ## ข้อควรทราบ - ขั้นตอนที่สองจะถามหลังรหัสผ่าน ไม่ได้ใช้แทนรหัสผ่าน — ยกเว้นเมื่อใช้พาสคีย์ - อุปกรณ์ที่เชื่อถือไม่เคยข้ามรหัสผ่าน และใช้ได้สำหรับคนเดียว เมื่อเพื่อนร่วมงานเลือกช่องนั้นบนเบราว์เซอร์เดียวกัน เบราว์เซอร์นั้นจะไม่เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือสำหรับคุณอีก - easySales ยังส่งอีเมลถึงคุณเมื่อมีคนพิมพ์รหัสผ่านของคุณแล้วป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไป (ไม่เกินวันละครั้ง) และเมื่อผู้ดูแลระบบรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของคุณ - บริษัทของคุณกำหนดให้การยืนยันสองขั้นตอนเป็นแบบไม่บังคับหรือบังคับก็ได้ ดู [การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) ซึ่งมีตารางว่าใครทำอะไรได้บ้างด้วย ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - **พาสคีย์ไม่ใช่รหัสผ่านที่คุณเก็บไว้** ไม่ต้องพิมพ์อะไร และใช้ได้เฉพาะบนเว็บไซต์ easySales ตัวจริงเท่านั้น - **รหัสกู้คืนไม่ใช่รหัสผ่านชุดที่สอง** แต่ละรหัสใช้ได้ครั้งเดียว แทนรหัสหรือพาสคีย์ ได้แก่ ตอนเข้าสู่ระบบ ตอนยืนยันว่าเป็นคุณ หรือตอนอนุมัติแอป AI - **การลืมรหัสผ่านไม่ได้ปิดการยืนยันสองขั้นตอน** หลังตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล คุณยังต้องทำขั้นตอนที่สอง ## อยู่ที่ไหน ทุกอย่างที่เป็นของคุณอยู่ใน **โปรไฟล์ของฉัน** ในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ได้แก่ **Password** (รหัสผ่าน) **พาสคีย์** **การยืนยันสองขั้นตอน** พร้อม **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** ของคุณ และ **การสมัครรับปฏิทิน** ของคุณ กฎของบริษัทอยู่ในส่วน **การยืนยันสองขั้นตอน** ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ผู้ใช้และสิทธิ์** สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **รหัสผ่านอย่างเดียวยังไม่ใช่หลักฐาน** รหัสผ่านถูกใช้ซ้ำ ถูกเดา และถูกพิมพ์ลงในเว็บไซต์ปลอม ขั้นตอนที่สอง จากสิ่งที่มีเพียงคุณถือไว้ — โทรศัพท์ กล่องอีเมล หรือพาสคีย์ของคุณ — ทำให้รหัสผ่านที่รั่วไหลเพียงอย่างเดียว ไม่พอที่จะเปิดดูลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของคุณ **ทางเข้าสำรองทำให้คุณทำงานต่อได้** โทรศัพท์อาจหายในวันที่ต้องส่งใบเสนอราคา รหัสกู้คืน วิธีที่สอง และการรีเซ็ตโดยผู้ดูแลระบบ ทำให้อุปกรณ์ที่หายเสียเวลาคุณเพียงไม่กี่นาที ไม่ใช่สิทธิ์เข้าใช้งานของคุณ และไม่มีใครต้องปิดระบบความปลอดภัยเพื่อให้คุณกลับเข้ามาได้ **การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สองจะมีอีเมลแจ้ง** easySales ส่งอีเมลถึงคุณเมื่อมีการเปิดหรือปิดวิธียืนยัน เพิ่มหรือลบพาสคีย์ สร้างรหัสกู้คืนชุดใหม่หรือใช้รหัสกู้คืนเข้าสู่ระบบ หรือตั้งอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือ หากคุณเป็นผู้เปลี่ยนเอง ก็ลบอีเมลนั้นได้ หากไม่ใช่ คุณจะรู้ทันทีและแจ้งผู้ดูแลระบบได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องอื่น **รหัสผ่านสิ้นสุด สิ่งที่ผูกกับรหัสผ่านก็สิ้นสุดด้วย** การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านทำให้ทุกอุปกรณ์ออกจากระบบ และทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อถือ โทเค็นส่วนตัว การเชื่อมต่อแอป AI และลิงก์ปฏิทินของคุณสิ้นสุดลง ผู้ที่รู้รหัสผ่านเดิมจึงเสียทุกอย่างที่รหัสผ่านนั้นเคยเปิดได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** แทนทั้งรหัสผ่านและรหัสยืนยันด้วยการแตะครั้งเดียว หากเบราว์เซอร์ของคุณแสดงพาสคีย์ในรายการแนะนำของช่องเข้าสู่ระบบ ให้เลือกจากตรงนั้นได้เลย ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **ตั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทุกวันเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือ** เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของคุณเอง ห้ามเลือกบนเครื่องที่ใช้ร่วมกัน ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **เพิ่มวิธีที่สองไว้ก่อนจะต้องใช้** พาสคีย์ที่มีไว้ควบคู่กับแอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล ทำให้โทรศัพท์หายแล้วคุณยังเข้าระบบได้ ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - **คอยดูจำนวนรหัสกู้คืนที่เหลือ** การ์ดแสดง *รหัสกู้คืน: เหลือ N จาก 10* ให้สร้างชุดใหม่เมื่อเหลือสองรหัสหรือน้อยกว่า ดู[ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) - **ลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว** **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** ในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แสดงแต่ละอุปกรณ์พร้อมวันที่ **หมดอายุ** การเลือก **ลบ** หรือ **ลบทั้งหมด** ทำให้อุปกรณ์นั้นขอรหัสอีกครั้ง ดูตัวอย่าง E ใน[ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) ## ตัวอย่าง เรื่องราวรายวันหกเรื่อง — โทรศัพท์เครื่องใหม่ บริษัทที่เริ่มบังคับใช้ อีเมลเดียวในสองบริษัท ที่อยู่อีเมลที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนให้ คอมพิวเตอร์ของลูกค้า และพนักงานที่ลาออก — อยู่ใน[ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ นับเป็นวัน** Mei Tan เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของเธอ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม (1 + 30) การเข้าสู่ระบบบนเครื่องนั้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ไม่ได้เลื่อนวันดังกล่าว วันที่ 31 ตุลาคม เธอป้อนรหัสอีกครั้ง และเลือกช่องนั้นได้อีกครั้ง **เหตุการณ์ใดทำให้อะไรสิ้นสุด** Daniel Lim เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ทำให้เขาออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องที่กำลังใช้อยู่ และทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อถือ โทเค็นส่วนตัวสำหรับเครื่องมือ AI และลิงก์ปฏิทินของเขาสิ้นสุดลง แอปยืนยันตัวตน รหัสกู้คืน และพาสคีย์ของเขายังคงอยู่เหมือนเดิม การเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปเขาจึงพิมพ์รหัสผ่านใหม่และรหัสยืนยันเหมือนเคย ## คำถามที่พบบ่อย - **การยืนยันสองขั้นตอนกับ 2FA คือสิ่งเดียวกันไหม?** ใช่ easySales เรียกว่าการยืนยันสองขั้นตอน คือรหัสผ่าน ตามด้วยรหัสจากแอปยืนยันตัวตนหรืออีเมล หรือพาสคีย์ - **easySales ส่งรหัสเข้าสู่ระบบทาง SMS ไหม?** ไม่ส่ง กรุณาใช้แอปยืนยันตัวตน รหัสทางอีเมล หรือพาสคีย์ หากคุณไม่มีสมาร์ตโฟน ดู[ใช้รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) - **ควรเลือกวิธียืนยันขั้นที่สองแบบไหน?** พาสคีย์เร็วที่สุด แอปยืนยันตัวตนใช้ได้แม้ไม่มีสัญญาณ รหัสทางอีเมลไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่ม เพิ่มพาสคีย์ไว้ควบคู่กับวิธีใดวิธีหนึ่งในนั้น - **ใช้แอปยืนยันตัวตนและรหัสทางอีเมลพร้อมกันได้ไหม?** ไม่ได้ ใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เพิ่มพาสคีย์ควบคู่กับวิธีใดก็ได้ - **ทำไมจึงได้รับอีเมลด้านความปลอดภัยจาก easySales?** ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการเปิดหรือปิดวิธียืนยัน เพิ่มหรือลบพาสคีย์ ใช้หรือสร้างรหัสกู้คืนชุดใหม่ ตั้งอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือ หรือป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไป หากไม่ใช่คุณ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งผู้ดูแลระบบ - **ทำอย่างไรให้ easySales ไม่ถามรหัสบนคอมพิวเตอร์ของฉัน?** เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** ตอนป้อนรหัส หากบริษัทของคุณเลือก **ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ** การเข้าสู่ระบบทุกครั้งจะขอรหัส และไม่มีอุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือ - **บริษัทบังคับให้ทุกคนใช้การยืนยันสองขั้นตอนได้ไหม?** ได้ ด้วย **บังคับทุกคน** และระยะผ่อนผัน ดู[การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) ## เกี่ยวข้อง - [ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) - [ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - [กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - [ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) --- # ใช้แอปยืนยันตัวตน > ตั้งค่าการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ด้วย Google Authenticator, Microsoft Authenticator หรือ 1Password เข้าสู่ระบบด้วยรหัส 6 หลัก และย้ายไปโทรศัพท์เครื่องใหม่ ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/ แอปยืนยันตัวตนบนโทรศัพท์จะแสดงรหัส 6 หลักใหม่ทุก 30 วินาที หลังจากกรอกรหัสผ่าน คุณพิมพ์รหัสนี้เพื่อพิสูจน์ว่าการเข้าสู่ระบบนั้นเป็นของคุณ ความเกี่ยวข้องกับวิธีอื่นอธิบายไว้ใน [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ก่อนเริ่ม - ติดตั้งแอปยืนยันตัวตนบนโทรศัพท์ เช่น Google Authenticator, Microsoft Authenticator หรือ 1Password ใช้ได้ทั้งหมด - ไม่ต้องใช้สิทธิ์ใด ส่วนการยืนยันสองขั้นตอนอยู่ในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** เมื่อบริษัทของคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอนได้ หากบริษัทตั้งไว้เป็น **ปิด** จะไม่มีปุ่ม **เปิดใช้งาน** - คุณใช้แอปยืนยันตัวตนหรือ[รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ## ขั้นตอน 1. เปิดเมนูของคุณ เลือก **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วเลือก **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** และหา **การยืนยันสองขั้นตอน** 2. ข้าง **การยืนยันสองขั้นตอน** เลือก **เปิดใช้งาน** กล่องโต้ตอบ **เปิดการยืนยันสองขั้นตอน** จะแสดงสามขั้นตอน ได้แก่ **ยืนยันว่าเป็นคุณ** **สแกนและป้อนรหัส** และ **บันทึกรหัสกู้คืน** 3. เลือก **ดำเนินการต่อ** หาก easySales ขอ ให้กรอกรหัสผ่านใน[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) แล้วเลือก **ยืนยัน** 4. เปิดแอปยืนยันตัวตน เพิ่มบัญชี แล้วสแกนคิวอาร์โค้ด หากสแกนไม่ได้ ให้เลือก **คัดลอก** ใต้ **สแกนไม่ได้ใช่ไหม ป้อนคีย์นี้** แล้ววางคีย์ลงในแอป 5. พิมพ์รหัส 6 หลักที่แอปแสดงในช่อง **รหัสจากแอป** easySales จะตรวจสอบทันทีที่ป้อนหลักที่หก หรือจะเลือก **ยืนยัน** ก็ได้ 6. ที่ **บันทึกรหัสกู้คืน** เลือก **คัดลอก** หรือ **ดาวน์โหลด .txt** เก็บรหัสทั้งสิบไว้ในที่ปลอดภัย เลือก **ฉันบันทึกรหัสเหล่านี้แล้ว** แล้วเลือก **เสร็จสิ้น** ดู[ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) ## จะเกิดอะไรต่อ หน้านี้จะแสดง **เปิด** ข้าง **แอปยืนยันตัวตน** วันที่ที่คุณเปิดใช้ และ *รหัสกู้คืน: เหลือ 10 จาก 10* easySales จะส่งอีเมลแจ้งคุณว่าเปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้ว ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปบนอุปกรณ์ที่คุณยังไม่ได้ตั้งให้เชื่อถือ easySales จะขอ **รหัสยืนยัน** หลังรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้เปิดแอป หารายการ easySales แล้วพิมพ์รหัสที่แสดง แต่ละรหัสใช้ได้ครั้งเดียวและเปลี่ยนทุก 30 วินาที หากรหัสใกล้จะเปลี่ยน ให้รอรหัสถัดไป ## เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ ย้ายแอปก่อนล้างข้อมูลหรือคืนโทรศัพท์เครื่องเดิม - **หากบริษัทของคุณไม่ได้บังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน:** เลือก **ปิดใช้งาน** กรอกรหัสผ่านและรหัสจากโทรศัพท์เครื่องเดิม แล้วเลือก **เปิดใช้งาน** อีกครั้งและสแกนด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ คุณจะได้รหัสกู้คืนชุดใหม่ **ปิดใช้งาน** จะลบพาสคีย์และอุปกรณ์ที่เชื่อถือ ของคุณด้วย กล่องโต้ตอบจะแจ้งไว้เมื่อคุณมีพาสคีย์ - **หากบริษัทของคุณบังคับใช้:** จะไม่มีปุ่ม **ปิดใช้งาน** ให้ใช้ฟีเจอร์ย้ายข้อมูลของแอปยืนยันตัวตนเองเพื่อย้ายรายการ easySales ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ หรือหากคุณมีพาสคีย์ ให้เลือก **ลบแอปยืนยันตัวตน** ในการ์ด **พาสคีย์** แล้วเลือก **เปิดใช้งาน** ใต้ **การยืนยันสองขั้นตอน** และสแกนด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ พาสคีย์ของคุณยังอยู่ และคุณจะได้รหัสกู้คืนชุดใหม่ ตรวจสอบว่ารหัสจากเครื่องใหม่ใช้ได้ก่อนล้างข้อมูลเครื่องเดิม - **หากโทรศัพท์เครื่องเดิมหายไปแล้ว:** เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์หรือรหัสกู้คืน หากมีพาสคีย์ ให้ทำต่อตามข้อก่อนหน้า หากไม่มี ให้ปิดด้วยรหัสผ่านและรหัสกู้คืน แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากบริษัทบังคับใช้ ให้ขอผู้ดูแลระบบของบริษัท รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของคุณ — ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## กฎที่ควรรู้ - **รหัสขึ้นอยู่กับนาฬิกาของโทรศัพท์** หากรหัสถูกปฏิเสธด้วยข้อความ *รหัสไม่ถูกต้อง* ให้ตั้งเวลาของโทรศัพท์เป็นอัตโนมัติ - **ขั้นตอนป้อนรหัสมีเวลาห้านาที** หลังจากนั้นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ - **ป้อนรหัสผิดห้าครั้ง** จะล็อกการป้อนรหัสไว้หนึ่งนาที และรหัสผิดแต่ละครั้งต่อจากนั้นจะเพิ่มเวลารอเป็นสองเท่า สูงสุด 15 นาที ข้อความจะแจ้งว่ากี่นาที easySales จะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเกิดเหตุนี้ ไม่เกินวันละครั้ง - **ปิดใช้งาน** จะขอรหัสผ่านและรหัสหนึ่งรหัสทุกครั้ง และจะไม่มีให้เลือกขณะที่บริษัทบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน คุณยังคงเข้าสู่ระบบอยู่ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **รหัสพิสูจน์ว่าโทรศัพท์อยู่กับคุณ** แอปและ easySales ใช้คีย์ร่วมกันที่แสดงเพียงครั้งเดียวในรูปคิวอาร์โค้ด คนที่รู้รหัสผ่านของคุณแต่ไม่มีโทรศัพท์ของคุณจะสร้างรหัสนี้ไม่ได้ ข้อมูลลูกค้าของคุณจึงยังปิดไม่ให้เขาเห็น **รหัสหนึ่งใช้ได้ 30 วินาทีและใช้ได้ครั้งเดียว** รหัสที่ถูกแอบมองข้ามไหล่หรือถูกดักจากหน้าเว็บปลอมจะไร้ประโยชน์ในอีกไม่กี่อึดใจ และใช้ซ้ำไม่ได้แม้จะยังอยู่ใน 30 วินาทีนั้น **รหัสผิดทำให้ช้าลง ไม่ได้ปิดกั้นคุณ** ตั้งแต่รหัสผิดครั้งที่ห้า แต่ละครั้งจะทำให้เวลารอนานขึ้น สูงสุด 15 นาที ซึ่งหยุดโปรแกรมที่พยายามลองรหัสหกหลักทั้งหนึ่งล้านแบบ การพิมพ์ผิดไม่กี่ครั้งเสียเวลาคุณไม่เกินหนึ่งนาที และเมื่อเริ่มต้องรอ easySales จะส่งอีเมลแจ้งคุณ ความพยายามของคนแปลกหน้าจึงไม่รอดสายตา **การปิดต้องใช้ความลับทั้งสองอย่าง** **ปิดใช้งาน** ขอรหัสผ่านและรหัสหนึ่งรหัส เพราะหากไม่เช่นนั้น คนที่เจอคอมพิวเตอร์ของคุณขณะยังเข้าสู่ระบบอยู่จะลบการป้องกันของคุณได้ในคลิกเดียว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ปล่อยให้รหัสส่งเอง** การพิมพ์หรือวางหลักที่หกจะตรวจสอบรหัสทันที ไม่ต้องเลือก **ยืนยัน** ให้เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** ก่อนป้อนหลักสุดท้าย ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **ข้ามรหัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง** อุปกรณ์ที่เชื่อถือจะขอเพียงรหัสผ่านเป็นเวลา 30 วัน ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - **เพิ่มพาสคีย์ควบคู่กับแอป** พาสคีย์เข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้า และการเปลี่ยนโทรศัพท์ไม่ต้องใช้ **ปิดใช้งาน** อีก ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) ## ตัวอย่าง การเปลี่ยนโทรศัพท์ของ Ahmad ทีละวันคือตัวอย่าง A ใน[ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) **รหัสถูกปฏิเสธตอน 9 โมงเช้า** Daniel Lim พิมพ์รหัสจากแอปและเห็นข้อความ *รหัสไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบเวลาบนโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้รหัสกู้คืน* นาฬิกาโทรศัพท์ของเขาช้าไปสองนาทีเพราะตั้งเวลาเอง easySales ยอมรับรหัสที่ห่างจากรหัสปัจจุบัน ไม่เกิน 30 วินาทีทั้งก่อนและหลัง สองนาทีจึงไกลเกินไป เขาตั้งเวลาโทรศัพท์เป็นอัตโนมัติ รอรหัสถัดไป แล้วก็ใช้ได้ **รหัสผิดห้าครั้งติดกัน** Priya พิมพ์รหัสผิดห้าครั้ง รหัสผิดครั้งที่ห้าจะล็อกการป้อนรหัสไว้ 1 นาที หากเธอลองต่อ ครั้งที่หกจะล็อก 2 นาที ครั้งที่เจ็ด 4 นาที ครั้งที่แปด 8 นาที และครั้งที่เก้า 15 นาที ซึ่งเป็นเวลารอนานที่สุด (1 × 2 × 2 × 2 = 8 การเพิ่มเป็นสองเท่าครั้งถัดไปคือ 16 ถูกจำกัดไว้ที่ 15) easySales ส่งอีเมลถึงเธอหนึ่งครั้งในวันนั้น ว่ามีคนพิมพ์รหัสผิดหลายครั้งเกินไป ## คำถามที่พบบ่อย - **แอปยืนยันตัวตนตัวไหนใช้กับ easySales ได้?** แอปใดก็ได้ที่สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสร้างรหัส 6 หลัก เช่น Google Authenticator, Microsoft Authenticator หรือ 1Password - **ทำไมรหัสจากแอปยืนยันตัวตนใช้ไม่ได้?** นาฬิกาโทรศัพท์คลาดเคลื่อน รหัสเปลี่ยนระหว่างที่คุณพิมพ์ หรือคุณใช้รหัสนั้นไปแล้ว ตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติแล้วใช้รหัสถัดไป - **ย้ายแอปยืนยันตัวตนไปโทรศัพท์เครื่องใหม่อย่างไร?** ใช้ฟีเจอร์ย้ายข้อมูลของแอปเอง หรือปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้วเปิดใหม่ด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ ดู *เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่* ด้านบน - **แอปยืนยันตัวตนต้องใช้อินเทอร์เน็ตมือถือไหม?** ไม่ต้อง แอปสร้างรหัสบนโทรศัพท์เอง จึงใช้ได้แม้ไม่มีสัญญาณหรือ Wi-Fi - **ต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบไหม?** ไม่ต้องบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือ ให้เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** แต่บริษัทของคุณอาจตั้งเป็น **ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ** แทน - **ปิดการยืนยันสองขั้นตอนอย่างไร?** เลือก **ปิดใช้งาน** ในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แล้วป้อนรหัสผ่านและรหัสหนึ่งรหัส จะไม่มีให้เลือกขณะที่บริษัทบังคับใช้ ## เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) - [ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - [กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) --- # ใช้รหัสทางอีเมล > ใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนโดยไม่ต้องมีสมาร์ตโฟน รับรหัสเข้าสู่ระบบทางอีเมล รหัสใช้ได้นานเท่าใด วิธีขอรหัสใหม่ และเมื่ออีเมลเปลี่ยนจะเป็นอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/email-codes/ เมื่อใช้รหัสทางอีเมล easySales จะส่งรหัส 6 หลักไปยังอีเมลในโปรไฟล์ของคุณทุกครั้งที่ต้องการขั้นตอนที่สองของคุณ เหมาะเมื่อคุณไม่ต้องการติดตั้งแอป ความเกี่ยวข้องกับวิธีอื่นอธิบายไว้ใน[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บัญชีของคุณต้องมีที่อยู่อีเมลที่คุณเปิดอ่านได้ คือ **อีเมล** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** - บริษัทของคุณต้องอนุญาตรหัสทางอีเมล หากอนุญาตเฉพาะแอปยืนยันตัวตน ปุ่ม **ไม่มีสมาร์ตโฟนใช่ไหม ใช้รหัสทางอีเมล** จะไม่ปรากฏ ให้ใช้[แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) แทน - คุณใช้รหัสทางอีเมลหรือแอปยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง หากต้องการเปลี่ยนไปใช้แอป ให้ปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้วเปิดใหม่ด้วยแอป — ทำได้เฉพาะขณะที่บริษัทไม่ได้บังคับใช้ — หรือหากคุณมีพาสคีย์ ให้เลือก **ลบรหัสทางอีเมล** ในการ์ด **พาสคีย์** แล้วเลือก **เปิดใช้งาน** ด้วยแอป ## ขั้นตอน 1. เปิดเมนูของคุณ เลือก **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วเลือก **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** และหา **การยืนยันสองขั้นตอน** 2. ข้าง **การยืนยันสองขั้นตอน** เลือก **ไม่มีสมาร์ตโฟนใช่ไหม ใช้รหัสทางอีเมล** 3. ใน **เปิดรหัสทางอีเมล** เลือก **ส่งรหัส** หาก easySales ขอ ให้กรอกรหัสผ่านใน [ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) แล้วเลือก **ยืนยัน** 4. พิมพ์รหัส 6 หลักจากอีเมลในช่อง **รหัสจากอีเมล** แล้วเลือก **ยืนยัน** 5. บันทึกรหัสกู้คืนทั้งสิบ เลือก **ฉันบันทึกรหัสเหล่านี้แล้ว** แล้วเลือก **เสร็จสิ้น** — ดู[ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) ## จะเกิดอะไรต่อ หน้านี้จะแสดง **เปิด** ข้าง **รหัสทางอีเมล** ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ที่คุณยังไม่ได้ตั้งให้เชื่อถือ easySales จะส่งรหัสทางอีเมลทันทีที่รหัสผ่านของคุณผ่าน พิมพ์รหัสในช่อง **รหัสยืนยัน** แล้วเลือก **ยืนยัน** หากยังไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจดูโฟลเดอร์อีเมลขยะ แล้วเลือก **ส่งรหัสใหม่** เมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุด ## กฎที่ควรรู้ | กฎ | ขีดจำกัด | |---|---| | ความยาวรหัส | 6 หลัก | | รหัสใช้ได้ | 10 นาที | | ป้อนผิดได้ต่อรหัส | 5 ครั้ง จากนั้นส่งรหัสใหม่ | | รหัสใหม่ | นาทีละครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้งใน 15 นาที และจะแทนที่รหัสก่อนหน้า | | ขั้นตอนป้อนรหัสทั้งหมด | ไม่เกิน 15 นาทีหลังรหัสผ่าน จากนั้นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ | | ใช้ร่วมกับแอปยืนยันตัวตน | ไม่ได้ — เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง | หากภายหลังบริษัทของคุณอนุญาตเฉพาะแอปยืนยันตัวตน รหัสทางอีเมลของคุณยังใช้ได้ต่อไป ## เมื่อที่อยู่อีเมลของคุณเปลี่ยน รหัสต้องส่งถึงกล่องอีเมลที่ถูกต้อง รหัสทางอีเมลจึงหยุดทันทีที่อีเมลในโปรไฟล์ของคุณเปลี่ยน ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเองหรือผู้ดูแลระบบเปลี่ยนให้ การเปลี่ยนอีเมลไม่ได้ยืนยันที่อยู่ใหม่ นั่นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง 1. จนกว่าคุณจะยืนยันที่อยู่ใหม่ ให้เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์หรือรหัสกู้คืน หากคุณไม่มีพาสคีย์ ขั้นตอนที่สองจะขอเฉพาะรหัสกู้คืน 2. ใน **โปรไฟล์ของฉัน** หน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** จะแสดง *ที่อยู่อีเมลของคุณเปลี่ยนแล้ว* เลือก **ยืนยันที่อยู่ใหม่** หาก easySales ขอให้ยืนยันว่าเป็นคุณ ให้ใช้พาสคีย์หรือรหัสกู้คืน เพราะยังส่งรหัสทางอีเมลไม่ได้ 3. ใน **ยืนยันที่อยู่อีเมลใหม่ของคุณ** เลือก **ส่งรหัส** ป้อนรหัสที่ส่งไปยังที่อยู่ใหม่ในช่อง **รหัสจากอีเมล** แล้วเลือก **ยืนยัน** รหัสกู้คืนของคุณยังคงเหมือนเดิม 4. รหัสทางอีเมลจะใช้ได้อีกครั้งตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป easySales จะส่งอีเมลไปทั้งที่อยู่เดิมและที่อยู่ใหม่ ว่าตอนนี้รหัสจะส่งไปที่อยู่ใหม่ หากบริษัทของคุณอนุญาตเฉพาะแอปยืนยันตัวตน คุณจะยืนยันที่อยู่ใหม่ไม่ได้ หน้านี้จะเสนอ **ตั้งค่าแอปยืนยันตัวตน** แทน ซึ่งจะแทนที่รหัสทางอีเมลของคุณ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **รหัสส่งไปเฉพาะที่อยู่ที่คุณยืนยันแล้ว** หากมีคนเปลี่ยนอีเมลในโปรไฟล์ของคุณ รหัสที่ส่งไปยังที่อยู่ใหม่จะมอบขั้นตอนที่สองของคุณให้เขา รหัสจึงหยุดทันทีที่ที่อยู่เปลี่ยน ที่อยู่ใหม่ต้องได้รับรหัสก่อนรหัสจะส่งไปที่นั่น และเมื่อยืนยันแล้วจะแจ้งทั้งสองที่อยู่ **รหัสอายุสั้นและขอใหม่ได้ไม่กี่ครั้ง** รหัสหนึ่งใช้ได้ 10 นาทีและลองได้ห้าครั้ง และขอรหัสได้ไม่เกินห้ารหัสใน 15 นาที คนที่เดารหัสจึงแทบไม่มีโอกาส และไม่มีใครถล่มกล่องอีเมลของคุณได้ด้วยการกด **ส่งรหัสใหม่** **ใช้วิธีเดียว ไม่ใช่สองวิธี** รหัสทางอีเมลมีไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีแอปยืนยันตัวตน หากเปิดให้ใช้ทั้งสองอย่าง ใครก็ตามที่เข้ากล่องอีเมลของคุณได้จะข้ามแอปไปได้ คุณจึงเลือกได้อย่างเดียว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **วางรหัส** การวางหรือพิมพ์หลักที่หกจะตรวจสอบรหัสทันที ให้เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** ก่อน ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **ใช้อีเมลฉบับล่าสุดเสมอ** รหัสใหม่แต่ละรหัสจะแทนที่รหัสก่อนหน้า ให้ลบอีเมลรหัสฉบับเก่าแทนการค้นหาในนั้น หากไม่ได้รับเลย ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - **เพิ่มพาสคีย์เพื่อไม่ต้องรออีเมล** พาสคีย์ยืนยันได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อีเมล ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **อัปเดตอีเมลในโปรไฟล์ด้วยตัวเอง** ที่อยู่ที่เปลี่ยนจะหยุดรหัสไว้จนกว่าคุณจะยืนยัน จึงควรยืนยันในวันเดียวกัน ดู[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) ## ตัวอย่าง การเปลี่ยนอีเมลของ Priya ทีละวันคือตัวอย่าง D ใน[ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) **รหัสอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะ** Priya เข้าสู่ระบบเวลา 9:00 และ easySales ส่งรหัสทางอีเมล ไม่มีอะไรเข้ากล่องจดหมายของเธอ เวลา 9:01 เมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุด เธอจึงเลือก **ส่งรหัสใหม่** รหัสแรกใช้ไม่ได้อีก รหัสใหม่ใช้ได้ถึง 9:11 (9:01 + 10 นาที) และเธอพิมพ์รหัสนั้นเวลา 9:03 หากเธอขอรหัสต่อไปเรื่อย ๆ ขั้นตอนนี้ก็ยังสิ้นสุดเวลา 9:15 คือ 15 นาทีหลังรหัสผ่าน รหัสที่ส่งเวลา 9:10 จึงใช้ได้ถึง 9:15 ไม่ใช่ 9:20 **บริษัทที่อนุญาตเฉพาะแอป** Mei Tan ยกเลิกการเลือก **อนุญาตรหัสทางอีเมลสำหรับผู้ที่ไม่มีแอปยืนยันตัวตน** รหัสทางอีเมลของ Priya ยังใช้ได้เหมือนเดิม Farah ยังไม่ได้ตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอน หน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ของเธอ จึงมี **เปิดใช้งาน** โดยไม่มี **ไม่มีสมาร์ตโฟนใช่ไหม ใช้รหัสทางอีเมล** และเธอตั้งค่า[แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) ## คำถามที่พบบ่อย - **ใช้การยืนยันสองขั้นตอนโดยไม่มีสมาร์ตโฟนได้ไหม?** ได้ เลือก **ไม่มีสมาร์ตโฟนใช่ไหม ใช้รหัสทางอีเมล** หากบริษัทของคุณอนุญาตรหัสทางอีเมล - **ทำไมไม่ได้รับอีเมลรหัสยืนยัน?** ตรวจดูโฟลเดอร์อีเมลขยะและ **อีเมล** ในโปรไฟล์ของคุณ แล้วเลือก **ส่งรหัสใหม่** เมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุด หลังเปลี่ยนอีเมล จะไม่มีการส่งรหัสจนกว่าคุณจะยืนยันที่อยู่ใหม่ - **รหัสยืนยันทางอีเมลใช้ได้นานเท่าใด?** 10 นาที ลองได้ห้าครั้ง และใช้ได้เฉพาะรหัสล่าสุด - **ขอรหัสใหม่ได้บ่อยแค่ไหน?** นาทีละครั้ง และไม่เกินห้าครั้งใน 15 นาที - **เปลี่ยนจากรหัสทางอีเมลไปใช้แอปยืนยันตัวตนได้ไหม?** ได้ ปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้วเปิดใหม่ด้วยแอป หรือหากมีพาสคีย์ ให้เลือก **ลบรหัสทางอีเมล** แล้วเลือก **เปิดใช้งาน** - **เมื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมล รหัสทางอีเมลจะเป็นอย่างไร?** รหัสจะหยุดชั่วคราวจนกว่าคุณจะยืนยันที่อยู่ใหม่ด้วยรหัสที่ส่งไปที่นั่น ระหว่างนี้ให้เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์หรือรหัสกู้คืน ## เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) - [ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) - [กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) --- # ใช้รหัสกู้คืน > บันทึกรหัสกู้คืนสิบรหัสของการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ใช้รหัสหนึ่งเข้าสู่ระบบเมื่อโทรศัพท์หาย และสร้างชุดใหม่ก่อนรหัสจะหมด ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/ รหัสกู้คืนคือกุญแจสำรองของคุณ คุณจะได้รับสิบรหัสเมื่อเปิดการยืนยันสองขั้นตอนหรือเพิ่มพาสคีย์แรก และแต่ละรหัสใช้แทนรหัสหรือพาสคีย์ได้หนึ่งครั้ง ความเกี่ยวข้องกับวิธีอื่นอธิบายไว้ใน [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ก่อนเริ่ม คุณจะมีรหัสกู้คืนเมื่อเปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้วเท่านั้น ด้วย[แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) [รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) หรือ[พาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) ระบบจะแสดงรหัสเพียงครั้งเดียว คือตอนท้ายของการเปิดใช้ หลังเพิ่มพาสคีย์แรก และทุกครั้งที่คุณสร้างชุดใหม่ ## ขั้นตอน **บันทึกรหัสเมื่อระบบแสดง** 1. ในขั้นตอน **บันทึกรหัสกู้คืน** เลือก **คัดลอก** หรือ **ดาวน์โหลด .txt** 2. เก็บรหัสไว้ในที่ปลอดภัยและแยกจากรหัสผ่าน เช่น ในโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน หรือพิมพ์เก็บไว้ในลิ้นชักที่บ้าน 3. เลือก **ฉันบันทึกรหัสเหล่านี้แล้ว** แล้วเลือก **เสร็จสิ้น** **เข้าสู่ระบบด้วยรหัสกู้คืน** 1. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านตามปกติ 2. ในขั้นตอน **การยืนยันสองขั้นตอน** เลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** 3. ป้อนรหัสหนึ่งรหัสในช่อง **รหัสกู้คืน** แล้วเลือก **ยืนยัน** ขีดกลาง ช่องว่าง และตัวพิมพ์ใหญ่ไม่มีผล จากนั้นขีดรหัสนั้นออกจากรายการของคุณ easySales จะส่งอีเมลแจ้งคุณว่ามีการใช้รหัสกู้คืน และเหลืออีกกี่รหัส **สร้างรหัสชุดใหม่** 1. ใน **โปรไฟล์ของฉัน** **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** เลือก **สร้างรหัสใหม่** ใต้ **การยืนยันสองขั้นตอน** หากวิธีเดียวของคุณคือพาสคีย์ ปุ่มนี้จะอยู่ในการ์ด **พาสคีย์** 2. ใน **สร้างรหัสกู้คืนใหม่** เลือก **สร้าง** (ในการ์ด **พาสคีย์** ปุ่มนี้คือ **สร้างรหัสใหม่**) หาก easySales ขอ ให้ทำ[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) ด้วยรหัสจากแอปยืนยันตัวตนหรืออีเมล พาสคีย์ของคุณ หรือรหัสกู้คืนเดิมหนึ่งรหัส 3. บันทึกรหัสใหม่ตามข้างต้น ## จะเกิดอะไรต่อ การ์ดจะแสดง *รหัสกู้คืน: เหลือ N จาก 10* และจำนวนจะถูกเน้นเป็นคำเตือนเมื่อเหลือสองรหัสหรือน้อยกว่า หลังเลือก **สร้างรหัสใหม่** รหัสเดิมจะใช้ไม่ได้ทันที ไม่ว่าจะใช้ไปแล้วหรือไม่ และ easySales จะส่งอีเมลแจ้งคุณว่าสร้างชุดใหม่แล้ว ## กฎที่ควรรู้ | กฎ | รายละเอียด | |---|---| | จำนวนรหัสต่อชุด | 10 | | แต่ละรหัสใช้ได้ | ครั้งเดียว | | ชุดใหม่ | แทนที่ชุดเดิมทั้งชุด | | การสร้างชุดใหม่ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | | การปิดการยืนยันสองขั้นตอน หรือการลบพาสคีย์สุดท้าย | ทำให้ทุกรหัสสิ้นสุด | | ผู้ดูแลระบบรีเซ็ต 2FA ของคุณ | ทำให้ทุกรหัสสิ้นสุด | - รหัสกู้คืนใช้แทนรหัสหรือพาสคีย์ได้สามที่ ได้แก่ ขั้นตอนที่สองตอนเข้าสู่ระบบ [ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) และการอนุมัติแอป AI แต่ละครั้งที่ใช้ รหัสนั้นจะถูกใช้ไป ตอนเข้าสู่ระบบคุณยังต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อน - เหลือไม่กี่รหัสสุดท้ายแล้วใช่ไหม ให้สร้างชุดใหม่ตอนนี้ ขณะที่ยังเข้าสู่ระบบได้ - หากไม่มีรหัสเหลือและไม่มีวิธีอื่น ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **กุญแจที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์** โทรศัพท์หาย เสีย และถูกเปลี่ยนได้ แต่กระดาษที่พิมพ์ไว้หรือรายการในโปรแกรมจัดการรหัสผ่านไม่เป็นแบบนั้น รหัสกู้คืนพาคุณกลับเข้าระบบได้เมื่ออุปกรณ์ทุกเครื่องหายไป โดยไม่ต้องขอให้ใครปิดระบบความปลอดภัยของคุณ **แสดงครั้งเดียว และเก็บในรูปที่อ่านไม่ได้** easySales เก็บเพียงรูปแบบที่ถูกเข้ารหัสของแต่ละรหัส ซึ่งแปลงกลับเป็นรหัสไม่ได้ ไม่มีใครทั้งในบริษัทของคุณและที่ easySales เปิดดูรหัสของคุณได้ในภายหลัง คุณจึงต้องบันทึกทันทีที่รหัสปรากฏ **แต่ละรหัสใช้ได้ครั้งเดียว และการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสกู้คืนจะมีอีเมลแจ้ง** รหัสที่คนอื่นเห็นจะหมดไปทันทีที่คุณใช้ และอีเมลหลังการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสกู้คืนแต่ละครั้งจะบอกคุณทันทีหากมีคนอื่นเข้าสู่ระบบด้วยรหัสของคุณ **ชุดใหม่ยกเลิกชุดเดิม** หากรายการรหัสอาจถูกผู้อื่นเห็น การสร้างชุดใหม่จะทำให้รหัสเดิมทุกรหัสสิ้นสุดทันที ไม่ว่าจะใช้ไปแล้วหรือไม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บในโปรแกรมจัดการรหัสผ่านโดยตรง** **ดาวน์โหลด .txt** จะบันทึก *easysales-recovery-codes.txt* ให้แนบไฟล์นี้ไว้กับรายการ easySales แทนการทิ้งไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ดู[ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) - **คอยดูจำนวน** *รหัสกู้คืน: เหลือ N จาก 10* จะเปลี่ยนเป็นคำเตือนเมื่อเหลือสองรหัสหรือน้อยกว่า ให้สร้างชุดใหม่ตอนนั้น ขณะที่ยังเข้าสู่ระบบได้ - **ใช้พาสคีย์แทนการใช้รหัส** พาสคีย์บนอุปกรณ์เครื่องที่สองทำหน้าที่เดียวกันและไม่มีวันหมด ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **พิมพ์รหัสตามที่ได้มา** ระบบยอมรับขีดกลาง ช่องว่าง และตัวพิมพ์เล็ก จึงไม่ต้องจัดรูปแบบรหัสที่คัดลอกจากไฟล์ ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) ## ตัวอย่าง **เหลือสองรหัส** Daniel Lim ใช้รหัสกู้คืนไปแปดรหัสระหว่างที่โทรศัพท์ส่งซ่อม การ์ดจึงแสดง *รหัสกู้คืน: เหลือ 2 จาก 10* เป็นคำเตือน (10 − 8 = 2) เขาเลือก **สร้างรหัสใหม่** ยืนยันว่าเป็นเขาด้วยรหัสจากโทรศัพท์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว และบันทึกรหัสใหม่สิบรหัส รหัสเดิมสองรหัสที่ยังไม่ได้ใช้จะใช้ไม่ได้ทันที **รหัสละหนึ่งครั้ง สามการใช้งาน** โทรศัพท์ของ Farah ส่งซ่อม เธอจึงทำงานด้วยแผ่นรหัสที่พิมพ์ไว้ วันจันทร์เธอเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ 1 วันอังคารเธอยืนยันว่าเป็นเธอด้วยรหัสที่ 2 ก่อนสร้างโทเค็นส่วนตัว และวันพุธเธออนุมัติแอป AI ด้วยรหัสที่ 3 การเข้าสู่ระบบวันจันทร์ทำให้มีอีเมลแจ้งเธอว่ามีการใช้รหัสกู้คืน จากนั้นการ์ดแสดง *รหัสกู้คืน: เหลือ 7 จาก 10* (10 − 3) ## คำถามที่พบบ่อย - **รหัสกู้คืนคืออะไร?** รหัสใช้ครั้งเดียวสิบรหัสที่คุณบันทึกไว้เมื่อเปิดการยืนยันสองขั้นตอนหรือเพิ่มพาสคีย์แรก แต่ละรหัสใช้แทนรหัสหรือพาสคีย์ของคุณได้หนึ่งครั้ง - **ดูรหัสกู้คืนอีกครั้งได้ที่ไหน?** ดูไม่ได้ รหัสแสดงเพียงครั้งเดียว หากทำหาย ให้เลือก **สร้างรหัสใหม่** เพื่อรับชุดใหม่ - **ควรเก็บรหัสกู้คืนไว้ที่ไหน?** ในที่ปลอดภัยและแยกจากรหัสผ่าน เช่น โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน หรือฉบับพิมพ์ที่เก็บไว้ที่บ้าน - **รหัสกู้คืนหมดอายุไหม?** ไม่ แต่ละรหัสใช้ได้จนกว่าจะถูกใช้ หรือจนกว่าคุณจะสร้างชุดใหม่ หรือการยืนยันสองขั้นตอนถูกปิดหรือรีเซ็ต - **ใช้รหัสกู้คืนหมดแล้ว ต้องทำอย่างไร?** หากยังเข้าสู่ระบบด้วยแอป รหัสทางอีเมล หรือพาสคีย์ได้ ให้สร้างชุดใหม่ หากไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - **เข้าสู่ระบบด้วยรหัสกู้คืนแทนรหัสผ่านได้ไหม?** ไม่ได้ รหัสกู้คืนใช้แทนขั้นตอนที่สองเท่านั้น คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อน ## เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - [ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) --- # ตั้งค่าพาสคีย์ > เพิ่มพาสคีย์เพื่อเข้าสู่ระบบ easySales ด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านหรือรหัส และเปลี่ยนชื่อหรือลบพาสคีย์อย่างปลอดภัย ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/passkeys/ พาสคีย์ช่วยให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์แทนการพิมพ์รหัส พาสคีย์เก็บอยู่ในโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมจัดการรหัสผ่านของคุณ และใช้ได้เฉพาะบนเว็บไซต์ easySales ตัวจริง จึงถูกหลอกเอาไปด้วยฟิชชิงไม่ได้ ความเกี่ยวข้องกับวิธีอื่นอธิบายไว้ใน[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ก่อนเริ่ม - โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การปลดล็อกด้วยใบหน้า หรือการล็อกหน้าจอ หรือโปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่เก็บพาสคีย์ได้ หากการ์ดแสดง *เบราว์เซอร์นี้สร้างพาสคีย์ไม่ได้* ให้ใช้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อื่น - ไม่ต้องใช้สิทธิ์ใด คุณเพิ่มพาสคีย์ได้ไม่ว่าจะเปิดการยืนยันสองขั้นตอนอยู่หรือไม่ หากบริษัทตั้งการยืนยันสองขั้นตอนเป็น **ปิด** การ์ดจะแจ้งว่าผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้เพิ่มพาสคีย์ใหม่ พาสคีย์ที่มีอยู่ยังใช้ได้ต่อไป - ตัดสินใจว่าจะเก็บพาสคีย์ไว้ที่ใด **พาสคีย์ที่ซิงค์** — เช่น ใน Apple iCloud Keychain หรือ Google Password Manager — จะตามคุณไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกันบนเครื่องนั้น พาสคีย์ที่เก็บไว้บนอุปกรณ์เครื่องเดียวจะหายไปพร้อมอุปกรณ์นั้น ## ขั้นตอน 1. เปิดเมนูของคุณ เลือก **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วเลือก **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** และหาการ์ด **พาสคีย์** 2. เลือก **เพิ่มพาสคีย์** ทำ[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/)หากระบบขอ 3. ในกล่องโต้ตอบ **เพิ่มพาสคีย์** พิมพ์ **ชื่อ** ที่คุณจำได้ง่าย เช่น *แล็ปท็อปที่ทำงาน* ช่องนี้ไม่บังคับ หากเว้นว่าง easySales จะตั้งชื่อพาสคีย์ตามอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ของคุณ 4. เลือก **ดำเนินการต่อ** แล้วทำตามที่อุปกรณ์แจ้ง: แตะเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มองกล้อง หรือป้อน PIN 5. หากนี่เป็นวิธีแรกของคุณในการยืนยันว่าเป็นคุณ ให้บันทึกรหัสกู้คืนสิบรหัสที่แสดง เลือก **ฉันบันทึกรหัสเหล่านี้แล้ว** แล้วเลือก **เสร็จสิ้น** — ดู[ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) หากต้องการเปลี่ยนชื่อในภายหลัง ให้เลือก **เปลี่ยนชื่อ** ข้างพาสคีย์นั้น แก้ **ชื่อ** แล้วเลือก **บันทึก** หากต้องการลบ ให้เลือก **ลบ** แล้วยืนยัน กล่องโต้ตอบจะเตือนให้ลบออกจากรายการพาสคีย์ในอุปกรณ์ของคุณด้วย หากเป็นการลบวิธีสุดท้ายที่ใช้ยืนยันว่าเป็นคุณ จะเปิด **ลบพาสคีย์สุดท้ายของคุณหรือไม่** แทน ซึ่งขอรหัสผ่านของคุณและจบด้วย **ลบและปิด** ## จะเกิดอะไรต่อ พาสคีย์จะปรากฏในรายการพร้อมชื่อ **ซิงค์แล้ว** หรือ **เฉพาะอุปกรณ์นี้** วันที่ใน **เพิ่มเมื่อ** และเวลาใน **ใช้ล่าสุด** ใต้รายการจะแสดง *พาสคีย์ N จาก 10* easySales จะส่งอีเมลแจ้งคุณว่ามีการเพิ่มพาสคีย์ ตั้งแต่นี้คุณใช้พาสคีย์ได้สองแบบ - **ใช้อย่างเดียว:** ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** แล้วปลดล็อก ไม่ต้องใช้รหัสผ่านและไม่ต้องใช้รหัส - **ใช้เป็นขั้นตอนที่สอง:** เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน เลือก **ใช้พาสคีย์แทน** แล้วเลือก **ใช้พาสคีย์ของคุณ** หลังใช้พาสคีย์จะไม่มีตัวเลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** หากคุณใช้แอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมลด้วย การ์ดจะเสนอ **ลบแอปยืนยันตัวตน** หรือ **ลบรหัสทางอีเมล** การยืนยันสองขั้นตอนยังเปิดอยู่ด้วยพาสคีย์และรหัสกู้คืนของคุณ ## กฎที่ควรรู้ | กฎ | รายละเอียด | |---|---| | จำนวนพาสคีย์ต่อบัญชี | สูงสุด 10 | | อีเมลแจ้งคุณ | เมื่อมีการเพิ่ม ลบ หรือดูเหมือนถูกคัดลอก แต่ไม่แจ้งเมื่อเปลี่ยนชื่อ | | รหัสผ่านของคุณ | ยังคงอยู่ คุณลบไม่ได้ | | การลบพาสคีย์สุดท้าย เมื่อไม่มีแอปหรือรหัสทางอีเมล | ปิดการยืนยันสองขั้นตอน โดยขอรหัสผ่านและพาสคีย์นั้นหรือรหัสกู้คืน และจะถูกปฏิเสธขณะที่บริษัทบังคับใช้ | | การปิดการยืนยันสองขั้นตอน | ลบพาสคีย์ทั้งหมด | | ผู้ดูแลระบบรีเซ็ต 2FA ของคุณ | ลบพาสคีย์ทั้งหมด | - **อีเมลเดียวในหลายบริษัท:** บัญชีในแต่ละบริษัทมีพาสคีย์ของตัวเองและมีขีดจำกัด 10 รายการแยกกัน อุปกรณ์ของคุณจะแสดงพาสคีย์แต่ละรายการเป็นอีเมลของคุณ ตามด้วยจุด และ **รหัสใบอนุญาต** ของบริษัทเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น *sarah.goh@example.com · LIMCO* ให้เลือกรายการของบริษัทที่ต้องการ - **ถูกปฏิเสธ** ข้างพาสคีย์หมายความว่าพาสคีย์นั้นอาจถูกคัดลอก easySales จึงไม่ยอมรับอีกต่อไป ให้ลบแล้วเพิ่มพาสคีย์ใหม่ - **อีเมลที่คุณไม่ได้คาดไว้** — มีการเพิ่ม ลบ หรือพาสคีย์ดูเหมือนถูกคัดลอก — หมายความว่าอาจมีผู้อื่นได้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณไป ให้เปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งผู้ดูแลระบบ - ลบพาสคีย์ของอุปกรณ์ที่คุณขาย ยกให้ผู้อื่น หรือทำหาย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **พาสคีย์พิมพ์ลงในเว็บไซต์ผิดไม่ได้** อุปกรณ์ของคุณเสนอพาสคีย์เฉพาะบนเว็บไซต์ easySales ตัวจริง หน้าเข้าสู่ระบบปลอมหรือคนที่โทรมาอ้างว่าเป็นฝ่ายช่วยเหลือจึงไม่มีอะไรให้เก็บไป ซึ่งปิดช่องทางที่บัญชีธุรกิจถูกยึดบ่อยที่สุด **ไม่มีสิ่งใดที่ easySales เก็บไว้ใช้เข้าสู่ระบบแทนคุณได้** อุปกรณ์ของคุณเก็บครึ่งส่วนตัวของพาสคีย์ไว้ easySales เก็บเพียงครึ่งสาธารณะ ซึ่งใช้ตรวจลายเซ็นได้แต่สร้างลายเซ็นไม่ได้ ลายนิ้วมือหรือใบหน้าของคุณไม่เคยออกจากอุปกรณ์ **พาสคีย์ที่ถูกคัดลอกจะถูกปฏิเสธ ไม่ได้รับความไว้วางใจ** เมื่อพาสคีย์ดูเหมือนถูกคัดลอก easySales จะทำเครื่องหมาย **ถูกปฏิเสธ** และส่งอีเมลถึงคุณ คุณเสียพาสคีย์ไปหนึ่งรายการ แต่บัญชีของคุณยังปิดไม่ให้สำเนานั้นเข้าได้ **รหัสผ่านของคุณยังอยู่** พาสคีย์ถูกเพิ่มควบคู่กับรหัสผ่าน ไม่ได้มาแทนที่ คุณจึงยังเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ที่ไม่มีพาสคีย์ได้ และรหัสผ่านคือสิ่งที่ยืนยันว่าคุณตั้งใจลบพาสคีย์สุดท้ายจริง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลือกพาสคีย์จากช่องเข้าสู่ระบบ** หากเบราว์เซอร์ของคุณรองรับ การเลือกช่อง **อีเมล / ชื่อผู้ใช้** จะแสดงพาสคีย์ของคุณในรายการแนะนำ เลือกหนึ่งรายการแล้วปลดล็อก ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **เลือกพาสคีย์ที่ซิงค์** พาสคีย์ที่เก็บในโปรแกรมจัดการรหัสผ่านของโทรศัพท์จะย้ายไปยังโทรศัพท์เครื่องถัดไปเอง โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ใน easySales ดูตัวอย่าง A ใน[ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) - **ยืนยันว่าเป็นคุณด้วยการแตะเดียวกัน** ในกล่องโต้ตอบ **ยืนยันว่าเป็นคุณ** **ใช้พาสคีย์ของคุณ** เร็วกว่าการพิมพ์รหัส ดู[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) - **ตั้งชื่อพาสคีย์แต่ละรายการตามอุปกรณ์** *แล็ปท็อปที่ทำงาน* และ *โทรศัพท์* บอกได้ว่าควรลบรายการใดเมื่ออุปกรณ์หาย **เปลี่ยนชื่อ** ไม่ส่งอีเมลและไม่ขออะไร ดู[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) - **เก็บไว้หนึ่งรายการบนอุปกรณ์เครื่องที่สอง** มีพาสคีย์ได้สูงสุด 10 รายการต่อบัญชี โทรศัพท์หายจึงไม่ทำให้คุณเข้าระบบไม่ได้ ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## ตัวอย่าง พาสคีย์ของ Sarah Goh ในสองบริษัทคือตัวอย่าง C ใน [ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) **แล็ปท็อปลืมไว้ในแท็กซี่** Mei Tan มีพาสคีย์สองรายการ คือ *แล็ปท็อปที่ทำงาน* (**เฉพาะอุปกรณ์นี้**) และ *โทรศัพท์* (**ซิงค์แล้ว**) การ์ดแสดง *พาสคีย์ 2 จาก 10* แล็ปท็อปหายในเย็นวันศุกร์ จากโทรศัพท์ เธอเลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** เปิด **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** เลือก **ลบ** ข้าง *แล็ปท็อปที่ทำงาน* แล้วยืนยัน การเข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์เมื่อหนึ่งนาทีก่อนนับเป็นการยืนยันว่าเป็นเธอแล้ว จึงไม่มีการถามเพิ่ม ตอนนี้การ์ดแสดง *พาสคีย์ 1 จาก 10* และมีอีเมลยืนยันการลบ **เปลี่ยนจากพาสคีย์ไปใช้แอป** Daniel Lim ใช้พาสคีย์อย่างเดียวและต้องการใช้แอปยืนยันตัวตนแทน เขาเลือก **เปิดใช้งาน** ใต้ **การยืนยันสองขั้นตอน** และตั้งค่าแอปก่อน แล้วจึงลบพาสคีย์ เมื่อพาสคีย์ไม่ใช่วิธีสุดท้ายที่ใช้ยืนยันว่าเป็นเขาแล้ว การยืนยันสองขั้นตอนจึงยังเปิดอยู่ และ **ลบพาสคีย์สุดท้ายของคุณหรือไม่** ไม่ปรากฏเลย ## คำถามที่พบบ่อย - **พาสคีย์คืออะไร?** คีย์สำหรับเข้าสู่ระบบที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน และปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ ไม่มีอะไรต้องพิมพ์และไม่มีอะไรต้องจำ - **พาสคีย์ปลอดภัยกว่ารหัสผ่านไหม?** ใช่ พาสคีย์ใช้ได้เฉพาะบนเว็บไซต์ easySales ตัวจริง จึงถูกหลอกเอาไปด้วยฟิชชิงไม่ได้ และไม่มีสิ่งใดที่เก็บไว้ที่ easySales ใช้เข้าสู่ระบบในนามของคุณได้ - **ใช้พาสคีย์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ไหม?** พาสคีย์ที่ซิงค์ใช้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีโปรแกรมจัดการรหัสผ่านเดียวกัน มิฉะนั้นให้เพิ่มพาสคีย์บนแต่ละอุปกรณ์ ได้สูงสุด 10 รายการ - **พาสคีย์ใช้แทนรหัสผ่านได้เลยไหม?** ไม่ได้ รหัสผ่านของคุณยังอยู่และลบไม่ได้ พาสคีย์เป็นทางเข้าเพิ่มเติมที่เร็วกว่า - **ทำไมเพิ่มพาสคีย์ไม่ได้?** เบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่รองรับพาสคีย์ บริษัทของคุณอาจตั้งการยืนยันสองขั้นตอนเป็น **ปิด** หรือคุณมีครบ 10 รายการแล้ว การ์ด **พาสคีย์** จะแสดงเหตุผลหรือจำนวน - **ถูกปฏิเสธข้างพาสคีย์หมายความว่าอะไร?** easySales เห็นว่าพาสคีย์นั้นอาจถูกคัดลอกและไม่ยอมรับอีกต่อไป ให้ลบแล้วเพิ่มพาสคีย์ใหม่ และเปลี่ยนรหัสผ่านหากคุณไม่ได้คาดไว้ - **ควรทำอย่างไรเมื่อขายหรือทำอุปกรณ์ที่มีพาสคีย์หาย?** ลบพาสคีย์นั้นใน **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** จากอุปกรณ์อื่น หากเข้าสู่ระบบไม่ได้เลย ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) - [กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - [ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) --- # ยืนยันว่าเป็นคุณ > ทำไม easySales จึงขอให้ยืนยันว่าเป็นคุณก่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ วิธียืนยันด้วยรหัส พาสคีย์ รหัสกู้คืน หรือรหัสผ่าน และการยืนยันมีผลนานเท่าใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/ ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้บัญชีของคุณตกไปอยู่ในมือผู้อื่น easySales จะขอให้คุณพิสูจน์อีกครั้งว่าคุณเองที่อยู่หน้าเครื่อง วิธีนี้ป้องกันไม่ให้ผู้ที่พบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้ล็อกทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ ความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบอธิบายไว้ใน[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## เมื่อใดที่ระบบขอ - สร้างโทเค็นส่วนตัวสำหรับเครื่องมือ AI - สร้างลิงก์การสมัครรับปฏิทิน — ดู[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) - เปลี่ยนแพ็กเกจหรือจำนวนที่นั่งของบริษัทด้วย **เปลี่ยนตอนนี้** — ดู [เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) - สำหรับผู้ดูแลระบบ: เปิด **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** ของบริษัท หรือเปลี่ยนจาก **อ่านอย่างเดียว** เป็น **อ่านและเขียน** - เปิดการยืนยันสองขั้นตอน ด้วยแอปหรือด้วยรหัสทางอีเมล และยืนยันที่อยู่อีเมลใหม่สำหรับรหัสทางอีเมล - สร้างรหัสกู้คืนชุดใหม่ - เพิ่มหรือลบพาสคีย์ และลบแอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมลโดยยังเก็บพาสคีย์ไว้ - เปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบของตนเอง เมื่อคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอน - สำหรับผู้ดูแลระบบ: ก่อนเปลี่ยนอีเมลของผู้ใช้อื่น รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้นั้น รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของผู้ใช้นั้น หรือบันทึกการตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอนของบริษัท ## ขั้นตอน 1. เริ่มการเปลี่ยนแปลง กล่องโต้ตอบ **ยืนยันว่าเป็นคุณ** จะเปิดขึ้น 2. ยืนยันด้วยสิ่งที่คุณมี - **เปิดการยืนยันสองขั้นตอนอยู่:** เลือก **ใช้พาสคีย์ของคุณ** แล้วปลดล็อกบนอุปกรณ์ หรือป้อน **รหัสยืนยัน** 6 หลักจากแอปยืนยันตัวตน หากใช้รหัสทางอีเมล ให้เลือก **ส่งรหัส** แล้วป้อนรหัสจากอีเมล หากไม่มีวิธีเหล่านี้ ให้เลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** แล้วป้อนรหัสหนึ่งรหัสในช่อง **รหัสกู้คืน** รหัสนั้นจะถูกใช้ไป - **ปิดการยืนยันสองขั้นตอนอยู่:** กรอก **รหัสผ่าน** 3. เลือก **ยืนยัน** การเปลี่ยนแปลงที่คุณเริ่มไว้จะดำเนินต่อ **ยกเลิก** จะปิดกล่องโต้ตอบและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ## จะเกิดอะไรต่อ ใน 15 นาทีถัดไป ในการเข้าสู่ระบบครั้งนี้ easySales จะไม่ถามอีก การเข้าสู่ระบบด้วยรหัสหรือพาสคีย์นับเป็นการยืนยัน คุณจึงไม่ถูกถามทันทีหลังเข้าสู่ระบบแบบนั้น แต่การเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือไม่นับ เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อื่นจะถามแยกต่างหาก การออกจากระบบทำให้ช่วง 15 นาทีสิ้นสุด และเมื่อครบ 15 นาทีระบบจะถามอีกครั้ง ## กฎที่ควรรู้ | สถานการณ์ | สิ่งที่ easySales ขอ | |---|---| | โทเค็นส่วนตัว ลิงก์ปฏิทิน **เปลี่ยนตอนนี้** ในแพ็กเกจของคุณ การเปิด 2FA รหัสกู้คืนชุดใหม่ การเพิ่มหรือลบพาสคีย์ | **ยืนยันว่าเป็นคุณ** จากนั้นไม่ต้องยืนยันอีก 15 นาทีในการเข้าสู่ระบบครั้งนี้ | | ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนอีเมล รหัสผ่าน หรือ 2FA ของผู้ใช้อื่น หรือการตั้งค่าของบริษัท | **ยืนยันว่าเป็นคุณ** จากนั้นไม่ต้องยืนยันอีก 15 นาทีในการเข้าสู่ระบบครั้งนี้ | | เปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมลของตนเอง | รหัสผ่านปัจจุบันทุกครั้ง หากใช้ 2FA ต้อง **ยืนยันว่าเป็นคุณ** ด้วยรหัส พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืนด้วย ซึ่งช่วง 15 นาทีครอบคลุมส่วนนี้ | | เปิดหรือยกระดับการเชื่อมต่อ AI ของบริษัท | **ยืนยันว่าเป็นคุณ** ด้วยรหัส พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืน เว้นแต่คุณยืนยันด้วยวิธีเหล่านั้นภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา | | อนุมัติแอป AI | รหัส พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืน เว้นแต่คุณเข้าสู่ระบบหรือยืนยันด้วยวิธีเหล่านั้นภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา | | ปิด 2FA | รหัสผ่านและรหัสหนึ่งรหัสทุกครั้ง | | ลบพาสคีย์สุดท้าย | รหัสผ่าน และพาสคีย์นั้นหรือรหัสกู้คืน ทุกครั้ง | | **ลบทั้งหมด** อุปกรณ์ที่เชื่อถือ **หยุดลิงก์** ของลิงก์ปฏิทิน การเปลี่ยนชื่อพาสคีย์ | ไม่ขออะไร — ไม่มีรายการใดเปิดบัญชีของคุณให้ผู้อื่นได้ | - เมื่อเปิดการยืนยันสองขั้นตอนอยู่ รหัสผ่านอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันว่าเป็นคุณได้ - หากลองผิดหลายครั้งเกินไป จะแสดง *ลองหลายครั้งเกินไป กรุณาลองอีกครั้งในอีกสักครู่* ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **หน้าจอที่เข้าสู่ระบบอยู่ไม่ได้พิสูจน์ว่าใครนั่งอยู่หน้าเครื่อง** หากไม่มีการถามซ้ำ คนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่คุณลืมล็อกไว้ในห้องประชุม อาจสร้างโทเค็น เพิ่มพาสคีย์ หรือเปลี่ยนอีเมลของคุณ และยังเข้าถึงได้อีกนานหลังคุณออกจากระบบ การถามอีกครั้งปิดช่องโหว่นั้น **เมื่อเปิดการยืนยันสองขั้นตอน รหัสผ่านอย่างเดียวไม่พอ** รหัสผ่านเป็นความลับที่มีโอกาสรั่วไหลมากที่สุด เมื่อคุณมีขั้นตอนที่สองแล้ว จึงมีเพียงรหัส พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืนที่ยืนยันว่าเป็นคุณได้ **สิบห้านาที ในการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว** การยืนยันหนึ่งครั้งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงหลายรายการในช่วงสั้น ๆ คุณจึงไม่ถูกถามทุกคลิก การยืนยันผูกกับการเข้าสู่ระบบครั้งนั้นในเบราว์เซอร์นั้น และสิ้นสุดเมื่อคุณออกจากระบบ จึงไม่ติดไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณเคยใช้ก่อนหน้า **การถอดการป้องกันจะถามทุกครั้ง** การปิดการยืนยันสองขั้นตอนหรือการลบพาสคีย์สุดท้ายต้องใช้รหัสผ่านและหลักฐานอีกอย่างทุกครั้ง ไม่ว่าคุณจะยืนยันอะไรไว้ก่อนหน้า เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้บัญชีของคุณเหลือเพียงรหัสผ่าน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ทำการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยพร้อมกัน** หลังยืนยันหนึ่งครั้งคุณมีเวลา 15 นาที ให้เพิ่มพาสคีย์ สร้างรหัสกู้คืนชุดใหม่ และสร้างโทเค็นในคราวเดียว ดู[เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - **เข้าสู่ระบบด้วยรหัสหรือพาสคีย์ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงหลายรายการ** การเข้าสู่ระบบแบบนั้นนับเป็นการยืนยัน แต่การเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือไม่นับ ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **ยืนยันด้วยพาสคีย์** **ใช้พาสคีย์ของคุณ** ใช้การแตะครั้งเดียวแทนการเปิดแอปหรืออีเมล ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **เก็บรหัสกู้คืนไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น** รหัสกู้คืนทุกรหัสที่ใช้ที่นี่จะหมดไป ให้ใช้แอป รหัสทางอีเมล หรือพาสคีย์เมื่อมี ดู[ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) ## ตัวอย่าง **สามการเปลี่ยนแปลง ยืนยันครั้งเดียว** เวลา 10:00 Mei Tan เลือก **เพิ่มพาสคีย์** และยืนยันว่าเป็นเธอด้วยรหัสจากแอป เวลา 10:05 เธอสร้างรหัสกู้คืนชุดใหม่ และเวลา 10:12 สร้างโทเค็นส่วนตัว ทั้งสองรายการไม่ถามอีก เวลา 10:16 เธอสร้างลิงก์ปฏิทิน และกล่องโต้ตอบเปิดขึ้นอีกครั้ง เพราะการยืนยันของเธอหมดเวลาตอน 10:15 (10:00 + 15 นาที) **คอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือก็ยังถาม** Daniel Lim เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือด้วยรหัสผ่านอย่างเดียว เมื่อเขาเลือก **เพิ่มพาสคีย์** **ยืนยันว่าเป็นคุณ** จะขอรหัส เพราะการเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือพิสูจน์เพียงรหัสผ่านของเขา เขาป้อนรหัสจากแอป และพาสคีย์ถูกเพิ่มแล้ว ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไม easySales ขอให้ยืนยันว่าเป็นฉันบ่อย ๆ?** การยืนยันหนึ่งครั้งมีผล 15 นาทีในการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวในเบราว์เซอร์เดียว เบราว์เซอร์อื่น การเข้าสู่ระบบครั้งใหม่ หรือการเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือจะถามอีกครั้ง - **ยืนยันด้วยรหัสผ่านได้ไหม?** ได้เฉพาะขณะที่ปิดการยืนยันสองขั้นตอนอยู่ หากเปิดอยู่ ให้ใช้รหัส พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืน - **การยืนยันมีผลนานเท่าใด?** 15 นาที ในการเข้าสู่ระบบครั้งนี้ ในเบราว์เซอร์นี้ การออกจากระบบทำให้สิ้นสุด - **ถ้าไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวเพื่อยืนยันว่าเป็นฉัน ต้องทำอย่างไร?** เลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** แล้วป้อนรหัสที่บันทึกไว้หนึ่งรหัส รหัสนั้นจะถูกใช้ไป - **ข้อความ "ลองหลายครั้งเกินไป กรุณาลองอีกครั้งในอีกสักครู่" หมายความว่าอะไร?** มีการป้อนรหัสผ่านหรือรหัสผิดในกล่องโต้ตอบหลายครั้งเกินไป รอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง - **การเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่ต้องยืนยันว่าเป็นฉัน?** การเปลี่ยนแปลงที่สร้างทางเข้าแบบถาวรหรือเปลี่ยนวิธีที่ใครคนหนึ่งเข้าสู่ระบบ ได้แก่ โทเค็น ลิงก์ปฏิทิน พาสคีย์ การยืนยันสองขั้นตอน รหัสกู้คืน อีเมลและรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ที่ดูแลบริษัท ยังรวมถึงการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อื่น การตั้งค่าความปลอดภัยและ AI ของบริษัท และ **เปลี่ยนตอนนี้** ในแพ็กเกจ รายการทั้งหมดอยู่ด้านบน ## เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) - [เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) --- # กลับเข้าสู่ระบบ > เข้า easySales ไม่ได้ใช่ไหม สิ่งที่ต้องทำเมื่อโทรศัพท์ แอปยืนยันตัวตน รหัสกู้คืน หรือรหัสผ่านหาย และวิธีที่ผู้ดูแลระบบรีเซ็ต 2FA ให้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/locked-out/ โทรศัพท์หายหรือลืมรหัสผ่านเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อย และทุกกรณีมีทางกลับเข้าระบบ เริ่มอ่านจากบนสุดของตาราง แล้วหยุดที่แถวแรกที่ตรงกับกรณีของคุณ ความเกี่ยวข้องของแต่ละวิธีอธิบายไว้ใน [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ก่อนเริ่ม ทราบว่าคุณตั้งค่าวิธีใดไว้บ้าง ได้แก่ แอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล พาสคีย์ และยังมีรหัสกู้คืนเหลืออยู่หรือไม่ ในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** ส่วน **พาสคีย์** และ **การยืนยันสองขั้นตอน** แสดงรายการเหล่านี้ หากคุณยังเข้าสู่ระบบได้จากที่ใดที่หนึ่ง ## ขั้นตอน | สิ่งที่คุณสูญเสีย | สิ่งที่ต้องทำ | |---|---| | โทรศัพท์ แต่มีพาสคีย์บนอุปกรณ์อื่น | เลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** หรือเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านแล้วเลือก **ใช้พาสคีย์แทน** | | โทรศัพท์และวิธีอื่นทั้งหมด แต่ยังมีรหัสกู้คืน | เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านแล้วเลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** | | รหัสผ่าน | เลือก **ลืมรหัสผ่าน?** ที่หน้าเข้าสู่ระบบแล้วเปิดลิงก์ในอีเมล — ดู[ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) หลังจากนั้นคุณยังต้องทำขั้นตอนที่สอง | | ทุกอย่าง และคุณเป็นผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียว | ติดต่อ easySales ขั้นตอนอยู่ด้านล่าง | | ทุกอย่าง: ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีพาสคีย์ ไม่มีรหัสกู้คืน | ขอให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของคุณ | เมื่อกลับเข้าระบบได้แล้ว ให้ตั้งค่าวิธีใดวิธีหนึ่งอีกครั้งและบันทึกรหัสกู้คืนชุดใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ## การรีเซ็ตโดยผู้ดูแลระบบทำอะไรบ้าง เมื่อผู้ดูแลระบบรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของคุณ easySales จะ 1. ลบแอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล รหัสกู้คืน อุปกรณ์ที่เชื่อถือ และพาสคีย์ของคุณ 2. ทำให้คุณออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ 3. ยกเลิกการเชื่อมต่อแอป AI และโทเค็นส่วนตัวของคุณ และหยุดลิงก์ปฏิทินของคุณ 4. ส่งอีเมลแจ้งคุณว่ามีการรีเซ็ตแล้ว รหัสผ่านของคุณยังคงเหมือนเดิม เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป ให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน หากบริษัทบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน หน้าตั้งค่าจะเปิดขึ้นทันทีโดยไม่มีระยะผ่อนผัน มิฉะนั้นคุณจะเปิดใช้อีกครั้งได้ในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** ผู้ดูแลระบบจะเปิด **บัญชีผู้ใช้งาน** เปิดผู้ใช้ของคุณ แล้วเลือก **รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน** ในเมนู **···** จากนั้นเลือก **รีเซ็ต** ผู้ดูแลระบบต้องยืนยันว่าเป็นตนเองก่อน อีเมลแจ้งจะส่งไปยังอีเมลในโปรไฟล์ของคุณ และส่งไปยังที่อยู่ที่รหัสทางอีเมลของคุณใช้ด้วยหากเป็นคนละที่อยู่ การรีเซ็ตจะถูกบันทึกไว้ในแท็บ **History** (ประวัติ) ของคุณ วิธีนี้ใช้ได้ไม่ว่าขั้นตอนที่สองของคุณจะเป็นแอปยืนยันตัวตน รหัสทางอีเมล หรือพาสคีย์อย่างเดียว ## ผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียว หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวและสูญเสียทุกวิธีแล้ว จะไม่มีใครในบริษัทรีเซ็ตให้คุณจาก **บัญชีผู้ใช้งาน** ได้ ให้ติดต่อ easySales ทางอีเมล [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) และขอรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของบัญชีคุณ จากนั้น easySales จะดำเนินการตามขั้นตอนนี้ 1. **ตรวจสอบตัวตน** — easySales ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีก่อนเปลี่ยนแปลงสิ่งใด 2. **ตรวจทานโดยบุคคลที่สอง** — บุคคลที่สองของ easySales ตรวจทานคำขอก่อนทำการรีเซ็ต 3. **บันทึกไว้** — ทุกขั้นตอนถูกบันทึกไว้ จากนั้นการรีเซ็ตจะมีผลเหมือนการรีเซ็ตโดยผู้ดูแลระบบข้างต้น เมื่อกลับเข้าระบบได้แล้ว ให้กำหนดบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) ให้บุคคลที่สอง เพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้อีก ## กฎที่ควรรู้ - การตั้งรหัสผ่านใหม่ไม่ได้ปิดการยืนยันสองขั้นตอน - ผู้ดูแลระบบจะรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของ Administrator คนอื่นได้ก็ต่อเมื่อตนเองเป็น Administrator เท่านั้น ไม่มีใครรีเซ็ตของตนเองได้ - อีเมลแจ้งที่คุณไม่ได้คาดไว้หมายความว่ามีผู้รีเซ็ตการเข้าสู่ระบบของคุณ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ไม่มีประตูหลังที่ข้ามขั้นตอนที่สอง** หากอีเมลหรือการโทรหาฝ่ายช่วยเหลือปิดการยืนยันสองขั้นตอนได้ ใครก็ตามที่รู้รหัสผ่านของคุณก็ทำแบบเดียวกันได้ ทางกลับเข้าระบบจึงต้องผ่านสิ่งที่คุณถือไว้เสมอ หรือผ่านบุคคลที่รู้จักคุณและตรวจสอบแล้ว **การรีเซ็ตล้างทุกอย่างในครั้งเดียว** ใครก็ตามที่ได้โทรศัพท์ แล็ปท็อป หรือแผ่นรหัสกู้คืนที่หายของคุณไป อาจยังมีคีย์ที่ใช้ได้ การลบทุกวิธี ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อถือ และทุกเซสชันในครั้งเดียว ทำให้ไม่มีสิ่งใดในนั้นเปิดบัญชีของคุณได้หลังจากนั้น **รหัสผ่านยังเป็นของคุณ** การรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนไม่ได้ออกรหัสผ่านใหม่ ผู้ดูแลระบบที่รีเซ็ตให้คุณจึงไม่ได้รู้ความลับที่ใช้เข้าสู่ระบบในนามของคุณ **บัญชีที่มีอำนาจมากที่สุดใช้กฎที่เข้มงวดที่สุด** มีเพียง Administrator ที่รีเซ็ตให้ Administrator คนอื่นได้ และไม่มีใครรีเซ็ตของตนเอง บัญชีหนึ่งที่ถูกยึดไปจึงปลดล็อกอีกบัญชีไม่ได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เตรียมทางกลับไว้ตั้งแต่วันนี้** พาสคีย์บนอุปกรณ์เครื่องที่สองและรหัสกู้คืนที่จดไว้บนกระดาษ ทำให้โทรศัพท์หายเป็นแค่ความไม่สะดวกสองนาที ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **ผู้ดูแลระบบ: ดูว่าใครมีความเสี่ยง** คอลัมน์ **การยืนยันสองขั้นตอน** ใน **บัญชีผู้ใช้งาน** แสดงวิธีของแต่ละคน ดู[การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) - **ให้บทบาท Administrator แก่สองคน** แล้วจะไม่มีใครในสองคนนั้นต้องให้ easySales รีเซ็ตให้ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ตั้งค่าใหม่ทันทีหลังการรีเซ็ต** เปิดวิธีใดวิธีหนึ่งและบันทึกรหัสกู้คืนชุดใหม่ก่อนกลับไปทำงาน ดู[ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) ## ตัวอย่าง วันที่โทรศัพท์ของ Ahmad หายเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่าง A ใน[ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) **ลืมรหัสผ่าน และโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน** Daniel Lim ลืมรหัสผ่านขณะที่โทรศัพท์อยู่ที่บ้าน เขาเลือก **ลืมรหัสผ่าน?** ทำตามลิงก์ในอีเมล และตั้งรหัสผ่านใหม่ easySales ยังขอขั้นตอนที่สองของเขา เขาจึงเลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** และป้อนรหัสจากแผ่นที่เก็บไว้ในลิ้นชัก ต่อมาการ์ดแสดง *รหัสกู้คืน: เหลือ 9 จาก 10* **ผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียว** Mei Tan เป็น Administrator เพียงคนเดียวของ Lim & Co และทำโทรศัพท์ที่บันทึกรหัสกู้คืนไว้หาย ไม่มีใครใน Lim & Co รีเซ็ตให้เธอได้ เธอจึงส่งอีเมลถึง [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) หลังการตรวจสอบตัวตนและการตรวจทานโดยบุคคลที่สอง การยืนยันสองขั้นตอนของเธอถูกรีเซ็ต และเธอเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน เธอตั้งค่าแอปยืนยันตัวตนอีกครั้ง และให้บทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) แก่ Daniel ในวันเดียวกัน ## คำถามที่พบบ่อย - **ถ้าโทรศัพท์และรหัสกู้คืนหายทั้งคู่ ต้องทำอย่างไร?** เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์หากคุณมี มิฉะนั้นให้ขอผู้ดูแลระบบของบริษัทรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของคุณ - **รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของตัวเองได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ดูแลระบบคนอื่นเป็นผู้รีเซ็ต หรือ easySales รีเซ็ตให้เมื่อคุณเป็น Administrator เพียงคนเดียว - **การรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนโดยผู้ดูแลระบบลบอะไรบ้าง?** แอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล รหัสกู้คืน อุปกรณ์ที่เชื่อถือ และพาสคีย์ของคุณ และยังทำให้คุณออกจากระบบทุกที่ และยุติแอป AI โทเค็นส่วนตัว และลิงก์ปฏิทินของคุณ - **การรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่านของฉันไหม?** ไม่ คุณเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิมแล้วตั้งค่าวิธีใหม่อีกครั้ง - **หลังการรีเซ็ตจะได้ระยะผ่อนผันไหม?** ไม่ได้ เมื่อบริษัทของคุณบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน หน้าตั้งค่าจะเปิดในการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป มิฉะนั้นการเปิดใช้อีกครั้งเป็นการตัดสินใจของคุณ - **ฉันเป็นผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวและเข้าระบบไม่ได้ ใครช่วยได้?** easySales ที่ [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) หลังจากตรวจสอบตัวตนของคุณแล้ว - **ทำไมได้รับอีเมลแจ้งว่าการยืนยันสองขั้นตอนของฉันถูกรีเซ็ต?** ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตให้คุณ หากคุณไม่ได้ขอ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบทันที ## เกี่ยวข้อง - [ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) - [ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) - [การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) --- # การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท > วิธีบังคับหรือเปิดให้เลือกใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) สำหรับทุกคนในบริษัท ตั้งระยะผ่อนผัน ดูว่าใครเปิดใช้แล้ว และใครรีเซ็ตให้ได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/ บริษัทของคุณเป็นผู้กำหนดว่าพนักงานใช้การยืนยันสองขั้นตอนได้ หรือต้องใช้ หน้านี้สำหรับผู้ที่ตั้งกฎดังกล่าว วิธีของแต่ละคนอธิบายไว้ใน[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม **Manage sign-in security** (จัดการความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ) ใต้ **Role administration** (การดูแลบทบาท) ในตัวแก้ไขบทบาท และ **System** (ระบบ) **View** (เปิดดู) เพื่อเปิด **ตั้งค่าระบบ** บทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีทั้งสองอย่าง หากไม่มีสิทธิ์ควบคุมนี้ ส่วน **การยืนยันสองขั้นตอน** จะไม่ปรากฏ - หากจะเลือก **บังคับทุกคน** ให้เปิดการยืนยันสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณเองก่อน จนกว่าจะเปิด หน้านี้จะแจ้งเรื่องนี้และ **บันทึก** จะยังใช้ไม่ได้ - แจ้งทีมของคุณก่อนเลือก **บังคับทุกคน** และแนะนำให้อ่าน[ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ผู้ใช้และสิทธิ์** ในเมนูด้านข้าง และหาส่วน **การยืนยันสองขั้นตอน** ส่วนนี้จะแสดงว่ามีผู้ใช้เปิดใช้แล้วกี่คน 2. ใต้ **สำหรับทุกคนในบริษัท** เลือก **ปิด — ไม่เสนอให้ใช้** **ไม่บังคับ — แต่ละคนเลือกเอง** หรือ **บังคับทุกคน** 3. สำหรับ **บังคับทุกคน** ให้เลือก **ระยะผ่อนผัน**: **ไม่มี — ในการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป** **7 วัน** **14 วัน** หรือ **30 วัน** 4. ใต้ **ขอรหัสเมื่อ** เลือก **ใช้อุปกรณ์ใหม่ (30 วัน)** หรือ **ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ** 5. เลือกหรือยกเลิกการเลือก **อนุญาตรหัสทางอีเมลสำหรับผู้ที่ไม่มีแอปยืนยันตัวตน** 6. เลือก **บันทึก** หากคุณเลือก **บังคับทุกคน** ให้ตอบคำถาม **บังคับทุกคนใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนหรือไม่?** ด้วย **บังคับใช้** ทำ[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/)หากระบบขอ หากส่วนนี้แสดง *บริษัทของคุณยังใช้การยืนยันสองขั้นตอนไม่ได้* แสดงว่ายังไม่มีอะไรให้ตั้งค่า ## การตั้งค่า | การตั้งค่า | ตัวเลือก | ค่าเริ่มต้น | |---|---|---| | สำหรับทุกคนในบริษัท | **ปิด — ไม่เสนอให้ใช้** · **ไม่บังคับ — แต่ละคนเลือกเอง** · **บังคับทุกคน** | ไม่บังคับ | | ระยะผ่อนผัน (เฉพาะบังคับ) | ไม่มี 7, 14 หรือ 30 วัน นับจากเวลาที่คุณบันทึก | 14 วัน | | ขอรหัสเมื่อ | **ใช้อุปกรณ์ใหม่ (30 วัน)** — อุปกรณ์ที่เชื่อถือจะข้ามขั้นตอนนี้ 30 วัน สำหรับหนึ่งคนต่อหนึ่งเบราว์เซอร์ · **ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ** | ใช้อุปกรณ์ใหม่ | | อนุญาตรหัสทางอีเมลสำหรับผู้ที่ไม่มีแอปยืนยันตัวตน | เลือก · ไม่เลือก | เลือก | - **ปิด** จะซ่อนการยืนยันสองขั้นตอนจากผู้ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า และไม่มีใครเพิ่มพาสคีย์ใหม่ได้ ผู้ที่ตั้งค่าแล้วยังต้องใส่รหัสต่อไป และยังเก็บพาสคีย์ของตนไว้ - ขณะที่เปิด **บังคับทุกคน** ส่วนนี้จะแสดง *บังคับตั้งแต่* และวันที่ระยะผ่อนผันสิ้นสุด การเลือกระยะผ่อนผันอีกครั้งจะตั้งวันสิ้นสุดใหม่ - การเปลี่ยนเป็น **ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ** จะยกเลิกอุปกรณ์ที่เชื่อถือทั้งหมดในบริษัท - การยกเลิกการเลือกรหัสทางอีเมลจะหยุดการตั้งค่ารหัสทางอีเมลใหม่ ผู้ที่ใช้รหัสทางอีเมลอยู่แล้วยังใช้ต่อได้ หากต้องการให้คนใดเปลี่ยนไปใช้แอป ให้รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของผู้นั้น ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ใน[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ## ดูว่าใครเปิดใช้แล้ว รายการ **Users** (ผู้ใช้) ใน **บัญชีผู้ใช้งาน** มีคอลัมน์ **การยืนยันสองขั้นตอน** และหน้าของผู้ใช้แต่ละคน มีส่วน **การยืนยันสองขั้นตอน** ซึ่งแสดง **แอป** **อีเมล** **พาสคีย์** หรือ **ปิด** และภายใต้ **บังคับทุกคน** ยังแสดง **ผ่อนผันถึง** วันที่ หรือ **บังคับ – ยังไม่ตั้งค่า** ด้วย **พาสคีย์ใช้ไม่ได้ – ใช้ได้เฉพาะรหัสกู้คืน ต้องลงทะเบียนใหม่** หมายความว่าพาสคีย์ของผู้นั้นใช้ไม่ได้อีกแล้ว ## สิ่งที่แต่ละคนเห็นเมื่อเข้าสู่ระบบ อ่านแถวของการตั้งค่าบริษัทคุณ แล้วดูคอลัมน์ของบุคคลนั้น | การตั้งค่าบริษัท | ผู้ที่ไม่มี 2FA | ผู้ที่มี 2FA | ผู้ที่มีพาสคีย์ | |---|---|---|---| | **ปิด** | รหัสผ่านอย่างเดียว เปิด 2FA ไม่ได้ | รหัสผ่าน แล้วตามด้วยขั้นตอนที่สอง — ยังใช้ต่อได้ | พาสคีย์อย่างเดียว หรือรหัสผ่านแล้วตามด้วยพาสคีย์ | | **ไม่บังคับ** | รหัสผ่านอย่างเดียว เปิด 2FA ได้ | รหัสผ่าน แล้วตามด้วยขั้นตอนที่สอง | พาสคีย์อย่างเดียว หรือรหัสผ่านแล้วตามด้วยพาสคีย์ | | **บังคับ** อยู่ในระยะผ่อนผัน | รหัสผ่าน และแถบแจ้งในทุกหน้าให้ตั้งค่าก่อนระยะผ่อนผันสิ้นสุด | รหัสผ่าน แล้วตามด้วยขั้นตอนที่สอง | พาสคีย์อย่างเดียว หรือรหัสผ่านแล้วตามด้วยพาสคีย์ | | **บังคับ** หลังระยะผ่อนผัน | รหัสผ่าน แล้วถูกบังคับให้ตั้งค่าก่อนเปิดส่วนอื่นได้ | รหัสผ่าน แล้วตามด้วยขั้นตอนที่สอง | พาสคีย์อย่างเดียว หรือรหัสผ่านแล้วตามด้วยพาสคีย์ | คำอธิบาย: **ขั้นตอนที่สอง** = รหัสจากแอปยืนยันตัวตนหรืออีเมล พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืน **ผู้ที่มี 2FA** ใช้แอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล ภายใต้ **บังคับ** พาสคีย์ก็นับเป็น 2FA ด้วย เมื่อเลือก **ใช้อุปกรณ์ใหม่ (30 วัน)** อุปกรณ์ที่เชื่อถือจะข้ามขั้นตอนที่สอง - แถบแจ้งจะแสดง *ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ใช้การยืนยันสองขั้นตอนตั้งแต่* วันสิ้นสุด พร้อมปุ่ม **ตั้งค่า** ที่เปิด **โปรไฟล์ของฉัน** - การตั้งค่าแบบบังคับคือ **ตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอน** พร้อม **ใช้แอปยืนยันตัวตน** และหากคุณอนุญาตรหัสทางอีเมล จะมี **ไม่มีสมาร์ตโฟน? รับรหัสทางอีเมลแทน** - ผู้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาขณะเปิด **บังคับทุกคน** จะได้ระยะผ่อนผันเท่ากับคนอื่น หลังระยะผ่อนผันสิ้นสุด ผู้นั้นจะตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก - ผู้ที่ถูกผู้ดูแลระบบรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนขณะเปิด **บังคับทุกคน** จะตั้งค่าใหม่เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป โดยไม่มีระยะผ่อนผัน - ผู้ที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้วเมื่อระยะผ่อนผันสิ้นสุดจะใช้งานต่อได้จนกว่าเซสชันนั้นจะสิ้นสุด การเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปจะขอให้ตั้งค่า ## ใครทำอะไรได้บ้าง | การดำเนินการ | ผู้ใช้ทั่วไป | User **Edit** (**All records**) | Administrator | Administrator คนเดียว ที่เข้าระบบไม่ได้ | |---|---|---|---|---| | เปิดหรือปิด 2FA ของตนเอง ¹ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | เพิ่มหรือลบพาสคีย์ของคุณ ² | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | สร้างรหัสกู้คืนของคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | สร้างโทเค็นส่วนตัว ³ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | เชื่อมต่อแอป AI ⁴ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท ⁵ | ไม่อนุญาต | ไม่อนุญาต | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้อื่น ⁶ | ไม่อนุญาต | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | เปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบของผู้ใช้อื่น ⁶ | ไม่อนุญาต | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | รีเซ็ต 2FA ของผู้ใช้อื่น ⁶ | ไม่อนุญาต | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ | ไม่อนุญาต | | ลบอุปกรณ์ที่เชื่อถือทั้งหมดของคุณ | อนุญาต | อนุญาต | อนุญาต | ไม่อนุญาต | | ขอรีเซ็ต 2FA ของตนเองหลังสูญเสียทุกวิธี | ไม่อนุญาต — ติดต่อผู้ดูแลระบบ | ไม่อนุญาต — ติดต่อผู้ดูแลระบบ | ไม่อนุญาต — ติดต่อ Administrator คนอื่น | ติดต่อ easySales | คำอธิบาย: - **อนุญาต** — ดำเนินการได้ทันที **ลบทั้งหมด** ไม่ขออะไรเลย - **ต้องยืนยันว่าเป็นคุณ** — ดำเนินการได้หลังจาก[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) - **ไม่อนุญาต** — การดำเนินการถูกปฏิเสธ ช่องในตารางระบุว่าควรติดต่อใครหากมีผู้ที่ช่วยได้ - **ติดต่อ easySales** — ส่งอีเมลถึง [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) easySales ตรวจสอบตัวตนของคุณ บุคคลที่สองตรวจทานคำขอ และทุกขั้นตอนถูกบันทึกไว้ ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - **เข้าระบบไม่ได้** หมายถึงคุณเข้าสู่ระบบไม่ได้ ทุกอย่างในคอลัมน์นั้นจึงทำไม่ได้จนกว่าจะได้สิทธิ์เข้าถึงคืน หมายเหตุ: 1. จะไม่มีตัวเลือกเปิดใช้ขณะที่การตั้งค่าบริษัทเป็น **ปิด** การปิดไม่ใช้ยืนยันว่าเป็นคุณ แต่จะขอรหัสผ่านและรหัสหนึ่งรหัสทุกครั้ง และจะไม่มีตัวเลือกนี้ขณะที่การตั้งค่าบริษัทเป็น **บังคับทุกคน** 2. เพิ่มไม่ได้ขณะที่การตั้งค่าบริษัทเป็น **ปิด** การเปลี่ยนชื่อไม่ขออะไร การลบพาสคีย์สุดท้ายเมื่อคุณไม่มีแอปหรือรหัสทางอีเมล จะปิด 2FA โดยขอรหัสผ่านและพาสคีย์นั้นหรือรหัสกู้คืน และจะถูกปฏิเสธภายใต้ **บังคับทุกคน** 3. บริษัทของคุณต้องเปิดการเข้าถึง AI ดู[การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) 4. หน้าจออนุมัติจะขอรหัส พาสคีย์ หรือรหัสกู้คืน เว้นแต่คุณเข้าสู่ระบบหรือยืนยันด้วยวิธีเหล่านั้นภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา หากไม่มี 2FA คุณจะเชื่อมต่อแอปใหม่ไม่ได้ ยกเว้นขณะที่การตั้งค่าบริษัทเป็น **ปิด** ซึ่งการอนุมัติจะขอรหัสผ่านของคุณ 5. ต้องมีสิทธิ์ควบคุม **Manage sign-in security** บทบาทที่กำหนดเองอาจมีสิทธิ์นี้โดยไม่มี **User** **Edit** ผู้นั้นจะอยู่ในคอลัมน์ผู้ใช้ทั่วไปสำหรับแถวอื่นทั้งหมด 6. มีเพียง Administrator ที่ทำสิ่งนี้กับ Administrator คนอื่นได้ หากมี **User** **Edit** ระดับ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะเข้าถึงได้เฉพาะบัญชีของตนเอง จึงทำรายการเหล่านี้ไม่ได้ ไม่มีใครรีเซ็ตรหัสผ่าน อีเมล หรือ 2FA ของตนเองที่นี่ ให้ใช้ **โปรไฟล์ของฉัน** หรือติดต่อผู้ดูแลระบบคนอื่น **รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน** ในเมนู **···** ของผู้ใช้จะเลือกได้เมื่อการยืนยันสองขั้นตอนของผู้นั้นแสดง **แอป** **อีเมล** **พาสคีย์** หรือ **พาสคีย์ใช้ไม่ได้ – ใช้ได้เฉพาะรหัสกู้คืน ต้องลงทะเบียนใหม่** มิฉะนั้นจะเป็นสีเทาพร้อมข้อความ *ผู้ใช้นี้ไม่มีการยืนยันสองขั้นตอนให้รีเซ็ต* ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **บัญชีเดียวที่ไม่มีการป้องกันทำให้งานของทุกคนเสี่ยง** เพื่อนร่วมงานใช้ลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ร่วมกัน การบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอนทำให้รหัสผ่านที่รั่วไหลจากโต๊ะใดก็ตามเปิดระเบียนเหล่านั้นไม่ได้อีก **ระยะผ่อนผันช่วยไม่ให้ทุกคนเข้าระบบไม่ได้ในเช้าวันจันทร์** แต่ละคนตั้งค่าในเวลาที่สะดวก โดยมีแถบแจ้งระบุวันที่ แทนที่จะเจอการตั้งค่าแบบบังคับระหว่างทางไปคุยกับลูกค้า **คุณต้องเริ่มก่อน** จะบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อบัญชีของคุณเองเปิดใช้แล้ว คุณจึงได้ลองสิ่งที่ขอให้ทีมทำ และไม่ล็อกตัวเองไว้กับการตั้งค่าที่ไม่เคยใช้ **การผ่อนกฎไม่เคยลดการป้องกันของใคร** **ไม่บังคับ** หรือ **ปิด** จะหยุดถามเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า ผู้ที่เปิดใช้แล้วจะไม่ถูกลดระดับลงไปใช้แค่รหัสผ่านโดยไม่รู้ตัว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ส่งวิธีใช้ไปพร้อมประกาศ** แนะนำทีมให้อ่าน[ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) และสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ให้อ่าน[ใช้รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) - **ดูความคืบหน้าได้ในพริบตา** ส่วนนี้แสดงว่ามีผู้ใช้เปิดใช้แล้วกี่คน และคอลัมน์ **การยืนยันสองขั้นตอน** ใน **บัญชีผู้ใช้งาน** แสดงว่าใครยังไม่ได้เปิด ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **ตั้งกฎเซสชันในหน้าเดียวกัน** **Session timeout** (หมดเวลาเซสชัน) และ **Concurrent sessions per user** (จำนวนเซสชันพร้อมกันต่อผู้ใช้) อยู่ข้างกฎการยืนยันสองขั้นตอน และบันทึกด้วยปุ่ม **บันทึก** เดียวกัน ดู[การตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - **ใช้ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน** ตัวเลือกนี้ลบอุปกรณ์ที่เชื่อถือทั้งหมดในครั้งเดียว คอมพิวเตอร์ที่แผนกต้อนรับหรือโชว์รูมจึงไม่ข้ามรหัสเลย ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## ตัวอย่าง การเปลี่ยนเป็น **บังคับทุกคน** ของ Mei Tan ทีละวันคือตัวอย่าง B ใน [ตัวอย่างด้านความปลอดภัย](https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/) **การนับระยะผ่อนผัน** Mei บันทึก **บังคับทุกคน** พร้อม **ระยะผ่อนผัน** **14 วัน** ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10:00 ส่วนนี้แสดง *บังคับตั้งแต่* 20 ตุลาคม (6 + 14) วันที่ 7 ตุลาคม เธอเห็นว่าหนึ่งสัปดาห์ก็พอ จึงเลือก **7 วัน** และบันทึกอีกครั้ง วันสิ้นสุดใหม่คือ 14 ตุลาคม (7 + 7) นับจากการบันทึกครั้งที่สอง **คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันที่แผนกต้อนรับ** Lim & Co ให้ลูกค้าที่มาเยี่ยมดูมู้ดบอร์ดบนคอมพิวเตอร์ที่แผนกต้อนรับ และเมื่อวานนี้ Daniel Lim เลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** ไว้บนเครื่องนั้น Mei เปลี่ยน **ขอรหัสเมื่อ** เป็น **ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ** แล้วบันทึก อุปกรณ์ที่เชื่อถือทั้งหมดในบริษัทถูกลบ การเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปของ Daniel ที่แผนกต้อนรับ และของทุกคนในทุกเครื่องจึงขอขั้นตอนที่สอง ## คำถามที่พบบ่อย - **บังคับให้ผู้ใช้ทุกคนใช้การยืนยันสองขั้นตอนอย่างไร?** เลือก **บังคับทุกคน** เลือก **ระยะผ่อนผัน** แล้วเลือก **บันทึก** จากนั้นเลือก **บังคับใช้** - **เมื่อระยะผ่อนผันสิ้นสุดจะเกิดอะไรขึ้น?** ผู้ที่ยังไม่มีการยืนยันสองขั้นตอนต้องตั้งค่าในการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปก่อนจะเปิดส่วนอื่นได้ ผู้ที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้วใช้งานต่อได้จนกว่าเซสชันนั้นจะสิ้นสุด - **ดูได้ไหมว่าผู้ใช้คนใดเปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้ว?** ได้ คอลัมน์ **การยืนยันสองขั้นตอน** ใน **บัญชีผู้ใช้งาน** แสดง **แอป** **อีเมล** **พาสคีย์** หรือ **ปิด** ของแต่ละคน และภายใต้ **บังคับทุกคน** ยังแสดง **ผ่อนผันถึง** วันที่ หรือ **บังคับ – ยังไม่ตั้งค่า** ด้วย - **ทำไมเลือกบังคับทุกคนไม่ได้?** ให้เปิดการยืนยันสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณเองก่อน จนกว่าจะเปิด **บันทึก** จะยังใช้ไม่ได้สำหรับตัวเลือกนั้น - **หากเปลี่ยนการยืนยันสองขั้นตอนเป็นปิดจะเกิดอะไรขึ้น?** จะไม่มีใครตั้งค่าใหม่หรือเพิ่มพาสคีย์ได้ ผู้ที่ตั้งค่าแล้วยังต้องใส่รหัสต่อไป - **ห้ามไม่ให้ใช้รหัสทางอีเมลได้ไหม?** ยกเลิกการเลือก **อนุญาตรหัสทางอีเมลสำหรับผู้ที่ไม่มีแอปยืนยันตัวตน** การตั้งค่าใหม่จะต้องใช้แอป ส่วนผู้ที่ใช้รหัสทางอีเมลอยู่แล้วยังใช้ต่อได้ - **ใครเปลี่ยนการตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอนของบริษัทได้?** ผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ควบคุม **Manage sign-in security** (จัดการความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ) ซึ่งบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีอยู่แล้ว ## เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - [กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) --- # ตัวอย่างด้านความปลอดภัย > ตัวอย่างความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบทีละวัน — โทรศัพท์เครื่องใหม่ การบังคับใช้ 2FA ทั้งทีม พาสคีย์ในสองบริษัท การเปลี่ยนอีเมล เครื่องที่ใช้ร่วมกัน และพนักงานลาออก ที่มา: https://easysales.work/th/help/security/worked-examples/ สถานการณ์เหล่านี้ติดตามพนักงานของ Lim & Co บริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่มีพนักงานห้าคน ผ่านสถานการณ์ที่มีคำถามเรื่องการเข้าสู่ระบบมากที่สุด แต่ละเรื่องระบุสิ่งที่เกิดขึ้นทีละวัน และหน้าที่อธิบายขั้นตอนนั้น ส่วนประกอบแต่ละอย่างอธิบายไว้ใน [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) ## A. โทรศัพท์เครื่องใหม่ของ Ahmad Ahmad เป็นนักออกแบบที่ Lim & Co เขาใช้แอปยืนยันตัวตน และบริษัทบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน เขาจึงไม่มีปุ่ม **ปิดใช้งาน** - **วันที่ 1 ช่วงเช้า** โทรศัพท์เครื่องใหม่มาถึง เขายังไม่แตะต้องเครื่องเดิม และเปิด **โปรไฟล์ของฉัน** → **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย**: *รหัสกู้คืน: เหลือ 8 จาก 10* - **วันที่ 1 ช่วงเช้า** บนเครื่องเดิม เขาใช้ฟีเจอร์ย้ายข้อมูลของแอปยืนยันตัวตนเองเพื่อย้ายรายการ easySales ไปยังเครื่องใหม่ (หากเขามีพาสคีย์อยู่แล้ว เขาอาจเลือก **ลบแอปยืนยันตัวตน** ในการ์ด **พาสคีย์** แล้วเลือก **เปิดใช้งาน** อีกครั้งด้วยเครื่องใหม่แทนก็ได้) - **วันที่ 1 ช่วงเที่ยง** เขาทดสอบ: ในหน้าต่างเบราว์เซอร์แบบส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่เชื่อถือ เขาเข้าสู่ระบบและพิมพ์รหัสจากเครื่อง**ใหม่** แดชบอร์ดเปิดขึ้น - **วันที่ 1 ช่วงบ่าย** ระหว่างนั้น เขาเพิ่มพาสคีย์ที่ซิงค์กับโปรแกรมจัดการรหัสผ่านในโทรศัพท์ เพื่อให้การเปลี่ยนโทรศัพท์ครั้งต่อไปง่ายขึ้น เมื่อ easySales ขอให้ยืนยันว่าเป็นเขา เขาใช้รหัสจากเครื่องใหม่ เขาเก็บรหัสกู้คืนไว้ตามเดิม — ดู[ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - **วันที่ 2** จนถึงตอนนี้เขาจึงล้างข้อมูลเครื่องเดิม **หากโทรศัพท์เครื่องเดิมหายแทน** ในวันที่ 1 Ahmad เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านและเลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** จากนั้นขอให้ Mei Tan ผู้ดูแลระบบ รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของเขา Mei เปิดผู้ใช้ของเขา เลือก **รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน** ในเมนู **···** ยืนยันว่าเป็นเธอ แล้วเลือก **รีเซ็ต**: Ahmad ออกจากระบบในทุกที่ แอป AI ของเขาถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ และเขาได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป เนื่องจาก Lim & Co บังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอน หน้าตั้งค่าจึงเปิดขึ้นทันที เขาสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยเครื่องใหม่และบันทึกรหัสกู้คืนชุดใหม่สิบรหัส ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## B. Mei บังคับใช้ 2FA Mei Tan มีบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) ที่ Lim & Co การยืนยันสองขั้นตอนตั้งไว้เป็น **ไม่บังคับ** มีเพียง Ahmad ที่ใช้อยู่ - **วันที่ 1** Mei แจ้งทีมในการประชุมวันจันทร์ และส่งลิงก์[ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/)ให้ทุกคน เธอใช้แอปยืนยันตัวตนอยู่แล้ว ซึ่งจำเป็นสำหรับ **บังคับทุกคน** ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ผู้ใช้และสิทธิ์** ในส่วน **การยืนยันสองขั้นตอน** เธอเลือก **บังคับทุกคน** ตั้ง **ระยะผ่อนผัน** เป็น **14 วัน** คง **ใช้อุปกรณ์ใหม่ (30 วัน)** ไว้ และยังอนุญาตรหัสทางอีเมล เธอเลือก **บันทึก** และยืนยันว่าเป็นเธอด้วยรหัสจากแอป การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบ - **วันที่ 1** Ahmad ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใด เพราะเขาเปิดใช้อยู่แล้ว - **วันที่ 2** Priya เข้าสู่ระบบและเห็นแถบแจ้งซึ่งระบุวันที่ระยะผ่อนผันสิ้นสุด เธอเลือก **ตั้งค่า** และเปิดใช้[รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) - **วันที่ 5** Sarah Goh เปิดใช้แอปยืนยันตัวตน - **วันที่ 12** Daniel Lim ยังไม่ได้ตั้งค่า แถบแจ้งยังแสดงวันที่เดิมในทุกหน้า - **วันที่ 15** ระยะผ่อนผันสิ้นสุด Daniel เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน และ **ตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอน** เปิดขึ้นก่อนส่วนอื่นทั้งหมด เขาเลือก **ใช้แอปยืนยันตัวตน** สแกนคิวอาร์โค้ด พิมพ์รหัส บันทึกรหัสกู้คืน แล้วแดชบอร์ดจึงเปิดขึ้น - **วันที่ 15** แอป AI ที่ Daniel เชื่อมต่อไว้เมื่อเดือนที่แล้วยังใช้งานได้ เมื่อเขาเชื่อมต่อแอปที่สองในวันที่ 16 หน้าอนุมัติไม่ขอรหัสผ่าน เขาป้อนรหัสจากแอปแล้วเลือก **อนุญาต** หากเขาเข้าสู่ระบบด้วยรหัสภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา เพียงเลือก **อนุญาต** ก็พอ - **วันที่ 20** Farah เข้าร่วมงาน Mei สร้างบัญชีและให้รหัสผ่านชั่วคราวแก่เธอ ระยะผ่อนผันสิ้นสุดแล้ว เมื่อ Farah เข้าสู่ระบบครั้งแรก **ตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอน** จึงเปิดขึ้นก่อน จากนั้นเธอตั้งรหัสผ่านของตนเองใน **ตั้งรหัสผ่านใหม่** แล้วแดชบอร์ดจึงเปิดขึ้น การตั้งค่าและสิ่งที่แต่ละคนเห็นอยู่ใน[การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) ## C. อีเมลเดียว สองบริษัท Sarah Goh เป็นผู้ช่วยของ Lim & Co และยังทำบัญชีให้ Kopi Corner ซึ่งใช้ easySales เช่นกัน เธอมีบัญชีในแต่ละบริษัทด้วยอีเมลเดียวกัน คือ *sarah.goh@example.com* - **วันที่ 1 ช่วงเช้า** ขณะเข้าสู่ระบบ Lim & Co เธอเปิด **โปรไฟล์ของฉัน** เลือก **เพิ่มพาสคีย์** ในการ์ด **พาสคีย์** พิมพ์ *โทรศัพท์ของฉัน* เป็น **ชื่อ** เลือก **ดำเนินการต่อ** แล้วปลดล็อกโทรศัพท์ อีเมลแจ้งเธอว่ามีการเพิ่มพาสคีย์ - **วันที่ 1 ช่วงเย็น** ขณะเข้าสู่ระบบ Kopi Corner เธอทำแบบเดียวกัน และได้รับอีเมลอีกฉบับ - **วันที่ 1 ช่วงเย็น** ตอนนี้โทรศัพท์ของเธอแสดงพาสคีย์สองรายการ คือ *sarah.goh@example.com · LIMCO* และ *sarah.goh@example.com · KOPI* ส่วนหลังจุดคือ **รหัสใบอนุญาต** ของแต่ละบริษัท - **วันที่ 2** ที่ออฟฟิศ เธอเลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** เลือกรายการ **LIMCO** แล้วปลดล็อกโทรศัพท์ แดชบอร์ดของ Lim & Co เปิดขึ้นโดยเธอไม่ได้พิมพ์รหัสผ่าน - **วันที่ 3** ด้วยความรีบ เธอเลือก **KOPI** ผิด แดชบอร์ดของ Kopi Corner จึงเปิดขึ้น เธอออกจากระบบแล้วเลือกรายการ **LIMCO** - **วันที่ 9** ใน Lim & Co เธอเปลี่ยนชื่อพาสคีย์เป็น *โทรศัพท์ — Lim & Co* การเปลี่ยนชื่อไม่มีอีเมลแจ้ง บัญชีของแต่ละบริษัทเก็บรายการพาสคีย์ของตนเอง โดยมีขีดจำกัด 10 รายการแยกกัน การลบพาสคีย์ของ Lim & Co ไม่มีผลกับพาสคีย์ของ Kopi Corner ## D. อีเมลใหม่ของ Priya Priya เป็นนักออกแบบที่ Lim & Co และใช้รหัสทางอีเมล Lim & Co ย้ายกล่องอีเมลไปยังโดเมนใหม่ ที่อยู่ของเธอจึงเปลี่ยนจาก *priya@limandco.example* เป็น *priya@limco.example* - **วันที่ 1 เวลา 17:00 น.** Mei เปิด **บัญชีผู้ใช้งาน** เปิดผู้ใช้ของ Priya เลือก **Edit** (แก้ไข) แล้วเปลี่ยน **Email** (อีเมล) แบบฟอร์มเตือนว่าการเปลี่ยนนี้จะหยุดรหัสทางอีเมลของ Priya จนกว่าเธอจะยืนยันที่อยู่ใหม่ เมื่อ Mei บันทึก easySales ขอให้ Mei ยืนยันว่าเป็นเธอ ตั้งแต่ตอนนี้รหัสทางอีเมลของ Priya จะหยุดชั่วคราว - **วันที่ 2 เวลา 09:00 น.** Priya เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน ระบบส่งรหัสทางอีเมลไม่ได้จนกว่าเธอจะยืนยันที่อยู่ใหม่ ขั้นตอนที่สองจึงขอเฉพาะรหัสกู้คืน เธอป้อนรหัสหนึ่งที่บันทึกไว้แล้วเลือก **ยืนยัน** แดชบอร์ดเปิดขึ้น - **วันที่ 2 เวลา 09:05 น.** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** หน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แจ้งว่าที่อยู่อีเมลของเธอเปลี่ยนแล้ว เธอเลือก **ยืนยันที่อยู่ใหม่** แล้วเลือก **ส่งรหัส** และป้อนรหัสที่ส่งไปยัง *priya@limco.example* การเข้าสู่ระบบด้วยรหัสกู้คืนเมื่อห้านาทีก่อนนับเป็นการยืนยันว่าเป็นเธอแล้ว จึงไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม (หากเกิน 15 นาที เธอจะต้องยืนยันด้วยรหัสกู้คืนอีกรหัสหนึ่ง) ตอนนี้การ์ดแสดง *รหัสกู้คืน: เหลือ 9 จาก 10* และทั้งสองที่อยู่ได้รับอีเมลแจ้งว่าตอนนี้รหัสจะส่งไปที่อยู่ใหม่ - **วันที่ 3** เมื่อเข้าสู่ระบบ รหัสทางอีเมลส่งไปถึงที่อยู่ใหม่ตามปกติ หาก Priya ตั้งค่าพาสคีย์ไว้ เธอจะใช้พาสคีย์ในวันที่ 2 แทนรหัสกู้คืนได้ ดู[ใช้รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) ## E. คอมพิวเตอร์ของลูกค้า Daniel Lim ไปที่ Harbour Café เพื่ออธิบายใบเสนอราคาให้เจ้าของร้านฟัง และเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ในสำนักงานของร้าน - **วันที่ 1 เวลา 11:00 น.** ด้วยความเคยชิน เขาเลือก **ไม่ต้องถามอีกบนอุปกรณ์นี้เป็นเวลา 30 วัน** พร้อมกับป้อนรหัส อีเมลแจ้งเขาว่ามีการตั้งอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือ - **วันที่ 1 เวลา 15:00 น.** เมื่อกลับมาที่แล็ปท็อปของตัวเอง เขาเปิด **โปรไฟล์ของฉัน** → **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ใต้ **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** เขาพบ *Chrome on Windows* ซึ่งหมดอายุใน 30 วันนับจากวันนี้ เขาเลือก **ลบ** แล้วยืนยันใน **ลบอุปกรณ์** คอมพิวเตอร์ของร้านจะขอรหัสในการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป - **วันที่ 1 เวลา 15:05 น.** เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครยังเข้าสู่ระบบค้างอยู่ที่นั่น เขาเปลี่ยนรหัสผ่าน เขายืนยันว่าเป็นเขาด้วยรหัสเมื่อระบบขอ และทุกเซสชันสิ้นสุดลง ทั้งของร้านและของเขาเอง เขาเข้าสู่ระบบบนแล็ปท็อปอีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่และรหัสยืนยัน ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/#%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94) ## F. Priya ลาออก วันทำงานวันสุดท้ายของ Priya ที่ Lim & Co คือวันศุกร์ - **วันศุกร์ เวลา 16:00 น.** Mei เปิด **บัญชีผู้ใช้งาน** เปิดผู้ใช้ของ Priya แล้วเลือก **โอนย้ายระเบียน** ในเมนู **···** เพื่อโอนระเบียนของเธอให้ Sarah Goh ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **วันศุกร์ เวลา 18:00 น.** Mei เลือก **ปิดใช้งานผู้ใช้** และยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** Priya ออกจากระบบในทุกที่ทันที แอป AI และโทเค็นส่วนตัวของเธอใช้ไม่ได้ และลิงก์ปฏิทินของเธอหยุดอัปเดต รหัสทางอีเมล รหัสกู้คืน และพาสคีย์ของเธอ ใช้เข้าสู่ระบบ Lim & Co ไม่ได้อีก เพราะไม่มีใครเข้าสู่ระบบบัญชีที่ถูกปิดใช้งานได้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ทุกเรื่องมีทางเข้าที่สอง** Ahmad ทดสอบโทรศัพท์เครื่องใหม่ก่อนล้างข้อมูลเครื่องเดิม Sarah มีพาสคีย์แยกตามบริษัท Priya มีรหัสกู้คืนเมื่อรหัสทางอีเมลของเธอหยุดชั่วคราว วิธีที่คุณไม่ได้ตั้งค่าไว้ช่วยคุณไม่ได้ในวันที่ต้องใช้ **การเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทิ้งร่องรอยให้ติดตามได้** ทุกขั้นตอนข้างต้นมีอีเมลแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ดูแลระบบจะถูกบันทึกไว้ใน[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ทีมจึงตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอว่าใครเปลี่ยนอะไร ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ซ้อมเปลี่ยนโทรศัพท์** เข้าสู่ระบบหนึ่งครั้งในหน้าต่างเบราว์เซอร์แบบส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่เชื่อถือ เพื่อตรวจว่ารหัสจากโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช้ได้ ดู[ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) - **เริ่มบังคับใช้พร้อมระยะผ่อนผัน** **14 วัน** ให้เวลา Lim & Co ตั้งค่าโดยไม่มีเช้าวันไหนที่ใครเข้าระบบไม่ได้ ดู[การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) - **เก็บกวาดหลังใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น** เลือก **ลบ** ใต้ **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านหากคุณยังเข้าสู่ระบบค้างอยู่ ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## คำถามที่พบบ่อย - **ใช้อีเมลเดียวกันในสองบริษัทได้ไหม?** ได้ แต่ละบริษัทให้บัญชีแยกกันพร้อมพาสคีย์และวิธียืนยันของตัวเอง อุปกรณ์ของคุณจะแสดงพาสคีย์แต่ละรายการพร้อม **รหัสใบอนุญาต** ของบริษัทนั้น - **ถ้าเผลอเลือก "ไม่ต้องถามอีก" บนคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ต้องทำอย่างไร?** เลือก **ลบ** ข้างอุปกรณ์นั้นใต้ **อุปกรณ์ที่เชื่อถือ** และเปลี่ยนรหัสผ่านหากคุณอาจยังเข้าสู่ระบบค้างอยู่ที่นั่น - **เมื่อปิดใช้งานผู้ใช้ของพนักงานที่ลาออก การเข้าสู่ระบบของเขาจะเป็นอย่างไร?** ทุกเซสชัน แอป AI โทเค็นส่วนตัว และลิงก์ปฏิทินสิ้นสุดลง และไม่มีใครเข้าสู่ระบบบัญชีนั้นได้อีก - **การเปลี่ยนอีเมลของเพื่อนร่วมงานมีผลกับการยืนยันสองขั้นตอนของเขาไหม?** หากเขาใช้รหัสทางอีเมล มีผล รหัสจะหยุดชั่วคราวจนกว่าเขาจะยืนยันที่อยู่ใหม่ รหัสจากแอปและพาสคีย์ไม่ได้รับผลกระทบ - **การบังคับใช้การยืนยันสองขั้นตอนทำให้แอป AI ที่เชื่อมต่อไว้แล้วถูกตัดการเชื่อมต่อไหม?** ไม่ โทเค็นส่วนตัว และการเชื่อมต่อแอป AI ที่มีอยู่ยังใช้งานได้ต่อไป ## เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) - [กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - [ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) --- # แนวคิด > easySales ทำงานอย่างไร อธิบายตั้งแต่ใบเสนอราคาถึงรับเงิน ใบเสนอราคากับใบแจ้งหนี้ การออกเอกสารและเลขที่ การรับชำระ ใบลดหนี้ GST และสิทธิ์ ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/overview/ หน้าแนวคิดอธิบายเหตุผลเบื้องหลัง easySales ไม่ได้สอนกดปุ่ม อ่านแล้วจะเข้าใจว่าใบเสนอราคากลายเป็นใบแจ้งหนี้อย่างไร การออกเอกสารล็อกอะไรบ้าง การรับชำระตัดยอดค้างอย่างไร และทำไมจึงแก้ข้อผิดพลาดด้วยใบลดหนี้ แต่ละหน้าอ่านจบได้ในตัวเอง เริ่มจากหน้าที่คุณต้องการได้เลย ## หาได้ที่ไหน เปิดศูนย์ช่วยเหลือ แล้วเลือก **แนวคิด** ในแถบด้านข้าง หน้าวิธีทำในบทอื่นทุกหน้าลิงก์กลับมายังหน้าแนวคิดที่ใช้อ้างอิง ## สิ่งที่คุณทำได้ เข้าใจขั้นตอนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) — ลำดับทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าถึงใบลดหนี้และการคืนเงิน - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) — คุณขายให้ใคร - [ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) — เอกสารแต่ละอย่างใช้ทำอะไร - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) — เอกสารเป็นฉบับสมบูรณ์และได้เลขที่เมื่อไร - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) — การรับชำระตัดใบแจ้งหนี้อย่างไร - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) — แก้ไข ยกเลิก ออกใบลดหนี้ นำออก โมฆะ หรือคืนเงิน เข้าใจภาษีและเงิน - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) — ใบกำกับภาษีของสิงคโปร์ต้องมีอะไรบ้าง - [ภาษีและการปัดเศษ](https://easysales.work/th/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) — ยอดของแต่ละรายการ GST และยอดรวมคำนวณถึงหลักเซ็นต์อย่างไร - [InvoiceNow](https://easysales.work/th/help/concepts/invoicenow/) — ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์ และสิ่งที่ easySales รองรับตอนนี้ - [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/) [การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) [สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) [ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) และ [สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) เข้าใจทีมและข้อมูลของคุณ - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) และ [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) [เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) [บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) และ [ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/) ## สิทธิ์ การอ่านหน้าช่วยเหลือไม่ต้องใช้สิทธิ์ สิ่งที่แต่ละแนวคิดให้คุณทำในแอปขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ดู [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **แนวคิดมาก่อนปุ่ม** easySales ทำตามกฎที่นักบัญชีและลูกค้าของคุณใช้อยู่แล้ว ข้อเสนอยังไม่ใช่หนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วไม่ถูกเขียนใหม่ และเงินจะถูกบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหวจริง เมื่อคุณรู้กฎเหล่านี้ คุณจะคาดได้ว่าปุ่มหนึ่งจะทำอะไรก่อนที่จะกด **ห่วงโซ่เดียว ข้อมูลชุดเดียว** ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้เชื่อมโยงถึงกันและเชื่อมกับลูกค้า หน้าแนวคิดแสดงการเชื่อมโยงทั้งหมด คุณจึงเห็นว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งจึงไปปรากฏอีกที่หนึ่ง เช่น ใบลดหนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า **แต่ละหน้าอ่านจบได้ในตัวเอง** คุณอาจมาถึงหน้านี้จากการค้นหา หรือจากปุ่ม **ศูนย์ช่วยเหลือ** ในแอประหว่างทำงาน หน้าแนวคิดทุกหน้าอธิบายแนวคิดของตนครบถ้วน และลิงก์ไปยังหน้าวิธีทำที่ลงมือทำจริง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เปิดความช่วยเหลือจากหน้าที่คุณอยู่** ปุ่มเครื่องหมายคำถามในแถบด้านบน **ศูนย์ช่วยเหลือ** จะเปิดหน้าช่วยเหลือของโมดูลที่คุณกำลังใช้ ในภาษาของคุณ ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **หาระเบียนใดก็ได้ด้วยชื่อหรือเลขที่** กด **/** นอกช่องข้อความ แล้วพิมพ์ชื่อลูกค้าหรือเลขที่ เช่น INV-10000042 ช่องค้นหาจะหาลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และโอกาสทางการขาย ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **ดูความหมายของสถานะในตารางเดียว** [สถานะ](https://easysales.work/th/help/reference/statuses/) อธิบายความหมายของทุกสถานะของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงิน - **เรียนรู้ห่วงโซ่การขายด้วยการฝึกหนึ่งสัปดาห์** [สัปดาห์แรกของคุณ](https://easysales.work/th/help/training/first-week/) พาผู้ใช้ใหม่ฝึกขั้นตอนการขาย ตลอดห้าวัน ## คำถามที่พบบ่อย - **จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน (quote to cash) หมายถึงอะไร?** คือเส้นทางที่การขายทุกครั้งต้องผ่าน บันทึกลูกค้า เสนอราคา ออกใบแจ้งหนี้ รับเงิน และเมื่อจำเป็นก็แก้ไขยอดเรียกเก็บหรือคืนเงิน ดู[จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - **ผู้ใช้ใหม่ควรเริ่มอ่านจากตรงไหน?** อ่าน[จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) แล้วต่อด้วย [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) และ[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) สามหน้านี้อธิบายสิ่งที่เกิดกับการขายหนึ่งรายการใน easySales ได้เกือบทั้งหมด - **ต้องอ่านหน้าแนวคิดก่อนเริ่มใช้งานไหม?** ไม่ต้อง หน้าวิธีทำแต่ละหน้าให้ขั้นตอนไว้แล้ว หน้าแนวคิดที่ลิงก์ไว้อธิบายว่าทำไมจึงทำงานแบบนั้น - **เปิดหน้าช่วยเหลือของหน้าจอที่ใช้อยู่ได้อย่างไร?** เลือก **ศูนย์ช่วยเหลือ** ปุ่มเครื่องหมายคำถามในแถบด้านบน ปุ่มนี้ไม่แสดงบนโทรศัพท์ - **หาความหมายของคำศัพท์ได้ที่ไหน?** [อภิธานศัพท์](https://easysales.work/th/help/reference/glossary/) อธิบายคำที่ easySales ใช้ เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ใบลดหนี้ และการคืนเงิน ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/customers/overview/) - [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน > ขั้นตอนจากใบเสนอราคาถึงรับเงินใน easySales ตั้งแต่ลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ ใบลดหนี้ ไปจนถึงการคืนเงิน พร้อมตัวอย่าง ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/ จากใบเสนอราคาถึงรับเงินคือเส้นทางที่คุณใช้กับการขายทุกครั้ง ได้แก่ บันทึกลูกค้า เสนอราคา เรียกเก็บเงิน รับเงิน และเมื่อจำเป็น แก้ไขยอดที่เรียกเก็บหรือคืนเงิน หน้านี้แสดงว่าแต่ละขั้นตอนใช้ระเบียนใด และระเบียนเหล่านั้นเชื่อมโยงกันอย่างไร ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ความเชื่อมโยงของระเบียนตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงรับเงิน: ลูกค้ามีผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายมีใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหรือมากกว่า ใบเสร็จรับเงินชำระใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และการคืนเงินคืนยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระหรือเครดิตคงเหลือ]* - **ลูกค้า** คือลูกค้าของคุณ และ **ผู้ติดต่อ** คือบุคคลในองค์กรนั้นที่รับเอกสารของคุณ กรุณาสร้างลูกค้าก่อน - **โอกาสทางการขาย** ไม่บังคับ ใช้รวบรวมดีลหนึ่งและใบเสนอราคาของดีลนั้นไว้ด้วยกัน - **ใบเสนอราคา** คือข้อเสนอของคุณ ซึ่งก็ไม่บังคับเช่นกัน คุณออกใบแจ้งหนี้โดยตรงได้ หรือสร้างใบแจ้งหนี้หลายใบ จากใบเสนอราคาเดียวเมื่อเรียกเก็บเป็นงวด - **ใบแจ้งหนี้** คือยอดที่ลูกค้าต้องชำระ - **ใบเสร็จรับเงิน** บันทึกเงินที่คุณได้รับ ใบเสร็จเป็นของลูกค้า ใบเสร็จหนึ่งฉบับจึงชำระใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้หลายใบ และเงินที่ไม่ได้ใช้จะคงอยู่กับลูกค้า - **ใบลดหนี้** ออกสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบเพื่อลดยอด เครดิตที่ใช้กับใบนั้นไม่หมดนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้อื่น หรือคืนเงินได้ - **การคืนเงิน** จ่ายเงินคืน จากยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระของใบเสร็จรับเงิน หรือเครดิตคงเหลือของใบลดหนี้ ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: ขั้นตอนจากใบเสนอราคาถึงรับเงิน: เริ่มจากลูกค้าและผู้ติดต่อ ผ่านโอกาสทางการขายและใบเสนอราคาหากมี ไปสู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ออกเอกสารแล้ว ลูกค้าชำระด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้แก้ไขยอดที่เรียกเก็บ และเงินหรือเครดิตที่เหลือนำไปตัดชำระภายหลังหรือคืนเงิน]* ใบเสนอราคาเริ่มต้นเป็นฉบับร่าง และได้เลขที่ใบเสนอราคาเมื่อคุณ[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) เมื่อลูกค้าตกลง คุณ[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/)จากใบเสนอราคา ซึ่งจะคัดลอกรายการไปด้วย ระหว่างที่ใบแจ้งหนี้เป็นฉบับร่าง คุณแก้ไขได้ทุกอย่าง เมื่อ[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) ใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่ และยอดเงินจะถูกล็อก หลังจากนั้นมีเพียงการรับชำระ ใบลดหนี้ และการตัดหนี้เท่านั้นที่เปลี่ยนยอดที่ลูกค้าต้องชำระ เมื่อได้รับเงิน กรุณา[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) easySales จะบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จชำระใบแจ้งหนี้ได้หลายใบ ใช้เครดิตที่ลูกค้ามีอยู่ และจัดการผลต่างเล็กน้อย เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เงินที่เหลือจะคงอยู่กับลูกค้าสำหรับใบแจ้งหนี้ถัดไปหรือ[การคืนเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) หากต้องการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว กรุณาออกใบลดหนี้แทนการแก้ไขใบแจ้งหนี้ เพื่อให้เอกสารและ [ใบแจ้งยอดบัญชี](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/)ของลูกค้าสอดคล้องกัน ## ควรรู้ - ยอดเงินของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขไม่ได้ กรุณาแก้ไขด้วยใบลดหนี้ หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้หากไม่ควรมีผลทั้งใบ - เครดิตที่เหลือในใบลดหนี้ หรือเงินที่เหลือในใบเสร็จรับเงิน ใช้ตัดชำระ **หรือ** คืนเงิน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง - เงินที่ได้รับก่อนออกใบแจ้งหนี้บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าหรือเงินประกันได้ ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - ใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าจะไม่มีวันชำระให้[ตัดเป็นหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ไม่ใช่ออกใบลดหนี้ เพราะลูกค้ายังคงเป็นหนี้อยู่ ## คำศัพท์ - **ลูกค้า / ผู้ติดต่อ** ลูกค้าของคุณ และบุคคลในองค์กรนั้น - **โอกาสทางการขาย** ที่รวบรวมดีล ซึ่งไม่บังคับ - **ใบเสนอราคา** ข้อเสนอว่าคุณจะจัดหาอะไรและภายใต้เงื่อนไขใด - **ใบแจ้งหนี้** การเรียกเก็บเงินสำหรับการขายที่ยืนยันแล้ว - **ใบเสร็จรับเงิน / ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** เงินที่ได้รับ และส่วนที่ยังไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใด - **ยอดค้างชำระ** ยอดที่ใบแจ้งหนี้ยังค้างอยู่หลังหักการรับชำระและเครดิต - **ใบลดหนี้ / การคืนเงิน** เอกสารที่ลดยอดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว และเงินที่จ่ายคืน ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ใบเสนอราคาไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเป็นหนี้คุณ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจึงจะสร้างยอดที่ต้องชำระ - ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ผูกกับใบแจ้งหนี้ใบเดียว และเงินที่เหลือไม่ได้หายไป - ใบลดหนี้ไม่ได้ลบใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ต้นฉบับยังคงเหมือนตอนที่ออก และการแก้ไขเป็นเอกสารแยกที่มีเลขที่ของตนเอง - ไม่จำเป็นต้องมีโอกาสทางการขายเพื่อสร้างใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ ## หาได้ที่ไหน เริ่มจากลูกค้าใน[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) และบุคคลในองค์กรนั้นใน[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้มีเมนูของตนเองในแถบด้านข้าง ใบเสร็จรับเงินอยู่ในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า และใบแจ้งหนี้แต่ละใบแสดงการรับชำระและใบลดหนี้ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **แต่ละขั้นตอนมีระเบียนของตนเอง** ใบเสนอราคาบอกว่าคุณเสนออะไร ใบแจ้งหนี้บอกว่าลูกค้าเป็นหนี้เท่าไร ใบเสร็จรับเงินบอกว่าคุณได้รับเงินเท่าไร และใบลดหนี้บอกว่าคุณลดยอดอะไรไป เพราะไม่มีระเบียนใดเขียนทับอีกระเบียน คุณจึงตอบคำถามใดก็ได้เกี่ยวกับการขาย แม้ผ่านไปหลายเดือน จากระเบียนเหล่านี้เพียงอย่างเดียว **เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเท่านั้นที่สร้างหนี้** ข้อเสนอและฉบับร่างเกิดขึ้นและหายไปได้ ไม่มีรายการใดปรากฏในยอดที่ลูกค้าค้างคุณ ลูกหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชี และอายุลูกหนี้ของคุณจึงแสดงเฉพาะสิ่งที่เรียกเก็บจริง ไม่ว่าจะมีใบเสนอราคาที่ส่งออกไปกี่ใบ **เงินเป็นของลูกค้า ไม่ใช่ของใบแจ้งหนี้ใบเดียว** ลูกค้าชำระเป็นตัวเลขกลม ๆ ชำระหลายใบแจ้งหนี้ด้วยการโอนครั้งเดียว หรือชำระก่อนที่คุณจะเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงินเก็บเงินไว้กับลูกค้าแล้วนำไปตัดชำระ จึงไม่มีเงินหายไปเมื่อยอดไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้พอดี **การแก้ไขเป็นการเพิ่ม ไม่ใช่การเขียนใหม่** ใบลดหนี้ การนำการรับชำระออก หรือการคืนเงิน เป็นขั้นตอนใหม่ที่มีวันที่ของตนเอง ใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าบันทึกบัญชีไปแล้วยังคงเหมือนที่ลูกค้ามีอยู่ และการแก้ไขแสดงว่ายอดเปลี่ยนเมื่อใดและเพราะเหตุใด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มใบเสนอราคาจากลูกค้า** **ใบเสนอราคาใหม่** ที่ผู้ติดต่อ ลูกค้า หรือโอกาสทางการขาย จะกรอกข้อมูลลูกค้าให้ ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **ให้ใบเสนอราคาเขียนใบแจ้งหนี้ให้** **สร้างใบแจ้งหนี้** คัดลอกรายการ ผู้ติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อกำหนด ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือแบ่งงวด ดู[สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ชำระหลายใบแจ้งหนี้ด้วยใบเสร็จเดียว** เลือกใบแจ้งหนี้ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ในแถบด้านบนของรายการ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **วางแผนการเรียกเก็บเป็นงวดไว้ล่วงหน้า** [แผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) กำหนดเงินมัดจำ งวดงาน หรือรอบเวลา ใบแจ้งหนี้แต่ละใบจึงสร้างจากแถวของงวดนั้น - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีก่อนทวงถาม** **ใบแจ้งยอดบัญชี** ที่หน้าลูกค้าแสดงทุกใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และใบลดหนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง พร้อมดาวน์โหลดเป็น PDF ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) ## ตัวอย่าง ยอดเงินด้านล่างรวม GST 9% แล้ว ### จากใบเสนอราคาถึงการรับชำระ Lim & Co เสนอราคางานให้คำปรึกษาด้านแสงสว่างให้ Harbour Café 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ SGD 150.00 ยอด SGD 1,200.00 บวก GST SGD 108.00 รวม SGD 1,308.00 นี่คือห่วงโซ่ทั้งหมดของงานเล็ก ๆ หนึ่งงาน 1. Mei Tan ยืนยันใบเสนอราคาเป็น QN-10000160 และส่ง PDF ร้านตกลง เธอจึงเลือก **ยอมรับ** 2. เธอเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** คง **เต็มจำนวน** ไว้ แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ฉบับร่างมีรายการและยอดรวมเดียวกัน เธอเลือก **ออกเอกสาร** ใบแจ้งหนี้จึงเป็น INV-10000351 สถานะ **ยังไม่ชำระ** 3. ร้านโอน SGD 1,308.00 และธนาคารของร้านหักค่าธรรมเนียม SGD 8.00 เงินเข้ามาจึงเป็น SGD 1,300.00 **เพดานค่าธรรมเนียมธนาคารต่อใบเสร็จ** ของ Lim & Co ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การรับชำระและตัดหนี้** คือ SGD 20.00 จึงบันทึกค่าธรรมเนียมนี้ได้ 4. Mei เลือก **บันทึกการรับชำระ** ที่ใบแจ้งหนี้ คง **จำนวนเงินที่ได้รับ** ไว้ที่ SGD 1,308.00 และพิมพ์ SGD 8.00 ใน **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** แสดง SGD 1,300.00 ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** เพราะลูกค้าชำระเต็มจำนวน และใบเสร็จรับเงินบันทึก SGD 8.00 ที่ธนาคารหักไว้ การ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคาแสดง **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** ### โอนครั้งเดียว ชำระสามใบ Harbour Café ชำระ SGD 4,000.00 ด้วยการโอนเงินครั้งเดียวสำหรับใบแจ้งหนี้สามใบ วิธีบันทึกและสิ่งที่คุณจะเห็นมีดังนี้ 1. ใน **ใบแจ้งหนี้** เลือกใบแจ้งหนี้ทั้งสามใบของ Harbour Café แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ในแถบด้านบนของรายการ 2. กรอก SGD 4,000.00 เป็น **จำนวนเงินที่ได้รับ** พร้อม **วันที่** และ **เลขที่อ้างอิง** ของธนาคาร easySales จะตัดชำระใบที่ครบกำหนดก่อน แล้วจึงเป็นใบถัดไป 3. เลือก **บันทึกรับชำระเงิน** | ใบแจ้งหนี้ | ยอดค้างก่อนชำระ | ตัดชำระ | หลังชำระ | |---|---|---|---| | INV-10000071 ครบกำหนดก่อน | SGD 1,090.00 | SGD 1,090.00 | **ชำระแล้ว** | | INV-10000072 | SGD 2,180.00 | SGD 2,180.00 | **ชำระแล้ว** | | INV-10000073 | SGD 2,180.00 | SGD 730.00 | **ชำระบางส่วน** ค้างชำระ SGD 1,450.00 | | รวม | | SGD 4,000.00 | ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับ RCT-10000021 | ใบแจ้งหนี้ทั้งสามใบค้างชำระ 1,090.00 + 2,180.00 + 2,180.00 = SGD 5,450.00 หากโอนมา SGD 5,500.00 ใบแจ้งหนี้ทั้งสามใบจะเป็น **ชำระแล้ว** และส่วนเกิน SGD 50.00 จะคงอยู่กับ Harbour Café เป็นยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ พร้อมใช้กับใบแจ้งหนี้ใบถัดไปหรือคืนเงิน ### คืนสินค้าหลังชำระบางส่วน North Point Clinic ชำระใบแจ้งหนี้ INV-10000080 ไปแล้ว SGD 1,090.00 ใบแจ้งหนี้มียอด SGD 2,000.00 บวก GST SGD 180.00 รวม SGD 2,180.00 คลินิกคืนสินค้ามูลค่า SGD 1,200.00 บวก GST SGD 108.00 วิธีลดหนี้สำหรับสินค้าที่คืน และสิ่งที่คุณจะเห็นมีดังนี้ 1. เปิด INV-10000080 แล้วเลือก **ออกใบลดหนี้** ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** 2. เลือก **เหตุผล** **Goods returned** (รับคืนสินค้า) เพิ่มรายการที่คืน รวม SGD 1,308.00 แล้วเลือก **บันทึกฉบับร่าง** 3. เลือก **ออกเอกสาร** และยืนยัน | สิ่งที่คุณเห็น | จำนวนเงิน | เหตุผล | |---|---|---| | เครดิตที่ตัดชำระ INV-10000080 | SGD 1,090.00 | ยอดสูงสุดที่ใบแจ้งหนี้ยังค้างอยู่ | | สถานะของ INV-10000080 | **ชำระแล้ว** | มีการรับชำระร่วมในการปิดยอด | | คงเหลือในใบลดหนี้ | SGD 218.00 | SGD 1,308.00 หัก SGD 1,090.00 | | คืนเงินได้สูงสุด | SGD 218.00 | ไม่เกินเครดิตที่เหลือ และไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ได้รับ | ใบแจ้งหนี้ยังแสดงข้อความ "ไม่มียอดค้างชำระ — ใบแจ้งหนี้นี้ได้รับการลดหนี้ SGD 1,090.00" จากนั้นคุณนำ SGD 218.00 ไปใช้กับใบแจ้งหนี้ใบถัดไปของคลินิกหรือคืนเงินได้ ใบลดหนี้ออกได้แม้ใบแจ้งหนี้ชำระไปแล้วบางส่วน โดยมียอดได้สูงสุด เท่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้ หักใบลดหนี้ที่ออกไปแล้ว ## คำถามที่พบบ่อย - **ขั้นตอนจากใบเสนอราคาถึงรับเงิน (quote to cash) คืออะไร?** คือห่วงโซ่ตั้งแต่ลูกค้าสอบถามครั้งแรกจนเงินเข้าธนาคาร ได้แก่ ลูกค้าและผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเมื่อจำเป็น ใบลดหนี้หรือการคืนเงิน ใน easySales แต่ละขั้นตอนเป็นระเบียนของตนเองที่เชื่อมกับขั้นตอนก่อนหน้า - **ต้องมีโอกาสทางการขายก่อนส่งใบเสนอราคาไหม?** ไม่ต้อง โอกาสทางการขายไม่บังคับ ใช้รวมใบเสนอราคาของดีลหนึ่งและติดตามขั้นตอนการขาย คุณเสนอราคาหรือออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ติดต่อได้โดยตรง - **การขายนับเป็นยอดที่ลูกค้าค้างชำระเมื่อไร?** เมื่อออกใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ฉบับร่าง และใบแจ้งหนี้ชั่วคราวไม่นับเลย ดู[ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - **ขั้นตอนใดกำหนดราคาที่ลูกค้าต้องจ่าย?** การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้วยังออกฉบับแก้ไขได้ และใบแจ้งหนี้ฉบับร่างยังแก้ไขได้ หลังออกเอกสารแล้ว มีเพียงใบลดหนี้เท่านั้นที่ลดยอดเรียกเก็บได้ - **ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ และการคืนเงินต่างกันอย่างไร?** ใบเสร็จรับเงินคือเงินเข้า ใบลดหนี้ลดยอดที่ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ และการคืนเงินคือเงินออก ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **บันทึกการรับชำระก่อนออกใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ได้ บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้า หรือเป็นเงินประกันที่คุณถือไว้จนกว่าจะคืนหรือริบ ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) --- # ลูกค้าและผู้ติดต่อ > ลูกค้ากับผู้ติดต่อใน easySales ต่างกันอย่างไร ลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และทำไมการรับชำระจึงบันทึกไว้กับลูกค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/ ระเบียน **ลูกค้า** คือลูกค้าหรือผู้จำหน่ายที่คุณทำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจเป็นบริษัทหรือบุคคล **ผู้ติดต่อ** คือบุคคลที่ลูกค้ารายนั้นซึ่งคุณพูดคุยด้วยและส่งเอกสารถึง การขายทุกครั้งใน easySales เริ่มจากสองระเบียนนี้ จึงควรตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนจัดทำใบเสนอราคา ## ทำงานอย่างไร เมื่อลูกค้าเป็นบริษัท ให้สร้างลูกค้าประเภท **นิติบุคคล** แล้วเพิ่มทุกคนที่คุณติดต่อด้วยเป็นผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้านั้น เช่น เจ้าของ ผู้จัดการโครงการ พนักงานบัญชี เมื่อลูกค้าเป็นบุคคล ให้สร้างลูกค้าประเภท **บุคคลธรรมดา** บุคคลนั้นคือลูกค้าเอง easySales จึงเก็บบุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อเพียงคนเดียวของลูกค้า และคุณแก้ไขข้อมูลของบุคคลนั้นในระเบียนลูกค้า ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ระบุผู้ติดต่อ และลูกค้าจะเป็นไปตามผู้ติดต่อนั้น ใบเสร็จรับเงิน เครดิตของลูกค้า และใบแจ้งยอดบัญชีเก็บแยกตามลูกค้า การรับชำระครั้งเดียวจึงปิดใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงคนละคนของลูกค้ารายเดียวกันได้ ใบลดหนี้เริ่มจากใบแจ้งหนี้และเป็นของลูกค้ารายเดียวกัน ลูกค้าแต่ละรายมีบทบาทเป็น **ลูกค้า** **ผู้จำหน่าย** หรือทั้งสองอย่าง และต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ ผู้ติดต่อของลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายเพียงอย่างเดียวจะไม่แสดงให้เลือกในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ ลูกค้าทุกรายเป็นผู้ขายในใบสั่งซื้อได้ และการออกใบสั่งซื้อจะเลือก **ผู้จำหน่าย** ให้ลูกค้ารายนั้นโดยอัตโนมัติ ลูกค้ายังมี **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** และ **สกุลเงินเริ่มต้น** ได้ด้วย เมื่อคุณเริ่มใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้น ทั้งสองค่าจะถูกกรอกให้ และใบแจ้งหนี้จะนับวันครบกำหนดชำระจากเงื่อนไขนั้น ลูกค้าที่ไม่มีเงื่อนไขจะใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท ## ข้อควรทราบ - เก็บระเบียนลูกค้าหนึ่งรายการต่อลูกค้าหนึ่งราย และเพิ่มแต่ละคนที่นั่นเป็นผู้ติดต่อ หากลูกค้ารายเดียวกันถูกบันทึกซ้ำ ให้รวมรายการซ้ำด้วย **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** ในเมนู **···** ของลูกค้า ดู[รวมลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/merge-accounts/) - ประเภทลูกค้า — **นิติบุคคล** หรือ **บุคคลธรรมดา** — เปลี่ยนไม่ได้หลังสร้างลูกค้าแล้ว หากเลือกผิด ให้สร้างลูกค้ารายใหม่ด้วยประเภทที่ถูกต้อง แล้วปิดใช้งานรายการเดิม - หากต้องการเลิกใช้ระเบียน ให้เลือก **ปิดใช้งานลูกค้า** หรือ **ปิดใช้งานผู้ติดต่อ** ในเมนู **···** ระเบียนจะหายจากรายการ ยังคงประวัติไว้ และเอกสารที่มีอยู่ยังอ้างอิงถึงระเบียนนั้น - การปิดใช้งานลูกค้านิติบุคคลไม่มีผลต่อผู้ติดต่อและเอกสารของลูกค้านั้น การปิดใช้งานลูกค้าบุคคลธรรมดา จะปิดใช้งานผู้ติดต่อของลูกค้านั้นด้วย - **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** และ **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** คือเพื่อนร่วมงานที่ดูแลระเบียนนั้น ผู้ติดต่ออาจมีผู้รับผิดชอบ ต่างจากลูกค้าได้ ## คำศัพท์ - **ลูกค้า** — บริษัทหรือบุคคลที่คุณถือเป็นลูกค้าหรือผู้จำหน่าย - **นิติบุคคล** — ลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กร มีผู้ติดต่อได้หลายคน - **บุคคลธรรมดา** — ลูกค้าที่เป็นบุคคล เก็บไว้คู่กับบุคคลนั้นในฐานะผู้ติดต่อเพียงคนเดียว - **ผู้ติดต่อ** — บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - **ลูกค้า** / **ผู้จำหน่าย** — บทบาทที่ลูกค้ารายนั้นมีต่อคุณ - **รหัสลูกค้า** — เลขที่ของลูกค้าในฐานะลูกค้า เช่น `C-00001` ระบบกำหนดให้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณพิมพ์รหัสเอง - **ใบแจ้งยอดบัญชี** — PDF แสดงใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และใบลดหนี้ของลูกค้าในช่วงเวลาที่คุณเลือก จาก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในหน้าลูกค้า ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ลูกค้าไม่ใช่บัญชีเข้าสู่ระบบ ผู้ที่เข้าสู่ระบบ easySales คือผู้ใช้ ไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้ติดต่อ - ผู้ติดต่อไม่ใช่สำเนาอีกชุดของลูกค้า แต่เป็นบุคคลหนึ่งคนที่ลูกค้ารายนั้น - การรับชำระไม่ได้ผูกกับผู้ติดต่อที่ใบแจ้งหนี้ส่งถึง แต่บันทึกไว้กับลูกค้า - การปิดใช้งานผู้ติดต่อที่ออกจากบริษัทลูกค้าไปแล้วไม่ได้ลบใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ของผู้ติดต่อนั้น ## อยู่ที่ไหน เลือก **ลูกค้า** ในแถบด้านข้างสำหรับระเบียนลูกค้า และ **ผู้ติดต่อ** สำหรับบุคคล หน้าลูกค้ารวบรวมผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และกิจกรรมของลูกค้านั้นไว้ด้วยกัน ดู[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) และ[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าคือผู้ที่เป็นหนี้คุณ ผู้ติดต่อคือคนที่คุณส่งเอกสารถึง** คนที่อนุมัติใบเสนอราคามักไม่ใช่คนที่จ่ายเงิน การแยกสองระเบียนนี้ทำให้เอกสารแต่ละฉบับไปถึงคนที่ถูกต้อง ขณะที่ยอดที่ลูกค้าค้างชำระยังเป็นตัวเลขเดียวในระเบียนลูกค้า และ[ใบแจ้งยอดบัญชี](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/)ฉบับเดียว **บุคคลธรรมดาก็เป็นลูกค้าเต็มรูปแบบ** เจ้าของบ้านได้รับใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน เครดิต และใบแจ้งยอดบัญชีเหมือนบริษัท โดยไม่ต้องตั้งชื่อบริษัทขึ้นมาเอง และเพราะบุคคลนั้นคือลูกค้าเอง คุณจึงเก็บที่อยู่และโทรศัพท์ไว้ในที่เดียว **ประเภทลูกค้าเปลี่ยนไม่ได้ เพราะสองประเภทเก็บบุคคลต่างกัน** ลูกค้านิติบุคคลเก็บบุคคลแต่ละคนเป็นผู้ติดต่อแยกกัน ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาคือตัวบุคคลนั้นเอง การเปลี่ยนประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทจะทำให้เอกสารส่งถึงบุคคลที่ไม่ตรงกับระเบียนอีกต่อไป คุณจึงเลือกเพียงครั้งเดียวตอนสร้าง **ค่าเริ่มต้นช่วยไม่ให้ต้องเลือกซ้ำทุกครั้ง** ลูกค้าที่มีเครดิต 30 วันหรือเรียกเก็บเป็นดอลลาร์สหรัฐตั้งค่าไว้ครั้งเดียวที่ระเบียนลูกค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบเริ่มจากค่านั้น และการเปลี่ยนในเอกสารฉบับหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนระเบียนลูกค้า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตั้งเงื่อนไขของลูกค้าไว้ครั้งเดียว** กรอก **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** และ **สกุลเงินเริ่มต้น** ในระเบียนลูกค้า แล้วใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใหม่สำหรับผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นจะเริ่มด้วยค่าเหล่านี้ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **เริ่มเอกสารจากหน้าลูกค้า** **ใบเสนอราคาใหม่** **ใบแจ้งหนี้ใหม่** และ **ผู้ติดต่อใหม่** ในเมนู **···** ของลูกค้า จะกรอกลูกค้าให้คุณ ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **ให้การแจ้งเตือนรายการซ้ำช่วยกันระเบียนที่สอง** ขณะสร้างลูกค้าหรือผู้ติดต่อ easySales จะเตือนเมื่อมีระเบียน ชื่อเดียวกันหรือโทรศัพท์เดียวกันอยู่แล้ว ดู[แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - **รวมทันทีที่พบรายการซ้ำ** ลูกค้าหนึ่งรายหมายถึงยอดคงเหลือเดียวและใบแจ้งยอดบัญชีฉบับเดียว ดู[รวมลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/merge-accounts/) - **นำเข้ารายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในครั้งเดียว** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) โหลดลูกค้าและผู้ติดต่อ จากไฟล์ .xlsx หรือ .csv ## ตัวอย่าง Lim & Co เริ่มทำงานกับ Harbour Café Pte Ltd Mei Tan สร้างลูกค้าประเภท **นิติบุคคล** สำหรับร้าน เลือก **ลูกค้า** และเพิ่มผู้ติดต่อสองคน ได้แก่ Grace Wong เจ้าของร้านซึ่งอนุมัติใบเสนอราคา และ Ahmad Salleh ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งรับใบแจ้งหนี้ Mei ส่งใบเสนอราคางานตกแต่งถึง Grace และส่งใบแจ้งหนี้ถึง Ahmad เมื่อร้านชำระใบแจ้งหนี้สามใบด้วยการโอนเงินครั้งเดียว Mei บันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวสำหรับลูกค้ารายนั้น ไม่ว่าใบแจ้งหนี้แต่ละใบจะส่งถึงผู้ติดต่อคนใด **รับชำระครั้งเดียว ผู้ติดต่อสองคน** ในเดือนตุลาคม Mei ออกใบแจ้งหนี้สองใบให้ร้านที่ **GST 9%**: | ใบแจ้งหนี้ | ส่งถึง | ก่อนภาษี | GST | ยอดรวม | |---|---|---|---|---| | INV-10000330 | Grace Wong | SGD 2,000.00 | SGD 180.00 | SGD 2,180.00 | | INV-10000331 | Ahmad Salleh | SGD 1,000.00 | SGD 90.00 | SGD 1,090.00 | **ยอดค้างชำระ** ของลูกค้าคือ SGD 3,270.00 (2,180.00 + 1,090.00) ร้านโอนเงิน SGD 3,270.00 และ Mei บันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวสำหรับลูกค้าที่ชำระใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบ ทั้งสองใบแสดง **ชำระแล้ว** และไม่มียอดค้างชำระเหลืออยู่ **ลูกค้าที่ถูกบันทึกสองครั้ง** Priya Nair สร้างลูกค้ารายที่สอง "Harbour Cafe Singapore" ที่มีผู้ติดต่อหนึ่งคน และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบ ยอด SGD 545.00 ลูกค้ารายจริงยังมียอดค้างชำระ SGD 1,090.00 Mei เปิด Harbour Café Pte Ltd เลือก **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** แล้วเลือกรายการซ้ำ ผู้ติดต่อย้ายมา ใบแจ้งหนี้ยังคงเดิมทุกประการตามที่ออก และ **ยอดค้างชำระ** ของลูกค้าที่เก็บไว้กลายเป็น SGD 1,635.00 (1,090.00 + 545.00) ## คำถามที่พบบ่อย - **ลูกค้ากับผู้ติดต่อต่างกันอย่างไร?** ลูกค้าคือบริษัทหรือบุคคลที่เป็นหนี้คุณ ผู้ติดต่อคือบุคคลหนึ่งคนที่ลูกค้ารายนั้น ซึ่งคุณส่งเอกสารถึง ลูกค้าที่เป็นบริษัทมีผู้ติดต่อได้หลายคน - **ควรสร้างลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา?** นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือองค์กร เพื่อเพิ่มหลายคนไว้ภายใต้ลูกค้านั้นได้ บุคคลธรรมดาสำหรับบุคคล เช่น เจ้าของบ้าน ที่เป็นทั้งลูกค้าและคนเดียวที่คุณติดต่อด้วย - **เปลี่ยนลูกค้านิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาได้ไหม?** ไม่ได้ ประเภทกำหนดไว้ตอนสร้างลูกค้า ให้สร้างลูกค้ารายใหม่ด้วยประเภทที่ถูกต้อง แล้วปิดใช้งานรายการเดิม - **การรับชำระบันทึกกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อ?** กับลูกค้า ใบเสร็จรับเงินใบเดียวชำระใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงผู้ติดต่อต่างคนกัน ของลูกค้ารายเดียวกันได้ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ปิดใช้งานลูกค้าแล้วใบแจ้งหนี้จะเป็นอย่างไร?** ไม่เปลี่ยนแปลง ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้ที่ออกแล้ว ยังระบุลูกค้ารายนั้น ลูกค้าเพียงหายไปจากรายการและตัวเลือกของคุณ - **แก้ลูกค้าที่ถูกบันทึกซ้ำสองครั้งอย่างไร?** รวมรายการซ้ำเข้ากับลูกค้าที่คุณเก็บไว้ ผู้ติดต่อและงานที่ยังเปิดอยู่จะย้ายมา การรวมย้อนกลับไม่ได้ ดู[รวมลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/merge-accounts/) ## เกี่ยวข้อง - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) - [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) - [ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ > ใบเสนอราคากับใบแจ้งหนี้ต่างกันอย่างไร ควรส่งแบบไหนเมื่อไร อะไรถูกคัดลอกเมื่อออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา และการติดตามการเรียกเก็บเป็นงวด ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/ **ใบเสนอราคา** แจ้งลูกค้าว่าคุณเสนอจะจัดหาอะไรและภายใต้เงื่อนไขใด **ใบแจ้งหนี้** เรียกให้ลูกค้าชำระเงินตามที่ตกลงกันแล้ว กรุณาส่งใบเสนอราคาระหว่างที่ยังเจรจาอยู่ และออกใบแจ้งหนี้เมื่อมีสิ่งที่ต้องเรียกเก็บ ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: สถานะของใบเสนอราคา: ฉบับร่างที่มีเลขที่ QD- จะเป็นรอพิจารณาเมื่อคุณยืนยัน ใบเสนอราคาที่รอพิจารณาแก้ไขได้ จากนั้นเป็นลูกค้ายอมรับหรือลูกค้าปฏิเสธ ซึ่งจะปิดใบเสนอราคาและทำให้อ่านได้อย่างเดียว การออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหรือลูกค้ายอมรับจะทำให้ฉบับเดิมเป็นถูกแทนที่แล้วและอ่านได้อย่างเดียว คุณสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจากใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหรือลูกค้ายอมรับได้ เต็มจำนวนหรือแบ่งงวด และการออกใบแจ้งหนี้ใบแรกจะล็อกใบเสนอราคา]* ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาเป็นระเบียนแยกกันที่เชื่อมโยงถึงกัน ใบเสนอราคาบันทึกข้อเสนอและการตัดสินใจ ของลูกค้า ใบแจ้งหนี้แต่ละใบบันทึกการเรียกเก็บหนึ่งครั้ง ใบเสนอราคาหนึ่งใบมีใบแจ้งหนี้ได้หลายใบ และใบแจ้งหนี้ก็สร้างได้ โดยไม่มีใบเสนอราคาเลย ใบเสนอราคาเริ่มต้นเป็น **ฉบับร่าง** ที่มีเลขที่ `QD-` เมื่อ[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/)แล้ว ใบเสนอราคาจะได้เลขที่ใบเสนอราคา `QN-` และเป็น **รอพิจารณา** พร้อมส่ง ระหว่างที่เป็น **รอพิจารณา** คุณยังแก้ไขได้ เมื่อลูกค้าตัดสินใจ คุณเปลี่ยนเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือ **ลูกค้าปฏิเสธ** และใบเสนอราคาจะอ่านได้อย่างเดียว การตัดสินใจทั้งสองแบบไม่ได้สร้างหรือเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ เมื่อข้อเสนอเปลี่ยนหลังจากลูกค้าเห็นแล้ว ให้[ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)แทน ฉบับใหม่จะมีเลขที่ต่อท้าย `-R1` `-R2` ไปเรื่อย ๆ และฉบับเดิมจะเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: การเรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาแบบแบ่งงวด: สร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ ตามด้วยใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามงวดงานหนึ่งใบหรือมากกว่า แล้วจึงสร้างใบแจ้งหนี้ยอดคงเหลือ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของใบเสนอราคาและหักเงินมัดจำตามค่าเริ่มต้น]* เมื่อพร้อมเรียกเก็บเงิน ให้เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ซึ่งเป็นปุ่มหลักด้านบนของใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** แล้วเลือก **รูปแบบการเรียกเก็บ** ได้แก่ **เต็มจำนวน** **เงินมัดจำ** **เรียกเก็บเงินตามงวดงาน** **ยอดคงเหลือ** หรือ **ตามรายการ** easySales จะสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างพร้อมผู้ติดต่อ พนักงานขาย สกุลเงิน **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ฟิลด์กำหนดเอง และรายการจากใบเสนอราคา ลงวันที่วันนี้และคิดภาษีตามอัตราของวันนี้ การ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคาจะติดตามความคืบหน้าเทียบกับ **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** ได้แก่ **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** พร้อมเปอร์เซ็นต์ **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** หรือ **ออกใบแจ้งหนี้เกิน** โดยนับเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว และแสดงฉบับร่างแยกไว้ เมื่อออกใบแจ้งหนี้ใบแรกที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคาจะถูกล็อกและแก้ไขหรือลบไม่ได้ แม้ภายหลังใบแจ้งหนี้นั้น จะถูกยกเลิก แต่คุณยังยอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคาได้ และหากใบเสนอราคายังเป็น **รอพิจารณา** ตอนที่ออกใบแจ้งหนี้นั้น easySales จะถามว่าจะเปลี่ยนเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือไม่ ## ควรรู้ - กรุณาปรับงวดในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างก่อนออกเอกสาร เพราะรายการของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วถูกล็อก - การแก้ไขใบเสนอราคาภายหลังไม่ได้เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่สร้างไปแล้ว - **หมายเหตุ** ของใบเสนอราคาและ **ต้นทุนต่อหน่วย** ของรายการไม่ถูกคัดลอกไปยังใบแจ้งหนี้ - ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** ปุ่ม **ใบแจ้งหนี้ใหม่** จะแสดงเฉพาะใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้ว หรือ **ไม่อ้างอิงใบเสนอราคา** ส่วนที่หน้าใบเสนอราคาเอง คุณสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** ได้ แต่สร้างจากใบที่เป็น **ฉบับร่าง** **ลูกค้าปฏิเสธ** หรือ **ถูกแทนที่แล้ว** ไม่ได้ - ใบลดหนี้ **Reversal** (กลับรายการ) และ **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) ลดยอดที่นับว่าออกใบแจ้งหนี้แล้ว ส่วนเครดิต **Goods returned** (รับคืนสินค้า) และ **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) แสดงไว้ข้างกันเป็น **รับคืนสินค้าและส่วนลด** ## คำศัพท์ - **ใบเสนอราคา** ข้อเสนอขายที่ลูกค้ายอมรับหรือปฏิเสธได้ - **ใบแจ้งหนี้** การเรียกเก็บเงินสำหรับการขายที่ยืนยันแล้ว - **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** ยอดรวมของใบเสนอราคาก่อนภาษี ซึ่งใช้วัดความคืบหน้าการออกใบแจ้งหนี้ - **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** สัดส่วนของใบเสนอราคาที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บไปแล้ว - **ถูกแทนที่แล้ว** ฉบับก่อนหน้าของใบเสนอราคาที่ออกฉบับแก้ไขแล้ว อ่านได้อย่างเดียว และออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การส่งใบเสนอราคาไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเป็นหนี้ - **ลูกค้ายอมรับ** ไม่ใช่ **ชำระแล้ว** การรับชำระบันทึกในใบแจ้งหนี้ - การสร้างใบแจ้งหนี้ไม่ได้เปลี่ยนใบเสนอราคาให้เป็นใบแจ้งหนี้ และไม่ได้เปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคา - ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) ไม่ใช่ใบเสนอราคา แต่เป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่มีเลขที่ `PF-` ## หาได้ที่ไหน ใบเสนอราคาอยู่ใน[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) และใบแจ้งหนี้อยู่ใน[ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) **สร้างใบแจ้งหนี้** อยู่ด้านบนของใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** และใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคา อยู่ในแท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคา ขั้นตอนอยู่ใน[สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ข้อเสนอยังไม่ใช่หนี้** ลูกค้าอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือไม่ตอบใบเสนอราคาเลยก็ได้ ใบเสนอราคาจึงไม่ปรากฏในยอดที่ลูกค้าค้างคุณ มีเพียงใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเท่านั้นที่ปรากฏ ลูกหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชี และข้อมูลภาษีของคุณจึงมีเฉพาะการเรียกเก็บจริง **สองระเบียนที่เชื่อมกัน แต่ละใบจึงบอกข้อเท็จจริง** ใบเสนอราคาเก็บสิ่งที่เสนอและตกลงกัน ใบแจ้งหนี้แต่ละใบเก็บสิ่งที่เรียกเก็บ ณ วันที่ของใบนั้น การเชื่อมโยงทำให้การ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** แสดงได้ว่างานที่ตกลงไว้เรียกเก็บไปแล้วเท่าไร โดยไม่ต้องแก้เอกสารใบใดให้เข้ากับอีกใบ **ใบแจ้งหนี้คิดภาษีตามวันที่ของตนเอง** ภาษีคิดเมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่เมื่อเสนอราคา ฉบับร่างที่สร้างจากใบเสนอราคาเก่าจึงลงวันที่วันนี้และใช้อัตราภาษีของวันนี้ **การออกใบแจ้งหนี้ล็อกข้อเสนอ** เมื่อเรียกเก็บตามใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคาจะเป็นเกณฑ์วัดใบแจ้งหนี้ทุกใบที่ตามมา การคงใบเสนอราคาไว้ทำให้เปอร์เซ็นต์บนการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ถูกต้อง งานเพิ่มเติมจึงต้องทำใบเสนอราคาใหม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา ไม่ต้องเริ่มใหม่** **สร้างใบแจ้งหนี้** คัดลอกรายการและเงื่อนไข ใบแจ้งหนี้จึงเรียกเก็บตรงตามที่ตกลงกัน ดู[สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ตอบคำถามเพื่อปิดใบเสนอราคา** เมื่อออกใบแจ้งหนี้ใบแรกของใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ให้ยอมรับใบเสนอราคาจากคำถามนั้นเลย ไม่ต้องย้อนกลับไป ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - **วางแผนงวดครั้งเดียว** [แผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) กำหนดเงินมัดจำและงวดงานไว้ ใบแจ้งหนี้แต่ละใบ จึงสร้างจากแถวของงวดนั้น - **ดูยอดที่ยังต้องเรียกเก็บได้ทันที** คอลัมน์ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** ในรายการ **ใบเสนอราคา** แสดง **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** ของแต่ละใบเสนอราคา ดู[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - **คัดลอกใบเสนอราคาสำหรับงานที่คล้ายกัน** **คัดลอก** ในเมนู **···** จะเริ่มฉบับร่างใหม่ที่มีลูกค้า รายการ และเงื่อนไขเดิม ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) ## ตัวอย่าง ### เรียกเก็บเป็นสองงวด Harbour Café ยอมรับใบเสนอราคา QN-10000105 สำหรับเก้าอี้ 100 ตัว ตัวละ SGD 25.00 **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** SGD 2,500.00 คิด GST 9% Lim & Co ส่งมอบเก้าอี้ 40 ตัวในเดือนนี้และ 60 ตัวในเดือนหน้า Mei Tan เรียกเก็บเงินเป็นสองงวดดังนี้ 1. เธอเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** เลือก **ตามรายการ** และตั้ง **จำนวนที่เรียกเก็บ** เป็น 40 ฉบับร่างมียอด SGD 1,000.00 บวก GST SGD 90.00 รวม SGD 1,090.00 เธอออกเอกสาร การ์ดแสดง **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน 40%** และใบเสนอราคาถูกล็อกแล้ว 2. เดือนถัดมา เธอสร้างใบแจ้งหนี้อีกใบ เลือก **ยอดคงเหลือ** แล้วออกเอกสาร ยอด SGD 1,500.00 บวก GST SGD 135.00 รวม SGD 1,635.00 การ์ดแสดง **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** ใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบแสดงในแท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคา รวมแล้วร้านถูกเรียกเก็บ SGD 1,090.00 + SGD 1,635.00 = SGD 2,725.00 ซึ่งเท่ากับยอดรวมของใบเสนอราคารวม GST ### งานเล็กที่ไม่มีใบเสนอราคา Harbour Café ขอให้ Lim & Co แขวนภาพใส่กรอบสามภาพกลับเข้าที่หลังทาสีใหม่ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ SGD 120.00 ไม่มีอะไรต้องต่อรอง Mei Tan จึงออกใบแจ้งหนี้โดยตรง 1. ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เธอเลือก **ใบแจ้งหนี้ใหม่** แล้วเลือก **ไม่อ้างอิงใบเสนอราคา** 2. เธอเลือก **ผู้ติดต่อ** ของร้าน เพิ่มหนึ่งรายการ 2 × SGD 120.00 = SGD 240.00 GST 9% SGD 21.60 รวม SGD 261.60 แล้วเลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้** 3. เธอเปิด **PDF** เพื่อตรวจ แล้วเลือก **ออกใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้นี้ไม่ได้เชื่อมกับใบเสนอราคาใด จึงไม่มีการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ใดนับรวม แต่นับรวมในยอดค้างชำระของ Harbour Café เหมือนใบแจ้งหนี้ใบอื่น ### ข้อเสนอฉบับแก้ไข แล้วจึงออกใบแจ้งหนี้ Lim & Co เสนอราคางานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินส่วนต้อนรับให้ Orchid Dental SGD 8,000.00 ก่อนภาษี เป็นใบเสนอราคา QN-10000170 คลินิกขอเปลี่ยนจากไม้โอ๊กเป็นลามิเนต Mei จึงออกฉบับแก้ไข ฉบับแก้ไขที่ยืนยันเป็น QN-10000170-R1 มียอด SGD 7,200.00 QN-10000170 เป็น **ถูกแทนที่แล้ว** คลินิกยอมรับฉบับแก้ไข และ Mei สร้างใบแจ้งหนี้ **เต็มจำนวน** จาก QN-10000170-R1 ยอด SGD 7,200.00 บวก GST SGD 648.00 รวม SGD 7,848.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรส่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้?** ส่งใบเสนอราคาเมื่อลูกค้ายังไม่ได้ตกลงราคาหรือขอบเขตงาน ส่งใบแจ้งหนี้เมื่องานหรือสินค้าตกลงกันแล้วและคุณกำลังเรียกเก็บเงิน - **ใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้วหมายความว่าลูกค้าเป็นหนี้ฉันหรือไม่?** ไม่ การยอมรับเป็นการบันทึกการตัดสินใจของลูกค้า ลูกค้าจะเป็นหนี้เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - **ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) เหมือนใบเสนอราคาไหม?** ไม่ ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวคือใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่มีเลขที่ `PF-` ซึ่งลูกค้าบางรายต้องใช้เพื่อเตรียมการชำระเงิน ส่วนใบเสนอราคาคือข้อเสนอที่มีเลขที่ `QN-` ซึ่งลูกค้ายอมรับหรือปฏิเสธ ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - **แก้ไขใบเสนอราคาแล้วใบแจ้งหนี้ที่สร้างไปแล้วจะเปลี่ยนตามไหม?** ไม่ ใบแจ้งหนี้แต่ละใบคงรายการตามที่สร้างไว้ แก้ไขใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยตรง หรือแก้ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วด้วยใบลดหนี้ - **ออกใบแจ้งหนี้เกินในใบเสนอราคาหมายความว่าอะไร?** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วของใบเสนอราคา หักใบลดหนี้ **Reversal** และ **Over-invoiced** แล้ว มียอดรวมมากกว่า **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** ป้ายจะแสดงเปอร์เซ็นต์ เช่น **ออกใบแจ้งหนี้เกิน 115%** - **ถูกแทนที่แล้วในใบเสนอราคาหมายความว่าอะไร?** ใบเสนอราคานั้นถูกแทนด้วยฉบับแก้ไข ยังคงเก็บไว้เป็นหลักฐาน อ่านได้อย่างเดียว และออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ กรุณาสร้างใบแจ้งหนี้จากฉบับล่าสุด ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) ## เกี่ยวข้อง - [สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) --- # การออกเอกสารและเลขที่ > เลขที่ใบแจ้งหนี้ใน easySales ทำงานอย่างไร เลขที่ฉบับร่างและใบแจ้งหนี้ชั่วคราว การออกเอกสาร เลขที่ไม่ขาดช่วง รูปแบบเลขที่ และใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิก ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/ ใบแจ้งหนี้ทุกใบเริ่มต้นเป็น **ฉบับร่าง** ที่คุณยังแก้ไขได้ เมื่อพร้อมแล้ว คุณ **ออกเอกสาร** ใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่ และกลายเป็นเอกสารที่ลูกค้าใช้อ้างอิงในการชำระเงิน หน้านี้อธิบายสิ่งที่เปลี่ยนไป ณ ขั้นตอนนั้น และวิธีที่ easySales กำหนดเลขที่เอกสาร ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ขั้นตอนจากใบเสนอราคาถึงรับเงิน: เริ่มจากลูกค้าและผู้ติดต่อ ผ่านโอกาสทางการขายและใบเสนอราคาหากมี ไปสู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ออกเอกสารแล้ว ลูกค้าชำระด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้แก้ไขยอดที่เรียกเก็บ และเงินหรือเครดิตที่เหลือนำไปตัดชำระภายหลังหรือคืนเงิน]* การออกเอกสารคือขั้นตอนระหว่างการเตรียมการเรียกเก็บเงินและการรับเงิน ก่อนหน้านั้น ใบแจ้งหนี้ยังแก้ไขได้และยังไม่มียอด ที่ต้องชำระ หลังจากนั้น ลูกค้ามีหนี้ตามใบแจ้งหนี้ บันทึกการรับชำระและใบลดหนี้ได้ และนับรวมในยอดค้างชำระของลูกค้า เอกสารแต่ละประเภทในสายงานมีชุดเลขที่ของตนเอง โดยค่าเริ่มต้น | เอกสาร | เลขที่ | ได้เลขที่เมื่อ | |---|---|---| | ใบเสนอราคาฉบับร่าง | `QD-` | สร้างเอกสาร | | ใบเสนอราคา | `QN-` | ยืนยันใบเสนอราคา | | ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง | `PF-` (เลขที่ชั่วคราว) | สร้างเอกสาร | | ใบแจ้งหนี้ | `INV-` | ออกเอกสาร | | ใบลดหนี้ | `CN-` | ออกเอกสาร | | ใบเสร็จรับเงิน | `RCT-` | บันทึกรับเงิน | | การคืนเงิน | `RF-` | จ่ายเงินคืน | | การริบเงินประกัน | `DF-` | ริบเงินประกัน | บริษัทของคุณเปลี่ยนวิธีกำหนดเลขที่ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินได้ รวมถึงใบสั่งซื้อ และใบส่งของ ได้แก่ คำนำหน้า ปีหรือเดือนในเลขที่ จำนวนหลัก และเลขเริ่มต้น ดู[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) ส่วนเลขที่ของฉบับร่าง การคืนเงิน และการริบเงินประกัน ยังคงใช้รูปแบบตามตารางข้างต้น ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: สถานะของใบแจ้งหนี้: ฉบับร่างถูกลบหรือออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเป็นยังไม่ชำระ เปลี่ยนเป็นชำระบางส่วนและชำระแล้วเมื่อได้รับเงิน หรือลดหนี้แล้วเมื่อใบลดหนี้ปิดยอดที่เหลือ ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระยกเลิกได้และเปลี่ยนเป็นยกเลิกแล้ว]* - **ฉบับร่าง** ใบแจ้งหนี้มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ไม่ใช่เลขที่ใบแจ้งหนี้ คุณแก้ไขหรือลบได้ PDF มีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** (ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว) และประทับ **DRAFT** (ฉบับร่าง) จึงส่งให้ลูกค้าที่ต้องเตรียมการรับชำระก่อนได้ ฉบับร่างรับชำระเงินหรือออกใบลดหนี้ไม่ได้ - **ออกเอกสาร** คุณเลือกวันที่ใบแจ้งหนี้ เป็นวันนี้หรือวันก่อนหน้า แต่ไม่ใช่วันในอนาคต แล้วใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่ `INV-` เลขที่ชั่วคราวยังคงอยู่เพื่ออ้างอิง ลูกค้า สกุลเงิน วันที่ ภาษี อัตราแลกเปลี่ยน และรายการจะถูกล็อก - **หลังออกเอกสาร** สถานะเป็นไปตามเงิน ได้แก่ **ยังไม่ชำระ** แล้วเป็น **ชำระบางส่วน** แล้วเป็น **ชำระแล้ว** **ลดหนี้แล้ว** หรือ **ตัดหนี้สูญแล้ว** ดู[ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** หากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วไม่ควรมีผลเลย กรุณายกเลิก easySales จะออกใบลดหนี้เต็มจำนวน และใบแจ้งหนี้จะเป็น **ยกเลิกแล้ว** โดยเลขที่ยังคงอยู่ในระบบ ## ควรรู้ - การออกเอกสารย้อนกลับไม่ได้ กรุณาตรวจสอบฉบับร่างก่อนยืนยัน - คุณลงวันที่ใบแจ้งหนี้ก่อนใบที่ออกล่าสุดได้ easySales จะเตือนว่าเลขที่จะไม่เรียงตามวันที่ แต่ยังให้ออกเอกสารได้ - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วลบไม่ได้ ทำได้เพียงยกเลิก ส่วนฉบับร่างยกเลิกไม่ได้ ทำได้เพียงลบ - เลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ถูกนำกลับมาใช้อีก แม้ใบแจ้งหนี้จะถูกยกเลิก ฉบับร่างที่ลบใช้ไปเพียงเลขที่ชั่วคราวเท่านั้น - การเปลี่ยนวิธีกำหนดเลขที่เอกสารไม่ทำให้เอกสารที่ออกไปแล้วถูกเปลี่ยนเลขที่ การเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่เอกสารฉบับถัดไป - หากบริษัทของคุณกำหนดให้ใบแจ้งหนี้บางใบต้อง[อนุมัติ](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) การออกใบแจ้งหนี้ดังกล่าว จะส่งไปขออนุมัติแทน ใบแจ้งหนี้จะแสดง **รออนุมัติ** และได้เลขที่ก็ต่อเมื่อผู้อนุมัติอนุมัติแล้ว - ใบเสนอราคาทำงานในลักษณะเดียวกัน เริ่มเป็นฉบับร่างที่มีเลขที่ `QD-` และได้เลขที่ `QN-` เมื่อคุณ [ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) ใบเสนอราคาฉบับร่างที่ลบไม่ใช้เลขที่ `QN-` ไปเลย ## คำศัพท์ - **ฉบับร่าง** — ใบแจ้งหนี้ที่ยังจัดทำอยู่ ระบุด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว - **เลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว** — เลขที่ `PF-` ของฉบับร่าง ซึ่งยังคงอยู่ในใบแจ้งหนี้เพื่ออ้างอิง - **ออกเอกสาร** — ขั้นตอนที่ให้เลขที่ใบแจ้งหนี้และล็อกรายละเอียด - **เลขที่ใบแจ้งหนี้** — เลขที่ `INV-` ที่ใบแจ้งหนี้ได้รับเมื่อออกเอกสารและใช้ตลอดไป - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** — การยกเลิกผลของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว โดยระบบออกใบลดหนี้เต็มจำนวน ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว และเลขที่ `PF-` ไม่ใช่เลขที่ใบแจ้งหนี้ - การออกเอกสารไม่ได้แค่เปลี่ยนหัวเอกสาร PDF แต่ล็อกข้อมูลการเรียกเก็บทั้งหมด - การยกเลิกไม่ได้ลบใบแจ้งหนี้หรือปล่อยเลขที่ให้ใช้ใหม่ ## หาได้ที่ไหน **ออกใบแจ้งหนี้** และ **PDF** อยู่ด้านบนของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** อยู่ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ขั้นตอนอยู่ใน[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) และ[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) รูปแบบเลขที่อยู่ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** ในส่วน **เลขที่เอกสาร** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ฉบับร่างคือสำเนาที่ยังทำงานอยู่ การออกเอกสารคือการผูกพัน** คุณเตรียมใบแจ้งหนี้ได้หลายวัน ส่งเป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว หรือส่งขออนุมัติได้ โดยที่ลูกค้ายังไม่เป็นหนี้อะไร การออกเอกสารเป็นช่วงเวลาเดียวที่การเรียกเก็บเกิดขึ้นจริง จึงเป็นช่วงเวลาเดียวที่รายละเอียดถูกล็อก **เอกสารแต่ละประเภทมีชุดเลขที่ของตนเอง** นักบัญชีของคุณตรวจใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินแยกกัน และหน่วยงานภาษีก็ตรวจแยกกันเช่นกัน ฉบับร่างมีเลขที่ `PF-` และ `QD-` ของตนเอง และใบลดหนี้ฉบับร่างไม่มีเลขที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ของคุณจึงต่อเนื่องไม่ขาดช่วง ไม่ว่าคุณจะลบฉบับร่างไปกี่ใบ **ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกยังคงเลขที่ไว้** เลขที่ที่หายไปในชุดใบแจ้งหนี้ดูเหมือนยอดขายที่ถูกซ่อน การเก็บใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกไว้พร้อมใบลดหนี้ที่กลับรายการ ทำให้อธิบายได้ทุกเลขที่ **รูปแบบเปลี่ยนไปข้างหน้าเท่านั้น** ลูกค้าเก็บใบแจ้งหนี้ของคุณตามเลขที่ที่คุณให้ไว้ รูปแบบใหม่เริ่มที่เอกสารฉบับถัดไป เลขที่ที่ส่งไปแล้วจึงไม่เคยเปลี่ยน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ส่งใบแจ้งหนี้ชั่วคราวก่อนออกเอกสาร** เปิด **PDF** ของฉบับร่างแล้วส่งไฟล์ที่มีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** ให้ลูกค้าที่ต้องชำระก่อน แล้วออกเอกสารเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยืนยัน ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ตั้งปีในเลขที่ก่อนปีใหม่เริ่ม** **ส่วนวันที่** แบบ **ปี** จะเริ่มชุดเลขใหม่ทุกปี เลขที่ของคุณจึงบอกได้ทันทีว่า ใบแจ้งหนี้เป็นของปีใด ดู[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) - **ลบฉบับร่างที่ไม่ต้องการได้ตามสบาย** ฉบับร่างที่ลบใช้ไปเพียงเลขที่ชั่วคราว ไม่เคยใช้เลขที่ใบแจ้งหนี้ **ลบฉบับร่าง** อยู่ในเมนู **···** ของฉบับร่าง - **ค้นหาเอกสารใดก็ได้จากเลขที่** กด **/** แล้วพิมพ์เลขที่ เช่น INV-10000042 ในช่องค้นหาด้านบนของหน้า ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **อนุมัติจากรายการ** ผู้อนุมัติพบใบแจ้งหนี้ที่รอตนอยู่ใต้ **รอฉันอนุมัติ** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## ตัวอย่าง ### ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว แล้วจึงเป็นใบแจ้งหนี้ Harbour Café ขอใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเมื่อวันที่ 25 กันยายนเพื่อเตรียมการรับชำระ เลขที่เอกสารทำงานดังนี้ 1. สร้างใบแจ้งหนี้ ฉบับร่างแสดงเลขที่ชั่วคราว PF-10000003 2. เลือก **PDF** แล้วส่งไฟล์ที่มีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** ให้ร้าน 3. วันที่ 30 กันยายน เลือก **ออกใบแจ้งหนี้** คงวันที่วันนี้ไว้และยืนยัน ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่ INV-10000042 และแสดง **ยังไม่ชำระ** วันครบกำหนดชำระเลื่อนตามวันที่ใบแจ้งหนี้โดยคงจำนวนวันเท่าเดิม เงื่อนไข 30 วันจึงครบกำหนดวันที่ 30 ตุลาคม 4. เลือก **PDF** อีกครั้ง PDF เป็นใบแจ้งหนี้แล้ว และแสดง PF-10000003 เพื่ออ้างอิง ร้านจึงจับคู่กับใบแจ้งหนี้ชั่วคราวที่ได้รับไว้ได้ ฉบับร่างที่สอง PF-10000004 ไม่จำเป็นต้องใช้ Mei Tan จึงลบทิ้ง ใบแจ้งหนี้ถัดไปที่ออกยังคงเป็น INV-10000043 เพราะฉบับร่างที่ลบไม่เคยได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ ### ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกในชุดเลขที่ ปรากฏว่า INV-10000043 ออกให้ลูกค้าผิดราย Mei จึงยกเลิกใบนั้น ใบแจ้งหนี้ถัดไปที่ออกคือ INV-10000044 ชุดเลขที่เป็น 42, 43, 44 โดยไม่ขาดช่วง INV-10000043 ยังอยู่ในรายการเป็น **ยกเลิกแล้ว** ข้างใบลดหนี้ที่มีเหตุผล Reversal ซึ่งกลับรายการใบนั้น ### เลขที่ที่เริ่มใหม่ทุกปี วันที่ 2 มกราคม 2027 ก่อนออกใบแจ้งหนี้ใดในปีนั้น Daniel Lim เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** → **เลขที่เอกสาร** ในส่วน **ใบแจ้งหนี้** เขาเปลี่ยน **คำนำหน้า** เป็น `INV-` เลือก **ส่วนวันที่** เป็น **ปี** ตั้ง **จำนวนหลัก** เป็น 4 และ **เลขเริ่มต้น** เป็น 1 **เลขที่ถัดไป** แสดง INV-2027-0001 แล้วเขาเลือก **บันทึก** ใบแจ้งหนี้ใบแรกที่ออกวันนั้นคือ INV-2027-0001 ใบถัดไปคือ INV-2027-0002 ใบแจ้งหนี้ที่ออกในปี 2026 จนถึง INV-10000412 ยังคงเลขที่เดิม ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมเลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่เรียงตามวันที่?** มีใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ก่อนใบที่ออกไปแล้ว เลขที่เรียงตามลำดับการออกเอกสาร ไม่ใช่วันที่ใบแจ้งหนี้ easySales จะเตือนก่อนที่คุณจะออกใบแจ้งหนี้เช่นนั้น - **เลขที่ใบแจ้งหนี้ขาดช่วง มีใบแจ้งหนี้ถูกลบไปหรือเปล่า?** ไม่ใช่ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วลบไม่ได้ เลขที่ที่หายไปอยู่ในใบแจ้งหนี้ ที่รายการไม่ได้แสดง รายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิดที่ **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** ให้เปลี่ยนตัวกรอง **สถานะ** เพื่อดูใบที่ชำระแล้วและยกเลิกแล้ว บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ก็ไม่เห็นใบแจ้งหนี้ทุกใบเช่นกัน - **ทำไมใบแจ้งหนี้ฉบับร่างมีเลขที่ PF-?** เป็นเลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ซึ่งระบุฉบับร่างจนกว่าจะออกเอกสาร เลขที่ใบแจ้งหนี้ได้รับตอนออกเอกสาร และเลขที่ชั่วคราวยังคงอยู่ในใบแจ้งหนี้เพื่ออ้างอิง - **เลขที่ใบแจ้งหนี้เริ่มใหม่ทุกปีได้ไหม?** ได้ ตั้ง **ส่วนวันที่** เป็น **ปี** หรือ **ปีและเดือน** ใต้ **เลขที่เอกสาร** ดู[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) - **เปลี่ยนรูปแบบเลขที่แล้วใบแจ้งหนี้เก่าจะถูกเปลี่ยนเลขที่ไหม?** ไม่ เอกสารที่ออกไปแล้วยังคงเลขที่เดิม รูปแบบใหม่เริ่มที่เอกสารฉบับถัดไป - **ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินมีเลขที่ของตนเองไหม?** มี เอกสารแต่ละประเภทมีชุดเลขที่ของตนเอง โดยค่าเริ่มต้นคือ `CN-` สำหรับใบลดหนี้ `RCT-` สำหรับใบเสร็จรับเงิน และ `RF-` สำหรับการคืนเงิน ## เกี่ยวข้อง - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) --- # ยอดค้างชำระ > ลูกค้ายังค้างจ่ายใบแจ้งหนี้เท่าไร การรับชำระ ใบลดหนี้ และการตัดหนี้ลดยอดคงเหลืออย่างไร สถานะเปลี่ยนตามอย่างไร และเมื่อใดจึงเกินกำหนดชำระ ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/ **ยอดค้างชำระ** คือยอดที่ลูกค้ายังต้องชำระตามใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว easySales แสดงยอดนี้ด้านบนของใบแจ้งหนี้ทุกใบเป็น **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** ใช้คำนวณสถานะของใบแจ้งหนี้ และใช้ตัดสินว่าใบแจ้งหนี้เกินกำหนดชำระหรือไม่ หากต้องการบันทึกเงินที่ได้รับ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ความเชื่อมโยงของระเบียนตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงรับเงิน: ลูกค้ามีผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายมีใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหรือมากกว่า ใบเสร็จรับเงินชำระใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และการคืนเงินคืนยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระหรือเครดิตคงเหลือ]* สามสิ่งที่ลดยอดที่ใบแจ้งหนี้ค้างอยู่ - **การรับชำระ** เงินจากใบเสร็จรับเงิน นับรวมใน **ชำระแล้ว** - **เครดิต** จากใบลดหนี้ที่ออกสำหรับใบแจ้งหนี้นั้น หรือเครดิตจากใบลดหนี้อื่นที่นำมาตัดชำระ ไม่มีเงินเคลื่อนไหว **ชำระแล้ว** จึงไม่เปลี่ยน - **การตัดหนี้** ยอดคงเหลือเล็กน้อยที่ตัดจำหน่ายตอนลูกค้าชำระเงิน หรือหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ ดังนั้น **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** คือ **ยอดรวมทั้งสิ้น** หักการรับชำระ เครดิต และการตัดหนี้ ด้านบนของใบแจ้งหนี้แสดง **ยอดรวมทั้งสิ้น** **ชำระแล้ว** **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** และ **วันครบกำหนดชำระ** ใต้รายการ ส่วนยอดรวมจะเพิ่มแถว **ใช้เครดิตแล้ว** และแถว **ตัดจำหน่ายแล้ว** เมื่อมีรายการดังกล่าว และส่วน **การรับชำระและเครดิต** จะแสดงการรับชำระ และใบลดหนี้แต่ละรายการที่ลดยอดคงเหลือ ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: ลำดับในกล่องโต้ตอบบันทึกรับชำระเงิน: กรอกการรับชำระ เลือกใบแจ้งหนี้อื่นหากเงินนี้ชำระใบเหล่านั้นด้วย เลือกใบลดหนี้หากมีเครดิตให้ใช้ แล้วบันทึก เงินสดที่ได้รับจะสร้างใบเสร็จรับเงินเลขที่ขึ้นต้นด้วย RCT- การใช้เครดิตอย่างเดียวไม่สร้างใบเสร็จ และเงินที่เกินยอดใบแจ้งหนี้ที่เลือกจะคงอยู่กับลูกค้าเป็นยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ]* ทุกครั้งที่บันทึกหรือเรียกคืนการรับชำระ เครดิต หรือการตัดหนี้ easySales จะคำนวณยอดคงเหลือและสถานะใหม่ คุณไม่ต้องกำหนดสถานะเอง - **ยังไม่ชำระ** ยังไม่มีการชำระใด ๆ - **ชำระบางส่วน** ชำระแล้วบางส่วนด้วยเงิน เครดิต หรือการตัดหนี้ และยังมียอดคงเหลือ - **ชำระแล้ว** ไม่มียอดคงเหลือ และมีการรับชำระร่วมด้วย หรือไม่มีเครดิตร่วมด้วย - **ลดหนี้แล้ว** ไม่มียอดคงเหลือ มีเครดิตร่วมด้วย และไม่มีการรับชำระ - **ตัดหนี้สูญแล้ว** ไม่มียอดคงเหลือ และบางส่วนเป็นหนี้สูญที่ยังตัดไว้อยู่ ลูกค้ายังคงเป็นหนี้ส่วนนั้น และใบแจ้งยอดบัญชียังคงแสดงยอดนั้น เมื่อเลยวันครบกำหนดแล้วยังมียอดคงเหลือ ใบแจ้งหนี้จะเกินกำหนดชำระ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** จะเป็นสีแดง ใบแจ้งหนี้แสดงจำนวนวันที่เกินกำหนด และรายการ **ใบแจ้งหนี้** จะแสดงป้ายสีแดงพร้อมจำนวนวันข้างวันครบกำหนด ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดวันนี้ยังไม่ถือว่าเกินกำหนด ## ควรรู้ - ใบแจ้งหนี้รับชำระเกินยอดที่ค้างไม่ได้ เงินส่วนเกินจะคงอยู่กับลูกค้าเป็น [ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - ยังออกใบลดหนี้ให้ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วได้ เครดิตจะคงอยู่ในใบลดหนี้เพื่อนำไปใช้ที่อื่นหรือ [คืนเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - การตัดหนี้สูญที่ยังเหลือยอดคงเหลือจะทำให้ใบแจ้งหนี้คงสถานะ **ชำระบางส่วน** - **ยอดค้างชำระ** ของลูกค้าไม่รวมหนี้สูญที่คุณตัดไปแล้ว แต่[ใบแจ้งยอดบัญชี](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/)ของลูกค้ายังคงแสดงยอดนั้น - ใบแจ้งหนี้เก่าที่ไม่มีวันครบกำหนดจะไม่เกินกำหนดชำระ ใบแจ้งหนี้ใหม่มีวันครบกำหนดเสมอ - ใบแจ้งหนี้จะแสดง "ชำระครบถ้วนแล้ว — ไม่มียอดค้างชำระ" เมื่อปิดยอดด้วยการรับชำระ และแสดงยอดที่ลดหนี้ เมื่อมีเครดิตร่วมด้วย ## คำศัพท์ - **ยอดรวมทั้งสิ้น** ยอดเต็มของใบแจ้งหนี้ รวมภาษี กำหนดไว้เมื่อออกใบแจ้งหนี้ - **ชำระแล้ว** การรับชำระที่บันทึกไว้กับใบแจ้งหนี้ - **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** ยอดที่เหลือในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหลังหักการรับชำระ เครดิต และการตัดหนี้ - **ยอดค้างชำระ** ตัวเลขเดียวกันในรายการใบแจ้งหนี้ และผลรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของลูกค้ารายหนึ่ง - **วันครบกำหนดชำระ** วันที่คาดว่าจะได้รับชำระ - **เกินกำหนดชำระ** เลยวันครบกำหนดแล้วยังมียอดค้างชำระ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ใบแจ้งหนี้ที่ชำระบางส่วนยังไม่ถือว่าชำระครบ ส่วนที่เหลือยังต้องชำระ - ใบลดหนี้ไม่ใช่การรับชำระ และการคืนเงินไม่ใช่การรับชำระติดลบ แต่ละอย่างเป็นระเบียนของตนเอง - การรับชำระหลายครั้งในใบแจ้งหนี้เดียวไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้หลายใบ แต่ลดยอดคงเหลือเดียวกัน - ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างยังไม่เป็นหนี้ เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเท่านั้นที่มียอดคงเหลือที่ต้องชำระ ## หาได้ที่ไหน **ยอดรวมทั้งสิ้น** **ชำระแล้ว** และ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** อยู่ด้านบนของใบแจ้งหนี้แต่ละใบ ส่วนการรับชำระและใบลดหนี้อยู่ใต้ **การรับชำระและเครดิต** สำหรับลูกค้ารายหนึ่ง หน้าลูกค้าแสดง **ยอดค้างชำระ** และ **เกินกำหนดชำระ** ใต้ชื่อลูกค้า สำหรับยอดรวมหลายใบแจ้งหนี้ ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ยอดคงเหลือคำนวณขึ้น ไม่ได้พิมพ์เอง** ทุกตัวเลขเบื้องหลัง **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** คือระเบียนหนึ่งรายการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ หรือการตัดหนี้ คุณจึงแสดงให้ลูกค้าเห็นได้เสมอว่ายอดคงเหลือมาจากไหน และการนำการรับชำระออก หรือการยกเลิกการตัดชำระเครดิตจะคืนยอดคงเหลือให้เองโดยอัตโนมัติ **เครดิตไม่ใช่เงินสด** ใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้โดยไม่มีเงินเปลี่ยนมือ **ชำระแล้ว** จึงนับเฉพาะเงินที่ได้รับจริง **ชำระแล้ว** จึงตรงกับบัญชีธนาคารของคุณ และ **ลดหนี้แล้ว** บอกคุณได้ทันทีว่าใบแจ้งหนี้ปิดยอดโดยไม่ได้เก็บเงินเลย **หนี้สูญออกจากลูกหนี้ของคุณ แต่ไม่ได้ออกจากบัญชีของลูกค้า** การตัดหนี้สูญทำให้ยอดนั้นไม่นับใน **ยอดค้างชำระ** และในอายุลูกหนี้ ตัวเลขของคุณจึงแสดงเฉพาะยอดที่คาดว่าจะเก็บได้ ลูกค้ายังคงเป็นหนี้อยู่ ใบแจ้งยอดบัญชีจึงยังแสดงยอดนั้น และบันทึกการรับชำระในภายหลังเป็นหนี้สูญได้รับคืนได้ **เงินส่วนเกินอยู่กับลูกค้า ไม่ใช่กับใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้ไม่มีวันติดลบ เงินที่เกินยอดคงเหลือจะคงอยู่กับลูกค้าเป็นยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ ซึ่งคุณมองเห็นได้ นำไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ใบถัดไป หรือคืนให้ลูกค้าได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ดูที่ลูกค้า ไม่ต้องเปิดทีละใบแจ้งหนี้** **ยอดค้างชำระ** และ **เกินกำหนดชำระ** ของลูกค้ารวมใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเป็นสกุลเงินหลักของคุณ และแท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของลูกค้าเปิดพร้อม **อายุลูกหนี้ตามวันครบกำหนด** ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชี ไม่ต้องส่งรายการใบแจ้งหนี้** **ใบแจ้งยอดบัญชี** ที่หน้าลูกค้าสร้าง PDF พร้อมยอดคงเหลือสะสมสำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **ใช้เครดิตในขั้นตอนเดียวกับเงินสด** เลือกใบลดหนี้ใต้ **เครดิตที่ใช้ได้** ในกล่องโต้ตอบ **บันทึกการรับชำระ** ระบบใช้เครดิตก่อน และ **จำนวนเงินที่ได้รับ** จะลดลงเหลือยอดที่เหลืออยู่ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ปิดยอดไม่กี่เซ็นต์ขณะบันทึกการรับชำระ** การชำระขาดไปเล็กน้อยภายในวงเงินของบริษัทตัดจำหน่ายได้ใต้ **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** ใบแจ้งหนี้จึงแสดง **ชำระแล้ว** ทันที ดู[ผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **นำเงินที่อยู่ในบัญชีลูกค้าไปใช้** **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ในใบเสร็จรับเงินจะนำยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระไปใช้กับใบแจ้งหนี้ใบถัดไปของลูกค้า ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) ## ตัวอย่าง ทุกตัวอย่างรวม GST 9% แล้ว ### ลดหนี้ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ ใบแจ้งหนี้ INV-10000090 ถึง Harbour Café มียอด SGD 500.00 บวก GST SGD 45.00 รวม SGD 545.00 และยังไม่มีการชำระ ราคาผิด Mei Tan จึงออกใบลดหนี้เต็ม SGD 545.00 ด้วยเหตุผล **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) สิ่งที่คุณจะเห็นมีดังนี้ 1. ใบลดหนี้ตัดชำระ SGD 545.00 ให้ INV-10000090 เมื่อออกเอกสาร **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** เป็น SGD 0.00 และสถานะเป็น **ลดหนี้แล้ว** เพราะปิดยอดด้วยเครดิตอย่างเดียว 2. หากต่อมามีผู้เลือก **ยกเลิกการตัดชำระ** ที่เครดิตนั้น INV-10000090 จะกลับมาค้างชำระ SGD 545.00 และใบลดหนี้แสดงคงเหลือ SGD 545.00 เครดิตนี้คืนเงินไม่ได้ เพราะใบแจ้งหนี้ไม่เคยได้รับเงิน กรุณานำกลับไปตัดชำระใบแจ้งหนี้นั้นแทน ### ชำระด้วยเครดิตและเงินสด Harbour Café มีเครดิตเหลือ SGD 218.00 ในใบลดหนี้ CN-10000007 และมีใบแจ้งหนี้ใหม่ INV-10000095 จำนวน SGD 300.00 บวก GST SGD 27.00 รวม SGD 327.00 ร้านโอนเงินส่วนต่าง 1. Mei เปิด INV-10000095 เลือก **บันทึกการรับชำระ** และใน **เครดิตที่ใช้ได้** เลือก CN-10000007 ระบบใช้เครดิตก่อน และ **จำนวนเงินที่ได้รับ** เปลี่ยนเป็น SGD 109.00 2. เธอกรอกวันที่และเลขที่อ้างอิงของธนาคาร แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** INV-10000095 แสดง **ชำระแล้ว** โดยปิดยอดด้วยเครดิต SGD 218.00 และเงินสด SGD 109.00 และมีการรับชำระร่วมด้วย หากเครดิตครอบคลุมทั้งใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะแสดง **ลดหนี้แล้ว** และไม่มีการบันทึกใบเสร็จรับเงิน ### ชำระบางส่วน แล้วขาดไปไม่กี่เซ็นต์ INV-10000102 ถึง Harbour Café มียอด SGD 1,200.00 บวก GST SGD 108.00 รวม SGD 1,308.00 1. วันที่ 3 พฤศจิกายน ร้านชำระ SGD 800.00 ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระบางส่วน** โดยมี **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 508.00 (1,308.00 − 800.00) 2. วันที่ 20 พฤศจิกายน ร้านชำระ SGD 507.95 Daniel Lim บันทึกการรับชำระ เลือกยอด SGD 0.05 ที่เหลือใต้ **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** และเลือก **ปัดเศษ** ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** ยอดรวมแสดง **ชำระแล้ว** SGD 1,307.95 (800.00 + 507.95) **ตัดจำหน่ายแล้ว** SGD 0.05 และ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 0.00 ### หนี้สูญที่ได้รับคืนบางส่วน INV-10000088 ถึงอดีตลูกค้ารายหนึ่งมียอด SGD 2,000.00 บวก GST SGD 180.00 รวม SGD 2,180.00 ลูกค้าชำระ SGD 1,000.00 แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีก หลายเดือนต่อมา Daniel ตัดยอด SGD 1,180.00 ที่เหลือเป็นหนี้สูญ ใบแจ้งหนี้แสดง **ตัดหนี้สูญแล้ว** และ **ยอดค้างชำระ** ของลูกค้าไม่รวม SGD 1,180.00 อีกต่อไป แต่ใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้ายังคงแสดงยอดนั้น เมื่อได้รับเงิน SGD 500.00 Daniel เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ที่รายการตัดหนี้สูญ ระบบบันทึกใบเสร็จรับเงิน และยอด SGD 680.00 (1,180.00 − 500.00) ยังคงตัดเป็นหนี้สูญอยู่ ใบแจ้งหนี้จึงยังแสดง **ตัดหนี้สูญแล้ว** 2,180.00 − ชำระแล้ว 1,500.00 − ตัดหนี้สูญ 680.00 = 0.00 ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## คำถามที่พบบ่อย - **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระของใบแจ้งหนี้คำนวณอย่างไร?** คือ **ยอดรวมทั้งสิ้น** หักยอดที่ชำระแล้ว เครดิตที่ใช้ และยอดที่ตัดจำหน่าย ใบแจ้งหนี้ SGD 1,308.00 ที่ชำระแล้ว SGD 1,307.95 และตัดจำหน่าย SGD 0.05 มียอดคงเหลือที่ต้องชำระ SGD 0.00 - **ทำไมยอดคงเหลือลดลง แต่ยอดชำระแล้วไม่เปลี่ยน?** มีการนำใบลดหนี้มาตัดชำระใบแจ้งหนี้ เครดิตลดยอดคงเหลือโดยไม่มีเงิน จึงแสดงเป็น **ใช้เครดิตแล้ว** ไม่ใช่ใน **ชำระแล้ว** ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดวันนี้ถือว่าเกินกำหนดไหม?** ไม่ วันครบกำหนดจะแสดง *ครบกำหนดวันนี้* ใบแจ้งหนี้จะเกินกำหนดในวันถัดไป หากยังมียอดคงเหลือ - **ยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้ติดลบได้ไหม?** ไม่ได้ เงินที่เกินยอดคงเหลือจะคงอยู่กับลูกค้าเป็นยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ และเครดิตที่เกินจะคงอยู่ในใบลดหนี้ ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **ทำไมใบแจ้งหนี้ยังเป็นชำระบางส่วนหลังตัดหนี้สูญ?** ตัดเป็นหนี้สูญเพียงบางส่วนของยอดคงเหลือ จึงยังมียอดที่ต้องชำระ ใบแจ้งหนี้จะแสดง **ตัดหนี้สูญแล้ว** เมื่อไม่มียอดเหลือ - **ทำไมยอดค้างชำระของลูกค้าน้อยกว่ายอดคงเหลือยกไปในใบแจ้งยอดบัญชี?** หนี้สูญที่คุณตัดไปแล้วแต่ยังติดตามอยู่จะไม่นับใน **ยอดค้างชำระ** แต่ยังอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า และใบแจ้งยอดบัญชีจะบอกว่าต่างกันเท่าไร ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังมียอดคงเหลือที่ต้องชำระไหม?** ไม่มี การยกเลิกจะออกใบลดหนี้เต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** จึงเป็นศูนย์และใบแจ้งหนี้แสดง **ยกเลิกแล้ว** ทั้งยังไม่นับรวมใน **ยอดค้างชำระรวม** ของรายการด้วย ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) ## เกี่ยวข้อง - [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) --- # การแก้ไขข้อผิดพลาด > วิธีแก้ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระที่ผิดใน easySales แก้ไขฉบับร่าง ยกเลิกใบแจ้งหนี้ ออกใบลดหนี้ นำการรับชำระออก โมฆะใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงิน ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/ วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ผิดคือยอดที่เรียกเก็บหรือเงิน และใบแจ้งหนี้ออกแล้วหรือยัง หน้านี้ช่วยให้คุณเลือกวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ความเชื่อมโยงของระเบียนตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงรับเงิน: ลูกค้ามีผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายมีใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหรือมากกว่า ใบเสร็จรับเงินชำระใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และการคืนเงินคืนยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระหรือเครดิตคงเหลือ]* ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้ ล้วนเป็นระเบียนที่มีเลขที่ ซึ่งลูกค้าอาจได้รับไปแล้ว easySales ไม่เขียนทับระเบียนเหล่านี้ แต่ละอย่างแก้ไขด้วยอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีระเบียนของตนเอง | สิ่งที่ผิด | วิธีแก้ไข | |---|---| | ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง | แก้ไขหรือลบ | | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งไม่ควรมีผล | **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ระบบจะออกใบลดหนี้เต็มจำนวนให้ | | ยอดที่เรียกเก็บผิดบางส่วน | ออกใบลดหนี้สำหรับส่วนนั้น | | การรับชำระลงผิดใบแจ้งหนี้ หรือแบ่งยอดผิด | **นำออก** เงินจะกลับไปที่ใบเสร็จรับเงิน | | เงินที่ไม่เคยได้รับจริง | **โมฆะใบเสร็จรับเงิน** | | เงินที่ต้องคืนให้ลูกค้า | บันทึกการคืนเงิน | | การคืนเงินที่บันทึกผิดพลาด | **โมฆะการคืนเงิน** | | การตัดหนี้สูญที่ทำผิดพลาด | **กลับรายการ** การตัดหนี้สูญ | ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: เลือกวิธีแก้ไข: หากใบแจ้งหนี้ยังเป็นฉบับร่าง ให้แก้ไขหรือลบ หากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วไม่ควรมีผลทั้งใบ ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ ระบบจะออกใบลดหนี้เต็มจำนวนให้ หากยอดที่เรียกเก็บผิดบางส่วน ให้ออกใบลดหนี้สำหรับส่วนนั้น หากต้องคืนเงินให้ลูกค้า ให้บันทึกการคืนเงินจากเครดิตคงเหลือหรือยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ]* - **แก้ไขหรือลบฉบับร่าง** ฉบับร่างมีเพียงเลขที่ชั่วคราว จึงไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว** เมื่อไม่ควรมีผลทั้งใบ easySales จะออกใบลดหนี้เต็มจำนวนด้วยเหตุผล **Reversal** (กลับรายการ) ลงวันที่วันที่คุณยกเลิก และใบแจ้งหนี้จะเป็น **ยกเลิกแล้ว** **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** จะเป็นสีเทาใช้ไม่ได้ ตราบที่ใบแจ้งหนี้มีการรับชำระ เครดิต ใบลดหนี้อื่นที่ออกแล้ว หรือการตัดหนี้สูญ ชี้ที่ปุ่มเพื่อดูว่าติดอยู่ที่รายการใด - **ออกใบลดหนี้** เมื่อยอดที่เรียกเก็บผิดบางส่วน เช่น ลูกค้าคืนสินค้า ตกลงราคาต่ำลง หรือเรียกเก็บรายการซ้ำ หรือเมื่อมีเงินที่ได้รับไปแล้วทำให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ - **แก้ไขเรื่องเงิน** ที่ใบเสร็จรับเงิน ไม่ใช่ที่ใบแจ้งหนี้ ได้แก่ นำการรับชำระที่ลงผิดออก ทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะ สำหรับเงินที่ไม่เคยได้รับ หรือคืนเงินที่ต้องคืน ## ควรรู้ - การยกเลิกใบแจ้งหนี้ การทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะ และการยกเลิกใบลดหนี้ ย้อนกลับไม่ได้ - ใบลดหนี้ที่เกิดจากการยกเลิกใบแจ้งหนี้ผูกกับใบแจ้งหนี้ของตน ยกเลิก นำการตัดชำระออก หรือคืนเงินไม่ได้ - ใบลดหนี้มียอดได้สูงสุดเท่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้ หักใบลดหนี้ที่ออกไปแล้ว แม้ใบแจ้งหนี้จะชำระแล้วก็ตาม - การคืนเงินจากเครดิตต้องไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ต้นทางได้รับจริง - การคืนเงินที่เป็นโมฆะจะคืนยอดไปยังแหล่งเดิม หากได้รับเงินคืนจริง กรุณาบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินใหม่ - ลูกค้าที่จะไม่ชำระเงินเลยไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ ให้[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ลูกค้ายังคงเป็นหนี้จำนวนนั้น และคุณบันทึกเงินที่ได้คืนภายหลังได้ ## คำศัพท์ - **ลบ** — นำฉบับร่างที่ยังไม่เคยออกเอกสารออก - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** — ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว โดยยังเก็บไว้ในระบบพร้อมเลขที่ - **โมฆะ** — ยกเลิกใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาด โดยยังเก็บไว้ในระบบพร้อมเลขที่ - **ใบลดหนี้** — เอกสารที่มีเลขที่ซึ่งลดยอดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบ ทั้งหมดหรือบางส่วน - **คืนเงิน** — เงินที่จ่ายคืนให้ลูกค้า จากยอดคงเหลือของใบลดหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การยกเลิกใบแจ้งหนี้ไม่ใช่การลบ และฉบับร่างยกเลิกไม่ได้ กรุณาลบแทน - หลังยกเลิกใบแจ้งหนี้ คุณไม่ต้องออกใบลดหนี้เอง easySales ออกให้ - ใบลดหนี้ไม่ได้คืนเงินให้ลูกค้าเอง กรุณาบันทึกการคืนเงิน - การนำการรับชำระออกไม่ได้บอก easySales ว่าไม่เคยได้รับเงิน เงินยังคงอยู่ในใบเสร็จรับเงิน ## หาได้ที่ไหน **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** อยู่ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว การรับชำระและใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้อยู่ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** ซึ่งมี **ออกใบลดหนี้** และ **นำออก** ของแต่ละการรับชำระอยู่ด้วย ใบเสร็จรับเงินและการคืนเงิน เปิดได้จากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) [นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) และ[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าของคุณมีสำเนาอยู่แล้ว** ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินที่ออกแล้วอาจอยู่ในบัญชีของลูกค้าและในแบบแสดงรายการภาษีของคุณแล้ว การแก้ไขทับลงไปจะทำให้บัญชีสองฝั่งไม่ตรงกัน การแก้ไขจึงเพิ่มระเบียนที่มีวันที่แทน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นว่าอะไรเปลี่ยนและเมื่อใด **ยอดที่เรียกเก็บและเงินแก้ไขแยกกัน** ราคาผิดคือความผิดพลาดของยอดที่เรียกเก็บ การรับชำระลงผิดใบแจ้งหนี้คือความผิดพลาดว่าเงินไปอยู่ที่ไหน การแยกการแก้ไขทั้งสองทำให้การแก้อย่างหนึ่งไม่กระทบอีกอย่าง การนำการรับชำระออกไม่แตะยอดที่เรียกเก็บของใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ไม่แตะใบเสร็จรับเงิน **เงินที่เปลี่ยนมือแล้วทำให้ยกเลิกไม่ได้** ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วบอกว่าไม่เคยมีหนี้ หากมีเงินอยู่บนใบนั้น ใบเสร็จรับเงินของคุณจะอธิบายยอดในธนาคารไม่ได้อีกต่อไป คุณจึงต้องจัดการก่อน คือนำการรับชำระที่บันทึกผิดออก หรือออกใบลดหนี้แล้วคืนเงินที่ได้รับจริง **เลขที่ไม่เคยถูกปล่อยให้ใช้ใหม่** ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกยังคงเลขที่ และใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงินที่เป็นโมฆะยังคงเลขที่และเหตุผลไว้ เลขที่หนึ่งจึงไม่เคยถูกใช้กับเอกสารฉบับที่สอง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ลบฉบับร่างแทนการยกเลิก** ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ **ลบฉบับร่าง** ในเมนู **···** จะนำออกโดยไม่ต้องมีใบลดหนี้ ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - **ย้ายการรับชำระที่ลงผิดในสองขั้นตอน** **นำออก** จากใบแจ้งหนี้ที่ผิด แล้วตัดชำระเงินจากใบเสร็จรับเงินไปยังใบที่ถูก ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **ออกใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกใหม่ด้วยการคัดลอก** **คัดลอก** ในเมนู **···** สร้างฉบับร่างใหม่ที่มีรายการเดิม ลงวันที่วันนี้ เปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** หากลูกค้าผิด ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - **ใช้เครดิตแทนการคืนเงิน** เมื่อลูกค้ายังค้างชำระใบแจ้งหนี้อื่น ให้นำเครดิต **คงเหลือ** ของใบลดหนี้ไปตัดชำระใบเหล่านั้น ไม่ต้องโอนเงิน ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - **ตรวจผลในใบแจ้งยอดบัญชี** **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในหน้าลูกค้าแสดงใบแจ้งหนี้ การแก้ไข และยอดคงเหลือสะสมไว้ด้วยกัน ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) ## ตัวอย่าง ### ใบแจ้งหนี้ออกผิดลูกค้า วันที่ 20 สิงหาคม Lim & Co ออก INV-10000011 ให้ Harbour Café จำนวน SGD 1,000.00 บวก GST SGD 90.00 รวม SGD 1,090.00 วันที่ 22 กันยายน Mei Tan พบว่าต้องออกให้ลูกค้ารายอื่น และยังไม่มีการรับชำระ 1. เธอเปิด INV-10000011 แล้วเลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ในเมนู **···** 2. เธออ่านข้อความยืนยันแล้วเลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** easySales ออกใบลดหนี้ SGD 1,090.00 ลงวันที่ 22 กันยายน ด้วยเหตุผล **Reversal** และตัดชำระทั้งหมดให้ INV-10000011 ใบแจ้งหนี้แสดง **ยกเลิกแล้ว** และยังคงเลขที่และรายการไว้ ในใบแจ้งยอดบัญชีของร้าน INV-10000011 ยังอยู่ในเดือนสิงหาคม และใบลดหนี้แสดงในวันที่ 22 กันยายน หากร้านชำระไปแล้ว SGD 500.00 ด้วยใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ชำระใบอื่น **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** จะเป็นสีเทาใช้ไม่ได้ หากไม่เคยได้รับเงินจริง Mei จะทำใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นโมฆะแล้วยกเลิกใบแจ้งหนี้ หากได้รับเงินจริง เธอจะออกใบลดหนี้ **Reversal** SGD 1,090.00 โดย SGD 590.00 ปิดยอดคงค้าง และคืนเงินอีก SGD 500.00 ### เช็คเด้ง เช็คของ Harbour Café จำนวน SGD 545.00 ใบเสร็จรับเงิน RCT-10000030 ถูกธนาคารส่งคืน Mei เปิดใบเสร็จ เลือก **โมฆะใบเสร็จรับเงิน** ในเมนู **···** พิมพ์ "Cheque returned unpaid" เป็น **เหตุผล** แล้วเลือก **โมฆะใบเสร็จรับเงิน** ใบแจ้งหนี้ที่ใบเสร็จนั้นชำระจะกลับมาค้างชำระ SGD 545.00 และใบเสร็จยังคงเลขที่ไว้ โดยแสดงสถานะ **โมฆะ** ### ราคาต่อหน่วยผิดในใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว INV-10000362 เรียกเก็บ Harbour Café ค่าโคมไฟแขวน 5 ดวง ดวงละ SGD 180.00 แทนที่จะเป็น SGD 160.00 ตามที่ตกลง: 5 × 180.00 = SGD 900.00 บวก GST SGD 81.00 รวม SGD 981.00 ร้านชำระไปแล้ว 1. Mei เปิด INV-10000362 แล้วเลือก **ออกใบลดหนี้** ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** 2. เธอเลือก **เหตุผล** **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) และเพิ่มหนึ่งรายการ: 5 × SGD 20.00 = SGD 100.00 บวก GST SGD 9.00 รวม SGD 109.00 3. เธอเลือก **บันทึกฉบับร่าง** แล้วเลือก **ออกเอกสาร** ใบแจ้งหนี้ไม่มียอดค้าง SGD 109.00 ทั้งหมดจึงเป็น **คงเหลือ** ในใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ยังแสดง **ชำระแล้ว** ยอดที่เรียกเก็บจากร้านตอนนี้คือ 981.00 − 109.00 = SGD 872.00 ซึ่งเท่ากับ 5 × 160.00 = SGD 800.00 บวก GST SGD 72.00 Mei นำ SGD 109.00 ไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ใบถัดไปของร้าน หรือคืนเงิน ## คำถามที่พบบ่อย - **แก้ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้อย่างไร?** หากยังเป็นฉบับร่าง ให้แก้ไข หากออกแล้ว ให้ออกใบลดหนี้สำหรับส่วนที่ผิด หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้หากไม่ควรมีผลทั้งใบ ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **การยกเลิกกับการทำเป็นโมฆะต่างกันอย่างไร?** คุณยกเลิกใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ ซึ่งแก้ไขยอดที่เรียกเก็บ คุณทำใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงินเป็นโมฆะ ซึ่งบอกว่าเงินไม่เคยเคลื่อนไหว ทั้งสองแบบเก็บระเบียนและเลขที่ไว้ - **ออกใบแจ้งหนี้ผิดลูกค้า ต้องทำอย่างไร?** หากยังไม่มีการชำระ ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ แล้วคัดลอกและเปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ลูกค้าถูกเรียกเก็บเกินในรายการหนึ่ง ต้องทำอย่างไร?** ออกใบลดหนี้ด้วยเหตุผล **Over-invoiced** สำหรับส่วนต่าง ส่วนที่เหลือของใบแจ้งหนี้ยังมีผล ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **เช็คของลูกค้าเด้ง ต้องทำอย่างไร?** ทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะพร้อมเหตุผล เช่น "Cheque returned unpaid" ใบแจ้งหนี้ที่ใบเสร็จนั้นชำระจะกลับมาค้างชำระจำนวนนั้นอีกครั้ง ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **ย้อนการแก้ไขได้ไหม?** การยกเลิกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกใบลดหนี้ และการทำใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงินเป็นโมฆะเป็นที่สิ้นสุด การรับชำระที่นำออกแล้วตัดชำระใหม่จากใบเสร็จรับเงินได้ และการตัดหนี้สูญกลับรายการได้ ## เกี่ยวข้อง - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - [บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) --- # GST และใบกำกับภาษี > easySales คิด GST สิงคโปร์ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้อย่างไร เลือกรหัสภาษีใดได้บ้าง และเมื่อใดใบแจ้งหนี้พิมพ์เป็นใบกำกับภาษี ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/ ภาษีสินค้าและบริการของสิงคโปร์ หรือ **GST** เรียกเก็บโดยกิจการที่จดทะเบียน GST จากการขายสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษี หน้านี้อธิบายว่า easySales ใช้ GST กับเอกสารของคุณอย่างไร เป็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษี ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ความเชื่อมโยงของระเบียนตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงรับเงิน: ลูกค้ามีผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายมีใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหรือมากกว่า ใบเสร็จรับเงินชำระใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และการคืนเงินคืนยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระหรือเครดิตคงเหลือ]* GST อยู่ในเอกสารที่บรรยายการขาย - **ใบเสนอราคา** และ **ใบแจ้งหนี้** คิด GST ในแต่ละรายการ - **ใบลดหนี้** ลด GST ของใบแจ้งหนี้ไปพร้อมกับราคา - **ใบเสร็จรับเงิน** ไม่มี GST ของตนเอง ยกเว้นเงินรับล่วงหน้า เมื่อภาษีถึงกำหนดตอนได้รับเงิน easySales จะออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำให้ ภาษีที่คุณเรียกเก็บได้มาจาก **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** คือประเทศของคุณและการจดทะเบียน GST โดยพิจารณา ณ วันที่ของเอกสารแต่ละฉบับ ## ทำงานอย่างไร สำหรับบริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ตัวเลือกภาษีในเอกสารที่ลงวันที่วันนี้คือ **ไม่มี** **GST 0%** และ **GST 9%** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ณ วันที่ของเอกสารจะไม่เรียกเก็บภาษี และแบบฟอร์มจะไม่แสดงช่อง **ภาษี** เอกสารที่ลงวันที่ย้อนหลังจะแสดงอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่ของเอกสารนั้น คือ **GST 8%** สำหรับวันที่ในปี 2023 และ **GST 7%** สำหรับวันที่ในปี 2022 รหัสเพิ่มเติม เช่น ได้รับยกเว้นและอยู่นอกขอบเขตภาษี จะแสดงเมื่อผู้ดูแลระบบเปิด **รหัสภาษีขั้นสูง** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** เมื่อเปิดแล้ว ผู้ดูแลระบบยังเพิ่มอัตราของบริษัทเองได้ด้วย **เพิ่มอัตรากำหนดเอง** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) **ไม่มี** หมายความว่ายังไม่ได้ตัดสินว่าภาษีเป็นอย่างไร ฉบับร่างเก็บค่านี้ไว้ได้ แต่บริษัทในสิงคโปร์ที่จดทะเบียน GST ต้องตัดสินก่อนออกเอกสาร กล่องโต้ตอบการออกเอกสารจะถามว่ารายการเหล่านั้นเป็นอัตราศูนย์ ยกเว้นภาษี หรือไม่อยู่ในขอบข่ายภาษี เพราะแต่ละแบบอยู่คนละช่องในแบบแสดงรายการ GST ใบลดหนี้ที่มีรายการเช่นนี้จะถูกปฏิเสธจนกว่าคุณจะเปลี่ยนภาษีของรายการเหล่านั้น เอกสารมีอัตราภาษีหนึ่งอัตรา และเมื่อเลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** แต่ละรายการกำหนดอัตราของตนเองได้ easySales รวมยอดรายการตามแต่ละอัตรา แล้วคำนวณภาษีจากยอดรวมแต่ละอัตราครั้งเดียว ยอดก่อนภาษีและภาษีปัดเศษเป็นเซ็นต์แยกกัน และยอดรวมคือผลบวกของทั้งสอง PDF จะพิมพ์อัตรา เช่น "GST @ 9%" กฎทั้งหมดพร้อมตัวอย่างตัวเลขอยู่ใน[ภาษีและการปัดเศษ](https://easysales.work/th/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ ภาษีจะคงที่พร้อมตัวเลขอื่น ๆ หัวเรื่องของใบแจ้งหนี้มาจาก **ชื่อหัวเรื่องใบแจ้งหนี้** ของแบบใบแจ้งหนี้ ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** หากเลือก **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะพิมพ์ TAX INVOICE เมื่อบริษัทของคุณจดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้มีรายการอัตรามาตรฐานหรืออัตราศูนย์ นอกนั้นพิมพ์ INVOICE หากเลือก **ข้อความของฉันเอง** easySales จะตรวจหัวเรื่องที่คุณพิมพ์ - หากบริษัทไม่ได้จดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ หัวเรื่องที่ระบุ "tax invoice" จะถูกปฏิเสธ - หากจดทะเบียนและใบแจ้งหนี้คิด GST หัวเรื่องที่ไม่มีคำว่า "Tax Invoice" จะได้รับคำเตือน - หากจดทะเบียนและทุกรายการได้รับยกเว้นหรืออยู่นอกขอบเขตภาษี หัวเรื่องที่มีคำว่า "Tax Invoice" จะได้รับคำเตือน การตรวจสอบเหล่านี้ใช้เมื่อยืนยันประเทศของบริษัทใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** แล้ว **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ของลูกค้านิติบุคคลที่เก็บไว้ในลูกค้า จะพิมพ์ในส่วน Bill To (ที่อยู่เรียกเก็บเงิน) ของใบแจ้งหนี้ เป็น "GST Reg No. …" เมื่อบริษัทของคุณจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ มิฉะนั้นเป็น "Tax Reg No. …" เลขนี้จะถูกคัดลอกลงใบแจ้งหนี้ เมื่อออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้แบบ customer accounting จะออกไม่ได้หากไม่มีเลขนี้ ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่คิด GST จะพิมพ์ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** (เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน GST ของสิงคโปร์เท่านั้น) ที่แสดงยอดเป็น SGD ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินที่มีอัตราเล็กมาก เช่น VND และ IDR ใบลดหนี้สกุลเงินต่างประเทศจะพิมพ์ส่วนเดียวกันตามอัตราของใบแจ้งหนี้ที่ใบลดหนี้นั้นอ้างอิง หากสกุลเงินหลักของคุณไม่ใช่ SGD การออกใบแจ้งหนี้ดังกล่าวต้องมีอัตรา SGD ของสกุลเงินนั้น หากไม่มี การออกใบแจ้งหนี้จะถูกปฏิเสธ ให้พิมพ์อัตรา ในบรรทัด **SGD rate for tax** ของฉบับร่างแล้วออกใหม่อีกครั้ง ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) ## ควรรู้ - ยอดคงเหลือเล็กน้อยที่ตัดจำหน่ายตอนรับชำระเงินไม่เปลี่ยน GST ที่เรียกเก็บ ส่วนลดชำระเร็วเป็นใบลดหนี้ จึงลด GST ด้วย - ภาษีของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขไม่ได้ กรุณาแก้ไขด้วยใบลดหนี้ - หัวเรื่องอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เอกสารเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง กรุณาดูแลข้อมูลบริษัท ข้อมูลลูกค้า และการคิดภาษีให้ถูกต้อง ## คำศัพท์ - **GST** — ภาษีสินค้าและบริการของสิงคโปร์ - **กิจการที่จดทะเบียน GST** — กิจการที่จดทะเบียนกับ IRAS เพื่อยื่นและชำระ GST - **ใบกำกับภาษี** — ใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดสำหรับ GST - **ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ** — ใบกำกับภาษีที่ easySales ออกสำหรับเงินรับล่วงหน้าเมื่อภาษีถึงกำหนดตอนได้รับเงิน ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ไม่ใช่ทุกกิจการที่เรียกเก็บ GST ได้ การจดทะเบียน ณ วันที่ของเอกสารเป็นตัวกำหนด - GST 0% ไม่เหมือนกับ **ไม่มี** เฉพาะกิจการที่จดทะเบียนเท่านั้นที่ใช้อัตราศูนย์ได้ - หัวเรื่องทดแทนรายละเอียดใบกำกับภาษีที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้องไม่ได้ กรุณาตรวจสอบ[หน้าที่ของผู้จดทะเบียน GST จาก IRAS](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/responsibilities-of-a-gst-registered-business) และ[ข้อกำหนดการออกใบแจ้งหนี้จาก IRAS](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) ฉบับปัจจุบัน หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสำหรับกรณีของคุณ ## หาได้ที่ไหน การจดทะเบียนของคุณอยู่ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) ภาษีของเอกสารคือฟิลด์ **ภาษี** และอัตราของแต่ละรายการ ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) หัวเรื่องใบแจ้งหนี้อยู่ในแบบใบแจ้งหนี้ของคุณ ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) เลขของลูกค้าอยู่ใน[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การจดทะเบียนของคุณเป็นตัวกำหนด ตามวันที่แต่ละวัน** เฉพาะกิจการที่จดทะเบียน GST ในวันที่ขายเท่านั้นที่เรียกเก็บได้ และอัตราคืออัตราที่ใช้บังคับในวันนั้น การอ่านทั้งสองอย่างจากวันที่ของเอกสารแต่ละฉบับ ทำให้ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ย้อนหลังเรียกเก็บตามที่ถูกต้องในตอนนั้น และช่วงที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่แสดง GST ที่ลูกค้าอาจนำไปขอคืนผิด ๆ **"ไม่มี" ต้องกลายเป็นคำตอบจริง** ยอดขายอัตราศูนย์ ได้รับยกเว้น และนอกขอบเขตภาษี รายงานอยู่คนละช่องในแบบแสดงรายการ GST รายการที่ค้างไว้ที่ **ไม่มี** จะทิ้งการตัดสินใจนั้นไว้ให้ผู้ยื่นแบบ การถามตอนออกเอกสารจึงให้ผู้ที่รู้เรื่องการขายเป็นผู้ตัดสิน **ลูกค้าอาจขอคืน GST ที่คุณพิมพ์ไว้** ลูกค้าที่จดทะเบียน GST นำภาษีในใบกำกับภาษีของคุณไปขอคืนเป็นภาษีซื้อ หัวเรื่อง เลขทะเบียนของคุณ เลขทะเบียนของลูกค้า และยอด SGD ของใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศจึงถูกตรวจหรือคงที่ตอนออกเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงภายหลังต้องทำผ่านใบลดหนี้ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นได้ **ภาษีหนึ่งครั้งต่ออัตราทำให้ตรวจยอดรวมได้** IRAS อนุญาตให้ปัดยอด GST รวมเป็นเซ็นต์ที่ใกล้ที่สุด และยอมรับวิธีคำนวณได้ทั้งสองวิธี ตราบที่ใช้วิธีเดียวสม่ำเสมอ easySales คิดภาษีจากยอดรวมของแต่ละอัตราเสมอ รายการชุดเดียวกันจึงได้ GST เท่ากันทั้งบนหน้าจอ ใน PDF และในการพิมพ์ซ้ำทุกครั้ง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ให้หัวเรื่องเป็นไปตามการจดทะเบียนของคุณ** ตั้ง **ชื่อหัวเรื่องใบแจ้งหนี้** ของแบบใบแจ้งหนี้เป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** แล้วระบบจะเลือก TAX INVOICE หรือ INVOICE ให้แต่ละใบโดยไม่มีคำเตือนให้อ่าน ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **เลือกภาษีตอนจัดทำฉบับร่าง** ภาษีกำหนดไว้ในเอกสาร การตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นทำให้กล่องโต้ตอบการออกเอกสารไม่ต้องถามอะไร ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **เก็บเลขของลูกค้าไว้ในระเบียนลูกค้า** **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ที่บันทึกไว้ครั้งเดียวในลูกค้าจะพิมพ์บนใบแจ้งหนี้ทุกใบที่ออกให้ลูกค้านั้น ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **จัดการส่วนลดชำระเร็วในกล่องโต้ตอบรับชำระ** การเลือก **ส่วนลดชำระเร็ว** ใน **บันทึกรับชำระเงิน** จะออกใบลดหนี้ และลด GST ให้คุณ ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **ใช้หลายอัตราในเอกสารเดียว** เลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** แล้วตั้งภาษีของรายการอัตราศูนย์แยกต่างหาก แทนการแยกการขายเป็นใบแจ้งหนี้สองใบ ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) ## ตัวอย่าง Lim & Co จดทะเบียน GST และการตั้งค่า **ภาษี** ระบุไว้ตามนั้น ### ใบแจ้งหนี้สองอัตรา Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café สำหรับงานตกแต่งร้าน SGD 3,000.00 ที่ **GST 9%** และงาน SGD 500.00 ที่นักบัญชีของ Lim & Co แนะนำให้ใช้อัตราศูนย์ ที่ **GST 0%** | อัตรา | รายการ | GST | |---|---|---| | GST 9% | SGD 3,000.00 | SGD 270.00 | | GST 0% | SGD 500.00 | SGD 0.00 | | รวม | SGD 3,500.00 | SGD 270.00 | ยอดรวมของใบแจ้งหนี้คือ SGD 3,770.00 หัวเรื่องของแบบใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้จึงพิมพ์ TAX INVOICE และการออกเอกสารไม่มีคำเตือน ### ส่วนลดชำระเร็ว ในใบแจ้งหนี้อีกใบจำนวน SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 บวก GST SGD 90.00) ร้านหักส่วนลด 2% และชำระ SGD 1,068.20 Mei บันทึกยอด SGD 21.80 ที่เหลือเป็น **ส่วนลดชำระเร็ว** ใบลดหนี้มียอด SGD 20.00 บวก GST SGD 1.80 GST ของการขายนี้จึงลดจาก SGD 90.00 เป็น SGD 88.20 ### เงินรับล่วงหน้า ร้านชำระล่วงหน้า SGD 5,450.00 สำหรับงานที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ Mei บันทึกเป็น **เงินรับล่วงหน้า** และ easySales ออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ที่ได้รับเงิน ยอด SGD 5,000.00 บวก GST SGD 450.00 เพราะ 5,450.00 × 9 ÷ 109 = 450.00 ### ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ย้อนหลัง Daniel Lim พบงานออกแบบที่เสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2023 แต่ยังไม่เคยเรียกเก็บ เขาลงวันที่ฉบับร่างเป็น 2023-12-15 และตัวเลือกภาษีที่แสดงคือ **GST 8%** ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้บังคับในวันนั้น สำหรับ SGD 2,500.00 GST คือ 2,500.00 × 8% = SGD 200.00 และยอดรวมของใบแจ้งหนี้คือ SGD 2,700.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales คิด GST อัตราเท่าไร?** อัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่ของเอกสาร คือ **GST 9%** สำหรับวันที่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2024 **GST 8%** สำหรับปี 2023 และ **GST 7%** สำหรับวันที่ก่อนหน้านั้นย้อนไปถึงเดือนกรกฎาคม 2007 - **GST 0% กับ ไม่มี ต่างกันอย่างไร?** **GST 0%** คือการขายอัตราศูนย์ ซึ่งรายงานในช่องของตนเองในแบบแสดงรายการ GST **ไม่มี** หมายความว่ายังไม่ได้ตัดสินภาษี บริษัทที่จดทะเบียน GST ต้องเปลี่ยนก่อนออกเอกสาร ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - **ทำให้ใบแจ้งหนี้แสดงคำว่า "Tax Invoice" อย่างไร?** ตั้ง **ชื่อหัวเรื่องใบแจ้งหนี้** ของแบบใบแจ้งหนี้เป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** หรือพิมพ์คำนั้นใน **ข้อความของฉันเอง** ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **ออกใบแจ้งหนี้ไม่มี GST ได้ไหมถ้ายังไม่ได้จดทะเบียน?** ได้ หากไม่ได้จดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ เอกสารจะไม่เรียกเก็บภาษี ไม่แสดงช่อง **ภาษี** และหัวเรื่องที่ระบุ "tax invoice" จะถูกปฏิเสธ - **แสดงยอดขายที่ได้รับยกเว้นหรือนอกขอบเขตภาษีอย่างไร?** เปิด **รหัสภาษีขั้นสูง** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** แล้วรหัสได้รับยกเว้นและนอกขอบเขตภาษีจะแสดงในตัวเลือกภาษี ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศต้องแสดงยอด SGD ไหม?** ต้อง เมื่อคิด GST easySales จะพิมพ์ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** ที่แสดงยอดเป็น SGD ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - **แก้ GST ในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วอย่างไร?** ออกใบลดหนี้ ซึ่งลด GST ไปพร้อมกับราคา ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **easySales ส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน InvoiceNow ไหม?** ไม่ easySales ออกใบกำกับภาษี GST เป็น PDF ดู[InvoiceNow](https://easysales.work/th/help/concepts/invoicenow/) ## เกี่ยวข้อง - [ภาษีและการปัดเศษ](https://easysales.work/th/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [ใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/) - [บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # ภาษีและการปัดเศษ > GST คิดทีละรายการหรือจากยอดรวม easySales คำนวณยอดรายการ GST ตามอัตรา และยอดรวมใบแจ้งหนี้อย่างไร ปัดเศษถึงเซ็นต์ และทำไม GST จึงต่างได้หนึ่งเซ็นต์ ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/ ยอดรวมทุกยอดในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้มาจากรายการของเอกสาร และคำนวณแบบเดียวกันทั้งบนหน้าจอ ใน PDF และทุกครั้งที่พิมพ์ซ้ำ หน้านี้อธิบายแต่ละขั้นตอน จุดที่มีการปัดเศษ และเหตุที่ GST อาจต่างหนึ่งเซ็นต์จากตัวเลขที่คุณคำนวณทีละรายการ ## ความเกี่ยวข้องกัน ตัวเลขสร้างขึ้นเป็นสี่ชั้น - **รายการ** — ยอดของแต่ละรายการคือ **จำนวน** คูณ **ราคาต่อหน่วย** - **อัตรา** — รายการที่อัตราภาษีเดียวกันจะรวมกัน และคิดภาษีจากผลรวมนั้นครั้งเดียว - **เอกสาร** — **รวมเป็นเงิน** คือผลรวมของรายการ ภาษีคือผลรวมของภาษีแต่ละอัตรา และ **รวม** คือทั้งสองยอดบวกกัน - **ยอดที่ต้องชำระ** — เมื่อออกใบแจ้งหนี้ **รวม** ที่พิมพ์ไว้จะเป็นยอดที่ลูกค้าต้องชำระ การรับชำระ ใบลดหนี้ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าล้วนคำนวณจากยอดนี้ เว้นแต่ประเทศของคุณกำหนดกฎการปัดเศษของตนเอง (ดูควรรู้) การปัดเศษเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสกุลเงินจะเกิดขึ้นเฉพาะ ตอนแสดงหรือพิมพ์ตัวเลข ไม่เคยเกิดระหว่างการคำนวณ ## ทำงานอย่างไร 1. **ยอดของรายการ** **จำนวน** มีทศนิยมได้ถึงสองตำแหน่ง และ **ราคาต่อหน่วย** ได้ถึงสี่ตำแหน่ง easySales เก็บยอดของแต่ละรายการ ไว้ที่ทศนิยมสี่ตำแหน่ง และแสดงโดยปัดเป็นเซ็นต์ 2. **ภาษีตามอัตรา** รายการที่ไม่มีอัตราของตนเองใช้อัตราของเอกสาร รายการที่เป็น **GST 0%** นับเป็นอัตราของตนเอง สำหรับแต่ละอัตรา easySales รวมยอดของรายการแล้วคูณผลรวมด้วยอัตราครั้งเดียว ไม่มีรายการใดมียอดภาษีของตนเอง 3. **ยอดรวม** ภาษีของเอกสารคือผลรวมของภาษีแต่ละอัตรา **รวมเป็นเงิน** และภาษีปัดเป็นเซ็นต์แยกกัน โดยปัดครึ่งออกจากศูนย์ (0.005 เป็น 0.01) และ **รวม** คือผลรวมของสองยอดที่ปัดแล้ว **รวมเป็นเงิน** บวกภาษีจึงเท่ากับ **รวม** พอดีเสมอ 4. **สกุลเงินอื่น** เซ็นต์คือหน่วยเล็กที่สุดของสกุลเงิน ทศนิยมสองตำแหน่งสำหรับ SGD, MYR หรือ USD ไม่มีทศนิยมสำหรับ JPY, KRW หรือ VND และสามตำแหน่งสำหรับ KWD, BHD หรือ OMR 5. **หลายอัตรา** PDF พิมพ์แถวภาษีหนึ่งแถวต่อหนึ่งอัตราไว้เหนือแถวภาษีรวม หากแถวเหล่านั้นเมื่อปัดทีละแถวแล้วรวมกันไม่เท่ากับภาษีรวม แถวที่มีผลต่างจากการปัดมากที่สุดจะถูกปรับทีละหนึ่งเซ็นต์จนเท่ากัน แต่ละแถวต่างจากการปัดของตนเองได้ไม่เกินหนึ่งเซ็นต์ และแถว 0% ไม่ถูกปรับเลย หน้าเอกสารแสดงแถวภาษีแถวเดียว 6. **เมื่อออกเอกสาร** ยอดที่ต้องชำระกำหนดไว้ที่ **รวม** ที่พิมพ์ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้ด้วยยอดรวมที่พิมพ์ของตนเอง ใบลดหนี้ที่มีรายการซ้ำกับใบแจ้งหนี้จึงปิดยอดใบแจ้งหนี้ได้พอดี ## ควรรู้ - ส่วนลดต่อบรรทัดหรือส่วนลดทั้งเอกสารหักก่อนภาษี ภาษีจึงคำนวณจากยอดหลังหักส่วนลด ในเอกสารที่มีหลายอัตราภาษี ส่วนลดทั้งเอกสารจะเฉลี่ยไปตามสัดส่วนของแต่ละอัตราจนถึงหลักเซ็นต์ ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) - **ส่วนลดชำระเร็ว** ที่บันทึกพร้อมการรับชำระจะเป็นใบลดหนี้ที่แยกตามอัตราภาษีของใบแจ้งหนี้ บางยอดทำให้ออกมาพอดีไม่ได้ เมื่อยอดสุทธิและภาษีถูกปัดแยกกัน กล่องโต้ตอบจะแจ้งไว้และเสนอยอดที่สูงกว่าซึ่งใกล้ที่สุดที่ทำได้ - ยอดคงเหลือเล็กน้อยที่ตัดจำหน่ายตอนรับชำระ เช่น ด้วยเหตุผล **ปัดเศษ** ไม่ได้เปลี่ยน GST - ในประเทศที่กำหนดกฎการปัดเศษของตนเอง เช่น ญี่ปุ่น **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** จะแสดง **การปัดเศษภาษี** ยอดในแต่ละอัตราจะถูกปัดเป็นหน่วยของสกุลเงินก่อน แล้วภาษีจะถูกปัดหนึ่งครั้งต่ออัตราด้วยวิธีที่คุณเลือก ได้แก่ **ปัดลง** **ปัดขึ้น** หรือ **ปัดครึ่งขึ้น** ## คำศัพท์ - **ยอดของรายการ** — **จำนวน** × **ราคาต่อหน่วย** ก่อนภาษี - **ยอดที่ต้องเสียภาษี** — ผลรวมของยอดรายการในอัตราเดียวกัน - **ยอดที่ต้องชำระ** — ยอดที่ใช้ปิดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว คือ **รวม** ที่พิมพ์ไว้ - **แถวปัดเศษ** — บรรทัดที่พิมพ์แสดงผลต่างระหว่างยอดรวมที่พิมพ์ของใบแจ้งหนี้กับยอดที่ต้องชำระ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - GST ไม่ใช่ผลรวมของ GST ของแต่ละรายการ แต่คำนวณครั้งเดียวต่อหนึ่งอัตรา - ยอดรายการที่พิมพ์ไม่จำเป็นต้องรวมได้เท่ากับ **รวมเป็นเงิน** พอดี แต่ละรายการถูกปัดเพื่อแสดง ส่วน **รวมเป็นเงิน** ปัดจากผลรวมที่แท้จริง - ผลต่างหนึ่งเซ็นต์ไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ด้วยใบลดหนี้ แต่เป็นวิธีการปัดเศษที่ใช้แบบเดียวกันทุกครั้ง ## หาได้ที่ไหน ยอดรวมอยู่ใต้รายการในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ทุกใบ ได้แก่ **รวมเป็นเงิน** แถวภาษี และ **รวม** ดูตัวอย่าง PDF เพื่อดูแถวภาษีแต่ละอัตรา ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) อัตราภาษีและการตั้งค่า **การปัดเศษภาษี** อยู่ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ภาษีหนึ่งยอดต่อหนึ่งอัตราคือวิธีที่ IRAS ยอมรับและใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ต้องการ** IRAS ให้ปัด GST รวมเป็นเซ็นต์ที่ใกล้ที่สุด และยอมรับการคำนวณทั้งแบบทีละรายการหรือจากยอดรวม ตราบใดที่คุณใช้วิธีเดียวอย่างสม่ำเสมอ easySales คิดภาษีจากยอดรวมของแต่ละอัตราเสมอ ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์รายงานสำหรับแต่ละอัตรา **การปัดเศษตอนท้ายเท่านั้นทำให้เศษเซ็นต์ไม่สะสม** การปัดทุกรายการ แล้วปัดทุกอัตรา แล้วปัดยอดรวม อาจคลาดไปหลายเซ็นต์ ในใบแจ้งหนี้ที่ยาว การเก็บทศนิยมสี่ตำแหน่งไว้จนกว่าจะแสดงตัวเลข ทำให้ภาษีที่พิมพ์คำนวณจากยอดที่แท้จริง ไม่ใช่จากตัวเลขที่ปัดเป็นเซ็นต์ไปแล้ว **หน้าเอกสารรวมได้ถูกต้องเสมอ** ลูกค้าตรวจใบแจ้งหนี้ของคุณด้วยการบวกตัวเลข **รวมเป็นเงิน** บวกภาษีต้องเท่ากับ **รวม** และแถวของแต่ละอัตราต้องเท่ากับภาษีรวม การปัดตัวเลขที่พิมพ์แต่ละตัวแล้วบวกตัวเลขที่ปัดแล้วรับประกันได้ทั้งสองอย่าง จึงไม่มีใครต้องอธิบายเศษหนึ่งเซ็นต์บนกระดาษ **ลูกค้าจ่ายตามที่เห็น** การกำหนดยอดที่ต้องชำระไว้ที่ **รวม** ที่พิมพ์เมื่อคุณออกเอกสาร ทำให้การชำระเงินเท่ายอดนั้นพอดี ปิดใบแจ้งหนี้ได้ โดยไม่มียอดค้าง และไม่มีการปฏิเสธเพราะชำระเกิน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เชื่อแถวรวมขณะแก้ไข** **รวม** ในฉบับร่างคือตัวเลขที่ PDF พิมพ์และลูกค้าจะต้องชำระ ไม่มีอะไรต้องคำนวณใหม่ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **ใช้ช่องส่วนลด** ส่วนลดต่อบรรทัดหรือส่วนลดทั้งเอกสารแสดงยอดที่ลูกค้าประหยัด และลด GST ไปพร้อมกัน ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) - **ปิดเศษเซ็นต์ในกล่องโต้ตอบรับชำระ** ใต้ **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** ใน **บันทึกรับชำระเงิน** ให้ตัดจำหน่ายหนึ่งเซ็นต์ด้วยเหตุผล **ปัดเศษ** คุณต้องมีสิทธิ์ **Write off small payment differences** (ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย) ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **ใช้หลายอัตราในเอกสารเดียว** เลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** และกำหนดภาษีของรายการอัตราศูนย์แยกไว้ แทนที่จะแบ่งการขายครั้งเดียวเป็นสองใบแจ้งหนี้ ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **ตรวจแถวของแต่ละอัตราใน PDF** **PDF** แสดงสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นทุกอย่าง รวมถึงแถวภาษีหนึ่งแถวต่ออัตรา ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) ## ตัวอย่าง Lim & Co จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์และคิด **GST 9%** **สามรายการ อัตราเดียว** Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้ค่าผ้าตกแต่งให้ Harbour Café | รายการ | ยอดเงิน | GST หากคิดทีละรายการ | |---|---|---| | Cushion covers | SGD 45.50 | 45.50 × 9% = 4.095 ปัดเป็น 4.10 | | Table runners | SGD 32.50 | 32.50 × 9% = 2.925 ปัดเป็น 2.93 | | Napkin sets | SGD 18.50 | 18.50 × 9% = 1.665 ปัดเป็น 1.67 | | รวม | SGD 96.50 | SGD 8.70 | easySales คิดภาษีของอัตรานี้ครั้งเดียว 96.50 × 9% = 8.685 พิมพ์เป็น SGD 8.69 ใบแจ้งหนี้แสดง **รวมเป็นเงิน** SGD 96.50 GST SGD 8.69 **รวม** SGD 105.19 และนั่นคือยอดที่ต้องชำระ นักบัญชีของร้านที่บวก GST ทีละรายการได้ SGD 8.70 ทั้งสองวิธีเป็นที่ยอมรับ และใบแจ้งหนี้ถูกต้องตามที่พิมพ์ **ชั่วโมงทำงานที่เหลือเศษครึ่งเซ็นต์** Daniel Lim เรียกเก็บค่าออกแบบชั่วโมงละ SGD 85.50 | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ยอดที่แท้จริง | ที่พิมพ์ | |---|---|---|---|---| | Site visit | 1.25 | 85.50 | 106.875 | 106.88 | | Design revision | 2.75 | 85.50 | 235.125 | 235.13 | รายการที่พิมพ์รวมกันได้ SGD 342.01 แต่ **รวมเป็นเงิน** คือผลรวมที่แท้จริง 106.875 + 235.125 = SGD 342.00 GST คือ 342.00 × 9% = SGD 30.78 และ **รวม** คือ SGD 372.78 **ส่วนลดที่ออกมาพอดีไม่ได้** Harbour Café ชำระ SGD 104.04 สำหรับใบแจ้งหนี้ SGD 105.19 ข้างต้น และขอหัก SGD 1.15 ที่เหลือเป็นส่วนลดชำระเร็ว ใน **บันทึกรับชำระเงิน** Mei เลือก **ส่วนลดชำระเร็ว** กล่องโต้ตอบแจ้งว่าใบลดหนี้ออกมาเป็น SGD 1.15 พอดีไม่ได้ เหตุผลอยู่ที่การปัดเศษ ยอดสุทธิ SGD 1.05 มี GST 0.0945 พิมพ์เป็น 0.09 ใบลดหนี้จึงเป็น SGD 1.14 ส่วนยอดสุทธิ SGD 1.06 มี GST 0.0954 พิมพ์เป็น 0.10 ใบลดหนี้จึงเป็น SGD 1.16 กล่องโต้ตอบเสนอให้ตัดชำระใบแจ้งหนี้ ด้วยเงินที่รับน้อยลง SGD 0.01 ส่วนลดจึงเป็น SGD 1.16 และ SGD 0.01 จะคงอยู่กับลูกค้าเป็นเครดิต Mei ทำตามนั้น และใบแจ้งหนี้ถูกปิดยอด ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไม GST ในใบแจ้งหนี้ต่างหนึ่งเซ็นต์จากการบวกทีละรายการ?** easySales คำนวณ GST ครั้งเดียวจากยอดรวมของแต่ละอัตรา และปัดเศษครั้งเดียว การปัดแต่ละรายการก่อนอาจทำให้ผลรวมคลาดไปหนึ่งเซ็นต์หรือมากกว่า - **easySales คิด GST ทีละรายการหรือจากยอดรวม?** จากยอดรวมของแต่ละอัตรา รายการมีอัตราภาษีแต่ไม่มียอดภาษีของตนเอง - **ในสิงคโปร์ปัด GST จากยอดรวมได้ไหม?** ได้ IRAS ให้ปัด GST รวมเป็นเซ็นต์ที่ใกล้ที่สุด และยอมรับทั้งสองวิธีหากคุณใช้อย่างสม่ำเสมอ ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **ทำไมยอดรายการรวมกันไม่เท่ากับรวมเป็นเงิน?** รายการที่ **จำนวน** × **ราคาต่อหน่วย** มีทศนิยมเกินสองตำแหน่งจะแสดงแบบปัดแล้ว ส่วน **รวมเป็นเงิน** ปัดจากผลรวมที่แท้จริงของรายการ - **แถวปัดเศษในใบแจ้งหนี้คืออะไร?** คือผลต่างไม่เกินหนึ่งเซ็นต์ระหว่างยอดรวมที่พิมพ์กับยอดที่ใบแจ้งหนี้ต้องชำระ ยอดคงเหลือเริ่มจากยอดที่ต้องชำระ ดู[เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) - **เปลี่ยนวิธีปัดเศษภาษีของ easySales ได้ไหม?** ได้เฉพาะเมื่อกฎของประเทศคุณให้เลือก เช่น ญี่ปุ่น ใต้ **การปัดเศษภาษี** ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** สำหรับสิงคโปร์ไม่มีการตั้งค่านี้ - **ทำไมส่วนลดชำระเร็วเป็นยอดพอดีไม่ได้?** ยอดสุทธิและ GST ของใบลดหนี้ถูกปัดเป็นเซ็นต์แยกกัน บางยอดจึงทำไม่ได้ ที่อัตรา 9% SGD 0.06 และ SGD 1.15 เป็นสองในนั้น กล่องโต้ตอบจะเสนอยอดที่สูงกว่าซึ่งใกล้ที่สุดที่ทำได้ ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) ## เกี่ยวข้อง - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) --- # InvoiceNow > ข้อกำหนดใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ InvoiceNow ของสิงคโปร์คืออะไร ใช้กับธุรกิจที่จดทะเบียน GST เมื่อใด และตอนนี้ easySales ทำอะไรได้หรือยังทำไม่ได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/invoicenow/ **InvoiceNow** คือเครือข่ายใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของสิงคโปร์ ธุรกิจไม่ต้องส่ง PDF ทางอีเมล แต่ส่งใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้างผ่านเครือข่าย **Peppol** แล้วซอฟต์แวร์บัญชีของลูกค้าอ่านข้อมูลนั้นโดยตรง IRAS ซึ่งเป็นหน่วยงานภาษีกำลังทยอยกำหนดให้ธุรกิจที่จดทะเบียน GST ต้องใช้ หน้านี้อธิบายว่าตอนนี้ easySales ทำอะไรได้บ้าง เป็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษี ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: สิ่งที่ easySales ทำกับใบแจ้งหนี้ในปัจจุบัน: ออกใบกำกับภาษีพร้อมข้อมูลที่ IRAS กำหนดและสร้าง PDF ให้คุณส่งให้ลูกค้า ส่วนการส่งใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้างผ่านเครือข่าย Peppol ยังไม่รองรับ]* ตอนนี้ easySales ทำเพียงเส้นทางแรกเท่านั้น - ออก **ใบกำกับภาษี** ที่มีข้อมูลซึ่ง GST ของสิงคโปร์กำหนด เช่น เลขทะเบียน GST ของคุณ ภาษีในแต่ละอัตรา และรายละเอียดของลูกค้า - ให้ใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์ **PDF** ซึ่งคุณดาวน์โหลดแล้วส่งให้ลูกค้าเอง - บันทึกวันที่ InvoiceNow ของบริษัท หากคุณกรอกไว้ easySales **ไม่ส่ง** ใบแจ้งหนี้ผ่านเครือข่าย Peppol ไม่มีการเชื่อมต่อ InvoiceNow หรือ Peppol และไม่ส่งออกไฟล์ Peppol หากลูกค้าหรือ IRAS ต้องการเส้นทางแบบมีโครงสร้าง คุณต้องใช้บริการอื่นที่พร้อมรองรับ InvoiceNow สำหรับขั้นตอนนั้น ## ทำงานอย่างไร 1. IRAS ทยอยบังคับ **ข้อกำหนด GST InvoiceNow** กับธุรกิจที่จดทะเบียน GST ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ธุรกิจต้องส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ของการขายและการซื้อที่รายงานในแบบแสดงรายการ GST ให้ IRAS ผ่านโซลูชันที่รองรับ InvoiceNow ส่วนหน้าที่ด้าน GST อื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ยังคงเหมือนเดิม 2. วันที่เริ่มขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณจดทะเบียนอย่างไรและเมื่อใด และสำหรับธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับยอดขายต่อปี ตารางด้านล่างคือกำหนดเวลาที่ IRAS ประกาศ โปรดตรวจสอบกับ IRAS เพื่อดูวันที่ล่าสุดและรายการขายของคุณที่อยู่ในขอบเขต 3. ใน easySales เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** → **แก้ไขบริษัทและภาษี** หาก IRAS แจ้งวันที่ให้คุณ ให้กรอกใน **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (InvoiceNow)** easySales แค่บันทึกวันที่นี้ ไม่ได้ส่งอะไรออกไป | ตั้งแต่ | ใคร | |---|---| | 1 พฤศจิกายน 2025 | บริษัทที่จัดตั้งใหม่ซึ่งสมัครจดทะเบียน GST โดยสมัครใจภายในหกเดือนนับจากวันจัดตั้ง | | 1 เมษายน 2026 | ธุรกิจที่ยื่นขอจดทะเบียน GST โดยสมัครใจในหรือหลังวันนี้ | | 1 เมษายน 2028 | ธุรกิจที่ยื่นขอจดทะเบียนภาคบังคับในหรือหลังวันนี้ และธุรกิจที่มีอยู่แล้วซึ่งมียอดขายต่อปีไม่เกิน S$200,000 | | 1 เมษายน 2029 | ธุรกิจที่มีอยู่แล้วซึ่งมียอดขายต่อปีไม่เกิน S$1,000,000 | | 1 เมษายน 2030 | ธุรกิจที่มีอยู่แล้วซึ่งมียอดขายต่อปีไม่เกิน S$4,000,000 | | 1 เมษายน 2031 | ธุรกิจที่มีอยู่แล้วซึ่งมียอดขายต่อปีเกิน S$4,000,000 | IRAS วัดยอดขายต่อปีจากรอบบัญชีที่สิ้นสุดในปี 2025 ## ควรรู้ - ใบแจ้งหนี้ที่ออกใน easySales ยังเป็นใบกำกับภาษี GST ที่ใช้ได้ InvoiceNow เป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งในการส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้อีกชนิด - เมื่อใบแจ้งหนี้มีภาษีมากกว่าหนึ่งอัตรา PDF จะพิมพ์แถวภาษีหนึ่งแถวต่อหนึ่งอัตรา และแถวเหล่านั้นรวมกันได้เท่ากับยอดภาษีรวมที่พิมพ์ไว้ถึงหน่วยเซ็นต์ ดู[ภาษีและการปัดเศษ](https://easysales.work/th/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) - easySales ไม่บอกว่าธุรกิจของคุณอยู่ในขอบเขตหรือไม่ IRAS เป็นผู้กำหนด ## คำศัพท์ - **InvoiceNow** — เครือข่ายใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์ สร้างบน Peppol - **Peppol** — เครือข่ายและมาตรฐานระดับสากลสำหรับส่งใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง - **ใบกำกับภาษี** — ใบแจ้งหนี้ที่ธุรกิจจดทะเบียน GST ต้องออก ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **PDF ยังคงเป็นใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าได้รับ** InvoiceNow เปลี่ยนวิธีที่ข้อมูลใบแจ้งหนี้ไปถึง IRAS และซอฟต์แวร์ของลูกค้า แต่ไม่ได้แทนที่ใบกำกับภาษีของคุณ การออกใบกำกับภาษีที่ครบถ้วนใน easySales ทำให้การเรียกเก็บเงิน ลูกหนี้ของคุณ และบันทึกของลูกค้าตรงกัน ไม่ว่าข้อมูลจะไปทางใดต่อจากนั้น **คุณเป็นผู้บันทึกวันที่ เพราะ IRAS เท่านั้นที่ตัดสินได้** ข้อกำหนดจะใช้กับคุณหรือไม่และเมื่อใด ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนและยอดขายของคุณ ซึ่ง IRAS เป็นผู้ยืนยัน การเก็บวันที่ไว้กับการตั้งค่าภาษีทำให้ทุกคนที่ดูแลการตั้งค่าเหล่านั้นเห็นได้ในที่เดียว **แถวภาษีที่รวมกันได้ลงตัวพร้อมสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์** ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ถูกตรวจด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งปฏิเสธเอกสารที่แถวภาษีรวมกันไม่เท่ายอดภาษีรวม easySales พิมพ์ตัวเลขที่ผ่านการตรวจนี้อยู่แล้ว ข้อมูลที่คุณส่งให้บริการที่รองรับ InvoiceNow จึงตรงกับ PDF ทุกประการ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกวันที่ครั้งเดียว** กรอกวันที่ใน **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (InvoiceNow)** ใน **แก้ไขบริษัทและภาษี** เพื่อให้ผู้ดูแลการตั้งค่าภาษีของคุณเห็นได้ ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **คัดลอกตัวเลขจากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว** ยอดก่อนภาษี ภาษีแต่ละอัตรา และยอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วคงที่ สิ่งที่คุณส่งผ่านบริการอื่นจึงตรงกับที่ส่งให้ลูกค้า ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ส่งออกไปยังซอฟต์แวร์บัญชี** หากซอฟต์แวร์บัญชีของคุณส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน InvoiceNow ได้ [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) จะนำใบแจ้งหนี้จาก easySales เข้าไปในซอฟต์แวร์นั้นเป็นไฟล์ - **ดาวน์โหลด PDF จากใบแจ้งหนี้** **PDF** ที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้จะเปิดเอกสารพร้อมปุ่ม **ดาวน์โหลด** ข้าง ๆ พร้อมบันทึกและแนบไปกับอีเมล ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) ## ตัวอย่าง Lim & Co จดทะเบียน GST และออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café เป็นเงิน SGD 1,090.00 คือ SGD 1,000.00 บวก GST SGD 90.00 Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้ใน easySales ดาวน์โหลด PDF และส่งอีเมลให้ร้าน แค่นี้ก็เป็นใบกำกับภาษีที่สมบูรณ์ หากนักบัญชีของ Harbour Café ขอรับใบแจ้งหนี้ผ่าน InvoiceNow easySales ส่งด้วยวิธีนั้นไม่ได้ Mei จึงถามนักบัญชีของตนว่าควรใช้บริการที่รองรับ InvoiceNow รายใด แล้วส่งใบแจ้งหนี้ผ่านบริการนั้นโดยใช้ตัวเลขจากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว **บันทึกวันที่** นักบัญชีของ Lim & Co ยืนยันวันที่ที่ข้อกำหนดเริ่มใช้กับบริษัท Daniel Lim เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** → **แก้ไขบริษัทและภาษี** กรอกวันที่ใน **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (InvoiceNow)** แล้วบันทึก ไม่มีอะไรอื่นเปลี่ยนใน easySales ใบแจ้งหนี้ยังออกและส่งเป็น PDF เหมือนเดิม ## คำถามที่พบบ่อย - **InvoiceNow บังคับใช้ในสิงคโปร์แล้วหรือยัง?** กำลังทยอยบังคับใช้กับธุรกิจที่จดทะเบียน GST โดยเริ่มจากผู้จดทะเบียนโดยสมัครใจรายใหม่ ธุรกิจที่มีอยู่แล้วตามมาตั้งแต่ 1 เมษายน 2028 ตามยอดขายต่อปี โปรดตรวจสอบกับ IRAS เพื่อดูวันที่ที่ใช้กับคุณ - **easySales ส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน InvoiceNow หรือ Peppol ได้ไหม?** ไม่ได้ easySales ออกใบกำกับภาษี GST เป็น PDF และไม่มีการเชื่อมต่อ Peppol ให้ใช้บริการที่รองรับ InvoiceNow สำหรับขั้นตอนนั้น - **ใบแจ้งหนี้จาก easySales ยังเป็นใบกำกับภาษีที่ใช้ได้ไหม?** ใช้ได้ InvoiceNow เป็นวิธีส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ ส่วนใบกำกับภาษียังมาจาก easySales ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **กรอกวันที่ InvoiceNow ที่ไหน?** ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** → **แก้ไขบริษัทและภาษี** ในช่อง **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (InvoiceNow)** easySales เพียงบันทึกวันที่ไว้ ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **InvoiceNow ครอบคลุมการซื้อด้วยไหม?** ภายใต้ข้อกำหนด GST InvoiceNow IRAS ขอข้อมูลใบแจ้งหนี้ทั้งการขายและการซื้อที่รายงานในแบบแสดงรายการ GST easySales ไม่ได้จัดการทั้งสองอย่าง ## เกี่ยวข้อง - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) ก่อนยึดวันที่ใด ๆ โปรดตรวจ[ข้อกำหนด GST InvoiceNow ของ IRAS](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-invoicenow-requirement) ฉบับล่าสุด --- # ใบแจ้งหนี้ประจำ > ใบแจ้งหนี้ประจำทำงานอย่างไร เรียกเก็บลูกค้าด้วยรายการเดิมทุกสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี โดยมีฉบับร่างของแต่ละงวดให้คุณตรวจและออก ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/ ลูกค้าบางรายจ่ายเงินจำนวนเดิมตามกำหนดเวลา เช่น ค่าบำรุงรักษารายเดือน ค่าที่ปรึกษารายไตรมาส หรือค่าสมาชิกรายปี **ใบแจ้งหนี้ประจำ** จำไว้ว่าต้องเรียกเก็บอะไรและบ่อยเพียงใด คุณจึงไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้เดิมซ้ำทุกงวด easySales เตรียมใบแจ้งหนี้ฉบับร่างให้ทุกงวด แล้วให้คนตรวจและออกใบแจ้งหนี้ หากต้องการสร้าง ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) ## ภาพรวมการทำงาน *[แผนภาพ: ใบแจ้งหนี้ประจำของลูกค้ารายหนึ่งเก็บรายการและกำหนดการ โดยเขียนหนึ่งงวดต่อสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี แต่ละงวดกลายเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่กำหนดการสร้างให้หรือสร้างด้วย สร้างเดี๋ยวนี้ และเชื่อมกลับไปยังใบแจ้งหนี้ประจำของมัน จากนั้นคนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้]* ใบแจ้งหนี้ประจำเป็นของผู้ติดต่อและลูกค้าของลูกค้ารายหนึ่ง เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ โดยเก็บสิ่งต่อไปนี้ - **รายการที่ซ้ำทุกงวด** — สินค้า รายละเอียด จำนวน ราคา และภาษี ในสกุลเงินเดียว รายละเอียดใส่ตัวแทนได้ ได้แก่ [Month], [Year], [PeriodStart], [PeriodEnd] และ [Period n/N] ซึ่งระบบจะเติมค่าให้ในแต่ละฉบับร่าง - **กำหนดการ** — งวดมาถึงบ่อยเพียงใด (ทุกกี่สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี) งวดแรกเริ่มเมื่อใด สิ้นสุดเมื่อใด (ไม่สิ้นสุด ในวันที่กำหนด หรือหลังจากครบจำนวนงวด) และออกใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับในวันแรกของงวด วันสุดท้าย หรือวันที่ใดวันหนึ่งของเดือน - **งวด** — หนึ่งแถวต่อหนึ่งงวดการเรียกเก็บ แต่ละงวดมีสถานะของตัวเอง และมีใบแจ้งหนี้ของตัวเองเมื่อมีแล้ว ใบแจ้งหนี้ของแต่ละงวดเป็นใบแจ้งหนี้ธรรมดา เชื่อมกลับไปยังใบแจ้งหนี้ประจำของมัน และใบแจ้งหนี้ประจำจะแสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น หน้าของลูกค้ามีแท็บแสดงใบแจ้งหนี้ประจำของลูกค้ารายนั้น ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: สิ่งที่งวดหนึ่งเป็นได้: ยังไม่ถึงกำหนดจนกว่าวันของงวดจะมาถึง จากนั้นเป็น ครบกำหนด - สร้างโดยอัตโนมัติ และการทำงานทุกชั่วโมงทำให้เป็น ฉบับร่างรอออก ซึ่งคนออกใบแจ้งหนี้จนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว หากระบบลองแล้วถูกปฏิเสธ งวดจะเป็น ยังไม่ได้สร้าง งวดที่พลาดไปหรือที่ฉบับร่างถูกลบจะเป็น ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ จนกว่าจะมีคนเลือก สร้างเดี๋ยวนี้ งวดที่ยังไม่ถึงกำหนดข้ามได้]* เมื่อเปิด **สร้างฉบับร่างของแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ** easySales จะตรวจทุกชั่วโมงว่ามีงวดใดถึงวันแล้ว และสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างให้แต่ละงวดจากรายการของใบแจ้งหนี้ประจำ ในนามของเจ้าของใบแจ้งหนี้ประจำ ไม่มีสิ่งใดถูกออกหรือส่งโดยอัตโนมัติ คนต้องเปิดฉบับร่าง ตรวจ และ[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/)เหมือนใบแจ้งหนี้อื่น เมื่อปิดสวิตช์ คนต้องสร้างฉบับร่างของแต่ละงวดเองด้วย **สร้างเดี๋ยวนี้** | สถานะของงวด | ความหมาย | |---|---| | **ยังไม่ถึงกำหนด** | ยังไม่ถึงวันของงวด | | **ครบกำหนด - สร้างโดยอัตโนมัติ** | ถึงวันของงวดแล้ว และกำหนดการจะสร้างฉบับร่างให้ | | **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** | ถึงวันของงวดแล้ว และคนต้องสร้างฉบับร่างหรือข้ามงวดนี้ | | **ยังไม่ได้สร้าง** | กำหนดการลองแล้วแต่ถูกปฏิเสธ ระบบจะลองใหม่วันละครั้ง | | **ฉบับร่างรอออก** | มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างรอการออก | | **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บงวดนี้บางส่วน | | **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** | ออกใบแจ้งหนี้ของงวดนี้แล้ว | | **ข้ามแล้ว** | มีคนข้ามงวดนี้ จึงไม่มีใบแจ้งหนี้ **ยกเลิกการข้าม** นำงวดกลับมา | เมื่อไม่ได้สร้างฉบับร่าง เจ้าของใบแจ้งหนี้ประจำ (หรือผู้รับที่ตั้งผ่านแอป AI ที่เชื่อมต่อ) จะได้รับการแจ้งเตือนในศูนย์ข้อความ พร้อมเหตุผล เช่น ผู้ติดต่อที่ไม่มีอยู่แล้ว หรือสกุลเงินที่ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยน แถวของงวดแสดงเหตุผลเดียวกัน ให้แก้ที่สาเหตุ แล้วเลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** หรือรอการลองรายวันครั้งถัดไป หรือข้ามงวดนั้น มุมมอง **ต้องดำเนินการ** ของรายการใบแจ้งหนี้ประจำรวมสิ่งที่รอคนดำเนินการ ได้แก่ งวดที่ยังไม่ได้สร้าง งวดที่รอคุณดำเนินการ ฉบับร่างรอออก งวดที่ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน และใบแจ้งหนี้ประจำที่เจ้าของไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แล้ว ## ควรรู้ - easySales ไม่ไล่ตามให้เอง กำหนดการสร้างงวดในวันของงวดนั้น งวดที่วันผ่านไปโดยไม่ได้สร้าง เช่น ขณะที่ใบแจ้งหนี้ประจำถูกพักไว้ หรือก่อนเปิดสวิตช์ จะเป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** - ฉบับร่างที่สร้างหลังวันของงวด ไม่ว่าโดยคนหรือโดยการลองใหม่รายวัน จะลงวันที่ตามวันที่สร้าง วันครบกำหนดนับจากวันนั้น ตามเงื่อนไขการชำระเงิน คือของใบแจ้งหนี้ประจำเอง หากไม่มีใช้ของลูกค้า และหากยังไม่มีใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท โดยอ่านค่าตอนสร้างฉบับร่าง และใช้ภาษีที่มีผลในวันนั้น งวดที่เรียกเก็บยังคงระบุอยู่ในรายละเอียดผ่านตัวแทน - ฉบับร่างในสกุลเงินต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติที่มีผลตอนสร้าง คุณเปลี่ยนอัตราในฉบับร่างได้ ดู[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - การลบฉบับร่างของงวดทำให้งวดนั้นเป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** กำหนดการจะไม่สร้างให้อีก - การข้ามงวดที่มีฉบับร่างจะลบฉบับร่างนั้น - **พักไว้** หยุดกำหนดการ แต่ **สร้างเดี๋ยวนี้** ยังใช้ได้ หลัง **ดำเนินการต่อ** งวดที่ถึงกำหนดขณะพักไว้จะเป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** และกำหนดการจะไปต่อที่งวดถัดไป - **สิ้นสุด** เป็นการสิ้นสุดถาวร จะไม่มีการสร้างงวดอีก ทั้งโดยกำหนดการและด้วยมือ และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังคงอยู่ ระบบจะปฏิเสธขณะที่ฉบับร่างเรียกเก็บงวดอยู่ ให้ออกหรือลบฉบับร่างก่อน - การเปลี่ยนรายการมีผลกับฉบับร่างที่สร้างหลังจากนั้นเท่านั้น สกุลเงิน วันเริ่มต้น ความถี่ และวันที่ออกใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับ เปลี่ยนไม่ได้หลังบันทึก ให้คัดลอกใบแจ้งหนี้ประจำเป็นฉบับใหม่แทน - ระบบจะไม่สร้างฉบับร่างขณะที่เจ้าของไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ผู้ที่มีสิทธิ์ **Invoice** **Edit** ระดับ **All records** เลือก **เจ้าของ** คนใหม่ได้ใต้ **แก้ไข** - ประวัติของใบแจ้งหนี้ประจำบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงและทุกฉบับร่างที่สร้าง เช่น "Draft invoice raised for Period 3 by the schedule" (สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างสำหรับงวดที่ 3 โดยกำหนดการ) และไม่แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ - การโอนใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้จำนวนมากด้วย[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/)จะโอนใบแจ้งหนี้ประจำไปด้วย ## คำศัพท์ - **ใบแจ้งหนี้ประจำ** — สิ่งที่เรียกเก็บจากลูกค้า และบ่อยเพียงใด - **งวด** — หนึ่งช่วงการเรียกเก็บ นับเป็น Period 1, Period 2 และต่อไป (งวดที่ 1, งวดที่ 2) - **สร้างเดี๋ยวนี้** — สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างของงวดทันที เมื่อถึงวันของงวดแล้ว - **ข้าม** — ทำเครื่องหมายว่างวดนี้ไม่ต้องเรียกเก็บ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - "ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ" ไม่ใช่ easySales สร้างฉบับร่าง คนเป็นผู้ออกและส่ง - "เดือนที่พลาดจะถูกเรียกเก็บเมื่อกำหนดการทำงานครั้งถัดไป" ไม่ใช่ งวดนั้นรอเป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** ให้คนสร้างหรือข้าม - "การตั้งใบแจ้งหนี้เป็นแบบประจำจะเรียกเก็บใบแจ้งหนี้นั้นอีกครั้ง" ไม่ใช่ ใบแจ้งหนี้ประจำเริ่มหนึ่งงวดหลังวันที่ของใบแจ้งหนี้นั้น เพราะใบแจ้งหนี้นั้นเรียกเก็บงวดของตัวเองไปแล้ว - "ใบแจ้งหนี้ประจำกับแผนการวางบิลของใบเสนอราคาเป็นสิ่งเดียวกัน" ไม่ใช่ [แผนการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) ของใบเสนอราคาแบ่งมูลค่าสัญญาที่ตกลงกันออกเป็นงวด ส่วนใบแจ้งหนี้ประจำเรียกเก็บรายการเดิมทุกงวด โดยไม่มียอดรวมที่ต้องให้ครบ ## หาได้ที่ไหน **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ในแถบด้านข้าง ถัดจาก **ใบแจ้งหนี้** แสดงใบแจ้งหนี้ประจำทั้งหมดที่คุณมองเห็น หน้าของลูกค้ามีแท็บ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ทุกใบ** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วมีเลขที่และถูกล็อก และลูกค้าจะบันทึกบัญชีตามนั้น ฉบับร่างเปิดโอกาสให้คุณ ตรวจจำนวน รายการเพิ่มเติม และภาษีของงวดนี้ก่อน ข้อผิดพลาดที่พบในฉบับร่างแก้ได้ด้วยการแก้ไข แต่ที่พบหลังออกเอกสารต้องใช้ [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) **งวดที่พลาดรอคุณ แทนที่จะกองรวมกัน** หากกำหนดการเรียกเก็บทุกงวดที่พลาดไปพร้อมกันหลังการพัก ลูกค้าอาจได้รับใบแจ้งหนี้กองหนึ่ง สำหรับเดือนที่คุณไม่ได้ให้บริการ งวดที่พลาดแต่ละงวดจึงรออยู่เป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** ให้คุณตัดสินใจทีละงวด ว่าจะเรียกเก็บหรือข้าม **ฉบับร่างที่สร้างช้าไม่ลงวันที่ย้อนหลัง** วันที่ใบแจ้งหนี้กำหนดงวดภาษีและเริ่มนับเงื่อนไขการชำระเงิน ฉบับร่างที่ลงวันที่ย้อนไปหลายสัปดาห์ อาจตกไปอยู่ในงวดภาษีที่คุณยื่นไปแล้ว และมีวันครบกำหนดที่ผ่านไปแล้ว การลงวันที่ตามวันที่สร้างจึงเลี่ยงได้ทั้งสองอย่าง และรายละเอียดยังบอกว่าเรียกเก็บงวดใด **โครงของกำหนดการคงที่หลังบันทึก** งวดต่าง ๆ วางตามสกุลเงิน วันเริ่มต้น และความถี่ และใบแจ้งหนี้ได้เรียกเก็บบางงวดไปแล้ว การเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้จะทำให้ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วไม่ตรงกับงวดใด กำหนดการใหม่จึงต้องเป็นใบแจ้งหนี้ประจำใบใหม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ทำงานจากสิ่งที่ต้องทำ** **สิ่งที่ต้องทำ** ในศูนย์ข้อความแสดงงวดที่ครบกำหนด ฉบับร่างรอออก และงวดที่ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน แก่ผู้รับของใบแจ้งหนี้ประจำ หรือแก่เจ้าของเมื่อไม่ได้ตั้งผู้รับ คุณจึงไม่ต้องเปิดรายการเพื่อหา ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **เริ่มจากใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปแล้ว** **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว จะคัดลอกลูกค้า สกุลเงิน และรายการ ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - **ดูมุมมองเดียว ไม่ต้องเปิดทุกใบแจ้งหนี้ประจำ** **ต้องดำเนินการ** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** รวมทุกงวดและเจ้าของ ที่รอคนดำเนินการ ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - **ตอบลูกค้าจากหน้าลูกค้า** แท็บ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ของลูกค้าแสดงสิ่งที่คุณเรียกเก็บตามกำหนดการ ข้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **คัดลอกแทนการสร้างใหม่** หากต้องการเปลี่ยนความถี่หรือวันที่ออกใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับ ให้เลือก **คัดลอกเป็นใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** ตั้งกำหนดการใหม่ แล้ว **สิ้นสุด** ใบเดิมเมื่อออกฉบับร่างสุดท้ายแล้ว ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) ## ตัวอย่าง **ค่าบำรุงรักษารายเดือน** Lim & Co ดูแลเครื่องชงกาแฟของ Harbour Café ในราคา SGD 300.00 ต่อเดือน บวก GST 9% รวม SGD 327.00 Mei Tan สร้างใบแจ้งหนี้ประจำสำหรับ Harbour Café โดยมีหนึ่งรายการคือ "Machine maintenance [Month] [Year]" SGD 300.00 ซ้ำทุกเดือนตั้งแต่ 1 มกราคม 2027 และออกในวันแรกของแต่ละงวด เช้าตรู่ของวันที่ 1 มกราคม จะมีฉบับร่าง SGD 327.00 พร้อมรายละเอียด "Machine maintenance January 2027" Mei ตรวจและออกใบแจ้งหนี้ เหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ **เริ่มจากใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปแล้ว** เมื่อวันที่ 15 กันยายน Mei ออกใบแจ้งหนี้ให้ Pacific Resorts Ltd สำหรับใบอนุญาตบริการสนับสนุนรายปี เธอเปิดใบแจ้งหนี้นั้นและเลือก **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** โดยซ้ำทุกปี งวดแรกเริ่มวันที่ 15 กันยายนของปีถัดไป ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วจึงไม่ถูกเรียกเก็บอีก **เดือนที่ลูกค้าขอให้ข้าม** Harbour Café ปิดปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม ในเดือนมิถุนายน Mei เปิดใบแจ้งหนี้ประจำและข้ามงวดเดือนกรกฎาคม โดยระบุเหตุผลว่า "Closed for renovation" (ปิดปรับปรุง) จะไม่มีการสร้างฉบับร่างสำหรับเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคมสร้างตามปกติ **ค่าที่ปรึกษารายไตรมาสหนึ่งปี** Daniel Lim ตั้งค่าที่ปรึกษาด้านการตกแต่งให้ Pacific Resorts Ltd มีหนึ่งรายการคือ "Styling retainer [Period n/N]" SGD 1,500.00 ทุกไตรมาสตั้งแต่ 1 มกราคม 2027 และสิ้นสุดหลังครบ 4 งวด ฉบับร่างจะปรากฏในวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม 2027 ฉบับแรกมีรายละเอียด "Styling retainer Period 1 of 4" แต่ละฉบับเป็น SGD 1,635.00 (1,500.00 + GST 9% จำนวน 135.00) และทั้งปีเป็น SGD 6,540.00 (4 × 1,635.00) หลังงวดที่สี่ จะไม่มีงวดใดถูกสร้างอีก **พักไว้สองเดือน** Lim & Co ดูแลไฟตกแต่งของ Orchard Dental ในราคา SGD 450.00 ต่อเดือน บวก GST SGD 40.50 รวม SGD 490.50 ด้วยใบแจ้งหนี้ประจำที่มีรายการ "Lighting care [Month] [Year]" และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน Mei พักใบแจ้งหนี้ประจำไว้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2027 และดำเนินการต่อเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม งวดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จึงแสดง **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** เธอเลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** ทั้งสองงวด ฉบับร่างแต่ละฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2027 ครบกำหนดวันที่ 9 กันยายน มีรายละเอียด "Lighting care July 2027" หรือ "Lighting care August 2027" และเป็นเงิน SGD 490.50 รวมสองฉบับ SGD 981.00 งวดเดือนกันยายนจะสร้างโดยกำหนดการในวันที่ 1 กันยายน ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบแจ้งหนี้ประจำคืออะไร?** คือชุดรายการและกำหนดการสำหรับลูกค้ารายหนึ่ง easySales สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจากชุดนี้ทุกงวด และคนเป็นผู้ตรวจและออกแต่ละฉบับ - **ใบแจ้งหนี้ของเดือนหนึ่งต่างจากเดือนอื่นได้ไหม?** ได้ ฉบับร่างของแต่ละงวดเป็นฉบับร่างธรรมดา แก้ไขได้ก่อนออกเอกสาร หากต้องการเปลี่ยนทุกงวดหลังจากนี้ ให้แก้ไขรายการของใบแจ้งหนี้ประจำ ฉบับร่างที่สร้างไปแล้วจะคงรายการเดิม - **ทำไมฉบับร่างของใบแจ้งหนี้ประจำลงวันที่หลังงวดของมัน?** ฉบับร่างถูกสร้างหลังวันของงวด โดยคนหรือโดยการลองใหม่รายวัน ฉบับร่างที่สร้างช้าจะลงวันที่ตามวันที่สร้าง และรายละเอียดยังระบุงวดที่เรียกเก็บ - **เรียกเก็บลูกค้าเป็นสกุลเงินอื่นตามกำหนดการได้ไหม?** ได้ ใบแจ้งหนี้ประจำมีสกุลเงินเดียว ซึ่งกำหนดเมื่อบันทึก ฉบับร่างแต่ละฉบับใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติที่มีผลตอนสร้าง ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **เมื่อเจ้าของลาออก ใบแจ้งหนี้ประจำจะเป็นอย่างไร?** ระบบจะไม่สร้างฉบับร่างขณะที่เจ้าของไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และรายการจะแสดงใบแจ้งหนี้ประจำนั้นใต้ **ต้องดำเนินการ** ผู้ที่มีสิทธิ์ **Invoice** **Edit** ระดับ **All records** เลือกเจ้าของคนใหม่ได้ หรือโอนด้วย[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **ใบแจ้งหนี้ประจำกับแผนงวดการวางบิลต่างกันอย่างไร?** แผนงวดการวางบิลแบ่งยอดที่ตกลงในใบเสนอราคาหนึ่งใบออกเป็นงวด จนออกใบแจ้งหนี้ครบ ส่วนใบแจ้งหนี้ประจำเรียกเก็บรายการเดิมทุกงวด โดยไม่มียอดรวม ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - **ใครสร้างและจัดการใบแจ้งหนี้ประจำได้บ้าง?** ใช้สิทธิ์ของ **Invoice** ได้แก่ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) เพื่อดู **Add** (เพิ่ม) เพื่อสร้าง และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อเปลี่ยน พัก ดำเนินการต่อ หรือสิ้นสุด **สร้างเดี๋ยวนี้** ต้องมีทั้ง **Add** และ **Edit** ในระดับ **Own records only** คุณจะเห็นใบที่คุณเป็นเจ้าของ รวมถึงใบที่การแชร์หรือทีมดูแลลูกค้าให้สิทธิ์ เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - [ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) --- # การส่งของและใบแจ้งหนี้ > ใบส่งของทำงานกับใบแจ้งหนี้อย่างไร ส่งของหลายเที่ยว ติดตามจำนวนที่ส่งแล้วและคงเหลือ และออกใบแจ้งหนี้ก่อนหรือหลังสินค้าถึงมือลูกค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/ **ใบส่งของ** คือเอกสารที่ไปพร้อมกับสินค้า บอกว่าคุณส่งมอบอะไร จำนวนเท่าไร และเมื่อใด ใบส่งของมีเฉพาะจำนวน ไม่มีราคา ภาษี หรือยอดรวม และไม่บังคับว่าต้องมี ใช้เมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้ามากกว่าหนึ่งเที่ยว เมื่อลูกค้าเซ็นรับสินค้า หรือเมื่อคุณส่งของก่อนแล้วออกใบแจ้งหนี้ทีหลัง หากต้องการสร้างใบส่งของ ดู[สร้างใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ใบส่งของมาจากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว หรือจากใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหรือลูกค้ายอมรับด้วย “สร้างใบส่งของ” หรือสร้างเดี่ยว ๆ สำหรับลูกค้าด้วย “ใบส่งของใหม่” ใบส่งของมีเฉพาะจำนวน ไม่มีราคา ใบส่งของจากใบเสนอราคาหรือที่ไม่อ้างอิงเอกสารกลายเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างด้วย “สร้างใบแจ้งหนี้” ส่วนใบส่งของที่สร้างภายใต้แผนการวางบิลของใบเสนอราคาเป็นแบบส่งของอย่างเดียว]* ใบส่งของมีที่มาได้สามแบบ และที่มานั้นกำหนดว่าจะส่งอะไรได้บ้าง - **ใบแจ้งหนี้** คุณออกใบแจ้งหนี้ก่อนแล้วจึงส่งของ แต่ละรายการส่งบางส่วนหรือทั้งหมดของรายการในใบแจ้งหนี้ และใบแจ้งหนี้นั้นเรียกเก็บเงินค่าสินค้าไว้แล้ว - **ใบเสนอราคา** คุณส่งของก่อนแล้วออกใบแจ้งหนี้ทีหลัง แต่ละรายการส่งบางส่วนหรือทั้งหมดของรายการในใบเสนอราคา ภายหลังคุณนำใบส่งของเหล่านี้ใบเดียวหรือหลายใบมาสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ - **ไม่อ้างอิงเอกสาร** ไม่มีเอกสารต้นทาง มีเพียงลูกค้า ผู้ติดต่อ และรายการที่คุณพิมพ์เองหรือเลือกจากสินค้าของคุณ สำหรับรายการที่มีต้นทาง easySales เก็บตัวเลขสามค่า คือจำนวนที่รายการต้นทางมี (**ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** หรือ **ตามใบเสนอราคา**) จำนวนที่ใบส่งของทุกใบส่งไปแล้ว (**ส่งมอบแล้ว**) และจำนวนที่เหลือ (**คงเหลือ**) ใบส่งของใหม่ส่งได้มากที่สุดเท่าจำนวนที่เหลือ ฉบับร่างนับตั้งแต่บันทึก สองคนจึงส่งสินค้า 10 ชิ้นสุดท้ายซ้ำกันไม่ได้ ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: สถานะที่ใบส่งของเปลี่ยนไปได้ ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่และกันจำนวนไว้แล้ว “ออกเอกสาร” ทำให้ได้เลขที่และตรึงข้อมูลลูกค้า “ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว” บันทึกวันที่สินค้าถึงมือลูกค้าและล็อกรายการ ใบส่งของที่ออกแล้วหรือส่งมอบแล้วยกเลิกได้ โดยยังเก็บไว้และคืนจำนวน ส่วนฉบับร่างใช้วิธีลบแทน]* | สถานะ | ความหมาย | แก้ไขอะไรได้ | |---|---|---| | **ฉบับร่าง** | กำลังเตรียม ยังไม่มีเลขที่ | ทุกอย่าง และลบได้ | | **ออกแล้ว** | มีเลขที่แล้ว เอกสารไปพร้อมกับสินค้า | รายการ (ไม่เกินจำนวนคงเหลือ) ที่อยู่ส่งถึง คนขับ ยานพาหนะ และวันที่ | | **ส่งมอบแล้ว** | ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว | เฉพาะคนขับ ยานพาหนะ หมายเหตุ และผู้รับสินค้า | | **ยกเลิกแล้ว** | ถูกถอน เก็บไว้พร้อมประวัติ | ไม่ได้ | การออกเอกสารทำให้ใบส่งของได้เลขที่และวันที่ของวันนี้ และตรึงข้อมูลลูกค้าตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น การยกเลิกใบส่งของที่ออกแล้วหรือส่งมอบแล้ว หรือการลบฉบับร่าง จะคืนจำนวนให้ต้นทาง จึงส่งซ้ำได้อีก ฝั่งใบแจ้งหนี้เป็นไปในทางกลับกันสำหรับใบส่งของจากใบเสนอราคาและที่ไม่อ้างอิงเอกสาร **สร้างใบแจ้งหนี้** นำใบส่งของใบเดียวหรือหลายใบมาสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหนึ่งใบ โดยตั้งราคาจากใบเสนอราคาหรือจากรายการสินค้าของคุณ ใบส่งของจะแสดงว่าออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วเท่าใด คือ **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** หรือ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** ## ควรรู้ - ใบส่งของที่สร้างจากใบแจ้งหนี้ถูกเรียกเก็บโดยใบแจ้งหนี้นั้นอยู่แล้ว จึงไม่ถูกนำไปออกใบแจ้งหนี้อีก - ใบส่งของที่สร้างจากใบเสนอราคาที่มีแผนการวางบิลจะเป็น **ส่งของอย่างเดียว** คือใบแจ้งหนี้ตามแผนเป็นตัวเรียกเก็บเงินค่างาน ส่วนใบส่งของบันทึกเพียงการส่งมอบ - ใบลดหนี้ไม่เปลี่ยนจำนวนที่เหลือให้ส่งของใบแจ้งหนี้ เมื่อใบแจ้งหนี้มีใบลดหนี้ easySales จะเตือนขณะที่คุณสร้างใบส่งของ เพื่อให้คุณตรวจสอบจำนวนได้ - การยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบส่งของ ทำให้รายการของใบส่งของเหล่านั้นกลับเป็นยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ พร้อมให้ออกใบแจ้งหนี้ใหม่ได้ - รายการ **ใบส่งของ** เปิดที่ 90 วันล่าสุดและฉบับร่างทั้งหมด ล้าง **ช่วงเวลา** เพื่อดูใบที่เก่ากว่า - การสร้างใบส่งของต้องใช้แพ็กเกจของบริษัทที่รวมระบบใบแจ้งหนี้ ## คำศัพท์ - **ใบส่งของ** — บันทึกสินค้าที่ส่งมอบ มีจำนวนแต่ไม่มีราคา - **คงเหลือ** — จำนวนที่รายการต้นทางยังต้องส่ง - **ส่งของอย่างเดียว** — ใบส่งของที่การออกใบแจ้งหนี้เป็นไปตามแผนการวางบิลของใบเสนอราคา - **สำเนาที่เซ็นรับ** — ใบส่งของที่ลูกค้าเซ็นรับ แนบไว้เมื่อส่งมอบแล้ว ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - “ใบแจ้งหนี้ทุกใบต้องมีใบส่งของ” ไม่จริง ใบส่งของไม่บังคับ ใช้เมื่อมีประโยชน์ - “ใบส่งของฉบับร่างยังไม่ถูกนับ” นับ ฉบับร่างกันจำนวนไว้จนกว่าจะออกเอกสารหรือถูกลบ - “การยกเลิกใบส่งของจะยกเลิกใบแจ้งหนี้ด้วย” ไม่ใช่ ใบส่งของที่นำไปสร้างใบแจ้งหนี้ด้วย **สร้างใบแจ้งหนี้** จะยกเลิกไม่ได้จนกว่าจะยกเลิกใบแจ้งหนี้นั้น หรือนำรายการออกจากใบแจ้งหนี้ ## หาได้ที่ไหน เลือก **ใบส่งของ** ในแถบด้านข้าง ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วและใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหรือลูกค้ายอมรับจะมีการ์ด **การส่งของ** อยู่ใต้เอกสาร แสดงจำนวนที่ส่งแล้วและที่คงเหลือ หน้าลูกค้ามีแท็บ **ใบส่งของ** ที่แสดงใบส่งของของลูกค้ารายนั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เอกสารที่ไปพร้อมสินค้าไม่มีราคา** ผู้เซ็นรับสินค้า เช่น หัวหน้างานหน้างานหรือพนักงานคลังสินค้า มักไม่ใช่คนที่ตกลงราคา การไม่ใส่ราคาในใบส่งของทำให้คุณส่งให้ใครก็ได้ และใบแจ้งหนี้ยังเป็นเอกสารเดียวที่เรียกเก็บเงิน **จำนวนถูกกันไว้ทันทีที่บันทึก** เมื่อเพื่อนร่วมงานสองคนเตรียมส่งของจากคำสั่งเดียวกัน คนที่สองจะเห็นเฉพาะจำนวนที่คนแรกยังไม่ได้นำไป **คงเหลือ** จึงเป็นจำนวนที่เหลือจริงเสมอ และคุณจะไม่ส่งของเกินจำนวนที่ออกใบแจ้งหนี้หรือเสนอราคาไว้ **สินค้าถูกเรียกเก็บครั้งเดียว ไม่ว่าอะไรจะมาก่อน** สินค้าที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนส่งจะไม่ถูกเรียกเก็บอีกจากใบส่งของ สินค้าที่ส่งก่อนจะออกใบแจ้งหนี้ตามจำนวนที่ส่ง และสินค้าภายใต้แผนการวางบิลจะเรียกเก็บตามแผน ลูกค้าของคุณจึงไม่ถูกเรียกเก็บซ้ำสำหรับสินค้าชิ้นเดียวกัน **ใบส่งของที่ออกแล้วใช้วิธียกเลิก ไม่ใช่ลบ** เมื่อมีเลขที่แล้ว เอกสารอาจอยู่กับคนขับหรือลูกค้าแล้ว การยกเลิกยังคงเลขที่และประวัติไว้ เลขที่เอกสารของคุณจึงไม่ขาดช่วง และคุณแสดงได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่จำนวนกลับไปที่ต้นทาง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา** **สร้างใบส่งของ** ในการ์ด **การส่งของ** จะเลือกทุกรายการที่ยังเหลือให้ไว้ที่จำนวนคงเหลือ ยกเลิกเครื่องหมายรายการที่ไม่ได้ส่งออกไป ดู[สร้างใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - **ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งของทั้งสัปดาห์ในครั้งเดียว** เลือกใบส่งของในรายการแล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใบเดียวจะเรียกเก็บทั้งหมด ดู[ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - **ทำเครื่องหมายการส่งของของทั้งวันพร้อมกัน** เลือกใบส่งของที่ออกแล้วในรายการแล้วเลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Delivery** (ใบส่งของ) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) ดู[ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - **เก็บลายเซ็นไว้กับใบส่งของ** เมื่อส่งมอบแล้ว **อัปโหลดสำเนาที่เซ็นรับ** จะแนบเอกสารที่เซ็นแล้วหรือรูปถ่าย ให้พร้อมเมื่อลูกค้าขอ ดู[ออกเอกสารและส่งมอบ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - **ดูความคืบหน้าโดยไม่ต้องเปิดทีละใบ** การ์ด **การส่งของ** ของเอกสารต้นทางแสดงใบส่งของทั้งหมด และแสดง **ส่งมอบแล้ว** และ **คงเหลือ** ของแต่ละรายการ ดู[ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) ## ตัวอย่าง **ส่งของตามใบแจ้งหนี้สองเที่ยว** Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café สำหรับเก้าอี้บาร์ 10 ตัวและค่าติดตั้ง รถคันแรกนำไป 6 ตัว Mei Tan เปิดใบแจ้งหนี้ เลือก **สร้างใบส่งของ** ในการ์ด **การส่งของ** กรอก 6 ใน **ส่งครั้งนี้** ของเก้าอี้ ยกเลิกเครื่องหมายที่ค่าติดตั้ง แล้วสร้างใบส่งของ ตอนนี้การ์ดแสดงเก้าอี้เป็น **ส่งมอบแล้ว** 6 **คงเหลือ** 4 (10 − 6) สัปดาห์หน้า ใบส่งของใบที่สองจะเสนอเก้าอี้ที่เหลืออีก 4 ตัวและค่าติดตั้ง **ส่งของก่อนออกใบแจ้งหนี้** ใบเสนอราคาของ Lim & Co สำหรับ Orchard Dental มีตู้ 4 ใบ ส่งออกไปสองใบวันจันทร์และอีกสองใบวันพฤหัสบดี ผ่านใบส่งของสองใบจากใบเสนอราคานั้น วันศุกร์ Daniel Lim เลือกใบส่งของทั้งสองใบในรายการ **ใบส่งของ** แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ได้ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหนึ่งใบที่เรียกเก็บตู้ 4 ใบตามราคาในใบเสนอราคา **โครงการภายใต้แผนการวางบิล** ใบเสนอราคาของ Lim & Co สำหรับ Kai Wei Engineering มีแผนการวางบิลเป็นเงินมัดจำและงวดงานสองงวด ใบส่งของที่สร้างจากใบเสนอราคานี้แสดง **ส่งของอย่างเดียว** คือใบแจ้งหนี้ตามแผนเป็นตัวเรียกเก็บเงินค่าโครงการ ส่วนใบส่งของบันทึกสิ่งที่ไปถึงหน้างาน **ออกใบแจ้งหนี้เฉพาะที่ลูกค้าเก็บไว้** Mei ส่งกระเบื้องตัวอย่าง 20 แผ่นให้ Harbour Café ด้วยใบส่งของแบบไม่อ้างอิงเอกสาร DO-10000031 ร้านเก็บไว้ 16 แผ่นและส่งคืน 4 แผ่น Mei เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** บนใบส่งของและลด **จำนวนในใบแจ้งหนี้** เป็น 16 ที่ราคาตามรายการสินค้า SGD 12.50 ฉบับร่างเรียกเก็บ SGD 200.00 (16 × 12.50) รวม GST 9% (SGD 18.00) เป็น SGD 218.00 ตอนนี้ DO-10000031 แสดง **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** และกระเบื้องอีก 4 แผ่นยังพร้อมสำหรับใบแจ้งหนี้ภายหลัง **การส่งของที่ถูกยกเลิกหน้าประตู** Daniel ออกใบส่งของ DO-10000034 สำหรับโคมไฟ 3 ดวงจากใบแจ้งหนี้ แต่หน้างานของลูกค้าปิดเมื่อรถไปถึง เขายกเลิก DO-10000034 ด้วยเหตุผล "Site closed" ใบส่งของยังคงเลขที่ไว้ และการ์ด **การส่งของ** ของใบแจ้งหนี้แสดงโคมไฟ 3 ดวงเป็น **คงเหลือ** อีกครั้ง พร้อมสำหรับใบส่งของใบใหม่ ## คำถามที่พบบ่อย - **ต้องมีใบส่งของสำหรับใบแจ้งหนี้ทุกใบไหม?** ไม่ต้อง ใบส่งของไม่บังคับ ใช้เมื่อสินค้าส่งออกไปหลายเที่ยว ลูกค้าเซ็นรับสินค้า หรือคุณส่งของก่อนออกใบแจ้งหนี้ - **ส่งของตามคำสั่งเดียวหลายเที่ยวได้ไหม?** ได้ ใบส่งของแต่ละใบนำบางส่วนของแต่ละรายการไป และการ์ด **การส่งของ** แสดงจำนวนที่ **ส่งมอบแล้ว** และ **คงเหลือ** ดู[สร้างใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - **ทำไมใบส่งของไม่มีราคา?** ใบส่งของบันทึกสิ่งที่ส่งมอบ ไม่ใช่สิ่งที่เรียกเก็บ ราคา ภาษี และยอดรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ - **ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของหลายใบพร้อมกันได้ไหม?** ได้ เมื่อเป็นลูกค้ารายเดียวกัน และทุกใบมาจากใบเสนอราคาเดียวกันหรือทุกใบไม่อ้างอิงเอกสาร เลือกใบส่งของแล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ดู[ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - **ย้อนกลับใบส่งของอย่างไร?** ลบได้ขณะยังเป็นฉบับร่าง หรือยกเลิกเมื่อออกแล้วหรือส่งมอบแล้ว ไม่ว่าวิธีใด จำนวนจะกลับไปที่ต้นทาง ดู[ออกเอกสารและส่งมอบ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - **ใบลดหนี้ลดจำนวนที่เหลือให้ส่งไหม?** ไม่ลด easySales จะเตือนเมื่อใบแจ้งหนี้มีใบลดหนี้ เพื่อให้คุณลดจำนวนเอง - **ทำไมหาใบส่งของเก่าไม่เจอ?** รายการเปิดที่ 90 วันล่าสุด ล้าง **ช่วงเวลา** เพื่อดูทุกวันที่ ดู[ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) ## เกี่ยวข้อง - [ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [สร้างใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - [ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) --- # สกุลเงินและอัตรา > ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศทำงานอย่างไร สกุลเงินหลัก สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้ และการแปลงค่าการรับชำระและใบลดหนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/ Lim & Co บันทึกบัญชีด้วย **สกุลเงินหลัก** เพียงสกุลเดียว แต่ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้อาจเป็นสกุลเงินอื่น ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า **อัตราแลกเปลี่ยน** ในใบแจ้งหนี้ใช้แปลงยอดเป็นสกุลเงินหลักของคุณ หน้านี้อธิบายว่าอัตรานั้นมาจากไหนและจะคงที่เมื่อใด หากต้องการกำหนดอัตรา ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ความเชื่อมโยงของระเบียนตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงรับเงิน: ลูกค้ามีผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายมีใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหรือมากกว่า ใบเสร็จรับเงินชำระใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และการคืนเงินคืนยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระหรือเครดิตคงเหลือ]* ระเบียนเงินทุกรายการในสายงานมีสกุลเงิน และเป็นไปตามใบแจ้งหนี้ - **ใบเสนอราคา** และ **ใบแจ้งหนี้** แต่ละใบมี **สกุลเงิน** ของตนเอง ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาจะใช้สกุลเงิน ของใบเสนอราคา - **ใบลดหนี้** ใช้สกุลเงินของใบแจ้งหนี้เสมอ และแปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้ - **ใบเสร็จรับเงิน** ใช้สกุลเงินของใบแจ้งหนี้ที่ชำระ ใบเสร็จหนึ่งฉบับใช้สกุลเงินเดียว - **การคืนเงิน** ใช้สกุลเงินของใบเสร็จรับเงินหรือใบลดหนี้ที่คืนเงิน สกุลเงินหลักถูกกำหนดตอนสร้างบัญชีบริษัทและเปลี่ยนไม่ได้ แสดงอยู่ใน **ตั้งค่าระบบ** → **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** ซึ่ง **อัตราแลกเปลี่ยน** แสดงอัตราปัจจุบัน ## ทำงานอย่างไร 1. **ฉบับร่าง** เมื่อคุณเลือกสกุลเงินต่างประเทศ ใบแจ้งหนี้จะใช้อัตราอัตโนมัติของวันนั้น โดยแสดงใต้ฟิลด์พร้อมแหล่งที่มา และวันที่ คุณเลือก **Change rate** (เปลี่ยนอัตรา) เพื่อใช้อัตราของคุณเองได้ หากต่างจากอัตราอัตโนมัติเกิน 5% easySales จะเตือนแต่ยังให้ใช้ได้ 2. **ออกเอกสาร** อัตราจะคงที่พร้อมตัวเลขอื่นของใบแจ้งหนี้ และไม่เปลี่ยนเมื่ออัตราเปลี่ยนแปลง PDF ยอดลูกหนี้ และใบแจ้งยอดบัญชีจะใช้อัตรานี้ทั้งหมด 3. **การรับชำระ** บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเป็นสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ และยอดที่เข้าบัญชีธนาคารเป็นสกุลเงินหลัก ตัวเลขที่สองจำเป็นต้องมี easySales กรอกให้ตามอัตราอัตโนมัติของวันนี้ และคุณเปลี่ยนเป็นตัวเลขของธนาคาร 4. **ในสกุลเงินหลักของคุณ** ในยอดลูกหนี้ของลูกค้าและใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ รวมถึงการรับชำระและใบลดหนี้ทุกรายการของใบนั้น จะแปลงค่าตามอัตราคงที่ของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ชำระครบจึงหักกลบเป็นศูนย์ ไม่ว่าธนาคารจะเข้าบัญชีเท่าใด 5. **กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน** ส่วนต่างระหว่างอัตราของใบแจ้งหนี้กับยอดที่ธนาคารเข้าบัญชีคือกำไรหรือขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง easySales แสดงไว้ในใบเสร็จรับเงินและในทะเบียน เพื่อใช้เป็นบันทึกภายในของคุณเท่านั้น ดู[ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) ## ควรรู้ - ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาจะใช้อัตราอัตโนมัติของวันที่สร้าง ไม่ใช่อัตราก่อนหน้า หากตกลงอัตรากับลูกค้าไว้ กรุณาเปลี่ยนในฉบับร่าง - ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ไม่มีอัตราที่บันทึกไว้จะไม่รวมในยอดรวมสกุลเงินหลักของลูกค้า และจะแสดงแยกไว้ - ใบแจ้งหนี้ที่เป็นสกุลเงินหลักไม่มีอัตราให้กำหนด - การคืนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะถามยอดที่ออกจากบัญชีธนาคารเป็นสกุลเงินหลักด้วย ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) ## คำศัพท์ - **สกุลเงินหลัก** — สกุลเงินที่บริษัทของคุณใช้วัดมูลค่าระเบียน - **สกุลเงินของเอกสาร** — สกุลเงินที่แสดงและเรียกเก็บในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้หนึ่งฉบับ - **อัตราแลกเปลี่ยน** — จำนวนหน่วยของสกุลเงินหลักต่อหนึ่งหน่วยของสกุลเงินของเอกสาร - **อัตราอัตโนมัติ** — อัตราที่ประกาศซึ่ง easySales เสนอให้สำหรับวันนั้น ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอัตราของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว - การรับชำระสกุลเงินต่างประเทศไม่ได้ทำให้ใบแจ้งหนี้มียอดคงค้างเพียงเพราะธนาคารแปลงค่าด้วยอัตราอื่น ใบแจ้งหนี้ชำระครบในสกุลเงินของตนเอง - สกุลเงินของเอกสารไม่ได้แทนที่สกุลเงินหลักของคุณ ## หาได้ที่ไหน บรรทัดอัตราและ **Change rate** อยู่ในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) **สกุลเงินหลัก** และ **อัตราแลกเปลี่ยน** อยู่ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** ดู[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ตัวเลขของคุณต้องมีหน่วยวัดเดียว** **ยอดค้างชำระ** อายุลูกหนี้ และใบแจ้งยอดบัญชีรวมใบแจ้งหนี้หลายสกุลเงินเข้าด้วยกัน และรวมกันได้ในสกุลเงินเดียวเท่านั้น สกุลเงินหลักคือหน่วยวัดนั้น และไม่เคยเปลี่ยน ตัวเลขของปีที่แล้วจึงยังมีความหมายเหมือนเดิม **ลูกค้าเป็นหนี้ในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้** ลูกค้าที่ถูกเรียกเก็บ USD 2,000.00 และชำระ USD 2,000.00 ถือว่าชำระครบแล้ว ไม่ว่าธนาคารจะเข้าบัญชีให้คุณเท่าใด การชำระแต่ละใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินของตนเองทำให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราไม่ทิ้งยอดคงค้างที่ลูกค้าไม่ได้เป็นหนี้ **ทุกรายการของใบแจ้งหนี้ใช้อัตราของใบแจ้งหนี้นั้น** การรับชำระและใบลดหนี้แปลงค่าตามอัตราคงที่ของใบแจ้งหนี้ ลูกค้าและใบแจ้งยอดบัญชีจึงแสดงใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วเป็นศูนย์ ตรงกับที่ลูกค้าเห็น ส่วนยอดที่ธนาคารเข้าบัญชีจริงวัดแยกต่างหาก เป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบัญชีของคุณเอง **ใบเสร็จหนึ่งฉบับคือเงินหนึ่งก้อน** ใบเสร็จรับเงินตรงกับยอดหนึ่งยอดที่เข้าบัญชีธนาคาร และยอดนั้นเป็นสกุลเงินเดียว การชำระสองสกุลเงินจึงเป็นใบเสร็จสองฉบับ แต่ละฉบับตรงกับรายการของตนในบัญชีธนาคาร ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้อัตราอัตโนมัติกับใบแจ้งหนี้ส่วนใหญ่** อัตรากรอกให้คุณและคงที่เมื่อออกเอกสาร เปลี่ยนเฉพาะเมื่อสัญญากำหนดอัตราไว้ ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - **กำหนดอัตราที่ตกลงกันตอนสร้างใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาเริ่มที่อัตราของวันนั้น จึงควรเปลี่ยนในฉบับร่างก่อนออกเอกสาร ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **พิมพ์ตัวเลขของธนาคารตอนบันทึกการรับชำระ** **จำนวนเงินเป็น SGD** หรือสกุลเงินหลักของคุณ รับยอดที่ธนาคารเข้าบัญชี และระบบคำนวณกำไรหรือขาดทุนให้ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ตรวจกำไรและขาดทุนทั้งหมดในรายการเดียว** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิดเมนู **···** แล้วเลือก **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน** ใต้ **ทะเบียน** ดู[ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) - **ตรวจตารางอัตราก่อนออกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศหลายใบ** **ตั้งค่าระบบ** → **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** → **อัตราแลกเปลี่ยน** แสดงแหล่งที่มาของแต่ละอัตราและเวลาที่อัปเดตล่าสุด ดู[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) ## ตัวอย่าง ### ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ชำระครบ สกุลเงินหลักของ Lim & Co คือ SGD วันที่ 5 ตุลาคม Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้ให้ Pacific Resorts Ltd USD 2,000.00 สำหรับงานออกแบบ ที่อัตราอัตโนมัติ 1 USD = 1.350000 SGD 1. เธอออกใบแจ้งหนี้ อัตราจึงคงที่ และยอดลูกหนี้ของลูกค้านับเป็น SGD 2,700.00 (2,000.00 × 1.35) 2. วันที่ 3 พฤศจิกายน ลูกค้าชำระ USD 2,000.00 ธนาคารเข้าบัญชี SGD 2,690.00 หลังแปลงค่าด้วยอัตราของธนาคาร 3. Mei เลือก **บันทึกการรับชำระ** คง **จำนวนเงินที่ได้รับ** ไว้ที่ USD 2,000.00 และเปลี่ยน **จำนวนเงินเป็น SGD** เป็น 2,690.00 ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** ในยอดลูกหนี้ของลูกค้า การรับชำระแปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้เป็น SGD 2,700.00 ยอดคงเหลือจึงเป็นศูนย์ ใบเสร็จรับเงินเก็บ SGD 2,690.00 ไว้เป็นยอดที่ได้รับจริง และแสดงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง SGD (10.00): 2,690.00 − 2,700.00 ### ใบลดหนี้ในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ Mei ออกใบแจ้งหนี้ใบที่สองให้ Pacific Resorts Ltd USD 2,000.00 ที่อัตราคงที่เดียวกัน 1.350000 คือ SGD 2,700.00 มีสินค้าหนึ่งรายการถูกส่งคืน เธอจึงออกใบลดหนี้ USD 200.00 ใบลดหนี้เป็น USD และแปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้: SGD 270.00 (200.00 × 1.35) ยอดลูกหนี้จึงนับเป็น SGD 2,430.00 (2,700.00 − 270.00) ลูกค้าชำระ USD 1,800.00 ที่เหลือ และธนาคารเข้าบัญชี SGD 2,412.00 Daniel Lim พิมพ์ 2,412.00 ใน **จำนวนเงินเป็น SGD** การรับชำระนับเป็น SGD 2,430.00 (1,800.00 × 1.35) ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** และใบเสร็จรับเงินแสดงขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง SGD (18.00): 2,412.00 − 2,430.00 ### สองสกุลเงิน ใบเสร็จสองฉบับ Bayview Hotel Group ค้างชำระ Lim & Co SGD 1,090.00 ในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และ USD 500.00 ในอีกใบ และชำระทั้งสองใบ ในวันเดียวกัน Daniel บันทึกใบเสร็จรับเงินสองฉบับ: ฉบับหนึ่งเป็น SGD ยอด SGD 1,090.00 และอีกฉบับเป็น USD ยอด USD 500.00 พร้อมยอด SGD ที่ธนาคารเข้าบัญชี แต่ละฉบับตรงกับรายการของตนในใบแจ้งยอดธนาคาร ## คำถามที่พบบ่อย - **สกุลเงินหลักคืออะไร?