Di bawah ialah keseluruhan Pusat Bantuan easySales dalam Bahasa Melayu: 231 halaman. easySales ialah CRM jualan: pelanggan, sebut harga, invois, pembayaran dan nota kredit. Gunakan teks ini untuk menjawab soalan saya tentang easySales. - Jawab berdasarkan teks ini sahaja. Jika teks ini tidak meliputi soalan, nyatakannya dan jangan meneka. - Gunakan label skrin tepat seperti yang ditulis dalam huruf tebal. - Namakan halaman yang digunakan dan berikan pautannya. - Jawab dalam bahasa yang saya gunakan. --- # Pusat Bantuan easySales > Konsep dan panduan langkah demi langkah untuk easySales, daripada pelanggan pertama anda hingga menerima bayaran. Sumber: https://easysales.work/ms/help/ easySales menyimpan dokumen sesuatu jualan di satu tempat: siapa pelanggan anda, apa yang anda tawarkan kepada mereka, apa yang anda invois, dan berapa yang telah mereka bayar. Anda bekerja mengikut satu laluan — pelanggan, kenalan, sebut harga, invois, bayaran, resit — dan rekod yang ditinggalkan memberitahu anda siapa yang masih berhutang. ## Operasi asas Baru menggunakan easySales? [Operasi asas](https://easysales.work/ms/help/getting-started/basics/) ialah lawatan bergambar tentang skrin, senarai, rekod dan borang, serta kegunaan setiap modul. Halaman bagi langkah harian mempunyai animasi ringkas klik: - [Kenali skrin](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) — bar sisi dan kotak carian - [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) dan [jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) daripadanya - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/), [hantar PDF-nya](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) dan [rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) ## 30 minit pertama Sepuluh langkah dengan seorang pelanggan sebenar. Mulakan dari atas dan jangan langkau. 1. [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) dengan e-mel atau nama pengguna dan kata laluan anda. 2. [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/): tinjau skrin sebelum anda menaip apa-apa. 3. [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/): syarikat atau orang yang anda jual kepadanya. 4. [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/): orang yang sebenarnya anda hubungi. 5. [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) dengan baris yang anda tawarkan. 6. [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/): pratonton dan hantarkannya kepada pelanggan anda. 7. [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) sebaik sahaja pelanggan bersetuju. 8. [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) supaya invois mendapat nombornya dan dikira sebagai terhutang. 9. [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) apabila wang diterima. 10. [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/): berikan resit kepada pelanggan. Keseluruhan proses diterangkan dalam [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/). ## Cari mengikut tugasan - **Jual** — [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) · [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) · [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) - **Terima bayaran** — [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) · [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) · [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - **Bil berperingkat** — [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) · [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) · [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) - **Susuli** — [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) · [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) · [Kerja Saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - **Jual dengan lebih berkesan** — [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) · [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) · [Dibayar lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) - **Fahami peraturan** — [Pengetahuan invois](https://easysales.work/ms/help/knowledge/overview/) · [Invois proforma](https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/) · [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/) - **Bekerja dengan lebih bijak** — [Petua](https://easysales.work/ms/help/tips/overview/) · [Kejar invois lewat tempoh dalam sepuluh minit seminggu](https://easysales.work/ms/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/) · [Senarai semak hujung bulan](https://easysales.work/ms/help/tips/month-end-checklist/) - **Betulkan kesilapan** — [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) · [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) · [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - **Sediakan syarikat** — [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) · [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/) · [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/) · [Dokumen](https://easysales.work/ms/help/documents/overview/) - **Urus pasukan** — [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) · [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) · [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) ## Tanya AI tentang easySales Setiap halaman mempunyai **Salin untuk AI** di sebelah tajuknya: salin halaman itu, atau seluruh Pusat Bantuan dalam bahasa anda, tampalkan ke dalam alat AI anda sendiri dan bertanya dengan perkataan anda sendiri. Lihat [Guna AI dengan bantuan](https://easysales.work/ms/help/ai-access/read-help-with-ai/). ## Baru menggunakan perisian ini? Baca [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) dahulu. Halaman itu menerangkan mengapa sebut harga bukan invois, mengapa invois yang telah dikeluarkan tidak boleh disunting sesuka hati, dan maksud istilah wang — selepas itu setiap panduan di sini akan dibaca sebagai peringatan, bukan pelajaran baharu. ## Mengikut peranan anda - **Pemilik atau pentadbir** — [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/), [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/), [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/), [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - **Jurujual** — [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/), [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/), [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/), [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Kewangan** — [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/), [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/), [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/), [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). ## Rujukan [Status](https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/) · [Kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) · [Glosari](https://easysales.work/ms/help/reference/glossary/) · [Soalan lazim](https://easysales.work/ms/help/reference/faq/) · [Beralih daripada Classic](https://easysales.work/ms/help/reference/differences-from-classic/) · [What's new](https://easysales.work/ms/help/whats-new/) --- # Operasi asas > Lawatan bergambar easySales untuk pengguna baharu — skrin, senarai, rekod dan borang, kegunaan setiap modul, dan animasi ringkas langkah yang anda buat setiap hari. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/basics/ easySales menyimpan satu jualan di satu tempat: pelanggan, apa yang anda tawarkan, apa yang anda invois dan apa yang sudah dibayar. Setiap skrin dibina daripada empat bahagian yang sama — bingkai, senarai, rekod dan borang — jadi sebaik sahaja anda mengenalinya, anda boleh bekerja dalam mana-mana modul. Baca halaman ini dahulu, kemudian [log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) dan cuba setiap langkah sendiri. ## Skrin ![Papan Pemuka easySales: bar sisi modul di sebelah kiri, kotak carian, pembantu AI, Pusat Bantuan, pemberitahuan dan avatar anda di bar atas, dan kad Papan Pemuka di tengah.](../../../../assets/help/getting-started/basics-workspace.ms.webp) - **Bar sisi** di sebelah kiri menyenaraikan modul yang dibenarkan oleh peranan anda. Pilih satu untuk membuka senarainya. - **Bar atas** memuatkan kotak carian, yang mencari pelanggan, kenalan, dokumen dan peluang jualan; butang sembang AI; **Pusat Bantuan**, yang membuka bantuan ini pada halaman modul yang sedang anda gunakan; loceng untuk mesej anda; dan avatar anda, yang membuka menu anda dengan **Bahasa**, **Profil Saya** dan **Log Keluar**. - **Halaman** mengisi selebihnya. Selepas log masuk, ia ialah **Papan Pemuka**, dengan butang seperti **Sebut harga baharu** dan **Invois baharu** untuk terus mula bekerja. Lebih lanjut dalam [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). ## Senarai Setiap modul dibuka pada senarai. Taip dalam kotak carian untuk mengecilkannya, gunakan **Penapis** atau kotak penapis dalam bar alat, dan pilih tajuk lajur untuk mengisih. Butang di bahagian atas kanan mencipta rekod baharu, seperti **Invois baharu**. Tandakan beberapa baris untuk bertindak ke atas semuanya sekali gus, dan gunakan **···** untuk mengeksport senarai ke Excel. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) dan [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). ## Rekod ![Halaman invois: nombor invois dan statusnya di atas, butang tindakan di sebelah kanan, jumlah, serta pihak dan butiran di bawah.](../../../../assets/help/getting-started/basics-record.ms.webp) Pilih satu baris untuk membuka rekod. Bahagian atas menunjukkan nombor atau namanya dan statusnya, dengan langkah seterusnya sebagai butang berwarna — **Muktamadkan** pada draf sebut harga, **Keluarkan invois** pada draf invois, **Rekod bayaran** pada invois yang belum dibayar. Di sebelahnya ialah **Edit**, **Rekod aktiviti**, **PDF** pada dokumen, dan **···** untuk yang lain. Di bawahnya ialah butiran, baris dan jumlah, dan di bahagian bawah **Aktiviti**, **Fail** dan **Sejarah**. ## Borang Rekod baharu dan suntingan dibuka sebagai borang. Medan bertanda **\*** wajib diisi. Kotak carian seperti **Kenalan** dan produk pada sesuatu baris mencari rekod sedia ada semasa anda menaip. Bar di bahagian bawah menunjukkan sama ada terdapat **Perubahan belum disimpan** dan memuatkan **Batal** serta butang simpan, seperti **Cipta sebut harga**. ## Kegunaan setiap modul | Modul | Gunakannya untuk | |---|---| | **Papan Pemuka** | Melihat invois dan kutipan bulan ini, apa yang belum dibayar atau tertunggak, dan apa yang memerlukan anda — [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/) | | **Pelanggan** dan **Kenalan** | Menyimpan syarikat atau individu yang anda jual kepada, dan orang yang anda hubungi — [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/), [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) | | **Prospek** dan **Peluang Jualan** | Menjejak pertanyaan dan urus niaga yang sedang anda usahakan — [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) | | **Kerja saya**, **Kalendar**, **Pusat Mesej** | Tugasan, acara dan mesej anda di satu tempat — [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/), [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) | | **Sebut Harga** | Menawarkan harga kepada pelanggan, kemudian menjana invois daripada tawaran yang diterima — [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) | | **Invois** dan **Invois Berulang** | Mengebil pelanggan, merekod bayaran mereka, dan mengebil baris yang sama setiap tempoh — [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/), [Invois Berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) | | **Nota Kredit** | Mengurangkan hutang pelanggan pada invois yang telah dikeluarkan — [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) | | **Pesanan Belian** dan **Pesanan Penghantaran** | Membuat pesanan daripada pembekal dan menghantar kepada pelanggan — [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/), [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) | | **Laporan** | Prestasi jualan, penukaran sebut harga, jualan mengikut pelanggan atau produk, dan siapa yang berhutang dengan anda — [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) | | **Produk** | Barangan dan perkhidmatan yang anda jual, dengan harga, unit dan cukai — [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/) | | **Akaun Pengguna**, **Tetapan Sistem**, **Lesen** | Untuk pentadbir: orang dan peranan, tetapan syarikat, dan pelan anda — [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/), [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/) | Anda hanya melihat modul yang dibenarkan oleh peranan anda, bagi modul yang diaktifkan untuk syarikat anda. ## Jualan pertama anda Satu jualan mengikut satu laluan: sebut harga, invois, bayaran. Setiap langkah mempunyai halamannya sendiri dengan animasi klik: 1. [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) — pilih kenalan, tambah baris, simpan. 2. [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) daripada sebut harga selepas ia dimuktamadkan. 3. [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) supaya ia mendapat nombornya dan dikira sebagai hutang. 4. [Hantar PDF](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) kepada pelanggan dan tandakannya sebagai telah dihantar. 5. [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) apabila wang diterima. Keseluruhan proses, dengan seorang pelanggan sebenar, ada dalam [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/). ## Soalan lazim - **Di mana saya bermula selepas log masuk?** Di **Papan Pemuka**. Gunakan butang **Sebut harga baharu** atau **Invois baharu**, atau buka modul daripada bar sisi. - **Mengapa satu modul tiada dalam bar sisi saya?** Peranan anda tidak membenarkannya, atau modul itu tidak diaktifkan untuk syarikat anda. Tanya pentadbir anda. - **Bagaimana saya mencari pelanggan dengan cepat?** Taip sebahagian nama dalam kotak carian di atas. Tekan **/** untuk melompat ke situ dari mana-mana sahaja di luar kotak teks. - **Bagaimana saya menukar bahasa?** Buka menu avatar di bahagian atas kanan dan pilih **Bahasa**. - **Adakah animasi ini menunjukkan data syarikat saya?** Tidak. Ia dirakam dalam syarikat demonstrasi dengan pelanggan dan amaun rekaan. ## Berkaitan - [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) - [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # Mulakan percubaan percuma > Daftar percubaan percuma easySales 30 hari tanpa kad kredit — sahkan e-mel dan nombor telefon bimbit anda, kemudian sahkan negara dan mata wang asas. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/start-a-free-trial/ Gunakan halaman ini untuk mendaftarkan syarikat anda dengan easySales. Percubaan ini percuma selama 30 hari dan tidak memerlukan kad; apa yang berlaku apabila ia tamat diterangkan dalam [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). ## Sebelum anda mula - Sediakan **Work e-mail** (e-mel kerja) yang boleh anda buka sekarang, dan telefon bimbit yang menerima mesej teks. **Mobile number** (nombor mudah alih) mesti dikeluarkan di negara yang anda pilih; nombor talian tetap dan nombor luar negara ditolak. - Tentukan **Country** (negara) dan **Base currency** (mata wang asas) syarikat anda. Kedua-duanya menentukan peraturan cukai, format dokumen dan laporan anda, serta **tidak boleh diubah kemudian**: jika tersilap, anda perlu memulakan akaun baharu. - Halaman pendaftaran dalam bahasa Inggeris dan 简体中文 (Cina Ringkas). Gunakan pensuis bahasanya untuk menukar. - Orang yang mendaftar menjadi pentadbir syarikat. ## Langkah 1. Di laman web easySales, pilih **Cuba percuma**. Halaman **Start your free trial** (mulakan percubaan percuma anda) dibuka. 2. Masukkan **Company name** (nama syarikat) dan pilih **Country**; senarai itu menunjukkan negara yang dibuka untuk pendaftaran. Mata wang asas bagi negara itu dicadangkan; untuk menggunakan yang lain, pilih **Change** (tukar). 3. Masukkan **Your name** (nama anda), **Work e-mail** dan **Mobile number**. Kod panggilan mengikut negara yang anda pilih. Di sebelah nombor itu halaman menyatakan: *We will text a one-time verification code to this number, only to verify your sign-up. Message and data rates may apply. Message frequency varies. Reply HELP for help. Reply STOP to cancel. See our Terms of Service and Privacy Policy.* (kami akan menghantar kod pengesahan sekali guna melalui SMS ke nombor ini, hanya untuk mengesahkan pendaftaran anda). 4. Pilih **Password** (kata laluan) sekurang-kurangnya 8 aksara. 5. Jika halaman itu menunjukkan **Referral code (optional)** (kod rujukan, pilihan) dan rakan sekerja atau rakan kongsi memberi anda kod, taipkannya di situ. Pautan rujukan mengisinya untuk anda. 6. Lengkapkan **Verify you are human** (sahkan anda manusia), tandakan *I agree to the Terms of Service and Privacy Policy.* (saya bersetuju dengan terma perkhidmatan dan dasar privasi), kemudian pilih **Continue** (teruskan). 7. Pada **Check your e-mail** (semak e-mel anda), masukkan kod 6 digit daripada peti masuk anda dalam **E-mail code** (kod e-mel) dan pilih **Verify e-mail** (sahkan e-mel). Kod ini tamat tempoh dalam 15 minit. 8. Pada **Verify your mobile number** (sahkan nombor mudah alih anda), masukkan **SMS code** (kod SMS) dan pilih **Verify** (sahkan). Untuk menghantar kod ke nombor yang telah dibetulkan, pilih **Edit**, masukkan nombor itu dan pilih **Send code** (hantar kod). 9. Pada **Confirm your account settings** (sahkan tetapan akaun anda), semak syarikat, negara, mata wang asas dan pentadbir. Tandakan **I understand and confirm …** (saya faham dan mengesahkan …) dan pilih **Create my account** (cipta akaun saya). 10. **Your account is ready** (akaun anda sudah sedia) menunjukkan tarikh percubaan anda tamat. Pilih **Sign in** (log masuk) dan log masuk dengan e-mel kerja serta kata laluan yang anda pilih. ## Apa yang berlaku seterusnya - Syarikat anda mempunyai ruang kerja baharunya sendiri, dan anda ialah pentadbirnya. E-mel selamat datang mengulangi butiran daripada skrin terakhir. **Sign in** membuka halaman log masuk dengan e-mel kerja anda sudah diisi. - Syarikat bermula sebagai tidak berdaftar untuk cukai, jadi tiada cukai dikenakan sehingga pentadbir menambah pendaftaran anda di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai** — lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Papan Pemuka menunjukkan senarai semak **Mula menggunakan easySales** sehingga syarikat anda mengeluarkan invois pertamanya — lihat [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - Tambah rakan sekerja anda di bawah **Akaun Pengguna**; lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - Tag **Percubaan** terletak di sebelah logo easySales sepanjang tempoh percubaan. Mulai tujuh hari sebelum percubaan tamat, sepanduk di bahagian atas aplikasi menunjukkan tarikh tamat dan **Pilih pelan**. Untuk membayar lebih awal, lihat [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/). - Apabila percubaan tamat tanpa pelan, syarikat digantung: hanya pentadbir boleh log masuk, dan data anda disimpan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Tiada apa-apa pada halaman itu menyatakan sama ada sesuatu alamat sudah mempunyai akaun. Jika butiran itu telah digunakan, pendaftaran menjawab **We can’t create an account with these details** (kami tidak dapat mencipta akaun dengan butiran ini); log masuk sahaja. - Kod yang salah menunjukkan berapa banyak percubaan yang tinggal; setiap kod menerima lima percubaan yang salah. Selepas itu, minta kod baharu. Anda boleh meminta kod lain selepas seminit: **send again** (hantar semula) untuk e-mel, **Resend code** (hantar semula kod) untuk SMS. - Kod SMS tamat tempoh dalam 10 minit. Pendaftaran tamat tempoh 24 jam selepas anda memilih **Continue**; selepas itu, pilih **Start again** (mulakan semula). - Kod rujukan tidak pernah menghalang pendaftaran. Kod yang tidak sah diabaikan, dan percubaan anda sama seperti mendaftar secara terus. ## Mengapa ia berfungsi begini **Negara dan mata wang asas ditetapkan kerana rekod anda dibina di atasnya.** Negara menentukan peraturan cukai yang diikuti oleh dokumen anda, dan setiap amaun dalam laporan anda dikira dalam mata wang asas. Mengubah salah satunya selepas dokumen wujud akan meletakkan rekod lama dan baharu pada asas yang berbeza, jadi easySales meminta anda mengesahkan kedua-duanya dua kali sebelum akaun dicipta. **Setiap kod membuktikan perkara yang berbeza.** Kod e-mel menunjukkan bahawa alamat itu milik anda — ke situlah e-mel selamat datang dan sebarang pautan tetapan semula kata laluan akan dihantar. Kod SMS mengikat pendaftaran itu kepada nombor telefon bimbit sebenar yang dikeluarkan di negara yang anda pilih. **Halaman itu tidak pernah mengesahkan siapa yang sudah mempunyai akaun.** Ia menjawab setiap alamat dengan cara yang sama, jadi tiada sesiapa boleh menggunakan borang pendaftaran untuk mengetahui sama ada anda atau rakan sekerja anda menggunakan easySales. **Apa yang anda persetujui disimpan dalam rekod.** easySales merekodkan persetujuan anda terhadap Terma Perkhidmatan, Dasar Privasi dan notis mesej teks, bersama versi dan bahasa teks yang ditunjukkan kepada anda serta masanya, jadi ada jawapan yang jelas jika soalan itu pernah ditanya. ## Bekerja lebih pantas - **Log masuk terus dari skrin terakhir.** **Sign in** pada **Your account is ready** mengisi e-mel kerja anda untuk anda. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Ikut senarai semak pada Papan Pemuka.** **Mula menggunakan easySales** membuka butiran syarikat, tetapan dokumen, nombor dokumen dan import, satu langkah pada satu masa. Lihat [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - **Import pelanggan anda dan bukannya menaipnya.** **Tetapan sistem** → **Import data** membawa masuk pelanggan, kenalan dan produk daripada fail Excel atau CSV. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). - **Jalankan satu kerja sebenar dari sebut harga hingga resit dahulu.** Ia menunjukkan apa yang perlu anda sediakan seterusnya. Lihat [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/). - **Tambah rakan sekerja anda awal.** Setiap orang log masuk sebagai diri sendiri, jadi kerja mereka direkodkan di bawah nama mereka sendiri. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). ## Contoh **Lim & Co mendaftar.** Mei Tan membuka halaman pendaftaran dan memasukkan Lim & Co sebagai syarikat. Dia memilih Singapura, dan halaman itu mencadangkan SGD sebagai mata wang asas, iaitu mata wang yang digunakan oleh akauntan syarikat untuk menyimpan kira-kira. Dia memasukkan nama, e-mel kerja dan nombor telefon bimbit Singapuranya, memilih kata laluan, menandakan persetujuan dan memilih **Continue**. Dia menaip kod e-mel, kemudian kod SMS. Pada **Confirm your account settings** dia menandakan *I understand and confirm Singapore and SGD.* dan memilih **Create my account**. **Your account is ready** menunjukkan hari percubaannya tamat. **Nombor telefon bimbit yang tersilap taip.** Daniel Lim mendaftarkan firma kedua dan tertinggal satu digit daripada nombor telefon bimbitnya. Pada **Verify your mobile number** tiada mesej teks sampai, jadi dia memilih **Edit**, menaip nombor itu semula dan memilih **Send code**. Notis mesej teks dipaparkan di sebelah nombor yang dibetulkan juga. Kod baharu sampai, dia memasukkannya dalam **SMS code** dan memilih **Verify**. **Mengebil pelanggan luar negara.** Lim & Co mereka bentuk bilik pameran untuk pelanggan di Jakarta. Mei tetap mengekalkan SGD sebagai mata wang asas: invois boleh dikeluarkan dalam mata wang lain, dengan kadar tukaran kepada SGD, sementara laporan syarikat sendiri kekal dalam SGD. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). ## Soalan lazim - **Perlukah saya kad kredit untuk memulakan percubaan percuma?** Tidak. Percubaan berjalan selama 30 hari tanpa kad; anda memilih pelan apabila anda bersedia. Lihat [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/). - **Bolehkah saya menukar negara atau mata wang asas selepas mendaftar?** Tidak. Kedua-duanya ditetapkan apabila akaun dicipta; kesilapan bermakna memulakan akaun baharu. - **Mengapa nombor telefon bimbit saya ditolak?** Nombor itu mesti nombor telefon bimbit yang dikeluarkan di negara yang anda pilih. Nombor talian tetap dan nombor luar negara tidak boleh digunakan. - **Saya tidak menerima kod e-mel. Apa yang boleh saya lakukan?** Semak folder spam anda, kemudian pilih **send again** selepas seminit berlalu. Jika alamat itu salah, pilih **Use another e-mail** (guna e-mel lain). - **Berapa lama kod pengesahan SMS sah?** 10 minit. Pilih **Resend code** untuk kod baharu selepas seminit. - **Apa yang berlaku jika saya berhenti separuh jalan semasa mendaftar?** Pendaftaran kekal terbuka selama 24 jam dari **Continue**. Selepas itu, pilih **Start again** dan mulakan dengan borang. - **Apa yang berlaku apabila percubaan 30 hari tamat?** Tanpa pelan, syarikat digantung: hanya pentadbir boleh log masuk, dan data anda disimpan. Lihat [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). ## Berkaitan - [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/) - [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/) - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) - [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/) --- # Log masuk > Cara log masuk ke easySales dengan e-mel atau nama pengguna dan kata laluan, kod lesen, pengesahan dua langkah atau kunci laluan, dan atasi ralat log masuk. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/ Gunakan halaman ini untuk log masuk ke easySales dengan butiran yang diberikan oleh pentadbir anda. Setiap syarikat mempunyai ruang kerjanya sendiri yang berasingan — lihat [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/). ## Sebelum anda mula Pentadbir anda mencipta akaun anda; jika syarikat anda baharu menggunakan easySales, lihat dahulu [Mulakan percubaan percuma](https://easysales.work/ms/help/getting-started/start-a-free-trial/). Sediakan alamat e-mel atau nama pengguna serta kata laluan anda. Jika anda log masuk dengan nama pengguna, anda juga memerlukan **Kod lesen** syarikat anda. Sentiasa log masuk sebagai diri anda sendiri, supaya sejarah siapa mengubah apa kekal tepat. ## Langkah *[Rajah: Log masuk: taip e-mel atau nama pengguna anda; nama pengguna juga memerlukan kod lesen. Kemudian taip kata laluan dan pilih Log masuk. Jika syarikat anda menggunakan pengesahan dua langkah, masukkan kod pengesahan sebelum Papan Pemuka dibuka.]* 1. Buka halaman log masuk easySales, yang bertajuk **Selamat kembali**. Untuk menukar bahasa halaman, gunakan menu bahasa berikon glob di kaki halaman, di bawah kad log masuk. 2. Dalam **E-mel / nama pengguna**, taip alamat e-mel atau nama pengguna anda. 3. Jika anda menaip nama pengguna, kotak **Kod lesen** dibuka apabila anda meninggalkan kotak pertama. Masukkan kod lesen syarikat anda. Untuk menambah atau membuang kotak itu sendiri, pilih **Gunakan kod lesen** atau **Tanpa kod lesen**. 4. Masukkan **Kata laluan** anda dan pilih **Log masuk**. Jika anda telah melupakannya, pilih **Lupa kata laluan anda?** di bawah butang itu. 5. Jika anda telah menghidupkan pengesahan dua langkah, langkah **Pengesahan dua langkah** dibuka. Masukkan kod 6 digit daripada aplikasi pengesah anda, atau daripada e-mel yang baru dihantar oleh easySales kepada anda, dalam **Kod pengesahan** dan pilih **Sahkan**. Untuk menggunakan kunci laluan, pilih **Guna kunci laluan**, kemudian **Guna kunci laluan anda**, dan sahkan pada peranti anda; apabila kunci laluan ialah satu-satunya kaedah anda, **Guna kunci laluan anda** dipaparkan dahulu. Dengan kod, tandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** hanya pada komputer yang anda seorang sahaja gunakan. Jika anda telah menyediakan kunci laluan, anda boleh memilih **Log masuk dengan kunci laluan** dan melangkau kata laluan. Jika telefon anda tiada, pilih **Guna kod pemulihan** dan masukkan salah satu kod pemulihan yang anda simpan. Jika semua ini tiada, minta bantuan pentadbir syarikat anda — lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). Cara kaedah-kaedah itu berkaitan diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). Jika syarikat anda mewajibkan pengesahan dua langkah dan anda belum menyediakannya, sepanduk meminta anda menyediakannya sebelum satu tarikh; selepas tarikh itu, **Sediakan pengesahan dua langkah** dibuka selepas kata laluan anda — lihat [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/). Jika pentadbir anda telah menetapkan semula kata laluan anda, log masuk dengan kata laluan sementara yang diberikannya. **Pilih kata laluan baharu** dibuka seterusnya, selepas sebarang kod pengesahan atau persediaan. Masukkan **Kata laluan baharu** sekurang-kurangnya 8 aksara, yang berbeza daripada kata laluan sementara, taip sekali lagi dalam **Sahkan kata laluan** dan pilih **Simpan dan log masuk**. Tiada apa-apa lagi dalam easySales berfungsi sehingga anda berbuat demikian. ![Halaman log masuk: E-mel / nama pengguna dengan pautan kod lesen di sebelahnya, Kata laluan, butang Log masuk dan pautan lupa kata laluan di bawahnya.](../../../../assets/help/getting-started/sign-in-01-form.ms.webp) ## Apa yang berlaku seterusnya **Papan Pemuka** dibuka — lihat [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/) dan [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). Jika anda membuka pautan kepada sesuatu rekod, seperti sebut harga yang dihantar oleh rakan sekerja, rekod itu dibuka sebaliknya. Halaman itu sentiasa dibuka sedia untuk alamat e-mel. Jika kali terakhir anda log masuk dengan kod lesen, pelayar ini menyimpan kod itu, dan **Gunakan kod lesen** memaparkannya semula dengan sudah diisi. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Butiran yang tidak sepadan** memberikan satu mesej sahaja, walau bahagian mana yang salah. Selepas alamat e-mel, mesejnya ialah *Butiran tersebut tidak sepadan. Semak e-mel dan kata laluan anda.* dan menambah bahawa, jika e-mel anda dimiliki oleh lebih daripada satu syarikat atau anda log masuk dengan nama pengguna, anda menggunakan pautan kod lesen. Dengan kod lesen, mesejnya ialah *Butiran tersebut tidak sepadan. Semak kod lesen, nama pengguna dan kata laluan.* - **Jika pelayan tidak dapat dihubungi** atau mengalami gangguan, mesejnya ialah *Kami tidak dapat menghubungi pelayan. Sila cuba lagi sebentar lagi.* Ini tidak bermakna butiran anda salah. - **Akaun atau lesen yang dinyahaktifkan** mempunyai mesejnya sendiri: hubungi pentadbir anda. Begitu juga syarikat yang belum berpindah ke easySales ini. Lesen yang **digantung** hanya membenarkan pentadbir log masuk: *Lesen ini digantung. Hanya pentadbir boleh log masuk; minta pentadbir anda menghubungi kami.* - **Lima percubaan gagal dari satu sambungan internet mengunci nama pengguna itu di sana** selama satu minit; setiap percubaan seterusnya menggandakan masa menunggu, sehingga lima belas minit. Semasa dikunci, kata laluan yang betul juga mendapat mesej yang sama. Tunggu, atau [tetapkan semula kata laluan anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/). **Log masuk dengan kunci laluan** masih berfungsi. - **Dua puluh percubaan dari satu sambungan internet** dalam lima belas minit mengunci sambungan itu selama lima belas minit, walau nama pengguna mana yang dicuba. - **Kata laluan sementara sah selama 72 jam** dari tetapan semula. Selepas itu, minta pentadbir anda menetapkan semula kata laluan anda sekali lagi. - **Langkah kod berlangsung selama lima minit**, atau selama tempoh kod yang dihantar melalui e-mel, sehingga lima belas minit. Selepas itu, log masuk semula. Lima kod yang salah mengunci kemasukan kod selama satu minit, kemudian lebih lama; mesejnya menyatakan berapa minit perlu menunggu. - Di bahagian bawah halaman, **Tentang easySales**, **Pusat Bantuan**, **Terma Perkhidmatan** dan **Privasi** membuka halaman tersebut. - **Jika sesi anda tamat semasa anda bekerja**, anda log masuk semula dalam dialog di atas halaman dan mengekalkan apa yang ada pada skrin — lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/#sesi-tab-dan-kemas-kini). ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu mesej bagi setiap butiran yang salah melindungi rakan sekerja anda.** Jika easySales menyatakan "pengguna tidak wujud" atau "kata laluan salah", sesiapa sahaja boleh menguji alamat e-mel dan nama pengguna yang wujud di syarikat anda, kemudian menumpukan usaha meneka kata laluannya. Ayat yang sama bagi setiap ketidakpadanan, dan bagi nama pengguna yang dikunci, tidak memberitahu mereka apa-apa. **Kunci melambatkan peneka, bukan anda.** Orang yang tersilap menaip kehilangan seminit. Program yang mencuba kata laluan demi kata laluan dikurangkan kepada beberapa tekaan sejam, sementara kunci laluan dan pautan tetapan semula terus berfungsi untuk anda. **Log masuk sebagai diri sendiri memastikan rekod jujur.** Setiap perubahan dalam easySales direkodkan di bawah orang yang membuatnya — lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/). Log masuk yang dikongsi menjadikan rekod itu teka-teki bagi pengurus, akauntan atau juruaudit anda, dan apabila seseorang berhenti, pentadbir boleh menyahaktifkan satu akaun dan bukannya menukar kata laluan semua orang. **Langkah kedua menghalang kata laluan yang dicuri.** Kata laluan boleh digunakan semula di tempat lain atau ditaip ke dalam halaman palsu. Dengan pengesahan dua langkah, kata laluan sahaja tidak membuka senarai pelanggan dan invois syarikat anda; kod atau kunci laluan pada peranti anda sendiri juga diperlukan. ## Bekerja lebih pantas - **Log masuk dengan kunci laluan.** Cap jari, wajah atau kunci skrin anda menggantikan kedua-dua kata laluan dan kod. Jika pelayar menyokongnya, memilih kotak **E-mel / nama pengguna** juga menawarkan kunci laluan anda yang tersimpan. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Percayai komputer yang hanya anda gunakan.** **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** melangkau langkah kod pada pelayar itu; anda masih menaip kata laluan. Buang peranti dipercayai di bawah **Log masuk & keselamatan** dalam [Profil Saya](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - **Biarkan pengurus kata laluan mengisi borang.** Kotak-kotak itu ditandakan sebagai nama pengguna dan kata laluan semasa, jadi pengurus kata laluan boleh menyimpan dan mengisinya untuk anda. - **Biarkan pelayar ini mengingati kod lesen anda.** Selepas sekali log masuk dengan kod, **Gunakan kod lesen** memaparkannya semula dengan sudah diisi. Sebaik sahaja anda masuk, kod itu ditunjukkan sebagai **Kod** pada halaman **Lesen** dalam bar sisi — lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - **Pilih bahasa anda sebelum log masuk.** Menu glob di kaki halaman menetapkan bahasa yang sama seperti menu anda sendiri dalam easySales — lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/#bahasa-anda). ## Contoh **Log masuk pada komputer riba baharu.** Mei Tan dari Lim & Co menaip alamat e-mel dan kata laluannya dan memilih **Log masuk**. Syarikatnya menggunakan pengesahan dua langkah, jadi langkah **Pengesahan dua langkah** dibuka. Dia menaip kod 6 digit daripada aplikasi pengesahnya, menandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari**, kerana komputer riba itu miliknya seorang, dan memilih **Sahkan**. Papan Pemuka dibuka. Selama 30 hari berikutnya komputer riba itu hanya meminta kata laluannya. **Alamat e-mel yang digunakan oleh dua syarikat.** Daniel Lim menyimpan kira-kira untuk Lim & Co dan untuk syarikat kedua, dengan alamat e-mel yang sama dalam kedua-duanya. Apabila dia log masuk dengan e-melnya, easySales menjawab *Butiran tersebut tidak sepadan. Semak e-mel dan kata laluan anda.* dan menunjukkan pautan kod lesen kepadanya. Dia memilih **Gunakan kod lesen**, memasukkan kod Lim & Co dan log masuk. Pada kali seterusnya, **Gunakan kod lesen** memaparkan kod itu semula dengan sudah diisi. **Nama pengguna yang dikunci.** Pada suatu pagi Isnin, seorang rakan sekerja baharu di Lim & Co tersilap menaip kata laluannya lima kali pada komputer pejabat. Percubaan keenamnya, dengan kata laluan yang betul, masih menyatakan butiran tidak sepadan, kerana nama pengguna itu dikunci dari sambungan tersebut selama seminit. Dia menunggu seminit penuh dan log masuk; kata laluan yang betul mengosongkan kiraan itu. Sekiranya percubaan pertamanya selepas seminit itu juga salah, kunci seterusnya akan berlangsung selama dua minit. ## Soalan lazim - **Mengapa easySales menyatakan butiran saya tidak sepadan walaupun kata laluan saya betul?** Sama ada nama pengguna itu dikunci selepas lima percubaan gagal dari sambungan anda, atau easySales memerlukan kod lesen anda. Tunggu seminit dan cuba sekali lagi, atau pilih **Gunakan kod lesen**. - **Di mana saya boleh mencari kod lesen syarikat saya?** Tanya pentadbir anda. Sebaik sahaja sesiapa log masuk, kod itu ditunjukkan sebagai **Kod** pada halaman **Lesen** dalam bar sisi. - **Bolehkah saya log masuk tanpa kata laluan?** Ya, dengan kunci laluan yang telah anda tambah di bawah **Log masuk & keselamatan**: pilih **Log masuk dengan kunci laluan** pada halaman log masuk. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Berapa lama kata laluan sementara daripada pentadbir saya berfungsi?** Selama 72 jam dari tetapan semula. Apabila anda log masuk dengannya, anda memilih kata laluan sendiri sebelum apa-apa lagi dibuka. - **Saya kehilangan telefon. Bagaimana cara log masuk?** Pilih **Guna kod pemulihan** dan masukkan salah satu kod pemulihan yang anda simpan. Tanpa kod itu, minta pentadbir syarikat anda menetapkan semula pengesahan dua langkah anda; lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). - **Bolehkah rakan sekerja berkongsi satu log masuk?** easySales merekodkan setiap perubahan di bawah akaun yang membuatnya, jadi log masuk yang dikongsi menyembunyikan siapa membuat apa. Minta pentadbir anda menambah pengguna bagi setiap orang; lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Apakah maksud "Lesen ini digantung"?** Langganan syarikat anda memerlukan perhatian, dan hanya pentadbir boleh log masuk sehingga ia diselesaikan. Lihat [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). ## Berkaitan - [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/) - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/) - [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) --- # Tetapkan semula kata laluan > Lupa kata laluan easySales? Minta pautan tetapan semula melalui e-mel, tetapkan kata laluan baharu, dan lihat kesannya pada sesi dan pengesahan dua langkah. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/ Jika anda terlupa kata laluan, tetapkan kata laluan baharu sendiri dari [halaman log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). Pautan dihantar melalui e-mel, jadi akaun anda memerlukan alamat e-mel yang direkodkan. ## Sebelum anda mula Ketahui alamat e-mel atau nama pengguna akaun anda. Jika anda menggunakan nama pengguna, sediakan juga **Kod lesen** syarikat anda. Anda tidak memerlukan kata laluan lama. ## Langkah 1. Pada halaman log masuk, pilih **Lupa kata laluan anda?** di bawah **Log masuk**. Halaman **Lupa kata laluan** dibuka dan menyatakan *Kami akan e-melkan pautan tetapan semula kepada anda.* 2. Masukkan **E-mel / nama pengguna** anda. Jika ia nama pengguna, masukkan **Kod lesen** dalam kotak yang dibuka. 3. Pilih **Hantar pautan**. 4. Buka e-mel dan ikut pautannya. Halaman **Tetapkan kata laluan baharu** dibuka. 5. Masukkan **Kata laluan baharu** sekurang-kurangnya 8 aksara, ulanginya dalam **Sahkan kata laluan**, dan pilih **Simpan kata laluan**. 6. Apabila **Kata laluan telah ditukar** dipaparkan, pilih **Log masuk** dan log masuk dengan kata laluan baharu. ## Apa yang berlaku seterusnya Selepas **Hantar pautan**, borang digantikan dengan **Semak peti masuk anda**. easySales sentiasa memberikan ayat yang sama, sama ada akaun itu wujud atau tidak: *Jika akaun sepadan, kami telah menghantar pautan tetapan semula. Pautan tamat tempoh dalam 30 minit.* Kata laluan semasa anda terus berfungsi sehingga anda menetapkan yang baharu. Jika e-mel tidak sampai, tunggu kiraan detik *Tidak menerimanya? Anda boleh hantar semula dalam N saat* (dua minit), kemudian pilih **Tidak menerimanya? Hantar semula**. Jika anda tersilap menaip alamat, pilih **Gunakan alamat lain**. **Kembali ke log masuk** membawa anda ke halaman log masuk. Apabila anda menyimpan kata laluan baharu, easySales memaparkan **Kata laluan telah ditukar** dan *Kata laluan dikemas kini. Peranti lain telah dilog keluar.* Setiap sesi anda tamat pada setiap peranti, dan aplikasi AI yang disambungkan serta token peribadi anda diputuskan. Jika anda telah menghidupkan pengesahan dua langkah, ia kekal hidup. Pada log masuk seterusnya, easySales meminta langkah kedua anda seperti biasa — satu kod atau kunci laluan anda — dan setiap peranti yang anda tandakan sebagai dipercayai akan bertanya semula. Kunci laluan anda terus berfungsi, dan **Log masuk dengan kunci laluan** berfungsi tanpa kata laluan. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) untuk apa yang ditamatkan dan apa yang dikekalkan oleh tetapan semula. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pautan boleh digunakan sekali dan tamat tempoh selepas 30 minit. Meminta pautan lain membatalkan pautan sebelumnya. Sebarang perubahan kata laluan anda juga berbuat demikian — menukarnya dalam **Profil Saya**, penetapan semula oleh pentadbir, perubahan paksa selepas kata laluan sementara, atau menggunakan pautan — jadi pautan lama tidak boleh digunakan selepas itu. - Pautan yang telah digunakan atau tamat tempoh memaparkan **Pautan ini tidak lagi sah**. Pilih **Minta pautan baharu** untuk bermula semula. - Hanya pelayan yang tidak dapat dihubungi memaparkan jawapan lain: *Kami tidak dapat menghubungi pelayan. Sila cuba sebentar lagi.* Ia tidak bermakna akaun itu tiada. - Satu akaun menerima paling banyak satu e-mel tetapan semula setiap dua minit. - Menetapkan semula kata laluan tidak mematikan pengesahan dua langkah. Jika anda juga kehilangan telefon dan kod pemulihan, minta bantuan pentadbir syarikat anda — lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). - Minta bantuan pentadbir anda jika anda tidak tahu kod lesen anda, akaun anda tiada alamat e-mel, atau akaun anda telah dinyahaktifkan. - Pentadbir anda juga boleh menetapkan semula kata laluan anda dan memberikan anda kata laluan sementara. Anda kemudian memilih kata laluan baharu apabila anda [log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Jawapan yang sama bagi setiap alamat melindungi privasi akaun rakan sekerja anda.** Jika halaman itu menyatakan "tiada akaun dengan alamat itu", sesiapa sahaja boleh menggunakannya untuk mengetahui siapa yang bekerja di syarikat anda dan alamat mana yang log masuk ke easySales. Oleh kerana setiap permintaan mendapat ayat yang sama, satu-satunya tempat jawapan itu muncul ialah peti masuk pemilik akaun itu. **Pautan sekali guna yang singkat tempohnya mengehadkan apa yang boleh dilakukan oleh e-mel lama.** E-mel tetapan semula dimajukan, dibiarkan terbuka pada komputer kongsi dan dijumpai dalam peti mel berbulan-bulan kemudian. Pautan yang berfungsi sekali, selama 30 minit, dan berhenti berfungsi sebaik sahaja kata laluan ditukar atau pautan yang lebih baharu dihantar, tidak boleh digunakan oleh sesiapa yang menjumpainya selepas itu. **Setiap sesi tamat kerana tetapan semula mungkin bermakna orang lain mengetahui kata laluan anda.** Jika kata laluan lama telah bocor, melog keluar hanya pelayar yang anda gunakan akan membiarkan orang lain itu kekal log masuk di tempat lain. Menamatkan setiap sesi dan memutuskan setiap aplikasi AI dan token peribadi menutup semua pintu itu sekali gus. **Pengesahan dua langkah kekal hidup supaya tetapan semula tidak dapat memintasnya.** Jika pautan tetapan semula cukup untuk mematikannya, sesiapa yang berjaya memasuki peti mel anda juga boleh mengambil alih akaun easySales anda. Langkah kedua anda masih melindungi akaun itu selepas kata laluan baharu ditetapkan. ## Bekerja lebih pantas - **Log masuk dengan kunci laluan sementara menunggu.** **Log masuk dengan kunci laluan** tidak memerlukan kata laluan, jadi kata laluan yang terlupa tidak perlu menghentikan kerja anda. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Biarkan pelayar anda mencadangkan kata laluan baharu.** Dua kotak pada **Tetapkan kata laluan baharu** ditandakan sebagai kata laluan baharu, jadi pelayar atau pengurus kata laluan anda boleh menawarkan kata laluan yang kukuh dan menyimpannya. - **Buka e-mel yang terbaharu sahaja.** Setiap **Hantar semula** membatalkan pautan sebelumnya, jadi apabila beberapa e-mel tetapan semula sampai, gunakan yang terkini. - **Tanya pentadbir anda apabila tiada e-mel direkodkan.** Pada akaun pengguna anda, mereka memilih **Tetapkan semula kata laluan** dan memberikan anda kata laluan sementara yang berfungsi selama 72 jam. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Elakkan tetapan semula seterusnya.** Tambah kunci laluan atau simpan kata laluan anda dalam pengurus kata laluan, dan semak pengesahan dua langkah anda di bawah **Log masuk & keselamatan** dalam [Profil Saya](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). ## Contoh **Tetapan semula pada pagi Isnin.** Mei Tan dari Lim & Co tidak dapat mengingati kata laluannya pada pukul 8:40. Dia memilih **Lupa kata laluan anda?**, menaip alamat e-melnya dan memilih **Hantar pautan**. E-mel itu sampai seminit kemudian; dia mengikut pautan itu, memasukkan kata laluan baharu dua kali dan memilih **Simpan kata laluan**. Tab easySales yang terbuka pada telefonnya dilog keluar. Apabila dia log masuk pada komputer ribanya, easySales meminta kod pengesahnya sekali lagi, kerana tetapan semula itu menyebabkan setiap peranti dipercayai bertanya sekali lagi. **E-mel yang tidak sampai.** Daniel Lim meminta pautan pada pukul 10:00 dan tiada apa-apa yang sampai. Pada pukul 10:02 kiraan detik tamat dan dia memilih **Tidak menerimanya? Hantar semula**. Kedua-dua e-mel kemudian sampai serentak. Pautan pertama tidak lagi berfungsi, kerana permintaan kedua telah membatalkannya, jadi dia membuka e-mel yang lebih baharu. **Nama pengguna tanpa alamat e-mel.** Seorang pereka sambilan di Lim & Co log masuk dengan nama pengguna dan tiada e-mel pada akaunnya, jadi tiada pautan tetapan semula boleh sampai kepadanya. Daniel, seorang pentadbir, membuka akaun penggunanya dan memilih **Tetapkan semula kata laluan**. Dia memberikan kata laluan sementara kepadanya, yang berfungsi selama 72 jam; apabila pereka itu log masuk dengannya, **Pilih kata laluan baharu** dibuka dan dia menetapkan kata laluannya sendiri. ## Soalan lazim - **Berapa lama pautan tetapan semula kata laluan sah?** 30 minit, dan ia berfungsi sekali. Pautan yang lebih baharu, atau sebarang perubahan kata laluan anda, membatalkannya. - **Mengapa saya tidak menerima e-mel tetapan semula kata laluan?** Ayat yang sama dipaparkan sama ada akaun sepadan atau tidak, jadi semak bahawa anda menaip alamat atau nama pengguna yang ada pada akaun anda, dan lihat dalam folder spam. Jika akaun anda tiada alamat e-mel, minta pentadbir anda menetapkan semula kata laluan untuk anda. - **Adakah tetapan semula kata laluan akan melog keluar saya pada telefon?** Ya. Setiap sesi tamat pada setiap peranti, dan aplikasi AI yang disambungkan serta token peribadi diputuskan. - **Adakah tetapan semula kata laluan mematikan pengesahan dua langkah?** Tidak. Anda masih memasukkan kod atau menggunakan kunci laluan pada log masuk seterusnya, dan peranti dipercayai bertanya semula. - **Bolehkah pentadbir saya melihat kata laluan saya?** Tidak. Pentadbir boleh menetapkannya semula dan memberikan anda kata laluan sementara, yang anda gantikan dengan kata laluan sendiri pada kali seterusnya anda log masuk. - **Apakah maksud "Pautan ini tidak lagi sah"?** Pautan itu telah digunakan, telah melepasi 30 minitnya, atau dibatalkan oleh pautan yang lebih baharu atau perubahan kata laluan. Pilih **Minta pautan baharu**. - **Apakah kata laluan baharu yang sah?** Sekurang-kurangnya 8 aksara, ditaip dengan cara yang sama dalam kedua-dua kotak. ## Berkaitan - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/) - [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # 30 minit pertama > Panduan pertama easySales — bawa seorang pelanggan dari pelanggan dan kenalan hingga sebut harga, invois yang dikeluarkan, bayaran yang direkodkan dan resitnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/ Bawa seorang pelanggan dari hubungan pertama hingga wang diterima. Segala yang lain dalam easySales bergantung pada laluan ini; [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) menerangkan sebab susunannya begini. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan butiran log masuk dan peranan yang membenarkan anda menambah pelanggan, kenalan, sebut harga dan invois serta merekodkan bayaran. Jika langkah di bawah tidak ditawarkan kepada anda, minta kebenaran daripada pentadbir anda, kemudian teruskan. Pilih satu kerja yang kecil dan benar. Percubaan pertama Lim & Co ialah pemasangan langsir untuk Harbour Café, bukan ujian rekaan. ## Langkah 1. **Log masuk dan tinjau sekeliling.** Log masuk dengan e-mel atau nama pengguna dan kata laluan anda, kemudian cari bar sisi, kotak carian dan menu anda sendiri — [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/), [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). 2. **Cipta pelanggan.** Pelanggan **Perniagaan** untuk syarikat, pelanggan **Individu** untuk perseorangan — [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/). 3. **Tambah orang** yang anda urus di sana sebagai kenalan — [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/). 4. **Tulis sebut harga.** Pilih kenalan, tambah baris dan semak **Jumlah keseluruhan**. Ia disimpan sebagai **Draf** — [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). 5. **Muktamadkannya.** Pilih **Muktamadkan**: sebut harga itu menerima nombor sebut harganya dan menjadi **Terbuka** — [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). 6. **Hantar.** Pilih **PDF**, bacanya seperti yang akan dilihat oleh pelanggan, muat turun dan hantar fail itu — [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). 7. **Jana invois.** Apabila pelanggan bersetuju, **Jana invois** menyalin sebut harga ke dalam invois **Draf** baharu — [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). 8. **Keluarkan.** Semak draf dan pilih **Keluarkan invois**. Invois mendapat nombor invoisnya dan caj itu dikunci — [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). 9. **Rekod bayaran** apabila wang diterima. Pilih **Rekod bayaran** pada invois; easySales menyimpannya sebagai resit bernombor `RCT-` — [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). 10. **Berikan resit.** Buka resit dan pilih **Muat turun PDF** untuk menghantarnya kepada pelanggan — [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). ## Apa yang berlaku seterusnya Seluruh kisah pelanggan kini berada di satu tempat: siapa mereka, apa yang anda tawarkan, apa yang anda caj dan apa yang mereka bayar. Invois menunjukkan **Dibayar** dan **Baki perlu dibayar** sifar, atau **Dibayar Sebahagian** dan amaun yang masih terhutang. Lakukan sekali lagi, dengan lebih pantas, sebelum anda menetapkan apa-apa. Apa yang anda tetapkan selepas itu — produk, reka bentuk dokumen, rakan sekerja — akan dibentuk oleh apa yang anda perhatikan sepanjang laluan ini. ## Peraturan yang perlu diketahui - Sebut harga mesti dimuktamadkan sebelum anda boleh menjana invois daripadanya, dan invois mesti dikeluarkan sebelum bayaran boleh direkodkan terhadapnya. - Satu resit boleh membayar beberapa invois pelanggan sekali gus, dan resit yang tersilap direkodkan boleh dibatalkan. - Untuk membetulkan invois yang telah dikeluarkan, gunakan nota kredit atau batalkannya; lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). - Cukai pada dokumen anda mengikut negara dan pendaftaran cukai syarikat anda dalam [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). Syarikat yang mendaftar untuk percubaan percuma tidak berdaftar untuk cukai sehingga pentadbir menambah pendaftarannya. Syarikat yang negaranya belum disahkan dianggap berpangkalan di Singapura. ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap dokumen berkembang daripada dokumen sebelumnya.** Sebut harga menyalin kenalan, invois menyalin sebut harga dan resit menjelaskan invois. Tiada apa-apa yang ditaip semula, jadi harga yang anda tawarkan ialah harga yang anda caj, dan sesiapa sahaja boleh menjejak sesuatu bayaran kembali kepada tawaran yang memulakannya. **Draf kekal fleksibel; nombor diberi apabila dokumen muktamad.** Sebut harga atau invois draf boleh diubah atau dipadam dengan bebas. Hanya memuktamadkan atau mengeluarkan yang mengambil nombor, jadi draf yang anda padam tidak meninggalkan jurang dalam nombor sebut harga dan invois anda yang perlu dijelaskan oleh akauntan anda — lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). **Satu kerja sebenar mengajar lebih banyak daripada lawatan.** Pelanggan sebenar, baris sebenar dan bayaran sebenar menunjukkan produk, terma dan reka bentuk dokumen yang anda perlukan, jadi penyediaan yang anda buat selepas itu sesuai dengan cara anda benar-benar menjual. ## Bekerja lebih pantas - **Gunakan tindakan pantas pada Papan Pemuka.** **Pelanggan baharu**, **Kenalan baharu**, **Sebut harga baharu** dan **Invois baharu** berada dalam panel ucapan. Lihat [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - **Mulakan sebut harga dari kenalan.** **Sebut harga baharu** pada halaman kenalan mengisi kenalan dan pelanggan untuk anda. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Bawa masuk pelanggan sedia ada melalui fail.** **Tetapan sistem** → **Import data** memuatkan pelanggan, kenalan dan produk daripada fail Excel atau CSV. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). - **Cari mana-mana rekod dari bar atas.** Tekan **/** dan taip nama atau nombor untuk melompat ke pelanggan, kenalan, sebut harga, invois atau peluang jualan. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/#carian). - **Tandakan sebut harga sebagai dihantar.** **Tandakan sebagai dihantar** merekodkan tarikh dihantar, dan peringatan susulan dalam **Perlu tindakan** anda dikira daripadanya. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) dan [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/). ## Contoh **Kerja pertama Lim & Co, dari mula hingga akhir.** Lim & Co berdaftar untuk GST, dan pendaftarannya dimasukkan di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**. Mei Tan mencipta Harbour Café sebagai pelanggan **Perniagaan** dan menambah pengurusnya sebagai kenalan. Sebut harganya mempunyai dua baris pada **GST 9%**: langsir gelap, 4 panel pada SGD 180.00, iaitu SGD 720.00, dan pemasangan pada SGD 280.00. Sebelum cukai jumlahnya SGD 1,000.00; GST ialah SGD 90.00 (9% daripada SGD 1,000.00); **Jumlah keseluruhan** ialah SGD 1,090.00. Dia memuktamadkannya sebagai QN-10000001 dan menghantar PDF itu. Kafe itu bersetuju. Mei memilih **Jana invois**, menyemak draf dan mengeluarkannya sebagai INV-10000001 untuk SGD 1,090.00. Seminggu kemudian kafe itu memindahkan SGD 1,090.00; Mei memilih **Rekod bayaran**, dan invois itu menunjukkan **Dibayar** tanpa baki yang perlu dibayar. Dia memuat turun resit RCT-10000001 dan menghantarnya melalui e-mel. **Dibayar dalam dua bahagian.** Bagi kerja lain, Harbour Café membayar SGD 600.00 daripada invois SGD 1,090.00 dahulu. Selepas Mei merekodkannya, invois itu menunjukkan **Dibayar Sebahagian** dan **Baki perlu dibayar** SGD 490.00 (SGD 1,090.00 − SGD 600.00). Apabila baki SGD 490.00 diterima, dia merekodkan bayaran kedua, invois itu menjadi **Dibayar**, dan kafe itu mempunyai dua resit, satu bagi setiap bayaran. **Syarikat baharu sebelum pendaftaran GST.** Daniel Lim memulakan percubaan untuk firma kedua yang tidak berdaftar untuk GST. Syarikatnya tiada pendaftaran cukai dalam easySales, jadi tiada GST dikenakan: dua baris yang sama berjumlah SGD 1,000.00. Apabila firma itu berdaftar, pentadbir menambah pendaftaran di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**, dan dokumen yang bertarikh dalam tempoh pendaftaran boleh mengenakan GST. ## Soalan lazim - **Apa yang perlu saya sediakan dahulu dalam easySales?** Jalankan satu kerja sebenar dari sebut harga hingga resit dahulu; kemudian sediakan apa yang ditunjukkannya perlu — butiran syarikat, reka bentuk dan nombor dokumen, serta produk anda. Bagi pentadbir, senarai semak **Mula menggunakan easySales** pada Papan Pemuka membimbing melalui butiran syarikat, tetapan dokumen, nombor dokumen dan import pelanggan. - **Mengapa saya tidak dapat menjana invois daripada sebut harga saya?** Sebut harga **Draf** tidak boleh diinvoiskan: pilih **Muktamadkan** dahulu. Sebut harga **Ditolak** atau **Digantikan** juga tidak boleh diinvoiskan; lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Perlukah saya mencipta sebut harga sebelum invois?** Tidak. Anda boleh mencipta invois secara terus; lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). Menjananya daripada sebut harga menjimatkan masa menaip semula. - **Bolehkah satu bayaran meliputi beberapa invois?** Ya, apabila invois itu milik seorang pelanggan dan dalam satu mata wang. Tandakannya pada senarai **Invois** dan pilih **Rekod resit** untuk merekodkan satu resit bagi semuanya. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Bagaimana cara menghantar resit kepada pelanggan saya?** Buka resit dan pilih **Muat turun PDF**, kemudian lampirkan fail itu pada e-mel anda. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Saya mengeluarkan invois yang ada kesilapan. Bolehkah saya mengeditnya?** Amaun dan barisnya dikunci. Betulkannya dengan nota kredit, atau batalkannya jika belum ada bayaran; lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). ## Berkaitan - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Ruang kerja > Kenali easySales — bar sisi, carian di bar atas, loceng, Pusat Bantuan, menu dan bahasa anda, dan apa yang berlaku apabila sesi anda tamat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/ Setiap halaman dalam easySales mempunyai bingkai yang sama: bar sisi di sebelah kiri, bar atas dengan carian, loceng, butang Pusat Bantuan dan menu anda sendiri, dan halaman itu sendiri di bawahnya. Halaman ini menunjukkan di mana segala-galanya berada selepas anda [log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). ## Bar sisi Bar sisi menyenaraikan, mengikut susunan ini: **Papan Pemuka**, **Prospek**, **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Kerja saya**, **Kalendar**, **Pasukan**, **Ruang**, **Pusat Mesej**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Invois Berulang**, **Nota Kredit**, **Pesanan Belian**, **Pesanan Penghantaran**, **Laporan**, **Produk**, **Pengurusan pasukan**, **Akaun Pengguna**, **Tetapan Sistem** dan **Lesen**. Anda hanya melihat entri yang dibenarkan oleh peranan anda, bagi modul yang dihidupkan untuk syarikat anda; entri lain tidak dipaparkan langsung. **Papan Pemuka**, **Pusat Mesej** dan **Lesen** tidak memerlukan kebenaran; **Kerja saya**, **Kalendar**, **Pasukan** dan **Ruang** memerlukan **Lihat** (View) pada baris **Aktiviti**. **Kerja saya** menunjukkan berapa banyak tugasan yang terbuka dan tidak menunggu, **Kalendar** acara anda hari ini, dan **Peluang Jualan**, **Sebut Harga** dan **Invois** menunjukkan kiraan apabila ada sesuatu untuk dikira. **Pengurusan pasukan** dipaparkan untuk pengurus dan ketua pasukan, serta untuk peranan yang boleh menetapkan sasaran jualan; lihat [Pengurusan pasukan](https://easysales.work/ms/help/team/overview/). **Prospek** membawa tag **Beta**. Logo easySales di kiri atas membawa anda ke papan pemuka. Di sebelahnya, satu tag menunjukkan **Percubaan** semasa syarikat anda dalam percubaan percuma, atau **Beta**; lesen berbayar tidak menunjukkan tag. Butang menu tiga garisan di sebelahnya mengawal bar sisi. Pada komputer dengan tetikus, bawa penuding ke atas butang itu untuk membaca tip alatnya. **Sembunyi menu** dipaparkan semasa bar sisi disemat terbuka: pilih butang itu untuk menyembunyikannya dan memberi halaman lebar penuh. **Semat menu** dipaparkan semasa ia tersembunyi: pilih butang itu untuk menyemat bar sisi terbuka semula. Semasa ia tersembunyi, membawa penuding ke atas butang memaparkan menu penuh terapung di atas halaman; tekan **Esc** atau pilih di mana-mana di luarnya untuk menutup menu. easySales mengingati pilihan anda pada pelayar ini, dan bar sisi kekal disemat sehingga anda mengubahnya. Pada skrin sentuh, butang itu tiada tip alat dan hanya membuka dan menutup menu. Bar sisi dipinkan terbuka pada skrin selebar sekurang-kurangnya 1100 piksel. Lebih sempit, seperti tablet, ia ialah jalur ikon yang dibuka oleh butang itu kepada nama penuh, dan telefon membuka menu sebagai laci. ## Laluan navigasi Halaman di bawah bahagian teratas sesuatu seksyen menunjukkan laluan navigasi (breadcrumb) di atas tajuknya, yang menamakan halaman di atasnya. Pada sebut harga ia menunjukkan **Sebut Harga**, dan pada invois baharu, **Invois**. Setiap langkah ialah pautan untuk kembali. Senarai seperti **Invois** ialah bahagian teratas seksyennya, jadi ia tiada laluan navigasi. Pada telefon, laluan navigasi ialah satu pautan kembali ke halaman di atasnya. ## Loceng Loceng di bar atas membuka mesej anda, dalam dua tab: **Perlu tindakan** untuk perkara yang mesti anda ambil tindakan, dan **Kemas kini** untuk perkara yang patut anda ketahui — sebutan, tugasan yang diberikan kepada anda, dan berita tentang dokumen yang anda ikuti. Ia menunjukkan kiraan apa yang memerlukan anda. Dari situ anda boleh membuka [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) penuh atau **Kerja saya**. ## Carian Kotak carian di bar atas berbunyi *Cari pelanggan, kenalan, dokumen…*. Taip nama atau nombor dan pilih hasil untuk membuka rekod; hasil dikumpulkan sebagai pelanggan, kenalan, dokumen dan peluang jualan, sehingga lima bagi setiap jenis rekod. Tekan **/** di luar kotak teks untuk melompat kepadanya; gunakan kekunci anak panah dan **Enter** untuk membuka hasil, dan **Esc** untuk menutup senarai. Ia hanya menyenaraikan apa yang peranan anda dibenarkan senaraikan. Pada skrin sempit, kotak itu menjadi butang carian. Animasi ini menunjukkan carian dari senarai **Invois**: taip sebahagian nama pelanggan, kemudian buka pelanggan itu daripada hasil carian. ![Animasi: pada senarai Invois, menaip sebahagian nama pelanggan dalam kotak carian di atas dan membuka pelanggan itu daripada hasil carian.](../../../../assets/help/getting-started/workspace-search.ms.webp) ## Bantuan dan menu anda Butang tanda soal, **Pusat Bantuan**, membuka pusat bantuan ini dalam tab baharu, pada halaman untuk modul yang sedang anda gunakan dan dalam bahasa anda. Ia tidak dipaparkan pada telefon. Avatar anda, di sebelah kanannya, membuka menu anda: nama dan peranan anda, alamat e-mel anda (atau nama pengguna anda jika anda tiada e-mel), **Penampilan** dengan **Sistem**, **Cerah** dan **Gelap**, **Bahasa**, kemudian **Profil Saya** dan **Log Keluar**. Bahasa dan penampilan anda tidak mengubah apa-apa untuk orang lain. Rakan sekerja melihat anda melalui nama paparan anda — dalam sebutan, pada aktiviti dan dalam mesej mereka. Jika anda tiada nama paparan, mereka melihat bahagian alamat e-mel anda sebelum @: "mei.tan" bagi alamat yang bermula dengan mei.tan@. Anda menetapkan nama paparan anda dalam medan **Nama** pada halaman **Profil** dalam **Profil Saya**, dan pentadbir boleh menetapkannya pada akaun pengguna itu. ![Menu anda, dibuka daripada avatar di bahagian atas kanan: nama dan alamat e-mel anda, Penampilan dengan Auto, Cerah dan Gelap, Bahasa, Profil Saya dan Log Keluar.](../../../../assets/help/getting-started/workspace-02-user-menu.ms.webp) ## Bahasa anda easySales tersedia dalam English, 简体中文, 繁體中文, Bahasa Melayu, ไทย dan 日本語. Pilih satu pada halaman log masuk, dalam menu anda atau di bawah **Bahasa dan penampilan** pada halaman **Profil** dalam **Profil Saya**; ia tetapan yang sama, disimpan pada pelayar ini. Setiap halaman mengikutnya, kecuali dua label pada **Tetapan dokumen**. Nama dan teks yang ditaip orang — produk, pengguna, nota anda sendiri — kekal seperti yang ditaip. Dokumen bercetak dan e-mel tidak mengikut bahasa anda. ## Sesi, tab dan kemas kini - **Apabila sesi anda tamat** semasa anda bekerja, **Sesi anda telah tamat** dibuka di atas halaman. Log masuk semula dalam dialog itu untuk meneruskan: halaman di belakangnya disembunyikan tetapi dikekalkan, termasuk apa-apa yang telah anda taip. Jika orang lain log masuk di situ, data orang sebelumnya dikosongkan, bukan dipaparkan kepada mereka. - **Log Keluar** dalam satu tab akan melog keluar anda dalam setiap tab lain pelayar ini. Log masuk sebagai pengguna atau syarikat lain dalam tab lain akan mengosongkan apa yang telah dimuatkan oleh tab ini. - **Mengosongkan kotak carian dalam borang**, seperti **Kenalan**, **Pelanggan**, **Pemilik** atau produk pada sesuatu baris, mengosongkan medan itu. Medan wajib kemudian menghentikan simpanan dengan mesej; medan pilihan disimpan kosong. - **Meninggalkan borang yang mempunyai perubahan belum disimpan** akan bertanya **Buang perubahan?** Pilih **Teruskan mengedit** untuk kembali, atau **Buang** untuk keluar tanpa menyimpan. - **Jika sambungan terputus**, satu baris menyatakan *Sambungan ke pelayan terputus. Maklumat yang dipaparkan mungkin tidak terkini.* Pilih **Cuba lagi**; baris itu hilang sebaik sahaja pelayan menjawab. - **Apabila versi baharu easySales dikeluarkan**, sepanduk akan memaklumkannya. Pilih **Muat semula** untuk menggunakannya; jika tidak, halaman seterusnya yang anda buka akan memuat semulanya sekali. ## Apa yang tiada di sini - Tiada carian untuk setiap jenis rekod sekali gus. Kotak carian di bar atas mencari pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan peluang jualan; untuk yang lain, cari dari dalam senarai — lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Anda hanya melihat apa yang boleh anda gunakan mengikut peranan anda.** Entri yang tidak boleh anda buka hanya akan membawa kepada penolakan, jadi ia tidak dipaparkan, dan rakan sekerja yang hanya menguruskan invois tidak terganggu oleh pembelian. Peraturan yang sama terpakai pada carian: ia tidak pernah menunjukkan rekod yang tidak boleh disenaraikan oleh peranan anda, jadi tiada apa-apa yang peribadi muncul dalam hasil carian rakan sekerja — lihat [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/). **Sesi yang tamat mengekalkan kerja anda tetapi bukan data anda.** Log masuk semula dalam dialog mengembalikan tepat apa yang ada pada skrin anda, jadi sesi yang tamat di tengah-tengah sebut harga tidak merugikan anda apa-apa. Jika orang lain log masuk pada komputer itu sebaliknya, apa yang telah anda muatkan dikosongkan dahulu, jadi komputer pejabat yang dikongsi tidak menyerahkan pelanggan seseorang kepada orang seterusnya. **Bahasa dan penampilan anda milik anda seorang.** Seorang rakan sekerja boleh bekerja dalam 简体中文 dalam mod gelap sementara seorang lagi menggunakan English. Dokumen bercetak dan e-mel kekal dalam teks yang ditetapkan oleh syarikat anda, kerana pelanggan anda yang menerimanya, bukan anda. **Satu versi untuk semua orang.** Apabila versi baharu dikeluarkan, easySales meminta anda memuat semula dan bukannya mencampurkan skrin lama dan baharu, jadi semua orang dalam syarikat anda bekerja dengan butang dan peraturan yang sama. ## Bekerja lebih pantas - **Tekan / untuk mencari.** Dari mana-mana sahaja di luar kotak teks, **/** membawa anda ke carian di bar atas; taip nama atau nombor, kemudian gunakan kekunci anak panah dan **Enter**. - **Buka rekod dalam tab baharu.** Nama dalam senarai, logo dan entri menu ialah pautan sebenar, jadi Ctrl-klik (⌘-klik pada Mac) atau klik tengah membukanya dalam tab pelayar baharu. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Sembunyikan bar sisi untuk senarai yang lebar.** **Sembunyi menu** memberi halaman lebar penuh; bawa penuding ke atas butang menu bila-bila masa anda memerlukan menu itu semula. - **Buka bantuan untuk halaman yang sedang anda buka.** **Pusat Bantuan** di bar atas membuka panduan bagi modul yang sedang anda gunakan, dalam bahasa anda. - **Bertindak dari loceng.** **Perlu tindakan** menyenaraikan apa yang memerlukan anda, jadi anda boleh membuka setiap item dari situ dan bukannya mencarinya. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Bekerja pada telefon.** Menu dibuka sebagai laci, carian ialah butang di bar atas, dan senarai menunjukkan setiap rekod sebagai entri ringkas yang anda ketik untuk membukanya. ## Contoh **Kembali selepas makan tengah hari.** Mei Tan meninggalkan sebut harga yang separuh siap terbuka semasa makan tengah hari. Apabila dia kembali, **Sesi anda telah tamat** menutupi halaman itu. Dia log masuk semula dalam dialog, dan sebut harga itu masih ada dengan baris yang telah ditaipnya, sedia untuk disimpan. **Mencari invois daripada panggilan telefon.** Harbour Café menelefon tentang invois INV-10000319. Daniel Lim menekan **/**, menaip 10000319, dan invois itu dipaparkan di bawah dokumen. Dia menekan **Enter** dan invois itu dibuka. **Dua bahasa dalam satu pejabat.** Mei bekerja dalam English; seorang rakan sekerja menukar menunya sendiri kepada 简体中文. Skrin Mei tidak berubah, dan invois yang dicetak oleh kedua-dua mereka kelihatan sama. ## Soalan lazim - **Mengapa saya tidak dapat melihat sesuatu modul dalam bar sisi?** Peranan anda tiada akses kepadanya, atau modul itu tidak dihidupkan untuk syarikat anda. Tanya pentadbir anda; lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Bagaimana cara menukar bahasa easySales?** Buka menu anda di kanan atas dan pilih **Bahasa**. Pilihan itu disimpan pada pelayar ini dan tidak mengubah apa-apa untuk rakan sekerja. - **Adakah easySales mempunyai mod gelap?** Ya. Pilih **Gelap** di bawah **Penampilan** dalam menu anda, atau **Sistem** untuk mengikut tetapan cerah atau gelap peranti anda. - **Mengapa saya dilog keluar semasa sedang bekerja?** Sesi bertahan untuk tempoh tertentu dari masa anda log masuk. Apabila ia tamat, log masuk semula dalam dialog; apa yang ada pada skrin dikekalkan. Log keluar dalam tab lain pelayar yang sama juga melog keluar anda di sini. - **Adakah pintasan papan kekunci untuk carian?** Ya. Tekan **/** di mana-mana sahaja di luar kotak teks untuk melompat ke kotak carian di bar atas. - **Bolehkah saya menggunakan easySales pada telefon?** Ya, dalam pelayar telefon. Menu dibuka sebagai laci, senarai menunjukkan setiap rekod sebagai entri ringkas, dan butang Pusat Bantuan tidak dipaparkan di bar atas. - **Di mana saya menukar nama atau kata laluan saya?** Dalam **Profil Saya**, dari menu anda di kanan atas. Lihat [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). ## Berkaitan - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) - [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/) - [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) - [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/) - [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # Senarai dan lajur > Cari, tapis, isih dan selak mana-mana senarai easySales, pilih lajurnya dengan Tetapan Lajur Senarai, dan simpan paparan untuk diri anda atau semua orang. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/ Setiap modul dibuka pada senarai — pelanggan, sebut harga, invois dan selebihnya. Gunakan halaman ini untuk mencari rekod dalam mana-mana senarai; semua senarai berfungsi dengan cara yang sama, sebagai sebahagian daripada [ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **List** (senarai) bagi modul itu untuk melihat senarainya dan untuk membuka **Tetapan Lajur Senarai**. Menyediakan lajur untuk diri anda sahaja tidak memerlukan apa-apa lagi. Mengubahnya **Untuk semua orang** juga memerlukan **System** **Edit** (sistem, edit). ## Langkah 1. **Cari.** Taip dalam kotak carian di atas senarai; senarai menjadi lebih sempit semasa anda menaip. 2. **Tapis.** Pilih **Penapis**, pilih syarat — status, julat tarikh, seseorang — dan pilih **Guna penapis**. Setiap syarat dipaparkan sebagai tag di atas senarai; alih keluar satu dengan × padanya, atau pilih **Kosongkan penapis** untuk mengalih keluar semuanya (ia juga mengosongkan kotak carian). Pada komputer, sesetengah senarai juga menunjukkan sehingga tiga penapis terus dalam bar alat; penapis itu digunakan sebaik sahaja anda mengubahnya. 3. **Isih.** Pilih tajuk lajur untuk mengisih mengikutnya; pilih sekali lagi untuk menterbalikkan susunan. 4. **Selak halaman.** Gunakan kawalan halaman di bawah senarai, dan pilih 20, 50, 100 atau 200 baris sehalaman. 5. **Sediakan lajur.** Pilih butang **Tetapan Lajur Senarai** — ikon di hujung kanan bar alat di atas senarai — untuk membuka laci **Tetapan Lajur Senarai**. Ia tidak ditawarkan pada telefon. 6. Pilih **Untuk saya sahaja** atau **Untuk semua orang** di bahagian atas. 7. Pada **Lajur**, tandakan lajur yang hendak dipaparkan di bawah **Tersedia**; ia berpindah ke **Lajur anda**, dan **Sentiasa dipaparkan** menyenaraikan lajur yang kekal. Gunakan anak panah untuk menyusun semula, taip tajuk baharu, dan pilih lebar: **Auto**, **Sempit**, **Sederhana** atau **Luas**. Tandakan **Kekalkan lajur pertama kelihatan semasa menatal ke sisi** jika anda mahu. 8. Pada **Penapis**, jika senarai itu mempunyai tab tersebut, pilih apa yang ditanya oleh kotak **Penapis**. 9. Pilih **Selesai** apabila anda sudah siap. ## Apa yang berlaku seterusnya Setiap perubahan disimpan semasa anda membuatnya, dan senarai di belakang laci menunjukkannya serta-merta; **Selesai** hanya menutup laci, jadi tiada butang **Simpan perubahan**. **Untuk saya sahaja** hanya mengubah paparan anda sendiri — *Hanya anda yang melihat senarai ini begini. Tetapan syarikat anda tidak berubah.* **Untuk semua orang** mengubah lalai syarikat — *Semua orang dalam syarikat anda melihat senarai ini begini, kecuali yang telah membuat tetapan sendiri.* — dan sesiapa yang telah menyediakan paparan sendiri mengekalkannya. Untuk membatalkan, pilih **Set semula kepada lalai syarikat** di bawah **Untuk saya sahaja**, atau **Set semula kepada lajur piawai** di bawah **Untuk semua orang**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Apabila tiada yang sepadan, senarai menyatakan sama ada carian atau penapis anda yang mengecualikan semuanya, dan menawarkan **Kosongkan carian** atau **Kosongkan penapis**. - Penyediaan lajur tersedia pada senarai **Pelanggan**, **Kenalan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Nota Kredit**, **Peluang Jualan**, **Produk** dan **Akaun Pengguna**. Tab **Penapis** hanya dipaparkan pada senarai yang penapisnya boleh anda pilih; empat yang terakhir hanya mempunyai tab **Lajur**. **Pesanan Belian** juga mempunyainya. **Prospek** dan **Pesanan Penghantaran** mempunyai lajur tetap. - Orang yang tiada **System** **Edit** tidak melihat pilihan **Untuk saya sahaja** / **Untuk semua orang**, hanya *Tetapan ini hanya terpakai untuk anda.* - Selagi tetingkap lebih sempit daripada 1100 piksel, senarai **Invois** menyembunyikan lajur pilihannya, termasuk yang ditandakan; lajur itu kembali apabila tetingkap lebih lebar. - Banyak senarai membolehkan anda menandakan baris dan bertindak ke atasnya bersama-sama. Pada **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga** dan **Produk**, rekod yang ditandakan boleh ditukar pemiliknya atau dipadam bersama-sama — lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). Pada **Invois**, tandakan beberapa invois dan pilih **Rekod resit** untuk merekodkan satu resit bagi semuanya — lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). Pada **Pesanan Penghantaran**, pesanan yang ditandakan boleh ditanda sebagai telah dihantar atau dijadikan satu invois — lihat [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/). - **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Nota Kredit** dan **Produk** mempunyai **Eksport ke Excel** dalam menu **···**, bagi peranan yang mempunyai **Eksport senarai ke Excel** — lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). **Invois** juga menawarkan **Perbezaan bayaran (CSV)** dan **Daftar hutang lapuk**, yang mempunyai **Muat turun CSV**, kepada peranan yang mempunyai **View** bagi **Invoice** (invois) pada **All records** (semua rekod), serta **Eksport untuk perisian perakaunan…**, yang membuka [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Dua lapisan mengekalkan lalai syarikat.** Pentadbir menetapkan lajur yang menjadi titik mula semua orang; paparan **Untuk saya sahaja** anda tidak mengubah apa-apa untuk rakan sekerja, dan perubahan kemudian pada lalai syarikat tidak menimpa paparan yang telah anda bina untuk diri sendiri. **Perubahan disimpan semasa anda membuatnya.** Anda melihat kesannya pada senarai di belakang laci serta-merta, dan tiada butang **Simpan** yang terlupa sehingga penyediaan yang teliti hilang. **Seluruh senarai dicari, bukan hanya halaman yang anda lihat.** Carian, penapis dan isihan dijalankan pada setiap rekod yang boleh disenaraikan oleh peranan anda, dan hanya halaman yang sedang anda lihat dimuatkan. Senarai beribu-ribu invois dibuka sepantas senarai dua puluh invois, dan baris pertama selepas isihan benar-benar yang pertama. **Senarai hanya menunjukkan apa yang dibenarkan oleh peranan anda.** Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), senarai hanya mengandungi rekod anda sendiri, jadi baris dan jumlahnya milik anda, bukan milik rakan sekerja — lihat [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/). ## Bekerja lebih pantas - **Gunakan pratetap tarikh.** Penapis julat tarikh menawarkan **This month** (bulan ini), **Last month** (bulan lepas), **This quarter** (suku ini), **This year** (tahun ini) dan **Last 30 days** (30 hari lepas), jadi semakan hujung bulan tidak memerlukan sebarang taipan. - **Jadikan medan anda sendiri boleh dicari.** Dalam **Tetapan sistem** → **Medan tersuai**, tandakan **Boleh dicari** atau **Boleh ditapis** pada sesuatu medan untuk mencapainya dari kotak carian senarai atau **Penapis**. Lihat [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). - **Buka rekod dalam tab baharu.** Ctrl-klik (⌘-klik pada Mac) atau klik tengah nama rekod untuk membukanya dalam tab pelayar baharu dan kekalkan kedudukan anda dalam senarai. - **Semak dengan halaman yang lebih besar.** Pilih 200 baris sehalaman apabila anda menyemak senarai yang panjang, dan tajuk lajur kekal di bahagian atas semasa anda menatal ke bawah. - **Kekalkan lajur pertama kelihatan.** **Kekalkan lajur pertama kelihatan semasa menatal ke sisi** mengekalkan nombor atau nama rekod pada skrin semasa anda membaca merentas senarai yang lebar. - **Bertindak ke atas beberapa rekod sekali gus.** Tandakan baris untuk menukar pemiliknya atau memadamnya bersama-sama, atau pada **Invois** untuk merekodkan satu bayaran bagi beberapa invois. Lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) dan [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). ## Contoh **Mengejar invois bulan lepas.** Pada 3 November Daniel Lim membuka **Invois** pada komputernya. Penapis status dalam bar alat sudah menunjukkan **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**. Dia memilih **Penapis**, memilih **Last month** untuk tarikh akhir bayaran dan memilih **Guna penapis**, dan satu tag bagi tarikh akhir bayaran dipaparkan di atas senarai. Dia mengisih mengikut tarikh akhir bayaran, yang paling lama dahulu, dan menguruskan senarai itu dari atas ke bawah; apabila selesai dia mengalih keluar tag itu dengan × padanya. Lihat [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/). **Paparan miliknya sendiri.** Mei Tan mahu melihat siapa yang menyediakan setiap sebut harga. Pada **Sebut Harga** dia membuka **Tetapan Lajur Senarai**, mengekalkan **Untuk saya sahaja**, menandakan **Jurujual** dan **Tarikh dicipta**, dan menetapkan **Jurujual** kepada **Sempit**. Senarai berubah di belakang laci semasa dia bekerja; dia memilih **Selesai**. Senarai rakan sekerjanya tidak berubah. **Lalai syarikat.** Daniel, yang memegang **System** **Edit**, membuka **Tetapan Lajur Senarai** pada **Kenalan**, memilih **Untuk semua orang** dan menandakan **Telefon Bimbit**, supaya pasukan boleh menelefon kenalan terus dari senarai. Semua orang yang belum menyediakan paparan **Kenalan** sendiri kini melihat lajur itu; sesiapa yang mempunyai paparan **Untuk saya sahaja** sendiri mengekalkannya seperti yang ditinggalkan. ## Soalan lazim - **Bagaimana cara mengeksport senarai ke Excel?** Buka senarai, tetapkan penapis dan lajurnya, dan pilih **···** → **Eksport ke Excel**. Peranan anda memerlukan **Eksport senarai ke Excel** — lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). - **Bolehkah saya menyimpan lajur dan penapis saya?** Lajur anda, susunannya, tajuk dan lebarnya, serta syarat yang ditawarkan oleh kotak **Penapis**, disimpan semasa anda mengubahnya dalam **Tetapan Lajur Senarai**. Gunakan **Untuk saya sahaja** untuk diri anda, atau **Untuk semua orang** dengan **System** **Edit**. - **Mengapa saya tidak melihat Untuk semua orang?** Mengubah paparan syarikat memerlukan **System** **Edit**. Tanpanya, perubahan anda hanya terpakai untuk anda. - **Bagaimana cara mengembalikan senarai seperti asal?** Dalam **Tetapan Lajur Senarai**, pilih **Set semula kepada lalai syarikat** di bawah **Untuk saya sahaja**, atau **Set semula kepada lajur piawai** di bawah **Untuk semua orang**. - **Mengapa sesetengah lajur invois tiada pada komputer riba saya?** Senarai **Invois** menyembunyikan lajur pilihannya selagi tetingkap lebih sempit daripada 1100 piksel. Lebarkan tetingkap kepada 1100 piksel atau lebih. - **Bolehkah saya memilih beberapa rekod dan mengemas kininya bersama-sama?