** สกุลเงินเดียวที่บริษัทของคุณใช้วัดมูลค่าระเบียน ยอดค้างชำระ อายุลูกหนี้ และใบแจ้งยอดบัญชี แสดงในสกุลเงินนี้ทั้งหมด สกุลเงินหลักของ Lim & Co คือ SGD - **เปลี่ยนสกุลเงินหลักของบริษัทได้ไหม?** ไม่ได้ สกุลเงินหลักถูกกำหนดตอนสร้างบัญชีบริษัทและเปลี่ยนไม่ได้ ดู[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - **ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาใช้สกุลเงินของใบเสนอราคาไหม?** ใช่ และใช้อัตราอัตโนมัติของวันที่สร้าง หากตกลงอัตราอื่นไว้ ให้เปลี่ยนอัตราในฉบับร่าง - **ใบเสร็จฉบับเดียวชำระใบแจ้งหนี้สองสกุลเงินได้ไหม?** ไม่ได้ ใบเสร็จรับเงินใช้สกุลเงินเดียว ให้บันทึกใบเสร็จหนึ่งฉบับต่อสกุลเงิน ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ใบลดหนี้เป็นสกุลเงินต่างจากใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ ใบลดหนี้ใช้สกุลเงินของใบแจ้งหนี้เสมอ และแปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **ทำไมใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศไม่อยู่ในยอดรวม SGD ของลูกค้า?** ใบแจ้งหนี้นั้นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ จึงแปลงค่าไม่ได้ ลูกค้าจะแสดงใบแจ้งหนี้นั้นแยกไว้ใต้ยอดรวม - **การคืนเงินบันทึกเป็นสกุลเงินใด?** สกุลเงินของใบเสร็จรับเงินหรือใบลดหนี้ที่คืนเงิน พร้อมยอดที่ออกจากบัญชีธนาคาร เป็นสกุลเงินหลักกำกับไว้ ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) ## เกี่ยวข้อง - [อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) --- # ต้นทุนและกำไรขั้นต้น > easySales คำนวณกำไรขั้นต้นของดีลอย่างไร มูลค่าสัญญา ต้นทุนโดยประมาณ ต้นทุนผูกพัน ต้นทุนจริง รายได้ที่ออกใบแจ้งหนี้ และการกรอกอัตรากำไรเอง ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/ ดีลคุ้มค่าที่จะปิดการขายก็ต่อเมื่อคุณเหลือกำไรหลังจ่ายต้นทุนแล้ว ในโอกาสทางการขายทุกรายการ easySales นำสิ่งที่คุณขายมาเทียบกับต้นทุนของงาน คุณจึงเห็นกำไรขั้นต้นระหว่างที่โครงการดำเนินอยู่ ไม่ใช่เมื่องานเสร็จแล้วเท่านั้น หน้านี้อธิบายว่าตัวเลขแต่ละอย่างมาจากไหน และเมื่อใดกำไรขั้นต้นเป็นค่าที่คาดไว้หรือค่าจริง ## ภาพรวมการทำงาน *[แผนภาพ: ต้นทุนมาจากไหน: ต้นทุนในแต่ละรายการของใบเสนอราคาที่ยอมรับให้ต้นทุนโดยประมาณ ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วและยังไม่ได้รับบิลให้ต้นทุนผูกพัน และใบแจ้งหนี้ผู้ขายให้ต้นทุนจริง]* หน้าโอกาสทางการขายมีส่วน **กำไร** ซึ่งขึ้นต้นด้วย **อัตรากำไรขั้นต้น** พร้อมระบุที่มาในวงเล็บ คือ **คาดการณ์** **จริง** หรือ **กรอกเอง** และมี **กำไรขั้นต้น** อยู่ข้างกัน ตัวเลขทั้งหมดเป็นยอดก่อนภาษี ในสกุลเงินหลักของบริษัท ด้านล่างมีสองบล็อกที่เก็บตัวเลข - **คาดการณ์ จากใบเสนอราคาที่ยอมรับ** - **มูลค่าสัญญา** — ใบเสนอราคาที่ยอมรับ ก่อนภาษี หากยังไม่มีใบเสนอราคาที่ยอมรับ จะแสดงเป็น **มูลค่าที่คาดไว้** ซึ่งเป็นมูลค่าในโอกาสทางการขาย - **ต้นทุนโดยประมาณ** — ต้นทุนในแต่ละรายการของใบเสนอราคาที่ยอมรับของดีล หากยังไม่มีใบเสนอราคาที่ยอมรับ จะใช้ต้นทุนที่พิมพ์ไว้ในโอกาสทางการขายแทน และป้ายกำกับเปลี่ยนเป็น **ต้นทุนโดยประมาณ (กรอกเอง)** - **อัตรากำไรคาดการณ์** — มูลค่าสัญญาหักต้นทุนโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละของมูลค่าสัญญา - **จริง จากใบแจ้งหนี้และการสั่งซื้อ** - **รายได้ (ออกใบแจ้งหนี้แล้ว)** — ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งสร้างจากใบเสนอราคาของดีล ก่อนภาษี หักใบลดหนี้ที่ออกให้ใบแจ้งหนี้เหล่านั้น และไม่รวมใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้ว - **ต้นทุนจริง** — ใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่บันทึกไว้กับใบสั่งซื้อของดีลนี้ - **ต้นทุนผูกพัน** — ส่วนของใบสั่งซื้อที่ออกแล้วของดีลนี้ซึ่งผู้ขายยังไม่ได้เรียกเก็บ - **ต้นทุนรวม** — ต้นทุนจริงบวกต้นทุนผูกพัน - **อัตรากำไรจริง** — รายได้หักต้นทุนรวม คิดเป็นร้อยละของรายได้ ## การทำงานเป็นอย่างไร *[แผนภาพ: กำไรขั้นต้นแบบใดที่แสดง: กำไรขั้นต้นที่คาดไว้จนกว่าดีลจะมีรายได้ที่ออกใบแจ้งหนี้และมีใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ผู้ขายอย่างน้อยหนึ่งใบ จากนั้นเป็นกำไรขั้นต้นจริง ทั้งสองแบบแทนที่ได้ด้วยกำไรขั้นต้นที่กำหนดเองพร้อมเหตุผล ซึ่งล้างได้]* 1. **ระหว่างที่คุณขาย** กำไรขั้นต้นเป็นแบบ **คาดการณ์** คือมูลค่าสัญญาหักต้นทุนโดยประมาณ 2. **ระหว่างที่คุณซื้อ** เมื่อออกใบสั่งซื้อ ยอดนั้นจะย้ายไปเป็นต้นทุนผูกพัน เมื่อบันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ยอดนั้นจะย้ายไปเป็นต้นทุนจริง ทั้งสองนับรวมในกำไรขั้นต้นจริง ใบสั่งซื้อที่คุณสั่งไปแล้วจึงลดกำไรขั้นต้นก่อนที่บิลจะมาถึง 3. **เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้และซื้อแล้ว** เมื่อดีลมีรายได้ที่ออกใบแจ้งหนี้ และมีใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ผู้ขายอย่างน้อยหนึ่งใบ กำไรขั้นต้นจะเป็นแบบ **จริง** ดีลบริการที่ใบเสนอราคาไม่มีต้นทุนจะแสดงแบบ **จริง** ทันทีที่ออกใบแจ้งหนี้ 4. **เมื่อคุณรู้ข้อมูลที่ดีกว่า** ผู้ที่แก้ไขโอกาสทางการขายได้สามารถเลือก **กรอกอัตรากำไรเอง** (เป็น **แก้ไขอัตรากำไรที่กรอกเอง** เมื่อมีค่าแล้ว) กรอก **อัตรากำไรขั้นต้น (%)** และ **เหตุผล** อัตรากำไรจะแสดงเป็น **กรอกเอง** ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน **ประวัติ** และ **ล้างอัตรากำไรที่กรอกเอง** จะเอาค่านั้นออก ผู้ที่เห็นตัวเลขเหล่านี้ได้จะยังเห็น **อัตรากำไรที่ระบบคำนวณ** ข้างกัน ## ควรรู้ - easySales ไม่แสดงร้อยละเมื่อรายได้เป็นศูนย์ - ใบแจ้งหนี้นับเป็นรายได้ของดีลเฉพาะเมื่อสร้างจากใบเสนอราคาใบใดใบหนึ่งของดีลนั้น - รายการในใบเสนอราคาที่ไม่มีต้นทุนจะไม่นับรวมในประมาณการ และส่วนนี้จะนับจำนวนรายการเหล่านั้นไว้ในหมายเหตุ - จำนวนเงินสกุลอื่นแปลงด้วยอัตราที่บันทึกไว้กับเอกสารแต่ละใบ เอกสารที่ไม่มีอัตราจะไม่ถูกตีมูลค่าและแสดงเป็น **ไม่สามารถแปลงค่าได้** ระบบไม่นับด้วยอัตรา 1 - ตัวเลขต้นทุนแสดงเฉพาะผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ดูรายการใบสั่งซื้อทั้งหมด (**List** (ดูรายการ) ของ **Purchase** (ใบสั่งซื้อ) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน)) รายได้ต้องเข้าถึงใบแจ้งหนี้ทั้งหมด (**View** ของ **Invoice** ระดับ **All records**) และลูกค้ารายนั้นได้ ตัวเลขใบเสนอราคาต้องเข้าถึงใบเสนอราคาทั้งหมดของดีลได้ ตัวเลขที่คุณดูไม่ได้จะถูกตัดออก ไม่ใช่แสดงเป็นศูนย์ - หากบทบาทของคุณดูใบแจ้งหนี้ไม่ได้ กำไรขั้นต้นจะแสดงเป็นแบบ **คาดการณ์** เสมอ - ในรายการโอกาสทางการขาย คอลัมน์ **อัตรากำไรขั้นต้น %** แสดงอัตรากำไรเดียวกับส่วน **กำไร** ## คำศัพท์ - **กำไรขั้นต้น** — กำไรคิดเป็นร้อยละของฐานของมัน คือมูลค่าสัญญาเมื่อเป็นค่าที่คาดไว้ และรายได้ที่ออกใบแจ้งหนี้เมื่อเป็นค่าจริง - **ต้นทุนรวม** — ต้นทุนจริงบวกต้นทุนผูกพัน คือทุกอย่างที่ซื้อสำหรับดีล ไม่ว่าผู้ขายเรียกเก็บแล้วหรือยัง - **ส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุน (Mark-up)** — กำไรคิดเป็นร้อยละของต้นทุน easySales ไม่แสดงค่านี้ - **ต้นทุนผูกพัน** — เงินที่คุณตกลงจะจ่ายโดยการออกใบสั่งซื้อ ก่อนที่บิลจะมาถึง ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - กำไรขั้นต้นที่คาดไว้สูงเป็นเพียงการคาดการณ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ ตรวจดูอีกครั้งเมื่อออกใบสั่งซื้อแล้ว - รายได้เป็นยอดก่อนภาษีเสมอ ภาษีของการซื้อนับเป็นต้นทุนเฉพาะเมื่อขอคืนไม่ได้ - การบันทึกการชำระเงินให้ผู้ขายไม่เปลี่ยนต้นทุน ต้นทุนเป็นไปตามใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ## หาได้ที่ไหน เปิดโอกาสทางการขายและดูส่วน **กำไร** ใบสั่งซื้อสร้างได้จาก[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) และบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายได้ในใบสั่งซื้อแต่ละใบ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **อัตรากำไรวัดจากสิ่งที่คุณขาย** อัตรากำไรขั้นต้นหารกำไรด้วยรายได้ เช่นเดียวกับงบกำไรขาดทุนของคุณ ตัวเลขของดีลจึงเทียบกับบัญชีของคุณได้โดยตรง ส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนหารด้วยต้นทุนและอ่านได้สูงกว่าสำหรับดีลเดียวกัน กำไร SGD 9,000.00 จากต้นทุน SGD 11,000.00 คือส่วนบวกเพิ่ม 81.82% แต่เป็นอัตรากำไร 45% ของ SGD 20,000.00 **ใบสั่งซื้อนับก่อนบิลจะมา** เมื่อคุณออกใบสั่งซื้อ คุณตกลงที่จะจ่ายแล้ว การนับเป็นต้นทุนผูกพันจึงแสดงผลต่อดีลในขณะที่คุณยังแก้ไขสถานการณ์ได้ แทนที่จะรอจนใบแจ้งหนี้ของผู้ขายมาถึงในอีกหลายสัปดาห์ **ทุกอย่างเป็นยอดก่อนภาษี** GST ที่คุณเรียกเก็บเป็นเงินที่เก็บไว้ให้หน่วยงานภาษี และภาษีซื้อที่ขอคืนได้ก็ไม่ได้เป็นต้นทุนของคุณในที่สุด อัตรากำไรจึงมีเฉพาะเงินที่อยู่กับคุณหรือออกจากคุณจริง **ตัวเลขที่ถูกซ่อนจะถูกตัดออก ไม่ใช่ตั้งเป็นศูนย์** อัตรากำไรที่สร้างจากเฉพาะใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งซื้อที่คุณเห็นได้จะดูแม่นยำแต่ผิด easySales จึงแสดงตัวเลขให้เฉพาะผู้ที่เห็นทุกส่วนของตัวเลขนั้นได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **พิมพ์ต้นทุนต่อหน่วยในรายการของใบเสนอราคา** ต้นทุนในรายการของใบเสนอราคาที่ยอมรับจะเป็น **ต้นทุนโดยประมาณ** อัตรากำไรคาดการณ์จึงมีตั้งแต่วันที่ลูกค้ายอมรับ ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา** เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาของดีลเท่านั้นที่นับเป็นรายได้ของดีล ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **สร้างใบสั่งซื้อจากโอกาสทางการขาย** **ใบสั่งซื้อใหม่** ในแท็บ **ใบสั่งซื้อ** ของโอกาสทางการขายจะกรอกโอกาสทางการขายให้คุณ ดู[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - **ปิดใบสั่งซื้อที่ผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเต็มจำนวน** **ปิดใบสั่งซื้อ** จะปล่อยส่วนที่ไม่ได้เรียกเก็บ จึงไม่นับเป็นต้นทุนผูกพันอีกต่อไป - **เปรียบเทียบดีลในรายการ** คอลัมน์ **อัตรากำไรขั้นต้น %** ในรายการ **โอกาสทางการขาย** แสดงอัตรากำไรของแต่ละดีลพร้อมที่มา ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ได้งานตกแต่ง Harbour Café ใบเสนอราคาที่ยอมรับมูลค่า SGD 20,000.00 ก่อนภาษี โดยต้นทุนในแต่ละรายการรวม SGD 11,000.00 ส่วน **กำไร** แสดง **กำไรขั้นต้น** SGD 9,000.00 และ **อัตรากำไรขั้นต้น** 45% (คาดการณ์): 9,000.00 ÷ 20,000.00 Mei Tan ออกใบสั่งซื้อให้โรงงานช่างไม้ SGD 10,500.00 และสร้างใบแจ้งหนี้มัดจำ SGD 6,000.00 ก่อนภาษีจากใบเสนอราคา ตอนนี้ดีลมีรายได้และใบสั่งซื้อ อัตรากำไรจึงเป็นแบบ **จริง** SGD 6,000.00 หักต้นทุนผูกพัน SGD 10,500.00 เท่ากับ SGD −4,500.00 หรือ −75% นี่ไม่ใช่การขาดทุน เพราะงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ จากนั้น Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้ส่วนที่เหลือ SGD 14,000.00 และโรงงานเรียกเก็บ SGD 10,800.00 หลังเพิ่มชั้นวางอีกหนึ่งชั้น จึงไม่เหลือต้นทุนที่ผูกพัน อัตรากำไรเป็นแบบ **จริง** SGD 20,000.00 หัก SGD 10,800.00 เท่ากับ SGD 9,200.00 หรือ 46% ดีลออกแบบอย่างเดียวของ Daniel Lim มูลค่า SGD 3,000.00 ไม่มีต้นทุนในใบเสนอราคา เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว อัตรากำไรเป็นแบบ **จริง** SGD 3,000.00 หรือ 100% เขารู้ว่ามีงานของฟรีแลนซ์สองวันอยู่ในงานนี้ จึงกรอกอัตรากำไรเองเป็น 80% พร้อมเหตุผล "Freelance drafting, not ordered through easySales" **ใบลดหนี้หลังงานเสร็จ** แผงหนึ่งของงานตกแต่งเสียหาย Mei ออกใบลดหนี้ SGD 500.00 ก่อนภาษีให้ใบแจ้งหนี้ใบสุดท้าย **รายได้ (ออกใบแจ้งหนี้แล้ว)** ลดลงเป็น SGD 19,500.00 (20,000.00 − 500.00) **กำไรขั้นต้น** เป็น SGD 8,700.00 (19,500.00 − 10,800.00) และอัตรากำไรเป็น 44.62% (จริง): 8,700.00 ÷ 19,500.00 = 0.44615… ปัดเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของร้อยละ **ใบแจ้งหนี้นอกดีล** ต่อมาร้านสั่งโคมไฟตั้งพื้นหนึ่งดวง และ Mei สร้างใบแจ้งหนี้ SGD 400.00 จากหน้าลูกค้าโดยตรง ไม่ได้สร้างจากใบเสนอราคางานตกแต่ง ใบแจ้งหนี้นี้นับรวมในยอดของร้าน แต่ไม่นับในรายได้ของงานตกแต่ง ซึ่งยังคงเป็น SGD 19,500.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **อัตรากำไรขั้นต้นกับส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนต่างกันอย่างไร?** อัตรากำไรขั้นต้นคือกำไรคิดเป็นร้อยละของรายได้ ส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนคือกำไรคิดเป็นร้อยละของต้นทุน กำไร SGD 9,000.00 จากยอดขาย SGD 20,000.00 ที่มีต้นทุน SGD 11,000.00 คืออัตรากำไร 45% และส่วนบวกเพิ่ม 81.82% - **ทำไมโอกาสทางการขายของฉันแสดงอัตรากำไรติดลบ?** คุณออกใบสั่งซื้อเกินกว่ายอดที่ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว ต้นทุนผูกพันนับทันที อัตรากำไรจึงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ - **ทำไมใบแจ้งหนี้ไม่นับในรายได้ของโอกาสทางการขาย?** ใบแจ้งหนี้นั้นไม่ได้สร้างจากใบเสนอราคาของโอกาสทางการขาย ยังเป็นฉบับร่าง หรือถูกยกเลิกแล้ว ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ทำไมอัตรากำไรคาดการณ์ว่างเปล่า?** ไม่มีรายการใดในใบเสนอราคาที่ยอมรับที่มีต้นทุน หรือไม่มีใบเสนอราคาที่ยอมรับ และไม่มีต้นทุนในโอกาสทางการขาย ให้พิมพ์ต้นทุนต่อหน่วยในรายการของใบเสนอราคา - **ทำไมฉันมองไม่เห็นตัวเลขต้นทุน?** บทบาทของคุณดูรายการใบสั่งซื้อทั้งหมดไม่ได้ ตัวเลขต้นทุนต้องมีสิทธิ์ **List** ของ **Purchase** ระดับ **All records** ดู[บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - **กรอกอัตรากำไรเองได้ไหม?** ได้ เมื่อมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) โอกาสทางการขาย เลือก **กรอกอัตรากำไรเอง** กรอก **อัตรากำไรขั้นต้น (%)** ระหว่าง −1000 ถึง 100 ทศนิยมไม่เกินสี่ตำแหน่ง และระบุ **เหตุผล** **ล้างอัตรากำไรที่กรอกเอง** จะกลับไปใช้ตัวเลขที่ระบบคำนวณ ## เกี่ยวข้อง - [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - [ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - [ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) --- # สินค้าและรายการ > สินค้าช่วยกรอกรายการในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใน easySales อย่างไร แต่ละรายการเก็บอะไรไว้เอง และราคา ต้นทุน และภาษีของรายการมาจากที่ใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/ **สินค้า** คือสิ่งที่คุณขาย บันทึกไว้ครั้งเดียวในรายการสินค้าเพื่อไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ **รายการ** คือหนึ่งบรรทัดในใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ รายการเริ่มจากสินค้า แล้วเก็บข้อมูลของตนเองสำหรับเอกสารนั้น ราคาที่คุณเสนอให้ลูกค้ารายหนึ่ง จึงไม่เปลี่ยนแค็ตตาล็อกของคุณ ## ทำงานอย่างไร สินค้าเป็น **Goods** (สิ่งของ) คือของที่คุณจัดหาให้ เช่น มู่ลี่แบบม้วน หรือ **Service** (บริการ) คืองานที่คุณทำ เช่น การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบหนึ่งชั่วโมง สินค้าเก็บ **Name** (ชื่อ) **Code** (รหัส) **Unit** (หน่วย) **Category** (หมวดหมู่) **Manufacturer** (ผู้ผลิต) **Currency** (สกุลเงิน) **List Price** (ราคาตั้ง) **Cost** (ต้นทุน) **Description** (รายละเอียด) และถ้าคุณเลือก **Default sales tax** (ภาษีขายเริ่มต้น) หน้าสินค้าแสดงเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อคุณเลือกสินค้าในรายการ รายการจะใช้ชื่อ **หน่วย** ราคาตั้ง และรายละเอียดของสินค้า รวมถึง **ภาษีขายเริ่มต้น** หากสินค้ามี จากนั้นรายการจะเป็นของเอกสาร หากเปลี่ยน **จำนวน** **ราคาต่อหน่วย** หรือ **รายละเอียด** สำหรับลูกค้ารายนี้ สินค้ายังคงเหมือนเดิม การแก้ไขหรือปิดใช้งานสินค้าภายหลังไม่ได้เปลี่ยนเอกสารที่มีสินค้านั้นอยู่แล้ว จำนวนเงินของรายการคือ **จำนวน** คูณ **ราคาต่อหน่วย** ภาษีมาจากเอกสาร ทุกรายการใช้อัตราของเอกสาร ซึ่งแสดงเป็น **อัตราภาษีของเอกสาร** เว้นแต่คุณเลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** และเลือกอัตราใน **รหัสภาษี** ของรายการนั้น **ภาษีขายเริ่มต้น** ของสินค้าเป็นจุดเริ่มต้นของรายการ รายการจะใช้ภาษีนั้นเฉพาะเมื่อเอกสารมีภาษีนั้นให้เลือกในวันที่ของเอกสาร และถ้าเป็นภาษีของเอกสารเอง รายการก็คง **อัตราภาษีของเอกสาร** ไว้ ## ข้อควรทราบ - รายการที่บันทึกทุกรายการต้องมีสินค้า หากยังไม่มีสินค้านั้น ให้พิมพ์ชื่อในรายการแล้วเลือก **Create new product “…”** (สร้างสินค้าใหม่) ซึ่งต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Product** (สินค้า) - แต่ละรายการมีส่วนลดของตนเองได้ เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และเอกสารหนึ่งใบมีส่วนลดหนึ่งรายการจากยอดรวมก่อนภาษีทั้งหมดได้ ทั้งสองแบบหักก่อนภาษี ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) - **List Price** และ **Cost** ไม่บังคับกรอก เว้นว่างไว้เมื่อราคาไม่แน่นอน รายการจะเริ่มต้นโดยไม่มีราคา - ราคาตั้งถูกคัดลอกตามที่เป็นอยู่ ไม่ว่าเอกสารจะใช้สกุลเงินใด ระบบไม่ได้แปลงสกุลเงินให้ - **ต้นทุนต่อหน่วย** ของรายการรวมเป็น **ต้นทุน** เพื่อใช้ดูกำไรของคุณเอง ลูกค้าไม่ได้จ่ายส่วนนี้ และการเลือกสินค้าไม่ได้กรอกช่องนี้ให้ - เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว สิ่งที่เรียกเก็บ ได้แก่ รายการ ราคา และภาษี จะถูกล็อก - easySales ไม่ได้ติดตามสต็อก การออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ลดจำนวนสินค้าคงเหลือ ## คำศัพท์ - **สินค้า** — รายการในแค็ตตาล็อกสำหรับสิ่งของหรือบริการที่คุณขาย - **Goods** / **Service** — ประเภทของสินค้า คือของที่จัดหาให้ หรืองานที่ทำ - **Unit** — วิธีวัดจำนวน เช่น ม้วน หรือวัน - **List Price** — ราคาที่รายการใช้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคุณเลือกสินค้า - **รายการ** — หนึ่งบรรทัดของใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวน ราคา และรายละเอียดของตนเอง - **อัตราภาษีของเอกสาร** — อัตราภาษีของเอกสารเอง ซึ่งใช้กับทุกรายการที่ไม่มีอัตราของตนเอง - **Default sales tax** — ภาษีที่รายการใช้เริ่มต้นเมื่อเลือกสินค้า หากเอกสารมีภาษีนั้นให้เลือก ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การปรับราคาสินค้าไม่ได้เปลี่ยนราคาในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ - การปิดใช้งานสินค้าไม่ได้นำสินค้าออกจากเอกสารที่มีสินค้านั้นอยู่แล้ว - **ภาษีขายเริ่มต้น** ของสินค้าไม่ได้กำหนดภาษีของเอกสารที่จัดทำไปแล้ว ภาษีคิดตามที่แต่ละเอกสารและรายการของเอกสารนั้นระบุ ## อยู่ที่ไหน เลือก **สินค้า** ในแถบด้านข้างเพื่อดูรายการสินค้า ดู[สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) รายการแก้ไขได้ในใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **รายการเป็นสำเนา ไม่ใช่ลิงก์** เมื่อส่งใบเสนอราคาหรือออกใบแจ้งหนี้แล้ว ลูกค้าถือราคาเหล่านั้นไว้ในมือ เพราะแต่ละรายการเก็บรายละเอียดของตนเอง การขึ้นราคาในแค็ตตาล็อกภายหลังจึงเปลี่ยนเอกสารที่ลูกค้ามีอยู่แล้วไม่ได้ **ภาษีเป็นของการขาย สินค้าเพียงเสนอให้** มู่ลี่แบบม้วนตัวเดียวกันคิดภาษีอัตรามาตรฐานเมื่อคุณติดตั้งในสิงคโปร์ และอาจเป็นอัตราศูนย์เมื่อคุณส่งออก ภาษีเริ่มต้นของสินค้ากรอกกรณีที่พบบ่อยให้ ส่วนภาษีที่ใช้กับการขายนั้นยังเป็นเอกสารหรือรายการหนึ่งเป็นผู้กำหนด **ทุกรายการระบุสินค้า** สินค้าเดียวกันจึงเขียนเหมือนกันในทุกใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ และสินค้าใหม่ที่พิมพ์ในรายการ จะกลายเป็นสินค้าที่คุณเลือกได้ในครั้งถัดไป **ต้นทุนอยู่ภายในบริษัทของคุณ** ต้นทุนต่อหน่วยของรายการไม่ถูกพิมพ์ออกมา ใช้ให้คุณเห็นกำไรขณะตั้งราคางาน และต้นทุนในใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับจะนำไปคำนวณ[กำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/)ของดีลนั้น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **สร้างสินค้าขณะทำใบเสนอราคา** เมื่อมีสิทธิ์ **Product** **Add** ชื่อที่พิมพ์ในรายการจะกลายเป็นสินค้าเมื่อคุณบันทึกเอกสาร ดู[สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - **นำเข้าแค็ตตาล็อกจากสเปรดชีต** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) นำสินค้าเข้าจากไฟล์ .xlsx หรือ .csv - **ใช้รายการของใบเสนอราคาเดิมซ้ำ** **คัดลอก** ในเมนู **···** จะเริ่มฉบับร่างใหม่ที่มีรายการเดิม ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - **เลือกภาษีของเอกสารก่อน** กำหนดภาษีครั้งเดียวที่ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ และใช้ **อัตราภาษีต่อบรรทัด** เฉพาะรายการที่เป็นข้อยกเว้น ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **กรอกต้นทุนต่อหน่วยในรายการที่คุณติดตามกำไร** ระบบไม่ได้ดึงต้นทุนจากสินค้า จึงต้องกรอกในรายการที่คุณต้องการเห็นกำไร ## ตัวอย่าง สินค้า "Roller blind" ของ Lim & Co เป็น **Goods** ตั้ง **Unit** เป็น pc และ **List Price** เป็น SGD 180.00 Mei Tan เลือกสินค้านี้ในใบเสนอราคาสำหรับ Harbour Café Pte Ltd ตั้ง **จำนวน** เป็น 6 และตกลง **ราคาต่อหน่วย** ที่ SGD 165.00 รายการนี้จึงเป็น SGD 990.00 (6 × 165.00) และ **GST 9%** เพิ่ม SGD 89.10 (990.00 × 9%) รวมเป็น SGD 1,079.10 ส่วนสินค้ายังคงราคา SGD 180.00 สำหรับลูกค้ารายถัดไป **สินค้าที่สร้างจากรายการ** Harbour Café ต้องการแผ่นซับเสียงด้วย ซึ่ง Lim & Co ไม่เคยขายมาก่อน ในใบเสนอราคาเดียวกัน Mei พิมพ์ "Acoustic panel" เลือก **สร้างสินค้าใหม่ “Acoustic panel”** และ **Goods** แล้วตั้ง **จำนวน** 8 **หน่วย** pc และ **ราคาต่อหน่วย** SGD 145.00 รายการนี้เป็น SGD 1,160.00 (8 × 145.00) ก่อนบันทึก ใบเสนอราคาแจ้งเธอว่า **การบันทึกจะสร้างสินค้า 1 รายการด้วย: Acoustic panel** เมื่อบันทึก สินค้าใหม่จะใช้หน่วยของรายการ ราคา SGD 145.00 และสกุลเงินของใบเสนอราคา ส่วน **Category** **Manufacturer** และ **Cost** จะว่างอยู่จนกว่าจะมีผู้กรอก **ราคาในสกุลเงินอื่น** "Teak side table" มี **List Price** SGD 420.00 Mei เสนอราคาสองตัวให้ลูกค้าในกัวลาลัมเปอร์เป็น MYR การเลือกสินค้าจะใส่ 420.00 ใน **ราคาต่อหน่วย** ตามเดิมโดยไม่แปลง เธอจึงพิมพ์ราคาที่ตกลงกัน MYR 1,350.00 รายการนี้เป็น MYR 2,700.00 (2 × 1,350.00) ## คำถามที่พบบ่อย - **ถ้าเปลี่ยนราคาสินค้า ใบเสนอราคาเก่าจะเปลี่ยนตามไหม?** ไม่ แต่ละรายการคงราคาที่กำหนดไว้ เฉพาะรายการที่คุณเพิ่มภายหลัง จึงเริ่มจากราคาตั้งใหม่ - **ตั้งอัตรา GST ให้สินค้าได้ที่ไหน?** เปิดสินค้า เลือก **แก้ไข** แล้วเลือก **ภาษีขายเริ่มต้น** ใต้ **ราคา** รายการที่เลือกสินค้านั้นจะเริ่มจากภาษีนี้ เอกสารหรือรายการยังเปลี่ยนได้ ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **ราคาตั้งของสินค้าถูกแปลงเป็นสกุลเงินของใบเสนอราคาไหม?** ไม่ ตัวเลขถูกคัดลอกตามที่เป็นอยู่ กรุณาพิมพ์ราคาในสกุลเงินของเอกสาร ในรายการ - **easySales ติดตามสต็อกสินค้าไหม?** ไม่ สินค้าไม่มีจำนวนคงเหลือ และการออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ลดจำนวนใด ๆ - **Goods กับ Service ต่างกันอย่างไร?** **Goods** (สิ่งของ) คือของที่คุณจัดหาให้ **Service** (บริการ) คืองานที่คุณทำ คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้สินค้าทุกรายการ รวมถึงสินค้าที่สร้างจากรายการ - **ปิดใช้งานสินค้าแล้วใบเสนอราคาจะเป็นอย่างไร?** ไม่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีสินค้านั้นยังคงรายการเดิม เพียงแต่สินค้าจะไม่แสดงให้เลือกในรายการใหม่อีก ## เกี่ยวข้อง - [สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) --- # ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น > ผู้รับผิดชอบระเบียนใน easySales คือใคร ทำไมเพื่อนร่วมงานมองไม่เห็นลูกค้าในระดับ Own records only และวิธีแชร์หรือส่งมอบลูกค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/ ระเบียนลูกค้าและระเบียนการขายทุกรายการใน easySales มีผู้รับผิดชอบ คือเพื่อนร่วมงานที่ดูแลติดตามระเบียนนั้น สำหรับผู้ที่บทบาทให้สิทธิ์ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) การเป็นผู้รับผิดชอบยังกำหนดว่าเห็นระเบียนใดบ้าง เมื่อเพื่อนร่วมงานหาระเบียนไม่พบ ให้ตรวจสอบผู้รับผิดชอบเป็นอย่างแรก ## ทำงานอย่างไร ระเบียนแต่ละประเภทระบุผู้รับผิดชอบไว้ในช่องของตนเอง - **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** ของลูกค้า - **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** ของผู้ติดต่อ - **พนักงานขาย** ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ และพนักงานขายในใบลดหนี้ - **ผู้รับผิดชอบ** ของโอกาสทางการขาย ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ - ใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงินเป็นของผู้ที่บันทึก กิจกรรมเป็นไปตามระเบียนที่โพสต์อยู่ ทุกคนที่เห็นระเบียนนั้นได้จะอ่านกิจกรรมของระเบียนได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมในสเปซเฉพาะสมาชิกจะอ่านได้เฉพาะสมาชิกของสเปซ ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) สิ่งที่แต่ละคนเห็นขึ้นอยู่กับระดับสิทธิ์ของบทบาทสำหรับการดำเนินการนั้น **No access** (ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง) ไม่แสดงอะไรเลย **All records** (ทุกระเบียน) แสดงทุกระเบียนในบริษัท และ **Own records only** แสดงระเบียนที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงระเบียนที่การตั้งค่าการแชร์เพิ่มให้ผ่าน **Default access** (สิทธิ์เริ่มต้น) **Sharing rules** (กฎการแชร์) **Teams** (ทีม) และ **Reports to** (รายงานต่อ) **ทีมดูแลลูกค้า** ของลูกค้ารายหนึ่งเพิ่มขอบเขตได้อีก สมาชิกจะเข้าถึงลูกค้านั้นและทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ลูกค้านั้น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ **สิทธิ์การเข้าถึงลูกค้า** ของสมาชิกแต่ละคนเป็น **อ่านอย่างเดียว** หรือ **อ่าน/เขียน** ความเชื่อมโยงสองทางระหว่างลูกค้ากับเอกสารของลูกค้าทำงานโดยไม่ต้องตั้งค่า **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** อ่านโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ที่อยู่ภายใต้ลูกค้านั้นได้ และผู้รับผิดชอบเอกสารเหล่านั้นก็อ่านลูกค้าของเอกสารได้ ## ข้อควรทราบ - การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็นการโอนความรับผิดชอบ และเปลี่ยนว่าใครเห็นระเบียนในระดับ **Own records only** แต่ไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่บทบาทของใครอนุญาต - หากต้องการส่งมอบระเบียนเดียว ให้ใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ของระเบียนนั้น **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนูเดียวกันแสดงการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทุกครั้ง ได้แก่ เมื่อใด จากใคร ให้ใคร และใครเป็นผู้เปลี่ยน - เมื่อมีผู้ลาออก ให้ปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้นั้น แล้วโอนสิ่งที่ผู้นั้นรับผิดชอบด้วย **โอนระเบียน** การปิดใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่ได้โอนสิ่งใด หากต้องการค้นหาผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานในภายหลัง ให้ตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** ในรายการ **บัญชีผู้ใช้งาน** - ในการโอน ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ใบลดหนี้ และใบเสนอราคาที่ปิดแล้วจะยังอยู่กับพนักงานขายเดิม เว้นแต่คุณเลือกให้โอนด้วย - สินค้า ผู้ใช้ ใบเสร็จรับเงิน และการคืนเงินไม่มีการแชร์ ในระดับ **Own records only** คุณเข้าถึงได้เฉพาะของตนเอง ## คำศัพท์ - **ผู้รับผิดชอบ** — เพื่อนร่วมงานที่ดูแลระเบียน ระบุในช่องที่ตั้งชื่อไว้สำหรับระเบียนนั้น เช่น **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** - **Own records only** — ระดับที่จำกัดบทบาทไว้ที่ระเบียนที่ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงระเบียนที่แชร์ให้ - **ทีมดูแลลูกค้า** — เพื่อนร่วมงานที่เพิ่มไว้ในลูกค้ารายหนึ่ง เพื่อให้ทำงานกับลูกค้านั้นได้โดยไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ - **Reports to** — ผู้จัดการของผู้ใช้แต่ละคน ขณะที่ **Grant Access Using Hierarchies** (ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น) เปิดอยู่ ผู้จัดการจะเข้าถึงระเบียนของผู้ที่อยู่ใต้ตน - **โอนระเบียน** — การตั้งค่าในบทบาทที่อนุญาตให้โอนระเบียนใดก็ได้ในบริษัท ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การเป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้ให้การดำเนินการที่บทบาทไม่อนุญาต - **Own records only** ไม่ใช่ **All records** แบบที่น้อยกว่า แต่เป็นชุดระเบียนคนละชุด - ระเบียนที่คุณมองไม่เห็นไม่ได้หายไป อาจเป็นของเพื่อนร่วมงานที่อยู่นอกขอบเขตของคุณ - ระเบียนของผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานยังคงเป็นของผู้ใช้นั้นจนกว่าจะมีผู้โอน ## อยู่ที่ไหน ผู้รับผิดชอบแสดงอยู่ในหน้าของแต่ละระเบียน และมี **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** กับ **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ดู[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) การโอนทุกอย่างที่ผู้ใช้รับผิดชอบอธิบายไว้ใน[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ทุกระเบียนมีผู้รับผิดชอบหนึ่งคน** ลูกค้าที่ไม่มีผู้รับผิดชอบคือลูกค้าที่ไม่มีใครติดตาม การระบุเพื่อนร่วมงานหนึ่งคน ในลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ ทำให้มีคนรู้เสมอว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องติดตาม **สิทธิ์เข้าถึงเป็นไปตามความรับผิดชอบ** ในระดับ **Own records only** สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณดูแล เมื่อลูกค้าย้ายไปอยู่กับเพื่อนร่วมงานด้วย **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** สิทธิ์เข้าถึงก็ย้ายตามไปด้วย โดยไม่มีใครต้องแก้ไขบทบาท **เอกสารที่ออกแล้วคงพนักงานขายเดิมไว้** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วบันทึกว่าใครเป็นผู้ขาย การคงใบแจ้งหนี้ไว้กับพนักงานขายเดิมในการโอน ทำให้ประวัติการขายและตัวเลขค่าคอมมิชชันของเขายังคงเหมือนเดิม **เงินที่คุณไม่ได้บันทึกยังคงเป็นส่วนตัว** ใบเสร็จรับเงินเป็นของผู้ที่บันทึก และไม่มีการแชร์ การเปิดดูลูกค้าได้ ไม่ได้ทำให้เพื่อนร่วมงานเห็นการชำระเงินทุกรายการของลูกค้ารายนั้น เว้นแต่บทบาทของเขาเห็นทุกระเบียน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ส่งมอบลูกค้าทั้งรายในขั้นตอนเดียว** **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ที่ลูกค้าจะย้ายผู้ติดต่อและงานที่ยังเปิดอยู่ที่คุณเลือกไปด้วย ดู[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - **แชร์ลูกค้ารายเดียวแทนการส่งมอบ** เพิ่มเพื่อนร่วมงานใน **ทีมดูแลลูกค้า** ของลูกค้า ด้วยสิทธิ์ **อ่านอย่างเดียว** หรือ **อ่าน/เขียน** ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **ให้ผู้จัดการเห็นระเบียนของทีม** บันทึก **Reports to** ของผู้ใช้แต่ละคนเพียงครั้งเดียว เมื่อเปิด **Grant Access Using Hierarchies** ผู้จัดการจะเข้าถึงระเบียนของทีมได้ ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **โอนระเบียนของผู้ที่ลาออกพร้อมกัน** [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) จะโอนสิ่งที่ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานรับผิดชอบ ให้เพื่อนร่วมงาน ทีละลูกค้าหรือทั้งหมดในครั้งเดียว ## ตัวอย่าง บทบาทของ Priya ให้ **Account** (ลูกค้า) ในระดับ **Own records only** และ Harbour Café Pte Ltd เป็นของ Mei Tan Priya ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระของร้าน แต่เปิดลูกค้ารายนี้ไม่ได้จนกว่า Mei จะเพิ่มเธอใน **ทีมดูแลลูกค้า** โดยตั้ง **สิทธิ์การเข้าถึงลูกค้า** เป็น **อ่านอย่างเดียว** หลังจากนั้น Priya จะเปิดลูกค้ารายนี้ได้ รวมถึงใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ภายใต้ลูกค้า ตามโมดูลที่บทบาทของเธอให้สิทธิ์ แต่แก้ไขไม่ได้ ลูกค้ายังคงเป็นของ Mei เมื่อ Farid Rahman ลาออกจาก Lim & Co Daniel Lim ปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของเขาและโอนลูกค้าของเขาให้ Mei ด้วย **โอนระเบียน** โดยให้ใบแจ้งหนี้ที่ Farid ออกยังอยู่กับเขา **มุมมองของผู้จัดการ** บทบาทของ Daniel Lim ให้ **Quote** (ใบเสนอราคา) ในระดับ **Own records only** และเขารับผิดชอบ ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่สองใบ โดยไม่มีลูกค้าของตนเอง Mei มีใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่สี่ใบ และ Priya สามใบ ทั้งสองคนตั้ง **Reports to** เป็น Daniel เมื่อเปิด **Grant Access Using Hierarchies** สำหรับใบเสนอราคา รายการ **ใบเสนอราคา** ของ Daniel จะแสดงใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่เก้าใบ (2 + 4 + 3) ## คำถามที่พบบ่อย - **ใครเป็นผู้รับผิดชอบระเบียนใน easySales?** เพื่อนร่วมงานที่ระบุในช่องผู้รับผิดชอบของระเบียน ได้แก่ **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** **พนักงานขาย** ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ หรือ **ผู้รับผิดชอบ** ของโอกาสทางการขายหรือใบสั่ง ใบเสร็จรับเงินเป็นของผู้ที่บันทึก - **ทำไมเพื่อนร่วมงานมองไม่เห็นลูกค้าที่ฉันเห็น?** บทบาทของเขาตั้ง **Account** เป็น **Own records only** และลูกค้ารายนั้น ไม่ใช่ของเขาและไม่ได้แชร์ให้เขา เพิ่มเขาใน **ทีมดูแลลูกค้า** หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ - **ให้เพื่อนร่วมงานช่วยดูแลลูกค้าของฉันโดยไม่ต้องยกให้ได้อย่างไร?** เพิ่มเขาใน **ทีมดูแลลูกค้า** ของลูกค้า เลือก **อ่าน/เขียน** หากเขาต้องแก้ไขระเบียน หรือ **อ่านอย่างเดียว** หากเขาเพียงต้องการดู บทบาทของเขายังคงกำหนดว่าทำอะไรได้บ้าง - **ผู้จัดการเห็นระเบียนของผู้ที่รายงานต่อตนได้ไหม?** ได้ เมื่อตั้ง **Reports to** ของแต่ละคนไว้ และเปิด **Grant Access Using Hierarchies** สำหรับระเบียนประเภทนั้น ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **การปิดใช้งานผู้ใช้จะโอนลูกค้าของเขาให้คนอื่นไหม?** ไม่ ระเบียนยังคงเป็นของเขาจนกว่าคุณจะโอนด้วย [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) ค้นหาผู้ใช้นั้นได้โดยตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** ในรายการ **บัญชีผู้ใช้งาน** - **แชร์ใบเสร็จรับเงินหรือสินค้ารายการเดียวได้ไหม?** ไม่ได้ ใบเสร็จรับเงิน การคืนเงิน สินค้า และผู้ใช้ไม่มีการแชร์ บทบาทที่ต้องเห็นทั้งหมดต้องใช้ **All records** ## เกี่ยวข้อง - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) --- # บทบาทและการแชร์ > บทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้ใน easySales ทำงานอย่างไร ระดับ No access, All records หรือ Own records only ของแต่ละการดำเนินการ การแชร์ ทีม และผู้จัดการ ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/ มีสองสิ่งที่กำหนดว่าเพื่อนร่วมงานทำอะไรได้ใน easySales **บทบาท** ของแต่ละคนระบุว่าทำการดำเนินการใดได้ในแต่ละโมดูล และกับระเบียนของใคร ส่วน **การตั้งค่าการแชร์** ของบริษัทกำหนดว่าระเบียนของเพื่อนร่วมงานคนใดนับว่าเข้าถึงได้ สำหรับผู้ที่ถูกจำกัดให้เห็นเฉพาะระเบียนของตนเอง เมื่อเข้าใจว่าทั้งสองส่วนทำงานร่วมกันอย่างไร คุณจะให้สิทธิ์เข้าถึงแก่แต่ละคนได้ตรงกับงานที่ต้องทำ ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: ใครเห็นระเบียนใด: ระดับสิทธิ์ของบทบาทสำหรับการดำเนินการนั้นเป็นตัวตัดสินก่อน No access ไม่แสดงระเบียนใด All records แสดงทุกระเบียนในบริษัท และ Own records only แสดงระเบียนที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงระเบียนที่การตั้งค่าการแชร์เพิ่มให้ผ่าน Default access, Sharing rules, Teams และ Reports to]* แต่ละโมดูลมีการดำเนินการห้าอย่าง ได้แก่ **List** (ดูรายการ) **View** (เปิดดู) **Add** (เพิ่ม) **Edit** (แก้ไข) และ **Delete** (ลบ) บทบาทจะตั้งแต่ละการดำเนินการเป็นหนึ่งในสามระดับ - **No access** (ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง) — การดำเนินการนั้นถูกปฏิเสธ - **All records** (ทุกระเบียน) — ทุกระเบียนประเภทนั้นในบริษัท - **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) — ระเบียนที่ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงระเบียนที่การตั้งค่าการแชร์เปิดให้ ทุกบริษัทมีบทบาทมาตรฐานสองบทบาทซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีทุกสิทธิ์ระดับ **All records** ส่วน **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) **List** และ **View** ลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ได้ในระดับ **Own records only** และอ่านกิจกรรมในระเบียนที่เห็นได้ โดยไม่มีสิทธิ์อื่น การผสมสิทธิ์แบบอื่นทั้งหมดคือบทบาทที่กำหนดเองซึ่งบริษัทสร้างขึ้น การแชร์มีผลเฉพาะในระดับ **Own records only** แท็บทั้งสี่ของการแชร์ต่างขยายขอบเขตที่นับว่าเข้าถึงได้ **Default access** (สิทธิ์เริ่มต้น) กำหนดว่าระเบียนแต่ละประเภทเป็นส่วนตัวเพียงใด **Sharing rules** (กฎการแชร์) เปิดระเบียนของทีมหนึ่งให้อีกทีมหนึ่ง **Teams** (ทีม) จัดกลุ่มเพื่อนร่วมงาน และ **Team Leader** (หัวหน้าทีม) เข้าถึงระเบียนของทีมที่ตนเป็นหัวหน้าและทีมที่อยู่ใต้ทีมนั้น **Reports to** (รายงานต่อ) บันทึกสายการรายงาน ผู้จัดการจึงเข้าถึงระเบียนของผู้ที่อยู่ใต้ตนได้ ## ข้อควรทราบ - บทบาทเป็นตัวกำหนดการดำเนินการ การแชร์ไม่เคยลบล้าง **No access** การดูระเบียนที่แชร์ต้องมี **View** และการแก้ไขต้องมี **Edit** - **System** (ระบบ) รับได้เฉพาะ **No access** หรือ **All records** - นอกจากการดำเนินการทั้งห้า บทบาทยังมี **โอนระเบียน** และสิทธิ์ควบคุมใน **Role administration** (การจัดการบทบาท) เช่น **Manage custom roles** (จัดการบทบาทที่กำหนดเอง) **Assign roles** (กำหนดบทบาท) **Write off small payment differences** (ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย) และ **Write off bad debts** (ตัดหนี้สูญ) สิทธิ์เหล่านี้มีผลทั้งบริษัทเสมอ - เฉพาะผู้ที่มี **Manage custom roles** เท่านั้นที่สร้างหรือเปลี่ยนบทบาทได้ และเฉพาะผู้ที่มี **Assign roles** เท่านั้นที่กำหนดบทบาทให้ผู้ใช้ได้ - ผู้ที่ไม่ใช่ Administrator สร้าง แก้ไข หรือกำหนดได้เฉพาะบทบาทที่ให้สิทธิ์ไม่เกินบทบาทของตน และไม่มีใครเปลี่ยนบทบาทของตนเอง หรือแก้ไขบทบาทที่กำหนดเองซึ่งให้สิทธิ์แก่ตนเองได้ - สินค้า ผู้ใช้ และใบเสร็จรับเงินไม่มีการแชร์ ในระดับ **Own records only** ผู้ใช้จะเข้าถึงได้เฉพาะของตนเอง กิจกรรมเป็นไปตามระเบียนหรือสเปซที่โพสต์อยู่ ## คำศัพท์ - **บทบาท** — ชุดสิทธิ์ที่ผู้ใช้ใช้ทำงาน ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งบทบาท - **Standard Role** (บทบาทมาตรฐาน) — **Administrator** หรือ **Viewer** ซึ่งแก้ไขไม่ได้ทั้งสองบทบาท - **Custom Role** (บทบาทที่กำหนดเอง) — บทบาทที่บริษัทสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ - **ระดับสิทธิ์** — **No access** **All records** หรือ **Own records only** ซึ่งตั้งแยกตามการดำเนินการในแต่ละโมดูล - **การตั้งค่าการแชร์** — **Default access** **Sharing rules** **Teams** และ **Reports to** - **Reports to** — ผู้ใช้แต่ละคนรายงานต่อใคร เป็นสายการรายงานที่การแชร์ใช้ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การแชร์ระเบียนไม่ได้ให้การดำเนินการที่บทบาทไม่อนุญาต - **All records** และ **Own records only** บอกว่าเป็นระเบียนของใคร ไม่ใช่ระดับอาวุโส - การตั้งค่าการแชร์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับผู้ที่อยู่ในระดับ **All records** หรือ **No access** - **Team (text)** (ทีม แบบข้อความ) ในหน้าผู้ใช้เป็นป้ายข้อความอิสระ ไม่ใช่ทีมในการแชร์ ## อยู่ที่ไหน บทบาทอยู่ในแท็บ **Roles** (บทบาท) ของ **บัญชีผู้ใช้งาน** ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) การแชร์อยู่ที่ **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **การแชร์และทีม** ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **บทบาทบอกว่าทำอะไร การแชร์บอกว่าของใคร** นักออกแบบห้าคนใช้บทบาทเดียวกันได้แต่ยังเห็นลูกค้าต่างกัน เพราะการแชร์และผู้รับผิดชอบ เป็นตัวกำหนดระเบียน ส่วนบทบาทกำหนดการดำเนินการ คุณจึงมีบทบาทเพียงไม่กี่บทบาท แทนที่จะมีหนึ่งบทบาทต่อหนึ่งคน **การแชร์ขยายสิ่งที่คุณเห็นได้ แต่ไม่ขยายสิ่งที่คุณทำได้** กฎการแชร์เปิดระเบียนให้เห็น แต่ไม่สามารถให้ใครลบใบแจ้งหนี้ ที่บทบาทของเขาไม่อนุญาตให้ลบ การเปิดระเบียนของทีมหนึ่งให้อีกทีมหนึ่งจึงทำได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องทบทวนทุกบทบาท **ไม่มีใครเพิ่มสิทธิ์ให้ตนเองได้** ผู้ใช้เปลี่ยนบทบาทของตนเองไม่ได้ และผู้ที่ไม่ใช่ Administrator ให้สิทธิ์แก่บทบาทใดเกินกว่าที่ตนมีไม่ได้ การเปลี่ยนสิทธิ์จึงต้องมีบุคคลที่สองเกี่ยวข้องเสมอ ซึ่งปกป้องข้อมูลลูกค้าและบันทึกทางการเงินของคุณ **สิทธิ์ควบคุมที่อ่อนไหวมีผลทั้งบริษัท** การตัดหนี้สูญหรือการจัดการบทบาทกระทบบัญชีของคุณหรือสิทธิ์ของทุกคน สิทธิ์ควบคุมเหล่านี้จึงเปิดหรือปิดสำหรับบทบาททั้งบทบาท ไม่เคยจำกัดไว้เฉพาะระเบียนของตนเอง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มบทบาทใหม่จากบทบาทที่มีอยู่** **คัดลอกจาก** เติมสิทธิ์ของบทบาทที่กำหนดเองให้บทบาทใหม่ คุณจึงเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต่างกัน ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **จัดเพื่อนร่วมงานเป็นทีม** กฎการแชร์ข้อเดียวระหว่างสองทีมใช้แทนการแชร์ระเบียนทีละคน ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **บันทึกสายการรายงานครั้งเดียว** เมื่อตั้ง **Reports to** และเปิด **Grant Access Using Hierarchies** (ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น) ผู้จัดการจะเข้าถึงระเบียนของทีมได้โดยไม่ต้องมีบทบาทระดับ **All records** ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **เปิดลูกค้ารายเดียวให้เพื่อนร่วมงานคนเดียว** **ทีมดูแลลูกค้า** ของลูกค้าให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะลูกค้ารายนั้น ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **ตรวจระดับก่อนตั้ง** [ข้อมูลอ้างอิงสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) แสดงว่าการดำเนินการของแต่ละโมดูลอนุญาตอะไรบ้าง ## ตัวอย่าง นักออกแบบของ Lim & Co ใช้บทบาทที่กำหนดเองซึ่งตั้ง **Account** (ลูกค้า) **Contact** (ผู้ติดต่อ) **Quote** (ใบเสนอราคา) และ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) เป็น **Own records only** Daniel Lim ตั้ง **Account** เป็น **Private** (ส่วนตัว) ใน **Default access** และบันทึกใน **Reports to** ว่า Mei Tan และ Priya Nair รายงานต่อเขา Mei จะเห็นเฉพาะลูกค้าของตนเอง ส่วน Daniel เห็นลูกค้าของตนเอง ของ Mei และของ Priya **บทบาทสำหรับงานติดตามหนี้** Priya ติดตามการรับชำระให้ทั้งบริษัท Daniel คัดลอกบทบาทของนักออกแบบเป็นบทบาทใหม่ชื่อ "Collections" แล้วเปลี่ยนดังนี้ | โมดูลหรือสิทธิ์ควบคุม | การตั้งค่า | |---|---| | **Account**, **Contact** — **List**, **View** | **All records** | | **Invoice** — **List**, **View**, **Edit** | **All records** | | **Quote** — ทุกการดำเนินการ | **No access** | | **Write off small payment differences** | เปิด | ตอนนี้ Priya เปิดลูกค้าและใบแจ้งหนี้ได้ทุกรายการ บันทึกการรับชำระได้ และเห็น **ใบแจ้งยอดบัญชี** ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งแสดงเฉพาะบทบาทที่เห็นใบแจ้งหนี้ทั้งหมด แต่เธอดูหรือเขียนใบเสนอราคาไม่ได้ ## คำถามที่พบบ่อย - **บทบาทกับการแชร์ต่างกันอย่างไร?** บทบาทกำหนดว่าทำการดำเนินการใดได้และในระดับใด การแชร์กำหนดว่าระเบียนของเพื่อนร่วมงานคนใด นับเป็นของตนเมื่อระดับเป็น **Own records only** - **บทบาท Viewer ทำอะไรได้บ้าง?** ดูรายการและเปิดดูลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ หรือที่การแชร์เปิดให้ และอ่านกิจกรรมของระเบียนเหล่านั้น แต่สร้างหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่ได้ - **ผู้ใช้หนึ่งคนมีหลายบทบาทได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งบทบาท เมื่อต้องการสิทธิ์มากขึ้น ให้บทบาทที่กำหนดเองที่กว้างขึ้น หรือใช้การแชร์และ **ทีมดูแลลูกค้า** - **เปลี่ยนบทบาทของตนเองได้ไหม?** ไม่ได้ กรุณาขอให้ผู้อื่นที่มี **Assign roles** ดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเพิ่มสิทธิ์ให้ตนเอง - **การแชร์มีผลกับผู้ใช้ระดับ All records ไหม?** ไม่มี ผู้ใช้เหล่านั้นเข้าถึงทุกระเบียนประเภทนั้นอยู่แล้ว การแชร์ขยายเฉพาะ **Own records only** - **ใครสร้างและแก้ไขบทบาทได้?** ผู้ที่บทบาทมี **Manage custom roles** หากผู้นั้นไม่ใช่ Administrator จะให้สิทธิ์ได้เฉพาะที่บทบาทของตนมีเท่านั้น ## เกี่ยวข้อง - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [ข้อมูลอ้างอิงสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) --- # กิจกรรมและการติดตามผล > ติดตามลูกค้าใน easySales ด้วยบันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย และการสื่อสาร กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน ดูว่าใครอ่านได้ และงานที่ต้องทำรวมอยู่ที่ไหน ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/ กิจกรรมบันทึกงานและการสนทนาเกี่ยวกับลูกค้าหรือดีล โพสต์แต่ละรายการบนระเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เปิด ลูกค้าหรือใบเสนอราคานั้นครั้งถัดไปเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วและยังมีอะไรต้องทำ และดึงเพื่อนร่วมงานเข้ามาด้วยการกล่าวถึง ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: กิจกรรมโพสต์บนระเบียน ได้แก่ ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ หรือโพสต์ในพื้นที่ การตอบกลับ การกล่าวถึงด้วย @ และลิงก์ด้วย # เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และการกล่าวถึงจะแจ้งเตือนเพื่อนร่วมงานในศูนย์ข้อความของผู้นั้น]* - **กิจกรรม** คือบันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือการสื่อสาร คุณโพสต์บนลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ หรือในพื้นที่ - **การตอบกลับ** อยู่ใต้กิจกรรม **@** ใช้กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน **#** ใช้ลิงก์ระเบียนอื่น เพื่อให้กิจกรรมแสดงที่นั่นด้วย - **พื้นที่** เก็บกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับระเบียนใดระเบียนหนึ่ง พื้นที่เป็นแบบเฉพาะสมาชิกหรือทั้งบริษัท - **ศูนย์ข้อความ** ที่อยู่หลังไอคอนกระดิ่ง คือที่ที่การกล่าวถึง งาน และข่าวของเอกสารที่ติดตามส่งถึงคุณ **งานของฉัน** รวบรวมงานและนัดหมายของคุณเอง พร้อมปฏิทิน ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การกล่าวถึง งาน หรือข่าวของเอกสารที่ติดตาม รายการจะเข้าสิ่งที่ต้องทำหากคุณต้องดำเนินการ หรือเข้าความเคลื่อนไหวหากคุณควรทราบ การตั้งค่าอีเมลของคุณสำหรับประเภทและความสำคัญนั้นจะกำหนดว่าจะส่งอีเมลด้วยหรือไม่ จะส่งทันที ส่งเป็นอีเมลสรุป หรือไม่ส่งเลย อีเมลสรุปส่งหนึ่งฉบับต่อคนต่อรอบ และรอไว้ตลอดช่วงเวลาห้ามรบกวนของคุณ ส่วนอีเมลด่วนไม่ต้องรอ]* 1. คุณโพสต์กิจกรรมและกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน 2. กิจกรรมเข้าศูนย์ข้อความของผู้นั้น โดยเข้า **สิ่งที่ต้องทำ** หากต้องดำเนินการ หรือ **ความเคลื่อนไหว** หากควรทราบ 3. การตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้นั้นกำหนดว่าจะส่งอีเมลด้วยหรือไม่ อีเมลจะรวมเป็นอีเมลสรุปหนึ่งฉบับต่อคนในแต่ละครั้ง ที่ easySales ส่ง และจะรอไว้ระหว่างช่วงเวลาห้ามรบกวน การกล่าวถึงแบบด่วนจะส่งอีเมลทันที สูงสุด 3 ครั้งต่อชั่วโมง ถึงเพื่อนร่วมงานคนเดียวกัน เมื่อเกินจะส่งแบบการกล่าวถึงปกติ 4. งานและนัดหมายของผู้นั้นจะแสดงใน **งานของฉัน** ตามวันที่ easySales ยังเพิ่มรายการเข้า **สิ่งที่ต้องทำ** เองด้วย เช่น ใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ใบเสนอราคาที่ส่งแล้ว แต่ยังไม่มีการติดต่อลูกค้าตั้งแต่นั้น ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด หรือโอกาสทางการขายที่ยังไม่มีอะไรนัดไว้ต่อ แต่ละรายการจะหายไปทันทีเมื่อจัดการสาเหตุแล้ว ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) ## ควรรู้ - กิจกรรมบนระเบียนจะเห็นได้โดยทุกคนที่เห็นระเบียนนั้นได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เฉพาะสมาชิก มีเพียงสมาชิกและผู้ที่ถูกระบุชื่อที่อ่านได้ ผู้ดูแลระบบก็ต้องเข้าร่วมก่อน ดู [ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - **ใครเห็นได้บ้าง** บนกิจกรรม จะแสดงผู้อ่านแต่ละคนพร้อมเหตุผล - คุณติดตามโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่ต้องทำอะไร ติดตามเอกสารอื่นที่คุณเห็นได้ เพื่อรับความเคลื่อนไหวเมื่อเอกสารถูกออก ถูกส่ง ได้รับชำระ ถูกยกเลิก หรือถูกทำให้เป็นโมฆะ หรือเปลี่ยนขั้นตอน ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - ใบเสนอราคาที่ส่งแล้วจะนับว่าติดตามแล้ว ก็ต่อเมื่อมีการสื่อสาร หรือนัดหมายที่เริ่มแล้วโดยมีผู้ติดต่อของลูกค้าเข้าร่วม ลิงก์อยู่กับใบเสนอราคา โอกาสทางการขายของใบเสนอราคานั้น หรือผู้ติดต่อของใบเสนอราคานั้น - กิจกรรมที่ถูกลบยังอยู่บนไทม์ไลน์ในสถานะถูกลบ และผู้ที่มีสิทธิ์ **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เลือก **กู้คืน** ได้ กิจกรรมที่แก้ไขแล้วเก็บฉบับก่อนหน้าไว้ใน **ประวัติ** - กิจกรรมจากหน้างาน บันทึกช่วยจำ ปฏิทิน และบันทึกการโทรแบบเดิมไม่ได้ย้ายมาด้วย ## คำศัพท์ - **กิจกรรม** — บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือการสื่อสารที่โพสต์บนระเบียนหรือในพื้นที่ - **การกล่าวถึง** — **@** ตามด้วยชื่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งนำกิจกรรมเข้าศูนย์ข้อความของผู้นั้น - **พื้นที่** — ที่แบบเฉพาะสมาชิกหรือทั้งบริษัท สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้ผูกกับระเบียนใดระเบียนหนึ่ง - **ศูนย์ข้อความ** — **สิ่งที่ต้องทำ** และ **ความเคลื่อนไหว** ของคุณ ที่อยู่หลังไอคอนกระดิ่ง - **งานของฉัน** — งานและนัดหมายของคุณเอง จัดกลุ่มตามวันที่ พร้อมปฏิทิน - **การติดต่อลูกค้า** — การสื่อสาร หรือนัดหมายที่มีผู้ติดต่อของลูกค้าเข้าร่วม ซึ่งปิดรายการติดตามของใบเสนอราคาที่ส่งแล้ว ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การกล่าวถึงไม่ได้เปิดระเบียนที่ลิงก์ไว้ในกิจกรรมให้ผู้ที่คุณกล่าวถึง - การเป็นผู้ดูแลระบบไม่ได้เปิดพื้นที่เฉพาะสมาชิกให้ - ไม่ใช่ทุกข้อความจะส่งทางอีเมล ศูนย์ข้อความมีทุกข้อความเสมอ ส่วนอีเมลเป็นไปตามการตั้งค่าของแต่ละคน - บันทึกช่วยจำไม่นับเป็นการติดต่อลูกค้า ให้บันทึกการโทรหรือการประชุมเป็นการสื่อสารหรือนัดหมาย ## หาได้ที่ไหน เปิดลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ใดก็ได้ แล้วเลือกแท็บ **กิจกรรม** เพื่ออ่านและโพสต์กิจกรรมของระเบียนนั้น เลือกกระดิ่งเพื่อดูข้อความ **งานของฉัน** เพื่อดูงานและนัดหมายของคุณเอง และ **พื้นที่** เพื่อดูพื้นที่ ดู[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) และ[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การติดตามผลอยู่บนระเบียน ไม่ใช่ในกล่องจดหมายของใครคนหนึ่ง** เมื่อบันทึกการโทรและงานถัดไปอยู่บนลูกค้าหรือใบเสนอราคา ใครก็ตามที่รับดูแลลูกค้าต่อ ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำงานแทนช่วงลา หรือผู้รับผิดชอบคนใหม่หลังการโอน จะเห็นเรื่องราวทั้งหมดโดยไม่ต้องถาม **สิ่งที่คุณอ่านได้เป็นไปตามระเบียน** ทุกคนที่เห็นลูกค้าได้จะเห็นกิจกรรมของลูกค้านั้น การแชร์ลูกค้าจึงแชร์ประวัติไปด้วย และไม่มีใครต้องดูแลสิทธิ์ชุดที่สอง พื้นที่เฉพาะสมาชิกมีไว้สำหรับงานที่ต้องอยู่ในกลุ่มเล็ก **มีเพียงการติดต่อจริงที่ปิดรายการติดตามใบเสนอราคา** บันทึกช่วยจำถึงตัวเองไม่ได้บอกอะไรลูกค้า การนับเฉพาะการโทร ข้อความ หรือการประชุมที่บันทึกไว้ ทำให้ **สิ่งที่ต้องทำ** บอกตามจริงว่าลูกค้าได้ยินจากคุณแล้วหรือยังตั้งแต่ส่งใบเสนอราคา **ทุกอย่างเข้าศูนย์ข้อความ ส่วนอีเมลเป็นทางเลือกของคุณ** การลดอีเมลลงไม่ทำให้ข้อความหาย การกล่าวถึงแบบด่วนยังส่งถึงทันที และขีดจำกัด 3 ครั้งต่อชั่วโมงต่อเพื่อนร่วมงานแต่ละคนทำให้คำว่าด่วนยังหมายถึงด่วนจริง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกการโทรพร้อมขั้นตอนถัดไปในครั้งเดียว** เมื่อบันทึกการสื่อสาร ให้เลือก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** แล้วกรอก **ขั้นตอนถัดไป** และ **กำหนดส่งขั้นตอนถัดไป** ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - **ปิดงานและนัดงานถัดไปในคราวเดียว** **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** บนงานที่เปิดอยู่จะปิดงานนั้นและเปิดงานถัดไป ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - **พิมพ์ # เพื่อลิงก์ดีล** การลิงก์ใบเสนอราคาหรือโอกาสทางการขายทำให้กิจกรรมแสดงบนระเบียนนั้นด้วย การโทรเรื่องใบเสนอราคาที่ส่งแล้วจึงปิดรายการติดตามของใบเสนอราคานั้น ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - **เลื่อนแทนการเพิกเฉย** **เลื่อน** จะนำข้อความกลับมาภายหลัง เช่น **พรุ่งนี้ 09:00** หรือ **วันจันทร์หน้า 09:00** ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **เริ่มวันจากอีเมลฉบับเดียว** **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** แสดงรายการที่เกินกำหนดและครบกำหนดวันนี้ และจะไม่ส่งเมื่อไม่มีสิ่งที่ต้องทำ ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **หาดีลที่ยังไม่มีอะไรนัดไว้** ใน **งานของฉัน** แท็บ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** ของมุมมองทีมแสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ ซึ่งไม่มีงานที่เปิดอยู่หรือนัดหมายในอนาคต ดู[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) ## ตัวอย่าง หลังเข้าพบหน้างานที่ Harbour Café Pte Ltd แล้ว Mei Tan เปิดลูกค้ารายนั้น เธอบันทึกการสื่อสารสำหรับการโทรที่คุยกับ Ahmad Salleh เมื่อเช้า โพสต์บันทึกช่วยจำเรื่องสีที่เขาเลือก และโพสต์งานครบกำหนดวันศุกร์ให้ Marcus Tan ส่งใบเสนอราคาฉบับแก้ไข โดยกล่าวถึงเขาด้วย **@** Marcus พบงานนั้นในศูนย์ข้อความของเขาและใต้ **7 วันข้างหน้า** ใน **งานของฉัน** ทุกคนที่เปิดลูกค้ารายนั้นจะเห็นทั้งสามรายการ **ใบเสนอราคาที่รอคำตอบ** Mei ทำเครื่องหมายว่า QN-10000150 สำหรับ Harbour Café ส่งแล้วในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม Lim & Co ตั้งการติดตามใบเสนอราคาไว้ที่ 3 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม **สิ่งที่ต้องทำ** ของเธอจึงแสดงว่า ยังไม่มีการติดต่อลูกค้าตั้งแต่ส่งใบเสนอราคา เธอโทรหา Ahmad บันทึกการสื่อสารในแท็บ **กิจกรรม** ของใบเสนอราคา และเลือก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** ครบกำหนดวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม รายการใน **สิ่งที่ต้องทำ** หายไป และงานใหม่แสดงใต้ **7 วันข้างหน้า** ใน **งานของฉัน** ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย และการสื่อสารต่างกันอย่างไร?** บันทึกช่วยจำเก็บสิ่งที่ควรจำ งานคือสิ่งที่ต้องมีคนทำให้เสร็จ นัดหมายคือเวลาที่จองไว้ เช่น การเข้าพบหน้างาน และการสื่อสารบันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์ วิดีโอ พบตัว ข้อความ หรืออีเมล ดู[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - **ใครเห็นบันทึกที่ฉันโพสต์บนลูกค้าได้บ้าง?** ทุกคนที่เห็นระเบียนลูกค้านั้นได้ รวมถึงผู้ที่ถูกระบุชื่อในกิจกรรม **ใครเห็นได้บ้าง** บนกิจกรรมแสดงผู้อ่านแต่ละคนพร้อมเหตุผล ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - **การกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานทำให้เขาเข้าถึงลูกค้าได้ไหม?** ไม่ได้ เขาอ่านกระทู้ทั้งหมดได้ รวมถึงสิ่งที่เขียนถึงระเบียนที่ลิงก์ไว้ แต่ยังเปิดระเบียนที่บทบาทของเขาไม่อนุญาตให้เห็นไม่ได้ - **ทำไมใบเสนอราคายังอยู่ในสิ่งที่ต้องทำหลังจากฉันติดตามแล้ว?** นับเฉพาะการสื่อสาร หรือนัดหมายที่เริ่มแล้วโดยมีผู้ติดต่อของลูกค้าเข้าร่วม และต้องลิงก์กับใบเสนอราคา โอกาสทางการขายของใบเสนอราคานั้น หรือผู้ติดต่อของใบเสนอราคานั้น บันทึกช่วยจำ การโทรที่บันทึกไว้เฉพาะบนลูกค้า หรือรายการที่ประเภทย่อยถูกตั้งให้ไม่นับเป็นการติดต่อลูกค้า จะไม่ปิดรายการนี้ - **จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนน้อยลงได้อย่างไร?** ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ ตั้งแต่ละประเภทเป็น **สรุป** หรือ **ในแอปเท่านั้น** หรือตั้ง **ช่วงเวลาห้ามรบกวน** ทุกอย่างยังเข้าศูนย์ข้อความของคุณ ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **กู้คืนกิจกรรมที่ถูกลบได้ไหม?** ได้ กิจกรรมยังอยู่บนไทม์ไลน์ในสถานะถูกลบ และผู้ที่มีสิทธิ์ **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เลือก **กู้คืน** ได้ - **ดูงานทั้งหมดของฉันจากทุกลูกค้าได้ที่ไหน?** ใน **งานของฉัน** จัดกลุ่มเป็น **เกินกำหนด** **วันนี้** **7 วันข้างหน้า** **รอ** และ **ไม่มีวันครบกำหนด** ข้างปฏิทิน ดู[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) ## เกี่ยวข้อง - [กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - [พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # เอกสารและเทมเพลต > easySales พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งยอดบัญชีเป็น PDF พร้อมหัวจดหมาย แบบ Word หรือแบบฟอร์ม และเทมเพลตเงื่อนไขที่บันทึกไว้อย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/ เอกสารคือ PDF ที่ลูกค้าหรือผู้ขายของคุณได้รับ easySales จัดทำเอกสารใหม่จากระเบียนทุกครั้งที่คุณขอ PDF จึงแสดงข้อมูลตามระเบียน ณ ปัจจุบันเสมอ เทมเพลตกำหนดว่าเอกสารมีหน้าตาอย่างไร ส่วนระเบียนกำหนดว่าเอกสารมีเนื้อหาอะไร ## ทำงานอย่างไร easySales จัดทำเอกสารต่อไปนี้ แต่ละแบบมาจากปุ่มบนหน้าจอที่คุณทำงานกับระเบียนนั้น - ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ด้วยปุ่ม **PDF** ในหน้าของเอกสาร - ใบลดหนี้ ด้วยปุ่ม **PDF** - ใบเสร็จรับเงิน ด้วยปุ่ม **ดาวน์โหลด PDF** ใบเสร็จรับเงินเป็นของลูกค้าและชำระใบแจ้งหนี้ได้หลายใบ ใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบจึงได้ PDF หนึ่งไฟล์ที่แสดงใบแจ้งหนี้ทุกใบที่ชำระ - ใบแจ้งยอดบัญชี จาก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในหน้าลูกค้า สำหรับ **ช่วงเวลา** ที่คุณเลือก - ใบสั่งซื้อและใบส่งของ ด้วยปุ่ม **PDF** ในหน้าของเอกสาร PDF แต่ละไฟล์ประกอบจากสามส่วน **หัวจดหมาย** คือส่วนหัวและส่วนท้ายที่พิมพ์บนทุกเอกสาร ได้แก่ โลโก้ ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเลขทะเบียน **แบบเอกสาร** จัดวางใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ และเป็นหนึ่งใน **ใช้การออกแบบที่มีมาให้** **ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม** หรือ **อัปโหลดไฟล์ Word** ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งยอดบัญชีใช้การออกแบบที่มีมาให้พร้อมหัวจดหมายของคุณ **ระเบียน** ให้ข้อมูลลูกค้า วันที่ รายการ ภาษี ยอดรวม และสถานะ ## ข้อควรทราบ - easySales จัดทำเฉพาะ PDF ไฟล์ Word เป็นเพียงวิธีส่งแบบเอกสารเข้าระบบ เอกสารที่ได้ยังคงเป็น PDF - ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจะพิมพ์เป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) โดยมีหัวเอกสาร PROFORMA INVOICE เมื่อออกแล้ว จะพิมพ์หัวเรื่องตามที่แบบเอกสารกำหนด หากเลือก **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** จะเป็นหัวเรื่องที่การจดทะเบียนภาษีของคุณกำหนด เช่น ในสิงคโปร์ จะเป็น TAX INVOICE เมื่อบริษัทของคุณจดทะเบียนแล้วและใบแจ้งหนี้มีรายการที่ต้องเสียภาษี นอกนั้นเป็น INVOICE หัวเรื่องจะถูกกำหนดเมื่อออกใบแจ้งหนี้ - การขอ PDF ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระเบียน และการเปลี่ยนแบบเอกสารไม่เคยเปลี่ยนระเบียน - แบบเอกสารใหม่ใช้กับ PDF ทุกไฟล์ที่พิมพ์ตั้งแต่นั้นไป รวมถึงการพิมพ์เอกสารเก่าซ้ำ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังพิมพ์เลขที่ รายการ จำนวนเงิน หัวเรื่อง และชื่อกับที่อยู่ตามที่ออกไว้ - แบบเอกสารใหม่มีผลเฉพาะเมื่อคุณเลือก **ใช้อันนี้** แบบที่ถูกแทนที่จะอยู่ใน **Version history** (ประวัติเวอร์ชัน) ซึ่ง **เรียกคืน** จะนำกลับมาได้ - เมื่อยอดที่ต้องชำระของใบแจ้งหนี้ต่างจากยอดรวมที่พิมพ์ การออกแบบที่มีมาให้และแบบในแบบฟอร์มจะพิมพ์ผลต่างนี้เป็นแถว Rounding (ปัดเศษ) ใต้ยอดรวม แบบ Word จะพิมพ์ผลต่างนี้เฉพาะเมื่อไฟล์มีแถว Rounding หากแบบใบแจ้งหนี้ Word ไม่มีแถวนี้ easySales จะแจ้งเตือน แต่ยังให้คุณใช้แบบนั้นได้ - วันที่ที่พิมพ์ใช้เขตเวลาของบริษัท ไม่ใช่เขตเวลาของคุณเอง - เทมเพลตมาตรฐานคือข้อความที่บันทึกไว้ ผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมเพิ่ม เปลี่ยน และลบได้ เอกสารที่เคยใช้เทมเพลตหนึ่งแล้ว ยังคงข้อความที่ได้รับไว้ - การ์ดแบบเอกสาร **ใบสั่งซื้อ** และ **ใบส่งของ** แสดงเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณมีโมดูลเหล่านั้น ## คำศัพท์ - **หัวจดหมาย** — ส่วนหัวและส่วนท้ายที่พิมพ์บนทุกเอกสาร - **บล็อกข้อมูลบริษัท** — ชื่อบริษัทและบรรทัดข้อมูลที่พิมพ์บนทุกเอกสาร ไม่ว่าคุณใช้หัวจดหมายแบบใด หากเว้นว่างไว้ จะใช้ข้อมูลจากระเบียนใบอนุญาตของคุณ - **แบบเอกสาร** — การจัดวางของใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ อาจเป็นแบบที่มีมาให้ แบบที่กรอกในแบบฟอร์ม หรือไฟล์ Word ที่คุณอัปโหลด - **เทมเพลตมาตรฐาน** — ข้อความที่บันทึกไว้ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่คุณนำไปใช้กับข้อความในเอกสาร - **ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma)** — รูปแบบที่พิมพ์ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ซึ่งยังไม่เป็นใบกำกับภาษี - **แถว Rounding** — บรรทัดใต้ยอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่แสดงผลต่างระหว่างยอดรวมที่พิมพ์กับยอดที่ต้องชำระ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การแก้ไข PDF ที่บันทึกไว้ไม่ได้เปลี่ยนระเบียนใน easySales - แบบเอกสารแก้ตัวเลขที่ผิดไม่ได้ ตัวเลขมาจากระเบียน - เทมเพลตมาตรฐานคือข้อความ ไม่ใช่การจัดวาง - การดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้เป็นการออกใบแจ้งหนี้ - easySales ไม่ได้ส่งเอกสารทางอีเมล ให้บันทึก PDF แล้วส่งเอง ## อยู่ที่ไหน ปุ่มอยู่ในแต่ละระเบียนตามที่ระบุไว้ด้านบน หัวจดหมายและแบบเอกสารอยู่ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** เทมเพลตมาตรฐานอยู่ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **เทมเพลตมาตรฐาน** ดู[เอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/overview/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **PDF สร้างจากระเบียน ข้อมูลที่ถูกต้องจึงมีเพียงชุดเดียว** easySales ไม่เก็บสำเนาที่อาจคลาดเคลื่อนจากระเบียน PDF แต่ละไฟล์แสดงสิ่งที่ระเบียนบอก ณ เวลาที่คุณขอ พร้อมการรับชำระและเครดิตล่าสุด และการแก้ข้อผิดพลาดหมายถึงการแก้ระเบียน หรือเมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้วคือการออกใบลดหนี้ ไม่ใช่การแก้ PDF **แบบเอกสารเดียวสำหรับทั้งบริษัท** ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ของพนักงานขายทุกคนใช้หัวจดหมาย การจัดวาง และเงื่อนไขเดียวกัน ลูกค้าของคุณจึงติดต่อกับธุรกิจเดียว แบบเอกสารตั้งไว้ครั้งเดียวที่ **ตั้งค่าเอกสาร** ไม่ได้เลือกทีละเอกสาร **ไม่มีอะไรเริ่มใช้จนกว่าคุณจะสั่ง** คุณดูตัวอย่างแบบเอกสารใหม่ก่อนเลือก **ใช้อันนี้** และแบบเก่ายังอยู่ใน **Version history** ข้อผิดพลาดในไฟล์ Word จึงไม่ไปถึงลูกค้าโดยไม่มีใครเห็น และคุณย้อนกลับได้เสมอ **ข้อความถูกคัดลอก ไม่ได้ลิงก์** การใช้เทมเพลตมาตรฐานคัดลอกข้อความลงในเอกสาร การเปลี่ยนหรือลบเทมเพลตภายหลัง จึงไม่เคยเปลี่ยนใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าได้รับไปแล้ว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตั้งเงื่อนไขของคุณเป็นค่าเริ่มต้น** เลือก **ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ประเภทนี้** ในเทมเพลตใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ แล้วเอกสารใหม่แต่ละฉบับจะเริ่มด้วยข้อความนั้นใน **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **เลือกข้อความอื่นในคลิกเดียว** **แทรกจากเทมเพลต** ใต้ช่องเงื่อนไขจะสลับเป็นเทมเพลตอื่น **เลิกทำ** จะนำข้อความเดิมกลับมา ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **เริ่มแบบ Word จากไฟล์ตัวอย่าง** **ดาวน์โหลดตัวอย่าง** ให้ไฟล์ Word ที่แก้ไขแล้วอัปโหลดได้ แทนการสร้างเองตั้งแต่ต้น ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **กรอกบล็อกข้อมูลบริษัทครั้งเดียว** **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** ในการ์ดหัวจดหมายกำหนดบรรทัดข้อมูลบริษัทที่พิมพ์บนทุกเอกสาร ไม่ว่าคุณใช้หัวจดหมายแบบใด - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีแทนใบแจ้งหนี้กองโต** **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในหน้าลูกค้าให้ PDF ไฟล์เดียวที่แสดงสิ่งที่เรียกเก็บ ชำระ และลดหนี้ใน **ช่วงเวลา** นั้น ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) ## ตัวอย่าง **เงื่อนไขที่ใส่ให้เอง** Lim & Co ขอครึ่งหนึ่งของยอดรวมเมื่อลูกค้ายอมรับ Daniel Lim บันทึกเทมเพลตใบเสนอราคา "Deposit terms" ที่มีข้อความ "50% deposit on acceptance, balance on handover" และเลือก **ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ประเภทนี้** ใบเสนอราคาใบถัดไปของ Mei Tan สำหรับ Harbour Café จึงเริ่มด้วยข้อความนั้น ใบเสนอราคามียอด SGD 20,000.00 ก่อนภาษี บวก GST 9% SGD 1,800.00 รวมเป็น SGD 21,800.00 และเงินมัดจำที่ร้านจ่ายคือ SGD 10,900.00 (50% ของ SGD 21,800.00) เมื่อ Daniel เปลี่ยนเทมเพลตเป็น 40% ภายหลัง ใบเสนอราคาที่ส่งไปแล้วยังคง 50% **โลโก้ใหม่กลางปี** Lim & Co เปลี่ยนโลโก้ในเดือนกรกฎาคม Daniel อัปโหลดโลโก้ในการ์ดหัวจดหมาย ดูตัวอย่างผลลัพธ์ แล้วเลือก **ใช้อันนี้** เมื่อ Mei ดูตัวอย่าง INV-10000318 ที่ออกในเดือนมีนาคม เอกสารจะมีโลโก้ใหม่ แต่เลขที่ รายการ จำนวนเงิน หัวเรื่อง TAX INVOICE และที่อยู่ของร้านยังคงเหมือนตอนที่ออก ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales พิมพ์เอกสารอะไรได้บ้าง?** ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งยอดบัญชี ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ แต่ละแบบเป็น PDF จากปุ่มในระเบียนของเอกสารนั้น ดู[เอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/overview/) - **ใช้เทมเพลต Word ของตัวเองสำหรับใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ได้ ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** เลือก **เปลี่ยน** ในการ์ด **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **อัปโหลดไฟล์ Word** ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบส่งของทำแบบเดียวกัน - **การเปลี่ยนแบบเอกสารเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปแล้วไหม?** ไม่เปลี่ยนสำเนาที่ลูกค้ามีอยู่ การพิมพ์ซ้ำใช้การจัดวางใหม่ แต่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังคงเลขที่ รายการ จำนวนเงิน หัวเรื่อง และที่อยู่ตามที่ออกไว้ - **กลับไปใช้แบบใบแจ้งหนี้เดิมได้ไหม?** ได้ เปิด **Version history** ในการ์ดของแบบเอกสาร แล้วเลือก **เรียกคืน** ที่เวอร์ชันที่ต้องการ - **แบบเอกสารกับเทมเพลตมาตรฐานต่างกันอย่างไร?** แบบเอกสารคือการจัดวางของทั้งเอกสาร เทมเพลตมาตรฐานคือข้อความ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่วางในช่องข้อความช่องหนึ่งของเอกสาร - **แก้ไขเทมเพลตมาตรฐานแล้วใบเสนอราคาเก่าจะเปลี่ยนไหม?** ไม่เปลี่ยน ข้อความถูกคัดลอกลงในเอกสารแต่ละฉบับตอนใช้เทมเพลต เอกสารเหล่านั้นจึงคงข้อความเดิม - **ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินมีแบบเอกสารของตนเองได้ไหม?** ไม่ได้ ใช้การออกแบบที่มีมาให้พร้อมหัวจดหมายและบล็อกข้อมูลบริษัทของคุณ ## เกี่ยวข้อง - [เอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/overview/) - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - [เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) --- # บันทึกการตรวจสอบ > ดูว่าใครแก้ไข เปิดดู หรือดาวน์โหลดระเบียนใน easySales ผ่านแท็บประวัติ บันทึกการตรวจสอบของบริษัท การเปิดดูระเบียน และระยะเวลาเก็บประวัติ ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/ easySales เก็บบันทึกว่าใครเปลี่ยนอะไรและเมื่อใด ใช้บันทึกนี้ตอบคำถามเช่น "ใครเปลี่ยนราคานี้" หรือ "ใครย้ายลูกค้ารายนี้ไปให้พนักงานขายคนอื่น" โดยไม่ต้องถามใคร ไม่มีรายการใดในบันทึกนี้ที่แก้ไขหรือลบได้ ## ทำงานอย่างไร บันทึกเหตุการณ์ชุดเดียวกันแสดงอยู่สองที่ - แท็บ **ประวัติ** ของระเบียนเป็นไทม์ไลน์เดียว เรียงจากใหม่ไปเก่า แต่ละการเปลี่ยนแปลงแสดงประโยคที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น **เปลี่ยนโดย** และเวลา เปิดปุ่มฟิลด์เพื่อดูแต่ละ **Field** (ฟิลด์) พร้อมค่า **Before** (ก่อน) และ **After** (หลัง) เมื่อมีผู้เปิดระเบียน รายการ **ผู้เปิดดู** ของบุคคลนั้นจะอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกัน เมื่อ AI ดำเนินการแทนบุคคลนั้น ป้ายข้างชื่อจะบอกว่าเป็น AI ใด คือผู้ช่วยในตัว หรือแอป AI ภายนอกและชื่อของการเชื่อมต่อนั้น เหตุการณ์แต่ละประเภทมีไอคอนและสีของตนเอง - บันทึกการตรวจสอบซึ่งอยู่ที่ **ตั้งค่าระบบ** แสดงเหตุการณ์ทั่วทั้งบริษัท แท็บ **การเปลี่ยนแปลง** ครอบคลุมการแก้ไขระเบียน การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนตามวงจรชีวิต เช่น การออก การยกเลิก หรือการทำเป็นโมฆะ และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า บทบาท และการแชร์ แท็บ **การเปิดดูระเบียน** แสดงว่าใครเปิดลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยนับหนึ่งครั้งต่อบุคคลต่อระเบียนในทุกครึ่งชั่วโมง ทั้งสองแท็บกรองตาม **ประเภทระเบียน** ตามบุคคล และตามวันที่ได้ easySales ยังบันทึกเมื่อมีผู้ดาวน์โหลด PDF หรือไฟล์แนบ และเมื่อคำขอถูกปฏิเสธ ในแท็บ **ประวัติ** ของระเบียน เหตุการณ์เหล่านี้และรายการ **ผู้เปิดดู** จะแสดงเฉพาะผู้ดูแลระบบ — ผู้ที่มีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) — และผู้รับผิดชอบปัจจุบันของระเบียนนั้น ส่วนคนอื่นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและการดาวน์โหลดของตนเอง แต่ไม่เห็นรายการเปิดดูและไม่เห็นคำใบ้ว่ามีรายการดังกล่าว ผู้รับผิดชอบคนใหม่ของระเบียนที่โอนแล้วจะเห็นการเปิดดูก่อนหน้า ส่วนผู้รับผิดชอบคนเดิมจะไม่เห็นอีก ## ข้อควรทราบ - บันทึกการตรวจสอบต้องมีสิทธิ์ **View** ของ **System** ส่วนแท็บ **ประวัติ** ของระเบียนต้องการเพียงสิทธิ์เข้าถึงระเบียนนั้น การเปิดดูไม่นับรวมในตัวเลขที่แสดงบนแท็บ - การตั้งค่า บทบาท และการแชร์ไม่มีระเบียนของตนเอง บันทึกการตรวจสอบจึงเป็นที่เดียวที่อ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ - การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นการเพิ่มประวัติ ไม่ใช่การแทนที่ ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงเลขที่และประวัติไว้ และใบลดหนี้ที่กลับรายการใบแจ้งหนี้นั้นแสดงเป็นระเบียนแยกของตนเอง - การปิดใช้งานระเบียนยังคงประวัติไว้ - ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ **ประวัติ** บันทึกรายละเอียดและยอดรวม การเปลี่ยนแปลงรายการจะแสดงเป็นยอดรวมก่อนและหลัง ไม่ได้แสดงทีละรายการ - ประวัติถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่แพ็กเกจของคุณกำหนด ซึ่งแสดงใต้ **การเก็บรักษาข้อมูล** ใน[หน้าใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) จนกว่า easySales จะเริ่มลบระเบียนที่เก่ากว่าของบริษัทคุณ จะไม่มีการลบสิ่งใด หลังจากนั้น ระเบียนที่เก่ากว่าระยะเวลาดังกล่าว จะถูกลบทุกเดือน พร้อมกับเหตุการณ์ของเอกสารในไทม์ไลน์กิจกรรมที่มาจากระเบียนเหล่านั้น และบันทึกการตรวจสอบจะแจ้งว่า ระเบียนถูกลบไปแล้วตั้งแต่วันที่ใด - ไม่มีการส่งออก ให้อ่านบันทึกการตรวจสอบบนหน้าจอ - วันที่และเวลาใช้เขตเวลาและรูปแบบวันที่ของคุณเอง ## คำศัพท์ - **บันทึกการตรวจสอบ** — รายการเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ทั่วทั้งบริษัท - **ประวัติ** — เหตุการณ์ของระเบียนเดียว ในแท็บของระเบียนนั้น - **เปลี่ยนโดย** (ในบันทึกการตรวจสอบคือ **ผู้เปลี่ยนแปลง**) — ผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง - **ผู้เปิดดู** — ผู้ที่เปิดระเบียน ในแท็บ **การเปิดดูระเบียน** และในแท็บ **ประวัติ** ของระเบียน - **ประเภทระเบียน** — ประเภทของระเบียนที่เหตุการณ์เกี่ยวข้อง ใช้กรองบันทึกการตรวจสอบ คอลัมน์ **รายการ** ในแท็บ **การเปิดดูระเบียน** ระบุระเบียนที่ถูกเปิด ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - แท็บ **การเปลี่ยนแปลง** ไม่ได้แสดงว่าใครอ่านระเบียน **การเปิดดูระเบียน** เป็นแท็บที่แสดง สำหรับลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ - การยกเลิก การทำเป็นโมฆะ หรือการปิดใช้งานไม่ได้ลบประวัติก่อนหน้า มีเพียงระยะเวลาเก็บรักษาของแพ็กเกจเท่านั้น เมื่อเริ่มการลบสำหรับบริษัทของคุณแล้ว - สิทธิ์เข้าถึงระเบียนไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงบันทึกการตรวจสอบของบริษัท - การเปิดระเบียนหลายครั้งภายในครึ่งชั่วโมงจะแสดงใน **การเปิดดูระเบียน** ครั้งเดียว ไม่ใช่ทุกครั้งที่เปิด ## อยู่ที่ไหน เปิด **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **บันทึกการตรวจสอบ** ในกลุ่ม **ผู้ใช้และความปลอดภัย** หรือเปิดระเบียนใดก็ได้แล้วเลือกแท็บ **ประวัติ** ดูขั้นตอนใน[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ประวัติที่ไม่มีใครเขียนใหม่ได้คือประวัติที่ทุกคนเชื่อถือได้** แม้แต่ผู้ดูแลระบบก็แก้ไขหรือลบรายการไม่ได้ เมื่อลูกค้าโต้แย้งราคาหรือเพื่อนร่วมงานถามว่าใครย้ายดีล บันทึกนี้จะยุติคำถามแทนที่จะเริ่มการโต้เถียง **การแก้ไขเป็นการเพิ่ม ไม่เคยเป็นการลบ** นักบัญชีของคุณและผู้ตรวจสอบภาษีคาดหวังว่าจะเห็นข้อผิดพลาดและเอกสารที่แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ไม่ใช่ระเบียนที่ถูกเปลี่ยนเงียบ ๆ ภายหลัง ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วและใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้นั้นยังอยู่ทั้งคู่ แต่ละฉบับมีประวัติของตนเอง **ข้อมูลว่าใครอ่านอะไรอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบ** การเปิดดูบอกว่าเพื่อนร่วมงานกำลังทำงานเรื่องใด easySales จึงแสดงข้อมูลนี้เฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบปัจจุบันของระเบียน ไม่ใช่ทุกคนที่เปิดระเบียนได้ **การเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงก็ติดตามได้เช่นกัน** บทบาท การแชร์ และการตั้งค่ากำหนดว่าทุกคนเห็นและทำอะไรได้บ้าง การเก็บการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ในบันทึกการตรวจสอบทำให้การเปลี่ยนสิทธิ์ของใครก็ตามสืบย้อนถึงบุคคลและเวลาได้เสมอ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากระเบียน** สำหรับคำถามเกี่ยวกับลูกค้าหรือเอกสารรายการเดียว แท็บ **ประวัติ** ของระเบียนนั้นเร็วกว่าการค้นหาทั้งบริษัท ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - **กรองบันทึกให้แคบลงก่อนอ่าน** เลือก **ประเภทระเบียน** บุคคล และช่วงวันที่ **ล้างตัวกรอง** จะเริ่มใหม่ - **ตรวจว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบระเบียนเมื่อใด** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ของระเบียนแสดงการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบแต่ละครั้ง ดู[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - **ทบทวนสัปดาห์สุดท้ายของพนักงานที่กำลังลาออก** ในแท็บ **การเปิดดูระเบียน** เลือกบุคคลและวันที่ เพื่อดูว่าเขาเปิดลูกค้า และใบแจ้งหนี้ใดบ้าง แล้วสรุปให้ผู้ที่รับงานต่อ ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) ## ตัวอย่าง ใบเสนอราคาของ Harbour Café Pte Ltd แสดงยอดรวมต่ำกว่าที่ Mei Tan จำได้ว่าตกลงกันไว้ เธอเปิดแท็บ **ประวัติ** ของใบเสนอราคาและพบการแก้ไขโดย Farid Rahman เมื่อวันก่อน พร้อมยอดรวมก่อนและหลังการแก้ไขของเขา: ก่อนแก้ไข SGD 21,800.00 หลังแก้ไข SGD 20,710.00 ส่วนต่าง SGD 1,090.00 คือราคาก่อนภาษีที่ลดลง SGD 1,000.00 บวก GST ของจำนวนนั้น SGD 90.00 (9% ของ SGD 1,000.00) เธอจึงถาม Farid ว่าเขาเปลี่ยนรายการใด **ก่อนส่งมอบงาน** Farid Rahman จะออกจาก Lim & Co ปลายสัปดาห์นี้ Daniel Lim เปิดแท็บ **การเปิดดูระเบียน** ของบันทึกการตรวจสอบ เลือก Farid และ 14 วันที่ผ่านมา แล้วเห็นว่า Farid เปิดลูกค้า Harbour Café และใบแจ้งหนี้สองใบของลูกค้านั้น Daniel ย้ายลูกค้าของ Farid ไปให้ Mei และบอกเธอว่าใบแจ้งหนี้สองใบนั้นคือใบที่ Farid กำลังติดตามทวงถาม ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูได้ไหมว่าใครแก้ไขระเบียนใน easySales?** ได้ เปิดแท็บ **ประวัติ** ของระเบียน แต่ละการเปลี่ยนแปลงแสดง **เปลี่ยนโดย** เวลา และค่าของแต่ละฟิลด์ **Before** (ก่อน) และ **After** (หลัง) - **ดูได้ไหมว่าใครเปิดดูลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้?** ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบปัจจุบันของระเบียนดูได้ รายการ **ผู้เปิดดู** แสดงในแท็บ **ประวัติ** และแท็บ **การเปิดดูระเบียน** ของบันทึกการตรวจสอบแสดงรายการเหล่านี้สำหรับลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ - **ผู้ดูแลระบบลบหรือแก้ไขบันทึกการตรวจสอบได้ไหม?** ไม่ได้ ไม่มีใครทำได้ รายการเก่าจะถูกลบเฉพาะหลังพ้นระยะเวลาเก็บรักษา ใต้ **การเก็บรักษาข้อมูล** ในหน้าใบอนุญาต เมื่อเริ่มการลบสำหรับบริษัทของคุณแล้ว - **ส่งออกบันทึกการตรวจสอบเป็น Excel ได้ไหม?** ไม่ได้ ให้อ่านและกรองบนหน้าจอ - **ประวัติแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ AI ทำไหม?** แสดง ป้ายข้างชื่อบุคคลบอกว่าผู้ช่วยในตัวหรือแอป AI ภายนอกดำเนินการแทนบุคคลนั้น พร้อมชื่อของการเชื่อมต่อ - **ทำไมฉันเปิดบันทึกการตรวจสอบไม่ได้?** ต้องมีสิทธิ์ **View** ของ **System** หากไม่มี คุณยังอ่านแท็บ **ประวัติ** ของระเบียนใดก็ได้ที่คุณเปิดได้ - **ทำไมการเปลี่ยนรายการในใบเสนอราคาจึงแสดงแค่ยอดรวม?** ในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ **ประวัติ** บันทึกรายละเอียดและยอดรวม การเปลี่ยนรายการจึงแสดงเป็นยอดรวมก่อนและหลัง ## เกี่ยวข้อง - [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) --- # ใบอนุญาตและผู้ใช้ > ใบอนุญาต easySales รหัสใบอนุญาต ขีดจำกัดการใช้งาน และโมดูล เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ ที่นั่ง บทบาท และการปิดใช้งานผู้ที่ลาออกอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/ **ใบอนุญาต** ของบริษัทคือการสมัครใช้บริการ easySales ของบริษัท แต่ละบริษัทมีพื้นที่ทำงานแยกเป็นของตนเอง ระเบียน ผู้ใช้ และการตั้งค่าของบริษัทหนึ่งจะไม่ปรากฏต่อบริษัทอื่น **บัญชีผู้ใช้งาน** ภายใต้ใบอนุญาตของคุณ คือบุคคลในบริษัทของคุณที่เข้าสู่ระบบ ## ทำงานอย่างไร ใบอนุญาตของคุณมี **รหัสใบอนุญาต** เพื่อนร่วมงานที่เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ หรือมีอีเมลที่ใช้กับมากกว่าหนึ่งบริษัท จะเลือก **ใช้รหัสใบอนุญาต** ในหน้าเข้าสู่ระบบแล้วใส่รหัสนี้ เพื่อให้ easySales รู้ว่าต้องเปิดพื้นที่ทำงานของบริษัทใด หน้า **ใบอนุญาต** แสดง **ข้อมูลพื้นฐาน** ให้ทุกคน ได้แก่ **บริษัท** **รหัส** **ระยะเวลา** และ **แพ็กเกจ** หรือ **ประเภท** ที่บริษัทของคุณใช้อยู่ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) ยังแสดงสิ่งที่บริษัทของคุณมีด้วย: - **การใช้งาน** เปรียบเทียบจำนวนที่มีกับขีดจำกัดของประเภทต่าง ๆ เช่น **บัญชีผู้ใช้** **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** และ **สินค้า** **การใช้งานรายเดือน** นับสิ่งที่บริษัทสร้างในเดือนนี้เทียบกับขีดจำกัดรายเดือน และเริ่มนับใหม่ในวันที่แสดงไว้ ช่องที่แสดง **ไม่จำกัด** ไม่มีขีดจำกัด - **โมดูล** แสดงว่าแต่ละโมดูล เช่น **ใบแจ้งหนี้** **โอกาสขาย** **ใบสั่งซื้อ** หรือ **ผู้ช่วย AI** **เปิดใช้งาน** หรือ **ไม่รวม** - **การเก็บรักษาข้อมูล** แสดงว่าประวัติแต่ละประเภทเก็บไว้นานเท่าไร บัญชีผู้ใช้งานแต่ละบัญชีเป็นของบุคคลหนึ่งคนและมีหนึ่งบทบาท ใบอนุญาตกำหนดว่าบริษัทโดยรวมมีอะไรบ้าง ส่วนบทบาทกำหนดว่าแต่ละคนทำอะไรกับสิ่งนั้นได้ ## ข้อควรทราบ - เมื่อถึงขีดจำกัด การสร้างระเบียนประเภทนั้นเพิ่มจะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความแจ้ง ระเบียนที่มีอยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบ - สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ **User accounts** (บัญชีผู้ใช้งาน) นับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ และการปิดใช้งานผู้ใช้จะคืนที่นั่งเต็มหนึ่งที่ ขณะที่จำนวนที่นั่งที่ลดลงกำลังรอให้สิ้นรอบการเรียกเก็บเงิน การเพิ่มผู้ใช้เกินจำนวนนั้นจะถูกปฏิเสธ - การปิดใช้งานผู้ใช้จะให้ผู้ใช้นั้นออกจากทุกเซสชันและเข้าสู่ระบบอีกไม่ได้ ระเบียนที่ผู้ใช้นั้นรับผิดชอบยังคงเป็นของผู้ใช้นั้น จนกว่าคุณจะโอน ไม่มีหน้าจอใดที่เปิดใช้งานผู้ใช้อีกครั้งได้ ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกซ่อนจากรายการ **บัญชีผู้ใช้งาน** จนกว่าคุณจะตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** - เมื่อโมดูลใด **ไม่รวม** จะไม่มีใครในบริษัทใช้โมดูลนั้นได้ ไม่ว่าจะมีบทบาทใด - วันที่ใต้ **ระยะเวลา** แสดงไว้เพื่อทราบเท่านั้น easySales ไม่ได้ตรวจสอบวันที่เหล่านี้ระหว่างที่คุณทำงาน - สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแพ็กเกจและที่นั่งเต็มได้ในหน้าใบอนุญาต ดู [เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) กรณีอื่นให้ติดต่อ easySales ## คำศัพท์ - **ใบอนุญาต** — การสมัครใช้บริการ easySales ของบริษัท และพื้นที่ทำงานที่แยกเป็นของบริษัท - **รหัสใบอนุญาต** — รหัสที่ระบุบริษัทของคุณเมื่อมีผู้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ หรือด้วยอีเมลที่ใช้กับมากกว่าหนึ่งบริษัท - **ขีดจำกัดการใช้งาน** — จำนวนระเบียนประเภทหนึ่งที่แพ็กเกจของคุณอนุญาต ทั้งหมดหรือต่อเดือน - **โมดูล** — ส่วนหนึ่งของ easySales ที่แพ็กเกจของคุณเปิดหรือปิด - **บัญชีผู้ใช้งาน** — บัญชีเข้าสู่ระบบของบุคคลหนึ่งคนในบริษัท - **ที่นั่งเต็ม** — ที่สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานหนึ่งคนในแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ - **ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน** — บัญชีผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบไม่ได้อีก แต่ระเบียนยังคงอยู่ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ลูกค้าไม่ใช่บัญชีผู้ใช้งาน ฝ่ายหนึ่งคือลูกค้า อีกฝ่ายคือเพื่อนร่วมงานที่เข้าสู่ระบบ - การเปิดใช้งานโมดูลไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงโมดูลนั้นแก่ใคร บทบาทของแต่ละคนยังเป็นตัวกำหนด - การปิดใช้งานผู้ใช้ไม่ได้ลบระเบียนที่ผู้ใช้นั้นรับผิดชอบ ## อยู่ที่ไหน เลือก **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้างเพื่อดูหน้าใบอนุญาต ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) บัญชีผู้ใช้งานอยู่ที่ **บัญชีผู้ใช้งาน** ในแถบด้านข้าง ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **หนึ่งพื้นที่ทำงานต่อหนึ่งบริษัท ข้อมูลของคุณจึงเป็นของคุณ** ทุกระเบียน ผู้ใช้ และการตั้งค่าเป็นของใบอนุญาตหนึ่งรายการ และไม่ข้ามไปยังบริษัทอื่น ผู้ที่ทำงานให้สองบริษัทจะเข้าสู่ระบบแต่ละบริษัทแยกกัน รหัสใบอนุญาตจึงมีไว้เพื่อการนี้ **ใบอนุญาตกับบทบาทตอบคำถามคนละข้อ** ใบอนุญาตบอกว่าบริษัทมีอะไร บทบาทบอกว่าแต่ละคนทำอะไรกับสิ่งนั้นได้ คุณให้โมดูลแก่เพื่อนร่วมงานบางคนแต่ไม่ให้คนอื่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ และการเปิดโมดูลไม่เคยเปิดให้ทุกคนใช้ **ผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน ไม่ใช่ถูกลบ** ชื่อของผู้ที่ลาออกยังคงอยู่ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และประวัติที่เขาสร้าง ระเบียนของคุณจึงยังแสดงว่าใครทำอะไร การปิดใช้งานหยุดการเข้าสู่ระบบทันที และในแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ยังคืนที่นั่งให้พนักงานคนถัดไป **ขีดจำกัดหยุดระเบียนใหม่ ไม่ใช่ระเบียนเก่า** เมื่อถึงขีดจำกัด ระบบจะปฏิเสธเฉพาะระเบียนถัดไปของประเภทนั้น สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วจะไม่ถูกซ่อน ล็อก หรือลบ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจการใช้งานก่อนรับคนหรือนำเข้าข้อมูล** ช่อง **การใช้งาน** แสดงว่ายังเหลือที่อีกเท่าไร ก่อนที่ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ติดต่อชุดหนึ่ง จะถูกปฏิเสธ ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - **ปิดใช้งานและส่งมอบงานในคราวเดียว** ปิดใช้งานผู้ที่ลาออก หน้าของผู้นั้นจะยังเปิดอยู่พร้อมแบนเนอร์ที่แสดงสิ่งที่ผู้นั้นยังรับผิดชอบอยู่ และ **โอนระเบียน** จะโอนสิ่งเหล่านั้นให้เพื่อนร่วมงาน ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **ควบคุมสิทธิ์ด้วยบทบาท ไม่ใช่ด้วยโมดูล** หากไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานบางคนใช้โมดูลหนึ่ง ให้ตั้งบทบาทของเขาเป็น **No access** (ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง) สำหรับโมดูลนั้น ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **เปลี่ยนที่นั่งเอง** ในแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** ในหน้าใบอนุญาตจะเพิ่มที่นั่งได้ทันที ดู[เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ชำระเงินออนไลน์สำหรับห้าที่นั่งเต็ม และใช้ครบทั้งห้าที่แล้ว เมื่อ Farid Rahman ลาออก Daniel Lim ปิดใช้งานบัญชีของ Farid ซึ่งคืนหนึ่งที่นั่ง แล้วเพิ่มนักออกแบบคนใหม่แทน Farid เมื่อทีมโตเป็นหกคน Daniel เพิ่มหนึ่งที่นั่งด้วย **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** ก่อนเพิ่มผู้ใช้คนที่หก **เข้าสู่ระบบสองบริษัท** Mei Tan ยังทำบัญชีให้ร้านของพี่สาว ซึ่งมีใบอนุญาต easySales ของตนเอง และเธอใช้อีเมลเดียวกันทั้งสองแห่ง ในหน้าเข้าสู่ระบบ เธอเลือก **ใช้รหัสใบอนุญาต** แล้วพิมพ์รหัสของ Lim & Co easySales จึงเปิดพื้นที่ทำงานของ Lim & Co **จำนวนที่นั่งที่ลดลงกำลังรออยู่** หลังนักออกแบบคนหนึ่งลาออก Lim & Co มีที่นั่งเต็มหกที่และผู้ใช้ที่เปิดใช้งานห้าคน Daniel ลดที่นั่งเหลือห้าที่ตั้งแต่สิ้นรอบการเรียกเก็บเงิน เมื่อเขาพยายามเพิ่มพนักงานฝึกงานในสัปดาห์ถัดมา easySales ปฏิเสธ เพราะมีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานห้าคน และห้าบวกหนึ่งมากกว่าห้าที่นั่งที่แพ็กเกจจะลดลงไป หากต้องการเพิ่มพนักงานฝึกงาน Daniel ต้องคงที่นั่งไว้หกที่ในหน้าใบอนุญาต ## คำถามที่พบบ่อย - **รหัสใบอนุญาตคืออะไร?** รหัสที่ระบุพื้นที่ทำงานของบริษัทคุณ แสดงเป็น **รหัส** ในหน้าใบอนุญาต คุณต้องใช้รหัสนี้เมื่อเข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้ หรือเมื่ออีเมลของคุณใช้กับมากกว่าหนึ่งบริษัท ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **ลูกค้ากับบัญชีผู้ใช้เป็นสิ่งเดียวกันไหม?** ไม่ ลูกค้าคือธุรกิจที่คุณขายให้ ส่วนบัญชีผู้ใช้คือเพื่อนร่วมงานที่เข้าสู่ระบบ easySales - **ลบผู้ใช้ที่ลาออกไปแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ปิดใช้งานแทน ผู้ใช้จะออกจากระบบทันทีและเข้าสู่ระบบไม่ได้อีก และระเบียนของเขายังอยู่จนกว่าคุณจะโอน ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **เปิดใช้งานผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานอีกครั้งได้ไหม?** ไม่ได้ ไม่มีหน้าจอใดที่เปิดใช้งานผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานอีกครั้ง - **เมื่อถึงขีดจำกัดจะเกิดอะไรขึ้น?** การสร้างระเบียนประเภทนั้นเพิ่มจะถูกปฏิเสธ พร้อมข้อความที่ระบุขีดจำกัด สำหรับขีดจำกัดรายเดือน ข้อความจะแจ้งไว้ด้วย ระเบียนที่มีอยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบ และขีดจำกัดรายเดือนจะเริ่มนับใหม่ในวันที่แสดงใต้ **การใช้งานรายเดือน** - **ทำไมฉันใช้โมดูลที่เพื่อนร่วมงานใช้ได้ไม่ได้?** บทบาทของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์นั้น หรือบทบาทให้สิทธิ์แต่โมดูลนั้น **ไม่รวม** สำหรับบริษัทของคุณ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบได้ทั้งสองอย่าง คือบทบาท และ **โมดูล** ในหน้าใบอนุญาต - **การปิดใช้งานผู้ใช้คืนที่นั่งไหม?** ในแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ คืน เพราะ **บัญชีผู้ใช้** นับเฉพาะผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ ## เกี่ยวข้อง - [ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) --- # ลูกค้าและผู้ติดต่อ > เพิ่มและจัดการลูกค้าใน easySales ใช้ลูกค้าสำหรับบริษัทหรือบุคคลที่คุณขายให้ และใช้ผู้ติดต่อสำหรับคนที่คุณติดต่อด้วยในลูกค้าแต่ละราย ที่มา: https://easysales.work/th/help/customers/overview/ ทุกการขายใน easySales เริ่มจากลูกค้า **ลูกค้า** (Account) คือบริษัทหรือบุคคลที่คุณขายให้ ส่วน **ผู้ติดต่อ** คือคนที่คุณติดต่อด้วยในลูกค้ารายนั้น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และใบลดหนี้ล้วนผูกอยู่กับสองอย่างนี้ จึงควรตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อน ## หาได้ที่ไหน เลือก **ลูกค้า** หรือ **ผู้ติดต่อ** ในแถบด้านข้าง รายการจะแสดงข้อมูลที่บทบาทของคุณเข้าถึงได้ ## สิ่งที่คุณทำได้ - เพิ่มและจัดการลูกค้า: [ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) รวมถึง [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) และ [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - เก็บข้อมูลคนที่คุณติดต่อด้วย: [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) รวมถึง [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) และ [แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - อ่านภูมิหลัง: [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) อธิบายว่าทั้งสองสัมพันธ์กันอย่างไร และทำไมใบเสนอราคาจึงระบุผู้ติดต่อ ไม่ใช่ลูกค้า ## สิทธิ์ โมดูล **Account** และ **Contact** กำหนดว่าใครแสดงรายการ ดู เพิ่ม แก้ไข และลบลูกค้าได้ และเห็นข้อมูลทั้งหมดหรือเฉพาะของตัวเอง ดู [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ตั้งค่าลูกค้าครั้งเดียว แล้วเอกสารทุกฉบับเริ่มจากตรงนั้น** ลูกค้าเก็บที่อยู่ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** และ **สกุลเงินเริ่มต้น** ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ทุกฉบับสำหรับผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นจะเริ่มจากค่าเหล่านี้ จึงไม่มีใครต้องพิมพ์ซ้ำ และไม่มีเอกสารใดส่งออกไปพร้อมที่อยู่เก่า **ลูกค้าทุกรายมีผู้รับผิดชอบ** **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** คือเพื่อนร่วมงานที่ดูแลลูกค้ารายนั้น เมื่อมีสิทธิ์ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** พนักงานขายจะทำงานกับลูกค้าที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบและลูกค้าที่แชร์ให้ ไม่ใช่รายชื่อของทั้งบริษัท **ลูกค้ายังอยู่เมื่อพนักงานลาออก** ลูกค้าเป็นของบริษัท ไม่ใช่ของพนักงานขาย เมื่อมีผู้ลาออก ลูกค้าและงานที่ยังเปิดอยู่ของผู้นั้น จะถูกโอนให้เพื่อนร่วมงาน จึงไม่มีสิ่งใดสูญหาย และลูกค้าทุกรายยังมีผู้ติดตามต่อ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหาใครก็ได้จากแถบด้านบน** กด **/** นอกช่องข้อความแล้วพิมพ์ชื่อ เพื่อเปิดลูกค้าหรือผู้ติดต่อโดยตรง ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **ค้นหาผู้ติดต่อด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์** ช่องค้นหาของ **ผู้ติดต่อ** จับคู่ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วย ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณมีเพียงสายที่ไม่ได้รับ ดู[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) - **เริ่มใบเสนอราคาจากลูกค้า** **ใบเสนอราคาใหม่** ในเมนู **···** ของลูกค้าจะกรอกลูกค้าให้คุณ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **นำรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่เข้ามาในครั้งเดียว** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/)จะนำเข้าลูกค้าและผู้ติดต่อ จากไฟล์ .xlsx หรือ .csv - **ส่งต่อลูกค้าในขั้นตอนเดียว** **โอนย้ายระเบียน** ในหน้าผู้ใช้จะโอนลูกค้าและงานที่ยังเปิดอยู่ของผู้ใช้นั้นให้เพื่อนร่วมงาน ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) ## ตัวอย่าง **ลูกค้าใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ** Lim & Co ได้งานจาก Harbour Café Pte Ltd Mei Tan เลือก **ลูกค้า** แล้วเลือก **เพิ่มลูกค้า** สร้างลูกค้าแบบ **นิติบุคคล** โดยมีตัวเองเป็น **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** และ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** เป็น NET 30 แล้วเพิ่ม Grace Wong เจ้าของร้านเป็นผู้ติดต่อ ใบเสนอราคาแรกของเธอที่ส่งถึง Grace เริ่มด้วย NET 30 ค่าออกแบบ SGD 4,000.00 บวก GST 9% เป็น SGD 360.00 รวมทั้งสิ้น SGD 4,360.00 **พนักงานขายลาออก** Priya Nair กำลังจะลาออกจาก Lim & Co และเป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า 40 ราย ก่อนวันทำงานวันสุดท้ายของเธอ Daniel Lim เปิดระเบียนผู้ใช้ของเธอ เลือก **โอนย้ายระเบียน** และโอนลูกค้า ผู้ติดต่อ และใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ของเธอให้ Mei ลูกค้ายังคงประวัติไว้ และตอนนี้แต่ละรายแสดง Mei เป็น **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** ## คำถามที่พบบ่อย - **จะเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างไร?** เลือก **ลูกค้า** แล้วเลือก **เพิ่มลูกค้า** เลือก **นิติบุคคล** สำหรับบริษัท หรือ **บุคคลธรรมดา** สำหรับบุคคล แล้วเพิ่มคนที่คุณติดต่อด้วยเป็นผู้ติดต่อ ดู[สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - **ตั้งเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าได้ที่ไหน?** ในลูกค้า ที่ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใหม่ สำหรับผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นจะเริ่มจากค่านี้ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **พนักงานขายคนอื่นเห็นลูกค้าของฉันได้ไหม?** ขึ้นอยู่กับบทบาทของเขา หากมีสิทธิ์ **ทุกระเบียน** จะเห็นลูกค้าทุกราย หากมี **เฉพาะระเบียนของตนเอง** จะเห็นลูกค้าของตนเอง รวมถึงลูกค้าที่แชร์ให้ - **เมื่อพนักงานขายลาออก ลูกค้าของเขาจะเป็นอย่างไร?** ไม่มีสิ่งใดถูกลบ ผู้ดูแลระบบใช้ **โอนย้ายระเบียน** เพื่อมอบลูกค้าและงานที่ยังเปิดอยู่ของผู้นั้นให้เพื่อนร่วมงาน - **ทำไมจึงไม่เห็นลูกค้าหรือผู้ติดต่อในแถบด้านข้าง?** บทบาทของคุณตั้ง **List** (ดูรายการ) ของโมดูล **Account** (ลูกค้า) หรือ **Contact** (ผู้ติดต่อ) เป็น **ไม่มีสิทธิ์** ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ - **ค้นหาลูกค้าด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้ไหม?** ได้ พิมพ์เบอร์ในช่องค้นหาของ **ผู้ติดต่อ** ซึ่งจับคู่ผู้ติดต่อตามชื่อ ลูกค้า อีเมล หรือโทรศัพท์ ## เกี่ยวข้อง - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) - [ลูกค้าซื้อซ้ำ](https://easysales.work/th/help/playbook/repeat-business/) --- # ลูกค้า > ลูกค้าใน easySales คืออะไร ลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ลูกค้าหรือผู้จำหน่าย รหัสลูกค้า และทำไมใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ทุกใบเริ่มจากลูกค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/accounts/overview/ **ลูกค้า** คือระเบียนของลูกค้าหรือผู้จำหน่าย ซึ่งอาจเป็นบริษัทหรือบุคคลก็ได้ งานกับลูกค้าทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ ทั้งบุคคลที่คุณติดต่อด้วย ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่คุณส่ง และเงินที่คุณได้รับ ล้วนอยู่ภายใต้ลูกค้ารายเดียว ## หาได้ที่ไหน เลือก **ลูกค้า** ในแถบด้านข้าง รายการจะแสดงลูกค้าที่บทบาทของคุณมีสิทธิ์เห็น เลือก **เพิ่มลูกค้า** เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ และเลือกชื่อลูกค้าเพื่อเปิดดู หน้าลูกค้ารวบรวมผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ โอกาสทางการขาย กิจกรรม ลูกหนี้ และประวัติของลูกค้ารายนั้นไว้ในที่เดียว *[แผนภาพ: ความเชื่อมโยงของระเบียนตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงรับเงิน: ลูกค้ามีผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายมีใบเสนอราคา ใบเสนอราคาสร้างใบแจ้งหนี้ได้หนึ่งใบหรือมากกว่า ใบเสร็จรับเงินชำระใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และการคืนเงินคืนยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระหรือเครดิตคงเหลือ]* ทุกระเบียนในสายงานนี้ผูกอยู่กับลูกค้า ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ระบุผู้ติดต่อ และลูกค้าจะเป็นไปตามผู้ติดต่อนั้น ส่วนใบเสร็จรับเงินและใบลดหนี้จะเป็นไปตามใบแจ้งหนี้ที่ชำระหรือแก้ไข ## สิ่งที่คุณทำได้ - [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) โดยเลือก **นิติบุคคล** สำหรับบริษัท หรือ **บุคคลธรรมดา** สำหรับบุคคล - [ดูรายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) และทุกระเบียนภายใต้ลูกค้ารายนั้น - [แก้ไข รวม หรือปิดใช้งานลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) เมื่อความรับผิดชอบต่อลูกค้าย้ายไปยังผู้อื่น - เพิ่มบุคคลที่คุณติดต่อด้วยเป็น[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) ## คำศัพท์ - **นิติบุคคล** ลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กร มีผู้ติดต่อได้หลายคน - **บุคคลธรรมดา** ลูกค้าที่เป็นบุคคล ระบบจะเก็บบุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อเพียงคนเดียวของลูกค้า และคุณแก้ไขข้อมูลของบุคคลนั้นที่หน้าลูกค้า - **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** เพื่อนร่วมงานที่รับผิดชอบลูกค้ารายนั้น - **ลูกค้า** / **ผู้จำหน่าย** คือ **บทบาท** ของระเบียนนั้นต่อบริษัทของคุณ ต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่าง และเลือกได้เฉพาะระเบียนที่เลือก **ลูกค้า** ไว้ในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ - **รหัสลูกค้า** เลขที่ของระเบียนในฐานะลูกค้า เช่น `C-00001` หากเว้นว่างไว้ easySales จะกำหนดเลขถัดไปให้ - **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** และ **สกุลเงินเริ่มต้น** เงื่อนไขที่ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ใหม่ของลูกค้ารายนี้ ใช้เป็นค่าเริ่มต้น ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ลูกค้าไม่ใช่บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ ผู้ที่เข้าสู่ระบบ easySales คือผู้ใช้ - ไม่ควรสร้างลูกค้านิติบุคคลแยกสำหรับแต่ละคนในบริษัทเดียวกัน กรุณาเพิ่มเป็นผู้ติดต่อแทน - เปลี่ยนประเภทลูกค้าภายหลังไม่ได้ หากเลือกผิด กรุณาสร้างลูกค้าใหม่ด้วยประเภทที่ถูกต้อง แล้วปิดใช้งานระเบียนเดิม ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Account** (ลูกค้า) เพื่อดูและเปิดลูกค้า **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อสร้างและแก้ไข และ **Delete** (ลบ) เพื่อปิดใช้งาน บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะทำงานกับลูกค้าที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการตั้งค่าการแชร์ของบริษัทหรือ **ทีมดูแลลูกค้า** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าหนึ่งราย หนึ่งระเบียน** ใบเสร็จรับเงิน เครดิตของลูกค้า และใบแจ้งยอดบัญชีถูกเก็บแยกตามลูกค้าแต่ละราย การรับชำระครั้งเดียวจึงชำระใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงหลายคนในบริษัทเดียวกันได้ และยอดคงค้างของลูกค้าเป็นตัวเลขเดียว ไม่ใช่หลายตัวเลขที่คุณต้องรวมเอง **ผู้ติดต่อเป็นตัวกำหนดลูกค้า** ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ไม่มีช่องลูกค้าของตัวเอง แต่ใช้ลูกค้าของผู้ติดต่อที่คุณเลือก เอกสารจึงไม่มีทางส่งถึงบุคคลของลูกค้ารายหนึ่ง แต่ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าอีกรายได้ **ลูกค้าและผู้จำหน่ายเป็นบทบาท ไม่ใช่ระเบียนแยกกัน** บริษัทที่คุณทั้งขายให้และซื้อจากเป็นลูกค้าระเบียนเดียวที่เลือกทั้งสองบทบาท ลูกค้าที่เลือกเฉพาะ **ผู้จำหน่าย** จะไม่แสดงเมื่อคุณเลือกผู้ติดต่อในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ คุณจึงไม่เรียกเก็บเงินจากผู้จำหน่ายโดยไม่ตั้งใจ ลูกค้าทุกรายเป็นผู้ขายในใบสั่งซื้อได้ และการออกใบสั่งซื้อจะเลือก **ผู้จำหน่าย** ให้โดยอัตโนมัติ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหาด้วยข้อมูลมากกว่าชื่อ** ช่องค้นหาของ **ลูกค้า** ยังค้นหาลูกค้าตามประเทศหรืออุตสาหกรรมได้ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **เริ่มเอกสารจากหน้าลูกค้า** เมนู **···** ของลูกค้ามี **ใบเสนอราคาใหม่** **ใบแจ้งหนี้ใหม่** และ **โอกาสทางการขายใหม่** และมี **ผู้ติดต่อใหม่** สำหรับลูกค้านิติบุคคล ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **นำรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่เข้ามาในครั้งเดียว** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) โหลดลูกค้าและผู้ติดต่อจากไฟล์ .xlsx หรือ .csv และข้ามแถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่แล้ว - **รวมลูกค้าที่ซ้ำแทนการเก็บไว้ทั้งสองระเบียน** **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** จะย้ายผู้ติดต่อและงานที่ยังเปิดอยู่ของระเบียนซ้ำ ไปยังลูกค้าที่คุณเก็บไว้ ดู[แก้ไขหรือปิดใช้งาน](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) ## ตัวอย่าง Lim & Co บริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่มีพนักงานห้าคน ได้งานตกแต่งร้านจาก Harbour Café Pte Ltd Mei Tan สร้างลูกค้า **นิติบุคคล** ชื่อ Harbour Café Pte Ltd โดยมีตนเองเป็น **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** เลือก **ลูกค้า** และตั้ง **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** เป็น **NET 30** เจ้าของร้าน Grace Wong และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Ahmad Salleh เป็นผู้ติดต่อสองคนภายใต้ลูกค้ารายเดียวกัน หนึ่งสัปดาห์ต่อมา เจ้าของบ้านชื่อ Kelvin Ong ขอให้ทำผนังตกแต่ง Mei สร้างลูกค้า **บุคคลธรรมดา** ให้เขา อีเมลและเบอร์มือถือของเขาบันทึกไว้ที่ระเบียนลูกค้า และ easySales เก็บเขาเป็นผู้ติดต่อเพียงคนเดียวของลูกค้ารายนั้น **ลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายด้วย** Harbour Café ยังขายกาแฟให้สตูดิโอของ Lim & Co ด้วย Daniel Lim เลือกร้านเป็นผู้ขาย ในใบสั่งซื้อ และการออกใบสั่งซื้อจะเลือก **ผู้จำหน่าย** ไว้ข้าง **ลูกค้า** ในระเบียนลูกค้า ร้านยังคงรหัสลูกค้าเดิม และยังเลือกผู้ติดต่อของร้านในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ได้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ลูกค้ารายหนึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้จำหน่ายได้ไหม?** ได้ เลือกทั้ง **ลูกค้า** และ **ผู้จำหน่าย** ใต้ **บทบาท** แล้วลูกค้ารายนั้นจะแสดงในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบสั่งซื้อ - **ทำไมหาลูกค้าไม่เจอตอนสร้างใบเสนอราคา?** ช่องเลือกแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ ไม่ใช่ลูกค้า และไม่แสดงลูกค้าที่เลือกเฉพาะ **ผู้จำหน่าย** กรุณาเพิ่มผู้ติดต่อให้ลูกค้านิติบุคคลก่อน หรือเลือก **ลูกค้า** ในระเบียนลูกค้า ดู[สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) - **ทำไมมองไม่เห็นลูกค้าของเพื่อนร่วมงาน?** สิทธิ์ **Account** (ลูกค้า) ของบทบาทคุณตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ขอให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มคุณใน **ทีมดูแลลูกค้า** ของลูกค้ารายนั้น หรือให้ผู้ดูแลระบบแชร์ลูกค้าให้คุณ ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **ต้องสร้างลูกค้าแยกสำหรับแต่ละสาขาของบริษัทไหม?** ไม่ต้อง เพิ่มบุคคลในแต่ละสาขาเป็นผู้ติดต่อพร้อม **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ของตนเอง เอกสารที่ส่งถึงบุคคลเหล่านั้นจะพิมพ์ที่อยู่นั้น และยอดคงค้างของบริษัทยังอยู่ในลูกค้ารายเดียว - **นำเข้าลูกค้าจากสเปรดชีตได้ไหม?** ได้ **นำเข้าข้อมูล** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** รับไฟล์ .xlsx หรือ .csv ได้สูงสุด 5,000 แถว ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) --- # สร้างลูกค้า > วิธีเพิ่มลูกค้าใหม่ใน easySales สร้างลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา กำหนดผู้รับผิดชอบ รหัสลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และที่อยู่ โดยไม่ให้ซ้ำ ที่มา: https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/ เมื่อคุณเริ่มทำงานกับลูกค้ารายใหม่ กรุณาสร้าง[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/)ก่อนสิ่งอื่นใด หน้านี้สำหรับผู้ที่เพิ่มลูกค้า ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Account** (ลูกค้า) และ **List** (ดูรายการ) ของ **User** (ผู้ใช้) เพื่อเลือก **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** กรุณาตัดสินใจก่อนว่าลูกค้าเป็นบริษัท (**นิติบุคคล**) หรือบุคคล (**บุคคลธรรมดา**) เพราะเปลี่ยนประเภทภายหลังไม่ได้ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ลูกค้า** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **เพิ่มลูกค้า** 2. ใน **ประเภทลูกค้า** เลือก **นิติบุคคล** หรือ **บุคคลธรรมดา** หากคุณพิมพ์ข้อมูลไปแล้ว การสลับประเภทจะถามก่อน เพราะสองประเภทเก็บช่องข้อมูลต่างกัน: **เปลี่ยนและล้างข้อมูล** หรือ **คงไว้ตามเดิม** 3. ใน **ข้อมูลพื้นฐาน** กรอก **ชื่อ** และตรวจสอบ **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** ซึ่งเป็นตัวคุณเอง เว้นแต่จะเลือกผู้อื่น สำหรับลูกค้านิติบุคคล ให้เพิ่ม **เลขทะเบียนนิติบุคคล** **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** **อุตสาหกรรม** **เว็บไซต์** **โทรศัพท์** และ **แฟกซ์** ที่มี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้เพิ่ม **โทรศัพท์** 4. อ่านคำเตือนที่ปรากฏใต้ **ชื่อ** **เลขทะเบียนนิติบุคคล** หรือ **โทรศัพท์** ขณะพิมพ์ เช่น *มีข้อมูลชื่อ “…” อยู่แล้ว* กรุณาดำเนินการต่อเฉพาะเมื่อเป็นลูกค้าคนละรายจริง ๆ 5. ใน **ข้อมูลลูกค้า** ให้คงการเลือก **ลูกค้า** ใต้ **บทบาท** ไว้สำหรับผู้ที่คุณขายให้ และเลือก **ผู้จำหน่าย** หากคุณซื้อจากผู้นั้นด้วย เว้น **รหัสลูกค้า** ว่างไว้เพื่อให้ระบบกำหนดให้ 6. เลือก **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** หรือเว้นว่างไว้เพื่อใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท และหากต่างจากสกุลเงินหลักของคุณ ให้เลือก **สกุลเงินเริ่มต้น** ที่เอกสารของลูกค้ารายนี้จะใช้เป็นค่าเริ่มต้น 7. ใน **ที่อยู่** ตรวจสอบ **ประเทศ** ซึ่งตั้งต้นเป็นประเทศของบริษัทคุณ แล้วกรอก **ถนน** **รหัสไปรษณีย์** **เมือง** และ **รัฐ / จังหวัด** 8. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา กรอก **บุคคล** ให้ครบ ได้แก่ **คำนำหน้าชื่อ** **อีเมล** **มือถือ** และช่องอื่น ๆ 9. กรอกช่องที่จำเป็นใน **ข้อมูลเพิ่มเติม** และ **หมายเหตุ** หากเป็นประโยชน์ 10. เลือก **สร้างลูกค้า** ## จะเกิดอะไรต่อ easySales สร้างลูกค้าและเปิดหน้าลูกค้านั้น ลูกค้าที่ไม่มีรหัสจะได้รับรหัสถัดไป เช่น `C-00001` ส่วนระเบียนที่เป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียวจะไม่ได้รับรหัส ลูกค้าบุคคลธรรมดาจะได้รับผู้ติดต่อด้วย โดยใช้ชื่อ ผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ และหมายเหตุเดียวกัน ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ใหม่ของลูกค้ารายนี้จะเริ่มด้วย **สกุลเงินเริ่มต้น** และ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ของลูกค้า เงื่อนไขที่เขียนเป็น `NET` ตามด้วยจำนวนวัน เช่น **NET 30** จะกำหนดวันครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้ใหม่เป็นจำนวนวันนั้นหลังวันที่ใบแจ้งหนี้ ส่วน `COD` กำหนดเป็นวันที่ใบแจ้งหนี้ หากเว้น **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ไว้ ช่องจะแสดง *ตามค่าเริ่มต้นของบริษัท: NET 30* (ตามค่าเริ่มต้นจริงของบริษัท) และหน้าลูกค้าแสดงบรรทัดเดียวกันใต้เครื่องหมายขีด ใบแจ้งหนี้ใหม่จะเริ่มด้วยค่าเริ่มต้นของบริษัท ระบบไม่บันทึกอะไรไว้ที่ลูกค้า การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของบริษัทภายหลังจึงมีผลกับลูกค้ารายนั้น ## กฎที่ควรรู้ - คำเตือนรายการซ้ำไม่ได้ห้ามการบันทึก ดู[แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - ระบบจะไม่บันทึกลูกค้านิติบุคคลหากมีลูกค้าที่ยังใช้งานอยู่ใน **ประเทศ** เดียวกันที่มีชื่อเดียวกัน (ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก) หรือมี **เลขทะเบียนนิติบุคคล** เดียวกันอยู่แล้ว: *มีลูกค้าที่ใช้ชื่อหรือเลขทะเบียนนี้ในประเทศนั้นแล้ว* และจะไม่บันทึกลูกค้าบุคคลธรรมดาหากมีลูกค้าชื่อเดียวกันที่มีอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตรงกันอยู่แล้ว - **รหัสลูกค้า** ที่คุณพิมพ์ต้องไม่ซ้ำกับลูกค้ารายอื่น - ต้องเลือก **ลูกค้า** หรือ **ผู้จำหน่าย** อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ระเบียนที่เป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียวจะไม่แสดงให้เลือก เมื่อคุณเลือกผู้ติดต่อในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ - กรุณากรอก **ถนน** ของที่อยู่เรียกเก็บเงิน PDF ใบเสนอราคาจะพิมพ์ที่อยู่ลูกค้าเฉพาะเมื่อมีข้อมูลช่องนี้ - **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** คือเลขภาษีของลูกค้าเอง เช่น เลขทะเบียน GST ของลูกค้า ยาวได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร ใบแจ้งหนี้จะพิมพ์เลขนี้ในส่วน **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน** (Bill To) และใบแจ้งหนี้แบบ customer accounting จะออกไม่ได้หากไม่มีเลขนี้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ประเภทลูกค้าถูกล็อกเพราะสองประเภทเก็บข้อมูลต่างกัน** ลูกค้าบุคคลธรรมดาเก็บบุคคลหนึ่งคนพร้อมอีเมลและมือถือเป็นผู้ติดต่อของตัวเอง ส่วนลูกค้านิติบุคคลเก็บเลขทะเบียนและผู้ติดต่อได้หลายคน การกำหนดประเภทตั้งแต่ตอนสร้างทำให้เอกสารทุกฉบับที่ส่งถึงลูกค้ารายนั้น พบบุคคลที่ต้องการเสมอ **สกุลเงินเริ่มต้นที่เว้นว่างจะไม่บันทึกค่าใด** ช่องนี้แสดงสกุลเงินหลักของคุณ เช่น **สกุลเงินหลัก (SGD)** แต่จะไม่บันทึกค่าจนกว่าคุณจะเลือก กรุณาตั้งค่าเฉพาะสำหรับลูกค้าที่คุณออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินอื่น แล้วใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบของลูกค้ารายนั้นจะเริ่มด้วยสกุลเงินนั้น จึงไม่มีใครต้องคอยจำว่าต้องเปลี่ยน **รหัสเป็นของลูกค้า** ลูกค้าแต่ละรายได้รับรหัสถัดไปที่ว่างอยู่ จึงไม่มีลูกค้าสองรายใช้รหัสเดียวกัน และนักบัญชีของคุณจับคู่รหัสกับลูกค้าได้เพียงรายเดียว ระเบียนที่เป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียวไม่มีรหัส หากภายหลังเลือก **ลูกค้า** ให้ระเบียนนั้นโดยเว้นรหัสว่างไว้ ระบบจะกำหนดรหัสให้ในตอนนั้น **ประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบรายการซ้ำ** ชื่อเดียวกันในสองประเทศอาจเป็นคนละบริษัท การปฏิเสธจึงใช้เฉพาะภายใน **ประเทศ** เดียวกัน การตั้งต้นช่องนี้เป็นประเทศของบริษัทคุณยังช่วยลดการพิมพ์สำหรับลูกค้าในประเทศด้วย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เพิ่มบุคคลทันทีหลังสร้าง** ในแท็บ **ผู้ติดต่อ** ของลูกค้าใหม่ **ผู้ติดต่อใหม่** จะกรอกลูกค้าให้ และคัดลอกที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า ดู[สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) - **ให้ easySales กำหนดรหัสลูกค้า** เว้น **รหัสลูกค้า** ว่างไว้ คุณยังพิมพ์รหัสของคุณเองภายหลังได้ด้วย **แก้ไข** - **ตั้งเงื่อนไขครั้งเดียว** **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ช่วยให้ไม่ต้องเลือกในใบเสนอราคาทุกใบ และสำหรับเงื่อนไขอย่าง **NET 30** ระบบจะคำนวณวันครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้แต่ละใบให้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **ค้นหาก่อนพิมพ์** รายการ **ลูกค้า** ค้นหาตามชื่อ ประเทศ หรืออุตสาหกรรมได้ การค้นหาสั้น ๆ จึงช่วยป้องกันรายการซ้ำได้ ดู[แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - **โหลดหลายรายพร้อมกัน** สำหรับรายชื่อลูกค้าทั้งหมด ให้ใช้[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) ## ตัวอย่าง Mei Tan ที่ Lim & Co เพิ่ม Harbour Café Pte Ltd เธอเลือก **นิติบุคคล** พิมพ์ชื่อ แล้วคำเตือนใต้ **ชื่อ** แสดงว่า มีข้อมูลชื่อ “Harbour Café Pte. Ltd.” อยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบ: Farid Rahman จุดในชื่อไม่มีผลต่อการตรวจสอบ ร้านนี้เป็นร้านเดียวกัน เธอจึงขอให้ Farid เพิ่มเธอเข้า **ทีมดูแลลูกค้า** ของระเบียนนั้น แทนการสร้างลูกค้ารายที่สอง สำหรับเจ้าของบ้าน Kelvin Ong เธอเลือก **บุคคลธรรมดา** กรอกชื่อ เบอร์มือถือ และอีเมลของเขา ตั้งเป็น **NET 14** แล้วเลือก **สร้างลูกค้า** หน้าลูกค้าของเขาเปิดขึ้น และเลือกเขาเป็นผู้ติดต่อในใบเสนอราคาได้ทันที **เงื่อนไขการชำระเงินในการใช้งานจริง** Mei สร้างลูกค้าให้ลูกค้ารายใหม่ Seaview Dental Clinic โดยตั้ง **NET 30** และเว้น **สกุลเงินเริ่มต้น** ว่างไว้ ช่องจึงแสดง **สกุลเงินหลัก (SGD)** วันที่ 21 ตุลาคม 2026 เธอเริ่มทำใบแจ้งหนี้ถึง ผู้จัดการคลินิก สกุลเงินเป็น SGD และวันครบกำหนดชำระคือ 20 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งเป็น 30 วันหลังวันที่ใบแจ้งหนี้ **ระเบียนที่เป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียว** Daniel Lim เพิ่มโรงงานงานไม้ที่ผลิตตู้ให้ Lim & Co เขาเลือก **นิติบุคคล** เลือก **ผู้จำหน่าย** และยกเลิกการเลือก **ลูกค้า** แล้วเปลี่ยน **ประเทศ** จาก Singapore เป็น Malaysia ระเบียนถูกสร้างโดยไม่มีรหัสลูกค้า Daniel เลือกระเบียนนี้ในใบสั่งซื้อได้ และระเบียนนี้จะไม่แสดงในใบเสนอราคา ## คำถามที่พบบ่อย - **กำหนดรหัสลูกค้าเองได้ไหม?** ได้ พิมพ์ใน **รหัสลูกค้า** โดยต้องไม่ซ้ำกับลูกค้ารายอื่น หากเว้นว่างไว้ easySales จะกำหนดรหัสถัดไปที่ว่างอยู่ให้ เช่น `C-00002` - **ทำไมลูกค้าใหม่ถูกปฏิเสธว่าซ้ำ?** สำหรับลูกค้านิติบุคคล มีลูกค้าอีกรายที่ยังใช้งานอยู่ในประเทศเดียวกันที่มีชื่อเดียวกัน (ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก) หรือมี **เลขทะเบียนนิติบุคคล** เดียวกัน กรุณาค้นหาในรายการ **ลูกค้า** หากเป็นลูกค้ารายเดียวกัน ให้ใช้ระเบียนนั้นหรือขอสิทธิ์จากผู้รับผิดชอบ - **ต้องมีผู้ติดต่อก่อนส่งใบเสนอราคาไหม?** สำหรับลูกค้านิติบุคคล ต้องมี เพราะใบเสนอราคาส่งถึงผู้ติดต่อ ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาจะได้รับผู้ติดต่อพร้อมกับการสร้างลูกค้า - **ทำไมผู้รับผิดชอบลูกค้าถูกกรอกไว้แล้ว?** ช่องนี้ตั้งต้นเป็นตัวคุณ ให้เลือกเพื่อนร่วมงานแทนหากเขาจะดูแลลูกค้ารายนี้ หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบจะเปลี่ยนได้ด้วย[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/)เท่านั้น - **บริษัทเดียวมีลูกค้าในสองประเทศได้ไหม?** ได้ การปฏิเสธรายการซ้ำใช้เฉพาะภายใน **ประเทศ** เดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีสำนักงานในสิงคโปร์และมาเลเซียจึงมีลูกค้าในแต่ละประเทศได้ แต่ละรายมีผู้ติดต่อและยอดคงค้างของตนเอง - **ถ้าเว้นเงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้นไว้จะเป็นอย่างไร?** ลูกค้ารายนั้นจะใช้เงื่อนไขเริ่มต้นของบริษัท ซึ่งตั้งค่าที่ **ตั้งค่าระบบ** → **การรับชำระและตัดหนี้** ระบบไม่บันทึกอะไรไว้ที่ลูกค้า การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นภายหลังจึงมีผลกับลูกค้ารายนั้น ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) - [แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) --- # รายละเอียดลูกค้า > เปิดหน้าลูกค้าเพื่อดูยอดค้างชำระ ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชี จัดการทีมดูแลลูกค้า และเริ่มใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการรับชำระ ที่มา: https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/ เปิด[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/)เพื่อดูทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้ารายหนึ่ง ทั้งลูกค้าเป็นใคร บุคคลที่คุณติดต่อด้วย สิ่งที่คุณส่งให้ และยอดที่ลูกค้าค้างชำระ หน้านี้สำหรับผู้ที่ติดตามลูกค้า ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Account** (ลูกค้า) สำหรับลูกค้ารายนั้น แต่ละแท็บยังต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของโมดูลนั้นด้วย ส่วน แท็บ และปุ่มที่บทบาทของคุณใช้ไม่ได้จะถูกซ่อน ## ขั้นตอน 1. เลือก **ลูกค้า** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกชื่อลูกค้า ส่วนหัวแสดงชื่อ ป้าย **นิติบุคคล** หรือ **บุคคลธรรมดา** และผู้รับผิดชอบ อุตสาหกรรม โทรศัพท์ และเว็บไซต์ 2. ใต้ส่วนหัว อ่าน **ยอดค้างชำระ** **เกินกำหนดชำระ** และ **ยอดออกใบแจ้งหนี้สะสม** ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของคุณ และ **การรับชำระล่าสุด** ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ลูกค้าชำระ 3. อ่าน **ข้อมูลพื้นฐาน** **ข้อมูลลูกค้า** และ **ที่อยู่** จากนั้น **บุคคล** สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา **ทีมดูแลลูกค้า** **ความยินยอม** สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา **ข้อมูลเพิ่มเติม** และ **หมายเหตุ** 4. หากต้องการให้เพื่อนร่วมงานทำงานกับลูกค้ารายนี้ ให้เลือก **เพิ่มสมาชิก** ใต้ **ทีมดูแลลูกค้า** เลือกเพื่อนร่วมงาน เพิ่ม **บทบาทในทีม** หากเป็นประโยชน์ และตั้ง **สิทธิ์การเข้าถึงลูกค้า** เป็น **อ่านอย่างเดียว** หรือ **อ่าน/เขียน** 5. เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ที่ด้านบนเพื่อเลือก **ช่วงเวลา** แล้วเลือก **PDF** เพื่อเปิดใบแจ้งยอดบัญชี 6. เปิดแท็บ **ผู้ติดต่อ** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบแจ้งหนี้ประจำ** **ใบเสร็จรับเงิน** **ใบส่งของ** **ใบสั่งซื้อ** **โอกาสทางการขาย** **กิจกรรม** **ไฟล์แนบ** และ **ประวัติ** เมื่อเปิดแล้ว แต่ละแท็บจะแสดงจำนวนระเบียนในแท็บนั้น ยกเว้น **กิจกรรม** 7. ใช้ปุ่มในแท็บเพื่อเริ่มระเบียนสำหรับลูกค้ารายนี้ เช่น **ผู้ติดต่อใหม่** **ใบเสนอราคาใหม่** **ใบแจ้งหนี้ใหม่** หรือ **บันทึกรับชำระเงิน** 8. ใช้ **แก้ไข** ที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนรายละเอียด **บันทึกกิจกรรม** เพื่อโพสต์บันทึก งาน นัดหมาย หรือการสื่อสาร และเมนู **···** สำหรับ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** และ **ปิดใช้งานลูกค้า** ## จะเกิดอะไรต่อ ผู้ติดต่อใหม่จะมีลูกค้ากรอกไว้แล้ว และใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าเป็นที่อยู่จัดส่งเอกสาร โอกาสทางการขายใหม่ จะมีลูกค้ากรอกไว้แล้ว ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ใหม่จะกรอกผู้ติดต่อให้เฉพาะเมื่อลูกค้ามีผู้ติดต่อที่คุณเห็นได้เพียงคนเดียว มิฉะนั้นกรุณาเลือกผู้ติดต่อเอง การบันทึกจะเปิดระเบียนใหม่นั้น ส่วน **ยกเลิก** จะพาคุณกลับไปที่หน้าลูกค้า ## กฎที่ควรรู้ - ลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่มีแท็บ **ผู้ติดต่อ** เพราะข้อมูล **บุคคล** ก็คือผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้น บันทึกตัวเลือกด้านการตลาดของบุคคลนั้นด้วย **บันทึกความยินยอมทางการตลาด** ในเมนู **···** - **ข้อมูลพื้นฐาน** ของลูกค้านิติบุคคลมี **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ใบแจ้งหนี้จะคัดลอกเลขนี้ไว้เมื่อออกใบแจ้งหนี้ และพิมพ์ในส่วน **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน** (Bill To) ส่วนฉบับร่างจะพิมพ์เลขปัจจุบันของลูกค้า - ตัวเลขทั้งสี่และ **ใบแจ้งยอดบัญชี** แสดงเฉพาะบทบาทที่ตั้งสิทธิ์ **View** ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) เป็น **All records** (ทุกระเบียน) และตัวเลขจะแสดงเมื่อลูกค้ามีใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น จากนั้นแท็บ **ใบแจ้งหนี้** จะเปิดพร้อม อายุลูกหนี้ตามวันครบกำหนด: **ยังไม่ถึงกำหนด** **1–30** **31–60** **61–90** และ **90+** วัน - ลูกค้าที่ชำระเกินยอดที่ค้างจะแสดงส่วนต่างใต้ **ยอดค้างชำระ** โดยระบุว่า **เครดิตคงเหลือของลูกค้า** - แท็บ **กิจกรรม** รวบรวมกิจกรรมของลูกค้า และของผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และการคืนเงินของลูกค้ารายนั้น และกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายที่แปลงเป็นลูกค้ารายนี้ พร้อมเหตุการณ์ของเอกสารเหล่านั้น ตัวกรองด้านบนจำกัดรายการเป็น **เฉพาะกิจกรรม** **บันทึกช่วยจำ** **งาน** **นัดหมาย** หรือ **การสื่อสาร** - แท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ต้องมีสิทธิ์ **View** ของ **Invoice** แท็บนี้แสดงใบเสร็จรับเงินครั้งละ 100 ใบ เรียงจากใหม่ไปเก่า หากมีมากกว่านั้น จำนวนจะแสดงเป็น **100+** และ **แสดงเพิ่มเติม** จะโหลด 100 ใบถัดไป การคืนเงินด้านล่างก็แบ่งหน้าแบบเดียวกัน - **ใบแจ้งหนี้ประจำ** และ **ใบส่งของ** แสดงเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณใช้งาน ส่วน **ใบสั่งซื้อ** ต้องมีสิทธิ์ **List** ของ **Purchase** (ใบสั่งซื้อ) - แท็บ **ไฟล์แนบ** เก็บเอกสารของลูกค้ารายนั้นเอง เช่น สัญญาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ดู[แนบไฟล์](https://easysales.work/th/help/documents/attach-files/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าคือที่ที่ยอดเงินของลูกค้ารวมกัน** ใบแจ้งหนี้ส่งถึงบุคคล แต่ยอดที่ลูกค้าค้างชำระคือผลรวมจากผู้ติดต่อทุกคนของลูกค้ารายนั้น ตัวเลขใต้ส่วนหัวจึงตอบคำถามว่า “ลูกค้ารายนี้ค้างชำระเราเท่าไร” โดยที่คุณไม่ต้องรวมใบแจ้งหนี้เอง **ลูกหนี้ต้องใช้ All records** บทบาทที่เห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้ของตนเองจะเห็นยอดรวมจากใบแจ้งหนี้เหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่ายอดที่ลูกค้าค้างจริง easySales จึงแสดงตัวเลขเฉพาะบทบาทที่เห็นใบแจ้งหนี้ทุกใบ แทนที่จะแสดงยอดที่ผิด **การเกินกำหนดนับจากวันครบกำหนดชำระ** ใบแจ้งหนี้ที่ใช้ **NET 60** ยังไม่ล่าช้าในวันที่ 45 อายุลูกหนี้เริ่มนับแต่ละใบ จากวันครบกำหนดชำระ ช่วงอายุจึงแสดงว่าเงินล่าช้าจริงเท่าใด ไม่ใช่ว่าใบแจ้งหนี้เก่าเท่าใด **กิจกรรมถูกรวมขึ้นมาที่ลูกค้า** เพื่อนร่วมงานอาจบันทึกการสำรวจหน้างานไว้ในใบเสนอราคา และบันทึกการโทรไว้ในผู้ติดต่อ หน้าลูกค้ารวบรวมทั้งสองไว้ ก่อนโทรหาลูกค้าคุณจึงอ่านไทม์ไลน์เดียว แทนการเปิดทุกระเบียน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มเอกสารจากหน้าลูกค้า** **ใบเสนอราคาใหม่** และ **ใบแจ้งหนี้ใหม่** ในแท็บหรือในเมนู **···** จะกรอกผู้ติดต่อให้ เมื่อลูกค้ามีผู้ติดต่อเพียงคนเดียว ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **บันทึกการรับชำระตรงที่เห็นยอดค้าง** **บันทึกรับชำระเงิน** ในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ให้ใบเสร็จรับเงินใบเดียวชำระใบแจ้งหนี้ หลายใบของลูกค้าได้ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชี ไม่ใช่รายการใบแจ้งหนี้** **ใบแจ้งยอดบัญชี** เปิดที่เดือนที่แล้ว ใบแจ้งยอดสิ้นเดือนจึงไม่ต้องเลือกวันที่ เปลี่ยน **ช่วงเวลา** เฉพาะเมื่อต้องการช่วงอื่น - **บันทึกการโทรขณะโทร** **บันทึกกิจกรรม** ที่ด้านบนจะเปิดแท็บ **กิจกรรม** พร้อมช่องเขียนสำหรับประเภทที่คุณเลือก ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - **แชร์ลูกค้าสำคัญแทนการโอนให้ผู้อื่น** เมื่อสองคนดูแลลูกค้ารายเดียวกัน ให้เพิ่มเพื่อนร่วมงานใน **ทีมดูแลลูกค้า** แทนการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ## ตัวอย่าง Priya Nair ผู้ดูแลงานบัญชีของ Lim & Co เปิด Harbour Café Pte Ltd ก่อนโทรหาลูกค้า **ยอดค้างชำระ** แสดง SGD 10,900.00 จากใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่สองใบ และ **เกินกำหนดชำระ** แสดง SGD 0.00 แท็บ **ใบแจ้งหนี้** แสดงใบแจ้งหนี้สองใบ ที่สร้างจากใบเสนอราคางานตกแต่งร้าน คือ INV-10000321 และ INV-10000322 แต่ละใบ SGD 5,000.00 บวก GST SGD 450.00 เป็น SGD 5,450.00 **กิจกรรม** แสดงบันทึกการสำรวจหน้างานของ Mei ที่บันทึกไว้ในใบเสนอราคา เพราะหน้าลูกค้ารวบรวม ทุกระเบียนภายใต้ลูกค้ารายนั้น Priya เลือก **บันทึกกิจกรรม** และ **บันทึกการสื่อสาร** เพื่อบันทึกการโทรกับ Grace Wong **ใบแจ้งยอดบัญชีเดือนตุลาคม** วันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 Priya เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** **ช่วงเวลา** เปิดที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2026 INV-10000321 ออกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม และ INV-10000322 ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม และร้านชำระ INV-10000321 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ใบแจ้งยอดแสดงดังนี้ | รายการ | จำนวนเงิน | |---|---| | ยอดยกมา | SGD 0.00 | | ยอดออกใบแจ้งหนี้ | SGD 10,900.00 | | การรับชำระ | − SGD 5,450.00 | | ใบลดหนี้ | SGD 0.00 | | ยอดคงเหลือยกไป | SGD 5,450.00 | ยอดคงเหลือยกไปคือ 0.00 + 10,900.00 − 5,450.00 Priya เลือก Grace Wong เป็น **เรียน** แล้วเลือก **PDF** และดาวน์โหลดไฟล์ **การอ่านอายุลูกหนี้** INV-10000322 ใช้ **NET 30** จึงครบกำหนดชำระวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เมื่อ Priya เปิดหน้าลูกค้าในวันที่ 25 พฤศจิกายน ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดมาหกวัน **เกินกำหนดชำระ** แสดง SGD 5,450.00 เป็นสีแดง และอายุลูกหนี้ในแท็บ **ใบแจ้งหนี้** จัดไว้ในช่วง **1–30** ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูยอดที่ลูกค้าค้างชำระได้อย่างไร?** เปิดหน้าลูกค้า **ยอดค้างชำระ** ใต้ส่วนหัวคือยอดที่ลูกค้าค้างอยู่ในขณะนี้ และ **เกินกำหนดชำระ** คือส่วนที่เลยวันครบกำหนดแล้ว ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้าได้อย่างไร?** เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** เลือก **ช่วงเวลา** และผู้ติดต่อใน **เรียน** แล้วเลือก **PDF** ดาวน์โหลดแล้วส่งจากอีเมลของคุณเอง - **ทำไมมองไม่เห็นยอดค้างชำระในหน้าลูกค้า?** สิทธิ์ **View** ของ **Invoice** ในบทบาทของคุณไม่ได้ตั้งเป็น **All records** หรือลูกค้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ - **ทำไมไม่มีแท็บผู้ติดต่อ?** ลูกค้าเป็น **บุคคลธรรมดา** บุคคลนั้นจึงเป็นตัวลูกค้าเอง หรือบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **List** ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) - **แนบไฟล์กับลูกค้าได้ไหม?** ได้ เปิดแท็บ **ไฟล์แนบ** แล้วเลือก **อัปโหลดไฟล์** ดู[แนบไฟล์](https://easysales.work/th/help/documents/attach-files/) - **อ่านอย่างเดียวกับอ่าน/เขียนในทีมดูแลลูกค้าต่างกันอย่างไร?** ทั้งสองแบบให้เพื่อนร่วมงานเปิดลูกค้าและทุกระเบียน ภายใต้ลูกค้านั้นได้ ไม่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ **อ่าน/เขียน** ยังให้แก้ไขได้ด้วย ## เกี่ยวข้อง - [แก้ไขหรือปิดใช้งาน](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) --- # ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า > วิธีทำใบแจ้งยอดบัญชี (statement) ให้ลูกค้าตามช่วงเวลา ตรวจยอดยกมาและยอดคงเหลือยกไป ดาวน์โหลด PDF แล้วส่งให้ลูกค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/ ใบแจ้งยอดบัญชีแสดงให้[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/)รายหนึ่งเห็นว่าค้างชำระเท่าใด ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และใบลดหนี้ทุกรายการในช่วงเวลาหนึ่ง พร้อม[ยอดคงเหลือ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)สะสม หน้านี้สำหรับทุกคนที่ติดตามการชำระเงิน หรือตอบคำถามของลูกค้าว่า "เราค้างชำระคุณเท่าไร" ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Account** (ลูกค้า) สำหรับลูกค้ารายนั้น และสิทธิ์ **View** ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) มิฉะนั้นปุ่ม **ใบแจ้งยอดบัญชี** จะไม่แสดง หากต้องการเลือกผู้ติดต่อใน **เรียน** ต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) ด้วย ## ขั้นตอน 1. เลือก **ลูกค้า** ในแถบด้านข้าง แล้วเปิดลูกค้ารายนั้น 2. เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ที่ด้านบน 3. ตรวจสอบ **ช่วงเวลา** ซึ่งตั้งต้นเป็นเดือนที่แล้ว ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายของเดือน 4. หากต้องการเปลี่ยน ให้เลือกช่อง **ช่วงเวลา** แล้วเลือก **เดือนนี้** **เดือนที่แล้ว** **3 เดือนที่ผ่านมา** หรือ **ปีนี้** หรือเลือกวันแรกและวันสุดท้ายเอง 5. เลือกผู้ติดต่อใน **เรียน** ที่จะระบุเป็นผู้รับใบแจ้งยอดบัญชี 6. อ่านข้อความแจ้ง (หากมี) แล้วอ่านสรุป ได้แก่ **ยอดยกมา** **ยอดออกใบแจ้งหนี้** **การรับชำระ** **ใบลดหนี้** **รายการปรับปรุง** (เมื่อมี) และ **ยอดคงเหลือยกไป** 7. เลือก **PDF** หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมใบแจ้งยอดบัญชี เลือก **ดาวน์โหลด** แล้วส่งไฟล์จากอีเมลของคุณเอง 8. ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ไทม์ไลน์ของลูกค้าจะบันทึกว่าคุณส่งใบแจ้งยอดของช่วงเวลาใด ## จะเกิดอะไรต่อ PDF มีหัวเรื่อง **STATEMENT OF ACCOUNT** บนหัวจดหมายของคุณ ระบุถึงลูกค้าและผู้ติดต่อใน **เรียน** แสดง **Customer code** (รหัสลูกค้า) หากมี ช่วงเวลา สกุลเงินหลักของคุณ และวันที่วันนี้เป็นวันที่ออก ตารางในเอกสารมีคอลัมน์ **DATE** **DOCUMENT** **DETAILS** **CHARGES** **CREDITS** และ **BALANCE** ไล่จากยอดยกมาลงไปจนถึง **Balance due** (ยอดค้างชำระ) ตามด้วยอายุลูกหนี้ ณ วันสุดท้ายของช่วงเวลา ระบบไม่ส่งสิ่งใดถึงลูกค้า easySales ไม่ส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมล ## กฎที่ควรรู้ - นับรวมทั้งวันแรกและวันสุดท้ายของช่วงเวลา **ยอดคงเหลือยกไป** = **ยอดยกมา** + **ยอดออกใบแจ้งหนี้** − **การรับชำระ** − **ใบลดหนี้** − **รายการปรับปรุง** - นับเฉพาะใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกยังคงอยู่ในงวดของตนเอง และใบลดหนี้ของใบนั้นแสดงในวันที่ยกเลิก - จำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักของคุณ ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ รวมถึงการรับชำระและใบลดหนี้ของใบนั้น ใช้อัตราที่บันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ ใบที่ไม่มีอัตราบันทึกไว้จะไม่ถูกนับรวม และระบุชื่อไว้ในหมายเหตุ - ยอดคงเหลือที่ต่ำกว่าศูนย์แสดงเป็น **เครดิตคงเหลือของลูกค้า** และ PDF จะพิมพ์ **Customer credit** แทน **Balance due** - หนี้สูญที่คุณตัดไปแล้วยังคงอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี แผงใบแจ้งยอดบัญชีจะบอกว่าเป็นจำนวนเท่าใด เงินประกันที่ถือไว้หรือริบแล้วพิมพ์เป็นหมายเหตุ ไม่รวมในยอดคงเหลือ ส่วนกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงแสดงในแผงเท่านั้น - ที่อยู่คือ **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ของผู้ติดต่อ หรือ **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน** ของลูกค้าหากช่องนั้นว่าง หากไม่มีสิทธิ์ **List** ของ **Contact** ระบบจะใช้ผู้ติดต่อคนแรกของลูกค้า - ใบแจ้งยอดบัญชีที่มีมากกว่า 4,999 รายการดาวน์โหลดไม่ได้ ให้เลือกช่วงเวลาที่สั้นลง - PDF พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าคุณจะใช้ easySales ภาษาใด - ใบแจ้งยอดบัญชีคำนวณจากข้อมูลของคุณทุกครั้งที่สร้าง การรับชำระที่ถูกนำออกหรือลงวันที่ย้อนหลังในภายหลังจะเปลี่ยนงวดนั้น กรุณาเก็บ PDF ที่ส่งไปแล้วไว้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบแจ้งยอดบัญชีมีไว้สำหรับลูกค้า จึงแสดงมุมมองของลูกค้า** ลูกค้าเป็นหนี้ตามที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ ไม่ว่าคุณจะบันทึกภายในอย่างไร หนี้สูญที่คุณตัดไปแล้วจึงยังอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี และกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของการรับชำระสกุลเงินต่างประเทศจึงไม่แสดง เพราะเป็นรายการในบัญชีของคุณ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้ **อัตราเดียวต่อใบแจ้งหนี้ทำให้ยอดของลูกค้าต่างประเทศถูกต้อง** หากแปลงการรับชำระแต่ละครั้งด้วยอัตราของวันนั้น ใบแจ้งหนี้ที่ชำระครบแล้วอาจยังเหลือยอดเล็กน้อยในใบแจ้งยอดบัญชี การใช้อัตราของใบแจ้งหนี้กับตัวใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตของใบนั้น ทำให้ใบแจ้งหนี้ที่ชำระครบเหลือศูนย์พอดี **อายุลูกหนี้รวมกันได้เท่ากับยอดคงเหลือ** ยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้แต่ละใบถูกจัดอายุตามวันครบกำหนดของตนเอง ยอดตามอายุทั้งห้าช่วงจึงรวมกันเท่ากับยอดคงเหลือยกไปเสมอ ลูกค้าเทียบตัวเลขทั้งสองได้และเห็นทันทีว่าใบแจ้งหนี้ใดล่าช้า **ตั้งต้นที่เดือนที่แล้ว เพราะนั่นคือใบแจ้งยอดบัญชีที่คุณส่ง** ธุรกิจส่วนใหญ่ส่งใบแจ้งยอดบัญชีของเดือนที่เพิ่งปิด ช่วงเวลาจึงตั้งต้นที่เดือนนั้น "เดือนที่แล้ว" อิงตามเขตเวลาของบริษัท จึงเป็นเดือนเดียวกันสำหรับทุกคนในทีม ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจสอบว่าใครล่าช้าก่อนส่ง** **เกินกำหนดชำระ** ใต้หัวข้อของลูกค้า และอายุลูกหนี้ในแท็บ **ใบแจ้งหนี้** แสดงยอดที่เลยกำหนดแล้ว ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **จัดการยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระก่อน** การนำยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระในใบเสร็จรับเงินไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าจ่ายแล้ว จะนำใบแจ้งหนี้เหล่านั้นออกจากอายุลูกหนี้ที่เกินกำหนด อายุลูกหนี้ที่ลูกค้าอ่านจึงตรงกับสิ่งที่ลูกค้าชำระ ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **กรอกที่อยู่จัดส่งเอกสารของผู้ติดต่อครั้งเดียว** ใบแจ้งยอดบัญชีใช้ที่อยู่นี้ทุกครั้ง หากไม่มีจะใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าแทน ดู[รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) - **ตั้งหัวจดหมายครั้งเดียว** ใบแจ้งยอดบัญชีพิมพ์หัวจดหมายและข้อมูลบริษัทเดียวกับใบแจ้งหนี้ ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนตัดหนี้สูญ** ใบแจ้งยอดบัญชีที่ลงวันที่เป็นหลักฐานว่าคุณได้ทวงถามการชำระแล้ว ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## ตัวอย่าง **เดือนที่มีใบลดหนี้** วันที่ 2 ธันวาคม 2026 Priya Nair ที่ Lim & Co เปิด Harbour Café แล้วเลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** **ช่วงเวลา** ตั้งต้นเป็น 1 ถึง 30 พฤศจิกายน ต้นเดือนพฤศจิกายน ร้านยังค้างชำระ INV-10000322 จำนวน SGD 5,450.00 ในเดือนพฤศจิกายนมีรายการดังนี้ - 12 พฤศจิกายน: INV-10000340 ค่าไฟส่องสว่าง SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00 เงื่อนไขการชำระเงิน **NET 30** - 18 พฤศจิกายน: ร้านชำระ INV-10000322 จำนวน SGD 5,450.00 - 25 พฤศจิกายน: ใบลดหนี้ CN-10000070 สำหรับโคมไฟที่ส่งคืน SGD 200.00 + GST SGD 18.00 = SGD 218.00 สำหรับ INV-10000340 | รายการ | จำนวนเงิน | |---|---| | ยอดยกมา | SGD 5,450.00 | | ยอดออกใบแจ้งหนี้ | SGD 2,180.00 | | การรับชำระ | − SGD 5,450.00 | | ใบลดหนี้ | − SGD 218.00 | | ยอดคงเหลือยกไป | SGD 1,962.00 | 5,450.00 + 2,180.00 − 5,450.00 − 218.00 = 1,962.00 INV-10000340 ครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม อายุลูกหนี้ใน PDF จึงแสดง SGD 1,962.00 ใต้ **Current** (ยังไม่ถึงกำหนด) Priya เลือก Grace Wong ใน **เรียน** แล้วเลือก **PDF** และดาวน์โหลดไฟล์ **ลูกค้าที่มีเครดิตคงเหลือ** Orchard Dental ค้างชำระ INV-10000335 จำนวน SGD 1,000.00 + GST SGD 90.00 = SGD 1,090.00 วันที่ 8 ธันวาคม คลินิกโอนเงิน SGD 3,000.00 เพื่อครอบคลุมงานระยะถัดไปด้วย Mei Tan บันทึกใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบที่ชำระ INV-10000335 และเหลือ SGD 1,910.00 ที่ยังไม่ได้ตัดชำระเป็น **เงินชำระเกิน** วันที่ 15 ธันวาคม Mei เลือก **เดือนนี้** **ยอดยกมา** คือ SGD 1,090.00 และ **การรับชำระ** คือ − SGD 3,000.00 ยอดคงเหลือจึงเป็น 1,090.00 − 3,000.00 = −1,910.00 แผงแสดง **ยอดคงเหลือยกไป** SGD 1,910.00 ระบุเป็น **เครดิตคงเหลือของลูกค้า** และ PDF ปิดท้ายด้วย **Customer credit** แทน **Balance due** ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales ส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมลให้ลูกค้าได้ไหม?** ไม่ได้ เลือก **PDF** ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วแนบไปกับอีเมลของคุณเอง - **ทำไมไม่มีปุ่มใบแจ้งยอดบัญชีที่หน้าลูกค้า?** สิทธิ์ **View** ของ **Invoice** ในบทบาทของคุณไม่ได้ตั้งเป็น **All records** บทบาทที่เห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้ของตนเองจะเห็นยอดคงเหลือไม่ครบ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีไหม?** ไม่แสดง ใบแจ้งยอดบัญชีแสดงเฉพาะใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้ว ฉบับร่างหรือใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) จึงไม่เข้าไปอยู่ในยอดของลูกค้า - **ทำไมใบแจ้งยอดบัญชีแสดงเครดิตคงเหลือของลูกค้า?** ลูกค้าชำระมากกว่ายอดที่ค้าง หรือมีใบลดหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้กับใบแจ้งหนี้ ให้ตัดชำระหรือคืนเงิน ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **ทำไมหนี้สูญที่ตัดไปแล้วยังอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี?** การตัดหนี้สูญเป็นรายการในบัญชีของคุณ ลูกค้ายังเป็นหนี้จำนวนนั้นอยู่ แผงจะบอกว่ายอดคงเหลือยกไปเป็นยอดที่ตัดหนี้สูญแต่ยังติดตามทวงถามอยู่เท่าใด - **ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีอย่างไร?** แสดงเป็นสกุลเงินหลักของคุณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้แต่ละใบ พร้อมยอดและอัตราของใบแจ้งหนี้กำกับไว้ ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **ทำไมใบแจ้งยอดบัญชีเก่าเปลี่ยนไปเมื่อดาวน์โหลดใหม่?** ใบแจ้งยอดบัญชีคำนวณจากข้อมูลปัจจุบันของคุณ การรับชำระที่ถูกนำออกหรือลงวันที่ย้อนหลังหลังจากนั้นจะเปลี่ยนงวดนั้น กรุณาเก็บ PDF ที่ส่งไปแล้วไว้ - **ระบุผู้รับใบแจ้งยอดบัญชีเป็นคนอื่นได้ไหม?** ได้ เลือกบุคคลนั้นใน **เรียน** ก่อนเลือก **PDF** รายการจะแสดงผู้ติดต่อของลูกค้า ## เกี่ยวข้อง - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # แก้ไขหรือปิดใช้งาน > วิธีแก้ไขข้อมูลลูกค้า รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน หรือปิดใช้งานลูกค้าที่ไม่ได้ทำงานด้วยแล้ว และการเปลี่ยนแปลงแต่ละแบบคงอะไรไว้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/ กรุณาอัปเดต[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/)ให้เป็นปัจจุบันเมื่อข้อมูลของลูกค้าเปลี่ยน หากมีการบันทึกลูกค้ารายเดียวกันซ้ำสองครั้ง ให้รวมทั้งสองระเบียน และหากคุณไม่ได้ทำงานกับลูกค้ารายนั้นแล้ว ให้ปิดใช้งานลูกค้า ## ก่อนเริ่ม - การแก้ไขต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Account** (ลูกค้า) สำหรับลูกค้ารายนั้น - การรวมต้องมีสิทธิ์ **Edit** และ **Delete** (ลบ) ของ **Account** สำหรับลูกค้าทั้งสองราย - การปิดใช้งานต้องมีสิทธิ์ **Delete** ของ **Account** บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ทำสิ่งเหล่านี้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของตน ## ขั้นตอน **แก้ไขลูกค้า** 1. เปิดลูกค้าแล้วเลือก **แก้ไข** ที่ด้านบน 2. แก้ไขข้อมูล **ประเภทลูกค้า** และ **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** ไม่ได้เปลี่ยนที่นี่ 3. เลือก **บันทึก** **รวมระเบียนที่ซ้ำ** 1. เปิดลูกค้าที่ต้องการเก็บไว้ แล้วเลือก **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** ในเมนู **···** 2. ใน **เลือกลูกค้าที่ซ้ำ** ค้นหาและเลือกลูกค้าอีกราย แล้วเลือก **ถัดไป** 3. ใน **เลือกค่าที่จะใช้** เลือกค่าที่จะเก็บไว้สำหรับแต่ละฟิลด์ที่แตกต่างกัน แล้วเลือก **ถัดไป** แต่ละฟิลด์ตั้งต้นเป็นค่าของลูกค้าที่เก็บไว้ 4. ใน **ตรวจสอบ** อ่านว่าอะไรจะย้ายและอะไรคงเดิม แล้วเลือก **รวมลูกค้า** **ปิดใช้งานลูกค้า** 1. เปิดลูกค้าแล้วเลือก **ปิดใช้งานลูกค้า** ในเมนู **···** 2. อ่านการยืนยัน **ปิดใช้งานลูกค้า** แล้วเลือก **ปิดใช้งาน** ## จะเกิดอะไรต่อ - **แก้ไข:** ลูกค้าแสดงข้อมูลใหม่ ฉบับร่าง ใบเสนอราคา และเอกสารใหม่จะใช้ข้อมูลนี้ ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว จะคงชื่อและที่อยู่ลูกค้า ณ วันที่ออก - **รวม:** ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบสั่งซื้อ กิจกรรม สมาชิกทีมดูแลลูกค้า รวมทั้งเอกสารฉบับร่างและที่ยังเปิดอยู่ ของระเบียนที่ซ้ำ จะย้ายไปยังลูกค้าที่เก็บไว้ และระเบียนที่ซ้ำจะถูกลบ ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้ว จะคงข้อมูลลูกค้าเดิม และนับรวมในยอดคงเหลือของลูกค้าที่เก็บไว้ - **ปิดใช้งาน:** ลูกค้าจะไม่แสดงในรายการ แต่ประวัติยังอยู่ครบ ผู้ติดต่อและเอกสารของลูกค้านิติบุคคลไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนการปิดใช้งานลูกค้าบุคคลธรรมดาจะปิดใช้งานผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นด้วย > **ข้อควรระวัง** > > การรวมไม่สามารถย้อนกลับได้ กรุณาตรวจสอบขั้นตอน **ตรวจสอบ** ก่อนเลือก **รวมลูกค้า** ## กฎที่ควรรู้ - ระบบเสนอให้รวมเฉพาะลูกค้าประเภทเดียวกันที่คุณแก้ไขและลบได้ - ลูกค้าที่เก็บไว้จะคง **รหัสลูกค้า** และผู้รับผิดชอบเดิม ส่วนบทบาท **ลูกค้า** และ **ผู้จำหน่าย** จะรวมจากทั้งสองระเบียน - หากต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ กรุณาใช้[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - การปิดใช้งานไม่ได้ลบข้อมูลใด เอกสารที่มีอยู่ยังคงอ้างอิงลูกค้ารายนั้น - การล้าง **รหัสลูกค้า** ของระเบียนที่ยังเป็นลูกค้าจะลบรหัสนั้นออก การเลือก **ลูกค้า** ให้ระเบียนที่เป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียว โดยเว้นรหัสว่างไว้จะกำหนดรหัสถัดไปให้ - **ประวัติ** บันทึกทุกการแก้ไข การรวม และการปิดใช้งาน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วคงข้อมูล ณ วันที่ออก** ลูกค้าของคุณเก็บใบแจ้งหนี้นั้นไว้พร้อมชื่อและที่อยู่ที่พิมพ์อยู่ หากการแก้ไขลูกค้าเขียนทับข้อมูลนั้น ใบที่พิมพ์ใหม่จะไม่ตรงกับฉบับของลูกค้าอีกต่อไป ฉบับร่างและใบเสนอราคายังไม่ใช่เอกสาร ที่ผูกพันระหว่างคุณกับลูกค้า จึงเปลี่ยนตามลูกค้า **ปิดใช้งานแทนการลบ** ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้จะครบถ้วนได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าที่ระบุในเอกสารยังมีอยู่ การปิดใช้งานจะนำลูกค้าออกจากรายการและช่องเลือก ขณะที่เอกสารในอดีตทุกฉบับยังคงระบุชื่อลูกค้านั้น **การรวมทำให้ประวัติของลูกค้ารายเดียวอยู่ในที่เดียว** เมื่อมีสองระเบียน ยอดคงค้าง ใบแจ้งยอดบัญชี และการติดตามงาน จะแยกกันอยู่ และไม่มีใครเห็นภาพรวมของลูกค้า หลังการรวม ลูกค้าที่เก็บไว้จะแสดงทุกอย่าง เอกสารที่ออกแล้วยังคงเดิมทุกประการ แต่นับรวมในยอดคงค้างของลูกค้านั้น **รวมได้เฉพาะประเภทเดียวกัน** ลูกค้าบุคคลธรรมดาเก็บบุคคลไว้ที่ตัวลูกค้าเอง ส่วนลูกค้านิติบุคคลเก็บบุคคลไว้เป็นผู้ติดต่อ ทั้งสองจึงรวมเป็นระเบียนเดียวกันไม่ได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เก็บลูกค้าที่มีประวัติไว้** เริ่มการรวมจากระเบียนที่เก่ากว่าซึ่งมีใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ระเบียนนั้นจึงคงรหัสลูกค้า และผู้รับผิดชอบไว้ และระเบียนซ้ำที่ใหม่กว่าจะเป็นระเบียนที่ถูกลบ - **ดูเฉพาะสิ่งที่แตกต่าง** **เฉพาะฟิลด์ที่แตกต่างกัน** ใน **เลือกค่าที่จะใช้** เปิดไว้ตั้งแต่ต้น และซ่อนทุกฟิลด์ ที่ลูกค้าทั้งสองมีค่าตรงกันอยู่แล้ว - **กรอกส่วนที่ว่างในคลิกเดียว** ส่วนที่ว่างอยู่ในหน้าลูกค้าจะแสดง **กรอกข้อมูล** ซึ่งเปิดหน้าแก้ไข ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **เปลี่ยนใจหลังเลือกยกเลิก** การยกเลิกการแก้ไขที่มีการเปลี่ยนแปลงจะแสดง **เลิกทำ** อยู่ไม่กี่วินาที ซึ่งเปิดแบบฟอร์มอีกครั้งพร้อมสิ่งที่คุณพิมพ์ไว้ - **ตรวจสอบว่าใครเปลี่ยนอะไร** แท็บ **ประวัติ** แสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งพร้อม **เปลี่ยนโดย** ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) ## ตัวอย่าง Lim & Co มี Harbour Café Pte Ltd อยู่สองระเบียน คือระเบียนของ Farid ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งมีใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วสองใบ และระเบียนใหม่ของ Mei ซึ่งมีใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหนึ่งใบ Mei เปิดระเบียนของ Farid ซึ่งเป็นระเบียนที่มีประวัติ แล้ว เลือก **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** เธอเลือกระเบียนของตนเอง เก็บเบอร์โทรศัพท์ของ Farid ไว้ แต่ใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินที่ใหม่กว่า จากระเบียนของเธอ แล้วอ่านหน้าตรวจสอบ ซึ่งแสดงว่าผู้ติดต่อหนึ่งคนและเอกสารที่ยังเปิดอยู่หนึ่งฉบับจะย้าย ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วสองใบคงเดิมตามที่ออก หลังจากเลือก **รวมลูกค้า** ระเบียนของ Farid มีผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบ และระเบียนที่ซ้ำของ Mei หายไปจากรายการ **ที่อยู่ใหม่** Harbour Café ย้ายไปร้านใหม่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน Priya Nair เปิดลูกค้า เลือก **แก้ไข** เปลี่ยน **ถนน** และ **รหัสไปรษณีย์** แล้วเลือก **บันทึก** ผู้ติดต่อ Grace Wong ไม่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารของตนเอง เอกสารที่ส่งถึงเธอจึงใช้ที่อยู่ของลูกค้า INV-10000321 ที่ออกถึง Grace ในเดือนตุลาคมยังคงพิมพ์ที่อยู่เดิม ส่วนใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ Priya กำลังเตรียมให้เธอในเดือนพฤศจิกายนจะพิมพ์ที่อยู่ใหม่ **ประเภทผิด** Kelvin Ong เจ้าของบ้าน ถูกบันทึกเป็นลูกค้า **นิติบุคคล** และยังไม่มีเอกสารใดส่งถึงเขา ประเภทลูกค้าเปลี่ยนไม่ได้และสองประเภทรวมกันไม่ได้ Mei จึงสร้างลูกค้า **บุคคลธรรมดา** ให้ Kelvin แล้วปิดใช้งานระเบียนนิติบุคคล ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนลูกค้าจากนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาได้ไหม?** ไม่ได้ ประเภทลูกค้าถูกล็อก กรุณาสร้างลูกค้าใหม่ด้วยประเภทที่ถูกต้อง แล้วปิดใช้งานระเบียนเดิม ทั้งสองระเบียนรวมกันไม่ได้ - **ปิดใช้งานลูกค้าแล้วใบแจ้งหนี้จะถูกลบไหม?** ไม่ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้ยังอยู่ และยังคงระบุชื่อลูกค้า - **ย้อนกลับการรวมได้ไหม?** ไม่ได้ ระเบียนซ้ำจะถูกลบเมื่อระเบียนต่าง ๆ ย้ายแล้ว กรุณาตรวจสอบขั้นตอน **ตรวจสอบ** ก่อน - **เปลี่ยนที่อยู่แล้วใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วจะเปลี่ยนไหม?** ไม่ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วคงที่อยู่ ณ วันที่ออก ฉบับร่างและใบเสนอราคา จะพิมพ์ที่อยู่ใหม่เมื่อส่งถึงผู้ติดต่อที่ไม่มี **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ของตนเอง - **ควรรวมหรือปิดใช้งานลูกค้าที่ซ้ำ?** ให้รวมเมื่อทั้งสองระเบียนเป็นลูกค้ารายเดียวกันและระเบียนใดระเบียนหนึ่งมีระเบียนอื่นผูกอยู่ ให้ปิดใช้งานเมื่อไม่ต้องการลูกค้ารายนั้นแล้ว - **ลบรหัสลูกค้าได้ไหม?** ได้ ล้าง **รหัสลูกค้า** แล้วเลือก **บันทึก** easySales จะไม่กำหนดรหัสใหม่ขณะที่ระเบียนยังเป็นลูกค้า ## เกี่ยวข้อง - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - [บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) - [แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) --- # รวมลูกค้า > วิธีรวมลูกค้าที่บันทึกซ้ำใน easySales เลือกค่าที่จะเก็บ ดูว่าอะไรย้ายไปยังลูกค้าที่เก็บไว้ และทำไมการรวมจึงย้อนกลับไม่ได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/accounts/merge-accounts/ เมื่อลูกค้ารายเดียวกันถูกบันทึกเป็น[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/)สองรายการ ให้รวมรายการที่ซ้ำเข้ากับรายการที่คุณเก็บไว้ เพื่อให้ผู้ติดต่อ เอกสาร กิจกรรม และยอดคงเหลืออยู่ในที่เดียว ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) และ **Delete** (ลบ) ของ **Account** (ลูกค้า) สำหรับลูกค้าทั้งสองราย หากเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ลูกค้าทั้งสองรายต้องอยู่ในขอบเขตที่คุณเข้าถึงได้ - ตัดสินใจว่าจะเก็บลูกค้ารายใด รายที่เก็บไว้จะคง **รหัสลูกค้า** และผู้รับผิดชอบของตน ส่วนอีกรายจะถูกลบ - ลูกค้าทั้งสองรายต้องเป็นประเภทเดียวกัน คือ **นิติบุคคล** กับ **นิติบุคคล** หรือ **บุคคลธรรมดา** กับ **บุคคลธรรมดา** ## ขั้นตอน 1. เลือก **ลูกค้า** ในแถบด้านข้าง แล้วเปิดลูกค้ารายที่ต้องการเก็บไว้ 2. ในเมนู **···** เลือก **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** 3. ใน **เลือกลูกค้าที่ซ้ำ** พิมพ์ใน **ค้นหาลูกค้าตามชื่อ** แล้วเลือกแถวของลูกค้าที่ซ้ำ จากนั้นเลือก **ถัดไป** 4. ใน **เลือกค่าที่จะใช้** ให้เลือกค่าที่จะเก็บในแต่ละแถว จากคอลัมน์ **เก็บไว้: …** หรือคอลัมน์ **ลูกค้าที่ซ้ำ: …** ทุกแถวตั้งต้นเป็นค่าของลูกค้าที่เก็บไว้ 5. ปิด **เฉพาะฟิลด์ที่แตกต่างกัน** หากต้องการดูทุกฟิลด์ แล้วเลือก **ถัดไป** 6. ใน **ตรวจสอบ** ให้อ่าน **ย้ายไปยังลูกค้าที่เก็บไว้** และ **คงเดิมตามที่ออก** 7. เลือก **รวมลูกค้า** ## จะเกิดอะไรต่อ คุณจะยังอยู่ที่ลูกค้าที่เก็บไว้ และลูกค้าที่ซ้ำจะหายไปจากทุกรายการและทุกตัวเลือก **ประวัติ** ของลูกค้าที่เก็บไว้จะบันทึกการรวม และค่าที่นำมาจากลูกค้าที่ซ้ำ สิ่งที่ย้ายไปยังลูกค้าที่เก็บไว้ ได้แก่ ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย สัญญา ใบสั่งซื้อ และใบส่งของของลูกค้าที่ซ้ำ กิจกรรม ลูกค้าเป้าหมายที่แปลงเป็นลูกค้ารายนั้น และสมาชิกทีมที่ยังไม่อยู่ใน **ทีมดูแลลูกค้า** ของลูกค้าที่เก็บไว้ สำหรับลูกค้านิติบุคคล ผู้ติดต่อแต่ละคนจะย้ายไปพร้อมใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ของตน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา บุคคลของลูกค้าที่ซ้ำจะถูกลบไปด้วย ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่หรือฉบับร่าง และเอกสารฉบับร่างอื่นจะย้ายไปยังบุคคลที่เก็บไว้ ใบลดหนี้ฉบับร่างของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะอยู่กับใบแจ้งหนี้นั้น และเอกสารที่ออกแล้วจะคงเดิมตามที่ออก > **ข้อควรระวัง** > > การรวมย้อนกลับไม่ได้ กรุณาอ่านขั้นตอน **ตรวจสอบ** ก่อนเลือก **รวมลูกค้า** ## กฎที่ควรรู้ - รายการแสดงเฉพาะลูกค้าประเภทเดียวกันที่คุณแก้ไขและลบได้ ครั้งละไม่เกิน 20 ราย เรียงตามชื่อ พิมพ์ชื่อเพิ่มเพื่อให้รายการแคบลง - **รหัสลูกค้า** **ผู้รับผิดชอบ** และ **บทบาท** เป็นแถวที่ล็อกไว้ ลูกค้าที่เก็บไว้จะคงรหัสและผู้รับผิดชอบของตน หากต้องการโอนผู้รับผิดชอบภายหลัง ให้ใช้[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - บทบาท **ลูกค้า** และ **ผู้จำหน่าย** ของลูกค้าทั้งสองรายจะถูกรวมกัน หากทำให้ลูกค้าที่เก็บไว้ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียวกลายเป็นลูกค้า และยังไม่มีรหัส ระบบจะให้ **รหัสลูกค้า** ถัดไป - **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน** เลือกได้ครั้งเดียวทั้งชุด ทุกบรรทัดมาจากลูกค้ารายเดียวกัน - สำหรับลูกค้านิติบุคคล เมื่อ **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ของลูกค้าที่เก็บไว้ว่างอยู่และของลูกค้าที่ซ้ำมีค่า ระบบจะเลือกเลขของลูกค้าที่ซ้ำให้ - ใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ที่ออกแล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ยังคงชื่อลูกค้า ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตามที่ออก และนับรวมใน **ยอดค้างชำระ** และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าที่เก็บไว้ - คอลัมน์ **ผู้ติดต่อ** และ **ใบแจ้งหนี้** รวมถึงจำนวนส่วนใหญ่ใน **ตรวจสอบ** จะซ่อนไว้สำหรับโมดูลที่บทบาทของคุณไม่เห็นในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าหนึ่งราย ยอดคงเหลือเดียว** ลูกค้าเป็นหนี้คุณยอดเดียว ไม่ใช่ยอดละรายการ หลังการรวม **ยอดค้างชำระ** อายุลูกหนี้ และใบแจ้งยอดบัญชีจะรวมทุกใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือนหรือใบแจ้งยอดบัญชีที่คุณส่งจึงครบถ้วน **เอกสารที่ออกแล้วคงเดิมตามที่ออกทุกประการ** ลูกค้าเก็บใบแจ้งหนี้แต่ละใบพร้อมชื่อและที่อยู่ที่พิมพ์ไว้ และอาจขอเครดิต GST ตามใบนั้นแล้ว การเขียนใบแจ้งหนี้ใหม่ตามข้อมูลของลูกค้าที่เก็บไว้จะทำให้ฉบับของคุณต่างจากของลูกค้า การรวมจึงย้ายเฉพาะที่ที่ใบแจ้งหนี้ถูกนับ ไม่เปลี่ยนสิ่งที่เขียนในใบ **ลูกค้าที่เก็บไว้คงรหัสและผู้รับผิดชอบเดิม** รหัสลูกค้าอาจอยู่ในโปรแกรมบัญชีและในใบแจ้งยอดบัญชีที่ส่งไปแล้ว การเปลี่ยนรหัสเป็นผลข้างเคียงจะทำให้การเชื่อมโยงเหล่านั้นเสีย ส่วนการเลือกผู้รับผิดชอบลูกค้าเป็นหน้าที่ของ [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) ซึ่งมีการตรวจสอบของตนเอง **การรวมต้องมีทั้งสิทธิ์ Edit และ Delete** การรวมเปลี่ยนลูกค้าที่เก็บไว้และลบอีกราย easySales จึงขอทั้งสองสิทธิ์สำหรับลูกค้าทั้งสองราย ผู้ที่ลบลูกค้าไม่ได้จึงไม่สามารถลบลูกค้าด้วยการรวมแทน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เก็บลูกค้าที่มีประวัติ** เริ่มจากลูกค้ารายเก่าที่มีใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว เพื่อให้คงรหัสและผู้รับผิดชอบไว้ คอลัมน์ **ผู้ติดต่อ** และ **ใบแจ้งหนี้** ใน **เลือกลูกค้าที่ซ้ำ** แสดงว่าลูกค้าแต่ละรายในรายการมีจำนวนเท่าใด - **ดูเฉพาะสิ่งที่แตกต่าง** **เฉพาะฟิลด์ที่แตกต่างกัน** เปิดอยู่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนนี้ คุณจึงตรวจเฉพาะแถวที่ลูกค้าทั้งสองรายมีค่าไม่ตรงกัน - **รับชำระครั้งเดียวสำหรับทั้งสองรายการ** หลังการรวม **บันทึกรับชำระเงิน** ในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ช่วยให้ใบเสร็จรับเงินใบเดียว ชำระใบแจ้งหนี้จากทั้งสองรายการได้ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ป้องกันรายการซ้ำครั้งถัดไป** การแจ้งเตือนรายการซ้ำเมื่อสร้างลูกค้าใหม่จะเตือนคุณขณะพิมพ์ ดู[แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - **ตรวจดูสิ่งที่เปลี่ยน** แท็บ **ประวัติ** ของลูกค้าที่เก็บไว้แสดงการรวมและทุกค่าที่นำมา ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) ## ตัวอย่าง **ลูกค้าสองรายการที่มีใบแจ้งหนี้ค้างชำระรายการละใบ** Lim & Co มี Harbour Café Pte Ltd ซึ่ง Daniel Lim เป็นผู้รับผิดชอบ และ Harbour Cafe ซึ่ง Mei Tan สร้างขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อครั้งที่สอง แต่ละรายการมีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระหนึ่งใบ - INV-10000301 ของ Harbour Café Pte Ltd: SGD 1,000.00 + GST 9% SGD 90.00 = SGD 1,090.00 - INV-10000312 ของ Harbour Cafe: SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00 Daniel เปิด Harbour Café Pte Ltd แล้วเลือก **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** ใน **เลือกค่าที่จะใช้** ลูกค้าของเขาไม่มี **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ระบบจึงเลือกเลขของลูกค้าที่ซ้ำไว้ให้แล้ว เขาเลือก **โทรศัพท์** ของลูกค้าที่ซ้ำด้วย **ตรวจสอบ** แสดงผู้ติดต่อ หนึ่งคนที่จะย้าย และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบที่คงเดิมตามที่ออก หลังเลือก **รวมลูกค้า** Harbour Café Pte Ltd แสดง **ยอดค้างชำระ** SGD 1,090.00 + SGD 2,180.00 = SGD 3,270.00 เมื่อร้านชำระ SGD 3,270.00 Daniel บันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวที่ชำระทั้งสองใบแจ้งหนี้ INV-10000312 ยังพิมพ์ชื่อ "Harbour Cafe" ตามที่ออก **ลูกค้าบุคคลธรรมดาสองรายการ** Rachel Koh เจ้าของบ้าน ถูกบันทึกไว้สองครั้ง รายการที่ซ้ำมีใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว INV-10000305 จำนวน SGD 500.00 + GST 9% SGD 45.00 = SGD 545.00 และใบแจ้งหนี้ฉบับร่างสำหรับห้องถัดไปของเธอ Mei เปิดรายการเก่าของ Rachel แล้วรวมรายการที่ซ้ำเข้าไป ฉบับร่างย้ายไปยัง Rachel ที่เก็บไว้ Mei จึงออกเอกสารจากที่นั่น INV-10000305 คงเดิมตามที่ออก และ SGD 545.00 นับรวมใน **ยอดค้างชำระ** ของลูกค้าที่เก็บไว้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ซ้ำจะเป็นอย่างไรเมื่อรวม?** สำหรับลูกค้านิติบุคคล ใบแจ้งหนี้จะย้ายไปพร้อมผู้ติดต่อ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฉบับร่างจะย้ายไปยังบุคคลที่เก็บไว้ ไม่ว่ากรณีใด ใบที่ออกแล้วจะนับรวมใน **ยอดค้างชำระ** และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าที่เก็บไว้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วคงข้อมูลลูกค้าตามที่ออก และไม่มีสิ่งใดในใบถูกเปลี่ยน - **ยอดคงเหลือของลูกค้าจะเปลี่ยนหลังรวมไหม?** ไม่มีจำนวนเงินใดเปลี่ยน **ยอดค้างชำระ** ของลูกค้าที่เก็บไว้จะเท่ากับยอดของทั้งสองรายรวมกัน - **ทำไมลูกค้าที่ต้องการรวมไม่อยู่ในรายการ?** รายการแสดงเฉพาะลูกค้าประเภทเดียวกับลูกค้าที่เก็บไว้ และที่บทบาทของคุณแก้ไขและลบได้ รายการแสดงครั้งละ 20 ราย ให้พิมพ์ชื่อเพิ่ม - **ลูกค้าที่รวมแล้วใช้รหัสลูกค้าใด?** รหัสของลูกค้าที่เก็บไว้ รหัสของลูกค้าที่ซ้ำจะเลิกใช้ไปพร้อมกับลูกค้ารายนั้น - **การรวมเปลี่ยนผู้รับผิดชอบลูกค้าไหม?** ไม่ ลูกค้าที่เก็บไว้คงผู้รับผิดชอบเดิม ใช้[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/)หากต้องการโอน - **รวมลูกค้ามากกว่าสองรายพร้อมกันได้ไหม?** ไม่ได้ การรวมแต่ละครั้งรวมได้หนึ่งคู่ ให้ทำซ้ำจากลูกค้าที่เก็บไว้สำหรับรายการซ้ำแต่ละรายการ - **รวมลูกค้านิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาได้ไหม?** ไม่ได้ รวมได้เฉพาะลูกค้าประเภทเดียวกัน ดู[แก้ไขหรือปิดใช้งาน](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [แก้ไขหรือปิดใช้งาน](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) - [แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) --- # เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ > วิธีโอนลูกค้าให้พนักงานขายคนอื่นใน easySales เลือกผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา และงานที่จะโอนไปด้วย และดูว่าใครเคยดูแลลูกค้ารายนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/ เมื่อความรับผิดชอบต่อลูกค้าย้ายไปยังเพื่อนร่วมงาน กรุณาเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของลูกค้า [ผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/)เป็นตัวกำหนดว่าใครเห็นลูกค้าภายใต้ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) และใครเป็นผู้ติดตามงาน ## ก่อนเริ่ม ระบบจะแสดง **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า อยู่เหนือผู้รับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาของบริษัท หรือบทบาทของคุณมี **Transfer Records** (โอนระเบียน) ผู้รับผิดชอบใหม่ต้องเป็นผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่ และบทบาทของผู้นั้นต้องเข้าถึงระเบียนทุกประเภทที่คุณโอนได้ ## ขั้นตอน 1. เปิดลูกค้าแล้วเลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** 2. เลือก **ผู้รับผิดชอบใหม่** กล่องโต้ตอบจะแสดงชื่อผู้รับผิดชอบปัจจุบัน 3. โปรดทราบว่า **ผู้ติดต่อ** จะโอนไปพร้อมกับลูกค้าเสมอ 4. ตรวจสอบรายการอื่นที่จะโอนไปด้วย **โอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่** **ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่** **เอกสารที่ยังเปิดอยู่ (ฉบับร่าง)** และ **กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่** ถูกเลือกไว้ตั้งแต่ต้น ให้ยกเลิกการเลือกรายการที่จะคงไว้กับผู้รับผิดชอบปัจจุบัน 5. เลือก **ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบสั่งซื้อ และใบส่งของที่ออกแล้ว และใบเสนอราคาที่ปิดแล้ว** เฉพาะเมื่อต้องการโอนระเบียนเหล่านี้ด้วย 6. เลือกว่าจะ **คงทีมดูแลลูกค้าไว้** หรือไม่ ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตั้งแต่ต้น 7. เลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ## จะเกิดอะไรต่อ ลูกค้า ผู้ติดต่อของลูกค้า และระเบียนที่คุณเลือกจะโอนไปยังผู้รับผิดชอบใหม่ทันที และข้อความจะแสดงจำนวนรายการที่โอน ระเบียนอื่นยังอยู่กับผู้รับผิดชอบเดิม **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** แสดงทุกการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ได้แก่ เมื่อใด จากใคร ถึงใคร และใครเป็นผู้เปลี่ยน และแท็บ **ประวัติ** ของลูกค้าก็บันทึกการโอนนี้ด้วย ## กฎที่ควรรู้ - หากต้องการให้ค่าคอมมิชชันและประวัติอยู่กับพนักงานขายเดิม กรุณาอย่าเลือกเอกสารที่ออกแล้ว - **ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่** คือใบเสนอราคาที่ยัง **รอพิจารณา** ส่วนใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับหรือปฏิเสธแล้วถือว่าปิดแล้ว - **กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่** คืองานของผู้รับผิดชอบเดิมที่ยังไม่เสร็จ รวมถึงงานย่อย และนัดหมายที่ผู้รับผิดชอบเดิมเป็นผู้จัดและยังไม่สิ้นสุด ซึ่งลิงก์กับระเบียนที่โอน รายการเหล่านี้จะได้ผู้รับผิดชอบหรือผู้จัดคนใหม่ ส่วนผู้เขียนไม่เปลี่ยน บันทึกช่วยจำ การสื่อสาร และการตอบกลับจะอยู่ที่เดิม และผู้รับผิดชอบใหม่จะไม่ได้รับความเคลื่อนไหวแจ้งทีละรายการ - งานหรือนัดหมายในพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะโอนเฉพาะเมื่อผู้รับผิดชอบใหม่เป็นสมาชิกของพื้นที่นั้นหรือถูกระบุชื่อในเธรดอยู่แล้ว มิฉะนั้นจะถูกข้าม และ easySales จะแสดงจำนวนรายการที่ถูกข้าม ให้ขอเจ้าของพื้นที่เพิ่มผู้รับผิดชอบใหม่ แล้วโอนอีกครั้ง - ระบบจะไม่โอน และไม่มีระเบียนใดย้าย หากผู้รับผิดชอบใหม่ถูกปิดใช้งาน หรือเข้าถึงระเบียนประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่คุณเลือกไม่ได้ - ผู้ติดต่อหรือใบเสนอราคามี **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ของตนเองในเมนู **···** ซึ่งจะโอนเฉพาะระเบียนนั้น พร้อมงานและนัดหมายที่ยังเปิดอยู่หากคุณคงการเลือก **โอนงานและนัดหมายที่ยังเปิดอยู่ด้วย** ไว้ ช่องนี้แสดงจำนวนรายการ ต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** หากไม่มี รายการเหล่านั้นจะอยู่กับผู้รับผิดชอบปัจจุบัน - ผู้รับผิดชอบเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงภายใต้ **Own records only** แต่ไม่ได้แทนที่สิทธิ์หรือกฎการแชร์ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ผู้ติดต่อโอนไปพร้อมลูกค้าเสมอ** ผู้รับผิดชอบใหม่ต้องเข้าถึงบุคคลที่ตนจะติดต่อด้วยได้ หากลูกค้าเป็นของพนักงานขายคนหนึ่ง แต่ผู้ติดต่อเป็นของอีกคน แต่ละคนจะเห็นลูกค้าเพียงครึ่งเดียว **เอกสารที่ออกแล้วไม่โอนโดยค่าเริ่มต้น** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วบันทึกยอดขายที่ใครคนหนึ่งทำไว้ การเก็บไว้กับผู้นั้น ทำให้ประวัติการขายและค่าคอมมิชชันของเขาครบถ้วน ให้เลือกเฉพาะเมื่อความรับผิดชอบต่องานที่ปิดแล้วย้ายไปด้วย **ผู้รับผิดชอบใหม่ต้องเปิดสิ่งที่คุณส่งต่อได้** หากบทบาทของผู้นั้นมองไม่เห็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่คุณโอนให้ จะหายไปจากมุมมองของเขาและของคุณ easySales จึงปฏิเสธการโอนทั้งหมดและระบุประเภทระเบียนนั้น จะได้ไม่มีอะไรตกค้าง **ทุกการส่งต่อถูกบันทึกไว้** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ตอบได้ว่าใครดูแลลูกค้าเมื่อใด ซึ่งสำคัญสำหรับคำถามเรื่องค่าคอมมิชชัน และเมื่อลูกค้าถามหา “คนที่คุยด้วยเมื่อปีที่แล้ว” ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ส่งต่อทุกอย่างของผู้ที่ลาออกในครั้งเดียว** [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) ย้ายลูกค้าและระเบียนของผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานไปให้เพื่อนร่วมงานในขั้นตอนเดียว - **แชร์แทนการส่งต่อ** เมื่อสองคนดูแลลูกค้ารายเดียวกัน ให้เพิ่มคนที่สองใน **ทีมดูแลลูกค้า** และคงผู้รับผิดชอบไว้ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **โอนระเบียนเดียว** ผู้ติดต่อหรือใบเสนอราคาแต่ละรายการมี **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ของตนเอง ซึ่งคงลูกค้าไว้ที่เดิม - **อ่านประวัติก่อนถาม** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** แสดงผู้รับผิดชอบก่อนหน้าทุกคน โดยไม่ต้องค้นจากเอกสารเก่า ## ตัวอย่าง Farid Rahman กำลังจะลาออกจาก Lim & Co Daniel Lim ซึ่งอยู่เหนือ Farid ในสายการบังคับบัญชา เปิด Harbour Café Pte Ltd แล้วเลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** เขาเลือก Mei Tan เป็น **ผู้รับผิดชอบใหม่** คงการเลือก **โอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่** **ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่** **เอกสารที่ยังเปิดอยู่ (ฉบับร่าง)** และ **กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่** ไว้ และไม่เลือกเอกสารที่ออกแล้ว หลังจากเลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** Mei เป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า ผู้ติดต่อสองคน ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ และงานติดตามที่ Farid ยังทำไม่เสร็จ ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ Farid ออกเมื่อปีที่แล้วยังนับเป็นผลงานของเขา **โอนผู้ติดต่อหนึ่งคนให้เพื่อนร่วมงาน** ตอนนี้ Ahmad Salleh ที่ Harbour Café ดูแลการชำระเงินของร้าน Mei จึงส่งต่อ ผู้ติดต่อของเขาให้ Priya Nair ซึ่งดูแลการเก็บเงิน Mei เปิดผู้ติดต่อของ Ahmad แล้วเลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ช่องแสดง **โอนงานและนัดหมายที่ยังเปิดอยู่ด้วย (งานและนัดหมายที่ยังเปิดอยู่ 2 รายการ)** Mei คงการเลือกไว้ แล้วเลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ตอนนี้ Priya เป็นผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อของ Ahmad และงานที่ยังเปิดอยู่สองรายการของ Mei ที่เกี่ยวกับเขา ส่วนลูกค้ายังอยู่กับ Mei ## คำถามที่พบบ่อย - **ใครเปลี่ยนผู้รับผิดชอบลูกค้าได้บ้าง?** ผู้รับผิดชอบปัจจุบัน ผู้ที่อยู่เหนือผู้นั้นในสายการบังคับบัญชาของบริษัท และบทบาทที่มี **Transfer Records** (โอนระเบียน) - **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบแล้วใบแจ้งหนี้จะโอนไปด้วยไหม?** ไม่ เว้นแต่คุณเลือก **ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบสั่งซื้อ และใบส่งของที่ออกแล้ว และใบเสนอราคาที่ปิดแล้ว** ส่วนใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจะโอนไปกับ **เอกสารที่ยังเปิดอยู่ (ฉบับร่าง)** - **ลูกค้าของเพื่อนร่วมงานที่ลาออกจะเป็นอย่างไร?** ปิดใช้งานผู้ใช้นั้น แล้วย้ายสิ่งที่ผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบด้วย [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะแสดงในรายการ **บัญชีผู้ใช้งาน** เมื่อคุณตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** - **ดูได้ไหมว่าใครเคยเป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า?** ได้ **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ของลูกค้าแสดงทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมผู้ที่ทำ - **ทำไมการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบถูกปฏิเสธ?** ผู้รับผิดชอบใหม่ถูกปิดใช้งาน หรือบทบาทของผู้นั้นเปิดระเบียนประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่คุณเลือกไม่ได้ ข้อความจะระบุประเภทนั้น ให้ยกเลิกการเลือกประเภทนั้น หรือขอให้ผู้ดูแลระบบขยายสิทธิ์ของบทบาท - **ผู้รับผิดชอบเดิมยังเข้าถึงลูกค้าได้ไหม?** ได้เฉพาะผ่านช่องทางอื่น เช่น **ทีมดูแลลูกค้า** การตั้งค่าการแชร์ หรือบทบาทที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) ## เกี่ยวข้อง - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # ผู้ติดต่อ > ผู้ติดต่อใน easySales คืออะไร บุคคลฝั่งลูกค้าที่คุณส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ถึง ติดตามผล และบันทึกความยินยอมทางการตลาด ที่มา: https://easysales.work/th/help/contacts/overview/ **ผู้ติดต่อ** คือบุคคลฝั่งลูกค้า เป็นผู้ที่คุณพูดคุยด้วย เป็นผู้รับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ และเป็นผู้ที่คุณติดตามผลด้วย ผู้ติดต่อทุกคนอยู่ภายใต้[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/)รายหนึ่ง และลูกค้านิติบุคคลหนึ่งรายมีผู้ติดต่อได้หลายคน ตามจำนวนบุคคลที่คุณติดต่อด้วย ## หาได้ที่ไหน เลือก **ผู้ติดต่อ** ในแถบด้านข้าง รายการจะแสดงบุคคลที่บทบาทของคุณมีสิทธิ์เห็น เลือก **ผู้ติดต่อใหม่** เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ และเลือกชื่อเพื่อเปิดผู้ติดต่อและดูลูกค้า ใบเสนอราคา กิจกรรม ความยินยอม และประวัติของบุคคลนั้น ## สิ่งที่คุณทำได้ - [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) ภายใต้ลูกค้านิติบุคคล - [ดูและอัปเดตผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) รวมถึงความยินยอมด้านการตลาด - [ตรวจสอบรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) ก่อนเพิ่มบุคคลใหม่ - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) ของผู้ติดต่อรายหนึ่งจากเมนู **···** ของผู้ติดต่อนั้น ## ความเกี่ยวข้องกัน ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ระบุผู้ติดต่อ และลูกค้าจะเป็นไปตามผู้ติดต่อนั้น เอกสารจะส่งถึง **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ของผู้ติดต่อ ซึ่งมีป้าย **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน** ในหน้าผู้ติดต่อ หรือส่งถึงที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าเมื่อผู้ติดต่อไม่มีที่อยู่เลย ลูกค้าบุคคลธรรมดาคือบุคคลหนึ่งคน easySales เก็บบุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นเอง และคุณแก้ไขข้อมูลของบุคคลนั้นที่หน้าลูกค้า ไม่ใช่ที่หน้าผู้ติดต่อ ## คำศัพท์ - **ผู้ติดต่อ** บุคคลที่เชื่อมโยงกับลูกค้า - **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** เพื่อนร่วมงานที่รับผิดชอบผู้ติดต่อรายนั้น - **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ที่อยู่ที่คุณใช้สำหรับบุคคลนี้ - **ความยินยอม** บุคคลนั้นปฏิเสธการรับอีเมลการตลาด การโทร SMS หรือแฟกซ์หรือไม่ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ผู้ติดต่อไม่ใช่ตัวลูกค้า ลูกค้าคือระเบียนลูกค้า - หลายคนในบริษัทเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีลูกค้าหลายราย กรุณาเพิ่มแต่ละคนเป็นผู้ติดต่อ - ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ easySales ไม่ใช่ผู้ติดต่อ - การบันทึกว่ามีผู้ปฏิเสธไม่ได้ปิดกั้นสิ่งใด เป็นเพียงข้อมูลที่ทีมของคุณอ่านและปฏิบัติตาม ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) เพื่อดูและเปิดผู้ติดต่อ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อสร้างและแก้ไข และ **Delete** (ลบ) เพื่อปิดใช้งาน บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะทำงานกับผู้ติดต่อที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงผู้ติดต่อที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการตั้งค่าการแชร์ของบริษัท ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ส่งถึงบุคคล เรียกเก็บจากบริษัท** ผู้ที่อนุมัติใบเสนอราคามักไม่ใช่ผู้ที่ชำระเงิน เอกสารแต่ละฉบับส่งถึงผู้ติดต่อที่คุณเลือก ขณะที่ยอดที่ลูกค้าค้างชำระรวมอยู่ที่ลูกค้า ไม่ว่าใบแจ้งหนี้จะส่งถึงบุคคลใดของลูกค้ารายนั้น **บุคคลเปลี่ยน แต่ลูกค้ายังอยู่** เมื่อผู้ติดต่อของคุณที่ลูกค้ารายหนึ่งย้ายไป ให้เพิ่มผู้ที่มาแทนและปิดใช้งานผู้ติดต่อเดิม ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และยอดคงค้างของลูกค้ายังอยู่ที่ลูกค้า และเอกสารในอดีตยังคงชื่อของผู้ที่ได้รับเอกสาร **ผู้ติดต่อหนึ่งคน ลูกค้าหนึ่งราย** ผู้ติดต่ออยู่ภายใต้ลูกค้าเพียงรายเดียว เอกสารทุกฉบับที่ส่งถึงผู้ติดต่อจึงไปอยู่ในยอดคงค้าง และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้ารายเดียว ไม่แบ่งไปอยู่สองราย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหาบุคคลด้วยข้อมูลมากกว่าชื่อ** ช่องค้นหาของ **ผู้ติดต่อ** ยังค้นหาตามลูกค้า อีเมล หรือโทรศัพท์ได้ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **เพิ่มผู้ติดต่อจากหน้าลูกค้า** **ผู้ติดต่อใหม่** ในแท็บ **ผู้ติดต่อ** ของลูกค้าจะกรอกลูกค้าและที่อยู่ให้ ดู[สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) - **บันทึกการโทรจากหน้าที่อยู่** **บันทึกกิจกรรม** ที่ด้านบนของผู้ติดต่อจะบันทึกบันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือการสื่อสาร กับบุคคลนั้น ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - **โหลดรายชื่อบุคคลในครั้งเดียว** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) นำเข้าผู้ติดต่อพร้อมลูกค้า จากไฟล์ .xlsx หรือ .csv ## ตัวอย่าง ที่ Harbour Café Pte Ltd บริษัท Lim & Co ติดต่อกับสองคน Grace Wong เจ้าของร้านเป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคา Mei Tan จึงออกใบเสนอราคางานตกแต่งร้านถึงเธอ Ahmad Salleh ดูแลงานประจำวัน การสำรวจหน้างาน และการสื่อสารจึงบันทึกไว้กับเขา ทั้งสองคนเป็นผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้ารายเดียวกัน และแท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้า แสดงการติดตามผลกับแต่ละคน **สาขาที่สอง** Harbour Café เปิดสาขาที่ Tampines และ Ahmad ย้ายไปที่นั่น Mei แก้ไขผู้ติดต่อของเขา และกรอกที่อยู่สาขาเป็น **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ของเขา ใบเสนอราคาสำหรับเคาน์เตอร์ของสาขาที่ส่งถึง Ahmad จะพิมพ์ที่อยู่ Tampines ส่วนใบเสนอราคาของ Grace ยังพิมพ์ที่อยู่เรียกเก็บเงินของร้าน และทั้งหมดนับรวมในลูกค้า Harbour Café รายเดียว ## คำถามที่พบบ่อย - **เพิ่มผู้ติดต่อโดยไม่มีลูกค้าได้ไหม?** ไม่ได้ **ลูกค้า** เป็นช่องที่จำเป็น เพราะเอกสารของผู้ติดต่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้ารายนั้น กรุณา[สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/)ก่อน - **หาทุกคนในบริษัทเดียวกันได้อย่างไร?** เปิดแท็บ **ผู้ติดต่อ** ของลูกค้า หรือพิมพ์ชื่อบริษัทในช่องค้นหาของ **ผู้ติดต่อ** - **ควรทำอย่างไรเมื่อผู้ติดต่อลาออกจากบริษัทลูกค้า?** เพิ่มบุคคลใหม่เป็นผู้ติดต่อ แล้วปิดใช้งานผู้ติดต่อเดิมด้วย **ปิดใช้งานผู้ติดต่อ** ในเมนู **···** เอกสารที่ส่งถึงผู้นั้นแล้วยังคงชื่อของเขา ดู[รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) - **ผู้ติดต่อต้องมีอีเมลไหม?** ไม่ต้อง ช่องที่จำเป็นมีเพียง **ชื่อ** **ลูกค้า** และ **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** เว้นแต่บริษัทของคุณกำหนดให้ช่องอื่นเป็นช่องที่จำเป็น - **ผู้ติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายเหมือนกันไหม?** ไม่เหมือน ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ที่คุณยังคัดกรองอยู่ การแปลงลูกค้าเป้าหมาย สร้างลูกค้านิติบุคคลที่มีบุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อคนแรกได้ หรือสร้างผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้าที่มีอยู่ได้ ดู[แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) --- # สร้างผู้ติดต่อ > วิธีเพิ่มผู้ติดต่อให้ลูกค้าใน easySales เลือกลูกค้าและผู้รับผิดชอบ กรอกอีเมลและโทรศัพท์ และกำหนดที่อยู่จัดส่งเอกสารที่เอกสารใช้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/ กรุณาเพิ่ม[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/)สำหรับแต่ละคนที่คุณติดต่อด้วยในลูกค้านิติบุคคล วิธีที่เร็วที่สุดคือเริ่มจากหน้าลูกค้า ซึ่งจะกรอกลูกค้าและที่อยู่ให้คุณ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) **List** (ดูรายการ) ของ **Account** (ลูกค้า) เพื่อเลือกลูกค้า และ **List** ของ **User** (ผู้ใช้) เพื่อเลือกผู้รับผิดชอบ ลูกค้าบุคคลธรรมดามีผู้ติดต่อของตนอยู่แล้วหนึ่งคน จึงไม่แสดงให้เลือกที่นี่ ## ขั้นตอน 1. เปิดลูกค้าแล้วเลือก **ผู้ติดต่อใหม่** ในแท็บ **ผู้ติดต่อ** หรือเลือก **ผู้ติดต่อ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ผู้ติดต่อใหม่** 2. ใน **รายละเอียด** กรอก **ชื่อ** และเพิ่ม **คำนำหน้าชื่อ** และ **ตำแหน่ง** หากใช้ 3. ตรวจสอบ **ลูกค้า** หรือเลือกลูกค้าหากคุณเริ่มจากรายการผู้ติดต่อ 4. ตรวจสอบ **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** ซึ่งตั้งต้นเป็นตัวคุณ 5. อ่านคำเตือนที่ปรากฏใต้ **ชื่อ** **อีเมล** หรือ **โทรศัพท์** ขณะพิมพ์ กรุณาดำเนินการต่อเฉพาะเมื่อเป็นคนละคนกัน ดู[แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) 6. ใน **ช่องทางติดต่อ** กรอก **อีเมล** **โทรศัพท์** **มือถือ** และ **แฟกซ์** ที่มี 7. ตรวจสอบ **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** หากเริ่มจากหน้าลูกค้า ระบบจะคัดลอกจากที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า กรุณาแก้ไขหากบุคคลนี้ทำงานที่อื่น 8. กรอก **ข้อมูลส่วนตัว** ที่ต้องการ ช่องที่จำเป็นใน **ข้อมูลเพิ่มเติม** และ **หมายเหตุ** หากเป็นประโยชน์ 9. เลือก **สร้างผู้ติดต่อ** ## จะเกิดอะไรต่อ easySales สร้างผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้าและเปิดหน้าผู้ติดต่อนั้น แท็บ **ผู้ติดต่อ** ของลูกค้าจะแสดงบุคคลนี้ คุณออกใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ถึงบุคคลนี้ และบันทึกกิจกรรมกับบุคคลนี้ได้ ## กฎที่ควรรู้ - **ชื่อ** **ลูกค้า** และ **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** จำเป็นต้องกรอกเสมอ บริษัทของคุณอาจกำหนดช่องที่จำเป็นเพิ่มเติม ใน **ข้อมูลเพิ่มเติม** - ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้จะส่งถึง **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** นี้ หากเว้นว่างทั้งหมด ระบบจะใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าแทน - ที่อยู่ที่คัดลอกจากลูกค้าเป็นสำเนา การเปลี่ยนที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าในภายหลังจะไม่เปลี่ยนที่อยู่นี้ - อีเมล โทรศัพท์ และที่อยู่ตรวจสอบเฉพาะความยาว ไม่ได้ตรวจรูปแบบ กรุณาพิมพ์อย่างระมัดระวัง - ส่วน **ข้อมูลส่วนตัว** จะแสดงเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณเปิดแสดงข้อมูลส่วนตัว - กรุณาบันทึกการปฏิเสธการตลาดที่หน้าผู้ติดต่อหลังจากสร้างผู้ติดต่อแล้ว ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ผู้ติดต่อหนึ่งคนต่อบุคคลหนึ่งคนทำให้เอกสารและการติดตามผลตรงตัวบุคคล** ใบเสนอราคาถึงผู้ที่อนุมัติ ใบแจ้งหนี้ถึงผู้ที่ชำระเงิน และการโทรแต่ละครั้งบันทึกไว้กับบุคคลที่คุณคุยด้วย ส่วนลูกค้ายังคงรวมยอดทุกอย่างไว้ **เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ได้เฉพาะลูกค้านิติบุคคล** ลูกค้าบุคคลธรรมดาคือบุคคลหนึ่งคนที่สร้างพร้อมผู้ติดต่อของตนเอง ผู้ติดต่อคนที่สองจะทำให้ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นลูกค้า ช่อง **ลูกค้า** จึงแสดงเฉพาะลูกค้านิติบุคคล **ที่อยู่ที่เว้นว่างจะใช้ตามลูกค้า** เมื่อบุคคลทำงานที่ที่อยู่หลักของลูกค้า ให้เว้น **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ว่างไว้ เอกสารของบุคคลนั้นจะใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า รวมถึงหลังจากลูกค้าย้ายที่อยู่ กรอกเฉพาะสำหรับผู้ที่ประจำอยู่ที่อื่น เช่น ที่สาขา ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากหน้าลูกค้า** **ผู้ติดต่อใหม่** ในแท็บ **ผู้ติดต่อ** ของลูกค้าจะกรอก **ลูกค้า** และที่อยู่ให้ และพาคุณกลับไปที่หน้าลูกค้าเมื่อยกเลิก - **ล้างที่อยู่ที่คัดลอกมาสำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่** การล้าง **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ทั้งหมดทำให้บุคคลนั้น ใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าตลอดไป - **ทำใบเสนอราคาถึงบุคคลใหม่ได้ทันที** **ใบเสนอราคาใหม่** ในแท็บ **ใบเสนอราคา** ของผู้ติดต่อจะเริ่มใบเสนอราคา โดยเลือกบุคคลนั้นไว้แล้ว ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **เพิ่มหลายคนในครั้งเดียว** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) สร้างผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้าของแต่ละคน จากไฟล์ .xlsx หรือ .csv ## ตัวอย่าง Mei Tan เปิด Harbour Café Pte Ltd แล้วเลือก **ผู้ติดต่อใหม่** ในแท็บ **ผู้ติดต่อ** ช่อง **ลูกค้า** แสดง Harbour Café Pte Ltd อยู่แล้ว และ **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** แสดงที่อยู่ของร้าน เธอพิมพ์ "Ahmad Salleh" เลือก **คำนำหน้าชื่อ** กรอกเบอร์มือถือของเขา แล้วเลือก **สร้างผู้ติดต่อ** หน้าผู้ติดต่อของ Ahmad เปิดขึ้น และชื่อของเขาปรากฏในแท็บ **ผู้ติดต่อ** ของร้านแล้ว **เบอร์สำนักงานที่ใช้ร่วมกัน** Mei เพิ่มผู้ทำบัญชีของร้าน Siti Rahim และพิมพ์เบอร์หลักของร้าน 6234 5678 ใน **โทรศัพท์** คำเตือนใต้ **โทรศัพท์** แสดงว่า มีข้อมูลชื่อ “Grace Wong” อยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบ: Mei Tan Grace ให้เบอร์สำนักงานเดียวกันไว้ แต่ Siti เป็นคนละคน Mei จึงดำเนินการต่อและเลือก **สร้างผู้ติดต่อ** **พนักงานสำนักงานใหญ่** Siti ทำงานที่ร้านหลักของร้าน Mei จึงล้างทั้งห้าส่วนของ **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ที่คัดลอกมาก่อนบันทึก เมื่อ Harbour Café ย้ายร้านในภายหลังและ Priya อัปเดตที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ใหม่ที่ส่งถึง Siti จะพิมพ์ที่อยู่ใหม่ โดยไม่มีใครต้องแก้ไขผู้ติดต่อของเธอ ## คำถามที่พบบ่อย - **ผู้ติดต่อหนึ่งคนอยู่ภายใต้ลูกค้าหลายรายได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ติดต่อแต่ละคนอยู่ภายใต้ลูกค้าเพียงรายเดียว หากบุคคลหนึ่ง ติดต่อกับคุณในนามสองบริษัท ให้เพิ่มผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้าแต่ละราย - **เพิ่มผู้ติดต่อให้ลูกค้าบุคคลธรรมดาได้ไหม?** ไม่ได้ ลูกค้าบุคคลธรรมดามีผู้ติดต่อเพียงคนเดียวคือตัวบุคคลนั้นเอง และช่อง **ลูกค้า** แสดงเฉพาะลูกค้านิติบุคคล - **ทำไมผู้ติดต่อใหม่ใช้ที่อยู่ของลูกค้า?** การเริ่มจากหน้าลูกค้าจะคัดลอกที่อยู่เรียกเก็บเงินลงใน **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ให้แก้ไข หรือล้างเพื่อใช้ตามที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า - **ทำไมผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อถูกกรอกไว้แล้ว?** ช่องนี้ตั้งต้นเป็นตัวคุณ ให้เลือกเพื่อนร่วมงานที่ติดต่อกับบุคคลนี้หากเป็นคนอื่น - **บันทึกการปฏิเสธการตลาดขณะสร้างผู้ติดต่อได้ไหม?** ไม่ได้ กรุณาสร้างผู้ติดต่อก่อน แล้วใช้ **บันทึกความยินยอมทางการตลาด** ในหน้าผู้ติดต่อ ดู[รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) ## เกี่ยวข้อง - [รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) - [แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) --- # รายละเอียดผู้ติดต่อ > เปิดผู้ติดต่อเพื่อดูช่องทางติดต่อ บันทึกการปฏิเสธการตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงความยินยอม และดูใบเสนอราคา กิจกรรม และประวัติการเปลี่ยนแปลง ที่มา: https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/ เปิด[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/)เพื่อดูข้อมูลของบุคคลหนึ่ง ได้แก่ ช่องทางติดต่อ ลูกค้าที่บุคคลนั้นสังกัด ความประสงค์ด้านการตลาด และสิ่งที่คุณส่งให้หรือทำร่วมกับบุคคลนั้น ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) สำหรับผู้ติดต่อรายนั้น แท็บ **ใบเสนอราคา** ต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) ด้วย ส่วนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงความยินยอม ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Contact** ส่วน แท็บ และรายการเมนูที่บทบาทของคุณใช้ไม่ได้จะถูกซ่อน ## ขั้นตอน 1. เลือก **ผู้ติดต่อ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกชื่อบุคคลนั้น ส่วนหัวแสดงตำแหน่ง ลูกค้า ผู้รับผิดชอบ และอีเมลของบุคคลนั้น 2. อ่าน **รายละเอียด** **ช่องทางติดต่อ** **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** **ข้อมูลส่วนตัว** **ข้อมูลเพิ่มเติม** และ **หมายเหตุ** เลือก **ลูกค้า** เพื่อเปิดหน้าลูกค้า 3. ตรวจสอบ **ความยินยอม** แต่ละช่องทาง ได้แก่ **อีเมลการตลาด** **ปฏิเสธการโทร** **ปฏิเสธ SMS** และ **ปฏิเสธแฟกซ์** จะแสดงเป็น **ปฏิเสธแล้ว** **ไม่ได้ปฏิเสธ** หรือ **ยังไม่ได้บันทึก** พร้อมประวัติการเปลี่ยนแปลงด้านล่าง 4. เมื่อบุคคลนั้นขอให้หยุดหรือกลับมาติดต่อ ให้เลือก **บันทึกความยินยอมทางการตลาด** ในเมนู **···** ใน **บันทึกการเปลี่ยนแปลงความยินยอม** เลือก **ช่องทาง** และ **สถานะ** กรอก **แหล่งที่มา** ซึ่งคือวิธีที่บุคคลนั้นแจ้งคุณ และ **หมายเหตุ** หากเป็นประโยชน์ เว้น **วันเวลา** ว่างไว้เพื่อบันทึกเป็นเวลาปัจจุบัน โดย **วันเวลา** ต้องไม่เป็นเวลาในอนาคต แล้วเลือก **บันทึก** 5. เปิด **ใบเสนอราคา** เพื่อดูใบเสนอราคาที่ออกถึงบุคคลนี้ **กิจกรรม** เพื่อดูการติดตามผลที่บันทึกกับบุคคลนี้ และ **ประวัติ** เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดต่อ 6. ใช้ **ใบเสนอราคาใหม่** ในแท็บ **ใบเสนอราคา** เพื่อเริ่มใบเสนอราคาสำหรับบุคคลนี้ หรือใช้ **บันทึกกิจกรรม** ที่ด้านบนเพื่อโพสต์บันทึก งาน นัดหมาย หรือการสื่อสารเกี่ยวกับบุคคลนี้ 7. ใช้ **แก้ไข** ที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนรายละเอียด และเมนู **···** สำหรับ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** หรือ **ปิดใช้งานผู้ติดต่อ** ## จะเกิดอะไรต่อ ใบเสนอราคาหรือกิจกรรมที่คุณเริ่มจากหน้านี้จะเชื่อมโยงกับบุคคลนั้นอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงความยินยอมแต่ละครั้ง จะเพิ่มเข้าในประวัติพร้อมชื่อผู้บันทึก คุณจึงเห็นได้ว่าบุคคลนั้นปฏิเสธเมื่อใดและด้วยวิธีใด ## กฎที่ควรรู้ - **ความยินยอม** เป็นข้อมูลให้ทีมปฏิบัติตาม ไม่ได้ปิดกั้นใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือการโทร - แต่ละช่องทางจะแสดงรายการล่าสุดตาม **วันเวลา** - **แหล่งที่มา** เป็นช่องที่จำเป็น ส่วน **หมายเหตุ** ไม่บังคับ - แท็บ **กิจกรรม** แสดงกิจกรรมเกี่ยวกับบุคคลนี้และเกี่ยวกับใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ของบุคคลนี้ ส่วนแท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้าแสดงทุกกิจกรรมของลูกค้ารายนั้น - **ปิดใช้งานผู้ติดต่อ** นำบุคคลนั้นออกจากรายการ และเอกสารที่มีอยู่ยังคงชื่อของบุคคลนั้น - ผู้ติดต่อของลูกค้าบุคคลธรรมดาจะเปิดหน้าลูกค้าแทน ซึ่งเป็นที่ที่คุณแก้ไขข้อมูลและความยินยอม หากคุณเปิดลูกค้ารายนั้นไม่ได้ ผู้ติดต่อจะแสดงแบบอ่านอย่างเดียว ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ความยินยอมเป็นข้อมูล ไม่ใช่การปิดกั้น** ผู้ที่ปฏิเสธการตลาดยังขอใบเสนอราคาจากคุณ และยังต้องชำระตามใบแจ้งหนี้ของคุณ การหยุดสิ่งเหล่านั้นจะหยุดการทำธุรกิจตามปกติ ข้อมูลนี้บอกผู้ที่เตรียมการส่งจดหมายหรือรายชื่อโทรว่าต้องเว้นใครไว้ **ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกเก็บไว้พร้อมแหล่งที่มา** คนเปลี่ยนใจได้ ประวัติแสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง มีผลเมื่อใด บุคคลนั้นแจ้งคุณด้วยวิธีใด และใครเป็นผู้บันทึก คุณจึงตอบคำถาม “ฉันยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อไร” ได้ด้วยข้อเท็จจริง **วันเวลาต้องไม่อยู่ในอนาคต** รายการล่าสุดของแต่ละช่องทางคือรายการที่มีผล รายการที่ลงเวลาในอนาคตจะมีผลเหนือ ทุกการเปลี่ยนแปลงจริงที่บันทึกก่อนวันนั้น easySales จึงปฏิเสธรายการดังกล่าว **บุคคลของลูกค้าบุคคลธรรมดาอยู่ที่หน้าลูกค้า** บุคคลนั้นคือลูกค้า ข้อมูลและความยินยอมจึงเก็บไว้ในที่เดียวคือหน้าลูกค้า และผู้ติดต่อจะพาคุณไปที่นั่น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกการโทรจากด้านบนของหน้า** **บันทึกกิจกรรม** → **บันทึกการสื่อสาร** จะเปิดแท็บ **กิจกรรม** พร้อมช่องเขียน ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - **เริ่มใบเสนอราคาจากบุคคล** **ใบเสนอราคาใหม่** จะกรอกผู้ติดต่อนี้และลูกค้าของบุคคลนั้นให้ ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **ส่งอีเมลในคลิกเดียว** ที่อยู่อีเมลในส่วนหัวและใต้ **ช่องทางติดต่อ** จะเปิดโปรแกรมอีเมลของคุณเองพร้อมชื่อผู้รับ - **ไปยังภาพรวมของลูกค้า** เลือกชื่อลูกค้าเพื่อดูผู้ติดต่อ ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินทั้งหมดของลูกค้า ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) ## ตัวอย่าง Grace Wong ที่ Harbour Café ตอบกลับจดหมายข่าวของ Lim & Co และขอไม่ให้ส่งอีเมลมาอีก Priya Nair เปิดผู้ติดต่อของ Grace เลือก **บันทึกความยินยอมทางการตลาด** คง **อีเมลการตลาด** และ **ปฏิเสธแล้ว** ไว้ พิมพ์ "ตอบกลับจดหมายข่าว" ใน **แหล่งที่มา** แล้วเลือก **บันทึก** ขณะนี้ **ความยินยอม** แสดง **อีเมลการตลาด**: **ปฏิเสธแล้ว** และผู้ที่เตรียมการส่งจดหมายครั้งต่อไปจะเห็นข้อมูลนี้ Grace ยังคงได้รับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ตามปกติ **การปฏิเสธที่แจ้งทางโทรศัพท์** วันที่ 14 ตุลาคม Ahmad Salleh แจ้ง Mei Tan ทางโทรศัพท์ว่าไม่ต้องการรับ SMS โปรโมชันอีก Mei บันทึกในเช้าวันถัดมา เธอเปิดผู้ติดต่อของ Ahmad เลือก **บันทึกความยินยอมทางการตลาด** เลือก **ปฏิเสธ SMS** และ **ปฏิเสธแล้ว** พิมพ์ "โทรคุยกับ Mei" ใน **แหล่งที่มา** และตั้ง **วันเวลา** เป็นวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 16:30 น. **ความยินยอม** แสดง **ปฏิเสธ SMS**: **ปฏิเสธแล้ว** นับจากเวลาที่โทร ไม่ใช่เวลาที่ Mei พิมพ์บันทึก ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกการปฏิเสธแล้ว easySales จะหยุดส่งอีเมลไหม?** ไม่ easySales ไม่ตรวจสอบความยินยอมก่อนคุณส่งใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ กรุณาตรวจสอบ **ความยินยอม** ก่อนทำการตลาดทุกครั้ง - **บันทึกว่าบุคคลต้องการรับการตลาดอีกครั้งได้อย่างไร?** เลือก **บันทึกความยินยอมทางการตลาด** เลือกช่องทางและ **ไม่ได้ปฏิเสธ** แล้วกรอกวิธีที่บุคคลนั้นแจ้งคุณใน **แหล่งที่มา** - **ลบรายการความยินยอมที่บันทึกผิดได้ไหม?** ส่วนนี้ไม่มีวิธีลบรายการ กรุณาบันทึกรายการใหม่ด้วยสถานะที่ถูกต้อง รายการล่าสุดคือรายการที่แสดง - **ทำไมผู้ติดต่อเปิดหน้าลูกค้าแทน?** ผู้ติดต่อนั้นเป็นบุคคลของลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งข้อมูลเก็บไว้ที่หน้าลูกค้า - **ทำไมไม่เห็นแท็บใบเสนอราคา?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **List** ของ **Quote** - **ดูทุกกิจกรรมกับลูกค้ารายนี้ ไม่ใช่เฉพาะบุคคลนี้ ได้ที่ไหน?** ที่แท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้า ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) ## เกี่ยวข้อง - [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) - [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) --- # แจ้งเตือนรายการซ้ำ > easySales เตือนเรื่องลูกค้าหรือผู้ติดต่อที่อาจซ้ำอย่างไรขณะที่คุณสร้าง ตรวจสอบอะไรบ้าง และควรทำอย่างไรเมื่อมีระเบียนนั้นอยู่แล้ว ที่มา: https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/ ขณะที่คุณสร้าง[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/)หรือ[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) easySales จะตรวจสอบว่าบุคคลหรือบริษัทนั้นอาจมีอยู่แล้วหรือไม่ และแสดงคำเตือนหากพบ กรุณาใช้คำเตือนนี้เพื่อไม่ให้บันทึกลูกค้ารายเดียวกันซ้ำสองครั้ง ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) เพื่อเห็นคำเตือนเมื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่ และ **Add** ของ **Account** (ลูกค้า) เมื่อสร้างลูกค้าใหม่ คำเตือนจะปรากฏเฉพาะขณะสร้างระเบียน ไม่ใช่ขณะแก้ไข ## ขั้นตอน 1. เริ่ม **ผู้ติดต่อใหม่** หรือ **เพิ่มลูกค้า** 2. พิมพ์อย่างน้อยสองตัวอักษรในช่องที่ระบบตรวจสอบ สำหรับผู้ติดต่อได้แก่ **ชื่อ** **อีเมล** และ **โทรศัพท์** สำหรับลูกค้านิติบุคคลได้แก่ **ชื่อ** **เลขทะเบียนนิติบุคคล** และ **โทรศัพท์** สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาได้แก่ **ชื่อ** และ **โทรศัพท์** 3. รอสักครู่ รายการที่ตรงกันจะปรากฏเป็นคำเตือนใต้ช่องที่พบว่า มีข้อมูลชื่อ “…” อยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบ: … พร้อมทีมของผู้รับผิดชอบในวงเล็บหากมี 4. หากเป็นบุคคลหรือบริษัทเดียวกัน กรุณายกเลิกแล้วเปิดระเบียนเดิม หรือขอสิทธิ์เข้าถึงจากผู้รับผิดชอบ 5. หากเป็นคนละรายกัน ให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบแล้วสร้างระเบียน ## จะเกิดอะไรต่อ คำเตือนไม่ได้ห้ามการบันทึกผู้ติดต่อ และแสดงเพียงชื่อ ผู้รับผิดชอบ และทีม ไม่แสดงลิงก์ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นของระเบียนที่คุณอาจไม่มีสิทธิ์เปิด ลูกค้าต่างออกไปในข้อเดียว คือระบบจะไม่บันทึกลูกค้านิติบุคคลหากมีลูกค้าที่ยังใช้งานอยู่ในประเทศเดียวกันที่มีชื่อเดียวกัน (ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก) หรือมี **เลขทะเบียนนิติบุคคล** เดียวกัน และจะไม่บันทึกลูกค้าบุคคลธรรมดาหากมีลูกค้าบุคคลธรรมดา ชื่อเดียวกันที่มีอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตรงกัน ## กฎที่ควรรู้ - การเปรียบเทียบชื่อไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ช่องว่าง และเครื่องหมายวรรคตอน และไม่สนใจคำลงท้ายชื่อบริษัทหนึ่งคำ ได้แก่ Pte Ltd, Sdn Bhd, Ltd, Limited, Private Limited, LLP, LLC หรือ Inc แต่เครื่องหมายเน้นเสียงมีผล Café กับ Cafe ถือเป็นคนละชื่อ - การเปรียบเทียบอีเมลและเลขทะเบียนไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก การเปรียบเทียบเบอร์โทรศัพท์ไม่สนใจช่องว่าง ขีด วงเล็บ จุด ทับ และเครื่องหมายบวก - สำหรับผู้ติดต่อ เบอร์ที่คุณพิมพ์ใน **โทรศัพท์** จะเปรียบเทียบกับทั้ง **โทรศัพท์** และ **มือถือ** ของผู้ติดต่อที่มีอยู่ ส่วนสิ่งที่พิมพ์ใน **มือถือ** จะไม่ถูกตรวจสอบ - ระเบียนที่คุณเปิดได้จะแสดงในคำเตือนเสมอ ส่วนระเบียนที่คุณเปิดไม่ได้จะแสดงเฉพาะเมื่อการตั้งค่าการแชร์ ของบริษัทสำหรับโมดูลนั้นเป็น **ส่วนตัว + แจ้งเตือน** - ภายใต้ **ส่วนตัว + แจ้งเตือน** การค้นหาในรายการ **ลูกค้า** หรือ **ผู้ติดต่อ** จะแสดงบรรทัด *Also found: … · Owner: …* (พบด้วย: … · ผู้รับผิดชอบ: …) สำหรับระเบียนที่ตรงกันแต่คุณเปิดไม่ได้ - คนสองคนอาจมีชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์เดียวกันได้ คำเตือนจึงไม่เคยห้ามการบันทึกผู้ติดต่อ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เป็นคำเตือน ไม่ใช่การห้าม** คนสองคนมีชื่อเดียวกันได้จริง และเพื่อนร่วมงานมักใช้เบอร์สำนักงานเดียวกัน การปฏิเสธการบันทึกจะทำให้คุณเพิ่มบุคคลจริงไม่ได้ การเตือนทำให้คุณตัดสินใจได้โดยมีข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้า **ระบุเพียงชื่อผู้รับผิดชอบ** รายการที่ตรงกันอาจเป็นลูกค้าที่คุณไม่มีสิทธิ์เห็น ชื่อผู้รับผิดชอบบอกว่าคุณควรถามใคร โดยไม่แสดงที่อยู่ โทรศัพท์ หรือยอดคงค้างของลูกค้ารายนั้น **ไม่สนใจความต่างเล็กน้อยในการสะกด** "Harbour Café Pte. Ltd." กับ "harbour cafe pte ltd" ต่างกันเพียงเครื่องหมายวรรคตอน ตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก และเครื่องหมายเน้นเสียง สองอย่างแรกจะไม่ถูกนับ การสะกดของเพื่อนร่วมงานจึงไม่ทำให้ลูกค้าที่มีอยู่ถูกมองข้าม ส่วนเครื่องหมายเน้นเสียงยังนับ เพราะอาจเป็นความต่างเดียวระหว่างสองชื่อที่มีอยู่จริง **รายการซ้ำแบ่งลูกค้าออกเป็นสองส่วน** ลูกค้ารายเดียวที่มีสองระเบียนจะมียอดคงค้าง ใบแจ้งยอดบัญชี และประวัติแยกกัน การจับได้ตั้งแต่ต้นง่ายกว่าการรวมในภายหลัง ซึ่งย้อนกลับไม่ได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหาในรายการก่อน** การค้นหาใน **ลูกค้า** พบชื่อ ประเทศ และอุตสาหกรรม การค้นหาใน **ผู้ติดต่อ** พบบุคคล ลูกค้า อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **กรอกเลขระบุตัวตนด้วย** **เลขทะเบียนนิติบุคคล** หรืออีเมลก็ถูกตรวจสอบเช่นกัน และช่วยจับบริษัทหรือบุคคล ที่ชื่อถูกบันทึกด้วยการสะกดต่างกันได้ - **ขอสิทธิ์แทนการบันทึกใหม่** เมื่อคำเตือนระบุชื่อเพื่อนร่วมงาน ให้ขอให้ผู้นั้นเพิ่มคุณใน **ทีมดูแลลูกค้า** ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **รวมรายการซ้ำที่พบในภายหลัง** **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** รวมลูกค้าสองรายที่เป็นประเภทเดียวกัน ดู[แก้ไขหรือปิดใช้งาน](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) - **ให้การนำเข้าตรวจสอบให้** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) ข้ามแถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่ และแสดงเป็นรายการซ้ำที่ถูกข้าม ## ตัวอย่าง Mei Tan เริ่ม **ผู้ติดต่อใหม่** และพิมพ์ "grace wong" คำเตือนใต้ **ชื่อ** แสดงว่า มีข้อมูลชื่อ “Grace Wong” อยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบ: Mei Tan เธอเปิดรายการผู้ติดต่อ พบ Grace ภายใต้ Harbour Café Pte Ltd จึงยกเลิกผู้ติดต่อใหม่ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา เธอเพิ่ม Grace Wong อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นฝ่ายจัดซื้อของ ลูกค้าอีกราย คำเตือนเดิมปรากฏขึ้น และครั้งนี้เธอดำเนินการต่อแล้วเลือก **สร้างผู้ติดต่อ** **ไม่มีเครื่องหมายเน้นเสียง** Daniel Lim เริ่ม **เพิ่มลูกค้า** และพิมพ์ "Harbour Cafe" ไม่มีคำเตือนปรากฏ เพราะชื่อที่บันทึกไว้มีเครื่องหมายเน้นเสียง เขาลองพิมพ์ "Harbour Café" แทน และคำเตือนระบุ Harbour Café Pte Ltd เพราะคำลงท้าย Pte Ltd ไม่ถูกนับ **เลขทะเบียนเดียวกัน** จากนั้น Daniel บันทึกบริษัทโฮลดิ้ง HC Holdings พร้อม **เลขทะเบียนนิติบุคคล** 201912345K คำเตือนใต้ **เลขทะเบียนนิติบุคคล** ระบุ Harbour Café Pte Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของเลขนั้น เขาตรวจสอบเลขกับลูกค้าแทนการบันทึก เพราะลูกค้าในสิงคโปร์ที่มี **เลขทะเบียนนิติบุคคล** เดียวกันจะถูกปฏิเสธ: *มีลูกค้าที่ใช้ชื่อหรือเลขทะเบียนนี้ในประเทศนั้นแล้ว* ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไม easySales ไม่เตือนเมื่อแก้ไขระเบียน?** การตรวจสอบทำงานเฉพาะเมื่อสร้างระเบียน ระเบียนจึงไม่ถูกรายงานว่าซ้ำกับตัวเอง - **ห้ามไม่ให้มีการสร้างผู้ติดต่อซ้ำได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ติดต่อที่ซ้ำเป็นเพียงคำเตือน สำหรับลูกค้านิติบุคคล ชื่อหรือ **เลขทะเบียนนิติบุคคล** เดียวกันในประเทศเดียวกันจะถูกปฏิเสธ - **ทำไมคำเตือนไม่มีลิงก์ไปยังระเบียน?** คำเตือนอาจระบุระเบียนที่คุณไม่มีสิทธิ์เปิด จึงแสดงเพียงชื่อและผู้รับผิดชอบ กรุณาค้นหาในรายการเพื่อเปิดระเบียนที่คุณเห็นได้ - **ทำไมไม่มีคำเตือนสำหรับลูกค้าที่รู้ว่ามีอยู่แล้ว?** การสะกดต่างกันมากกว่าตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก เครื่องหมายวรรคตอน หรือคำลงท้ายชื่อบริษัท เช่น ต่างกันที่เครื่องหมายเน้นเสียง คุณพิมพ์น้อยกว่าสองตัวอักษร หรือระเบียนนั้นเป็นระเบียนที่คุณเปิดไม่ได้ และบริษัทของคุณไม่ได้ใช้ **ส่วนตัว + แจ้งเตือน** - **ควรทำอย่างไรเมื่อคำเตือนระบุลูกค้าของคนอื่น?** ขอให้ผู้รับผิดชอบรายนั้นเพิ่มคุณใน **ทีมดูแลลูกค้า** แทนการสร้างลูกค้ารายที่สอง ## เกี่ยวข้อง - [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) - [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [แก้ไขหรือปิดใช้งาน](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) --- # ใบเสนอราคา > ใบเสนอราคาใน easySales สถานะตั้งแต่ฉบับร่างจนถึงลูกค้ายอมรับ เลขที่ใบเสนอราคา ความคืบหน้าการออกใบแจ้งหนี้ และการล็อก พร้อมเคล็ดลับและตัวอย่าง ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/overview/ ใบเสนอราคาคือข้อเสนอของคุณถึงลูกค้า ว่าจะจัดหาอะไร ในราคาเท่าไร และภายใต้เงื่อนไขใด กรุณาส่งใบเสนอราคา ก่อนที่ลูกค้าจะมีหนี้ใด ๆ กับคุณ แล้วจึงสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้น ทั้งหมดในครั้งเดียว หรือแบ่งเป็นงวด เช่น เงินมัดจำและการเรียกเก็บเงินตามงวดงาน ## หาได้ที่ไหน เลือก **ใบเสนอราคา** ในแถบด้านข้าง รายการจะเปิดที่ใบเสนอราคาที่เป็น **ฉบับร่าง** และ **รอพิจารณา** เปลี่ยนตัวกรอง **สถานะ** เพื่อดูใบอื่น คอลัมน์ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** แสดงว่าใบเสนอราคาแต่ละใบเรียกเก็บไปแล้วเท่าใด เลือก **ใบเสนอราคาใหม่** เพื่อเริ่มใบใหม่ หรือเลือก **เลขที่ใบเสนอราคา** เพื่อเปิดใบเสนอราคาและดูรายการ การ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้น กิจกรรม และประวัติ ## สิ่งที่คุณทำได้ - [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) และ[จัดการรายการ](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) เพื่อให้ได้เลขที่ใบเสนอราคา - [ดูตัวอย่าง PDF](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) และ[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคา - [แก้ไขใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) ระหว่างที่ยังเป็น **ฉบับร่าง** หรือ **รอพิจารณา** และยังไม่มีใบแจ้งหนี้ ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้นถูกออกเอกสาร - [ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)เป็นฉบับใหม่ที่มีเลขที่ใหม่ ตราบใดที่ใบเสนอราคายังไม่มีใบแจ้งหนี้ ทั้งที่ออกแล้วและฉบับร่าง หรือ[คัดลอก](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/)เพื่อเริ่มข้อเสนอใหม่ที่แยกกัน - [ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) เมื่อลูกค้าตัดสินใจ - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/)จากใบเสนอราคา เต็มจำนวนหรือแบ่งเป็นงวด ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: สถานะของใบเสนอราคา: ฉบับร่างที่มีเลขที่ QD- จะเปลี่ยนเป็นรอพิจารณาเมื่อคุณยืนยัน ใบเสนอราคาที่รอพิจารณาแก้ไขได้ จากนั้นเป็นลูกค้ายอมรับหรือลูกค้าปฏิเสธ ซึ่งจะปิดใบเสนอราคาและทำให้อ่านได้อย่างเดียว การออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหรือลูกค้ายอมรับจะทำให้ฉบับเดิมถูกแทนที่แล้วและอ่านได้อย่างเดียว จากใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหรือลูกค้ายอมรับ คุณสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างได้ เต็มจำนวนหรือแบ่งงวด และการออกใบแจ้งหนี้ใบแรกจะล็อกใบเสนอราคา]* ใบเสนอราคาเริ่มต้นเป็น **ฉบับร่าง** ที่มีเลขที่ฉบับร่าง `QD-` คุณแก้ไข ดูตัวอย่าง PDF (ประทับ DRAFT) หรือลบได้ แต่ส่ง ยอมรับ ปฏิเสธ หรือออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ เมื่อพร้อมแล้ว **ยืนยัน** จะให้เลขที่ใบเสนอราคา `QN-` และเปลี่ยนเป็น **รอพิจารณา** และจะกลับเป็นฉบับร่างไม่ได้ ระหว่างที่ **รอพิจารณา** คุณยังแก้ไขได้ เมื่อลูกค้าตัดสินใจ ให้เปลี่ยนเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือ **ลูกค้าปฏิเสธ** ซึ่งทั้งสองอย่างจะปิดใบเสนอราคาอย่างถาวร หรือเมื่อข้อเสนอเปลี่ยน คุณออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** แทนได้ easySales จะคัดลอกเป็นฉบับร่างแก้ไข และเมื่อคุณยืนยันฉบับร่างนั้น จะมีเลขที่ต่อท้าย `-R1` `-R2` ไปเรื่อย ๆ และฉบับเดิมจะเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** อ่านได้อย่างเดียว และไม่มีวันออกใบแจ้งหนี้ได้ คุณสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** ได้ ส่วนใบที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** จะออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้อีก การ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** จะติดตาม **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคา ได้แก่ **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** พร้อมเปอร์เซ็นต์ **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** หรือ **ออกใบแจ้งหนี้เกิน** เมื่อออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคาจะถูกล็อก และจะแก้ไขหรือลบไม่ได้อีก โดยหน้าใบเสนอราคาจะแจ้งเหตุผลที่ไม่มีตัวเลือก **ลบ** แต่คุณยังยอมรับหรือปฏิเสธ ใบเสนอราคาได้ ## คำศัพท์ - **เลขที่ใบเสนอราคา** เลขที่ที่ easySales กำหนดให้ใบเสนอราคา โดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `QN-` ได้เมื่อคุณยืนยัน และเปลี่ยนไม่ได้ - **ฉบับร่าง** ยังไม่ได้ยืนยัน มีเลขที่ฉบับร่าง `QD-` ซึ่งยังเก็บไว้ภายหลังเป็น **เลขที่ฉบับร่าง** - **ชื่อใบเสนอราคา** ชื่ออ้างอิงของคุณเองสำหรับลูกค้า หากเว้นว่างจะใช้เลขที่ใบเสนอราคา - **รอพิจารณา** ลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจ - **ลูกค้ายอมรับ** / **ลูกค้าปฏิเสธ** การตัดสินใจของลูกค้า ใบเสนอราคาจะปิดและอ่านได้อย่างเดียว - **ถูกแทนที่แล้ว** ฉบับเก่าที่ถูกแทนที่ด้วยฉบับแก้ไข อ่านได้อย่างเดียวและออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ - **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** ยอดรวมของใบเสนอราคาก่อนภาษี ซึ่งใช้วัดความคืบหน้าการออกใบแจ้งหนี้ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ใบเสนอราคาไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และไม่ได้สร้างยอดที่ต้องเก็บเงิน - **ลูกค้ายอมรับ** ไม่ได้หมายความว่าชำระแล้ว การรับชำระบันทึกในใบแจ้งหนี้ - ใบเสนอราคาที่หมดอายุยังคง **รอพิจารณา** วันหมดอายุเพียงแสดงข้อความแจ้ง - **ฉบับร่าง** ยังไม่ใช่ข้อเสนอ กรุณายืนยันก่อนส่ง - การยกเลิกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ปลดล็อกใบเสนอราคา กรุณาจัดทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในใบเสนอราคาใหม่ ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) เพื่อดูและเปิดใบเสนอราคา **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อสร้าง แก้ไข และออกฉบับแก้ไข **Edit** เพื่อยืนยันและทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว **Delete** (ลบ) เพื่อลบ และ **Add** ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะทำงานกับใบเสนอราคาที่ตนเป็น **พนักงานขาย** รวมถึงใบเสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการตั้งค่าการแชร์ของบริษัท ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ข้อเสนอไม่ใช่หนี้** ก่อนที่คุณจะออกใบแจ้งหนี้ ลูกค้ายังไม่เป็นหนี้คุณ ใบเสนอราคาจึงไม่ปรากฏในยอดที่ลูกค้าค้างชำระ ลูกหนี้ของคุณแสดงเฉพาะสิ่งที่เรียกเก็บจริง ไม่ว่าจะมีข้อเสนอที่ส่งออกไปมากเพียงใด **เลขที่สำหรับข้อเสนอจริงเท่านั้น** ฉบับร่างถูกสร้างและลบอยู่ตลอด มีเพียงใบเสนอราคาที่ยืนยันแล้วที่ได้เลขที่ `QN-` ทุกเลขที่ในลำดับของคุณจึงเป็นข้อเสนอที่คุณทำจริง และฉบับร่างที่ถูกลบไม่ทำให้ลำดับเลขขาดช่วง **การออกใบแจ้งหนี้ทำให้ใบเสนอราคาคงที่** เมื่อออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคาคือสิ่งที่คุณใช้อ้างอิง ในการเรียกเก็บเงิน และการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** วัดใบแจ้งหนี้ทุกใบหลังจากนั้นเทียบกับ **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** การล็อกจึงทำให้ตัววัดนี้ถูกต้องเสมอ งานเพิ่มเติมให้ทำเป็นใบเสนอราคาใหม่ **ฉบับเก่าถูกเก็บไว้ ไม่ถูกเขียนทับ** เมื่อข้อเสนอเปลี่ยนหลังลูกค้าเห็นแล้ว ฉบับแก้ไขจะเก็บฉบับก่อนหน้าไว้แบบอ่านได้อย่างเดียว คุณจึงแสดงได้เสมอว่าเสนออะไรไปเมื่อใด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากหน้าที่อยู่** **ใบเสนอราคาใหม่** ในผู้ติดต่อ ลูกค้า หรือโอกาสทางการขาย จะกรอกลูกค้าให้ ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **คัดลอกแทนการพิมพ์ใหม่** **คัดลอก** ในเมนู **···** เปลี่ยนใบเสนอราคาใดก็ได้เป็นฉบับร่างใหม่ที่มีลูกค้า รายการ และเงื่อนไขเดียวกัน ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - **ให้สิ่งที่ต้องทำช่วยติดตาม** **สิ่งที่ต้องทำ** ในศูนย์ข้อความแสดงใบเสนอราคาของคุณที่ยังไม่ได้ส่งหลังจากจำนวนวันที่ตั้งไว้ ที่ส่งแล้วแต่ยังไม่ได้ติดต่อลูกค้าอีก หรือที่จะหมดอายุภายใน 7 วัน ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **ปิดตัวเลือกอื่นในครั้งเดียว** การยอมรับใบเสนอราคาจะเสนอให้ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นที่ยังรอพิจารณาของดีลเดียวกัน และทำเครื่องหมายว่าโอกาสทางการขายปิดการขายได้ ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - **วางแผนใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า** [แผนการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/)กำหนดเงินมัดจำ งวดงาน หรือรอบ ใบแจ้งหนี้แต่ละใบจึงสร้างจากแผน ไม่ต้องคำนวณเอง ## ตัวอย่าง Lim & Co เสนอราคางานตกแต่งร้านให้ Harbour Café Pte Ltd Mei Tan บันทึกเป็นฉบับร่าง QD-10000042 ตรวจสอบ PDF แล้วยืนยันเป็น QN-10000125 **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** SGD 20,000.00 ร้านตอบรับ และ Mei Tan เปลี่ยนสถานะเป็น **ลูกค้ายอมรับ** เธอสร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ 30% จำนวน SGD 6,000.00 ก่อนภาษีแล้วออกเอกสาร ใบเสนอราคาจึงแสดง **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน 30%** และถูกล็อก เมื่อร้านขอชั้นวางเพิ่มอีกหนึ่งชุด Mei จัดทำใบเสนอราคาใหม่สำหรับรายการนั้น แทนการแก้ไข QN-10000125 **สองตัวเลือกสำหรับงานเดียว** สำหรับสาขาที่สองของร้าน Mei ยืนยันใบเสนอราคาสองใบในโอกาสทางการขายเดียวกัน คือ QN-10000140 งานไม้โอ๊ก SGD 18,000.00 ก่อนภาษี และ QN-10000141 งานลามิเนต SGD 14,500.00 ร้านเลือกลามิเนต เมื่อ Mei ยอมรับ QN-10000141 easySales จะถาม **ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นหรือไม่** โดยเลือก QN-10000140 ไว้ เธอเลือก **ปฏิเสธรายการที่เลือก** แล้วเลือก **ปิดการขายได้** สำหรับโอกาสทางการขาย ตอนนี้ QN-10000140 เป็น **ลูกค้าปฏิเสธ** และออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้อีก ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบเสนอราคากับใบแจ้งหนี้ต่างกันอย่างไร?** ใบเสนอราคาคือข้อเสนอ ลูกค้ายังไม่เป็นหนี้ตามใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้คือการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าต้องชำระ ดู[ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - **แบ่งออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาเป็นงวดได้ไหม?** ได้ สร้างเงินมัดจำ การเรียกเก็บตามงวดงาน หรือรายการที่เลือก จากใบเสนอราคาเดียวกัน และการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** จะแสดงเปอร์เซ็นต์สะสม ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ใบเสนอราคาหมดอายุแล้วจะเป็นอย่างไร?** ยังคง **รอพิจารณา** และยังยอมรับและออกใบแจ้งหนี้ได้ หน้าใบเสนอราคาจะแสดง *ใบเสนอราคานี้หมดอายุเมื่อ …* และในช่วง 7 วันก่อนหมดอายุ **สิ่งที่ต้องทำ** ของพนักงานขายจะแสดงใบเสนอราคานี้ - **ลบใบเสนอราคาได้ไหม?** หากมีสิทธิ์ **Delete** ของ **Quote** ให้เลือก **ลบใบเสนอราคา** ในเมนู **···** แล้วยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** ตัวเลือกนี้จะไม่แสดงเมื่อใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาถูกออกเอกสารแล้ว และใบเสนอราคาที่มีใบส่งของที่สร้างจากใบเสนอราคานั้นจะถูกปฏิเสธจนกว่าใบส่งของนั้นจะถูกยกเลิกหรือลบ - **เสนอสองหรือสามตัวเลือกให้ลูกค้าได้อย่างไร?** ทำใบเสนอราคาหนึ่งใบต่อหนึ่งตัวเลือกในโอกาสทางการขายเดียวกัน เมื่อลูกค้ายอมรับใบหนึ่ง easySales จะเสนอให้ปฏิเสธใบอื่น - **ดูได้ที่ไหนว่าใบเสนอราคาออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วเท่าใด?** ในคอลัมน์ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** ของรายการใบเสนอราคา และในการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคา ซึ่งแสดง **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** และ **ยอดที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** ## เกี่ยวข้อง - [ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) --- # สร้างใบเสนอราคา > วิธีทำใบเสนอราคาใน easySales เลือกผู้ติดต่อ เพิ่มรายการสินค้า กำหนดภาษี วันที่ใช้ได้ถึง และเงื่อนไข แล้วบันทึกฉบับร่างเพื่อรอยืนยัน ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/ หากต้องการยื่นข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้า กรุณาสร้าง[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) คุณเริ่มได้จากรายการใบเสนอราคา หรือจากลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายที่คุณกำลังดูแลอยู่ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) และสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) สำหรับผู้ติดต่อ ผู้ใช้ สินค้า และโอกาสทางการขายที่จะเลือก ทุกรายการต้องระบุสินค้า จึงควรเตรียมสินค้าไว้ก่อน หรือมีสิทธิ์ **Add** ของ **Product** (สินค้า) เพื่อสร้างสินค้าจากรายการ หากต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่จาก **ผู้ติดต่อ** คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** และ **Edit** ของ **Account** (ลูกค้า) สำหรับบริษัทหรือบุคคลใหม่ และสิทธิ์ **Add** และ **Edit** ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) สำหรับผู้ติดต่อ **สร้างลูกค้าใหม่ “…”** จะแสดงเฉพาะประเภทลูกค้าที่คุณสร้างได้ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ใบเสนอราคา** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ใบเสนอราคาใหม่** หรือเลือก **ใบเสนอราคาใหม่** ที่หน้าผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือลูกค้า 2. เลือก **ผู้ติดต่อ** แล้ว **ลูกค้า** จะเป็นไปตามผู้ติดต่อนั้น 3. ตรวจสอบ **พนักงานขาย** ซึ่งตั้งต้นเป็นตัวคุณ 4. พิมพ์ **ชื่อใบเสนอราคา** หากต้องการชื่ออ้างอิงของคุณเอง และเชื่อมโยง **โอกาสทางการขาย** หากใบเสนอราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของดีล 5. ตรวจสอบ **สกุลเงิน** วันที่ใน **ใช้ได้ถึง** และภาษีใน **ภาษี** 6. ใน **รายการ** เลือก **เพิ่มรายการ** ค้นหาสินค้า แล้วกรอก **จำนวน** **หน่วย** **ราคาต่อหน่วย** และ **ต้นทุน** ของรายการหากคุณติดตามต้นทุน เพิ่ม **รายละเอียด** ใต้สินค้า 7. ทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการ ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) 8. ใน **เงื่อนไขและหมายเหตุ** ตรวจสอบ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** โดย **แทรกจากเทมเพลต** จะแสดงข้อความที่บริษัทบันทึกไว้ และเพิ่ม **หมายเหตุ** หากลูกค้าต้องการ 9. เลือก **สร้างใบเสนอราคา** ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงขั้นตอนที่ 2, 6 และ 9 บนใบเสนอราคาใหม่: เลือกผู้ติดต่อ เพิ่มรายการจากแคตตาล็อกสินค้า กำหนดจำนวน และสร้างใบเสนอราคา ![ภาพเคลื่อนไหว: บนใบเสนอราคาใหม่ ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อ เพิ่มรายการ เลือกสินค้าจากแคตตาล็อก กำหนดจำนวน แล้วเลือกสร้างใบเสนอราคา](../../../../assets/help/quotations/create-a-quotation.th.webp) ## เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ หากลูกค้ายังไม่มีใน easySales คุณเพิ่มได้โดยไม่ต้องออกจากใบเสนอราคา ใน **ผู้ติดต่อ** ให้พิมพ์ชื่อลูกค้า แล้วเลือก **สร้างลูกค้าใหม่ “…”** ท้ายรายการ หน้าต่าง **ลูกค้าใหม่** จะเปิดขึ้นพร้อมชื่อที่พิมพ์ไว้ ใต้ **ประเภทลูกค้า** ให้เลือกหนึ่งอย่าง: - **บริษัท**: ธุรกิจและผู้ติดต่อคนแรก - **บุคคล**: ลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ติดต่อของตนเอง - **ลูกค้าที่มีอยู่**: ผู้ติดต่อคนใหม่ของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว กรอกชื่อ **อีเมล** และ **มือถือ** ถ้ามี และช่องที่บริษัทของคุณกำหนดให้ต้องกรอก แล้วเลือก **สร้างและเลือก** ระบบจะสร้างลูกค้าโดยมีคุณเป็นผู้รับผิดชอบ และเลือกให้ในใบเสนอราคา เหมือนกับที่คุณเลือกเอง เพิ่มที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ภายหลังที่หน้าลูกค้า หาก easySales เตือนว่าอาจมีลูกค้าชื่อใกล้เคียงอยู่แล้ว ให้เลือก **ใช้ลูกค้าที่มีอยู่แทน** แล้วเลือกจากลูกค้าที่คุณเห็นได้ ## จะเกิดอะไรต่อ easySales บันทึกใบเสนอราคาเป็น **ฉบับร่าง** พร้อมเลขที่ฉบับร่าง `QD-` และเปิดใบเสนอราคานั้น ก่อนหน้านี้แบบฟอร์ม แสดง **ระบบกำหนดเมื่อบันทึก** หาก **ชื่อใบเสนอราคา** ว่างไว้ ระบบจะใส่เลขที่นั้นให้ กรุณาตรวจสอบตัวเลขใต้รายการ ได้แก่ **รวมเป็นเงิน** ภาษี **รวม** และ **ต้นทุน** หากคุณกรอกต้นทุนไว้ ฉบับร่างแก้ไข ดูตัวอย่าง หรือลบได้ แต่ส่ง ยอมรับ หรือออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ เมื่อพร้อมแล้ว [ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/)เพื่อให้ได้เลขที่ใบเสนอราคา `QN-` ใบเสนอราคายังใช้ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ของลูกค้าด้วย เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา วันครบกำหนดชำระจะเป็นไปตามเงื่อนไขนั้น หากใบเสนอราคาไม่มีเงื่อนไข ใบแจ้งหนี้จะใช้ของลูกค้า แล้วจึงใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท ## กฎที่ควรรู้ - การเปลี่ยนผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อของลูกค้ารายอื่นจะล้างค่า **โอกาสทางการขาย** - การเริ่มจากผู้ติดต่อจะกรอกผู้ติดต่อให้ เริ่มจากโอกาสทางการขายจะกรอกโอกาสทางการขายและผู้ติดต่อหลัก เริ่มจากลูกค้าจะกรอกผู้ติดต่อให้เฉพาะเมื่อลูกค้ามีผู้ติดต่อที่คุณเห็นได้เพียงคนเดียว - **สกุลเงิน** ตั้งต้นเป็น **สกุลเงินเริ่มต้น** ของลูกค้า สกุลเงินต่างประเทศต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับ สกุลเงินหลักของบริษัทก่อนจึงจะบันทึกใบเสนอราคาได้ - **ภาษี** ตั้งต้นเป็นภาษีเริ่มต้นของบริษัท และแสดงรหัสภาษีตามประเทศและการจดทะเบียนของบริษัท ในอัตรา ณ วันนี้ หากวันนี้บริษัทไม่ได้จดทะเบียนภาษี ภาษีจะปิดอยู่และมีข้อความแจ้งเหตุผล - **ใช้ได้ถึง** ตั้งต้นเป็น 30 วันหลังวันนี้ สิ่งที่มีผลคือจำนวนวัน เมื่อคุณยืนยัน วันหมดอายุจะเลื่อนตามวันที่ใบเสนอราคา - **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ตั้งต้นด้วยเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นของบริษัท หากมี - ระบบแสดงเฉพาะผู้ติดต่อของลูกค้าที่เลือกบทบาท **ลูกค้า** ไว้ - หากไม่มีผู้ติดต่อหรือพนักงานขาย หรือมีรายการที่ไม่ได้ระบุสินค้า **สร้างใบเสนอราคา** จะไม่บันทึกอะไร และทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องแก้ไข - ทั้ง **หมายเหตุ** และ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** จะพิมพ์ใน PDF ใบเสนอราคา ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ผู้ติดต่อคือฝ่ายเดียวที่คุณเลือก** ใบเสนอราคาส่งถึงบุคคลของลูกค้า การเลือกผู้ติดต่อทำให้ใบเสนอราคาอยู่ภายใต้ลูกค้าที่ถูกต้อง และสกุลเงินกับเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้ารายนั้นจะมาด้วย เงื่อนไขที่คุณตกลงกับลูกค้าจึงใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ **ทุกรายการระบุสินค้า** สินค้านำชื่อ หน่วย ราคาตามรายการ และรายละเอียดมาด้วย สินค้าเดียวกันจึงแสดงเหมือนกันในใบเสนอราคาทุกใบ สินค้าที่คุณสร้างจากรายการจะเข้าไปอยู่ในรายการสินค้าของคุณ พร้อมใช้ในใบเสนอราคาถัดไป **ภาษีตามอัตรา ณ วันนี้** ฉบับร่างยังไม่มีวันที่ของตัวเองจนกว่าคุณจะยืนยัน จึงใช้ภาษีที่มีผล ณ วันนี้ ภาษีที่ลูกค้าเห็นจึงเป็นภาษีที่ใช้บังคับในวันที่คุณจัดทำข้อเสนอ **ฉบับร่างก่อน เลขที่ภายหลัง** คุณบันทึกงานที่ยังไม่เสร็จ กลับมาทำต่อ หรือลบได้ เลขที่ใบเสนอราคาจะไม่ถูกใช้จนกว่าคุณจะยืนยัน เลขที่ใบเสนอราคาของคุณจึงไม่ขาดช่วง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากผู้ติดต่อหรือโอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคาใหม่** ในผู้ติดต่อจะกรอกผู้ติดต่อและลูกค้าให้ ในโอกาสทางการขายจะกรอกโอกาสทางการขายและผู้ติดต่อหลัก ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **บันทึกเงื่อนไขไว้ครั้งเดียว** เทมเพลตมาตรฐานประเภท **ใบเสนอราคา** ที่เลือก **ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ประเภทนี้** จะกรอก **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ในใบเสนอราคาใหม่ทุกใบ ตัวแทนข้อความอย่าง **[ExpiryDate]** และ **[PaymentTerm]** จะพิมพ์ค่าของใบเสนอราคานี้ใน PDF ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **สร้างสินค้าที่ยังไม่มีจากรายการ** หากมีสิทธิ์ **Add** ของ **Product** ให้พิมพ์ชื่อใหม่แล้วเลือก **สร้างสินค้าใหม่ “…”** สินค้าจะถูกสร้างเมื่อคุณบันทึก ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **สร้างโอกาสทางการขายจากช่องเลือก** หากมีสิทธิ์ **Add** ของ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) ให้พิมพ์ชื่อใน **โอกาสทางการขาย** เลือก **สร้างโอกาสการขายใหม่ “…”** แล้วกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ โอกาสทางการขายใหม่จะถูกสร้าง และเลือกไว้สำหรับใบเสนอราคานี้ - **คัดลอกใบเสนอราคาที่คล้ายกัน** **คัดลอก** ในเมนู **···** ของใบเสนอราคาที่มีอยู่จะสร้างฉบับร่างใหม่ที่มีลูกค้า รายการ และเงื่อนไขเดียวกัน ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) ## ตัวอย่าง Mei Tan จัดทำใบเสนอราคางานตกแต่งร้านให้ Harbour Café Pte Ltd เธอเริ่มจากผู้ติดต่อ Grace Wong ช่อง **ผู้ติดต่อ** และ **ลูกค้า** จึงกรอกไว้แล้ว และ **สกุลเงิน** เป็น SGD ตามลูกค้า เธอตั้งชื่อว่า "Harbour Café fit-out" เลือก **GST 9%** ใน **ภาษี** และเพิ่มสองรายการ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |---|---|---|---|---| | Design and project management | 1 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | | Custom carpentry works | 1 | 15,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | ยอดรวมแสดง **รวมเป็นเงิน** SGD 20,000.00 GST SGD 1,800.00 **รวม** SGD 21,800.00 และ **ต้นทุน** SGD 11,000.00 หลังจากเลือก **สร้างใบเสนอราคา** ใบเสนอราคาจะเปิดขึ้นเป็นฉบับร่าง QD-10000042 พร้อมให้เธอตรวจสอบและยืนยัน **เริ่มจากโอกาสทางการขาย** Daniel Lim เปิดโอกาสทางการขาย "Harbour Café kitchen refresh" แล้วเลือก **ใบเสนอราคาใหม่** โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อหลัก Grace Wong และลูกค้าถูกกรอกไว้แล้ว **ใช้ได้ถึง** อยู่ล่วงหน้า 30 วัน และเงื่อนไขเริ่มต้นของ Lim & Co อยู่ใน **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** แล้ว ท็อปควอตซ์ยังไม่มีในรายการสินค้า ในรายการที่สอง เขาจึงพิมพ์ "Quartz countertop" เลือก **สร้างสินค้าใหม่ “Quartz countertop”** และตั้งเป็น **สินค้า** | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |---|---|---|---|---|---| | Kitchen cabinet design | 1 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | Quartz countertop | 3.50 | m | 680.00 | 420.00 | 2,380.00 | **รวมเป็นเงิน** คือ SGD 4,780.00 (2,400.00 + 3.50 × 680.00) GST 9% คือ SGD 430.20 และ **รวม** คือ SGD 5,210.20 **ต้นทุน** คือ SGD 1,470.00 (3.50 × 420.00) เมื่อเขาเลือก **สร้างใบเสนอราคา** ใบเสนอราคาจะถูกบันทึกเป็นฉบับร่าง และ easySales แจ้งว่า **สร้างสินค้าแล้ว 1 รายการ** ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมหาผู้ติดต่อที่ต้องการไม่เจอ?** **ผู้ติดต่อ** แสดงเฉพาะผู้ติดต่อของลูกค้าที่เลือก **ลูกค้า** ไว้ ผู้ติดต่อของระเบียนที่เป็นผู้จำหน่ายอย่างเดียวจึงไม่แสดง ค้นหาด้วยชื่อบุคคลหรือชื่อลูกค้า ดู[สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - **ใบเสนอราคาใหม่ใช้ได้นานเท่าไร?** **ใช้ได้ถึง** ตั้งต้นเป็น 30 วันหลังวันนี้ และเปลี่ยนได้ เมื่อคุณยืนยัน ใบเสนอราคาจะคงจำนวนวันเท่าเดิมนับจากวันที่ใบเสนอราคา - **ทำใบเสนอราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ไหม?** ได้ เลือก **สกุลเงิน** easySales ต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินนั้น กับสกุลเงินหลักของคุณก่อนบันทึก ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **ทำไมใบเสนอราคาไม่มีภาษี?** หากวันนี้บริษัทของคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี **ภาษี** จะปิดอยู่และมีข้อความแจ้งเหตุผล ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **ทำไมเลขที่ใบเสนอราคาแสดงว่าระบบกำหนดเมื่อบันทึก?** เลขที่จะได้เมื่อคุณบันทึก โดยได้เลขที่ฉบับร่าง `QD-` ก่อน แล้วได้เลขที่ใบเสนอราคา `QN-` เมื่อคุณ[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - **เชื่อมโยงใบเสนอราคากับโอกาสทางการขายภายหลังได้ไหม?** ได้ คุณเลือกหรือล้าง **โอกาสทางการขาย** ได้ทุกครั้งที่ [แก้ไขใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) - **เพิ่มลูกค้าใหม่ระหว่างสร้างใบเสนอราคาได้ไหม?** ได้ พิมพ์ชื่อใน **ผู้ติดต่อ** แล้วเลือก **สร้างลูกค้าใหม่ “…”** หากไม่มีตัวเลือกนี้ แสดงว่าบทบาทของคุณสร้างลูกค้าหรือผู้ติดต่อไม่ได้ - **ถ้าไม่บันทึกใบเสนอราคา ลูกค้าใหม่ยังอยู่ไหม?** อยู่ ระบบสร้างลูกค้าตอนที่คุณเลือก **สร้างและเลือก** ก่อนบันทึกใบเสนอราคา และคุณจะพบลูกค้าได้ใน **ลูกค้า** ## เกี่ยวข้อง - [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) --- # รายการในใบเสนอราคา > วิธีเพิ่ม จัดลำดับ และลบรายการในใบเสนอราคา ตั้งอัตราภาษีหรือส่วนลดรายบรรทัด และติดตามต้นทุนต่อหน่วยและกำไรใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/ รายการในใบเสนอราคาระบุอย่างชัดเจนว่าคุณเสนออะไร แต่ละรายการเริ่มจาก[สินค้า](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) แล้วมีจำนวน ราคา และรายละเอียดของตนเองสำหรับใบเสนอราคานี้ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) และใบเสนอราคาต้องเป็น **ฉบับร่าง** หรือ **รอพิจารณา** โดยยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานี้ถูกออกเอกสาร สิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Product** (สินค้า) กำหนดว่าคุณเลือกสินค้าใดได้ ส่วน **Add** (เพิ่ม) ของ **Product** ทำให้คุณสร้างสินค้าจากรายการได้ ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคาแล้วเลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้า สำหรับใบเสนอราคาใหม่ คุณอยู่ในโหมดแก้ไขอยู่แล้ว 2. เลือก **เพิ่มรายการ** สำหรับสินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง 3. ค้นหาสินค้า เมื่อเลือกแล้วระบบจะกรอก **หน่วย** ราคาตามรายการสินค้า และรายละเอียดให้ หากต้องการเพิ่มสินค้าที่ยังไม่มี ให้พิมพ์ชื่อ เลือก **สร้างสินค้าใหม่ “…”** แล้วตั้งเป็น **สินค้า** หรือ **บริการ** 4. ตั้ง **จำนวน** **ราคาต่อหน่วย** **ต้นทุน** ใต้ราคาหากคุณติดตามต้นทุน และ **รายละเอียด** ที่ลูกค้าจะอ่าน 5. เลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** และเลือกอัตราใน **รหัสภาษี** ของรายการ เมื่อรายการนั้นเสียภาษีต่างจากใบเสนอราคา เลือก **ส่วนลดต่อบรรทัด** เพื่อให้ส่วนลดในรายการ ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) 6. ลากรายการที่ที่จับ หรือใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง เพื่อเปลี่ยนลำดับการพิมพ์ **ลบรายการ** จะนำรายการที่ไม่ต้องการออก หลังจากยืนยัน **ลบรายการนี้หรือไม่?** 7. ตรวจสอบ **รวมเป็นเงิน** ภาษี **รวม** และ **ต้นทุน** แล้วเลือก **บันทึกใบเสนอราคา** ## จะเกิดอะไรต่อ ใบเสนอราคาคงเลขที่เดิม และยอดรวมจะคำนวณใหม่จากรายการที่บันทึก สินค้าที่คุณสร้างจากรายการจะเพิ่มเข้าในรายการสินค้า และ easySales จะแจ้งให้คุณทราบ ## กฎที่ควรรู้ - จำนวนเงินของรายการคือ **จำนวน** คูณ **ราคาต่อหน่วย** **จำนวน** ใส่ทศนิยมได้สูงสุดสองตำแหน่ง - รายการที่ไม่มีอัตราของตนเองจะใช้ภาษีของใบเสนอราคา ซึ่งแสดงเป็น **อัตราภาษีของเอกสาร** ภาษีคำนวณแยกตามอัตรา โดยรวมรายการที่มีอัตราเดียวกันแล้วคิดภาษีครั้งเดียว - **รวม** คือ **รวมเป็นเงิน** บวกภาษี ส่วน **ต้นทุน** รวมจำนวนคูณต้นทุนของแต่ละรายการเพื่อใช้ดูกำไรของคุณเอง แสดงเฉพาะเมื่อมีรายการที่มีต้นทุน และลูกค้าไม่ต้องชำระ - ต้นทุนเป็นข้อมูลภายใน ไม่ถูกพิมพ์ และลูกค้าไม่มีทางเห็น การเลือกสินค้าไม่ได้กรอกต้นทุนให้ - ปิด **อัตราภาษีต่อบรรทัด** ไม่ได้ขณะที่ยังมีรายการที่มีอัตราของตนเอง กรุณาล้างอัตราในแต่ละรายการก่อน - ส่วนลดใส่ได้ในรายการด้วย **ส่วนลดต่อบรรทัด** หรือให้ทั้งใบเสนอราคาในแถว **ส่วนลด** ของส่วนยอดรวม ทั้งสองแบบหักก่อนภาษี ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ภาษีคำนวณตามอัตรา ไม่ใช่ตามรายการ** การปัดเศษภาษีของแต่ละรายการแยกกันอาจทำให้ยอดภาษีคลาดจากภาษีของยอดรวม หนึ่งหรือสองเซนต์ การรวมรายการที่มีอัตราเดียวกันก่อนแล้วคิดภาษีจากผลรวมครั้งเดียวช่วยป้องกันปัญหานี้ และ PDF ใบเสนอราคาจะพิมพ์บรรทัดภาษีหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งอัตรา **ต้นทุนอยู่ภายในบริษัทของคุณ** กำไรเป็นเรื่องของธุรกิจคุณ ไม่ใช่ของลูกค้า การเก็บต้นทุนไว้ในรายการทำให้คุณเห็นกำไร ขณะตั้งราคางาน โดยไม่มีทางไปปรากฏใน PDF หากบริษัทของคุณกำหนดให้ใบเสนอราคาที่กำไรต่ำเกินไปต้องรออนุมัติ ต้นทุนของรายการคือสิ่งที่กฎนั้นใช้ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) **ส่วนลดแสดงให้เห็นว่าลูกค้าประหยัดได้เท่าใด** ส่วนลดต่อบรรทัดหรือส่วนลดทั้งเอกสารจะพิมพ์ราคาเต็ม ส่วนลด และยอดสุทธิ และภาษีคำนวณจากยอดหลังหักส่วนลด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **สร้างสินค้าขณะทำใบเสนอราคา** หากมีสิทธิ์ **Add** ของ **Product** ชื่อใหม่ที่พิมพ์ในรายการจะกลายเป็นสินค้าเมื่อคุณบันทึก คุณจึงไม่ต้องออกจากใบเสนอราคาเพื่อไปตั้งค่า ดู[สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - **รักษาราคาตามรายการสินค้าให้เป็นปัจจุบัน** การเลือกสินค้าจะกรอกราคาตามรายการสินค้า ราคาที่ถูกต้องในรายการสินค้า จึงช่วยให้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ในทุกใบเสนอราคา ดู[สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) - **จัดลำดับด้วยแป้นพิมพ์** โฟกัสที่จับของรายการแล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้าย - **ใช้รายการทั้งชุดซ้ำ** **คัดลอก** ในเมนู **···** จะเริ่มฉบับร่างใหม่พร้อมรายการทั้งหมดของใบเสนอราคาที่มีอยู่ ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) ## ตัวอย่าง Kelvin Ong ขอให้ Lim & Co ทำผนังตกแต่งพร้อมส่วนลดลูกค้าประจำ ใบเสนอราคาของ Mei Tan ที่ **GST 9%** มีดังนี้ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ต้นทุนต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |---|---|---|---|---|---| | Feature wall design | 1 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | Wallpaper | 12 | roll | 85.00 | 55.00 | 1,020.00 | | Installation | 2 | day | 450.00 | 250.00 | 900.00 | **รวมเป็นเงิน** SGD 3,120.00 Mei พิมพ์ 120 เป็นจำนวนเงินในแถว **ส่วนลด** เหลือ SGD 3,000.00 GST SGD 270.00 และ **รวม** SGD 3,270.00 **ต้นทุน** SGD 1,160.00 มาจาก 12 × 55.00 บวก 2 × 250.00 กำไรก่อนภาษีคือ SGD 3,000.00 − 1,160.00 = SGD 1,840.00 **สองอัตราภาษีในใบเสนอราคาเดียว** Harbour Café ต้องการเก้าอี้หวาย 20 ตัวส่งไปยังสาขาใหม่ใน Johor Bahru พร้อมงานออกแบบของ Lim & Co ในสิงคโปร์ ภาษีของใบเสนอราคาคือ **GST 9%** นักบัญชีของ Lim & Co ยืนยันแล้วว่าสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศเป็นอัตราศูนย์ Mei จึงเลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** และตั้ง **รหัสภาษี** ของเก้าอี้เป็น **GST 0%** | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รหัสภาษี | จำนวนเงิน | |---|---|---|---|---| | Café interior design | 1 | 3,000.00 | อัตราภาษีของเอกสาร | 3,000.00 | | Rattan chair | 20 | 210.00 | GST 0% | 4,200.00 | **รวมเป็นเงิน** คือ SGD 7,200.00 ภาษีคือ SGD 270.00 ซึ่งเป็น 9% ของรายการงานออกแบบเท่านั้น (3,000.00 × 9%) เก้าอี้ไม่มีภาษี **รวม** คือ SGD 7,470.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **เพิ่มส่วนลดในใบเสนอราคาได้อย่างไร?** เลือก **ส่วนลดต่อบรรทัด** สำหรับส่วนลดในรายการ หรือพิมพ์ส่วนลดในแถว **ส่วนลด** ของส่วนยอดรวมสำหรับทั้งใบเสนอราคา เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) - **รายการในใบเสนอราคาเดียวกันมีอัตราภาษีต่างกันได้ไหม?** ได้ เลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** แล้วเลือกอัตราใน **รหัสภาษี** ของรายการนั้น รายการอื่นยังคงใช้ **อัตราภาษีของเอกสาร** - **ลูกค้าเห็นต้นทุนต่อหน่วยไหม?** ไม่เห็น ต้นทุนเป็นตัวเลขภายใน และไม่ถูกพิมพ์ใน PDF ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - **เสนอราคาสินค้าที่ไม่มีในรายการสินค้าได้ไหม?** ได้ หากคุณมีสิทธิ์ **Add** ของ **Product** ให้พิมพ์ชื่อแล้วเลือก **สร้างสินค้าใหม่ “…”** หากไม่มีสิทธิ์ ให้ขอผู้ที่มีสิทธิ์สร้างสินค้าก่อน - **ใส่จำนวนอย่าง 3.5 ได้ไหม?** ได้ **จำนวน** ใส่ทศนิยมได้สูงสุดสองตำแหน่ง เช่น 3.50 - **ทำไมต้นทุนว่างหลังเลือกสินค้า?** การเลือกสินค้าจะกรอกหน่วย ราคาตามรายการสินค้า และรายละเอียด แต่ไม่กรอกต้นทุน ให้พิมพ์ต้นทุนในรายการหากคุณติดตามกำไร ## เกี่ยวข้อง - [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - [แก้ไขใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) - [สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) - [ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) --- # ให้ส่วนลด > วิธีให้ส่วนลดต่อบรรทัดหรือส่วนลดทั้งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ใน easySales เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และส่วนลดหักก่อนภาษีและพิมพ์บน PDF อย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/ ส่วนลดทำให้ราคาที่คุณเรียกเก็บต่ำลง จึงหัก **ก่อนภาษี** และภาษีคำนวณจากยอดหลังหักส่วนลด คุณให้ส่วนลดได้ในบรรทัดเดียว ทั้งเอกสาร หรือทั้งสองแบบ ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ประจำ วิธีรวมยอดรายการและภาษีอธิบายไว้ใน [สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของเอกสารนั้น คือ **Quote** (ใบเสนอราคา) สำหรับใบเสนอราคา **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) สำหรับใบแจ้งหนี้ และ **Credit Note** (ใบลดหนี้) สำหรับใบลดหนี้ - เอกสารต้องยังแก้ไขได้ คือใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ **ฉบับร่าง** หรือใบเสนอราคาที่เป็น **ฉบับร่าง** หรือ **รอพิจารณา** โดยยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้นถูกออกเอกสาร รายการของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วถูกล็อก - ตัดสินใจว่าส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน จำนวนเงินในบรรทัดหักจากทั้งบรรทัด ไม่ใช่จากแต่ละหน่วย ## ขั้นตอน 1. เปิดเอกสารแล้วเลือก **แก้ไข** สำหรับเอกสารใหม่ คุณอยู่ในโหมดแก้ไขอยู่แล้ว 2. สำหรับส่วนลดต่อบรรทัด ให้เลือก **ส่วนลดต่อบรรทัด** เหนือรายการ คอลัมน์ **ส่วนลด** จะปรากฏขึ้น 3. ในบรรทัดนั้น เลือก **%** หรือสกุลเงิน แล้วพิมพ์ส่วนลด เช่น 10 4. สำหรับส่วนลดทั้งเอกสาร ไปที่ส่วนยอดรวม ในแถว **ส่วนลด** เลือก **%** หรือสกุลเงิน แล้วพิมพ์ส่วนลด 5. ตรวจสอบ **รวมเป็นเงิน** **ส่วนลด** ภาษี และ **รวม** แล้วบันทึกเอกสาร ## จะเกิดอะไรต่อ แต่ละบรรทัดที่มีส่วนลดแสดงส่วนลดในคอลัมน์ **ส่วนลด** และจำนวนเงินของบรรทัดคือยอดหลังหักส่วนลด **รวมเป็นเงิน** รวมยอดของรายการหลังหักส่วนลดของแต่ละบรรทัด แถว **ส่วนลด** เช่น *ส่วนลด (5%)* หักส่วนลดทั้งเอกสารออกจากยอดนั้น ภาษีคำนวณจากยอดที่เหลือ และ **รวม** บวกภาษีเข้าไป บน PDF บรรทัดที่มีส่วนลดจะพิมพ์ *Less 10% discount* และจำนวนเงินใต้รายละเอียด หรือ *Less discount* และจำนวนเงิน และส่วนลดทั้งเอกสารพิมพ์เป็นแถวของตนเองใต้ยอดรวมก่อนภาษี การสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา การคัดลอก การออกฉบับแก้ไข การออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ และการสร้างใบแจ้งหนี้ประจำ ล้วนนำส่วนลดติดไปด้วย ## กฎที่ควรรู้ - เปอร์เซ็นต์ต้องมากกว่า 0 และไม่เกิน 100 ทศนิยมได้สูงสุดสองตำแหน่ง ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ปัดเป็นเซ็นต์ โดยปัดครึ่งขึ้น - จำนวนเงินมีทศนิยมได้ไม่เกินที่สกุลเงินนั้นมี ส่วนลดต่อบรรทัดต้องไม่เกินยอดของบรรทัด (*ส่วนลดมากกว่ายอดของบรรทัดนี้*) และส่วนลดทั้งเอกสารต้องไม่เกินยอดรวมก่อนภาษี (*ส่วนลดมากกว่ายอดรวมก่อนภาษี*) ส่วนลดทำให้บรรทัดเหลือศูนย์ได้ - ให้ส่วนลดได้เฉพาะบรรทัดที่มีมูลค่ามากกว่าศูนย์ บรรทัดที่มีราคาติดลบถือเป็นการลดราคาอยู่แล้ว - เมื่อรายการมีอัตราภาษีต่างกัน ส่วนลดทั้งเอกสารจะเฉลี่ยไปตามสัดส่วนของรายการในแต่ละอัตราจนถึงหลักเซ็นต์ แต่ละอัตราจึงคิดภาษีจากยอดหลังหักส่วนลดของตนเอง - **ส่วนลดต่อบรรทัด** ยังคงเลือกอยู่ตราบที่มีบรรทัดใดมีส่วนลด ล้างส่วนลดในทุกบรรทัดเพื่อปิด - เมื่อออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาเป็นงวด ส่วนลดทั้งเอกสารแบบเปอร์เซ็นต์ใช้กับใบแจ้งหนี้แต่ละใบ ส่วนแบบจำนวนเงินจะแบ่งตามสัดส่วน ของยอดที่ใบแจ้งหนี้แต่ละใบเรียกเก็บ และใบสุดท้ายรับส่วนที่เหลือ เปอร์เซ็นต์ที่คำนวณในหลายใบอาจต่างจากการออกใบเดียวทั้งงานได้หนึ่งเซ็นต์ - ในใบแจ้งหนี้ที่หักเงินมัดจำ ส่วนลดทั้งเอกสารพิมพ์เป็นจำนวนเงิน - การอนุมัติตามอัตรากำไรอ่านราคาหลังหักส่วนลดทั้งหมด ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - แบบเอกสาร Word ที่บริษัทอัปโหลดเองจะพิมพ์ส่วนลดทั้งเอกสารเฉพาะเมื่อมีฟิลด์ {{Totals.Discount}} แบบมาตรฐานมีฟิลด์นี้ - ใบสั่งซื้อและใบส่งของไม่มีส่วนลด ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ส่วนลดคือราคาที่ต่ำลง จึงคิดภาษีตามนั้น** ส่วนลดที่ให้ตอนขายทำให้มูลค่าของการขายลดลง GST และภาษีขายอื่น จึงคิดจากราคาหลังหักส่วนลด การหักก่อนภาษีทำให้ภาษีในใบแจ้งหนี้ของคุณถูกต้อง **ลูกค้าเห็นว่าประหยัดได้เท่าใด** การพิมพ์ราคาเต็ม ส่วนลด และยอดสุทธิ แสดงให้ลูกค้าเห็นข้อเสนอที่คุณให้ แทนที่จะเป็นราคาที่ต่ำลงซึ่งลูกค้าเทียบไม่ได้ **หลายอัตราภาษีแบ่งส่วนลดกัน** ใบกำกับภาษีต้องแสดงภาษีของแต่ละอัตรา การเฉลี่ยส่วนลดทั้งเอกสารไปตามอัตราทำให้ภาษีของแต่ละอัตราถูกต้อง และส่วนที่แบ่งรวมกันได้เท่ากับส่วนลดที่คุณพิมพ์เสมอ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้เปอร์เซ็นต์สำหรับทั้งงาน** ส่วนลดทั้งเอกสาร 5% คงสัดส่วนเดิมไม่ว่าคุณจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานนั้นอย่างไร ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ออกฉบับแก้ไขแทนการพิมพ์ใหม่** เมื่อลูกค้าขอราคาที่ดีขึ้น ให้ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไขแล้วเปลี่ยนส่วนลด ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - **ตรวจกำไรก่อน** พิมพ์ **ต้นทุน** ของรายการเพื่อดูกำไรหลังหักส่วนลด ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **ตั้งครั้งเดียวสำหรับบิลประจำ** ส่วนลดในใบแจ้งหนี้ประจำจะอยู่ในทุกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) ## ตัวอย่าง **ส่วนลดต่อบรรทัดและส่วนลดทั้งเอกสาร** Mei Tan เสนอราคาให้ Kelvin Ong ที่ **GST 9%** | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน | |---|---|---|---|---| | Feature wall design | 1 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | Wallpaper | 12 | 85.00 | 10% | 918.00 | | Installation | 2 | 450.00 | | 900.00 | วอลเปเปอร์รวมเป็น 1,020.00 ส่วนลด 10% คือ 102.00 บรรทัดนี้จึงเป็น 918.00 **รวมเป็นเงิน** คือ SGD 3,018.00 Mei เพิ่มส่วนลดลูกค้าประจำ 5% ในแถว **ส่วนลด** เป็น SGD 150.90 เหลือ SGD 2,867.10 GST คือ SGD 258.04 และ **รวม** SGD 3,125.14 **สองอัตราภาษี** ใบเสนอราคาของ Harbour Café มีงานออกแบบร้าน SGD 3,000.00 ที่ **GST 9%** และเก้าอี้หวาย 20 ตัว SGD 4,200.00 ที่ **GST 0%** **รวมเป็นเงิน** SGD 7,200.00 Mei ให้ส่วนลด SGD 720.00 ทั้งใบเสนอราคา ส่วนลดถูกแบ่งตามสัดส่วน คือ SGD 300.00 สำหรับงานออกแบบ และ SGD 420.00 สำหรับเก้าอี้ GST คือ 9% ของ SGD 2,700.00 เท่ากับ SGD 243.00 และ **รวม** คือ SGD 6,723.00 หากไม่มีส่วนลด GST จะเป็น SGD 270.00 **ออกใบแจ้งหนี้สองงวด** ใบเสนอราคา SGD 10,000.00 มีส่วนลดทั้งเอกสาร SGD 1,000.00 Mei ออกใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้า 50% ซึ่งเรียกเก็บรายการ SGD 5,000.00 พร้อมส่วนลด SGD 500.00 ใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายรับส่วนลดที่เหลือ SGD 500.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่วนลดหักก่อนหรือหลัง GST?** ก่อน ภาษีคำนวณจากราคาหลังหักส่วนลด - **ให้ส่วนลดเฉพาะบรรทัดเดียวได้ไหม?** ได้ เลือก **ส่วนลดต่อบรรทัด** แล้วพิมพ์ส่วนลดในบรรทัดนั้น - **ใช้เปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินในเอกสารเดียวกันได้ไหม?** ได้ แต่ละบรรทัดและตัวเอกสารมีส่วนลดได้อย่างละหนึ่งรายการ เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินก็ได้ - **ลูกค้าเห็นส่วนลดใน PDF ไหม?** เห็น บรรทัดที่มีส่วนลดพิมพ์ส่วนลดไว้ใต้รายละเอียด และส่วนลดทั้งเอกสารพิมพ์เป็นแถวของตนเอง - **ยังใช้บรรทัดติดลบเป็นส่วนลดได้ไหม?** ได้ บรรทัดที่มี **ราคาต่อหน่วย** ติดลบยังใช้ได้ แต่ช่องส่วนลดแสดงยอดที่ประหยัดได้ชัดเจนกว่า - **ส่วนลดติดไปถึงใบแจ้งหนี้ไหม?** ติดไป การสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา ไม่ว่าทั้งใบหรือเป็นงวด จะนำส่วนลดไปด้วย - **ให้ส่วนลดในใบสั่งซื้อได้ไหม?** ไม่ได้ ส่วนลดมีในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ประจำ - **ทำไมส่วนลดถูกปฏิเสธ?** ส่วนลดมากกว่ายอดของบรรทัดหรือยอดรวมก่อนภาษี เปอร์เซ็นต์เกิน 100 หรือจำนวนเงินมีทศนิยมมากกว่าที่สกุลเงินนั้นมี ## เกี่ยวข้อง - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [ภาษีและการปัดเศษ](https://easysales.work/th/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) --- # ยืนยันใบเสนอราคา > วิธียืนยันใบเสนอราคาฉบับร่างใน easySales ให้ได้เลขที่ QN- และวันที่ ลงวันที่ย้อนหลัง และสิ่งที่เกิดกับวันหมดอายุและการอนุมัติ ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/ [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/)ใหม่ทุกใบเริ่มต้นเป็น **ฉบับร่าง** เมื่อคุณพอใจแล้ว ให้ยืนยัน ใบเสนอราคาจะได้เลขที่ใบเสนอราคาและเปลี่ยนเป็น **รอพิจารณา** พร้อมส่งให้ลูกค้า หน้านี้สำหรับพนักงานขายที่จัดทำใบเสนอราคา ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) ในใบเสนอราคานั้น - ใบเสนอราคาต้องเป็น **ฉบับร่าง** หน้าจะแสดงข้อความ "ใบเสนอราคานี้เป็นฉบับร่าง โปรดยืนยันเพื่อรับเลขที่ใบเสนอราคาก่อนส่ง ยอมรับ หรือออกใบแจ้งหนี้" - ตรวจสอบรายการ ยอดรวม และเงื่อนไขก่อน และดูตัวอย่าง PDF ได้หากต้องการ PDF ของฉบับร่างมีลายน้ำ DRAFT ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคาฉบับร่าง 2. เลือก **ยืนยัน** ที่ด้านบนของหน้า 3. ในหน้าต่าง **ยืนยันใบเสนอราคา** ตรวจสอบ **วันที่ใบเสนอราคา** ซึ่งตั้งต้นเป็นวันนี้ 4. หากต้องการลงวันที่ใบเสนอราคาก่อนหน้านั้น ให้เลือกวันที่เร็วกว่า **ใช้วันนี้** จะตั้งกลับเป็นวันนี้ 5. หากบริษัทของคุณกำหนดให้ใบเสนอราคาต้องรออนุมัติ ให้เพิ่ม **หมายเหตุถึงผู้อนุมัติ** หากต้องการ 6. เลือก **ยืนยัน** ## จะเกิดอะไรต่อ - ใบเสนอราคาได้เลขที่ `QN-` เป็น **เลขที่ใบเสนอราคา** เปลี่ยนเป็น **รอพิจารณา** และมีข้อความ "ยืนยันเป็น … แล้ว" จะกลับเป็นฉบับร่างไม่ได้ - เลขที่ `QD-` เดิมยังอยู่บนหน้าเป็น **เลขที่ฉบับร่าง** - **ชื่อใบเสนอราคา** ที่ยังเป็นเลขที่ฉบับร่างจะเปลี่ยนเป็นเลขที่ใบเสนอราคา ส่วนชื่อที่คุณพิมพ์เองจะคงเดิม - **วันที่ใบเสนอราคา** แสดงบนหน้าและพิมพ์บน PDF - **วันหมดอายุ** จะเลื่อนตามวันที่ใบเสนอราคา โดยคงจำนวนวันเท่าที่ฉบับร่างกำหนดไว้ ฉบับร่างที่ไม่มีวันหมดอายุจะยังคงไม่มี - ตอนนี้คุณ[ดูตัวอย่างและส่ง](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/)ได้ [ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) ยอมรับหรือปฏิเสธ และสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้นได้ หากกฎการอนุมัติของบริษัทระงับใบเสนอราคาไว้ ใบเสนอราคาจะยังไม่ถูกยืนยัน หน้าจอแสดง **ส่งขออนุมัติแล้ว** ใบเสนอราคาแสดง **รออนุมัติ** และยังไม่ได้เลขที่ `QN-` จนกว่าผู้อนุมัติจะเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## กฎที่ควรรู้ - วันที่ใบเสนอราคาต้องไม่เป็นวันหลังวันนี้ - หากคุณเลือกวันที่เร็วกว่าใบเสนอราคาที่ยืนยันล่าสุด easySales จะเตือนว่าเลขที่จะไม่เรียงตามวันที่ แต่คุณยังยืนยันต่อได้ - วันหมดอายุคงจำนวนวันไว้ ไม่ใช่วันที่ ฉบับร่างที่มีผล 30 วันจะมีผล 30 วันนับจากวันที่ใบเสนอราคา แม้คุณจะพิมพ์วันหมดอายุเองก็ตาม - การลบฉบับร่างไม่ใช้เลขที่ `QN-` เลขที่ใบเสนอราคาจึงเรียงต่อกันไม่มีช่องว่าง - การยืนยัน[ฉบับร่างแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)จะให้เลขฉบับแก้ไขถัดไป เช่น QN-10000125-R1 และทำให้ฉบับเดิม **ถูกแทนที่แล้ว** - รายการใบเสนอราคาจะแสดงใบเสนอราคาที่เป็น **ฉบับร่าง** และ **รอพิจารณา** เมื่อเปิดขึ้น ฉบับร่างจะไม่นับรวมในจำนวน ใบเสนอราคาที่รอพิจารณาบนแถบด้านข้าง และในตัวเลขสัญญาของโอกาสทางการขาย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เลขที่แสดงว่าข้อเสนอเป็นของจริง** ฉบับร่างคืองานที่ยังทำอยู่ ส่วนเลขที่ `QN-` บอกว่านี่คือข้อเสนอที่คุณยืนยัน เพราะมีเพียงใบเสนอราคาที่ยืนยันแล้วที่ได้เลขที่ ฉบับร่างที่ถูกลบจึงไม่ทำให้ลำดับขาดช่วง และเลขที่ `QN-` ทุกเลขในลำดับของคุณ เป็นของใบเสนอราคาที่คุณทำจริง **ไม่มีทางกลับเป็นฉบับร่าง** เมื่อให้เลขที่ไปแล้ว เลขนั้นถือว่าใช้แล้ว ลูกค้าอาจถือเลขนั้นอยู่แล้ว การกลับเป็นฉบับร่าง จะทำให้มีเลขที่ที่ไม่มีใบเสนอราคารองรับ ให้เปลี่ยนข้อเสนอด้วยการ[แก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) หรือ[ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)แทน **ลงวันที่ย้อนหลังได้ แต่ลงวันที่ล่วงหน้าไม่ได้** วันที่ใบเสนอราคาคือวันที่คุณยื่นข้อเสนอ หากคุณตกลงราคาที่หน้างานเมื่อสัปดาห์ก่อน และยืนยันวันนี้ คุณลงวันที่ตามวันนั้นได้ ส่วนวันที่ในอนาคตจะเป็นการลงวันที่ข้อเสนอที่คุณยังไม่ได้ยื่น **ระยะเวลาที่มีผลเลื่อนตามวันที่** “มีผล 30 วัน” หมายถึง 30 วันนับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ การคงจำนวนวันแทนวันที่ตายตัว ทำให้ใบเสนอราคาที่ยืนยันช้าไปหนึ่งสัปดาห์ยังมีผลนานเท่าที่คุณตั้งใจ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจ PDF ก่อนยืนยัน** **PDF** ใช้กับฉบับร่างได้ด้วย โดยมีลายน้ำ DRAFT คุณจึงตรวจรูปแบบและตัวเลขกับลูกค้าได้ ก่อนที่เลขที่จะถูกใช้ ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - **หาฉบับร่างที่รอคุณอยู่** รายการใบเสนอราคาเปิดที่ **ฉบับร่าง** และ **รอพิจารณา** ฉบับร่างที่ยังไม่เสร็จจึงอยู่ในสายตา ส่วนผู้อนุมัติกรองด้วย **รอฉันอนุมัติ** แทนได้ - **เขียนหมายเหตุถึงผู้อนุมัติ** **หมายเหตุถึงผู้อนุมัติ** สั้น ๆ ช่วยลดการถามกลับเมื่อใบเสนอราคาถูกระงับ เช่น อธิบายว่าทำไมอัตรากำไรต่ำ - **แก้วันหมดอายุหลังยืนยัน** หากลูกค้าต้องการวันสุดท้ายที่ตายตัว ให้แก้ไข **วันหมดอายุ** ในใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** แล้วบันทึก ดู[แก้ไขใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) ## ตัวอย่าง Mei Tan จัดทำใบเสนอราคา Harbour Café fit-out ในวันจันทร์ และบันทึกเป็นฉบับร่าง QD-10000042 มีผล 30 วัน เธอตรวจ PDF ฉบับร่างกับ Grace Wong ทางโทรศัพท์ในวันพุธ แล้วเลือก **ยืนยัน** **วันที่ใบเสนอราคา** แสดงเป็นวันพุธ เธอเลือก **ยืนยัน** อีกครั้ง ใบเสนอราคาจึงเป็น QN-10000125 สถานะ **รอพิจารณา** และหมดอายุ 30 วันหลังวันพุธ **วันหมดอายุที่ตายตัว** วันที่ 1 ตุลาคม Mei สร้างฉบับร่างให้ Kelvin Ong และตั้ง **ใช้ได้ถึง** เป็นวันที่ 31 ตุลาคม เพราะราคาของผู้จำหน่ายของเธอคงไว้ถึงวันนั้น คือ 30 วัน เธอยืนยันในวันที่ 6 ตุลาคม วันหมดอายุคง 30 วันไว้ และเลื่อนเป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน (6 ตุลาคม + 30 วัน) Mei จึงแก้ไข **วันหมดอายุ** กลับเป็นวันที่ 31 ตุลาคมแล้วบันทึก **ใบเสนอราคาที่ต้องรออนุมัติ** กฎการอนุมัติใบเสนอราคาของ Lim & Co คือ **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** 25% ฉบับร่างของ Mei มีสองรายการ คือ ที่นั่งแบบบิลต์อิน 4 × 1,250.00 ต้นทุนชิ้นละ 950.00 และค่าออกแบบ 1,000.00 ที่ไม่มีต้นทุน เธอยืนยัน หน้าจอแสดง **ส่งขออนุมัติแล้ว** และ **ประวัติการอนุมัติ** ระบุเหตุผล *ไม่ทราบอัตรากำไรขั้นต้น: มีรายการที่มีราคาแต่ไม่มีต้นทุน* Daniel Lim พบใบเสนอราคานี้ใน **รอฉันอนุมัติ** เลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** แล้วเลือก **อนุมัติ** ใบเสนอราคาจึงได้เลขที่ `QN-` หาก Mei กรอกต้นทุนค่าออกแบบ 400.00 อัตรากำไรจะเป็น (6,000.00 − 4,200.00) ÷ 6,000.00 = 30% ซึ่งไม่ต่ำกว่า 25% และใบเสนอราคาจะถูกยืนยันทันที ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งใบเสนอราคาฉบับร่างให้ลูกค้าได้ไหม?** คุณดูตัวอย่าง PDF ซึ่งมีลายน้ำ DRAFT ได้ แต่ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ยอมรับ หรือออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ กรุณายืนยันก่อน - **ยกเลิกการยืนยันใบเสนอราคาได้ไหม?** ไม่ได้ ใบเสนอราคาที่ยืนยันแล้วกลับเป็นฉบับร่างไม่ได้ คุณยังแก้ไขได้ขณะที่ **รอพิจารณา** หรือออกฉบับแก้ไขได้ การลบต้องมีสิทธิ์ **Delete** (ลบ) ของ **Quote** และจะถูกปฏิเสธเมื่อใบแจ้งหนี้ที่สร้างจาก ใบเสนอราคานั้นถูกออกเอกสารแล้ว - **ลงวันที่ใบเสนอราคาย้อนหลังได้ไหม?** ได้ เป็นวันใดก็ได้ก่อนหน้า หากวันนั้นเร็วกว่าใบเสนอราคาที่ยืนยันล่าสุด easySales จะเตือนว่าเลขที่จะไม่เรียงตามวันที่ แต่คุณยังยืนยันได้ - **ทำไมวันหมดอายุเปลี่ยนเมื่อยืนยัน?** ใบเสนอราคาคงจำนวนวันที่มีผลไว้ โดยนับจากวันที่ใบเสนอราคา หากต้องการวันที่ตายตัว ให้แก้ไข **วันหมดอายุ** หลังจากนั้น - **ทำไมใบเสนอราคาแสดงรออนุมัติแทนเลขที่?** กฎการอนุมัติของบริษัทระงับใบเสนอราคาไว้ ใบเสนอราคาจะได้เลขที่ เมื่อผู้อนุมัติเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - **เปลี่ยนรูปแบบเลขที่ใบเสนอราคาได้ไหม?** ได้ ผู้ที่มีสิทธิ์ **Edit** ของ **System** (ระบบ) กำหนดคำนำหน้า ส่วนวันที่ และจำนวนหลักได้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** → **เลขที่เอกสาร** เลขที่ที่ให้ไปแล้วจะไม่เปลี่ยน ดู[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) ## เกี่ยวข้อง - [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - [ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) --- # การอนุมัติเอกสาร > วิธีตั้งการอนุมัติใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ใน easySales กฎตามยอดเงินและอัตรากำไร ใครอนุมัติ และการอนุมัติหรือส่งเอกสารกลับ ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/ เมื่อเปิดการอนุมัติเอกสาร ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ที่เข้ากฎของบริษัทจะต้องรออีกคนอนุมัติก่อนจึงจะออกเอกสารได้ ระหว่างนั้นเอกสารยังไม่ได้เลขที่และยังเป็นฉบับร่าง การอนุมัติปิดอยู่จนกว่าผู้ดูแลระบบจะเปิด โดยตั้งแยกตามประเภทเอกสาร บริษัทของคุณมีการอนุมัติเอกสารหรือไม่ ดูได้ที่[หน้าใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) ดู[เมื่อไม่รวมการอนุมัติ](#เมื่อไม่รวมการอนุมัติ) ## ตั้งกฎ 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **การอนุมัติ** ในกลุ่ม **การขาย** 2. เอกสารแต่ละประเภทมีการ์ดของตัวเอง ได้แก่ **ใบเสนอราคา** (ตรวจเมื่อยืนยันฉบับร่าง) **ใบแจ้งหนี้** และ **ใบลดหนี้** (ตรวจเมื่อออกฉบับร่าง) 3. เปิดสวิตช์ของประเภทนั้น (เช่น **ต้องอนุมัติใบเสนอราคา**) การ์ดจะแสดง **ผู้ที่อนุมัติได้** และจำนวนคน **จัดการบทบาท** จะเปิดหน้าบทบาท 4. ใต้ **ต้องอนุมัติเมื่อ** เลือกเงื่อนไข - **เสมอ (ทุกเอกสาร)** - **ยอดตั้งแต่**: ยอดก่อนภาษีเป็นสกุลเงินหลัก ยอดที่เท่ากับเกณฑ์ก็ต้องอนุมัติเช่นกัน - **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** (เฉพาะใบเสนอราคา): เปอร์เซ็นต์ 0 ถึง 100 รายการที่มีราคาแต่ไม่มีต้นทุนจะนับว่าต้องอนุมัติ 5. หากต้องการเงื่อนไขที่สอง เลือก **เพิ่มเงื่อนไข** เอกสารจะต้องอนุมัติเมื่อเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง (**หรือ**) **ลบ** ใช้นำเงื่อนไขออก 6. บันทึก หน้าจะแสดง **บันทึกการตั้งค่าการอนุมัติแล้ว** การเปลี่ยนกฎต้องมี **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) การดูกฎต้องมี **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) การเปลี่ยนกฎไม่กระทบคำขอที่รออยู่แล้ว คำขอนั้นตัดสินตามกฎตอนที่ส่ง จะเปิดการอนุมัติของประเภทใดไม่ได้ถ้ายังไม่มีใครอนุมัติประเภทนั้นได้ หน้าจะแจ้งเหตุผล การอนุมัติยังต้องให้บทบาทของบริษัทเปลี่ยนไปใช้บทบาทและสิทธิ์แบบใหม่แล้ว หากเปิดการอนุมัติไว้แต่ไม่มีใครอนุมัติได้อีก การ์ดจะเตือนว่าเอกสารที่ถูกกักไว้จะรอโดยไม่มีใครตัดสิน ## ใครอนุมัติได้ - การอนุมัติต้องมีตัวควบคุม **อนุมัติใบเสนอราคา** **อนุมัติใบแจ้งหนี้** หรือ **อนุมัติใบลดหนี้** ในบทบาท ในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) บทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีครบทั้งสาม - ผู้อนุมัติตัดสินได้เฉพาะเอกสารที่ตัวเองเปิดได้ (มี **View** (เปิดดู) ของประเภทนั้น) - ผู้ที่มีตัวควบคุมนั้นและออกเอกสารที่เข้ากฎเองจะไม่ถูกกัก เอกสารจะออกทันที และบันทึกการตรวจสอบจะระบุว่าข้ามกฎเพราะผู้นั้นอนุมัติได้ - ผู้ที่ส่งคำขอ หรือใครก็ตามที่แก้ไขเอกสารนั้นได้ สามารถถอนคำขอได้ ## ส่งขออนุมัติ 1. ยืนยันใบเสนอราคา หรือออกใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ตามปกติ กล่องโต้ตอบมีช่อง **หมายเหตุถึงผู้อนุมัติ** ไม่บังคับ และจะส่งไปเฉพาะเมื่อกฎกักเอกสารไว้ 2. หากกฎกักเอกสารไว้ หน้าจะแสดง **ส่งขออนุมัติแล้ว** และเอกสารแสดง **รออนุมัติ** โดยยังไม่ได้เลขที่ หากมีสิ่งที่จะทำให้ออกเอกสารไม่ได้ เช่น ขาดบรรทัดภาษี ระบบจะแจ้งทันทีเหมือนตอนออกเอกสารเอง หากไม่มีใครอนุมัติได้ ข้อความจะแจ้งไว้ ให้ขอผู้ดูแลระบบมอบตัวควบคุมการอนุมัติให้ใครสักคน ## ระหว่างที่คำขอรออยู่ - แก้ไขหรือลบเอกสารไม่ได้: *รออนุมัติ ต้องถอนคำขอก่อนจึงจะแก้ไขหรือลบเอกสารนี้ได้* - เปลี่ยนเจ้าของไม่ได้ ทั้งแบบรายการเดียวและแบบโอนหลายรายการ ให้ถอนคำขอก่อน หรือขอให้ผู้อนุมัติตัดสิน - ยังเปิดดูและคัดลอกได้ - **ประวัติการอนุมัติ** บนเอกสารแสดงผู้ส่ง เวลา **วันที่ที่ขอ** หมายเหตุ และเหตุที่กฎกักไว้ (**สาเหตุที่ต้องรออนุมัติ**) ## อนุมัติ ส่งกลับ หรือถอนคำขอ - **อนุมัติและออกเอกสาร** จะเปิดกล่องโต้ตอบการออกเอกสาร สำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ วันที่จะตั้งเป็น **วันที่ที่ขอ** ผู้อนุมัติเปลี่ยนได้แต่ต้องไม่เกินวันนี้ เมื่อยืนยัน เอกสารจะออกทันที ได้เลขที่ และย้อนกลับไม่ได้ - **ส่งกลับ** ส่งเอกสารกลับให้ผู้ส่งเป็นฉบับร่าง พร้อม **เหตุผล** ผู้ส่งจะเห็นว่าใครส่งกลับและเพราะอะไร แก้ไขแล้วออกใหม่ และกฎจะถูกตรวจอีกครั้ง - **ถอนคำขอ** ยุติคำขอ เอกสารยังเป็นฉบับร่างและแก้ไขแล้วส่งใหม่ได้ หมายเหตุไม่บังคับ ## รอฉันอนุมัติ ในรายการ **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** และ **ใบลดหนี้** ตัวกรอง **การอนุมัติ** มี **รอฉันอนุมัติ** คือเอกสารที่รออยู่ซึ่งคุณตัดสินได้ หากไม่มีตัวควบคุมการอนุมัติ จะไม่แสดงเอกสารใด ## การแจ้งเตือน - เมื่อส่งคำขอ ระบบจะแจ้งหัวหน้าของผู้ส่งหากหัวหน้าอนุมัติได้ มิฉะนั้นจะแจ้งทุกคนที่อนุมัติได้ เป็นการแจ้งเตือนด่วน: แสดงในศูนย์ข้อความ และส่งอีเมลทันทีเว้นแต่การตั้งค่าของคุณเองจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น - การอนุมัติ ส่งกลับ หรือถอนคำขอ จะแจ้งผู้ที่ส่งคำขอ การส่งกลับจะแนบเหตุผลไปด้วย ไม่มีใครได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทำของตัวเอง - การแจ้งเตือนจะหายไปเมื่อคำขอได้รับการตัดสินหรือถูกถอน เลือกวิธีรับแจ้งได้ใต้ **การอนุมัติ** ใน[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) ## เมื่อไม่รวมการอนุมัติ ใน[หน้าใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) **โมดูล** แสดง **การอนุมัติเอกสาร** เป็น **เปิดใช้งาน** หรือ **ไม่รวม** เมื่อไม่รวม - ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้จะออกได้โดยไม่ต้องอนุมัติ - การตั้งค่า **การอนุมัติ** ประวัติการอนุมัติบนเอกสาร และ **รอฉันอนุมัติ** จะถูกซ่อน และบทบาทจะไม่มีตัวควบคุมการอนุมัติให้เลือก - คำขอที่ยังรออยู่จะถูกปิดเมื่อเอกสารนั้นถูกออก บันทึก หรือลบครั้งถัดไป - กฎที่ตั้งไว้จะถูกเก็บไว้ หากกลับมารวมการอนุมัติอีกครั้ง กฎจะมีผลเหมือนเดิม และคำขอที่ไม่มีใครแตะระหว่างนั้นจะกลับมารออีกครั้ง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ตรวจก่อนได้เลขที่ถูกกว่าแก้หลังจากนั้น** เมื่อเอกสารออกแล้วจะถูกล็อก และความผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ต้องใช้ใบลดหนี้แก้ไข การให้อีกคนตรวจเอกสารที่มียอดสูงหรืออัตรากำไรต่ำก่อนออกเอกสาร ช่วยจับความผิดพลาดได้ขณะที่ยังเป็นฉบับร่าง **เอกสารที่รออยู่ไม่ใช้เลขที่** เอกสารยังเป็นฉบับร่างจนกว่าจะได้รับอนุมัติ เอกสารที่ถูกส่งกลับหรือถอนคำขอจึงไม่ทำให้ลำดับเลขที่ขาดช่วง **สิ่งที่อนุมัติคือสิ่งที่ออก** ไม่มีใครเปลี่ยนเอกสารได้ระหว่างที่คำขอรออยู่ ผู้อนุมัติจึงตัดสินจากตัวเลขเดียวกับที่จะออกทุกประการ หากต้องการเปลี่ยน ต้องถอนคำขอก่อน และกฎจะถูกตรวจอีกครั้งเมื่อส่งใหม่ **ผู้ที่อนุมัติได้ไม่ถูกกักโดยกฎของตัวเอง** การขออนุมัติจากตัวเองไม่ได้เพิ่มอะไร บันทึกการตรวจสอบยังคงบันทึกว่าข้ามกฎและเพราะอะไร ผู้ที่ตรวจสอบจึงเห็นข้อยกเว้นนี้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ทำงานจากรอฉันอนุมัติ** ในรายการ **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** หรือ **ใบลดหนี้** เลือก **รอฉันอนุมัติ** ในตัวกรอง **การอนุมัติ** เพื่อดูเฉพาะเอกสารที่คุณตัดสินได้ - **อธิบายเอกสารในหมายเหตุ** ข้อความหนึ่งบรรทัดใน **หมายเหตุถึงผู้อนุมัติ** เช่น เหตุผลที่อัตรากำไรต่ำ ช่วยให้ผู้อนุมัติไม่ต้องถาม และคุณไม่ถูกส่งกลับ - **ใส่ต้นทุนในทุกรายการของใบเสนอราคา** ภายใต้กฎ **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** รายการที่มีราคาแต่ไม่มี **ต้นทุนต่อหน่วย** จะกักใบเสนอราคาไว้ ไม่ว่าอัตรากำไรจะเป็นเท่าใด ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **รวมสองเงื่อนไข** **ยอดตั้งแต่** ร่วมกับ **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** กักได้ทั้งข้อเสนอยอดสูงและข้อเสนอกำไรบางด้วยกฎเดียว - **เลือกวิธีรับแจ้ง** ตั้งแถว **การอนุมัติ** ใน[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) เพื่อให้คำขอถึงคุณในช่องทางที่คุณทำงาน ## ตัวอย่าง Lim & Co กักใบเสนอราคาเพื่อรออนุมัติด้วยสองเงื่อนไข คือ **ยอดตั้งแต่** SGD 10,000.00 หรือ **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** 25% Daniel Lim มี **อนุมัติใบเสนอราคา** ส่วน Mei Tan ไม่มี อัตรากำไรคือยอดก่อนภาษีหักต้นทุน หารด้วยยอดก่อนภาษี | ใบเสนอราคา | ก่อนภาษี | ต้นทุน | อัตรากำไร | ถูกกักไหม | |---|---|---|---|---| | เคาน์เตอร์ Harbour Café | 8,000.00 | 6,400.00 | (8,000.00 − 6,400.00) ÷ 8,000.00 = 20% | ใช่: อัตรากำไรต่ำกว่า 25% | | ชั้นวางของ Orchid Bakery | 6,000.00 | 4,500.00 | (6,000.00 − 4,500.00) ÷ 6,000.00 = 25% | ไม่: 25% ไม่ต่ำกว่า 25% | | งานตกแต่ง Orchid Dental | 12,000.00 | 7,200.00 | (12,000.00 − 7,200.00) ÷ 12,000.00 = 40% | ใช่: ยอดตั้งแต่ 10,000.00 | | ผนังตกแต่ง Kelvin Ong | 2,800.00 | มีหนึ่งรายการที่ไม่มีต้นทุน | ไม่ทราบ | ใช่: ไม่ทราบอัตรากำไร | เมื่อ Mei ยืนยันใบเสนอราคาของ Orchid Bakery ใบนั้นได้เลขที่ทันที อีกสามใบแสดง **รออนุมัติ** และ **ประวัติการอนุมัติ** ของแต่ละใบระบุเหตุผลไว้ใต้ **สาเหตุที่ต้องรออนุมัติ** **ใบเสนอราคาที่ถูกส่งกลับ** Daniel เปิดใบเสนอราคาเคาน์เตอร์ของ Harbour Café จาก **รอฉันอนุมัติ** และเลือก **ส่งกลับ** พร้อมเหตุผล "Use the 2026 laminate price" Mei ขึ้นราคาเป็น SGD 8,600.00 ก่อนภาษี โดยต้นทุนยังเป็น SGD 6,400.00: (8,600.00 − 6,400.00) ÷ 8,600.00 ประมาณ 25.6% ซึ่งไม่ต่ำกว่า 25% แล้ว เมื่อเธอยืนยันอีกครั้ง กฎจะถูกตรวจอีกครั้ง และใบเสนอราคาได้เลขที่โดยไม่ต้องรอ ## คำถามที่พบบ่อย - **ตั้งการอนุมัติใบเสนอราคาได้อย่างไร?** เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **การอนุมัติ** เปิดสวิตช์ในการ์ด **ใบเสนอราคา** เลือกว่าเมื่อใดใบเสนอราคาต้องอนุมัติ แล้วบันทึก คุณต้องมีสิทธิ์ **System** **Edit** - **ใครอนุมัติเอกสารได้?** ผู้ที่บทบาทมีตัวควบคุม **อนุมัติใบเสนอราคา** **อนุมัติใบแจ้งหนี้** หรือ **อนุมัติใบลดหนี้** ในระดับ **All records** บทบาท **Administrator** มีครบทั้งสาม - **อนุมัติใบเสนอราคาของตัวเองได้ไหม?** หากคุณมีตัวควบคุมการอนุมัติ เอกสารของคุณเองจะไม่ถูกกัก แต่จะออกทันที และบันทึกการตรวจสอบจะระบุว่าข้ามกฎ - **แก้ไขเอกสารระหว่างรออนุมัติได้ไหม?** ไม่ได้ ถอนคำขอ เปลี่ยนเอกสาร แล้วส่งใหม่ กฎจะถูกตรวจอีกครั้ง - **เอกสารที่รออนุมัติได้เลขที่ไหม?** ไม่ เอกสารได้เลขที่เมื่อได้รับอนุมัติ เอกสารที่ถูกส่งกลับหรือถอนคำขอจึงไม่ทำให้เลขที่ขาดช่วง - **ใบลดหนี้ถูกตรวจกับเกณฑ์ยอดเงินด้วยไหม?** ใช่ ยอดก่อนภาษีของใบลดหนี้จะเทียบกับเกณฑ์ตามขนาดของยอด ใบลดหนี้ SGD 12,000.00 จึงเข้าเกณฑ์ SGD 10,000.00 - **ทำไมหาการตั้งค่าการอนุมัติไม่เจอ?** การตั้งค่าจะถูกซ่อนเมื่อบริษัทของคุณไม่รวมการอนุมัติเอกสาร ดู[เมื่อไม่รวมการอนุมัติ](#เมื่อไม่รวมการอนุมัติ) ## ที่เกี่ยวข้อง - [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) --- # PDF ใบเสนอราคา > วิธีเปิด ดาวน์โหลด และส่ง PDF ใบเสนอราคาใน easySales พิมพ์อะไรบ้าง และแก้ปัญหาที่อยู่หรือโลโก้ไม่แสดง หรือมีลายน้ำ DRAFT ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/ หากต้องการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า กรุณาเปิด[PDF](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เมื่อส่งไปแล้ว หน้านี้สำหรับผู้ที่ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) เพื่อเปิดใบเสนอราคา และ **Add** (เพิ่ม) ของ **Quote** เพื่อให้ปุ่ม **PDF** แสดง ใบเสนอราคาต้องมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ในสกุลเงินหลักของบริษัท และต้องบันทึกแล้ว เพราะปุ่มจะถูกซ่อนขณะที่คุณกำลังแก้ไข ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคา 2. ตรวจสอบผู้ติดต่อ **เลขที่ใบเสนอราคา** เงื่อนไข รายการ และ **ยอดรวมทั้งสิ้น** 3. เลือก **PDF** ที่ด้านบนของหน้า หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อม PDF 4. เลือก **ดาวน์โหลด** เพื่อบันทึกไฟล์ หรือ **เปิดในแท็บใหม่** เพื่อพิมพ์จากเบราว์เซอร์ บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่แชร์ไฟล์ได้ **แชร์** จะส่งไฟล์ไปยังแอปอื่นได้ทันที 5. ส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง แล้วติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ในใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ## จะเกิดอะไรต่อ คุณเปิด PDF ได้บ่อยเท่าที่ต้องการในทุกสถานะ และการเปิดไม่เปลี่ยนแปลงอะไร การติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** จะทำเครื่องหมายว่าใบเสนอราคาส่งแล้วและบันทึกลงไทม์ไลน์ ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) แบบใบเสนอราคาที่ใช้งานอยู่ของบริษัทกำหนดรูปแบบ และหัวจดหมายที่ใช้งานอยู่จะเพิ่มโลโก้ ข้อมูลบริษัท และส่วนท้าย ทั้งสองอย่างเลือกได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** ## กฎที่ควรรู้ - **ฉบับร่าง** พิมพ์พร้อมลายน้ำ DRAFT และฉบับที่ **ถูกแทนที่แล้ว** พิมพ์พร้อมลายน้ำ SUPERSEDED ในแบบที่มากับระบบ ใบเสนอราคาที่สร้างจาก Word จะพิมพ์คำเดียวกันเป็นตราประทับสีแดงใต้หัวเรื่องแทน โดยแบบ Word ของ easySales เองจะพิมพ์เสมอ ส่วนไฟล์ Word ที่คุณอัปโหลดจะพิมพ์ก็ต่อเมื่อมีตัวยึดตำแหน่ง `StatusStamp` - PDF แสดงเลขที่ใบเสนอราคา **วันที่ใบเสนอราคา** ที่กำหนดเมื่อยืนยัน และบรรทัด "Sales Person" (พนักงานขาย) บรรทัดนี้แสดงชื่อ **พนักงานขาย** เมื่อพนักงานขายเป็นคนละคนกับผู้สร้างใบเสนอราคา มิฉะนั้นจะแสดงชื่อผู้สร้าง - ในแบบที่มากับระบบ ใบเสนอราคาฉบับแก้ไขจะพิมพ์บรรทัด เช่น "Revision 1 of QN-10000125" (ฉบับแก้ไขที่ 1 ของ QN-10000125) ด้วย **บรรทัดส่วนหัว** ของแบบเอกสารเลือกไม่พิมพ์บรรทัดพนักงานขาย สกุลเงิน และฉบับแก้ไขได้ - เมื่อใบเสนอราคามี[แผนการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) แบบที่มากับระบบจะพิมพ์แผนนั้นเป็นตารางการชำระเงิน เว้นแต่แบบเอกสารยกเลิกการเลือก **พิมพ์ตารางการชำระเงิน (แผนการเรียกเก็บเงิน)** - ที่อยู่ลูกค้าคือ **ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ของผู้ติดต่อ หรือที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าเมื่อผู้ติดต่อไม่มีที่อยู่ และจะพิมพ์เฉพาะเมื่อที่อยู่นั้นมี **ถนน** - จำนวนเงินพิมพ์ในสกุลเงินของใบเสนอราคา ตามจำนวนทศนิยมปกติของสกุลเงินนั้น หากอัตราภาษีเป็นศูนย์ จะพิมพ์เฉพาะยอดรวม - หากมีอัตราภาษีหลายอัตรา PDF จะพิมพ์บรรทัดภาษีหนึ่งบรรทัดต่ออัตรา และบรรทัดเหล่านั้นรวมกันได้เท่ากับยอดภาษีรวม ที่พิมพ์พอดี - ต้นทุนของแต่ละรายการไม่ถูกพิมพ์เลย - หากหน้าต่างแสดง *เตรียม PDF ไม่สำเร็จ โปรดลองอีกครั้ง* แทน PDF กรุณารอสักครู่แล้วเลือก **ลองอีกครั้ง** — ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **หมายเหตุ** และ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** พิมพ์อยู่ใต้รายการ - PDF ใช้ข้อมูลลูกค้าและบริษัทที่บันทึกไว้ ณ ขณะที่คุณดูตัวอย่าง หากข้อมูลเปลี่ยนภายหลัง การดูตัวอย่างครั้งถัดไปจะแสดงข้อมูลใหม่ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **PDF ถูกสร้างใหม่ทุกครั้ง** easySales สร้าง PDF จากใบเสนอราคาตามสภาพ ณ ขณะที่คุณดูตัวอย่าง PDF จึงแสดงรายการ ที่อยู่ และโลโก้ล่าสุดเสมอ ไฟล์ที่คุณส่งไปคือหลักฐานของสิ่งที่ลูกค้าได้รับ กรุณาเก็บไว้กับอีเมลของคุณ **ฉบับร่างและฉบับเก่ามีเครื่องหมาย** เครื่องหมาย DRAFT หรือ SUPERSEDED ทำให้ไฟล์ที่ไม่ใช่ข้อเสนอปัจจุบัน ไม่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นข้อเสนอปัจจุบัน แม้จะถูกส่งต่อไปแล้วก็ตาม **ต้นทุนของคุณไม่อยู่บนหน้าเอกสาร** ลูกค้าอ่านราคา ภาษี และยอดรวม ต้นทุนที่คุณติดตามในแต่ละรายการมีไว้ดูกำไรของคุณเอง จึงไม่มีแบบเอกสารใดพิมพ์ต้นทุน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วในขั้นตอนเดียวกัน** เมื่อคุณดาวน์โหลด PDF เพื่อส่ง ให้ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ก่อนปิดหน้าต่าง การเตือนติดตามผลจะเริ่มนับจากตอนนั้น ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **เก็บข้อความมาตรฐานไว้ในเทมเพลต** เงื่อนไขที่พิมพ์ในทุกใบเสนอราคาควรอยู่ในเทมเพลตมาตรฐาน พร้อมตัวแทนข้อความอย่าง **[ExpiryDate]** ที่ระบบกรอกให้ตอนพิมพ์ ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **แก้ข้อมูลที่ต้นทาง** ที่อยู่หรือโลโก้ที่ผิดให้แก้ที่ลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือหัวจดหมาย การดูตัวอย่างครั้งถัดไปจะใช้ข้อมูลใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนใบเสนอราคา ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) ## ตัวอย่าง Mei Tan สร้างใบเสนอราคา Harbour Café fit-out และเป็น **พนักงานขาย** ของใบเสนอราคานั้น PDF จึงแสดง "Sales Person: Mei Tan" เมื่อ Sarah Goh ผู้ช่วยของ Lim & Co บันทึกใบเสนอราคาแทน Daniel Lim และตั้ง **พนักงานขาย** เป็น Daniel PDF จะแสดงชื่อ Daniel ไม่ใช่ Sarah ผู้ติดต่อ Grace Wong ไม่มีที่อยู่จัดส่งเอกสาร PDF จึงพิมพ์ที่อยู่เรียกเก็บเงินของร้านจากระเบียนลูกค้า **ที่อยู่ที่ไม่ถูกพิมพ์** ใบเสนอราคาของ Kelvin Ong พิมพ์ออกมาโดยไม่มีที่อยู่ ผู้ติดต่อของเขาไม่มีที่อยู่จัดส่งเอกสาร และที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้ามีรหัสไปรษณีย์แต่ไม่มี **ถนน** จึงไม่มีอะไรถูกพิมพ์ Mei เพิ่มถนนในที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า แล้วเลือก **PDF** อีกครั้ง ตอนนี้ที่อยู่ถูกพิมพ์แล้ว **ใบเสนอราคาฉบับแก้ไข** หลังจาก Kelvin ขอเปลี่ยนแปลง Mei ออกฉบับแก้ไขของ QN-10000131 และยืนยันฉบับแก้ไข เป็น QN-10000131-R1 PDF ของฉบับนี้พิมพ์ "Revision 1 of QN-10000131" ตอนนี้การดูตัวอย่าง QN-10000131 จะมีลายน้ำ SUPERSEDED สำเนาเก่าจึงไม่ถูกสับสนกับข้อเสนอใหม่ ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งใบเสนอราคาเป็น PDF ได้อย่างไร?** เลือก **PDF** แล้ว **ดาวน์โหลด** จากนั้นแนบไฟล์ในอีเมลหรือข้อความของคุณเอง easySales ไม่ได้ส่งให้คุณ - **ทำไมไม่มีปุ่ม PDF?** **PDF** ต้องมีสิทธิ์ **Add** ของ **Quote** ใบเสนอราคาต้องมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ ในสกุลเงินหลักของคุณ และต้องบันทึกแล้ว ปุ่มจะถูกซ่อนขณะที่คุณกำลังแก้ไข - **ทำไม PDF ใบเสนอราคาแสดงคำว่า DRAFT?** ใบเสนอราคายังเป็นฉบับร่าง กรุณา[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) เพื่อให้ได้เลขที่ การดูตัวอย่างครั้งถัดไปจะไม่มีลายน้ำ - **เพิ่มโลโก้ในใบเสนอราคาได้อย่างไร?** โลโก้มาจากหัวจดหมายที่ใช้งานอยู่ของบริษัทใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **ทำไมที่อยู่ลูกค้าไม่แสดงใน PDF?** ที่อยู่จะพิมพ์เฉพาะเมื่อมี **ถนน** กรุณาเพิ่มในที่อยู่จัดส่งเอกสารของผู้ติดต่อ หรือที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า - **ไม่พิมพ์บรรทัด Sales Person ได้ไหม?** ได้ ในแบบที่มากับระบบ ให้ยกเลิกการเลือกใต้ **บรรทัดส่วนหัว** ในแบบใบเสนอราคา ส่วนแบบ Word จะพิมพ์ตามตัวยึดตำแหน่งที่มีอยู่ในไฟล์ - **PDF ไม่แสดง ต้องทำอย่างไร?** บริการเอกสารอาจไม่ว่าง กรุณารอสักครู่แล้วเลือก **ลองอีกครั้ง** ในหน้าต่าง หาก **เปิดในแท็บใหม่** ไม่ทำงาน ให้อนุญาตป๊อปอัปสำหรับเว็บไซต์ ## เกี่ยวข้อง - [เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - [ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) --- # ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว > วิธีทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาแล้วใน easySales รับการเตือนติดตามผลในสิ่งที่ต้องทำ และยกเลิกเครื่องหมายที่ทำผิด ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/ คุณส่ง[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/)ด้วยตนเอง ไม่ว่าทางอีเมล ส่งมอบด้วยมือ หรือผ่านพอร์ทัล ให้ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว เพื่อให้ easySales รู้วันที่ส่งและเตือนให้คุณติดตามผลได้ หน้านี้สำหรับพนักงานขายที่ส่งใบเสนอราคา ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) ในใบเสนอราคานั้น หากเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) หมายถึงใบเสนอราคาที่คุณเป็น **พนักงานขาย** - ใบเสนอราคาต้อง **รอพิจารณา** ส่วน **ฉบับร่าง** ต้อง[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/)ก่อน ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้ายอมรับ** **ลูกค้าปฏิเสธ** หรือ **ถูกแทนที่แล้ว** ทำเครื่องหมายไม่ได้ ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคา ส่วนหัวจะแสดง **ยังไม่ได้ส่ง** จนกว่าจะทำเครื่องหมาย 2. เลือก **PDF** ที่ด้านบนของหน้า หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อม PDF 3. ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ## จะเกิดอะไรต่อ - ส่วนหัวแสดง **ส่งแล้ว** และวันที่ และหน้าต่างระบุ *ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วเมื่อ* วันที่นั้น - ไทม์ไลน์ของใบเสนอราคาบันทึกว่าคุณส่งให้ลูกค้าแล้ว - หากคุณส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง ให้ทำเครื่องหมายอีกครั้ง เครื่องหมายล่าสุดคือวันที่ส่ง - การเตือนให้ติดตามผลของใบเสนอราคาจะนับจากวันที่นั้น ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) ## ยกเลิกเครื่องหมาย 1. เลือก **PDF** ที่ด้านบนของใบเสนอราคา 2. เอาเครื่องหมายออกจาก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ระบบจะลบเฉพาะเครื่องหมายล่าสุด หากเคยทำเครื่องหมายใบเสนอราคาไว้ก่อน ระบบจะนับจากวันที่ก่อนหน้านั้นแทน ## กฎที่ควรรู้ - การทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วไม่ได้ส่งอีเมลถึงลูกค้า และไม่เปลี่ยนแปลงตัวใบเสนอราคา - จนกว่าใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** จะถูกทำเครื่องหมาย **สิ่งที่ต้องทำ** ในศูนย์ข้อความอาจเตือนพนักงานขายของใบเสนอราคานั้นว่า ยังไม่ได้ส่ง เมื่อครบจำนวนวันที่บริษัทของคุณตั้งไว้ โดยนับจากวันที่สร้างใบเสนอราคา - เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว **สิ่งที่ต้องทำ** อาจเตือนพนักงานขายเมื่อไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือนัดพบกับลูกค้า นับจากวันที่ส่ง - สิ่งที่นับเป็นการติดต่อกับลูกค้า ได้แก่ การสื่อสาร หรือนัดหมายที่เริ่มแล้วโดยมีผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วม ซึ่งบันทึกไว้ในใบเสนอราคา โอกาสทางการขายของใบเสนอราคา หรือผู้ติดต่อ ในหรือหลังวันที่ส่ง บันทึกช่วยจำไม่นับ และกิจกรรมที่มีประเภทย่อยซึ่งตั้งไว้ว่าไม่นับก็ไม่นับเช่นกัน - จำนวนวันของการเตือนทั้งสองแบบตั้งได้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การแจ้งเตือน** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **easySales ไม่ได้ส่งใบเสนอราคา จึงถามคุณ** คุณเลือกเองว่าลูกค้าจะได้รับอย่างไร ทั้งอีเมล แอปส่งข้อความ หรือส่งมอบด้วยมือ มีเพียงคุณที่รู้ว่าส่งไปเมื่อใด เครื่องหมายจึงเป็นวิธีที่วันที่นั้นเข้าสู่ easySales และการเตือนติดตามผลนับจากวันนั้น **การส่งครั้งล่าสุดคือครั้งที่สำคัญ** เมื่อคุณส่งใบเสนอราคาฉบับปรับปรุง ลูกค้าเริ่มพิจารณาใหม่ การทำเครื่องหมายอีกครั้ง จะเลื่อนวันที่ส่ง การเตือนติดตามผลจึงรอครบจำนวนวันนับจากวันที่ใหม่ **มีเพียงการติดต่อจริงที่ล้างการเตือน** บันทึกช่วยจำภายในไม่ได้บอกว่าลูกค้าคิดอย่างไร แต่การสื่อสารหรือการนัดพบกับผู้ติดต่อ ที่บันทึกไว้บอกได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่หยุดการเตือน “ยังไม่ได้ติดต่อลูกค้า” ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ทำเครื่องหมายจากดูตัวอย่าง** เมื่อคุณส่งจาก PDF โดยตรง ให้ตอบ **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** เมื่อ easySales ถาม ไม่ต้องทำขั้นตอนที่สอง ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - **บันทึกการโทรในใบเสนอราคา** หลังคุยกับลูกค้า ให้ใช้ **บันทึกกิจกรรม** → **บันทึกการสื่อสาร** ในใบเสนอราคา การเตือนติดตามผลจะหายไปเอง ดู[กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) - **ทำงานจากสิ่งที่ต้องทำ** รายการ **สิ่งที่ต้องทำ** ในศูนย์ข้อความรวมใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้รับการตอบกลับ และใกล้หมดอายุไว้ในที่เดียว แต่ละรายการลิงก์ไปยังใบเสนอราคา ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **ตั้งจำนวนวันเตือนให้ตรงกับรอบการขายของคุณ** ค่าเริ่มต้นคือ 3 วันสำหรับการติดตามผล และ 2 วันสำหรับยังไม่ได้ส่ง แต่ละค่าตั้งได้ 1 ถึง 60 วัน ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) ## ตัวอย่าง Mei Tan ยืนยัน QN-10000125 เลือก **PDF** ดาวน์โหลดไฟล์และส่งอีเมลให้ Grace Wong กลับมาที่หน้าต่าง เธอติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ส่วนหัวจึงแสดง **ส่งแล้ว** พร้อมวันที่ของวันนี้ เมื่อครบจำนวนวันที่บริษัทของคุณตั้งไว้โดยไม่มีการบันทึกการโทรหรือนัดพบ การเตือนจะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของเธอ **การติดตามผลที่ล้างตัวเอง** Lim & Co ใช้ค่าเริ่มต้น 3 วัน Mei ทำเครื่องหมายว่าส่ง QN-10000125 แล้วในเช้าวันจันทร์ สามวันต่อมาในเช้าวันพฤหัสบดี **สิ่งที่ต้องทำ** ของเธอแสดง *ยังไม่ได้ติดต่อลูกค้าตั้งแต่ส่งใบเสนอราคา QN-10000125* เธอโทรหา Grace Wong แล้วเลือก **บันทึกกิจกรรม** → **บันทึกการสื่อสาร** ในใบเสนอราคาและบันทึกการโทร การเตือนจึงหายไปจาก **สิ่งที่ต้องทำ** ของเธอ **เครื่องหมายที่ทำผิด** Daniel Lim ทำเครื่องหมายว่าส่ง QN-10000136 แล้ว แต่เขาส่งใบเสนอราคาอีกใบ เขาเปิดหน้าต่าง **PDF** แล้วเอาเครื่องหมายออกจาก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ส่วนหัวจึงแสดง **ยังไม่ได้ส่ง** อีกครั้ง QN-10000136 สร้างมาแล้วห้าวัน และการเตือนยังไม่ได้ส่งตั้งไว้ที่ 2 วัน *ใบเสนอราคา QN-10000136 ยังไม่ได้ส่ง* จึงปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของพนักงานขายทันที ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งอีเมลใบเสนอราคาจาก easySales ได้อย่างไร?** easySales ไม่ได้ส่งอีเมลให้คุณ เลือก **PDF** แล้ว **ดาวน์โหลด** แนบไฟล์ในอีเมลของคุณเอง แล้วทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาแล้ว - **หยุดการเตือนติดตามผลของใบเสนอราคาได้อย่างไร?** บันทึกการสื่อสารหรือการนัดพบกับลูกค้าในใบเสนอราคา โอกาสทางการขาย หรือผู้ติดต่อ การเตือนจะหายไปเมื่อ easySales พบการติดต่อในหรือหลังวันที่ส่ง - **ใครได้รับการเตือน?** **พนักงานขาย** ของใบเสนอราคา หากเปลี่ยนพนักงานขายด้วย **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** การเตือนจะย้ายตามไป - **ทำไมทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาฉบับร่างแล้วไม่ได้?** ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ใบเสนอราคาและยังไม่ใช่ข้อเสนอ กรุณา[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/)ก่อน - **การเตือน “ยังไม่ได้ส่ง” จะปรากฏเมื่อใด?** เมื่อใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายหลังจากสร้างมาครบ จำนวนวันที่ตั้งไว้ คือ 2 วัน เว้นแต่บริษัทของคุณเปลี่ยนค่า - **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วจะหยุดการเตือนวันหมดอายุไหม?** ไม่ ใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ซึ่งจะหมดอายุภายใน 7 วัน จะแสดงใน **สิ่งที่ต้องทำ** ไม่ว่าจะส่งแล้วหรือไม่ ## เกี่ยวข้อง - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # แก้ไขใบเสนอราคา > วิธีแก้ไขใบเสนอราคาใน easySales เปลี่ยนราคา รายการ ผู้ติดต่อ และเงื่อนไขก่อนลูกค้าตัดสินใจ และเมื่อใดควรออกฉบับแก้ไขแทน ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/ ระหว่างที่ลูกค้ายังพิจารณา[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/)ของคุณ คุณแก้ไขใบเสนอราคาฉบับเดิมได้โดยตรง หน้านี้สำหรับพนักงานขายที่ดูแลใบเสนอราคานั้น หากต้องการเก็บฉบับที่ลูกค้าเห็นไปแล้วไว้และออกฉบับใหม่ที่มีเลขที่ใหม่ กรุณา[ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)แทน ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) ใบเสนอราคาต้องเป็น **ฉบับร่าง** หรือ **รอพิจารณา** และยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานี้ถูกออกเอกสาร ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้ายอมรับ** **ลูกค้าปฏิเสธ** หรือถูกล็อกจะแก้ไขไม่ได้ และจะไม่มีตัวเลือก **แก้ไข** ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคา 2. เลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้า 3. เปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ชื่อใบเสนอราคา** **วันหมดอายุ** **สกุลเงิน** หรือ **ภาษี** รายการ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** หรือ **หมายเหตุ** หรือ **ข้อมูลเพิ่มเติม** 4. ตรวจสอบ **รวมเป็นเงิน** ภาษี และ **รวม** ใต้รายการ 5. เลือก **บันทึกใบเสนอราคา** ## จะเกิดอะไรต่อ ใบเสนอราคาคงเลขที่และสถานะเดิม คือ **ฉบับร่าง** หรือ **รอพิจารณา** PDF ที่คุณดูตัวอย่างครั้งถัดไปจะแสดงการเปลี่ยนแปลง และ **ประวัติ** จะบันทึกสิ่งที่เปลี่ยน หากคุณล้าง **ชื่อใบเสนอราคา** ระบบจะกลับไปใช้เลขที่ของใบเสนอราคา ## กฎที่ควรรู้ - **บันทึกใบเสนอราคา** จะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง - **พนักงานขาย** ไม่ได้เปลี่ยนที่นี่ กรุณาใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** - การเปลี่ยนผู้ติดต่อเป็นบุคคลของลูกค้ารายอื่นจะย้ายใบเสนอราคาไปอยู่กับลูกค้ารายนั้น - ภาษีที่ไม่มีให้เลือกแล้วจะแสดงว่า "(เลิกใช้แล้ว)" กรุณาเลือกภาษีที่ใช้อยู่ปัจจุบันก่อนบันทึก - ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้วเป็นสำเนาแยกต่างหาก และจะไม่เปลี่ยนตามเมื่อคุณแก้ไขใบเสนอราคา หากใบแจ้งหนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้น กรุณาลบแล้วสร้างใหม่ - เมื่อออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคาจะถูกล็อก และการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** จะแจ้งไว้ กรุณาจัดทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในใบเสนอราคาใหม่ - เมื่อลูกค้าตัดสินใจแล้ว กรุณา[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/)ใบเสนอราคา หลังจากนั้นจะแก้ไขไม่ได้อีก แต่ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้ายอมรับ** และยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้น ทั้งที่ออกแล้วและฉบับร่าง ยัง[ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)ได้ - ใบเสนอราคาที่ **ถูกแทนที่แล้ว** เป็นฉบับเก่าและแก้ไขไม่ได้ - ฉบับร่างที่รออนุมัติจะแก้ไขไม่ได้จนกว่าคำขอจะถูกถอนหรือส่งกลับ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - หากใบเสนอราคาถูกยอมรับหรือปฏิเสธระหว่างที่คุณกำลังแก้ไข เช่น ในแท็บอื่นหรือโดยแอป AI ที่เชื่อมต่อ การบันทึกของคุณ จะถูกปฏิเสธด้วย *This quotation is closed and cannot be edited.* (ใบเสนอราคานี้ปิดแล้วและแก้ไขไม่ได้) และจะไม่มีการบันทึกใด ๆ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การเจรจาหนึ่งครั้ง เลขที่หนึ่งเลข** ระหว่างที่ลูกค้ายังตัดสินใจ ราคาและรายการเปลี่ยนได้ การแก้ไขฉบับเดิมทำให้การเจรจานั้น อยู่ในเลขที่ใบเสนอราคาเดียว และ **ประวัติ** เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งไว้ **การแก้ไขเปลี่ยนข้อเสนอ ส่วนการออกฉบับแก้ไขเก็บฉบับเดิมไว้** PDF ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณแก้ไข เมื่อทั้งสองฉบับมีความสำคัญ เช่น ลูกค้านำมาเปรียบเทียบ หรือผู้จัดการต้องการเห็นข้อเสนอแรก ให้ออกฉบับแก้ไขแทน ฉบับเดิมจะยังอยู่แบบอ่านได้อย่างเดียวคู่กับฉบับใหม่ **การตัดสินใจของลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของคุณทำให้เนื้อหาคงที่** ใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับคือข้อเสนอที่ลูกค้าตกลง และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บตามตัวเลขในใบเสนอราคา การเปลี่ยนใบเสนอราคาหลังจากนั้นจะทำให้ระเบียนของคุณอธิบาย สิ่งที่ไม่มีใครตกลง และความคืบหน้าการออกใบแจ้งหนี้จะไม่ตรงกันอีกต่อไป ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ออกฉบับแก้ไขเมื่อลูกค้ามี PDF แล้ว** **ออกฉบับแก้ไข** ในเมนู **···** จะคัดลอกใบเสนอราคาเป็นฉบับร่างใหม่และเก็บฉบับเดิมไว้ ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - **คัดลอกสำหรับงานแยก** **คัดลอก** สร้างฉบับร่างใหม่ที่เป็นอิสระพร้อมรายการและเงื่อนไขเดียวกัน ฉบับเดิมไม่เปลี่ยน ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - **ส่งฉบับปรับปรุงทันที** หลังบันทึก **PDF** จะเปิด PDF ใหม่ สำหรับใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ให้ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เมื่อส่งไปแล้ว วันที่ส่งจึงเป็นปัจจุบันเสมอ ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **ตรวจสอบก่อนเปลี่ยนตัวเลข** **ประวัติ** ของใบเสนอราคาแสดงว่าอะไรเปลี่ยนและใครเป็นผู้เปลี่ยน คุณจึงยืนยันราคาล่าสุด ที่ตกลงกันได้ก่อนแก้ไขอีกครั้ง ## ตัวอย่าง ก่อนชำระเงินมัดจำ Grace Wong ขอให้ Lim & Co ใช้แผ่นลามิเนตที่ราคาถูกลง Mei Tan เปิด ใบเสนอราคา Harbour Café fit-out เลือก **แก้ไข** และเปลี่ยน **ราคาต่อหน่วย** ของ Custom carpentry works จาก 15,000.00 เป็น 14,000.00 ยอดรวมจึงแสดง **รวมเป็นเงิน** SGD 19,000.00 GST SGD 1,710.00 และ **รวม** SGD 20,710.00 โดย **เลขที่ใบเสนอราคา** ไม่เปลี่ยน เธอเลือก **บันทึกใบเสนอราคา** แล้วดูตัวอย่าง PDF เพื่อส่งข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้ว **ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่สร้างเร็วเกินไป** Mei สร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ 30% ฉบับร่างจากใบเสนอราคาไว้แล้ว SGD 6,000.00 ก่อนภาษี (30% ของ 20,000.00) แต่ยังไม่ได้ออกเอกสาร หลังเปลี่ยนราคา **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** ของใบเสนอราคาเป็น SGD 19,000.00 ขณะที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างยังแสดง SGD 6,000.00 เธอลบใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง แล้วสร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำใหม่ 30% ของ 19,000.00 คือ SGD 5,700.00 ก่อนภาษี **แก้ไขหรือออกฉบับแก้ไข?** Kelvin Ong มี PDF ของ QN-10000131 แล้ว และขอให้ตัดค่าออกแบบ SGD 1,200.00 ออก ผู้จัดการสำนักงานของเขาต้องการเก็บทั้งสองฉบับไว้ Mei จึงเลือก **ออกฉบับแก้ไข** แทน **แก้ไข** ลบรายการนั้นในฉบับร่างแก้ไข แล้วยืนยันเป็น QN-10000131-R1 QN-10000131 จึงเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** และอ่านได้อย่างเดียว ## คำถามที่พบบ่อย - **แก้ไขใบเสนอราคาหลังลูกค้ายอมรับได้ไหม?** ไม่ได้ ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้ายอมรับ** ปิดแล้ว หากยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจาก ใบเสนอราคานั้น ทั้งที่ออกแล้วและฉบับร่าง ให้[ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)เพื่อทำฉบับใหม่ - **เปลี่ยนใบเสนอราคาหลังออกใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้เมื่อใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาถูกออกเอกสารแล้ว เพราะใบเสนอราคาถูกล็อก ระหว่างที่ใบแจ้งหนี้ยังเป็นฉบับร่าง คุณแก้ไขได้ แต่ฉบับร่างเหล่านั้นจะคงตัวเลขของตนเอง - **ควรแก้ไขหรือออกฉบับแก้ไข?** แก้ไขเมื่อลูกค้ายังไม่ได้ใช้ฉบับที่คุณส่งอ้างอิง ออกฉบับแก้ไขเมื่อคุณต้องเก็บฉบับที่ลูกค้าเห็นไว้ - **เปลี่ยนพนักงานขายของใบเสนอราคาได้อย่างไร?** ใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ส่วน **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนูเดียวกันแสดงการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **การแก้ไขเปลี่ยน PDF ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วไหม?** ไม่ ลูกค้ายังมีไฟล์ที่คุณส่งไป กรุณาดูตัวอย่างใบเสนอราคาอีกครั้ง แล้วส่ง PDF ใหม่ - **ดูได้ไหมว่าใครเปลี่ยนใบเสนอราคา?** ได้ **ประวัติ** ของใบเสนอราคาแสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง พร้อมผู้ที่ทำและเวลา ## เกี่ยวข้อง - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - [ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) --- # ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข > วิธีแก้ไขใบเสนอราคาใน easySales ออกฉบับใหม่ (QN-…-R1, -R2) เมื่อข้อเสนอเปลี่ยน และเก็บฉบับที่ลูกค้าเห็นไว้เป็นสถานะถูกแทนที่แล้ว ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/ เมื่อข้อเสนอเปลี่ยนและคุณต้องการเก็บฉบับที่ลูกค้าเห็นไปแล้วไว้ ให้ออกฉบับแก้ไขของ[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) easySales จะคัดลอกใบเสนอราคาเป็นฉบับใหม่ และเก็บฉบับเดิมไว้เป็นระเบียนที่อ่านได้อย่างเดียว หากต้องการเปลี่ยน ใบเสนอราคาที่เป็นฉบับร่างหรือรอพิจารณาในฉบับเดิมโดยตรง กรุณา[แก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/)แทน หรือหากต้องการเริ่มข้อเสนอที่แยกกันจากใบนี้ ให้[คัดลอก](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) ในใบเสนอราคานั้น และสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Quote** - ใบเสนอราคาต้องเป็นฉบับล่าสุด และอยู่ในสถานะ **รอพิจารณา** (รวมถึงใบที่หมดอายุแล้ว) หรือ **ลูกค้ายอมรับ** **ฉบับร่าง** ออกฉบับแก้ไขไม่ได้ ให้แก้ไขแทน - รอฉบับร่างแก้ไขได้ครั้งละหนึ่งฉบับ ใบเสนอราคาจะแสดง "มีฉบับร่างแก้ไขที่รอการยืนยัน:" พร้อมลิงก์ไปยังฉบับร่างนั้น - ต้องไม่เคยออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานี้ แม้ใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม กรุณาลบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่สร้างจากใบเสนอราคานี้ก่อน ระหว่างนั้นจะไม่มีตัวเลือก **ออกฉบับแก้ไข** ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคา 2. เลือก **ออกฉบับแก้ไข** ในเมนู **···** 3. ในหน้าต่าง **ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข** ให้กรอก **เหตุผลในการแก้ไข** แล้วเลือก **ออกฉบับแก้ไข** 4. ฉบับร่างแก้ไขจะเปิดขึ้นพร้อมเลขที่ฉบับร่าง `QD-` เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับการ[แก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) ฉบับร่างทั่วไป 5. เมื่อพร้อมแล้ว เลือก **ยืนยัน** แล้วยืนยันอีกครั้ง ดู[ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) > **ข้อควรระวัง** > > การยืนยันฉบับแก้ไขย้อนกลับไม่ได้ ฉบับเดิมจะ **ถูกแทนที่แล้ว** ถาวร ก่อนหน้านั้น การลบฉบับร่างแก้ไขจะทำให้ฉบับเดิมคงอยู่ตามเดิมทุกประการ ## จะเกิดอะไรต่อ - จนกว่าคุณจะยืนยัน ฉบับเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ยังคง **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** พร้อมแผนการวางบิล และยังนับรวมในทุกตัวเลข - เมื่อคุณยืนยันฉบับร่าง ฉบับร่างจะมีเลขที่ต่อจากฉบับแรก: QN-10000123 จะเป็น QN-10000123-R1 และต่อไปเป็น QN-10000123-R2 ฉบับร่างแก้ไขที่ถูกลบไม่ใช้เลขที่ไปเลย - ฉบับแก้ไขที่ยืนยันแล้วมีสถานะ **รอพิจารณา** แม้ฉบับที่ถูกแทนที่จะเป็น **ลูกค้ายอมรับ** ก็ตาม - ฉบับร่างแก้ไขใช้ลูกค้า ผู้ติดต่อ รายการ ฟิลด์กำหนดเอง โอกาสทางการขาย **พนักงานขาย** สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนลด เงื่อนไข และบันทึกช่วยจำเดิม รวมถึงไฟล์แนบของฉบับเดิม ซึ่งมีป้าย *จากฉบับก่อนหน้า* ส่วนกิจกรรมและประวัติจะอยู่กับฉบับเดิม - **วันหมดอายุ** จะถูกตั้งใหม่ โดยนับจากวันนี้เป็นจำนวนวันเท่ากับฉบับเดิม และเลื่อนตาม **วันที่ใบเสนอราคา** เมื่อคุณยืนยัน - เมื่อยืนยัน แผนการวางบิลจะย้ายไปยังฉบับใหม่ตามเดิมทุกประการ และแผนของฉบับเดิมจะมีเครื่องหมาย "Revised to …" (แก้ไขเป็น …) - จากนั้นฉบับเดิมจะแสดง **ถูกแทนที่แล้ว** พร้อมระบุว่าถูกแทนที่ด้วยฉบับใดและด้วยเหตุผลอะไร ฉบับนี้จะแก้ไข ยอมรับ ปฏิเสธ ออกฉบับแก้ไข หรือออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้อีก แต่คุณยังดูตัวอย่างได้ และ PDF จะมีลายน้ำ SUPERSEDED - PDF ของฉบับใหม่จะแสดง "Revision 1 of QN-10000123" (ฉบับแก้ไขที่ 1 ของ QN-10000123) ส่วน **ฉบับต่างๆ** ในหน้าใบเสนอราคาจะแสดงทุกฉบับพร้อมสถานะ ## กฎที่ควรรู้ - ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** ออกฉบับแก้ไขไม่ได้ กรุณาสร้างใบเสนอราคาใหม่แทน - เมื่อออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาแล้ว กรุณาจัดทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในใบเสนอราคาใหม่ - ใบส่งของที่สร้างจากใบเสนอราคาและยังไม่ถูกยกเลิกจะทำให้ออกฉบับแก้ไขไม่ได้ กรุณายกเลิกหรือลบใบส่งของนั้นก่อน - **พนักงานขาย** ยังคงเป็นคนเดิม การออกฉบับแก้ไขไม่ได้ทำให้คุณเป็นพนักงานขาย - ในรายการใบเสนอราคา ให้เลือก **ถูกแทนที่แล้ว** ในตัวกรอง **สถานะ** เพื่อดูฉบับเก่า ตัวกรอง **รอพิจารณา** และ **ลูกค้ายอมรับ** จะไม่แสดงฉบับเก่าเหล่านี้ - หากบริษัทของคุณมีกฎการอนุมัติที่ระงับใบเสนอราคาไว้ ฉบับร่างแก้ไขจะถูกตรวจเมื่อคุณยืนยัน เช่นเดียวกับฉบับร่างอื่น ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - แอป AI ที่เชื่อมต่อไว้ก็ออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคาได้เช่นกัน หลังจากที่คุณยืนยันตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแล้ว ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าเก็บฉบับที่ตนเห็นไว้ได้** PDF ที่คุณส่งไปอยู่ในมือลูกค้าแล้ว หากคุณเปลี่ยนใบเสนอราคาในฉบับเดิมโดยตรง ฉบับของลูกค้ากับระเบียนของคุณจะไม่ตรงกันอีกต่อไป การออกฉบับแก้ไขทำให้ฉบับเดิมคงอยู่ตามที่ส่งไปทุกประการ ทั้งสองฝ่ายจึงชี้ได้ว่าเสนออะไรไปและเมื่อใด **หนึ่งข้อเสนอ หนึ่งเลขที่** ส่วนต่อท้าย `-R1` ผูกทุกฉบับไว้กับเลขที่แรก ลูกค้าและทีมของคุณจึงอ่าน QN-10000123-R2 ว่าเป็นฉบับที่สามของข้อเสนอเดิม ไม่ใช่ดีลใหม่ เฉพาะฉบับล่าสุดเท่านั้นที่นับเป็น **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** ข้อเสนอเดียวกันจึงไม่ถูกนับซ้ำ **ไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าคุณจะยืนยัน** ระหว่างที่คุณทำฉบับร่างแก้ไข ฉบับเดิมยังมีผลอยู่ หากลูกค้าตอบรับฉบับเดิมในระหว่างนั้น คุณยังยอมรับและออกใบแจ้งหนี้จากฉบับเดิมได้ การลบฉบับร่างไม่มีต้นทุนใด แม้แต่เลขที่ฉบับแก้ไขก็ไม่ถูกใช้ **หลังออกใบแจ้งหนี้ ให้ใช้ใบเสนอราคาใหม่** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วอ้างถึงฉบับที่ใช้สร้างใบแจ้งหนี้นั้น หากออกฉบับแก้ไข ใบแจ้งหนี้นั้นจะชี้ไปยังข้อเสนอที่มีสถานะ **ถูกแทนที่แล้ว** การเปลี่ยนแปลงหลังใบแจ้งหนี้ใบแรกจึงต้องอยู่ในใบเสนอราคาของตัวเอง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ออกฉบับแก้ไขเมื่อยังเป็นดีลเดิม** ฉบับแก้ไขคงพนักงานขาย โอกาสทางการขาย อัตราแลกเปลี่ยน และแผนการวางบิลไว้ ส่วนการคัดลอกจะเริ่มใหม่สำหรับข้อเสนอใหม่ ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - **ให้แผนการวางบิลย้ายตามไปเอง** ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ แผนจะย้ายไปยังฉบับใหม่เมื่อคุณยืนยัน ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - **เปรียบเทียบฉบับต่าง ๆ จากหน้าใบเสนอราคา** **ฉบับต่างๆ** มีลิงก์ไปยังแต่ละฉบับ เปิดฉบับเก่าแล้วเลือก **PDF** เพื่อดูสิ่งที่ส่งให้ลูกค้าไปทุกประการ - **เขียนเหตุผลที่คนอื่นอ่านเข้าใจ** ฉบับเดิมจะแสดง "เหตุผลในการแก้ไข: …" เพื่อนร่วมงานที่เปิดดูภายหลังจึงรู้ว่าทำไมฉบับนั้นถูกแทนที่ - **หาฉบับเก่าด้วยตัวกรอง** เลือก **ถูกแทนที่แล้ว** ในตัวกรอง **สถานะ** ของรายการใบเสนอราคา ดู[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) ## ตัวอย่าง Harbour Café มีใบเสนอราคา QN-10000125 มูลค่า SGD 20,000.00 ก่อนภาษี มีผล 30 วัน Grace Wong ขอแผ่นลามิเนตที่ราคาถูกลง และ Mei Tan ต้องการเก็บข้อเสนอที่ส่งไปแล้วไว้ เธอเลือก **ออกฉบับแก้ไข** กรอก "Cheaper laminate" แล้วเลือก **ออกฉบับแก้ไข** ฉบับร่างแก้ไขจะเปิดขึ้นโดยมีผล 30 วัน และเธอลดราคารายการงานไม้ลง SGD 1,000.00 จากนั้นเธอเลือก **ยืนยัน** ฉบับร่างจะเป็น QN-10000125-R1 สถานะ **รอพิจารณา** และตอนนี้ QN-10000125 แสดง **ถูกแทนที่แล้ว** **ใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้วและมีแผนการวางบิล** Orchid Dental ยอมรับ QN-10000140 มูลค่า SGD 50,000.00 ก่อนภาษี พร้อมแผนการวางบิลที่มี **เงินมัดจำ** 30% คือ SGD 15,000.00 ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ใดเมื่อคลินิกขอเพิ่มเคาน์เตอร์ต้อนรับ Mei ออกฉบับแก้ไขด้วยเหตุผล "Reception counter added" และเพิ่มรายการ SGD 4,000.00 ทำให้ยอดรวมก่อนภาษีเป็น SGD 54,000.00 เมื่อเธอยืนยัน QN-10000140-R1 มีสถานะ **รอพิจารณา** และมีแผนติดมาด้วย ตอนนี้เงินมัดจำคือ 30% ของ 54,000.00 = SGD 16,200.00 ก่อนภาษี เมื่อคลินิกยืนยันแล้ว Mei จึงยอมรับ QN-10000140-R1 **ฉบับร่างแก้ไขที่ถูกลบทิ้ง** Mei เริ่มออกฉบับแก้ไขของ QN-10000132 แต่ลูกค้ายอมรับฉบับเดิมก่อนที่เธอจะทำเสร็จ เธอจึงลบฉบับร่างแก้ไขและยอมรับ QN-10000132 ซึ่งไม่เคยถูกแทนที่ ฉบับแก้ไขครั้งถัดไปของใบนี้จะยังคงเป็น QN-10000132-R1 ## คำถามที่พบบ่อย - **การออกฉบับแก้ไขกับการคัดลอกใบเสนอราคาต่างกันอย่างไร?** การออกฉบับแก้ไขสร้างฉบับถัดไปของข้อเสนอเดิมและทำให้ฉบับเดิมเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** การคัดลอกสร้างใบเสนอราคาใหม่ที่แยกต่างหากและไม่เปลี่ยนใบเดิม ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - **ย้อนการออกฉบับแก้ไขได้ไหม?** ก่อนยืนยัน ให้ลบฉบับร่างแก้ไข ฉบับเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง หลังยืนยันแล้วย้อนไม่ได้ ฉบับเดิมจะคงสถานะ **ถูกแทนที่แล้ว** - **ใบเสนอราคาฉบับแก้ไขยังคงสถานะลูกค้ายอมรับไหม?** ไม่ ฉบับแก้ไขที่ยืนยันแล้วมีสถานะ **รอพิจารณา** แม้ฉบับเดิมจะเป็น **ลูกค้ายอมรับ** ให้ยอมรับอีกครั้งเมื่อลูกค้าตกลง ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - **ทำไมไม่มีตัวเลือกออกฉบับแก้ไขในเมนู?** ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในฉบับล่าสุดที่เป็น **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ **Quote** **Edit** และ **Add** ขณะที่ยังไม่เคยออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบนี้ ไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างรออยู่ และไม่มีฉบับร่างแก้ไขอื่นของใบนี้ - **ฉบับแก้ไขได้เลขที่ใบเสนอราคาใหม่ไหม?** ฉบับแก้ไขใช้เลขที่เดิมต่อท้ายด้วย `-R1` `-R2` ไปเรื่อย ๆ ซึ่งได้มาเมื่อคุณยืนยัน ฉบับร่างแก้ไขที่ถูกลบไม่ใช้เลขที่ - **ดูใบเสนอราคาฉบับก่อน ๆ ได้อย่างไร?** เปิดฉบับใดก็ได้แล้วใช้ **ฉบับต่างๆ** หรือเลือก **ถูกแทนที่แล้ว** ในตัวกรอง **สถานะ** ของรายการใบเสนอราคา ## เกี่ยวข้อง - [แก้ไขใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) - [คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - [ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - [ต่อรองและแก้ไขราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/negotiate-and-revise/) --- # คัดลอกใบเสนอราคา > วิธีคัดลอกหรือทำสำเนาใบเสนอราคาใน easySales เริ่มฉบับร่างใหม่จากใบเสนอราคาใดก็ได้ สำหรับลูกค้ารายอื่นหรืองานซ้ำ ด้วยอัตราภาษีและอัตราของวันนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/ เมื่อข้อเสนอใหม่คล้ายกับที่คุณเคยทำไว้ เช่น งานประเภทเดียวกันสำหรับลูกค้าอีกราย หรือการสั่งซ้ำ ให้คัดลอก[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/)นั้น แทนการพิมพ์ใหม่ ใบที่คัดลอกเป็นฉบับร่างใหม่ของตัวเอง ฉบับเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หากต้องการแทนที่ข้อเสนอที่ลูกค้ามีอยู่ด้วยฉบับใหม่ ให้[ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/)แทน ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องเปิดใบเสนอราคานั้นได้ คือมีสิทธิ์ **View** ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) และหากเป็น **Own records only** ต้องเป็นใบของคุณเอง และต้องมีสิทธิ์ **Add** ของ **Quote** ไม่ต้องมีสิทธิ์ **Edit** ในใบนั้น ใบที่คัดลอกนับรวมในขีดจำกัดจำนวนใบเสนอราคาตามใบอนุญาตของคุณ เหมือนใบเสนอราคาใหม่ - ใบเสนอราคาจะอยู่ในสถานะใดก็ได้ รวมถึง **ถูกแทนที่แล้ว** หรือ **ลูกค้าปฏิเสธ** ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคาที่ต้องการคัดลอก 2. เลือก **คัดลอก** ในเมนู **···** ในกลุ่ม **เอกสาร** 3. อ่านกล่อง **คัดลอกใบเสนอราคา** แล้วเลือก **คัดลอก** ระบบจะแจ้ง **คัดลอกเป็นฉบับร่าง** พร้อมเลขที่ของฉบับร่างใหม่ และฉบับร่างจะเปิดขึ้น 4. ตรวจสอบลูกค้า รายการ และราคา แล้วแก้ส่วนที่ต่างออกไป 5. เมื่อพร้อมแล้ว[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/)เพื่อให้ได้เลขที่ใบเสนอราคา ## สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป - ใบที่คัดลอกเป็น **ฉบับร่าง** ที่มีเลขที่ฉบับร่าง `QD-` และเป็นของคุณ คุณคือ **พนักงานขาย** ของใบนี้ - ระบบคัดลอกลูกค้า ผู้ติดต่อ รายการพร้อมราคา หน่วย ต้นทุน และรหัสภาษี สกุลเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไข หมายเหตุ ฟิลด์กำหนดเอง และลิงก์ไปยังโอกาสทางการขาย - วันที่เป็นวันนี้ **วันหมดอายุ** นับตามจำนวนวันเท่ากับใบเดิม - ใช้อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ ยอดรวมจึงคำนวณใหม่และอาจต่างจากใบเดิม - หากมีบางอย่างคัดลอกตามเดิมไม่ได้ เช่น รายการที่สินค้าไม่มีอยู่แล้วจะถูกข้าม ภาษีที่ไม่ใช้แล้วจะเปลี่ยนเป็นภาษีของวันนี้ หรือไม่ได้เชื่อมโอกาสทางการขาย ระบบจะแจ้งว่าเป็นอะไร ตรวจฉบับร่างก่อนยืนยัน - ระบบไม่คัดลอกสถานะ เครื่องหมายส่งแล้ว การยอมรับ แผนการวางบิล ใบแจ้งหนี้ กิจกรรม หรือไฟล์แนบของใบเดิม ## กฎที่ควรรู้ - การคัดลอกไม่เปลี่ยนใบเดิม แต่การออกฉบับแก้ไขเปลี่ยน คือฉบับเก่าจะ **ถูกแทนที่แล้ว** เมื่อคุณยืนยันฉบับแก้ไข - ใบที่คัดลอกไม่เชื่อมกับใบเดิมอีกต่อไป การเปลี่ยนใบหนึ่งไม่เปลี่ยนอีกใบ - หากผู้ติดต่อของใบเดิมเป็นผู้ติดต่อที่คุณเลือกในใบเสนอราคาใหม่ไม่ได้ ระบบจะปฏิเสธการคัดลอก - ใบเสนอราคาสกุลเงินต่างประเทศคัดลอกไม่ได้ ขณะที่ easySales ยังไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบที่คัดลอกเป็นข้อเสนอใหม่ จึงคิดราคา ณ วันนี้** ภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของใบเดิมถูกต้อง ณ วันที่ของใบนั้น ใบที่คัดลอกจะใช้อัตราที่มีผลวันนี้ ข้อเสนอที่คุณส่งตอนนี้จึงถูกต้องสำหรับตอนนี้ ส่วนฉบับแก้ไขต่างออกไป เพราะเป็นการระบุดีลเดิมใหม่และคงอัตราที่ใช้เสนอราคาไว้ **ใบที่คัดลอกเป็นของคุณ** ผู้ที่คัดลอกจะเป็นพนักงานขายของใบนั้น ใบนี้จึงแสดงในรายการและงานติดตามของคุณเอง หากต้องการส่งต่อให้เพื่อนร่วมงาน ให้ใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** **ไม่มีอะไรผูกสองใบไว้ด้วยกัน** ใบเดิมคงสถานะ การยอมรับ และใบแจ้งหนี้ของตัวเอง ส่วนใบที่คัดลอกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณจึงคัดลอกใบเสนอราคาที่ลูกค้าปฏิเสธหรือถูกแทนที่แล้วได้โดยไม่ต้องเปิดใบนั้นขึ้นมาใหม่ **คัดลอกเฉพาะสิ่งที่ยังมีอยู่** สินค้าที่ถูกลบไปแล้ว หรือโอกาสทางการขายที่คุณใช้ไม่ได้อีก จะทำให้บันทึกฉบับร่างไม่ได้ easySales จึงข้ามส่วนนั้นและแจ้งให้คุณทราบ แทนที่จะปฏิเสธการคัดลอกทั้งหมด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เก็บใบเสนอราคาที่สมบูรณ์ไว้หนึ่งใบสำหรับงานแต่ละประเภท** คัดลอกใบนั้นสำหรับลูกค้าใหม่แต่ละราย แล้วเปลี่ยนเฉพาะผู้ติดต่อ จำนวน และราคา ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **คัดลอกใบเสนอราคาที่ลูกค้าปฏิเสธเมื่อลูกค้ากลับมา** รายการมีอยู่แล้ว ปรับให้ตรงกับคำขอใหม่ ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - **อ่านข้อความหลังคัดลอก** ข้อความจะระบุรายการที่ถูกข้ามและแจ้งเมื่อภาษีเปลี่ยน คุณจึงรู้ว่าต้องตรวจอะไรบ้าง - **ออกฉบับแก้ไขแทนเมื่อเป็นดีลเดิม** สำหรับลูกค้าและข้อเสนอเดิม ฉบับแก้ไขจะเก็บประวัติไว้ในฉบับต่อเนื่องชุดเดียว ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - **คัดลอกใบแจ้งหนี้ได้ด้วย** สำหรับงานซ้ำที่ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว **คัดลอก** ในใบแจ้งหนี้จะสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่โดยตรง ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) ## ตัวอย่าง เมื่อเดือนมีนาคม Lim & Co เสนอราคา QN-10000125 ให้ Harbour Café สำหรับงาน fit-out ในเดือนตุลาคม Orchid Bakery ขอให้ทำงานคล้ายกัน Mei Tan เปิด QN-10000125 เลือก **คัดลอก** และยืนยัน ฉบับร่างที่มีรายการและเงื่อนไขเดิมเปิดขึ้น เธอเปลี่ยนผู้ติดต่อเป็นของ Orchid Bakery ปรับราคางานช่างไม้ แล้วยืนยันเป็นใบเสนอราคาใหม่ QN-10000125 ไม่เปลี่ยนแปลง **เสนอราคาใหม่จากข้อเสนอที่ถูกปฏิเสธ** Kelvin Ong ปฏิเสธ QN-10000131 สำหรับผนังตกแต่ง ได้แก่ แผ่นผนัง 12 m² ราคา SGD 180.00 (SGD 2,160.00) และค่าติดตั้ง SGD 640.00 รวม SGD 2,800.00 ก่อนภาษี สามเดือนต่อมาเขาต้องการผนังที่เล็กลง Mei คัดลอก QN-10000131 และเปลี่ยนแผ่นผนังเป็น 8 m²: 8 × 180.00 = 1,440.00 บวกค่าติดตั้ง 640.00 เป็น SGD 2,080.00 ก่อนภาษี เมื่อรวม GST 9% จำนวน SGD 187.20 ใบเสนอราคาใหม่มียอดรวม SGD 2,267.20 ส่วน QN-10000131 ยังคงเป็น **ลูกค้าปฏิเสธ** **ใบเสนอราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ** ในเดือนมิถุนายน Mei เสนอราคาให้ลูกค้าต่างประเทศ USD 10,000.00 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.3500 คือ SGD 13,500.00 ในสกุลเงินหลักของ Lim & Co ในเดือนตุลาคม เธอคัดลอกใบนี้สำหรับลูกค้ารายอื่น ขณะที่อัตราของวันนี้คือ 1.3200 ใบที่คัดลอกยังคงเป็น USD 10,000.00 แต่มีมูลค่า SGD 13,200.00 ในสกุลเงินหลัก (10,000.00 × 1.3200) ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำสำเนาใบเสนอราคาได้อย่างไร?** เปิดใบเสนอราคาแล้วเลือก **คัดลอก** ในเมนู **···** จากนั้นเลือก **คัดลอก** อีกครั้งเพื่อยืนยัน ฉบับร่างใหม่จะเปิดขึ้น - **การคัดลอกเปลี่ยนใบเสนอราคาเดิมไหม?** ไม่ ใบเดิมคงเลขที่ สถานะ ประวัติ และใบแจ้งหนี้ของตัวเองไว้ - **คัดลอกใบเสนอราคาให้ลูกค้ารายอื่นได้ไหม?** ได้ เปลี่ยนผู้ติดต่อในฉบับร่างก่อนยืนยัน - **ทำไมยอดรวมในใบที่คัดลอกจึงต่างจากเดิม?** ใบที่คัดลอกคิดราคาด้วยอัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ ข้อความหลังคัดลอกจะแจ้งเมื่อภาษีเปลี่ยน - **ใครเป็นเจ้าของใบเสนอราคาที่คัดลอก?** คุณ คุณคือ **พนักงานขาย** ของใบนั้น ใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** เพื่อส่งต่อให้เพื่อนร่วมงาน - **คัดลอกใบเสนอราคาที่ลูกค้าปฏิเสธหรือหมดอายุแล้วได้ไหม?** ได้ ใบเสนอราคาทุกสถานะคัดลอกได้ และ **วันหมดอายุ** ของใบที่คัดลอกจะเริ่มนับใหม่จากวันนี้ - **ทำไมบางรายการหายไปจากใบที่คัดลอก?** สินค้าของรายการนั้นไม่มีอยู่แล้ว เพิ่มรายการด้วยสินค้าที่ใช้อยู่ก่อนยืนยันฉบับร่าง ## เกี่ยวข้อง - [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - [คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) --- # ยอมรับหรือปฏิเสธ > วิธียอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคาใน easySales บันทึกการตัดสินใจของลูกค้า ปฏิเสธตัวเลือกอื่น และทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/ เมื่อลูกค้าตัดสินใจเกี่ยวกับ[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/)ของคุณ กรุณาบันทึกไว้ โดยเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือ **ลูกค้าปฏิเสธ** รายการใบเสนอราคาซึ่งเปิดที่ใบเสนอราคาที่เป็น **ฉบับร่าง** และ **รอพิจารณา** จะแสดงเฉพาะข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างจัดทำหรือรอคำตอบ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) ใบเสนอราคาต้อง **รอพิจารณา** โดย **ฉบับร่าง** จะยอมรับหรือปฏิเสธไม่ได้จนกว่าคุณจะ[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) หากข้อเสนอยังต้องเปลี่ยนแปลง กรุณา[แก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/)ก่อน ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสนอราคา 2. เลือก **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** ในเมนู **···** 3. อ่านการยืนยัน **ยอมรับใบเสนอราคา** หรือ **ปฏิเสธใบเสนอราคา** ซึ่งแจ้งว่าใบเสนอราคาที่ปิดแล้วจะแก้ไขไม่ได้อีก 4. เลือก **ยอมรับใบเสนอราคา** หรือ **ปฏิเสธใบเสนอราคา** เพื่อยืนยัน ## จะเกิดอะไรต่อ สถานะจะเปลี่ยนเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือ **ลูกค้าปฏิเสธ** และหน้าจะแสดงข้อความ "ใบเสนอราคานี้ปิดแล้ว จึงไม่สามารถแก้ไขได้อีก" **ประวัติ** จะบันทึกว่าใครปิดและเมื่อใด คุณยังเปิดใบเสนอราคา ดูตัวอย่าง PDF บันทึกกิจกรรม และสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาได้ การยอมรับไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณยอมรับใบเสนอราคาและโอกาสทางการขายของใบเสนอราคานั้นมีใบเสนอราคาอื่นที่ยัง **รอพิจารณา** easySales จะถาม **ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นหรือไม่** และแสดงรายการใบเสนอราคาเหล่านั้นโดยเลือกไว้ทั้งหมด เอาเครื่องหมายออกจาก ใบที่ต้องการให้ยังรอพิจารณา แล้วเลือก **ปฏิเสธรายการที่เลือก** หรือเลือก **ไว้ภายหลัง** เพื่อคงทุกใบไว้ตามเดิม คำถามเดียวกันจะตามมาเมื่อคุณยอมรับจากข้อความที่ถามหลังออกใบแจ้งหนี้ด้วย หากใบเสนอราคาที่ยอมรับเป็นของโอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่และคุณแก้ไขได้ easySales จะถามต่อว่า **ทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายได้หรือไม่** ให้เลือก **ปิดการขายได้** หรือ **ไว้ภายหลัง** ไม่ว่าเลือกแบบใด โอกาสทางการขายจะไม่ถูกล็อก การปฏิเสธใบเสนอราคาจะไม่ทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายไม่ได้ ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/#%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89) > **ข้อควรระวัง** > > การยอมรับหรือปฏิเสธย้อนกลับไม่ได้ และใบเสนอราคาจะกลับไปเป็น **รอพิจารณา** ไม่ได้ > ใบเสนอราคาที่ลูกค้าปฏิเสธแล้วจะออกใบแจ้งหนี้หรือตั้งแผนการวางบิลไม่ได้อีก > หากต้องการเสนอเงื่อนไขใหม่หลังจากลูกค้าปฏิเสธ กรุณาสร้างใบเสนอราคาใหม่ หากต้องการเปลี่ยนใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้ว > ก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้ใด ๆ จากใบเสนอราคานั้น กรุณา[ออกฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) ## กฎที่ควรรู้ - คุณยังยอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคาได้ แม้จะออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้นแล้วและใบเสนอราคาถูกล็อก การตัดสินใจนี้เพียงบันทึกคำตอบของลูกค้า โดยไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินใด ๆ เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ใบแรกจากใบเสนอราคา ที่ยัง **รอพิจารณา** easySales จะถามว่าต้องการเปลี่ยนสถานะเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือไม่ - ใบเสนอราคาที่เลย **วันหมดอายุ** แล้วยังคง **รอพิจารณา** จนกว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธ วันหมดอายุเพียงแสดงข้อความแจ้ง - ใบเสนอราคาที่ **ถูกแทนที่แล้ว** ซึ่งเป็นฉบับเก่าที่ถูกแทนที่ด้วยฉบับแก้ไข จะยอมรับหรือปฏิเสธไม่ได้ - ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้ายอมรับ** จะปฏิเสธได้จากโอกาสทางการขายของใบเสนอราคานั้นเท่านั้น เมื่อดีลมีใบเสนอราคาที่ยอมรับ ตั้งแต่สองใบขึ้นไปและมีใบหนึ่งซ้ำ และทำได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้นและไม่มีแผนการวางบิล - เมื่อคุณเริ่มใบแจ้งหนี้จากรายการใบแจ้งหนี้ด้วย **ใบแจ้งหนี้ใหม่** ระบบจะแสดงเฉพาะใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้ว แต่ที่หน้าใบเสนอราคาเอง คุณสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** ได้ ส่วนใบที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** จะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ "This quotation was rejected; it can no longer be invoiced or planned." (ใบเสนอราคานี้ถูกปฏิเสธแล้ว จึงออกใบแจ้งหนี้หรือวางแผนไม่ได้อีก) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **สถานะบันทึกคำตอบ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง** การยอมรับหรือปฏิเสธบอกว่าลูกค้าตัดสินใจอย่างไร โดยไม่แตะต้องรายการหรือจำนวนเงิน ใบเสนอราคาที่ปิดแล้วจึงแก้ไขไม่ได้ สิ่งที่ลูกค้าตกลงไว้จะคงอยู่ตามที่ลูกค้าเห็นทุกประการ **การตัดสินใจเป็นข้อเท็จจริงที่มีวันที่** ลูกค้าตอบรับหรือปฏิเสธในวันใดวันหนึ่ง และ **ประวัติ** จะเก็บไว้ว่าใครบันทึกและเมื่อใด หากลูกค้าเปลี่ยนใจหลังจากปฏิเสธ เงื่อนไขใหม่ก็คือข้อเสนอใหม่ หากเปลี่ยนใจหลังจากยอมรับ ก็คือฉบับแก้ไข **การหมดอายุไม่ได้ปิดใบเสนอราคา** ลูกค้าบางรายลงนามช้า การคงใบเสนอราคาที่หมดอายุไว้เป็น **รอพิจารณา** ทำให้คุณยังยอมรับและออกใบแจ้งหนี้ได้ จะยึดราคาเดิมหรือไม่เป็นการตัดสินใจของคุณ ไม่ใช่ของปฏิทิน **การปฏิเสธตัวเลือกอื่นทำให้รายการของคุณตรงกับความจริง** เมื่อตัวเลือกหนึ่งชนะ ตัวเลือกอื่นก็ไม่ใช่ข้อเสนอที่ยังมีผลอีกต่อไป การปิดใบเหล่านั้นทำให้รายการ **รอพิจารณา** เหลือเฉพาะข้อเสนอที่ยังรอคำตอบ และ **มูลค่าสัญญา** ของโอกาสทางการขายที่ปิดการขายได้ จะรวมเฉพาะใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ยอมรับจากใบแจ้งหนี้** เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ใบแรกจากใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** easySales จะถาม **เปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาเป็น “ลูกค้ายอมรับ” หรือไม่** คุณจึงไม่ต้องกลับมาที่ใบเสนอราคาอีก ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ปิดตัวเลือกอื่นในขั้นตอนเดียว** คงเครื่องหมายเลือกตัวเลือกอื่นไว้ใน **ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นหรือไม่** แล้วเลือก **ปฏิเสธรายการที่เลือก** - **ปิดการขายจากข้อความเดียวกัน** เลือก **ปิดการขายได้** เมื่อ easySales ถาม แทนการเปิดโอกาสทางการขาย ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **ติดตามคำตอบที่คุณรออยู่** ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วในใบเสนอราคาแต่ละใบ แล้ว easySales จะเตือนพนักงานขายให้ติดตามผล ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **คัดลอกใบเสนอราคาที่ลูกค้าปฏิเสธเมื่อลูกค้ากลับมา** รายการพร้อมให้ปรับในฉบับร่างใหม่ ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) ## ตัวอย่าง Grace Wong ลงนามในใบเสนอราคา Harbour Café fit-out Mei Tan เปิดใบเสนอราคา เลือก **ยอมรับ** แล้วยืนยันด้วย **ยอมรับใบเสนอราคา** สถานะแสดงเป็น **ลูกค้ายอมรับ** จากนั้นเธอจึงสร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำจากใบเสนอราคานั้น Kelvin Ong ตัดสินใจไม่ทำผนังตกแต่ง Mei จึงเลือก **ปฏิเสธ** ในใบเสนอราคาของเขา เมื่อเขากลับมาอีกครั้ง ในสามเดือนต่อมาพร้อมแนวคิดผนังที่เล็กลง เธอ[คัดลอกใบเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/)เป็นฉบับร่างใหม่และปรับแก้ **สามตัวเลือก หนึ่งผู้ชนะ** Mei จัดทำใบเสนอราคาสามใบสำหรับเคาน์เตอร์ใหม่ของ Harbour Café ในโอกาสทางการขายเดียวกัน ได้แก่ QN-10000150 ราคา SGD 18,000.00 QN-10000151 ราคา SGD 24,000.00 และ QN-10000152 ราคา SGD 31,000.00 ก่อนภาษี Grace เลือกใบกลาง Mei ยอมรับ QN-10000151 และ easySales แสดง QN-10000150 กับ QN-10000152 ใต้ **ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นหรือไม่** โดยเลือกไว้ทั้งสองใบ เธอเลือก **ปฏิเสธรายการที่เลือก** แล้วเลือก **ปิดการขายได้** สำหรับโอกาสทางการขาย เหลือเพียง QN-10000151 ที่จะออกใบแจ้งหนี้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ยกเลิกการยอมรับใบเสนอราคาได้ไหม?** ไม่ได้ ใบเสนอราคาที่ปิดแล้วกลับไปเป็น **รอพิจารณา** ไม่ได้ ใบที่ซ้ำและถูกยอมรับโดยผิดพลาด ปฏิเสธได้ด้วย **ทำเครื่องหมายว่าปฏิเสธ** ในโอกาสทางการขายของใบนั้น ขณะที่ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินจากใบนั้น ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **การยอมรับใบเสนอราคาสร้างใบแจ้งหนี้ให้ไหม?** ไม่ สร้างใบแจ้งหนี้เองเมื่อพร้อมเรียกเก็บเงิน ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ยอมรับใบเสนอราคาหลังออกใบแจ้งหนี้แล้วได้ไหม?** ได้ เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ใบแรกจากใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** easySales จะถามว่าจะเปลี่ยนเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือไม่ และคุณยังยอมรับภายหลังได้ - **ออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาที่ลูกค้าปฏิเสธได้ไหม?** ไม่ได้ ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** ออกใบแจ้งหนี้หรือตั้ง แผนการวางบิลไม่ได้ ให้คัดลอกเป็นฉบับร่างใหม่แล้วยืนยันฉบับนั้นแทน - **การปฏิเสธใบเสนอราคาทำให้โอกาสทางการขายปิดการขายไม่ได้ไหม?** ไม่ โอกาสทางการขายคงอยู่ตามเดิม เลือก **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** ในเมนู **···** ของโอกาสทางการขายเมื่อเสียดีลไป - **เมื่อยอมรับใบหนึ่ง ใบเสนอราคาอื่นในดีลเดียวกันจะเป็นอย่างไร?** easySales จะเสนอให้ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นที่ **รอพิจารณา** ในโอกาสทางการขายเดียวกัน เอาเครื่องหมายออกจากใบที่ต้องการให้ยังรอพิจารณา - **ทำไมยอมรับใบเสนอราคาฉบับร่างไม่ได้?** ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ใบเสนอราคา [ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/)ก่อน ใบเสนอราคาจะเป็น **รอพิจารณา** แล้วจึงยอมรับได้ ## เกี่ยวข้อง - [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - [ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/) --- # สร้างใบแจ้งหนี้ > วิธีเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ใน easySales เรียกเก็บเต็มจำนวน เก็บเงินมัดจำ เรียกเก็บตามงวดงาน ตามรายการที่เลือก หรือยอดคงเหลือ ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/ เมื่อคุณพร้อมเรียกเก็บเงินตาม[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) กรุณาสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้น ทั้งงานในครั้งเดียว หรือแบ่งเป็นงวด ใบแจ้งหนี้จะคัดลอกรายการจากใบเสนอราคาให้คุณ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) สำหรับใบเสนอราคานั้น ใบเสนอราคาต้อง **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** หรือ **ถูกแทนที่แล้ว** จะออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ และ **ฉบับร่าง** ต้อง[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/)ก่อน — ตัวเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** จะไม่แสดงในฉบับร่าง ใบเสนอราคาในสกุลเงินต่างประเทศต้องมีอัตราแลกเปลี่ยน เทียบกับสกุลเงินหลักของบริษัท ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: การเรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาแบบแบ่งงวด: สร้างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ ตามด้วยใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามงวดงานหนึ่งใบหรือมากกว่า แล้วจึงสร้างใบแจ้งหนี้ยอดคงเหลือ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของใบเสนอราคาและหักเงินมัดจำตามค่าเริ่มต้น]* 1. เปิดใบเสนอราคาแล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ซึ่งเป็นปุ่มหลักที่ด้านบนของใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** หรือ **ใบแจ้งหนี้ใหม่** ในแท็บ **ใบแจ้งหนี้** กล่องโต้ตอบจะแสดง **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** และยอดที่ออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว 2. ใน **รูปแบบการเรียกเก็บ** เลือกหนึ่งอย่าง - **เต็มจำนวน** ทุกรายการตามที่เป็นอยู่ - **เงินมัดจำ** เงินที่เรียกเก็บล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน และหักคืนในใบแจ้งหนี้ถัดไป - **เรียกเก็บเงินตามงวดงาน** ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามสัญญาสำหรับงานที่ทำเสร็จ - **ยอดคงเหลือ** ยอดที่เหลือหลังหักใบแจ้งหนี้ที่สร้างไปแล้ว - **ตามรายการ** เลือกรายการและกำหนด **จำนวนที่เรียกเก็บ** ของแต่ละรายการ 3. สำหรับ **เงินมัดจำ** หรือ **เรียกเก็บเงินตามงวดงาน** เลือก **เปอร์เซ็นต์** หรือ **จำนวนเงิน** แล้วกรอกค่า จำนวนเงินเป็นยอดก่อนภาษี 4. สำหรับ **เงินมัดจำ** **เรียกเก็บเงินตามงวดงาน** หรือ **ยอดคงเหลือ** เลือก **รายการในใบแจ้งหนี้** เป็น **ทุกรายการในใบเสนอราคาตามสัดส่วน** หรือ **หนึ่งรายการต่ออัตราภาษี** โดยระบุ **สินค้าสำหรับรายการ** 5. หากยังมีเงินมัดจำที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้หัก ให้เลือก **การหักเงินมัดจำ** ค่าเริ่มต้นคือหักทั้งหมด ในใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายของใบเสนอราคา 6. เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงกรณีที่ง่ายที่สุด คือ **เต็มจำนวน**: ใบเสนอราคาทั้งใบกลายเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหนึ่งใบ ![ภาพเคลื่อนไหว: บนใบเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว เลือกสร้างใบแจ้งหนี้ คงตัวเลือกเต็มจำนวนในกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกสร้างใบแจ้งหนี้ ซึ่งเปิดใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่](../../../../assets/help/quotations/convert-to-invoice.th.webp) ## จะเกิดอะไรต่อ easySales สร้างใบแจ้งหนี้ **ฉบับร่าง** และเปิดขึ้น โดยมีผู้ติดต่อ พนักงานขาย สกุลเงิน **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** และฟิลด์กำหนดเองจากใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ลงวันที่วันนี้ ใช้เงื่อนไขการชำระเงินของใบเสนอราคา (หากไม่มีจะใช้ของลูกค้า แล้วจึงใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท) เพื่อนับวันครบกำหนดชำระ และคิดภาษีตามอัตราที่ใช้ ณ วันนี้ รายการหักเงินมัดจำคือรายการ "Less: deposit" (หัก เงินมัดจำ) ซึ่งคุณนำออกได้แต่แก้ไขไม่ได้ ใบแจ้งหนี้จะแสดงในแท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคา และการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** จะนับไว้ใน **ฉบับร่าง** เมื่อคุณ[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) ใบแจ้งหนี้จะนับเป็น **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** จะอัปเดต และใบเสนอราคาจะถูกล็อก หากใบเสนอราคายัง **รอพิจารณา** easySales จะถามว่าต้องการเปลี่ยนสถานะเป็น **ลูกค้ายอมรับ** หรือไม่ แล้วจึงถามว่าต้องการทำเครื่องหมายโอกาสทางการขาย ว่าปิดการขายได้หรือไม่ > **ข้อควรระวัง** > > การออกใบแจ้งหนี้ใบแรกที่สร้างจากใบเสนอราคาจะล็อกใบเสนอราคาอย่างถาวร แม้ภายหลังใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกยกเลิก > กรุณาแก้ไขหรือออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคาให้เสร็จก่อน ## กฎที่ควรรู้ - **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว (ก่อนภาษี)** นับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วรวมเงินมัดจำ หักด้วยใบลดหนี้ประเภท **Reversal** (กลับรายการ) และ **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) ส่วนใบลดหนี้ประเภท **Goods returned** (รับคืนสินค้า) และ **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) จะแสดงแยกเป็น **รับคืนสินค้าและส่วนลด** - ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่สร้างจากใบเสนอราคาจะนำไปหักจากยอดที่เหลือเมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ใบถัดไป - ใบแจ้งหนี้ที่จะทำให้ยอดเกินมูลค่าตามสัญญาจะสร้างได้หลังจากมีคำเตือนและคุณเลือก **ยืนยันสร้าง** เท่านั้น - ระบบไม่คัดลอก **หมายเหตุ** ของใบเสนอราคาและ **ต้นทุนต่อหน่วย** ของรายการ - ใบเสนอราคาที่ **ถูกแทนที่แล้ว** ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ กรุณาสร้างใบแจ้งหนี้จากฉบับล่าสุด ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบแจ้งหนี้คัดลอกจากใบเสนอราคา เอกสารทั้งสองจึงตรงกัน** ลูกค้ายอมรับสินค้าและบริการที่ระบุในราคาที่ระบุ การคัดลอกรายการ แทนการพิมพ์ใหม่ทำให้ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บตรงตามที่เสนอทุกประการ และการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ติดตามได้ว่าเรียกเก็บไปแล้วเท่าใดของใบเสนอราคา **ใบแจ้งหนี้คิดภาษีตามวันที่ของตัวเอง** ภาษีเป็นของวันที่ใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่วันที่ของข้อเสนอ ฉบับร่างจึงลงวันที่วันนี้ และใช้อัตราภาษีที่มีผลวันนี้ แม้ใบเสนอราคาจะจัดทำไว้หลายเดือนก่อน **เงินมัดจำถูกหักคืน ไม่ถูกเรียกเก็บซ้ำ** เงินมัดจำคือเงินล่วงหน้าสำหรับงานที่ยังไม่ได้ทำ การหักคืนในใบแจ้งหนี้ภายหลังพร้อมภาษีของเงินมัดจำ ทำให้ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดรวมกันเท่ากับมูลค่าตามสัญญาและภาษีพอดี ไม่ว่าคุณจะเก็บล่วงหน้าไว้เท่าใด **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วตรึงใบเสนอราคาไว้** เมื่อคุณเรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคานั้นเป็นฐานของการเรียกเก็บ การเปลี่ยนใบเสนอราคาจะทำให้ใบแจ้งหนี้อ้างถึงข้อเสนอที่ไม่มีอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจึงต้องอยู่ในใบเสนอราคาใหม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้ปุ่มหลัก** ในใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** **สร้างใบแจ้งหนี้** คือปุ่มที่ด้านบนของหน้า กล่องโต้ตอบเปิดที่ **เต็มจำนวน** งานครั้งเดียวจึงใช้เพียงสองคลิก - **วางแผนงวดไว้ครั้งเดียว** เมื่อตกลงเงินมัดจำและงวดงานกันไว้ล่วงหน้า ให้ตั้งเป็นแผนการวางบิล แล้วสร้างใบแจ้งหนี้แต่ละใบจากแถวของงวดนั้น ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - **ให้ยอดคงเหลือคำนวณให้** สำหรับใบแจ้งหนี้ใบสุดท้าย **ยอดคงเหลือ** จะเรียกเก็บส่วนที่เหลือ และเมื่อใช้ **การหักเงินมัดจำ** ตามค่าเริ่มต้น จะหักเงินมัดจำที่ยังไม่ได้หัก - **ทำใบแจ้งหนี้แบบแบ่งงวดให้สั้น** **หนึ่งรายการต่ออัตราภาษี** พร้อมสินค้าบริการ เช่น "เงินมัดจำ" หรือ "เรียกเก็บเงินตามงวดงาน" จะให้รายการเดียวแทนทุกรายการในใบเสนอราคาตามสัดส่วน ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **ยอมรับใบเสนอราคาจากข้อความที่ถาม** หลังออกใบแจ้งหนี้ใบแรก ให้ตอบ **เปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาเป็น “ลูกค้ายอมรับ” หรือไม่** แทนการกลับไปที่ใบเสนอราคา ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - **ออกใบแจ้งหนี้รวมหลายการส่งของ** เมื่อสินค้าส่งออกไปหลายครั้ง ให้รวมใบส่งของเป็นใบแจ้งหนี้ใบเดียว ดู[ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) ## ตัวอย่าง ใบเสนอราคา Harbour Café fit-out ของ Lim & Co มีสองรายการ คือ SGD 5,000.00 และ SGD 15,000.00 **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** จึงเป็น SGD 20,000.00 ที่ GST 9% (SR) Mei Tan เรียกเก็บเป็นสามงวด โดยออกใบแจ้งหนี้แต่ละใบก่อนสร้างใบถัดไป | ใบแจ้งหนี้ | รูปแบบการเรียกเก็บ | ก่อนภาษี | GST 9% | ลูกค้าชำระ | สถานะการออกใบแจ้งหนี้หลังจากนั้น | |---|---|---|---|---|---| | 1 | **เงินมัดจำ** 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน 30%** | | 2 | **เรียกเก็บเงินตามงวดงาน** 50% | 10,000.00 | 900.00 | 10,900.00 | **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน 80%** | | 3 | **ยอดคงเหลือ** | 10,000.00 หักเงินมัดจำ 6,000.00 = 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** | - รายการตามสัดส่วนของเงินมัดจำคือ 1,500.00 และ 4,500.00 ซึ่งเป็น 30% ของแต่ละรายการในใบเสนอราคา - ใบแจ้งหนี้ใบที่ 2 ไม่หักเงินมัดจำ เพราะเมื่อใช้ **การหักเงินมัดจำ** ตามค่าเริ่มต้น เงินมัดจำจะรอหักในใบแจ้งหนี้งวดสุดท้าย การ์ดจึงแสดง **ยอดที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** SGD 4,000.00 และ **เงินมัดจำที่ยังไม่ได้หัก** SGD 6,000.00 - ใบแจ้งหนี้ใบที่ 3 เรียกเก็บค่างาน SGD 10,000.00 ที่เหลือ และหักเงินมัดจำ SGD 6,000.00 ในรายการ "Less: deposit" สองรายการ ภาษี GST จึงเป็น 900.00 − 540.00 = 360.00 - รวมแล้วร้านชำระ 6,540.00 + 10,900.00 + 4,360.00 = SGD 21,800.00 ซึ่งเท่ากับยอดรวมรวม GST ของใบเสนอราคา หาก Mei เลือก **หักตามสัดส่วนของงวดนี้** ในใบแจ้งหนี้ใบที่ 2 ใบนั้นจะหักเงินมัดจำ SGD 3,000.00 (6,000.00 × 10,000.00 ÷ 20,000.00) และใบที่ 3 จะหักอีก SGD 3,000.00 ที่เหลือ **เรียกเก็บเงินตามสินค้าที่มาถึง** ใบเสนอราคางานไฟส่องสว่างของ Harbour Café มีโคมไฟแขวน 10 ดวง ราคา SGD 160.00 (SGD 1,600.00) และค่าติดตั้ง SGD 400.00 รวม SGD 2,000.00 ก่อนภาษี ที่ GST 9% โคมไฟ 6 ดวงมาถึงก่อน Mei จึงเลือก **ตามรายการ** เลือกรายการโคมไฟ และกำหนด **จำนวนที่เรียกเก็บ** เป็น 6 | ใบแจ้งหนี้ | รายการ | ก่อนภาษี | GST 9% | ลูกค้าชำระ | สถานะการออกใบแจ้งหนี้หลังจากนั้น | |---|---|---|---|---|---| | 1 | โคมไฟ 6 ดวง × 160.00 | 960.00 | 86.40 | 1,046.40 | **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน 48%** | | 2 | โคมไฟ 4 ดวง × 160.00 = 640.00 ค่าติดตั้ง 400.00 | 1,040.00 | 93.60 | 1,133.60 | **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** | ใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบรวมเป็น 1,046.40 + 1,133.60 = SGD 2,180.00 ซึ่งเท่ากับ 2,000.00 บวก GST 9% ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?** เปิดใบเสนอราคา เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** เลือก **รูปแบบการเรียกเก็บ** แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจะเปิดขึ้น ตรวจสอบแล้ว [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - **เก็บเงินมัดจำก่อนเริ่มงานได้ไหม?** ได้ เลือก **เงินมัดจำ** แล้วระบุเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินก่อนภาษี ใบแจ้งหนี้ภายหลังจะหักเงินมัดจำตามที่ **การหักเงินมัดจำ** กำหนด - **ทำไมสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาไม่ได้?** **ฉบับร่าง** ต้องยืนยันก่อน และใบเสนอราคาที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** หรือ **ถูกแทนที่แล้ว** ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ คุณยังต้องมีสิทธิ์ **Invoice** **Add** และ **Quote** **Edit** ในใบเสนอราคานั้นด้วย - **ออกใบแจ้งหนี้เกินยอดรวมของใบเสนอราคาได้ไหม?** ได้เฉพาะเมื่อตั้งใจ easySales จะเตือนว่าใบแจ้งหนี้ทำให้ยอดเกินยอดรวมของใบเสนอราคา และจะสร้างหลังจากคุณเลือก **ยืนยันสร้าง** - **ถ้ายกเลิกใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคาจะเป็นอย่างไร?** ใบเสนอราคายังถูกล็อกอยู่ ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่นับเป็น **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** อีก ยอดของใบนั้นจึงกลับไปอยู่ใน **ยอดที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ทำไมภาษีในใบแจ้งหนี้ต่างจากใบเสนอราคา?** ใบแจ้งหนี้คิดภาษีตามอัตราที่มีผล ณ วันที่ของใบแจ้งหนี้เอง ซึ่งอาจต่างจากอัตราในใบเสนอราคาที่เก่ากว่า ## เกี่ยวข้อง - [ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) --- # วางแผนงวดการวางบิล > วิธีตั้งแผนการวางบิลในใบเสนอราคาใน easySales กำหนดเงินมัดจำ งวดงาน หรือรอบรายเดือน และออกใบแจ้งหนี้แต่ละงวดเมื่อถึงกำหนด ที่มา: https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/ แผนการวางบิลกำหนดไว้ล่วงหน้าว่า[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/)จะออกใบแจ้งหนี้อย่างไร คือเงินมัดจำ แล้วตามด้วยงวดงานหรือรอบที่สม่ำเสมอ แต่ละงวดจะกลายเป็นใบแจ้งหนี้เมื่อถึงกำหนด หากต้องการแบ่งงวดออกใบแจ้งหนี้ เป็นครั้ง ๆ โดยไม่มีแผน กรุณาดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) สำหรับใบเสนอราคานั้น เพื่อตั้ง แก้ไข ข้าม หรือยกเลิกแผน แม้ใบเสนอราคาจะถูกล็อกแล้วก็ตาม การสร้างใบแจ้งหนี้ของงวดต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ด้วย การเปิดหรือปิดการสร้างฉบับร่างอัตโนมัติก็ต้องมีสิทธิ์ **Add** ของ **Invoice** เช่นกัน ใบเสนอราคาหนึ่งใบมีแผนการวางบิลได้ครั้งละหนึ่งแผน ใบเสนอราคาที่เป็น **ฉบับร่าง** จะมีแผนไม่ได้ จนกว่าคุณจะ[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** จะมีแผนการวางบิลไม่ได้ แผนของใบเสนอราคานั้นจะตั้ง แก้ไข ข้าม หรือออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้อีก ทำได้เพียงยกเลิก ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: แผนการวางบิล: ออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำก่อนและไม่นับรวมในยอดเรียกเก็บ ยอดเรียกเก็บตามงวดงานหรือรอบรวมเป็น 100% ของมูลค่าสัญญา แต่ละงวดกลายเป็นใบแจ้งหนี้ และเงินมัดจำถูกหักจากงวดสุดท้าย]* 1. เปิดใบเสนอราคา ในการ์ด **แผนการวางบิล** เลือก **ตั้งแผนการวางบิล** 2. เลือก **ประเภทแผน** เป็น **งวดงาน** หรือ **ตามรอบ** เพื่อเรียกเก็บเท่า ๆ กัน **ทุก** สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี นับจาก **รอบแรกเริ่ม** ตาม **จำนวนรอบ** 3. เลือก **เพิ่มงวด** สำหรับแต่ละงวด และเลือก **ประเภท** เป็น **เงินมัดจำ** **งวดงาน** หรือ **รอบ** ตั้ง **ชื่องวด** ระบุเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และวันที่วางแผน 4. เลือก **การหักเงินมัดจำ** เป็นหักในงวดสุดท้าย หักตามสัดส่วนในแต่ละงวด หรือไม่หักเลย 5. เลือก **บันทึกแผน** 6. เมื่องวดใดถึงกำหนด ให้เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ในแถวของงวดนั้น แล้วสร้างใบแจ้งหนี้ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น จำนวนเงินคือยอดที่งวดนั้นยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ## จะเกิดอะไรต่อ easySales สร้างใบแจ้งหนี้ **ฉบับร่าง** สำหรับงวดนั้น และ **สถานะ** ของงวดจะเปลี่ยนดังนี้ | สถานะ | ความหมาย | |---|---| | **รอดำเนินการ** | ยังไม่ถึงวันที่วางแผน | | **ถึงกำหนด** | ถึงวันที่วางแผนแล้ว | | **มีฉบับร่าง** | มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเรียกเก็บงวดนี้ | | **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บงวดนี้บางส่วน | | **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บงวดนี้ครบทั้งหมด | | **ข้ามแล้ว** | คุณเลือก **ข้าม** และเลือก **ยกเลิกการข้าม** เพื่อนำกลับมาได้ | ## สร้างฉบับร่างของแต่ละรอบโดยอัตโนมัติ แผนการวางบิลแต่ละแผนมีสวิตช์ **สร้างฉบับร่างของแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ** ซึ่งจะสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างสำหรับงวดประเภท **รอบ** ในวันที่ถึงกำหนด สวิตช์ปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิด และการ์ดจะแสดง **เปิดใช้ตั้งแต่** วันที่คุณเปิด - ระบบสร้างฉบับร่างเฉพาะตอนที่ใบเสนอราคา **ลูกค้ายอมรับ** แล้วเท่านั้น คุณเปิดสวิตช์ไว้ก่อนได้ แต่จะยังไม่มีการสร้างใดจนถึงตอนนั้น - สร้างเฉพาะงวดประเภท **รอบ** เงินมัดจำและงวดงานยังต้องออกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง - รอบที่ถึงกำหนดก่อนวันที่คุณเปิดสวิตช์จะไม่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ ให้สร้างใบแจ้งหนี้ของรอบเหล่านั้นเอง - งวดประเภทรอบที่ครอบคลุมบางส่วนของรอบจะถูกแบ่งแบบเดียวกับรายการของใบเสนอราคา - ฉบับร่างจะสร้างในนามพนักงานขายของใบเสนอราคา จะไม่มีสิ่งใดถูกออกหรือส่งโดยอัตโนมัติ - แต่ละรอบถูกสร้างโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว หากคุณลบฉบับร่างของรอบนั้น ให้สร้างใบแจ้งหนี้เอง - เมื่อมีการแก้ไขใบเสนอราคาเป็นฉบับใหม่ ฉบับใหม่จะคงสวิตช์เปิดไว้ และรอบที่ดำเนินการไปแล้วจะไม่ถูกสร้างซ้ำ - ระบบจะไม่สร้างฉบับร่างเมื่อพนักงานขายไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แล้ว เมื่อเงินมัดจำยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ครบ เมื่อฉบับร่างนั้นจะทำให้ใบแจ้งหนี้เกินมูลค่าสัญญา หรือเมื่อบริษัทของคุณยังสร้างฉบับร่างไม่ได้ แถวของงวดจะบอกเหตุผลและสิ่งที่ต้องทำ - ระบบส่งการแจ้งเตือนถึงเจ้าของโอกาสทางการขาย หรือหากไม่มี ก็ถึงพนักงานขายของใบเสนอราคา - การทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายไม่ได้ไม่ทำให้การสร้างฉบับร่างหยุด ให้ปิดสวิตช์หรือยกเลิกแผน ฉบับร่างที่สร้างไปแล้วจะยังอยู่จนกว่าจะมีผู้ลบ ## กฎที่ควรรู้ - เมื่อยอดเรียกเก็บไม่รวมเป็น 100% ของมูลค่าสัญญา การ์ดจะแสดงคำเตือน - งวดเรียกเก็บสุดท้ายที่ยังเปิดอยู่จะหักเงินมัดจำที่ยังไม่ได้หักทั้งหมด ไม่ว่ายอดเรียกเก็บจะรวมเป็นเท่าใด - เมื่อมีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บงวดใดแล้ว ประเภทและยอดของงวดนั้นจะคงเดิม แต่ยังเปลี่ยนชื่อหรือวันที่ได้ - การยกเลิกใบแจ้งหนี้ของงวด หรือการลบฉบับร่างของงวด จะทำให้งวดนั้นกลับมาเรียกเก็บได้อีก ใบลดหนี้ **Reversal** (กลับรายการ) ทำให้ยอดที่กลับรายการกลับมาเรียกเก็บได้อีก ส่วนใบลดหนี้ **Goods returned** (รับคืนสินค้า) **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) และ **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) ไม่ทำให้ยอดใดกลับมาเรียกเก็บได้ - ลบใบเสนอราคาไม่ได้ ตราบที่ยังมีฉบับร่างเรียกเก็บงวดในแผน - หากมีผู้อื่นบันทึกแผนหลังจากที่คุณเปิด การบันทึกของคุณจะถูกปฏิเสธ กรุณาโหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง - **ยกเลิกแผน** จะเก็บแผนไว้เป็นบันทึก ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังคงเดิม - PDF ใบเสนอราคาจะพิมพ์ตารางการชำระเงินเมื่อใบเสนอราคามีแผนการวางบิล โดยไม่รวมงวดที่ข้าม หากต้องการซ่อน ให้ยกเลิกการเลือก **Print the payment schedule (billing plan)** (พิมพ์ตารางการชำระเงิน (แผนการวางบิล)) ใน[เทมเพลตใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) หัวข้อของตารางพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เงินมัดจำอยู่ข้างงวดเรียกเก็บ ไม่ได้อยู่ในงวดเรียกเก็บ** งวดเรียกเก็บอธิบายงาน จึงรวมกันเป็นมูลค่าสัญญา เงินมัดจำคือเงินล่วงหน้าสำหรับงานนั้น ออกใบแจ้งหนี้ก่อนและหักคืนภายหลัง ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าจึงรวมเป็นมูลค่าสัญญาไม่ว่าคุณจะเก็บเงินมัดจำเท่าใด **ใบแจ้งหนี้ของงวดเป็นฉบับร่างธรรมดา** แผนเสนอจำนวนเงินและวันที่ให้ คุณยังต้องตรวจฉบับร่างและออกเอกสารเอง แม้แต่ฉบับร่างอัตโนมัติก็ไม่ถูกออกหรือส่งเอง จึงไม่มีอะไรถึงมือลูกค้าโดยที่คุณไม่รู้ **งวดที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วคงยอดเดิม** เมื่อมีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บงวดใดแล้ว การเปลี่ยนสัดส่วนของงวดจะทำให้แผนไม่ตรงกับยอดที่เรียกเก็บจากลูกค้า ชื่อและวันที่ของงวดยังเปลี่ยนได้ เพราะไม่ได้เปลี่ยนจำนวนเงินใด **มีเพียงการกลับรายการที่คืนงวดกลับมา** ใบลดหนี้ **Reversal** (กลับรายการ) ย้อนการเรียกเก็บ งานนั้นจึงยังต้องเรียกเก็บอยู่ ใบลดหนี้สำหรับการรับคืนสินค้าหรือส่วนลดภายหลังลดยอดที่ลูกค้าชำระ แต่งวดนั้นถูกเรียกเก็บไปแล้ว จึงยังนับว่าเรียกเก็บแล้ว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้ตามรอบสำหรับค่าบริการรายงวดและงานบำรุงรักษา** เลือก **ตามรอบ** ความถี่ และ **จำนวนรอบ** easySales จะเขียนงวดให้คุณ โดยแต่ละงวดลงวันที่วันแรกของรอบนั้น - **ให้ฉบับร่างของแต่ละรอบสร้างเอง** เปิด **สร้างฉบับร่างของแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ** ฉบับร่างแต่ละใบจะรอคุณในวันที่ถึงกำหนด พร้อมให้ตรวจและออกเอกสาร ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - **แสดงตารางในใบเสนอราคา** PDF ใบเสนอราคาพิมพ์ตารางการชำระเงิน ลูกค้าจึงตกลงงวดต่าง ๆ ไปพร้อมกับการยอมรับข้อเสนอ ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - **ข้ามแทนการลบ** **ข้าม** นำงวดออกจากยอดรวมของแผนโดยระบุเหตุผลได้ (ไม่บังคับ) และ **ยกเลิกการข้าม** นำงวดกลับมา - **ออกฉบับแก้ไขโดยไม่ต้องสร้างแผนใหม่** เมื่อคุณออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคา แผนจะย้ายไปยังฉบับใหม่เมื่อยืนยัน ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) ## ตัวอย่าง Lim & Co เสนอราคางานตกแต่งคลินิกให้ Orchid Dental เป็นเงิน SGD 50,000.00 ก่อนภาษี ที่ GST 9% (SR) Mei Tan ตั้งสามงวด ได้แก่ **เงินมัดจำ** 30% **งวดงาน** "งานแล้วเสร็จ" 50% และ **งวดงาน** "ตรวจรับงาน" 50% โดยหักเงินมัดจำในงวดสุดท้าย | งวด | สัดส่วน | ก่อนภาษี | GST 9% | ลูกค้าชำระ | |---|---|---|---|---| | เงินมัดจำ | 30% | 15,000.00 | 1,350.00 | 16,350.00 | | งานแล้วเสร็จ | 50% | 25,000.00 | 2,250.00 | 27,250.00 | | ตรวจรับงาน | 50% | 25,000.00 หักเงินมัดจำ 15,000.00 = 10,000.00 | 900.00 | 10,900.00 | - ยอดเรียกเก็บสองงวดรวมเป็น 100% การ์ดจึงไม่แสดงคำเตือน เงินมัดจำเรียกเก็บเพิ่มจากสองงวดนี้ และหักคืนในงวดสุดท้าย - รวมแล้วคลินิกชำระ 16,350.00 + 27,250.00 + 10,900.00 = SGD 54,500.00 ซึ่งเท่ากับยอดรวมรวม GST ของใบเสนอราคา - หาก Mei ข้าม "ตรวจรับงาน" ก่อนออกใบแจ้งหนี้ "งานแล้วเสร็จ" งวด "งานแล้วเสร็จ" จะเป็นงวดเรียกเก็บสุดท้ายที่ยังเปิดอยู่ และหักเงินมัดจำ SGD 15,000.00 ทั้งหมด **ค่าบริการจัดตกแต่งรายไตรมาส** Harbour Café ยอมรับใบเสนอราคา SGD 12,000.00 ก่อนภาษี ที่ GST 9% สำหรับงานจัดตกแต่งตามฤดูกาลตลอดสามไตรมาส Mei เลือก **ตามรอบ** **ทุก** **ไตรมาส** **รอบแรกเริ่ม** 2026-11-01 และ **จำนวนรอบ** 3 แล้วเปิด **สร้างฉบับร่างของแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ** | งวด | สัดส่วน | วันที่วางแผน | ก่อนภาษี | GST 9% | ลูกค้าชำระ | |---|---|---|---|---|---| | Period 1 | 33.333333% | 2026-11-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | | Period 2 | 33.333333% | 2027-02-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | | Period 3 | 33.333334% | 2027-05-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | - 100% แบ่งเป็นสามส่วนเท่ากันไม่ได้ รอบสุดท้ายจึงรับเศษที่เหลือ แต่ละยอดปัดเศษเพียงครั้งเดียวเป็นหน่วยเซนต์: 12,000.00 × 33.333333% = 3,999.99996 ซึ่งเท่ากับ 4,000.00 และรอบสุดท้ายคือ 12,000.00 − 8,000.00 = 4,000.00 - ฉบับร่างของแต่ละรอบจะสร้างในวันที่วางแผน เพื่อให้ Mei ตรวจและออกเอกสาร - ร้านชำระ 3 × 4,360.00 = SGD 13,080.00 ซึ่งเท่ากับยอดรวมรวม GST ของใบเสนอราคา ## คำถามที่พบบ่อย - **แผนการวางบิลต่างจากการสร้างใบแจ้งหนี้เป็นงวดอย่างไร?** แผนกำหนดทุกงวดไว้ล่วงหน้า ติดตามสถานะของแต่ละงวด และพิมพ์ตารางการชำระเงิน ส่วนการสร้างใบแจ้งหนี้เป็นงวดคือการตัดสินใจทีละใบระหว่างทาง ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **เรียกเก็บเงินโครงการเป็นงวดรายเดือนได้อย่างไร?** ตั้งแผนการวางบิลด้วย **ตามรอบ** **ทุก** **เดือน** และ **จำนวนรอบ** มูลค่าสัญญาจะถูกแบ่งเท่า ๆ กันตามรอบ - **เปลี่ยนแผนการวางบิลหลังออกใบแจ้งหนี้งวดแล้วได้ไหม?** ได้ ด้วย **แก้ไขแผน** งวดที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วคงประเภทและยอดเดิม งวดอื่นเปลี่ยนได้ - **ทำไมไม่มีการสร้างฉบับร่างอัตโนมัติ?** ใบเสนอราคาต้อง **ลูกค้ายอมรับ** แล้ว รอบนั้นต้องถึงกำหนดในหรือหลังวันที่คุณเปิดสวิตช์ และต้องไม่มีสิ่งใดในแถวของงวดที่ขัดขวางอยู่ เช่น เงินมัดจำที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ครบ แถวนั้นจะบอกว่าต้องทำอะไร - **เมื่อออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคา แผนการวางบิลจะเป็นอย่างไร?** แผนจะย้ายไปยังฉบับใหม่เมื่อคุณยืนยันฉบับแก้ไข และแผนของฉบับเดิมจะมีเครื่องหมาย "Revised to …" (แก้ไขเป็น …) - **ลูกค้าเห็นแผนการวางบิลไหม?** เห็น ในรูปตารางการชำระเงินใน PDF ใบเสนอราคา เว้นแต่คุณยกเลิกการเลือก **Print the payment schedule (billing plan)** ในเทมเพลตใบเสนอราคา ## เกี่ยวข้อง - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - [เงินมัดจำและงวดงาน](https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # ใบแจ้งหนี้ > ใบแจ้งหนี้ใน easySales คืออะไร สถานะใบแจ้งหนี้ทั้งเจ็ด รายการใบแจ้งหนี้และยอดรวม และวิธีดูใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระและเกินกำหนด ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/overview/ ใบแจ้งหนี้คือเอกสารเรียกให้ลูกค้าชำระเงิน โดยบันทึกว่าคุณจัดหาอะไรให้ ยอดที่ต้องชำระเท่าไร เป็นสกุลเงินใด และต้องชำระภายในเมื่อใด การรับชำระ ใบลดหนี้ และการตัดหนี้ทั้งหมดบันทึกไว้กับใบแจ้งหนี้ และรวมกันเป็นตัวกำหนด ยอดที่ยังค้างอยู่ ## หาได้ที่ไหน เลือก **ใบแจ้งหนี้** ในแถบด้านข้าง รายการจะเปิดที่ใบแจ้งหนี้สถานะ **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** ซึ่งเป็นใบที่ยังมียอดค้าง หากต้องการดูใบอื่น กรุณาเปลี่ยน **สถานะ** ในแถบเหนือรายการ บนหน้าจอแคบ จะอยู่ใต้ **ตัวกรอง** ใต้แถวรายการ **ยอดรวมทั้งสิ้น** และ **ยอดค้างชำระรวม** จะรวมยอดของใบแจ้งหนี้ทุกใบตามตัวกรองของคุณ ไม่ใช่เฉพาะหน้าปัจจุบัน โดยไม่รวมฉบับร่างและใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้ว ยอดรวมจะคำนวณใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนตัวกรองหรือคำค้นหา หรือหลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ทุกครั้งที่เปลี่ยนหน้าหรือเรียงลำดับ เลือก **เลขที่ใบแจ้งหนี้** เพื่อเปิดใบแจ้งหนี้ ## สิ่งที่คุณทำได้ - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) หรือเรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาด้วย [สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [อ่านใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-details/) และ[ดูตัวอย่าง PDF](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [ออกฉบับร่าง](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) เพื่อให้ได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) เมื่อได้รับเงิน - [ค้นหาใบที่เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) และตัดหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้เป็นหนี้สูญ - แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วด้วย[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) หรือ [ยกเลิก](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) เมื่อไม่ควรมีผลทั้งใบ ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: จากลูกค้าและผู้ติดต่อ ผ่านใบเสนอราคา (ถ้ามี) สู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว จากนั้นเป็นใบเสร็จรับเงินและใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้นั้น เงินหรือเครดิตที่เหลือนำไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ภายหลังหรือคืนเงินได้]* ใบแจ้งหนี้ทุกใบเริ่มต้นเป็น **ฉบับร่าง** ที่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `PF-` ระหว่างที่เป็นฉบับร่าง คุณแก้ไขได้ทุกอย่าง เมื่อออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `INV-` และยอดที่เรียกเก็บจะถูกล็อก หลังจากนั้น มีเพียงการรับชำระ ใบลดหนี้ และการตัดหนี้เท่านั้นที่เปลี่ยนยอดที่ต้องชำระ ## ทำงานอย่างไร คุณไม่ต้องกำหนดสถานะใบแจ้งหนี้เอง easySales จะคำนวณจากยอดคงเหลือที่ต้องชำระทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง | สถานะ | ความหมาย | |---|---| | **ฉบับร่าง** | ยังไม่ได้ออกเอกสาร แก้ไขหรือลบได้ และยังไม่มียอดที่ต้องชำระ | | **ยังไม่ชำระ** | ออกแล้ว และยังไม่มีการรับชำระ ลดหนี้ หรือตัดหนี้ใด ๆ | | **ชำระบางส่วน** | ชำระไปแล้วบางส่วน และยังมียอดคงเหลือที่ต้องชำระ | | **ชำระแล้ว** | ไม่มียอดที่ต้องชำระ และมีการรับชำระอย่างน้อยหนึ่งรายการ | | **ลดหนี้แล้ว** | ไม่มียอดที่ต้องชำระ และปิดยอดด้วยใบลดหนี้อย่างเดียว | | **ตัดหนี้สูญแล้ว** | ไม่มียอดที่ต้องชำระ และยังมียอดบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตัดเป็นหนี้สูญอยู่ | | **ยกเลิกแล้ว** | ถูกยกเลิก ยังคงเก็บไว้ในระบบ แต่แก้ไข ลบ หรือรับชำระเงินไม่ได้ | สถานะย้อนกลับได้ การนำการรับชำระออกหรือการยกเลิกใบลดหนี้ทำให้ยอดนั้นกลับมาค้างชำระอีกครั้ง และสถานะจะเปลี่ยนตาม ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - **ชำระแล้ว** ไม่ได้หมายถึงชำระด้วยเงินเท่านั้น ใบแจ้งหนี้ที่ชำระบางส่วนและลดหนี้ส่วนที่เหลือถือเป็น **ชำระแล้ว** - **ตัดหนี้สูญแล้ว** ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าไม่ต้องชำระ หนี้ยังคงค้างอยู่ และใบแจ้งยอดบัญชีกับใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ซ้ำ ยังคงแสดงยอดนั้น - การยกเลิกไม่ใช่การลบ ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงเลขที่ รายการ และประวัติไว้ ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) เพื่อดูรายการและเปิดใบแจ้งหนี้ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ และ **Edit** เพื่อแก้ไข ออกเอกสาร รับชำระเงิน หรือยกเลิก ส่วน **Delete** (ลบ) ใช้ลบฉบับร่าง บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะทำงานกับใบแจ้งหนี้ที่ตนเป็น **พนักงานขาย** การตัดหนี้สูญต้องมี **All records** (ทุกระเบียน) และสิทธิ์ควบคุม **Write off bad debts** (ตัดหนี้สูญ) ในบทบาทของคุณด้วย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **สถานะเป็นไปตามเงิน จึงไม่คลาดเคลื่อน** เพราะ easySales คำนวณสถานะจากการรับชำระ ใบลดหนี้ และการตัดหนี้สูญ ใบแจ้งหนี้จึงไม่มีทางแสดง **ชำระแล้ว** ขณะที่ยังมียอดค้างอยู่ หากนำการรับชำระที่บันทึกผิดออก ใบแจ้งหนี้จะกลับเป็น **ชำระบางส่วน** หรือ **ยังไม่ชำระ** เอง ไม่ต้องมีใครจำไปเปลี่ยน **สามทางที่ทำให้ยอดเป็นศูนย์ แยกจากกันชัดเจน** **ชำระแล้ว** **ลดหนี้แล้ว** และ **ตัดหนี้สูญแล้ว** ล้วนหมายความว่าไม่มียอดที่ต้องชำระ แต่มีความหมายต่างกันในบัญชีของคุณ คือ ได้รับเงินแล้ว ยอดเรียกเก็บถูกลดลง หรือหนี้ที่เก็บไม่ได้ถูกตัดออกจากบัญชี การแยกกันไว้ทำให้เห็นได้ทันทีว่าใบแจ้งหนี้ใดนำเงินสดเข้ามา **รายการเปิดที่ใบที่ต้องมีคนตามเก็บเงิน** การเริ่มที่ **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** ทำให้มุมมองประจำวันสั้นกระชับ ฉบับร่างและใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่นับรวมใน **ยอดค้างชำระรวม** เพราะลูกค้าไม่ได้เป็นหนี้ตามเอกสารทั้งสองแบบ **ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงอยู่ในระบบ** เลขที่ของใบนั้นถูกส่งให้ลูกค้าไปแล้ว จึงยังคงเลขที่และประวัติไว้ ลำดับเลขที่ใบแจ้งหนี้ของคุณจึงครบถ้วน และผู้ที่ตรวจสอบภายหลังเห็นได้ว่าทำไมใบแจ้งหนี้นั้นจึงไม่นับรวมแล้ว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **รับชำระหลายใบด้วยใบเสร็จเดียว** ติ๊กใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายเดียวในสกุลเงินเดียวในรายการ ได้สูงสุด 50 ใบ แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ในแถบที่แสดงขึ้น ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **เห็นใบที่ล่าช้าในรายการ** **วันครบกำหนด** ของใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดมีป้ายสีแดง เช่น *เกินกำหนด 12 วัน* (*12 วัน* บนหน้าจอที่แคบกว่า) ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ค้นหาแทนการเลื่อนดู** ช่องค้นหาหาใบแจ้งหนี้ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือชื่อลูกค้า ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **แสดงเฉพาะใบที่รอคุณ** หากคุณอนุมัติใบแจ้งหนี้ได้ ให้เลือก **รอฉันอนุมัติ** ใต้ **การอนุมัติ** เพื่อดูฉบับร่างที่รอคุณอนุมัติ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - **เก็บไว้เฉพาะคอลัมน์ที่ใช้** **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** เพิ่มคอลัมน์ เช่น **ใบเสนอราคา** หรือ **พนักงานขาย** สำหรับคุณคนเดียว หรือสำหรับทุกคนหากคุณมีสิทธิ์ **System** **Edit** (แก้ไขระบบ) ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) ## ตัวอย่าง Lim & Co เรียกเก็บเงินจาก Harbour Café Pte Ltd จำนวน SGD 2,398.00 ในใบแจ้งหนี้ INV-10000318 ประกอบด้วยค่างานออกแบบ SGD 2,200.00 และ GST 9% จำนวน SGD 198.00 สถานะของใบแจ้งหนี้เปลี่ยนไปดังนี้ | เหตุการณ์ | ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ | สถานะ | |---|---|---| | Mei Tan ออกฉบับร่าง | 2,398.00 | **ยังไม่ชำระ** | | ร้านชำระ SGD 1,000.00 | 1,398.00 | **ชำระบางส่วน** | | Mei ออกใบลดหนี้เหตุผล **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) จำนวน SGD 54.50 (50.00 + GST 4.50) | 1,343.50 | **ชำระบางส่วน** | | ร้านชำระ SGD 1,343.50 | 0.00 | **ชำระแล้ว** | หากร้านไม่ได้ชำระเลยและ Mei ลดหนี้เต็มจำนวน SGD 2,398.00 ใบแจ้งหนี้จะแสดงสถานะ **ลดหนี้แล้ว** **การอ่านยอดรวมใต้รายการ** วันที่ 15 ตุลาคม ก่อนที่ร้านจะชำระงวดสุดท้าย Mei เปิด **ใบแจ้งหนี้** รายการแสดงใบแจ้งหนี้สองใบที่ยังมียอดค้าง | เลขที่ใบแจ้งหนี้ | ลูกค้า | ยอดรวมทั้งสิ้น | ยอดค้างชำระ | สถานะ | |---|---|---|---|---| | INV-10000318 | Harbour Café Pte Ltd | 2,398.00 | 1,343.50 | **ชำระบางส่วน** | | INV-10000321 | Seaview Dental Clinic | 1,090.00 | 1,090.00 | **ยังไม่ชำระ** | ใต้แถวรายการ **ยอดรวมทั้งสิ้น** แสดง SGD 3,488.00 (2,398.00 + 1,090.00) และ **ยอดค้างชำระรวม** แสดง SGD 2,433.50 (1,343.50 + 1,090.00) Mei เพิ่ม **ฉบับร่าง** ใน **สถานะ** ฉบับร่าง PF-10000047 ยอด SGD 5,450.00 จะเพิ่มเข้ามาในรายการ ทั้งสองยอดยังคงเดิม และข้อความใต้ยอดแสดงว่า *ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่รวมอยู่ในทั้งสองยอด* ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระทั้งหมดได้อย่างไร?** เปิด **ใบแจ้งหนี้** รายการจะเริ่มที่ **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** และ **ยอดค้างชำระรวม** ใต้แถวรายการจะรวมยอดที่ยังค้างอยู่ ดู [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ทำไมใบแจ้งหนี้บางใบไม่แสดงในรายการใบแจ้งหนี้?** รายการเปิดพร้อมตัวกรอง ฉบับร่าง ใบที่ชำระแล้ว ลดหนี้แล้ว และยกเลิกแล้วจะแสดงเมื่อคุณเพิ่มสถานะนั้นเท่านั้น หากคุณมีสิทธิ์ **Own records only** คุณจะเห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่คุณเป็น **พนักงานขาย** - **ทำไมใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วกลับเป็นชำระบางส่วน?** มีการนำการรับชำระออก หรือใบลดหนี้ของใบนั้นถูกยกเลิก ยอดบางส่วนจึงกลับมาค้างชำระ ดู[นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) - **ชำระแล้วกับลดหนี้แล้วต่างกันอย่างไร?** **ชำระแล้ว** หมายความว่ามีการรับชำระอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ช่วยปิดยอดใบแจ้งหนี้ **ลดหนี้แล้ว** หมายความว่าปิดยอดด้วยใบลดหนี้อย่างเดียวโดยไม่มีเงินเข้ามา - **ตัดใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าจะไม่ชำระเป็นหนี้สูญได้ไหม?** ได้ ด้วย **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้ หากบทบาทของคุณอนุญาต เมื่อไม่มียอดอื่นที่ต้องชำระแล้ว ใบแจ้งหนี้จะแสดง **ตัดหนี้สูญแล้ว** ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ส่งออกใบแจ้งหนี้ไปยังโปรแกรมบัญชีได้ไหม?** ได้ ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เลือก **···** → **ส่งออกไปยังโปรแกรมบัญชี…** เพื่อเปิดหน้าส่งออก สำหรับบทบาทที่ส่งออกข้อมูลได้และมีสิทธิ์ **Invoice** **View** ระดับ **All records** ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) ## เกี่ยวข้อง - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) --- # สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ > วิธีสร้างใบแจ้งหนี้ใน easySales จากใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับหรือสร้างใหม่ทั้งใบ พร้อมลูกค้า วันครบกำหนดชำระ สกุลเงิน ภาษี และรายการ ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/ [ใบแจ้งหนี้บันทึกยอดที่ลูกค้าต้องชำระ](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) กรุณาใช้หน้านี้เมื่อเรียกเก็บเงินจากรายการใบแจ้งหนี้ หากต้องการเรียกเก็บตามใบเสนอราคาแบบแบ่งงวด กรุณาใช้[สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) **List** (ดูรายการ) ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) เพื่อค้นหาผู้ติดต่อของลูกค้า และ **List** ของ **User** (ผู้ใช้) เพื่อเลือกพนักงานขาย ทุกรายการต้องระบุสินค้า จึงควรเตรียมสินค้าไว้ก่อน หรือมีสิทธิ์ **Add** ของ **Product** (สินค้า) เพื่อสร้างสินค้าจากรายการระหว่างพิมพ์ หากต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่จาก **ผู้ติดต่อ** คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** และ **Edit** ของ **Account** (ลูกค้า) สำหรับบริษัทหรือบุคคลใหม่ และสิทธิ์ **Add** และ **Edit** ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) สำหรับผู้ติดต่อ **สร้างลูกค้าใหม่ “…”** จะแสดงเฉพาะประเภทลูกค้าที่คุณสร้างได้ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ใบแจ้งหนี้** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ใบแจ้งหนี้ใหม่** 2. ใน **สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่** ค้นหา **ใบเสนอราคา** ที่ลูกค้ายอมรับแล้วเลือก **จากใบเสนอราคานี้** หรือเลือก **ไม่อ้างอิงใบเสนอราคา** หากเลือกจากใบเสนอราคา easySales จะสร้างฉบับร่างพร้อมรายการและเปิดให้ เลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด 3. เลือก **ผู้ติดต่อ** **ลูกค้า** จะเป็นไปตามผู้ติดต่อ และการตั้งค่าของลูกค้าจะกรอก **สกุลเงิน** และ **เงื่อนไขการชำระเงิน** ให้ 4. พิมพ์ **ชื่อใบแจ้งหนี้** หากลูกค้ามีเลขอ้างอิงของตนเอง และ **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** หากลูกค้าให้มา 5. ตรวจสอบ **พนักงานขาย** 6. ตรวจสอบ **สกุลเงิน** หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กรุณาอ่านอัตราที่แสดงด้านล่าง ดู [อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) 7. ตรวจสอบ **วันที่ใบแจ้งหนี้** ซึ่งตั้งต้นเป็นวันนี้ **เงื่อนไขการชำระเงิน** และ **วันครบกำหนดชำระ** ซึ่งเป็นช่องบังคับ ทั้งสามช่องเปลี่ยนไปด้วยกันตามกฎด้านล่าง 8. เลือกรายการใน **ภาษี** ที่ใช้กับทั้งใบแจ้งหนี้ หากแบบฟอร์มแสดงช่องนี้ 9. เลือก **เพิ่มรายการ** สำหรับสินค้าแต่ละรายการ แล้วกรอก **รายการ** **จำนวน** **หน่วย** และ **ราคาต่อหน่วย** 10. กรอก **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** (หรือแทรกด้วย **แทรกจากเทมเพลต**) และ **หมายเหตุ** แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ## เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ หากลูกค้ายังไม่มีใน easySales คุณเพิ่มได้โดยไม่ต้องออกจากใบแจ้งหนี้ ใน **ผู้ติดต่อ** ให้พิมพ์ชื่อลูกค้า แล้วเลือก **สร้างลูกค้าใหม่ “…”** ท้ายรายการ หน้าต่าง **ลูกค้าใหม่** จะเปิดขึ้นพร้อมชื่อที่พิมพ์ไว้ ใต้ **ประเภทลูกค้า** ให้เลือกหนึ่งอย่าง: - **บริษัท**: ธุรกิจและผู้ติดต่อคนแรก - **บุคคล**: ลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ติดต่อของตนเอง - **ลูกค้าที่มีอยู่**: ผู้ติดต่อคนใหม่ของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว กรอกชื่อ **อีเมล** และ **มือถือ** ถ้ามี และช่องที่บริษัทของคุณกำหนดให้ต้องกรอก แล้วเลือก **สร้างและเลือก** ระบบจะสร้างลูกค้าโดยมีคุณเป็นผู้รับผิดชอบ และเลือกให้ในใบแจ้งหนี้ เหมือนกับที่คุณเลือกเอง เพิ่มที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ภายหลังที่หน้าลูกค้า ลูกค้าจะยังอยู่แม้คุณออกไปโดยไม่บันทึกใบแจ้งหนี้ และพบได้ใน **ลูกค้า** หาก easySales เตือนว่าอาจมีลูกค้าชื่อใกล้เคียงอยู่แล้ว ให้เลือก **ใช้ลูกค้าที่มีอยู่แทน** แล้วเลือกจากลูกค้าที่คุณเห็นได้ ## จะเกิดอะไรต่อ easySales บันทึกใบแจ้งหนี้เป็น **ฉบับร่าง** แล้วเปิดให้ ชื่อเรื่องของใบแจ้งหนี้คือเลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `PF-` และจะได้เลขที่ใบแจ้งหนี้จริงเมื่อคุณ[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) เท่านั้น เลขที่ทั้งสองแบบพิมพ์เองไม่ได้ ## กฎที่ควรรู้ - หากประเทศของคุณกำหนด (ญี่ปุ่น) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจะมี **วันที่ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ** และ **วันสิ้นสุดช่วงเวลาที่ส่งมอบหรือให้บริการ** สำหรับสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบในวันอื่นหรือตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เว้นว่างไว้หากวันที่ใบแจ้งหนี้เป็นวันส่งมอบ PDF จะพิมพ์วันที่หรือช่วงเวลาที่ส่งมอบ - ภาษีที่ให้เลือกขึ้นอยู่กับประเทศของบริษัท การจดทะเบียนภาษี และวันที่ใบแจ้งหนี้ - หากบริษัทของคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ หรืออยู่ในฮ่องกงหรือบรูไน ใบแจ้งหนี้จะไม่คิดภาษี และแบบฟอร์มจะไม่แสดงช่อง **ภาษี** เว้นแต่ใบแจ้งหนี้มีภาษีอยู่แล้ว เมื่อบริษัทไม่ได้จดทะเบียน รายการจะแสดง **เอกสารนี้ไม่คิดภาษี** พร้อมวันที่ด้วย - เลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** เพื่อกำหนดภาษีของรายการแยกต่างหาก ยอด **ภาษี** ใต้ตารางจะรวมภาษีของทุกรายการ - **รวมเป็นเงิน** **ภาษี** และ **รวม** คำนวณจากรายการทุกครั้งที่บันทึก **รวม** คือ **ยอดรวมทั้งสิ้น** ที่ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บจากลูกค้า - ใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบต้องมี **วันครบกำหนดชำระ** รวมถึงฉบับร่าง หากไม่กรอก แบบฟอร์มจะแสดง *กรุณากรอก วันครบกำหนดชำระ* และไม่บันทึก - **เงื่อนไขการชำระเงิน** ตั้งต้นเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของบริษัท เมื่อเลือกผู้ติดต่อ ระบบจะเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขของลูกค้าที่ผู้ติดต่อสังกัด หากลูกค้าไม่มี จะยังใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท เงื่อนไขที่คุณเลือกเองจะไม่ถูกแทนที่ - การเลือก **เงื่อนไขการชำระเงิน** จะนับ **วันครบกำหนดชำระ** จาก **วันที่ใบแจ้งหนี้** โดย `NET 30` คือ 30 วันหลังวันที่นั้น และ `COD` คือวันที่ใบแจ้งหนี้เอง ตราบใดที่วันครบกำหนดชำระยังตามเงื่อนไข การเปลี่ยนวันที่ใบแจ้งหนี้จะเลื่อนวันครบกำหนดไปด้วย เมื่อคุณพิมพ์ **วันครบกำหนดชำระ** เอง วันนั้นจะอยู่ตามที่คุณกำหนด - มีเพียง `NET` ตามด้วยจำนวนวัน และ `COD` เท่านั้นที่มีจำนวนวัน เงื่อนไขที่ไม่มีจำนวนวันจะปล่อยให้คุณกรอก **วันครบกำหนดชำระ** เอง - เงื่อนไขถูกบันทึกในใบแจ้งหนี้ พิมพ์บน PDF ข้างวันครบกำหนดชำระ และถูกล็อกเมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว - ใบแจ้งหนี้เก่าที่บันทึกไว้โดยไม่มีวันครบกำหนดชำระยังเว้นว่างต่อได้ และจะไม่เกินกำหนดชำระ เมื่อใบแจ้งหนี้มีวันครบกำหนดชำระแล้ว จะล้างออกไม่ได้ - ใบแจ้งหนี้ที่ easySales สร้างให้ จากใบเสนอราคา ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้แบบประจำ จะใช้เงื่อนไขการชำระเงินของเอกสารต้นทางเอง หากไม่มีจะใช้เงื่อนไขของลูกค้า และหากยังไม่มีจะใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท วันครบกำหนดชำระคือจำนวนวันของเงื่อนไขนั้นนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้ หรือเท่ากับวันที่ใบแจ้งหนี้หากไม่มีเงื่อนไขที่มีจำนวนวัน ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำไม่มีเงื่อนไขการชำระเงิน - รายการที่ไม่มีสินค้าบันทึกไม่ได้ ชื่อที่ไม่ตรงกับสินค้าใดจะกลายเป็นสินค้าใหม่เมื่อบันทึก และแบบฟอร์มจะแจ้งก่อน เช่น *การบันทึกจะสร้างสินค้า 1 รายการด้วย* ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบแจ้งหนี้ใหม่เป็นฉบับร่าง การจัดทำจึงปลอดภัย** ยังไม่มียอดที่ต้องชำระจนกว่าคุณจะออกเอกสาร คุณกรอกได้หลายวัน ดูตัวอย่าง ส่งเป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) หรือส่งขออนุมัติได้ โดยไม่กระทบบัญชีของคุณหรือยอดค้างของลูกค้า **วันครบกำหนดชำระคือสิ่งที่ทำให้ใบแจ้งหนี้ล่าช้า** ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีวันครบกำหนดชำระจะไม่มีวันเกินกำหนด จึงไม่มีใครติดตาม การบังคับให้กรอกวันที่ในใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบ ทำให้ทุกใบปรากฏในรายการเกินกำหนดในวันที่ถูกต้อง **ยอดรวมมาจากรายการ ไม่ได้มาจากการพิมพ์** easySales คำนวณ **รวมเป็นเงิน** **ภาษี** และ **รวม** จากรายการทุกครั้งที่บันทึก ยอดที่ลูกค้าชำระจึงตรงกับรายการและภาษีที่แสดงด้านบนเสมอ และปัดเศษแบบเดียวกันทุกครั้ง **ภาษีเป็นไปตามวันที่ใบแจ้งหนี้** ภาษีที่คุณคิดได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจดทะเบียนภาษีหรือไม่ และอัตราใดมีผล ณ วันที่เรียกเก็บ การแสดงเฉพาะภาษีเหล่านั้นช่วยป้องกันไม่ให้คุณคิด GST ก่อนจดทะเบียน หรือคิดในอัตราที่ไม่มีผลแล้ว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากใบเสนอราคา** **จากใบเสนอราคานี้** จะคัดลอกรายการของใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับและเชื่อมโยงเอกสารทั้งสอง จึงไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **คัดลอกใบแจ้งหนี้เก่าสำหรับงานที่ทำซ้ำ** **คัดลอก** ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้จะสร้างฉบับร่างใหม่ สำหรับลูกค้าและรายการเดิม ลงวันที่วันนี้ ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - **ตั้งเงื่อนไขการชำระเงินไว้ที่ลูกค้าครั้งเดียว** **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** เช่น `NET 30` จะกรอก **เงื่อนไขการชำระเงิน** และนับ **วันครบกำหนดชำระ** ในใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบของลูกค้ารายนั้น ลูกค้าที่ไม่มีจะใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท ดู[สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - **บันทึกข้อกำหนดของคุณเป็นค่าเริ่มต้น** เทมเพลตใบแจ้งหนี้เริ่มต้นใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **เทมเพลตมาตรฐาน** จะกรอก **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ในใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบ ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **สร้างสินค้าระหว่างพิมพ์** หากมีสิทธิ์ **Product** **Add** (เพิ่มสินค้า) ให้พิมพ์ชื่อสินค้าใหม่ในรายการได้เลย ไม่ต้องหยุดไปตั้งค่าสินค้าก่อน การบันทึกใบแจ้งหนี้จะสร้างสินค้าให้ ดู[สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) ## ตัวอย่าง Mei Tan เรียกเก็บเงินจาก Harbour Café Pte Ltd สำหรับงานออกแบบที่ไม่เคยเสนอราคา เธอเลือก **ไม่อ้างอิงใบเสนอราคา** เลือกผู้ติดต่อของร้าน และ **เงื่อนไขการชำระเงิน** ถูกกรอกเป็น `NET 30` จากบัญชีลูกค้า ทำให้ **วันครบกำหนดชำระ** เป็น 30 วันหลังวันที่ใบแจ้งหนี้ เมื่อตั้ง **ภาษี** เป็น GST 9% เธอเพิ่มสองรายการ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม | |---|---|---|---| | Design consultation | 12 | 150.00 | 1,800.00 | | Mood board | 1 | 400.00 | 400.00 | ใต้รายการ ใบแจ้งหนี้แสดง **รวมเป็นเงิน** SGD 2,200.00 **ภาษี** SGD 198.00 และ **รวม** SGD 2,398.00 ใบแจ้งหนี้ถูกบันทึกเป็นฉบับร่าง PF-10000042 พร้อมให้ Mei ตรวจสอบและออกเอกสาร **วันครบกำหนดชำระที่ตามเงื่อนไข** วันที่ 6 ตุลาคม Daniel Lim เริ่มใบแจ้งหนี้สำหรับ Seaview Dental Clinic ซึ่งมี **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** เป็น `NET 14` เขาเลือกผู้ติดต่อของคลินิก **เงื่อนไขการชำระเงิน** แสดง `NET 14` และ **วันครบกำหนดชำระ** ถูกกรอกเป็น 20 ตุลาคม งานวางผังพื้นที่เสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เขาจึงเปลี่ยน **วันที่ใบแจ้งหนี้** เป็น 1 ตุลาคม วันครบกำหนดชำระจึงเลื่อนไปเป็น 15 ตุลาคม ซึ่งเป็น 14 วันหลังวันที่ใบแจ้งหนี้ใหม่ รายการของเขามีดังนี้ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม | |---|---|---|---| | Space planning | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | | Site visit | 2 | 180.00 | 360.00 | เมื่อคิด GST 9% ใบแจ้งหนี้แสดง **รวมเป็นเงิน** SGD 1,560.00 **ภาษี** SGD 140.40 (1,560.00 × 9%) และ **รวม** SGD 1,700.40 ## คำถามที่พบบ่อย - **สร้างใบแจ้งหนี้โดยไม่มีใบเสนอราคาได้ไหม?** ได้ เลือก **ใบแจ้งหนี้ใหม่** แล้วเลือก **ไม่อ้างอิงใบเสนอราคา** และกรอกแบบฟอร์ม - **ทำไมใบเสนอราคาของฉันไม่แสดงใน สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่?** ที่นั่นแสดงเฉพาะใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้ว หากต้องการเรียกเก็บตามใบเสนอราคาสถานะ **รอพิจารณา** ให้เปิดใบเสนอราคาแล้วใช้ **สร้างใบแจ้งหนี้** ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **พิมพ์เลขที่ใบแจ้งหนี้เองได้ไหม?** ไม่ได้ ฉบับร่างมีเลขที่ชั่วคราว และจะได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ถัดไปเมื่อออกเอกสาร บริษัทของคุณกำหนดคำนำหน้าและจำนวนหลักได้ที่[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) - **ทำไมต้องกรอกวันครบกำหนดชำระ และทำไมวันดังกล่าวจึงเปลี่ยน?** ใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบต้องมีวันครบกำหนดชำระ เพื่อให้เกินกำหนดและถูกติดตามได้ วันดังกล่าวตาม **เงื่อนไขการชำระเงิน** และ **วันที่ใบแจ้งหนี้** จนกว่าคุณจะพิมพ์วันเอง หากชำระเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ให้เลือก `COD` - **ทำไมใบแจ้งหนี้ของฉันไม่มีช่องภาษี?** บริษัทของคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ หรืออยู่ในฮ่องกงหรือบรูไน ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **แต่ละรายการใช้อัตราภาษีต่างกันได้ไหม?** ได้ เลือก **อัตราภาษีต่อบรรทัด** แล้วกำหนดภาษีในแต่ละรายการ - **ออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ไหม?** ได้ เปลี่ยน **สกุลเงิน** อัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงด้านล่าง ดู[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - **การบันทึกใบแจ้งหนี้จะส่งให้ลูกค้าเลยไหม?** ไม่ easySales ไม่ส่งสิ่งใดให้ลูกค้า กรุณา[ดูตัวอย่าง PDF](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) แล้วส่งด้วยตนเอง ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [วางบิลให้ตรงเวลา](https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/) --- # รายละเอียดใบแจ้งหนี้ > วิธีอ่านใบแจ้งหนี้ใน easySales: ยอดรวม ยอดที่รับแล้ว ยอดค้างรับ การรับชำระและเครดิต การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด ประวัติ และการดำเนินการตามสถานะ ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-details/ เมื่อคุณเปิด[ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในหน้าเดียว ได้แก่ ยอดที่เรียกเก็บ ยอดที่ชำระแล้ว และทุกระเบียนที่ชำระหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้นั้น ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) สำหรับใบแจ้งหนี้นั้น ส่วนและการดำเนินการที่บทบาทของคุณ ใช้ไม่ได้จะถูกซ่อนไว้ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ใบแจ้งหนี้** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **เลขที่ใบแจ้งหนี้** 2. อ่านส่วนบนของหน้า ได้แก่ เลขที่และสถานะของใบแจ้งหนี้ ตามด้วยลูกค้า **พนักงานขาย** และ **วันที่ใบแจ้งหนี้** ฉบับร่างจะแสดง *เลขที่ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า — ได้เลขที่ใบแจ้งหนี้เมื่อออกเอกสาร* แทนวันที่ ใบแจ้งหนี้ที่ล่าช้าจะแสดงจำนวนวันที่เกินกำหนด เป็นสีแดง ส่วนใบที่ชำระแล้วจะแสดงวันที่ชำระครบ 3. อ่านตัวเลขที่อยู่ข้างกัน ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแสดง **ยอดรวมทั้งสิ้น** **รับแล้ว** **ยอดค้างรับ** และ **วันครบกำหนด** เมื่อมีการใช้เครดิต **รับแล้ว** จะแสดง *ใช้เครดิต* พร้อมจำนวนเงินเพิ่มเติม ฉบับร่างแสดง **ยอดรวมทั้งสิ้น** ภาษี และ **วันครบกำหนด** ที่ระบุว่า *กำหนดเมื่อออกเอกสาร* 4. อ่านข้อความแจ้งด้านล่าง (หากมี) ซึ่งบอกว่าใบแจ้งหนี้ยกเลิกแล้ว ชำระครบแล้ว ลดหนี้แล้ว มีบางส่วนตัดเป็นหนี้สูญ หรือมีคำเตือนจากการออกเอกสาร 5. อ่านใบแจ้งหนี้แบบที่ลูกค้าจะเห็น ได้แก่ **คู่ค้า** (**ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **พนักงานขาย**) **ข้อมูลเอกสาร** (**วันที่ใบแจ้งหนี้** **วันครบกำหนดชำระ** **เงื่อนไขการชำระเงิน** (เมื่อใบแจ้งหนี้มี) **สกุลเงิน** **ภาษี** **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** **จากใบเสนอราคา** และ **ชื่อใบแจ้งหนี้**) **รายการ** พร้อมยอดรวม และ **เงื่อนไขและหมายเหตุ** ตามด้วยฟิลด์กำหนดเองของบริษัทคุณ 6. หากใบแจ้งหนี้สร้างแบบแบ่งงวดจากใบเสนอราคา กรุณาอ่านการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด** 7. ในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว กรุณาอ่าน **การรับชำระและเครดิต** ซึ่งแสดงการรับชำระและใบลดหนี้แต่ละรายการที่ลดยอดค้าง หากมีสิทธิ์ **Delivery** **View** (เปิดดูใบส่งของ) การ์ด **การส่งของ** จะแสดงสิ่งที่ส่งมอบแล้วของแต่ละรายการ 8. เปิดแท็บด้านล่าง **กิจกรรม** เก็บบันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย และการสื่อสารเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ พร้อมเหตุการณ์ของเอกสาร และมีปุ่ม **ติดตาม** สำหรับความเคลื่อนไหวของใบแจ้งหนี้ ส่วน **ประวัติ** แสดงว่าใครเปลี่ยนอะไรและเมื่อใด 9. ดำเนินการจากด้านบน ได้แก่ **ออกใบแจ้งหนี้** สำหรับฉบับร่าง หรือ **บันทึกการรับชำระ** ขณะที่ยังมียอดค้าง **แก้ไข** และ **PDF** เพื่อดาวน์โหลด แชร์ หรือพิมพ์ เมนู **···** มีการดำเนินการอื่น เช่น **คัดลอก** **ออกใบลดหนี้** **ตัดเป็นหนี้สูญ…** **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** **ลบฉบับร่าง** และ **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ตามที่บทบาทของคุณและสถานะของใบแจ้งหนี้อนุญาต ## จะเกิดอะไรต่อ การเปิดระเบียนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินใน **การรับชำระและเครดิต** ใบลดหนี้ หรือใบเสนอราคาต้นทางผ่าน **ดูใบเสนอราคา** จะพาคุณไปยังระเบียนนั้น **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ยังอยู่ในเมนูแต่เป็นสีเทาตราบที่มีสิ่งใดในใบแจ้งหนี้ขัดขวางอยู่ กรุณาชี้ที่ตัวเลือกนั้นเพื่ออ่านเหตุผล ## กฎที่ควรรู้ - **ยอดค้างรับ** คือ **ยอดรวมทั้งสิ้น** หักการรับชำระ เครดิตที่ตัดชำระ และยอดที่ตัดหนี้ ในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ยอดรวมใต้ **รายการ** แสดงขั้นตอนเดียวกัน คือ **รับแล้ว** **ใช้เครดิตแล้ว** และ **ตัดจำหน่ายแล้ว** (หากมี) แล้วจึงเป็น **ยอดค้างรับ** - ชื่อเรื่องของหน้าคือเลขที่ใบแจ้งหนี้ ในฉบับร่างจะเป็นเลขที่ชั่วคราว `PF-` และแบบฟอร์มแก้ไขแสดงเป็น **เลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งเริ่มจากฉบับร่างจะแสดงเลขเดิมเป็น **เลขที่ชั่วคราว** ในแบบฟอร์มแก้ไขและใน PDF - การ์ด **การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด** แสดงวิธีที่สร้างใบแจ้งหนี้ (**ประเภทการเรียกเก็บ** **ยอดเรียกเก็บ** และ **การหักเงินมัดจำ**) เงินมัดจำแต่ละรายการที่หัก และสรุปการเรียกเก็บ ในฉบับร่าง สรุปจะเป็นตัวเลข ณ วันนี้ และจะคงที่เมื่อออกเอกสาร สรุปนี้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของยอดที่ต้องชำระ - รายการหักเงินมัดจำแก้ไขไม่ได้ ยกเว้นรหัสภาษี และคุณลบรายการนี้ได้ หากอัตราภาษีเปลี่ยนไปหลังจากเงินมัดจำ การ์ดจะแสดงรายการที่ต้องเปลี่ยนรหัสภาษีก่อนจึงจะออกใบแจ้งหนี้ได้ - ส่วน **หนี้สูญ** จะแสดงใต้ **การรับชำระและเครดิต** เมื่อมีการตัดหนี้สูญแล้ว และต้องมีสิทธิ์ **View** ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) - **ประวัติ** บันทึกว่าใครเปลี่ยนอะไรและเมื่อใด ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **หน้าเดียวตอบได้ว่า "ค้างเท่าไร และเพราะอะไร"** ตัวเลขด้านบนคือผลลัพธ์ และ **การรับชำระและเครดิต** แสดงการรับชำระและใบลดหนี้ทุกรายการที่ทำให้เกิดผลนั้น เมื่อลูกค้าสอบถามยอดคงเหลือ คุณอธิบายได้ทีละรายการโดยไม่ต้องเปิดหน้าจออื่น **หน้านี้มีข้อมูลเดียวกับฉบับที่ลูกค้าได้รับ** คู่ค้า ข้อมูลเอกสาร รายการ และเงื่อนไขอยู่รวมกันที่ด้านบน การตรวจสอบหน้านี้จึงเท่ากับตรวจสอบเอกสารที่คุณส่ง **หน้านี้เสนอขั้นตอนถัดไป และไม่แสดงสิ่งที่ใช้ไม่ได้** ปุ่มหลักเป็นไปตามสถานะ คือ **ออกใบแจ้งหนี้** สำหรับฉบับร่าง **บันทึกการรับชำระ** ขณะที่ยังมียอดค้าง และไม่มีปุ่มหลักเมื่อใบแจ้งหนี้ปิดยอดแล้ว การดำเนินการที่สถานะไม่อนุญาตจะเป็นสีเทาพร้อมเหตุผล ส่วนการดำเนินการที่บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์จะถูกซ่อน **ทุกการเปลี่ยนแปลงทิ้งร่องรอยไว้** **ประวัติ** เก็บว่าใครเปลี่ยนฟิลด์ใดเมื่อใด และ **ประวัติผู้รับผิดชอบ** เก็บการเปลี่ยนพนักงานขายแต่ละครั้ง ทีมของคุณและผู้สอบบัญชีจึงเห็นได้ว่าใบแจ้งหนี้มาเป็นอย่างที่เห็นได้อย่างไร ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกการรับชำระจากด้านบน** ขณะที่ยังมียอดค้าง **บันทึกการรับชำระ** คือปุ่มหลัก และกล่องโต้ตอบเดียวกันนี้ ชำระใบแจ้งหนี้อื่นของลูกค้าได้ด้วย ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ลดหนี้จากใบแจ้งหนี้โดยตรง** **ออกใบลดหนี้** ใน **การรับชำระและเครดิต** จะเริ่มใบลดหนี้โดยกรอกผู้ติดต่อ พนักงานขาย สกุลเงิน และภาษีของใบแจ้งหนี้ไว้ให้แล้ว ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **บันทึกการติดตามหนี้ตรงที่คุณอยู่** **บันทึกกิจกรรม** → **บันทึกการสื่อสาร** บันทึกการโทรหรืออีเมลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ไว้ใต้ **กิจกรรม** ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - **ติดตามใบแจ้งหนี้ที่คุณสนใจ** **ติดตาม** ในแท็บ **กิจกรรม** จะส่งความเคลื่อนไหวให้คุณ เช่น การรับชำระหรือการยกเลิก ดู[กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) - **ดูประวัติก่อนถามคนอื่น** **ประวัติ** ตอบได้ว่าใครเปลี่ยนเลขอ้างอิงหรือวันที่ และเมื่อใด ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) ## ตัวอย่าง *[แผนภาพ: การเรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาแบบแบ่งงวด: ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ ตามด้วยใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามงวดงาน แล้วจึงเป็นใบแจ้งหนี้ยอดคงเหลือ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของใบเสนอราคาและหักเงินมัดจำตามค่าเริ่มต้น]* Lim & Co เรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคางานตกแต่งร้านของ Harbour Café เลขที่ QN-10000125 มูลค่า SGD 20,000.00 แบบแบ่งงวด งวดแรกออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ 30% จำนวน SGD 6,000.00 เป็น INV-10000301 โดยมีสองรายการคือ 1,500.00 และ 4,500.00 เมื่อ Mei Tan เปิดใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายที่สร้างด้วย **ยอดคงเหลือ** การ์ดจะแสดง **ประเภทการเรียกเก็บ** **ยอดคงเหลือ** และ **การหักเงินมัดจำ** **ในใบแจ้งหนี้งวดสุดท้าย** ตารางการหักแสดงสองรายการที่อ้างอิง **ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ** INV-10000301 **หักคืน (ก่อนภาษี)** SGD 1,500.00 และ SGD 4,500.00 แต่ละรายการคิด GST 9% ก่อนออกเอกสาร Mei ตรวจสอบสรุปการเรียกเก็บเทียบกับการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้** ของใบเสนอราคา **การอ่านใบแจ้งหนี้ที่ชำระบางส่วน** INV-10000318 เรียกเก็บจาก Harbour Café SGD 2,398.00 ครบกำหนด 26 ตุลาคม ร้านชำระแล้ว SGD 1,000.00 และ Mei ตัดชำระใบลดหนี้เหตุผล **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) จำนวน SGD 54.50 แล้ว วันที่ 2 พฤศจิกายน Daniel Lim เปิดใบแจ้งหนี้ก่อนโทรหาร้าน | ตัวเลข | แสดง | |---|---| | **ยอดรวมทั้งสิ้น** | SGD 2,398.00 | | **รับแล้ว** | SGD 1,000.00 พร้อม *ใช้เครดิต SGD 54.50* | | **ยอดค้างรับ** | SGD 1,343.50 (2,398.00 − 1,000.00 − 54.50) | | **วันครบกำหนด** | 26 ตุลาคม ส่วนบนของหน้าแสดง *เกินกำหนด 7 วัน* | **การรับชำระและเครดิต** แสดงใบเสร็จรับเงินและใบลดหนี้ Daniel จึงบอกร้านได้อย่างชัดเจนว่ายอดคงเหลือมาจากอะไร ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูการรับชำระของใบแจ้งหนี้ได้ที่ไหน?** ใน **การรับชำระและเครดิต** ใต้เอกสารของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว แต่ละแถวเปิดใบเสร็จรับเงินหรือใบลดหนี้ของแถวนั้นได้ - **ทำไมไม่มีปุ่มบันทึกการรับชำระ?** ปุ่มนี้แสดงเฉพาะในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งยังมียอดค้าง สำหรับบทบาทที่มีสิทธิ์ **Invoice** **Edit** (แก้ไขใบแจ้งหนี้) กรุณาออกฉบับร่างก่อน ใบแจ้งหนี้ที่ปิดยอดแล้วหรือยกเลิกแล้วไม่มียอดให้เก็บอีก - **ทำไมยกเลิกใบแจ้งหนี้เป็นสีเทา?** มีสิ่งใดในใบแจ้งหนี้ขัดขวางอยู่ เช่น การรับชำระ ชี้ที่ตัวเลือกเพื่ออ่านเหตุผล ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **"ใช้เครดิต" ใต้รับแล้วหมายความว่าอะไร?** ใบแจ้งหนี้บางส่วนถูกปิดยอดด้วยใบลดหนี้แทนเงิน ซึ่งลด **ยอดค้างรับ** เช่นเดียวกับการรับชำระ - **หาใบเสนอราคาต้นทางของใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?** ใต้ **ข้อมูลเอกสาร** **จากใบเสนอราคา** แสดง **ดูใบเสนอราคา** เลือกเพื่อเปิดใบเสนอราคา - **ใครเปลี่ยนใบแจ้งหนี้นี้?** เปิดแท็บ **ประวัติ** ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งพร้อมผู้เปลี่ยนและเวลา ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) - **ทำไมไม่เห็นส่วนหนี้สูญ?** ส่วนนี้แสดงเมื่อมีการตัดใบแจ้งหนี้บางส่วนเป็นหนี้สูญแล้วเท่านั้น และแสดงเฉพาะบทบาทที่มีสิทธิ์ **Invoice** **View** ระดับ **All records** ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) --- # PDF ใบแจ้งหนี้ > วิธีดาวน์โหลดหรือพิมพ์ PDF ใบแจ้งหนี้ใน easySales เพื่อส่งให้ลูกค้า ทำไมฉบับร่างพิมพ์เป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแสดงอะไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/ หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ให้เปิด PDF ซึ่งเป็น[ฉบับที่ลูกค้าอ่าน](https://easysales.work/th/help/documents/overview/) ดาวน์โหลดไปส่ง แล้วติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เมื่อส่งเรียบร้อย ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ซึ่งเป็นสิทธิ์เดียวกับที่ใช้เปิดใบแจ้งหนี้ การติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ด้วย ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่มี **PDF** จึงควรเก็บสำเนาไว้ก่อนยกเลิก ## ขั้นตอน 1. เปิดใบแจ้งหนี้ 2. เลือก **PDF** ที่ด้านบนของหน้า หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อม PDF ข้างใน 3. เลือก **ดาวน์โหลด** เพื่อบันทึกไฟล์ หรือ **เปิดในแท็บใหม่** เพื่อพิมพ์จากเบราว์เซอร์ บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่แชร์ไฟล์ได้ **แชร์** จะส่งไฟล์ไปยังแอปอื่นได้ทันที 4. ส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง easySales ไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมลให้ 5. บนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ให้ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** หน้าต่างจะแสดงวันที่ และไทม์ไลน์ของใบแจ้งหนี้จะบันทึกไว้ ![ภาพเคลื่อนไหว: บนใบแจ้งหนี้ เลือก PDF ซึ่งเปิดหน้าต่างที่มี PDF ปุ่มเปิดในแท็บใหม่และดาวน์โหลด แล้วติ๊กส่งให้ลูกค้าแล้ว](../../../../assets/help/invoices/invoice-pdf.th.webp) ## จะเกิดอะไรต่อ การเปิด PDF ไม่เปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ มีเพียงการติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ที่บันทึกข้อมูลไว้ คุณเปิด PDF ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เช่น หลังแก้ไข หลังรับชำระเงิน หรือเมื่อลูกค้าทำฉบับแรกหาย ไฟล์ที่ดาวน์โหลดตั้งชื่อตามเลขที่ใบแจ้งหนี้ เอกสารจะแสดงหัวจดหมายและข้อมูลบริษัทของคุณ ชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า เลขที่และวันที่ใบแจ้งหนี้ ทุกรายการ ภาษี ยอดรวม และเงื่อนไขของคุณ เมื่อยืนยันประเทศของบริษัทใน[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) แล้ว เลขทะเบียนจะพิมพ์พร้อมชื่อเรียก และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะพิมพ์เฉพาะช่วงที่คุณจดทะเบียนอยู่ ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศจะพิมพ์อัตราที่บันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่อัตราของวันนี้ สำหรับบริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่คิด GST จะพิมพ์ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** (เพื่อวัตถุประสงค์ ด้าน GST ของสิงคโปร์เท่านั้น) ที่แสดงยอดเป็น SGD ด้วย รวมถึงใบแจ้งหนี้ที่เป็น VND หรือ IDR ## กฎที่ควรรู้ - **ฉบับร่างพิมพ์เป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว** หัวเอกสารเป็น **PROFORMA INVOICE** (ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว) ในทุกแบบเอกสาร เลขที่เป็นเลขที่ชั่วคราว `PF-` และแบบเอกสารที่พิมพ์ตราสถานะจะเพิ่ม **DRAFT** (ฉบับร่าง) คุณปิดส่วนนี้ไม่ได้ - **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว** พิมพ์หัวเอกสารตามที่แบบเอกสารกำหนดและเลขที่ `INV-` หากเริ่มต้นเป็นฉบับร่างที่มีเลขที่ชั่วคราว จะมีบรรทัด **Proforma** (เลขที่ชั่วคราว) ระบุเลขนั้น - **เงื่อนไขการชำระเงินพิมพ์ถัดจากวันครบกำหนด** เลย์เอาต์มาตรฐานเพิ่มบรรทัด *Payment Terms* ต่อจาก **Due Date** เฉพาะเมื่อใบแจ้งหนี้มีเงื่อนไขการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้เก่าที่ไม่มีเงื่อนไขจะไม่พิมพ์บรรทัดนี้ หากบริษัทบันทึกแบบเอกสารของตนเองพร้อมเลือกบรรทัดส่วนหัวเอง บรรทัดนี้จะปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิด **เงื่อนไขการชำระเงิน** ใต้ **บรรทัดส่วนหัว** ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **ใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเป็นงวด** พิมพ์บรรทัด **Billing** (การเรียกเก็บ) และสรุปการเรียกเก็บ ยกเว้นใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ สำหรับบางบริษัทในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ขึ้นอยู่กับ **เกณฑ์การบัญชี** ในบริษัทและภาษี เอกสารที่เรียกให้ชำระเงินถือเป็นใบกำกับภาษี ฉบับร่างแบบเรียกเก็บเป็นงวดของบริษัทเหล่านั้นจึงไม่มี **PDF** และการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด** จะแจ้งให้ออกเอกสารก่อน - หากแบบเอกสารของคุณพิมพ์ยอดชำระแล้วและยอดคงเหลือ บรรทัด **Credited** (ลดหนี้แล้ว) และ **Written off** (ตัดจำหน่าย) จะแสดงเหนือยอดคงเหลือเมื่อไม่เป็นศูนย์ ยกเว้นการตัดหนี้สูญที่ไม่แสดง ยอดคงเหลือที่พิมพ์จึงยังแสดง หนี้นั้นว่าค้างชำระ - **ใบแจ้งหนี้ที่มีอัตราภาษีหลายอัตรา** จะพิมพ์บรรทัดภาษีหนึ่งบรรทัดต่ออัตรา และบรรทัดเหล่านั้นรวมกันได้เท่ากับ ยอดภาษีรวมที่พิมพ์พอดี เพื่อให้รวมกันได้พอดี บรรทัดหนึ่งอาจต่างจากการปัดเศษของตัวเองได้ไม่เกิน 1 เซ็นต์ โดยยอดรวมไม่เปลี่ยน - **ใบแจ้งหนี้เก่าที่ผลรวมของรายการไม่ตรงกับยอด** ที่บันทึกไว้ จะพิมพ์ผลต่างเป็นบรรทัด **Adjustment** (รายการปรับปรุง) ใต้ยอดรวม เพื่อให้ยอดคงเหลือที่พิมพ์ตรงกับยอดที่ลูกค้าค้างชำระ ผลต่าง 1 เซ็นต์จะพิมพ์เป็นบรรทัดปัดเศษตามปกติแทน - ฉบับร่างแสดงข้อมูลลูกค้าตามที่อยู่ในระเบียนลูกค้าปัจจุบัน ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วพิมพ์ชื่อและที่อยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร - แบบเอกสารและหัวจดหมายตั้งค่าครั้งเดียวสำหรับทั้งบริษัท ไม่ได้ตั้งแยกแต่ละใบแจ้งหนี้ - **เมื่อมีการสร้าง PDF จำนวนมากพร้อมกัน** หน้าต่างจะแสดง *เตรียม PDF ไม่สำเร็จ โปรดลองอีกครั้ง* แทนเอกสาร กรุณารอสักครู่แล้วเลือก **ลองอีกครั้ง** - **แต่ละคนสร้าง PDF ติดต่อกันอย่างรวดเร็วได้ประมาณ 30 ฉบับ** จากนั้นได้ฉบับละสองวินาที ทั้งบริษัทรวมกันสร้างได้ สี่เท่าของจำนวนนั้น หากเกินขีดจำกัด หน้าต่างจะแสดงข้อความเดียวกัน ให้รอสักครู่แล้วเลือก **ลองอีกครั้ง** ขีดจำกัดเดียวกันนี้ครอบคลุม PDF ของเอกสารทุกประเภทและใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ฉบับร่างจะไม่ถูกมองว่าเป็นใบแจ้งหนี้** ก่อนออกเอกสาร ยอดเรียกเก็บยังเปลี่ยนได้และลูกค้ายังไม่เป็นหนี้ตามเอกสารนี้ การใส่หัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** พร้อมเลขที่ `PF-` ในทุกฉบับร่าง ทำให้ลูกค้าไม่บันทึกบัญชีหรือขอเครดิตภาษีจากเอกสารนี้ เหมือนเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับสุดท้าย **PDF สร้างจากระเบียนทุกครั้ง** จึงแสดงข้อมูลปัจจุบันของใบแจ้งหนี้เสมอ รวมถึงการรับชำระและเครดิตล่าสุดหากแบบเอกสารของคุณพิมพ์ไว้ การพิมพ์ซ้ำให้ลูกค้าที่ทำฉบับแรกหายจึงเป็นข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องมีใครพิมพ์ใหม่ **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วคงชื่อและที่อยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร** ลูกค้าเก็บฉบับนั้นไว้แล้ว เมื่อที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนภายหลัง ฉบับพิมพ์ซ้ำยังตรงกับเอกสารในบัญชีของลูกค้า ส่วนใบแจ้งหนี้ใหม่จะใช้ที่อยู่ใหม่ **บรรทัดภาษีรวมกันได้ตรงทุกเซ็นต์** บรรทัดภาษีหนึ่งบรรทัดต่ออัตราที่รวมกันได้เท่ากับยอดภาษีรวมที่พิมพ์พอดี ทำให้ลูกค้าขอเครดิตภาษีได้ตรงกับภาษีที่คุณรายงานในแบบแสดงรายการภาษี ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจ PDF ก่อนออกเอกสาร** PDF ของฉบับร่างแสดงทุกรายละเอียดตามแบบเอกสารของคุณ ข้อผิดพลาดที่พบตรงนั้นไม่มีต้นทุน แต่ข้อผิดพลาดที่พบหลังออกเอกสารต้องใช้ใบลดหนี้ ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - **ส่งใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเพื่อขอรับชำระก่อน** ดาวน์โหลด PDF ของฉบับร่างแล้วส่งเป็นเอกสารขอรับชำระ แล้วออกเอกสารเมื่อยืนยันว่าได้รับเงิน ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - **เพิ่มเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่ง** หากแบบเอกสารของคุณพิมพ์ไว้ **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** ช่วยให้ฝ่ายบัญชีของลูกค้า จับคู่ใบแจ้งหนี้กับคำสั่งซื้อได้ ช่องนี้ยังแก้ไขได้หลังออกเอกสาร ดู[แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - **ตั้งแบบเอกสารครั้งเดียวสำหรับทุกคน** หัวจดหมายและแบบใบแจ้งหนี้เลือกได้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** และใช้กับใบแจ้งหนี้ทุกใบ ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **ใส่ข้อกำหนดมาตรฐานของคุณโดยอัตโนมัติ** เทมเพลตใบแจ้งหนี้เริ่มต้นจะกรอก **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ซึ่งพิมพ์ลงใน PDF ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) ## ตัวอย่าง ฝ่ายบัญชีของ Harbour Café ขอใบแจ้งหนี้ชั่วคราวก่อนอนุมัติการจ่ายเงิน Mei Tan เปิด **PDF** ของฉบับร่าง หัวเอกสารเป็น **PROFORMA INVOICE** เลขที่ PF-10000042 ยอดรวม SGD 2,398.00 หนึ่งสัปดาห์ต่อมา เธอออกเอกสารเป็น INV-10000318 และเปิด **PDF** อีกครั้ง PDF ใหม่มีหัวเอกสารตามแบบเอกสารของบริษัท เลขที่ INV-10000318 และแสดง **Proforma** PF-10000042 เพื่อให้ร้านจับคู่เอกสารทั้งสองได้ **ทดแทนฉบับที่หาย** ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ทำบัญชีคนใหม่ของร้านขอ INV-10000318 อีกครั้ง ร้านย้ายที่อยู่ไปแล้ว และ Mei แก้ไขที่อยู่ในระเบียนลูกค้าแล้ว เธอเลือก **PDF** เอกสารยังคงแสดงที่อยู่ ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ แบบเอกสารของ Lim & Co พิมพ์ยอดชำระแล้วและยอดคงเหลือ ฉบับนี้จึงแสดงยอดชำระแล้ว SGD 1,000.00 บรรทัด **Credited** SGD 54.50 และยอดคงเหลือ SGD 1,343.50 ด้วย ## คำถามที่พบบ่อย - **ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็น PDF ได้อย่างไร?** เปิดใบแจ้งหนี้ เลือก **PDF** แล้วเลือก **ดาวน์โหลด** ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น - **easySales ส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ไหม?** ไม่ได้ กรุณาดาวน์โหลด PDF แล้วส่งด้วยตนเอง จากนั้นติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เพื่อให้ทีมรู้ว่าส่งแล้ว - **ทำไม PDF ใบแจ้งหนี้ของฉันขึ้นว่า PROFORMA INVOICE?** ใบแจ้งหนี้ยังเป็นฉบับร่าง กรุณาออกเอกสารแล้วเปิด **PDF** อีกครั้ง เพื่อรับใบแจ้งหนี้ฉบับสุดท้าย ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - **ทำไมใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่มีปุ่ม PDF?** ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่มี PDF ใบลดหนี้เหตุผล **Reversal** (กลับรายการ) บันทึกการยกเลิกไว้ กรุณาเก็บสำเนาใบแจ้งหนี้ไว้ก่อนยกเลิก - **เปลี่ยนโลโก้หรือรูปแบบใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** สำหรับทั้งบริษัทในครั้งเดียว ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **ทำไมใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ซ้ำแสดงที่อยู่เก่าของลูกค้า?** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วพิมพ์ชื่อและที่อยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร มีเพียงฉบับร่างที่แสดงข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า - **ทำไมหน้าต่างแจ้งว่าเตรียม PDF ไม่สำเร็จ?** ขณะนั้นมีการสร้าง PDF จำนวนมาก หรือคุณสร้างหลายฉบับติดต่อกันอย่างรวดเร็ว กรุณารอสักครู่แล้วเลือก **ลองอีกครั้ง** ## เกี่ยวข้อง - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - [เอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/overview/) - [ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว](https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/) --- # อัตราแลกเปลี่ยน > ตรวจสอบหรือเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนในใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศใน easySales กำหนดอัตราที่ตกลงกันเอง และดูว่าอัตราคงที่เมื่อใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/ เมื่อคุณเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก easySales จะแปลงค่าใบแจ้งหนี้ตาม [อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) หน้านี้อธิบายวิธีตรวจสอบอัตรานั้น และเปลี่ยนอัตราระหว่างที่ใบแจ้งหนี้ยังเป็นฉบับร่าง ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) หรือ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ใบแจ้งหนี้ต้องเป็นใบใหม่หรือฉบับร่าง เมื่อออกเอกสารแล้ว อัตราจะคงที่ ใบแจ้งหนี้ที่เป็นสกุลเงินหลักไม่มีอัตราให้กำหนด ## ขั้นตอน 1. ในใบแจ้งหนี้ใหม่ หรือฉบับร่างที่กำลังแก้ไข ให้เลือก **สกุลเงิน** 2. อ่านบรรทัดด้านล่าง เช่น *Exchange rate 1 USD = 1.351200 SGD · MAS* พร้อมวันที่ของอัตรานั้น ซึ่งเป็นอัตราอัตโนมัติ 3. หากต้องการใช้อัตราอื่น ให้เลือก **Change rate** (เปลี่ยนอัตรา) แผง **Exchange rate** (อัตราแลกเปลี่ยน) จะแสดง **Current rate** (อัตราปัจจุบัน) และ **Automatic rate** (อัตราอัตโนมัติ) 4. พิมพ์ **New rate** (อัตราใหม่) ได้ไม่เกินทศนิยมสิบสองตำแหน่ง ใต้ช่องนี้ แผงจะแสดงว่าอัตราของคุณต่างจากอัตราอัตโนมัติเท่าไร เช่น *-5.3% vs MAS* อัตราที่เล็กมาก เช่น อัตรา MAS ของ VND ที่ 0.00004884 ก็พิมพ์ได้ตรงตามจริง 5. เลือก **Apply** (ใช้) 6. หากต้องการกลับไปใช้อัตราอัตโนมัติภายหลัง ให้เปิดแผงอีกครั้งแล้วเลือก **Use automatic rate** (ใช้อัตราอัตโนมัติ) 7. บันทึกใบแจ้งหนี้ ## จะเกิดอะไรต่อ ใบแจ้งหนี้จะแปลงค่าตามอัตราที่คุณเลือก และบรรทัดจะแสดง *set by hand* (กำหนดเอง) พร้อมบอกอัตราอัตโนมัติ เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ อัตราจะคงที่ ทั้ง PDF ยอดลูกหนี้ของลูกค้า และใบแจ้งยอดบัญชีจะใช้อัตรานี้ และจะไม่เปลี่ยนเมื่ออัตราเปลี่ยนแปลงภายหลัง ## กฎที่ควรรู้ - อัตราที่ต่างจากอัตราอัตโนมัติเกิน 5% จะแสดงคำเตือนสีเหลืองอำพัน เช่น *More than 5% from the MAS rate — double-check before you continue* (ต่างจากอัตรา MAS เกิน 5% — กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ) แต่คุณยังใช้อัตรานั้นได้ - อัตราต้องมากกว่าศูนย์ และมีทศนิยมไม่เกินสิบสองตำแหน่ง บรรทัดอัตราแสดงทศนิยมอย่างน้อยหกตำแหน่ง และแสดงมากกว่านั้น เมื่ออัตราต้องใช้ - หากไม่มีอัตราอัตโนมัติสำหรับสกุลเงินนั้น บรรทัดจะแจ้งไว้ กรุณากรอกอัตราเอง - ในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว **Change rate** จะเป็นสีเทา พร้อมข้อความ *The rate is fixed once the invoice is issued* (อัตราคงที่เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว) หากต้องการเรียกเก็บด้วยอัตราอื่น กรุณายกเลิกใบแจ้งหนี้แล้วออกใบใหม่ - ใบลดหนี้ที่ออกสำหรับใบแจ้งหนี้ รวมถึงใบที่ยกเลิกใบแจ้งหนี้ จะแปลงค่าด้วยอัตราของใบแจ้งหนี้เอง - บริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ซึ่งมีสกุลเงินหลักไม่ใช่ SGD ต้องมีอัตรา SGD ของสกุลเงินในใบแจ้งหนี้ จึงจะออกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่คิด GST ได้ โดย PDF จะพิมพ์ยอดเป็น SGD ตามอัตรานั้น ฉบับร่างแสดงอัตรานี้ในบรรทัดที่สอง **SGD rate for tax** (อัตรา SGD สำหรับภาษี) หากไม่มีอัตรา การออกใบแจ้งหนี้จะถูกปฏิเสธ สำหรับใบแจ้งหนี้ USD ข้อความคือ "This invoice is in USD and must show its SGD equivalent, but there is no exchange rate from USD to SGD. Add a rate for USD, or type the SGD rate on the draft, then issue again. Nothing was issued." (ใบแจ้งหนี้นี้เป็น USD และต้องแสดงยอดเทียบเท่าเป็น SGD แต่ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนจาก USD เป็น SGD กรุณาเพิ่มอัตราสำหรับ USD หรือพิมพ์อัตรา SGD ในฉบับร่าง แล้วออกใหม่อีกครั้ง ยังไม่มีการออกเอกสารใด) - คุณเพิ่มแถวในตารางอัตราเองไม่ได้ ให้กำหนดอัตราในฉบับร่างแทน เปิดฉบับร่างที่บันทึกไว้ เลือก **Change rate** ในบรรทัด **SGD rate for tax** แล้วแผง **SGD rate for tax** จะแสดง **Current rate** (อัตราปัจจุบัน) และ **Automatic rate** (อัตราอัตโนมัติ) พิมพ์ **New rate** (อัตราใหม่) แล้วเลือก **Apply** หรือเลือก **Use automatic rate** (ใช้อัตราอัตโนมัติ) บันทึกใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก **Issue** ต้องมีสิทธิ์ **Invoice** **Edit** - บรรทัด **SGD rate for tax** ใช้กฎเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยน คือมีคำเตือน 5% เหมือนกัน แสดง *set by hand* เมื่อคุณเปลี่ยน และคงที่เมื่อออกใบแจ้งหนี้ - **Refresh rates** (รีเฟรชอัตรา) ใน **ตั้งค่าระบบ** → **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** → **Exchange rates** ต้องมีสิทธิ์ **System** **Edit** ปุ่มนี้เพียงขอให้ดึงอัตราใหม่ ไม่ได้เพิ่มสกุลเงินที่ตารางอัตรายังไม่มี - เมื่อลูกค้าชำระเงิน คุณต้องกรอกจำนวนเงินที่ได้รับจริงเป็นสกุลเงินหลักด้วย เช่น **จำนวนเงินเป็น SGD** easySales จะนำไปเทียบกับอัตราของใบแจ้งหนี้เพื่อวัดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดู[ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) และ[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **อัตราคงที่พร้อมกับใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วบันทึกการขายในบัญชีของคุณด้วยมูลค่าในสกุลเงินหลัก หากมูลค่านั้นเปลี่ยนตามอัตราใหม่ทุกครั้ง ยอดขายของเดือนที่ปิดไปแล้วจะเปลี่ยนหลังจากคุณรายงานไปแล้ว การตรึงอัตราเมื่อออกเอกสาร ทำให้ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ของใบนั้น และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าอยู่บนมูลค่าเดียวกัน **ยอดที่ธนาคารได้รับวัดแยกต่างหาก** ลูกค้าเป็นหนี้ในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ และเงินที่เข้าธนาคารของคุณในสกุลเงินหลัก แทบไม่เคยตรงกับมูลค่าของใบแจ้งหนี้พอดี ผลต่างนั้นคือกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงในบันทึกของคุณ ไม่ใช่ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระ **กำหนดอัตราเองได้ และมีการตรวจสอบ** สัญญาอาจกำหนดอัตราไว้ คุณจึงพิมพ์อัตราได้ ความผิดพลาดอย่างพิมพ์ 13.512 แทน 1.3512 จะทำให้บันทึกยอดขายผิดในบัญชีของคุณ อัตราที่ต่างจากอัตราอัตโนมัติเกิน 5% จึงถูกเตือนก่อนที่คุณจะใช้ **สิงคโปร์ต้องการ GST เป็น SGD** ใบกำกับภาษีของสิงคโปร์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศต้องแสดงยอดเป็น SGD ด้วย บริษัทที่มีสกุลเงินหลักอื่นจึงต้องมีอัตรา SGD ก่อนจะออกใบแจ้งหนี้ดังกล่าวได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้อัตราอัตโนมัติกับใบแจ้งหนี้ส่วนใหญ่** อัตรานี้กรอกเองจากตารางอัตราและคงที่เมื่อออกเอกสาร จึงไม่ต้องพิมพ์อะไร ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **อ่านเปอร์เซ็นต์ก่อนใช้** ตัวเลขใต้ **New rate** บอกได้ทันทีว่าอัตราที่พิมพ์ใกล้เคียงอัตราอัตโนมัติ หรือผิดเพราะพิมพ์จุดทศนิยมพลาด - **กำหนดอัตราที่ตกลงกันอีกครั้งในสำเนา** **คัดลอก** คำนวณใบแจ้งหนี้ใหม่ด้วยอัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ อัตราตามสัญญาที่พิมพ์ไว้ในต้นฉบับจึงไม่ติดมาด้วย ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - **กรอกตัวเลขของธนาคารเมื่อได้รับเงิน** พิมพ์ยอดที่ธนาคารนำเข้าบัญชีใน **จำนวนเงินเป็น SGD** ขณะบันทึกการรับชำระ ระบบจะคำนวณกำไรหรือขาดทุนให้ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ตรวจสอบกำไรและขาดทุนทั้งหมดในรายการเดียว** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิดเมนู **···** แล้วเลือก **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน** ใต้ **ทะเบียน** ดู[ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) ## ตัวอย่าง Lim & Co เรียกเก็บเงินจาก Bayview Hotel Group USD 5,000.00 สำหรับโครงการตกแต่งล็อบบี้ บรรทัดอัตราแสดง *Exchange rate 1 USD = 1.351200 SGD · MAS* ใบแจ้งหนี้จึงมีมูลค่า SGD 6,756.00 โรงแรมตกลงอัตรา 1.280000 ไว้ในสัญญา Mei Tan จึงเลือก **Change rate** แล้วพิมพ์อัตรานั้น ซึ่งต่ำกว่าอัตราอัตโนมัติ 5.3% แผงจึงแสดงคำเตือน Mei ตรวจสอบสัญญาแล้วเลือก **Apply** ใบแจ้งหนี้มีมูลค่า 5,000.00 × 1.280000 = SGD 6,400.00 และบรรทัดแสดง *set by hand · automatic would be 1.351200* เธอบันทึกฉบับร่าง แล้วออกเอกสาร ซึ่งทำให้อัตรานี้คงที่ถาวร **เมื่อได้รับชำระ** สามสัปดาห์ต่อมา โรงแรมชำระ USD 5,000.00 และธนาคารของ Lim & Co นำเข้าบัญชี SGD 6,380.00 Daniel Lim บันทึกการรับชำระและพิมพ์ 6,380.00 ใน **จำนวนเงินเป็น SGD** ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** เพราะลูกค้าชำระครบ USD 5,000.00 ส่วน **กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** ของใบเสร็จรับเงินแสดง "ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ SGD 6,400.00 · ได้รับจริง SGD 6,380.00" ขาดทุน SGD (20.00): 6,380.00 − 6,400.00 = −20.00 **ความผิดพลาดที่คำเตือนจับได้** Mei พิมพ์ 13.512 สำหรับใบแจ้งหนี้ USD อีกใบ แผงแสดงคำเตือนสีเหลืองอำพันและ *+900.0% vs MAS* เพราะ (13.512 − 1.3512) ÷ 1.3512 = 9 หรือ 900% เธอแก้เป็น 1.3512 ก่อนเลือก **Apply** ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales ได้อัตราแลกเปลี่ยนมาจากไหน?** จากตารางอัตราใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** → **อัตราแลกเปลี่ยน** บรรทัดใต้ **สกุลเงิน** ระบุแหล่งที่มาและวันที่ เช่น MAS - **เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนหลังออกใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ อัตราคงที่เมื่อออกเอกสาร หากต้องการเรียกเก็บด้วยอัตราอื่น ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้แล้วออกใบใหม่ ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ทำไมแผงเตือนเรื่องอัตราของฉัน?** อัตราที่คุณพิมพ์ต่างจากอัตราอัตโนมัติเกิน 5% กรุณาตรวจสอบ หากถูกต้อง ให้เลือก **Apply** ได้เลย - **อัตราแลกเปลี่ยนมีทศนิยมได้กี่ตำแหน่ง?** ได้สูงสุดสิบสองตำแหน่ง อัตราที่เล็กมากอย่าง 0.00004884 จึงเก็บได้ตรงตามจริง - **ทำไมเงินที่ลูกค้าชำระเป็น SGD น้อยกว่าใบแจ้งหนี้?** ธนาคารแปลงค่าด้วยอัตราของธนาคารในวันที่ชำระ ผลต่างจะถูกบันทึกเป็น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และใบแจ้งหนี้ยังถือว่าชำระครบ ดู[ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) - **ใบแจ้งหนี้ที่คัดลอกยังใช้อัตราแลกเปลี่ยนของต้นฉบับไหม?** ไม่ สำเนาคำนวณด้วยอัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ กรุณากำหนดอัตราที่ตกลงกันอีกครั้งด้วย **Change rate** ก่อนออกเอกสาร ## เกี่ยวข้อง - [สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) - [ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ](https://easysales.work/th/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) --- # ออกใบแจ้งหนี้ > วิธีออกใบแจ้งหนี้ใน easySales ให้ฉบับร่างได้เลขที่และวันที่ใบแจ้งหนี้ อ่านคำเตือน และเข้าใจว่าทำไมใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจึงถูกล็อกและเลขที่ไม่ขาดช่วง ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/ เมื่อใบแจ้งหนี้ฉบับร่างพร้อมส่งแล้ว กรุณา[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) ใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่ และกลายเป็นเอกสารที่ลูกค้าใช้อ้างอิงในการชำระเงิน ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ใบแจ้งหนี้ต้องเป็น **ฉบับร่าง** ปุ่ม **ออกใบแจ้งหนี้** จะแสดงเฉพาะในฉบับร่าง กรุณาตรวจสอบทุกรายละเอียดก่อน เพราะหลังขั้นตอนนี้ยอดที่เรียกเก็บจะถูกล็อก ## ขั้นตอน 1. เปิดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง 2. เลือก **ออกใบแจ้งหนี้** ปุ่มหลักที่ด้านบนของฉบับร่าง 3. อ่านกล่องโต้ตอบ ซึ่งถามว่า เช่น **ออก PF-10000045 หรือไม่?** สำหรับฉบับร่างที่มีเลขที่ชั่วคราว กล่องโต้ตอบจะแจ้งว่าเลขนั้นยังคงอยู่ในใบแจ้งหนี้เพื่ออ้างอิง 4. ตรวจสอบ **วันที่ใบแจ้งหนี้** ซึ่งตั้งต้นเป็นวันนี้ และต้องไม่เกินวันนี้ 5. หากต้องการลงวันที่ย้อนหลัง ให้พิมพ์วันที่ หรือเลือก **ใช้วันที่ของฉบับร่าง** เพื่อใช้วันที่ที่มีอยู่ในฉบับร่าง **ใช้วันนี้** จะเปลี่ยนกลับเป็นวันนี้ 6. หากกล่องโต้ตอบแจ้งว่ารายการใดมีภาษีเป็น “None” ให้เปิด **เลือกอัตราศูนย์ ยกเว้นภาษี หรือไม่อยู่ในขอบข่ายภาษี** แล้วเลือกภาษีสำหรับรายการเหล่านั้น 7. อ่านคำเตือน (หากมี) แล้วเลือก **ออกใบแจ้งหนี้** ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงการออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่สร้างจากใบเสนอราคา: ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่ `INV-` และแสดง **ยังไม่ชำระ** ![ภาพเคลื่อนไหว: บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง เลือกออกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบวันที่ใบแจ้งหนี้ในกล่องโต้ตอบแล้วยืนยัน ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่และแสดงยังไม่ชำระ](../../../../assets/help/invoices/issue-an-invoice.th.webp) ## จะเกิดอะไรต่อ ใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `INV-` และสถานะจะเป็น **ยังไม่ชำระ** ใบแจ้งหนี้จะเริ่มนับรวมใน **ยอดค้างชำระรวม** และคุณบันทึกการรับชำระและใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้นี้ได้แล้ว วันครบกำหนดชำระจะเลื่อนตามวันที่ใบแจ้งหนี้ โดยคงจำนวนวันเท่าเดิม คำเตือนเรื่องวันที่ด้านล่างจะแสดงในกล่องโต้ตอบก่อนที่คุณจะยืนยัน ส่วนคำเตือนด้านภาษี เช่น เรื่องหัวเอกสาร จะแสดงเป็นข้อความแจ้งที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้หลังจากนั้น โดยใบแจ้งหนี้ยังคงออกตามปกติ > **ข้อควรระวัง** > > การออกเอกสารย้อนกลับไม่ได้ ใบแจ้งหนี้ที่ผิดพลาดต้องแก้ไขด้วย[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) > หรือ[ยกเลิก](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) ## กฎที่ควรรู้ - การลงวันที่ใบแจ้งหนี้ก่อนใบแจ้งหนี้ที่ออกล่าสุดจะแสดง *The running number will not follow date order.* (เลขที่เอกสารจะไม่เรียงตามวันที่) แต่คุณยังออกเอกสารได้ - สิ่งที่ถูกล็อกนับจากนี้ ได้แก่ ผู้ติดต่อ สกุลเงิน วันที่ ภาษี ใบเสนอราคาที่เชื่อมโยง อัตราแลกเปลี่ยน และทุกรายการ ยอดรวมก็คงที่เช่นกัน การแก้ไขในภายหลังต้องทำผ่านใบลดหนี้ - ยอดรวมของฉบับร่างเป็นไปตามรายการเสมอ ทุกครั้งที่บันทึกจะคำนวณใหม่ แม้คุณจะเปลี่ยนเฉพาะภาษี หากยอดรวมที่บันทึกไว้ของฉบับร่างเก่าไม่ตรงกับรายการ การออกเอกสารจะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความที่ระบุยอดรวมทั้งสอง กรุณาแก้ไขฉบับร่าง เลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้** ตรวจสอบยอดรวม แล้วจึงออกเอกสาร - เมื่อยืนยันประเทศของบริษัทใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** แล้ว (ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/)) การออกเอกสารจะตรวจสอบ หัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้ หัวเอกสารที่ระบุ "Tax Invoice" จะถูกปฏิเสธหากคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ หรือบริษัทของคุณอยู่ในฮ่องกงหรือบรูไน - หากจดทะเบียนในสิงคโปร์ คุณจะได้รับคำเตือนเมื่อใบแจ้งหนี้คิด GST แต่หัวเอกสารไม่ได้ระบุ "Tax Invoice" หรือเมื่อทุกรายการได้รับยกเว้นหรืออยู่นอกขอบเขตภาษีแต่หัวเอกสารระบุไว้ หากจดทะเบียนในออสเตรเลีย คุณจะได้รับคำเตือนทุกครั้งที่หัวเอกสารไม่ได้ระบุไว้ - หากจดทะเบียนในสิงคโปร์และมีสกุลเงินหลักที่ไม่ใช่ SGD ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่คิด GST ต้องมีอัตรา SGD ของสกุลเงินนั้น หากไม่มี การออกใบแจ้งหนี้จะถูกปฏิเสธและจะไม่มีการออกเอกสารใด ให้พิมพ์อัตราในบรรทัด **SGD rate for tax** ของฉบับร่าง บันทึก แล้วออกใหม่อีกครั้ง ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - หากจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ คุณออกรายการที่มีภาษีเป็น “None” ไม่ได้ เพราะการขายอัตราศูนย์ ยกเว้นภาษี และไม่อยู่ในขอบข่ายภาษีอยู่คนละช่องของแบบแสดงรายการ GST ตัวเลือกเดียวของคุณ เช่น **GST 0%** หรือ **Out of scope** จะใช้กับทุกรายการดังกล่าวที่อัตรา 0% จึงไม่มียอดรวมใดเปลี่ยน **ออกใบแจ้งหนี้** จะเป็นสีเทาจนกว่าคุณจะเลือก ตัวเลือกยกเว้นภาษีและไม่อยู่ในขอบข่ายภาษีจะแสดงเมื่อเปิด **รหัสภาษีขั้นสูง** เท่านั้น - ใบแจ้งหนี้แบบ customer accounting ต้องมีเลขทะเบียน GST ของลูกค้า หาก **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ของลูกค้าว่างอยู่ การออกเอกสารจะถูกปฏิเสธและจะไม่มีการออกเอกสารใด ให้เพิ่มเลขใน[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/)แล้วออกใหม่อีกครั้ง - **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ของลูกค้าจะถูกคัดลอกลงใบแจ้งหนี้เมื่อออกเอกสาร การเปลี่ยนลูกค้าภายหลังจึงไม่เปลี่ยนเลขในใบแจ้งหนี้ - ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บเป็นงวดที่หักเงินมัดจำจะออกไม่ได้จนกว่าการหักแต่ละรายการจะใช้รหัสภาษีตามที่การ์ด **การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด** กำหนด ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเป็นเอกสารที่ทั้งสองธุรกิจเก็บไว้** ลูกค้าบันทึกใบแจ้งหนี้ลงในบัญชีของตนเอง และหากจดทะเบียนภาษี ก็อาจขอเครดิตภาษีที่แสดงในใบแจ้งหนี้ได้ หากคุณยังแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้ ฉบับของคุณกับฉบับของลูกค้าจะไม่ตรงกันอีกต่อไป จึงใช้ใบลดหนี้แก้ไขแทน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นว่าเรียกเก็บอะไร เปลี่ยนอะไร เมื่อใด และเพราะเหตุใด **เลขที่ได้มาเมื่อออกเอกสาร ไม่ใช่ตอนสร้างฉบับร่าง** ฉบับร่างถูกสร้าง แก้ไข และลบอยู่ตลอดเวลา หากฉบับร่างทุกใบได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ ฉบับร่างแต่ละใบที่ถูกลบจะทำให้ลำดับเลขที่ขาดช่วง เพราะมีเพียงใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วที่ได้เลขที่ `INV-` ลำดับเลขที่จึงไม่ขาดช่วง และคุณ นักบัญชี หรือผู้ตรวจสอบภาษีตรวจได้ว่าทุกเลขที่มีที่มา ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงเลขที่ไว้ จึงไม่ทำให้ขาดช่วงเช่นกัน **ลงวันที่ย้อนหลังได้ แต่ลงวันที่ล่วงหน้าไม่ได้** วันที่ใบแจ้งหนี้คือวันที่คุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ซึ่งกำหนดว่าการขายอยู่ในงวดภาษีใด และเงื่อนไขการชำระเงินเริ่มนับเมื่อใด เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้หลังทำงานเสร็จ คุณอาจต้องการลงวันที่ตามวันที่ส่งมอบ easySales จึงให้ลงวันที่ย้อนหลังได้ ส่วนวันที่ในอนาคตจะทำให้ยอดเรียกเก็บปรากฏในบัญชีของคุณและใน **ยอดค้างชำระรวม** ก่อนที่คุณจะเรียกเก็บจริง **คำเตือนเรื่องลำดับวันที่ช่วยรักษาลำดับเลขที่ของคุณ** เลขที่และวันที่ที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกันตรวจสอบได้ง่าย เมื่อวันที่ย้อนหลังจะทำให้ลำดับนั้นเสีย easySales จะแจ้งก่อนที่คุณจะยืนยัน เพื่อให้คุณเลือกได้ว่าจะคงวันที่ย้อนหลังไว้ หรือออกใบแจ้งหนี้ด้วยวันที่วันนี้แทน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา** **สร้างใบแจ้งหนี้** จะคัดลอกรายการ ผู้ติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน และ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** จึงไม่ต้องพิมพ์ใหม่และไม่มีโอกาสพิมพ์ผิด ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **คัดลอกใบแจ้งหนี้เก่าสำหรับงานที่ทำซ้ำ** **คัดลอก** ในเมนู **···** จะสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่สำหรับลูกค้ารายเดิม ด้วยรายการเดิม ลงวันที่วันนี้ เปลี่ยนจำนวนแล้วออกเอกสาร ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - **ให้ยอดเรียกเก็บเดิมทุกเดือนสร้างฉบับร่างเอง** [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/)จะสร้างฉบับร่างตามกำหนด คุณเพียงตรวจสอบแล้วออกเอกสาร - **ตรวจ PDF ก่อนออกเอกสาร** **PDF** แสดงเอกสาร ตามแบบเอกสารของบริษัท โดยมีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** ขณะยังเป็นฉบับร่าง การตรวจสอบตรงนั้นไม่มีต้นทุน แต่การแก้ไขหลังออกเอกสารต้องใช้ใบลดหนี้ - **กำหนดภาษีในฉบับร่าง ไม่ใช่ในขั้นตอนสุดท้าย** สินค้าไม่มีภาษีของตัวเอง ภาษีกำหนดที่เอกสาร หากเลือกภาษีขณะจัดทำฉบับร่าง กล่องโต้ตอบการออกเอกสารก็จะไม่มีอะไรต้องถามอีก ## ตัวอย่าง Mei Tan จัดทำฉบับร่าง PF-10000045 สำหรับแผนงานไฟส่องสว่างของ Harbour Café เสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน แต่รอจนร้านยืนยันคำสั่งซื้อ วันที่ 29 กันยายน เธอเลือก **ออกใบแจ้งหนี้** วันที่ตั้งต้นเป็น 29 กันยายน งานส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เธอจึงเลือก **ใช้วันที่ของฉบับร่าง (2026-09-24)** และวันครบกำหนดชำระยังคงเป็น 30 วันหลังจากวันนั้น Lim & Co ออก INV-10000318 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน กล่องโต้ตอบจึงเตือนว่าเลขที่เอกสารจะไม่เรียงตามวันที่ Mei ยืนยัน ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่ INV-10000319 สถานะ **ยังไม่ชำระ** ลงวันที่ 24 กันยายน **รายการที่ปล่อยไว้เป็น "None"** Lim & Co จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ Mei ออกฉบับร่างที่มีสองรายการ ได้แก่ ค่าออกแบบ SGD 2,000.00 ที่ **GST 9%** และ SGD 80.00 สำหรับตัวอย่างผ้าที่ส่งไปยังสำนักงานของลูกค้าในจาการ์ตา ซึ่งเธอปล่อยไว้เป็น **None** กล่องโต้ตอบจะไม่ออกเอกสารจนกว่าเธอจะเลือกภาษีสำหรับรายการนั้น นักบัญชีของ Lim & Co ยืนยันแล้วว่าสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศเป็นอัตราศูนย์ เธอจึงเลือก **GST 0%** ยอดรวมยังคงเดิม คือ SGD 2,080.00 ก่อนภาษี GST SGD 180.00 รวมทั้งสิ้น SGD 2,260.00 และใบแจ้งหนี้ถูกออกตามปกติ **ใบแจ้งหนี้ที่ต้องอนุมัติ** Lim & Co กำหนดให้ใบแจ้งหนี้ตั้งแต่ SGD 10,000.00 ขึ้นไปก่อนภาษีต้องได้รับอนุมัติ Mei ออกฉบับร่างยอด SGD 12,000.00 และเพิ่ม **หมายเหตุถึงผู้อนุมัติ** หน้าจอแสดง **ส่งขออนุมัติแล้ว** ใบแจ้งหนี้แสดง **รออนุมัติ** และยังไม่มีเลขที่ `INV-` Daniel Lim พบใบแจ้งหนี้นี้ใน **รอฉันอนุมัติ** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** และเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ใบแจ้งหนี้จึงได้เลขที่ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## คำถามที่พบบ่อย - **แก้ไขใบแจ้งหนี้หลังออกแล้วได้ไหม?** ได้เฉพาะรายละเอียดอ้างอิง เช่น **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** และ **หมายเหตุ** ยอดเงิน รายการ วันที่ และภาษีถูกล็อกแล้ว ดู[แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - **ออกใบแจ้งหนี้ผิด ต้องทำอย่างไร?** หากยังไม่มีการรับชำระ ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ ระบบจะออกใบลดหนี้เต็มจำนวนและใบแจ้งหนี้จะเป็น **ยกเลิกแล้ว** หากต้องการลดยอด ให้ออกใบลดหนี้สำหรับส่วนต่าง ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ลบใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยกเลิกได้เท่านั้นและยังคงเลขที่ไว้ ลบได้เฉพาะฉบับร่าง - **ลบฉบับร่างแล้วเลขที่ใบแจ้งหนี้จะขาดช่วงไหม?** ไม่ ฉบับร่างมีเพียงเลขที่ชั่วคราว (proforma) เลขที่ใบแจ้งหนี้จะได้มาเมื่อออกเอกสาร - **ลงวันที่ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าได้ไหม?** ไม่ได้ วันที่ใบแจ้งหนี้เป็นวันนี้หรือก่อนหน้านั้นได้เท่านั้น - **ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) ต่างจากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วอย่างไร?** ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวคือฉบับร่างที่คุณส่งเพื่อขอรับชำระล่วงหน้าได้ มีเลขที่ `PF-` ยังเปลี่ยนแปลงได้ และลูกค้ายังไม่เป็นหนี้ตามเอกสารนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วมีเลขที่ `INV-` ถูกล็อก และนับรวมในยอดค้างชำระของลูกค้า - **ทำไมใบแจ้งหนี้แสดงรออนุมัติแทนเลขที่?** บริษัทของคุณกำหนดให้ใบแจ้งหนี้บางใบต้องได้รับอนุมัติ ใบแจ้งหนี้จะได้เลขที่เมื่อผู้อนุมัติเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ## เกี่ยวข้อง - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [กำหนดเวลาออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) - [ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว](https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/) --- # แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว > แก้ไขใบแจ้งหนี้หลังออกแล้วได้ไหม รายละเอียดใดยังแก้ได้ รายละเอียดใดถูกล็อก และวิธีแก้ยอดเงิน วันที่ หรือลูกค้าที่ผิด ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/ หลังจาก[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)แล้ว ยอดที่เรียกเก็บจะถูกล็อก แต่คุณยังแก้ไข รายละเอียดอ้างอิงได้ หน้านี้ช่วยให้คุณแยกได้ว่าส่วนใดแก้ไขได้และส่วนใดแก้ไขไม่ได้ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) สำหรับใบแจ้งหนี้นั้น ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วแก้ไขไม่ได้เลย ## ขั้นตอน 1. เปิดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว 2. เลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้า 3. แก้ไขรายละเอียดที่ยังแก้ไขได้ ได้แก่ **ชื่อใบแจ้งหนี้** **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** **หมายเหตุ** และฟิลด์กำหนดเองของบริษัท 4. เลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้** ## จะเกิดอะไรต่อ ใบแจ้งหนี้ยังคงเลขที่ สถานะ และยอดเงินเดิม การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะบันทึกในแท็บ **ประวัติ** พร้อมผู้แก้ไขและเวลา และ PDF ที่คุณดูตัวอย่างครั้งถัดไปจะแสดงรายละเอียดใหม่ แบบฟอร์มยังแสดงฟิลด์ที่ถูกล็อก หากคุณแก้ไขฟิลด์เหล่านั้น การบันทึกจะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความบอกว่าส่วนใดแก้ไขไม่ได้ และจะไม่มีการบันทึกใด ๆ ## กฎที่ควรรู้ - สิ่งที่ถูกล็อกหลังออกเอกสาร ได้แก่ **ผู้ติดต่อ** (และลูกค้าตามผู้ติดต่อ) **สกุลเงิน** **วันที่ใบแจ้งหนี้** **เงื่อนไขการชำระเงิน** **วันครบกำหนดชำระ** **ภาษี** ใบเสนอราคาที่เชื่อมโยง อัตราแลกเปลี่ยน และทุกรายการ - การบันทึกไม่เปลี่ยนยอดรวมหรือภาษีของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว แม้เป็นใบแจ้งหนี้เก่าที่ผลรวมของรายการไม่ตรงกับยอดรวม ใบแจ้งหนี้นั้นก็ยังคงใช้ยอดรวม ณ วันที่ออกเอกสาร - หากต้องการลดยอดที่ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ กรุณาออก[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) หากต้องการยกเลิกทั้งหมด กรุณา[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) แล้วออกใบใหม่หากจำเป็น - **พนักงานขาย** เปลี่ยนได้ด้วย **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ไม่ใช่ในแบบฟอร์มแก้ไข **ประวัติผู้รับผิดชอบ** แสดงการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า - ชื่อและที่อยู่ลูกค้าที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร การแก้ไขระเบียนลูกค้าภายหลัง ไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลนั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **รายละเอียดอ้างอิงเปลี่ยนได้ เพราะไม่ได้เปลี่ยนยอดที่ต้องชำระ** เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อใบแจ้งหนี้ หรือหมายเหตุ ช่วยให้ลูกค้าจัดเก็บและจับคู่ใบแจ้งหนี้ได้ การแก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่เปลี่ยนยอดเงิน ภาษี หรือวันที่ บัญชีของคุณและของลูกค้าจึงยังตรงกัน **สิ่งที่กำหนดยอดเงินคงไว้ตามที่ออกเอกสาร** รายการ ภาษี วันที่ สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าต้องชำระเท่าไร และการขายอยู่ในงวดภาษีใด แบบแสดงรายการ GST ของคุณและบัญชีของลูกค้าใช้ตัวเลขเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงจึงต้องทำผ่านใบลดหนี้ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นได้ **พนักงานขายมีการดำเนินการของตัวเอง** สำหรับสิทธิ์ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) พนักงานขายเป็นตัวกำหนดว่าใครเห็น และทำงานกับใบแจ้งหนี้ได้ การเปลี่ยนผ่าน **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ทำให้การโอนนั้นปรากฏใน **ประวัติผู้รับผิดชอบ** แทนที่จะปะปนอยู่กับการแก้ไขรายละเอียดอ้างอิง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจสอบรายละเอียดอ้างอิงก่อนออกเอกสาร** เปิด **PDF** ของฉบับร่าง แล้วกรอกเลขที่ใบสั่งซื้อและข้อกำหนดตอนนั้น ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะไม่ต้องแก้ไขเลย ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ลดหนี้ส่วนต่างจากใบแจ้งหนี้โดยตรง** **ออกใบลดหนี้** ใน **การรับชำระและเครดิต** จะเริ่มใบลดหนี้ โดยกรอกผู้ติดต่อ สกุลเงิน และภาษีของใบแจ้งหนี้ไว้ให้ ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **ออกใหม่ด้วยคัดลอก** หากลูกค้าหรือวันที่ผิด ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก **คัดลอก** สำเนาจะเป็นฉบับร่างที่มีรายการเดิม ซึ่งคุณแก้ไขได้ก่อนออกเอกสาร ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - **เลือกวิธีแก้ที่ถูกต้องตั้งแต่แรก** [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) อธิบายว่าข้อผิดพลาดแต่ละแบบ เหมาะกับการแก้ไขแบบใด ตั้งแต่การแก้ไขฉบับร่างจนถึงการบันทึกการคืนเงิน ## ตัวอย่าง หนึ่งสัปดาห์หลังส่ง INV-10000318 ไป Harbour Café ส่งเลขที่ใบสั่งซื้อ HC-PO-2291 มาและขอให้ระบุในใบแจ้งหนี้ Mei Tan เลือก **แก้ไข** กรอก **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** แล้วเลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้** แท็บ **ประวัติ** บันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ และ **PDF** ครั้งใหม่แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อนั้นในตำแหน่งที่แบบเอกสารของ Lim & Co พิมพ์ไว้ ร้านยังขอให้รายการ mood board เป็น SGD 350.00 แทน SGD 400.00 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรายการ Mei จึงแก้ไขที่นี่ไม่ได้ เธอออกใบลดหนี้เหตุผล **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) จำนวน SGD 50.00 บวก GST 9% จำนวน SGD 4.50 รวมเป็น SGD 54.50 **ลูกค้าผิดราย** Daniel Lim ออก INV-10000322 ยอด SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 บวก GST 9% จำนวน SGD 90.00) ให้ Harbour Café แล้วจึงรู้ว่างานนี้เป็นของ Seaview Dental Clinic ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีการรับชำระ เขาจึงเลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ระบบออกใบลดหนี้เหตุผล **Reversal** (กลับรายการ) จำนวน SGD 1,090.00 และใบแจ้งหนี้แสดง **ยกเลิกแล้ว** จากนั้นเขาเลือก **คัดลอก** ในใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้ว เปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** ในฉบับร่างใหม่เป็นผู้ติดต่อของคลินิก ตรวจสอบ **วันครบกำหนดชำระ** แล้วออกเอกสารเป็น INV-10000323 ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนยอดเงินในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ หากต้องการเรียกเก็บน้อยลง ให้ออกใบลดหนี้สำหรับส่วนต่าง หากต้องการเรียกเก็บเพิ่ม ให้ออกใบแจ้งหนี้ใหม่สำหรับส่วนที่เพิ่ม ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **เปลี่ยนวันที่ใบแจ้งหนี้หลังออกเอกสารได้ไหม?** ไม่ได้ วันที่ถูกล็อกแล้ว หากยังไม่มีการรับชำระ ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ แล้วออกใบใหม่ด้วยวันที่ที่ถูกต้อง ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **เปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ เงื่อนไขแสดงอยู่แต่ถูกล็อก และการบันทึกที่เปลี่ยนเงื่อนไขจะถูกปฏิเสธ หากต้องการแก้ไขสิ่งที่เรียกเก็บไป ให้ออก[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **เปลี่ยนลูกค้าในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ กรุณายกเลิก คัดลอก แล้วเปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** ในสำเนาก่อนออกเอกสาร - **เพิ่มเลขที่ใบสั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปแล้วได้อย่างไร?** เลือก **แก้ไข** กรอก **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** แล้วเลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้** จากนั้นดูตัวอย่างอีกครั้งและส่ง PDF ฉบับใหม่ - **การแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเปลี่ยนเลขที่ไหม?** ไม่ เลขที่ สถานะ และยอดเงินยังคงเดิม เปลี่ยนเฉพาะรายละเอียดที่คุณแก้ไข - **แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ หาก **แก้ไข** ยังแสดงอยู่ จะเป็นสีเทาพร้อมข้อความ *ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วแก้ไขไม่ได้* - **เปลี่ยนพนักงานขายในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วได้อย่างไร?** ใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) หากต้องการโอนหลายใบพร้อมกัน ## เกี่ยวข้อง - [รายละเอียดใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-details/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) --- # ยกเลิกใบแจ้งหนี้ > วิธียกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วใน easySales เมื่อออกผิดหรือออกซ้ำ สิ่งที่ทำให้ยกเลิกไม่ได้ และใบลดหนี้ Reversal ที่ระบบออกให้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/ เมื่อ[ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/)ไม่ควรมีผลทั้งใบ เช่น ออกผิดลูกค้า ออกซ้ำ หรือการขายไม่เกิดขึ้น กรุณายกเลิกใบแจ้งหนี้นั้น easySales จะยกเลิกผลของใบแจ้งหนี้ด้วยใบลดหนี้เต็มจำนวน เพื่อให้ใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าถูกต้อง ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ใบแจ้งหนี้ต้องออกแล้ว ฉบับร่างใช้วิธีลบ ไม่ใช่ยกเลิก (ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/)) **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** จะเป็นสีเทาตราบที่ใบแจ้งหนี้มีรายการต่อไปนี้ และเมื่อชี้ที่ตัวเลือกจะบอกว่าเป็นรายการใด - การรับชำระที่ยังไม่ได้นำออก - การตัดหนี้สูญที่ยังไม่ได้กลับรายการ - เครดิตที่ตัดชำระใบแจ้งหนี้นี้ หรือการคืนเงินจากใบลดหนี้ที่ออกสำหรับใบแจ้งหนี้นี้ - ใบลดหนี้อื่นที่ออกแล้วสำหรับใบแจ้งหนี้นี้ ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำที่ใบแจ้งหนี้ซึ่งออกภายหลังได้หักไปแล้วก็ยกเลิกไม่ได้เช่นกัน ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: การยกเลิกมีผลอย่างไร: หากใบแจ้งหนี้มีการรับชำระหรือใบลดหนี้ การยกเลิกจะใช้ไม่ได้จนกว่าจะนำออกหรือกลับรายการ มิฉะนั้นระบบจะออกใบลดหนี้เหตุผล Reversal เต็มจำนวน ลงวันที่วันนี้และล็อกไว้ ใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็นยกเลิกแล้วโดยยังคงเลขที่ รายการ และประวัติ และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าแสดงใบลดหนี้ในวันที่ยกเลิก]* 1. เปิดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว 2. หาก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** เป็นสีเทา กรุณาจัดการรายการที่ข้อความระบุ นำออกเฉพาะการรับชำระที่บันทึกผิดพลาดเท่านั้น สำหรับเงินที่ได้รับจริง กรุณาออกใบลดหนี้และคืนเงินแทนตามที่ข้อความแนะนำ 3. เลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ในเมนู **···** 4. อ่านข้อความยืนยัน ซึ่งถามว่า เช่น **ยกเลิกใบแจ้งหนี้ INV-10000320 หรือไม่?** แล้วเลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ## จะเกิดอะไรต่อ easySales จะออกใบลดหนี้เต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้ ลงวันที่วันนี้ ด้วยเหตุผล **Reversal** (กลับรายการ) ใบลดหนี้มียอดตรงกับใบแจ้งหนี้ทุกประการ ได้แก่ ยอดก่อนภาษี ภาษี และยอดรวมเท่ากัน ใบลดหนี้คัดลอกรายการของใบแจ้งหนี้ และตัดชำระกับใบแจ้งหนี้นั้นทันที ใบแจ้งหนี้จึงไม่มียอดค้างชำระ และไม่มีเครดิตเหลือค้างที่ยังไม่ได้ใช้ ใบแจ้งหนี้บางใบที่ย้ายมาจาก easySales เวอร์ชันเดิมบันทึกยอดรวมที่ไม่ตรงกับผลรวมของรายการ ใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้เหล่านี้ จะมีรายการสรุปเพียงรายการเดียวตามตัวเลขที่ใบแจ้งหนี้บันทึกไว้แทน หากยอดที่ต้องชำระที่บันทึกไว้ต่างจากยอดรวมของใบลดหนี้ 1 เซ็นต์จากการปัดเศษ ใบลดหนี้จะเพิ่มรายการ **Rounding** (ปัดเศษ) สำหรับเซ็นต์นั้น ใบแจ้งหนี้จะเป็น **ยกเลิกแล้ว** มี **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** เป็นศูนย์ และมีข้อความแจ้งสีแดงว่ายกเลิกแล้ว เลขที่ รายการ และประวัติยังเปิดอ่านได้ แต่จะแก้ไข ลบ รับชำระเงิน หรือดูตัวอย่างไม่ได้อีก ใบลดหนี้จะแสดงอยู่ใต้ **การรับชำระและเครดิต** ในใบแจ้งหนี้ > **คำเตือน** > > การยกเลิกย้อนกลับไม่ได้ และใบลดหนี้ Reversal ยกเลิก ยกเลิกการตัดชำระ หรือคืนเงินไม่ได้ ## กฎที่ควรรู้ - สิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** ครอบคลุมใบลดหนี้ Reversal โดยไม่ต้องมีสิทธิ์ **Credit Note** (ใบลดหนี้) - ในใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ยังอยู่ในงวดที่ออก และใบลดหนี้จะแสดงในวันที่ยกเลิก ใบแจ้งยอดบัญชีของงวดก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง - ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศจะกลับรายการด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้เอง ไม่ใช่อัตราของวันนี้ เอกสารทั้งสองจึงมีมูลค่าเท่ากันในสกุลเงินหลักของคุณ - ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วจะไม่นับรวมใน **ยอดค้างชำระรวม** ของรายการ และ **ยอดออกใบแจ้งหนี้สะสม** ของลูกค้า และเลขที่จะไม่ถูกนำกลับมาใช้อีก - การยกเลิกไม่ได้ปลดล็อกใบเสนอราคาที่เป็นต้นทางของใบแจ้งหนี้ - รายการในใบส่งของที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้ว จะนับว่ายังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้อีกครั้ง จึงเรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ใหม่ได้ - ใบแจ้งหนี้เก่าบางใบบันทึกตัวเลขที่ใบลดหนี้ไม่สามารถสร้างซ้ำได้ตรงทุกประการ เช่น ยอดรวมที่ไม่เท่ากับยอดก่อนภาษีบวกภาษี การยกเลิกจะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความที่ลงท้ายด้วย *Raise a credit note for the whole invoice by hand instead of cancelling it. Nothing was changed.* (กรุณาออกใบลดหนี้เต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองแทนการยกเลิก ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลง) ให้[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/)เต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้แทน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การยกเลิกคือการกลับรายการใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่การลบทิ้ง** เมื่อออกแล้ว ใบแจ้งหนี้อาจอยู่ในบัญชีของลูกค้าและในบันทึกภาษีของคุณแล้ว การเก็บใบแจ้งหนี้ไว้พร้อมเลขที่และเพิ่มใบลดหนี้ ทำให้ลำดับเลขที่ของคุณไม่ขาดช่วง และผู้ตรวจสอบเห็นได้ว่าเรียกเก็บอะไร และเรียกคืนเมื่อใด **การกลับรายการลงวันที่วันที่คุณยกเลิก** ใบแจ้งยอดบัญชีที่ส่งไปแล้วและงวดภาษีที่รายงานไปแล้วยังตรงกับบันทึกของคุณ ยอดที่ลดลงจะอยู่ในงวดที่คุณยกเลิก **เงินที่รับจ่ายกันแล้วทำให้ยกเลิกไม่ได้** ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วหมายความว่าไม่เคยมียอดที่ต้องชำระ หากยังมีการรับชำระอยู่ เงินที่ได้รับจะผูกอยู่กับเอกสารที่ไม่ได้เรียกเก็บอะไร และลูกหนี้ของคุณจะอธิบายยอดในธนาคารไม่ได้อีก การรับชำระที่บันทึกผิดจึงต้องนำออกก่อน ส่วนเงินที่ได้รับจริงให้ปิดด้วยใบลดหนี้และการคืนเงิน **กลับรายการเต็มจำนวนเพียงครั้งเดียว และไม่มีสิ่งอื่นร่วมด้วย** หากมีใบลดหนี้อื่นของใบแจ้งหนี้นี้อยู่แล้ว การกลับรายการเต็มจำนวนจะลดหนี้การขายเดียวกันซ้ำสองครั้ง กรุณายกเลิกใบลดหนี้นั้นก่อน หรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ด้วยใบลดหนี้อย่างเดียว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **นำการรับชำระที่ผิดออกก่อน** การรับชำระที่ตัดชำระผิดใบแจ้งหนี้จะกลับไปที่ใบเสร็จรับเงินเมื่อคุณนำออก พร้อมตัดชำระใบที่ถูกต้อง ดู[นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) - **ออกใหม่ด้วยคัดลอก** **คัดลอก** ในเมนู **···** สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีรายการเดิม ลงวันที่วันนี้ ได้จากใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วด้วย เปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** หากลูกค้าผิด ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - **แก้ไขบางส่วนของใบแจ้งหนี้ด้วยใบลดหนี้** เมื่อผิดเพียงรายการเดียวหรือราคาเดียว ใบลดหนี้สำหรับส่วนต่าง ทำให้ส่วนที่เหลือของใบแจ้งหนี้ยังมีผล ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **ลบฉบับร่างแทน** ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ **ลบฉบับร่าง** ในเมนู **···** จะลบโดยไม่ต้องมีใบลดหนี้ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - **ตรวจสอบการยกเลิกในรายการ** เลือก **ยกเลิกแล้ว** ในตัวกรอง **สถานะ** ของรายการ **ใบแจ้งหนี้** ยอดเงินของใบเหล่านี้จะมีเส้นขีดฆ่าและไม่นับรวมในตัวเลขใต้แถวรายการ ดู[ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ออก INV-10000320 จำนวน SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 บวก GST 9% จำนวน SGD 90.00) ให้ Harbour Café แต่งานนี้เป็นของ Harbour Bakery และยังไม่มีการรับชำระ วันที่ 29 กันยายน Mei Tan ยกเลิกใบแจ้งหนี้นี้ | ระเบียน | ผลลัพธ์ | |---|---| | INV-10000320 | **ยกเลิกแล้ว** **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 0.00 | | ใบลดหนี้ใหม่ | **Reversal** SGD 1,090.00 ลงวันที่ 29 กันยายน ตัดชำระกับ INV-10000320 | | ใบแจ้งยอดบัญชีของ Harbour Café | ใบแจ้งหนี้อยู่ในเดือนที่ออก ใบลดหนี้อยู่วันที่ 29 กันยายน หักกลบกันเป็นศูนย์ | จากนั้น Mei สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ให้ Harbour Bakery หากร้านชำระไปแล้ว SGD 500.00 **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** จะเป็นสีเทา และข้อความจะแนะนำให้ออกใบลดหนี้และคืนเงินแทน Mei จะออกใบลดหนี้ **Reversal** จำนวน SGD 1,090.00 โดย SGD 590.00 ปิดยอดคงเหลือ และอีก SGD 500.00 คงเหลือไว้สำหรับ[คืนเงิน](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) **การรับชำระในใบที่ออกซ้ำ** Mei ออก INV-10000322 ให้ Harbour Café โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งซ้ำกับ INV-10000321 ใบละ SGD 545.00 (SGD 500.00 บวก GST SGD 45.00) ร้านชำระ SGD 545.00 และ Daniel Lim บันทึกไว้กับ INV-10000322 **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** เป็นสีเทาเพราะมีการรับชำระ SGD 545.00 บันทึกอยู่ Daniel นำการรับชำระนั้นออก SGD 545.00 จึงกลับไปที่ใบเสร็จรับเงิน แล้ว[ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/)กับ INV-10000321 ซึ่งเปลี่ยนเป็น **ชำระแล้ว** จากนั้น Mei ยกเลิก INV-10000322 ใบลดหนี้ Reversal มียอด SGD 545.00 และยอดค้างของร้านเป็นศูนย์ **ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ** INV-10000334 เรียกเก็บจาก Bayview Hotel Group USD 2,000.00 ที่อัตรา 1 USD = 1.351200 SGD มูลค่า 2,000.00 × 1.351200 = SGD 2,702.40 โรงแรมยกเลิกโครงการ และ Mei ยกเลิกใบแจ้งหนี้ หนึ่งเดือนต่อมา ขณะที่อัตราอัตโนมัติเป็น 1.330000 ใบลดหนี้ Reversal แปลงค่าที่ 1.351200 จึงมีมูลค่า SGD 2,702.40 เช่นกัน และทั้งสองหักกลบกันได้ทั้งใน SGD และ USD หากใช้อัตราวันนี้ จะมีมูลค่า SGD 2,660.00 น้อยกว่าใบแจ้งหนี้ SGD 42.40 ## คำถามที่พบบ่อย - **การยกเลิกใบแจ้งหนี้เหมือนกับการทำใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะไหม?** เหมือนกัน **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** คือสิ่งที่ระบบบัญชีอื่นเรียกว่า void ใบแจ้งหนี้ยังคงอยู่ในระบบพร้อมเลขที่ และใบลดหนี้กลับรายการยอดทั้งหมด - **ย้อนการยกเลิกใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ การยกเลิกเป็นที่สิ้นสุด และใบลดหนี้ Reversal ยกเลิกไม่ได้ หากต้องการเรียกเก็บงานเดิมอีกครั้ง ให้คัดลอกใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้ว ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ตราบที่การรับชำระยังอยู่ หากบันทึกการรับชำระผิด ให้นำออกก่อน หากได้รับเงินจริง ให้ออกใบลดหนี้และคืนเงิน ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - **ใบลดหนี้ที่เกิดจากการยกเลิกลงวันที่อะไร?** วันที่คุณยกเลิก ใบแจ้งหนี้ยังคงวันที่ของตัวเอง ใบแจ้งยอดบัญชีและงวดภาษีก่อนหน้าจึงไม่เปลี่ยนแปลง - **ลูกค้าจะได้รับแจ้งเมื่อฉันยกเลิกใบแจ้งหนี้ไหม?** ไม่ easySales ไม่ส่งสิ่งใดให้ลูกค้า เปิดใบลดหนี้จาก **การรับชำระและเครดิต** ในใบแจ้งหนี้ เลือก **PDF** แล้วส่งไฟล์ด้วยตนเอง - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้เพียงบางส่วนได้ไหม?** ไม่ได้ การยกเลิกจะกลับรายการทั้งใบเสมอ หากต้องการลดยอด ให้ออกใบลดหนี้สำหรับส่วนต่าง ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) ## เกี่ยวข้อง - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [รายละเอียดใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-details/) - [นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) --- # คัดลอกใบแจ้งหนี้ > วิธีคัดลอกหรือทำสำเนาใบแจ้งหนี้ใน easySales สำหรับงานที่ทำซ้ำ สำเนาเก็บอะไรและไม่เก็บอะไร และทำไมวันครบกำหนดชำระและยอดรวมจึงอาจต่างไป ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/ เมื่อคุณเรียกเก็บเงินลูกค้ารายเดิมสำหรับงานเดิมอีกครั้ง หรือเรียกเก็บเงินลูกค้ารายอื่นสำหรับงานที่คล้ายกัน ให้คัดลอก[ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) แทนการพิมพ์ใหม่ สำเนาเป็นใบแจ้งหนี้ใหม่ที่แยกจากกัน ใบแจ้งหนี้ต้นฉบับไม่เปลี่ยนแปลง ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องเปิดใบแจ้งหนี้นั้นได้ คือมี **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) หากเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ของคุณเอง และต้องมี **Add** (เพิ่ม) กับ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) - ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสถานะใดก็ได้ รวมถึงใบที่ยกเลิกแล้ว ## ขั้นตอน 1. เปิดใบแจ้งหนี้ที่ต้องการคัดลอก 2. เลือก **คัดลอก** ในเมนู **···** ในกลุ่ม **เอกสาร** 3. อ่านกล่อง **คัดลอกใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **คัดลอก** ระบบจะแสดง **คัดลอกใบแจ้งหนี้แล้ว** และเปิดใบแจ้งหนี้ใหม่ 4. ตรวจสอบลูกค้า รายการ ราคา **เงื่อนไขการชำระเงิน** และ **วันครบกำหนดชำระ** แล้วแก้ส่วนที่ต่างไป 5. เมื่อพร้อมแล้ว ให้[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) ## สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป - สำเนาเป็น **ฉบับร่าง** เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบ และคุณเป็นพนักงานขาย - สำเนามีลูกค้า ผู้ติดต่อ สกุลเงิน หัวเรื่อง เงื่อนไข หมายเหตุ ฟิลด์กำหนดเอง และรายการเหมือนต้นฉบับ - วันที่ใบแจ้งหนี้คือวันนี้ สำเนาคง **เงื่อนไขการชำระเงิน** ของต้นฉบับไว้หากเงื่อนไขนั้นยังอยู่ในรายการของบริษัท มิฉะนั้นจะใช้เงื่อนไขของลูกค้า แล้วจึงใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท วันครบกำหนดชำระคือวันนี้บวกจำนวนวันของเงื่อนไข (`NET 30` คือ 30 วัน `COD` คือวันนี้) หากเงื่อนไขไม่มีจำนวนวัน จะเป็นวันนี้บวกระยะเครดิตของต้นฉบับ (วันครบกำหนดชำระลบวันที่ใบแจ้งหนี้ของต้นฉบับ) หากไม่มีทั้งสองอย่างก็เป็นวันนี้ - ใช้อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ ยอดรวมจึงคำนวณใหม่และอาจต่างจากต้นฉบับ - ไม่คัดลอกเลขที่ใบแจ้งหนี้ เลขที่ PO ของลูกค้า การเชื่อมโยงใบเสนอราคาหรือแผนการวางบิล การส่งของ การชำระเงิน เครดิต การตัดหนี้ การอนุมัติ เครื่องหมายส่งแล้ว ไฟล์แนบ หรือประวัติ - หากมีสิ่งที่คัดลอกตามเดิมไม่ได้ ระบบจะแจ้ง: รายการที่สินค้าไม่มีแล้ว หรือรายการที่หักเงินมัดจำ จะถูกตัดออก ภาษีที่ไม่มีผลแล้วจะเปลี่ยนเป็นอัตราของวันนี้หรือถูกนำออก และยอดรวมที่เปลี่ยนไปจะถูกแจ้งให้ทราบ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ใหม่ก่อนออก ## กฎที่ควรรู้ - การคัดลอกไม่เปลี่ยนต้นฉบับ และทั้งสองใบไม่เชื่อมโยงกันหลังจากนั้น - การหักเงินมัดจำเป็นของใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ จึงไม่ถูกคัดลอก หากยังต้องหักเงินมัดจำ ให้หักในใบแจ้งหนี้ใหม่เอง - การเปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** ในสำเนาไม่ได้เปลี่ยน **สกุลเงิน** **เงื่อนไขการชำระเงิน** หรือ **วันครบกำหนดชำระ** กรุณาตั้งค่าสำหรับลูกค้ารายใหม่เอง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **สำเนาคือการขายครั้งใหม่ ไม่ใช่การพิมพ์ซ้ำ** สำเนาได้เลขที่ของตัวเองเมื่อคุณออกเอกสารและรับชำระแยกต่างหาก ต้นฉบับยังคงเดิมทุกอย่าง ยอดค้างและใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้ารายแรกจึงไม่ถูกกระทบ **วันที่ ภาษี และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นของวันนี้** คุณเรียกเก็บเงินลูกค้าในตอนนี้ สำเนาที่ลงวันที่เดือนที่แล้ว ด้วยอัตราภาษีหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่มีผลแล้ว จะทำให้การขายอยู่ผิดงวดภาษีและมียอดเงินผิด **บางอย่างเป็นของต้นฉบับเท่านั้น** เลขที่ใบสั่งซื้อระบุคำสั่งซื้อของต้นฉบับ การหักเงินมัดจำได้เรียกคืนเงินมัดจำนั้นแล้ว และการรับชำระได้ปิดยอดของต้นฉบับแล้ว การคัดลอกสิ่งเหล่านี้ไปด้วยจะทำให้ใบแจ้งหนี้ใหม่จับคู่กับคำสั่งซื้อผิด หรือหักเงินมัดจำเดียวกันซ้ำสองครั้ง **เงื่อนไขการชำระเงินตามมาด้วย** ลูกค้าที่ใช้ `NET 30` ยังคงใช้ `NET 30` โดยนับจากวันนี้ คุณจึงไม่ต้องคำนวณวันครบกำหนดชำระใหม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **คัดลอก แล้วเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต่าง** เมื่องานที่ทำซ้ำมีรายการเดิมแต่จำนวนใหม่ ให้แก้จำนวนแล้วออกเอกสาร ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - **ให้ค่าบริการประจำสร้างฉบับร่างเอง** สำหรับยอดเรียกเก็บเดิมทุกเดือนหรือทุกปี [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/)จะสร้างฉบับร่างตามกำหนดแทน - **ออกใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วใหม่** คัดลอกใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วแล้วแก้ไขสำเนา รายการมีอยู่แล้ว ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **เรียกเก็บงานใหม่จากใบเสนอราคา** เมื่องานนั้นมีใบเสนอราคา **สร้างใบแจ้งหนี้** ในใบเสนอราคาจะคัดลอกรายการ และคงการเชื่อมโยงไว้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) ## ตัวอย่าง **การปรับโฉมร้านประจำเดือน** Lim & Co ปรับการตกแต่ง Harbour Café ทุกเดือน วันที่ 1 ตุลาคม Mei Tan คัดลอก INV-10000310 ของเดือนกันยายน ซึ่งลงวันที่ 1 กันยายน ใช้ **NET 30** และครบกำหนด 1 ตุลาคม สำเนาคง **NET 30** ลงวันที่ 1 ตุลาคม และครบกำหนด 31 ตุลาคม และมีรายการเดิม | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม | |---|---|---|---| | Seasonal styling refresh | 1 | 600.00 | 600.00 | | Fresh flower arrangement | 4 | 45.00 | 180.00 | รวมเป็น SGD 780.00 บวก GST 9% จำนวน SGD 70.20 รวมทั้งสิ้น SGD 850.20 เดือนตุลาคมมีการส่งดอกไม้รายสัปดาห์ห้าครั้ง Mei จึงเปลี่ยนจำนวนดอกไม้เป็น 5 (SGD 225.00) ใบแจ้งหนี้เป็น SGD 825.00 บวก GST SGD 74.25 รวมทั้งสิ้น SGD 899.25 แล้วเธอออกเอกสาร **แพ็กเกจเดียวกันสำหรับลูกค้ารายอื่น** Seaview Dental Clinic ต้องการงานให้คำปรึกษาและ mood board แบบที่ Lim & Co ทำให้ Harbour Café ใน INV-10000318 (SGD 2,398.00 รวม GST) วันที่ 12 ตุลาคม Mei คัดลอกใบแจ้งหนี้นั้น และเปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** เป็นผู้ติดต่อของคลินิก สำเนาคง **NET 30** วันครบกำหนดชำระที่ติดมาจึงเป็น 11 พฤศจิกายน แต่เงื่อนไขการชำระเงินของคลินิกคือ `NET 14` เธอจึงเลือก **NET 14** ใน **เงื่อนไขการชำระเงิน** วันครบกำหนดชำระเลื่อนเป็น 26 ตุลาคมก่อนออกเอกสาร ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำสำเนาใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?** เปิดใบแจ้งหนี้แล้วเลือก **คัดลอก** ในเมนู **···** จากนั้นเลือก **คัดลอก** อีกครั้งเพื่อยืนยัน ฉบับร่างใหม่จะเปิดขึ้นทันที - **การคัดลอกใบแจ้งหนี้เปลี่ยนต้นฉบับไหม?** ไม่ ต้นฉบับยังคงเลขที่ รายการ การรับชำระ และสถานะเดิม และทั้งสองใบไม่เชื่อมโยงกัน - **ทำไมยอดรวมของสำเนาต่างจากต้นฉบับ?** สำเนาใช้อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ และรายการที่คัดลอกไม่ได้จะถูกตัดออก ข้อความหลังการคัดลอกจะบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนไป - **คัดลอกใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วได้ไหม?** ได้ ใบแจ้งหนี้ทุกสถานะคัดลอกได้ ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วในการออกใบแจ้งหนี้ใหม่ แทนใบที่ลูกค้าหรือวันที่ผิด - **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าถูกคัดลอกด้วยไหม?** ไม่ เลขนั้นระบุคำสั่งซื้อของต้นฉบับ กรุณาพิมพ์เลขใหม่ใน **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** - **คัดลอกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้ารายอื่นได้ไหม?** ได้ เปลี่ยน **ผู้ติดต่อ** ในสำเนา แล้วตรวจสอบ **สกุลเงิน** **เงื่อนไขการชำระเงิน** และ **วันครบกำหนดชำระ** ซึ่งยังคงเป็นค่าที่คัดลอกมา - **วันครบกำหนดชำระของสำเนาคำนวณอย่างไร?** นับจากวันนี้ตาม **เงื่อนไขการชำระเงิน** ของสำเนา: `NET 14` คือ 14 วัน หากเงื่อนไขไม่มีจำนวนวัน จะใช้ระยะเครดิตของต้นฉบับแทน ## ที่เกี่ยวข้อง - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - [คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) --- # ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด > ดูใบแจ้งหนี้ค้างชำระและเกินกำหนดใน easySales ดูอายุลูกหนี้ของลูกค้าแต่ละราย ส่งใบแจ้งยอดบัญชี และตัดหนี้ที่เก็บไม่ได้เป็นหนี้สูญ ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/ หากต้องการติดตามเงินที่ลูกค้าค้างชำระ กรุณาใช้รายการใบแจ้งหนี้สำหรับภาพรวมทั้งกิจการ และหน้าลูกค้าสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งสองส่วนอ้างอิง[ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/)ของใบแจ้งหนี้แต่ละใบ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ตัวเลขลูกหนี้ในหน้าลูกค้า ต้องมีสิทธิ์ **View** ของ **Account** (ลูกค้า) และ **View** ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) การตัดหนี้สูญต้องมีสิทธิ์ **View** และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** ระดับ **All records** และสิทธิ์ควบคุม **Write off bad debts** (ตัดหนี้สูญ) ในบทบาทของคุณ หากไม่มี เมนูนี้จะไม่แสดง ## ขั้นตอน 1. เลือก **ใบแจ้งหนี้** ในแถบด้านข้าง รายการจะเปิดที่ใบแจ้งหนี้สถานะ **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** 2. อ่านคอลัมน์ **วันครบกำหนด** วันครบกำหนดที่อยู่ก่อนวันนี้จะมีป้ายสีแดงแสดงจำนวนวันที่เกินกำหนด หากต้องการดูยอดที่ยังค้างในแต่ละแถว ให้เพิ่มคอลัมน์ **ยอดค้างชำระ** ในการตั้งค่าคอลัมน์ของรายการ 3. ใน **ตัวกรอง** ให้ตั้งช่วง **วันครบกำหนดชำระ** ที่สิ้นสุดเมื่อวานนี้ เพื่อแสดงเฉพาะใบที่เกินกำหนด **ยอดค้างชำระรวม** ใต้แถวรายการจะเป็นไปตามตัวกรอง 4. สำหรับลูกค้ารายหนึ่ง ให้เปิดหน้าลูกค้า ใต้ชื่อลูกค้า **ยอดค้างชำระ** และ **เกินกำหนดชำระ** แสดงยอดที่ลูกค้าค้างชำระ และส่วนที่เกินกำหนด แท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของลูกค้าจะเปิดพร้อม **อายุลูกหนี้ตามวันครบกำหนด** ได้แก่ **ยังไม่ถึงกำหนด** **1–30** **31–60** **61–90** และ **90+** วันหลังครบกำหนด 5. เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ที่ด้านบนของหน้าลูกค้า เลือก **ช่วงเวลา** แล้วเลือก **PDF** เพื่อส่งใบแจ้งยอดบัญชี 6. เมื่อหนี้เรียกเก็บไม่ได้ ให้เปิดใบแจ้งหนี้แล้วเลือก **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ในเมนู **···** ใต้ **ลูกหนี้** 7. กรอก **จำนวนเงินที่ตัดหนี้สูญ** ซึ่งต้องไม่เกินยอดคงเหลือที่ต้องชำระ **วันที่ตัดหนี้สูญ** และ **เหตุผล** อธิบาย **การดำเนินการติดตามทวงถามหนี้** และระบุว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ 8. อ่าน **สิทธิทางภาษี ตามที่จะบันทึก** แล้วเลือก **ตัดหนี้สูญ** ## จะเกิดอะไรต่อ การตัดหนี้สูญจะนำจำนวนเงินนั้นออกจากยอดลูกหนี้ของคุณ โดยไม่ออกใบลดหนี้และไม่แจ้งลูกค้า ใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ซ้ำยังคงแสดงหนี้นั้น ใบแจ้งหนี้จะเป็น **ตัดหนี้สูญแล้ว** เมื่อไม่มียอดอื่นที่ต้องชำระ มิฉะนั้นจะเป็น **ชำระบางส่วน** ส่วน **หนี้สูญ** ใต้ **การรับชำระและเครดิต** จะบันทึกการตัดหนี้สูญไว้ ## กฎที่ควรรู้ - แผง **สิทธิทางภาษี** แสดง **สถานะ** (**มีสิทธิ** **ยังไม่มีสิทธิ** **ไม่เข้าข่าย** หรือ **ยังไม่ได้ประเมิน**) **ใช้สิทธิได้ตั้งแต่** **ใช้สิทธิได้ถึง** และ **ส่วนของภาษี** ตามหลักเกณฑ์ของประเทศคุณ และเก็บไว้พร้อมการตัดหนี้สูญ **เพื่อประกอบการพิจารณา** หมายความว่ามีบางส่วนที่ต้องตรวจสอบ - หากลูกค้าชำระภายหลัง กรุณาเลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ที่รายการตัดหนี้สูญในส่วน **หนี้สูญ** ระบบจะบันทึกใบเสร็จรับเงินและตัดชำระกับใบแจ้งหนี้ - **กลับรายการ** ใช้สำหรับการตัดหนี้สูญที่บันทึกผิดพลาด และจะถูกปฏิเสธเมื่อได้รับเงินคืนแล้ว - **ทะเบียนหนี้สูญ** ใต้ **ทะเบียน** ในเมนู **···** ของรายการใบแจ้งหนี้แสดงการตัดหนี้สูญและหนี้สูญได้รับคืนตาม **งวด** พร้อม **ดาวน์โหลด CSV** - ใบแจ้งหนี้ที่มีการตัดหนี้สูญยกเลิกไม่ได้จนกว่าจะกลับรายการตัดหนี้สูญ - ป้ายเกินกำหนดจะแสดง เว้นแต่ใบแจ้งหนี้อยู่ในสถานะ **ชำระแล้ว** **ลดหนี้แล้ว** หรือ **ตัดหนี้สูญแล้ว** ใบแจ้งหนี้ที่ **ยกเลิกแล้ว** หรือเป็น **ฉบับร่าง** ที่เลยวันครบกำหนดยังคงแสดงป้ายนี้ - **ยอดค้างชำระรวม** บวกยอดของแต่ละใบในสกุลเงินของใบนั้นโดยไม่แปลงค่า เมื่อแถวรายการมีมากกว่าหนึ่งสกุลเงิน ตัวเลขจะไม่แสดงรหัสสกุลเงิน ตัวเลขในหน้าลูกค้าเป็นสกุลเงินหลักของคุณ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ความล่าช้าวัดจากวันครบกำหนด** เงื่อนไขการชำระเงินที่คุณให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ใบแจ้งหนี้เครดิต 30 วัน ยังไม่ล่าช้าในวันที่ 20 การนับจากวันครบกำหนดทำให้ป้ายเกินกำหนดและอายุลูกหนี้แสดงเฉพาะเงินที่ควรได้รับแล้ว คุณจึงติดตามลูกค้าได้ถูกราย ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดวันนี้ยังไม่ถือว่าเกินกำหนด **ยอดรวมอธิบายแถวที่คุณเห็นเสมอ** **ยอดค้างชำระรวม** เป็นไปตามตัวกรองของคุณ การกรองเฉพาะใบที่ล่าช้าจึงได้ยอดที่เกินกำหนด และการกรองเฉพาะพนักงานขายคนเดียวจะได้ยอดลูกหนี้ของคนนั้น ยอดนี้ไม่เคยรวมใบแจ้งหนี้ที่คุณกรองออกไป **การตัดหนี้สูญคือรายการในบัญชีของคุณ ไม่ใช่ข้อความถึงลูกค้า** ลูกค้ายังเป็นหนี้อยู่ หนี้จึงยังแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า ขณะที่ลูกหนี้ของคุณไม่นับยอดนั้นแล้ว และคุณอาจขอคืนภาษีที่เรียกเก็บไว้ได้ ใบลดหนี้จะบอกลูกค้าว่าไม่ต้องชำระอะไร แต่การตัดหนี้สูญยังคงสิทธิในการเรียกเก็บของคุณไว้ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ให้รายการสิ่งที่ต้องทำหาให้** พนักงานขายแต่ละคนจะเห็น "ใบแจ้งหนี้ … เลยกำหนดชำระ" ใต้ **สิ่งที่ต้องทำ** ใน **ศูนย์ข้อความ** สำหรับใบแจ้งหนี้ล่าช้าของตนเอง ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **ติดตามใบแจ้งหนี้ที่คุณกำลังทวง** เลือก **ติดตามเรคคอร์ดนี้** ในแท็บ **กิจกรรม** ของใบแจ้งหนี้ เพื่อรับแจ้งเมื่อมีการบันทึกการรับชำระ ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - **บันทึกการรับชำระครั้งเดียวสำหรับหลายใบ** เมื่อลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้ล่าช้าหลายใบพร้อมกัน ให้ติ๊กใบเหล่านั้นในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชี แทนใบแจ้งหนี้หลายใบ** PDF เดียวแสดงใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และใบลดหนี้ทุกรายการในช่วงเวลานั้น พร้อมยอดคงเหลือปลายงวด ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **กรองตามพนักงานขาย** ตัวกรอง **พนักงานขาย** เหนือรายการแสดงใบแจ้งหนี้ของคนคนเดียว พนักงานขายแต่ละคนจึงไล่ดูลูกค้าของตนเองได้ ## ตัวอย่าง Kopi Corner ค้างชำระ Lim & Co จำนวน SGD 1,090.00 ตาม INV-10000290 ซึ่งออกเมื่อสิงหาคม 2025 Mei Tan ส่งการแจ้งเตือนและหนังสือทวงถามแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ และร้านได้ปิดกิจการไปแล้ว วันที่ 29 กันยายน 2026 เธอเลือก **ตัดเป็นหนี้สูญ…** คงจำนวนเต็ม SGD 1,090.00 เลือก **ติดตามตัวลูกหนี้ไม่ได้** และระบุการแจ้งเตือนและหนังสือทวงถาม ใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น **ตัดหนี้สูญแล้ว** โดยมี **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 0.00 แท็บ **ใบแจ้งหนี้** ในหน้าลูกค้าของ Kopi Corner แสดง *ตัดเป็นหนี้สูญแล้วแต่ยังติดตามทวงถาม: SGD 1,090.00* แยกจาก **ยอดค้างชำระ** และอายุลูกหนี้ ในเดือนพฤศจิกายน เจ้าของร้านชำระ SGD 300.00 Mei เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** กรอก SGD 300.00 และส่วนนี้แสดงว่ายังมี SGD 790.00 ที่ตัดเป็นหนี้สูญอยู่ **การติดตามหนี้กลางสัปดาห์** วันที่ 21 ตุลาคม 2026 Daniel Lim เปิด **ใบแจ้งหนี้** และตั้งช่วง **วันครบกำหนดชำระ** ที่สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม มีใบแจ้งหนี้ล่าช้าสามใบ | ใบแจ้งหนี้ | ลูกค้า | ครบกำหนด | เกินกำหนด | ยอดค้างชำระ | |---|---|---|---|---| | INV-10000301 | Harbour Café | 15 กันยายน | 36 วัน | SGD 2,180.00 | | INV-10000307 | Harbour Café | 30 กันยายน | 21 วัน | SGD 1,635.00 | | INV-10000312 | Seaside Florist | 10 ตุลาคม | 11 วัน | SGD 545.00 | **ยอดค้างชำระรวม** แสดง SGD 4,360.00 คือ 2,180.00 + 1,635.00 + 545.00 Daniel เปิดหน้า Harbour Café ซึ่งไม่มีใบแจ้งหนี้ค้างอื่น **เกินกำหนดชำระ** แสดง SGD 3,815.00 (2,180.00 + 1,635.00) และอายุลูกหนี้แสดง SGD 2,180.00 ใต้ **31–60** และ SGD 1,635.00 ใต้ **1–30** เขาดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีของร้าน แล้วโทรหา Seaside Florist ซึ่งใบแจ้งหนี้ล่าช้าเพียง 11 วัน ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดเมื่อใด?** วันถัดจากวันครบกำหนด จนกว่าจะชำระแล้ว ลดหนี้แล้ว หรือตัดหนี้สูญแล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดวันนี้ยังไม่ถือว่าเกินกำหนด - **แสดงเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดได้อย่างไร?** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิด **ตัวกรอง** แล้วตั้งช่วง **วันครบกำหนดชำระ** ที่สิ้นสุดเมื่อวานนี้ **ยอดค้างชำระรวม** ใต้แถวรายการจะเป็นยอดที่เกินกำหนด - **easySales ส่งข้อความทวงชำระให้ลูกค้าไหม?** ไม่ easySales ไม่ส่งสิ่งใดให้ลูกค้า พนักงานขายจะได้รับการเตือน ใต้ **สิ่งที่ต้องทำ** กรุณาส่งใบแจ้งยอดบัญชีหรือ PDF ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าด้วยตนเอง - **คอลัมน์อายุลูกหนี้หมายถึงอะไร?** แต่ละคอลัมน์แสดงยอดที่ลูกค้าค้างชำระตามระยะเวลาที่เลยวันครบกำหนด **ยังไม่ถึงกำหนด** คือยังไม่ครบกำหนด ตามด้วย **1–30** **31–60** **61–90** และ **90+** วันหลังครบกำหนด เป็นสกุลเงินหลักของคุณ - **ทำไมยอดค้างชำระรวมไม่แสดงสกุลเงิน?** แถวในรายการมีมากกว่าหนึ่งสกุลเงิน และตัวเลขบวกรวมโดยไม่แปลงค่า กรุณาค้นหาลูกค้ารายเดียวในรายการ หรืออ่านตัวเลขในหน้าลูกค้าซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของคุณ - **ทำไมใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังแสดงจำนวนวันที่เกินกำหนด?** ป้ายนี้อ่านเฉพาะวันครบกำหนดและสถานะ และยกเว้นเฉพาะใบที่ **ชำระแล้ว** **ลดหนี้แล้ว** และ **ตัดหนี้สูญแล้ว** ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่มียอดค้างและไม่นับรวมใน **ยอดค้างชำระรวม** - **หนี้ที่เก็บไม่ได้แน่นอนควรทำอย่างไร?** ตัดเป็นหนี้สูญ ลูกค้ายังเป็นหนี้ตามเอกสาร และคุณอาจขอคืนภาษีได้ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## เกี่ยวข้อง - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - [ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - [หนี้ค้างชำระนาน](https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # ตัดหนี้สูญ > ลูกค้าไม่จ่ายเงินทำอย่างไร ตัดใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระเป็นหนี้สูญ บันทึกหนี้สูญได้รับคืน กลับรายการที่ตัดผิด และตรวจสิทธิทางภาษี GST สำหรับหนี้สูญ ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/ เมื่อลูกค้าไม่ชำระเงิน ให้ตัดส่วนที่ยังไม่ได้ชำระของใบแจ้งหนี้เป็นหนี้สูญ ยอดนี้จะออกจาก[ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) ของใบแจ้งหนี้ แต่ยังคงอยู่ในบันทึกเป็นหนี้ที่คุณยังติดตามทวงถามได้ หน้านี้สำหรับผู้ที่ดูแลลูกหนี้ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) และสิทธิ์ควบคุม **Write off bad debts** (ตัดหนี้สูญ) ในบทบาทของคุณ หากไม่มี **ตัดเป็นหนี้สูญ…** จะไม่แสดง การดูส่วน **หนี้สูญ** และ **ทะเบียนหนี้สูญ** ต้องมีเพียงสิทธิ์ **View** ของ **Invoice** ระดับ **All records** ส่วน **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** และ **กลับรายการ** ต้องมีสิทธิ์เดียวกับการตัดหนี้สูญ ใบแจ้งหนี้ต้องออกแล้ว ไม่ถูกยกเลิก และมี **ยอดค้างรับ** ## ขั้นตอน 1. เปิดใบแจ้งหนี้ 2. ในเมนู **···** ใต้ **ลูกหนี้** เลือก **ตัดเป็นหนี้สูญ…** 3. ตรวจสอบ **จำนวนเงินที่ตัดหนี้สูญ (SGD)** ซึ่งตั้งต้นเป็น **ยอดค้างรับ** ทั้งหมด และเป็นยอดสูงสุดที่ตัดได้ 4. กำหนด **วันที่ตัดหนี้สูญ** เป็นวันนี้หรือก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ใบแจ้งหนี้ 5. เลือก **เหตุผล**: **เรียกเก็บไม่ได้** **ลูกหนี้ล้มละลาย** **ติดตามตัวลูกหนี้ไม่ได้** หรือ **ไม่คุ้มค่าที่จะติดตาม** 6. ใน **การดำเนินการติดตามทวงถามหนี้** ให้ระบุการแจ้งเตือน การโทร และหนังสือทวงถามของคุณ (อย่างน้อย 10 ตัวอักษร) 7. หากเข้าข่าย ให้ทำเครื่องหมาย **ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (ล้มละลาย อยู่ระหว่างชำระบัญชี หรือเลิกกิจการ)** และเพิ่ม **หมายเหตุ** หากต้องการ 8. อ่าน **สิทธิทางภาษี ตามที่จะบันทึก** ข้างช่องกรอก แล้วเลือก **ตัดหนี้สูญ** ## จะเกิดอะไรต่อ **ยอดค้างรับ** ลดลงตามจำนวนเงิน และใบแจ้งหนี้แสดง **ตัดหนี้สูญแล้ว** หรือ **ชำระบางส่วน** หากยังมียอดที่ต้องชำระ ส่วน **หนี้สูญ** ใต้ **การรับชำระและเครดิต** เก็บการตัดหนี้สูญ หลักฐาน และผลประเมินสิทธิทางภาษีไว้ ระบบไม่ออกใบลดหนี้และไม่แจ้งลูกค้า ใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ซ้ำยังคงแสดงหนี้นั้น **ได้รับเงินภายหลัง** เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ที่รายการตัดหนี้สูญ กรอก **วันที่ได้รับเงิน** **จำนวนที่ได้รับคืน (SGD)** (ไม่เกิน **ยอดที่ยังรับคืนได้**) และ **วิธีชำระเงิน** แล้วเลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ระบบจะบันทึกใบเสร็จรับเงินและตัดชำระกับใบแจ้งหนี้ **ตัดหนี้สูญผิดพลาด** เลือก **กลับรายการ** กรอก **เหตุผลในการกลับรายการ** แล้วเลือก **กลับรายการตัดหนี้สูญ** จำนวนเงินจะกลับมาเป็นยอดที่ต้องชำระอีกครั้ง รายการตัดหนี้สูญยังคงอยู่โดยมีเครื่องหมาย **กลับรายการแล้ว** **สำหรับแบบแสดงรายการภาษี** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิดเมนู **···** แล้วเลือก **ทะเบียนหนี้สูญ** ใต้ **ทะเบียน** เลือก **งวด** แล้วเลือก **ดาวน์โหลด CSV** ## กฎที่ควรรู้ - แผง **สิทธิทางภาษี** แสดง **สถานะ** (**มีสิทธิ** **ยังไม่มีสิทธิ** **ไม่เข้าข่าย** หรือ **ยังไม่ได้ประเมิน**) **ใช้สิทธิได้ตั้งแต่** **ใช้สิทธิได้ถึง** และ **ส่วนของภาษี** (จำนวนเงิน × ภาษีของใบแจ้งหนี้ ÷ ยอดรวมของใบแจ้งหนี้ ปัดถึงเซ็นต์) ตามประเทศที่ยืนยันไว้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ผลนี้ถูกตรึงไว้พร้อมการตัดหนี้สูญ **เพื่อประกอบการพิจารณา** หมายความว่ามีบางส่วนที่ต้องตรวจสอบ - หากจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ สถานะจะเป็น **มีสิทธิ** ตั้งแต่วันถัดจากวันครบรอบหนึ่งปีของวันที่ใบแจ้งหนี้ หรือทันทีเมื่อทำเครื่องหมายช่องลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว การเลือกเหตุผลเพียงอย่างเดียวไม่นับ **ใช้สิทธิได้ถึง** คือวันก่อนวันครบรอบห้าปี - วันที่ได้รับคืนต้องตรงกับหรือหลังวันที่ตัดหนี้สูญ สำหรับใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ให้กรอกจำนวนที่ได้รับเป็นสกุลเงินหลักด้วย - การได้รับคืนแต่ละครั้งจะคืนส่วนของภาษีตามสัดส่วน ครั้งที่ทำให้รับคืนครบทั้งรายการตัดหนี้สูญจะรับส่วนที่เหลือทั้งหมด - **กลับรายการ** จะไม่แสดงขณะที่ยังมีรายการได้รับคืนอยู่ ให้ทำใบเสร็จรับเงินของรายการได้รับคืนเป็นโมฆะก่อน ซึ่งจะกลับรายการได้รับคืนด้วย ใบแจ้งหนี้ที่มีการตัดหนี้สูญจะยกเลิกไม่ได้จนกว่าจะกลับรายการตัดหนี้สูญ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การตัดหนี้สูญคือการประเมินของคุณ ไม่ใช่การปลดหนี้ให้ลูกค้า** คุณเลิกนับเงินจำนวนนี้เป็นสินทรัพย์ แต่ลูกค้ายังเป็นหนี้อยู่ ใบลดหนี้จะบอกลูกค้าและแบบแสดงรายการภาษีของคุณว่าราคาลดลง ส่วนการตัดหนี้สูญบอกเพียงว่าคุณไม่คาดว่าจะได้รับชำระ ใบแจ้งยอดบัญชีจึงยังแสดงหนี้นั้น และคุณยังติดตามทวงถามต่อได้ **หลักฐานถูกเก็บไว้กับการตัดหนี้สูญ** หน่วยงานภาษีให้สิทธิทางภาษีสำหรับหนี้สูญเฉพาะเมื่อคุณแสดงได้ว่าได้ติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรแล้ว เหตุผล การดำเนินการติดตาม คำตอบเรื่องหนี้สินล้นพ้นตัว และผู้ที่ตัดหนี้สูญถูกบันทึกไว้ในวันนั้น นักบัญชีของคุณจึงตอบคำถามเรื่องนี้ได้แม้จะผ่านไปหลายปี **ผลประเมินสิทธิทางภาษีถูกตรึงไว้ในวันนั้น** กฎภาษีและการจดทะเบียนของคุณเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา แผงนี้บันทึกกฎที่ใช้ ณ วันที่ตัดหนี้สูญ ทะเบียนของงวดนั้นจึงให้คำตอบเดิมไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดเมื่อใด **เงินที่ได้คืนคือหนี้สูญได้รับคืน ไม่ใช่การกลับรายการ** การกลับรายการจะลบข้อเท็จจริงว่าหนี้นี้เคยถูกตัดเป็นหนี้สูญ รวมถึงสิทธิทางภาษีที่คุณอาจใช้ไปแล้ว การบันทึกหนี้สูญได้รับคืนเก็บทั้งสองอย่างไว้และคำนวณสิทธิทางภาษีที่ต้องคืน แบบแสดงรายการภาษีครั้งถัดไปจึงบวกกลับได้ถูกต้อง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **หาใบแจ้งหนี้ที่เข้าข่ายก่อน** กรองรายการ **ใบแจ้งหนี้** ตาม **วันครบกำหนดชำระ** เพื่อดูใบที่ค้างมาหลายเดือน ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย** **ใบแจ้งยอดบัญชี** ที่หน้าลูกค้าจะดาวน์โหลด PDF ยอดที่ลูกค้าค้างชำระตาม **ช่วงเวลา** และใบแจ้งยอดบัญชีที่ลงวันที่ก็เป็นการติดตามทวงถามอีกขั้นที่ระบุได้ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **จัดการยอดที่ขาดเล็กน้อยที่ใบเสร็จรับเงิน** เมื่อลูกค้าชำระขาดไปเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่เหลือใน **ผลต่างการชำระเงิน** ขณะบันทึกการรับชำระ ไม่ใช่ตัดเป็นหนี้สูญ ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **ดาวน์โหลดทะเบียนงวดภาษีละครั้ง** ไฟล์ CSV เดียวแสดงการตัดหนี้สูญและหนี้สูญได้รับคืนทุกรายการในงวด พร้อมสถานะสิทธิทางภาษีและวันที่ พร้อมส่งให้นักบัญชี ดูกฎที่ใช้ใน[ใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/) ## ตัวอย่าง Orchid Bakery ค้างชำระ Lim & Co ตาม INV-10000287 ลงวันที่ 20 มกราคม 2025 ได้แก่ ค่าออกแบบ SGD 4,000.00 บวก GST 9% SGD 360.00 รวม SGD 4,360.00 ร้านชำระมาแล้ว SGD 1,000.00 จากนั้นก็ไม่ตอบการแจ้งเตือนของ Mei Tan และหนังสือทวงถามอีกเลย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 Mei เลือก **ตัดเป็นหนี้สูญ…** คงยอดเต็ม SGD 3,360.00 เลือก **เรียกเก็บไม่ได้** และระบุการแจ้งเตือนกับหนังสือทวงถาม แผงแสดง **มีสิทธิ** **ใช้สิทธิได้ถึง** 19 มกราคม 2030 และ **ส่วนของภาษี** SGD 277.43 (3,360.00 × 360.00 ÷ 4,360.00 = 277.431…) ใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น **ตัดหนี้สูญแล้ว** โดยมี **ยอดค้างรับ** SGD 0.00 ในเดือนมิถุนายน ร้านชำระ SGD 1,120.00 Mei เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** และกรอก SGD 1,120.00 ใต้ **รายการได้รับคืน** บรรทัดนั้นแสดงสิทธิทางภาษีที่ต้องคืน SGD 92.48 (277.43 × 1,120.00 ÷ 3,360.00 = 92.476…) และยังเป็นหนี้สูญอยู่ SGD 2,240.00 หากภายหลังร้านชำระส่วนที่เหลือ SGD 2,240.00 การได้รับคืนครั้งนั้นจะคืนสิทธิทางภาษีส่วนสุดท้าย SGD 184.95 (277.43 − 92.48) และใบแจ้งหนี้จะแสดง **ชำระแล้ว** **ลูกค้าที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี** Seaside Florist ค้างชำระ SGD 2,180.00 ตาม INV-10000342 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2026 คือ SGD 2,000.00 บวก GST SGD 180.00 วันที่ 30 กันยายน 2026 ร้านเข้าสู่การชำระบัญชี Mei เปิด **ตัดเป็นหนี้สูญ…** สำหรับ SGD 2,180.00 ลงวันที่ 30 กันยายน 2026 และเลือกเหตุผล **ลูกหนี้ล้มละลาย** แผงยังแสดง **ยังไม่มีสิทธิ** โดยใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2027 เธอทำเครื่องหมาย **ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (ล้มละลาย อยู่ระหว่างชำระบัญชี หรือเลิกกิจการ)** สถานะจึงเปลี่ยนเป็น **มีสิทธิ** ตั้งแต่ 30 กันยายน 2026 โดยมี **ส่วนของภาษี** SGD 180.00 จากนั้นเธอเลือก **ตัดหนี้สูญ** **การตัดหนี้สูญที่บันทึกผิดพลาด** Daniel Lim ตัด SGD 545.00 ทั้งหมดของ INV-10000336 ของ Harbour Café ซึ่งยังไม่มีการชำระใด เป็นหนี้สูญ แล้วพบว่าร้านโอนเงินผ่านธนาคารมาแล้วแต่ยังไม่มีใครบันทึก เขาเลือก **กลับรายการ** พิมพ์ "ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคารเมื่อ 2 ตุลาคม ยังไม่ได้บันทึกการรับชำระ" แล้วเลือก **กลับรายการตัดหนี้สูญ** ใบแจ้งหนี้กลับเป็น **ยังไม่ชำระ** โดยมียอดที่ต้องชำระ SGD 545.00 และเขาบันทึกการรับชำระนั้น ## คำถามที่พบบ่อย - **การตัดหนี้สูญจะแจ้งลูกค้าไหม?** ไม่ ระบบไม่ส่งสิ่งใดและไม่ออกใบลดหนี้ ลูกค้ายังเป็นหนี้จำนวนนี้ และใบแจ้งยอดบัญชียังแสดงอยู่ - **ตัดหนี้สูญเพียงบางส่วนของใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ได้ พิมพ์ **จำนวนเงินที่ตัดหนี้สูญ** ให้น้อยลง ส่วนที่เหลือยังต้องชำระ และใบแจ้งหนี้จะแสดง **ชำระบางส่วน** - **ลูกค้าชำระเงินหลังจากตัดหนี้สูญไปแล้ว ต้องทำอย่างไร?** เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ที่รายการตัดหนี้สูญ ระบบจะบันทึกใบเสร็จรับเงิน ตัดชำระกับใบแจ้งหนี้ และคำนวณสิทธิทางภาษีที่ต้องคืน - **ย้อนการตัดหนี้สูญได้อย่างไร?** หากบันทึกผิดพลาด ให้เลือก **กลับรายการ** และระบุเหตุผล หากมีการบันทึกหนี้สูญได้รับคืนแล้ว ให้ทำใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นโมฆะก่อน - **การตัดหนี้สูญต่างจากใบลดหนี้อย่างไร?** ใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้และเปลี่ยนแปลงการขาย การตัดหนี้สูญยังคงหนี้ไว้ เพียงนำออกจากยอดค้างชำระของคุณ ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **ใช้สิทธิทางภาษีสำหรับหนี้สูญ GST ในสิงคโปร์ได้เมื่อใด?** เมื่อพ้น 12 เดือนนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้ หรือก่อนนั้นหากลูกค้ามีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เกินวันก่อนวันครบรอบห้าปีของวันที่ใบแจ้งหนี้ แผงจะคำนวณทั้งสองวันให้ ดู[ใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/) - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ตัดหนี้สูญแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ตราบที่การตัดหนี้สูญยังมีผล หากตัดผิด ให้กลับรายการก่อน ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ทำไมเมนูตัดเป็นหนี้สูญ… จึงเป็นสีเทา?** ใบแจ้งหนี้ไม่มียอดที่ต้องเรียกเก็บแล้ว เพราะชำระครบ ลดหนี้แล้ว หรือตัดหนี้สูญเต็มจำนวนแล้ว ## เกี่ยวข้อง - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - [ใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [การขอคืนภาษีหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/knowledge/bad-debt-relief/) - [หนี้ค้างชำระนาน](https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # ใบแจ้งหนี้ประจำ > จัดการใบแจ้งหนี้ประจำใน easySales ดูงวดที่ต้องดำเนินการ แล้วสร้าง ข้าม พักไว้ ดำเนินการต่อ หรือสิ้นสุดใบแจ้งหนี้รายเดือนหรือรายปี ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/ ใบแจ้งหนี้ประจำเรียกเก็บเงินลูกค้ารายเดิมด้วยรายการเดิมตามกำหนดเวลา easySales สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างให้ทุกงวด แล้วคนในทีมของคุณตรวจและออกใบแจ้งหนี้ หน้านี้สำหรับผู้ดูแลใบแจ้งหนี้เหล่านี้ ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/)เพื่อเข้าใจว่าทำงานอย่างไร ## หาได้ที่ไหน เลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ในแถบด้านข้าง ถัดจาก **ใบแจ้งหนี้** รายการมีห้ามุมมอง แต่ละมุมมองมีจำนวนกำกับ ได้แก่ **ทั้งหมด** **ใช้งานอยู่** **พักไว้** **สิ้นสุดแล้ว** และ **ต้องดำเนินการ** แต่ละแถวแสดงลูกค้า กำหนดการ จำนวนเงินต่องวดก่อนภาษี ใบแจ้งหนี้ถัดไป เจ้าของ และสถานะ เปิดใบแจ้งหนี้ประจำเพื่อดู **งวด** **แม่แบบ** (รายการที่ซ้ำทุกงวด) และ **ประวัติ** ใต้ **ใบแจ้งหนี้ถัดไป** จะแสดงวันที่ของงวดถัดไป และหมายเหตุเมื่อมีฉบับร่างรออยู่ เช่น "Period 10 (01 Oct 2026): draft awaiting issue" (งวดที่ 10 (01 Oct 2026): ฉบับร่างรอออก) หน้าของลูกค้ามีแท็บ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** แสดงใบแจ้งหนี้ประจำของลูกค้าไม่เกินห้ารายการ เมื่อมีมากกว่านั้น **ดูใบแจ้งหนี้ประจำทั้งหมด** (ตามด้วยจำนวน) จะเปิดรายการที่กรองเฉพาะลูกค้ารายนั้น ## ทำอะไรได้บ้าง - สร้างใบแจ้งหนี้ประจำ คัดลอกอันที่มีอยู่ หรือตั้งใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเป็นแบบประจำ ดู [ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - ตรวจ **ต้องดำเนินการ** ซึ่งรวมงวดที่ยังไม่ได้สร้าง งวดที่รอคุณดำเนินการ ฉบับร่างรอออก งวดที่ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน และใบแจ้งหนี้ประจำที่เจ้าของไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แล้ว - เปิดฉบับร่างของงวดด้วย **เปิดฉบับร่าง** ตรวจ และ[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/)เหมือนใบแจ้งหนี้อื่น - เลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** ที่งวดที่ครบกำหนดหรือยังไม่ได้สร้าง เพื่อสร้างฉบับร่างทันที - ข้ามงวดที่ลูกค้าไม่ต้องจ่าย โดยระบุเหตุผลหรือไม่ก็ได้ ฉบับร่างของงวดนั้นจะถูกลบ **ยกเลิกการข้าม** นำงวดกลับมา - **พักไว้** เพื่อหยุดกำหนดการชั่วคราว และ **ดำเนินการต่อ** เพื่อเริ่มใหม่ งวดที่ถึงกำหนดขณะพักไว้จะรอให้คุณสร้างหรือข้าม - **สิ้นสุด** ใบแจ้งหนี้ประจำอย่างถาวร ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังคงอยู่ ระบบจะปฏิเสธขณะที่งวดใดมีฉบับร่าง ให้ออกหรือลบฉบับร่างก่อน - แก้ไข: ผู้ติดต่อ เจ้าของ เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่สิ้นสุด รายการ และสวิตช์ฉบับร่างอัตโนมัติ ## กฎที่ควรรู้ - ฉบับร่างจะไม่ถูกออกหรือส่งโดยอัตโนมัติ - easySales สร้างฉบับร่างที่ถึงกำหนดทุกชั่วโมง ฉบับร่างที่สร้างหลังวันที่วางแผนจะลงวันที่ตามวันที่สร้าง - กำหนดการไม่ไล่ตามให้ งวดที่วันผ่านไปโดยไม่มีฉบับร่างจะรออยู่เป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** - การลบฉบับร่างของงวดทำให้งวดเป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** กำหนดการจะไม่สร้างให้อีก - เมื่อสร้างฉบับร่างไม่ได้ เจ้าของจะได้รับการแจ้งเตือนในศูนย์ข้อความ และงวดจะแสดง **ยังไม่ได้สร้าง** พร้อมเหตุผล กำหนดการจะลองใหม่วันละครั้ง - การเปลี่ยนรายการมีผลกับฉบับร่างที่สร้างหลังจากนั้นเท่านั้น - ฉบับร่างแต่ละใบระบุงวดของตน เช่น "Period 3 of 12 of recurring invoice #7" (งวดที่ 3 จาก 12 ของใบแจ้งหนี้ประจำ #7) พร้อมช่วงวันที่ที่ครอบคลุม ## สิทธิ์ ใบแจ้งหนี้ประจำใช้สิทธิ์ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ไม่มีสิทธิ์แยกต่างหาก คุณต้องมี **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) เพื่อดู **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อสร้างหรือสร้างฉบับร่าง **Edit** เพื่อเปลี่ยนแปลง พักไว้ ดำเนินการต่อ สิ้นสุด หรือข้าม และ **Delete** (ลบ) เพื่อข้ามงวดที่มีฉบับร่าง หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะเห็นและทำงานกับใบแจ้งหนี้ประจำที่คุณเป็นเจ้าของ เมื่อโมดูล **Invoice** ของบริษัทถูกปิด ใบแจ้งหนี้ประจำก็ถูกปิดด้วย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ทุกใบ** การออกเอกสารทำให้ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่และย้อนกลับไม่ได้ และมีเพียงคนที่รู้จักลูกค้าเท่านั้น ที่บอกได้ว่ายอดเรียกเก็บของเดือนนี้ยังถูกต้องหรือไม่ easySales จึงเตรียมฉบับร่างให้ตรงเวลา แล้วให้คนตรวจและออกเอกสาร **งวดที่พลาดไปจะรอคุณ ไม่ไล่สร้างย้อนหลัง** งวดอาจพลาดไปเพราะใบแจ้งหนี้ประจำถูกพักไว้ หรือฉบับร่างถูกลบโดยตั้งใจ การสร้างทุกงวดที่พลาดพร้อมกันอาจเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับเดือนที่คุณตั้งใจเว้นไว้ แต่ละงวดจึงรอให้คุณสร้างหรือข้าม **แต่ละงวดสร้างอัตโนมัติได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง** หากการทำงานรายชั่วโมงถูกลองใหม่ หรือมีคนเลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** พร้อมกัน ลูกค้าก็ยังได้ฉบับร่างของงวดนั้นเพียงใบเดียว ไม่ใช่สองใบ **ใช้สิทธิ์ของใบแจ้งหนี้** ผู้ที่สร้างและแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้ก็จัดการใบแจ้งหนี้ประจำได้ จึงไม่มีสิทธิ์ชุดที่สองที่ต้องคอยปรับให้ตรงกัน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มทุกวันด้วยต้องดำเนินการ** มุมมองนี้แสดงเฉพาะสิ่งที่ต้องมีคนจัดการ ได้แก่ ฉบับร่างรอออก งวดที่รอคุณดำเนินการ และงวดที่ยังไม่ได้สร้าง พร้อมจำนวนบนแท็บ - **ตั้งใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเป็นแบบประจำ** **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้จะคัดลอกลูกค้า สกุลเงิน และรายการ คุณจึงกำหนดเพียงกำหนดการ ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - **ให้คำอธิบายระบุงวด** รายการอย่าง "Plant styling for [Month] [Year]" จะพิมพ์เป็น "Plant styling for December 2026" ในฉบับร่างของงวดนั้น คุณจึงไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - **ข้ามล่วงหน้า** งวดถัดไปแสดงในแท็บ **งวด** ก่อนถึงวันของงวด ข้ามที่นั่นแล้วจะไม่มีการสร้างฉบับร่างของงวดนั้นเลย - **แก้ที่สาเหตุ แล้วสร้างเดี๋ยวนี้** ข้อความ **ยังไม่ได้สร้าง** ระบุสิ่งที่ทำให้สร้างฉบับร่างไม่ได้ เช่น เจ้าของที่ไม่ได้ใช้งาน แก้ไขด้วย **แก้ไข** แล้วเลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** แทนการรอการลองใหม่รายวันครั้งถัดไป ## ตัวอย่าง **เดือนที่ต้องข้าม** Lim & Co เรียกเก็บค่าบริการจัดต้นไม้รายเดือนจาก Harbour Café SGD 450.00 บวก GST 9% จำนวน SGD 40.50 รวม SGD 490.50 ต่อเดือน สร้างในวันแรกของแต่ละงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2026 ร้านปิดปรับปรุงในเดือนธันวาคม วันที่ 25 พฤศจิกายน Mei Tan เปิดใบแจ้งหนี้ประจำ และในแท็บ **งวด** เลือก **ข้าม** ที่งวดที่ 3 (1 ธันวาคม 2026) พร้อมเหตุผล "Closed for renovation" งวดที่ 3 แสดง **ข้ามแล้ว** ไม่มีการสร้างฉบับร่างในวันที่ 1 ธันวาคม และงวดที่ 4 สร้างในวันที่ 1 มกราคม 2027 ตามปกติ ร้านชำระ SGD 490.50 × 2 = SGD 981.00 สำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน **เจ้าของที่ลาออกไปแล้ว** Jason ซึ่งเป็นเจ้าของใบแจ้งหนี้ประจำของ Seaside Florist ลาออกไปแล้ว และผู้ใช้ของเขาไม่ได้ใช้งานแล้ว **ต้องดำเนินการ** แสดงรายการนี้เป็น **เจ้าของไม่ได้ใช้งาน** และงวดถัดไปแสดง **ยังไม่ได้สร้าง** พร้อมข้อความ "This recurring invoice's owner is no longer an active user. Change its owner, then generate the invoice again." (เจ้าของใบแจ้งหนี้ประจำนี้ไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แล้ว กรุณาเปลี่ยนเจ้าของ แล้วสร้างใบแจ้งหนี้อีกครั้ง) Daniel Lim ซึ่งมีสิทธิ์ **Invoice** **Edit** ระดับ **All records** เลือก **แก้ไข** ตั้งตัวเองเป็น **เจ้าของ** และบันทึก แล้วเลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** ที่งวดนั้น ฉบับร่างถูกสร้างขึ้น และเขาออกเอกสาร ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales ส่งใบแจ้งหนี้ประจำให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติไหม?** ไม่ แต่ละงวดสร้างเป็นฉบับร่างให้คนตรวจและออกเอกสาร และ easySales ไม่เคยส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า กรุณาส่ง PDF ด้วยตนเองเมื่อออกเอกสารแล้ว - **ทำไมเดือนนี้ไม่มีการสร้างฉบับร่าง?** ใบแจ้งหนี้ประจำอาจถูกพักไว้ ฉบับร่างอัตโนมัติอาจปิดอยู่ หรือวันของงวดผ่านไปก่อนเริ่มใช้ ฉบับร่างอัตโนมัติ ดูใต้ **ต้องดำเนินการ** งวดจะแสดง **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** หรือ **ยังไม่ได้สร้าง** พร้อมเหตุผล - **หยุดใบแจ้งหนี้ประจำได้อย่างไร?** เลือก **สิ้นสุด** เพื่อหยุดถาวร หรือ **พักไว้** เพื่อหยุดชั่วคราวแล้ว **ดำเนินการต่อ** ภายหลัง ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วไม่ได้รับผลกระทบ - **ข้ามใบแจ้งหนี้ประจำหนึ่งเดือนได้ไหม?** ได้ เลือก **ข้าม** ที่งวดนั้น และระบุเหตุผลหากต้องการ **ยกเลิกการข้าม** นำงวดกลับมา - **ถ้าลบฉบับร่างของใบแจ้งหนี้ประจำจะเกิดอะไรขึ้น?** งวดจะเป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** และกำหนดการจะไม่สร้างให้อีก เลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** เพื่อสร้างอีกครั้ง หรือ **ข้าม** งวดนั้น - **ใครได้รับแจ้งเมื่อสร้างฉบับร่างไม่ได้?** เจ้าของใบแจ้งหนี้ประจำ ใน[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)ของตน งวดจะแสดง **ยังไม่ได้สร้าง** พร้อมเหตุผล และกำหนดการจะลองใหม่วันละครั้ง ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้ประจำ (แนวคิด)](https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/) - [ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) --- # ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ > วิธีตั้งใบแจ้งหนี้ประจำใน easySales สำหรับเรียกเก็บรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี สร้างใหม่ คัดลอก หรือสร้างจากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/ ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำเมื่อลูกค้าชำระรายการเดิมตามกำหนดเวลา ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/)เพื่อเข้าใจว่าทำงานอย่างไร ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณต้องเป็นเจ้าของ ตัดสินใจเรื่องต่อไปนี้ - ใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับเรียกเก็บอะไร: รายการ ราคา ภาษี และสกุลเงิน - งวดมาถึงบ่อยเพียงใด และงวดแรกเริ่มวันใด - สิ้นสุดเมื่อใด หากมีกำหนดสิ้นสุด - จะออกใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับในวันแรกของงวด วันสุดท้าย หรือวันที่ใดวันหนึ่งของเดือน สกุลเงิน วันเริ่มต้น ความถี่ และวันที่ออกใบแจ้งหนี้ เปลี่ยนไม่ได้หลังบันทึก ## ขั้นตอน 1. เริ่มได้สามวิธี - ที่ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** หรือแท็บ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ของลูกค้า เลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** - เปิดใบแจ้งหนี้ประจำแล้วเลือก **คัดลอกเป็นใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** เพื่อใช้ลูกค้าและรายการเดิม - เปิดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วและเลือก **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** ในเมนู **···** เพื่อเริ่มจากลูกค้า สกุลเงิน และรายการของใบแจ้งหนี้นั้น 2. เลือก **ผู้ติดต่อ** แล้ว **บัญชี** จะตามมา **สกุลเงิน** และ **เงื่อนไขการชำระเงิน** จะตามบัญชีจนกว่าคุณจะเปลี่ยน หากเว้น **เงื่อนไขการชำระเงิน** ไว้ จะแสดง *เว้นว่าง: ใช้เงื่อนไขของลูกค้า ถ้าไม่มีใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท (NET 30)* (พร้อมค่าเริ่มต้นจริงของบริษัท) ใบแจ้งหนี้แต่ละใบจะออกตามเงื่อนไขของลูกค้า หรือค่าเริ่มต้นของบริษัทหากลูกค้าไม่มี 3. เลือก **เจ้าของ** 4. ใต้ **กำหนดการ** ตั้ง **ซ้ำทุก** (จำนวนสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี) และ **งวดแรกเริ่มวันที่** 5. เลือกเวลา **สิ้นสุด**: **ไม่สิ้นสุด** **ในวันที่กำหนด** หรือ **หลังจากครบจำนวนงวด** 6. เลือกวัน **ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่**: วันแรกของแต่ละงวด วันสุดท้าย หรือวันที่ใดวันหนึ่งของเดือน 7. เปิด **สร้างฉบับร่างของแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ** ไว้ หรือปิดเพื่อสร้างฉบับร่างแต่ละงวดเอง 8. เพิ่ม **รายการที่ซ้ำทุกงวด** พร้อมภาษี เงื่อนไข และหมายเหตุ รายละเอียดใช้ [Month], [Year], [PeriodStart], [PeriodEnd] และ [Period n/N] ได้ ซึ่งระบบจะเติมค่าให้ในแต่ละฉบับร่าง 9. เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้ประจำ** ## จะเกิดอะไรต่อ ใบแจ้งหนี้ประจำจะ**ใช้งานอยู่** และปรากฏใต้ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** และในแท็บของลูกค้า พร้อมงวดของมัน เมื่อเปิดฉบับร่างอัตโนมัติ ฉบับร่างของแต่ละงวดจะถูกสร้างภายในหนึ่งชั่วโมงหลังวันของงวด เปิด ตรวจ และออกใบแจ้งหนี้ หากต้องการเปลี่ยนในภายหลัง ให้เลือก **แก้ไข** คุณเปลี่ยนผู้ติดต่อ เจ้าของ เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่สิ้นสุด (ยกเว้นเมื่อกำหนดจำนวนงวดคงที่) รายการ และสวิตช์ฉบับร่างอัตโนมัติได้ การเปลี่ยนรายการมีผลกับฉบับร่างที่สร้างหลังจากนั้นเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสกุลเงิน วันเริ่มต้น ความถี่ หรือวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ให้คัดลอกเป็นใบแจ้งหนี้ประจำใหม่ ## กฎที่ควรรู้ - **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** มีให้ที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งไม่ได้ยกเลิก และไม่ได้สร้างเป็นงวดหนึ่งของใบเสนอราคา เช่น เงินมัดจำ การเรียกเก็บตามงวดงาน หรืองวดของแผนการวางบิล ระบบคัดลอกลูกค้า สกุลเงิน และรายการของใบแจ้งหนี้ ภาษีเป็นไปตามอัตราที่ใช้ในแต่ละวันที่ออกใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์มแสดงสิ่งที่คัดลอกและขอให้กำหนดกำหนดการ หากต้องการเปลี่ยนรายการ ให้เลือก **แก้ไข** หลังสร้างแล้ว งวดแรกเริ่มหนึ่งขั้นหลังวันที่ของใบแจ้งหนี้ เพราะใบแจ้งหนี้นั้นเรียกเก็บงวดของตัวเองไปแล้ว คุณเปลี่ยนวันที่ได้ - สำเนาจะนำลูกค้า สกุลเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน และรายการมา กำหนดการเริ่มว่างเปล่า และไม่นำงวดหรือใบแจ้งหนี้ของใบเดิมมา - ฉบับร่างอัตโนมัติเริ่มจากวันที่คุณบันทึกหรือเปิดสวิตช์ งวดแรกที่ผ่านไปแล้วจะเป็น **ครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ** ให้สร้างหรือข้ามเอง - การเริ่มจากแท็บของลูกค้าจะกรอกผู้ติดต่อให้ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีผู้ติดต่อที่คุณเห็นได้เพียงคนเดียว - ฉบับร่างจะไม่ถูกออกหรือส่งโดยอัตโนมัติ - การเปลี่ยนเจ้าของต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** ที่ **All records** (ทุกระเบียน) - **ซ้ำทุก** รับค่า 1 ถึง 12 **จำนวนงวด** 1 ถึง 120 และ **วันที่ของเดือน** 1 ถึง 31 ใบแจ้งหนี้ประจำต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการ - แต่ละงวดนับจากงวดแรก การเริ่มวันที่ 31 มกราคมจึงอยู่ที่สิ้นเดือนเสมอ คือ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ แล้ว 31 มีนาคม **วันที่ของเดือน** ที่เป็น 29, 30 หรือ 31 จะตรงกับวันสุดท้ายของเดือนที่สั้นกว่า - เมื่อเลือก **ในวันที่กำหนด** งวดสุดท้ายคืองวดที่เริ่มในหรือก่อนวันที่สิ้นสุด - ในแต่ละฉบับร่าง [Month] และ [Year] จะเป็นเดือนและปีที่งวดเริ่ม เช่น "October 2026" [PeriodStart] และ [PeriodEnd] เป็นวันแรกและวันสุดท้ายของงวด เช่น "1 Oct 2026" และ [Period n/N] เป็น "Period 3 of 12" หรือ "Period 3" เมื่อไม่ได้กำหนดจำนวนงวดไว้ - ฉบับร่างลงวันที่ตามวันที่วางแผนของงวด หรือวันที่สร้างหากช้ากว่า เงื่อนไขการชำระเงินคือของใบแจ้งหนี้ประจำเอง หากไม่มีใช้ของลูกค้า และหากยังไม่มีใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท โดยอ่านค่าตอนสร้างฉบับร่าง การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นภายหลังจึงมีผลกับงวดที่สร้างหลังจากนั้น เมื่อมีเงื่อนไข เช่น **NET 14** วันครบกำหนดชำระจะช้ากว่าวันที่ของฉบับร่างตามจำนวนวัน ส่วน **COD** คือวันเดียวกัน เงื่อนไขจะแสดงบนใบแจ้งหนี้ ภาษีเป็นไปตามภาษีที่มีผล ณ วันที่นั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **กำหนดการคือแกนหลักของใบแจ้งหนี้ประจำ** วันที่ของทุกงวดและวันที่ใบแจ้งหนี้คำนวณจากวันเริ่มต้น ความถี่ และวันที่ออกใบแจ้งหนี้ และทุกงวดเรียกเก็บในสกุลเงินเดียวกัน การเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลังจากออกใบแจ้งหนี้ของงวดไปแล้ว จะเปลี่ยนวันที่หรือราคาของสิ่งที่ ลูกค้าถูกเรียกเก็บไปแล้ว ทั้งสี่อย่างนี้จึงคงที่ การคัดลอกจะให้กำหนดการใหม่แก่คุณ และคงงวดเดิมไว้ตามเดิม **ใบแจ้งหนี้ประจำที่สร้างจากใบแจ้งหนี้เริ่มช้ากว่าหนึ่งขั้น** ใบแจ้งหนี้ที่คุณใช้เริ่มต้นได้เรียกเก็บงวดของตัวเองไปแล้ว การเริ่มกำหนดการในวันเดียวกันจะเรียกเก็บงวดนั้นจากลูกค้าซ้ำสองครั้ง **ภาษีเป็นไปตามวันที่ของแต่ละฉบับร่าง** ภาษีที่เปลี่ยนระหว่างสองงวดจะมีผลตั้งแต่ฉบับร่างแรกที่ลงวันที่หลังการเปลี่ยน ใบแจ้งหนี้แต่ละใบจึงคิดภาษีที่มีผล ณ วันที่ของตัวเอง เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์เอง **เรียกเก็บล่วงหน้าหรือเรียกเก็บย้อนหลังเป็นทางเลือกของคุณ** การออกในวันแรกจะเรียกเก็บงวดก่อนใช้บริการ แบบเดียวกับค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าหรือค่าสมาชิก การออกในวันสุดท้ายจะเรียกเก็บเมื่อส่งมอบแล้ว แบบเดียวกับบริการรายเดือนที่เรียกเก็บย้อนหลัง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตั้งใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเป็นแบบประจำ** **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** จะคัดลอกลูกค้า สกุลเงิน และรายการ และเสนอวันเริ่มต้นถัดไปให้ ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - **คัดลอกสำหรับสถานที่ที่สองหรือราคาใหม่** **คัดลอกเป็นใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** คงลูกค้า สกุลเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน และรายการไว้ คุณกำหนดเพียงกำหนดการใหม่ เลือก **สิ้นสุด** ใบเดิมหากใบใหม่มาแทน - **ให้คำอธิบายระบุวันที่เอง** "Plant styling for [Month] [Year]" ช่วยให้ไม่ต้องแก้ไขทุกฉบับร่าง และลูกค้าเห็นว่าใบแจ้งหนี้แต่ละใบครอบคลุมงวดใด - **เริ่มจากลูกค้า** **ใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** ในแท็บ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ของลูกค้าจะกรอกผู้ติดต่อ พร้อมสกุลเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อลูกค้ามีผู้ติดต่อที่คุณเห็นได้เพียงคนเดียว - **เปลี่ยนเดือนเดียวที่ฉบับร่าง** ฉบับร่างของงวดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างธรรมดา เปลี่ยนจำนวนก่อนออกเอกสารได้ และรายการที่ซ้ำทุกงวดยังคงเดิม ## ตัวอย่าง **ค่าบริการรายเดือนที่เรียกเก็บล่วงหน้า** Lim & Co ตกลงค่าบริการจัดต้นไม้กับ Harbour Café ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2026 SGD 450.00 ต่อเดือนบวก GST 9% เงื่อนไข **NET 14** Mei Tan เลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** ในแท็บ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ของร้าน ตั้ง **ซ้ำทุก** 1 เดือน **งวดแรกเริ่มวันที่** 1 ตุลาคม 2026 **สิ้นสุด** **ไม่สิ้นสุด** และ **ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่** วันแรกของแต่ละงวด รายการเดียวของเธอคือ "Plant styling for [Month] [Year]" วันที่ 1 ตุลาคม ฉบับร่างถูกสร้าง: "Plant styling for October 2026" SGD 450.00 บวก GST SGD 40.50 (450.00 × 9%) รวม SGD 490.50 ครบกำหนด 15 ตุลาคม Mei ตรวจสอบแล้วออกเอกสาร **การปรับโฉมรายไตรมาสที่สร้างจากใบแจ้งหนี้** วันที่ 15 กันยายน 2026 Lim & Co ออก INV-10000315 ให้ Seaside Florist สำหรับการปรับโฉมหน้าร้าน SGD 1,200.00 บวก GST SGD 108.00 รวม SGD 1,308.00 ร้านดอกไม้ต้องการปรับโฉมอีกสี่ครั้ง ไตรมาสละครั้ง Daniel Lim เปิดใบแจ้งหนี้และเลือก **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** เมื่อตั้ง **ซ้ำทุก** 1 ไตรมาส **งวดแรกเริ่มวันที่** จะเป็น 15 ธันวาคม 2026 ซึ่งเป็นหนึ่งไตรมาสหลังใบแจ้งหนี้ เขาตั้ง **สิ้นสุด** **หลังจากครบจำนวนงวด** 4 ฉบับร่างจึงตรงกับ 15 ธันวาคม 2026 และ 15 มีนาคม 15 มิถุนายน และ 15 กันยายน 2027 เขาเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้ประจำ** แล้ว **แก้ไข** และเพิ่ม "[Period n/N]" ในคำอธิบายรายการ ฉบับร่างแรกจึงแสดง "Period 1 of 4" สำหรับการปรับโฉมสี่ครั้ง ร้านดอกไม้ชำระ 4 × SGD 1,308.00 = SGD 5,232.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **สร้างใบแจ้งหนี้รายเดือนที่ซ้ำอัตโนมัติได้อย่างไร?** เลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** ใต้ **ใบแจ้งหนี้ประจำ** เลือกผู้ติดต่อและรายการ ตั้ง **ซ้ำทุก** เป็น 1 เดือน แล้วเลือกวันเริ่มต้น easySales จะสร้างฉบับร่างทุกเดือนให้คุณตรวจและออกเอกสาร - **เปลี่ยนความถี่ของใบแจ้งหนี้ประจำได้ไหม?** ไม่ได้ในใบเดิม สกุลเงิน วันเริ่มต้น ความถี่ และวันที่ออกใบแจ้งหนี้คงที่หลังบันทึก ให้เลือก **คัดลอกเป็นใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** ตั้งกำหนดการใหม่ แล้วสิ้นสุดใบเดิม - **เรียกเก็บย้อนหลังได้ไหม?** ได้ เลือกวันสุดท้ายของแต่ละงวดใต้ **ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่** ฉบับร่างแต่ละใบจะถูกสร้างเมื่องวดสิ้นสุด - **ถ้างวดแรกเริ่มวันที่ 31 จะเป็นอย่างไร?** งวดจะอยู่ที่สิ้นเดือนเสมอ คือ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ 30 เมษายน และต่อไปเรื่อย ๆ - **ทำไมงวดแรกของฉันแสดงครบกำหนด - รอคุณดำเนินการ?** วันของงวดผ่านไปแล้วเมื่อคุณบันทึก และฉบับร่างอัตโนมัติสร้างเฉพาะงวด ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป เลือก **สร้างเดี๋ยวนี้** เพื่อสร้าง หรือข้ามงวดนั้น - **ใบแจ้งหนี้ประจำเปลี่ยนตามอัตรา GST ใหม่ไหม?** เปลี่ยน ฉบับร่างแต่ละใบคิดภาษีที่มีผล ณ วันที่ของตัวเอง หากภาษีในใบแจ้งหนี้ประจำไม่มีผลแล้วและไม่มีภาษีที่ใช้แทนได้ งวดนั้นจะไม่ถูกสร้าง และข้อความจะขอให้คุณเปลี่ยนภาษี ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - [ใบแจ้งหนี้ประจำ (แนวคิด)](https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) --- # ส่งออกบัญชี > ส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วจาก easySales ไปยัง Xero หรือ QuickBooks Online เป็นสมุดงาน Excel หรือเป็น ZIP ของ PDF ใบแจ้งหนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/ easySales ดูแลการขายและลูกหนี้ ส่วนสมุดบัญชีและการยื่นภาษียังอยู่ในโปรแกรมบัญชีของคุณ **ส่งออกบัญชี** จะดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วในช่วงเวลาหนึ่งเป็นไฟล์ที่ Xero หรือ QuickBooks Online นำเข้าได้ จึงไม่ต้องพิมพ์ซ้ำอีกรอบ และยังดาวน์โหลดเป็นสมุดงาน Excel หนึ่งไฟล์ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็น ZIP ของ PDF ได้ด้วย ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม **Bulk export documents** (ส่งออกเอกสารจำนวนมาก) ในบทบาทของคุณ และ **List** (ดูรายการ) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) บทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีทั้งสองอย่าง ผู้ที่เห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้ของตนเองส่งออกไม่ได้ - ใบลดหนี้ต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) ด้วย ข้อมูลลูกค้าต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Account** (ลูกค้า) ในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) และอีเมลของลูกค้าต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Contact** (ผู้ติดต่อ) ในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) หากไม่มี ส่วนนั้นจะถูกตัดออกและหน้าจะแจ้งเหตุผล - ส่งออกได้จากเบราว์เซอร์เท่านั้น คีย์ API และการเชื่อมต่อ AI ส่งออกไม่ได้ - สำหรับ Xero ให้กรอกแท็บ **การจับคู่** หนึ่งครั้งก่อนส่งออกครั้งแรก (ดูด้านล่าง) ## ส่งออกหนึ่งช่วงเวลา 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **ส่งออกบัญชี** ในกลุ่ม **ข้อมูล** หรือเปิดจาก **ใบแจ้งหนี้** ก็ได้: เลือก **⋯** แล้วเลือก **ส่งออกไปยังโปรแกรมบัญชี…** ใต้ **ส่งออก** 2. ในแท็บ **ส่งออก** เลือก **ส่งออกไปยัง**: **Xero**, **QuickBooks Online**, **Excel ของ easySales** หรือ **PDF ใบแจ้งหนี้** 3. เลือก **ช่วงเวลา** ซึ่งตั้งต้นเป็นเดือนที่แล้ว ระบบเลือกเอกสารตามวันที่ของเอกสาร 4. ใต้ **รวม** ให้เลือก **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว**, **ใบลดหนี้** และ **ผู้ติดต่อ** (สำหรับ QuickBooks Online คือ **ลูกค้า**) 5. ตรวจดู **ตัวอย่าง** และ **สรุป** ตัวอย่างแสดง **ยอดรวม easySales** ของแต่ละเอกสารคู่กับ **ยอดรวมในไฟล์** และเหตุผลที่เอกสารใดไม่อยู่ในไฟล์ 6. เลือก **ดาวน์โหลด ZIP** หรือ **ดาวน์โหลด Excel** สำหรับสมุดงาน ## ตั้งค่าการจับคู่ Xero 1. เปิดแท็บ **การจับคู่** 2. กรอก **รหัสบัญชีขาย** และ **รหัสบัญชีปัดเศษ** จากผังบัญชีของ Xero และ **อัตราภาษี Xero สำหรับไม่มีภาษี** 3. ใต้ **อัตราภาษี** ให้กรอก **ชื่ออัตราภาษี Xero** ของรหัสภาษี easySales แต่ละรหัสที่ใช้ในช่วงเวลานั้น ให้ตรงกับที่ Xero แสดง หรือเลือก **เติมชื่อที่แนะนำ** แล้วตรวจสอบ 4. เลือก **บันทึกการจับคู่** QuickBooks Online ไม่ต้องจับคู่ คุณจับคู่รหัสภาษีครั้งเดียวในหน้าจอนำเข้าของ QuickBooks เอง ## สิ่งที่อยู่ในการส่งออกแต่ละแบบ - **Xero** — ZIP ที่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ ไฟล์ใบลดหนี้ (ยอดเงินติดลบตามที่ Xero กำหนด) ไฟล์ผู้ติดต่อ และไฟล์สรุป ไฟล์ใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้แต่ละไฟล์มีไม่เกิน 500 แถว Xero นำเข้าเอกสารเป็นฉบับร่าง ให้คุณอนุมัติ และข้ามเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แล้ว แต่ละบรรทัดมีภาษีของตัวเอง และจะเพิ่มบรรทัด **Rounding** (ปัดเศษ) เมื่อจำเป็น เพื่อให้ยอดรวมใน Xero ตรงกับยอดรวมใน easySales - **QuickBooks Online** — ZIP ที่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ไฟล์ละไม่เกิน 100 ใบ ไฟล์ลูกค้า และไฟล์สรุป ใบลดหนี้และใบแจ้งหนี้ที่มีบรรทัดติดลบนำเข้าไม่ได้ ระบบจะแสดงว่า *นำเข้าไม่ได้: ป้อนด้วยตนเอง* QuickBooks คำนวณภาษีเอง จึงควรเทียบยอดรวมกับไฟล์สรุป - **Excel ของ easySales** — สมุดงานหนึ่งไฟล์ที่มีห้าแผ่นงาน: ใบแจ้งหนี้ บรรทัดใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ บรรทัดใบลดหนี้ และลูกค้า เอกสารที่ยกเลิกแล้วจะรวมอยู่ด้วยพร้อมสถานะ - **PDF ใบแจ้งหนี้** — ZIP ที่มี PDF หนึ่งไฟล์ต่อใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแต่ละใบ เหมือนตอนพิมพ์ ระบบเตรียมทีละไฟล์ ช่วงเวลายาวจึงใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที ## กฎที่ควรรู้ - ไม่ส่งออกฉบับร่างเลย เอกสารที่ยกเลิกแล้วมีเฉพาะในสมุดงาน Excel - ใบลดหนี้ Reversal ที่ยกเลิกใบแจ้งหนี้เป็นใบลดหนี้ที่ออกแล้ว จึงถูกส่งออกเหมือนใบลดหนี้อื่น โดยลงวันที่ตามวันที่ยกเลิก - เอกสารที่ลูกค้าไม่มีอยู่แล้วจะแสดงเป็น *ไม่มีลูกค้า: ป้อนด้วยตนเอง* - การชำระเงิน การตัดชำระ และการคืนเงินไม่ถูกส่งออก ให้บันทึกในโปรแกรมบัญชีของคุณ - หลังส่งออกแล้วไม่มีการซิงค์ เอกสารที่แก้ไขใน easySales ภายหลังจะไม่ถูกส่งซ้ำ - ส่งออกได้ไม่เกิน 5,000 เอกสารต่อครั้ง และ PDF ใบแจ้งหนี้ไม่เกิน 50 ไฟล์ต่อการดาวน์โหลด หากมากกว่านั้นให้เลือกช่วงเวลาที่สั้นลง - QuickBooks Online จะไม่อัปเดตลูกค้าที่มีอยู่แล้วเมื่อคุณนำเข้าไฟล์ลูกค้าอีกครั้ง - การส่งออกไปยัง Xero จะถูกปฏิเสธจนกว่าบัญชีและรหัสภาษีทุกรหัสที่ใช้ในช่วงเวลานั้นจะมีชื่อที่บันทึกไว้ **สรุป** จะแสดง *การจับคู่ Xero ยังไม่ครบ* พร้อม **เปิดการจับคู่** - **เติมชื่อที่แนะนำ** เสนอชื่อที่ Xero ใช้ทั่วไปในสิงคโปร์ เช่น *Standard-Rated Supplies* และ *Zero-Rated Supplies* ระบบส่งออกเฉพาะชื่อที่คุณบันทึก จึงควรตรวจสอบแต่ละชื่อกับอัตราภาษีในองค์กร Xero ของคุณ - ทุกการดาวน์โหลดจะถูกบันทึกใน[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - บริษัทที่ใบอนุญาตเป็นแบบอ่านอย่างเดียวยังส่งออกระเบียนของตนได้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ส่งต่อครั้งเดียว แทนการมีบัญชีสองชุด** บัญชีแยกประเภท การกระทบยอดธนาคาร และการยื่นภาษีของนักบัญชีอยู่ในโปรแกรมบัญชี การส่งเอกสารที่คุณออกแล้วไปเป็นไฟล์ ทำให้การขายแต่ละรายการถูกพิมพ์เพียงครั้งเดียว และทั้งสองระบบเริ่มจากตัวเลขเดียวกัน **เฉพาะเอกสารที่ออกแล้ว และเลือกตามวันที่ของเอกสารเอง** ฉบับร่างยังเปลี่ยนหรือถูกลบได้ การส่งออกฉบับร่างอาจบันทึกการขาย ที่ไม่เคยเกิดขึ้น เอกสารที่ออกแล้วคงที่ และวันที่ของเอกสารทำให้เอกสารอยู่ในงวดภาษีที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะส่งออกวันใด **ยอดรวมในไฟล์ถูกตรวจเทียบกับ easySales** Xero ปัดเศษแต่ละบรรทัดแยกกัน easySales จึงส่งภาษีของแต่ละบรรทัด และเมื่อจำเป็น จะเพิ่มบรรทัด **Rounding** เพื่อให้ยอดรวมตรงทุกเซ็นต์ QuickBooks Online คำนวณภาษีเอง ไฟล์สรุปจึงให้ตัวเลขของ easySales ไว้เปรียบเทียบ **การส่งออกจำนวนมากต้องมีสิทธิ์เข้าถึงทุกอย่างที่อยู่ในไฟล์** ไฟล์ที่มีใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะนำตัวเลขของลูกค้าทุกรายออกจาก easySales การกำหนดให้ต้องมีสิทธิ์ควบคุมการส่งออกและสิทธิ์ **All records** และบันทึกทุกการดาวน์โหลดในบันทึกการตรวจสอบ ทำให้ไฟล์นั้นอยู่ในมือของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ส่งออกเดือนที่แล้วในวันที่กำหนดไว้** **ช่วงเวลา** ตั้งต้นเป็นเดือนที่แล้ว การส่งออกประจำหลังสิ้นเดือนจึงใช้เพียงไม่กี่คลิก และเอกสารแต่ละฉบับถูกส่งเพียงครั้งเดียว - **กรอกการจับคู่จากชื่อที่แนะนำ** **เติมชื่อที่แนะนำ** จะกรอกชื่อที่ Xero ใช้ทั่วไปสำหรับรหัสภาษีที่ระบบรู้จัก ตรวจสอบกับ Xero แล้วเลือก **บันทึกการจับคู่** ทำเพียงครั้งเดียว และการส่งออกครั้งต่อไปจะใช้ซ้ำ - **อ่านตัวอย่างก่อนดาวน์โหลด** เอกสารแต่ละฉบับที่ไม่อยู่ในไฟล์จะแสดงพร้อมเหตุผล เช่น *นำเข้าไม่ได้: ป้อนด้วยตนเอง* คุณจึงรู้ว่าต้องพิมพ์อะไรลงในโปรแกรมบัญชีเอง - **ไม่ต้องรวมลูกค้าเมื่อนำเข้าแล้ว** หลังการส่งออกครั้งแรก ให้ยกเลิกการเลือก **ผู้ติดต่อ** หรือ **ลูกค้า** เว้นแต่มีลูกค้าใหม่ที่ต้องส่ง - **ให้สมุดงานแก่นักบัญชีของคุณ** **Excel ของ easySales** รวมใบแจ้งหนี้ บรรทัด ใบลดหนี้ และลูกค้าไว้ในไฟล์เดียว รวมเอกสารที่ยกเลิกแล้วพร้อมสถานะ พร้อมสำหรับตรวจทานหรือกระทบยอด - **ดาวน์โหลด PDF สำหรับเก็บเอกสารของงวด** **PDF ใบแจ้งหนี้** บันทึกใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วทุกใบตามที่พิมพ์ ได้สูงสุด 50 ใบต่อการดาวน์โหลด ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) ## ตัวอย่าง **เดือนตุลาคมสำหรับ Xero** วันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 Priya Nair ผู้ทำบัญชีของ Lim & Co เปิด **ส่งออกบัญชี** **ส่งออกไปยัง** เป็น **Xero** **ช่วงเวลา** เป็นเดือนตุลาคม 2026 และเลือกครบทั้งสามช่อง ตัวอย่างแสดงใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ของเดือนนั้น INV-10000340 แสดง *ยกเลิกแล้ว: ไม่ส่งออก* เพราะ Mei Tan ยกเลิกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ในสัปดาห์เดียวกับที่ออก ใบลดหนี้ Reversal ของใบนั้นลงวันที่ 20 ตุลาคม อยู่ในไฟล์ใบลดหนี้ Priya เลือก **ดาวน์โหลด ZIP** แล้วนำเข้าไฟล์ใน Xero ซึ่งเอกสารทุกฉบับเข้ามาเป็นฉบับร่าง เนื่องจาก INV-10000340 ไม่เคยเข้าไปใน Xero เธอจึงลบฉบับร่างของใบลดหนี้ Reversal ของใบนั้นใน Xero แทนการอนุมัติ และอนุมัติเอกสารที่เหลือ **การยกเลิกในเดือนถัดมา** INV-10000318 ยอด SGD 1,090.00 ถูกส่งออกพร้อมเดือนกันยายนและอนุมัติใน Xero แล้ว Mei ยกเลิกใบนี้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม การส่งออกของเดือนตุลาคมจึงมีใบลดหนี้ Reversal ยอด SGD 1,090.00 ลงวันที่ 6 ตุลาคม โดยมี INV-10000318 เป็นเลขอ้างอิง การอนุมัติใน Xero จึงลดหนี้ลูกค้าเป็นจำนวน SGD 1,090.00 เท่ากันที่นั่น ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งออกใบแจ้งหนี้จาก easySales ไปยัง Xero ได้ไหม?** ได้ ใน **ส่งออกบัญชี** เลือก **Xero** เลือก **ช่วงเวลา** และเลือก **ดาวน์โหลด ZIP** จากนั้นนำเข้าไฟล์ใน Xero กรุณากรอกแท็บ **การจับคู่** หนึ่งครั้งก่อน - **easySales ซิงค์กับ Xero หรือ QuickBooks Online อัตโนมัติไหม?** ไม่ การส่งออกแต่ละครั้งเป็นชุดไฟล์ของหนึ่งช่วงเวลา เอกสารที่แก้ไขใน easySales หลังส่งออกแล้วจะไม่ถูกส่งซ้ำ - **การรับชำระถูกส่งออกไปยังโปรแกรมบัญชีด้วยไหม?** ไม่ การชำระเงิน การตัดชำระ และการคืนเงินไม่ถูกส่งออก กรุณาบันทึกใน Xero หรือ QuickBooks Online - **ทำไมไฟล์ QuickBooks Online ไม่มีใบลดหนี้?** QuickBooks Online นำเข้าใบลดหนี้ไม่ได้ ตัวอย่างจะแสดงใบลดหนี้เป็น *นำเข้าไม่ได้: ป้อนด้วยตนเอง* กรุณาป้อนใน QuickBooks เอง - **ทำไมใบแจ้งหนี้ใน Xero มีบรรทัด Rounding?** Xero ปัดเศษแต่ละบรรทัดแยกกัน บรรทัด **Rounding** ทำให้ยอดรวมใน Xero เท่ากับยอดรวมใน easySales ทุกเซ็นต์ และลงบัญชีไปที่ **รหัสบัญชีปัดเศษ** ที่คุณตั้งไว้ในแท็บ **การจับคู่** - **ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเป็น PDF พร้อมกันได้ไหม?** ได้ สูงสุด 50 ใบต่อการดาวน์โหลด เลือก **PDF ใบแจ้งหนี้** และ **ช่วงเวลา** หากมีใบแจ้งหนี้มากกว่านั้น ให้เลือกช่วงเวลาที่สั้นลง - **ใครใช้การส่งออกบัญชีได้?** ผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ควบคุม **Bulk export documents** (ส่งออกเอกสารจำนวนมาก) และ **Invoice** **List** ระดับ **All records** เช่น บทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) --- # การรับชำระ > การรับชำระเงินจากลูกค้าใน easySales ทำงานอย่างไร บันทึกใบเสร็จรับเงิน ชำระหลายใบแจ้งหนี้พร้อมกัน ใช้เครดิต และเก็บเงินที่ยังไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/overview/ เมื่อลูกค้าชำระเงิน กรุณาบันทึกเงินนั้นเป็น **ใบเสร็จรับเงิน** ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับชำระใบแจ้งหนี้ได้หนึ่งใบ บางส่วนของใบ หรือหลายใบของลูกค้ารายเดียวกันพร้อมกัน และเงินที่ไม่ได้ใช้จะคงอยู่กับลูกค้า ## หาได้ที่ไหน แถบด้านข้างไม่มีเมนูการรับชำระ คุณบันทึกและค้นหาการรับชำระได้ในที่ต่อไปนี้ - **ในใบแจ้งหนี้** **บันทึกการรับชำระ** เป็นปุ่มหลักที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วและยังมียอดค้างชำระ ส่วน **การรับชำระและเครดิต** แสดงการรับชำระแต่ละรายการ เลขที่ใบเสร็จรับเงินในคอลัมน์ **เอกสาร** จะเปิดใบเสร็จรับเงินนั้น - **ในรายการใบแจ้งหนี้** เลือกใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายเดียวในสกุลเงินเดียว แถบด้านบนรายการจะแสดงจำนวนที่เลือก และยอดที่ค้างชำระ พร้อมปุ่ม **บันทึกรับชำระเงิน** - **ในเมนู ··· ของรายการใบแจ้งหนี้** **บันทึกรับชำระเงิน…** ใต้ **ใบเสร็จรับเงิน** จะเริ่มใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้ารายใดก็ได้ที่คุณเลือก - **ในหน้าลูกค้า** แท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** แสดงใบเสร็จรับเงินและการคืนเงินทุกรายการของลูกค้ารายนั้น พร้อมปุ่ม **บันทึกรับชำระเงิน** ที่มุมแท็บ *[แผนภาพ: ความเชื่อมโยงของระเบียนตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงรับเงิน: ลูกค้ามีผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายมีใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหรือมากกว่า ใบเสร็จรับเงินชำระใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ และการคืนเงินคืนยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระหรือเครดิตคงเหลือ]* ใบเสร็จรับเงินเป็นของลูกค้าและใช้สกุลเงินเดียว ใบแจ้งหนี้แต่ละใบที่ใบเสร็จชำระจะมีแถวการรับชำระ ยอด **ชำระแล้ว** ของใบแจ้งหนี้จึงเพิ่มขึ้น **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** ลดลง และสถานะเปลี่ยนเป็น **ชำระบางส่วน** หรือ **ชำระแล้ว** ## สิ่งที่คุณทำได้ - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) สำหรับใบแจ้งหนี้หนึ่งใบหรือหลายใบ โดยใช้เครดิตที่ลูกค้ามีอยู่ - [บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร การตัดจำหน่าย และส่วนลด](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) เมื่อยอดที่ชำระไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้พอดี - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) ตัดชำระใบแจ้งหนี้ภายหลังหรือคืนเงิน - [อ่านกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) ของเงินที่ได้รับเป็นสกุลเงินต่างประเทศ - [บันทึกเงินประกันหรือเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) ที่ยังไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใด - [ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/)ที่คุณเก็บไว้เป็นค่าชดเชย - [เปิดใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) เพื่อดาวน์โหลด PDF หรือทำเป็นโมฆะ - [นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/)จากใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ - [คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/)จากใบเสร็จรับเงินหรือใบลดหนี้ *[แผนภาพ: สองสถานะของใบเสร็จรับเงินและการคืนเงิน: ใบเสร็จที่บันทึกแล้วใช้งานอยู่จนกว่าจะถูกทำเป็นโมฆะ ซึ่งจะนำการรับชำระออกจากใบแจ้งหนี้ การคืนเงินที่บันทึกแล้วสำเร็จจนกว่าจะถูกทำเป็นโมฆะ ซึ่งจะคืนยอดไปยังแหล่งเดิม]* ## คำศัพท์ - **ใบเสร็จรับเงิน** ระเบียนเงินที่ได้รับหนึ่งครั้ง โดยค่าเริ่มต้นเลขที่ขึ้นต้นด้วย `RCT-` - **ชำระแล้ว** การรับชำระที่บันทึกไว้กับใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ - **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** ยอดที่ยังต้องเรียกเก็บของใบแจ้งหนี้ หลังหักการรับชำระ เครดิต และการตัดหนี้ - **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ส่วนของใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใด ยอดนี้คงอยู่กับลูกค้า - **คืนเงิน** เงินที่จ่ายคืนให้ลูกค้า โดยค่าเริ่มต้นเลขที่ขึ้นต้นด้วย `RF-` ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ใบลดหนี้ไม่ใช่การรับชำระ ใบลดหนี้ลดยอดที่ต้องชำระโดยไม่มีเงินเข้า - การรับชำระที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ กรุณานำออกแล้วบันทึกใหม่ หรือทำทั้งใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะ - ใบเสร็จรับเงินไม่มีการลบ ใบเสร็จที่เป็นโมฆะยังคงเลขที่และแสดงสถานะ **โมฆะ** ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) เพื่อดูการรับชำระและใบเสร็จรับเงิน และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** เพื่อบันทึก นำออก หรือทำเป็นโมฆะ บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) บันทึกการรับชำระได้ในใบแจ้งหนี้ที่ตนแก้ไขได้ และเห็นเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ตนบันทึก การใช้เครดิตหรือยอดที่ยังไม่ได้ ตัดชำระซึ่งเป็นของลูกค้าทั้งราย ต้องมีสิทธิ์ **All records** (ทุกระเบียน) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับต่อการชำระหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะชำระใบแจ้งหนี้กี่ใบ** รายการเดินบัญชีธนาคารของคุณแสดงการโอน SGD 3,270.00 หนึ่งรายการ ไม่ใช่สองรายการคือ SGD 1,090.00 และ SGD 2,180.00 การบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวทำให้ ใบเสร็จรับเงินของคุณตรงกับรายการธนาคารทีละบรรทัด และลูกค้าได้ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับสำหรับการชำระหนึ่งครั้งที่ตนทำ **เงินที่ไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใดจะถูกเก็บไว้ ไม่ถูกบังคับลงใบใดใบหนึ่ง** เมื่อลูกค้าชำระเกินยอดที่ค้าง หรือชำระก่อนที่คุณจะออก ใบแจ้งหนี้ ส่วนที่เกินจะคงอยู่กับลูกค้าเป็นยอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ยอดนี้แสดงในใบเสร็จรับเงินและในหน้าลูกค้าจนกว่าคุณจะ ตัดชำระหรือคืนเงิน จึงไม่สูญหาย และไม่ไปเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ตั้งใจให้ชำระโดยที่คุณไม่รู้ **การแก้ไขทิ้งร่องรอยไว้เสมอ** การรับชำระใช้วิธีนำออก ไม่ใช่แก้ไข และใบเสร็จรับเงินใช้วิธีทำเป็นโมฆะ ไม่ใช่ลบ ใบเสร็จรับเงินยังคงเลขที่และแสดงว่ากลับรายการอะไรและเพราะเหตุใด คุณและนักบัญชีจึงตามดูได้ทุกเลขที่ในลำดับ และทุกการเปลี่ยนแปลงของยอดที่ลูกค้าชำระ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ชำระหลายใบแจ้งหนี้ในครั้งเดียว** เลือกใบแจ้งหนี้ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แถบด้านบนจะแสดงยอด **ยอดค้างชำระ** รวม และ **บันทึกรับชำระเงิน** จะเปิดขึ้นพร้อมยอดนั้นที่แบ่งให้แต่ละใบแล้ว ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **บันทึกจากใบแจ้งหนี้ที่คุณเปิดอยู่** **บันทึกการรับชำระ** เป็นปุ่มหลักของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วและยังมียอดค้างชำระ ดู[รายละเอียดใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-details/) - **ตอบคำถาม "ลูกค้าจ่ายหรือยัง?" จากหน้าลูกค้า** แท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ พร้อมยอดที่ตัดชำระและยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **ใช้เครดิตของลูกค้าในขั้นตอนเดียวกัน** **เครดิตที่ใช้ได้** ในกล่องโต้ตอบบันทึกการรับชำระแสดงใบลดหนี้และยอดที่ยังไม่ได้ ตัดชำระจากครั้งก่อนของลูกค้ารายนั้น ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **ปิดงวดสิ้นเดือนจากทะเบียน** เมื่อสิทธิ์ **View** ของ **Invoice** ตั้งเป็น **All records** เมนู **···** ของรายการ **ใบแจ้งหนี้** จะมี **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** และทะเบียน **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน** ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) ## ตัวอย่าง Harbour Café Pte Ltd ค้างชำระ Lim & Co สองใบ ได้แก่ INV-10000031 จำนวน SGD 1,090.00 และ INV-10000035 จำนวน SGD 2,180.00 ร้านชำระ SGD 3,270.00 ด้วยการโอนเงินครั้งเดียว Mei Tan เลือกใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แถบแสดง "เลือกแล้ว 2 รายการ" และ **ยอดค้างชำระ** SGD 3,270.00 เธอเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** กล่องโต้ตอบกรอก SGD 3,270.00 ให้และแบ่งยอด โดย SGD 1,090.00 ให้ใบที่ครบกำหนดก่อน และ SGD 2,180.00 ให้อีกใบ เธอพิมพ์เลขที่อ้างอิงของธนาคารแล้วบันทึก ใบเสร็จรับเงิน RCT-10000012 จะแสดงในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของร้าน และใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบแสดงสถานะ **ชำระแล้ว** แต่ละใบมีแถวการรับชำระที่ลิงก์กลับไปยัง RCT-10000012 **การชำระบางส่วน** INV-10000052 ของ Harbour Café มียอด SGD 2,000.00 บวก GST SGD 180.00 รวม SGD 2,180.00 ร้านชำระ SGD 1,000.00 ตอนนี้และส่วนที่เหลือเมื่อสิ้นเดือน Mei บันทึก SGD 1,000.00 ใบแจ้งหนี้แสดงสถานะ **ชำระบางส่วน** โดยมี **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 2,180.00 − SGD 1,000.00 = SGD 1,180.00 เมื่อได้รับ SGD 1,180.00 เธอบันทึกในใบเสร็จรับเงินฉบับที่สอง และใบแจ้งหนี้แสดงสถานะ **ชำระแล้ว** ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูการชำระเงินทั้งหมดของลูกค้ารายหนึ่งได้ที่ไหน?** เปิดหน้าลูกค้าแล้วเลือกแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** แท็บนี้แสดงใบเสร็จรับเงินและการคืนเงินทุกรายการ พร้อมยอดที่แต่ละฉบับตัดชำระและยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ - **ทำไมแถบด้านข้างไม่มีหน้าการรับชำระ?** การรับชำระเป็นของลูกค้าเสมอ คุณจึงบันทึกและค้นหาได้ในใบแจ้งหนี้ ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** และในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า - **ใบเสร็จรับเงินกับการรับชำระต่างกันอย่างไร?** ใบเสร็จรับเงินคือเงินที่ได้รับ มีเลขที่ `RCT-` ของตนเอง การรับชำระคือส่วนของเงินนั้นที่ใช้กับใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ ใบเสร็จรับเงินที่ชำระใบแจ้งหนี้สามใบจึงมีการรับชำระสามรายการ - **ใบลดหนี้นับเป็นการรับชำระไหม?** ไม่ ใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าต้องชำระโดยไม่มีเงินเข้า ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **เงินที่ไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใดจะเป็นอย่างไร?** เงินนั้นคงอยู่ในใบเสร็จรับเงินเป็นยอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ซึ่งเป็นเครดิตของลูกค้า จนกว่าคุณจะตัดชำระหรือคืนเงิน ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **ใครบันทึกการรับชำระได้บ้าง?** ทุกคนที่บทบาทมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** การใช้เครดิตที่เป็นของลูกค้าทั้งราย ต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) ## เกี่ยวข้อง - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) --- # บันทึกการรับชำระ > วิธีบันทึกการรับชำระเงินจากลูกค้าใน easySales ทั้งชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รับเงินครั้งเดียวสำหรับหลายใบแจ้งหนี้ ใช้ใบลดหนี้ และสกุลเงินต่างประเทศ ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/ กรุณาใช้หน้านี้เมื่อลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบหรือมากกว่า เงินจะถูกบันทึกเป็น [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) ซึ่งชำระใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้หลายใบพร้อมกัน ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) สำหรับใบแจ้งหนี้ทุกใบที่ชำระ เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว และยังมียอดค้างเท่านั้นที่รับชำระเงินได้ กรุณาเตรียมจำนวนเงิน วันที่ได้รับเงิน และเลขที่อ้างอิงของธนาคารหรือเช็ค ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: ลำดับในกล่องโต้ตอบบันทึกรับชำระเงิน: กรอกการรับชำระ เลือกใบแจ้งหนี้อื่นหากเงินนี้ชำระใบเหล่านั้นด้วย เลือกใบลดหนี้หากมีเครดิตให้ใช้ แล้วบันทึก เงินสดที่ได้รับจะสร้างใบเสร็จรับเงินเลขที่ขึ้นต้นด้วย RCT- การใช้เครดิตอย่างเดียวไม่สร้างใบเสร็จ และเงินที่เกินยอดใบแจ้งหนี้ที่เลือกจะคงอยู่กับลูกค้าเป็นยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ]* 1. เปิดใบแจ้งหนี้แล้วเลือก **บันทึกการรับชำระ** ที่ด้านบน กล่องโต้ตอบ **บันทึกรับชำระเงิน** จะเปิดขึ้น พร้อมยอดค้างชำระของใบแจ้งหนี้ใน **จำนวนเงินที่ได้รับ** 2. แก้ไข **จำนวนเงินที่ได้รับ** หากลูกค้าชำระจำนวนอื่น ตรวจสอบ **วันที่** เลือก **วิธีชำระเงิน** และพิมพ์ **เลขที่อ้างอิง** 3. หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้กรอกจำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลัก เช่น **จำนวนเงินเป็น SGD** ซึ่งคือยอดที่เข้าบัญชีตามที่ธนาคารแสดง ช่องนี้เริ่มต้นที่อัตราอัตโนมัติของวันนี้ ให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขของธนาคาร 4. หากเงินนี้ชำระใบแจ้งหนี้อื่นด้วย ให้เลือกใบเหล่านั้นใน **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** แก้ไขจำนวนเงินในคอลัมน์ **ตัดชำระ** หรือเลือก **เก่าสุดก่อน** เพื่อแบ่งเงินใหม่ตามวันครบกำหนด 5. ใน **เครดิตที่ใช้ได้** ให้เลือกใบลดหนี้เพื่อใช้เครดิตก่อนเงินสด หรือเลือก **ตัดชำระ** ที่ใบเสร็จรับเงินก่อนหน้า เพื่อใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระของใบนั้น 6. หากธนาคารหักค่าธรรมเนียมหรือมียอดคงเหลือเล็กน้อย ดู[ผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) 7. เลือก **บันทึกรับชำระเงิน** หากต้องการเริ่มจากหลายใบแจ้งหนี้ ให้เลือกใบเหล่านั้นในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ในแถบด้านบนรายการ หรือใช้ **บันทึกรับชำระเงิน** ในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงกรณีทั่วไป: ลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้หนึ่งใบเต็มจำนวน คุณจึงเลือก **วิธีชำระเงิน** พิมพ์ **เลขที่อ้างอิง** แล้วบันทึก ![ภาพเคลื่อนไหว: บนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว เลือกบันทึกการรับชำระ เลือกวิธีชำระเงิน Telegraphic Transfer พิมพ์เลขที่อ้างอิง เลื่อนลงเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเงินตัดชำระใบแจ้งหนี้นั้น แล้วบันทึก ใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็นชำระแล้ว](../../../../assets/help/payments/record-a-payment.th.webp) ## จะเกิดอะไรต่อ easySales แสดง "บันทึกใบเสร็จรับเงิน RCT-… แล้ว" ใบแจ้งหนี้แต่ละใบจะมีแถวการรับชำระ **ชำระแล้ว** เพิ่มขึ้น **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** ลดลง และสถานะเปลี่ยนเป็น **ชำระบางส่วน** หรือ **ชำระแล้ว** เงินที่ไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใดจะแสดงเป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** และคงอยู่กับลูกค้าเป็น [ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) **ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระเป็น** จะถามว่าเป็นเงินประเภทใด โดยเลือก **เงินชำระเกิน** ไว้ให้แล้วเมื่อใบเสร็จชำระใบแจ้งหนี้ หากคุณใช้เครดิตอย่างเดียวและเว้น **จำนวนเงินที่ได้รับ** ว่างไว้ ระบบจะใช้เครดิตโดยไม่บันทึกใบเสร็จรับเงิน หากการเชื่อมต่อขาดหายระหว่างบันทึก กรุณาเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** อีกครั้ง ระบบจะบันทึกการรับชำระเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะลองกี่ครั้ง หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนลองใหม่ กล่องโต้ตอบจะแจ้งว่าบันทึกไว้แล้วและมี **เปิดใบเสร็จรับเงิน** ให้เลือก ## กฎที่ควรรู้ - จำนวนเงินต้องมากกว่าศูนย์ หากต้องการจ่ายเงินคืน กรุณา[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับชำระใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายเดียวในสกุลเงินเดียว แต่ละใบไม่เกินยอดที่ค้าง และวันที่ต้องไม่เกินวันนี้ - ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับรับใบแจ้งหนี้ที่เลือกได้สูงสุด 50 ใบ - **เครดิตที่ใช้ได้** แสดงเฉพาะเมื่อสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) ใบลดหนี้ในส่วนนั้นต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ด้วย และการใช้เครดิตโดยไม่มีเงินสดต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Credit Note** - การรับชำระที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ กรุณา[นำออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/)แล้วบันทึกใหม่ - ใบเสร็จรับเงินสกุลเงินต่างประเทศบันทึกไม่ได้หากไม่มีจำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลัก ช่องนี้ใช้วัด [กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/)ที่ใบเสร็จรับเงินแสดง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **วันที่คือวันที่เงินเข้า** ใบเสร็จรับเงินที่ลงวันที่ตามวันที่เงินเข้าธนาคารจะตรงกับรายการเดินบัญชีธนาคาร และแถวการรับชำระในใบแจ้งหนี้แต่ละใบก็ใช้วันที่เดียวกัน วันที่หลังวันนี้จะแสดงเงินที่คุณยังไม่ได้รับ จึงถูกปฏิเสธ ส่วนวันที่ย้อนหลังใช้ได้สำหรับการรับชำระที่คุณบันทึกช้า **เงินสดถูกแบ่งให้ใบที่เก่าสุดก่อน** เมื่อการชำระครั้งเดียวครอบคลุมหลายใบแจ้งหนี้ easySales จะตัดชำระใบที่ครบกำหนดก่อน แล้วจึงใบถัดไป ลำดับนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง และช่วยปิดใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดก่อนใบที่ใหม่กว่า คุณเปลี่ยนการแบ่งได้เสมอหากใบแจ้งการชำระเงินของลูกค้าระบุไว้ต่างออกไป **เครดิตถูกใช้ก่อนเงินสด** ใบลดหนี้ที่ลูกค้าถืออยู่ก็เป็นเงินของลูกค้าเช่นกัน การใช้เครดิตก่อนทำให้เงินสดครอบคลุมเฉพาะยอดที่เหลือ ลูกค้าจึงไม่ต้องจ่ายเงินให้คุณสำหรับสิ่งที่คุณลดหนี้ให้ไปแล้ว **การบันทึกหนึ่งครั้งไม่ถูกนับซ้ำ** การเชื่อมต่อขาดหายเกิดขึ้นบ่อยบนโทรศัพท์หรือเครือข่ายที่หนาแน่น กล่องโต้ตอบส่งคำขอเดิม ทุกครั้งที่ลองใหม่ การเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** อีกครั้งจึงไม่สร้างใบเสร็จรับเงินฉบับที่สอง และไม่ทำให้ยอดที่ลูกค้าชำระเพิ่มเป็นสองเท่า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากรายการเมื่อการโอนครั้งเดียวชำระหลายใบแจ้งหนี้** เลือกใบเหล่านั้นในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แถบจะแสดงยอด **ยอดค้างชำระ** รวมก่อนที่คุณจะเปิดกล่องโต้ตอบ ดู[การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) - **พิมพ์ยอดรวมจากธนาคารแล้วให้กล่องโต้ตอบแบ่งให้** กรอกจำนวนเต็มครั้งเดียว easySales จะตัดชำระใบแจ้งหนี้ที่เลือก ตามวันครบกำหนด และเก็บส่วนที่เกินไว้เป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** - **บันทึกการรับชำระของลูกค้ารายใดก็ได้จากรายการใบแจ้งหนี้** **···** → **บันทึกรับชำระเงิน…** ใต้ **ใบเสร็จรับเงิน** จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้คุณเลือก **ลูกค้า** - **ปิดผลต่างเล็กน้อยในกล่องโต้ตอบเดียวกัน** ค่าธรรมเนียมธนาคาร การปัดเศษ และส่วนลดชำระเร็วบันทึกพร้อมการรับชำระ ไม่ใช่ภายหลัง ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระจากครั้งก่อนก่อนเรียกเก็บเพิ่ม** ใบเสร็จรับเงินก่อนหน้าที่ยังมีเงินเหลือจะแสดงใน **เครดิตที่ใช้ได้** พร้อมปุ่ม **ตัดชำระ** ของตนเอง ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) ## ตัวอย่าง Harbour Café ค้างชำระ SGD 1,090.00 ใน INV-10000031 และ SGD 545.00 ใน INV-10000040 ร้านโอนเงินมา SGD 2,000.00 Mei Tan เปิด INV-10000031 เลือก **บันทึกการรับชำระ** พิมพ์ 2,000.00 ใน **จำนวนเงินที่ได้รับ** และเลือก INV-10000040 ใน **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** | ใบแจ้งหนี้ | ยอดค้างชำระ | ตัดชำระ | |---|---|---| | INV-10000031 | SGD 1,090.00 | SGD 1,090.00 | | INV-10000040 | SGD 545.00 | SGD 545.00 | ใต้ตาราง **ตัดชำระแล้ว** แสดง SGD 1,635.00 และ **ยังไม่ได้ตัดชำระ** แสดง SGD 2,000.00 − SGD 1,635.00 = SGD 365.00 **เงินชำระเกิน** ถูกเลือกไว้แล้วสำหรับ SGD 365.00 Mei บันทึก ใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบแสดง **ชำระแล้ว** และ SGD 365.00 คงอยู่กับร้านเพื่อใช้กับใบแจ้งหนี้ใบถัดไป **การรับชำระที่ใช้ใบลดหนี้ด้วย** INV-10000066 ของ Harbour Café มียอด SGD 1,090.00 ร้านยังมียอด **คงเหลือ** SGD 109.00 ใน CN-10000060 (SGD 100.00 บวก GST SGD 9.00) ซึ่งออกให้สำหรับคำสั่งซื้อก่อนหน้าที่ร้านชำระไปแล้ว ร้านจึงโอนมา SGD 981.00 Mei เปิด INV-10000066 และเลือก **บันทึกการรับชำระ** **จำนวนเงินที่ได้รับ** แสดง 1,090.00 ใน **เครดิตที่ใช้ได้** เธอเลือก CN-10000060 เครดิตจะถูกใช้กับใบแจ้งหนี้ก่อน และ **จำนวนเงินที่ได้รับ** จะเปลี่ยนตามยอดที่เหลือ คือ SGD 1,090.00 − SGD 109.00 = SGD 981.00 **เงินสดที่ได้รับ** แสดง SGD 981.00 และ **เครดิตที่ใช้แล้ว** แสดง SGD 109.00 เธอบันทึก และใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกการรับชำระบางส่วนอย่างไร?** เปลี่ยน **จำนวนเงินที่ได้รับ** เป็นยอดที่ได้รับจริง ใบแจ้งหนี้จะเป็น **ชำระบางส่วน** และ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** จะแสดงยอดที่ยังค้าง - **บันทึกการรับชำระครั้งเดียวสำหรับหลายใบแจ้งหนี้อย่างไร?** เลือกใบแจ้งหนี้ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** หรือเลือกใบเหล่านั้นใน **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ในกล่องโต้ตอบ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวจะชำระทุกใบ - **บันทึกการรับชำระย้อนหลังได้ไหม?** ได้ เลือกวันที่เงินเข้าเป็น **วันที่** แต่ต้องไม่เกินวันนี้ - **แก้ไขการรับชำระหลังบันทึกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ให้นำออกจากใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกใหม่ หรือทำทั้งใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะ ดู[นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) - **ลูกค้าชำระเกินยอดใบแจ้งหนี้ ต้องทำอย่างไร?** พิมพ์จำนวนเต็มที่ได้รับ ส่วนที่เกินจะคงอยู่กับลูกค้าเป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** เพื่อใช้กับใบแจ้งหนี้ภายหลังหรือคืนเงิน ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **กดบันทึกรับชำระเงินสองครั้งจะได้ใบเสร็จรับเงินสองฉบับไหม?** ไม่ ระบบบันทึกการรับชำระเพียงครั้งเดียวไม่ว่าคุณจะกดกี่ครั้ง - **ทำไมไม่เห็นเครดิตที่ใช้ได้?** ส่วนนี้ต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** และแสดงเฉพาะเมื่อ ลูกค้ามีใบลดหนี้หรือยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระในสกุลเงินของใบเสร็จรับเงิน ## เกี่ยวข้อง - [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) --- # บันทึกผลต่างการชำระเงิน > วิธีบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ตัดยอดที่ลูกค้าชำระขาดเล็กน้อยหรือเศษจากการปัด และให้ส่วนลดชำระเร็ว เมื่อยอดที่ได้รับไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/ เมื่อเงินที่ได้รับไม่ตรงกับยอดที่ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บพอดี กรุณาจัดการผลต่างใน[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ใบเดียวกัน ในส่วน **ผลต่างการชำระเงิน** ## ก่อนเริ่ม - **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** ทุกคนที่บันทึกการรับชำระนั้นได้ - **การตัดจำหน่ายยอดเล็กน้อย** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) และสิทธิ์ **ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย** ในบทบาทของคุณ - **ส่วนลดชำระเร็ว** ต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** ของ **Credit Note** (ใบลดหนี้) เพราะระบบจะออกใบลดหนี้ ผู้ดูแลระบบกำหนด **เพดานค่าธรรมเนียมธนาคารต่อใบเสร็จ** และ **เพดานการตัดยอดเล็กน้อยต่อใบแจ้งหนี้** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การรับชำระและตัดหนี้** หากตั้งวงเงินเป็น 0 ผลต่างประเภทนั้นจะถูกปิด ## ขั้นตอน 1. ในกล่องโต้ตอบ **บันทึกรับชำระเงิน** กรอกการรับชำระและเลือกใบแจ้งหนี้ที่ชำระ 2. หากธนาคารหักค่าธรรมเนียม ให้พิมพ์ใน **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** โดยคง **จำนวนเงินที่ได้รับ** ไว้ตามยอดที่ลูกค้าชำระ **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** จะแสดงยอดที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณ 3. หากการรับชำระเหลือยอดค้างในใบแจ้งหนี้ ยอดนั้นจะแสดงใน **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** กรุณาเลือกรายการนั้น แล้วเลือก **ปัดเศษ** **ชำระขาด** หรือ **ส่วนลดชำระเร็ว** 4. สำหรับส่วนลด กรุณาตรวจสอบใบลดหนี้ที่แถวนั้นแสดง เช่น "ใบลดหนี้ 20.00 + ภาษี 1.80 = 21.80" 5. เลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ## จะเกิดอะไรต่อ - **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** ทำให้ใบแจ้งหนี้ได้รับชำระเต็มจำนวนที่ลูกค้าชำระ ใบเสร็จรับเงินจะแสดงค่าธรรมเนียม และยอด **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** - **การตัดจำหน่าย** ปิดยอดคงเหลือโดยไม่ออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** ยอดรวมของใบแจ้งหนี้มีบรรทัด **ตัดจำหน่ายแล้ว** และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าแสดงเป็นรายการปรับปรุง - **ส่วนลดชำระเร็ว** ออกใบลดหนี้สำหรับยอดคงเหลือ โดยแยกตามอัตราภาษีของใบแจ้งหนี้เพื่อให้ GST ลดลงตาม และตัดชำระกับใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินจะแสดงผลต่างแต่ละรายการใน **ผลต่างการชำระเงิน** พร้อมผู้บันทึก ## ยกเลิกผลต่าง - การตัดจำหน่าย: เลือก **ยกเลิก** ที่รายการนั้นในใบเสร็จรับเงิน พร้อมระบุเหตุผล ใบแจ้งหนี้จะค้างชำระยอดนั้นอีกครั้ง - ส่วนลด: ยกเลิกใบลดหนี้ของส่วนลดในหน้าใบแจ้งหนี้ ระหว่างนั้นใบเสร็จรับเงินทำเป็นโมฆะไม่ได้ และนำการรับชำระออกไม่ได้ - ค่าธรรมเนียมธนาคาร: ทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะหากบันทึกการรับชำระผิดพลาด ## ส่งออกผลต่าง ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิดเมนู **···** แล้วเลือก **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** ใต้ **ส่งออก** เลือก **ช่วงเวลา** แล้วเลือก **ดาวน์โหลด CSV** ไฟล์จะมีค่าธรรมเนียมธนาคาร การตัดจำหน่าย และส่วนลดทุกรายการในช่วงเวลานั้น พร้อมใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ผู้บันทึก และการยกเลิก ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** ## กฎที่ควรรู้ - การตัดจำหน่ายไม่เปลี่ยน GST ที่เรียกเก็บ แต่ส่วนลดหรือใบลดหนี้จะเปลี่ยน - วงเงินตัดจำหน่ายนับรวมการตัดจำหน่ายทุกรายการในใบแจ้งหนี้เดียวกัน ยอดที่เกินวงเงินยังบันทึกเป็นส่วนลดชำระเร็วได้ - ผลต่างที่เกินวงเงินจะถูกปฏิเสธ ไม่ได้ถูกส่งไปขออนุมัติ - ค่าธรรมเนียมธนาคารต้องน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ สำหรับใบเสร็จรับเงินสกุลเงินต่างประเทศ จำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลัก คือยอดที่เข้าบัญชีธนาคารหลังหักค่าธรรมเนียม และจำเป็นต้องกรอก ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าชำระเต็มจำนวนแล้ว แม้ธนาคารจะหักไปบางส่วน** เมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียม ลูกค้ายังคงโอนเงินตามที่ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ การบันทึกค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจึงปิดใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเต็มจำนวน และแสดงต้นทุนจริงของคุณ แทนที่จะปล่อยให้ลูกค้าค้างยอดที่ตนไม่ได้ก่อ **การตัดจำหน่ายไม่ใช่การลดราคา** เศษจากการปัดและยอดชำระขาดเล็กน้อยจะถูกตัดจำหน่ายโดยไม่ออกเอกสาร GST ที่คุณเรียกเก็บ จึงคงเดิม และใบกำกับภาษีของลูกค้ายังใช้ได้ ส่วนลดที่ลูกค้าได้รับเป็นการลดราคาจริง จึงออกเป็นใบลดหนี้ที่ลด GST ไปด้วย **วงเงินทำให้เรื่องเล็กยังคงเป็นเรื่องเล็ก** การตัดจำหน่ายไม่ต้องขออนุมัติและไม่ออกเอกสาร จึงมีเพดานต่อใบแจ้งหนี้ ยอดที่เกินเพดานต้องออกใบลดหนี้หรือเรียกเก็บ การเปลี่ยนราคาจริงจึงปรากฏให้ลูกค้าและนักบัญชีเห็นเสมอ **ทุกผลต่างมีชื่อผู้บันทึก** ใบเสร็จรับเงินและไฟล์ CSV แสดงผู้บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร การตัดจำหน่าย และส่วนลดแต่ละรายการ รวมถึงการยกเลิก เมื่อสิ้นเดือนคุณกระทบยอดบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคารและตรวจทานการตัดจำหน่ายได้โดยไม่ต้องถามใคร ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ให้กล่องโต้ตอบคำนวณให้** พิมพ์ค่าธรรมเนียมใน **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** แล้ว **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** จะแสดงตัวเลข ที่ใช้เทียบกับรายการเดินบัญชีธนาคาร - **ปิดเศษสตางค์ในขั้นตอนเดียวกัน** เศษไม่กี่เซ็นต์จากการปัดจะแสดงใน **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** เลือกรายการแล้วเลือก **ปัดเศษ** ก่อนบันทึก - **ตรวจส่วนลดก่อนบันทึก** แถวนั้นแสดงตัวอย่างยอดสุทธิ ภาษี และยอดรวมของใบลดหนี้ GST จึงถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก - **ตั้งวงเงินครั้งเดียว** ผู้ดูแลระบบตั้งวงเงินทั้งสองใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การรับชำระและตัดหนี้** ดู[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - **ส่งออกให้นักบัญชี** **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** แสดงผลต่างทุกรายการในช่วงเวลา พร้อมใช้กับบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร และบัญชีตัดจำหน่าย ## ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้ INV-10000050 ของ Lim & Co ถึง Harbour Café มียอด SGD 1,000.00 บวก GST SGD 90.00 รวม SGD 1,090.00 วงเงินเป็นค่าเริ่มต้น คือ SGD 50.00 ต่อใบเสร็จ และ SGD 5.00 ต่อใบแจ้งหนี้ | ร้านชำระ | สิ่งที่ Mei Tan บันทึก | ผลลัพธ์ | |---|---|---| | SGD 1,090.00 ธนาคารหัก SGD 15.00 | **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** 15.00 **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** 1,075.00 | **ชำระแล้ว** ไม่มีการตัดจำหน่าย | | SGD 1,089.97 | เลือกยอด SGD 0.03 ที่เหลือ **ปัดเศษ** | **ชำระแล้ว** **ตัดจำหน่ายแล้ว** SGD 0.03 | | SGD 1,068.20 โดยหักส่วนลด 2% | เลือกยอด SGD 21.80 ที่เหลือ **ส่วนลดชำระเร็ว** | ใบลดหนี้ 20.00 + GST 1.80 = 21.80 **ชำระแล้ว** | SGD 21.80 เกินวงเงินตัดจำหน่าย SGD 5.00 แถวนั้นจึงมีให้เลือกเฉพาะส่วนลด ใบลดหนี้หักส่วนลดทั้งจากราคาและ GST ดังนี้ 21.80 × 100 ÷ 109 = 20.00 และ 21.80 × 9 ÷ 109 = 1.80 **ใบแจ้งหนี้สองใบ ชำระขาดหนึ่งครั้ง** Harbour Café ค้างชำระ SGD 545.00 ใน INV-10000056 และ SGD 327.00 ใน INV-10000057 รวม SGD 872.00 และโอนเงินมา SGD 868.00 Mei บันทึก SGD 868.00 กับทั้งสองใบ INV-10000056 ครบกำหนดก่อน กล่องโต้ตอบจึงตัดชำระให้ SGD 545.00 และให้ INV-10000057 SGD 868.00 − SGD 545.00 = SGD 323.00 ซึ่งเหลือค้าง SGD 4.00 ยอดนี้ต่ำกว่าวงเงิน SGD 5.00 เธอจึงเลือกเป็น **ชำระขาด** ใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบแสดง **ชำระแล้ว** และไฟล์ CSV ของเดือนตุลาคมแสดงการตัดจำหน่ายหนึ่งรายการ SGD 4.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับชำระจากลูกค้าอย่างไร?** พิมพ์ค่าธรรมเนียมใน **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** ในกล่องโต้ตอบ **บันทึกรับชำระเงิน** และคง **จำนวนเงินที่ได้รับ** ไว้ตามยอดที่ลูกค้าชำระ - **ลูกค้าชำระขาดไม่กี่เซ็นต์ ต้องทำอย่างไร?** เลือกยอดคงเหลือใน **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** แล้วเลือก **ปัดเศษ** หรือ **ชำระขาด** ยอดนั้นจะถูกตัดจำหน่ายและใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** - **บันทึกส่วนลดชำระเร็วอย่างไร?** เลือกยอดคงเหลือแล้วเลือก **ส่วนลดชำระเร็ว** ระบบจะออกใบลดหนี้สำหรับยอดนั้น และตัดชำระกับใบแจ้งหนี้ - **ทำไมตัดจำหน่ายยอดคงเหลือไม่ได้?** ยอดนั้นเกิน **เพดานการตัดยอดเล็กน้อยต่อใบแจ้งหนี้** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย** หรือวงเงินตั้งเป็น 0 ให้บันทึกเป็นส่วนลด หรือออก[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **การตัดจำหน่ายเปลี่ยน GST ในใบแจ้งหนี้ไหม?** ไม่ เฉพาะส่วนลดหรือใบลดหนี้เท่านั้นที่เปลี่ยน GST - **ยกเลิกการตัดจำหน่ายอย่างไร?** เลือก **ยกเลิก** ที่รายการนั้นในใบเสร็จรับเงินและระบุเหตุผล ใบแจ้งหนี้จะค้างชำระยอดนั้นอีกครั้ง - **ดูค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมดของเดือนได้ที่ไหน?** ส่งออก **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** จากเมนู **···** ของรายการ **ใบแจ้งหนี้** สำหรับช่วงเวลานั้น ## เกี่ยวข้อง - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) --- # ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน > easySales คำนวณกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงอย่างไร เมื่อลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ และดูได้ที่ไหนในใบเสร็จรับเงินและรายงาน ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/ เมื่อลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ยอดที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณเป็นสกุลเงินหลักมักไม่เท่ากับมูลค่าของใบแจ้งหนี้ ตาม[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)ของใบแจ้งหนี้เองพอดี ส่วนต่างนั้นคือกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง easySales วัดไว้เป็นบันทึกภายในของคุณ ลูกค้าไม่เห็น ## ทำงานอย่างไร 1. **ออกเอกสาร** อัตราของใบแจ้งหนี้จะคงที่ และยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้จะบันทึกเป็นสกุลเงินหลักตามอัตรานั้น 2. **การรับชำระ** เมื่อคุณ[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) คุณกรอกยอดที่เข้ามาเป็นสกุลเงินหลัก เช่น **จำนวนเงินเป็น SGD** ต้องกรอกช่องนี้ในทุกใบเสร็จรับเงิน การรับชำระ และการคืนเงินสกุลเงินต่างประเทศ 3. **วัดผล** easySales เทียบตัวเลขสองตัว หากได้เงินมากกว่าที่อัตราของใบแจ้งหนี้ให้ไว้ถือเป็นกำไร หากน้อยกว่าถือเป็นขาดทุน ซึ่งแสดงในวงเล็บ เช่น SGD (10.00) เช่นเดียวกันเมื่อนำใบลดหนี้ไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ที่อัตราต่างกัน และเมื่อคืนเงินจากใบเสร็จรับเงินหรือใบลดหนี้ การนำการรับชำระออก การทำใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงินเป็นโมฆะ หรือการยกเลิกการตัดชำระหรือยกเลิกใบลดหนี้ จะทำเครื่องหมายผลต่างนั้นว่า **กลับรายการแล้ว** ## หาได้ที่ไหน - **ในใบเสร็จรับเงิน** — ส่วน **กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** มีบรรทัดสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ที่ชำระ เช่น "ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ SGD 2,700.00 · ได้รับจริง SGD 2,690.00" มีบรรทัดสำหรับการคืนเงินแต่ละรายการ และยอดรวม **กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง** - **ในแผงใบแจ้งยอดบัญชี** — เปิดด้วย **ใบแจ้งยอดบัญชี** ที่ด้านบนของหน้าลูกค้า หากช่วงเวลานั้นมีรายการ จะมีข้อความแจ้ง กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ารายนั้น PDF ใบแจ้งยอดบัญชีไม่พิมพ์บรรทัดอัตราแลกเปลี่ยน - **ในทะเบียน** — ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิดเมนู **···** แล้วเลือก **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน** ใต้ **ทะเบียน** แผง **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง** แสดงทุกการชำระในสกุลเงินต่างประเทศระหว่างวันที่ใน **ชำระระหว่าง** กรองตาม **บัญชีลูกค้า** **สกุลเงิน** และ **แสดงรายการที่กลับรายการแล้ว** แต่ละแถวแสดง **ประเภท** **เอกสาร** **จำนวนเงิน** **ยอดบันทึก** **ยอดชำระ** และ **กำไร/(ขาดทุน)** เลือก **ดาวน์โหลด CSV** เพื่อส่งออก ทั้งสามแห่งต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) ## ข้อควรทราบ - ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนใช้ภายในเท่านั้น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งยอดบัญชี และเอกสารอื่นของลูกค้าแสดงการชำระและเครดิต ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ และไม่มีรายการใดส่งไปยังซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ - ใบเสร็จรับเงินเป็นสกุลเงินหลักไม่มีผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - ใบเสร็จรับเงินรุ่นเก่าที่บันทึกโดยไม่มีจำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักจะวัดผลไม่ได้ ใบเสร็จจะแจ้งไว้ และทะเบียนจะแสดงไว้ใต้ **คำนวณไม่ได้** easySales ไม่เคยประมาณการตามอัตราใด ๆ ## คำศัพท์ - **ยอดบันทึก** — ยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินหลักตามอัตราของใบแจ้งหนี้เอง - **ยอดชำระ** — มูลค่าของเงินเป็นสกุลเงินหลักเมื่อเงินเข้ามาหรือจ่ายคืน - **กำไร/(ขาดทุน)** — ส่วนต่างระหว่างสองยอดนั้น ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ขาดทุนไม่ได้ทำให้ใบแจ้งหนี้มียอดคงค้าง ใบแจ้งหนี้ชำระครบในสกุลเงินของตนเอง - การเปลี่ยนจำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักไม่ได้เปลี่ยนยอดที่ลูกค้าต้องชำระ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ตัวเลขของธนาคารคือความจริง** อัตราอัตโนมัติเป็นเพียงค่าประมาณ รายการเดินบัญชีธนาคารของคุณแสดงยอดที่เข้ามาจริง การกรอกตัวเลขของธนาคารทำให้กำไรหรือขาดทุนที่ easySales วัดได้ตรงกับที่นักบัญชีของคุณจะพบเมื่อกระทบยอดธนาคาร **ลูกค้าเป็นหนี้ในสกุลเงินของตน** ลูกค้าถูกเรียกเก็บ USD 2,000.00 และชำระ USD 2,000.00 ใบแจ้งหนี้จึงชำระครบ ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปอย่างไร กำไรหรือขาดทุนเป็นของคุณฝ่ายเดียว จึงไม่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า **ไม่มีการประมาณการ** ใบเสร็จรับเงินที่บันทึกโดยไม่มีจำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักจะแสดงเป็น **คำนวณไม่ได้** แทนการคาดเดาตามอัตราใด ทุกตัวเลขในทะเบียนจึงมาจากยอดเงินจริงของธนาคาร ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เตรียมยอดเงินเข้าจากธนาคารไว้ตอนบันทึก** **จำนวนเงินเป็น SGD** เริ่มต้นที่อัตราอัตโนมัติของวันนี้ ให้แทนด้วยตัวเลขของธนาคารก่อนบันทึก ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ตรวจทานทั้งเดือนในครั้งเดียว** ทะเบียน **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง** กรองตาม **ชำระระหว่าง** **บัญชีลูกค้า** และ **สกุลเงิน** รวมยอดของช่วงเวลา และดาวน์โหลดเป็น CSV ได้ - **ตอบคำถามลูกค้าจากแผงใบแจ้งยอดบัญชี** ข้อความแจ้งในแผงนั้นแสดงกำไรหรือขาดทุนของช่วงเวลาสำหรับลูกค้ารายนั้น โดยไม่ต้องเปิดใบเสร็จรับเงินทีละฉบับ ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **ตรวจอัตราของใบแจ้งหนี้ก่อน** อัตราที่ใบแจ้งหนี้ใช้จะคงที่เมื่อออกเอกสาร ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) ## ตัวอย่าง สกุลเงินหลักของ Lim & Co คือ SGD ใบแจ้งหนี้ INV-10000330 ถึง Pacific Resorts Ltd เป็น USD 2,000.00 ที่ 1 USD = 1.350000 SGD บันทึกไว้ที่ SGD 2,700.00 ลูกค้าชำระ USD 2,000.00 และธนาคารเข้าบัญชี SGD 2,690.00 Mei Tan บันทึกการรับชำระและเปลี่ยน **จำนวนเงินเป็น SGD** เป็น 2,690.00 ส่วน **กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** ของใบเสร็จแสดง "ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ SGD 2,700.00 · ได้รับจริง SGD 2,690.00" และ **กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง** คือ SGD (10.00): 2,690.00 − 2,700.00 = −10.00 ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** **กำไรจากการชำระบางส่วน** INV-10000335 ถึง Pacific Resorts เป็น USD 3,000.00 ที่ 1 USD = 1.340000 SGD บันทึกไว้ที่ 3,000.00 × 1.34 = SGD 4,020.00 ลูกค้าชำระ USD 1,000.00 ก่อน และธนาคารเข้าบัญชี SGD 1,352.00 USD 1,000.00 นั้นบันทึกไว้ที่ 1,000.00 × 1.34 = SGD 1,340.00 ใบเสร็จจึงแสดงกำไร 1,352.00 − 1,340.00 = SGD 12.00 ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระบางส่วน** โดยยังค้าง USD 2,000.00 การรับชำระครั้งถัดไปจะถูกวัดผลแบบเดียวกันเมื่อเงินเข้ามา ## คำถามที่พบบ่อย - **กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคำนวณอย่างไร?** easySales เทียบมูลค่าที่เงินชำระตามอัตราของใบแจ้งหนี้เอง กับจำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักที่คุณกรอกจากธนาคาร ส่วนต่างคือกำไรหรือขาดทุน - **ลูกค้าเห็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไหม?** ไม่ ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าแสดงการชำระตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ - **ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ใบแจ้งหนี้มียอดค้างไหม?** ไม่ ใบแจ้งหนี้ชำระครบในสกุลเงินของตนเอง ขาดทุนบันทึกไว้เฉพาะในบัญชีของคุณเอง - **ทำไมจำนวนเงินเป็น SGD ถูกกรอกไว้แล้ว?** ช่องนี้เริ่มต้นที่อัตราอัตโนมัติของวันนี้เพื่อให้มีตัวเลขให้ตรวจ ให้เปลี่ยนเป็นยอดที่ธนาคารเข้าบัญชีจริง - **แก้ยอด SGD หลังบันทึกใบเสร็จรับเงินแล้วได้ไหม?** แก้ในใบเสร็จไม่ได้ เพราะใบเสร็จรับเงินที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ ให้ทำเป็นโมฆะแล้วบันทึกใหม่ด้วยตัวเลขของธนาคาร ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **ดูกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของเดือนได้ที่ไหน?** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เลือก **···** → **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน** แล้วตั้ง **ชำระระหว่าง** เป็นเดือนนั้น - **ทำไมใบเสร็จรับเงินอยู่ใต้คำนวณไม่ได้?** ใบเสร็จนั้นบันทึกโดยไม่มีจำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลัก จึงไม่มีตัวเลขให้เทียบ easySales ไม่ประมาณการให้ ## เกี่ยวข้อง - [สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) --- # ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ > วิธีใช้เงินที่ลูกค้าชำระเกินหรือเครดิตคงเหลือ ตัดชำระใบแจ้งหนี้ถัดไป คืนเงินให้ลูกค้า หรือทำการคืนเงินที่บันทึกผิดเป็นโมฆะ ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/ เงินที่[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/overview/)ไม่ได้ใช้ชำระใบแจ้งหนี้ใดคือยอดที่ **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ยอดนี้คงอยู่กับลูกค้าจนกว่าคุณจะนำไปตัดชำระใบแจ้งหนี้หรือคืนเงิน หน้านี้อธิบายทั้งสองวิธี ## ก่อนเริ่ม ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระเกิดจากลูกค้าชำระเกินยอดใบแจ้งหนี้ที่คุณเลือก ชำระก่อนที่คุณจะออกใบแจ้งหนี้ หรือการรับชำระที่คุณ[นำออกจากใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) ใบเสร็จรับเงินแสดงยอดนี้เป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** และแถวของใบเสร็จในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้าก็แสดงเช่นกัน - การตัดชำระต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) - การคืนเงินต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** สำหรับใบเสร็จรับเงินนั้น ## ขั้นตอน การตัดชำระใบแจ้งหนี้ 1. เปิดใบเสร็จรับเงินจากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า หรือจากเลขที่ใบเสร็จใน **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ 2. เลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ที่ด้านบน 3. ตรวจสอบ **วันที่ตัดชำระ** ซึ่งตั้งต้นเป็นวันนี้ และย้อนหลังได้ถึงวันที่ของใบเสร็จรับเงิน 4. เลือกใบแจ้งหนี้และปรับจำนวนเงินใน **ตัดชำระ** หรือเลือก **เก่าสุดก่อน** 5. เลือก **ตัดชำระ** คุณยังตัดชำระได้ขณะบันทึกการรับชำระใหม่ โดยใบเสร็จรับเงินก่อนหน้าจะแสดงใน **เครดิตที่ใช้ได้** ของกล่องโต้ตอบ **บันทึกรับชำระเงิน** พร้อมปุ่ม **ตัดชำระ** ของตนเอง การคืนเงิน 1. เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** ในเมนู **···** 2. กรอก **วันที่คืนเงิน** **วิธีชำระเงิน** **จำนวนเงินที่คืน** และ **เลขที่อ้างอิง** หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายออกจากบัญชีธนาคารเป็นสกุลเงินหลักด้วย เช่น **จำนวนเงินเป็น SGD** ช่องนี้เริ่มต้นที่อัตราอัตโนมัติ ของวันนี้ ให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขของธนาคาร ไม่มีช่องนี้จะบันทึกการคืนเงินไม่ได้ 3. เลือก **บันทึกการคืนเงิน** ## จะเกิดอะไรต่อ การตัดชำระจะเพิ่มแถวการรับชำระในใบแจ้งหนี้ ลงวันที่ตามวันที่ตัดชำระ และใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น **ชำระบางส่วน** หรือ **ชำระแล้ว** โดยไม่สร้างใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ใหม่ และยอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ของใบเสร็จจะลดลง การคืนเงินจะได้เลขที่ของตนเอง ขึ้นต้นด้วย `RF-` และแสดงใน **การคืนเงิน** ของใบเสร็จรับเงินและในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า การคืนเงินไม่มี PDF การคืนเงินสกุลเงินต่างประเทศยังแสดง [กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/)ในใบเสร็จรับเงินด้วย ## กฎที่ควรรู้ - ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระจะใช้ตัดชำระ **หรือ** คืนเงิน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง และต้องไม่เกินยอดที่เหลืออยู่ - คืนเงินได้แม้ลูกค้ายังค้างชำระใบแจ้งหนี้อื่น โดยระบบจะแสดงคำเตือนก่อน - หากต้องการทำการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาดเป็นโมฆะ ให้เลือก **โมฆะ** ที่รายการนั้นใน **การคืนเงิน** ของใบเสร็จรับเงิน และระบุเหตุผล จำนวนเงินจะกลับไปที่ใบเสร็จ หากได้รับเงินคืนจริง กรุณาบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินใหม่ - ใบเสร็จรับเงินที่มีการคืนเงินทำเป็นโมฆะไม่ได้จนกว่าจะทำการคืนเงินนั้นเป็นโมฆะ - หากไม่ได้รับการตอบกลับระหว่างตัดชำระ กรุณาปิดกล่องโต้ตอบและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนตัดชำระอีกครั้ง การคืนเงินที่ลองใหม่หลังการเชื่อมต่อขาดหายจะบันทึกเพียงครั้งเดียว - เงินประกันใช้ต่างออกไป ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เงินคงอยู่ในใบเสร็จรับเงินที่นำเงินเข้ามา** การตัดชำระภายหลังจะเพิ่มการรับชำระในใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม แทนการสร้างฉบับใหม่ เพราะไม่มีเงินใหม่เข้ามา ใบเสร็จรับเงินของคุณจึงยังตรงกับเงินฝากในธนาคาร และใบเสร็จของลูกค้ายังแสดงการชำระครั้งเดียวที่ลูกค้าทำ **วันที่ตัดชำระคือวันที่คุณใช้เงินนั้น** ใบแจ้งหนี้ได้รับชำระในวันที่นำเครดิตมาตัดชำระ ซึ่งอาจหลังวันที่เงินเข้า วันที่จึงเริ่มต้นที่วันนี้ และย้อนหลังได้ไม่เกินวันที่ของใบเสร็จรับเงินเอง **ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระเป็นของลูกค้าทั้งราย** ยอดนี้ชำระใบแจ้งหนี้ใดของลูกค้าในสกุลเงินนั้นก็ได้ ไม่ว่าใครเป็นผู้ออก การตัดชำระจึงต้องมีสิทธิ์ **All records** บทบาทที่จำกัดเฉพาะระเบียนของตนเองไม่เห็นทุกใบแจ้งหนี้ที่เงินนี้อาจชำระได้ **คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้หรือคืนเงิน** คืนเงินได้แม้ลูกค้ายังค้างชำระใบแจ้งหนี้อื่น เพราะลูกค้าอาจขอเงินคืน easySales จะเตือนก่อน เพื่อไม่ให้คุณคืนเงินที่ควรนำไปหักกับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระโดยไม่ตั้งใจ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับชำระครั้งถัดไป** เมื่อคุณบันทึกการรับชำระครั้งถัดไปของลูกค้า ใบเสร็จรับเงินก่อนหน้าจะแสดงใน **เครดิตที่ใช้ได้** ให้เลือก **ตัดชำระ** ตรงนั้น ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **หาลูกค้าที่มีเงินคงอยู่** เมื่อสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** ตั้งเป็น **All records** แท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของลูกค้า จะแสดงหมายเหตุนับการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระซึ่งถือเป็นเครดิตของลูกค้า ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **ให้การแบ่งยอดเป็นไปตามวันครบกำหนด** **เก่าสุดก่อน** จะตัดชำระใบแจ้งหนี้ที่เก่าที่สุดก่อนใบถัดไป - **คืนเงินเมื่อลูกค้าขอ** [คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/)อธิบายการคืนเงินจากใบเสร็จรับเงินและใบลดหนี้ และการทำการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาดเป็นโมฆะ ## ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน RCT-10000014 ของ Harbour Café มียอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ SGD 365.00 วันที่ 12 ตุลาคม Lim & Co ออก INV-10000061 ให้ร้าน จำนวน SGD 327.00 (SGD 300.00 บวก GST SGD 27.00) Mei Tan เปิด RCT-10000014 เลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** และคงวันนี้ไว้เป็น **วันที่ตัดชำระ** INV-10000061 เป็นใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ปิดเพียงใบเดียวของร้าน กล่องโต้ตอบจึงตัดชำระให้ SGD 327.00 และ **คงเหลือที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** แสดง SGD 365.00 − SGD 327.00 = SGD 38.00 เธอเลือก **ตัดชำระ** INV-10000061 แสดงสถานะ **ชำระแล้ว** จากนั้นร้านขอเงิน SGD 38.00 คืน Mei เลือก **คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** กรอก 38.00 จ่ายทางโอนเงินผ่านธนาคาร แล้วเลือก **บันทึกการคืนเงิน** RF-10000003 แสดงใน **การคืนเงิน** และใบเสร็จไม่มียอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระเหลืออยู่ **เครดิตคงเหลือร่วมกับเงินโอนใหม่** ใบเสร็จรับเงิน RCT-10000020 มียอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ SGD 145.00 ใบแจ้งหนี้ถัดไปของ Harbour Café คือ INV-10000075 จำนวน SGD 545.00 (SGD 500.00 บวก GST SGD 45.00) และร้านโอนเงินมา SGD 400.00 พร้อมแจ้งให้ใช้เครดิตสำหรับส่วนที่เหลือ Mei เปิด INV-10000075 และเลือก **บันทึกการรับชำระ** ใน **เครดิตที่ใช้ได้** เธอเลือก **ตัดชำระ** ข้าง RCT-10000020 และตัดชำระ SGD 145.00 ให้ INV-10000075 ทันที เมื่อกลับมาที่กล่องโต้ตอบ **จำนวนเงินที่ได้รับ** ได้เปลี่ยนตามยอดคงเหลือใหม่แล้ว คือ SGD 545.00 − SGD 145.00 = SGD 400.00 เธอบันทึก SGD 400.00 และใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** ## คำถามที่พบบ่อย - **นำเงินที่ลูกค้าชำระเกินไปใช้กับใบแจ้งหนี้ถัดไปอย่างไร?** เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** หรือเลือก **ตัดชำระ** ข้างใบเสร็จนั้นใน **เครดิตที่ใช้ได้** เมื่อบันทึกการรับชำระครั้งถัดไป - **ดูได้ที่ไหนว่าลูกค้ามีเงินคงอยู่เท่าไร?** แถวของใบเสร็จรับเงินแต่ละฉบับในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้าแสดงยอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ของใบนั้น - **ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระลดยอดที่ลูกค้าค้างชำระไหม?** ในระดับลูกค้า ใช่ **ยอดค้างชำระ** นับยอดนี้เป็นเครดิตของลูกค้า แต่ใบแจ้งหนี้แต่ละใบยังคง **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** ไว้จนกว่าคุณจะตัดชำระเงินให้ใบนั้น - **เลือกวันที่ตัดชำระได้ไหม?** ได้ ตั้งแต่วันที่ของใบเสร็จรับเงินจนถึงวันนี้ แถวการรับชำระในใบแจ้งหนี้จะใช้วันที่นั้น - **ทำไมไม่มีปุ่มตัดชำระใบแจ้งหนี้?** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** และใบเสร็จรับเงินต้อง **ใช้งานอยู่** และมียอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ เงินประกันใช้ **ใช้เงินประกันตัดชำระใบแจ้งหนี้** แทน - **ย้ายยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระไปให้ลูกค้ารายอื่นได้ไหม?** ไม่ได้ ยอดนี้เป็นของลูกค้าที่ชำระ ให้คืนเงิน หรือทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะหากบันทึกผิดลูกค้า ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) ## เกี่ยวข้อง - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) --- # คืนเงินให้ลูกค้า > วิธีคืนเงินให้ลูกค้าใน easySales คืนเครดิตคงเหลือของใบลดหนี้หรือยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระในใบเสร็จรับเงิน และทำการคืนเงินที่บันทึกผิดเป็นโมฆะ ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/ เมื่อต้องคืนเงินให้ลูกค้า ให้[บันทึกการคืนเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/)ในวันที่เงินออกจากบัญชีธนาคารของคุณ การคืนเงินจะคืนยอด **คงเหลือ** ของใบลดหนี้ที่ออกแล้ว หรือยอดที่ **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ในใบเสร็จรับเงิน ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) และสำหรับใบลดหนี้ต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ด้วย หากเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) สิทธิ์นี้ครอบคลุมใบลดหนี้ที่คุณเป็น **พนักงานขาย** และใบเสร็จรับเงินที่คุณบันทึก ใบลดหนี้ต้องออกแล้วและมี **คงเหลือ** มากกว่าศูนย์ หรือใบเสร็จรับเงินต้องมียอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ## ขั้นตอน จากใบลดหนี้ 1. เปิดใบลดหนี้ที่ออกแล้ว โดยเลือกเลขที่ใน **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ หรือในรายการ **ใบลดหนี้** 2. ในส่วน **เครดิต** ของใบลดหนี้ เลือก **คืนเงิน** จากใบเสร็จรับเงิน 1. เปิดใบเสร็จรับเงินจากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า หรือเลือกเลขที่ `RCT-` ใน **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ 2. ในเมนู **···** เลือก **คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** หรือ **คืนเงินประกัน** สำหรับ[เงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) จากนั้นในกล่องโต้ตอบ **คืนเงินจาก …** 3. ตรวจสอบ **คืนเงินได้** ส่วน **จำนวนเงินที่คืน** ตั้งต้นเท่ากับยอดนี้ ลดลงได้หากคืนเพียงบางส่วน 4. กรอก **วันที่คืนเงิน** **วิธีชำระเงิน** **เลขที่อ้างอิง** และ **หมายเหตุ** (หากมี) หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้กรอกจำนวนเงินที่ออกจากบัญชีธนาคารเป็นสกุลเงินหลักด้วย เช่น **จำนวนเงินเป็น SGD** 5. อ่านคำเตือน (หากมี) แล้วเลือก **บันทึกการคืนเงิน** หากต้องการทำการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาดเป็นโมฆะ ให้เปิดใบลดหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่ใช้คืนเงิน เลือก **โมฆะ** ข้างรายการนั้นใน **การคืนเงิน** กรอก **เหตุผล** แล้วเลือก **โมฆะการคืนเงิน** ## จะเกิดอะไรต่อ การคืนเงินจะได้เลขที่ของตนเอง เช่น `RF-10000004` สถานะ **สำเร็จ** ยอด **คงเหลือ** ของใบลดหนี้ หรือยอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ของใบเสร็จรับเงินจะลดลงตามจำนวนเงิน การคืนเงินไม่มี PDF การคืนเงินแสดงใน **การคืนเงิน** ของใบลดหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน และในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า พร้อมแหล่งที่มา (**จาก CN-…**) และสถานะ > **ข้อควรระวัง** > > การทำเป็นโมฆะย้อนกลับไม่ได้ การคืนเงินยังคงเลขที่ไว้ ถูกทำเครื่องหมาย **โมฆะ** พร้อมเหตุผลของคุณ > และจำนวนเงินจะกลับไปที่ใบลดหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน ## กฎที่ควรรู้ - จำนวนเงินต้องไม่เกิน **คืนเงินได้** และวันที่ต้องไม่เกินวันนี้ - เครดิตและยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระจะใช้ตัดชำระ **หรือ** คืนเงิน ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง - การคืนเงินจากใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งต้องไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้นั้นได้รับชำระ เครดิตของใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระใช้ตัดชำระได้เท่านั้น - คืนเงินได้แม้ลูกค้ายังค้างชำระใบแจ้งหนี้อื่น หากคุณมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) กล่องโต้ตอบจะเตือนก่อน - สำหรับสกุลเงินต่างประเทศ จำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักจะตั้งต้นที่อัตราอัตโนมัติของวันนี้ และเว้นว่างไม่ได้ [กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/)จะถูกบันทึกไปพร้อมกัน - ใบลดหนี้ที่มีการคืนเงิน[ยกเลิก](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/)ไม่ได้ และใบเสร็จรับเงินที่มีการคืนเงินทำเป็นโมฆะไม่ได้ จนกว่าจะทำการคืนเงินนั้นเป็นโมฆะ - ทำเป็นโมฆะเฉพาะการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาด เงินที่โอนกลับมาให้บันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินใหม่ - ใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีตัวเลือกคืนเงินไม่มียอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ ให้คืนเงินผ่านใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้แทน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การคืนเงินคือเงินสด จึงบันทึกเมื่อเงินเคลื่อนไหว** ใบลดหนี้บอกว่าการขายมีมูลค่าน้อยลง ส่วนการคืนเงินบอกว่าเงินออกจากบัญชีธนาคารของคุณ ทั้งสองมักเกิดขึ้นคนละวัน จึงเป็นคนละรายการ เครดิตที่ยืนยันวันนี้และจ่ายสัปดาห์หน้าจะแสดงเป็น **คงเหลือ** จนถึงวันนั้น และบัญชีของคุณจะไม่แสดงการจ่ายเงินที่คุณยังไม่ได้จ่าย **เงินก้อนเดียวกันออกไปสองครั้งไม่ได้** เครดิต SGD 218.00 ใช้ลดยอดใบแจ้งหนี้ได้ SGD 218.00 หรือคืนเป็นเงินสด SGD 218.00 หรือแบ่งทั้งสองทางก็ได้ แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างเต็มจำนวน การคืนเงินจึงลดยอด **คงเหลือ** และการคืนเงินต้องไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ได้รับจริง **การทำเป็นโมฆะมีไว้สำหรับความผิดพลาด ไม่ใช่เงินที่โอนกลับมา** การทำเป็นโมฆะหมายความว่าการคืนเงินไม่เคยเกิดขึ้น เครดิตจึงกลับมา หากเงินโอนออกไปจริงและลูกค้าโอนกลับมา นั่นคือเงินรับเข้าใหม่ และใบเสร็จรับเงินใหม่ทำให้การกระทบยอดเงินฝากธนาคารของคุณถูกต้อง **เลขที่ไม่หายไป** การคืนเงินที่เป็นโมฆะยังคงเลขที่ `RF-` และเหตุผลไว้ในรายการ นักบัญชีของคุณจึงตรวจได้ครบทุกเลขที่ในลำดับ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตัดชำระเครดิตแทนเมื่อลูกค้ายังค้างชำระ** **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ในใบลดหนี้จะชำระใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่โดยไม่มีเงินเคลื่อนไหว ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - **ใช้เครดิตในการรับชำระครั้งถัดไป** เมื่อบันทึกการรับชำระครั้งถัดไปของลูกค้า ให้เลือกเครดิตใน **เครดิตที่ใช้ได้** ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **หาเครดิตที่รอจ่ายคืน** ในรายการ **ใบลดหนี้** ให้กรอง **เครดิตคงเหลือ** เป็น **มีเครดิตคงเหลือ** ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **ดูการคืนเงินของลูกค้าในที่เดียว** แท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้าแสดงการคืนเงินทุกรายการใต้ใบเสร็จรับเงินของแต่ละรายการ ดู[การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) - **คืนเงินที่ลูกค้าชำระเกินด้วยวิธีเดียวกัน** เงินที่ลูกค้าชำระเกินจะคงเป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ในใบเสร็จรับเงินจนกว่าคุณจะตัดชำระหรือคืนเงิน ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) ## ตัวอย่าง **ใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว** Harbour Café ชำระ INV-10000072 ครบแล้ว คือ SGD 1,500.00 บวก GST SGD 135.00 รวม SGD 1,635.00 โคมไฟแขวนสองชุดถูกส่งคืน Mei Tan จึงออก CN-10000064 จำนวน SGD 200.00 บวก GST SGD 18.00 รวม SGD 218.00 ใบแจ้งหนี้ไม่มียอดค้างแล้ว SGD 218.00 ทั้งหมดจึงเป็น **คงเหลือ** ร้านไม่มีใบแจ้งหนี้อื่นที่ยังเปิดอยู่ Mei เลือก **คืนเงิน** ช่อง **คืนเงินได้** และ **จำนวนเงินที่คืน** แสดง SGD 218.00 เธอกรอกวันที่และเลขอ้างอิงของการโอนเงินผ่านธนาคาร แล้วเลือก **บันทึกการคืนเงิน** RF-10000004 แสดงใน **การคืนเงิน** และส่วน **เครดิต** แสดงดังนี้ | **ยอดรวมใบลดหนี้** | **ใช้แล้ว** | **คืนเงินแล้ว** | **คงเหลือ** | |---|---|---|---| | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | **คืนเงินขณะที่ลูกค้ายังค้างชำระ** Orchid Dental ชำระ SGD 5,000.00 ด้วยใบเสร็จรับเงิน RCT-10000020 สำหรับ INV-10000080 ยอด SGD 4,905.00 (SGD 4,500.00 บวก GST SGD 405.00) จึงมี SGD 95.00 **ยังไม่ได้ตัดชำระ** Daniel Lim เลือก **คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** และกล่องโต้ตอบเตือนว่าคลินิกยังค้างชำระ SGD 763.00 ในใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่หนึ่งใบ เขาจึงปิดกล่องโต้ตอบและนำ SGD 95.00 ไปตัดชำระใบแจ้งหนี้นั้นแทน ซึ่งเหลือยอดค้าง SGD 763.00 − SGD 95.00 = SGD 668.00 **ทำการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาดเป็นโมฆะ** Mei บันทึก RF-10000005 จำนวน SGD 150.00 จากใบเสร็จรับเงิน แล้วทราบว่าลูกค้าต้องการเก็บไว้เป็นเครดิต และยังไม่ได้โอนเงินออกไป เธอเลือก **โมฆะ** ข้าง RF-10000005 กรอก *ยังไม่ได้โอนเงิน ลูกค้าเก็บไว้เป็นเครดิต* แล้วเลือก **โมฆะการคืนเงิน** SGD 150.00 กลับมาเป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ในใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง และ RF-10000005 ยังอยู่ในรายการโดยมีสถานะ **โมฆะ** ## คำถามที่พบบ่อย - **คืนเงินให้ลูกค้าที่ชำระเกินได้อย่างไร?** เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** ในเมนู **···** ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **บันทึกการคืนเงินเป็นการรับชำระติดลบได้ไหม?** ไม่ได้ **บันทึกการรับชำระ** รับเฉพาะจำนวนที่มากกว่าศูนย์ ให้บันทึกการคืนเงินจากใบลดหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่ใช้คืนเงิน - **คืนเงินมากกว่าที่ลูกค้าชำระได้ไหม?** ไม่ได้ การคืนเงินต้องไม่เกิน **คงเหลือ** ของใบลดหนี้หรือ **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ของใบเสร็จรับเงิน และการคืนเงินจากใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งต้องไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้นั้นได้รับ - **คืนเงินให้ลูกค้าที่ยังค้างชำระใบแจ้งหนี้อื่นได้ไหม?** ได้ หากบทบาทของคุณเห็นใบแจ้งหนี้ทั้งหมด easySales จะเตือนก่อน แต่คุณเป็นผู้ตัดสินใจ - **ลบการคืนเงินได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ทำเป็นโมฆะพร้อมเหตุผล การคืนเงินยังคงเลขที่ `RF-` และแสดงเป็น **โมฆะ** - **เงินที่คืนถูกธนาคารตีกลับมา ควรทำการคืนเงินเป็นโมฆะไหม?** ไม่ เงินที่ออกไปแล้วกลับมาคือใบเสร็จรับเงินใหม่ ทำเป็นโมฆะเฉพาะการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาด - **มี PDF การคืนเงินให้ส่งลูกค้าไหม?** ไม่มี การคืนเงินไม่มี PDF เลขที่และเลขที่อ้างอิงใช้ระบุการจ่ายเงินนั้น - **ทำไมยกเลิกใบลดหนี้ที่คืนเงินแล้วไม่ได้?** เงินออกจากบัญชีธนาคารของคุณแล้ว จึงเรียกเครดิตคืนไม่ได้ หากบันทึกผิดพลาด ให้ทำการคืนเงินเป็นโมฆะก่อน ดู[ยกเลิกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) ## เกี่ยวข้อง - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) --- # เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า > วิธีบันทึกเงินมัดจำหรือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าก่อนออกใบแจ้งหนี้ ทั้งเงินชำระเกิน เงินรับล่วงหน้า และเงินประกันที่ต้องคืน และเมื่อใดต้องเสีย GST ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/ เมื่อลูกค้าชำระเงินก่อนที่จะมีใบแจ้งหนี้ให้ชำระ กรุณาบันทึก[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/overview/)ที่ไม่ได้ชำระ ใบแจ้งหนี้ใด และระบุว่าเงินนั้นเป็นเงินประเภทใด ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) กรุณาพิจารณาว่าเงินนั้นเป็นประเภทใด - **เงินชำระเกิน** เงินคงเหลือในบัญชีลูกค้า สำหรับตัดชำระใบแจ้งหนี้ภายหลังหรือคืนเงิน - **เงินรับล่วงหน้า** เงินที่จ่ายล่วงหน้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ถือไว้เหมือนเงินชำระเกิน - **เงินประกัน** เงินที่ต้องคืนได้ซึ่งคุณถือไว้ เช่น ประกันสิ่งของที่ให้ยืม ไม่ถือเป็นเครดิตของลูกค้า และไม่รวมในยอดคงเหลือของลูกค้า ## ขั้นตอน 1. ในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า เลือก **บันทึกรับชำระเงิน** 2. กรอก **จำนวนเงินที่ได้รับ** **วันที่** **วิธีชำระเงิน** และ **เลขที่อ้างอิง** โดยไม่เลือกใบแจ้งหนี้หรือเครดิตใด 3. ใน **ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระเป็น** เลือก **เงินชำระเกิน** **เงินรับล่วงหน้า** หรือ **เงินประกัน** ระบบไม่ได้เลือกไว้ให้ 4. หากส่วน **ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ** แสดงขึ้น ให้เลือก **สินค้าสำหรับรายการในใบแจ้งหนี้** และหากเงินนี้เป็นของใบเสนอราคา ให้เลือกใบเสนอราคาใน **อ้างอิงใบเสนอราคา (ไม่บังคับ)** มิฉะนั้นให้เลือก **ภาษี** กรุณาตรวจสอบยอดรวมที่แสดง 5. เลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ## จะเกิดอะไรต่อ เงินรับล่วงหน้าหรือเงินชำระเกินจะคงอยู่กับลูกค้าเป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** พร้อม[ตัดชำระหรือคืนเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) เงินประกันจะแสดงเป็น **เงินประกันคงเหลือ** ในใบเสร็จรับเงิน และเป็น **เงินประกันที่ถือไว้** ในหมายเหตุที่ด้านบนของแท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของลูกค้า แยกจากยอดคงเหลือ ส่วน **ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ** จะแสดงเมื่อการตั้งค่าของคุณใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** กำหนดให้ภาษีถึงกำหนดเมื่อได้รับเงิน เช่น บริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์เมื่อได้รับเงินรับล่วงหน้า เมื่อบันทึก ระบบจะออกใบกำกับภาษีลงวันที่เดียวกับใบเสร็จ ชำระด้วยเงินนี้ และแสดงไว้ใน **ใบแจ้งหนี้ที่ออกพร้อมใบเสร็จนี้** ใบแจ้งหนี้งวดถัดไปของใบเสนอราคาที่ระบุจะหักยอดนี้ หากไม่ได้ระบุใบเสนอราคา เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ค่างาน กรุณาออกใบลดหนี้เพื่อกลับรายการใบกำกับภาษีนี้ แล้วนำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ใหม่ ## การใช้เงินประกัน เปิดใบเสร็จรับเงิน แล้วในเมนู **···** ของใบเสร็จ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง - **ใช้เงินประกันตัดชำระใบแจ้งหนี้** ชำระใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจากเงินประกัน ลงวันที่วันนี้ - **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** ออกใบกำกับภาษีลงวันที่วันนี้ตามจำนวนที่คุณกรอก (รวมภาษี) และชำระจากเงินประกัน - **คืนเงินประกัน** จ่ายเงินประกันคืนเป็นการคืนเงิน - **ริบเงินประกัน** เก็บเงินประกันทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เป็นค่าชดเชยจากการผิดสัญญาของลูกค้า ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) ## กฎที่ควรรู้ - เงินประกันต้องบันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินแยก - **เปลี่ยนประเภท** ในใบเสร็จรับเงินใช้ได้ตราบที่ยังไม่มีเงินส่วนใดถูกตัดชำระในวันต่อมาหรือถูกคืนเงิน และเปลี่ยนใบเสร็จเป็นเงินรับล่วงหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำไม่ได้ - การเปลี่ยนประเภทเงินและการใช้เงินประกันต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) การออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Invoice** ด้วย และการริบต้องมีสิทธิ์ควบคุม **ริบเงินประกัน** ในบทบาทของคุณ - ใบเสร็จรับเงินที่ออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำจะทำเป็นโมฆะได้ต่อเมื่อนำการรับชำระออกจากใบกำกับภาษีนั้น และยกเลิกใบกำกับภาษีนั้นแล้ว ใบเสร็จรับเงินที่มีการริบอยู่จะทำเป็นโมฆะได้ต่อเมื่อกลับรายการการริบนั้นแล้ว ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ประเภทของเงินกำหนดวิธีคิดภาษีและการรายงาน** เงินที่จ่ายล่วงหน้าค่างานเป็นส่วนหนึ่งของการขาย ส่วนเงินประกันที่ต้องคืน เป็นเงินที่คุณถือไว้แทนลูกค้า การระบุประเภทตั้งแต่ตอนบันทึกทำให้ใบเสร็จรับเงิน ยอดคงเหลือของลูกค้า และใบกำกับภาษี (หากมี) ปฏิบัติต่อเงินนั้นอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น **เงินรับล่วงหน้าอาจต้องเสียภาษีในวันที่ได้รับ** ตามกฎ GST ของสิงคโปร์ เงินที่ได้รับก่อนออกใบแจ้งหนี้จะกำหนดว่าภาษีของ การขายส่วนนั้นถึงกำหนดเมื่อใด ใบกำกับภาษีเงินมัดจำบันทึกภาษีนั้นในวันที่ของใบเสร็จ แบบแสดงรายการ GST ของคุณจึงนับ ไว้ในงวดที่ถูกต้อง การระบุใบเสนอราคาทำให้ใบแจ้งหนี้งวดถัดไปหักยอดนี้ ลูกค้าจึงไม่ถูกเรียกเก็บซ้ำ **เงินประกันไม่ใช่เครดิตของลูกค้า** เงินนี้ถือไว้เป็นหลักประกันสิ่งที่ลูกค้าต้องคืนหรือต้องทำ จึงไม่รวมในยอดที่ลูกค้าค้างชำระ และไม่รวมในอายุลูกหนี้ เมื่อคุณคืนเงิน นำไปใช้ชำระ หรือริบ แต่ละอย่างจะมีระเบียนของตนเอง **เงินประกันต้องมีใบเสร็จรับเงินของตนเอง** การแยกออกจากเงินที่ชำระใบแจ้งหนี้ทำให้ยอดคงเหลือ การคืนเงิน และการริบ (หากมี) ย้อนกลับไปหาการชำระครั้งเดียวที่นำเงินนั้นเข้ามาได้เสมอ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกจากหน้าลูกค้า** **บันทึกรับชำระเงิน** ในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้าเริ่มต้นโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ที่เลือกไว้ ซึ่งตรงกับที่เงินประกันต้องการ - **ระบุใบเสนอราคาในเงินรับล่วงหน้า** เมื่อตั้ง **อ้างอิงใบเสนอราคา (ไม่บังคับ)** ไว้ ใบแจ้งหนี้งวดถัดไปของใบเสนอราคานั้น จะหักเงินมัดจำให้เอง ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ใช้เงินประกันชำระเมื่องานเสร็จ** **ใช้เงินประกันตัดชำระใบแจ้งหนี้** หรือ **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** จะปิดยอดเรียกเก็บโดยไม่ต้องมีเงินใหม่เข้ามา - **แก้ประเภทแทนการทำเป็นโมฆะ** **เปลี่ยนประเภท** เปลี่ยนเงินชำระเกินเป็นเงินรับล่วงหน้าหรือกลับกัน หรือเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเงินประกันในใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใด ตราบที่ยังไม่มีการใช้เงินส่วนใด เงินประกันเปลี่ยนกลับไม่ได้ - **ตรวจยอดที่ถือไว้ของลูกค้าแต่ละราย** หมายเหตุที่ด้านบนของแท็บ **ใบแจ้งหนี้** ของลูกค้าแสดงยอดรวมเงินประกันที่ถือไว้ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) ## ตัวอย่าง Lim & Co จดทะเบียน GST และการตั้งค่า **ภาษี** ระบุไว้ตามนั้น วันที่ 1 ตุลาคม Harbour Café ชำระล่วงหน้า SGD 5,450.00 สำหรับครึ่งหนึ่งของงานตกแต่งร้านมูลค่า SGD 10,000.00 (ก่อนภาษี) ตามใบเสนอราคา QN-10000140 Mei Tan บันทึกใบเสร็จรับเงินในหน้าลูกค้าของร้านโดยไม่เลือกใบแจ้งหนี้ และเลือก **เงินรับล่วงหน้า** ส่วน **ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ** แสดงขึ้น เธอเลือกบริการ "Deposit" เป็นสินค้า และเลือก QN-10000140 เป็นใบเสนอราคา ส่วนนี้แสดง "ที่ 9%: SGD 5,000.00 + ภาษี (GST) 450.00" และ "ยอดรวมใบแจ้งหนี้ SGD 5,450.00" เนื่องจาก GST ของยอดชำระที่รวม GST แล้วคือ 9/109 ของยอดนั้น 5,450.00 × 9 ÷ 109 = 450.00 เมื่อบันทึก ระบบจะออกใบแจ้งหนี้ ลงวันที่ 1 ตุลาคม ในสถานะ **ชำระแล้ว** ร้านยังวางเงินประกันที่ต้องคืนได้ SGD 2,000.00 สำหรับชิ้นงานตกแต่งที่ยืมไปจัดแสดง Mei บันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินแยก ประเภท **เงินประกัน** ระบบไม่ออกใบกำกับภาษี และหน้าลูกค้าแสดง **เงินประกันที่ถือไว้** SGD 2,000.00 เมื่อได้รับชิ้นงานคืน เธอเปิดใบเสร็จนั้นแล้วเลือก **คืนเงินประกัน** **เงินประกันที่ใช้ชำระค่าความเสียหาย** ชิ้นงานที่ยืมไปชิ้นหนึ่งกลับมาในสภาพเสียหาย และสัญญายืมระบุว่าร้านต้องจ่ายค่าซ่อม SGD 300.00 บวก GST SGD 27.00 รวม SGD 327.00 การซ่อมเป็นบริการ Mei จึงไม่ริบเงินใด เธอเปิดใบเสร็จรับเงินของเงินประกัน เลือก **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** กรอก 327.00 เป็นจำนวนเงินที่จะออกใบแจ้งหนี้ (รวมภาษี) เลือกสินค้าและ **GST 9%** แล้วเลือก **ออกใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้ถูกออกวันนี้และชำระจากเงินประกัน ซึ่งตอนนี้คงเหลือ SGD 2,000.00 − SGD 327.00 = SGD 1,673.00 เมื่อได้รับชิ้นงานอื่นคืน เธอคืนเงิน SGD 1,673.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรบันทึกเงินมัดจำเป็นเงินรับล่วงหน้าหรือเงินประกัน?** เงินรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่จ่ายก่อน เงินประกันต้องคืนได้และถือไว้เป็นหลักประกันสิ่งที่ลูกค้าต้องคืนหรือต้องทำ - **ต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับเงินรับล่วงหน้าไหม?** เฉพาะเมื่อการตั้งค่า **ภาษี** ของคุณกำหนดให้ภาษีถึงกำหนดเมื่อได้รับเงิน เช่น บริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ส่วน **ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ** จะแสดงในกล่องโต้ตอบ ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **เงินประกันรวมอยู่ในยอดคงเหลือของลูกค้าไหม?** ไม่ เงินประกันแสดงแยกเป็น **เงินประกันที่ถือไว้** และไม่รวมใน **ยอดค้างชำระ** และอายุลูกหนี้ - **เปลี่ยนเงินรับล่วงหน้าเป็นเงินชำระเกินหลังบันทึกแล้วได้ไหม?** ได้ ด้วย **เปลี่ยนประเภท** ในใบเสร็จรับเงิน ตราบที่ยังไม่มีเงินส่วนใดถูกตัดชำระในวันต่อมาหรือถูกคืนเงิน - **ใช้เงินมัดจำชำระใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายอย่างไร?** เปิดใบเสร็จรับเงินของเงินประกันแล้วเลือก **ใช้เงินประกันตัดชำระใบแจ้งหนี้** หรือ **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** เพื่อออกใบแจ้งหนี้และชำระในขั้นตอนเดียว - **เงินประกันอยู่ในใบเสร็จรับเงินเดียวกับการรับชำระใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ ให้บันทึกเป็นใบเสร็จรับเงินของตนเอง โดยไม่เลือกใบแจ้งหนี้หรือเครดิตใด ## เกี่ยวข้อง - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) - [เงินมัดจำและงวดงาน](https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # ริบเงินประกัน > วิธีริบเงินประกันของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อผิดสัญญา ส่งหนังสือแจ้งการริบ และกลับรายการการริบที่บันทึกผิดพลาด ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/ เมื่อลูกค้าผิดสัญญาที่[เงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/)ค้ำไว้ คุณเก็บเงินประกันนั้นไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หน้านี้สำหรับผู้ที่ดูแลเงินประกันของลูกค้า ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ที่ตั้งเป็น **All records** (ทุกระเบียน) และสิทธิ์ควบคุม **ริบเงินประกัน** ในบทบาทของคุณ ใบเสร็จรับเงินต้องยังมีเงินประกันคงเหลือ และต้องยืนยันประเทศของบริษัทใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** แล้ว การริบใช้สำหรับค่าชดเชยเท่านั้น เงินประกันที่ใช้ชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าซ่อม หรือใบแจ้งหนี้ถือเป็นการขาย ให้ใช้ **ใช้เงินประกันตัดชำระใบแจ้งหนี้** หรือ **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** แทน ## ขั้นตอน 1. เปิดใบเสร็จรับเงินจากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า 2. ในเมนู **···** เลือก **ริบเงินประกัน** หากเป็นสีเทา บรรทัดใต้ปุ่มจะบอกเหตุผล 3. ใต้ **เหตุใดจึงเก็บเงินประกันไว้** เลือกเหตุผล เช่น **สัญญาสิ้นสุดก่อนกำหนด และเงื่อนไขอนุญาตให้เก็บเงินประกันไว้** หากเลือก **ใช้ชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าซ่อม หรือใบแจ้งหนี้** จะแสดง **นั่นไม่ใช่การริบ** และเสนออีกสองทางเลือก 4. ตรวจสอบจำนวนเงิน เช่น **จำนวนที่ริบ (SGD)** ค่าเริ่มต้นคือเงินประกันคงเหลือทั้งหมด พิมพ์น้อยกว่านั้นหากต้องการเก็บเพียงบางส่วน 5. เว้น **วันที่ริบ** ว่างไว้สำหรับวันนี้ หรือเลือกวันก่อนหน้าที่ไม่ก่อนวันที่ได้รับเงินประกัน 6. เพิ่ม **หมายเหตุ** ซึ่งต้องกรอกเมื่อเลือก **ค่าชดเชยอื่น (อธิบายด้านล่าง)** 7. อ่านข้อความใต้ช่อง ซึ่งระบุการปฏิบัติด้านภาษีและเงื่อนไขที่รองรับ หากแสดงเป็นข้อผิดพลาดสีแดงแทน easySales จะบันทึกการริบนี้ไม่ได้ และ **ริบ** จะเป็นสีเทา 8. ติ๊ก **ข้าพเจ้ายืนยันว่าเงินประกันนี้เก็บไว้เป็นค่าชดเชยจากการผิดสัญญาของลูกค้า ไม่ใช่ค่าสินค้าหรือบริการ** แล้วเลือก **ริบ** ## จะเกิดอะไรต่อ easySales แสดง "บันทึกการริบ DF-… แล้ว" ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้และไม่คิดภาษี จำนวนเงินจะบันทึกเป็นรายได้อื่น ใบเสร็จรับเงินแสดงยอด **ริบแล้ว** และส่วน **การริบ** ซึ่งเลขที่ `DF-` ของการริบจะเปิด **NOTICE OF FORFEITURE OF SECURITY DEPOSIT** (หนังสือแจ้งการริบเงินประกัน) เป็น PDF เพื่อส่งให้ลูกค้า ใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าแสดงการริบเป็นหมายเหตุ ไม่รวมในยอดคงเหลือ หากต้องการกลับรายการการริบที่บันทึกผิดพลาด ให้เลือก **กลับรายการ** ที่แถวนั้น กรอก **เหตุใดจึงริบผิดพลาด** แล้วเลือก **กลับรายการการริบ** จำนวนเงินจะกลับมาถือเป็นเงินประกันอีกครั้ง บันทึกและหนังสือแจ้งยังคงอยู่โดยทำเครื่องหมายว่ากลับรายการแล้ว ## ทะเบียนการริบเงินประกัน ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** เปิดเมนู **···** แล้วเลือก **การริบเงินประกัน** ใต้ **ทะเบียน** กรองตาม **ริบระหว่าง** **ลูกค้า** และ **แสดงรายการที่กลับรายการแล้ว** อ่านยอดรวม แล้วเลือก **ดาวน์โหลด CSV** ต้องมีสิทธิ์ **View** ของ **Invoice** ที่ตั้งเป็น **All records** ## กฎที่ควรรู้ - การริบจะถูกปฏิเสธสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีในมาเลเซีย นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย และขณะที่ยังไม่ได้ยืนยันประเทศ บริษัทมาเลเซียที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน MyInvois จะได้รับคำเตือนว่าการริบต้องมีใบแจ้งหนี้ดังกล่าว ซึ่งคุณส่งเอง - ริบมากกว่าเงินประกันที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้ - ใบเสร็จรับเงินที่มีการริบอยู่ทำเป็นโมฆะไม่ได้ ให้กลับรายการการริบก่อน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ค่าชดเชยไม่ใช่การขาย** เมื่อคุณเก็บเงินประกันไว้เพราะลูกค้าผิดสัญญา คุณไม่ได้ส่งมอบสิ่งใดให้ลูกค้าเป็นการตอบแทน easySales จึงบันทึกเป็นรายได้อื่นในบันทึก `DF-` ของตนเองแทนการออกใบแจ้งหนี้ และขอให้คุณยืนยันว่าเป็นค่าชดเชย เงินที่เก็บไว้เพื่อชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือค่าซ่อม เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการ จึงต้องผ่านใบแจ้งหนี้ **การจดทะเบียนภาษี ณ วันนั้นเป็นตัวกำหนดภาษี** การปฏิบัติด้านภาษีพิจารณาจากการจดทะเบียนภาษีของคุณ ณ วันที่ริบ และบันทึกไว้ในระเบียน การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษีภายหลังจะไม่แก้ไขการริบที่ทำไปแล้ว ตัวเลขของไตรมาสที่แล้วจึงคงเดิมตามที่คุณรายงาน **ลูกค้าได้รับหนังสือแจ้ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้** หนังสือแจ้งแสดงเงินประกันที่ได้รับ จำนวนที่เก็บไว้ และยอดที่ยังถือไว้ให้ลูกค้า ลูกค้าเห็นได้ชัดว่าเงินประกันของตนถูกจัดการอย่างไร และคุณมีเอกสารอ้างอิงหากลูกค้าโต้แย้ง **แยกจากยอดขาย** ทะเบียนแสดงการริบเป็นรายได้อื่น แยกจากยอดขาย นักบัญชีของคุณจึงรายงานได้ถูกต้องเมื่อสิ้นปี ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เก็บไว้เฉพาะที่สัญญาอนุญาต** พิมพ์จำนวนที่ริบ ส่วนที่เหลือยังถือไว้พร้อมคืนเงิน ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - **ส่งหนังสือแจ้งจากใบเสร็จรับเงินโดยตรง** เลขที่ `DF-` ใต้ **การริบ** จะเปิดหนังสือแจ้งในแท็บใหม่ พร้อมบันทึกและส่งอีเมล - **เลือกทางที่เหมาะสม** หากเงินนั้นใช้ชำระค่าซ่อมหรือใบแจ้งหนี้ **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** หรือ **ใช้เงินประกันตัดชำระใบแจ้งหนี้** คือขั้นตอนที่ถูกต้อง ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **ตรวจทานการริบเมื่อสิ้นงวด** ทะเบียน **การริบเงินประกัน** กรองตามวันที่และลูกค้า รวมยอด และดาวน์โหลดเป็น CSV ให้นักบัญชีได้ ## ตัวอย่าง Harbour Café วางเงินประกันที่ต้องคืนได้ SGD 2,000.00 ไว้ที่ RCT-10000016 สำหรับชิ้นงานตกแต่งที่ยืมไปจัดแสดง ร้านยกเลิกการยืมก่อนกำหนด และสัญญาอนุญาตให้ Lim & Co เก็บ SGD 500.00 Mei Tan เปิด RCT-10000016 เลือก **ริบเงินประกัน** เลือกเหตุผลการสิ้นสุดก่อนกำหนด และพิมพ์ 500.00 ข้อความแจ้งว่า "No GST is charged on this forfeiture, …" (ไม่คิด GST จากการริบนี้ …) เธอติ๊กการยืนยัน และเลือก **ริบ** ระบบบันทึก DF-10000001 และหนังสือแจ้งแสดงดังนี้ | บรรทัด | จำนวนเงิน | |---|---| | Security deposit received (เงินประกันที่ได้รับ) | SGD 2,000.00 | | Retained by this notice (ที่เก็บไว้ตามหนังสือนี้) | SGD 500.00 | | Security deposit still held for you (เงินประกันที่ยังถือไว้ให้คุณ) | SGD 1,500.00 | Mei ส่งหนังสือแจ้งทางอีเมล แล้วเลือก **คืนเงินประกัน** เพื่อจ่ายคืน SGD 1,500.00 **การริบที่บันทึกผิดใบเสร็จรับเงิน** Daniel Lim ริบ SGD 300.00 จาก RCT-10000023 ซึ่งเป็นเงินประกัน SGD 1,000.00 ของลูกค้ารายอื่น แทนที่จะเป็นของ Harbour Café เขาเปิด RCT-10000023 เลือก **กลับรายการ** ที่ DF-10000002 พิมพ์ *Entered on the wrong customer's deposit* (บันทึกผิดเงินประกันของลูกค้า) แล้วเลือก **กลับรายการการริบ** RCT-10000023 กลับมาถือเงินประกัน SGD 1,000.00 และ DF-10000002 ยังคงอยู่ในทะเบียนโดยทำเครื่องหมายว่ากลับรายการแล้ว เมื่อเปิด **แสดงรายการที่กลับรายการแล้ว** ## คำถามที่พบบ่อย - **เก็บเงินประกันของลูกค้าไว้ได้ไหมถ้าลูกค้ายกเลิก?** ได้ หากสัญญาอนุญาต เลือกเหตุผลที่ตรงกัน เช่น การซื้อขายถูกยกเลิก และไม่มีการส่งมอบสิ่งใด แล้วริบจำนวนที่สัญญาอนุญาตให้เก็บไว้ - **ต้องคิด GST จากเงินประกันที่ริบไหม?** ในสิงคโปร์ไม่ต้อง เพราะเป็นค่าชดเชย บันทึกเป็นรายได้อื่นโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีในมาเลเซีย นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย easySales จะปฏิเสธการริบ ดู[กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - **เก็บเงินประกันไว้เพียงบางส่วนได้ไหม?** ได้ พิมพ์จำนวนที่น้อยกว่าใน **จำนวนที่ริบ** ส่วนที่เหลือยังถือไว้ - **ยกเลิกการริบอย่างไร?** เลือก **กลับรายการ** ที่รายการนั้นในส่วน **การริบ** ของใบเสร็จรับเงิน และระบุเหตุผล จำนวนเงินจะกลับมาถือเป็นเงินประกันอีกครั้ง - **ริบเงินประกันเพื่อชำระค่าซ่อมได้ไหม?** ไม่ได้ การซ่อมเป็นบริการ ให้ใช้ **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** เพื่อเรียกเก็บค่าซ่อมจากเงินประกัน - **ทำไมริบเงินประกันเป็นสีเทา?** บรรทัดใต้ปุ่มจะบอกเหตุผล หากบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ควบคุม **ริบเงินประกัน** ปุ่มนี้จะไม่แสดงเลย ## เกี่ยวข้อง - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) --- # ใบเสร็จรับเงิน > วิธีเปิดใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด PDF ใบเสร็จรับเงินฉบับทางการให้ลูกค้า และทำใบเสร็จรับเงินที่บันทึกผิดเป็นโมฆะใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/ [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/)ทุกรายการที่คุณบันทึกคือใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่ของตนเอง ขึ้นต้นด้วย `RCT-` เปิดใบเสร็จรับเงินเพื่อดูว่าชำระอะไรไปบ้าง เพื่อส่ง PDF ให้ลูกค้า หรือเพื่อทำเป็นโมฆะ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) เพื่อเปิดใบเสร็จรับเงินและดาวน์โหลด PDF และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** เพื่อทำเป็นโมฆะ บทบาทที่ตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะเห็นเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ตนบันทึก ## ขั้นตอน 1. เปิดหน้าลูกค้าแล้วเลือกแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** จากนั้นเลือกเลขที่ใบเสร็จ หากเริ่มจากใบแจ้งหนี้ ให้เลือกเลขที่ใบเสร็จรับเงินในส่วน **การรับชำระและเครดิต** แทน 2. อ่านใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ สถานะข้างเลขที่ **วันที่** และ **จำนวนเงินที่ได้รับ** และตาราง **การตัดชำระ** ของใบแจ้งหนี้ที่ชำระ โดยมี **ตัดชำระแล้ว** และ **ยังไม่ได้ตัดชำระ** อยู่ด้านล่าง ตามด้วยการคืนเงินหรือผลต่างการชำระเงิน (หากมี) ใบเสร็จรับเงินสกุลเงินต่างประเทศยังแสดง[กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/)ด้วย 3. เลือก **ดาวน์โหลด PDF** ที่ด้านบน PDF จะเปิดในแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์ 4. บันทึกหรือพิมพ์จากเบราว์เซอร์ แล้วส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง หากต้องการทำใบเสร็จรับเงินที่บันทึกผิดพลาดเป็นโมฆะ ให้เลือก **โมฆะใบเสร็จรับเงิน** ในเมนู **···** พิมพ์ **เหตุผล** แล้วเลือก **โมฆะใบเสร็จรับเงิน** > **ข้อควรระวัง** > > การทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะจะนำการรับชำระทุกรายการของใบเสร็จออกจากใบแจ้งหนี้ และย้อนกลับไม่ได้ > หากต้องการบันทึกเงินนั้นอีกครั้ง กรุณาบันทึกใบเสร็จรับเงินใหม่ ## จะเกิดอะไรต่อ PDF มีหัวเอกสาร **OFFICIAL RECEIPT** (ใบเสร็จรับเงิน) บนหัวจดหมายของบริษัท แสดงผู้ชำระ เลขที่ใบเสร็จ วันที่ สกุลเงิน วิธีชำระเงิน และเลขที่อ้างอิง พร้อมหนึ่งบรรทัดต่อใบแจ้งหนี้ที่ชำระ ด้านล่างเป็น **Applied to invoices** (ตัดชำระใบแจ้งหนี้) ยอดที่คงอยู่กับลูกค้า และ **Amount received** (จำนวนเงินที่ได้รับ) การดาวน์โหลดไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใด หลังทำเป็นโมฆะ ระบบจะคำนวณ **ชำระแล้ว** และ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** ของใบแจ้งหนี้แต่ละใบใหม่ และใบเสร็จรับเงินจะแสดง **โมฆะ** พร้อมวันที่และเหตุผลของคุณ โดยยังคงเลขที่เดิม PDF จะพิมพ์ **VOID** (โมฆะ) พร้อมเหตุผลและไม่แสดงใบแจ้งหนี้ ## กฎที่ควรรู้ - ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับมี PDF หนึ่งฉบับ ไม่ว่าจะชำระใบแจ้งหนี้กี่ใบ การคืนเงินไม่มี PDF - ในตาราง **การตัดชำระ** ใบแจ้งหนี้ที่คุณไม่มีสิทธิ์เปิดจะแสดงเป็น **ใบแจ้งหนี้อื่น** พร้อมจำนวนเงิน แต่ไม่มีเลขที่หรือลิงก์ แอป AI ที่เชื่อมต่อก็เห็นแบบเดียวกัน - การรับชำระที่นำออกจากใบแจ้งหนี้จะไม่แสดงใน PDF ของใบเสร็จ และใบเสร็จจะแสดงรายการนั้นเป็น **กลับรายการแล้ว** - ใบลดหนี้ที่ใช้ร่วมกับใบเสร็จรับเงินยังคงตัดชำระอยู่เมื่อคุณทำใบเสร็จเป็นโมฆะ - ใบเสร็จรับเงินทำเป็นโมฆะไม่ได้ ตราบที่ยังมีการคืนเงินจากใบเสร็จนั้น ยังมีส่วนลดชำระเร็วที่ใบเสร็จนั้นให้ไว้ ยังมีใบกำกับภาษีเงินมัดจำที่ใบเสร็จนั้นออกไว้ หรือยังมี[การริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/)บนใบเสร็จนั้น ข้อความจะบอกว่าต้องกลับรายการใดก่อน - การทำเป็นโมฆะต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** สำหรับใบแจ้งหนี้ทุกใบที่ใบเสร็จนั้นชำระ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ชำระหนึ่งครั้ง ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับ** ลูกค้าชำระครั้งเดียว จึงได้ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับที่แสดงทุกใบแจ้งหนี้ที่เงินนั้นชำระ ฝ่ายบัญชีของลูกค้าจับคู่กับการจ่ายเงินของตนได้ โดยไม่ต้องรวบรวมจากเอกสารหลายฉบับ **การทำเป็นโมฆะยังคงเลขที่ไว้** ใบเสร็จรับเงินใช้ลำดับเลขที่เดียว ใบเสร็จที่เป็นโมฆะยังอยู่ในลำดับนั้น โดยแสดง **โมฆะ** พร้อมวันที่และเหตุผลของคุณ นักบัญชีจึงตรวจได้ทุกเลขที่ และเห็นว่าทำไมใบเสร็จใดจึงไม่นับแล้ว **ใบเสร็จรับเงินที่เป็นโมฆะระบุไว้บนเอกสารด้วย** หากลูกค้ามี PDF อยู่แล้ว สำเนาใหม่จะพิมพ์ **VOID** พร้อมเหตุผลของคุณ และไม่แสดงใบแจ้งหนี้ ไม่มีใครนำไปใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินที่คุณกลับรายการไปแล้วได้ **เงินที่จ่ายออกไปต้องกลับมาก่อน** การคืนเงิน ใบลดหนี้ส่วนลด ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ และการริบเงินประกัน ต่างอาศัยเงินที่ใบเสร็จนี้นำเข้ามา การทำใบเสร็จที่อยู่ข้างใต้เป็นโมฆะจะทำให้รายการเหล่านั้นไม่มีที่มา easySales จึงขอให้คุณกลับรายการเหล่านั้นก่อน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **หาใบเสร็จรับเงินได้จากทั้งสองฝั่ง** จากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า หรือจากเลขที่ใบเสร็จในใบแจ้งหนี้ที่ใบเสร็จนั้นชำระ ดู[การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) - **ดาวน์โหลด PDF ในคลิกเดียว** **ดาวน์โหลด PDF** อยู่ที่ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน บนโทรศัพท์จะแสดงเป็น **PDF** - **เปิดใบเสร็จรับเงินที่เพิ่งบันทึก** หลังบันทึกการรับชำระจากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า ใบเสร็จใหม่จะเปิดขึ้นเอง พร้อมให้เลือก **ดาวน์โหลด PDF** ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **แก้ใบแจ้งหนี้ที่ผิดใบเดียวโดยไม่ต้องทำทั้งหมดเป็นโมฆะ** หากผิดเฉพาะการแบ่งยอด ให้นำการรับชำระรายการนั้นออกแทน ดู[นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) ## ตัวอย่าง Harbour Café ขอใบเสร็จรับเงินสำหรับเงินโอน SGD 2,000.00 เลขที่ RCT-10000014 ซึ่งชำระ INV-10000031 และ INV-10000040 และมียอดคงอยู่กับลูกค้า SGD 365.00 Mei Tan เปิดแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของร้าน เลือก RCT-10000014 และ **ดาวน์โหลด PDF** PDF แสดงใบแจ้งหนี้สองใบ SGD 1,090.00 และ SGD 545.00 ตามด้วย | บรรทัด | จำนวนเงิน | |---|---| | Applied to invoices (ตัดชำระใบแจ้งหนี้) | 1,635.00 | | Unapplied (held on account) (ยังไม่ได้ตัดชำระ คงอยู่กับลูกค้า) | 365.00 | | Amount received (จำนวนเงินที่ได้รับ) | 2,000.00 | PDF ยังระบุว่า SGD 365.00 ของการรับชำระนี้คงอยู่กับลูกค้าเป็นเครดิตของลูกค้า Mei ส่ง PDF ทางอีเมลให้ร้าน **ใบเสร็จรับเงินที่บันทึกผิดลูกค้า** Daniel Lim บันทึกเงินโอน SGD 545.00 จาก Harbour Café ไว้ในลูกค้ารายอื่น เป็น RCT-10000021 ซึ่งไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ใด เขาเปิด RCT-10000021 เลือก **โมฆะใบเสร็จรับเงิน** และพิมพ์ *Recorded on the wrong account* (บันทึกผิดลูกค้า) จากนั้นบันทึก SGD 545.00 ในลูกค้า Harbour Café สำหรับ INV-10000044 เป็น RCT-10000022 RCT-10000021 ยังคงเลขที่ไว้ แสดง **โมฆะ** และ PDF ของใบนี้พิมพ์ **VOID** พร้อมเหตุผลของเขา ## คำถามที่พบบ่อย - **ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าอย่างไร?** เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **ดาวน์โหลด PDF** จากนั้นบันทึกหรือพิมพ์ แล้วส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง - **ลบใบเสร็จรับเงินได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ทำเป็นโมฆะพร้อมเหตุผล ใบเสร็จจะคงเลขที่ `RCT-` ไว้และแสดง **โมฆะ** - **ออกใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวสำหรับหลายใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ได้ บันทึกการรับชำระกับทุกใบพร้อมกัน ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวจะแสดงทุกใบแจ้งหนี้ที่ชำระ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ย้อนการทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะได้ไหม?** ไม่ได้ ให้บันทึกเงินนั้นใหม่เป็นใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ - **ทำไม PDF ใบเสร็จรับเงินของฉันมีคำว่า VOID?** ใบเสร็จรับเงินนั้นถูกทำเป็นโมฆะแล้ว PDF จะพิมพ์เหตุผลที่ระบุไว้ และไม่แสดงใบแจ้งหนี้ - **ทำไมใบเสร็จรับเงินแสดงใบแจ้งหนี้อื่น?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์เปิดใบแจ้งหนี้นั้น คุณจึงเห็นจำนวนเงินแต่ไม่เห็นเลขที่ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ทำไมทำใบเสร็จรับเงินนี้เป็นโมฆะไม่ได้?** มีรายการที่อาศัยเงินของใบเสร็จนี้อยู่ ได้แก่ การคืนเงิน ส่วนลดชำระเร็ว ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ หรือการริบเงินประกัน ข้อความจะบอกว่าต้องกลับรายการใดก่อน ## เกี่ยวข้อง - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) - [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) --- # นำการรับชำระออก > วิธีนำการรับชำระที่บันทึกผิดใบแจ้งหนี้หรือผิดจำนวนออก เงินนั้นไปอยู่ที่ใด และเมื่อใดควรทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะแทน ที่มา: https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/ หาก[การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/)ถูกบันทึกผิดใบแจ้งหนี้หรือผิดจำนวน กรุณานำออกจากใบแจ้งหนี้นั้น การรับชำระที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ คุณจึงต้องนำออกแล้วตัดชำระหรือบันทึกใหม่ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) สำหรับใบแจ้งหนี้นั้น ใบแจ้งหนี้ต้องออกแล้วและไม่ถูกยกเลิก กรุณาพิจารณาว่าผิดพลาดตรงไหน - **เงินลงผิดใบแจ้งหนี้ หรือแบ่งยอดผิด** ให้นำการรับชำระออกที่นี่ เงินจะกลับไปที่ใบเสร็จรับเงินของรายการนั้น พร้อมตัดชำระใหม่ - **ไม่เคยได้รับเงินจริง** เช่น เช็คเด้ง หรือบันทึกเงินโอนซ้ำ กรุณา[ทำทั้งใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะ](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) แทน ## ขั้นตอน 1. เปิดใบแจ้งหนี้แล้วหาส่วน **การรับชำระและเครดิต** 2. หาแถวการรับชำระ ซึ่งคอลัมน์ **ประเภท** แสดง **รับชำระ** และเลขที่ใบเสร็จรับเงินในคอลัมน์ **เอกสาร** จะบอกว่ามาจากใบเสร็จใด 3. เลือก **นำออก** ที่แถวนั้น 4. อ่านข้อความยืนยัน **นำการรับชำระออก** ซึ่งแสดงจำนวนเงิน 5. เลือก **นำออก** > **ข้อควรระวัง** > > การนำการรับชำระออกย้อนกลับไม่ได้ เงินยังคงอยู่ในใบเสร็จรับเงิน หากต้องการคืนสู่ใบแจ้งหนี้ กรุณาตัดชำระใหม่ ## จะเกิดอะไรต่อ การรับชำระจะออกจากใบแจ้งหนี้ และระบบจะคำนวณ **ชำระแล้ว** **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** และสถานะใหม่ ใบแจ้งหนี้ที่เป็น **ชำระแล้ว** อาจเปลี่ยนเป็น **ชำระบางส่วน** หรือ **ยังไม่ชำระ** ใบเสร็จรับเงินยังคงเป็น **ใช้งานอยู่** ในตาราง **การตัดชำระ** ของใบเสร็จ รายการนั้นจะถูกขีดฆ่าพร้อมข้อความ "กลับรายการแล้ว: Payment removed from" (นำการรับชำระออกจาก) และเลขที่ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินจะเพิ่มเข้าไปในยอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ของใบเสร็จ จากนั้นคุณ[ตัดชำระใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องหรือคืนเงินได้](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) การรับชำระที่แอป AI ที่เชื่อมต่อไว้บันทึกเองสำหรับใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ ถือเป็นใบเสร็จรับเงินของตนเอง การนำออกจึงทำให้ใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นโมฆะด้วย ## กฎที่ควรรู้ - การนำออกจะบันทึกในแท็บ **ประวัติ** ของใบแจ้งหนี้ พร้อมผู้นำออกและเวลา - การตัดจำหน่ายยอดเล็กน้อยที่บันทึกพร้อมการรับชำระนั้นจะถูกนำออกไปด้วย และใบแจ้งหนี้จะค้างชำระยอดนั้นอีกครั้ง - การรับชำระที่ได้ส่วนลดชำระเร็วจะนำออกไม่ได้ตราบที่ใบลดหนี้ของส่วนลดยังมีผลอยู่ กรุณายกเลิกใบลดหนี้นั้นก่อน - ใบแจ้งหนี้ที่มีการรับชำระยกเลิกไม่ได้ กรุณานำการรับชำระออก หรือทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะก่อน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เงินยังเป็นของคุณ จึงคงอยู่ในใบเสร็จรับเงิน** การนำการรับชำระออกหมายถึง "เงินนี้ลงผิดใบแจ้งหนี้" ไม่ใช่ "เงินนี้ไม่เคยเข้ามา" การเก็บเงินไว้ในใบเสร็จรับเงินเป็นยอด **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ทำให้ใบเสร็จรับเงินของคุณยังรวมได้เท่ากับเงินที่เข้าธนาคาร และไม่มีอะไรสูญหายระหว่างที่คุณแก้ไข **การนำออกถูกบันทึกไว้ ไม่ใช่ถูกลบทิ้ง** ใบเสร็จรับเงินยังเก็บรายการที่กลับรายการไว้ และแท็บ **ประวัติ** ของใบแจ้งหนี้ บอกว่าใครนำออกและเมื่อใด หากภายหลังลูกค้าถามว่าทำไมใบแจ้งหนี้กลับเป็น **ยังไม่ชำระ** คำตอบก็อยู่ในระเบียน **รายการปรับปรุงที่เชื่อมโยงจะออกไปพร้อมการรับชำระ** การตัดจำหน่ายยอดเล็กน้อยคือ "ยอดที่การรับชำระนี้เหลือไว้" จึงคงอยู่ไม่ได้เมื่อการรับชำระหายไป ส่วนลดชำระเร็วเป็นใบลดหนี้ ซึ่งเป็นเอกสารทางภาษีในตัวเอง จึงต้องยกเลิกอย่างตั้งใจ ก่อนจะนำการรับชำระนั้นออกได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตัดชำระใหม่จากใบเสร็จรับเงินโดยตรง** เปิดใบเสร็จจากเลขที่ใบเสร็จรับเงินใน **การรับชำระและเครดิต** แล้วเลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **ทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะเมื่อเงินไม่เคยเข้ามา** การทำเป็นโมฆะครั้งเดียวจะนำการรับชำระออกจากทุกใบแจ้งหนี้ที่ใบเสร็จชำระ แทนการนำออกทีละรายการ ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **ตรวจการแบ่งยอดก่อนนำสิ่งใดออก** ตาราง **การตัดชำระ** ของใบเสร็จรับเงินแสดงทุกใบแจ้งหนี้ที่ชำระและจำนวนเงิน คุณจึงเห็นว่าแถวไหนผิด ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **ใช้การรับชำระครั้งถัดไปแก้ไข** เงินที่เหลืออยู่ในใบเสร็จรับเงินจะแสดงใน **เครดิตที่ใช้ได้** ในครั้งถัดไปที่คุณ บันทึกการรับชำระของลูกค้ารายนั้น ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ## ตัวอย่าง Mei Tan ตัดชำระ SGD 545.00 จากใบเสร็จรับเงิน RCT-10000014 ของ Harbour Café ให้ INV-10000040 แต่ร้านตั้งใจชำระ INV-10000044 ซึ่งมียอด SGD 545.00 เท่ากัน เธอเปิด INV-10000040 เลือก **นำออก** ที่แถวการรับชำระและยืนยัน INV-10000040 กลับเป็น **ยังไม่ชำระ** โดยมี **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 545.00 และ RCT-10000014 แสดง **ยังไม่ได้ตัดชำระ** SGD 910.00 คือ SGD 365.00 ที่มีอยู่เดิมบวก SGD 545.00 เธอเปิด RCT-10000014 เลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ตัดชำระ SGD 545.00 ให้ INV-10000044 และ SGD 365.00 ยังคงไม่ได้ตัดชำระเช่นเดิม **เช็คเด้ง** เช็คของ Harbour Café จำนวน SGD 1,090.00 ถูกบันทึกเป็น RCT-10000018 และชำระ INV-10000050 สองวันต่อมาธนาคารคืนเช็ค เงินไม่เคยเข้ามา Mei จึงไม่นำการรับชำระออก แต่เปิด RCT-10000018 เลือก **โมฆะใบเสร็จรับเงิน** ในเมนู **···** และพิมพ์เหตุผล *Cheque returned by the bank* (ธนาคารคืนเช็ค) INV-10000050 กลับเป็น **ยังไม่ชำระ** โดยมี **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** SGD 1,090.00 และ RCT-10000018 ยังคงเลขที่ไว้พร้อมสถานะ **โมฆะ** ## คำถามที่พบบ่อย - **ย้ายการรับชำระไปยังใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องอย่างไร?** นำออกจากใบแจ้งหนี้ที่ผิด แล้วเปิดใบเสร็จรับเงินของรายการนั้น และเลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** เพื่อลงเงินในใบที่ถูกต้อง - **ควรนำการรับชำระออกหรือทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะ?** นำการรับชำระออกเมื่อเงินเข้ามาแล้วแต่ลงผิดใบแจ้งหนี้ ทำใบเสร็จรับเงินเป็นโมฆะเมื่อเงินไม่เคยเข้ามา ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **การนำการรับชำระออกจะลบใบเสร็จรับเงินไหม?** ไม่ ใบเสร็จรับเงินยังคงเป็น **ใช้งานอยู่** และจำนวนเงินกลายเป็น **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ในใบเสร็จ ยกเว้นการรับชำระที่แอป AI ที่เชื่อมต่อไว้บันทึกเอง ซึ่งใบเสร็จรับเงินจะเป็นโมฆะไปด้วย - **ย้อนการนำการรับชำระออกได้ไหม?** ไม่ได้โดยตรง ให้ตัดชำระเงินจากใบเสร็จรับเงินให้ใบแจ้งหนี้อีกครั้ง แถวการรับชำระใหม่จะลงวันที่ตามวันที่ตัดชำระ - **ทำไมนำการรับชำระนี้ออกไม่ได้?** การรับชำระนี้ได้ส่วนลดชำระเร็วซึ่งใบลดหนี้ยังมีผลอยู่ กรุณายกเลิกใบลดหนี้นั้น ในใบแจ้งหนี้ก่อน ดู[ยกเลิกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - **ทำไมไม่มีปุ่มนำออก?** คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** สำหรับใบแจ้งหนี้นั้น และใบแจ้งหนี้ต้องออกแล้วและไม่ถูกยกเลิก ## เกี่ยวข้อง - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) --- # ใบลดหนี้ > ใบลดหนี้ใน easySales คืออะไร ใช้แทนการยกเลิกใบแจ้งหนี้เมื่อใด และเครดิตถูกตัดชำระ ใช้ตอนรับชำระ หรือคืนเงินอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/ ใบลดหนี้ใช้ลดยอดที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บ เช่น ลูกค้าคืนสินค้า ตกลงราคาต่ำลงภายหลัง หรือเรียกเก็บสินค้าซ้ำ ใบลดหนี้มีเลขที่ของตนเอง และใบแจ้งหนี้ยังคงเหมือนตอนที่ออก ใบลดหนี้ต้องใช้สิทธิ์ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ซึ่งบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีอยู่แล้ว และผู้ดูแลระบบเพิ่มสิทธิ์นี้ให้บทบาทอื่นได้ บทบาท **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) ดูได้เฉพาะใบลดหนี้ของตนเอง ## หาได้ที่ไหน เลือก **ใบลดหนี้** ในแถบด้านข้าง ค้นหาด้วยเลขที่ใบลดหนี้ เลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือชื่อลูกค้า และกรองตาม **สถานะ** **วันที่** **ลูกค้า** หรือ **เครดิตคงเหลือ** หากคุณอนุมัติใบลดหนี้ได้ จะมี **การอนุมัติ** → **รอฉันอนุมัติ** ด้วย แต่ละแถวแสดง **ยอดเครดิต** **ใช้แล้ว** **คืนเงินแล้ว** และ **คงเหลือ** ส่วนใบลดหนี้ฉบับร่างหรือที่ยกเลิกแล้วจะไม่แสดงยอด เลือกเลขที่เพื่อเปิดใบลดหนี้ ฉบับร่างจะแสดงเป็น **ฉบับร่าง (ยังไม่มีเลขที่)** คุณสร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ต้องการแก้ไข ด้วย **ออกใบลดหนี้** ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ หรือในเมนู **···** ใต้ **ลูกหนี้** ไม่ใช่จากรายการนี้ ## สิ่งที่คุณทำได้ - [สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว - [ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) จากนั้นตัดชำระ ยกเลิกการตัดชำระ หรือคืนเงินจากเครดิต - [ยกเลิกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) หรือลบฉบับร่าง ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: จากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วสู่ใบลดหนี้: สร้างจากส่วนการรับชำระและเครดิตของใบแจ้งหนี้ เมื่อออกเอกสารจะตัดชำระใบแจ้งหนี้ของตนไม่เกินยอดที่ยังค้าง หากมีเครดิตเหลือ ให้ใช้ตัดชำระใบแจ้งหนี้อื่น เลือกในเครดิตที่ใช้ได้เมื่อบันทึกการรับชำระ หรือคืนเงินไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ได้รับ]* ใบลดหนี้เริ่มต้นเป็น **ฉบับร่าง** ที่ยังไม่มีเลขที่และยังไม่มีผล เมื่อคุณออกเอกสาร ใบลดหนี้จะได้เลขที่ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `CN-` และตัดชำระใบแจ้งหนี้ของตนเองไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้นั้นยังค้างอยู่ ส่วนที่เหลือเป็นเครดิต **คงเหลือ** ของลูกค้า ซึ่งนำไปตัดชำระใบแจ้งหนี้อื่นของลูกค้าในสกุลเงินเดียวกัน ใช้เมื่อบันทึกการรับชำระครั้งถัดไป หรือคืนเงินได้ *[แผนภาพ: สถานะของใบลดหนี้: ฉบับร่างถูกลบหรือออกเอกสาร ใบลดหนี้ที่ออกแล้วยกเลิกได้ ซึ่งยังเก็บไว้ในระบบและเรียกเครดิตคืน]* ## คำศัพท์ - **เหตุผล** ได้แก่ **Reversal** (กลับรายการ) **Goods returned** (รับคืนสินค้า) **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) หรือ **Other** (อื่น ๆ) - **ยอดเครดิต** ยอดรวมของใบลดหนี้ รวมภาษี - **ใช้แล้ว** ส่วนที่ตัดชำระใบแจ้งหนี้ไปแล้ว - **คงเหลือ** ส่วนที่ยังเหลือให้ตัดชำระหรือคืนเงิน ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - วงเงินลดหนี้ไม่ใช่ยอดที่ใบแจ้งหนี้ยังค้าง คุณลดหนี้ได้สูงสุดเท่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้ หักใบลดหนี้ที่ออกไปแล้ว แม้ใบแจ้งหนี้จะชำระครบแล้วก็ตาม - หากต้องการยกเลิกทั้งใบแจ้งหนี้ กรุณา[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/)แทน easySales จะออกใบลดหนี้ **Reversal** ให้ - ใบลดหนี้ไม่ได้คืนเงินให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ การคืนเงินเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ## สิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Credit Note** ใช้ค้นหาและเปิดใบลดหนี้ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ใช้สร้างและออกใบลดหนี้ และ **Delete** (ลบ) ใช้ลบฉบับร่าง **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ครอบคลุมใบลดหนี้ที่คุณเป็น **พนักงานขาย** บทบาท **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) ดูรายการและเปิดดูใบลดหนี้ของตนเองได้ การตัดชำระหรือคืนเงินจากเครดิตต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ด้วย การอนุมัติใบลดหนี้ที่รออนุมัติต้องมี **อนุมัติใบลดหนี้** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบแจ้งหนี้คงอยู่ตามที่ออก** ลูกค้าบันทึกใบแจ้งหนี้ลงบัญชีแล้ว และอาจขอเครดิตภาษีตามใบแจ้งหนี้นั้นไปแล้ว ใบลดหนี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นเอกสารของตัวเอง มีเลขที่ วันที่ และเหตุผลของตัวเอง บัญชีของทั้งสองฝ่ายจึงแสดงยอดที่เรียกเก็บเดิม และการแก้ไขไว้คู่กัน **เครดิตไม่ใช่เงินสด** การออกใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้ โดยไม่มีเงินเคลื่อนไหว ส่วนที่เหลือหลังชำระใบแจ้งหนี้ของตนแล้ว จะรออยู่เป็นเครดิต **คงเหลือ** การคืนเงินจึงบันทึกเมื่อเงินออกจากบัญชีธนาคารของคุณจริงเท่านั้น และไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ได้รับ **วงเงินคือยอดที่ขาย ไม่ใช่ยอดที่ยังค้าง** ลูกค้าที่ชำระครบแล้วยังคืนสินค้าได้ ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วจึงลดหนี้ได้ การจำกัดใบลดหนี้ทั้งหมดรวมกันไม่ให้เกินยอดรวมของใบแจ้งหนี้ ทำให้การขายเดียวกันไม่มีวันถูกลดหนี้ซ้ำ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **หาเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้** ในรายการ **ใบลดหนี้** เลือก **มีเครดิตคงเหลือ** ใต้ **เครดิตคงเหลือ** เพื่อดูใบลดหนี้ทุกใบที่ยังมีเครดิตเหลือให้ตัดชำระหรือคืนเงิน ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - **ใช้เครดิตเมื่อลูกค้าชำระเงิน** เลือกใบลดหนี้ใต้ **เครดิตที่ใช้ได้** เมื่อบันทึกการรับชำระครั้งถัดไป ใบเสร็จรับเงินและเครดิตจะชำระใบแจ้งหนี้ไปพร้อมกัน ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้เมื่อไม่ควรเหลือส่วนใดไว้** **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** จะออกใบลดหนี้ **Reversal** เต็มจำนวนในขั้นตอนเดียว ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **อนุมัติจากรายการ** หากคุณอนุมัติใบลดหนี้ได้ **รอฉันอนุมัติ** ใต้ **การอนุมัติ** จะแสดงใบที่รอคุณอยู่ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## ตัวอย่าง INV-10000322 ของ Harbour Café มียอด SGD 2,398.00 และร้านชำระแล้ว SGD 2,000.00 ร้านคืนชั้นวางโชว์สินค้าหนึ่งตัว Mei Tan จึงออกใบลดหนี้ **Goods returned** จำนวน SGD 400.00 บวก GST 9% จำนวน SGD 36.00 รวม SGD 436.00 | | จำนวนเงิน | |---|---| | ยอดค้างของใบแจ้งหนี้ก่อนออกใบลดหนี้ | 398.00 | | ตัดชำระ INV-10000322 เมื่อออกเอกสาร | 398.00 | | **คงเหลือ** ในใบลดหนี้ | 38.00 | ใบแจ้งหนี้ไม่มียอดค้างและแสดงสถานะ **ชำระแล้ว** เพราะมีการรับชำระร่วมด้วย ยอด SGD 38.00 นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ใบถัดไปของร้าน หรือคืนเงินได้ **ลดหนี้หรือยกเลิก?** Mei ออก INV-10000340 ยอด SGD 1,090.00 ให้ Harbour Café แต่งานนั้นเป็นของลูกค้าอีกราย ไม่ควรเหลือส่วนใดของใบแจ้งหนี้ไว้และยังไม่มีการชำระ เธอจึง[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) และ easySales ออกใบลดหนี้ **Reversal** ให้เอง หากผิดเพียงรายการเดียว เธอจะออกใบลดหนี้สำหรับรายการนั้น และคงส่วนที่เหลือของใบแจ้งหนี้ไว้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบลดหนี้คืออะไร?** เอกสารที่มีเลขที่ซึ่งลดยอดที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเรียกเก็บ ทั้งหมดหรือบางส่วน ใบแจ้งหนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ใบลดหนี้บันทึกการแก้ไขและเหตุผล - **ใบลดหนี้กับการคืนเงินต่างกันอย่างไร?** ใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้ การคืนเงินบันทึกเงินที่คุณจ่ายคืน จากเครดิต **คงเหลือ** ของใบลดหนี้ หรือจากยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระของใบเสร็จรับเงิน ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - **ควรยกเลิกใบแจ้งหนี้หรือออกใบลดหนี้?** ยกเลิกใบแจ้งหนี้เมื่อไม่ควรเหลือส่วนใดไว้ ออกใบลดหนี้เมื่อผิดเพียงบางส่วน เช่น ลูกค้าคืนสินค้าหรือตกลงราคาต่ำลง ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - **สร้างใบลดหนี้โดยไม่มีใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ ใบลดหนี้ทุกใบสร้างจากใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหรือที่ยกเลิกแล้วลดหนี้ไม่ได้ - **ออกใบลดหนี้ให้ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วได้ไหม?** ได้ คุณลดหนี้ได้สูงสุดเท่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้หักใบลดหนี้ที่ออกไปก่อนหน้า สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว เครดิตทั้งหมดจะเป็นยอด **คงเหลือ** ของลูกค้า - **ใครสร้างใบลดหนี้ได้?** ผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ **Credit Note** **Add** **Edit** และ **View** บทบาท **Administrator** มีอยู่แล้ว และผู้ดูแลระบบเพิ่มให้บทบาทอื่นได้ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ดูได้อย่างไรว่าลูกค้ามีเครดิตเหลือเท่าใด?** ในรายการ **ใบลดหนี้** กรองตาม **ลูกค้า** แล้วเลือก **มีเครดิตคงเหลือ** คอลัมน์ **คงเหลือ** แสดงยอดของแต่ละใบ ## เกี่ยวข้อง - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) - [คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) --- # สร้างใบลดหนี้ > วิธีทำใบลดหนี้ใน easySales เมื่อลูกค้าคืนสินค้า เรียกเก็บเกิน หรือตกลงลดราคา เริ่มจากใบแจ้งหนี้ เลือกเหตุผล และบันทึกฉบับร่าง ที่มา: https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/ [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/)เริ่มจากใบแจ้งหนี้ที่ต้องการแก้ไขเสมอ และต้องใช้สิทธิ์ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ซึ่งบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีอยู่แล้ว และผู้ดูแลระบบเพิ่มสิทธิ์นี้ให้บทบาทอื่นได้ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) **Edit** (แก้ไข) และ **View** (เปิดดู) ของ **Credit Note** และ **View** ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) สำหรับใบแจ้งหนี้นั้น ใบแจ้งหนี้ต้องออกแล้ว ฉบับร่างหรือใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่มีตัวเลือก **ออกใบลดหนี้** กรุณากำหนดก่อนว่าจะลดหนี้รายการใด หรือส่วนใดของรายการ ## ขั้นตอน 1. เปิดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว 2. เลือก **ออกใบลดหนี้** ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** หรือในเมนู **···** ใต้ **ลูกหนี้** แผงที่เปิดขึ้นจะมีชื่อตามเลขที่ใบแจ้งหนี้ 3. ตรวจสอบ **ผู้ติดต่อ** และ **พนักงานขาย** ซึ่งตั้งต้นตามใบแจ้งหนี้ 4. เลือก **เหตุผล** บรรทัดด้านล่างจะอธิบายแต่ละเหตุผล ได้แก่ **Reversal** (กลับรายการ) **Goods returned** (รับคืนสินค้า) **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) หรือ **Other** (อื่น ๆ) 5. ตรวจสอบ **วันที่ใบลดหนี้** ซึ่งตั้งต้นเป็นวันนี้ 6. หากเลือก **Other** กรุณาอธิบายเหตุผลใน **หมายเหตุ** ซึ่งจำเป็นต้องกรอกสำหรับเหตุผลนี้ 7. เพิ่มรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่ลดหนี้ โดยกรอกจำนวนและราคาต่อหน่วยเป็นค่าบวก 8. เลือก **บันทึกฉบับร่าง** ## จะเกิดอะไรต่อ แผงจะปิดและฉบับร่างจะแสดงใต้ **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้พร้อมป้าย **ฉบับร่าง** และในรายการ **ใบลดหนี้** เป็น **ฉบับร่าง (ยังไม่มีเลขที่)** ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ (**ยังไม่ได้ออก**) และไม่เปลี่ยนยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้จนกว่าคุณจะ[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) ระหว่างนี้คุณเปิดเพื่อแก้ไข เปิด **PDF** (จะระบุว่าเป็นฉบับร่าง) หรือลบด้วย **ลบ** ในเมนู **···** ของฉบับร่างได้ ## กฎที่ควรรู้ - **สกุลเงิน** และ **ภาษี** มาจากใบแจ้งหนี้และเปลี่ยนไม่ได้ รายการใช้ได้เฉพาะภาษีที่ใบแจ้งหนี้คิดอยู่ หรือไม่มีภาษี - หากบริษัทของคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้จะไม่มีภาษี - หากบริษัทของคุณจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ รายการที่ปล่อยไว้เป็น “None” จะถูกแจ้งไว้ใต้รายการ กรุณาเปลี่ยนภาษีของรายการนั้นเป็นรหัสอัตราศูนย์ ยกเว้นภาษี หรือไม่อยู่ในขอบข่ายภาษีก่อนออกเอกสาร ใบลดหนี้ที่มีรายการแบบนี้จะออกไม่ได้ - ใบลดหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่มี GST จะพิมพ์ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** (เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน GST ของสิงคโปร์เท่านั้น) ที่แสดงยอดเป็น SGD ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ที่ใบลดหนี้นั้นอ้างอิง เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้นั้น - ทุกรายการต้องระบุสินค้าที่มีอยู่แล้ว คุณสร้างสินค้าจากรายการในใบลดหนี้ไม่ได้ - ยอดสูงสุดที่ลดหนี้ได้คือยอดรวมของใบแจ้งหนี้หักใบลดหนี้ที่ออกไปแล้ว ไม่ใช่ยอดที่ยังค้างชำระ คุณลดหนี้ใบแจ้งหนี้ที่ชำระครบแล้วได้ วงเงินนี้ตรวจเมื่อออกเอกสาร ฉบับร่างที่เกินวงเงินบันทึกได้ แต่การออกเอกสารจะถูกปฏิเสธพร้อมแจ้งยอดที่ยังลดหนี้ได้ - ใบลดหนี้ **Reversal** หรือ **Over-invoiced** ของใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ ลดยอดให้ต่ำกว่ายอดที่ใบแจ้งหนี้งวดถัดไป หักไปแล้วไม่ได้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบลดหนี้เป็นของใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ** ใบลดหนี้แก้ไขการขายครั้งใดครั้งหนึ่ง จึงเริ่มจากใบแจ้งหนี้นั้นและใช้ผู้ติดต่อกับพนักงานขายของใบแจ้งหนี้ PDF ของใบลดหนี้พิมพ์เลขที่ใบแจ้งหนี้และเหตุผล ลูกค้าจึงจับคู่กับยอดที่ถูกลดได้ **ภาษีและสกุลเงินมาจากใบแจ้งหนี้** ใบลดหนี้เรียกคืนส่วนหนึ่งของการขายที่คิดภาษีไปแล้วตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ รายการจากใบแจ้งหนี้ที่คิดภาษี 8% จะลดหนี้ที่ 8% แม้อัตราจะขึ้นไปแล้ว ภาษีที่ลดจึงเท่ากับภาษีที่คุณยื่นไว้พอดี ใบลดหนี้หักออกจากใบแจ้งหนี้โดยไม่มีการแปลงสกุลเงิน สกุลเงินทั้งสองจึงต้องตรงกัน **กรอกจำนวนเงินเป็นค่าบวก** ใบลดหนี้ลดยอดใบแจ้งหนี้เพราะเป็นใบลดหนี้ ไม่ใช่เพราะเครื่องหมายลบ โคมไฟหนึ่งตัวราคา SGD 180.00 จึงอ่านเหมือนกันทั้งบนหน้าจอ ใน PDF และสำหรับลูกค้า **ฉบับร่างไม่เปลี่ยนอะไร** ฉบับร่างไม่มีเลขที่และไม่แตะยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้ คุณเตรียมไว้ได้ระหว่างตรวจสินค้าที่ส่งคืนหรือตกลงราคา และลบได้โดยไม่ทำให้เลขที่ใบลดหนี้ขาดช่วง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ลดหนี้ตามจำนวน ไม่ใช่ทั้งรายการ** สำหรับการคืนบางส่วน ให้กรอกเฉพาะจำนวนที่คืนตามราคาต่อหน่วยของใบแจ้งหนี้ ส่วนที่เหลือของใบแจ้งหนี้ยังคงเรียกเก็บ ดู[สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) - **ให้ข้อกำหนดกรอกเอง** ตั้งเทมเพลตประเภท **ใบลดหนี้** เป็นค่าเริ่มต้น แล้วใบลดหนี้ใหม่ทุกใบจะเริ่มด้วยเทมเพลตนั้นใต้ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ส่วน **แทรกจากเทมเพลต** ใช้เปลี่ยนเป็นเทมเพลตอื่น ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **ยกเลิกใบแจ้งหนี้แทนการลดหนี้ทั้งใบ** เมื่อไม่ควรเหลือส่วนใดของใบแจ้งหนี้ไว้ **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** จะออกใบลดหนี้ **Reversal** เต็มจำนวนในขั้นตอนเดียว ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ตรวจ PDF ก่อนออกเอกสาร** **PDF** เปิด PDF ของฉบับร่าง คุณจึงตรวจรายการและยอดรวมได้ขณะที่ยังเปลี่ยนได้ ## ตัวอย่าง Harbour Café คืนโคมไฟตั้งโต๊ะหนึ่งในสองตัวที่เรียกเก็บใน INV-10000321 ราคาตัวละ SGD 180.00 Mei Tan เปิดใบแจ้งหนี้ เลือก **ออกใบลดหนี้** ใต้ **การรับชำระและเครดิต** และเลือก **Goods returned** เธอเพิ่มหนึ่งรายการ คือสินค้าโคมไฟ จำนวน 1 ราคาต่อหน่วย 180.00 ยอดรวมแสดง **รวมเป็นเงิน** SGD 180.00 GST 9% SGD 16.20 และ **รวม** SGD 196.20 เธอเลือก **บันทึกฉบับร่าง** และฉบับร่างจะรออยู่ในใบแจ้งหนี้ ระหว่างที่คลังสินค้าของร้านตรวจสอบโคมไฟ **ชั่วโมงที่เรียกเก็บเกิน** INV-10000325 เรียกเก็บค่าควบคุมงานหน้างานจาก Harbour Café 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ SGD 85.00 แต่ทีมทำงานจริง 10 ชั่วโมง Mei เลือก **Over-invoiced** และเพิ่มหนึ่งรายการสำหรับส่วนต่าง คือ จำนวน 2 ราคาต่อหน่วย 85.00 ยอดรวมแสดง **รวมเป็นเงิน** SGD 170.00 GST 9% SGD 15.30 (170.00 × 9%) และ **รวม** SGD 185.30 ส่วน 10 ชั่วโมงที่ทำงานจริงยังคงเรียกเก็บ **เหตุผลที่ไม่เข้าประเภทใด** Daniel Lim ลดหนี้ค่าขนส่ง SGD 50.00 เพื่อแสดงน้ำใจหลังติดตั้งล่าช้า เขาเลือก **Other** และ **บันทึกฉบับร่าง** จะถูกปฏิเสธจนกว่าเขาจะเขียนเหตุผลของการลดหนี้ใน **หมายเหตุ** จากนั้น PDF จะพิมพ์เหตุผลเป็น "Other" ตามด้วยหมายเหตุของเขา ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนภาษีหรือสกุลเงินในใบลดหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ ทั้งสองมาจากใบแจ้งหนี้ที่ใบลดหนี้อ้างอิง รายการใช้ได้เฉพาะภาษีที่ใบแจ้งหนี้นั้นคิด หรือไม่มีภาษี - **ต้องกรอกจำนวนเงินติดลบในใบลดหนี้ไหม?** ไม่ กรอกจำนวนและราคาเป็นค่าบวก ยอดรวมติดลบจะถูกปฏิเสธ - **ลดหนี้บางส่วนของรายการในใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ได้ กรอกจำนวนที่น้อยลง เช่น โคมไฟ 1 จาก 2 ตัว หรือกรอกส่วนต่างราคาเป็นราคาต่อหน่วย - **ใบลดหนี้ฉบับร่างเปลี่ยนยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้ไหม?** ไม่ มีเพียงการออกเอกสารที่ลดยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้ ฉบับร่างไม่มีเลขที่และลบได้ - **ทำไมหาตัวเลือกออกใบลดหนี้ในใบแจ้งหนี้ไม่เจอ?** ใบแจ้งหนี้เป็นฉบับร่างหรือถูกยกเลิกแล้ว หรือบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **Credit Note** **Add** **Edit** หรือ **View** ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างแก้ไขได้ด้วยการแก้ไขฉบับร่าง - **พิมพ์ใบลดหนี้ก่อนออกเอกสารได้ไหม?** ได้ **PDF** แสดง PDF ของฉบับร่างที่ระบุว่าเป็นฉบับร่างและไม่มีเลขที่ ใบลดหนี้ยังไม่มีผลจนกว่าจะออกเอกสาร - **ลดหนี้ได้เท่าใดต่อใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ?** ได้สูงสุดเท่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้หักใบลดหนี้ที่ออกไปแล้ว แม้ใบแจ้งหนี้จะชำระครบแล้วก็ตาม ## เกี่ยวข้อง - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [ยกเลิกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - [รายละเอียดใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-details/) --- # ออกใบลดหนี้ > วิธีออกใบลดหนี้ใน easySales ใช้เครดิตตัดชำระใบแจ้งหนี้ของตนและใบแจ้งหนี้อื่น ยกเลิกการตัดชำระ หรือคืนเงินส่วนที่เหลือให้ลูกค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/ เมื่อ[ใบลดหนี้ฉบับร่าง](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/)พร้อมแล้ว กรุณาออกเอกสาร ใบลดหนี้จะได้เลขที่ และลดยอดของใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข ใบลดหนี้ต้องใช้สิทธิ์ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ซึ่งบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีอยู่แล้ว และผู้ดูแลระบบเพิ่มสิทธิ์นี้ให้บทบาทอื่นได้ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Credit Note** ฉบับร่างต้องมี **เหตุผล** มี **หมายเหตุ** หากเหตุผลเป็น **Other** (อื่น ๆ) และมีอย่างน้อยหนึ่งรายการ การตัดชำระหรือคืนเงินจากเครดิตต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ด้วย ## ขั้นตอน 1. เปิดฉบับร่าง ใต้ **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ ให้เลือกขีดข้างป้าย **ฉบับร่าง** ส่วนในรายการ **ใบลดหนี้** ให้เลือก **ฉบับร่าง (ยังไม่มีเลขที่)** 2. เลือก **ออกเอกสาร** อ่านกล่องโต้ตอบ **ออกใบลดหนี้** แล้วเลือก **ออกใบลดหนี้** 3. เปิดใบลดหนี้ที่ออกแล้วอีกครั้งเพื่อดูส่วน **เครดิต** ได้แก่ **ยอดรวมใบลดหนี้** **ใช้แล้ว** **คืนเงินแล้ว** และ **คงเหลือ** และใต้ **ตัดชำระให้** จะแสดงใบแจ้งหนี้แต่ละใบที่เครดิตถูกนำไปใช้ 4. หากต้องการใช้ยอดคงเหลือกับใบแจ้งหนี้อื่น ให้เลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นโดยกระจายเครดิตไปยัง ใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างของลูกค้า เรียงจากเก่าสุดก่อน เปลี่ยนจำนวนเงินใดก็ได้ หรือเลือก **เก่าสุดก่อน** เพื่อกระจายใหม่ แล้วเลือก **ใช้เครดิตตัดชำระ** 5. หากต้องการคืนเงินแทน ให้เลือก **คืนเงิน** กรอก **วันที่คืนเงิน** **วิธีชำระเงิน** **จำนวนเงินที่คืน** และ **เลขที่อ้างอิง** แล้วเลือก **บันทึกการคืนเงิน** ## จะเกิดอะไรต่อ ใบลดหนี้จะได้เลขที่ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `CN-` และตัดชำระใบแจ้งหนี้ของตนเองทันที ไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ ยังค้างอยู่ หากใบแจ้งหนี้ชำระแล้ว จะไม่มีการตัดชำระที่ใบนั้นและเครดิตทั้งหมดจะคงเหลือไว้ ใบลดหนี้ที่ออกแล้ว แก้ไขหรือลบไม่ได้ ทำได้เพียง[ยกเลิก](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) หากบริษัทของคุณกำหนดให้ใบลดหนี้ต้องอนุมัติ กล่องโต้ตอบจะมี **หมายเหตุถึงผู้อนุมัติ** ด้วย และใบลดหนี้ที่กฎกักไว้ จะถูกส่งขออนุมัติแทนการออกเอกสาร ใบลดหนี้จะแสดง **รออนุมัติ** ไม่มีเลขที่ และไม่เปลี่ยนยอดใด จนกว่าผู้อนุมัติจะเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) การคืนเงินจะได้เลขที่ของตนเอง ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `RF-` และแสดงใน **การคืนเงิน** ของใบลดหนี้ และในแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า ## กฎที่ควรรู้ - เครดิตตัดชำระได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วของลูกค้ารายเดียวกันในสกุลเงินเดียวกัน เครดิตที่คุณตัดชำระเองลงวันที่วันนี้ ส่วนเครดิตที่ตัดชำระเมื่อออกเอกสารใช้ **วันที่ใบลดหนี้** - คุณยังใช้เครดิตได้เมื่อ[บันทึกการรับชำระครั้งถัดไปของลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ใน **เครดิตที่ใช้ได้** - การออกเอกสารจะถูกปฏิเสธเมื่อใบลดหนี้จะทำให้ยอดลดหนี้รวมของใบแจ้งหนี้เกินยอดรวมของใบแจ้งหนี้ ข้อความจะแจ้งยอดสูงสุดที่ยังลดหนี้ได้ - การคืนเงินต้องไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ต้นทางได้รับจริง เครดิตของใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระใช้ได้เพียงตัดชำระเท่านั้น - หากลูกค้ายังค้างชำระใบแจ้งหนี้อื่น **คืนเงิน** จะแสดงคำเตือนแต่ยังอนุญาตให้คืนเงินได้ - **ยกเลิกการตัดชำระ** ที่รายการใน **ตัดชำระให้** จะนำเครดิตนั้นออกจากใบแจ้งหนี้พร้อมระบุเหตุผล เครดิตจะกลับไปเป็น **คงเหลือ** และใบแจ้งหนี้จะค้างชำระยอดนั้นอีกครั้ง - **โมฆะ** ข้างรายการคืนเงิน ยืนยันด้วยเหตุผลและ **โมฆะการคืนเงิน** ใช้ทำการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาดเป็นโมฆะ จำนวนเงินจะกลับไปที่ใบลดหนี้ - ใบลดหนี้ที่เกิดจากการยกเลิกใบแจ้งหนี้ ยกเลิกการตัดชำระ คืนเงิน หรือนำไปใช้ที่อื่นไม่ได้ - หากการเชื่อมต่อขาดหาย การบันทึกอีกครั้งปลอดภัย เพราะเครดิตจะถูกตัดชำระเพียงครั้งเดียว - หากมีผู้อื่นแก้ไขฉบับร่างในขณะที่คุณกำลังออกเอกสาร เช่น ในแท็บอื่นหรือผ่านแอป AI ที่เชื่อมต่อ จะไม่มีการออกเอกสาร และคุณจะเห็น *This draft credit note was changed while it was being issued. Review it and issue it again. Nothing was issued.* (ฉบับร่างใบลดหนี้นี้ถูกแก้ไขระหว่างการออกเอกสาร กรุณาตรวจสอบแล้วออกเอกสารอีกครั้ง ยังไม่มีการออกเอกสาร) - เมื่อออกใบลดหนี้แล้ว การแก้ไขหรือการลบที่ยังเปิดค้างอยู่ที่อื่นจะถูกปฏิเสธด้วย *This credit note is no longer a draft* (ใบลดหนี้นี้ไม่ใช่ฉบับร่างแล้ว) และไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การออกเอกสารชำระใบแจ้งหนี้ของตนก่อน** ใบลดหนี้ถูกทำขึ้นเพื่อลดยอดใบแจ้งหนี้นั้น เมื่อออกเอกสารจึงไปที่ใบนั้นก่อน ไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้ยังค้าง เฉพาะส่วนที่เหลือเท่านั้นที่เป็นเครดิตให้ลูกค้าใช้ที่อื่น และคุณไม่ต้องตัดชำระเองกับใบแจ้งหนี้ที่ใบลดหนี้ทำขึ้นให้ **เลขที่ได้มาเมื่อออกเอกสาร ไม่ใช่ตอนสร้างฉบับร่าง** ฉบับร่างถูกเตรียม แก้ไข และลบอยู่เสมอ เพราะมีเพียงใบลดหนี้ที่ออกแล้วที่ได้เลขที่ `CN-` ฉบับร่างที่ถูกลบจึงไม่ทำให้เลขที่ขาดช่วง และใบลดหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงเลขที่ไว้ ลำดับเลขที่ของคุณจึงมีที่มาครบทุกใบ **คืนเงินได้เฉพาะเงินที่ได้รับเข้ามา** การคืนเงินจากใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งจำกัดไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้นั้นได้รับ เมื่อลดหนี้ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ เครดิตจะชำระใบแจ้งหนี้แทน จึงไม่มีเงินสดออกไปสำหรับการขายที่ไม่มีใครจ่าย **การยกเลิกการตัดชำระยังเก็บร่องรอยไว้** การนำเครดิตออกจากใบแจ้งหนี้จะทำเครื่องหมายว่ารายการตัดชำระถูกกลับรายการแล้วพร้อมเหตุผลของคุณ แทนการลบ คุณยังเห็นได้ว่าเครดิตไปที่ใด ย้ายเมื่อใด และเพราะอะไร ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้เครดิตที่เหลือกับการรับชำระครั้งถัดไป** เลือกใบลดหนี้ใต้ **เครดิตที่ใช้ได้** เมื่อบันทึกการรับชำระของลูกค้า เงินสดและเครดิตจะชำระใบแจ้งหนี้ไปพร้อมกัน ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ใช้การกระจายแบบเก่าสุดก่อนที่ระบบเสนอ** **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** เปิดขึ้นโดยกระจายเครดิตไปยังใบแจ้งหนี้ที่ค้างเก่าสุดไว้แล้ว เปลี่ยนเฉพาะรายการที่ต้องการให้ต่างไป - **หาเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้** ในรายการ **ใบลดหนี้** เลือก **มีเครดิตคงเหลือ** ใต้ **เครดิตคงเหลือ** ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **คืนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดในขั้นตอนเดียว** **จำนวนเงินที่คืน** ตั้งต้นเป็นเครดิตคงเหลือทั้งหมด ลดลงเฉพาะเมื่อคืนบางส่วน ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - **อนุมัติจากรายการ** หากคุณอนุมัติใบลดหนี้ได้ **รอฉันอนุมัติ** ในรายการ **ใบลดหนี้** จะแสดงใบที่รอคุณอยู่ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## ตัวอย่าง INV-10000322 ของ Harbour Café ยอด SGD 2,398.00 ชำระแล้ว SGD 2,000.00 Mei Tan ออกใบลดหนี้ **Goods returned** (รับคืนสินค้า) เลขที่ CN-10000061 จำนวน SGD 436.00 | ขั้นตอน | ยอดค้างของใบแจ้งหนี้ | **ใช้แล้ว** | **คืนเงินแล้ว** | **คงเหลือ** | |---|---|---|---|---| | ก่อนออกเอกสาร | 398.00 | — | — | — | | **ออกเอกสาร** | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 38.00 | | **คืนเงิน** SGD 38.00 ทางโอนเงินผ่านธนาคาร | 0.00 | 398.00 | 38.00 | 0.00 | ร้านชำระใบแจ้งหนี้นี้แล้ว SGD 2,000.00 จึงคืนเงิน SGD 38.00 ได้ หากร้านยังไม่ได้ชำระเลย ยอด SGD 436.00 ทั้งหมดจะตัดชำระกับใบแจ้งหนี้เมื่อออกเอกสาร และจะไม่มียอดให้คืนเงิน **เครดิตที่เหลือกับใบแจ้งหนี้ใบถัดไป** สมมติว่า Mei เก็บ SGD 38.00 ไว้เป็นเครดิตแทน ใบแจ้งหนี้ใบถัดไปของร้าน INV-10000335 ยอด SGD 545.00 เป็นใบแจ้งหนี้ SGD ใบเดียวที่ยังค้าง Mei เปิด CN-10000061 และเลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** กล่องโต้ตอบใส่ 38.00 ให้ INV-10000335 เธอเลือก **ใช้เครดิตตัดชำระ** ใบแจ้งหนี้ค้าง SGD 507.00 (545.00 − 38.00) และแสดง **ชำระบางส่วน** ส่วน **คงเหลือ** ของ CN-10000061 เป็น 0.00 **ส่วนลดภายหลังในใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ** INV-10000330 เรียกเก็บค่าออกแบบจาก Harbour Café SGD 3,000.00 บวก GST 9% จำนวน SGD 270.00 รวม SGD 3,270.00 และยังไม่มีการชำระ Lim & Co ตกลงลดค่าออกแบบ 10% เพราะส่งมอบงานล่าช้า Mei ออกใบลดหนี้ **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) SGD 300.00 บวก GST SGD 27.00 รวม SGD 327.00 ทั้งหมดถูกตัดชำระเมื่อออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้ค้าง SGD 2,943.00 (3,270.00 − 327.00) และแสดง **ชำระบางส่วน** ส่วนใบลดหนี้ไม่มียอดเหลือให้คืนเงิน ## คำถามที่พบบ่อย - **การออกใบลดหนี้คืนเงินให้ลูกค้าไหม?** ไม่ ใบลดหนี้ลดยอดที่ใบแจ้งหนี้ค้าง หากต้องการจ่ายเงินคืน ให้บันทึกการคืนเงินจากเครดิต **คงเหลือ** ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - **แก้ไขใบลดหนี้หลังออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ยกเลิกแล้วออกใบใหม่ ดู[ยกเลิกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - **ทำไมใบแจ้งหนี้แสดงชำระบางส่วนทั้งที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระ?** ใบลดหนี้ลดยอดที่ใบแจ้งหนี้ค้าง **ชำระบางส่วน** หมายถึงใบแจ้งหนี้ยังค้างอยู่แต่น้อยกว่ายอดรวม ไม่ว่าส่วนต่างจะมาจากการรับชำระหรือเครดิต - **ทำไมใบแจ้งหนี้แสดงลดหนี้แล้วแทนชำระแล้ว?** ใบลดหนี้ชำระใบแจ้งหนี้ครบ และไม่มีการบันทึกการรับชำระในใบนั้น ใบแจ้งหนี้ที่ชำระครบโดยมีการรับชำระร่วมด้วยจะแสดง **ชำระแล้ว** - **ใช้ใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ใบอื่นได้ไหม?** ได้ กับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วของลูกค้ารายเดียวกันในสกุลเงินเดียวกัน ใช้ **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ในใบลดหนี้ หรือ **เครดิตที่ใช้ได้** เมื่อบันทึกการรับชำระ - **นำเครดิตออกจากใบแจ้งหนี้ที่ผิดได้อย่างไร?** เลือก **ยกเลิกการตัดชำระ** ที่รายการนั้นใต้ **ตัดชำระให้** และระบุเหตุผล เครดิตจะกลับไปที่ **คงเหลือ** พร้อมใช้ที่อื่น - **ทำไมคืนเงินจากเครดิตไม่ได้?** การคืนเงินจากใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งต้องไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้นั้นได้รับ สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ ให้นำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้แทน - **ทำไมใบลดหนี้แสดงรออนุมัติ?** บริษัทของคุณกักใบลดหนี้บางใบไว้เพื่อรออนุมัติ ใบลดหนี้จะได้เลขที่เมื่อผู้อนุมัติเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ## เกี่ยวข้อง - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [ยกเลิกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) --- # ยกเลิกใบลดหนี้ > วิธียกเลิกใบลดหนี้ที่ออกแล้วใน easySales ลบใบลดหนี้ฉบับร่าง และผลต่อยอดค้างของใบแจ้งหนี้และการคืนเงิน ที่มา: https://easysales.work/th/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/ สิ่งที่คุณย้อนกลับได้ขึ้นอยู่กับว่า[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/)ออกแล้วหรือยัง ใบลดหนี้ต้องใช้สิทธิ์ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ซึ่งบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีอยู่แล้ว และผู้ดูแลระบบเพิ่มสิทธิ์นี้ ให้บทบาทอื่นได้ ## ก่อนเริ่ม ฉบับร่างต้องใช้สิทธิ์ **Delete** (ลบ) ของ **Credit Note** ส่วนการยกเลิกใบลดหนี้ที่ออกแล้วต้องใช้สิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Credit Note** การยกเลิกจะถูกปฏิเสธหากมีการคืนเงินจากใบลดหนี้นั้นอยู่ กรุณาทำการคืนเงินนั้นเป็นโมฆะก่อน ใบลดหนี้ที่เกิดจาก[ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/)ยกเลิกไม่ได้เลย ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: สถานะของใบลดหนี้: ฉบับร่างถูกลบหรือออกเอกสาร ใบลดหนี้ที่ออกแล้วยกเลิกได้ ซึ่งยังเก็บไว้ในระบบและเรียกเครดิตคืน]* **ฉบับร่าง:** 1. เปิดฉบับร่าง: ใต้ **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ ให้เลือกขีดข้างป้าย **ฉบับร่าง** หรือเลือก **ฉบับร่าง (ยังไม่มีเลขที่)** ในรายการ **ใบลดหนี้** 2. ในเมนู **···** เลือก **ลบ** แล้วเลือก **ลบฉบับร่าง** ในกล่องโต้ตอบ **ลบฉบับร่าง** **ใบลดหนี้ที่ออกแล้ว:** 1. เปิดใบลดหนี้ แล้วเลือก **ยกเลิกใบลดหนี้** ในเมนู **···** 2. อ่านข้อความยืนยัน แล้วเลือก **ยืนยันการยกเลิก** หรือ **เก็บไว้** หากไม่ต้องการยกเลิก ## จะเกิดอะไรต่อ ฉบับร่างที่ลบจะหายไปจากใบแจ้งหนี้ ฉบับร่างไม่เคยมีเลขที่และไม่เคยเปลี่ยนยอดคงเหลือใด ๆ ใบลดหนี้ที่ยกเลิกยังคงเก็บไว้ในระบบพร้อมเลขที่ โดยมีสถานะ **ยกเลิกแล้ว** ยอดทุกรายการที่ใบลดหนี้ตัดชำระไว้จะถูกเรียกคืน ทั้งในใบแจ้งหนี้ของตนเองและใบแจ้งหนี้อื่นที่ใช้เครดิตนี้ และใบแจ้งหนี้เหล่านั้นจะค้างชำระยอดนั้นอีกครั้ง สถานะจะเปลี่ยนตาม ใบแจ้งหนี้ที่เป็น **ลดหนี้แล้ว** จึงอาจกลับเป็น **ยังไม่ชำระ** > **ข้อควรระวัง** > > การยกเลิกย้อนกลับไม่ได้ หากต้องการลดหนี้ใบแจ้งหนี้อีกครั้ง กรุณาสร้างและออกใบลดหนี้ใหม่ ## กฎที่ควรรู้ - PDF ของใบลดหนี้ที่ยกเลิกแล้วจะระบุว่ายกเลิก และไม่นับรวมในยอดที่ลดหนี้ของใบแจ้งหนี้อีก - ส่วนลดชำระเร็วที่บันทึกตอนรับชำระเงินก็เป็นใบลดหนี้เช่นกัน การยกเลิกใบลดหนี้นั้นคือวิธียกเลิกส่วนลด ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - หากต้องการนำเครดิตออกจากใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งแต่ยังเก็บใบลดหนี้ไว้ กรุณาใช้ **ยกเลิกการตัดชำระ** ในใบลดหนี้แทน ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - ฉบับร่างที่รออนุมัติจะเปลี่ยนแปลงหรือลบไม่ได้จนกว่าจะถอนคำขอ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ฉบับร่างหายไปได้ ใบลดหนี้ที่ออกแล้วหายไปไม่ได้** ฉบับร่างไม่เคยมีเลขที่หรือเปลี่ยนยอดคงเหลือใด การลบจึงไม่ทิ้งสิ่งใดที่ต้องอธิบาย ใบลดหนี้ที่ออกแล้วมีเลขที่ซึ่งลูกค้าอาจถือไว้แล้ว การยกเลิกจึงเก็บใบลดหนี้ไว้โดยทำเครื่องหมายว่า **ยกเลิกแล้ว** และลำดับเลขที่ของคุณยังมีที่มาครบทุกเลข **การยกเลิกเรียกเครดิตทั้งหมดคืน ไม่ว่าเครดิตจะไปอยู่ที่ใด** เครดิตของใบลดหนี้ใบเดียวอาจชำระใบแจ้งหนี้หลายใบ การยกเลิกจะคืนยอดทุกรายการเหล่านั้น จึงไม่มีใบแจ้งหนี้ใดยังคงได้รับการลดยอดจากใบลดหนี้ที่ไม่มีผลแล้ว **เงินที่จ่ายออกไปต้องจัดการก่อน** หากเครดิตบางส่วนถูกคืนเงินไปแล้ว การยกเลิกจะทำให้ลูกค้าถือเงินไว้โดยไม่มีเครดิตรองรับ การคืนเงินที่บันทึกผิดพลาดต้องทำเป็นโมฆะก่อน ส่วนเงินที่ออกไปจริงยังคงมีใบลดหนี้รองรับอยู่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ยกเลิกการตัดชำระแทนการยกเลิกใบลดหนี้** เมื่อเครดิตถูกต้องแต่ไปตัดชำระผิดใบแจ้งหนี้ **ยกเลิกการตัดชำระ** จะย้ายเครดิตกลับไปที่ **คงเหลือ** และเก็บใบลดหนี้ไว้ ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - **ล้างฉบับร่างที่ไม่ใช้** ฉบับร่างไม่มีเลขที่ การลบจึงไม่ทำให้เลขที่ขาดช่วง ในรายการ **ใบลดหนี้** เลือก **ฉบับร่าง** ใต้ **สถานะ** เพื่อหาฉบับร่างเหล่านั้น ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **ออกใหม่จากใบแจ้งหนี้เดิม** หลังยกเลิก ให้เลือก **ออกใบลดหนี้** ในใบแจ้งหนี้แล้วกรอกรายการที่ถูกต้อง ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **ทำการคืนเงินเป็นโมฆะในแผงเดียวกัน** **โมฆะ** ข้างรายการคืนเงินใต้ **การคืนเงิน** เปิดทางให้ยกเลิกได้โดยไม่ต้องออกจากใบลดหนี้ ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) ## ตัวอย่าง Mei Tan ออก CN-10000062 จำนวน SGD 196.20 สำหรับ INV-10000321 ของ Harbour Café เพื่อลดหนี้โคมไฟที่ลูกค้าคืน ต่อมาคลังสินค้าของร้านพบว่าไม่เคยส่งโคมไฟคืนมา INV-10000321 มียอด SGD 392.40 และยังไม่มีการรับชำระ แต่เครดิตทำให้ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ SGD 196.20 จึงแสดงสถานะ **ชำระบางส่วน** Mei เปิด CN-10000062 แล้วเลือก **ยกเลิกใบลดหนี้** และ **ยืนยันการยกเลิก** ใบลดหนี้ยังคงอยู่ในระบบในสถานะ **ยกเลิกแล้ว** และ INV-10000321 กลับมาค้างชำระเต็ม SGD 392.40 ในสถานะ **ยังไม่ชำระ** **การคืนเงินที่ขวางอยู่** CN-10000061 ลดหนี้ SGD 436.00 ให้ INV-10000322 ซึ่งเป็นใบแจ้งหนี้ยอด SGD 2,398.00 ที่ร้านชำระแล้ว SGD 2,000.00: ตัดชำระใบนั้น 398.00 และอีก 38.00 ที่เหลือบันทึกเป็นการคืนเงิน RF-10000007 ต่อมาพบว่าชั้นวางไม่เคยถูกส่งคืน และไม่เคยมีการโอนเงิน **ยกเลิกใบลดหนี้** ถูกปฏิเสธเพราะใบลดหนี้มีการคืนเงินแล้ว Mei เปิด CN-10000061 เลือก **โมฆะ** ข้าง RF-10000007 กรอกเหตุผล แล้วเลือก **โมฆะการคืนเงิน** **คงเหลือ** กลับเป็น 38.00 จากนั้นเธอยกเลิกใบลดหนี้ INV-10000322 กลับมาค้างชำระ SGD 398.00 (2,398.00 − 2,000.00) และแสดง **ชำระบางส่วน** ## คำถามที่พบบ่อย - **ลบใบลดหนี้ที่ออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ยกเลิกแทน ใบลดหนี้จะคงเลขที่และมีสถานะ **ยกเลิกแล้ว** ลบได้เฉพาะฉบับร่าง - **ย้อนการยกเลิกใบลดหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ หากต้องการลดหนี้ใบแจ้งหนี้อีกครั้ง ให้สร้างและออกใบลดหนี้ใหม่ - **ทำไมยกเลิกใบลดหนี้นี้ไม่ได้?** เครดิตบางส่วนถูกคืนเงินไปแล้ว ให้ทำการคืนเงินเป็นโมฆะก่อน หรือใบนี้เป็นใบลดหนี้ **Reversal** ที่สร้างจากการยกเลิกใบแจ้งหนี้ ซึ่งยกเลิกไม่ได้ - **เมื่อยกเลิกใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้จะเป็นอย่างไร?** ใบแจ้งหนี้จะค้างชำระยอดที่เคยลดหนี้อีกครั้ง และสถานะเปลี่ยนตาม **ลดหนี้แล้ว** อาจกลับเป็น **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระแล้ว** อาจกลับเป็น **ชำระบางส่วน** - **ใบลดหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงเลขที่ไว้ไหม?** ใช่ ใบลดหนี้ยังอยู่ในระบบพร้อมเลขที่ และ PDF ระบุว่ายกเลิกแล้ว - **ยกเลิกส่วนลดชำระเร็วได้อย่างไร?** ยกเลิกใบลดหนี้ที่ส่วนลดนั้นสร้างขึ้น ใบแจ้งหนี้จะค้างชำระยอดส่วนลดอีกครั้ง ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **ควรยกเลิกการตัดชำระหรือยกเลิกใบลดหนี้?** ยกเลิกการตัดชำระเมื่อใบลดหนี้ถูกต้องแต่เครดิตไปตัดชำระผิดใบแจ้งหนี้ ยกเลิกใบลดหนี้เมื่อใบลดหนี้ไม่ควรมีอยู่เลย ## เกี่ยวข้อง - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) --- # รายงาน > เปิดรายงานการขายใน easySales ยอดขายตามพนักงานขาย อัตราปิดการขายใบเสนอราคา ลูกค้าและสินค้ายอดนิยม อายุลูกหนี้ และส่งออกเป็น CSV ที่มา: https://easysales.work/th/help/reports/overview/ **รายงาน** เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสนอราคาที่คุณออกแล้วให้เป็นตัวเลข ได้แก่ ใครขายได้เท่าไร ใบเสนอราคากี่ใบกลายเป็นใบแจ้งหนี้ ลูกค้าและสินค้าใดทำยอดได้มากที่สุด และใครยังค้างชำระ รายงานแสดงเฉพาะเอกสารที่บทบาทของคุณดูได้ และดาวน์โหลดทุกรายงานเป็นไฟล์ CSV ได้ ## หาได้ที่ไหน เลือก **รายงาน** ในแถบด้านข้าง หน้านี้แสดงรายงานที่คุณเปิดได้เป็นสองกลุ่ม คือ **การขาย** และ **ลูกหนี้** หากไม่มีรายงานใดเลย หน้าจะแสดง *ไม่มีรายงานสำหรับบทบาทของคุณ* ## เปิดรายงาน 1. เลือก **รายงาน** ในแถบด้านข้าง 2. เลือก **เปิดรายงาน** บนการ์ด หรือเลือกที่ตัวการ์ด 3. ตั้งตัวกรองที่ด้านบนของรายงาน ตัวเลขจะเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนตัวกรอง 4. หากต้องการกลับ ให้เลือก **รายงาน** ในเส้นทางนำทาง (breadcrumb) รายงานการขายเปิดที่ **เดือนนี้** ส่วน **อายุลูกหนี้** เปิดที่วันนี้ รายงานไม่จำตัวกรองของคุณ ทุกครั้งที่เปิด รายงานจะเริ่มจากค่าเหล่านี้ใหม่ ## รายงานทั้งสี่ | รายงาน | กลุ่ม | ตอบคำถาม | |---|---|---| | **ผลงานการขาย** | การขาย | ใครขายได้เท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง หลังหักใบลดหนี้ | | **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา** | การขาย | ใบเสนอราคากี่ใบได้รับการยอมรับและกลายเป็นใบแจ้งหนี้ | | **ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า** | การขาย | ลูกค้าหรือสินค้าใดทำยอดขายสุทธิสูงสุด | | **อายุลูกหนี้** | ลูกหนี้ | ใครค้างชำระและเกินกำหนดมานานเท่าไร ณ วันที่เลือก | สิ่งที่แต่ละรายงานนับและตัวกรองของรายงาน ดูที่[ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) ## ใครเปิดรายงานได้ - ทุกรายงานต้องมี **View** (เปิดดู) ของ **Report** (รายงาน) หากไม่มี **รายงาน** จะไม่อยู่ในแถบด้านข้าง - **ผลงานการขาย** และ **ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า** ต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ด้วย ส่วน **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา** ต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) - หากสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายงานจะนับเฉพาะเอกสารของคุณเอง คือเอกสารที่รายการใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาของคุณแสดง และมีป้าย **เฉพาะข้อมูลของคุณ** การ์ดของรายงานในหน้า **รายงาน** ก็แสดงป้ายเดียวกัน - **อายุลูกหนี้** ต้องมี **View** (เปิดดู) ของ **Report** (รายงาน) และ **List** (ดูรายการ) กับ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ทั้งหมดในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) และต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Account** (ลูกค้า) ยอดคงเหลือของลูกค้าต้องใช้ทุกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และเครดิตของลูกค้านั้น รายงานนี้จึงไม่แสดงสำหรับบทบาทที่เห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้ของตนเอง และการเปิดที่อยู่ของรายงานจะแสดง *รายงานนี้ต้องใช้สิทธิ์ระดับทั้งบริษัท* หาก **List** (ดูรายการ) ของ **Account** (ลูกค้า) เป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายงานจะแสดงลูกค้าที่รายการลูกค้าของคุณแสดง โดยแต่ละรายแสดงยอดคงเหลือเต็มจำนวน ภายใต้ป้าย **เฉพาะข้อมูลของคุณ** - ตัวกรอง **พนักงานขาย** และ **เจ้าของลูกค้า** จะแสดงเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณดูรายการผู้ใช้ได้ และ **ทีม** จะแสดงเฉพาะเมื่อดูการตั้งค่าระบบได้ ## ส่งออกรายงาน 1. เปิดรายงานและตั้งตัวกรอง 2. เลือก **ส่งออก CSV** ไฟล์จะดาวน์โหลด และข้อความจะแสดงชื่อไฟล์และจำนวนแถว ไฟล์มีแถวเดียวกับบนหน้าจอ ด้วยตัวกรองและขอบเขตระเบียนเดียวกัน ตามด้วยแถว **Total** (รวม) เอกสารที่ไม่รวมในยอดรวมจะอยู่ท้ายไฟล์ โดยแต่ละแถวมีเครื่องหมาย *Not converted* (ไม่ได้แปลงสกุลเงิน) ไฟล์เปิดด้วย Excel ได้ หัวคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษ และจำนวนเงินเป็นค่าที่แม่นยำโดยไม่มีตัวคั่นหลักพัน ทุกการส่งออกจะถูกบันทึกใน[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) แต่การเปิดรายงานไม่ถูกบันทึก ## กฎที่ควรรู้ - รายงานหนึ่งครอบคลุมได้ไม่เกิน 24 เดือน ตัวเลือก **ช่วงเวลา** มี **เดือนนี้** **เดือนที่แล้ว** **ไตรมาสนี้** และ **ปีนี้** หรือเลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเองได้ - จำนวนเงินแสดงเป็นสกุลเงินหลักของบริษัท โดยแปลงเอกสารแต่ละฉบับตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ของเอกสารนั้น เลือก **สกุลเงิน** เพื่อดูเฉพาะเอกสารในสกุลเงินนั้นตามจำนวนเงินเดิม - เอกสารสกุลเงินอื่นที่ไม่มีอัตราที่บันทึกไว้จะไม่รวมในยอดรวม และแสดงไว้ในข้อความใต้ตาราง เลือก **แสดงเอกสาร** เพื่อดูว่าเป็นเอกสารใด - ไม่รวมภาษี เว้นแต่คุณเปลี่ยน **เกณฑ์ภาษี** เป็น **รวมภาษี** - ส่งออกเกิน 50,000 แถวไม่ได้ ให้จำกัดตัวกรองให้แคบลงแล้วลองอีกครั้ง หากส่งออกหลายครั้งในเวลาสั้นๆ จะมีข้อความ *ส่งออกบ่อยเกินไป โปรดรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง* - รายงานไม่เคยเปลี่ยนเอกสาร หากต้องการแก้ตัวเลข ให้แก้ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา หรือใบลดหนี้ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขนั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **รายงานนับเฉพาะสิ่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าแล้ว** ฉบับร่างยังเปลี่ยนหรือถูกลบได้ และใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วถูกถอนออกไป ทั้งสองจึงไม่ใช่ยอดขาย การนับเฉพาะใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วทำให้ตัวเลขตรงกับเอกสารในบัญชีของคุณ บัญชีของลูกค้า และแบบแสดงรายการภาษีของคุณ **เอกสารแต่ละฉบับใช้อัตราที่บันทึกไว้** หากแปลงด้วยอัตราวันนี้ ยอดขายไตรมาสที่แล้วจะเปลี่ยนทุกวัน อัตราที่บันทึกไว้คืออัตราในบัญชีของคุณ รายงานจึงตรงกับ[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) และ[การส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) เอกสารที่ไม่มีอัตราที่บันทึกไว้จะแสดงแยกไว้ ไม่เคยแปลงด้วยอัตราที่เดาเอา **รายงานแสดงสิ่งที่บทบาทของคุณแสดง** พนักงานขายที่มี **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) เห็นตัวเลขของตนเอง ไม่ใช่ของทั้งทีม **อายุลูกหนี้** ไม่เปิดให้บทบาทเช่นนี้ เพราะยอดคงเหลือที่สร้างจากใบแจ้งหนี้เพียงบางใบของลูกค้า จะดูเหมือนครบถ้วนแต่ผิด และอาจทำให้มีคนไปทวงเงินจากลูกค้าที่ชำระแล้ว **การส่งออกถูกบันทึก การเปิดดูไม่ถูกบันทึก** ไฟล์ CSV ออกจาก easySales ไปพร้อมยอดขายและยอดคงเหลือของลูกค้าของคุณ [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/)แสดงว่าใครส่งออกรายงานใด สำหรับช่วงเวลาใด และเมื่อใด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลือกช่วงเวลาสำเร็จรูป** เปิด **ช่วงเวลา** แล้วเลือก **เดือนนี้** **เดือนที่แล้ว** **ไตรมาสนี้** หรือ **ปีนี้** แทนการพิมพ์สองวันที่ ดู[ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) - **เปิดหลายรายงานเทียบกัน** กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (Cmd บน Mac) **เปิดรายงาน** เพื่อเปิดแต่ละรายงานในแท็บเบราว์เซอร์ของตัวเอง แต่ละแท็บเก็บตัวกรองของตัวเองไว้ระหว่างที่คุณเปรียบเทียบ - **ไปจากยอดคงเหลือสู่ลูกค้า** ใน **อายุลูกหนี้** เลือกชื่อลูกค้าเพื่อเปิดหน้าลูกค้า แล้วดาวน์โหลด [ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/)เพื่อส่ง - **จำกัดให้เหลือทีมเดียวหรือไม่กี่คน** **ทีม** และ **พนักงานขาย** จำกัดรายงานการขายทุกฉบับ **พนักงานขาย** เลือกได้หลายชื่อ ทีมตั้งค่าได้ที่[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์** ใช้เวลาห้านาทีกับ **อายุลูกหนี้** และ **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา** ทุกวันจันทร์ เข้ากับ[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) ## ตัวอย่าง **พนักงานขายที่เห็นตัวเลขของตนเอง** ที่ Lim & Co บทบาทของ Mei Tan มี **View** (เปิดดู) ของ **Report** (รายงาน) และ **List** (ดูรายการ) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) ในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) และมี **List** (ดูรายการ) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ในระดับ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) หน้า **รายงาน** ของเธอแสดง **ผลงานการขาย** และ **ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า** พร้อมป้าย **เฉพาะข้อมูลของคุณ** และแสดง **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา** โดยไม่มีป้ายนั้น **อายุลูกหนี้** ไม่อยู่ในรายการ สำหรับเดือนตุลาคม **ยอดขายสุทธิ** ของเธอคือ SGD 5,517.50 ส่วน Daniel Lim ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เห็น SGD 8,017.50 สำหรับเดือนเดียวกัน เพราะตัวเลขของเขารวมใบแจ้งหนี้ของทุกคน วิธีคำนวณตัวเลขอยู่ใน[ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) **ไฟล์สิ้นเดือนสำหรับนักบัญชี** วันที่ 3 พฤศจิกายน Daniel เปิด **ผลงานการขาย** เลือก **เดือนที่แล้ว** (1 ถึง 31 ตุลาคม) แล้วเลือก **ส่งออก CSV** ข้อความแสดงว่า *ดาวน์โหลด sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv แล้ว (2 แถว)* คือหนึ่งแถวต่อพนักงานขายแต่ละคนจากสองคน ไฟล์ยังมีแถว **Total** (รวม) ซึ่งไม่นับรวมในจำนวนแถว ## คำถามที่พบบ่อย - **ใครดูรายงานการขายใน easySales ได้บ้าง?** ผู้ที่บทบาทมี **View** (เปิดดู) ของ **Report** (รายงาน) และ **List** (ดูรายการ) ของโมดูลที่รายงานอ่าน คือ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) สำหรับรายงานการขาย และ **Quote** (ใบเสนอราคา) สำหรับ **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา** ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **พนักงานขายดูเฉพาะยอดขายของตัวเองได้ไหม?** ได้ ตั้ง **List** (ดูรายการ) ของ **Invoice** หรือ **Quote** เป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายงานจะนับเฉพาะเอกสารของผู้นั้นและแสดง **เฉพาะข้อมูลของคุณ** - **ทำไมหน้ารายงานของฉันไม่มีอายุลูกหนี้?** รายงานนี้ต้องมี **View** (เปิดดู) ของ **Report** และ **List** กับ **View** ของ **Invoice** ในระดับ **All records** (ทุกระเบียน) และ **List** ของ **Account** (ลูกค้า) หากต้องการใช้ กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ - **ส่งออกรายงานเป็น Excel ได้ไหม?** ได้ เลือก **ส่งออก CSV** ไฟล์เปิดด้วย Excel ได้ มีแถวเดียวกับบนหน้าจอและแถว **Total** (รวม) ไฟล์ที่เกิน 50,000 แถวจะถูกปฏิเสธ - **จำนวนเงินในรายงานเป็นก่อนหรือหลังภาษี?** ก่อนภาษี เว้นแต่คุณเปลี่ยน **เกณฑ์ภาษี** เป็น **รวมภาษี** **ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า** เป็นยอดก่อนภาษีเสมอ - **ทำไมใบแจ้งหนี้บางใบไม่อยู่ในยอดรวมของรายงาน?** ใบแจ้งหนี้เหล่านั้นเป็นสกุลเงินอื่นและไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ เลือก **แสดงเอกสาร** ใต้ตารางเพื่อดูว่าเป็นใบใด และเลือกสกุลเงินนั้นใน **สกุลเงิน** เพื่อดูตามจำนวนเงินเดิม ดู[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - **รายงานจำตัวกรองของฉันไหม?** ไม่จำ ทุกครั้งที่เปิด รายงานเปิดที่ **เดือนนี้** หรือที่วันนี้สำหรับ **อายุลูกหนี้** - **การเปิดรายงานถูกบันทึกในการตรวจสอบและประวัติไหม?** ไม่ มีเพียงการส่งออกที่ถูกบันทึก พร้อมชื่อรายงาน ช่วงเวลา และจำนวนแถว ## ที่เกี่ยวข้อง - [ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # ตัวเลขในรายงาน > easySales คำนวณตัวเลขในรายงานอย่างไร ยอดขายสุทธิ ใบลดหนี้ อัตราปิดการขายใบเสนอราคา ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า และช่วงอายุลูกหนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/ ตัวเลขทุกตัวใน[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/)มาจากเอกสารที่มีอยู่แล้วใน easySales ตามกฎเดียวกับรายการใบแจ้งหนี้ และใบแจ้งยอดของลูกค้า หน้านี้แสดงว่าแต่ละรายงานนับอะไรและมีตัวกรองใดบ้าง ## กฎของทุกรายงาน - นับเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ **ออกแล้ว** ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างและใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วจะไม่นับในช่วงเวลาใดเลย รวมถึงใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้เหล่านั้น ใบแจ้งหนี้ที่เป็น **ชำระแล้ว** **ลดหนี้แล้ว** หรือ **ตัดหนี้สูญแล้ว** ยังคงนับ - ใบแจ้งหนี้อยู่ในช่วงเวลาของ **วันที่ใบแจ้งหนี้** ใบลดหนี้ถูกหักในช่วงของวันที่ของใบลดหนี้เอง ไม่ใช่ในช่วงของใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้เป็นของใบแจ้งหนี้ของมัน จึงนับให้พนักงานขายและลูกค้าของใบแจ้งหนี้นั้น ตามอัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้นั้น นับเฉพาะใบลดหนี้ที่ออกแล้ว - เมื่อ **สกุลเงิน** เป็น **ทั้งหมด (แปลงเป็น** สกุลเงินหลักของคุณ**)** เอกสารแต่ละฉบับจะถูกแปลงตามอัตราที่บันทึกไว้ของตัวเอง ปัดเศษครั้งเดียวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสกุลเงินหลัก (เซนต์ สำหรับ SGD) แล้วจึงรวมจำนวนเงินที่แปลงแล้ว เอกสารสกุลเงินอื่นที่ไม่มีอัตราที่บันทึกไว้จะไม่ถูกนับและแสดงแยก เมื่อเลือกสกุลเงินเดียว จะนับเฉพาะเอกสารในสกุลเงินนั้นตามจำนวนเงินเดิม - จำนวนเงินไม่รวมภาษีโดยค่าเริ่มต้น **เกณฑ์ภาษี** แบบ **รวมภาษี** ใช้จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้า - ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย โดยรวมทั้งสองวัน **เดือนนี้** **ไตรมาสนี้** และ **ปีนี้** เป็นเดือน ไตรมาส และปีปฏิทินเต็ม จึงรวมวันที่ยังมาไม่ถึงด้วย ## ผลงานการขาย - **ตัวกรอง:** **ช่วงเวลา** (ตามวันที่ในใบแจ้งหนี้) **ทีม** **พนักงานขาย** **สกุลเงิน** **เกณฑ์ภาษี** - **ตัวเลข:** **ยอดขายสุทธิ** **ยอดออกใบแจ้งหนี้** และ **ใบแจ้งหนี้ที่ออก** แต่ละตัวแสดงช่วงก่อนหน้าไว้ด้านล่าง และ **ใบลดหนี้** พร้อมจำนวนใบที่ออก มีกราฟ **ยอดขายสุทธิตามพนักงานขาย** และ **แนวโน้มรายเดือน** ของยอดออกใบแจ้งหนี้และยอดสุทธิ - **ยอดขายสุทธิ** คือ **ยอดออกใบแจ้งหนี้** หัก **ใบลดหนี้** - **ช่วงก่อนหน้า** มีจำนวนวันเท่ากัน และสิ้นสุดในวันก่อนวันเริ่มต้นของช่วงที่คุณเลือก สำหรับ 1 ถึง 31 ตุลาคม ช่วงก่อนหน้าคือ 31 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน - **ตาราง:** แยกตามพนักงานขาย ได้แก่ **ใบแจ้งหนี้** **ยอดออกใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** (จำนวนใบ แล้วตามด้วยจำนวนเงิน) และ **สุทธิ** เรียงจากยอดสุทธิมากที่สุด พร้อมแถว **รวม** ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีพนักงานขายรวมเป็นแถวเดียว คือ **ไม่มีพนักงานขาย** ## อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา - **ตัวกรอง:** **ช่วงเวลา** (ตามวันที่สร้างใบเสนอราคา) **ทีม** **พนักงานขาย** **สกุลเงิน** **เกณฑ์ภาษี** - **ใบเสนอราคาใดบ้าง:** ที่สร้างในช่วงเวลานั้นและไม่ใช่ฉบับร่าง ใบเสนอราคาที่แก้ไขแล้วนับครั้งเดียว ตามฉบับแก้ไขล่าสุด - **ตัวเลข:** **ใบเสนอราคาที่ออก** และ **ได้รับการยอมรับ** แต่ละตัวพร้อมมูลค่า **อัตราปิดการขาย** และ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** - **อัตราปิดการขาย** คือ ยอมรับ ÷ (ยอมรับ + ปฏิเสธ) ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ใบเสนอราคาที่ยังรอดำเนินการไม่นับรวม - **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** นับใบเสนอราคาที่มีใบแจ้งหนี้ที่ออกจากใบเสนอราคานั้นอย่างน้อยหนึ่งใบและยังไม่ถูกยกเลิก ไม่ว่าใบแจ้งหนี้จะออกเมื่อใด - **ตาราง:** แยกตามพนักงานขาย ได้แก่ **ออกแล้ว** **มูลค่าที่ออก** **ยอมรับ** **มูลค่าที่ยอมรับ** **ปฏิเสธ** **รอดำเนินการ** (พร้อมจำนวนที่เลยวันหมดอายุแล้ว ณ วันนี้) **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** **อัตราปิดการขาย** และ **วันที่ใช้ปิด** คือจำนวนวันเฉลี่ยตั้งแต่สร้างจนได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ - จำนวนเงินในใบเสนอราคาเป็นค่าประมาณ ใบแจ้งหนี้คือบันทึกเงินจริง ## ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า - **ตัวกรอง:** **ช่วงเวลา** (ตามวันที่ในใบแจ้งหนี้) **ทีม** **พนักงานขาย** **สกุลเงิน** **จัดอันดับตาม** (**ลูกค้า** หรือ **สินค้า**) และ **แสดง** (**10 อันดับแรก** **20 อันดับแรก** หรือ **50 อันดับแรก** โดยเปิดที่ **20 อันดับแรก**) ไม่รวมภาษีเสมอ - ใช้เอกสารชุดเดียวกับผลงานการขาย ยอดรวมจึงเท่ากับยอดขายสุทธิของรายงานนั้น ส่วนที่อยู่ต่ำกว่าอันดับแรก ๆ รวมเป็นแถวเดียว คือ **อื่น ๆ** พร้อมจำนวนแถวที่รวมไว้ - **ตาราง:** อันดับ ลูกค้าหรือสินค้า **ใบแจ้งหนี้** **จำนวน** (เฉพาะตามสินค้า) **ยอดขายสุทธิ** และ **สัดส่วน** ของยอดรวม - **ตามลูกค้า:** ลูกค้าที่ถูกเรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้นับให้ลูกค้าของใบแจ้งหนี้ของมัน ลูกค้าที่ถูกรวมเข้ากับลูกค้ารายอื่นจะนับเป็นลูกค้าที่ถูกรวมเข้าไป - **ตามสินค้า:** จำนวนเงินของเอกสารแต่ละฉบับจะแบ่งให้แต่ละรายการตามสัดส่วนยอดของรายการ รายการของใบลดหนี้ถูกหักด้วยวิธีเดียวกัน รวมทั้งจำนวน รายการหักลดและรายการที่ไม่มีสินค้ารวมเป็นแถวเดียว คือ **รายการหักลด (ไม่ได้ปันส่วนไปยังสินค้า)** ## อายุลูกหนี้ - **ตัวกรอง:** **ณ วันที่** (วันนี้ เว้นแต่คุณเลือกวันอื่น) **ลูกค้า** และ **เจ้าของลูกค้า** - **ตัวเลข:** **ยอดค้างชำระ** **เกินกำหนดชำระ** **เกิน 90 วัน** และ **ลูกค้าที่มียอดค้าง** เป็นสกุลเงินหลักของคุณ **เกินกำหนดชำระ** คือทุกยอดใน **1–30** **31–60** **61–90** และ **90+** - **ตาราง:** แยกตามลูกค้า ได้แก่ **เจ้าของลูกค้า** ยอดใน **ยังไม่ถึงกำหนด** **1–30** **31–60** **61–90** และ **90+** วันที่เกินกำหนด และ **ยอดคงเหลือ** เรียงจากมากที่สุด ยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้แต่ละใบแบ่งอายุตามวันครบกำหนดชำระ ในวันครบกำหนดหรือก่อนหน้านั้นจะอยู่ใน **ยังไม่ถึงกำหนด** - ยอดคงเหลือของลูกค้าแต่ละรายตรงกับที่หน้าลูกค้าแสดงในวันเดียวกัน คือใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหักการชำระเงิน ใบลดหนี้ และการตัดหนี้สูญที่ลงวันที่ไม่เกิน **ณ วันที่** เงินที่รับแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปใช้นับเป็นเครดิตของลูกค้าใน **ยังไม่ถึงกำหนด** และลูกค้าที่ชำระเกินยอดที่ค้างจะมีป้าย **เครดิต** ลูกค้าที่ไม่มียอดคงเหลือจะไม่แสดง - หากมีลูกค้าที่ต้องแสดงเกิน 2,000 ราย รายงานจะไม่โหลด ให้เลือก **เจ้าของลูกค้า** หรือ **ลูกค้า** หนึ่งรายก่อน ## กฎที่ควรรู้ - เลขที่ใบลดหนี้ในรายการเอกสารที่ไม่ถูกนับต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Credit Note** (ใบลดหนี้) หากไม่มี บรรทัดนั้นจะไม่แสดงเลขที่ - รายงานไม่เปลี่ยนเอกสารใดเลย หากต้องการแก้ตัวเลข ให้แก้ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา หรือใบลดหนี้นั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบลดหนี้ลดยอดขายในช่วงของตัวเอง** เดือนที่คุณรายงานให้นักบัญชีแล้ว หรือยื่นในแบบแสดงรายการภาษีแล้ว ยังคงเป็นไปตามที่คุณรายงาน ใบลดหนี้นับตามวันที่ของตัวเอง ซึ่งเริ่มต้นเป็นวันนี้ การแก้ไขจึงปรากฏในช่วงที่คุณทำ เหมือนในบัญชีของคุณ **ใบลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ของมัน** ใบลดหนี้ลดตัวเลขของพนักงานขายและลูกค้าที่ยอดขายนั้นเป็นของ การคืนเงินในงานของ Mei จึงไม่ไปตกที่ Daniel ใบลดหนี้ยังแปลงตามอัตราของใบแจ้งหนี้เอง ใบลดหนี้เต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้จึงทำให้ยอดเป็นศูนย์พอดี ไม่ว่าอัตราวันนี้จะเป็นเท่าใด **ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่เคยเป็นยอดขาย** การยกเลิกบอกว่าการเรียกเก็บนั้นผิดพลาด ใบแจ้งหนี้จึงออกจากทุกช่วงเวลา รวมถึงเดือนที่ลงวันที่ไว้ หนี้ที่เก็บไม่ได้ต่างออกไป คุณขายไปแล้วจริง [การตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) จึงไม่แตะยอดขาย และลดเพียงยอดคงเหลือของลูกค้า **ยอดคงเหลือแบ่งอายุตามวันครบกำหนดชำระ** สิ่งที่สำคัญต่อการทวงเงินคือลูกค้าเลยวันที่ตกลงกันมานานเท่าใด ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้เก่าเท่าใด เพราะอายุลูกหนี้ใช้ตัวเลขเดียวกับหน้าลูกค้าและ[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) ทุกคนจึงแจ้งยอดคงเหลือเดียวกันกับลูกค้า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เทียบกับช่วงก่อนหน้าได้ในพริบตา** ใน **ผลงานการขาย** การ์ด **ยอดขายสุทธิ** **ยอดออกใบแจ้งหนี้** และ **ใบแจ้งหนี้ที่ออก** แสดง *ช่วงก่อนหน้า* ไว้ใต้ตัวเลข จึงไม่ต้องเปิดรายงานที่สอง - **ดูว่าอะไรขายดี ไม่ใช่แค่ใครซื้อ** ใน **ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า** เปลี่ยน **จัดอันดับตาม** เป็น **สินค้า** และ **แสดง** เป็น **50 อันดับแรก** เพื่อดูสินค้าขายดีและสัดส่วนของแต่ละรายการ สินค้าตั้งค่าได้ใน[แคตตาล็อกสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) - **ย้อนดูสิ้นเดือน** ตั้ง **ณ วันที่** ใน **อายุลูกหนี้** เป็นวันสุดท้ายของเดือน เพื่อดูว่าลูกค้าค้างชำระเท่าใดในวันนั้น สำหรับการทบทวนสิ้นเดือนกับนักบัญชี - **ตรวจสกุลเงินเดียวตามจำนวนเงินเดิม** เลือกสกุลเงินนั้นใน **สกุลเงิน** เพื่อดูเอกสารโดยไม่แปลง รวมถึงเอกสารที่ไม่ถูกนับในยอดรวมที่แปลงแล้ว ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **ทวงเงินจากคอลัมน์ที่เก่าที่สุด** เริ่มจาก **90+** และ **61–90** ใน **อายุลูกหนี้** [หนี้ค้างชำระนาน](https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/)บอกว่าควรพูดอะไรในแต่ละขั้น ## ตัวอย่าง **ผลงานการขายเดือนตุลาคม** สกุลเงินหลักของ Lim & Co คือ SGD ในเดือนตุลาคม: - Mei Tan ออก INV-10000320 ให้ Harbour Café วันที่ 6 ตุลาคม SGD 4,000.00 ก่อนภาษี GST 9% SGD 360.00 - Daniel Lim ออก INV-10000321 ให้ Seaview Dental วันที่ 9 ตุลาคม SGD 800.00 และยกเลิกในวันที่ 15 ตุลาคม - Daniel ออก INV-10000322 ให้ Seaview Dental วันที่ 14 ตุลาคม SGD 2,500.00 ก่อนภาษี GST SGD 225.00 - Mei ออก INV-10000323 ให้ Batik House ในจาการ์ตา วันที่ 20 ตุลาคม USD 1,500.00 อัตราศูนย์ ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ 1.3450 คิดเป็น SGD 2,017.50 - วันที่ 3 ตุลาคม Mei ออกใบลดหนี้ SGD 500.00 ก่อนภาษี (GST SGD 45.00) ให้ INV-10000318 ซึ่งเป็นใบแจ้งหนี้ Harbour Café ของเธอลงวันที่ 26 กันยายน - ฉบับร่าง SGD 1,200.00 ลงวันที่ 28 ตุลาคม ยังรออยู่ เมื่อ **ช่วงเวลา** เป็น **เดือนนี้** และไม่รวมภาษี ตารางแสดงดังนี้: | พนักงานขาย | ใบแจ้งหนี้ | ยอดออกใบแจ้งหนี้ | ใบลดหนี้ | ใบลดหนี้ | สุทธิ | |---|---|---|---|---|---| | Mei Tan | 2 | 6,017.50 | 1 | 500.00 | 5,517.50 | | Daniel Lim | 1 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 2,500.00 | | **รวม** | 3 | 8,517.50 | 1 | 500.00 | 8,017.50 | ยอดออกใบแจ้งหนี้ของ Mei คือ 4,000.00 + 2,017.50 = 6,017.50 ใบลดหนี้นับในเดือนตุลาคมให้ Mei แม้ใบแจ้งหนี้ของใบลดหนี้นั้นจะลงวันที่ในเดือนกันยายน ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วและฉบับร่างไม่ถูกนับ **ยอดขายสุทธิ** คือ 8,517.50 − 500.00 = SGD 8,017.50 เมื่อเลือก **รวมภาษี** ยอดสุทธิคือ 4,360.00 + 2,017.50 + 2,725.00 − 545.00 = SGD 8,557.50 **เดือนเดียวกันตามลูกค้าและตามสินค้า** เมื่อจัดอันดับตาม **ลูกค้า** Harbour Café แสดง 4,000.00 − 500.00 = SGD 3,500.00 Seaview Dental SGD 2,500.00 และ Batik House SGD 2,017.50 ยอดรวมคือ SGD 8,017.50 เท่ากับ **ยอดขายสุทธิ** เมื่อจัดอันดับตาม **สินค้า** ใบแจ้งหนี้ของ Batik House ถูกแบ่งให้สองรายการ คือ USD 1,000.00 ค่าที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และ USD 500.00 ค่าตัวอย่างผ้า 2,017.50 × 1,000 ÷ 1,500 = SGD 1,345.00 และ 2,017.50 × 500 ÷ 1,500 = SGD 672.50 **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคาของ Mei** ในเดือนตุลาคม Mei สร้างใบเสนอราคาหกใบและยืนยันห้าใบ สองใบได้รับการยอมรับหลัง 4 และ 10 วัน และหนึ่งใบถูกปฏิเสธหลัง 7 วัน อีกสองใบยังรอดำเนินการ และหนึ่งในนั้นหมดอายุเมื่อ 25 ตุลาคม ใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับหนึ่งใบมีใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว วันที่ 3 พฤศจิกายน Daniel เปิด **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา** โดยตั้ง **ช่วงเวลา** เป็น **เดือนที่แล้ว** แถวของ Mei แสดง **ออกแล้ว** 5 **ยอมรับ** 2 **ปฏิเสธ** 1 **รอดำเนินการ** 2 (หมดอายุแล้ว 1) และ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** 1 **อัตราปิดการขาย** ของเธอคือ 2 ÷ (2 + 1) = 66.7% และ **วันที่ใช้ปิด** คือ (4 + 10 + 7) ÷ 3 = 7 ฉบับร่างไม่ถูกนับ **อายุลูกหนี้ ณ 31 ตุลาคม** Seaview Dental ค้างชำระ SGD 2,725.00 ใน INV-10000322 ลงวันที่ 14 ตุลาคม เครดิต 30 วัน จึงครบกำหนด 13 พฤศจิกายน และ SGD 1,090.00 ใน INV-10000290 ครบกำหนด 14 กันยายน Grace Koh เจ้าของบ้าน ชำระเงินมาแล้ว SGD 300.00 ที่ยังไม่ได้นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ใด เมื่อ **ณ วันที่** เป็น 31 ตุลาคม: - Seaview Dental: **ยังไม่ถึงกำหนด** 2,725.00 และ **31–60** 1,090.00 เพราะ 14 กันยายนอยู่ก่อน 31 ตุลาคม 47 วัน **ยอดคงเหลือ** 3,815.00 - Grace Koh: **ยังไม่ถึงกำหนด** −300.00 **ยอดคงเหลือ** −300.00 พร้อมป้าย **เครดิต** - หากมีเพียงยอดคงเหลือเหล่านี้ **ยอดค้างชำระ** คือ 3,815.00 − 300.00 = SGD 3,515.00 **เกินกำหนดชำระ** คือ SGD 1,090.00 และ **ลูกค้าที่มียอดค้าง** คือ 2 หากตั้ง **ณ วันที่** เป็น 30 กันยายน INV-10000322 จะยังไม่มี ส่วน INV-10000290 เกินกำหนด 16 วัน และอยู่ใน **1–30** ## คำถามที่พบบ่อย - **ยอดขายสุทธิคำนวณอย่างไร?** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งลงวันที่ในช่วงเวลานั้น หักใบลดหนี้ที่ออกแล้วซึ่งลงวันที่ในช่วงเวลานั้น เป็นยอดก่อนภาษี เว้นแต่คุณเลือก **รวมภาษี** ฉบับร่างและใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่ถูกนับ - **ทำไมยอดขายของเดือนที่แล้วเปลี่ยน?** ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่เดือนที่แล้วถูกยกเลิก ซึ่งทำให้ใบแจ้งหนี้นั้นออกจากทุกช่วงเวลา หรือมีการออกใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ที่ลงวันที่ในเดือนที่แล้ว ใบลดหนี้นับในช่วงของวันที่ของตัวเอง ไม่เคยนับในช่วงของใบแจ้งหนี้ - **การตัดหนี้สูญลดยอดขายสุทธิไหม?** ไม่ลด ใบแจ้งหนี้ยังนับเป็นยอดขาย การตัดหนี้สูญลดเพียงยอดคงเหลือของลูกค้าใน **อายุลูกหนี้** ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - **ช่วงก่อนหน้าในผลงานการขายคืออะไร?** ช่วงที่มีจำนวนวันเท่ากัน และสิ้นสุดในวันก่อนวันเริ่มต้นของช่วงที่คุณเลือก สำหรับไตรมาสที่มี 92 วัน ช่วงก่อนหน้าคือ 92 วันก่อนหน้านั้น - **อัตราปิดการขายใบเสนอราคาคำนวณอย่างไร?** ใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับหารด้วยผลรวมของใบที่ได้รับการยอมรับและถูกปฏิเสธ สำหรับใบเสนอราคาที่สร้างในช่วงเวลานั้น ใบเสนอราคาที่ยังรอดำเนินการไม่ทำให้อัตรานี้ลดลง - **อายุลูกหนี้ใช้วันที่ใด?** วันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้แต่ละใบ เทียบกับ **ณ วันที่** การชำระเงิน ใบลดหนี้ และการตัดหนี้สูญที่ลงวันที่หลังวันนั้นจะไม่ถูกหัก - **ใบเสนอราคาที่แก้ไขแล้วถูกนับสองครั้งไหม?** ไม่ ใบเสนอราคานับครั้งเดียวตามฉบับแก้ไขล่าสุด ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - [ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - [ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # สินค้า > เก็บรายการราคาสินค้าและบริการที่คุณขาย เมื่อเลือกในรายการของใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ ระบบจะเติมชื่อ รายละเอียด หน่วย และราคาให้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/products/overview/ สินค้าคือสิ่งที่คุณขาย บันทึกไว้ครั้งเดียวเพื่อไม่ต้องพิมพ์ซ้ำในทุกเอกสาร สินค้าแต่ละรายการเป็น **สินค้า** คือของที่คุณจัดหาให้ เช่น มู่ลี่แบบม้วน หรือ **บริการ** คืองานที่คุณทำ เช่น การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบหนึ่งชั่วโมง รายการสินค้าและหน้าของสินค้าแสดงประเภทเป็นแท็ก ได้แก่ **สินค้า** สีน้ำเงินพร้อมไอคอนกล่อง และ **บริการ** สีเขียวพร้อมไอคอนเครื่องมือ เมื่อคุณเลือกสินค้าในรายการของใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ รายการนั้นจะใช้ชื่อ รายละเอียด หน่วย และราคาจากสินค้า ดู[สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) ## อยู่ที่ไหน เลือก **สินค้า** ในแถบด้านข้าง รายการจะแสดงสินค้าที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดที่บทบาทของคุณอนุญาตให้เห็น ช่องค้นหาจะหาสินค้าจากชื่อ หมวดหมู่ หรือผู้ผลิต หากต้องการดูเฉพาะสินค้าหรือบริการ ให้เลือก **สินค้า** หรือ **บริการ** ในตัวกรอง **ประเภท** บนแถบเครื่องมือของรายการ บนหน้าจอขนาดเล็กตัวกรองนี้อยู่ใต้ **ตัวกรอง** การตั้งค่าคอลัมน์ใช้งานได้เหมือนรายการอื่น ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) ## สิ่งที่ทำได้ - [สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) จากรายการด้วย **สินค้าใหม่** หรือสร้างโดยตรงจากรายการในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ระหว่างที่จัดทำเอกสาร - เปิดสินค้าเพื่อดู **ข้อมูลพื้นฐาน** **ราคา** **คำอธิบาย** และ **ประวัติ** และแก้ไขด้วย **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้า - นำสินค้าที่ไม่ได้ขายแล้วออกด้วย **ปิดใช้งานสินค้า** ในเมนู **···** แล้วยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** เอกสารที่มีสินค้านี้อยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ - ดูแลรายการสองชุดที่ใช้จัดกลุ่มสินค้าให้เป็นระเบียบ — [หมวดหมู่และผู้ผลิต](https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/) เปิดได้จากเมนู **···** ที่ด้านบนของรายการ เลือก **หมวดหมู่และผู้ผลิต** ## ข้อควรทราบ - easySales ไม่ได้ติดตามสต็อก สินค้าไม่มีจำนวนคงเหลือ และการออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ลดจำนวนใด ๆ - สินค้าไม่มีฟิลด์ภาษี ภาษีของรายการมาจากเอกสาร ไม่ใช่จากสินค้า - **ราคาตั้ง** ของสินค้าเป็นราคาเริ่มต้นของรายการ หากลูกค้าจ่ายราคาต่างออกไป ให้เปลี่ยนราคาในรายการ โดยสินค้ายังคงราคาตั้งเดิม - สินค้าหนึ่งรายการมี **สกุลเงิน** เดียวและ **ราคาตั้ง** เดียว - สินค้าที่ใช้งานอยู่สองรายการใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้ การตรวจสอบนี้ไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก - รายการไม่มีคอลัมน์ **ต้นทุน** ต้นทุนของสินค้าแสดงเฉพาะในหน้าของสินค้านั้น - ใบอนุญาตของคุณอาจจำกัดจำนวนสินค้าที่บริษัทเก็บได้ เมื่อถึงขีดจำกัด easySales จะไม่รับสินค้าใหม่และแสดงข้อความแจ้ง ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Product** (สินค้า) เพื่อดูรายการ และ **View** (เปิดดู) เพื่อเปิดสินค้า การสร้างสินค้าต้องมี **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) การแก้ไขต้องมี **Edit** และการปิดใช้งานต้องมี **Delete** (ลบ) หากมีระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** คุณจะเห็นและแก้ไขสินค้าที่คุณสร้างเอง บทบาทมาตรฐาน **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) ไม่มีสิทธิ์ **Product** จึงไม่เห็นรายการนี้ในแถบด้านข้าง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **บันทึกครั้งเดียว เขียนแบบเดียว** เมื่อทุกใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เลือก "Roller blind" จากรายการเดียวกัน ชื่อ หน่วย และรายละเอียดจะเหมือนกันในทุกเอกสาร และไม่มีใครสะกดเป็นสามแบบ **ปิดใช้งาน ไม่ใช่ลบ** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเป็นหลักฐานที่คุณต้องเก็บไว้ การปิดใช้งานทำให้สินค้าไม่ปรากฏในรายการใหม่ ขณะที่ทุกเอกสารที่มีสินค้านั้นยังคงเหมือนกับที่ลูกค้าได้รับทุกประการ **ทุกการเปลี่ยนแปลงมีชื่อผู้ทำกำกับไว้** **ประวัติ** ของสินค้าบันทึกว่าใครสร้าง และใครเปลี่ยนราคาหรือรายละเอียดเมื่อใด หากใบเสนอราคาถูกส่งออกไปด้วยราคาเก่า คุณจะเห็นว่าราคาเปลี่ยนเมื่อใด **ต้นทุนไม่อยู่ในรายการ** รายการคือหน้าจอที่คุณเปิดให้ดูในที่ประชุมหรือให้ลูกค้าเห็น จึงแสดงราคาขายแต่ไม่แสดงต้นทุนของคุณ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหาตามหมวดหมู่หรือผู้ผลิต** พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ เช่น "Blinds" ในช่องค้นหาเพื่อดูสินค้าทุกรายการในหมวดหมู่นั้น ดู[หมวดหมู่และผู้ผลิต](https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/) - **เก็บตัวกรองไว้ในบุ๊กมาร์ก** ตัวกรอง **ประเภท** เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่หน้าเว็บ บุ๊กมาร์กหรือปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์ จึงพากลับมาที่รายการเฉพาะบริการได้ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ** **ตั้งค่าคอลัมน์รายการสินค้า** ใช้แสดง ซ่อน และจัดลำดับคอลัมน์ เช่น **รหัส** และ **ผู้ผลิต** ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **สร้างสินค้าระหว่างทำใบเสนอราคา** ชื่อที่พิมพ์ในรายการของใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้จะกลายเป็นสินค้าเมื่อคุณบันทึก ดู[สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - **นำเข้ารายการสินค้าจากสเปรดชีต** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/)นำเข้าสินค้าจากไฟล์ .xlsx หรือ .csv ให้เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ก่อน ## ตัวอย่าง **ตรวจอัตราค่าบริการรายชั่วโมง** ก่อนเสนอราคางานปรับปรุง Mei Tan เลือก **บริการ** ในตัวกรอง **ประเภท** รายการจะเหลือเฉพาะบริการของ Lim & Co รวมถึง "Design consultation" ที่ **ราคาตั้ง** SGD 150.00 ต่อ HR เธอเสนอราคาหกชั่วโมง: 6 × 150.00 = SGD 900.00 บวก GST 9% SGD 81.00 รวมทั้งสิ้น SGD 981.00 **เลิกขายสินค้า** Lim & Co เลิกขาย "Bamboo blind" Daniel Lim เปิดสินค้านั้น เลือก **ปิดใช้งานสินค้า** แล้วยืนยัน INV-10000301 ซึ่งเรียกเก็บสินค้านี้สี่ชิ้น ยังคงแสดงรายการและยอด SGD 720.00 (4 × 180.00) แต่สินค้านี้จะไม่มีให้เลือกในรายการใหม่อีก ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูเฉพาะบริการหรือเฉพาะสินค้าได้อย่างไร?** เลือก **บริการ** หรือ **สินค้า** ในตัวกรอง **ประเภท** ของรายการ **สินค้า** - **ทำไมไม่เห็นเมนูสินค้าในแถบด้านข้าง?** บทบาทของคุณมี **ไม่มีสิทธิ์** สำหรับ **List** (ดูรายการ) ของ **Product** (สินค้า) บทบาทมาตรฐาน **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) ไม่มีสิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ - **ลบสินค้าได้ไหม?** ให้ปิดใช้งานด้วย **ปิดใช้งานสินค้า** สินค้าจะออกจากรายการและรายการใหม่ ส่วนเอกสารที่มีสินค้านั้นยังคงแสดงอยู่ - **กลับมาขายสินค้าที่ปิดใช้งานแล้วได้ไหม?** สร้างใหม่เป็นสินค้าใหม่ ชื่อเดิมใช้ได้ เพราะเฉพาะสินค้าที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่ต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน - **ใครเปลี่ยนราคาสินค้านี้?** เปิดสินค้า **ประวัติ** แสดงทุกการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ทำ และเวลา ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - **สินค้ามีราคาสองสกุลเงินได้ไหม?** ไม่ได้ สินค้าหนึ่งรายการมี **สกุลเงิน** เดียวและ **ราคาตั้ง** เดียว หากเสนอราคาเป็นสกุลเงินอื่น ให้พิมพ์ราคาในรายการ - **เพื่อนร่วมงานเห็นสินค้าที่ฉันเพิ่มไหม?** หากมีระดับ **ทุกระเบียน** เห็น หากมีระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** แต่ละคนจะเห็นสินค้าที่ตนเองสร้าง ## เกี่ยวข้อง - [สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) - [สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - [ลูกค้าซื้อซ้ำ](https://easysales.work/th/help/playbook/repeat-business/) --- # สร้างสินค้า > เพิ่มสินค้าหรือบริการลงในรายการราคาของ easySales พร้อมประเภท หน่วย ราคาตั้ง ต้นทุน ภาษีขายเริ่มต้น หมวดหมู่ และผู้ผลิต จากรายการสินค้าหรือจากรายการในใบเสนอราคา ที่มา: https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/ ใช้หน้านี้เพื่อเพิ่มสิ่งที่คุณขายลงใน[สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) เพื่อให้เลือกได้ในรายการของใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ดู[สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/)ว่ารายการใช้อะไรจากสินค้าบ้าง ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Product** (สินค้า) กำหนดประเภทของสินค้าก่อน คือ **สินค้า** สำหรับของที่คุณจัดหาให้ หรือ **บริการ** สำหรับงานที่คุณทำ ## ขั้นตอน 1. เลือก **สินค้า** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **สินค้าใหม่** 2. เลือก **ประเภท** เป็น **สินค้า** หรือ **บริการ** สำหรับบริการที่ยังไม่มีหน่วย easySales จะเติม **หน่วย** เป็น HR 3. กรอก **ชื่อ** ช่องนี้ต้องกรอก และห้ามซ้ำกับสินค้าที่ใช้งานอยู่รายการอื่น 4. กรอก **รหัส** หากคุณใช้รหัสสินค้า 5. พิมพ์ **หน่วย** หรือเลือกจากรายการแนะนำ พิมพ์ข้อความใดก็ได้ 6. เลือก **หมวดหมู่** และ **ผู้ผลิต** หากไม่มีรายการที่ต้องการ ให้พิมพ์ชื่อแล้วเลือก **Create new category “…”** หรือ **Create new manufacturer “…”** (สร้างหมวดหมู่หรือผู้ผลิตใหม่) ที่ท้ายเมนู 7. ใต้ **ราคา** เลือก **สกุลเงิน** แล้วกรอก **ราคาตั้ง** และ **ต้นทุน** หากบริษัทของคุณเรียกเก็บภาษี ให้เลือก **ภาษีขายเริ่มต้น** ด้วย 8. เพิ่ม **คำอธิบาย** ซึ่งจะคัดลอกไปยังรายการในเอกสาร 9. เลือก **สร้างสินค้า** ## จะเกิดอะไรต่อ easySales จะเปิดหน้าของสินค้าใหม่และแจ้งว่าบันทึกแล้ว สินค้านี้จะให้เลือกได้ในรายการของใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ การแก้ไขสินค้าในภายหลังมีผลเฉพาะกับเอกสารที่จัดทำหลังจากนั้น ## สร้างจากรายการในเอกสาร ระหว่างจัดทำใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ตรงกับสินค้าใดในช่องสินค้าของรายการ แล้วเลือก **สร้างสินค้าใหม่ “…”** รายการนั้นจะมีป้าย **สินค้าใหม่** ให้เลือกประเภทในรายการนั้น easySales จะสร้างสินค้าเมื่อคุณบันทึกเอกสาร โดยใช้รายละเอียด หน่วย และราคาของรายการในสกุลเงินของเอกสาร หากต้องการเลือกสินค้าที่มีอยู่แทน ให้เลือกปุ่ม **ค้นหาสินค้าแทน** การทำเช่นนี้ต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Product** (สินค้า) ## กฎที่ควรรู้ - **ราคาตั้ง** และ **ต้นทุน** ไม่บังคับ เว้นว่างไว้เมื่อราคาไม่แน่นอน รายการจะเริ่มต้นโดยไม่มีราคา - **ภาษีขายเริ่มต้น** ไม่บังคับ และแสดงตัวเลือกภาษีขายของบริษัทคุณในวันนี้ จะไม่แสดงหากบริษัทของคุณไม่เรียกเก็บภาษี - เมื่อรายการในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ประจำ หรือใบลดหนี้เลือกสินค้า รายการจะใช้ **ภาษีขายเริ่มต้น** ของสินค้า หากเอกสารมีภาษีนั้นให้เลือกในวันที่ของเอกสาร มิฉะนั้นรายการจะคงภาษีเดิมไว้ ภาษีที่ต่างจากของเอกสารจะเปิด **อัตราภาษีต่อบรรทัด** ให้เอง - การเปลี่ยน **ภาษีขายเริ่มต้น** ของสินค้าไม่ได้เปลี่ยนเอกสารที่จัดทำไปแล้ว - ชื่อที่สินค้าที่ใช้งานอยู่ใช้แล้วจะถูกปฏิเสธ ไม่ว่าจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็กแบบใด และแบบฟอร์มจะแจ้งใต้ **ชื่อ** ว่ามีชื่อนี้อยู่แล้ว - หมวดหมู่หรือผู้ผลิตใหม่ที่เลือกจากเมนูจะถูกสร้างทันที และต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Product** (สินค้า) - สร้างสินค้าจากรายการได้เฉพาะในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ประจำสร้างสินค้าไม่ได้ - หากต้องการนำสินค้าออก ให้เปิดสินค้าแล้วเลือก **ปิดใช้งานสินค้า** ในเมนู **···** เอกสารที่มีสินค้านี้อยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ชื่อไม่ซ้ำกันเพื่อให้เลือกรายการได้ถูกต้อง** หากสินค้าที่ใช้งานอยู่สองรายการชื่อ "Roller blind" ทั้งคู่ ผู้ที่ทำใบเสนอราคาฉบับถัดไปจะต้องเดา ชื่อเดียวต่อสินค้าหนึ่งรายการทำให้ตัวเลือกในรายการเสนอผลลัพธ์ที่ตรงเพียงรายการเดียว **เว้นราคาว่างได้** งานสั่งทำ เช่น งานไม้สั่งทำพิเศษ ไม่มีราคาตายตัว **ราคาตั้ง** ที่ว่างหมายความว่ารายการจะเริ่มต้นว่าง และคุณตั้งราคาให้ลูกค้าแต่ละราย แทนที่จะเริ่มจากตัวเลขที่ผิดทุกครั้ง **สินค้าที่สร้างจากรายการใช้ตัวเลขของรายการนั้น** ราคาแรกที่สินค้ามีคือราคาที่คุณเพิ่งเสนอให้ลูกค้าจริง รายการสินค้าจึงเริ่มจากตัวเลขที่ธุรกิจของคุณใช้จริง **ภาษีเริ่มต้นช่วยให้ไม่ต้องเลือกภาษีทุกรายการ** สินค้าที่คุณขายแบบอัตราศูนย์เสมอ เช่น ค่าขนส่งสำหรับการส่งออก สามารถให้ทุกรายการเริ่มจากภาษีนั้นได้ แต่เอกสารยังเป็นผู้ตัดสิน รายการจะใช้ภาษีนั้นเฉพาะเมื่อตัวเลือกภาษีของเอกสารเองอนุญาต **ประเภทบอกว่าคุณขายอะไร** แท็กในรายการและในหน้าของสินค้าแสดงทันทีว่าเป็นสินค้าหรือบริการ และตัวกรอง **ประเภท** จะแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณทบทวนราคา ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **สร้างระหว่างเสนอราคา** พิมพ์ชื่อในรายการแล้วเลือก **สร้างสินค้าใหม่ “…”** สินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อคุณบันทึก ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **เพิ่มหมวดหมู่โดยไม่ต้องออกจากแบบฟอร์ม** พิมพ์ชื่อใหม่ใน **หมวดหมู่** แล้วเลือก **Create new category “…”** (สร้างหมวดหมู่ใหม่) ดู[หมวดหมู่และผู้ผลิต](https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/) - **ให้บริการเติมหน่วยเอง** เลือก **บริการ** ก่อนพิมพ์หน่วย แล้ว **หน่วย** จะเป็น HR อยู่แล้ว - **นำเข้ารายการราคาทั้งหมดในครั้งเดียว** [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/)สร้างสินค้าจำนวนมากจากไฟล์ .xlsx หรือ .csv - **เขียนคำอธิบายสำหรับลูกค้า** คำอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังทุกรายการ คำอธิบายที่ชัดเจนที่นี่จึงช่วยให้ไม่ต้องแก้ทุกใบเสนอราคา ดู[ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) ## ตัวอย่าง **บริการที่คิดค่าบริการรายชั่วโมง** Mei Tan เลือก **สินค้าใหม่** และเลือก **บริการ** **หน่วย** จะเติมเป็น HR เธอตั้งชื่อว่า "Design consultation" กรอก **รหัส** SVC-01 พิมพ์ "Consulting" ใน **หมวดหมู่** แล้วเลือก **Create new category “Consulting”** ใต้ **ราคา** เธอเลือก SGD กรอก **ราคาตั้ง** 150.00 และ **ต้นทุน** 60.00 แล้วเลือก **สร้างสินค้า** ในใบเสนอราคาฉบับถัดไป แปดชั่วโมงคิดเป็น SGD 1,200.00 (8 × 150.00) และ GST 9% เพิ่ม SGD 108.00 รวมทั้งสิ้น SGD 1,308.00 **ชื่อที่มีอยู่แล้ว** Daniel Lim พยายามเพิ่ม "design consultation" easySales ปฏิเสธใต้ **ชื่อ** เพราะสินค้าที่ใช้งานอยู่ "Design consultation" มีชื่อเดียวกันแต่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน เขาจึงเปิดสินค้าที่มีอยู่แทน ## คำถามที่พบบ่อย - **เพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ได้อย่างไร?** เลือก **สินค้า** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **สินค้าใหม่** เลือก **สินค้า** หรือ **บริการ** กรอก **ชื่อ** แล้วเลือก **สร้างสินค้า** - **ทำไม easySales แจ้งว่ามีสินค้าชื่อนี้แล้ว?** สินค้าที่ใช้งานอยู่อีกรายการหนึ่งมีชื่อเดียวกัน อาจใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน ให้เปิดสินค้านั้น หรือเลือกชื่ออื่น - **ต้องกรอกราคาไหม?** ไม่ต้อง **ราคาตั้ง** และ **ต้นทุน** ไม่บังคับ รายการที่ใช้สินค้านั้นจะเริ่มต้นโดยไม่มีราคา - **ทำไมหน่วยเป็น HR อยู่แล้ว?** คุณเลือก **บริการ** ขณะที่ **หน่วย** ยังว่างอยู่ พิมพ์หน่วยอื่นเพื่อแทนที่ได้ - **เอกสารใดบ้างที่สร้างสินค้าจากรายการได้?** ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ประจำสร้างสินค้าไม่ได้ - **สินค้ามีภาษีของตัวเองได้ไหม?** ได้ เลือก **ภาษีขายเริ่มต้น** ใต้ **ราคา** รายการที่เลือกสินค้านั้นจะเริ่มจากภาษีนี้ และคุณยังเปลี่ยนได้ที่รายการ - **เปลี่ยนสินค้าจากสินค้าเป็นบริการภายหลังได้ไหม?** ได้ เปิดสินค้า เลือก **แก้ไข** เปลี่ยน **ประเภท** แล้วบันทึก เอกสารที่มีสินค้านี้อยู่แล้วจะไม่เปลี่ยน ## เกี่ยวข้อง - [สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) - [หมวดหมู่และผู้ผลิต](https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) --- # หมวดหมู่และผู้ผลิต > เพิ่ม เปลี่ยนชื่อ และปิดใช้งานหมวดหมู่สินค้าและผู้ผลิตใน easySales เพื่อให้จัดกลุ่มสินค้าได้สม่ำเสมอและค้นหาได้ง่าย ที่มา: https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/ หมวดหมู่และผู้ผลิตเป็นรายการสองชุดที่คุณเลือกใช้เมื่อตั้งค่า[สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) ใช้หน้านี้เพื่อให้ทั้งสองรายการกระชับและสม่ำเสมอ เพื่อให้จัดกลุ่มและค้นหาสินค้าได้ง่าย ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Product** (สินค้า) เพื่อเปิดรายการ การเพิ่มต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Product** การเปลี่ยนชื่อต้องมี **Edit** และการปิดใช้งานต้องมี **Delete** (ลบ) หากไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ รายการจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ## ขั้นตอน 1. เลือก **สินค้า** ในแถบด้านข้าง เปิดเมนู **···** ที่ด้านบนของรายการ แล้วเลือก **หมวดหมู่และผู้ผลิต** หน้า **แคตตาล็อกสินค้า** จะเปิดขึ้น โดยมี **หมวดหมู่** และ **ผู้ผลิต** อยู่เคียงข้างกัน 2. หากต้องการเพิ่ม ให้เลือก **หมวดหมู่ใหม่** หรือ **ผู้ผลิตใหม่** พิมพ์ **ชื่อ** แล้วเลือก **เพิ่ม** 3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก **เปลี่ยนชื่อ** ในแถวนั้น แก้ไข **ชื่อ** แล้วเลือก **บันทึก** 4. หากต้องการนำออก ให้เลือก **ปิดใช้งาน** ในแถวนั้น อ่าน **ปิดใช้งานหมวดหมู่นี้หรือไม่?** หรือ **ปิดใช้งานผู้ผลิตรายนี้หรือไม่?** แล้วเลือก **ปิดใช้งาน** หน้าเดียวกันนี้อยู่ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **แคตตาล็อกสินค้า** ในกลุ่ม **ข้อมูล** คุณยังเพิ่มหมวดหมู่หรือผู้ผลิตได้ ระหว่างตั้งค่าสินค้า โดยพิมพ์ชื่อในช่อง **หมวดหมู่** หรือ **ผู้ผลิต** ของสินค้า แล้วเลือก **Create new category “…”** หรือ **Create new manufacturer “…”** (สร้างหมวดหมู่หรือผู้ผลิตใหม่) — ดู[สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) ## จะเกิดอะไรต่อ รายการใหม่หรือรายการที่เปลี่ยนชื่อจะให้เลือกได้ทันทีในแบบฟอร์มสินค้าทุกแบบ ชื่อใหม่จะแสดงในสินค้าทุกรายการที่ใช้รายการนั้น รายการที่ปิดใช้งานจะหายไปจากรายการและจากแบบฟอร์มสินค้า สินค้าที่เคยใช้รายการนั้นยังคงข้อมูลอื่นไว้ แต่จะไม่แสดงหมวดหมู่หรือผู้ผลิต ## กฎที่ควรรู้ - รายการที่ใช้งานอยู่สองรายการในชุดเดียวกันใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้ easySales จะไม่รับรายการซ้ำและแจ้งว่ามีชื่อนี้อยู่แล้ว - ชื่อยาวได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร - การปิดใช้งานย้อนกลับจากหน้านี้ไม่ได้ หากต้องการใช้ชื่อนั้นอีก ให้เพิ่มเป็นรายการใหม่ แล้วกำหนดให้สินค้าอีกครั้ง - [การนำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/)สินค้าไม่สร้างหมวดหมู่หรือผู้ผลิตใหม่ แถวที่ระบุชื่อที่ไม่มีอยู่ที่นี่ จะถูกรายงานเป็นปัญหา - การเพิ่ม การเปลี่ยนชื่อ และการปิดใช้งานแต่ละครั้งจะถูกบันทึกไว้ใน[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/)ของบริษัท ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การสะกดแบบเดียวต่อกลุ่มทำให้การค้นหาเชื่อถือได้** การค้นหาในรายการสินค้าหาสินค้าจากชื่อหมวดหมู่และผู้ผลิต หากมู่ลี่ครึ่งหนึ่งอยู่ใต้ "Blinds" และอีกครึ่งอยู่ใต้ "Window blinds" การค้นหาด้วยชื่อใดชื่อหนึ่งจะพลาดบางรายการ **เปลี่ยนชื่อครั้งเดียว มีผลทุกที่** สินค้าอ้างถึงหมวดหมู่ ไม่ได้เก็บสำเนาชื่อไว้เอง การแก้คำสะกดที่นี่ จึงแก้ในสินค้าทุกรายการพร้อมกันโดยไม่ต้องแก้ไขสินค้าใดเลย **ปิดใช้งานแทนการลบ** สินค้าที่เคยใช้รายการนั้นจะไม่มีหมวดหมู่ แทนที่จะอ้างถึงหมวดหมู่ที่ไม่มีอยู่ และบันทึกการตรวจสอบยังเก็บไว้ว่าใครนำออกและเมื่อใด **การนำออกเป็นสิทธิ์แยกต่างหาก** การปิดใช้งานรายการเปลี่ยนวิธีจัดกลุ่มสินค้าจำนวนมาก จึงต้องมี **Delete** (ลบ) ซึ่งบทบาทหนึ่งงดไว้ได้ ขณะที่ยังให้ผู้ใช้เพิ่มและเปลี่ยนชื่อได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เพิ่มระหว่างตั้งค่าสินค้า** พิมพ์ชื่อใหม่ใน **หมวดหมู่** แล้วเลือก **Create new category “…”** (สร้างหมวดหมู่ใหม่) ระบบจะสร้างและเลือกให้ในขั้นตอนเดียว ดู[สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - **หาสินค้าทุกรายการในหมวดหมู่** พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ในช่องค้นหาของ **สินค้า** ดู[สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) - **ตั้งรายการก่อนนำเข้า** เพิ่มทุกหมวดหมู่และผู้ผลิตที่ระบุในสเปรดชีตก่อน เพื่อไม่ให้มีแถวสินค้าใดถูกระงับไว้ ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - **ย้ายสินค้าก่อนปิดใช้งานรายการที่ซ้ำ** แก้ไขสินค้าแต่ละรายการที่ใช้รายการซ้ำ แล้วเลือกรายการที่คุณเก็บไว้ จากนั้นจึงปิดใช้งานรายการซ้ำ เพื่อไม่ให้มีสินค้าใดไม่มีหมวดหมู่ ดู[สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) - **เปลี่ยนชื่อบนโทรศัพท์** บนหน้าจอแคบ แตะแถวของรายการเพื่อเปลี่ยนชื่อ ## ตัวอย่าง **สองการสะกด หนึ่งหมวดหมู่** Lim & Co มีสินค้า 12 รายการอยู่ใต้ "Blinds" และ 3 รายการใต้ "Window blinds" Daniel Lim แก้ไขสินค้า 3 รายการนั้น เลือก "Blinds" เป็น **หมวดหมู่** แล้วบันทึกทีละรายการ จากนั้นเขาปิดใช้งาน "Window blinds" และเปลี่ยนชื่อ "Blinds" เป็น "Window blinds & shades" สินค้าทั้ง 15 รายการแสดงชื่อใหม่ และการค้นหา "shades" จะพบสินค้าทุกรายการ **ผู้ผลิตที่ปิดกิจการ** SunShade Co ผู้ผลิตสินค้าสามรายการของ Lim & Co เลิกกิจการ Daniel จึงปิดใช้งานผู้ผลิตรายนี้ สินค้าทั้งสามรายการยังอยู่ในรายการพร้อมราคาและคำอธิบาย แต่ไม่แสดงผู้ผลิต ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่มีสินค้าเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลง ## คำถามที่พบบ่อย - **เพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้อย่างไร?** เปิดเมนู **···** ในรายการ **สินค้า** เลือก **หมวดหมู่และผู้ผลิต** เลือก **หมวดหมู่ใหม่** พิมพ์ชื่อ แล้วเลือก **เพิ่ม** - **ปิดใช้งานหมวดหมู่ที่สินค้ายังใช้อยู่ได้ไหม?** ได้ สินค้าเหล่านั้นยังคงข้อมูลอื่นทั้งหมดและจะไม่แสดงหมวดหมู่ - **นำหมวดหมู่ที่ปิดใช้งานแล้วกลับมาได้ไหม?** ไม่ได้จากหน้านี้ ให้เพิ่มเป็นรายการใหม่อีกครั้งแล้วกำหนดให้สินค้าอีกครั้ง - **ทำไมไม่เห็นปุ่มหมวดหมู่ใหม่?** การเพิ่มและการเปลี่ยนชื่อต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Product** (สินค้า) และการบันทึกรายการใหม่ต้องมี **Add** (เพิ่ม) ของ **Product** ด้วย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ - **การนำเข้าสินค้าสร้างหมวดหมู่ที่ขาดไปให้ไหม?** ไม่ ให้เพิ่มหมวดหมู่ที่นี่ก่อน แถวสินค้าที่ระบุหมวดหมู่ที่ไม่รู้จัก จะถูกรายงานเป็นปัญหา - **ใครเปลี่ยนชื่อหรือนำหมวดหมู่ออก?** บันทึกการตรวจสอบบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงและผู้ที่ทำ ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ## เกี่ยวข้อง - [สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) - [สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - [สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) - [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) --- # ข้อมูลบริษัท > วิธีเปลี่ยนชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขทะเบียน และเบอร์โทรบนใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ตั้งเขตเวลา และพิมพ์ชื่อทางการค้าด้วยบล็อกข้อมูลบริษัท ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/company-details/ ข้อมูลบริษัทของคุณเก็บไว้สองแห่ง คือ **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** เก็บข้อมูลทางการ และบล็อกข้อมูลบริษัท ใน **ตั้งค่าเอกสาร** กำหนดสิ่งที่พิมพ์ที่ด้านบนของเอกสาร หน้านี้สำหรับผู้ที่ดูแลให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกต้อง ดู[ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/)ว่าใบอนุญาตคืออะไร ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เพื่อดูข้อมูลเหล่านี้ และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** เพื่อเปลี่ยนแปลง ตัดสินใจก่อนว่าเอกสารจะพิมพ์ตามที่บันทึกไว้ในข้อมูลบริษัททุกประการ หรือใช้ชื่อหรือที่อยู่อื่น ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ข้อมูลบริษัท** ใต้ **องค์กร** ส่วน **รายละเอียดบริษัท** จะแสดง **ชื่อบริษัท** **รหัสธุรกิจ** (หากบริษัทของคุณมี) **เลขทะเบียน** **ที่อยู่สำนักงาน** และ **บรรทัดข้อมูลติดต่อบนเอกสาร** 2. แก้ไข **ชื่อบริษัท** **เลขทะเบียน** **ที่อยู่สำนักงาน** หรือ **บรรทัดข้อมูลติดต่อบนเอกสาร** เช่น หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล แถบด้านล่างจะแจ้งว่า **มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึก** ให้เลือก **บันทึก** **รหัสธุรกิจ** กำหนดโดยแพลตฟอร์มและเปลี่ยนที่นี่ไม่ได้ 3. หากต้องการพิมพ์ข้อมูลอื่นบนเอกสาร ให้เลือก **ตั้งค่าเอกสาร** ใต้ **การขาย** ในการ์ด **หัวจดหมาย** เลือก **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** 4. กรอก **ชื่อบริษัท** **บรรทัด** หรือทั้งสองช่อง แล้วเลือก **บันทึก** ข้อความสีเทาในช่องว่างแสดงสิ่งที่ข้อมูลบริษัทจะพิมพ์ในตำแหน่งนั้น 5. หากต้องการกลับไปใช้ข้อมูลบริษัท ให้เปิดบล็อกนี้อีกครั้งแล้วเลือก **ใช้ข้อมูลใบอนุญาต** ## จะเกิดอะไรต่อ **บันทึกข้อมูลบริษัทแล้ว** ยืนยันการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนชื่อบริษัทจะถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบ พร้อมชื่อเก่าและชื่อใหม่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งยอดบัญชี ใบส่งของ และใบสั่งซื้อจะพิมพ์ข้อมูลปัจจุบัน แม้จะดาวน์โหลดเอกสารเก่าอีกครั้ง ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว รวมถึงใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินของใบแจ้งหนี้นั้น จะพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ ที่บริษัทของคุณมีในวันที่ออกใบแจ้งหนี้ต่อไป บล็อกข้อมูลบริษัทจาก **ตั้งค่าเอกสาร** จะแทนที่ข้อมูลบริษัทในเอกสารทุกฉบับที่พิมพ์หลังจากนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้แบบหัวจดหมายใด เอกสารเก่าที่ดาวน์โหลดใหม่ก็จะพิมพ์บล็อกปัจจุบันเช่นกัน ## กฎที่ควรรู้ - หากบล็อกข้อมูลบริษัทว่างอยู่ เอกสารจะพิมพ์ **ชื่อบริษัท** ตามด้วย **ที่อยู่สำนักงาน** **บรรทัดข้อมูลติดต่อบนเอกสาร** และเลขทะเบียนของคุณ - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณเก็บไว้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - ใต้ **ภูมิภาค** เลือก **เขตเวลา** เช่น Australia/Sydney เพื่อให้วันที่เป็นไปตามเวลาออมแสง วันนี้ วันที่ในเลขที่เอกสาร และวันครบกำหนดจะเปลี่ยนเมื่อถึงเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นตลอดทั้งปี หากไม่เลือก จะใช้ **ออฟเซ็ต UTC คงที่** วันที่ที่อยู่บนเอกสารแล้วจะไม่เปลี่ยน - ใต้ **ภูมิภาค** **ประเทศ** และ **สกุลเงินหลัก** ของคุณกำหนดตอนสร้างบัญชีบริษัทและเปลี่ยนไม่ได้ หากข้อใดไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ easySales ที่ support@easysales.work - ใต้ **การกำหนดเลขลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคล** เมื่อตั้ง **Personal details** (ข้อมูลส่วนบุคคล) เป็น **Hide** (ซ่อน) เพศ วันเกิด ภาษา รายได้ สถานภาพสมรส และบุตร จะหายไปจากแบบฟอร์มผู้ติดต่อและลูกค้าบุคคลธรรมดา และจากรายการผู้ติดต่อ ค่าที่บันทึกไว้แล้วยังเก็บอยู่ และ **Show** (แสดง) จะนำกลับมา **คำนำหน้ารหัสลูกค้า** อธิบายไว้ใน[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) - หน้า **ใบอนุญาต** แสดงชื่อบริษัท พร้อม **แก้ไขข้อมูลบริษัท** เพื่อเปิดหน้านี้ - **ชื่อบริษัท** และ **บรรทัด** ในบล็อกแทนที่ข้อมูลส่วนของตนในข้อมูลบริษัทแยกกัน ข้อความใดที่พิมพ์ใน **บรรทัด** จะแทนที่ทุกบรรทัดใต้ชื่อ รวมถึงเลขทะเบียน หากยังต้องการให้พิมพ์เลขทะเบียน ให้เพิ่มไว้ในช่องนั้นด้วย บล็อกมีได้สูงสุดแปดบรรทัด - เมื่อยืนยันประเทศใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** แล้ว ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินจะพิมพ์เลขทะเบียนพร้อมป้ายกำกับ เช่น "GST Reg No." ตัวอย่าง **สิ่งที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ของคุณ** ในหน้า **ภาษี** จะแสดงให้เห็น - **ชื่อบริษัท** เป็นบรรทัดเดียว ยาวได้ไม่เกิน 250 อักขระ หากต้องการพิมพ์ชื่อทางการค้าบนเอกสารเท่านั้น ให้ใช้บล็อกข้อมูลบริษัท ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ข้อมูลบริษัทคือตัวตนทางกฎหมาย ส่วนบล็อกคือหัวจดหมาย** ชื่อและเลขทะเบียนที่จดทะเบียนไว้เป็นของธุรกิจคุณ ไม่ได้เป็นของแบบเอกสารแบบใดแบบหนึ่ง การเก็บไว้ในข้อมูลชุดเดียว และพิมพ์ชื่อทางการค้าหรือที่อยู่สตูดิโอผ่านบล็อกข้อมูลบริษัท ทำให้คุณเปลี่ยนหน้าตาเอกสารได้โดยไม่เปลี่ยนว่าใครเป็นผู้ออกเอกสาร **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วคงข้อมูล ณ วันที่ออก** ลูกค้าเก็บใบแจ้งหนี้ไว้ตามที่ได้รับ และผู้ตรวจสอบภาษีอาจเทียบสำเนาของลูกค้ากับของคุณได้ในอีกหลายปีต่อมา สำเนาที่ดาวน์โหลดวันนี้จึงต้องตรงกัน ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินของใบนั้นจึงคงชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ ณ วันที่ออก ส่วนใบเสนอราคาและใบแจ้งยอดบัญชีเป็นเอกสารที่ใช้งานอยู่ จึงพิมพ์ข้อมูลปัจจุบันของคุณ **ประเทศและสกุลเงินหลักกำหนดตายตัว** ทุกยอดในรายงานของคุณเป็นสกุลเงินหลัก และประเทศเป็นตัวกำหนดว่าเอกสารแต่ละฉบับใช้กฎภาษีใด การเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังจะเปลี่ยนความหมายของเอกสารทุกฉบับที่คุณออกไปแล้ว จึงกำหนดเพียงครั้งเดียวตอนสร้างบัญชี **เขตเวลากำหนดว่า "วันนี้" คือวันใด** เขตเวลากำหนดวันที่ที่ใบแจ้งหนี้ใหม่เปิดขึ้น วันที่ในเลขที่เอกสาร และวันที่ครบกำหนด การเลือกเขตเวลาของคุณเองทำให้เอกสารที่สร้างตอนดึกได้วันที่ตามเวลาท้องถิ่นของคุณ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากแดชบอร์ด** ผู้ดูแลระบบของบริษัทใหม่จะเห็น **เริ่มต้นใช้งาน easySales** ใน[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) **เปิดข้อมูลบริษัท** จะพามาที่หน้านี้โดยตรง - **ตรวจผลที่พิมพ์ได้ทันที** หลังบันทึก ให้เปิด **ตั้งค่าเอกสาร** แล้วใช้ **ดูตัวอย่าง** เพื่อดูส่วนหัวแบบที่ลูกค้าจะเห็น ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **ดูบรรทัดภาษีโดยไม่ต้องเปิดใบแจ้งหนี้** **สิ่งที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ของคุณ** ในหน้า **ภาษี** แสดงบรรทัดเลขทะเบียนที่ใบแจ้งหนี้ลงวันที่วันนี้จะพิมพ์ ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **ใช้บล็อกข้อมูลบริษัทสำหรับชื่อทางการค้าหรือที่อยู่สาขา** บล็อกเปลี่ยนเอกสารทุกฉบับพร้อมกัน และไม่แตะข้อมูลทางการ - **มาที่นี่จากหน้าใบอนุญาต** **แก้ไขข้อมูลบริษัท** ใน[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) จะเปิดหน้านี้ ## ตัวอย่าง **ชื่อบริษัท** ของ Lim & Co ระบุ "Lim & Co Pte Ltd" ที่ที่อยู่จดทะเบียน ทีมงานทำงานที่สตูดิโอเลขที่ 12 Harbour Walk และต้องการให้ที่อยู่นี้อยู่ในใบเสนอราคาทุกฉบับ Mei Tan เปิด **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** เว้น **ชื่อบริษัท** ว่างไว้ แล้วพิมพ์ที่อยู่สตูดิโอ หมายเลขโทรศัพท์ และ "GST Reg No. M2-1234567-8" ลงใน **บรรทัด** ใบเสนอราคาฉบับถัดไปจะพิมพ์ "Lim & Co Pte Ltd" เหนือที่อยู่สตูดิโอ โดย **รายละเอียดบริษัท** ยังคงเก็บที่อยู่จดทะเบียนไว้ **ย้ายสำนักงาน** สมมติว่า Lim & Co ไม่ได้ใช้บล็อกข้อมูลบริษัท เอกสารจึงพิมพ์ข้อมูลบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน บริษัทย้ายสำนักงานจดทะเบียน Mei เปลี่ยน **ที่อยู่สำนักงาน** แล้วเลือก **บันทึก** Harbour Café ขอสำเนา INV-10000312 ที่ออกในเดือนตุลาคม PDF ยังพิมพ์ที่อยู่เดิมตามที่ร้านได้รับไป ส่วนใบเสนอราคาใหม่สำหรับ Harbour Café พิมพ์ที่อยู่ใหม่ **ซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล** Lim & Co บันทึกเฉพาะผู้ติดต่อด้านงาน และไม่ต้องการให้พนักงานเก็บวันเกิด Mei ตั้ง **Personal details** เป็น **Hide** แล้วบันทึก วันเกิด เพศ และฟิลด์ส่วนบุคคลอื่น ๆ หายไปจากแบบฟอร์มผู้ติดต่อและรายการผู้ติดต่อ วันเกิดสามรายการที่บันทึกไว้แล้วยังเก็บอยู่ และจะกลับมาหากเธอเลือก **Show** ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนประเทศหรือสกุลเงินหลักของบริษัทได้ไหม?** ไม่ได้ ทั้งสองกำหนดตอนสร้างบัญชี และแสดงใต้ **ภูมิภาค** เป็นค่าคงที่ หากข้อใดไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ easySales ที่ support@easysales.work - **จะพิมพ์ชื่อทางการค้าหรือที่อยู่อื่นบนใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?** ใช้บล็อกข้อมูลบริษัท: **ตั้งค่าเอกสาร** → **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** บล็อกจะพิมพ์บนเอกสารทุกฉบับนับจากนั้น และไม่เปลี่ยนข้อมูลบริษัททางการ - **เปลี่ยนที่อยู่แล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วจะเปลี่ยนด้วยไหม?** ไม่เปลี่ยน ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว รวมถึงใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินของใบนั้น คงข้อมูลที่บริษัทของคุณมีในวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ส่วนใบเสนอราคาและใบแจ้งยอดบัญชีจะพิมพ์ที่อยู่ใหม่ - **กรอกเลขทะเบียน GST ที่ไหน?** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ด้วย **แก้ไขบริษัทและภาษี** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **บริษัทควรใช้เขตเวลาใด?** เขตเวลาที่ธุรกิจของคุณดำเนินงานอยู่ เช่น Asia/Singapore เขตเวลาแบบระบุชื่อจะเป็นไปตามเวลาออมแสงด้วยหากสถานที่นั้นมี - **จะหยุดไม่ให้พนักงานบันทึกวันเกิดได้อย่างไร?** ตั้ง **Personal details** เป็น **Hide** ใต้ **การกำหนดเลขลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคล** ฟิลด์จะหายไปจากแบบฟอร์มผู้ติดต่อและลูกค้าบุคคลธรรมดา ส่วนค่าที่บันทึกไว้ยังเก็บอยู่ กฎความยินยอมในการติดต่อบุคคล ดู[การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) ## เกี่ยวข้อง - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - [ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # บริษัทและภาษี > วิธีตั้งค่า GST หรือภาษีการขายใน easySales กรอกเลขทะเบียนภาษี บันทึกวันที่จดทะเบียนหรือยกเลิกการจดทะเบียน และเลือกรหัสภาษีที่เอกสารให้เลือก ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/ ภาษีที่ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ของคุณเรียกเก็บได้มาจาก **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ส่วน **บริษัทและภาษี** เก็บประเทศ เลขทะเบียนภาษี และการจดทะเบียน และ **รหัสภาษี** กำหนดตัวเลือกที่แบบฟอร์มแสดง ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/)ว่าระบบคิดภาษีอย่างไร ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เพื่อดูหน้านี้ และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** เพื่อเปลี่ยนแปลง ประเทศของคุณถูกกำหนดตอนสร้างบัญชีบริษัทและเปลี่ยนที่นี่ไม่ได้ หากไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ easySales ที่ support@easysales.work ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ภาษี** ใต้ **การเงิน** 2. ใน **บริษัทและภาษี** เลือก **แก้ไขบริษัทและภาษี** ตรวจสอบ **ประเทศ** ที่แสดง และกรอกหรือ แก้ไข **เลขทะเบียนภาษี** ของคุณ สำหรับออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ให้เลือก **เกณฑ์การบัญชี** ด้วย สำหรับสิงคโปร์หรือมาเลเซีย ให้เพิ่มวันที่ใต้ **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (InvoiceNow)** หรือ **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (MyInvois)** และ **การอนุมัติที่ได้รับ** หากมี แล้วเลือก **บันทึก** 3. ใต้ **การจดทะเบียนภาษี** เลือก **เพิ่มการจดทะเบียน** เว้นช่อง **จาก** ว่างหากไม่ทราบวันเริ่มต้น และเว้นช่อง **ถึง** ว่างหากยังคงจดทะเบียนอยู่ กรอก **เลขทะเบียน** หากต่างจากเลขทะเบียนภาษีของบริษัทในช่วงเวลานั้น มาเลเซียบันทึกภาษีบริการและภาษีการขายเป็นการจดทะเบียนแยกกัน 4. ใต้ **รหัสภาษี** ดูว่าเอกสารที่ลงวันที่วันนี้ให้เลือกอะไรบ้าง เช่น "ไม่มี · อัตราศูนย์ (GST) · อัตรามาตรฐาน 9% (GST)" 5. หากต้องการให้เลือกรหัสที่ใช้ไม่บ่อย เช่น ยกเว้นภาษีหรือไม่อยู่ในขอบข่ายภาษี ให้เปิด **รหัสภาษีขั้นสูง** 6. หากต้องการเพิ่มอัตราของคุณเอง ให้เลือก **เพิ่มอัตรากำหนดเอง** (แสดงเมื่อเปิด **รหัสภาษีขั้นสูง**) เลือก **รหัสภาษี** กรอก **ชื่อ** และ **อัตรา** กำหนดวันที่ แล้วเลือก **เพิ่มอัตรากำหนดเอง** ## จะเกิดอะไรต่อ **สถานะการจดทะเบียน ณ วันนี้** แสดง เช่น "จดทะเบียน ภาษี (GST) ตั้งแต่" วันที่หนึ่ง หรือ "ยังไม่ได้จดทะเบียน ภาษี (GST)" ส่วนฮ่องกงและบรูไนแสดง "ประเทศนี้ไม่มีภาษีการขาย" เอกสาร ที่ลงวันที่ภายในช่วงการจดทะเบียนคิดภาษีได้ ส่วนเอกสารที่ลงวันที่นอกช่วงคิดภาษีไม่ได้ และตัวเลือกภาษีจะแจ้งเหตุผล เอกสารที่ออกแล้วยังคงใช้การจดทะเบียนที่มีผล ณ วันที่ของเอกสารนั้น การเปลี่ยนหน้านี้ภายหลังจึงไม่เปลี่ยนข้อมูลในเอกสารเก่า อัตรากำหนดเองจะให้เลือกในเอกสารที่ลงวันที่ระหว่างวันที่ที่กำหนด และชื่ออัตราจะพิมพ์เป็นชื่อภาษี ## กฎที่ควรรู้ - หากออกใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีไม่ได้ ข้อความจะระบุชื่อภาษีและวันที่ ให้เพิ่มหรือแก้ไขการจดทะเบียนสำหรับวันที่นั้น หรือนำภาษีออกจากใบแจ้งหนี้ - จนกว่าจะยืนยันประเทศ easySales จะถือว่าเป็นสิงคโปร์และไม่ปฏิเสธรายการภาษีใด - ไม่มีสวิตช์สำหรับบริษัทที่ไม่เรียกเก็บภาษี เมื่อบริษัทไม่ได้จดทะเบียน ณ วันที่ของเอกสาร หรือบริษัทอยู่ในฮ่องกงหรือบรูไน แบบฟอร์มจะไม่แสดงช่องภาษี และ PDF จะไม่พิมพ์แถวภาษีและเลขภาษี หากต้องการเปรียบเทียบกฎของแต่ละประเทศ ดู[กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - ส่วนนี้แสดงเลขของคุณภายใต้ชื่อกลาง โดยมีคำเรียกของประเทศอยู่ในวงเล็บ เช่น **เลขทะเบียนธุรกิจ (UEN)** และ **เลขทะเบียนภาษี (GST Reg No.)** เลขทะเบียนภาษีเปลี่ยนได้ที่นี่ ใต้ **แก้ไขบริษัทและภาษี** ส่วนเลขทะเบียนเปลี่ยนได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - เอกสารพิมพ์เลขทะเบียนของช่วงเวลาที่วันที่ของเอกสารอยู่ใน ช่วงเวลาที่ไม่มี **เลขทะเบียน** ของตัวเอง จะพิมพ์ **เลขทะเบียนภาษี** ของบริษัท - หากประเทศของคุณให้บริษัทเลือกวิธีปัดเศษภาษี เช่น ญี่ปุ่น ให้เลือก **การปัดเศษภาษี** ใต้ **แก้ไขบริษัทและภาษี**: **ปัดลง** **ปัดขึ้น** หรือ **ปัดครึ่งขึ้น** จนกว่าจะบันทึกวิธี เอกสารที่คิดภาษีจะบันทึกหรือออกไม่ได้ การเปลี่ยนมีผลกับเอกสารที่บันทึกหรือออกหลังจากนั้น - ช่อง **เลขทะเบียนภาษี** จะไม่แสดงเมื่อช่องนั้นว่างอยู่ และประเทศของคุณไม่มีเลขภาษี หรือคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี - **สิ่งที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ของคุณ** แสดงบรรทัดเลขทะเบียน เช่น "UEN …" หรือ "GST Reg No. …" ที่พิมพ์ใต้ชื่อบริษัท - หากต้องการบันทึกการยกเลิกการจดทะเบียน ให้เลือก **สิ้นสุด** ที่ช่วงเวลานั้น วันที่ **ถึง** จะเปิดขึ้นเป็นวันนี้ ให้เปลี่ยนเป็นวันสุดท้ายที่คุณจดทะเบียนอยู่ **นำออก** ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่บันทึกผิดพลาด - เมื่อบันทึกแล้วจะเปลี่ยนชื่อและอัตราของอัตรากำหนดเองไม่ได้ ให้เพิ่มอัตราใหม่แทน การลบอัตราจะหยุดแสดงให้เลือก ส่วนเอกสารที่ใช้อยู่แล้วยังคงใช้อัตราเดิม - การจดทะเบียนของประเทศที่คุณเคยใช้จะแสดงใต้ **การจดทะเบียนก่อนหน้า** และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ภาษีเป็นไปตามวันที่ของเอกสารเอง** คุณเรียกเก็บ GST ได้เฉพาะการขายที่เกิดขึ้นขณะจดทะเบียนอยู่ และใบแจ้งหนี้แต่ละใบอยู่ในงวดภาษีตามวันที่ของใบนั้น easySales ตรวจเอกสารทุกฉบับกับการจดทะเบียนที่มีผล ณ วันที่นั้น ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ย้อนหลังไปก่อนการจดทะเบียนจึงคิดภาษีโดยไม่ตั้งใจไม่ได้ และแบบแสดงรายการภาษีของคุณก็ยอดตรงกัน **การจดทะเบียนเป็นประวัติ ไม่ใช่สวิตช์** การบันทึกแต่ละช่วงพร้อมวันเริ่มและวันสิ้นสุดทำให้เอกสารเก่าถูกต้องเสมอ ใบแจ้งหนี้ที่ออกขณะคุณจดทะเบียนอยู่ยังคงมี GST หลังจากคุณยกเลิกการจดทะเบียน นี่คือเหตุผลที่ **สิ้นสุด** ใช้ปิดช่วงเวลา และ **นำออก** ใช้เฉพาะรายการที่ไม่เคยเป็นความจริง **รหัสที่ใช้ไม่บ่อยจะซ่อนไว้จนกว่าคุณจะต้องใช้** รหัสยกเว้นภาษี ไม่อยู่ในขอบข่ายภาษี และรหัสที่ลูกค้าเป็นผู้นำส่งภาษี รายงานในช่องต่างกันของแบบแสดงรายการภาษี การเก็บรหัสเหล่านี้ไว้หลัง **รหัสภาษีขั้นสูง** ทำให้ทีมที่ไม่ได้ใช้เลือกผิดโดยไม่ตั้งใจไม่ได้ **อัตรากำหนดเองที่บันทึกแล้วคงชื่อและอัตราไว้** เอกสารที่ใช้อัตรานั้นต้องพิมพ์อัตราเดิมที่ใช้ตอนออกเอกสารต่อไป อัตราที่เปลี่ยนจึงเป็นอัตราใหม่ เอกสารทั้งเก่าและใหม่จึงถูกต้องตามของตัวเอง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจก่อนออกเอกสาร** **ที่ใช้ได้กับเอกสารลงวันที่** วันนี้ ใต้ **รหัสภาษี** แสดงสิ่งที่แบบฟอร์มจะให้เลือกตรงตามจริง คุณจึงยืนยันได้ว่าการจดทะเบียนใหม่มีผลแล้วโดยไม่ต้องเปิดฉบับร่าง - **บันทึกการจดทะเบียนทันทีที่ได้รับอนุมัติ พร้อมวันเริ่มจริง** ฉบับร่างที่ลงวันที่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปคิด GST ได้ทันที ไม่ต้องกรอกซ้ำภายหลัง ดู[การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) - **ค้นกฎของประเทศคุณได้ในที่เดียว** หน้าอ้างอิง เช่น [ใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/) ระบุว่าใบกำกับภาษีต้องแสดงอะไร และ easySales ใช้กฎนั้นอย่างไร - **จัดการรายการที่เป็น "ไม่มี" ตั้งแต่ฉบับร่าง ไม่ใช่ตอนออกเอกสาร** เมื่อคุณจดทะเบียนอยู่ กล่องโต้ตอบตอนออกเอกสาร จะถามหาอัตราศูนย์ ยกเว้นภาษี หรือไม่อยู่ในขอบข่ายภาษี สำหรับทุกรายการที่ยังเป็น **ไม่มี** ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) และ[อัตราศูนย์และยกเว้นภาษี](https://easysales.work/th/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/) ## ตัวอย่าง **จดทะเบียน GST** Lim & Co จดทะเบียน GST ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 ด้วยเลข M2-1234567-8 Mei Tan เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ใต้ **การจดทะเบียนภาษี** เธอเลือก **เพิ่มการจดทะเบียน** ตั้ง **จาก** เป็น 1 พฤศจิกายน 2026 เว้น **ถึง** ว่างไว้ แล้วบันทึก ช่อง **เลขทะเบียนภาษี** จะแสดงให้กรอกเมื่อมีการจดทะเบียนแล้ว เธอจึงเลือก **แก้ไขบริษัทและภาษี** กรอก M2-1234567-8 แล้วบันทึก ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 31 ตุลาคม สำหรับค่าออกแบบ SGD 3,000.00 ไม่มีภาษีให้เลือก และยอดรวมเป็น SGD 3,000.00 ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน สำหรับค่าออกแบบเท่ากัน ให้เลือก **อัตรามาตรฐาน 9% (GST)** ได้ GST คือ SGD 3,000.00 × 9% = SGD 270.00 และยอดรวมเป็น SGD 3,270.00 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน **สิ่งที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ของคุณ** จะแสดงบรรทัด "GST Reg No." **สิ้นสุดการจดทะเบียน** สมมติว่าต่อมา Lim & Co ยกเลิกการจดทะเบียน โดยวันสุดท้ายที่จดทะเบียนคือ 30 มิถุนายน 2027 Mei เลือก **สิ้นสุด** ที่ช่วงเวลานั้น เปลี่ยน **ถึง** จากวันนี้เป็น 30 มิถุนายน 2027 แล้วบันทึก ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2027 เป็นต้นไปไม่มี GST ให้เลือก ส่วนใบแจ้งหนี้ทุกใบที่ออกในช่วงที่จดทะเบียนยังคงมี GST และยังพิมพ์เลขทะเบียนอยู่ ## คำถามที่พบบ่อย - **จะบันทึกว่าบริษัทจดทะเบียน GST แล้วได้อย่างไร?** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** เลือก **เพิ่มการจดทะเบียน** และกรอกวันที่การจดทะเบียนเริ่มมีผล เพิ่มเลขทะเบียนใต้ **แก้ไขบริษัทและภาษี** หากยังไม่มี - **ทำไมเพิ่ม GST ในใบแจ้งหนี้ไม่ได้?** บริษัทของคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี ณ วันที่ของใบแจ้งหนี้ หรือประเทศของคุณไม่มีภาษีการขาย ให้เพิ่มหรือแก้ไขช่วงการจดทะเบียนที่ครอบคลุมวันที่นั้น - **บริษัทยกเลิกการจดทะเบียน GST ต้องทำอย่างไร?** เลือก **สิ้นสุด** ที่ช่วงการจดทะเบียน และตั้ง **ถึง** เป็นวันสุดท้ายที่คุณจดทะเบียนอยู่ **นำออก** ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่บันทึกผิดพลาด - **เปลี่ยนการจดทะเบียนภาษีแล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วจะเปลี่ยนด้วยไหม?** ไม่เปลี่ยน เอกสารที่ออกแล้วยังคงใช้การจดทะเบียนที่มีผล ณ วันที่ของเอกสารนั้น - **จะให้เลือกรหัสยกเว้นภาษีหรือไม่อยู่ในขอบข่ายภาษีได้อย่างไร?** เปิด **รหัสภาษีขั้นสูง** ใต้ **รหัสภาษี** จากนั้นเอกสารจะให้เลือกรหัสเหล่านั้นข้างรหัสมาตรฐาน - **เพิ่มอัตราภาษีของตัวเองได้ไหม?** ได้ ในกรณีที่ประเทศของคุณมีรหัสภาษีที่รองรับ ให้เปิด **รหัสภาษีขั้นสูง** แล้วเลือก **เพิ่มอัตรากำหนดเอง** เมื่อบันทึกแล้วจะเปลี่ยนชื่อและอัตราไม่ได้ - **เลข GST พิมพ์ที่ไหน?** ใต้ชื่อบริษัทในใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงิน **สิ่งที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ของคุณ** แสดงบรรทัดที่พิมพ์จริง ## เกี่ยวข้อง - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - [การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # เลขที่เอกสาร > วิธีเปลี่ยนรูปแบบเลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และใบเสร็จรับเงินใน easySales ทั้งคำนำหน้า ปีหรือเดือน จำนวนหลัก และเลขเริ่มต้น พร้อมดูเลขที่ถัดไปก่อนบันทึก ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/ เอกสารแต่ละประเภทมีชุดเลขที่ของตนเอง เช่น `INV-` สำหรับใบแจ้งหนี้ ส่วน **เลขที่เอกสาร** กำหนดว่าเลขที่เหล่านั้น มีรูปแบบอย่างไร หน้านี้สำหรับผู้ที่ตั้งค่าบริษัท ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) ว่าเอกสารแต่ละฉบับได้เลขที่เมื่อใด ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เพื่อดูส่วนนี้ และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** เพื่อเปลี่ยนแปลง หากไม่มี **Edit** ส่วนนี้จะดูได้อย่างเดียว - ตัดสินใจเรื่องรูปแบบก่อน การเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่เอกสารฉบับถัดไป และเลขที่ที่ออกไปแล้วจะไม่เปลี่ยน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดจึงเป็นก่อนออกเอกสารฉบับแรกของปีใหม่ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ข้อมูลบริษัท** ใต้ **องค์กร** 2. เลื่อนลงไปที่ **เลขที่เอกสาร** ซึ่งมีหนึ่งบล็อกต่อเอกสารแต่ละประเภท ได้แก่ **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** **ใบเสร็จรับเงิน** **ใบสั่งซื้อ** **ใบส่งของ** และ **สัญญาบริการ** ประเภทที่โมดูลไม่ได้เปิดใช้สำหรับบริษัทของคุณ จะไม่มีบล็อก 3. ในบล็อกที่ต้องการ กรอก **คำนำหน้า** เช่น `INV-` 4. เลือก **ส่วนวันที่** ได้แก่ **ไม่มี** **ปี** หรือ **ปีและเดือน** 5. กำหนด **จำนวนหลัก** ตั้งแต่ 3 ถึง 9 6. กำหนด **เลขเริ่มต้น** ซึ่งเป็นเลขแรกของชุดเลขใหม่ 7. ตรวจสอบ **เลขที่ถัดไป** ข้างบล็อก ระหว่างที่ easySales คำนวณเลขที่ จะแสดง **กำลังตรวจสอบ…** ครู่หนึ่ง 8. เลือก **บันทึก** ในแถบที่ด้านล่างของหน้า ## จะเกิดอะไรต่อ - เอกสารประเภทนั้นฉบับถัดไปจะได้เลขที่ที่แสดงใต้ **เลขที่ถัดไป** เอกสารที่ออกไปแล้วยังคงใช้เลขที่เดิม - หากเลือก **ปี** เลขที่จะเป็นแบบ `INV-2026-0001` หากเลือก **ปีและเดือน** จะเป็นแบบ `INV-202610-0001` ทุกปีหรือทุกเดือนใหม่จะเริ่มชุดเลขใหม่ที่ **เลขเริ่มต้น** - การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ใน **บันทึกการตรวจสอบ** พร้อมค่าเดิมและค่าใหม่ ## กฎที่ควรรู้ - **คำนำหน้าแต่ละแบบเป็นชุดเลขของตัวเอง** โดยนับรวมส่วนวันที่ด้วย ชุดเลขที่เริ่มใช้แล้วจะต่อจากเลขที่แสดงไว้ และ **เลขเริ่มต้น** มีผลกับชุดเลขใหม่ชุดถัดไปเท่านั้น บล็อกจะแจ้งว่า *ชุดเลขนี้เริ่มใช้แล้วและจะต่อจากเลขที่แสดงไว้ เลขเริ่มต้นจะใช้กับชุดใหม่ชุดถัดไป* - **ใบสั่งซื้อและใบส่งของจะต่อจากเลขที่สูงสุดเสมอ** ที่เอกสารประเภทนั้นฉบับใด ๆ มีอยู่แล้วภายใต้คำนำหน้านั้น ชุดเลขใหม่จึงไม่ซ้ำเลขที่เดิม และการบันทึกการตั้งค่าไม่ทำให้ชุดเลขใหม่เริ่มเร็วเกินไป - **ชุดเลขที่ใช้จำนวนหลักจนหมดจะต่อด้วยเลขที่ยาวขึ้นหนึ่งหลัก** คำนำหน้าและส่วนวันที่ยังคงเดิม และบล็อกจะแจ้งว่า *ชุดเลขนี้เกินเลขสุดท้ายที่จำนวนหลักรองรับแล้ว เลขที่จึงยาวขึ้น คำนำหน้าและส่วนวันที่ยังคงเดิม* - **คำนำหน้า** ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรและยาวไม่เกิน 16 อักขระ ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข 1 ถึง 9 และ `-` `/` `.` ห้ามมี 0 เพราะ 0 จะถูกอ่านเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลข และห้ามมี `YY` `MM` หรือ `DD` ตัวพิมพ์ใหญ่ เพราะจะถูกอ่านเป็นวันที่ เมื่อใช้ส่วนวันที่ คำนำหน้าต้องไม่ลงท้ายด้วย Y ตัวพิมพ์ใหญ่ ช่องนั้นจะบอกว่าต้องแก้ไขอะไร - **เอกสารสองประเภทใช้คำนำหน้าเดียวกันไม่ได้** และนับรวมคำนำหน้ารหัสลูกค้าด้วย ใบแจ้งหนี้กับใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง และใบเสนอราคากับใบเสนอราคาฉบับร่าง เก็บอยู่ในรายการเดียวกัน คำนำหน้าของแต่ละคู่จึงขึ้นต้นด้วยคำนำหน้าของอีกฝ่ายไม่ได้ หากคำนำหน้าซ้ำกัน ระบบจะไม่บันทึกและแสดงข้อความที่ระบุเอกสารอีกประเภทหนึ่ง - **เลขที่มาตรฐาน** เช่น `INV-10000001` จะแสดงเป็นคำนำหน้า `INV-1` กับตัวเลขเจ็ดหลัก - **รูปแบบกำหนดเอง** บางบริษัทมีรูปแบบที่แสดงแยกเป็นช่องไม่ได้ บล็อกของรูปแบบนั้นจะแสดงแท็ก **รูปแบบกำหนดเอง** และ **รูปแบบ** และยังใช้งานได้ตามเดิม เลือก **ใช้รูปแบบมาตรฐาน** เพื่อเปลี่ยนไปใช้ช่องแยก หรือเลือก **คงรูปแบบกำหนดเองไว้** เพื่อย้อนกลับก่อนบันทึก - **เลขที่ที่กำหนดเองไม่ได้** ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว) ใบเสนอราคาฉบับร่าง การคืนเงิน และการริบเงินประกัน ยังคงใช้เลขที่ของตัวเอง - หาก **เลขที่ถัดไป** แสดง **ไม่พบเลขที่ว่าง** ให้เลือกจำนวนหลัก ส่วนวันที่ หรือคำนำหน้าอื่น - **รหัสลูกค้า** ตั้งค่าได้ใต้ **การกำหนดเลขลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคล** ในหน้าเดียวกัน ลูกค้าใหม่จะได้รหัสที่ขึ้นต้นด้วย **คำนำหน้ารหัสลูกค้า** ตามด้วยตัวเลขห้าหลัก เช่น `C-00001` คำนำหน้านี้ยาวได้ไม่เกินสิบอักขระ ได้แก่ ตัวอักษร และ `-` `_` `/` `.` โดยต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เลขที่ที่ออกไปแล้วจะไม่เปลี่ยน** ลูกค้า นักบัญชี และหน่วยงานภาษีของคุณอ้างอิงเอกสารด้วยเลขที่ หากเปลี่ยนเลขที่ของใบแจ้งหนี้ ที่ลูกค้าเก็บเข้าแฟ้มไปแล้ว การอ้างอิงทั้งหมดเหล่านั้นจะใช้ไม่ได้ รูปแบบใหม่จึงมีผลตั้งแต่เอกสารฉบับถัดไปเท่านั้น **เอกสารสองฉบับไม่มีวันใช้เลขที่เดียวกัน** เอกสารได้เลขที่เมื่อกลายเป็นเอกสารฉบับจริง คือใบแจ้งหนี้เมื่อออกเอกสาร และใบเสร็จรับเงินเมื่อบันทึก และ easySales จะตรวจสอบว่าเลขนั้นยังว่างอยู่ก่อนใช้ ผู้ที่ตรวจสอบบัญชีของคุณจึงตามเลขที่แต่ละเลข ไปยังเอกสารได้เพียงฉบับเดียว นี่คือเหตุผลที่ใบสั่งซื้อและใบส่งของข้ามเลขที่ที่มีการใช้แล้วภายใต้คำนำหน้านั้นด้วย **เอกสารสองประเภทใช้คำนำหน้าเดียวกันไม่ได้** หากใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ใช้ `INV-` ทั้งคู่ เอกสารทั้งสองจะแย่งเลขที่ชุดเดียวกัน และผู้อ่านจะแยกไม่ออกว่าเป็นเอกสารประเภทใด การปฏิเสธคำนำหน้าที่ซ้ำกันตั้งแต่ตอนบันทึกทำให้เลขที่ทุกเลขชี้ไปยังเอกสารเพียงฉบับเดียว **ส่วนวันที่ช่วยเริ่มนับใหม่ให้คุณ** เมื่อเลือก **ปี** หรือ **ปีและเดือน** เอกสารของแต่ละช่วงจะเริ่มนับใหม่ที่ **เลขเริ่มต้น** `INV-2027-0001` จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับแรกของปี 2027 และไม่ต้องมีใครเริ่มชุดเลขใหม่เอง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ให้เลขที่ถัดไปช่วยตรวจสอบ** **เลขที่ถัดไป** แสดงเลขที่ที่เอกสารฉบับถัดไปจะได้จริงตามค่าที่คุณพิมพ์ไว้ก่อนบันทึก จึงเห็นคำนำหน้าที่พิมพ์ผิดได้ทันที - **ใช้ส่วนวันที่แทนการตั้งใหม่ทุกปี** **ปี** จะเริ่มชุดเลขใหม่ทุกวันที่ 1 มกราคม โดยคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไร ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - **เปลี่ยนทุกประเภทในการบันทึกครั้งเดียว** ทุกบล็อกอยู่ในหน้าเดียวกัน คุณจึงตั้งค่าใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และใบเสร็จรับเงิน พร้อมกันแล้วเลือก **บันทึก** ครั้งเดียว - **เปิดส่วนนี้จากแดชบอร์ด** สำหรับผู้ดูแลระบบของบริษัทใหม่ ขั้นตอน **ตรวจสอบเลขที่เอกสาร** ใน **เริ่มต้นใช้งาน easySales** บน[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) มี **เปิดเลขที่เอกสาร** ซึ่งเปิดส่วนนี้โดยตรง และ **ใช้ค่าเริ่มต้น** ซึ่งทำเครื่องหมายว่าขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว ## ตัวอย่าง Lim & Co ต้องการให้เลขที่ใบแจ้งหนี้แสดงปี ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วมีเลขที่ตั้งแต่ `INV-10000001` ถึง `INV-10000042` 1. Mei Tan เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** แล้วเลื่อนลงไปที่ **เลขที่เอกสาร** 2. ในบล็อก **ใบแจ้งหนี้** เธอเปลี่ยน **คำนำหน้า** เป็น `INV-` เลือก **ปี** กำหนด **จำนวนหลัก** เป็น 4 และคง **เลขเริ่มต้น** ไว้ที่ 1 3. **เลขที่ถัดไป** แสดง `INV-2026-0001` เธอเลือก **บันทึก** ใบแจ้งหนี้ฉบับถัดไปที่ Lim & Co ออกคือ `INV-2026-0001` ใบแจ้งหนี้ 42 ฉบับก่อนหน้ายังคงใช้เลขที่เดิม และในวันที่ 1 มกราคม ชุดเลขจะเริ่มใหม่ที่ `INV-2027-0001` **ต่อจากเลขที่ชุดเดิมของคุณ** สมมติว่า Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้จากสเปรดชีตจนถึงเดือนตุลาคม 2026 และใบแจ้งหนี้ฉบับสุดท้ายในนั้นคือ `LC-2026-0187` Mei ตั้งบล็อก **ใบแจ้งหนี้** เป็น **คำนำหน้า** `LC-` **ปี** 4 หลัก และ **เลขเริ่มต้น** 188 และ **เลขที่ถัดไป** แสดง `LC-2026-0188` หลังจากออกใบแจ้งหนี้ฉบับแรกแล้ว ชุดเลขปี 2026 ถือว่าเริ่มใช้แล้ว เธอจึงตั้ง **เลขเริ่มต้น** กลับเป็น 1 บล็อกยืนยันว่าชุดเลขจะต่อไป และ `LC-2027-0001` จะเปิดปีใหม่ **คำนำหน้าที่ซ้ำกัน** Mei ลองใช้ `C-` เป็นคำนำหน้าใบลดหนี้ แต่รหัสลูกค้าของ Lim & Co ใช้ `C-` อยู่แล้ว **บันทึก** จึงถูกปฏิเสธ พร้อมข้อความที่ระบุรหัสลูกค้า เธอจึงใช้ `CN-` แทน ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ เลขที่ที่ออกแล้วจะไม่เปลี่ยน รูปแบบใหม่มีผลตั้งแต่เอกสารฉบับถัดไป ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - **จะเริ่มเลขที่ใบแจ้งหนี้จากเลขที่ต้องการได้อย่างไร?** กำหนด **เลขเริ่มต้น** สำหรับชุดเลขใหม่ เช่น คำนำหน้าใหม่หรือปีใหม่ ชุดเลขที่เริ่มใช้แล้วจะต่อจากเลขสุดท้ายของชุดนั้น - **จะใส่ปีในเลขที่ใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?** เลือก **ปี** เป็น **ส่วนวันที่** เลขที่จะเป็นแบบ `INV-2026-0001` และเริ่มนับใหม่ทุกวันที่ 1 มกราคม - **ทำไมเลขเริ่มต้นใหม่จึงไม่มีผล?** ชุดเลขที่มีคำนำหน้าและส่วนวันที่นั้นเริ่มใช้แล้ว จึงนับต่อไป **เลขเริ่มต้น** มีผลกับชุดเลขใหม่ชุดถัดไป - **ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใช้คำนำหน้าเดียวกันได้ไหม?** ไม่ได้ เอกสารทุกประเภทต้องมีคำนำหน้าของตัวเอง และนับรวมคำนำหน้ารหัสลูกค้าด้วย - **จะเปลี่ยนคำนำหน้ารหัสลูกค้าได้อย่างไร?** เปลี่ยน **คำนำหน้ารหัสลูกค้า** ใต้ **การกำหนดเลขลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคล** ในหน้าเดียวกัน ลูกค้าใหม่จะได้คำนำหน้านี้ตามด้วยตัวเลขห้าหลัก เช่น `C-00001` - **เมื่อเลขที่ถึงเลขสุดท้ายที่จำนวนหลักรองรับแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?** ชุดเลขจะต่อด้วยเลขที่ยาวขึ้นหนึ่งหลัก โดยคำนำหน้าและส่วนวันที่ยังคงเดิม ## เกี่ยวข้อง - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - [การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # ตั้งค่าระบบ > ค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าของบริษัทใน easySales ทั้งข้อมูลบริษัท ภาษี เลขที่เอกสาร เทมเพลต สกุลเงิน ฟิลด์กำหนดเอง การนำเข้าข้อมูล และผู้ใช้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/settings/ ตั้งค่าระบบเก็บตัวเลือกที่มีผลกับทุกคนในบริษัท ได้แก่ บริษัทของคุณเป็นใครบนเอกสาร เอกสารมีหน้าตาและเลขที่อย่างไร ภาษีและสกุลเงินทำงานอย่างไร และใครเข้าสู่ระบบได้และเห็นอะไรได้บ้าง การตั้งค่าแต่ละอย่างมี หน้าของตนเอง จัดเป็นกลุ่มในเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ## อยู่ที่ไหน เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง **ภาพรวม** แสดงทุกหน้าพร้อมคำอธิบายหนึ่งบรรทัด เลือกแถวเพื่อเปิดหน้านั้น ข้างทุกหน้า เมนูจะแสดงกลุ่มเดียวกัน และ **ค้นหาการตั้งค่า** ที่ด้านบนของเมนูจะค้นหาหน้าจากชื่อ บนหน้าจอแคบจะไม่มีเมนูด้านข้าง และ **ภาพรวม** ทำหน้าที่เป็นเมนู จุดข้างหน้าใน **ภาพรวม** หมายความว่าหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณยังไม่ได้บันทึก คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกใน **ภาพรวม** แนะนำให้กรอก **ข้อมูลบริษัท** และ **ภาษี** ก่อน เพราะจะพิมพ์บนใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ ใบอนุญาตของคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่อยู่ใต้ **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง และบัญชีของผู้ใช้แต่ละคนอยู่ใต้ **บัญชีผู้ใช้งาน** ## สิ่งที่ทำได้ **องค์กร** - **ข้อมูลบริษัท** — ชื่อบริษัท เลขทะเบียน ที่อยู่สำนักงานและบรรทัดข้อมูลติดต่อบนเอกสาร **ประเทศ** และ **สกุลเงินหลัก** ที่กำหนดตอนสร้างบัญชี **เขตเวลา** **คำนำหน้ารหัสลูกค้า** สำหรับเลขที่ลูกค้าใหม่ **Personal details** (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งซ่อนเพศ วันเกิด และฟิลด์ลักษณะเดียวกันจากแบบฟอร์มผู้ติดต่อและลูกค้าบุคคลธรรมดา และ **เลขที่เอกสาร** ซึ่งใช้ตั้งรูปแบบเลขที่ของเอกสารแต่ละประเภท ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) และ[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) - **การแจ้งเตือน** — กฎอีเมลเริ่มต้นของบริษัท ช่องทางอีเมล และกฎงานที่ต้องทำของระบบ ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **AI** — สวิตช์ของบริษัทสำหรับการเชื่อมต่อแอป AI และสำหรับผู้ช่วยในตัว พร้อมขีดจำกัดและการใช้งาน ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - **โปรแกรมแนะนำ** — ลิงก์แนะนำของบริษัทคุณและบริษัทที่สมัครผ่านลิงก์นั้น จะแสดงเฉพาะเมื่อโปรแกรมนี้เปิดให้บริษัทของคุณใช้ **การขาย** - **ขั้นตอนการขาย** — ขั้นตอนของโอกาสทางการขายและความน่าจะเป็นที่จะชนะ ดู [ขั้นตอนการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/) - **ประเภทย่อยของกิจกรรม** — วัตถุประสงค์ที่บริษัทบันทึกภายใต้งาน นัดหมาย และการสื่อสาร - **ตั้งค่าเอกสาร** — หัวจดหมายและแบบพิมพ์ของเอกสารแต่ละประเภท ดู [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **เทมเพลตมาตรฐาน** — ข้อกำหนด หมายเหตุ และข้อความอีเมลที่แทรกลงในเอกสาร ดู [เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **การอนุมัติ** — กฎที่พักใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ไว้ให้ผู้อนุมัติก่อนออกเอกสาร ตั้งค่าแยกตามประเภทเอกสาร และปิดไว้จนกว่าคุณจะเปิด ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) **การเงิน** - **ภาษี** — ประเทศ เลขทะเบียนภาษี การจดทะเบียนภาษี ป้ายที่พิมพ์บนเอกสาร และรหัสภาษีที่เอกสารให้เลือก ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** — **สกุลเงินหลัก** ซึ่งกำหนดตอนสร้างบัญชี และอัตราของแต่ละสกุลเงินเทียบกับสกุลเงินนั้น แหล่งที่มา เวลาที่รีเฟรชล่าสุด และสถานะ **ล่าสุด** หรือ **ล้าสมัย** **รีเฟรชอัตรา** จะขออัตราใหม่ทันที ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **การรับชำระและตัดหนี้** — บล็อก **เงื่อนไขการชำระเงิน** ซึ่งมี **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** แล้วตามด้วยบล็อก **เพดาน** ซึ่งมี **Bank charges limit per receipt** (วงเงินค่าธรรมเนียมธนาคารต่อใบเสร็จรับเงิน) และ **Small write-off limit per invoice** (วงเงินตัดจำหน่ายยอดเล็กน้อยต่อใบแจ้งหนี้) ใบแจ้งหนี้ใหม่ใช้เงื่อนไขเริ่มต้น เมื่อลูกค้าไม่มีเงื่อนไขของตนเอง และนับวันครบกำหนดชำระจากวันที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะไม่เปลี่ยน เลือกจากชุดตัวเลือก PaymentTerm ของบริษัท (มี `COD` `NET 7` `NET 14` `NET 30` และ `NET 60` ให้) หรือ **ไม่มี** และเพิ่มเงื่อนไขของคุณเอง เช่น `NET 45` ที่[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) ผลต่างที่เกินวงเงินจะถูกปฏิเสธเมื่อบันทึกการรับชำระ และค่า 0 จะปิดผลต่างประเภทนั้น ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) **ข้อมูล** - **ฟิลด์กำหนดเอง** — ฟิลด์ของคุณเองในระเบียน และชุดตัวเลือกที่อยู่เบื้องหลังรายการแบบเลื่อนลง ดู [ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - **แคตตาล็อกสินค้า** — หมวดหมู่และผู้ผลิตที่ใช้กรองสินค้า ดู [หมวดหมู่และผู้ผลิต](https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/) - **นำเข้าข้อมูล** — นำเข้าลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้าจากสเปรดชีต และยกเลิกการนำเข้า ดู [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - **ส่งออกบัญชี** — ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วสำหรับ Xero, QuickBooks Online, Excel หรือ PDF ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) **ผู้ใช้และความปลอดภัย** - **ผู้ใช้และสิทธิ์** — ทางลัดไปยัง **จัดการผู้ใช้** และ **จัดการบทบาท** **Session timeout** (หมดเวลาเซสชัน) และ **Concurrent sessions per user** (จำนวนเซสชันพร้อมกันต่อผู้ใช้) รวมถึงกฎ **การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน** ดู [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) และ[การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/) - **การแชร์และทีม** — การเข้าถึงเริ่มต้น กฎการแชร์ ทีม และสายการรายงาน ดู [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **บันทึกการตรวจสอบ** — ใครเปลี่ยนแปลงหรือเปิดดูระเบียน และเมื่อใด ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ในหน้าที่มีค่าให้กรอก เช่น **ข้อมูลบริษัท** **การแจ้งเตือน** **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** **การรับชำระและตัดหนี้** และ **ผู้ใช้และสิทธิ์** แถบที่ด้านล่างมี **บันทึก** และ **ยกเลิก** **บันทึก** จะใช้ไม่ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หน้าที่แสดงรายการระเบียน เช่น **เทมเพลตมาตรฐาน** และ **ฟิลด์กำหนดเอง** จะบันทึกแต่ละการกระทำทันทีที่ทำ การออกจากหน้าโดยยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึกจะถามว่า **ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?** ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เพื่อเปิดตั้งค่าระบบ และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า หากมีเพียง **View** หน้าจะแจ้งว่าบทบาทของคุณดูได้แต่แก้ไขไม่ได้ บางหน้าต้องมีสิทธิ์ควบคุมบทบาทเพิ่มด้วย และจะไม่แสดงในเมนูหากไม่มีสิทธิ์นั้น ได้แก่ **จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือน** สำหรับ **การแจ้งเตือน** **จัดการประเภทย่อยของกิจกรรม** สำหรับ **ประเภทย่อยของกิจกรรม** **จัดการการตั้งค่าผู้ช่วย AI** สำหรับผู้ช่วยในหน้า **AI** **นำเข้าข้อมูล** สำหรับหน้า **นำเข้าข้อมูล** และ **ส่งออกเอกสารจำนวนมาก** สำหรับ **ส่งออกบัญชี** ส่วน **จัดการความปลอดภัยการลงชื่อเข้าใช้** จำเป็นสำหรับส่วน **การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน** หน้าที่เป็นของโมดูลที่บริษัทของคุณไม่ได้ใช้ก็จะไม่แสดงเช่นกัน **ขั้นตอนการขาย** มาพร้อมโอกาสขาย **ประเภทย่อยของกิจกรรม** มาพร้อมกิจกรรม และ **การรับชำระและตัดหนี้** กับ **ส่งออกบัญชี** มาพร้อมใบแจ้งหนี้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การตั้งค่าหนึ่งอย่าง อยู่ที่เดียว ใช้กับทุกคน** เลขทะเบียนภาษี รูปแบบเลขที่เอกสาร หรือเวลาหมดอายุของเซสชัน ต้องเหมือนกันสำหรับทุกคนในบริษัท มิฉะนั้นสองคนจะออกเอกสารที่ขัดแย้งกัน การเก็บตัวเลือกระดับบริษัทไว้ที่นี่ ภายใต้สิทธิ์ **Edit** ของ **System** ทำให้มีเพียงไม่กี่คนที่ไว้วางใจได้เป็นผู้เปลี่ยน และคนอื่นทำงานตามผลลัพธ์นั้น **หน้าที่คุณใช้ไม่ได้จะไม่แสดง** ลิงก์ที่จบด้วย "คุณไม่มีสิทธิ์" เป็นการเสียเวลา เมนูจะแสดงหน้าเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณเปิดได้ และบริษัทของคุณใช้ส่วนนั้นของ easySales สิ่งที่คุณเห็นจึงเป็นสิ่งที่คุณทำได้ **การเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึกถูกเก็บไว้แยกตามหน้า และระบบจะถามก่อนที่จะหายไป** การตั้งค่าอย่างภาษีและเลขที่เอกสาร เปลี่ยนเอกสารทุกฉบับที่ออกหลังจากนั้น จุดใน **ภาพรวม** และคำถาม **ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?** ป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่ทำไม่เสร็จถูกบันทึกโดยไม่ตั้งใจ หรือถูกลืม ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหาแทนการเลื่อน** **ค้นหาการตั้งค่า** จับคู่ชื่อของแต่ละหน้าและคำอธิบายหนึ่งบรรทัด พิมพ์ "หัวจดหมาย" จะพบ **ตั้งค่าเอกสาร** และ "อัตรา" จะพบ **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** - **บุ๊กมาร์กหน้าที่ใช้บ่อย** หน้าตั้งค่าทุกหน้ามีที่อยู่ของตัวเอง บุ๊กมาร์กหรือลิงก์ในบันทึกของทีมจึงเปิดหน้านั้นได้โดยตรง - **ทำตามลำดับในคำแนะนำของภาพรวม** กรอก **ข้อมูลบริษัท** และ **ภาษี** ก่อน เพราะพิมพ์อยู่บนเอกสารทุกฉบับ แล้วตรวจสอบ[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/)และ[หัวจดหมาย](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/)ของคุณ - **เปลี่ยนค่ากำหนดส่วนตัวในโปรไฟล์ของฉัน ไม่ใช่ที่นี่** ภาษา เขตเวลา รูปแบบวันที่ และตัวเลือกการแจ้งเตือนส่วนตัว อยู่ใต้ **โปรไฟล์ของฉัน** ในเมนูผู้ใช้ ดู[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - **ดูว่าใครเปลี่ยนการตั้งค่าในบันทึกการตรวจสอบ** การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกแล้วในหน้าอย่าง **ข้อมูลบริษัท** และ **เลขที่เอกสาร** จะถูกบันทึกพร้อมผู้เปลี่ยนและเวลา ชื่อบริษัทใหม่และการตั้งค่าเลขที่เอกสารใหม่จะแสดงค่าเดิมและค่าใหม่ด้วย ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ## ตัวอย่าง **ตั้งค่า Lim & Co ในวันแรก** Mei Tan ซึ่งมีบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) เปิด **ตั้งค่าระบบ** คำแนะนำใน **ภาพรวม** แนะนำให้เริ่มจาก **ข้อมูลบริษัท** และ **ภาษี** 1. ใน **ข้อมูลบริษัท** เธอตรวจสอบชื่อบริษัทและที่อยู่สำนักงาน และเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใน **บรรทัดข้อมูลติดต่อบนเอกสาร** แล้วเลือก **บันทึก** 2. ใน **ภาษี** เธอบันทึกการจดทะเบียน GST ของ Lim & Co เพื่อให้ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ **GST 9%** ได้ 3. เธอพิมพ์ "หัวจดหมาย" ใน **ค้นหาการตั้งค่า** เปิด **ตั้งค่าเอกสาร** และอัปโหลดโลโก้ Daniel Lim เพื่อนร่วมงานของเธอมี **บทบาทกำหนดเอง** ที่มีเพียง **View** ของ **System** เขาอ่านสิ่งที่ Mei กรอกไว้ได้ แต่ **ข้อมูลบริษัท** และ **ภาษี** แจ้งว่าบทบาทของเขาดูการตั้งค่านี้ได้ แต่แก้ไขไม่ได้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ใครเปลี่ยนตั้งค่าระบบได้บ้าง?** ทุกคนที่บทบาทมีสิทธิ์ **Edit** ของ **System** ซึ่งบทบาท **Administrator** มีอยู่ หากมีเพียง **View** ของ **System** คุณจะอ่านหน้าได้แต่บันทึกไม่ได้ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ทำไมจึงไม่เห็นหน้าตั้งค่าที่เพื่อนร่วมงานเห็น?** บางหน้าต้องมีสิทธิ์ควบคุมบทบาทนอกเหนือจากสิทธิ์ **System** เช่น **นำเข้าข้อมูล** สำหรับหน้า **นำเข้าข้อมูล** และบางหน้าจะแสดงเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณใช้โมดูลนั้น ขอให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบบทบาทของคุณ - **การเปลี่ยนการตั้งค่ามีผลกับทุกคนไหม?** มีผล ทุกอย่างใต้ **ตั้งค่าระบบ** ใช้กับทั้งบริษัท ส่วนภาษา เขตเวลา และตัวเลือกการแจ้งเตือนของคุณเองอยู่ใต้ **โปรไฟล์ของฉัน** - **จะเปลี่ยนจำนวนผู้ใช้หรือแพ็กเกจได้ที่ไหน?** ใต้ **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง ไม่ใช่ในตั้งค่าระบบ ดู[เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) - **ถ้าออกจากหน้าตั้งค่าโดยไม่บันทึกจะเกิดอะไรขึ้น?** easySales จะถาม **ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?** ก่อน เลือกอยู่ต่อแล้วเลือก **บันทึก** หรือละทิ้งการเปลี่ยนแปลง - **ดูได้ไหมว่าใครเปลี่ยนการตั้งค่า?** ได้ การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกแล้วในหน้าอย่าง **ข้อมูลบริษัท** และ **เลขที่เอกสาร** อยู่ใน **บันทึกการตรวจสอบ** พร้อมผู้เปลี่ยนและเวลา ชื่อบริษัทใหม่และการตั้งค่าเลขที่เอกสารใหม่จะแสดงค่าเดิมและค่าใหม่ด้วย ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) ## เกี่ยวข้อง - [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [ใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - [เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) --- # ฟิลด์กำหนดเอง > เพิ่มฟิลด์ของคุณเองในลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สัญญา และใบลดหนี้ใน easySales แสดงฟิลด์ในรายการ และสร้างตัวเลือกแบบเลื่อนลง ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/ เมื่อทีมของคุณต้องบันทึกข้อมูลที่ easySales ไม่มีฟิลด์รองรับ เช่น สถานที่โครงการหรือแหล่งที่มาของการแนะนำ ให้เพิ่มฟิลด์กำหนดเอง หน้านี้สำหรับผู้ที่ตั้งค่าระเบียนของบริษัท ดู[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) สำหรับการตั้งค่าอื่นที่อยู่ข้างกัน ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เพื่อดูฟิลด์ และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** เพื่อเปลี่ยนแปลง กำหนดประเภทของฟิลด์ก่อนบันทึก เพราะเปลี่ยนประเภทภายหลังไม่ได้ ## ขั้นตอน 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **ฟิลด์กำหนดเอง** ในกลุ่ม **ข้อมูล** 2. เลือกแท็บของระเบียน ได้แก่ **Account** (ลูกค้า) **Contact** (ผู้ติดต่อ) **Quotation** (ใบเสนอราคา) **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) **Contract** (สัญญา) หรือ **Credit note** (ใบลดหนี้) แท็บ **Contract** แสดงเฉพาะเมื่อมีสัญญาบริการให้ใช้ 3. เลือก **Add field** (เพิ่มฟิลด์) 4. กรอก **ป้ายชื่อ** และเลือก **ประเภท** ได้แก่ **ข้อความ** **ข้อความยาว** **ตัวเลข** **จำนวนเงิน** **วันที่** **ใช่/ไม่ใช่** **รายการแบบเลื่อนลง** **เลือกได้หลายรายการ** หรือ **ลิงก์ระเบียน** 5. กรอกข้อมูลที่ประเภทนั้นต้องการ เช่น **ค่าที่ยาวที่สุด** **ตำแหน่งทศนิยม** **ชุดตัวเลือก** สำหรับรายการแบบเลื่อนลง หรือระเบียนที่ลิงก์ไปใน **เชื่อมโยงไปยัง** 6. เลือก **จำเป็น** หากทุกระเบียนใหม่ต้องมีค่า และเลือก **แสดงในรายการ** **กรองได้** และ **ค้นหาได้** ในแท็บที่มีตัวเลือกเหล่านี้ 7. เลือก **บันทึก** ใช้ลูกศรเพื่อเปลี่ยนลำดับการแสดงฟิลด์ ## จะเกิดอะไรต่อ ฟิลด์จะแสดงในแบบฟอร์มและหน้าของระเบียนประเภทนั้นสำหรับทุกคน ตามลำดับที่ตั้งไว้ในแท็บ หากเลือก **แสดงในรายการ** ฟิลด์นั้นจะเป็นคอลัมน์ที่รายการแสดงและเรียงลำดับได้ด้วย ## กฎที่ควรรู้ - ฟิลด์จะไม่ถูกลบ การเปลี่ยนเป็น **Off** (ปิด) จะถาม **Switch off** (ปิด) ก่อน แล้วจึงซ่อนฟิลด์จากแบบฟอร์มและรายการ โดยเก็บค่าที่บันทึกไว้แล้ว และมุมมองรายการที่บันทึกไว้ซึ่งใช้ฟิลด์นั้นจะถูกปรับตาม เปลี่ยนเป็น **On** (เปิด) อีกครั้งเพื่อให้ค่ากลับมาแสดง - **จำเป็น** มีผลเมื่อสร้างระเบียนใหม่ ระเบียนที่มีอยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบ และยังบันทึกโดยเว้นฟิลด์นั้นว่างได้เมื่อมีคนแก้ไข - ทุกแท็บเริ่มต้นด้วยฟิลด์เพิ่มเติมที่มีมาในระบบห้าฟิลด์ ซึ่งมีป้าย **Legacy** (ฟิลด์เดิม) คุณเปลี่ยนชื่อและปิดได้ แต่ประเภทเป็นข้อความเสมอ ไม่เคยบังคับกรอก และลบไม่ได้ - มีเพียงรายการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่กรองและค้นหาด้วยฟิลด์กำหนดเองได้ รายการลูกค้า ผู้ติดต่อ และสัญญา แสดงและเรียงลำดับด้วยฟิลด์กำหนดเองได้ ใบลดหนี้ไม่มีรายการที่ตั้งค่าได้ ฟิลด์ของใบลดหนี้จึงแสดงเฉพาะในระเบียน - ฟิลด์ **รายการแบบเลื่อนลง** หรือ **เลือกได้หลายรายการ** ใช้ตัวเลือกจากชุดตัวเลือก จัดการชุดตัวเลือกในส่วน **ชุดตัวเลือก** ใต้ฟิลด์ในหน้าเดียวกัน โดยเลือก **ชุดใหม่** กรอก **ชื่อชุด** **ตัวเลือกแรก** และ **รหัส** ของตัวเลือกนั้น แล้วเลือก **สร้างชุด** เพิ่มตัวเลือกอื่นด้วย **เพิ่มตัวเลือก** แต่ละตัวเลือกมี **ป้ายชื่อ** และ **รหัส** **สร้างชุดใหม่…** ในช่อง **ชุดตัวเลือก** ของฟิลด์จะพาคุณไปที่ส่วนนั้น - รหัสของตัวเลือกจะบันทึกไว้ในทุกระเบียนที่เลือกตัวเลือกนั้น และเปลี่ยนไม่ได้ ตัวเลือกที่ไม่ใช้แล้วจะถูกเลิกใช้ ไม่ใช่ถูกลบ ชุดที่มีป้าย **ระบบจัดให้** มาพร้อมกับ easySales - ขั้นของไปป์ไลน์การขายไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่อยู่ใต้ **ขั้นตอนการขาย** ในกลุ่ม **การขาย** — ดู[ขั้นตอนการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/) - แบบใบแจ้งหนี้มาตรฐานของระบบพิมพ์ฟิลด์กำหนดเองได้ โดยเลือกฟิลด์พร้อมป้ายชื่อสำหรับพิมพ์ในแบบใบแจ้งหนี้ใต้ [ตั้งค่าเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) เทมเพลต Word ของใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา ก็ใช้ฟิลด์กำหนดเองได้ เอกสารอื่นไม่พิมพ์ฟิลด์เหล่านี้ - [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) กรอกฟิลด์กำหนดเองของลูกค้าและผู้ติดต่อได้ เซลล์ของฟิลด์ **ลิงก์ระเบียน** ใช้ชื่อหรือเลขที่ของระเบียนที่ลิงก์ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ฟิลด์ถูกปิด ไม่เคยถูกลบ** ฟิลด์เป็นสิ่งเดียวที่แสดงค่าที่ทีมของคุณพิมพ์ไว้ได้ การลบฟิลด์จะทำให้ประวัตินั้นหายไปจากทุกระเบียนพร้อมกัน การปิดฟิลด์จะซ่อนไว้และเก็บทุกค่า ความผิดพลาดจึงแก้คืนได้ด้วยการคลิกครั้งเดียว **ประเภทกำหนดตายตัวเมื่อสร้างฟิลด์แล้ว** ค่าที่บันทึกเป็นวันที่หรือจำนวนเงินอ่านเป็นอย่างอื่นให้ถูกต้องไม่ได้ การเลือกประเภทครั้งเดียวทำให้ทุกค่าที่เก็บไว้มีความหมาย และฟิลด์ **จำนวนเงิน** เก็บยอดเงินได้แม่นยำ **ตัวเลือกเก็บเป็นรหัส ไม่ใช่ข้อความ** ระเบียนเก็บรหัสของตัวเลือก คุณจึงเปลี่ยนถ้อยคำของ **ป้ายชื่อ** เช่น จาก "Walk in" เป็น "Walk-in customer" ได้โดยไม่เปลี่ยนความหมายของระเบียนเดิม และรายงานจัดกลุ่มได้ถูกต้อง นี่คือเหตุผลที่เปลี่ยนรหัสไม่ได้ และตัวเลือกที่ไม่ใช้จะถูกเลิกใช้แทนการลบ **จำเป็นมีผลกับระเบียนใหม่เท่านั้น** หากไม่เป็นเช่นนั้น การทำให้ฟิลด์เป็นฟิลด์จำเป็นในรายการที่มีข้อมูลมาก จะทำให้ทีมบันทึกระเบียนเก่าไม่ได้จนกว่าจะมีคนกรอกค่า ระเบียนใหม่ใช้กฎทันที ส่วนระเบียนเก่ากรอกได้เมื่อทราบค่า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ใช้รายการแบบเลื่อนลงแทนข้อความอิสระสำหรับสิ่งที่จะกรอง** ทุกคนเลือกคำสะกดเดียวกัน ตัวกรองหรือการเรียงลำดับจึงพบทุกรายการที่ตรงกัน ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **เปิดแสดงในรายการ กรองได้ และค้นหาได้พร้อมกันในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้** ฟิลด์จะใช้เป็นคอลัมน์ ตัวกรอง และคำค้นได้ แล้วบันทึกผลเป็นมุมมองรายการ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **สร้างชุดตัวเลือกจากฟิลด์** **สร้างชุดใหม่…** ในช่อง **ชุดตัวเลือก** จะปิดฟิลด์และพาไปที่ **ชุดตัวเลือก** ซึ่ง **ชุดใหม่** ใช้เริ่มสร้างชุด - **กรอกฟิลด์ให้ลูกค้าเดิมด้วยการนำเข้า** คอลัมน์ที่จับคู่กับฟิลด์กำหนดเองของลูกค้าหรือผู้ติดต่อใน [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) จะกรอกค่าขณะสร้างระเบียน - **พิมพ์ฟิลด์บนใบแจ้งหนี้** เลือกฟิลด์ในแบบใบแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกค้าเห็น เช่น สถานที่โครงการของตน ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) ## ตัวอย่าง **สถานที่โครงการในใบเสนอราคาทุกฉบับ** Lim & Co ออกแบบตกแต่งภายในหลายสถานที่ Mei Tan เปิดแท็บ **Quotation** เลือก **Add field** กรอก "Project site" เป็น **ป้ายชื่อ** เลือก **ข้อความ** และตั้ง **ค่าที่ยาวที่สุด** เป็น 100 เธอเลือก **แสดงในรายการ** **กรองได้** และ **ค้นหาได้** แล้วเลือก **บันทึก** Daniel Lim พิมพ์ "Tanjong Pagar" ในช่องค้นหาของรายการใบเสนอราคา และพบใบเสนอราคาทุกฉบับของสถานที่นั้น **รายการแบบเลื่อนลงสำหรับแหล่งที่มาของลูกค้า** Lim & Co อยากรู้ว่าลูกค้าแต่ละรายมาจากไหน ส่วนลูกค้าเป้าหมายมีรายการ **แหล่งที่มา** ของตัวเองอยู่แล้ว คือชุด LeadSource ที่ระบบมีให้ ใต้ **ชุดตัวเลือก** Mei เลือก **ชุดใหม่** ตั้งชื่อว่า ClientSource ให้ **ตัวเลือกแรก** เป็น "Referral" พร้อมรหัส REF แล้วเลือก **สร้างชุด** เธอเพิ่ม "Instagram" (IG) และ "Walk-in" (WALKIN) ด้วย **เพิ่มตัวเลือก** และในแท็บ **Account** เธอเพิ่มฟิลด์ **รายการแบบเลื่อนลง** ชื่อ "Client source" ที่ใช้ ClientSource **เลิกใช้ตัวเลือก** หนึ่งปีต่อมา Lim & Co เลิกรับลูกค้า walk-in ในชุด ClientSource Mei ปิดสวิตช์ข้าง "Walk-in" และยืนยัน **Retire** (เลิกใช้) ลูกค้าใหม่เลือกตัวเลือกนี้ไม่ได้อีก และลูกค้า 14 รายที่มีค่านี้อยู่แล้วยังคงเป็น "Walk-in" ## คำถามที่พบบ่อย - **ลบฟิลด์กำหนดเองได้ไหม?** ไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็น **Off** แทน ฟิลด์จะหายไปจากแบบฟอร์มและรายการ โดยเก็บค่าที่บันทึกไว้ และการเปลี่ยนเป็น **On** จะนำค่ากลับมา - **เปลี่ยนประเภทของฟิลด์กำหนดเองได้ไหม?** ไม่ได้ ประเภทกำหนดตายตัวเมื่อบันทึกฟิลด์แล้ว ให้ปิดฟิลด์เดิมและเพิ่มฟิลด์ใหม่ด้วยประเภทที่ต้องการ - **กรองรายการด้วยฟิลด์กำหนดเองได้ไหม?** ได้ ในรายการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ เมื่อฟิลด์เปิด **กรองได้** ไว้ รายการลูกค้า ผู้ติดต่อ และสัญญาแสดงและเรียงลำดับด้วยฟิลด์กำหนดเองได้ - **ฟิลด์ที่มีป้าย Legacy คืออะไร?** ฟิลด์เพิ่มเติมที่มีมาในระบบห้าฟิลด์ที่ระเบียนทุกประเภทมี คุณเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนลำดับ และปิดได้ ฟิลด์เหล่านี้เป็นข้อความเสมอและไม่เคยบังคับกรอก - **ฟิลด์กำหนดเองพิมพ์บน PDF ใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ได้ เลือกฟิลด์พร้อมป้ายชื่อสำหรับพิมพ์ในแบบใบแจ้งหนี้ใต้ **ตั้งค่าเอกสาร** เทมเพลต Word ของใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาก็ใช้ฟิลด์กำหนดเองได้ - **ทำให้ฟิลด์เป็นฟิลด์จำเป็นแล้ว ระเบียนเก่าจะเป็นอย่างไร?** ไม่มีอะไรเปลี่ยน **จำเป็น** มีผลเมื่อสร้างระเบียนใหม่ ระเบียนที่มีอยู่แล้วยังบันทึกโดยเว้นฟิลด์นั้นว่างได้ - **จะเพิ่มตัวเลือกในรายการแบบเลื่อนลงได้อย่างไร?** เปิดชุดตัวเลือกของฟิลด์ใต้ **ชุดตัวเลือก** แล้วเลือก **เพิ่มตัวเลือก** พร้อม **ป้ายชื่อ** และ **รหัส** ทุกฟิลด์ที่ใช้ชุดนี้จะมีตัวเลือกนั้นให้เลือก ## เกี่ยวข้อง - [ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) --- # นำเข้าข้อมูล > นำเข้าลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้าจาก Excel หรือ CSV เข้า easySales จับคู่คอลัมน์ ดูตัวอย่างทุกแถว นำเข้าเป็นชุด และยกเลิกการนำเข้าได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/data-import/ ใช้ **นำเข้าข้อมูล** เพื่อนำลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้าเข้าจากไฟล์ .xlsx หรือ .csv คุณจับคู่คอลัมน์ ดูตัวอย่างทุกแถว และนำเข้าเป็นชุด นอกจากนี้ยังยกเลิกการนำเข้าที่เสร็จแล้วได้ นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการย้ายรายชื่อลูกค้าและรายการราคาออกจากสเปรดชีต ระเบียนเหล่านี้เชื่อมกันอย่างไร ดู[ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) ## หาได้ที่ไหน เปิด **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **นำเข้าข้อมูล** ในกลุ่ม **ข้อมูล** รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ **นำเข้าข้อมูล** ส่วน **ประวัติการนำเข้า** อยู่ในหน้าเดียวกัน ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **นำเข้าข้อมูล** รวมถึงสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของระเบียนประเภทนั้น และสิทธิ์ **Delete** (ลบ) เพื่อยกเลิกการนำเข้า **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีสิทธิ์ **นำเข้าข้อมูล** อยู่แล้ว สำหรับบทบาทที่กำหนดเอง ให้เปิดสิทธิ์นี้ใต้ **การจัดการบทบาท** ใน[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่แทนการสร้างใหม่ คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของระเบียนประเภทนั้น ไม่ต้องมี **Add** (เพิ่ม) และการยกเลิกการนำเข้าแบบนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ **Edit** เช่นกัน - ไฟล์เป็น .xlsx หรือ .csv ไม่เกิน 5,000 แถวและ 5 MiB แถวแรกที่ไม่ว่างคือหัวตาราง และแถวว่างจะถูกข้าม ไฟล์ .xlsx จะอ่านเฉพาะชีตแรกเท่านั้น ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: ดาวน์โหลดเทมเพลตหากต้องการ อัปโหลดไฟล์และจับคู่คอลัมน์ ดูตัวอย่างทุกแถวว่า จะสร้าง ซ้ำ หรือ ต้องตรวจสอบ นำเข้าเป็นชุด แล้วหาการนำเข้านั้นใน ประวัติการนำเข้า ซึ่งคุณยกเลิกได้]* - **อัปโหลดและจับคู่** — เบราว์เซอร์ของคุณอ่านไฟล์และส่งเฉพาะแถวข้อมูล แก้คอลัมน์ที่ยังไม่ตรงด้วย **นำเข้าเป็น** ส่วน **เทมเพลต (.xlsx)** ดาวน์โหลดไฟล์เปล่า - **ตัวอย่าง** — แต่ละแถวถูกตรวจตามกฎของแบบฟอร์มของระเบียนนั้น ยังไม่มีการบันทึก - **นำเข้า** — ระเบียนถูกสร้างในนามของคุณ ครั้งละ 200 แถว โปรดเปิดหน้านี้ไว้ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **นำเข้าข้อมูล** ในกลุ่ม **ข้อมูล** 2. เลือกการ์ด เช่น **ลูกค้า** แล้วเลือก **ดำเนินการต่อด้วยลูกค้า** 3. วางไฟล์ของคุณบนหน้า หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์ 4. สำหรับแต่ละคอลัมน์ เลือกฟิลด์ใน **นำเข้าเป็น** หรือเลือก **ข้ามคอลัมน์นี้** ทุกฟิลด์ที่ **จำเป็น** ต้องมีหนึ่งคอลัมน์ 5. ใต้ **แถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่** คงไว้ที่ **สร้างระเบียนใหม่เท่านั้น (แถวที่ตรงกันถือว่าซ้ำ)** หรือเลือกอัปเดตระเบียนที่แถวของคุณตรงกัน ดูหัวข้อ อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ ด้านล่าง 6. เลือก **ดูตัวอย่างการนำเข้า** 7. ดูการ์ดและแท็บ **จะสร้าง** **ซ้ำ** และ **ต้องตรวจสอบ** ปุ่ม **ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv)** ดาวน์โหลดแถวที่ไม่ผ่าน 8. เลือกปุ่มนำเข้า เช่น **นำเข้า 34 แถว** และเปิดหน้านี้ไว้จนกว่าจะขึ้น **นำเข้าเสร็จสิ้น** ## รายการซ้ำและข้อผิดพลาด แถวจะเป็นรายการซ้ำเมื่อตรงกับระเบียนที่มีอยู่ หรือกับแถวก่อนหน้าในไฟล์เดียวกัน โดยไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก: - **ลูกค้า:** **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ** เดียวกัน และ **ชื่อ** หรือ **เลขทะเบียน** เดียวกัน ประเทศที่ว่างจะตรงกับประเทศที่ว่างเท่านั้น - **ผู้ติดต่อ:** **ชื่อ** เดียวกันภายใต้ลูกค้าเดียวกัน - **สินค้า:** **ชื่อ** เดียวกัน ไม่ใช่รหัสสินค้า รายการซ้ำจะถูกข้ามและแสดงตามเลขแถวในไฟล์ของคุณ ระบบไม่แสดงข้อมูลใด ๆ ของระเบียนที่มีอยู่ แถวที่มีข้อผิดพลาดจะไม่ถูกนำเข้า แต่แถวอื่นยังถูกนำเข้า **ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv)** เก็บแถวเหล่านั้นพร้อมคอลัมน์ **ฟิลด์** และ **เหตุผล** แก้ไขแล้วอัปโหลดอีกครั้ง แถวที่มีคำเตือนยังถูกนำเข้า อีเมลของผู้ติดต่อที่ดูไม่เหมือนที่อยู่อีเมลจะถูกเว้นไว้ และแถวนั้นแสดง **คำเตือน** ใต้ **จะสร้าง** และ **ต้องตรวจสอบ** สินค้าต้องมี **หมวดหมู่** ที่มีอยู่ใน **แคตตาล็อกสินค้า** หมวดหมู่ที่ขาดหรือไม่รู้จักถือเป็นข้อผิดพลาด การนำเข้าไม่สร้างหมวดหมู่ให้ คอลัมน์ **รหัสภาษีขาย** ของสินค้าไม่บังคับ ใช้กำหนด **ภาษีขายเริ่มต้น** ของสินค้า ให้ใส่ตัวเลือกภาษีขายของบริษัทคุณในวันนี้หนึ่งรายการ ได้แก่ชื่อตามที่แบบฟอร์มสินค้าแสดง เช่น GST 9% หรือรหัส เช่น SR ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลือก หรือตรงกับมากกว่าหนึ่งรายการ ถือเป็นข้อผิดพลาด เซลล์ว่างหมายถึงไม่กำหนด ## อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ ใต้ **แถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่** ให้เลือกว่าแถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่จะทำอะไร - **สร้างระเบียนใหม่เท่านั้น (แถวที่ตรงกันถือว่าซ้ำ)**: ค่าเริ่มต้น แถวที่ตรงกันจะถูกข้ามเป็นรายการซ้ำ - **อัปเดตระเบียนที่ตรงกัน และสร้างส่วนที่เหลือ**: แถวที่ตรงกันจะอัปเดตระเบียนนั้น และแถวอื่นจะถูกสร้างใหม่ - **อัปเดตเฉพาะระเบียนที่ตรงกัน**: แถวที่ตรงกันจะอัปเดตระเบียนนั้น และแถวที่ไม่ตรงกับระเบียนใดเลยจะเป็น **ข้ามแล้ว** การจับคู่ใช้กฎเดียวกับการตรวจรายการซ้ำ โดยค้นจากระเบียนทั้งหมดของบริษัท แถวที่ตรงกับสองระเบียน เช่น ตรงกับลูกค้ารายหนึ่งด้วยชื่อ และอีกรายด้วยเลขทะเบียน ถือเป็นข้อผิดพลาด การอัปเดตจะเขียนเฉพาะเซลล์ที่มีค่า เซลล์ว่างจะคงค่าเดิมของฟิลด์นั้นไว้ ความต่างเพียงตัวพิมพ์ใหญ่เล็กในชื่อ ประเทศ หรือเลขทะเบียน ไม่นับเป็นการเปลี่ยนแปลง หน้าดูตัวอย่างจะแสดงแถวเหล่านี้ใต้ **จะอัปเดต** พร้อมฟิลด์ที่จะเปลี่ยน เช่น **เปลี่ยนแปลง: โทรศัพท์, เว็บไซต์** โดยไม่แสดงค่าเดิมหรือค่าใหม่ แถวที่ระเบียนมีค่าเหล่านั้นอยู่แล้วจะเป็น **ข้ามแล้ว** - **สิทธิ์** — การอัปเดตต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของระเบียนประเภทนั้น ถ้าตั้ง **Edit** เป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะอัปเดตได้เฉพาะระเบียนของตนเอง และแถวที่ตรงกับระเบียนของผู้อื่นจะแสดงเป็นรายการซ้ำ ถ้าบทบาทของคุณแก้ไขฟิลด์ใดไม่ได้ เช่น **โทรศัพท์** แถวที่จะเปลี่ยนฟิลด์นั้นถือเป็นข้อผิดพลาด - **ผู้รับผิดชอบ** — การนำเข้าไม่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบของระเบียน ให้เว้น **ผู้รับผิดชอบ** ว่างไว้หรือใส่ผู้รับผิดชอบปัจจุบัน ชื่ออื่นถือเป็นข้อผิดพลาด - **มีการแก้ไขหลังดูตัวอย่าง** — ถ้ามีคนแก้ไขระเบียนหลังจากคุณดูตัวอย่าง แถวนั้นจะเป็นข้อผิดพลาดตอนนำเข้า และระเบียนจะคงเดิม ให้อัปโหลดไฟล์อีกครั้งเพื่อดูตัวอย่าง - **ขีดจำกัดของแพ็กเกจ** — เมื่อเลือก **อัปเดตระเบียนที่ตรงกัน และสร้างส่วนที่เหลือ** การถึงขีดจำกัดของแพ็กเกจจะหยุดเฉพาะการสร้างระเบียนใหม่ การอัปเดตยังดำเนินต่อ - **สินค้าและฟิลด์ที่กำหนดเอง** — แถวที่อัปเดตเว้น **หมวดหมู่** หรือฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งจำเป็นไว้ได้ แต่แถวที่จะถูกสร้างใหม่ยังต้องมี - **ลูกค้าบุคคล** — แถวที่ตรงกับลูกค้าบุคคลหรือผู้ติดต่อของลูกค้านั้นถือเป็นข้อผิดพลาด ให้แก้ไขที่หน้าของระเบียนนั้นเอง ## ยกเลิกการนำเข้า เลือก **ยกเลิกการนำเข้านี้** ที่หน้าผลลัพธ์ หรือเลือก **ยกเลิก** ข้างการนำเข้านั้นใน **ประวัติการนำเข้า** แล้วยืนยันด้วย **ยกเลิกการนำเข้า** การยกเลิกจะลบระเบียนที่การนำเข้านั้นสร้างและยังไม่ถูกแก้ไขหรือใช้งาน ส่วนระเบียนที่ถูกแก้ไข ถูกระเบียนอื่นใช้อยู่ (เช่น กิจกรรมหรือรายการในเอกสาร) หรือถูกลบไปแล้วจะถูกเก็บไว้ หากบทบาทของคุณลบบางระเบียนไม่ได้ ข้อความจะบอกจำนวน ระเบียนเหล่านั้นยังอยู่ในการนำเข้าให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลบดำเนินการต่อ การยกเลิกยังคืนค่าเดิมของฟิลด์ที่ถูกเปลี่ยนให้ระเบียนที่การนำเข้าอัปเดต และต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของระเบียนเหล่านั้น ระเบียนที่ถูกแก้ไขหลังจากการนำเข้าอัปเดตแล้วจะคงค่าที่แก้ไขภายหลังไว้ และแสดงเป็นเก็บไว้ > **ข้อควรระวัง** > > การยกเลิกนั้นย้อนกลับไม่ได้ ตรวจสอบหมายเลขการนำเข้าและชื่อไฟล์ก่อน **ประวัติการนำเข้า** แสดงการนำเข้าทุกครั้งของบริษัทพร้อมสถานะ **ยกเลิกแล้ว** หมายถึงลบระเบียนทั้งหมดแล้ว **ยกเลิกบางส่วน** หมายถึงเก็บบางระเบียนไว้ **หมดอายุ** หมายถึงการนำเข้าไม่เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังดูตัวอย่าง สถานะนี้แสดงทันทีที่ครบ 24 ชั่วโมง และแถวที่ยังรออยู่จะเป็น **ไม่ได้นำเข้า** การยกเลิกไม่มีกำหนดเวลา ## กฎที่ควรรู้ - **การระบุผู้รับผิดชอบ** — **ผู้รับผิดชอบ** ที่ว่างจะเป็นคุณ คอลัมน์ **ผู้รับผิดชอบ** รับชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือชื่อของผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่ ถ้าตั้ง **Add** เป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะใส่ได้เฉพาะตัวคุณ ชื่ออื่นถือเป็นข้อผิดพลาด - **ผู้ติดต่อ** — **ชื่อลูกค้า** เชื่อมผู้ติดต่อกับลูกค้าธุรกิจที่มีอยู่และคุณมองเห็น ถ้าลูกค้าสองรายใช้ชื่อเดียวกัน ให้เพิ่ม **ประเทศของลูกค้า** มิฉะนั้นแถวนั้นเป็นข้อผิดพลาด ให้นำเข้าลูกค้าก่อน - **ค่าในเซลล์** — **เป็นลูกค้า** และ **เป็นซัพพลายเออร์** รับค่า yes หรือ no (หรือ y/n, true/false, 1/0) **คำนำหน้า** รับค่า Mr., Ms., Mrs., Dr. หรือ Mdm. **ประเภทรายการ** รับค่า goods หรือ service - **ชุดและการหยุด** — แต่ละชุด 200 แถวจะถูกบันทึกเป็นหน่วยเดียว ชุดที่ล้มเหลวจะไม่สร้างแถวใดของชุดนั้นเลย **หยุดหลังชุดนี้** จะจบการนำเข้าเมื่อชุดที่กำลังทำงานอยู่บันทึกเสร็จ และปุ่มอย่าง **ดำเนินการต่อกับ 120 แถว** จะทำต่อ ระเบียนที่สร้างไปแล้วจะยังอยู่ แม้คุณออกจากหน้านี้ - **ทำต่อภายหลัง** — การนำเข้าที่คุณหยุดหรือออกจากหน้าไปจะแสดงเป็น **กำลังดำเนินการ** ใน **ประวัติการนำเข้า** ตราบใดที่ยังมีแถวที่พร้อมนำเข้าและยังอยู่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังดูตัวอย่าง ผู้ที่เริ่มการนำเข้านั้นจะเห็น **ดำเนินการต่อ** ที่นั่นเพื่อนำเข้าส่วนที่เหลือ - **ขีดจำกัดของแพ็กเกจ** — เมื่อถึงขีดจำกัดของแพ็กเกจสำหรับระเบียนประเภทนั้น จะแสดง **การนำเข้าหยุดที่ขีดจำกัดของแพ็กเกจ** และ **ประวัติการนำเข้า** แสดง **หยุดที่ขีดจำกัด** แถวก่อนหน้ายังอยู่ ส่วนที่เหลือเป็น **ไม่ได้นำเข้า** - **ฟิลด์กำหนดเอง** — [ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/)ของลูกค้าและผู้ติดต่อแสดงอยู่ใต้ **ข้อมูลเพิ่มเติม** ใน **นำเข้าเป็น** และแต่ละค่าจะถูกตรวจแบบเดียวกับที่แบบฟอร์มตรวจ เซลล์ของฟิลด์ **รายการแบบเลื่อนลง** รับรหัสหรือป้ายชื่อของตัวเลือก ฟิลด์กำหนดเองที่จำเป็นต้องจับคู่ก่อนจึงจะดูตัวอย่างได้ และแถวที่เว้นฟิลด์นั้นว่างเป็นข้อผิดพลาด เซลล์ของฟิลด์ **ลิงก์ระเบียน** ระบุระเบียนที่ลิงก์ ลูกค้าใช้ชื่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ใช้เลขที่ ผู้ติดต่อใช้อีเมลหรือชื่อ ผู้ใช้ใช้ชื่อเข้าระบบ อีเมล หรือชื่อ ระบบจับคู่เฉพาะระเบียนที่คุณมองเห็นได้ เซลล์ที่ไม่ตรงกับระเบียนใดเลยหรือตรงกับหลายระเบียนเป็นข้อผิดพลาด หากบทบาทของคุณมองไม่เห็นระเบียนประเภทนั้น ฟิลด์ **ลิงก์ระเบียน** ที่จำเป็นจะทำให้ทุกแถวเป็นข้อผิดพลาด - **ระเบียนที่มีอยู่** — โดยค่าเริ่มต้น การนำเข้าจะสร้างระเบียนเท่านั้น และแถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่จะถูกข้ามเป็นรายการซ้ำ หากต้องการเปลี่ยนระเบียนที่มีอยู่ ดูหัวข้อ อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ ด้านบน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คุณเห็นทุกแถวก่อนมีการบันทึกใด ๆ** สเปรดชีตที่ใช้มาหลายปีมักมีคำพิมพ์ผิด รายการซ้ำ และคนที่ลาออกไปแล้ว ตัวอย่างตรวจแต่ละแถวด้วยกฎเดียวกับแบบฟอร์ม คุณจึงแก้ปัญหาในไฟล์ซึ่งทำได้เร็ว แทนที่จะแก้ในระเบียนหลายร้อยรายการภายหลัง **รายการซ้ำถูกข้าม และระเบียนที่มีอยู่ยังเป็นส่วนตัว** การนำเข้าลูกค้ารายเดียวกันสองครั้ง จะทำให้ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ของลูกค้าแยกอยู่ในสองระเบียน การข้ามแถวทำให้ลูกค้าแต่ละรายมีระเบียนเดียว ตัวอย่างแสดงเพียงเลขแถว เพราะระเบียนที่ตรงกันอาจเป็นระเบียนที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้ **การยกเลิกลบเฉพาะสิ่งที่ยังไม่มีใครต่อยอด** กว่าคุณจะสังเกตว่านำเข้าผิด เพื่อนร่วมงานอาจแก้ไขระเบียน หรือใส่สินค้าลงในใบเสนอราคาไปแล้ว การยกเลิกจะเก็บระเบียนเหล่านั้นไว้ จึงไม่ลบงานของคนอื่น และไม่ทิ้งเอกสารที่ชี้ไปยังระเบียนที่หายไป **ระเบียนถูกสร้างในนามของคุณ เป็นชุด** แต่ละระเบียนถูกสร้างเหมือนคุณกรอกเอง ภายใต้สิทธิ์ของคุณเอง และ **ประวัติการนำเข้า** แสดงว่าใครเป็นผู้นำเข้าแต่ละครั้ง ทีมของคุณจึงตามได้ว่าข้อมูลมาจากไหน การบันทึกครั้งละ 200 แถวเป็นหน่วยเดียวทำให้ความล้มเหลวไม่ทิ้งชุดที่ค้างไว้ครึ่งเดียว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากเทมเพลต หรือใช้หัวตารางของคุณเอง** **เทมเพลต (.xlsx)** มีคอลัมน์สำหรับทุกฟิลด์ หัวตารางของคุณเองก็จับคู่ได้ ชื่อที่ใช้กันทั่วไป เช่น "Company", "UEN", "Tel", "Handphone" และ "Postcode" จับคู่อัตโนมัติ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นของแอป - **แก้เฉพาะแถวที่ไม่ผ่าน** **ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv)** มีเฉพาะแถวที่มีข้อผิดพลาดพร้อมเหตุผลของแต่ละแถว แก้ไขแล้วอัปโหลดไฟล์นั้นเป็นการนำเข้าใหม่ คอลัมน์ **แถว** **ฟิลด์** และ **เหตุผล** จะถูกข้าม - **ใช้แท็บต้องตรวจสอบ** แท็บนี้รวมทุกข้อผิดพลาดและคำเตือนไว้ในที่เดียว คุณจึงตัดสินใจได้ว่าจะแก้ไฟล์ก่อน หรือนำเข้าแถวที่ถูกต้องตอนนี้ - **นำเข้าตามลำดับที่ถูกต้อง** นำเข้าลูกค้าก่อน แล้วจึงผู้ติดต่อ ซึ่งเชื่อมกับลูกค้าด้วยชื่อ เพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่ขาดใน **แคตตาล็อกสินค้า** ก่อนนำเข้าสินค้า ดู[หมวดหมู่และผู้ผลิต](https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/) - **เริ่มจากแดชบอร์ด** ผู้ดูแลระบบของบริษัทใหม่จะพบ **นำเข้าลูกค้า** ใน **เริ่มต้นใช้งาน easySales** บน[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) ## ตัวอย่าง **นำเข้ารายชื่อลูกค้า** Lim & Co บริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่มีพนักงานห้าคน เก็บลูกค้าไว้ใน clients-2026.xlsx มี 40 แถว หัวตารางคือ **ชื่อ** **เลขทะเบียน** **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ** และ **ผู้รับผิดชอบ** Mei Tan เปิด **นำเข้าข้อมูล** เลือก **ลูกค้า** แล้ววางไฟล์บนหน้า ทั้งสี่คอลัมน์จับคู่อัตโนมัติ เธอจึงเลือก **ดูตัวอย่างการนำเข้า** การ์ดแสดง **จะสร้าง** 34 **รายการซ้ำที่ข้าม** 4 **ข้อผิดพลาด** 2 และ **จำนวนแถวทั้งหมด** 40 โดยแถว 8 และ 15 มีชื่อและประเทศตรงกับลูกค้าที่บริษัทมีอยู่แล้ว แถว 36 มีเลขทะเบียนและประเทศตรงกับลูกค้าที่มีอยู่ แต่ชื่อต่างกันเล็กน้อย ส่วนแถว 27 ซ้ำกับแถว 9 ของไฟล์ ข้อผิดพลาดสองรายการคือแถว 19 ที่ไม่มีชื่อ และแถว 33 ที่ระบุ Priya Nair เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งที่เธอไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่แล้ว Mei เลือก **นำเข้า 34 แถว** และแถวทั้งหมดพอดีใน 1 ชุด ผลลัพธ์แสดง **สร้างลูกค้าแล้ว 34 รายการ ข้ามรายการซ้ำ 4 แถว มีข้อผิดพลาด 2 แถว** โดยรายการซ้ำแสดงเป็นแถว 8, 15, 27, 36 เธอดาวน์โหลด **ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv)** ชื่อ clients-2026-errors.csv แล้วเติมชื่อที่ขาดและผู้รับผิดชอบที่ยังใช้งานอยู่ จากนั้นอัปโหลดเป็นการนำเข้าใหม่ คอลัมน์ **แถว** **ฟิลด์** และ **เหตุผล** ของไฟล์นี้ไม่ตรงกับฟิลด์ใดจึงถูกข้าม ตัวอย่างแสดง **จะสร้าง** 2 **ยกเลิกรายการราคาที่ผิด** Sarah Koh นำเข้า supplier-prices.csv เป็น **สินค้า** มี 30 แถว พร้อม **ชื่อ** **หมวดหมู่** และ **ราคาตามรายการ** ตัวอย่างแสดง **จะสร้าง** 24 **รายการซ้ำที่ข้าม** 3 และ **ข้อผิดพลาด** 3 ชื่อสินค้าสามรายการมีอยู่แล้ว และอีกสามแถวระบุ **หมวดหมู่** ที่ไม่อยู่ใน **แคตตาล็อกสินค้า** Sarah เลือก **นำเข้า 24 แถว** แล้วจึงนึกได้ว่าไฟล์นี้เป็นรายการราคาของปีที่แล้ว ระหว่างนั้น Wei Jie Tan เปลี่ยนราคาตามรายการของสินค้าใหม่หนึ่งรายการ และอีกรายการถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคา ใน **ประวัติการนำเข้า** Sarah เลือก **ยกเลิก** ที่การนำเข้านั้น แล้วเลือก **ยกเลิกการนำเข้า** ข้อความแสดง **ยกเลิกเสร็จสิ้น: ลบ 22 ระเบียน เก็บไว้ 2 ระเบียนเพราะมีการแก้ไขหรือใช้งานแล้ว** การนำเข้านี้จึงแสดง **ยกเลิกบางส่วน** พร้อม **สร้าง 24 · ซ้ำ 3 · ข้อผิดพลาด 3 · เก็บไว้ 2** **ย้ายจากสเปรดชีต** Lim & Co เก็บข้อมูลธุรกิจไว้ในสเปรดชีตสามไฟล์ และย้ายมาใช้ easySales ภายในบ่ายเดียว Mei Tan เตรียมไฟล์ก่อน: - clients.xlsx มีรายชื่อลูกค้าอยู่ในชีตแรก 120 แถว ใต้หัวตาราง **Company** **UEN** **Country** **Salesperson** และ **Phone** พนักงานขายแต่ละคนเขียนเป็นชื่อของคนนั้นใน easySales เช่น Daniel Lim - people.csv มี 260 แถว ใต้หัวตาราง **Name** **Company** **Email** และ **Handphone** - prices.xlsx มี 45 แถว ใต้หัวตาราง **Item** **Category** **Price** และ **Selling** หมวดหมู่คือ Lighting, Fabrics และ Furniture ซึ่ง Furniture ยังไม่อยู่ใน **แคตตาล็อกสินค้า** เธอจึงเพิ่มไว้ที่นั่นก่อน เธอนำเข้า **ลูกค้า** ก่อน ทั้งห้าคอลัมน์จับคู่อัตโนมัติ คือ **Company** เป็น **ชื่อ** **UEN** เป็น **เลขทะเบียน** **Country** เป็น **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ** **Salesperson** เป็น **ผู้รับผิดชอบ** และ **Phone** เป็น **โทรศัพท์** ตัวอย่างแสดง **จะสร้าง** 118 และ **รายการซ้ำที่ข้าม** 2 คือ Harbour Café อยู่ในแถว 14 และ 87 และลูกค้าอีกรายอยู่ในแถว 30 และ 102 เธอเลือก **นำเข้า 118 แถว** ต่อมาคือ **ผู้ติดต่อ** **Company** จับคู่กับ **ชื่อลูกค้า** และ **Handphone** จับคู่กับ **มือถือ** ตัวอย่างแสดง **จะสร้าง** 257 และ **ข้อผิดพลาด** 3 เพราะสามแถวสะกดชื่อร้านว่า "Harbor Cafe" ซึ่งไม่ตรงกับลูกค้าใด อีเมลของแถวหนึ่งคือ "jo@harbourcafe" แสดง **คำเตือน** ผู้ติดต่อคนนั้นจะถูกสร้างโดยไม่มีอีเมล เธอเลือก **นำเข้า 257 แถว** ความคืบหน้าแสดง สร้างแล้ว 200 จาก 257 หลังชุดแรก และชุดที่สองทำให้การนำเข้าเสร็จ เธอแก้ชื่อสามรายการใน **ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv)** แล้วนำเข้าเป็นไฟล์ใหม่ สุดท้ายคือ **สินค้า** **Item** จับคู่กับ **ชื่อ** และ **Price** จับคู่กับ **ราคาตามรายการ** ส่วน **Selling** ไม่ตรงกับฟิลด์ใดจึงถูกข้าม Mei นำเข้า 45 แถว แล้วเปิดสินค้ารายการหนึ่งและเห็นว่าราคาตามรายการ คือราคาที่ Lim & Co จ่ายให้ซัพพลายเออร์ ยังไม่มีอะไรใช้สินค้าเหล่านี้ เธอจึงเลือก **ยกเลิก** ใน **ประวัติการนำเข้า** แล้วเลือก **ยกเลิกการนำเข้า**: **ยกเลิกเสร็จสิ้น: ลบ 45 ระเบียน เก็บไว้ 0 ระเบียนเพราะมีการแก้ไขหรือใช้งานแล้ว** เธออัปโหลด prices.xlsx อีกครั้ง ตั้ง **Price** เป็น **ต้นทุน** และ **Selling** เป็น **ราคาตามรายการ** ใต้ **นำเข้าเป็น** แล้วนำเข้า 45 แถว ## คำถามที่พบบ่อย - **นำเข้าลูกค้าจาก Excel อย่างไร?** เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **นำเข้าข้อมูล** เลือก **ลูกค้า** แล้ววางไฟล์ .xlsx หรือ .csv บนหน้า ตรวจการจับคู่คอลัมน์ เลือก **ดูตัวอย่างการนำเข้า** แล้วเลือกปุ่มนำเข้า - **นำเข้าผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ติดต่อในไฟล์เดียวได้ไหม?** ไม่ได้ นำเข้าบริษัทเป็น **ลูกค้า** ก่อน แล้วนำเข้าบุคคลเป็น **ผู้ติดต่อ** พร้อมคอลัมน์ **ชื่อลูกค้า** ที่ระบุบริษัทของแต่ละคน - **อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ด้วยการนำเข้าได้ไหม?** ได้ ในขั้นจับคู่คอลัมน์ ใต้ **แถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่** ให้เลือก **อัปเดตระเบียนที่ตรงกัน และสร้างส่วนที่เหลือ** หรือ **อัปเดตเฉพาะระเบียนที่ตรงกัน** ระบบจะเขียนเฉพาะเซลล์ที่มีค่า และการยกเลิกจะคืนค่าเดิม - **นำเข้าฟิลด์กำหนดเองได้ไหม?** ได้ สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อ จับคู่คอลัมน์กับฟิลด์ใต้ **ข้อมูลเพิ่มเติม** สำหรับฟิลด์ **ลิงก์ระเบียน** ให้ใส่ชื่อหรือเลขที่ของระเบียนที่ลิงก์ - **ยกเลิกการนำเข้าอย่างไร?** เลือก **ยกเลิก** ข้างการนำเข้านั้นใน **ประวัติการนำเข้า** แล้วเลือก **ยกเลิกการนำเข้า** ระเบียนที่ถูกแก้ไขหรือใช้งานแล้วจะถูกเก็บไว้ - **ถ้าปิดหน้าระหว่างนำเข้าจะเกิดอะไรขึ้น?** ระเบียนที่สร้างแล้วยังอยู่ การนำเข้าแสดง **กำลังดำเนินการ** ใน **ประวัติการนำเข้า** และภายใน 24 ชั่วโมงหลังดูตัวอย่าง คุณเลือก **ดำเนินการต่อ** ที่นั่นเพื่อนำเข้าส่วนที่เหลือได้ - **นำเข้าใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือการรับชำระได้ไหม?** ไม่ได้ **นำเข้าข้อมูล** นำเข้าลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้า หากต้องการนำใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่เข้ามา ให้สร้างใน easySales ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **ทำไมแถวถูกข้ามเป็นรายการซ้ำ?** แถวนั้นตรงกับระเบียนที่มีอยู่ หรือกับแถวก่อนหน้าในไฟล์เดียวกัน ตามกฎในหัวข้อรายการซ้ำและข้อผิดพลาดของหน้านี้ เช่น ลูกค้าที่มี **ชื่อ** และ **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ** เดียวกัน ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) - [ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) - [หมวดหมู่และผู้ผลิต](https://easysales.work/th/help/products/categories-and-manufacturers/) - [ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) --- # ใบอนุญาตของคุณ > ดูรหัสใบอนุญาต easySales แพ็กเกจ สถานะ และระยะเวลา พร้อมตรวจสอบขีดจำกัดการใช้งาน โมดูลที่รวมอยู่ การเรียกเก็บเงิน และระยะเวลาเก็บประวัติ ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/licence/ ใบอนุญาตคือการสมัครใช้บริการ easySales ของบริษัท หน้า **ใบอนุญาต** แสดงว่าบริษัทของคุณใช้แพ็กเกจใดและมีสถานะอะไร และสำหรับผู้ดูแลตั้งค่าระบบ จะแสดงการเรียกเก็บเงินของแพ็กเกจ ปริมาณที่ใช้ไปเทียบกับขีดจำกัด และโมดูลที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ ตรวจสอบหน้านี้เมื่อระบบไม่รับระเบียนใหม่ เมื่อดูเหมือนว่าโมดูลบางตัวหายไป หรือเมื่อแบนเนอร์กล่าวถึงใบอนุญาตของคุณ ## อยู่ที่ไหน เลือก **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง ทุกคนที่เข้าสู่ระบบมีเมนูนี้ เมื่อแบนเนอร์ที่ด้านบนของ easySales กล่าวถึงใบอนุญาตของคุณ ปุ่ม **รายละเอียดใบอนุญาต** ของแบนเนอร์จะเปิดหน้าเดียวกันนี้ ## สิ่งที่ทำได้ - อ่าน **ข้อมูลพื้นฐาน** ได้แก่ชื่อ **บริษัท** **ประเภท** ของแพ็กเกจ **รหัส** **ระยะเวลา** และสำหรับบริษัทที่ใช้แพ็กเกจแบบชุด จะมี **แพ็กเกจ** และ **สถานะ** ของแพ็กเกจนั้นด้วย ทุกคนเห็นการ์ดนี้ - อ่าน **สถานะใบอนุญาต** เมื่อใบอนุญาตของคุณไม่ได้อยู่ในสถานะใช้งานอยู่ตามปกติ: สถานะนั้นหมายถึงอะไร **ตั้งแต่** เมื่อใด และ **การเปลี่ยนแปลงถัดไป** สถานะต่าง ๆ อธิบายไว้ใน[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - จัดการ **การเรียกเก็บเงิน** สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์: แพ็กเกจและที่นั่งเต็ม การเรียกเก็บครั้งถัดไป วิธีการชำระเงิน **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** และ **เครดิต** (ถ้ามี) ดู [เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) [เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) และ [ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/cancel-your-plan/) - เลือก **แก้ไขข้อมูลบริษัท** เพื่อเปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** และเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดบริษัท ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - ตรวจสอบ **การใช้งานรายเดือน** และ **การใช้งาน** แต่ละช่องแสดงจำนวนที่มีเทียบกับขีดจำกัด เช่น **บัญชีผู้ใช้** **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** และ **สินค้า** หรือใบเสนอราคาที่สร้างในเดือนนี้ พร้อมแถบที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันตั้งแต่ 80% และเป็นสีแดงเมื่อถึงขีดจำกัด ช่องที่แสดง **ไม่จำกัด** ไม่มีขีดจำกัด วันที่ **การใช้งานรายเดือน** เริ่มนับใหม่จะแสดงใต้หัวข้อของส่วนนั้น **พื้นที่เก็บไฟล์** แสดงว่าไฟล์แนบของบริษัทใช้พื้นที่ไปเท่าใด เทียบกับขีดจำกัดของแพ็กเกจ เมื่อพื้นที่เต็ม การอัปโหลดใหม่จะถูกปฏิเสธ ดู[แนบไฟล์](https://easysales.work/th/help/documents/attach-files/) - ดูว่า **โมดูล** ใดเปิดใช้งานอยู่ เช่น **ใบแจ้งหนี้** **โอกาสขาย** **กิจกรรม** **ใบสั่งซื้อ** **ใบส่งของ** **การเข้าถึง AI (MCP)** **ผู้ช่วย AI** และ **การอนุมัติเอกสาร** แต่ละโมดูลแสดง **เปิดใช้งาน** หรือ **ไม่รวม** - ใต้ **การเก็บรักษาข้อมูล** ดูว่า easySales เก็บ **บันทึกการตรวจสอบ** **ประวัติการดูระเบียน** **บันทึกการเรียก API** และ **ข้อความสนทนากับผู้ช่วย** ไว้นานเท่าใด คือกี่เดือน หรือ **เก็บไว้โดยไม่จำกัดเวลา** ข้อความ **ระเบียนที่เก่ากว่าจะถูกลบทุกเดือน** จะแสดงใต้ประเภทนั้นเมื่อเริ่มการลบสำหรับบริษัทของคุณแล้วเท่านั้น ## ข้อควรทราบ - เมื่อถึงขีดจำกัด การสร้างระเบียนประเภทนั้นเพิ่มจะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ เช่น "ถึงขีดจำกัดแล้ว: แพ็กเกจของคุณอนุญาตสูงสุด ลูกค้า 500 ราย" หรือ "ถึงขีดจำกัดรายเดือนแล้ว: แพ็กเกจของคุณอนุญาต ใบเสนอราคา 5 ใบ ต่อเดือน" ระบบจะไม่บันทึกสิ่งใด และระเบียนที่มีอยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบ - **การใช้งานรายเดือน** เริ่มนับใหม่ในวันที่ที่แสดงใต้หัวข้อของส่วนนั้น สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ คือวันเรียกเก็บเงินของคุณในแต่ละเดือน รวมถึงแพ็กเกจรายปีด้วย ระหว่างทดลองใช้ฟรี ช่วงทดลองใช้ทั้งหมดนับเป็นหนึ่งงวด ในกรณีอื่นคือวันที่ 1 ของทุกเดือน - ยอดนับรายเดือนมีแต่เพิ่มขึ้น การลบฉบับร่างไม่ได้คืนจำนวนที่ฉบับร่างนั้นใช้ไป - สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ **บัญชีผู้ใช้** นับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ การปิดใช้งานผู้ใช้จะคืนที่นั่งเต็มหนึ่งที่ - บริษัทที่ easySales เรียกเก็บเงินโดยตรงจะไม่มีส่วนควบคุมการชำระเงินในหน้านี้ หากต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจ ขีดจำกัด หรือโมดูล ติดต่อ support@easysales.work - ระยะเวลาเก็บประวัติมาพร้อมกับแพ็กเกจของคุณ โดยใช้ระยะเวลาที่ยาวที่สุดระหว่างแพ็กเกจและส่วนเสริม เว้นแต่ easySales ตกลงระยะเวลาอื่นกับบริษัทของคุณ จะไม่มีการลบสิ่งใดจนกว่า easySales จะเริ่มการลบสำหรับบริษัทของคุณ - เมื่อ **การอนุมัติเอกสาร** แสดง **ไม่รวม** ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้จะออกได้โดยไม่ต้องอนุมัติ การตั้งค่า **การอนุมัติ** แผงการอนุมัติบนเอกสาร และตัวกรอง **รอฉันอนุมัติ** จะถูกซ่อน และบทบาทจะไม่มีสิทธิ์อนุมัติให้เลือก คำขอที่ยังรออยู่จะถูกปิดเมื่อเอกสารนั้นถูกออก บันทึก หรือลบครั้งถัดไป ## สิทธิ์ ทุกคนเปิดหน้าใบอนุญาตและอ่าน **ข้อมูลพื้นฐาน** และ **สถานะใบอนุญาต** ได้ ส่วน **การเรียกเก็บเงิน** **การใช้งานรายเดือน** **การใช้งาน** **โมดูล** และ **การเก็บรักษาข้อมูล** ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) และ **การเรียกเก็บเงิน** กับ **แก้ไขข้อมูลบริษัท** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** ด้วย ขณะที่บริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ **การเรียกเก็บเงิน** จะแสดงเฉพาะผู้ที่มีบทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ขีดจำกัดหยุดเฉพาะระเบียนใหม่ ไม่ใช่ระเบียนที่มีอยู่** เมื่อถึงขีดจำกัด ระบบจะปฏิเสธลูกค้าหรือใบเสนอราคารายการถัดไป และไม่มีสิ่งใดที่คุณมีอยู่แล้วถูกซ่อน ล็อก หรือลบ ลูกค้า เอกสาร และประวัติของคุณยังคงอยู่ตามเดิมระหว่างที่คุณตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร **สถานะอ่านอย่างเดียวยังให้คุณเปิดระเบียนได้** เมื่อปิดการแก้ไขแล้ว คุณยังดูระเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงยังตอบลูกค้าหรือนักบัญชีได้จากเอกสารที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องเก็บไว้ ดู[การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) **การเรียกเก็บเงินและการใช้งานเป็นเรื่องของผู้ที่ดูแลบริษัท** ทุกคนที่เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ต้องใช้รหัสใบอนุญาต **ข้อมูลพื้นฐาน** จึงเปิดให้ทุกคนเห็น ส่วนการใช้งาน โมดูล และการเรียกเก็บเงินเป็นของผู้ที่ดูแลตั้งค่าระบบ **ประวัติถูกลบเป็นรายเดือน และเฉพาะเมื่อเริ่มการลบสำหรับบริษัทของคุณแล้ว** หน้านี้แจ้งว่าการลบมีผลเมื่อใด คุณจึงรู้ว่า[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/)ย้อนหลังได้ไกลเพียงใดก่อนที่จะใช้อ้างอิง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **คัดลอกรหัสใบอนุญาตจากที่นี่** เพื่อนร่วมงานที่เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ต้องใช้รหัสนี้ และ **ข้อมูลพื้นฐาน** แสดงรหัสนี้ให้ทุกคนเห็น ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - **สังเกตแถบสีเหลืองอำพัน** ช่องจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันตั้งแต่ 80% ของขีดจำกัด จึงมีเวลาจัดระเบียบข้อมูลหรือเพิ่มขีดจำกัด ก่อนที่ระบบจะปฏิเสธสิ่งใด - **คืนที่นั่งก่อนเพิ่มที่นั่ง** การปิดใช้งานผู้ที่ลาออกไปแล้วจะคืนที่นั่งเต็มหนึ่งที่สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **ไปที่ข้อมูลบริษัทโดยตรง** **แก้ไขข้อมูลบริษัท** จะเปิดการตั้งค่าบริษัทโดยไม่ต้องผ่านเมนู ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - **เปลี่ยนที่นั่งจากส่วนการเรียกเก็บเงิน** สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ ที่นั่งและแพ็กเกจเปลี่ยนได้จาก **การเรียกเก็บเงิน** ดู[เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) ## ตัวอย่าง ใบเสนอราคาใหม่ของ Mei Tan ถูกปฏิเสธ เธอจึงถาม Daniel Lim ซึ่งดูแลตั้งค่าระบบ เขาเปิด **ใบอนุญาต** ใต้ **การใช้งานรายเดือน** ช่องใบเสนอราคาเป็นสีแดงที่ขีดจำกัด และวันที่ใต้หัวข้อบอกว่าจะเริ่มนับใหม่เมื่อใด เขาตัดสินใจว่าจะรอถึงวันนั้นหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ **ช่องสีเหลืองอำพัน** แพ็กเกจของ Lim & Co อนุญาต **ลูกค้า** 500 ราย และช่องแสดง 400 คิดเป็น 400 ÷ 500 = 80% ของขีดจำกัด แถบจึงเพิ่งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพัน Daniel ขอให้ Mei [รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน](https://easysales.work/th/help/accounts/merge-accounts/) และตรวจสอบว่าต้องใช้แพ็กเกจที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่ก่อนที่ช่องจะเป็นสีแดง **ฉบับร่างที่ถูกลบ** แพ็กเกจของ Lim & Co อนุญาตใบเสนอราคา 5 ใบต่อเดือน Mei สร้างครบ 5 ใบ ลบฉบับร่างหนึ่งใบ แล้วลองสร้างอีกครั้ง ช่องยังนับ 5 เพราะยอดนับรายเดือนมีแต่เพิ่มขึ้น ใบเสนอราคาใหม่จึงถูกปฏิเสธจนกว่า **การใช้งานรายเดือน** จะเริ่มนับใหม่ ## คำถามที่พบบ่อย - **รหัสใบอนุญาต easySales ดูได้ที่ไหน?** เปิด **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง **รหัส** ใต้ **ข้อมูลพื้นฐาน** คือรหัสใบอนุญาตของคุณ ทุกคนที่เข้าสู่ระบบเห็นรหัสนี้ - **ทำไม easySales แจ้งว่าถึงขีดจำกัดแล้ว?** บริษัทของคุณใช้ระเบียนประเภทนั้นครบตามที่แพ็กเกจอนุญาตแล้ว ตรวจสอบ **การใช้งานรายเดือน** และ **การใช้งาน** ในหน้าใบอนุญาต - **การใช้งานรายเดือนรีเซ็ตเมื่อใด?** ในวันที่ที่แสดงใต้หัวข้อของส่วนนั้น คือวันเรียกเก็บเงินสำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์ วันสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี หรือวันที่ 1 ของทุกเดือนในกรณีอื่น - **ลบฉบับร่างแล้วจะได้โควตารายเดือนคืนไหม?** ไม่ ยอดนับรายเดือนมีแต่เพิ่มขึ้นเท่านั้น - **อ่านอย่างเดียวในหน้าใบอนุญาตหมายความว่าอะไร?** การแก้ไขถูกปิด แต่ยังดูระเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ ดู[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - **ทำไมจึงไม่เห็นการใช้งานหรือการเรียกเก็บเงินในหน้าใบอนุญาต?** ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) และการเรียกเก็บเงินต้องมี **Edit** (แก้ไข) ของ **System** ด้วย ผู้อื่นจะเห็นเฉพาะ **ข้อมูลพื้นฐาน** และ **สถานะใบอนุญาต** - **ทำไมโมดูลบางตัวไม่อยู่ในเมนู?** ตรวจสอบ **โมดูล** โมดูลที่แสดง **ไม่รวม** ไม่อยู่ในแพ็กเกจของคุณ ส่วนโมดูลที่รวมอยู่ก็ยังถูกซ่อนได้ตามบทบาทของคุณ ## เกี่ยวข้อง - [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - [ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/) - [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) --- # ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ > ทดลองใช้ easySales ฟรี 30 วันแล้วเปลี่ยนเป็นแบบชำระเงินอย่างไร สถานะใบอนุญาตแต่ละแบบทำอะไรได้ และเกิดอะไรขึ้นเมื่อชำระเงินไม่สำเร็จหรือยกเลิก ที่มา: https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/ บริษัทที่สมัครจะเริ่มด้วยการทดลองใช้ฟรี 30 วัน หากต้องการใช้งานต่อหลังจากนั้น ผู้ดูแลระบบเลือกแพ็กเกจและชำระเงินที่หน้าปลอดภัยของ Stripe จากนั้นแพ็กเกจจะต่ออายุทุกเดือนหรือทุกปี สถานะใบอนุญาตบอกทุกคนในบริษัทว่าขณะนี้ easySales อนุญาตอะไรบ้าง ข้อมูลของบริษัทที่ชำระเงินแล้วจะยังอยู่ครบทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยน จนถึง 180 วันหลังจากบริษัทถูกปิด ## ประกอบกันอย่างไร บริษัทของคุณมี **ใบอนุญาต** หนึ่งรายการ แพ็กเกจที่ชำระเงินเพิ่มสามสิ่งเข้ามา: - **แพ็กเกจและรอบการเรียกเก็บเงิน** คือ **รายเดือน** หรือ **รายปี** ซึ่งกำหนดว่าบริษัทของคุณใช้อะไรได้บ้าง - **ที่นั่งเต็ม**: จำนวนผู้ใช้ที่เปิดใช้งานได้พร้อมกัน ที่นั่งดูอย่างเดียว หากแพ็กเกจของคุณมี จะไม่มีค่าใช้จ่าย - **วิธีการชำระเงิน** ที่ Stripe ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินทุกครั้งที่ต่ออายุ การเรียกเก็บแต่ละครั้งมีใบกำกับภาษีจาก Stripe จัดการแพ็กเกจ ที่นั่ง และการชำระเงินได้ในส่วน **การเรียกเก็บเงิน** ของหน้า **ใบอนุญาต** โดยผู้ที่มีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) ข้อมูลบัตรกรอกที่หน้า Stripe เท่านั้น easySales ไม่เก็บข้อมูลบัตร ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: สถานะใบอนุญาต: ทดลองใช้ เปลี่ยนเป็นใช้งานอยู่เมื่อคุณชำระเงินด้วย Stripe หรือเป็นถูกระงับเมื่อสิ้นสุดโดยไม่มีแพ็กเกจ หาก Stripe ลองเรียกเก็บเงินซ้ำแล้วไม่สำเร็จ ใช้งานอยู่จะเป็นช่วงผ่อนผัน จากนั้นเป็นอ่านอย่างเดียวหลัง 7 วัน และถูกระงับหลัง 30 วัน แพ็กเกจที่ยกเลิกจะเป็นถูกระงับเมื่อสิ้นรอบ บริษัทที่ถูกระงับจะเป็นปิดแล้วหลัง 30 วัน]* - **ทดลองใช้** และ **ใช้งานอยู่**: ทุกอย่างใช้งานได้ การทดลองใช้แสดง **ทดลองใช้** ข้างโลโก้ - เมื่อการชำระเงินต่ออายุไม่สำเร็จ Stripe จะลองอีกครั้ง และแบนเนอร์จะขอให้ผู้ดูแลระบบอัปเดตวิธีการชำระเงิน ทุกอย่างยังใช้งานได้ - **ช่วงผ่อนผัน**: Stripe ลองเรียกเก็บครบแล้ว ทุกอย่างยังใช้งานได้อีก 7 วัน - **อ่านอย่างเดียว**: ทุกคนเข้าสู่ระบบ ดูระเบียน และดาวน์โหลดเอกสารได้ แต่สร้างหรือแก้ไขอะไรไม่ได้ - **ถูกระงับ**: มีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ และปิดการแก้ไข การทดลองใช้ที่สิ้นสุดโดยไม่มีแพ็กเกจ และแพ็กเกจที่ยกเลิกเมื่อสิ้นรอบ จะมาอยู่ที่สถานะนี้ - **ปิดแล้ว**: ไม่มีใครเข้าสู่ระบบได้ หากต้องการกลับมา ติดต่อ support@easysales.work บริษัทจะถูกย้ายกลับเป็น **ถูกระงับ** เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเลือกแพ็กเกจและชำระเงินได้ ทำได้ภายใน 180 วันหลังจากบริษัทถูกปิด หลังจากนั้นข้อมูลของบริษัทจะถูกลบ ผู้ดูแลระบบจะได้รับอีเมล 30 วันและ 7 วันก่อนที่ข้อมูลจะถูกลบ การชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ หรือการเลือกแพ็กเกจและชำระเงิน จะคืนสถานะบริษัทที่อ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับทันที ## ข้อควรทราบ - การทดลองใช้ไม่ต้องใช้บัตร และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะเลือกแพ็กเกจ - ตั้งแต่เจ็ดวันก่อนการทดลองใช้สิ้นสุด แบนเนอร์จะแสดงวันสิ้นสุดและ **เลือกแพ็กเกจ** ผู้ดูแลระบบของบริษัทใหม่จะได้รับอีเมล เจ็ดวันก่อนสิ้นสุดและในวันสุดท้ายด้วย - บริษัทใหม่ที่การทดลองใช้สิ้นสุดโดยไม่มีแพ็กเกจจะถูกระงับ และข้อมูลจะถูกลบในช่วงเวลาหนึ่งหลังการทดลองใช้สิ้นสุด กรุณาเลือกแพ็กเกจก่อนหน้านั้นเพื่อเก็บข้อมูลไว้ - การเพิ่มที่นั่งหรือเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นเริ่มทันที และส่วนต่างสำหรับระยะเวลาที่เหลือของรอบจะเรียกเก็บในวันนั้น การลดที่นั่งหรือเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ต่ำลงเริ่มเมื่อสิ้นรอบ - คุณเลือกที่นั่งเต็มน้อยกว่าจำนวนผู้ใช้เต็มที่เปิดใช้งานอยู่ไม่ได้ กรุณาปิดใช้งานผู้ใช้ก่อน - การยกเลิกหยุดการต่ออายุ แพ็กเกจยังใช้งานได้จนสิ้นสุดรอบที่คุณชำระไว้แล้ว - ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ด้านการเรียกเก็บเงินก็เห็นแบนเนอร์เช่นกัน พร้อมข้อความ **โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท** ขณะที่บริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ **การเรียกเก็บเงิน** จะแสดงเฉพาะผู้ที่มีบทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) ## คำศัพท์ - **แพ็กเกจ**: สิ่งที่บริษัทของคุณชำระเงิน เรียกเก็บรายเดือนหรือรายปี - **ที่นั่งเต็ม**: ที่สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานหนึ่งคนซึ่งทำงานใน easySales ได้ - **รอบการเรียกเก็บเงิน**: เดือนหรือปีที่การเรียกเก็บครั้งหนึ่งครอบคลุม และต่ออายุในวันที่เดิม - **ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ**: ยอดที่ Stripe ยังเก็บเงินไม่ได้ - **เครดิต**: ยอดที่เก็บไว้ให้บริษัทของคุณ และนำไปใช้กับการเรียกเก็บครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การระงับไม่ได้ลบอะไรเลย ระเบียน เอกสาร และการตั้งค่ายังอยู่ครบ - การลดที่นั่งไม่ได้คืนเงินของรอบปัจจุบัน จำนวนที่ลดลงมีผลตั้งแต่รอบถัดไป - ยอด **เครดิต** ไม่ใช่เงินสด ใช้กับการเรียกเก็บครั้งถัดไป และถอนเป็นเงินสดไม่ได้ ## อยู่ที่ไหน เลือก **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง สถานะแสดงใต้ **ข้อมูลพื้นฐาน** และใน **สถานะใบอนุญาต** ส่วนแพ็กเกจและการชำระเงินอยู่ใน **การเรียกเก็บเงิน** ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การชำระเงินที่ล้มเหลวทำให้ช้าลงก่อนที่จะหยุด** บัตรหมดอายุไม่ใช่เหตุที่จะหยุดธุรกิจกลางเดือน easySales จึงลดสิทธิ์เป็นขั้น ๆ ได้แก่ ช่วงผ่อนผัน อ่านอย่างเดียว และถูกระงับ และจนกว่าบริษัทจะถูกระงับ ทุกคนยังดูระเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ การชำระเงินจะคืนทุกอย่างทันที **คุณได้ใช้สิ่งที่จ่ายไปแล้ว** ที่นั่งเพิ่มและแพ็กเกจที่สูงขึ้นเริ่มทันทีเพราะคุณต้องการใช้ตอนนี้ และคุณจ่ายเฉพาะส่วนที่เหลือของรอบ ส่วนการลดที่นั่งและแพ็กเกจที่ต่ำลงรอจนสิ้นรอบ จึงไม่มีใครเสียสิทธิ์ที่จ่ายไปแล้ว **ข้อมูลบัตรอยู่กับ Stripe** บัตรของคุณถูกกรอก เปลี่ยน และเรียกเก็บเงินที่หน้าปลอดภัยของ Stripe เท่านั้น easySales จึงไม่เคยเก็บหมายเลขบัตร การเรียกเก็บแต่ละครั้งมีใบกำกับภาษีสำหรับบัญชีของคุณเอง **เฉพาะผู้ที่ชำระเงินได้เท่านั้นที่เข้าสู่บริษัทที่ถูกระงับได้** ผู้ดูแลระบบยังเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกแพ็กเกจหรือชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ได้ ขณะที่ไม่มีใครแก้ไขระเบียนที่บริษัทไม่ได้ชำระค่าบริการได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลือกแพ็กเกจก่อนการทดลองใช้สิ้นสุด** **เลือกแพ็กเกจ** ในแบนเนอร์หรือในหน้าใบอนุญาตมีผลทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ และข้อมูลทั้งหมดจากช่วงทดลองใช้ยังอยู่ครบ ดู[เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) - **เปลี่ยนบัตรก่อนหมดอายุ** เมื่อการ์ด **วิธีการชำระเงิน** แจ้งว่าบัตรใกล้หมดอายุ **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** จะอัปเดตบัตรที่หน้า Stripe ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - **ชำระยอดที่เรียกเก็บไม่สำเร็จจากแบนเนอร์** **ชำระตอนนี้** ชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ และคืนสถานะบริษัทที่อ่านอย่างเดียวทันที - **เก็บใบกำกับภาษีไว้กับบัญชีของคุณ** **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** มี **ดู** และ **PDF** สำหรับใบกำกับภาษีจาก Stripe ของการเรียกเก็บแต่ละครั้ง ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - **ใช้ช่วงทดลองใช้ตั้งค่าระบบ** เพิ่มเพื่อนร่วมงานและลูกค้ารายแรก ๆ ระหว่างทดลองใช้ เพื่อให้เริ่มแพ็กเกจที่ชำระเงินได้พร้อมทำงานทันที ดู[30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) ## ตัวอย่าง Lim & Co สมัครเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และใส่นักออกแบบทั้งห้าคนระหว่างการทดลองใช้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม Daniel Lim เห็นแบนเนอร์ เลือก **เลือกแพ็กเกจ** เลือกแพ็กเกจรายเดือน 5 ที่นั่งเต็ม และชำระเงินด้วย Stripe ใบอนุญาตเปลี่ยนเป็น **ใช้งานอยู่** และการต่ออายุครั้งแรกจะถึงกำหนดหนึ่งเดือนหลังการชำระเงินนั้น ในเดือนมิถุนายน บัตรของบริษัทหมดอายุและการต่ออายุไม่สำเร็จ Daniel เลือก **อัปเดตวิธีการชำระเงิน** ในแบนเนอร์ เพิ่มบัตรใหม่ที่หน้า Stripe และเลือก **ชำระตอนนี้** เพื่อชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ แบนเนอร์หายไป และไม่มีใครที่ Lim & Co เสียสิทธิ์เข้าใช้งาน **ลดที่นั่งตั้งแต่รอบถัดไป** Lim & Co ชำระรายเดือนสำหรับที่นั่งเต็มหกที่ ต่ออายุทุกวันที่ 24 นักออกแบบคนหนึ่งลาออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม Daniel ปิดใช้งานบัญชีของเธอ เหลือผู้ใช้ที่เปิดใช้งานห้าคน และลดที่นั่งจาก 6 เป็น 5 ตัวเลือกแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงมีผล วันที่ 24 สิงหาคม และไม่มีการเรียกเก็บเงินในวันนั้น ที่นั่งทั้งหกจึงยังอยู่จนถึงวันนั้น และการเรียกเก็บวันที่ 24 สิงหาคมเป็นของห้าที่นั่ง ## คำถามที่พบบ่อย - **ทดลองใช้ฟรีต้องใช้บัตรเครดิตไหม?** ไม่ต้อง จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าผู้ดูแลระบบจะเลือกแพ็กเกจและชำระเงิน ดู[เริ่มทดลองใช้ฟรี](https://easysales.work/th/help/getting-started/start-a-free-trial/) - **เมื่อหมดช่วงทดลองใช้ฟรีจะเกิดอะไรขึ้น?** หากไม่มีแพ็กเกจ บริษัทจะถูกระงับ มีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ และปิดการแก้ไข การเลือกแพ็กเกจและชำระเงินจะคืนสถานะทันที ข้อมูลของบริษัทใหม่จะถูกลบในช่วงเวลาหนึ่งหลังการทดลองใช้ที่ไม่ได้ชำระเงินสิ้นสุด - **ถ้าชำระเงินไม่สำเร็จ ข้อมูลจะหายไหม?** ไม่หาย บริษัทจะผ่านช่วงผ่อนผัน อ่านอย่างเดียว และถูกระงับ โดยข้อมูลยังอยู่ครบ ข้อมูลจะถูกลบเมื่อครบ 180 วันหลังจากบริษัทถูกปิดเท่านั้น - **ค่าบริการ easySales มี GST ไหม?** Stripe เพิ่ม GST 9% สำหรับบริษัทในสิงคโปร์ และไม่เพิ่มสำหรับบริษัทในต่างประเทศ การเรียกเก็บแต่ละครั้งมีใบกำกับภาษีจาก Stripe ที่ระบุเลขทะเบียน GST - **ลดที่นั่งแล้วได้เงินคืนไหม?** ไม่ได้ การลดที่นั่งมีผลตั้งแต่รอบการเรียกเก็บเงินถัดไป รอบปัจจุบันยังคงที่นั่งที่คุณชำระไว้ - **ยกเลิกการสมัครใช้บริการอย่างไร?** ผู้ดูแลระบบเลือก **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** ในหน้าใบอนุญาต แล้วยกเลิกที่หน้า Stripe แพ็กเกจยังใช้งานได้จนสิ้นสุดรอบที่ชำระไว้ จากนั้นบริษัทจะถูกระงับ และถูกปิดในอีก 30 วันต่อมา ดู[ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/cancel-your-plan/) - **เปิดบริษัทที่ถูกปิดแล้วกลับมาได้ไหม?** ได้ ภายใน 180 วันหลังจากปิด ติดต่อ support@easysales.work บริษัทจะถูกย้ายกลับเป็น **ถูกระงับ** เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเลือกแพ็กเกจและชำระเงินได้ ## เกี่ยวข้อง - [เริ่มทดลองใช้ฟรี](https://easysales.work/th/help/getting-started/start-a-free-trial/) - [เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) - [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - [ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/cancel-your-plan/) - [ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # เลือกแพ็กเกจ > วิธีเลือกแพ็กเกจ easySales รอบการเรียกเก็บเงิน และจำนวนที่นั่งเต็ม แล้วชำระเงินที่หน้าปลอดภัยของ Stripe เพื่อจบการทดลองใช้หรือกู้คืนบริษัทที่ถูกระงับ ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/ ใช้หน้านี้เพื่อเริ่มชำระเงินค่า easySales เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ หรือเพื่อกู้คืนบริษัทที่ถูกระงับ การทดลองใช้กลายเป็นการสมัครใช้บริการได้อย่างไร ดู[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) หากต้องการเปรียบเทียบแพ็กเกจและราคาก่อน ดู[หน้าราคา](/th/pricing/) ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมี **System** **View** และ **System** **Edit** (เปิดดูและแก้ไขของระบบ) เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ เฉพาะผู้ที่มีบทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) เท่านั้นที่ชำระเงินได้ คนอื่นจะเห็น **โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท** - นับเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานใน easySales คุณต้องมีที่นั่งเต็มอย่างน้อยหนึ่งที่ต่อผู้ใช้ที่เปิดใช้งานทุกคน ให้ปิดใช้งานผู้ที่ลาออกไปแล้วก่อน ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - เตรียมบัตรชำระเงินไว้ คุณกรอกบัตรที่หน้า Stripe ไม่ใช่ใน easySales ## ขั้นตอน 1. เลือก **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง ในส่วน **การเรียกเก็บเงิน** การ์ดจะแสดง **ยังไม่มีแพ็กเกจ** เลือก **เลือกแพ็กเกจ** ปุ่ม **เลือกแพ็กเกจ** บนแบนเนอร์เปิดแผงเดียวกัน 2. ใต้ **รอบการเรียกเก็บเงิน** เลือก **รายเดือน** หรือ **รายปี** 3. ใต้ **แพ็กเกจ** เลือกแพ็กเกจหนึ่ง แต่ละแพ็กเกจแสดงราคา ไม่รวม GST แพ็กเกจที่รองรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ของคุณไม่ได้จะแจ้งไว้ และเลือกไม่ได้ 4. ตั้งค่า **ที่นั่งเต็ม** แผงจะแสดงจำนวนผู้ใช้เต็มที่เปิดใช้งานอยู่ตอนนี้ ซึ่งเป็นจำนวนต่ำสุดที่คุณเลือกได้ บางแพ็กเกจมีจำนวนที่นั่งคงที่ แผงจะแจ้งไว้ 5. ตรวจสอบสรุป: ราคาต่อเดือนหรือต่อปี คูปองที่เพิ่มให้บริษัทของคุณ (ถ้ามี) และยอดที่ต้องชำระวันนี้ จนกว่า Stripe จะมีที่อยู่ของบริษัทคุณ **GST** จะแสดง **คำนวณเมื่อชำระเงิน** และยอดรวมจะแสดง **ชำระวันนี้ (ยังไม่รวม GST)** 6. เลือก **ชำระด้วย Stripe** หน้าชำระเงินที่ปลอดภัยของ Stripe จะเปิดในหน้าต่างเดียวกัน 7. กรอกที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัตร แล้วชำระเงิน Stripe จะพาคุณกลับมาที่หน้า **ใบอนุญาต** ## จะเกิดอะไรต่อ - **ได้รับการชำระเงินแล้ว แพ็กเกจใหม่อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีจึงจะแสดงที่นี่** จากนั้นส่วนการเรียกเก็บเงินจะแสดงแพ็กเกจและรอบ **ที่นั่งเต็ม**ที่ใช้อยู่ และวันที่เรียกเก็บครั้งถัดไปพร้อมรายละเอียด - ใบอนุญาตเปลี่ยนเป็น **ใช้งานอยู่** แบนเนอร์การทดลองใช้หรือการระงับหายไป และข้อมูลทั้งหมดของคุณยังอยู่ครบ - รอบการเรียกเก็บเงินเริ่มในวันที่คุณชำระเงิน และต่ออายุวันที่เดิมทุกเดือนหรือทุกปี - ใบกำกับภาษีของการชำระเงินอยู่ใต้ **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** ดู [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - หากคุณออกจากหน้า Stripe โดยไม่ชำระเงิน คุณจะเห็น **การชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น และไม่มีการเรียกเก็บเงิน** ## กฎที่ควรรู้ - ราคาเป็นดอลลาร์สิงคโปร์และไม่รวม GST Stripe จะบวก GST 9% สำหรับบริษัทในสิงคโปร์ และไม่บวกสำหรับบริษัทต่างประเทศ หน้า Stripe แสดงจำนวนเงินสุดท้าย - แพ็กเกจมีผลทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ แม้อยู่กลางช่วงทดลองใช้ วันทดลองใช้ที่เหลือจะไม่ถูกเพิ่มเข้าในระยะเวลาที่ชำระเงิน - คูปองที่บริษัทของคุณได้รับจะถูกใช้ตอนที่คุณชำระเงิน แผงจะแสดงชื่อคูปองก่อนที่คุณจะชำระ ไม่มีช่องให้พิมพ์รหัสของคุณเอง - ใบกำกับภาษีของ Stripe ออกในนามบริษัทของคุณตามที่จดทะเบียนไว้ใน easySales ไม่ใช่ในนามเจ้าของบัตรที่ชำระ - การชำระเงินทำโดยบุคคลที่เข้าสู่ระบบ easySales ในเบราว์เซอร์ แอป AI โทเค็นส่วนตัว หรือผู้ช่วยในตัวเปิดการเรียกเก็บเงินไม่ได้ - หากต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่งภายหลัง ดู[เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานทุกคนต้องมีที่นั่ง** ที่นั่งเต็มคือที่สำหรับหนึ่งคนที่ทำงานใน easySales แผงจะไม่ให้คุณซื้อที่นั่งน้อยกว่าจำนวนผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ จึงไม่มีใครถูกล็อกไม่ให้เข้าในเช้าวันที่แพ็กเกจเริ่ม การปิดใช้งานผู้ที่ลาออกก่อนจะคืนที่นั่งของคนนั้น และคุณจ่ายเฉพาะคนที่ยังทำงานกับคุณ **วันเรียกเก็บเงินคือวันที่คุณชำระ** รอบเริ่มเมื่อการชำระเงินสำเร็จ การต่ออายุจึงตรงกับวันที่เดิมทุกเดือนหรือทุกปี และวางแผนได้ง่าย การทดลองใช้ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ยังไม่ได้ใช้จึงไม่ถูกยกไปรวมในรอบที่ชำระเงิน **ข้อมูลบัตรอยู่กับ Stripe และใบกำกับภาษีก็เช่นกัน** คุณพิมพ์ข้อมูลบัตรเฉพาะในหน้าปลอดภัยของ Stripe และ easySales ไม่เคยเห็นหมายเลขบัตร หน้าเดียวกันนี้ขอที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ซึ่ง Stripe ต้องใช้ในการคำนวณ GST และออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทของคุณไว้ลงบัญชี **เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่กู้คืนบริษัทที่ถูกระงับได้** เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ กลุ่มคนที่กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเดียว คือบทบาทมาตรฐาน **Administrator** ที่ชำระเงินได้ คนกลุ่มนี้ยังเป็นคนเดียวที่เข้าสู่ระบบบริษัทที่ถูกระงับได้ ผู้ที่เห็นแบนเนอร์จึงเป็นคนที่ดำเนินการได้ ส่วนคนอื่นจะได้รับแจ้งให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากแบนเนอร์** ตั้งแต่เจ็ดวันก่อนการทดลองใช้สิ้นสุด **เลือกแพ็กเกจ** บนแบนเนอร์จะเปิดแผงแพ็กเกจโดยตรง ดู[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - **จัดรายชื่อผู้ใช้ก่อนนับที่นั่ง** ปิดใช้งานผู้ที่ลาออกไปแล้ว เพื่อให้นับที่นั่งจากคนที่ต้องใช้ easySales จริง ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **ดูการใช้งานในหน้าใบอนุญาตก่อน** **การใช้งานรายเดือน** และ **การใช้งาน** ในหน้า **ใบอนุญาต** แสดงว่าบริษัทของคุณใช้ไปเท่าใด ช่วยให้เลือกแพ็กเกจที่เหมาะได้ ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - **เก็บใบกำกับภาษีไว้กับบัญชีของคุณ** หลังชำระเงิน ให้ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จาก **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** ด้วย **PDF** ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - **ใช้ช่วงทดลองใช้ตั้งค่าให้พร้อม** เพิ่มเพื่อนร่วมงานและลูกค้ารายแรก ๆ ระหว่างทดลองใช้ เพื่อให้เริ่มแพ็กเกจที่ชำระเงินได้โดยพร้อมทำงาน ดู[30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) ## ตัวอย่าง Lim & Co สมัครวันที่ 1 มีนาคม และเพิ่มนักออกแบบทั้งห้าคนระหว่างทดลองใช้ วันที่ 24 มีนาคม Daniel Lim เห็นแบนเนอร์ จึงเลือก **เลือกแพ็กเกจ** เลือก **รายเดือน** และตั้ง **ที่นั่งเต็ม** เป็น 5 ตามจำนวนผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ เขาเลือก **ชำระด้วย Stripe** กรอกที่อยู่และบัตรของบริษัท แล้วชำระเงิน เมื่อกลับมาที่หน้า **ใบอนุญาต** แพ็กเกจแสดงเป็น **ใช้งานอยู่** พร้อม **ที่นั่งเต็ม 5 ที่ (ใช้อยู่ 5 ที่)** และการต่ออายุครั้งแรกตรงกับวันที่ 24 เมษายน **จำนวนที่นั่งต่ำกว่าผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่** บริษัททดลองใช้ของ Lim & Co มีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่เจ็ดคน แต่สองคนเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ออกไปแล้ว Daniel พยายามตั้ง **ที่นั่งเต็ม** เป็น 5 แต่แผงไม่ยอมให้ต่ำกว่า 7 เขาจึงปิดใช้งานนักศึกษาฝึกงานทั้งสองใน **บัญชีผู้ใช้งาน** เมื่อปิดใช้งานแล้ว แผงก็ให้เลือก 5 ได้ **ชำระเงินให้บริษัทที่ถูกระงับ** การทดลองใช้ของ Lim & Co สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมโดยไม่มีแพ็กเกจ บริษัทจึงถูกระงับ Mei Tan ซึ่งไม่มีบทบาท **Administrator** เข้าสู่ระบบไม่ได้ Daniel ซึ่งมีบทบาท **Administrator** เข้าสู่ระบบ เลือก **เลือกแพ็กเกจ** บนแบนเนอร์ แล้วชำระเงิน บริษัทกลับมาใช้งานได้ทันที และ Mei เข้าสู่ระบบได้อีกครั้ง โดยระเบียนทุกรายการจากช่วงทดลองใช้ยังอยู่ครบ ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales ราคาเท่าไร?** แพ็กเกจและราคาอยู่ใน[หน้าราคา](/th/pricing/) ก่อนชำระเงิน แผงแพ็กเกจในหน้า **ใบอนุญาต** จะแสดงราคาของแต่ละแพ็กเกจแบบไม่รวม GST - **ชำระเงินก่อนการทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดได้ไหม?** ได้ แพ็กเกจเริ่มทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ และข้อมูลทั้งหมดจากช่วงทดลองใช้ยังอยู่ครบ วันทดลองใช้ที่เหลือจะไม่ถูกเพิ่มเข้าในระยะเวลาที่ชำระเงิน - **ต้องใช้กี่ที่นั่ง?** ที่นั่งเต็มหนึ่งที่ต่อผู้ใช้ที่เปิดใช้งานแต่ละคน แผงเริ่มจากจำนวนนั้น และคุณเพิ่มที่นั่งภายหลังได้ ดู[เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) - **กรอกโค้ดส่วนลดได้ไหม?** ไม่มีช่องให้กรอก คูปองที่เพิ่มให้บริษัทของคุณจะแสดงชื่อในแผงและถูกใช้ตอนที่คุณชำระเงิน - **ทำไมไม่เห็นปุ่มเลือกแพ็กเกจ?** คุณต้องมี **System** **View** และ **Edit** และขณะที่บริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ ต้องมีบทบาทมาตรฐาน **Administrator** ด้วย คนอื่นจะเห็น **โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท** - **ถ้าปิดหน้า Stripe โดยไม่ชำระเงินจะเป็นอย่างไร?** ไม่มีการเรียกเก็บเงิน คุณจะกลับมาที่หน้า **ใบอนุญาต** พร้อมข้อความ **การชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น และไม่มีการเรียกเก็บเงิน** และลองใหม่ได้ - **ใบกำกับภาษีออกในนามใคร?** ในนามบริษัทของคุณตามที่จดทะเบียนไว้ใน easySales ไม่ใช่ในนามเจ้าของบัตร ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) ## เกี่ยวข้อง - [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - [เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) - [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - [ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง > วิธีเพิ่มหรือลดที่นั่ง เปลี่ยนแพ็กเกจ easySales หรือสลับการเรียกเก็บรายเดือนกับรายปี และดูว่าการเปลี่ยนแปลงใดมีผลทันทีและใดรอจนสิ้นรอบ ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/ ใช้หน้านี้เมื่อทีมของคุณโตขึ้นหรือเล็กลง หรือเมื่อบริษัทต้องการแพ็กเกจที่ต่างออกไป แพ็กเกจและที่นั่งเต็มคืออะไร ดู[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมี **System** **View** และ **System** **Edit** (เปิดดูและแก้ไขของระบบ) และแพ็กเกจแบบชำระเงินที่ใช้งานอยู่ ขณะที่การชำระเงินค้างอยู่ หรือบริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ ให้ชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ก่อน ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - หากต้องการลดที่นั่งให้ต่ำกว่าจำนวนผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ตอนนี้ ให้ปิดใช้งานผู้ใช้ก่อน ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) ## ขั้นตอน 1. เลือก **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง ในส่วน **การเรียกเก็บเงิน** เลือก **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** 2. เปลี่ยน **รอบการเรียกเก็บเงิน** **แพ็กเกจ** หรือ **ที่นั่งเต็ม** แพ็กเกจปัจจุบันของคุณมีเครื่องหมาย **แพ็กเกจปัจจุบัน** 3. อ่านสรุป สรุปจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลเมื่อใดและต้องชำระเท่าใด: **ชำระวันนี้** สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มทันที หรือ **ชำระวันที่** วันใดวันหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รอ โดยวันนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงิน 4. เลือกปุ่มที่สรุปเสนอ: - **เปลี่ยนตอนนี้** สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มทันที หากระบบขอ ให้ยืนยันว่าเป็นคุณ ดู [ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) - **ตั้งเวลาการเปลี่ยน** สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รอจนสิ้นรอบ - **คงแพ็กเกจปัจจุบัน** เพื่อถอนการเปลี่ยนแปลงที่คุณตั้งเวลาไว้ก่อนหน้านี้ ## จะเกิดอะไรต่อ - **เปลี่ยนแพ็กเกจแล้ว Stripe กำลังเรียกเก็บส่วนต่าง** แพ็กเกจหรือที่นั่งใหม่มีผลทันที และยอดเรียกเก็บจะปรากฏใต้ **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** พร้อมเครื่องหมาย **(ตามสัดส่วน)** - **ตั้งเวลาการเปลี่ยนไว้ที่** วันใดวันหนึ่ง: การ์ดแพ็กเกจแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็น **ตั้งแต่** วันนั้น หรือ **เมื่อสิ้นรอบ** จนถึงเวลานั้น แพ็กเกจและที่นั่งปัจจุบันของคุณจะคงเดิม - **ถอนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเวลาไว้แล้ว** จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเมื่อสิ้นรอบ ## กฎที่ควรรู้ - การเพิ่มที่นั่งและแพ็กเกจที่สูงขึ้นเริ่มทันที และส่วนต่างสำหรับระยะเวลาที่เหลือของรอบจะเรียกเก็บวันนี้ การลดที่นั่งและแพ็กเกจที่ต่ำลงเริ่มเมื่อสิ้นรอบ - จากรายเดือนเป็นรายปีด้วยแพ็กเกจและที่นั่งเดิมจะเริ่มรอบรายปีใหม่วันนี้ จากรายปีเป็นรายเดือนจะรอจนสิ้นปีเสมอ เมื่อคุณเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกัน สรุปจะบอกว่ากฎข้อใดมีผล - **เปลี่ยนตอนนี้** จะให้คุณยืนยันว่าเป็นคุณ เว้นแต่คุณเพิ่งยืนยันภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา - คุณเลือกที่นั่งน้อยกว่าจำนวนผู้ใช้เต็มที่เปิดใช้งานอยู่ตอนนี้ไม่ได้ แพ็กเกจที่รองรับผู้ใช้น้อยกว่าที่คุณเปิดใช้งานอยู่ จะเลือกไม่ได้จนกว่าคุณจะปิดใช้งานผู้ใช้ - เมื่อที่นั่งเต็มถูกใช้ครบทุกที่ การเพิ่มผู้ใช้อีกคนจะถูกปฏิเสธด้วยข้อความ **ถึงขีดจำกัดแล้ว: แพ็กเกจของคุณอนุญาตสูงสุด** ตามจำนวนผู้ใช้นั้น ให้เพิ่มที่นั่งก่อน - ขณะที่มีการตั้งเวลาลดที่นั่งไว้ การเพิ่มผู้ใช้ที่จะไม่พอดีกับจำนวนนั้นจะถูกปฏิเสธ ให้คงที่นั่งไว้มากขึ้น หรือปิดใช้งานผู้ใช้ก่อน - บัตร อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงิน และการยกเลิก ไม่ได้เปลี่ยนที่นี่ แต่อยู่ที่หน้า Stripe ดู [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **สิ่งที่คุณต้องใช้ตอนนี้ เริ่มได้ตอนนี้** เมื่อคุณรับพนักงานใหม่ เพื่อนร่วมงานคนใหม่ต้องมีที่นั่งวันนี้ ที่นั่งเพิ่มและแพ็กเกจที่สูงขึ้นจึงมีผลทันที คุณจ่ายเพียงส่วนต่างสำหรับวันที่เหลือในรอบ ไม่ใช่จ่ายเต็มรอบซ้อนกับรอบที่ชำระไปแล้ว **สิ่งที่คุณชำระแล้ว ใช้ได้จนสิ้นรอบ** การลดที่นั่งและแพ็กเกจที่ต่ำลงรอจนสิ้นรอบ ทุกคนจึงยังมีสิทธิ์เข้าถึงที่บริษัทจ่ายไปแล้ว จากรายปีเป็นรายเดือนรอจนสิ้นปีด้วยเหตุผลเดียวกัน ปีที่ชำระล่วงหน้าจะถูกใช้เต็มปี ไม่ถูกแปลงเป็นยอดคงเหลือ **การเรียกเก็บจากบัตรต้องเป็นตัวคุณ ไม่ใช่แค่เซสชันของคุณ** **เปลี่ยนตอนนี้** เรียกเก็บจากบัตรของบริษัททันที easySales จึงให้คุณยืนยันว่าเป็นคุณ เว้นแต่คุณเพิ่งยืนยันภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา การเรียกเก็บทุกครั้งที่ทำที่นี่จึงตามหลังการยืนยันล่าสุดของผู้ที่ทำรายการ **ที่นั่งที่คุณตั้งเวลาไว้คือที่นั่งที่คุณจะมี** ขณะที่จำนวนที่นั่งที่ลดลงกำลังรอจนสิ้นรอบ easySales จะปฏิเสธผู้ใช้ใหม่ที่ไม่พอดีกับจำนวนนั้น ในวันที่การเปลี่ยนมีผล ผู้ใช้ทุกคนที่เปิดใช้งานอยู่ยังมีที่นั่ง และไม่มีใครถูกล็อกไม่ให้เข้า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ปิดใช้งานก่อนลดที่นั่ง** การปิดใช้งานผู้ที่ลาออกจะคืนที่นั่งของคนนั้นทันที คุณจึงตั้งเวลาลดที่นั่งได้เลย ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **เพิ่มที่นั่งก่อน แล้วจึงเพิ่มผู้ใช้** เมื่อ **ถึงขีดจำกัดแล้ว** ทำให้เพิ่มผู้ใช้ใหม่ไม่ได้ ให้เพิ่มหนึ่งที่นั่งด้วย **เปลี่ยนตอนนี้** แล้วเพิ่มผู้ใช้อีกครั้ง ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - **อ่านการ์ดแพ็กเกจแทนการรอดูยอดเรียกเก็บ** การ์ดแสดงการเรียกเก็บครั้งถัดไปพร้อมตัวเลข **ราคา** **GST** และ **ยอดที่ต้องชำระ** รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รอจนสิ้นรอบ ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - **ชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ก่อน** ขณะที่การชำระเงินค้างอยู่ จะไม่มี **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** ให้เลือก **ชำระตอนนี้** บนการ์ดแพ็กเกจจะชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ที่หน้า Stripe ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) ## ตัวอย่าง **เพิ่มที่นั่งกลางเดือน** Lim & Co ชำระรายเดือนสำหรับที่นั่งเต็มห้าที่ ต่ออายุทุกวันที่ 24 วันที่ 10 มิถุนายน Daniel Lim รับนักออกแบบคนที่หก เขาเปิด **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** ตั้ง **ที่นั่งเต็ม** เป็น 6 และอ่านสรุป: **มีผลทันที ส่วนต่างสำหรับระยะเวลาที่เหลือของรอบจะเรียกเก็บวันนี้** เขาเลือก **เปลี่ยนตอนนี้** ยืนยันว่าเป็นตัวเขา แล้วเห็น **เปลี่ยนแพ็กเกจแล้ว Stripe กำลังเรียกเก็บส่วนต่าง** ยอดเรียกเก็บใหม่ปรากฏใต้ **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** พร้อมเครื่องหมาย **(ตามสัดส่วน)** แล้วเขาก็เพิ่มนักออกแบบคนใหม่ใน **บัญชีผู้ใช้งาน** **ลดที่นั่งตั้งแต่รอบถัดไป** นักออกแบบคนหนึ่งลาออกวันที่ 10 สิงหาคม Daniel ปิดใช้งานบัญชีของเธอ เหลือผู้ใช้ที่เปิดใช้งานห้าคน และลดที่นั่งจาก 6 เป็น 5 สรุปบอกว่าการเปลี่ยนมีผลวันที่ 24 สิงหาคม และวันนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงิน เขาเลือก **ตั้งเวลาการเปลี่ยน** ที่นั่งทั้งหกยังคงอยู่จนถึงวันนั้น และการ์ดแพ็กเกจแสดง **ตั้งแต่** 24 สิงหาคม พร้อมที่นั่งเต็มห้าที่ **เปลี่ยนใจ** ถึงเดือนพฤศจิกายน Lim & Co มีที่นั่งเต็มหกที่อีกครั้ง นักออกแบบอีกคนลาออก Daniel ปิดใช้งานบัญชีของเธอ และตั้งเวลาลดจากหกที่นั่งเป็นห้าที่ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา Lim & Co ได้งานโครงการโรงแรมและรับคนมาแทน แต่การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ถูกปฏิเสธ เพราะแพ็กเกจจะลดเป็นที่นั่งเต็มห้าที่เมื่อสิ้นรอบ และมีผู้ใช้เปิดใช้งานอยู่ห้าคนแล้ว Daniel เปิด **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** คงที่นั่งไว้ที่ 6 ตามปัจจุบัน แล้วเลือก **คงแพ็กเกจปัจจุบัน**: **ถอนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเวลาไว้แล้ว** จากนั้นเขาจึงเพิ่มนักออกแบบคนใหม่ ## คำถามที่พบบ่อย - **เพิ่มที่นั่งในแพ็กเกจ easySales อย่างไร?** เลือก **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** ในหน้า **ใบอนุญาต** เพิ่ม **ที่นั่งเต็ม** แล้วเลือก **เปลี่ยนตอนนี้** วันนี้จะเรียกเก็บเพียงส่วนต่างสำหรับระยะเวลาที่เหลือของรอบ - **ลดที่นั่งแล้วมีผลเมื่อใด?** เมื่อสิ้นรอบปัจจุบัน จนถึงตอนนั้นที่นั่งทุกที่ที่คุณจ่ายไว้ยังอยู่ และวันนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงิน - **เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นรายปีได้ไหม?** ได้ ด้วยแพ็กเกจและที่นั่งเดิม รอบรายปีใหม่จะเริ่มและเรียกเก็บวันนี้ ส่วนจากรายปีเป็นรายเดือนจะรอจนสิ้นปี - **เปลี่ยนแพ็กเกจขณะที่ค้างชำระได้ไหม?** ไม่ได้ จะไม่มี **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** ให้เลือกจนกว่าจะชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - **จะถอนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเวลาไว้อย่างไร?** เปิด **เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง** คงแพ็กเกจ รอบ และที่นั่งปัจจุบันไว้ แล้วเลือก **คงแพ็กเกจปัจจุบัน** - **ทำไมเลือกที่นั่งน้อยลงไม่ได้?** จำนวนที่นั่งเต็มต้องไม่น้อยกว่าจำนวนผู้ใช้ที่เปิดใช้งานอยู่ ให้ปิดใช้งานผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้ easySales แล้ว จากนั้นจึงลดที่นั่ง ## เกี่ยวข้อง - [เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) - [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - [ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/cancel-your-plan/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) --- # การชำระเงินและใบแจ้งหนี้ > วิธีเปลี่ยนบัตรสำหรับค่าสมาชิก easySales ดาวน์โหลดใบกำกับภาษีจาก Stripe ดูยอดเครดิต และชำระใบแจ้งหนี้หลังตัดบัตรไม่ผ่าน ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/ ใช้หน้านี้เพื่อให้การชำระเงินของบริษัทใช้งานได้ต่อเนื่อง และเพื่อค้นหาใบกำกับภาษีของการเรียกเก็บแต่ละครั้ง การชำระเงิน การต่ออายุ และสถานะใบอนุญาตเกี่ยวข้องกันอย่างไร ดู [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมี **System** **View** และ **System** **Edit** (เปิดดูและแก้ไขของระบบ) เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ เฉพาะผู้ที่มีบทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) เท่านั้นที่เปิดการเรียกเก็บเงินได้ รายการด้านล่างอยู่ในส่วน **การเรียกเก็บเงิน** ของหน้า **ใบอนุญาต** ## ขั้นตอน **เปลี่ยนบัตรหรืออีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงิน** 1. เลือก **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง การ์ด **วิธีการชำระเงิน** แสดงบัตรที่บันทึกไว้และ **อีเมลสำหรับการเรียกเก็บเงิน** 2. เลือก **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** หน้าปลอดภัยของ Stripe จะเปิดขึ้น 3. เพิ่มบัตรใบใหม่ หรือเปลี่ยนรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน แล้วทำตามลิงก์ของ Stripe เพื่อกลับมาที่ easySales **ดาวน์โหลดใบกำกับภาษี** 1. ใต้ **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** ค้นหารายการเรียกเก็บตาม **วันที่** 2. เลือก **PDF** เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ของ Stripe หรือ **ดู** เพื่อเปิดในหน้า Stripe แต่ละปุ่มเปิดในแท็บใหม่ **ชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่** 1. เมื่อการชำระเงินไม่สำเร็จ แบนเนอร์และการ์ดแพ็กเกจจะแสดง **ชำระตอนนี้** 2. เลือก **ชำระตอนนี้** แล้วชำระที่หน้า Stripe หากต้องการชำระด้วยบัตรใบอื่น ให้เปลี่ยนบัตรก่อน ## จะเกิดอะไรต่อ - บัตรใบใหม่จะถูกใช้กับการเรียกเก็บครั้งถัดไป Stripe จะใช้บัตรนี้ลองเรียกเก็บการชำระเงินที่ล้มเหลวซ้ำด้วย - เมื่อชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่แล้ว บริษัทที่อยู่ในช่วงผ่อนผัน อ่านอย่างเดียว หรือถูกระงับจะกลับมาใช้งานได้ทันที และแบนเนอร์จะหายไป ## กฎที่ควรรู้ - แต่ละแถวของ **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** แสดง **รายการ** **จำนวนเงิน** **คูปอง** **เครดิต** **GST** **ชำระแล้ว** และ **สถานะ**: **ชำระแล้ว** **ยังไม่ได้ชำระ** **เก็บเงินไม่ได้** หรือ **เพิกถอนแล้ว** (การเรียกเก็บที่ถูกยกเลิก) การเรียกเก็บสำหรับการเปลี่ยนแปลงกลางรอบมีเครื่องหมาย **(ตามสัดส่วน)** และการเรียกเก็บที่คืนเงินแล้วจะแสดง **คืนเงิน** พร้อมจำนวนเงินใต้สถานะ - การเรียกเก็บที่เป็น **เก็บเงินไม่ได้** หรือ **เพิกถอนแล้ว** มีเฉพาะ **PDF** ไม่มี **ดู** - การเรียกเก็บแต่ละครั้งมีใบกำกับภาษีจาก Stripe พร้อมเลขทะเบียน GST easySales ไม่ออกใบแจ้งหนี้การเรียกเก็บเงินของตนเอง - **บัตรนี้ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว** จะปรากฏใต้บัตรทันเวลาให้เปลี่ยน - **เครดิต** หากบริษัทของคุณมี จะถูกใช้กับการเรียกเก็บครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ เครดิตไม่หมดอายุและถอนเป็นเงินสดไม่ได้ ตาราง **เครดิต** แสดงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งของยอดคงเหลือ - การเรียกเก็บครั้งถัดไปบนการ์ดแพ็กเกจแสดง **ราคา** **คูปอง** (ถ้ามี) **GST** **เครดิต** (ถ้ามี) และ **ยอดที่ต้องชำระ** - easySales ไม่เห็นและไม่เก็บหมายเลขบัตรของคุณ Stripe เป็นผู้เก็บ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบกำกับภาษีออกโดยผู้ที่รับเงิน** Stripe เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากบัตร Stripe จึงออกใบกำกับภาษีสำหรับการเรียกเก็บนั้น พร้อมเลขทะเบียน GST บริษัทที่จดทะเบียน GST ต้องใช้เอกสารนี้เพื่อขอเครดิต GST ที่ชำระไป และนักบัญชีของคุณ เก็บเอกสารนี้คู่กับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้ **การชำระเงินที่ล้มเหลวจะถูกลองใหม่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ** บัตรอาจถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ยังไม่มีใครในบริษัทรู้ Stripe จะลองเรียกเก็บอีกครั้ง และแบนเนอร์จะขอให้ผู้ดูแลระบบอัปเดตบัตร ขณะที่ทุกคนยังทำงานได้ตามปกติ บริษัทจะเข้าสู่ช่วงผ่อนผันเมื่อการลองซ้ำสิ้นสุดลงเท่านั้น ดู[ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) **เครดิตจ่ายก่อนบัตร** เครดิตที่เพิ่มเข้าในการเรียกเก็บเงินของบริษัทจะถูกใช้กับการเรียกเก็บครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ และบัตรจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เหลือ คุณจึงไม่ต้องจ่ายค่าบริการด้วยบัตรขณะที่ยังมียอดเครดิตรออยู่ **หมายเลขบัตรของคุณอยู่กับ Stripe** คุณกรอกและเปลี่ยนบัตรได้เฉพาะในหน้าปลอดภัยของ Stripe easySales แสดงเพียงยี่ห้อบัตร เลขสี่หลักสุดท้าย และวันหมดอายุเท่านั้น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **อัปเดตบัตรจากแบนเนอร์โดยตรง** เมื่อการชำระเงินล้มเหลว **อัปเดตวิธีการชำระเงิน** ในแบนเนอร์จะเปิดหน้าของ Stripe โดยไม่ต้องไปที่หน้า **ใบอนุญาต** ก่อน - **เปลี่ยนบัตรก่อนหมดอายุ** **บัตรนี้ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว** ใต้บัตรคือสัญญาณให้เปลี่ยน **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** จะพาคุณไปยังหน้าที่เปลี่ยนบัตรได้ - **ชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ในขั้นตอนเดียว** **ชำระตอนนี้** ในแบนเนอร์หรือบนการ์ดแพ็กเกจจะเปิดใบแจ้งหนี้นั้นในหน้าของ Stripe และบริษัทที่อยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับจะกลับมาใช้งานได้ทันทีที่ชำระแล้ว - **ส่ง PDF ให้นักบัญชี** **PDF** ใน **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** จะดาวน์โหลดใบกำกับภาษีแต่ละฉบับ เก็บไว้รวมกับใบแจ้งหนี้ซื้ออื่น ๆ ของคุณ ดู[การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) - **ตรวจสอบการเรียกเก็บครั้งถัดไปล่วงหน้า** การ์ดแพ็กเกจแสดงวันที่ **GST** **เครดิต** (ถ้ามี) และ **ยอดที่ต้องชำระ** ดู[เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) ## ตัวอย่าง **บัตรที่ใกล้หมดอายุ** ในเดือนพฤษภาคม การ์ด **วิธีการชำระเงิน** ของ Lim & Co แสดง **บัตรนี้ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว** Daniel Lim เลือก **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** เพิ่มบัตรใบใหม่ของบริษัทในหน้าของ Stripe แล้วทำตามลิงก์กลับมา การเรียกเก็บครั้งถัดไปจะใช้บัตรใบใหม่ **การต่ออายุที่ไม่สำเร็จ** ในเดือนมิถุนายน การต่ออายุไม่ผ่าน แบนเนอร์แสดง **การชำระเงินล่าสุดไม่สำเร็จ** พร้อม **อัปเดตวิธีการชำระเงิน** Daniel เพิ่มบัตรใบใหม่ในหน้าของ Stripe และ Stripe ใช้บัตรนี้เมื่อลองเรียกเก็บอีกครั้ง ไม่มีใครที่ Lim & Co เสียสิทธิ์การใช้งาน **ใบแจ้งหนี้สำหรับนักบัญชี** เมื่อสิ้นไตรมาส นักบัญชีของ Lim & Co ขอใบกำกับภาษีของ easySales Mei Tan ซึ่งมีสิทธิ์ด้านการเรียกเก็บเงิน เปิด **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** ค้นหารายการเรียกเก็บสามรายการตาม **วันที่** และเลือก **PDF** ของแต่ละรายการ ## คำถามที่พบบ่อย - **จะดาวน์โหลดใบกำกับภาษีของ easySales ได้อย่างไร?** เปิด **ใบอนุญาต** ค้นหารายการเรียกเก็บใต้ **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** แล้วเลือก **PDF** ส่วน **ดู** จะเปิดใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกันในหน้าของ Stripe - **จะเปลี่ยนบัตรสำหรับค่าสมาชิกได้อย่างไร?** เลือก **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** ในหน้า **ใบอนุญาต** แล้วเพิ่มบัตรใบใหม่ในหน้าของ Stripe บัตรนี้จะถูกใช้กับการเรียกเก็บครั้งถัดไป - **ถ้าตัดบัตรไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้น?** Stripe จะลองเรียกเก็บอีกครั้ง และแบนเนอร์จะขอให้ผู้ดูแลระบบอัปเดตวิธีการชำระเงิน ทุกอย่างยังใช้งานได้ระหว่างที่ลองซ้ำ - **ใบแจ้งหนี้แสดงเลขทะเบียน GST ไหม?** แสดง การเรียกเก็บแต่ละครั้งมีใบกำกับภาษีจาก Stripe พร้อมเลขทะเบียน GST - **เครดิตในหน้าการเรียกเก็บเงินคืออะไร?** จำนวนเงินที่เก็บไว้ให้บริษัทของคุณและใช้กับการเรียกเก็บครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ เครดิตไม่หมดอายุและถอนเป็นเงินสดไม่ได้ - **ชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ด้วยบัตรใบอื่นได้ไหม?** ได้ เปลี่ยนบัตรก่อนด้วย **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **ชำระตอนนี้** - **ทำไมจึงไม่เห็นการเรียกเก็บเงินในหน้าใบอนุญาต?** ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) ขณะที่บริษัทอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวหรือถูกระงับ เฉพาะบทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) เท่านั้นที่เปิดได้ ## เกี่ยวข้อง - [เลือกแพ็กเกจ](https://easysales.work/th/help/administration/choose-a-plan/) - [เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) - [ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/cancel-your-plan/) - [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ > วิธียกเลิกการสมัครใช้ easySales ที่หน้า Stripe ดูว่าจะเกิดอะไรเมื่อสิ้นรอบที่ชำระแล้ว และข้อมูลของบริษัทถูกเก็บไว้นานเท่าใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/cancel-your-plan/ ใช้หน้านี้เมื่อบริษัทของคุณไม่ต้องการต่ออายุ easySales อีกต่อไป สถานะใบอนุญาตแต่ละแบบอนุญาตอะไร ดู [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมี **System** **View** และ **System** **Edit** (เปิดดูและแก้ไขของระบบ) - ดาวน์โหลดสิ่งที่ต้องการเก็บไว้นอก easySales เช่น PDF ใบแจ้งหนี้ ขณะที่ทุกคนยังทำงานใน easySales ได้ - หากต้องการจ่ายน้อยลงแทนที่จะหยุดใช้ ให้ลดแพ็กเกจหรือที่นั่งแทน ดู [เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) ## ขั้นตอน 1. เลือก **ใบอนุญาต** ในแถบด้านข้าง 2. ในส่วน **การเรียกเก็บเงิน** ที่การ์ด **วิธีการชำระเงิน** เลือก **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** หน้าปลอดภัยของ Stripe จะเปิดขึ้น 3. เลือกยกเลิกการสมัครใช้บริการและยืนยันที่หน้า Stripe 4. ทำตามลิงก์ของ Stripe เพื่อกลับมาที่ easySales หน้า **ใบอนุญาต** จะแสดงวันสิ้นสุดเมื่อ Stripe แจ้ง easySales แล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที > **ข้อควรระวัง** > > เมื่อสิ้นรอบ บริษัทจะถูกระงับ และมีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ ## จะเกิดอะไรต่อ - การ์ดแพ็กเกจแสดง **สิ้นสุดวันที่** วันสุดท้ายของรอบ **และไม่ต่ออายุ** จนถึงวันนั้นทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม - เมื่อสิ้นรอบ บริษัทจะเป็น **ถูกระงับ**: มีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ และปิดการแก้ไข ข้อมูลทั้งหมดยังอยู่ครบ - หากต้องการกลับมาขณะที่ถูกระงับ ผู้ดูแลระบบเลือก **เลือกแพ็กเกจ** และชำระเงิน บริษัทจะกลับมาใช้งานได้ทันที - 30 วันหลังสิ้นรอบ บริษัทจะ **ปิดแล้ว** และไม่มีใครเข้าสู่ระบบได้ ภายใน 180 วันหลังจากนั้น ยังกู้คืนได้โดยติดต่อ support@easysales.work หลังจากนั้นข้อมูลของบริษัทจะถูกลบ ผู้ดูแลระบบจะได้รับอีเมล 30 วันและ 7 วันก่อนที่ข้อมูลจะถูกลบ ## กฎที่ควรรู้ - การยกเลิกมีผลเมื่อสิ้นรอบที่คุณชำระไว้แล้วเสมอ จะไม่มีการคืนเงินอัตโนมัติสำหรับช่วงที่เหลือของรอบนั้น - หน้า Stripe ยังเป็นที่ที่คุณเปลี่ยนบัตรและดูใบแจ้งหนี้ ดู [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - แอป AI หรือโทเค็นส่วนตัวยกเลิกแพ็กเกจไม่ได้ การเรียกเก็บเงินเปิดให้เฉพาะบุคคลที่เข้าสู่ระบบ easySales เท่านั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คุณได้ใช้ครบตามที่จ่ายไป** การยกเลิกหยุดการต่ออายุครั้งถัดไป ไม่ใช่รอบปัจจุบัน ทีมของคุณทำงานได้ตามปกติจนถึงวันสุดท้ายที่ชำระแล้ว จึงมีเวลาปิดงานที่ค้าง เก็บเงิน และดาวน์โหลดสิ่งที่ต้องการ **ถูกระงับก่อน แล้วจึงปิด** เมื่อสิ้นรอบ มีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ และเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ระเบียนของคุณจึงคงอยู่เหมือนวันสุดท้ายที่ชำระแล้วทุกประการ ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าและนักบัญชีของคุณมีอยู่ **ข้อมูลของคุณไม่ถูกลบในวันที่คุณเลิกใช้** ข้อมูลถูกเก็บไว้จนครบ 180 วันหลังบริษัทถูกปิด และผู้ดูแลระบบจะได้รับอีเมล 30 วันและ 7 วันก่อนข้อมูลถูกลบ หน่วยงานภาษีอาจขอใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินได้หลายปีหลังการขาย จึงควรเก็บสำเนาของคุณเองไว้นานเท่าที่กฎหมายกำหนด ดู[การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) **การยกเลิกอยู่ที่เดียวกับบัตร** การสมัครใช้บริการ บัตร และใบกำกับภาษีอยู่ที่หน้า Stripe ทั้งหมด การหยุดต่ออายุจึงทำในที่เดียวกับที่เรียกเก็บเงินคุณ และเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ด้านการเรียกเก็บเงินเท่านั้นที่เข้าถึงได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ส่งออกใบแจ้งหนี้ก่อนวันสุดท้าย** **ส่งออกบัญชี** ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วของช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับ Xero, QuickBooks Online หรือ Excel หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์ ZIP ของ PDF ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - **ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าบริการด้วย** **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** มี **PDF** สำหรับการเรียกเก็บทุกครั้ง ไว้เก็บเป็นหลักฐานของคุณเอง ดู[การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - **ลดแทนการหยุด** การลดที่นั่งหรือลดแพ็กเกจเริ่มเมื่อสิ้นรอบ โดยไม่ต้องยกเลิก ดู[เปลี่ยนแพ็กเกจหรือที่นั่ง](https://easysales.work/th/help/administration/change-plan-or-seats/) - **เก็บเงินที่ลูกค้าค้างก่อนวันสุดท้าย** ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างขณะที่ทีมยังบันทึกการรับชำระใน easySales ได้ [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) มีตารางการเตือนให้ ## ตัวอย่าง Lim & Co ชำระรายเดือน ต่ออายุทุกวันที่ 24 วันที่ 3 ตุลาคม หุ้นส่วนตัดสินใจเลิกใช้ easySales Daniel Lim เลือก **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** ยกเลิกที่หน้า Stripe แล้วกลับมา หนึ่งนาทีต่อมา การ์ดแพ็กเกจแสดง **สิ้นสุดวันที่** 24 ตุลาคม **และไม่ต่ออายุ** ระหว่างวันที่ 3 ถึง 24 ตุลาคม ทีมทำงานตามปกติ Daniel ใช้ **ส่งออกบัญชี** สำหรับแต่ละเดือนของปีและเก็บไฟล์ไว้ และดาวน์โหลด PDF ของการเรียกเก็บแต่ละครั้งของ easySales จาก **ประวัติการเรียกเก็บเงิน** วันที่ 24 ตุลาคม บริษัทถูกระงับ Daniel ซึ่งมีบทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) ยังเข้าสู่ระบบได้ Mei Tan เข้าไม่ได้ และเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ วันที่ 23 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่ 30 หลังสิ้นรอบ บริษัทถูกปิด ข้อมูลถูกเก็บไว้อีก 180 วันหลังจากนั้น และ Daniel ได้รับอีเมลเตือน 30 วันและ 7 วันก่อนข้อมูลถูกลบ ## คำถามที่พบบ่อย - **ยกเลิกกลางรอบแล้วได้เงินคืนไหม?** ไม่มีการคืนเงินอัตโนมัติ แพ็กเกจยังใช้งานได้จนสิ้นรอบที่คุณชำระไว้แล้ว - **ยกเลิกแล้วทีมยังทำงานต่อได้ไหม?** ได้ จนถึงวันสุดท้ายของรอบที่ชำระแล้ว หลังจากนั้นมีเพียงผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบได้ และเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ - **ยกเลิกแล้วข้อมูลของฉันจะเป็นอย่างไร?** ข้อมูลยังถูกเก็บไว้ บริษัทถูกระงับเมื่อสิ้นรอบและถูกปิดหลังจากนั้น 30 วัน ข้อมูลจะถูกลบ 180 วันหลังบริษัทถูกปิด - **จะได้รับการเตือนก่อนข้อมูลถูกลบไหม?** ได้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะได้รับอีเมล 30 วันและ 7 วันก่อนข้อมูลถูกลบ - **ใครยกเลิกการสมัครใช้บริการได้?** ผู้ที่มี **System** **View** และ **Edit** โดยเลือก **จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้** ในหน้า **ใบอนุญาต** - **จะเก็บสำเนาใบแจ้งหนี้ไว้อย่างไร?** ใช้[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/)ก่อนสิ้นรอบ และเก็บไฟล์ไว้นานเท่าที่หน่วยงานภาษีของคุณกำหนด ## เกี่ยวข้อง - [ทดลองใช้และสมัครใช้บริการ](https://easysales.work/th/help/concepts/trial-and-subscription/) - [การชำระเงินและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/administration/payment-and-invoices/) - [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) - [ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) --- # การจัดการทีม > ผู้จัดการฝ่ายขายใช้การจัดการทีมใน easySales อย่างไร ดูยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้ของสมาชิกแต่ละคนเทียบกับเป้าหมายรายเดือน ใบแจ้งหนี้เกินกำหนด และใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ พร้อมทางลัดไปยังกิจกรรมของทีม การอนุมัติ และรายงาน ที่มา: https://easysales.work/th/help/team/overview/ **การจัดการทีม** คือที่ที่ผู้จัดการดูแลคนที่ตนนำ ว่าแต่ละคนออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ไปเท่าใดเทียบกับเป้าหมาย ลูกค้าของเขาค้างชำระเกินกำหนดเท่าใด และเขาเสนอราคาไว้เท่าใด หน้านี้มีไว้สำหรับหัวหน้าทีมและผู้จัดการ ไม่ใช่เฉพาะผู้ดูแลระบบ ## หาได้ที่ไหน เลือก **การจัดการทีม** ในแถบด้านข้าง หน้าจะเปิดที่ **ภาพรวม** และ **เป้าหมายการขาย** เป็นแท็บที่สอง รายการนี้แสดงเมื่อมีคนรายงานต่อคุณ เมื่อคุณเป็นหัวหน้าทีม หรือเมื่อบทบาทของคุณตั้งเป้าหมายการขายได้ สายการรายงานและหัวหน้าทีมตั้งได้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **การแชร์และทีม** ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) ทีมของคุณคือทุกคนที่รายงานต่อคุณไม่ว่าจะลำดับชั้นใด และสมาชิกของทีมที่คุณนำ รวมทีมย่อย ผู้ที่อยู่เหนือคุณและหัวหน้าคนอื่นของทีมคุณไม่รวมอยู่ด้วย และไม่รวมผู้ที่ถูกปิดใช้งาน ## ภาพรวม ที่ด้านบน เลือก **เดือน** และ **ทีม** ได้แก่ **ทีมของฉัน** ทีมใดทีมหนึ่งที่คุณนำ หรือ **ทั้งบริษัท** เมื่อบทบาทของคุณเห็นทั้งบริษัท ตารางมีหนึ่งแถวต่อหนึ่งคน แถวของคุณมีป้าย **ฉัน** และมีแถว **รวม** | คอลัมน์ | สิ่งที่แสดง | |---|---| | **สมาชิก** | บุคคลนั้น เลือกชื่อเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานของเขา หากบทบาทของคุณอนุญาต | | **ออกใบแจ้งหนี้ (สุทธิ)** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วในเดือนนั้นที่มีบุคคลนั้นเป็น **พนักงานขาย** หักใบลดหนี้ของเขา ก่อนภาษี | | **เป้าหมาย** | เป้าหมายของเขาในเดือนนั้น หรือ *ยังไม่ได้ตั้ง* | | **ความสำเร็จ** | ยอดออกใบแจ้งหนี้เทียบกับเป้าหมาย เป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมแถบ | | **เกินกำหนด** | ยอดที่ใบแจ้งหนี้ของเขาค้างเกินวันครบกำหนดในวันนี้ พร้อมจำนวนเอกสาร | | **ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่** | ใบเสนอราคา **รอพิจารณา** ของเขาที่ยังไม่หมดอายุในวันนี้ ก่อนภาษี พร้อมจำนวน | **ความสำเร็จ** ในแถว **รวม** นับเฉพาะคนที่มีเป้าหมาย จำนวนเงินเป็นสกุลเงินหลักของบริษัท ใต้ตาราง **ทางลัด** เปิด **กิจกรรมของทีม** ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ที่รอคุณอนุมัติ **รายงานผลการขาย** และ **รายงานทั้งหมด** แต่ละรายการแสดงเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณเข้าถึงได้ ## สิ่งที่คุณทำได้ - เปรียบเทียบเดือนของแต่ละคนกับเป้าหมาย และเลือกเดือนก่อนหน้าเพื่อดูย้อนหลัง - ตั้งหรือเปลี่ยนเป้าหมายรายเดือน ดู[เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) - ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนดของสมาชิกในทีม แล้วเปิด[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/)เพื่อดูกิจกรรมของเขา ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Dashboard** (แดชบอร์ด) ระดับใดก็ได้ ตัวเลขแต่ละตัวอ่านผ่านรายการ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) และ **Quote** (ใบเสนอราคา) ของคุณเอง คุณจึงเห็นเอกสารที่รายการเหล่านั้นแสดงให้คุณเห็น เมื่อรายการแสดงเพียงบางส่วนของบริษัท หน้าจะแจ้งว่า *ตัวเลขนับเฉพาะเอกสารที่รายการของคุณเองแสดง* คอลัมน์ที่บทบาทของคุณดูรายการไม่ได้จะไม่แสดง การตั้งเป้าหมายต้องมีสิทธิ์ **ตั้งเป้าหมายการขาย** ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) การจัดการทีมขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของบริษัท ดู[หน้าราคา](/pricing/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ทีมของคุณมาจากผังองค์กร** หน้านี้ใช้สายการรายงานและทีมที่บริษัทของคุณมีอยู่แล้ว พนักงานขายใหม่จึงปรากฏใต้ผู้จัดการ ทันทีที่ถูกเพิ่มไว้ที่นั่น โดยไม่ต้องตั้งค่าอื่นเพิ่ม **แสดงไม่มากกว่าที่รายการของคุณแสดง** ผู้จัดการเห็นทีมผ่านสิทธิ์เดียวกับที่อื่น ภาพรวมจึงไม่เคยเปิดเอกสารที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้ **เป้าหมายคือยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วก่อนภาษี** เป้าหมายวัดจากยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้ว หักใบลดหนี้ ใบเสนอราคาที่ไม่เคยเรียกเก็บเงินจึงไม่นับ และ GST ไม่นับเป็นยอดขาย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มเดือนด้วยเป้าหมาย** ตั้งเป้าหมายของเดือนหน้าใน **เป้าหมายการขาย** ก่อนเดือนจะเริ่ม ดู[เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) - **ดูความคืบหน้าของตัวเองบนแดชบอร์ด** **เป้าหมายของฉันเดือนนี้** แสดงตัวเลขของคุณเองบน[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - **ดูกิจกรรมเบื้องหลังตัวเลข** **กิจกรรมของทีม** เปิด[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/)พร้อมสัปดาห์ของแต่ละคน - **เจาะดูยอดขายของแต่ละคน** **รายงานผลการขาย** กรองตาม **พนักงานขาย** ได้ ดู[ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) ## ตัวอย่าง **ตรวจกลางเดือน** วันที่ 15 ตุลาคม Daniel Lim ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมขายของ Lim & Co เปิด **การจัดการทีม** Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้แล้ว SGD 12,600.00 เทียบกับเป้าหมาย SGD 25,000.00 **ความสำเร็จ** จึงแสดง 50% แถวของ Kelvin แสดง SGD 4,200.00 เทียบกับ SGD 20,000.00 (21%) และ **เกินกำหนด** SGD 3,270.00 *2 ฉบับ* Daniel เปิด **กิจกรรมของทีม** เพื่อดูว่า Kelvin วางแผนอะไรไว้ในสัปดาห์นี้ **ยอดรวมของทีม** ในเดือนตุลาคม Mei ออกใบแจ้งหนี้ SGD 27,500.00 เทียบกับ SGD 25,000.00 (110%) และ Kelvin SGD 15,000.00 เทียบกับ SGD 20,000.00 (75%) Priya พนักงานขายใหม่ ออกใบแจ้งหนี้แล้ว SGD 3,000.00 และยังไม่มีเป้าหมาย แถว **รวม** แสดงยอดออกใบแจ้งหนี้ SGD 45,500.00 และเป้าหมาย SGD 45,000.00 และ **ความสำเร็จ** แสดง 94% คือ SGD 42,500.00 จาก SGD 45,000.00 โดยไม่รวมยอดขายของ Priya ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมฉันไม่เห็นการจัดการทีมในแถบด้านข้าง?** ไม่มีใครรายงานต่อคุณ คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าทีม และบทบาทของคุณตั้งเป้าหมายไม่ได้ หรือแพ็กเกจของบริษัทไม่รวมความสามารถนี้ กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ - **ใครนับเป็นทีมของฉัน?** ผู้ที่รายงานต่อคุณไม่ว่าจะลำดับชั้นใด และสมาชิกของทีมที่คุณนำ รวมทีมย่อย ผู้จัดการของคุณเองไม่รวมอยู่ด้วย - **ทำไมยอดออกใบแจ้งหนี้ของบางคนต่ำกว่าที่คิด?** นับเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วที่มีเขาเป็น **พนักงานขาย** หักใบลดหนี้ ก่อนภาษี และเฉพาะเอกสารที่รายการของคุณเองแสดง - **ดูเดือนที่ผ่านไปแล้วได้ไหม?** ได้ เลือกเดือนนั้นใต้ **เดือน** - **ทำไมแสดงว่า "คุณยังไม่มีทีม"?** ไม่มีใครรายงานต่อคุณและคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าทีม ผู้ดูแลระบบตั้งค่านี้ได้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **การแชร์และทีม** - **หน้านี้เหมือนกับหน้าทีมใต้งานของฉันหรือไม่?** ไม่เหมือน มุมมองทีมแสดงกิจกรรมและงาน ส่วนการจัดการทีมแสดงยอดขายเทียบกับเป้าหมาย ## เกี่ยวข้อง - [เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) - [มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) --- # เป้าหมายการขาย > วิธีตั้งเป้าหมายการขายรายเดือนของพนักงานขายแต่ละคนใน easySales ที่การจัดการทีม ใครตั้งเป้าหมายของใครได้ และความคืบหน้าวัดจากยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนภาษีอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/ เป้าหมายการขายคือยอดที่แต่ละคนควรออกใบแจ้งหนี้ได้ในหนึ่งเดือน ตั้งได้ที่[การจัดการทีม](https://easysales.work/th/help/team/overview/) จากนั้นแต่ละคนจะเห็นความคืบหน้าของตนบนแดชบอร์ด และผู้จัดการจะเห็นของทั้งทีม ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ **ตั้งเป้าหมายการขาย** ที่ระดับ **ทีมของฉัน** คุณตั้งเป้าหมายให้ผู้ที่รายงานต่อคุณและสมาชิกของทีมที่คุณนำได้ แต่ตั้งของตัวเองไม่ได้ ที่ระดับ **ทั้งบริษัท** คุณตั้งให้ใครก็ได้ บทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มี **ทั้งบริษัท** บทบาทอื่นจะมีก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดให้ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - หากไม่มีสิทธิ์นี้ คุณยังเปิด **เป้าหมายการขาย** และอ่านเป้าหมายของทีมได้ - เป้าหมายเป็นสกุลเงินหลักของบริษัท ก่อนภาษี ## ขั้นตอน 1. เลือก **การจัดการทีม** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกแท็บ **เป้าหมายการขาย** 2. เลือก **เดือน** 3. เลือก **ทีม** ได้แก่ **ทีมของฉัน** ทีมใดทีมหนึ่งของคุณ หรือ **ทั้งบริษัท** 4. ในคอลัมน์เป้าหมาย เช่น **เป้าหมาย (SGD)** พิมพ์ยอดของแต่ละคน เช่น 25000 เว้นช่องว่างไว้หากไม่มีเป้าหมาย 5. เลือก **บันทึกเป้าหมาย** ข้อความจะแจ้งว่าบันทึกเป้าหมายไปกี่รายการ **ยกเลิก** จะทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึก ## จะเกิดอะไรต่อ การ์ด **เป้าหมายของฉันเดือนนี้** ของแต่ละคนบน[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) และคอลัมน์ **เป้าหมาย** และ **ความสำเร็จ** ในภาพรวมใช้ยอดใหม่ทันที ความคืบหน้าคือใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วในเดือนนั้นที่มีบุคคลนั้นเป็น **พนักงานขาย** หักใบลดหนี้ของเขา ก่อนภาษี การบันทึกถูกเก็บในบันทึกการตรวจสอบพร้อมยอดเดิมและยอดใหม่ทุกรายการ ## กฎที่ควรรู้ - ยอดต้องเป็น 0 ขึ้นไป ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง มิฉะนั้นหน้าจะแจ้งว่า *กรอกจำนวนเงินตั้งแต่ 0 ขึ้นไป ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง* และ **บันทึกเป้าหมาย** จะกดไม่ได้ - การล้างช่องจะลบเป้าหมายของบุคคลนั้น แถวของเขาแสดง *ยังไม่ได้ตั้ง* และแดชบอร์ดของเขาแสดง *ไม่มีเป้าหมาย* - แต่ละเดือนมีเป้าหมายของตนเอง เดือนใหม่จะว่างจนกว่าจะมีคนตั้ง - การบันทึกเป็นแบบทั้งหมดหรือไม่มีเลย หากบันทึกรายการใดไม่ได้ จะไม่มีรายการใดถูกบันทึก และหน้าจะแจ้งเหตุผล - หากมีคนบันทึกเดือนเดียวกันในเวลาเดียวกัน การบันทึกของคุณจะถูกปฏิเสธ ให้โหลดหน้าใหม่แล้วกรอกอีกครั้ง - เป้าหมายที่บันทึกไว้ก่อนบริษัทเปลี่ยนสกุลเงินหลักจะไม่ถูกนำมาเทียบ **หมายเหตุ** แสดง *เคยบันทึกเป็น* พร้อมยอดเดิม ให้กรอกใหม่ในสกุลเงินปัจจุบัน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ผู้จัดการตั้งเป้าหมายของตัวเองไม่ได้** ที่ระดับ **ทีมของฉัน** เป้าหมายตั้งจากผู้ที่อยู่เหนือขึ้นไป คือผู้จัดการของคุณ หรือผู้ที่มี **ทั้งบริษัท** เป็นผู้ตั้งของคุณ เป้าหมายจึงตรงไปตรงมาและเป็นที่ตกลงกัน **เป้าหมายนับยอดขายที่ออกใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ใบเสนอราคา** ใบแจ้งหนี้คือยอดขายที่เรียกเก็บจากลูกค้าแล้ว การวัดเป้าหมายจากใบแจ้งหนี้หักใบลดหนี้ ทำให้ยอดขายที่ยกเลิกด้วยใบลดหนี้ถูกหักออกจากความคืบหน้าของบุคคลนั้นด้วย **ก่อนภาษี และใช้สกุลเงินเดียว** GST เก็บไว้ให้หน่วยงานภาษี จึงไม่ใช่ยอดขาย การเก็บเป้าหมายทุกรายการในสกุลเงินหลัก ทำให้ยอดรวมของทีมรวมกันได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตั้งให้ทั้งทีมในครั้งเดียว** พิมพ์ทุกยอดแล้วบันทึกครั้งเดียว ดู[การจัดการทีม](https://easysales.work/th/help/team/overview/) - **คัดลอกยอดของเดือนที่แล้ว** เลือกเดือนที่แล้วใต้ **เดือน** เพื่ออ่านยอด แล้วสลับไปเดือนใหม่และพิมพ์ยอดเหล่านั้น - **ให้ระดับที่เหมาะสมกับผู้ตั้งเป้าหมาย** หัวหน้าทีมต้องมี **ทีมของฉัน** ผู้อำนวยการฝ่ายขายหรือผู้ดูแลระบบต้องมี **ทั้งบริษัท** ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ติดตามความคืบหน้าทุกวัน** การ์ด **เป้าหมายของฉันเดือนนี้** ของแต่ละคนแสดงสถานะบน[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) ## ตัวอย่าง **ตั้งเป้าหมายเดือนพฤศจิกายน** วันที่ 28 ตุลาคม Daniel Lim ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมขายของ Lim & Co เปิด **เป้าหมายการขาย** เลือกเดือนพฤศจิกายนและ **ทีมของฉัน** เขาพิมพ์ 25000 สำหรับ Mei Tan 20000 สำหรับ Kelvin และ 8000 สำหรับ Priya ซึ่งเพิ่งเข้าทำงาน แล้วเลือก **บันทึกเป้าหมาย** ข้อความแสดง *บันทึกเป้าหมาย 3 รายการแล้ว* แถวของเขาเองเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เพราะเป้าหมายของเขาตั้งโดยกรรมการผู้จัดการ **วัดความคืบหน้า** ในเดือนพฤศจิกายน Mei ออกใบแจ้งหนี้รวม SGD 27,250.00 ก่อน GST และใบลดหนี้ SGD 1,250.00 ความคืบหน้าของเธอคือ SGD 26,000.00 **ความสำเร็จ** จึงแสดง 104% และการ์ดบนแดชบอร์ดแสดง *SGD 26,000.00 จาก SGD 25,000.00* ## คำถามที่พบบ่อย - **ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองได้ไหม?** ได้เฉพาะเมื่อมี **ทั้งบริษัท** ที่ระดับ **ทีมของฉัน** แถวของคุณเองเป็นแบบอ่านอย่างเดียว - **ใบเสนอราคานับรวมในเป้าหมายไหม?** ไม่นับ นับเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว หักใบลดหนี้ - **เป้าหมายเป็นยอดก่อนหรือหลัง GST?** ก่อนภาษี ในสกุลเงินหลักของบริษัท - **เป้าหมายจะเป็นอย่างไรเมื่อมีคนลาออก?** ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะไม่แสดงในหน้านี้อีก เป้าหมายที่บันทึกไว้ให้เขายังคงอยู่ และบันทึกการตรวจสอบเก็บทุกการเปลี่ยนแปลง - **ทำไมฉันพิมพ์เป้าหมายไม่ได้?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **ตั้งเป้าหมายการขาย** หรือแถวนั้นเป็นของคุณเองที่ระดับ **ทีมของฉัน** - **เป้าหมายยกไปเดือนถัดไปไหม?** ไม่ แต่ละเดือนเริ่มต้นว่างเปล่า ## เกี่ยวข้อง - [การจัดการทีม](https://easysales.work/th/help/team/overview/) - [แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) --- # บัญชีผู้ใช้งาน > วิธีเพิ่มผู้ใช้ใน easySales กำหนดบทบาท รีเซ็ตรหัสผ่านที่ลืมหรือการยืนยันสองขั้นตอน และปิดใช้งานบัญชีของพนักงานที่ลาออกแล้ว ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/users/ บัญชีผู้ใช้งานคือบุคคลในบริษัทของคุณที่เข้าสู่ระบบ easySales แต่ละบัญชีมีบทบาทเดียว ซึ่งกำหนดว่าบุคคลนั้นเห็นและทำอะไรได้บ้าง ดู[ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/) ว่าบัญชีเกี่ยวข้องกับแพ็กเกจของคุณอย่างไร ## อยู่ที่ไหน เลือก **บัญชีผู้ใช้งาน** ในแถบด้านข้าง หน้านี้มีสองแท็บ คือ **ผู้ใช้** ซึ่งเป็นรายการบัญชี และ **บทบาท** ซึ่งอธิบายไว้ใน[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) เปิดผู้ใช้เพื่อดู **บัญชี** **ช่องทางติดต่อ** และ **การตั้งค่า** แท็บ **ประวัติ** และแท็บ **การเข้าถึง AI** หากมีการเข้าถึง AI ส่วนหัวแสดงชื่อผู้ใช้ บทบาท อีเมล และการเข้าสู่ระบบล่าสุด หรือ **ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบ** หากใช้การยืนยันสองขั้นตอนได้ รายการ **ผู้ใช้** จะมีคอลัมน์ **การยืนยันสองขั้นตอน** ด้วย คอลัมน์นี้แสดง **แอป** **อีเมล** **พาสคีย์** **ปิด** **บังคับ – ยังไม่ตั้งค่า** **ผ่อนผันถึง** วันที่หนึ่ง หรือ **พาสคีย์ใช้ไม่ได้ – ใช้ได้เฉพาะรหัสกู้คืน ต้องลงทะเบียนใหม่** คุณนำคอลัมน์นี้ออกใน **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ไม่ได้ ## สิ่งที่ทำได้ - หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ ให้เลือก **ผู้ใช้ใหม่** กรอก **ชื่อ** **ชื่อผู้ใช้** และ **อีเมล** เลือก **บทบาท** ใต้ **บทบาทมาตรฐาน** หรือ **บทบาทกำหนดเอง** แล้วเลือก **สร้างผู้ใช้** เลือก **พนักงานขาย** เพื่อให้บุคคลนั้นปรากฏในตัวเลือกพนักงานขายและรายงานการขาย - บัญชีใหม่ยังไม่มีรหัสผ่าน จึงยังไม่มีใครเข้าสู่ระบบในนามผู้ใช้นั้นได้ หากต้องการให้รหัสผ่านแก่ผู้ใช้ หรือเมื่อมีผู้ลืมรหัสผ่าน ให้เปิดผู้ใช้และเลือก **รีเซ็ตรหัสผ่าน** ที่ส่วนหัว (บนโทรศัพท์อยู่ในเมนู **···**) แล้วยืนยันด้วย **รีเซ็ตรหัสผ่าน** เลือก **คัดลอก** เพื่อคัดลอกรหัสผ่านชั่วคราว ส่งต่อให้ผู้ใช้ด้วยตนเอง แล้วเลือก **เสร็จสิ้น** - เลือก **แก้ไข** เพื่อเปลี่ยนชื่อ ข้อมูลติดต่อ **ทีม (ข้อความ)** **เขตเวลา** **รูปแบบวันที่** หรือสีอวตาร หรือเพื่อย้ายผู้ใช้ไปยังบทบาทอื่น - หากต้องการเลือกสีอวตารของผู้ใช้ ให้ตั้ง **พื้นหลัง** และ **ข้อความ** ใต้ **การตั้งค่า** easySales ใช้สีเดียวกันนี้ ทุกที่ที่แสดงผู้ใช้คนนั้น หากไม่ได้ตั้ง easySales จะเลือกสีคงที่ให้แต่ละคน ผู้ใช้เปลี่ยนสีเหล่านี้เองใน **โปรไฟล์ของฉัน** ไม่ได้ - หากต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ที่รายการแสดง ให้เลือก **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ที่ด้านขวาของแถบเครื่องมือ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) **สำหรับทุกคน** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) ด้วย - เมื่อผู้ใช้สูญเสียทุกวิธีในการทำการยืนยันสองขั้นตอน ให้เลือก **รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน** ในเมนู **···** แล้วยืนยันด้วย **รีเซ็ต** ดู[รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน](#รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน) - หากต้องการโอนสิ่งที่ผู้ใช้รับผิดชอบให้เพื่อนร่วมงาน ให้เลือก **โอนย้ายระเบียน** ในเมนู **···** ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - หากต้องการปิดใช้งานผู้ใช้ที่ลาออกแล้ว ให้เลือก **ปิดใช้งานผู้ใช้** ในเมนู **···** แล้วยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** คุณจะยังอยู่ในหน้าของผู้ใช้นั้น ซึ่งตอนนี้มีแท็ก **ปิดใช้งานแล้ว** และแก้ไขไม่ได้อีก หากผู้ใช้ยังเป็นผู้รับผิดชอบระเบียนอยู่ แบนเนอร์จะแสดงว่ามีระเบียนใดบ้าง พร้อมปุ่ม **Transfer records** (โอนระเบียน) อยู่ข้างๆ - แท็บ **การเข้าถึง AI** แสดง **แอปที่เชื่อมต่อ** และ **โทเค็นส่วนตัว** ของผู้ใช้ เลือก **ยกเลิกการเชื่อมต่อ** ข้างรายการหนึ่งเพื่อหยุดใช้ทันที ดู[การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) > **ข้อควรระวัง** > > การปิดใช้งานย้อนกลับจากหน้าจอใดไม่ได้ ผู้ใช้จะออกจากทุกเซสชันทันที > แอป AI และโทเค็นส่วนตัวของผู้ใช้จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ และผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบอีกไม่ได้ ระเบียนที่ผู้ใช้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ > ยังคงเป็นของผู้ใช้นั้นจนกว่าคุณจะโอน หลังปิดใช้งาน ผู้ใช้จะถูกซ่อนจากรายการ ตั้ง **สถานะ** เป็น > **ปิดใช้งานแล้ว** เพื่อค้นหาผู้ใช้นั้นอีกครั้ง ## รีเซ็ตรหัสผ่าน - easySales จะสร้างรหัสผ่านชั่วคราวความยาว 14 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งแสดงเพียงครั้งเดียว และไม่มีการส่งทางอีเมล หากคุณทำหายก่อนส่งต่อ ให้รีเซ็ตอีกครั้ง - รหัสผ่านชั่วคราวใช้ได้ 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนี้จะแสดงว่า "รหัสผ่านชั่วคราวนี้หมดอายุแล้ว กรุณาขอให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง" ให้รีเซ็ตอีกครั้ง - เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป หลังจากกรอกรหัสยืนยันแบบสองขั้นตอนหากผู้ใช้ใช้อยู่ ผู้ใช้จะเห็น **ตั้งรหัสผ่านใหม่** และทำสิ่งอื่นไม่ได้จนกว่าจะเลือก **บันทึกและเข้าสู่ระบบ** - การรีเซ็ตจะทำให้ผู้ใช้ออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ และยกเลิกการเชื่อมต่อแอป AI และโทเค็นส่วนตัวของผู้ใช้ - คุณรีเซ็ตรหัสผ่านของตนเองที่นี่ไม่ได้ ให้เปลี่ยนในหน้า **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** ของ[โปรไฟล์ของฉัน](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) ## รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน - การรีเซ็ตจะลบแอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล รหัสกู้คืน อุปกรณ์ที่เชื่อถือ และพาสคีย์ของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ ยกเลิกการเชื่อมต่อแอป AI และโทเค็นส่วนตัว และส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้ รหัสผ่านยังคงเดิม - เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป ผู้ใช้จะตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอนใหม่โดยไม่มีระยะผ่อนผัน หากบริษัทของคุณบังคับใช้ - รายการเมนูนี้จะเลือกได้เมื่อ **การยืนยันสองขั้นตอน** ของผู้ใช้แสดง **แอป** **อีเมล** **พาสคีย์** หรือ **พาสคีย์ใช้ไม่ได้ – ใช้ได้เฉพาะรหัสกู้คืน ต้องลงทะเบียนใหม่** มิฉะนั้นจะเป็นสีเทาพร้อมข้อความ *ผู้ใช้นี้ไม่มีการยืนยันสองขั้นตอนให้รีเซ็ต* คุณรีเซ็ตของตนเองไม่ได้ - มีเพียง Administrator ที่รีเซ็ตให้ Administrator คนอื่นได้ - การรีเซ็ตจะถูกบันทึกไว้ในแท็บ **ประวัติ** ของผู้ใช้ - หากผู้ใช้ต้องการรีเซ็ตเพราะโทรศัพท์หาย ให้ตรวจสอบก่อนว่าผู้ใช้ใช้รหัสกู้คืนหรือพาสคีย์ไม่ได้จริง — ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - การเปลี่ยน **อีเมล** ของผู้ที่ใช้รหัสทางอีเมลจะหยุดรหัสของผู้นั้นจนกว่าจะยืนยันที่อยู่ใหม่ แบบฟอร์มจะเตือนคุณก่อนบันทึก ดู[ใช้รหัสทางอีเมล](https://easysales.work/th/help/security/email-codes/) ## ยืนยันว่าเป็นคุณ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยน **อีเมล** ของผู้ใช้อื่น รีเซ็ตรหัสผ่าน หรือรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของผู้ใช้นั้น easySales จะขอให้คุณ[ยืนยันว่าเป็นคุณ](https://easysales.work/th/help/security/confirm-its-you/) การยืนยันหนึ่งครั้งมีผล 15 นาทีในการเข้าสู่ระบบเดียวกัน ## ข้อควรทราบ - คุณเปลี่ยนบทบาทของตนเองหรือปิดใช้งานบัญชีของตนเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลระบบคนอื่นดำเนินการ - มีเพียง Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ที่ให้บทบาท Administrator แก่ผู้อื่น หรือแก้ไข Administrator คนอื่นได้ ผู้ที่มีบทบาทที่กำหนดเองจะกำหนดได้เฉพาะบทบาทที่ให้สิทธิ์ไม่เกินบทบาทของตน - ปิดใช้งาน Administrator คนสุดท้ายที่ยังใช้งานอยู่ไม่ได้ - รายการแสดงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** หรือ **ทั้งหมด** เพื่อดูผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน ซึ่งมีแท็ก **ปิดใช้งานแล้ว** หน้าของผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานเป็นแบบอ่านอย่างเดียว **โอนย้ายระเบียน** ในเมนู **···** เป็นการดำเนินการเดียวที่เหลืออยู่ - การรีเซ็ตรหัสผ่านผ่าน **ลืมรหัสผ่าน?** จะยกเลิกการเชื่อมต่อแอป AI และโทเค็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วย - **ทีม (ข้อความ)** เป็นป้ายข้อความอิสระ ไม่ใช่ทีมใน[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) และไม่มีผลต่อว่าใครเห็นอะไร - ชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลแต่ละรายการเป็นของผู้ใช้เพียงคนเดียว - ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แต่ละคนนับรวมในขีดจำกัด **บัญชีผู้ใช้** ใน[ใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/)ของคุณ เมื่อใช้ที่นั่งครบทุกที่แล้ว การสร้างผู้ใช้จะถูกปฏิเสธและระบบจะไม่บันทึกสิ่งใด ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **User** (ผู้ใช้) เพื่อดูบัญชี **Add** (เพิ่ม) ระดับ **ทุกระเบียน** เพื่อสร้างบัญชี **Edit** (แก้ไข) เพื่อเปลี่ยนข้อมูล รีเซ็ตรหัสผ่าน รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน หรือโอนระเบียน และ **Delete** (ลบ) เพื่อปิดใช้งาน ใครทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบอยู่ในตารางที่ [การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/#%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87) การเลือกหรือเปลี่ยนบทบาท ต้องมีสิทธิ์ควบคุม **กำหนดบทบาท** ในบทบาทของคุณด้วย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ไม่มีใครพิมพ์รหัสผ่านแทนผู้อื่น** easySales สร้างรหัสผ่านชั่วคราว และผู้ใช้เปลี่ยนเป็นรหัสของตนเองทันที จึงมีเพียงผู้ใช้เท่านั้นที่รู้รหัสผ่านที่ใช้จริง ทุกสิ่งที่ทำในชื่อของผู้ใช้จึงเป็นของผู้ใช้คนนั้นจริง ซึ่งทำให้[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/)มีความหมาย **รหัสผ่านชั่วคราวแสดงเพียงครั้งเดียวและไม่ส่งทางอีเมล** รหัสผ่านที่ค้างอยู่ในกล่องจดหมายอาจถูกพบได้นานหลังจากส่งไป รหัสที่แสดงครั้งเดียวและใช้ได้ 72 ชั่วโมงจึงมีประโยชน์เฉพาะสำหรับการส่งต่อที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้ **การรีเซ็ตและการปิดใช้งานทำให้ผู้ใช้ออกจากระบบทุกที่** มิฉะนั้นโทรศัพท์ที่ยังเข้าสู่ระบบค้างไว้ หรือแอป AI ที่ยังเชื่อมต่ออยู่ จะยังใช้งานได้หลังจากที่คุณดำเนินการแล้ว การปิดทุกเซสชันพร้อมกันทำให้การตัดสินใจของคุณมีผลกับทุกอุปกรณ์ทันที **ผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน ไม่ใช่ถูกลบ** ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และประวัติยังคงชื่อของผู้ที่สร้างหรือออกเอกสารนั้น ระเบียนของคุณจึงยังแสดงว่าใครเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้า แม้บุคคลนั้นจะลาออกไปแล้ว ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหารายการด้วยชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือทีม** ช่องค้นหาจับคู่ **ทีม (ข้อความ)** ด้วย การพิมพ์ป้ายทีมจึงแสดงทุกคนที่มีป้ายนั้น ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **ทำตามคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ใหม่** สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบ **รีเซ็ตรหัสผ่าน** เป็นปุ่มหลักในหน้าของผู้ใช้ พร้อมคำแนะนำว่าเป็นขั้นตอนถัดไป - **อ่านรหัสผ่านชั่วคราวให้ฟังได้** รหัสนี้ไม่ใช้อักขระที่หน้าตาคล้ายกัน เช่น 0 กับ O หรือ 1 กับ l คุณจึงบอกทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องสะกดซ้ำ - **ส่งมอบงานทันทีหลังปิดใช้งาน** หน้าของผู้ใช้ยังเปิดอยู่หลังเลือก **ปิดใช้งาน** และแบนเนอร์แสดงสิ่งที่ผู้นั้นยังรับผิดชอบอยู่ เลือก **Transfer records** (โอนระเบียน) ที่แบนเนอร์นั้น ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **ให้เพื่อนร่วมงานรีเซ็ตรหัสผ่านเอง** **ลืมรหัสผ่าน?** ในหน้าเข้าสู่ระบบจะส่งลิงก์ให้ผู้ใช้ คุณจึงไม่ต้องทำแทน ดู[ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) ## ตัวอย่าง Lim & Co จ้างนักออกแบบชื่อ Aisyah Rahman Mei Tan เลือก **ผู้ใช้ใหม่** กรอกชื่อของเธอ ชื่อผู้ใช้ aisyah.rahman และอีเมลที่ทำงาน เลือกบทบาทที่กำหนดเอง "Designer" เลือก **พนักงานขาย** แล้วเลือก **สร้างผู้ใช้** ในหน้าของ Aisyah **รีเซ็ตรหัสผ่าน** เป็นปุ่มหลัก Mei ยืนยัน เลือก **คัดลอก** และอ่านรหัสผ่านชั่วคราวให้ Aisyah ฟังทางโทรศัพท์ Aisyah เข้าสู่ระบบ เห็น **ตั้งรหัสผ่านใหม่** ตั้งรหัสผ่านของตนเอง และเลือก **บันทึกและเข้าสู่ระบบ** **รหัสผ่านชั่วคราวที่หมดอายุ** Mei รีเซ็ตรหัสผ่านของ Daniel Lim ในวันจันทร์เวลา 10:00 แต่ Daniel เดินทางอยู่ และลองใช้ในวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 ซึ่งผ่านไป 73 ชั่วโมง เกินขีดจำกัด 72 ชั่วโมง หน้าเข้าสู่ระบบจึงแจ้งว่ารหัสผ่านหมดอายุแล้ว Mei รีเซ็ตอีกครั้งและให้รหัสใหม่แก่เขา **ใบอนุญาตที่เต็มแล้ว** แพ็กเกจของ Lim & Co มี **บัญชีผู้ใช้** ห้าบัญชี และใช้ครบทั้งห้าแล้วเมื่อ Mei พยายามเพิ่มคนที่หก การสร้างผู้ใช้จึงถูกปฏิเสธ Farid Rahman ลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Mei จึงโอนระเบียนของเขาและปิดใช้งานเขา ทำให้เหลือผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่สี่คน และคนที่หกกลายเป็นคนที่ห้า ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) ## คำถามที่พบบ่อย - **จะรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ใน easySales ได้อย่างไร?** เปิดผู้ใช้ใน **บัญชีผู้ใช้งาน** เลือก **รีเซ็ตรหัสผ่าน** และส่งรหัสผ่านชั่วคราวให้ผู้ใช้ ผู้ใช้จะตั้งรหัสผ่านของตนเองเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป - **ทำไมผู้ใช้ใหม่จึงเข้าสู่ระบบไม่ได้?** บัญชีใหม่ยังไม่มีรหัสผ่าน ให้รีเซ็ตรหัสผ่านในหน้าของผู้ใช้ แล้วให้รหัสผ่านชั่วคราวแก่ผู้ใช้ - **ถ้ารหัสผ่านชั่วคราวหมดอายุแล้วต้องทำอย่างไร?** รีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง รหัสผ่านชั่วคราวใช้ได้ 72 ชั่วโมง และแสดงเพียงครั้งเดียว - **ดูรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ไหม?** ไม่ได้ easySales ไม่แสดงรหัสผ่านที่ผู้ใช้ตั้งเอง คุณทำได้เพียงรีเซ็ต - **ทำไมจึงเพิ่มผู้ใช้อีกไม่ได้?** ที่นั่งทุกที่ในใบอนุญาตของคุณถูกใช้แล้ว ให้ปิดใช้งานผู้ที่ไม่ต้องใช้งานแล้ว หรือเพิ่มที่นั่ง ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - **ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานไปอยู่ที่ไหน?** ผู้ใช้เหล่านั้นถูกซ่อนจากรายการ ตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** (หรือ **ทั้งหมด**) แล้วเปิดผู้ใช้ หน้าของผู้ใช้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และ **โอนย้ายระเบียน** จะโอนสิ่งที่ผู้นั้นยังรับผิดชอบอยู่ - **ผู้ใช้สองคนใช้อีเมลเดียวกันได้ไหม?** ไม่ได้ ที่อยู่อีเมลและชื่อผู้ใช้แต่ละรายการเป็นของผู้ใช้เพียงคนเดียว การบันทึกจึงถูกปฏิเสธหากผู้ใช้อื่นใช้อยู่แล้ว - **เพื่อนร่วมงานทำโทรศัพท์หายและเข้าสู่ระบบไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?** หากผู้นั้นไม่มีรหัสกู้คืนหรือพาสคีย์เหลืออยู่ ให้เลือก **รีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน** ในหน้าของผู้นั้น ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) ## เกี่ยวข้อง - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [ใบอนุญาตและผู้ใช้](https://easysales.work/th/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # บทบาทและสิทธิ์ > ตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้ใน easySales ใช้ Administrator และ Viewer สร้างบทบาทที่กำหนดเอง และเลือกไม่มีสิทธิ์ ทุกระเบียน หรือเฉพาะระเบียนของตนเอง ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/ บทบาทกำหนดว่าผู้ใช้ในบทบาทนั้นทำอะไรได้ในแต่ละโมดูลของ easySales และกับระเบียนของใคร หน้านี้สำหรับผู้ที่ตั้งค่าการเข้าถึงให้เพื่อนร่วมงาน ดู[บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) ว่าบทบาทและการแชร์ทำงานร่วมกันอย่างไร ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม **จัดการบทบาทที่กำหนดเอง** ในบทบาทของคุณเพื่อเปิดแท็บ **บทบาท** และ **กำหนดบทบาท** เพื่อให้บทบาทแก่ผู้ใช้ ทุกบริษัทมีบทบาทมาตรฐานสองบทบาทซึ่งแก้ไขไม่ได้ - **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) — ทุกสิทธิ์ระดับ **ทุกระเบียน** รวมถึงสิทธิ์ควบคุมใต้ **การจัดการบทบาท** ทุกรายการ - **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) — **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** สำหรับลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ รวมถึงการอ่านกิจกรรมบนระเบียนที่บทบาทนี้เห็นได้ และไม่มีสิทธิ์อื่น ผู้ใช้บทบาท Viewer ไม่เห็นไทล์บนแดชบอร์ด ## ขั้นตอน 1. เลือก **บัญชีผู้ใช้งาน** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกแท็บ **บทบาท** เปิดบทบาทมาตรฐานเพื่ออ่านสิทธิ์ที่บทบาทนั้นให้ 2. เลือก **บทบาทใหม่** แล้วกรอก **ชื่อ** 3. ใต้ **คัดลอกจาก** เลือกบทบาทที่กำหนดเองเป็นจุดเริ่มต้น หรือ **เริ่มโดยไม่มีสิทธิ์** 4. ใต้ **สิทธิ์** ตั้ง **List** (ดูรายการ) **View** (เปิดดู) **Add** (เพิ่ม) **Edit** (แก้ไข) และ **Delete** (ลบ) ของแต่ละโมดูลเป็น **ไม่มีสิทธิ์** **ทุกระเบียน** หรือ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** 5. ในแถว **กิจกรรม** เลือก **ไม่มีสิทธิ์** **ดู** หรือ **ดูและโพสต์** และเปิด **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** หากบทบาทนี้เปลี่ยนกิจกรรมที่ผู้อื่นเขียนได้ 6. เปิด **โอนระเบียน** หากบทบาทนี้โอนระเบียนใดก็ได้ในบริษัท 7. ใต้ **การจัดการบทบาท** เปิดสิทธิ์ควบคุมที่บทบาทต้องใช้ ได้แก่ **จัดการบทบาทที่กำหนดเอง** **กำหนดบทบาท** **ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย** **ตัดหนี้สูญ** **ริบเงินประกัน** **จัดการความปลอดภัยการลงชื่อเข้าใช้** **จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือน** **จัดการประเภทย่อยของกิจกรรม** **จัดการการตั้งค่าผู้ช่วย AI** **อนุมัติใบเสนอราคา** **อนุมัติใบแจ้งหนี้** **อนุมัติใบลดหนี้** **นำเข้าข้อมูล** และ **ส่งออกเอกสารจำนวนมาก** **ส่งออกรายการเป็น Excel** มีระดับให้เลือก ได้แก่ **ไม่มีสิทธิ์** **ทุกระเบียน** หรือ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** สำหรับ **ส่งออกเป็น Excel** ในรายการต่าง ๆ ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) **จัดการความปลอดภัยการลงชื่อเข้าใช้** ให้บทบาทนี้เปลี่ยน[การตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท](https://easysales.work/th/help/security/company-security-settings/)ได้ ส่วน **จัดการการตั้งค่าผู้ช่วย AI** เปิด[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) 8. ใต้ **การจัดการทีม** หากแพ็กเกจของคุณรวมไว้ ตั้ง **ตั้งเป้าหมายการขาย** เป็น **ไม่มีสิทธิ์** **ทีมของฉัน** หรือ **ทั้งบริษัท** ดู[เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) 9. ใต้ **ผู้ช่วย AI** เปิด **ใช้ผู้ช่วย AI** หากบทบาทนี้ถาม [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ได้ และเปิด **ใช้แชต AI** หากบทบาทนี้ใช้แผง[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/)ส่วนตัวได้ ทั้งสองปิดไว้สำหรับทุกบทบาทจนกว่าคุณจะเปิด **ใช้ผู้ช่วย AI** ต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** ส่วน **ใช้แชต AI** ไม่ต้องมีสิทธิ์ใดในแถว **กิจกรรม** 10. เลือก **สร้างบทบาท** แล้วกำหนดบทบาทนี้ให้ผู้ใช้ใน[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/)ของแต่ละคน ## จะเกิดอะไรต่อ บทบาทจะแสดงในแท็บ **บทบาท** เป็น **บทบาทกำหนดเอง** พร้อมจำนวนผู้ใช้ในบทบาทนั้น สิทธิ์ของบทบาทมีผลกับทุกคนที่ได้รับบทบาทนี้ หากต้องการแก้ไข ให้เปิดบทบาท เปลี่ยนแปลง แล้วเลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลง** ซึ่งจะมีผลกับทุกคนในบทบาทนั้น ## กฎที่ควรรู้ - **ไม่มีสิทธิ์** จะซ่อนโมดูล **ทุกระเบียน** เข้าถึงทุกระเบียนในบริษัท **เฉพาะระเบียนของตนเอง** เข้าถึงระเบียนที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ รวมถึงระเบียนที่[การแชร์](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/)เปิดให้ - **System** (ระบบ) รับได้เฉพาะ **ไม่มีสิทธิ์** หรือ **ทุกระเบียน** และสิทธิ์ควบคุมใต้ **การจัดการบทบาท** มีผลทั้งบริษัทเท่านั้น - สิทธิ์ควบคุมจะคงสิทธิ์ที่ตนต้องใช้ให้เปิดอยู่ ซึ่งแสดงใต้ **สิทธิ์ที่จำเป็นจะเปิดไว้** เช่น **ตัดหนี้สูญ** และ **ริบเงินประกัน** จะคง **View** (เปิดดู) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ไว้ และการริบต้องมีทั้งสองสิทธิ์เป็น **ทุกระเบียน** ด้วย - สวิตช์บางตัวจะแสดงเฉพาะเมื่อแพ็กเกจของคุณรวมโมดูลนั้น สิทธิ์ควบคุมการอนุมัติจะแสดงเมื่อมี **การอนุมัติเอกสาร** และส่วน **ผู้ช่วย AI** กับ **จัดการการตั้งค่าผู้ช่วย AI** จะแสดงเมื่อมีผู้ช่วย AI ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - ผู้ที่ไม่ใช่ Administrator สร้าง แก้ไข หรือกำหนดได้เฉพาะบทบาทที่ให้สิทธิ์ไม่เกินบทบาทของตน และแก้ไขบทบาทที่ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ตนเองไม่ได้ - ใต้ตารางโมดูลมีส่วนชื่อ **กิจกรรม** ซึ่งมีแถว **กิจกรรม** ที่มีสามระดับของตนเอง **ไม่มีสิทธิ์** ซ่อนกิจกรรม **ดู** ให้ผู้ใช้อ่านกิจกรรมได้ และ **ดูและโพสต์** ให้โพสต์และตอบกลับได้ด้วย สวิตช์ **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ที่อยู่ข้างกัน ให้ผู้ถือสิทธิ์แก้ไขหรือลบกิจกรรมของผู้อื่น กู้คืนกิจกรรมที่ถูกลบ และจัดการสมาชิกของพื้นที่ ใช้ได้เฉพาะกับ **ดูและโพสต์** และไม่เปิดพื้นที่เฉพาะสมาชิก การเปิด **ใช้ผู้ช่วย AI** จะยกระดับแถวนี้เป็น **ดูและโพสต์** กิจกรรมที่ผู้ใช้อ่านได้ยังขึ้นอยู่กับระเบียนและพื้นที่ที่ผู้นั้นเห็นได้ ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - เมื่อสิทธิ์ Task, Event, Note และ Call log แบบเดิมของบริษัทคุณถูกแปลงเป็นแถวนี้แล้ว ตารางจะไม่แสดง **Task** (งาน) **Note** (บันทึกช่วยจำ) **Event** (นัดหมาย) **Call Log** (บันทึกการโทร) **Email** (อีเมล) **SMS** (ข้อความ SMS) และ **Appointment** (นัดพบ) อีกต่อไป แบนเนอร์ที่ด้านบนของหน้าจอ **บทบาท** ชื่อ **โปรดตรวจสอบสิทธิ์กิจกรรม** จะแจ้งเรื่องนี้ และแสดงรายชื่อบทบาทที่กำหนดเองซึ่งได้รับการตั้งค่า **กิจกรรม** ให้เปิดแต่ละบทบาทแล้วตรวจสอบ แบนเนอร์จะอยู่จนกว่า ผู้ที่จัดการบทบาทได้จะเลือก **ปิด** - เปลี่ยนบทบาทที่กำหนดเองเป็น **ปิด** เพื่อหยุดไม่ให้ถูกกำหนดให้ผู้ใช้ บทบาทที่ยังมีผู้ใช้อยู่จะปิดไม่ได้ ต้องย้ายผู้ใช้ไปบทบาทอื่นก่อน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **แต่ละคนได้สิทธิ์เท่าที่งานของตนต้องใช้ ไม่มากกว่านั้น** นักออกแบบที่ดูแลลูกค้าของตนเองไม่จำเป็นต้องเห็นใบแจ้งหนี้ทุกใบของบริษัท การให้สิทธิ์ตามงานช่วยปกป้องข้อมูลของลูกค้า และทำให้ตัวเลขที่เกี่ยวกับค่าคอมมิชชันอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น **บทบาทมาตรฐานไม่มีวันเปลี่ยน** **Administrator** มีทุกสิทธิ์เสมอ และ **Viewer** อ่านได้เฉพาะระเบียนหลักของตนเองเสมอ คุณจึงมีจุดอ้างอิงที่คงที่สองจุด สิ่งอื่นที่บริษัทของคุณต้องการคือบทบาทที่กำหนดเองซึ่งคุณอ่านและแก้ไขได้ **ไม่มีใครให้สิทธิ์ได้มากกว่าที่ตนมี** ผู้จัดการที่กำหนดบทบาทได้จะสร้างหรือให้บทบาทที่เข้าถึงได้กว้างกว่าบทบาทของตนไม่ได้ และขยายบทบาทที่ตนใช้อยู่ไม่ได้ สิทธิ์จะเพิ่มขึ้นได้ผ่านผู้ที่มีสิทธิ์นั้นอยู่แล้วเท่านั้น บัญชีใดบัญชีหนึ่งจึงยกระดับตัวเองขึ้นเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดไม่ได้ **สิทธิ์ควบคุมด้านการเงินแยกจากการเข้าถึงระเบียน** การตัดหนี้สูญหรือการริบเงินประกันเปลี่ยนยอดที่บัญชีของคุณแสดงว่าลูกค้าค้างชำระ สิทธิ์เหล่านี้จึงเป็นสวิตช์แยกของตัวเอง การแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้จึงไม่ได้พาสิทธิ์เหล่านี้มาด้วยโดยไม่ตั้งใจ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากบทบาทที่มีอยู่แล้ว** **คัดลอกจาก** จะใส่สิทธิ์ของบทบาทที่กำหนดเองลงในบทบาทใหม่ เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต่างกัน แล้วเลือก **สร้างบทบาท** - **ค้นหาบทบาทตามชื่อ** ในรายการ **บทบาท** ที่ยาว พิมพ์ใน **ค้นหาบทบาท** แทนการเลื่อนหา - **ให้ผู้จัดการเห็นทีมของตนโดยไม่ต้องใช้ทุกระเบียน** ตั้ง **รายงานต่อ** ใน[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) เมื่อ **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** เปิดอยู่ ซึ่งเปิดไว้จนกว่าคุณจะปิด บทบาทระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** จะเข้าถึงระเบียนของผู้ที่รายงานต่อเขาด้วย - **ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนกำหนด** [ข้อมูลอ้างอิงสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/)แสดงว่าแต่ละโมดูล การดำเนินการ และสิทธิ์ควบคุม อนุญาตให้ทำอะไร - **เลิกใช้บทบาทในสองขั้นตอน** ย้ายผู้ใช้ไปบทบาทอื่นใน[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/)ของแต่ละคน แล้วเปลี่ยนบทบาทเป็น **ปิด** ## ตัวอย่าง Lim & Co ต้องการให้นักออกแบบดูแลลูกค้าของตนเอง Mei Tan สร้างบทบาท "Designer" ด้วย **เริ่มโดยไม่มีสิทธิ์** แล้วตั้ง **Account** (ลูกค้า) **Contact** (ผู้ติดต่อ) **Quote** (ใบเสนอราคา) และ **Invoice** เป็น **เฉพาะระเบียนของตนเอง** สำหรับการดำเนินการทั้งห้า ตั้ง **List** และ **View** ของ **Product** (สินค้า) เป็น **ทุกระเบียน** และตั้ง **กิจกรรม** เป็น **ดูและโพสต์** นักออกแบบจึงเห็นรายการสินค้าทั้งหมด แต่เห็นเฉพาะลูกค้า และเอกสารของตนเอง และโพสต์กิจกรรมบนลูกค้าและเอกสารเหล่านั้นได้ **ผู้ทำบัญชีที่ส่งออกใบแจ้งหนี้** Grace Ong ผู้ทำบัญชีพาร์ตไทม์ของ Lim & Co ต้องเห็นใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทุกใบแต่ไม่ได้ขายสินค้า Mei สร้างบทบาท "Bookkeeper" ด้วย **เริ่มโดยไม่มีสิทธิ์** ตั้ง **List** และ **View** ของ **Account** **Contact** **Invoice** และ **Credit Note** (ใบลดหนี้) เป็น **ทุกระเบียน** และเปิด **ส่งออกเอกสารจำนวนมาก** การส่งออกต้องเข้าถึงเอกสารได้ทั้งบริษัท รวมถึงลูกค้าและผู้ติดต่อสำหรับรายละเอียดลูกค้าในเอกสาร ตอนนี้ Grace ดาวน์โหลดเอกสารของเดือนเพื่อนำเข้าระบบบัญชีได้ แต่สร้าง เปลี่ยน หรือลบสิ่งใดไม่ได้ ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) **ผู้จัดการสำนักงานที่ปิดผลต่างเล็กน้อย** Daniel Lim ต้องการให้ผู้จัดการสำนักงานปิดยอดเศษที่ค้างอยู่ในใบแจ้งหนี้ เขาเปิดบทบาท "Office manager" เปิด **ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย** และเห็น **แก้ไขใบแจ้งหนี้** แสดงอยู่ใต้ **สิทธิ์ที่จำเป็นจะเปิดไว้** เพราะสิทธิ์ควบคุมนี้ทำงานไม่ได้หากไม่มีสิทธิ์นั้น ## คำถามที่พบบ่อย - **จะให้พนักงานเห็นเฉพาะลูกค้าของตนเองได้อย่างไร?** ให้บทบาทที่กำหนดเองที่ตั้ง **Account** **Contact** และโมดูลเอกสารเป็น **เฉพาะระเบียนของตนเอง** แล้วพนักงานจะเข้าถึงเฉพาะระเบียนที่ตนเป็นเจ้าของ รวมถึงระเบียนที่การแชร์เปิดให้ - **แก้ไขบทบาท Administrator ได้ไหม?** ไม่ได้ บทบาทมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ให้สร้างบทบาทที่กำหนดเองที่มีสิทธิ์ตามที่ต้องการแทน - **ทำไมจึงปิดสิทธิ์บางอย่างในบทบาทไม่ได้?** สิทธิ์ควบคุมที่เปิดอยู่ในบทบาทนั้นต้องใช้สิทธิ์นี้ ปิดสิทธิ์ควบคุมนั้นก่อน แล้วจึงเปลี่ยนสิทธิ์นี้ได้ - **ทำไมจึงปิดบทบาทไม่ได้?** ยังมีผู้ใช้ในบทบาทนั้นอยู่ ย้ายผู้ใช้เหล่านั้นไปบทบาทอื่นก่อน แล้วเปลี่ยนเป็น **ปิด** - **ผู้จัดการให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นมากกว่าที่ตนมีได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ที่ไม่ใช่ Administrator สร้างหรือกำหนดได้เฉพาะบทบาท ที่ให้สิทธิ์ไม่เกินบทบาทของตน - **ทำไมผู้ใช้จึงถาม @easy ไม่ได้ ทั้งที่เปิดผู้ช่วย AI แล้ว?** ตรวจสอบว่าบทบาทของผู้ใช้เปิด **ใช้ผู้ช่วย AI** อยู่ การลด **กิจกรรม** ให้ต่ำกว่า **ดูและโพสต์** จะปิดสิทธิ์นี้ และสวิตช์ **ผู้ช่วย AI สำหรับบริษัทของคุณ** ใน[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/)ต้องเปิดอยู่ด้วย ดู[ถาม @easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) - **การเปลี่ยนบทบาทมีผลทันทีไหม?** มีผลทันที easySales ตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่มีคำขอ หลังจากคุณเลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลง** ทุกคนในบทบาทนั้นจะทำงานตามการตั้งค่าใหม่ตั้งแต่การกระทำครั้งถัดไป ## เกี่ยวข้อง - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [ข้อมูลอ้างอิงสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) - [ฟิลด์ที่อ่อนไหว](https://easysales.work/th/help/administration/sensitive-fields/) --- # ฟิลด์ที่อ่อนไหว > วิธีจำกัดว่าใครดูและแก้ไขอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคล และต้นทุนและกำไรขั้นต้นใน easySales ได้ ด้วยส่วนฟิลด์ที่อ่อนไหวของบทบาทที่กำหนดเอง ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/sensitive-fields/ บทบาทให้ผู้ใช้ทำงานกับระเบียนได้ โดยยังซ่อนบางฟิลด์ไว้ได้ เช่น เบอร์มือถือของลูกค้า วันเกิดของผู้ติดต่อ หรือต้นทุนเบื้องหลังใบเสนอราคา หน้านี้สำหรับผู้ที่ตั้งค่า[บทบาท](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) ฟิลด์เหล่านี้ตั้งค่าตามบทบาท ไม่ใช่ตามผู้ใช้ ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม **จัดการบทบาทที่กำหนดเอง** เพื่อแก้ไขบทบาท ส่วน **ฟิลด์ที่อ่อนไหว** เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทที่กำหนดเอง บทบาทมาตรฐานแก้ไขไม่ได้ ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ หากแพ็กเกจไม่รวมส่วนนี้ ระบบจะไม่แสดงส่วนนี้ และทุกคนที่เปิดระเบียนได้จะเห็นทุกฟิลด์ ## ขั้นตอน 1. เลือก **บัญชีผู้ใช้งาน** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกแท็บ **บทบาท** และเปิดบทบาทที่กำหนดเอง หรือเลือก **บทบาทใหม่** 2. เลื่อนไปที่ **ฟิลด์ที่อ่อนไหว** แต่ละแถวคือฟิลด์หนึ่งกลุ่ม ซึ่งมีระดับ **ดู** และ **แก้ไข** 3. สำหรับแต่ละกลุ่ม ตั้ง **ดู** เป็น **ไม่มีสิทธิ์** **ทุกระเบียน** หรือ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** **ต้นทุนและกำไรขั้นต้น** มีให้เลือกเฉพาะ **ไม่มีสิทธิ์** และ **ทุกระเบียน** 4. ตั้ง **แก้ไข** ด้วยวิธีเดียวกัน **แก้ไข** จะไม่กว้างกว่า **ดู** เมื่อ **ดู** เป็น **ไม่มีสิทธิ์** **แก้ไข** จะปิดไปด้วย 5. เลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลง** หรือ **สร้างบทบาท** สำหรับบทบาทใหม่ ห้ากลุ่มมีดังนี้ | ฟิลด์ | ครอบคลุม | |---|---| | **อีเมล** | อีเมลของผู้ติดต่อและลีด | | **หมายเลขโทรศัพท์** | โทรศัพท์ มือถือ และแฟกซ์ของลูกค้า ผู้ติดต่อ และลีด | | **ที่อยู่** | ถนน เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ของลูกค้า ผู้ติดต่อ และลีด โดยไม่จำกัดประเทศ | | **ข้อมูลส่วนบุคคล** | เพศ วันเกิด ภาษา รายได้ สถานภาพสมรส และบุตรของผู้ติดต่อ | | **ต้นทุนและกำไรขั้นต้น** | ต้นทุนสินค้า ต้นทุนรายการในใบเสนอราคา และต้นทุน กำไร และกำไรขั้นต้นของใบเสนอราคาและโอกาสการขาย | ## จะเกิดอะไรต่อ การเปลี่ยนแปลงมีผลเมื่อผู้ใช้บทบาทนั้นเปิดระเบียนครั้งถัดไป สำหรับกลุ่มที่ดูไม่ได้ - อีเมลแสดงเฉพาะตัวอักษรแรกและโดเมน เช่น `a***@acme.sg` - หมายเลขโทรศัพท์ซ่อนสี่หลักสุดท้าย เช่น `9123 ****` - บรรทัดที่อยู่แสดง `****` - ข้อมูลส่วนบุคคลและต้นทุนจะไม่แสดง และแบบฟอร์มแสดง **ซ่อนอยู่** สำหรับกลุ่มที่ดูได้แต่แก้ไขไม่ได้ ฟิลด์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและแสดง **บทบาทของคุณแก้ไขรายการนี้ไม่ได้** ## กฎที่ควรรู้ - **เฉพาะระเบียนของตนเอง** ใช้ระดับนั้นกับระเบียนที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ ในระเบียนอื่น กลุ่มนั้นจะถูกปิดบังหรือซ่อนไว้ - การค้นหา เรียงลำดับ และกรองตามกลุ่มใด ต้องมี **ดู** ระดับ **ทุกระเบียน** - ข้อจำกัดเดียวกันใช้กับรายการ **ส่งออกเป็น Excel** แชต AI, @easy และแอป AI ที่เชื่อมต่อ - PDF ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ไม่ได้รับผลกระทบ เอกสารพิมพ์สิ่งที่ลูกค้าต้องการตามเดิม - บทบาทใหม่เริ่มต้นด้วยทุกกลุ่มที่ **ทุกระเบียน** จึงไม่มีอะไรถูกซ่อนจนกว่าคุณจะเปลี่ยน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การเข้าถึงระเบียนไม่ได้หมายถึงการเข้าถึงทุกอย่างในระเบียนนั้น** พนักงานขายต้องใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อเสนอราคา แต่ไม่จำเป็นต้องเห็นที่อยู่บ้านของลูกค้าหรือกำไรขั้นต้นของดีลนั้น การปิดบังเหลือข้อมูลพอให้จำได้ว่าเป็นรายการใด เช่น โดเมนอีเมล โดยไม่เปิดเผยรายละเอียด **กฎติดตามข้อมูล ไม่ใช่หน้าจอ** ข้อจำกัดเดียวกันใช้ทุกที่ที่อ่านระเบียน รวมถึงการส่งออกและเครื่องมือ AI ฟิลด์ที่ซ่อนบนแบบฟอร์มจึงอ่านจากทางอื่นไม่ได้ **เอกสารยังคงครบถ้วน** PDF ส่งถึงลูกค้า ซึ่งต้องการที่อยู่ของทั้งสองฝ่ายอย่างครบถ้วน ฟิลด์ที่อ่อนไหวจึงไม่เปลี่ยนสิ่งที่พิมพ์ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากบทบาทที่มีอยู่** **คัดลอกจาก** ในบทบาทใหม่จะคัดลอกการตั้งค่าฟิลด์ที่อ่อนไหวด้วย ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ให้ต้นทุนอยู่กับคนที่ตั้งราคา** ตั้ง **ต้นทุนและกำไรขั้นต้น** เป็น **ไม่มีสิทธิ์** สำหรับบทบาทที่ขายแต่ไม่ได้ตั้งราคา ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - **ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนกำหนด** หน้าอ้างอิง[สิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/)แสดงทุกสิทธิ์ตามชื่อ ## ตัวอย่าง **Lim & Co เก็บต้นทุนไว้กับกรรมการ** Mei Tan ขายให้ Lim & Co และออกใบเสนอราคาทุกวัน บทบาทของเธอ Sales มี **Quote** ระดับ **ทุกระเบียน** แต่ **ต้นทุนและกำไรขั้นต้น** ระดับ **ไม่มีสิทธิ์** ในใบเสนอราคา เธอเห็นราคาของแต่ละรายการและยอดรวม ส่วนต้นทุนของแต่ละรายการและต้นทุนของใบเสนอราคาแสดง **ซ่อนอยู่** Daniel Lim ซึ่งเป็นกรรมการ ยังคงอยู่ที่ **ทุกระเบียน** และเห็นทั้งสองอย่าง **เฉพาะลูกค้าของตนเอง** บทบาทพนักงานพาร์ตไทม์ของ Lim & Co ตั้ง **ดู** ของ **หมายเลขโทรศัพท์** เป็น **เฉพาะระเบียนของตนเอง** ในผู้ติดต่อของ Harbour Café ซึ่งเธอเป็นเจ้าของ เบอร์มือถือแสดงเป็น 9123 4567 ในผู้ติดต่อของเพื่อนร่วมงานแสดงเป็น 9876 **** และเธอค้นหาผู้ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ ## คำถามที่พบบ่อย - **การซ่อนฟิลด์จะลบฟิลด์นั้นหรือไม่** ไม่ ค่ายังอยู่ในระเบียน ผู้ที่บทบาทดูได้ยังเห็นค่าครบถ้วน - **ทำไมไม่เห็นส่วนฟิลด์ที่อ่อนไหว** แพ็กเกจของคุณไม่รวมส่วนนี้ หรือคุณกำลังดูบทบาทมาตรฐาน ซึ่งแก้ไขไม่ได้ - **ฟิลด์ที่ซ่อนยังพิมพ์บน PDF หรือไม่** ใช่ ฟิลด์ที่อ่อนไหวไม่เปลี่ยนสิ่งที่พิมพ์บน PDF ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ - **ทำไมค้นหาตามหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้** การค้นหาตามกลุ่มใดต้องให้บทบาทของคุณมี **ดู** ระดับ **ทุกระเบียน** สำหรับกลุ่มนั้น - **ผู้ช่วย AI เห็นฟิลด์ที่ซ่อนหรือไม่** ไม่ แชต AI, @easy และแอป AI ที่เชื่อมต่ออ่านระเบียนด้วยข้อจำกัดเดียวกับผู้ที่ใช้งาน - **ทำไมฟิลด์แสดงว่าบทบาทของคุณแก้ไขรายการนี้ไม่ได้** บทบาทของคุณดูกลุ่มนั้นได้แต่แก้ไขไม่ได้ ขอให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยน **แก้ไข** ของกลุ่มนั้น ## เกี่ยวข้อง - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [สิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) --- # การแชร์และทีม > กำหนดว่าใครเห็นลูกค้าของใครใน easySales ตั้งสิทธิ์เริ่มต้นของแต่ละประเภทระเบียน สายการรายงาน ทีม และกฎการแชร์สำหรับพนักงานที่เห็นเฉพาะระเบียนของตนเอง ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/ การตั้งค่าการแชร์กำหนดว่าบุคคลหนึ่งเข้าถึงระเบียนของใครได้บ้าง เมื่อบทบาทของบุคคลนั้นให้สิทธิ์ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเก็บระเบียนเป็นส่วนตัว เปิดให้ทีมหนึ่งเห็น หรือแชร์กับทั้งบริษัท ดู[บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/)สำหรับแนวคิดเบื้องหลัง ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เพื่อดูการตั้งค่าเหล่านี้ และ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** เพื่อเปลี่ยนแปลง การตั้งค่านี้มีผลเฉพาะกับผู้ที่บทบาทอยู่ในระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** สำหรับการดำเนินการนั้น เพราะ **ทุกระเบียน** เข้าถึงได้ทุกอย่างอยู่แล้ว และ **ไม่มีสิทธิ์** เข้าถึงไม่ได้เลย ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: ใครเห็นระเบียนใด: ระดับสิทธิ์ของบทบาทสำหรับการดำเนินการนั้นเป็นตัวตัดสินก่อน ไม่มีสิทธิ์ไม่แสดงระเบียนใด ทุกระเบียนแสดงทุกระเบียนในบริษัท และเฉพาะระเบียนของตนเองแสดงระเบียนที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงระเบียนที่การตั้งค่าการแชร์เพิ่มให้ผ่านการเข้าถึงเริ่มต้น กฎการแชร์ ทีม และสายการรายงาน]* 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **การแชร์และทีม** ในกลุ่ม **ผู้ใช้และความปลอดภัย** 2. ในแท็บ **สายการรายงาน** เลือกว่าผู้ใช้แต่ละคนรายงานต่อใคร 3. ในแท็บ **ทีม** เลือก **ทีมใหม่** กรอก **ชื่อ** และหากทีมนี้อยู่ใต้ทีมอื่น ให้เลือก **ทีมหลัก** เลือก **จัดการสมาชิก** เพิ่มสมาชิกด้วย **เพิ่มสมาชิก** และระบุ **หัวหน้าทีม** หากมี 4. ในแท็บ **การเข้าถึงเริ่มต้น** เลือก **สิทธิ์เริ่มต้น** ของแต่ละประเภทระเบียน เปิดหรือปิด **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** แล้วเลือก **บันทึก** ที่ท้ายหน้า และยืนยัน **บันทึกสิทธิ์เริ่มต้นหรือไม่** 5. ในแท็บ **กฎการแชร์** เลือก **กฎการแชร์ใหม่** เลือก **วัตถุ** ทีมที่ระเบียนจะถูกแชร์ใต้ **ระเบียนที่เป็นของ** ทีมใต้ **แชร์ให้** และ **สิทธิ์การเข้าถึง** เป็น **อ่านอย่างเดียว** หรือ **อ่าน/เขียน** แล้วเลือก **บันทึก** ## จะเกิดอะไรต่อ การเปลี่ยนแปลงใน **สายการรายงาน** จะบันทึกทันทีที่คุณเปลี่ยน ส่วนการเปลี่ยนแปลงใน **การเข้าถึงเริ่มต้น** จะบันทึกเมื่อคุณเลือก **บันทึก** และยืนยัน เพราะเป็นตัวกำหนดว่าเพื่อนร่วมงานเปิดระเบียนใดได้ ส่วนทีมและกฎจะบันทึกเมื่อเลือก **บันทึก** ในกล่องโต้ตอบของตน ผู้ใช้จะเห็นขอบเขตการเข้าถึงใหม่เมื่อเปิดรายการหรือระเบียนครั้งถัดไป สายการรายงานที่วนกลับมาหาตนเองจะถูกปฏิเสธ ## กฎที่ควรรู้ - **ส่วนตัว** คือเฉพาะผู้รับผิดชอบและผู้ที่อยู่เหนือขึ้นไป **ส่วนตัว + แจ้งเตือน** เหมือนกัน แต่ผู้ที่สร้างหรือค้นหาระเบียนที่มีอยู่แล้วจะเห็นชื่อและผู้รับผิดชอบ โดยเปิดระเบียนนั้นไม่ได้ - **ทีม** คือทุกคนที่อยู่ในทีมเดียวกับผู้รับผิดชอบดูและแก้ไขระเบียนได้ หัวหน้าทีมยังเข้าถึงทีมที่อยู่ใต้ทีมของตนด้วย - **สาธารณะ อ่านอย่างเดียว** คือทุกคนดูได้ แต่แก้ไขได้เฉพาะผู้รับผิดชอบและผู้ที่อยู่เหนือขึ้นไป **สาธารณะ อ่าน/เขียน** คือทุกคนดูและแก้ไขได้ และมีคำเตือนสีแดงใต้ตัวเลือกแจ้งเรื่องนี้ - **ควบคุมโดยระเบียนหลัก** (ใช้กับผู้ติดต่อเท่านั้น) คือผู้ที่เห็นลูกค้าจะเห็นผู้ติดต่อของลูกค้านั้น **ยังไม่ได้ตั้งค่า (พฤติกรรมปัจจุบัน)** ให้รายการผู้ติดต่อเป็นไปตามผู้รับผิดชอบลูกค้า - คอลัมน์ **ผลลัพธ์** ข้างแต่ละประเภทระเบียนอธิบายในหนึ่งประโยคว่าการตั้งค่าปัจจุบันมีผลอย่างไร - **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** เปิดอยู่จนกว่าคุณจะปิด ผู้ที่อยู่เหนือผู้รับผิดชอบใน **สายการรายงาน** จะได้สิทธิ์เท่ากับผู้รับผิดชอบ - **หัวหน้าทีม** เข้าถึงระเบียนของทุกคนในทีมที่ตนเป็นหัวหน้าและในทีมที่อยู่ใต้ทีมนั้น - กฎการแชร์เปิดระเบียนของทีมหนึ่งให้อีกทีมหนึ่ง กฎจากทีมไปยังทีมเดียวกันจะถูกปฏิเสธ เพราะทีมเห็นระเบียนของตัวเองอยู่แล้ว - การแชร์ไม่เคยเกินสิทธิ์ของบทบาท การดูระเบียนต้องมี **View** (เปิดดู) และการแก้ไขต้องมี **Edit** (แก้ไข) - ทีมหรือกฎที่เปลี่ยนเป็น **ปิด** จะหยุดการแชร์ โดยไม่มีการลบทั้งทีมและกฎ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าเป็นของผู้ที่ดูแลลูกค้า** การเริ่มต้นจากผู้รับผิดชอบทำให้ผู้ติดต่อ ราคา และไปป์ไลน์ของพนักงานขายแต่ละคนอยู่กับคนนั้น ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลของลูกค้า และป้องกันไม่ให้สองคนติดตามลีดรายเดียวกัน จากนั้นคุณจึงเปิดการเข้าถึงอย่างตั้งใจ ไม่ใช่โดยบังเอิญ **ผู้จัดการเห็นผ่านสายการรายงาน ไม่ใช่ผ่านบทบาทที่ใหญ่ขึ้น** เมื่อตั้ง **สายการรายงาน** และเปิดลำดับชั้น ผู้จัดการจะเข้าถึงระเบียนของทีมตนได้ทั้งที่ยังอยู่ในระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** จึงสอนงานและดูแลแทนทีมได้ โดยไม่ต้องเห็นทีมอื่นทั้งหมดในบริษัท **กฎทำงานจากทีมสู่ทีม** คนเข้าและออก แต่ทีมคงอยู่นานกว่า กฎที่เขียนให้ทีมหนึ่งยังใช้ได้เมื่อมีนักออกแบบคนใหม่เข้าทีม โดยไม่ต้องเขียนกฎใหม่ **การเปลี่ยนสิทธิ์เริ่มต้นจะถามก่อน** การเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนสิ่งที่ทุกคนในระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** เปิดได้ในทันที easySales จึงขอให้คุณยืนยันก่อนบันทึก ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตั้งสายการรายงานครั้งเดียว** เลือกผู้จัดการของผู้ใช้แต่ละคนใน **สายการรายงาน** เมื่อเปิดลำดับชั้นแล้ว ผู้จัดการไม่ต้องใช้บทบาทที่กว้างขึ้น ดู[ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) - **อ่านคอลัมน์ผลลัพธ์ก่อนบันทึก** คอลัมน์นี้บอกเป็นคำธรรมดาว่าการตั้งค่าแต่ละอย่างจะมีผลอย่างไร คุณจึงตรวจสอบผลได้โดยไม่ต้องทดลองกับบัญชีของเพื่อนร่วมงาน - **ใช้ส่วนตัว + แจ้งเตือนเพื่อป้องกันรายการซ้ำ** พนักงานที่ค้นหาลูกค้าที่มีอยู่แล้วภายใต้เพื่อนร่วมงาน จะเห็นชื่อและผู้รับผิดชอบ จึงสอบถามแทนการสร้างซ้ำ ดู[แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - **ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้จัดการ** **หัวหน้าทีม** เข้าถึงระเบียนของสมาชิกทุกคนและทีมที่อยู่ใต้ทีมนั้นได้โดยไม่ต้องมีกฎเพิ่ม - **ปิดกฎแทนการลบ** **ปิด** จะเก็บกฎไว้พร้อมใช้สำหรับโครงการถัดไปที่ต้องเปิดการเข้าถึงแบบเดียวกัน ## ตัวอย่าง นักออกแบบของ Lim & Co อยู่ในบทบาทระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** Mei Tan ตั้ง **ลูกค้า** เป็น **ส่วนตัว** และบันทึกว่า Ahmad และ Priya รายงานต่อเธอ Ahmad จะเห็นเฉพาะลูกค้าของตนเอง ส่วน Mei เห็นลูกค้าของตนเอง ของ Ahmad และของ Priya หากต้องการให้ทีม "Studio B" อ่านใบเสนอราคาของทีม "Studio A" เธอจะเพิ่มกฎการแชร์สำหรับ **ใบเสนอราคา** จาก "Studio A" ไปยัง "Studio B" ด้วย **อ่านอย่างเดียว** **ผู้จัดการเห็นลูกค้ากี่ราย** Mei เป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า 20 ราย Ahmad 12 ราย และ Priya 9 ราย เมื่อเปิด **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** รายการของ Mei จะแสดงลูกค้า 20 + 12 + 9 = 41 ราย รายการของ Ahmad แสดง 12 รายของเขา และของ Priya แสดง 9 รายของเธอ หาก Mei ปิดลำดับชั้นสำหรับ **ลูกค้า** รายการของเธอจะกลับไปแสดงเฉพาะ 20 รายของเธอเอง **ลูกค้าที่มีอยู่แล้ว** **ลูกค้า** ตั้งเป็น **ส่วนตัว + แจ้งเตือน** Ahmad เริ่มสร้าง Harbour Café ซึ่ง Mei เป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว easySales แสดงชื่อและแจ้งว่า Mei เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เขาเปิดระเบียนนั้นไม่ได้ เขาจึงขอให้ Mei เพิ่มเขาใน **ทีมดูแลลูกค้า** แทนการสร้างรายการซ้ำ ดู[แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) ## คำถามที่พบบ่อย - **จะให้ทั้งทีมเห็นลูกค้าของกันและกันได้อย่างไร?** ตั้ง **ลูกค้า** เป็น **ทีม** ใน **การเข้าถึงเริ่มต้น** และจัดคนเหล่านั้นไว้ในทีมเดียวกันใน **ทีม** ทุกคนในทีมจะดูและแก้ไขลูกค้าของทีมได้ - **ส่วนตัว + แจ้งเตือนหมายความว่าอะไร?** ระเบียนยังเป็นส่วนตัวสำหรับผู้รับผิดชอบและผู้ที่อยู่เหนือขึ้นไป แต่ผู้ที่สร้างหรือค้นหาระเบียนที่มีอยู่แล้วจะเห็นชื่อและผู้รับผิดชอบ โดยเปิดระเบียนนั้นไม่ได้ - **กฎการแชร์ทำให้ลบระเบียนได้ไหม?** ได้เฉพาะเมื่อบทบาทอนุญาต การแชร์ไม่เคยเกินบทบาท **อ่าน/เขียน** ให้แก้ไขได้เฉพาะเมื่อบทบาทมี **Edit** (แก้ไข) และลบได้เฉพาะเมื่อมี **Delete** (ลบ) ส่วน **อ่านอย่างเดียว** ไม่ให้เปลี่ยนหรือลบสิ่งใดเลย - **ทำไมการเปลี่ยนการแชร์จึงไม่มีผลกับผู้ใช้บางคน?** บทบาทของผู้ใช้เหล่านั้นอยู่ในระดับ **ทุกระเบียน** ซึ่งเข้าถึงทุกระเบียนอยู่แล้ว หรือ **ไม่มีสิทธิ์** ซึ่งเข้าถึงไม่ได้เลย การแชร์มีผลเฉพาะกับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** - **แชร์ระเบียนให้คนเดียวได้ไหม?** กฎทำงานระหว่างทีม ให้สร้างทีมสำหรับบุคคลนั้น หรือเพิ่มบุคคลนั้นใน [ทีมดูแลลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/)ของลูกค้าที่เขาต้องใช้ - **ปิดทีมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?** ทีมจะหยุดการแชร์ และสมาชิกจะเสียสิทธิ์เข้าถึงที่ทีมนั้นให้ไว้ ทีมยังถูกเก็บไว้ คุณจึงเปิดใหม่ได้ ## เกี่ยวข้อง - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) --- # โอนระเบียน > โอนลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของพนักงานที่ลาออกให้เพื่อนร่วมงานใน easySales เลือกสิ่งที่จะโอนไปพร้อมกับลูกค้า หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของระเบียนเดียว ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/ เมื่อมีผู้ลาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน ให้โอนระเบียนที่ผู้นั้นรับผิดชอบให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ลูกค้ายังได้รับการติดตาม และเอกสารมีผู้รับผิดชอบ หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้จัดการ ดู[ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) ว่าผู้รับผิดชอบคืออะไร ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **User** (ผู้ใช้) เพื่อเปิดหน้าการโอน และ **Edit** (แก้ไข) ของ **User** เพื่อโอน พร้อมสิทธิ์ **Edit** ของระเบียนทุกประเภทที่โอน และต้องมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ด้วย - มี **โอนระเบียน** ในบทบาทของคุณ ซึ่งเข้าถึงระเบียนใดก็ได้ในบริษัท - อยู่เหนือผู้ใช้นั้นใน **สายการรายงาน** โดยโมดูลนั้นเปิด **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** ไว้ - เป็นการโอนระเบียนของคุณเอง เพื่อนร่วมงานที่รับระเบียนต้องยังใช้งานอยู่ และมีสิทธิ์ **View** ของระเบียนทุกประเภทที่โอน คุณโอนได้ทั้งก่อนและหลังปิดใช้งานผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานจะถูกซ่อนจากรายการ **บัญชีผู้ใช้งาน** จนกว่าคุณจะตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) ## ขั้นตอน 1. เปิด **บัญชีผู้ใช้งาน** แล้วเปิดผู้ใช้ที่จะโอนระเบียน หากผู้ใช้ถูกปิดใช้งานแล้ว ให้ตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** ก่อน เพื่อให้ผู้ใช้นั้นแสดงในรายการ 2. ในเมนู **···** เลือก **โอนย้ายระเบียน** หน้า **Mass transfer records** (โอนระเบียนจำนวนมาก) จะเปิดขึ้น และนับสิ่งที่ผู้ใช้นั้นรับผิดชอบใต้ **Records owned by** (ระเบียนที่เป็นของ) 3. ใต้ **Record types** (ประเภทระเบียน) คงไว้เฉพาะประเภทระเบียนที่จะโอน และเลือก **Account** (ลูกค้า) หากต้องการโอนเฉพาะระเบียนของลูกค้ารายนั้น 4. ใต้ **Recipient** (ผู้รับ) เลือกเพื่อนร่วมงานใน **Transfer to** (โอนให้) 5. เลือกหรือยกเลิกการเลือกสิ่งที่จะโอนไปพร้อมกับลูกค้า โดย **โอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่** **ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่** **เอกสารที่ยังเปิดอยู่ (ฉบับร่าง)** และ **กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่** ถูกเลือกไว้ **ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบสั่งซื้อ และใบส่งของที่ออกแล้ว และใบเสนอราคาที่ปิดแล้ว** ไม่ได้เลือก และ **คงทีมดูแลลูกค้าไว้** ถูกเลือกไว้ 6. อ่านสรุปในแถบที่ด้านล่างของหน้า แล้วเลือก **Transfer records** (โอนระเบียน) 7. ยืนยันด้วย **โอนระเบียน** ในกล่องโต้ตอบที่ถาม **โอนระเบียนเหล่านี้ให้** เพื่อนร่วมงาน **หรือไม่?** ## จะเกิดอะไรต่อ ระเบียนเหล่านั้นเป็นของเพื่อนร่วมงานแล้ว ส่วน **Transferred** (โอนแล้ว) จะแสดงการโอนแต่ละครั้งพร้อมเวลาที่ทำ สิ่งที่โอน และโอนให้ใคร และ **Records moved** (ระเบียนที่โอน) จะระบุทุกระเบียน **ประวัติผู้รับผิดชอบ** และ **ประวัติ** ของแต่ละระเบียนจะแสดงการเปลี่ยนแปลงนี้ > **ข้อควรระวัง** > > การโอนย้อนกลับไม่ได้ หากต้องการโอนระเบียนกลับ ให้โอนอีกครั้งในทิศทางตรงข้าม ## กฎที่ควรรู้ - ผู้ติดต่อจะโอนไปพร้อมกับลูกค้าเสมอ - ใบแจ้งหนี้ประจำจะโอนไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ โดยที่ใช้งานอยู่และพักไว้จะไปกับ **เอกสารที่ยังเปิดอยู่ (ฉบับร่าง)** ส่วนที่สิ้นสุดแล้วจะไปกับเอกสารที่ออกแล้ว - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ใบลดหนี้ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ และใบเสนอราคาที่ปิดแล้วจะยังอยู่กับพนักงานขายเดิม เว้นแต่คุณจะเลือกตัวเลือกนั้น เพื่อให้ค่าคอมมิชชันและประวัติคงอยู่ที่เดิม - บันทึกช่วยจำ การสื่อสาร และการตอบกลับยังคงผู้เขียนเดิม **กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่** จะโอนงานที่ยังเปิดอยู่ของผู้ใช้ รวมถึงงานย่อย และนัดหมายที่ผู้ใช้เป็นผู้จัดและยังไม่สิ้นสุดให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้จัดแทน หากไม่ได้เลือก **Account** จะโอนทั้งหมด หากเลือกลูกค้า จะโอนเฉพาะรายการที่ลิงก์กับระเบียนที่โอน - งานหรือนัดหมายในพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะโอนเฉพาะเมื่อเพื่อนร่วมงานเป็นสมาชิกของพื้นที่นั้นหรือถูกระบุชื่อในเธรดอยู่แล้ว มิฉะนั้นจะถูกข้าม และส่วน **Transferred** จะบอกว่าข้ามไปกี่รายการ ให้ขอเจ้าของพื้นที่เพิ่มเพื่อนร่วมงานแล้วโอนอีกครั้ง หน้านี้ยังนับจำนวนงานและนัดหมายที่ยังเปิดอยู่ในพื้นที่เฉพาะสมาชิกที่คุณอ่านไม่ได้ โดยไม่ระบุชื่อ - การโอนแต่ละรอบรับได้สูงสุด 2,000 ระเบียน หน้านี้จะแบ่งการโอนที่ใหญ่กว่านั้นเป็นหลายรอบตามประเภทระเบียน หากรอบใดยังใหญ่เกินไป รอบนั้นจะถูกปฏิเสธและระบุชื่อไว้ ให้จำกัดด้วย **Account** แล้วทำซ้ำ - หากใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ในรอบนั้นรออนุมัติอยู่ รอบนั้นจะถูกปฏิเสธและไม่มีสิ่งใดในรอบนั้นถูกโอน ให้ถอนคำขอ หรือขอให้ผู้อนุมัติตัดสินใจ แล้วจึงโอนอีกครั้ง - การโอนจะถูกปฏิเสธหากเพื่อนร่วมงานถูกปิดใช้งาน หรือบทบาทของเพื่อนร่วมงานไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนประเภทที่โอน - การปิดใช้งานผู้ใช้ไม่ได้โอนสิ่งใดโดยอัตโนมัติ - หากต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของระเบียนเดียว ให้ใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ของระเบียนนั้น ดู[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) สำหรับลูกค้าจะมีตัวเลือกเดียวกับด้านบน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การปิดใช้งานและการโอนเป็นการตัดสินใจแยกกัน** บางคนอาจลาออกขณะที่ลูกค้าของเขาต้องไปอยู่กับเพื่อนร่วมงานสองคน หรือยังไม่มีผู้รับเลย การแยกสองขั้นตอนนี้ออกจากกันทำให้ไม่มีสิ่งใดถูกส่งต่อให้ผิดคนโดยอัตโนมัติ คุณเป็นผู้เลือกว่าใครรับอะไร **เอกสารที่ออกแล้วอยู่กับผู้ที่ปิดการขาย** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วบันทึกว่าใครเป็นผู้ขาย และค่าคอมมิชชันกับรายงานยอดขาย อิงตามชื่อนั้น การคงเอกสารที่ออกแล้วไว้ที่เดิมทำให้ตัวเลขของไตรมาสที่แล้วคงเดิม ขณะที่งานที่ยังเปิดอยู่ไปอยู่กับผู้ที่จะทำต่อจนเสร็จ **งานที่ยังเปิดอยู่รอไม่ได้** ใบแจ้งหนี้ประจำสร้างฉบับร่างในชื่อของผู้รับผิดชอบ และจะหยุดเมื่อผู้รับผิดชอบไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แล้ว การโอนเอกสารและแผนที่ยังเปิดอยู่โดยเร็วจึงทำให้ใบแจ้งหนี้รายเดือนยังส่งออกไปได้ตามปกติ **การโอนทุกครั้งถูกบันทึกไว้** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ของแต่ละระเบียนแสดงว่าใครโอน เมื่อใด และโอนให้ใคร ทุกคนจึงดูภายหลังได้ว่าทำไมลูกค้าจึงเปลี่ยนผู้ดูแล ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ส่งต่อลูกค้าทีละราย** เลือก **Account** ใต้ **Record types** เพื่อโอนลูกค้ารายนั้นพร้อมผู้ติดต่อ ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ และฉบับร่างในครั้งเดียว - **ใช้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบสำหรับระเบียนเดียว** สำหรับใบเสนอราคาหรือลูกค้าเพียงรายการเดียว **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ของระเบียนนั้นเร็วกว่า ดู[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - **ให้ผู้จัดการทำเอง** เมื่อตั้ง **สายการรายงาน** และเปิดลำดับชั้นไว้ ผู้จัดการที่มี **Edit** ของ **User** จะโอนระเบียนของทีมตนเองได้โดยไม่ต้องมี **โอนระเบียน** ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - **เคลียร์การอนุมัติที่รออยู่ก่อน** ขอให้ผู้อนุมัติตัดสินใจเรื่องเอกสารที่รออยู่ของผู้ลาออกก่อนเริ่ม เพื่อไม่ให้การโอนรอบใดถูกปฏิเสธ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - **ตรวจสอบผลในรายการเดียว** **Records moved** ระบุทุกระเบียนที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นรายการที่ควรส่งให้เพื่อนร่วมงานที่รับงานต่อ ## ตัวอย่าง Farid Rahman กำลังจะลาออกจาก Lim & Co ก่อนปิดใช้งาน Farid, Daniel Lim เปิดบัญชีผู้ใช้ของ Farid และเลือก **โอนย้ายระเบียน** **Records owned by** นับสิ่งที่ตัวเลือกเริ่มต้นจะโอน ได้แก่ ลูกค้า 14 ราย ผู้ติดต่อ 23 ราย ใบเสนอราคา 6 ใบ และใบแจ้งหนี้ 2 ใบ ซึ่งเป็นใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่และใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง Daniel เลือก Mei Tan ใต้ **Transfer to** และคงตัวเลือกเริ่มต้นไว้ การโอนครั้งนี้รวม 14 + 23 + 6 + 2 = 45 ระเบียน พร้อมงานที่ยังเปิดอยู่ของ Farid ใบแจ้งหนี้ 31 ใบที่ Farid ออกไปแล้วไม่ถูกนับและยังอยู่ในชื่อของเขา จากนั้น Daniel จึงปิดใช้งาน Farid **เพื่อนร่วมงานสองคนแบ่งงานกัน** Harbour Café ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Farid จะไปอยู่กับ Ahmad และที่เหลือไปอยู่กับ Mei Daniel เลือก Harbour Café ใต้ **Account** และโอนให้ Ahmad ก่อน แล้วล้างลูกค้าที่เลือกและโอนทุกอย่างที่เหลือให้ Mei **ใบเสนอราคาที่รออนุมัติ** ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ใบหนึ่งของ Farid รออนุมัติอยู่ การโอนจึงถูกปฏิเสธ และไม่มีระเบียนใดใน 45 ระเบียนถูกโอน Daniel อนุมัติใบเสนอราคานั้นแล้วโอนอีกครั้ง ## คำถามที่พบบ่อย - **จะโอนลูกค้าของพนักงานที่ลาออกให้พนักงานขายคนอื่นได้อย่างไร?** เปิดผู้ลาออกใน **บัญชีผู้ใช้งาน** เลือก **โอนย้ายระเบียน** เลือกเพื่อนร่วมงานใต้ **Transfer to** แล้วเลือก **Transfer records** ทำได้ทั้งก่อนและหลังปิดใช้งานผู้นั้น หากต้องการค้นหาผู้ที่ถูกปิดใช้งานแล้ว ให้ตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดใช้งานแล้ว** ในรายการ - **ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะโอนไปยังผู้รับผิดชอบใหม่ไหม?** ไม่ เว้นแต่คุณจะเลือก **ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบสั่งซื้อ และใบส่งของที่ออกแล้ว และใบเสนอราคาที่ปิดแล้ว** โดยค่าเริ่มต้นเอกสารเหล่านี้จะอยู่กับพนักงานขายเดิม - **ยกเลิกการโอนได้ไหม?** ไม่ได้ ให้โอนอีกครั้งกลับไปยังผู้รับผิดชอบเดิมขณะที่ผู้นั้นยังใช้งานอยู่ หรือใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** กับระเบียนทีละรายการ - **ทำไมการโอนจึงถูกปฏิเสธ?** มีเอกสารในการโอนที่รออนุมัติอยู่ เพื่อนร่วมงานถูกปิดใช้งานหรือดูระเบียนบางประเภทไม่ได้ หรือการโอนรอบหนึ่งเกิน 2,000 ระเบียน - **งานของผู้ลาออกจะโอนไปด้วยไหม?** งานที่ยังเปิดอยู่และนัดหมายที่ผู้นั้นเป็นผู้จัดและยังไม่สิ้นสุดจะโอนไปเมื่อเลือก **กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่** ส่วนงานที่เสร็จแล้ว นัดหมายที่ผ่านไปแล้ว และบันทึกช่วยจำยังคงผู้เขียนเดิม - **การปิดใช้งานผู้ใช้จะโอนระเบียนของผู้นั้นไหม?** ไม่ ระเบียนยังเป็นของผู้นั้นจนกว่าคุณจะโอน ## เกี่ยวข้อง - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # การตรวจสอบและประวัติ > ใช้บันทึกการตรวจสอบของ easySales ดูว่าใครแก้ไขอะไรและเมื่อใด ใครเปิดดูระเบียนใด และอ่านแท็บประวัติของแต่ละระเบียน ที่มา: https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/ บันทึกการตรวจสอบตอบคำถามว่า "ใครเปลี่ยนสิ่งนี้ และเมื่อใด" โดยไม่ต้องถามใคร การแก้ไข การโอน ขั้นตอนตามวงจรชีวิตเอกสาร และการเปลี่ยนสิทธิ์ทุกครั้งจะแสดงพร้อมชื่อผู้ดำเนินการและเวลา หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบ ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/)ว่าระบบบันทึกอะไรและเพราะเหตุใด ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เพื่อเปิดบันทึกการตรวจสอบ ส่วนแท็บ **ประวัติ** ของระเบียน ต้องการเพียงสิทธิ์เข้าถึงระเบียนนั้น หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) บันทึกการตรวจสอบจะแสดงเฉพาะการดำเนินการของคุณเอง ## ขั้นตอน 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** แล้วเลือก **บันทึกการตรวจสอบ** ในกลุ่ม **ผู้ใช้และความปลอดภัย** 2. อยู่ที่แท็บ **การเปลี่ยนแปลง** หรือเลือก **การเปิดดูระเบียน** เพื่อดูว่าใครเปิดระเบียนใด 3. จำกัดรายการด้วยช่องประเภทระเบียน (**ทุกประเภทระเบียน**) ช่องบุคคล (**ทุกคน** ซึ่งกรองตาม **ผู้เปลี่ยนแปลง** หรือตาม **ผู้เปิดดู** ในแท็บ **การเปิดดูระเบียน**) และช่วง **วันที่** เลือก **ล้างตัวกรอง** เพื่อดูทั้งหมดอีกครั้ง 4. ในแท็บ **การเปลี่ยนแปลง** เลือกไอคอนข้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดดู แต่ละ **Field** (ฟิลด์) จะแสดงค่า **Before** (ก่อน) และ **After** (หลัง) 5. เลือก **โหลดเพิ่ม** ที่ท้ายรายการเพื่ออ่านย้อนหลังไปไกลขึ้น 6. หากต้องการติดตามระเบียนเดียว ให้เปิดระเบียนนั้นแล้วเลือกแท็บ **ประวัติ** ## จะเกิดอะไรต่อ รายการจะแสดง **วันที่** **เปลี่ยนโดย** **รายการ** และ **การเปลี่ยนแปลง** ของแต่ละเหตุการณ์ เรียงจากใหม่ไปเก่า พร้อมจำนวนรายการที่แสดงอยู่ขณะนั้น รายการเหล่านี้แก้ไขหรือลบไม่ได้ บนโทรศัพท์ การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเป็นหนึ่งแถว คือสิ่งที่เปลี่ยน ตามด้วยผู้เปลี่ยน เวลา และระเบียนที่เกี่ยวข้อง แท็บ **ประวัติ** ของระเบียนเป็นไทม์ไลน์เดียว เรียงจากใหม่ไปเก่า แต่ละการเปลี่ยนแปลงแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประโยคหนึ่ง ปุ่มสำหรับดูฟิลด์ที่เปลี่ยน และ **เปลี่ยนโดย** ไว้ด้านล่าง ทุกครั้งที่มีผู้เปิดระเบียนจะแสดงในไทม์ไลน์เดียวกันเป็น **ผู้เปิดดู** พร้อมชื่อบุคคลนั้น เมื่อ AI ดำเนินการแทนบุคคลนั้น ป้ายข้างชื่อจะบอกว่าเป็น AI ใด ได้แก่ **ผู้ช่วย AI ภายใน** หรือ **AI ภายนอก · การเชื่อมต่อ OAuth** หรือ **AI ภายนอก · โทเค็นส่วนตัว** ตามด้วยชื่อของการเชื่อมต่อนั้นเอง เหตุการณ์แต่ละประเภทมีไอคอนและสีของตนเอง จึงแยกการสร้าง การแก้ไข การโอน การออกเอกสาร และการเปิดดูออกจากกันได้ในพริบตา ## กฎที่ควรรู้ - **การเปลี่ยนแปลง** ครอบคลุมการแก้ไขระเบียน การโอนผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนตามวงจรชีวิต เช่น การออก การยกเลิก หรือการทำเป็นโมฆะ และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า บทบาท และการแชร์ การตั้งค่า บทบาท และการแชร์ไม่มีระเบียนของตนเอง หน้านี้จึงเป็นที่เดียวที่อ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ - **การเปิดดูระเบียน** แสดงการเปิดลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยนับหนึ่งครั้งต่อบุคคลต่อระเบียน ในทุกครึ่งชั่วโมง การเปิดระเบียนประเภทอื่นจะไม่แสดง - ในแท็บ **ประวัติ** ของระเบียน รายการ **ผู้เปิดดู** จะแสดงเฉพาะผู้ดูแลระบบ — บทบาทที่มีสิทธิ์ **View** ของ **System** ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) — และผู้รับผิดชอบปัจจุบันของระเบียนนั้น คนอื่นจะไม่เห็นรายการเปิดดูและไม่เห็นคำใบ้ว่ามีรายการดังกล่าว เมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบคนใหม่จะเห็นการเปิดดูก่อนหน้า และผู้รับผิดชอบคนเดิมจะไม่เห็นอีก - การเปิดดูไม่นับรวมในตัวเลขบนแท็บ **ประวัติ** ซึ่งนับเฉพาะการเปลี่ยนแปลง - รายชื่อในช่องบุคคลมาจากรายชื่อผู้ใช้ จึงว่างเปล่าสำหรับบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ **List** (รายการ) ของ **User** (ผู้ใช้) ตัวกรองอื่นยังใช้ได้ตามปกติ - แพ็กเกจของคุณกำหนดระยะเวลาเก็บประวัติการตรวจสอบ ดู **การเก็บรักษาข้อมูล** ใน[หน้าใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) เมื่อ easySales ลบระเบียนที่เก่ากว่าของบริษัทคุณแล้ว **การเปลี่ยนแปลง** จะเปิดขึ้นพร้อมหมายเหตุ เช่น "ระเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2026 ถูกลบแล้ว" และเหตุการณ์ของเอกสารในไทม์ไลน์กิจกรรมกับเครื่องหมาย "แก้ไขหลังส่ง" ของใบสั่งซื้อจะถูกลบไปด้วย บันทึกการตรวจสอบเก็บรายการหนึ่งรายการสำหรับการลบแต่ละครั้ง พร้อมจำนวนระเบียนที่ถูกลบและวันที่ตัดยอด แต่ไม่เก็บเนื้อหา - วันที่และเวลาใช้เขตเวลาและรูปแบบวันที่ของคุณเอง - ไม่มีการส่งออก ให้อ่านบันทึกการตรวจสอบบนหน้าจอ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ไม่มีใครแก้ไขหรือลบรายการได้** บันทึกที่ผู้ดูแลระบบจัดแต่งได้ย่อมพิสูจน์อะไรไม่ได้ เพราะรายการมีแต่จะเพิ่มขึ้น คุณ นักบัญชีของคุณ หรือผู้สอบบัญชีจึงเชื่อถือได้ว่าใครเปลี่ยนราคา บทบาท หรือการตั้งค่าการแชร์ **การเปิดดูถูกซ่อนจากคนส่วนใหญ่** การรู้ว่าใครเปิดดูลูกค้ามีประโยชน์เมื่อต้องตรวจสอบการเข้าถึง แต่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานด้วย เฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระเบียนเท่านั้นที่เห็นรายการเปิดดู จึงตอบคำถามของผู้รับผิดชอบได้ โดยไม่ทำให้ทุกคนเห็นว่าคนอื่นอ่านอะไรบ้าง **การเปิดดูบันทึกครั้งเดียวต่อครึ่งชั่วโมง** คนที่เปิดใบแจ้งหนี้เดิมสิบครั้งระหว่างทำงานจะปรากฏเพียงครั้งเดียวในครึ่งชั่วโมงนั้น รายการจึงบอกว่าใครเปิดดู ไม่ใช่ทุกการคลิก **การเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงถูกบันทึกเหมือนการเปลี่ยนแปลงอื่น** สิทธิ์ใหม่อาจสำคัญพอ ๆ กับราคาที่เปลี่ยน บทบาทและการแชร์จึงแสดงในบันทึกเดียวกัน พร้อมค่าก่อนและหลังแบบเดียวกัน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เก็บมุมมองที่กรองไว้เป็นลิงก์** ตัวกรองถูกบันทึกในที่อยู่หน้าเว็บ บุ๊กมาร์กหรือลิงก์ที่คุณส่งให้เพื่อนร่วมงาน จึงเปิดบันทึกการตรวจสอบด้วยแท็บ ประเภทระเบียน บุคคล และวันที่เดียวกัน - **เริ่มจากระเบียน** หากต้องการตรวจใบแจ้งหนี้หรือลูกค้ารายเดียว แท็บ **ประวัติ** ของระเบียนนั้นเร็วกว่าการค้นทั้งบันทึก ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - **กรองตามบุคคลเมื่อส่งต่องาน** เลือกบุคคลใต้ **ทุกคน** เพื่อดูทุกสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งเปลี่ยน เช่น ก่อนที่คุณจะ[โอนระเบียนของคนนั้น](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **จำกัดช่วงวันที่ก่อนโหลดเพิ่ม** ช่วง **วันที่** สั้น ๆ ทำให้รายการอยู่ในช่วงที่คุณสนใจ แทนที่จะย้อนทีละหน้าด้วย **โหลดเพิ่ม** - **เก็บเอกสารที่คุณต้องเก็บตามกฎหมาย** บันทึกการตรวจสอบบอกว่าใครเปลี่ยนอะไร ส่วนเอกสารของคุณเองคือหลักฐานที่กฎภาษีกำหนดให้เก็บ ดู[การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) ## ตัวอย่าง ลูกค้าสอบถามเงื่อนไขการชำระเงินในใบเสนอราคา QN-10000233 Mei Tan เปิดแท็บ **ประวัติ** ของใบเสนอราคา และเห็นว่า Ahmad เปลี่ยนเงื่อนไขนี้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เธอเลือกปุ่มในรายการนั้นเพื่ออ่านค่าของฟิลด์ก่อนและหลัง **สิทธิ์ที่ถูกเปลี่ยน** จู่ ๆ Ahmad ก็เปิดใบแจ้งหนี้ได้ทุกใบ Daniel Lim เปิด **บันทึกการตรวจสอบ** คง **ทุกประเภทระเบียน** ไว้ และตั้งช่วง **วันที่** เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในรายการเขาพบการเปลี่ยนบทบาท "Designer" ที่ Mei ทำไว้ จึงเปิดดู และอ่านว่าสิทธิ์ใดถูกเปลี่ยน **ใครเปิดดูลูกค้า** ก่อนที่พนักงานคนหนึ่งจะลาออก Daniel เลือก **การเปิดดูระเบียน** เลือกคนนั้นใต้ **ทุกคน** และตั้งช่วงเป็นเดือนที่ผ่านมา รายการแสดงลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้แต่ละรายการที่คนนั้นเปิด ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อระเบียนในทุกครึ่งชั่วโมง ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูทุกการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้คนหนึ่งทำได้อย่างไร?** เปิด **บันทึกการตรวจสอบ** เลือกบุคคลในช่อง **ทุกคน** และตั้งช่วง **วันที่** หากต้องการ - **บันทึกการตรวจสอบย้อนหลังได้นานแค่ไหน?** นานเท่าที่แพ็กเกจของคุณเก็บประวัติการตรวจสอบ **การเก็บรักษาข้อมูล** ใน[หน้าใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) แสดงว่านานเท่าใด - **การเปลี่ยนบทบาทและการแชร์ถูกบันทึกไหม?** ถูกบันทึก แสดงใต้ **การเปลี่ยนแปลง** และหน้านี้เป็นที่เดียวที่อ่านได้ เพราะไม่ได้เป็นของระเบียนใด - **ทำไมรายชื่อบุคคลว่างเปล่า?** รายชื่อบุคคลต้องใช้สิทธิ์ **List** ของ **User** ในบทบาทของคุณ คุณยังกรองตามประเภทระเบียนและวันที่ได้ - **ทำไมตัวเลขบนแท็บประวัติไม่ตรงกับที่เห็น?** ตัวเลขนับเฉพาะการเปลี่ยนแปลง การเปิดดูแสดงในไทม์ไลน์แต่ไม่ถูกนับ - **อ่านบันทึกการตรวจสอบบนโทรศัพท์ได้ไหม?** ได้ การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งแสดงเป็นหนึ่งแถวพร้อมผู้เปลี่ยน เวลา และระเบียน และปุ่มฟิลด์จะเปิดค่าก่อนและหลัง ## เกี่ยวข้อง - [บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # เอกสาร > พิมพ์หรือดาวน์โหลดใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งยอดบัญชี ใบสั่งซื้อ และใบส่งของเป็น PDF และดูว่าแต่ละแบบใช้ปุ่มใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/documents/overview/ เอกสารคือ PDF ที่ลูกค้าหรือผู้ขายของคุณได้รับ ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งยอดบัญชี ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ easySales จัดทำเอกสารแต่ละฉบับใหม่จากระเบียน ณ เวลาที่คุณขอ บนหัวจดหมายของบริษัท PDF จึงตรงกับข้อมูลในระเบียน ณ ปัจจุบันเสมอ ดู[เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) ว่าหัวจดหมาย แบบเอกสาร และข้อความที่บันทึกไว้ทำงานร่วมกันอย่างไร ## ทำงานอย่างไร เอกสารแต่ละแบบมีปุ่มอยู่บนหน้าจอที่คุณทำงานกับระเบียนนั้น PDF จะเปิดในแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์ บันทึกหรือพิมพ์จากที่นั่น แล้วส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง | เอกสาร | อยู่ที่ไหน | ปุ่ม | |---|---|---| | ใบเสนอราคา | หน้าของใบเสนอราคา | **PDF** | | ใบแจ้งหนี้ | หน้าของใบแจ้งหนี้ | **PDF** | | ใบลดหนี้ | ใบลดหนี้ที่เปิดจากใบแจ้งหนี้หรือจากรายการ **ใบลดหนี้** | **PDF** | | ใบเสร็จรับเงิน | ใบเสร็จรับเงินที่เปิดจากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า หรือจากการรับชำระในใบแจ้งหนี้ | **ดาวน์โหลด PDF** | | ใบแจ้งยอดบัญชี | หน้าของลูกค้า **ใบแจ้งยอดบัญชี** หลังจากเลือก **ช่วงเวลา** | **PDF** | | ใบสั่งซื้อ | หน้าของใบสั่งซื้อ | **PDF** | | ใบส่งของ | หน้าของใบส่งของ | **PDF** | ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบส่งของใช้แบบที่เลือกไว้ใน **ตั้งค่าเอกสาร** ส่วนใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งยอดบัญชีใช้แบบมาตรฐานของระบบพร้อมหัวจดหมายของคุณ การขอ PDF ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระเบียน คุณดูตัวอย่างเอกสารได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ## ข้อควรทราบ - **ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจะพิมพ์เป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma)** โดยมีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** และจะเป็นใบกำกับภาษีเมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ส่งให้ลูกค้าเฉพาะเอกสารที่ออกแล้วเท่านั้น** ใบลดหนี้ฉบับร่างจะพิมพ์ข้อความทับหน้าเอกสารว่ายังไม่ได้ออกและยังไม่มีผล ส่วนใบลดหนี้ที่ยกเลิกแล้วจะพิมพ์ว่าถูกยกเลิกแล้ว - **ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วไม่มีปุ่มดูตัวอย่าง** ใบลดหนี้ Reversal (กลับรายการ) ของใบแจ้งหนี้นั้นเป็นหลักฐานการยกเลิก - ในใบเสนอราคา **PDF** จะแสดงเฉพาะบทบาทที่มีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) และเฉพาะเมื่อใบเสนอราคามีมูลค่า - **PDF** ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบแจ้งยอดบัญชี จะเปิดหน้าต่างที่มีตัวเอกสาร **ดาวน์โหลด** **เปิดในแท็บใหม่** สำหรับพิมพ์ **แชร์** เมื่ออุปกรณ์แชร์ไฟล์ได้ และ **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ซึ่ง[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) และบันทึกลงไทม์ไลน์ ช่องนี้มีให้ในใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ที่ออกแล้ว และใบแจ้งยอดบัญชี - easySales จัดทำเฉพาะ PDF ไฟล์ Word เป็นสิ่งที่คุณอัปโหลดเป็นแบบเอกสารได้ แต่เอกสารที่ได้ยังคงเป็น PDF - วันที่ที่พิมพ์ใช้เขตเวลาของบริษัท ไม่ใช่เขตเวลาของคุณเอง ## คำศัพท์ - **หัวจดหมาย** — ส่วนหัวและส่วนท้ายที่พิมพ์บนทุกเอกสาร ได้แก่ โลโก้ ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเลขทะเบียน - **แบบเอกสาร** — การจัดวางของใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ อาจเป็นแบบมาตรฐานของระบบ แบบที่กรอกในแบบฟอร์ม หรือไฟล์ Word ที่คุณอัปโหลด ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **เทมเพลตมาตรฐาน** — ข้อความที่บันทึกไว้ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่คุณนำไปใช้กับข้อความในเอกสาร ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - *การดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเท่ากับออกใบแจ้งหนี้* ไม่ใช่ ฉบับร่างยังคงเป็นฉบับร่าง และ PDF ยังคงเป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว จนกว่าคุณจะเลือก **ออกใบแจ้งหนี้** - *easySales ส่ง PDF ทางอีเมล* ระบบไม่ได้ส่งเอกสารทางอีเมล ให้ดาวน์โหลด PDF แล้วส่งจากอีเมลของคุณเอง ## อยู่ที่ไหน ปุ่มอยู่ในแต่ละระเบียนตามตารางด้านบน แบบเอกสารและหัวจดหมายอยู่ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** ส่วนข้อความที่บันทึกไว้อยู่ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **เทมเพลตมาตรฐาน** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ฉบับร่างไม่มีวันดูเหมือนใบเรียกเก็บเงิน** ลูกค้าอาจชำระเงินและขอเครดิตภาษีตามที่เอกสารระบุ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง จึงพิมพ์เป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราว และใบลดหนี้ฉบับร่างหรือที่ยกเลิกแล้วจะระบุไว้บนหน้าเอกสารว่ายังไม่มีผล กระดาษที่คุณยังไม่ได้ออกจึงไม่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเอกสารที่ออกแล้ว **วันที่ใช้ตามบริษัท ไม่ใช่ตามผู้พิมพ์** เพื่อนร่วมงานที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้ระหว่างเดินทางจะได้วันที่เดียวกับที่พิมพ์ในสำนักงาน ลูกค้า นักบัญชี และแบบแสดงรายการภาษีของคุณจึงเห็นวันที่เดียวกันสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการ **คุณเป็นผู้ส่งเอง** คุณเลือกได้ว่าใครจะได้รับ PDF และข้อความของคุณจะเขียนว่าอะไร และอีเมลจะอยู่ในโฟลเดอร์ส่งแล้วของคุณเอง หากลูกค้าบอกว่าไม่ได้รับ คุณก็แสดงได้ว่าส่งไปเมื่อใด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เปิด PDF ในแท็บของตัวเอง** **เปิดในแท็บใหม่** ในหน้าต่าง PDF จะเปิดระเบียนไว้ข้าง PDF และเป็นวิธีพิมพ์เอกสาร ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ทำเครื่องหมายว่าใบเสนอราคาส่งแล้วขณะดาวน์โหลด** ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ในหน้าต่างเดียวกัน แล้ว easySales จะเตือนให้คุณติดตามผลได้ ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **ไปยังเอกสารใดก็ได้ด้วยเลขที่** กด **/** นอกช่องข้อความแล้วพิมพ์เลขที่ เช่น INV-10000318 ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีฉบับเดียวแทนใบแจ้งหนี้หลายใบ** **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในหน้าลูกค้าจะให้ PDF ฉบับเดียว ที่แสดงยอดที่ออกใบแจ้งหนี้ รับชำระ และลดหนี้ใน **ช่วงเวลา** นั้น ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **ตรวจสอบแบบเอกสารใหม่ก่อนที่ลูกค้าจะเห็น** **ดูตัวอย่าง** ในแต่ละการ์ดใต้ **ตั้งค่าเอกสาร** จะแสดงแบบเอกสารพร้อมข้อมูลตัวอย่าง ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) ## ตัวอย่าง **ใบแจ้งยอดบัญชีประจำเดือน** เจ้าหน้าที่บัญชีของ Harbour Café ถาม Lim & Co ว่ายังค้างชำระเท่าใดสำหรับเดือนกันยายน Mei Tan เปิดลูกค้ารายนี้ เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** และเลือกช่วงเวลา 1–30 กันยายน 2026 ใบแจ้งยอดบัญชีแสดง **ยอดยกมา** SGD 0.00 **ยอดออกใบแจ้งหนี้** SGD 3,270.00 (SGD 2,180.00 + SGD 1,090.00) **การรับชำระ** SGD 2,180.00 และ **ยอดคงเหลือยกไป** SGD 1,090.00 (3,270.00 − 2,180.00) เธอเลือก **PDF** ดาวน์โหลดไฟล์ และแนบไปกับอีเมลตอบกลับ **จากใบแจ้งหนี้ชั่วคราวสู่ใบกำกับภาษี** ร้านขอเอกสารเพื่ออนุมัติงานมูลค่า SGD 5,000.00 ก่อนยืนยัน Mei ดูตัวอย่างฉบับร่าง ซึ่งมีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** และแสดง SGD 5,000.00 GST 9% SGD 450.00 รวมทั้งสิ้น SGD 5,450.00 เมื่อร้านยืนยันแล้ว เธอออกใบแจ้งหนี้และดูตัวอย่างอีกครั้ง Lim & Co จดทะเบียน GST และชื่อเอกสารใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ตอนนี้ PDF จึงมีหัวเอกสาร TAX INVOICE พร้อมเลขที่ใบแจ้งหนี้ ## คำถามที่พบบ่อย - **พิมพ์ใบส่งของได้ไหม?** ได้ เปิดใบส่งของแล้วเลือก **PDF** การจัดวางเป็นไปตามแบบ **ใบส่งของ** ใต้ **ตั้งค่าเอกสาร** ดู[ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - **ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขายเป็น PDF ได้ไหม?** ได้ เลือก **PDF** ในหน้าของใบสั่งซื้อแล้วส่งไฟล์ด้วยตนเอง ดู[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - **easySales บันทึก PDF ของฉันไว้ที่ไหน?** ระบบไม่ได้เก็บไฟล์ไว้ PDF แต่ละฉบับจัดทำขึ้นเมื่อคุณขอและเปิดในแท็บใหม่ของเบราว์เซอร์ ให้บันทึกจากที่นั่นลงในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ - **PDF ใช้เขตเวลาของฉันหรือของบริษัท?** ของบริษัท ทุกคนที่พิมพ์เอกสารฉบับเดียวกันจะได้วันที่เดียวกัน - **ทำไม PDF ใบลดหนี้จึงมีข้อความทับอยู่?** ใบลดหนี้เป็นฉบับร่างซึ่งยังไม่มีผล หรือถูกยกเลิกแล้วและยอดเงินกลับไปที่ใบแจ้งหนี้ มีเพียงใบลดหนี้ที่ออกแล้วเท่านั้นที่พิมพ์โดยไม่มีข้อความทับ - **จะให้ใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้าสำหรับการชำระเงินได้อย่างไร?** เปิดใบเสร็จรับเงินจากแท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้า หรือจากการรับชำระในใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก **ดาวน์โหลด PDF** ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) ## เกี่ยวข้อง - [เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # หัวจดหมายและแบบเอกสาร > ตั้งค่าหัวจดหมายและโลโก้ และออกแบบ PDF ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ ด้วยแบบที่มีมาให้ แบบฟอร์ม หรือไฟล์ Word ที่มา: https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/ **ตั้งค่าเอกสาร** กำหนดหน้าตาของ PDF ของคุณ ได้แก่ หัวจดหมายที่พิมพ์บนเอกสารทุกฉบับ และแบบของใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ ดู[เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/)ว่าแบบเอกสาร หัวจดหมาย และข้อความที่บันทึกไว้ทำงานร่วมกันอย่างไร หน้านี้สำหรับผู้ที่ดูแลเอกสารของบริษัท ## ก่อนเริ่ม - สิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เปิดหน้านี้และแสดงแบบที่ใช้อยู่ **เปลี่ยน** **ดูตัวอย่าง** **เรียกคืน** และ **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** หากไม่มี หน้านี้จะดูได้อย่างเดียว - ตัดสินใจว่าจะสร้างแต่ละแบบอย่างไร ได้แก่ **ใช้การออกแบบที่มีมาให้** (ไม่ต้องกรอกอะไร) **ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม** (กรอกป้ายชื่อและตัวเลือก ส่วนรูปแบบระบบทำให้) หรือ **อัปโหลดไฟล์ Word** - สำหรับโลโก้บนหัวจดหมายแบบฟอร์ม ให้เตรียมไฟล์ PNG หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 200 KB ## หน้านี้แสดงอะไร เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ตั้งค่าเอกสาร** ในกลุ่ม **การขาย** การ์ด **หัวจดหมาย** อยู่ก่อน และใต้ **แม่แบบเอกสาร** มีการ์ด **ใบแจ้งหนี้** **ใบเสนอราคา** **ใบสั่งซื้อ** และ **Delivery order** (ใบส่งของ) การ์ด **ใบสั่งซื้อ** และ **Delivery order** จะแสดงเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณมีโมดูลเหล่านั้น แต่ละการ์ดแสดงสิ่งที่ **กำลังใช้งาน** ได้แก่ **การออกแบบที่มีมาให้** **ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม** หรือ **ไฟล์ Word** พร้อมชื่อไฟล์ และแสดงว่าบันทึกหรืออัปโหลดเมื่อใดและโดยใคร การ์ดเอกสารยังบอกด้วยว่าจะ **พิมพ์ออกมาเป็น** อะไร เช่น *พิมพ์ออกมาเป็น: รูปแบบ PDF ที่มีมาให้* ## ขั้นตอน 1. ในการ์ด เลือก **เปลี่ยน** ในการ์ด **หัวจดหมาย** ปุ่มจะแสดง **ตั้งค่าหัวจดหมาย** จนกว่าคุณจะมีหัวจดหมาย หลังจากนั้นจะแสดง **เปลี่ยนหัวจดหมาย** 2. ใต้ **วิธีสร้าง** เลือกหนึ่งในสามวิธี แล้วเลือก **ถัดไป** 3. สำหรับแบบฟอร์ม ให้กรอกช่องต่าง ๆ สำหรับไฟล์ Word ให้เลือก **ดาวน์โหลดตัวอย่าง** เพื่อเริ่มจากไฟล์ตัวอย่าง แก้ไขใน Word แล้วลากไฟล์ .docx มาวางในช่องอัปโหลด หรือคลิกช่องเพื่อเลือกไฟล์ เลือก **ถัดไป** 4. เลือก **ดูตัวอย่าง** PDF จะเปิดในแท็บใหม่พร้อมข้อมูลตัวอย่าง 5. เลือก **ใช้อันนี้** สำหรับไฟล์ Word **ใช้อันนี้** จะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะดูตัวอย่างแล้ว 6. หากแบบที่คุณกำลังแทนที่สร้างด้วยวิธีอื่น ให้ยืนยัน **แทนที่การออกแบบปัจจุบันหรือไม่** ด้วย **ใช้อันนี้** การกลับไปใช้แบบที่มีมาให้จะถาม **กลับไปใช้การออกแบบที่มีมาให้หรือไม่** ให้ยืนยันด้วย **ใช้การออกแบบที่มีมาให้** จะไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าคุณจะเลือก **ใช้อันนี้** ขั้นตอนจะแจ้งว่า *ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง* และแบบที่ใช้อยู่จะยังคงใช้งานต่อไป ## แบบฟอร์มกำหนดอะไรได้บ้าง - **หัวจดหมาย**: **โลโก้** **ข้อความท้ายกระดาษ** และ **แสดงหัวจดหมายที่** ทุกหน้าหรือเฉพาะหน้าแรก ส่วนบรรทัดข้อมูลบริษัทมาจากบล็อกข้อมูลบริษัท (ด้านล่าง) - **ใบแจ้งหนี้**: หัวเรื่องของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ป้ายชื่อของแต่ละบรรทัดและยอดรวม **รูปแบบจำนวนเงิน** **แสดงยอดรวมย่อยและภาษีเสมอ** **ประทับตรา CANCELLED** **แสดงส่วนสกุลเงินของภาษี** และ **แถวการชำระเงินในยอดรวม** (**ยอดที่ชำระแล้ว** **ยอดคงค้างชำระ**) - **ใบเสนอราคา**: **หัวเรื่อง** ป้ายชื่อ **ข้อความเกริ่นนำ** และ **พิมพ์ตารางการชำระเงิน (แผนการเรียกเก็บเงิน)** - **ใบสั่งซื้อ** และ **Delivery order** (ใบส่งของ): **หัวเรื่อง** ป้ายชื่อ และสำหรับใบส่งของจะมีส่วนรับของ พร้อม **พิมพ์ส่วนรับของ** สำหรับลายเซ็นของลูกค้า - ในแบบฟอร์มเอกสารทุกแบบ: **บรรทัดส่วนหัว** สำหรับปิดบรรทัดที่ไม่ต้องการ และ **คอลัมน์ตารางรายการ** สำหรับเลือกคอลัมน์ ซึ่งไม่มีในใบสั่งซื้อและใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ยังใช้ **Print a custom field** (พิมพ์ฟิลด์กำหนดเอง) ได้ด้วย - ในแบบฟอร์ม **ใบแจ้งหนี้** และ **ใบเสนอราคา** **อัปโหลดไฟล์ Word เพื่อกรอกล่วงหน้า** จะกรอกป้ายชื่อให้ จากไฟล์ Word ที่คุณใช้อยู่แล้ว ## เรียกคืนเวอร์ชันก่อนหน้า ทุกแบบที่คุณนำไปใช้จะถูกเก็บไว้ เลือก **Version history** (ประวัติเวอร์ชัน) ในการ์ดเพื่อดูแต่ละเวอร์ชัน ว่าสร้างด้วยวิธีใด เมื่อใด โดยใคร และสถานะเป็น **กำลังใช้งาน** **ไม่ได้ใช้งาน** หรือ **ยังไม่ได้ดูตัวอย่าง** เลือก **เรียกคืน** ที่เวอร์ชันใดเพื่อนำกลับมาใช้ สำหรับไฟล์ Word **ดาวน์โหลด** จะดาวน์โหลดไฟล์นั้น ## แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท ในการ์ด **หัวจดหมาย** เลือก **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** พิมพ์ **ชื่อบริษัท** และ **บรรทัด** ที่จะพิมพ์บนเอกสารทุกฉบับ ไม่ว่าคุณจะใช้หัวจดหมายแบบใด แล้วเลือก **บันทึก** หากเว้นว่างไว้ จะใช้ข้อมูลจากข้อมูลใบอนุญาตของคุณ **ใช้ข้อมูลใบอนุญาต** จะล้างสิ่งที่คุณพิมพ์ไว้ ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) ## จะเกิดอะไรต่อ แบบใหม่จะใช้กับ PDF ทุกฉบับที่พิมพ์นับจากนั้น รวมถึงการพิมพ์ซ้ำเอกสารเก่า ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังคงพิมพ์เลขที่ รายการ ยอดเงิน หัวเรื่อง และชื่อกับที่อยู่ที่ใช้ตอนออกเอกสาร ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินยังใช้แบบที่มีมาให้ หัวจดหมาย Word จะพิมพ์เต็มบนเอกสารเหล่านี้ ส่วนหัวจดหมายแบบฟอร์มจะพิมพ์โลโก้และบล็อกข้อมูลบริษัท ## กฎที่ควรรู้ - ในแบบฟอร์ม **ใบแจ้งหนี้** ฉบับร่างจะพิมพ์ PROFORMA INVOICE เสมอ สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ให้เลือก **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** หรือ **ข้อความของฉันเอง** โหมดอัตโนมัติจะพิมพ์ TAX INVOICE เมื่อบริษัทของคุณ จดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ในสิงคโปร์ (และใบแจ้งหนี้มีรายการอัตรามาตรฐานหรืออัตราศูนย์) หรือในออสเตรเลีย และพิมพ์ INVOICE ในกรณีอื่น หัวเรื่องถูกกำหนดเมื่อออกใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกก่อนหน้านี้จึงคงหัวเรื่องเดิม - เมื่อยืนยันประเทศของบริษัทใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** แล้ว การออกใบแจ้งหนี้จะตรวจสอบหัวเรื่องของแบบเอกสาร ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - โลโก้ที่ใหญ่กว่า 200 KB จะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความที่ระบุขนาดไฟล์ - เลขที่และวันที่เอกสารจะพิมพ์เสมอ **บรรทัดส่วนหัว** ปิดได้เฉพาะบรรทัดอื่น - ในแบบฟอร์ม **Invoice** **บรรทัดส่วนหัว** มี **เงื่อนไขการชำระเงิน** ซึ่งพิมพ์บรรทัด *Payment Terms* ต่อจากวันครบกำหนดชำระ (ใน PDF ภาษาญี่ปุ่นคือ 支払条件) และพิมพ์เฉพาะเมื่อใบแจ้งหนี้มีเงื่อนไขการชำระเงิน แบบที่บริษัทของคุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะคงตัวเลือกบรรทัดของตนเอง **เงื่อนไขการชำระเงิน** จึงปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิด ป้ายของบรรทัดนี้ตั้งได้ที่ **ป้ายเงื่อนไขการชำระเงิน** - ฟิลด์กำหนดเองและแถวการชำระเงินจะพิมพ์เฉพาะบนเอกสารจริง ไม่แสดงในตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลตัวอย่าง - ใบแจ้งหนี้แบบ Word ที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายของตัวเองจะพิมพ์ส่วนเหล่านั้นแทนหัวจดหมาย การ์ด **หัวจดหมาย** จะแสดงว่า *Not used on Invoice* (ไม่ได้ใช้กับใบแจ้งหนี้) - เมื่อยอดที่ต้องชำระของใบแจ้งหนี้ต่างจากยอดรวมที่พิมพ์ แบบใบแจ้งหนี้ Word ต้องมีแถว Rounding (การปัดเศษ) เพื่อแสดงส่วนต่าง easySales จะเตือนคุณเมื่อแบบนั้นไม่มีแถวนี้ - หน้านี้ไม่มีปุ่ม **เสร็จสิ้น** หรือ **บันทึก** สำหรับแบบเอกสาร การเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างทำได้ด้วย **ใช้อันนี้** หรือ **เรียกคืน** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **แบบเดียวสำหรับพนักงานขายทุกคน** ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ทุกฉบับมีหัวจดหมายและการจัดวางเหมือนกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้จัดทำ ลูกค้าของคุณจึงติดต่อกับธุรกิจเดียว คุณตั้งค่าครั้งเดียวที่นี่ ไม่ต้องทำทีละเอกสาร **ไม่มีอะไรเปลี่ยนระหว่างที่คุณกำลังทำ** คุณอัปโหลดไฟล์ กรอกแบบฟอร์มไปครึ่งหนึ่ง หรือปิดแผงได้โดยไม่กระทบ PDF ใดเลย ลูกค้าจะเห็นแบบใหม่ก็ต่อเมื่อคุณดูตัวอย่างและเลือก **ใช้อันนี้** แล้วเท่านั้น **หัวเรื่องใบแจ้งหนี้เป็นไปตามการจดทะเบียนภาษีของคุณ** ใบกำกับภาษีจะใช้หัวเรื่องนั้นได้เฉพาะขณะที่คุณจดทะเบียนอยู่ **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** จะพิมพ์หัวเรื่องที่ถูกต้องตามวันที่ใบแจ้งหนี้และกำหนดไว้ตอนออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้ของปีที่แล้วจึงยังอ่านได้เหมือนตอนที่คุณออก **ทุกเวอร์ชันถูกเก็บไว้พร้อมชื่อผู้ทำ** **Version history** แสดงว่าใครบันทึกหรืออัปโหลดแต่ละแบบและเมื่อใด หากแบบใหม่มีปัญหา คุณเรียกคืนแบบก่อนหน้าได้ในคลิกเดียวโดยไม่ต้องสร้างใหม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มแบบ Word จากไฟล์ตัวอย่าง** **ดาวน์โหลดตัวอย่าง** ให้ไฟล์ Word สำเร็จรูปสำหรับแก้ไข แทนการสร้างจากศูนย์ ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ใช้ใบแจ้งหนี้ที่คุณมีอยู่แล้ว** **อัปโหลดไฟล์ Word เพื่อกรอกล่วงหน้า** จะอ่านใบแจ้งหนี้ Word ปัจจุบันของคุณลงในแบบฟอร์ม และหากพบโลโก้และข้อความท้ายกระดาษในไฟล์ ระบบจะเสนอให้ใช้กับหัวจดหมายด้วย ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ใช้บล็อกข้อมูลบริษัทสำหรับชื่อทางการค้าหรือสาขา** บล็อกนี้เปลี่ยนบรรทัดข้อมูลบริษัทบนเอกสารทุกฉบับที่พิมพ์นับจากนั้น ขณะที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังคงบล็อกที่ใช้ตอนออก และไม่เปลี่ยนข้อมูลบริษัทอย่างเป็นทางการของคุณ ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - **ปิดบรรทัดที่ไม่เคยใช้** ยกเลิกการเลือกบรรทัดเหล่านั้นใต้ **บรรทัดส่วนหัว** เช่น พนักงานขายในใบเสนอราคา ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - **พิมพ์ฟิลด์ของคุณเองในใบแจ้งหนี้** เพิ่มฟิลด์ใบแจ้งหนี้ใต้ **ฟิลด์กำหนดเอง** แล้วเลือกฟิลด์นั้นใต้ **Print a custom field** ดู[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) ## ตัวอย่าง **หัวจดหมายแรก** Daniel Lim เลือก **ตั้งค่าหัวจดหมาย** และ **ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม** ไฟล์โลโก้ของเขามีขนาด 340 KB easySales จึงปฏิเสธพร้อมข้อความ *โลโก้ต้องไม่เกิน 200 KB — ไฟล์นี้ขนาด 340 KB* เขาบันทึกไฟล์ PNG ขนาด 150 KB ที่เล็กลง พิมพ์ข้อความท้ายกระดาษ "Lim & Co · 12 Harbour Walk" และเลือกเฉพาะหน้าแรกใต้ **แสดงหัวจดหมายที่** เขาดูตัวอย่าง เลือก **ใช้อันนี้** และการ์ดตอนนี้แสดง **ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม** ซึ่ง Daniel Lim บันทึกไว้ **ใบแจ้งหนี้แบบ Word และทางกลับ** นักบัญชีของ Lim & Co ส่งรูปแบบใบแจ้งหนี้แบบ Word มาให้ Mei Tan อัปโหลดในการ์ด **ใบแจ้งหนี้** **ใช้อันนี้** ยังเป็นสีเทาพร้อมคำแนะนำ *ดูตัวอย่างไฟล์นี้ก่อน* จนกว่าเธอจะดูตัวอย่าง หนึ่งสัปดาห์ต่อมา นักบัญชีขอรูปแบบเดิม Daniel เปิด **Version history** ในการ์ด **ใบแจ้งหนี้** และเลือก **เรียกคืน** ที่ **ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม** เวอร์ชันก่อนหน้า **หัวเรื่องที่ถูกต้องในใบแจ้งหนี้แต่ละใบ** Lim & Co จดทะเบียน GST และแบบฟอร์ม **ใบแจ้งหนี้** ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ค่าออกแบบ SGD 1,000.00 ที่ **GST 9%** รวมทั้งสิ้น SGD 1,090.00 จะพิมพ์ TAX INVOICE เมื่อออกเอกสารแล้ว ขณะที่ยังเป็นฉบับร่างจะพิมพ์ PROFORMA INVOICE ## คำถามที่พบบ่อย - **จะใส่โลโก้ในใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาได้อย่างไร?** ในการ์ด **หัวจดหมาย** เลือก **ตั้งค่าหัวจดหมาย** หรือ **เปลี่ยนหัวจดหมาย** เลือก **ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม** แล้วเพิ่ม **โลโก้** (PNG หรือ JPEG ไม่เกิน 200 KB) ดูตัวอย่างแล้วเลือก **ใช้อันนี้** - **ทำไมปุ่มใช้อันนี้จึงเป็นสีเทา?** ไฟล์ Word ต้องดูตัวอย่างก่อน สำหรับแบบที่มีมาให้ ปุ่มจะปิดอยู่เพราะแบบนั้นกำลังใช้งานอยู่แล้ว - **ให้หัวจดหมายพิมพ์เฉพาะหน้าแรกได้ไหม?** ได้ ในหัวจดหมายแบบฟอร์ม ให้เลือกเฉพาะหน้าแรกใต้ **แสดงหัวจดหมายที่** - **จะทำให้ใบแจ้งหนี้พิมพ์คำว่า Tax Invoice ได้อย่างไร?** ในแบบฟอร์มของการ์ด **ใบแจ้งหนี้** เลือก **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ระบบจะพิมพ์ TAX INVOICE เมื่อการจดทะเบียนของคุณกำหนดให้ใช้ และพิมพ์ INVOICE ในกรณีอื่น ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **ทำไมจึงไม่เห็นปุ่มเปลี่ยน?** การเปลี่ยนแบบเอกสารต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** ให้ผู้ดูแลระบบ เปลี่ยนบทบาทของคุณ หรือทำการเปลี่ยนแปลงแทนคุณ - **ทำไมตัวอย่างจึงไม่แสดงฟิลด์กำหนดเองของฉัน?** ตัวอย่างใช้ข้อมูลตัวอย่าง ฟิลด์กำหนดเองและแถวการชำระเงินจะพิมพ์บนเอกสารจริง ให้ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้จริงเพื่อตรวจสอบ - **จะเปลี่ยนที่อยู่ที่พิมพ์บนเอกสารได้ที่ไหน?** ใต้ **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** ในการ์ด **หัวจดหมาย** หรือในข้อมูลบริษัท หากที่อยู่จดทะเบียนเปลี่ยนไป ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) ## เกี่ยวข้อง - [เอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/overview/) - [เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - [การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) --- # เทมเพลตมาตรฐาน > บันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งเดียวแล้วใช้ซ้ำในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ และใบลดหนี้ พร้อมค่าเริ่มต้นและตัวยึดตำแหน่ง ที่มา: https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/ เทมเพลตมาตรฐานคือข้อความที่คุณบันทึกครั้งเดียวแล้วใช้ซ้ำ เช่น วิธีการชำระเงินหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นข้อความ ไม่ใช่เค้าโครง ดู[เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/)ว่าต่างจากแบบเอกสารอย่างไร หน้านี้สำหรับผู้ที่ดูแลข้อความของบริษัท ## ก่อนเริ่ม - สิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) เปิดหน้านี้ได้ **สร้างเทมเพลต** ต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **System** และ **แก้ไข** กับ **ลบ** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** หากไม่มีสิทธิ์ จะไม่แสดงปุ่มเหล่านี้ - ตัดสินใจก่อนว่าข้อความนี้ใช้กับเอกสารใด ได้แก่ **Quotation** (ใบเสนอราคา) **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) **Email** (อีเมล) **SMS**, **Delivery Order** (ใบส่งของ), **Purchase Order** (ใบสั่งซื้อ) หรือ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **เทมเพลตมาตรฐาน** ในกลุ่ม **การขาย** 2. เลือก **สร้างเทมเพลต** 3. ใต้ **ใช้กับ** เลือกประเภทเอกสาร กรอก **ชื่อ** ซึ่งเป็นช่องที่ต้องกรอก 4. พิมพ์ข้อความใน **ข้อความ** หากต้องการเพิ่มตัวยึดตำแหน่ง ให้เลือก **แทรกตัวยึดตำแหน่ง** แล้วเลือกจาก **บริษัท** **ภาษีและสกุลเงิน** หรือ **เงื่อนไขและวันที่** 5. เลือก **เพิ่มเทมเพลต** หากต้องการแก้ไข ให้เลือก **แก้ไข** ที่แถวของเทมเพลต เปลี่ยนช่อง แล้วเลือก **บันทึก** หากต้องการลบ ให้เลือก **ลบ** ที่แถวนั้น แล้วยืนยัน **ลบเทมเพลตนี้หรือไม่?** ด้วย **ลบ** ## ตั้งค่าเริ่มต้น สำหรับเทมเพลต **Quotation** (ใบเสนอราคา), **Invoice** (ใบแจ้งหนี้), **Delivery Order** (ใบส่งของ), **Purchase Order** (ใบสั่งซื้อ) หรือ **Credit Note** (ใบลดหนี้) ให้เลือก **ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ประเภทนี้** ก่อนบันทึก รายการจะแสดงป้าย **ค่าเริ่มต้น** - เอกสารใหม่ประเภทนั้นจะเริ่มด้วยข้อความนี้ในช่องเงื่อนไข แก้ไขได้ และบันทึกตามที่แสดง - แต่ละประเภทมีค่าเริ่มต้นได้ไม่เกินหนึ่งรายการ เอกสารที่บันทึกแล้วยังใช้ข้อความของตัวเอง ## จะเกิดอะไรต่อ รายการแสดงเลขที่ ชื่อ ต้นข้อความ และสิ่งที่เทมเพลต **ใช้กับ** ของแต่ละเทมเพลต ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ หรือใบลดหนี้ ลิงก์ **แทรกจากเทมเพลต** ใต้ช่องเงื่อนไขจะแสดงเทมเพลตของเอกสารนั้น การเลือกเทมเพลตจะแทนที่ข้อความในช่อง หากช่องมีข้อความอยู่แล้ว **เลิกทำ** จะนำข้อความเดิมกลับมา ตัวยึดตำแหน่งจะถูกแทนที่ด้วยค่าจริงเมื่อพิมพ์ PDF ใช้ได้กับเทมเพลตของใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เท่านั้น ได้แก่ **[FullName]** **[TaxName]** **[Currency]** และ **[PaymentTerm]** ในทั้งสองประเภท และ **[ExpiryDate]** ในใบเสนอราคา ในใบแจ้งหนี้ **[PaymentTerm]** จะพิมพ์เงื่อนไขการชำระเงินของใบแจ้งหนี้เอง เทมเพลตประเภทอื่นจะใช้ข้อความตามที่เขียนไว้ ## กฎที่ควรรู้ - ชื่อยาวได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ข้อความไม่เกิน 20,000 ตัวอักษร และบริษัทของคุณเก็บเทมเพลตได้ไม่เกิน 200 รายการ เมื่อถึงขีดจำกัด **สร้างเทมเพลต** จะใช้ไม่ได้ และหน้าจะแสดงว่า *บริษัทนี้ถึงขีดจำกัดจำนวนเทมเพลตที่บันทึกได้แล้ว โปรดลบหนึ่งรายการก่อนเพิ่มใหม่* - ข้อความเป็นข้อความธรรมดา ไม่มีตัวหนา แบบอักษร หรือสี - จนกว่าบริษัทจะบันทึกเทมเพลตของตนเอง หน้าจะแสดงว่า *นี่คือเทมเพลตเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่ของบริษัทนี้* การแก้ไขครั้งแรกจะคัดลอกไปยังการตั้งค่าของบริษัท หลังจากนั้นจะไม่ตามค่าเริ่มต้นของแพลตฟอร์มอีก - การลบหรือแก้ไขเทมเพลตไม่เปลี่ยนเอกสารที่เคยใช้เทมเพลตนั้น เพราะข้อความถูกคัดลอกลงในเอกสารตอนนำไปใช้ - การนำเทมเพลตไปใช้ต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) หรือ **Edit** (แก้ไข) ของโมดูลของเอกสารนั้นเอง เช่น **Quote** (ใบเสนอราคา) สำหรับใบเสนอราคา และไม่ต้องมีสิทธิ์ **System** - บันทึกเทมเพลตอีเมลและ SMS ที่นี่ได้ แต่ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารใดให้เลือกใช้ - ในใบแจ้งหนี้ **[PaymentTerm]** จะพิมพ์เงื่อนไขการชำระเงินของใบแจ้งหนี้เอง และไม่พิมพ์อะไรหากใบแจ้งหนี้ไม่มีเงื่อนไข ส่วน **[ExpiryDate]** จะไม่พิมพ์อะไรออกมา **แทรกตัวยึดตำแหน่ง** จึงไม่มีให้เลือกในใบแจ้งหนี้ - ป้ายข้าง **ใช้กับ** หมายความว่าเฉพาะผู้ที่ **ทีม (ข้อความ)** ตรงกันเท่านั้นที่เห็นเทมเพลตนั้นในเอกสาร - หากรายการเปลี่ยนไประหว่างที่คุณเปิดหน้าไว้ การบันทึกจะแจ้งให้ทราบ ให้โหลดหน้าใหม่แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ข้อความเดียวสำหรับทั้งทีม** ลูกค้าของคุณได้รับเงื่อนไขการชำระเงิน การรับประกัน และการยกเลิกแบบเดียวกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เขียนใบเสนอราคา หากลูกค้าโต้แย้งเงื่อนไขในภายหลัง ก็มีข้อความเดียวให้อ้างอิง ไม่ใช่ห้าฉบับที่พิมพ์จากความจำ **คลังข้อความเป็นงานผู้ดูแลระบบ แต่การนำไปใช้ไม่ใช่** การเปลี่ยนข้อความที่บันทึกไว้ต้องมีสิทธิ์ **System** ขณะที่ทุกคนที่เขียนเอกสารได้ก็นำไปใช้ได้ พนักงานขายจึงใช้เงื่อนไขที่อนุมัติแล้วได้ โดยแก้ไขแทนทุกคนไม่ได้ **ข้อความที่นำไปใช้แล้วเป็นสำเนา** เงื่อนไขที่ลูกค้ายอมรับจะอยู่ในใบเสนอราคาฉบับนั้นต่อไป แม้คุณจะปรับปรุงเทมเพลตในภายหลัง สิ่งที่คุณตกลงกับลูกค้าแต่ละรายจึงเป็นข้อความในเอกสารของลูกค้ารายนั้นเสมอ **ตัวยึดตำแหน่งไม่คลาดเคลื่อน** **[ExpiryDate]** พิมพ์วันหมดอายุของใบเสนอราคานั้นเอง เงื่อนไขจึงไม่มีวันระบุวันที่มีผล ต่างจากวันที่ในส่วนหัวของใบเสนอราคา ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตั้งเงื่อนไขที่ใช้ประจำเป็นค่าเริ่มต้น** ใบเสนอราคาใหม่ทุกฉบับจะเริ่มด้วยเงื่อนไขนั้น และไม่มีใครต้องจำว่าต้องเพิ่ม ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **เปลี่ยนข้อความในเอกสารด้วยคลิกเดียว** **แทรกจากเทมเพลต** ใต้ช่องเงื่อนไขจะแทนที่ข้อความ และ **เลิกทำ** จะนำข้อความเดิมกลับมา ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **ใช้ตัวยึดตำแหน่งแทนการพิมพ์วันที่** **[ExpiryDate]** ทำให้เงื่อนไขตรงกับ **วันหมดอายุ** เมื่อคุณเปลี่ยนวันที่นั้น ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - **มีเทมเพลตหนึ่งรายการต่อหนึ่งสถานการณ์** ชื่อสั้น ๆ เช่น "Deposit terms" และ "Maintenance terms" ทำให้เลือกรายการที่ถูกต้องจากรายการได้ง่าย ดู[ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) - **ให้ใบลดหนี้มีข้อความมาตรฐานด้วย** เทมเพลต **Credit Note** (ใบลดหนี้) ที่เป็นค่าเริ่มต้นช่วยให้ไม่ต้องพิมพ์คำอธิบายเดิมซ้ำทุกครั้ง ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) ## ตัวอย่าง **เงื่อนไขที่มีวันที่มีผล** Daniel Lim บันทึกเทมเพลต **Quotation** (ใบเสนอราคา) ชื่อ "Standard terms" ว่า "This quotation is valid until [ExpiryDate]. Prices exclude [TaxName]. 50% deposit on acceptance." และเลือก **ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ประเภทนี้** ใบเสนอราคาฉบับถัดไปของ Mei Tan สำหรับ Harbour Café ซึ่งตั้ง **วันหมดอายุ** เป็น 31 ธันวาคม 2026 จะเริ่มด้วยข้อความนั้น และ PDF จะพิมพ์ "valid until 31-Dec-2026" และ "Prices exclude GST" ใบเสนอราคามียอด SGD 8,000.00 บวก GST 9% เป็น SGD 720.00 รวมทั้งสิ้น SGD 8,720.00 และเงินมัดจำคือ SGD 4,360.00 (50% ของ 8,720.00) **ตัวยึดตำแหน่งที่ใบแจ้งหนี้เติมไม่ได้** Daniel คัดลอกข้อความเดียวกันไปไว้ในเทมเพลต **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) **แทรกตัวยึดตำแหน่ง** ในนั้นไม่มี **[ExpiryDate]** ให้เลือก และ **[ExpiryDate]** ที่เขาวางไว้จะพิมพ์ออกมาเป็นค่าว่าง เขาจึงเปลี่ยนประโยคแรกเป็น "Payment is due within 30 days of the invoice date" แล้วบันทึก ## คำถามที่พบบ่อย - **จะใส่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันในใบเสนอราคาทุกฉบับได้อย่างไร?** บันทึกเทมเพลต **Quotation** (ใบเสนอราคา) โดยเลือก **ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ประเภทนี้** ไว้ ใบเสนอราคาใหม่ทุกฉบับจะเริ่มด้วยข้อความนั้น - **พนักงานขายเปลี่ยนเทมเพลตมาตรฐานได้ไหม?** ได้เฉพาะเมื่อมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) หรือ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** หากไม่มี ก็ยังนำเทมเพลตไปใช้กับเอกสารที่ตนได้รับอนุญาตให้เพิ่มหรือแก้ไขได้ - **ทำไมจึงไม่เห็นแทรกจากเทมเพลตในใบเสนอราคา?** ยังไม่มีเทมเพลตที่บันทึกไว้สำหรับเอกสารประเภทนั้น หรือบทบาทของคุณเพิ่มหรือแก้ไขเอกสารนั้นไม่ได้ ผู้ดูแลระบบเพิ่มเทมเพลตได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **เทมเพลตมาตรฐาน** - **ใช้ตัวยึดตำแหน่งใดได้บ้าง?** **[FullName]** **[TaxName]** **[Currency]** และ **[PaymentTerm]** ในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ และ **[ExpiryDate]** ในใบเสนอราคาเท่านั้น ประเภทอื่นจะพิมพ์ข้อความตามที่เขียนไว้ - **ทำข้อความบางส่วนเป็นตัวหนาได้ไหม?** ไม่ได้ เทมเพลตเป็นข้อความธรรมดาและจะวางลงในช่องเงื่อนไขของเอกสารตามที่เขียน - **ลบเทมเพลตแล้วใบเสนอราคาเก่าจะเป็นอย่างไร?** ไม่มีผลใด ใบเสนอราคาแต่ละฉบับเก็บข้อความที่คัดลอกลงไปแล้วไว้ - **บันทึกเทมเพลตได้กี่รายการ?** ได้ถึง 200 รายการ แต่ละรายการมีชื่อยาวได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร และข้อความไม่เกิน 20,000 ตัวอักษร ## เกี่ยวข้อง - [เอกสารและเทมเพลต](https://easysales.work/th/help/concepts/documents-and-templates/) - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - [ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) --- # เอกสารภาษาญี่ปุ่น > เอกสารใดของ easySales ที่พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทในญี่ปุ่น ชื่อเอกสารและป้ายกำกับที่ใช้ และสิ่งที่ข้อความในเทมเพลตของคุณเองและเอกสารที่ออกแล้วคงไว้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/documents/japanese-documents/ เมื่อประเทศภาษีของบริษัทคุณคือญี่ปุ่น easySales จะพิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น สิ่งที่ใบแจ้งหนี้ที่มีคุณสมบัติต้องแสดง ดู[ใบแจ้งหนี้ญี่ปุ่น 適格請求書](https://easysales.work/th/help/reference/tax-japan/) ## เมื่อใดเอกสารพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่น | สถานการณ์ | ภาษาของ PDF | |---|---| | ประเทศภาษีของบริษัทคุณคือญี่ปุ่น | ภาษาญี่ปุ่น | | ประเทศอื่น หรือยังไม่ได้ยืนยันประเทศ | ภาษาอังกฤษ | | เอกสารที่ออกแล้ว | ภาษาของประเทศตอนที่ออกเอกสาร แม้ประเทศจะเปลี่ยนภายหลัง | | ใบเสร็จ ใบแจ้งยอด ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ | ภาษาอังกฤษ | ประเทศภาษีตั้งไว้ตอนที่บริษัทของคุณสมัครใช้งาน และแสดงใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) ## ชื่อเอกสาร | เอกสาร | ชื่อบน PDF | |---|---| | ใบเสนอราคา | 見積書 | | ใบแจ้งหนี้ | 請求書 | | ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง | 請求書（下書き） พร้อมตราประทับ 下書き | | เอกสารที่ยกเลิก | ตราประทับ 取消 | | ใบลดหนี้ที่ออกแล้วจากผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่มีคุณสมบัติซึ่งจดทะเบียนแล้ว พร้อมภาษีแยกตามอัตรา | 適格返還請求書 | | ใบลดหนี้อื่น | クレジットノート | ## ป้ายกำกับและวันที่ | บน PDF | ถ้อยคำภาษาญี่ปุ่น | |---|---| | เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่ใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนด | 請求書番号、請求日、お支払期限 | | เงื่อนไขการชำระเงิน เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า สกุลเงิน | 支払条件、注文番号、通貨 | | เลขที่ใบเสนอราคา วันที่ใบเสนอราคา พนักงานขาย | 見積番号、見積日、担当者 | | บรรทัดเรียน | ご担当： | | ยอดรวม | 小計、合計、入金済額、請求残高 | | ประโยคเปิดของใบเสนอราคา | 下記のとおりお見積り申し上げます。 | | วันที่ | ปีคริสต์ศักราชในรูปแบบญี่ปุ่น เช่น 2026年10月21日 | ## สิ่งที่คงเดิม - **ข้อความของคุณเองมาก่อน** ชื่อหรือป้ายกำกับที่คุณพิมพ์เองในแบบเอกสารหรือเทมเพลตมาตรฐานจะพิมพ์ตามที่คุณเขียนทุกประการ แปลเฉพาะถ้อยคำที่ easySales ใส่ให้ ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **จำนวนเงินและรายละเอียดภาษี** ตัวเลข ภาษีแยกตามอัตรา เลขทะเบียน 登録番号 ที่ขึ้นต้นด้วย T และเครื่องหมายอัตราลดหย่อน ※ พิมพ์ตามที่อธิบายใน[ใบแจ้งหนี้ญี่ปุ่น 適格請求書](https://easysales.work/th/help/reference/tax-japan/) - **ตัวแอปเอง** ภาษาที่แต่ละคนใช้ใน easySales เป็นตัวเลือกของแต่ละคนใน[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) และไม่เปลี่ยน PDF - **เอกสารของประเทศอื่น** พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิม ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้ญี่ปุ่น 適格請求書](https://easysales.work/th/help/reference/tax-japan/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) --- # แนบไฟล์ > วิธีอัปโหลด เปิด ดาวน์โหลด และลบไฟล์ในลูกค้า ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ใน easySales รวมถึงประเภทไฟล์ ขนาดสูงสุด ผู้ที่มองเห็นไฟล์ และพื้นที่เก็บไฟล์ของบริษัท ที่มา: https://easysales.work/th/help/documents/attach-files/ เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานขายไว้กับระเบียนนั้นเลย เช่น สัญญาที่ลูกค้าลงนามหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน แบบแปลนประกอบใบเสนอราคา หรือใบสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาสำหรับใบแจ้งหนี้ แท็บ **ไฟล์แนบ** ในลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้เก็บไฟล์เหล่านี้ไว้ให้ทุกคนที่ทำงานกับระเบียนนั้น ## ก่อนเริ่ม - การดูและดาวน์โหลดไฟล์ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของระเบียนนั้น คือ **Account** (ลูกค้า) **Quote** (ใบเสนอราคา) หรือ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) การอัปโหลดและลบไฟล์ต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ที่ระดับ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) สิทธิ์นี้ครอบคลุมระเบียนที่คุณเปิดได้ - ไฟล์เป็น PDF รูปภาพ (PNG, JPEG, GIF, WebP, HEIC, TIFF) ไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint หรือ CSV ได้ ไม่เกิน 25 MB ต่อไฟล์ ชื่อไฟล์ต้องลงท้ายตามประเภทไฟล์ เช่น .pdf สำหรับ PDF - หนึ่งระเบียนเก็บได้สูงสุด 20 ไฟล์ ## ขั้นตอน 1. เปิดลูกค้า ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกแท็บ **ไฟล์แนบ** ถัดจาก **ประวัติ** 2. เลือก **อัปโหลดไฟล์** แล้วเลือกไฟล์หนึ่งไฟล์หรือมากกว่า 3. รอ *อัปโหลดไฟล์แล้ว* หรือจำนวนไฟล์ที่อัปโหลด แต่ละไฟล์แสดงขนาด เวลาที่อัปโหลด และผู้อัปโหลด 4. หากต้องการเปิดไฟล์ ให้เลือกชื่อไฟล์ PDF หรือรูปภาพจะเปิดในหน้าต่าง พร้อม **เปิดในแท็บใหม่** และ **ดาวน์โหลด** ไฟล์ประเภทอื่นจะถูกดาวน์โหลด 5. หากต้องการลบไฟล์ ให้เลือกไอคอนถังขยะของไฟล์นั้นแล้วยืนยัน **ลบ** ## จะเกิดอะไรต่อ ไฟล์อยู่กับระเบียนนั้น และการอัปโหลดหรือลบไฟล์ถูกบันทึกไว้ใน **ประวัติ** ของระเบียน ไฟล์ไม่ถูกพิมพ์ลงใน PDF ของเอกสาร และไม่ถูกส่งให้ลูกค้า ## กฎที่ควรรู้ - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังเพิ่มและลบไฟล์ได้ ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงมีไฟล์อยู่แบบอ่านอย่างเดียว - ใบเสนอราคาฉบับแก้ไขเริ่มต้นด้วยไฟล์ของฉบับก่อนหน้า ซึ่งมีป้าย *จากฉบับก่อนหน้า* ฉบับเดิมยังคงมีไฟล์ของตนเอง - ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาแสดงไฟล์ของใบเสนอราคานั้นใต้ *จากใบเสนอราคา* และเลขที่ แบบอ่านอย่างเดียว เพิ่มไฟล์ของใบแจ้งหนี้เองไว้ด้านบน - ลูกค้าแสดงเฉพาะไฟล์ของตนเอง ไม่ใช่ไฟล์ของใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้านั้น - การรวมลูกค้าสองรายจะย้ายไฟล์ของรายที่ซ้ำไปยังลูกค้าที่คุณเก็บไว้ - ไฟล์แนบทุกไฟล์ในบริษัทนับรวมใน **พื้นที่เก็บไฟล์** ซึ่งแสดงในหน้า **ใบอนุญาต** รวมถึงไฟล์ในกิจกรรม ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย และใบส่งของ เมื่อพื้นที่เต็ม การอัปโหลดใหม่จะถูกปฏิเสธ และสิ่งที่เก็บไว้แล้วไม่ได้รับผลกระทบ ไฟล์ที่ลบแล้ว หรือไฟล์ในระเบียนที่ถูกลบ ยังนับรวมอยู่ในขณะนี้ - ไฟล์ที่ประเภทไม่ถูกต้อง เกิน 25 MB หรือเกินขีดจำกัด 20 ไฟล์จะถูกปฏิเสธพร้อมชื่อไฟล์และเหตุผล ไฟล์อื่นที่คุณเลือกยังคงอัปโหลด ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เอกสารอยู่กับงานขาย** เมื่อสัญญาอยู่ในลูกค้าและใบสั่งซื้ออยู่ในใบแจ้งหนี้ คนถัดไปที่เปิดระเบียนจะพบได้ทันที โดยไม่ต้องค้นในอีเมล **ไฟล์ตามงานไปด้วย** ใบเสนอราคาฉบับแก้ไขยังมีแบบแปลน และใบแจ้งหนี้แสดงไฟล์ของใบเสนอราคา จึงไม่ต้องอัปโหลดซ้ำ **รับเฉพาะเอกสารจริง** ไฟล์ถูกตรวจสอบประเภทและเปิดได้เฉพาะแบบดาวน์โหลดหรือดูตัวอย่าง ซึ่งช่วยกันไฟล์อันตรายออกจากระเบียนลูกค้าของคุณ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **อัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกัน** เลือกไฟล์ทั้งหมดในครั้งเดียวใต้ **อัปโหลดไฟล์** - **เก็บใบสั่งซื้อไว้ในใบแจ้งหนี้** แนบใบสั่งซื้อของลูกค้าแล้วพิมพ์เลขที่ใน **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **แนบกับบันทึกช่วยจำเพื่อให้เห็นบริบท** บันทึกช่วยจำในแท็บ **กิจกรรม** แนบไฟล์พร้อมความคิดเห็นได้ ดู[บันทึกช่วยจำ](https://easysales.work/th/help/activities/notes/) - **ติดตามพื้นที่เก็บไฟล์** **พื้นที่เก็บไฟล์** ในหน้า[ใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/)แสดงพื้นที่ที่ใช้เทียบกับขีดจำกัดของแพ็กเกจ ## ตัวอย่าง **ใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว** Kelvin Ong ลงนามในใบเสนอราคา QN-10000123 ของ Lim & Co แล้วส่งไฟล์สแกนมาทางอีเมล Mei Tan เปิดใบเสนอราคา เลือก **ไฟล์แนบ** → **อัปโหลดไฟล์** แล้วเพิ่ม *QN-10000123-signed.pdf* เมื่อเธอสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้น ใบแจ้งหนี้จะแสดงไฟล์สแกนใต้ *จากใบเสนอราคา QN-10000123* **เอกสารของลูกค้า** Harbour Café ส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจและแผนผังร้านมา Mei อัปโหลดทั้งสองไฟล์ไว้ในลูกค้า Harbour Café เพื่อนร่วมงานที่มารับดูแลลูกค้ารายนี้ภายหลังจะพบไฟล์ในแท็บ **ไฟล์แนบ** ## คำถามที่พบบ่อย - **แนบไฟล์ในใบเสนอราคาได้ไหม?** ได้ เปิดใบเสนอราคาแล้วใช้แท็บ **ไฟล์แนบ** ลูกค้าและใบแจ้งหนี้ก็มีแท็บนี้ - **แนบไฟล์ได้ใหญ่สุดเท่าใด?** 25 MB ต่อไฟล์ และสูงสุด 20 ไฟล์ต่อหนึ่งระเบียน - **แนบไฟล์ประเภทใดได้บ้าง?** ไฟล์ PDF รูปภาพ Word, Excel, PowerPoint และ CSV - **ลูกค้าเห็นไฟล์แนบไหม?** ไม่เห็น ไฟล์อยู่ภายใน easySales และไม่ถูกพิมพ์ลงใน PDF - **แนบไฟล์กับผู้ติดต่อได้ไหม?** ไม่ได้โดยตรง ให้แนบกับลูกค้าของผู้ติดต่อนั้น หรือกับบันทึกช่วยจำในผู้ติดต่อ - **ทำไมการอัปโหลดถูกปฏิเสธ?** ไฟล์ไม่ใช่ประเภทที่รับ ชื่อไฟล์ไม่ลงท้ายตามประเภท ขนาดเกิน 25 MB ระเบียนมีครบ 20 ไฟล์แล้ว หรือพื้นที่เก็บไฟล์ของบริษัทเต็ม - **ไฟล์ย้ายไปกับใบเสนอราคาฉบับแก้ไขไหม?** ย้ายไป ฉบับแก้ไขเริ่มต้นด้วยไฟล์ของฉบับก่อนหน้า ## เกี่ยวข้อง - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - [รายละเอียดใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-details/) - [ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) --- # กิจกรรม > กิจกรรมใน easySales คืออะไร บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย และการโทรคุยกับลูกค้าที่บันทึกไว้บนลูกค้า ดีล หรือเอกสาร ดูได้ที่ไหน และใครโพสต์หรืออ่านได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/overview/ กิจกรรมคือการติดตามผลที่เกี่ยวกับลูกค้าและดีลของคุณ ได้แก่ สิ่งที่คุยกันไว้ สิ่งที่ยังต้องทำ และสิ่งที่นัดหมายไว้ คุณโพสต์กิจกรรมบนระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลพบกิจกรรมนั้นที่นั่น ในศูนย์ข้อความของตน และใน **งานของฉัน** ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: กิจกรรมโพสต์บนระเบียน ได้แก่ ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ หรือโพสต์ในพื้นที่ การตอบกลับ การกล่าวถึงด้วย @ และลิงก์ด้วย # เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และการกล่าวถึงจะแจ้งเตือนเพื่อนร่วมงานในศูนย์ข้อความของผู้นั้น]* กิจกรรมมีสี่ประเภท | ประเภท | ใช้สำหรับ | สิ่งที่เพิ่มมา | |---|---|---| | บันทึกช่วยจำ | สิ่งที่ควรจำ เช่น สิ่งที่ตกลงกันไว้ หรือความต้องการของลูกค้า | ข้อความ ไฟล์ และรูปภาพ | | งาน | งานที่ต้องมีคนทำให้เสร็จ | ผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง งานย่อย และ **รอ** ขณะที่งานติดค้างอยู่ | | นัดหมาย | เวลาที่จองไว้ เช่น การประชุม หรือการเข้าพบหน้างาน | เวลาเริ่มและสิ้นสุด เพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วม และผลลัพธ์เมื่อนัดหมายสิ้นสุดแล้ว | | การสื่อสาร | การติดต่อกัน ทางโทรศัพท์ วิดีโอ พบตัว ข้อความ อีเมล หรือช่องทางอื่น | ช่องทาง ทิศทาง และระยะเวลา พร้อมงานขั้นตอนถัดไป (ไม่บังคับ) | คุณโพสต์กิจกรรมบนลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ หรือใน[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) เพื่อนร่วมงานตอบกลับใต้กิจกรรมนั้น พิมพ์ **@** เพื่อกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน และพิมพ์ **#** เพื่อลิงก์ระเบียนอื่น เพื่อให้พบกิจกรรมได้จากทั้งสองที่ งาน นัดหมาย หรือการสื่อสารยังระบุประเภทย่อยได้ เช่น การเข้าพบหน้างาน โดยเลือกจากรายการที่บริษัทของคุณเก็บไว้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ประเภทย่อยของกิจกรรม** ## หาได้ที่ไหน - **บนระเบียน** เปิดลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกแท็บ **กิจกรรม** ด้านบนมีปุ่มสี่ปุ่ม ได้แก่ **เขียนบันทึก** **สร้างงาน** **กำหนดนัดหมาย** และ **บันทึกการสื่อสาร** ปุ่ม **บันทึกกิจกรรม** ในส่วนหัวของระเบียนก็มีสี่ตัวเลือกเดียวกัน ด้านล่างแสดงกิจกรรมและเหตุการณ์ของเอกสารในระเบียนนั้น (สร้าง ออก ชำระ และอื่น ๆ) เรียงจากใหม่สุด เมื่อ **แสดง** เป็น **ทั้งหมด** กลุ่ม **กำลังจะถึง** จะรวมงานที่ยังเปิดอยู่และนัดหมายในอนาคต ตามด้วย **วันนี้** **สัปดาห์นี้** และ **ก่อนหน้านี้** **แสดง** จำกัดรายการเป็น **ทั้งหมด** **เฉพาะกิจกรรม** **บันทึกช่วยจำ** **งาน** **นัดหมาย** หรือ **การสื่อสาร** และตัวกรองประเภทย่อย ซึ่งแสดงว่า **ประเภทย่อยทั้งหมด** จนกว่าคุณจะเลือก จำกัดรายการลงไปอีก **แสดงรายการเก่ากว่า** โหลดเพิ่ม แท็บของลูกค้ายังรวมกิจกรรมของผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และเอกสารของลูกค้านั้นด้วย - **ในพื้นที่** เลือก **พื้นที่** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกพื้นที่ที่ต้องการ - **งานของคุณเอง** กลุ่มในแถบด้านข้างมี **งานของฉัน** **ปฏิทิน** **ทีม** **พื้นที่** และ **ศูนย์ข้อความ** งานและนัดหมายของคุณรวมอยู่ใน[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) และสิ่งที่เพื่อนร่วมงานส่งถึงคุณจะเข้ามาใน[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)ที่อยู่หลังไอคอนกระดิ่ง ## สิ่งที่คุณทำได้ - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน และลิงก์ระเบียน - [ติดตามงาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/)ด้วยงานย่อยและ **รอ** - [เก็บบันทึกช่วยจำ](https://easysales.work/th/help/activities/notes/) - [จองนัดหมายหรือบันทึกการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) และบันทึกผลที่ได้ - [ดูสัปดาห์ของคุณบนปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) พร้อมเวลาของทีมและวันที่ของเอกสาร - [ตรวจสอบว่าใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) ก่อนเขียนเรื่องที่ละเอียดอ่อน ## สิทธิ์ แถว **กิจกรรม** ในบทบาทของคุณกำหนดว่าคุณทำอะไรได้ ได้แก่ **ไม่มีสิทธิ์** **ดู** หรือ **ดูและโพสต์** คุณยังต้องเห็นระเบียนที่กิจกรรมโพสต์อยู่ได้ด้วย บางบทบาทเพิ่มสวิตช์ **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ผู้ถือสิทธิ์นี้แก้ไขและลบกิจกรรมที่ผู้อื่นเขียน กู้คืนกิจกรรมที่ถูกลบ ย้ายเธรดไปยังพื้นที่อื่น และเปลี่ยนสมาชิกของพื้นที่ใดก็ได้ สวิตช์นี้ไม่เปิดพื้นที่เฉพาะสมาชิก ผู้ถือสิทธิ์ต้องเข้าร่วมเหมือนคนอื่น สิทธิ์ควบคุม **จัดการประเภทย่อยของกิจกรรม** ให้ผู้ถือสิทธิ์ดูแลรายการประเภทย่อย ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) ## ควรรู้ - ลิงก์เก่าไปยังงาน บันทึกช่วยจำ นัดหมาย หรือบันทึกการโทรของโมดูลกิจกรรมเดิมจะเปิดหน้าที่แจ้งเรื่องนี้ รายการเหล่านั้นไม่ได้ย้ายมาด้วย ที่อยู่เดิม /tasks และ /calendar จะพาไปที่ **งานของฉัน** และปฏิทิน - เพื่อนร่วมงานที่ไม่มีชื่อที่แสดงจะปรากฏเป็นส่วนของอีเมลที่อยู่หน้า @ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **การติดตามผลอยู่บนระเบียนที่เกี่ยวข้อง** ใครก็ตามที่เปิดลูกค้าหรือใบเสนอราคาเป็นคนถัดไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานแทนช่วงคุณลา หัวหน้าของคุณ หรือตัวคุณเองในอีกสามเดือน จะเห็นสิ่งที่คุยกันไว้และสิ่งที่นัดหมายไว้โดยไม่ต้องถามใคร ดีลจึงไม่ขึ้นอยู่กับความจำหรือกล่องจดหมายของคนคนเดียว **ผู้อ่านกิจกรรมเป็นไปตามผู้ที่เห็นระเบียนได้** กิจกรรมได้ผู้อ่านมาจากระเบียนหรือพื้นที่ที่กิจกรรมนั้นอยู่ บันทึกเรื่องเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าจึงไปถึงคนที่ดูแลลูกค้ารายนั้น ไม่มีรายการสิทธิ์ชุดที่สองที่ต้องคอยปรับให้ตรงกัน ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) **เอกสารและการสนทนาอยู่บนไทม์ไลน์เดียวกัน** เหตุการณ์ของระเบียนเอง เช่น ออกแล้ว ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ได้รับชำระเงินแล้ว อยู่เคียงข้างการโทรและบันทึกช่วยจำ เมื่อลูกค้าโต้แย้งค่าใช้จ่ายหรือสอบถามเรื่องใบเสนอราคา ไทม์ไลน์จะแสดงว่าส่งอะไรไป คุยอะไรกัน และเมื่อใด **การแก้ไขทิ้งร่องรอยไว้** กิจกรรมที่ถูกแก้ไขจะเก็บเวอร์ชันก่อนหน้าไว้ใน **ประวัติ** และกิจกรรมที่ถูกลบจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ในสถานะถูกลบ สิ่งที่ตกลงกับลูกค้าไว้จึงยังตรวจสอบย้อนหลังได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากส่วนหัวของระเบียน** **บันทึกกิจกรรม** เปิดแบบฟอร์มตามประเภทที่คุณเลือกและเลื่อนมาให้เห็น ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของหน้า ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - **จองขั้นตอนถัดไปพร้อมกับการโทร** เมื่อบันทึกการสื่อสาร ให้ติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) และ[ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - **วางแผนวันจากรายการเดียว** [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/)รวมงานและนัดหมายของคุณจากทุกระเบียนและทุกพื้นที่ - **ติดตามเอกสาร** **ติดตาม** บนแท็บ **กิจกรรม** ของโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ จะส่งข่าวให้คุณเมื่อเอกสารถูกออก ได้รับชำระ หรือเปลี่ยนขั้นตอน ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - **ทบทวนสัปดาห์ร่วมกับทีม** [มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/)แสดงดีลที่เปิดอยู่ซึ่งไม่มีขั้นตอนถัดไป [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/)แสดงวิธีใช้ ## ตัวอย่าง **ลูกค้าหนึ่งราย ไทม์ไลน์เดียว** Lim & Co กำลังปรับปรุงห้องครัวของ Harbour Café บนลูกค้าของร้านกาแฟ แท็บ **กิจกรรม** แสดงการเข้าพบหน้างานวันอังคารไว้ใต้ **กำลังจะถึง** ตามด้วยการโทรของ Marcus Tan กับเจ้าของร้าน บันทึกช่วยจำขนาดห้องครัวของ Siti Nadia และ "Quotation QN-10000125 ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว" ซึ่งมาจากใบเสนอราคาเอง วันศุกร์ Mei Tan ทำงานแทน Marcus เธออ่านแท็บนี้จากบนลงล่างก่อนโทรหาร้านกาแฟ แล้วบันทึกการโทรของตัวเองไว้ที่นั่น ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกกิจกรรมบนระเบียนใดได้บ้าง?** ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ ต่างมีแท็บ **กิจกรรม** งานที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้ารายใดให้ไปไว้ใน[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - **ลูกค้าแสดงกิจกรรมของผู้ติดต่อและดีลของลูกค้านั้นด้วยหรือไม่?** ใช่ แท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้ายังรวมกิจกรรมบนผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และเอกสารของลูกค้านั้น เท่าที่คุณได้รับอนุญาตให้เห็น - **ทำไมระเบียนไม่มีแท็บกิจกรรม?** บทบาทของคุณเป็น **ไม่มีสิทธิ์** ในแถว **กิจกรรม** โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ทำไมอ่านกิจกรรมได้แต่เพิ่มไม่ได้?** บทบาทของคุณเป็น **ดู** ในแถว **กิจกรรม** การโพสต์ต้องใช้ **ดูและโพสต์** หากไม่มีสิทธิ์นี้ ปุ่มทั้งสี่และ **บันทึกกิจกรรม** จะไม่แสดง - **ประเภทย่อยของกิจกรรมคืออะไร?** วัตถุประสงค์ที่บริษัทของคุณบันทึกภายใต้งาน นัดหมาย และการสื่อสาร เช่น การเข้าพบหน้างาน หรือการนัดพบที่โชว์รูม ผู้ที่มี **จัดการประเภทย่อยของกิจกรรม** ดูแลรายการนี้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ประเภทย่อยของกิจกรรม** ดู[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - **บันทึกกิจกรรมบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม?** ได้ ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ปุ่มทั้งสี่บนแท็บ **กิจกรรม** ของระเบียน จะแสดงเป็นปุ่มขนาดใหญ่ แถวละสองปุ่ม และ **แสดง** จะกลายเป็นรายการแบบเลื่อนลง ## เกี่ยวข้อง - [กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) - [พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # เขียนกิจกรรม > โพสต์บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือการโทรบนระเบียนลูกค้าใน easySales แท็ก @ เพื่อนร่วมงาน ทำเครื่องหมายด่วน ลิงก์ระเบียนด้วย # และแก้ไขหรือลบ ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/ หน้านี้แสดงวิธีโพสต์กิจกรรมบนระเบียนลูกค้าและดึงเพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วม กิจกรรมทำงานร่วมกันอย่างไร ดูได้ที่[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** หากมีเพียง **ดู** คุณจะอ่านกิจกรรมได้แต่โพสต์ไม่ได้ - คุณโพสต์ได้บนลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ที่คุณเห็นได้ - ตัดสินใจว่าใครควรอ่าน กิจกรรมบนระเบียนจะเห็นได้โดยทุกคนที่เห็นระเบียนนั้นได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) ## ขั้นตอน 1. เปิดระเบียนที่กิจกรรมเกี่ยวข้อง แล้วเลือกแท็บ **กิจกรรม** 2. เลือก **เขียนบันทึก** **สร้างงาน** **กำหนดนัดหมาย** หรือ **บันทึกการสื่อสาร** หรือเลือกหนึ่งรายการใต้ **บันทึกกิจกรรม** ในส่วนหัวของระเบียน คุณยังเปลี่ยน **ประเภท** เป็น **บันทึกช่วยจำ** **งาน** **นัดหมาย** หรือ **การสื่อสาร** ได้ และเลือกประเภทย่อยข้าง ๆ หากบริษัทของคุณใช้ประเภทย่อย 3. สำหรับงานหรือนัดหมาย ให้กรอก **หัวข้อ** ซึ่งจำเป็นต้องกรอก แล้วเขียน **ข้อความ** 4. หากต้องการดึงเพื่อนร่วมงานเข้ามา ให้พิมพ์ **@** ตามด้วยต้นชื่อของผู้นั้น แล้วเลือกจากรายการ 5. หากต้องการส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานคนนั้นทันที ให้เลือกปุ่ม **ด่วน: ชื่อ** ของผู้นั้นใต้ **ทำเครื่องหมายด่วน** 6. หากต้องการลิงก์ระเบียนอื่น ให้พิมพ์ **#** ตามด้วยต้นชื่อหรือเลขที่ของระเบียน แล้วเลือก บนลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย **ลิงก์เพิ่ม** จะเสนอใบเสนอราคาและโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ให้เลือกได้ในแตะเดียว 7. หากต้องการเพิ่มไฟล์ ให้เลือก **แนบไฟล์** หรือ **เพิ่มรูปภาพ** เพื่อแสดงรูปในข้อความ 8. ตรวจดูคำเตือนเกี่ยวกับผู้ที่ถูกกล่าวถึง แล้วเลือก **โพสต์บันทึก** **โพสต์งาน** **กำหนดนัดหมาย** หรือ **บันทึกการสื่อสาร** ## กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน *[แผนภาพ: การกล่าวถึงด้วย @ ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายด่วนคือการกล่าวถึงปกติ ซึ่งเข้าศูนย์ข้อความของเพื่อนร่วมงาน และส่งอีเมลตามการตั้งค่าของผู้รับเท่านั้น การกล่าวถึงแบบด่วนจะส่งอีเมลทันทีตราบที่คุณส่งการกล่าวถึงแบบด่วนถึงเพื่อนร่วมงานคนนั้นน้อยกว่า 4 ครั้งในชั่วโมงนั้น หลังจากนั้นจะส่งแบบการกล่าวถึงปกติ]* การกล่าวถึงปกติจะแสดงใน[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)ของเพื่อนร่วมงาน และส่งอีเมลตาม [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/)ของผู้นั้นเท่านั้น การกล่าวถึงแบบด่วนจะส่งอีเมลทันที เว้นแต่การตั้งค่าของผู้นั้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณส่งการกล่าวถึงแบบด่วนถึงเพื่อนร่วมงานแต่ละคนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อหนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกา ครั้งที่สี่ในชั่วโมงเดียวกันจะส่งแบบปกติ easySales แจ้งว่าข้อจำกัดนี้ใช้กับเพื่อนร่วมงานคนใด ในข้อความใต้กิจกรรม ## จะเกิดอะไรต่อ กิจกรรมจะแสดงบนระเบียน เรียงจากใหม่สุด และบนทุกระเบียนที่คุณลิงก์ไว้ด้วย **#** เพื่อนร่วมงานที่คุณกล่าวถึง จะได้รับกิจกรรมในศูนย์ข้อความของตน ทุกคนที่เห็นกิจกรรมได้ตอบกลับใต้กิจกรรมนั้นได้ ## การตอบกลับและการเปลี่ยนแปลง - เลือก **ตอบกลับ** ใต้กิจกรรมเพื่อตอบ คุณแก้ไขหรือลบการตอบกลับของตนเองได้ - การตอบกลับหรือการแก้ไขที่เพิ่ม **@** ใหม่จะแสดง "ทุกคนที่คุณ @กล่าวถึงจะเห็นเธรดนี้ทั้งหมด รวมถึงคำตอบก่อนหน้า" ลิงก์ **#** ใหม่จะแสดง "ทุกคนที่เห็นระเบียนที่คุณลิงก์จะเห็นเธรดนี้ทั้งหมด" - เมนู **···** บนกิจกรรมมี **แก้ไข** และ **ลบ** สำหรับผู้เขียนและผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** กิจกรรมที่ถูกลบจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ ในรูปแบบรายการที่ถูกลบ และมีเพียงผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เท่านั้นที่ **กู้คืน** ได้ - เมื่อกิจกรรมหรือการตอบกลับถูกแก้ไขแล้ว **ประวัติ** ในเมนู **···** จะแสดงรายการเวอร์ชันก่อนหน้า ทุกคนที่อ่านกิจกรรมได้เปิดดูเวอร์ชันเหล่านั้นได้ - หัวข้อของบันทึกช่วยจำไม่บังคับและเพิ่มได้โดยแก้ไขบันทึกช่วยจำ หากต้องการเอาออก ให้ล้างหัวข้อแล้วบันทึก - **ติดตาม** บนกิจกรรมจะส่งการตอบกลับและการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมนั้นถึงคุณ คุณติดตามกิจกรรมที่คุณเขียน ตอบกลับ หรือถูกกล่าวถึง มอบหมาย หรือเชิญโดยอัตโนมัติ - **ใครเห็นได้บ้าง** บนกิจกรรม แสดงเหตุผลที่แต่ละคนอ่านกิจกรรมนั้นได้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามชื่อ และระเบียน พื้นที่ และหัวหน้าที่กิจกรรมเข้าถึงผ่านทางนั้น - หากต้องการตอบกลับข้อความด้วยอีโมจิ ให้ชี้เมาส์ที่ข้อความแล้วเลือก **เพิ่มอีโมจิ** จากนั้นเลือกหนึ่งในหกอีโมจิ เลือกอีโมจิของคุณอีกครั้งเพื่อยกเลิก บนหน้าจอสัมผัสปุ่มนี้จะแสดงตลอด ผู้ที่ตอบกลับได้จะใส่อีโมจิได้ และการใส่อีโมจิจะไม่ส่งการแจ้งเตือน ## กฎที่ควรรู้ - กิจกรรมหรือการตอบกลับที่ AI โพสต์แทนใครสักคนจะมีป้ายอยู่ข้างชื่อของบุคคลนั้น คือ **ผู้ช่วย AI ภายใน** สำหรับ [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) หรือ **AI ภายนอก** พร้อมชื่อของการเชื่อมต่อ สำหรับแอป AI ที่บุคคลนั้นเชื่อมต่อไว้ ป้ายเดียวกันนี้แสดงในประวัติการแก้ไขของกิจกรรมด้วย - เมื่อคุณกล่าวถึงผู้ที่ไม่เห็นระเบียนที่คุณลิงก์ไว้ด้วย **#** easySales จะเตือนและระบุชื่อผู้นั้น ผู้นั้นยังได้รับกิจกรรม แต่ไม่เห็นระเบียนนั้น - เพื่อนร่วมงานที่ไม่มีชื่อที่แสดงจะปรากฏเป็นส่วนของอีเมลที่อยู่หน้า @ - การกล่าวถึงแบบด่วนมีไว้สำหรับเรื่องที่รอไม่ได้ เมื่อเกิน 3 ครั้งต่อชั่วโมงถึงเพื่อนร่วมงานคนเดียวกัน จะส่งแบบปกติ - การตั้งค่าของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนยังมีผล เขาปิดอีเมลแบบด่วนได้ และ easySales ส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงบุคคลหนึ่ง สูงสุด 6 ฉบับต่อชั่วโมง ฉบับที่เกินจะรอไว้ - ข้อความยาวได้สูงสุด 20,000 ตัวอักษร รองรับ **ตัวหนา** **รายการ** **รายการตรวจสอบ** *ตัวเอียง* และลิงก์ แต่ไม่รองรับตารางและสี ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ระเบียนเป็นตัวกำหนดผู้อ่าน** การโพสต์บนใบเสนอราคาแทนการส่งข้อความส่วนตัว หมายความว่าทุกคนที่ทำงานกับใบเสนอราคานั้น เห็นกิจกรรมทั้งตอนนี้และภายหลัง การเลือกระเบียนคือการเลือกผู้อ่าน easySales จึงให้คุณตัดสินใจเรื่องนี้ก่อน **การกล่าวถึงแชร์ทั้งเธรด** เพื่อนร่วมงานที่ถูกดึงเข้ามาในบทสนทนาต้องรู้ความเป็นมา การกล่าวถึงจึงให้ผู้นั้นอ่านคำตอบก่อนหน้าได้ด้วย easySales เตือนคุณก่อนโพสต์ จึงไม่มีอะไรในเธรดก่อนหน้าที่ทำให้คุณประหลาดใจ **ด่วนมีโควตา** หากการกล่าวถึงทุกครั้งเป็นแบบด่วนได้ ก็จะไม่มีอะไรด่วนจริง ขีดจำกัดสามครั้งต่อเพื่อนร่วมงานหนึ่งคนต่อชั่วโมง ทำให้อีเมลด่วนยังหมายถึง "อ่านเดี๋ยวนี้" และการตั้งค่าของเพื่อนร่วมงานเองยังเป็นตัวกำหนดว่าจะติดต่อผู้นั้นทางใด **การเปลี่ยนแปลงมองเห็นได้** กิจกรรมที่ถูกแก้ไขจะแสดง **แก้ไขแล้ว** และเก็บเวอร์ชันไว้ใน **ประวัติ** คำตอบจึงไม่มีวันกลายเป็นการตอบข้อความที่ถูกเปลี่ยนภายหลังโดยไม่มีร่องรอย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกจากส่วนหัว** **บันทึกกิจกรรม** เปิดแบบฟอร์มตามประเภทที่คุณเลือกและเลื่อนไปที่แบบฟอร์ม แม้คุณอยู่ท้ายระเบียนที่ยาว - **ใช้ปุ่มสำหรับ @ และ #** **กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน** และ **ลิงก์ระเบียน** แทรกเครื่องหมายตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ แล้วพิมพ์ต้นชื่อต่อ - **เปิดเธรดในหน้าของตัวเอง** เมื่อกิจกรรมเปิดในแผงด้านข้าง จาก **งานของฉัน** ปฏิทิน หรือศูนย์ข้อความ **เปิดในหน้าของตัวเอง** จะให้ที่อยู่ที่คุณส่งให้เพื่อนร่วมงานที่เห็นกิจกรรมนั้นได้ - **ถามผู้ช่วยในเธรด** หากบริษัทของคุณใช้ผู้ช่วย ให้กล่าวถึง [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) ในกิจกรรมเพื่อถามเกี่ยวกับระเบียน คำตอบจะโพสต์เป็นการตอบกลับที่ทุกคนในเธรดอ่านได้ ## ตัวอย่าง ### การกล่าวถึงแบบด่วนที่เกินขีดจำกัด เวลา 16:40 น. Marcus Tan กำลังทำใบเสนอราคาให้ Harbour Café ให้เสร็จ และต้องให้ Siti Nadia ยืนยันราคาเคาน์เตอร์ไม้ ก่อนร้านปิดเวลา 17:00 น. ในใบเสนอราคา เขาเขียนว่า "@Siti Nadia ช่วยยืนยันราคาเคาน์เตอร์ได้ไหม" และเลือก **ด่วน: Siti Nadia** แต่เขาส่งการกล่าวถึงแบบด่วนถึง Siti ไปแล้วสามครั้งในชั่วโมงนี้ การกล่าวถึงจึงส่งแบบปกติ และมีข้อความใต้กิจกรรมแจ้งไว้ การกล่าวถึงรออยู่ในศูนย์ข้อความของ Siti และส่งอีเมลตามการตั้งค่าของเธอเท่านั้น Marcus จึงโทรหา Siti แทน และบันทึกการโทรนั้นเป็นการสื่อสารไว้ในใบเสนอราคา ### ลิงก์ที่บางคนเห็นไม่ได้ Mei Tan โพสต์บันทึกช่วยจำในใบแจ้งหนี้ INV-10000412 และลิงก์ใบเสนอราคา QN-10000233 ด้วย **#** เธอยังกล่าวถึง Priya Nair ซึ่งไม่เห็นใบเสนอราคานั้น ก่อนโพสต์ easySales เตือนว่า Priya ไม่เห็น QN-10000233 Mei โพสต์ต่อไป และเพิ่มราคาที่ตกลงกันไว้ในบันทึกช่วยจำ เพื่อให้ Priya มีข้อมูลที่ต้องใช้ ### ดึงเพื่อนร่วมงานเข้ามาในเธรด Daniel Lim ตอบกลับเธรดบนโอกาสทางการขายงานปรับปรุงครัวของ Harbour Café และกล่าวถึง Mei Tan ซึ่งไม่เคยอยู่ในเธรดนี้มาก่อน แบบฟอร์มแสดง "ทุกคนที่คุณ @กล่าวถึงจะเห็นเธรดนี้ทั้งหมด รวมถึงคำตอบก่อนหน้า" Daniel อ่านคำตอบก่อนหน้า ไม่พบสิ่งที่ Mei ไม่ควรเห็น จึงเลือก **ตอบกลับ** Mei ได้รับการกล่าวถึงในศูนย์ข้อความและอ่านเธรดได้ตั้งแต่ต้น Daniel จึงไม่ต้องเล่าซ้ำว่าตกลงอะไรกันไว้ ## คำถามที่พบบ่อย - **แท็กหรือกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานใน easySales ได้อย่างไร?** พิมพ์ **@** ตามด้วยต้นชื่อของผู้นั้นในข้อความ หรือเลือก **กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน** แล้วเลือกผู้นั้น ผู้นั้นจะได้รับกิจกรรมในศูนย์ข้อความของตน - **การทำเครื่องหมายการกล่าวถึงว่าด่วนมีผลอย่างไร?** ระบบจะส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานคนนั้นทันที แม้อยู่ในช่วงเวลาห้ามรบกวนของผู้นั้น เว้นแต่ผู้นั้นปิดอีเมลแบบด่วนไว้ เพื่อนร่วมงานแต่ละคนได้รับการกล่าวถึงแบบด่วนจากคุณได้สูงสุดสามครั้งต่อชั่วโมง - **แก้ไขหรือลบกิจกรรมหลังโพสต์แล้วได้ไหม?** ได้ หากคุณเป็นผู้เขียนหรือมี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** กิจกรรมที่ถูกลบจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ในรูปแบบรายการที่ถูกลบ - **กิจกรรมเดียวแสดงบนหลายระเบียนได้ไหม?** ได้ โพสต์บนระเบียนหนึ่งแล้วลิงก์ระเบียนอื่นด้วย **#** กิจกรรมจะแสดงบนทุกระเบียนนั้น - **"แก้ไขแล้ว" บนกิจกรรมหมายถึงอะไร?** มีคนเปลี่ยนกิจกรรมหลังโพสต์ **ประวัติ** ในเมนู **···** แสดงแต่ละเวอร์ชันก่อนหน้า - **จัดรูปแบบข้อความของกิจกรรมได้ไหม?** ได้ ทั้งตัวหนา ตัวเอียง รายการ รายการตรวจสอบ และลิงก์ ไม่รองรับตารางและสี ## เกี่ยวข้อง - [กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - [ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) --- # งาน > สร้างงานติดตามลูกค้าหรือดีลใน easySales มอบหมายผู้รับผิดชอบ ตั้งกำหนดส่งและการเตือน ทำเครื่องหมายว่ารอ แบ่งเป็นงานย่อย และปิดงานเมื่อเสร็จ ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/tasks/ งานคือสิ่งที่ต้องมีคนทำให้เสร็จ เช่น โทรกลับหาลูกค้า หรือส่งใบเสนอราคาฉบับแก้ไข งานเป็นกิจกรรมหนึ่งในสี่ประเภท ประเภทอื่นดูได้ที่[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** - โพสต์งานบนระเบียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ หรือใน[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) ทุกคนที่เห็นระเบียนหรือพื้นที่นั้นได้จะเห็นงานนี้ ## ขั้นตอน 1. เปิดระเบียน เลือกแท็บ **กิจกรรม** แล้วเลือก **สร้างงาน** ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) 2. กรอก **หัวข้อ** และวัน **กำหนดส่ง** ถ้ามี หากบริษัทของคุณใช้ประเภทย่อย ให้เลือกประเภทย่อยข้าง **ประเภท** 3. เลือก **ผู้รับผิดชอบ** เป็นเพื่อนร่วมงานหนึ่งคน ค่าเริ่มต้นคือตัวคุณเอง หากต้องการดึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นเข้ามา โดยไม่มอบงานให้ ให้กล่าวถึงด้วย **@** 4. หากงานติดค้าง ให้เปิด **ตัวเลือกเพิ่มเติม: รอ ลำดับความสำคัญ พื้นที่** แล้วตั้ง **รอ** เป็น **รอลูกค้า** **รอเพื่อนร่วมงาน** **รอการตัดสินใจ** หรือ **รออย่างอื่น** หากเป็นเพื่อนร่วมงาน ให้เลือกว่ารอใครใน **รอใคร** แล้วเลือกวันที่ใน **ตรวจสอบอีกครั้งวันที่** ซึ่งจำเป็นต้องกรอก 5. ในตัวเลือกชุดเดียวกัน ให้ตั้ง **ความสำคัญ** เป็น **ด่วน** **ปกติ** หรือ **ต่ำ** และเลือก **พื้นที่** หากงานนี้อยู่ในพื้นที่ใด 6. เลือก **โพสต์งาน** 7. หากต้องการแบ่งงานเป็นขั้นตอน ให้เปิดงานแล้วเลือก **เพิ่มงานย่อย** ขั้นตอนละหนึ่งรายการ งานย่อยมีหัวข้อ ผู้รับผิดชอบ และวันกำหนดส่งของตนเอง 8. ติ๊กงานย่อยแต่ละรายการเมื่อเสร็จ 9. เมื่อทำงานเสร็จ ให้เลือก **ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ** หรือ **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** เพื่อปิดงานและสร้างงานถัดไปในขั้นตอนเดียว โดยกรอกหัวข้อใน **ขั้นตอนถัดไป** และวัน **กำหนดส่ง** แล้วเลือก **เสร็จสิ้นและสร้างงาน** **เริ่ม** ในเมนู **···** ทำเครื่องหมายงานเป็น **กำลังดำเนินการ** ส่วน **เปิดอีกครั้ง** ส่งงานที่เสร็จแล้วกลับไปที่ **ยังไม่เริ่ม** ## จะเกิดอะไรต่อ งานจะแสดงบนระเบียนและใน[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/)ของผู้รับผิดชอบ ใต้ **เกินกำหนด** **วันนี้** **7 วันข้างหน้า** หรือ **ไม่มีวันครบกำหนด** ตามวันกำหนดส่ง ขณะที่งานรออยู่ งานจะอยู่ใต้ **รอ** แทน และในวันที่ต้องตรวจสอบอีกครั้ง งานจะกลับมาที่ **สิ่งที่ต้องทำ** ของผู้รับผิดชอบในชื่อ "ตรวจสอบอีกครั้งวันนี้" หลัง **ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ** ปุ่ม **เลิกทำ** ในข้อความที่แสดงขึ้นจะนำงานกลับมา งานที่เสร็จแล้วยังคงอยู่บนระเบียน ผู้รับผิดชอบจะได้รับความเคลื่อนไหวประเภท **มอบหมายให้ฉัน** ในศูนย์ข้อความ และการเตือน งานที่ครบกำหนดในวันใด จะเตือนเวลา 09:00 ของวันนั้นตามเขตเวลาของผู้รับผิดชอบ และงานด่วนจะเตือนล่วงหน้าหนึ่งวันด้วย งานความสำคัญต่ำไม่มีการเตือน และงานที่รออยู่จะไม่เตือนก่อนวันตรวจสอบอีกครั้ง ## กฎที่ควรรู้ - การติ๊กงานย่อยสุดท้ายไม่ได้ปิดงาน ให้เลือก **ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ** ด้วยตนเอง - งานย่อยคือขั้นตอนของงานหนึ่งงานและอยู่ในเธรดของงานนั้น งานที่เป็นเรื่องแยกต่างหากควรเป็นงานของตนเอง - ผู้เขียนงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เปลี่ยนสถานะ วันกำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ การรอ และความสำคัญของงานได้ ข้อความของงานเปลี่ยนได้โดยผู้เขียนและผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** - **ความสำคัญ** กำหนดการเตือน และความสำคัญของความเคลื่อนไหวเมื่อมอบหมายงาน - **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** มอบงานใหม่ให้คุณ และวางงานนั้นไว้บนระเบียนเดียวกันเท่าที่คุณเห็นได้ และในพื้นที่เดียวกัน - **สร้างงาน** ใน[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/)จะโพสต์งานที่ไม่อยู่บนระเบียนใด มีเพียงผู้เกี่ยวข้อง และหัวหน้าของผู้เขียนและผู้รับผิดชอบ ที่เห็นงานนั้น ลิงก์ลูกค้าด้วย **#** เพื่อวางงานไว้บนระเบียนนั้น ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **งานหนึ่งงาน ผู้รับผิดชอบหนึ่งคน** เมื่อสองคนรับงานเดียวกัน ต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกคนกำลังทำอยู่ ชื่อเดียวต่อหนึ่งงาน หมายความว่ามีคนเดียวที่ได้รับการเตือนและเป็นผู้รับผิดชอบ คนอื่นที่ต้องรู้ให้กล่าวถึงด้วย @ **การรอไม่ใช่การล่าช้า** งานที่ติดค้างเพราะลูกค้าจะถูกพักไว้จนถึงวันที่คุณเลือกให้ตรวจสอบอีกครั้ง ไม่มีการเตือน ไม่อยู่ใต้ **เกินกำหนด** แล้วกลับมาที่ **สิ่งที่ต้องทำ** ของผู้รับผิดชอบในวันนั้น คุณจึงไม่ลืมงาน และ **เกินกำหนด** ยังแสดงเฉพาะสิ่งที่หลุดกำหนดจริง ๆ **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไปทำให้งานต่อเนื่องไม่ขาดตอน** งานกับลูกค้าเป็นลำดับขั้น เช่น โทร ส่งตัวอย่าง แก้ใบเสนอราคา การปิดขั้นหนึ่งและจองขั้นถัดไปในการกระทำเดียว ทำให้ดีลไม่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีอะไรนัดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) ตรวจใต้ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** **การติ๊กสุดท้ายคือการตัดสินใจ** งานย่อยอาจเสร็จครบทั้งหมดขณะที่งานยังต้องตรวจขั้นสุดท้าย เช่น รอการยืนยันจากลูกค้า การติ๊กงานย่อยจึงไม่ปิดงานแทนคุณ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ปิดงานจากงานของฉัน** ติ๊กงานใน **ภารกิจของฉัน** ได้โดยไม่ต้องเปิด หากพลาดก็มี **เลิกทำ** ให้กด ดู[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - **เปลี่ยนบันทึกช่วยจำเป็นงาน** เมื่อบันทึกช่วยจำกลายเป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำ **แปลงเป็นงาน** ในเมนู **···** จะเก็บข้อความและคำตอบไว้ ดู[บันทึกช่วยจำ](https://easysales.work/th/help/activities/notes/) - **จองงานติดตามพร้อมกับการโทร** **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** บนการสื่อสารจะสร้างงานไปพร้อมกับการบันทึกการโทร ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - **รับรายการงานทุกเช้า** เปิด **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** ใน[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) เพื่อรับรายการที่เกินกำหนดและครบกำหนดวันนี้ - **ทำตามนิสัย ไม่ใช่ความจำ** [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/)แนะนำว่างานติดตามแต่ละงานควรครบกำหนดเมื่อใด และ[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/)ทำแบบเดียวกันสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ## ตัวอย่าง **งานที่ติดค้างเพราะผู้ขาย** Siti Nadia ต้องสั่งกระเบื้องตัวอย่างสำหรับครัวของ Harbour Café บนลูกค้าของร้านกาแฟ เธอโพสต์งาน "สั่งกระเบื้องตัวอย่าง" ครบกำหนดวันศุกร์ พร้อมงานย่อยสามรายการ ได้แก่ เลือกสามสี ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย และสั่งซื้อ วันอังคารเธอติ๊กงานย่อยแรกและสอบถามผู้ขาย เธอตั้ง **รอ** เป็น **รออย่างอื่น** โดย **ตรวจสอบอีกครั้งวันที่** วันพฤหัสบดี งานจึงย้ายไปอยู่ใต้ **รอ** ใน **งานของฉัน** วันพฤหัสบดีงานกลับมาที่ **สิ่งที่ต้องทำ** ของเธอ ใบเสนอราคามาถึงแล้ว เธอจึงสั่งซื้อและเลือก **ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ** **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไปหลังการโทร** วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม งาน "โทรหา Harbour Café เรื่องเลือกกระเบื้อง" ของ Daniel Lim ครบกำหนดบนโอกาสทางการขายงานปรับปรุงครัวของร้านกาแฟ เขาโทรหา Ahmad Salleh เจ้าของร้าน ซึ่งอยากเห็นกระเบื้องของจริง Daniel เลือก **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** พิมพ์ "นำกระเบื้องตัวอย่างไปที่ร้านกาแฟ" กำหนด **กำหนดส่ง** วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม แล้วเลือก **เสร็จสิ้นและสร้างงาน** งานแรกเสร็จแล้ว งานใหม่มอบหมายให้ Daniel ลิงก์กับโอกาสทางการขายเดียวกัน และแสดงใต้ **7 วันข้างหน้า** ใน **งานของฉัน** ของเขา ## คำถามที่พบบ่อย - **มอบหมายงานให้มากกว่าหนึ่งคนได้ไหม?** ไม่ได้ งานมีผู้รับผิดชอบหนึ่งคน กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วย **@** เพื่อให้รับทราบ หรือเพิ่มงานย่อยซึ่งแต่ละงานมีผู้รับผิดชอบของตนเอง - **ตั้งการเตือนงานได้อย่างไร?** ใส่วัน **กำหนดส่ง** ให้งาน งานปกติจะเตือนเวลา 09:00 ของวันนั้น งานด่วนเตือนล่วงหน้าหนึ่งวันด้วย งานความสำคัญต่ำไม่มีการเตือน - **ยกเลิกการทำเครื่องหมายว่าเสร็จได้ไหม?** ได้ เลือก **เลิกทำ** ในข้อความที่แสดงขึ้น หรือเลือก **เปิดอีกครั้ง** บนงานในภายหลัง - **งานที่รออยู่จะเป็นอย่างไรในวันตรวจสอบอีกครั้ง?** งานจะแสดงใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของผู้รับผิดชอบในชื่อ "ตรวจสอบอีกครั้งวันนี้" ตั้ง **รอ** เป็น **ไม่ได้รอ** เมื่อเรื่องที่ติดค้างคลี่คลายแล้ว หรือเลือกวัน **ตรวจสอบอีกครั้งวันที่** ที่ช้ากว่าเดิม - **ใครเปลี่ยนหรือปิดงานได้บ้าง?** ผู้เขียนงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** มีเพียงผู้เขียนและผู้ที่มีสวิตช์นี้ที่เปลี่ยนข้อความของงานได้ - **สร้างงานที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าได้ไหม?** ได้ เลือก **สร้างงาน** ใน **งานของฉัน** หรือโพสต์ใน[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) งานที่ไม่อยู่บนระเบียนใดจะเห็นได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และหัวหน้าของผู้เขียนและผู้รับผิดชอบ ## เกี่ยวข้อง - [กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - [นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # บันทึกช่วยจำ > เพิ่มบันทึกช่วยจำบนลูกค้า ดีล หรือใบแจ้งหนี้ใน easySales ทั้งสิ่งที่ตกลงกัน ขนาดที่วัด รูปถ่าย และไฟล์ กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน และแปลงเป็นงาน ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/notes/ บันทึกช่วยจำเก็บสิ่งที่ควรจำ เช่น สิ่งที่ตกลงกันไว้ ความต้องการของลูกค้า หรือขนาดที่วัดได้จากการเข้าพบหน้างาน บันทึกช่วยจำเป็นกิจกรรมหนึ่งในสี่ประเภท ประเภทอื่นดูได้ที่[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** - โพสต์บันทึกช่วยจำบนระเบียนที่เกี่ยวข้อง หรือใน[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) ทุกคนที่เห็นระเบียนหรือพื้นที่นั้นได้ จะอ่านบันทึกช่วยจำได้ ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) ## ขั้นตอน 1. เปิดระเบียน เลือกแท็บ **กิจกรรม** แล้วเลือก **เขียนบันทึก** ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) 2. เขียน **ข้อความ** **ตัวหนา** **รายการ** และ **รายการตรวจสอบ** ใช้จัดรูปแบบ คุณยังพิมพ์ *ตัวเอียง* โดยใส่ข้อความไว้ระหว่างเครื่องหมายดอกจัน และวางลิงก์ได้ 3. กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานที่ควรอ่านด้วย **@** และลิงก์ระเบียนที่เกี่ยวข้องด้วย **#** 4. หากต้องการเก็บไฟล์ไว้กับบันทึกช่วยจำ ให้เลือก **แนบไฟล์** หรือ **เพิ่มรูปภาพ** เพื่อแสดงรูปในข้อความ 5. เลือก **โพสต์บันทึก** 6. หากต้องการใส่หัวข้อให้บันทึกช่วยจำ ให้เลือก **แก้ไข** ในเมนู **···** กรอก **หัวข้อ** แล้วเลือก **บันทึก** ## จะเกิดอะไรต่อ บันทึกช่วยจำจะแสดงบนระเบียน เรียงจากใหม่สุด และบนทุกระเบียนที่คุณลิงก์ไว้ เพื่อนร่วมงานที่คุณกล่าวถึงจะพบ บันทึกช่วยจำใน[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)ของตน ทุกคนที่เห็นบันทึกช่วยจำได้ตอบกลับได้ ## กฎที่ควรรู้ - บันทึกช่วยจำไม่มีวันครบกำหนดและไม่มีอะไรต้องปิด สำหรับงานที่ต้องมีคนทำให้เสร็จ ให้โพสต์[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) หรือเลือก **แปลงเป็นงาน** ในเมนู **···** ของบันทึกช่วยจำ - บันทึกช่วยจำใหม่มีเพียงข้อความ หัวข้อไม่บังคับและเพิ่มได้โดยแก้ไขบันทึกช่วยจำ หากต้องการเอาออก ให้ล้างหัวข้อแล้วบันทึก - บันทึกช่วยจำต้องมีข้อความหรือไฟล์อย่างใดอย่างหนึ่ง - บันทึกช่วยจำเก็บไฟล์ได้สูงสุด 20 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 25 MB รูปภาพที่เพิ่มด้วย **เพิ่มรูปภาพ** จะแสดงในข้อความ - ผู้เขียนและผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** แก้ไขหรือลบบันทึกช่วยจำได้ คุณแก้ไขหรือลบการตอบกลับของตนเองได้ และบันทึกช่วยจำหรือการตอบกลับที่แก้ไขแล้วจะเก็บเวอร์ชันก่อนหน้าไว้ใน **ประวัติ** - บันทึกช่วยจำไม่มีประเภทย่อย และไม่นับเป็นการติดต่อลูกค้าสำหรับการติดตามใบเสนอราคา หากต้องการให้นับ ให้บันทึก[การสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - หากต้องการจำกัดผู้อ่านบันทึกช่วยจำ ให้เลือก **ย้ายไปยังพื้นที่** ในเมนู **···** แล้วเลือกพื้นที่เฉพาะสมาชิก easySales จะแสดงว่าใครได้และใครเสียสิทธิ์เข้าถึงก่อนคุณยืนยัน ดู[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **บันทึกช่วยจำมีไว้สำหรับสิ่งที่ปกติจะอยู่แค่ในหัวคุณ** สีที่เจ้าของร้านไม่เอา ท่าขนของที่ปิดตอน 18:00 น. ขนาดที่วัดจากการเข้าพบหน้างาน เมื่ออยู่บนระเบียน เพื่อนร่วมงานทุกคนที่ดูแลลูกค้ารายนั้นจะมีข้อมูลนี้ รวมถึงผู้ที่มารับช่วงดูแลลูกค้าต่อ **บันทึกช่วยจำไม่เคยเตือนจุกจิก** บันทึกช่วยจำไม่มีวันครบกำหนดและไม่มีการเตือน จึงไม่ทำให้ **สิ่งที่ต้องทำ** ของใครรก สิ่งใดที่ต้องมีคนลงมือทำจะกลายเป็นงาน ซึ่งมีการเตือนและติ๊กว่าเสร็จได้ **สิ่งที่ตกลงกันไว้ยังตรวจสอบได้** บันทึกช่วยจำที่ถูกแก้ไขจะเก็บเวอร์ชันก่อนหน้าไว้ใน **ประวัติ** และบันทึกช่วยจำที่ถูกลบ จะยังอยู่บนไทม์ไลน์ในสถานะถูกลบ เมื่อลูกค้าโต้แย้งภายหลังว่าตกลงอะไรกันไว้ คุณจะเห็นว่าบันทึกช่วยจำเขียนว่าอะไรและเปลี่ยนเมื่อใด **บันทึกช่วยจำไม่ใช่การติดต่อลูกค้า** การจดสิ่งที่คุณตั้งใจจะพูดไม่เหมือนกับการได้พูดจริง ด้วยเหตุนี้บันทึกช่วยจำจึงไม่ล้างการเตือนติดตามใบเสนอราคา แต่การบันทึกการสื่อสารจะล้างได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เพิ่มรูปถ่ายจากการเข้าพบหน้างาน** บนโทรศัพท์ **เพิ่มรูปภาพ** ให้คุณเลือกรูปที่ถ่ายไว้ที่หน้างาน และรูปจะแสดงในข้อความของบันทึกช่วยจำ - **ใช้รายการตรวจสอบเป็นรายการงานแก้ไข** **รายการตรวจสอบ** เริ่มบรรทัด "- [ ]" รายการจุดบกพร่องหรือของที่ต้องสั่ง จึงอ่านได้เป็นรายการตรวจสอบ - **ลิงก์ใบเสนอราคาพร้อมกับลูกค้า** การลิงก์ด้วย **#** วางบันทึกช่วยจำไว้บนทั้งสองระเบียน เพื่อนร่วมงานจึงพบได้จากทั้งสองที่ - **เปลี่ยนบันทึกช่วยจำเป็นงาน** **แปลงเป็นงาน** ให้บันทึกช่วยจำมีผู้รับผิดชอบและวันกำหนดส่ง โดยเก็บข้อความและคำตอบไว้ ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - **จดบทสนทนาครั้งแรก** บันทึกช่วยจำสั้น ๆ หลังการโทรครั้งแรก เช่น ความต้องการ งบประมาณ ผู้ตัดสินใจ ทำให้เขียนใบเสนอราคาง่ายขึ้น ดู[การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) ## ตัวอย่าง **ขนาดที่วัดได้สำหรับใบเสนอราคา** หลังวัดขนาดครัวของ Harbour Café แล้ว Siti Nadia เปิดลูกค้าของร้านกาแฟ และเขียนบันทึกช่วยจำพร้อมความยาวเคาน์เตอร์ เธอลิงก์ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ด้วย **#** เพื่อให้ Marcus Tan เห็นบันทึกช่วยจำ เมื่อเปิดใบเสนอราคานั้น และกล่าวถึงเขาด้วย **@** เพื่อให้บันทึกช่วยจำเข้าศูนย์ข้อความของเขา ต่อมาเธอเลือก **แก้ไข** และตั้งหัวข้อ "ขนาดครัว" เพื่อให้เห็นชัดบนไทม์ไลน์ **บันทึกช่วยจำที่แปลงเป็นงาน** Mei Tan บันทึกไว้บนลูกค้า Harbour Café ว่าเจ้าของร้านอยากย้ายป้ายเมนูก่อนร้านเปิดใหม่ สองวันต่อมาเห็นชัดว่าต้องมีคนประเมินราคางานนี้ เธอเลือก **แปลงเป็นงาน** ในเมนู **···** ของบันทึกช่วยจำ กรอกหัวข้อ "เสนอราคาย้ายป้ายเมนู" และ **กำหนดส่ง** วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม แล้วเลือก **แปลงเป็นงาน** ข้อความและคำตอบของบันทึกช่วยจำยังอยู่ครบ และตอนนี้กลายเป็นงานที่มอบหมายให้เธอ ## คำถามที่พบบ่อย - **ใส่หัวข้อให้บันทึกช่วยจำได้อย่างไร?** โพสต์บันทึกช่วยจำก่อน แล้วเลือก **แก้ไข** ในเมนู **···** และกรอก **หัวข้อ** บันทึกช่วยจำใหม่แสดงเพียงช่องข้อความ - **แนบ PDF หรือรูปถ่ายกับบันทึกช่วยจำได้ไหม?** ได้ **แนบไฟล์** เพิ่มได้สูงสุด 20 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 25 MB **เพิ่มรูปภาพ** แสดงรูป PNG, JPEG, GIF หรือ WebP ในข้อความ - **ทำให้บันทึกช่วยจำเป็นส่วนตัวได้ไหม?** ไม่ได้บนระเบียน ทุกคนที่เห็นระเบียนได้จะอ่านบันทึกช่วยจำได้ ให้ย้ายเข้าพื้นที่เฉพาะสมาชิกแทน ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - **แก้ไขบันทึกช่วยจำหลังโพสต์แล้วได้ไหม?** ได้ หากคุณเป็นผู้เขียนหรือมี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เวอร์ชันก่อนหน้ายังเก็บไว้ใน **ประวัติ** - **บันทึกช่วยจำนับเป็นการติดตามลูกค้าหรือไม่?** ไม่นับ การติดตามใบเสนอราคาต้องมีการติดต่อลูกค้า ให้บันทึกการโทรหรืออีเมลเป็นการสื่อสาร ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) ## เกี่ยวข้อง - [กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - [งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - [ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) --- # นัดหมายและการสื่อสาร > จองนัดประชุมหรือเข้าพบหน้างานกับลูกค้าใน easySales บันทึกผลลัพธ์ และบันทึกการโทร อีเมล หรือข้อความ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานเห็นการติดตามผล ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/ **นัดหมาย** ใช้จองเวลา เช่น การประชุม การเข้าพบหน้างาน หรือการฝึกอบรม **การสื่อสาร** ใช้บันทึกว่าคุณติดต่อกับใครอย่างไร ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ วิดีโอ พบตัว ข้อความ อีเมล หรือช่องทางอื่น ทั้งสองเป็นประเภทของกิจกรรม ประเภทอื่นดูได้ที่[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** - โพสต์นัดหมายหรือการสื่อสารบนระเบียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ หรือใน[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) ## จองนัดหมาย 1. เปิดระเบียน เลือกแท็บ **กิจกรรม** แล้วเลือก **กำหนดนัดหมาย** ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) คุณจองนัดหมายจาก[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/)ได้ด้วย 2. กรอก **หัวข้อ** แล้วกรอก **เริ่ม** และ **สิ้นสุด** เปิด **ทั้งวัน** สำหรับนัดหมายที่ไม่กำหนดเวลา เพิ่ม **สถานที่** ถ้ามี 3. ใต้ **เพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วม** เลือกเพื่อนร่วมงานที่จะเข้าร่วม รายการนี้มีเฉพาะเพื่อนร่วมงาน หากต้องการดึงผู้ติดต่อของลูกค้าเข้ามา ให้ลิงก์ผู้ติดต่อด้วย **#** 4. เลือก **กำหนดนัดหมาย** 5. เมื่อนัดหมายสิ้นสุดแล้ว ให้เปิดนัดหมาย ข้อความ "นัดหมายนี้สิ้นสุดแล้ว ต้องการบันทึกผลลัพธ์และขั้นตอนถัดไปหรือไม่?" มี **บันทึกผลลัพธ์** ให้เขียนสิ่งที่ตัดสินใจและสิ่งที่จะทำต่อ ## บันทึกการสื่อสาร 1. เปิดระเบียน เลือกแท็บ **กิจกรรม** แล้วเลือก **บันทึกการสื่อสาร** 2. ตั้ง **ทิศทาง** เป็น **ขาออก** หรือ **ขาเข้า** ตั้ง **เมื่อ** ซึ่งเริ่มต้นเป็นเวลาปัจจุบัน และตั้ง **ช่องทาง** เป็น **โทรศัพท์** **วิดีโอ** **พบตัว** **ข้อความ** **อีเมล** หรือ **อื่น ๆ** กรอกระยะเวลาใน **นาที** หากต้องการ 3. เขียนสิ่งที่คุยกัน และลิงก์บุคคลที่คุณคุยด้วยโดยใช้ **#** 4. หากต้องการจองการติดตามผลพร้อมกัน ให้ติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** แล้วใส่หัวข้อใน **ขั้นตอนถัดไป** และวันที่ใน **กำหนดส่งขั้นตอนถัดไป** หากต้องการ 5. เลือก **บันทึกการสื่อสาร** ## จะเกิดอะไรต่อ นัดหมายหรือการสื่อสารจะแสดงบนระเบียน เรียงจากใหม่สุด นัดหมายจะแสดงใน[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) ของผู้จัดและของเพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วมด้วย นัดหมายและการสื่อสารอยู่ใน[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/)ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงานตอบกลับใต้ทั้งสองอย่างได้ งานขั้นตอนถัดไปจะมอบหมายให้คุณและลิงก์กับระเบียนเดียวกัน เพื่อนร่วมงานที่คุณเพิ่มจะได้รับความเคลื่อนไหว **ได้รับเชิญ** นัดหมายจะเตือนก่อนเริ่ม 15 นาที หรือเวลา 09:00 ในวันนั้น สำหรับนัดหมายทั้งวัน เมื่อนัดหมายสิ้นสุดแล้วโดยไม่มีผลลัพธ์ **สิ่งที่ต้องทำ** ของผู้จัดจะแสดง "บันทึกผลลัพธ์" ## กฎที่ควรรู้ - เวลาแสดงตามเขตเวลาของคุณเอง ซึ่งตั้งไว้ใต้ **การตั้งค่า** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** - ในปฏิทินของเพื่อนร่วมงาน นัดหมายที่ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เห็นจะแสดงเป็น **ไม่ว่าง** เท่านั้น นัดหมายในพื้นที่เฉพาะสมาชิก จะไม่แสดงเลยสำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ แม้แต่เป็น **ไม่ว่าง** - ผู้จัด ผู้ที่เข้าร่วม และผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** บันทึกผลลัพธ์ ยกเลิกนัดหมาย (**ยกเลิกนัดหมาย** ในเมนู **···**) หรือเปลี่ยนนัดหมายได้ การสื่อสารเปลี่ยนได้โดยผู้เขียนและผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** - เพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วมเลือกได้ตอนกำหนดนัดหมาย การแก้ไขนัดหมายภายหลังไม่เปลี่ยนรายชื่อนี้ - การยกเลิกนัดหมายจะแจ้งเพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วม และนัดหมายจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ในสถานะยกเลิกแล้ว - การสื่อสารที่ลิงก์กับใบเสนอราคาที่ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว กับโอกาสทางการขายของใบเสนอราคานั้น หรือกับผู้ติดต่อ นับเป็นการติดต่อลูกค้าสำหรับการติดตามใบเสนอราคานั้นใน **สิ่งที่ต้องทำ** เว้นแต่ประเภทย่อยถูกตั้งไว้ว่าไม่นับ บันทึกช่วยจำไม่นับ ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - บันทึกผลลัพธ์ไว้ในนัดหมายนั้นเอง เพื่อให้ผู้ที่เปิดระเบียนครั้งถัดไปเห็นว่าผลเป็นอย่างไร - หากผลลัพธ์ต้องมีงานติดตาม ให้โพสต์[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/)ด้วย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ผลลัพธ์ปิดวงจรของการประชุม** นัดหมายบอกเพียงว่ามีการจองเวลาไว้ ผลลัพธ์บอกว่าตัดสินใจอะไรกัน เพื่อนร่วมงานที่อ่านระเบียนภายหลังจึงรู้ว่าดีลอยู่ตรงไหน จนกว่าคุณจะบันทึก **สิ่งที่ต้องทำ** ของผู้จัดจะยังคงถามอยู่ **การโทรที่บันทึกไว้คือหลักฐานการติดตามผลของคุณ** การติดตามใบเสนอราคาใน **สิ่งที่ต้องทำ** จะหายไปเมื่อมีการบันทึกการสื่อสาร บนใบเสนอราคา โอกาสทางการขาย หรือผู้ติดต่อของใบเสนอราคานั้น ทีมของคุณยังเห็นว่าใครคุยกับลูกค้าล่าสุดและสัญญาอะไรไว้ จึงไม่มีสองคนโทรหาลูกค้าเรื่องเดียวกัน **เพื่อนร่วมงานเข้าร่วม ลูกค้าถูกลิงก์** ผู้เข้าร่วมจะได้รับการเตือนและเห็นนัดหมายบนปฏิทินของตน ซึ่งมีความหมายเฉพาะกับผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้ easySales การลิงก์ผู้ติดต่อของลูกค้าด้วย **#** จะวางนัดหมายไว้บนระเบียนของผู้ติดต่อนั้นแทน และ easySales ไม่ส่งอะไรถึงลูกค้า **แต่ละคนเห็นเวลาตามนาฬิกาของตนเอง** เวลาของนัดหมายแสดงตามเขตเวลาของผู้อ่านแต่ละคน เพื่อนร่วมงานที่อยู่อีกสำนักงานหนึ่งจึงเห็นเวลาประชุมตรงตามเวลาท้องถิ่น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ลิงก์ดีลที่กำลังดำเนินอยู่ในแตะเดียว** บนลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย **ลิงก์เพิ่ม** จะเสนอใบเสนอราคาและโอกาสทางการขาย ที่เปิดอยู่ เลือกหนึ่งรายการแล้วกิจกรรมจะแสดงบนรายการนั้นด้วย - **จองขั้นตอนถัดไปพร้อมกับการโทร** ติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** เพื่อให้งานติดตามอยู่ใน **งานของฉัน** ก่อนวางสาย [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/)แนะนำจังหวะเวลา - **จองจากปฏิทิน** ในมุมมอง **สัปดาห์** หรือ **วัน** เลือกชั่วโมงที่ว่างเพื่อเปิดนัดหมายใหม่ในเวลานั้น ดู[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) - **บันทึกการโทรเรื่องการชำระเงินไว้บนใบแจ้งหนี้** การโทรเรื่องชำระล่าช้าที่บันทึกไว้บนใบแจ้งหนี้ ทำให้ประวัติการทวงถามอยู่คู่กับหนี้ [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/)วางตารางการทวงถามไว้ให้ - **ใช้ประเภทย่อยกับการประชุม** ประเภทย่อย เช่น "Site visit" (เข้าพบหน้างาน) หรือ "Showroom meeting" (นัดพบที่โชว์รูม) ที่เก็บไว้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ประเภทย่อยของกิจกรรม** ทำให้[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/)แยกการประชุมและการโทรตามวัตถุประสงค์ได้ ## ตัวอย่าง **การเข้าพบหน้างานและการโทร** Siti Nadia จองการเข้าพบหน้างานที่ Harbour Café วันอังคาร 10:00 ถึง 11:30 น. บนลูกค้าของร้านกาแฟ โดยมี Marcus Tan เข้าร่วม หลังการเข้าพบ เธอเปิดนัดหมายและบันทึกผลลัพธ์ว่า "เจ้าของเลือกผิวไม้โอ๊ก ส่งใบเสนอราคาฉบับแก้ไขภายในวันศุกร์" บ่ายวันนั้น Ahmad Salleh เจ้าของร้าน โทรหาเธอเรื่องวันส่งของ และเธอบันทึกการโทรนั้นเป็นการสื่อสารไว้บนลูกค้ารายเดียวกัน **การโทรติดตามที่ล้างรายการในสิ่งที่ต้องทำ** วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม Marcus Tan ทำเครื่องหมายใบเสนอราคา QN-10000125 ว่าส่งแล้ว ยอด SGD 8,000.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 720.00 รวมทั้งสิ้น SGD 8,720.00 Lim & Co ตั้งการติดตามไว้ที่สามวัน บ่ายวันพฤหัสบดี **สิ่งที่ต้องทำ** ของเขาจึงแสดงว่าใบเสนอราคานี้ยังไม่มีการติดต่อลูกค้าเลยตั้งแต่ส่งไป เขาโทรหา Ahmad Salleh และบันทึกการสื่อสารบนใบเสนอราคา ได้แก่ **โทรศัพท์** **ขาออก** 12 **นาที** พร้อมติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** สำหรับ "ส่งรูปผิวไม้โอ๊ก" กำหนดส่งวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม รายการใน **สิ่งที่ต้องทำ** หายไป และงานใหม่มอบหมายให้ Marcus และลิงก์กับใบเสนอราคา ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกการโทรคุยกับลูกค้าได้อย่างไร?** เปิดลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือใบเสนอราคาที่การโทรนั้นเกี่ยวข้อง เลือก **บันทึกการสื่อสาร** ตั้ง **ช่องทาง** เป็น **โทรศัพท์** แล้วเขียนสิ่งที่คุยกัน ลิงก์บุคคลที่คุณคุยด้วยโดยใช้ **#** - **เชิญลูกค้าเข้าร่วมนัดหมายได้ไหม?** ไม่ได้ **เพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วม** มีเฉพาะเพื่อนร่วมงาน และ easySales ไม่ส่งอะไรถึงลูกค้า ลิงก์ผู้ติดต่อของลูกค้าด้วย **#** เพื่อให้นัดหมายอยู่บนระเบียนของผู้ติดต่อนั้น - **เพิ่มเพื่อนร่วมงานเข้านัดหมายหลังกำหนดนัดแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ในฐานะผู้เข้าร่วม ให้กล่าวถึงผู้นั้นด้วย **@** ในคำตอบแทน ผู้นั้นจะได้รับแจ้ง และนัดหมายจะแสดงใต้ **ของฉัน** บนปฏิทินของผู้นั้น - **เปลี่ยนเวลานัดหมายได้ไหม?** ได้ เลือก **แก้ไข** ในเมนู **···** ของนัดหมาย ผู้จัด ผู้ที่เข้าร่วม และผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ทำได้ การเตือนจะเลื่อนตามไปด้วย - **ยกเลิกนัดหมายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?** เพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วมจะได้รับแจ้ง และนัดหมายจะยังอยู่บนไทม์ไลน์ในสถานะยกเลิกแล้ว - **ใครบันทึกผลลัพธ์ของการประชุมได้บ้าง?** ผู้จัด ผู้ที่เข้าร่วม และผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ## เกี่ยวข้อง - [กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - [ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) - [งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง > ใครอ่านบันทึกช่วยจำ งาน หรือการโทรใน easySales ได้บ้าง ทั้งบนระเบียนลูกค้า ในพื้นที่ หรือไม่อยู่บนระเบียนใด และวิธีตรวจด้วย ใครเห็นได้บ้าง ก่อนโพสต์ ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/ ก่อนเขียนเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น ราคา ข้อร้องเรียน หรือเรื่องของพนักงาน ให้ตรวจสอบว่าใครจะได้อ่าน ผู้ที่เห็นกิจกรรมได้ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมโพสต์ไว้ที่ใด ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ผู้ที่เห็นกิจกรรมได้ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมอยู่ที่ใด บนระเบียน: ทุกคนที่เห็นระเบียนนั้นได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อนร่วมงานที่ถูกกล่าวถึง ในพื้นที่เฉพาะสมาชิก: เฉพาะสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบก็ต้องเข้าร่วมก่อน ในพื้นที่ทั้งบริษัท: ทุกคนในบริษัทของคุณ]* | กิจกรรมอยู่ที่ | ใครเห็นได้ | |---|---| | บนระเบียน | ทุกคนที่เห็นระเบียนนั้นได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าของผู้เขียนและผู้รับผิดชอบ | | ในพื้นที่เฉพาะสมาชิก | สมาชิกของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ต้องเข้าร่วมพื้นที่ก่อนจึงจะอ่านได้ | | ในพื้นที่ทั้งบริษัท | ทุกคนที่บทบาทมี **ดู** ในแถว **กิจกรรม** | | ไม่อยู่บนระเบียนใดและไม่อยู่ในพื้นที่ใด | ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าของผู้เขียนและผู้รับผิดชอบ | กิจกรรมจะไม่อยู่บนระเบียนใดเมื่อสร้างจาก **สร้างงาน** ใน **งานของฉัน** หรือจากปฏิทิน และไม่ได้ลิงก์อะไรด้วย **#** **ผู้ที่เกี่ยวข้อง** คือผู้เขียน ผู้รับผิดชอบงาน ผู้จัดและผู้เข้าร่วมของนัดหมาย และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ถูกกล่าวถึงด้วย **@** ผู้ที่เพียงตอบกลับหรือติดตามกิจกรรมไม่นับว่าเกี่ยวข้อง **หัวหน้า** คือผู้ที่อยู่เหนือผู้เขียนหรือผู้รับผิดชอบในสายการรายงาน ใช้เมื่อ **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** เปิดอยู่สำหรับ **Activity** (กิจกรรม) ในการตั้งค่าการแชร์ ซึ่งเปิดอยู่เสมอเว้นแต่ผู้ดูแลระบบปิดไว้ ผู้ที่เห็นระเบียนได้ขึ้นอยู่กับบทบาทและการตั้งค่าการแชร์ของบริษัท ดู [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) นอกจากนี้แถว **กิจกรรม** ในบทบาทของคุณต้องให้สิทธิ์อย่างน้อย **ดู** ## ทำงานอย่างไร - **ใครเห็นได้บ้าง** บนกิจกรรม จะแสดงเหตุผลที่แต่ละคนอ่านกิจกรรมนั้นได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละคนจะระบุบทบาท ได้แก่ **ผู้เขียน** **ผู้รับผิดชอบ** **ผู้จัด** **ผู้เข้าร่วม** หรือ **ถูกกล่าวถึง** พื้นที่จะแสดงเป็น **สมาชิกของ** ชื่อพื้นที่ หรือ **ทุกคนในบริษัท** ระเบียนจะแสดงเป็น **ทุกคนที่เห็น** ชื่อระเบียน **ได้** และระเบียนที่คุณไม่เห็นจะนับรวมเป็น **ทุกคนที่เห็นเรคคอร์ด 2 รายการที่คุณไม่เห็น** **หัวหน้าของ** เพื่อนร่วมงานจะปรากฏเมื่อเปิดสิทธิ์ตามสายการรายงาน ในพื้นที่เฉพาะสมาชิก รายการจะเริ่มด้วยบรรทัดที่บอกว่ามีเพียงสมาชิกและบุคคลที่ระบุชื่อด้านล่างเท่านั้นที่อ่านได้ และระเบียนที่ลิงก์ไว้ไม่ให้สิทธิ์ผู้อื่น - เมื่อคุณกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานที่ไม่เห็นระเบียนที่คุณลิงก์ไว้ด้วย **#** easySales จะเตือนและระบุชื่อผู้นั้นก่อนคุณโพสต์ การกล่าวถึงจะส่งถึงผู้นั้น แต่ระเบียนที่ลิงก์ไว้ยังคงปิดสำหรับผู้นั้น - การตอบกลับหรือการแก้ไขที่เพิ่มการกล่าวถึงหรือลิงก์ จะขยายผู้ที่อ่านเธรดได้ทั้งเธรด รวมถึงคำตอบก่อนหน้า และ easySales จะแจ้งเรื่องนี้ก่อนคุณส่ง - การย้ายกิจกรรมเข้าพื้นที่หรือออกจากพื้นที่จะเปลี่ยนผู้ที่เห็นกิจกรรมได้ easySales จะแสดงว่าใครได้และใครเสียสิทธิ์เข้าถึง ก่อนคุณยืนยัน ดู[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) ## ข้อควรทราบ - การมองเห็นระเบียนอาจเปลี่ยนหลังคุณโพสต์ เช่น มีผู้รับผิดชอบใหม่ การแชร์เปลี่ยน หรือมีบทบาทใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนผู้ที่อ่านกิจกรรมของระเบียนนั้นได้ด้วย - นัดหมายในพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะไม่แสดงในปฏิทินของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเลย แม้แต่เป็น **ไม่ว่าง** ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - การเป็นผู้ดูแลระบบไม่ได้เปิดพื้นที่เฉพาะสมาชิกให้ ผู้ดูแลระบบและผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ต้องเข้าร่วมเหมือนคนอื่น และพื้นที่จะแสดงว่าพวกเขาเข้าร่วมแล้ว - การกล่าวถึงไม่ได้เปิดระเบียนที่ลิงก์ไว้ให้ผู้ที่คุณกล่าวถึง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ระเบียนเป็นตัวตัดสิน จึงไม่มีอะไรต้องจัดการเพิ่ม** กิจกรรมเป็นไปตามระเบียนที่กิจกรรมเกี่ยวข้อง เมื่อลูกค้าเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนบทบาท ผู้ที่อ่านบันทึกช่วยจำของลูกค้านั้นได้ก็เปลี่ยนตาม และไม่มีใครต้องปรับรายการชุดที่สอง **เฉพาะสมาชิกหมายถึงเฉพาะสมาชิกจริง ๆ** พื้นที่สำหรับเรื่องพนักงานหรือการประมูลที่เป็นความลับจะไร้ประโยชน์ หากผู้ดูแลระบบอ่านได้โดยไม่มีใครเห็น ใครก็ตามที่เข้าร่วมเพื่ออ่านจะแสดงให้เห็นว่าเข้าร่วม การเข้าถึงจึงเปิดเผยและตรวจสอบได้ **การกล่าวถึงแชร์บทสนทนา ไม่ใช่ลูกค้า** คุณดึงเพื่อนร่วมงานจากทีมอื่นเข้ามาตอบคำถามข้อเดียวได้ โดยไม่ต้องให้ระเบียนของลูกค้าแก่ผู้นั้น ผู้นั้นอ่านเธรดได้ ส่วนระเบียนยังคงเป็นไปตามที่บทบาทของผู้นั้นอนุญาต **หัวหน้าของคุณเห็นสิ่งที่ทีมโพสต์** เมื่อตั้งสายการรายงานไว้ ผู้จัดการฝ่ายขายติดตามงานลูกค้าของทีมได้ และเข้ามาช่วยเมื่อลูกค้าไม่พอใจ โดยไม่ต้องถูกเพิ่มเข้าไปในทุกระเบียน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจก่อนโพสต์** เปิด **ใครเห็นได้บ้าง** บนกิจกรรมก่อนหน้าในระเบียนเดียวกัน กิจกรรมใหม่บนระเบียนนั้นจะไปถึง **ทุกคนที่เห็น** ระเบียนนั้น **ได้** ด้วย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใหม่นั้น - **ย้ายเธรดที่ละเอียดอ่อน** **ย้ายไปยังพื้นที่** ในเมนู **···** ของกิจกรรมจะย้ายกิจกรรมเข้าพื้นที่เฉพาะสมาชิก และแสดงก่อนว่าใครจะเสียสิทธิ์เข้าถึง ดู[จัดการพื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/manage-a-space/) - **เก็บเรื่องพนักงานไว้นอกระเบียนลูกค้า** โพสต์เรื่องเหล่านี้ในพื้นที่เฉพาะสมาชิกตั้งแต่แรก เพื่อไม่ให้ผู้ที่เห็นลูกค้าได้อ่าน - **ตั้งสายการรายงานครั้งเดียว** หัวหน้าเห็นกิจกรรมของทีมผ่านสายการรายงาน ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) ## ตัวอย่าง **ตรวจสอบก่อนเขียนบันทึกที่ละเอียดอ่อน** Mei Tan ต้องการบันทึกข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ INV-10000412 ของ Harbour Café ก่อนโพสต์ เธอเปิด **ใครเห็นได้บ้าง** บนบันทึกช่วยจำก่อนหน้าในใบแจ้งหนี้นั้น นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกช่วยจำนั้น รายการยังแสดง **ทุกคนที่เห็น** INV-10000412 **ได้** ข้อพิพาทนี้ให้ทุกคนที่ดูแลใบแจ้งหนี้อ่านได้ไม่มีปัญหา เธอจึงโพสต์บันทึกช่วยจำบนใบแจ้งหนี้และกล่าวถึง Priya Nair **ย้ายการต่อรองออกจากสายตา** Daniel Lim เจ้าของ Lim & Co โพสต์เธรดบนลูกค้า Harbour Café เรื่องส่วนลดที่เขาอาจให้ สำหรับงานปรับปรุงมูลค่า SGD 12,000.00 เขาตัดสินใจว่าควรให้เฉพาะหุ้นส่วนอ่าน เขาเลือก **ย้ายไปยังพื้นที่** เลือกพื้นที่เฉพาะสมาชิก "Pricing review" และ easySales แสดง **ทุกคนที่เห็น** Harbour Café **ได้** ใต้ "ผู้ต่อไปนี้จะไม่เห็นอีกต่อไป:" เขายืนยัน เธรดยังลิงก์กับลูกค้าอยู่ แต่มีเพียงสมาชิกของพื้นที่และผู้ที่ระบุชื่อในเธรดเท่านั้นที่อ่านได้ ## คำถามที่พบบ่อย - **หัวหน้าเห็นบันทึกช่วยจำและงานของฉันได้ไหม?** ได้ ขณะที่ **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** เปิดอยู่สำหรับ **Activity** (กิจกรรม) ผู้ที่อยู่เหนือคุณในสายการรายงานจะเห็นกิจกรรมที่คุณเขียนหรือได้รับมอบหมาย ยกเว้นในพื้นที่เฉพาะสมาชิกที่ผู้นั้นยังไม่ได้เข้าร่วม - **หากกล่าวถึงใครในคำตอบ ผู้นั้นอ่านคำตอบก่อนหน้าได้ไหม?** ได้ การกล่าวถึงทำให้ผู้นั้นอ่านได้ทั้งเธรด และ easySales จะเตือนคุณก่อนส่ง - **ใครเห็นงานที่ฉันสร้างในงานของฉันได้บ้าง?** ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณ ผู้รับผิดชอบ และทุกคนที่คุณกล่าวถึง รวมถึงหัวหน้าของคุณและของผู้รับผิดชอบ ลิงก์ลูกค้าด้วย **#** เพื่อแชร์ให้ทุกคนที่เห็นลูกค้ารายนั้น - **ทำไมเพื่อนร่วมงานไม่เห็นกิจกรรมที่ฉันโพสต์บนลูกค้า?** ผู้นั้นไม่เห็นระเบียนลูกค้านั้น บทบาทของผู้นั้นเป็น **ไม่มีสิทธิ์** ในแถว **กิจกรรม** หรือกิจกรรมอยู่ในพื้นที่เฉพาะสมาชิกที่ผู้นั้นยังไม่ได้เข้าร่วม **ใครเห็นได้บ้าง** แสดงว่าใครเห็นได้ - **การลิงก์ระเบียนทำให้มีคนอ่านกิจกรรมของฉันมากขึ้นหรือไม่?