** Pada **Invois** anda boleh merekodkan satu bayaran bagi beberapa invois, dan pada **Pesanan Penghantaran** anda boleh menandakan beberapa pesanan sebagai telah dihantar atau menginvoiskannya bersama-sama. Pada **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga** dan **Produk** anda boleh menukar pemilik, atau memadam, sehingga 200 rekod yang ditandakan. - **Mengapa carian saya tidak menjumpai nilai yang saya taip dalam medan tersuai?** Medan itu tidak dihidupkan untuk carian. Pentadbir boleh menandakan **Boleh dicari** padanya di bawah **Tetapan sistem** → **Medan tersuai**. ## Berkaitan - [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) - [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/) - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Eksport dan tindakan pukal > Cara mengeksport senarai easySales ke Excel dengan penapis dan lajur anda, dan cara menukar pemilik, atau memadam, banyak rekod sekali gus dari senarai — had, kebenaran dan apa yang dilangkau. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/ Dua perkara paling menjimatkan masa pada [senarai](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) yang panjang: membawanya ke Excel seperti yang anda lihat, dan mengendalikan banyak rekod sekali gus. Kedua-duanya berfungsi pada senarai yang sedang dibuka, dengan penapis, carian dan isihannya. ## Eksport senarai ke Excel **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Nota Kredit** dan **Produk** boleh dieksport. 1. Buka senarai dan tetapkan penapis, carian dan isihan yang anda mahu. 2. Pilih lajur yang dipaparkan dengan [tetapan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/); fail itu mempunyai lajur yang sama. 3. Buka menu **···** di bahagian atas sebelah kanan dan pilih **Eksport ke Excel** di bawah **Eksport**. 4. Tunggu *Menyediakan fail Excel…*. Fail dimuat turun, dinamakan mengikut senarai dan tarikh hari ini, dan *245 baris dieksport ke Excel* menyatakan bilangan baris di dalamnya. Fail itu mengandungi setiap halaman senarai, bukan hanya halaman di skrin, sehingga 10,000 baris. Jika lebih, halaman menyatakan *Senarai ini melebihi 10,000 baris. Kecilkan penapis dan eksport semula.* ## Bertindak pada beberapa rekod Pada **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga** dan **Produk**, tandakan kotak di permulaan baris. Satu bar di atas senarai menawarkan apa yang boleh anda lakukan pada rekod itu: - **Tukar pemilik…** pada pelanggan, kenalan, peluang jualan dan sebut harga. Pilih **Pemilik baharu** dan apa yang berpindah bersama setiap rekod, seperti pada **Tukar pemilik** bagi satu rekod. - **Padam…** pada pelanggan, kenalan, produk dan sebut harga draf. Sahkan *Padam 12 rekod yang ditanda?* dengan **Padam**. Semasa ia berjalan, *Sedang diproses… 8 daripada 12* menunjukkan kemajuan. **Keputusan tindakan pukal** kemudian menunjukkan, sebagai contoh, *Selesai: 10. Dilangkau: 2.*, dan menyenaraikan setiap rekod yang dilangkau bersama sebabnya. ## Sebelum anda mula - Mengeksport memerlukan **Eksport senarai ke Excel** dalam peranan anda, pada **All records** (semua rekod) atau **Own records only** (rekod sendiri sahaja), dan **List** (senarai) pada modul itu. Peranan piawai **Administrator** mempunyainya pada **All records**; peranan lain hanya mempunyainya selepas pentadbir menghidupkannya — lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Tukar pemilik…** memerlukan **Edit** (sunting) pada modul itu, dan **Padam…** memerlukan **Delete** (padam). Setiap rekod kemudian disemak seolah-olah anda menukar atau memadamnya secara bersendirian. - Satu tindakan pukal mengambil paling banyak 200 rekod; jika lebih banyak ditanda, butang menyatakan *Paling banyak 200 rekod pada satu masa. Nyahtanda sebahagian dahulu.* ## Peraturan yang perlu diketahui - Eksport hanya mengandungi rekod dan medan yang sudah boleh anda lihat. Medan yang tidak boleh dilihat oleh peranan anda, dan lajur kos serta margin tanpa kebenaran itu, tidak dimasukkan dalam fail. Pada **Own records only** ia mengandungi apa yang ditunjukkan oleh senarai anda sendiri kepada anda. - Setiap eksport direkodkan dalam log audit. Terlalu banyak eksport dalam masa singkat ditolak selama seminit. - Mengeksport hanya berfungsi dalam pelayar; sambungan AI dan kunci API tidak boleh mengeksport senarai. - Rekod yang tidak dapat dipindahkan atau dipadam dilangkau, dan yang lain diteruskan: sebut harga yang bukan draf tidak boleh dipadam, pelanggan yang mempunyai dokumen tidak boleh dipadam, dan dokumen yang menunggu kelulusan mengekalkan pemiliknya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Fail itu ialah senarai yang sedang anda lihat.** Penapis, carian, isihan dan lajur dibawa ke dalam fail, jadi anda menyemak senarai di skrin dan mengeksport tepat seperti itu. **Eksport tidak dapat melihat lebih daripada anda.** Hamparan meninggalkan easySales dan boleh dihantar ke mana-mana, jadi ia mengikut kebenaran yang sama seperti skrin, dan setiap eksport direkodkan. **Tindakan pukal mengikut peraturan rekod tunggal.** Setiap rekod yang ditanda melalui semakan yang sama seperti mengubahnya secara bersendirian, jadi tindakan pukal tidak pernah melakukan apa yang akan ditolak oleh halaman rekod itu sendiri. ## Bekerja lebih pantas - **Tetapkan lajur sekali.** Penyediaan lajur anda kekal pada senarai, jadi eksport bulan depan mempunyai lajur yang sama — lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Serahkan pelanggan orang yang berhenti.** Tapis **Pelanggan** kepada pelanggan miliknya, tandakan dan guna **Tukar pemilik…** — atau pindahkan semua yang dimiliki pengguna dengan [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Bersihkan data ujian.** Cari rekod ujian, tandakan dan **Padam…** sekali gus. - **Dapatkan invois untuk akauntan anda.** Bagi invois sesuatu tempoh dalam format perakaunan, guna [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). ## Contoh **Senarai kenalan untuk satu acara.** Mei Tan memerlukan kenalan Lim & Co di Jurong. Dia menapis **Kenalan**, memaparkan **Telefon Bimbit** dan **E-mel**, dan memilih **···** → **Eksport ke Excel**. Fail *Contacts-2026-10-24.xlsx* mempunyai 86 baris, dengan lajur yang dilihatnya. **Jurujual berhenti.** Kelvin akan berhenti. Daniel Lim menggunakan **Penapis** pada **Pelanggan** untuk memaparkan pelanggan Kelvin, menandakan 40 pelanggan itu dan memilih **Tukar pemilik…**, memilih Mei Tan dan mengekalkan pilihan lalai. Keputusannya menunjukkan *Selesai: 40. Dilangkau: 0.* **Membuang draf lama.** Priya menandakan 15 sebut harga lama dan memilih **Padam…**. Keputusannya menunjukkan *Selesai: 12. Dilangkau: 3.*: tiga yang dilangkau telah dimuktamadkan, dan sebabnya menyatakan *Hanya sebut harga draf boleh dipadam.* ## Soalan lazim - **Bagaimana cara mengeksport senarai pelanggan saya ke Excel?** Pada **Pelanggan**, pilih **···** → **Eksport ke Excel**. Fail itu mempunyai lajur dan penapis di skrin. - **Mengapa saya tidak nampak Eksport ke Excel?** Peranan anda tiada **Eksport senarai ke Excel**. Minta pentadbir anda menghidupkannya. - **Berapa banyak baris yang boleh saya eksport?** Sehingga 10,000. Kecilkan penapis untuk mengeksport senarai yang lebih panjang secara berperingkat. - **Mengapa satu lajur tiada dalam fail saya?** Ia tidak dipaparkan dalam senarai, atau peranan anda tidak boleh melihat medan itu. - **Bolehkah saya menukar pemilik banyak pelanggan sekali gus?** Ya. Tandakannya pada **Pelanggan** dan pilih **Tukar pemilik…**, sehingga 200 pada satu masa. - **Mengapa sesetengah rekod dilangkau?** Setiap rekod mengikut peraturannya sendiri. Keputusan menyenaraikan setiap rekod yang dilangkau bersama sebabnya. - **Bolehkah saya mengeksport ke CSV?** Senarai dieksport ke Excel. Laporan menawarkan **Eksport CSV**; lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). ## Berkaitan - [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) - [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) - [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) --- # Papan Pemuka > Apa yang dipaparkan oleh papan pemuka easySales — amaun diinvois, dikutip, belum dibayar dan sebut harga terbuka bulan ini, sasaran jualan anda, peluang terbuka, carta enam bulan, perkara yang perlu tindakan, dan cara menyusun kad. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/ Papan Pemuka ialah halaman pertama yang anda lihat selepas anda [log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). Ia menunjukkan wang bulan ini sepintas lalu — apa yang anda invois, apa yang masuk, apa yang masih terhutang dan apa yang disebut harga — dan menyenaraikan perkara yang perlu tindakan anda hari ini. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Papan Pemuka** di bahagian atas bar sisi, atau logo easySales di bahagian atas sebelah kiri. Ia sentiasa ada dalam bar sisi, walau apa pun peranan anda. ## Panel ucapan - **Ucapan.** *Selamat pagi*, *Selamat petang* atau *Selamat malam* bersama nama anda, mengikut waktu dalam zon waktu anda sendiri. - **Log masuk terakhir anda.** *Log masuk terakhir* memberikan tarikh dan masa log masuk anda sebelum ini bersama harinya, kemudian alamat internetnya, sebagai *IP* dan alamat itu. Pada log masuk pertama anda, baris ini tiada, dan telefon tidak menunjukkan alamat itu. Jika ia menunjukkan log masuk yang bukan anda, tukar kata laluan anda dan maklumkan kepada pentadbir anda. - **Tindakan pantas.** **Pelanggan baharu**, **Kenalan baharu**, **Sebut harga baharu**, **Invois baharu** dan **Rekod aktiviti**, yang membuka **Tulis nota**, **Tugasan baharu**, **Jadualkan acara** dan **Rekod komunikasi**. Setiap butang hanya dipaparkan apabila peranan anda boleh mencipta rekod itu. ## Kad Di bawah ucapan, setiap kad menunjukkan satu angka dan satu baris butiran. Pilih kad untuk membuka senarai di sebaliknya. | Kad | Apa yang ditunjukkannya | |---|---| | **Diinvois bulan ini (bersih)** | Invois yang dikeluarkan bertarikh bulan ini, ditolak nota kredit yang dikeluarkan bulan ini, sebelum cukai; *Bulan lepas* di bawahnya. Membuka laporan prestasi jualan, atau senarai **Invois** | | **Dikutip bulan ini** | Bayaran yang direkodkan pada invois bulan ini, bersama bilangan bayaran | | **Invois belum dibayar** | Baki yang masih terhutang pada invois yang dikeluarkan, bersama bahagian yang tertunggak dan bilangan invoisnya, atau *Tiada yang tertunggak* | | **Sebut harga terbuka** | Sebut harga **Terbuka** yang masih sah hari ini, sebelum cukai, bersama bilangan yang tamat dalam 7 hari | | **Sasaran saya bulan ini** | Berapa banyak sasaran jualan anda yang telah dicapai, sebagai peratusan, dan amaun diinvois anda berbanding sasaran; *Tiada sasaran* apabila tiada yang ditetapkan. Lihat [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/) | | **Peluang terbuka** | Nilai peluang terbuka anda, bilangannya, amaun berwajaran yang dijangka dimeterai bulan ini, dan bilangan yang tiada langkah seterusnya selama 14 hari | Amaun dalam mata wang asas syarikat anda, setiap dokumen pada kadar tukarannya sendiri. Dokumen dalam mata wang tanpa kadar tukaran tidak dikira, dan halaman menyatakan bilangannya. ## Di bawah kad - **Diinvois dan dikutip, 6 bulan lepas.** Carta bar amaun diinvois (bersih) dan dikutip setiap bulan, termasuk bulan ini. - **Perlu tindakan.** Sehingga lima pelanggan dengan tunggakan terbanyak, bersama bilangan invois dan yang paling lama dalam hari; sebut harga yang tamat dalam 7 hari; dokumen yang menunggu kelulusan anda; dan **Tugas saya**, yang perlu siap hari ini atau tertunggak. Setiap baris membuka rekod itu. - **Mula menggunakan easySales.** Sehingga syarikat anda mengeluarkan invois pertamanya, orang yang memegang **System** (sistem) **Edit** (sunting) melihat senarai semak empat langkah: **Isi butiran syarikat**, **Sediakan dokumen anda**, **Semak nombor dokumen** dan **Bawa masuk pelanggan anda**. Sesuatu langkah ditanda selesai dengan sendirinya; **Langkau** meninggalkannya untuk kemudian dan **Jangan tunjukkan lagi** menyembunyikan senarai itu untuk setiap pentadbir. ## Siapa melihat apa Setiap angka hanya mengira rekod yang ditunjukkan oleh senarai anda sendiri kepada anda. Kebenaran **List** (senarai) bagi **Dashboard** (papan pemuka) dalam peranan anda menentukan sejauh mana: | Tahap kebenaran | Apa yang anda lihat | |---|---| | **All records** (semua rekod) | Angka syarikat, setiap satu dibaca melalui senarai **Invoice** (invois), **Quote** (sebut harga) dan **Opportunity** (peluang jualan) anda sendiri | | **Own records only** (rekod sendiri sahaja) | Angka anda sendiri, dengan *Skop data: rekod milik anda*, *Peluang terbuka saya*, dan **Perkara saya yang perlu tindakan**, yang menyenaraikan invois tertunggak anda sendiri dan bukannya pelanggan | | **No access** (tiada akses) | Ucapan dan tindakan pantas, dengan *Peranan anda tiada papan pemuka* dan **Buka Kerja saya** atau **Buka Pusat Mesej** | Kad tidak dipaparkan, dan bukannya menunjukkan sifar, apabila peranan anda tidak boleh menyenaraikan modul itu atau modul itu tidak dihidupkan untuk syarikat anda. Peranan yang tidak menyenaraikan invois, sebut harga atau peluang melihat kiraan **Pelanggan**, **Kenalan**, **Prospek** dan senarai lain yang boleh dibukanya sebagai gantinya. ## Susun kad Pada pelan yang merangkuminya, **Sesuaikan** di atas carta membuka **Sesuaikan papan pemuka**. 1. Nyahtanda kad atau panel untuk menyembunyikannya; tandakan untuk memaparkannya semula. 2. Gunakan anak panah atas dan bawah untuk mengubah susunan. 3. Pilih **Simpan**. **Pulihkan lalai** mengembalikan setiap kad kepada susunan piawai. Hanya papan pemuka anda sendiri yang berubah; rakan sekerja anda mengekalkan papan pemuka mereka. Pelan yang merangkuminya dinyatakan pada [halaman harga](/pricing/). ## Perlu diketahui - **Invois belum dibayar** ialah baki yang masih terhutang pada invois itu sendiri. Wang yang diterima tetapi belum dikenakan pada invois, dan kredit yang belum diguna, tidak ditolak, jadi ia boleh berbeza daripada [penyata](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) pelanggan. - Sebut harga **Terbuka** tanpa tarikh **Tamat tempoh** dikira selama 90 hari selepas ia dicipta. - **Dikutip bulan ini** mengira bayaran yang dikenakan pada invois. Deposit atau lebihan bayaran yang belum dikenakan pada invois tidak termasuk di dalamnya. - **Sasaran saya bulan ini** memerlukan sasaran yang ditetapkan pada **Pengurusan pasukan**; kad itu membuka halaman tersebut apabila peranan anda boleh menggunakannya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Angka sepadan dengan halaman di sebaliknya.** Diinvois bersih ialah angka yang sama dengan laporan prestasi jualan bagi bulan itu, dan **Invois belum dibayar** mengikut senarai **Invois**, jadi nombor pada kad ialah nombor yang anda temui apabila anda membukanya. **Sebelum cukai, kerana cukai bukan milik anda.** Amaun diinvois dan disebut harga tidak termasuk GST atau cukai lain: cukai dikutip untuk kerajaan, dan amaun sebelumnya ialah apa yang diperoleh perniagaan anda. **Kad yang tiada bermakna tiada akses, bukan tiada apa-apa.** Kad bagi modul yang tidak boleh disenaraikan oleh peranan anda tidak dipaparkan dan bukannya menunjukkan 0, jadi sifar pada papan pemuka sentiasa sifar yang sebenar. **Log masuk terakhir anda ialah semakan keselamatan.** Melihat bila dan dari mana anda kali terakhir log masuk membolehkan anda mengesan log masuk yang bukan anda pada lawatan berikutnya — lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Bekerja lebih pantas - **Kejar dari senarai.** Dalam **Perlu tindakan**, pilih pelanggan untuk membuka rekod pelanggan dan invoisnya — lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Buka laporan dari kad.** **Diinvois bulan ini (bersih)** membuka laporan prestasi jualan bagi bulan itu apabila peranan anda boleh melihatnya — lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - **Cipta dari panel ucapan.** **Sebut harga baharu** dan **Invois baharu** terus membuka borang kosong — lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Letakkan apa yang anda pantau di hadapan.** Alihkan **Invois belum dibayar** ke hadapan dalam **Sesuaikan papan pemuka** jika mengutip wang ialah tugas anda. - **Tetapkan sasaran untuk pasukan anda.** Pengurus menetapkan sasaran bulanan setiap orang pada [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/). ## Contoh **Pagi Mei.** Pada 20 Oktober Mei Tan, yang peranannya mempunyai **Dashboard** pada **Own records only**, membuka papan pemuka. **Diinvois bulan ini (bersih)** menunjukkan SGD 18,400.00, *Bulan lepas SGD 21,050.00*. **Sasaran saya bulan ini** menunjukkan 74%, *SGD 18,400.00 daripada SGD 25,000.00*. **Invois belum dibayar** menunjukkan SGD 9,810.00, *Tertunggak SGD 3,270.00 (2 invois)*. Di bawah **Perkara saya yang perlu tindakan** dia melihat INV-10000412, *Harbour Café · tertunggak 12 hari*, dan menelefon kafe itu dahulu. **Hujung bulan Daniel.** Daniel Lim, pengarah, mempunyai **All records**. Pada 31 Oktober **Dikutip bulan ini** menunjukkan SGD 42,600.00, *17 bayaran*, dan carta menunjukkan bar dikutip Oktober melebihi bar diinvoisnya buat kali pertama dalam setengah tahun ini. **Perlu tindakan** menyenaraikan Harbour Café dengan *2 invois tertunggak, paling lama 40 hari*; dia memajukan baris itu kepada jurujual. **Susun atur penyimpan kira-kira.** Priya, penyimpan kira-kira Lim & Co, mengutamakan wang masuk. Dalam **Sesuaikan papan pemuka** dia menyahtanda **Sebut harga terbuka** dan **Peluang terbuka**, mengalihkan **Invois belum dibayar** ke atas dan memilih **Simpan**. Papan pemuka rakan sekerjanya kekal seperti sedia ada. ## Soalan lazim - **Mengapa angka diinvois tidak termasuk GST?** Amaun diinvois dan sebut harga ialah sebelum cukai. Cukai itu milik pihak berkuasa cukai; amaun bersih ialah jualan anda. - **Mengapa Invois belum dibayar berbeza daripada baki pelanggan?** Kad itu menjumlahkan baki yang masih terhutang pada setiap invois. Baki pelanggan juga menolak wang yang diterima tetapi belum dikenakan dan kredit yang belum diguna. - **Mengapa saya hanya melihat angka saya sendiri?** Peranan anda mempunyai **Dashboard** **List** pada **Own records only**. Tanya pentadbir anda; lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Mengapa saya tidak melihat Sasaran saya bulan ini?** Sasaran bergantung pada pelan syarikat anda, dan kad itu memerlukan peranan anda menyenaraikan invois. Tanpa sasaran yang ditetapkan untuk anda bulan ini, ia menunjukkan *Tiada sasaran*. - **Mengapa saya tidak dapat mencari Sesuaikan?** Menyusun papan pemuka bergantung pada pelan syarikat anda; lihat [halaman harga](/pricing/). - **Adakah menyusun papan pemuka saya mengubahnya untuk orang lain?** Tidak. Susun atur setiap orang ialah miliknya sendiri. - **Mengapa papan pemuka saya menyatakan peranan saya tiada papan pemuka?** Peranan anda tiada kebenaran **Dashboard**. Bekerja dari **Kerja saya**, Pusat Mesej dan bar sisi, atau tanya pentadbir anda. - **Bagaimana cara menyembunyikan senarai semak permulaan?** Pilih **Jangan tunjukkan lagi** dan sahkan. Ia menyembunyikan senarai semak untuk setiap pentadbir syarikat anda, dan tetapannya kekal dalam **Tetapan Sistem**. ## Berkaitan - [Pengurusan pasukan](https://easysales.work/ms/help/team/overview/) - [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) --- # Profil anda > Tukar nama, e-mel, zon waktu, format tarikh, bahasa atau kata laluan dalam easySales, dan cari pengesahan dua langkah, pemberitahuan dan penggunaan AI anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/ **Profil Saya** menyimpan tetapan milik anda, bukan milik syarikat anda. Bukanya dari menu anda sendiri di penjuru kanan atas [ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). ## Sebelum anda mula Tiada kebenaran diperlukan. Setiap orang yang boleh log masuk boleh membuka profilnya sendiri, dan hanya profilnya sendiri. ## Di mana untuk mencarinya **Profil Saya** mempunyai sehingga empat halaman dalam navigasi sisi. Pada skrin kecil, ia menjadi tab. | Halaman | Apa yang dimuatkannya | |---|---| | **Profil** | Nama, butiran hubungan dan keutamaan anda | | **Log masuk & keselamatan** | Kata laluan, kunci laluan, pengesahan dua langkah dan langganan kalendar anda | | **Pemberitahuan** | Apa yang turut dihantar melalui e-mel kepada anda, dan bila — lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) | | **Alat AI pihak ketiga** | Aplikasi dan token AI anda yang disambungkan; dipaparkan hanya apabila easySales menawarkan akses AI | ## Langkah 1. Buka menu anda dan pilih **Profil Saya**. Halaman **Profil** dibuka. 2. Tukar **Nama**, **E-mel**, **Panggilan**, **Jawatan**, **Telefon** atau **Telefon bimbit** di bawah **Maklumat asas** mengikut keperluan. **Nama** dan **E-mel** wajib diisi. Apabila anda menukar **E-mel**, kotak **Kata laluan semasa** dipaparkan di bawahnya: masukkan kata laluan anda untuk mengesahkan perubahan itu. Jika anda menggunakan pengesahan dua langkah, easySales juga meminta anda [mengesahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) dengan kod atau kunci laluan anda, melainkan anda telah berbuat demikian dalam 15 minit yang lalu. 3. Di bawah **Keutamaan**, tetapkan **Zon waktu** kepada ofset anda daripada UTC — Singapura ialah UTC+8 — dan pilih **Format tarikh**. Setiap format menunjukkan masa dalam sistem 24 jam. 4. Pilih **Simpan**, atau tekan **Enter** dalam mana-mana medan ini. Pilih **Batal** sebaliknya untuk memulihkan apa yang telah disimpan; **Buat asal** mengembalikan suntingan anda untuk beberapa saat. 5. Di bawah **Bahasa dan penampilan**, pilih **Bahasa** anda dan **Penampilan** anda: **Cerah**, **Gelap** atau **Sistem**. Ini berkuat kuasa serta-merta, jadi tiada apa untuk disimpan. 6. Untuk menukar kata laluan, buka **Log masuk & keselamatan** dan pilih **Change password** (tukar kata laluan). Dalam dialog itu, masukkan **Kata laluan semasa**, **Kata laluan baharu** dan **Sahkan kata laluan baharu**, kemudian pilih **Change password**. Jika anda menggunakan pengesahan dua langkah, easySales juga meminta anda mengesahkan bahawa ini anda dengan kod, kunci laluan atau kod pemulihan, melainkan anda telah berbuat demikian dalam 15 minit yang lalu. ## Apa yang berlaku seterusnya **Zon waktu** dan **Format tarikh** mengubah cara easySales menunjukkan waktu kepada anda, di mana-mana sahaja, sebaik sahaja anda menyimpan. Hari kalendar — tarikh invois, tarikh akhir — adalah sama untuk semua orang, dan dokumen bercetak mengikut zon waktu syarikat anda. **Bahasa** anda disimpan pada pelayar ini. Menukar kata laluan melog keluar anda daripada setiap peranti, termasuk peranti ini, dan memutuskan aplikasi AI serta token peribadi anda. Ia juga membatalkan sebarang pautan tetapan semula yang anda minta sebelum ini dan menghentikan pautan [langganan kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/) anda. ## Pengesahan dua langkah Halaman **Log masuk & keselamatan** memegang **Password** (kata laluan) anda, **Kunci laluan** anda dan **Pengesahan dua langkah** anda, bersama kod pemulihan dan **Peranti dipercayai** anda. Setiap satu mempunyai panduannya sendiri: - Hidupkannya dengan [aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) atau [kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/), dan simpan [kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/) anda. - Tambah [kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/) untuk log masuk dengan cap jari, wajah atau PIN peranti anda. - Di bawah **Peranti dipercayai**, pilih **Lupakan** di sebelah satu peranti atau **Lupakan semua**. Cara semuanya berkaitan diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). Jika anda kehilangan telefon dan kod pemulihan, lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## Peraturan yang perlu diketahui - Kad di bahagian atas halaman **Profil** menunjukkan avatar, nama, e-mel serta peranan dan pasukan anda. Bahagian bawahnya menunjukkan *Nama pengguna* dan nama pengguna anda, kemudian *Peranan dan pasukan ditetapkan oleh pentadbir anda*, kemudian **Log masuk terakhir** dengan masa dan alamat internet log masuk anda sebelum ini. Semua ini hanya boleh dibaca. Jika log masuk itu bukan anda, tukar kata laluan anda dan maklumkan kepada pentadbir anda. - Avatar anda menunjukkan huruf awal anda dalam satu warna, sama di mana-mana easySales menunjukkan anda. Anda tidak boleh memilihnya di sini; pentadbir menetapkannya pada akaun pengguna anda — lihat [Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - Kata laluan baharu mempunyai sekurang-kurangnya 8 aksara. - Kata laluan semasa yang salah, sama ada untuk alamat e-mel baharu atau kata laluan baharu, memaparkan *That is not your current password.* (itu bukan kata laluan semasa anda). Selepas lima percubaan yang salah, *Too many wrong passwords. Try again in a few minutes.* (terlalu banyak kata laluan yang salah; cuba lagi dalam beberapa minit). Tempoh menunggu ialah satu minit pada mulanya dan berganda dengan setiap percubaan salah yang seterusnya, sehingga lima belas minit. - Jika anda boleh menggunakan pembantu AI, halaman **Profil** berakhir dengan **Penggunaan AI**: **Kuota AI anda** menunjukkan berapa banyak kuota bulanan anda telah digunakan, sebagai peratusan, dan hari ia ditetapkan semula. Tanpa had peribadi, ia menyatakan *Tiada had bulanan peribadi ditetapkan untuk anda.* Lihat [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/#had-anda). - Halaman **Alat AI pihak ketiga** menunjukkan sama ada syarikat anda telah menghidupkan akses AI, **Alamat pelayan MCP**, **Cara menyambungkan aplikasi**, **Aplikasi yang disambungkan** dan **Token peribadi** anda — lihat [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Profil anda hanya mengubah rupa easySales bagi anda.** Zon waktu, format tarikh, bahasa dan penampilan milik anda seorang; rakan sekerja mengekalkan tetapan mereka, dan invois serta sebut harga yang anda cetak mengikut tetapan syarikat anda, jadi pelanggan melihat dokumen yang sama walau siapa pun yang mencetaknya. **Peranan, pasukan dan nama pengguna anda milik pentadbir anda.** Perkara ini menentukan apa yang boleh anda buka dan dengan siapa rekod anda dikongsi, jadi anda melihatnya di sini tetapi hanya mengubahnya melalui pentadbir — lihat [Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). **Menukar kata laluan menamatkan setiap sesi.** Jika orang lain mengetahui kata laluan lama anda atau memegang komputer riba anda, melog keluar setiap peranti dan memutuskan aplikasi serta token AI anda menghalang mereka serta-merta. **Alamat e-mel baharu memerlukan kata laluan anda.** E-mel anda ialah tempat pautan tetapan semula dan kod log masuk dihantar, jadi easySales meminta kata laluan semasa dahulu; seseorang yang menjumpai komputer anda dalam keadaan log masuk tidak boleh mengalihkan akaun anda kepada dirinya sendiri. ## Bekerja lebih pantas - **Tekan Enter untuk menyimpan.** Dalam mana-mana medan di bawah **Maklumat asas** atau **Keutamaan**, **Enter** menyimpan halaman itu. - **Tukar bahasa dari bar atas.** **Bahasa** dan **Penampilan** dalam menu anda ialah tetapan yang sama seperti di sini, hanya satu klik jauhnya — lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/#bahasa-anda). - **Langkau kata laluan dengan kunci laluan.** [Kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/) melog masuk anda dengan cap jari, wajah atau PIN peranti anda. - **Pilih apa yang sampai ke peti masuk anda.** Pada **Pemberitahuan**, simpan semuanya dalam Pusat Mesej dan hantar e-mel kepada diri anda hanya untuk perkara yang penting — lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Lihat acara anda dalam kalendar anda sendiri.** **Langganan kalendar** pada **Log masuk & keselamatan** memberi anda pautan untuk Outlook, Google Calendar atau Apple Calendar — lihat [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/). ## Contoh **Bekerja dari zon waktu lain.** Daniel Lim menghabiskan sebulan di London, lapan jam di belakang Singapura semasa musim sejuk di hemisfera utara. Dia menetapkan **Zon waktu** kepada UTC+0 dan menyimpan. Nota yang direkodkannya pada pukul 17:00 waktu Singapura kini dipaparkan sebagai 09:00. Invois INV-10000245, bertarikh 3 Disember, masih menunjukkan 3 Disember, dan PDFnya dicetak seperti sebelum ini, dalam zon waktu Lim & Co. **Alamat e-mel baharu.** Alamat Mei Tan berubah apabila Lim & Co berpindah ke domain e-mel baharu. Pada **Profil** dia menaip alamat baharu dalam **E-mel**; **Kata laluan semasa** dipaparkan di bawahnya. Dia memasukkan kata laluannya dan memilih **Simpan**. Oleh kerana dia menggunakan pengesahan dua langkah, easySales meminta kod daripadanya dahulu, dan pautan tetapan semula seterusnya akan dihantar ke alamat baharu. **Log masuk yang tidak dikenalinya.** Bahagian bawah kad Mei menunjukkan log masuk terakhir pada hari Ahad pukul 02:14 dari alamat yang tidak diketahuinya. Dia membuka **Log masuk & keselamatan**, menukar kata laluannya, yang melog keluar setiap peranti, dan memaklumkan Daniel, pentadbirnya. ## Soalan lazim - **Bagaimana cara menukar kata laluan dalam easySales?** Buka **Profil Saya** → **Log masuk & keselamatan** dan pilih **Change password**. Masukkan kata laluan semasa anda dan kata laluan baharu dua kali. Jika anda terlupa, lihat [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/). - **Bagaimana cara menukar alamat e-mel yang saya gunakan untuk log masuk?** Tukar **E-mel** pada halaman **Profil**, masukkan **Kata laluan semasa** anda dan pilih **Simpan**. - **Mengapa masa dalam easySales salah?** **Zon waktu** anda ditetapkan kepada ofset yang berbeza. Tetapkannya kepada ofset anda daripada UTC di bawah **Keutamaan** dan simpan. - **Bolehkah saya menukar nama pengguna, peranan atau pasukan saya?** Tidak. Semua itu ditetapkan oleh pentadbir anda; lihat [Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Mengapa saya dilog keluar pada telefon selepas menukar kata laluan?** Menukar kata laluan melog keluar anda daripada setiap peranti. Log masuk semula dengan kata laluan baharu. - **Berapa banyak kuota AI yang telah saya gunakan?** **Penggunaan AI** pada halaman **Profil** anda menunjukkannya sebagai peratusan, dengan hari ia ditetapkan semula. - **Bagaimana cara menghidupkan pengesahan dua langkah?** Buka **Log masuk & keselamatan** dan sediakannya dengan [aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) atau [kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/). ## Berkaitan - [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/) - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) --- # Pasang apl > Pasang easySales pada komputer, telefon Android, iPhone atau iPad supaya ia dibuka daripada ikonnya sendiri dalam tetingkapnya sendiri, seperti apl lain. Sumber: https://easysales.work/ms/help/getting-started/install-the-app/ Anda boleh memasang easySales pada komputer, telefon Android, iPhone atau iPad. Selepas itu ia dibuka daripada ikonnya sendiri, dalam tetingkapnya sendiri tanpa bar alamat pelayar, seperti apl lain. Ia ialah easySales yang sama yang anda gunakan dalam [ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/): halaman yang sama, rekod yang sama dan log masuk yang sama. ## Sebelum anda mula - Tiada kebenaran diperlukan. Sesiapa yang boleh [log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) boleh memasang apl ini. - Pada komputer atau telefon Android, gunakan **Google Chrome** atau **Microsoft Edge**. Pada iPhone atau iPad, gunakan **Safari**. - Pemasangan hampir tidak menggunakan ruang dan tidak memerlukan gedung apl. Anda boleh membuang apl pada bila-bila masa. ## Langkah ### Pada komputer atau telefon Android 1. Log masuk ke easySales dalam Chrome atau Edge. 2. Buka menu anda di penjuru kanan atas dan pilih **Pasang apl**. 3. Dalam dialog pelayar, pilih **Pasang**. Jika **Pasang apl** tiada dalam menu anda, easySales sudah dipasang dalam pelayar ini, atau pelayar tidak menawarkan pemasangan. Pada komputer, Chrome juga menunjukkan butang pasangnya sendiri di sebelah kanan bar alamat, dan pada Android ia mungkin menawarkan pemasangan di bahagian bawah skrin. ### Pada iPhone atau iPad 1. Buka easySales dalam Safari. 2. Buka menu anda di penjuru kanan atas dan pilih **Pasang apl**. easySales menunjukkan langkah seterusnya supaya anda boleh merujuknya. 3. Ketik butang Kongsi dalam Safari. 4. Pilih **Tambah ke Skrin Utama**. Anda mungkin perlu menatal ke bawah untuk menemuinya. 5. Ketik **Tambah**. ## Apa yang berlaku seterusnya Ikon easySales muncul pada desktop, menu Mula atau Launchpad anda, atau pada skrin utama telefon. Buka ia seperti apl lain. Pada iPhone atau iPad, log masuk sekali lagi kali pertama anda membukanya: apl Skrin Utama menyimpan log masuknya sendiri, berasingan daripada Safari. Apabila easySales dikemas kini, apl menggunakan versi baharu dengan sendirinya, sama seperti tab pelayar. Jika versi baharu tiba semasa apl dibuka, notis yang sama meminta anda memuat semula. Pada iPhone atau iPad, aplikasi yang dipasang juga satu-satunya tempat pemberitahuan tolak berfungsi: lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). ## Peraturan yang perlu diketahui - **Apl memerlukan sambungan internet.** Ia menunjukkan rekod langsung syarikat anda dan tidak menyimpan salinan pada peranti. Jika sambungan terputus, ia menunjukkan **Anda di luar talian**: semak sambungan anda dan pilih **Cuba lagi**. - **Kebenaran anda tidak berubah.** Anda melihat dan melakukan perkara yang sama seperti dalam pelayar. - **Log keluar berfungsi sama.** Pilih **Log Keluar** dalam menu anda. Tiada data syarikat anda kekal dalam apl selepas anda log keluar. - **Untuk membuang apl,** buang ia seperti apl lain: pada komputer, buka menu apl di bahagian atas tetingkapnya dan pilih untuk menyahpasang; pada telefon atau tablet, tekan dan tahan ikon. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu easySales, di mana sahaja anda membukanya.** Apl yang dipasang ialah perkhidmatan yang sama seperti tab pelayar, jadi sebut harga yang anda mulakan pada telefon menunggu anda di komputer, dan tiada siapa perlu mengemas kini dua versi. **Tiada apa-apa disimpan pada peranti.** Butiran pelanggan dan angka anda kekal pada pelayan. Telefon yang hilang atau dikongsi tidak menyimpan salinannya, dan kebenaran rakan sekerja terpakai sebaik sahaja pentadbir mengubahnya. ## Soalan lazim - **Adakah apl easySales dalam App Store atau Google Play?** Tidak. Anda memasangnya daripada pelayar seperti di atas, dan ia berfungsi dengan cara yang sama. - **Adakah apl berfungsi di luar talian?** Tidak. Ia memerlukan sambungan internet dan menunjukkan **Anda di luar talian** sehingga sambungan pulih. - **Mengapa Pasang apl tiada dalam menu saya?** easySales sudah dipasang dalam pelayar ini, anda sedang menggunakan apl yang dipasang, atau pelayar tidak menawarkan pemasangan. Gunakan Chrome atau Edge pada komputer atau Android, atau Safari pada iPhone atau iPad. - **Perlukah saya log masuk semula dalam apl?** Pada komputer atau telefon Android, tidak: apl berkongsi log masuk pelayar. Pada iPhone atau iPad, ya, sekali sahaja. - **Bagaimana saya mengemas kini apl?** Anda tidak perlu. Ia sentiasa membuka versi terkini. - **Bolehkah saya memasangnya pada lebih daripada satu peranti?** Boleh. Pasang pada setiap komputer, telefon atau tablet yang anda gunakan. ## Berkaitan - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) - [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) - [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/) --- # Sembang AI > Tanya pembantu AI easySales tentang pelanggan, sebut harga dan invois anda dalam panel sembang peribadi, rujuk rekod dengan # dan guna arahan /. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/ **Sembang AI** ialah perbualan peribadi dengan pembantu AI terbina dalam, **easy**. Tanya tentang pelanggan, sebut harga, invois dan bayaran anda dengan kata-kata anda sendiri. Ia membaca rekod dengan kebenaran anda sendiri dan menjawab anda seorang sahaja. Ia tidak sekali-kali mengubah apa-apa sendiri: perubahan yang dicadangkannya menunggu sebagai kad sehingga seseorang meluluskannya (lihat [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/)). ## Bagaimana ia berkaitan *[Rajah: Panel sembang AI berada pada setiap halaman. Anda bertanya, pembantu membaca rekod anda dengan kebenaran anda sendiri, dan perbualan disimpan untuk anda sahaja. Pentadbir hanya melihat angka penggunaan.]* Panel terbuka di sebelah kanan mana-mana halaman dan kekal terbuka apabila anda berpindah antara halaman. Apa yang anda dan pembantu katakan antara satu sama lain ialah satu **perbualan**. Pembantu hanya menemui apa yang peranan anda benarkan anda buka, dan tidak lebih. Hanya anda boleh melihat perbualan anda; pentadbir melihat berapa banyak AI digunakan, tidak sekali-kali apa yang dikatakan. Lihat [Privasi sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat-privacy/). ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Tuding kepada rekod dengan #, jika mahu, kemudian tanya, pembantu membaca, dan jawapan muncul semasa ditulis. Anda boleh menghentikannya semasa ia menulis dan menjana semula jawapan terkini.]* 1. Pilih **Buka sembang AI**, ikon pembantu di bar atas bersebelahan carian. Pada telefon, sembang memenuhi skrin, dan **Tutup sembang AI** membawa anda kembali. 2. Taip soalan anda dan tekan **Enter**; **Shift** + **Enter** memulakan baris baharu. Satu soalan boleh mengandungi sehingga 8,000 aksara. 3. Untuk menuding kepada rekod, taip **#** dan beberapa huruf. Senarai menawarkan sehingga tiga Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga, Invois, Nota Kredit dan Resit yang sepadan bagi setiap jenis yang boleh anda buka. Pilih dengan kekunci anak panah dan **Enter**, atau pilih terus. Ia berada dalam ayat anda sebagai teg, seperti *Sebut Harga Q-1001*; **Backspace** membuang keseluruhan teg. Satu soalan boleh menuding kepada sehingga lima rekod. 4. Semasa jawapan ditulis, anda melihat **Sedang mencari…**. Pilih **Henti** untuk menamatkannya; panel kemudian memaparkan **Dihentikan. Teks setakat ini disimpan.** 5. Rekod yang disebut dalam jawapan boleh menjadi pautan. Pilih pautan itu dan rekod terbuka di belakang panel, yang kekal terbuka. ### Ask AI pada rekod Pada halaman butiran Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga atau Invois, pilih **Ask AI** pada pengepala halaman (dalam menu **⋯** pada telefon). Panel terbuka dengan rekod itu sudah ada dalam soalan anda. Jika panel sudah terbuka, pilih **Rujuk** diikuti nama rekod itu. Nota Kredit dan Resit terbuka dalam laci dan tiada **Ask AI**, tetapi **#** boleh menemuinya. ### Cadangan dan arahan - **Cuba tanya**: perbualan baharu menawarkan sehingga empat soalan yang dipilih untuk halaman tempat anda berada. Pada invois, ia termasuk **Sudahkah INV-1051 dibayar?**; pada senarai **Invois**, **Invois mana yang perlu dibayar minggu ini?**. Memilih cadangan hanya mengisi kotak soalan; ia tidak menghantarnya. - **Cadangan soalan seterusnya**: di bawah jawapan terkini yang telah selesai, sehingga tiga soalan susulan. Memilih satu daripadanya terus menghantarnya. - **Arahan /**: taip **/** sebagai aksara pertama dalam soalan kosong untuk menyenaraikan **Ringkaskan jumlah tertunggak**, **Tugasan susulan**, **Draf sebut harga**, **Perlu siap minggu ini** dan **Ringkasan pelanggan**. Arahan mengisi soalannya; jika rekod diperlukan, ia berakhir dengan **#**, jadi senarai rekod terbuka. Ia tidak menghantarnya. Anda hanya melihat cadangan dan arahan yang boleh digunakan oleh peranan anda. Arahan **Tugasan susulan** dan **Draf sebut harga** mencadangkan perubahan, jadi senarai menandakannya **Perlu kelulusan anda**. Arahan ini, dan cadangan yang mencipta tugasan, hanya dipaparkan apabila pembantu dibenarkan mencadangkan perubahan untuk syarikat anda. ### Tanya cara menggunakan easySales Sembang juga menjawab soalan tentang easySales sendiri, seperti "Di mana saya memilih lajur sesuatu senarai?" atau "Bagaimana saya membatalkan invois?" Ia mencari jawapan dalam pusat bantuan ini, memberi langkah-langkahnya dalam bahasa soalan anda dan memautkan halaman bantuan yang digunakan, yang dibuka dalam tab baharu. [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) dalam bebenang menjawab soalan ini dengan cara yang sama. - Jika halaman itu menerangkan sesuatu yang tidak boleh dibuka oleh peranan anda, jawapan tetap menerangkannya dan menyatakan bahawa pentadbir boleh memberi anda akses. Jika pelan syarikat anda tidak merangkuminya, jawapan menyatakannya. - Jika pusat bantuan ini tiada maklumat tentang soalan anda, jawapan menyatakannya dan tidak meneka. - Soalan ini menggunakan had anda seperti soalan lain, dan tidak boleh ditanya semasa AI dimatikan untuk syarikat anda. ## Perbualan - **Perbualan baharu** bermula semula. **Perbualan** menyenaraikan perbualan terdahulu di bawah **Hari ini**, **7 hari lepas** dan **Lebih awal**; pilih satu untuk menyambungnya, atau **Tunjukkan lagi** untuk yang lebih lama. Dalam perbualan yang panjang, **Tunjukkan mesej terdahulu** memuatkan bahagian awalnya. - Buka menu sesuatu perbualan untuk **Namakan semula** atau **Padam**. **Padam perbualan ini?