** ใช่ นอกพื้นที่เฉพาะสมาชิก ทุกคนที่เห็นระเบียนที่คุณลิงก์ด้วย **#** จะอ่านได้ทั้งเธรด ## เกี่ยวข้อง - [พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) --- # พื้นที่ > พื้นที่ใน easySales คืออะไร พื้นที่เฉพาะสมาชิกต่างจากพื้นที่ทั้งบริษัทอย่างไร ทำไมผู้ดูแลระบบต้องเข้าร่วมก่อนจึงจะอ่านได้ และการย้ายกิจกรรมเข้าพื้นที่ ที่มา: https://easysales.work/th/help/spaces/overview/ พื้นที่คือที่ร่วมสำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับระเบียนลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น โครงการ ทีม หรือหัวข้ออย่าง "Showroom refit" ใช้พื้นที่เฉพาะสมาชิกสำหรับการสนทนาที่ควรอยู่ในกลุ่มเล็ก และใช้พื้นที่ทั้งบริษัทสำหรับข่าวที่ทุกคนควรเห็น ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: ผู้ที่เห็นกิจกรรมได้ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมอยู่ที่ใด บนระเบียน: ทุกคนที่เห็นระเบียนนั้นได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เฉพาะสมาชิก: สมาชิกและผู้ที่ถูกระบุชื่อ ผู้ดูแลระบบก็ต้องเข้าร่วมก่อน ในพื้นที่ทั้งบริษัท: ทุกคนในบริษัทของคุณ]* พื้นที่แต่ละแห่งมีการตั้งค่าการมองเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสองแบบ | การตั้งค่า | ใครอ่านกิจกรรมในพื้นที่ได้ | |---|---| | **เฉพาะสมาชิก** | สมาชิก และผู้ที่ถูกกล่าวถึงด้วย **@** ในเธรด ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะอ่านไม่ได้จนกว่าจะเข้าร่วม | | **ทั้งบริษัท** | ทุกคนในบริษัทที่บทบาทมี **ดู** ในแถว **กิจกรรม** | บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย และการสื่อสารโพสต์ในพื้นที่ได้เหมือนบนระเบียน พร้อมการตอบกลับ การกล่าวถึงด้วย **@** และลิงก์ด้วย **#** ในพื้นที่เฉพาะสมาชิก การลิงก์ระเบียนด้วย **#** ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้อื่น นัดหมายในพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะไม่แสดงในปฏิทินของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเลย แม้แต่เป็น **ไม่ว่าง** ## ทำงานอย่างไร *[แผนภาพ: การย้ายกิจกรรม: เลือกพื้นที่ แล้ว easySales จะแสดงว่าใครได้และใครเสียสิทธิ์เข้าถึง ยืนยันเพื่อย้าย แล้วผู้มีสิทธิ์เห็นของพื้นที่นั้นจะมีผล หรือยกเลิกแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยน]* คุณย้ายกิจกรรมจากระเบียนเข้าพื้นที่ ระหว่างพื้นที่ หรือจากพื้นที่กลับไปอยู่บนระเบียนของกิจกรรมนั้นได้ โดยเลือก **ไม่อยู่ในพื้นที่ใด** เปิดกิจกรรม เลือก **ย้ายไปยังพื้นที่** ในเมนู **···** เลือกพื้นที่ใต้ **ย้ายไปที่** แล้วเลือก **ย้าย** ก่อนที่จะมีอะไรเปลี่ยน easySales จะแสดงว่าใครจะได้สิทธิ์เข้าถึงและใครจะเสียสิทธิ์ ยืนยันเพื่อย้ายกิจกรรม หรือยกเลิกเพื่อเก็บไว้ที่เดิม เฉพาะผู้เขียนกิจกรรม เจ้าของพื้นที่ที่กิจกรรมอยู่ หรือผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เท่านั้นที่ย้ายกิจกรรมได้ และคุณต้องเป็นสมาชิกของพื้นที่ที่คุณย้ายเข้า พื้นที่ที่ปิดแล้วไม่รับกิจกรรมใหม่ พื้นที่ทั้งสองแห่งจะแสดงบรรทัดที่บอกว่ามีกิจกรรมถูกย้ายเข้าหรือออก ## หาได้ที่ไหน เลือก **พื้นที่** ในแถบด้านข้างเพื่อดูพื้นที่ที่คุณเห็นได้ รายการแสดง **ชื่อ** ของแต่ละพื้นที่ โดยมีรูปกุญแจข้างพื้นที่เฉพาะสมาชิก พร้อม **ใครเห็นได้** **เจ้าของ** **สมาชิก** และ **การเป็นสมาชิก** ของคุณ **สถานะ** จะแสดงพื้นที่ที่ **เปิดอยู่** เว้นแต่คุณเลือก **ปิดแล้ว** หรือ **ทั้งหมด** และการตั้ง **ขอบเขต** เป็น **พื้นที่ที่ฉันเข้าร่วม** จะจำกัดรายการให้เหลือเฉพาะพื้นที่ของคุณ เปิดพื้นที่เพื่อดูแท็บ **กิจกรรม** และ **งาน** และสมาชิก หากต้องการสร้างพื้นที่ เข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ หรือเปลี่ยนสมาชิก ดู[จัดการพื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/manage-a-space/) ## ควรรู้ - การเพิ่มสมาชิก และการเปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็น จะเปลี่ยนผู้ที่อ่านทุกอย่างที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วได้ easySales จะแสดงผู้มีสิทธิ์เห็นที่เปลี่ยนไปก่อนคุณยืนยัน - การออกจากพื้นที่เฉพาะสมาชิกหมายความว่าคุณจะอ่านพื้นที่นั้นไม่ได้อีก เว้นแต่คุณถูกระบุชื่อในเธรด - พื้นที่ที่ปิดแล้วยังเก็บสิ่งที่อยู่ในนั้นไว้ แต่ไม่รับกิจกรรมใหม่ - การเข้าร่วม การออก และทุกการเปลี่ยนสมาชิกจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบของบริษัท ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ผู้ดูแลระบบไม่ได้เห็นเนื้อหาของทุกพื้นที่โดยอัตโนมัติ ผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เห็นได้ว่ามีพื้นที่เฉพาะสมาชิกอยู่ และใครเป็นสมาชิก แต่ต้องเข้าร่วมก่อนจึงจะอ่านสิ่งที่โพสต์ การเข้าร่วมจะแสดงบรรทัดแจ้งทุกคนในพื้นที่ - พื้นที่ทั้งบริษัทไม่ได้ผูกกับระเบียนลูกค้า ทุกคนในบริษัทอ่านได้ ไม่ว่าบทบาทจะให้เห็นระเบียนใดก็ตาม จึงควรเก็บรายละเอียดของลูกค้าไว้บนระเบียนของลูกค้านั้น - พื้นที่เฉพาะสมาชิกที่คุณไม่ได้เป็นสมาชิกจะไม่แสดงในรายการของคุณเลย เว้นแต่คุณมี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เฉพาะสมาชิกหมายถึงเฉพาะสมาชิกจริง ๆ รวมถึงผู้ดูแลระบบ** การสนทนาเรื่องข้อพิพาท ราคาจากผู้ขาย หรือเรื่องพนักงาน จะอยู่กับคนในพื้นที่เท่านั้น ผู้ดูแลระบบที่ต้องอ่านต้องเข้าร่วม และทุกคนในพื้นที่จะเห็นว่าเขาเข้าร่วม จึงไม่มีใครอ่านโดยไม่มีใครรู้ **การเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์เห็นจะแสดงก่อนเกิดขึ้น** การย้ายกิจกรรมหรือการเพิ่มสมาชิกเปลี่ยนผู้ที่อ่านเธรดทั้งหมดได้ รวมถึงการตอบกลับก่อนหน้า การเห็นรายชื่อก่อนช่วยให้คุณหยุดได้ก่อนที่เรื่องส่วนตัวจะไปถึงผู้ที่ไม่ควรเห็น **ระเบียนที่ลิงก์ไว้ไม่เปิดสิทธิ์ใดในพื้นที่เฉพาะสมาชิก** การลิงก์ลูกค้าด้วย **#** ทำให้งานยังเชื่อมโยงกับลูกค้า โดยไม่ทำให้ทุกคนที่เห็นลูกค้ารายนั้นอ่านพื้นที่ได้ **เรื่องของลูกค้าควรอยู่บนลูกค้า** พื้นที่ทั้งบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิ์ของระเบียน การเก็บรายละเอียดของลูกค้าไว้บนระเบียน จึงทำให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เห็นลูกค้ารายนั้นอ่านได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **แสดงเฉพาะพื้นที่ของคุณ** ตั้ง **ขอบเขต** เป็น **พื้นที่ที่ฉันเข้าร่วม** รูปกุญแจข้างชื่อแสดงว่าเป็นพื้นที่เฉพาะสมาชิก - **มอบงานให้กลุ่ม** **สร้างงาน** ในส่วนหัวของพื้นที่จะโพสต์งานในพื้นที่ แท็บ **งาน** แสดงงานที่ยังเปิดอยู่ ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - **ดึงคนเข้ามาทีละคน ไม่ใช่ทั้งทีม** กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานด้วย **@** ในเธรดเดียวเพื่อให้อ่านได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - **ย้ายแทนการโพสต์ซ้ำ** **ย้ายไปยังพื้นที่** เก็บการตอบกลับและประวัติไว้ด้วยกัน - **ตรวจว่าใครอ่านเธรดได้** ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) ## ตัวอย่าง ### ย้ายบันทึกช่วยจำเข้าพื้นที่เฉพาะสมาชิก Mei Tan โพสต์บันทึกช่วยจำบนลูกค้า Harbour Café เรื่องที่ร้านชำระเงินล่าช้า เมื่อคิดอีกครั้ง เธอต้องการให้เฉพาะกรรมการอ่าน เธอจึงย้ายบันทึกช่วยจำเข้าพื้นที่เฉพาะสมาชิก "Directors" ก่อนเธอยืนยัน easySales แสดงว่า Marcus Tan และ Siti Nadia จะเสียสิทธิ์เข้าถึงเพราะไม่ได้เป็นสมาชิก และไม่มีใครได้สิทธิ์เพิ่ม Mei ยืนยัน ตอนนี้บันทึกช่วยจำอยู่ใน "Directors" และ Marcus กับ Siti จะไม่เห็นบันทึกช่วยจำนั้นบนลูกค้ารายนั้นอีก ### ผู้ดูแลระบบที่ต้องอ่านพื้นที่ Daniel Lim มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เขาเปิดพื้นที่เฉพาะสมาชิก "Supplier pricing" และเห็นสมาชิก แต่หน้าแจ้งว่าเขาเห็นสมาชิกได้แต่ไม่เห็นสิ่งที่โพสต์ เขาเลือก **เข้าร่วมพื้นที่** ตอนนี้เขาอ่านพื้นที่ได้แล้ว และสมาชิกทุกคนเห็นบรรทัดที่บอกว่าเขาเข้าร่วม ## คำถามที่พบบ่อย - **ผู้ดูแลระบบอ่านพื้นที่เฉพาะสมาชิกได้ไหม?** ไม่ได้หากไม่เข้าร่วม การเข้าร่วมจะแสดงบรรทัดให้ทุกคนในพื้นที่เห็น และถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบ - **เฉพาะสมาชิกกับทั้งบริษัทต่างกันอย่างไร?** เฉพาะสมาชิกอ่านได้โดยสมาชิกและผู้ที่ถูกระบุชื่อในเธรด ทั้งบริษัทอ่านได้โดยทุกคนที่บทบาทมี **ดู** ในแถว **กิจกรรม** - **การลิงก์ลูกค้าในพื้นที่เฉพาะสมาชิกทำให้เจ้าของลูกค้าอ่านได้ไหม?** ไม่ ในพื้นที่เฉพาะสมาชิก ลิงก์ **#** ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้อื่น - **การประชุมในพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะบล็อกปฏิทินของเพื่อนร่วมงานไหม?** ไม่ ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะไม่เห็นนัดหมายในปฏิทินใดเลย แม้แต่เป็น **ไม่ว่าง** - **ต้องเข้าร่วมพื้นที่ทั้งบริษัทก่อนโพสต์ไหม?** ไม่ต้อง ทุกคนที่บทบาทมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** อ่านและโพสต์ในพื้นที่ทั้งบริษัทที่เปิดอยู่ได้ การเข้าร่วมทำให้คุณเป็นสมาชิก - **ทำไมไม่เห็นพื้นที่ที่เพื่อนร่วมงานพูดถึง?** พื้นที่นั้นเป็นแบบเฉพาะสมาชิกและคุณไม่ได้เป็นสมาชิก ขอให้เจ้าของพื้นที่เพิ่มคุณ ## เกี่ยวข้อง - [จัดการพื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/manage-a-space/) - [ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - [กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - [กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # จัดการพื้นที่ > สร้างพื้นที่ใน easySales เข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ เพิ่มหรือนำสมาชิกออก ส่งมอบให้เจ้าของใหม่ และสลับระหว่างเฉพาะสมาชิกกับทั้งบริษัท ที่มา: https://easysales.work/th/help/spaces/manage-a-space/ หน้านี้สำหรับผู้ที่ตั้งค่าหรือดูแลพื้นที่ พื้นที่คืออะไรและใครอ่านได้ ดูที่[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** จึงจะสร้าง เข้าร่วม หรือออกจากพื้นที่ หรือโพสต์ในพื้นที่ได้ - เจ้าของพื้นที่เปลี่ยนการตั้งค่าและสมาชิกของพื้นที่ได้ ผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ก็ทำได้เช่นกัน และทำได้ในทุกพื้นที่ - ตัดสินใจว่าพื้นที่จะเป็น **เฉพาะสมาชิก** หรือ **ทั้งบริษัท** ## สร้างพื้นที่ 1. เลือก **พื้นที่** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **พื้นที่ใหม่** 2. กรอก **ชื่อ** และ **คำอธิบาย** หากต้องการ 3. ใต้ **ใครเห็นได้** เลือก **เฉพาะสมาชิก** หรือ **ทั้งบริษัท** 4. ใต้ **สมาชิก** เลือกเพื่อนร่วมงานชุดแรกที่จะเพิ่ม แล้วเลือก **สร้างพื้นที่** คุณจะเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นสมาชิกคนแรก เพื่อนร่วมงานที่คุณเพิ่มจะได้รับความเคลื่อนไหวในศูนย์ข้อความ ## เข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ 1. เลือก **พื้นที่** แล้วเปิดพื้นที่ที่ต้องการ 2. เลือก **เข้าร่วมพื้นที่** เพื่อเป็นสมาชิก หากต้องการเลิกเป็นสมาชิก ให้เปิด **···** แล้วเลือก **ออกจากพื้นที่** จากนั้นยืนยันด้วย **ออกจากพื้นที่** ผู้ที่มี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** เข้าร่วมพื้นที่ **ทั้งบริษัท** ได้ พื้นที่ **เฉพาะสมาชิก** จะแสดงในรายการเฉพาะแก่สมาชิก และผู้ที่มี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์นี้เข้าร่วมได้ ทุกคนในพื้นที่จะเห็นบรรทัดที่บอกว่าใครเข้าร่วมหรือออก เจ้าของต้องส่งมอบพื้นที่ก่อนออก การออกจากพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะปิดพื้นที่นั้นสำหรับคุณ หากต้องการอ่านอีกครั้ง คุณต้องถูกเพิ่มหรือเข้าร่วมใหม่ ## เพิ่มหรือนำสมาชิกออก 1. เปิดพื้นที่แล้วเลือก **เพิ่มสมาชิก** ข้าง **สมาชิก** 2. เลือกเพื่อนร่วมงานแล้วเลือก **เพิ่ม** 3. หากมีผู้ที่จะได้สิทธิ์เข้าถึง easySales จะแสดงรายชื่อก่อนที่จะมีอะไรเปลี่ยน เลือก **ยืนยัน** หรือยกเลิกเพื่อคงสมาชิกไว้ตามเดิม หากไม่มีใครได้สิทธิ์เข้าถึงเพิ่ม ระบบจะเพิ่มทันที 4. หากต้องการนำสมาชิกออก ให้เลือกเครื่องหมายกากบาทข้างชื่อ แล้วยืนยันด้วย **นำออก** ทุกคนที่ถูกเพิ่มจะได้รับความเคลื่อนไหว และพื้นที่จะแสดงบรรทัดที่ระบุชื่อของพวกเขา คุณเพิ่มหรือนำตัวเองออกที่นี่ไม่ได้ ให้ใช้ **เข้าร่วมพื้นที่** และ **ออกจากพื้นที่** เจ้าของจะถูกนำออกไม่ได้จนกว่าจะส่งมอบพื้นที่ ## เปลี่ยนการตั้งค่า 1. เปิดพื้นที่แล้วเลือก **การตั้งค่าพื้นที่** 2. เปลี่ยน **ชื่อ** **คำอธิบาย** หรือ **สถานะ** ได้แก่ **เปิดอยู่** หรือ **ปิดแล้ว** หรือเลือก **เจ้าของ** คนใหม่ ซึ่งต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้ว 3. เลือก **บันทึก** หากคุณสลับ **ใครเห็นได้** ระหว่าง **เฉพาะสมาชิก** กับ **ทั้งบริษัท** easySales จะแสดงก่อนว่าใครจะได้ และใครจะเสียสิทธิ์เข้าถึง เลือก **ยืนยัน** เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง **ใครเห็นได้** จะแสดงเฉพาะสำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของหรือมี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** การเปลี่ยนพื้นที่ทั้งบริษัทเป็นเฉพาะสมาชิก จะปิดทุกอย่างในพื้นที่สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ## กฎที่ควรรู้ - การเพิ่มสมาชิกและการเปลี่ยน **ใครเห็นได้** จะแสดงผู้มีสิทธิ์เห็นก่อน และไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าคุณจะยืนยัน การนำสมาชิกออกจะขอให้คุณยืนยัน - สมาชิกใหม่อ่านทุกอย่างที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วได้ ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่โพสต์หลังจากเข้าร่วม - เพิ่มได้เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของบริษัทคุณ - ผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะอ่านพื้นที่เฉพาะสมาชิกไม่ได้ - นัดหมายในพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะไม่แสดงในปฏิทินของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเลย - พื้นที่ที่ปิดแล้วยังเก็บกิจกรรมไว้ แต่ไม่รับกิจกรรมใหม่ ลบพื้นที่ไม่ได้ - การเข้าร่วม การออก และทุกการเปลี่ยนสมาชิกจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบของบริษัท ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ทุกการขยายผู้มีสิทธิ์เห็นจะแสดงก่อน** การเพิ่มสมาชิกหรือการเปิดพื้นที่ให้ทั้งบริษัททำให้ผู้คนเห็นประวัติทั้งหมด รวมถึงการตอบกลับก่อนหน้า รายชื่อช่วยให้คุณตรวจสอบได้ก่อนที่การสนทนาส่วนตัวจะไปถึงผู้ที่ไม่ควรเห็น **การเข้าร่วมและการออกเป็นการกระทำของคุณเองที่ทุกคนเห็น** คุณเพิ่มตัวเองเป็นสมาชิกจากรายชื่อสมาชิกไม่ได้ แม้จะเป็นผู้ดูแลระบบ การเข้าร่วมจะโพสต์บรรทัดที่ทุกคนในพื้นที่เห็น จึงไม่มีใครอ่านพื้นที่เฉพาะสมาชิกโดยไม่มีใครรู้ **พื้นที่มีผู้รับผิดชอบเสมอ** เจ้าของต้องส่งมอบก่อนออก จึงมีคนที่เพิ่มสมาชิก ปิดพื้นที่ หรือรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ในนั้นได้เสมอ **ปิด ไม่ใช่ลบ** พื้นที่ที่ปิดแล้วยังเก็บการตัดสินใจ งาน และไฟล์ไว้ให้ผู้ที่ต้องใช้ภายหลัง พร้อมหยุดรับโพสต์ใหม่ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เพิ่มสมาชิกชุดแรกตอนสร้างพื้นที่** ทำขั้นตอนเดียวใน **พื้นที่ใหม่** แทนการเพิ่มทีละคนภายหลัง - **ส่งมอบก่อนลาพัก** เลือก **เจ้าของ** คนใหม่ใน **การตั้งค่าพื้นที่** เพื่อให้คนอื่นจัดการสมาชิกได้ระหว่างที่คุณไม่อยู่ - **ติดตามงานของกลุ่มในแท็บงาน** **สร้างงาน** ในส่วนหัวจะโพสต์งานในพื้นที่ **แสดงที่เสร็จแล้ว** จะแสดงงานที่เสร็จแล้ว ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - **ย้ายบันทึกเข้ามาแทนการคัดลอก** **ย้ายไปยังพื้นที่** นำเธรดที่มีอยู่เข้ามาพร้อมการตอบกลับ ดู[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - **ทำให้รายการสั้น** ปิดพื้นที่ที่เสร็จแล้ว ตัวกรอง **สถานะ** จะแสดงพื้นที่ที่ **เปิดอยู่** เว้นแต่คุณเลือกเป็นอย่างอื่น ## ตัวอย่าง Lim & Co กำลังปรับปรุงโชว์รูมของตนเอง Mei Tan สร้างพื้นที่เฉพาะสมาชิก "Showroom refit" และเพิ่ม Siti Nadia และ Marcus Tan สองสัปดาห์ต่อมา Priya Nair ต้องติดตามค่าใช้จ่าย Mei จึงเพิ่มเธอ ตัวอย่างแสดงว่า Priya จะได้สิทธิ์เข้าถึงทุกอย่างในพื้นที่ Mei ยืนยัน **ปิดโครงการ** โชว์รูมเปิดอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน Mei เปิด **การตั้งค่าพื้นที่** ตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดแล้ว** และเลือก **บันทึก** พื้นที่ยังเก็บบันทึกและงานทั้งหมดไว้ ไม่มีใครโพสต์ในพื้นที่ได้ และพื้นที่จะไม่แสดงในรายการ **พื้นที่** เว้นแต่ตั้งตัวกรอง **สถานะ** เป็น **ปิดแล้ว** หรือ **ทั้งหมด** **ส่งมอบก่อนออก** Marcus เริ่มพื้นที่ทั้งบริษัท "Trade fair 2026" และกำลังย้ายไปรับตำแหน่งอื่น ใน **การตั้งค่าพื้นที่** เขาเลือก Siti ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่แล้วเป็น **เจ้าของ** และเลือก **บันทึก** ตอนนี้เขาเลือก **ออกจากพื้นที่** ได้แล้ว ## คำถามที่พบบ่อย - **ลบพื้นที่ได้อย่างไร?** ลบไม่ได้ ให้ตั้ง **สถานะ** เป็น **ปิดแล้ว** ใน **การตั้งค่าพื้นที่** พื้นที่จะเก็บสิ่งที่อยู่ในนั้นไว้ และไม่รับกิจกรรมใหม่ - **ทำไมออกจากพื้นที่ที่ฉันสร้างไม่ได้?** คุณเป็นเจ้าของพื้นที่นั้น ให้เลือกสมาชิกคนอื่นเป็น **เจ้าของ** ใน **การตั้งค่าพื้นที่** แล้วเลือก **ออกจากพื้นที่** - **ทำไมไม่มีใครเห็นได้ในการตั้งค่าพื้นที่?** เฉพาะสมาชิกที่เป็นเจ้าของ หรือมี **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** เท่านั้นที่เปลี่ยนได้ - **ผู้ที่ถูกเพิ่มเข้าพื้นที่จะได้รับอีเมลไหม?** การถูกเพิ่มเป็นความเคลื่อนไหวความสำคัญ **ต่ำ** จึงไม่ส่งอีเมล เว้นแต่การตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้นั้นหรือของบริษัทเปลี่ยนไว้ ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **เพิ่มคนนอกบริษัทได้ไหม?** ไม่ได้ เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของบริษัทคุณเท่านั้นที่เป็นสมาชิกได้ - **เปลี่ยนพื้นที่เฉพาะสมาชิกเป็นทั้งบริษัทภายหลังได้ไหม?** ได้ ใน **การตั้งค่าพื้นที่** easySales จะแสดงว่าใครได้สิทธิ์เข้าถึง ก่อนคุณยืนยัน ## เกี่ยวข้อง - [พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - [ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) --- # ศูนย์ข้อความ > ใช้ศูนย์ข้อความของ easySales ดูการกล่าวถึง งาน และข่าวของเอกสาร แล้วทำเครื่องหมายแต่ละรายการว่าเสร็จแล้ว อ่านแล้ว เลื่อน หรือเก็บถาวร ที่มา: https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/ ศูนย์ข้อความรวบรวมสิ่งที่เพื่อนร่วมงานและ easySales ส่งถึงคุณ ได้แก่ การกล่าวถึง งานที่มอบให้คุณ คำขออนุมัติ และข่าวของเอกสารที่คุณติดตาม ศูนย์ข้อความมีสองส่วน คือ **สิ่งที่ต้องทำ** สำหรับเรื่องที่คุณต้องดำเนินการ และ **ความเคลื่อนไหว** สำหรับเรื่องที่คุณควรทราบ ## ความเกี่ยวข้องกัน *[แผนภาพ: เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การกล่าวถึง งาน หรือข่าวของเอกสารที่ติดตาม รายการจะเข้าสิ่งที่ต้องทำหากคุณต้องดำเนินการ หรือเข้าความเคลื่อนไหวหากคุณควรทราบ การตั้งค่าอีเมลของคุณสำหรับประเภทและความสำคัญนั้นจะกำหนดว่าจะส่งอีเมลด้วยหรือไม่ จะส่งทันที ส่งเป็นอีเมลสรุป หรือไม่ส่งเลย อีเมลสรุปส่งหนึ่งฉบับต่อคนต่อรอบ และรอไว้ตลอดช่วงเวลาห้ามรบกวนของคุณ ส่วนอีเมลด่วนไม่ต้องรอ]* 1. มีบางอย่างเกิดขึ้น เช่น เพื่อนร่วมงานกล่าวถึงคุณ มีงานมอบให้คุณ หรือเอกสารที่คุณติดตามถูกออกหรือได้รับชำระ 2. รายการจะเข้า **สิ่งที่ต้องทำ** หากคุณต้องดำเนินการ หรือเข้า **ความเคลื่อนไหว** หากคุณเพียงต้องทราบ 3. [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/)ของคุณจะกำหนดตามประเภทและความสำคัญว่าจะส่งอีเมลด้วยหรือไม่ 4. ทุกรายการที่ถึงเวลาส่งอีเมลถึงคุณในเวลาเดียวกันจะรวมอยู่ในอีเมลฉบับเดียว และจะรอไว้ระหว่างช่วงเวลาห้ามรบกวนของคุณ รายการด่วนไม่ต้องรอ การกล่าวถึงแบบด่วนจะส่งอีเมลทันที เว้นแต่คุณเปลี่ยนการตั้งค่านั้น ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) ## อะไรอยู่ที่ไหน **สิ่งที่ต้องทำ** คำนวณใหม่จากระเบียนของคุณเองทุกครั้ง และรายการจะหายไปทันทีที่จัดการสาเหตุแล้ว | กลุ่ม | สิ่งที่แสดง | |---|---| | **กิจกรรม** | งานที่มอบหมายให้คุณซึ่งครบกำหนดหรือเกินกำหนด งานที่รออยู่ในวันที่ต้องตรวจสอบอีกครั้ง นัดหมายที่สิ้นสุดแล้วและต้องบันทึกผลลัพธ์ | | **ใบเสนอราคา** | ใบเสนอราคาที่ส่งแล้วแต่ไม่มีการสื่อสารหรือพบลูกค้าตามจำนวนวันที่บริษัทของคุณกำหนด ใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าส่งเมื่อครบจำนวนวันที่กำหนด ใบเสนอราคาที่จะหมดอายุภายใน 7 วัน | | **ใบแจ้งหนี้** | ใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนดชำระซึ่งคุณเป็นเจ้าของ ใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการที่ถึงเวลาออก | | **โอกาสทางการขาย** | โอกาสทางการขายที่คุณเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีงานที่เปิดอยู่หรือนัดหมายในอนาคต | | **ความปลอดภัย** | การเตือนให้ตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอน | แต่ละกลุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณเห็นโมดูลนั้นได้ **ความเคลื่อนไหว** เก็บสิ่งที่บันทึกไว้ให้คุณ ได้แก่ การกล่าวถึงด้วย **@** งานที่มอบหมายให้คุณ คำเชิญเข้านัดหมาย การตอบกลับและการเปลี่ยนสถานะของกิจกรรมที่คุณติดตาม ผลลัพธ์ การเตือน การถูกเพิ่มเข้าพื้นที่ ข่าวของเอกสารที่คุณติดตาม คำขออนุมัติและคำตอบ ใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการที่สร้างไม่สำเร็จ และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย แต่ละรายการจะถูกตัดออกสำหรับคุณหากคุณเห็นสิ่งที่รายการนั้นเกี่ยวกับไม่ได้อีก ## กระดิ่ง กระดิ่งในแถบด้านบนจะมีจุดแสดงขณะที่มีบางอย่างรอคุณอยู่ จำนวนรายการอยู่ข้าง **ศูนย์ข้อความ** ในแถบด้านข้าง ได้แก่ รายการใน **สิ่งที่ต้องทำ** รวมกับ **ความเคลื่อนไหว** ที่ยังไม่อ่าน easySales ตรวจหารายการใหม่ทุกนาทีขณะที่แอปเปิดอยู่ เลือกกระดิ่งเพื่อเปิดแผงศูนย์ข้อความทางด้านขวา บนโทรศัพท์แผงจะเต็มหน้าจอ แผงมีสองแท็บ คือ **สิ่งที่ต้องทำ** และ **ความเคลื่อนไหว** แต่ละแท็บแสดงจำนวนและห้ารายการแรก เลือกรายการเพื่อเปิดกิจกรรมหรือระเบียนที่เกี่ยวข้อง **ทำเครื่องหมายว่าอ่านทั้งหมด** อยู่ด้านบนขณะที่ยังมีรายการที่ยังไม่อ่าน ส่วน **เปิดศูนย์ข้อความ** และ **การตั้งค่าการแจ้งเตือน** อยู่ด้านล่าง ## ศูนย์ข้อความแบบเต็ม เลือก **เปิดศูนย์ข้อความ** ในแผงของกระดิ่ง หรือ **ศูนย์ข้อความ** ในแถบด้านข้าง **สิ่งที่ต้องทำ** แสดงสิ่งที่รอคุณอยู่ จัดกลุ่มตามด้านบน พร้อม **ค้นหาสิ่งที่ต้องทำ** และตัวกรอง **ประเภท** แต่ละรายการมีปุ่มสำหรับขั้นตอนถัดไป - **เสร็จแล้ว** ปิดงานหรือการตรวจสอบอีกครั้งจากรายการ - **บันทึกผลลัพธ์** เปิดนัดหมายที่สิ้นสุดแล้ว เพื่อให้คุณบันทึกว่าเกิดอะไรขึ้น - **เพิ่มขั้นตอนถัดไป** เปิดงานใหม่ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายที่ยังไม่มีงาน - **เลื่อน** ซ่อนรายการไว้จนถึง **อีก 3 ชั่วโมง** **พรุ่งนี้ 09:00** **วันจันทร์หน้า 09:00** หรือเวลาที่คุณเลือกด้วย **เลือกเวลา…** มีให้เลือกเฉพาะเวลาในอนาคตตามเขตเวลาของคุณเอง และรายการจะกลับมาในเวลานั้น รายการอื่นจะหายไปเมื่อคุณจัดการสิ่งที่รายการนั้นเกี่ยวกับแล้ว **ความเคลื่อนไหว** มีสี่มุมมอง ได้แก่ **ทั้งหมด** **ยังไม่อ่าน** **เลื่อนไว้** และ **เก็บถาวร** พร้อม **ค้นหาความเคลื่อนไหว** และตัวกรอง **ประเภท** และ **ความสำคัญ** (**เฉพาะด่วน**) ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเอกสารเดียวกัน จะรวมอยู่ใต้รายการที่ใหม่ที่สุด ในแต่ละรายการคุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้ - **ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว** หรือ **ทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน** - **เก็บถาวร** เพื่อนำออกจากรายการของคุณโดยยังเก็บไว้ใต้ **เก็บถาวร** ซึ่ง **ย้ายกลับ** จะส่งรายการกลับมา - **เลื่อน** เช่นเดียวกับใน **สิ่งที่ต้องทำ** ใต้ **เลื่อนไว้** **ยกเลิกการเลื่อน** จะนำรายการกลับมาทันที บนคอมพิวเตอร์ ติ๊กเลือกความเคลื่อนไหวหลายรายการเพื่อ **ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว** **เก็บถาวร** หรือ **เลื่อน** พร้อมกัน บนโทรศัพท์ แต่ละรายการมีเมนู **···** ที่มีการดำเนินการเดียวกัน หลัง **เสร็จแล้ว** **เก็บถาวร** **เลื่อน** หรือ **ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว** จะมีลิงก์ **เลิกทำ** แสดงอยู่ห้าวินาที ## ควรรู้ - คุณตั้งศูนย์ข้อความเป็นหน้าแรกได้ เพื่อให้เปิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบแทนแดชบอร์ด ตัวเลือกนี้ปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิดในการตั้งค่าการแจ้งเตือน - เขตเวลาของคุณมาจาก **การตั้งค่า** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** การเลื่อนถึง 9:00 น. หมายถึง 9:00 น. ตามที่คุณอยู่ - easySales เก็บความเคลื่อนไหวไว้ 90 วัน สูงสุด 500 รายการต่อคน - การเลื่อน การเก็บถาวร และการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วเปลี่ยนเฉพาะศูนย์ข้อความของคุณเอง ส่วน **เสร็จแล้ว** จะปิดงานนั้นสำหรับทุกคน ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **สิ่งที่ต้องทำถูกคำนวณ ไม่ได้ถูกเก็บไว้** easySales สร้างรายการจากระเบียนของคุณทุกครั้งที่คุณเปิด รายการจึงไม่ล้าสมัย เมื่อลูกค้าชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดจะออกจากรายการของคุณโดยไม่ต้องมีใครติ๊ก และไม่มีรายการใดเตือนเรื่องงานที่ทำเสร็จไปแล้ว **แยกเรื่องที่ต้องทำออกจากเรื่องที่ต้องรู้** ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดกับการตอบกลับของเพื่อนร่วมงานต้องการสิ่งที่ต่างกันจากคุณ สิ่งที่ต้องทำจะหายไปเมื่องานเสร็จเท่านั้น ส่วนความเคลื่อนไหวจะหายไปเมื่อคุณอ่านแล้ว วันที่มีการตอบกลับมากมาย จึงไม่ทำให้ใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องทวงถามจมหายไป **ความเคลื่อนไหวเป็นไปตามสิทธิ์เข้าถึงของคุณ** หากบทบาทของคุณเปลี่ยน ระเบียนถูกโอนไปจากคุณ หรือคุณออกจากพื้นที่ ความเคลื่อนไหวของระเบียนนั้นจะหายไปจากรายการและอีเมลของคุณ การแจ้งเตือนจึงไม่แสดงข้อมูลของลูกค้าให้ผู้ที่เปิดระเบียนนั้นไม่ได้แล้ว **ศูนย์ข้อความเป็นรายการทำงาน ไม่ใช่ที่เก็บเอกสาร** ความเคลื่อนไหวถูกเก็บไว้ 90 วัน ส่วนระเบียนเก็บประวัติของตัวเองไว้บนแท็บ **กิจกรรม** สิ่งที่คุณต้องใช้สำหรับบัญชีจึงไม่ขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือนเก่า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลื่อนแทนการปล่อยทิ้งไว้** รายการที่คุณยังทำไม่ได้วันนี้จะกลับมาในเวลาที่คุณเลือก รายการของคุณจึงแสดงเฉพาะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/)สำหรับงานที่รออยู่ - **เคลียร์ความเคลื่อนไหวหลายรายการพร้อมกัน** ติ๊กเลือกแล้วเลือก **เก็บถาวร** หรือ **ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว** **เลิกทำ** จะนำกลับมาหากคุณเลือกเกินไป - **ค้นหาก่อนเลื่อนหน้าจอ** พิมพ์เลขที่เอกสารหรือชื่อเพื่อนร่วมงานใน **ค้นหาความเคลื่อนไหว** เพื่อหาความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง - **ให้อีเมลตอนเช้าช่วยวางแผนวันของคุณ** อีเมลจะแสดงสิ่งที่ต้องทำของคุณในเวลาที่คุณเลือก ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **ติดตามเฉพาะสิ่งที่สำคัญ** ติดตามเอกสารที่คุณสนใจและปิดเสียงเอกสารที่มีความเคลื่อนไหวมากเกินไป ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - **เปิดทุกเช้า** ศูนย์ข้อความตอบคำถามแรกของ[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) คือ ตอนนี้มีอะไรที่ต้องการฉัน ## ตัวอย่าง ### เคลียร์รายการหลังพักกลางวัน เวลา 14:00 น. Siti Nadia เปิดศูนย์ข้อความ ใต้ **สิ่งที่ต้องทำ** เธอมีสองรายการ คืองาน "ส่งใบเสนอราคาฉบับแก้ไข" ที่ครบกำหนดวันนี้ และการตรวจสอบอีกครั้งของ "สั่งกระเบื้องตัวอย่าง" ซึ่งรอใบเสนอราคาจากผู้ขาย เธอส่งใบเสนอราคาไปตอนพักกลางวันแล้ว จึงเลือก **เสร็จแล้ว** ที่งานนั้น ผู้ขายยังไม่ตอบและจะเปิดทำการพรุ่งนี้ เธอจึงเลือก **เลื่อน** ที่การตรวจสอบอีกครั้ง แล้วเลือก **พรุ่งนี้ 09:00** ใต้ **ความเคลื่อนไหว** เธอเห็นการกล่าวถึงจาก Marcus Tan ที่ถามราคาเคาน์เตอร์ ตอบเขาในใบเสนอราคา เลือก **เฉพาะด่วน** เพื่อตรวจว่าไม่มีรายการด่วนอื่น และทำเครื่องหมายรายการที่เหลือว่าอ่านแล้ว ### ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดที่หายไปเอง Daniel Lim เป็นเจ้าของใบแจ้งหนี้ INV-10000287 ของ Harbour Café ยอด SGD 3,000.00 บวก GST 9% SGD 270.00 รวมทั้งสิ้น SGD 3,270.00 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระ **สิ่งที่ต้องทำ** ของเขาแสดง "ใบแจ้งหนี้ INV-10000287 เลยกำหนดชำระ" บ่ายวันนั้น Mei Tan บันทึกการโอนเงินผ่านธนาคารของร้าน SGD 3,270.00 ครั้งถัดไปที่ Daniel เปิดศูนย์ข้อความ รายการในสิ่งที่ต้องทำหายไปแล้ว และ **ความเคลื่อนไหว** มีข่าวว่ามีการบันทึกการรับชำระในใบแจ้งหนี้ เพราะเขาเป็นเจ้าของใบแจ้งหนี้นั้น ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมรายการยังอยู่ในสิ่งที่ต้องทำหลังจากอ่านแล้ว?** รายการในสิ่งที่ต้องทำจะหายไปเมื่อจัดการสาเหตุแล้วเท่านั้น เช่น งานเสร็จ ใบแจ้งหนี้ได้รับชำระ หรือติดตามใบเสนอราคาแล้ว หากต้องการซ่อนไว้ก่อน ให้เลื่อนรายการนั้น - **นำความเคลื่อนไหวออกโดยไม่ลบได้อย่างไร?** เก็บถาวรรายการนั้น รายการจะย้ายไปที่ **เก็บถาวร** ซึ่ง **ย้ายกลับ** จะนำกลับมาได้ ความเคลื่อนไหวถูกเก็บไว้ 90 วัน - **ยกเลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านทั้งหมดได้ไหม?** ได้ เลือก **เลิกทำ** ในข้อความที่แสดงทันทีหลังจากนั้น ระบบจะทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่านเฉพาะความเคลื่อนไหวที่ถูกเปลี่ยนไป - **ทำไมการแจ้งเตือนหายไป?** คุณเห็นสิ่งที่รายการนั้นเกี่ยวกับไม่ได้แล้ว เช่น หลังจากระเบียนถูกโอนหรือคุณออกจากพื้นที่ หรือรายการนั้นเก่ากว่า 90 วัน - **ทำไมกระดิ่งแสดงจุดแต่ไม่มีตัวเลข?** กระดิ่งแสดงเพียงว่ามีบางอย่างรออยู่ จำนวนอยู่ข้าง **ศูนย์ข้อความ** ในแถบด้านข้าง และบนแท็บ **สิ่งที่ต้องทำ** และ **ความเคลื่อนไหว** ตัวเลขที่มีเครื่องหมายบวกหมายความว่า easySales ยังตรวจทุกรายการไม่เสร็จ - **ทำไมการกล่าวถึงแบบด่วนมาถึงเป็นแบบปกติ?** เพื่อนร่วมงานหนึ่งคนส่งการกล่าวถึงแบบด่วนถึงคุณได้สูงสุดสามครั้งต่อชั่วโมง ครั้งต่อจากนั้นจะมาถึงเป็นแบบปกติและแสดงว่า "ส่งเป็นด่วน แต่ส่งถึงเป็นปกติ" - **เพื่อนร่วมงานเห็นไหมว่าฉันเลื่อนหรือเก็บถาวรรายการ?** ไม่เห็น การดำเนินการเหล่านั้นเปลี่ยนเฉพาะศูนย์ข้อความของคุณเอง งานหรือระเบียนยังคงเหมือนเดิม ## เกี่ยวข้อง - [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - [ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # การตั้งค่าการแจ้งเตือน > เลือกการแจ้งเตือนของ easySales ที่จะส่งทางอีเมล ตั้งช่วงเวลาห้ามรบกวน อีเมลสรุป และอีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า และตั้งค่าเริ่มต้นของบริษัทสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่มา: https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/ การตั้งค่าการแจ้งเตือนกำหนดว่าข้อความใดจะส่งถึงคุณทางอีเมลนอกเหนือจากใน[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) และส่งเมื่อใด ทุกอย่างเข้าศูนย์ข้อความเสมอ การตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมเฉพาะอีเมล ## ก่อนเริ่ม - ทุกคนเปลี่ยนการตั้งค่าของตนเองได้ในหน้า **การแจ้งเตือน** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** แผงของกระดิ่งและศูนย์ข้อความ มีลิงก์ **การตั้งค่าการแจ้งเตือน** ไปยังหน้านั้น - ค่าเริ่มต้นของบริษัทอยู่ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การแจ้งเตือน** ในกลุ่ม **องค์กร** ต้องมี **Manage notification settings** (จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือน) ซึ่งเป็นสวิตช์ของบทบาท เมื่อมีสิทธิ์นี้ หน้าของคุณเองจะมีลิงก์ **การตั้งค่าการแจ้งเตือนของบริษัท** ด้วย ค่าเริ่มต้นของบริษัทใช้กับทุกคนที่ไม่ได้เลือกเป็นอย่างอื่น และปิดอีเมลของทั้งบริษัทได้ ## ขั้นตอน *[แผนภาพ: เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้น รายการจะเข้าสิ่งที่ต้องทำหรือความเคลื่อนไหว การตั้งค่าอีเมลของคุณสำหรับประเภทและความสำคัญนั้นจะกำหนดว่าจะส่งอีเมลด้วยหรือไม่ จะส่งทันที ส่งเป็นอีเมลสรุป หรือไม่ส่งเลย อีเมลสรุปส่งหนึ่งฉบับต่อคนต่อรอบ และรอไว้ตลอดช่วงเวลาห้ามรบกวนของคุณ ส่วนอีเมลด่วนไม่ต้องรอ]* 1. เปิดเมนูของคุณแล้วเลือก **โปรไฟล์ของฉัน** จากนั้นเลือก **การแจ้งเตือน** 2. ใน **อีเมลตามประเภทและความสำคัญ** เลือกสำหรับแต่ละช่อง **ส่งอีเมลทันที** **สรุป** หรือ **ในแอปเท่านั้น** หรือปล่อยไว้ที่ **ค่าเริ่มต้นของบริษัท** หรือ **ค่าเริ่มต้นของระบบ** ที่แสดงอยู่ **ใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท** จะล้างตัวเลือกทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว 3. เปิด **ช่วงเวลาห้ามรบกวน** เพื่อกำหนดเวลาที่อีเมลทั้งหมดยกเว้นอีเมลด่วนจะถูกพักไว้ เลือก **ตั้งแต่** **ถึง** และ **วัน** 4. เปิดหรือปิด **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** และเลือกเวลาใน **เวลา** ที่จะส่ง 5. เลือก **สรุปทุก** ได้แก่ 15 นาที 30 นาที 1 2 หรือ 4 ชั่วโมง 6. หากต้องการให้เปิดศูนย์ข้อความเมื่อเข้าสู่ระบบ ให้เปิด **เปิดศูนย์ข้อความแทนแดชบอร์ด** 7. เลือก **บันทึก** จะไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าคุณจะบันทึก **ยกเลิก** จะคืนค่าที่บันทึกไว้ ## ตารางอีเมล แต่ละแถวคือประเภทข้อความ และแต่ละคอลัมน์คือความสำคัญ ได้แก่ **ด่วน** **ปกติ** และ **ต่ำ** แต่ละช่องมีหนึ่งในสามตัวเลือก | ตัวเลือก | ทำอะไร | |---|---| | **ส่งอีเมลทันที** | ส่งอีเมลข้อความนั้นทันทีโดยไม่รออีเมลสรุป | | **สรุป** | รวมข้อความไว้ในอีเมลสรุปรอบถัดไป อย่างน้อย 10 นาทีหลังข้อความมาถึง | | **ในแอปเท่านั้น** | เก็บไว้ในศูนย์ข้อความและไม่ส่งอีเมล | หากคุณหรือบริษัทไม่ได้เลือกเป็นอย่างอื่น **ด่วน** คือ **ส่งอีเมลทันที** **ปกติ** คือ **สรุป** และ **ต่ำ** คือ **ในแอปเท่านั้น** แถวมีดังนี้ **การกล่าวถึง (@)** **มอบหมายให้ฉัน** **ได้รับเชิญ** **การตอบกลับ** **การเปลี่ยนสถานะ** **ผลลัพธ์** **เหตุการณ์ของเอกสาร** **การเตือน** **ถูกเพิ่มเข้าพื้นที่** **การอนุมัติ** และ **อื่น ๆ** แถวสุดท้าย **การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย** ส่งอีเมลเสมอและเปลี่ยนไม่ได้ การเตือนส่งตรงเวลา ไม่รวมในอีเมลสรุป ช่องของการเตือนจึงมีเฉพาะ **ส่งอีเมลทันที** และ **ในแอปเท่านั้น** ความสำคัญของข้อความมาจากชนิดของข้อความ การกล่าวถึงเป็น **ปกติ** เว้นแต่ผู้เขียนทำเครื่องหมายว่าด่วน การมอบหมายใช้ความสำคัญของงาน งานที่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จเป็น **ต่ำ** การถูกเพิ่มเข้าพื้นที่เป็น **ต่ำ** คำขอให้คุณอนุมัติเป็น **ด่วน** และคำตอบของคำขอของคุณเองเป็น **ปกติ** เหตุการณ์ของเอกสารเป็น **ปกติ** เมื่อมีการเคลื่อนไหวของเงินบนเอกสารหรือเอกสารถูกยกเลิก และเป็น **ต่ำ** สำหรับกรณีอื่น ## การตั้งค่าอื่น | การตั้งค่า | ทำอะไร | ก่อนที่คุณจะเปลี่ยน | |---|---|---| | **ช่วงเวลาห้ามรบกวน** | อีเมลจะรอจนช่วงห้ามรบกวนสิ้นสุด อีเมลด่วนยังส่งอยู่ | ปิดอยู่ เมื่อคุณเปิด จะเป็น 21:00 ถึง 08:00 ทุกวัน | | **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** | อีเมลหนึ่งฉบับทุกเช้าที่แสดงสิ่งที่อยู่ใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณ ไม่ส่งเมื่อไม่มีอะไร และจะรอให้ช่วงห้ามรบกวนสิ้นสุดหากเวลาส่งตกอยู่ในช่วงนั้น | เปิดอยู่ เวลา 08:00 | | **สรุปทุก** | ความถี่ในการส่งอีเมลสรุป | ทุก 1 ชั่วโมง | | **เปิดศูนย์ข้อความแทนแดชบอร์ด** | เมื่อเข้าสู่ระบบจะเปิดศูนย์ข้อความ | ปิดอยู่ | เวลาเลือกได้ทีละ 15 นาที ## ค่าเริ่มต้นของบริษัท หน้าของบริษัทมีสามส่วน **อีเมล** เปิดหรือปิดอีเมลแจ้งเตือนของทั้งบริษัท การปิดจะให้คุณยืนยันด้วย **ปิดอีเมล** และหลังจากนั้นจะไม่มีใครได้รับอีเมล ยกเว้นการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย **กฎอีเมลเริ่มต้น** คือตารางเดียวกัน ซึ่งกำหนดสิ่งที่ทุกคนได้รับจนกว่าจะเลือกเอง **กฎงานที่ต้องทำของระบบ** กำหนดจำนวนวันสำหรับการเตือนใน **สิ่งที่ต้องทำ** เกี่ยวกับใบเสนอราคา ได้แก่ **ติดตามใบเสนอราคา: จำนวนวันหลังส่งโดยไม่ได้ติดต่อลูกค้า** (3 วันหากไม่เปลี่ยน) และ **ใบเสนอราคายังไม่ได้ส่ง: จำนวนวันหลังสร้าง** (2 วัน) แต่ละค่าตั้งได้ตั้งแต่ 1 ถึง 60 ## การแจ้งเตือนแบบพุช เมื่อเปิดการแจ้งเตือนแบบพุช ข้อความของ easySales จะแสดงบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณแม้ปิด easySales อยู่ ใช้ได้เมื่อแผนของคุณมีการแจ้งเตือนแบบพุช เว้นแต่บริษัทของคุณปิดไว้ 1. บนอุปกรณ์ที่ต้องการรับ ให้เปิด **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วเลือก **การแจ้งเตือน** 2. เปิด **รับการแจ้งเตือนแบบพุชบนอุปกรณ์นี้** และอนุญาตการแจ้งเตือนเมื่อเบราว์เซอร์ถาม 3. เลือก **ส่งการแจ้งเตือนทดสอบ** เพื่อตรวจว่าได้รับจริง บน iPhone หรือ iPad ให้[ติดตั้งแอป](https://easysales.work/th/help/getting-started/install-the-app/)ก่อนและเปิดจากหน้าจอโฮม Safari ในแท็บรับการแจ้งเตือนแบบพุชไม่ได้ ต้องเปิดพุชแยกกันในแต่ละอุปกรณ์ **อุปกรณ์รับพุชของฉัน** แสดงรายการอุปกรณ์ และ **นำออก** จะหยุดอุปกรณ์นั้น การออกจากระบบจะหยุดพุชไปยังอุปกรณ์นั้นด้วย คอลัมน์ **พุช** ในตารางกำหนดว่าประเภทใดจะถูกพุช แถวละหนึ่งตัวเลือก: **พุช**, **ไม่พุช** หรือค่าเริ่มต้นที่แสดงอยู่ เว้นแต่คุณหรือบริษัทเลือกเป็นอย่างอื่น **การกล่าวถึง (@)**, **มอบหมายให้ฉัน**, **ได้รับเชิญ**, **การตอบกลับ**, **การเตือน** และ **การอนุมัติ** จะถูกพุช ยกเว้นลำดับความสำคัญ **ต่ำ** ส่วนแถวอื่นไม่ถูกพุช การแจ้งเตือนแบบพุชแสดงประเภท ผู้ทำ และเลขที่ระเบียน ไม่แสดงจำนวนเงินหรือข้อความ ในช่วงเวลาห้ามรบกวนจะพุชเฉพาะข้อความด่วน ที่เหลือรออยู่ในศูนย์ข้อความ ในหน้าของบริษัท **การแจ้งเตือนแบบพุช** เปิดหรือปิดพุชของทั้งบริษัท การปิดจะขอให้ยืนยันด้วย **ปิดพุช** ## กฎที่ควรรู้ - ทุกอย่างเข้าศูนย์ข้อความเสมอ การตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมเฉพาะอีเมล - ข้อความที่ถึงเวลาส่งถึงคุณในเวลาเดียวกันจะรวมอยู่ในอีเมลฉบับเดียว ไม่ว่าจะมีกี่รายการ - easySales ส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงบุคคลหนึ่งสูงสุด 6 ฉบับต่อชั่วโมง ฉบับอื่นรอสิบนาทีแล้วส่งภายหลัง ไม่มีฉบับใดถูกทิ้ง - ข้อความที่คุณอ่านหรือเก็บถาวรในศูนย์ข้อความแล้วจะไม่ส่งอีเมล และอีเมลจะไม่มีสิ่งที่คุณเห็นไม่ได้อีกต่อไป - ใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการที่สร้างไม่สำเร็จจะแจ้งในศูนย์ข้อความเท่านั้น ไม่ส่งทางอีเมล - เวลาเป็นไปตามเขตเวลาของคุณเองจาก **การตั้งค่า** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** - อีเมลด่วน เช่น การกล่าวถึงแบบด่วนหรือคำขอให้คุณอนุมัติ จะส่งแม้ในช่วงห้ามรบกวน เว้นแต่คุณตั้งช่องนั้นเป็น **ในแอปเท่านั้น** ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **อีเมลเป็นทางเลือก แต่ศูนย์ข้อความไม่ใช่** การปิดอีเมลไม่ทำให้คุณพลาดสิ่งใด เพราะรายการยังรออยู่ใน **ความเคลื่อนไหว** คุณจึงเข้มงวดกับอีเมลได้โดยไม่เสี่ยงพลาดการกล่าวถึงหรือการรับชำระ **ปิดการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยไม่ได้** พาสคีย์ใหม่ วิธีเข้าสู่ระบบที่ถูกลบ หรือการรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอน อาจหมายความว่ามีคนอื่นอยู่ในบัญชีของคุณ อีเมลจะถึงคุณแม้คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ คุณจึงดำเนินการได้ทันที ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) **อีเมลสรุปและขีดจำกัดรายชั่วโมงช่วยปกป้องกล่องจดหมายของคุณ** วันที่มีการตอบกลับมากมายจะมาถึงเป็นอีเมลไม่กี่ฉบับ ไม่ใช่หลายสิบฉบับ และเรื่องสำคัญจะไม่จมหายไป ไม่มีอะไรถูกทิ้ง ข้อความที่เกินขีดจำกัดจะรอสิบนาทีแล้วไปอยู่ในอีเมลฉบับถัดไป **บริษัทกำหนดค่าพื้นฐาน คุณกำหนดของตัวเอง** ผู้ดูแลระบบเลือกค่าเริ่มต้นที่เหมาะกับบริษัท และแต่ละคนเปลี่ยนเฉพาะสิ่งที่ไม่เหมาะกับตน ช่องที่คุณปล่อยไว้ที่ค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนตามบริษัทในภายหลัง คุณจึงไม่ต้องกลับมาแก้การตั้งค่าของตัวเอง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เปลี่ยนเฉพาะแถวที่รบกวนคุณ** ปล่อยที่เหลือไว้ที่ค่าเริ่มต้น **ใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท** จะพากลับมาหากคุณเปลี่ยนมากเกินไป - **อ่านในแอปก่อนอีเมลสรุปจะส่ง** อีเมลสรุปรออย่างน้อย 10 นาที และข้อความที่คุณอ่านหรือเก็บถาวรใน [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)ระหว่างนั้นจะไม่ส่งอีเมล - **ใช้ช่วงเวลาห้ามรบกวนสำหรับช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์** ติ๊กเฉพาะ **วัน** ที่คุณต้องการความเงียบ อีเมลด่วนยังถึงคุณ - **เริ่มวันจากอีเมลตอนเช้า** อีเมลแสดงสิ่งที่ต้องทำของคุณ คุณจึงรู้ว่ามีอะไรรออยู่ก่อนเปิดแอป ดู[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - **ปิดเสียงระเบียนที่คุณไม่ต้องการ** การปิดเสียงเอกสารที่มีความเคลื่อนไหวบ่อยเพียงฉบับเดียวเร็วกว่าการปิดทั้งแถว ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) ## ตัวอย่าง Marcus Tan อยู่หน้างานเกือบทุกเช้าและไม่ต้องการอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกลับ เขาคง **ด่วน** ไว้ที่ **ส่งอีเมลทันที** ตั้ง **การตอบกลับ** และ **เหตุการณ์ของเอกสาร** ใต้ **ปกติ** เป็น **ในแอปเท่านั้น** เปิด **ช่วงเวลาห้ามรบกวน** ตั้งแต่ 20:00 ถึง 07:00 และตั้ง **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** เป็น 07:00 เขาเลือก **บันทึก** เวลา 7:00 น. เขาได้รับอีเมลหนึ่งฉบับที่แสดงสิ่งที่รอเขาอยู่ ส่วนที่เหลือเขาอ่านในศูนย์ข้อความ **ผู้ดูแลระบบกำหนดจำนวนวันในการติดตาม** ลูกค้าของ Lim & Co ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการพิจารณาใบเสนอราคางานออกแบบ Mei Tan จึงเปิด **ตั้งค่าระบบ** → **การแจ้งเตือน** และตั้ง **ติดตามใบเสนอราคา: จำนวนวันหลังส่งโดยไม่ได้ติดต่อลูกค้า** เป็น 5 แล้วเลือก **บันทึก** Marcus ทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาของ Harbour Café แล้วในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 10:00 น. และหลังจากนั้นไม่มีการสื่อสารหรือนัดพบกับร้าน ห้าวันต่อมา ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ใบเสนอราคานั้นจะแสดงใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของเขาเป็นใบเสนอราคาที่ไม่ได้ติดต่อลูกค้า ## คำถามที่พบบ่อย - **หยุดอีเมลจาก easySales ได้อย่างไร?** ตั้งช่องที่คุณไม่ต้องการเป็น **ในแอปเท่านั้น** ในหน้า **การแจ้งเตือน** ของ **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วเลือก **บันทึก** การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจะส่งทางอีเมลเสมอ - **ทำไมได้รับอีเมลในช่วงเวลาห้ามรบกวน?** อีเมลนั้นเป็นเรื่องด่วน เช่น การกล่าวถึงแบบด่วนหรือคำขอให้คุณอนุมัติ หากไม่ต้องการเลย ให้ตั้งช่อง **ด่วน** ของแถวนั้นเป็น **ในแอปเท่านั้น** - **ทำไมไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเลย?** บริษัทของคุณอาจปิดอีเมลไว้ หน้าจะแสดงว่า "ผู้ดูแลระบบปิดอีเมลสำหรับทั้งบริษัทแล้ว" หากไม่ใช่ ให้ตรวจว่าช่องต่าง ๆ ไม่ได้ตั้งเป็น **ในแอปเท่านั้น** - **ปิดอีเมลตอนเช้าได้ไหม?** ได้ ปิด **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** แล้วเลือก **บันทึก** อีเมลนี้จะไม่ส่งในวันที่สิ่งที่ต้องทำของคุณว่างอยู่ด้วย - **อีเมลสรุปส่งบ่อยแค่ไหน?** ทุกชั่วโมง เว้นแต่คุณเปลี่ยน **สรุปทุก** และจะส่งเฉพาะเมื่อมีสิ่งที่ต้องส่ง - **ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนตัวของฉันได้ไหม?** ไม่ได้ ค่าเริ่มต้นของบริษัทใช้เฉพาะกับช่องที่คุณปล่อยไว้ที่ **ค่าเริ่มต้นของบริษัท** หรือ **ค่าเริ่มต้นของระบบ** - **จะได้รับอีเมลเมื่อมีคนขอให้ฉันอนุมัติไหม?** ได้ คำขออนุมัติเป็น **ด่วน** จึงส่งอีเมลทันที เว้นแต่คุณหรือบริษัทเปลี่ยนแถว **การอนุมัติ** ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## เกี่ยวข้อง - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) --- # ติดตามเอกสาร > ติดตามใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือโอกาสทางการขายใน easySales เพื่อรับแจ้งเมื่อเอกสารถูกออก ได้รับชำระ หรือถูกยกเลิก หรือปิดเสียงเพื่อหยุดรับแจ้ง ที่มา: https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/ ติดตามเอกสารเมื่อคุณต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอกสารนั้นโดยไม่ต้องตรวจดูทุกวัน ความเคลื่อนไหวจะเข้ามาใน [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/)ของคุณ ## ก่อนเริ่ม ปุ่ม **ติดตาม** อยู่บนแท็บ **กิจกรรม** ของโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ที่คุณเห็นได้ ลูกค้า ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายไม่มีเหตุการณ์ของเอกสารให้ติดตาม บทบาทของคุณต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** จึงจะเปลี่ยนตัวเลือกของคุณได้ หากมีเพียง **ดู** แท็บจะแสดงตัวเลือกเท่านั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของระเบียนจะติดตามระเบียนนั้นโดยไม่ต้องทำอะไร ซึ่งรวมถึงใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และการคืนเงิน คุณคงไว้อย่างนั้นได้ หรือปิดเสียงระเบียนนั้น ## ขั้นตอน 1. เปิดระเบียนแล้วเลือกแท็บ **กิจกรรม** 2. หาปุ่มที่อยู่เหนือไทม์ไลน์ ปุ่มแสดง **ติดตาม** หากคุณไม่ได้ติดตามระเบียน **กำลังติดตาม** หากคุณติดตามอยู่ และ **ปิดเสียงแล้ว** หากคุณปิดเสียงไว้ 3. เลือกปุ่มนั้นแล้วเลือก **ติดตามเรคคอร์ดนี้** 4. หากต้องการหยุดรับความเคลื่อนไหว ให้เลือกปุ่มอีกครั้งแล้วเลือก **ปิดเสียงเรคคอร์ดนี้** 5. หากต้องการกลับไปใช้กฎปกติ ให้เลือก **เลิกติดตาม** รายการของเจ้าของแสดง **ค่าเริ่มต้น (คุณเป็นเจ้าของ: ติดตาม)** ## จะเกิดอะไรต่อ ขณะที่คุณติดตามระเบียน คุณจะได้รับความเคลื่อนไหวใต้ **ความเคลื่อนไหว** ในศูนย์ข้อความ เช่น "INV-10000318: บันทึกการรับชำระแล้ว" เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นกับระเบียนนั้น เหตุการณ์ได้แก่ สร้างแล้ว ออกแล้ว ยอมรับแล้วหรือปฏิเสธแล้ว (ใบเสนอราคา) ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว โอนแล้ว ยกเลิกแล้ว ทำเป็นโมฆะแล้ว เปลี่ยนขั้นตอนแล้ว (โอกาสทางการขาย) บันทึกหรือลบการรับชำระแล้ว ใช้หรือถอนเครดิตแล้ว ใช้ส่วนลดชำระเร็วแล้ว ตัดจำหน่ายแล้วหรือยกเลิกการตัดจำหน่ายแล้ว ตัดหนี้สูญแล้ว กลับรายการแล้ว หรือได้รับชำระหนี้สูญคืนแล้ว และยอดคงเหลือเปลี่ยนแล้ว ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระเบียนเดียวกันจะรวมอยู่ด้วยกัน [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/)ของคุณจะกำหนดว่าจะส่งอีเมลหรือไม่ หากคุณไม่เปลี่ยน จะส่งเฉพาะรายการ **ปกติ** ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนไหวของเงินบนเอกสารหรือการยกเลิกเอกสาร โดยส่งเป็นอีเมลสรุป ส่วนรายการอื่นจะอยู่ในศูนย์ข้อความ ## กฎที่ควรรู้ - การติดตามไม่ได้เปลี่ยนอะไรในเอกสารและไม่ได้เปลี่ยนอะไรสำหรับผู้อื่น - คุณจะได้รับแจ้งเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตาม - คุณจะไม่ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำเอง - การปิดเสียงหยุดความเคลื่อนไหวของเอกสารเหล่านี้สำหรับระเบียนนั้น แม้คุณจะเป็นเจ้าของ แต่ไม่หยุดการกล่าวถึง การมอบหมาย หรือการตอบกลับบนกิจกรรม ซึ่งยังส่งถึงคุณ - เมื่อระเบียนถูกโอน เจ้าของใหม่จะติดตามระเบียนนั้นนับจากนั้น ส่วนเจ้าของเดิมจะหยุดได้รับความเคลื่อนไหว เว้นแต่ได้เลือก **ติดตามเรคคอร์ดนี้** ไว้ - คุณจะหยุดได้รับความเคลื่อนไหวของเอกสารที่คุณเห็นไม่ได้อีกต่อไป ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เจ้าของติดตามโดยอัตโนมัติ** ผู้รับผิดชอบโอกาสทางการขายหรือใบแจ้งหนี้จะรู้เมื่อมีการเคลื่อนไหวของเงินโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไร การรับชำระ การลบการรับชำระ หรือการยกเลิกเอกสารจึงไม่หลุดสายตาของผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนั้น **การติดตามไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึง** การติดตามเป็นตัวเลือกส่วนตัวว่าจะให้อะไรเข้ามาในศูนย์ข้อความของคุณ ไม่ได้ทำให้คุณเห็นระเบียนที่บทบาทของคุณไม่อนุญาต และหากคุณเสียสิทธิ์เข้าถึง ความเคลื่อนไหวจะหยุด การแจ้งเตือนจึงไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปถึงผู้ที่ไม่ควรเห็น **แจ้งเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้** การติดตามใบแจ้งหนี้เก่าไม่ทำให้รายการของคุณเต็มไปด้วยประวัติ ประวัติอยู่บนแท็บ **กิจกรรม** ของระเบียน ซึ่งคุณอ่านตามลำดับได้ **ปิดเสียงทีละระเบียน** คุณทำให้เอกสารที่มีความเคลื่อนไหวบ่อยเงียบลงได้ โดยไม่ต้องปิดเหตุการณ์ของเอกสาร สำหรับทุกระเบียนที่คุณเป็นเจ้าของ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ติดตามจากหน้าที่คุณอยู่** ปุ่มอยู่บนแท็บ **กิจกรรม** คุณจึงติดตามใบเสนอราคาได้ระหว่างที่ส่ง - **รับแจ้งการชำระเงินทางอีเมลทันที** ตั้งแถว **เหตุการณ์ของเอกสาร** ใต้ **ปกติ** เป็น **ส่งอีเมลทันที** ใน[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **กรองความเคลื่อนไหวให้เหลือเฉพาะเอกสาร** เลือก **เหตุการณ์ของเอกสาร** ในตัวกรอง **ประเภท** ของ **ความเคลื่อนไหว** เพื่อดูเฉพาะข่าวของเอกสาร ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **ดูใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระทั้งหมดในที่เดียว** หากต้องการภาพรวมแทนการดูทีละใบ ให้ใช้ [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ทวงถามให้ตรงเวลา** ใช้ความเคลื่อนไหวคู่กับกำหนดการเตือนจาก [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) ## ตัวอย่าง Priya Nair ดูแลลูกหนี้ที่ Lim & Co Marcus Tan สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง PF-10000052 ให้ Harbour Café Priya เปิดใบแจ้งหนี้ เลือก **ติดตาม** บนแท็บ **กิจกรรม** และเลือก **ติดตามเรคคอร์ดนี้** เธอได้รับความเคลื่อนไหวเมื่อ Marcus ออกใบแจ้งหนี้เป็น INV-10000318 และอีกครั้งเมื่อมีการบันทึกการรับชำระของร้านและใบแจ้งหนี้ได้รับชำระแล้ว เธอเก็บถาวรความเคลื่อนไหวล่าสุด และปิดเสียงใบแจ้งหนี้เพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงภายหลังส่งถึงเธอ **ปิดเสียงใบแจ้งหนี้ที่คุณเป็นเจ้าของ** Daniel Lim เป็นเจ้าของ INV-10000330 ของ Harbour Café ยอด SGD 6,000.00 บวก GST 9% SGD 540.00 รวมทั้งสิ้น SGD 6,540.00 ร้านชำระเป็นสามงวดรายเดือน งวดละ SGD 2,180.00 เพราะ 3 × 2,180.00 = 6,540.00 Priya บันทึกการรับชำระแต่ละงวด และ Daniel ไม่จำเป็นต้องได้รับความเคลื่อนไหวสามครั้ง เขาจึงเลือก **กำลังติดตาม** แล้วเลือก **ปิดเสียงเรคคอร์ดนี้** หาก Priya กล่าวถึงเขาบนใบแจ้งหนี้ การกล่าวถึงนั้นยังส่งถึงเขา ## คำถามที่พบบ่อย - **ต้องกดติดตามใบแจ้งหนี้ของตัวเองไหม?** ไม่ต้อง เจ้าของระเบียนจะติดตามระเบียนนั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการหยุดรับความเคลื่อนไหวของระเบียนใด ให้ปิดเสียงระเบียนนั้น - **การติดตามใบแจ้งหนี้จะแจ้งลูกค้าไหม?** ไม่ การติดตามไม่ได้เปลี่ยนอะไรในเอกสารและไม่ได้ส่งอะไรถึงผู้อื่น - **ทำไมไม่ได้รับความเคลื่อนไหวเมื่อบันทึกการรับชำระเอง?** คุณจะไม่ได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำเอง ความเคลื่อนไหวจะส่งถึงเจ้าของระเบียนและผู้ติดตามคนอื่น - **ติดตามลูกค้าหรือผู้ติดต่อได้ไหม?** ไม่ได้ เพราะไม่มีเหตุการณ์ของเอกสาร ให้ติดตามโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายนั้นแทน - **ทำไมไม่เห็นการรับชำระก่อนหน้าในความเคลื่อนไหว?** คุณจะได้รับแจ้งเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตาม เหตุการณ์ก่อนหน้าอยู่บนแท็บ **กิจกรรม** ของระเบียน - **หยุดอีเมลเรื่องเอกสารแต่ยังเห็นความเคลื่อนไหวได้อย่างไร?** ตั้งแถว **เหตุการณ์ของเอกสาร** เป็น **ในแอปเท่านั้น** ใน[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) ## เกี่ยวข้อง - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # งานของฉัน > ดูงานและนัดหมายของคุณเองใน easySales ในรายการเดียว แยกเป็นเกินกำหนด วันนี้ 7 วันข้างหน้า รอ และไม่มีวันครบกำหนด แล้ววางแผนวันของคุณจากที่นั่น ที่มา: https://easysales.work/th/help/my-work/overview/ **งานของฉัน** รวบรวมงานและนัดหมายที่เป็นของคุณจากทุกระเบียนและทุกพื้นที่ เพื่อให้คุณวางแผนวันได้โดยไม่ต้องเปิด ลูกค้าทีละราย เริ่มต้นเช้าของคุณที่นี่ ## หาได้ที่ไหน เลือก **งานของฉัน** ในแถบด้านข้าง กลุ่มเดียวกันในแถบด้านข้างมี **ปฏิทิน** **ทีม** **พื้นที่** และ **ศูนย์ข้อความ** ซึ่งเปิดได้ด้วยการเลือกครั้งเดียว ตัวเลขข้าง **งานของฉัน** คืองานที่ยังเปิดอยู่ของคุณซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานะรอ ตัวเลขข้าง **ปฏิทิน** คือนัดหมายของคุณวันนี้ ส่วนหัวของหน้าแสดงวันที่วันนี้และวันสุดท้ายที่หน้านี้ครอบคลุมเป็น **แสดงถึง** พร้อมปุ่ม **สร้างงาน** ## สิ่งที่แสดง ด้านบนมีตัวเลขสี่ช่อง ได้แก่ **เกินกำหนด** **ครบกำหนดวันนี้** **กิจกรรมวันนี้** และ **รอ** เลือกช่องใดช่องหนึ่งเพื่อไปยังรายการนั้น ถัดลงมา **กำหนดการวันนี้** แสดงนัดหมายของวันนี้ พร้อม **เปิดปฏิทิน** และ **ภารกิจของฉัน** แสดงงานที่ยังเปิดอยู่ของคุณเป็นกลุ่ม | กลุ่ม | มีอะไรอยู่ | |---|---| | **เกินกำหนด** | งานของคุณที่เลยวันกำหนดส่งและยังไม่เสร็จ | | **วันนี้** | งานที่ครบกำหนดวันนี้ | | **7 วันข้างหน้า** | งานที่ครบกำหนดภายหลังและนัดหมายที่ยังมาไม่ถึง | | **รอ** | งานที่ทำเครื่องหมายว่ารอใครหรือรออะไรอยู่ ไม่ว่าจะครบกำหนดเมื่อใด | | **ไม่มีวันครบกำหนด** | งานที่ไม่มีวันกำหนดส่ง | **ต้องให้ฉันดำเนินการ** แสดงห้ารายการแรกของ **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณจากศูนย์ข้อความ โดยไม่รวมงานที่แสดงอยู่ที่นี่แล้ว **ทั้งหมด** จะเปิดรายการเต็ม แต่ละบรรทัดใน **ภารกิจของฉัน** แสดงระเบียนหรือพื้นที่ที่กิจกรรมอยู่ เลือกบรรทัดเพื่อเปิดกิจกรรมที่นั่น "วันนี้" คือวันนี้ตามเขตเวลาของคุณเอง ซึ่งตั้งไว้ใต้ **การตั้งค่า** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** นัดหมายจะไม่อยู่ใน **เกินกำหนด** เมื่อนัดหมายสิ้นสุดแล้วโดยไม่มีผลลัพธ์ จะแสดงใน **ต้องให้ฉันดำเนินการ** พร้อม **บันทึกผลลัพธ์** ## สิ่งที่คุณทำได้ - โพสต์งานจากช่องใต้ **ภารกิจของฉัน** และติ๊กงานเพื่อปิดงาน **เลิกทำ** จะนำงานกลับมา - กรอง **ภารกิจของฉัน** ด้วยตัวกรอง **ประเภทย่อย** - จัดการ[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/)ของคุณ ได้แก่ ติ๊กงานย่อย ทำเครื่องหมายงานว่ารอ และปิดงาน - บันทึกผลลัพธ์ของ[นัดหมาย](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/)เมื่อนัดหมายสิ้นสุดแล้ว - ตรวจดูสัปดาห์ของคุณใน[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) - หากคุณเป็นหัวหน้าทีมหรือมีคนรายงานต่อคุณ ดูสัปดาห์ของพวกเขาได้ใน[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) ## สิทธิ์ บทบาทของคุณต้องมีอย่างน้อย **ดู** ในแถว **กิจกรรม** **งานของฉัน** แสดงเฉพาะสิ่งที่เป็นของคุณ และไม่ได้ขยายสิ่งที่คุณเห็นได้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เฉพาะสิ่งที่เป็นของคุณ จากทุกที่** งานของฉันแสดงงานที่มอบหมายให้คุณ และนัดหมายที่คุณเป็นผู้จัดหรือผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะอยู่บนลูกค้า เอกสาร หรือพื้นที่ คุณวางแผนจากรายการเดียวแทนการเปิดทุกระเบียนที่คุณดูแล **งานที่รออยู่คืองานที่พักไว้ ไม่ใช่งานที่ล่าช้า** งานที่รอแบบแปลนพื้นจากลูกค้าไม่ใช่ความล่าช้าของคุณ จึงไม่อยู่ใน **เกินกำหนด** และจะกลับมาใน **ต้องให้ฉันดำเนินการ** ในวันที่ต้องตรวจสอบอีกครั้ง **เกินกำหนด** จึงนับเฉพาะสิ่งที่คุณปล่อยให้หลุดไป ซึ่งคุ้มค่าที่จะลงมือทำ **วันนี้คือวันนี้ของคุณ** กลุ่มต่าง ๆ เป็นไปตามเขตเวลาของคุณเอง เพื่อนร่วมงานในสำนักงานอื่นจึงเห็นวันนี้ของตัวเอง และไม่มีอะไรเลื่อนไปเพราะเที่ยงคืนของที่อื่น **ไม่แสดงอะไรเกินสิทธิ์** งานของฉันไม่ได้ขยายสิ่งที่คุณเห็นได้ งานในพื้นที่เฉพาะสมาชิกที่คุณออกมาแล้วจะไม่แสดง หน้านี้จึงไม่เปิดเผยสิ่งที่สิทธิ์เข้าถึงของคุณไม่อนุญาต ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลือกตัวเลขเพื่อไปยังรายการ** การ์ด **เกินกำหนด** **ครบกำหนดวันนี้** **กิจกรรมวันนี้** และ **รอ** จะพาคุณไปยังรายการนั้นทันที - **ติ๊กแล้วเลิกทำได้หากพลาด** การปิดงานใช้การติ๊กเพียงครั้งเดียว **เลิกทำ** จะแสดงอยู่ห้าวินาที ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - **เพิ่มขั้นตอนถัดไปจากต้องให้ฉันดำเนินการ** โอกาสทางการขายที่ไม่มีขั้นตอนถัดไปจะมี **เพิ่มขั้นตอนถัดไป** ซึ่งเปิดงานที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนั้นไว้แล้ว ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **กรองตามประเภทย่อย** ใช้ **ประเภทย่อย** เพื่อดูเฉพาะ เช่น การเข้าพบหน้างานของคุณ - **รับรายการทางอีเมล** อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้าจะส่งสิ่งที่ต้องทำของคุณในเวลาที่คุณเลือก ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **ทำให้เป็นนิสัยประจำสัปดาห์** [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/)เริ่มจากรายการเหล่านี้ ## ตัวอย่าง ### เช้าของพนักงานขาย เวลา 8:30 น. Marcus Tan เปิด **งานของฉัน** ใต้ **เกินกำหนด** มีงานโทรหา Harbour Café ของเมื่อวาน เขาโทรหา Ahmad Salleh บันทึกการโทรนั้นเป็นการสื่อสารบนลูกค้ารายนั้น และปิดงาน **วันนี้** แสดงการเข้าพบหน้างานเวลา 14:00 น. และใบเสนอราคา ที่ต้องแก้ไข **รอ** มีงานที่รอแบบแปลนพื้นของร้าน เขาจึงปล่อยไว้ สุดท้ายเขาเปิดปฏิทินเพื่อจองการเข้าพบสัปดาห์หน้า โดยเลี่ยงช่วงที่เพื่อนร่วมงาน **ไม่ว่าง** ### เพิ่มขั้นตอนถัดไปจากต้องให้ฉันดำเนินการ วันพุธที่ 21 ตุลาคม **ต้องให้ฉันดำเนินการ** ของ Daniel Lim แสดง "โอกาสทางการขาย Harbour Café — kitchen refit ไม่มีขั้นตอนถัดไป" เขาเลือก **เพิ่มขั้นตอนถัดไป** งานใหม่จะเปิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนั้นไว้แล้ว เขาพิมพ์ "โทรเรื่องการเลือกกระเบื้อง" ตั้งวันครบกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม แล้วโพสต์ งานจะแสดงใต้ **7 วันข้างหน้า** และรายการจะออกจาก **ต้องให้ฉันดำเนินการ** เพราะโอกาสทางการขายนั้นมีงานที่เปิดอยู่แล้ว ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมนัดหมายของฉันไม่อยู่ในเกินกำหนด?** เฉพาะงานเท่านั้นที่เกินกำหนดได้ นัดหมายที่สิ้นสุดแล้วโดยไม่มีผลลัพธ์ จะแสดงใน **ต้องให้ฉันดำเนินการ** พร้อม **บันทึกผลลัพธ์** - **ทำไมไม่เห็นงานที่มอบให้เพื่อนร่วมงาน?** งานของฉันแสดงงานที่มอบหมายให้คุณ หางานนั้นได้บนระเบียนของงาน หรือดูตัวเลขของเพื่อนร่วมงานใน[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) - **งานของฉันแสดงล่วงหน้าได้ไกลแค่ไหน?** เจ็ดวัน ส่วนหัวแสดงวันสุดท้ายเป็น **แสดงถึง** ใช้[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/)สำหรับวันที่หลังจากนั้น - **ดูงานของเพื่อนร่วมงานที่นี่ได้ไหม?** ไม่ได้ งานของฉันเป็นของคุณคนเดียว มุมมองทีมแสดงสัปดาห์ของทีมคุณ - **ตัวเลขข้างงานของฉันในแถบด้านข้างคืออะไร?** งานที่ยังเปิดอยู่ของคุณซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานะรอ ไม่ว่าจะครบกำหนดเมื่อใด - **ทำไมงานของฉันแจ้งว่าแสดงเฉพาะ 100 รายการแรก?** แต่ละรายการแสดงงานได้สูงสุด 100 งาน ทำงานบางส่วนให้เสร็จหรือเลื่อนกำหนดเพื่อดูที่เหลือ ## เกี่ยวข้อง - [ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) - [มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - [กิจกรรมและการติดตามผล](https://easysales.work/th/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # ปฏิทิน > ดูนัดประชุม การโทร และวันกำหนดส่งงานของคุณและทีมในปฏิทิน easySales แบบเดือน สัปดาห์ หรือวัน จองนัดหมาย และซิงก์กับ Outlook หรือ Google ที่มา: https://easysales.work/th/help/activities/calendar/ ปฏิทินแสดงนัดหมาย การสื่อสาร และงานที่มีวันกำหนดส่งของคุณ เพื่อให้คุณเห็นสัปดาห์ของตนได้ในทันที หาช่วงเวลาว่าง และจองการประชุมได้ สิ่งเหล่านี้เป็นประเภทของกิจกรรม ดู[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) ## ก่อนเริ่ม - บทบาทของคุณต้องมีอย่างน้อย **ดู** ในแถว **กิจกรรม** และต้องมี **ดูและโพสต์** จึงจะจองนัดหมายได้ - เลือก **ปฏิทิน** ในแถบด้านข้าง หรือ **เปิดปฏิทิน** ใต้ **กำหนดการวันนี้** ใน **งานของฉัน** ที่อยู่เดิม /calendar จะนำมาที่นี่ ## ขั้นตอน 1. เปิดปฏิทินแล้วเลือก **เดือน** **สัปดาห์** หรือ **วัน** บนโทรศัพท์ ปฏิทินมีให้เลือก **เดือน** และ **วัน** 2. ย้อนกลับหรือเลื่อนไปข้างหน้าด้วยลูกศร ได้แก่ **เดือนก่อนหน้า** และ **เดือนถัดไป** หรือสัปดาห์หรือวันในมุมมองนั้น หรือกลับมาด้วย **วันนี้** 3. เลือก **ขอบเขต** เป็น **ของฉัน** **ทีมของฉัน** หรือ **ทั้งหมดที่ฉันเห็นได้** บนหน้าจอกว้าง ตัวเลือกนี้อยู่ข้างมุมมอง มิฉะนั้นจะอยู่ใต้ **ตัวกรอง** 4. เลือก **ตัวกรอง** เพื่อติ๊ก **ประเภท** ได้แก่ **นัดหมาย** **งาน** และ **การสื่อสาร** และเลือก **ประเภทย่อย** ใต้ **แสดงด้วย** เปิด **วันที่ของเอกสาร** และเปิด **แสดงเวลาไม่ว่างของเพื่อนร่วมงาน** เว้นแต่ **ขอบเขต** เป็น **ของฉัน** เลือก **ใช้ตัวกรอง** ส่วน **รีเซ็ต** จะคืนตัวกรองเป็นค่าเริ่มต้น 5. ในมุมมอง **เดือน** เลือกวันเพื่อแสดงรายการของวันนั้นข้างปฏิทิน ในมุมมอง **สัปดาห์** หรือ **วัน** เลือกหัวของวันเพื่อเปิดวันนั้น 6. เลือกรายการเพื่อเปิดพร้อมระเบียนและการตอบกลับ 7. หากต้องการจองนัดหมาย ให้เลือก **นัดหมายใหม่** ชั่วโมงที่ว่างในมุมมอง **สัปดาห์** หรือ **วัน** หรือ **กำหนดในวันนี้** ข้างรายการของวัน (**กำหนดนัดหมาย** ในวันที่ว่าง) แล้วกรอกนัดหมายตาม[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) ## สิ่งที่คุณเห็น - **ของฉัน** แสดงนัดหมาย การสื่อสาร และงานที่คุณเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณเขียนเอง ได้รับมอบหมาย จัดหรือเข้าร่วม หรือถูกกล่าวถึง **ทีมของฉัน** เพิ่มรายการของผู้ที่รายงานต่อคุณและทีมที่คุณเป็นหัวหน้า ส่วนหัวแสดงขอบเขตที่คุณเลือกและเขตเวลาของคุณ - **ไม่ว่าง** นัดหมายของเพื่อนร่วมงานที่คุณไม่มีสิทธิ์เห็นจะแสดงเป็น **ไม่ว่าง** เท่านั้น ตามเวลาของนัดหมาย โดยไม่มีหัวข้อหรือระเบียน แสดงเฉพาะทีมของคุณ - **ไม่แสดงจากพื้นที่เฉพาะสมาชิกเลย** นัดหมายในพื้นที่เฉพาะสมาชิกจะแสดงเฉพาะแก่สมาชิกของพื้นที่และผู้ที่ถูกระบุชื่อ คนอื่นจะไม่เห็นอะไรในเวลานั้น แม้แต่ **ไม่ว่าง** - **วันที่ของเอกสาร** เมื่อเปิดไว้ จากระเบียนที่คุณดูรายการได้ ได้แก่ **คาดว่าจะปิดการขาย** ของโอกาสทางการขาย **ใบเสนอราคาหมดอายุ** **วันที่ใบแจ้งหนี้** **ครบกำหนดชำระ** **วันที่ใบลดหนี้** **วันที่รับเงิน** ของใบเสร็จรับเงิน และ **วันที่คืนเงิน** ของการคืนเงิน เมื่อเลือก **ของฉัน** จะแสดงเฉพาะเอกสารที่คุณเป็นเจ้าของ การเลือกรายการจะเปิดระเบียนนั้น - **วันหยุดนักขัตฤกษ์** ของประเทศของบริษัทจะแสดงเป็นพื้นหลังสีอ่อน พร้อมชื่อวันหยุดข้างวันที่ และไม่มีผลต่อการคลิกหรือการนัดหมาย **ตั้งค่าระบบ** → **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** มีส่วน **วันหยุดนักขัตฤกษ์** ที่แสดง **ประเทศ** **รัฐหรือภูมิภาค** หากประเทศนั้นมี และ **วันหยุดที่จะมาถึง** ## สมัครรับจากแอปปฏิทินของคุณเอง คุณดูนัดหมาย การโทร และงานที่มีวันกำหนดส่งของ easySales ใน Outlook, Google Calendar หรือ Apple Calendar ได้ ผ่านลิงก์ส่วนตัวแบบอ่านอย่างเดียว 1. ใน **โปรไฟล์ของฉัน** เปิด **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แล้วหา **การสมัครรับปฏิทิน** 2. เลือก **สร้างลิงก์** แล้วเลือก **คัดลอก** ลิงก์จะแสดงเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว **เปิดในแอปปฏิทินของคุณ** ส่งลิงก์ไปยังแอปปฏิทินบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง 3. เพิ่มลิงก์ในแอปปฏิทินของคุณ: - Outlook: **Add calendar** → **Subscribe from web** - Google Calendar: **Other calendars** → **From URL** - Apple Calendar: **File** → **New Calendar Subscription** 4. เลือก **เสร็จสิ้น** ปฏิทินที่สมัครรับจะแสดงนัดหมาย การโทร และงานที่มีวันกำหนดส่งที่คุณเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 30 วันก่อนถึง 180 วันข้างหน้า โดยแสดงเฉพาะชื่อเรื่อง เวลา และสถานที่ ปฏิทินนี้อ่านอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงที่ทำที่นั่นจะไม่ส่งกลับมายัง easySales และจะอัปเดตทุกไม่กี่ชั่วโมง ความถี่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการปฏิทินของคุณ นัดหมายที่เกิดซ้ำไม่รวมอยู่ด้วย - ทุกคนที่มีลิงก์นี้ดูปฏิทินนี้ได้ จึงควรเก็บไว้เป็นความลับ - คุณมีลิงก์ได้หนึ่งลิงก์ ลิงก์ไม่มีวันหมดอายุ **สร้างลิงก์ใหม่** จะทำให้ลิงก์เดิมใช้ไม่ได้ทันที **หยุดลิงก์** จะสิ้นสุดลิงก์นั้น การเปลี่ยนรหัสผ่านหรือออกจากระบบทุกอุปกรณ์ก็ทำให้ลิงก์ใช้ไม่ได้เช่นกัน - คุณต้องมีโมดูลกิจกรรมและสิทธิ์ในการดูกิจกรรม ## กฎที่ควรรู้ - เวลาแสดงตามเขตเวลาของคุณเอง ซึ่งตั้งไว้ใต้ **การตั้งค่า** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** วันที่ของเอกสารเป็นวันตามปฏิทิน และเป็นวันเดียวกันสำหรับทุกคน - **ไม่ว่าง** ทำให้ยังเห็นเวลาของเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่แสดงว่านัดหมายนั้นคืออะไร - วันที่ของเอกสารเป็นเครื่องเตือนวันที่บนระเบียน ไม่ใช่นัดหมาย และย้ายจากที่นี่ไม่ได้ - นัดหมายที่จองจากปฏิทินไม่อยู่บนระเบียนใด มีเพียงผู้เกี่ยวข้องและหัวหน้าของผู้เขียนที่เห็นนัดหมายนั้น จนกว่าคุณจะลิงก์ลูกค้าด้วย **#** - ที่อยู่ของปฏิทินจะเก็บมุมมองและวันที่คุณเลือกไว้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ไม่ว่างแสดงเวลา ไม่ใช่การประชุม** คุณต้องรู้ว่าเพื่อนร่วมงานว่างเมื่อใด ไม่ใช่ว่ากำลังคุยเรื่องอะไร ช่อง **ไม่ว่าง** ช่วยให้คุณจองเวลาเลี่ยงการประชุมที่คุณไม่มีสิทธิ์อ่านได้ โดยไม่เปิดเผยชื่อลูกค้าหรือเรื่องที่เป็นความลับ **เฉพาะสมาชิกหมายถึงไม่ทิ้งร่องรอย** พื้นที่สำหรับเรื่องละเอียดอ่อน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน จะเผยตัวเองหากการประชุม แสดงเป็น **ไม่ว่าง** ให้ทุกคนเห็น นัดหมายเหล่านั้นจึงไม่ทิ้งอะไรไว้บนปฏิทินของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเลย **กำหนดเส้นตายควรอยู่ข้างการประชุม** ใบเสนอราคาที่หมดอายุวันพุธหรือใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดชำระวันศุกร์ เป็นเหตุผลที่ต้องโทรหาลูกค้าในสัปดาห์นี้ การเห็นวันที่ของเอกสารในสัปดาห์ของคุณช่วยให้โทรก่อนเลยกำหนด วันที่เหล่านี้เป็นของระเบียน ปฏิทินจึงแสดงแต่ไม่ย้ายวันที่ **การสมัครรับเป็นแบบทางเดียว** การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Outlook จะข้ามประวัติของระเบียนและกฎว่าใครเห็นได้บ้าง easySales ยังคงเป็นที่เก็บนัดหมาย แอปปฏิทินของคุณแสดงเพียงสำเนา ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลือกชั่วโมงที่ว่างเพื่อจอง** ในมุมมอง **สัปดาห์** หรือ **วัน** นัดหมายใหม่จะเปิดที่ชั่วโมงนั้น ยาวหนึ่งชั่วโมง **นัดหมายใหม่** ใช้ชั่วโมงเต็มถัดไปของวันนี้ หรือ 09:00 ในวันอื่น - **บุ๊กมาร์กหรือแชร์มุมมอง** โหลดหน้าใหม่หรือส่งที่อยู่ของหน้า ปฏิทินจะเปิดที่มุมมองและวันเดิม - **ตรวจกำหนดเส้นตายวันจันทร์** เปิด **วันที่ของเอกสาร** ในมุมมอง **เดือน** เป็นส่วนหนึ่งของ[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดชำระสัปดาห์นี้เป็นสัญญาณให้ทำตาม[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - **ดูการประชุมเพียงแบบเดียว** เลือก **ประเภทย่อย** ใต้ **ตัวกรอง** เช่น เพื่อวางแผนการเข้าพบหน้างานของสัปดาห์ - **พกสัปดาห์ของคุณไว้บนโทรศัพท์** สร้างลิงก์ปฏิทินบนโทรศัพท์แล้วเลือก **เปิดในแอปปฏิทินของคุณ** ## ตัวอย่าง **หาช่วงเวลาว่าง** เช้าวันจันทร์ Marcus Tan เปิดปฏิทินในมุมมอง **สัปดาห์** และตั้ง **ขอบเขต** เป็น **ทีมของฉัน** เพื่อจองการติดตามผลกับ Harbour Café วันพฤหัสบดี 14:00 น. แสดงว่า Siti Nadia **ไม่ว่าง** ซึ่งเป็นการประชุมที่เขาไม่มีสิทธิ์เห็น เขาจึงเลือกวันศุกร์ 10:00 น. ใต้ **ตัวกรอง** เขาเปิด **วันที่ของเอกสาร** และเห็นว่าใบเสนอราคา QN-10000125 หมดอายุวันพุธ เขาจึงโทรหาร้านกาแฟก่อน **จองจากช่วงเวลาว่าง** Mei Tan เปิดมุมมอง **สัปดาห์** และเลือกชั่วโมง 15:00 น. ที่ว่างในวันพุธ นัดหมายเปิดขึ้นโดย **เริ่ม** 15:00 น. และ **สิ้นสุด** 16:00 น. เธอพิมพ์ "เดินตรวจระบบไฟ Harbour Café" เพิ่ม Daniel Lim ใต้ **เพื่อนร่วมงานที่เข้าร่วม** ลิงก์ลูกค้าของร้านกาแฟด้วย **#** แล้วเลือก **กำหนดนัดหมาย** Daniel ได้รับความเคลื่อนไหว **ได้รับเชิญ** และนัดหมายแสดงบนแท็บ **กิจกรรม** ของร้านกาแฟ ## คำถามที่พบบ่อย - **ซิงก์ปฏิทิน easySales กับ Google Calendar หรือ Outlook ได้ไหม?** ได้ แบบทางเดียว สร้างลิงก์ปฏิทินใน **โปรไฟล์ของฉัน** → **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** แล้วสมัครรับ แอปปฏิทินของคุณจะแสดงนัดหมาย การโทร และงานที่มีวันกำหนดส่งของ easySales แบบอ่านอย่างเดียว - **ทำไมการประชุมของเพื่อนร่วมงานแสดงเป็นไม่ว่างเท่านั้น?** คุณไม่มีสิทธิ์เห็นนัดหมายนั้น ปฏิทินจึงแสดงเวลาโดยไม่มีหัวข้อหรือระเบียน - **สร้างนัดหมายจากปฏิทินได้ไหม?** ได้ เลือก **นัดหมายใหม่** ชั่วโมงที่ว่างในมุมมอง **สัปดาห์** หรือ **วัน** หรือ **กำหนดในวันนี้** ลิงก์ลูกค้าด้วย **#** เพื่อให้นัดหมายอยู่บนระเบียนของลูกค้า - **ทำไมบนโทรศัพท์ไม่มีมุมมองสัปดาห์?** บนโทรศัพท์ ปฏิทินมีให้เลือก **เดือน** และ **วัน** - **ทำไมบางรายการในเดือนหายไป?** หากปฏิทินแจ้งว่ารายการเดือนนี้มากเกินไป ให้จำกัด **ขอบเขต** **ประเภท** หรือ **ประเภทย่อย** ใต้ **ตัวกรอง** และตรวจด้วยว่าไม่มีประเภทใดถูกยกเลิกการติ๊ก - **ย้ายวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้บนปฏิทินได้ไหม?** ไม่ได้ วันที่ของเอกสารแสดงวันที่ที่เก็บไว้บนระเบียน และย้ายจากที่นี่ไม่ได้ ## เกี่ยวข้อง - [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - [นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - [พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # มุมมองทีม > ดูสัปดาห์ของทีมขายใน easySales ทั้งกิจกรรม งานที่เสร็จและเกินกำหนดของแต่ละคน ฟีดของทีม และโอกาสทางการขายที่ยังไม่มีขั้นตอนถัดไป ที่มา: https://easysales.work/th/help/my-work/team/ มุมมองทีมช่วยให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมขายเห็นว่าสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร ได้แก่ แต่ละคนทำไปเท่าไร ทีมโพสต์อะไรไปบ้าง และดีลใดยังไม่มีอะไรนัดไว้ถัดไป ## ก่อนเริ่ม บทบาทของคุณต้องมีอย่างน้อย **ดู** ในแถว **กิจกรรม** เลือก **ทีม** ในแถบด้านข้าง **ทีมของฉัน** คือผู้ที่รายงานต่อคุณ ในทุกระดับเมื่อเปิด **Grant Access Using Hierarchies** (ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น) สำหรับ **Activity** (กิจกรรม) และผู้ที่อยู่ในทีมที่คุณเป็นหัวหน้า รวมถึงทีมย่อยของทีมเหล่านั้น สายการรายงานและหัวหน้าทีมตั้งไว้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การแชร์และทีม** ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) หากไม่มีใครเข้าข่าย หน้านี้จะแสดง "ไม่มีใครรายงานต่อคุณ และไม่มีทีมที่คุณเป็นหัวหน้า" ## สิ่งที่แสดง หน้านี้มีสามแท็บ และส่วนหัวระบุว่านับเฉพาะสิ่งที่คุณเห็นได้ - **สัปดาห์นี้** การ์ดสี่ใบ ได้แก่ **กิจกรรม** (บันทึก การสื่อสาร และการประชุมที่จัดแล้ว พร้อมตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้ว) **งานที่เสร็จ** **เกินกำหนดตอนนี้** และ **โอกาสทางการขายที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป** ถัดลงมาเป็นหนึ่งบรรทัดต่อคน เรียงตามชื่อและไม่จัดอันดับ พร้อม **บันทึก** **การสื่อสาร** **การประชุมที่จัดแล้ว** **งานที่เสร็จ** **เกินกำหนดตอนนี้** และ **โอกาสทางการขายที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป** และบรรทัด **รวม** **สัปดาห์ก่อนหน้า** **สัปดาห์นี้** และ **สัปดาห์ถัดไป** ใช้เลื่อนระหว่างสัปดาห์ ซึ่งเริ่มวันจันทร์ **เลือกสัปดาห์** จะไปยังสัปดาห์ใดก็ได้ เลือกตัวเลขของแต่ละคนใต้ **การสื่อสาร** **การประชุมที่จัดแล้ว** **งานที่เสร็จ** หรือ **เกินกำหนดตอนนี้** เพื่อดูแยกตามประเภทย่อย - **ฟีดของทีม** กิจกรรมที่ทีมของคุณโพสต์ เรียงจากใหม่สุด ตามที่คุณมีสิทธิ์เห็น **แสดง** จำกัดให้เหลือบันทึก งาน นัดหมาย หรือการสื่อสาร และ **ประเภทย่อย** จำกัดลงไปอีก - **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** โอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่และไม่มีงานที่เปิดอยู่ (งานที่รออยู่นับด้วย) และไม่มีนัดหมายในอนาคต เพื่อไม่ให้มีดีลใดถูกปล่อยทิ้งไว้ ตัวกรอง **ผู้รับผิดชอบ** มี **ของฉัน** **ทีมของฉัน** และ **ทั้งหมดที่ฉันเห็นได้** แท็บนี้ต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) ## ขั้นตอน 1. เลือก **ทีม** ในแถบด้านข้าง 2. อ่าน **สัปดาห์นี้** เพื่อดูว่าใครยุ่งและใครเงียบ เลือกตัวเลขเพื่อดูแยกตามประเภทย่อย 3. เปิด **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** เลือก **เพิ่มขั้นตอนถัดไป** ที่โอกาสทางการขายเพื่อโพสต์งานที่เชื่อมโยงกับโอกาสนั้น และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ หรือเปิดโอกาสทางการขายแล้วกล่าวถึงผู้รับผิดชอบด้วย **@** เพื่อขอให้จอง 4. อ่าน **ฟีดของทีม** เพื่อหาสิ่งที่ต้องการการตอบกลับจากคุณ ## กฎที่ควรรู้ - ฟีดและตัวเลขเป็นไปตามกฎปกติ คุณเห็นเฉพาะกิจกรรมที่คุณมีสิทธิ์เห็น พื้นที่เฉพาะสมาชิกที่คุณยังไม่ได้เข้าร่วม ยังคงปิดอยู่และไม่ถูกนับในตัวเลขใด - คุณไม่ได้อยู่ในทีมของตัวเอง กิจกรรมของคุณเองจึงไม่แสดงที่นี่ - การประชุมนับว่าจัดแล้วเมื่อเลยเวลาของการประชุมนั้น - โอกาสทางการขายจะออกจาก **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** ทันทีที่มีการจองขั้นตอนถัดไป ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เรียงตามชื่อ ไม่จัดอันดับ** ตัวเลขมีไว้เพื่อการพูดคุย ไม่ใช่ตารางคะแนน สัปดาห์ที่เงียบอาจหมายถึงการประมูลงานใหญ่หนึ่งงาน และการจัดอันดับจะให้รางวัลกับกิจกรรมที่ง่ายที่สุด แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่ถูกต้อง **นับเฉพาะสิ่งที่คุณเห็นได้** บันทึกส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานหรือพื้นที่เฉพาะสมาชิกที่คุณยังไม่ได้เข้าร่วมไม่ถูกนับในตัวเลขใด มุมมองทีมจึงไม่เปิดเผยเนื้อหาผ่านตัวเลข **ขั้นตอนถัดไปทำให้ดีลยังเดินหน้า** โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่แต่ไม่มีอะไรนัดไว้คือดีลที่ถูกปล่อยทิ้ง รายการนี้แสดงเฉพาะดีลเหล่านั้น งานเพียงงานเดียวจากคุณจึงพอที่จะพาแต่ละดีลกลับเข้าสู่เส้นทาง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เพิ่มขั้นตอนถัดไปด้วยตัวเอง** **เพิ่มขั้นตอนถัดไป** สร้างงานที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไว้แล้ว ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **เทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว** การ์ด **กิจกรรม** และ **งานที่เสร็จ** แสดงตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้วข้างตัวเลขของสัปดาห์นี้ - **เปิดรายละเอียดเบื้องหลังตัวเลข** เลือก **การประชุมที่จัดแล้ว** หรือ **การสื่อสาร** ของแต่ละคนเพื่อดูแยกตามประเภทย่อย เช่น การเข้าพบหน้างานเทียบกับการพบที่โชว์รูม - **ตรวจดีลของคุณเองด้วย** ตั้ง **ผู้รับผิดชอบ** เป็น **ของฉัน** ใน **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** - **ใช้เป็นการทบทวนรายสัปดาห์** [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/)ใช้หน้านี้หาดีลที่หยุดนิ่ง และ[ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/)ช่วยเรื่องขั้นตอนถัดไป ## ตัวอย่าง บ่ายวันศุกร์ Mei Tan เปิดมุมมองทีม Marcus Tan บันทึกการสื่อสารเก้าครั้งในสัปดาห์นี้ และ Siti Nadia เข้าพบหน้างานสามครั้ง ใต้ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** เธอพบ "Harbour Café — outdoor seating" เธอกล่าวถึง Marcus ในโอกาสนั้นว่า "@Marcus Tan ช่วยจองการติดตามผลได้ไหม" วันจันทร์เขาโพสต์งาน และโอกาสทางการขายนั้นก็หลุดออกจากรายการ **อ่านการ์ดกิจกรรม** Mei เป็นหัวหน้าทีมสองคน สัปดาห์นี้ Marcus มีบันทึก 2 รายการ การสื่อสาร 9 ครั้ง และการประชุมที่จัดแล้ว 3 ครั้ง รวม 14 กิจกรรม Siti มีบันทึก 5 รายการ การสื่อสาร 4 ครั้ง และการประชุมที่จัดแล้ว 3 ครั้ง รวม 12 กิจกรรม การ์ด **กิจกรรม** แสดง 26 และใต้ตัวเลขแสดง "บันทึก 7 · การสื่อสาร 13 · ประชุม 6" เพราะ 2 + 5 = 7, 9 + 4 = 13 และ 3 + 3 = 6 **จองขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนร่วมงาน** วันจันทร์ Daniel Lim เปิด **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** โดยตั้ง **ผู้รับผิดชอบ** เป็น **ทีมของฉัน** และพบ "Harbour Café — kitchen refit" ของ Siti เขาเลือก **เพิ่มขั้นตอนถัดไป** และโพสต์ "ส่งตัวเลือกกระเบื้องฉบับแก้ไข" โดยครบกำหนดวันพุธ งานนี้มอบหมายให้ Siti และแสดงใน **งานของฉัน** ของเธอ และโอกาสทางการขายนั้นออกจากรายการ ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมมุมมองทีมแจ้งว่าไม่มีใครรายงานต่อฉัน?** ไม่มีใครรายงานต่อคุณ และคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมใด ผู้ดูแลระบบตั้งสายการรายงานและหัวหน้าทีมได้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การแชร์และทีม** - **ทำไมกิจกรรมของฉันเองไม่ถูกนับในมุมมองทีม?** มุมมองทีมแสดงผู้ที่คุณเป็นหัวหน้า งานของคุณเองอยู่ใน [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - **เห็นบันทึกส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานในมุมมองทีมได้ไหม?** ไม่ได้ เฉพาะกิจกรรมที่คุณมีสิทธิ์เห็นเท่านั้นที่แสดงหรือถูกนับ - **ทำไมไม่มีแท็บไม่มีขั้นตอนถัดไป?** บทบาทของคุณต้องมี **List** (ดูรายการ) ของ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) จึงจะเห็นแท็บนั้น - **มุมมองทีมเป็นการจัดอันดับไหม?** ไม่ใช่ รายชื่อเรียงตามชื่อ ตัวเลขไม่ได้ถูกเรียงลำดับหรือให้คะแนน - **โอกาสทางการขายจะออกจากรายการไม่มีขั้นตอนถัดไปเมื่อใด?** ทันทีที่มีงานที่เปิดอยู่หรือนัดหมายในอนาคตที่คุณเห็นได้ ## เกี่ยวข้อง - [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - [เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # ลูกค้าเป้าหมาย > วิธีบันทึกลูกค้าเป้าหมาย (Lead) ใน easySales เลือกสถานะและแหล่งที่มา ใช้มุมมองรายการ มอบหมายหรือคืนลูกค้าเป้าหมาย รับการสอบถามผ่านแบบฟอร์มเว็บ บันทึกความยินยอมทางการตลาด และแปลงเป็นลูกค้าเมื่อเป็นธุรกิจจริง ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/leads/ ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าแต่ยังไม่ใช่ลูกค้า เช่น ผู้เยี่ยมชมบูธในงานแสดงสินค้า ผู้ที่สอบถามผ่านเว็บไซต์ หรือรายชื่อที่พันธมิตรส่งต่อมา ควรแยกลูกค้าเป้าหมายไว้ต่างหากจากลูกค้าระหว่างที่คุณคัดกรอง แล้วแปลงรายที่กลายเป็นธุรกิจจริง ดู[จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) สำหรับขั้นตอนที่ตามมา ## หาได้ที่ไหน เลือก **ลูกค้าเป้าหมาย** ในแถบด้านข้าง รายการแสดง **ชื่อ** **สถานะ** **บริษัท** **ผู้รับผิดชอบ** **แหล่งที่มา** **แคมเปญ** **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** **อีเมล** และ **โทรศัพท์** ของลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย โดยเรียงรายการใหม่ล่าสุดไว้ก่อน ช่องค้นหาจะค้นในชื่อ บริษัท และอีเมล แท็บเหนือรายการคือมุมมองที่บันทึกไว้ | มุมมอง | แสดง | |---|---| | **ทั้งหมด** | ลูกค้าเป้าหมายทุกรายที่คุณเห็นได้ | | **ของฉัน** | ลูกค้าเป้าหมายของคุณเองที่อยู่ในสถานะ **ใหม่** **ติดต่อแล้ว** หรือ **มีศักยภาพ** | | **กำลังดำเนินการ** | ลูกค้าเป้าหมายทุกรายที่อยู่ในสถานะ **ใหม่** **ติดต่อแล้ว** หรือ **มีศักยภาพ** | | **ต้องติดตาม** | ลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการของคุณซึ่งไม่มีกิจกรรมเลยตั้งแต่ได้รับมอบหมาย เกินจำนวนวันที่บริษัทกำหนด | | **แปลงแล้ว** | ลูกค้าเป้าหมายที่กลายเป็นลูกค้าแล้ว | | **ไม่เข้าเกณฑ์** | ลูกค้าเป้าหมายที่ปิดไปโดยไม่ได้แปลง | | **เกินระยะเวลาเก็บรักษา** | ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เข้าเกณฑ์ หรือกำลังดำเนินการแต่ไม่มีกิจกรรม นานกว่าระยะเวลาเก็บรักษาของบริษัท เฉพาะผู้ที่ลบลูกค้าเป้าหมายได้ทุกรายเท่านั้นที่เห็น | ## บันทึกลูกค้าเป้าหมาย 1. เลือก **ลูกค้าเป้าหมายใหม่** เหนือรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** 2. กรอก **ชื่อ** ช่อง **เจ้าของลูกค้าเป้าหมาย** ตั้งต้นเป็นตัวคุณ หากต้องการส่งต่อ ให้เลือกเพื่อนร่วมงาน 3. กรอกข้อมูลที่ทราบในส่วน **ข้อมูลพื้นฐาน** **ช่องทางติดต่อ** และ **ที่อยู่** เช่น **บริษัท** **ตำแหน่ง** **อีเมล** **มือถือ** เป็นต้น หากมีลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าที่ใช้ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ หรือบริษัทเดียวกันอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนชื่อนั้นใต้ช่อง 4. ในส่วน **แหล่งที่มา** เลือก **สถานะ** และ **แหล่งที่มา** แล้วเลือก **แคมเปญ** หรือ **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** หากลูกค้าเป้าหมายรายนี้อยู่ในแคมเปญหรือกลุ่มใด ลูกค้าเป้าหมายรายใหม่เริ่มต้นที่สถานะ **ใหม่** 5. เลือก **สร้างลูกค้าเป้าหมาย** ระบบจะเปิดหน้าของลูกค้าเป้าหมายรายนั้น หากต้องการแก้ไขภายหลัง ให้เลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้า หรือ **กรอกข้อมูล** ข้างส่วนที่ยังว่างอยู่ **เจ้าของลูกค้าเป้าหมาย** ก็เปลี่ยนได้ที่นั่นเช่นกัน ## สิ่งที่คุณทำได้ - บันทึกงาน นัดหมาย บันทึกช่วยจำ และการสื่อสารในแท็บ **กิจกรรม** หรือด้วย **บันทึกกิจกรรม** ที่ด้านบนของลูกค้าเป้าหมาย - บันทึกการปฏิเสธรับข่าวสารหรือการห้ามโทรด้วย **บันทึกความยินยอมทางการตลาด** ในเมนู **···** ส่วน **ความยินยอม** แสดงแต่ละช่องทาง ดู[การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) - [แปลง](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/)เป็นลูกค้าด้วย **แปลงลูกค้าเป้าหมาย** - เลือกลูกค้าเป้าหมายในรายการได้สูงสุด 200 ราย แล้วเลือก **มอบหมาย…** เพื่อส่งให้เพื่อนร่วมงาน **คืนกลุ่ม…** เพื่อคืนให้รอคนรับ หรือ **ลบ…** เพื่อปิดใช้งาน - รับลูกค้าเป้าหมายที่รออยู่ในกลุ่มได้จากหน้าของกลุ่มนั้น ดู[กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) - เปิด **รายงานลูกค้าเป้าหมาย** จากเมนู **···** เหนือรายการ เพื่อดูลูกค้าเป้าหมายที่สร้างในช่วงเวลาหนึ่งตาม **แหล่งที่มา** **เจ้าของ** หรือ **แคมเปญ** พร้อม **อัตราการแปลง** - โหลดรายชื่อลูกค้าเป้าหมายจากสเปรดชีตด้วย[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) ## แบบฟอร์มเว็บและกฎ ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **แบบฟอร์มเว็บ** (ในกลุ่ม **การขาย**) บริษัทของคุณสร้างแบบฟอร์มสอบถามสำหรับเว็บไซต์ได้ การสอบถามแต่ละครั้งจะเป็นลูกค้าเป้าหมายภายในราวหนึ่งนาที โดยข้อความอยู่ใน **หมายเหตุ** และใช้ **แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย** ของแบบฟอร์ม (**แบบฟอร์มเว็บ** หากไม่ได้เลือกอย่างอื่น) การสอบถามจากอีเมลที่มีลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วจะถูกเพิ่มลงใน **หมายเหตุ** ของรายนั้นแทน **ลูกค้าเป้าหมายไปที่** กำหนดว่าใครได้รับ: **คนเดียว** **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** หรือ **หลายคนผลัดกัน** เผยแพร่แบบฟอร์มเป็น **ลิงก์** **ฝัง (iframe)** หรือ **วิดเจ็ต (script)** หากหน้าแจ้งว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีที่อยู่สำหรับแบบฟอร์มเว็บ แสดงว่าผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ตั้งค่า และยังเผยแพร่แบบฟอร์มไม่ได้ **กฎลูกค้าเป้าหมาย** ในหน้าเดียวกันกำหนด **จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการสูงสุดต่อคน** และ **การเตือนระยะเวลาเก็บรักษารายเดือน** ซึ่งปิดอยู่จนกว่าจะเปิดใช้ คุณต้องมีสิทธิ์ **จัดการแบบฟอร์มเว็บและกฎลูกค้าเป้าหมาย** ## กฎที่ควรรู้ - ต้องกรอก **ชื่อ** และ **เจ้าของลูกค้าเป้าหมาย** ยกเว้นลูกค้าเป้าหมายที่รอคนรับอยู่ในกลุ่ม - **สถานะ** เลือกได้สี่ค่า คือ **ใหม่** **ติดต่อแล้ว** **มีศักยภาพ** และ **ไม่เข้าเกณฑ์** เมื่อเลือก **ไม่เข้าเกณฑ์** ระบบจะให้เลือก **เหตุผลที่ไม่เข้าเกณฑ์** เช่น **ไม่มีงบประมาณ** หรือ **ติดต่อไม่ได้** ดู[สถานะ](https://easysales.work/th/help/reference/statuses/) - **แหล่งที่มา** เลือกจากรายการ เช่น **โทรศัพท์** **แบบฟอร์มเว็บ** **การแนะนำ** หรือ **งานแสดงสินค้าหรืออีเวนต์** ผู้ดูแลระบบเพิ่มแหล่งที่มาของบริษัทเองลงในชุด LeadSource ได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ฟิลด์กำหนดเอง** ส่วน **ชุดตัวเลือก** ดู[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - ลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้วจะแสดงสถานะ **แปลงแล้ว** ซึ่งตั้งได้ด้วยการแปลงเท่านั้น และแก้ไขหรือแปลงซ้ำไม่ได้อีก - **มอบหมาย…** และ **คืนกลุ่ม…** ย้ายเฉพาะรายที่เลือกซึ่งคุณมีสิทธิ์แก้ไข **มอบหมาย…** จะแจ้งเจ้าของคนใหม่ **คืนกลุ่ม…** ส่งลูกค้าเป้าหมายกลับไปยังกลุ่มที่มา สำหรับรายอื่นให้เลือกกลุ่ม ไม่เช่นนั้นจะอยู่ที่เดิม - ลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการซึ่งรับมาจากกลุ่มจะกลับไปยังกลุ่มเมื่อเจ้าของถูกปิดใช้งาน หรือเมื่อไม่มีกิจกรรมเกินจำนวนวันใน **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** ของกลุ่มนั้น เจ้าของจะได้รับแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวัน - easySales ไม่ส่งอีเมลถึงผู้ที่ส่งแบบฟอร์มเว็บ - ไม่มีสิ่งใดลบลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ **ปิดใช้งานลูกค้าเป้าหมาย** ในเมนู **···** จะขอให้ยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** จากนั้นลูกค้าเป้าหมายรายนั้นจะไม่แสดงในรายการอีก - กิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายยังคงอยู่กับลูกค้าเป้าหมาย เมื่อแปลงแล้ว กิจกรรมเหล่านั้นจะแสดงในแท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้าที่สร้างขึ้นหรือที่ลูกค้าเป้าหมายเข้าร่วมด้วย ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Lead** (ลูกค้าเป้าหมาย) เพื่อดูลูกค้าเป้าหมาย **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อบันทึกลูกค้าเป้าหมาย **Edit** เพื่อแก้ไข มอบหมาย คืน แปลง หรือบันทึกความยินยอม และ **Delete** (ลบ) เพื่อปิดใช้งาน หากตั้งเป็น **เฉพาะระเบียนของตนเอง** คุณจะทำงานกับลูกค้าเป้าหมายที่คุณเป็น **เจ้าของลูกค้าเป้าหมาย** รวมถึงรายการที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการตั้งค่าการแชร์ของบริษัท มุมมอง **เกินระยะเวลาเก็บรักษา** ต้องมี **ทุกระเบียน** ทั้งใน **List** และ **Delete** ของ **Lead** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าเป้าหมายอยู่นอกรายการลูกค้าจนกว่าจะเป็นธุรกิจจริง** ลูกค้าเป็นที่เก็บใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบแจ้งยอดของคุณ การแยกรายชื่อที่ยังไม่ผ่านการคัดกรองไว้อีกรายการหนึ่ง ทำให้รายการ **ลูกค้า** มีเฉพาะลูกค้าที่คุณทำธุรกิจด้วยจริง และไม่มีใครออกใบเสนอราคาให้รายชื่อที่ยังไม่เคยคัดกรอง **ลูกค้าเป้าหมายทุกรายมีผู้รับผิดชอบหนึ่งคน** การสอบถามที่เป็นของทุกคนมักไม่มีใครติดตาม **ต้องติดตาม** แสดงให้เจ้าของแต่ละคนเห็นรายที่ยังไม่ได้แตะ และกลุ่มจะดึงรายที่ถูกปล่อยทิ้งไว้กลับคืน เพื่อให้เพื่อนร่วมงานรับไปทำต่อ **สถานะและแหล่งที่มาแบบตายตัวทำให้ตัวเลขเชื่อถือได้** ทุกคนเลือกจากรายการเดียวกัน **รายงานลูกค้าเป้าหมาย** จึงนับตามแหล่งที่มาได้และแสดงว่าช่องทางใดนำลูกค้าที่ซื้อจริงมาให้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มวันด้วยต้องติดตาม** มุมมองนี้แสดงลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีการบันทึกใดเลยตั้งแต่ได้รับมอบหมาย รายการ **สิ่งที่ต้องทำ** ก็เตือนคุณด้วย จำนวนวันตั้งได้ที่ **กฎสิ่งที่ต้องทำของระบบ** ใน[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **บันทึกการโทรพร้อมขั้นตอนถัดไปในครั้งเดียว** เลือก **บันทึกกิจกรรม** → **บันทึกการสื่อสาร** แล้วเลือก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** พร้อมกำหนดส่ง ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - **แบ่งงานแสดงสินค้าในครั้งเดียว** เลือกลูกค้าเป้าหมายของงานนั้น เลือก **มอบหมาย…** แล้วเลือกเพื่อนร่วมงานใน **มอบหมายให้** - **ข้ามขั้นลูกค้าเป้าหมายสำหรับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว** เมื่อมีลูกค้าอยู่แล้ว ให้เริ่ม[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) ในลูกค้ารายนั้นโดยตรง ลูกค้าเป้าหมายมีไว้สำหรับคนที่คุณยังไม่รู้จัก - **ทำตามขั้นตอนประจำ** [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) อธิบายว่าควรถามอะไรกับผู้สอบถามรายใหม่ และควรแปลงเมื่อใด ## ตัวอย่าง Lim & Co เปิดบูธในงานแสดงสินค้าตกแต่งบ้าน Siti Nadia บันทึกผู้เยี่ยมชมทุกคนที่ขอใบเสนอราคาเป็นลูกค้าเป้าหมาย โดยเลือก **แหล่งที่มา** เป็น **งานแสดงสินค้าหรืออีเวนต์** และแคมเปญของงานนั้น หลังงานเธอเลือกลูกค้าเป้าหมายสิบสองรายจากฝั่งตะวันออก เลือก **มอบหมาย…** และส่งให้ Marcus Tan ซึ่งได้รับแจ้งทันที Marcus โทรหาแต่ละราย บันทึกการสื่อสารในแท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้าเป้าหมาย และเปลี่ยน **สถานะ** เป็น **ติดต่อแล้ว** **การสอบถามผ่านเว็บไซต์** หน้าติดต่อเราของ Lim & Co มีแบบฟอร์มเว็บที่ส่งลูกค้าเป้าหมายแบบ **หลายคนผลัดกัน** ให้ Mei Tan และ Marcus Tan วันจันทร์ "Tan Dental Clinic" ส่งคำถามเรื่องโต๊ะต้อนรับ หนึ่งนาทีต่อมาลูกค้าเป้าหมายก็อยู่ในรายการของ Mei โดยมี **แหล่งที่มา** เป็น **แบบฟอร์มเว็บ** และข้อความอยู่ใน **หมายเหตุ** เธอโทรไป บันทึกด้วย **บันทึกการสื่อสาร** และเลือก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** สำหรับวันจันทร์ถัดไป **ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่คืบหน้า** หลังโทรไปสามครั้งแล้วไม่มีผู้รับสาย Daniel Lim เปลี่ยน **สถานะ** ของลูกค้าเป้าหมายเป็น **ไม่เข้าเกณฑ์** และเลือก **เหตุผลที่ไม่เข้าเกณฑ์** เป็น **ติดต่อไม่ได้** ลูกค้าเป้าหมายย้ายไปอยู่ในมุมมอง **ไม่เข้าเกณฑ์** และบันทึกการโทรยังคงอยู่ในระเบียน ## คำถามที่พบบ่อย - **ลูกค้าเป้าหมายกับลูกค้าต่างกันอย่างไร?** ลูกค้าเป้าหมายคือคนที่คุณยังคัดกรองอยู่ ลูกค้าคือผู้ที่คุณออกใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้ แปลงลูกค้าเป้าหมายเมื่อธุรกิจเป็นของจริง ดู[ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - **จะส่งต่อลูกค้าเป้าหมายให้เพื่อนร่วมงานได้อย่างไร?** เลือกรายการในรายการ เลือก **มอบหมาย…** แล้วเลือกเพื่อนร่วมงาน หากมีรายเดียว ให้เลือก **แก้ไข** แล้วเปลี่ยน **เจ้าของลูกค้าเป้าหมาย** - **นำเข้ารายชื่อลูกค้าเป้าหมายจากไฟล์ได้ไหม?** ได้ **นำเข้าข้อมูล** มีการ์ด **ลูกค้าเป้าหมาย** แต่ละแถวจะเป็นลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - **การสอบถามจากเว็บไซต์กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร?** ผ่านแบบฟอร์มเว็บที่ **ตั้งค่าระบบ** → **แบบฟอร์มเว็บ** การสอบถามแต่ละครั้งจะเป็นลูกค้าเป้าหมายภายในราวหนึ่งนาที สำหรับบุคคล กลุ่ม หรือการผลัดกันที่แบบฟอร์มระบุ - **easySales ลบลูกค้าเป้าหมายเก่าหรือไม่?** ไม่ หากเปิด **การเตือนระยะเวลาเก็บรักษารายเดือน** ผู้ที่ลบลูกค้าเป้าหมายได้ทุกราย จะได้รับรายการ **สิ่งที่ต้องทำ** ที่แสดงลูกค้าเป้าหมายเก่า และเป็นผู้ตัดสินใจเอง - **เพิ่มแหล่งที่มาของตัวเองได้ไหม?** ได้ ผู้ดูแลระบบเพิ่มลงในชุด LeadSource ที่ **ชุดตัวเลือก** ดู[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - **ทำไมแก้ไขลูกค้าเป้าหมายไม่ได้?** ลูกค้าเป้าหมายถูกแปลงแล้วจึงถูกล็อก หรือบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **Lead** **Edit** สำหรับรายนั้น ลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้วจะแจ้งไว้ที่ด้านบนของหน้า ## เกี่ยวข้อง - [แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) - [แคมเปญและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/campaigns-and-lead-pools/) - [แบบฟอร์มเว็บ](https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/) - [กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) - [สถานะ](https://easysales.work/th/help/reference/statuses/) - [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) - [การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) --- # แปลงลูกค้าเป้าหมาย > วิธีแปลงลูกค้าเป้าหมาย (Lead) ใน easySales ในขั้นตอนเดียวเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่มีอยู่ พร้อมผู้ติดต่อ โอกาสทางการขายถ้าต้องการ และใบเสนอราคาที่ตามมา ข้อมูลใดถูกคัดลอก และทำไมแปลงได้ครั้งเดียว ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/ เมื่อ[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/)กลายเป็นธุรกิจจริง ให้แปลงเพื่อให้ลูกค้ารายนั้นดำเนินต่อในฐานะลูกค้า โดยมีบุคคลในลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ติดต่อ และมีดีลด้วยหากต้องการ หน้านี้สำหรับพนักงานขายที่เป็นผู้รับผิดชอบลูกค้าเป้าหมาย ดู[ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) เพื่อทำความเข้าใจระเบียนแต่ละประเภท ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Lead** (ลูกค้าเป้าหมาย) สำหรับลูกค้าเป้าหมายรายนั้น และลูกค้าเป้าหมายต้องยังไม่เคยแปลง การแปลงยังต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** ในแต่ละระเบียนที่สร้าง เช่นเดียวกับการสร้างระเบียนนั้นโดยตรง ได้แก่ **Account** (ลูกค้า) สำหรับลูกค้าใหม่ **Contact** (ผู้ติดต่อ) สำหรับผู้ติดต่อในบัญชีธุรกิจ และ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) สำหรับโอกาสทางการขาย กล่องโต้ตอบจะแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณทำได้ครบ หากทำไม่ได้เลย ลูกค้าเป้าหมายจะไม่มีปุ่ม **แปลงลูกค้าเป้าหมาย** ตัดสินใจก่อนว่าลูกค้ารายนี้ควรอยู่ที่ใด: บริษัทใหม่ บุคคลทั่วไป หรือลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว ## ขั้นตอน 1. เปิดลูกค้าเป้าหมายแล้วเลือก **แปลงลูกค้าเป้าหมาย** ที่ด้านบนของหน้า กล่องโต้ตอบ **แปลงลูกค้าเป้าหมาย** จะเปิดขึ้น 2. ในส่วน **ลูกค้า** เลือก **บัญชีธุรกิจใหม่** **บัญชีบุคคลทั่วไปใหม่** หรือ **ลูกค้าที่มีอยู่** 3. สำหรับลูกค้าใหม่ ให้ตรวจสอบ **ชื่อลูกค้า** ซึ่งตั้งต้นเป็นบริษัทของลูกค้าเป้าหมาย หรือชื่อลูกค้าเป้าหมายสำหรับบัญชีบุคคลทั่วไป หรือเมื่อไม่มีบริษัท สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ ให้เลือก **ลูกค้า** 4. เลือก **เจ้าของ** ของระเบียนใหม่ ซึ่งตั้งต้นเป็นเจ้าของลูกค้าเป้าหมาย 5. สำหรับบัญชีธุรกิจ ให้คงเครื่องหมายที่ **เพิ่ม … เป็นผู้ติดต่อ** เพื่อให้บุคคลในลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ติดต่อ บัญชีบุคคลทั่วไปจะใช้บุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อของตัวเองเสมอ 6. หากต้องการบันทึกดีลไปพร้อมกัน ให้เลือก **สร้างโอกาสทางการขายด้วย** แล้วตรวจสอบ **ชื่อโอกาสทางการขาย** **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** (หนึ่งเดือนนับจากวันนี้) และ **มูลค่าที่คาดไว้** 7. เลือก **จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา** หากพร้อมเสนอราคา 8. เลือก **แปลง** หากช่องบังคับใดว่างอยู่ กล่องโต้ตอบจะแจ้งที่ช่องนั้น ## จะเกิดอะไรต่อ easySales สร้างทุกอย่างในครั้งเดียวและเปิดลูกค้าขึ้นมา หรือเปิดใบเสนอราคาใหม่ของลูกค้าเมื่อคุณเลือก **จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา** โดยคัดลอกข้อมูลที่ลูกค้าเป้าหมายมีอยู่: - **ลูกค้าใหม่** อุตสาหกรรม เว็บไซต์ หมายเหตุ โทรศัพท์ แฟกซ์ และที่อยู่ (เป็นที่อยู่ออกใบแจ้งหนี้) - **ผู้ติดต่อ** ชื่อ คำนำหน้าชื่อ ตำแหน่ง (เฉพาะบัญชีธุรกิจ) อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ (เป็นที่อยู่จัดส่งเอกสาร) รวมถึงประวัติ **ความยินยอม** ของลูกค้าเป้าหมาย เมื่อแปลงเข้าลูกค้าที่มีอยู่ หมายเหตุจะไปอยู่ที่ผู้ติดต่อ - **โอกาสทางการขาย** ชื่อ วันปิดการขาย และมูลค่าที่คุณกรอก โดยเริ่มที่ขั้นตอนแรกของไปป์ไลน์การขายของคุณ และ **ประวัติขั้นตอน** จะบันทึกว่าแปลงมาจากลูกค้าเป้าหมาย สถานะของลูกค้าเป้าหมายจะเป็น **แปลงแล้ว** หน้าของลูกค้าเป้าหมายจะแสดงข้อความ "ลูกค้าเป้าหมายนี้ถูกแปลงแล้วและแก้ไขไม่ได้อีก" พร้อมลิงก์ **เปิดลูกค้าที่ได้จากการแปลง** **เปิดผู้ติดต่อ** และ **เปิดโอกาสทางการขาย** > **ข้อควรระวัง** > > ลูกค้าเป้าหมายแปลงได้เพียงครั้งเดียว คุณยกเลิกการแปลงหรือแปลงลูกค้าเป้าหมายรายเดิมซ้ำไม่ได้ จึงควรเลือกลูกค้าอย่างรอบคอบ ## กฎที่ควรรู้ - ผู้ติดต่อเข้าร่วมได้เฉพาะบัญชีธุรกิจ เมื่อเลือก **เพิ่ม … เป็นผู้ติดต่อ** ไว้ **ลูกค้าที่มีอยู่** จะแสดงเฉพาะบัญชีธุรกิจ - ลูกค้าเป้าหมายยังคงเก็บรายละเอียด กิจกรรม และประวัติไว้ และกิจกรรมจะแสดงในแท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้าด้วย - แคมเปญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถานะ และแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายจะไม่ถูกคัดลอก แต่ยังอยู่ที่ลูกค้าเป้าหมาย - หากการแปลงจะทำให้บริษัทของคุณเกินขีดจำกัดของแพ็กเกจ ระบบจะไม่สร้างสิ่งใด และลูกค้าเป้าหมายยังคงเหมือนเดิม ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลูกค้าเป้าหมายหนึ่งรายกลายเป็นระเบียนลูกค้าหนึ่งระเบียน** หากลูกค้าเป้าหมายแปลงได้สองครั้ง บริษัทเดียวกันจะกลายเป็นลูกค้าสองราย และใบเสนอราคากับใบแจ้งหนี้จะกระจายอยู่ในทั้งสองราย การล็อกลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้วทำให้มีระเบียนลูกค้าเพียงหนึ่งเดียว และมีบันทึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงว่าลูกค้าเข้ามาได้อย่างไร **ขั้นตอนเดียว จึงไม่มีอะไรค้างครึ่งทาง** ลูกค้า ผู้ติดต่อ ดีล และสถานะใหม่ของลูกค้าเป้าหมายถูกบันทึกพร้อมกัน หลังจากนั้นทั้งหมดจะมีอยู่ หรือไม่มีเลย และคุณไม่ต้องจำว่าต้องกรอกแบบฟอร์มที่สอง **การแปลงต้องใช้สิทธิ์เดียวกับการสร้าง** การแปลงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย จึงใช้สิทธิ์เดียวกัน บทบาทที่เพิ่มลูกค้าไม่ได้ก็เพิ่มลูกค้าผ่านลูกค้าเป้าหมายไม่ได้เช่นกัน **ความยินยอมติดตัวบุคคลไปด้วย** การปฏิเสธรับข่าวสารที่บันทึกในลูกค้าเป้าหมายจะถูกคัดลอกไปยังผู้ติดต่อพร้อมวันที่เดิม ทางเลือกของบุคคลนั้นจึงยังได้รับการเคารพหลังจากกลายเป็นลูกค้า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **กรอกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายให้ครบก่อนแปลง** บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ และหมายเหตุจะถูกคัดลอก ข้อมูลที่พิมพ์ไว้ใน[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/)จึงไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ - **เสนอราคาได้ทันที** เลือก **จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา** แล้วใบเสนอราคาใหม่จะเปิดขึ้นโดยเชื่อมกับลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายแล้ว ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **เพิ่มดีลให้ลูกค้าที่มีอยู่** เลือก **ลูกค้าที่มีอยู่** เอาเครื่องหมายผู้ติดต่อออกหากบุคคลนั้นมีอยู่แล้ว และเลือก **สร้างโอกาสทางการขายด้วย** ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **กด Enter เพื่อแปลง** ในกล่องโต้ตอบ การกด Enter ในช่องใดก็ได้ให้ผลเหมือนการเลือก **แปลง** - **รู้ว่าควรแปลงเมื่อใด** [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) มีคำถามที่ช่วยตัดสินว่าการสอบถามนั้นคุ้มค่าที่จะติดตามหรือไม่ ## ตัวอย่าง **บริษัทใหม่** หลังไปดูหน้างาน Marcus Tan เลือก **แปลงลูกค้าเป้าหมาย** ในลูกค้าเป้าหมาย Harbour Café เขาคง **บัญชีธุรกิจใหม่** ไว้ ซึ่ง **ชื่อลูกค้า** แสดง "Harbour Café" อยู่แล้ว และคงเครื่องหมายที่ **เพิ่ม … เป็นผู้ติดต่อ** เขาเลือก **สร้างโอกาสทางการขายด้วย** โดยมี **มูลค่าที่คาดไว้** SGD 2,080.00 และเลือก **จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา** หลังเลือก **แปลง** ใบเสนอราคาใหม่สำหรับโอกาสทางการขายใหม่ของคาเฟ่จะเปิดขึ้น และลูกค้าเป้าหมายแสดง **แปลงแล้ว** **ดีลใหม่สำหรับลูกค้าที่มีอยู่** วันที่ 14 ตุลาคม Mei Tan แปลงลูกค้าเป้าหมายจากสถาปนิกของ Orchard Dental ซึ่งเป็นลูกค้าอยู่แล้ว เธอเลือก **ลูกค้าที่มีอยู่** เลือก Orchard Dental ให้สถาปนิกเป็นผู้ติดต่อใหม่ และเลือก **สร้างโอกาสทางการขายด้วย** ชื่อ "Orchard Dental — second clinic" โดยมี **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** เป็น 14 พฤศจิกายน หลังเลือก **แปลง** ลูกค้าจะเปิดขึ้นพร้อมผู้ติดต่อใหม่ และดีลอยู่ที่ขั้นตอนแรกของไปป์ไลน์ของ Lim & Co ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรเลือกลูกค้าแบบไหน?** บริษัทใหม่เป็น **บัญชีธุรกิจใหม่** ลูกค้าที่เป็นบุคคลเป็น **บัญชีบุคคลทั่วไปใหม่** สำหรับลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว ให้เลือก **ลูกค้าที่มีอยู่** - **ทำไมไม่มีปุ่มแปลงลูกค้าเป้าหมาย?** ลูกค้าเป้าหมายถูกแปลงไปแล้ว หรือบทบาทของคุณทำการแปลงใดไม่ได้เลย คุณต้องมีสิทธิ์ **Lead** **Edit** รวมทั้ง **Add** และ **Edit** ในระเบียนที่จะสร้าง - **แปลงลูกค้าเป้าหมายเข้าลูกค้าผิดราย ต้องทำอย่างไร?** ลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นสถานะแปลงแล้ว ปิดใช้งานระเบียนที่สร้างขึ้นหากไม่ต้องการ แล้วสร้างระเบียนที่ถูกต้องโดยตรงจาก **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** หรือ **โอกาสทางการขาย** - **แปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นใบเสนอราคาโดยตรงได้ไหม?** ไม่ได้โดยตรง เลือก **จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา** แล้วใบเสนอราคาจะเปิดขึ้นทันทีที่ลูกค้าถูกสร้าง - **ความยินยอมของลูกค้าเป้าหมายถูกเก็บไว้หรือไม่?** ใช่ ประวัติ **ความยินยอม** ถูกคัดลอกไปยังผู้ติดต่อใหม่ - **แคมเปญและแหล่งที่มาถูกคัดลอกเมื่อแปลงหรือไม่?** ไม่ ข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งยังเปิดได้จากมุมมอง **แปลงแล้ว** ในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) - [ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/) --- # แบบฟอร์มเว็บ > วางแบบฟอร์มสอบถามบนเว็บไซต์ของคุณด้วยแบบฟอร์มเว็บของ easySales เลือกช่องข้อมูล ข้อความยินยอม และผู้รับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย แล้วเผยแพร่เป็นลิงก์ iframe หรือวิดเจ็ต ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/ **แบบฟอร์มเว็บ** คือแบบฟอร์มสอบถามที่คุณวางไว้บนเว็บไซต์ของคุณเอง ทุกคำถามที่ผู้เข้าชมส่งมา จะกลายเป็น[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/)ใน easySales ภายในราวหนึ่งนาที โดยมอบให้คนคนเดียว หลายคนผลัดกัน หรือ[กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/)เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องมีใครคัดลอกอีเมลเข้า easySales และระบบไม่ส่งอีเมลถึงผู้ส่งคำถามเลย หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าแบบฟอร์ม พนักงานขายที่ติดตามลูกค้าเป้าหมายใช้เพียง [ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) และ[กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) ## หาได้ที่ไหน เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **แบบฟอร์มเว็บ** ในกลุ่ม **การขาย** หน้านี้มีสามส่วน - **กฎลูกค้าเป้าหมาย** ด้านบน — กฎของบริษัทสำหรับทุกกลุ่มและทุกแบบฟอร์มที่แจกแบบหมุนเวียน ได้แก่ **จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการสูงสุดต่อคน** และ **การเตือนระยะเวลาเก็บรักษารายเดือน** บันทึกด้วย **บันทึกกฎ** - **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** — กลุ่มของบริษัทพร้อม **ชื่อ** **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** และจำนวน **ยังไม่มีผู้รับ** เลือก **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** เพื่อเพิ่มกลุ่ม และใช้ปุ่มดินสอเพื่อแก้ไขกลุ่ม เลือกชื่อกลุ่มเพื่อเปิดหน้าของกลุ่ม ดู[กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) - **แบบฟอร์มเว็บ** ด้านล่างสุด — หนึ่งแถวต่อหนึ่งแบบฟอร์ม พร้อม **ชื่อ** ปลายทางของ **ลูกค้าเป้าหมายไปที่** **วันนี้** (คำถามที่รับแล้ววันนี้เทียบกับจำนวนต่อวันของแบบฟอร์ม) และ **ลูกค้าเป้าหมาย** ที่แบบฟอร์มสร้างไว้ เลือกแถวเพื่อแก้ไขแบบฟอร์ม และเลือก **แบบฟอร์มเว็บใหม่** เพื่อเพิ่มแบบฟอร์ม *[แผนภาพ: ตั้งค่าลูกค้าเป้าหมายแต่ละอย่างอยู่ที่ไหน ตั้งค่าระบบ › แบบฟอร์มเว็บมีสามส่วน ได้แก่ กฎลูกค้าเป้าหมาย (เพดานการถือและการเตือนระยะเวลาเก็บรักษารายเดือน) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมี สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ แก้ไข สำหรับ ชื่อ คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง และ หมายเหตุ ของแต่ละกลุ่ม และแบบฟอร์มเว็บ ซึ่งแต่ละแบบฟอร์มมีช่องข้อมูล ผู้รับลูกค้าเป้าหมาย ความยินยอม เว็บไซต์ที่ใช้ได้ และโค้ดเผยแพร่ — ปุ่ม สร้างกลุ่ม ในตัวแก้ไขแบบฟอร์มก็สร้างกลุ่มได้เช่นกัน ในรายการลูกค้าเป้าหมาย เมนู ⋯ › จัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เปิดรายการกลุ่มเดียวกัน ชื่อกลุ่ม หรือคอลัมน์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในรายการลูกค้าเป้าหมาย เปิดหน้าของกลุ่ม ซึ่งมี ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ ให้กดรับ และ ปิดใช้งานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย]* ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม **จัดการแบบฟอร์มเว็บและกฎลูกค้าเป้าหมาย** บทบาทมาตรฐาน **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีสิทธิ์นี้ บทบาทที่กำหนดเองต้องเปิดสิทธิ์นี้ใต้ **การจัดการบทบาท** ใน [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) หากไม่มี หน้านี้จะไม่อยู่ในเมนูตั้งค่า และการเปิดจากที่อยู่หน้าจะแจ้งว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง - หน้านี้แสดงเฉพาะเมื่อแพ็กเกจของบริษัทคุณรวมลูกค้าเป้าหมาย จำนวนแบบฟอร์มเว็บที่มีได้ก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจเช่นกัน ดู[หน้าราคา](/pricing/) - หากจะส่งลูกค้าเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้สร้างกลุ่มในส่วน **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ของหน้านี้ หรือใช้ **สร้างกลุ่ม** ขณะแก้ไขแบบฟอร์ม ดู[กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) - ตัดสินใจก่อนเริ่มว่าจะถามอะไร ใครเป็นคนติดตาม และผู้เข้าชมจะยินยอมด้วยข้อความใด ## สร้างแบบฟอร์มเว็บ 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** แล้วเลือก **แบบฟอร์มเว็บใหม่** 2. ใต้ **แบบฟอร์ม** ตั้ง **ชื่อ** ให้แบบฟอร์มไว้ใช้เอง — ผู้เข้าชมจะเห็น **หัวข้อ** แทน เปิด **รับคำถาม** ไว้ เลือก **ภาษาของหน้า** สำหรับป้ายกำกับ ปุ่ม และข้อความแจ้งของแบบฟอร์ม แล้วกรอก **หัวข้อ** **คำแนะนำ** **ข้อความบนปุ่ม** และ **ข้อความขอบคุณ** หากเว้นข้อความบนปุ่มและข้อความขอบคุณไว้ ระบบจะใช้ข้อความเริ่มต้น 3. ใต้ **ลักษณะ** เลือก **ความกว้าง** ของแบบฟอร์ม เปิด **กลมกลืนกับหน้าเว็บ** หากต้องการให้แบบฟอร์มดูเป็นส่วนหนึ่งของหน้าแทนการ์ด และตั้ง **สีเน้น** (`#RRGGBB`) สำหรับปุ่มและลิงก์ ดู [ให้เข้ากับหน้าตาเว็บไซต์](#ให้เข้ากับหน้าตาเว็บไซต์) 4. ใต้ **ช่องข้อมูล** ติ๊ก **ถาม** ที่ช่องที่แบบฟอร์มแสดง และ **จำเป็น** ที่ช่องที่ผู้เข้าชมต้องกรอก 5. ใต้ **ใครได้รับลูกค้าเป้าหมาย** เลือกว่า **ลูกค้าเป้าหมายไปที่** ที่ใด — **คนเดียว** **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** หรือ **หลายคนผลัดกัน** — และคนที่แบบฟอร์มระบุ (ดู [ใครได้รับลูกค้าเป้าหมาย](#ใครได้รับลูกค้าเป้าหมาย)) เลือก **แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย** (หากเว้นว่าง ลูกค้าเป้าหมายจะได้ **แบบฟอร์มเว็บ**) และ **แคมเปญ** หากแบบฟอร์มนี้เป็นของแคมเปญใด 6. ใต้ **ความยินยอม** เลือก **ขอความยินยอมด้วยช่องทำเครื่องหมายหนึ่งช่อง** แล้วเขียน **สิ่งที่ผู้ส่งยินยอม** หรือเลือก **ใช้ข้อความเริ่มต้นของประเทศคุณ** แล้วปรับแก้ เพิ่ม **ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว** ของคุณ เลือก **ไม่มีช่องความยินยอม** เฉพาะเมื่อคุณจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการตลาด 7. ใต้ **ใช้ได้ที่ไหน** ระบุ **เว็บไซต์ที่แสดงแบบฟอร์มได้** บรรทัดละหนึ่งเว็บไซต์ เช่น `https://www.example.com` แล้วตั้ง **จำนวนคำถามที่รับต่อวัน** 8. เลือก **บันทึก** ลิ้นชักจะปิด และแบบฟอร์มจะอยู่ในรายการ หากต้องการโค้ด ให้เลือก **ดูโค้ดสำหรับฝัง** บนข้อความที่ยืนยันการบันทึก หรือเลือกแถวของแบบฟอร์ม: **เผยแพร่** อยู่ด้านบน พร้อมโค้ดสามแบบของแบบฟอร์ม 9. คัดลอกโค้ดหนึ่งแบบไปวางในเว็บไซต์ของคุณตามด้านล่าง แล้วส่งคำถามทดสอบ ## ช่องข้อมูล แบบฟอร์มถามได้ทั้ง **ชื่อ** **บริษัท** **ตำแหน่ง** **อีเมล** **โทรศัพท์** **มือถือ** **ประเทศ** **เมือง** **เว็บไซต์** **อุตสาหกรรม** และ **ข้อความ** คำตอบแต่ละข้อเข้าไปในช่องของลูกค้าเป้าหมายที่มีชื่อเดียวกัน และ **ข้อความ** เข้าไปใน **หมายเหตุ** ของลูกค้าเป้าหมาย - **ชื่อ** ถามเสมอและจำเป็นเสมอ - แบบฟอร์มใหม่ถาม **ชื่อ** และ **อีเมล** (จำเป็นทั้งคู่) **บริษัท** **โทรศัพท์** และ **ข้อความ** - ควรถาม **อีเมล** หรือ **โทรศัพท์** อย่างน้อยหนึ่งอย่าง เพื่อให้มีคนตอบกลับได้ ที่อยู่อีเมลยังเป็นวิธีที่ใช้จดจำคำถามซ้ำด้วย - ช่องที่คุณไม่ได้ถามจะไม่ถูกเก็บเลย แม้หน้าเว็บจะส่งมา ## เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณ **เผยแพร่** ให้แบบฟอร์มเดียวกันสามวิธี แต่ละโค้ดมีปุ่มคัดลอก ใช้วิธีที่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณ | วิธี | ทำอย่างไร | เหมาะกับ | |---|---|---| | **ลิงก์** | ลิงก์ไปจากปุ่มหรือเมนู หรือแชร์ในข้อความ เป็นหน้าแยกของตัวเอง | โซเชียลมีเดีย ลายเซ็นอีเมล คิวอาร์โค้ดบนใบปลิว | | **ฝัง (iframe)** | วางใน HTML ของหน้าตรงที่ต้องการให้แบบฟอร์มแสดง กว้างตาม **ความกว้าง** ของแบบฟอร์มและสูง 760 พิกเซล | ตัวสร้างเว็บไซต์ที่รับบล็อก HTML | | **วิดเจ็ต (script)** | วางตรงที่ต้องการให้แบบฟอร์มแสดง กว้างได้ถึง **ความกว้าง** ของแบบฟอร์มและโหลดหลังหน้าเว็บ | เว็บไซต์ของคุณเอง เมื่อต้องการให้แบบฟอร์มดูเป็นส่วนหนึ่งของหน้า | - ที่อยู่ของแบบฟอร์มไม่เปลี่ยน แบบฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์แล้วใช้ได้ต่อหลังการแก้ไขทุกครั้ง: เปลี่ยนข้อความหรือการส่งต่อ คำถามถัดไปก็ใช้การตั้งค่าใหม่ - เมื่อผู้เข้าชมเริ่มกรอกแบบฟอร์ม กล่องเล็ก ๆ จะตรวจว่าเป็นคน ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ ผู้เข้าชมที่แค่อ่านหน้าเว็บจะไม่โหลดกล่องนี้ - หาก **เผยแพร่** แจ้งว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีที่อยู่สำหรับแบบฟอร์มเว็บ แสดงว่าบริษัทของคุณยังเผยแพร่ไม่ได้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ easySales ที่ support@easysales.work ## ให้เข้ากับหน้าตาเว็บไซต์ ใต้ **ลักษณะ** ในการตั้งค่าของแบบฟอร์ม: - **ความกว้าง** — **มาตรฐาน (520 px)** **กว้าง (760 px)** หรือ **เต็มความกว้าง**: ความกว้างสูงสุดของแบบฟอร์มบนหน้าเว็บ เมื่อเลือก **เต็มความกว้าง** แบบฟอร์มจะใช้พื้นที่ทั้งหมดที่หน้าเว็บให้ โค้ด iframe เป็นไปตามความกว้างที่บันทึก - **กลมกลืนกับหน้าเว็บ** — ไม่มีการ์ดสีขาว เส้นขอบ หรือระยะขอบด้านใน วิดเจ็ตใช้ฟอนต์ สีตัวอักษร และพื้นหลังของหน้าเว็บคุณเอง จึงดูเป็นส่วนหนึ่งของหน้า - **สีเน้น** — ปุ่ม ลิงก์ และเส้นรอบช่องที่กำลังกรอก การเปลี่ยนแปลงจะแสดงบนเว็บไซต์ภายในไม่กี่นาที และโค้ดบนเว็บไซต์ไม่ต้องเปลี่ยน **กลมกลืนกับหน้าเว็บ** และตัวแปรด้านล่างใช้ได้กับวิดเจ็ตเท่านั้น ลิงก์และ iframe เป็นหน้าแยกของตัวเอง ### สำหรับผู้ออกแบบเว็บไซต์ของคุณ สไตล์ชีตของเว็บไซต์เข้าไปในวิดเจ็ตไม่ได้ แต่ตั้งตัวแปรเหล่านี้ได้ที่องค์ประกอบที่ครอบโค้ดของวิดเจ็ต เช่น `div` ที่ครอบอยู่ แต่ละตัวมีผลเหนือการตั้งค่าของแบบฟอร์ม | ตัวแปร | สิ่งที่เปลี่ยน | |---|---| | `--easysales-max-width` | ความกว้างสูงสุดของแบบฟอร์ม เช่น `640px` หรือ `100%` | | `--easysales-margin` | ระยะรอบแบบฟอร์ม `0 auto` จัดให้อยู่ตรงกลาง | | `--easysales-accent` | ปุ่ม ลิงก์ และเส้นรอบช่องที่กำลังกรอก | | `--easysales-font`, `--easysales-font-size` | ฟอนต์ และขนาดตัวอักษรพื้นฐานที่ข้อความอื่นอิงตาม (15 พิกเซล) | | `--easysales-text`, `--easysales-muted` | สีตัวอักษร และสีของคำแนะนำกับข้อความยินยอม | | `--easysales-background`, `--easysales-border`, `--easysales-radius`, `--easysales-padding` | พื้นหลัง เส้นขอบ (เช่น `none`) มุมโค้ง และระยะขอบด้านในของการ์ด | | `--easysales-input-background`, `--easysales-input-border`, `--easysales-input-radius` | พื้นหลัง สีเส้นขอบ และมุมโค้งของช่องกรอก | | `--easysales-button-text`, `--easysales-button-radius` | สีตัวอักษรและมุมโค้งของปุ่ม | เมื่อเปิด **กลมกลืนกับหน้าเว็บ** แบบฟอร์มใช้ฟอนต์ ขนาดตัวอักษร และสีของหน้าเว็บอยู่แล้ว `--easysales-font` `--easysales-font-size` และ `--easysales-text` จึงไม่มีผล ## เกิดอะไรขึ้นหลังมีคนส่ง *[แผนภาพ: คำถามหนึ่งรายการ จากผู้เข้าชมถึงลูกค้าเป้าหมาย ผู้เข้าชมกรอกแบบฟอร์มเว็บของคุณ — ผ่านลิงก์ iframe หรือวิดเจ็ต — แล้วเลือกส่ง ระบบตรวจสอบว่าผู้ส่งเป็นคน เว็บไซต์ได้รับอนุญาต และยังไม่ถึงเพดานรายวัน ภายในราวหนึ่งนาที easySales มองหาลูกค้าเป้าหมายที่ยังดำเนินการอยู่และใช้อีเมลเดียวกัน หากมี ข้อความจะถูกเพิ่มในหมายเหตุของรายการนั้นและแจ้งผู้รับผิดชอบ หากไม่มี ระบบสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่มีสถานะใหม่ พร้อมแหล่งที่มาและแคมเปญของแบบฟอร์ม แล้วกฎลูกค้าเป้าหมายไปที่ของแบบฟอร์มจะส่งให้คนคนเดียว กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือหลายคนผลัดกัน]* 1. ผู้เข้าชมเห็น **ข้อความขอบคุณ** ของคุณทันที 2. ภายในราวหนึ่งนาที คำถามจะกลายเป็นลูกค้าเป้าหมายที่มี **สถานะ** **ใหม่** พร้อม **แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย** และ **แคมเปญ** ของแบบฟอร์ม และคำตอบทุกข้อในช่องของมัน **หมายเหตุ** ของลูกค้าเป้าหมายเก็บข้อความและหน้าเว็บที่ส่งมา 3. ลูกค้าเป้าหมายไปตามที่แบบฟอร์มกำหนด ผู้ที่ได้รับจะถูกแจ้งเหมือนลูกค้าเป้าหมายที่มอบหมายให้ตามปกติ ลูกค้าเป้าหมายที่ส่งไปยังกลุ่มจะรออยู่ที่นั่น และ To do ของทุกคนที่เห็นกลุ่มได้จะแสดง **มีลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับในกลุ่ม** พร้อมจำนวน 4. เมื่อเปิดช่องความยินยอม บันทึกความยินยอมของลูกค้าเป้าหมายจะแสดงว่าผู้เข้าชมติ๊กช่องหรือไม่ ข้อความที่เขาเห็น และหน้าที่ส่งมา ช่องที่ติ๊กคือความยินยอมรับการตลาดทางอีเมล ช่องที่ไม่ได้ติ๊กจะบันทึกเป็นการไม่รับ 5. หากผู้ติดต่อมีอีเมลเดียวกัน หรือลูกค้ามีชื่อบริษัทเดียวกันอยู่แล้ว **หมายเหตุ** จะบอกว่าอาจซ้ำ จึงควรตรวจก่อนแปลงลูกค้าเป้าหมายนั้น easySales ไม่ตอบกลับผู้เข้าชม พนักงานขายของคุณตอบด้วยตนเอง ## ใครได้รับลูกค้าเป้าหมาย *[แผนภาพ: ใครได้รับลูกค้าเป้าหมายของแบบฟอร์มเว็บ ลูกค้าเป้าหมายไปที่ คนเดียว: ลูกค้าเป้าหมายเป็นของคนนั้นทันทีและเขาได้รับแจ้ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: รออยู่โดยไม่มีผู้รับ และผู้ที่เห็นกลุ่มได้รับ To do หลายคนผลัดกัน: คนถัดไปในรายการ โดยข้ามคนที่ถูกปิดใช้งานหรือถือครบเพดาน เมื่อกลุ่มถูกปิดใช้งาน หรือไม่มีใครในรอบรับลูกค้าเป้าหมายได้ ลูกค้าเป้าหมายจะไปที่คนที่ระบุในแบบฟอร์ม]* - **คนเดียว** — ลูกค้าเป้าหมายทุกรายไปที่ **ผู้รับ** ที่คุณเลือก - **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** — ลูกค้าเป้าหมายทุกรายรออยู่โดยไม่มีผู้รับใน **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ที่คุณเลือก จนกว่าจะมีคนรับไป **สร้างกลุ่ม** ข้างรายการจะสร้างกลุ่มและเลือกกลุ่มนั้นให้ คุณยังระบุคนใต้ **บันทึกว่าสร้างโดย** ด้วย: คนนั้นจะรับลูกค้าเป้าหมาย หากกลุ่มรับต่อไม่ได้แล้ว - **หลายคนผลัดกัน** — เพิ่ม **คนที่ผลัดกันรับ** ได้สูงสุด 20 คนตามลำดับ ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายไปที่คนถัดจาก คนที่ได้รับลูกค้าเป้าหมายรายล่าสุดของแบบฟอร์ม คนที่ถูกปิดใช้งาน หรือถือลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการครบเท่าที่บริษัทอนุญาตแล้ว จะถูกข้าม คนใต้ **เมื่อไม่มีใครในรอบรับได้** จะรับลูกค้าเป้าหมายหากทุกคนถูกข้าม คำถามไม่มีวันหาย หากกลุ่มถูกปิดใช้งาน หรือแพ็กเกจของคุณไม่รวมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกต่อไป ลูกค้าเป้าหมายจะไปที่คนที่ระบุในแบบฟอร์ม หากคนนั้นถูกปิดใช้งานด้วย ลูกค้าเป้าหมายจะไปที่ผู้ใช้คนแรกของบริษัทคุณ ## คำถามซ้ำ เมื่อมีคนส่งแบบฟอร์มอีกครั้งด้วยอีเมลเดียวกันขณะที่ลูกค้าเป้าหมายรายก่อนยังดำเนินการอยู่ (**ใหม่** **ติดต่อแล้ว** หรือ **มีศักยภาพ**) easySales จะไม่สร้างลูกค้าเป้าหมายรายที่สอง แต่จะเพิ่มข้อความใหม่ใน **หมายเหตุ** ของรายการก่อน และแจ้งเจ้าของรายการนั้นว่า **ส่งซ้ำผ่านแบบฟอร์มเว็บ** ช่องความยินยอมที่ติ๊กจะถูกบันทึกอีกครั้ง ส่วนช่องที่ไม่ได้ติ๊กจะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนความยินยอมก่อนหน้า เมื่อลูกค้าเป้าหมายรายก่อนถูกแปลงหรือไม่เข้าเกณฑ์แล้ว คำถามใหม่จะสร้างลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ ## กฎลูกค้าเป้าหมาย **กฎลูกค้าเป้าหมาย** ใช้กับทุกกลุ่มและทุกแบบฟอร์มที่ตั้งเป็น **หลายคนผลัดกัน** - **จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการสูงสุดต่อคน** — จำนวนลูกค้าเป้าหมายสถานะ **ใหม่** **ติดต่อแล้ว** และ **มีศักยภาพ** สูงสุดที่คนหนึ่งถือได้ เมื่อรับจากกลุ่มหรือเมื่อแบบฟอร์มที่หมุนเวียนมอบให้ **0** หมายถึงไม่จำกัด เพดานนี้ไม่ห้ามผู้จัดการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายด้วยมือ หรือแบบฟอร์มที่ส่งลูกค้าเป้าหมายทุกรายให้คนเดียว - **การเตือนระยะเวลาเก็บรักษารายเดือน** — ปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิด เดือนละครั้ง ผู้ที่ลบลูกค้าเป้าหมายได้ทั้งบริษัทจะได้รับ To do ที่แสดงรายการลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เข้าเกณฑ์ หรือยังดำเนินการอยู่แต่ไม่มีกิจกรรม ตลอด **ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)** (3–120 ค่าเริ่มต้น 12) มุมมอง **เกินระยะเวลาเก็บรักษา** ของรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** แสดงรายการเดียวกัน ระบบไม่ลบอะไรโดยอัตโนมัติ เลือก **บันทึกกฎ** หลังจากเปลี่ยนแปลง ## ขีดจำกัดและการป้องกัน | ขีดจำกัด | สิ่งที่เกิดขึ้น | |---|---| | **จำนวนคำถามที่รับต่อวัน** ตั้งต่อแบบฟอร์ม (ค่าเริ่มต้น 200 สูงสุด 1000) | คำถามที่เกินในวันนั้นจะถูกปฏิเสธ และผู้เข้าชมจะได้รับแจ้งว่าตอนนี้แบบฟอร์มไม่รับคำถาม | | 1000 คำถามต่อวันสำหรับทั้งบริษัท รวมทุกแบบฟอร์ม | เช่นเดียวกับข้างต้น สำหรับทุกแบบฟอร์ม | | ไม่กี่คำถามต่อนาทีจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตเดียว | ผู้เข้าชมจะถูกขอให้รอแล้วลองใหม่ | | **เว็บไซต์ที่แสดงแบบฟอร์มได้** | เว็บไซต์อื่นแสดงแบบฟอร์มหรือส่งคำถามเข้ามาไม่ได้ หากเว้นว่างจะอนุญาตทุกเว็บไซต์ | | การตรวจว่าผู้ส่งเป็นคน | คำถามจากโปรแกรมอัตโนมัติจะถูกปฏิเสธ | จำนวนรายวันเริ่มนับใหม่เมื่อเที่ยงคืน UTC จำนวนแบบฟอร์มเว็บที่บริษัทของคุณมีได้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ ## หยุดชั่วคราว แก้ไข หรือลบแบบฟอร์ม - **หยุดชั่วคราว** — ปิด **รับคำถาม** แล้วเลือก **บันทึก** แบบฟอร์มยังอยู่บนเว็บไซต์ของคุณ แต่จะแจ้งว่าไม่รับคำถาม และไม่รับข้อมูลใด ๆ เปิดกลับเพื่อเปิดรับอีกครั้ง - **แก้ไข** — เลือกแถวของแบบฟอร์ม เปลี่ยนสิ่งที่ต้องการแล้วเลือก **บันทึก** ที่อยู่และโค้ดยังคงเดิม - **ลบ** — เลือกปุ่ม **ลบ** ที่แถวของแบบฟอร์มแล้วยืนยัน แบบฟอร์มหยุดรับคำถามทันทีและที่อยู่จะใช้ไม่ได้อีก ลูกค้าเป้าหมายที่สร้างไว้แล้วยังเก็บไว้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คำถามไม่ควรต้องรอให้ใครมาคัดลอก** ทุกคำถามถูกเก็บทันทีที่ส่ง และกลายเป็นลูกค้าเป้าหมายภายในราวหนึ่งนาที มีเจ้าของหรืออยู่ในกลุ่มแล้ว การโทรครั้งแรกจึงเกิดขึ้นได้ขณะที่ลูกค้ายังนึกถึงคุณอยู่ **หนึ่งคน หนึ่งลูกค้าเป้าหมาย** การจับคู่คำถามซ้ำด้วยอีเมลทำให้มีลูกค้าเป้าหมายเพียงหนึ่งรายต่อหนึ่งคน โดยมีบทสนทนาทั้งหมดใน **หมายเหตุ** แทนที่จะให้พนักงานขายสามคนโทรหาลูกค้าคนเดียวกัน **การผลัดกันและเพดานทำให้ภาระเป็นธรรม** การผลัดกันกระจายลูกค้าเป้าหมายใหม่อย่างเท่า ๆ กัน เพดานการถือทำให้ไม่มีใครถือลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการเกินกว่าจะติดตามไหว ส่วนกลุ่มช่วยให้ทีมเลือกรายที่มีโอกาสชนะมากที่สุด **ความยินยอมของผู้เข้าชมถูกบันทึกพร้อมถ้อยคำที่เขาเห็น** หากภายหลังมีใครถามว่าทำไมจึงได้รับจดหมายหรืออีเมลการตลาด ลูกค้าเป้าหมายจะแสดงว่าเขายินยอมอะไร เมื่อใด และในหน้าไหน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากข้อความยินยอมเริ่มต้น** **ใช้ข้อความเริ่มต้นของประเทศคุณ** ใส่ข้อความสำหรับประเทศของคุณให้ ปรับแก้แทนการเขียนจากศูนย์ ดู[การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) - **ใช้หนึ่งแบบฟอร์มต่อหนึ่งช่องทาง** แบบฟอร์มหนึ่งสำหรับเว็บไซต์ อีกแบบฟอร์มสำหรับใบปลิวในงานแสดงสินค้า พร้อม **แคมเปญ** ของตัวเอง คอลัมน์ **ลูกค้าเป้าหมาย** จะแสดงว่าช่องทางใดนำเข้ามามากที่สุด - **ทำลิงก์เป็นคิวอาร์โค้ด** สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมที่บูทไปถึงแบบฟอร์มเดียวกัน - **ส่งคำถามทดสอบทุกครั้งที่เปลี่ยน** การส่งต่อ แล้วตรวจว่าลูกค้าเป้าหมายไปอยู่ที่ใด - **รับจาก To do** **มีลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับในกลุ่ม** ใน To do เปิดกลุ่มได้โดยตรง ดู[กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) ## ตัวอย่าง **คำขอใบเสนอราคาบนเว็บไซต์** Lim & Co เพิ่มแบบฟอร์มชื่อ "Website – quote request" ที่มี **ชื่อ** **บริษัท** **อีเมล** (จำเป็น) **โทรศัพท์** และ **ข้อความ** **ลูกค้าเป้าหมายไปที่** **หลายคนผลัดกัน**: Mei Tan, Siti Nadia และ Daniel Koh ตามลำดับนี้ โดยตั้ง **จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการสูงสุดต่อคน** เป็น 30 วันจันทร์มีคำถามเข้ามาเก้ารายการ และแต่ละคนได้รับสามรายการ วันอังคาร Siti ถือลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการครบ 30 รายการแล้ว สี่รายการถัดไปจึงไปที่ Mei, Daniel, Mei และ Daniel **ใบปลิวในงานแสดงสินค้า** สำหรับ "Home Show 2026" Lim & Co สร้างแบบฟอร์มที่สองที่มี **แคมเปญ** "Home Show 2026" **ลูกค้าเป้าหมายไปที่** **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** "Home Show enquiries" และพิมพ์ **ลิงก์** ของแบบฟอร์มเป็นคิวอาร์โค้ดบนใบปลิว ผู้เข้าชมสี่สิบคนกรอกผ่านโทรศัพท์ เช้าวันรุ่งขึ้นทีมเปิดกลุ่มจาก To do และแต่ละคนรับคำถามในพื้นที่ของตน **ลูกค้าคนเดิมสองครั้ง** ผู้เข้าชมคนหนึ่งส่งแบบฟอร์มใบเสนอราคาวันจันทร์ และส่งอีกครั้งวันพุธด้วยข้อความที่ยาวขึ้น โดยใช้อีเมลเดียวกัน Mei ซึ่งได้รับลูกค้าเป้าหมายของวันจันทร์และตั้งเป็น **ติดต่อแล้ว** ได้รับแจ้งว่ามีการส่งซ้ำ และพบข้อความทั้งสองใน **หมายเหตุ** ยังคงมีลูกค้าเป้าหมายเพียงหนึ่งราย ## คำถามที่พบบ่อย - **ตั้งค่าแบบฟอร์มเว็บใน easySales ได้ที่ไหน?** ที่ **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** ด้วย **แบบฟอร์มเว็บใหม่** คุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม **จัดการแบบฟอร์มเว็บและกฎลูกค้าเป้าหมาย** - **ทำไมจึงไม่เห็นหน้าแบบฟอร์มเว็บ?** บทบาทของคุณไม่มี **จัดการแบบฟอร์มเว็บและกฎลูกค้าเป้าหมาย** หรือแพ็กเกจของบริษัทไม่รวมลูกค้าเป้าหมาย ผู้ดูแลระบบเปิดสิทธิ์ควบคุมนี้ให้บทบาทที่กำหนดเองได้ - **easySales ส่งอีเมลยืนยันถึงผู้เข้าชมไหม?** ไม่ส่ง ผู้เข้าชมเห็น **ข้อความขอบคุณ** ของคุณบนหน้า และไม่มีการส่งอีเมลถึงเขาเลย พนักงานขายของคุณตอบด้วยตนเอง - **คำถามใช้เวลานานเท่าไรจึงเป็นลูกค้าเป้าหมาย?** ราวหนึ่งนาที - **วางแบบฟอร์มในหลายเว็บไซต์ได้ไหม?** ได้ ระบุแต่ละเว็บไซต์ใต้ **เว็บไซต์ที่แสดงแบบฟอร์มได้** หรือเว้นว่างเพื่ออนุญาตทุกเว็บไซต์ - **ถ้าแก้ไขแบบฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?** แบบฟอร์มยังใช้ได้ที่ที่อยู่เดิม คำถามถัดไปใช้การตั้งค่าใหม่ - **ทำไมลูกค้าเป้าหมายจึงไปที่คนนอกรอบผลัดกัน?** ทุกคนในรอบถูกปิดใช้งานหรือถือครบเพดานแล้ว จึงไปที่คนใต้ **เมื่อไม่มีใครในรอบรับได้** - **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับแบบฟอร์มได้อย่างไร?** เลือก **สร้างกลุ่ม** ข้างรายการ **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ในแบบฟอร์ม หรือ **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ในส่วน **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ของ **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** - **แบบฟอร์มถามช่องข้อมูลที่กำหนดเองของฉันได้ไหม?** ไม่ได้ แบบฟอร์มถามได้เฉพาะสิบเอ็ดช่องที่ระบุไว้ข้างต้น ## เกี่ยวข้อง - [กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) - [ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - [แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) - [การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) --- # กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย > แบ่งปันลูกค้าเป้าหมายใหม่ผ่านกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน easySales รับรายการที่ยังไม่มีผู้รับ คืนรายการเข้ากลุ่ม และให้ระบบคืนรายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติหลังครบจำนวนวัน ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/ **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** คือรายการรอร่วมกันของ[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/)ที่ยังไม่มีเจ้าของ [แบบฟอร์มเว็บ](https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/)ส่งคำถามมาที่นี่ได้ และใครก็ส่งลูกค้าเป้าหมายกลับเข้ากลุ่มได้ พนักงานขาย **รับ** รายการที่จะติดตามเอง และรายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะกลับเข้ากลุ่มได้เอง ทำให้ไม่มีคำถามใดถูกลืมอยู่กับคนที่ไม่ว่าง ## หาได้ที่ไหน กลุ่มทั้งหมดของบริษัทแสดงอยู่ในสองที่ แต่ละที่มี **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** และปุ่มดินสอสำหรับแก้ไขกลุ่ม - **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** ในส่วน **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ระหว่าง **กฎลูกค้าเป้าหมาย** กับ **แบบฟอร์มเว็บ** — สำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งตั้งค่าแบบฟอร์มเว็บและกฎลูกค้าเป้าหมายที่นั่นด้วย - เมนู **⋯** ของรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** › **จัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ซึ่งเปิดรายการเดียวกันในแผง — สำหรับทุกคนที่บทบาทมีสิทธิ์ดูรายการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รายการแสดง **ชื่อ** **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** และจำนวน **ยังไม่มีผู้รับ** ของแต่ละกลุ่ม เลือกชื่อกลุ่มเพื่อเปิดหน้าของกลุ่ม คุณยังเปิดหน้าของกลุ่มได้จากคอลัมน์ **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** ส่วน **แหล่งที่มา** ในหน้าของลูกค้าเป้าหมาย หรือ **มีลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับในกลุ่ม** ใน To do ของคุณ ซึ่งแสดงเมื่อกลุ่มที่คุณเห็นมีลูกค้าเป้าหมายรออยู่ หน้าของกลุ่มอยู่ใต้ **ลูกค้าเป้าหมาย** ในเส้นทางนำทาง หน้านี้แสดง **ข้อมูลพื้นฐาน** ของกลุ่ม (**ชื่อ** **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** และ **หมายเหตุ**) **ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ** และที่ท้ายหน้าคือ **ประวัติ** *[แผนภาพ: ตั้งค่าลูกค้าเป้าหมายแต่ละอย่างอยู่ที่ไหน ตั้งค่าระบบ › แบบฟอร์มเว็บมีสามส่วน ได้แก่ กฎลูกค้าเป้าหมาย (เพดานการถือและการเตือนระยะเวลาเก็บรักษารายเดือน) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมี สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ แก้ไข สำหรับ ชื่อ คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง และ หมายเหตุ ของแต่ละกลุ่ม และแบบฟอร์มเว็บ ซึ่งแต่ละแบบฟอร์มมีช่องข้อมูล ผู้รับลูกค้าเป้าหมาย ความยินยอม เว็บไซต์ที่ใช้ได้ และโค้ดเผยแพร่ — ปุ่ม สร้างกลุ่ม ในตัวแก้ไขแบบฟอร์มก็สร้างกลุ่มได้เช่นกัน ในรายการลูกค้าเป้าหมาย เมนู ⋯ › จัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เปิดรายการกลุ่มเดียวกัน ชื่อกลุ่ม หรือคอลัมน์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในรายการลูกค้าเป้าหมาย เปิดหน้าของกลุ่ม ซึ่งมี ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ ให้กดรับ และ ปิดใช้งานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย]* ## สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** หรือเมนู **⋯** ของรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** › **จัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** 2. เลือก **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** 3. ตั้ง **ชื่อ** ให้กลุ่ม เช่น ช่องทางหรือพื้นที่ที่กลุ่มนั้นดูแล 4. หากต้องการ ตั้ง **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** (ดูด้านล่าง) และ **หมายเหตุ** ที่บอกว่ากลุ่มนี้ใช้ทำอะไร 5. เลือก **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ขณะตั้งค่าแบบฟอร์มเว็บ **สร้างกลุ่ม** ข้างรายการ **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ของแบบฟอร์มทำสิ่งเดียวกัน และเลือกกลุ่มใหม่ให้แบบฟอร์มนั้น คนสองคนต่างมีกลุ่มชื่อเดียวกันได้ แต่คุณสร้างสองกลุ่มที่ชื่อเดียวกันเองไม่ได้ ## ลูกค้าเป้าหมายเดินทางผ่านกลุ่มอย่างไร *[แผนภาพ: รอบที่ลูกค้าเป้าหมายเดินทางผ่านกลุ่ม แบบฟอร์มเว็บที่ส่งลูกค้าเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะวางรายการไว้ใน ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ ของกลุ่มนั้น มีคนรับไป และรายการอยู่กับเจ้าของ นับรวมในเพดานการถือ รายการกลับเข้ากลุ่มเมื่อเจ้าของเลือก คืนกลุ่ม ในรายการลูกค้าเป้าหมาย หรือเมื่อกลุ่มคืนรายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง N วัน เจ้าของจะได้รับคำเตือนหลังไม่มีกิจกรรม N − 1 วันว่ารายการจะกลับเข้ากลุ่มพรุ่งนี้ และรายการกลับเข้ากลุ่มในวันที่ N ลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้วหรือไม่เข้าเกณฑ์จะออกจากรอบ]* 1. **ลูกค้าเป้าหมายเข้ามาโดยยังไม่มีผู้รับ** — จากแบบฟอร์มเว็บที่ **ลูกค้าเป้าหมายไปที่** เป็น **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** หรือเพราะมีคนคืนรายการ รายการไม่มีเจ้าของ และอยู่ในรายการ **ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ** พร้อมเวลา **อยู่ในกลุ่มตั้งแต่** 2. **มีคนรับไป** รายการเป็นของคนนั้น เหมือนถูกมอบหมายให้ และนับรวมในเพดานการถือของบริษัท 3. **รายการกลับเข้ากลุ่ม** เมื่อเจ้าของคืน เมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวเกินกฎการคืนของกลุ่ม หรือเมื่อเจ้าของถูกปิดใช้งาน 4. **รายการออกจากรอบ** เมื่อถูกแปลงหรือไม่เข้าเกณฑ์ เฉพาะลูกค้าเป้าหมายที่ยังดำเนินการอยู่ — **ใหม่** **ติดต่อแล้ว** และ **มีศักยภาพ** — เท่านั้นที่กลับเข้ากลุ่ม ## รับลูกค้าเป้าหมาย 1. เปิดหน้าของกลุ่ม 2. ใต้ **ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ** ติ๊กรายการที่คุณจะติดตาม — ครั้งละไม่เกิน 50 รายการ 3. เลือก **รับ** ปุ่มจะแสดงจำนวนที่คุณติ๊ก ข้อความที่ตามมาจะบอกว่าคุณรับไปกี่รายการ รายการที่คนอื่นรับไปก่อนคุณเพียงเสี้ยววินาทีจะถูกตัดออกและนับเป็น **มีคนอื่นรับไปก่อน** หากบริษัทของคุณมีเพดานการถือ ข้อความจะบอกด้วยว่าคุณถือลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการกี่รายการ และบริษัทอนุญาตกี่รายการ และการรับจะหยุดที่เพดานนั้น ## คืนลูกค้าเป้าหมายเข้ากลุ่ม 1. ในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** ติ๊กรายการที่จะส่งคืน 2. เลือก **คืนกลุ่ม** 3. รายการที่มาจากกลุ่มจะกลับไปยังกลุ่มนั้น สำหรับรายการอื่น ให้เลือกกลุ่มใต้ **กลุ่มสำหรับรายการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มใด** หรือเลือก **เฉพาะรายการที่มาจากกลุ่ม** เพื่อคืนเฉพาะรายการเหล่านั้น 4. ยืนยัน ข้อความจะบอกว่าคืนไปกี่รายการ ระบบคืนเฉพาะรายการที่คุณแก้ไขได้ แต่ละรายการจะกลับเป็นไม่มีผู้รับอีกครั้ง ให้ทุกคนที่เห็นกลุ่มรับไปได้ ## คืนรายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ 1. เลือกปุ่มดินสอในแถวของกลุ่มในรายการกลุ่ม หรือเปิดหน้าของกลุ่มแล้วเลือก **แก้ไข** 2. ตั้ง **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** เป็นจำนวนวันระหว่าง 2 ถึง 365 หรือเว้นว่างเพื่อเป็น **ไม่คืน** 3. เลือก **บันทึก** วันละครั้ง easySales ตรวจลูกค้าเป้าหมายที่ยังดำเนินการอยู่ทุกรายการที่รับมาจากกลุ่ม - รายการ **ไม่มีความเคลื่อนไหว** นับจากการรับหรือกิจกรรมล่าสุดที่เชื่อมกับรายการ แล้วแต่อย่างใดจะใหม่กว่า รายการที่มีงานค้างหรือนัดหมายในอนาคตเชื่อมอยู่จะไม่ถือว่าไม่มีความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะถูกแตะต้องครั้งสุดท้ายนานเพียงใด - หลังครบจำนวนวันลบหนึ่ง เจ้าของจะได้รับแจ้งว่ารายการ **จะกลับเข้ากลุ่มพรุ่งนี้** การบันทึกการโทร บันทึกช่วยจำ หรือกิจกรรมอื่นใดในรายการจะเริ่มนับใหม่ - ในวันนั้น รายการจะกลับเข้ากลุ่มโดยไม่มีผู้รับ และการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในประวัติของรายการ เมื่อคุณเปิดกฎนี้ครั้งแรก รายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วจะได้รับคำเตือนในการตรวจประจำวันครั้งแรก และกลับเข้ากลุ่มในครั้งถัดไป จะไม่มีการคืนโดยไม่เตือนล่วงหน้าหนึ่งวัน รายการที่เพียงติดป้ายกลุ่มไว้ และไม่เคยถูกรับจากกลุ่มนั้น จะไม่ถูกกฎนี้ส่งเข้าไปเลย เมื่อมีคนถูกปิดใช้งาน ลูกค้าเป้าหมายที่ยังดำเนินการอยู่ทุกรายการที่คนนั้นรับมาจากกลุ่มจะกลับเข้ากลุ่ม ในการตรวจประจำวันครั้งถัดไป ไม่ว่ากฎของกลุ่มจะเป็นอย่างไร ## กฎที่ควรรู้ - **จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการสูงสุดต่อคน** ใน **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** › **กฎลูกค้าเป้าหมาย** จำกัดการรับของทุกคนและตรวจซ้ำทุกครั้งที่รับ **0** หมายถึงไม่จำกัด - ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับไม่มีเจ้าของ จึงไม่อยู่ใน **ของฉัน** ของใคร และไม่มีใครได้รับการเตือนให้ติดตามรายการนั้นจนกว่าจะมีคนรับ - **ปิดใช้งานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ในเมนู **···** จะขอให้ยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** ลูกค้าเป้าหมายที่อ้างอิงถึงยังคงเชื่อมอยู่ แบบฟอร์มเว็บที่เคยส่งลูกค้าเป้าหมายมาที่กลุ่มนี้จะส่งให้คนที่ระบุในแบบฟอร์มแทน - ลูกค้าเป้าหมายหนึ่งรายอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมากหนึ่งกลุ่มในเวลาเดียวกัน ## สิทธิ์ หากต้องการดูรายการกลุ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Lead Pool** (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย) และหากต้องการสร้างกลุ่ม ต้องมี **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** หากต้องการเปิดกลุ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Lead Pool** หากตั้งเป็น **ทุกระเบียน** คุณจะเห็นทุกกลุ่ม หากตั้งเป็น **เฉพาะระเบียนของตนเอง** คุณจะเห็นกลุ่มที่คุณสร้าง **Edit** (แก้ไข) เปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มและกฎการคืน และ **Delete** (ลบ) ปิดใช้งานกลุ่ม โดยหากตั้งเป็น **เฉพาะระเบียนของตนเอง** คุณแก้ไขได้เฉพาะกลุ่มที่คุณสร้าง หากต้องการเห็นและรับลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับของกลุ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **Edit** ของ **Lead** (ลูกค้าเป้าหมาย) ด้วย การคืนลูกค้าเป้าหมายต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Lead** ในแต่ละรายการ เพดานการถือและแบบฟอร์มเว็บต้องมีสิทธิ์ควบคุม **จัดการแบบฟอร์มเว็บและกฎลูกค้าเป้าหมาย** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ดึง ไม่ใช่ผลัก** ผู้จัดการไม่ต้องแจกคำถามทุกรายการ พนักงานขายรับรายการที่ตนมีโอกาสชนะมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ภาษา หรืออุตสาหกรรมของตน และรายการที่เหลือยังให้ทีมเห็นอยู่ **เพดานการถือทำให้การรับเป็นธรรม** หากไม่มี คนที่เร็วที่สุดอาจรับลูกค้าเป้าหมายใหม่ทุกรายโดยไม่ติดตามสักราย เมื่อมีเพดาน แต่ละคนจะทำงานกับจำนวนที่จัดการไหวก่อนจึงรับเพิ่มได้ **รายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะกลับมา พร้อมคำเตือนล่วงหน้าหนึ่งวัน** คำถามใหม่เย็นลงเร็ว การคืนรายการที่ไม่มีใครแตะช่วยให้เพื่อนร่วมงานรับต่อได้ และคำเตือนให้เจ้าของอีกหนึ่งวันเพื่อบันทึกการโทรที่ตั้งใจจะทำ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจาก To do** **มีลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับในกลุ่ม** เปิดกลุ่มพร้อมจำนวน จึงเห็นลูกค้าเป้าหมายใหม่ทันทีที่เข้ามา - **บันทึกทุกการติดต่อในรายการ** การโทร บันทึกช่วยจำ งาน และนัดหมายที่เชื่อมกับลูกค้าเป้าหมายช่วยให้รายการยังเป็นของคุณ ดู[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - **วางแผนขั้นตอนถัดไป** งานค้างหรือนัดหมายในอนาคตของรายการจะกันไม่ให้ถูกคืนขณะที่คุณรอลูกค้า - **ส่งแบบฟอร์มเว็บไซต์เข้ากลุ่มโดยตรง** ดู[แบบฟอร์มเว็บ](https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/) ## ตัวอย่าง **รับหลังงานแสดงสินค้า** กลุ่ม "Home Show enquiries" มีลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ 40 รายการจากแบบฟอร์มเว็บ **จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการสูงสุดต่อคน** ของ Lim & Co คือ 30 Mei Tan ถือลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการ 26 รายการ ติ๊ก 6 รายการ และเลือก **รับ 6 รายการ** ข้อความแจ้งว่ารับไปแล้ว 4 จาก 6 รายการ และ Mei ถือลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการ 30 รายการ เทียบกับที่บริษัทอนุญาต 30 รายการ ช่วงบ่ายวันนั้น Mei แปลงสองรายการและรับเพิ่มอีกสองรายการ **รายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวกลับเข้ากลุ่ม** **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** ของกลุ่มคือ 7 Daniel Koh รับลูกค้าเป้าหมายหนึ่งรายในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคมและไม่บันทึกอะไรเลย ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม หลังไม่มีความเคลื่อนไหวหกวัน Daniel ได้รับแจ้งว่ารายการจะกลับเข้ากลุ่มพรุ่งนี้ ไม่มีใครแตะรายการนั้น และในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคมรายการกลับเป็นไม่มีผู้รับอีกครั้ง Siti Nadia รับไปในเช้าวันนั้น **ส่งรายการคืนก่อนลาพักร้อน** ก่อนลาสองสัปดาห์ Siti ติ๊กลูกค้าเป้าหมายที่ยังดำเนินการอยู่ห้ารายการที่มาจากกลุ่ม แล้วเลือก **คืนกลุ่ม** รายการเหล่านั้นกลับเข้า "Home Show enquiries" ให้คนอื่นรับต่อ ## คำถามที่พบบ่อย - **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร?** เลือก **สร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** ใน **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** หรือในเมนู **⋯** ของรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** › **จัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** และ **Edit** ของ **Lead Pool** - **รายการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดอยู่ที่ไหน?** ที่ **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** ใต้ **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** และในเมนู **⋯** ของรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** › **จัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** - **ตั้งจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คนหนึ่งถือได้ที่ไหน?** ที่ **ตั้งค่าระบบ** › **แบบฟอร์มเว็บ** ใต้ **กฎลูกค้าเป้าหมาย**: **จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่กำลังดำเนินการสูงสุดต่อคน** - **ตั้งว่ารายการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะกลับเข้ากลุ่มเมื่อใดที่ไหน?** แก้ไขกลุ่ม — ปุ่มดินสอในรายการกลุ่ม หรือ **แก้ไข** ในหน้าของกลุ่ม — แล้วตั้ง **คืนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหลัง** - **ทำไมรับได้เพียงบางรายการที่ติ๊กไว้?** คนอื่นรับรายการที่เหลือไปก่อน หรือคุณถึงเพดานการถือของบริษัทแล้ว ข้อความหลัง **รับ** จะบอกว่าเป็นกรณีใด - **การบันทึกบันทึกช่วยจำช่วยกันไม่ให้รายการถูกคืนไหม?** ได้ กิจกรรมใดก็ตามที่เชื่อมกับรายการจะเริ่มนับใหม่ และงานค้างหรือนัดหมายในอนาคตจะกันไม่ให้ถูกคืนตราบที่ยังวางแผนไว้ - **ลูกค้าเป้าหมายของคนที่ลาออกเป็นอย่างไร?** เมื่อคนนั้นถูกปิดใช้งาน ลูกค้าเป้าหมายที่ยังดำเนินการอยู่ซึ่งรับมาจากกลุ่ม จะกลับเข้ากลุ่มในการตรวจประจำวันครั้งถัดไป - **ทำไมไม่เห็นส่วนลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีผู้รับ?** คุณต้องมีสิทธิ์ **List** และ **Edit** ของ **Lead** นอกจากสิทธิ์ **View** ของ **Lead Pool** ## เกี่ยวข้อง - [แบบฟอร์มเว็บ](https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/) - [ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - [แคมเปญ](https://easysales.work/th/help/sales/campaigns-and-lead-pools/) - [แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) --- # โอกาสทางการขาย > วิธีติดตามโอกาสทางการขายใน easySales มูลค่า ขั้นตอน โอกาสปิดการขาย และวันที่คาดว่าจะปิดการขายของแต่ละดีล ย้ายผ่านไปป์ไลน์ และออกใบเสนอราคาจากดีล ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/ โอกาสทางการขายคือดีลที่คุณกำลังดำเนินการกับลูกค้า ได้แก่ มูลค่าที่อาจได้ เวลาที่คาดว่าจะปิดการขาย และโอกาสที่จะปิดการขายได้ โอกาสทางการขายจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัทจนกว่าจะปิดการขายได้หรือปิดการขายไม่ได้ และรวบรวมใบเสนอราคาที่คุณส่งสำหรับดีลนั้นไว้ด้วยกัน ดู[จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) สำหรับสิ่งที่ตามมาหลังปิดการขายได้ ## หาได้ที่ไหน เลือก **โอกาสทางการขาย** ในแถบด้านข้าง ใต้ชื่อหน้า ให้เลือกมุมมอง **รายการ** **บอร์ด** หรือ **การพยากรณ์** มุมมองเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่หน้าเว็บ การโหลดหน้าใหม่ ปุ่มย้อนกลับ หรือลิงก์ที่บันทึกไว้จึงเปิดมุมมองเดิม ช่องค้นหาและตัวกรองมีผลกับทั้งสามมุมมอง **ขั้นตอนการขาย** และ **ผู้รับผิดชอบ** อยู่ในแถบเครื่องมือ ส่วน **วันที่สร้าง** และ **มูลค่าการขาย** อยู่ใต้ **ตัวกรอง** ## สิ่งที่คุณทำได้ - สร้างโอกาสทางการขายตามขั้นตอนด้านล่าง หรือจากแท็บ **โอกาสทางการขาย** ของลูกค้า - ย้ายระหว่างขั้นตอน และทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้หรือไม่ได้ ในหน้าของดีลหรือบน[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) หรือทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้เมื่อคุณยอมรับใบเสนอราคาใบหนึ่งของดีล - ติดตามมูลค่าสัญญา การออกใบแจ้งหนี้ และลูกหนี้ของดีลที่ปิดการขายได้ในการ์ด **โครงการ** และต้นทุนกับกำไรขั้นต้นในส่วน **กำไร** — ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - ดู[การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/)แบบถ่วงน้ำหนัก - เริ่มใบเสนอราคาด้วย **ใบเสนอราคาใหม่** - [เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/)ด้วย **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** - ตั้งค่า[ขั้นตอนการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/)ของบริษัท ## สร้างโอกาสทางการขาย 1. เลือก **โอกาสทางการขายใหม่** เหนือรายการ หรือในแท็บ **โอกาสทางการขาย** ของลูกค้าเพื่อให้ระบบกรอกลูกค้าให้ 2. กรอก **ชื่อ** และเลือก **ลูกค้า** ช่อง **ผู้รับผิดชอบ** ตั้งต้นเป็นตัวคุณ 3. หากต้องการ ให้เลือก **ผู้ติดต่อหลัก** จากผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้น และ **ประเภท** ได้แก่ **ธุรกิจใหม่** **ขายเพิ่ม** หรือ **ต่ออายุ** 4. เลือก **สกุลเงิน** และกรอก **มูลค่าการขาย** ในส่วน **ข้อมูลพื้นฐาน** และกรอก **ต้นทุนโดยประมาณ (กรอกเอง)** ในส่วน **รายละเอียด** 5. ตรวจสอบ **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** ซึ่งตั้งต้นเป็นหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ 6. เลือก **สร้างโอกาสทางการขาย** โอกาสทางการขายจะเริ่มที่ขั้นตอนแรกของไปป์ไลน์การขาย โดยใช้โอกาสปิดการขายของขั้นตอนนั้น ระหว่างเขียนใบเสนอราคา คุณยังพิมพ์ชื่อในช่อง **โอกาสทางการขาย** แล้วเลือก **สร้างโอกาสการขายใหม่ “…”** ได้ด้วย แบบฟอร์มสั้น ๆ จะขอข้อมูลที่จำเป็น และเชื่อมโอกาสทางการขายใหม่เข้ากับใบเสนอราคา ## หน้าโอกาสทางการขาย ส่วนหัวแสดงแถบขั้นตอนและสรุป ได้แก่ **มูลค่าการขาย** **โอกาสปิดการขาย** **ยอดถ่วงน้ำหนัก** และ **คาดว่าจะปิดการขาย** พร้อมจำนวนวันที่เหลือหรือที่เกินกำหนด ดีลที่ปิดการขายได้จะแสดง **มูลค่าสัญญา** **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** และ **ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้** แทน ปุ่มต่าง ๆ ได้แก่ **ย้ายขั้นตอน** **แก้ไข** และ **บันทึกกิจกรรม** ส่วนเมนู **···** มี **ใบเสนอราคาใหม่** **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** (หรือ **เปิดใหม่** สำหรับดีลที่ปิดแล้ว) **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** **ประวัติผู้รับผิดชอบ** และ **ปิดใช้งานโอกาสทางการขาย** การ์ดประกอบด้วย **รายละเอียด** **มูลค่าและวันที่** และ **หมายเหตุ** โดยมี **ปิด** ซึ่งได้แก่ **เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** และ **รายละเอียดเหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** แสดงก่อนเมื่อดีลปิดการขายไม่ได้ **แก้ไข** ไม่ได้เปลี่ยนขั้นตอน หากต้องการย้ายดีล ให้เลือก **ย้ายขั้นตอน** หรือเลือกขั้นตอนบนแถบขั้นตอน กล่องโต้ตอบจะแจ้งว่าดีลอยู่ที่ใดตอนนี้ เลือกขั้นตอนใต้ **ย้ายไปที่** แล้วยืนยันด้วยปุ่มที่ระบุการย้าย: **ย้ายขั้นตอน** **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** (ต้องระบุ **เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้**) หรือ **เปิดใหม่** ด้านล่างมีแท็บต่าง ๆ **ใบเสนอราคา** แสดงใบเสนอราคาของดีลนี้ และ **ใบเสนอราคาใหม่** จะกรอกโอกาสทางการขายและผู้ติดต่อหลักให้ **ใบสั่งซื้อ** แสดงใบสั่งซื้อที่ออกสำหรับดีลนี้ สำหรับผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ดูรายการใบสั่งซื้อ และหากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะเห็นเฉพาะของตนเอง **กิจกรรม** เก็บบันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย และการสื่อสาร พร้อมการเปลี่ยนขั้นตอนของโอกาสทางการขาย **ประวัติขั้นตอน** แสดงการย้ายทุกครั้งพร้อมวันที่และโอกาสปิดการขาย และ **ประวัติ** แสดงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง หากโอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่ไม่มีงานที่เปิดอยู่หรือนัดหมายในอนาคต ผู้รับผิดชอบจะพบโอกาสนั้นใน **สิ่งที่ต้องทำ** และในมุมมองทีมใต้ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** ## เมื่อปิดการขายได้ เมื่อคุณ[ยอมรับใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/)ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่และคุณแก้ไขได้ easySales จะถาม **ทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายได้หรือไม่** เลือก **ปิดการขายได้** เพื่อปิดดีลว่าปิดการขายได้ในวันนี้ หรือเลือก **ไว้ภายหลัง** เพื่อคงไว้ตามเดิม ไม่ว่าเลือกแบบใด โอกาสทางการขายจะไม่ถูกล็อก คุณยังเพิ่มใบเสนอราคาได้ โอกาสทางการขายที่ปิดการขายได้จะแสดงการ์ด **โครงการ** ซึ่งมี - **มูลค่าสัญญา (ก่อนภาษี)** ยอดรวมของใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว ก่อนภาษีและเป็นสกุลเงินหลักของคุณ ใบเสนอราคาที่ถูกแทนที่ด้วยฉบับแก้ไขจะไม่นับรวม **มูลค่าที่คาดไว้** ที่คุณกรอกจะแสดงอยู่ข้างกันและไม่ถูกเขียนทับ - **การออกใบแจ้งหนี้เทียบกับสัญญา (ก่อนภาษี)** แยกตามสกุลเงิน ได้แก่ **สัญญา** ยอดที่ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** และยอดที่ **ยังต้องออกใบแจ้งหนี้** - **แผนการเรียกเก็บเงิน** งวดต่าง ๆ ตามสถานะ **งวดที่เลยกำหนดและยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** ยอดที่ **ถึงกำหนดแต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** และ **วันที่วางแผนถัดไป** - **ลูกหนี้** รวมภาษี ได้แก่ **ใบแจ้งหนี้** **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** **รับชำระแล้ว** **ค้างชำระ** **ใบลดหนี้ที่ใช้แล้ว** **คืนเงินแล้ว** และ **ตัดจำหน่ายแล้ว** ของดีล ตัวเลขที่บทบาทของคุณดูไม่ได้จะไม่แสดง และการ์ดจะแจ้งเหตุผล ได้แก่ ตัวเลขสัญญาต้องเข้าถึงใบเสนอราคาทั้งหมดของโอกาสทางการขายได้ และข้อมูลลูกหนี้ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ทั้งบริษัท เมื่อดีลมีใบเสนอราคาที่ยอมรับตั้งแต่สองใบขึ้นไป easySales จะแสดงรายการพร้อม **เลขที่** **วันที่** และมูลค่า และเตือนให้คุณปฏิเสธใบที่ซ้ำ เช่น ใบที่คัดลอกมาเสนอราคาใหม่ เลือก **ทำเครื่องหมายว่าปฏิเสธ** ในใบที่เกินแล้วยืนยัน คุณทำได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้นและใบเสนอราคานั้นไม่มีแผนการวางบิล ใบเสนอราคาที่ปฏิเสธแล้วจะออกใบแจ้งหนี้ ตั้งแผนการวางบิล หรือยอมรับอีกไม่ได้ ## กฎที่ควรรู้ - ระบบเก็บ **มูลค่าการขาย** เป็นสกุลเงินหลักของคุณด้วย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้กับโอกาสทางการขาย บอร์ดและการพยากรณ์ใช้จำนวนเงินนี้ - โอกาสปิดการขายมาจากขั้นตอน การย้ายแต่ละครั้งจะตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของขั้นตอนใหม่ ไม่มีช่องให้พิมพ์เอง - คอลัมน์ **อัตรากำไรขั้นต้น %** ในรายการแสดงอัตรากำไรขั้นต้นของดีล คือกำไรเป็นสัดส่วนของรายได้ ไม่ใช่ส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุน พร้อมที่มา (คาดการณ์ จริง หรือกรอกเอง) เหมือนส่วน **กำไร** ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - เมื่อโอกาสทางการขายที่ปิดการขายไม่ได้มีใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ และแผนการวางบิลของใบเสนอราคานั้นสร้างฉบับร่างโดยอัตโนมัติ หน้าของโอกาสทางการขายจะระบุใบเสนอราคานั้น: ระบบยังคงสร้างฉบับร่างต่อไปจนกว่าคุณจะปิดการสร้างฉบับร่างอัตโนมัติในแผนหรือยกเลิกแผน ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - การยอมรับใบเสนอราคาไม่ย้ายโอกาสทางการขายเองโดยอัตโนมัติ คุณเป็นผู้เลือกในข้อความที่ถาม การปฏิเสธใบเสนอราคาจะไม่ทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายไม่ได้ - หากดีลที่ปิดการขายได้ไม่มีใบเสนอราคาที่ยอมรับ หรือมีแต่ไม่มีมูลค่าเป็นสกุลเงินหลักของคุณ ดีลนั้นจะนับตามมูลค่าที่คาดไว้บนบอร์ดและในการพยากรณ์ - **ปิดใช้งานโอกาสทางการขาย** ในเมนู **···** จะขอให้ยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** โดยยังคงเก็บประวัติขั้นตอนไว้ ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) เพื่อดูโอกาสทางการขาย **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อสร้าง **Edit** เพื่อแก้ไขหรือย้าย และ **Delete** (ลบ) เพื่อปิดใช้งาน หากตั้งเป็น **Own records only** คุณจะทำงานกับโอกาสทางการขายที่คุณเป็น **ผู้รับผิดชอบ** รวมถึงรายการที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการตั้งค่าการแชร์ของบริษัท แท็บ **ใบเสนอราคา** ต้องมีสิทธิ์ **List** ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) **ใบเสนอราคาใหม่** ต้องมีสิทธิ์ **Add** และ **Edit** ของ **Quote** และ **ทำเครื่องหมายว่าปฏิเสธ** ต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Quote** สำหรับใบเสนอราคานั้น ข้อความที่ถามให้ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณแก้ไขโอกาสทางการขายได้ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ขั้นตอนเป็นตัวกำหนดโอกาสปิดการขาย** เมื่อทุกดีลในขั้นตอน "Proposal" นับที่เปอร์เซ็นต์เดียวกัน ตัวเลขถ่วงน้ำหนักของพนักงานขายสองคนจึงเทียบกันได้อย่างเป็นธรรม โอกาสของดีลเปลี่ยนได้ด้วยการย้ายขั้นตอน ซึ่งยังทิ้งบรรทัดพร้อมวันที่ไว้ใน **ประวัติขั้นตอน** ด้วย **คุณเป็นผู้ตัดสินว่าดีลปิดการขายได้เมื่อใด** ลูกค้าอาจยอมรับใบเสนอราคาใบหนึ่งแต่ยังพิจารณารายการขายเพิ่มอยู่ การยอมรับจึงไม่ปิดดีลเอง การทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้จะถามเหตุผล เพื่อให้ภายหลังคุณเห็นได้ว่าดีลหลุดเพราะราคา จังหวะเวลา หรือแพ้คู่แข่ง **ดีลที่ปิดการขายได้ยังรับใบเสนอราคาเพิ่มได้** งานขายเพิ่มและงานเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดียวกัน **มูลค่าสัญญา** รวมใบเสนอราคาที่ยอมรับทุกใบ ขณะที่ **มูลค่าที่คาดไว้** เก็บประมาณการแรกของคุณไว้ คุณจึงเห็นได้ว่างานเติบโตขึ้นเท่าใด **ทุกดีลที่เปิดอยู่ต้องมีขั้นตอนถัดไป** ดีลที่ไม่มีงานหรือนัดหมายใดกำหนดไว้คือดีลที่เงียบหายไป การแสดงดีลนั้นใต้ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** จะนำดีลกลับมาหาผู้รับผิดชอบก่อนที่ลูกค้าจะลืม ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ออกใบเสนอราคาจากดีล** **ใบเสนอราคาใหม่** จะกรอกลูกค้า โอกาสทางการขาย และผู้ติดต่อหลักให้ และใบเสนอราคานั้นจะนับรวมในดีล ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - **ข้ามไปยังขั้นตอนจากแถบขั้นตอน** เลือกขั้นตอนบนแถบขั้นตอนในส่วนหัว กล่องโต้ตอบการย้ายจะเปิดขึ้นโดยเลือกขั้นตอนนั้นไว้แล้ว - **ใช้ตัวกรองเดียวในทุกมุมมอง** เลือกชื่อของคุณใต้ **ผู้รับผิดชอบ** ครั้งเดียว รายการ บอร์ด และการพยากรณ์จะแสดงเฉพาะดีลของคุณ - **บุ๊กมาร์กบอร์ด** มุมมองที่เลือกอยู่ในที่อยู่หน้าเว็บ บุ๊กมาร์กหรือลิงก์ที่ส่งให้เพื่อนร่วมงานจึงเปิดที่บอร์ดหรือการพยากรณ์ได้ทันที - **ติดตามดีลของเพื่อนร่วมงาน** เลือก **ติดตาม** ในแท็บ **กิจกรรม** ของดีล เพื่อรับแจ้งเมื่อดีลเปลี่ยนขั้นตอน ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - **เคลียร์ดีลที่หยุดนิ่งทุกสัปดาห์** **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** ในมุมมองทีมแสดงดีลที่เปิดอยู่แต่ไม่มีอะไรกำหนดไว้ ดู[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/)และ[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ได้งาน Harbour Café fit-out Mei Tan ยอมรับ QN-10000131 มูลค่า SGD 10,000.00 ก่อนภาษี และเลือก **ปิดการขายได้** ในข้อความที่ถาม หนึ่งเดือนต่อมาร้านขอเพิ่มผนังตกแต่ง Mei จึงเชื่อมใบเสนอราคาขายเพิ่ม QN-10000137 มูลค่า SGD 2,000.00 เข้ากับโอกาสทางการขายเดิมและยอมรับใบนั้นด้วย ตอนนี้การ์ด **โครงการ** แสดง **มูลค่าสัญญา (ก่อนภาษี)** SGD 12,000.00 ส่วน **มูลค่าที่คาดไว้** ยังคงเป็น SGD 11,000.00 ที่ Mei กรอกไว้ตอนดีลยังเปิดอยู่ ใบเสนอราคาทั้งสองแสดงว่ายอมรับแล้ว และไม่ได้ซ้ำกัน เธอจึงไม่ปฏิเสธใบใด **ดีลที่คืบหน้า** โอกาสทางการขาย "Clinic reception refresh" ของ Daniel Lim มี **มูลค่าการขาย** SGD 15,000.00 อยู่ที่ขั้นตอน "Site visit" ซึ่งมีโอกาสปิดการขายเริ่มต้น 40% ส่วนหัวแสดง **ยอดถ่วงน้ำหนัก** SGD 15,000.00 × 40% = SGD 6,000.00 หลังไปดูหน้างาน เขาเลือก **ย้ายขั้นตอน** เลือก "Proposal" (60%) แล้วยืนยัน ยอดถ่วงน้ำหนักจะเป็น SGD 9,000.00 และ **ประวัติขั้นตอน** บันทึกการย้ายไว้ **ดีลที่หลุดเพราะราคา** สองสัปดาห์ต่อมา คลินิกเลือกผู้รับเหมาที่ถูกกว่า Daniel เลือก **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** ในเมนู **···** เลือก **เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** เป็น "Price" เพิ่ม "Went with a quote 20% lower" ใน **รายละเอียดเหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** แล้วเลือก **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** **วันที่ปิดการขาย** เป็นวันนี้ และโอกาสปิดการขายเป็น 0% ## คำถามที่พบบ่อย - **ลูกค้าเป้าหมายกับโอกาสทางการขายต่างกันอย่างไร?** ลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลที่คุณยังคัดกรองอยู่ โอกาสทางการขายคือดีลกับลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว ซึ่งมีมูลค่า ขั้นตอน และวันที่ปิดการขาย ดู[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - **จะเปลี่ยนโอกาสปิดการขายของดีลหนึ่งได้อย่างไร?** ย้ายดีลไปยังขั้นตอนอื่น โอกาสปิดการขายจะเป็นค่าเริ่มต้นของขั้นตอนนั้น easySales ไม่มีช่องให้พิมพ์โอกาสปิดการขายเอง - **การยอมรับใบเสนอราคาทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายได้หรือไม่?** ไม่ได้ทำเอง easySales จะถาม **ทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายได้หรือไม่** และคุณเลือก **ปิดการขายได้** หรือ **ไว้ภายหลัง** - **โอกาสทางการขายหนึ่งรายการมีใบเสนอราคาหลายใบได้ไหม?** ได้ ฉบับแก้ไข ตัวเลือก และงานขายเพิ่มเชื่อมกับดีลเดียวกันได้ทั้งหมด **มูลค่าสัญญา** ของดีลที่ปิดการขายได้จะรวมใบที่ยอมรับแล้ว - **ทำไมมูลค่าสัญญาต่างจากมูลค่าที่คาดไว้?** **มูลค่าที่คาดไว้** คือ **มูลค่าการขาย** ที่คุณกรอก **มูลค่าสัญญา** คือยอดที่ลูกค้ายอมรับ ก่อนภาษี - **ลบโอกาสทางการขายได้ไหม?** เลือก **ปิดใช้งานโอกาสทางการขาย** ในเมนู **···** ดีลจะหายไปจากรายการ และประวัติขั้นตอนยังคงเก็บไว้ - **ใครเห็นโอกาสทางการขายของฉันได้บ้าง?** ทุกคนที่บทบาทมีสิทธิ์ **All records** (ทุกระเบียน) ของ **Opportunity** และผู้ที่อยู่ในการตั้งค่าการแชร์ของบริษัท หากตั้งเป็น **Own records only** เพื่อนร่วมงานจะเห็นเฉพาะดีลที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ ## เกี่ยวข้อง - [บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) - [การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) - [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - [ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/) - [ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/knowledge/quotations-and-orders/) --- # บอร์ดไปป์ไลน์การขาย > ใช้บอร์ดไปป์ไลน์การขายใน easySales ลากดีลระหว่างขั้นตอน ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้หรือไม่ได้พร้อมเหตุผล และอ่านยอดรวมกับยอดถ่วงน้ำหนักของแต่ละขั้นตอน ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/ บอร์ดแสดง[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/)ที่เปิดอยู่เป็นการ์ด หนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งขั้นตอน เพื่อให้คุณเห็นไปป์ไลน์ทั้งหมดและผลักดันดีลไปข้างหน้า ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) เพื่อดูบอร์ด และ **Edit** (แก้ไข) เพื่อย้ายการ์ด การ์ดที่บทบาทของคุณย้ายไม่ได้จะแสดงรูปแม่กุญแจ: "คุณไม่มีสิทธิ์ย้ายโอกาสทางการขายนี้" การทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ต้องเลือกเหตุผล ผู้ดูแลระบบของคุณดูแลรายการเหตุผลในชุดตัวเลือก **OpportunityLostReason** ใน[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) โดยเริ่มต้นมี Price, Competitor, No budget, No decision, Timing และ Other ## ขั้นตอน 1. เลือก **โอกาสทางการขาย** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **บอร์ด** 2. จำกัดการแสดงผลด้วยช่องค้นหา **ขั้นตอนการขาย** **ผู้รับผิดชอบ** หรือ **ตัวกรอง** หากจำเป็น 3. ลากการ์ดไปยังคอลัมน์อื่น หรือเลือก **···** บนการ์ดแล้วเลือกขั้นตอนใต้ **ย้ายไปที่** easySales จะยืนยันการย้ายและให้เลือก **เลิกทำ** 4. หากต้องการทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้ ให้ลากการ์ด ระหว่างลากจะมีพื้นที่วางสองแห่งปรากฏขึ้น วางที่ **วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** หรือเลือก **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** ในเมนู **···** ของการ์ด แล้วเลือก **ปิดการขายได้** เพื่อยืนยัน หากดีลนี้ยังไม่มีใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ กล่องโต้ตอบจะเตือนว่าการปิดการขายนี้จะนับตามมูลค่าที่คาดไว้ แต่คุณยังดำเนินการต่อได้ หากดีลมีใบเสนอราคาที่ยอมรับตั้งแต่สองใบขึ้นไป กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการใบเสนอราคาเหล่านั้นเพื่อให้คุณปฏิเสธใบที่ซ้ำได้ 5. หากต้องการทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ ให้วางที่ **วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ (ต้องระบุเหตุผล)** หรือเลือก **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** ในเมนู เลือก **เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** เพิ่ม **รายละเอียดเหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** หากต้องการ แล้วเลือก **ปิดการขายไม่ได้** ## จะเกิดอะไรต่อ การย้ายแต่ละครั้งจะบันทึกทันที เพิ่มลงใน **ประวัติขั้นตอน** ของโอกาสทางการขาย และตั้งโอกาสปิดการขายเป็นค่าเริ่มต้นของขั้นตอนใหม่ ดีลที่ปิดการขายได้จะได้ **วันที่ปิดการขาย** เป็นวันนี้และโอกาสปิดการขาย 100% ดีลที่ปิดการขายไม่ได้จะได้ **วันที่ปิดการขาย** เป็นวันนี้ 0% และเหตุผลที่คุณเลือก ทั้งสองแบบจะออกจากบอร์ด เหนือคอลัมน์ (ใต้คอลัมน์บนโทรศัพท์) ตัวเลข **ปิดการขายได้** และ **ปิดการขายไม่ได้** รวมยอดดีลที่ปิดในเดือนนี้พร้อมจำนวนรายการ ดีลที่ปิดการขายได้จะนับตามมูลค่าสัญญา ซึ่งคือใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วก่อนภาษีเป็นสกุลเงินหลักของคุณ หากมีและคุณดูได้ มิฉะนั้นจะนับตามมูลค่าที่คาดไว้ โดยมีหมายเหตุใต้ยอด **ปิดการขายได้** แจ้งว่ามีดีลกี่รายการที่นับตามมูลค่าที่คาดไว้ หากต้องการเปิดดีลที่ปิดแล้วอีกครั้ง ให้เปิดดีลนั้นแล้วเลือก **เปิดใหม่** ในเมนู **···** ## การอ่านบอร์ด - หัวคอลัมน์แสดงขั้นตอน โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของขั้นตอน จำนวนดีล มูลค่ารวม และ **ยอดถ่วงน้ำหนัก** คือมูลค่าแต่ละรายการคูณโอกาสปิดการขายของดีลนั้นเอง ตัวเลขเหล่านี้ครอบคลุมโอกาสทางการขายทั้งหมดที่คุณดูได้ ไม่ใช่เฉพาะการ์ดที่โหลดแล้ว "ไม่มีมูลค่า" นับดีลที่ไม่มีมูลค่า - การ์ดแสดงลูกค้า มูลค่าเป็นสกุลเงินหลักของคุณ อักษรย่อของผู้รับผิดชอบ และ **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** ซึ่งเป็นสีแดงและมีป้าย **เกินกำหนด** เมื่อเลยกำหนด เปอร์เซ็นต์สีทองหมายความว่าโอกาสปิดการขายของดีลต่างจากค่าเริ่มต้นของขั้นตอน - การ์ดเรียงจากวันที่คาดว่าจะปิดการขายที่ใกล้ที่สุด ครั้งละ 50 ใบ เลือก **โหลดเพิ่ม** เพื่อดูส่วนที่เหลือ - บนโทรศัพท์ บอร์ดแสดงทีละขั้นตอน เลือกขั้นตอนเหนือการ์ด และย้ายการ์ดด้วยเมนู **···** ของการ์ด ## กฎที่ควรรู้ - หากเพื่อนร่วมงานย้ายดีลนั้นก่อนคุณเพียงครู่เดียว การย้ายของคุณจะถูกปฏิเสธ ให้รีเฟรชแล้วลองอีกครั้ง - คอลัมน์ **ขั้นตอนที่ไม่มีในการตั้งค่าแล้ว** เก็บดีลที่อยู่ในขั้นตอนซึ่งบริษัทของคุณลบออกไปแล้ว คุณย้ายการ์ดออกจากคอลัมน์นี้ได้ แต่ย้ายเข้าไม่ได้ - บอร์ดแสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ได้สูงสุด 5,000 รายการ หากเกินกว่านั้น ให้จำกัดตัวกรองให้แคบลง - ดีลที่ปิดการขายไม่ได้ยังคงเก็บเหตุผลไว้ แม้จะเปิดอีกครั้งในภายหลัง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ทุกการย้ายถูกบันทึกไว้** การย้ายระหว่างขั้นตอนจะบันทึกทันทีและเขียนลงใน **ประวัติขั้นตอน** ของดีล พร้อมโอกาสปิดการขายใหม่ ใครก็ตามที่ทบทวนดีลภายหลังจะเห็นได้ว่าดีลคืบหน้าเมื่อใดและหยุดนิ่งเมื่อใด **การปิดการขายไม่ได้ต้องมีเหตุผล** เหตุผลของทุกดีลที่หลุดจะบอกคุณได้ในแต่ละไตรมาสว่าคุณแพ้เพราะราคา จังหวะเวลา หรือคู่แข่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไปป์ไลน์ที่ดีลหลุดไปเงียบ ๆ ไม่เคยบอกคุณ **การย้ายแรกชนะ** เมื่อสองคนย้ายการ์ดใบเดียวกันพร้อมกัน การย้ายครั้งที่สองจะถูกปฏิเสธ แทนที่จะเขียนทับครั้งแรกโดยไม่มีใครรู้ การตัดสินใจของใครจึงไม่หายไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ **ยอดรวมต้องครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะไม่แสดง** ยอดรวมของคอลัมน์ครอบคลุมทุกดีลที่คุณดูได้ ไม่ใช่เฉพาะการ์ดที่โหลดแล้ว เมื่อดีลที่เปิดอยู่เกิน 5,000 รายการ บอร์ดจะขอให้คุณจำกัดตัวกรอง แทนที่จะแสดงยอดรวมที่ขาดไป ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลิกทำเมื่อพลาด** หลังย้ายการ์ดระหว่างขั้นตอนที่เปิดอยู่ ให้เลือก **เลิกทำ** ในข้อความเพื่อย้ายกลับ - **แสดงเฉพาะดีลของคุณ** เลือกชื่อของคุณใต้ **ผู้รับผิดชอบ** ตัวกรองจะคงอยู่เมื่อสลับไปยังรายการหรือการพยากรณ์ ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **ใช้เมนูการ์ดแทนการลาก** **···** บนการ์ดแสดงทุกขั้นตอนใต้ **ย้ายไปที่** รวมทั้ง **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** และ **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** สะดวกบนโทรศัพท์หรือบอร์ดที่ยาว - **เปิดดีลในแท็บใหม่** กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (Cmd บน Mac) ที่ชื่อการ์ด เพื่อให้บอร์ดอยู่ที่เดิม - **เริ่มจากวันที่สีแดง** **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** สีแดงคือดีลที่ต้องย้าย อัปเดต หรือปิด ดู[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) - **ปิดดีลให้ครบขั้นตอน** [ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/) อธิบายการยอมรับ เงินมัดจำ และการส่งมอบงานที่ตามมาหลังปิดการขายได้ ## ตัวอย่าง **อ่านคอลัมน์** ขั้นตอน "Proposal" ของ Lim & Co มีค่าเริ่มต้น 60% และมีการ์ดสามใบ: SGD 10,000.00 ที่ 60% SGD 5,000.00 ที่ 60% และ SGD 8,000.00 ที่ 40% (สีทอง เพราะต่างจากค่าเริ่มต้น) คอลัมน์แสดง SGD 23,000.00 และ **ยอดถ่วงน้ำหนัก** SGD 12,200.00: 6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00 **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** Marcus Tan ลาก "Harbour Café fit-out" ไปที่ **วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** ใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว QN-10000140 มียอด SGD 12,000.00 ก่อนภาษี กล่องโต้ตอบจึงไม่มีคำเตือน เขาเลือก **ปิดการขายได้** ต้นเดือนนี้ Lim & Co ยังปิดการขายได้อีกดีลหนึ่งที่ไม่มีใบเสนอราคาที่ยอมรับ และมีมูลค่าที่คาดไว้ SGD 3,500.00 ตัวเลข **ปิดการขายได้** ตอนนี้แสดง SGD 15,500.00 "เดือนนี้: 2" พร้อมหมายเหตุ "1 รายการนับตามมูลค่าที่คาดไว้ (ไม่มีมูลค่าสัญญาที่แสดงได้)" **เลิกทำการย้าย** Mei Tan ลากการ์ดไปที่ "Negotiation" โดยไม่ตั้งใจ เธอเลือก **เลิกทำ** ในข้อความ และการ์ดกลับไปที่ "Proposal" ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำเครื่องหมายดีลว่าปิดการขายไม่ได้อย่างไร?** ลากการ์ดไปที่ **วางที่นี่เพื่อทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้ (ต้องระบุเหตุผล)** หรือเลือก **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้** ในเมนู **···** เลือก **เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** แล้วเลือก **ปิดการขายไม่ได้** - **เปิดดีลที่ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายไม่ได้อีกครั้งได้อย่างไร?** เปิดโอกาสทางการขาย เลือก **เปิดใหม่** ในเมนู **···** แล้วเลือกขั้นตอนที่เปิดอยู่ ดีลจะกลับมาบนบอร์ดและยังคงเก็บเหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้ไว้ - **ทำไมย้ายการ์ดไม่ได้?** การ์ดแสดงรูปแม่กุญแจ บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ **Opportunity** **Edit** สำหรับดีลนั้น หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณย้ายได้เฉพาะดีลของตนเอง - **ทำไมวันที่บนการ์ดเป็นสีแดง?** **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** เลยมาแล้ว ให้ย้ายดีล เปลี่ยนวันที่ หรือปิดดีล - **ทำไมบอร์ดแจ้งว่ามีโอกาสทางการขายตรงเงื่อนไขมากเกินไป?** บอร์ดแสดงดีลที่เปิดอยู่ได้สูงสุด 5,000 รายการ ให้จำกัดด้วย **ผู้รับผิดชอบ** **ขั้นตอนการขาย** หรือ **ตัวกรอง** - **ใช้บอร์ดไปป์ไลน์การขายบนโทรศัพท์ได้ไหม?** ได้ บอร์ดแสดงทีละขั้นตอน ย้ายการ์ดด้วยเมนู **···** ของการ์ด ## เกี่ยวข้อง - [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - [การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) - [ขั้นตอนการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # การพยากรณ์ยอดขาย > การพยากรณ์ยอดขายแบบถ่วงน้ำหนักใน easySales ทำงานอย่างไร ดีลที่เปิดอยู่ตามผู้รับผิดชอบและเดือนที่คาดว่าจะปิดการขาย เทียบกับยอดที่ปิดการขายได้รายเดือน ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/forecast/ การพยากรณ์บอกคุณว่า[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/)ที่เปิดอยู่น่าจะสร้างยอดขายได้เท่าใดและเมื่อใด ใช้เพื่อวางแผนสำหรับเดือนข้างหน้า และเพื่อดูว่าดีลของพนักงานขายคนใดใกล้ถึงกำหนด และมีโอกาสปิดการขายได้มากน้อยเพียงใด ## ทำงานอย่างไร โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ทุกรายการนับตามยอด **ถ่วงน้ำหนัก** คือมูลค่าการขายคูณโอกาสปิดการขายของรายการนั้นเอง ดีลมูลค่า SGD 10,000.00 ที่ 40% จะเพิ่มยอด SGD 4,000.00 โอกาสปิดการขายที่ใช้คือค่าที่แสดงบนโอกาสทางการขาย ซึ่งมาจากขั้นตอนของรายการนั้น ด้านบนมีตัวเลขสี่ค่า ได้แก่ **โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่** **มูลค่าที่คาดไว้** (ผลรวมมูลค่าทั้งหมด) **ยอดถ่วงน้ำหนัก** และ **ก่อนเดือนนี้ (ถ่วงน้ำหนัก)** เมื่อมีดีลที่เปิดอยู่เลยวันที่คาดว่าจะปิดการขายแล้ว ค่าสุดท้ายจะเป็นสีแดงและแจ้งจำนวนรายการ การ์ด **ตามเดือนที่คาดว่าจะปิดการขาย** แสดงแท่งสามแท่งสำหรับเดือนนี้และอีกห้าเดือนถัดไป ได้แก่ **ที่คาดไว้** **ถ่วงน้ำหนัก** และ **ปิดการขายได้ (ตามวันที่ปิด)** คือดีลที่ปิดการขายได้แล้วในเดือนนั้น ดีลที่ปิดการขายได้จะนับตามมูลค่าสัญญา ซึ่งคือใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วก่อนภาษีเป็นสกุลเงินหลักของคุณ หากมีและคุณดูได้ มิฉะนั้นจะนับตามมูลค่าที่คาดไว้ เดือนที่มีดีลซึ่งนับตามมูลค่าที่คาดไว้จะแจ้งจำนวนดีลนั้น ตาราง **ผู้รับผิดชอบ × เดือนที่คาดว่าจะปิดการขาย** มีหนึ่งแถวต่อผู้รับผิดชอบหนึ่งคน และหนึ่งคอลัมน์ต่อเดือนที่คาดว่าจะปิดการขาย ได้แก่ **ก่อนเดือนนี้** เดือนนี้และอีกห้าเดือนถัดไป **หลังจากนั้น** และ **รวม** แต่ละช่องแสดงยอดถ่วงน้ำหนัก พร้อมจำนวนดีลและมูลค่าก่อนถ่วงน้ำหนักด้านล่าง จุดข้างตัวเลขแสดงว่ามีดีลที่โอกาสปิดการขายต่างจากค่าเริ่มต้นของขั้นตอน บนโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบจะแสดงเป็นรายการ เลือกชื่อเพื่อดูเดือนของคนนั้น ## ข้อควรทราบ - ตัวเลขทั้งหมดเป็นสกุลเงินหลักของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้กับโอกาสทางการขายแต่ละรายการ - โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่แต่ไม่มี **มูลค่าการขาย** จะนับจำนวนแต่ไม่เพิ่มยอด หมายเหตุใต้ตารางจะแจ้งว่ามีกี่รายการ - ยอดรวมคำนวณจากค่าที่ยังไม่ปัดเศษ ยอดรวมจึงอาจต่างจากผลรวมของช่องที่คุณเห็นอยู่ไม่กี่เซนต์ - ช่องค้นหาและตัวกรองจำกัดการพยากรณ์ในแบบเดียวกับที่จำกัดรายการ - หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) การพยากรณ์จะครอบคลุมเฉพาะโอกาสทางการขายของคุณเอง - หากมีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่เกิน 5,000 รายการ การพยากรณ์จะขอให้คุณจำกัดตัวกรองให้แคบลง ## คำศัพท์ - **มูลค่าที่คาดไว้** ผลรวมมูลค่าการขายของดีลที่เปิดอยู่ - **ยอดถ่วงน้ำหนัก** ผลรวมของมูลค่าการขายแต่ละรายการคูณโอกาสปิดการขาย - **ก่อนเดือนนี้** ดีลที่เปิดอยู่ซึ่ง **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** อยู่ก่อนวันที่หนึ่งของเดือนนี้ - **หลังจากนั้น** ดีลที่เปิดอยู่ซึ่งคาดว่าจะปิดการขายหลังเดือนที่หกที่แสดง - **มูลค่าสัญญา** ผลรวมของใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วของดีลที่ปิดการขายได้ ก่อนภาษีและเป็นสกุลเงินหลักของคุณ โดยไม่รวมใบเสนอราคาที่ถูกแทนที่ด้วยฉบับแก้ไข ## ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย - ดีลที่ปิดการขายได้และปิดการขายไม่ได้ไม่อยู่ในตาราง มีเพียงแท่ง **ปิดการขายได้ (ตามวันที่ปิด)** ที่แสดงยอดที่ปิดการขายได้ - **ก่อนเดือนนี้** ไม่ใช่เครื่องหมายเกินกำหนดบนบอร์ด บอร์ดจะทำเครื่องหมายการ์ดตั้งแต่วันถัดจากวันที่ที่ระบุ แต่การพยากรณ์จะย้ายดีลเมื่อเดือนนั้นผ่านไปแล้วเท่านั้น - การพยากรณ์ไม่ได้คาดการณ์ดีลใหม่ แต่ถ่วงน้ำหนักดีลที่อยู่ในไปป์ไลน์ของคุณแล้ว ## หาได้ที่ไหน เลือก **โอกาสทางการขาย** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **การพยากรณ์** ใต้ชื่อหน้า คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ถ่วงน้ำหนัก ไม่ใช่ตัวเลขที่หวังไว้** ไปป์ไลน์ที่เต็มไปด้วยดีลระยะแรกจะดูใหญ่หากนับทุกดีลเต็มมูลค่า การคูณแต่ละดีลด้วยโอกาสปิดการขายให้ตัวเลขที่ใกล้กับยอดที่จะเซ็นจริงมากกว่า คุณจึงใช้วางแผนการจ้างงาน การสั่งซื้อ และกระแสเงินสดได้ **แต่ละดีลนับตามโอกาสปิดการขายของตนเอง** โอกาสปิดการขายมาจากขั้นตอนของดีล ดีลที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าจึงนับมากกว่า จุดจะแสดงตำแหน่งที่ตัวเลขของดีลต่างจากค่าเริ่มต้นของขั้นตอน ไม่มีดีลใดถูกถ่วงน้ำหนักต่างออกไปโดยที่คุณไม่เห็น **สกุลเงินเดียว ที่อัตราของดีลเอง** ทุกดีลแสดงเป็นสกุลเงินหลักของคุณที่อัตราที่บันทึกไว้กับดีลนั้น การพยากรณ์จึงเปลี่ยนเมื่อมีคนบันทึกดีล ไม่ใช่เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนขยับในชั่วข้ามคืน **ดีลที่ล่าช้ายังอยู่ในสายตา** ดีลที่เลยวันที่แล้วจะไม่ถูกตัดออก แต่จะรวมอยู่ใต้ **ก่อนเดือนนี้** เป็นสีแดง การพยากรณ์ที่ตัดดีลเกินกำหนดออกไปเงียบ ๆ จะดูเรียบร้อยแต่ผิด ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ทบทวนทีละคน** เลือกชื่อใต้ **ผู้รับผิดชอบ** การ์ดและตารางจะแสดงเฉพาะดีลของคนนั้น ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **เคลียร์ตัวเลขสีแดงก่อน** ดีลใต้ **ก่อนเดือนนี้** ต้องได้วันที่ใหม่หรือปิดดีล เปิด[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) ซึ่งวันที่ของดีลเหล่านั้นแสดงเป็นสีแดง - **ใส่มูลค่าให้ทุกดีล** ดีลที่ไม่มี **มูลค่าการขาย** ไม่เพิ่มยอด หมายเหตุใต้ตารางจะแจ้งว่าต้องกรอกกี่รายการ - **ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของขั้นตอน** หากการพยากรณ์สูงหรือต่ำเกินไปเสมอ ให้ปรับโอกาสปิดการขายเริ่มต้นใน [ขั้นตอนการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/) - **ทำให้เป็นนิสัยรายสัปดาห์** [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) ใส่การพยากรณ์ไว้ในการทบทวน 30 นาที ## ตัวอย่าง ในเดือนกันยายน Lim & Co มีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่สามรายการ: | โอกาสทางการขาย | ผู้รับผิดชอบ | มูลค่าการขาย | โอกาสปิดการขาย | คาดว่าจะปิด | ถ่วงน้ำหนัก | |---|---|---|---|---|---| | Harbour Café fit-out | Marcus Tan | SGD 20,000.00 | 60% | กันยายน | SGD 12,000.00 | | Clinic reception refresh | Arjun Rao | SGD 8,000.00 | 25% | ตุลาคม | SGD 2,000.00 | | Office move, Tanjong Pagar | Arjun Rao | — | 10% | ธันวาคม | — | ตัวเลขด้านบนแสดง **โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่** 3 **มูลค่าที่คาดไว้** SGD 28,000.00 และ **ยอดถ่วงน้ำหนัก** SGD 14,000.00 ช่องเดือนกันยายนของ Marcus แสดง SGD 12,000.00 และมี "1 · 20,000.00" อยู่ด้านล่าง แถวของ Arjun รวมเป็น SGD 2,000.00 จากดีลสองรายการ และหมายเหตุแจ้งว่ามีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่หนึ่งรายการที่ไม่มีมูลค่า **ดีลที่เลื่อนออกไป** วันที่ 1 ตุลาคม Harbour Café fit-out ยังไม่ปิด ดีลจะย้ายจากคอลัมน์เดือนกันยายนไปที่ **ก่อนเดือนนี้** และ **ก่อนเดือนนี้ (ถ่วงน้ำหนัก)** แสดง SGD 12,000.00 เป็นสีแดงพร้อม "1 รายการเลยวันที่คาดว่าจะปิดการขาย" Marcus ตกลงวันที่ใหม่เป็น 15 ตุลาคมกับคาเฟ่ และเปลี่ยน **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** ยอด SGD 12,000.00 จะกลับไปอยู่ในคอลัมน์เดือนตุลาคม **ดีลสกุลเงินต่างประเทศ** Daniel Lim บันทึกดีลมูลค่า USD 5,000.00 ที่อัตราที่บันทึกไว้ 1.3500 ต่อ SGD ที่ 50% การพยากรณ์นับดีลนี้เป็น SGD 6,750.00 ที่คาดไว้ และ SGD 3,375.00 ถ่วงน้ำหนัก (6,750.00 × 50%) ตัวเลขเหล่านี้ไม่เปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนของวัน ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมยอดพยากรณ์ต่ำกว่ายอดในไปป์ไลน์?** ยอดรวมของไปป์ไลน์นับทุกดีลเต็มมูลค่า การพยากรณ์ถ่วงน้ำหนักแต่ละดีลด้วยโอกาสปิดการขาย ดีลมูลค่า SGD 10,000.00 ที่ 40% จะเพิ่มยอด SGD 4,000.00 - **ทำไมดีลที่ปิดการขายได้ไม่อยู่ในตารางพยากรณ์?** ตารางแสดงเฉพาะดีลที่เปิดอยู่ ยอดที่ปิดการขายได้แสดงในแท่ง **ปิดการขายได้ (ตามวันที่ปิด)** - **ก่อนเดือนนี้หมายถึงอะไร?** ดีลที่เปิดอยู่ซึ่ง **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** อยู่ก่อนวันที่หนึ่งของเดือนนี้ ให้อัปเดตวันที่หรือปิดดีลเหล่านั้น - **ทำไมยอดรวมต่างจากผลรวมของช่องอยู่หนึ่งเซนต์?** ยอดรวมคำนวณจากค่าที่ยังไม่ปัดเศษ ส่วนแต่ละช่องปัดเป็นเซนต์เพื่อแสดงผล - **การพยากรณ์รวมดีลสกุลเงินอื่นหรือไม่?** รวม แต่ละดีลแปลงเป็นสกุลเงินหลักของคุณที่อัตราที่บันทึกไว้กับโอกาสทางการขาย ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **ดูการพยากรณ์ของพนักงานขายคนเดียวได้ไหม?** ได้ เลือกคนนั้นใต้ **ผู้รับผิดชอบ** หรืออ่านแถวของเขาในตาราง ## เกี่ยวข้อง - [บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) - [ขั้นตอนการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/) - [สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # ขั้นตอนการขาย > วิธีตั้งค่าขั้นตอนไปป์ไลน์การขายใน easySales ชื่อ ลำดับ และโอกาสปิดการขาย และดูว่าดีลที่เปิดอยู่เป็นอย่างไรเมื่อเปลี่ยนชื่อหรือลบขั้นตอน ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/ ขั้นตอนในไปป์ไลน์การขายคือลำดับที่[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/)ทุกรายการต้องผ่าน แต่ละขั้นตอนมีโอกาสปิดการขายเริ่มต้นของตนเอง หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าขั้นตอน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นพื้นฐานของ[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) และ[การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) เพื่อเปลี่ยนขั้นตอน ส่วน **View** (เปิดดู) ของ **System** ใช้ดูขั้นตอนได้ ควรวางแผนรายการก่อน: - ขั้นตอนที่เปิดอยู่ 1 ถึง 12 ขั้นตอน เรียงตามลำดับที่ดีลเคลื่อนผ่าน - ชื่อยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร ไม่ซ้ำกัน (ไม่แยกตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่) และไม่มีอักขระ `` | : ' " < > & ` \ `` ชื่อ Closed Won, Closed Lost และ Close เป็นชื่อที่สงวนไว้ - โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของแต่ละขั้นตอน เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 99 **ปิดการขายได้** (100%) และ **ปิดการขายไม่ได้** (0%) เป็นขั้นตอนคงที่และอยู่ท้ายสุดเสมอ ## ขั้นตอน 1. เลือก **ตั้งค่าระบบ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ขั้นตอนการขาย** ในกลุ่ม **การขาย** รายการ **ขั้นตอนของโอกาส** แสดง **โอกาสปิดการขายเริ่มต้น** ของแต่ละขั้นตอน และจำนวน **โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่** ในขั้นตอนนั้น 2. หากต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนหรือน้ำหนักของขั้นตอน ให้เลือก **แก้ไข** ที่แถวนั้น เปลี่ยน **ขั้นตอนการขาย** หรือ **โอกาสปิดการขายเริ่มต้น** แล้วเลือก **บันทึก** กล่อง **การบันทึกจะมีผลดังนี้** แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อระเบียนของคุณอย่างไร 3. ใช้ลูกศรข้างขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนลำดับ ขั้นตอนแรกจะมีป้าย **ขั้นตอนเริ่มต้น** โอกาสทางการขายใหม่และลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้วจะเริ่มที่ขั้นตอนนี้ 4. หากต้องการเพิ่มขั้นตอน ให้เลือก **เพิ่มขั้นตอน** ตั้งชื่อ กำหนด **โอกาสปิดการขายเริ่มต้น** แล้วเลือก **บันทึก** 5. หากต้องการลบขั้นตอน ให้เลือก **ลบ** ที่แถวนั้น ขั้นตอนที่ไม่มีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่จะขอให้คุณยืนยัน **ลบ** หากมีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ในขั้นตอนนั้น ให้เลือกขั้นตอนปลายทางใต้ **ย้ายไปที่** แล้วเลือก **ย้ายและลบ** แต่ละอย่างนี้จะบันทึกทันทีที่คุณทำเสร็จ ไม่มีปุ่ม **บันทึกขั้นตอน** ## จะเกิดอะไรต่อ easySales ยืนยันด้วยข้อความ "บันทึกขั้นตอนการขายแล้ว" และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับระเบียนของคุณ: - ขั้นตอนที่เปลี่ยนชื่อจะพาโอกาสทางการขายทุกรายการในขั้นตอนนั้นไปด้วย พร้อมรายการใน **ประวัติขั้นตอน** โดยโอกาสปิดการขายยังคงเดิม - โอกาสทางการขายในขั้นตอนที่ถูกลบจะย้ายไปยังขั้นตอนที่คุณเลือก โดยใช้โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของขั้นตอนนั้น พร้อมรายการใน **ประวัติขั้นตอน** - เมื่อคุณเปลี่ยนโอกาสปิดการขายเริ่มต้น ช่อง **อัปเดตโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ … รายการซึ่งยังใช้ค่าเริ่มต้นเดิม ด้วย** จะถูกเลือกไว้ ดีลที่เปิดอยู่ซึ่งยังใช้ค่าเดิมจะได้ค่าใหม่ ส่วนดีลที่มีโอกาสปิดการขายต่างออกไปจะคงค่าของตนไว้ - การเพิ่มขั้นตอนหรือการเปลี่ยนลำดับจะเปลี่ยนเฉพาะไปป์ไลน์ โอกาสทางการขายที่ปิดการขายได้และปิดการขายไม่ได้จะไม่ถูกย้าย ## กฎที่ควรรู้ - หากบริษัทของคุณยังใช้ขั้นตอนเริ่มต้น หน้าจะแจ้งไว้ และการบันทึกครั้งแรกจะสร้างชุดขั้นตอนของบริษัทคุณเอง - หากมีผู้อื่นบันทึกขั้นตอนระหว่างที่คุณกำลังแก้ไข การบันทึกของคุณจะถูกปฏิเสธ ให้โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ไขอีกครั้ง - คำเตือนจะแสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ในขั้นตอนที่ไม่อยู่ในรายการของคุณแล้ว บอร์ดจะแสดงรายการเหล่านี้ในคอลัมน์แยก - บริษัทของคุณมีรายการขั้นตอนเพียงชุดเดียว ซึ่งผู้ใช้และทีมทุกทีมใช้ร่วมกัน - เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้เป็นรายการแยกต่างหาก คือชุด **OpportunityLostReason** ในส่วน **ชุดตัวเลือก** ของ **ฟิลด์กำหนดเอง** ในกลุ่ม **ข้อมูล** ดู[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ไปป์ไลน์เดียวสำหรับทั้งบริษัท** เมื่อพนักงานขายทุกคนย้ายดีลผ่านขั้นตอนเดียวกัน ดีลในขั้นตอน "Proposal" ก็มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ บอร์ด การพยากรณ์ และการทบทวนรายสัปดาห์จึงเปรียบเทียบสิ่งเดียวกัน **โอกาสปิดการขายคือการประมาณการของบริษัทสำหรับขั้นตอนนั้น** ดีลใหม่หรือดีลที่ถูกย้ายจะใช้ค่าเริ่มต้นของขั้นตอน การพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนักจึงเป็นไปตามกฎเดียวที่ตกลงกันไว้ เมื่อคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ดีลที่ยังใช้ค่าเดิมจะเปลี่ยนตาม ส่วนดีลที่ตั้งค่าต่างออกไปจะไม่ถูกแตะต้อง **ไม่มีดีลหลุดจากบอร์ด** การเปลี่ยนชื่อจะพาดีลไปด้วย และการลบจะถามก่อนว่าจะย้ายดีลไปที่ใด การย้ายแต่ละครั้งจะถูกบันทึกใน **ประวัติขั้นตอน** ของดีล คุณจึงเห็นได้เสมอว่าทำไมดีลจึงอยู่ที่ขั้นตอนนั้น **ปิดการขายได้และปิดการขายไม่ได้เป็นค่าคงที่** ทุกดีลจบได้สองแบบ "ปิดการขายได้ในเดือนนี้" จึงมีความหมายเหมือนกัน ทั้งบนบอร์ด ในการพยากรณ์ และในตัวเลขของพนักงานขายทุกคน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เปลี่ยนชื่อแทนการลบแล้วเพิ่มใหม่** การเปลี่ยนชื่อจะคงทุกดีลไว้ในขั้นตอนพร้อมโอกาสปิดการขายเดิม ส่วนการลบจะย้ายดีลและรีเซ็ตโอกาสปิดการขายเป็นค่าเริ่มต้นของขั้นตอนใหม่ - **ตรวจสอบจำนวนก่อนลบ** คอลัมน์ **โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่** แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจะกระทบดีลกี่รายการ และ **การบันทึกจะมีผลดังนี้** จะอธิบายรายละเอียดก่อนที่คุณจะยืนยัน - **วางจุดเริ่มต้นที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ก่อน** ขั้นตอนแรกคือ **ขั้นตอนเริ่มต้น** ของโอกาสทางการขายใหม่และลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้ว จึงควรใช้ลูกศรย้ายขั้นตอนนั้นขึ้นไปบนสุด - **ทำให้เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้ใช้งานได้จริง** แก้ไขชุดตัวเลือก **OpportunityLostReason** ให้ตรงกับวิธีที่ลูกค้าของคุณปฏิเสธ ดู[ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - **ทบทวนไปป์ไลน์ทุกสัปดาห์** [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) แสดงวิธีไล่ดูบอร์ดทีละขั้นตอน ## ตัวอย่าง **เพิ่มโอกาสปิดการขายของขั้นตอน** ขั้นตอนของ Lim & Co คือ "Enquiry" 10% "Site visit" 30% "Proposal" 50% และ "Negotiation" 70% Daniel Lim พบว่าดีลที่ถึงขั้นตอน "Proposal" ปิดการขายได้ราวหกในสิบ เขาจึงเลือก **แก้ไข** ที่ขั้นตอนนั้นและเปลี่ยน **โอกาสปิดการขายเริ่มต้น** เป็น 60 **การบันทึกจะมีผลดังนี้** แสดงว่า "ค่าเริ่มต้นของ “Proposal” 50% → 60% อัปเดตโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ 6 รายการ" ดีลหกรายการที่ 50% จะเปลี่ยนเป็น 60% ส่วนดีลสองรายการที่ 40% ยังคงเป็น 40% ดีลมูลค่า SGD 10,000.00 ที่เคยอยู่ที่ 50% ตอนนี้มีน้ำหนัก SGD 6,000.00 แทน SGD 5,000.00 **ลบขั้นตอน** Lim & Co เลิกแยกการไปดูหน้างานเป็นขั้นตอนต่างหาก Daniel เลือก **ลบ** ที่ "Site visit" ซึ่งมีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่สามรายการ เขาเลือก "Proposal" ใต้ **ย้ายไปที่** แล้วเลือก **ย้ายและลบ** ดีลทั้งสามจะย้ายไปที่ "Proposal" ที่ 60% และแต่ละรายการมีรายการใน **ประวัติขั้นตอน** ## คำถามที่พบบ่อย - **ไปป์ไลน์การขายมีได้กี่ขั้นตอน?** ขั้นตอนที่เปิดอยู่ 1 ถึง 12 ขั้นตอน บวก **ปิดการขายได้** และ **ปิดการขายไม่ได้** ซึ่งเป็นค่าคงที่ - **โอกาสทางการขายเป็นอย่างไรเมื่อลบขั้นตอน?** คุณเลือกขั้นตอนที่จะย้ายไป ดีลจะใช้โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของขั้นตอนนั้น และมีรายการใน **ประวัติขั้นตอน** - **การเปลี่ยนโอกาสปิดการขายของขั้นตอนเปลี่ยนดีลที่มีอยู่หรือไม่?** เปลี่ยนเฉพาะดีลที่เปิดอยู่ซึ่งยังใช้ค่าเริ่มต้นเดิม และเฉพาะเมื่อเลือก **อัปเดตโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ … รายการซึ่งยังใช้ค่าเริ่มต้นเดิม ด้วย** ไว้ - **เปลี่ยนชื่อปิดการขายได้หรือปิดการขายไม่ได้ได้ไหม?** ไม่ได้ ทั้งสองเป็นค่าคงที่และอยู่ท้ายสุดเสมอ - **แต่ละทีมมีไปป์ไลน์ต่างกันได้ไหม?** ไม่ได้ บริษัทของคุณมีรายการขั้นตอนเพียงชุดเดียว - **ใครเปลี่ยนขั้นตอนการขายได้บ้าง?** ผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ **System** **Edit** หากมีสิทธิ์ **System** **View** หน้านี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว - **ทำไมการเปลี่ยนขั้นตอนของฉันถูกปฏิเสธ?** มีผู้อื่นบันทึกขั้นตอนระหว่างที่คุณกำลังแก้ไข ให้โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ไขอีกครั้ง ## เกี่ยวข้อง - [บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) - [การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) - [ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # แคมเปญ > เชื่อมลูกค้าเป้าหมายกับแคมเปญการตลาดใน easySales แก้ไขวันที่ งบประมาณ และสถานะของแคมเปญ และดูว่าแคมเปญใดนำลูกค้าเป้าหมายรายใดเข้ามา ที่มา: https://easysales.work/th/help/sales/campaigns-and-lead-pools/ **แคมเปญ** คือกิจกรรมการตลาดที่นำ[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/)เข้ามา เช่น งานแสดงสินค้า การส่งจดหมาย หรือโฆษณา พร้อมวันที่และงบประมาณ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นรายการรอร่วมกันของลูกค้าเป้าหมาย มีหน้าของตัวเอง: [กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) ## หาได้ที่ไหน แคมเปญไม่มีรายการหรือเมนูในแถบด้านข้าง ให้เปิดจากคอลัมน์ **แคมเปญ** ในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** หรือจากส่วน **แหล่งที่มา** ในหน้าของลูกค้าเป้าหมาย หน้าเหล่านี้อยู่ใต้ **ลูกค้าเป้าหมาย** ในเส้นทางนำทาง easySales ไม่มีปุ่มสร้างแคมเปญ คุณเชื่อมลูกค้าเป้าหมายเข้ากับแคมเปญที่บริษัทมีอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มใหม่ ผู้ดูแลระบบต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ easySales ที่ support@easysales.work ให้ตั้งค่าให้ ## สิ่งที่คุณทำได้ - ดู **ข้อมูลพื้นฐาน** ของแคมเปญ (**ชื่อ** **สถานะ** **เจ้าของ**) ส่วน **กำหนดการและงบประมาณ** (**เริ่ม** **สิ้นสุด** **งบประมาณ**) และ **คำอธิบาย** - แก้ไขได้ด้วย **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้า แล้วเลือก **บันทึก** - ดูส่วน **ประวัติ** ที่ท้ายหน้าเพื่อดูว่าใครเปลี่ยนอะไร - ปิดใช้งานรายการที่ไม่ได้ใช้แล้วตามด้านล่าง ## เชื่อมลูกค้าเป้าหมาย 1. เปิดลูกค้าเป้าหมายแล้วเลือก **แก้ไข** ที่ด้านบนของหน้า 2. ในส่วน **แหล่งที่มา** เลือก **แคมเปญ** 3. เลือก **บันทึก** คุณเลือกได้ในแบบฟอร์ม **ลูกค้าเป้าหมายใหม่** เช่นกัน และ[แบบฟอร์มเว็บ](https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/)ก็กำหนดแคมเปญให้ลูกค้าเป้าหมายของตนได้เอง จากนั้นรายการจะแสดงแคมเปญในแถวของลูกค้าเป้าหมายรายนั้น หน้าแคมเปญไม่แสดงรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย หากต้องการดู ให้เรียงรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** ตามคอลัมน์ **แคมเปญ** ## กฎที่ควรรู้ - **สถานะ** ของแคมเปญเป็นหนึ่งใน **Planning** (วางแผน) **Active** (ดำเนินการอยู่) **Inactive** (ไม่ใช้งาน) **Completed** (เสร็จสิ้น) และ **Aborted** (ยกเลิกกลางคัน) - **ปิดใช้งานแคมเปญ** ในเมนู **···** จะขอให้ยืนยันด้วย **ปิดใช้งาน** ลูกค้าเป้าหมายที่อ้างอิงถึงยังคงเชื่อมอยู่ - ลูกค้าเป้าหมายหนึ่งรายอยู่ในแคมเปญได้หนึ่งแคมเปญในเวลาเดียวกัน ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Campaign** (แคมเปญ) เพื่อเปิดแคมเปญ **Edit** (แก้ไข) เพื่อแก้ไข และ **Delete** (ลบ) เพื่อปิดใช้งาน หากต้องการเชื่อมลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Lead** (ลูกค้าเป้าหมาย) ด้วย และเลือกได้เฉพาะแคมเปญที่คุณเปิดได้ หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะทำงานกับแคมเปญที่คุณเป็น **เจ้าของ** ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **แคมเปญแสดงว่าความพยายามใดได้ผล** เมื่อลูกค้าเป้าหมายทุกรายจากงานแสดงสินค้าหรือโฆษณามีแคมเปญของตนติดอยู่ คุณนับได้ว่าแต่ละแคมเปญนำลูกค้าเป้าหมายเข้ามากี่ราย แล้วเทียบกับ **งบประมาณ** ทำให้รู้ว่างบการตลาดปีหน้าควรใช้ที่ไหนจึงคุ้มที่สุด **การปิดใช้งานไม่เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายใด** แคมเปญที่ไม่ได้ใช้แล้วจะหายไปจากตัวเลือก ขณะที่ลูกค้าเป้าหมายที่แคมเปญนั้นนำเข้ามา ยังคงเก็บลิงก์และข้อมูลอื่นทั้งหมดไว้ มีเพียงชื่อแคมเปญที่จะไม่แสดงในลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นและในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** จึงควรปิดใช้งานแคมเปญเมื่อไม่ต้องนับลูกค้าเป้าหมายของแคมเปญนั้นอีกแล้ว **แคมเปญทุกแคมเปญมีเจ้าของ** **เจ้าของ** คือผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ และเป็นผู้ดูแลให้วันที่ งบประมาณ และ **สถานะ** เป็นปัจจุบัน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เลือกแคมเปญขณะบันทึกลูกค้าเป้าหมาย** แบบฟอร์ม **ลูกค้าเป้าหมายใหม่** มี **แคมเปญ** ในส่วน **แหล่งที่มา** จึงเชื่อมได้ในขั้นตอนเดียวกัน ดู[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - **ให้แบบฟอร์มเว็บติดแคมเปญให้ลูกค้าเป้าหมาย** ใส่ **แคมเปญ** ให้แบบฟอร์มของงานแสดงสินค้า แล้วทุกคำถามจากแบบฟอร์มนั้นจะถูกนับ ดู[แบบฟอร์มเว็บ](https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/) - **เรียงรายการเพื่อดูลูกค้าเป้าหมายของแคมเปญ** เลือกหัวคอลัมน์ **แคมเปญ** ในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** ลูกค้าเป้าหมายของแต่ละแคมเปญจะอยู่รวมกัน - **ปิดแคมเปญเมื่อจบงาน** ตั้ง **สถานะ** เป็น **Completed** เพื่อให้เพื่อนร่วมงานเห็นในหน้าแคมเปญว่าจบแล้ว - **ขอความยินยอมก่อนส่งจดหมาย** [การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) อธิบายเรื่องความยินยอม และการขอยกเลิกรับข่าวสารก่อนทำแคมเปญส่งจดหมาย ## ตัวอย่าง **งานแสดงสินค้าตกแต่งบ้าน** แคมเปญ "Home Show 2026" ของ Lim & Co มี **เริ่ม** 6 มีนาคม **สิ้นสุด** 8 มีนาคม และ **งบประมาณ** SGD 4,500.00 Siti Nadia เชื่อมผู้เยี่ยมชม 30 รายที่เธอบันทึกเข้ากับแคมเปญนี้ ในจำนวนนั้นแปลงแล้ว 6 ราย งานนี้จึงมีต้นทุน SGD 4,500.00 ÷ 30 = SGD 150.00 ต่อลูกค้าเป้าหมาย และ SGD 4,500.00 ÷ 6 = SGD 750.00 ต่อลูกค้าใหม่ หลังจบงาน เธอตั้ง **สถานะ** เป็น **Completed** ## คำถามที่พบบ่อย - **สร้างแคมเปญใหม่ได้อย่างไร?** easySales ไม่มีปุ่มสำหรับสร้าง ผู้ดูแลระบบต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ easySales ที่ support@easysales.work ให้ตั้งค่าแคมเปญ - **ดูลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของแคมเปญหนึ่งได้อย่างไร?** เรียงรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** ตามคอลัมน์ **แคมเปญ** หน้าของแคมเปญเองไม่แสดงรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย - **แคมเปญกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างกันอย่างไร?** แคมเปญคือกิจกรรมการตลาดที่มีวันที่ งบประมาณ และสถานะ ไว้นับว่านำอะไรเข้ามา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือรายการรอของลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่มีเจ้าของ ให้ทีมรับไป ดู[กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) - **ลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างไรเมื่อปิดใช้งานแคมเปญ?** ลูกค้าเป้าหมายยังคงเชื่อมอยู่ แคมเปญจะไม่แสดงให้เลือกอีก และชื่อแคมเปญจะไม่แสดงในลูกค้าเป้าหมายหรือในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** - **ทำไมเลือกแคมเปญในลูกค้าเป้าหมายไม่ได้?** คุณเลือกได้เฉพาะแคมเปญที่คุณเปิดได้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ **Campaign** **View** และหากตั้งเป็น **Own records only** แคมเปญนั้นต้องเป็นของคุณ ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - [กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/lead-pools/) - [แบบฟอร์มเว็บ](https://easysales.work/th/help/sales/web-forms/) - [แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) - [การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) - [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) --- # ใบสั่งซื้อ > วิธีทำใบสั่งซื้อ (PO) ใน easySales สร้างและออกใบสั่งซื้อให้ผู้ขายพร้อมเลขที่ PO พิมพ์ PDF และติดตามยอดที่ผู้ขายเรียกเก็บกับยอดที่คุณจ่ายแล้ว ที่มา: https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/ ใบสั่งซื้อคือเอกสารที่คุณส่งให้ผู้ขายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการสำหรับงานของคุณ ใน easySales ใบสั่งซื้อยังติดตามเงินฝั่งการซื้อด้วย ได้แก่ ยอดที่ผู้ขายเรียกเก็บและยอดที่คุณชำระ ต้นทุนที่บันทึกไว้จะเข้าสู่[กำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/)ของดีลที่ใบสั่งซื้อนั้นสังกัด ## หาได้ที่ไหน เลือก **ใบสั่งซื้อ** ในแถบด้านข้าง รายการแสดง **สถานะ** **การออกใบแจ้งหนี้** และ **การชำระเงิน** ของใบสั่งซื้อแต่ละใบเป็นแท็ก รายการเปิดที่ **เดือน** ปัจจุบันตามวันที่สั่งซื้อ ฉบับร่างยังไม่มีวันที่สั่งซื้อจนกว่าจะออกเอกสาร จึงต้องนำเดือนออกจากแถบตัวกรอง เพื่อดูฉบับร่างและใบสั่งซื้อที่เก่ากว่า ใช้ **ตัวกรอง** เพื่อจำกัดตาม **เดือน** **สถานะ** **การออกใบแจ้งหนี้** **การชำระเงิน** **ใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่ไม่มีเอกสาร** หรือ **เจ้าของ** และใช้ช่องค้นหาเพื่อหาเลขที่ใบสั่งซื้อ เลขอ้างอิงผู้ขาย หรือผู้ขาย การตั้งค่าคอลัมน์ใช้เหมือนรายการอื่น — ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) หน้าลูกค้าและหน้าโอกาสทางการขายก็มีแท็บ **ใบสั่งซื้อ** สำหรับผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ดูรายการใบสั่งซื้อ ## สิ่งที่คุณทำได้ - เลือก **ใบสั่งซื้อใหม่** เลือก **ผู้ขาย** และเพิ่มรายการ ลูกค้าที่ใช้งานอยู่รายใดก็เป็นผู้ขายได้ เลือก **สร้างใบสั่งซื้อ** เพื่อเก็บเป็นฉบับร่าง - เลือก **ออกใบสั่งซื้อ** เมื่อพร้อม ใบสั่งซื้อจะได้เลขที่ ซึ่งตามค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `PO-` และได้วันนี้เป็น **วันที่สั่งซื้อ** - เลือก **PDF** ส่งไฟล์ให้ผู้ขาย แล้วตอบ **คุณส่งให้ผู้ขายแล้วใช่ไหม** หรือเลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** ในเมนู **···** - [บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้ขายและการชำระเงินของคุณ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/)กับใบสั่งซื้อ - เลือก **ปิดใบสั่งซื้อ** เมื่อเสร็จสิ้น ใบสั่งซื้อที่ปิดแล้วเปิดใหม่ได้ด้วย **เปิดใบสั่งซื้ออีกครั้ง** - เลือก **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** สำหรับใบสั่งซื้อที่ออกแล้วและไม่ต้องการแล้ว และระบุ **เหตุผล** ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ผู้ขายและการชำระเงินของใบนั้นก่อน ใบสั่งซื้อที่ยังมีรายการเหล่านี้ยกเลิกไม่ได้ ทำได้เพียงปิด ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้วเปิดใหม่ไม่ได้ ฉบับร่างใช้การลบ ไม่ใช่การยกเลิก - เลือก **ลบใบสั่งซื้อ** เพื่อลบฉบับร่าง หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบด้วย **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** - เลือก **คัดลอก** ในเมนู **···** ในกลุ่ม **เอกสาร** เพื่อเริ่มใบสั่งซื้อใหม่จากใบนี้: เป็น **ฉบับร่าง** ของคุณ ที่มีผู้ขาย ผู้ติดต่อ สกุลเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน ที่อยู่จัดส่ง เงื่อนไข รายการ และโอกาสการขายเหมือนเดิม (หากคุณเชื่อมโยงโอกาสการขายนั้นไม่ได้แล้ว จะไม่เชื่อมโยงและมีข้อความแจ้ง) ตามอัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ ไม่คัดลอกเลขที่ วันที่ เลขอ้างอิงของผู้ขาย และบิลของผู้ขาย และใบสั่งซื้อต้นฉบับไม่เปลี่ยนแปลง ต้องมี **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของ **Purchase** (การสั่งซื้อ) ## ใบสั่งซื้อเปลี่ยนสถานะอย่างไร | สถานะ | ความหมาย | สิ่งที่เปลี่ยนได้ | |---|---|---| | **ฉบับร่าง** | กำลังจัดทำ ยังไม่มีเลขที่ใบสั่งซื้อ | ทุกอย่าง และลบได้ | | **ออกแล้ว** | มีเลขที่แล้ว | เปลี่ยนผู้ขายไม่ได้ และเมื่อบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายแล้ว เปลี่ยนรายการ สกุลเงิน และภาษีไม่ได้ | | **ปิดแล้ว** | เสร็จสิ้น | เปลี่ยนได้เฉพาะลิงก์โอกาสทางการขาย และเปิดใหม่ได้ | | **ยกเลิกแล้ว** | ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วและไม่ต้องการแล้ว | ไม่มี และเปิดใหม่ไม่ได้ | ปุ่มหลักด้านบนของใบสั่งซื้อเปลี่ยนตามสถานะ ได้แก่ **ออกใบสั่งซื้อ** จากนั้น **บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** จากนั้น **บันทึกการชำระเงิน** และ **ปิดใบสั่งซื้อ** ส่วนอื่นอยู่ในเมนู **···** ได้แก่ **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** **เปิดใบสั่งซื้ออีกครั้ง** **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** และ **ยกเลิกเครื่องหมายส่งแล้ว** **ลบใบสั่งซื้อ** สำหรับฉบับร่าง และ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** แถบใต้ชื่อแสดง **ยอดรวมใบสั่งซื้อ** ยอดที่ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** ยอดที่ **ชำระแล้ว** และยอดที่ **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** ## การพิมพ์ เลือก **PDF** บนหน้าใบสั่งซื้อ ไม่มีการดาวน์โหลดเป็น Word รูปแบบเอกสารคือแบบ **ใบสั่งซื้อ** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** ซึ่งเป็นแบบที่มีมาให้หรือไฟล์ Word ที่คุณอัปโหลด ไม่มีการออกแบบด้วยแบบฟอร์มสำหรับใบสั่งซื้อ - วันที่ที่พิมพ์คือ **วันที่สั่งซื้อ** - **Ship To** (ส่งถึง) พิมพ์ **ที่อยู่จัดส่ง** เมื่อเว้นว่างไว้จะพิมพ์ชื่อและที่อยู่สำนักงานของบริษัทคุณเอง - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทพิมพ์โดยไม่มีป้ายกำกับ - ฉบับร่างพิมพ์ตราประทับ DRAFT และใบสั่งซื้อที่ยกเลิกพิมพ์ตราประทับ CANCELLED - ข้อความเรื่องภาษีในใบสั่งซื้อที่พิมพ์เป็นไปตามการตั้งค่าภาษีของบริษัท และบริษัทที่ไม่เรียกเก็บภาษีขายจะไม่พิมพ์แถวภาษี บนหน้าจอช่องนี้เรียกว่า **ภาษี** ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** และ **View** ของ **Purchase** (การสั่งซื้อ) เพื่อดูใบสั่งซื้อ **Add** และ **Edit** เพื่อสร้าง ออกเอกสาร และแก้ไข และ **Delete** เพื่อลบฉบับร่าง บทบาทที่เป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ทำงานกับใบสั่งซื้อที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ การดูตัวเลขต้นทุนในโอกาสทางการขายต้องมีสิทธิ์ **List** ของ **Purchase** ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) ## ควรรู้ - ใบสั่งซื้อที่ย้ายมาจากระบบเก่าเป็น **ปิดแล้ว** ทั้งหมด - การเปลี่ยนใบสั่งซื้อหลังจากทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วจะแสดงแท็ก **แก้ไขหลังส่ง** ข้างสถานะที่ด้านบนของใบสั่งซื้อ เพื่อให้คุณจำได้ว่าต้องส่งฉบับใหม่ให้ผู้ขาย รายการไม่แสดงแท็กนี้ - หาก **เลขที่ใบสั่งซื้อของผู้ขาย** ของใบสั่งซื้ออยู่ในใบสั่งซื้ออื่นที่ส่งถึงผู้ขายรายเดียวกัน ใบสั่งซื้อจะแสดงแท็ก **เลขอ้างอิงผู้ขายซ้ำ** พร้อมลิงก์ไปยังใบสั่งซื้ออื่น ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้วไม่นับรวม ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วคือคำมั่นต่อผู้ขาย** เมื่อผู้ขายได้เลขที่ใบสั่งซื้อของคุณแล้ว ผู้ขายจะส่งของและเรียกเก็บเงินตามเลขที่นั้น จึงเปลี่ยนผู้ขายหลังออกเอกสารไม่ได้ ใบสั่งซื้อที่ตั้งใจจะส่งถึงผู้ขายรายอื่นต้องยกเลิกแล้วออกใหม่ ผู้ขายแต่ละรายจึงเห็นเฉพาะใบสั่งซื้อที่ส่งถึงตนเองเท่านั้น **ใบสั่งซื้อนับเป็นต้นทุนก่อนบิลมาถึง** การออกใบสั่งซื้อคือการผูกพันว่าจะจ่าย ต้นทุนที่ผูกพันของดีลจึงเพิ่มขึ้นในวันที่คุณออกใบสั่งซื้อ ไม่ใช่หลายสัปดาห์ต่อมาเมื่อผู้ขายออกใบแจ้งหนี้ คุณจึงเห็นผลต่อกำไรขณะที่ยังต่อรองใหม่ได้ **รายการถูกล็อกเมื่อผู้ขายเรียกเก็บเงินแล้ว** ใบแจ้งหนี้ของผู้ขายได้รับการตรวจเทียบกับรายการเหล่านั้นแล้ว หากเปลี่ยนภายหลัง ใบสั่งซื้อกับบิลจะบอกคนละเรื่อง หากจำเป็นต้องเปลี่ยนใบสั่งซื้อจริง ให้ยกเลิกบิลนั้นก่อน **ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้วยังคงเลขที่ไว้** ลำดับเลขที่ใบสั่งซื้อของคุณจึงไม่ขาดช่วง และคุณแสดงให้ผู้ขายหรือนักบัญชีเห็นได้ว่า ใบสั่งซื้อใดถูกถอน เมื่อใด และเพราะเหตุใด ฉบับร่างไม่เคยออกไปนอกสำนักงานของคุณ จึงลบทิ้งได้เลย ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เริ่มจากดีล** ในแท็บ **ใบสั่งซื้อ** ของโอกาสทางการขาย **ใบสั่งซื้อใหม่** จะเชื่อมใบสั่งซื้อใหม่กับโอกาสทางการขายนั้น ต้นทุนจึงเข้าไปอยู่ในกำไรของดีลที่ถูกต้อง หากเริ่มจากหน้าลูกค้าของผู้ขาย ปุ่มเดียวกันจะกรอก **ผู้ขาย** ให้ ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - **คัดลอกใบสั่งซื้อของเดือนก่อน** **คัดลอก** ในเมนู **···** จะสร้างฉบับร่างที่มีรายการและเงื่อนไขเหมือนเดิม เปลี่ยนจำนวน หรือแม้แต่เปลี่ยนผู้ขาย แล้วออกเอกสาร - **เตรียมเงื่อนไขการซื้อไว้ล่วงหน้า** ใต้ **เงื่อนไข** **แทรกจากเทมเพลต** จะแทรกข้อความที่บันทึกไว้ และเทมเพลต **Purchase Order** (ใบสั่งซื้อ) ที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นจะกรอกให้ในใบสั่งซื้อใหม่ทุกใบ ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **หายอดที่ยังค้างจ่าย** นำ **เดือน** ออกจากแถบตัวกรอง แล้วกรอง **การออกใบแจ้งหนี้** เป็น **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** และ **การชำระเงิน** เป็น **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** รายการที่ได้คือรอบการจ่ายเงินของคุณ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **ตามเอกสารที่ขาด** **ใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่ไม่มีเอกสาร** จะหาใบสั่งซื้อที่บันทึกบิลไว้แล้วแต่ยังไม่ได้แนบไฟล์ ดู[ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) ## ตัวอย่าง **สั่งเก้าอี้สำหรับตกแต่งร้านกาแฟ** Daniel Lim เปิดโอกาสทางการขายของ Lim & Co สำหรับงานตกแต่งร้าน Harbour Café เลือก **ใบสั่งซื้อใหม่** ในแท็บ **ใบสั่งซื้อ** และสั่งเก้าอี้รับประทานอาหาร 12 ตัว ตัวละ SGD 180.00 จากผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ ที่ **GST 9%** ใบสั่งซื้อมียอด SGD 2,160.00 ก่อนภาษี (12 × 180.00) GST SGD 194.40 รวมทั้งสิ้น SGD 2,354.40 เขาออกเอกสาร ใบสั่งซื้อได้เลขที่ PO-10000052 เขาเลือก **PDF** ส่งไฟล์ทางอีเมล และตอบ **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** ในข้อความที่ถาม สองวันต่อมา ร้านกาแฟขอเพิ่มเป็น 14 ตัว ยังไม่มีการเรียกเก็บเงิน Daniel จึงแก้ไขรายการ ใบสั่งซื้อตอนนี้มียอด SGD 2,520.00 (14 × 180.00) GST SGD 226.80 รวมทั้งสิ้น SGD 2,746.80 แท็ก **แก้ไขหลังส่ง** เตือนให้เขาส่ง PDF ฉบับใหม่ให้ผู้ขาย **เปลี่ยนผู้ขาย** Mei Tan ออก PO-10000053 สำหรับโคมไฟแขวน 6 ดวง แต่ผู้ขายไม่มีของจนถึงเดือนมีนาคม ใบสั่งซื้อนี้ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือการชำระเงิน เธอจึงเลือก **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** พร้อมเหตุผล "สินค้าหมด" จากนั้นเลือก **คัดลอก** ในใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้ว เปลี่ยน **ผู้ขาย** ในฉบับร่างใหม่ และออกเอกสารเป็น PO-10000054 PO-10000053 ยังอยู่ในรายการในสถานะ **ยกเลิกแล้ว** ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมรายการใบสั่งซื้อว่างเปล่า?** รายการเปิดที่เดือนปัจจุบันตามวันที่สั่งซื้อ และฉบับร่างยังไม่มีวันที่สั่งซื้อจนกว่าจะออกเอกสาร นำเดือนออกจากแถบตัวกรองเพื่อดูใบสั่งซื้อทั้งหมด - **เปลี่ยนผู้ขายในใบสั่งซื้อที่ออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อแล้วออกใบใหม่ **คัดลอก** ในเมนู **···** จะสร้างฉบับร่างที่คุณเปลี่ยนผู้ขายได้ - **แก้ไขใบสั่งซื้อหลังส่งให้ผู้ขายแล้วได้ไหม?** ได้ ขณะที่ยังเป็น **ออกแล้ว** แต่เมื่อบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายแล้ว รายการ สกุลเงิน และภาษีจะถูกล็อก ใบสั่งซื้อจะมีแท็ก **แก้ไขหลังส่ง** จนกว่าคุณจะส่งอีกครั้งและทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว - **ลบใบสั่งซื้อได้อย่างไร?** ลบได้เฉพาะฉบับร่าง ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วใช้การยกเลิก หลังจากยกเลิกใบแจ้งหนี้ผู้ขายและการชำระเงินทั้งหมดแล้ว หรือปิดใบสั่งซื้อหากยังมีรายการเหล่านั้นอยู่ - **การปิดใบสั่งซื้อมีผลอย่างไร?** เป็นการบันทึกว่าใบสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว เปลี่ยนได้เฉพาะลิงก์โอกาสทางการขาย แต่ยังบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายหรือการชำระเงินที่มาช้าได้ **เปิดใบสั่งซื้ออีกครั้ง** จะทำให้กลับเป็น **ออกแล้ว** - **ใบสั่งซื้อมีผลต่อกำไรก่อนผู้ขายเรียกเก็บเงินไหม?** มีผล ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วนับเป็นต้นทุนที่ผูกพันในโอกาสทางการขาย จนกว่าใบแจ้งหนี้ของผู้ขายจะเปลี่ยนเป็นต้นทุนจริง ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - **ตั้งรูปแบบเลขที่ PO ได้ที่ไหน?** ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** ในส่วน **เลขที่เอกสาร** ซึ่ง **ใบสั่งซื้อ** มีลำดับเลขที่ของตัวเอง ดู[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) - [ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - [ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย > วิธีบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายและการจ่ายเงินให้ผู้ขายกับใบสั่งซื้อใน easySales แนบบิล จ่ายมัดจำ และดูว่าต้นทุนของงานเปลี่ยนไปอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/ เมื่อผู้ขายเรียกเก็บเงินตาม[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) ให้บันทึกบิลนั้นไว้ในใบสั่งซื้อ แล้วบันทึกการชำระเงินของคุณเมื่อจ่าย easySales จะแสดงยอดที่เรียกเก็บ ยอดที่ชำระ และยอดที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และบิลนั้นจะเป็นต้นทุนจริงของดีล — ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) หน้านี้สำหรับผู้ดูแลบิลของผู้ขาย ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **View** และ **Edit** ของ **Purchase** (การสั่งซื้อ) ในใบสั่งซื้อนั้น - ใบสั่งซื้อต้องเป็นสถานะ **ออกแล้ว** หรือ **ปิดแล้ว** ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่ ให้ออกใบสั่งซื้อก่อน ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้วบันทึกบิลหรือการชำระเงินไม่ได้ - เตรียมใบแจ้งหนี้ของผู้ขายไว้ หากต้องการแนบเป็น PDF หรือรูปภาพ ## บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย 1. เปิดใบสั่งซื้อแล้วเลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** ที่ด้านบน หรือในส่วน **ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** 2. กรอก **เลขที่ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** **วันที่ใบแจ้งหนี้** **ยอดรวมย่อยก่อนภาษี** และ **ภาษี** ตามที่ผู้ขายพิมพ์ไว้ ยอดรวมย่อยตั้งต้นเป็นส่วนของใบสั่งซื้อที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ และใส่ **วันครบกำหนด (ไม่บังคับ)** หากต้องการ 3. สำหรับใบสั่งซื้อในสกุลเงินอื่น ให้ตรวจ **อัตราแลกเปลี่ยน** หากเว้นว่างไว้จะใช้ตารางอัตราของคุณ **ใช้อัตราของใบสั่งซื้อ** จะคัดลอกอัตราของใบสั่งซื้อนั้นมาใช้ 4. เลือก **การปฏิบัติทางภาษี** เป็น **ภาษีซื้อที่ขอคืนได้** หรือ **ภาษีที่ขอคืนไม่ได้ (เป็นส่วนของต้นทุน)** ค่าตั้งต้นเป็นไปตามการจดทะเบียนภาษีของบริษัทในวันที่ใบแจ้งหนี้ หากเลือกอีกแบบหนึ่ง ระบบจะขอ **เหตุผลที่เปลี่ยน** 5. แนบ **เอกสารใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** หากมี ได้ไม่เกินสิบไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 25 MB เป็น PDF รูปภาพ หรือเอกสาร Office 6. เลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** อีกครั้งที่ด้านล่างของแผงเพื่อบันทึก ## บันทึกการชำระเงินของคุณ 1. ในใบสั่งซื้อ เลือก **บันทึกการชำระเงิน** ในส่วน **การชำระเงิน** เมื่อใบสั่งซื้อออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มหลักที่ด้านบนด้วย 2. กรอก **วันที่ชำระเงิน** **จำนวนเงิน** **วิธีชำระ** และ **เลขอ้างอิง** และเลือก **ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย (ไม่บังคับ)** ที่ชำระหากต้องการเชื่อมโยง วิธีชำระเงินเป็นรายการเดียวกับการชำระเงินของลูกค้า 3. เลือก **บันทึกการชำระเงิน** ที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อบันทึก ## สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป แถบด้านบนของใบสั่งซื้อจะอัปเดตยอด **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** **ชำระแล้ว** และ **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** และแท็ก **การออกใบแจ้งหนี้** กับ **การชำระเงิน** ในรายการจะเปลี่ยนตาม **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** และ **ชำระแล้ว** รวมภาษี ใต้ **ชำระแล้ว** จะแสดง **ยอดคงค้างชำระ** เมื่อออกใบแจ้งหนี้และชำระครบแล้ว ให้เลือก **ปิดใบสั่งซื้อ** ## กฎที่ควรรู้ - วันที่ใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงินต้องไม่เกินวันนี้ - การเรียกเก็บเกินยอดรวมย่อยของใบสั่งซื้อ หรือการชำระเกินยอดใบแจ้งหนี้ที่บันทึกไว้หรือยอดรวมของใบสั่งซื้อ เป็นเพียงคำเตือน ไม่ใช่การปฏิเสธ ตรวจสอบก่อนบันทึก - ระบบจะไม่รับภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หากในวันที่ใบแจ้งหนี้ บริษัทของคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษีที่ขอคืนได้ - ใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่ไม่มีไฟล์แนบจะถูกติดแท็ก **ไม่มีเอกสาร** ใบสั่งซื้อจะแสดง **ไม่มีเอกสาร:** พร้อมจำนวน และตัวกรอง **ใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่ไม่มีเอกสาร** ในรายการหาใบสั่งซื้อเหล่านี้ได้ - หากเลขที่ใบแจ้งหนี้เดียวกันจากผู้ขายรายเดียวกันอยู่ในใบแจ้งหนี้ผู้ขายอีกใบที่ยังไม่ถูกยกเลิก แถวของใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกติดแท็ก **เลขอ้างอิงผู้ขายซ้ำ** พร้อมลิงก์ไปยังใบสั่งซื้อใบอื่น - หากต้องการแก้ไขใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงินที่บันทึกไว้ ให้เลือก **แก้ไข** ในเมนูของแถวนั้น **ยกเลิกใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** และ **ยกเลิกการชำระเงิน** จะขอเหตุผล แถวที่ยกเลิกแล้วยังแสดงในรายการแต่ไม่นับรวมอีกต่อไป - ภาษีที่นับเป็นต้นทุนจะเพิ่มต้นทุนจริงของดีล ภาษีซื้อที่ขอคืนได้ไม่เพิ่ม - การชำระเงินให้ผู้ขายไม่เปลี่ยนต้นทุน ต้นทุนเป็นไปตามใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คุณกรอกตัวเลขของผู้ขาย ไม่ใช่ตัวเลขของคุณเอง** บิลเป็นเอกสารของผู้ขาย การคัดลอกเลขที่ วันที่ ยอดรวมย่อย และภาษีตามจริง ทำให้บันทึกของคุณตรงกับใบแจ้งยอดของผู้ขาย และนักบัญชีของคุณตามรอยทุกยอดกลับไปถึงเอกสารต้นฉบับได้ **ต้นทุนเป็นไปตามบิล ไม่ใช่ตามการจ่ายเงิน** คุณเป็นหนี้ตั้งแต่วันที่ถูกเรียกเก็บเงิน และนั่นคือวันที่รู้ต้นทุนของงาน การจ่ายช้าเปลี่ยนเงินสดของคุณ ไม่ได้เปลี่ยนต้นทุนของงาน กำไรของดีลจึงถูกต้องไม่ว่าเงื่อนไขการชำระเงินจะเป็นอย่างไร **การปฏิบัติทางภาษีกำหนดว่าภาษีเป็นต้นทุนหรือไม่** บริษัทที่จดทะเบียน GST ขอคืนภาษีซื้อในแบบแสดงรายการภาษีได้ ภาษีนั้นจึงไม่เป็นภาระในท้ายที่สุด ส่วนบริษัทที่ขอคืนไม่ได้จะจ่ายภาษีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน เมื่อคุณเลือกต่างจากค่าที่ระบบแนะนำ เหตุผลจะถูกเก็บไว้ในบันทึกให้นักบัญชีของคุณ **คำเตือน ไม่ใช่การปฏิเสธ** ผู้ขายเพิ่มของและแบ่งบิลได้ easySales แจ้งเตือนยอดที่สูงกว่าใบสั่งซื้อเพื่อให้คุณตรวจสอบ แต่ยังให้บันทึกยอดที่ผู้ขายเรียกเก็บจริงได้ บิลที่ยกเลิกแล้วยังแสดงอยู่พร้อมเหตุผล ประวัติของใบสั่งซื้อจึงครบถ้วน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ให้ยอดรวมย่อยกรอกเอง** แผงจะตั้งต้น **ยอดรวมย่อยก่อนภาษี** เป็นยอดที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ หากบิลใบเดียวครอบคลุมทั้งใบสั่งซื้อ เพียงเทียบกับเอกสารแล้วบันทึก - **แนบไฟล์ขณะบันทึก** บิลที่บันทึกโดยไม่มีไฟล์จะมีแท็ก **ไม่มีเอกสาร** ตัวกรอง **ใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่ไม่มีเอกสาร** ในรายการช่วยหาเอกสารที่ขาดก่อนสิ้นเดือน ดู[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - **จ่ายมัดจำก่อนได้รับบิล** **บันทึกการชำระเงิน** ใช้ได้ก่อนบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายใดๆ ใบสั่งซื้อจะแสดง **ชำระล่วงหน้า** จนกว่าบิลจะมาถึง - **ใช้อัตราของใบสั่งซื้อสำหรับบิลสกุลเงินต่างประเทศ** **ใช้อัตราของใบสั่งซื้อ** จะคัดลอกอัตราที่กำหนดไว้เมื่อออกใบสั่งซื้อ ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - **สร้างรอบการจ่ายเงินจากรายการ** นำ **เดือน** ออกจากแถบตัวกรอง แล้วกรอง **การชำระเงิน** เป็น **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** เพื่อดูใบสั่งซื้อที่ยังจ่ายไม่ครบ ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) ## ตัวอย่าง **บิลที่สูงกว่าใบสั่งซื้อ** ใบสั่งซื้อของ Lim & Co ถึงโรงงานช่างไม้สำหรับงานตกแต่งร้าน Harbour Café มีมูลค่า SGD 10,500.00 ก่อนภาษี หลังเพิ่มชั้นวางอีกหนึ่งชั้น โรงงานเรียกเก็บ SGD 10,800.00 บวก GST SGD 972.00 (9% ของ 10,800.00) รวมทั้งสิ้น SGD 11,772.00 Mei Tan บันทึกบิลพร้อมเลขอ้างอิงของโรงงาน แนบ PDF และอ่านคำเตือนว่ายอดใบแจ้งหนี้สูงกว่าใบสั่งซื้อ SGD 300.00 เธอตรวจสอบชั้นวางที่เพิ่มแล้วจึงบันทึกด้วย **ภาษีซื้อที่ขอคืนได้** เพราะ Lim & Co จดทะเบียน GST ใบสั่งซื้อตอนนี้แสดง **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** SGD 11,772.00 และ **ออกใบแจ้งหนี้เกิน** และต้นทุนจริงของดีลเพิ่มขึ้น SGD 10,800.00 เพราะ GST ขอคืนได้จึงไม่เป็นต้นทุน เมื่อ Lim & Co โอนเงินผ่านธนาคาร Mei บันทึก SGD 11,772.00 easySales แจ้งว่ายอดนี้สูงกว่ายอดรวมของใบสั่งซื้อ SGD 11,445.00 (10,500.00 บวก GST 945.00) และใบสั่งซื้อแสดง **ชำระแล้ว** **มัดจำก่อน แล้วจึงได้บิล** Lim & Co สั่งโซฟาสั่งทำราคา SGD 4,000.00 บวก GST SGD 360.00 รวมทั้งสิ้น SGD 4,360.00 และผู้ผลิตขอเงินล่วงหน้า 30% Mei บันทึกการชำระเงิน SGD 1,308.00 (30% ของ 4,360.00) easySales แจ้งว่ายังไม่มีการบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขาย เธอบันทึก และใบสั่งซื้อแสดง **ชำระล่วงหน้า** เมื่อโซฟามาถึงพร้อมใบแจ้งหนี้ SGD 4,360.00 เธอบันทึกบิล ใบสั่งซื้อแสดง **ชำระบางส่วน** พร้อมยอดคงค้างชำระ SGD 3,052.00 (4,360.00 − 1,308.00) เธอบันทึกการชำระเงินนั้น ใบสั่งซื้อแสดง **ชำระแล้ว** และเธอปิดใบสั่งซื้อ ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายในใบสั่งซื้อที่ปิดแล้วได้ไหม?** ได้ ใบสั่งซื้อที่ปิดแล้วยังรับใบแจ้งหนี้ผู้ขายและการชำระเงินในส่วน **ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** และ **การชำระเงิน** ได้ ไม่ต้องเปิดใบสั่งซื้ออีกครั้ง - **จ่ายเงินให้ผู้ขายก่อนได้รับใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ได้ บันทึกการชำระเงินในใบสั่งซื้อที่ออกแล้ว ใบสั่งซื้อจะแสดง **ชำระล่วงหน้า** จนกว่าจะบันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย - **ผู้ขายส่งใบแจ้งหนี้ใบเดียวสำหรับใบสั่งซื้อสองใบ จะบันทึกอย่างไร?** บันทึกในแต่ละใบสั่งซื้อ ด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้เดียวกัน และเฉพาะส่วนที่เป็นของใบสั่งซื้อนั้น easySales จะเตือนว่าเลขที่นี้บันทึกไว้แล้ว และติดแท็ก **เลขอ้างอิงผู้ขายซ้ำ** ทั้งสองแถว - **GST ในใบแจ้งหนี้ผู้ขายเป็นต้นทุนของฉันไหม?** เป็นต้นทุนเฉพาะเมื่อคุณบันทึกเป็น **ภาษีที่ขอคืนไม่ได้ (เป็นส่วนของต้นทุน)** ภาษีซื้อที่ขอคืนได้ไม่นับรวมในต้นทุนของดีล ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - **บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายผิด แก้อย่างไร?** เลือก **แก้ไข** ในเมนูของแถวนั้นแล้วแก้ไข หากใบแจ้งหนี้นั้นไม่ใช่ของใบสั่งซื้อนี้เลย ให้เลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** และระบุเหตุผล ใบแจ้งหนี้จะยังแสดงในรายการในสถานะยกเลิกแล้ว - **ใบแจ้งหนี้ผู้ขายสกุลเงินต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด?** ใช้อัตราจากตารางอัตราของคุณ เว้นแต่คุณจะพิมพ์อัตราเอง **ใช้อัตราของใบสั่งซื้อ** จะใช้อัตราของใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้จะบันทึกในสกุลเงินของใบสั่งซื้อ - **บันทึกการชำระเงินที่ยังไม่ได้จ่ายได้ไหม?** ไม่ได้ วันที่ชำระเงินต้องไม่เกินวันนี้ จึงบันทึกการชำระเงินหลังจากจ่ายแล้วเท่านั้น ## เกี่ยวข้อง - [ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - [ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # ใบส่งของ > วิธีใช้ใบส่งของใน easySales บันทึกสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ติดตามจำนวนที่ส่งแล้วและคงเหลือ และนำใบส่งของไปออกใบแจ้งหนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/ ใบส่งของบันทึกสิ่งที่คุณส่งมอบให้ลูกค้า ได้แก่ รายการสินค้า จำนวน และวันที่สินค้าถึงมือลูกค้า ใบส่งของไม่มีราคา ใช้เมื่อส่งสินค้าหลายเที่ยว เมื่อลูกค้าเซ็นรับสินค้า หรือเมื่อคุณส่งของก่อนออกใบแจ้งหนี้ หากต้องการทราบว่าการส่งของกับใบแจ้งหนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร อ่าน[การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) ## หาได้ที่ไหน เลือก **ใบส่งของ** ในแถบด้านข้าง รายการแสดง **เลขที่** **สถานะ** **วันที่** **ลูกค้า** **ที่มา** **ใบแจ้งหนี้** **วันที่ส่งของ** **ส่งมอบเมื่อ** และ **เจ้าของ** ของใบส่งของแต่ละใบ คอลัมน์เหล่านี้คงที่ ฉบับร่างยังไม่มีเลขที่และแสดงเป็น **ใบส่งของฉบับร่าง** ช่องค้นหาจะหาเลขที่ใบส่งของ เลขอ้างอิง หรือลูกค้า รายการเปิดขึ้นพร้อม **ช่วงเวลา** **90 วันล่าสุด** คือใบส่งของที่ลงวันที่ภายใน 90 วันล่าสุด และฉบับร่างทั้งหมด ข้อความใต้รายการบอกวันที่แรกที่แสดง ล้างช่วงเวลาออกจากแถบตัวกรองเพื่อดูทุกวันที่ หรือเลือกช่วง **วันที่ใบส่งของ** ใน **ตัวกรอง** ตัวกรองอื่นได้แก่ **สถานะ** **ที่มา** **ย้ายข้อมูลแล้ว** และ **เจ้าของ** หากคุณเห็นใบส่งของของทุกคน ใบส่งของที่นำเข้ามาจากระบบเดิมของคุณมีแท็ก **ย้ายข้อมูลแล้ว** และมาในสถานะ **ออกแล้ว** ใช้ **ย้ายข้อมูลแล้ว** › **เฉพาะที่ย้ายข้อมูลแล้ว** เพื่อค้นหา หรือ **ยังไม่ได้ย้ายข้อมูล** เพื่อไม่รวมใบส่งของเหล่านั้น ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วและใบเสนอราคาที่รอพิจารณาหรือลูกค้ายอมรับจะมีการ์ด **การส่งของ** อยู่ใต้เอกสาร แสดงจำนวนที่ส่งแล้วและคงเหลือของแต่ละรายการ พร้อมลิงก์ไปยังใบส่งของ หน้าลูกค้ามีแท็บ **ใบส่งของ** ที่แสดงใบส่งของของลูกค้ารายนั้น ## สิ่งที่คุณทำได้ - [สร้างใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/)จากใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาด้วย **สร้างใบส่งของ** ในการ์ด **การส่งของ** หรือสร้างเดี่ยว ๆ ด้วย **ใบส่งของใหม่** - [ออกเอกสารและทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) แนบ **สำเนาที่เซ็นรับ** ของลูกค้า ยกเลิก หรือลบฉบับร่าง - [ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) นำใบส่งของจากใบเสนอราคาหรือที่ไม่อ้างอิงเอกสาร ใบเดียวหรือหลายใบ มาสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหนึ่งใบ - ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้วหลายใบพร้อมกัน โดยเลือกใบส่งของในรายการแล้วเลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** - [พิมพ์ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/)ด้วย **PDF** บนหน้าใบส่งของ ได้แก่ รายการสินค้าและจำนวนโดยไม่มีราคา และส่วนให้ลูกค้าเซ็นรับ ## สิทธิ์ คุณต้องมีสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Delivery** (การส่งของ) เพื่อดูใบส่งของ สิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) เพื่อสร้าง สิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) เพื่อออกเอกสาร แก้ไข ส่งมอบ และยกเลิก และสิทธิ์ **Delete** (ลบ) เพื่อลบฉบับร่าง หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณทำงานกับใบส่งของที่คุณเป็นเจ้าของ และสร้างใบส่งของได้เฉพาะจากใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาที่คุณแก้ไขได้ การทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้วหลายใบพร้อมกันต้องมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Delivery** ที่ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) ส่วน **สร้างใบแจ้งหนี้** ต้องมีสิทธิ์ **Add** ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบส่งของที่ส่งมอบแล้วคือหลักฐานการส่งมอบของคุณ** หากภายหลังลูกค้าบอกว่าไม่เคยได้รับตู้ วันที่ส่งมอบ ชื่อใน **ผู้รับสินค้า** และสำเนาที่เซ็นรับจะยุติเรื่องได้ รายการของใบส่งของที่ส่งมอบแล้วจึงถูกล็อก เพื่อให้เอกสารที่ลูกค้าเซ็นกับบันทึกของคุณ ยังตรงกันเสมอ **รายการเปิดที่งานล่าสุด** ฉบับร่างยังต้องทำให้เสร็จ และใบส่งของล่าสุดยังต้องทำเครื่องหมายหรือออกใบแจ้งหนี้ ส่วนใบส่งของเก่าที่ส่งมอบแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรอีก การเปิดที่ 90 วันล่าสุดและฉบับร่างทั้งหมดจึงทำให้งานอยู่ตรงหน้าคุณ และประวัติทั้งหมดอยู่ห่างไปเพียงคลิกเดียว **การทำเครื่องหมายหลายใบพร้อมกันต้องมีสิทธิ์กว้างที่สุด** การทำพร้อมกันจะเปลี่ยนใบส่งของที่คุณอาจไม่ได้สร้างเองในขั้นตอนเดียว จึงทำได้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบใบส่งของทุกใบ ผู้อื่นทำเครื่องหมายใบส่งของของตนเองทีละใบจากหน้าของใบส่งของแต่ละใบ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ค้นหาด้วยเลขอ้างอิงของลูกค้า** ช่องค้นหาจะหาใบส่งของจากเลขที่ เลขอ้างอิง หรือชื่อลูกค้า ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **หาใบส่งของที่ส่งมอบแล้วเพื่อออกใบแจ้งหนี้** กรอง **ที่มา** เป็น **ใบเสนอราคา** หรือ **ไม่อ้างอิงเอกสาร** และ **สถานะ** เป็น **ส่งมอบแล้ว** จากนั้นเลือกใบส่งของแล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ดู[ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - **ดูการส่งของของลูกค้ารายเดียว** แท็บ **ใบส่งของ** ในหน้าลูกค้าแสดงรายการโดยไม่ต้องใช้ตัวกรอง ดู[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) - **ปิดงานประจำวันในขั้นตอนเดียว** เมื่อคนขับกลับมา ให้เลือกใบส่งของที่ออกแล้วซึ่งส่งมอบเรียบร้อย แล้วเลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** ดู[ออกเอกสารและส่งมอบ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - **เตรียมเงื่อนไขการส่งของมาตรฐานไว้** เทมเพลต **Delivery Order** (ใบส่งของ) ที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นจะกรอกเงื่อนไขในใบส่งของใหม่ทุกใบ ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) ## ตัวอย่าง **ปิดการส่งของประจำวัน** วันที่ 20 ตุลาคม รถตู้ของ Lim & Co ส่งของตามใบส่งของห้าใบ เมื่อกลับถึงสำนักงาน Daniel Lim ซึ่งบทบาทมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Delivery** ที่ระดับ **All records** เลือกทั้งห้าใบในรายการ **ใบส่งของ** เลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** และตั้ง **ส่งมอบเมื่อ** เป็นวันที่ 20 ตุลาคม ใบหนึ่งยังเป็นฉบับร่าง ข้อความจึงแสดงว่า *ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว 4 ใบ ข้าม 1 ใบ (ยังไม่ออก หรือวันที่ใบส่งของอยู่หลังวันที่ส่งมอบ)* เขาเปิดฉบับร่างนั้น ออกเอกสาร แล้วทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้วในหน้าของใบส่งของนั้น **หาใบส่งของของปีที่แล้ว** Harbour Café ขอสำเนาใบส่งของสำหรับเคาน์เตอร์บาร์ที่ส่งมอบเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว Mei Tan พิมพ์ "Harbour" ในช่องค้นหา นำ **ช่วงเวลา** ออกจากแถบตัวกรอง แล้วเปิดใบส่งของนั้นเพื่อเลือก **PDF** ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้วหลายใบพร้อมกันได้ไหม?** ได้ หากมีสิทธิ์ **Edit** ของ **Delivery** ที่ระดับ **All records** ใบส่งของที่ยังไม่ออก หรือลงวันที่หลังวันที่ใน **ส่งมอบเมื่อ** จะถูกข้าม และการทำพร้อมกันจะไม่บันทึก **ผู้รับสินค้า** - **ใบส่งของจากระบบเดิมของฉันมาด้วยไหม?** มา ใบส่งของเหล่านั้นมีแท็ก **ย้ายข้อมูลแล้ว** และมาในสถานะ **ออกแล้ว** ใช้ **ย้ายข้อมูลแล้ว** › **เฉพาะที่ย้ายข้อมูลแล้ว** เพื่อค้นหา - **เลือกคอลัมน์ในรายการใบส่งของได้ไหม?** ไม่ได้ รายการมีชุดคอลัมน์คงที่ ใช้ตัวกรองและช่องค้นหาเพื่อจำกัดรายการ - **ดูใบส่งของของลูกค้ารายหนึ่งได้ที่ไหน?** ที่แท็บ **ใบส่งของ** ในหน้าลูกค้า หรือที่การ์ด **การส่งของ** ของใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาที่เป็นต้นทาง - **ใครดูใบส่งของได้บ้าง?** ทุกคนที่มีสิทธิ์ **List** และ **View** ของ **Delivery** หากเป็น **Own records only** จะเห็นเฉพาะใบส่งของที่ตนเป็นเจ้าของ ## เกี่ยวข้อง - [การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - [ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) --- # สร้างใบส่งของ > วิธีทำใบส่งของใน easySales จากใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา แบ่งส่งของบางส่วน หรือสร้างใบส่งของแบบไม่อ้างอิงเอกสารให้ลูกค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/ หน้านี้สำหรับผู้เตรียมเอกสารการส่งของ หากต้องการดูก่อนว่าใบส่งของเกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาอย่างไร อ่าน[การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Delivery** (การส่งของ) การส่งของตามใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาต้องแก้ไขเอกสารนั้นได้ด้วย หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) หมายถึงเอกสารของคุณเอง - จากใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ต้องออกแล้วและยังไม่ถูกยกเลิก - จากใบเสนอราคา ใบเสนอราคาต้องเป็น **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** และเป็นฉบับล่าสุด - ตัดสินใจว่าเที่ยวนี้ส่งแต่ละรายการเท่าใด คุณแบ่งหนึ่งรายการส่งหลายครั้งได้ ## ขั้นตอน **จากใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา** 1. เปิดใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคา 2. ในการ์ด **การส่งของ** ใต้เอกสาร เลือก **สร้างใบส่งของ** 3. กล่องโต้ตอบแสดงรายการพร้อม **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** (หรือ **ตามใบเสนอราคา**) **ส่งมอบแล้ว** และ **คงเหลือ** ทุกรายการที่ยังเหลือจะถูกทำเครื่องหมายเลือกไว้ตามจำนวนที่เหลือ รวมถึงรายการบริการ 4. ยกเลิกเครื่องหมายรายการที่ไม่ส่งออก และแก้ **ส่งครั้งนี้** หากส่งบางส่วน ต้องไม่เกิน **คงเหลือ** 5. ตรวจสอบ **ส่งถึง** ซึ่งคือที่อยู่จัดส่งของผู้ติดต่อ และแก้ไขในใบส่งของภายหลังได้ และตรวจสอบ **วันที่ส่งของ** 6. เลือก **สร้างใบส่งของ** ใบส่งของจะเปิดเป็นฉบับร่าง **สร้างโดยไม่อ้างอิงเอกสาร** 1. เลือก **ใบส่งของ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ใบส่งของใหม่** 2. เลือก **ลูกค้า** และเลือก **ผู้ติดต่อ** หากมี 3. ใต้ **รายการ** ค้นหาสินค้าหรือพิมพ์รายละเอียด แล้วกรอก **จำนวน** เพิ่ม **หน่วย** **เลขซีเรียล** หรือ **หมายเหตุ** หากช่วยได้ เลือก **เพิ่มรายการ** สำหรับรายการถัดไป 4. กรอก **ส่งถึง** หรือเว้นว่างไว้เพื่อใช้ที่อยู่จัดส่งของผู้ติดต่อ 5. เลือก **สร้างใบส่งของ** ## จะเกิดอะไรต่อ ใบส่งของเป็น **ฉบับร่าง** ยังไม่มีเลขที่ แต่จำนวนของใบส่งของถูกนับกับต้นทางแล้ว จึงไม่มีใครส่งสินค้าชุดเดิมซ้ำได้ เปิดดูเพื่อตรวจรายการ แล้ว[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) การ์ด **การส่งของ** ของต้นทางจะแสดงจำนวนที่ส่งแล้วและคงเหลือใหม่ ## กฎที่ควรรู้ - ใบส่งของไม่มีราคา ภาษี หรือยอดรวม - ในใบเสนอราคา **คงเหลือ** จะไม่รวมสินค้าที่ออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้นด้วย **สร้างใบแจ้งหนี้** แล้ว ให้ส่งสินค้าเหล่านั้นจากใบแจ้งหนี้แทน - เมื่อใบแจ้งหนี้มีใบลดหนี้ กล่องโต้ตอบจะเตือนคุณ ใบลดหนี้ไม่เปลี่ยนจำนวนที่เหลือให้ส่ง โปรดตรวจสอบจำนวนด้วยตนเอง - จากใบเสนอราคาที่มีแผนเรียกเก็บเงิน ใบส่งของจะเป็น **ส่งของอย่างเดียว** คือใบแจ้งหนี้ตามแผนเป็นตัวเรียกเก็บเงินค่างาน - จำนวนมีทศนิยมได้ไม่เกินสี่ตำแหน่ง และต้องมากกว่าศูนย์ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เอกสารตรงกับสิ่งที่ลูกค้าสั่ง** ใบส่งของที่สร้างจากใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาจะคัดลอกรายการ รายละเอียด และหน่วยมาด้วย ลูกค้าจึงเซ็นรับสินค้าตรงกับที่ตกลงและถูกเรียกเก็บเงิน ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ จึงไม่มีอะไรพิมพ์ผิด **ทุกรายการถูกเลือกไว้ตั้งแต่ต้น รวมถึงรายการบริการ** easySales ไม่รู้ว่ารถวันนี้บรรทุกอะไรได้บ้าง การเริ่มจากทุกอย่างที่ยังเหลือแล้วยกเลิกเครื่องหมายสิ่งที่ยังไม่ส่ง ทำให้รายการที่ลืมไว้ยังเห็นอยู่ในกล่องโต้ตอบ แทนที่จะหายไปจากเอกสาร **สินค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วส่งจากใบแจ้งหนี้** เมื่อสินค้าของใบเสนอราคาอยู่ในใบแจ้งหนี้แล้ว ใบแจ้งหนี้คือเอกสารที่ลูกค้าใช้ชำระเงิน การส่งจากใบแจ้งหนี้ทำให้มีการนับจำนวนที่ส่งแล้วและคงเหลือเพียงชุดเดียว ใบเสนอราคากับใบแจ้งหนี้จึงไม่แสดงสินค้าชุดเดียวกันว่ารอส่งพร้อมกัน ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **รับจำนวนคงเหลือทั้งหมดสำหรับการส่งครบ** กล่องโต้ตอบเปิดขึ้นพร้อมจำนวนคงเหลือทุกรายการ ตรวจ **วันที่ส่งของ** แล้วเลือก **สร้างใบส่งของ** - **เลือกสินค้าในรายการของใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสาร** รายการที่พิมพ์โดยไม่เลือกสินค้าต้องเลือกสินค้าภายหลังใน **ออกใบแจ้งหนี้เป็นสินค้า** ก่อนจึงจะออกใบแจ้งหนี้ได้ ดู[ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - **ใส่เลขซีเรียลเมื่อลูกค้าขอ** **เลขซีเรียล** จะพิมพ์ในคอลัมน์ของตัวเอง เฉพาะเมื่อมีรายการที่ระบุเลขซีเรียล ดู[ออกเอกสารและส่งมอบ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - **แทรกข้อความมาตรฐานของคุณ** **แทรกจากเทมเพลต** ใต้ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** จะใส่ข้อความที่บันทึกไว้ ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) ## ตัวอย่าง **ให้ยืมแฟ้มตัวอย่าง** Orchard Dental ต้องการเลือกผ้าที่คลินิกของตนเอง Mei Tan เลือก **ใบส่งของใหม่** เลือก Orchard Dental เป็น **ลูกค้า** และเพิ่มแฟ้มตัวอย่างผ้า 3 แฟ้มกับแผ่นตัวอย่างกระเบื้อง 1 แผ่น พร้อม **หมายเหตุ** "ส่งคืนภายในวันที่ 30 ตุลาคม" ไม่มีอะไรต้องเรียกเก็บเงิน ใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสารนี้จึงเพียงบันทึกว่าอะไรออกจากสตูดิโอไปและใครเป็นผู้เซ็นรับ **ใบเสนอราคาที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** Lim & Co สร้าง INV-10000330 จากใบเสนอราคาโคมไฟแขวน 6 ดวงของ Harbour Café เมื่อ Daniel Lim เปิดการ์ด **การส่งของ** ของใบเสนอราคา โคมไฟแสดง **คงเหลือ** 0 เพราะใบแจ้งหนี้ครอบคลุมไว้แล้ว เขาจึงเปิด INV-10000330 แทน เลือก **สร้างใบส่งของ** ในการ์ด **การส่งของ** และระบบเสนอโคมไฟทั้ง 6 ดวงให้ ## คำถามที่พบบ่อย - **สร้างใบส่งของโดยไม่มีใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาได้ไหม?** ได้ เลือก **ใบส่งของใหม่** ในรายการ **ใบส่งของ** เลือกลูกค้า แล้วเพิ่มรายการเอง - **สร้างใบส่งของจากใบแจ้งหนี้ฉบับร่างได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ออกใบแจ้งหนี้ก่อน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างยังเปลี่ยนแปลงได้ จึงยังไม่มีอะไรที่แน่นอนให้ส่งตาม - **ทำไมใบเสนอราคาไม่มีอะไรเหลือให้ส่ง?** รายการส่งมอบไปแล้ว หรือออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วด้วย **สร้างใบแจ้งหนี้** ให้สร้างใบส่งของจากใบแจ้งหนี้นั้น - **ส่งของเกินกว่าที่ออกใบแจ้งหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ **ส่งครั้งนี้** ต้องไม่เกิน **คงเหลือ** ให้ใส่สินค้าเพิ่มเติมในใบแจ้งหนี้ใหม่ หรือในใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสาร - **เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้ไหม?** ได้ แก้ไข **ส่งถึง** ในใบส่งของ หากเว้นว่างไว้จะใช้ที่อยู่จัดส่งของผู้ติดต่อ - **รายการบริการต้องอยู่ในใบส่งของไหม?** ไม่ต้อง รายการบริการถูกเลือกไว้เพื่อไม่ให้ตกหล่น ยกเลิกเครื่องหมายบริการที่คุณไม่ได้ส่งมอบ ## เกี่ยวข้อง - [ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [ออกเอกสารและส่งมอบ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - [การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/knowledge/quotations-and-orders/) --- # ออกเอกสารและส่งมอบ > วิธีออกใบส่งของใน easySales พิมพ์ใบส่งของ บันทึกการส่งมอบพร้อมวันที่และผู้รับสินค้า แนบสำเนาที่ลูกค้าเซ็นรับ และยกเลิกหรือลบใบส่งของ ที่มา: https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/ หน้านี้พาใบส่งของจากฉบับร่างไปจนถึงส่งมอบแล้ว ความหมายของแต่ละสถานะอ่านได้ใน[การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) ## ก่อนเริ่ม คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Delivery** (การส่งของ) เพื่อออกเอกสาร แก้ไข ส่งมอบ และยกเลิกใบส่งของ และสิทธิ์ **Delete** (ลบ) ของ **Delivery** เพื่อลบฉบับร่าง หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณทำงานกับใบส่งของที่คุณเป็นเจ้าของ ## ขั้นตอน 1. เปิดใบส่งของ ปุ่มหลักด้านบนจะเปลี่ยนไปตามสถานะ 2. ใน **ฉบับร่าง** เลือก **แก้ไข** เพื่อตรวจรายการและรายละเอียด แล้วเลือก **ออกเอกสาร** ใบส่งของจะได้เลขที่ ซึ่งตามค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `DO-` และลงวันที่วันนี้ และข้อมูลลูกค้าจะถูกตรึงตามที่เป็นอยู่ตอนนี้ 3. ส่งใบส่งของไปพร้อมสินค้า โดยกรอก **คนขับ** และ **ยานพาหนะ** หากคุณใช้ 4. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว เลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** กรอก **ส่งมอบเมื่อ** ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ใบส่งของและไม่เกินวันนี้ กับ **ผู้รับสินค้า** แล้วเลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** 5. ในการ์ด **สำเนาที่เซ็นรับ** เลือก **อัปโหลดสำเนาที่เซ็นรับ** เพื่อแนบเอกสารที่เซ็นแล้วหรือรูปถ่ายของเอกสาร 6. หากต้องการถอนใบส่งของที่ออกแล้วหรือส่งมอบแล้ว เลือก **ยกเลิกใบส่งของ** ในเมนู **···** และระบุ **เหตุผล** หากต้องการทิ้งฉบับร่าง ให้เลือก **ลบฉบับร่าง** แทน หากต้องการทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้วหลายใบพร้อมกัน ให้เลือกใบส่งของในรายการ **ใบส่งของ** เลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** และกรอกวันที่ **ส่งมอบเมื่อ** ใบส่งของที่ยังไม่ออกเอกสาร หรือลงวันที่หลังวันนั้น จะถูกข้าม และข้อความจะบอกว่าข้ามกี่ใบ การทำพร้อมกันไม่ถาม **ผู้รับสินค้า** ให้เพิ่มในใบส่งของแต่ละใบภายหลัง หากต้องการมอบใบส่งของให้เพื่อนร่วมงานดูแล ให้เลือก **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ส่วน **ประวัติผู้รับผิดชอบ** ในเมนูเดียวกันแสดงผู้รับผิดชอบก่อนหน้า ## จะเกิดอะไรต่อ - **ออกแล้ว** ใบส่งของมีเลขที่ คุณยังแก้ไขรายการได้ไม่เกินจำนวนที่เหลือให้ส่ง และแก้ไขรายละเอียดได้ - **ส่งมอบแล้ว** รายการถูกล็อก แก้ไขได้เฉพาะ **คนขับ** **ยานพาหนะ** **หมายเหตุ** และ **ผู้รับสินค้า** หากมาจากใบเสนอราคาหรือไม่อ้างอิงเอกสาร ตอนนี้[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/)ได้แล้ว และ **สร้างใบแจ้งหนี้** จะเป็นปุ่มหลัก - **ยกเลิกแล้ว** ใบส่งของยังอยู่ในรายการพร้อมประวัติและเหตุผล และจำนวนกลับไปยังใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาที่เป็นต้นทาง ## พิมพ์ใบส่งของ เลือก **PDF** ที่ด้านบนของหน้าเพื่อเปิดใบส่งของในแท็บใหม่ ได้ทุกสถานะรวมถึงฉบับร่าง ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Delivery** และไม่มีการดาวน์โหลดเป็น Word รูปแบบเอกสารคือแบบใบส่งของใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **ตั้งค่าเอกสาร** ซึ่งเป็นแบบที่มีมาให้ แบบที่ออกแบบด้วยแบบฟอร์ม หรือไฟล์ Word ที่คุณอัปโหลด - หัวเอกสารคือ DELIVERY ORDER และแสดงรายการสินค้าและจำนวนโดยไม่มีราคา ภาษี หรือยอดรวม คอลัมน์เลขซีเรียลจะปรากฏเฉพาะเมื่อมีรายการที่มีเลขซีเรียล - Deliver To (ส่งถึง) คือที่อยู่จัดส่งของใบส่งของเอง หรือที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าที่ถูกตรึงไว้ตอนออกเอกสาร - บรรทัดหัวเอกสารที่ไม่มีค่า เช่น Driver หรือ Vehicle จะไม่พิมพ์ ฉบับร่างไม่มีเลขที่ - ส่วนรับของ ได้แก่ "Received the above in good order and condition" ลายเซ็น ชื่อ วันที่ และตราประทับบริษัท จะอยู่ในหน้าเดียวกัน แบบเอกสารของคุณเปลี่ยนข้อความหรือไม่พิมพ์ส่วนนี้ได้ - ฉบับร่างพิมพ์ตรา DRAFT สีแดง และใบส่งของที่ยกเลิกแล้วพิมพ์ CANCELLED ส่วนใบส่งของที่ออกแล้วและส่งมอบแล้วไม่มีตรา ## กฎที่ควรรู้ - ใบส่งของต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการจึงจะออกเอกสารได้ - ฉบับร่างใช้วิธีลบ ไม่ใช่ยกเลิก ส่วนใบส่งของที่ออกแล้วใช้วิธียกเลิก ไม่ใช่ลบ - ใบส่งของที่นำไปสร้างใบแจ้งหนี้แล้วจะยกเลิกไม่ได้ จนกว่าจะยกเลิกใบแจ้งหนี้นั้น ลบใบแจ้งหนี้ขณะยังเป็นฉบับร่าง หรือนำรายการออกจากใบแจ้งหนี้ - รายการที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วนำออกไม่ได้ และลดจำนวนให้ต่ำกว่าจำนวนที่ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ จนกว่าจะยกเลิกใบแจ้งหนี้หรือลบฉบับร่างของใบแจ้งหนี้นั้น - แนบ **สำเนาที่เซ็นรับ** ได้เฉพาะใบส่งของที่ส่งมอบแล้ว เป็นไฟล์ PDF รูปภาพ หรือ Office ได้ไม่เกินสิบไฟล์ ใบส่งของที่ยกเลิกแล้วยังดาวน์โหลดไฟล์ได้ แต่เพิ่มหรือลบไฟล์ไม่ได้ - แท็บประวัติบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลง การออกเอกสาร การส่งมอบ และการยกเลิก > **ข้อควรระวัง** > > การยกเลิกย้อนกลับไม่ได้ หากต้องการส่งอีกครั้ง ให้สร้างใบส่งของใหม่ ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบส่งของที่ส่งมอบแล้วตรงกับสิ่งที่ลูกค้าเซ็น** เมื่อได้รับสินค้าแล้ว เอกสารที่ลูกค้าเซ็นคือบันทึกที่ทั้งสองฝ่ายถือไว้ การล็อกรายการทำให้ฉบับของคุณเหมือนกับฉบับของลูกค้า การส่งของที่ผิดแก้ไขด้วยการยกเลิกแล้วสร้างใบใหม่ ทั้งสองฉบับจึงยังอยู่ในบันทึก **วันที่ส่งมอบคือวันที่สินค้าถึงจริง** คุณอาจบันทึกหลังจากนั้นหลายวัน easySales จึงถามวันที่จริง ซึ่งต้องไม่เป็นวันในอนาคต และไม่ก่อนวันที่ใบส่งของ เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าด้วย **สร้างใบแจ้งหนี้** วันที่นั้นจะกรอกเป็นวันที่ส่งมอบสินค้าในใบแจ้งหนี้ หากการตั้งค่าภาษีของคุณแสดงวันที่นี้ ยอดขายจึงอยู่ในงวดที่ถูกต้อง **การออกเอกสารตรึงข้อมูลลูกค้าไว้** เอกสารที่ส่งออกไปแสดงที่อยู่และผู้ติดต่อตามที่เป็นในวันนั้น การเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าภายหลังจะไม่เขียนทับการส่งของที่ทำไปแล้ว การพิมพ์ซ้ำจึงยังตรงกับสำเนาที่เซ็นรับ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **พิมพ์ฉบับร่างเพื่อตรวจ** **PDF** ใช้กับฉบับร่างได้ด้วย โดยมีตรา DRAFT คุณจึงตรวจรูปแบบได้ก่อนออกเอกสาร - **กรอกคนขับและยานพาหนะก่อนพิมพ์** บรรทัดหัวเอกสารที่ว่างจะไม่พิมพ์ จึงควรกรอกก่อนหากหน้างานของลูกค้าต้องการข้อมูลนี้ - **อัปโหลดลายเซ็นจากโทรศัพท์** เปิดใบส่งของที่ส่งมอบแล้วบนโทรศัพท์ แล้วเลือก **อัปโหลดสำเนาที่เซ็นรับ** เพื่อแนบรูปถ่ายของเอกสารที่เซ็นแล้ว - **ทำเครื่องหมายการส่งของทั้งวันพร้อมกัน** เลือกใบส่งของที่ออกแล้วในรายการ **ใบส่งของ** แล้วเลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** ดู[ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - **ไปที่ใบแจ้งหนี้ได้ทันที** ในใบส่งของที่ส่งมอบแล้วซึ่งมาจากใบเสนอราคาหรือไม่อ้างอิงเอกสาร ปุ่มหลักคือ **สร้างใบแจ้งหนี้** จนกว่าทุกรายการในใบส่งของจะออกใบแจ้งหนี้ครบ ดู[ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) ## ตัวอย่าง **การส่งของตั้งแต่ต้นจนจบ** Mei Tan สร้าง DO-10000040 จากใบแจ้งหนี้ของ Harbour Café สำหรับเก้าอี้บาร์ 5 จาก 8 ตัว เธอกรอก **คนขับ** ออกเอกสาร และพิมพ์ให้รถส่งของ Jason Ong ผู้จัดการร้านกาแฟเซ็นรับเก้าอี้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เมื่อกลับถึงสตูดิโอ Mei เลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว** กรอกวันที่ 20 ตุลาคม และ "Jason Ong" ใน **ผู้รับสินค้า** แล้วอัปโหลดรูปถ่ายของเอกสารที่เซ็นแล้ว การ์ด **การส่งของ** ของใบแจ้งหนี้แสดงเก้าอี้ **ส่งมอบแล้ว** 5 **คงเหลือ** 3 (8 − 5) **แก้ไขจำนวนที่ส่งมอบ** บ่ายวันเดียวกัน Mei ทราบว่าเก้าอี้ 5 ตัวใน DO-10000040 มาถึงในสภาพดีเพียง 4 ตัว และร้านกาแฟเซ็นรับ 4 ตัว รายการถูกล็อกแล้ว Mei จึงยกเลิก DO-10000040 พร้อมเหตุผล "เก้าอี้เสียหาย 1 ตัว ได้รับ 4 ตัว" เก้าอี้ 5 ตัวกลับไปที่ใบแจ้งหนี้ ซึ่งแสดง **คงเหลือ** 8 เธอสร้าง DO-10000041 สำหรับเก้าอี้ 4 ตัว ออกเอกสาร และทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้รับสินค้าคือ Jason Ong การ์ดตอนนี้แสดง **ส่งมอบแล้ว** 4 **คงเหลือ** 4 (8 − 4) ## คำถามที่พบบ่อย - **แก้ไขใบส่งของหลังส่งมอบแล้วได้ไหม?** ได้เฉพาะ **คนขับ** **ยานพาหนะ** **หมายเหตุ** และ **ผู้รับสินค้า** หากต้องการแก้ไขอย่างอื่น ให้ยกเลิกแล้วสร้างใบใหม่ - **บันทึกการส่งมอบย้อนหลังได้ไหม?** ได้ **ส่งมอบเมื่อ** รับวันใดก็ได้ตั้งแต่วันที่ใบส่งของจนถึงวันนี้ วันที่ใบส่งของคือวันที่ออกเอกสาร จึงควรออกเอกสารก่อนสินค้าออกไป - **ทำไมยกเลิกใบส่งของไม่ได้?** ใบส่งของนั้นออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วด้วย **สร้างใบแจ้งหนี้** ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้นั้น หรือลบทิ้งขณะยังเป็นฉบับร่าง แล้วจึงยกเลิกใบส่งของ - **แนบลายเซ็นของลูกค้าได้อย่างไร?** เมื่อใบส่งของส่งมอบแล้ว เลือก **อัปโหลดสำเนาที่เซ็นรับ** ในการ์ด **สำเนาที่เซ็นรับ** แนบไฟล์ PDF รูปภาพ หรือ Office ได้ไม่เกินสิบไฟล์ - **พิมพ์ใบส่งของก่อนออกเอกสารได้ไหม?** ได้ ฉบับร่างพิมพ์พร้อมตรา DRAFT และไม่มีเลขที่ - **พิมพ์ใบส่งของโดยไม่มีส่วนลายเซ็นได้ไหม?** ได้ หากแบบใบส่งของของคุณไม่พิมพ์ส่วนนี้ ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) ## เกี่ยวข้อง - [สร้างใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - [ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - [ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ > วิธีออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของใน easySales รวมใบส่งของหลายใบเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ออกใบแจ้งหนี้เพียงบางส่วน และดูว่าราคามาจากที่ใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/ เมื่อคุณส่งของก่อนแล้วออกใบแจ้งหนี้ทีหลัง **สร้างใบแจ้งหนี้** จะนำใบส่งของมาสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง คุณจึงไม่ต้องพิมพ์รายการใหม่ ความสัมพันธ์ของเอกสารทั้งสองอ่านได้ใน[การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) ## ก่อนเริ่ม - คุณต้องมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) และสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Delivery** (การส่งของ) ในใบส่งของแต่ละใบ - ใบส่งของต้องเป็น **ออกแล้ว** หรือ **ส่งมอบแล้ว** ของลูกค้ารายเดียว และต้องมาจากใบเสนอราคาใบเดียวกันทั้งหมด หรือไม่อ้างอิงเอกสารทั้งหมด สำหรับใบส่งของจากใบเสนอราคา คุณต้องแก้ไขใบเสนอราคานั้นได้ด้วย - ใบส่งของที่สร้างจากใบแจ้งหนี้ถูกเรียกเก็บโดยใบแจ้งหนี้นั้นอยู่แล้ว จึงไม่แสดงที่นี่ ## ขั้นตอน 1. เปิดใบส่งของแล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ซึ่งเป็นปุ่มหลักในใบส่งของที่ส่งมอบแล้ว และอยู่ในเมนู **···** ในใบส่งของที่ออกแล้ว หากมีหลายใบ ให้เลือกใบส่งของในรายการ **ใบส่งของ** แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** เหนือรายการ 2. กล่องโต้ตอบแสดงแต่ละรายการพร้อม **ใบส่งของ** **รายการ** **จำนวนที่ส่งมอบ** และ **จำนวนในใบแจ้งหนี้** ทุกรายการที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้จะถูกทำเครื่องหมายเลือกไว้ตามจำนวนที่เหลือ 3. ยกเลิกเครื่องหมายรายการ หรือลด **จำนวนในใบแจ้งหนี้** เพื่อออกใบแจ้งหนี้เพียงบางส่วนในครั้งนี้ 4. สำหรับใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสาร ทุกรายการที่เลือกไว้ซึ่งพิมพ์โดยไม่ได้เลือกสินค้าต้องมีสินค้า ให้เลือกใต้ **ออกใบแจ้งหนี้เป็นสินค้า** และเมื่อใบส่งของเหล่านั้นไม่ได้ระบุผู้ติดต่อเพียงคนเดียว ให้เลือก **ผู้ติดต่อ** ที่ใบแจ้งหนี้ส่งถึงจากผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้น 5. ตรวจสอบ **วันที่ใบแจ้งหนี้** 6. เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง** ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใบใหม่จะเปิดขึ้น 7. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ แล้ว[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/)เมื่อถูกต้อง ## จะเกิดอะไรต่อ - ใบแจ้งหนี้เป็น **ฉบับร่าง** ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะออกเอกสาร - รายการจากใบเสนอราคาใช้ราคา ภาษี ผู้ติดต่อ และสกุลเงินของใบเสนอราคา รายการที่ไม่อ้างอิงเอกสารใช้ **ราคาตั้ง** ของสินค้านั้น หรือของสินค้าที่เลือกใต้ **ออกใบแจ้งหนี้เป็นสินค้า** เมื่อสินค้ามีราคาในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ ซึ่งคือสกุลเงินของลูกค้า หรือสกุลเงินหลักของคุณหากลูกค้าไม่ได้กำหนดไว้ รายการที่ไม่มีราคาดังกล่าวจะเข้ามาเป็นศูนย์ และ easySales จะไม่ออกใบแจ้งหนี้หรือส่งขออนุมัติจนกว่าคุณจะกรอกราคา - หากการตั้งค่าภาษีของคุณแสดงวันที่ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ระบบจะกรอกให้จากวันที่ส่งมอบ และคุณแก้ไขได้ในฉบับร่าง - ใบส่งของแต่ละใบแสดงว่าออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วเท่าใด คือ **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** หรือ **ออกใบแจ้งหนี้แล้ว** ส่วนที่คุณเว้นไว้ยังพร้อมสำหรับใบแจ้งหนี้ครั้งหลัง ## กฎที่ควรรู้ - ใบส่งของจากใบเสนอราคาที่มีแผนเรียกเก็บเงินจะแสดง **ส่งของอย่างเดียว** ใบแจ้งหนี้ของใบเสนอราคานั้นเป็นไปตามแผน จึงไม่มี **สร้างใบแจ้งหนี้** ให้เลือก และหากคุณเลือกใบส่งของนั้นในรายการ กล่องโต้ตอบจะอธิบายเหตุผล - เมื่อใบแจ้งหนี้จะทำให้ยอดเกินยอดรวมของใบเสนอราคา easySales จะเตือนก่อน เลือก **ยืนยันสร้าง** เฉพาะเมื่อตั้งใจเช่นนั้น - จำนวนในใบแจ้งหนี้มีทศนิยมได้ไม่เกินสองตำแหน่ง และต้องไม่เกินจำนวนที่เหลือให้ออกใบแจ้งหนี้ - การยกเลิกใบแจ้งหนี้ทำให้รายการที่ส่งแล้วกลับเป็นยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ คุณจึงออกใบแจ้งหนี้ได้อีกครั้ง ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **คุณเรียกเก็บเงินตามสิ่งที่ลูกค้าได้รับ** เมื่อสินค้าออกไปหลายเที่ยว การออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของจะเรียกเก็บเฉพาะจำนวนที่ส่งถึงแล้ว ทุกรายการในใบแจ้งหนี้จึงจับคู่กับการส่งของที่เซ็นรับได้ ลูกค้าสอบถามใบแจ้งหนี้น้อยลงเมื่อใบแจ้งหนี้ทุกใบตรงกับเอกสารที่ตนเซ็น **สินค้าที่ส่งมอบแต่ละหน่วยออกใบแจ้งหนี้เพียงครั้งเดียว** ใบส่งของจำไว้ว่าแต่ละรายการอยู่ในใบแจ้งหนี้ไปแล้วเท่าใด คุณจึงแบ่งออกใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งของหนึ่งครั้งเป็นหลายส่วนในหลายใบได้ และสินค้าชุดเดียวกันจะไม่ถูกเรียกเก็บซ้ำ **เริ่มเป็นฉบับร่างก่อน เพราะราคามาจากที่อื่น** ใบส่งของไม่มีราคา ใบแจ้งหนี้จึงนำราคามาจากใบเสนอราคาหรือรายการสินค้าของคุณ การเริ่มเป็นฉบับร่างทำให้คุณตรวจราคาและภาษีทุกรายการได้ก่อนเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งของทั้งสัปดาห์ในครั้งเดียว** กรองรายการ **ใบส่งของ** ด้วย **สถานะ** **ส่งมอบแล้ว** และค้นหาลูกค้า เลือกใบส่งของของลูกค้ารายนั้น แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ดู[ใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - **เลือกสินค้าตั้งแต่ตอนส่งของ** รายการในใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสารซึ่งมีสินค้าแล้ว ไม่ต้องเลือก **ออกใบแจ้งหนี้เป็นสินค้า** ภายหลัง ดู[สร้างใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - **ปรับราคาตั้งให้เป็นปัจจุบัน** รายการที่ไม่อ้างอิงเอกสารใช้ **ราคาตั้ง** ของสินค้าแต่ละตัว หากราคาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ก็จะไม่มีรายการราคาศูนย์ให้ต้องแก้ ดู[สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - **ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่ส่งของ** ใบส่งของที่ออกแล้วออกใบแจ้งหนี้ได้ก่อนทำเครื่องหมายว่าส่งมอบแล้ว จากเมนู **···** ของใบส่งของนั้น ดู[วางบิลให้ตรงเวลา](https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/) ## ตัวอย่าง **ใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสารสองใบในใบแจ้งหนี้ใบเดียว** Lim & Co ส่งเบาะรองนั่ง 4 ชิ้นให้ Marina Physio ตาม DO-10000044 และม่านทึบแสง 6 ชุดตาม DO-10000046 โดยม่านถูกพิมพ์ไว้โดยไม่ได้เลือกสินค้า Daniel Lim เลือกใบส่งของทั้งสองใบแล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ใบส่งของระบุผู้ติดต่อต่างกัน เขาจึงเลือก Karen Lee เป็น **ผู้ติดต่อ** และใต้ **ออกใบแจ้งหนี้เป็นสินค้า** เลือกสินค้าม่านม้วนทึบแสง ที่ราคาตั้ง SGD 85.00 และ SGD 120.00 ฉบับร่างเรียกเก็บ SGD 340.00 (4 × 85.00) บวก SGD 720.00 (6 × 120.00) รวม SGD 1,060.00 ก่อนภาษี และเมื่อรวม GST 9% (SGD 95.40) เป็น SGD 1,155.40 **ออกใบแจ้งหนี้สำหรับสิ่งที่ส่งถึงแล้ว** ใบเสนอราคาของ Lim & Co ถึง Marina Physio มีตู้เก็บของ 12 ตู้ ตู้ละ SGD 450.00 และไม่มีแผนเรียกเก็บเงิน ภายในสิ้นเดือน ใบส่งของสองใบจากใบเสนอราคานั้น สำหรับ 4 ตู้และ 3 ตู้ ส่งมอบแล้ว Mei Tan เลือกทั้งสองใบแล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ฉบับร่างเรียกเก็บ 7 ตู้ SGD 3,150.00 (7 × 450.00) GST SGD 283.50 รวมทั้งสิ้น SGD 3,433.50 อีก 5 ตู้ยังอยู่ในใบเสนอราคา รอส่งและออกใบแจ้งหนี้ภายหลัง ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมใบส่งของไม่มีปุ่มสร้างใบแจ้งหนี้?** ใบส่งของนั้นสร้างจากใบแจ้งหนี้ เป็น **ส่งของอย่างเดียว** ภายใต้แผนเรียกเก็บเงิน ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว หรือเป็นฉบับร่างหรือถูกยกเลิก บทบาทของคุณยังต้องมีสิทธิ์ **Add** ของ **Invoice** ด้วย - **ออกใบแจ้งหนี้สำหรับบางส่วนของใบส่งของได้ไหม?** ได้ ลด **จำนวนในใบแจ้งหนี้** หรือยกเลิกเครื่องหมายรายการ ส่วนที่คุณเว้นไว้ยังพร้อมสำหรับใบแจ้งหนี้ครั้งหลัง - **รวมใบส่งของของลูกค้าต่างรายในใบแจ้งหนี้เดียวได้ไหม?** ไม่ได้ ใบแจ้งหนี้หนึ่งใบใช้กับลูกค้าหนึ่งราย ให้สร้างใบแจ้งหนี้แยกตามลูกค้า - **รวมใบส่งของจากใบเสนอราคากับใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสารในใบแจ้งหนี้เดียวได้ไหม?** ไม่ได้ ใบแจ้งหนี้หนึ่งใบมาจากใบส่งของของใบเสนอราคาเดียวกัน หรือจากใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสารเท่านั้น - **ทำไมรายการในใบแจ้งหนี้มีราคาเป็นศูนย์?** รายการนั้นมาจากใบส่งของที่ไม่อ้างอิงเอกสาร และสินค้าไม่มี **ราคาตั้ง** ในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ กรอกราคาในฉบับร่างก่อนออกเอกสาร - **ออกใบแจ้งหนี้ก่อนส่งมอบได้ไหม?** ได้ ใบส่งของที่ **ออกแล้ว** ออกใบแจ้งหนี้ได้จากเมนู **···** ในหน้าของใบส่งของนั้น - **หากยกเลิกใบแจ้งหนี้ ใบส่งของจะเป็นอย่างไร?** รายการจะกลับเป็นยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ และคุณออกใบแจ้งหนี้ใหม่ได้ ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) ## เกี่ยวข้อง - [การส่งของและใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [ออกเอกสารและส่งมอบ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [แผนเรียกเก็บเงิน](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - [กำหนดเวลาออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) --- # สถานะ > ความหมายของแต่ละสถานะในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน การคืนเงิน ใบแจ้งหนี้ประจำ การอนุมัติ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และใบสั่งซื้อ และทำอะไรต่อได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/statuses/ ใช้หน้านี้เพื่อค้นหาสถานะที่คุณเห็นในระเบียน และสิ่งที่คุณทำต่อได้ ## ใบเสนอราคา | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | **ฉบับร่าง** | ยังไม่ได้ยืนยัน มีเลขที่ฉบับร่าง ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `QD-` | แก้ไข ดูตัวอย่าง คัดลอก หรือลบ **ยืนยัน** เพื่อให้ได้เลขที่ `QN-` ดู[ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) | | **รอพิจารณา** | ลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจ | แก้ไขได้จนกว่าใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานี้จะออกเอกสาร **ออกฉบับแก้ไข** **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** สร้างใบแจ้งหนี้ หรือทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว | | **ลูกค้ายอมรับ** | ลูกค้ายอมรับแล้ว ปิดและเป็นแบบอ่านอย่างเดียว | สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานี้ **ออกฉบับแก้ไข** ได้ตราบใดที่ยังไม่มีใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานี้ถูกออกเอกสาร ดูตัวอย่าง PDF | | **ลูกค้าปฏิเสธ** | ลูกค้าปฏิเสธ ปิดและเป็นแบบอ่านอย่างเดียว | ดูตัวอย่าง PDF หรือคัดลอกเป็นฉบับร่างใหม่ ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) | | **ถูกแทนที่แล้ว** | ฉบับเก่าที่ถูกแทนที่ด้วยฉบับแก้ไขซึ่งมีเลขที่ต่อท้าย `-R1` `-R2` ไปเรื่อย ๆ อ่านได้อย่างเดียว | ดูตัวอย่าง PDF ซึ่งมีลายน้ำ SUPERSEDED เปิดฉบับที่ใหม่กว่าจาก **ฉบับต่างๆ** ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) | ส่วนหัวของใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ยังแสดง **ยังไม่ได้ส่ง** หรือ **ส่งแล้ว** พร้อมวันที่เมื่อคุณทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) ใบเสนอราคายังแสดง **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** ซึ่งนับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเทียบกับ **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** | สถานะการออกใบแจ้งหนี้ | ความหมาย | |---|---| | **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** | ยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานี้ถูกออกเอกสาร | | **ออกใบแจ้งหนี้บางส่วน** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วครอบคลุมตามเปอร์เซ็นต์ที่แสดง | | **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วครอบคลุมมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด | | **ออกใบแจ้งหนี้เกิน** | ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วเกินมูลค่าตามสัญญาตามเปอร์เซ็นต์ที่แสดง | ## ใบแจ้งหนี้ easySales กำหนดสถานะใบแจ้งหนี้จากยอดคงเหลือที่ต้องชำระ คุณไม่ต้องกำหนดเอง | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | **ฉบับร่าง** | ยังไม่ได้ออกเอกสาร มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `PF-` | แก้ไข ดูตัวอย่าง ออกเอกสาร หรือลบ | | **ยังไม่ชำระ** | ออกแล้ว ยังไม่มีการรับชำระ ลดหนี้ หรือตัดหนี้ใด ๆ | บันทึกการรับชำระ ออกใบลดหนี้ ตัดหนี้สูญ ยกเลิกใบแจ้งหนี้ได้ขณะที่ยังไม่มีการรับชำระ ใบลดหนี้ หรือการตัดหนี้สูญ | | **ชำระบางส่วน** | ปิดยอดไปบางส่วนด้วยการรับชำระ ใบลดหนี้ หรือการตัดหนี้สูญ ยังมียอดคงเหลือที่ต้องชำระ | บันทึกการชำระส่วนที่เหลือ ลดหนี้ หรือตัดส่วนที่เหลือเป็นหนี้สูญ | | **ชำระแล้ว** | ไม่มียอดที่ต้องชำระ และมีการรับชำระอย่างน้อยหนึ่งรายการ รวมถึงกรณีที่ชำระบางส่วนและลดหนี้ส่วนที่เหลือ หรือตัดผลต่างเล็กน้อย | ลดหนี้หากมีการคืนสินค้า นำการรับชำระที่บันทึกผิดออก | | **ลดหนี้แล้ว** | ไม่มียอดที่ต้องชำระ และปิดยอดด้วยใบลดหนี้อย่างเดียว | ไม่มียอดที่ต้องเรียกเก็บ | | **ตัดหนี้สูญแล้ว** | ไม่มียอดที่ต้องชำระ และยังมียอดบางส่วนที่ตัดเป็นหนี้สูญอยู่ ลูกค้ายังคงเป็นหนี้ | **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** เมื่อได้รับเงิน **กลับรายการ** การตัดหนี้สูญที่บันทึกผิด ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) | | **ยกเลิกแล้ว** | ยกเลิกด้วย **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ใบลดหนี้ **Reversal** (กลับรายการ) กลับรายการใบแจ้งหนี้นี้ และยังคงเลขที่ไว้ | เปิดและอ่าน หรือคัดลอกเป็นฉบับร่างใหม่ | สถานะย้อนกลับได้ การนำการรับชำระออก การยกเลิกใบลดหนี้ หรือการบันทึกหนี้สูญได้รับคืนจะเปลี่ยนยอดคงเหลือ และสถานะจะเปลี่ยนตาม ## ใบลดหนี้ | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | **ฉบับร่าง** | ยังไม่มีเลขที่ ไม่มีผลต่อใบแจ้งหนี้ | แก้ไข พิมพ์ ออกเอกสาร หรือลบ | | **ออกแล้ว** | มีเลขที่ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `CN-` และนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ของตนเองไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้นั้นยังค้าง | นำเครดิต **คงเหลือ** ไปใช้หรือยกเลิกการตัดชำระ คืนเงิน หรือยกเลิกใบลดหนี้ | | **ยกเลิกแล้ว** | ยังเก็บไว้ในระบบ และเครดิตถูกดึงกลับ | อ่านและพิมพ์ได้เท่านั้น | ใบลดหนี้ที่ออกแล้วยกเลิกไม่ได้ขณะที่ยังมีการคืนเงินจากใบลดหนี้นั้นอยู่ ส่วนใบลดหนี้ **Reversal** ของใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยกเลิกไม่ได้เลย ## การอนุมัติ เมื่อกฎของบริษัทกักใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ไว้เพื่อขออนุมัติ เอกสารจะแสดง **รออนุมัติ** โดยยังคงสถานะ **ฉบับร่าง** ไม่มีเลขที่ และไม่เปลี่ยนยอดคงเหลือใด ๆ **ประวัติการอนุมัติ** ของเอกสารแสดงคำขอ | คำขอ | ความหมาย | เอกสารจะเป็นอย่างไร | |---|---|---| | **รออนุมัติ** | รอผู้อนุมัติ | ถูกล็อก ให้ถอนคำขอก่อนจึงจะแก้ไขหรือลบได้ | | **อนุมัติแล้ว** | ผู้อนุมัติเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** | ออกเอกสาร หรือยืนยันสำหรับใบเสนอราคา ในขั้นตอนเดียวกัน และได้เลขที่ | | **ส่งกลับ** | ผู้อนุมัติส่งคืนพร้อมเหตุผล | กลับเป็นฉบับร่างให้ผู้จัดทำแก้ไข | | **ถอนคำขอ** | ผู้จัดทำ หรือผู้ที่แก้ไขเอกสารได้ ถอนคำขอแล้ว | กลับเป็นฉบับร่าง และส่งขออนุมัติใหม่ภายหลังได้ | ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## ใบเสร็จรับเงินและการคืนเงิน | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | **ใช้งานอยู่** (ใบเสร็จรับเงิน) | การรับชำระในใบเสร็จนับรวมในใบแจ้งหนี้ที่ชำระ | ดาวน์โหลด PDF นำเงินที่ **ยังไม่ได้ตัดชำระ** ไปตัดชำระหรือคืนเงิน ทำเป็นโมฆะ | | **โมฆะ** (ใบเสร็จรับเงิน) | การรับชำระถูกนำออกจากใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จยังคงเลขที่ไว้ | อ่านได้ และ PDF จะพิมพ์คำว่า VOID | | **สำเร็จ** (การคืนเงิน) | จ่ายเงินคืนแล้ว | ทำเป็นโมฆะหากบันทึกผิด | | **โมฆะ** (การคืนเงิน) | ยอดเงินกลับไปยังรายการต้นทาง | อ่านได้เท่านั้น | ใบเสร็จรับเงินทำเป็นโมฆะไม่ได้ขณะที่ยังมีการคืนเงินจากใบเสร็จนั้นอยู่ ให้ทำการคืนเงินเป็นโมฆะก่อน ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) ## ใบแจ้งหนี้ประจำ | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | **ใช้งานอยู่** | ระบบสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างทุกรอบ โดยอัตโนมัติหรือโดยผู้ใช้ | แก้ไข **พักไว้** หรือ **สิ้นสุด** สร้างหรือข้ามรอบ | | **พักไว้** | ไม่มีการสร้างใบแจ้งหนี้ รอบที่ถึงกำหนดระหว่างนี้จะรอให้ผู้ใช้ดำเนินการ | **ดำเนินการต่อ** แล้วสร้างหรือข้ามแต่ละรอบที่รออยู่ หรือ **สิ้นสุด** | | **สิ้นสุดแล้ว** | จะไม่มีการสร้างรอบถัดไปอีก ไม่ว่าตามกำหนดการหรือด้วยมือ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยังคงอยู่ | อ่าน หรือเลือก **คัดลอกเป็นใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** การสิ้นสุดยกเลิกภายหลังไม่ได้ | ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) ## ลูกค้าเป้าหมาย | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | **ใหม่** | เพิ่งบันทึก หรือเพิ่งเข้ามาจากแบบฟอร์มเว็บหรือการนำเข้า | ติดต่อบุคคลนั้นและบันทึกไว้ เปลี่ยนสถานะไปตามความคืบหน้า | | **ติดต่อแล้ว** | คุณติดต่อบุคคลนั้นได้แล้ว | ถามคำถามคัดกรอง แล้วตั้งเป็น **มีศักยภาพ** หรือ **ไม่เข้าเกณฑ์** | | **มีศักยภาพ** | ความต้องการและงบประมาณเป็นของจริง | เลือก **แปลงลูกค้าเป้าหมาย** ดู[แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) | | **ไม่เข้าเกณฑ์** | ปิดไปโดยไม่ได้แปลง พร้อม **เหตุผลที่ไม่เข้าเกณฑ์** | ตั้งกลับเป็นสถานะที่กำลังดำเนินการหากเขากลับมา หรือปิดใช้งาน | | **แปลงแล้ว** | กลายเป็นลูกค้าแล้ว อ่านได้อย่างเดียว | เปิดลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายที่ได้จากการแปลง แปลงซ้ำไม่ได้ | คุณเลือก **ใหม่** **ติดต่อแล้ว** **มีศักยภาพ** หรือ **ไม่เข้าเกณฑ์** ได้ในลูกค้าเป้าหมาย ส่วน **แปลงแล้ว** ตั้งได้ด้วยการแปลงเท่านั้น ดู[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) ## โอกาสทางการขาย | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | เปิดอยู่ | ดีลอยู่ในขั้นตอนหนึ่งของไปป์ไลน์การขายของคุณ | ย้ายระหว่างขั้นตอน ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้หรือไม่ได้ | | **ปิดการขายได้** | ดีลปิดได้สำเร็จ ระบบบันทึกวันที่ปิดการขาย และโอกาสปิดการขายเป็น 100% | เลือก **เปิดใหม่** แล้วเลือกขั้นตอนที่ยังเปิดอยู่ | | **ปิดการขายไม่ได้** | ดีลไม่สำเร็จ พร้อมเหตุผล ระบบบันทึกวันที่ปิดการขาย และโอกาสปิดการขายเป็น 0% | เปิดใหม่ด้วยวิธีเดียวกัน โดยยังคงเหตุผลไว้ | ขั้นตอนระหว่างเปิดอยู่กับปิดแล้วเป็นของคุณเอง ตั้งค่าได้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** **ขั้นตอนการขาย** ส่วน **ปิดการขายได้** และ **ปิดการขายไม่ได้** เป็นขั้นตายตัวและอยู่ท้ายสุดเสมอ ดู[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) ## ใบสั่งซื้อ | สถานะ | ความหมาย | ทำอะไรต่อได้ | |---|---|---| | **ฉบับร่าง** | กำลังจัดทำ ยังไม่มีเลขที่ใบสั่งซื้อ | แก้ไข **ออกใบสั่งซื้อ** หรือลบ | | **ออกแล้ว** | มีเลขที่แล้ว ผู้ขายถูกล็อก และรายการถูกล็อกเมื่อบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายแล้ว | ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายและการชำระเงิน **ปิดใบสั่งซื้อ** หรือ **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** เมื่อไม่เหลือใบแจ้งหนี้ผู้ขายหรือการชำระเงินแล้ว | | **ปิดแล้ว** | เสร็จสิ้น | อ่าน หรือเปิดใหม่ด้วย **เปิดใบสั่งซื้ออีกครั้ง** | | **ยกเลิกแล้ว** | ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วและไม่ต้องการแล้ว | อ่านได้ เปิดใหม่ไม่ได้ | ดู[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) ## คำถามที่พบบ่อย - **เปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้เองได้ไหม?** ไม่ได้ easySales กำหนดสถานะจากยอดคงเหลือที่ต้องชำระ สถานะจึงเปลี่ยนเมื่อคุณบันทึกหรือนำการรับชำระออก ออกหรือยกเลิกใบลดหนี้ หรือตัดหนี้สูญหรือบันทึกหนี้สูญได้รับคืน ดู[ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - **ทำไมใบแจ้งหนี้แสดงตัดหนี้สูญแล้ว ทั้งที่ลูกค้ายังเป็นหนี้อยู่?** การตัดหนี้สูญนำหนี้ออกจากยอดค้างชำระของคุณ ไม่ได้ลดยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้ เมื่อลูกค้าชำระ ให้เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - **รออนุมัติเป็นสถานะหรือไม่?** ไม่ใช่ เป็นเครื่องหมายของฉบับร่างที่ถูกกักไว้เพื่อขออนุมัติ เอกสารยังเป็น **ฉบับร่าง** ที่ไม่มีเลขที่ จนกว่าผู้อนุมัติเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** - **ทำไมใบลดหนี้ที่ออกแล้วยังมีเครดิตคงเหลือ?** ใบลดหนี้นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ของตนเองได้ไม่เกินยอดที่ใบแจ้งหนี้นั้นยังค้าง ส่วนที่เหลือเป็น **คงเหลือ** เพื่อนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้อื่นหรือคืนเงิน ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - **ยกเลิกแล้วกับโมฆะต่างกันอย่างไร?** ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบสั่งซื้อใช้การยกเลิก ส่วนใบเสร็จรับเงินและการคืนเงินใช้การทำเป็นโมฆะ ทั้งสองแบบระเบียนยังคงเลขที่และเก็บไว้ในระบบ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - **เปิดโอกาสทางการขายที่ปิดได้หรือปิดไม่ได้แล้วขึ้นมาใหม่ได้ไหม?** ได้ เปิดโอกาสทางการขายนั้น เลือก **เปิดใหม่** แล้วเลือกขั้นตอนที่ยังเปิดอยู่ ดีลที่ปิดไม่ได้ยังคงเหตุผลไว้ ดู[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) ## เกี่ยวข้อง - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) - [อภิธานศัพท์](https://easysales.work/th/help/reference/glossary/) --- # สิทธิ์ > สิทธิ์ของบทบาทใน easySales อธิบายโมดูล การดำเนินการ ระดับการเข้าถึงสามระดับ สิทธิ์ควบคุม บทบาทมาตรฐาน และสาเหตุที่ไม่เห็นระเบียนหรือปุ่ม ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/permissions/ บทบาทของคุณกำหนดว่าคุณเห็นและทำอะไรได้ใน easySales ใช้หน้านี้เพื่ออ่านบทบาท และหาสาเหตุที่คุณไม่เห็นบางอย่าง หากต้องการตั้งค่าบทบาท ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) ## ระดับสิทธิ์ | ระดับ | ความหมาย | |---|---| | **No access** (ไม่มีสิทธิ์) | คุณทำสิ่งนั้นไม่ได้เลย | | **All records** (ทุกระเบียน) | คุณทำสิ่งนั้นได้กับทุกระเบียนในบริษัท | | **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) | คุณทำสิ่งนั้นได้กับระเบียนที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงระเบียนที่การตั้งค่าการแชร์ของบริษัทหรือทีมลูกค้าเปิดให้คุณ | ผู้รับผิดชอบระเบียนขึ้นอยู่กับโมดูล ได้แก่ **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** ของลูกค้า **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** ของผู้ติดต่อ และ **พนักงานขาย** ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ ## การดำเนินการ | การดำเนินการ | ทำให้คุณ | |---|---| | **List** (ดูรายการ) | ดูรายการของโมดูล | | **View** (เปิดดู) | เปิดระเบียน | | **Add** (เพิ่ม) | สร้างระเบียน | | **Edit** (แก้ไข) | แก้ไขระเบียนและดำเนินการกับระเบียน — สำหรับใบแจ้งหนี้ คือ ออกเอกสาร บันทึกและลบการรับชำระ คืนเงิน และยกเลิก | | **Delete** (ลบ) | ลบหรือปิดใช้งานระเบียน | ## โมดูล หน้าจอ Roles (บทบาท) แสดงโมดูลได้สูงสุด 25 โมดูลตามชื่อต่อไปนี้ เมื่อสิทธิ์กิจกรรมของบริษัทคุณถูกแปลงแล้ว โมดูลเจ็ดรายการ ได้แก่ **Task** (งาน) **Note** (บันทึกช่วยจำ) **Event** (นัดหมาย) **Call Log** (บันทึกการโทร) **Email** (อีเมล) **SMS** และ **Appointment** (นัดพบ) จะถูกซ่อน และ **กิจกรรม** มีส่วนของตนเอง (ด้านล่าง) โมดูลที่ไม่ได้เปิดใช้สำหรับบริษัทของคุณจะไม่แสดงเช่นกัน | โมดูล | ใช้กับ | |---|---| | **Account** (ลูกค้า) **Contact** (ผู้ติดต่อ) | **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** | | **Lead** (ลูกค้าเป้าหมาย) **Lead Pool** (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย) **Campaign** (แคมเปญ) | **ลูกค้าเป้าหมาย** กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และแคมเปญ | | **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) | **โอกาสทางการขาย** | | **Quote** (ใบเสนอราคา) | **ใบเสนอราคา** | | **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) | **ใบแจ้งหนี้** รวมถึงการรับชำระ ใบเสร็จรับเงิน การคืนเงิน และใบแจ้งหนี้ประจำ | | **Credit Note** (ใบลดหนี้) | **ใบลดหนี้** | | **Purchase** (การสั่งซื้อ) **Delivery** (การส่งของ) | **ใบสั่งซื้อ** **ใบส่งของ** | | **Contract** (สัญญา) | สัญญาบริการ ยังไม่เปิดใช้ใน easySales จึงไม่แสดงแถวนี้ | | **Product** (สินค้า) | **สินค้า** | | **Task** **Note** **Event** **Call Log** | แถวเดิมสำหรับงาน บันทึกช่วยจำ ปฏิทิน และบันทึกการโทร ซ่อนไว้เมื่อ **กิจกรรม** เข้ามาแทน | | **Email** **SMS** | แถวเดิมสำหรับอีเมลและข้อความ SMS ในกิจกรรมของระเบียน ซ่อนไว้เมื่อ **กิจกรรม** เข้ามาแทน | | **Dashboard** (แดชบอร์ด) | การ์ดบน **แดชบอร์ด** และ **การจัดการทีม** | | **Report** (รายงาน) | **รายงาน** มีเฉพาะ **View** (เปิดดู) แต่ละรายงานยังต้องมีสิทธิ์ของเอกสารนั้นด้วย ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) | | **User** (ผู้ใช้) | **บัญชีผู้ใช้งาน** | | **System** (ระบบ) | **ตั้งค่าระบบ** รวมถึง **การใช้งาน** และ **โมดูล** ในหน้า **ใบอนุญาต** รับได้เฉพาะ **No access** หรือ **All records** | | **Appointment** **HRM** (การบริหารบุคคล) | ไม่มีหน้าจอใน easySales **Appointment** ซ่อนไว้เมื่อ **กิจกรรม** เข้ามาแทนแถวเดิม | ## กิจกรรม แถว **กิจกรรม** ไม่ได้ใช้สามระดับข้างต้น แต่มีระดับของตนเอง | ระดับ | ให้คุณ | |---|---| | **ไม่มีสิทธิ์** | ไม่เห็นกิจกรรมใดเลย | | **ดู** | อ่านกิจกรรมบนระเบียนและในพื้นที่ที่คุณเห็นได้ | | **ดูและโพสต์** | อ่านกิจกรรม และโพสต์กิจกรรมและการตอบกลับ | สวิตช์ **จัดการกิจกรรมของผู้อื่น** ที่อยู่ข้างแถวนี้ให้ผู้ถือสิทธิ์แก้ไขและลบกิจกรรมที่ผู้อื่นเขียน กู้คืนกิจกรรมที่ถูกลบ ย้ายเธรด และเปลี่ยนสมาชิกของพื้นที่ กิจกรรมที่คุณอ่านได้ขึ้นอยู่กับระเบียนและพื้นที่ที่คุณเห็นได้เสมอ ดู[ใครเห็นกิจกรรมได้บ้าง](https://easysales.work/th/help/activities/who-can-see/) ## สิทธิ์ควบคุมของบทบาท สิทธิ์เหล่านี้เป็นสวิตช์ในบทบาท อยู่ข้างโมดูล แต่ละรายการมีผลทั้งบริษัท **Transfer Records** มีสวิตช์ของตนเอง **Use the AI assistant** และ **Use AI chat** อยู่ใต้ **ผู้ช่วย AI** ส่วนที่เหลืออยู่ใต้ **การจัดการบทบาท** | สิทธิ์ควบคุม | ทำให้ผู้ถือสิทธิ์ | |---|---| | **Transfer Records** (โอนระเบียน) | โอนระเบียนใดก็ได้ในบริษัทให้ผู้รับผิดชอบคนอื่น | | **Manage custom roles** (จัดการบทบาทที่กำหนดเอง) | สร้าง แก้ไข และปิดบทบาทที่กำหนดเอง | | **Assign roles** (กำหนดบทบาท) | กำหนดบทบาทมาตรฐานหรือบทบาทที่กำหนดเองให้ผู้ใช้อื่น | | **Write off small payment differences** (ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย) | ตัดยอดคงเหลือเล็กน้อยที่เหลือตอนรับชำระ ไม่เกินขีดจำกัดใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การรับชำระและตัดหนี้** | | **Write off bad debts** (ตัดหนี้สูญ) | ตัดยอดที่ลูกค้าจะไม่ชำระเป็นหนี้สูญ กลับรายการตัดหนี้สูญนั้น และบันทึกหนี้สูญได้รับคืน ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) | | **Forfeit security deposits** (ริบเงินประกัน) | เก็บเงินประกันที่ต้องคืนได้ของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เป็นค่าชดเชยจากการผิดสัญญา และกลับรายการการริบที่บันทึกผิดพลาด ต้องมีสิทธิ์ **View** และ **Edit** ของ **Invoice** ระดับ **All records** | | **Approve quotations** (อนุมัติใบเสนอราคา) **Approve invoices** (อนุมัติใบแจ้งหนี้) **Approve credit notes** (อนุมัติใบลดหนี้) | อนุมัติและออกเอกสารที่กฎการอนุมัติของบริษัทกักไว้ หรือส่งคืนผู้จัดทำพร้อมเหตุผล ได้เฉพาะเอกสารที่ผู้ถือสิทธิ์เปิดดูได้ แสดงเมื่อใบอนุญาตของคุณรวมการอนุมัติเอกสาร ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) | | **Import data** (นำเข้าข้อมูล) | นำเข้าลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้าจากสเปรดชีต ดูประวัติการนำเข้า และยกเลิกการนำเข้า แต่ละแถวยังต้องมีสิทธิ์เพิ่มระเบียนประเภทนั้น ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) | | **Bulk export documents** (ส่งออกเอกสารจำนวนมาก) | ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้จำนวนมาก ได้แก่ ไฟล์สำหรับ Xero หรือ QuickBooks Online สมุดงาน Excel ของ easySales และ PDF ใบแจ้งหนี้ ต้องมี **All records** ของเอกสารที่ส่งออก ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) | | **Export lists to Excel** (ส่งออกรายการเป็น Excel) | ดาวน์โหลดรายการเป็นไฟล์ Excel ได้แก่ แถวตามตัวกรองปัจจุบัน ในคอลัมน์ที่แสดงอยู่ และเฉพาะระเบียนและฟิลด์ที่ผู้มีสิทธิ์มองเห็นได้อยู่แล้ว มีระดับให้เลือก คือ **All records** หรือ **Own records only** สำหรับสิ่งที่รายการของผู้มีสิทธิ์แสดง บทบาทมาตรฐาน **Administrator** มีสิทธิ์นี้ ส่วนบทบาทอื่นเริ่มต้นโดยไม่มี ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) | | **Set sales targets** (ตั้งเป้าหมายการขาย) | ใต้ **การจัดการทีม** ตั้งเป้าหมายการขายรายเดือนของคนในทีมของผู้มีสิทธิ์ (**ทีมของฉัน** คือผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมที่เขานำ ไม่รวมตัวเขาเอง) หรือของใครก็ได้ (**ทั้งบริษัท**) แสดงเมื่อแพ็กเกจของคุณรวมการจัดการทีม ดู[เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) | | **Manage notification settings** (จัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือน) | เปิดหรือปิดอีเมลของทั้งบริษัท ตั้งกฎการส่งเริ่มต้นของบริษัท และตั้งจำนวนวันสำหรับการเตือนใน **สิ่งที่ต้องทำ** เกี่ยวกับใบเสนอราคา | | **Manage sign-in security** (จัดการความปลอดภัยการลงชื่อเข้าใช้) | ตั้งนโยบายการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนของบริษัท ได้แก่ ปิด ไม่บังคับ หรือบังคับ ระยะผ่อนผัน การถามทุกครั้งที่ลงชื่อเข้าใช้ และรหัสทางอีเมล | | **Manage activity sub-types** (จัดการประเภทย่อยของกิจกรรม) | เพิ่ม เปลี่ยนชื่อ จัดลำดับใหม่ และปิดใช้ประเภทย่อยของกิจกรรมของบริษัท เลือกค่าเริ่มต้นของแต่ละประเภท และกำหนดว่าประเภทย่อยนับเป็นการติดต่อลูกค้าหรือไม่ | | **Manage AI assistant settings** (จัดการการตั้งค่าผู้ช่วย AI) | เปิดหรือปิดผู้ช่วย AI ของบริษัท ตั้งงบประมาณรายเดือนและวงเงินรายเดือนของแต่ละคน กำหนดว่าใช้ฟิลด์ที่ละเอียดอ่อนได้หรือไม่ และดูการใช้งานแยกตามผู้ใช้ ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) | | **Use the AI assistant** (ใช้ผู้ช่วย AI) | ถาม [@easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) โดยกล่าวถึงในกิจกรรม ปิดไว้สำหรับทุกบทบาทจนกว่าคุณจะเปิด และต้องมี **ดูและโพสต์** ในแถว **กิจกรรม** | | **Use AI chat** (ใช้แชต AI) | ถามผู้ช่วย AI ในตัวในแผง[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/)ส่วนตัว และชี้ไปที่ระเบียนด้วย **#** เป็นสวิตช์ ไม่ใช่ระดับ คือเปิดหรือปิด ผู้ดูแลระบบมี บทบาท **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) และบทบาทกำหนดเองทุกบทบาทเริ่มต้นโดยไม่มี ไม่ต้องมีสิทธิ์ใดในแถว **กิจกรรม** และแชตอ่านได้เฉพาะสิ่งที่สิทธิ์ของผู้นั้นเองอนุญาต | สิทธิ์ควบคุมจะคงสิทธิ์ของโมดูลที่ตนต้องใช้ให้เปิดอยู่ ซึ่งแสดงใต้ **สิทธิ์ที่จำเป็นจะเปิดไว้** ## บทบาทมาตรฐาน | บทบาท | ให้สิทธิ์ | |---|---| | **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) | ทุกโมดูล การดำเนินการ และสิทธิ์ควบคุมในระดับ **All records** | | **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) | **List** และ **View** ในระดับ **Own records only** ของ **Account** **Contact** **Quote** **Invoice** และ **Credit Note** และ **ดู** ในแถว **กิจกรรม** ไม่มีสิทธิ์อื่น จึงไม่เห็นไทล์บนแดชบอร์ด | ทั้งสองบทบาทเปลี่ยนแปลงไม่ได้ บทบาทอื่นทั้งหมดเป็น **Custom Role** (บทบาทกำหนดเอง) ## ทำไมฉันจึงไม่เห็น | สาเหตุ | วิธีสังเกต | ผู้ที่แก้ไขได้ | |---|---|---| | บทบาทของคุณให้ **No access** กับโมดูลหรือการดำเนินการนั้น | เมนูในแถบด้านข้างหรือปุ่มหายไปสำหรับคุณ แต่เพื่อนร่วมงานยังเห็น | ผู้ที่มี **Assign roles** หรือ **Manage custom roles** | | บทบาทของคุณเป็น **Own records only** และระเบียนนั้นไม่ใช่ของคุณ | เพื่อนร่วมงานที่มี **All records** เห็นระเบียนนั้น | ผู้ที่มี **Transfer Records** โดยการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือใช้การแชร์ตามแถวถัดไป | | การตั้งค่าการแชร์เก็บระเบียนของโมดูลนั้นเป็นส่วนตัว | ระเบียนนั้นเป็นของผู้ที่อยู่นอกทีมของคุณ | ผู้ที่มี **Edit** ของ **System** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การแชร์และทีม** | | บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ควบคุมที่ต้องใช้ | ปุ่มอย่าง **ตัดเป็นหนี้สูญ…** หรือ **อนุมัติและออกเอกสาร** หายไป แม้คุณแก้ไขระเบียนได้ | ผู้ที่มี **Assign roles** หรือ **Manage custom roles** | | ใบอนุญาตของบริษัทไม่รวมโมดูลนั้น | ทุกคนไม่เห็นโมดูลนั้น และ **ใบอนุญาต** แสดง **ไม่รวม** ข้างโมดูล | easySales | | โมดูลนั้นยังไม่เปิดใช้ใน easySales | บางโมดูล เช่น ใบส่งของ ทุกคนไม่เห็น | ไม่มีใครในบริษัทแก้ไขได้ และบทบาทของคุณไม่ใช่สาเหตุ | โมดูลที่บริษัทของคุณมีขึ้นอยู่กับใบอนุญาต หน้า **ใบอนุญาต** แสดงโมดูลเหล่านั้นใต้ **โมดูล** แต่ละรายการเป็น **เปิดใช้งาน** หรือ **ไม่รวม** ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) ## คำถามที่พบบ่อย - **Own records only หมายความว่าอะไร?** คุณเข้าถึงระเบียนที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะ **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** หรือ **พนักงานขาย** รวมถึงระเบียนที่การตั้งค่าการแชร์ของบริษัทหรือทีมลูกค้าเปิดให้คุณ แต่ละโมดูลมีระดับของตนเอง ดู[บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - **ทำไมเปิดลูกค้าได้ แต่เปิดใบแจ้งหนี้ของลูกค้านั้นไม่ได้?** แต่ละโมดูลมีระดับของตนเอง บทบาทของคุณอาจเข้าถึง **Account** ได้ แต่ให้ **No access** หรือ **Own records only** ใน **Invoice** - **เปลี่ยนบทบาท Administrator หรือ Viewer ได้ไหม?** ไม่ได้ ให้สร้าง **Custom Role** ที่มีสิทธิ์ตามที่ต้องการ แล้วกำหนดบทบาทนั้นแทน ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ทำไมปิดสิทธิ์บางรายการในบทบาทไม่ได้?** สิทธิ์ควบคุมที่เปิดอยู่จะคงสิทธิ์ของโมดูลที่ตนต้องใช้ไว้ ซึ่งแสดงใต้ **สิทธิ์ที่จำเป็นจะเปิดไว้** ให้ปิดสิทธิ์ควบคุมนั้นก่อน - **ผู้จัดการให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นมากกว่าที่ตนมีได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ที่ไม่ใช่ **Administrator** สร้าง แก้ไข หรือกำหนดได้เฉพาะบทบาท ที่ให้สิทธิ์ไม่เกินสิทธิ์ของตนเอง และไม่มีใครเปลี่ยนบทบาทของตนเองได้ ## เกี่ยวข้อง - [บทบาทและการแชร์](https://easysales.work/th/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [สถานะ](https://easysales.work/th/help/reference/statuses/) - [ฟิลด์ที่อ่อนไหว](https://easysales.work/th/help/administration/sensitive-fields/) --- # อภิธานศัพท์ > ความหมายของคำใน easySales เช่น ลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ คืนเงิน ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ เงินมัดจำ ตัดหนี้สูญ และยอดค้างชำระ ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/glossary/ คำที่ easySales ใช้ เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อภาษาอังกฤษ คำที่หน้าจอแสดงเป็นภาษาอังกฤษจะคงเป็นภาษาอังกฤษ หากมีหน้าที่อธิบายคำนั้นโดยละเอียด รายการจะลิงก์ไปยังหน้านั้น | คำศัพท์ | ความหมาย | |---|---| | **ลูกค้า** | ลูกค้าที่เป็นบริษัท (**นิติบุคคล**) หรือบุคคล (**บุคคลธรรมดา**) ดู[ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/overview/) | | **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** | เพื่อนร่วมงานที่ดูแลลูกค้ารายนั้น ดู[เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ](https://easysales.work/th/help/accounts/ownership/) | | **ทีมดูแลลูกค้า** | เพื่อนร่วมงานที่ทำงานกับลูกค้ารายหนึ่งร่วมกับผู้รับผิดชอบ และเข้าถึงลูกค้านั้นได้ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) | | **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) | บทบาทมาตรฐานที่มีทุกสิทธิ์ทั่วทั้งบริษัท | | **ตัดชำระ** | นำเงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระในใบเสร็จรับเงินไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ ด้วย **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ในใบเสร็จรับเงิน ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) | | **การอนุมัติ** | กฎของบริษัทที่กักใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้บางใบไว้ก่อนออกเอกสาร เอกสารที่ถูกกักแสดง **รออนุมัติ** ยังเป็นฉบับร่างที่ไม่มีเลขที่ และจะออกเมื่อผู้อนุมัติเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ส่วน **ส่งกลับ** จะส่งเอกสารคืนผู้จัดทำ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) | | **เครดิตที่ใช้ได้** | ในกล่องโต้ตอบ **บันทึกรับชำระเงิน** คือใบลดหนี้และเงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระของลูกค้าในสกุลเงินของใบเสร็จรับเงิน ซึ่งใช้กับใบแจ้งหนี้ที่คุณกำลังรับชำระได้ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) | | **หนี้สูญ** | ยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้ที่คุณไม่คาดว่าจะเก็บได้ ซึ่งนำออกจากยอดค้างชำระด้วย **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ลูกค้ายังคงเป็นหนี้อยู่ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) | | **สิทธิทางภาษี** (หนี้สูญ) | ภาษีของหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญแล้วซึ่งคุณอาจขอคืนได้ แผง **สิทธิทางภาษี** บอกว่าขอได้หรือไม่และตั้งแต่เมื่อใด ตามประเทศที่ยืนยันไว้ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) | | **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** | ยอดที่ลูกค้ายังค้างในใบแจ้งหนี้ หลังหักการรับชำระ เครดิต และการตัดยอดใด ๆ ดู[ยอดค้างชำระ](https://easysales.work/th/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) | | **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** | ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารหักจากเงินที่ลูกค้าชำระ บันทึกไว้ในใบเสร็จรับเงิน ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) | | **สกุลเงินหลัก** | สกุลเงินที่บริษัทของคุณใช้ทำบัญชี ยอดคงเหลือของลูกค้า ใบแจ้งยอดบัญชี และรายงานรวมยอดเป็นสกุลเงินนี้ ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) | | **แผนการวางบิล** | ใบแจ้งหนี้ของใบเสนอราคาที่วางไว้ล่วงหน้า ได้แก่ เงินมัดจำ งวดงาน หรือรอบ พร้อมสถานะของแต่ละใบ ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) | | **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** | ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วซึ่งไม่มีการรับชำระ ใบลดหนี้ หรือการตัดหนี้สูญ easySales จะออกใบลดหนี้ **Reversal** (กลับรายการ) ให้ และใบแจ้งหนี้จะเป็น **ยกเลิกแล้ว** ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) | | **ยอดคงเหลือยกไป** | ยอดที่ลูกค้าค้างอยู่ ณ สิ้นช่วงเวลาของใบแจ้งยอดบัญชี คือ **ยอดยกมา** + **ยอดออกใบแจ้งหนี้** − **การรับชำระ** − **ใบลดหนี้** − **รายการปรับปรุง** ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) | | **ต้นทุนผูกพัน** | ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วสำหรับดีลหนึ่งซึ่งผู้ขายยังไม่ได้เรียกเก็บ ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) | | **ผู้ติดต่อ** | บุคคลที่ลูกค้ารายหนึ่ง ดู[ผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/overview/) | | **ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ** | เพื่อนร่วมงานที่ดูแลผู้ติดต่อรายนั้น | | **มูลค่าตามสัญญา (ก่อนภาษี)** | ยอดรวมก่อนภาษีของใบเสนอราคา ซึ่ง **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** ใช้นับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) | | **คัดลอก** | เริ่มฉบับร่างใหม่ที่เป็นอิสระจากใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ ฉบับเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/)และ[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) | | **ใบลดหนี้** | เอกสารที่มีเลขที่ ซึ่งลดยอดที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบเรียกเก็บ ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) | | **Custom Role** (บทบาทกำหนดเอง) | บทบาทที่บริษัทสร้างและตั้งชื่อเอง | | **รหัสลูกค้า** | รหัสที่ easySales กำหนดให้ลูกค้ารายใหม่แต่ละราย ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `C-` คำนำหน้ากำหนดได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** **ข้อมูลบริษัท** | | **เครดิตคงเหลือของลูกค้า** | เงินของลูกค้าที่อยู่กับคุณซึ่งยังไม่มีใบแจ้งหนี้ใดใช้ ได้แก่ เงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระ และเครดิตคงเหลือของใบลดหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชีที่ยอดต่ำกว่าศูนย์จะแสดง **เครดิตคงเหลือของลูกค้า** ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) | | **ปิดใช้งาน** | เลิกใช้ระเบียนโดยยังเก็บไว้ในระบบ ในลูกค้า ผู้ติดต่อ และใบเสนอราคา รายการในเมนูจะแสดงว่า **ลบ** | | **เงินมัดจำ** | ใบแจ้งหนี้สำหรับเงินล่วงหน้าตามใบเสนอราคา สร้างด้วย **สร้างใบแจ้งหนี้** → **เงินมัดจำ** ใบแจ้งหนี้ถัดไปจะหักออกด้วย **การหักเงินมัดจำ** ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) | | **ฉบับร่าง** | ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ออกเอกสาร หรือใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ยืนยัน ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) | | **วันครบกำหนดชำระ** | วันที่ต้องชำระใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงินอย่าง `NET 30` จะกรอกให้ ตั้งแต่วันถัดไปใบแจ้งหนี้จะเกินกำหนดชำระ ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) | | **กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน** | สำหรับการรับชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คือผลต่างระหว่างมูลค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้ กับเงินที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณเป็นสกุลเงินหลัก แสดงในใบเสร็จรับเงินเป็น **กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** ดู[ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) | | **ยืนยัน** | กำหนดเลขที่ `QN-` ให้ใบเสนอราคาฉบับร่างและเปลี่ยนเป็น **รอพิจารณา** ดู[ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) | | **ริบ** | เก็บเงินประกันของลูกค้าไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นค่าชดเชยจากการผิดสัญญา ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) | | **กำไรขั้นต้น** | รายได้หักต้นทุนของดีล คิดเป็นร้อยละของรายได้ ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) | | **ใบแจ้งหนี้** | เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการขายที่ยืนยันแล้ว ดู[ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) | | **สถานะการออกใบแจ้งหนี้** | สัดส่วนของใบเสนอราคาที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วครอบคลุม ตั้งแต่ **ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้** ถึง **ออกใบแจ้งหนี้ครบแล้ว** ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) | | **ออกเอกสาร** | กำหนดเลขที่ให้ฉบับร่างและล็อกยอดที่เรียกเก็บ ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) | | **ลูกค้าเป้าหมาย** | ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าซึ่งคุณยังไม่ได้คัดกรอง ดู[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) | | **ใบอนุญาต** | การสมัครใช้บริการ easySales ของบริษัท ได้แก่ พื้นที่ทำงานที่แยกเป็นของบริษัท แพ็กเกจ ขีดจำกัด และโมดูล ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) | | **รวม** | รวมลูกค้าที่ซ้ำเข้ากับลูกค้าที่คุณเก็บไว้ ด้วย **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** รายที่ซ้ำจะถูกลบ และการรวมยกเลิกภายหลังไม่ได้ ดู[รวมลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/merge-accounts/) | | **ยอดยกมา** | ยอดที่ลูกค้าค้างอยู่ ณ ต้นช่วงเวลาของใบแจ้งยอดบัญชี ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) | | **โอกาสทางการขาย** | ดีลที่คุณกำลังดำเนินการ ซึ่งมีใบเสนอราคาได้หลายใบ ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) | | **ยอดค้างชำระ** | ยอดที่ยังค้างในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว — ในรายการใบแจ้งหนี้ แยกตามใบแจ้งหนี้เมื่อคุณบันทึกการรับชำระ และเป็นยอดรวมในหน้าลูกค้า ในหน้าของใบแจ้งหนี้แต่ละใบคือ **ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ** | | **เกินกำหนดชำระ** | ยังค้างอยู่หลังวันครบกำหนดชำระ ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดชำระตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนกว่าจะชำระ ลดหนี้ หรือตัดหนี้สูญ ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) | | **ชำระเกิน** | เงินในใบเสร็จรับเงินที่เกินยอดใบแจ้งหนี้ที่ชำระ เก็บไว้กับลูกค้าเพื่อตัดชำระใบแจ้งหนี้ภายหลังหรือคืนเงิน ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) | | **เงื่อนไขการชำระเงิน** | ระยะเวลาที่ลูกค้ามีในการชำระ เช่น `NET 30` หรือ `COD` คือวันที่ในใบแจ้งหนี้ ใช้กำหนดวันครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้นับจากวันที่ใบแจ้งหนี้ ใช้เงื่อนไขของใบแจ้งหนี้เองก่อน แล้วจึงของลูกค้า แล้วจึงค่าเริ่มต้นของบริษัท ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) | | **เงินรับล่วงหน้า** | เงินที่ชำระล่วงหน้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ เก็บไว้กับลูกค้าเป็นเครดิตของลูกค้า ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) | | **เลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว** | เลขที่ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างก่อนออกเอกสาร ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย `PF-` | | **เรียกเก็บเงินตามงวดงาน** | ใบแจ้งหนี้สำหรับสัดส่วนหนึ่งของมูลค่าตามสัญญาของใบเสนอราคา ตามงานที่ทำแล้ว ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) | | **ส่วนลดชำระเร็ว** | ส่วนลดที่ลูกค้าหักเองเมื่อชำระก่อนกำหนด ปิดยอดในใบเสร็จรับเงินด้วยใบลดหนี้ที่นำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) | | **ใบสั่งซื้อ** | เอกสารที่คุณส่งให้ผู้ขายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ บันทึกยอดที่ผู้ขายเรียกเก็บและยอดที่คุณชำระ ดู[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) | | **ใบเสนอราคา** | ข้อเสนอให้ลูกค้าก่อนที่จะมียอดต้องชำระ ดู[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) | | **ใบเสร็จรับเงิน** | บันทึกเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งชำระใบแจ้งหนี้ได้หลายใบ ดู[การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/) | | **หนี้สูญได้รับคืน** | เงินที่ได้รับสำหรับหนี้หลังจากตัดเป็นหนี้สูญแล้ว บันทึกด้วย **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) | | **ใบแจ้งหนี้ประจำ** | กำหนดการที่สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างทุกรอบ ได้แก่ ทุกสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี ให้คุณตรวจแล้วออกเอกสาร ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) | | **คืนเงิน** | เงินที่จ่ายคืนให้ลูกค้าจากเงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระในใบเสร็จรับเงิน หรือเครดิตคงเหลือของใบลดหนี้ ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) | | **คงเหลือ** | เครดิตในใบลดหนี้ที่ออกแล้วซึ่งยังไม่ได้นำไปใช้หรือคืนเงิน | | **Reversal** (กลับรายการ) | เหตุผลของใบลดหนี้ที่ easySales ใช้เมื่อคุณยกเลิกใบแจ้งหนี้ | | **ออกฉบับแก้ไข** | แทนที่ใบเสนอราคาด้วยฉบับใหม่ที่มีเลขที่ต่อท้าย `-R1` `-R2` ไปเรื่อย ๆ และฉบับเดิมจะเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) | | **Role** (บทบาท) | ชุดสิทธิ์ที่ผู้ใช้มี ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) | | **พนักงานขาย** | เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้รับผิดชอบใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ | | **เงินประกัน** | เงินที่ต้องคืนได้ซึ่งถือไว้แทนลูกค้า เพื่อประกันสิ่งที่ลูกค้าต้องคืนหรือต้องทำ ไม่ใช่เครดิตของลูกค้าและไม่รวมในยอดคงเหลือของลูกค้า ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) | | **Sharing rule** (กฎการแชร์) | กฎที่แชร์ระเบียนของทีมหนึ่งให้อีกทีมหนึ่ง ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) | | **การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด** | การเรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาหนึ่งใบด้วยใบแจ้งหนี้หลายใบ ได้แก่ เงินมัดจำ การเรียกเก็บตามงวดงาน ยอดคงเหลือ หรือรายการที่เลือก ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) | | **Standard Role** (บทบาทมาตรฐาน) | บทบาทที่ทุกบริษัทมีและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ได้แก่ **Administrator** หรือ **Viewer** | | **ใบแจ้งยอดบัญชี** | PDF แสดงใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และใบลดหนี้ของลูกค้าในช่วงเวลาที่คุณเลือก จาก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในหน้าลูกค้า ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) | | **ถูกแทนที่แล้ว** | สถานะของใบเสนอราคาฉบับเก่าที่ถูกแทนที่ด้วยฉบับแก้ไข อ่านได้อย่างเดียวและออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ | | **ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย** | บิลของผู้ขายที่บันทึกไว้กับใบสั่งซื้อ เป็นต้นทุนจริงของดีล ดู[ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) | | **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** | เลขทะเบียนภาษีของลูกค้า เก็บไว้ในหน้าลูกค้าและคัดลอกลงในใบแจ้งหนี้เมื่อออกเอกสาร ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) | | **Team** (ทีม) | กลุ่มผู้ใช้ เมื่อตั้งสิทธิ์เป็น **Team** ทุกคนที่อยู่ในทีมเดียวกับผู้รับผิดชอบจะเข้าถึงระเบียนได้ และ **หัวหน้าทีม** ยังเข้าถึงทีมที่อยู่ใต้ทีมนั้น ดู[การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) | | **ยอดค้างชำระรวม** | ยอดคงเหลือที่ต้องชำระรวมของใบแจ้งหนี้ที่รายการแสดงตามตัวกรองของคุณ รวมกันโดยไม่แปลงสกุลเงิน ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) | | **Transfer Records** (โอนระเบียน) | สวิตช์ในบทบาทที่อนุญาตให้โอนระเบียนใดก็ได้ในบริษัทให้ผู้รับผิดชอบคนอื่น ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) | | **ยังไม่ได้ตัดชำระ** | เงินในใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระกับใบแจ้งหนี้ใด ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) | | **ยกเลิกการตัดชำระ** | นำเครดิตของใบลดหนี้ออกจากใบแจ้งหนี้ที่นำไปใช้ ยอดนั้นจะกลับไปเป็น **คงเหลือ** ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) | | **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) | บทบาทมาตรฐานที่ดูรายการและเปิดดูลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ของตนเองได้ และอ่านกิจกรรมได้ | | **โมฆะ** | ทำใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงินที่บันทึกผิดพลาดให้เป็นโมฆะ โดยยังเก็บไว้ในระบบพร้อมเลขที่ ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ทำเป็นโมฆะ ดู **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) | | **ตัดจำหน่าย** / **ตัดหนี้สูญ** | หักยอดออกจากยอดที่ต้องชำระ ได้แก่ ผลต่างเล็กน้อยตอนรับชำระ (ตัดจำหน่าย) หรือหนี้สูญ (ตัดหนี้สูญ) ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/)และ[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) | | **ตัดหนี้สูญแล้ว** | สถานะของใบแจ้งหนี้ที่ไม่มียอดต้องชำระ ขณะที่ยังมีหนี้สูญที่ตัดไว้อยู่ ลูกค้ายังคงเป็นหนี้ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) | ## เกี่ยวข้อง - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [สถานะ](https://easysales.work/th/help/reference/statuses/) - [สิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) - [คำถามที่พบบ่อย](https://easysales.work/th/help/reference/faq/) --- # กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ > ตารางเปรียบเทียบกฎภาษีการขาย ใบกำกับภาษี เงินมัดจำ หนี้สูญ และใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศที่ easySales รองรับหรือวางแผนจะรองรับ พร้อมแหล่งอ้างอิง ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/ ใช้ตารางนี้เพื่อเปรียบเทียบกฎภาษีการขายและการออกใบแจ้งหนี้ที่ใช้ในแต่ละประเทศได้ในคราวเดียว ปัจจุบัน easySales รองรับสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บรูไน และญี่ปุ่น ส่วนประเทศอื่นในรายการอยู่ในแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าของประเทศคุณ: [สิงคโปร์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/), [มาเลเซีย](https://easysales.work/th/help/reference/tax-malaysia/), [ญี่ปุ่น](https://easysales.work/th/help/reference/tax-japan/), [ฮ่องกง](https://easysales.work/th/help/reference/tax-hong-kong/), [ออสเตรเลีย](https://easysales.work/th/help/reference/tax-australia/), [นิวซีแลนด์](https://easysales.work/th/help/reference/tax-new-zealand/) หรือ [บรูไน](https://easysales.work/th/help/reference/tax-brunei/) หน้านี้เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีหรือหน่วยงานภาษีก่อนนำไปใช้ ## กฎตามประเทศ บนโทรศัพท์ ให้เลื่อนตารางไปด้านข้าง "tbc" หมายถึงประเด็นที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ประเทศ | ภาษีและอัตรา | การจดทะเบียน | ข้อความหัวเอกสาร | เลขที่ / ข้อมูลที่ต้องมี | จำนวนเงินสกุลท้องถิ่น | จุดเกิดความรับผิดทางภาษี | เงินมัดจำ/เงินประกัน การริบ — กฎ (เพื่ออ้างอิง) | การขอคืนภาษีหนี้สูญ | ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | easySales | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | สิงคโปร์ (SG) | GST 9% (8% ในปี 2023) | tbc | ต้องมีคำว่า "Tax Invoice" (ใบกำกับภาษี) | ต้องมีเลขที่; ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ไม่เกิน S$1,000; ใบลดหนี้ต้องอ้างอิงเอกสารเดิมและเหตุผล | ต้องแสดงจำนวนเทียบเท่าเป็น SGD | ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน; ออกใบแจ้งหนี้ภายใน 30 วัน | เงินประกันไม่ต้องเสียภาษี; ริบเมื่อเลิกสัญญาก่อนกำหนด: อยู่นอกขอบข่าย GST | ตัดเป็นหนี้สูญ ค้างชำระ 12 เดือนหรือลูกหนี้ล้มละลาย; ขอคืนภายใน 5 ปี | InvoiceNow (PINT SG) แบบเป็นระยะ | รองรับ | | มาเลเซีย (MY) | ภาษีบริการ 8% (6% สำหรับบริการที่ระบุ ตั้งแต่ 2024-03-01, tbc); ภาษีการขาย 10% / 5% (tbc) | จดทะเบียนภาษีบริการและภาษีการขายแยกกัน; เกณฑ์ขั้นต่ำ tbc | ไม่ได้กำหนด | ต้องมีเลขที่เรียงลำดับ; ออกใบแจ้งหนี้ภายใน 1 ปีหลังให้บริการ; ใบลดหนี้ต้องอ้างอิงเอกสารเดิมและเหตุผล | MYR ตามอัตราขาย | บริการ: เมื่อได้รับชำระ (ถึงกำหนดเมื่อค้างชำระครบ 12 เดือน); ภาษีการขาย: เมื่อขาย | เงินประกันที่ต้องคืนได้: ไม่ต้องออก e-invoice; ริบ: ภาษีบริการขึ้นอยู่กับว่ามีการส่งมอบสิ่งใดหรือไม่ แต่ยังต้องออก e-invoice | ขอคืนภาษีที่ชำระแล้ว เมื่อตัดเป็นหนี้สูญ ภายใน 6 ปีนับจากวันที่ชำระ | MyInvois แบบเป็นระยะ; ยอดขายต่ำกว่า RM3 ล้านได้รับยกเว้น | รองรับ | | ฮ่องกง (HK) | ไม่มีภาษีการขายหรือ VAT | — | — | ไม่บังคับ; ต้องมีชื่อบริษัทที่จดทะเบียนบนใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน | — | — | — | — | ไม่มีข้อบังคับ | รองรับ | | ออสเตรเลีย (AU) | GST 10% | tbc | ต้องระบุว่า "tax invoice" (ใบกำกับภาษี) | ไม่บังคับเลขที่; ออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการร้องขอภายใน 28 วัน (ไม่ใช้กับ A$82.50 หรือน้อยกว่า); ต้องมีข้อมูลผู้รับเมื่อเกิน A$1,000; ใบปรับปรุง (adjustment note) ภายใน 28 วัน ต้องระบุเหตุผล | — | ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน (เกณฑ์เงินสด: เมื่อได้รับเงิน) | เงินประกันต้องเสียภาษีเฉพาะเมื่อถูกริบหรือนำไปใช้ชำระ; ริบ: ต้องเสียภาษี | ตัดเป็นหนี้สูญหรือค้างชำระเกิน 12 เดือน; ไม่ใช้กับเกณฑ์เงินสด; ขอคืนได้ภายใน 4 ปี (tbc) | Peppol PINT A-NZ แบบสมัครใจ | รองรับ | | นิวซีแลนด์ (NZ) | GST 15% | เกณฑ์ขั้นต่ำ tbc; บังคับใช้เกณฑ์ใบแจ้งหนี้เมื่อเกิน NZ$225,000 | ไม่ได้กำหนด | ไม่บังคับเลขที่; ให้ข้อมูลการขายเมื่อมีการร้องขอภายใน 28 วัน (ไม่ใช้กับ NZ$200 หรือน้อยกว่า); ต้องมีข้อมูลผู้รับเมื่อเกิน NZ$1,000; การแก้ไขต้องระบุเอกสารเดิม | — | ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน | เงินประกันต้องเสียภาษีเมื่อได้รับ; ริบ: tbc | ตัดเป็นหนี้สูญ ใช้สัดส่วนภาษี (tax fraction); เกณฑ์การชำระเงินมีข้อจำกัด | Peppol PINT A-NZ (ผู้ซื้อภาครัฐ) | รองรับ | | บรูไน (BN) | ไม่มีภาษีการขาย (มีเพียงภาษีเงินได้และอากรแสตมป์) | — | — | ใบเสร็จรับเงินเลขที่เรียงลำดับสำหรับทุกการรับชำระ | BND และ SGD อัตรา 1:1 | — | — | หักเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้เท่านั้น | ใบแจ้งหนี้ภาครัฐเท่านั้น | รองรับ | | ไทย (TH) | VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 7% จนถึง 2027-09-30 จากนั้นเป็นอัตราตามกฎหมาย 10%; ส่งออก 0% | THB 1.8 ล้านต่อปี | "ใบกำกับภาษี" เป็นภาษาไทย | เลขที่เรียงลำดับ; รหัสสาขาของผู้ขายและผู้ซื้อ; เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหากจดทะเบียน; ภาษาไทยและ THB | ทั้งเอกสารเป็น THB เว้นแต่ได้รับอนุมัติ | สินค้า: เมื่อส่งมอบหรือก่อนหน้านั้น; บริการ: เมื่อได้รับชำระหรือก่อนหน้านั้น | เงินประกันต้องเสียภาษีเมื่อได้รับ | เฉพาะเมื่อผู้ซื้อไม่ได้จดทะเบียน VAT และมีใบกำกับภาษีเต็มรูป | e-Tax Invoice แบบสมัครใจ; การบังคับใช้ tbc | วางแผนไว้ — สถาปัตยกรรมพร้อมแล้ว แต่ยังเลือกใช้ไม่ได้ | | สหราชอาณาจักร (GB) | VAT 20% / 5% / 0% | £90,000 | ไม่ได้กำหนด | เลขที่เรียงลำดับ; VAT เป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิง; ออกใบแจ้งหนี้ภายใน 30 วันนับจากจุดเกิดความรับผิดทางภาษี; ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ไม่เกิน £250 | ยอดรวม VAT เป็น GBP | จุดเกิดความรับผิดพื้นฐาน; เร็วขึ้นเมื่อออกใบแจ้งหนี้หรือได้รับชำระ; กฎใบแจ้งหนี้ 14 วัน | เงินประกันที่ริบเป็นค่าชดเชย: อยู่นอกขอบข่าย; เงินชำระบางส่วนที่เก็บไว้: ต้องเสียภาษี | ค้างชำระ 6 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบหรือวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่วันใดเกิดหลัง; ขอคืนภายใน 4 ปี 6 เดือน; ไม่ใช้กับโครงการเกณฑ์เงินสด | บังคับตั้งแต่เมษายน 2029 (รูปแบบ tbc) | วางแผนไว้ — สถาปัตยกรรมพร้อมแล้ว แต่ยังเลือกใช้ไม่ได้ | | ไอร์แลนด์ (IE) | VAT 23% / 13.5% / 9% / 4.8% / 0% | €85,000 สำหรับสินค้า, €42,500 สำหรับบริการ | ไม่ได้กำหนด | เลขที่เรียงลำดับ; ออกใบแจ้งหนี้ภายใน 15 วันหลังสิ้นเดือน; ใบลดหนี้ต้องมีเลขทะเบียน VAT ของลูกค้าและเหตุผล | ภาษีเป็น EUR | วันออกใบแจ้งหนี้หรือวันครบกำหนดออก (B2B); เงินรับล่วงหน้าเมื่อได้รับ | เงินรับล่วงหน้าที่เก็บไว้ต้องเสียภาษี (ตั้งแต่ 2022); เงินประกัน tbc | ตัดเป็นหนี้สูญ หักเป็นรายจ่ายได้ ลูกหนี้ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง; ไม่ใช้กับเกณฑ์เงินที่ได้รับ | B2B บริษัทขนาดใหญ่ + การรายงานแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ พ.ย. 2028 | วางแผนไว้ — สถาปัตยกรรมพร้อมแล้ว แต่ยังเลือกใช้ไม่ได้ | | ญี่ปุ่น (JP) | ภาษีการบริโภค 10% / 8% (มีข้อเสนออัตราอาหาร 1% ตั้งแต่ 2027-04-01 แต่ยังไม่ได้ออกเป็นกฎหมาย) | ต้องเสียภาษีเมื่อเกิน ¥10 ล้าน; การจดทะเบียนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติแยกต่างหากและเป็นแบบสมัครใจ | ไม่ได้กำหนด | ผู้ออกที่จดทะเบียน: เลขทะเบียน T ตามด้วยตัวเลข 13 หลัก; แยกตามอัตรา ยอดรวมก่อนภาษีและภาษีของอัตรานั้น (「10％対象 税抜価額 ¥… 消費税 ¥…」); รายการอัตราลดหย่อนทำเครื่องหมาย ※ พร้อม 「※ 軽減税率対象品目」; ปัดเศษภาษีครั้งเดียวต่ออัตรา เป็นเยนเต็ม ตามวิธีที่บริษัทของคุณเลือก | ส่วนแสดงเป็นเยนพร้อม 換算レート และยอดรวมและภาษีแยกตามอัตราเป็น JPY | เมื่อส่งมอบ; เงินรับล่วงหน้าไม่ต้องเสียภาษีเมื่อได้รับ | ค่าเสียหาย: อยู่นอกขอบข่าย; ค่าธรรมเนียมดำเนินการ: ต้องเสียภาษี | เฉพาะเหตุการณ์ทางกฎหมายที่กำหนดไว้ (ไม่ใช่การตัดบัญชี) | Peppol JP PINT แบบสมัครใจ | รองรับแล้ว ยังไม่มีรหัส 0% ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ หรือราคารวมภาษี | | แคนาดา (CA) | GST 5%; HST 13% (ON), 14% (NS ตั้งแต่ 2025-04-01), 15% (NB, NL, PE) | C$30,000 | ไม่ได้กำหนด | ไม่บังคับเลขที่; รายละเอียดที่ต้องมีเพิ่มขึ้นที่ C$100 และ C$500 | ไม่มี | การรับชำระหรือวันครบกำหนด แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน | ยังไม่ถือเป็นค่าตอบแทนจนกว่าจะนำไปใช้ชำระ; การริบต้องเสียภาษี | ตัดเป็นหนี้สูญ; ขอคืนภายใน 4 ปี | ไม่มีข้อบังคับสำหรับ B2B | วางแผนไว้ — สถาปัตยกรรมพร้อมแล้ว แต่ยังเลือกใช้ไม่ได้ | | แอฟริกาใต้ (ZA) | VAT 15% / 0% | R2.3 ล้าน ตั้งแต่ 2026-04-01 (tbc) | "tax invoice" (ใบกำกับภาษี), "VAT invoice" (ใบกำกับภาษี VAT) หรือ "invoice" (ใบแจ้งหนี้) | เลขที่เรียงลำดับ; ใบกำกับภาษีเต็มรูปเมื่อเกิน R5,000; ไม่ต้องออกเมื่อ R50 หรือน้อยกว่า; ภายใน 21 วัน | ทั้งใบแจ้งหนี้เป็น ZAR (ยกเว้นรายการอัตราศูนย์) | ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน | เงินมัดจำไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะนำไปใช้ชำระ; การริบต้องเสียภาษี (tbc) | เกณฑ์ใบแจ้งหนี้; ผู้ประกอบการเกณฑ์การชำระเงินเฉพาะการขายที่ ≥ R100,000 | ระบบตรวจสอบอนุมัติก่อนออก (clearance) ตั้งแต่ประมาณปี 2030 | วางแผนไว้ — สถาปัตยกรรมพร้อมแล้ว แต่ยังเลือกใช้ไม่ได้ | คอลัมน์เงินมัดจำแสดงกฎของแต่ละประเทศเพื่ออ้างอิง ใน easySales [**ริบเงินประกัน**](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/)จะบันทึกการริบโดยไม่มีภาษีสำหรับบริษัทในสิงคโปร์ ฮ่องกง หรือบรูไน และสำหรับบริษัทใดก็ตามที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษี ณ วันที่ริบ ระบบจะปฏิเสธสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีในมาเลเซีย นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย และจนกว่าจะยืนยันประเทศของบริษัท ## หมายเหตุรายประเทศ - **ทุกประเทศที่รองรับ:** เอกสารภาษีที่ออกแล้วจะไม่ถูกทำเป็นโมฆะในตัวเอกสารเอง ให้ออกใบลดหนี้ แทน — ในออสเตรเลียคือใบปรับปรุง (adjustment note) ในนิวซีแลนด์คือการแก้ไขข้อมูลการขาย (supply correction) ในมาเลเซียคือใบคืนเงิน (refund note) - **สิงคโปร์:** เงินประกันที่คุณเก็บไว้เป็นค่าชดเชย เช่น เมื่อเลิกสัญญาก่อนกำหนด อยู่นอกขอบข่าย GST ให้ใช้ **ริบเงินประกัน** หากเงินนั้นใช้ชำระสิ่งที่คุณได้จัดหาให้ เช่น ค่าเช่าค้างชำระ ค่าซ่อมแซม หรือค่าธรรมเนียม ก็ต้องเสียภาษี: ให้ใช้ **ออกใบแจ้งหนี้จากเงินประกัน** ตัวอย่างของ IRAS เป็นกรณีการเช่า - **มาเลเซีย:** การที่ SST ใช้กับเงินประกันที่ถูกริบหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีการส่งมอบหรือจัดหาสิ่งใดให้ลูกค้าหรือไม่ บริษัทที่จดทะเบียนจึงริบเงินประกันใน easySales ไม่ได้ ให้ตกลงวิธีปฏิบัติกับนักบัญชีของคุณ เงินประกันที่ถูกริบอาจยังต้องออก e-invoice ผ่าน MyInvois ขึ้นอยู่กับยอดขายและวันที่เริ่มระยะของคุณ easySales ไม่ส่งข้อมูลเข้า MyInvois ให้คุณส่งเอง - **ออสเตรเลีย:** เงินประกันที่ถูกริบต้องเสียภาษี และ easySales ไม่ออกใบกำกับภาษีที่จำเป็น บริษัทที่จดทะเบียน GST จึงริบเงินประกันใน easySales ไม่ได้ - **นิวซีแลนด์:** การที่ GST ใช้กับเงินประกันที่ถูกริบอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเงินประกันนั้นไว้เพื่ออะไร บริษัทที่จดทะเบียน GST จึงริบเงินประกันใน easySales ไม่ได้ ให้ตกลงวิธีปฏิบัติกับนักบัญชีของคุณ - **ฮ่องกงและบรูไน:** เอกสารไม่มีรายการภาษี ในบรูไน อากรแสตมป์ B$0.10 ใช้กับ ใบเสร็จรับเงินที่เกิน B$20 (การบังคับใช้ tbc) - **สหราชอาณาจักร:** ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (pro-forma) ต้องระบุ "This is not a VAT invoice" (เอกสารนี้ไม่ใช่ใบกำกับภาษี VAT) ใบลดหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับ VAT ต้องระบุ "This is not a credit note for VAT" (เอกสารนี้ไม่ใช่ใบลดหนี้สำหรับ VAT) - **ไอร์แลนด์:** ใบลดหนี้ต้องมีเลขทะเบียน VAT ของลูกค้า อัตรา 9% ใช้ได้ถึง 2030-12-31 เท่านั้น - **ญี่ปุ่น:** ผู้ออกเอกสารที่จดทะเบียนแสดง "T" ตามด้วยตัวเลข 13 หลัก และผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องไม่พิมพ์ เลขที่คล้ายกัน ต้องออกใบแจ้งหนี้รับคืน (return invoice) ยกเว้นกรณีต่ำกว่า ¥10,000 ใน easySales ใบลดหนี้ทำหน้าที่เป็นใบแจ้งหนี้รับคืนและพิมพ์รายละเอียดแยกตามอัตราเช่นเดียวกัน การแก้ไขทำโดย ออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข - **ไทย:** อัตรา 7% จะกลับเป็น 10% หลัง 2027-09-30 เว้นแต่มีการขยายเวลา ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ (ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้) ต้องอ้างอิงเลขที่เอกสารเดิมและเหตุผล - **แคนาดา:** อัตราเป็นไปตามจังหวัดที่เกิดการขาย QST ของควิเบกและกฎด้านภาษาฝรั่งเศส อยู่นอกขอบเขต ส่วนลดชำระเร็วไม่ลดภาษี - **แอฟริกาใต้:** ออกใบกำกับภาษีหนึ่งฉบับต่อการขายหนึ่งครั้ง ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (pro-forma) ที่เรียกให้ชำระเงินอาจทำให้เกิด จุดความรับผิดทางภาษี เขตเวลาที่มีเวลาออมแสง (สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ แคนาดา) และอัตราภาษีรายจังหวัดของแคนาดา อยู่ในแผนสำหรับภายหลัง ## แหล่งอ้างอิง - **สิงคโปร์:** [IRAS — e-Tax guide: GST InvoiceNow requirement](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) · [IRAS — Deposits and downpayment](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) · [IRAS — Invoicing customers](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) · [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations ข้อ 11](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1?ProvIds=pr11-) - **มาเลเซีย:** [RMCD MySST — คำถามที่พบบ่อยเรื่องภาษีบริการ](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) · [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) · [LHDN — คำถามที่พบบ่อยทั่วไปเรื่อง e-Invoice (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) · [LHDN — แนวทาง e-Invoice (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/fzagbaj2/irbm-e-invoice-guideline.pdf) - **ฮ่องกง:** [IRD — การเก็บรักษาบันทึก](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) · [Companies Registry — การแสดงชื่อบริษัท](https://www.cr.gov.hk/en/faq/companies-ordinance/disclose-company-name-liability.htm) - **ออสเตรเลีย:** [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) · [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) - **นิวซีแลนด์:** [NZ Legislation — Goods and Services Tax Act 1985](https://www.legislation.govt.nz/act/public/1985/0141/latest/DLM81035.html) · [IRD — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) · [IRD — QB 25/18: เงินมัดจำที่ถูกเก็บไว้เมื่อการขายที่ดินถูกยกเลิก](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/questions-we-ve-been-asked/2025/qb-25-18) - **บรูไน:** [MOFE — Income Tax Act, Chapter 35 (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/TR_Relevant-Acts_Income-Tax-Act-Chapter-35.pdf) - **ไทย:** [กรมสรรพากร — ภาษีมูลค่าเพิ่ม](https://www.rd.go.th/english/6043.html) · [กรมสรรพากร — มาตรา 85–86](https://www.rd.go.th/english/37741.html) · [กรมสรรพากร — ประกาศเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 85 (ภาษาไทย)](https://www.rd.go.th/3377.html) · [กรมสรรพากร — คำสั่งที่ ป.73/2541 (ภาษาไทย)](https://www.rd.go.th/3580.html) - **สหราชอาณาจักร:** [GOV.UK — VAT guide (VAT Notice 700)](https://www.gov.uk/guidance/vat-guide-notice-700) · [GOV.UK — Relief from VAT on bad debts (VAT Notice 700/18)](https://www.gov.uk/guidance/relief-from-vat-on-bad-debts-notice-70018) · [GOV.UK — อัตรา VAT](https://www.gov.uk/vat-rates) · [GOV.UK — การจดทะเบียน VAT: เมื่อใดต้องจดทะเบียน](https://www.gov.uk/vat-registration/when-to-register) - **ไอร์แลนด์:** [Revised Acts — Value-Added Tax Consolidation Act 2010](https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2010/act/31/revised/en/html) · [Revenue — เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำ](https://www.revenue.ie/en/vat/charging-vat/payments-in-advance-and-deposits/index.aspx) · [Revenue — ลำดับเวลาการปรับปรุง VAT ให้ทันสมัย](https://www.revenue.ie/en/vat/vida-vat-modernisation/vat-modernisation-timeline.aspx) - **ญี่ปุ่น:** [NTA — ถามตอบเรื่องอัตราภาษีลดหย่อน (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) · [NTA — Tax Answer No. 6303: อัตราภาษีการบริโภค (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm) · [NTA — Tax Answer No. 6367: การปรับปรุงภาษีจากหนี้สูญ (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) - **แคนาดา:** [CRA — General information for GST/HST registrants (RC4022)](https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4022/general-information-gst-hst-registrants.html) · [Justice Laws — Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations, SOR/91-45](https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-91-45/FullText.html) - **แอฟริกาใต้:** [SARS — VAT 404 Guide for Vendors (PDF)](https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Guides/Legal-Pub-Guide-VAT404-VAT-404-Guide-for-Vendors.pdf) · [SARS — ภาษีมูลค่าเพิ่ม](https://www.sars.gov.za/types-of-tax/value-added-tax/) > **ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี** > > หน้านี้เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กฎภาษีมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีหรือ > หน่วยงานภาษีก่อนนำข้อมูลใดในหน้านี้ไปใช้ ## เกี่ยวข้อง - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) --- # ใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์ > กฎใบกำกับภาษี GST สิงคโปร์ ต้องแสดงอะไร ออกภายใน 30 วัน ยอดเงินเป็น SGD เงินมัดจำ และการขอคืนภาษีหนี้สูญ พร้อมวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/tax-singapore/ ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในสิงคโปร์ เรียกเก็บ GST 9% และออก**ใบกำกับภาษี**ให้ลูกค้าที่จดทะเบียน GST หน้านี้สรุปกฎที่มีผลต่อใบแจ้งหนี้ของคุณและแสดงวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านั้น เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีหรือ IRAS ก่อนนำไปใช้ ## กฎ | หัวข้อ | กฎ | |---|---| | อัตรา | GST 9% (8% ในปี 2023) | | หัวเอกสาร | เอกสารต้องมีคำว่า "Tax Invoice" (ใบกำกับภาษี) | | ข้อมูลที่ต้องมี | ชื่อ ที่อยู่ และเลขทะเบียน GST ของคุณ เลขที่อ้างอิงและวันที่ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า รายละเอียดสิ่งที่คุณจัดหาให้ อัตรา GST ยอดรวมก่อน GST จำนวน GST และยอดรวมรวม GST รายการอัตราศูนย์ รายการยกเว้น และรายการอื่นแสดงแยกกัน | | ใบกำกับภาษีอย่างย่อ | ใช้ได้เมื่อยอดรวมรวม GST ไม่เกิน S$1,000 แสดงชื่อ ที่อยู่ และเลขทะเบียน GST ของคุณ วันที่ เลขที่อ้างอิง รายละเอียด ยอดรวมรวม GST และข้อความ เช่น "Price payable includes GST" (ราคาที่ต้องชำระรวม GST แล้ว) | | ลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน | คุณให้ใบเสร็จรับเงินแทนใบกำกับภาษีได้ | | จุดเกิดความรับผิดทางภาษี | ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน ออกใบกำกับภาษีภายใน 30 วันนับจากจุดเกิดความรับผิดทางภาษี | | สกุลเงินต่างประเทศ | ต้องแสดงยอดรวมก่อน GST จำนวน GST และยอดรวมรวม GST เป็น SGD ด้วย | | ใบลดหนี้ | ใบลดหนี้แสดงเลขที่และวันที่ของตนเอง เหตุผล สิ่งที่ลดหนี้ GST ที่ลด และเลขที่และวันที่ของใบกำกับภาษีเดิม | | เงินมัดจำ | เงินประกันไม่ต้องเสียภาษี เงินมัดจำที่ริบเป็นค่าชดเชย เช่น เมื่อเลิกสัญญาก่อนกำหนด อยู่นอกขอบข่าย GST ส่วนเงินที่ใช้ชำระสิ่งที่คุณจัดหาให้ต้องเสียภาษี | | หนี้สูญ | การขอคืนภาษีต้องครบทุกเงื่อนไข ได้แก่ คุณได้บันทึกและชำระ GST แล้ว ตัดหนี้นั้นในบัญชีของคุณแล้ว ได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการติดตามหนี้ และพ้น 12 เดือนนับจากวันที่จัดหาสินค้าหรือบริการ หรือลูกค้าล้มละลายก่อนหน้านั้น ขอคืนภายใน 5 ปีนับจากวันที่จัดหา ในช่อง Box 7 ของแบบแสดงรายการ GST | | การเก็บเอกสาร | เก็บเอกสารทั้งหมดอย่างน้อย 5 ปีนับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี | | ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | InvoiceNow (Peppol PINT SG) ทยอยบังคับใช้เป็นระยะ ดู[InvoiceNow](https://easysales.work/th/help/concepts/invoicenow/) | ## easySales ใช้กฎเหล่านี้อย่างไร - บันทึกการจดทะเบียน GST ของคุณใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** เอกสารที่ลงวันที่อยู่ในช่วงการจดทะเบียน เรียกเก็บ GST ได้และพิมพ์เลขทะเบียน GST ของคุณ เอกสารที่ลงวันที่นอกช่วงนั้นจะไม่แสดงช่องภาษี ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - เมื่อหัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะพิมพ์ TAX INVOICE เมื่อบริษัทของคุณจดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้และมีรายการอัตรามาตรฐานหรืออัตราศูนย์ และพิมพ์ INVOICE ในกรณีอื่น ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - เมื่อออกเอกสาร หัวเอกสารที่มีคำว่า "Tax Invoice" จะถูกปฏิเสธหากคุณไม่ได้จดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ หากจดทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับคำเตือนเมื่อใบแจ้งหนี้คิด GST แต่หัวเอกสารไม่มีคำนั้น ใบแจ้งหนี้ที่ทุกรายการเป็นรายการยกเว้น หรืออยู่นอกขอบข่ายไม่ใช่ใบกำกับภาษี จึงพิมพ์ INVOICE แทนหัวเอกสาร "Tax Invoice" - ตัวเลือกภาษีในเอกสารที่ลงวันที่วันนี้คือ **None** **GST 0%** และ **GST 9%** เอกสารที่ลงวันที่ย้อนหลัง จะแสดงอัตราที่ใช้อยู่ ณ วันที่ของเอกสารนั้น เช่น **GST 8%** ในปี 2023 ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **รหัสภาษีขั้นสูง** เพิ่ม **Exempt (Reg 33)** **Exempt (non-Reg 33)** **Out of scope** **Customer accounting (GST 9%, customer to account)** และ **Deemed supply GST 9%** ใบแจ้งหนี้แบบ customer accounting จะพิมพ์ "Sale made under customer accounting. Customer to account for GST of" ตามด้วยจำนวนเงิน และออกเอกสารไม่ได้หากไม่มี **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ของลูกค้า - เมื่อจดทะเบียนแล้ว คุณออกรายการที่ตั้งภาษีเป็น **None** ไม่ได้ ให้เลือกอัตราศูนย์ ยกเว้น หรือนอกขอบข่าย ในกล่องโต้ตอบการออกเอกสาร ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่คิด GST จะพิมพ์ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเป็น SGD และยอดรวมก่อน GST จำนวน GST และยอดรวมรวม GST เป็น SGD ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้แปลงค่าตามอัตรา ของใบแจ้งหนี้ที่ลดหนี้ ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขด้วยใบลดหนี้ ไม่แก้ในตัวเอกสาร และลบไม่ได้ ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - เงินที่ได้รับล่วงหน้าเป็น **เงินรับล่วงหน้า** จะได้ใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ที่ได้รับเงิน **เงินประกัน** ถือไว้โดยไม่มีภาษี ส่วนเงินประกันที่เก็บไว้เป็นค่าชดเชยบันทึกด้วย **ริบเงินประกัน** โดยไม่มี GST ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ประเมินสิทธิทางภาษี ณ วันที่ตัดหนี้สูญ คือ **มีสิทธิ** ตั้งแต่วันถัดจากวันครบรอบหนึ่งปีของวันที่ใบแจ้งหนี้ หรือทันทีเมื่อคุณติ๊กว่าลูกหนี้ล้มละลาย โดย **ใช้สิทธิได้ถึง** วันก่อนวันครบรอบปีที่ห้า easySales นับจากวันที่ใบแจ้งหนี้ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - เมื่อบันทึกโครงการบัญชีเงินสดของ IRAS (cash accounting scheme) ไว้ใต้ **การอนุมัติที่ได้รับ** การประเมินสิทธิทางภาษีนั้น จะมีเครื่องหมาย **เพื่อประกอบการพิจารณา** เพราะ GST ของส่วนที่ยังไม่ได้รับชำระอาจไม่เคยถูกบันทึกเลย ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **"None" ไม่ใช่วิธีปฏิบัติทาง GST** รายการขายอัตราศูนย์ รายการยกเว้น และรายการนอกขอบข่ายอยู่คนละช่องในแบบแสดงรายการ GST รายการที่ปล่อยไว้เป็น **None** จะทำให้คุณต้องเดาตอนยื่นแบบ easySales จึงให้คุณตัดสินใจตอนออกเอกสาร ขณะที่ยังจำการขายนั้นได้ดี **การจดทะเบียนพิจารณาตามวันที่ของเอกสารแต่ละฉบับ** คุณเรียกเก็บ GST ได้เฉพาะช่วงที่จดทะเบียน และมีเพียงธุรกิจที่จดทะเบียน ที่เรียกใบแจ้งหนี้ของตนว่าใบกำกับภาษีได้ easySales อ่านการจดทะเบียนที่มีผล ณ วันที่ของเอกสาร เอกสารลงวันที่ย้อนหลัง และการพิมพ์ซ้ำเอกสารเก่าจึงแสดงสิ่งที่เป็นจริงในวันนั้นเสมอ **ส่วน SGD ทำให้ใบแจ้งหนี้กับแบบแสดงรายการตรงกัน** คุณรายงาน GST เป็น SGD การพิมพ์ยอดรวมสามยอดเป็น SGD บนใบแจ้งหนี้ ทำให้คุณกับลูกค้ามีตัวเลขเดียวกันสำหรับยื่น และใบลดหนี้แปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ทั้งสองจึงหักล้างกันพอดี **เอกสารที่ออกแล้วถูกเก็บไว้ ไม่ถูกแก้ไข** IRAS ขอดูเอกสารของคุณย้อนหลังได้ห้าปี และการขอคืนภาษีหนี้สูญต้องใช้ใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ และหลักฐานการติดตามหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจึงไม่ถูกแก้ไขหรือลบ การแก้ไขและการตัดหนี้สูญจะอยู่คู่กับใบแจ้งหนี้พร้อมวันที่ของตนเอง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **เปิดรหัสภาษีขั้นสูงครั้งเดียว** หากคุณขายสิ่งที่ได้รับยกเว้นหรืออยู่นอกขอบข่าย ให้เปิด **รหัสภาษีขั้นสูง** ตัวเลือกเหล่านั้นจะอยู่ในทุกฟอร์ม ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **ให้หัวเอกสารเปลี่ยนตามการจดทะเบียน** ตั้งหัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้เป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** หัวเอกสาร TAX INVOICE จะจัดการเอง ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - **เพิ่มเลข GST ของลูกค้าก่อนขายแบบ customer accounting** กรอก **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ของลูกค้าก่อน การออกเอกสารจะได้ไม่ถูกปฏิเสธ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **บันทึกเงินล่วงหน้าเป็นเงินรับล่วงหน้า** การเลือก **เงินรับล่วงหน้า** ในใบเสร็จรับเงินจะออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำในวันเดียวกัน ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **ดาวน์โหลดทะเบียนหนี้สูญทุกงวด GST** **ทะเบียนหนี้สูญ** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** ให้นักบัญชีเห็นทุกการตัดหนี้สูญ และหนี้สูญได้รับคืนพร้อมสถานะสิทธิทางภาษี ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - **ส่งใบแจ้งหนี้ไปยังโปรแกรมบัญชี** **ส่งออกบัญชี** ส่งรหัสภาษีของแต่ละรายการไปยัง Xero หรือ QuickBooks Online ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) ## ตัวอย่าง **ใบกำกับภาษีมาตรฐาน** Lim & Co จดทะเบียน GST แล้ว Mei Tan ออก INV-10000352 ให้ Harbour Café ได้แก่ ค่าออกแบบ SGD 3,200.00 และค่าจัดหาเฟอร์นิเจอร์ SGD 1,800.00 ทั้งสองรายการที่ **GST 9%** ยอดรวมก่อน GST คือ SGD 5,000.00 GST SGD 450.00 (5,000.00 × 9%) และยอดรวม SGD 5,450.00 เมื่อหัวเอกสารตั้งเป็นอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้จะพิมพ์ TAX INVOICE พร้อมเลขทะเบียน GST ของ Lim & Co **ใบแจ้งหนี้เป็นดอลลาร์สหรัฐ** บริษัทแม่ของ Harbour Café ขอให้เรียกเก็บเป็น USD สำหรับงานในสิงคโปร์ Mei ออกใบแจ้งหนี้ USD 2,000.00 ที่ **GST 9%** GST USD 180.00 รวม USD 2,180.00 อัตราของใบแจ้งหนี้คือ 1.35 ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** จึงแสดง SGD 2,700.00 ก่อน GST, GST SGD 243.00 และรวมทั้งสิ้น SGD 2,943.00 (2,180.00 × 1.35) **หนี้ที่ยังค้างไม่นานพอ** INV-10000301 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2026 ยังไม่ได้รับชำระในเดือนธันวาคม Daniel Lim ตัดหนี้สูญเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2026 แผงสิทธิทางภาษีแสดง **ยังไม่มีสิทธิ** ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2027 โดย **ใช้สิทธิได้ถึง** 14 มีนาคม 2031 การตัดหนี้สูญยังมีผล มีเพียงการขอคืน GST ที่ต้องรอ ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบกำกับภาษีสิงคโปร์ต้องแสดงอะไรบ้าง?** ชื่อ ที่อยู่ และเลขทะเบียน GST ของคุณ เลขที่และวันที่ใบแจ้งหนี้ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า รายละเอียด อัตรา GST และยอดรวมก่อน GST จำนวน GST และยอดรวมรวม GST และต้องมีคำว่า "Tax Invoice" ด้วย - **ต้องออกใบกำกับภาษีในสิงคโปร์เมื่อใด?** ภายใน 30 วันนับจากจุดเกิดความรับผิดทางภาษี ซึ่งคือใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน - **ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ไหม?** ได้ เมื่อยอดรวมรวม GST ไม่เกิน S$1,000 ใช้ข้อมูลน้อยกว่า และมีข้อความ เช่น "Price payable includes GST" - **ต้องให้ใบกำกับภาษีแก่ลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน GST ไหม?** คุณให้ใบเสร็จรับเงินแทนได้ IRAS กำหนดให้ใบเสร็จรับเงิน มีเลขที่เรียงลำดับ วันที่ ชื่อและเลขทะเบียน GST ของคุณ ยอดรวมรวม GST และข้อความ "Price payable includes GST" - **ต้องตัดหนี้สูญก่อนขอคืน GST จากหนี้สูญไหม?** ต้อง การตัดหนี้ในบัญชีของคุณเป็นเงื่อนไขหนึ่ง ร่วมกับระยะ 12 เดือน หรือการล้มละลาย และความพยายามติดตามหนี้ของคุณ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - **ต้องเก็บเอกสาร GST ในสิงคโปร์นานเท่าใด?** อย่างน้อย 5 ปีนับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ใน easySales ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วลบไม่ได้ ยกเลิกได้เท่านั้น จึงยังเก็บไว้ในระบบ - **เรียกเก็บ GST ก่อนเริ่มจดทะเบียนได้ไหม?** ไม่ได้ เอกสารที่ลงวันที่ก่อนช่วงการจดทะเบียนไม่มีตัวเลือก GST และหัวเอกสารใช้คำว่า "Tax Invoice" ไม่ได้ ## แหล่งอ้างอิง [IRAS — Invoicing customers](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) · [IRAS — Keeping records](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/keeping-records) · [IRAS — Deposits and downpayment](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) · [IRAS — Bad debt relief: checklist for self-review (PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/uploadedfiles/bad-debt-relief-%28checklist-for-self-review-of-eligibility-of-claim%29.pdf) · [IRAS — e-Tax guide: GST InvoiceNow requirement](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) · [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations, ข้อ 11](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1?ProvIds=pr11-) ตรวจสอบล่าสุด 2026-10-21 ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - [InvoiceNow](https://easysales.work/th/help/concepts/invoicenow/) --- # ใบแจ้งหนี้ SST มาเลเซีย > กฎใบแจ้งหนี้ SST มาเลเซีย อัตราภาษีบริการและภาษีการขาย ภาษีถึงกำหนดเมื่อใด เงินมัดจำ หนี้สูญ และ MyInvois พร้อมวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/tax-malaysia/ ภาษีการขายและบริการ (SST) ของมาเลเซียเป็นภาษีสองประเภท คือ **ภาษีบริการ** สำหรับบริการที่ต้องเสียภาษี และ **ภาษีการขาย** สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษี โดยแต่ละประเภทมีการจดทะเบียนของตนเอง หน้านี้สรุปกฎที่มีผลต่อใบแจ้งหนี้ของคุณ และแสดงวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านั้น เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีหรือกรมศุลกากรมาเลเซีย (Royal Malaysian Customs Department) ก่อนนำไปใช้ ## กฎ | หัวข้อ | กฎ | |---|---| | อัตรา | ภาษีบริการ 8% และ 6% สำหรับบริการที่ระบุ (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2024) ภาษีการขาย 10% 5% หรืออัตราเฉพาะ | | การจดทะเบียน | ภาษีบริการและภาษีการขายเป็นการจดทะเบียนแยกกัน | | หัวเอกสาร | ไม่ได้กำหนดหัวเอกสาร แต่ระเบียบระบุสิ่งที่ใบแจ้งหนี้ต้องมี | | ข้อมูลที่ต้องมี | ออกใบแจ้งหนี้เป็นภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษ พร้อมรายละเอียดตามที่กำหนด ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ให้บริการ ต้องมีเลขที่เรียงลำดับ | | สกุลเงินต่างประเทศ | คำนวณภาษีเป็น MYR ตามอัตราขาย | | ภาษีถึงกำหนดเมื่อใด | ภาษีบริการ เมื่อได้รับชำระ หากยังไม่ได้รับชำระเมื่อครบ 12 เดือนนับจากวันที่ให้บริการ ภาษีจะถึงกำหนดในวันถัดไป อธิบดีอาจอนุมัติให้ภาษีบริการถึงกำหนดเมื่อออกใบแจ้งหนี้ ภาษีการขาย เมื่อขาย | | ใบลดหนี้ | ใบลดหนี้อ้างอิงใบแจ้งหนี้เดิมและเหตุผล | | เงินมัดจำ | เงินประกันที่ต้องคืนได้และถือไว้เป็นหลักประกันไม่ต้องเสียภาษีบริการ และไม่ต้องออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเงินมัดจำที่ถูกริบต้องเสียภาษีบริการหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีการจัดหาหรือให้ใช้สิ่งใดหรือไม่ และอาจยังต้องออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | | หนี้สูญ | ขอคืนภาษีที่ชำระแล้ว เมื่อตัดหนี้เป็นหนี้สูญและได้ใช้ความพยายามตามสมควรทุกทางในการติดตามหนี้แล้ว ภายใน 6 ปีนับจากวันที่ชำระภาษี | | การเก็บเอกสาร | เก็บเอกสารไว้ 7 ปี | | ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | MyInvois ทยอยบังคับใช้เป็นระยะ ธุรกิจขนาดเล็กที่ยอดขายต่ำกว่าเกณฑ์ได้รับยกเว้น | ## easySales ใช้กฎเหล่านี้อย่างไร - บันทึกการจดทะเบียนแต่ละประเภทแยกกันใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ภาษีบริการและภาษีการขายเป็นการจดทะเบียนสองประเภท และ **ประเภทภาษี** เป็นไปตามการจดทะเบียนเหล่านั้น เลขของคุณพิมพ์เป็น "BRN" และ "SST No." เอกสารที่ออกก่อนเปลี่ยนป้ายนี้ยังคงเป็น "SSM No." และเลขที่คุณพิมพ์โดยมี "SSM" นำหน้าจะพิมพ์ตามที่คุณพิมพ์ ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - ตัวเลือกภาษีคือ **None** **Service Tax 8%** **Service Tax 6%** **Sales Tax 10%** และ **Sales Tax 5%** **รหัสภาษีขั้นสูง** เพิ่ม **SST exempt** เอกสารเรียกเก็บได้เฉพาะภาษีที่บริษัทของคุณจดทะเบียนไว้ ณ วันที่ของเอกสาร easySales ไม่เลือกระหว่าง 8% กับ 6% หรือ 10% กับ 5% ให้ คุณเลือกอัตราที่เหมาะกับแต่ละรายการเอง - หากอธิบดีอนุมัติให้ใช้ภาษีบริการตามเกณฑ์ใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกไว้ใต้ **การอนุมัติที่ได้รับ** - เมื่อหัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะพิมพ์ INVOICE เพราะมาเลเซียไม่ได้กำหนดหัวเอกสาร ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่คิด SST จะพิมพ์ส่วน **For Malaysia SST Purpose Only** ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเป็น MYR และยอดรวมก่อน SST จำนวน SST และยอดรวมรวม SST เป็น MYR ส่วนนี้พิมพ์เมื่อยืนยันประเทศของบริษัทแล้วและคุณจดทะเบียน SST ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้แปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้ที่ลดหนี้ แบบใบแจ้งหนี้ Word ต้องมีตัวยึดตำแหน่งบรรทัดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับส่วนนี้ และ easySales จะเตือนเมื่อไม่มี - เมื่อจดทะเบียนภาษีบริการอย่างเดียว **เงินรับล่วงหน้า** จะได้ใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ที่ได้รับเงิน เมื่อจดทะเบียนภาษีการขายอย่างเดียว หรือได้รับอนุมัติเกณฑ์ใบแจ้งหนี้ เงินนั้นจะถือไว้เป็นเครดิตของลูกค้า เมื่อจดทะเบียนทั้งสองประเภทโดยไม่มีการอนุมัตินั้น ระบบจะไม่รับเงินรับล่วงหน้า ให้ออกใบแจ้งหนี้สำหรับเงินล่วงหน้า แล้วบันทึกการรับชำระกับใบแจ้งหนี้นั้น ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - เพิ่มวันที่ที่ MyInvois มีผลกับบริษัทของคุณใน **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (MyInvois)** easySales ไม่ส่งข้อมูลเข้า MyInvois ให้คุณส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เอง - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขด้วยใบลดหนี้ ไม่แก้ในตัวเอกสาร ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - บริษัทที่จดทะเบียน SST ริบเงินประกันใน easySales ไม่ได้ เพราะภาษีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ให้ตกลงวิธีปฏิบัติกับนักบัญชีของคุณ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีวันที่ MyInvois จะได้รับคำเตือนว่าการริบต้องออก ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) - **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ประเมินสิทธิทางภาษีเมื่อจดทะเบียนภาษีบริการอย่างเดียวและไม่มีการอนุมัติเกณฑ์ใบแจ้งหนี้ ว่า **ยังไม่มีสิทธิ** จนถึงวันถัดจากครบ 12 เดือนนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้ จากนั้นเป็น **มีสิทธิ** โดยมีเครื่องหมาย **เพื่อประกอบการพิจารณา** easySales ถือวันที่ใบแจ้งหนี้เป็นวันที่ให้บริการ เมื่อจดทะเบียนภาษีการขาย สิทธิทางภาษีเป็น **มีสิทธิ** ตั้งแต่วันที่ตัดหนี้สูญ ระบบไม่แสดงวันที่ **ใช้สิทธิได้ถึง** เพราะไม่ได้บันทึกวันที่คุณชำระภาษี ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ภาษีบริการรอจนได้รับเงิน** ภาษีบริการถึงกำหนดเมื่อคุณได้รับชำระ ไม่ใช่เมื่อออกใบแจ้งหนี้ เงินที่ชำระล่วงหน้าจึงมีภาษีทันที นี่คือเหตุผลที่เงินรับล่วงหน้าได้ใบกำกับภาษีของตนเองในวันเดียวกัน **สิทธิทางภาษีคืนภาษีที่คุณชำระไปจริง** สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ภาษีบริการจะถึงกำหนดหลัง 12 เดือนเท่านั้น ก่อนหน้านั้นคุณยังไม่ได้ชำระภาษีของใบแจ้งหนี้นั้นเลย จึงไม่มีอะไรให้คืน แผงจึงแสดง **ยังไม่มีสิทธิ** แทนตัวเลขที่คุณขอคืนไม่ได้ **มีเพียงคุณที่รู้ว่าใช้อัตราใด** ภาษีบริการ 6% ใช้กับบริการที่ระบุไว้ และภาษีการขาย 5% ใช้กับสินค้าที่ระบุไว้ ค่าเริ่มต้นที่ผิดจะทำให้ใบแจ้งหนี้ของลูกค้ามีภาษีผิด easySales จึงให้คุณเลือกเองในทุกรายการ **สองการจดทะเบียน สองการตรวจสอบ** เพราะภาษีแต่ละประเภทมีการจดทะเบียนและวันที่ของตนเอง easySales จึงตรวจแต่ละรายการ กับการจดทะเบียนที่ครอบคลุมรายการนั้น ณ วันที่ของเอกสาร ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกการจดทะเบียนทั้งสองประเภทพร้อมวันที่** ฟอร์มจะแสดงเฉพาะภาษีที่คุณเรียกเก็บได้ ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **กำหนดภาษีในฉบับร่าง** การเลือก **Service Tax 8%** หรือ **Service Tax 6%** ขณะเพิ่มแต่ละรายการ ทำให้ใบแจ้งหนี้พร้อมออกเอกสาร ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **ตรวจอัตรา MYR ก่อนออกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ** อัตราถูกล็อกเมื่อออกเอกสาร และส่วน MYR จะพิมพ์ตามอัตรานั้น ดู[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - **ดาวน์โหลดทะเบียนหนี้สูญสำหรับแบบแสดงรายการ SST** ทะเบียนแสดงการตัดหนี้สูญแต่ละรายการพร้อมสถานะสิทธิทางภาษี ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - **ส่งออกงวดนั้นให้นักบัญชี** **ส่งออกบัญชี** ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วสำหรับ Xero QuickBooks Online หรือ Excel ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) ## ตัวอย่าง **ใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีบริการ** บริษัทในมาเลเซียของ Lim & Co จดทะเบียนภาษีบริการ บริษัทออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café MYR 5,000.00 สำหรับงานออกแบบภายในที่ **Service Tax 8%** ภาษี MYR 400.00 รวม MYR 5,400.00 **ใบแจ้งหนี้เป็นดอลลาร์สิงคโปร์** บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าในสิงคโปร์ SGD 1,000.00 ที่ **Service Tax 8%** ภาษี SGD 80.00 รวม SGD 1,080.00 ที่อัตรา 3.30 ส่วน **For Malaysia SST Purpose Only** แสดง MYR 3,300.00 ก่อน SST, SST MYR 264.00 และรวมทั้งสิ้น MYR 3,564.00 (1,080.00 × 3.30) **หนี้สูญก่อนภาษีถึงกำหนด** ใบแจ้งหนี้ MYR 5,400.00 ข้างต้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2026 ยังไม่ได้รับชำระ Daniel Lim ตัดหนี้สูญเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2026 แผงสิทธิทางภาษีแสดง **ยังไม่มีสิทธิ** ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2027 ซึ่งเป็นวันถัดจากครบ 12 เดือนนับจากวันที่ใบแจ้งหนี้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ภาษีบริการในมาเลเซียอัตราเท่าใด?** 8% สำหรับบริการที่ต้องเสียภาษีส่วนใหญ่ และ 6% สำหรับบริการที่กฎหมายระบุไว้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2024 - **ภาษีบริการในมาเลเซียถึงกำหนดเมื่อใด?** เมื่อคุณได้รับชำระ หากใบแจ้งหนี้ยังไม่ได้รับชำระเมื่อครบ 12 เดือนหลังให้บริการ ภาษีจะถึงกำหนดในวันถัดไป เว้นแต่อธิบดีอนุมัติให้ใช้เกณฑ์ใบแจ้งหนี้ - **ต้องออกใบแจ้งหนี้สำหรับภาษีบริการไหม?** ต้อง เป็นภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษพร้อมรายละเอียดตามที่กำหนด ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ให้บริการ - **ใบแจ้งหนี้ใบเดียวคิดทั้งภาษีบริการและภาษีการขายได้ไหม?** ได้ เมื่อบริษัทของคุณจดทะเบียนทั้งสองประเภท ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ แต่ละรายการใช้ภาษีที่เหมาะกับรายการนั้น - **easySales ส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เข้า MyInvois ไหม?** ไม่ easySales บันทึกวันที่ MyInvois ของคุณ คุณต้องส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เอง - **ต้องเก็บเอกสาร SST นานเท่าใด?** 7 ปี ## แหล่งอ้างอิง [RMCD MySST — คำถามที่พบบ่อยเรื่องภาษีบริการ](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) · [RMCD MySST — คำถามที่พบบ่อยเรื่องภาษีการขาย](https://mysst.customs.gov.my/faq-sales-tax/) · [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) · [RMCD MySST — Service Tax (Amendment) Act 2019 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Amendment-Act-2019.pdf) · [LHDN — คำถามที่พบบ่อยทั่วไปเรื่อง e-Invoice (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) · [LHDN — แนวทางปฏิบัติ e-Invoice (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/fzagbaj2/irbm-e-invoice-guideline.pdf) ตรวจสอบล่าสุด 2026-10-21 ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # ใบแจ้งหนี้ญี่ปุ่น 適格請求書 > ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติของญี่ปุ่น (適格請求書) ต้องแสดงอะไร ได้แก่ เลขทะเบียน T ภาษีแยกตามอัตรา และเครื่องหมายอัตราลดหย่อน และ easySales พิมพ์อย่างไรเมื่อเปิดใช้ญี่ปุ่นให้บริษัทของคุณแล้ว ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/tax-japan/ ภายใต้ระบบใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติของญี่ปุ่น (インボイス制度) ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ จะแสดงเลขทะเบียนและภาษีการบริโภคแยกตามอัตราบนใบแจ้งหนี้ easySales รองรับญี่ปุ่น และบริษัทในญี่ปุ่นสมัครใช้งานได้ทันที หน้านี้สรุปกฎและแสดงวิธีที่ easySales พิมพ์ตามกฎเหล่านั้น เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีหรือสำนักงานสรรพากรแห่งชาติของญี่ปุ่น (NTA) ก่อนนำไปใช้ ## กฎ | หัวข้อ | กฎ | |---|---| | อัตรา | ภาษีการบริโภค 10% และ 8% (อัตราลดหย่อน) สำหรับสินค้าที่เข้าเกณฑ์ เช่น อาหาร | | การจดทะเบียน | ธุรกิจที่มียอดขายที่ต้องเสียภาษีเกิน ¥10 ล้านต้องเรียกเก็บภาษี การจดทะเบียนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติเป็นขั้นตอนแยกต่างหากและเป็นแบบสมัครใจ | | เลขทะเบียน | ผู้ออกที่จดทะเบียนแสดง "T" ตามด้วยตัวเลข 13 หลัก ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องไม่พิมพ์เลขที่คล้ายกัน | | ข้อมูลที่ต้องมี | แยกตามอัตราภาษี ต้องมียอดรวมและภาษี รายการอัตราลดหย่อนต้องทำเครื่องหมาย ปัดเศษภาษีครั้งเดียวต่ออัตราในแต่ละใบแจ้งหนี้ เป็นเยนเต็ม | | สกุลเงินต่างประเทศ | แสดงภาษีแยกตามอัตราเป็นเยน | | ภาษีถึงกำหนดเมื่อใด | เมื่อส่งมอบ เงินที่รับล่วงหน้าไม่ต้องเสียภาษีเมื่อได้รับ | | การรับคืนและการแก้ไข | ต้องมีใบแจ้งหนี้รับคืน ยกเว้นกรณีต่ำกว่า ¥10,000 ข้อผิดพลาดแก้ไขด้วยใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข | | หนี้สูญ | ขอคืนได้เฉพาะเหตุการณ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่การตัดบัญชีในสมุดของคุณเพียงอย่างเดียว | | ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | Peppol JP PINT แบบสมัครใจ | ## easySales ใช้กฎเหล่านี้อย่างไร - ตอนสมัครใช้งาน เลือก **Japan** (ญี่ปุ่น) ที่ **Country** (ประเทศ) จากนั้นบันทึกการจดทะเบียนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** พร้อม **เลขทะเบียน** คือตัวอักษร T และตัวเลข 13 หลัก เช่น T1234567890123 ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - เลือก **การปัดเศษภาษี** ใต้ **แก้ไขบริษัทและภาษี** ได้แก่ **ปัดลง** **ปัดขึ้น** หรือ **ปัดครึ่งขึ้น** จนกว่าจะบันทึกวิธีใดวิธีหนึ่ง เอกสารที่คิดภาษีจะบันทึกหรือออกไม่ได้ - ตัวเลือกภาษีคือ 10% และ 8% (อัตราลดหย่อน) รายการอัตราลดหย่อนทำเครื่องหมาย ※ - ใบแจ้งหนี้ของผู้ออกที่จดทะเบียนจะพิมพ์ แยกตามอัตรา ยอดก่อนภาษีและภาษีของอัตรานั้น เช่น 「10％対象 税抜価額 ¥80,000 消費税 ¥8,000」 และข้อความ 「※ 軽減税率対象品目」 โดยพิมพ์ เลขทะเบียนเป็น 「登録番号 T1234567890123」 - ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศจะเพิ่มส่วนแสดงเป็นเยน: 「換算レート」 และยอดรวมกับภาษีแยกตามอัตราเป็น JPY - ฉบับร่างใบแจ้งหนี้ใส่ **วันที่ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ** หรือช่วงเวลาที่ส่งมอบได้ เมื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการคนละวัน ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - ใบลดหนี้ทำหน้าที่เป็นใบแจ้งหนี้รับคืนและพิมพ์รายละเอียดแยกตามอัตราเช่นเดียวกัน ดู [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - ยังไม่รองรับ: รหัส 0% (การส่งออก การขายที่ไม่ต้องเสียภาษี) ใบกำกับภาษีเงินมัดจำ (เงินที่รับล่วงหน้า ยังคงอยู่บนใบเสร็จรับเงิน) และราคารวมภาษี ## แหล่งอ้างอิง [NTA — ถาม-ตอบเรื่องอัตราภาษีลดหย่อน (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) · [NTA — Tax Answer No. 6303: อัตราภาษีการบริโภค (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm) · [NTA — Tax Answer No. 6367: การปรับภาษีจากหนี้สูญ (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [เอกสารภาษาญี่ปุ่น](https://easysales.work/th/help/documents/japanese-documents/) --- # ใบแจ้งหนี้ฮ่องกง > ฮ่องกงไม่มี VAT หรือ GST ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินต้องแสดงอะไร กฎการเก็บเอกสาร 7 ปี และ easySales จัดการเอกสารของบริษัทในฮ่องกงอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/tax-hong-kong/ ฮ่องกงไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST ใบแจ้งหนี้จึงไม่มีรายการภาษี แต่ยังต้องเก็บเอกสารเพื่อภาษีกำไร และบริษัทต้องแสดงชื่อที่จดทะเบียนบนใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน หน้านี้สรุปกฎและแสดงวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านั้น เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีก่อนนำไปใช้ ## กฎ | หัวข้อ | กฎ | |---|---| | ภาษีการขาย | ไม่มี ไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST | | ข้อมูลที่ต้องมี | ไม่มีใบกำกับภาษีที่กำหนดไว้ บริษัทต้องแสดงชื่อที่จดทะเบียนบนใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารธุรกรรมอื่น ทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทที่มีทั้งชื่อภาษาอังกฤษและภาษาจีนใช้ชื่อใดก็ได้ | | การเก็บเอกสาร | เก็บเอกสารทางธุรกิจให้เพียงพอ รวมถึงใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญ และรายการเดินบัญชีธนาคาร อย่างน้อย 7 ปี | ## easySales ใช้กฎเหล่านี้อย่างไร - เมื่อตั้งประเทศของบริษัทเป็นฮ่องกง แบบฟอร์มจะไม่แสดงช่องภาษี และ PDF จะไม่พิมพ์แถวภาษีหรือเลขภาษี เลขทะเบียนธุรกิจของคุณพิมพ์เป็น "BR No." ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - เมื่อหัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะพิมพ์ INVOICE หัวเอกสารที่มีคำว่า "Tax Invoice" จะถูกปฏิเสธเมื่อออกเอกสาร ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - ชื่อบริษัทของคุณมาจาก **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** หรือจากบล็อกข้อมูลบริษัทที่ตั้งไว้ใน **ตั้งค่าเอกสาร** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว รวมถึงใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินของใบแจ้งหนี้นั้น จะคงชื่อและบล็อกที่บริษัทของคุณมีอยู่ ณ ตอนออกใบแจ้งหนี้ ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขด้วยใบลดหนี้ และลบไม่ได้ ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - เงินที่ได้รับล่วงหน้าเป็น **เงินรับล่วงหน้า** หรือ **เงินประกัน** จะถือไว้ในใบเสร็จรับเงิน โดยไม่มีการออกใบกำกับภาษี ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - เงินประกันที่คุณเก็บไว้บันทึกด้วย **ริบเงินประกัน** โดยไม่มีภาษี ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) - **ตัดเป็นหนี้สูญ…** แสดงสิทธิทางภาษีเป็น **ไม่เข้าข่าย** เพราะไม่มีภาษีทางอ้อม จึงไม่มีภาษีให้ขอคืน ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ไม่มีภาษีก็ไม่มีรายการภาษีเลย** แถวภาษีที่เป็นศูนย์ หรือเลขภาษีที่ไม่มีอะไรรองรับ จะทำให้ลูกค้าสงสัยว่าถูกเรียกเก็บอะไร การไม่แสดงสิ่งเหล่านี้ทำให้ใบแจ้งหนี้ถูกต้องตามกฎของฮ่องกง **"Tax Invoice" จะอ้างถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง** ธุรกิจในฮ่องกงออกใบกำกับภาษีไม่ได้ easySales จึงหยุดหัวเอกสารนั้นตอนออกเอกสาร แทนที่จะปล่อยให้ไปถึงลูกค้า **ชื่อที่จดทะเบียนคือสิ่งที่กฎหมายกำหนด** ชื่อบนเอกสารของคุณต้องตรงกับชื่อในทะเบียนบริษัท การดูแลให้ถูกต้องในที่เดียว คือระเบียนข้อมูลบริษัท ทำให้ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินทุกใบพิมพ์ชื่อนั้น ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ตรวจชื่อบริษัทครั้งเดียว** ให้ **ชื่อบริษัท** ตรงกับชื่อที่จดทะเบียน เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน แล้วทุกเอกสารจะเป็นไปตามนั้น ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - **ใส่ชื่อที่จดทะเบียนในบล็อกข้อมูลบริษัทของคุณเอง** หากคุณพิมพ์บล็อกอื่นด้วย **แก้ไขบล็อกข้อมูลบริษัท** ให้ใส่ชื่อที่จดทะเบียนไว้ในบล็อกนั้นด้วย ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - **ดาวน์โหลดเอกสารของงวดหนึ่งในครั้งเดียว** ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินที่ออกแล้วยังเก็บไว้ในระบบ และ **ส่งออกบัญชี** ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ของงวดหนึ่งเป็นสมุดงาน Excel ไฟล์เดียว หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็น PDF ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้าที่ชำระช้า** ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้าแสดงทุกใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตในช่วงเวลาหนึ่ง ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) ## ตัวอย่าง **ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีภาษี** บริษัทในฮ่องกงของ Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café HKD 18,000.00 สำหรับงานออกแบบภายใน ใบแจ้งหนี้ไม่มีรายการภาษี ยอดรวมย่อยและยอดรวมเป็น HKD 18,000.00 ทั้งคู่ เมื่อหัวเอกสารตั้งเป็นอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้จะพิมพ์ INVOICE ชื่อที่จดทะเบียนของบริษัท และ BR No. **เงินมัดจำที่ถูกริบ** ลูกค้าชำระเงินประกัน HKD 5,000.00 สำหรับเฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง แล้วผิดข้อตกลง Mei Tan บันทึก **ริบเงินประกัน** HKD 5,000.00 โดยไม่มีการคิดภาษี ## คำถามที่พบบ่อย - **ฮ่องกงมี GST หรือ VAT ไหม?** ไม่มี ฮ่องกงไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST ใบแจ้งหนี้จึงไม่มีภาษี - **ใบแจ้งหนี้ฮ่องกงต้องมีคำว่า Tax Invoice ไหม?** ไม่ต้อง ฮ่องกงไม่มีใบกำกับภาษี หัวเอกสารนั้นจะอ้างถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง easySales จึงปฏิเสธหัวเอกสารนั้นสำหรับบริษัทในฮ่องกง - **บริษัทในฮ่องกงต้องแสดงอะไรบนใบแจ้งหนี้?** ชื่อที่จดทะเบียน บนใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารธุรกรรมอื่น บริษัทที่มีทั้งสองชื่อใช้ชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้ - **ต้องเก็บเอกสารทางธุรกิจในฮ่องกงนานเท่าใด?** อย่างน้อย 7 ปี รวมถึงใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญ และรายการเดินบัญชีธนาคาร - **ขอลดหย่อนภาษีจากหนี้สูญในฮ่องกงได้ไหม?** ไม่ใช่ใน easySales เพราะไม่มีภาษีการขาย จึงไม่มีส่วนภาษีให้ขอคืน เรื่องภาษีกำไรให้สอบถามนักบัญชีของคุณ ## แหล่งอ้างอิง [IRD — การเก็บบันทึก](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) · [Companies Registry — การเปิดเผยชื่อบริษัท](https://www.cr.gov.hk/en/faq/companies-ordinance/disclose-company-name-liability.htm) ตรวจสอบล่าสุด 2026-10-21 ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) --- # ใบกำกับภาษี GST ออสเตรเลีย > กฎใบกำกับภาษี GST ออสเตรเลีย ลูกค้าขอได้เมื่อใด ใบปรับปรุง เงินมัดจำ หนี้สูญ และเกณฑ์เงินสด พร้อมวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/tax-australia/ ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในออสเตรเลีย เรียกเก็บ GST 10% และออก**ใบกำกับภาษี**เมื่อลูกค้าขอ หน้านี้สรุปกฎที่มีผลต่อใบแจ้งหนี้ของคุณและแสดงวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านั้น เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีหรือสำนักงานสรรพากรออสเตรเลีย (ATO) ก่อนนำไปใช้ ## กฎ | หัวข้อ | กฎ | |---|---| | อัตรา | GST 10% | | หัวเอกสาร | เอกสารต้องระบุชัดเจนว่าเป็นใบกำกับภาษี | | เมื่อใดต้องออก | ภายใน 28 วันหลังลูกค้าขอ ยกเว้นการขายที่ A$82.50 หรือน้อยกว่า | | ข้อมูลที่ต้องมี | ไม่บังคับเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องมีข้อมูลระบุตัวตนหรือ ABN ของลูกค้าสำหรับการขายตั้งแต่ A$1,000 ขึ้นไป | | จุดเกิดความรับผิดทางภาษี | ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน หากใช้เกณฑ์เงินสด คือเมื่อได้รับเงิน | | ใบปรับปรุง | ออกภายใน 28 วัน พร้อมเหตุผล | | เงินมัดจำ | เงินประกันต้องเสียภาษีเฉพาะเมื่อถูกริบหรือนำไปใช้ชำระการขาย เงินมัดจำที่ถูกริบต้องเสียภาษี | | หนี้สูญ | ขอคืนได้เมื่อตัดเป็นหนี้สูญหรือค้างชำระเกิน 12 เดือน ไม่ใช้กับเกณฑ์เงินสด | | ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | Peppol PINT A-NZ แบบสมัครใจ | ## easySales ใช้กฎเหล่านี้อย่างไร - บันทึกการจดทะเบียน GST และเลือก **เกณฑ์การบัญชี** เป็น **เกณฑ์คงค้าง** หรือ **เกณฑ์เงินสด** ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ABN ของคุณพิมพ์บนเอกสาร ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - ตัวเลือกภาษีคือ **None** **GST-free** (ปลอด GST) และ **GST 10%** **รหัสภาษีขั้นสูง** เพิ่ม **Input taxed** (ไม่เรียกเก็บ GST และไม่ได้เครดิตภาษีซื้อ) และ **BAS excluded** (ไม่รวมใน BAS) เอกสารที่ลงวันที่นอกช่วงการจดทะเบียน จะไม่แสดงช่องภาษี - เมื่อหัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะพิมพ์ TAX INVOICE เมื่อบริษัทของคุณจดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ และพิมพ์ INVOICE ในกรณีอื่น ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - เมื่อออกเอกสาร หากจดทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับคำเตือนทุกครั้งที่หัวเอกสารไม่มีคำว่า "Tax Invoice" หากไม่ได้จดทะเบียน หัวเอกสารที่มีคำนั้นจะถูกปฏิเสธ ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - ฉบับร่างที่สร้างเป็นงวดจากใบเสนอราคา เช่น เงินมัดจำหรือการเรียกเก็บตามงวดงาน ไม่มี **PDF** เพราะเอกสารที่ขอรับชำระอาจเป็นใบกำกับภาษีได้ คุณจึงต้องออกเอกสารก่อน แล้วจึงดาวน์โหลดหรือส่ง ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขด้วยใบลดหนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นใบปรับปรุง ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - เมื่อจดทะเบียนแล้ว เงินที่ได้รับเป็น **เงินรับล่วงหน้า** จะได้ใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ที่ได้รับเงิน ไม่ว่าใช้เกณฑ์ใด **เงินประกัน** ถือไว้โดยไม่มีภาษี ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - บริษัทที่จดทะเบียน GST ริบเงินประกันใน easySales ไม่ได้ เพราะเงินมัดจำที่ถูกริบต้องเสียภาษี และต้องมีใบกำกับภาษีซึ่ง easySales ไม่ออกให้ ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) - **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ประเมินสิทธิทางภาษีเป็น **มีสิทธิ** ตั้งแต่วันที่ตัดหนี้สูญ โดย **ใช้สิทธิได้ถึง** วันก่อนวันครบรอบปีที่สี่ ของการตัดหนี้สูญ และมีเครื่องหมาย **เพื่อประกอบการพิจารณา** หากใช้เกณฑ์เงินสดจะแสดง **ไม่เข้าข่าย** ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เกณฑ์การบัญชีของคุณกำหนดว่า GST ถึงกำหนดเมื่อใด** เกณฑ์คงค้างบันทึก GST เมื่อออกใบแจ้งหนี้หรือได้รับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน เกณฑ์เงินสดบันทึกเมื่อได้รับชำระ easySales อ่านเกณฑ์ที่คุณบันทึกไว้เมื่อประเมินสิทธิทางภาษีหนี้สูญ แผงจึงตรงกับสิ่งที่ BAS ของคุณขอคืนได้ **เอกสารขอรับชำระอาจเป็นใบกำกับภาษีได้** ภายใต้ GST เอกสารที่ขอรับชำระอาจกำหนดว่าภาษีถึงกำหนดเมื่อใด การเรียกเก็บเป็นงวดจึงถูกออกเอกสาร ได้เลขที่ และถูกล็อกก่อนส่งออกไป แทนที่จะส่งเป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราวที่อาจเปลี่ยนภายหลัง **ธุรกิจที่ใช้เกณฑ์เงินสดไม่มีอะไรให้ขอคืน** เกณฑ์เงินสดไม่เคยชำระ GST จากเงินที่คุณยังไม่ได้รับ หนี้สูญจึงไม่มีสิทธิทางภาษี GST แผงจึงแจ้งเช่นนั้น แทนที่จะแสดงตัวเลขที่คุณขอคืนไม่ได้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกเกณฑ์ก่อนเริ่มออกใบแจ้งหนี้** **เกณฑ์การบัญชี** กำหนดการประเมินสิทธิทางภาษีหนี้สูญตั้งแต่การตัดหนี้สูญครั้งแรก ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **วางแผนงวดในใบเสนอราคา** แผนการวางบิลกำหนดเวลาเงินมัดจำและการเรียกเก็บตามงวดงาน แต่ละงวดจะเป็นใบแจ้งหนี้ ให้ตรวจและออกเอกสารเมื่อถึงกำหนด ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้าก่อนตัดหนี้สูญ** ใบแจ้งยอดบัญชีที่มีวันที่เป็นหลักฐานการติดตามหนี้อีกขั้นหนึ่ง ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **ส่งออกไปยัง Xero โดยจับคู่รหัสภาษีไว้** จับคู่รหัสภาษีของ easySales แต่ละรหัสครั้งเดียว ทุกการส่งออกจะใช้รหัสนั้น ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) ## ตัวอย่าง **ใบกำกับภาษีที่มี GST** บริษัทในออสเตรเลียของ Lim & Co จดทะเบียน GST บริษัทออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café AUD 4,000.00 สำหรับงานออกแบบตกแต่งร้านที่ **GST 10%** GST AUD 400.00 รวม AUD 4,400.00 เมื่อหัวเอกสารตั้งเป็นอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้จะพิมพ์ TAX INVOICE พร้อม ABN ของบริษัท **เงินรับล่วงหน้าตามเกณฑ์คงค้าง** ร้านกาแฟชำระล่วงหน้า AUD 1,100.00 Mei Tan บันทึกเป็น **เงินรับล่วงหน้า** และเมื่อบันทึก ระบบจะออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำ AUD 1,100.00 ลงวันที่วันนั้น คือ AUD 1,000.00 บวก GST AUD 100.00 (1,100.00 ÷ 1.1 = 1,000.00) **หนี้สูญตามเกณฑ์เงินสด** บริษัทที่ใช้ **เกณฑ์เงินสด** ตัดใบแจ้งหนี้ AUD 2,200.00 ที่ยังไม่ได้รับชำระเป็นหนี้สูญ แผงแสดง **ไม่เข้าข่าย** เพราะเกณฑ์เงินสดต้องชำระ GST เฉพาะเงินที่ได้รับแล้ว จึงไม่มี GST ให้ขอคืน ## คำถามที่พบบ่อย - **ต้องออกใบกำกับภาษีในออสเตรเลียไหม?** ต้องออกเมื่อลูกค้าขอ ภายใน 28 วัน เว้นแต่การขายนั้นเป็น A$82.50 หรือน้อยกว่า - **ใบกำกับภาษีออสเตรเลียต้องมีเลขที่ใบแจ้งหนี้ไหม?** ไม่บังคับ อย่างไรก็ตาม easySales กำหนดเลขที่ให้ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วทุกใบ - **ใบลดหนี้เป็นอย่างเดียวกับใบปรับปรุงไหม?** ใน easySales ใบลดหนี้ทำหน้าที่เป็นใบปรับปรุง โดยระบุเหตุผลและอ้างอิงใบแจ้งหนี้ ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **ขอคืน GST จากหนี้สูญตามเกณฑ์เงินสดได้ไหม?** ไม่ได้ เกณฑ์เงินสดไม่ได้ชำระ GST จากเงินที่คุณยังไม่ได้รับ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - **ทำไมดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้เงินมัดจำก่อนออกเอกสารไม่ได้?** เอกสารขอรับชำระอาจเป็นใบกำกับภาษีได้ การเรียกเก็บเป็นงวดจึงต้องออกเอกสารก่อนส่ง - **ทำไมริบเงินประกันของลูกค้าใน easySales ไม่ได้?** เงินมัดจำที่ถูกริบต้องเสียภาษีในออสเตรเลียและต้องมีใบกำกับภาษี ซึ่ง easySales ไม่ออกให้สำหรับการริบ ## แหล่งอ้างอิง [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) · [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) ตรวจสอบล่าสุด 2026-10-21 ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # ใบกำกับภาษี GST นิวซีแลนด์ > กฎ GST นิวซีแลนด์ ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี การขอภายใน 28 วัน เกณฑ์การบัญชี เงินมัดจำ และหนี้สูญ พร้อมวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/tax-new-zealand/ ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในนิวซีแลนด์ เรียกเก็บ GST 15% และให้ **ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี** (taxable supply information) ซึ่งเดิมเรียกว่าใบกำกับภาษี เมื่อลูกค้าขอ หน้านี้สรุปกฎที่มีผลต่อใบแจ้งหนี้ของคุณและแสดงวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านั้น เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีหรือ Inland Revenue ก่อนนำไปใช้ ## กฎ | หัวข้อ | กฎ | |---|---| | อัตรา | GST 15% | | หัวเอกสาร | ไม่ได้กำหนดหัวเอกสาร | | เมื่อใดต้องออก | ภายใน 28 วันหลังลูกค้าที่จดทะเบียน GST ขอ สำหรับการขายที่เกิน NZ$200 | | ข้อมูลที่ต้องมี | ไม่บังคับเลขที่ใบแจ้งหนี้ เมื่อเกิน NZ$200 ต้องมีเลข GST ของคุณ และยอดก่อน GST จำนวน GST และยอดรวม หรือยอดรวมพร้อมข้อความว่ารวม GST แล้ว เมื่อเกิน NZ$1,000 ต้องมีชื่อผู้ซื้อและข้อมูลระบุตัวตน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือ NZBN ด้วย | | เกณฑ์การบัญชี | ใช้เกณฑ์การชำระเงินได้เฉพาะเมื่อยอดขายไม่เกิน NZ$2 ล้านใน 12 เดือน เกณฑ์ใบแจ้งหนี้และเกณฑ์ผสมใช้ได้ทุกธุรกิจ | | จุดเกิดความรับผิดทางภาษี | ใบแจ้งหนี้หรือการรับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน | | การแก้ไข | การแก้ไขต้องระบุเอกสารเดิม | | เงินมัดจำ | เงินประกันต้องเสียภาษีเมื่อได้รับ | | หนี้สูญ | ขอคืนได้ในส่วนภาษีของหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ มีข้อจำกัดสำหรับเกณฑ์การชำระเงิน | | ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | Peppol PINT A-NZ สำหรับผู้ซื้อภาครัฐ | ## easySales ใช้กฎเหล่านี้อย่างไร - บันทึกการจดทะเบียน GST และเลือก **เกณฑ์การบัญชี** เป็น **เกณฑ์ใบแจ้งหนี้** **เกณฑ์การชำระเงิน** หรือ **เกณฑ์ผสม** ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** NZBN และเลข GST ของคุณพิมพ์บนเอกสาร ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - ตัวเลือกภาษีคือ **None** **GST 0%** และ **GST 15%** **รหัสภาษีขั้นสูง** เพิ่ม **Exempt** (ได้รับยกเว้น) เอกสารที่ลงวันที่นอกช่วงการจดทะเบียนจะไม่แสดงช่องภาษี - เมื่อหัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะพิมพ์ INVOICE เพราะนิวซีแลนด์ไม่ได้กำหนดหัวเอกสาร หัวเอกสารที่มีคำว่า "Tax Invoice" จะถูกปฏิเสธเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้จดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - ฉบับร่างที่สร้างเป็นงวดจากใบเสนอราคา เช่น เงินมัดจำหรือการเรียกเก็บตามงวดงาน ไม่มี **PDF** ให้ออกเอกสารก่อน แล้วจึงดาวน์โหลดหรือส่ง ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขด้วยใบลดหนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นการแก้ไขข้อมูลการขาย ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - เมื่อจดทะเบียนแล้ว **เงินรับล่วงหน้า** จะได้ใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ที่ได้รับเงิน **เงินประกัน** ก็เช่นกัน เพราะต้องเสียภาษีเมื่อได้รับ การคืนเงินประกันภายหลังทำโดยออกใบลดหนี้ให้ใบแจ้งหนี้นั้นแล้วคืนเงิน ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - บริษัทที่จดทะเบียน GST ริบเงินประกันใน easySales ไม่ได้ เพราะการที่ GST ใช้อย่างไรขึ้นอยู่กับ ว่าเงินมัดจำนั้นไว้เพื่ออะไร ให้ตกลงวิธีปฏิบัติกับนักบัญชีของคุณ ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) - **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ประเมินสิทธิทางภาษีเป็น **มีสิทธิ** ตั้งแต่วันที่ตัดหนี้สูญ โดยไม่มีวันที่ **ใช้สิทธิได้ถึง** หากใช้เกณฑ์การชำระเงินจะแสดง **ไม่เข้าข่าย** ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **เกณฑ์ที่คุณบันทึกกำหนดว่า GST ถึงกำหนดเมื่อใด** เกณฑ์ใบแจ้งหนี้บันทึกการขายเมื่อออกใบแจ้งหนี้หรือได้รับชำระ แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน เกณฑ์การชำระเงินบันทึกเมื่อได้รับชำระ easySales อ่านเกณฑ์ของคุณเพื่อประเมินสิทธิทางภาษีหนี้สูญ แผงจึงตรงกับสิ่งที่แบบแสดงรายการ GST ของคุณขอคืนได้ **เงินประกันต้องเสียภาษีเมื่อได้รับ** เพราะ GST ถึงกำหนดเมื่อได้รับเงินประกัน easySales จึงออกใบกำกับภาษีในวันเดียวกัน การคืนเงินจึงเป็นใบลดหนี้และการจ่ายเงินคืน แบบแสดงรายการของคุณจึงแสดงทั้ง GST ที่เรียกเก็บและ GST ที่กลับรายการ **ไม่มีหัวเอกสารที่กำหนด แต่ข้อเท็จจริงยังสำคัญ** นิวซีแลนด์กำหนดข้อมูลที่ต้องมี ไม่ได้กำหนดหัวเอกสาร easySales จึงคงหัวเอกสารเป็น INVOICE และพิมพ์เลข GST และจำนวนเงินของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องใช้ในการขอเครดิต GST ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **บันทึกเกณฑ์ครั้งเดียว** **เกณฑ์การบัญชี** จะใช้กับการประเมินหนี้สูญทุกครั้งจากนั้นเป็นต้นไป ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **เลือกประเภทใบเสร็จรับเงินขณะบันทึก** **เงินรับล่วงหน้า** หรือ **เงินประกัน** จะออกใบกำกับภาษีในขั้นตอนเดียวกัน ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **คืนเงินประกันผ่านใบลดหนี้** ออกใบลดหนี้ให้ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ แล้วจ่ายเครดิตนั้นคืน ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - **อัปเดตที่อยู่ของลูกค้าแต่ละรายในหน้าลูกค้าเสมอ** เมื่อเกิน NZ$1,000 ต้องระบุตัวผู้ซื้อ และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว จะพิมพ์ชื่อและที่อยู่ที่ลูกค้ามีอยู่ ณ ตอนออกเอกสาร ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) ## ตัวอย่าง **การขายที่มี GST** บริษัทในนิวซีแลนด์ของ Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café NZD 2,000.00 สำหรับงานออกแบบ ที่ **GST 15%** GST NZD 300.00 รวม NZD 2,300.00 เมื่อหัวเอกสารตั้งเป็นอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้จะพิมพ์ INVOICE พร้อม NZBN และเลข GST ของบริษัท **เงินประกัน** ร้านกาแฟชำระเงินประกัน NZD 575.00 สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เช่า Mei Tan บันทึกเป็น **เงินประกัน** และเมื่อบันทึก ระบบจะออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำ NZD 575.00 คือ NZD 500.00 บวก GST NZD 75.00 (575.00 ÷ 1.15 = 500.00) เมื่อได้เฟอร์นิเจอร์คืน เธอออกใบลดหนี้ให้ใบแจ้งหนี้นั้นและคืนเงิน NZD 575.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **ในนิวซีแลนด์ยังต้องมีใบกำกับภาษีอยู่ไหม?** ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ให้ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี แทนเอกสารที่เรียกว่าใบกำกับภาษี ให้ข้อมูลนั้นภายใน 28 วันเมื่อลูกค้าที่จดทะเบียนขอ สำหรับการขายที่เกิน NZ$200 - **ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีต้องมีหัวเอกสารหรือเลขที่ไหม?** ไม่บังคับทั้งสองอย่าง เมื่อหัวเอกสารตั้งเป็นอัตโนมัติ easySales จะพิมพ์ INVOICE และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วทุกใบยังได้เลขที่ - **ใครใช้เกณฑ์การชำระเงินได้?** ธุรกิจที่มียอดขายไม่เกิน NZ$2 ล้านใน 12 เดือน เกณฑ์ใบแจ้งหนี้และเกณฑ์ผสมใช้ได้ทุกธุรกิจ - **ต้องคิด GST กับเงินประกันในนิวซีแลนด์ไหม?** ต้อง เมื่อได้รับเงิน easySales ออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำให้ในวันนั้น - **ขอคืน GST จากหนี้สูญตามเกณฑ์การชำระเงินได้ไหม?** สิทธิทางภาษีมีข้อจำกัดสำหรับเกณฑ์นี้ แผงจึงแสดงไม่เข้าข่าย กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีของคุณ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## แหล่งอ้างอิง [NZ Legislation — Goods and Services Tax Act 1985](https://www.legislation.govt.nz/act/public/1985/0141/latest/DLM81035.html) · [IRD — How tax invoices for GST work](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) · [IRD — Which GST accounting basis and filing frequency should I use?](https://www.ird.govt.nz/gst/registering-for-gst/which-gst-accounting-basis-and-filing-frequency-should-i-use) · [IRD — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) ตรวจสอบล่าสุด 2026-10-21 ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # ใบแจ้งหนี้บรูไน > บรูไนไม่มีภาษีการขาย ต้องออกใบเสร็จรับเงินมีเลขที่ทุกการรับชำระ เก็บเอกสาร 7 ปี หนี้สูญ อัตรา BND–SGD เท่ากัน และ easySales จัดการเอกสารบรูไนอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/tax-brunei/ บรูไนไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST ธุรกิจเสียภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ ใบแจ้งหนี้ไม่มีรายการภาษี และการรับชำระแต่ละครั้งจะได้ใบเสร็จรับเงิน หน้านี้สรุปกฎและแสดงวิธีที่ easySales ใช้กฎเหล่านั้น เป็นคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษี กรุณาตรวจสอบกับนักบัญชีก่อนนำไปใช้ ## กฎ | หัวข้อ | กฎ | |---|---| | ภาษีการขาย | ไม่มี มีเพียงภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ | | ใบเสร็จรับเงิน | ออกใบเสร็จรับเงินแบบพิมพ์ที่มีเลขที่เรียงลำดับ สำหรับทุกจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ และเก็บสำเนาไว้ | | การเก็บเอกสาร | เก็บเอกสารให้เพียงพอเป็นเวลา 7 ปีนับจากปีภาษีที่เงินได้นั้นเกี่ยวข้อง | | สกุลเงิน | ดอลลาร์บรูไนผูกค่ากับดอลลาร์สิงคโปร์ในอัตราเท่ากัน 1:1 | | หนี้สูญ | หักเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ได้สำหรับหนี้การค้าที่ตัดเป็นหนี้สูญ โดยมีหลักฐานว่าได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการติดตามหนี้ หนี้ที่ได้รับคืนภายหลังถือเป็นเงินได้ | ## easySales ใช้กฎเหล่านี้อย่างไร - เมื่อตั้งประเทศของบริษัทเป็นบรูไน แบบฟอร์มจะไม่แสดงช่องภาษี และ PDF จะไม่พิมพ์แถวภาษีหรือเลขภาษี เลขทะเบียนของคุณพิมพ์เป็น "ROC No." ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - เมื่อหัวเอกสารของแบบใบแจ้งหนี้ตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะพิมพ์ INVOICE หัวเอกสารที่มีคำว่า "Tax Invoice" จะถูกปฏิเสธเมื่อออกเอกสาร ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - การรับชำระแต่ละครั้งที่คุณบันทึกจะได้ใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่ขึ้นต้นด้วย `RCT-` และหัวเอกสาร OFFICIAL RECEIPT คุณดาวน์โหลด PDF อีกครั้งได้ทุกเมื่อ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นโมฆะยังคงเลขที่ไว้ ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - easySales ไม่ได้ตั้งอัตรา BND–SGD เป็น 1 ให้ ในใบแจ้งหนี้สกุล SGD ให้ตรวจอัตรา และเปลี่ยนหากบริษัทของคุณใช้อัตราเท่ากัน ดู[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - **ตัดเป็นหนี้สูญ…** บันทึกการตัดหนี้สูญ เหตุผล และขั้นตอนการติดตามหนี้ของคุณ สิทธิทางภาษีแสดง **ไม่เข้าข่าย** เพราะไม่มีภาษีทางอ้อม การตัดหนี้สูญอาจหักเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ได้ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - เงินที่ได้รับล่วงหน้าถือไว้ในใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีใบกำกับภาษี และเงินประกันที่คุณเก็บไว้บันทึกด้วย **ริบเงินประกัน** โดยไม่มีภาษี ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ใบเสร็จรับเงินคือเอกสารที่บรูไนกำหนด** เมื่อไม่มีภาษีการขาย หน้าที่ด้านเอกสารตามกฎหมายจึงอยู่ที่ใบเสร็จรับเงิน easySales ให้ใบเสร็จรับเงินทุกใบมีเลขที่ของตนเอง และใบที่เป็นโมฆะยังคงเลขที่ไว้ จึงไม่มีเลขที่ใดหายไปจากลำดับ **ขั้นตอนการติดตามหนี้ถูกเก็บไว้กับการตัดหนี้สูญ** หนี้สูญหักเป็นรายจ่ายได้เฉพาะเมื่อคุณแสดงได้ว่าได้พยายามเก็บเงินแล้ว เหตุผลและขั้นตอนที่คุณระบุจะถูกบันทึกในวันนั้น พร้อมสำหรับคำถามของเจ้าพนักงานในอีกหลายปีต่อมา **ไม่มีภาษีก็ไม่มีรายการภาษี** แถวภาษีที่เป็นศูนย์หรือเลขภาษีจะทำให้ดูเหมือนมีภาษีที่ไม่มีอยู่จริง เอกสารของบรูไนจึงไม่แสดงสิ่งเหล่านี้ ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ให้ใบเสร็จรับเงินขณะบันทึกการรับชำระ** **ดาวน์โหลด PDF** ในใบเสร็จรับเงินจะเปิดไฟล์ที่พร้อมส่ง ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - **บันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวสำหรับหลายใบแจ้งหนี้** ลูกค้าที่ชำระหลายใบพร้อมกันจะได้ใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่ใบเดียว ซึ่งแสดงทุกใบแจ้งหนี้ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ตั้งอัตราในฉบับร่างสกุล SGD** **Change rate** (เปลี่ยนอัตรา) ให้คุณพิมพ์ 1 สำหรับอัตราเท่ากันก่อนออกเอกสาร ดู[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีก่อนตัดหนี้สูญ** ใบแจ้งยอดบัญชีที่มีวันที่เป็นหลักฐานการติดตามหนี้อีกขั้นหนึ่ง ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) ## ตัวอย่าง **การรับชำระและใบเสร็จรับเงิน** บริษัทในบรูไนของ Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้ให้ Harbour Café BND 6,500.00 สำหรับงานออกแบบภายใน โดยไม่มีรายการภาษี ร้านกาแฟชำระ BND 6,500.00 และ Mei Tan บันทึกการรับชำระ ใบเสร็จรับเงินได้เลขที่ถัดไป และเธอดาวน์โหลด PDF OFFICIAL RECEIPT ให้ร้านกาแฟ **ใบแจ้งหนี้สกุล SGD ที่อัตราเท่ากัน** ลูกค้าในสิงคโปร์ขอให้เรียกเก็บเป็น SGD ในฉบับร่าง Mei เลือก **Change rate** แล้วพิมพ์ 1 ดังนั้น SGD 3,000.00 จึงเป็น BND 3,000.00 ในบัญชี ## คำถามที่พบบ่อย - **บรูไนมี GST ไหม?** ไม่มี บรูไนไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST ธุรกิจเสียภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ - **ต้องให้ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่รับชำระในบรูไนไหม?** ต้อง ต้องมีใบเสร็จรับเงินแบบพิมพ์ที่มีเลขที่เรียงลำดับ สำหรับทุกจำนวนเงินที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ และคุณต้องเก็บสำเนาไว้ - **ต้องเก็บเอกสารทางธุรกิจในบรูไนนานเท่าใด?** 7 ปีนับจากปีภาษีที่เงินได้นั้นเกี่ยวข้อง - **ดอลลาร์บรูไนเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์ไหม?** ผูกค่ากันในอัตราเท่ากัน 1:1 ใน easySales ให้พิมพ์อัตรา 1 ในใบแจ้งหนี้สกุล SGD หากบริษัทของคุณใช้อัตราเท่ากัน - **หักหนี้สูญในบรูไนได้ไหม?** หนี้การค้าที่ตัดเป็นหนี้สูญหักเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ได้ เมื่อคุณแสดงได้ว่า ได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการติดตามหนี้ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## แหล่งอ้างอิง [MOFE — Income Tax Act, Chapter 35 (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/TR_Relevant-Acts_Income-Tax-Act-Chapter-35.pdf) · [MOFE — Public Ruling PR 02/2017, deductible and non-deductible expenses (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/PR_002-2017_Public_Ruling_on_deductions.pdf) · Brunei Darussalam Central Bank — Monetary policy framework (ระบบคณะกรรมการเงินตรา และข้อตกลงการใช้แลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency Interchangeability Agreement) กับสิงคโปร์) ตรวจสอบล่าสุด 2026-10-21 ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) - [ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) --- # คำถามที่พบบ่อย > คำตอบด่วนสำหรับคำถามที่พบบ่อยใน easySales เรื่องเข้าสู่ระบบ ลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ รับชำระ คืนเงิน ใบลดหนี้ หนี้สูญ และสิทธิ์เข้าถึง ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/faq/ คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุด แต่ละข้อมีลิงก์ไปยังหน้าที่ตอบเรื่องนั้นฉบับเต็ม ## เริ่มต้นใช้งาน - **ทำไมเข้าสู่ระบบไม่ได้?** พิมพ์อีเมลหรือชื่อผู้ใช้ในช่อง **อีเมล / ชื่อผู้ใช้** หากใช้ชื่อผู้ใช้ต้องมี **รหัสใบอนุญาต** ของบริษัทด้วย การใส่ผิดห้าครั้งจะล็อกชื่อผู้ใช้นั้นหนึ่งนาที และนานขึ้นหากผิดอีก ดู[เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) หรือ[ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) - **โทรศัพท์ที่ใช้ยืนยันสองขั้นตอนหาย จะเข้าสู่ระบบอย่างไร?** ใช้พาสคีย์บนอุปกรณ์อื่น หรือเลือก **ใช้รหัสกู้คืนแทน** หากไม่มีทั้งสองอย่าง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท ดู[กลับเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/locked-out/) - **การยืนยันสองขั้นตอนกับพาสคีย์ต่างกันอย่างไร?** การยืนยันสองขั้นตอนเพิ่มรหัสยืนยันหลังรหัสผ่าน ส่วนพาสคีย์ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ ใช้เข้าสู่ระบบได้โดยลำพัง หรือใช้แทนรหัสหลังรหัสผ่านก็ได้ ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - **ทำไมจึงรับรหัสทาง SMS ไม่ได้?** easySales ไม่ส่งรหัสทาง SMS เพราะอาจถูกดักอ่านหรือถูกย้ายไปยังซิมการ์ดอื่น ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - **เปลี่ยนภาษาได้ไหม?** ได้ มี English, 简体中文, 繁體中文, Bahasa Melayu, ไทย และ 日本語 เลือกได้ที่หน้าเข้าสู่ระบบ ในเมนูของคุณ หรือใต้ **ภาษาและรูปลักษณ์** ใน **โปรไฟล์ของฉัน** ทุกหน้าเปลี่ยนตามภาษานี้ ยกเว้นสองป้ายใน **ตั้งค่าเอกสาร** ชื่อและข้อความที่ผู้คนพิมพ์เองจะคงไว้ตามที่พิมพ์ และเอกสารที่พิมพ์กับอีเมลไม่ได้เปลี่ยนตามภาษาของคุณ ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **ทำไมมีกล่องเข้าสู่ระบบขึ้นมาทับงานของฉัน?** เซสชันของคุณสิ้นสุดแล้ว ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งในกล่องนั้นแล้วทำงานต่อ สิ่งที่อยู่บนหน้าจอยังคงอยู่ ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **ช่องค้นหาที่ค้นได้ทุกอย่างอยู่ที่ไหน?** ช่องค้นหาในแถบด้านบนค้นหาลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และโอกาสทางการขายได้ ภายในรายการให้ใช้ช่องค้นหาของรายการนั้น ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/)และ[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) ## ลูกค้าและผู้ติดต่อ - **บริษัทหนึ่งมีหลายคนที่ฉันติดต่อด้วย จะบันทึกอย่างไร?** สร้างลูกค้าหนึ่งรายสำหรับบริษัทนั้น และเพิ่มแต่ละคนเป็นผู้ติดต่อ ดู[ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - **นำเข้าลูกค้าจากสเปรดชีตได้ไหม?** ได้ **นำเข้าข้อมูล** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** รับไฟล์ .xlsx หรือ .csv ได้สูงสุด 5,000 แถว บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ควบคุม **Import data** (นำเข้าข้อมูล) ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - **รวมลูกค้าที่ซ้ำกันสองรายอย่างไร?** เปิดลูกค้าที่จะเก็บไว้ แล้วเลือก **รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน…** ในเมนู **···** ผู้ติดต่อ กิจกรรม และเอกสารที่ยังเปิดอยู่ของรายที่ซ้ำจะย้ายมา ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วนับรวมในยอดของลูกค้าที่เก็บไว้ และรายที่ซ้ำจะถูกลบ การรวมยกเลิกภายหลังไม่ได้ ดู[รวมลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/merge-accounts/) - **ลูกค้าที่ซ้ำควรรวมหรือปิดใช้งาน?** รวมเมื่อทั้งสองรายเป็นลูกค้าคนเดียวกันและรายใดรายหนึ่งมีระเบียนอยู่ ปิดใช้งานลูกค้าที่เพียงไม่ต้องใช้แล้ว ดู[แก้ไขหรือปิดใช้งาน](https://easysales.work/th/help/accounts/edit-and-delete/) - **ดูได้อย่างไรว่าลูกค้าค้างชำระเท่าไร?** เปิดลูกค้า **ยอดค้างชำระ** ใต้หัวข้อคือยอดที่ลูกค้าค้างอยู่ตอนนี้ และ **เกินกำหนดชำระ** คือส่วนที่เลยวันครบกำหนดแล้ว ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้าอย่างไร?** เปิดลูกค้า เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ตรวจ **ช่วงเวลา** และผู้ติดต่อใน **เรียน** แล้วเลือก **PDF** ดาวน์โหลดและแนบไฟล์ไปกับอีเมลของคุณเอง ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **เมื่อเพื่อนร่วมงานลาออก ลูกค้าของเขาจะเป็นอย่างไร?** ปิดใช้งานผู้ใช้นั้น แล้วโอนสิ่งที่เขารับผิดชอบให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) ## ใบเสนอราคา - **เรียกเก็บเงินตามใบเสนอราคาเป็นงวดได้อย่างไร?** เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ในใบเสนอราคา แล้วเลือก **เงินมัดจำ** **เรียกเก็บเงินตามงวดงาน** **ยอดคงเหลือ** หรือ **ตามรายการ** ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **เก็บเงินมัดจำก่อนเริ่มงานได้ไหม?** ได้ เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **เงินมัดจำ** เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินก่อนภาษี ใบแจ้งหนี้ถัดไปจะหักเงินมัดจำนี้ ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **ใบเสนอราคาที่ลูกค้าได้รับแล้ว ควรแก้ไขหรือออกฉบับแก้ไข?** แก้ไขเมื่อลูกค้ายังไม่ได้ใช้ฉบับที่คุณส่งไปเป็นหลัก ออกฉบับแก้ไขเพื่อเก็บฉบับนั้นไว้ ฉบับใหม่จะได้เลขที่ `-R1` `-R2` ไปเรื่อย ๆ และฉบับเดิมจะเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - **เปลี่ยนใบเสนอราคาหลังออกใบแจ้งหนี้แล้วได้ไหม?** ไม่ได้เมื่อใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคานั้นออกแล้ว ใบเสนอราคาจะถูกล็อก ดู[แก้ไขใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) - **ส่งใบเสนอราคาทางอีเมลอย่างไร?** easySales ไม่ได้ส่งอีเมลให้คุณ เลือก **PDF** แล้ว **ดาวน์โหลด** แนบไฟล์ไปกับอีเมลของคุณเอง แล้วติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **ทำไมเอกสารแสดงรออนุมัติแทนเลขที่?** บริษัทของคุณกำหนดให้ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้บางใบต้องได้รับอนุมัติ เอกสารจะยังเป็นฉบับร่างที่ไม่มีเลขที่ จนกว่าผู้อนุมัติเลือก **อนุมัติและออกเอกสาร** ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## ใบแจ้งหนี้ - **จะเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วได้อย่างไร?** ยอดที่เรียกเก็บถูกล็อกแล้ว ให้ออกใบลดหนี้ หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้หากไม่ควรมีผลทั้งใบ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - **ลบใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วได้ไหม?** ไม่ได้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วยกเลิกได้เท่านั้นและยังคงเลขที่ไว้ ลบได้เฉพาะฉบับร่าง ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ทำไมยกเลิกใบแจ้งหนี้เก่าไม่ได้?** ใบแจ้งหนี้เก่าบางใบบันทึกตัวเลขที่ใบลดหนี้สร้างซ้ำไม่ได้ ให้สร้างใบลดหนี้ เต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองแทน ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **ตั้งใบแจ้งหนี้ที่ออกซ้ำทุกเดือนอย่างไร?** เลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** เลือกผู้ติดต่อและรายการ แล้วตั้ง **ซ้ำทุก** เป็น 1 เดือน easySales จะสร้างฉบับร่างทุกเดือนให้คุณตรวจและออกเอกสาร ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - **easySales ส่งการเตือนชำระเงินให้ลูกค้าไหม?** ไม่ส่ง easySales ไม่ส่งสิ่งใดถึงลูกค้าของคุณ พนักงานขายจะได้รับการเตือนใน **สิ่งที่ต้องทำ** ให้ส่งใบแจ้งยอดบัญชีหรือ PDF ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าด้วยตนเอง ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ส่งใบแจ้งหนี้ไปยัง Xero หรือ QuickBooks Online ได้ไหม?** ได้ ในรูปไฟล์ที่นำเข้าได้ [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/)ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง การรับชำระให้บันทึกในโปรแกรมบัญชีของคุณ ## การรับชำระและการคืนเงิน - **บันทึกการรับชำระครั้งเดียวสำหรับหลายใบแจ้งหนี้อย่างไร?** เลือกใบแจ้งหนี้เหล่านั้นในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **บันทึกรับชำระเงิน** เพื่อบันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวสำหรับทั้งหมด ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **ลูกค้าชำระเกินจะเป็นอย่างไร?** ส่วนที่เกินจะอยู่ในใบเสร็จรับเงินเป็นเงินที่ **ยังไม่ได้ตัดชำระ** เพื่อนำไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ภายหลัง หรือคืนเงิน ดู[ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - **คืนเงินให้ลูกค้าอย่างไร?** เลือก **คืนเงิน** ในใบลดหนี้ที่ออกแล้วซึ่งมียอด **คงเหลือ** หรือ **คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** ในเมนู **···** ของใบเสร็จรับเงิน ยอดคืนเงินต้องไม่เกินยอด **คืนเงินได้** ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) - **ธนาคารหักค่าธรรมเนียมจากเงินที่ลูกค้าโอนมา บันทึกอย่างไร?** พิมพ์ค่าธรรมเนียมใน **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** ในกล่องโต้ตอบ **บันทึกรับชำระเงิน** และคง **จำนวนเงินที่ได้รับ** ไว้ตามที่ลูกค้าชำระ ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **บันทึกการรับชำระผิดใบแจ้งหนี้ แก้อย่างไร?** นำการรับชำระออกจากใบแจ้งหนี้ที่ผิด แล้วเปิดใบเสร็จรับเงินนั้นและเลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** เพื่อนำเงินไปตัดชำระใบที่ถูกต้อง ดู[นำการรับชำระออก](https://easysales.work/th/help/payments/remove-a-payment/) - **ให้ใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้าอย่างไร?** เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **ดาวน์โหลด PDF** จากนั้นบันทึกหรือพิมพ์ แล้วส่งด้วยตนเอง ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) ## ใบลดหนี้และหนี้สูญ - **ใบลดหนี้ต่างจากการคืนเงินอย่างไร?** ใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าค้างชำระ การคืนเงินบันทึกเงินที่คุณจ่ายคืน จากยอด **คงเหลือ** ของใบลดหนี้ หรือจากเงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระของใบเสร็จรับเงิน ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - **ออกใบลดหนี้ให้ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วได้ไหม?** ได้ คุณลดหนี้ได้ไม่เกินยอดรวมของใบแจ้งหนี้หักใบลดหนี้ก่อนหน้า สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว ยอดลดหนี้ทั้งหมดจะเป็น **คงเหลือ** ไว้ให้ลูกค้า ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - **ลูกค้าจะไม่ชำระแน่นอน ทำอย่างไร?** เลือก **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ในใบแจ้งหนี้ ยอดนั้นจะออกจากยอดค้างชำระของคุณ แต่ลูกค้ายังคงเป็นหนี้อยู่ ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - **ลูกค้าชำระหลังจากตัดหนี้สูญแล้ว ทำอย่างไร?** เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ในรายการตัดหนี้สูญ ระบบจะบันทึกใบเสร็จรับเงิน และตัดชำระใบแจ้งหนี้นั้น ดู[ตัดหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) ## ทีมและสิทธิ์เข้าถึง - **ทำไมฉันไม่เห็นระเบียนที่เพื่อนร่วมงานเห็น?** บทบาทของคุณอาจให้ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) ในโมดูลนั้น หรือระเบียนเป็นของผู้ที่การตั้งค่าการแชร์ของบริษัทไม่ได้เปิดให้คุณ ดู[สิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) - **ใครเปลี่ยนบทบาทของฉันได้?** ผู้ที่บทบาทมี **Assign roles** (กำหนดบทบาท) ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ใครอนุมัติใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ได้?** ผู้ที่บทบาทมี **Approve quotations** (อนุมัติใบเสนอราคา) **Approve invoices** (อนุมัติใบแจ้งหนี้) หรือ **Approve credit notes** (อนุมัติใบลดหนี้) บทบาท **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) มีครบทั้งสามรายการ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## เรื่องอื่น ๆ - **"The server was too busy to confirm my change" หมายความว่าอะไร?** ข้อความคือ *The server was too busy to confirm this request. Check whether your change was saved before you try again.* (เซิร์ฟเวอร์ไม่ว่างจนยืนยันคำขอนี้ไม่ได้ กรุณาตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกแล้วหรือไม่ก่อนลองอีกครั้ง) ให้เปิดระเบียนนั้นเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ก่อนทำซ้ำ - **ทำไมหน้าต่าง PDF แจ้งว่าเตรียม PDF ไม่สำเร็จ?** มีการสร้าง PDF จำนวนมากพร้อมกัน หรือคุณสร้างไปหลายฉบับในเวลาสั้น ๆ กรุณารอสักครู่แล้วเลือก **ลองอีกครั้ง** ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **รายงานอยู่ที่ไหน?** เลือก **รายงาน** ในแถบด้านข้าง หน้านี้แสดงรายงานที่บทบาทของคุณเปิดได้ ได้แก่ ผลงานการขาย อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า และอายุลูกหนี้ ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - **easySales เก็บประวัติไว้นานเท่าใด?** ตามที่แพ็กเกจของคุณกำหนด หากมีสิทธิ์ **View** ของ **System** ดู **การเก็บรักษาข้อมูล** ใน[หน้าใบอนุญาต](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) จะไม่มีการลบสิ่งใดจนกว่า easySales จะเริ่มการลบสำหรับบริษัทของคุณ หลังจากนั้นบันทึกการตรวจสอบจะระบุว่าลบระเบียนตั้งแต่วันที่ใด - **ส่งออกรายการได้ไหม?** ได้ **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** และ **สินค้า** มี **ส่งออกเป็น Excel** ในเมนู **···** สำหรับบทบาทที่มีสิทธิ์ **ส่งออกรายการเป็น Excel** แต่ละรายงานมี **ส่งออก CSV** ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/)และ[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - **ดาวน์โหลด PDF ใบแจ้งหนี้หลายใบพร้อมกันได้ไหม?** ได้ สูงสุด 50 ใบต่อการดาวน์โหลดหนึ่งครั้ง จาก [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) โดยเลือก **PDF ใบแจ้งหนี้** และ **ช่วงเวลา** ต้องมีสิทธิ์ควบคุม **Bulk export documents** (ส่งออกเอกสารจำนวนมาก) และ **Invoice** ระดับ **All records** ## เกี่ยวข้อง - [อภิธานศัพท์](https://easysales.work/th/help/reference/glossary/) - [สถานะ](https://easysales.work/th/help/reference/statuses/) - [สิทธิ์](https://easysales.work/th/help/reference/permissions/) - [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # ย้ายจาก Classic > สรุปสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับผู้ที่เคยใช้เว็บไซต์ easySales เดิม ที่มา: https://easysales.work/th/help/reference/differences-from-classic/ หากคุณเคยใช้เว็บไซต์ easySales เดิม (Classic) ต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะสังเกตเห็นก่อน ## สิ่งที่เปลี่ยนไป - **การเข้าสู่ระบบ** เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลได้ ชื่อผู้ใช้ยังต้องใช้รหัสใบอนุญาต - **ใบแจ้งหนี้เริ่มจากฉบับร่าง** ฉบับร่างมีเลขที่ชั่วคราว (`PF-`) และได้เลขที่ใบแจ้งหนี้เมื่อออกเอกสารเท่านั้น - **การแก้ไขใช้ใบลดหนี้** แทนที่จะใช้ใบแจ้งหนี้ติดลบหรือการรับชำระติดลบ ให้ออกใบลดหนี้อ้างอิงใบแจ้งหนี้ และบันทึกการคืนเงินเมื่อคืนเงินให้ลูกค้า - **การยกเลิกจะออกใบลดหนี้** ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกยังคงเลขที่เดิม และใบลดหนี้เต็มจำนวนจะกลับรายการ - **ใบเสร็จเดียว หลายใบแจ้งหนี้** การรับชำระคือใบเสร็จที่มีเลขที่ของตนเอง (`RCT-`) ซึ่งชำระใบแจ้งหนี้หลายฉบับของลูกค้าได้พร้อมกัน - **หกภาษา** เลือก English, 简体中文, 繁體中文, Bahasa Melayu, ไทย หรือ 日本語 ในโปรไฟล์ของคุณ หน้านี้เป็นบทสรุป คู่มือฉบับเต็มสำหรับการย้ายจาก Classic จะตามมา ## เกี่ยวข้อง - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) --- # มีอะไรใหม่ > การเปลี่ยนแปลงที่คุณเห็นได้ใน easySales เรียงจากใหม่สุดก่อน ที่มา: https://easysales.work/th/help/whats-new/ การเปลี่ยนแปลงที่คุณเห็นได้ใน easySales เรียงจากใหม่สุดก่อน แต่ละรายการมีลิงก์ไปยังหน้าที่อธิบายรายละเอียด ## ตุลาคม 2026 - **เงื่อนไขการชำระเงิน** บนใบแจ้งหนี้: ใบแจ้งหนี้ใหม่จะใช้เงื่อนไขจากใบเสนอราคา ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ประจำที่เป็นต้นทาง ถ้าไม่มีจะใช้ของลูกค้า และถ้ายังไม่มีจะใช้ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ของบริษัทใน **ตั้งค่าระบบ** → **การรับชำระและตัดหนี้** แล้วคำนวณวันครบกำหนดจากวันที่ใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขจะล็อกเมื่อออกใบแจ้งหนี้ และพิมพ์บน PDF ได้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/)และ[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - **ติดตั้งแอป**: ติดตั้ง easySales จาก Chrome หรือ Edge หรือเพิ่มลงในหน้าจอโฮมจาก Safari บน iPhone หรือ iPad แล้วเปิดจากไอคอนของแอปเอง **ติดตั้งแอป** อยู่ในเมนูผู้ใช้ ดู[ติดตั้งแอป](https://easysales.work/th/help/getting-started/install-the-app/) - **การแจ้งเตือนแบบพุช** ส่งการแจ้งเตือนจาก **ศูนย์ข้อความ** ไปยังเบราว์เซอร์หรือแอปที่ติดตั้งในแต่ละอุปกรณ์ที่คุณเปิดไว้ใน **โปรไฟล์ของฉัน** → **การแจ้งเตือน** หน้าจอล็อกจะไม่แสดงจำนวนเงิน และขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **ฟิลด์ที่อ่อนไหว** ในบทบาทที่กำหนดเองจำกัดว่าใครดูและแก้ไขอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคล และต้นทุนและกำไรขั้นต้นได้ หากไม่มี **ดู** ค่าจะถูกปิดบังหรือซ่อน หากไม่มี **แก้ไข** จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และใช้เหมือนกันในรายการ การส่งออก และเครื่องมือ AI ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ ดู[ฟิลด์ที่อ่อนไหว](https://easysales.work/th/help/administration/sensitive-fields/) - บริษัทที่มีประเทศภาษีเป็นญี่ปุ่นจะได้ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ 見積書 請求書 และ 適格返還請求書 หรือ クレジットノート ข้อความในเทมเพลตของคุณเองพิมพ์ตามที่เขียน ดู[เอกสารภาษาญี่ปุ่น](https://easysales.work/th/help/documents/japanese-documents/) - **แดชบอร์ดแสดงตัวเลขเงินของคุณ** ได้แก่ ยอดออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ (สุทธิ) ยอดรับชำระ ยอดค้างชำระพร้อมส่วนที่เกินกำหนด และใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ กราฟยอดออกใบแจ้งหนี้และรับชำระ 6 เดือน และ **ต้องจัดการ** ซึ่งแสดงลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด ใบเสนอราคาที่ใกล้หมดอายุ การอนุมัติ และงาน ตัวเลขทุกตัวนับเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณดูได้ ดู[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - **การจัดการทีม** ในแถบด้านข้างแสดงยอดออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ของสมาชิกแต่ละคนในทีมเทียบกับเป้าหมายให้ผู้จัดการเห็น พร้อมใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดและใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ และ **เป้าหมายการขาย** ใช้ตั้งเป้าหมายรายเดือนของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ และการตั้งเป้าหมายต้องมีสิทธิ์ **ตั้งเป้าหมายการขาย** ดู[การจัดการทีม](https://easysales.work/th/help/team/overview/)และ[เป้าหมายการขาย](https://easysales.work/th/help/team/sales-targets/) - แดชบอร์ดมีการ์ดเพิ่มอีกสองใบ คือ **เป้าหมายของฉันเดือนนี้** และ **โอกาสการขายที่เปิดอยู่** และในแพ็กเกจที่รวมไว้ **ปรับแต่ง** ให้แต่ละคนซ่อนและจัดลำดับการ์ดของตนเองได้ แดชบอร์ดไม่มีป้าย **Beta** แล้ว ดู[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - **ส่วนลด** ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งหนี้ประจำ เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินในรายการใดก็ได้ และอีกหนึ่งรายการสำหรับทั้งเอกสาร ทั้งสองแบบหักก่อนภาษี PDF พิมพ์ราคาเต็ม ส่วนลด และยอดสุทธิ ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) - **ไฟล์แนบ** ในลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ อัปโหลดสัญญา แบบแปลน หรือใบสั่งซื้อของลูกค้าได้ ไม่เกิน 25 MB ต่อไฟล์ และ 20 ไฟล์ต่อระเบียน หน้า **ใบอนุญาต** แสดง **พื้นที่เก็บไฟล์** ของบริษัท ดู[แนบไฟล์](https://easysales.work/th/help/documents/attach-files/) - **ส่งออกเป็น Excel** ในรายการ **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** และ **สินค้า** ส่งออกรายการตามที่คุณเห็น สูงสุด 10,000 แถว ต้องมีสิทธิ์ใหม่ **ส่งออกรายการเป็น Excel** ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - ติ๊กแถวในรายการเพื่อ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ…** หรือ **ลบ…** ได้ครั้งละสูงสุด 200 ระเบียน รายการที่เปลี่ยนไม่ได้จะถูกข้ามพร้อมเหตุผล ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ใหม่ พิมพ์ชื่อลูกค้าใหม่ใน **ผู้ติดต่อ** แล้วเลือก **สร้างลูกค้าใหม่ “…”** เพื่อเพิ่มบริษัท บุคคล หรือผู้ติดต่อใหม่ได้โดยไม่ต้องออกจากแบบฟอร์ม ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/)และ[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - ปุ่ม **PDF** ปุ่มเดียวบนใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบแจ้งยอดบัญชี จะเปิดหน้าต่างให้ดู ดาวน์โหลด เปิดในแท็บใหม่ หรือแชร์ PDF และติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** easySales ไม่ส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณ ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/)และ[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ปฏิทิน** แสดงวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศของบริษัทเป็นพื้นหลังสีอ่อนพร้อมชื่อข้างวันที่ และ **ตั้งค่าระบบ** → **สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน** แสดงรายการไว้ใต้ **วันหยุดนักขัตฤกษ์** ดู[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) - สินค้ากำหนด **ภาษีขายเริ่มต้น** ได้ และรายการในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้จะใช้ภาษีนี้เมื่อคุณเลือกสินค้านั้น ดู[สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - การนำเข้าลูกค้าและผู้ติดต่อกรอกฟิลด์กำหนดเองแบบ **ลิงก์ระเบียน** ได้ โดยจับคู่ด้วยชื่อหรือเลขที่ของระเบียนที่ลิงก์จากระเบียนที่คุณเห็นได้ ดู[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - ใส่อีโมจิตอบกลับข้อความในเธรดกิจกรรมได้หกแบบ: ชี้เมาส์ที่ข้อความแล้วเลือก **เพิ่มอีโมจิ** ดู[เขียนกิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/activities-tab/) - ไฟล์ PDF ใบแจ้งหนี้ที่ดาวน์โหลดจะตั้งชื่อตามเลขที่ใบแจ้งหนี้ ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - รายการ **บัญชีผู้ใช้งาน** มีตัวกรอง **สถานะ**: เลือก **ปิดใช้งานแล้ว** เพื่อหาคนที่ออกไปแล้ว เปิดหน้าแบบอ่านอย่างเดียวของเขา และโอนระเบียนของเขา ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - ใบเสนอราคาที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** จะไม่มี **สร้างใบแจ้งหนี้** อีกต่อไป ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - ผู้ดูแลระบบของบริษัทใหม่จะเห็น **เริ่มต้นใช้งาน easySales** บนแดชบอร์ด: สี่ขั้นตอนตั้งแต่ข้อมูลบริษัทจนถึงนำเข้าลูกค้า จนกว่าจะออกใบแจ้งหนี้ใบแรก ดู[แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - หน้า **ใบอนุญาต** แสดงแต่ละเรื่องเพียงครั้งเดียว และแสดงวันที่ **การใช้งานรายเดือน** เริ่มนับใหม่ไว้ใต้หัวข้อ: สำหรับแพ็กเกจที่ชำระออนไลน์คือวันเรียกเก็บเงินของคุณ ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - เมื่อบริษัทปิดบัญชี ข้อมูลจะเก็บไว้ 180 วันแล้วจึงลบ และผู้ดูแลระบบจะได้รับอีเมลแจ้งล่วงหน้า 30 และ 7 วัน ดู[ยกเลิกแพ็กเกจของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/cancel-your-plan/) - **รายงาน**: เลือก **รายงาน** ในแถบด้านข้างเพื่อดูผลงานการขาย อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า และอายุลูกหนี้ ทุกรายงานมี **ส่งออก CSV** รายงานนับเฉพาะเอกสารที่บทบาทของคุณดูได้ ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - **ส่งออกบัญชี** ใน **ตั้งค่าระบบ** ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วของช่วงเวลาหนึ่งสำหรับ Xero หรือ QuickBooks Online เป็นสมุดงาน Excel หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็น ZIP ของ PDF ต้องมีตัวควบคุม **Bulk export documents** (ส่งออกเอกสารจำนวนมาก) ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - ใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบ รวมถึงฉบับร่าง ต้องมี **วันครบกำหนดชำระ** และเมื่อกำหนดแล้วจะล้างออกไม่ได้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/invoices/create-an-invoice/) - **คัดลอก** ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งซื้อจะเริ่มฉบับร่างใหม่จากเอกสารนั้นด้วยวันที่และอัตราของวันนี้ ดู[คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/)และ[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - เทมเพลตมาตรฐานครอบคลุมใบสั่งซื้อและใบลดหนี้แล้ว และแต่ละประเภทตั้งค่าเริ่มต้นที่เอกสารใหม่จะใช้ได้ ดู[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - การอนุมัติเอกสารขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ หน้า **ใบอนุญาต** แสดง **การอนุมัติเอกสาร** ใต้ **โมดูล** หากไม่มี ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้จะออกได้โดยไม่ต้องอนุมัติ ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - **การใช้งาน AI แสดงเป็นพอยต์**: 100 พอยต์ = การใช้งาน AI มูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ งบประมาณและวงเงินกรอกเป็นพอยต์จำนวนเต็ม และปริมาณที่ใช้ไปแสดงเป็นจำนวนเต็ม หรือแสดง **<1** เมื่อน้อยกว่าหนึ่งพอยต์ ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - **โมเดล AI ที่ผู้ช่วยใช้ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณ**: AI มาตรฐาน (Haiku) หรือ AI มาตรฐาน + ขั้นสูง (Haiku และ Sonnet) **ตั้งค่าระบบ** → **AI** แสดงว่าบริษัทของคุณใช้แบบใดภายใต้ **โมเดล AI ที่ใช้ได้** ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - หน้า **ใบอนุญาต** จัดกลุ่มสิ่งที่แพ็กเกจของคุณรวมไว้เป็น **การใช้งานรายเดือน**, **การใช้งาน** และ **โมดูล** พร้อม **การเก็บรักษาข้อมูล** ที่บอกว่าประวัติถูกเก็บไว้นานเท่าใด ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - สำหรับแอป AI ที่เชื่อมต่อผ่าน MCP การดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงถูกนับเป็นการอ่านแล้ว และเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ยืนยันแล้วเท่านั้นที่นับเป็นการเขียน แต่ละการเชื่อมต่อทำได้ 60 ครั้งอ่านและ 10 ครั้งเขียนต่อนาที ดู[การแบ่งปันข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - **ข้อเสนอจาก AI**: ผู้ช่วย AI ในตัวเสนอการเปลี่ยนแปลงในแชต AI หรือเธรด @easy ได้แล้ว เช่น งาน บันทึก หรือการโทรใหม่ ร่างใบเสนอราคา ลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายที่สร้างใหม่หรือแก้ไข หรือการอนุมัติใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ ผู้ช่วยแสดงการ์ด และจะไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือก **อนุมัติ** จากนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดในนามของผู้นั้น ดู[ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) - **แชต AI** คือแผงส่วนตัวในทุกหน้า เปิดจากไอคอนผู้ช่วยในแถบด้านบน ถามผู้ช่วย AI ในตัวเกี่ยวกับระเบียนของคุณ ชี้ไปที่ระเบียนด้วย **#** หรือเลือก **Ask AI** บนลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ ผู้ช่วยอ่านด้วยสิทธิ์ของคุณเอง ตอบเฉพาะคุณ และไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ผู้ดูแลระบบเปิดให้บทบาทด้วย **ใช้แชต AI** ดู[แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - **ตั้งค่าระบบ** → **AI** มีสวิตช์ **การเชื่อมต่อ AI (MCP)** แล้ว ผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณตั้งเป็น **ปิด** **อ่านอย่างเดียว** หรือ **อ่านและเขียน** เพื่อให้แอป AI เช่น Claude หรือ ChatGPT เชื่อมต่อได้ ลูกค้าทุกรายใช้ได้ฟรีและไม่ต้องให้ฝ่ายสนับสนุนของ easySales เปิดให้อีก การปิดจะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปและโทเค็นส่วนตัวทั้งหมด ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - **การสมัครรับปฏิทิน** แสดงนัดหมาย การโทร และงานที่มีวันกำหนดส่งของ easySales ใน Outlook, Google Calendar หรือ Apple Calendar ผ่านลิงก์ส่วนตัวแบบอ่านอย่างเดียว ดู[ปฏิทิน](https://easysales.work/th/help/activities/calendar/) - ในมาเลเซีย เลขทะเบียนธุรกิจพิมพ์เป็น "BRN" แทน "SSM No." บนเอกสารใหม่แล้ว ดู[ใบแจ้งหนี้ SST มาเลเซีย](https://easysales.work/th/help/reference/tax-malaysia/) - คำเรียกด้านบัญชีที่ชัดเจนขึ้นทั่วทั้งแอปและศูนย์ช่วยเหลือนี้: **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** (ใบเสร็จรับเงินและการคืนเงินยังคงทำเป็นโมฆะ) **บันทึกการรับชำระ** **ยอดรวมย่อย (ก่อนภาษี)** และ **ยอดรวมทั้งสิ้น** **สกุลเงินหลัก** และ **เงินประกัน** ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - แบบใบแจ้งหนี้พิมพ์หัวเรื่องอัตโนมัติตามการจดทะเบียนภาษีของคุณได้ เช่น TAX INVOICE ในสิงคโปร์และออสเตรเลีย ดู[หัวจดหมายและแบบเอกสาร](https://easysales.work/th/help/documents/letterhead-and-designs/) - ช่วงเวลาการจดทะเบียนภาษีแต่ละช่วงมี **เลขทะเบียน** ของตัวเองได้ และบริษัทของคุณเลือก **เขตเวลา** แบบระบุชื่อที่เป็นไปตามเวลาออมแสงได้ ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) และ[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - ภาษีการบริโภคของญี่ปุ่นเปิดให้ตามคำขอ: อัตรา 10% และ 8% เลขทะเบียน T วิธีปัดเศษภาษีที่คุณเลือก และรายละเอียดแยกตามอัตราบนใบแจ้งหนี้ ดู [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - หน้า **ใบอนุญาต** แสดงระยะเวลาที่แพ็กเกจของคุณเก็บประวัติการตรวจสอบ ประวัติการดูระเบียน บันทึกการเรียก API และข้อความสนทนากับผู้ช่วย ใต้ **การเก็บรักษาข้อมูล** เมื่อ easySales เริ่มลบระเบียนที่เก่ากว่าของบริษัทคุณ บันทึกการตรวจสอบจะระบุไว้ ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - **ใบแจ้งหนี้ประจำ** เรียกเก็บเงินลูกค้ารายเดิมด้วยรายการเดิมทุกสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี easySales สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ให้ทุกงวด แล้วให้คนตรวจและออกใบแจ้งหนี้ ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/) - แผนการวางบิลของใบเสนอราคาสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างของงวดประเภทรอบโดยอัตโนมัติได้ เมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแล้ว ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - การล้างช่องค้นหาในแบบฟอร์ม เช่น **ผู้ติดต่อ** หรือ **เจ้าของ** ตอนนี้จะล้างค่าในช่องนั้น ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - แถบด้านข้างปักหมุดเปิดไว้บนหน้าจอที่กว้างอย่างน้อย 1100 พิกเซล แท็บเล็ตจะแสดงแถบไอคอน ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - ทุกคนเปิดหน้า **ใบอนุญาต** และดูชื่อบริษัท แพ็กเกจ และระยะเวลาได้ ส่วนการใช้งานและโมดูลยังต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **System** (ระบบ) ดู[ใบอนุญาตของคุณ](https://easysales.work/th/help/administration/licence/) - ตอนนี้เปลี่ยนชื่อบริษัทได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว รวมถึงใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินของใบแจ้งหนี้นั้น จะคงชื่อที่ใช้ตอนออกเอกสาร **ข้อมูลติดต่อ** เปลี่ยนชื่อเป็น **บรรทัดข้อมูลติดต่อบนเอกสาร** และประเทศกับสกุลเงินหลักของคุณถูกกำหนดตอนสร้างบัญชี ดู[ข้อมูลบริษัท](https://easysales.work/th/help/administration/company-details/) - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณย้ายไปอยู่ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ใต้ **แก้ไขบริษัทและภาษี** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - แอป AI ที่เชื่อมต่อทำได้มากขึ้นมาก: โอกาสทางการขายตั้งแต่ต้นจนจบ สินค้า ยอดที่ลูกค้าค้างชำระและใบแจ้งยอด การค้นหาข้ามทุกอย่าง ลูกค้าที่ซ้ำกันและการรวมลูกค้า ทีมของลูกค้า ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เงินมัดจำ ผลต่างการชำระเงิน หนี้สูญ และแผนการวางบิลของใบเสนอราคา ทุกการเปลี่ยนแปลงยังแสดงตัวอย่างให้คุณยืนยัน ดู[การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - แอป AI ที่เชื่อมต่อแสดงพรอมต์เริ่มต้นสำเร็จรูปได้เจ็ดรายการ รวมถึงการทบทวนไปป์ไลน์และการเก็บเงินของคุณ และการล้างลูกค้าที่ซ้ำกัน ดู[เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - **@easy** ผู้ช่วย AI ในตัวของ easySales ตอบคำถามในเธรดกิจกรรม: กล่าวถึง @easy ถามด้วยคำพูดของคุณเอง แล้วผู้ช่วยจะค้นหาระเบียนที่คุณเห็นได้และตอบในเธรด ผู้ช่วยอ่านอย่างเดียว ใช้งานได้เมื่อ easySales ตั้งค่าให้บริษัทของคุณ และผู้ดูแลระบบเปิดใช้แล้ว ดู[ถาม @easy](https://easysales.work/th/help/activities/ask-easy/) - **ตั้งค่าระบบ** → **AI** เปิดหรือปิด @easy สำหรับบริษัทของคุณ และตั้งงบประมาณรายเดือนและวงเงิน บทบาทมี **ใช้ผู้ช่วย AI** และ **จัดการการตั้งค่าผู้ช่วย AI** ดู[การตั้งค่า AI](https://easysales.work/th/help/administration/ai-assistant-settings/) - ประวัติ บันทึกการตรวจสอบ และกิจกรรมตอนนี้บอกว่า AI ใดดำเนินการแทนบุคคลหนึ่ง คือผู้ช่วยในตัว หรือแอป AI ที่เชื่อมต่อและชื่อของการเชื่อมต่อนั้น ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - แถบด้านข้างไม่มีรายการ **รายงาน** อีกแล้ว เพราะรายงานยังไม่พร้อมใช้งาน - แอป AI ที่เชื่อมต่ออาจแสดงพรอมต์เริ่มต้นสำเร็จรูปจาก easySales ไม่กี่รายการ ดู [เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - **เลขที่เอกสาร** ใน **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** ใช้กำหนดรูปแบบเลขที่ของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ ได้แก่ คำนำหน้า ปีหรือเดือนในเลขที่ จำนวนหลัก และเลขเริ่มต้น ระบบแสดงเลขที่ถัดไปก่อนบันทึก และเลขที่ที่ออกไปแล้วจะไม่เปลี่ยน ดู[เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) - ประเภทสินค้าแสดงเป็นแท็กสีในรายการสินค้าและหน้าของสินค้า ได้แก่ **สินค้า** สีน้ำเงิน และ **บริการ** สีเขียว ดู[สินค้า](https://easysales.work/th/help/products/overview/) - **ใบสั่งซื้อ** เป็นโมดูลเต็มรูปแบบ: ออกใบสั่งซื้อพร้อมเลขที่ ดาวน์โหลด PDF ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย และการชำระเงินของคุณ แล้วปิดใบสั่งซื้อ รายการแสดง **การออกใบแจ้งหนี้** และ **การชำระเงิน** และลูกค้ากับโอกาสทางการขายมีแท็บ **ใบสั่งซื้อ** ดู[ใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - ส่วน **กำไร** ของโอกาสทางการขายแสดงรายได้ ต้นทุนโดยประมาณ ต้นทุนผูกพัน และต้นทุนจริง รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นคาดการณ์หรือจริง และกรอกเองพร้อมเหตุผลได้ ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - คอลัมน์ **อัตรากำไรขั้นต้น %** ในรายการโอกาสทางการขายแสดงอัตรากำไรขั้นต้น คือรายได้หักต้นทุน คิดเป็นร้อยละของรายได้ เดิมแสดงเป็นส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุน ตัวเลขจึงอ่านต่างจากเดิม ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - **คัดลอก** ในเมนู **···** ของใบเสนอราคาเริ่มฉบับร่างใหม่ที่เป็นอิสระจากใบนั้น ตามวันที่และอัตราของวันนี้ ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - รายการใบสั่งซื้อมีการตั้งค่าคอลัมน์เช่นกัน ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - บนโทรศัพท์ การ์ดแต่ละใบในรายการแสดงบรรทัดที่สองพร้อมรายละเอียดที่สำคัญของรายการนั้น - ผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อไว้ทำงานกับใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย และการชำระเงินได้แล้ว ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ประจำได้ และทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่านได้ ดู[เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - ใบเสนอราคาใหม่เริ่มต้นเป็น **ฉบับร่าง** พร้อมเลขที่ `QD-` เลือก **ยืนยัน** เมื่อพร้อม ใบเสนอราคาจะได้เลขที่ `QN-` และวันที่ แล้วเปลี่ยนเป็น **รอพิจารณา** ฉบับแก้ไขก็เป็นฉบับร่างเช่นกัน และฉบับเก่าจะ **ถูกแทนที่แล้ว** เมื่อคุณยืนยันฉบับใหม่ ดู[ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** บันทึกวันที่ใบเสนอราคาถูกส่งให้ลูกค้า และ easySales จะถามหลังจากคุณเปิด PDF ของใบนั้น **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณจะเตือนให้ส่ง แล้วติดตามผล ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - คุณเก็บเงินประกันของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เป็นค่าชดเชยจากการผิดสัญญาได้ ส่งหนังสือแจ้งการริบให้ลูกค้า และกลับรายการการริบที่บันทึกผิดพลาด **การริบเงินประกัน** ใต้ **ทะเบียน** ในรายการใบแจ้งหนี้แสดงรายการริบในช่วงเวลาใดก็ได้ ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) - เมื่อบันทึกเงินสกุลเงินต่างประเทศ ให้กรอกยอดที่เข้ามาเป็นสกุลเงินหลักของคุณ easySales กรอกให้ตามอัตราของวันนี้ เพื่อให้คุณแก้ไข จากนั้นใบเสร็จรับเงินจะแสดงกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง และ **ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน** ใต้ **ทะเบียน** จะแสดงรายการเหล่านั้น ดู[ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) - หากบริษัทของคุณจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์และใบแจ้งหนี้มีรายการที่มีภาษีเป็น "None" กล่องโต้ตอบการออกเอกสารจะถามว่า รายการเหล่านั้นเป็นอัตราศูนย์ ยกเว้นภาษี หรือไม่อยู่ในขอบข่ายภาษี ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - ลูกค้านิติบุคคลมี **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** ซึ่งพิมพ์ในส่วน **ที่อยู่เรียกเก็บเงิน** (Bill To) ของใบแจ้งหนี้ และคงที่เมื่อออกใบแจ้งหนี้ ดู[สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - บริษัทที่ไม่เรียกเก็บภาษีจะไม่เห็นช่องภาษีในใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้ออีกต่อไป และเอกสารจะไม่พิมพ์ข้อความเรื่องภาษี ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - **ตั้งค่าระบบ** เป็นเมนูของกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ องค์กร การขาย การเงิน ข้อมูล และผู้ใช้และความปลอดภัย โดยแต่ละการตั้งค่ามีหน้าของตนและมีช่องค้นหา ข้อมูลบริษัทอยู่ใต้ **ข้อมูลบริษัท** และภาษีอยู่ใต้ **ภาษี** ดู[ตั้งค่าระบบ](https://easysales.work/th/help/administration/settings/) - **โปรไฟล์ของฉัน** มีสี่หน้า ได้แก่ **โปรไฟล์** **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** **การแจ้งเตือน** และ **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** ดู[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - **เทมเพลตมาตรฐาน** สร้าง แก้ไข และลบได้ใน easySales แล้ว ดู [เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - การตั้งค่าคอลัมน์บันทึกทันทีที่คุณทำ และ ใบลดหนี้ โอกาสทางการขาย สินค้า และบัญชีผู้ใช้งาน ก็มีการตั้งค่านี้แล้ว ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **ซ่อนเมนู** ให้หน้ามีพื้นที่มากขึ้น วางเมาส์เหนือปุ่มเมนูเพื่อเรียกเมนูกลับมา ดู [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **ประวัติ** ของระเบียนเป็นไทม์ไลน์เดียว ผู้ที่เปิดระเบียนจะอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระเบียน ดู[การตรวจสอบและประวัติ](https://easysales.work/th/help/administration/audit-trail/) - **บัญชีผู้ใช้งาน** แสดงการยืนยันสองขั้นตอนของแต่ละคน ดู [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - หน้าเข้าสู่ระบบเปิดพร้อมให้กรอกอีเมลเสมอ และการเปลี่ยนรหัสผ่านจะยกเลิกลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่คุณเคยขอไว้ก่อนหน้า ดู[ตั้งรหัสผ่านใหม่](https://easysales.work/th/help/getting-started/reset-your-password/) - กิจกรรมได้รับการสร้างใหม่ บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย และการสื่อสารจะเขียนไว้ในระเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณ @กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานหรือทำเครื่องหมายการกล่าวถึงว่าด่วนได้ และ **ใครเห็นได้บ้าง** จะอธิบายว่าใครอ่านแต่ละรายการได้ ดู[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) - พื้นที่ใช้เก็บกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับระเบียนใดระเบียนหนึ่ง พื้นที่เฉพาะสมาชิกอ่านได้เฉพาะสมาชิก ส่วนพื้นที่ทั้งบริษัทอ่านได้ทุกคน ดู[พื้นที่](https://easysales.work/th/help/spaces/overview/) - กระดิ่งที่แถบด้านบนเปิดศูนย์ข้อความ ซึ่งมี **สิ่งที่ต้องทำ** และ **ความเคลื่อนไหว** และการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ จะกำหนดว่าข้อความใดส่งทางอีเมลด้วย ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **งานของฉัน** รวมงานและนัดหมายของคุณตามวันครบกำหนด พร้อมปฏิทินและมุมมองทีม ดู[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบมีหมวดของตนเองแล้ว ได้แก่ การยืนยันสองขั้นตอนด้วยแอปยืนยันตัวตนหรือรหัสทางอีเมล รหัสกู้คืน พาสคีย์ และการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท ดู[ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - หน้าอ้างอิงใหม่อธิบายกฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ ดู[กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) ## กันยายน 2026 - เมื่อคุณยอมรับใบเสนอราคา easySales จะถามว่าต้องการทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายได้หรือไม่ โอกาสทางการขายที่ปิดการขายได้จะแสดงการ์ด **โครงการ** พร้อมมูลค่าสัญญา ซึ่งคือใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วก่อนภาษี เป็นสกุลเงินหลักของคุณ ยอดที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วและที่ยังต้องออก แผนการวางบิล และลูกหนี้ บอร์ดและการพยากรณ์ นับดีลที่ปิดการขายได้ตามมูลค่าสัญญานั้น ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/#%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89) - เมื่อดีลมีใบเสนอราคาที่ยอมรับตั้งแต่สองใบขึ้นไป easySales จะแสดงรายการเพื่อให้คุณปฏิเสธใบที่ซ้ำได้ ใบเสนอราคาที่ลูกค้าปฏิเสธแล้วจะออกใบแจ้งหนี้หรือตั้งแผนการวางบิลไม่ได้อีก ดู [ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - อัตราแลกเปลี่ยนในเอกสารสกุลเงินต่างประเทศเก็บทศนิยมได้สิบสองตำแหน่ง คุณจึงกรอกอัตราอย่าง 0.00004884 ได้ตรงตามจริง ใบแจ้งหนี้ VND และ IDR พิมพ์ยอด SGD แล้ว และใบลดหนี้สกุลเงินต่างประเทศพิมพ์ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** (เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน GST ของสิงคโปร์เท่านั้น) ตามอัตราของใบแจ้งหนี้ ดู[อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - บริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ซึ่งมีสกุลเงินหลักไม่ใช่ SGD ต้องมีอัตรา SGD จึงจะออกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ที่คิด GST ได้ ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - การเปลี่ยนแปลงความยินยอมของผู้ติดต่อไม่สามารถลงวันที่ในอนาคตได้อีกต่อไป ดู [รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) - ยอดรวมใต้รายการใบแจ้งหนี้จะไม่คำนวณใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนหน้าหรือเรียงลำดับอีกต่อไป ดู[ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) - เมื่อเซสชันของคุณสิ้นสุดระหว่างทำงาน กล่องเข้าสู่ระบบจะเปิดขึ้นเหนือหน้าและเก็บสิ่งที่อยู่บนหน้าจอไว้ การออกจากระบบในแท็บหนึ่งจะออกจากระบบในแท็บอื่นด้วย การออกจากแบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึกจะถาม **ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง?** และแถบประกาศจะมี **โหลดใหม่** ให้เลือกเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ ดู [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/#%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95) - การเปลี่ยนที่อยู่อีเมลใน **โปรไฟล์ของฉัน** ต้องกรอกรหัสผ่านปัจจุบันแล้ว และหากกรอกรหัสผ่านปัจจุบันผิดห้าครั้ง จะต้องรอก่อนลองอีกครั้ง ดู[โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - ยอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะไม่เปลี่ยนอีกเมื่อคุณบันทึก การแก้ไขต้องทำผ่านใบลดหนี้ ยอดรวมของฉบับร่างเป็นไปตาม รายการเสมอ ดู[แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - การยกเลิกใบแจ้งหนี้จะออกใบลดหนี้ที่ตรงกับใบแจ้งหนี้ทุกประการ รวมถึงรายการ **Rounding** (ปัดเศษ) 1 เซ็นต์ เมื่อจำเป็น ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - ใน PDF ที่มีอัตราภาษีหลายอัตรา บรรทัดภาษีรวมกันได้เท่ากับยอดภาษีรวมพอดี และใบแจ้งหนี้เก่าที่ผลรวมของรายการ ไม่ตรงกับยอดรวมที่บันทึกไว้จะพิมพ์บรรทัด **Adjustment** (รายการปรับปรุง) ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - เมื่อมีการออกใบลดหนี้ หรือยอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคา ในแท็บอื่นหรือโดยแอป AI ระหว่างที่คุณกำลังแก้ไข การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกปฏิเสธและจะไม่มีการบันทึกทับ ดู[ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) และ[แก้ไขใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/edit-a-quotation/) - แท็บ **ใบเสร็จรับเงิน** ของลูกค้าจะแสดง **100+** และ **แสดงเพิ่มเติม** เมื่อมีใบเสร็จรับเงินมากกว่า 100 ใบ ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - ใบแจ้งหนี้ที่ **ลดหนี้แล้ว** และ **ตัดหนี้สูญแล้ว** จะไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเกินกำหนดอีกต่อไป ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - เลือก **ออกฉบับแก้ไข** ในใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างฉบับใหม่ที่มีเลขต่อท้าย -R1, -R2 และต่อไป ฉบับเดิมจะเปลี่ยนเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** และอ่านได้อย่างเดียว ดู [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - **รีเซ็ตรหัสผ่าน** ที่ผู้ดูแลระบบทำให้เพื่อนร่วมงาน จะสร้างรหัสผ่านชั่วคราวที่แสดงเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้ต้องตั้ง รหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป ดู[บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - แอป AI ที่เชื่อมต่อไว้สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงลูกค้าและผู้ติดต่อ และทำงานกับใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และใบลดหนี้ได้แล้ว โดยจะแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง และจะไม่บันทึกสิ่งใดจนกว่าคุณจะยืนยัน ดู [การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - เพิ่ม **แผนการวางบิล** ในใบเสนอราคาเพื่อกำหนดเงินมัดจำ งวดงาน หรืองวดผ่อนชำระตามรอบ จากนั้นออกใบแจ้งหนี้ ของแต่ละงวดจากแผน ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - easySales มีหน้าจอภาษาญี่ปุ่น (Beta) แล้ว และศูนย์ช่วยเหลือมีภาษาญี่ปุ่นให้ใช้งาน เลือกภาษาของคุณได้ที่ [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - ทุกหน้าความช่วยเหลือมีเมนู **คัดลอกให้ AI** เพื่อให้คุณวางหน้านั้นหรือความช่วยเหลือทั้งหมดลงในเครื่องมือ AI ของคุณเองและถามคำถามได้ ดู[ใช้ AI อ่านความช่วยเหลือ](https://easysales.work/th/help/ai-access/read-help-with-ai/) - คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้าของงาน และใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายจากใบเสนอราคาเดียว และหักเงินมัดจำออกจากใบแจ้งหนี้ถัดไปได้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - เมื่อยอดชำระไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ตัดจำหน่ายยอดคงเหลือเล็กน้อย หรือให้ส่วนลด เงินสดสำหรับการชำระเร็วได้ ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - คุณสามารถตัดใบแจ้งหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ด้วย **ตัดเป็นหนี้สูญ…** จากนั้นใบแจ้งหนี้จะแสดง **ตัดหนี้สูญแล้ว** และคุณ ยังบันทึกการได้รับชำระคืนได้หากลูกค้าชำระเงิน ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - เมื่อบันทึกใบเสร็จรับเงิน ให้ระบุว่าเงินที่ได้รับเป็นเงินชำระเกิน เงินรับล่วงหน้า หรือเงินประกันที่ต้องคืน ดู [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - โอกาสทางการขายเปิดดูได้เป็นรายการ บอร์ดที่ลากการ์ดได้ หรือการพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนัก และสามารถเปลี่ยนชื่อ จัดลำดับ และเพิ่มขั้นตอนการขายได้ใน **ตั้งค่าระบบ** ดู[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) [การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) และ[ขั้นตอนการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunity-stages/) - **ใบลดหนี้** ในแถบด้านข้างแสดงใบลดหนี้ทุกรายการพร้อมยอดที่ยังใช้ได้ ดู[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - เลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ในใบเสร็จรับเงินเพื่อนำยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระไปใช้กับใบแจ้งหนี้ถัดไปของลูกค้า ดู [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - หน้าจอมีภาษามลายูและภาษาไทย (Beta) ให้ใช้งานด้วย นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวย่อ และภาษาจีนตัวเต็ม --- # สัปดาห์แรกของคุณ > แผนฝึกใช้ easySales ห้าวันสำหรับผู้ใช้ใหม่ เข้าสู่ระบบ ลูกค้าและผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้และการรับชำระ จากนั้นการแก้ไขและรายงาน ที่มา: https://easysales.work/th/help/training/first-week/ Marcus Tan เพิ่งเข้าร่วม Lim & Co บริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่มีพนักงานห้าคน Daniel Lim ให้แผนนี้สำหรับสัปดาห์แรกของเขา คือวันละประมาณหนึ่งชั่วโมง และใช้งานจริงเมื่อทำได้ แต่ละงานมีลิงก์ไปยังหน้าที่อธิบายงานนั้น หากปุ่มในงานใดไม่ปรากฏ แสดงว่าบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์นั้น กรุณาขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ แล้วทำต่อ ## วันที่ 1: ทำความรู้จักระบบ เป้าหมาย: เข้าสู่ระบบ รู้ว่าแต่ละส่วนอยู่ที่ใด และตั้งค่ามุมมองของคุณเอง - เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากใช้ชื่อผู้ใช้ต้องใส่ **รหัสใบอนุญาต** ของบริษัทด้วย — [เข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/getting-started/sign-in/) - หาแถบด้านข้าง ช่องค้นหาในแถบด้านบน และเมนูของคุณเอง — [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - เปิด **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วตั้งค่า **เขตเวลา** และ **รูปแบบวันที่** ใต้ **การตั้งค่า** และ **ภาษา** ใต้ **ภาษาและรูปลักษณ์** — [โปรไฟล์ของคุณ](https://easysales.work/th/help/getting-started/profile/) - เปิด **ใบเสนอราคา** ค้นหา ใช้ **ตัวกรอง** และเรียงตามคอลัมน์ — [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) ## วันที่ 2: ลูกค้าและผู้ติดต่อ เป้าหมาย: บันทึกลูกค้าที่คุณให้บริการและบุคคลที่คุณติดต่อด้วย - สร้างลูกค้าประเภท **นิติบุคคล** สำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัท เช่น Harbour Café — [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - สร้างลูกค้าประเภท **บุคคลธรรมดา** สำหรับเจ้าของบ้าน - เพิ่มบุคคลที่คุณติดต่อด้วยที่ Harbour Café เป็นผู้ติดต่อ — [สร้างผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/create-a-contact/) - หาก **แจ้งเตือนรายการซ้ำ** ปรากฏ ให้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลนั้นอยู่แล้วหรือไม่ก่อนเพิ่มใหม่ — [แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) ## วันที่ 3: ใบเสนอราคา เป้าหมาย: เสนอราคางาน ส่งให้ลูกค้า และบันทึกคำตอบของลูกค้า - สร้างใบเสนอราคาสำหรับ Harbour Café สองหรือสามรายการ แล้วตรวจสอบยอดรวม ใบเสนอราคาเริ่มเป็น **ฉบับร่าง** — [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - เลือก **PDF** แล้วอ่านแบบที่ลูกค้าจะเห็น PDF ของฉบับร่างจะมีเครื่องหมายว่าเป็นฉบับร่าง — [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - เลือก **ยืนยัน** ใบเสนอราคาจะได้เลขที่และเปลี่ยนเป็น **รอพิจารณา** — [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - เมื่อส่งแล้ว ให้ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ในหน้าต่าง **PDF** — [ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - เมื่อลูกค้าตกลง ให้เลือก **ยอมรับ** ในเมนู **···** — [ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - สร้างและยืนยันใบเสนอราคาใบที่สองแล้ว **ปฏิเสธ** เพื่อให้รู้จักผลลัพธ์ทั้งสองแบบ ## วันที่ 4: ใบแจ้งหนี้และการรับชำระ เป้าหมาย: เรียกเก็บเงินงานที่ลูกค้ายอมรับ และบันทึกเงินที่ได้รับ - จากใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ ให้เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ **ฉบับร่าง** — [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - ตรวจสอบฉบับร่างแล้วเลือก **ออกใบแจ้งหนี้** ใบแจ้งหนี้จะได้รับเลขที่ใบแจ้งหนี้ — [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - เลือก **บันทึกการรับชำระ** แล้วบันทึกเพียงบางส่วนของยอด ใบแจ้งหนี้จะแสดง **ชำระบางส่วน** — [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - บันทึกยอดที่เหลือ ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ ให้เลือกเลขที่ใบเสร็จรับเงินเพื่อเปิด แล้วเลือก **ดาวน์โหลด PDF** — [ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) ## วันที่ 5: การแก้ไขและทบทวน เป้าหมาย: แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว และดูยอดที่ลูกค้าค้างชำระ - ในใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแต่ยังชำระไม่ครบ ให้เลือก **ออกใบลดหนี้** ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** หรือในเมนู **···** ใต้ **ลูกหนี้** แล้วลดหนี้หนึ่งรายการ — [สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) แล้วต่อด้วย [ออกใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - ในใบแจ้งหนี้ที่ออกผิดและยังไม่มีการรับชำระ ให้เลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ในเมนู **···** ระบบจะออกใบลดหนี้เต็มจำนวน และใบแจ้งหนี้ยังคงเลขที่เดิมในสถานะ **ยกเลิกแล้ว** — [ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) อธิบายว่าควรเลือกวิธีแก้ไขแบบใด - เปิด **ใบแจ้งหนี้** แล้วดู **ยอดค้างชำระรวม** ใต้รายการ — [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - หากบทบาทของคุณมี **View** (เปิดดู) ของ **Report** (รายงาน) ให้เปิด **รายงาน** แล้วเปิด **ผลงานการขาย** ใบแจ้งหนี้ของสัปดาห์นี้นับอยู่ใน **เดือนนี้** หลังหักใบลดหนี้ จากนั้นเปิด **อายุลูกหนี้** — [รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - เปิด **แดชบอร์ด** แล้วตรวจว่า **ยอดออกใบแจ้งหนี้เดือนนี้ (สุทธิ)** รวมใบแจ้งหนี้ของสัปดาห์นี้แล้ว หักใบลดหนี้ และ **ต้องจัดการ** แสดงรายการที่เกินกำหนด — [แดชบอร์ด](https://easysales.work/th/help/getting-started/dashboard/) - เลือก **คัดลอกให้ AI** ในหน้าความช่วยเหลือใดก็ได้ วางลงในเครื่องมือ AI ของคุณ แล้วถามเรื่องที่ยังไม่แน่ใจในสัปดาห์นี้ — [ใช้ AI อ่านความช่วยเหลือ](https://easysales.work/th/help/ai-access/read-help-with-ai/) หากทีมของคุณติดตามดีลก่อนออกใบเสนอราคา ให้อ่านต่อที่ [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) และ [บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) ## ทำไมจึงทำงานแบบนี้ **ลำดับวันตามเส้นทางที่เงินของคุณเดิน** ลูกค้ามาก่อนผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อมาก่อนใบเสนอราคา ใบเสนอราคามาก่อนใบแจ้งหนี้ และใบแจ้งหนี้มาก่อนการรับชำระ ระเบียนแต่ละรายการสร้างจากระเบียนก่อนหน้า ผู้ติดต่อที่ผิดซึ่งพบในวันที่ 2 จึงไม่ไหลต่อไปในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ห่วงโซ่ทั้งหมดอยู่ใน[จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) **งานจริงสอนกฎที่สำคัญ** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วคงเลขที่ไว้ตลอดไป และใบที่ยกเลิกแล้วยังอยู่ในระเบียนของคุณ การฝึกกับงานจริงทำให้ทุกเลขที่ที่ใช้ไปเป็นเลขที่คุณต้องการจริง และลำดับเลขที่ที่นักบัญชีตรวจไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องอธิบาย **การแก้ไขมีวันของตัวเอง** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแก้ไขด้วยใบลดหนี้หรือการยกเลิก ไม่ใช่การแก้หรือลบ ระเบียนของคุณและของลูกค้าจึงยังตรงกัน การเรียนรู้เรื่องนี้ในสัปดาห์แรกช่วยให้ไม่ต้องตามหาปุ่มลบในภายหลัง ## ทำงานให้เร็วขึ้น - **ไปยังระเบียนใดก็ได้ด้วย /** กด **/** นอกช่องข้อความ แล้วพิมพ์ชื่อหรือเลขที่ การค้นหาในแถบด้านบนจะหาลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร และโอกาสทางการขาย ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **ตั้งคอลัมน์ของรายการครั้งเดียว** คอลัมน์ที่คุณเลือกให้ตัวเองใน **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** (ใต้ **สำหรับฉันเท่านั้น** ในรายการที่มีตัวเลือกนั้น) จะคงอยู่ทุกครั้งที่เข้า โดยไม่เปลี่ยนรายการของคนอื่น ดู[รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - **สร้างจากใบเสนอราคา ไม่ต้องพิมพ์ใหม่** **สร้างใบแจ้งหนี้** คัดลอกรายการ ผู้ติดต่อ และเงื่อนไขการชำระเงินของใบเสนอราคาไปยังใบแจ้งหนี้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **เปิดคู่มือของโมดูลที่คุณอยู่** **ศูนย์ช่วยเหลือ** ในแถบด้านบนเปิดหน้าความช่วยเหลือของโมดูลนั้นในแท็บใหม่ เป็นภาษาของคุณ ดู[พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - **รักษาจังหวะรายสัปดาห์หลังสัปดาห์นี้** [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) เปลี่ยนสิ่งที่คุณฝึกให้เป็นการทบทวน 30 นาที ## ตัวอย่าง **งานแรกของ Marcus** ในวันที่ 3 Marcus เสนอราคาให้ Harbour Café สองรายการ คือมูดบอร์ดและแนวคิดการออกแบบ SGD 800.00 และการวัดพื้นที่หน้างาน SGD 400.00 ใบเสนอราคาแสดง SGD 1,200.00 ก่อนภาษี GST 9% SGD 108.00 และรวม SGD 1,308.00 เขายืนยันใบเสนอราคา และร้านตอบรับ ในวันที่ 4 เขาสร้างและออกใบแจ้งหนี้ แล้วบันทึก SGD 500.00 ที่เข้ามาทางการโอนเงินผ่านธนาคาร ใบแจ้งหนี้เป็น **ชำระบางส่วน** โดยเหลือ SGD 1,308.00 − 500.00 = SGD 808.00 เมื่อยอดที่เหลือเข้ามา เขาบันทึก SGD 808.00 และใบแจ้งหนี้เป็น **ชำระแล้ว** **รายการที่ไม่จำเป็น** ในวันที่ 5 Harbour Café แจ้ง Marcus ว่างานที่สองไม่ต้องวัดพื้นที่หน้างาน งานนั้นออกใบแจ้งหนี้ไว้ SGD 1,308.00 เท่ากันและยังไม่ได้ชำระ เขาลดหนี้รายการนั้นรายการเดียว คือ SGD 400.00 บวก GST SGD 36.00 เป็นใบลดหนี้ SGD 436.00 **ยอดค้างรับ** ของใบแจ้งหนี้ลดลงเหลือ SGD 1,308.00 − 436.00 = SGD 872.00 และใบแจ้งหนี้ยังคงเลขที่และรายการเดิมไว้ ## คำถามที่พบบ่อย - **เรียนรู้ easySales ต้องใช้เวลานานเท่าใด?** แผนนี้ใช้เวลาห้าวัน วันละประมาณหนึ่งชั่วโมง หากต้องการดูคร่าวๆ ก่อน [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/)พาลูกค้าหนึ่งรายตั้งแต่สร้างลูกค้าจนถึงใบเสร็จรับเงิน - **ทำไมฉันไม่เห็นปุ่มที่แผนนี้กล่าวถึง?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์นั้น กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - **ทำไมฉันยอมรับใบเสนอราคาของตัวเองไม่ได้?** **ยอมรับ** แสดงเฉพาะในใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ให้เลือก **ยืนยัน** ในฉบับร่างก่อน ดู[ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - **แท็บใบลดหนี้ในใบแจ้งหนี้อยู่ที่ไหน?** ไม่มีแท็บนี้ ให้เลือก **ออกใบลดหนี้** ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ หรือในเมนู **···** ใต้ **ลูกหนี้** ใบลดหนี้ทุกใบยังอยู่ในรายการ **ใบลดหนี้** ในแถบด้านข้างด้วย - **หาใบเสร็จของการรับชำระได้ที่ไหน?** ในส่วน **การรับชำระและเครดิต** ของใบแจ้งหนี้ ให้เลือกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินจะเปิดขึ้นพร้อม **ดาวน์โหลด PDF** ที่ด้านบน - **ลบใบแจ้งหนี้ที่ใช้ฝึกได้ไหม?** ได้เฉพาะตอนที่ยังเป็นฉบับร่าง ให้เลือก **ลบฉบับร่าง** ในเมนู **···** ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วทำได้เพียงยกเลิก และยังคงเลขที่ไว้ - **รายงานใดช่วยผู้ใช้ใหม่ได้มากที่สุด?** **ผลงานการขาย** สำหรับยอดที่ขายได้ในเดือนนี้ และ **อายุลูกหนี้** สำหรับดูว่าใครค้างชำระ ทั้งสองต้องมี **View** (เปิดดู) ของ **Report** (รายงาน) ดู[ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # คู่มือการขาย > ขั้นตอนการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ตั้งแต่ลูกค้าสอบถามครั้งแรก ใบเสนอราคา การติดตาม การปิดการขาย การวางบิล จนถึงการเก็บเงิน พร้อมวิธีทำแต่ละขั้นใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/overview/ คู่มือนี้คือแนวทางการขายที่ใช้ได้จริงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ตั้งแต่การเปลี่ยนคำสอบถามให้เป็นใบเสนอราคา การติดตามผลโดยไม่ตื๊อลูกค้า การปิดการขาย การออกใบแจ้งหนี้ และการได้รับเงินตรงเวลา แต่ละบทความจะให้แนวทางทั่วไปก่อน ตามด้วยวิธีทำใน easySales แล้วจึงเป็นตัวอย่างข้อความที่คัดลอกไปใช้ได้ เขียนเป็นภาษาของคุณและตามธรรมเนียมการทำธุรกิจในประเทศของคุณ ## เจ็ดขั้นตอน ดีลทุกดีลผ่านขั้นตอนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อม SGD 500 หรืองานตกแต่งภายใน SGD 50,000 เมื่อรู้ว่าดีลอยู่ในขั้นไหน คุณก็รู้ว่าต้องทำอะไรต่อและเมื่อใดควรไปขั้นถัดไป | ขั้นตอน | สิ่งที่ทำ | ไปขั้นถัดไปเมื่อ | อ่าน | |---|---|---|---| | 1. การติดต่อครั้งแรก | จดว่าลูกค้ามาจากช่องทางไหน ถามความต้องการ และตกลงขั้นตอนถัดไป | ลูกค้าต้องการราคา | [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) | | 2. ใบเสนอราคา | ส่งข้อเสนอที่ชัดเจน: ขอบเขตงาน ราคา ภาษี ระยะเวลายืนราคา เงื่อนไขการชำระเงิน | ส่งใบเสนอราคาแล้ว | [ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) | | 3. การติดตาม | ตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับ ตอบคำถาม และขอคำตัดสินใจ | ลูกค้าต้องการคุยเรื่องเงื่อนไข หรือตัดสินใจแล้ว | [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) | | 4. การต่อรอง | ลดราคาโดยแลกกับสิ่งตอบแทน และแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร | ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน | [ต่อรองและแก้ไขราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/negotiate-and-revise/) | | 5. ปิดการขาย | รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บเงินมัดจำ และส่งต่องานให้ทีม | ลูกค้ายอมรับ | [ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/) | | 6. วางบิล | ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่ส่งมอบ ถึงผู้ที่รับผิดชอบการจ่ายเงิน | ส่งใบแจ้งหนี้แล้ว | [วางบิลให้ตรงเวลา](https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/) | | 7. เก็บเงิน | เตือนก่อนและหลังวันครบกำหนดชำระตามตารางที่แน่นอน | ได้รับชำระแล้ว | [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) | นอกจากเจ็ดขั้นตอนนี้ยังมีนิสัยที่ดีอีกสามอย่าง ได้แก่ การทำให้[ลูกค้าเดิมซื้อซ้ำ](https://easysales.work/th/help/playbook/repeat-business/) การ[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/)ที่ทำให้ทุกดีลเดินหน้า และ[ความยินยอมด้านการตลาด](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) เมื่อการชำระเงินล่าช้ามาก ดู[หนี้ค้างชำระนาน](https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/) ## แนวทางที่ได้ผล **รู้ขั้นตอนถัดไปเสมอ** ดีลที่ไม่มีขั้นตอนถัดไปที่นัดไว้ เช่น การโทร การเข้าพบ หรือวันที่จะส่งราคาที่แก้ไข คือดีลที่ค่อย ๆ เงียบหายไป ให้จบการติดต่อทุกครั้งด้วยการตกลงว่าจะทำอะไรต่อและเมื่อใด **จดบันทึกในที่ที่ทีมเห็นได้** บันทึกไว้ที่ข้อมูลลูกค้า ไม่ใช่ในสมุดส่วนตัว เพื่อให้เพื่อนร่วมงานรับช่วงดีลต่อได้เมื่อคุณไม่อยู่ และไม่มีใครถามลูกค้าคำถามเดิมซ้ำสองครั้ง **จัดเอกสารให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้น** ชื่อบริษัทที่ถูกต้องของลูกค้า ผู้อนุมัติ ผู้จ่ายเงิน และเงื่อนไขการชำระเงิน ล้วนสำคัญในภายหลัง การกรอกให้ถูกตั้งแต่ใบเสนอราคาแรกช่วยให้ไม่ต้องแก้ใบแจ้งหนี้และไม่ได้รับเงินช้า **ดูไปป์ไลน์ทั้งหมดทุกสัปดาห์** สัปดาห์ละสามสิบนาทีในเวลาเดิม ก็พอที่จะเห็นว่าดีลไหนติดค้าง ใบเสนอราคาไหนรอคำตอบ และใครค้างชำระเงินคุณอยู่ ## ทำใน easySales แต่ละขั้นตอนมีที่อยู่ใน easySales และแต่ละระเบียนเชื่อมโยงกับระเบียนถัดไป - คำสอบถามใหม่คือ[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) เมื่อกลายเป็นธุรกิจจริง คุณ[แปลง](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/)เป็นลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย - ดีลคือ[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) ซึ่งเลื่อนไปตามขั้นตอนของคุณบน[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) - ข้อเสนอคือ[ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/overview/) คุณ[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/)เพื่อให้การเตือนติดตามผลเริ่มทำงาน - การเรียกเก็บเงินคือ[ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/overview/) ซึ่งสร้างจากใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ และเงินที่ได้รับคือ[การรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/overview/)ของใบแจ้งหนี้นั้น - การโทร การเข้าพบ และขั้นตอนถัดไปทุกครั้งคือ[กิจกรรม](https://easysales.work/th/help/activities/overview/) และรายการงานที่ถึงกำหนดของคุณคือ[งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) ภาพรวมทั้งหมด และเหตุผลที่เอกสารแต่ละใบต่อจากใบก่อนหน้า อธิบายไว้ใน[จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) ## ตัวอย่าง **ดีลหนึ่งดีล ตั้งแต่ต้นจนจบ** Harbour Café สอบถาม Lim & Co เรื่องเคาน์เตอร์และไฟใหม่ Marcus Tan บันทึกลูกค้าเป้าหมายโดยเลือก **แหล่งที่มา** เป็น **แบบฟอร์มเว็บ** โทรหาเจ้าของร้าน นัดดูหน้างาน แล้วแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้านิติบุคคลพร้อมโอกาสทางการขาย เขาส่งใบเสนอราคา QN-10000125 มูลค่า SGD 2,080.00 ก่อน GST ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว และโทรติดตามในอีกสามวัน ร้านขอลดราคา Marcus ลดให้ SGD 100.00 โดยแลกกับเงินมัดจำ 50% และออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข ร้านยอมรับและจ่ายเงินมัดจำ Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้ยอดคงเหลือในวันที่ติดตั้งเคาน์เตอร์ ส่งการเตือนสามวันก่อนวันครบกำหนดชำระ และร้านจ่ายตรงเวลา ## คำถามที่พบบ่อย - **ขั้นตอนการขายมีอะไรบ้าง** การติดต่อครั้งแรก ใบเสนอราคา การติดตาม การต่อรอง การปิดการขาย การวางบิล และการเก็บเงิน รอบ ๆ ขั้นตอนเหล่านี้มีการขายซ้ำให้ลูกค้าเดิม การทบทวนรายสัปดาห์ และความยินยอมด้านการตลาด - **ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องใช้ CRM หรือไม่** คุณต้องมีที่เดียวที่ทั้งทีมเห็นลูกค้า ใบเสนอราคา ขั้นตอนถัดไป และใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระทุกรายการ สเปรดชีตใช้ได้เมื่อมีดีลไม่กี่ดีล แต่เมื่อมีหลายคนช่วยกันขาย ระเบียนกลางที่ใช้ร่วมกันจะช่วยไม่ให้ดีลและการชำระเงินตกหล่น - **ควรทบทวนไปป์ไลน์การขายบ่อยแค่ไหน** สัปดาห์ละครั้งในเวลาที่แน่นอน ดู[ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) - **ลูกค้าเป้าหมายกับโอกาสทางการขายต่างกันอย่างไร** ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ที่อาจซื้อแต่ยังไม่ผ่านการคัดกรอง โอกาสทางการขายคือดีลที่คุณกำลังดำเนินการกับลูกค้าอยู่ มีมูลค่าและวันที่คาดว่าจะปิดการขาย ดู[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - **ใช้ตัวอย่างข้อความเหล่านี้ได้เลยหรือไม่** ได้ เปลี่ยนชื่อ ตัวเลข และวันที่ แล้วคงโครงสร้างไว้ คือ เรื่องที่เขียนถึง ข้อเท็จจริง และขั้นตอนถัดไป ## เกี่ยวข้อง - [จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน](https://easysales.work/th/help/concepts/quote-to-cash/) - [การติดต่อครั้งแรก](https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # การติดต่อครั้งแรก > วิธีรับมือเมื่อลูกค้าสอบถามเข้ามา ตอบให้เร็ว ถามคำถามคัดกรองที่ถูกต้อง ประเมินว่าควรตามต่อหรือไม่ นัดขั้นตอนถัดไป และบันทึกเป็นลูกค้าเป้าหมายใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/first-contact/ การติดต่อครั้งแรกกำหนดอะไรหลายอย่าง ทั้งความเร็วในการตอบ สิ่งที่คุณถาม และการจบการคุยด้วยขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน บทความนี้อธิบายสิ่งที่ควรทำเมื่อมีคำสอบถามเข้ามา ไม่ว่าทางโทรศัพท์ อีเมล แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ การแนะนำต่อ หรืองานแสดงสินค้า และวิธีติดตามใน easySales นี่คือขั้นแรกของ[คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) ## แนวทางที่ได้ผล **ตอบภายในวันทำการเดียวกัน** ลูกค้าที่ส่งคำสอบถามมักส่งถึงผู้ขายหลายราย รายแรกที่ตอบกลับด้วยคำถามที่เป็นประโยชน์ แทนการส่งโบรชัวร์ คือรายที่ลูกค้าจำได้ **จดว่าลูกค้ามาจากช่องทางไหน** การแนะนำต่อ ลูกค้าเก่า การค้นหาบนเว็บ หรืองานแสดงสินค้า บอกได้ว่าลูกค้ารู้จักคุณมาก่อนแค่ไหน เมื่อผ่านไปหลายเดือนยังบอกได้ด้วยว่าช่องทางไหนนำลูกค้าที่ซื้อจริงมาให้ **ถามก่อนเสนอราคา** คำถามห้าข้อนี้ช่วยคัดกรองคำสอบถามได้เกือบทั้งหมด 1. คุณต้องการอะไร และช่วยแก้ปัญหาอะไรให้คุณ 2. ต้องการให้เสร็จภายในเมื่อใด 3. ตั้งงบประมาณไว้หรือยัง แม้เป็นช่วงคร่าว ๆ 4. มีใครร่วมตัดสินใจอีกบ้าง และใครเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน 5. กำลังเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นอยู่หรือไม่ **ประเมินว่าควรตามต่อหรือไม่** ความต้องการที่ชัดเจน กำหนดเวลา และผู้ที่ตัดสินใจได้ คือลูกค้าที่มีโอกาสจริง ส่วน "ส่งราคามาก่อนก็พอ" โดยไม่มีกำหนดเวลาและไม่มีผู้ตัดสินใจ ควรตอบสั้น ๆ ไม่ใช่ใช้เวลาทั้งวันทำใบเสนอราคาละเอียด **จบด้วยขั้นตอนถัดไปและวันที่** เช่น การดูหน้างาน การโทรคุยกับผู้ตัดสินใจ หรือวันที่คุณจะส่งใบเสนอราคา พูดให้ชัดระหว่างคุย แล้วยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ## ทำใน easySales 1. บันทึกคำสอบถามเป็น[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) โดยเลือก **ลูกค้าเป้าหมายใหม่** เหนือรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** กรอก **ชื่อ** **บริษัท** และช่องทางติดต่อ แล้วเลือก **แหล่งที่มา** เช่น **การแนะนำ** หรือ **แบบฟอร์มเว็บ** หากไม่มีแหล่งที่มาที่ต้องการ ผู้ดูแลระบบเพิ่มลงในรายการได้ 2. บันทึกการโทรหรืออีเมลครั้งแรกเป็นการสื่อสารในแท็บ **กิจกรรม** ของลูกค้าเป้าหมาย ติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** แล้วใส่ **ขั้นตอนถัดไป** และวันครบกำหนด ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) 3. ใช้ **สถานะ** บอกว่าลูกค้าเป้าหมายอยู่ในขั้นไหน ได้แก่ **ใหม่** **ติดต่อแล้ว** หรือ **มีศักยภาพ** ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่คืบหน้าให้เปลี่ยนเป็น **ไม่เข้าเกณฑ์** พร้อม **เหตุผลที่ไม่เข้าเกณฑ์** 4. เมื่อเป็นธุรกิจจริง ให้เลือก **แปลงลูกค้าเป้าหมาย** ที่ด้านบนของหน้าลูกค้าเป้าหมาย แล้วแปลงเป็น **บัญชีธุรกิจ** โดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ติดต่อคนแรก หรือเป็น **โอกาสทางการขายในลูกค้าที่มีอยู่** สำหรับลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว ดู[แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) 5. ในโอกาสทางการขายใหม่ ให้ใส่ **มูลค่าการขาย** ที่คาดไว้และ **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** เพื่อให้นับรวมใน[การพยากรณ์](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/)ของคุณ หากคำสอบถามมาจากลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างลูกค้าเป้าหมาย ให้เริ่ม[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/)ในหน้าลูกค้ารายนั้น หรือทำใบเสนอราคาได้ทันที ## ตัวอย่างข้อความ **ตอบคำสอบถามทางเว็บไซต์หรืออีเมล** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณที่ติดต่อสอบถามเรื่อง[การปรับปรุงห้องครัว] เพื่อให้เราจัดทำใบเสนอราคาได้ถูกต้อง รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย ได้แก่ ช่วงเวลาที่ต้องการให้เริ่มงาน ขนาดพื้นที่ และงบประมาณที่ตั้งไว้ (ถ้ามี) หากสะดวกคุยทางโทรศัพท์มากกว่า ทางเรายินดีโทรไปเรียนสอบถาม ไม่ทราบว่าบ่ายวันพฤหัสบดีสะดวกหรือไม่ > > ขอแสดงความนับถือ **หลังการโทรครั้งแรก** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณที่สละเวลาพูดคุยในวันนี้ ตามที่ได้หารือกันไว้ ทางเราจะเข้าไปวัดพื้นที่ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม เวลา 10:00 น. และจะส่งใบเสนอราคาให้ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม หากมีผู้แทนท่านอื่นจากทางบริษัทต้องการร่วมดูหน้างานด้วย กรุณาแจ้งให้ทราบ > > ขอแสดงความนับถือ **ลูกค้าแนะนำต่อ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > คุณ Grace Wong จาก Harbour Café แนะนำให้ติดต่อท่านเรื่องสาขาใหม่ ทางเราเป็นผู้ออกแบบเคาน์เตอร์และระบบไฟของ Harbour Café เมื่อปีที่แล้ว ไม่ทราบว่าสัปดาห์นี้ท่านสะดวกคุยทางโทรศัพท์สัก 15 นาที เพื่อดูว่าเราช่วยอะไรได้บ้างหรือไม่ > > ขอแสดงความนับถือ ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรตอบลูกค้าที่สอบถามเข้ามาเร็วแค่ไหน** ภายในวันทำการเดียวกัน หากยังให้คำตอบไม่ได้ ให้ตอบกลับว่าจะแจ้งเมื่อใด และถามหนึ่งคำถามเพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อ - **ควรถามลูกค้าเป้าหมายใหม่ว่าอะไรบ้าง** ต้องการอะไรและเพราะอะไร ต้องการเมื่อใด งบประมาณ ใครเป็นผู้ตัดสินใจและผู้จ่ายเงิน และกำลังเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นหรือไม่ - **เมื่อใดควรเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าใน easySales** เมื่อเป็นธุรกิจจริง คือลูกค้าขอใบเสนอราคาหรือนัดดูหน้างาน ให้แปลงในตอนนั้น และบุคคลนั้นจะเป็นผู้ติดต่อคนแรกของลูกค้า ดู[แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) - **ยกเลิกการแปลงลูกค้าเป้าหมายได้หรือไม่** ไม่ได้ ลูกค้าเป้าหมายแปลงได้ครั้งเดียวและแปลงซ้ำไม่ได้ จึงควรเลือกเป้าหมายอย่างรอบคอบ - **จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้ามาจากช่องทางไหน** เลือก **แหล่งที่มา** ในลูกค้าเป้าหมายทุกราย แล้วดูคอลัมน์ **แหล่งที่มา** ในรายการ **ลูกค้าเป้าหมาย** ทุกคนเลือกจากรายการเดียวกัน จึงเปรียบเทียบคอลัมน์นี้ได้ง่าย - **ควรบอกราคาตั้งแต่โทรครั้งแรกหรือไม่** เฉพาะงานที่ง่ายและเป็นมาตรฐาน สำหรับงานอื่นให้ถามคำถามก่อน ราคาที่ไม่ตรงกับความต้องการจริงคือราคาที่คุณต้องแก้ใหม่ภายหลัง ## เกี่ยวข้อง - [ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - [แปลงลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/convert-a-lead/) - [ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # ใบเสนอราคาที่ชัดเจน > ใบเสนอราคาต้องมีอะไรบ้าง ทั้งขอบเขตงาน จำนวน ราคาต่อหน่วย ภาษี ระยะเวลายืนราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และเงินมัดจำ เพื่อให้ลูกค้าตอบตกลงได้โดยไม่ต้องถามกลับ ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/ ใบเสนอราคาที่ชัดเจนยอมรับได้ง่ายกว่าและโต้แย้งได้ยากกว่าในภายหลัง ใบเสนอราคาที่ดีตอบคำถามของลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะถาม และเป็นพื้นฐานของใบแจ้งหนี้ของคุณ บทความนี้สรุปว่าใบเสนอราคาที่ดีมีอะไรบ้าง แต่ละส่วนอยู่ตรงไหนใน easySales และควรเขียนอะไรในอีเมลที่แนบใบเสนอราคา ## แนวทางที่ได้ผล **อธิบายขอบเขตงานด้วยภาษาของลูกค้า** แต่ละรายการบอกว่าลูกค้าได้อะไร ด้วยคำที่ลูกค้าใช้เอง เช่น "จัดหาและติดตั้งเคาน์เตอร์ไม้โอ๊ก 2.4 ม." แทนรหัสสินค้า และระบุสิ่งที่ไม่รวมด้วย เช่น "งานไฟฟ้าโดยผู้รับเหมาอื่น" ช่วยตัดปัญหาโต้แย้งภายหลัง **แสดงจำนวนและราคาต่อหน่วย** ราคาเหมารวมก้อนเดียวมักทำให้ลูกค้าถามว่า "ราคานี้รวมอะไรบ้าง" รายการที่มีจำนวนและราคาต่อหน่วยแสดงที่มาของยอดรวม และทำให้คิดราคาได้ง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **ระบุภาษีและสกุลเงิน** แสดงยอดก่อนภาษี ภาษี และยอดรวม พร้อมระบุสกุลเงิน ลูกค้าธุรกิจที่ขอคืนภาษีได้ต้องการเห็นภาษีแยกออกมา **กำหนดวันหมดอายุ** ราคาและสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงได้ งานบริการมักยืนราคา 30 วัน ส่วนวัสดุที่ราคาขึ้นลงบ่อยควรใช้ระยะเวลาสั้นกว่า **กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินและเงินมัดจำตั้งแต่ตอนนี้** ใบเสนอราคาคือที่ที่ลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายอย่างไรและเมื่อใด ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินมัดจำ (ถ้ามี) เช่น 50% เมื่อตอบรับ **บอกวิธีตอบรับ** "กรุณาลงนามและส่งใบเสนอราคานี้กลับ" หรือ "ตอบกลับอีเมลนี้เพื่อยืนยัน" ทำให้ลูกค้าตอบตกลงได้ง่าย และคุณมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ## ทำใน easySales - **บรรทัดรายการ** ใต้ **รายการ** ให้เพิ่มหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งรายการ พร้อม **จำนวน** **หน่วย** และ **ราคาต่อหน่วย** และคำอธิบายที่ลูกค้าเข้าใจ ใส่ **ต้นทุนต่อหน่วย** ด้วย ค่านี้ไม่พิมพ์ออกมาและช่วยให้เห็นกำไรของคุณ ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **ภาษี** เลือกภาษีใน **ภาษี** ใบเสนอราคาจะแสดง **รวมเป็นเงิน** **ภาษี** และ **รวม** - **ระยะเวลายืนราคา** ตั้ง **วันหมดอายุ** เมื่อเลยวันนั้น ใบเสนอราคาจะแสดงข้อความแจ้งและยังคง **รอพิจารณา** จนกว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธ และใบเสนอราคาที่จะหมดอายุภายในเจ็ดวันจะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณ - **เงื่อนไขการชำระเงิน** ใบเสนอราคาใช้ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ของลูกค้า และใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาจะคำนวณวันครบกำหนดชำระจากเงื่อนไขนั้น - **ข้อกำหนด** ใส่เงื่อนไขการชำระเงิน สิ่งที่ไม่รวม และวิธีตอบรับไว้ใน **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** โดยเลือกเทมเพลตที่บันทึกไว้ เพื่อให้ทุกใบเสนอราคาใช้ข้อความเดียวกัน ตั้งเทมเพลตได้ที่[เทมเพลตมาตรฐาน](https://easysales.work/th/help/documents/standard-templates/) - **เงินมัดจำและงวดงาน** สำหรับเงินมัดจำหรือการเบิกงวดงาน ให้เพิ่ม[แผนการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/)ในใบเสนอราคา - **ตรวจ PDF** **PDF** แสดงสิ่งที่ลูกค้าจะเห็น พร้อมหัวจดหมายและแบบเอกสารของคุณ เมื่อส่งแล้วให้ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เพื่อให้การเตือนติดตามผลเริ่มทำงาน ดู[PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) ## ตัวอย่าง **ใบเสนอราคาที่ตอบคำถามได้ในตัว** Mei Tan เสนอราคาเคาน์เตอร์ใหม่ให้ Harbour Café | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (SGD) | จำนวนเงิน (SGD) | |---|---|---|---|---| | ออกแบบและเขียนแบบ | 1 | เหมา | 600.00 | 600.00 | | เคาน์เตอร์ไม้โอ๊ก จัดหาและติดตั้ง 2.4 ม. | 1 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | | โคมไฟแขวน จัดหาและติดตั้ง | 4 | ดวง | 70.00 | 280.00 | **รวมเป็นเงิน** SGD 2,080.00 **ภาษี** GST 9% SGD 187.20 **รวม** SGD 2,267.20 ใน **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ระบุว่า "มัดจำ 30% เมื่อตอบรับ ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ ยืนราคาถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน งานเดินสายไฟโดยช่างไฟฟ้าของทางร้าน ลงนามและส่งกลับเพื่อตอบรับ" ## ตัวอย่างข้อความ **อีเมลที่แนบใบเสนอราคา** > เรื่อง: ใบเสนอราคา QN-10000125 — เคาน์เตอร์และระบบไฟ Harbour Café > > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณที่ให้เกียรติพบกันเมื่อวันอังคาร ทางเราขอส่งใบเสนอราคาเคาน์เตอร์และระบบไฟใหม่มาตามไฟล์แนบ ยอดก่อน GST SGD 2,080.00 รวมทั้งสิ้น SGD 2,267.20 ครอบคลุมงานออกแบบ จัดหา และติดตั้ง ยืนราคาถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน หากท่านประสงค์จะดำเนินการ กรุณาลงนามและส่งใบเสนอราคากลับ หรือตอบกลับอีเมลฉบับนี้ ทางเราจะโทรติดต่อในวันศุกร์เพื่อตอบข้อสงสัย > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา > > ขอแสดงความนับถือ **ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำไปปรับใช้ได้** > ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงิน SGD และยังไม่รวม GST เว้นแต่ระบุไว้ ใบเสนอราคานี้ยืนราคา 30 วัน ชำระเงินมัดจำ 50% เมื่อตอบรับ ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ งานที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นจะเสนอราคาแยกต่างหาก การตอบรับให้ลงนามและส่งใบเสนอราคานี้กลับ หรือยืนยันทางอีเมล ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบเสนอราคาต้องมีอะไรบ้าง** ข้อมูลบริษัทของคุณและของลูกค้า เลขที่และวันที่ใบเสนอราคา แต่ละรายการพร้อมจำนวนและราคาต่อหน่วย ภาษีและยอดรวม สกุลเงิน วันหมดอายุ เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีตอบรับ - **ใบเสนอราคาควรยืนราคากี่วัน** นานพอให้ลูกค้าตัดสินใจ และสั้นพอที่ราคาของคุณยังใช้ได้ คือ 30 วันสำหรับงานบริการส่วนใหญ่ และสั้นกว่านั้นสำหรับวัสดุที่ราคาเปลี่ยนบ่อย - **ใบเสนอราคามีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่** ใบเสนอราคาคือคำเสนอ เมื่อลูกค้าตอบรับแล้วอาจเกิดเป็นสัญญาได้ กรุณาปรึกษานักกฎหมายเรื่องข้อกำหนดของคุณเอง - **ควรแสดงราคาก่อนหรือหลังภาษี** แสดงทั้งสองอย่าง คือยอดก่อนภาษี ภาษี และยอดรวม easySales พิมพ์ **รวมเป็นเงิน** **ภาษี** และ **รวม** - **จะแสดงส่วนลดในใบเสนอราคาอย่างไร** ให้ส่วนลดในบรรทัดด้วย **ส่วนลดต่อบรรทัด** หรือให้ทั้งใบเสนอราคาในแถว **ส่วนลด** เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน PDF จะพิมพ์ราคาเต็ม ส่วนลด และยอดสุทธิ ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) - **เมื่อใบเสนอราคาหมดอายุจะเป็นอย่างไร** ใบเสนอราคาจะแสดงข้อความแจ้งและยังคง **รอพิจารณา** จนกว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธ หากลูกค้ากลับมาภายหลัง ให้คัดลอกเป็นใบเสนอราคาใหม่ตามราคาปัจจุบัน ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) ## เกี่ยวข้อง - [สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # ติดตามใบเสนอราคา > วิธีติดตามใบเสนอราคาโดยไม่ตื๊อลูกค้า ควรโทรเมื่อใด กี่ครั้ง พูดอะไรในแต่ละครั้ง และเมื่อใดควรพอ พร้อมตัวอย่างอีเมลติดตามและการเตือนใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/ ใบเสนอราคาจำนวนมากหลุดมือไม่ใช่เพราะราคาไม่ดี แต่เพราะไม่มีใครติดตาม ลูกค้าอาจยุ่ง มีคำถามที่ยังไม่ได้ถาม หรือแค่ลืมไป บทความนี้ให้จังหวะการติดตามที่สม่ำเสมอโดยไม่ตื๊อ สิ่งที่ควรพูดในแต่ละครั้ง และวิธีที่ easySales เตือนคุณเมื่อใบเสนอราคาเงียบไป ## แนวทางที่ได้ผล **ตกลงเรื่องการติดตามตั้งแต่ตอนส่ง** "ทางเราจะโทรหาในวันศุกร์เพื่อตอบข้อสงสัย" ทำให้การโทรครั้งถัดไปเป็นสิ่งที่ลูกค้ารอ ไม่ใช่การรบกวน **มีเรื่องใหม่ทุกครั้ง** "โทรมาสอบถามความคืบหน้าครับ/ค่ะ" ไม่ได้ให้อะไรลูกค้าตอบ การติดตามที่ตอบคำถามที่ลูกค้าน่าจะมี เสนอทางเลือก หรือบอกวันสำคัญ จะตอบกลับได้ง่ายกว่า **จังหวะที่ใช้ได้กับใบเสนอราคาส่วนใหญ่** | เมื่อใด | ทำอะไร | เพื่ออะไร | |---|---|---| | วันที่ 2–3 หลังส่ง | โทรหรือส่งอีเมลสั้น ๆ | ตรวจสอบว่าได้รับและเข้าใจชัดเจน ตอบคำถาม | | วันที่ 7 | อีเมลที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์ เช่น ทางเลือก รูปงานที่คล้ายกัน ระยะเวลาสั่งของ | ให้ดีลเดินหน้า | | วันที่ 14 | โทรเพื่อขอคำตัดสินใจ | รู้ว่าดีลอยู่ตรงไหนและติดอะไร | | ไม่กี่วันก่อนหมดอายุ | แจ้งว่าราคานี้ยืนถึงวันหมดอายุ | เหตุผลตามธรรมชาติให้ตัดสินใจ | | หลังหมดอายุ | ข้อความสุดท้ายอย่างสุภาพว่าจะปิดเรื่องนี้ | ได้คำตอบ ไม่ว่าตกลงหรือไม่ | **ถามว่าติดอะไร** "มีอะไรที่ทำให้ท่านยังไม่ตัดสินใจดำเนินการหรือไม่" จะทำให้เห็นข้อติดขัดที่แท้จริง เช่น ราคา จังหวะเวลา หรือผู้ร่วมตัดสินใจที่ยังไม่เห็นด้วย ซึ่งคุณจะจัดการต่อได้ **รู้ว่าเมื่อใดควรพอ** หลังติดต่อสี่ถึงห้าครั้งโดยไม่มีการตอบกลับ ให้ปิดใบเสนอราคาว่าปิดการขายไม่ได้และบันทึกเหตุผล คำตอบ "ไม่" ที่ชัดเจนดีกว่าไปป์ไลน์ที่เต็มไปด้วยดีลที่ไม่มีวันปิด และข้อความสุดท้ายที่สุภาพมักได้คำตอบกลับมา ## ทำใน easySales - **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** เมื่อส่งใบเสนอราคา ให้เลือก **PDF** แล้วติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เครื่องหมายล่าสุดคือวันที่ส่งที่การเตือนติดตามผลใช้นับ ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **ให้สิ่งที่ต้องทำเตือนคุณ** เมื่อใบเสนอราคาที่ส่งแล้วไม่มีการสื่อสารหรือนัดพบกับลูกค้าครบจำนวนวันที่บริษัทของคุณตั้งไว้ ใบเสนอราคานั้นจะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของพนักงานขาย เช่นเดียวกับใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว และใบที่จะหมดอายุภายในเจ็ดวัน จำนวนวันตั้งได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **การแจ้งเตือน** ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **บันทึกการติดต่อทุกครั้ง** บันทึกการโทรหรืออีเมลแต่ละครั้งเป็นการสื่อสารในใบเสนอราคา ในโอกาสทางการขายของใบเสนอราคานั้น หรือในผู้ติดต่อของลูกค้า การเตือนติดตามผลจะหายไป และเพื่อนร่วมงานเห็นว่าคุยอะไรกันไปแล้ว ส่วนบันทึกภายในไม่นับเป็นการติดต่อ ติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** เพื่อนัดการติดตามครั้งถัดไปในขั้นตอนเดียวกัน ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - **ให้ดีลมีขั้นตอนถัดไปเสมอ** โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่โดยไม่มีงานค้างและไม่มีนัดหมายข้างหน้า จะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของผู้รับผิดชอบ และในมุมมองทีมใต้ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** ดู[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) - **ติดตามใบเสนอราคา** เพื่อรับข่าวสารในศูนย์ข้อความเมื่อมีความเคลื่อนไหว ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - **ปิดเมื่อรู้คำตอบ** **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** ในเมนู **···** บันทึกคำตอบของลูกค้า บน[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) ให้ทำเครื่องหมายดีลที่ไม่ได้เป็น **ปิดการขายไม่ได้** พร้อม **เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้** เพื่อให้ดูย้อนหลังได้ว่าเสียดีลเพราะอะไร ## ตัวอย่างข้อความ **วันที่ 2–3: ตรวจสอบว่าได้รับแล้ว** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ทางเราขอเรียนสอบถามว่าท่านได้รับใบเสนอราคา QN-10000125 สำหรับเคาน์เตอร์และระบบไฟเรียบร้อยแล้ว และรายละเอียดทั้งหมดชัดเจนดีหรือไม่ หากมีส่วนใดที่ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมหรือปรับแก้ กรุณาแจ้งให้ทราบ > > ขอแสดงความนับถือ **วันที่ 7: เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอเรียนให้ทราบข้อมูลที่อาจช่วยในการตัดสินใจ ไม้โอ๊กสำหรับเคาน์เตอร์ใช้เวลาสั่งประมาณสามสัปดาห์ หากท่านยืนยันภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน ทางเราจะติดตั้งได้ทันก่อนร้านเปิดในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ได้แนบรูปเคาน์เตอร์ลักษณะเดียวกันที่ทางเราทำเมื่อปีที่แล้วมาด้วยสองรูป > > ขอแสดงความนับถือ **วันที่ 14: ขอคำตัดสินใจ (โทรก่อน แล้วส่งอีเมล)** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณสำหรับการพูดคุยทางโทรศัพท์ ตามที่ได้หารือกัน ท่านกำลังรอความเห็นจากหุ้นส่วนเรื่องระบบไฟ ทางเราจะยืนราคาตามใบเสนอราคานี้ไว้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน และจะโทรติดต่ออีกครั้งในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน > > ขอแสดงความนับถือ **ก่อนหมดอายุ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอเรียนให้ทราบว่าใบเสนอราคา QN-10000125 ยืนราคาถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน หากท่านประสงค์จะดำเนินการในราคานี้ เพียงตอบกลับอีเมลฉบับนี้ได้เลย > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ > > ขอแสดงความนับถือ **ข้อความสุดท้าย** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > เนื่องจากทางเรายังไม่ได้รับการตอบกลับเรื่องเคาน์เตอร์และระบบไฟ จึงเข้าใจว่าช่วงนี้อาจยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสม ทางเราขอปิดเรื่องนี้ไว้ก่อน หากมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อใด ทางเรายินดีปรับปรุงใบเสนอราคาให้ท่าน > > ขอแสดงความนับถือ ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งใบเสนอราคาแล้วควรรอกี่วันจึงติดตาม** สองถึงสามวันสำหรับการติดต่อครั้งแรก หลังจากนั้นเว้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ ควรตกลงการติดตามครั้งแรกไว้ตั้งแต่ตอนส่ง - **ควรติดตามใบเสนอราคากี่ครั้ง** สี่ถึงห้าครั้งในช่วงสามถึงสี่สัปดาห์ แต่ละครั้งมีเรื่องใหม่ แล้วจบด้วยข้อความสุดท้ายว่าจะปิดเรื่องนี้ - **ติดตามลูกค้าอย่างไรไม่ให้ดูตื๊อ** มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกครั้ง เช่น คำตอบ ทางเลือก หรือระยะเวลาสั่งของ และถามว่าติดอะไร แทนการถามว่าตัดสินใจหรือยัง - **easySales เตือนให้ติดตามใบเสนอราคาหรือไม่** เตือน ใบเสนอราคาที่ส่งแล้วซึ่งไม่มีการบันทึกการติดต่อครบจำนวนวันที่บริษัทของคุณตั้งไว้จะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณ เช่นเดียวกับใบที่ใกล้หมดอายุ ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - **ทำไมการเตือนติดตามผลจึงหายไป** มีผู้บันทึกการสื่อสาร หรือมีการนัดพบกับผู้ติดต่อของลูกค้า ในใบเสนอราคา ในโอกาสทางการขายของใบเสนอราคา หรือในผู้ติดต่อนั้น หรือใบเสนอราคาไม่ได้อยู่ในสถานะ **รอพิจารณา** แล้ว รายการในสิ่งที่ต้องทำจะหายไปทันทีที่จัดการต้นเหตุแล้ว - **ใบเสนอราคาหมดอายุแล้วควรทำอย่างไร** ใบเสนอราคายังคง **รอพิจารณา** พร้อมข้อความแจ้ง ให้ส่งข้อความสุดท้าย หากลูกค้ากลับมา ให้คัดลอกเป็นใบเสนอราคาใหม่ตามราคาปัจจุบัน ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - **ถ้าลูกค้าไม่ตอบเลย ควรบันทึกว่าปฏิเสธหรือไม่** ควร หลังจากส่งข้อความสุดท้ายแล้ว ให้ทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายเป็น **ปิดการขายไม่ได้** พร้อมเหตุผล เช่น **No decision** (ไม่มีการตัดสินใจ) ## เกี่ยวข้อง - [ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [ต่อรองและแก้ไขราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/negotiate-and-revise/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # ต่อรองและแก้ไขราคา > วิธีรับมือเมื่อลูกค้าขอส่วนลด รู้กำไรขั้นต่ำของคุณ ลดราคาโดยแลกกับสิ่งตอบแทน เสนอทางเลือก และออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมประวัติครบ ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/negotiate-and-revise/ "ลดราคาได้อีกไหม" เป็นสัญญาณที่ดี แปลว่าลูกค้าอยากซื้อและกำลังถามเงื่อนไข บทความนี้อธิบายวิธีตอบโดยไม่ยกกำไรให้ไปเปล่า ๆ วิธีเสนอทางเลือกแทนการลดราคา และวิธีเก็บใบเสนอราคาทุกฉบับไว้เป็นหลักฐานใน easySales ## แนวทางที่ได้ผล **รู้ราคาต่ำสุดของคุณก่อนเริ่มคุย** คำนวณต้นทุนของงานและอัตรากำไรต่ำสุดที่คุณยอมรับได้ ถ้าไม่มีตัวเลขนี้ คุณจะปฏิเสธเร็วเกินไป หรือตกลงในราคาที่ขาดทุน **ถามว่ากังวลเรื่องอะไร** "แพงไป" อาจหมายถึงเกินงบ สูงกว่าที่คู่แข่งเสนอ หรือไม่แน่ใจว่าคุ้มค่า แต่ละแบบต้องตอบต่างกัน คือ ลดขอบเขตงาน เปรียบเทียบว่ารวมอะไรบ้าง หรืออธิบายผลลัพธ์ให้มากขึ้น **แลกเปลี่ยน ไม่ใช่ให้ฟรี** หากลดราคา ให้ได้อะไรกลับมา เช่น เงินมัดจำที่มากขึ้น การจ่ายเงินที่เร็วขึ้น ยอดสั่งที่ใหญ่ขึ้น สัญญาที่ยาวขึ้น วันส่งมอบที่เลื่อนออกไป หรือการแนะนำลูกค้าใหม่ ส่วนลดที่ให้โดยไม่ได้อะไรตอบแทนสอนให้ลูกค้าขอลดอีกในครั้งหน้า **เสนอทางเลือกแทนการตัดราคา** แบบพื้นฐาน มาตรฐาน และพรีเมียม ทำให้ลูกค้าเลือกราคาที่ต่ำลงได้ด้วยการเลือกสิ่งที่น้อยลง แทนที่คุณจะคิดราคาน้อยลงสำหรับงานเดิม **แก้ไขใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร** ทุกการเปลี่ยนแปลงที่ตกลงกันต้องอยู่ในใบเสนอราคาฉบับแก้ไข ไม่ใช่แค่ทางโทรศัพท์หรือแชต เมื่อใบแจ้งหนี้มาถึง ทั้งสองฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าตกลงอะไรไว้ **รู้ว่าเมื่อใดควรถอย** ดีลที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของคุณทำให้เสียมากกว่าการไม่ได้ดีลนั้น ให้บอกอย่างสุภาพและเปิดโอกาสไว้สำหรับครั้งหน้า ## ทำใน easySales - **เห็นกำไรขณะทำใบเสนอราคา** ใส่ **ต้นทุนต่อหน่วย** ในทุกรายการ ใบเสนอราคาจะรวม **ต้นทุน** ซึ่งไม่พิมพ์ออกมา คุณจึงเห็นกำไรทั้งก่อนและหลังให้ส่วนลด ดู[รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - **ออกฉบับแก้ไข ไม่ต้องพิมพ์ใหม่** ในใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** ให้เลือก **ออกฉบับแก้ไข** ในเมนู **···** แล้วใส่ **เหตุผลในการแก้ไข** ฉบับร่างของฉบับแก้ไขจะเปิดขึ้น แก้ไขแล้วเลือก **ยืนยัน** ฉบับแก้ไขใช้เลขที่เดิมต่อท้ายด้วย `-R1` `-R2` ไปเรื่อย ๆ และฉบับเดิมจะเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** เก็บไว้แบบอ่านอย่างเดียวเพื่ออ้างอิง ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - **เสนอทางเลือกเป็นใบเสนอราคาแยก** ใช้ **คัดลอก** ในเมนู **···** เพื่อทำฉบับที่สอง เช่น แบบมาตรฐานและแบบพรีเมียม ผูกกับโอกาสทางการขายเดียวกัน เมื่อลูกค้ายอมรับฉบับหนึ่ง easySales จะเสนอให้ปฏิเสธฉบับอื่น ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - **ป้องกันราคาต่ำสุดด้วยการอนุมัติ** ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **การอนุมัติ** คุณกำหนดให้ใบเสนอราคาต้องมีผู้อนุมัติอีกคนได้ เมื่ออัตรากำไรต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ (**อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า**) หรือยอดถึงวงเงินที่กำหนด (**ยอดตั้งแต่**) ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - **แสดงส่วนลดให้ชัดเจน** ใช้ส่วนลดต่อบรรทัดหรือแถว **ส่วนลด** ในส่วนยอดรวม PDF จึงพิมพ์ราคาเต็ม ส่วนลด และยอดสุทธิ ดู[ให้ส่วนลด](https://easysales.work/th/help/quotations/discounts/) - **บันทึกสิ่งที่แลกเปลี่ยนกัน** บันทึกการคุยเป็นการสื่อสารในใบเสนอราคา ว่าลูกค้าขออะไร คุณให้อะไร และได้อะไรกลับมา ## ตัวอย่าง **ส่วนลดแลกกับเงินมัดจำที่มากขึ้น** ใบเสนอราคา QN-10000125 ของ Harbour Café มียอด SGD 2,080.00 ก่อน GST ต้นทุน SGD 1,160.00 กำไร SGD 920.00 หรือ 44.2% ร้านขอลด SGD 200.00 Mei Tan รู้ว่าอัตรากำไรต่ำสุดของเธอคือ 35% เธอจึงเสนอลด SGD 100.00 หากร้านจ่ายเงินมัดจำ 50% เมื่อตอบรับ แทน 30% ร้านตกลง Mei เลือก **ออกฉบับแก้ไข** ใส่เหตุผลว่า "ลด SGD 100 แลกมัดจำ 50%" พิมพ์ 100 เป็นจำนวนเงินในแถว **ส่วนลด** ของส่วนยอดรวม และแก้เงินมัดจำในข้อกำหนด QN-10000125-R1 มียอด SGD 1,980.00 ก่อน GST กำไร SGD 820.00 หรือ 41.4% ยังสูงกว่าอัตราต่ำสุดของเธอ ฉบับเดิมยังเก็บไว้ในสถานะ **ถูกแทนที่แล้ว** ## ตัวอย่างข้อความ **ตอบเมื่อลูกค้าขอส่วนลด** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณที่แจ้งกลับมา ทางเรายินดีหาทางให้งานนี้เป็นไปได้สำหรับท่าน ทางเราสามารถลดราคาให้ SGD 100.00 จากยอดรวม หากท่านชำระเงินมัดจำ 50% เมื่อตอบรับแทน 30% ซึ่งจะทำให้เราสั่งไม้โอ๊กได้ทันที ไม่ทราบว่าเงื่อนไขนี้เหมาะสมสำหรับท่านหรือไม่ > > ขอแสดงความนับถือ **เสนอทางเลือก** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > เพื่อให้ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับงบประมาณของท่าน ทางเราได้แนบทางเลือกมาสองแบบ แบบ A คงเคาน์เตอร์ไม้โอ๊กไว้ ใช้ไฟแบบมาตรฐาน ราคา SGD 1,800.00 ก่อน GST แบบ B เป็นแบบเดิมตามที่ออกแบบไว้ ราคา SGD 2,080.00 ทั้งสองแบบรวมค่าติดตั้งแล้ว > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา > > ขอแสดงความนับถือ **ปฏิเสธอย่างสุภาพ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ทางเราเข้าใจดีว่างบประมาณค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ในราคาดังกล่าวทางเราจะไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่ท่านคาดหวัง และไม่ประสงค์จะลดคุณภาพของงาน หากขอบเขตงานมีการเปลี่ยนแปลง ทางเรายินดีพิจารณาใหม่อีกครั้ง > > ขอแสดงความนับถือ ## คำถามที่พบบ่อย - **ลูกค้าขอส่วนลดควรตอบอย่างไร** ถามก่อนว่ากังวลเรื่องอะไร แล้วเสนอให้ได้สิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับราคาที่ต่ำลง เช่น เงินมัดจำที่มากขึ้น การจ่ายเงินที่เร็วขึ้น หรือยอดสั่งที่ใหญ่ขึ้น หรือเสนอทางเลือกที่เล็กลงในราคาที่ต่ำลง - **แก้ไขใบเสนอราคาอย่างไรโดยไม่ให้ฉบับเดิมหาย** เลือก **ออกฉบับแก้ไข** ในใบเสนอราคา ฉบับใหม่จะได้เลขที่ต่อท้าย `-R1` และฉบับเดิมเก็บไว้เป็น **ถูกแทนที่แล้ว** ดู[ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - **ลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาแล้ว ยังแก้ไขได้หรือไม่** ได้ จนกว่าจะออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้น หลังจากนั้นให้เปลี่ยนยอดที่เรียกเก็บด้วยใบลดหนี้หรือใบเสนอราคาใหม่ - **อัตรากำไรเท่าไรจึงเหมาะสม** ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและต้นทุนของคุณ คำนวณราคาต่ำสุดของคุณเองจากต้นทุนของแต่ละงาน และบันทึก **ต้นทุนต่อหน่วย** ในรายการ เพื่อให้เห็นกำไรในทุกใบเสนอราคา - **จะป้องกันไม่ให้พนักงานขายลดราคามากเกินไปได้อย่างไร** เปิดการอนุมัติสำหรับใบเสนอราคาที่ **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** ราคาต่ำสุดของคุณ เพื่อให้อีกคนตรวจก่อนส่งให้ลูกค้า ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - **ควรเสนอหลายทางเลือกในใบเสนอราคาเดียวหรือแยกใบ** แยกใบเสนอราคาในโอกาสทางการขายเดียวกันทำให้ยอดรวมของแต่ละทางเลือกชัดเจน ยอมรับใบที่ลูกค้าเลือกแล้วปฏิเสธใบที่เหลือ ## เกี่ยวข้อง - [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # ปิดการขาย > เทคนิคปิดการขายอย่างเป็นระบบ ขอคำตัดสินใจ รับการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บเงินมัดจำ ส่งต่องานให้ทีม และบันทึกดีลที่ปิดได้ใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/ ดีลจะปิดได้จริงเมื่อลูกค้าตอบตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งสองฝ่ายเข้าใจเงื่อนไขตรงกัน และผู้ที่ลงมือทำงานรู้ว่าขายอะไรไป หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง ปัญหาเดิม ๆ จะตามมาภายหลัง ได้แก่ การโต้แย้งเรื่องขอบเขตงาน เงินมัดจำที่ไม่เคยมาถึง หรือทีมที่ส่งมอบงานต่างไปจากที่สัญญาไว้เล็กน้อย บทความนี้อธิบายการปิดการขายและการส่งต่องาน ## แนวทางที่ได้ผล **ขอคำตัดสินใจ** เมื่อตอบคำถามครบแล้ว ให้ถามตรง ๆ ว่า "ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มดำเนินการเลยดีไหม" ลูกค้าหลายรายพร้อมตอบตกลงแล้ว และรอให้คุณถามอยู่ **รับการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร** ใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว ใบสั่งซื้อ หรืออีเมลที่ระบุว่า "ตกลงตามใบเสนอราคา QN-10000125-R1" ก็เพียงพอ ซึ่งเป็นการยืนยันฉบับ ราคา และเงื่อนไขที่ตกลงกัน **เก็บเงินมัดจำก่อนลงทุน** หากงานต้องใช้วัสดุหรือจองเวลาไว้ ให้ขอเงินมัดจำตามที่ตกลงในใบเสนอราคาก่อนสั่งของหรือจัดตารางงาน ลูกค้าที่จ่ายมัดจำแล้วก็ผูกพันกับงานด้วยเช่นกัน **ยืนยันข้อมูลที่ทำให้ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง** ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียนของลูกค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ผู้อนุมัติใบแจ้งหนี้ ผู้จ่ายเงิน และเลขที่ใบสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการให้ระบุในใบแจ้งหนี้ **ส่งต่องานครั้งเดียวให้ครบ** บอกผู้ที่ลงมือทำงานว่าขายอะไรไป สัญญาอะไรไว้ วันที่สำคัญ และผู้ติดต่อฝั่งลูกค้าคือใคร เขียนไว้ในที่ที่ทีมหาเจอ ไม่ใช่แค่บอกกันปากเปล่า **ปิดใบเสนอราคาอื่นให้เรียบร้อย** หากคุณส่งหลายทางเลือก หรือใบเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ให้แจ้งลูกค้าว่าดำเนินการตามใบไหน แล้วปิดใบที่เหลือ ## ทำใน easySales 1. **ยอมรับใบเสนอราคา** ในฉบับที่ลูกค้ายอมรับ ให้เลือก **ยอมรับ** ในเมนู **···** และยืนยันด้วย **ยอมรับใบเสนอราคา** หากโอกาสทางการขายมีใบเสนอราคาอื่นที่ **รอพิจารณา** easySales จะถามว่า **ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นหรือไม่** ให้ติ๊กใบที่จะปฏิเสธไว้แล้วเลือก **ปฏิเสธรายการที่เลือก** ดู[ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) 2. **ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้** จากนั้น easySales จะถามว่า **ทำเครื่องหมายโอกาสทางการขายว่าปิดการขายได้หรือไม่** เลือก **ปิดการขายได้** ดีลจะออกจาก[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) และนับเป็นดีลที่ปิดได้ในเดือนนี้ 3. **ออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ** หากมี[แผนการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) ให้สร้างใบแจ้งหนี้ของงวดเงินมัดจำ หากไม่มี ให้เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ในใบเสนอราคา หากลูกค้าจ่ายเงินก่อนคุณออกใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้า ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) 4. **ตรวจข้อมูลลูกค้า** เพิ่ม **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** และผู้ติดต่อที่ถูกต้องในหน้าลูกค้าก่อนออกใบแจ้งหนี้ใบแรก ดู[รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) 5. **ส่งต่องาน** สร้างงานในโอกาสทางการขายให้เพื่อนร่วมงานที่จะลงมือทำ และกล่าวถึงผู้อื่นที่ต้องรู้ด้วย **@** ใส่ขอบเขตงานและสิ่งที่สัญญาไว้เป็นบันทึกในโอกาสทางการขายเดียวกัน ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) 6. **ติดตามโครงการ** การ์ด **โครงการ** ในโอกาสทางการขายที่ปิดได้แสดงมูลค่าสัญญา ยอดที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว และยอดที่ยังค้างอยู่ ดู[โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) ## ตัวอย่างข้อความ **ขอคำตัดสินใจ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ทางเราคิดว่าได้หารือกันครบทุกประเด็นแล้ว ทั้งแบบที่ปรับแก้ ราคา SGD 1,980.00 ก่อน GST และการติดตั้งในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม หากท่านพร้อมดำเนินการ กรุณาลงนามและส่งใบเสนอราคากลับ ทางเราจะส่งใบแจ้งหนี้เงินมัดจำให้ภายในวันนี้ > > ขอแสดงความนับถือ **ยืนยันคำสั่งซื้อ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณที่ตอบรับใบเสนอราคา QN-10000125-R1 ทางเราขอยืนยันว่าจะจัดหาและติดตั้งเคาน์เตอร์และระบบไฟตามใบเสนอราคา โดยเริ่มงานวันที่ 1 ธันวาคม ได้แนบใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ 50% มาพร้อมนี้ เมื่อได้รับชำระแล้วทางเราจะสั่งวัสดุทันที ผู้ประสานงานของท่านระหว่างดำเนินงานคือคุณ Siti Nadia > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ > > ขอแสดงความนับถือ **บันทึกส่งต่องานให้ทีม** > Harbour Café — เคาน์เตอร์และระบบไฟ QN-10000125-R1 SGD 1,980.00 ก่อน GST ออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ 50% แล้ว ติดตั้งตั้งแต่ 1 ธันวาคม ก่อนร้านเปิดวันที่ 10 ผู้ติดต่อฝั่งลูกค้า: Grace Wong สิ่งที่สัญญาไว้: เคาน์เตอร์ไม้โอ๊ก โคมไฟแขวนสี่ดวง ช่างไฟฟ้าของร้านเป็นผู้เดินสาย ## คำถามที่พบบ่อย - **จะขอให้ลูกค้าตัดสินใจปิดการขายอย่างไร** สรุปสิ่งที่ตกลงกัน ได้แก่ ขอบเขตงาน ราคา และวันที่ แล้วถามว่า "เริ่มดำเนินการเลยดีไหม" และบอกวิธีตอบรับให้ชัด คือ ลงนามในใบเสนอราคาหรือตอบกลับทางอีเมล - **ลูกค้าตอบรับทางอีเมลถือว่าเพียงพอหรือไม่** สำหรับงานเล็กส่วนใหญ่ อีเมลที่ชัดเจนและระบุฉบับของใบเสนอราคาเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดี สำหรับงานใหญ่หรือซับซ้อน ให้ขอใบเสนอราคาที่ลงนามหรือใบสั่งซื้อ - **ควรเก็บเงินมัดจำเท่าไร** พอที่จะครอบคลุมต้นทุนที่คุณต้องจ่ายก่อนที่ลูกค้าจะชำระส่วนที่เหลือ ได้แก่ ค่าวัสดุและเวลาที่จองไว้ ตกลงไว้ในใบเสนอราคา ไม่ใช่หลังลูกค้าตอบรับ - **ยอมรับใบเสนอราคาแล้วระบบสร้างใบแจ้งหนี้ให้หรือไม่** ไม่ การยอมรับเป็นการบันทึกคำตอบของลูกค้า ให้สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา หรือจากแผนการวางบิลของใบเสนอราคา ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ใบเสนอราคาอื่นในดีลเดียวกันจะเป็นอย่างไร** เมื่อคุณยอมรับใบหนึ่ง easySales จะเสนอให้ปฏิเสธใบเสนอราคาอื่นที่ **รอพิจารณา** ในโอกาสทางการขายเดียวกัน - **เปิดดีลที่ทำเครื่องหมายว่าปิดการขายได้แล้วขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่** ได้ เปิดโอกาสทางการขายแล้วย้ายไปขั้นตอนที่ยังเปิดอยู่ด้วย **ย้ายขั้นตอน** ## เกี่ยวข้อง - [ยอมรับหรือปฏิเสธ](https://easysales.work/th/help/quotations/close-a-quotation/) - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - [วางบิลให้ตรงเวลา](https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # วางบิลให้ตรงเวลา > ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่ส่งมอบงาน ด้วยข้อมูลและเงื่อนไขการชำระเงินที่ถูกต้อง ส่งถึงผู้จ่ายเงิน เพื่อไม่ให้ใบแจ้งหนี้ถูกตีกลับและไม่ได้รับเงินช้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/ วิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้เงินเร็วขึ้นคือออกใบแจ้งหนี้ให้เร็วขึ้น ใบแจ้งหนี้ที่ส่งหลังส่งมอบงานหนึ่งสัปดาห์จะได้รับเงินช้าไปหนึ่งสัปดาห์ และใบแจ้งหนี้ที่ชื่อผิด ไม่มีเลขที่ใบสั่งซื้อ หรือยอดเงินไม่ชัดเจน จะถูกตีกลับและได้รับเงินช้ากว่านั้นอีก บทความนี้อธิบายว่าควรออกใบแจ้งหนี้เมื่อใด ต้องตรวจอะไร และ easySales ช่วยให้ออกใบแจ้งหนี้ได้รวดเร็วและสม่ำเสมออย่างไร ## แนวทางที่ได้ผล **ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่ส่งมอบ** ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปิดงาน คือส่งมอบงานแล้วส่งใบแจ้งหนี้ทันที สำหรับโครงการที่ใช้เวลานาน ให้ออกใบแจ้งหนี้ตามงวดงานหรือรายเดือนตามที่ตกลงในใบเสนอราคา ไม่ใช่รวมไว้ตอนจบทีเดียว **ใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้มา** ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) และเลขที่ใบสั่งซื้อหากลูกค้าใช้ ฝ่ายบัญชีของบริษัทใหญ่อาจพักใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อไว้ **ให้ยอดเงินตรงกับที่ตกลง** สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับ เพื่อให้รายการ ราคา และเงื่อนไขตรงกัน ความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ลูกค้าสอบถามกลับ **ระบุวันครบกำหนดชำระ ไม่ใช่แค่เครดิตเทอม** "ครบกำหนดชำระวันที่ 23 ตุลาคม" ชัดเจนกว่า "เครดิต 30 วัน" และเป็นวันที่การเตือนของคุณใช้นับ **ส่งถึงผู้จ่ายเงิน และสำเนาถึงผู้สั่งงาน** ขออีเมลฝ่ายบัญชีของลูกค้าไว้ตั้งแต่แรก แล้วขอให้ลูกค้ายืนยันว่าได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว **ตรวจ PDF ก่อนส่ง** ตัวสะกด ยอดเงิน ภาษี วันครบกำหนดชำระ และข้อมูลการชำระเงินของคุณ การแก้ไขหลังออกใบแจ้งหนี้แล้วต้องใช้ใบลดหนี้ ## ทำใน easySales - **สร้างจากใบเสนอราคา** **สร้างใบแจ้งหนี้** ในใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับจะคัดลอกรายการ ผู้ติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน และ **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - **ออกใบแจ้งหนี้ตามงวด** [แผนการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/)ในใบเสนอราคากำหนดเงินมัดจำ งวดงาน หรือรอบเวลาไว้ล่วงหน้า และแต่ละงวดจะเป็นใบแจ้งหนี้ของตัวเอง - **ออกใบแจ้งหนี้สินค้าที่ส่งแล้วรวมกัน** สำหรับสินค้าที่ส่งด้วยใบส่งของ ให้สร้างใบแจ้งหนี้ใบเดียวจากใบส่งของที่ส่งแล้ว ดู[ออกใบแจ้งหนี้จากใบส่งของ](https://easysales.work/th/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - **ให้ค่าบริการประจำร่างตัวเอง** [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/)จะสร้างใบแจ้งหนี้เดิมทุกรอบ คุณตรวจแล้วออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้ตามกำหนดที่ถึงเวลาสร้างจะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณ - **กรอกเลขอ้างอิงของลูกค้า** ใส่ **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** ในใบแจ้งหนี้ ข้อมูลนี้เป็นหนึ่งในรายละเอียดที่ยังแก้ไขได้หลังออกเอกสาร ดู[แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - **ตรวจเงื่อนไขและวันครบกำหนด** **เงื่อนไขการชำระเงิน** และ **วันครบกำหนดชำระ** อยู่ติดกัน เงื่อนไขมาจากลูกค้า หากลูกค้าไม่มีจะใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท และวันครบกำหนดนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ **วันครบกำหนดชำระ** เป็นช่องบังคับ และวันที่ที่คุณพิมพ์เองจะคงไว้ตามนั้น - **ตรวจ PDF แล้วจึงออกเอกสาร** **PDF** แสดงเอกสารซึ่งมีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** (ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว) ขณะยังเป็นฉบับร่าง **ออกใบแจ้งหนี้** จะให้เลขที่ใบแจ้งหนี้ บันทึกหรือพิมพ์ PDF แล้วส่งเอง ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/)และ[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ติดตามใบแจ้งหนี้** เพื่อรับแจ้งในศูนย์ข้อความเมื่อได้รับชำระ ดู[ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) ## ตัวอย่างข้อความ **ส่งใบแจ้งหนี้** > เรื่อง: ใบแจ้งหนี้ INV-10000319 จาก Lim & Co — ครบกำหนดชำระวันที่ 23 ตุลาคม > > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ทางเราขอส่งใบแจ้งหนี้ INV-10000319 จำนวน SGD 2,260.00 สำหรับงานเคาน์เตอร์และระบบไฟที่ติดตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน มาตามไฟล์แนบ ครบกำหนดชำระวันที่ 23 ตุลาคม รายละเอียดการชำระเงินระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ รบกวนช่วยยืนยันการได้รับเอกสารด้วย ขอขอบคุณที่ใช้บริการ > > ขอแสดงความนับถือ **สอบถามผู้รับใบแจ้งหนี้** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ก่อนส่งใบแจ้งหนี้ใบแรก รบกวนสอบถามว่าควรส่งถึงผู้ใดในฝ่ายบัญชี และต้องระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (PO) ในใบแจ้งหนี้หรือไม่ > > ขอแสดงความนับถือ **ใบแจ้งหนี้ตามงวดในแผนการวางบิล** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > เนื่องจากการติดตั้งเคาน์เตอร์แล้วเสร็จ ทางเราขอส่งใบแจ้งหนี้งวดที่สอง จำนวน SGD 1,079.10 รวม GST ตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา มาตามไฟล์แนบ ครบกำหนดชำระวันที่ 23 ตุลาคม > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ > > ขอแสดงความนับถือ ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรส่งใบแจ้งหนี้เมื่อใด** ในวันที่ส่งมอบงานหรือสินค้า หรือในวันที่ของงวดที่ตกลงไว้ในใบเสนอราคา ทุกวันที่ล่าช้าคือวันที่เพิ่มขึ้นก่อนคุณจะได้รับเงิน - **ใบแจ้งหนี้ต้องมีอะไรบ้าง** ข้อมูลของคุณและของลูกค้า เลขที่และวันที่ใบแจ้งหนี้ สิ่งที่ส่งมอบพร้อมจำนวนและราคา ภาษีและยอดรวม สกุลเงิน วันครบกำหนดชำระ และวิธีชำระเงิน กฎหมายภาษีในประเทศของคุณอาจกำหนดรายการเพิ่มเติมสำหรับใบกำกับภาษี ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **ส่งใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) ก่อนงานเสร็จได้หรือไม่** ได้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจะพิมพ์เป็น **PROFORMA INVOICE** ที่ส่งเพื่อขอรับชำระล่วงหน้าได้ ลูกค้ายังไม่มีหนี้ตามเอกสารนี้จนกว่าคุณจะออกเอกสาร - **แก้ไขใบแจ้งหนี้หลังส่งไปแล้วได้หรือไม่** แก้ได้เฉพาะข้อมูลอ้างอิง เช่น **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** หากต้องแก้ยอดเงิน ให้ออกใบลดหนี้ ดู[แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - **easySales ส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้หรือไม่** ไม่ คุณดูตัวอย่างหรือดาวน์โหลด PDF แล้วส่งเอง จึงเลือกผู้รับและข้อความได้เอง - **จะออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้ารายเดิมทุกเดือนอย่างไร** ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) ## เกี่ยวข้อง - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # เก็บเงินได้เร็วขึ้น > ลูกค้าจ่ายช้าทำอย่างไร ตารางทวงถามที่ได้ผล แจ้งก่อนครบกำหนด เตือนวันที่ 1, 7, 14 และ 30 หลังเกินกำหนด พร้อมตัวอย่างจดหมายทวงหนี้และวิธีใช้ easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/ การจ่ายเงินล่าช้าส่วนใหญ่ไม่ใช่การปฏิเสธที่จะจ่าย ใบแจ้งหนี้อาจส่งผิดคน รอผู้มีอำนาจลงนาม หรือยังไม่มีใครเปิดดู การเตือนอย่างสม่ำเสมอและสุภาพช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมดก่อนจะกลายเป็นปัญหาจริง และรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ หน้านี้ให้ขั้นตอนการเตือน ถ้อยคำที่ใช้ได้ และวิธีทำใน easySales เมื่อหนี้ค้างเกินหนึ่งเดือน ให้ดำเนินการต่อตาม[หนี้ค้างชำระนาน](https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/) ## แนวทางที่ได้ผล **วางเรื่องการชำระเงินไว้ก่อนเริ่มงาน** ตกลงเงื่อนไขการชำระเงินและเงินมัดจำในใบเสนอราคา ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่ส่งมอบ และใส่ข้อมูลการชำระเงินไว้ในใบแจ้งหนี้ ทุกวันที่คุณรอออกใบแจ้งหนี้คือวันที่เพิ่มขึ้นก่อนได้รับเงิน ดู[วางบิลให้ตรงเวลา](https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/) **ส่งใบแจ้งหนี้ถึงผู้จ่ายเงิน** ในหลายบริษัท ผู้สั่งงานไม่ใช่ผู้จ่ายเงิน ให้ถามว่าใครดูแลการจ่ายเงิน และต้องระบุเลขที่ใบสั่งซื้อในใบแจ้งหนี้หรือไม่ ก่อนส่งใบแจ้งหนี้ **เตือนตามตารางที่แน่นอน** การเตือนที่มาถึงในวันเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกรายจะรู้สึกเป็นขั้นตอนปกติ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และไม่มีรายการไหนตกหล่น ตารางที่ใช้ได้กับธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ | เมื่อใด | ทำอะไร | น้ำเสียง | |---|---|---| | 3 วันก่อนครบกำหนดชำระ | แจ้งสั้น ๆ ว่าใบแจ้งหนี้ใกล้ครบกำหนด พร้อมแนบสำเนา | ช่วยเหลือ | | เกินกำหนด 1 วัน | "อาจเป็นช่วงเดียวกับที่ท่านโอนชำระพอดี" | เป็นกันเอง | | เกินกำหนด 7 วัน | เตือนพร้อมแนบใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดบัญชี | สุภาพและตรงไปตรงมา | | เกินกำหนด 14 วัน | โทรหาผู้จ่ายเงิน แล้วส่งอีเมลยืนยันสิ่งที่ตกลงกัน | หนักแน่น | | เกินกำหนด 30 วัน | หนังสือแจ้งว่าจะพักงานใหม่ไว้จนกว่าจะชำระยอดค้าง | เป็นทางการ | **ทำให้จ่ายง่าย** ระบุยอดเงิน เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนดชำระ และวิธีชำระเงินในการเตือนทุกครั้ง และแนบใบแจ้งหนี้อีกครั้ง ไม่มีใครอยากค้นหาในกล่องอีเมล **พูดถึงใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ตัวบุคคล** ข้อความที่สุภาพ ตรงตามข้อเท็จจริง และเจาะจง ได้รับเงินเร็วกว่าข้อความที่แสดงความไม่พอใจ และคุณยังอยากทำธุรกิจกับลูกค้าส่วนใหญ่เหล่านี้ต่อไป **ให้ส่วนลดเมื่อจ่ายเร็ว หากเหมาะกับคุณ** ส่วนลดเล็กน้อยสำหรับการชำระเร็วที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ช่วยให้เงินเข้าเร็วขึ้นได้ เสนอเฉพาะเมื่ออัตรากำไรของคุณรองรับได้ ## ทำใน easySales - **วันครบกำหนดมาจากเงื่อนไขการชำระเงิน** ใบแจ้งหนี้คำนวณวันครบกำหนดชำระจากเงื่อนไขการชำระเงินของตน เช่น 30 วันสำหรับ `NET 30` หรือวันที่ในใบแจ้งหนี้สำหรับ `COD` เงื่อนไขนั้นคือ **เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น** ของลูกค้า หากลูกค้าไม่มีจะใช้ค่าเริ่มต้นของบริษัท ดู[สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) - **ให้ easySales บอกว่าอะไรเกินกำหนด** ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดที่คุณรับผิดชอบจะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ในศูนย์ข้อความ และใน **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** หากคุณเปิดใช้ ดู[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - **ดูใบแจ้งหนี้เกินกำหนดทั้งหมดในครั้งเดียว** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** ให้เพิ่มคอลัมน์ **วันครบกำหนด** และ **ยอดค้างชำระ** แล้วตั้งตัวกรอง **วันครบกำหนดชำระ** ให้สิ้นสุดเมื่อวานนี้ วันครบกำหนดที่อยู่ก่อนวันนี้จะแสดงเป็นสีแดง ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ตั้งตารางเตือนเป็นงาน** ในใบแจ้งหนี้ ให้สร้างงานที่ครบกำหนดสามวันก่อนวันครบกำหนดชำระ เมื่อส่งการเตือนแล้ว ให้เลือก **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** เพื่อนัดขั้นตอนถัดไป คือวันที่ 1 วันที่ 7 และต่อไปเรื่อย ๆ ตารางจะเดินต่อเอง ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - **บันทึกการเตือนทุกครั้ง** บันทึกอีเมลหรือการโทรแต่ละครั้งเป็นการสื่อสารในใบแจ้งหนี้ โดยติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** สำหรับวันถัดไป ใครเปิดใบแจ้งหนี้ก็เห็นว่าส่งอะไรไปเมื่อใด ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - **บันทึกการนัดชำระ** เมื่อลูกค้าสัญญาว่าจะจ่ายภายในวันใด ให้สร้างงานในใบแจ้งหนี้ โดยตั้ง **รอ** เป็น **รอลูกค้า** และ **ตรวจสอบอีกครั้งวันที่** เป็นวันนั้น ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณจะแสดง *รอลูกค้า — ตรวจสอบอีกครั้ง* พร้อมวันที่ และงานจะกลับมาหาคุณในวันนั้น - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชี แทนใบแจ้งหนี้กองโต** ในหน้าลูกค้า **ใบแจ้งยอดบัญชี…** ให้ PDF ฉบับเดียวที่รวมใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตทั้งหมดในช่วงเวลานั้น การ์ด **ลูกหนี้** แสดงอายุลูกหนี้ ได้แก่ **ยังไม่ถึงกำหนด** **1–30** **31–60** **61–90** และ **90+** - **บันทึกส่วนลดชำระเร็ว** เมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ ให้ติ๊กยอดคงเหลือเล็กน้อยที่เหลืออยู่ แล้วเลือก **ส่วนลดชำระเร็ว** easySales จะออกใบลดหนี้ให้ ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - **ขอเงินล่วงหน้าสำหรับงานใหญ่** ด้วยเงินมัดจำใน[แผนการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) ## ตัวอย่างข้อความ เปลี่ยนข้อมูลในวงเล็บ ตัวอย่างของ Lim & Co ใช้ SGD ใบแจ้งหนี้ของคุณใช้สกุลเงินของคุณเอง **3 วันก่อนครบกำหนดชำระ** > เรื่อง: ใบแจ้งหนี้ INV-10000319 ครบกำหนดชำระวันที่ 23 ตุลาคม > > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอเรียนให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้ INV-10000319 จำนวน SGD 2,260.00 จะครบกำหนดชำระในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ทางเราได้แนบสำเนาใบแจ้งหนี้มาเพื่อความสะดวกของท่าน รายละเอียดการชำระเงินระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ > > ขอขอบพระคุณ > > ขอแสดงความนับถือ **เกินกำหนด 1 วัน** > เรื่อง: ใบแจ้งหนี้ INV-10000319 ครบกำหนดชำระเมื่อวานนี้ > > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ตามข้อมูลของทางเรา ใบแจ้งหนี้ INV-10000319 จำนวน SGD 2,260.00 ครบกำหนดชำระเมื่อวานนี้ หากท่านได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณ และขออภัยมา ณ ที่นี้ กรุณาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ต่ออีเมลฉบับนี้ หากยังไม่ได้ชำระ รบกวนแจ้งกำหนดวันที่จะชำระให้ทางเราทราบด้วย ได้แนบสำเนาใบแจ้งหนี้มาพร้อมนี้ > > ขอแสดงความนับถือ **เกินกำหนด 7 วัน** > เรื่อง: ขอความกรุณาชำระใบแจ้งหนี้ INV-10000319 ที่เกินกำหนด 7 วัน > > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอเรียนให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้ INV-10000319 จำนวน SGD 2,260.00 เกินกำหนดชำระมาแล้ว 7 วัน ทางเราได้แนบใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดบัญชีของท่านมาพร้อมนี้ ขอความกรุณาดำเนินการชำระภายในสัปดาห์นี้ หรือหากมีประเด็นใดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องแก้ไขก่อน กรุณาแจ้งให้ทราบ > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ > > ขอแสดงความนับถือ **เกินกำหนด 14 วัน — หลังโทรคุย** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณที่สละเวลาพูดคุยทางโทรศัพท์ในวันนี้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านจะชำระใบแจ้งหนี้ INV-10000319 จำนวน SGD 2,260.00 ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ทางเราจะตรวจสอบยอดรับชำระในวันดังกล่าว > > ขอแสดงความนับถือ **เกินกำหนด 30 วัน** > เรื่อง: แจ้งยอดค้างชำระใบแจ้งหนี้ INV-10000319 เกินกำหนด 30 วัน > > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ตามที่ทางเราได้แจ้งเตือนไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 30 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน ใบแจ้งหนี้ INV-10000319 จำนวน SGD 2,260.00 ขณะนี้เกินกำหนดชำระมาแล้ว 30 วัน ทางเราจึงขอเรียนให้ทราบว่า จนกว่าจะได้รับชำระยอดค้างดังกล่าว ทางเราไม่สามารถจัดตารางงานใหม่ให้ได้ ขอความกรุณาชำระยอดคงเหลือภายในวันที่ [วันที่] หรือติดต่อกลับที่หมายเลข [หมายเลขโทรศัพท์] เพื่อตกลงแผนการชำระเงิน > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ > > ขอแสดงความนับถือ ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรส่งจดหมายเตือนชำระเงินเมื่อใด** แจ้งสั้น ๆ ไม่กี่วันก่อนครบกำหนดชำระ แล้วเตือนเมื่อเกินกำหนด 1, 7, 14 และ 30 วัน ใช้ตารางเดียวกันกับลูกค้าทุกรายเพื่อไม่ให้มีรายการตกหล่น - **ทวงเงินลูกค้าอย่างไรให้สุภาพ** ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน และวันครบกำหนดชำระ แนบใบแจ้งหนี้ ถือว่าเป็นการหลงลืม และถามว่าจะได้รับชำระเมื่อใด ตัวอย่างข้อความด้านบนใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ - **easySales ส่งการเตือนชำระเงินถึงลูกค้าหรือไม่** ไม่ easySales เตือนคุณใน **สิ่งที่ต้องทำ** เมื่อใบแจ้งหนี้ที่คุณรับผิดชอบเกินกำหนด คุณส่งการเตือนเอง และบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ - **จะดูใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดทั้งหมดได้อย่างไร** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** ให้กรอง **วันครบกำหนดชำระ** ให้สิ้นสุดเมื่อวานนี้ และเพิ่มคอลัมน์ **ยอดค้างชำระ** สำหรับลูกค้ารายเดียว การ์ด **ลูกหนี้** ในหน้าลูกค้าแสดงอายุลูกหนี้ ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ควรโทรหรือส่งอีเมล** ส่งอีเมลสำหรับการเตือนช่วงแรก เพื่อให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และโทรภายในวันที่ 14 การคุยกันจะรู้สาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้าได้เร็วกว่าการส่งอีเมลอีกฉบับ - **ลูกค้าบอกว่าไม่เคยได้รับใบแจ้งหนี้ ควรทำอย่างไร** ส่งใหม่ในวันเดียวกันถึงผู้จ่ายเงิน ขอให้ยืนยันการได้รับ และบันทึกวันที่ส่งใหม่ไว้ในใบแจ้งหนี้ - **ให้ส่วนลดเมื่อลูกค้าจ่ายเร็วได้หรือไม่** ได้ หากอัตรากำไรของคุณรองรับได้ ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ และบันทึกเป็นส่วนลดชำระเร็วเมื่อได้รับเงิน ดู[บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) ## เกี่ยวข้อง - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [หนี้ค้างชำระนาน](https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/) - [วางบิลให้ตรงเวลา](https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # หนี้ค้างชำระนาน > ลูกค้าค้างชำระ 30, 60 หรือ 90 วันทำอย่างไร พักงานใหม่ ส่งหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ตกลงผ่อนชำระ และตัดสินใจว่าเมื่อใดควรตัดหนี้สูญ ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/ เมื่อใบแจ้งหนี้ค้างเกินหนึ่งเดือนและการเตือนอย่างเป็นมิตรไม่ได้ผล คำถามจะเปลี่ยนจาก "ลูกค้าลืมหรือเปล่า" เป็น "ลูกค้าจะจ่ายไหม และจ่ายอย่างไร" หน้านี้อธิบายขั้นตอนระหว่างการเตือนกับการตัดหนี้สูญ ได้แก่ การพักงาน หนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย แผนผ่อนชำระ และเมื่อไม่มีวิธีอื่นได้ผล คือการตัดหนี้สูญ การเตือนช่วงแรกอยู่ใน[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) เนื้อหานี้เป็นแนวทางทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ก่อนส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ยื่นฟ้อง หรือใช้บริษัทติดตามหนี้ กรุณาปรึกษานักกฎหมาย หรืออ่านคู่มือที่ศาลหรือหน่วยงานพิจารณาคดีมูลค่าน้อย (small claims) ในประเทศของคุณเผยแพร่ไว้ ## แนวทางที่ได้ผล **หาสาเหตุก่อนจะทวงหนักขึ้น** ลูกค้าที่เงียบไปอาจมีข้อโต้แย้งเรื่องงาน มีปัญหาสภาพคล่อง หรือใบแจ้งหนี้อาจอยู่ผิดคน การโทรหาผู้อนุมัติการจ่ายเงินจะบอกได้ว่าเป็นกรณีไหน และแต่ละกรณีต้องรับมือต่างกัน **แก้ข้อโต้แย้งด้วยใบลดหนี้ ไม่ใช่รอ** หากงานบางส่วนผิดพลาดหรือล่าช้า และคุณตกลงจะคิดเงินน้อยลง ให้ออกใบลดหนี้สำหรับส่วนนั้น ลูกค้าจะมียอดค้างที่ชัดเจนและตกลงกันแล้ว และไม่มีเหตุผลที่จะค้างยอดที่เหลืออีก **พักงานใหม่ไว้ระหว่างที่ยังมีหนี้ค้าง** การทำงานใหม่ให้ลูกค้าที่ไม่จ่ายเงินยิ่งเพิ่มยอดที่เสี่ยง ให้แจ้งลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาว่าคำสั่งซื้อใหม่ต้องรอจนกว่าจะชำระยอดค้าง และตกลงเรื่องนี้กับผู้ที่อนุมัติส่วนลดและเครดิตในบริษัทของคุณ **เสนอแผนผ่อนชำระเป็นลายลักษณ์อักษร** ลูกค้าที่ขาดสภาพคล่องอาจผ่อนชำระได้ แม้จะจ่ายเต็มจำนวนไม่ไหว ให้ตกลงจำนวนเงินและวันที่เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกการรับชำระแต่ละงวดเมื่อได้รับ และติดตามทันทีในวันที่งวดใดไม่ได้ชำระ **ส่งหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายพร้อมกำหนดวัน** หนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายระบุยอดเงิน ใบแจ้งหนี้ วันที่ต้องได้รับชำระ และสิ่งที่คุณจะดำเนินการต่อหากไม่ได้รับเงิน ระบุเฉพาะขั้นตอนที่คุณพร้อมจะทำจริง **รู้ว่าเมื่อใดควรหยุด** เมื่อธุรกิจของลูกค้าปิดไปแล้ว ติดตามตัวไม่ได้ หรือหนี้มีมูลค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตาม ให้ตัดหนี้สูญในบัญชีของคุณ การตัดหนี้สูญไม่ได้ยกหนี้ให้ลูกค้า หากลูกค้าจ่ายภายหลัง คุณยังรับชำระได้ **ลำดับที่สมเหตุสมผล** ค้าง 30 วัน โทรและพักงานใหม่ ค้าง 45 วัน ส่งหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ค้าง 60 วัน ตกลงแผนผ่อนชำระ หรือขอคำแนะนำเรื่องหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือการฟ้องร้อง หลังจากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือตัดหนี้สูญ ## ทำใน easySales - **ดูภาพรวมของลูกค้า** เปิดหน้าลูกค้า การ์ด **ลูกหนี้** แสดง **ยอดค้างชำระ** **เกินกำหนดชำระ** และ **อายุลูกหนี้ตามวันครบกำหนด** ได้แก่ **ยังไม่ถึงกำหนด** **1–30** **31–60** **61–90** และ **90+** วันหลังครบกำหนด ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ส่งใบแจ้งยอดบัญชีพร้อมหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย** **ใบแจ้งยอดบัญชี…** ในหน้าลูกค้าให้ PDF ที่รวมใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตทั้งหมดใน **ช่วงเวลา** ที่คุณเลือก ลูกค้าจึงเห็นตัวเลขเดียวกับคุณ - **บันทึกการโทรและหนังสือทุกครั้ง** บันทึกการโทรแต่ละครั้งเป็นการสื่อสารในใบแจ้งหนี้หรือหน้าลูกค้า และบันทึกหนังสือแต่ละฉบับเป็นบันทึก พร้อมสิ่งที่ตกลงกัน หากภายหลังคุณตัดหนี้สูญ แบบฟอร์มจะถาม **การดำเนินการติดตามทวงถามหนี้** และบันทึกเหล่านี้คือคำตอบของคุณ ดู[นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - **นัดวันที่ของแต่ละงวด** สร้างงานในใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดในวันผ่อนชำระงวดถัดไป เมื่อได้รับเงิน ให้[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) แล้วเลือก **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** เพื่อนัดวันถัดไป ใบแจ้งหนี้จะแสดงสถานะ **ชำระบางส่วน** จนกว่าจะชำระครบ - **แก้ยอดที่มีข้อโต้แย้ง** ด้วย[ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/)สำหรับส่วนที่คุณตกลงลดให้ - **ตัดหนี้สูญส่วนที่เก็บไม่ได้** ในใบแจ้งหนี้ ให้เลือก **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ในเมนู **···** เลือก **เหตุผล** อธิบายขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ แล้วเลือก **ตัดหนี้สูญ** แผง **สิทธิทางภาษี** แสดงว่าภาษีของหนี้นั้นอาจขอคืนได้ตามกฎของประเทศคุณหรือไม่ ระบบไม่ออกใบลดหนี้และไม่แจ้งลูกค้า ใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้ายังคงแสดงหนี้นั้น - **หากลูกค้าจ่ายในที่สุด** ให้เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ในแท็บ **หนี้สูญ** ของใบแจ้งหนี้ ## ตัวอย่างข้อความ **บทพูดทางโทรศัพท์ เมื่อค้างประมาณ 30 วัน** > สวัสดีครับ/ค่ะ คุณ[ชื่อ] Mei จาก Lim & Co นะครับ/คะ ขอรบกวนสอบถามเรื่องใบแจ้งหนี้ INV-10000290 จำนวน SGD 1,090.00 ที่ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมครับ/ค่ะ ไม่ทราบว่าทางคุณ[ชื่อ]ติดขัดเรื่องใดอยู่หรือเปล่าครับ/คะ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงาน หรือใบแจ้งหนี้อาจส่งไปไม่ถึงผู้ที่ดูแล … ไม่ทราบว่าทางเราจะได้รับชำระประมาณวันไหนครับ/คะ **แจ้งพักงานใหม่** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ทางเรายินดีที่จะเริ่มงานระยะที่สองให้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบแจ้งหนี้ INV-10000290 และ INV-10000301 (รวม SGD 2,180.00) ขณะนี้เกินกำหนดชำระมาแล้วกว่า 30 วัน ทางเราจะจัดตารางงานใหม่ให้เมื่อได้รับชำระยอดค้างเรียบร้อยแล้ว หากขณะนี้การชำระเงินมีความไม่สะดวก กรุณาโทรติดต่อเพื่อตกลงแผนการชำระร่วมกัน > > ขอแสดงความนับถือ **แผนผ่อนชำระ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอขอบคุณที่ตกลงแผนการชำระยอดค้าง SGD 2,180.00 ดังนี้ SGD 730.00 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม SGD 725.00 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน และ SGD 725.00 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม หากงวดใดไม่ได้ชำระตามกำหนด ยอดคงเหลือทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระทันที กรุณาตอบกลับเพื่อยืนยัน > > ขอแสดงความนับถือ **หนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย** > เรื่อง: แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย — ใบแจ้งหนี้ INV-10000290 > > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ตามที่ทางเราได้แจ้งเตือนไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 29 สิงหาคม และ 14 กันยายน ใบแจ้งหนี้ INV-10000290 จำนวน SGD 1,090.00 ยังไม่ได้รับชำระ จึงขอความกรุณาชำระเต็มจำนวนภายในวันที่ 31 ตุลาคม หากทางเราไม่ได้รับชำระหรือไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายในวันดังกล่าว ทางเราจะพิจารณาดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบใบแจ้งยอดบัญชีของท่านมาพร้อมนี้ > > จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ > > ขอแสดงความนับถือ ## คำถามที่พบบ่อย - **ลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินควรทำอย่างไร** หาสาเหตุก่อน หากลูกค้าโต้แย้งงานบางส่วน ให้ตกลงออกใบลดหนี้สำหรับส่วนนั้น หากลูกค้าขาดสภาพคล่อง ให้เสนอแผนผ่อนชำระเป็นลายลักษณ์อักษร หากลูกค้าเพิกเฉย ให้ส่งหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายพร้อมกำหนดวัน แล้วขอคำแนะนำเรื่องหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือการฟ้องร้อง - **ควรตัดหนี้สูญเมื่อใด** เมื่อคุณได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลแล้วและเก็บหนี้ไม่ได้ เช่น ธุรกิจของลูกค้าปิดไปแล้วหรือติดตามตัวไม่ได้ หรือค่าใช้จ่ายในการติดตามสูงกว่ามูลค่าหนี้ นักบัญชีของคุณบอกได้ว่ากฎภาษีของคุณให้สิทธิทางภาษีเมื่อใด ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **ตัดหนี้สูญแล้วถือว่าหนี้หมดไปหรือไม่** ไม่ การตัดหนี้สูญนำยอดนั้นออกจากลูกหนี้ของคุณ แต่ลูกค้ายังคงเป็นหนี้อยู่ และใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้ายังแสดงหนี้นั้น หากลูกค้าจ่ายภายหลัง ให้บันทึกหนี้สูญได้รับคืน - **ควรยกเลิกใบแจ้งหนี้แทนการตัดหนี้สูญหรือไม่** ไม่ควร การยกเลิกหมายถึงการเรียกเก็บนั้นผิดพลาด และจะออกใบลดหนี้ให้ลูกค้า ส่วนการตัดหนี้สูญหมายถึงการเรียกเก็บถูกต้องแต่เก็บเงินไม่ได้ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - **คิดดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้าได้หรือไม่** ระบุอัตราดอกเบี้ยการชำระล่าช้าไว้ในข้อกำหนดของใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ก่อนเริ่มงาน หากไม่ได้ระบุไว้ สิ่งที่คุณเรียกร้องได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่คุณทำธุรกิจ กรุณาปรึกษานักกฎหมาย - **บันทึกแผนผ่อนชำระใน easySales อย่างไร** บันทึกแต่ละงวดเป็นการรับชำระในใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับเงิน และสร้างงานสำหรับวันผ่อนชำระงวดถัดไป ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - **หนังสือบอกกล่าวทวงถามกับหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายเหมือนกันหรือไม่** ไม่เหมือนกันทีเดียว หนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายคือการเตือนครั้งสุดท้ายของคุณเอง ส่วนหนังสือบอกกล่าวทวงถามระบุว่าคุณจะดำเนินคดีตามกฎหมายหากไม่ได้รับชำระภายในวันที่กำหนด มักส่งโดยทนายความและอาจมีผลในชั้นศาล กรุณาปรึกษานักกฎหมายก่อนส่ง ## เกี่ยวข้อง - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # ลูกค้าซื้อซ้ำ > เปลี่ยนลูกค้าครั้งเดียวให้เป็นลูกค้าประจำ ติดตามหลังส่งมอบ เสนอบริการดูแลรักษาและต่ออายุ ขอให้แนะนำต่อ และจัดการด้วยงานและรายงานใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/repeat-business/ การหาลูกค้าใหม่ใช้เวลามากกว่าการขายซ้ำให้ลูกค้าที่รู้จักผลงานของคุณอยู่แล้วหลายเท่า การขายซ้ำเกิดจากการติดต่อกันต่อเนื่องหลังจบงาน ในจังหวะที่เหมาะสมและมีเหตุผลที่ชัดเจน บทความนี้อธิบายการติดตามหลังการขาย การต่ออายุและการดูแลรักษา การขอให้แนะนำต่อ และวิธีไม่ให้ลืมลูกค้าดี ๆ รายใด ## แนวทางที่ได้ผล **ติดตามหลังส่งมอบ** หนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจบงาน ให้สอบถามว่าทุกอย่างใช้งานได้ตามที่คาดไว้หรือไม่ วิธีนี้ช่วยพบปัญหาเล็ก ๆ ก่อนจะกลายเป็นข้อร้องเรียน และเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการขอรีวิวหรือขอให้แนะนำต่อ **รู้ความต้องการครั้งถัดไปของลูกค้าแต่ละราย** ร้านกาแฟที่เพิ่งปรับปรุงร้านอาจต้องการการดูแลรักษาในอีกหนึ่งปี สาขาเพิ่มในปีหน้า หรืองานตามฤดูกาล จดความต้องการครั้งถัดไปที่น่าจะเกิดขึ้นไว้พร้อมวันที่ **เสนอบริการประจำเมื่อเหมาะสม** แผนดูแลรักษา ค่าบริการรายเดือน หรือการตรวจเช็กรายปี ทำให้ลูกค้าอุ่นใจ และทำให้คุณมีรายได้สม่ำเสมอ **เตือนก่อนต่ออายุ ไม่ใช่หลังหมดอายุ** สำหรับสิ่งที่มีวันหมดอายุ เช่น สัญญาบริการ การรับประกัน หรือใบอนุญาต ให้ติดต่อลูกค้าล่วงหน้าหนึ่งเดือน เพื่อให้มีเวลาตัดสินใจและตั้งงบประมาณ **ขอให้แนะนำต่อแบบเจาะจง** "รู้จักใครที่อาจสนใจไหม" มักไม่ได้ผล แต่ "รบกวนช่วยแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของสาขาที่สองของคุณได้ไหมครับ/คะ" มักได้ผล **ทบทวนลูกค้าชั้นดีปีละสองครั้ง** ยอดขายแยกตามลูกค้าบอกว่าใครสร้างรายได้มากที่สุด ทำให้แน่ใจว่าลูกค้าแต่ละรายเหล่านี้ได้รับการติดต่อจากคุณในช่วงระหว่างงาน **ทำการตลาดเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอม** จดหมายข่าวหรือโปรโมชันคือการตลาด ดู[การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) ## ทำใน easySales - **นัดการติดตามตั้งแต่ตอนส่งมอบ** สร้างงานในหน้าลูกค้า กำหนดเสร็จหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจบงาน ให้ผู้ที่ดูแลลูกค้ารายนั้น ดู[งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) - **มีการติดต่อครั้งถัดไปในปฏิทินเสมอ** เมื่อติดตามเสร็จ ให้เลือก **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** เพื่อนัดครั้งต่อไป ในอีกสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี - **บันทึกความต้องการครั้งถัดไปเป็นโอกาสทางการขาย** สร้างโอกาสทางการขายในหน้าลูกค้า โดยตั้ง **ประเภท** เป็น **ขายเพิ่ม** หรือ **ต่ออายุ** พร้อม **มูลค่าการขาย** และ **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** เพื่อให้ปรากฏบน[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/)และใน[การพยากรณ์](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) - **ออกใบแจ้งหนี้งานประจำโดยอัตโนมัติ** [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/)จะสร้างฉบับร่างทุกรอบ คุณตรวจแล้วออกเอกสาร - **ทำงานเดิมซ้ำได้ในไม่กี่นาที** **คัดลอก** ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้เก่าจะเริ่มฉบับร่างใหม่ให้ลูกค้ารายเดิมด้วยรายการเดิม ลงวันที่วันนี้ ดู[คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - **หาลูกค้าชั้นดีของคุณ** รายงาน **ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า** จัดอันดับลูกค้าตามยอดขายสุทธิในช่วงเวลาที่เลือก ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - **ดูประวัติทั้งหมดก่อนโทร** แท็บ **กิจกรรม** ในหน้าลูกค้าแสดงบันทึก การโทร และการเข้าพบทุกครั้งของลูกค้ารายนั้น คุณจึงคุยต่อจากครั้งล่าสุดได้ ## ตัวอย่างข้อความ **ติดตามหลังส่งมอบ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วหลังจากทางเราติดตั้งเคาน์เตอร์ใหม่ ไม่ทราบว่าทุกอย่างใช้งานได้ดีหรือไม่ และตำแหน่งไฟเป็นไปตามที่ท่านต้องการหรือเปล่า หากมีส่วนใดต้องปรับแก้ กรุณาแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อ > > ขอแสดงความนับถือ **ขอให้แนะนำต่อ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่ทางร้านพอใจกับผลงาน ท่านเคยกล่าวถึงสาขาที่สองที่ Tiong Bahru ไม่ทราบว่าท่านจะกรุณาแนะนำทางเราให้รู้จักกับผู้ที่ดูแลการวางแผนสาขานั้นได้หรือไม่ เพียงส่งอีเมลสั้น ๆ ถึงทั้งสองฝ่ายก็เพียงพอ > > ขอแสดงความนับถือ **เตือนต่ออายุ ล่วงหน้าหนึ่งเดือน** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ขอเรียนให้ทราบว่าสัญญาบริการดูแลรักษารายปีของท่านกับทางเราจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน ทางเราได้แนบใบเสนอราคาสำหรับต่ออายุในปีหน้าในราคาเดิม SGD 480.00 ก่อน GST มาพร้อมนี้ หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใด ยินดีหารือร่วมกัน > > ขอแสดงความนับถือ **เสนอบริการดูแลรักษาหลังจบโครงการ** > เรียน คุณ[ชื่อ] > > ลูกค้าหลายรายของเรานัดตรวจเช็กทุกหกเดือน เพื่อให้งานไม้และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สำหรับ Harbour Café ค่าบริการครั้งละ SGD 240.00 ก่อน GST หากท่านสนใจ ทางเรายินดีจัดตารางให้ > > ขอแสดงความนับถือ ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ** ติดตามหลังจบงานทุกครั้ง จดความต้องการครั้งถัดไปของลูกค้าแต่ละรายพร้อมวันที่ เสนอบริการประจำเมื่อเหมาะสม และติดต่อลูกค้าชั้นดีในช่วงระหว่างงาน - **ควรติดตามลูกค้าหลังการขายเมื่อใด** หนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังส่งมอบ แล้วเว้นช่วงตามลักษณะงาน เช่น ทุกไตรมาส ทุกหกเดือน หรือทุกปี - **จะขอให้ลูกค้าแนะนำต่ออย่างไร** ถามในจังหวะที่ดี เช่น หลังลูกค้ากล่าวขอบคุณ และขอให้แนะนำบุคคลที่เจาะจง ไม่ใช่ "ใครก็ได้ที่รู้จัก" - **จะตั้งใบแจ้งหนี้รายเดือนให้ลูกค้าประจำอย่างไร** ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ ระบบจะร่างใบแจ้งหนี้ทุกรอบให้คุณออกเอกสาร ดู[ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - **จะดูว่าลูกค้ารายไหนซื้อมากที่สุดได้อย่างไร** เปิดรายงาน **ยอดขายตามลูกค้าหรือสินค้า** แล้วเลือกช่วงเวลา ดู[ตัวเลขในรายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/report-figures/) - **ส่งจดหมายข่าวถึงลูกค้าทุกรายได้หรือไม่** ส่งได้เฉพาะผู้ที่ยินยอมรับข่าวสารการตลาด และต้องไม่ส่งถึงผู้ที่บันทึกไว้ว่า **ปฏิเสธแล้ว** ดู[การตลาดและความยินยอม](https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/) ## เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - [โอกาสทางการขาย](https://easysales.work/th/help/sales/opportunities/) - [ทบทวนการขายรายสัปดาห์](https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # ทบทวนการขายรายสัปดาห์ > ประชุมทบทวนยอดขายรายสัปดาห์ 30 นาทีสำหรับทีมเล็ก ไปป์ไลน์ ดีลที่ติดค้าง ใบเสนอราคาที่รอคำตอบ และใบแจ้งหนี้เกินกำหนด พร้อมที่ดูแต่ละเรื่องใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/weekly-sales-routine/ ดีลไม่ค่อยล้มในชั่วข้ามคืน แต่ค่อย ๆ หลุดลอยไป การติดตามเลื่อนออกไป ใบเสนอราคารอนานเกินไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ใบแจ้งหนี้ไม่มีใครทวง การทบทวนสั้น ๆ ในเวลาที่แน่นอนสัปดาห์ละครั้งจะจับได้ตั้งแต่ยังแก้ไขง่าย บทความนี้ให้ขั้นตอน 30 นาทีสำหรับพนักงานขาย และฉบับสำหรับหัวหน้าทีม ## แนวทางที่ได้ผล **เวลาเดิม ทุกสัปดาห์** เช้าวันจันทร์ช่วยวางแผนสัปดาห์ บ่ายวันศุกร์ช่วยปิดสัปดาห์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใส่ไว้ในปฏิทิน เพื่อให้ยังทำได้แม้ในสัปดาห์ที่ยุ่ง **ทุกดีลที่เปิดอยู่มีขั้นตอนถัดไป** คำถามหลักของการทบทวนสำหรับแต่ละดีลคือ "จะทำอะไรต่อ และเมื่อใด" ดีลที่ยังไม่มีคำตอบต้องได้คำตอบก่อนจบการทบทวน หรือปิดว่าปิดการขายไม่ได้ **ดูเรื่องเงินด้วย ไม่ใช่แค่ดีล** การขายจะจบเมื่อได้รับเงิน ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดจึงต้องอยู่ในการทบทวนเดียวกับโอกาสทางการขายใหม่ **จัดข้อมูลให้เรียบร้อยไปพร้อมกัน** ปิดดีลที่รู้ว่าไม่ได้แล้ว แก้วันที่คาดว่าจะปิดการขายที่เลยมาแล้ว และแก้มูลค่าที่เปลี่ยนไป การพยากรณ์จะแม่นได้เท่ากับข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น **สำหรับหัวหน้าทีม: ถาม ไม่ใช่จับผิด** การทบทวนรายสัปดาห์มีไว้หาว่าใครต้องการความช่วยเหลือตรงไหน เช่น ดีลที่ติดค้าง ลูกค้าที่รับมือยาก หรืองานล้นมือ ไม่ใช่เพื่อจัดอันดับคน ## ทำใน easySales เช็กลิสต์ 30 นาที ตามลำดับนี้ | นาที | ตรวจ | ที่ไหน | |---|---|---| | 5 | งานที่เกินกำหนดและงานที่ครบกำหนดสัปดาห์นี้ | [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/): **เกินกำหนด** **วันนี้** **7 วันข้างหน้า** | | 5 | ทุกเรื่องที่ easySales บอกว่าต้องให้คุณจัดการ | **สิ่งที่ต้องทำ** ใน[ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/): ใบเสนอราคาที่ต้องติดตาม ใบแจ้งหนี้เกินกำหนด ดีลที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป | | 10 | ไปป์ไลน์ ทีละขั้นตอน | [บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/): **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** สีแดงคือเลยกำหนดแล้ว ให้ย้าย อัปเดต หรือปิด | | 5 | ใบเสนอราคาที่รอคำตอบ | รายการ **ใบเสนอราคา** สถานะ **รอพิจารณา**: โทรหาใบที่เก่าที่สุด และใบที่ใกล้ **วันหมดอายุ** | | 5 | เงินที่ลูกค้าค้างชำระ | รายการ **ใบแจ้งหนี้** ที่กรอง **วันครบกำหนดชำระ** ที่ผ่านมาแล้ว หรือรายงาน **อายุลูกหนี้** ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) | สำหรับหัวหน้าทีม ให้เพิ่มอีกสิบนาที - **มุมมองทีม** ใน **งานของฉัน** ให้เลือก **ทีม** **สัปดาห์นี้** แสดงบันทึก การสื่อสาร การนัดพบที่เกิดขึ้น และงานที่เสร็จของแต่ละคน และ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** แสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่แต่ยังไม่มีอะไรนัดไว้ ดู[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) - **การพยากรณ์** **โอกาสทางการขาย** → **การพยากรณ์** แสดงยอดถ่วงน้ำหนักที่คาดว่าจะได้ในแต่ละเดือนข้างหน้า แยกตามผู้รับผิดชอบ ดู[การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) - **ผลงานเดือนนี้จนถึงตอนนี้** รายงาน **ผลงานการขาย** และ **อัตราการเปลี่ยนใบเสนอราคา** แสดงว่าใครขายได้เท่าไร และใบเสนอราคากี่ใบที่กลายเป็นใบแจ้งหนี้ ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) หากต้องการเริ่มทุกวันแบบเดียวกัน ให้เปิด **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** ที่ **โปรไฟล์ของฉัน** → **การแจ้งเตือน** คุณจะได้รับอีเมลทุกเช้าที่สรุปรายการใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของคุณ ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) ## ตัวอย่าง **วันจันทร์ 9:00 น.