** meminta anda mengesahkan, kemudian memadamnya secara kekal. - **Kembangkan** memberi sembang seluruh kawasan kandungan, dengan perbualan di sebelah kiri; **Pulihkan** atau **Esc** mengembalikannya ke panel sisi. Telefon tiada **Kembangkan**. - Penyemak imbas anda mengingati sama ada panel terbuka dan perbualan mana yang anda berada, jadi halaman lain atau muat semula mengekalkan tempat anda. Jawapan yang masih sedang ditulis diteruskan dan dipaparkan semula. ## Di bawah jawapan Tuding pada jawapan, atau tekan Tab ke atasnya, untuk melihat masanya dan **Salin**. Jawapan terkini, apabila selesai, juga mempunyai **Jana semula**, yang menulisnya semula menggantikan jawapan lama. Pada telefon ini sentiasa dipaparkan. **Jana semula** tidak ditawarkan semasa jawapan sedang ditulis, apabila had anda habis, apabila AI dimatikan atau pada jawapan yang membawa kad kelulusan. ## Had anda - Had AI bulanan anda ialah had anda, yang peribadi atau lalai syarikat. Soalan kepada [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) menggunakan had yang sama. - Dari 80% digunakan, satu baris di atas kotak soalan memberi amaran, seperti **Anda telah menggunakan 85% had peribadi anda bulan ini**, dengan hari ia disambung semula dan **Lihat penggunaan**. Menu **⋯** panel, **Penggunaan**, memaparkan **Penggunaan bulan ini** pada bila-bila masa. Jika tiada had ditetapkan untuk anda, ia menyatakan **Tiada had bulanan peribadi ditetapkan untuk anda.** - Apabila habis, kotak soalan dilumpuhkan dan menyatakan sebabnya. Soalan yang memerlukan lebih daripada yang tinggal mendapat **Baki had AI peribadi anda bulan ini tidak mencukupi untuk soalan ini.** - Anda melihat peratusan, tidak sekali-kali jumlah wang. ## Perlu diketahui - **Ia mencadangkan, anda memutuskan.** Perubahan yang dicadangkannya berlaku hanya apabila seseorang meluluskan kad itu. Jika anda memintanya dengan jelas, ia boleh mencadangkan rekod bayaran, pengeluaran, pembatalan atau pemadaman; kad itu menyatakannya dan bertanya dua kali. Ia tidak sekali-kali menghantar e-mel atau apa-apa kepada pelanggan. - **Ia membaca apa yang boleh anda lihat.** Termasuk jumlah terhutang akaun dan penyatanya, laporan, serta mesej, senarai tugasan dan kalendar anda sendiri, setakat yang dibenarkan peranan anda. - **Ia hanya melihat apa yang anda boleh lihat.** Rekod yang tidak boleh dibuka oleh peranan anda tidak dibaca, walaupun anda menuding kepadanya. Medan bertanda sensitif ditinggalkan melainkan pentadbir anda membenarkannya dalam tetapan AI. - **Semak jawapan.** Ia boleh tersalah baca atau terlepas rekod. Buka pautan dan sahkan jumlah serta tarikh. - **Satu jawapan pada satu masa** ditulis dalam sesuatu perbualan, dan paling banyak tiga merentasi semua perbualan anda. Tunggu satu selesai, atau hentikannya. - **Semasa AI dimatikan** untuk syarikat anda, sembang terbuka sebagai baca sahaja. Satu notis menyatakan **AI kini dimatikan untuk syarikat anda.** Anda boleh membaca dan memadam perbualan, tetapi tidak boleh bertanya, menggunakan **#** atau **Ask AI**. - Dialog atau laci yang anda buka dari halaman menutupi panel; tutupnya untuk kembali ke sembang. ## Siapa boleh menggunakannya - easySales menyediakan pembantu untuk syarikat anda; pentadbir kemudian menghidupkannya di **Tetapan Sistem** → **AI**; lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - Peranan anda memerlukan **Guna sembang AI**. Pentadbir mempunyainya; peranan **Viewer** (pemerhati) tidak. Hidupkannya untuk peranan lain di bawah **Pembantu AI** dalam peranan itu ([Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/)). Tanpanya, ikon di bar atas tidak dipaparkan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Soalan anda ialah nota kerja anda.** Soalan tentang pelanggan yang lambat membayar atau saluran jualan rakan sekerja belum sesuai untuk pasukan. Sembang AI yang peribadi membolehkan anda bertanya dengan bebas; apabila jawapan itu untuk semua orang, tanya [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) dalam bebenang rekod itu. **Ia membaca sebagai anda, jadi ia tidak sekali-kali menjadi jalan pintas di sekeliling peranan anda.** Jika sembang boleh melihat lebih daripada anda, sesiapa yang menggunakannya boleh membaca rekod yang disembunyikan oleh peranan mereka. Oleh sebab ia menggunakan kebenaran anda, ia menemui apa yang akan anda temui sendiri, dengan lebih pantas, dan tidak lebih. **Seseorang meluluskan setiap perubahan.** Rekod yang dicadangkan untuk diubah oleh pembantu membawa nama orang yang meluluskannya, jadi sejarah anda sentiasa menunjukkan siapa yang membuat keputusan. Bayaran, dokumen yang dikeluarkan dan pemadaman dilihat oleh pelanggan dan buku akaun anda, jadi kadnya menyatakannya dan bertanya dua kali. Penghantaran kekal di tangan anda. **Had bagi setiap orang memastikan penggunaan AI adil.** Satu bulan yang sibuk bagi seorang tidak boleh menghabiskan AI seluruh syarikat. Peratusan memberitahu anda berapa banyak yang tinggal tanpa menjadikan setiap soalan satu keputusan kos. ## Bekerja lebih pantas - **Mula dari rekod.** **Ask AI** pada pelanggan memasukkannya ke dalam soalan anda, dan **Cuba tanya** menawarkan **Sebelum lawatan saya ke Harbour Café: urusan terkini dan apa yang belum dibayar**. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Taip / untuk soalan yang anda tanya setiap minggu.** **Perlu siap minggu ini** dan **Ringkaskan jumlah tertunggak** mengisi ayatnya untuk anda. Lihat [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/). - **Buka sembang pada senarai Invois untuk menuntut bayaran.** Cadangannya ialah **Invois mana yang tertunggak, dan yang mana patut saya kejar dahulu?**, **Invois mana yang perlu dibayar minggu ini?** dan **Pelanggan mana yang paling banyak berhutang dengan saya?** Lihat [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/). - **Biarkan ia mendrafkan tugasan.** Pada INV-1051, cadangan **Cipta tugasan untuk menuntut bayaran INV-1051** mencadangkan tugasan yang anda luluskan dengan satu pilihan. Lihat [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/). - **Kembangkan untuk perbandingan.** **Kembangkan** memberi jawapan panjang atau perbandingan dua sebut harga lebar penuh, dengan perbualan anda di sebelahnya. - **Simpan satu perbualan bagi setiap pelanggan.** **Namakan semula** perbualan itu mengikut nama pelanggan, dan sambung semula dari **Perbualan** sebelum panggilan seterusnya. ## Contoh **Sebelum lawatan.** Mei Tan dari Lim & Co membuka akaun Harbour Café dan memilih **Ask AI**. Selepas teg itu dia menulis: "invois mana yang belum dibayar?" Pembantu menyenaraikan INV-1043 (SGD 1,200.00), INV-1051 (SGD 800.00) dan INV-1060 (SGD 450.00), jumlah SGD 2,450.00 (1,200.00 + 800.00 + 450.00), setiap satu sebagai pautan ke invois itu. **Dua sebut harga.** Mei menaip "Bandingkan #", memilih QUO-208, menaip "dan #" lalu memilih QUO-214. Kedua-dua teg berada dalam ayatnya mengikut susunan yang ditulisnya, dan jawapan membandingkan kedua-duanya. **Senarai pengejaran.** Dalam perbualan baharu, Mei memilih **Invois mana yang tertunggak, dan yang mana patut saya kejar dahulu?** dan menekan **Enter**. Dia memilih invois pertama dalam jawapan dan invois itu terbuka di belakang panel. **Tugasan menuntut bayaran dalam dua langkah.** Mei membuka INV-1051 dan kemudian sembang. Dia memilih **Cipta tugasan untuk menuntut bayaran INV-1051**, menambah "tarikh akhir Jumaat ini, ditugaskan kepada saya" dan menekan **Enter**. Kad **aktiviti baharu** dipaparkan dengan tajuk, penerima tugasan dan tarikh akhir tugasan itu. Dia memilih **Luluskan**, dan kad itu bertukar kepada **Selesai** dengan pautan ke tugasan baharu. **Hampir mencapai had.** Pada 24 haribulan, satu baris di atas kotak soalan Mei berbunyi **Anda telah menggunakan 85% had peribadi anda bulan ini**, dengan hari ia disambung semula. Dia memastikan soalannya sempit, satu pelanggan pada satu masa, sepanjang baki bulan itu. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya membuka sembang AI dalam easySales?** Pilih **Buka sembang AI**, ikon pembantu di bar atas bersebelahan carian, atau **Ask AI** pada halaman rekod. Sembang kekal terbuka apabila anda berpindah antara halaman. - **Mengapa saya tidak nampak ikon sembang AI?** Peranan anda tiada **Guna sembang AI**, atau AI tidak tersedia untuk syarikat anda. Tanya pentadbir; lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). Jika AI hanya dimatikan, ikon kekal dan sembang terbuka sebagai baca sahaja. - **Bolehkah sembang AI mengubah rekod saya?** Tidak dengan sendirinya. Ia boleh mencadangkan perubahan sebagai kad, dan perubahan itu dibuat hanya apabila anda memilih **Luluskan**. Lihat [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/). - **Bagaimana saya bertanya tentang satu invois atau pelanggan?** Taip **#** dan beberapa huruf nama atau nombornya, lalu pilih daripada senarai, atau pilih **Ask AI** pada halamannya. Satu soalan boleh menuding kepada sehingga lima rekod. - **Bolehkah sembang AI melihat rekod yang saya tidak boleh buka?** Tidak. Ia membaca dengan kebenaran anda sendiri, jadi rekod yang disembunyikan oleh peranan anda juga tersembunyi daripadanya. - **Mengapa saya tidak boleh bertanya lagi bulan ini?** Had bulanan anda telah habis. Baris di atas kotak soalan memberi hari ia disambung semula; pentadbir boleh menaikkan had anda. - **Bolehkah saya mendapat jawapan yang lebih baik bagi soalan yang sama?** Pilih **Jana semula** di bawah jawapan terkini yang telah selesai, atau tanya semula dengan soalan yang lebih sempit, seperti satu pelanggan atau satu bulan. - **Bolehkah saya menggunakan sembang AI pada telefon?** Ya. Sembang memenuhi skrin, **Ask AI** berada dalam menu **⋯** rekod, dan **Tutup sembang AI** membawa anda kembali ke halaman. - **Bolehkah sembang AI memberitahu di mana sesuatu tetapan berada?** Ya. Tanya dengan perkataan anda sendiri, seperti "Di mana saya memilih lajur sesuatu senarai?" Jawapan memberi langkah-langkah daripada pusat bantuan ini dan memautkan halamannya. ## Berkaitan - [Privasi sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat-privacy/) - [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/) - [Tanya @easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) - [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) --- # Tanya @easy > Cara bertanya kepada pembantu AI easySales dalam bebenang aktiviti dengan @easy, membaca dan menghentikan jawapannya, dan guna draf balasan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/ **@easy** ialah pembantu AI yang terbina dalam easySales. Sebut namanya dalam aktiviti atau balasan dan bertanya dengan kata-kata anda sendiri. Ia mencari rekod yang boleh anda lihat dan menjawab dalam bebenang, dan semua orang yang boleh membaca bebenang itu melihat jawapannya. Ia membaca, dan ia boleh mencadangkan perubahan yang menunggu sebagai kad untuk diluluskan oleh seseorang; ia tidak sekali-kali mengubah apa-apa sendiri. Lihat [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/). ## Sebelum anda mula - Pembantu mesti dihidupkan untuk syarikat anda. easySales menyediakannya untuk syarikat anda dahulu; kemudian pentadbir menghidupkannya di **Tetapan Sistem** → **AI**. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - Peranan anda memerlukan **Guna pembantu AI** dan **Lihat dan siar** pada baris **Aktiviti**. Pentadbir sentiasa mempunyai kedua-duanya. - Fikirkan siapa yang membaca bebenang itu. Jawapan disiarkan di situ untuk semua orang yang boleh membacanya. ## Langkah 1. Buka bebenang tempat anda mahu bertanya: tab **Aktiviti** pada rekod, ruang, **Kerja saya** atau papan pemuka. Mulakan aktiviti baharu, atau balas aktiviti yang ada. 2. Dalam kotak teks, taip **@** dan pilih **easy**, iaitu baris bertanda **Pembantu AI** di bahagian atas senarai. Cip **@easy** berwarna ungu muncul dalam kotak. 3. Tulis soalan anda, contohnya invois pelanggan ini yang mana masih belum dibayar. 4. Siarkan aktiviti atau balasan seperti biasa. Menaip `@easy` sendiri tidak bertanya kepada pembantu; pilihlah daripada senarai. ## Apa yang berlaku seterusnya - Balasan daripada **easy**, bertanda **Pembantu AI**, muncul di bawah soalan anda. Ia menunjukkan **Sedang diproses · 1 s** yang terus dikira, dan selalunya satu baris tentang apa yang akan dicarinya. - Kemudian jawapan menggantikannya. Jawapan bermula dengan menyebut anda, dan satu baris di bawahnya menyatakan apa yang dibacanya, seperti **Mencari 3 rekod** atau **Membaca 4 balasan dalam bebenang ini**. Jika bebenang itu panjang, ia menambah **Bebenang ini panjang, jadi easy hanya membaca sebahagiannya.** - Pusat mesej anda menunjukkan **easy menyebut anda**. Orang yang mengikuti bebenang itu menerima mesej biasa tentang balasan. - Untuk menghentikannya semasa ia bekerja, pilih **Henti**. Hanya anda, orang yang bertanya, melihat butang itu. Balasan kemudian berbunyi, contohnya, **Mei Tan menghentikan easy**. Memadam soalan anda atau bebenang itu juga menghentikannya. ## Guna draf balasan Apabila anda meminta @easy mendraf sesuatu, seperti balasan kepada pelanggan, jawapannya menawarkan teks itu dengan butang **Guna sebagai balasan saya**. 1. Pilih **Guna sebagai balasan saya**. Teks masuk ke kotak balasan dalam bebenang yang sama. 2. Jika kotak itu sudah ada teks, pilih **Gantikan** atau **Kekalkan teks saya**. 3. Sunting teks itu, kemudian siarkan balasan anda seperti biasa. Tiada apa-apa disiarkan sehingga anda sendiri menyiarkannya. Draf tidak pernah mengandungi sebutan atau pautan rekod. ## Apabila ia tidak dapat menjawab Sebagai ganti jawapan, balasan mungkin menyatakan salah satu daripada ini: | Balasan menyatakan | Apa yang perlu dilakukan | |---|---| | Soalan ini melebihi had untuk satu larian, jadi ia dihentikan. | Kecilkan skopnya, contohnya kepada seorang pelanggan atau satu tempoh, dan tanya semula. | | Penggunaan AI syarikat anda untuk bulan ini telah habis. | Tunggu sehingga tarikh yang dinyatakan, atau minta pentadbir menyemak di **Tetapan Sistem** → **AI**. | | Baki had AI peribadi anda bulan ini tidak mencukupi untuk soalan ini. | Tunggu sehingga tarikh yang dinyatakan, tanya soalan yang lebih kecil, atau minta pentadbir menaikkan had anda. | | easy tidak tersedia sekarang. | Hubungi pentadbir anda. | | Saya tidak dapat menjawab soalan ini. | Tanya dengan cara lain, atau cari rekod itu sendiri. | | Saya tidak dapat menghubungi model sekarang. | Tanya semula kemudian dengan **@easy**. | ## Peraturan yang perlu diketahui - @easy membaca dengan kebenaran anda sendiri. Ia hanya menemui rekod yang boleh anda buka sendiri, dan rekod yang tidak boleh anda lihat juga tersembunyi daripadanya. - Ia membaca bebenang tempat anda bertanya: siaran pertama, nama rekod yang dipautkan, balasan terbaharu (sehingga 30) dan jawapannya sendiri yang terdahulu. Ia tidak boleh membaca lampiran. - Ia boleh mencari pelanggan, kenalan, prospek, produk, peluang jualan, sebut harga, invois, nota kredit, invois berulang, resit, bayaran balik, pesanan belian, pesanan penghantaran dan aktiviti. Kerana semua orang dalam bebenang membaca jawapannya, ia tidak membaca jumlah terhutang akaun atau penyatanya, wang yang belum di-knock-off, hutang lapuk, laporan seperti ramalan dan margin kasar, atau mesej, senarai tugasan dan kalendar anda. - Ia membaca dan menjawab. Ia boleh mencadangkan perubahan sebagai kad, yang hanya boleh diluluskan oleh seseorang; lihat [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/). Ia tidak boleh menyebut atau bertanya kepada rakan sekerja, menghantar apa-apa atau menetapkan peringatan. Untuk membawa masuk rakan sekerja, sebut nama mereka sendiri. - Hanya siaran atau balasan baharu yang bertanya kepadanya. Menambah **@easy** pada siaran yang anda sunting membiarkannya sebagai teks biasa. - Anda boleh mempunyai tiga soalan yang menunggu @easy pada satu masa. Selagi tiga soalan masih dijawab, **@easy** dalam siaran baharu kekal sebagai teks biasa dan tidak mendapat jawapan. - Jika peranan anda tidak membenarkannya, **easy** dikelabukan dalam senarai dengan **Belum dibenarkan untuk peranan anda**. Jika pembantu dimatikan untuk syarikat anda, ia langsung tiada dalam senarai. - Jawapannya tidak boleh disunting. Hanya anda, atau seseorang yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**, boleh memadamnya. - Dalam sejarah rekod dan log audit, apa yang dibaca atau ditulis oleh @easy untuk anda menunjukkan nama anda dengan tag **Pembantu AI dalaman**. - Setiap soalan dikira dalam bajet AI bulanan syarikat anda dan had bulanan anda sendiri. Anda tidak pernah melihat amaun; apabila had dicapai, balasan akan menyatakannya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Jawapan pergi ke tempat kerja itu berlaku.** Soalan yang ditanya pada tab **Aktiviti** Harbour Café dijawab di situ, jadi rakan sekerja yang menelefon kafe itu esok melihat angka yang sama seperti anda, tanpa bertanya semula. Bagi soalan yang hanya anda perlukan jawapannya, gunakan [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/). **Ia menjawab dengan kebenaran anda.** @easy menemui tepat apa yang boleh anda temui sendiri. Dua orang boleh bertanya soalan yang sama dan mendapat jawapan berbeza jika peranan mereka melihat rekod yang berbeza; itulah tetapan peranan anda yang sedang berfungsi, dan tiada bebenang menjadi jalan untuk membaca rekod yang tidak boleh dibuka oleh seseorang. **Ia tidak sekali-kali membawa masuk orang bagi pihak anda.** Menyebut seseorang memaklumkan mereka dan boleh membenarkan mereka melihat bebenang itu. Keputusan itu kekal milik anda, jadi tiada sesiapa dihubungi oleh mesin dan tiada sesiapa mendapat akses kepada bebenang pelanggan tanpa seseorang memilihnya. **Had memastikan penggunaan AI boleh dijangka.** Tiga soalan terbuka bagi setiap orang dan had bulanan menghalang lambakan siaran daripada menghabiskan AI syarikat untuk orang lain. ## Bekerja lebih pantas - **Tanya pada rekod, bukan dalam siaran kosong.** Pada tab **Aktiviti** rekod, bebenang sudah dipautkan kepada pelanggan, jadi soalan ringkas seperti "apa yang masih belum dibayar?" sudah memadai. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - **Biarkan ia mendraf mesej kepada pelanggan.** Minta peringatan atau balasan, pilih **Guna sebagai balasan saya**, dan sunting sebelum anda menyiarkannya. Lihat [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/). - **Tanya soalan susulan dalam bebenang yang sama.** @easy membaca jawapannya sendiri yang terdahulu, jadi "dan yang mana paling lama?" berfungsi tanpa mengulangi soalan pertama. - **Nantikan jawapan dalam Pusat Mesej.** **easy menyebut anda** memberitahu anda bahawa ia telah menjawab, jadi anda boleh meneruskan kerja lain sementara itu. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Bawa angka pasukan ke mesyuarat mingguan.** Tanya dalam ruang pasukan anda sebelum mesyuarat, dan semua orang membuka jawapan yang sama. Lihat [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/). ## Contoh Mei Tan akan menelefon Harbour Café. Pada tab **Aktiviti** pelanggan itu, dia membalas nota terakhirnya: "@easy invois mereka yang mana masih belum dibayar, dan bila tarikh akhirnya?" Beberapa saat kemudian **easy** menjawab di bawah balasannya sambil menyebut namanya: dua invois masih terbuka, dengan nombor, baki dan tarikh akhirnya. Baris di bawahnya berbunyi **Mencari 2 rekod**. Kemudian dia bertanya: "@easy draf peringatan ringkas dan mesra yang boleh saya hantar kepada mereka." Jawapan itu disertakan dengan **Guna sebagai balasan saya**. Mei memilihnya, mengubah satu perkataan dalam kotak balasannya dan menyiarkannya. **Sebelum mesyuarat Isnin.** Dalam ruang jualan Lim & Co, Daniel Lim menyiarkan: "@easy sebut harga terbuka kita yang mana dicipta bulan ini, dan berapa nilainya?" Jawapan menyenaraikan QUO-208 pada SGD 4,360.00 (SGD 4,000.00 campur GST 9% sebanyak SGD 360.00) dan QUO-214 pada SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 campur SGD 180.00), SGD 6,540.00 kesemuanya. Semua orang dalam ruang itu membaca senarai yang sama sebelum mesyuarat. **Soalan yang terlalu besar.** Mei meminta setiap invois bagi setiap pelanggan sejak tahun lepas, dan balasan menyatakan bahawa soalan itu melebihi had untuk satu larian. Dia bertanya semula untuk invois Harbour Café suku tahun ini sahaja, dan mendapat jawapan. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya bertanya kepada pembantu AI dalam aktiviti?** Taip **@** dalam kotak teks, pilih **easy** di bahagian atas senarai, tulis soalan anda dan siarkannya. Jawapan muncul dalam bebenang yang sama. - **Mengapa @easy tidak menjawab?** Ia ditaip sendiri dan bukan dipilih daripada senarai, tiga soalan anda masih sedang dijawab, peranan anda tiada **Guna pembantu AI**, atau pembantu dimatikan untuk syarikat anda. - **Siapa boleh melihat jawapan @easy?** Semua orang yang boleh membaca bebenang itu. Untuk jawapan peribadi, gunakan [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/). - **Bolehkah @easy membaca lampiran?** Tidak. Ia membaca teks bebenang, nama rekod yang dipautkan dan rekod yang dicarinya, tidak sekali-kali fail yang dilampirkan. - **Bolehkah saya menambah @easy pada siaran yang sudah saya tulis?** Tidak dengan menyuntingnya. Siarkan balasan baharu yang menyebut **easy**. - **Bolehkah saya memadam atau menyunting jawapan daripada @easy?** Anda tidak boleh menyuntingnya. Anda, atau seseorang yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**, boleh memadamnya. - **Mengapa @easy hanya membaca sebahagian bebenang?** Bebenang yang panjang dipotong kepada siaran pertama dan balasan terbaharunya; jawapan kemudian menyatakannya. Mulakan bebenang baharu, atau masukkan butirannya dalam soalan anda. ## Berkaitan - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/) - [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) - [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/) - [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/) - [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # Privasi sembang AI > Siapa boleh membaca sembang AI easySales anda, apa yang disimpan, apa yang dihantar kepada perkhidmatan AI, dan bila perbualan dipadam atau luput. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat-privacy/ [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) adalah peribadi kepada orang yang menggunakannya. Halaman ini menyatakan apa yang disimpan, siapa boleh membacanya, apa yang dihantar untuk menghasilkan jawapan, dan bagaimana ia dibuang. Gunakannya apabila rakan sekerja atau pelanggan bertanya ke mana soalan mereka pergi. ## Apa yang disimpan - Soalan anda, jawapan pembantu, rekod yang anda tuding dengan **#** (jenis dan nama) dan masanya. - Teks kerja di sebalik setiap jawapan, yang termasuk butiran rekod yang dibaca pembantu untuk menjawab. - Kad kelulusan yang dicadangkan pembantu, dengan nilai yang akan ditulisnya, dan siapa yang memutuskannya serta bila. - Rekod itu sendiri kekal di tempatnya; sembang tidak menyalinnya ke tempat lain. - Penyemak imbas anda hanya menyimpan sama ada panel terbuka dan perbualan mana yang anda berada, tidak sekali-kali teksnya. ## Siapa boleh membacanya - Hanya anda. Orang lain dalam syarikat anda tidak boleh membuka perbualan anda, dan pentadbir juga tidak boleh. Senarai perbualan menyatakan **Hanya anda boleh melihat perbualan anda.** - Pentadbir hanya melihat angka penggunaan, mengikut orang, di bawah **Tetapan Sistem** → **AI**: **Larian**, token dan **Mata** yang digunakan. Mereka tidak melihat teksnya. - Kakitangan easySales tidak membaca kandungan perbualan sembang AI anda. ## Apa yang dihantar untuk menjawab Untuk menulis jawapan, easySales menghantar yang berikut kepada penyedia perkhidmatan AI yang memprosesnya untuk easySales: - soalan anda dan mesej terdahulu dalam perbualan itu; - rekod yang anda tuding, dan rekod yang dicari pembantu semasa menjawab. Pembantu hanya mencari rekod yang boleh dibuka oleh peranan anda. Medan bertanda sensitif, seperti nombor pengenalan, ditinggalkan melainkan pentadbir anda menghidupkan **Hantar medan peribadi sensitif kepada model** di bawah **Tetapan Sistem** → **AI**. Tiada apa-apa dihantar apabila anda tidak bertanya. ## Padam dan pengekalan - **Padam perbualan ini?** membuang perbualan, mesejnya dan teks kerja di sebalik jawapannya serta kad kelulusannya serta-merta, dalam satu langkah. Jika jawapan masih ditulis, ia dihentikan. Perbualan yang dipadam tidak boleh dipulihkan. - Yang tinggal ialah pengiraan yang menyumbang kepada angka penggunaan: larian, token dan Mata. Perubahan yang anda luluskan juga kekal, dalam **Sejarah** rekod dan log audit, seperti mana-mana perubahan. - Apabila anda **Jana semula** sesuatu jawapan, jawapan terdahulu hilang daripada panel tetapi disimpan sehingga anda memadam perbualan atau tempoh pengekalan di bawah tamat. - Berapa lama **Teks perbualan pembantu** disimpan, dalam bulan atau tanpa had masa, ditunjukkan pada halaman **Lesen** di bawah **Pengekalan data**. Pentadbir yang mempunyai **System** **View** boleh membacanya di situ. - Selepas easySales memulakan pemadaman untuk syarikat anda, mesej yang lebih lama daripada tempoh itu dibuang, dan perbualan tanpa mesej yang tinggal hilang. Angka penggunaan kekal. - Jika AI dimatikan untuk syarikat anda, anda masih boleh membaca dan memadam perbualan anda sendiri. ## Perlu diketahui - Jawapan sembang AI tidak dikongsi. [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) dalam aktiviti menjawab dalam bebenang yang dilihat oleh semua orang yang boleh membaca bebenang itu; sembang AI hanya menjawab anda. - Pemadaman adalah kekal: tanya diri anda dahulu sama ada anda masih memerlukan jawapan itu. - Teks yang anda taip atau tampal ke dalam soalan disimpan dan dihantar sebagaimana anda menulisnya. Suis medan sensitif terpakai pada medan yang dibaca pembantu daripada rekod, bukan pada kata-kata anda sendiri. ## Mengapa ia berfungsi begini **Peribadi secara lalai, kerana soalan ialah draf pemikiran.** Anda mungkin bertanya tentang pelanggan yang lambat membayar atau urusan yang semakin tergelincir jauh sebelum anda bersedia memberitahu pasukan. Sembang yang hanya untuk anda membolehkan anda bertanya soalan yang jujur; apa yang diperlukan pasukan dimasukkan ke dalam bebenang. **Pentadbir mengurus kos, bukan kandungan.** Syarikat membayar penggunaan AI, jadi pentadbir perlu melihat siapa menggunakan berapa banyak. Mengira larian dan Mata bagi setiap orang memberikan maklumat itu tanpa membuka perbualan sesiapa. **Satu pemadaman membuang segala-galanya, kecuali apa yang menjadi milik rekod.** Soalan, jawapan, teks kerja dan kad dibuang bersama, jadi tiada bahagian perbualan yang tertinggal di sudut yang tidak dapat anda lihat. Perubahan yang anda luluskan kekal dalam sejarah rekod, kerana rekod anda mesti menunjukkan siapa mengubah apa dan bila. **Medan sensitif tidak dihantar melainkan syarikat anda membenarkannya.** Nombor pengenalan jarang diperlukan untuk menjawab soalan jualan. Meninggalkannya secara lalai menghalang data peribadi yang anda simpan tentang kenalan daripada dihantar kepada perkhidmatan AI untuk soalan rutin. ## Bekerja lebih pantas - **Tanya dalam bebenang apabila pasukan memerlukan jawapan itu.** Jawapan [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) kekal bersama rekod untuk semua orang yang mengusahakannya; sembang AI menyimpannya untuk anda sahaja. - **Tuding kepada rekod dengan # dan bukannya menampal butirannya.** Pembantu kemudian membaca rekod itu dengan kebenaran anda dan peraturan medan sensitif, bukannya mengambil apa sahaja yang anda tampal. Lihat [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/). - **Padam perbualan apabila tugasnya selesai.** Satu langkah membuangnya dan segala-galanya di sebaliknya; menu senarai **Perbualan** mempunyai **Padam**. - **Semak penggunaan anda sendiri pada Profil Saya.** **Penggunaan AI** menunjukkan berapa banyak had anda telah digunakan bulan ini. Lihat [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - **Tunjukkan sejarah rekod kepada rakan sekerja.** Perubahan yang dibuat melalui kad kelulusan dipaparkan dalam **Sejarah** dengan tag **Pembantu AI dalaman**. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). ## Contoh **"Bolehkah Daniel membaca sembang saya?"** Mei Tan dari Lim & Co bertanya sebelum dia menggunakan sembang AI buat kali pertama. Daniel Lim, pentadbir, membuka **Tetapan Sistem** → **AI** dan menunjukkan **Penggunaan bulan ini** kepadanya: baris Mei menyenaraikan **Larian** dan **Mata** bulan itu, tanpa sebarang teks. Senarai perbualannya menyatakan **Hanya anda boleh melihat perbualan anda.** **Nombor pasport yang tertampal.** Mei tersilap menampal nombor pasport pelanggan ke dalam soalan. Dia membuka menu perbualan itu, memilih **Padam** dan mengesahkan **Padam perbualan ini?**. Soalan, jawapan dan teks kerja di sebaliknya hilang; Mata yang digunakan oleh jawapan itu masih dikira dalam penggunaan bulanannya. **Perubahan yang diluluskan kekal.** Mei meluluskan kad yang menukar nombor telefon Harbour Café, kemudian memadam perbualan itu. **Sejarah** pelanggan itu masih menunjukkan perubahan tersebut di bawah namanya dengan tag **Pembantu AI dalaman**, kerana perubahan itu milik pelanggan, bukan milik sembang. ## Soalan lazim - **Bolehkah pentadbir saya membaca perbualan sembang AI saya?** Tidak. Pentadbir melihat berapa banyak setiap orang menggunakan, sebagai larian, token dan Mata, tetapi tidak sekali-kali teks perbualan. - **Bolehkah rakan sekerja saya melihat sembang AI saya?** Tidak. Hanya anda boleh membuka perbualan anda. Jawapan [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) dalam aktiviti berbeza: semua orang yang boleh membaca bebenang itu melihatnya. - **Ke mana soalan sembang AI saya dihantar?** Kepada penyedia perkhidmatan AI yang memprosesnya untuk easySales, bersama mesej terdahulu dalam perbualan itu dan rekod yang dibaca pembantu untuk menjawab. - **Adakah nombor pengenalan dihantar kepada AI?** Tidak, melainkan pentadbir anda menghidupkan **Hantar medan peribadi sensitif kepada model** di bawah **Tetapan Sistem** → **AI**. Apa sahaja yang anda taip atau tampal sendiri dihantar sebagaimana ditulis. - **Bolehkah saya mendapatkan semula perbualan sembang AI yang telah dipadam?** Tidak. Pemadaman membuang perbualan, jawapannya dan kadnya secara kekal. - **Berapa lama perbualan sembang AI disimpan?** Sehingga anda memadamnya, atau sehingga tamat tempoh yang ditunjukkan untuk **Teks perbualan pembantu** di bawah **Pengekalan data** pada halaman **Lesen**. - **Adakah memadam perbualan membatalkan perubahan yang saya luluskan?** Tidak. Perubahan itu kekal pada rekod dan dalam **Sejarah**nya, seperti mana-mana perubahan lain. ## Berkaitan - [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) - [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/) - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) - [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [Tanya @easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) --- # Cadangan AI > Cara pembantu AI easySales mencadangkan tugasan, draf sebut harga atau perubahan rekod sebagai kad, dan siapa boleh meluluskan atau menolaknya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/ Pembantu AI terbina dalam boleh mencadangkan perubahan pada rekod anda, dalam [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) dan dalam bebenang [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/). Ia tidak sekali-kali membuat perubahan itu sendiri. Ia menunjukkan satu **kad**; orang yang dibenarkan membuat perubahan itu dengan memilih **Luluskan**, dan perubahan itu dibuat sebagai orang tersebut. ## Bagaimana ia berkaitan *[Rajah: Anda bertanya, pembantu mencadangkan perubahan dan menyemaknya tanpa membuatnya, dan satu kad muncul. Meluluskan membuat perubahan sebagai orang yang meluluskan. Menolak, atau tiada keputusan dalam 24 jam, tidak mengubah apa-apa.]* Pembantu menyemak perubahan itu sebagai anda, dengan peraturan yang sama seperti halaman web, kemudian berhenti. Pada ketika itu tiada apa-apa yang berubah. Kad menunggu selama 24 jam. Perubahan dibuat hanya apabila seseorang memilih **Luluskan**, dan ia dibuat sebagai orang itu, dengan kebenaran orang itu disemak semula pada saat itu. Pembantu tidak boleh meluluskan kadnya sendiri. ## Apa yang boleh dicadangkan Apa-apa perubahan yang dibenarkan peranan anda untuk dibuat sendiri pada halaman, apabila anda memintanya. Contohnya: - Aktiviti baharu: nota, tugasan, acara atau komunikasi, atau **Selesaikan aktiviti dan rancang yang seterusnya**. - **Draf sebut harga**: sebut harga baharu yang disimpan sebagai draf sahaja. Ia tidak dihantar untuk kelulusan dan tidak dihantar kepada pelanggan. - Pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan atau produk baharu, atau perubahan pada salah satunya, pemiliknya atau pasukannya. - Sebut harga, invois, nota kredit, pesanan belian atau pesanan penghantaran yang dimajukan: dimuktamadkan, dikeluarkan, ditanda sudah dihantar, ditutup atau dibatalkan. - Wang: bayaran direkodkan, resit atau bayaran balik dibuat atau di-knock-off, nota kredit digunakan, hutang lapuk dihapus kira. - Bagi sebut harga, invois atau nota kredit yang menunggu di bawah [kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/) syarikat anda: meluluskannya, memulangkannya kepada penulisnya, atau menarik balik permohonan kelulusannya. Ia tidak sekali-kali menghantar e-mel atau apa-apa kepada pelanggan, mengimport data atau melampirkan fail. Dalam bebenang @easy, ia tidak mengubah mesej, senarai tugasan atau ikutan sesiapa. Satu soalan menghasilkan paling banyak tiga kad. ## Cara ia berfungsi 1. Baca kad. Ia bermula dengan apa yang dilakukannya, seperti **aktiviti baharu** atau **Ubah pelanggan**, dan satu teg: **Menunggu pengesahan**. Ia hanya menyenaraikan medan yang ditetapkan oleh perubahan itu. Pada perubahan, nilai lama dilorek dan nilai baharu menyusul; medan yang dikosongkan menunjukkan nilai lama yang dilorek tanpa apa-apa selepasnya. Jumlah wang peluang ditunjukkan dalam mata wang sisinya sendiri: jumlah lama dalam mata wangnya, jumlah baharu dalam mata wangnya. Sebut harga menyenaraikan barisnya, setiap satu dengan namanya, kemudian kuantiti × harga seunit dan jumlah baris, dan di bawahnya **Subjumlah**, **Cukai** serta **Jumlah besar** berserta mata wang (contohnya **Jumlah besar SGD**), semuanya dikira oleh easySales di pelayan. Selepas lima baris, **2 baris lagi** membuka selebihnya dan **Tunjuk kurang** melipatnya semula. 2. Jika aktiviti baharu menyebut rakan sekerja atau memautkan rekod, kad menamakan orang yang akan dapat melihat bebenang itu buat kali pertama, seperti **Daniel Lim akan dapat melihat bebenang ini.** 3. Semak **Sah sehingga** di bahagian bawah kad. 4. Pilih **Luluskan**, atau **Tolak** untuk menutup kad tanpa mengubah apa-apa. Pada kad yang mengeluarkan atau meluluskan dokumen, butang itu berbunyi **Luluskan dan keluarkan**: ia bertanya **Luluskan dan keluarkan sekarang?**, mengambil nombor rasmi dokumen serta-merta dan tidak boleh dibatalkan. Kad yang memadam, membatalkan, menutup atau menyongsangkan sesuatu menyatakan **Kelulusan berkuat kuasa serta-merta dan tidak boleh dibatalkan.**; butang **Luluskan** berwarna merah dan bertanya **Luluskan sekarang?** dahulu. Kad yang melibatkan wang juga menyatakan **Ini merekod, memindahkan atau menyongsangkan wang. Semak jumlahnya sebelum meluluskan.** 5. Kad menunjukkan **Sedang dilaksanakan…** dan kemudian **Selesai**, dengan pautan ke rekod, contohnya *Mei Tan meluluskan · 14:05 · rekod menunjukkan “Pembantu AI dalaman”*. Menekan sekali lagi tidak pernah mengulangi perubahan itu. ## Contoh **Draf sebut harga.** Dalam Sembang AI, Mei Tan dari Lim & Co menulis: "Draf sebut harga untuk Harbour Café bagi 10 jam perundingan reka bentuk pada SGD 150.00 sejam, dengan GST 9%." Satu kad bertajuk **Draf sebut harga** muncul dengan satu baris, 10 × 150.00 dan jumlahnya 1,500.00, kemudian **Subjumlah** 1,500.00, **Cukai** 135.00 (9% daripada 1,500.00) dan **Jumlah besar SGD** 1,635.00, serta nota bahawa ia disimpan sebagai draf sahaja. Mei memilih **Luluskan**. Sebut harga dicipta sebagai draf, dan kad bertukar menjadi **Selesai**. **Nombor telefon yang diubah.** Mei meminta pembantu membetulkan nombor telefon seorang kenalan. Kad menunjukkan nombor lama dilorek dan nombor baharu selepasnya. Mei menyemaknya dan memilih **Luluskan**. **Keputusan dalam bebenang.** Dalam bebenang aktiviti, Daniel Lim, yang boleh meluluskan sebut harga, melihat kad daripada @easy: **Luluskan sebut harga**. Dia memilih **Luluskan dan keluarkan**, mengesahkan **Luluskan dan keluarkan sekarang?** dan sebut harga itu diluluskan dan dikeluarkan sebagai Daniel. **Rekod yang telah berubah.** Pada pukul 10:00 Mei menerima kad untuk menukar jalan alamat pengebilan Harbour Café. Pada pukul 10:20 Daniel membetulkan jalan yang sama pada halaman pelanggan. Apabila Mei memilih **Luluskan** pada pukul 10:30, kad menyatakan **Tidak dilaksanakan**: rekod telah diubah selepas cadangan itu, jadi tiada apa-apa yang ditimpa. Dia membaca perubahan Daniel dan hanya bertanya semula jika masih diperlukan. ## Siapa boleh memutuskan - **Dalam Sembang AI**, hanya orang yang memiliki perbualan itu. Tiada orang lain boleh melihat kad itu. - **Dalam bebenang @easy**, mana-mana pembaca bebenang yang mempunyai **Guna pembantu AI**, boleh melihat keseluruhan kad dan mempunyai kebenaran untuk perubahan itu. Orang lain melihat **Menunggu seseorang yang dibenarkan meluluskannya.** atau **Menunggu seseorang membuat keputusan.** - Kad diputuskan dalam easySales pada penyemak imbas anda. Aplikasi AI yang disambungkan tidak boleh memutuskannya. - Setiap pembaca melihat kad hanya setakat kebenaran mereka sendiri. Nilai yang tidak boleh mereka lihat dipaparkan **Tersembunyi**. Jika rekod itu sendiri di luar paparan mereka, mereka melihat satu baris, **Mei Tan mencadangkan satu perubahan di sini. Butirannya disembunyikan kerana melibatkan rekod yang tidak boleh anda lihat.**, dan tiada butang. ## Perlu diketahui - **Tiada apa-apa yang berubah sehingga seseorang meluluskan.** Menolak, atau membiarkan kad, tidak mengubah apa-apa: **Ditolak**, **Tamat tempoh** dan **Diganti** semuanya menyatakannya. - Kad **tamat tempoh** selepas 24 jam. Ia tidak boleh disunting: minta pembantu sekali lagi. Kad yang lebih baharu untuk rekod yang sama menjadikan yang lebih lama **Diganti**. - Jika rekod berubah selepas cadangan, tiada apa-apa yang diubah, supaya tidak menimpanya, dan kad menyatakan **Tidak dilaksanakan**. Minta pembantu sekali lagi. **Tidak dilaksanakan** juga merangkumi perubahan yang ditolak oleh easySales, seperti perubahan pada dokumen yang telah ditutup. Jika kad menyatakan tidak diketahui sama ada perubahan itu berjaya, semak rekod sebelum bertanya semula. - Kad yang menyenaraikan banyak entri, seperti invois yang di-knock-off oleh resit, menunjukkan 20 yang pertama, kemudian satu baris seperti **Knock-off: selebihnya tidak ditunjukkan**. - Jawapan yang membawa kad tidak boleh dijana semula; panel tidak menawarkan **Jana semula** padanya. Tanya soalan itu semula dalam mesej baharu. - Perubahan direkodkan atas nama orang yang meluluskan, dengan teg **Pembantu AI dalaman** di sebelah nama, dalam **Sejarah** rekod dan log audit, dan baris kad itu sendiri memetik label yang sama. Sebut harga, invois atau nota kredit yang diluluskan juga menunjukkan **pembantu AI** dalam rekod kelulusannya. - Kad hanya muncul apabila perubahan AI dihidupkan untuk syarikat anda. Baris alu-aluan Sembang AI memberitahu anda: ia menyatakan bahawa pembantu juga boleh mencadangkan perubahan, atau ia bermula dengan **Baca sahaja:**, dan pembantu hanya membaca. ## Mengapa ia berfungsi begini **Seseorang menandatangani setiap perubahan.** Perubahan dibuat sebagai orang yang meluluskannya, jadi rekod anda menunjukkan nama, bukan mesin, di sebelah setiap perubahan. Apabila pelanggan bertanya siapa yang menukar alamat mereka, atau juruaudit anda bertanya siapa yang meluluskan sebut harga, sejarah memberikan jawapannya. **Semakan berlaku dua kali.** Pembantu menyemak perubahan sebagai orang yang bertanya; meluluskan menyemaknya semula sebagai orang yang meluluskan. Tiada sesiapa boleh meluluskan perubahan yang akan ditolak oleh peranan mereka sendiri, dan kad yang tidak lagi sepadan dengan rekod tidak melakukan apa-apa, bukannya menimpa suntingan terbaharu rakan sekerja. **Kad luput selepas 24 jam.** Kad menunjukkan rekod seperti keadaannya ketika pembantu membacanya. Semakin lama gambaran itu, semakin besar kemungkinan rekod telah berubah, jadi kad yang lama tamat tempoh dan tidak menunggu untuk diluluskan secara tidak sengaja. **Wang dan perkara yang tidak boleh dibatalkan bertanya dua kali.