** Marcus Tan เปิด **งานของฉัน** พบงานเกินกำหนดสองงานจากวันศุกร์ และนัดดูหน้างานวันนี้หนึ่งนัด ใน **สิ่งที่ต้องทำ** QN-10000131 ไม่มีการติดต่อมาสามวันนับจากวันที่ส่ง เขาจึงโทรหาลูกค้าและบันทึกการโทร การเตือนก็หายไป บนบอร์ด **วันที่คาดว่าจะปิดการขาย** ของโอกาสทางการขายหนึ่งเลยมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ลูกค้าเลื่อนไปเดือนมกราคม เขาจึงแก้วันที่ อีกดีลหนึ่งเงียบไปหนึ่งเดือนหลังข้อความล่าสุดของเขา เขาจึงทำเครื่องหมายเป็น **ปิดการขายไม่ได้** พร้อม **No decision** (ไม่มีการตัดสินใจ) สุดท้าย รายการ **ใบแจ้งหนี้** แสดงว่า INV-10000312 เกินกำหนดเจ็ดวัน เขาส่งการเตือนวันที่ 7 จาก[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) และสร้างงานสำหรับวันที่ 14 ## ตัวอย่างข้อความ **วาระประชุมทีม 15 นาที** > 1. ดีลที่ปิดได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว (2 นาที) > 2. ดีลที่จะปิดในเดือนนี้: แต่ละดีลยังเป็นไปตามแผนหรือไม่ (5 นาที) > 3. ดีลที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป: ใครจะนัดอะไร (3 นาที) > 4. ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดเกิน 14 วัน: ใครโทรหาใคร (3 นาที) > 5. มีใครต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง (2 นาที) **ขอให้เพื่อนร่วมงานนัดขั้นตอนถัดไป** > @Marcus Tan ดีล "Harbour Café — ที่นั่งด้านนอก" ยังไม่มีนัดอะไรเลย รบกวนช่วยนัดโทรหรือเข้าพบลูกค้าภายในสัปดาห์นี้ได้ไหม ## คำถามที่พบบ่อย - **ทบทวนไปป์ไลน์การขายอย่างไร** สัปดาห์ละครั้ง ไล่ดูทุกดีลที่เปิดอยู่ว่ามีขั้นตอนถัดไปพร้อมวันที่ วันที่คาดว่าจะปิดที่เป็นจริงได้ และมูลค่าที่เป็นปัจจุบัน แล้วปิดดีลที่ไม่ได้ ใน easySales ให้ใช้[บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) - **ประชุมเซลล์รายสัปดาห์ควรใช้เวลานานเท่าไร** สิบห้าถึงสามสิบนาที ใช้วาระเดิมทุกสัปดาห์ ได้แก่ ดีลที่ปิดได้ ดีลที่จะปิดในเดือนนี้ ดีลที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป ใบแจ้งหนี้เกินกำหนด และความช่วยเหลือที่ต้องการ - **การพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนักคืออะไร** มูลค่าของแต่ละดีลที่เปิดอยู่คูณด้วยโอกาสที่จะปิดได้ แล้วรวมกัน ดีล SGD 10,000.00 ที่โอกาส 40% จะเพิ่ม SGD 4,000.00 ดู[การพยากรณ์ยอดขาย](https://easysales.work/th/help/sales/forecast/) - **จะหาดีลที่ติดค้างได้อย่างไร** ดีลที่เปิดอยู่โดยไม่มีงานค้างและไม่มีนัดหมายข้างหน้าจะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของผู้รับผิดชอบ และในมุมมองทีมใต้ **ไม่มีขั้นตอนถัดไป** - **รับรายการสิ่งที่ต้องทำทางอีเมลทุกเช้าได้หรือไม่** ได้ เปิด **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** ที่ **โปรไฟล์ของฉัน** → **การแจ้งเตือน** ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - **หัวหน้าทีมดูกิจกรรมของลูกทีมแต่ละคนได้หรือไม่** มุมมองทีมแสดงกิจกรรมของสัปดาห์สำหรับผู้ที่รายงานต่อหัวหน้า หรืออยู่ในทีมที่หัวหน้าดูแล โดยนับเฉพาะสิ่งที่หัวหน้ามีสิทธิ์เห็น ดู[มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) ## เกี่ยวข้อง - [งานของฉัน](https://easysales.work/th/help/my-work/overview/) - [บอร์ดไปป์ไลน์การขาย](https://easysales.work/th/help/sales/pipeline-board/) - [มุมมองทีม](https://easysales.work/th/help/my-work/team/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # การตลาดและความยินยอม > ก่อนส่งอีเมล SMS หรือโทรเสนอขาย ให้ตรวจความยินยอมและกฎห้ามโทร เปิดช่องทางยกเลิกรับข่าวสารที่ง่าย และบันทึกการปฏิเสธทุกครั้งใน easySales ที่มา: https://easysales.work/th/help/playbook/marketing-consent/ จดหมายข่าว โปรโมชันช่วงเทศกาล หรือ SMS แนะนำบริการใหม่ อาจดึงลูกค้ากลับมาได้ หรืออาจนำมาซึ่งข้อร้องเรียนและหนังสือจากหน่วยงานกำกับดูแล หน้านี้อธิบายแนวปฏิบัติที่ทำให้การตลาดของคุณเป็นที่ต้อนรับและอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ และวิธีบันทึกการเลือกของลูกค้าใน easySales เนื้อหานี้เป็นแนวทางทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย สำหรับกรณีของคุณเอง กรุณาอ่านแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่ลิงก์ไว้ด้านล่าง หรือปรึกษานักกฎหมาย ## แนวทางที่ได้ผล **แยกข้อความบริการออกจากการตลาด** ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การเตือนชำระเงิน หรือการแจ้งสถานะการส่งของ เป็นส่วนหนึ่งของดีลที่ลูกค้าขอเอง ส่วนโปรโมชัน จดหมายข่าว หรือการเสนอสิ่งใหม่ คือการตลาด และเป็นส่วนที่กฎเรื่องความยินยอมและการปฏิเสธมีผลบังคับ อย่าแทรกข้อเสนอขายในอีเมลใบแจ้งหนี้แล้วถือว่าเป็นข้อความบริการ **ขอความยินยอมก่อนทำการตลาด และเก็บหลักฐาน** ขอตอนเก็บข้อมูล เช่น ในแบบฟอร์มสอบถาม ใบลงทะเบียนที่งานแสดงสินค้า หรือในอีเมลฉบับแรก และบอกว่าจะส่งอะไรและบ่อยแค่ไหน จดไว้ว่าบุคคลนั้นยินยอมเมื่อใดและด้วยวิธีใด ช่องที่ติ๊กไว้ แบบฟอร์มที่ลงนาม หรืออีเมลตอบกลับ คือหลักฐาน ส่วน "เขาให้นามบัตรมา" เป็นหลักฐานที่อ่อนกว่า **ตรวจทะเบียนห้ามโทรก่อนโทร ส่ง SMS หรือแฟกซ์** หลายประเทศมีทะเบียนระดับประเทศสำหรับหมายเลขที่ไม่ต้องการรับสายหรือข้อความการตลาด ให้ตรวจหมายเลขก่อนโทรหรือส่ง SMS เพื่อการตลาด เว้นแต่บุคคลนั้นยินยอมอย่างชัดเจนว่าต้องการรับข่าวสารจากคุณ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอื่นที่คุณแสดงได้ **ทำให้ยกเลิกได้ง่าย และดำเนินการอย่างรวดเร็ว** อีเมลหรือ SMS การตลาดทุกฉบับต้องบอกว่ามาจากใครและหยุดรับได้อย่างไร เช่น คำตอบกลับ ลิงก์ หรือที่อยู่ เมื่อมีผู้ปฏิเสธ ให้หยุดส่งการตลาดถึงบุคคลนั้นทางช่องทางนั้น และบันทึกในวันเดียวกัน เพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงานส่งฉบับถัดไปไปอีก **ส่งน้อยลง และส่งให้ถูกคน** ข้อความสั้นที่ตรงความสนใจถึงผู้ที่ขอรับ ดีกว่ารายชื่อจำนวนมาก การซื้อรายชื่อหรือคัดลอกที่อยู่จากเว็บไซต์มีความเสี่ยงในทุกประเทศด้านล่าง ### กฎของแต่ละประเทศ ต่อไปนี้คือกฎหมายหลักที่ควรรู้ แต่ละฉบับมีรายละเอียด ข้อยกเว้น และบทลงโทษมากกว่าที่สรุปไว้นี้ กรุณาอ่านแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลก่อนทำแคมเปญ | ประเทศ | กฎหลัก | ในทางปฏิบัติ | |---|---|---| | สิงคโปร์ | Personal Data Protection Act 2012 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบทบัญญัติ Do Not Call (ห้ามโทร); Spam Control Act (กฎหมายควบคุมสแปม) | ตรวจ Do Not Call Register (ทะเบียนห้ามโทร) ก่อนโทร ส่ง SMS หรือแฟกซ์เพื่อการตลาดถึงหมายเลขในสิงคโปร์ เว้นแต่คุณได้รับความยินยอมที่ชัดเจนและไม่กำกวม เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอื่นที่เข้าถึงได้ ผลการตรวจมีอายุ 21 วัน อีเมลและ SMS เชิงพาณิชย์ที่ส่งเป็นจำนวนมากโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ ต้องมีช่องทางยกเลิกรับข่าวสาร และมี `` นำหน้าหัวเรื่อง หรือที่ต้นข้อความหากไม่มีหัวเรื่อง และต้องหยุดส่งภายใน 10 วันทำการหลังมีการยกเลิก | | มาเลเซีย | Personal Data Protection Act 2010 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเลเซีย) | แจ้งให้บุคคลทราบว่าใช้ข้อมูลเพื่ออะไรและขอความยินยอม บุคคลนั้นขอให้คุณหยุดใช้ข้อมูลของตนเพื่อการตลาดทางตรงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ | | ฮ่องกง | Personal Data (Privacy) Ordinance ภาค 6A (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล); Unsolicited Electronic Messages Ordinance (กฎหมายว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ร้องขอ) | แจ้งบุคคลและขอความยินยอมก่อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดทางตรง และหยุดเมื่อบุคคลนั้นขอ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ต้องระบุชื่อ โทรศัพท์ และที่อยู่ของผู้ส่ง และมีช่องทางยกเลิกรับข่าวสาร ต้องหยุดส่งภายใน 10 วันทำการหลังมีการยกเลิก ห้ามส่งถึงหมายเลขที่อยู่ในทะเบียนห้ามโทรสำหรับแฟกซ์ SMS หรือข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า | | ออสเตรเลีย | Spam Act 2003 (กฎหมายสแปม); Do Not Call Register Act 2006 (กฎหมายทะเบียนห้ามโทร) | อีเมลหรือ SMS เชิงพาณิชย์ต้องได้รับความยินยอม ระบุตัวผู้ส่ง และมีช่องทางยกเลิกรับข่าวสารที่ใช้งานได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายในห้าวันทำการ ตรวจ Do Not Call Register ก่อนโทรเสนอขายหรือส่งแฟกซ์เพื่อการตลาด | | นิวซีแลนด์ | Unsolicited Electronic Messages Act 2007 (กฎหมายว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ร้องขอ) | อีเมลหรือ SMS เชิงพาณิชย์ต้องได้รับความยินยอม ระบุตัวผู้ส่ง และมีช่องทางยกเลิกรับข่าวสารที่ใช้งานได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายในห้าวันทำการ | | ญี่ปุ่น | Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail (กฎหมายควบคุมการส่งอีเมลเฉพาะ); Act on the Protection of Personal Information (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) | อีเมลและ SMS โฆษณาต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับก่อน (opt-in) โดยมีข้อยกเว้นเพียงเล็กน้อย ให้เก็บบันทึกว่าผู้รับยินยอมเมื่อใดและด้วยวิธีใด ทุกข้อความต้องแสดงผู้ส่งและวิธีปฏิเสธ | แนวทางอย่างเป็นทางการ: [PDPC สิงคโปร์ — Do Not Call Registry](https://www.dnc.gov.sg/) · [PDPC สิงคโปร์ — ภาพรวม PDPA](https://www.pdpc.gov.sg/about/the-legislation/pdpa-overview) · [PDPC สิงคโปร์ — คู่มือบทบัญญัติ Do Not Call](https://www.pdpc.gov.sg/about/do-not-call-registry/do-not-call-registry-for-organisations/organisations-guide-to-singapores-do-not-call-dnc-provisions) · [Singapore Statutes Online — Spam Control Act](https://sso.agc.gov.sg/Act/SCA2007) · [JPDP มาเลเซีย — Personal Data Protection Act 2010](https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/) · [PCPD ฮ่องกง — แนวทางการตลาดทางตรง](https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/GN_DM_e.pdf) · [OFCA ฮ่องกง — Unsolicited Electronic Messages Ordinance](https://www.ofca.gov.hk/en/consumer_focus/guide/others/uemo/index.html) · [ACMA ออสเตรเลีย — กฎสแปมสำหรับธุรกิจ](https://www.acma.gov.au/avoid-sending-spam) · [ACMA ออสเตรเลีย — Do Not Call Register](https://www.acma.gov.au/do-not-call-register) · [Department of Internal Affairs นิวซีแลนด์ — การป้องกันสแปม](https://www.dia.govt.nz/Spam-Three-Steps) · [กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น — อีเมลเฉพาะ](https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html) ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ## ทำใน easySales ผู้ติดต่อแต่ละรายมีการ์ด **ความยินยอม** ที่มีสี่ช่องทาง ได้แก่ **อีเมลการตลาด** **ปฏิเสธการโทร** **ปฏิเสธ SMS** และ **ปฏิเสธแฟกซ์** แต่ละช่องทางแสดงเป็น **ปฏิเสธแล้ว** **ไม่ได้ปฏิเสธ** หรือ **ยังไม่ได้บันทึก** พร้อมประวัติการเปลี่ยนแปลงด้านล่าง ดู[รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) 1. เมื่อบุคคลใดปฏิเสธหรือกลับมายินยอมอีกครั้ง ให้เปิดผู้ติดต่อแล้วเลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลงความยินยอม** 2. เลือก **ช่องทาง** และ **สถานะ** 3. ใส่ **แหล่งที่มา** คือวิธีที่บุคคลนั้นแจ้งคุณ เช่น "ตอบ STOP ทาง SMS" หรือ "แบบฟอร์มที่ลงนามในงาน Home Show" และใส่ **หมายเหตุ** หากเป็นประโยชน์ 4. เว้น **วันเวลา** ว่างไว้เพื่อบันทึกเป็นเวลาปัจจุบัน หรือใส่วันที่บุคคลนั้นแจ้ง แล้วเลือก **บันทึก** 5. ก่อนส่งข่าวสาร ให้ตรวจ **ความยินยอม** ของรายชื่อในรายการของคุณ และไม่ส่งถึงผู้ที่ **ปฏิเสธแล้ว** ในช่องทางนั้น สำหรับลูกค้าเป้าหมายจากงานแสดงสินค้าหรือการสอบถามทางเว็บไซต์ ให้เลือกช่องทางที่พบกันใน **แหล่งที่มา** ของลูกค้าเป้าหมาย เช่น **งานแสดงสินค้าหรืออีเวนต์** หรือ **แบบฟอร์มเว็บ** และบันทึกสิ่งที่บุคคลนั้นยินยอมไว้ในบันทึก เพื่อให้มีหลักฐานต่อเนื่องเมื่อลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นผู้ติดต่อ ดู[ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) **ความยินยอม** เป็นข้อมูลให้ทีมของคุณปฏิบัติตาม ไม่ได้ปิดกั้นใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือการโทร และ easySales ไม่ได้ส่งการตลาดแทนคุณ ผู้ที่ส่งแคมเปญต้องตรวจข้อมูลนี้ก่อน การที่บุคคลเลือกหยุดรับการตลาดไม่ได้ทำให้ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือการเตือนชำระเงินของบุคคลนั้นหยุดไปด้วย ## ตัวอย่างข้อความ **ขอความยินยอมในแบบฟอร์มหรือใบลงทะเบียน** > ข้าพเจ้ายินยอมรับข่าวสารและข้อเสนอจาก Lim & Co ทางอีเมลและ SMS ประมาณเดือนละครั้ง และสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ทุกเมื่อ **ข้อความท้ายอีเมลการตลาด** > ท่านได้รับอีเมลนี้เนื่องจากได้ลงทะเบียนไว้ที่บูธของเราในงาน Home Show เมื่อวันที่ 12 กันยายน หากไม่ประสงค์จะรับอีเมลลักษณะนี้อีก กรุณาตอบกลับว่า UNSUBSCRIBE มาที่อีเมลนี้ Lim & Co, 10 Example Road, Singapore **SMS การตลาด** (ในสิงคโปร์ ข้อความที่ส่งจำนวนมากโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอต้องขึ้นต้นด้วย ``) > `` Lim & Co: ลด 10% ค่าปรึกษาออกแบบห้องครัว ถึง 30 พ.ย. จองโทร 6123 4567 ยกเลิกรับข่าวสาร พิมพ์ STOP ส่งมาที่ 8123 4567 **ยืนยันการปฏิเสธรับข่าวสาร** > เรียน คุณ[ชื่อ] ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ ทางเราได้นำชื่อของท่านออกจากรายชื่อผู้รับอีเมลการตลาดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะยังคงได้รับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้สำหรับโครงการปัจจุบันตามปกติ ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งใบแจ้งหนี้หรือการเตือนชำระเงินทางอีเมลต้องขอความยินยอมหรือไม่** กฎเรื่องความยินยอมเกี่ยวกับการตลาด ใบแจ้งหนี้ การเตือนเรื่องเงินที่ค้างชำระ หรือการแจ้งสถานะการส่งของ เป็นส่วนหนึ่งของดีลที่ลูกค้าขอเอง อย่าใส่ข้อเสนอขายไว้ในอีเมลเหล่านั้น - **ได้นามบัตรมาถือว่ายินยอมรับจดหมายข่าวแล้วหรือไม่** ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือเป็นหลักฐานที่อ่อน และไม่ครอบคลุมจดหมายข่าวที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลที่เขาให้นามบัตร ในญี่ปุ่น นามบัตรทำให้ส่งอีเมลโฆษณาได้ แต่ไม่ครอบคลุมโฆษณาขายสินค้าทางไปรษณีย์ ให้ขอความยินยอมจากบุคคลนั้นและบันทึกว่ายินยอมเมื่อใดและด้วยวิธีใด - **Do Not Call Register ของสิงคโปร์คืออะไร** ทะเบียนระดับประเทศที่ประชาชนลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ในสิงคโปร์ที่ไม่ต้องการรับสาย SMS หรือแฟกซ์เพื่อการตลาด ให้ตรวจก่อนทำการตลาดถึงหมายเลขใด ๆ เว้นแต่คุณได้รับความยินยอมที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอื่นที่เข้าถึงได้ ผลการตรวจมีอายุ 21 วัน - **ต้องดำเนินการตามคำขอยกเลิกรับข่าวสารเร็วแค่ไหน** ภายในห้าวันทำการในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ภายใน 10 วันทำการในสิงคโปร์สำหรับอีเมลหรือ SMS ที่ส่งจำนวนมากโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ และภายใน 10 วันทำการในฮ่องกง ส่วนในญี่ปุ่นให้หยุดทันทีที่ได้รับแจ้ง การบันทึกการปฏิเสธใน easySales ภายในวันเดียวกันทำให้คุณอยู่ในกรอบเวลาทั้งหมด - **easySales ปิดกั้นอีเมลถึงผู้ที่ปฏิเสธแล้วหรือไม่** ไม่ **ความยินยอม** เป็นข้อมูลที่ทีมของคุณปฏิบัติตาม easySales ไม่ได้ส่งการตลาดเอง ให้ตรวจก่อนส่งข่าวสารทุกครั้ง ดู[รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) - **ซื้อรายชื่ออีเมลมาใช้ได้หรือไม่** ควรหลีกเลี่ยง ผู้ที่อยู่ในรายชื่อไม่ได้ยินยอมรับข่าวสารจากคุณ คุณจึงแสดงความยินยอมไม่ได้เมื่อกฎหมายกำหนด และในสิงคโปร์และฮ่องกง กฎห้ามโทรและการยกเลิกรับข่าวสารยังคงมีผล - **เนื้อหานี้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือไม่** ไม่ใช่ เป็นแนวทางทั่วไป สำหรับกรณีของคุณเอง กรุณาอ่านแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่ลิงก์ไว้ในหน้านี้ หรือปรึกษานักกฎหมาย ## เกี่ยวข้อง - [รายละเอียดผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/contacts/contact-details/) - [ลูกค้าเป้าหมาย](https://easysales.work/th/help/sales/leads/) - [ลูกค้าซื้อซ้ำ](https://easysales.work/th/help/playbook/repeat-business/) - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) --- # ความรู้เรื่องใบแจ้งหนี้ > คู่มือเข้าใจง่ายเรื่องกฎใบแจ้งหนี้และ GST ในสิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น พร้อมหมายเหตุภาษีมาเลเซียและบรูไน และแหล่งอ้างอิงทางการ ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/overview/ คู่มือชุดนี้อธิบายกฎเบื้องหลังการออกใบแจ้งหนี้ในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อใดใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) ก็เพียงพอ เมื่อใดต้องเสียภาษีจากเงินมัดจำ ต้องเก็บเอกสารนานเท่าใด และอื่น ๆ แต่ละหน้าเปรียบเทียบสิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น เพิ่มกฎภาษีของมาเลเซียและบรูไน และปิดท้ายด้วยลิงก์ไปยังแหล่งอ้างอิงทางการที่ใช้ พร้อมวันที่ตรวจสอบล่าสุด เนื้อหาเป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กฎอาจเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ของคุณอาจแตกต่างออกไป กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงทางการหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำคู่มือไปใช้ ## คู่มือทั้งหมด - [ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว](https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/) — ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) คืออะไร และแตกต่างจากใบกำกับภาษีอย่างไร - [เงินมัดจำและงวดงาน](https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) — เมื่อใดต้องเสียภาษีจากเงินที่ได้รับก่อนงานเสร็จ - [ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) — เอกสารใดใช้แก้ไขใบแจ้งหนี้ และต้องแสดงอะไรบ้าง - [ใบกำกับภาษีอย่างย่อ](https://easysales.work/th/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) — มูลค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งออกใบกำกับภาษีแบบสั้นได้ - [กำหนดเวลาออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) — กำหนดเวลาในการให้ใบกำกับภาษี - [การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) — เกณฑ์ยอดขาย การจดทะเบียนโดยสมัครใจ และการออกใบแจ้งหนี้ก่อนและหลังจดทะเบียน - [อัตราศูนย์และยกเว้นภาษี](https://easysales.work/th/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/) — การขายอัตราศูนย์ ได้รับยกเว้นภาษี และอยู่นอกขอบเขตภาษี พร้อมชื่อเรียกในแต่ละประเทศ - [ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ](https://easysales.work/th/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) — ยอดใดต้องแปลงค่า และใช้อัตราใด - [ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์](https://easysales.work/th/help/knowledge/e-invoicing-by-country/) — InvoiceNow, MyInvois, Peppol และ JP PINT พร้อมวันที่มีผล - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) — ต้องเก็บใบแจ้งหนี้และเอกสารนานเท่าใด - [การขอคืนภาษีหนี้สูญ](https://easysales.work/th/help/knowledge/bad-debt-relief/) — การขอคืนภาษีของใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้รับชำระเลย - [ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ](https://easysales.work/th/help/knowledge/quotations-and-orders/) — บทบาทของใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ และการเสนอราคาที่รวม GST ## ความเกี่ยวข้องกับหน้าอื่น คู่มือชุดนี้อธิบายกฎ ส่วนหน้าฟีเจอร์อธิบายวิธีนำกฎไปใช้ใน easySales แต่ละคู่มือปิดท้ายด้วยส่วน **ใน easySales** ซึ่งลิงก์ไปยังหน้าของงานนั้น หากต้องการสรุปกฎใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศในหน้าเดียว ดู[กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) และหน้าประเทศที่อยู่ถัดกัน ## คำถามที่พบบ่อย - **คู่มือนี้เป็นคำปรึกษาด้านภาษีหรือไม่?** ไม่ใช่ เป็นข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมจากแหล่งอ้างอิงทางการ กรุณาสอบถามนักบัญชีหรือหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณเอง - **คู่มือครอบคลุมประเทศใดบ้าง?** สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่นแบบครบถ้วน รวมถึงกฎภาษีของมาเลเซียและบรูไน - **ข้อมูลเป็นปัจจุบันแค่ไหน?** แต่ละคู่มือระบุแหล่งอ้างอิงและวันที่ตรวจสอบล่าสุด กฎอาจเปลี่ยนแปลง จึงควรตรวจสอบแหล่งอ้างอิงเมื่อวันที่มีความสำคัญต่อคุณ - **แหล่งอ้างอิงทางการอยู่ที่ไหน?** อยู่ท้ายคู่มือแต่ละหน้า ใต้หัวข้อ **แหล่งอ้างอิง** ซึ่งลิงก์ไปยังหน้าเว็บของหน่วยงานภาษีและตัวบทกฎหมายโดยตรง - **ตั้งค่าการจดทะเบียนภาษีของบริษัทใน easySales ได้ที่ไหน?** ที่ **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) ## เกี่ยวข้อง - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) --- # ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว > ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (proforma) คืออะไร เมื่อใดควรส่งแทนใบกำกับภาษี และสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่นปฏิบัติต่อคำขอให้ชำระเงินอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/ **ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว** (proforma invoice) คือตัวอย่างของใบแจ้งหนี้ที่คุณตั้งใจจะออก ลูกค้าจะเห็นสินค้า ราคา และเงื่อนไขก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินจริง ธุรกิจส่งเอกสารนี้เพื่อให้ลูกค้าออกใบสั่งซื้อ ขออนุมัติภายใน ชำระเงินล่วงหน้า หรือผ่านพิธีการศุลกากร หน้านี้อธิบายว่าใบแจ้งหนี้ชั่วคราวแตกต่างจากใบกำกับภาษีอย่างไรในแต่ละประเทศที่ easySales ให้บริการ เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป - ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าใช้ชำระเงินหรือใช้ขอเครดิตภาษี ใบกำกับภาษีจะตามมาเมื่อมีการเรียกเก็บเงินจากการขายนั้น - ในสิงคโปร์ ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวไม่ใช่ใบแจ้งหนี้สำหรับ GST (ภาษีสินค้าและบริการ) แต่ **เงินที่ได้รับตามใบแจ้งหนี้ชั่วคราวนั้น** จะกำหนดจุดความรับผิดทางภาษี (time of supply) และต้องออกใบกำกับภาษีภายใน 30 วันนับจากนั้น - ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กฎหมายถือว่าเอกสารใดก็ตามที่แจ้งภาระที่ต้องชำระเงินเป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวที่ขอให้ชำระเงินจึงอาจนับเป็นใบแจ้งหนี้สำหรับจังหวะเวลาของ GST ได้ - ในญี่ปุ่น ชื่อของเอกสารไม่ได้กำหนดว่าเอกสารนั้นคืออะไร เนื้อหาของเอกสารต่างหากที่เป็นตัวกำหนด ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ IRAS ระบุว่าใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (pro-forma invoice) และใบแจ้งยอดบัญชี เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของ GST จุดความรับผิดทางภาษีคือเวลาที่เกิดก่อนระหว่างการออกใบแจ้งหนี้หรือการได้รับชำระเงิน ดังนั้นเมื่อลูกค้าชำระเงินก่อนที่คุณจะออกใบแจ้งหนี้ GST จะถึงกำหนดตามวันที่ได้รับชำระ และต้องออกใบกำกับภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงินนั้น การออกใบแจ้งหนี้ประเภทใดก็ตามที่เรียกเก็บเงิน ไม่ใช่เฉพาะใบกำกับภาษี ก็กำหนดจุดความรับผิดทางภาษีเช่นกัน ### ฮ่องกง ฮ่องกงไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST จึงไม่มีกฎภาษีใดขึ้นอยู่กับว่าเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราวหรือไม่ ส่งให้ลูกค้าได้ทุกเมื่อที่ลูกค้าต้องการ ### ออสเตรเลีย กฎหมาย GST นิยามใบแจ้งหนี้ว่า "a document notifying an obligation to make a payment" (เอกสารที่แจ้งภาระที่ต้องชำระเงิน) หากคุณบันทึกบัญชีตามเกณฑ์ที่ไม่ใช่เงินสด (เกณฑ์สิทธิ) GST จะถูกนับเข้างวดที่เกิดก่อนระหว่างงวดที่คุณได้รับชำระเงินใด ๆ หรืองวดที่คุณออกใบแจ้งหนี้ ส่วนใบกำกับภาษีเป็นการทดสอบแยกต่างหาก เอกสารต้องแสดงให้ชัดเจนว่าตั้งใจให้เป็นใบกำกับภาษี เป็นต้น หากใช้เกณฑ์เงินสด GST จะเป็นไปตามเงินที่คุณได้รับ ### นิวซีแลนด์ จุดความรับผิดทางภาษีคือเวลาที่เกิดก่อนระหว่างการออกใบแจ้งหนี้หรือการได้รับชำระเงินใด ๆ และ "ใบแจ้งหนี้" ก็นิยามว่าเป็นเอกสารที่แจ้งภาระที่ต้องชำระเงินเช่นกัน กรมสรรพากรนิวซีแลนด์ (Inland Revenue) ระบุว่าการออกใบแจ้งหนี้เป็นการกระทำเชิงรุกที่แจ้งภาระที่ต้องชำระในปัจจุบัน จึงควรดูว่าใบแจ้งหนี้ชั่วคราวของคุณเขียนไว้อย่างไร ไม่ใช่ดูที่หัวเอกสาร ### ญี่ปุ่น ไม่มีแบบฟอร์มที่กำหนดไว้สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (適格請求書) เอกสารใดก็ตามที่มีรายการที่กำหนดครบ ได้แก่ ชื่อและเลขทะเบียนของคุณ วันที่ รายละเอียดสินค้าหรือบริการ (โดยทำเครื่องหมายรายการอัตราลดหย่อน) ยอดรวมแยกตามอัตราพร้อมอัตราที่ใช้ ภาษีแยกตามอัตรา และชื่อลูกค้า ถือว่าเข้าเกณฑ์ไม่ว่าจะมีชื่อเอกสารว่าอะไร โดยหลักแล้ว ภาษีการบริโภคเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ไม่ใช่เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้หรือได้รับชำระเงิน ผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลธรรมดาที่ใช้เกณฑ์เงินสดสำหรับภาษีเงินได้อาจใช้วันที่ได้รับชำระเงินแทนได้ ### มาเลเซียและบรูไน ภาษีบริการของมาเลเซียถึงกำหนดเมื่อได้รับชำระเงิน และอย่างช้าที่สุดในวันถัดจากครบ 12 เดือนนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ หากลูกค้ายังไม่ได้ชำระ บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างทุกใบคือใบแจ้งหนี้ชั่วคราว PDF จะมีหัวเอกสาร **PROFORMA INVOICE** (ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว) แสดงเลขที่ `PF-` และในแบบเอกสารที่พิมพ์ตราประทับ จะมีคำว่า **DRAFT** (ฉบับร่าง) ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - การออกฉบับร่างจะให้เลขที่ `INV-` และเก็บเลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้ลูกค้าจับคู่เอกสารทั้งสองได้ ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - เงินที่ได้รับก่อนออกใบแจ้งหนี้จะบันทึกเป็น **เงินรับล่วงหน้า** หากภาษีถึงกำหนดเมื่อได้รับเงิน easySales จะออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ที่ได้รับเงินนั้น ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - สำหรับบางบริษัทในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ขึ้นอยู่กับ **เกณฑ์การบัญชี** ฉบับร่างตามงวดจะไม่มี **PDF** เพราะในประเทศดังกล่าว เอกสารที่ขอให้ชำระเงินคือใบกำกับภาษี คุณจึงต้องออกเอกสารนั้นก่อน ## ตัวอย่าง Lim & Co จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม บริษัทส่งใบแจ้งหนี้ชั่วคราวให้ Harbour Café ซึ่งเป็นลูกค้าที่จดทะเบียน GST สำหรับงานตกแต่งมูลค่า SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 บวก GST SGD 180.00) เพื่อให้คาเฟ่อนุมัติค่าใช้จ่าย คาเฟ่ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่ 10 มีนาคม ก่อนเริ่มงาน การชำระเงินในวันที่ 10 มีนาคมกำหนดจุดความรับผิดทางภาษี Lim & Co จึงต้องนำ GST SGD 180.00 ไปรวมในแบบแสดงรายการภาษีของงวดที่ครอบคลุมวันที่ 10 มีนาคม และต้องออกใบกำกับภาษีภายในวันที่ 9 เมษายน Mei Tan บันทึกเงินนี้เป็น **เงินรับล่วงหน้า** และ easySales ออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ 10 มีนาคม ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่?** ไม่ใช่ ในสิงคโปร์ IRAS ระบุว่าเป็นหนึ่งในเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้สำหรับ GST ให้ออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการเรียกเก็บเงินหรือได้รับชำระเงินจากการขายนั้น - **ควรส่งใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเมื่อใด?** เมื่อลูกค้าต้องการตัวเลขก่อนที่คุณจะเรียกเก็บเงิน เช่น เพื่อออกใบสั่งซื้อ อนุมัติค่าใช้จ่าย ชำระเงินล่วงหน้า หรือเตรียมเอกสารนำเข้า แล้วจึงส่งใบแจ้งหนี้จริงเมื่อมีการเรียกเก็บเงิน - **ต้องเรียกเก็บ GST เมื่อลูกค้าชำระตามใบแจ้งหนี้ชั่วคราวหรือไม่?** ในสิงคโปร์ เงินที่ได้รับก่อนออกใบแจ้งหนี้จะกำหนดจุดความรับผิดทางภาษี GST จึงถึงกำหนดตามการชำระเงินนั้น ดู[เงินมัดจำและงวดงาน](https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) - **ในสิงคโปร์ต้องออกใบกำกับภาษีภายในกี่วันหลังได้รับเงินล่วงหน้า?** ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงิน - **ในออสเตรเลีย ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวนับเป็นใบแจ้งหนี้สำหรับ GST หรือไม่?** กฎหมายถือว่าเอกสารใดก็ตามที่แจ้งภาระที่ต้องชำระเงินเป็นใบแจ้งหนี้ ซึ่งอาจกำหนดว่า GST ถูกนับเข้างวดใดตามเกณฑ์สิทธิ กรุณาสอบถามนักบัญชีว่าใบแจ้งหนี้ชั่วคราวของคุณมีผลอย่างไร - **ทำไมใบแจ้งหนี้ฉบับร่างของฉันพิมพ์เป็น PROFORMA INVOICE?** ฉบับร่างทุกใบใน easySales คือใบแจ้งหนี้ชั่วคราวจนกว่าคุณจะออกเอกสาร ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — GST: Time of Supply Rules (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf) ย่อหน้า 2.2, 3.4 และ 5.5 - [IRAS — เมื่อใดต้องรายงานการขายในแบบแสดงรายการ GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-report-supplies-in-gst-returns) - [Hong Kong FSTB — นโยบายภาษีที่ใช้อยู่](https://www.fstb.gov.hk/en/treasury/general/prevailing-tax-policy.htm) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 29-5, 29-70 และ 195-1 - [Inland Revenue NZ — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) - [Inland Revenue NZ — Interpretation statement IS 07/02 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is0702-2.pdf) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 25 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6141 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) มาตรา 11 ## เกี่ยวข้อง - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [เงินมัดจำและงวดงาน](https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # เงินมัดจำและงวดงาน > เมื่อใดต้องเสีย GST จากเงินมัดจำ เงินดาวน์ เงินประกัน หรือการเบิกเงินตามงวดงาน ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น และต้องออกใบแจ้งหนี้อะไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/ เงินมักเข้ามาก่อนที่งานจะเสร็จ เช่น เงินดาวน์เพื่อเริ่มงาน เงินประกันที่ต้องคืนสำหรับสิ่งของที่ให้ยืม หรือการเบิกเงินตามงวดงานของโครงการระยะยาว ต้องเสียภาษีเมื่อได้รับเงินหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเงินนั้นคืออะไร และคุณจดทะเบียนอยู่ที่ใด หน้านี้เปรียบเทียบกฎดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป - **เงินชำระบางส่วน** (เงินดาวน์ เงินล่วงหน้า เงินรับล่วงหน้า) เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงินนี้ทำให้ GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ถึงกำหนดเร็วขึ้นเป็นเวลาที่คุณได้รับเงิน - **เงินประกันที่ต้องคืน** ถือไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามภาระของลูกค้า จะเสียภาษีเฉพาะเมื่อคุณนำไปหักกับราคา หรือในออสเตรเลีย เมื่อมีการริบเงินนั้น - **การเบิกเงินตามงวดงาน** เสียภาษีทีละงวด ในสิงคโปร์ ณ เวลาที่เกิดก่อนระหว่างการชำระเงินแต่ละครั้งหรือใบแจ้งหนี้แต่ละใบ ในออสเตรเลียเช่นเดียวกันตามเกณฑ์สิทธิ และในนิวซีแลนด์รวมถึงเมื่อการชำระเงินถึงกำหนดด้วย - ใน **ญี่ปุ่น** โดยหลักแล้ว เงินล่วงหน้าไม่เปลี่ยนจังหวะเวลา ภาษีการบริโภคเป็นไปตามการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการ ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ เงินมัดจำที่เป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินต้องเสียภาษีเมื่อคุณได้รับ เงินประกันที่ต้องคืนจะเสียภาษีเฉพาะเมื่อคุณนำไปหักกับยอดที่ต้องชำระ หากคุณคืนเงินมัดจำที่เป็นเงินชำระบางส่วน คุณอาจปรับปรุง GST ที่ได้รับรู้ไปแล้วได้ โดยต้องเก็บเอกสาร เช่น ใบลดหนี้ ไว้ เงินประกันการเช่าที่ถูกริบเมื่อเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดตามสัญญาเช่าไม่ต้องเสีย GST สำหรับเงินงวดตามความคืบหน้าของงาน เช่น ในสัญญาก่อสร้าง GST ถึงกำหนด ณ เวลาที่เกิดก่อนระหว่างการได้รับชำระเงินแต่ละครั้งหรือการออกใบแจ้งหนี้แต่ละใบ และเงินประกันผลงาน (retention) ก็ใช้กฎเดียวกัน ### ฮ่องกง ไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST เงินมัดจำจึงไม่ก่อให้เกิดคำถามเรื่องจังหวะเวลาของภาษี ### ออสเตรเลีย เงินมัดจำที่ถือไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามภาระไม่ถือเป็นค่าตอบแทน (consideration) เว้นแต่จะถูกริบเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามภาระนั้น หรือนำไปหักกับราคา จากนั้น GST ของเงินนั้นจะถูกนับเข้างวดที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น การชำระเงินที่ไม่ใช่เงินประกันถือเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามเกณฑ์สิทธิ การได้รับราคาส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำให้ GST ทั้งหมดของการขายนั้นนับเข้างวดดังกล่าว เว้นแต่การขายนั้นเป็นแบบต่อเนื่องหรือเป็นงวด ซึ่งการขายลักษณะนี้จะนับเสมือนว่าแต่ละส่วนเป็นการขายแยกกัน ตามเกณฑ์เงินสด จะนับเฉพาะ GST ของยอดที่ได้รับ ### นิวซีแลนด์ เงินมัดจำที่ผู้ขายได้รับภายใต้สัญญา ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่ ถือเป็นการชำระเงินและก่อให้เกิดจุดความรับผิดทางภาษี (time of supply) ส่วนเงินมัดจำที่ชำระให้ผู้ถือเงินแทน (stakeholder) ไม่ก่อให้เกิด เพราะผู้ขายยังไม่ได้รับเงินนั้น ผู้ขายที่ได้รับเงินล่วงหน้าหรือเงินงวดตามความคืบหน้าของงานต้องรับรู้ GST ของเงินนั้น ตามเกณฑ์ใบแจ้งหนี้ (invoice basis) หรือเกณฑ์ผสม (hybrid basis) GST ของเงินงวดจะรับรู้ในงวดแรกสุดที่เงินนั้นถึงกำหนดชำระ ได้รับ หรือออกใบแจ้งหนี้ ตามเกณฑ์การชำระเงิน (payments basis) จะรับรู้เมื่อได้รับเงิน ### ญี่ปุ่น โดยหลักแล้ว การได้รับเงินล่วงหน้าไม่เปลี่ยนจังหวะเวลา ยอดขายจะรับรู้เมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะชำระเงินเมื่อใด ผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลธรรมดาที่ใช้เกณฑ์เงินสดสำหรับภาษีเงินได้อาจใช้วันที่ได้รับชำระเงินแทนได้ ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติอาจออกก่อนการส่งมอบได้ เช่น ค่าบำรุงรักษาหนึ่งปีที่เรียกเก็บล่วงหน้า หากรายละเอียดเปลี่ยนไปเมื่อถึงเวลาส่งมอบ ให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข ### มาเลเซียและบรูไน สำหรับภาษีบริการของมาเลเซีย เงินประกันที่ต้องคืนซึ่งถือไว้เป็นหลักประกันไม่ต้องเสียภาษี ส่วนเงินมัดจำที่เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าบริการต้องเสียภาษี เงินงวดงานก่อสร้างเสียภาษีเมื่อได้รับชำระเงิน บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - บันทึกเงินที่ชำระล่วงหน้าเป็น **เงินรับล่วงหน้า** หากการตั้งค่าภาษีของคุณกำหนดให้ภาษีถึงกำหนดเมื่อได้รับเงิน เช่น บริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ easySales จะออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำลงวันที่ของใบเสร็จรับเงิน ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - บันทึกเงินประกันที่ต้องคืนเป็น **เงินประกัน** ในใบเสร็จรับเงินแยกต่างหาก เงินนี้ไม่นับรวมในยอดคงเหลือของลูกค้าจนกว่าคุณจะตัดชำระ ออกใบแจ้งหนี้ คืนเงิน หรือริบเงินนั้น ดู[ริบเงินประกัน](https://easysales.work/th/help/payments/forfeit-a-deposit/) - เรียกเก็บเงินโครงการเป็นงวดด้วยแผนการวางบิลในใบเสนอราคา ได้แก่ เงินมัดจำ งวดตามความสำเร็จของงาน หรือรอบระยะเวลาประจำ แต่ละงวดจะออกใบแจ้งหนี้เมื่อถึงกำหนด ดู[วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ซึ่งจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ เสนอราคา SGD 20,000.00 บวก GST สำหรับงานตกแต่งสำนักงาน และขอเงินล่วงหน้า 30% Harbour Café ซึ่งเป็นลูกค้าที่จดทะเบียน GST ชำระ SGD 6,540.00 ในวันที่ 1 มิถุนายน คือ SGD 6,000.00 บวก GST SGD 540.00 GST ของเงินชำระบางส่วนนี้ต้องรวมในแบบแสดงรายการภาษีของงวดที่ครอบคลุมวันที่ 1 มิถุนายน และต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับเงินนี้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม เมื่องานเสร็จ ใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายเรียกเก็บส่วนที่เหลือ SGD 14,000.00 บวก GST SGD 1,260.00 รวมทั้งสิ้น SGD 15,260.00 คาเฟ่ยังวางเงินประกันที่ต้องคืน SGD 1,000.00 สำหรับเฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง ไม่ต้องเสีย GST ระหว่างที่ Lim & Co ถือเงินนี้ไว้ หากคาเฟ่เก็บเฟอร์นิเจอร์ตัวอย่างไว้และนำเงินประกันไปหักกับราคา GST จะถึงกำหนด ณ เวลานั้น ## คำถามที่พบบ่อย - **ในสิงคโปร์ต้องเรียกเก็บ GST จากเงินมัดจำหรือไม่?** สำหรับเงินมัดจำที่เป็นเงินชำระบางส่วน ต้องเรียกเก็บเมื่อคุณได้รับเงิน สำหรับเงินประกันที่ต้องคืน ต้องเรียกเก็บเฉพาะเมื่อคุณนำไปหักกับยอดที่ต้องชำระ - **เงินมัดจำที่ถูกริบต้องเสีย GST หรือไม่?** ขึ้นอยู่กับประเทศและข้อเท็จจริง ในออสเตรเลีย เงินประกันที่ถูกริบถือเป็นค่าตอบแทน ในสิงคโปร์ เงินประกันการเช่าที่ถูกริบเมื่อเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดตามสัญญาเช่าไม่ต้องเสีย GST - **GST ของการเบิกเงินตามงวดงานถึงกำหนดเมื่อใด?** ในสิงคโปร์ ณ เวลาที่เกิดก่อนระหว่างการชำระเงินแต่ละครั้งหรือใบแจ้งหนี้แต่ละใบของงวดนั้น ในออสเตรเลียเช่นเดียวกันตามเกณฑ์สิทธิ ในนิวซีแลนด์รวมถึงเมื่อการชำระเงินถึงกำหนดด้วย ตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์การชำระเงิน คือเมื่อคุณได้รับชำระเงิน - **ในญี่ปุ่นต้องเสียภาษีการบริโภคจากเงินล่วงหน้าหรือไม่?** โดยหลักแล้วไม่ต้อง ภาษีเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลธรรมดาที่ใช้เกณฑ์เงินสดอาจใช้วันที่ได้รับชำระเงินได้ - **คืนเงินมัดจำหลังจากเรียกเก็บ GST ไปแล้วได้หรือไม่?** ในสิงคโปร์ คุณอาจปรับปรุง GST ที่ได้รับรู้ไปแล้วได้ โดยต้องเก็บเอกสาร เช่น ใบลดหนี้ที่ออกให้ลูกค้า ไว้ - **เงินประกันผลงานคืออะไร และเสียภาษีเมื่อใด?** คือส่วนหนึ่งของเงินงวดที่ผู้ว่าจ้างหักเก็บไว้จนกว่าจะรับมอบงาน ในสิงคโปร์ต้องเสียภาษี ณ เวลาที่เกิดก่อนระหว่างการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ เช่นเดียวกับเงินงวดทั่วไป ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — เงินมัดจำและเงินดาวน์](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) - [IRAS — การก่อสร้าง](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/specific-business-sectors/construction) - [IRAS — GST: Time of Supply Rules (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 29-5, 99-5, 99-10 และ 156-5 - [Inland Revenue NZ — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) - [Inland Revenue NZ — คู่มือ GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6165 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6141 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 39 - [RMCD MySST — คำถามที่พบบ่อยเรื่องการขยายขอบเขตภาษีบริการ 2025](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) ## เกี่ยวข้อง - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - [ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว](https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ > เมื่อใดควรออกใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ แต่ละแบบต้องแสดงอะไร และกฎในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/credit-and-debit-notes/ เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้วจะไม่แก้ไขในใบเดิม หากยอดเงินสูงเกินไป **ใบลดหนี้** จะลดยอดนั้น หากต่ำเกินไป ให้เรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม หน้านี้อธิบายว่าเอกสารใดเหมาะกับแต่ละกรณี และกฎหมายภาษีกำหนดให้ต้องแสดงอะไร เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป - **ใบลดหนี้** ใช้เมื่อลูกค้าเป็นหนี้น้อยกว่าที่ระบุในใบแจ้งหนี้ เช่น รับคืนสินค้า ลูกค้าไม่รับบริการ เรียกเก็บเกิน ให้ส่วนลดภายหลัง หรือยกเลิกการขาย - **ใบเพิ่มหนี้** ใช้เมื่อลูกค้าเป็นหนี้มากขึ้นสำหรับการขายเดียวกัน ในมาเลเซียเป็นเอกสารที่กำหนดชื่อไว้สำหรับกรณีนี้ ในสิงคโปร์ IRAS ระบุว่าการเรียกเก็บอัตรามาตรฐานจากลูกค้าที่จดทะเบียน GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ต้องใช้ใบกำกับภาษี ไม่ใช่ใบเพิ่มหนี้ - ใบลดหนี้ระบุใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขและเหตุผล และแสดงการเปลี่ยนแปลงของภาษี - ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ การปรับปรุงภาษีจะรวมในแบบแสดงรายการภาษีของงวดที่ออกเอกสารนั้น ในออสเตรเลีย คืองวดที่คุณทราบถึงการปรับปรุง ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ IRAS ระบุกรณีที่ใช้ใบลดหนี้ ได้แก่ การแก้ไขข้อผิดพลาด สินค้าหรือบริการไม่ได้ส่งมอบ การยกเว้นค่าบริการ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาครบถ้วน การรับคืนสินค้าหรือลูกค้าไม่รับบริการ และส่วนลดสำหรับการขายที่ผ่านมา ใบลดหนี้ต้องแสดงเลขที่และวันที่ของตนเอง ชื่อ ที่อยู่ และเลขทะเบียน GST ของคุณ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า เหตุผล จำนวนและยอดเงินของแต่ละรายการ ยอดรวมและ GST และเลขที่และวันที่ของใบกำกับภาษีฉบับเดิม คุณปรับปรุง GST ในแบบแสดงรายการภาษีของงวดที่ออกใบลดหนี้ ยกเว้นใบลดหนี้ที่แก้ไขการปฏิบัติทาง GST ที่ผิด ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการแก้ไขในแบบแสดงรายการฉบับถัดไป ซึ่งต้องยื่นใน GST F7 IRAS ระบุว่าใบเพิ่มหนี้ใช้สำหรับการเรียกเก็บที่ไม่มี GST เช่น การเรียกเก็บภายใน หรือสำหรับผู้ขายที่ต้องให้เครดิต ### ฮ่องกง ไม่มีภาษีการขาย จึงไม่มีรูปแบบที่กำหนด กรมสรรพากรฮ่องกง (Inland Revenue Department) แนะนำให้ออกใบลดหนี้ให้ลูกค้าสำหรับสินค้าที่รับคืน เพื่อเป็นหลักฐานในการปรับปรุงบันทึกยอดขายของคุณ ### ออสเตรเลีย กฎหมาย GST เรียกเอกสารนี้ว่า **adjustment note** (ใบปรับปรุง) ต้องออกหลังเกิดเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง (adjustment event) คือสิ่งใดก็ตามที่ยกเลิกการขาย เปลี่ยนราคา หรือเปลี่ยนว่าการขายนั้นต้องเสียภาษีหรือไม่ คุณต้องให้ใบปรับปรุงภายใน 28 วันหลังจากลูกค้าร้องขอ หรือหากคุณออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ภายใน 28 วันหลังจากทราบถึงการปรับปรุง หน้าที่นี้ไม่ใช้เมื่อการปรับปรุงลด ซึ่งคือ GST ที่ลดลง มีมูลค่า A$75 หรือน้อยกว่า เอกสารต้องแสดงว่าเป็นใบปรับปรุง ชื่อและ ABN ของคุณ วันที่ออก เหตุผลโดยย่อ ยอดปรับปรุง GST และผลต่างของราคา และชื่อหรือ ABN ของลูกค้าในกรณีที่ราคาเดิมตั้งแต่ A$1,000 ขึ้นไป ### นิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้เรียกว่า **supply correction information** (ข้อมูลการแก้ไขการขาย) ผู้ขายให้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีฉบับเดิม ไม่ว่าผู้ซื้อจะชำระเงินแล้วหรือไม่ ต้องแสดงชื่อและเลข GST ของคุณ วันที่แก้ไข รายละเอียดที่ระบุเอกสารเดิม เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้ และรายการที่แก้ไข รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษี คุณรวมข้อมูลนี้ในแบบแสดงรายการ GST ของงวดที่คุณให้ข้อมูล ไม่จำเป็นสำหรับส่วนลดหรือเงินคืนที่ตกลงเงื่อนไขไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือระบุไว้ในเอกสารเดิม ### ญี่ปุ่น ผู้ออกที่จดทะเบียนซึ่งให้การรับคืน ส่วนลด หรือเงินคืนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษี ต้องออก **ใบแจ้งหนี้รับคืน** (適格返還請求書) โดยได้รับยกเว้นหน้าที่นี้เมื่อยอดคืนต่ำกว่า ¥10,000 รวมภาษี ใบแจ้งหนี้รับคืนแสดงชื่อและเลขทะเบียนของคุณ วันที่คืนเงินและวันที่ขายเดิม รายละเอียดสินค้าหรือบริการ และยอดคืนแยกตามอัตราพร้อมภาษีหรืออัตรา หากใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วมีข้อผิดพลาด คุณต้องให้ใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข (修正した適格請求書) แก่ลูกค้า ### มาเลเซียและบรูไน สำหรับภาษีบริการของมาเลเซีย ใบลดหนี้จะออกเมื่อมูลค่าในใบแจ้งหนี้ลดลงหรือการขายถูกยกเลิก และใบเพิ่มหนี้จะออกเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ละใบต้องมีคำว่า "credit note" (ใบลดหนี้) หรือ "debit note" (ใบเพิ่มหนี้) เลขที่เรียงลำดับ วันที่ ข้อมูลของคุณ ข้อมูลของผู้ซื้อ เหตุผล ยอดเงินและภาษี และเลขที่และวันที่ของใบแจ้งหนี้ฉบับเดิม ห้ามแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ออกผิดพลาดต้องระบุว่า "CANCELLED" (ยกเลิก) บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - สร้างใบลดหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ต้องการแก้ไขในแท็บ **ใบลดหนี้** ของใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก **เหตุผล** ได้แก่ **Reversal** (กลับรายการ) **Goods returned** (รับคืนสินค้า) **Allowance** (ส่วนลดภายหลัง) **Over-invoiced** (เรียกเก็บเกิน) หรือ **Other** (อื่น ๆ) ดู[สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - หากต้องการถอนใบแจ้งหนี้ทั้งใบ ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ easySales จะออกใบลดหนี้ **Reversal** เต็มจำนวน ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - easySales ไม่มีใบเพิ่มหนี้ หากต้องการเรียกเก็บยอดที่ตกหล่น ให้ออกใบแจ้งหนี้ใบใหม่สำหรับยอดนั้น - ใบลดหนี้สกุลเงินต่างประเทศจะแปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้ที่ลดหนี้ ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) ## ตัวอย่าง Harbour Café คืนเก้าอี้สองตัวจากใบแจ้งหนี้ INV-10000412 ของ Lim & Co ราคาตัวละ SGD 350.00 Mei Tan สร้างใบลดหนี้ **Goods returned** จำนวน SGD 700.00 บวก GST SGD 63.00 รวมทั้งสิ้น SGD 763.00 ใบลดหนี้ระบุ INV-10000412 และ Lim & Co ลดภาษีขายลง SGD 63.00 ในแบบแสดงรายการภาษีของงวดที่ออกใบลดหนี้ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา Daniel Lim พบว่าค่าติดตั้ง SGD 200.00 ของงานเดียวกันตกหล่นไป เขาจึงออกใบแจ้งหนี้ใบใหม่จำนวน SGD 200.00 บวก GST SGD 18.00 แทนการแก้ไขใบเดิม ## คำถามที่พบบ่อย - **เมื่อใดควรออกใบลดหนี้แทนใบแจ้งหนี้ใบใหม่?** ออกใบลดหนี้เมื่อลูกค้าเป็นหนี้น้อยกว่าที่ระบุในใบแจ้งหนี้ หากลูกค้าเป็นหนี้มากขึ้น ให้เรียกเก็บส่วนต่างในเอกสารใหม่ - **ใบลดหนี้กับใบเพิ่มหนี้ต่างกันอย่างไร?** ใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าเป็นหนี้ตามใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ส่วนใบเพิ่มหนี้เพิ่มยอดนั้น ในสิงคโปร์ IRAS จำกัดการใช้ใบเพิ่มหนี้ไว้สำหรับการเรียกเก็บที่ไม่มี GST และสำหรับผู้ขายที่ต้องให้เครดิตแก่คุณ - **มีกำหนดเวลาในการออกใบลดหนี้หรือไม่?** ในออสเตรเลีย 28 วันนับจากที่ลูกค้าร้องขอหรือนับจากที่ทราบถึงการปรับปรุง ในกรณีที่คุณออกใบกำกับภาษีไปแล้ว สิงคโปร์กำหนด 14 วันเฉพาะสำหรับใบลดหนี้พิเศษหลังการเปลี่ยนอัตรา GST - **ใบลดหนี้ต้องมีเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับเดิมหรือไม่?** สิงคโปร์และมาเลเซียกำหนดให้มีเลขที่และวันที่ของใบแจ้งหนี้ฉบับเดิม และนิวซีแลนด์กำหนดให้มีรายละเอียดที่ระบุเอกสารเดิมได้ เช่น เลขที่ ในญี่ปุ่น ใบแจ้งหนี้รับคืนต้องแสดงวันที่ขายเดิม - **ใบลดหนี้ต้องรวมในแบบแสดงรายการ GST งวดใด?** ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ คืองวดที่ออกเอกสารนั้น ไม่ใช่งวดของใบแจ้งหนี้ฉบับเดิม ในออสเตรเลีย คืองวดที่คุณทราบถึงการปรับปรุง - **แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วแทนได้หรือไม่?** ไม่ได้ ในมาเลเซียห้ามแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว และ easySales ล็อกใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วทุกใบ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1) ข้อบังคับข้อ 12 - [IRD Hong Kong — A Guide to Keeping Business Records (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/51c_pam.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 19-10, 29-20, 29-75 และ 29-80 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text) ข้อบังคับข้อ 29-80.02 - [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) - [Inland Revenue NZ — ข้อมูลการแก้ไขการขาย](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/credit-and-debit-notes) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 27, 28, 33 และ 60 - [RMCD MySST — การออกใบแจ้งหนี้](https://mysst.customs.gov.my/issuing-invoices/) ## เกี่ยวข้อง - [ใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/overview/) - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # ใบกำกับภาษีอย่างย่อ > เกณฑ์มูลค่าที่ออกใบกำกับภาษีแบบสั้นได้ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น และรายละเอียดที่ละไว้ได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/simplified-tax-invoices/ สำหรับการขายมูลค่าน้อย กฎหมายภาษีอนุญาตให้ออกใบกำกับภาษีแบบสั้นที่ละรายละเอียดบางอย่างไว้ได้ เกณฑ์และรายละเอียดที่ละได้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และบางธุรกิจใช้แบบสั้นได้ไม่ว่าจะมียอดเท่าใด หน้านี้เปรียบเทียบกฎดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | ประเทศ | ใช้แบบสั้นได้เมื่อ | รายละเอียดที่ละได้ | |---|---|---| | สิงคโปร์ | ยอดรวมรวม GST ไม่เกิน S$1,000 | ข้อมูลของลูกค้า และการแสดงภาษีแยกต่างหาก | | ออสเตรเลีย | ราคารวมต่ำกว่า A$1,000 | ชื่อหรือ ABN ของลูกค้า | | นิวซีแลนด์ | ไม่เกิน NZ$1,000 แบ่งเป็นสองระดับ | ไม่เกิน NZ$200 ละเลข GST ของคุณและ GST ได้ ไม่เกิน NZ$1,000 ละข้อมูลของผู้ซื้อได้ | | ญี่ปุ่น | ค้าปลีก ร้านอาหาร ถ่ายภาพ ท่องเที่ยว และแท็กซี่ ที่จอดรถและธุรกิจลักษณะเดียวกันที่ขายให้ประชาชนทั่วไป | ชื่อลูกค้า และแสดงอัตราหรือภาษีอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ต้องทั้งสองอย่าง | แบบสั้นเป็นเพียงข้อผ่อนผัน ใบกำกับภาษีเต็มรูปก็เป็นไปตามกฎเช่นกัน ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ คุณออก **ใบกำกับภาษีอย่างย่อ** (simplified tax invoice) ได้หากยอดที่ต้องชำระรวม GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ไม่เกิน S$1,000 โดยต้องมีเพียงชื่อ ที่อยู่ และเลขทะเบียน GST ของคุณ วันที่ เลขที่เอกสาร รายละเอียดสินค้าหรือบริการ ยอดรวมรวม GST และข้อความ เช่น "Price payable includes GST" (ราคาที่ต้องชำระรวม GST แล้ว) แสดงได้เฉพาะการขายที่ใช้อัตราเดียวกัน และต้องไม่มีการขายอัตราศูนย์หรือที่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน GST คุณให้ใบเสร็จรับเงินแทนได้ โดยใบเสร็จต้องพิมพ์เลขที่เรียงลำดับ และแสดงวันที่ ชื่อธุรกิจและเลขทะเบียน GST ของคุณ ยอดรวม และข้อความ "Price payable includes GST" ### ฮ่องกง ไม่มีใบกำกับภาษี กรมสรรพากรฮ่องกง (Inland Revenue Department) แนะนำให้ใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีเลขที่เรียงลำดับ ซึ่งแสดงอย่างน้อยเลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่ออก วันที่ทำรายการ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ชื่อและที่อยู่ธุรกิจของคุณ รายละเอียดพร้อมจำนวนและราคา และยอดรวม ### ออสเตรเลีย ใบกำกับภาษีต้องแสดงชื่อและ ABN ของคุณ สิ่งที่ขายพร้อมจำนวนและราคา ขอบเขตที่การขายแต่ละรายการต้องเสียภาษี วันที่ และ GST ต้องมีชื่อหรือ ABN ของลูกค้าเฉพาะเมื่อราคารวมตั้งแต่ A$1,000 ขึ้นไป สำหรับการขายที่มีมูลค่า A$75 หรือน้อยกว่า ไม่รวม GST คุณไม่จำเป็นต้องให้ใบกำกับภาษี ### นิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 รายละเอียดขึ้นอยู่กับมูลค่าของการขาย ไม่เกิน NZ$200 ให้แสดงชื่อของคุณ วันที่ รายละเอียด และยอดเงิน เกิน NZ$200 ให้เพิ่มเลข GST ของคุณและ GST หรือยอดรวม GST พร้อมข้อความว่ารวม GST แล้ว เกิน NZ$1,000 ให้เพิ่มชื่อผู้ซื้อและข้อมูลระบุตัวตนหนึ่งอย่าง เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือ NZBN หากผู้ซื้อจดทะเบียน GST ### ญี่ปุ่น **ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติอย่างย่อ** (適格簡易請求書) ออกได้โดยธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร ถ่ายภาพ ท่องเที่ยว และแท็กซี่ สำหรับการขายทุกรายการ และโดยผู้ให้บริการที่จอดรถและธุรกิจลักษณะเดียวกัน สำหรับการขายให้ลูกค้าทั่วไปจำนวนมากที่ไม่เจาะจงตัว ใบแจ้งหนี้นี้ละชื่อลูกค้าได้ และแสดงอัตราหรือยอดภาษีอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีเกณฑ์ยอดเงิน ประเภทธุรกิจเป็นตัวกำหนด ### มาเลเซียและบรูไน ไม่พบใบแจ้งหนี้ภาษีบริการอย่างย่อตามเกณฑ์มูลค่าในกฎหมายมาเลเซีย อธิบดี (Director General) อาจอนุญาตให้ละรายละเอียดบางอย่างในใบแจ้งหนี้ได้เมื่อมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - easySales ออกใบแจ้งหนี้แบบเต็มรูปสำหรับการขายทุกรายการ โดยมีข้อมูลของคุณ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า แต่ละรายการ ภาษีแยกตามอัตรา และยอดรวม ใช้ได้ทั้งต่ำกว่าและสูงกว่าทุกเกณฑ์ ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - หัวเอกสารจะเป็นไปตามการจดทะเบียนภาษีของคุณเมื่อหัวเอกสารของแบบเอกสารตั้งเป็น **อัตโนมัติ (ตามการจดทะเบียนภาษี)** ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - PDF ใบเสร็จรับเงินบันทึกการชำระเงินแต่ละครั้งพร้อมเลขที่ของตนเอง ดู[ใบเสร็จรับเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/receipt-pdf/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ขายโคมไฟราคา SGD 545.00 (SGD 500.00 บวก GST SGD 45.00) ให้ลูกค้าที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ยอดรวมต่ำกว่า S$1,000 ใบกำกับภาษีอย่างย่อจึงเพียงพอ อย่างไรก็ตาม Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้เต็มรูปจาก easySales ซึ่งก็เป็นไปตามกฎเช่นกัน คำสั่งซื้อ SGD 1,090.00 ของลูกค้าที่จดทะเบียน GST เกิน S$1,000 รวม GST จึงต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้า และแสดง GST แยกต่างหาก ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไร?** ใบกำกับภาษีแบบสั้นที่อนุญาตสำหรับการขายมูลค่าน้อยหรือธุรกิจบางประเภท ซึ่งละรายละเอียดบางอย่าง เช่น ชื่อลูกค้า - **เกณฑ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อในสิงคโปร์คือเท่าใด?** S$1,000 รวม GST - **ใบกำกับภาษีของออสเตรเลียต้องมี ABN ของลูกค้าหรือไม่?** เฉพาะเมื่อราคารวมตั้งแต่ A$1,000 ขึ้นไป และในกรณีนั้นใช้ชื่อหรือ ABN ของลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอ - **ใบแจ้งหนี้ของนิวซีแลนด์มูลค่า NZ$200 หรือน้อยกว่าต้องแสดงอะไร?** ชื่อของคุณ วันที่ รายละเอียด และยอดเงิน ที่มูลค่านี้คุณไม่ต้องให้ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีเมื่อมีการร้องขอ - **ในญี่ปุ่นใครออกใบแจ้งหนี้อย่างย่อได้?** ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร ถ่ายภาพ ท่องเที่ยว และแท็กซี่ สำหรับการขายทุกรายการ และผู้ให้บริการที่จอดรถและธุรกิจลักษณะเดียวกัน สำหรับการขายให้ลูกค้าทั่วไปจำนวนมากที่ไม่เจาะจงตัว - **ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแทนได้เสมอหรือไม่?** ได้ แบบสั้นเป็นข้อผ่อนผัน ไม่ใช่ข้อบังคับ ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1) ข้อบังคับข้อ 11 และ 13 - [IRD Hong Kong — A Guide to Keeping Business Records (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/51c_pam.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 29-70 และ 29-80 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text) ข้อบังคับข้อ 29-80.01 - [Inland Revenue NZ — ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีทำงานอย่างไร](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [Inland Revenue NZ — คู่มือ GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 24 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6625 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Regulations 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Regulations-2018.pdf) ข้อบังคับข้อ 10 ## เกี่ยวข้อง - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [กำหนดเวลาออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # กำหนดเวลาออกใบแจ้งหนี้ > กำหนดเวลาออกใบกำกับภาษี 30 วันในสิงคโปร์ 28 วันเมื่อมีการร้องขอในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเมื่อใดที่ญี่ปุ่นและมาเลเซียกำหนดให้ต้องออก ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/ กฎหมายภาษีกำหนดว่าธุรกิจที่จดทะเบียน GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ต้องให้ใบกำกับภาษีแก่ลูกค้าเมื่อใด บางประเทศเริ่มนับเวลาตั้งแต่การขาย บางประเทศเริ่มนับเมื่อลูกค้าร้องขอ หน้านี้สรุปกำหนดเวลาดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | ประเทศ | กำหนดเวลา | ใช้กับ | |---|---|---| | สิงคโปร์ | ภายใน 30 วันนับจากจุดความรับผิดทางภาษี (time of supply) | การขายอัตรามาตรฐานให้ลูกค้าที่จดทะเบียน GST | | ออสเตรเลีย | ภายใน 28 วันนับจากที่ลูกค้าร้องขอ | การขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเกิน A$75 ก่อน GST | | นิวซีแลนด์ | ภายใน 28 วันนับจากที่ผู้ซื้อร้องขอ หรือวันที่ตกลงกัน | การขายเกิน NZ$200 ให้ผู้ซื้อที่จดทะเบียน GST | | ญี่ปุ่น | เมื่อลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีร้องขอ | ผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติที่จดทะเบียนแล้ว | | มาเลเซีย | ไม่พบจำนวนวันที่กำหนดตายตัว | การขายบริการที่ต้องเสียภาษีทุกครั้ง | การออกใบแจ้งหนี้โดยเร็วยังช่วยให้เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มนับเร็วขึ้น และทำให้แบบแสดงรายการภาษีสอดคล้องกับยอดขายของคุณ ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ ต้องให้ใบกำกับภาษีภายใน 30 วันหลังจุดความรับผิดทางภาษี หรือภายในระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามที่ Comptroller (เจ้าพนักงาน GST) อนุญาต จุดความรับผิดทางภาษีคือเวลาที่เกิดก่อนระหว่างการออกใบแจ้งหนี้หรือการได้รับชำระเงิน ดังนั้นเมื่อลูกค้าชำระเงินก่อน ระยะเวลา 30 วันจะเริ่มนับจากวันที่คุณได้รับชำระเงิน ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายอัตราศูนย์หรือที่ได้รับยกเว้นภาษี หรือสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน GST ### ฮ่องกง ไม่มีภาษีการขายและไม่มีกำหนดเวลาตามกฎหมายสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ กรุณาตกลงเงื่อนไขการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินกับลูกค้า ### ออสเตรเลีย คุณต้องให้ใบกำกับภาษีภายใน 28 วันหลังจากลูกค้าร้องขอ เว้นแต่ลูกค้าจะออกใบกำกับภาษีที่ผู้รับเป็นผู้จัดทำ (recipient-created tax invoice) เอง หน้าที่นี้ไม่ใช้กับการขายที่มีมูลค่า A$75 หรือน้อยกว่า ไม่รวม GST ### นิวซีแลนด์ ต้องให้ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี (taxable supply information) แก่ผู้ซื้อที่จดทะเบียน GST ภายใน 28 วันนับจากที่ร้องขอ หรือภายในวันอื่นที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน สำหรับการขายที่เกิน NZ$200 ให้เพียงครั้งเดียว หากผู้ซื้อทำหาย สำเนาที่ให้ใหม่ไม่ต้องระบุว่าเป็นสำเนา ### ญี่ปุ่น ผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติที่จดทะเบียนแล้วต้องให้ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติเมื่อลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีร้องขอ และต้องเก็บสำเนาไว้ โดยให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หน้าที่นี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณขายเฉพาะรายการที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี หรืออยู่นอกขอบเขตภาษี ไม่พบจำนวนวันที่กำหนดตายตัวในแนวทางทางการ ### มาเลเซียและบรูไน ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีบริการต้องออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ เป็นภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษ ไม่พบกำหนดเวลาเป็นจำนวนวันที่ตายตัวในพระราชบัญญัติหรือระเบียบ บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - การออกฉบับร่างจะให้เลขที่ใบแจ้งหนี้และวันที่ของวันนี้ คุณลงวันที่ย้อนหลังได้ แต่ลงวันที่ล่วงหน้าไม่ได้ ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - ใบแจ้งหนี้ประจำจะสร้างฉบับร่างของแต่ละงวดตามกำหนดเวลา พร้อมให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและออกเอกสาร เพื่อให้ค่าบริการประจำส่งออกไปตรงเวลา ดู[ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - เงินที่บันทึกเป็น **เงินรับล่วงหน้า** จะได้รับใบกำกับภาษีเงินมัดจำในวันที่ได้รับเงิน หากการตั้งค่าภาษีของคุณกำหนดให้ภาษีถึงกำหนดเมื่อได้รับเงิน ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ซึ่งจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ทำงานปรับปรุงร้านให้ Harbour Café ซึ่งเป็นลูกค้าที่จดทะเบียน GST เสร็จในวันที่ 5 สิงหาคม และยังไม่ได้รับชำระเงิน จุดความรับผิดทางภาษีกำหนดโดยใบแจ้งหนี้หรือการชำระเงิน แล้วแต่อย่างใดเกิดก่อน Mei Tan จึงออกใบกำกับภาษีภายในสัปดาห์เดียวกัน หากคาเฟ่ชำระเงิน SGD 3,270.00 ในวันที่ 1 สิงหาคม ก่อนที่จะมีใบแจ้งหนี้ใด ๆ ใบกำกับภาษีสำหรับการชำระเงินนั้นต้องออกภายในวันที่ 31 สิงหาคม ## คำถามที่พบบ่อย - **ในสิงคโปร์ต้องออกใบกำกับภาษีภายในกี่วัน?** 30 วันนับจากจุดความรับผิดทางภาษี เว้นแต่ Comptroller จะอนุญาตให้นานกว่านั้น - **ในออสเตรเลีย ลูกค้าต้องร้องขอใบกำกับภาษีก่อนหรือไม่?** หน้าที่ 28 วันเริ่มนับจากที่ลูกค้าร้องขอ การขายที่มีมูลค่า A$75 หรือน้อยกว่าก่อน GST ไม่อยู่ในหน้าที่นี้ - **ในสิงคโปร์ต้องส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกรายหรือไม่?** ต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าที่จดทะเบียน GST ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ใบเสร็จรับเงินแทนได้ - **ในนิวซีแลนด์มีกำหนดเวลาเท่าใด?** 28 วันนับจากที่ผู้ซื้อร้องขอ หรือวันที่ตกลงกัน สำหรับการขายเกิน NZ$200 ให้ผู้ซื้อที่จดทะเบียน GST - **ในญี่ปุ่นต้องออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติเมื่อใด?** เมื่อลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีร้องขอ ดู[ใบกำกับภาษีอย่างย่อ](https://easysales.work/th/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) ว่าใครออกแบบย่อได้ - **ลงวันที่ใบแจ้งหนี้ย้อนหลังได้หรือไม่?** easySales ให้คุณลงวันที่ใบแจ้งหนี้ก่อนวันนี้ได้ตอนออกเอกสาร และจะเตือนเมื่อเลขที่จะไม่เรียงตามลำดับวันที่ ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1) ข้อบังคับข้อ 10 - [IRAS — การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRAS — GST: Time of Supply Rules (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf) ย่อหน้า 5.5 - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 29-70 และ 29-80 - [Inland Revenue NZ — ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีทำงานอย่างไร](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 23 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6498 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) มาตรา 21 ## เกี่ยวข้อง - [ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - [ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว](https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/) - [ใบกำกับภาษีอย่างย่อ](https://easysales.work/th/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # การจดทะเบียน GST > เมื่อใดต้องจดทะเบียน GST หรือภาษีการบริโภคในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย การจดทะเบียนโดยสมัครใจ และการออกใบแจ้งหนี้ก่อนและหลังจดทะเบียน ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/ หากยอดขายต่ำกว่าเกณฑ์ ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ต้องเรียกเก็บ GST (ภาษีสินค้าและบริการ) เมื่อยอดขายเกินเกณฑ์ การจดทะเบียนจะเป็นภาคบังคับ และตั้งแต่วันที่จดทะเบียน การขายที่ต้องเสียภาษีทุกรายการต้องมีภาษี หน้านี้เปรียบเทียบเกณฑ์ดังกล่าวและสิ่งที่เปลี่ยนไปในใบแจ้งหนี้ของคุณ เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | ประเทศ | การจดทะเบียนภาคบังคับ | โดยสมัครใจ | |---|---|---| | สิงคโปร์ | ยอดขายที่ต้องเสียภาษีเกิน S$1 ล้านในหนึ่งปีปฏิทิน หรือคาดว่าจะเกิน S$1 ล้านใน 12 เดือนข้างหน้า | ได้ และต้องจดทะเบียนอยู่อย่างน้อย 2 ปี | | ออสเตรเลีย | ยอดขายสำหรับ GST ตั้งแต่ A$75,000 ขึ้นไป (A$150,000 สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร) บริการแท็กซี่ต้องจดทะเบียนไม่ว่ายอดขายเท่าใด | ได้ ไม่ว่ายอดขายเท่าใด | | นิวซีแลนด์ | ยอดขายตั้งแต่ NZ$60,000 ขึ้นไปใน 12 เดือนที่ผ่านมา หรือคาดว่าจะถึงใน 12 เดือนข้างหน้า | ได้ เมื่อต่ำกว่า NZ$60,000 | | ญี่ปุ่น | ยอดขายที่ต้องเสียภาษีเกิน ¥10 ล้านในงวดฐาน (สองปีก่อน) รวมถึงการทดสอบอื่น ๆ | ได้ โดยเลือกเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษี หรือจดทะเบียนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งทำให้ต้องเสียภาษีด้วย | | มาเลเซีย | ภาษีบริการ: บริการที่ต้องเสียภาษีเกิน RM500,000 ใน 12 เดือนสำหรับบริการส่วนใหญ่ ภาษีการขาย: เกิน RM500,000 | ได้ สำหรับภาษีบริการ และสำหรับภาษีการขายในกรณีผู้ผลิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | | ฮ่องกง บรูไน | ไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST | — | ในสิงคโปร์และมาเลเซีย คุณต้องไม่เรียกเก็บภาษีหรือออกใบกำกับภาษีก่อนที่การจดทะเบียนจะมีผล ในญี่ปุ่น ธุรกิจที่ไม่ใช่ผู้ออกที่จดทะเบียนต้องไม่ออกเอกสารใดที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ คุณต้องจดทะเบียนหากยอดขายที่ต้องเสียภาษีเกิน S$1 ล้าน ณ สิ้นปีปฏิทิน หรือคาดว่าจะเกิน S$1 ล้านใน 12 เดือนข้างหน้า ยอดขายที่ต้องเสียภาษีนับการขายอัตรามาตรฐานและอัตราศูนย์ ไม่นับการขายที่ได้รับยกเว้นภาษีหรืออยู่นอกขอบเขตภาษี หรือการขายสินทรัพย์ถาวร ตามมุมมองปีปฏิทิน คุณยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 มกราคม และจดทะเบียนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ตามมุมมองการคาดการณ์ คุณยื่นคำขอภายใน 30 วันนับจากการคาดการณ์ สำหรับภาระที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2025 การจดทะเบียนมีผลสองเดือนนับจากวันที่คาดการณ์ ใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับและใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วใช้เป็นหลักฐานของการคาดการณ์ได้ คุณต้องไม่เรียกเก็บหรือรับ GST ก่อนวันที่จดทะเบียน และการจดทะเบียนล่าช้าหมายถึงต้องชำระ GST ของการขายที่ผ่านมา แม้คุณจะไม่ได้เรียกเก็บก็ตาม ผู้จดทะเบียนโดยสมัครใจต้องจดทะเบียนอยู่อย่างน้อยสองปี และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด GST InvoiceNow ### ออสเตรเลีย คุณต้องจดทะเบียนเมื่อประกอบกิจการและยอดขายสำหรับ GST ถึงเกณฑ์ คือ A$75,000 หรือ A$150,000 สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร ธุรกิจที่ให้บริการแท็กซี่ต้องจดทะเบียนไม่ว่ายอดขายเท่าใด กิจการใดก็จดทะเบียนโดยสมัครใจได้ ### นิวซีแลนด์ คุณต้องจดทะเบียนหากยอดขายจากกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีอย่างน้อย NZ$60,000 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา หรือคุณคาดว่าจะอย่างน้อย NZ$60,000 ใน 12 เดือนข้างหน้า หากต่ำกว่านั้น คุณเลือกจดทะเบียนได้ ### ญี่ปุ่น ธุรกิจได้รับยกเว้นภาษีการบริโภคเมื่อยอดขายที่ต้องเสียภาษีในงวดฐาน ซึ่งคือสองปีก่อน เท่ากับ ¥10 ล้านหรือน้อยกว่า เว้นแต่จะเข้าการทดสอบอื่น เช่น ยอดขายในงวดเฉพาะเกิน ¥10 ล้าน หรือการจดทะเบียนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ เฉพาะผู้ออกที่จดทะเบียนเท่านั้นที่ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติได้ โดยเลขทะเบียนคือ "T" ตามด้วยตัวเลข 13 หลัก ธุรกิจที่ออกจากสถานะได้รับยกเว้นเพื่อจดทะเบียน สำหรับงวดภาษีที่มีวันใดวันหนึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2023 ถึง 30 กันยายน 2026 อาจชำระภาษีเท่ากับ 20% ของภาษีขายได้ และมีมาตรการเพิ่มเติม 30% สำหรับธุรกิจบุคคลธรรมดารายย่อยในปีภาษี 2027 และ 2028 ### มาเลเซีย คุณต้องจดทะเบียนภาษีบริการเมื่อบริการที่ต้องเสียภาษีใน 12 เดือนเกินเกณฑ์สำหรับบริการของคุณ คือ RM500,000 สำหรับบริการส่วนใหญ่ เช่น บริการวิชาชีพ และ RM1,500,000 สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม การก่อสร้าง และบริการสุขภาพเอกชน บางบริการ เช่น บัตรเครดิต ไม่มีเกณฑ์ ผู้ผลิตจดทะเบียนภาษีการขายเมื่อยอดขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีเกิน RM500,000 ใน 12 เดือน ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องไม่ออกใบแจ้งหนี้ที่แสดงยอดใดเป็นภาษีบริการ ### ฮ่องกงและบรูไน ทั้งสองแห่งไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST จึงไม่มีสิ่งใดต้องจดทะเบียนเมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ ## ใน easySales - บันทึกการจดทะเบียนพร้อมวันที่เริ่มต้นใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** เอกสารที่ลงวันที่อยู่ในช่วงการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีได้ ส่วนเอกสารที่ลงวันที่นอกช่วงเรียกเก็บไม่ได้ ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - เอกสารที่ออกแล้วจะคงการจดทะเบียน ณ วันที่ของเอกสารนั้นไว้ การเปลี่ยนแปลงภายหลังจึงไม่กระทบใบแจ้งหนี้เก่า - หากบริษัทของคุณไม่ได้จดทะเบียน ณ วันที่ใบแจ้งหนี้ easySales จะปฏิเสธหัวเอกสารที่ระบุ "tax invoice" (ใบกำกับภาษี) ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - หากต้องการบันทึกการยกเลิกการจดทะเบียน ให้เลือก **สิ้นสุด** ในช่วงการจดทะเบียนนั้น ## ตัวอย่าง ในเดือนพฤษภาคม Lim & Co ลงนามในสัญญาที่จะสร้างยอดขายที่ต้องเสียภาษี S$1.2 ล้านใน 12 เดือนข้างหน้า ยอดขายใน 12 เดือนข้างหน้าจึงคาดว่าจะเกิน S$1 ล้าน บริษัทยื่นคำขอต่อ IRAS ภายใน 30 วันนับจากการคาดการณ์นั้น โดยเก็บสัญญาที่ลงนามไว้เป็นหลักฐาน จนถึงวันที่จดทะเบียน Mei Tan ยังคงออกใบแจ้งหนี้โดยไม่มี GST ในวันที่จดทะเบียน เธอเพิ่มการจดทะเบียนใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** และใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ตั้งแต่วันนั้นจะมีอัตรา GST ให้เลือก ## คำถามที่พบบ่อย - **เกณฑ์จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์คือเท่าใด?** ยอดขายที่ต้องเสียภาษีเกิน S$1 ล้านในหนึ่งปีปฏิทิน หรือที่คาดว่าจะเกินใน 12 เดือนข้างหน้า - **เรียกเก็บ GST ก่อนจดทะเบียนได้หรือไม่?** ไม่ได้ ในสิงคโปร์คุณต้องไม่เรียกเก็บหรือรับ GST ก่อนวันที่จดทะเบียน และในมาเลเซียธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องไม่แสดงภาษีบริการในใบแจ้งหนี้ - **เกณฑ์ GST ในออสเตรเลียคือเท่าใด?** ยอดขายสำหรับ GST A$75,000 หรือ A$150,000 สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร บริการแท็กซี่ต้องจดทะเบียนไม่ว่ายอดขายเท่าใด - **เกณฑ์ GST ในนิวซีแลนด์คือเท่าใด?** ยอดขาย NZ$60,000 ใน 12 เดือน ทั้งที่ผ่านมาหรือที่คาดการณ์ - **ต้องจดทะเบียนเพื่อขอเลขใบแจ้งหนี้ของญี่ปุ่นหรือไม่?** การจดทะเบียนเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติเป็นการยื่นคำขอแยกต่างหาก เฉพาะผู้ออกที่จดทะเบียนเท่านั้นที่ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติได้ - **จดทะเบียนโดยสมัครใจได้หรือไม่?** ได้ ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น ในสิงคโปร์ เมื่อจดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนอยู่อย่างน้อยสองปี - **ฮ่องกงมี GST หรือไม่?** ไม่มี ฮ่องกงไม่มีภาษีการขาย VAT หรือ GST ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — ฉันต้องจดทะเบียน GST หรือไม่](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/do-i-need-to-register-for-gst) - [IRAS — การยื่นขอจดทะเบียน GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/applying-for-gst-registration) - [IRAS — Conditions for GST voluntary registration (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/e-tax-guide_gst-voluntary-registration-conditions.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 23-5, 23-10, 23-15 และ 144-5 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text) ข้อบังคับข้อ 23-15.01 และ 23-15.02 - [Inland Revenue NZ — การจดทะเบียน GST](https://www.ird.govt.nz/gst/registering-for-gst) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6501 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6498 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 26-2 - [RMCD MySST — การจดทะเบียนธุรกิจ](https://mysst.customs.gov.my/registering-business/) - [RMCD MySST — คำถามที่พบบ่อยเรื่องการขยายขอบเขตภาษีบริการ 2025](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) - [Hong Kong FSTB — นโยบายภาษีที่ใช้อยู่](https://www.fstb.gov.hk/en/treasury/general/prevailing-tax-policy.htm) - [Brunei Councils of State — รัฐมนตรีกล่าวถึง GST และ VAT, 8 สิงหาคม 2025](https://www.councils.gov.bn/08-08-25-no-current-intention-to-implement-tax-free-month-says-minister/) ## เกี่ยวข้อง - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [อัตราศูนย์และยกเว้นภาษี](https://easysales.work/th/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # อัตราศูนย์และยกเว้นภาษี > ความแตกต่างระหว่างการขายอัตราศูนย์ ได้รับยกเว้นภาษี และอยู่นอกขอบเขตภาษี พร้อมชื่อเรียกในแต่ละประเทศ เช่น GST-free, input taxed, 免税, 非課税, 不課税 และตัวอย่าง ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/ การขายสามประเภทไม่มีภาษีในใบแจ้งหนี้ แต่แต่ละประเภทปฏิบัติต่างกันในแบบแสดงรายการภาษี ได้แก่ **อัตราศูนย์** **ได้รับยกเว้นภาษี** และ **อยู่นอกขอบเขตภาษี** ความแตกต่างนี้เป็นตัวกำหนดว่าการขายนั้นนับรวมในยอดขายของคุณหรือไม่ และคุณขอคืนภาษีจากต้นทุนของตนเองได้หรือไม่ หน้านี้อธิบายโดยใช้คำเรียกของแต่ละประเทศ เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | | อัตราศูนย์ | ได้รับยกเว้นภาษี | อยู่นอกขอบเขตภาษี | |---|---|---|---| | คืออะไร | การขายที่ต้องเสียภาษีโดยเรียกเก็บ 0% | การขายที่กฎหมายไม่เก็บภาษี | อยู่นอกระบบภาษีโดยสิ้นเชิง | | สิงคโปร์ | การส่งออกสินค้า บริการระหว่างประเทศ | บริการทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย โลหะมีค่าเพื่อการลงทุน | สินค้าที่ขายในต่างประเทศซึ่งไม่เคยเข้าสิงคโปร์ ธุรกรรมส่วนตัว | | ออสเตรเลีย | **GST-free** (ปลอด GST): การส่งออก อาหารพื้นฐาน บริการทางการแพทย์ หลักสูตรการศึกษา | **Input taxed** (ไม่เรียกเก็บ GST และไม่ได้เครดิตภาษีซื้อ): บริการทางการเงิน ค่าเช่าที่อยู่อาศัย | การขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลีย | | นิวซีแลนด์ | การส่งออก ที่ดินที่ขายระหว่างผู้จดทะเบียน GST | บริการทางการเงิน ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยปรับ | ไม่มีคำเรียกแยก | | ญี่ปุ่น | **免税** (ยกเว้นภาษีส่งออก): การส่งออกและบางบริการให้ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ | **非課税**: ที่ดิน ดอกเบี้ย การศึกษาในโรงเรียน ค่าเช่าที่อยู่อาศัย | **不課税**: เงินเดือน เงินบริจาค เงินอุดหนุน เงินปันผล | ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ภาษีจากต้นทุนของการขายอัตราศูนย์ GST-free หรือการส่งออก ยังขอคืนได้ แต่สำหรับการขายที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือ input taxed ขอคืนไม่ได้ ยกเว้นข้อผ่อนผันที่จำกัด เช่น กฎ de minimis ของสิงคโปร์สำหรับธุรกิจที่มีการขายที่ได้รับยกเว้นภาษีจำนวนน้อย ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ การขายอัตราศูนย์คือการขายที่ต้องเสียภาษีโดยเรียกเก็บ 0% แทน 9% การส่งออกสินค้าเข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่อ ณ จุดความรับผิดทางภาษี (time of supply) สินค้าจะถูกหรือได้ถูกส่งออก และคุณมีเอกสารที่กำหนด บริการเข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่ออยู่ในบริการระหว่างประเทศที่ระบุในพระราชบัญญัติ GST (ภาษีสินค้าและบริการ) และไม่ใช่ทุกบริการที่ให้ลูกค้าต่างประเทศจะเข้าเกณฑ์ การขายที่ได้รับยกเว้นภาษีได้แก่ บริการทางการเงิน โทเคนการชำระเงินดิจิทัล การขายและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และโลหะมีค่าเพื่อการลงทุน การขายที่อยู่นอกขอบเขตภาษี เช่น สินค้าที่ขายในต่างประเทศซึ่งไม่เคยเข้าสิงคโปร์ ไม่ต้องเรียกเก็บ GST และไม่ต้องรายงานในแบบแสดงรายการ GST ยอดขายที่ต้องเสียภาษีสำหรับการจดทะเบียนนับการขายอัตราศูนย์ แต่ไม่นับการขายที่ได้รับยกเว้นภาษีหรืออยู่นอกขอบเขตภาษี ในใบแจ้งหนี้ใบเดียว รายการที่ได้รับยกเว้นภาษีและอัตราศูนย์ต้องแยกจากรายการอื่น โดยแต่ละกลุ่มมียอดรวมของตนเอง ### ออสเตรเลีย กฎหมาย GST มีสองประเภท การขายแบบ **GST-free** (ปลอด GST) ไม่มี GST ตัวอย่างในพระราชบัญญัติ ได้แก่ อาหาร (แต่ไม่รวมอาหารที่รับประทานในร้าน) บริการทางการแพทย์ หลักสูตรการศึกษา และการส่งออกสินค้า การขายแบบ **input taxed** ก็ไม่มี GST เช่นกัน ตัวอย่าง ได้แก่ บริการทางการเงินและค่าเช่าที่อยู่อาศัย ### นิวซีแลนด์ การขายอัตราศูนย์เรียกเก็บ GST ที่ 0% เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนด เช่น สินค้าส่งออกซึ่งต้องออกจากนิวซีแลนด์ภายใน 28 วันนับจากจุดความรับผิดทางภาษี เว้นแต่กรมสรรพากรนิวซีแลนด์ (Inland Revenue) จะยินยอมให้นานกว่านั้น ที่ดินที่ขายระหว่างผู้จดทะเบียน GST เป็นอัตราศูนย์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข การขายที่ได้รับยกเว้นภาษีไม่อยู่ภายใต้ GST และไม่รวมในแบบแสดงรายการ GST ตัวอย่าง ได้แก่ บริการทางการเงิน ค่าเช่าที่อยู่อาศัย และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากยอดค้างชำระ ### ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นแยกการปฏิบัติออกเป็นสามแบบ **免税** (ยกเว้นภาษีส่งออก) ยกเว้นภาษีของการส่งออก และภาษีจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องยังหักได้ ต้องเก็บหลักฐานการส่งออกไว้ 7 ปี **非課税** (ไม่ต้องเสียภาษี) ครอบคลุมธุรกรรมที่กฎหมายตั้งใจไม่เก็บภาษี เช่น ที่ดิน ดอกเบี้ยและการประกันภัย การศึกษาในโรงเรียน และค่าเช่าที่อยู่อาศัย **不課税** (นอกขอบเขตภาษี) ครอบคลุมสิ่งที่ไม่ใช่การขายทางธุรกิจในประเทศที่มีค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เงินบริจาค เงินอุดหนุน และเงินปันผล ### มาเลเซียและบรูไน ภาษีบริการของมาเลเซียใช้เฉพาะกับบริการที่กำหนดให้ต้องเสียภาษี บริการอื่นไม่มีภาษี บางบริการวิชาชีพได้รับการยกเว้นเมื่อให้บริการเกี่ยวกับสินค้าหรือที่ดินนอกมาเลเซีย และการให้เช่าที่อยู่อาศัยไม่อยู่ภายใต้ภาษีบริการ บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - สำหรับบริษัทที่จดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ตัวเลือกภาษีคือ **ไม่มี** อัตราศูนย์ และอัตรามาตรฐาน 9% โดยมีรหัสยกเว้นภาษีและนอกขอบเขตภาษีอยู่ใต้ **รหัสภาษีขั้นสูง** ดู[GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - **ไม่มี** หมายความว่ายังไม่ได้กำหนดภาษี ก่อนออกเอกสาร กล่องโต้ตอบจะถามว่ารายการเหล่านั้นเป็นอัตราศูนย์ ยกเว้นภาษี หรืออยู่นอกขอบเขตภาษี เพราะแต่ละแบบอยู่คนละช่องในแบบแสดงรายการ ดู[ออกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) - บริษัทในออสเตรเลียเลือก GST 10% GST-free (ปลอด GST) Input taxed (ไม่เรียกเก็บ GST และไม่ได้เครดิตภาษีซื้อ) หรือ BAS excluded (ไม่รวมใน BAS) บริษัทในนิวซีแลนด์เลือก GST 15% GST 0% หรือ Exempt (ได้รับยกเว้น) ดู[กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ซึ่งจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ออกแบบโชว์รูมในกัวลาลัมเปอร์และส่งเฟอร์นิเจอร์ไปที่นั่น โดยมีเอกสารการส่งออก เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นอัตราศูนย์ที่ 0% บริษัทยังให้ผู้เช่าเช่าแฟลตที่ตนเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการขายที่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับการส่งออก Lim & Co ยังขอคืน GST ที่จ่ายไปกับต้นทุนได้ แต่สำหรับแฟลตขอคืนไม่ได้ เว้นแต่กฎ de minimis ของ IRAS จะอนุญาต เฉพาะการขายอัตราศูนย์เท่านั้นที่นับรวมในยอดขายที่ต้องเสียภาษี ## คำถามที่พบบ่อย - **อัตราศูนย์กับยกเว้นภาษีต่างกันอย่างไร?** การขายอัตราศูนย์ต้องเสียภาษีที่ 0% และขอคืนภาษีจากต้นทุนได้ การขายที่ได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษี และในสิงคโปร์ขอคืนภาษีจากต้นทุนไม่ได้ - **อยู่นอกขอบเขตภาษีสำหรับ GST หมายความว่าอย่างไร?** การขายนั้นอยู่นอกระบบ GST โดยสิ้นเชิง ในสิงคโปร์คุณไม่ต้องเรียกเก็บ GST และไม่ต้องรายงานในแบบแสดงรายการ - **GST-free ในออสเตรเลียคืออะไร?** คือชื่อที่ออสเตรเลียใช้เรียกการขายที่ไม่มี GST แต่ยังคงสิทธิขอเครดิตภาษีจากต้นทุน เช่น อาหารพื้นฐานและการส่งออก - **非課税 กับ 免税 ในญี่ปุ่นต่างกันอย่างไร?** 免税 คือการยกเว้นภาษีส่งออก ซึ่งยังหักภาษีจากต้นทุนได้ 非課税 คือธุรกรรมที่กฎหมายไม่เก็บภาษี เช่น ที่ดินหรือค่าเช่าที่อยู่อาศัย - **บริการให้ลูกค้าต่างประเทศใช้อัตราศูนย์ได้หรือไม่?** ในสิงคโปร์ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในบริการระหว่างประเทศที่ระบุในพระราชบัญญัติ GST ไม่ใช่ทุกบริการที่ให้ลูกค้าต่างประเทศจะเข้าเกณฑ์ - **การขายอัตราศูนย์นับรวมในเกณฑ์จดทะเบียน GST หรือไม่?** ในสิงคโปร์นับรวม การขายที่ได้รับยกเว้นภาษีและอยู่นอกขอบเขตภาษีไม่นับรวม ดู[การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — เมื่อใดต้องเรียกเก็บ GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-goods-and-services-tax-%28gst%29) - [IRAS — การให้บริการระหว่างประเทศ](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-0-gst-%28zero-rate%29/providing-international-services) - [IRAS — การส่งออกสินค้า](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-0-gst-%28zero-rate%29/exporting-of-goods) - [IRAS — การขายที่ได้รับยกเว้น GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/supplies-exempt-from-gst) - [IRAS — การขายที่อยู่นอกขอบเขตภาษี](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/out-of-scope-supplies) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 9-5 และส่วนที่ (Division) 38 และ 40 - [Inland Revenue NZ — การขายอัตราศูนย์](https://www.ird.govt.nz/gst/charging-gst/zero-rated-supplies) - [Inland Revenue NZ — การขายที่ได้รับยกเว้นภาษี](https://www.ird.govt.nz/gst/charging-gst/exempt-supplies) - [Inland Revenue NZ — คู่มือ GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6551 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6201 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6157 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm) - [RMCD MySST — การจดทะเบียนธุรกิจ](https://mysst.customs.gov.my/registering-business/) - [RMCD MySST — คำถามที่พบบ่อยเรื่องการขยายขอบเขตภาษีบริการ 2025](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) ## เกี่ยวข้อง - [GST และใบกำกับภาษี](https://easysales.work/th/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ > วิธีแสดง GST ในใบแจ้งหนี้สกุล USD หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย และต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/foreign-currency-invoices/ คุณเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นสกุลเงินของลูกค้าได้ แต่แบบแสดงรายการภาษีของคุณเป็นสกุลเงินของคุณ กฎหมายภาษีจึงกำหนดให้แปลงค่าภาษี และบางครั้งยอดรวม เป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราที่ยอมรับ หน้านี้สรุปสิ่งที่แต่ละประเทศกำหนด เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | ประเทศ | สิ่งที่ต้องแสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น | อัตรา | |---|---|---| | สิงคโปร์ | ยอดก่อน GST, GST และยอดรวม GST เป็น SGD | แหล่งที่ได้รับการยอมรับ เช่น MAS หรือธนาคารท้องถิ่น ใช้อย่างสม่ำเสมอ | | มาเลเซีย | ยอดเงินในใบแจ้งหนี้ภาษีบริการ แสดงเป็น MYR ด้วย | อัตราขายในมาเลเซีย ณ เวลาที่ให้บริการ | | ญี่ปุ่น | ภาษีการบริโภคของแต่ละอัตรา เป็นเยน | ตามที่ใช้กับภาษีเงินได้หรือภาษีนิติบุคคล หากไม่สะดวก ใช้วิธีที่สมเหตุสมผลอย่างสม่ำเสมอ | | นิวซีแลนด์ | ยอดสำหรับ GST เป็น NZD ณ จุดความรับผิดทางภาษี | อัตราซื้อของธนาคารหรือผู้รับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุมัติ | | ออสเตรเลีย | มูลค่าการขายสำหรับ GST เป็น AUD | แหล่งอัตราที่คุณเลือก ใช้อย่างสม่ำเสมอ | ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ ยอดเงินในใบกำกับภาษีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศต้องแสดงเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ด้วย ได้แก่ ยอดรวมก่อน GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ยอด GST รวม และยอดรวมที่รวม GST อัตราที่ใช้คืออัตราของวันตามจุดความรับผิดทางภาษี (time of supply) หรือค่าประมาณที่ใกล้เคียง จากแหล่งที่ IRAS ยอมรับโดยไม่ต้องขออนุมัติ เช่น Monetary Authority of Singapore (MAS) ธนาคารท้องถิ่น หรือสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง อัตราที่คุณใช้ต้องปรับปรุงอย่างน้อยทุกสามเดือน และใช้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยหนึ่งปีนับจากสิ้นงวดบัญชีที่เริ่มใช้ครั้งแรก ยอด GST เป็น SGD ในใบกำกับภาษีของคุณคือยอดที่ลูกค้าใช้ขอเครดิตเป็นภาษีซื้อ สำหรับใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราเดิม สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียน GST คุณอาจใช้อัตราของวันนั้นแทนได้ โดยต้องใช้ตามที่เลือกอย่างสม่ำเสมอ ### ฮ่องกง ไม่มีภาษีการขาย จึงไม่มีกฎเรื่องการแสดงยอดเป็นดอลลาร์ฮ่องกง ### ออสเตรเลีย มูลค่าของการขายที่ต้องเสียภาษีแสดงเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย และการชำระเงินสกุลต่างประเทศแปลงค่าตามที่ Commissioner (อธิบดีกรมสรรพากรออสเตรเลีย) กำหนด ตามประกาศดังกล่าว ให้นำยอดสกุลเงินต่างประเทศหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก ซึ่งแสดงเป็นหน่วยสกุลเงินต่างประเทศต่อ A$1 เช่น อัตรา 4 โมงเย็นของ Reserve Bank of Australia อัตราที่เผยแพร่โดยองค์กรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า และใช้อย่างสม่ำเสมอ ตามเกณฑ์สิทธิ วันที่แปลงค่าคือวันที่เกิดก่อนระหว่างวันที่คุณได้รับชำระเงิน หรือวันที่ทำรายการหรือวันที่ใบแจ้งหนี้ที่คุณเลือก ### นิวซีแลนด์ ยอดทั้งหมดสำหรับ GST แสดงเป็นสกุลเงินนิวซีแลนด์ ณ จุดความรับผิดทางภาษี กรมสรรพากรนิวซีแลนด์ (Inland Revenue) ระบุให้แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ของจุดความรับผิดทางภาษี และคำวินิจฉัยทั่วไป (public ruling) ระบุให้ใช้อัตราซื้อของธนาคารหรือผู้รับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุมัติ ผู้ซื้อที่ขอเครดิต GST ต้องมีข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี (taxable supply information) เป็นสกุลเงินนิวซีแลนด์ ### ญี่ปุ่น ทุกรายการในใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติเป็นภาษาหรือสกุลเงินต่างประเทศได้ ยกเว้นหนึ่งรายการ คือ ภาษีการบริโภคของแต่ละอัตราต้องแสดงเป็นเยน อัตราที่ใช้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล หากไม่สะดวกในเวลาที่ออกใบแจ้งหนี้ ยอมรับวิธีที่สมเหตุสมผลซึ่งใช้อย่างสม่ำเสมอ เช่น อัตรา ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้หรือวันที่ชำระเงิน ภาษีในสกุลเงินต่างประเทศไม่ปัดเศษก่อนแปลงค่า ส่วนภาษีที่เป็นเยนปัดเศษครั้งเดียว ### มาเลเซียและบรูไน ในใบแจ้งหนี้ภาษีบริการของมาเลเซีย ยอดใดที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกจากริงกิตต้องแสดงเป็นริงกิตด้วย ตามอัตราขายที่ใช้อยู่ในมาเลเซีย ณ เวลาที่ให้บริการ บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - เลือก **สกุลเงิน** ของใบแจ้งหนี้ easySales จะเสนออัตราอัตโนมัติพร้อมแสดงแหล่งที่มาและวันที่ เลือก **Change rate** (เปลี่ยนอัตรา) เพื่อพิมพ์อัตราเอง ดู[อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว อัตราจะคงที่สำหรับ PDF ยอดลูกหนี้ และใบแจ้งยอดบัญชี - สำหรับบริษัทในสิงคโปร์ที่จดทะเบียน GST ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่คิด GST จะพิมพ์ส่วน **For Singapore GST Purpose Only** (เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน GST ของสิงคโปร์เท่านั้น) พร้อมยอดเป็น SGD ส่วนบริษัทในมาเลเซียที่จดทะเบียน SST จะได้ส่วน **For Malaysia SST Purpose Only** (เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน SST ของมาเลเซียเท่านั้น) เป็น MYR ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - ใบลดหนี้แปลงค่าตามอัตราของใบแจ้งหนี้ที่ลดหนี้ ดู[สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ซึ่งจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าที่จดทะเบียน GST จำนวน USD 2,000.00 บวก GST USD 180.00 อัตรา MAS ณ วันที่ใบแจ้งหนี้คือ 1 USD = 1.3500 SGD ใบกำกับภาษีแสดงดังนี้ | | USD | SGD | |---|---|---| | ยอดก่อน GST | 2,000.00 | 2,700.00 | | GST 9% | 180.00 | 243.00 | | ยอดรวม GST | 2,180.00 | 2,943.00 | Lim & Co รายงาน SGD 243.00 เป็นภาษีขาย และลูกค้าขอเครดิต SGD 243.00 เป็นภาษีซื้อ ## คำถามที่พบบ่อย - **ในสิงคโปร์ออกใบกำกับภาษีเป็น USD ได้หรือไม่?** ได้ แต่ยอดก่อน GST, GST และยอดรวม GST ต้องแสดงเป็น SGD ด้วย - **ในสิงคโปร์ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดสำหรับ GST?** อัตราจากแหล่งที่ได้รับการยอมรับ เช่น MAS หรือธนาคารท้องถิ่น ณ จุดความรับผิดทางภาษี และใช้อย่างสม่ำเสมอ - **ใบแจ้งหนี้ของญี่ปุ่นที่เป็นดอลลาร์ต้องมียอดเป็นเยนหรือไม่?** ภาษีการบริโภคของแต่ละอัตราต้องเป็นเยน รายการอื่นทั้งหมดคงเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ - **ใบลดหนี้ของใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศใช้อัตราใด?** ในสิงคโปร์ใช้อัตราของใบแจ้งหนี้ฉบับเดิม หรือสำหรับลูกค้าที่จดทะเบียน GST ใช้อัตราปัจจุบันได้หากใช้อย่างสม่ำเสมอ easySales ใช้อัตราของใบแจ้งหนี้ - **กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต้องรวมในแบบแสดงรายการ GST ของสิงคโปร์หรือไม่?** กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงรายงานเป็นการขายที่ได้รับยกเว้นภาษีในช่อง 3 - **เปลี่ยนอัตราหลังออกใบแจ้งหนี้แล้วได้หรือไม่?** ไม่ได้ ให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ด้วยใบลดหนี้แล้วออกใบใหม่ ดู[การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/foreign-currency-transactions) - [IRAS — GST: Exchange Rates for GST Purpose (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguides_gst_exchange-rates-for-gst-purpose.pdf) - [IRAS — การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 9-85 - [Federal Register of Legislation — GST Foreign Currency Conversion Determination 2018](https://www.legislation.gov.au/F2018L00724/latest/text) - [Inland Revenue NZ — Public ruling BR Pub 04/01 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/rulings/public/pu04001.pdf) - [Inland Revenue NZ — คู่มือ GST plus IR546 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir500---ir599/ir546/ir546-2026.pdf) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 68 - [RMCD MySST — การออกใบแจ้งหนี้](https://mysst.customs.gov.my/issuing-invoices/) ## เกี่ยวข้อง - [อัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - [สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ > สถานะใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในสิงคโปร์ (InvoiceNow) มาเลเซีย (MyInvois) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Peppol) และญี่ปุ่น (JP PINT) พร้อมวันที่มีผล ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/e-invoicing-by-country/ **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์** (e-invoicing) หมายถึงการส่งใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งซอฟต์แวร์ของลูกค้าหรือหน่วยงานภาษีอ่านได้โดยตรง แทนการส่ง PDF ที่ต้องมีคนพิมพ์ข้อมูลซ้ำ หลายประเทศกำหนดให้ธุรกิจบางกลุ่มต้องใช้แล้ว โดยทยอยมีผลเป็นระยะ หน้านี้สรุปสถานะของแต่ละประเทศ เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย วันที่อาจเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | ประเทศ | สถานะ | ผู้ที่ได้รับผลกระทบ | |---|---|---| | สิงคโปร์ | **InvoiceNow** บังคับสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียน GST เป็นระยะตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2025 | ผู้จดทะเบียนโดยสมัครใจก่อน ส่วนรายอื่นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2028 ถึง 1 เมษายน 2031 ตามขนาด | | มาเลเซีย | **MyInvois** บังคับเป็นระยะตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2024 | ธุรกิจที่มียอดขายต่อปีตั้งแต่ RM3 ล้านขึ้นไป | | ออสเตรเลีย | **Peppol** สมัครใจสำหรับธุรกิจ | ไม่พบข้อบังคับสำหรับธุรกิจ | | นิวซีแลนด์ | **Peppol** บังคับสำหรับหน่วยงานรัฐ | ผู้ขายรายใหญ่ให้ภาครัฐตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 | | ญี่ปุ่น | **JP PINT** บน Peppol ไม่พบข้อบังคับ | สำหรับภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล ใบแจ้งหนี้ที่ส่งหรือรับทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ | | ฮ่องกง บรูไน | ไม่พบข้อบังคับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | — | ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ ภายใต้ **ข้อกำหนด GST InvoiceNow** (GST InvoiceNow requirement) ธุรกิจที่จดทะเบียน GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ต้องส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ขายและซื้อให้ IRAS ผ่านโซลูชันที่รองรับ InvoiceNow โดยมีกำหนดดังนี้ | ตั้งแต่ | ผู้ที่ต้องปฏิบัติ | |---|---| | 1 พฤศจิกายน 2025 | บริษัทที่จดทะเบียน GST โดยสมัครใจภายใน 6 เดือนนับจากจัดตั้งบริษัท | | 1 เมษายน 2026 | ทุกธุรกิจที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยสมัครใจตั้งแต่วันนั้น | | 1 เมษายน 2028 | ผู้จดทะเบียนภาคบังคับรายใหม่ และธุรกิจที่มียอดขายรวมต่อปีไม่เกิน S$200,000 | | 1 เมษายน 2029 | ยอดขายรวมต่อปีไม่เกิน S$1 ล้าน | | 1 เมษายน 2030 | ยอดขายรวมต่อปีไม่เกิน S$4 ล้าน | | 1 เมษายน 2031 | ยอดขายรวมต่อปีเกิน S$4 ล้าน | ยอดขายรวมต่อปีคือตัวเลขในช่อง 4 ของแบบแสดงรายการ GST สำหรับงวดที่สิ้นสุดในปี 2025 IRAS ได้ส่งจดหมายแจ้งวันที่ของแต่ละรายให้ธุรกิจที่จดทะเบียนก่อนปี 2026 แล้ว ข้อมูลครอบคลุมใบแจ้งหนี้ขายและซื้อ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเสร็จรับเงิน ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ และต้องส่งภายในวันที่เกิดก่อนระหว่างวันที่คุณยื่นแบบแสดงรายการ GST หรือวันครบกำหนดยื่น ใบแจ้งหนี้ Peppol ที่ส่งผ่าน InvoiceNow นับเป็นใบกำกับภาษีแม้ไม่มีคำว่า "Tax Invoice" ### มาเลเซีย **MyInvois** ทยอยมีผลตามยอดขายต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2024 สำหรับยอดขายเกิน RM100 ล้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 สำหรับเกิน RM25 ล้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2025 สำหรับเกิน RM5 ล้าน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026 สำหรับไม่เกิน RM5 ล้าน ธุรกิจที่มียอดขายต่อปีต่ำกว่า RM3 ล้านได้รับยกเว้น เว้นแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดามียอดขายตั้งแต่ RM3 ล้านขึ้นไป สำหรับระยะไม่เกิน RM5 ล้าน มีช่วงผ่อนปรนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2027 ใบแจ้งหนี้ที่ออกก่อนวันที่มีผลของคุณไม่ต้องแปลง ### ออสเตรเลีย ออสเตรเลียนำกรอบ **Peppol** มาใช้ในปี 2019 และการใช้งานของธุรกิจเป็นแบบสมัครใจ Australian Taxation Office เป็นผู้ดูแลเครือข่ายแต่ไม่เห็นใบแจ้งหนี้ของคุณ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับการขายระหว่างธุรกิจและให้ภาครัฐ ไม่ใช่ให้ผู้บริโภค ### นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ใช้ Peppol ร่วมกับออสเตรเลีย หน่วยงานรัฐที่รับหรือส่งใบแจ้งหนี้ภายในประเทศมากกว่า 2,000 ฉบับต่อปีต้องรับหรือส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2026 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 ต้องกำหนดให้ผู้ขายรายใหญ่ คือผู้ที่มีรายได้เกิน NZ$33 ล้าน ส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรนิวซีแลนด์ (Inland Revenue) ยอมรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี ### ญี่ปุ่น Digital Agency เป็นหน่วยงาน Peppol ของญี่ปุ่นและดูแล **JP PINT** ซึ่งเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นสำหรับใบแจ้งหนี้ดิจิทัลบน Peppol ไม่พบข้อบังคับให้ต้องใช้ แยกจากเรื่องนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ธุรกิจที่ต้องเก็บบันทึกสำหรับภาษีเงินได้หรือภาษีนิติบุคคลต้องเก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบเสร็จรับเงินที่ส่งหรือรับทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมาตรการป้องกันการแก้ไขและค้นหาได้ตามวันที่ ยอดเงิน และคู่ค้า ธุรกิจขนาดเล็กมีกฎที่ง่ายกว่า สำหรับการหักภาษีการบริโภคเพียงอย่างเดียว ยอมรับฉบับพิมพ์ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ### ฮ่องกงและบรูไน ไม่พบข้อบังคับทางการเรื่องใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจในทั้งสองแห่ง ## ใน easySales - easySales ออกใบแจ้งหนี้ PDF ที่มีข้อมูลตามที่ใบกำกับภาษีของแต่ละประเทศกำหนด แต่ไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน Peppol, InvoiceNow หรือ MyInvois ดู[InvoiceNow](https://easysales.work/th/help/concepts/invoicenow/) - บันทึกวันที่ที่มีผลกับคุณใน **ตั้งค่าระบบ** → **ภาษี** → **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (InvoiceNow)** หรือ **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (MyInvois)** easySales บันทึกเฉพาะวันที่เท่านั้น ดู[บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - เมื่อถึงวันที่มีผลของคุณ ให้ส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย โดยใช้ตัวเลขของใบแจ้งหนี้ที่ออกใน easySales ## ตัวอย่าง Lim & Co จดทะเบียน GST ตั้งแต่ปี 2019 และยอดขายในช่อง 4 สำหรับปี 2025 รวม S$850,000 เว้นแต่จดหมายของ IRAS จะระบุวันที่อื่น บริษัทจะอยู่ในกลุ่มวันที่ 1 เมษายน 2029 (ไม่เกิน S$1 ล้าน) Mei Tan กรอก 1 เมษายน 2029 ใน **ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ (InvoiceNow)** และวางแผนเลือกผู้ให้บริการ InvoiceNow ล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ ## คำถามที่พบบ่อย - **InvoiceNow เป็นภาคบังคับในสิงคโปร์เมื่อใด?** ทยอยเป็นระยะ คือ 1 พฤศจิกายน 2025 และ 1 เมษายน 2026 สำหรับผู้จดทะเบียนโดยสมัครใจ จากนั้นตั้งแต่ 1 เมษายน 2028 ถึง 1 เมษายน 2031 ตามขนาดยอดขายต่อปีของคุณ - **ในมาเลเซีย ธุรกิจขนาดเล็กต้องใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่?** ธุรกิจที่มียอดขายต่อปีต่ำกว่า RM3 ล้านได้รับยกเว้น เว้นแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดามียอดขายเกินเกณฑ์นั้น - **ในออสเตรเลีย ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็นภาคบังคับหรือไม่?** ไม่พบข้อบังคับสำหรับธุรกิจ การใช้ Peppol เป็นแบบสมัครใจ - **ต้องส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ให้รัฐบาลนิวซีแลนด์หรือไม่?** ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 หน่วยงานรัฐต้องกำหนดให้ผู้ขายรายใหญ่ที่มีรายได้เกิน NZ$33 ล้านส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ - **ในญี่ปุ่นต้องเก็บใบแจ้งหนี้ที่ส่งทางอีเมลในรูปอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่?** สำหรับภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล ต้องเก็บ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ต้องเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยธุรกิจขนาดเล็กมีกฎที่ง่ายกว่า สำหรับการหักภาษีการบริโภคเพียงอย่างเดียว ยอมรับฉบับพิมพ์ - **easySales ส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน InvoiceNow หรือ MyInvois หรือไม่?** ไม่ easySales ออกใบกำกับภาษีและ PDF และบันทึกวันที่มีผลของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ คุณส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อเอง ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — ข้อกำหนด GST InvoiceNow](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-invoicenow-requirement) - [IRAS — Adopting GST InvoiceNow requirement (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) - [LHDN — แนวทางใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice guideline, PDF)](https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/IRBM-e-Invoice-Guideline.pdf) - [LHDN — กำหนดการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์](https://www.hasil.gov.my/en/e-invois/pelaksanaan-e-invois-di-malaysia/garis-masa-pelaksanaan-e-invois/) - [LHDN — คำถามที่พบบ่อยทั่วไปเรื่องใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) - [business.gov.au — eInvoicing](https://business.gov.au/finance/payments-and-invoicing/e-invoicing) - [Australian Treasury — ทางเลือกสำหรับการบังคับใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (PDF, 2020)](https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-11/c2020122716.pdf) - [New Zealand Government Procurement — Rule 44: ความสามารถด้าน eInvoicing](https://www.procurement.govt.nz/government-procurement-framework/government-procurement-rules/procurement-system-requirements/einvoicing-capability/) - [Inland Revenue NZ — ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีทำงานอย่างไร](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [Digital Agency Japan — ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice) - [National Tax Agency Japan — การเก็บข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 85 ## เกี่ยวข้อง - [InvoiceNow](https://easysales.work/th/help/concepts/invoicenow/) - [บริษัทและภาษี](https://easysales.work/th/help/administration/company-and-tax/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # การเก็บรักษาเอกสาร > ต้องเก็บใบแจ้งหนี้และเอกสารธุรกิจนานเท่าใด 5 ปีในสิงคโปร์และออสเตรเลีย 7 ปีในฮ่องกง นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และบรูไน และการเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/ หน่วยงานภาษีตรวจสอบแบบแสดงรายการของคุณได้แม้หลายปีหลังจากยื่น และใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้ของคุณคือหลักฐาน แต่ละประเทศกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการเก็บรักษา และระบุว่าเมื่อใดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ก็เพียงพอ หน้านี้เปรียบเทียบกฎดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | ประเทศ | เก็บอย่างน้อย | เริ่มนับจาก | |---|---|---| | สิงคโปร์ | 5 ปี | สิ้นงวดบัญชี GST สำหรับภาษีเงินได้ นับจากปีภาษี (year of assessment) | | ออสเตรเลีย | 5 ปี | เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น หรือนานกว่านั้นตราบที่ยังทบทวนการประเมินได้ | | ฮ่องกง | 7 ปี | สำหรับบันทึกภาษีกำไร บันทึกทางบัญชีของบริษัท 7 ปีหลังปีการเงิน | | นิวซีแลนด์ | 7 ปี | บันทึกทางธุรกิจ | | ญี่ปุ่น | 7 ปี | สองเดือนหลังสิ้นงวดภาษี 10 ปีสำหรับปีที่มีผลขาดทุนยกไป | | มาเลเซีย | 7 ปี | วันที่ล่าสุดที่บันทึกนั้นเกี่ยวข้อง (ภาษีบริการและภาษีการขาย) | | บรูไน | 7 ปี | บันทึกของบริษัทสำหรับภาษีเงินได้ | เก็บทั้งใบแจ้งหนี้ที่คุณออกและที่คุณได้รับ พร้อมใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่สนับสนุนการใช้อัตราศูนย์หรือการส่งออก ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ เก็บบันทึก GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ทั้งหมดอย่างน้อย 5 ปีนับจากสิ้นงวดบัญชี และบันทึกภาษีของบริษัทอย่างน้อย 5 ปีนับจากปีภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงใบกำกับภาษีที่คุณออกและที่ผู้ขายให้คุณ โดยไม่ต้องยื่นพร้อมแบบแสดงรายการ เก็บบันทึกในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต IRAS ตราบที่เป็นไปตามคู่มือการเก็บบันทึกของ IRAS หากคุณเปลี่ยนซอฟต์แวร์บัญชี ไม่ต้องย้ายธุรกรรมเก่า แต่ต้องเรียกดูได้อย่างน้อย 5 ปี การทำเอกสารที่พิสูจน์การส่งออกหายหมายถึงต้องถือว่าการขายนั้นเป็นการขายในประเทศและต้องรับรู้ GST 9% ### ฮ่องกง ทุกธุรกิจต้องเก็บบันทึกที่เพียงพอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอย่างน้อย 7 ปี ได้แก่ สมุดบัญชี ใบสำคัญ รายการเดินบัญชีธนาคาร ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ภาพของเอกสารต้นฉบับที่เก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ยอมรับได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของ Electronic Transactions Ordinance บริษัทต้องเก็บรักษาบันทึกทางบัญชีไว้ 7 ปีหลังสิ้นปีการเงินที่บันทึกนั้นเกี่ยวข้องด้วย ### ออสเตรเลีย เก็บบันทึก GST ตามระยะเวลาที่นานกว่าระหว่าง 5 ปีหลังธุรกรรมเสร็จสิ้น กับช่วงเวลาที่ยังทบทวนการประเมินได้ ธุรกิจที่ออกใบกำกับภาษีที่ผู้รับเป็นผู้จัดทำ (recipient-created tax invoice) ต้องเก็บใบกำกับภาษีนั้นหรือสำเนาไว้ 5 ปี ### นิวซีแลนด์ เก็บบันทึกทางธุรกิจไว้ 7 ปี เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเมารี เว้นแต่กรมสรรพากรนิวซีแลนด์ (Inland Revenue) จะยินยอมเป็นอย่างอื่น ### ญี่ปุ่น เก็บสำเนาใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติที่คุณออก และใบแจ้งหนี้ที่คุณได้รับ ไว้ 7 ปีนับจากวันที่ครบสองเดือนหลังสิ้นงวดภาษี สำหรับภาษีของการซื้อ ในปีที่ 6 และ 7 คุณเก็บเพียงสมุดบัญชีหรือใบแจ้งหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่ต้องทั้งสองอย่าง สำหรับภาษีนิติบุคคล สมุดบัญชีและเอกสารต้องเก็บ 7 ปี หรือ 10 ปีสำหรับปีที่มีผลขาดทุนยกไป สำหรับภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล ใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่นที่ส่งหรือรับทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการหักภาษีการบริโภค ยอมรับฉบับพิมพ์ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ดู[ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์](https://easysales.work/th/help/knowledge/e-invoicing-by-country/) ### มาเลเซียและบรูไน บันทึกภาษีบริการและภาษีการขายของมาเลเซีย ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ ต้องเก็บไว้ 7 ปี เป็นภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษ ในมาเลเซีย เว้นแต่อธิบดี (Director General) จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในบรูไน บริษัทต้องเก็บบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจที่เพียงพอ เช่น การขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ ไว้ 7 ปีสำหรับภาษีเงินได้ ## ใน easySales - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วลบไม่ได้ ทำได้เพียงยกเลิก และเลขที่ยังคงอยู่ในระบบ ใบลดหนี้ที่ยกเลิกแล้วก็ยังคงอยู่ในระบบเช่นกัน ดู[การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะคงชื่อลูกค้า ที่อยู่ และข้อมูลภาษี ณ เวลาที่ออกไว้ การพิมพ์ซ้ำจึงตรงกับฉบับที่ลูกค้าได้รับ ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - บันทึกการตรวจสอบบันทึกการเปลี่ยนแปลง การดาวน์โหลด และการเปิดดูระเบียน ดู[บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) - หากต้องการเก็บสำเนาของคุณเอง ให้ส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ออกแล้วเป็นไฟล์หรือ ZIP ของ PDF ดู[ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) ## ตัวอย่าง งวดบัญชี GST ของ Lim & Co สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2026 ในสิงคโปร์ บริษัทต้องเก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้ของงวดนั้นไว้อย่างน้อยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2031 บริษัทในเครือที่ฮ่องกงต้องเก็บบันทึกปี 2026 ไว้อย่างน้อย 7 ปี คือถึงปี 2033 ## คำถามที่พบบ่อย - **ในสิงคโปร์ต้องเก็บใบแจ้งหนี้นานเท่าใด?** อย่างน้อย 5 ปีนับจากสิ้นงวดบัญชี GST - **บริษัทในฮ่องกงควรเก็บบันทึกทางบัญชีนานเท่าใด?** อย่างน้อย 7 ปี - **เก็บใบแจ้งหนี้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษได้หรือไม่?** สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซียยอมรับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ ในญี่ปุ่น สำหรับภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล ใบแจ้งหนี้ที่ส่งหรือรับทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ - **ต้องเก็บใบแจ้งหนี้ที่ได้รับนอกเหนือจากที่ออกด้วยหรือไม่?** ต้องเก็บ ในสิงคโปร์และญี่ปุ่น กฎระบุไว้ทั้งสองประเภท - **หากเอกสารส่งออกหายในสิงคโปร์จะเป็นอย่างไร?** การขายนั้นจะถือเป็นการขายในประเทศ และคุณต้องรับรู้ GST 9% ของการขายนั้น - **สำเนาใบแจ้งหนี้ของญี่ปุ่นต้องเก็บนานเท่าใด?** 7 ปีนับจากวันที่ครบสองเดือนหลังสิ้นงวดภาษี ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — การเก็บบันทึก](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/keeping-records) - [IRAS — ข้อกำหนดการเก็บบันทึกสำหรับบริษัท](https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/basics-of-corporate-income-tax/record-keeping-requirements) - [IRAS — การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRD Hong Kong — การเก็บบันทึก](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) - [IRD Hong Kong — บันทึกทางธุรกิจที่เก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam60e.pdf) - [Companies Registry Hong Kong — Companies Ordinance Part 9 (PDF)](https://www.cr.gov.hk/en/companies_ordinance/docs/part9-e.pdf) มาตรา 377 - [Federal Register of Legislation — Taxation Administration Act 1953](https://www.legislation.gov.au/C1953A00001/latest/text) ตารางที่ (Schedule) 1 มาตรา 382-5 - [Federal Register of Legislation — Recipient Created Tax Invoice Determination 2023](https://www.legislation.gov.au/F2023L00785/latest/text) - [Inland Revenue NZ — คู่มือ GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — ถาม-ตอบเรื่องใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) คำถามข้อ 79 และ 85 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 5930 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6625 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [National Tax Agency Japan — การเก็บข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) - [RMCD MySST — คำถามที่พบบ่อยเรื่องภาษีบริการ](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) - [MOFE Brunei — ภาษีเงินได้](https://www.mofe.gov.bn/div_revenue_typesoftaxes_incometax/) ## เกี่ยวข้อง - [บันทึกการตรวจสอบ](https://easysales.work/th/help/concepts/audit-trail/) - [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - [ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์](https://easysales.work/th/help/knowledge/e-invoicing-by-country/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # การขอคืนภาษีหนี้สูญ > เมื่อใดคุณขอคืน GST หรือภาษีที่ชำระไปแล้วของใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าไม่เคยชำระได้ ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย และต้องเก็บเอกสารอะไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/bad-debt-relief/ เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ตามเกณฑ์สิทธิ คุณชำระภาษีของการขายก่อนที่ลูกค้าจะชำระเงินให้คุณ หากลูกค้าไม่ชำระเลย **การขอคืนภาษีจากหนี้สูญ** (bad debt relief) ช่วยให้คุณได้ภาษีที่ชำระไปสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับชำระคืนมา ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หน้านี้เปรียบเทียบเงื่อนไขดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป | ประเทศ | เงื่อนไขหลัก | กำหนดเวลา | |---|---|---| | สิงคโปร์ | ตัดเป็นหนี้สูญในบัญชีของคุณแล้ว ครบ 12 เดือนนับจากวันที่ขาย หรือลูกหนี้ล้มละลายก่อนหน้านั้น และได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อติดตามหนี้แล้ว | ขอคืนภายใน 5 ปีนับจากวันที่ขาย | | ออสเตรเลีย | ตัดเป็นหนี้สูญ หรือค้างชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ไม่ใช้กับเกณฑ์เงินสด | — | | นิวซีแลนด์ | ตัดเป็นหนี้สูญจริง ไม่ใช่เพียงตั้งค่าเผื่อ ไม่ใช้กับเกณฑ์การชำระเงิน ยกเว้นกรณีจำกัด | — | | ญี่ปุ่น | เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กฎหมายระบุ เช่น การตัดสิทธิเรียกร้องที่ศาลอนุมัติ หรือลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้อย่างชัดเจน | — | | มาเลเซีย | ตัดเป็นหนี้สูญแล้ว และได้พยายามตามสมควรทุกทางเพื่อติดตามหนี้ | ภายใน 6 ปีนับจากที่ชำระภาษีบริการ | หากลูกค้าชำระภายหลัง คุณต้องคืนภาษีที่ได้รับคืนมา ฮ่องกงและบรูไนไม่มีภาษีการขาย หนี้สูญในสองแห่งนี้จึงเป็นรายการหักภาษีเงินได้แทน ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ ผู้ขายที่จดทะเบียน GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ขอคืนภาษีจากหนี้สูญได้ เพื่อรับคืนภาษีขายที่ชำระให้ IRAS ไปแล้ว เงื่อนไขรวมถึง คุณได้ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน และได้รับรู้และชำระ GST ของการขายนั้นแล้ว ได้ตัดหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหนี้สูญในบัญชีของคุณ ครบ 12 เดือนนับจากวันที่ขาย หรือลูกหนี้ล้มละลายก่อนหน้านั้น และคุณได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อติดตามหนี้ มูลค่าของการขายต้องไม่เกินมูลค่าตลาด และสำหรับสินค้า กรรมสิทธิ์ต้องโอนไปยังลูกค้าแล้ว คุณขอคืนภายใน 5 ปีนับจากวันที่ขาย ในช่อง 7 ของแบบแสดงรายการ GST โดยทำเครื่องหมาย "Yes" (ใช่) ในช่อง 11 หากลูกค้าชำระเงินให้คุณภายหลัง คุณต้องคืน GST นั้นให้ IRAS ### ฮ่องกง ไม่มีภาษีการขาย สำหรับภาษีกำไร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนำมาหักได้ และเงินที่ได้รับคืนภายหลังถือเป็นรายได้เมื่อได้รับ ### ออสเตรเลีย คุณมีการปรับปรุงลด (decreasing adjustment) เท่ากับหนึ่งในสิบเอ็ดของหนี้ เมื่อคุณตัดหนี้นั้นเป็นหนี้สูญ หรือเมื่อหนี้ค้างชำระมาแล้วตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป การปรับปรุงนี้ใช้ไม่ได้หากคุณบันทึกบัญชีตามเกณฑ์เงินสด การได้รับชำระหนี้คืนภายหลังจะทำให้เกิดการปรับปรุงเพิ่ม (increasing adjustment) ### นิวซีแลนด์ ตามเกณฑ์ใบแจ้งหนี้ (invoice basis) หรือเกณฑ์ผสม (hybrid basis) คุณขอปรับปรุงได้เท่ากับสามในยี่สิบสามของยอดที่ตัดเป็นหนี้สูญ ในงวดที่คุณตัดหนี้ หนี้ต้องถูกตัดเป็นหนี้สูญจริง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอ กรุณาเก็บบันทึกการดำเนินการที่คุณทำเพื่อติดตามหนี้ หากได้รับชำระหนี้คืนภายหลัง คุณต้องรับรู้สามในยี่สิบสามของยอดที่ได้รับคืน ### ญี่ปุ่น ภาษีการบริโภคของหนี้สูญจะหักในงวดที่เกิดหนี้สูญ สำนักงานสรรพากรแห่งชาติญี่ปุ่น (NTA) ยกตัวอย่างหลักไว้ เช่น แผนฟื้นฟูหรือแผนปรับโครงสร้างที่ตัดสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ครบอย่างชัดเจน การตัดหนี้ที่ตกลงกันในที่ประชุมเจ้าหนี้ หรือการปลดหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากลูกหนี้ไม่สามารถชำระได้เป็นเวลานาน การหักนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กฎยอมรับ กรุณาเก็บเอกสารที่พิสูจน์ไว้ ### มาเลเซียและบรูไน สำหรับภาษีบริการของมาเลเซีย คุณขอคืนภาษีได้เมื่อหนี้ถูกตัดเป็นหนี้สูญในบัญชีของคุณ และอธิบดี (Director General) พอใจว่าคุณได้พยายามตามสมควรทุกทางเพื่อติดตามหนี้ คุณต้องขอคืนภายในหกปีนับจากวันที่ชำระภาษีบริการ หากลูกค้าชำระภายหลัง คุณต้องคืนภาษีตามสัดส่วน บรูไนไม่มี GST หรือ VAT หนี้สูญนำมาหักภาษีเงินได้ได้ และเงินที่ได้รับคืนภายหลังถือเป็นรายได้ ## ใน easySales - เลือก **ตัดเป็นหนี้สูญ…** ในเมนู **···** ของใบแจ้งหนี้ กรอกจำนวนเงิน วันที่ และ **เหตุผล** แล้วอธิบาย **การดำเนินการติดตามทวงถามหนี้** ดู[ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - แผง **สิทธิทางภาษี** แสดง **สถานะ** (**มีสิทธิ** **ยังไม่มีสิทธิ** **ไม่เข้าข่าย** หรือ **ยังไม่ได้ประเมิน**) **ใช้สิทธิได้ตั้งแต่** **ใช้สิทธิได้ถึง** และ **ส่วนของภาษี** ตามหลักเกณฑ์ของประเทศคุณ และเก็บผลการประเมินนั้นไว้พร้อมการตัดหนี้สูญ - เมื่อลูกค้าชำระในที่สุด ให้เลือก **บันทึกหนี้สูญได้รับคืน** ในแท็บ **หนี้สูญ** สิทธิทางภาษีที่ใช้ไปจะคืนตามสัดส่วน - การตัดหนี้สูญไม่ใช่ใบลดหนี้ ลูกค้าจะไม่ได้รับแจ้งและยังคงเป็นหนี้อยู่ ## ตัวอย่าง Lim & Co ออกใบแจ้งหนี้ให้ Kopi Corner จำนวน SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 บวก GST SGD 90.00) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2025 และชำระ GST ให้ IRAS แล้ว ร้านไม่สนใจการแจ้งเตือนและหนังสือทวงถาม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2026 ซึ่งเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ขาย Mei Tan ตัดหนี้ทั้งจำนวนเป็นหนี้สูญ Lim & Co ขอคืนภาษีจากหนี้สูญ SGD 90.00 ในแบบแสดงรายการ GST ฉบับถัดไป ซึ่งอยู่ภายใน 5 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2025 อย่างสบาย หาก Kopi Corner ชำระ SGD 545.00 ภายหลัง ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของหนี้ Lim & Co ต้องคืน GST SGD 45.00 ให้ IRAS ## คำถามที่พบบ่อย - **การขอคืน GST จากหนี้สูญคืออะไร?** วิธีขอคืน GST ที่คุณชำระให้หน่วยงานภาษีไปแล้วสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าไม่เคยชำระ - **ในสิงคโปร์ขอคืนภาษีจากหนี้สูญได้เมื่อใด?** เมื่อหนี้ถูกตัดเป็นหนี้สูญในบัญชีของคุณแล้ว ครบ 12 เดือนนับจากวันที่ขายหรือลูกหนี้ล้มละลาย และคุณได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อติดตามหนี้แล้ว - **ต้องขอคืนภายในเวลาเท่าใด?** ในสิงคโปร์ 5 ปีนับจากวันที่ขาย ในมาเลเซีย หกปีนับจากที่ชำระภาษีบริการ - **ขอคืนภาษีจากหนี้สูญตามเกณฑ์เงินสดได้หรือไม่?** ในออสเตรเลียไม่ได้ และในนิวซีแลนด์ไม่ได้ตามเกณฑ์การชำระเงิน ยกเว้นกรณีจำกัด ตามเกณฑ์เงินสด ภาษีเป็นไปตามเงินที่คุณได้รับ ยอดที่ไม่ได้รับชำระจึงไม่มีภาษีให้ขอคืน - **ในญี่ปุ่น อะไรนับเป็นหนี้สูญสำหรับภาษีการบริโภค?** เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กฎยอมรับ เช่น แผนที่ศาลอนุมัติซึ่งตัดสิทธิเรียกร้อง หรือลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ครบอย่างชัดเจน กรุณาเก็บเอกสารที่พิสูจน์ไว้ - **หากลูกค้าชำระหลังจากที่ขอคืนภาษีไปแล้วจะเป็นอย่างไร?** คุณต้องคืนภาษีตามสัดส่วนของยอดที่ได้รับคืน ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — การขอคืนภาษีจากหนี้สูญ](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/claiming-gst-%28input-tax%29/common-scenarios---do-i-claim-gst/bad-debt-relief) - [IRD Hong Kong — A Brief Guide to Taxes (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/tax_guide.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) ส่วนที่ (Division) 21 - [Inland Revenue NZ — คู่มือ GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6367 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) มาตรา 35 และ 36 - [MOFE Brunei — ภาษีเงินได้](https://www.mofe.gov.bn/div_revenue_typesoftaxes_incometax/) ## เกี่ยวข้อง - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) - [กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ](https://easysales.work/th/help/reference/country-tax-rules/) --- # ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ > บทบาทของใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อของลูกค้าก่อนออกใบแจ้งหนี้ วิธีเสนอราคาที่รวม GST ในสิงคโปร์ และใบแจ้งหนี้ที่ผู้ซื้อจัดทำในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่มา: https://easysales.work/th/help/knowledge/quotations-and-orders/ **ใบเสนอราคา** คือข้อเสนอของคุณ ได้แก่ ราคาและเงื่อนไขที่คุณพร้อมจะขาย **ใบสั่งซื้อ** คือการยืนยันของลูกค้าว่าต้องการซื้อ ทั้งสองเอกสารไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจากลูกค้า แต่เป็นหลักฐานของการซื้อขาย และกฎหมายภาษีอ้างถึงเอกสารเหล่านี้ในบางกรณี หน้านี้อธิบายกรณีดังกล่าว เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำปรึกษาด้านภาษีหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าหรือสอบถามนักบัญชีของคุณก่อนนำไปใช้ ## สรุป - ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีจะตามมาเมื่อคุณเรียกเก็บเงิน - ในสิงคโปร์ ธุรกิจที่จดทะเบียน GST (ภาษีสินค้าและบริการ) ต้องเสนอราคาต่อสาธารณะแบบ **รวม GST** การเขียนเพียง "$100 + GST" ไม่เป็นที่ยอมรับ - ใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับและใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วเป็นหลักฐานได้ ทั้งของการคาดการณ์ยอดขายเพื่อจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ และของเงื่อนไขการส่งมอบที่สนับสนุนการขายที่อยู่นอกขอบเขตภาษี - ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผู้ซื้ออาจจัดทำใบกำกับภาษีแทนคุณได้ภายใต้ข้อตกลง ในญี่ปุ่น ใบรายละเอียดการซื้อของผู้ซื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วใช้แทนได้เช่นกัน - ในญี่ปุ่น สำหรับภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อที่แลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ## แยกตามประเทศ ### สิงคโปร์ หากคุณจดทะเบียน GST ราคาที่คุณแสดงและเสนอต่อสาธารณะต้องรวม GST ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา บนป้ายราคา โฆษณา หรือเว็บไซต์ คุณแสดงทั้งสองราคาได้หากราคารวม GST เด่นชัดอย่างน้อยเท่ากัน แต่ห้ามแสดง "Prices stated are exclusive of GST" (ราคาที่แสดงไม่รวม GST) โดยไม่มีราคารวม GST การฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงสุด S$5,000 โรงแรมและร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกเก็บค่าบริการอาจแสดงราคาก่อน GST ได้ พร้อมข้อความที่เด่นชัด เช่น "Prices are subject to GST and service charge" (ราคายังไม่รวม GST และค่าบริการ) IRAS ยังระบุว่าใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ชั่วคราว (pro-forma invoice) เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้สำหรับ GST เมื่อคุณจดทะเบียน GST จากการคาดการณ์ยอดขาย ใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับและใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วใช้สนับสนุนได้ สำหรับการขายที่อยู่นอกขอบเขตภาษี ใบสั่งซื้อที่แสดงเงื่อนไขการส่งมอบเป็นหนึ่งในเอกสารสนับสนุนที่ต้องเก็บ ภายใต้ **การออกใบกำกับภาษีโดยผู้ซื้อ** (self-billing) ลูกค้าที่จดทะเบียน GST อาจจัดทำใบกำกับภาษีแทนคุณได้ เมื่อทำการประเมินคุณสมบัติด้วยตนเองตามที่ IRAS กำหนดแล้ว โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติมจาก IRAS ### ฮ่องกง ไม่มีภาษีการขาย จึงไม่มีกฎการแสดงราคาที่ผูกใบเสนอราคาของคุณกับภาษี ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อยังคงเป็นบันทึกทางธุรกิจที่มีประโยชน์ ดู[การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) ### ออสเตรเลีย ใบกำกับภาษีต้องแสดงให้ชัดเจนว่าตั้งใจให้เป็นใบกำกับภาษี เป็นต้น ภายใต้กฎใบกำกับภาษีที่ผู้รับเป็นผู้จัดทำ (recipient-created tax invoice) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐและธุรกิจขนาดใหญ่อาจออกใบกำกับภาษีสำหรับสิ่งที่ตนซื้อได้ และผู้ซื้อที่จดทะเบียน GST รายอื่นทำได้เช่นกันในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดมูลค่า ทั้งสองฝ่ายต้องจดทะเบียน มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ซื้อออกใบกำกับภาษีภายใน 28 วันและเก็บไว้ 5 ปี และคุณในฐานะผู้ขายจะไม่ออกใบกำกับภาษีของตนเองสำหรับการขายเหล่านั้น ### นิวซีแลนด์ ผู้ซื้อที่จดทะเบียน GST ซึ่งซื้อจากผู้ขายที่จดทะเบียน GST อาจให้ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี **ที่ผู้ซื้อจัดทำ** (buyer-created) ได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรนิวซีแลนด์ (Inland Revenue) เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้ซื้อเป็นผู้ให้ข้อมูลนี้เพียงฝ่ายเดียว ข้อมูลต้องแสดงเลข GST ของทั้งสองฝ่าย ธุรกิจที่เปิดประมูลสำหรับการซื้อในอนาคตต้องระบุในประกาศว่าราคาประมูลต้องรวม GST หรือไม่ ### ญี่ปุ่น ชื่อเรียกของเอกสารไม่ได้กำหนดว่าเป็นใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ เนื้อหาของเอกสารต่างหากที่เป็นตัวกำหนด ใบรายละเอียดการซื้อที่ผู้ซื้อจัดทำเอง (仕入明細書) ใช้เป็นใบแจ้งหนี้สำหรับการหักภาษีของผู้ซื้อได้ เมื่อผู้ขายยืนยันแล้วและมีเลขทะเบียนของผู้ขาย สำหรับภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ สัญญา และใบแจ้งหนี้ที่ส่งหรือรับทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และต้องเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ### มาเลเซียและบรูไน ไม่พบคำชี้แจงทางการของมาเลเซียเกี่ยวกับใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อสำหรับภาษีบริการ บรูไนไม่มี GST หรือ VAT ## ใน easySales - ใบเสนอราคาเริ่มต้นเป็นฉบับร่างที่มีเลขที่ `QD-` และได้เลขที่ `QN-` เมื่อคุณยืนยันใบเสนอราคา ดู[ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) - ตั้ง **วันหมดอายุ** ของข้อเสนอ ใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้วยังคงอยู่ในสถานะ **รอพิจารณา** และแสดงข้อความแจ้ง ดู[สร้างใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/create-a-quotation/) - เลือก **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** เพื่อบันทึกวันที่ลูกค้าได้รับ การแจ้งเตือนติดตามผลจะนับจากวันนั้น ดู[ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - เมื่อลูกค้ายืนยัน ให้เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** และกรอก **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** ในใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีของลูกค้าจับคู่ได้ ดู[สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) ## ตัวอย่าง Lim & Co ซึ่งจดทะเบียน GST ในสิงคโปร์ เสนอราคางานออกแบบห้องครัวให้เจ้าของบ้านรายหนึ่ง ใบเสนอราคาแสดง SGD 3,000.00, GST 9% จำนวน SGD 270.00 และยอดรวม SGD 3,270.00 ซึ่งแสดงเด่นชัดอย่างน้อยเท่ากับราคาก่อน GST ใบเสนอราคาจึงเป็นไปตามกฎ การเขียนเพียง "SGD 3,000.00 + GST" จะไม่เป็นไปตามกฎการแสดงราคาของ IRAS Harbour Café ตอบรับใบเสนอราคาและส่งใบสั่งซื้อ PO-7781 เมื่อ Daniel Lim สร้างใบแจ้งหนี้ เขากรอก PO-7781 เป็น **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบเสนอราคาเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่?** ไม่ใช่ ใบเสนอราคาเป็นข้อเสนอ ไม่ใช่การเรียกเก็บเงิน ในสิงคโปร์ ใบแจ้งหนี้สำหรับ GST คือเอกสารที่เรียกเก็บเงิน ให้ออกใบกำกับภาษีเมื่อคุณเรียกเก็บเงิน - **ในสิงคโปร์ ใบเสนอราคาต้องรวม GST หรือไม่?** ราคาที่ธุรกิจที่จดทะเบียน GST เสนอต่อสาธารณะต้องรวม GST จะแสดงราคาก่อน GST ด้วยก็ได้หากราคารวม GST เด่นชัดอย่างน้อยเท่ากัน - **ใบเสนอราคากับใบสั่งซื้อต่างกันอย่างไร?** ใบเสนอราคาคือข้อเสนอของผู้ขาย ส่วนใบสั่งซื้อคือการยืนยันของผู้ซื้อว่าต้องการซื้อ - **ลูกค้าออกใบกำกับภาษีแทนฉันได้หรือไม่?** ในสิงคโปร์ภายใต้ self-billing ในออสเตรเลียภายใต้กฎใบกำกับภาษีที่ผู้รับเป็นผู้จัดทำ และในนิวซีแลนด์ในรูปข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีที่ผู้ซื้อจัดทำ เมื่อคุณตกลง - **ต้องเก็บใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อหรือไม่?** เอกสารเหล่านี้สนับสนุนบันทึกของคุณ เช่น การคาดการณ์ยอดขายเพื่อจดทะเบียน GST หรือการขายที่อยู่นอกขอบเขตภาษีในสิงคโปร์ ในญี่ปุ่น สำหรับภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ - **เมื่อใบเสนอราคาหมดอายุจะเป็นอย่างไร?** ใน easySales ใบเสนอราคายังคงอยู่ในสถานะ **รอพิจารณา** วันหมดอายุเพียงทำให้แสดงข้อความแจ้ง กรุณาตกลงกับลูกค้าว่าข้อเสนอยังมีผลหรือไม่ ## แหล่งอ้างอิง ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2026 - [IRAS — การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRAS — การแสดงราคาและการเสนอราคา](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/displaying-and-quoting-prices) - [IRAS — เมื่อใดต้องรายงานการขายในแบบแสดงรายการ GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-report-supplies-in-gst-returns) - [IRAS — ฉันต้องจดทะเบียน GST หรือไม่](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/do-i-need-to-register-for-gst) - [IRAS — การขายที่อยู่นอกขอบเขตภาษี](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/out-of-scope-supplies) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) มาตรา 29-70 - [Federal Register of Legislation — Recipient Created Tax Invoice Determination 2023](https://www.legislation.gov.au/F2023L00785/latest/text) - [Inland Revenue NZ — ข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษีที่ผู้ซื้อจัดทำ](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/buyer-created-taxable-supply-information) - [Inland Revenue NZ — คู่มือ GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6625 (ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [National Tax Agency Japan — การเก็บข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (PDF, ภาษาญี่ปุ่น)](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) ## เกี่ยวข้อง - [ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว](https://easysales.work/th/help/knowledge/proforma-invoices/) - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [การจดทะเบียน GST](https://easysales.work/th/help/knowledge/registering-for-gst/) --- # เคล็ดลับ > เคล็ดลับการใช้ easySales ให้คุ้มค่า หาข้อมูลเร็วขึ้น ส่งเอกสาร เก็บเงินมัดจำ ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด ปิดงานสิ้นเดือน และรักษาความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/overview/ เคล็ดลับแต่ละข้อตอบคำถามที่ใช้ได้จริงหนึ่งข้อ อ่านจบได้ในไม่กี่นาที เป็นวิธีที่เร็วขึ้นในการทำบางอย่างใน easySales หรือนิสัยที่ดีของธุรกิจขนาดเล็กพร้อมวิธีทำใน easySales อย่างละเอียด ทุกข้อลิงก์ไปยังหน้าเต็มเมื่อคุณต้องการรายละเอียด ## ค้นหาและจัดระเบียบ - [ค้นหาทุกอย่างได้รวดเร็ว](https://easysales.work/th/help/tips/find-anything-fast/) - [กรองรายการ](https://easysales.work/th/help/tips/filter-a-list/) - [เลือกคอลัมน์ของรายการ](https://easysales.work/th/help/tips/choose-list-columns/) - [นำข้อมูลออกไปใช้ใน Excel](https://easysales.work/th/help/tips/export-to-excel-or-pdf/) - [นำเข้าลูกค้าจากสเปรดชีต](https://easysales.work/th/help/tips/import-customers-from-a-spreadsheet/) - [ใช้ easySales บนโทรศัพท์](https://easysales.work/th/help/tips/use-easysales-on-your-phone/) ## ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการติดตามผล - [ส่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/tips/send-a-quotation-or-invoice/) - [ใช้ใบเสนอราคาเดิมกับงานที่สั่งซ้ำ](https://easysales.work/th/help/tips/reuse-a-quotation/) - [ตั้งค่าสินค้าครั้งเดียว](https://easysales.work/th/help/tips/add-products-once/) - [จัดเลขที่เอกสารให้เป็นระเบียบ](https://easysales.work/th/help/tips/keep-document-numbers-tidy/) - [ไม่พลาดการติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/tips/never-miss-a-follow-up/) - [รับแจ้งเมื่อลูกค้าชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/tips/get-told-when-a-customer-pays/) - [ออกใบแจ้งหนี้รายเดือนอัตโนมัติ](https://easysales.work/th/help/tips/automate-monthly-billing/) ## นิสัยด้านการเงิน - [เก็บเงินมัดจำก่อนเริ่มงาน](https://easysales.work/th/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/) - [เรียกเก็บเงินโครงการเป็นงวด](https://easysales.work/th/help/tips/bill-a-project-in-stages/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนดสัปดาห์ละสิบนาที](https://easysales.work/th/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/) - [ส่งใบแจ้งยอดบัญชีทุกสิ้นเดือน](https://easysales.work/th/help/tips/send-a-month-end-statement/) - [จัดการค่าธรรมเนียมธนาคารและการชำระขาด](https://easysales.work/th/help/tips/handle-bank-charges-and-short-payments/) - [รายการตรวจสอบสิ้นเดือน](https://easysales.work/th/help/tips/month-end-checklist/) - [แก้ใบแจ้งหนี้ที่ออกผิดให้ถูกวิธี](https://easysales.work/th/help/tips/fix-a-wrong-invoice-the-right-way/) - [ออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินของลูกค้า](https://easysales.work/th/help/tips/invoice-in-a-foreign-currency/) - [ตรวจอัตรากำไรก่อนเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/tips/check-your-margin-before-you-quote/) ## ทีม ความปลอดภัย และ AI - [ให้สิทธิ์ที่เหมาะสมแก่พนักงานขายคนใหม่](https://easysales.work/th/help/tips/give-a-new-salesperson-the-right-access/) - [ทำให้บัญชีผู้ใช้ปลอดภัยในสองนาที](https://easysales.work/th/help/tips/secure-your-account-in-two-minutes/) - [เชื่อมต่อ Claude หรือ ChatGPT กับ easySales](https://easysales.work/th/help/tips/connect-an-ai-assistant/) - [ถามผู้ช่วยเรื่องตัวเลขของคุณ](https://easysales.work/th/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/) ## คำถามที่พบบ่อย - **เคล็ดลับต่างจากคู่มือการขายอย่างไร?** ต่างกัน เคล็ดลับแต่ละข้อเป็นวิธีทำสั้น ๆ หนึ่งเรื่อง ส่วน[คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/)พาคุณผ่านดีลทั้งดีลทีละขั้น ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกจนถึงการรับชำระ - **เคล็ดลับให้คำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมายไหม?** ไม่ เคล็ดลับอธิบายแนวปฏิบัติที่ดีทั่วไปและวิธีทำใน easySales สำหรับกฎในประเทศของคุณ ดู[ความรู้เรื่องใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/overview/) และสอบถามนักบัญชีของคุณ - **ทำไมฉันไม่เห็นปุ่มที่เคล็ดลับกล่าวถึง?** บทบาทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งนั้น หรือหน้าจออาจแคบกว่าที่เคล็ดลับสมมติไว้ ดู[บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [คู่มือการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/overview/) - [ความรู้เรื่องใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/knowledge/overview/) - [30 นาทีแรก](https://easysales.work/th/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # ค้นหาทุกอย่างได้รวดเร็ว > วิธีหาลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ใน easySales ภายในไม่กี่วินาทีด้วยช่องค้นหาด้านบน พิมพ์บางส่วนของชื่อหรือเลขที่ หรือกด / เพื่อเริ่ม ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/find-anything-fast/ ลูกค้าโทรมาถามเรื่อง "ใบแจ้งหนี้ที่ลงท้ายด้วย 319" แทนที่จะเปิด **ใบแจ้งหนี้** แล้วไล่ดูทีละหน้า ให้พิมพ์ไม่กี่ตัวอักษร ในช่องค้นหาที่แถบด้านบน แล้วเปิดระเบียนจากผลการค้นหา ## วิธีทำ 1. กด **/** ที่ใดก็ได้นอกช่องข้อความ หรือเลือกช่องที่เขียนว่า *ค้นหาลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร…* บนหน้าจอแคบ ช่องนี้เป็นปุ่มค้นหาในแถบด้านบน 2. พิมพ์บางส่วนของชื่อหรือเลขที่ แค่บางส่วนก็พอ เช่น 319 จะพบ INV-10000319 และ "harb" จะพบ Harbour Café 3. อ่านผลลัพธ์ใต้ **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **เอกสาร** และ **โอกาสทางการขาย** สูงสุดกลุ่มละห้ารายการ เอกสารจะมีป้าย **ใบเสนอราคา** หรือ **ใบแจ้งหนี้** ส่วนผู้ติดต่อจะแสดงลูกค้าที่สังกัด 4. ใช้ปุ่มลูกศรและ **Enter** หรือเลือกผลลัพธ์เพื่อเปิด **Esc** ปิดรายการผลลัพธ์ สิ่งที่ช่องค้นหาจับคู่: - **ลูกค้า** ตามชื่อ - **ผู้ติดต่อ** ตามชื่อของผู้ติดต่อเอง หรือชื่อลูกค้าที่สังกัด การพิมพ์ชื่อบริษัทจึงแสดงรายชื่อคนในบริษัทนั้นด้วย - **ใบเสนอราคา** และ **ใบแจ้งหนี้** ตามเลขที่หรือชื่อ - **โอกาสทางการขาย** ตามชื่อ เมื่อต้องการผลลัพธ์มากกว่าห้ารายการ หรือต้องการค้นด้วยฟิลด์ที่ช่องค้นหานี้ไม่จับคู่ ให้ค้นในรายการของโมดูลนั้นเอง ช่องค้นหาของรายการจะบอกว่าค้นอะไรได้บ้าง รายการ **ผู้ติดต่อ** ค้นด้วยผู้ติดต่อ ลูกค้า อีเมล หรือโทรศัพท์ และรายการ **ใบแจ้งหนี้** ค้นด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือลูกค้า ## ทำไมจึงช่วยได้ คุณข้ามรายการไปได้เลย ไม่ต้องเปิดโมดูล ไม่ต้องล้างตัวกรอง และไม่ต้องเปลี่ยนหน้า การค้นหาทำงานกับทุกระเบียนที่บทบาทของคุณ ดูรายการได้ และไม่แสดงสิ่งที่บทบาทของคุณดูรายการไม่ได้ หากตั้งเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะเห็นเฉพาะระเบียนของคุณเอง ## ตัวอย่าง ผู้จัดการของ Harbour Café โทรหา Mei Tan เพื่อถามว่าร้านยังค้างชำระเท่าไร Mei กด **/** แล้วพิมพ์ "harbour" Harbour Café ปรากฏใต้ **ลูกค้า** และผู้จัดการปรากฏใต้ **ผู้ติดต่อ** เธอกด **Enter** ที่ลูกค้า แล้วอ่าน **ยอดค้างชำระ** ใต้ชื่อลูกค้าได้ในขณะที่ยังคุยโทรศัพท์อยู่ ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมช่องค้นหาด้านบนหาอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ไม่เจอ?** ช่องนี้จับคู่เฉพาะชื่อและเลขที่เอกสาร ให้พิมพ์อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ ในช่องค้นหาของรายการ **ผู้ติดต่อ** แทน - **ดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของลูกค้ารายเดียวได้อย่างไร?** ช่องค้นหาด้านบนแสดงใบแจ้งหนี้ได้สูงสุดห้าใบ ให้เปิด **ใบแจ้งหนี้** แล้วพิมพ์ชื่อลูกค้าในช่องค้นหาของรายการ ตัวกรองของรายการยังมีผลอยู่ และรายการจะเปิดที่ **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** ขยายตัวกรอง **สถานะ** เพื่อดูใบที่ชำระแล้วด้วย - **ช่องค้นหาด้านบนหาใบลดหนี้ได้ไหม?** ไม่ได้ ให้ค้นในรายการ **ใบลดหนี้** ซึ่งหาใบลดหนี้ได้จากเลขที่ใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ หรือลูกค้า - **ทำไมระเบียนที่ฉันรู้ว่ามีอยู่ไม่แสดงในผลลัพธ์?** บทบาทของคุณอาจดูรายการระเบียนประเภทนั้นไม่ได้ หรือระเบียนประเภทนั้น ตรงกันเกินห้ารายการ ให้พิมพ์ชื่อหรือเลขที่ให้ยาวขึ้น ## ที่เกี่ยวข้อง - [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) --- # กรองรายการ > วิธีกรองรายการใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาใน easySales ตามสถานะ พนักงานขาย และวันที่ ด้วยตัวกรองและช่วงวันที่สำเร็จรูป แล้วเก็บรายการที่กรองไว้ระหว่างทำงาน ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/filter-a-list/ รายการใบแจ้งหนี้ทุกใบตั้งแต่เริ่มใช้งานยาวเกินกว่าจะอ่านได้ ตัวกรองช่วยตัดให้เหลือเฉพาะใบที่คุณกำลังทำงานด้วยวันนี้ เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระของเดือนที่แล้วของพนักงานขายคนหนึ่ง ## วิธีทำ 1. เปิดรายการ เช่น **ใบแจ้งหนี้** ซึ่งจะเปิดที่ **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** ส่วน **ใบเสนอราคา** เปิดที่ **ฉบับร่าง** และ **รอพิจารณา** 2. บนคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน **สถานะ** หรือ **พนักงานขาย** ในแถบเครื่องมือเหนือรายการ ตัวกรองเหล่านี้มีผลทันทีที่คุณเปลี่ยน 3. สำหรับเงื่อนไขอื่น เช่น **วันที่ใบแจ้งหนี้** หรือ **วันครบกำหนดชำระ** ให้เลือก **ตัวกรอง** ตั้งเงื่อนไข แล้วเลือก **ใช้ตัวกรอง** 4. สำหรับช่วงวันที่ ให้เลือกช่วงสำเร็จรูปแทนการพิมพ์ ได้แก่ **This month** (เดือนนี้) **Last month** (เดือนที่แล้ว) **This quarter** (ไตรมาสนี้) **This year** (ปีนี้) หรือ **Last 30 days** (30 วันที่ผ่านมา) 5. แต่ละเงื่อนไขที่ตั้งใน **ตัวกรอง** จะแสดงเป็นแท็กเหนือรายการ นำออกทีละรายการด้วย × **ล้างตัวกรอง** จะนำทุกเงื่อนไขออก รวมถึงสถานะ และล้างช่องค้นหาด้วย 6. ไล่ทำงานตามผลลัพธ์โดยเปิดแต่ละระเบียนในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (⌘ คลิกบน Mac) หรือคลิกปุ่มกลางที่เลขที่หรือชื่อ รายการที่กรองไว้จะคงอยู่ในแท็บเดิม **ใบลดหนี้** **โอกาสทางการขาย** **สินค้า** **ใบสั่งซื้อ** และ **ใบส่งของ** มีตัวกรองของตัวเอง อยู่ในแถบเครื่องมือ หรือใน **ตัวกรอง** ส่วน **ลูกค้า** และ **ผู้ติดต่อ** ไม่มีตัวกรอง ให้ใช้ช่องค้นหาเหนือรายการเพื่อจำกัดผลลัพธ์ ## ทำไมจึงช่วยได้ การค้นหา ตัวกรอง และการเรียงลำดับทำงานกับทุกระเบียนที่บทบาทของคุณดูรายการได้ ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่อยู่บนจอ แถวแรกหลังเรียงลำดับจึงเป็นแถวแรกจริง การเปิดระเบียนในแท็บใหม่สำคัญเพราะรายการไม่เก็บเงื่อนไขของคุณไว้เมื่อคุณออกจากรายการ เมื่อเปิด **ใบแจ้งหนี้** อีกครั้ง รายการจะเริ่มจาก **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** ## ตัวอย่าง วันที่ 3 พฤศจิกายน Daniel Lim ติดตามลูกค้าที่ชำระช้าของเดือนตุลาคม ใน **ใบแจ้งหนี้** แถบเครื่องมือแสดง **ยังไม่ชำระ** และ **ชำระบางส่วน** อยู่แล้ว เขาเลือก **ตัวกรอง** เลือก **Last month** ใต้ **วันครบกำหนดชำระ** แล้วเลือก **ใช้ตัวกรอง** ตอนนี้รายการมีทุกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระหรือชำระบางส่วนซึ่งครบกำหนดในเดือนตุลาคม เขาเรียงตาม **วันครบกำหนด** แล้วกด Ctrl คลิกแต่ละใบแจ้งหนี้เพื่อบันทึกการโทรของเขา รายการเดิมยังรออยู่ในแท็บแรก ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales จำค่าตัวกรองของฉันไหม?** ไม่จำ ทุกรายการเริ่มจากค่าเริ่มต้นของตัวเองทุกครั้งที่คุณเปิด สิ่งที่บันทึกไว้คือ กล่อง **ตัวกรอง** ถามเงื่อนไขใดบ้าง ซึ่งเลือกในแท็บ **ตัวกรอง** ของ **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ใน **ใบเสนอราคา** และ **ใบแจ้งหนี้** - **บันทึกมุมมองที่กรองไว้เพื่อใช้ซ้ำได้ไหม?** ไม่มีมุมมองตัวกรองที่บันทึกไว้ ให้เปิดรายการค้างไว้ในแท็บเบราว์เซอร์ของตัวเองระหว่างทำงาน หรือใช้ช่วงวันที่สำเร็จรูป เช่น **Last month** ซึ่งเลื่อนไปตามปฏิทินเอง - **ทำไมรายการของฉันไม่มีตัวกรองพนักงานขาย?** บทบาทของคุณเห็นแบบ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายการจึงมีเฉพาะระเบียนของคุณอยู่แล้ว - **กรองด้วยฟิลด์ที่บริษัทเพิ่มเองได้ไหม?** ได้ใน **ใบเสนอราคา** และ **ใบแจ้งหนี้** ผู้ดูแลระบบติ๊ก **กรองได้** ที่ฟิลด์นั้นใน **ตั้งค่าระบบ** → **ฟิลด์กำหนดเอง** แล้วจึงเพิ่มฟิลด์นั้นในแท็บ **ตัวกรอง** ได้ ## ที่เกี่ยวข้อง - [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ฟิลด์กำหนดเอง](https://easysales.work/th/help/administration/custom-fields/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # เลือกคอลัมน์ของรายการ > วิธีแสดงคอลัมน์ที่ต้องการในรายการ easySales เพิ่ม จัดลำดับ เปลี่ยนชื่อ และปรับความกว้างด้วยตั้งค่าคอลัมน์รายการ สำหรับตัวคุณเองหรือทุกคนในบริษัท ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/choose-list-columns/ หากคุณต้องเปิดใบแจ้งหนี้ทีละใบเพียงเพื่อดูว่ายังค้างชำระเท่าไร แสดงว่ารายการขาดคอลัมน์ที่คุณต้องการ เพิ่มคอลัมน์นั้นครั้งเดียว แล้วรายการจะตอบคำถามนี้ทุกครั้งที่คุณเปิด ## วิธีทำ 1. เปิดรายการ เช่น **ใบแจ้งหนี้** บนคอมพิวเตอร์ **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** คือไอคอนทางขวาสุดของแถบเครื่องมือเหนือรายการ ให้เลือกไอคอนนั้น 2. ที่ด้านบน เลือก **สำหรับฉันเท่านั้น** หรือ **สำหรับทุกคน** หากไม่มีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับคุณเท่านั้น 3. ในแท็บ **คอลัมน์** ติ๊กคอลัมน์ใต้ **ที่เลือกได้** คอลัมน์นั้นจะย้ายไปอยู่ใต้ **คอลัมน์ของคุณ** 4. ใช้ลูกศรจัดลำดับคอลัมน์ พิมพ์หัวคอลัมน์ที่สั้นลงหากต้องการ และเลือกความกว้าง ได้แก่ **อัตโนมัติ** **แคบ** **ปานกลาง** หรือ **กว้าง** 5. สำหรับรายการที่กว้าง ให้ติ๊ก **คงคอลัมน์แรกให้มองเห็นเมื่อเลื่อนดูด้านข้าง** 6. เลือก **เสร็จสิ้น** ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกทันทีที่คุณทำ ตั้งค่าแบบนี้ได้ใน **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** **โอกาสทางการขาย** **สินค้า** **บัญชีผู้ใช้งาน** และ **ใบสั่งซื้อ** ส่วน **ลูกค้าเป้าหมาย** และ **ใบส่งของ** มีคอลัมน์ตายตัว ## ทำไมจึงช่วยได้ คอลัมน์ที่เหมาะสมทำให้รายการกลายเป็นมุมมองสำหรับทำงาน เช่น **ยอดค้างชำระ** ใน **ใบแจ้งหนี้** สำหรับติดตามการชำระเงิน และ **มือถือ** ใน **ผู้ติดต่อ** สำหรับไล่โทรหาลูกค้า **สำหรับฉันเท่านั้น** เปลี่ยนเฉพาะมุมมองของคุณเอง คุณจึงจัดได้โดยไม่ต้องขอใคร ผู้ดูแลระบบตั้งจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม **สำหรับทุกคน** ได้ และเพื่อนร่วมงานที่จัดมุมมองของตนเองไว้แล้ว จะยังคงใช้มุมมองนั้น ## ตัวอย่าง Mei Tan อยากเห็นว่าใครค้างชำระเท่าไรโดยไม่ต้องเปิดใบแจ้งหนี้ ใน **ใบแจ้งหนี้** เธอเปิด **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** คงไว้ที่ **สำหรับฉันเท่านั้น** แล้วติ๊ก **ยอดค้างชำระ** และ **พนักงานขาย** เธอย้าย **ยอดค้างชำระ** ขึ้นไปบนสุดของ **คอลัมน์ของคุณ** และตั้ง **พนักงานขาย** เป็น **แคบ** รายการหลังแผงเปลี่ยนตามขณะที่เธอทำ แล้วเธอเลือก **เสร็จสิ้น** รายการของเพื่อนร่วมงานไม่เปลี่ยนแปลง ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมคอลัมน์ใหม่ไม่แสดงบนแล็ปท็อปของฉัน?** รายการ **ใบแจ้งหนี้** ซ่อนคอลัมน์เสริมขณะที่หน้าต่างแคบกว่า 1100 พิกเซล ขยายหน้าต่างให้กว้าง 1100 พิกเซลขึ้นไป แล้วคอลัมน์จะกลับมา - **ตั้งค่าคอลัมน์บนโทรศัพท์ได้ไหม?** ไม่ได้ **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** ไม่มีบนโทรศัพท์ ให้ตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ - **ย้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?** ใน **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** เลือก **คืนค่าเริ่มต้นของบริษัท** ใต้ **สำหรับฉันเท่านั้น** ส่วนใต้ **สำหรับทุกคน** **คืนค่าคอลัมน์มาตรฐาน** จะคืนมุมมองของบริษัทกลับมา - **การเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์จะเปลี่ยนชื่อฟิลด์ทุกที่ไหม?** ไม่ หัวคอลัมน์ที่คุณพิมพ์ใช้เฉพาะในรายการนั้น สำหรับตัวคุณหรือสำหรับทุกคน ตามที่เลือกไว้ด้านบน ## ที่เกี่ยวข้อง - [รายการและคอลัมน์](https://easysales.work/th/help/getting-started/lists/) - [กรองรายการ](https://easysales.work/th/help/tips/filter-a-list/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) --- # นำข้อมูลออกไปใช้ใน Excel > วิธีส่งออกข้อมูลจาก easySales เป็น Excel หรือ CSV ทั้งรายการใดก็ได้ตามที่คุณเห็น การส่งออกรายงาน สมุดงานใบแจ้งหนี้ และไฟล์ ZIP ของ PDF ใบแจ้งหนี้ พร้อมสิทธิ์ที่แต่ละแบบต้องใช้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/export-to-excel-or-pdf/ นักบัญชีของคุณต้องการใบแจ้งหนี้ของเดือนตุลาคมเป็นสเปรดชีต หรือผู้จัดการต้องการยอดขายแยกตามพนักงานขายเป็น Excel การส่งออกแต่ละแบบด้านล่างตอบคำถามเฉพาะเรื่อง ## วิธีทำ - **รายการตามที่คุณเห็น** ใน **ลูกค้า** **ผู้ติดต่อ** **โอกาสทางการขาย** **ใบเสนอราคา** **ใบแจ้งหนี้** **ใบลดหนี้** หรือ **สินค้า** ตั้งตัวกรองและคอลัมน์ แล้วเลือก **···** → **ส่งออกเป็น Excel** ไฟล์มีทุกหน้าของรายการ สูงสุด 10,000 แถว ในคอลัมน์ที่แสดงอยู่ ดู[ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - **ยอดขายเป็นสเปรดชีต** เปิด **รายงาน** เปิดรายงานที่ต้องการ ตั้งตัวกรอง แล้วเลือก **ส่งออก CSV** ไฟล์มีแถวเดียวกับบนหน้าจอพร้อมแถว **Total** (รวม) และเปิดใน Excel ได้ - **ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทุกใบของช่วงเวลาหนึ่ง** เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ส่งออกบัญชี** หรือ **···** → **ส่งออกไปยังโปรแกรมบัญชี…** ใน **ใบแจ้งหนี้** เลือก **Excel ของ easySales** ใต้ **ส่งออกไปยัง** ตั้ง **ช่วงเวลา** แล้วเลือก **ดาวน์โหลด Excel** จะได้สมุดงานเดียวที่มีใบแจ้งหนี้ รายการในใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ รายการในใบลดหนี้ และลูกค้า - **ใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาหนึ่งเป็น PDF** ในหน้าเดียวกัน เลือก **PDF ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **ดาวน์โหลด ZIP** จะได้ PDF หนึ่งไฟล์ต่อใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบ ตรงตามที่พิมพ์ สูงสุด 50 ใบต่อการดาวน์โหลด - **ไฟล์สำหรับโปรแกรมบัญชีของคุณ** เลือก **Xero** หรือ **QuickBooks Online** แทน เลือก **ดาวน์โหลด ZIP** แล้วนำเข้าไฟล์ข้างในที่โปรแกรมนั้น - **ประวัติของลูกค้ารายเดียว** ที่หน้าลูกค้า **ใบแจ้งยอดบัญชี** แสดงทุกใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตของช่วงเวลาที่คุณเลือก พร้อมดาวน์โหลดเป็น PDF - **เอกสารฉบับเดียว** ในใบแจ้งหนี้ **PDF** จะเปิด PDF ของใบแจ้งหนี้นั้นในหน้าต่าง พร้อม **ดาวน์โหลด** สำหรับบันทึก ใครใช้ได้บ้าง รายการส่งออกได้สำหรับบทบาทที่มีสิทธิ์ **ส่งออกรายการเป็น Excel** รายงานส่งออกได้สำหรับทุกคนที่เปิดรายงานนั้นได้ **ส่งออกบัญชี** ต้องมีสิทธิ์ควบคุม **Bulk export documents** (ส่งออกเอกสารจำนวนมาก) ในบทบาทของคุณ และสิทธิ์ **List** (ดูรายการ) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) **ใบแจ้งยอดบัญชี** ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** ระดับ **All records** ## ทำไมจึงช่วยได้ การส่งออกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วช่วยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ และการพิมพ์ใหม่คือจุดที่ตัวเลขผิดพลาด การส่งออกแต่ละแบบสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ CSV ของรายงานเก็บยอดเงินที่แน่นอนโดยไม่มีตัวคั่นหลักพัน และสมุดงานรวมเอกสารที่ยกเลิกแล้วพร้อมสถานะ นักบัญชีของคุณจึงเห็นทั้งช่วงเวลา การส่งออกรายงานและการส่งออกบัญชีทุกครั้งถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบ ## ตัวอย่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน Mei Tan ส่งตัวเลขเดือนตุลาคมให้นักบัญชีของ Lim & Co ใน **ส่งออกบัญชี** เธอเลือก **Excel ของ easySales** คง **ช่วงเวลา** ไว้ที่เดือนที่แล้วตามที่หน้าเปิดมา แล้วเลือก **ดาวน์โหลด Excel** จากนั้นเธอเลือก **PDF ใบแจ้งหนี้** และ **ดาวน์โหลด ZIP** สำหรับใบแจ้งหนี้ 32 ใบของเดือนนั้น ซึ่งดาวน์โหลดได้ในครั้งเดียว ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งออกรายชื่อลูกค้าหรือผู้ติดต่อเป็น Excel ได้ไหม?** ได้ ใน **ลูกค้า** หรือ **ผู้ติดต่อ** เลือก **···** → **ส่งออกเป็น Excel** บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ **ส่งออกรายการเป็น Excel** - **ทำไมฉันไม่เห็นส่งออกบัญชี?** บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ควบคุม **Bulk export documents** หรือเห็นใบแจ้งหนี้แบบ **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ - **ดาวน์โหลด PDF ใบแจ้งหนี้เกิน 50 ใบได้ไหม?** ไม่ได้ในการดาวน์โหลดครั้งเดียว ให้เลือกช่วงเวลาที่สั้นลงแล้วดาวน์โหลดทีละส่วน - **การรับชำระอยู่ในไฟล์ส่งออกไหม?** ไม่ การรับชำระ การตัดชำระ และการคืนเงินไม่อยู่ในการส่งออกบัญชี ใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าแสดงรายการเหล่านี้สำหรับลูกค้ารายเดียว ## ที่เกี่ยวข้อง - [ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ](https://easysales.work/th/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - [รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - [ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) --- # นำเข้าลูกค้าจากสเปรดชีต > วิธีย้ายรายชื่อลูกค้าจาก Excel เข้า easySales เตรียมคอลัมน์ นำเข้าบริษัทก่อนแล้วจึงนำเข้าผู้ติดต่อ ตรวจตัวอย่าง และยกเลิกการนำเข้าที่ผิด ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/import-customers-from-a-spreadsheet/ ลูกค้าของคุณอยู่ในสเปรดชีต และคุณไม่อยากพิมพ์ใหม่ทั้งหมด **นำเข้าข้อมูล** จะนำลูกค้าเข้ามา ตรวจทุกแถวก่อนบันทึก และให้คุณยกเลิกการนำเข้าได้ ## วิธีทำ 1. **แยกไฟล์เป็นสองไฟล์** ไฟล์หนึ่งเป็นบริษัท แถวละหนึ่งบริษัท อีกไฟล์เป็นบุคคล โดยมีคอลัมน์ระบุบริษัทของแต่ละคน สะกดให้ตรงกับในไฟล์บริษัททุกตัวอักษร ใส่หัวตารางไว้ที่แถวบนสุด และวางแต่ละรายการไว้ในชีตแรกของไฟล์ของตัวเอง 2. **ใช้หัวตารางแบบเรียบง่าย** "Company" "UEN" "Country" "Tel" "Handphone" "Email" และ "Salesperson" จะถูกจับคู่อัตโนมัติ ช่องพนักงานขายรับชื่อเข้าระบบ อีเมล หรือชื่อของผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่ ช่องที่เว้นว่างจะทำให้ระเบียนนั้นเป็นของคุณ 3. **นำเข้าบริษัทก่อน** เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **นำเข้าข้อมูล** เลือก **ลูกค้า** เลือก **ดำเนินการต่อด้วยลูกค้า** แล้ววางไฟล์บนหน้า ตรวจแต่ละคอลัมน์ใต้ **นำเข้าเป็น** แล้วเลือก **ดูตัวอย่างการนำเข้า** 4. **อ่านตัวอย่าง** แถวใต้ **ซ้ำ** ตรงกับระเบียนที่มีอยู่หรือแถวก่อนหน้าและจะถูกข้าม แถวใต้ **ต้องตรวจสอบ** มีข้อผิดพลาดหรือคำเตือน เลือกปุ่มนำเข้า เช่น **นำเข้า 118 แถว** และเปิดหน้าค้างไว้จนกว่า **นำเข้าเสร็จสิ้น** จะปรากฏ 5. **จากนั้นนำเข้าบุคคล** เป็น **ผู้ติดต่อ** ด้วยวิธีเดียวกัน คอลัมน์บริษัทจะเชื่อมแต่ละคนกับลูกค้าที่คุณเพิ่งนำเข้า 6. **แก้แถวที่ไม่ผ่าน** **ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv)** มีเฉพาะแถวที่มีข้อผิดพลาดพร้อมเหตุผลของแต่ละแถว แก้ไขแล้วนำเข้าไฟล์นั้น หากมีอะไรผิดพลาด ให้เลือก **ยกเลิก** ข้างการนำเข้านั้นใน **ประวัติการนำเข้า** แล้วเลือก **ยกเลิกการนำเข้า** ระเบียนที่ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงหรือนำไปใช้จะถูกลบ ## ทำไมจึงช่วยได้ ไฟล์ที่มีไม่เกิน 5,000 แถวนำเข้าได้ในครั้งเดียว และจะไม่มีการบันทึกใดจนกว่าคุณจะเห็นตัวอย่าง แต่ละแถวถูกตรวจด้วยกฎเดียวกับแบบฟอร์ม คำที่พิมพ์ผิดจึงแก้ในสเปรดชีตได้ในไม่กี่วินาที แทนที่จะต้องตามแก้ในระเบียนภายหลัง ## ตัวอย่าง Lim & Co เก็บลูกค้า 120 รายไว้ใน clients.xlsx และบุคคล 260 คนไว้ใน people.csv Mei Tan นำเข้าลูกค้าก่อน ตัวอย่างแสดง **จะสร้าง** 118 และ **รายการซ้ำที่ข้าม** 2 เพราะ Harbour Café และลูกค้าอีกรายหนึ่งปรากฏสองครั้ง จากนั้นเธอนำเข้าบุคคล สามแถวสะกดชื่อร้านว่า "Harbor Cafe" ซึ่งไม่ตรงกับลูกค้ารายใด แถวเหล่านั้นจึงไปอยู่ใน **ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv)** เธอแก้การสะกดแล้วนำเข้าอีกครั้ง ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรตรวจอะไรในสเปรดชีตก่อน?** ตรวจการสะกดชื่อบริษัทในไฟล์บุคคล บุคคลที่ชื่อบริษัทไม่ตรงกับลูกค้าที่คุณเห็นได้จะไม่ถูกนำเข้า และตรวจว่าพนักงานขายแต่ละคนที่ระบุไว้ยังเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ - **ใครนำเข้าได้บ้าง?** ผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุม **นำเข้าข้อมูล** และสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) และ **Edit** (แก้ไข) ของลูกค้าหรือผู้ติดต่อ การยกเลิกการนำเข้าต้องมีสิทธิ์ **Delete** (ลบ) - **ถ้าพนักงานขายในไฟล์ลาออกไปแล้วจะเป็นอย่างไร?** แถวนั้นจะเป็นข้อผิดพลาด เพราะผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้ระบุเพื่อนร่วมงานคนปัจจุบัน หรือเว้นช่องว่างไว้เพื่อให้ระเบียนเป็นของคุณ ## ที่เกี่ยวข้อง - [นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/) - [ลูกค้าและผู้ติดต่อ](https://easysales.work/th/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [แจ้งเตือนรายการซ้ำ](https://easysales.work/th/help/contacts/duplicates/) - [สร้างลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/create-an-account/) --- # ใช้ easySales บนโทรศัพท์ > ใช้ easySales ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ ดูข้อมูลลูกค้าก่อนเข้าพบ บันทึกการโทรหลังคุยเสร็จ และเช็กยอดค้างชำระของลูกค้า โดยไม่ต้องติดตั้งแอป ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/use-easysales-on-your-phone/ easySales ทำงานในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ไม่ต้องติดตั้งอะไร เหมาะที่สุดกับงานด่วนเมื่ออยู่นอกโต๊ะทำงาน เช่น อ่านข้อมูลลูกค้า ก่อนเดินเข้าไปพบ จดบันทึกการโทรขณะที่ยังจำได้ และตอบคำถามว่า "เราค้างคุณอยู่เท่าไร" ## วิธีทำ - **เข้าสู่ระบบครั้งเดียวในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์** เมนูเปิดเป็นลิ้นชักจากปุ่มที่มุมซ้ายบน และรายการแสดงแต่ละระเบียน เป็นรายการกะทัดรัดที่แตะเพื่อเปิดได้ - **ดูข้อมูลลูกค้าก่อนเข้าพบ** แตะปุ่มค้นหาในแถบด้านบนแล้วพิมพ์บางส่วนของชื่อ ในหน้าลูกค้า แท็บ **กิจกรรม** แสดงบันทึก การโทร และงานล่าสุด เรียงจากใหม่ไปเก่า - **บันทึกการโทรทันทีหลังวางสาย** ในหน้าลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือใบแจ้งหนี้ เปิดเมนู **···** แล้วเลือก **บันทึกการสื่อสาร** ตั้ง **ช่องทาง** เป็น **โทรศัพท์** เขียนสิ่งที่ตกลงกัน และติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** เพื่อนัดการติดตามผล แล้วเลือก **บันทึกการสื่อสาร** - **เช็กยอดที่ลูกค้าค้างชำระ** เปิดหน้าลูกค้า **ยอดค้างชำระ** และ **เกินกำหนดชำระ** อยู่ใต้ชื่อลูกค้า **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในเมนู **···** จะเปิดใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าตามช่วงเวลา พร้อมดาวน์โหลดเป็น PDF และส่งต่อ บางอย่างยังต้องทำบนคอมพิวเตอร์ **ตั้งค่าคอลัมน์รายการ** และปุ่ม **ศูนย์ช่วยเหลือ** ไม่แสดงบนโทรศัพท์ ## ทำไมจึงช่วยได้ การโทรที่บันทึกตั้งแต่ในลานจอดรถแม่นยำกว่าการนึกย้อนตอนเลิกงาน และงานขั้นตอนถัดไปทำให้ไม่ลืมการติดตามผล เพื่อนร่วมงานเห็นระเบียนเดียวกันในอีกนาทีต่อมา จึงไม่มีใครโทรหาลูกค้าซ้ำเรื่องเดียวกัน ## ตัวอย่าง Daniel Lim มีนัดประชุมที่ Harbour Café เวลา 10:00 น. เวลา 9:50 น. ขณะอยู่หน้าร้าน เขาค้นหา "harbour" บนโทรศัพท์ เปิดหน้าลูกค้า และเห็น **เกินกำหนดชำระ** SGD 2,260.00 จึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได้อย่างสุภาพ หลังประชุม เขาเลือก **บันทึกการสื่อสาร** จดว่าร้านจะชำระภายในวันศุกร์ และติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** โดยตั้ง **กำหนดส่งขั้นตอนถัดไป** เป็นวันศุกร์ เพื่อตรวจว่าได้รับเงินแล้ว ## คำถามที่พบบ่อย - **easySales มีแอปสำหรับโทรศัพท์ไหม?** easySales ทำงานในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ โดยเข้าสู่ระบบเหมือนบนคอมพิวเตอร์ ไม่มีอะไรต้องติดตั้ง - **ทำไมฉันไม่เห็นยอดค้างชำระบนโทรศัพท์?** ใช้กฎเดียวกับบนคอมพิวเตอร์ **ยอดค้างชำระ** ต้องมีสิทธิ์ **View** (เปิดดู) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) - **ปุ่มที่ฉันใช้บนคอมพิวเตอร์ไปอยู่ที่ไหน?** บนโทรศัพท์ **บันทึกกิจกรรม** และคำสั่งอย่าง **ใบแจ้งยอดบัญชี** ย้ายไปอยู่ในเมนู **···** ที่ด้านบนของระเบียน ## ที่เกี่ยวข้อง - [พื้นที่ทำงาน](https://easysales.work/th/help/getting-started/workspace/) - [นัดหมายและการสื่อสาร](https://easysales.work/th/help/activities/events-and-call-logs/) - [รายละเอียดลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/account-details/) - [ค้นหาทุกอย่างได้รวดเร็ว](https://easysales.work/th/help/tips/find-anything-fast/) --- # ส่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า > วิธีส่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าจาก easySales ดาวน์โหลด PDF แนบไปกับอีเมล แล้วติ๊กส่งให้ลูกค้าแล้ว ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/send-a-quotation-or-invoice/ easySales สร้าง PDF ให้ ส่วนคุณส่งจากอีเมลหรือแอปส่งข้อความของคุณเอง การได้ไฟล์ใช้สองคลิก และการติ๊กหนึ่งครั้ง จะแจ้ง easySales ว่าส่งไปแล้ว การเตือนติดตามผลของใบเสนอราคาจึงเริ่มนับได้ ## วิธีทำ 1. เปิดใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้แล้วเลือก **PDF** หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อม PDF 2. เลือก **ดาวน์โหลด** แล้วแนบไฟล์ไปกับอีเมลหรือข้อความถึงลูกค้า บนโทรศัพท์ **แชร์** จะส่งไฟล์ไปยังแอปอีเมลหรือแอปส่งข้อความได้ทันที 3. ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ซึ่งมีให้ในใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว และจะบันทึกการส่งลงไทม์ไลน์ของเอกสาร หากส่งภายหลัง ให้เปิด **PDF** อีกครั้งแล้วติ๊กตอนนั้น ## ทำไมจึงช่วยได้ ลูกค้าได้รับเอกสารตามแบบของบริษัทคุณ สร้างจากระเบียนตามที่เป็นอยู่ ตัวเลขในอีเมลจึงตรงกับตัวเลขใน easySales เครื่องหมายส่งแล้วคือวันที่ที่การเตือนติดตามผลเริ่มนับ หากไม่มีใครบันทึกการโทรหรือการนัดพบกับลูกค้าภายในจำนวนวันที่บริษัทกำหนด ใบเสนอราคาจะปรากฏใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของพนักงานขายของใบนั้น รายการในไทม์ไลน์ตอบคำถามว่า "เราส่งไปเมื่อไร" ให้ทุกคนที่เปิดเอกสารนั้น โดยไม่ต้องค้นกล่องอีเมล ## ตัวอย่าง Mei Tan ยืนยัน QN-10000125 สำหรับ Harbour Café เลือก **PDF** ดาวน์โหลดไฟล์แล้วส่งอีเมลถึง Grace Wong เธอติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ตอนนี้ส่วนหัวแสดง **ส่งแล้ว** พร้อมวันที่วันนี้ หนึ่งเดือนต่อมา เธอออก INV-10000319 ยอด SGD 2,000.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 180.00 รวมทั้งสิ้น SGD 2,180.00 เธอเลือก **PDF** ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งทางอีเมลถึงฝ่ายบัญชีของร้าน แล้วติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เมื่อร้านแจ้งภายหลังว่าไม่ได้รับ Daniel Lim เปิดใบแจ้งหนี้และเห็นในไทม์ไลน์ว่าส่งไปเมื่อใด ## คำถามที่พบบ่อย - **ส่งลิงก์ให้ลูกค้าแทนไฟล์ได้ไหม?** ไม่ได้ ที่อยู่ของ PDF เปิดได้เฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบ easySales ของคุณและเห็นเอกสารนั้นได้ จึงต้องส่งตัวไฟล์ - **ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเพื่อขอรับชำระก่อนได้ไหม?** ได้ ฉบับร่างพิมพ์เป็น **PROFORMA INVOICE** พร้อมเลขที่ `PF-` ลูกค้าจึงบันทึกเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับจริงไม่ได้ ดู[PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - **ส่งยอดทั้งหมดที่ลูกค้าค้างชำระในครั้งเดียวได้อย่างไร?** เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** ในหน้าลูกค้า จะได้ PDF เดียวที่มีใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตของลูกค้า ดู[ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - **การดาวน์โหลด PDF ทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาแล้วไหม?** ไม่ มีเพียงการติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** เท่านั้น ## ที่เกี่ยวข้อง - [PDF ใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/quotation-pdf/) - [PDF ใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/invoice-pdf/) - [ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # ใช้ใบเสนอราคาเดิมกับงานที่สั่งซ้ำ > วิธีใช้ใบเสนอราคาเก่าใน easySales ซ้ำ คัดลอกเป็นฉบับร่างใหม่สำหรับงานที่สั่งซ้ำหรือลูกค้ารายอื่น หรือออกฉบับแก้ไขเมื่อข้อเสนอเดิมเปลี่ยน ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/reuse-a-quotation/ เมื่อลูกค้าขอให้ทำงานเดิมอีกครั้ง หรือลูกค้ารายอื่นต้องการงานคล้ายกัน ให้เริ่มจากใบเสนอราคาที่คุณเขียนไว้แล้ว ทุกรายการ ราคา และเงื่อนไขจะตามมาในขั้นตอนเดียว และคุณเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต่างกัน ## วิธีทำ 1. เปิดใบเสนอราคาเก่า สถานะใดก็ได้ รวมถึงใบที่ **ลูกค้าปฏิเสธ** หรือ **ถูกแทนที่แล้ว** 2. เลือก **คัดลอก** ในเมนู **···** ในกลุ่ม **เอกสาร** แล้วยืนยันด้วย **คัดลอก** 3. ฉบับร่างใหม่จะเปิดขึ้น มีลูกค้า รายการ และเงื่อนไขเดิม ลงวันที่วันนี้ และคุณเป็น **พนักงานขาย** 4. เปลี่ยนผู้ติดต่อ จำนวน และราคาที่ต่างกัน หากมีข้อความแจ้งว่ามีบางอย่างไม่ได้คัดลอกตามเดิม ให้ตรวจส่วนนั้น 5. เลือก **ยืนยัน** เพื่อให้ใบนี้ได้เลขที่ใบเสนอราคา ให้ออกฉบับแก้ไขแทนการคัดลอกเมื่อเป็นดีลเดิมและลูกค้าเห็นข้อเสนอแล้ว **ออกฉบับแก้ไข** ในเมนู **···** จะสร้างฉบับถัดไป เช่น QN-10000125-R1 และฉบับที่ลูกค้าเห็นจะเป็น **ถูกแทนที่แล้ว** เมื่อคุณยืนยันฉบับใหม่ **ออกฉบับแก้ไข** ต้องใช้ฉบับล่าสุด ที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** และยังไม่มีใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบนั้น ทั้งฉบับร่างและที่ออกแล้ว ## ทำไมจึงช่วยได้ การพิมพ์รายการใหม่คือจุดที่ราคาผิดและรายการตกหล่นเกิดขึ้น การคัดลอกนำข้อเสนอทั้งหมดมาด้วย โดยคิดตามภาษีและอัตราแลกเปลี่ยน ของวันนี้ ใบเสนอราคาใหม่จึงถูกต้องสำหรับวันนี้ ใบเดิมคงเลขที่ สถานะ และใบแจ้งหนี้ของตัวเองไว้ ส่วนฉบับแก้ไขเก็บฉบับต่าง ๆ ไว้ในชุดเดียว จึงไม่มีใครเสนอราคาจากราคาเก่า ## ตัวอย่าง ในเดือนกันยายน Lim & Co เสนอราคา QN-10000140 ให้ Harbour Café สำหรับกระถางต้นไม้ที่สาขาแรก กระถาง 6 ใบ ใบละ SGD 120.00 (SGD 720.00) และค่าติดตั้ง SGD 280.00 รวม SGD 1,000.00 ก่อนภาษี และ SGD 1,090.00 รวม GST 9% ในเดือนตุลาคม ร้านต้องการแบบเดียวกันสำหรับสาขาที่สอง แต่เป็นกระถาง 10 ใบ Mei Tan เปิด QN-10000140 เลือก **คัดลอก** แล้วเปลี่ยนจำนวน 10 × 120.00 = 1,200.00 บวกค่าติดตั้ง 280.00 เป็น SGD 1,480.00 ก่อนภาษี GST 9% เป็นเงิน SGD 133.20 ใบเสนอราคาใหม่จึงมียอดรวม SGD 1,613.20 ส่วน QN-10000140 ไม่เปลี่ยนแปลง ## คำถามที่พบบ่อย - **ใช้ใบเสนอราคาของเพื่อนร่วมงานซ้ำได้ไหม?** ได้ หากคุณเปิดใบนั้นได้และบทบาทของคุณมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Quote** (ใบเสนอราคา) หากเป็น **Own records only** (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณเปิดได้เฉพาะใบของคุณเอง และใบที่การตั้งค่าการแชร์ของบริษัทหรือทีมดูแลลูกค้าเปิดให้คุณ ใบที่คัดลอกเป็นของคุณ การเตือนติดตามผลจึงมาถึงคุณ - **เก็บใบเสนอราคาไว้สำหรับคัดลอกโดยเฉพาะได้ไหม?** ได้ เก็บใบเสนอราคาที่สมบูรณ์ไว้หนึ่งใบสำหรับงานแต่ละประเภท แล้วคัดลอกทุกครั้ง การคัดลอกไม่เปลี่ยนใบนั้นเลย - **ใบที่คัดลอกเก็บแผนการวางบิลหรือวันที่ส่งของใบเดิมไว้ไหม?** ไม่ ใบที่คัดลอกไม่นำสถานะ เครื่องหมายส่งแล้ว แผนการวางบิล ใบแจ้งหนี้ กิจกรรม หรือไฟล์แนบของใบเดิมมาด้วย ## ที่เกี่ยวข้อง - [คัดลอกใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/copy-a-quotation/) - [ออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข](https://easysales.work/th/help/quotations/revise-a-quotation/) - [คัดลอกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/copy-an-invoice/) - [ลูกค้าซื้อซ้ำ](https://easysales.work/th/help/playbook/repeat-business/) --- # ตั้งค่าสินค้าครั้งเดียว > เพิ่มสินค้าและบริการใน easySales ครั้งเดียว พร้อมหน่วย ราคาตั้ง และคำอธิบาย แล้วรายการในใบเสนอราคาจะกรอกข้อมูลให้เองเมื่อคุณเลือกสินค้า ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/add-products-once/ หากคุณพิมพ์บริการ ราคา และข้อความเดิมลงในใบเสนอราคาทุกใบ ให้ใส่ไว้ในรายการสินค้าเพียงครั้งเดียว เมื่อเลือกสินค้านั้นในรายการ ระบบจะกรอกหน่วย ราคา และรายละเอียดให้คุณ ## วิธีทำ 1. เลือก **สินค้า** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **สินค้าใหม่** 2. เลือก **ประเภท** เป็น **สินค้า** หรือ **บริการ** แล้วกรอก **ชื่อ** และ **หน่วย** 3. ใต้ **ราคา** เลือก **สกุลเงิน** แล้วกรอก **ราคาตั้ง** 4. เขียน **คำอธิบาย** ที่ลูกค้าจะอ่าน ข้อความนี้จะถูกคัดลอกลงในแต่ละรายการ 5. เลือก **สร้างสินค้า** 6. ในใบเสนอราคา เลือก **เพิ่มรายการ** แล้วค้นหาสินค้า เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะกรอก **หน่วย** **ราคาต่อหน่วย** และ **รายละเอียด** ให้ จากนั้นกรอก **จำนวน** สินค้าไม่มีภาษีของตัวเอง ภาษีกำหนดที่ใบเสนอราคา และ **อัตราภาษีต่อบรรทัด** ใช้กำหนดอัตราที่ต่างออกไปให้รายการใดรายการหนึ่ง หากต้องการโหลดรายการราคาทั้งหมดในครั้งเดียว ให้ใช้[นำเข้าข้อมูล](https://easysales.work/th/help/administration/data-import/)ด้วยไฟล์ .xlsx หรือ .csv สินค้าแต่ละรายการต้องมีหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้ว ## ทำไมจึงช่วยได้ ราคาที่พิมพ์ครั้งเดียวจะเหมือนกันในใบเสนอราคาทุกใบ ไม่ว่าใครเป็นผู้จัดทำ และคำอธิบายที่เขียนอย่างตั้งใจครั้งเดียวก็อ่านได้ดีใน PDF ทุกฉบับ สินค้าใหม่ใช้ชื่อซ้ำกับสินค้าที่ใช้งานอยู่ไม่ได้ จึงไม่มีใครเลือกผิดระหว่างสินค้าสองรายการที่ชื่อเหมือนกัน สินค้าที่สร้างจากรายการในใบเสนอราคา ด้วย **สร้างสินค้าใหม่ “…”** จะเริ่มต้นด้วยราคาที่คุณเพิ่งเสนอให้ลูกค้าจริง ## ตัวอย่าง Lim & Co ตั้งค่าบริการสองรายการ ได้แก่ "Design consultation" ที่มี **หน่วย** HR และ **ราคาตั้ง** SGD 150.00 และ "Site measurement" ราคา SGD 250.00 สำหรับ Harbour Café Mei Tan เพิ่มทั้งสองรายการในสองบรรทัด และกรอกค่าที่ปรึกษา 8 ชั่วโมง - 8 × 150.00 = 1,200.00 - 1 × 250.00 = 250.00 รวมเป็นเงิน SGD 1,450.00 GST 9% เป็นเงิน SGD 130.50 และใบเสนอราคามียอดรวม SGD 1,580.50 เธอไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยนอกจากจำนวน ## คำถามที่พบบ่อย - **กำหนดอัตราภาษีให้สินค้าได้ไหม?** ไม่ได้ สินค้าไม่มีช่องภาษี ให้เลือกภาษีในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ และใช้ **อัตราภาษีต่อบรรทัด** สำหรับรายการที่คิดภาษีต่างออกไป - **หากเปลี่ยนราคาสินค้า ใบเสนอราคาเก่าจะเปลี่ยนตามไหม?** ไม่ รายการยังคงราคาที่ได้รับไว้ ราคาตั้งใหม่จะใช้กับรายการที่คุณเลือกหลังจากนั้น - **ให้ราคาลูกค้ารายหนึ่งต่างจากรายอื่นได้ไหม?** ได้ พิมพ์ **ราคาต่อหน่วย** อื่นในรายการนั้น สินค้ายังคง **ราคาตั้ง** เดิม - **ต้องตั้งค่าสินค้าทุกรายการก่อนทำใบเสนอราคาใบแรกไหม?** ไม่ต้อง หากมีสิทธิ์ **Add** (เพิ่ม) ของ **Product** (สินค้า) ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในรายการแล้วเลือก **สร้างสินค้าใหม่ “…”** ระบบจะสร้างสินค้าเมื่อคุณบันทึก ## ที่เกี่ยวข้อง - [สร้างสินค้า](https://easysales.work/th/help/products/create-a-product/) - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [สินค้าและรายการ](https://easysales.work/th/help/concepts/products-and-line-items/) - [ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) --- # จัดเลขที่เอกสารให้เป็นระเบียบ > ตั้งรูปแบบเลขที่ใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาใน easySales ครั้งเดียว ทั้งคำนำหน้าที่ชัดเจน ปีในเลขที่ และจำนวนหลักที่พอ ให้อ่านง่ายและเรียงลำดับถูกต้อง ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/keep-document-numbers-tidy/ เลขที่ที่ลูกค้าอ่านเข้าใจได้ในแวบเดียว เช่น INV-2027-0001 ช่วยลดคำถามทางโทรศัพท์และงานตรวจสอบของนักบัญชี ตั้งรูปแบบครั้งเดียวตอนขึ้นปีใหม่ แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอีก ## วิธีทำ 1. เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ข้อมูลบริษัท** แล้วเลื่อนลงไปที่ **เลขที่เอกสาร** คุณต้องมีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **System** (ระบบ) 2. ให้เอกสารแต่ละประเภทมี **คำนำหน้า** สั้น ๆ ของตัวเองที่บอกว่าเป็นเอกสารอะไร เช่น `INV-` สำหรับใบแจ้งหนี้ และ `CN-` สำหรับใบลดหนี้ เอกสารสองประเภทใช้คำนำหน้าเดียวกันไม่ได้ 3. เลือก **ปี** เป็น **ส่วนวันที่** หรือ **ปีและเดือน** หากต้องการเดือนด้วย จากนั้นการนับจะเริ่มใหม่ที่ **เลขเริ่มต้น** ทุกปีหรือทุกเดือนโดยอัตโนมัติ 4. กำหนด **จำนวนหลัก** ให้พอสำหรับปีที่มีเอกสารมากที่สุด 4 หลักรองรับได้ถึง 9,999 5. ตรวจสอบ **เลขที่ถัดไป** ในแต่ละบล็อก แล้วเลือก **บันทึก** ในแถบที่ด้านล่างของหน้า ทำก่อนออกเอกสารฉบับแรกของปีใหม่ การเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่เอกสารฉบับถัดไป และเลขที่ที่ออกไปแล้วจะไม่เปลี่ยน ## ทำไมจึงช่วยได้ **ปีอยู่ในเลขที่** ลูกค้าและนักบัญชีแยก INV-2027-0014 ออกจาก INV-2026-0014 ได้ในแวบเดียว และไม่มีใครต้องเริ่มนับใหม่เองทุกเดือนมกราคม **เลขที่ที่ยาวเท่ากันเรียงลำดับได้ถูกต้อง** เมื่อจำนวนหลักคงที่ INV-2027-0009 จะอยู่ก่อน INV-2027-0010 ในรายการที่เรียงตามเลขที่ ชุดเลขที่ใช้จนเกินจำนวนหลักจะต่อไปโดยเพิ่มอีกหนึ่งหลัก จึงควรเลือกจำนวนหลักให้พอตั้งแต่แรก **คำนำหน้าที่ชัดเจนป้องกันการสับสน** เมื่อลูกค้าแจ้งเลขที่ คำนำหน้าจะบอกว่าเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา หรือใบลดหนี้ ## ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้ของ Lim & Co เรียงตั้งแต่ INV-10000001 ถึง INV-10000342 วันที่ 4 มกราคม 2027 ก่อนที่ใครจะออกใบแจ้งหนี้ Mei Tan เปิด **เลขที่เอกสาร** ในบล็อก **ใบแจ้งหนี้** เลขที่มาตรฐานแสดงเป็น **คำนำหน้า** `INV-1` กับเลขเจ็ดหลัก เธอเปลี่ยน **คำนำหน้า** เป็น `INV-` เลือก **ปี** กำหนด 4 หลัก และ **เลขเริ่มต้น** เป็น 1 **เลขที่ถัดไป** แสดง `INV-2027-0001` แล้วเธอเลือก **บันทึก** ใบแจ้งหนี้ 342 ฉบับก่อนหน้ายังคงเลขที่เดิม และปีถัดไปจะเริ่มที่ `INV-2028-0001` ## คำถามที่พบบ่อย - **พิมพ์ปีลงในคำนำหน้าเองได้ไหม?** ไม่ได้ คำนำหน้ามีเลข 0 ไม่ได้ และปีที่พิมพ์ไว้ตรงนั้นจะไม่เปลี่ยนเองในวันที่ 1 มกราคม ให้เลือก **ปี** เป็น **ส่วนวันที่** แทน - **ฉบับร่างใช้รูปแบบใหม่ด้วยไหม?** ไม่ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างและใบเสนอราคาฉบับร่างยังคงเลขที่ของตัวเอง รูปแบบใช้กับเลขที่ที่เอกสารได้รับเมื่อเป็นเอกสารจริง - **หากเปลี่ยนรูปแบบกลางปีจะเป็นอย่างไร?** มีผลตั้งแต่เอกสารฉบับถัดไป และเอกสารก่อนหน้ายังคงเลขที่เดิม เอกสารของปีนั้นจึงมีสองรูปแบบ ## ที่เกี่ยวข้อง - [เลขที่เอกสาร](https://easysales.work/th/help/administration/document-numbers/) - [การออกเอกสารและเลขที่](https://easysales.work/th/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [การเก็บรักษาเอกสาร](https://easysales.work/th/help/knowledge/keeping-records/) --- # ไม่พลาดการติดตามใบเสนอราคา > วิธีไม่ให้ใบเสนอราคาถูกลืมใน easySales ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ลงขั้นตอนถัดไปเป็นงาน และไล่ทำรายการสิ่งที่ต้องทำทุกวัน ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/never-miss-a-follow-up/ ใบเสนอราคาที่ไม่มีใครติดตามคือใบเสนอราคาที่เสียไป easySales เตือนคุณได้เมื่อใบเสนอราคาเงียบไป โดยต้องการนิสัยสามอย่างจากคุณ คือ ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว บันทึกการติดต่อทุกครั้ง และลงขั้นตอนถัดไปไว้เสมอ ## วิธีทำ 1. **ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว** ติ๊ก **ส่งให้ลูกค้าแล้ว** ในหน้าต่าง **PDF** ของใบเสนอราคา การเตือนติดตามผลจะนับจากวันนั้น 2. **บันทึกการติดต่อทุกครั้งในใบเสนอราคา** หลังโทรหรือส่งอีเมล ให้เลือก **บันทึกกิจกรรม** → **บันทึกการสื่อสาร** ติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** และกำหนด **กำหนดส่งขั้นตอนถัดไป** การโทรครั้งถัดไปจึงถูกลงไว้ในขั้นตอนเดียวกัน 3. **พักเรื่องที่รอลูกค้าไว้** ในงาน ให้ตั้ง **รอ** เป็น **รอลูกค้า** แล้วเลือกวันใน **ตรวจสอบอีกครั้งวันที่** งานจะกลับมาหาคุณในวันนั้น 4. **ต่อขั้นตอนเป็นทอด ๆ** เมื่องานติดตามเสร็จ ให้เลือก **เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป** แทน **ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ** 5. **เริ่มทุกวันที่สิ่งที่ต้องทำ** เปิด **ศูนย์ข้อความ** → **สิ่งที่ต้องทำ** หรือเปิด **อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า** ใต้ **โปรไฟล์ของฉัน** → **การแจ้งเตือน** ## ทำไมจึงช่วยได้ **สิ่งที่ต้องทำ** สร้างรายการเองจากระเบียนของคุณ ใต้ **ใบเสนอราคา** จะแสดงใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว เมื่อผ่านไปจำนวนวันหนึ่งหลังสร้าง ใบที่ไม่มีการสื่อสารหรือการประชุมกับลูกค้าเป็นเวลาจำนวนวันหนึ่งนับจากส่ง และใบที่จะหมดอายุภายใน 7 วัน บริษัทของคุณกำหนดจำนวนวันทั้งสองค่าเอง ใต้ **โอกาสทางการขาย** จะแสดงดีลที่ไม่มีงานที่ยังเปิดอยู่ หรือนัดหมายในอนาคต พร้อม **เพิ่มขั้นตอนถัดไป** อยู่ข้าง ๆ แต่ละรายการจะหายไปทันทีที่คุณจัดการต้นเหตุ รายการที่ว่างจึงหมายความว่าไม่มีอะไรรอคุณอยู่ ## ตัวอย่าง Mei Tan ทำเครื่องหมายว่า QN-10000125 ส่งแล้วในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม Lim & Co ตั้งการติดตามไว้ที่ 3 วัน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม **สิ่งที่ต้องทำ** ของเธอจึงแสดง *ยังไม่ได้ติดต่อลูกค้าตั้งแต่ส่งใบเสนอราคา QN-10000125* เธอโทรหา Grace Wong ซึ่งต้องการดูตัวอย่างไม้โอ๊ก แล้วบันทึกการโทรในใบเสนอราคาพร้อม **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** ชื่อ "Bring oak samples" ครบกำหนดวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม การเตือนหายไปจาก **สิ่งที่ต้องทำ** ของเธอ และงานใหม่จะกลับมาในวันจันทร์ ## คำถามที่พบบ่อย - **บันทึกหมายเหตุในใบเสนอราคาทำให้การเตือนหายไปไหม?** ไม่ เฉพาะการสื่อสาร หรือนัดหมายที่เริ่มแล้วและมีผู้ติดต่อของลูกค้าเข้าร่วม จึงนับเป็นการติดต่อกับลูกค้า - **เลื่อนการเตือนออกไปสักสองสามชั่วโมงได้ไหม?** ได้ เลือก **เลื่อน** รายการใน **สิ่งที่ต้องทำ** เป็น **อีก 3 ชั่วโมง** **พรุ่งนี้ 09:00** **วันจันทร์หน้า 09:00** หรือเวลาที่คุณเลือก - **เปลี่ยนจำนวนวันก่อนการเตือนได้ไหม?** ผู้ที่เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของบริษัทได้จะกำหนดไว้ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การแจ้งเตือน** ตั้งแต่ 1 ถึง 60 วัน ดู[การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [ติดตามใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว](https://easysales.work/th/help/quotations/mark-as-sent/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [งาน](https://easysales.work/th/help/activities/tasks/) --- # รับแจ้งเมื่อลูกค้าชำระเงิน > วิธีรับการแจ้งเตือนหรืออีเมลจาก easySales เมื่อมีการบันทึกการรับชำระในใบแจ้งหนี้ ติดตามใบแจ้งหนี้ และเลือกว่าเหตุการณ์ของเอกสารจะแจ้งคุณอย่างไร ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/get-told-when-a-customer-pays/ เมื่อมีคนในทีมบันทึกการรับชำระ ทุกคนที่ติดตามใบแจ้งหนี้นั้นจะได้รับแจ้ง ตั้งค่าครั้งเดียว แล้วไม่ต้องถามฝ่ายบัญชีอีกว่าลูกค้าชำระแล้วหรือยัง ## วิธีทำ 1. **ใบแจ้งหนี้ของคุณเองไม่ต้องทำอะไร** เจ้าของระเบียนจะติดตามระเบียนนั้นโดยอัตโนมัติ 2. **สำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้อื่น** ให้เปิดใบแจ้งหนี้ เลือกแท็บ **กิจกรรม** แล้วเลือก **ติดตาม** → **ติดตามเรคคอร์ดนี้** ใบเสนอราคาและโอกาสทางการขายมีปุ่มเดียวกัน 3. **อ่านความเคลื่อนไหว** ใต้ **ความเคลื่อนไหว** ใน **ศูนย์ข้อความ** เช่น "INV-10000319: บันทึกการรับชำระแล้ว" 4. **รับอีเมลทันที** เปิด **โปรไฟล์ของฉัน** → **การแจ้งเตือน** ใน **อีเมลตามประเภทและความสำคัญ** ให้ตั้งแถว **เหตุการณ์ของเอกสาร** ในคอลัมน์ **ปกติ** เป็น **ส่งอีเมลทันที** แล้วเลือก **บันทึก** 5. **ปิดเสียงระเบียนที่มีความเคลื่อนไหวมาก** ด้วย **ปิดเสียงเรคคอร์ดนี้** ในปุ่มเดียวกัน ## ทำไมจึงช่วยได้ การบันทึกการรับชำระ การลบการรับชำระ การใช้เครดิต การตัดหนี้สูญ และการยกเลิก เป็นเหตุการณ์ของเอกสารระดับ **ปกติ** ส่วนการสร้าง การออกเอกสาร หรือการทำเครื่องหมายว่าส่งแล้วเป็นระดับ **ต่ำ** หากคุณหรือบริษัทไม่ได้เปลี่ยนค่า ระดับ **ปกติ** จะส่งทางอีเมลแบบ **สรุป** และระดับ **ต่ำ** จะอยู่ในศูนย์ข้อความเท่านั้น ข่าวเรื่องเงินจึงมาถึงกล่องอีเมลของคุณ โดยไม่มีฉบับร่างใหม่ทุกใบตามมาด้วย การตั้ง **ส่งอีเมลทันที** ในช่อง **ปกติ** ทำให้ข่าวการรับชำระมาถึงทันทีที่เกิดขึ้น easySales รู้ว่ามีการชำระเงินเมื่อมีคนใช้ **บันทึกการรับชำระ** ระบบไม่ได้เห็นบัญชีธนาคารของคุณ ## ตัวอย่าง Mei Tan เป็นเจ้าของ INV-10000319 ยอด SGD 2,180.00 และตั้ง **เหตุการณ์ของเอกสาร** ในคอลัมน์ **ปกติ** เป็น **ส่งอีเมลทันที** Daniel Lim ก็ติดตามใบแจ้งหนี้นี้เช่นกัน โดยใช้ค่าเริ่มต้น **สรุป** เมื่อ Sarah Goh บันทึกเงิน SGD 2,180.00 ของร้านด้วย **บันทึกการรับชำระ** Mei ได้รับอีเมลทันที ส่วนของ Daniel จะมาในอีเมลสรุปฉบับถัดไป หาก Mei บันทึกการรับชำระเอง เธอจะไม่ได้รับแจ้ง เพราะไม่มีใครได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองทำ ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมอีเมลแจ้งการรับชำระมาถึงหลังจากนั้นหลายชั่วโมง?** อีเมลถูกรวมไว้ในอีเมลสรุป ซึ่งส่งทุกชั่วโมงหากคุณไม่ได้เปลี่ยน **สรุปทุก** หรืออีเมลรอจน **ช่วงเวลาห้ามรบกวน** ของคุณสิ้นสุด ระหว่างช่วงเวลาห้ามรบกวนจะส่งเฉพาะอีเมลด่วนเท่านั้น - **จะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีใบแจ้งหนี้ใหม่ด้วยไหม?** ไม่ใช่โดยค่าเริ่มต้น การสร้างและการออกเอกสารอยู่ในระดับ **ต่ำ** และระดับ **ต่ำ** เป็น **ในแอปเท่านั้น** จนกว่าจะมีคนเปลี่ยน - **ให้เพื่อนร่วมงานได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินของลูกค้าของฉันได้ไหม?** ได้ ให้เขาเลือก **ติดตาม** ในแท็บ **กิจกรรม** ของใบแจ้งหนี้ บทบาทของเขาต้องดูใบแจ้งหนี้นั้นและโพสต์ในแท็บ **กิจกรรม** ของใบแจ้งหนี้ได้ ## ที่เกี่ยวข้อง - [ติดตามเอกสาร](https://easysales.work/th/help/inbox/follow-a-document/) - [การตั้งค่าการแจ้งเตือน](https://easysales.work/th/help/inbox/notification-settings/) - [ศูนย์ข้อความ](https://easysales.work/th/help/inbox/message-centre/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # ออกใบแจ้งหนี้รายเดือนอัตโนมัติ > เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนและสัญญาบำรุงรักษาทุกเดือนด้วยใบแจ้งหนี้ประจำใน easySales ตั้งกำหนดการครั้งเดียว แล้วตรวจสอบและออกฉบับร่างแต่ละงวด ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/automate-monthly-billing/ ค่าบริการรายเดือน (retainer) หรือสัญญาบำรุงรักษาเรียกเก็บรายการเดิมทุกเดือน ให้ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำครั้งเดียว easySales จะเตรียมฉบับร่างของแต่ละเดือนให้ตรงเวลา และคุณใช้เวลาเพียงนาทีเดียวตรวจสอบและออกเอกสาร ## วิธีทำ 1. เลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำ** ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก **ใบแจ้งหนี้ประจำใหม่** หากต้องการเริ่มจากใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว ให้เปิดใบนั้นแล้วเลือก **ตั้งเป็นใบแจ้งหนี้ประจำ** ในเมนู **···** 2. เลือก **ผู้ติดต่อ** และ **เจ้าของ** ใต้ **กำหนดการ** ให้ตั้ง **ซ้ำทุก** เป็น 1 เดือน กำหนด **งวดแรกเริ่มวันที่** และเวลาที่ **สิ้นสุด** 3. ใต้ **ออกใบแจ้งหนี้ในวันที่** เลือก **วันแรกของแต่ละงวด** เพื่อเรียกเก็บล่วงหน้า หรือ **วันสุดท้ายของแต่ละงวด** เพื่อเรียกเก็บหลังให้บริการ 4. เปิด **สร้างฉบับร่างของแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ** ไว้ตามเดิม เพิ่ม **รายการที่ซ้ำทุกงวด** แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้ประจำ** 5. ทุกเดือน ให้เปิดฉบับร่าง ตรวจสอบ แล้ว[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) ฉบับร่างที่รอออกเอกสารจะแสดงใต้ **ต้องดำเนินการ** ในหน้า **ใบแจ้งหนี้ประจำ** และใน **สิ่งที่ต้องทำ** ของเจ้าของ รายละเอียดอย่าง "Maintenance for [Month] [Year]" จะพิมพ์ชื่อเดือนในแต่ละฉบับร่าง ลูกค้าจึงเห็นว่าใบแจ้งหนี้แต่ละใบครอบคลุมงวดใด ## ทำไมจึงช่วยได้ ไม่มีเดือนใดถูกลืม ฉบับร่างแต่ละงวดพร้อมในวันของมันโดยไม่ต้องมีใครจำ easySales ไม่ออกหรือส่งฉบับร่างเอง ผู้ที่รู้จักลูกค้าจึงตรวจสอบยอดเรียกเก็บแต่ละรายการก่อนที่จะได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ เมื่อสร้างฉบับร่างไม่ได้ เจ้าของจะได้รับแจ้งในศูนย์ข้อความ ## ตัวอย่าง Lim & Co ตกลงดูแลผนังต้นไม้ของ Harbour Café เป็นเวลาหนึ่งปีตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2026 ในราคา SGD 300.00 ต่อเดือน บวก GST 9% Mei Tan ตั้ง **ซ้ำทุก** 1 เดือน **งวดแรกเริ่มวันที่** 1 พฤศจิกายน 2026 **สิ้นสุด** เป็น **หลังจากครบจำนวนงวด** 12 งวด และออกใบแจ้งหนี้ในวันสุดท้ายของแต่ละงวด วันที่ 30 พฤศจิกายน ระบบสร้างฉบับร่างแรก SGD 300.00 บวก GST SGD 27.00 เป็น SGD 327.00 สิบสองงวดรวมเป็น 12 × SGD 327.00 = SGD 3,924.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ร้านปิดปรับปรุง Mei จึงเลือก **ข้าม** ในงวดนั้นพร้อมเหตุผล "Closed for renovation" และไม่มีฉบับร่างสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่ข้ามยังนับเป็นหนึ่งใน 12 งวด ทั้งปีจึงมีใบแจ้งหนี้สิบเอ็ดใบ 11 × SGD 327.00 = SGD 3,597.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **ค่าบริการรายเดือนควรเรียกเก็บล่วงหน้าหรือหลังให้บริการ?** ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับลูกค้า ออกใบแจ้งหนี้ในวันแรกของแต่ละงวด เพื่อเรียกเก็บก่อนใช้บริการในเดือนนั้น หรือในวันสุดท้ายเพื่อเรียกเก็บเมื่องานเสร็จแล้ว - **หากค่าบริการรายเดือนขึ้นราคาจะทำอย่างไร?** เลือก **แก้ไข** ในใบแจ้งหนี้ประจำแล้วเปลี่ยนรายการ ฉบับร่างที่สร้างหลังจากนั้นใช้ราคาใหม่ ส่วนใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วไม่เปลี่ยน - **จะเพิ่มรายการพิเศษครั้งเดียวในเดือนหนึ่งได้อย่างไร?** เพิ่มรายการนั้นในฉบับร่างของเดือนนั้นก่อนออกเอกสาร รายการที่ซ้ำทุกงวดไม่เปลี่ยน ## ที่เกี่ยวข้อง - [ตั้งใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [ใบแจ้งหนี้ประจำ](https://easysales.work/th/help/invoices/recurring-invoices/) - [ใบแจ้งหนี้ประจำ (แนวคิด)](https://easysales.work/th/help/concepts/recurring-invoices/) - [วางบิลให้ตรงเวลา](https://easysales.work/th/help/playbook/invoice-on-time/) --- # เก็บเงินมัดจำก่อนเริ่มงาน > วิธีขอเงินมัดจำจากใบเสนอราคาใน easySales บันทึกการรับชำระของลูกค้า และหักเงินมัดจำในใบแจ้งหนี้งวดสุดท้าย ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/ เงินมัดจำช่วยจ่ายค่าวัสดุและเวลาที่คุณลงไปก่อนงานเสร็จ และแสดงว่าลูกค้าตั้งใจจริง ใน easySales คุณออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำจากใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายจะหักเงินมัดจำให้เอง ## วิธีทำ 1. ตกลงเงินมัดจำไว้ในใบเสนอราคา แล้ว[ยืนยัน](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) เฉพาะใบเสนอราคาที่ **รอพิจารณา** หรือ **ลูกค้ายอมรับ** เท่านั้นที่ออกใบแจ้งหนี้ได้ 2. เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ใต้ **รูปแบบการเรียกเก็บ** เลือก **เงินมัดจำ** แล้วเลือก **เปอร์เซ็นต์** หรือ **จำนวนเงิน** (ก่อนภาษี) จากนั้นเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** 3. ตรวจสอบฉบับร่าง [ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) แล้วส่ง PDF สั่งวัสดุหรือจองทีมงานเมื่อได้รับเงินแล้ว 4. เมื่อลูกค้าชำระ ให้เลือก **บันทึกการรับชำระ** ในใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ 5. เมื่องานเสร็จ ให้เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** อีกครั้งแล้วเลือก **ยอดคงเหลือ** ค่าเริ่มต้นของ **การหักเงินมัดจำ** คือ **หักทั้งหมดในใบแจ้งหนี้งวดสุดท้าย** ซึ่งจะเพิ่มรายการ "Less: deposit" (หัก เงินมัดจำ) ที่ระบุใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ หากได้รับเงินก่อนที่คุณจะออกใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกการรับชำระในหน้าลูกค้าโดยไม่ติ๊กใบแจ้งหนี้ใด แล้วเลือก **เงินรับล่วงหน้า** หากการตั้งค่าภาษีของคุณกำหนดให้ภาษีถึงกำหนดเมื่อได้รับเงิน easySales จะออกใบกำกับภาษีเงินมัดจำให้ มิฉะนั้นเงินจะรออยู่ในบัญชีของลูกค้า และคุณใช้เงินนั้นกับใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายด้วย **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ดู[เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) ## ทำไมจึงช่วยได้ ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำมีเลขที่ของตัวเอง ฝ่ายบัญชีของลูกค้าจึงชำระได้เหมือนใบแจ้งหนี้ทั่วไป และคุณเห็นได้ทันทีว่าชำระแล้วหรือยัง เนื่องจากใบแจ้งหนี้งวดสุดท้ายหักเงินมัดจำออก ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจึงรวมกันเท่ากับยอดรวมของใบเสนอราคาพร้อมภาษี และไม่มีใครต้องคำนวณยอดคงเหลือเอง ## ตัวอย่าง Lim & Co เสนอราคาเคาน์เตอร์และชั้นวางให้ Harbour Café SGD 8,000.00 ก่อนภาษี GST 9% พร้อมเงินมัดจำ 30% - ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ: 30% × 8,000.00 = 2,400.00 บวก GST 216.00 เป็น SGD 2,616.00 - ใบแจ้งหนี้งวดสุดท้าย **ยอดคงเหลือ**: 8,000.00 หักเงินมัดจำ 2,400.00 = 5,600.00 บวก GST 504.00 เป็น SGD 6,104.00 ร้านชำระ 2,616.00 + 6,104.00 = SGD 8,720.00 ซึ่งเท่ากับ 8,000.00 บวก GST 9% ## คำถามที่พบบ่อย - **ยังแก้ไขใบเสนอราคาได้ไหมหลังออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำแล้ว?** ไม่ได้ การออกใบแจ้งหนี้ใบแรกที่สร้างจากใบเสนอราคา จะล็อกใบเสนอราคาถาวร แม้ใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกยกเลิกภายหลัง ให้ออกฉบับแก้ไขของใบเสนอราคาก่อนออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ - **หากลูกค้าไม่ชำระเงินมัดจำเลยจะทำอย่างไร?** อย่าเริ่มงาน หากงานไม่เกิดขึ้น ให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ easySales จะออกใบลดหนี้เต็มจำนวน ดู[ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - **หักเงินมัดจำทีละส่วนในแต่ละใบแจ้งหนี้แทนได้ไหม?** ได้ ในการเรียกเก็บแต่ละงวด ให้เลือก **หักตามสัดส่วนของงวดนี้** ใต้ **การหักเงินมัดจำ** ## ที่เกี่ยวข้อง - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [เงินประกันและเงินรับล่วงหน้า](https://easysales.work/th/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [เงินมัดจำและงวดงาน](https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) - [ปิดการขาย](https://easysales.work/th/help/playbook/close-the-deal/) --- # เรียกเก็บเงินโครงการเป็นงวด > วิธีตั้งการเรียกเก็บเงินตามงวดงาน เช่น 30/40/30 ในใบเสนอราคาของ easySales ด้วยแผนการวางบิล และใบแจ้งหนี้แต่ละงวดแสดงอะไรบ้าง ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/bill-a-project-in-stages/ งานที่ใช้เวลานานและได้รับเงินเมื่องานเสร็จเท่านั้น หมายความว่าคุณต้องออกค่าวัสดุและค่าแรงเอง การเรียกเก็บเป็นงวด เช่น 30% เมื่อเซ็นสัญญา 40% เมื่องานเสร็จครึ่งหนึ่ง และ 30% เมื่อส่งมอบ ทำให้เงินเข้ามาตามความคืบหน้าของงาน แผนการวางบิลในใบเสนอราคากำหนดงวดเหล่านี้ไว้ครั้งเดียว ## วิธีทำ 1. [ยืนยันใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/finalise-a-quotation/) แล้วเลือก **ตั้งแผนการวางบิล** ในการ์ด **แผนการวางบิล** ของใบเสนอราคา 2. คง **ประเภทแผน** เป็น **งวดงาน** กรอกงวดแรก แล้วเลือก **เพิ่มงวด** สำหรับงวดอื่น ๆ แต่ละงวดให้ระบุ **ชื่องวด** เปอร์เซ็นต์ และ **วันที่วางแผน** คือ 30 40 และ 30 3. เลือก **บันทึกแผน** ยอดเรียกเก็บทั้งสามงวดรวมเป็น 100% ของมูลค่าสัญญา การ์ดจึงไม่แสดงคำเตือน 4. เมื่อ **สถานะ** ของงวดใดแสดง **ถึงกำหนด** ให้เลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ในแถวนั้น แล้วเลือก **สร้างใบแจ้งหนี้** ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบฉบับร่างแล้ว[ออกเอกสาร](https://easysales.work/th/help/invoices/issue-an-invoice/) ## ใบแจ้งหนี้แต่ละงวดแสดงอะไร - ทุกรายการของใบเสนอราคา ปรับตามสัดส่วนของงวดนั้น โดยขึ้นต้นด้วยชื่องวดและเลขที่ใบเสนอราคา เช่น "Carpentry done — QN-10000150" หากต้องการใบแจ้งหนี้ที่สั้นลง ให้เลือก **หนึ่งรายการต่ออัตราภาษี** ในกล่องโต้ตอบ และเลือกสินค้าที่จะใช้เรียกเก็บ - ในหน้าใบแจ้งหนี้ มีการ์ด **การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด** ที่แสดงสรุปการเรียกเก็บ - ใน PDF มีบรรทัดที่ระบุงวด เช่น "Progress claim 2 of 3 — Carpentry done · QN-10000150" และสรุปการเรียกเก็บ ได้แก่ มูลค่าสัญญา ยอดที่เรียกเก็บก่อนหน้า ยอดงวดนี้ และยอดเรียกเก็บสะสมถึงปัจจุบันพร้อมเปอร์เซ็นต์ สรุปนี้มีไว้เพื่อทราบเท่านั้น และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของยอดที่ต้องชำระ ## ทำไมจึงช่วยได้ เมื่อมีแผน PDF ใบเสนอราคาจะพิมพ์ตารางการชำระเงิน ลูกค้าจึงตกลงเรื่องงวดไปพร้อมกับข้อเสนอ และรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับใบแจ้งหนี้แต่ละใบเมื่อใด การ์ดของแผนแสดงว่างวดใดถึงกำหนด มีฉบับร่างแล้ว หรือออกใบแจ้งหนี้แล้ว จึงไม่มีงวดใดถูกลืม ## ตัวอย่าง Lim & Co เสนอราคางานปรับปรุงร้านให้ Harbour Café SGD 20,000.00 ก่อนภาษี GST 9% | งวด | สัดส่วน | ก่อนภาษี | GST 9% | ร้านชำระ | |---|---|---|---|---| | Signing | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | | Carpentry done | 40% | 8,000.00 | 720.00 | 8,720.00 | | Handover | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | ร้านชำระทั้งหมด SGD 21,800.00 ซึ่งเท่ากับ 20,000.00 บวก GST 9% สรุปในใบแจ้งหนี้ใบที่สองแสดงยอดเรียกเก็บก่อนหน้า 6,000.00 ยอดงวดนี้ 8,000.00 และยอดเรียกเก็บสะสม 14,000.00 (70%) ## คำถามที่พบบ่อย - **30% แรกควรเป็นงวดเงินมัดจำไหม?** เป็นได้ งวด **เงินมัดจำ** อยู่แยกจากงวดเรียกเก็บและจะถูกหักภายหลัง งวดเรียกเก็บจึงยังต้องรวมเป็น 100% สำหรับ 30/40/30 ให้กรอก **เงินมัดจำ** 30% แล้วกรอกงวดงาน 40% และ 60% โดยหักเงินมัดจำในงวดสุดท้าย ใบแจ้งหนี้ใบสุดท้ายจึงเป็น 60% หักเงินมัดจำ 30% เท่ากับ 30% - **เลื่อนวันที่ของงวดได้ไหมเมื่องานล่าช้า?** ได้ ด้วย **แก้ไขแผน** งวดที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วจะคงยอดเดิม แต่ยังเปลี่ยนชื่อและวันที่ได้ - **หากลูกค้าตัดงวดสุดท้ายออกจะทำอย่างไร?** เลือก **ข้าม** ในแถวของงวดนั้น งวดจะออกจากยอดรวมของแผน และ **ยกเลิกการข้าม** จะนำงวดกลับมา ## ที่เกี่ยวข้อง - [วางแผนงวดการวางบิล](https://easysales.work/th/help/quotations/billing-plan/) - [สร้างใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/quotations/convert-to-invoice/) - [เก็บเงินมัดจำก่อนเริ่มงาน](https://easysales.work/th/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/) - [เงินมัดจำและงวดงาน](https://easysales.work/th/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนดสัปดาห์ละสิบนาที > กิจวัตรประจำสัปดาห์ 10 นาทีสำหรับทวงเงินที่ชำระล่าช้าใน easySales ดูรายการใบแจ้งหนี้เกินกำหนด ตรวจอายุลูกหนี้ของแต่ละราย และส่งใบแจ้งยอดบัญชี ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/ ยอดค้างชำระจะพอกพูนเมื่อไม่มีใครดู การใช้เวลาสิบนาทีในวันเดิมของทุกสัปดาห์กับรายการเกินกำหนดและใบแจ้งยอดบัญชี ทำให้ลูกค้าที่ชำระช้าทุกรายได้รับการติดต่อจากคุณขณะที่ยอดยังน้อย ## วิธีทำ 1. เปิด **ใบแจ้งหนี้** เลือก **ตัวกรอง** แล้วตั้งช่วง **วันครบกำหนดชำระ** ให้สิ้นสุดเมื่อวานนี้ เพิ่มคอลัมน์ **ยอดค้างชำระ** ในการตั้งค่าคอลัมน์ของรายการ **ยอดค้างชำระรวม** ใต้แถวจะเป็นยอดที่เกินกำหนดแล้ว 2. ไล่จากวันครบกำหนดที่เก่าที่สุดลงมา ป้ายสีแดงข้างวันครบกำหนดแต่ละรายการแสดงว่าเกินกำหนดมากี่วัน 3. เปิดหน้าลูกค้า **เกินกำหนดชำระ** ใต้ชื่อลูกค้า และ **อายุลูกหนี้ตามวันครบกำหนด** ในแท็บ **ใบแจ้งหนี้** แสดงทุกรายการที่ล่าช้า ไม่ใช่เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่คุณเริ่มดู 4. เลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** เลือก **ช่วงเวลา** แล้วเลือก **PDF** และดาวน์โหลด ส่งอีเมลพร้อมข้อความเตือนสั้น ๆ ใบแจ้งยอดบัญชีใบเดียวครอบคลุมใบแจ้งหนี้ที่ค้างทั้งหมดของลูกค้า 5. บันทึกการเตือนเป็นการสื่อสารในใบแจ้งหนี้ โดยติ๊ก **สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย** สำหรับสัปดาห์หน้า หากลูกค้าสัญญาวันที่จะชำระ ให้โพสต์งานในใบแจ้งหนี้ ตั้ง **รอ** เป็น **รอลูกค้า** และ **ตรวจสอบอีกครั้งวันที่** เป็นวันนั้น ควรพูดอะไรในวันที่ 1, 7, 14 และ 30 ดูได้ใน[เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) ## ทำไมจึงช่วยได้ วันที่กำหนดไว้แน่นอนทำให้การทวงถามเป็นกิจวัตร ไม่ใช่การเผชิญหน้า และไม่มีอะไรหลุดไปเพราะคุณยุ่ง **ยอดค้างชำระรวม** ของรายการที่กรองแล้วให้ตัวเลขเดียวที่เปรียบเทียบได้ทุกสัปดาห์ ใบแจ้งยอดบัญชีแสดงใบแจ้งหนี้ที่ค้างทั้งหมด ให้ลูกค้าเห็นพร้อมกัน การชำระครั้งเดียวจึงปิดได้ทุกใบ ## ตัวอย่าง วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 Daniel Lim ตั้งช่วง **วันครบกำหนดชำระ** ให้สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม มีใบแจ้งหนี้ที่ล่าช้าสองใบ | ใบแจ้งหนี้ | ลูกค้า | ครบกำหนด | เกินกำหนด | ยอดค้างชำระ | |---|---|---|---|---| | INV-10000301 | Harbour Café | 15 กันยายน | 34 วัน | SGD 2,180.00 | | INV-10000312 | Seaside Florist | 10 ตุลาคม | 9 วัน | SGD 545.00 | **ยอดค้างชำระรวม** แสดง 2,180.00 + 545.00 = SGD 2,725.00 Daniel ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีของ Harbour Café ส่งอีเมล และนัดโทรในวันที่ 26 เขาส่งข้อความเตือนอย่างเป็นมิตรถึง Seaside Florist ทั้งรอบใช้เวลาเพียงสิบนาที ## คำถามที่พบบ่อย - **ดูยอดเกินกำหนดของลูกค้าทุกรายในหน้าเดียวได้ไหม?** ได้ ด้วย **อายุลูกหนี้** ใต้ **รายงาน** ซึ่งแสดงลูกค้าแต่ละราย ที่มียอดคงค้างแยกตามอายุ และต้องมีสิทธิ์ **Report** (รายงาน) **View** (เปิดดู) **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) **List** (ดูรายการ) และ **Invoice** **View** ทั้งหมดที่ระดับ **All records** (ทุกระเบียน) และ **Account** (ลูกค้า) **List** ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - **ให้พนักงานขายแต่ละคนทวงลูกค้าของตนเองได้ไหม?** ได้ ตัวกรอง **พนักงานขาย** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** แสดงใบแจ้งหนี้ของแต่ละคน และพนักงานขายแต่ละคนจะเห็น "ใบแจ้งหนี้ … เลยกำหนดชำระ" ใต้ **สิ่งที่ต้องทำ** ใน **ศูนย์ข้อความ** สำหรับใบแจ้งหนี้ล่าช้าของตนเอง - **ควรส่งใบแจ้งยอดบัญชีหรือส่งใบแจ้งหนี้ซ้ำ?** แนบใบแจ้งหนี้เมื่อมีใบเดียวที่ล่าช้า เมื่อมีหลายใบ ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดงทั้งหมดพร้อมยอดที่ต้องชำระ ## ที่เกี่ยวข้อง - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) - [หนี้ค้างชำระนาน](https://easysales.work/th/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # ส่งใบแจ้งยอดบัญชีทุกสิ้นเดือน > วิธีส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้าแต่ละรายทุกสิ้นเดือนใน easySales เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและชำระใบแจ้งหนี้หลายใบในครั้งเดียว ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/send-a-month-end-statement/ ลูกค้าที่ได้รับใบแจ้งหนี้หลายใบต่อเดือนมักชำระรวมกันในคราวเดียว ใบแจ้งยอดบัญชีสิ้นเดือนแสดงทุกใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และใบลดหนี้ พร้อมยอดที่ต้องชำระ ลูกค้าจึงตรวจสอบกับบัญชีของตนเองและชำระทั้งหมดด้วยการโอนครั้งเดียว ## วิธีทำ 1. ช่วงต้นเดือนใหม่ ให้[ตัดชำระเงินที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/)ก่อน เพื่อให้อายุลูกหนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีตรงกับที่ลูกค้าชำระแล้ว 2. เปิดหน้าลูกค้าแล้วเลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** **ช่วงเวลา** จะเปิดที่เดือนที่แล้ว ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายของเดือน 3. เลือกผู้ติดต่อใน **เรียน** ซึ่งควรเป็นผู้ที่ชำระเงิน ไม่ใช่ผู้ที่สั่งซื้อ 4. อ่านสรุป ได้แก่ **ยอดยกมา** **ยอดออกใบแจ้งหนี้** **การรับชำระ** **ใบลดหนี้** และ **ยอดคงเหลือยกไป** 5. เลือก **PDF** แล้ว **ดาวน์โหลด** จากนั้นส่งไฟล์ทางอีเมลจากที่อยู่อีเมลของคุณเอง 6. เก็บ PDF ที่ส่งไว้ ใบแจ้งยอดบัญชีคำนวณจากระเบียนของคุณใหม่ทุกครั้ง การเปลี่ยนแปลงภายหลัง เช่น การรับชำระที่ลงวันที่ย้อนหลัง จึงทำให้ใบแจ้งยอดเปลี่ยน ## ทำไมจึงช่วยได้ เอกสารฉบับเดียวแทนใบแจ้งหนี้กองหนึ่ง และลูกค้าชำระยอดที่ต้องชำระแทนการเลือกใบแจ้งหนี้ทีละใบจากกล่องอีเมล อายุลูกหนี้ที่ท้าย PDF รวมกันเท่ากับยอดนั้น ลูกค้าจึงเห็นทันทีว่ารายการใดล่าช้า ใบแจ้งยอดบัญชียังช่วยให้เห็นความคลาดเคลื่อนได้เร็ว เช่น การชำระเงินที่คุณยังไม่ได้บันทึก หรือใบลดหนี้ที่ลูกค้าไม่เคยได้รับ ## ตัวอย่าง วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2026 Mei Tan เปิด Harbour Café แล้วเลือก **ใบแจ้งยอดบัญชี** **ช่วงเวลา** แสดง 1 ถึง 31 ตุลาคม | รายการ | จำนวนเงิน | |---|---| | ยอดยกมา | SGD 1,090.00 | | ยอดออกใบแจ้งหนี้: INV-10000341 SGD 2,180.00 และ INV-10000347 SGD 545.00 | SGD 2,725.00 | | การรับชำระ | − SGD 1,090.00 | | ยอดคงเหลือยกไป | SGD 2,725.00 | 1,090.00 + 2,725.00 − 1,090.00 = 2,725.00 เธอเลือกผู้ติดต่อฝ่ายการเงินของร้านใน **เรียน** แล้วส่ง PDF ทางอีเมล หนึ่งสัปดาห์ต่อมาร้านโอนเงิน SGD 2,725.00 และ Mei บันทึกการรับชำระครั้งเดียวที่ชำระใบแจ้งหนี้ทั้งสองใบ ## คำถามที่พบบ่อย - **ใบแจ้งยอดบัญชีสิ้นเดือนควรครอบคลุมช่วงใด?** เดือนที่เพิ่งปิดไป ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น ยอดที่ยังค้างจากเดือนก่อน ๆ จะยกมาใน **ยอดยกมา** **ยอดคงเหลือยกไป** จึงเป็นยอดทั้งหมดที่ลูกค้าค้างชำระ - **สร้างใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้าทุกรายพร้อมกันได้ไหม?** ไม่ได้ ใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละใบสร้างจากหน้าลูกค้าของตัวเอง **อายุลูกหนี้** ใต้ **รายงาน** แสดงลูกค้าทุกรายที่มียอดคงค้าง คุณจึงรู้ว่าต้องเปิดลูกค้ารายใด - **การชำระครั้งเดียวชำระใบแจ้งหนี้หลายใบได้ไหม?** ได้ บันทึกการรับชำระครั้งเดียวแล้วติ๊กทุกใบแจ้งหนี้ที่ชำระ ดู[บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า](https://easysales.work/th/help/accounts/customer-statement/) - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # จัดการค่าธรรมเนียมธนาคารและการชำระขาด > ลูกค้าโอนเงินขาดจากใบแจ้งหนี้เล็กน้อยเพราะค่าธรรมเนียมธนาคารหรือเศษสตางค์? บันทึกเป็นผลต่างการชำระเงินใน easySales แทนการปล่อยยอดค้างเล็ก ๆ ไว้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/handle-bank-charges-and-short-payments/ เงินโอนถูกธนาคารหักค่าธรรมเนียมระหว่างทาง หรือลูกค้าชำระ SGD 1,089.95 สำหรับใบแจ้งหนี้ SGD 1,090.00 หากปล่อยยอด ไม่กี่ดอลลาร์หรือไม่กี่เซนต์นั้นค้างไว้ ใบแจ้งหนี้จะยังเป็น **ชำระบางส่วน** แสดงในรายการเกินกำหนดของคุณ และปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีทุกฉบับ กรุณาจัดการผลต่างในใบเสร็จรับเงินใบเดียวกันแทน ## วิธีทำ 1. เลือก **บันทึกการรับชำระ** ในใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกใบแจ้งหนี้ที่เงินก้อนนี้ชำระ 2. คง **จำนวนเงินที่ได้รับ** ไว้ตามยอดที่ลูกค้าชำระ หากธนาคารหักค่าธรรมเนียม ให้พิมพ์ใน **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** จะแสดงยอดที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณ 3. หากการรับชำระเหลือยอดค้างเล็กน้อย ยอดนั้นจะแสดงใต้ **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** เลือกรายการนั้น แล้วเลือก **ปัดเศษ** หรือ **ชำระขาด** 4. หากลูกค้าใช้ส่วนลดชำระก่อนกำหนดที่คุณเสนอไว้ ให้เลือก **ส่วนลดชำระเร็ว** แทน easySales จะออกใบลดหนี้สำหรับยอดที่เหลือ 5. เลือก **บันทึกรับชำระเงิน** ใบแจ้งหนี้จะแสดง **ชำระแล้ว** ## ทำไมจึงช่วยได้ ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วจะหายไปจากรายการเกินกำหนดและอายุลูกหนี้ของลูกค้า คุณจึงไม่ต้องทวงเงินที่ลูกค้าไม่ได้ค้างจริง ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ และ **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** ตรงกับรายการในรายการเดินบัญชีธนาคาร การตัดยอดเล็กน้อยไม่เปลี่ยน GST ในใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีที่ลูกค้าถืออยู่จึงยังใช้ได้ ผลต่างแต่ละรายการแสดงว่าใครเป็นผู้บันทึก และ **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** ในเมนู **···** ของรายการ **ใบแจ้งหนี้** จะรวบรวมทั้งหมดไว้ให้นักบัญชีของคุณ ## ตัวอย่าง INV-10000350 ที่ Lim & Co ออกให้ Harbour Café มียอด SGD 1,000.00 บวก GST SGD 90.00 รวม SGD 1,090.00 - **กรณีธนาคารหักค่าธรรมเนียม** ร้านกาแฟชำระ SGD 1,090.00 และธนาคารของ Lim & Co หักค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้า SGD 12.00 เงินเข้าบัญชีจึงเป็น SGD 1,078.00 Mei Tan กรอก **จำนวนเงินที่ได้รับ** 1,090.00 และ **ค่าธรรมเนียมธนาคาร** 12.00 **ยอดเงินเข้าบัญชีสุทธิ** แสดง 1,090.00 − 12.00 = 1,078.00 ใบแจ้งหนี้เป็น **ชำระแล้ว** - **กรณีขาดไปไม่กี่เซนต์** อีกเดือนหนึ่ง ร้านกาแฟชำระ SGD 1,089.95 ยอด SGD 0.05 แสดงใต้ **ยอดคงเหลือเล็กน้อย** Mei เลือกรายการนั้นและเลือก **ปัดเศษ** ใบแจ้งหนี้เป็น **ชำระแล้ว** โดยตัดยอด SGD 0.05 ## คำถามที่พบบ่อย - **เมื่อใดควรขอให้ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือแทน?** เมื่อยอดคงเหลือเกิน **เพดานการตัดยอดเล็กน้อยต่อใบแจ้งหนี้** ของบริษัท easySales จะไม่ตัดยอดนั้น กรุณาขอให้ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือ หรือถือเป็นส่วนลดชำระเร็วหากคุณเสนอไว้ - **ใครตัดยอดคงเหลือเล็กน้อยได้บ้าง?** ผู้ที่มีสิทธิ์ **Edit** (แก้ไข) ของ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) ระดับ **ทุกระเบียน** และมีสิทธิ์ **ตัดผลต่างการชำระเล็กน้อย** ในบทบาท ส่วนค่าธรรมเนียมธนาคาร ทุกคนที่บันทึกการรับชำระนั้นได้กรอกได้ - **การชำระขาดกับส่วนลดเหมือนกันไหม?** ไม่เหมือน การตัดยอดชำระขาดปิดยอดคงเหลือโดยไม่เปลี่ยนราคาหรือ GST ส่วนลดชำระเร็วลดราคาลง จึงต้องออกใบลดหนี้ซึ่งลด GST ลงด้วย ## ที่เกี่ยวข้อง - [บันทึกผลต่างการชำระเงิน](https://easysales.work/th/help/payments/payment-differences/) - [บันทึกการรับชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/record-a-payment/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/) --- # รายการตรวจสอบสิ้นเดือน > ปิดงานสิ้นเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กใน easySales ออกหรือลบฉบับร่างที่ค้าง ตัดชำระยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ ตรวจใบแจ้งหนี้เกินกำหนด และส่งออกข้อมูลทั้งเดือนให้นักบัญชี ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/month-end-checklist/ ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในวันทำการแรกของเดือน แล้วลูกหนี้ของคุณจะเรียบร้อย และนักบัญชีจะได้ข้อมูลครบทั้งเดือน กรุณาทำตามลำดับนี้ เพราะแต่ละขั้นจัดข้อมูลที่ขั้นถัดไปต้องใช้ให้เรียบร้อยก่อน ## วิธีทำ 1. **ออกหรือลบฉบับร่างที่ค้างอยู่** ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** ตั้งตัวกรอง **สถานะ** เป็น **ฉบับร่าง** ออกใบที่เป็นงานของเดือนที่แล้ว โดย **วันที่ใบแจ้งหนี้** ลงวันที่ก่อนวันนี้ได้ เช่น วันที่ส่งมอบงาน ลบใบที่จะไม่มีวันส่งออกไป 2. **ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** ใน **รายงาน** เปิด **อายุลูกหนี้** ลูกค้าที่มีป้าย **เครดิต** ชำระมาเกินกว่ายอดที่ค้าง เมื่อเปิดลูกค้ารายใดก็ตาม ข้อความด้านบนแท็บ **ใบแจ้งหนี้** จะบอกจำนวนการชำระที่ยังไม่ได้ตัดชำระ เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** หรือคืนเงินหากลูกค้าขอ 3. **ตรวจยอดที่เกินกำหนด** ตั้ง **ณ วันที่** ใน **อายุลูกหนี้** เป็นวันสุดท้ายของเดือนที่แล้ว แล้ว[ส่งใบแจ้งยอดบัญชี](https://easysales.work/th/help/tips/send-a-month-end-statement/)ให้ลูกค้าที่มียอดค้างเกินกำหนด 4. **ส่งออกข้อมูลทั้งเดือนให้นักบัญชี** เปิด **ส่งออกบัญชี** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** **ช่วงเวลา** จะตั้งต้นที่เดือนที่แล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคารและการตัดยอด ให้ดาวน์โหลด **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** จากเมนู **···** ของรายการ **ใบแจ้งหนี้** ด้วย ## ทำไมจึงช่วยได้ ฉบับร่างยังไม่นับเป็นยอดขาย ใบแจ้งยอดบัญชี รายงาน และไฟล์ส่งออกบัญชีไม่รวมฉบับร่าง ฉบับร่างที่ถูกลืมจึงเป็นงานที่ไม่มีใคร เรียกเก็บเงิน ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระทำให้ลูกค้าดูเหมือนยังค้างชำระใบแจ้งหนี้ที่จ่ายแล้ว และการส่งออกแต่ละครั้งคือชุดไฟล์ของ ช่วงเวลาหนึ่ง ใบแจ้งหนี้ที่ออกภายหลังโดยลงวันที่ในเดือนนั้นจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์ที่คุณส่งไปแล้ว การจัดให้เรียบร้อยก่อน ทำให้ไฟล์ส่งออกครบตั้งแต่ครั้งแรก ## ตัวอย่าง วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2026 Priya Nair ปิดงานสิ้นเดือนให้ Lim & Co - **ฉบับร่าง** มีฉบับร่างค้างอยู่สองใบ ใบหนึ่งเป็นงานไฟส่องสว่างที่ส่งมอบเมื่อ 30 ตุลาคม เธอออกใบนี้โดยลงวันที่ 30 ตุลาคม อีกใบซ้ำกับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว เธอจึงลบทิ้ง - **ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** **อายุลูกหนี้** ณ วันที่ 31 ตุลาคม แสดงป้าย **เครดิต** ที่ Orchard Dental จำนวน − SGD 300.00 เพราะคลินิกชำระใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งซ้ำสองครั้ง ตามที่คลินิกขอ Priya เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก **คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ** - **การส่งออก** เธอส่งออกเดือนตุลาคมสำหรับ Xero และดาวน์โหลด **ผลต่างการชำระเงิน (CSV)** ของเดือนตุลาคม ## คำถามที่พบบ่อย - **สิ้นเดือนไปแล้ว ยังออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานของเดือนที่แล้วได้ไหม?** ได้ ลง **วันที่ใบแจ้งหนี้** ย้อนหลัง ซึ่งต้องไม่เกินวันนี้ และกรุณาทำก่อนส่งออกข้อมูลของเดือนนั้น - **ดูได้ไหมว่าลูกค้าค้างเท่าไรในวันสุดท้ายของเดือน?** ได้ ตั้ง **ณ วันที่** ใน **อายุลูกหนี้** เป็นวันนั้น การรับชำระและใบลดหนี้ที่ลงวันที่หลังจากนั้นจะไม่ถูกหักออก - **ทำไมใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าชำระแล้วยังมียอดค้าง?** เงินอาจค้างอยู่ที่ลูกค้ารายนั้นเป็นยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ เช่น จากการบันทึกการรับชำระโดยไม่ได้เลือกใบแจ้งหนี้นั้น ใบแจ้งหนี้จะคง **ยอดค้างรับ** ไว้จนกว่าคุณจะตัดชำระเงินให้ใบนั้น ด้วย **ตัดชำระใบแจ้งหนี้** ## ที่เกี่ยวข้อง - [ส่งออกบัญชี](https://easysales.work/th/help/invoices/accounting-export/) - [ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ](https://easysales.work/th/help/payments/unapplied-money/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) --- # แก้ใบแจ้งหนี้ที่ออกผิดให้ถูกวิธี > ออกใบแจ้งหนี้ผิดใน easySales? ตัดสินใจได้ในหนึ่งนาทีว่าควรแก้ไขฉบับร่าง แก้ข้อมูลอ้างอิง ยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือออกใบลดหนี้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/fix-a-wrong-invoice-the-right-way/ ใบแจ้งหนี้ที่ผิดแก้ได้สี่วิธี และมีคำถามสองข้อที่ตัดสินว่าจะใช้วิธีใด คือ ใบแจ้งหนี้ออกแล้วหรือยัง และมีส่วนใดที่ยังถูกต้องอยู่หรือไม่ ตอบสองข้อนี้ก่อน แล้วการแก้ไขจะใช้เวลาเพียงหนึ่งนาที ## วิธีทำ 1. **ยังเป็นฉบับร่างอยู่หรือไม่?** เลือก **แก้ไข** แก้ให้ถูกแล้วเลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้** หรือลบทิ้งด้วย **ลบฉบับร่าง** ในเมนู **···** ฉบับร่างมีเพียงเลขที่ชั่วคราว (proforma) จึงไม่มีอะไรตกค้าง 2. **ออกแล้ว และผิดเฉพาะข้อมูลอ้างอิงหรือไม่?** **ชื่อใบแจ้งหนี้** **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** และ **หมายเหตุ** ยังเปลี่ยนได้ เลือก **แก้ไข** แก้ให้ถูกแล้วเลือก **บันทึกใบแจ้งหนี้** 3. **ออกแล้ว และไม่ควรมีส่วนใดคงอยู่เลยหรือไม่?** เช่น ออกผิดลูกค้า ออกซ้ำ หรือการขายล้มเลิก ให้เลือก **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** ในเมนู **···** easySales จะออกใบลดหนี้เต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้ด้วยเหตุผล Reversal (กลับรายการ) และใบแจ้งหนี้จะเป็น **ยกเลิกแล้ว** หากงานนั้นยังต้องเรียกเก็บเงิน ให้ **คัดลอก** ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วและแก้ไขใบที่คัดลอก 4. **ออกแล้ว และผิดเพียงบางส่วน หรือได้รับเงินแล้วหรือไม่?** เลือก **ออกใบลดหนี้** ใต้ **การรับชำระและเครดิต** ในใบแจ้งหนี้ แล้วลดหนี้เฉพาะส่วนต่าง **ยกเลิกใบแจ้งหนี้** จะเป็นสีเทาตราบที่ใบแจ้งหนี้ยังมีการรับชำระ เครดิต ใบลดหนี้อื่นที่ออกแล้ว หรือการตัดหนี้สูญ ชี้ที่ปุ่มเพื่อดูว่าติดรายการใด ## ทำไมจึงช่วยได้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วอาจถูกลงในสมุดบัญชีของลูกค้าและในแบบแสดงรายการภาษีของคุณแล้ว ใบลดหนี้ที่ลงวันที่จะแก้ไขโดยไม่เขียนทับ ใบแจ้งหนี้เดิม สมุดบัญชีของทั้งสองฝ่ายจึงยังตรงกัน และเลขที่ใบแจ้งหนี้ของคุณไม่ขาดช่วง การเลือกวิธีแก้ที่เล็กที่สุดยังทำให้ บันทึกเรียบร้อยด้วย การลดหนี้เฉพาะรายการที่ผิดทำให้ส่วนที่เหลือของใบแจ้งหนี้ยังคงอยู่ และเลขที่ใบสั่งซื้อที่ผิดก็ไม่ต้องใช้ใบลดหนี้เลย ## ตัวอย่าง Mei Tan ออก INV-10000362 ให้ Harbour Café สำหรับโคมไฟแขวน 5 ดวง ดวงละ SGD 180.00 แทนที่จะเป็น SGD 160.00 ตามที่ตกลงกันไว้ 5 × 180.00 = SGD 900.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 81.00 รวม SGD 981.00 ร้านกาแฟชำระเงินแล้ว เธอจึงยกเลิกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ เธอเลือก **ออกใบลดหนี้** และลดหนี้ 5 × SGD 20.00 = SGD 100.00 บวก GST SGD 9.00 รวม SGD 109.00 ยอดที่เรียกเก็บจากร้านกาแฟตอนนี้คือ 981.00 − 109.00 = SGD 872.00 ซึ่งเท่ากับ 5 × 160.00 = SGD 800.00 บวก GST SGD 72.00 ยอด SGD 109.00 จะคงอยู่เป็นเครดิตสำหรับใบแจ้งหนี้ใบถัดไปของร้านกาแฟ หรือ Mei คืนเงินให้ ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรยกเลิกแล้วออกใหม่ หรือออกใบลดหนี้?** ยกเลิกเมื่อใบแจ้งหนี้ผิดทั้งใบและยังไม่มีการชำระใด ๆ เช่น ออกผิดลูกค้า ออกใบลดหนี้เมื่อผิดเพียงบางส่วน หรือเมื่อได้รับเงินแล้ว - **เลขที่ใบสั่งซื้อผิด ต้องออกใบลดหนี้ไหม?** ไม่ต้อง **เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า** **ชื่อใบแจ้งหนี้** **ข้อกำหนดและเงื่อนไข** และ **หมายเหตุ** ยังแก้ไขได้หลังออกเอกสาร ส่วนที่ถูกล็อกคือ ผู้ติดต่อ สกุลเงิน รายการ วันที่ ภาษี และอัตราแลกเปลี่ยน - **ใบลดหนี้คืนเงินให้ลูกค้าไหม?** ไม่ ใบลดหนี้ลดยอดที่ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ เงินจะกลับไปถึงลูกค้าเมื่อคุณบันทึกการคืนเงินเท่านั้น มิฉะนั้นให้นำเครดิตไปใช้กับใบแจ้งหนี้ใบอื่น ดู[คืนเงินให้ลูกค้า](https://easysales.work/th/help/payments/refund-a-customer/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [การแก้ไขข้อผิดพลาด](https://easysales.work/th/help/concepts/fixing-mistakes/) - [ยกเลิกใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/void-an-invoice/) - [แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว](https://easysales.work/th/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - [สร้างใบลดหนี้](https://easysales.work/th/help/credit-notes/create-a-credit-note/) --- # ออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินของลูกค้า > วิธีออกใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าต่างประเทศเป็น USD หรือสกุลเงินอื่นใน easySales กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน และบันทึกยอดที่ธนาคารได้รับจริง ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/invoice-in-a-foreign-currency/ ลูกค้าต่างประเทศชำระเงินได้ง่ายขึ้นเมื่อใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินของเขาเอง ใน easySales เอกสารแต่ละฉบับ มีสกุลเงินของตัวเอง อัตราแลกเปลี่ยนจะคงที่เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ และผลต่างจะถูกคำนวณเมื่อเงินเข้ามา ## วิธีทำ 1. ในหน้าลูกค้า ตั้ง **สกุลเงินเริ่มต้น** ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ใหม่สำหรับผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นจะเริ่มต้นด้วยสกุลเงินนี้ 2. ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ตรวจสอบ **สกุลเงิน** ใบแจ้งหนี้ที่สร้างจากใบเสนอราคาจะใช้สกุลเงินของใบเสนอราคา 3. ในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง อ่านบรรทัดอัตราใต้สกุลเงิน ซึ่งแสดงอัตราอัตโนมัติ แหล่งที่มา และวันที่ของอัตรา หากคุณตกลงอัตรา กับลูกค้าไว้ ให้เลือก **Change rate** (เปลี่ยนอัตรา) พิมพ์ **New rate** (อัตราใหม่) แล้วเลือก **Apply** (ใช้) 4. ออกใบแจ้งหนี้ ตอนนี้อัตราของใบแจ้งหนี้คงที่แล้ว ทั้ง PDF ยอดลูกหนี้ของลูกค้า และใบแจ้งยอดบัญชีใช้อัตรานี้ 5. เมื่อเงินเข้า เลือก **บันทึกการรับชำระ** กรอก **จำนวนเงินที่ได้รับ** เป็นสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ แล้วเปลี่ยน **จำนวนเงินเป็น SGD** หรือสกุลเงินหลักของคุณ ให้ตรงกับยอดที่ธนาคารเข้าบัญชีให้ ## ทำไมจึงช่วยได้ ลูกค้าเป็นหนี้ตามสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ USD ที่ได้รับชำระเต็มจำนวนเป็น USD จึงแสดง **ชำระแล้ว** ไม่ว่าธนาคารจะใช้อัตราใดในวันนั้น ส่วนต่างระหว่างอัตราคงที่ของใบแจ้งหนี้กับยอดที่ธนาคารเข้าบัญชีให้ คือกำไรหรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงในบันทึกบัญชีของคุณเอง ไม่ใช่ยอดที่ลูกค้าต้องชำระเพิ่ม การกำหนดอัตราให้คงที่เมื่อออกเอกสาร ยังทำให้ยอดขายของเดือนที่ปิดไปแล้วไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่อัตราเปลี่ยน ## ตัวอย่าง สกุลเงินหลักของ Lim & Co คือ SGD Mei Tan ออกใบแจ้งหนี้ให้ Bayview Hotel Group เป็นเงิน USD 5,000.00 ที่อัตราอัตโนมัติ 1 USD = 1.351200 SGD ใบแจ้งหนี้จึงมีมูลค่า 5,000.00 × 1.351200 = SGD 6,756.00 สามสัปดาห์ต่อมา โรงแรมชำระ USD 5,000.00 และธนาคารเข้าบัญชีให้ SGD 6,730.00 Daniel Lim บันทึกการรับชำระ โดยกรอก **จำนวนเงินเป็น SGD** 6,730.00 ใบแจ้งหนี้แสดง **ชำระแล้ว** และส่วน **กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน** ของใบเสร็จรับเงินแสดงขาดทุน SGD (26.00) คือ 6,730.00 − 6,756.00 ## คำถามที่พบบ่อย - **ต้องสร้างลูกค้าแยกสำหรับแต่ละสกุลเงินไหม?** ไม่ต้อง ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับมี **สกุลเงิน** ของตัวเอง **สกุลเงินเริ่มต้น** ของลูกค้าเพียงกำหนดว่าเอกสารใหม่จะเริ่มด้วยสกุลเงินใด - **ควรใช้อัตราอัตโนมัติหรืออัตราของตัวเอง?** ใช้อัตราอัตโนมัติ เว้นแต่สัญญากับลูกค้ากำหนดอัตราไว้ อัตราที่ต่างจากอัตราอัตโนมัติ เกิน 5% จะถูกเตือนก่อนที่คุณจะใช้ ซึ่งช่วยจับจุดทศนิยมที่พิมพ์ผิดตำแหน่ง - **ถ้า easySales ไม่มีอัตราของสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ล่ะ?** บรรทัดอัตราจะแจ้งว่าไม่มีอัตราอัตโนมัติ ให้เลือก **Change rate** แล้วพิมพ์อัตราเองก่อนออกใบแจ้งหนี้ ## ที่เกี่ยวข้อง - [อัตราแลกเปลี่ยนของใบแจ้งหนี้](https://easysales.work/th/help/invoices/exchange-rate/) - [สกุลเงินและอัตรา](https://easysales.work/th/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน](https://easysales.work/th/help/payments/exchange-differences/) - [ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ](https://easysales.work/th/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) --- # ตรวจอัตรากำไรก่อนเสนอราคา > ไม่ให้ตั้งราคาต่ำเกินไป กรอกต้นทุนต่อหน่วยในรายการใบเสนอราคาของ easySales ดูยอดต้นทุนภายใน และรู้ทันอัตรากำไรที่ต่ำก่อนลูกค้าเห็น ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/check-your-margin-before-you-quote/ ราคาที่ดูดีอาจไม่เหลือกำไรเลยเมื่อจ่ายค่าวัสดุและผู้รับเหมาช่วงแล้ว พิมพ์ต้นทุนของคุณในแต่ละรายการของใบเสนอราคา แล้วคุณจะเห็นว่าเหลือเท่าไรก่อนที่ลูกค้าจะเห็นราคา ## วิธีทำ 1. เปิดใบเสนอราคาแล้วเลือก **แก้ไข** ใต้ราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ ให้พิมพ์ต้นทุนในช่อง **ต้นทุน** การเลือกสินค้า จะกรอกราคาขายให้ ไม่ใช่ต้นทุน ตัวเลขที่ต้องคัดลอกคือ **ต้นทุน** ในหน้าสินค้า 2. ใต้ยอดรวม **ตัวเลขภายใน — ไม่พิมพ์** จะแสดง **ต้นทุน** ซึ่งเป็นผลรวมของจำนวนคูณต้นทุนในแต่ละรายการ ลูกค้าไม่เห็นตัวเลขนี้ ทั้งบนหน้าจอและใน PDF 3. คำนวณอัตรากำไร: (**รวมเป็นเงิน** − **ต้นทุน**) ÷ **รวมเป็นเงิน** หากต่ำกว่าที่ต้องการ ให้เปลี่ยนราคาตอนนี้ ก่อนเลือก **ยืนยัน** 4. เมื่อลูกค้ายอมรับ ส่วน **กำไร** ของโอกาสทางการขายจะแสดง **อัตรากำไรคาดการณ์** จากต้นทุนเหล่านั้น และคอลัมน์ **อัตรากำไรขั้นต้น %** ในรายการ **โอกาสทางการขาย** ใช้เปรียบเทียบดีลของคุณ 5. หากบริษัทของคุณใช้การอนุมัติเอกสาร กฎ **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** จะกันใบเสนอราคาที่อัตรากำไรต่ำไว้ให้อีกคนหนึ่ง ตรวจก่อนได้เลขที่ ดู[การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) ## ทำไมจึงช่วยได้ สิ่งที่จ่ายค่าเช่าและค่าจ้างคืออัตรากำไร ไม่ใช่ราคา การเห็นต้นทุนข้างราคาขณะเสนอราคาช่วยจับงานที่ตั้งราคาต่ำเกินไป ในตอนที่การเปลี่ยนราคายังไม่เสียอะไรเลย อัตรากำไรคือกำไรหารด้วยราคาขาย เป็นวิธีเดียวกับที่งบกำไรขาดทุนของคุณใช้วัด ตัวเลขนี้จึงเทียบกับตัวเลขทางบัญชีของคุณได้โดยตรง ## ตัวอย่าง Mei Tan เสนอราคาเคาน์เตอร์ใหม่ให้ Harbour Café งานไม้ราคา SGD 6,000.00 ต้นทุน SGD 4,800.00 และค่าติดตั้ง SGD 2,000.00 ต้นทุน SGD 1,600.00 **รวมเป็นเงิน** คือ SGD 8,000.00 และ **ต้นทุน** SGD 6,400.00 อัตรากำไรจึงเป็น (8,000.00 − 6,400.00) ÷ 8,000.00 = 20% Lim & Co ตั้งเป้าอย่างน้อย 30% Mei จึงขึ้นราคางานไม้เป็น SGD 7,150.00 ยอดรวมเป็นเงินกลายเป็น SGD 9,150.00 และอัตรากำไรเป็น (9,150.00 − 6,400.00) ÷ 9,150.00 = 2,750.00 ÷ 9,150.00 = 30.05% เมื่อรวม GST 9% เป็นเงิน SGD 823.50 ใบเสนอราคามียอดรวม SGD 9,973.50 ## คำถามที่พบบ่อย - **ต้องกรอกต้นทุนทุกรายการไหม?** ไม่จำเป็น แต่รายการที่ไม่มีต้นทุนจะไม่ถูกนับใน **ต้นทุนโดยประมาณ** ของโอกาสทางการขาย ทำให้อัตรากำไรดูดีกว่าความจริง ภายใต้กฎอนุมัติ **อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า** รายการที่มีราคาแต่ไม่มีต้นทุนจะทำให้ใบเสนอราคาถูกกันไว้ - **ต้นทุนควรรวม GST ไหม?** กรอกต้นทุนก่อน GST ที่คุณขอคืนได้ อัตรากำไรเทียบต้นทุนกับราคาก่อนภาษีของคุณ และภาษีซื้อที่ขอคืนได้ไม่ได้เป็นต้นทุนของคุณในท้ายที่สุด - **ดูอัตรากำไรของดีลหลังทำงานเสร็จได้ไหม?** ได้ เมื่อดีลมีรายได้ที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว และมีใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ผู้ขาย ส่วน **กำไร** จะแสดงอัตรากำไร **จริง** ดู[ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [รายการในใบเสนอราคา](https://easysales.work/th/help/quotations/line-items/) - [ต้นทุนและกำไรขั้นต้น](https://easysales.work/th/help/concepts/gross-margin/) - [การอนุมัติเอกสาร](https://easysales.work/th/help/quotations/document-approval/) - [ใบเสนอราคาที่ชัดเจน](https://easysales.work/th/help/playbook/clear-quotation/) --- # ให้สิทธิ์ที่เหมาะสมแก่พนักงานขายคนใหม่ > ตั้งค่าพนักงานขายคนใหม่ใน easySales ให้เห็นเฉพาะลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของตนเอง ด้วยบทบาทระดับเฉพาะระเบียนของตนเอง ที่ตรวจสอบก่อนมอบหมาย ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/give-a-new-salesperson-the-right-access/ พนักงานขายคนใหม่ต้องเข้าถึงลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของตนเองตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่ของทั้งบริษัท บทบาทที่กำหนดเอง ระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** ให้สิทธิ์ตรงตามนั้น และคุณอ่านได้ว่าบทบาทอนุญาตอะไรบ้างก่อนที่จะมีใครใช้ ## วิธีทำ 1. เลือก **บัญชีผู้ใช้งาน** ในแถบด้านข้าง ไปที่แท็บ **บทบาท** แล้วเลือก **บทบาทใหม่** กรอก **ชื่อ** เช่น "Sales" และเลือก **เริ่มโดยไม่มีสิทธิ์** ใต้ **คัดลอกจาก** 2. ใต้ **สิทธิ์** ตั้ง **Account** (ลูกค้า) **Contact** (ผู้ติดต่อ) **Opportunity** (โอกาสทางการขาย) **Quote** (ใบเสนอราคา) และ **Invoice** (ใบแจ้งหนี้) เป็น **เฉพาะระเบียนของตนเอง** สำหรับแต่ละการดำเนินการที่ต้องใช้ ตั้ง **List** (ดูรายการ) และ **View** (เปิดดู) ของ **Product** (สินค้า) เป็น **ทุกระเบียน** เพื่อให้เสนอราคาจากรายการสินค้าทั้งหมดได้ ตั้ง **กิจกรรม** เป็น **ดูและโพสต์** เพื่อให้บันทึกการโทรและงานได้ แล้วเลือก **สร้างบทบาท** 3. เปิดบทบาทอีกครั้งจากแท็บ **บทบาท** แล้วอ่านทีละแถว ทุกโมดูลแสดง **ไม่มีสิทธิ์** **ทุกระเบียน** หรือ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** สำหรับแต่ละการดำเนินการ สิ่งใดที่ยังเป็น **ไม่มีสิทธิ์** จะเข้าถึงไม่ได้เลย 4. ในแท็บ **ผู้ใช้** เลือก **ผู้ใช้ใหม่** เลือกบทบาทใหม่เป็น **บทบาท** และเลือก **พนักงานขาย** เพื่อให้บุคคลนี้ปรากฏ ในตัวเลือกพนักงานขายและรายงานการขาย แล้วเลือก **สร้างผู้ใช้** 5. สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ให้ตั้งสายการรายงานในแท็บ **สายการรายงาน** ใต้ **ตั้งค่าระบบ** → **การแชร์และทีม** เมื่อเปิด **ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น** ผู้จัดการจะเข้าถึงระเบียนของทีมได้ โดยยังคงอยู่ที่ระดับ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** ## ทำไมจึงช่วยได้ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** ทำให้ลูกค้า ราคา และไปป์ไลน์ของพนักงานขายแต่ละคนอยู่กับคนนั้น และทำให้ข้อมูลลูกค้ารายอื่น ของคุณอยู่นอกการเข้าถึง สิ่งที่แต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นตัวกำหนดว่าเขาเห็นอะไร ได้แก่ **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** ของลูกค้า **พนักงานขาย** ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ และ **ผู้รับผิดชอบ** ของโอกาสทางการขาย เมื่อพนักงานขายหาระเบียนไม่เจอ ให้ตรวจผู้รับผิดชอบของระเบียนนั้นก่อน ## ตัวอย่าง Lim & Co รับนักออกแบบคนที่สองเข้ามา Mei Tan สร้างบทบาท "Sales" ตามขั้นตอนข้างต้นและสร้างผู้ใช้ในบทบาทนั้น จากนั้นเธอ เปิดลูกค้า Harbour Café แล้วใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** เพื่อให้นักออกแบบคนใหม่เป็น **ผู้รับผิดชอบลูกค้า** ตอนนี้นักออกแบบเห็น Harbour Café และอ่านใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่อยู่ใต้ลูกค้ารายนี้ได้ แต่ไม่เห็นลูกค้าของ Daniel Lim เลย ตราบที่ **สิทธิ์เริ่มต้น** ของลูกค้าเป็นแบบส่วนตัว และไม่มีกฎการแชร์หรือทีมใดให้สิทธิ์เพิ่ม ## คำถามที่พบบ่อย - **ทำไมพนักงานขายคนใหม่จึงไม่เห็นรายการสินค้า?** สินค้าไม่มีการแชร์ ภายใต้ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** จึงเข้าถึงได้ เฉพาะสินค้าของตนเอง ให้ตั้ง **List** และ **View** ของ **Product** เป็น **ทุกระเบียน** - **จะโอนลูกค้าให้พนักงานขายคนใหม่อย่างไร?** สำหรับลูกค้ารายเดียว ใช้ **เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ** ในเมนู **···** ของลูกค้า สำหรับทุกอย่างที่เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบ ใช้ **โอนย้ายระเบียน** ในบัญชีผู้ใช้ของเพื่อนร่วมงานคนนั้น ดู[โอนระเบียน](https://easysales.work/th/help/administration/transfer-records/) - **ใช้บทบาทมาตรฐาน Viewer แทนได้ไหม?** ได้เฉพาะคนที่ดูอย่างเดียว **Viewer** (ผู้ดูอย่างเดียว) ดูรายการและเปิดดู ลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ของตนเองได้ แต่สร้างหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่ได้ ## ที่เกี่ยวข้อง - [บทบาทและสิทธิ์](https://easysales.work/th/help/administration/roles-and-permissions/) - [บัญชีผู้ใช้งาน](https://easysales.work/th/help/administration/users/) - [การแชร์และทีม](https://easysales.work/th/help/administration/sharing-and-teams/) - [ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น](https://easysales.work/th/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # ทำให้บัญชีผู้ใช้ปลอดภัยในสองนาที > เปิดการยืนยันสองขั้นตอนใน easySales ด้วยพาสคีย์หรือแอปยืนยันตัวตน และเก็บรหัสกู้คืนไว้ เพื่อไม่ให้ถูกล็อกออกเมื่อโทรศัพท์หาย ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/secure-your-account-in-two-minutes/ รหัสผ่านอย่างเดียวอาจถูกเดา ถูกใช้ซ้ำ หรือถูกหลอกเอาไปได้ พาสคีย์หรือแอปยืนยันตัวตนใช้เวลาเพิ่มเพียงประมาณสองนาที และนับจากนั้น รหัสผ่านที่ถูกขโมยไปก็ไม่พอที่จะเปิดข้อมูลลูกค้าของคุณได้ ## วิธีทำ 1. เปิดเมนูของคุณ เลือก **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วเลือก **การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย** 2. **เพิ่มพาสคีย์** ในการ์ด **พาสคีย์** เลือก **เพิ่มพาสคีย์** ตั้ง **ชื่อ** เช่น "Work laptop" เลือก **ดำเนินการต่อ** แล้วปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของอุปกรณ์ 3. **หรือใช้แอปยืนยันตัวตน** ข้าง **การยืนยันสองขั้นตอน** เลือก **เปิดใช้งาน** สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอป เช่น Google Authenticator หรือ Microsoft Authenticator แล้วพิมพ์ **รหัสจากแอป** 6 หลัก หากไม่มีสมาร์ตโฟน ให้เลือก **ไม่มีสมาร์ตโฟนใช่ไหม ใช้รหัสทางอีเมล** แทน 4. **เก็บรหัสกู้คืน** เมื่อ easySales แสดงรหัสสิบชุด ให้เลือก **คัดลอก** หรือ **ดาวน์โหลด .txt** เก็บไว้แยกจากรหัสผ่าน เลือก **ฉันบันทึกรหัสเหล่านี้แล้ว** แล้วเลือก **เสร็จสิ้น** 5. **เพิ่มอีกวิธีหนึ่งด้วย** การมีทั้งพาสคีย์และแอป ทำให้การทำอุปกรณ์หายหนึ่งเครื่องไม่ทำให้คุณถูกล็อกออก ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป ให้เลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** ในหน้าเข้าสู่ระบบ หรือพิมพ์รหัสจากแอปหลังรหัสผ่าน ## ทำไมจึงช่วยได้ พาสคีย์ใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ easySales จริงเท่านั้น จึงไม่มีทางถูกพิมพ์ลงในหน้าปลอมหรือถูกอ่านให้ใครฟังทางโทรศัพท์ รหัสจากโทรศัพท์ยืนยันว่าการเข้าสู่ระบบเป็นของคุณ แม้รหัสผ่านจะรั่วไหล รหัสกู้คืนใช้ในวันที่โทรศัพท์หาย แต่ละรหัสใช้แทนรหัสยืนยันได้ครั้งเดียว ## ตัวอย่าง Mei Tan เปิดการยืนยันสองขั้นตอนด้วย Microsoft Authenticator ในโทรศัพท์ และเก็บรหัสกู้คืนสิบชุดไว้ในโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน จากนั้นเธอเพิ่มพาสคีย์ชื่อ "Work laptop" เช้าวันรุ่งขึ้น เธอเลือก **เข้าสู่ระบบด้วยพาสคีย์** แตะเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แล้วก็เข้าระบบได้โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน หากแล็ปท็อปหาย แอปในโทรศัพท์ยังพาเธอเข้าระบบได้ และเธอจะลบพาสคีย์ของแล็ปท็อปนั้นออก ## คำถามที่พบบ่อย - **ควรใช้พาสคีย์หรือแอปยืนยันตัวตน?** ใช้ทั้งสองอย่างถ้าทำได้ พาสคีย์เร็วที่สุดและถูกหลอกเอาไปไม่ได้ ส่วนแอปเป็นอีกทางหนึ่งในการเข้าระบบจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ - **ถ้าทำโทรศัพท์และรหัสกู้คืนหายทั้งคู่ล่ะ?** ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท ซึ่งรีเซ็ตการยืนยันสองขั้นตอนของคุณได้ เพื่อให้คุณตั้งค่าใหม่ - **ต้องเปิดการยืนยันสองขั้นตอนก่อนเชื่อมต่อผู้ช่วย AI ไหม?** ต้องเปิด หากบริษัทของคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอนได้ การเชื่อมต่อแอปจะขอรหัสหรือพาสคีย์ของคุณ ดู[เชื่อมต่อ Claude หรือ ChatGPT กับ easySales](https://easysales.work/th/help/tips/connect-an-ai-assistant/) ## ที่เกี่ยวข้อง - [ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ](https://easysales.work/th/help/security/overview/) - [ตั้งค่าพาสคีย์](https://easysales.work/th/help/security/passkeys/) - [ใช้แอปยืนยันตัวตน](https://easysales.work/th/help/security/authenticator-app/) - [ใช้รหัสกู้คืน](https://easysales.work/th/help/security/recovery-codes/) --- # เชื่อมต่อ Claude หรือ ChatGPT กับ easySales > เชื่อมต่อผู้ช่วย AI อย่าง Claude หรือ ChatGPT กับลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ใน easySales เลือกให้อ่านอย่างเดียวหรือเปลี่ยนแปลงได้ และควรถามอะไรก่อน ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/connect-an-ai-assistant/ ผู้ช่วย AI ที่คุณใช้อยู่แล้วอ่านลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของคุณ แล้วตอบเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายได้ ผู้ช่วยทำงานในนามของคุณ ด้วยสิทธิ์ของคุณเท่านั้น ไม่มากกว่านั้น และการเชื่อมต่อใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ## วิธีทำ 1. เปิดเมนูของคุณ เลือก **โปรไฟล์ของฉัน** แล้วเลือก **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** ข้าง **บริษัทของคุณ** ต้องแสดง **เปิด** หรือ **เปิด — อ่านอย่างเดียว** หากแสดง **ปิด** ให้ขอผู้ดูแลระบบเปิดที่ **ตั้งค่าระบบ** → **AI** 2. หากบริษัทของคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอนได้ ให้เปิดก่อน เพราะการเชื่อมต่อจะขอรหัสหรือพาสคีย์ของคุณ 3. เลือก **คัดลอก** ข้างที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ เปิด **วิธีเชื่อมต่อแอป** แล้วทำตามขั้นตอนสำหรับ **Claude.ai** หรือ **ChatGPT** 4. เมื่อผู้ช่วยพาคุณมาที่ easySales ให้ตรวจ **เข้าสู่ระบบในนาม** นำเครื่องหมายออกจาก **ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ** หากต้องการให้อ่านอย่างเดียว ยืนยันว่าเป็นคุณ แล้วเลือก **อนุญาต** 5. เริ่มจากคำถามเกี่ยวกับงานของคุณเอง เช่น - "ใบแจ้งหนี้ใดของฉันเกินกำหนด และเกินเท่าไร?" - "สรุปข้อมูล Harbour Café ให้ฉันก่อนโทรคุย ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่และยอดที่ค้างชำระ" - "โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ของฉันรายการใดยังไม่มีขั้นตอนถัดไป?" ผู้ช่วยบางตัวยังแสดงพรอมต์เริ่มต้นสำเร็จรูปจาก easySales ด้วย เช่น **Follow up overdue invoices** (ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด) **Review my pipeline** (ทบทวนไปป์ไลน์ของฉัน) และ **My week** (สัปดาห์ของฉัน) ## ทำไมจึงช่วยได้ คุณถามด้วยคำพูดของคุณเองแทนการเปิดรายการและตัวกรอง และผู้ช่วยอ่านเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณเปิดได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ช่วยเสนอ จะแสดงให้คุณดูตัวอย่างก่อน และบันทึกเมื่อคุณยืนยันเท่านั้น และ easySales ไม่ส่งสิ่งใดถึงลูกค้าของคุณ ข้อความเตือนที่ผู้ช่วยร่างให้ เป็นของคุณที่จะส่งเอง ## ตัวอย่าง Daniel Lim เชื่อมต่อ ChatGPT โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ แล้วถามว่าใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด ผู้ช่วยแสดง INV-10000319 ของ Harbour Café ยอด SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 180.00) เกินกำหนด 12 วัน และเสนอร่างข้อความเตือนให้ Daniel แก้ถ้อยคำแล้วส่งจากกล่องอีเมลของตัวเอง ## คำถามที่พบบ่อย - **ให้ผู้ช่วยอ่านได้อย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยได้ไหม?** ได้ นำเครื่องหมายออกจาก **ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ** เมื่ออนุมัติ แล้วรายการนั้นจะแสดง **อ่านอย่างเดียว** ใต้ **แอปที่เชื่อมต่อ** ขณะที่บริษัทตั้งไว้เป็น **เปิด — อ่านอย่างเดียว** ไม่มีการเชื่อมต่อใดเปลี่ยนแปลงระเบียนได้ - **ผู้ช่วยจะส่งอีเมลถึงลูกค้าของฉันไหม?** ไม่ easySales ไม่ส่งสิ่งใดถึงลูกค้าผ่านผู้ช่วย ผู้ช่วยร่างข้อความหรือให้ลิงก์ PDF ของเอกสารได้ และคุณเป็นผู้ส่งเอง - **จะยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างไร?** เลือก **ยกเลิกการเชื่อมต่อ** ข้างรายการนั้นใต้ **แอปที่เชื่อมต่อ** ในหน้า **เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม** ผู้ช่วยจะหยุดทำงานทันที ## ที่เกี่ยวข้อง - [เชื่อมต่อผู้ช่วย](https://easysales.work/th/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [การแชร์ข้อมูล AI](https://easysales.work/th/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [การเข้าถึง AI ของบริษัท](https://easysales.work/th/help/ai-access/company-ai-access/) - [ถามผู้ช่วยเรื่องตัวเลขของคุณ](https://easysales.work/th/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/) --- # ถามผู้ช่วยเรื่องตัวเลขของคุณ > ถามแชต AI ใน easySales ว่าใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด ลูกค้ารายใดค้างชำระมากที่สุด หรือเดือนนี้ออกใบแจ้งหนี้ไปเท่าไร และรู้ว่าผู้ช่วยทำอะไรได้และไม่ได้ ที่มา: https://easysales.work/th/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/ แทนที่จะสร้างตัวกรอง ให้ถามเลย ผู้ช่วยในตัวชื่อ easy อ่านใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา และลูกค้าของคุณด้วยสิทธิ์ของคุณเอง และตอบคุณในแผงแชตส่วนตัว ## วิธีทำ 1. เปิดรายการ **ใบแจ้งหนี้** แล้วเลือก **เปิดแชต AI** ซึ่งเป็นไอคอนผู้ช่วยในแถบด้านบน 2. ใต้ **ลองถามแบบนี้** การสนทนาใหม่จะเสนอ **ใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด และควรตามใบไหนก่อน?** **ใบแจ้งหนี้ใดครบกำหนดสัปดาห์นี้?** และ **ลูกค้ารายใดค้างชำระกับฉันมากที่สุด?** เลือกข้อหนึ่ง แล้วกด **Enter** 3. หรือพิมพ์คำถามของคุณเอง เช่น "เดือนนี้ฉันออกใบแจ้งหนี้ไปเท่าไร?" หรือ "ใบแจ้งหนี้ใดของ Harbour Café ที่ยังไม่ได้ชำระ?" 4. สำหรับลูกค้ารายเดียว ให้เปิดหน้าลูกค้าแล้วเลือก **Ask AI** (ถาม AI) หรือพิมพ์ **#** แล้วเลือกระเบียน 5. เลือกใบแจ้งหนี้ในคำตอบเพื่อเปิดใบนั้นด้านหลังแผง แล้วตรวจตัวเลขที่นั่น ## ทำไมจึงช่วยได้ คำถามด้วยคำพูดธรรมดาให้รายการแก่คุณภายในไม่กี่วินาที โดยใบแจ้งหนี้แต่ละใบเป็นลิงก์ ผู้ช่วยอ่านเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณเปิดได้ ภายใต้ **เฉพาะระเบียนของตนเอง** คำว่า "ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด" จึงหมายถึงใบของคุณเองและใบที่แชร์ให้คุณ ผู้ช่วยไม่ทำอะไรเอง ส่งอีเมล บันทึกการรับชำระ หรือยกเลิกหรือลบเอกสารไม่ได้ หากบริษัทของคุณอนุญาต ผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น งานติดตามการชำระเงิน และจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าคุณจะเลือก **อนุมัติ** ผู้ช่วยไม่อ่านใบแจ้งยอดบัญชีหรือสรุปยอดลูกหนี้ ของลูกค้า สำหรับข้อมูลเหล่านั้นให้เปิดหน้าลูกค้า ## ตัวอย่าง ในรายการ **ใบแจ้งหนี้** Mei Tan เลือก **ใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด และควรตามใบไหนก่อน?** แล้วกด **Enter** คำตอบแสดง INV-10000319 ของ Harbour Café ยอด SGD 2,180.00 เกินกำหนด 12 วัน และ INV-10000325 ยอด SGD 545.00 เกินกำหนด 5 วัน รวม SGD 2,725.00 (2,180.00 + 545.00) Mei เปิด INV-10000319 เริ่มการสนทนาใหม่ เลือก **สร้างงานเพื่อทวงถามการชำระเงินของ INV-10000319** กด **Enter** แล้วอนุมัติการ์ดงาน ## คำถามที่พบบ่อย - **ผู้ช่วยบอกยอดขายเดือนนี้ได้ไหม?** ได้ในแง่ที่ผู้ช่วยหาใบแจ้งหนี้ที่ออกในเดือนนี้ซึ่งคุณเห็นได้แล้วรวมยอดให้ สำหรับยอดขายที่หักใบลดหนี้แล้วแยกตามพนักงานขาย ให้เปิด **ผลงานการขาย** ใต้ **รายงาน** ซึ่งเริ่มที่ **เดือนนี้** ดู[รายงาน](https://easysales.work/th/help/reports/overview/) - **ผู้ช่วยส่งข้อความเตือนการชำระเงินแทนฉันได้ไหม?** ไม่ได้ ผู้ช่วยร่างข้อความหรือเสนองานติดตามการชำระเงินได้ ส่วนข้อความเตือนนั้นคุณเป็นผู้ส่งเอง - **ทำไมคำตอบจึงไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ฉันรู้ว่ามีอยู่?** ใบแจ้งหนี้นั้นเป็นของเพื่อนร่วมงานและบทบาทของคุณเข้าถึงไม่ได้ หรือคำถามกว้างเกินไป ให้ระบุลูกค้าด้วย **#** หรือถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สั้นลง ## ที่เกี่ยวข้อง - [แชต AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-chat/) - [ข้อเสนอจาก AI](https://easysales.work/th/help/activities/ai-proposals/) - [ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด](https://easysales.work/th/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [เก็บเงินได้เร็วขึ้น](https://easysales.work/th/help/playbook/get-paid-faster/)