** Bayaran, dokumen yang dikeluarkan dan pemadaman ialah apa yang dilihat oleh pelanggan dan buku akaun anda, dan kebanyakannya tidak boleh ditarik balik. Pembantu mencadangkannya hanya apabila anda meminta perubahan itu dengan tepat; kadnya menyatakannya, dan kelulusan bertanya sekali lagi. Penghantaran kekal di tangan anda: pembantu tidak sekali-kali menghantar e-mel kepada pelanggan. ## Bekerja lebih pantas - **Guna arahan yang mendraf untuk anda.** Dalam Sembang AI, taip **/** dan pilih **Tugasan susulan** atau **Draf sebut harga**, kemudian namakan rekod selepas **#**. Lihat [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/). - **Minta tugasan menuntut bayaran dari invois.** Pada INV-1051, sembang mencadangkan **Cipta tugasan untuk menuntut bayaran INV-1051**; luluskan kad itu dan tugasan itu wujud. Lihat [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/). - **Biarkan pelulus memutuskan dalam bebenang.** Tanya @easy dalam bebenang sebut harga; sesiapa di situ yang boleh menggunakan pembantu dan meluluskan sebut harga boleh memutuskan kad itu tanpa membuka halaman lain. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - **Tolak dan tanya semula, bukannya membetulkan kemudian.** Kad tidak boleh disunting, jadi tolak kad yang salah dan nyatakan apa yang perlu diubah; kad yang lebih baharu untuk rekod yang sama menggantikan yang lama. - **Siapkan draf sebut harga pada halamannya.** **Selesai** memaut ke draf baharu; tambah baris atau terma di situ sebelum anda memuktamadkannya. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). ## Soalan lazim - **Bolehkah pembantu AI mengubah rekod tanpa bertanya?** Tidak. Setiap perubahan menunggu sebagai kad sehingga orang yang dibenarkan membuatnya memilih **Luluskan**. - **Siapa boleh meluluskan cadangan AI?** Dalam Sembang AI, hanya anda. Dalam bebenang @easy, mana-mana pembaca yang boleh menggunakan pembantu dan mempunyai kebenaran untuk perubahan itu, seperti **Luluskan Sebut Harga** bagi kad kelulusan. - **Berapa lama cadangan AI kekal?** 24 jam. Selepas itu ia menunjukkan **Tamat tempoh** dan tiada apa-apa yang berubah. - **Bolehkah saya menyunting cadangan sebelum meluluskannya?** Tidak. Tolak dan minta pembantu semula dengan pembetulan, atau luluskan dan sunting rekod selepas itu. - **Bolehkah pembantu AI menghantar e-mel atau merekodkan bayaran?** Ia tidak sekali-kali menghantar e-mel atau apa-apa. Apabila anda memintanya, ia boleh mencadangkan rekod bayaran, pengeluaran, pembatalan atau pemadaman; tiada apa-apa berlaku sehingga orang yang dibenarkan membuat perubahan itu meluluskan kad, dua kali bagi yang tidak boleh dibatalkan. - **Bagaimana saya tahu sesuatu perubahan datang daripada pembantu AI?** **Sejarah** rekod menunjukkan nama orang yang meluluskan, dengan teg **Pembantu AI dalaman**. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - **Mengapa pembantu tidak pernah menunjukkan kad kelulusan?** Perubahan AI tidak dihidupkan untuk syarikat anda, jadi pembantu hanya membaca; baris alu-aluan Sembang AI bermula dengan **Baca sahaja:**. ## Berkaitan - [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) - [Tanya @easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) - [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/) - [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/) - [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) --- # Sambungkan pembantu > Cara sambungkan ChatGPT, Claude atau aplikasi AI lain kepada data easySales anda dengan log masuk atau token peribadi, dan cara memutuskannya semula. Sumber: https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/ Jika syarikat anda telah menghidupkan akses AI, anda boleh menyambungkan aplikasi AI anda sendiri untuk bekerja dengan rekod anda. Aplikasi itu bertindak sebagai anda, dengan kebenaran anda dan tidak lebih daripada itu; baca [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) terlebih dahulu. ## Sebelum anda mula Tiada kebenaran modul diperlukan. Dalam **Profil Saya**, halaman **Alat AI pihak ketiga** menunjukkan **Hidup**, **Hidup — baca sahaja** atau **Mati** di sebelah **Syarikat anda**. Halaman itu muncul dalam navigasi sisi hanya apabila easySales menawarkan akses AI. Selagi ia menunjukkan **Mati**, anda tidak boleh menyambungkan apa-apa; minta pentadbir anda menghidupkannya di **Tetapan Sistem** → **AI**. Lihat [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/). Jika syarikat anda menawarkan pengesahan dua langkah, menyambungkan aplikasi baharu memerlukannya dihidupkan untuk anda; lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). Hanya selagi syarikat anda menetapkannya kepada **Mati**, anda mengesahkan dengan kata laluan anda sebagai ganti. Sambungkan dengan log masuk dari aplikasi itu. Gunakan token peribadi hanya bagi alat yang tidak boleh log masuk, atau apabila halaman itu tidak menunjukkan langkah persediaan. ## Langkah 1. Pada halaman **Alat AI pihak ketiga**, pilih **Salin** di sebelah **Alamat pelayan MCP**. Aplikasi AI anda meminta alamat ini apabila anda menambah easySales kepadanya. 2. Buka **Cara menyambungkan aplikasi** dan ikut langkah bagi aplikasi anda: **Claude.ai**, **ChatGPT** atau **Claude Code**. Bagi alat lain, lihat **Alat lain**. 3. Apabila aplikasi itu menghantar anda ke easySales, log masuk jika diminta. 4. Semak **Kembali ke**, **Aplikasi daripada** dan **Log masuk sebagai**. Luluskan hanya aplikasi yang anda sendiri mula sambungkan. Apabila aplikasi kembali ke platform AI yang terkenal, **Kembali ke** menamakannya, contohnya **Platform dikenali: Claude**. Jika halaman memaparkan **easySales tidak dapat mengesahkan siapa aplikasi ini.**, luluskan hanya jika anda baru sahaja memulakan sambungan daripada aplikasi itu dan anda mengenali alamatnya. 5. Di bawah **Aplikasi ini memohon untuk**, biarkan **Membuat perubahan bagi pihak anda** ditandakan hanya jika anda mahu aplikasi itu mencipta, mengedit dan memadam rekod serta menukar pemiliknya. Nyahtandakannya jika aplikasi itu hanya perlu membaca. 6. Sahkan bahawa ini anda dan pilih **Benarkan**. Dengan pengesahan dua langkah, masukkan kod daripada aplikasi atau e-mel anda, atau pilih **Sahkan dengan kunci laluan anda**. Tanpanya, pilih **Guna kod pemulihan** dan masukkan satu kod; kod itu kemudiannya habis digunakan. Jika anda log masuk dengan kod atau kunci laluan dalam 15 minit yang lalu, tiada apa-apa lagi diminta. Tanpa pengesahan dua langkah, halaman itu menyatakan **Hidupkan pengesahan dua langkah untuk menyambung aplikasi AI**, melainkan syarikat anda menetapkannya kepada **Mati** — kemudian masukkan **Kata laluan anda, untuk pengesahan**. ## Gunakan token peribadi 1. Pada halaman **Alat AI pihak ketiga**, pilih **Token baharu**. 2. Masukkan **Nama** bagi alat dan komputer itu. Nama yang boleh disangka pembantu terbina dalam, seperti easy, easySales atau AI assistant, ditolak. 3. Di bawah **Akses**, pilih **Penuh — sama seperti anda** atau **Baca sahaja**. 4. Pilih bila ia **Tamat**: 30, 60 atau 90 hari. 5. Pilih **Cipta token**, dan [sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) jika diminta. 6. Salin token itu, atau arahan di bawah **Sambungkan Claude Code**, ke dalam alat anda. Kemudian pilih **Selesai**. ## Apa yang berlaku seterusnya Aplikasi itu muncul di bawah **Aplikasi yang disambungkan**, dan token di bawah **Token peribadi**, masing-masing dengan **Akses**nya: **Baca dan tulis** atau **Baca sahaja**. Token dipaparkan sekali sahaja; jika anda kehilangannya, cipta token lain. Setelah disambungkan, aplikasi itu belajar daripada easySales cara bekerja dengan rekod anda, dan sesetengah aplikasi juga menyenaraikan prompt permulaan sedia ada daripada easySales: - **Summarise an account** — ringkasan pendek tentang seorang pelanggan. - **Follow up overdue invoices** — invois tertunggak mengikut pelanggan, dengan peringatan yang disediakan untuk anda hantar. - **Draft a quotation** — draf sebut harga, dibina bersama anda langkah demi langkah. - **My week** — senarai tugasan, tugas dan acara anda untuk tujuh hari akan datang. - **Review my pipeline** — peluang jualan terbuka anda mengikut peringkat, ramalan dan urusan tanpa langkah seterusnya. - **Review collections** — apa yang terhutang dan tertunggak oleh setiap pelanggan, dengan cadangan tindakan susulan. - **Clean up duplicate accounts** — pelanggan yang berkemungkinan pendua bagi satu pelanggan dan apa yang akan dilakukan oleh penggabungannya. - **Work my lead pool** — prospek yang menunggu dalam kumpulan prospek yang anda boleh lihat, dan yang mana patut dituntut. - **Follow up my leads** — prospek terbuka anda yang sudah lewat untuk disusuli, dengan cadangan langkah seterusnya. - **Convert a lead** — satu prospek ditukar menjadi pelanggan, kenalan dan, jika mahu, peluang jualan, langkah demi langkah. Hanya prompt yang dibenarkan oleh akses sambungan anda dipaparkan, jadi sambungan **Baca sahaja** tidak menunjukkan prompt yang mengubah rekod. Prompt hanya memulakan perbualan: setiap perubahan yang dihasilkannya tetap dipratonton untuk anda sahkan. Untuk menghentikan aplikasi atau token, pilih **Putuskan** di sebelahnya dan sahkan. Ia berhenti berfungsi serta-merta dan tidak boleh dipulihkan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Aplikasi atau token tidak pernah melakukan lebih daripada yang dibenarkan oleh peranan anda. Selagi syarikat anda pada **Hidup — baca sahaja**, apa-apa yang anda sambungkan tidak boleh mengubah rekod. - Setiap perubahan dipratonton terlebih dahulu untuk anda sahkan. - Anda boleh menyambungkan sehingga 10 aplikasi dan memegang 10 token. - Apabila aplikasi anda meminta anda menyambung semula, ulangi langkah di atas. - Menukar atau menetapkan semula kata laluan anda memutuskan semua aplikasi dan token anda. Begitu juga apabila pentadbir menetapkan semula kata laluan atau pengesahan dua langkah anda, dan pentadbir juga boleh memutuskannya. - Apabila syarikat anda mula mewajibkan pengesahan dua langkah, aplikasi dan token yang sudah anda sambungkan terus berfungsi. Mematikan pengesahan dua langkah anda sendiri juga tidak memutuskannya. - Rahsiakan token seperti kata laluan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Log masuk lebih selamat daripada token.** Apabila aplikasi log masuk, ia tidak pernah melihat kata laluan anda: easySales meminta anda meluluskannya pada halamannya sendiri, menunjukkan ke mana aplikasi itu kembali, dan merekodkan sambungan itu di bawah nama anda. Token peribadi ialah rahsia yang anda salin sendiri, jadi ia dikhaskan untuk alat yang tidak boleh log masuk. **Faktor kedua melindungi akses yang bertahan berminggu-minggu.** Aplikasi AI mengekalkan aksesnya lama selepas anda meluluskannya. Jika syarikat anda menawarkan pengesahan dua langkah, menyambung meminta kod atau kunci laluan anda, jadi kata laluan yang dicuri sahaja tidak cukup untuk memautkan aplikasi kepada rekod anda. **Setiap perubahan menunggu persetujuan anda.** Aplikasi AI boleh tersalah faham permintaan. Ia menunjukkan pratonton setiap perubahan kepada anda, dan easySales tidak menyimpan apa-apa sehingga anda mengesahkannya, jadi salah faham tidak pernah menjadi perubahan pada rekod pelanggan. **Token tamat tempoh.** Token peribadi bertahan paling lama 90 hari. Jika token tersalin ke tempat yang tidak sepatutnya, ia berhenti berfungsi selewat-lewatnya pada tarikh tamatnya, dan **Putuskan** menghentikannya serta-merta. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan dengan prompt sedia ada.** **Follow up overdue invoices**, **Review my pipeline** dan prompt lain menyediakan aplikasi untuk tugas biasa dalam satu langkah. Lihat [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) dan [rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/). - **Nyahtanda perubahan bagi pembantu yang hanya membaca.** Aplikasi yang diluluskan tanpa **Membuat perubahan bagi pihak anda** tidak boleh mengubah apa-apa, walau apa pun yang anda minta, dan prompt yang memerlukan perubahan, seperti **Draft a quotation**, tidak ditawarkan kepadanya. - **Namakan setiap token mengikut alat dan komputernya.** Nama seperti "Claude Code pada komputer riba saya" memberitahu anda token mana yang perlu diputuskan apabila komputer riba diganti. - **Semak Terakhir digunakan dari semasa ke semasa.** **Aplikasi yang disambungkan** dan **Token peribadi** menunjukkan bila setiap satu kali terakhir digunakan; putuskan apa-apa yang tidak lagi anda kenali. - **Minta pautan PDF, kemudian hantar sendiri.** Aplikasi boleh memberi anda pautan jangka pendek kepada PDF sesuatu dokumen untuk dilampirkan atau dimajukan. Lihat [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/). ## Contoh **Menyambungkan Claude untuk membaca sahaja.** Mei Tan mahu Claude membantunya bersedia untuk panggilan pelanggan, tetapi tidak mengubah rekod. Pada **Alat AI pihak ketiga** dia menyalin alamat pelayan dan mengikut langkah **Claude.ai** di bawah **Cara menyambungkan aplikasi**. Claude menghantarnya ke easySales, tempat dia menyemak **Kembali ke** dan **Log masuk sebagai**, menyahtanda **Membuat perubahan bagi pihak anda**, memasukkan kod daripada aplikasi pengesahnya dan memilih **Benarkan**. Claude muncul di bawah **Aplikasi yang disambungkan** dengan akses **Baca sahaja**. **Mengejar invois tertunggak.** Daniel Lim menyambungkan ChatGPT dengan perubahan dibenarkan dan memulakan **Follow up overdue invoices**. Aplikasi menyenaraikan INV-10000319 milik Harbour Café, SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 180.00), tertunggak 12 hari, dan menyediakan draf peringatan. Daniel menyunting peringatan itu dan menghantarnya dari e-mel sendiri; aplikasi tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan. **Token untuk skrip.** Alat baris perintah Daniel tidak boleh log masuk. Dia memilih **Token baharu**, menamakannya "Claude Code pada PC pejabat", memilih **Baca sahaja** dan 30 hari, lalu memilih **Cipta token**. Dia menyalin arahan di bawah **Sambungkan Claude Code** ke dalam terminalnya sebelum memilih **Selesai**, kerana token itu tidak dipaparkan lagi. ## Soalan lazim - **Bagaimana cara menyambungkan ChatGPT ke easySales?** Salin alamat pelayan daripada **Alat AI pihak ketiga**. Dalam ChatGPT, buka Settings → Apps & Connectors dan cipta penyambung (anda mungkin perlu menghidupkan mod pembangun di bawah Advanced), tampal alamat itu dan pilih OAuth. Kemudian luluskannya dalam easySales. - **Bagaimana cara menyambungkan Claude ke easySales?** Salin alamat pelayan, kemudian dalam Claude buka Settings → Connectors, pilih Add custom connector, tampal alamat itu dan pilih Add, kemudian Connect. Luluskan sambungan itu dalam easySales. - **Bolehkah aplikasi AI mengubah rekod saya tanpa bertanya?** Tidak. Setiap perubahan ditunjukkan kepada anda sebagai pratonton dahulu, dan easySales menyimpannya hanya selepas anda mengesahkannya. - **Mengapa saya perlukan pengesahan dua langkah untuk menyambungkan aplikasi AI?** Aplikasi mengekalkan aksesnya selama berminggu-minggu, jadi menyambungkannya meminta kod atau kunci laluan anda, bukan hanya kata laluan. Lihat [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). - **Bagaimana jika saya kehilangan token peribadi?** Token dipaparkan sekali sahaja. Cipta token baharu, dan putuskan token lama jika ia mungkin digunakan oleh orang lain. - **Berapa banyak aplikasi AI yang boleh saya sambungkan?** Sehingga 10 aplikasi, dan anda boleh memegang 10 token peribadi. - **Berapa lama token peribadi bertahan?** 30, 60 atau 90 hari, mengikut pilihan anda semasa menciptanya. ## Berkaitan - [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/) - [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/) --- # Perkongsian data AI > Apa yang boleh dibaca dan diubah oleh ChatGPT, Claude atau aplikasi AI lain dalam easySales, cara perubahan disahkan dahulu, dan apa yang tidak dikongsi. Sumber: https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/ Aplikasi AI yang disambungkan bekerja dalam easySales sebagai anda. Ia membaca rekod yang peranan anda benarkan anda lihat dan, jika anda membenarkannya, mengubah rekod itu selepas anda mengesahkan pratonton. Apa yang diterima oleh aplikasi itu kemudian dipegang oleh perkhidmatan AI yang anda pilih, di bawah termanya sendiri. ## Cara ia berfungsi ### Membaca Aplikasi itu boleh mencari dan membuka apa yang peranan anda benarkan anda lihat: - pelanggan, kenalan dan produk, pelanggan yang kelihatan sama, dan tanda persetujuan kenalan; - apa yang terhutang oleh pelanggan dan penyatanya; - peluang jualan, bersama sejarah peringkat, ramalan dan margin kasar; - sebut harga bersama pelan pengebilannya, invois, nota kredit, resit dan bayaran balik, bersama deposit, perbezaan bayaran dan hutang lapuk; - pesanan belian, bersama invois pembekal dan bayarannya; - pesanan penghantaran, bersama nama salinan yang telah ditandatangani; - invois berulang dan kontrak perkhidmatan; - import hamparan anda; - aktiviti dan ruang, bersama sejarah suntingan sesuatu aktiviti dan siapa yang boleh melihatnya, aktiviti pasukan anda untuk minggu ini, kalendar anda, senarai tugasan anda dan mesej anda; - senarai yang ditawarkan easySales apabila anda mengisi borang, seperti mata wang, kadar tukaran, negara, industri, kod cukai dan orang yang boleh anda pilih sebagai pemilik. Ia boleh mencari merentas semua ini sekali gus. Ia juga boleh mendapatkan pautan jangka pendek kepada PDF sebut harga, invois, nota kredit, pesanan penghantaran atau pesanan belian, penyata pelanggan, resit atau deposit yang dirampas. Invois yang dibaca oleh aplikasi itu termasuk amaun yang dihapus kira, dan bahagian daripadanya yang merupakan hutang lapuk, supaya amaun yang perlu dibayar, dibayar, dikreditkan dan dihapus kira sepadan dengan baki. Apabila mencari resit atau bayaran balik, aplikasi itu boleh menyemak semula yang lebih lama dan tidak terhenti pada yang terkini sahaja. ### Mengubah Dengan akses **Baca dan tulis**, aplikasi itu boleh membuat jenis perubahan yang anda buat pada skrin dalam bidang ini: - pelanggan dan kenalan, pelanggan individu, pasukan pelanggan, menggabungkan dua pelanggan, dan tanda persetujuan kenalan; - peluang jualan, termasuk peringkat, pemilik dan margin kasar yang ditetapkan secara manual; - produk; - sebut harga bersama pelan pengebilannya, termasuk menghidupkan atau mematikan draf automatik pelan, dan invois bersama bayarannya; - nota kredit, resit dan bayaran balik, termasuk merampas deposit jaminan, mengagihkan deposit jaminan kepada invois, membuat asal perbezaan bayaran, dan menghapus kira hutang lapuk atau merekodkan pemulihannya; - meluluskan, memulangkan atau menarik balik permintaan kelulusan bagi sebut harga, invois atau nota kredit; - pesanan belian, bersama invois pembekal dan bayarannya; - pesanan penghantaran, termasuk menandakannya sebagai telah dihantar; - invois berulang, termasuk menyediakan atau melangkau draf sesuatu tempoh; - mengimport pelanggan, kenalan atau produk daripada hamparan, dan membuat asal sesuatu import; - melampirkan fail sehingga 5 MB pada aktiviti, pesanan penghantaran atau invois pembekal; - aktiviti dan ruang, serta mesej, senarai tugasan dan tetapan pemberitahuan anda. Setiap perubahan melalui semakan kebenaran, rekod dan status yang sama seperti tindakan yang sama pada skrin. Aplikasi tidak boleh menghantar apa-apa kepada pelanggan, seperti e-mel, atau mengeksport fail: ia menyediakan draf teks dan memberi anda pautan atau PDF untuk anda hantar sendiri. ### Pratonton, kemudian sahkan Setiap perubahan mengambil dua langkah. Mula-mula aplikasi itu meminta pratonton daripada easySales, yang tidak menyimpan apa-apa, dan menunjukkannya kepada anda. easySales menyimpan perubahan itu hanya apabila aplikasi menghantarnya tanpa diubah dalam masa sepuluh minit; apa-apa yang berbeza memerlukan pratonton baharu. Mengikuti atau menyenyapkan rekod, menanda mesej sebagai dibaca atau belum dibaca, mengarkib mesej dan menunda mesej atau item To do hanya mengubah pusat mesej dan senarai To do anda sendiri, tidak pernah rekod perniagaan, dan tiada orang lain melihatnya. Ini masih melalui pratonton, tetapi aplikasi anda mungkin melaksanakannya tanpa bertanya dahulu, bergantung pada tetapannya sendiri. ### Aktiviti dan mesej Aplikasi itu juga boleh melakukan apa yang boleh anda lakukan dengan [aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/), [ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/), [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) anda dan [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/): membaca dan mengepos aktiviti, membalas, menyebut rakan sekerja, mengikuti dokumen dan menguruskan mesej anda. Ia hanya melihat aktiviti yang boleh anda lihat. Mengepos aktiviti atau balasan melalui pratonton dan pengesahan yang sama seperti setiap perubahan lain. Aplikasi itu menandakan memadam aktiviti atau balasan, membuang fail, memulihkan aktiviti yang dipadam, menukar ahli ruang dan memindahkan aktiviti ke dalam atau keluar daripada ruang sebagai merosakkan, jadi jangkakan ia meminta anda mengesahkannya dengan jelas. ### Ditanda dengan AI yang bertindak Perubahan yang dibuat melalui aplikasi menunjukkan tag di sebelah nama anda dalam tab **Sejarah** rekod itu, dalam log audit dan pada aktiviti serta balasan yang disiarkan oleh aplikasi itu: **AI pihak ketiga · Sambungan OAuth** atau **AI pihak ketiga · Token peribadi**, diikuti nama sambungan itu. Apabila aplikasi membuka rekod, **Dilihat oleh** menunjukkan tag yang sama. easySales menetapkan jenis sambungan; nama itu ialah nama sambungan tersebut, dan easySales tidak menyemaknya. Letakkan tetikus pada tag untuk membaca keterangan ini. Entri yang direkodkan sebelum tag ini wujud menunjukkan **AI (sumber tidak direkodkan)**. ## Perlu diketahui - Tidak pernah dikongsi: kata laluan dan token, medan tersuai, kandungan fail lampiran (aplikasi boleh melampirkan fail tetapi tidak boleh memuat turunnya), butiran hubungan pengguna lain (aplikasi hanya melihat nama mereka), serta lesen, pelan dan pengebilan syarikat anda. - Tarikh lahir, jantina, pendapatan, taraf perkahwinan dan bilangan anak bagi kenalan ditahan kecuali sokongan easySales telah menghidupkan perkongsiannya untuk syarikat anda. - Aplikasi tidak boleh menetapkan medan tersuai, kecuali dalam import hamparan bagi pelanggan atau kenalan baharu. Ia tidak boleh menetapkan profil pelanggan, atau bahasa atau butiran peribadi kenalan. Lengkapkan rekod sedemikian dalam easySales. - Menggabungkan pelanggan tidak boleh dibuat asal. Aplikasi menunjukkan dahulu apa yang akan dilakukan oleh penggabungan itu, dan bagi setiap medan ia hanya boleh memilih antara dua nilai yang ditunjukkan oleh pratonton itu. - Menukar pasukan pelanggan menggantikan seluruh pasukan, jadi sesiapa yang ditinggalkan oleh aplikasi kehilangan akses itu. Semak pasukan itu dalam pratonton. - Aplikasi tidak mencadangkan menghapus kira hutang, amaunnya atau sebabnya; ia menghapus kira hutang hanya apabila anda memintanya. - Memindahkan banyak rekod sekali gus kepada orang lain hanya dibuat dalam easySales. - Setiap sambungan boleh membuat 60 bacaan dan 10 perubahan seminit. Pratonton dikira sebagai bacaan; sebarang panggilan lain yang akan mengubah sesuatu dikira sebagai perubahan. Syarikat anda juga mempunyai had harian bagi rekod yang dikembalikan, yang ditetapkan semula pada tengah malam waktu syarikat. - Teks dalam rekod, seperti catatan, sampai kepada aplikasi tanpa disaring untuk arahan tersembunyi, jadi baca setiap pratonton sebelum anda mengesahkannya. ## Istilah **Aplikasi yang disambungkan** — aplikasi AI yang anda luluskan dengan log masuk. **Token peribadi** — kunci rahsia bagi alat yang tidak boleh log masuk. ## Salah faham biasa - Memutuskan sambungan menghentikan akses pada masa hadapan. Ia tidak membuang data yang telah diterima oleh perkhidmatan AI. - Tiada apa-apa yang boleh diubah selagi syarikat anda pada **Hidup — baca sahaja**. - Meminta aplikasi membuat perubahan bukanlah pengesahan. Sahkan hanya selepas anda melihat pratonton. ## Di mana untuk mencarinya Sambungan anda berada pada halaman **Alat AI pihak ketiga** dalam **Profil Saya**. Cari tag AI pada tab **Sejarah** sesuatu rekod dan dalam **Tetapan sistem** di bawah **Log audit**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Aplikasi itu ialah anda, jadi peranan anda ialah hadnya.** Aplikasi bekerja dengan kebenaran anda dan tidak lebih daripada itu. Jurujual yang hanya melihat pelanggannya sendiri menyambungkan aplikasi yang hanya melihat pelanggan itu, dan tiada apa yang perlu disediakan dua kali. **Pratonton menghalang salah faham daripada menjadi perubahan.** Aplikasi AI boleh tersalah baca permintaan atau rekod. Menunjukkan perubahan itu dahulu, dan menyimpannya hanya apabila ia kembali tanpa diubah dalam masa sepuluh minit, bermakna apa yang disimpan ialah tepat apa yang anda luluskan. **Sesetengah perkara tidak pernah keluar dari easySales.** Kata laluan, token, butiran pengebilan dan kad, serta medan yang ditakrifkan oleh syarikat anda untuk kegunaannya sendiri tidak dimasukkan dalam mana-mana jawapan. Butiran peribadi sensitif kenalan juga tidak dimasukkan kecuali sokongan easySales telah menghidupkan perkongsiannya untuk syarikat anda. **Setiap perubahan AI membawa tag.** Tag AI dalam **Sejarah** dan log audit menunjukkan perubahan mana yang dibuat melalui aplikasi, dan sambungan mana yang membuatnya. Apabila pelanggan atau akauntan anda bertanya siapa yang mengubah sesuatu rekod, jawapannya ada pada rekod itu. ## Bekerja lebih pantas - **Minta pratonton penggabungan sebelum anda menggabungkan.** Aplikasi menunjukkan kedua-dua pelanggan dan apa yang akan dikekalkan oleh penggabungan, jadi anda membuat keputusan medan demi medan. Lihat [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/). - **Cari semuanya dalam satu soalan.** Aplikasi boleh mencari merentas pelanggan, dokumen dan aktiviti sekali gus, jadi "semua yang kita ada tentang Harbour Café" ialah satu permintaan sahaja. - **Gunakannya untuk semakan mingguan anda.** **Review my pipeline** dan **Review collections** mengumpulkan apa yang diperlukan oleh [rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) daripada rekod anda sendiri. - **Semak tag apabila sesuatu kelihatan berbeza.** Tab **Sejarah** sesuatu rekod menamakan aplikasi di sebalik setiap perubahan yang dibuatnya. Lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/). ## Contoh **Merekodkan bayaran melalui aplikasi.** Harbour Café membayar SGD 2,180.00 untuk INV-10000319 (SGD 2,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 180.00). Mei Tan meminta aplikasi yang disambungkannya merekodkan bayaran itu. Aplikasi menunjukkan pratonton kepadanya: SGD 2,180.00 bagi INV-10000319, bertarikh hari ini, belum ada apa-apa yang disimpan. Mei menyemaknya dan mengesahkan dalam beberapa minit, dan invois itu menjadi **Dibayar**. Dalam **Sejarah** invois itu, bayaran tersebut menunjukkan nama Mei dengan tag AI bagi sambungannya. **Pratonton yang berubah.** Daniel Lim meminta aplikasi menukar nombor telefon Harbour Café, melihat pratonton, kemudian perasan satu digit yang salah dan memberikan nombor yang betul sebelum mengesahkan. Aplikasi meminta pratonton baharu daripada easySales, kerana perubahan yang berbeza daripada yang dipratonton tidak disimpan. **Apa yang tidak dapat dilihat oleh aplikasi.** Mei meminta aplikasi memberikan fail yang dilampirkan pada sesuatu pesanan penghantaran. Ia menyenaraikan nama dan saiz fail itu, tetapi tidak dapat membukanya; Mei membuka salinan yang ditandatangani dalam easySales sendiri. ## Soalan lazim - **Selamatkah menyambungkan ChatGPT atau Claude ke easySales?** Aplikasi hanya melihat apa yang peranan anda benarkan anda lihat, tidak pernah kata laluan, pengebilan atau medan tersuai anda, dan setiap perubahan pada rekod menunggu pengesahan anda (mengikuti, menyenyapkan, mengarkib dan menunda mesej anda sendiri mungkin tidak bertanya). Apa yang diterimanya kemudian dipegang oleh perkhidmatan AI itu di bawah termanya sendiri. - **Adakah data easySales saya digunakan untuk melatih AI?** Itu ditentukan oleh perkhidmatan AI yang anda sambungkan, di bawah termanya sendiri. Semak tetapan data perkhidmatan itu sebelum anda menyambung. - **Bolehkah aplikasi AI melihat rekod orang lain?** Hanya rekod yang peranan anda benarkan anda lihat. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), itu bermakna rekod anda sendiri. - **Bolehkah aplikasi AI menghantar e-mel kepada pelanggan saya?** Tidak. Ia boleh menyediakan draf teks dan memberi anda pautan atau PDF; anda menghantarnya sendiri. - **Bolehkah aplikasi AI memadam rekod?** Dengan akses **Baca dan tulis**, ia boleh memadam apa yang boleh anda padam, selepas menunjukkan pratonton kepada anda dan mendapat pengesahan anda. - **Bagaimana saya tahu sesuatu perubahan dibuat oleh AI?** **Sejarah** rekod itu menunjukkan tag seperti **AI pihak ketiga · Sambungan OAuth** di sebelah nama anda, diikuti nama sambungan itu. ## Berkaitan - [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/) - [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/) - [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # Akses AI syarikat > Cara pentadbir menghidupkan atau mematikan akses AI untuk seluruh syarikat, menetapkannya kepada baca sahaja, dan memutuskan aplikasi serta token AI pengguna. Sumber: https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/ Akses AI dihidupkan atau dimatikan untuk seluruh syarikat. Dalam lingkungan itu, aplikasi dan token setiap orang bertindak sebagai orang itu, terhad kepada peranannya. Ia disertakan untuk setiap pelanggan; tiada apa-apa yang perlu dibeli. ## Suis syarikat Pentadbir menetapkan suis di bawah **Tetapan Sistem** → **AI**, dalam bahagian **Sambungan AI (MCP)**. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). | Tetapan pada suis | **Syarikat anda** pada kad | Kesan | |---|---|---| | **Mati** | **Mati** | Aplikasi dan token tidak berfungsi. Tiada sesiapa boleh menyambungkan aplikasi atau mencipta token. | | **Baca sahaja** | **Hidup — baca sahaja** | Aplikasi dan token membaca apa yang boleh dibaca oleh penggunanya. Tiada apa-apa boleh mencipta, mengubah atau memadam rekod. | | **Baca dan tulis** | **Hidup** | Setiap sambungan mengikut aksesnya sendiri, **Baca dan tulis** atau **Baca sahaja**, dalam had peranan penggunanya. | - Akses AI **Mati** bagi sesebuah syarikat sehingga pentadbir menghidupkannya. - Anda memerlukan **System** **Edit** untuk mengubah suis dan **System** **View** untuk melihatnya. Tanpa **Edit**, suis berwarna kelabu. - Menghidupkan, atau membenarkan perubahan, meminta pentadbir mengesahkan dengan pengesahan dua langkah; lihat [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). Hidupkan pengesahan dua langkah untuk akaun anda sendiri dahulu. Mematikan atau menurunkan kepada **Baca sahaja** tidak meminta pengesahan tambahan. - Menukar kepada **Mati** meminta anda mengesahkan, kemudian memutuskan serta-merta setiap aplikasi dan token peribadi yang disambungkan dalam syarikat. Menghidupkan semula tidak memulihkannya; orang menyambung semula. - **Baca sahaja** mengekalkan aplikasi dan token yang disambungkan, tetapi ia tidak lagi boleh mencipta, mengubah atau memadam. Memilih **Baca dan tulis** semula membolehkan ia mengubah rekod lagi. - Jika pelan anda membenarkan sambungan AI untuk membaca sahaja, suis memberitahunya dan **Baca dan tulis** berfungsi sebagai **Baca sahaja**. - Suis tidak boleh disimpan semasa lesen dimatikan perubahannya; aplikasi menyatakan *Perubahan dimatikan untuk lesen ini, jadi ia tidak disimpan.* - Di bawah suis, **Disambungkan sekarang** menunjukkan bilangan aplikasi dan token peribadi syarikat. - Setiap perubahan direkodkan dalam log audit dengan tetapan lama dan baharu serta siapa yang membuatnya. - Sokongan easySales menetapkan sama ada butiran peribadi sensitif kenalan dikongsi, serta had rekod harian syarikat. - Perubahan berkuat kuasa pada permintaan seterusnya. - Semasa syarikat dalam keadaan baca sahaja, aplikasi dan token hanya boleh membaca. Semasa syarikat digantung atau ditutup, tiada satu pun daripadanya berfungsi. ## Siapa boleh menyambung - Sebaik sahaja suis dihidupkan, setiap orang yang boleh log masuk boleh menyambungkan aplikasi dan token mereka sendiri pada halaman **Alat AI pihak ketiga** dalam **Profil Saya**. Tiada suis berasingan bagi setiap orang. - Apa yang boleh dilakukan oleh aplikasi mengikut peranan penggunanya, jadi hadkannya melalui peranan. ## Putuskan aplikasi pengguna 1. Pilih **Akaun Pengguna** di bar sisi dan buka pengguna itu. 2. Pilih tab **Akses AI**. Ia menyenaraikan **Aplikasi yang disambungkan** dan **Token peribadi** pengguna itu. 3. Pilih **Putuskan** di sebelah salah satunya dan sahkan. Ia berhenti berfungsi serta-merta; pengguna itu boleh menyambung semula. - Anda memerlukan **User** (pengguna) **Edit**. Pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda hanya mencapai akaun anda sendiri. - Seseorang dengan peranan tersuai tidak boleh melihat atau memutuskan aplikasi dan token Administrator (pentadbir). - Pemutusan itu direkodkan pada tab **Sejarah** pengguna itu. - **Tetapkan semula kata laluan**, **Nyahaktifkan pengguna** dan tetapan semula melalui **Lupa kata laluan anda?** memutuskan semua aplikasi dan token pengguna itu serta-merta. ## Mengapa ia berfungsi begini **Syarikat yang menentukan sama ada datanya keluar.** Aplikasi AI menghantar apa yang dibacanya kepada perkhidmatan AI yang dipilih oleh orang itu. Satu suis, yang dipegang oleh pentadbir, bermakna rekod sesiapa pun tidak sampai kepada perkhidmatan sedemikian sehingga syarikat memutuskan untuk membenarkannya. **Aplikasi sentiasa hanya mewakili orangnya.** Setiap aplikasi dan token bertindak sebagai orang yang menyambungkannya, dengan peranan orang itu dan tidak lebih, dan setiap perubahan yang dibuatnya ditanda dengan tag AI dalam **Sejarah**. Anda sentiasa tahu siapa yang bertanggungjawab atas sesuatu perubahan, dan mengehadkan peranan turut mengehadkan aplikasi orang itu. **Mati bermakna mati serta-merta.** Menukar kepada **Mati** memutuskan setiap aplikasi dan token dalam syarikat pada permintaan seterusnya. Jika anda ragu-ragu tentang cara perkhidmatan AI mengendalikan data anda, satu pilihan menghentikan semua akses, tanpa senarai sambungan yang perlu diuruskan satu demi satu. **Baca sahaja mengetatkan tanpa merosakkan apa-apa.** **Baca sahaja** mengekalkan setiap sambungan tetapi menghentikan semua perubahan. Anda boleh mencuba AI pada rekod anda dahulu, atau menghentikan perubahan seketika semasa tempoh sibuk, dan membenarkan perubahan semula kemudian tanpa sesiapa perlu menyambung semula. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan dengan Baca sahaja.** Biarkan orang menyambung dan bertanya soalan dahulu; pilih **Baca dan tulis** apabila pasukan bersedia membuat perubahan melalui aplikasi. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - **Hadkan melalui peranan.** Apa yang boleh dilakukan oleh aplikasi mengikut peranan penggunanya, jadi laraskan peranan itu dan bukannya mencari suis AI bagi setiap orang. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Semak Disambungkan sekarang.** Bilangan di bawah suis memberitahu anda sama ada sesiapa dalam syarikat telah menyambungkan aplikasi atau token. - **Putuskan dari halaman pengguna apabila komputer riba hilang.** Tab **Akses AI** menamatkan satu aplikasi atau token serta-merta tanpa menyentuh milik orang lain. - **Nyahaktifkan pekerja yang berhenti.** Menyahaktifkan pengguna memutuskan semua aplikasi dan tokennya dalam langkah yang sama. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). ## Contoh **Mencuba AI sebelum membenarkan perubahan.** Lim & Co ingin melihat apa yang dapat dibuat oleh ChatGPT dengan saluran jualannya. Daniel Lim memilih **Baca sahaja** di bawah **Sambungan AI (MCP)** dan mengesahkan dengan kod. Kad pada halaman **Alat AI pihak ketiga** setiap orang kini menunjukkan **Hidup — baca sahaja**. Mei Tan menyambungkan ChatGPT dan meminta invois tertunggaknya; aplikasi itu boleh membacanya tetapi tidak boleh merekodkan apa-apa. Sebulan kemudian Daniel memilih **Baca dan tulis**. Aplikasi yang disambungkan boleh mengubah rekod semula, masing-masing dalam aksesnya sendiri dan dengan setiap perubahan disahkan oleh penggunanya, dan tiada sesiapa perlu menyambung semula. **Komputer riba yang hilang.** Komputer riba Mei Tan, yang mempunyai token peribadi untuk alat baris perintahnya, dicuri. Daniel membuka **Akaun Pengguna**, memilih Mei, membuka tab **Akses AI** dan memilih **Putuskan** di sebelah token itu. Ia berhenti berfungsi serta-merta. ChatGPT yang disambungkan pada telefonnya terus berfungsi, dan pemutusan itu direkodkan pada tab **Sejarah** Mei. **Pereka yang berhenti.** Apabila seorang pereka berhenti dari Lim & Co, Daniel menyahaktifkan akaunnya. Dua aplikasi yang disambungkannya dan token peribadinya diputuskan dalam langkah yang sama. ## Soalan lazim - **Bagaimana cara menghidupkan akses AI untuk syarikat saya?** Buka **Tetapan Sistem** → **AI** dan, di bawah **Sambungan AI (MCP)**, pilih **Baca sahaja** atau **Baca dan tulis**. Sahkan bahawa ini anda apabila diminta; hidupkan pengesahan dua langkah untuk diri anda dahulu. - **Siapa yang boleh menghidupkan akses AI?** Seseorang dengan **System** **Edit** yang telah menghidupkan pengesahan dua langkah. Dengan **System** **View** sahaja, suis berwarna kelabu. - **Bolehkah saya membenarkan sesetengah orang menggunakan aplikasi AI dan bukan yang lain?** Tiada suis berasingan bagi setiap orang. Apa yang boleh dilakukan oleh aplikasi mengikut peranan penggunanya, dan anda boleh memutuskan aplikasi seseorang pengguna pada halamannya. - **Apa yang berlaku kepada aplikasi AI seseorang apabila dia berhenti?** Menyahaktifkan akaunnya memutuskan semua aplikasi dan tokennya serta-merta. - **Adakah Baca sahaja memutuskan aplikasi?** Tidak. Aplikasi kekal disambungkan tetapi tidak boleh mencipta, mengubah atau memadam apa-apa sehingga anda memilih **Baca dan tulis** semula. - **Bolehkah saya melihat aplikasi AI yang telah disambungkan oleh rakan sekerja?** Ya, dengan **User** **Edit**: buka pengguna itu di bawah **Akaun Pengguna** dan pilih tab **Akses AI**. ## Berkaitan - [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/) --- # Guna AI dengan bantuan > Cara salin satu halaman bantuan atau keseluruhan Pusat Bantuan easySales ke dalam ChatGPT, Claude atau alat AI lain dan tanya soalan tentang easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/ai-access/read-help-with-ai/ Alat AI anda sendiri, seperti pembantu sembang yang sudah anda gunakan, boleh menjawab soalan tentang easySales berdasarkan Pusat Bantuan ini. Salin teks bantuan, tampalkan ke dalam alat itu, kemudian bertanya. Ini hanya menyalin bantuan, bukan rekod syarikat anda; untuk membenarkan alat AI bekerja dengan data anda, lihat [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). ## Sebelum anda mula Anda memerlukan alat AI yang menerima teks yang ditampal. Tiada log masuk atau kebenaran diperlukan: teks bantuan adalah sama untuk semua orang. ## Langkah 1. Buka mana-mana halaman bantuan dan pilih **Salin untuk AI** di sebelah tajuknya. 2. Pilih **Salin halaman ini**, atau **Salin semua bantuan** untuk setiap halaman dalam bahasa yang sedang anda baca. **Guna AI dengan bantuan**, item ketiga, membuka panduan ini. 3. Buka alat AI anda, tampalkan ke dalam perbualan baharu dan hantarkannya. 4. Tanya soalan anda dengan kata-kata anda sendiri, contohnya "Bagaimanakah saya mengambil deposit dan menolaknya daripada invois terakhir?" ## Apa yang berlaku seterusnya Mesej **Disalin. Tampalkan ke dalam alat AI anda.** dipaparkan di bawah tajuk. Teks yang ditampal bermula dengan arahan ringkas kepada alat AI anda: jawab berdasarkan bantuan sahaja, nyatakannya jika bantuan tidak meliputi sesuatu soalan, gunakan nama pada skrin dengan tepat, namakan halaman yang digunakan dan jawab dalam bahasa anda. Teks bantuan menyusul, dengan pautan ke setiap halaman supaya anda boleh menyemak jawapannya. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Salin semua bantuan** adalah panjang. Jika alat AI anda mengatakan teks itu terlalu panjang, salin halaman yang anda perlukan satu demi satu. - Halaman yang belum diterjemahkan disalin dalam bahasa Inggeris, di bawah satu nota. - Salinan itu ialah bantuan seperti pada masa anda menyalinnya. Selepas kemas kini yang disenaraikan dalam [Apa yang baharu](https://easysales.work/ms/help/whats-new/), salin semula. - Jika pelayar anda tidak membenarkan penyalinan, mesej itu menawarkan **Buka teks**; pilihnya dan salin teks itu sendiri. - Alat AI yang boleh membaca alamat web boleh mengambil fail bantuan penuh secara terus: | Bahasa | Fail bantuan penuh | |---|---| | English | [easysales-help-en.md](/help/easysales-help-en.md) | | 简体中文 | [easysales-help-zh-hans.md](/zh-hans/help/easysales-help-zh-hans.md) | | 繁體中文 | [easysales-help-zh-hant.md](/zh-hant/help/easysales-help-zh-hant.md) | | Bahasa Melayu | [easysales-help-ms.md](/ms/help/easysales-help-ms.md) | | ไทย | [easysales-help-th.md](/th/help/easysales-help-th.md) | | 日本語 | [easysales-help-ja.md](/ja/help/easysales-help-ja.md) | ## Contoh Mei Tan di Lim & Co akan mengebil kerja pengubahsuaian sebuah klinik secara berperingkat. Di halaman utama Pusat Bantuan, dia memilih **Salin untuk AI** dan **Salin semua bantuan**, menampalkannya ke dalam alat AI miliknya dan bertanya: "Pelanggan membayar 30% di awal. Bagaimanakah jumlah itu ditolak daripada invois akhir?" Jawapannya menerangkan pilihan **Potongan deposit** dan memautkan [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/), tempat dia menyemak langkah-langkahnya sebelum bermula. ## Mengapa ia berfungsi begini **Ia menyalin bantuan, bukan rekod anda.** Teks itu ialah bantuan awam yang sama yang boleh dibaca oleh semua orang, jadi anda boleh menampalnya ke dalam mana-mana alat AI tanpa berkongsi apa-apa tentang syarikat atau pelanggan anda. **AI diarahkan menjawab berdasarkan bantuan sahaja.** Arahan di bahagian atas memintanya menyatakan apabila bantuan tidak meliputi sesuatu soalan dan bukannya meneka. Anda mendapat jawapan tentang easySales seperti yang berfungsi hari ini, bukan jawapan yang direka daripada perisian lain. **Setiap jawapan boleh disemak.** Setiap halaman dalam salinan membawa pautannya, dan AI diminta menamakan halaman yang digunakannya. Buka halaman itu untuk mengesahkan langkah-langkahnya sebelum anda bertindak. **Nama pada skrin kekal tepat.** Nama butang dan medan disalin dalam huruf tebal seperti yang dipaparkan oleh aplikasi, dan AI diminta menggunakannya seperti yang ditulis, jadi jawapannya sepadan dengan apa yang anda lihat pada skrin. ## Bekerja lebih pantas - **Salin satu halaman untuk soalan yang khusus.** Satu halaman mengekalkan jawapan pada satu tugas dan cukup pendek untuk mana-mana alat yang menerima teks yang ditampal. Gunakan **Salin semua bantuan** apabila anda tidak tahu halaman mana yang meliputi soalan anda. - **Beri alamat fail kepada AI yang boleh membaca web.** Alat yang boleh membuka alamat web boleh membaca fail bantuan penuh bagi bahasa anda daripada jadual di atas, tanpa perlu menyalin. - **Bertanya dalam bahasa anda sendiri.** AI diminta menjawab dalam bahasa yang anda gunakan, dan setiap bahasa Pusat Bantuan mempunyai salinannya sendiri. - **Gunakan panduan jualan untuk soalan perniagaan.** Soalan seperti cara mengejar bayaran lewat dijawab dalam [panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/), yang turut disertakan oleh **Salin semua bantuan**. ## Soalan lazim - **Bolehkah ChatGPT menjawab soalan tentang easySales?** Ya. Pilih **Salin untuk AI** pada halaman bantuan, tampalkan teks itu ke dalam ChatGPT atau alat AI lain, kemudian tanya soalan anda. - **Adakah Salin untuk AI berkongsi data syarikat saya?** Tidak. Ia hanya menyalin teks Pusat Bantuan, yang sama untuk semua orang. - **Mengapa alat AI saya mengatakan teks itu terlalu panjang?** **Salin semua bantuan** menyalin setiap halaman. Salin halaman yang anda perlukan satu demi satu dengan **Salin halaman ini**. - **Perlukah saya log masuk untuk menggunakan Salin untuk AI?** Tidak. Pusat Bantuan dan salinannya terbuka kepada umum. - **Bagaimana cara membenarkan alat AI bekerja dengan rekod saya sendiri?** Sambungkannya kepada easySales. Lihat [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). ## Berkaitan - [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Tetapan AI > Cara hidupkan AI untuk syarikat anda dalam easySales — benarkan ChatGPT atau Claude bersambung, dan tetapkan suis, bajet, had serta penggunaan pembantu AI. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/ **AI** di bawah **Tetapan Sistem** ialah tempat pentadbir mengurus AI syarikat. Bahagian **Sambungan AI (MCP)** menghidupkan atau mematikan aplikasi AI seperti Claude atau ChatGPT. Bahagian **Pembantu AI** mengurus [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) dan [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/): suis, had bulanan dalam Mata, medan sensitif, siapa boleh menggunakannya, dan berapa banyak yang telah digunakan oleh setiap orang. ## Sambungan AI (MCP) Suis **Sambungan AI (MCP)** menentukan sama ada orang dalam syarikat anda boleh menyambungkan aplikasi AI dan token peribadi ke easySales. Setiap aplikasi bertindak sebagai orang yang menyambungkannya, dengan kebenaran orang itu. Ia disertakan untuk setiap pelanggan dan **Mati** sehingga anda menghidupkannya. ### Sebelum anda mula - Anda memerlukan **System** **View** untuk melihat suis dan **System** **Edit** untuk mengubahnya. Tanpa **Edit**, halaman menyatakan *Hanya orang yang boleh mengedit tetapan sistem boleh mengubah ini.* - Untuk menghidupkan atau membenarkan perubahan, hidupkan pengesahan dua langkah untuk akaun anda sendiri dahulu; lihat [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). ### Langkah 1. Pilih **Tetapan Sistem**, kemudian **AI** di bawah **Organisasi**. 2. Dalam **Sambungan AI (MCP)**, pilih **Mati**, **Baca sahaja** atau **Baca dan tulis**. Pilihan disimpan serta-merta dan **Sambungan AI dikemas kini** mengesahkannya. 3. Apabila easySales meminta anda mengesahkan bahawa ini anda, sahkan dengan kunci laluan atau kod. Menghidupkan, atau membenarkan perubahan, akan meminta pengesahan melainkan anda telah mengesahkan dalam 15 minit yang lalu; mematikan atau menurunkan kepada **Baca sahaja** tidak pernah meminta. 4. Untuk mematikan, pilih **Mati** dan pilih **Matikan** dalam **Matikan sambungan AI?**. ### Apa yang berlaku seterusnya - **Mati:** *Tiada aplikasi AI boleh bersambung ke syarikat anda.* Setiap aplikasi dan token peribadi yang disambungkan dalam syarikat anda berhenti berfungsi serta-merta dan diputuskan. Selepas anda menghidupkannya semula, orang menyambung semula. - **Baca sahaja:** aplikasi yang disambungkan membaca apa yang boleh dibaca oleh setiap orang, dan tidak boleh mencipta, mengubah atau memadam apa-apa. Aplikasi kekal bersambung. - **Baca dan tulis:** aplikasi boleh membaca, serta mencipta atau mengubah rekod apabila orang itu mengesahkan setiap perubahan, sentiasa dalam kebenaran orang itu sendiri. - **Disambungkan sekarang** menyenaraikan bilangan aplikasi dan token peribadi syarikat. - Setiap perubahan direkodkan dalam log audit dengan tetapan lama dan baharu serta siapa yang membuatnya. - Suis tidak boleh disimpan semasa lesen dimatikan perubahannya; aplikasi menyatakan *Perubahan dimatikan untuk lesen ini, jadi ia tidak disimpan.* - Jika pelan anda membenarkan sambungan AI untuk membaca sahaja, **Baca dan tulis** berfungsi sebagai **Baca sahaja** dan halaman menyatakannya. Pilih **Cara sambungan AI berfungsi** untuk panduan yang digunakan orang untuk menyambungkan aplikasi; lihat juga [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/) dan [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). ## Pembantu AI Bahagian di bawah mengurus pembantu terbina dalam. Satu suis, satu set had dan satu set had setiap orang digunakan untuk kedua-dua cara bertanya: @easy dalam aktiviti, dan panel Sembang AI peribadi. ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan **Urus tetapan pembantu AI** untuk melihat bahagian pembantu AI. Pentadbir mempunyainya. - easySales menyediakan pembantu untuk syarikat anda dahulu. Sehingga itu, halaman ini hanya menunjukkan **Belum disediakan untuk syarikat anda**: hubungi easySales, dan setelah ia disediakan anda boleh menghidupkannya di sini. Syarikat yang baru disediakan bermula dengan pembantu dimatikan. ## Langkah 1. Pilih **Tetapan Sistem**, kemudian **AI** di bawah **Organisasi**. 2. Di bawah **Pembantu AI**, hidupkan suis. Baris di bawahnya, **Model AI tersedia**, menamakan model AI yang disertakan dalam pelan anda. 3. Di bawah **Had bulanan**, masukkan **Bajet bulanan syarikat** dan **Had bulanan setiap orang (lalai)** jika anda mahu. Kedua-duanya pilihan, dan kedua-duanya kekal dalam **Had platform (sebulan)**, yang ditetapkan oleh easySales dan tidak boleh anda ubah. 4. Biarkan **Hantar medan peribadi sensitif kepada model** dimatikan, melainkan pembantu perlu membaca medan yang ditanda sensitif, seperti nombor pengenalan. 5. Pilih **Simpan**. 6. Di bawah **Siapa boleh menggunakannya**, pilih **Urus peranan** dan hidupkan **Guna pembantu AI** bagi setiap peranan yang orangnya dibenarkan bertanya kepada @easy, dan **Guna sembang AI** bagi setiap peranan yang orangnya dibenarkan menggunakan panel sembang AI. Senarai **Siapa boleh menggunakannya** hanya menunjukkan peranan yang mempunyai **Guna pembantu AI**. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). ## Apa yang berlaku seterusnya - **Tetapan pembantu AI disimpan** mengesahkan perubahan. Orang yang peranannya membenarkan kini melihat **easy** apabila mereka menaip **@** dalam aktiviti atau balasan, dan ikon sembang AI di bar atas. - **Had bulanan** menunjukkan **Digunakan bulan ini** berbanding had, dan tarikh ia **Ditetapkan semula**. - Setiap perubahan direkodkan dalam log audit. ## Tetapkan had sendiri seseorang 1. Di bawah **Had untuk individu**, pilih **Tetapkan had** di sebelah orang itu. 2. Masukkan **Had bulanan (Mata)** dalam nombor bulat dan pilih **Simpan**. Had sendiri menggantikan had lalai bagi orang itu, lebih tinggi atau lebih rendah. Had 0 menghalang mereka daripada bertanya. **Pulihkan lalai** mengembalikan mereka kepada had lalai. ## Mata AI daripada pelan anda Bagi pelan yang dibayar dalam talian, baris pertama **Had bulanan** ialah **Mata AI yang disertakan dengan pelan anda (sebulan)**: Mata yang diberi oleh pelan anda kepada pembantu terbina dalam setiap bulan. - Mata itu bernilai 50% daripada harga senarai pelan anda untuk bulan itu, tidak termasuk GST dan sebelum sebarang kupon atau kredit (bagi pelan tahunan, satu perdua belas daripada harga tahunan). 100 Mata = US$1 penggunaan AI. - Mata diberi setiap bulan pada hari pembaharuan pelan anda. Mata yang tidak digunakan tidak dibawa ke bulan berikutnya. - Perubahan pelan atau tempat duduk dikira mulai bulan berikutnya. Pertukaran daripada bil bulanan kepada tahunan memulakan bulan baharu serta-merta, dengan Mata pelan baharu. - Percubaan percuma termasuk 500 Mata AI untuk seluruh tempoh percubaan. Mata pelan anda bermula dengan bayaran pertama anda. - Jika langganan tidak aktif, baris itu berbunyi *Langganan anda tidak aktif, jadi pelan anda tidak memberi Mata AI bulan ini.* Syarikat yang baca sahaja atau digantung tidak mendapat Mata. - Syarikat tanpa langganan dalam talian melihat **Had platform (sebulan)**, yang ditetapkan oleh easySales. - Bajet syarikat dan had setiap orang masih terpakai: kedua-duanya menentukan cara Mata dikongsi. - Apabila Mata bulan itu habis, pembantu berhenti menjawab sehingga bulan berikutnya bermula. - Mata ini ialah manfaat promosi. Di bawah [terma perkhidmatan](/terms-of-service/), easySales boleh mengubah atau menarik baliknya dengan notis sekurang-kurangnya 30 hari, mulai bulan pengebilan anda yang berikutnya. ## Baca penggunaan **Penggunaan bulan ini** menyenaraikan penggunaan mengikut orang dan model: **Larian**, token input, output, tulis cache dan baca cache, dan **Mata**, dengan baris **Jumlah**. Mata dikira daripada kadar terbitan penyedia model dan dipaparkan untuk mengukur penggunaan. Setiap angka dibundarkan ke atas kepada Mata bulat, dan kurang daripada satu Mata dipaparkan sebagai **<1**. Soalan yang ditanya dalam sembang AI dikira di sini bersama soalan kepada @easy; jadual menunjukkan berapa banyak, bukan apa yang ditanya. ## Matikan Matikan suis, sahkan dengan **Matikan**, kemudian pilih **Simpan**. Tiada sesiapa dalam syarikat anda boleh bertanya kepada @easy lagi. Jawapan yang telah disiarkan kekal dalam bebenangnya, dan soalan yang sedang dijawab pada masa itu dihentikan. Sembang AI kekal di bar atas tetapi terbuka sebagai baca sahaja: orang boleh membaca dan memadam perbualan mereka sendiri, dan tidak boleh bertanya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Mata mengukur penggunaan AI; 100 Mata = penggunaan AI bernilai US$1. Bajet dan had dimasukkan dalam Mata bulat dan ditetapkan semula setiap bulan: pada hari pengebilan pelan anda bagi pelan yang dibayar dalam talian, jika tidak pada hari pertama bulan mengikut zon waktu syarikat anda. Semasa percubaan percuma, ia berjalan untuk seluruh tempoh percubaan. - Bajet atau had yang lebih tinggi daripada had platform ditolak: *Ini tidak boleh melebihi had platform*. Masukkan Mata bulat sahaja: *Masukkan bilangan Mata dalam nombor bulat*. - Apabila bajet syarikat atau had seseorang habis, soalan mereka mendapat balasan yang menyatakannya, sehingga ia ditetapkan semula. Dalam sembang AI, orang melihat had mereka sebagai peratusan, tidak sekali-kali amaun. - Pentadbir sentiasa boleh menggunakan pembantu. **Siapa boleh menggunakannya** menyenaraikan peranan lain yang mempunyai **Guna pembantu AI**. - Apabila medan sensitif dihidupkan, jawapan dalam aktiviti boleh mengandunginya, dan semua orang yang boleh membaca bebenang itu melihatnya. Jawapan dalam sembang AI hanya dilihat oleh orang yang bertanya. - Jika easySales menjeda pembantu untuk syarikat anda, halaman ini menyatakan **Dijeda oleh easySales**. Tetapan anda dikekalkan, dan tiada sesiapa boleh bertanya sehingga jeda ditarik balik. - Suis pembantu berasingan daripada **Sambungan AI (MCP)**: mengubah satu tidak mengubah yang lain. Lihat [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Dua suis, kerana data pergi ke tempat yang berbeza.** Aplikasi AI yang disambungkan oleh seseorang menghantar rekod anda kepada perkhidmatan AI yang dipilih oleh orang itu, di bawah terma perkhidmatan tersebut. Pembantu terbina dalam menggunakan model AI yang disertakan dalam pelan anda dan menjawab di dalam easySales, dalam had yang anda tetapkan di sini. Suis yang berasingan membolehkan anda membenarkan satu tanpa yang lain. **Menghidupkan memerlukan faktor kedua; mematikan tidak pernah menunggu.** Menghidupkan sambungan AI, atau membenarkan perubahan, membuka data syarikat kepada aplikasi yang sebelum ini tidak dapat mencapainya, jadi easySales meminta anda mengesahkan bahawa ini anda dengan kod atau kunci laluan. Mematikan atau menurunkan kepada **Baca sahaja** menarik balik akses dan tidak pernah tertangguh hanya kerana telefon tiada di tangan. **Mata meletakkan setiap model AI pada satu skala.** Model yang berbeza mempunyai kos larian yang berbeza. Mata menukar semuanya kepada satu ukuran, jadi satu bajet syarikat dan satu had setiap orang memastikan penggunaan AI boleh dijangka, dan jadual penggunaan menunjukkan siapa menggunakan berapa banyak. **Medan sensitif kekal di luar melainkan anda membenarkannya.** Jawapan yang disiarkan dalam aktiviti boleh dibaca oleh semua orang dalam bebenang itu. Membiarkan **Hantar medan peribadi sensitif kepada model** dimatikan memastikan nombor pengenalan dan medan seumpamanya tidak masuk ke dalam jawapan itu. ## Bekerja lebih pantas - **Berikan pembantu kepada peranan, bukan individu.** Hidupkan **Guna pembantu AI** dan **Guna sembang AI** dalam peranan sekali, dan semua orang dalam peranan itu boleh bertanya. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Tetapkan had lalai, kemudian buat pengecualian.** Satu **Had bulanan setiap orang (lalai)** meliputi semua orang; **Tetapkan had** menaikkan atau menurunkannya bagi beberapa orang yang memerlukan had berbeza. - **Lihat bahagian syarikat sepintas lalu.** Jubin **Kuota AI** di bawah **Penggunaan bulanan** pada halaman **Lesen** menunjukkan berapa banyak had AI bulan itu telah digunakan, sebagai peratusan. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - **Biarkan orang menyemak penggunaan sendiri.** **Penggunaan AI** pada **Profil Saya** menunjukkan kepada setiap orang yang boleh menggunakan sembang AI berapa banyak had mereka sendiri telah digunakan. Lihat [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - **Simpan soalan peribadi dalam sembang AI.** Jawapan dalam [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) hanya dilihat oleh orang yang bertanya, tidak seperti jawapan @easy dalam bebenang yang dikongsi. ## Contoh **Mengagihkan Mata.** Kelima-lima pereka di Lim & Co menggunakan pembantu. Daniel Lim menetapkan **Bajet bulanan syarikat** sebanyak 3,000 Mata (penggunaan AI bernilai US$30.00, pada 100 Mata = US$1) dan **Had bulanan setiap orang (lalai)** sebanyak 500 Mata. Mei Tan menyediakan kebanyakan sebut harga, jadi Daniel memilih **Tetapkan had** di sebelahnya dan memasukkan 1,000. Jumlah had ialah 1,000 + 4 × 500 = 3,000 Mata, tepat sama dengan bajet syarikat, jadi bulan yang sibuk bagi seorang tidak boleh menghabiskan bahagian orang lain. **Sambungan baca sahaja, pembantu dihidupkan.** Lim & Co mahu mencuba ChatGPT pada rekodnya tanpa membenarkannya mengubah apa-apa. Daniel menghidupkan pengesahan dua langkah untuk dirinya, memilih **Baca sahaja** di bawah **Sambungan AI (MCP)** dan mengesahkan dengan kod. Aplikasi yang disambungkan kini boleh membaca apa yang boleh dibaca oleh setiap orang, dan tidak boleh mencipta, mengubah atau memadam apa-apa. Suis, bajet dan had pembantu sendiri tidak berubah. **Seorang dihentikan.** Seorang pelatih terus bertanya kepada @easy tentang perkara yang tiada kaitan dengan kerja. Daniel memilih **Tetapkan had** di sebelah namanya dan memasukkan 0, dan dia tidak lagi boleh bertanya. Sebulan kemudian, **Pulihkan lalai** mengembalikannya kepada had lalai 500 Mata. ## Soalan lazim - **Bagaimana hendak menghidupkan pembantu AI dalam easySales?** Buka **Tetapan Sistem** → **AI**, hidupkan suis **Pembantu AI** dan pilih **Simpan**. Kemudian berikan peranan **Guna pembantu AI** atau **Guna sembang AI**. Jika halaman menyatakan **Belum disediakan untuk syarikat anda**, hubungi easySales dahulu. - **Apakah Mata AI?** Unit yang digunakan easySales untuk mengukur penggunaan AI: 100 Mata = US$1 penggunaan AI. Bajet, had dan penggunaan pada halaman ini semuanya dalam Mata. - **Apa berlaku jika Mata AI kami habis?** Pembantu berhenti menjawab, dan orang mendapat balasan yang menyatakan had telah habis, sehingga had ditetapkan semula. - **Adakah Mata AI yang tidak digunakan dibawa ke bulan depan?** Tidak. Mata yang tidak digunakan tamat bersama bulan ia diberikan. - **Bolehkah saya menghalang seorang daripada menggunakan pembantu?** Ya. Tetapkan had sendiri orang itu kepada 0, atau berikan peranan tanpa **Guna pembantu AI** dan **Guna sembang AI**. - **Bolehkah saya melihat apa yang ditanya orang kepada pembantu?** Tidak pada halaman ini. **Penggunaan bulan ini** menunjukkan berapa banyak setiap orang menggunakan, tidak sekali-kali apa yang mereka tanya. Soalan kepada @easy disiarkan dalam bebenang aktivitinya seperti balasan lain, manakala perbualan sembang AI hanya dilihat oleh orang yang bertanya. - **Adakah pembantu AI sama dengan menyambungkan ChatGPT atau Claude?** Tidak. Pembantu terbina dalam easySales; aplikasi AI seperti ChatGPT disambungkan oleh setiap orang, setelah pentadbir membenarkannya di bawah **Sambungan AI (MCP)**. Lihat [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/). ## Berkaitan - [Tanya @easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) - [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) - [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/) --- # Keselamatan log masuk > Cara keselamatan log masuk easySales berfungsi — kata laluan, 2FA, aplikasi pengesah, kod e-mel, kunci laluan, kod pemulihan dan peranti dipercayai. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/overview/ Log masuk membuktikan dua perkara: bahawa anda memang orang yang anda katakan, dan bahawa tiada orang lain menggunakan kata laluan anda. easySales memberi anda beberapa cara untuk membuktikannya. Halaman ini menerangkan setiap cara, bagaimana ia saling berkaitan, dan cara mana yang sesuai untuk setiap keadaan. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Dua cara untuk masuk. Sama ada taip kata laluan anda, kemudian lengkapkan pengesahan dua langkah dengan salah satu kaedah anda — kod aplikasi pengesah, kod e-mel atau kunci laluan, atau kod pemulihan apabila kaedah lain tidak boleh digunakan — dan Papan Pemuka dibuka. Atau pilih Log masuk dengan kunci laluan dan Papan Pemuka dibuka tanpa perlu menaip kata laluan.]* Terdapat dua cara untuk masuk. - **Kata laluan, kemudian langkah kedua.** Anda menaip kata laluan anda. Jika anda telah menghidupkan pengesahan dua langkah, easySales kemudian meminta satu bukti lagi: kod daripada aplikasi pengesah anda, kod yang dihantar ke e-mel anda, atau kunci laluan anda. Kod pemulihan ialah sandaran apabila semua itu tidak boleh digunakan. - **Kunci laluan sahaja.** Pilih **Log masuk dengan kunci laluan**, kemudian gunakan cap jari, wajah atau PIN peranti anda. Kunci laluan dikira sebagai kedua-dua langkah, jadi tiada kata laluan perlu ditaip. Tanpa pengesahan dua langkah, kata laluan anda sahaja sudah cukup untuk log masuk. ## Istilah - **Kata laluan** — sesuatu yang anda tahu. Sesiapa yang mengetahuinya boleh cuba log masuk sebagai anda, dan sebab itulah langkah kedua membantu. - **Pengesahan dua langkah** (sering dipanggil 2FA) — bukti kedua selepas kata laluan, daripada sesuatu yang hanya anda miliki: telefon anda, peti mel anda atau peranti yang menyimpan kunci laluan anda. - **Aplikasi pengesah** — aplikasi pada telefon anda yang menunjukkan kod 6 digit baharu setiap 30 saat. - **Kod e-mel** — kod 6 digit yang dihantar oleh easySales ke alamat e-mel dalam profil anda. Anda menggunakan sama ada aplikasi pengesah atau kod e-mel, bukan kedua-duanya. - **Kod pemulihan** — salah satu daripada sepuluh kod simpanan yang anda simpan semasa menghidupkan pengesahan dua langkah atau menambah kunci laluan pertama anda. Setiap kod berfungsi sekali. - **Peranti dipercayai** — pelayar tempat anda menandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari**. Ia masih meminta kata laluan anda, tetapi melangkau langkah kedua. - **Kunci laluan** — kunci yang disimpan pada telefon, komputer atau pengurus kata laluan anda, dan dibuka dengan cap jari, wajah atau PIN peranti anda. Ia tidak boleh ditaip ke dalam laman web palsu atau dibacakan melalui telefon. ## Mengapa beberapa kaedah Setiap kaedah sesuai untuk keadaan yang berbeza. Aplikasi berfungsi tanpa isyarat. Kod e-mel tidak memerlukan aplikasi tambahan. Kunci laluan paling pantas dan tidak boleh dicuri melalui pancingan data. Kod pemulihan disediakan untuk hari telefon anda hilang. Tambah kunci laluan di samping aplikasi atau kod e-mel anda, supaya kehilangan satu kaedah tidak pernah mengunci anda di luar. | Kaedah | Log masuk | Sahkan tindakan sensitif | Sambungkan aplikasi AI | Terlupa kata laluan | Telefon hilang | |---|---|---|---|---|---| | **Aplikasi pengesah** | Ya, selepas kata laluan anda | Ya | Ya | Masih diminta selepas tetapan semula melalui e-mel | Tidak — ia berada pada telefon itu | | **Kod e-mel** | Ya, selepas kata laluan anda | Ya | Ya | Masih diminta selepas tetapan semula melalui e-mel | Ya, jika anda boleh membaca e-mel anda di tempat lain | | **Kunci laluan** | Ya, secara sendiri atau selepas kata laluan anda | Ya | Ya | Log masuk tanpa kata laluan; tetapkan semula kata laluan dengan pautan melalui e-mel | Ya, jika kunci laluan itu diselaraskan ke peranti baharu anda | | **Kod pemulihan** | Ya, apabila kaedah lain tidak boleh digunakan | Ya, dan kod itu habis digunakan | Ya, dan kod itu habis digunakan | Menggantikan langkah kedua selepas tetapan semula melalui e-mel | Ya — inilah kegunaannya | Ya bermaksud kaedah itu berfungsi dalam keadaan tersebut; Tidak bermaksud ia tidak berfungsi. Setiap kod pemulihan berfungsi sekali, di mana-mana sahaja anda menggunakannya. Baca satu baris untuk melihat apa yang boleh dilakukan oleh satu kaedah. ## Kami tidak menggunakan kod SMS easySales tidak pernah menghantar kod log masuk melalui mesej teks. Nombor telefon boleh dipindahkan ke kad SIM lain oleh seseorang yang berjaya memperdaya pengendali mudah alih, dan mesej teks boleh dipintas, jadi kod SMS kurang melindungi anda berbanding aplikasi, kod e-mel atau kunci laluan. Mesej teks juga dikenakan kos bagi setiap kod yang dihantar. Gunakan salah satu kaedah di atas. ## Kunci dan kod Setiap kunci dan kod, bersebelahan. Baca satu baris untuk mengetahui segala-galanya tentang satu daripadanya. | Kunci atau kod | Apakah ia | Berapa lama ia bertahan | Berapa banyak yang boleh anda ada | Sekali guna? | E-mel apabila ia berubah? | |---|---|---|---|---|---| | **Kata laluan** | Apa yang anda taip selepas e-mel atau nama pengguna anda | Sehingga anda menukarnya; kata laluan sementara daripada pentadbir anda sah selama 72 jam | Satu | Tidak | — | | **Kod aplikasi pengesah** | 6 digit yang dipaparkan dalam aplikasi anda | 30 saat | Satu aplikasi bagi setiap akaun | Ya | Ya: apabila aplikasi dihidupkan, dimatikan atau dibuang | | **Kod e-mel** | 6 digit yang dihantar ke alamat e-mel dalam profil anda | 10 minit, 5 cubaan; kod baharu menggantikan kod sebelumnya | Aplikasi atau kod e-mel, bukan kedua-duanya; kod baharu sekali seminit, paling banyak 5 dalam 15 minit | Ya | Kod itu sendiri ialah e-mel; mengesahkan alamat baharu menghantar e-mel ke alamat lama dan alamat baharu | | **Kod pemulihan** | Salah satu daripada set yang anda simpan | Sehingga digunakan, atau sehingga set baharu menggantikannya | 10 bagi setiap set | Ya | Ya: set baharu, atau satu kod digunakan untuk log masuk | | **Kunci laluan** | Cap jari, wajah atau kunci skrin pada peranti anda | Sehingga anda membuangnya | Sehingga 10 | Tidak | Ya: ditambah, dibuang, atau kelihatan disalin; bukan apabila dinamakan semula | | **Peranti dipercayai** | Pelayar yang melangkau langkah kedua | 30 hari dari masa anda menandakan kotak itu; menggunakannya tidak melanjutkannya | Seorang bagi setiap pelayar | Tidak | Ya: apabila anda menandakan kotak itu | | **Token peribadi** | Rahsia yang digunakan oleh alat AI untuk bertindak sebagai anda | 30, 60 atau 90 hari, mengikut pilihan anda | Sehingga 10 | Tidak | — | | **Sambungan aplikasi AI** | Aplikasi AI yang anda luluskan | Sehingga anda memutuskannya atau aplikasi itu meminta anda menyambung semula | Sehingga 10 | Tidak | — | | **Sahkan bahawa ini anda** | Bukti terkini, untuk log masuk ini dalam pelayar ini | 15 minit | Satu bagi setiap log masuk | Tidak | — | | **Pautan kalendar** | Pautan peribadi yang dibaca oleh aplikasi kalendar anda; lihat [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/) | Sehingga anda menghentikannya atau mencipta yang baharu | Satu | Tidak | — | Petunjuk: **Ya** / **Tidak** menjawab soalan lajur itu; **—** bermaksud easySales tidak menghantar e-mel tentangnya. ### Apa yang menamatkan setiap satu Sesetengah peristiwa menamatkan kunci atau kod untuk anda. Selepas itu anda menyediakannya semula. | Kunci atau kod | Anda menukar kata laluan | Tetapan semula kata laluan melalui e-mel | Pentadbir menetapkan semula kata laluan anda | Pentadbir menetapkan semula 2FA anda | Anda mematikan 2FA | |---|---|---|---|---|---| | **Kata laluan** | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | | **Aplikasi pengesah** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **Kod e-mel** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **Kod pemulihan** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **Kunci laluan** | — | — | — | ✓ | ✓ | | **Peranti dipercayai** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | **Token peribadi** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | | **Sambungan aplikasi AI** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | | **Pautan kalendar** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Petunjuk: **✓** = peristiwa ini menamatkannya; **—** = ia kekal seperti sedia ada. Mematikan pengesahan dua langkah mengekalkan anda log masuk, begitu juga membuang kunci laluan terakhir anda, yang turut mematikannya. Menyahaktifkan akaun menamatkan kesemuanya: tiada sesiapa boleh log masuk ke akaun itu. Menghidupkan keperluan pengesahan dua langkah syarikat anda tidak menamatkan token peribadi atau sambungan aplikasi AI yang sedia ada. Kod e-mel juga dijeda apabila e-mel log masuk anda berubah, sehingga anda mengesahkan alamat baharu — lihat [Gunakan kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/). ## Perlu diketahui - Langkah kedua diminta selepas kata laluan, tidak pernah menggantikannya — kecuali dengan kunci laluan. - Peranti dipercayai tidak pernah melangkau kata laluan, dan ia untuk seorang sahaja: apabila rakan sekerja menandakan kotak itu pada pelayar yang sama, pelayar itu tidak lagi dipercayai untuk anda. - easySales juga menghantar e-mel kepada anda apabila seseorang menaip kata laluan anda dan kemudian terlalu banyak kod yang salah — paling banyak sekali sehari — dan apabila pentadbir anda menetapkan semula pengesahan dua langkah anda. - Syarikat anda boleh menjadikan pengesahan dua langkah pilihan atau wajib; lihat [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/), yang juga mengandungi matriks siapa boleh buat apa. ## Salah faham biasa - **Kunci laluan bukan kata laluan yang anda simpan.** Tiada apa-apa yang ditaip, dan ia hanya berfungsi pada laman easySales yang sebenar. - **Kod pemulihan bukan kata laluan kedua.** Setiap kod berfungsi sekali, sebagai ganti kod atau kunci laluan: semasa log masuk, untuk mengesahkan bahawa ini anda, atau untuk meluluskan aplikasi AI. - **Terlupa kata laluan tidak mematikan pengesahan dua langkah.** Selepas tetapan semula melalui e-mel, anda masih memerlukan langkah kedua anda. ## Di mana untuk mencarinya Semua yang milik anda berada pada **Profil Saya**, pada halaman **Log masuk & keselamatan**: **Kata laluan** (**Password**), **Kunci laluan**, **Pengesahan dua langkah** bersama **Peranti dipercayai** anda, dan **Langganan kalendar** anda. Peraturan syarikat anda berada dalam bahagian **Pengesahan dua langkah** di bawah **Tetapan sistem**, **Pengguna & kebenaran**, bagi mereka yang dibenarkan mengubahnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kata laluan sahaja bukan bukti.** Kata laluan digunakan semula, diteka dan ditaip ke dalam laman palsu. Langkah kedua daripada sesuatu yang hanya anda pegang — telefon anda, peti mel anda, kunci laluan anda — bermaksud kata laluan yang bocor tidak mencukupi untuk membuka pelanggan, sebut harga dan invois anda. **Jalan masuk ganti memastikan anda terus bekerja.** Telefon boleh hilang pada hari sebut harga perlu dihantar. Kod pemulihan, kaedah kedua dan tetapan semula oleh pentadbir bermaksud peranti yang hilang hanya merugikan anda beberapa minit, bukan akses anda, dan tiada sesiapa perlu mematikan keselamatan untuk membolehkan anda masuk semula. **Perubahan pada langkah kedua anda dimaklumkan.** easySales menghantar e-mel kepada anda apabila satu kaedah dihidupkan atau dimatikan, kunci laluan ditambah atau dibuang, kod pemulihan diperbaharui atau digunakan untuk log masuk, atau peranti dipercayai. Jika anda yang membuat perubahan itu, padamkan e-mel tersebut; jika bukan, anda tahu serta-merta dan boleh memaklumkan pentadbir anda sebelum apa-apa lagi berlaku. **Menamatkan kata laluan menamatkan apa yang bergantung padanya.** Menukar atau menetapkan semula kata laluan melog keluar setiap peranti dan menamatkan peranti dipercayai, token peribadi, sambungan aplikasi AI dan pautan kalendar anda, jadi sesiapa yang mengetahui kata laluan lama kehilangan semua yang dibukanya. ## Bekerja lebih pantas - **Log masuk dengan kunci laluan.** **Log masuk dengan kunci laluan** menggantikan kata laluan dan kod dengan satu sentuhan; pilih kunci laluan daripada cadangan kotak log masuk jika pelayar anda menawarkannya. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Percayai komputer yang anda gunakan setiap hari.** Tandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** pada komputer pejabat anda sendiri, jangan sekali-kali pada komputer yang dikongsi. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Tambah kaedah kedua sebelum anda memerlukannya.** Kunci laluan di samping aplikasi pengesah atau kod e-mel anda bermaksud telefon yang hilang tidak pernah mengunci anda di luar. Lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). - **Pantau bilangan kod pemulihan.** Kad itu menunjukkan *Kod pemulihan: N daripada 10 berbaki*; jana set baharu apabila tinggal dua atau kurang. Lihat [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/). - **Lupakan peranti yang tidak lagi anda gunakan.** **Peranti dipercayai** pada **Log masuk & keselamatan** menyenaraikan setiap satu dengan tarikh **Tamat tempoh**; **Lupakan** atau **Lupakan semua** menjadikannya meminta kod semula. Lihat contoh E dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). ## Contoh Enam kisah hari demi hari — telefon baharu, syarikat yang menghidupkan keperluan itu, satu e-mel dalam dua syarikat, alamat e-mel yang ditukar oleh pentadbir, komputer pelanggan dan pekerja yang berhenti — terdapat dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). **Peranti dipercayai, dikira dalam hari.** Mei Tan menandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** pada komputer pejabatnya pada 1 Oktober. Peranti itu dipercayai sehingga 31 Oktober (1 + 30). Log masuk di situ pada 20 Oktober tidak mengubah tarikh itu. Pada 31 Oktober dia memasukkan kod sekali lagi dan boleh menandakan kotak itu semula. **Peristiwa mana menamatkan apa.** Daniel Lim menukar kata laluannya sendiri pada 14 Oktober. Ini melog keluar dia daripada setiap peranti, termasuk peranti yang sedang digunakannya, dan menamatkan peranti dipercayainya, token peribadinya untuk alat AI dan pautan kalendarnya. Aplikasi pengesah, kod pemulihan dan kunci laluannya kekal seperti sedia ada, jadi pada log masuk seterusnya dia menaip kata laluan baharu dan satu kod seperti biasa. ## Soalan lazim - **Adakah pengesahan dua langkah sama dengan 2FA?** Ya. easySales memanggilnya pengesahan dua langkah: kata laluan anda, kemudian kod daripada aplikasi pengesah atau e-mel, atau kunci laluan. - **Adakah easySales menghantar kod log masuk melalui SMS?** Tidak. Gunakan aplikasi pengesah, kod e-mel atau kunci laluan. Lihat [Gunakan kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/) jika anda tiada telefon pintar. - **Kaedah dua langkah mana yang patut saya pilih?** Kunci laluan paling pantas; aplikasi pengesah berfungsi tanpa isyarat; kod e-mel tidak memerlukan aplikasi tambahan. Tambah kunci laluan di samping salah satu yang lain. - **Bolehkah saya menggunakan aplikasi pengesah dan kod e-mel bersama-sama?** Tidak, salah satu sahaja. Anda boleh menambah kunci laluan di samping mana-mana satu. - **Kenapa saya menerima e-mel keselamatan daripada easySales?** Keselamatan log masuk anda telah berubah: satu kaedah dihidupkan atau dimatikan, kunci laluan ditambah atau dibuang, kod pemulihan digunakan atau diperbaharui, peranti dipercayai, atau terlalu banyak kod yang salah. Jika bukan anda, tukar kata laluan anda dan maklumkan kepada pentadbir anda. - **Bagaimana menghentikan easySales daripada meminta kod pada komputer saya?** Tandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** semasa anda memasukkan kod. Jika syarikat anda memilih **Pada setiap log masuk**, setiap log masuk meminta kod dan tiada peranti dipercayai. - **Bolehkah syarikat saya mewajibkan pengesahan dua langkah?** Ya, dengan **Wajib untuk semua** dan tempoh tangguh. Lihat [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/). ## Berkaitan - [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) - [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/) - [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) - [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/) - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) --- # Gunakan aplikasi pengesah > Sediakan pengesahan dua langkah (2FA) dengan Google Authenticator, Microsoft Authenticator atau 1Password, log masuk dengan kod 6 digit dan tukar telefon. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/ Aplikasi pengesah pada telefon anda menunjukkan kod 6 digit baharu setiap 30 saat. Selepas kata laluan, anda menaip kod itu untuk membuktikan bahawa log masuk itu milik anda. Cara ia berkaitan dengan kaedah lain diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Sebelum anda mula - Pasang aplikasi pengesah pada telefon anda. Google Authenticator, Microsoft Authenticator dan 1Password semuanya boleh digunakan. - Tiada kebenaran diperlukan. Bahagian pengesahan dua langkah berada pada halaman **Log masuk & keselamatan** dalam **Profil Saya** apabila pengesahan dua langkah tersedia untuk syarikat anda. Jika syarikat anda menetapkannya kepada **Mati**, tiada butang **Hidupkan**. - Anda menggunakan aplikasi pengesah atau [kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/), bukan kedua-duanya. ## Langkah 1. Buka menu anda, pilih **Profil Saya**, kemudian **Log masuk & keselamatan**, dan cari **Pengesahan dua langkah**. 2. Di sebelah **Pengesahan dua langkah**, pilih **Hidupkan**. Dialog **Hidupkan pengesahan dua langkah** menunjukkan tiga langkah: **Sahkan bahawa ini anda**, **Imbas dan masukkan kod** dan **Simpan kod pemulihan**. 3. Pilih **Teruskan**. Jika easySales meminta, masukkan kata laluan anda dalam [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) dan pilih **Sahkan**. 4. Buka aplikasi pengesah anda, tambah akaun dan imbas kod QR. Jika anda tidak dapat mengimbas, pilih **Salin** di bawah **Tidak dapat mengimbas? Masukkan kunci ini** dan tampal kunci itu ke dalam aplikasi. 5. Taip kod 6 digit yang dipaparkan oleh aplikasi ke dalam **Kod daripada aplikasi**. easySales menyemaknya sebaik sahaja digit keenam dimasukkan; anda juga boleh memilih **Sahkan**. 6. Pada **Simpan kod pemulihan**, pilih **Salin** atau **Muat turun .txt**, simpan sepuluh kod itu di tempat yang selamat, tandakan **Saya telah menyimpan kod ini** dan pilih **Selesai**. Lihat [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/). ## Apa yang berlaku seterusnya Halaman itu menunjukkan **Hidup** di sebelah **Aplikasi pengesah**, tarikh anda menghidupkannya, dan *Kod pemulihan: 10 daripada 10 berbaki*. easySales menghantar e-mel kepada anda bahawa pengesahan dua langkah telah dihidupkan. Mulai log masuk seterusnya pada peranti yang belum anda percayai, easySales meminta **Kod pengesahan** selepas kata laluan anda. Untuk log masuk, buka aplikasi, cari entri easySales dan taip kod yang dipaparkan. Setiap kod berfungsi sekali dan berubah setiap 30 saat; jika ia hampir berubah, tunggu kod seterusnya. ## Tukar ke telefon baharu Pindahkan aplikasi sebelum anda memadam data atau menyerahkan telefon lama. - **Jika syarikat anda tidak mewajibkan pengesahan dua langkah:** pilih **Matikan**, masukkan kata laluan anda dan kod daripada telefon lama, kemudian pilih **Hidupkan** semula dan imbas dengan telefon baharu. Anda mendapat set kod pemulihan yang baharu. **Matikan** juga membuang kunci laluan dan peranti dipercayai anda; dialog itu menyatakannya apabila anda mempunyai kunci laluan. - **Jika syarikat anda mewajibkannya:** tiada butang **Matikan**. Sama ada gunakan ciri pemindahan aplikasi pengesah anda sendiri untuk memindahkan entri easySales ke telefon baharu, atau, jika anda mempunyai kunci laluan, pilih **Buang aplikasi pengesah** pada kad **Kunci laluan**, kemudian **Hidupkan** di bawah **Pengesahan dua langkah** dan imbas dengan telefon baharu. Kunci laluan anda kekal, dan anda mendapat set kod pemulihan yang baharu. Pastikan kod daripada telefon baharu berfungsi sebelum anda memadam data telefon lama. - **Jika telefon lama sudah tiada:** log masuk dengan kunci laluan atau kod pemulihan. Dengan kunci laluan, teruskan seperti dalam perkara sebelumnya. Tanpanya, matikan dengan kata laluan anda dan kod pemulihan, kemudian hidupkan semula; jika syarikat anda mewajibkannya, minta pentadbir syarikat anda menetapkan semula pengesahan dua langkah anda — lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## Peraturan yang perlu diketahui - **Kod bergantung pada jam telefon anda.** Jika kod ditolak dengan *Kod itu tidak betul*, tetapkan masa telefon kepada automatik. - **Langkah kod berlangsung selama lima minit.** Selepas itu, log masuk semula. - **Lima kod yang salah** mengunci kemasukan kod selama satu minit, dan setiap kod salah seterusnya menggandakan masa menunggu, sehingga 15 minit; mesejnya menyatakan berapa minit. easySales menghantar e-mel kepada anda apabila ini berlaku, paling banyak sekali sehari. - **Matikan** meminta kata laluan anda dan satu kod setiap kali. Ia tidak ditawarkan selagi syarikat anda mewajibkan pengesahan dua langkah. Anda kekal log masuk. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kod membuktikan anda memegang telefon itu.** Aplikasi dan easySales berkongsi satu kunci yang dipaparkan sekali sahaja, sebagai kod QR. Orang yang mempunyai kata laluan anda tetapi bukan telefon anda tidak dapat menghasilkan kod itu, jadi rekod pelanggan anda kekal tertutup kepada mereka. **Kod sah selama 30 saat dan berfungsi sekali.** Kod yang dibaca dari belakang bahu anda atau ditangkap pada halaman palsu tidak berguna sesaat kemudian, dan tidak boleh digunakan kali kedua walaupun dalam 30 saatnya. **Kod yang salah melambatkan, bukan menyekat.** Mulai kod salah kelima, setiap kod salah memanjangkan masa menunggu, sehingga 15 minit, dan ini menghalang program daripada mencuba kesemua sejuta kod enam digit. Beberapa kesilapan menaip hanya merugikan anda paling lama seminit, dan sebaik sahaja masa menunggu bermula easySales menghantar e-mel kepada anda, jadi cubaan orang asing tidak terlepas pandang. **Mematikannya memerlukan kedua-dua rahsia.** **Matikan** meminta kata laluan anda dan satu kod kerana orang yang menjumpai komputer anda dalam keadaan log masuk boleh membuang perlindungan anda dengan satu klik jika tidak. ## Bekerja lebih pantas - **Biarkan kod dihantar sendiri.** Menaip atau menampal digit keenam terus menyemak kod itu; tidak perlu memilih **Sahkan**. Tandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** dahulu, sebelum digit terakhir. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Langkau kod pada komputer anda sendiri.** Peranti dipercayai hanya meminta kata laluan anda selama 30 hari. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). - **Tambah kunci laluan di samping aplikasi.** Kunci laluan membolehkan anda log masuk dengan cap jari atau wajah, dan pertukaran telefon tidak lagi memerlukan **Matikan**. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). ## Contoh Pertukaran telefon Ahmad, hari demi hari, ialah contoh A dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). **Kod ditolak pada pukul 9 pagi.** Daniel Lim menaip kod daripada aplikasinya dan melihat *Kod itu tidak betul. Semak masa pada telefon anda, atau guna kod pemulihan.* Jam telefonnya lambat dua minit kerana dia menetapkannya secara manual. easySales menerima kod dari 30 saat sebelum atau selepas kod semasa, jadi dua minit terlalu jauh. Dia menetapkan masa telefon kepada automatik, menunggu kod seterusnya, dan ia berfungsi. **Lima kod salah berturut-turut.** Priya tersilap menaip kodnya lima kali. Kod salah kelima mengunci kemasukan kod selama 1 minit. Jika dia meneruskan, kod keenam akan menguncinya selama 2 minit, kod ketujuh 4 minit, kod kelapan 8 minit dan kod kesembilan 15 minit, iaitu masa menunggu paling lama (1 × 2 × 2 × 2 = 8; gandaan seterusnya, 16, dihadkan kepada 15). easySales menghantar e-mel kepadanya sekali pada hari itu bahawa seseorang telah menaip terlalu banyak kod yang salah. ## Soalan lazim - **Aplikasi pengesah mana yang boleh digunakan dengan easySales?** Mana-mana aplikasi yang mengimbas kod QR untuk kod 6 digit, seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator atau 1Password. - **Kenapa kod aplikasi pengesah saya tidak berfungsi?** Jam telefon tidak tepat, kod berubah semasa anda menaipnya, atau anda sudah menggunakan kod itu. Tetapkan masa kepada automatik dan gunakan kod seterusnya. - **Bagaimana memindahkan aplikasi pengesah ke telefon baharu?** Gunakan ciri pemindahan aplikasi itu sendiri, atau matikan dan hidupkan semula pengesahan dua langkah dengan telefon baharu. Lihat *Tukar ke telefon baharu* di atas. - **Adakah aplikasi pengesah memerlukan data mudah alih?** Tidak. Aplikasi menjana kod pada telefon itu sendiri, jadi ia berfungsi tanpa isyarat atau Wi-Fi. - **Perlukah saya memasukkan kod setiap kali log masuk?** Tidak pada peranti dipercayai: tandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari**. Syarikat anda mungkin menetapkan **Pada setiap log masuk** sebaliknya. - **Bagaimana mematikan pengesahan dua langkah?** Pilih **Matikan** pada **Log masuk & keselamatan** dan masukkan kata laluan anda serta satu kod. Ia tidak ditawarkan selagi syarikat anda mewajibkannya. ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/) - [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/) - [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) --- # Gunakan kod e-mel > Guna pengesahan dua langkah tanpa telefon pintar — terima kod log masuk melalui e-mel, berapa lama ia sah, cara hantar semula, dan apabila e-mel anda berubah. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/ Dengan kod e-mel, easySales menghantar kod 6 digit ke alamat e-mel dalam profil anda setiap kali ia memerlukan langkah kedua anda. Gunakannya jika anda tidak mahu memasang aplikasi. Cara ia berkaitan dengan kaedah lain diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Sebelum anda mula - Akaun anda memerlukan alamat e-mel yang boleh anda baca: **E-mel** pada **Profil Saya**. - Syarikat anda mesti membenarkan kod e-mel. Jika ia hanya membenarkan aplikasi pengesah, butang **Tiada telefon pintar? Guna kod e-mel** tidak dipaparkan; gunakan [aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) sebagai ganti. - Anda menggunakan kod e-mel atau aplikasi pengesah, bukan kedua-duanya. Untuk bertukar kepada aplikasi, matikan pengesahan dua langkah dan hidupkannya semula dengan aplikasi — hanya boleh dilakukan selagi syarikat anda tidak mewajibkannya — atau, jika anda mempunyai kunci laluan, pilih **Buang kod e-mel** pada kad **Kunci laluan** dan kemudian **Hidupkan** dengan aplikasi. ## Langkah 1. Buka menu anda, pilih **Profil Saya**, kemudian **Log masuk & keselamatan**, dan cari **Pengesahan dua langkah**. 2. Di sebelah **Pengesahan dua langkah**, pilih **Tiada telefon pintar? Guna kod e-mel**. 3. Dalam **Hidupkan kod e-mel**, pilih **Hantar kod**. Jika easySales meminta, masukkan kata laluan anda dalam [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) dan pilih **Sahkan**. 4. Taip kod 6 digit daripada e-mel itu ke dalam **Kod daripada e-mel** dan pilih **Sahkan**. 5. Simpan sepuluh kod pemulihan anda, tandakan **Saya telah menyimpan kod ini** dan pilih **Selesai** — lihat [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/). ## Apa yang berlaku seterusnya Halaman itu menunjukkan **Hidup** di sebelah **Kod e-mel**. Pada setiap log masuk di peranti yang belum anda percayai, easySales menghantar kod melalui e-mel sebaik sahaja kata laluan anda diterima. Taip kod itu dalam **Kod pengesahan** dan pilih **Sahkan**. Jika e-mel belum tiba, semak folder sarap anda, kemudian pilih **Hantar kod baharu** apabila kiraan detiknya tamat. ## Peraturan yang perlu diketahui | Peraturan | Had | |---|---| | Panjang kod | 6 digit | | Kod sah selama | 10 minit | | Cubaan salah bagi setiap kod | 5; kemudian hantar kod baharu | | Kod baharu | Sekali seminit, paling banyak 5 dalam 15 minit; ia menggantikan kod sebelumnya | | Seluruh langkah kod | Paling lama 15 minit selepas kata laluan anda; kemudian log masuk semula | | Digabungkan dengan aplikasi pengesah | Tidak boleh — salah satu sahaja | Jika syarikat anda kemudiannya hanya membenarkan aplikasi pengesah, kod e-mel anda terus berfungsi. ## Apabila alamat e-mel anda berubah Kod mesti sampai ke peti mel yang betul, jadi kod e-mel berhenti sebaik sahaja alamat e-mel dalam profil anda berubah — sama ada anda yang menukarnya atau pentadbir anda. Menukarnya tidak mengesahkan alamat baharu; itu langkah yang berasingan. 1. Sehingga anda mengesahkan alamat baharu, log masuk dengan kunci laluan atau kod pemulihan. Jika anda tiada kunci laluan, langkah kedua hanya meminta kod pemulihan. 2. Pada **Profil Saya**, halaman **Log masuk & keselamatan** menyatakan *Alamat e-mel anda telah berubah*. Pilih **Sahkan alamat baharu**. Jika easySales meminta anda mengesahkan bahawa ini anda, gunakan kunci laluan atau kod pemulihan; tiada kod e-mel boleh dihantar lagi. 3. Dalam **Sahkan alamat e-mel baharu anda**, pilih **Hantar kod**, masukkan kod yang dihantar ke alamat baharu dalam **Kod daripada e-mel** dan pilih **Sahkan**. Kod pemulihan anda kekal seperti sedia ada. 4. Kod e-mel berfungsi semula mulai log masuk seterusnya. easySales menghantar e-mel ke alamat lama dan alamat baharu bahawa kod kini dihantar ke alamat baharu. Jika syarikat anda hanya membenarkan aplikasi pengesah, anda tidak boleh mengesahkan alamat baharu. Halaman itu menawarkan **Sediakan aplikasi pengesah** sebagai ganti, yang menggantikan kod e-mel anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kod hanya dihantar ke alamat yang anda sahkan.** Jika seseorang menukar e-mel dalam profil anda, kod yang dihantar ke alamat baharu akan menyerahkan langkah kedua anda kepada mereka. Jadi kod berhenti sebaik sahaja alamat berubah, alamat baharu mesti menerima kod sebelum kod dihantar ke situ, dan kedua-dua alamat dimaklumkan sebaik sahaja ia disahkan. **Kod jangka pendek dan sedikit penghantaran semula.** Kod sah selama 10 minit dan membenarkan lima cubaan, dan anda boleh meminta paling banyak lima kod dalam 15 minit. Ini hampir tidak memberi peluang kepada orang yang meneka, dan tiada sesiapa boleh membanjiri peti masuk anda dengan menekan **Hantar kod baharu**. **Satu kaedah, bukan dua.** Kod e-mel adalah untuk orang tanpa aplikasi pengesah. Menawarkan kedua-duanya akan membolehkan sesiapa yang masuk ke peti mel anda melangkau aplikasi, jadi anda memilih satu. ## Bekerja lebih pantas - **Tampal kod itu.** Menampal atau menaip digit keenam terus menyemak kod. Tandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** dahulu. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Sentiasa guna e-mel yang terbaharu.** Setiap kod baharu menggantikan kod sebelumnya, jadi padam e-mel kod yang lama dan bukannya mencari di antaranya. Lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) jika tiada yang tiba. - **Tambah kunci laluan supaya tidak perlu menunggu e-mel.** Kunci laluan mengesahkan serta-merta, tanpa e-mel. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Kemas kini sendiri e-mel dalam profil anda.** Alamat yang berubah menghentikan kod sehingga anda mengesahkannya, jadi sahkan pada hari yang sama. Lihat [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). ## Contoh Pertukaran e-mel Priya, hari demi hari, ialah contoh D dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). **Kod dalam folder sarap.** Priya log masuk pada pukul 9:00 dan easySales menghantar kod melalui e-mel. Tiada apa-apa yang tiba dalam peti masuknya, jadi pada pukul 9:01, apabila kiraan detik tamat, dia memilih **Hantar kod baharu**. Kod pertama tidak lagi berfungsi. Kod baharu sah sehingga pukul 9:11 (9:01 + 10 minit), dan dia menaipnya pada pukul 9:03. Jika dia terus meminta kod, langkah itu tetap tamat pada pukul 9:15, 15 minit selepas kata laluannya: kod yang dihantar pada pukul 9:10 berfungsi sehingga 9:15, bukan 9:20. **Syarikat yang hanya membenarkan aplikasi.** Mei Tan menyahtanda **Benarkan kod e-mel untuk orang tanpa aplikasi pengesah**. Kod e-mel Priya terus berfungsi seperti biasa. Farah belum menyediakan pengesahan dua langkah, jadi pada halaman **Log masuk & keselamatan** miliknya, **Hidupkan** ditawarkan tanpa **Tiada telefon pintar? Guna kod e-mel**, dan dia menyediakan [aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/). ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menggunakan pengesahan dua langkah tanpa telefon pintar?** Ya. Pilih **Tiada telefon pintar? Guna kod e-mel**, jika syarikat anda membenarkan kod e-mel. - **Kenapa saya tidak menerima e-mel kod pengesahan?** Semak folder sarap anda dan **E-mel** dalam profil anda, kemudian pilih **Hantar kod baharu** apabila kiraan detik tamat. Selepas e-mel ditukar, tiada kod dihantar sehingga anda mengesahkan alamat baharu. - **Berapa lama kod pengesahan e-mel sah?** 10 minit, lima cubaan, dan hanya kod terbaharu yang berfungsi. - **Berapa kerap saya boleh meminta kod baharu?** Sekali seminit, dan paling banyak lima kali dalam 15 minit. - **Bolehkah saya bertukar daripada kod e-mel kepada aplikasi pengesah?** Ya: matikan dan hidupkan semula pengesahan dua langkah dengan aplikasi, atau, dengan kunci laluan, pilih **Buang kod e-mel** dan kemudian **Hidupkan**. - **Apa yang berlaku kepada kod e-mel saya apabila saya menukar alamat e-mel?** Ia berhenti sehingga anda mengesahkan alamat baharu dengan kod yang dihantar ke situ. Sehingga itu, log masuk dengan kunci laluan atau kod pemulihan. ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/) - [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) - [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) --- # Gunakan kod pemulihan > Simpan sepuluh kod pemulihan pengesahan dua langkah (2FA) anda, log masuk dengan satu kod apabila telefon hilang, dan jana set baharu sebelum kod habis. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/ Kod pemulihan ialah kunci simpanan anda. Anda menerima sepuluh kod apabila menghidupkan pengesahan dua langkah atau menambah kunci laluan pertama anda, dan setiap satu menggantikan kod atau kunci laluan sekali. Cara ia berkaitan dengan kaedah lain diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Sebelum anda mula Anda hanya mempunyai kod pemulihan selepas pengesahan dua langkah dihidupkan, dengan [aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/), [kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/) atau [kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). Kod itu dipaparkan sekali sahaja: pada akhir proses menghidupkannya, selepas kunci laluan pertama anda, dan setiap kali anda menjana set baharu. ## Langkah **Simpan kod apabila dipaparkan** 1. Pada langkah **Simpan kod pemulihan**, pilih **Salin** atau **Muat turun .txt**. 2. Simpan kod itu di tempat yang selamat dan jauh daripada kata laluan anda: pengurus kata laluan, atau salinan bercetak dalam laci di rumah. 3. Tandakan **Saya telah menyimpan kod ini** dan pilih **Selesai**. **Log masuk dengan salah satunya** 1. Log masuk dengan kata laluan anda seperti biasa. 2. Pada langkah **Pengesahan dua langkah**, pilih **Guna kod pemulihan**. 3. Masukkan salah satu kod anda dalam **Kod pemulihan** dan pilih **Sahkan**. Sempang, ruang dan huruf besar tidak menjadi masalah. Potong kod itu daripada senarai anda. easySales menghantar e-mel kepada anda bahawa kod pemulihan telah digunakan, dan berapa banyak yang berbaki. **Jana set baharu** 1. Pada **Profil Saya**, **Log masuk & keselamatan**, pilih **Jana kod baharu** di bawah **Pengesahan dua langkah**. Jika satu-satunya kaedah anda ialah kunci laluan, butang itu berada pada kad **Kunci laluan**. 2. Dalam **Jana kod pemulihan baharu**, pilih **Jana** (pada kad **Kunci laluan** butang itu berbunyi **Jana kod baharu**). Jika easySales meminta, lengkapkan [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) dengan kod daripada aplikasi pengesah atau e-mel anda, kunci laluan anda, atau salah satu kod pemulihan lama anda. 3. Simpan kod baharu seperti di atas. ## Apa yang berlaku seterusnya Kad itu menunjukkan *Kod pemulihan: N daripada 10 berbaki*, dan bilangan itu diserlahkan sebagai amaran apabila tinggal dua atau kurang. Selepas **Jana kod baharu**, kod lama anda berhenti berfungsi serta-merta, sama ada sudah digunakan atau belum, dan easySales menghantar e-mel kepada anda bahawa set baharu telah dijana. ## Peraturan yang perlu diketahui | Peraturan | Butiran | |---|---| | Kod bagi setiap set | 10 | | Setiap kod berfungsi | Sekali | | Set baharu | Menggantikan keseluruhan set lama | | Menjana set baharu | Meminta anda mengesahkan bahawa ini anda | | Mematikan pengesahan dua langkah, atau membuang kunci laluan terakhir anda | Menamatkan setiap kod | | Pentadbir anda menetapkan semula 2FA anda | Menamatkan setiap kod | - Kod pemulihan menggantikan kod atau kunci laluan di tiga tempat: langkah kedua semasa log masuk, [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/), dan meluluskan aplikasi AI. Setiap penggunaan menghabiskan kod itu. Semasa log masuk anda masih menaip kata laluan anda dahulu. - Tinggal beberapa kod terakhir? Jana set baharu sekarang, selagi anda masih boleh log masuk. - Jika anda tiada kod lagi dan tiada kaedah lain, lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Kunci yang tidak memerlukan peranti.** Telefon boleh hilang, rosak dan diganti; helaian bercetak atau entri dalam pengurus kata laluan tidak. Kod pemulihan membolehkan anda masuk apabila setiap peranti tiada, tanpa meminta sesiapa mematikan keselamatan anda. **Dipaparkan sekali, disimpan dalam bentuk yang tidak boleh dibaca.** easySales hanya menyimpan bentuk bercelaru bagi setiap kod yang tidak boleh ditukar kembali menjadi kod itu. Tiada sesiapa, sama ada di syarikat anda atau di easySales, boleh mencari kod anda kemudian, dan sebab itulah anda menyimpannya sebaik sahaja ia dipaparkan. **Setiap kod berfungsi sekali, dan log masuk dengannya dimaklumkan.** Kod yang dilihat oleh orang lain habis sebaik sahaja anda menggunakannya, dan e-mel selepas setiap log masuk dengan kod pemulihan memberitahu anda serta-merta jika orang lain log masuk dengan salah satu kod anda. **Set baharu membatalkan set lama.** Jika senarai mungkin telah dilihat, menjana set baharu menamatkan setiap kod lama sekali gus, sama ada sudah digunakan atau belum. ## Bekerja lebih pantas - **Muat turun fail terus ke pengurus kata laluan anda.** **Muat turun .txt** menyimpan *easysales-recovery-codes.txt*; lampirkannya pada entri easySales anda dan bukannya membiarkannya dalam folder Muat Turun. Lihat [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/). - **Pantau bilangannya.** *Kod pemulihan: N daripada 10 berbaki* bertukar menjadi amaran apabila tinggal dua atau kurang; jana set baharu ketika itu, selagi anda masih boleh log masuk. - **Guna kunci laluan dan bukannya menghabiskan kod.** Kunci laluan pada peranti kedua melakukan tugas yang sama dan tidak pernah habis. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Taip kod seperti yang tertera.** Sempang, ruang dan huruf kecil diterima, jadi tidak perlu merapikan kod yang disalin daripada fail. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). ## Contoh **Tinggal dua kod.** Daniel Lim telah menggunakan lapan kod pemulihan semasa telefonnya dibaiki, jadi kad itu menunjukkan *Kod pemulihan: 2 daripada 10 berbaki* sebagai amaran (10 − 8 = 2). Dia memilih **Jana kod baharu**, mengesahkan bahawa itu dia dengan kod daripada telefonnya yang telah dibaiki, dan menyimpan sepuluh kod baharu. Dua kod lama yang belum digunakan berhenti berfungsi serta-merta. **Satu kod, tiga kegunaan.** Telefon Farah sedang dibaiki, jadi dia bekerja menggunakan helaian bercetaknya. Pada hari Isnin dia log masuk dengan kod 1, pada hari Selasa dia mengesahkan bahawa itu dia dengan kod 2 sebelum mencipta token peribadi, dan pada hari Rabu dia meluluskan aplikasi AI dengan kod 3. Log masuk hari Isnin menghantar e-mel kepadanya bahawa kod pemulihan telah digunakan, dan kad itu kemudian menunjukkan *Kod pemulihan: 7 daripada 10 berbaki* (10 − 3). ## Soalan lazim - **Apakah kod pemulihan?** Sepuluh kod sekali guna yang anda simpan semasa menghidupkan pengesahan dua langkah atau menambah kunci laluan pertama anda. Setiap satu menggantikan kod atau kunci laluan anda sekali. - **Di mana saya boleh melihat kod pemulihan saya semula?** Anda tidak boleh. Kod itu dipaparkan sekali; jika anda telah kehilangannya, pilih **Jana kod baharu** untuk mendapatkan set baharu. - **Di mana patut saya menyimpan kod pemulihan?** Di tempat yang selamat dan jauh daripada kata laluan anda: pengurus kata laluan, atau salinan bercetak di rumah. - **Adakah kod pemulihan tamat tempoh?** Tidak. Setiap kod berfungsi sehingga digunakan, atau sehingga anda menjana set baharu atau pengesahan dua langkah dimatikan atau ditetapkan semula. - **Saya telah menggunakan semua kod pemulihan saya. Apa sekarang?** Jika anda masih boleh log masuk dengan aplikasi, kod e-mel atau kunci laluan, jana set baharu. Jika tidak, minta bantuan pentadbir anda; lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). - **Bolehkah saya log masuk dengan kod pemulihan dan bukannya kata laluan?** Tidak. Kod pemulihan hanya menggantikan langkah kedua; anda menaip kata laluan anda dahulu. ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) - [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) --- # Sediakan kunci laluan > Tambah kunci laluan untuk log masuk ke easySales dengan cap jari, wajah atau PIN peranti, tanpa kata laluan atau kod, serta namakan semula atau buangnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/ Kunci laluan membolehkan anda log masuk dengan cap jari, wajah atau PIN peranti anda dan bukannya menaip kod. Ia disimpan oleh telefon, komputer atau pengurus kata laluan anda, dan hanya berfungsi pada laman easySales yang sebenar, jadi ia tidak boleh dicuri melalui pancingan data. Cara ia berkaitan dengan kaedah lain diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Sebelum anda mula - Telefon atau komputer dengan pembaca cap jari, buka kunci wajah atau kunci skrin, atau pengurus kata laluan yang menyimpan kunci laluan. Jika kad itu menyatakan *Pelayar ini tidak dapat mencipta kunci laluan.*, gunakan pelayar atau peranti lain. - Tiada kebenaran diperlukan. Anda boleh menambah kunci laluan sama ada pengesahan dua langkah hidup atau tidak. Jika syarikat anda menetapkan pengesahan dua langkah kepada **Mati**, kad itu menyatakan bahawa pentadbir anda tidak membenarkan kunci laluan baharu; kunci laluan yang sedia ada terus berfungsi. - Tentukan tempat kunci laluan itu disimpan. **Kunci laluan yang diselaraskan** — dalam Apple iCloud Keychain atau Google Password Manager, sebagai contoh — ikut bersama anda ke telefon baharu apabila anda log masuk ke akaun yang sama padanya. Kunci laluan yang disimpan pada satu peranti sahaja hilang bersama peranti itu. ## Langkah 1. Buka menu anda, pilih **Profil Saya**, kemudian **Log masuk & keselamatan**, dan cari kad **Kunci laluan**. 2. Pilih **Tambah kunci laluan**. Lengkapkan [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) jika diminta. 3. Dalam dialog **Tambah kunci laluan**, taip **Nama** yang mudah anda kenali, seperti *Komputer riba kerja*. Ia pilihan; jika dibiarkan kosong, easySales menamakan kunci laluan itu mengikut peranti dan pelayar anda. 4. Pilih **Teruskan** dan ikut gesaan peranti anda: sentuh pembaca cap jari, pandang kamera atau masukkan PIN anda. 5. Jika ini cara pertama anda untuk mengesahkan bahawa ini anda, simpan sepuluh kod pemulihan yang dipaparkan, tandakan **Saya telah menyimpan kod ini** dan pilih **Selesai** — lihat [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/). Untuk menamakan semula kemudian, pilih **Namakan semula** di sebelahnya, tukar **Nama** dan pilih **Simpan**. Untuk membuangnya, pilih **Buang** dan sahkan; dialog itu mengingatkan anda supaya membuangnya juga daripada senarai kunci laluan peranti anda. Membuang cara terakhir anda untuk mengesahkan bahawa ini anda membuka **Buang kunci laluan terakhir anda?** sebaliknya, yang meminta kata laluan anda dan diakhiri dengan **Buang dan matikan**. ## Apa yang berlaku seterusnya Kunci laluan itu muncul dalam senarai dengan namanya, **Diselaraskan** atau **Peranti ini sahaja**, tarikh ia **Ditambah** dan bila ia **Kali terakhir digunakan**; di bawah senarai, *N daripada 10 kunci laluan*. easySales menghantar e-mel kepada anda bahawa kunci laluan telah ditambah. Mulai sekarang anda boleh menggunakannya dalam dua cara: - **Secara sendiri:** pada halaman log masuk, pilih **Log masuk dengan kunci laluan** dan buka kuncinya. Tiada kata laluan, tiada kod. - **Sebagai langkah kedua anda:** log masuk dengan kata laluan anda, pilih **Guna kunci laluan**, kemudian **Guna kunci laluan anda**. **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** tidak ditawarkan selepas kunci laluan. Jika anda juga menggunakan aplikasi pengesah atau kod e-mel, kad itu menawarkan **Buang aplikasi pengesah** atau **Buang kod e-mel**: pengesahan dua langkah kekal hidup dengan kunci laluan dan kod pemulihan anda. ## Peraturan yang perlu diketahui | Peraturan | Butiran | |---|---| | Kunci laluan bagi setiap akaun | Sehingga 10 | | E-mel kepada anda | Apabila kunci laluan ditambah, dibuang, atau kelihatan disalin; bukan apabila dinamakan semula | | Kata laluan anda | Kekal; anda tidak boleh membuangnya | | Membuang kunci laluan terakhir anda, tanpa aplikasi atau kod e-mel | Mematikan pengesahan dua langkah: meminta kata laluan anda dan kunci laluan itu atau kod pemulihan; ditolak selagi syarikat anda mewajibkannya | | Mematikan pengesahan dua langkah | Membuang setiap kunci laluan | | Pentadbir anda menetapkan semula 2FA anda | Membuang setiap kunci laluan | - **Satu e-mel dalam beberapa syarikat:** akaun setiap syarikat mempunyai kunci laluannya sendiri dan hadnya sendiri iaitu 10. Peranti anda menyenaraikan setiap kunci laluan sebagai e-mel anda, satu titik dan **Kod lesen** syarikat itu dalam huruf besar, contohnya *sarah.goh@example.com · LIMCO*. Pilih yang untuk syarikat yang anda mahu. - **Ditolak** di sebelah kunci laluan bermakna ia mungkin telah disalin, jadi easySales tidak lagi menerimanya. Buang dan tambah yang baharu. - **E-mel yang tidak anda jangka** — kunci laluan ditambah, dibuang atau kelihatan disalin — bermakna seseorang mungkin mempunyai butiran log masuk anda. Tukar kata laluan anda dan maklumkan kepada pentadbir anda. - Buang kunci laluan bagi peranti yang anda jual, berikan kepada orang lain atau hilang. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kunci laluan tidak boleh ditaip ke dalam laman yang salah.** Peranti anda hanya menawarkannya pada laman easySales yang sebenar, jadi halaman log masuk palsu atau pemanggil yang menyamar sebagai pasukan sokongan tiada apa-apa untuk dikumpul. Ini menutup cara paling biasa akaun perniagaan diambil alih. **Tiada apa-apa yang disimpan oleh easySales boleh melog masukkan anda.** Peranti anda memegang separuh peribadi kunci laluan dan easySales hanya menyimpan separuh awam, yang menyemak tandatangan tetapi tidak boleh menghasilkannya. Cap jari atau wajah anda tidak pernah meninggalkan peranti anda. **Kunci laluan yang disalin ditolak, bukan dipercayai.** Apabila kunci laluan kelihatan seperti telah disalin, easySales menandakannya **Ditolak** dan menghantar e-mel kepada anda. Anda kehilangan satu kunci laluan; akaun anda kekal tertutup kepada salinan itu. **Kata laluan anda kekal.** Kunci laluan ditambah di samping kata laluan anda, bukan menggantikannya, jadi anda masih boleh log masuk dari peranti yang tiada kunci laluan, dan kata laluan itulah yang mengesahkan bahawa anda memang mahu membuang kunci laluan terakhir anda. ## Bekerja lebih pantas - **Pilih kunci laluan daripada kotak log masuk.** Jika pelayar anda menyokongnya, memilih kotak **E-mel / nama pengguna** menyenaraikan kunci laluan anda antara cadangannya; pilih satu dan buka kuncinya. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Pilih kunci laluan yang diselaraskan.** Kunci laluan yang disimpan dalam pengurus kata laluan telefon anda berpindah ke telefon anda yang seterusnya dengan sendirinya, tanpa apa-apa untuk disediakan semula dalam easySales. Lihat contoh A dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). - **Sahkan bahawa ini anda dengan sentuhan yang sama.** Dalam dialog **Sahkan bahawa ini anda**, **Guna kunci laluan anda** lebih cepat daripada menaip kod. Lihat [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). - **Namakan setiap kunci laluan mengikut perantinya.** *Komputer riba kerja* dan *Telefon* memberitahu anda yang mana perlu dibuang apabila peranti hilang; **Namakan semula** tidak menghantar e-mel dan tidak meminta apa-apa. Lihat [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). - **Simpan satu pada peranti kedua.** Sehingga 10 kunci laluan bagi setiap akaun bermaksud telefon yang hilang tidak pernah mengunci anda di luar. Lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## Contoh Kunci laluan Sarah Goh dalam dua syarikat ialah contoh C dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). **Komputer riba tertinggal dalam teksi.** Mei Tan mempunyai dua kunci laluan: *Komputer riba kerja* (**Peranti ini sahaja**) dan *Telefon* (**Diselaraskan**); kad itu menunjukkan *2 daripada 10 kunci laluan*. Komputer riba itu hilang pada petang Jumaat. Dari telefonnya dia memilih **Log masuk dengan kunci laluan**, membuka **Log masuk & keselamatan**, memilih **Buang** di sebelah *Komputer riba kerja* dan mengesahkan. Log masuk dengan kunci laluan seminit sebelumnya dikira sebagai mengesahkan bahawa itu dia, jadi tiada apa-apa lagi yang diminta. Kad itu kini menunjukkan *1 daripada 10 kunci laluan*, dan e-mel mengesahkan pembuangan itu. **Bertukar daripada kunci laluan kepada aplikasi.** Daniel Lim hanya menggunakan kunci laluan dan mahu menggunakan aplikasi pengesah sebaliknya. Dia memilih **Hidupkan** di bawah **Pengesahan dua langkah** dahulu dan menyediakan aplikasi itu. Hanya selepas itu dia membuang kunci laluan: ia bukan lagi cara terakhirnya untuk mengesahkan bahawa itu dia, jadi pengesahan dua langkah kekal hidup dan **Buang kunci laluan terakhir anda?** tidak pernah dipaparkan. ## Soalan lazim - **Apakah kunci laluan (passkey)?** Kunci log masuk yang disimpan pada telefon, komputer atau pengurus kata laluan anda dan dibuka dengan cap jari, wajah atau PIN peranti anda. Tiada apa-apa untuk ditaip dan tiada apa-apa untuk diingat. - **Adakah kunci laluan lebih selamat daripada kata laluan?** Ya. Ia hanya berfungsi pada laman easySales yang sebenar, jadi ia tidak boleh dicuri melalui pancingan data, dan tiada apa-apa yang disimpan di easySales boleh digunakan untuk log masuk sebagai anda. - **Bolehkah saya menggunakan kunci laluan saya pada komputer lain?** Kunci laluan yang diselaraskan tersedia pada setiap peranti yang log masuk ke akaun pengurus kata laluan yang sama. Jika tidak, tambah kunci laluan pada setiap peranti, sehingga 10. - **Adakah kunci laluan menggantikan kata laluan saya?** Tidak. Kata laluan anda kekal dan tidak boleh dibuang; kunci laluan ialah cara masuk tambahan yang lebih pantas. - **Kenapa saya tidak boleh menambah kunci laluan?** Pelayar anda mungkin tidak menyokong kunci laluan, syarikat anda mungkin menetapkan pengesahan dua langkah kepada **Mati**, atau anda sudah mempunyai 10. Kad **Kunci laluan** menunjukkan sebabnya atau bilangannya. - **Apa maksud Ditolak di sebelah kunci laluan saya?** easySales mendapati kunci laluan itu mungkin telah disalin dan tidak lagi menerimanya. Buang dan tambah yang baharu, dan tukar kata laluan anda jika anda tidak menjangkanya. - **Apa yang perlu saya buat apabila menjual atau kehilangan peranti yang ada kunci laluan?** Buang kunci laluan itu pada **Log masuk & keselamatan** dari peranti lain. Jika anda langsung tidak dapat log masuk, lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) - [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) - [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/) --- # Sahkan bahawa ini anda > Kenapa easySales minta anda sahkan identiti sebelum perubahan sensitif, cara sahkan dengan kod, kunci laluan, kod pemulihan atau kata laluan, dan tempohnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/ Sebelum perubahan yang boleh menyerahkan akaun anda kepada orang lain, easySales meminta anda membuktikan sekali lagi bahawa anda sendiri yang berada di hadapan komputer. Ini menghalang seseorang yang menjumpai komputer anda tidak berkunci daripada membuat perubahan tersebut. Cara ia berkaitan dengan log masuk diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Bila anda diminta - Mencipta token peribadi untuk alat AI. - Mencipta pautan langganan kalendar — lihat [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/). - Menukar pelan atau tempat duduk syarikat anda dengan **Tukar sekarang** — lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). - Untuk pentadbir: menghidupkan **Sambungan AI (MCP)** syarikat, atau mengubahnya daripada **Baca sahaja** kepada **Baca dan tulis**. - Menghidupkan pengesahan dua langkah, dengan aplikasi atau dengan kod e-mel, dan mengesahkan alamat e-mel baharu untuk kod e-mel. - Menjana kod pemulihan baharu. - Menambah atau membuang kunci laluan, dan membuang aplikasi pengesah atau kod e-mel anda sambil mengekalkan kunci laluan anda. - Menukar kata laluan atau e-mel log masuk anda sendiri, apabila anda menggunakan pengesahan dua langkah. - Bagi pentadbir: sebelum menukar e-mel pengguna lain, menetapkan semula kata laluannya, menetapkan semula pengesahan dua langkahnya, atau menyimpan tetapan pengesahan dua langkah syarikat. ## Langkah 1. Mulakan perubahan itu. Dialog **Sahkan bahawa ini anda** dibuka. 2. Sahkan dengan apa yang anda ada: - **Pengesahan dua langkah hidup:** pilih **Guna kunci laluan anda** dan buka kuncinya pada peranti anda, atau masukkan **Kod pengesahan** 6 digit daripada aplikasi pengesah anda. Dengan kod e-mel, pilih **Hantar kod** dan masukkan kod daripada e-mel itu. Tanpa mana-mana daripadanya, pilih **Guna kod pemulihan** dan masukkan satu kod dalam **Kod pemulihan**; kod itu kemudiannya habis digunakan. - **Pengesahan dua langkah mati:** masukkan **Kata laluan** anda. 3. Pilih **Sahkan**. Perubahan yang anda mulakan diteruskan. **Batal** menutup dialog dan tiada apa-apa yang berubah. ## Apa yang berlaku seterusnya Selama 15 minit berikutnya, dalam log masuk ini, easySales tidak bertanya lagi. Log masuk dengan kod atau kunci laluan dikira sebagai pengesahan, jadi anda tidak ditanya sejurus selepas log masuk sedemikian; log masuk pada peranti dipercayai tidak dikira. Pelayar atau peranti lain bertanya secara berasingan, log keluar menamatkan tempoh 15 minit itu, dan selepas 15 minit ia bertanya semula. ## Peraturan yang perlu diketahui | Keadaan | Apa yang diminta oleh easySales | |---|---| | Token peribadi, pautan kalendar, **Tukar sekarang** pada pelan anda, menghidupkan 2FA, kod pemulihan baharu, menambah atau membuang kunci laluan | **Sahkan bahawa ini anda**, kemudian 15 minit bebas dalam log masuk ini | | Pentadbir menukar e-mel, kata laluan atau 2FA pengguna lain, atau tetapan syarikat | **Sahkan bahawa ini anda**, kemudian 15 minit bebas dalam log masuk ini | | Menukar kata laluan atau e-mel anda sendiri | Kata laluan semasa anda setiap kali; dengan 2FA, juga **Sahkan bahawa ini anda** dengan kod, kunci laluan atau kod pemulihan, yang diliputi oleh tempoh 15 minit itu | | Menghidupkan atau menaikkan sambungan AI syarikat | **Sahkan bahawa ini anda** dengan kod, kunci laluan anda atau kod pemulihan, melainkan anda mengesahkan dengan salah satunya dalam 15 minit yang lalu | | Meluluskan aplikasi AI | Kod, kunci laluan anda atau kod pemulihan, melainkan anda log masuk atau mengesahkan dengan salah satunya dalam 15 minit yang lalu | | Mematikan 2FA | Kata laluan anda dan satu kod setiap kali | | Membuang kunci laluan terakhir anda | Kata laluan anda, dan kunci laluan itu atau kod pemulihan, setiap kali | | **Lupakan semua** peranti dipercayai, **Hentikan pautan** pada pautan kalendar anda, menamakan semula kunci laluan | Tiada — tiada satu pun daripadanya boleh membuka akaun anda kepada sesiapa | - Dengan pengesahan dua langkah hidup, kata laluan anda sahaja tidak pernah mengesahkan bahawa ini anda. - Terlalu banyak cubaan yang salah memaparkan *Terlalu banyak cubaan. Cuba lagi dalam beberapa minit.* ## Mengapa ia berfungsi begini **Skrin yang sudah log masuk bukan bukti siapa yang berada di hadapannya.** Seseorang di komputer yang anda tinggalkan tidak berkunci di bilik mesyuarat boleh mencipta token, menambah kunci laluan atau menukar e-mel anda, dan kekal mempunyai akses lama selepas anda log keluar. Meminta sekali lagi menutup jurang itu. **Dengan pengesahan dua langkah hidup, kata laluan tidak mencukupi.** Kata laluan ialah rahsia yang paling mungkin telah bocor, jadi sebaik sahaja anda mempunyai langkah kedua, hanya kod, kunci laluan atau kod pemulihan yang mengesahkan bahawa ini anda. **Lima belas minit, dalam satu log masuk.** Satu pengesahan meliputi beberapa perubahan dalam masa singkat, jadi anda tidak ditanya pada setiap klik. Ia kekal dengan log masuk itu dalam pelayar itu dan tamat apabila anda log keluar, jadi ia tidak pernah dibawa ke komputer yang anda gunakan sebelum ini. **Membuang perlindungan meminta setiap kali.** Mematikan pengesahan dua langkah atau membuang kunci laluan terakhir anda sentiasa memerlukan kata laluan anda dan satu bukti, tidak kira apa yang anda sahkan sebelum itu, kerana perubahan itu akan meninggalkan akaun anda dengan kata laluan sahaja. ## Bekerja lebih pantas - **Buat perubahan keselamatan anda serentak.** Selepas satu pengesahan anda mempunyai 15 minit: tambah kunci laluan, jana kod pemulihan baharu dan cipta token dalam satu masa. Lihat [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). - **Log masuk dengan kod atau kunci laluan sebelum beberapa perubahan.** Log masuk itu dikira sebagai pengesahan; log masuk pada peranti dipercayai tidak. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Sahkan dengan kunci laluan anda.** **Guna kunci laluan anda** hanya memerlukan satu sentuhan dan bukannya membuka aplikasi atau e-mel. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Simpan kod pemulihan untuk kecemasan sahaja.** Setiap kod pemulihan yang anda gunakan di sini habis; gunakan aplikasi, kod e-mel atau kunci laluan anda apabila ada. Lihat [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/). ## Contoh **Tiga perubahan, satu pengesahan.** Pada pukul 10:00 Mei Tan memilih **Tambah kunci laluan** dan mengesahkan bahawa itu dia dengan kod daripada aplikasinya. Pada pukul 10:05 dia menjana kod pemulihan baharu dan pada pukul 10:12 mencipta token peribadi; kedua-duanya tidak bertanya lagi. Pada pukul 10:16 dia mencipta pautan kalendar, dan dialog dibuka sekali lagi, kerana pengesahannya tamat pada pukul 10:15 (10:00 + 15 minit). **Komputer dipercayai masih bertanya.** Daniel Lim log masuk pada komputer pejabatnya yang dipercayai dengan kata laluan sahaja. Apabila dia memilih **Tambah kunci laluan**, **Sahkan bahawa ini anda** meminta kod, kerana log masuk pada peranti dipercayai hanya membuktikan kata laluannya. Dia memasukkan kod daripada aplikasinya, dan kunci laluan itu ditambah. ## Soalan lazim - **Kenapa easySales asyik meminta saya mengesahkan bahawa ini saya?** Satu pengesahan bertahan 15 minit dalam satu log masuk dalam satu pelayar. Pelayar lain, log masuk baharu atau log masuk pada peranti dipercayai bertanya semula. - **Bolehkah saya mengesahkan dengan kata laluan?** Hanya selagi pengesahan dua langkah mati. Apabila ia hidup, gunakan kod, kunci laluan anda atau kod pemulihan. - **Berapa lama satu pengesahan bertahan?** 15 minit, dalam log masuk ini, dalam pelayar ini. Log keluar menamatkannya. - **Bagaimana jika telefon saya tiada untuk mengesahkan bahawa ini saya?** Pilih **Guna kod pemulihan** dan masukkan salah satu kod yang anda simpan; kod itu kemudiannya habis digunakan. - **Apa maksud "Terlalu banyak cubaan. Cuba lagi dalam beberapa minit."?** Terlalu banyak kata laluan atau kod yang salah dimasukkan dalam dialog itu. Tunggu beberapa minit dan cuba lagi. - **Perubahan mana yang meminta saya mengesahkan bahawa ini saya?** Perubahan yang mencipta jalan masuk yang kekal atau mengubah cara seseorang log masuk: token, pautan kalendar, kunci laluan, pengesahan dua langkah, kod pemulihan, e-mel log masuk dan kata laluan anda. Bagi orang yang mengurus syarikat, juga log masuk pengguna lain, tetapan keselamatan dan AI syarikat, serta **Tukar sekarang** pada pelan. Senarai penuh ada di atas. ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/) - [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/) --- # Masuk semula > Tidak dapat log masuk ke easySales? Apa perlu buat jika hilang telefon, aplikasi pengesah, kod pemulihan atau kata laluan, dan cara pentadbir tetapkan semula 2FA. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/ Kehilangan telefon atau kata laluan adalah perkara biasa, dan setiap satu ada jalan pulangnya. Mulakan dari atas jadual dan berhenti pada baris pertama yang sesuai. Cara kaedah-kaedah itu berkaitan diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Sebelum anda mula Ketahui kaedah yang telah anda sediakan: aplikasi pengesah atau kod e-mel, kunci laluan, dan sama ada anda masih mempunyai kod pemulihan. Pada halaman **Log masuk & keselamatan** dalam **Profil Saya**, bahagian **Kunci laluan** dan **Pengesahan dua langkah** menyenaraikannya, jika anda masih boleh log masuk di mana-mana. ## Langkah | Apa yang anda hilang | Apa yang perlu dilakukan | |---|---| | Telefon anda, tetapi anda ada kunci laluan pada peranti lain | Pilih **Log masuk dengan kunci laluan**, atau log masuk dengan kata laluan anda dan pilih **Guna kunci laluan** | | Telefon anda dan setiap kaedah lain, tetapi anda masih ada kod pemulihan | Log masuk dengan kata laluan anda dan pilih **Guna kod pemulihan** | | Kata laluan anda | Pilih **Lupa kata laluan anda?** pada halaman log masuk dan ikut pautan dalam e-mel — lihat [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/). Anda masih memerlukan langkah kedua anda selepas itu | | Segala-galanya, dan anda satu-satunya pentadbir | Hubungi easySales; prosedurnya di bawah | | Segala-galanya: tiada telefon, tiada kunci laluan, tiada kod pemulihan | Minta pentadbir syarikat anda menetapkan semula pengesahan dua langkah anda | Selepas anda masuk semula, sediakan satu kaedah sekali lagi dan simpan kod pemulihan baharu, supaya anda tidak terperangkap buat kali kedua. ## Apa yang dilakukan oleh tetapan semula pentadbir Apabila pentadbir anda menetapkan semula pengesahan dua langkah anda, easySales: 1. Membuang aplikasi pengesah atau kod e-mel anda, kod pemulihan anda, peranti dipercayai anda dan kunci laluan anda. 2. Melog keluar anda daripada setiap peranti. 3. Memutuskan aplikasi AI dan token peribadi anda, dan menghentikan pautan kalendar anda. 4. Menghantar e-mel makluman kepada anda bahawa ia telah dilakukan. Kata laluan anda kekal seperti sedia ada. Pada log masuk seterusnya, anda log masuk dengan kata laluan anda. Jika syarikat anda mewajibkan pengesahan dua langkah, persediaan dibuka serta-merta, tanpa tempoh tangguh. Jika tidak, anda boleh menghidupkannya semula pada halaman **Log masuk & keselamatan** dalam **Profil Saya**. Pentadbir membuka **Akaun Pengguna**, pengguna anda, dan memilih **Tetapkan semula pengesahan dua langkah** dalam menu **···**, kemudian **Tetapkan semula**. Mereka mengesahkan bahawa ini mereka dahulu. Makluman dihantar ke alamat e-mel dalam profil anda, dan juga ke alamat yang digunakan oleh kod e-mel anda jika alamat itu berbeza. Tetapan semula itu direkodkan pada tab **History** (sejarah) anda. Ini berfungsi tanpa mengira langkah kedua yang anda gunakan: aplikasi pengesah, kod e-mel atau kunci laluan sahaja. ## Satu-satunya pentadbir Jika anda satu-satunya pentadbir dan telah kehilangan setiap kaedah, tiada sesiapa dalam syarikat anda boleh menetapkan semula anda daripada **Akaun Pengguna**. E-mel easySales di [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work) dan minta tetapan semula pengesahan dua langkah bagi akaun anda. easySales kemudian mengikut prosedur ini: 1. **Semakan identiti** — easySales mengesahkan bahawa anda pemilik akaun itu sebelum apa-apa diubah. 2. **Semakan orang kedua** — orang kedua di easySales menyemak permintaan itu sebelum tetapan semula dibuat. 3. **Direkodkan** — setiap langkah direkodkan. Tetapan semula itu kemudian berfungsi seperti tetapan semula pentadbir di atas. Sebaik sahaja anda masuk semula, berikan peranan **Administrator** (pentadbir) kepada orang kedua, supaya perkara ini tidak berulang. ## Peraturan yang perlu diketahui - Menetapkan semula kata laluan anda tidak mematikan pengesahan dua langkah. - Pentadbir boleh menetapkan semula pengesahan dua langkah Administrator lain hanya jika dia sendiri seorang Administrator. Tiada sesiapa boleh menetapkan semula pengesahan dua langkahnya sendiri. - E-mel makluman yang tidak anda jangka bermakna seseorang telah menetapkan semula log masuk anda. Maklumkan kepada pentadbir anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Tiada pintu belakang untuk mengelak langkah kedua.** Jika e-mel atau panggilan kepada sokongan boleh mematikan pengesahan dua langkah, sesiapa yang mengetahui kata laluan anda boleh berbuat yang sama. Jalan pulang sentiasa melalui sesuatu yang anda pegang, atau melalui orang yang mengenali anda dan membuat semakan. **Tetapan semula membersihkan semuanya sekali gus.** Sesiapa yang memegang telefon, komputer riba atau helaian pemulihan anda yang hilang mungkin masih memegang kunci yang berfungsi. Membuang setiap kaedah, setiap peranti dipercayai dan setiap sesi sekali gus bermaksud tiada satu pun daripadanya membuka akaun anda selepas itu. **Kata laluan anda kekal milik anda.** Tetapan semula dua langkah tidak mengeluarkan kata laluan baharu, jadi pentadbir yang menetapkan semula anda tidak pernah mengetahui rahsia yang boleh log masuk sebagai anda. **Akaun paling berkuasa mendapat peraturan paling ketat.** Hanya Administrator boleh menetapkan semula Administrator lain, dan tiada sesiapa menetapkan semula dirinya sendiri, jadi satu akaun yang diambil alih tidak boleh membuka kunci akaun lain. ## Bekerja lebih pantas - **Sediakan jalan pulang hari ini.** Kunci laluan pada peranti kedua dan kod pemulihan di atas kertas menjadikan telefon yang hilang hanya kesulitan dua minit. Lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Pentadbir: lihat siapa yang berisiko.** Lajur **Pengesahan dua langkah** pada **Akaun Pengguna** menunjukkan kaedah setiap orang. Lihat [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/). - **Berikan peranan Administrator kepada dua orang.** Dengan itu tiada seorang pun daripada anda memerlukan easySales untuk menetapkan semula anda. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Sediakan semula sejurus selepas tetapan semula.** Hidupkan satu kaedah dan simpan kod pemulihan baharu sebelum anda kembali bekerja. Lihat [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/). ## Contoh Hari telefon hilang Ahmad ialah sebahagian daripada contoh A dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). **Terlupa kata laluan, telefon di rumah.** Daniel Lim terlupa kata laluannya semasa telefonnya berada di rumah. Dia memilih **Lupa kata laluan anda?**, mengikut pautan dalam e-mel dan menetapkan kata laluan baharu. easySales masih meminta langkah keduanya, jadi dia memilih **Guna kod pemulihan** dan memasukkan kod daripada helaian dalam lacinya. Kad itu kemudian menunjukkan *Kod pemulihan: 9 daripada 10 berbaki*. **Satu-satunya pentadbir.** Mei Tan ialah satu-satunya Administrator Lim & Co dan kehilangan telefonnya yang turut menyimpan kod pemulihannya. Tiada sesiapa di Lim & Co boleh menetapkan semula dia, jadi dia menghantar e-mel ke [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work). Selepas semakan identiti dan semakan orang kedua, pengesahan dua langkahnya ditetapkan semula dan dia log masuk dengan kata laluannya. Dia menyediakan aplikasi pengesah semula dan memberikan peranan **Administrator** kepada Daniel pada hari yang sama. ## Soalan lazim - **Bagaimana jika saya kehilangan telefon dan kod pemulihan?** Log masuk dengan kunci laluan jika anda ada. Jika tidak, minta pentadbir syarikat anda menetapkan semula pengesahan dua langkah anda. - **Bolehkah saya menetapkan semula pengesahan dua langkah saya sendiri?** Tidak. Pentadbir lain menetapkannya semula, atau easySales apabila anda satu-satunya Administrator. - **Apa yang dibuang oleh tetapan semula dua langkah oleh pentadbir?** Aplikasi pengesah atau kod e-mel, kod pemulihan, peranti dipercayai dan kunci laluan anda; ia juga melog keluar anda di semua tempat dan menamatkan aplikasi AI, token peribadi dan pautan kalendar anda. - **Adakah tetapan semula dua langkah menukar kata laluan saya?** Tidak. Anda log masuk dengan kata laluan yang sama dan menyediakan satu kaedah sekali lagi. - **Adakah saya mendapat tempoh tangguh selepas tetapan semula?** Tidak apabila syarikat anda mewajibkan pengesahan dua langkah: persediaan dibuka pada log masuk seterusnya. Jika tidak, menghidupkannya semula ialah pilihan anda. - **Saya satu-satunya pentadbir dan saya terkunci di luar. Siapa boleh membantu?** easySales, di [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work), selepas menyemak identiti anda. - **Kenapa saya menerima e-mel yang menyatakan pengesahan dua langkah saya telah ditetapkan semula?** Pentadbir telah menetapkannya semula. Jika anda tidak memintanya, maklumkan kepada pentadbir anda dengan segera. ## Berkaitan - [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/) - [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/) - [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) --- # Tetapan keselamatan syarikat > Jadikan pengesahan dua langkah (2FA) pilihan atau wajib untuk semua, tetapkan tempoh tangguh, lihat siapa telah menghidupkannya dan siapa boleh tetapkan semula. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/ Syarikat anda menentukan sama ada kakitangannya boleh, atau mesti, menggunakan pengesahan dua langkah. Halaman ini untuk orang yang menetapkan peraturan itu. Kaedah setiap orang diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan kawalan **Manage sign-in security** (urus keselamatan log masuk), di bawah **Role administration** (pentadbiran peranan) dalam editor peranan, dan **System** (sistem) **View** (lihat) untuk membuka **Tetapan Sistem**. Peranan **Administrator** (pentadbir) mempunyai kedua-duanya. Tanpa kawalan itu, bahagian **Pengesahan dua langkah** tidak dipaparkan. - Untuk memilih **Wajib untuk semua**, hidupkan pengesahan dua langkah untuk akaun anda sendiri dahulu. Sehingga anda berbuat demikian, halaman itu menyatakannya dan **Simpan** kekal tidak tersedia. - Maklumkan kepada pasukan anda sebelum memilih **Wajib untuk semua**, dan kongsikan [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) dengan mereka. ## Langkah 1. Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi, kemudian **Pengguna & kebenaran** dalam navigasi sisi, dan cari bahagian **Pengesahan dua langkah**. Ia menunjukkan berapa ramai pengguna yang telah menghidupkannya. 2. Di bawah **Untuk semua orang dalam syarikat**, pilih **Mati — tidak ditawarkan**, **Pilihan — setiap orang memilih** atau **Wajib untuk semua**. 3. Bagi **Wajib untuk semua**, pilih **Tempoh tangguh**: **Tiada — pada log masuk seterusnya**, **7 hari**, **14 hari** atau **30 hari**. 4. Di bawah **Minta kod**, pilih **Pada peranti baharu (30 hari)** atau **Pada setiap log masuk**. 5. Tandakan atau nyahtandakan **Benarkan kod e-mel untuk orang tanpa aplikasi pengesah**. 6. Pilih **Simpan**. Jika anda memilih **Wajib untuk semua**, jawab soalan **Wajibkan pengesahan dua langkah untuk semua orang?** dengan **Wajibkan**. Lengkapkan [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/) jika diminta. Jika bahagian itu menyatakan *Pengesahan dua langkah belum tersedia untuk syarikat anda.*, tiada apa-apa untuk ditetapkan. ## Tetapan | Tetapan | Pilihan | Lalai | |---|---|---| | Untuk semua orang dalam syarikat | **Mati — tidak ditawarkan** · **Pilihan — setiap orang memilih** · **Wajib untuk semua** | Pilihan | | Tempoh tangguh (Wajib sahaja) | Tiada, 7, 14 atau 30 hari, dikira dari masa anda menyimpan | 14 hari | | Minta kod | **Pada peranti baharu (30 hari)** — peranti dipercayai melangkau langkah itu selama 30 hari, untuk seorang bagi setiap pelayar · **Pada setiap log masuk** | Pada peranti baharu | | Benarkan kod e-mel untuk orang tanpa aplikasi pengesah | Ditanda · Tidak ditanda | Ditanda | - **Mati** menyembunyikan pengesahan dua langkah daripada orang yang belum menyediakannya, dan tiada sesiapa boleh menambah kunci laluan baharu. Orang yang sudah menyediakannya masih diminta kod mereka, dan mengekalkan kunci laluan mereka. - Selagi **Wajib untuk semua** aktif, bahagian itu menunjukkan *Wajib mulai* dan tarikh tempoh tangguh tamat. Memilih tempoh tangguh sekali lagi menetapkan tarikh tamat yang baharu. - Menukar kepada **Pada setiap log masuk** melupakan setiap peranti dipercayai dalam syarikat. - Menyahtanda kod e-mel menghentikan persediaan kod e-mel baharu. Orang yang sudah menggunakan kod e-mel mengekalkannya; untuk memindahkan salah seorang daripada mereka kepada aplikasi, tetapkan semula pengesahan dua langkah mereka. Setiap perubahan direkodkan dalam [jejak audit](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). ## Lihat siapa yang menghidupkannya Senarai **Users** (pengguna) pada **Akaun Pengguna** mempunyai lajur **Pengesahan dua langkah**, dan halaman setiap pengguna mempunyai bahagian **Pengesahan dua langkah**. Ia menunjukkan **Aplikasi**, **E-mel**, **Kunci laluan** atau **Mati**; di bawah **Wajib untuk semua** juga **Tempoh tangguh hingga** satu tarikh atau **Wajib – belum disediakan**. **Kunci laluan tidak boleh digunakan – kod pemulihan sahaja, daftar semula** bermaksud kunci laluan orang itu tidak boleh digunakan lagi. ## Apa yang dilihat semasa log masuk Baca baris bagi tetapan syarikat anda, kemudian lajur bagi orang itu. | Tetapan syarikat | Orang tanpa 2FA | Orang dengan 2FA | Orang dengan kunci laluan | |---|---|---|---| | **Mati** | Kata laluan sahaja; tidak boleh menghidupkan 2FA | Kata laluan, kemudian langkah kedua — mereka mengekalkannya | Kunci laluan secara sendiri, atau kata laluan kemudian kunci laluan | | **Pilihan** | Kata laluan sahaja; boleh menghidupkan 2FA | Kata laluan, kemudian langkah kedua | Kunci laluan secara sendiri, atau kata laluan kemudian kunci laluan | | **Wajib**, dalam tempoh tangguh | Kata laluan, dan sepanduk pada setiap halaman untuk menyediakannya sebelum tempoh tangguh tamat | Kata laluan, kemudian langkah kedua | Kunci laluan secara sendiri, atau kata laluan kemudian kunci laluan | | **Wajib**, selepas tempoh tangguh | Kata laluan, kemudian persediaan dipaksa sebelum apa-apa lagi dibuka | Kata laluan, kemudian langkah kedua | Kunci laluan secara sendiri, atau kata laluan kemudian kunci laluan | Petunjuk: **langkah kedua** = kod daripada aplikasi pengesah atau e-mel, kunci laluan, atau kod pemulihan. **Orang dengan 2FA** menggunakan aplikasi pengesah atau kod e-mel; kunci laluan juga dikira sebagai 2FA di bawah **Wajib**. Dengan **Pada peranti baharu (30 hari)**, peranti dipercayai melangkau langkah kedua. - Sepanduk itu berbunyi *Pentadbir anda mewajibkan pengesahan dua langkah mulai* tarikh tamat itu, dengan butang **Sediakan** yang membuka **Profil Saya**. - Persediaan yang dipaksa ialah **Sediakan pengesahan dua langkah**, dengan **Guna aplikasi pengesah** dan, jika anda membenarkan kod e-mel, **Tiada telefon pintar? Hantar kod melalui e-mel**. - Orang yang ditambah semasa **Wajib untuk semua** aktif mendapat tempoh tangguh yang sama seperti orang lain; selepas ia tamat, mereka menyediakan pengesahan dua langkah pada log masuk pertama mereka. - Orang yang pengesahan dua langkahnya ditetapkan semula oleh pentadbir semasa **Wajib untuk semua** aktif menyediakannya semula pada log masuk seterusnya, tanpa tempoh tangguh. - Orang yang sudah log masuk semasa tempoh tangguh tamat boleh meneruskan sehingga sesi itu tamat; log masuk seterusnya meminta persediaan. ## Siapa boleh buat apa | Tindakan | Pengguna biasa | User **Edit** (**All records**) | Administrator | Satu-satunya Administrator, terkunci di luar | |---|---|---|---|---| | Hidupkan atau matikan 2FA untuk diri sendiri ¹ | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Tambah atau buang kunci laluan anda ² | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Jana kod pemulihan anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Cipta token peribadi ³ | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Sambungkan aplikasi AI ⁴ | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Ubah tetapan keselamatan syarikat ⁵ | Tidak dibenarkan | Tidak dibenarkan | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Tetapkan semula kata laluan pengguna lain ⁶ | Tidak dibenarkan | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Tukar e-mel log masuk pengguna lain ⁶ | Tidak dibenarkan | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Tetapkan semula 2FA pengguna lain ⁶ | Tidak dibenarkan | Perlu sahkan bahawa ini anda | Perlu sahkan bahawa ini anda | Tidak dibenarkan | | Lupakan semua peranti dipercayai anda | Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan | Tidak dibenarkan | | Dapatkan 2FA anda sendiri ditetapkan semula selepas kehilangan setiap kaedah | Tidak dibenarkan — minta pentadbir | Tidak dibenarkan — minta pentadbir | Tidak dibenarkan — minta Administrator lain | Hubungi easySales | Petunjuk: - **Dibenarkan** — diteruskan serta-merta. **Lupakan semua** tidak pernah meminta apa-apa. - **Perlu sahkan bahawa ini anda** — diteruskan selepas [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). - **Tidak dibenarkan** — tindakan itu ditolak; sel itu menyatakan siapa yang perlu dihubungi jika ada. - **Hubungi easySales** — e-mel [support@easysales.work](mailto:support@easysales.work). easySales menyemak identiti anda, orang kedua menyemak permintaan itu, dan setiap langkah direkodkan; lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). - **Terkunci di luar** bermaksud anda tidak boleh log masuk, jadi tiada apa-apa dalam lajur itu boleh dilakukan sehingga akses anda dipulihkan. Nota: 1. Menghidupkan tidak ditawarkan selagi tetapan syarikat ialah **Mati**. Mematikan tidak menggunakan Sahkan bahawa ini anda: ia meminta kata laluan anda dan satu kod setiap kali, dan tidak ditawarkan selagi tetapan syarikat ialah **Wajib untuk semua**. 2. Tidak boleh ditambah selagi tetapan syarikat ialah **Mati**. Menamakan semula tidak meminta apa-apa. Membuang kunci laluan terakhir anda, apabila anda tiada aplikasi atau kod e-mel, mematikan 2FA: ia meminta kata laluan anda dan kunci laluan itu atau kod pemulihan, dan ditolak di bawah **Wajib untuk semua**. 3. Memerlukan akses AI syarikat anda dihidupkan; lihat [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/). 4. Skrin kelulusan meminta kod, kunci laluan anda atau kod pemulihan, melainkan anda log masuk atau mengesahkan dengan salah satunya dalam 15 minit yang lalu. Tanpa 2FA anda tidak boleh menyambungkan aplikasi baharu, kecuali selagi tetapan syarikat ialah **Mati**: kemudian kelulusan meminta kata laluan anda. 5. Memerlukan kawalan **Manage sign-in security**. Peranan tersuai boleh mempunyainya tanpa **User** **Edit**; orang itu mengikut lajur Pengguna biasa bagi setiap baris lain. 6. Hanya Administrator boleh melakukan ini kepada Administrator lain. Dengan **User** **Edit** pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda hanya mencapai akaun anda sendiri, jadi tindakan ini tidak dibenarkan. Tiada sesiapa menetapkan semula kata laluan, e-mel atau 2FA mereka sendiri di sini: gunakan **Profil Saya**, atau minta pentadbir lain. **Tetapkan semula pengesahan dua langkah** dalam menu **···** pengguna boleh dipilih apabila pengesahan dua langkah mereka menunjukkan **Aplikasi**, **E-mel**, **Kunci laluan** atau **Kunci laluan tidak boleh digunakan – kod pemulihan sahaja, daftar semula**; jika tidak, ia dikelabukan dengan *Pengguna ini tiada pengesahan dua langkah untuk ditetapkan semula*. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu akaun yang tidak dilindungi mendedahkan kerja semua orang.** Rakan sekerja berkongsi pelanggan, sebut harga dan invois. Mewajibkan pengesahan dua langkah bermaksud kata laluan yang bocor di mana-mana meja tidak lagi membuka rekod tersebut. **Tempoh tangguh mengelakkan hari Isnin yang terkunci.** Setiap orang menyediakannya pada masa yang sesuai, dengan sepanduk yang menyatakan tarikhnya, dan bukannya berdepan persediaan dipaksa ketika hendak membuat panggilan kepada pelanggan. **Anda yang mula dahulu.** Mewajibkannya hanya boleh dilakukan selepas akaun anda sendiri menggunakannya, jadi anda telah mencuba apa yang anda minta daripada pasukan dan tidak boleh mengunci diri dalam tetapan yang belum pernah anda gunakan. **Melonggarkan peraturan tidak pernah membuang perlindungan sesiapa.** **Pilihan** atau **Mati** berhenti meminta daripada orang yang belum menyediakannya; tiada sesiapa yang telah menghidupkannya diturunkan secara senyap kepada kata laluan sahaja. ## Bekerja lebih pantas - **Hantar panduan bersama pengumuman.** Arahkan pasukan ke [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) dan, bagi mereka yang tiada telefon pintar, [Gunakan kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/). - **Semak kemajuan sepintas lalu.** Bahagian itu menunjukkan berapa ramai pengguna yang telah menghidupkannya, dan lajur **Pengesahan dua langkah** pada **Akaun Pengguna** menunjukkan siapa yang belum. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Tetapkan peraturan sesi pada halaman yang sama.** **Session timeout** (tamat masa sesi) dan **Concurrent sessions per user** (sesi serentak bagi setiap pengguna) terletak di sebelah peraturan pengesahan dua langkah dan disimpan dengan **Simpan** yang sama. Lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). - **Guna Pada setiap log masuk untuk komputer yang dikongsi.** Ia melupakan setiap peranti dipercayai sekali gus, jadi komputer di kaunter penyambut tetamu atau bilik pameran tidak pernah melangkau kod. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## Contoh Pertukaran Mei Tan kepada **Wajib untuk semua**, hari demi hari, ialah contoh B dalam [Contoh keselamatan](https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/). **Mengira tempoh tangguh.** Mei menyimpan **Wajib untuk semua** dengan **Tempoh tangguh** **14 hari** pada hari Isnin 6 Oktober pukul 10:00. Bahagian itu menunjukkan *Wajib mulai* 20 Oktober (6 + 14). Pada 7 Oktober dia memutuskan seminggu sudah memadai, memilih **7 hari** dan menyimpan sekali lagi: tarikh tamat yang baharu ialah 14 Oktober (7 + 7), dikira dari simpanan kedua. **Komputer dikongsi di kaunter penyambut tetamu.** Lim & Co membenarkan pelanggan yang berkunjung melihat papan inspirasi pada komputer di kaunter penyambut tetamu, dan Daniel Lim menandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** di situ semalam. Mei menukar **Minta kod** kepada **Pada setiap log masuk** dan menyimpan. Setiap peranti dipercayai dalam syarikat dilupakan, jadi log masuk Daniel yang seterusnya di kaunter itu, dan log masuk semua orang di mana-mana, meminta langkah kedua. ## Soalan lazim - **Bagaimana mewajibkan pengesahan dua langkah untuk semua pengguna?** Pilih **Wajib untuk semua**, pilih **Tempoh tangguh** dan pilih **Simpan**, kemudian **Wajibkan**. - **Apa yang berlaku apabila tempoh tangguh tamat?** Sesiapa yang tiada pengesahan dua langkah mesti menyediakannya pada log masuk seterusnya sebelum apa-apa lagi dibuka. Sesiapa yang sudah log masuk boleh meneruskan sehingga sesi itu tamat. - **Bolehkah saya melihat pengguna mana yang telah menghidupkan pengesahan dua langkah?** Ya. Lajur **Pengesahan dua langkah** pada **Akaun Pengguna** menunjukkan **Aplikasi**, **E-mel**, **Kunci laluan** atau **Mati** bagi setiap orang; di bawah **Wajib untuk semua** juga **Tempoh tangguh hingga** satu tarikh atau **Wajib – belum disediakan**. - **Kenapa saya tidak boleh memilih Wajib untuk semua?** Hidupkan pengesahan dua langkah untuk akaun anda sendiri dahulu; sehingga itu **Simpan** kekal tidak tersedia untuk pilihan tersebut. - **Apa yang berlaku jika saya menukar pengesahan dua langkah kepada Mati?** Tiada orang baharu boleh menyediakannya atau menambah kunci laluan; orang yang sudah menggunakannya masih diminta kod mereka. - **Bolehkah saya menghalang orang daripada menggunakan kod e-mel?** Nyahtanda **Benarkan kod e-mel untuk orang tanpa aplikasi pengesah**. Persediaan baharu kemudian menggunakan aplikasi; orang yang sudah menggunakan kod e-mel mengekalkannya. - **Siapa boleh mengubah tetapan pengesahan dua langkah syarikat?** Sesiapa yang perananya mempunyai kawalan **Manage sign-in security** (urus keselamatan log masuk), yang termasuk dalam peranan **Administrator** (pentadbir). ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) - [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) - [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) --- # Contoh keselamatan > Contoh keselamatan log masuk hari demi hari — telefon baharu, wajibkan 2FA untuk pasukan, kunci laluan dua syarikat, tukar e-mel, komputer dikongsi. Sumber: https://easysales.work/ms/help/security/worked-examples/ Senario ini mengikuti kakitangan Lim & Co, sebuah firma reka bentuk dalaman dengan lima orang, melalui keadaan yang paling banyak menimbulkan soalan tentang log masuk. Setiap satu menyenaraikan apa yang berlaku, hari demi hari, dan halaman yang menerangkan langkah itu. Bahagian-bahagiannya sendiri diterangkan dalam [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). ## A. Telefon baharu Ahmad Ahmad ialah pereka di Lim & Co. Dia menggunakan aplikasi pengesah, dan syarikatnya mewajibkan pengesahan dua langkah, jadi tiada butang **Matikan** untuknya. - **Hari 1, pagi.** Telefon baharunya tiba. Dia membiarkan telefon lama seperti sedia ada dan membuka **Profil Saya**, **Log masuk & keselamatan**: *Kod pemulihan: 8 daripada 10 berbaki*. - **Hari 1, pagi.** Pada telefon lama, dia menggunakan ciri pemindahan aplikasi pengesahnya sendiri untuk memindahkan entri easySales ke telefon baharu. (Jika dia sudah mempunyai kunci laluan, dia boleh memilih **Buang aplikasi pengesah** pada kad **Kunci laluan** dan **Hidupkan** semula dengan telefon baharu.) - **Hari 1, tengah hari.** Dia mengujinya: dalam tetingkap pelayar peribadi, yang bukan peranti dipercayai, dia log masuk dan menaip kod daripada telefon **baharu**. Papan Pemuka dibuka. - **Hari 1, petang.** Sementara itu, dia menambah kunci laluan yang diselaraskan dengan pengurus kata laluan telefonnya, supaya pertukaran telefon akan datang lebih mudah. Apabila easySales memintanya mengesahkan bahawa ini dia, dia menggunakan kod daripada telefon baharu. Dia menyimpan kod pemulihannya — lihat [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/). - **Hari 2.** Baru sekarang dia memadam data telefon lama. **Jika telefon lama itu hilang.** Pada Hari 1 Ahmad log masuk dengan kata laluannya dan memilih **Guna kod pemulihan**. Dia kemudian meminta Mei Tan, pentadbir, menetapkan semula pengesahan dua langkahnya. Mei membuka pengguna Ahmad, memilih **Tetapkan semula pengesahan dua langkah** dalam menu **···**, mengesahkan bahawa ini dia dan memilih **Tetapkan semula**: Ahmad dilog keluar di mana-mana, aplikasi AInya diputuskan dan dia menerima e-mel makluman. Pada log masuk seterusnya, kerana Lim & Co mewajibkan pengesahan dua langkah, persediaan dibuka serta-merta; dia mengimbas kod QR dengan telefon baharu dan menyimpan sepuluh kod pemulihan baharu. Lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## B. Mei mewajibkan 2FA Mei Tan mempunyai peranan **Administrator** (pentadbir) di Lim & Co. Pengesahan dua langkah ditetapkan kepada **Pilihan**; hanya Ahmad yang menggunakannya. - **Hari 1.** Mei memaklumkan pasukan dalam mesyuarat hari Isnin dan menghantar pautan [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) kepada mereka. Dia sendiri sudah menggunakan aplikasi pengesah, yang diperlukan untuk **Wajib untuk semua**. Dalam **Tetapan sistem**, **Pengguna & kebenaran**, dalam bahagian **Pengesahan dua langkah**, dia memilih **Wajib untuk semua**, **Tempoh tangguh** **14 hari**, mengekalkan **Pada peranti baharu (30 hari)** dan membiarkan kod e-mel dibenarkan. Dia memilih **Simpan** dan mengesahkan bahawa ini dia dengan kod aplikasinya. Perubahan itu direkodkan dalam jejak audit. - **Hari 1.** Ahmad tidak perasan apa-apa: dia sudah pun menghidupkannya. - **Hari 2.** Priya log masuk dan melihat sepanduk, yang menamakan tarikh tempoh tangguh tamat. Dia memilih **Sediakan** dan menghidupkan [kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/). - **Hari 5.** Sarah Goh menghidupkan aplikasi pengesah. - **Hari 12.** Daniel Lim masih belum. Sepanduk masih menunjukkan tarikh yang sama pada setiap halaman. - **Hari 15.** Tempoh tangguh telah tamat. Daniel log masuk dengan kata laluannya, dan **Sediakan pengesahan dua langkah** dibuka sebelum apa-apa lagi. Dia memilih **Guna aplikasi pengesah**, mengimbas kod QR, menaip satu kod, menyimpan kod pemulihannya, dan Papan Pemuka dibuka. - **Hari 15.** Aplikasi AI yang Daniel sambungkan bulan lalu terus berfungsi. Apabila dia menyambungkan aplikasi kedua pada Hari 16, kelulusan tidak meminta kata laluan: dia memasukkan kod daripada aplikasinya dan memilih **Benarkan**. Jika dia telah log masuk dengan kod dalam 15 minit yang lalu, **Benarkan** sahaja sudah cukup. - **Hari 20.** Farah menyertai syarikat. Mei mencipta akaunnya dan memberinya kata laluan sementara. Tempoh tangguh telah tamat, jadi pada log masuk pertama Farah, **Sediakan pengesahan dua langkah** dibuka dahulu; kemudian dia memilih kata laluannya sendiri dalam **Pilih kata laluan baharu**, dan Papan Pemuka dibuka. Tetapan dan apa yang dilihat oleh setiap orang terdapat dalam [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/). ## C. Satu e-mel, dua syarikat Sarah Goh ialah pembantu di Lim & Co. Dia juga menguruskan buku akaun Kopi Corner, yang turut menggunakan easySales. Dia mempunyai akaun dalam setiap syarikat dengan e-mel yang sama, *sarah.goh@example.com*. - **Hari 1, pagi.** Semasa log masuk ke Lim & Co, dia membuka **Profil Saya**, memilih **Tambah kunci laluan** pada kad **Kunci laluan**, menaip *Telefon saya* sebagai **Nama**, memilih **Teruskan** dan membuka kunci telefonnya. Satu e-mel memberitahunya bahawa kunci laluan telah ditambah. - **Hari 1, malam.** Semasa log masuk ke Kopi Corner, dia melakukan perkara yang sama. Satu lagi e-mel tiba. - **Hari 1, malam.** Telefonnya kini menyenaraikan dua kunci laluan: *sarah.goh@example.com · LIMCO* dan *sarah.goh@example.com · KOPI*. Bahagian selepas titik itu ialah **Kod lesen** setiap syarikat. - **Hari 2.** Di pejabat dia memilih **Log masuk dengan kunci laluan**, memilih entri **LIMCO** dan membuka kunci telefonnya. Papan Pemuka Lim & Co dibuka; dia tidak menaip kata laluan. - **Hari 3.** Kerana tergesa-gesa dia tersilap memilih **KOPI**, dan Papan Pemuka Kopi Corner dibuka. Dia log keluar dan memilih entri **LIMCO**. - **Hari 9.** Dalam Lim & Co dia menamakan semula kunci laluan itu kepada *Telefon — Lim & Co*. Tiada e-mel dihantar untuk penamaan semula. Akaun setiap syarikat menyimpan senarai kunci laluannya sendiri, dengan hadnya sendiri iaitu 10. Membuang kunci laluan Lim & Co tidak menjejaskan kunci laluan Kopi Corner. ## D. E-mel baharu Priya Priya ialah pereka di Lim & Co dan menggunakan kod e-mel. Lim & Co memindahkan peti melnya ke domain baharu, jadi alamatnya bertukar daripada *priya@limandco.example* kepada *priya@limco.example*. - **Hari 1, 5 petang.** Mei membuka **Akaun Pengguna**, pengguna Priya, memilih **Edit** dan menukar **Email** (e-mel)nya. Borang itu memberi amaran bahawa ini menghentikan kod e-mel Priya sehingga dia mengesahkan alamat baharu. Apabila Mei menyimpan, easySales memintanya mengesahkan bahawa ini dia. Mulai saat ini kod e-mel Priya dijeda. - **Hari 2, 9 pagi.** Priya log masuk dengan kata laluannya. Tiada kod e-mel boleh dihantar sehingga dia mengesahkan alamat baharu, jadi langkah kedua hanya meminta kod pemulihan. Dia memasukkan salah satu kod yang disimpannya dan memilih **Sahkan**. Papan Pemuka dibuka. - **Hari 2, 9:05 pagi.** Pada **Profil Saya**, halaman **Log masuk & keselamatan** menyatakan bahawa alamat e-melnya telah berubah. Dia memilih **Sahkan alamat baharu**, kemudian **Hantar kod**, dan memasukkan kod yang dihantar ke *priya@limco.example*; log masuknya dengan kod pemulihan lima minit lalu dikira sebagai pengesahan bahawa ini dia, jadi tiada apa-apa lagi diminta (selepas 15 minit dia perlu mengesahkan dengan kod pemulihan lain). Kad itu kini menunjukkan *Kod pemulihan: 9 daripada 10 berbaki*, dan kedua-dua alamat menerima e-mel bahawa kod kini dihantar ke alamat baharu. - **Hari 3.** Semasa log masuk, kod e-melnya tiba di alamat baharu, seperti biasa. Jika Priya telah menyediakan kunci laluan, dia boleh menggunakannya pada Hari 2 dan bukannya kod pemulihan. Lihat [Gunakan kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/). ## E. Komputer pelanggan Daniel Lim melawat Harbour Café untuk menerangkan sebut harga kepada pemiliknya, dan log masuk pada komputer pejabat kafe itu. - **Hari 1, 11 pagi.** Kerana sudah terbiasa, dia menandakan **Jangan tanya lagi pada peranti ini selama 30 hari** bersama kodnya. Satu e-mel memberitahunya bahawa sebuah peranti telah dipercayai. - **Hari 1, 3 petang.** Kembali ke komputer ribanya sendiri, dia membuka **Profil Saya**, **Log masuk & keselamatan**. Di bawah **Peranti dipercayai** dia menjumpai *Chrome on Windows*, yang tamat tempoh 30 hari dari hari ini, memilih **Lupakan** dan mengesahkan dalam **Lupakan peranti**. Komputer kafe itu kini akan meminta kod pada log masuk seterusnya. - **Hari 1, 3:05 petang.** Untuk memastikan tiada sesiapa masih log masuk di situ, dia menukar kata laluannya. Dia mengesahkan bahawa ini dia dengan kod apabila diminta, dan setiap sesi tamat, sesi di kafe itu dan sesinya sendiri. Dia log masuk semula pada komputer ribanya dengan kata laluan baharu dan satu kod. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/#apa-yang-menamatkan-setiap-satu). ## F. Priya berhenti Hari terakhir Priya di Lim & Co ialah hari Jumaat. - **Jumaat, 4 petang.** Mei membuka **Akaun Pengguna**, pengguna Priya, dan memilih **Pindahkan rekod** dalam menu **···** untuk menyerahkan rekodnya kepada Sarah Goh. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Jumaat, 6 petang.** Mei memilih **Nyahaktifkan pengguna** dan mengesahkan dengan **Nyahaktifkan**. Priya dilog keluar di semua tempat serta-merta; aplikasi AI dan token peribadinya berhenti berfungsi dan pautan kalendarnya berhenti dikemas kini. Kod e-mel, kod pemulihan dan kunci laluannya tidak lagi boleh log masuk ke Lim & Co, kerana tiada sesiapa boleh log masuk ke akaun yang dinyahaktifkan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap kisah ada jalan masuk kedua.** Ahmad menguji telefon baharu sebelum memadam data telefon lama, Sarah menyimpan satu kunci laluan bagi setiap syarikat, Priya mempunyai kod pemulihan apabila kod e-melnya dijeda. Kaedah yang belum anda sediakan tidak dapat menyelamatkan anda pada hari anda memerlukannya. **Perubahan keselamatan meninggalkan jejak yang boleh anda ikuti.** Setiap langkah di atas dimaklumkan melalui e-mel kepada orang yang terjejas dan, bagi perubahan oleh pentadbir, direkodkan dalam [jejak audit](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/), jadi pasukan sentiasa boleh mengetahui kemudian siapa mengubah apa. ## Bekerja lebih pantas - **Berlatih menukar telefon.** Log masuk sekali dalam tetingkap pelayar peribadi, yang bukan peranti dipercayai, untuk memastikan kod telefon baharu berfungsi. Lihat [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/). - **Laksanakan dengan tempoh tangguh.** **14 hari** memberi Lim & Co masa untuk menyediakannya tanpa pagi yang terkunci. Lihat [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/). - **Bersihkan selepas menggunakan komputer yang dikongsi.** **Lupakan** di bawah **Peranti dipercayai**, kemudian tukar kata laluan anda jika anda pernah log masuk di situ. Lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menggunakan alamat e-mel yang sama dalam dua syarikat?** Ya. Setiap syarikat memberi anda akaun berasingan dengan kunci laluan dan kaedahnya sendiri; peranti anda menyenaraikan setiap kunci laluan bersama **Kod lesen** syarikat itu. - **Apa yang perlu saya buat jika saya menandakan "Jangan tanya lagi" pada komputer orang lain?** Pilih **Lupakan** di sebelahnya di bawah **Peranti dipercayai**, dan tukar kata laluan anda jika anda mungkin masih log masuk di situ. - **Apa yang berlaku kepada log masuk pekerja yang berhenti apabila penggunanya dinyahaktifkan?** Setiap sesi, aplikasi AI, token peribadi dan pautan kalendar tamat, dan tiada sesiapa boleh log masuk ke akaun itu lagi. - **Adakah menukar e-mel rakan sekerja menjejaskan pengesahan dua langkahnya?** Jika dia menggunakan kod e-mel, ya: kod dijeda sehingga dia mengesahkan alamat baharu. Kod aplikasi dan kunci laluan tidak terjejas. - **Adakah mewajibkan pengesahan dua langkah memutuskan aplikasi AI yang sudah disambungkan?** Tidak. Token peribadi dan sambungan aplikasi AI yang sedia ada terus berfungsi. ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/) - [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/) - [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/) --- # Konsep > Cara easySales berfungsi, diterangkan — sebut harga ke bayaran, sebut harga atau invois, pengeluaran dan penomboran, bayaran, nota kredit, GST dan kebenaran. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/overview/ Halaman konsep menerangkan idea di sebalik easySales, bukan butangnya. Bacalah untuk memahami bagaimana sebut harga menjadi invois, apa yang dikunci apabila anda mengeluarkan dokumen, bagaimana bayaran menyelesaikan baki, dan mengapa kesilapan dibetulkan dengan nota kredit. Setiap halaman boleh dibaca sendiri, jadi mulakan dengan yang anda perlukan. ## Di mana untuk mencarinya Buka pusat bantuan dan pilih **Konsep** pada bar sisinya. Setiap halaman cara dalam bab lain memaut kembali ke halaman konsep yang menjadi asasnya. ## Apa yang boleh anda lakukan Ikuti rantaian jualan dari awal hingga akhir: - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) — seluruh rantaian dari pelanggan hingga nota kredit dan bayaran balik. - [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) — kepada siapa anda menjual. - [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/) — kegunaan setiap dokumen. - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) — bila dokumen menjadi muktamad dan menerima nombornya. - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) — bagaimana wang menyelesaikan invois. - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) — sunting, batalkan, kreditkan, buang atau bayar balik. Fahami cukai dan wang: - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) — apa yang mesti ada pada invois cukai Singapura. - [Cukai dan pembundaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) — bagaimana amaun baris, GST dan jumlah dikira hingga ke sen. - [InvoiceNow](https://easysales.work/ms/help/concepts/invoicenow/) — e-invois Singapura, dan apa yang easySales sokong setakat ini. - [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/), [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/), [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/), [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/) dan [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/). Fahami pasukan dan rekod anda: - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) dan [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/). - [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/), [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/), [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/) dan [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/). ## Kebenaran Membaca bantuan tidak memerlukan kebenaran. Apa yang setiap konsep membolehkan anda lakukan dalam aplikasi bergantung pada peranan anda; lihat [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Idea didahulukan sebelum butang.** easySales mengikut peraturan yang sudah digunakan oleh akauntan dan pelanggan anda: tawaran bukan hutang, invois yang dikeluarkan tidak ditulis semula, dan wang direkodkan apabila ia bergerak. Sebaik sahaja anda tahu peraturan itu, anda boleh menjangka apa yang akan dilakukan oleh sesuatu butang sebelum anda menekannya. **Satu rantaian, satu set rekod.** Sebut harga, invois, resit dan nota kredit dipautkan antara satu sama lain dan kepada rekod pelanggan. Halaman konsep menunjukkan keseluruhan pautan itu, jadi anda dapat melihat mengapa perubahan di satu tempat muncul di tempat lain, seperti nota kredit dalam penyata pelanggan. **Setiap halaman boleh dibaca sendiri.** Anda mungkin tiba di sini daripada carian atau daripada butang **Pusat Bantuan** dalam aplikasi, di tengah-tengah sesuatu tugasan. Setiap halaman konsep menerangkan ideanya sepenuhnya dan memaut ke halaman cara yang melaksanakannya. ## Bekerja lebih pantas - **Buka bantuan dari halaman anda berada.** Butang tanda soal di bar atas, **Pusat Bantuan**, membuka bantuan bagi modul yang sedang anda gunakan, dalam bahasa anda. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Cari mana-mana rekod mengikut nama atau nombor.** Tekan **/** di luar kotak teks dan taip nama pelanggan atau nombor seperti INV-10000042; kotak carian mencari pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan peluang jualan. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Semak status dalam satu jadual.** [Status](https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/) menyenaraikan maksud setiap status sebut harga, invois, nota kredit dan resit. - **Pelajari rantaian dengan seminggu latihan.** [Minggu pertama anda](https://easysales.work/ms/help/training/first-week/) membimbing pengguna baharu melalui rantaian jualan dalam lima hari latihan. ## Soalan lazim - **Apakah maksud sebut harga ke bayaran (quote to cash)?** Ia ialah laluan yang diikuti oleh setiap jualan: rekodkan pelanggan, buat tawaran, invoiskannya, kutip wang dan, apabila perlu, betulkan caj atau bayar balik wang. Lihat [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/). - **Di mana pengguna baharu patut bermula?** Baca [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/), kemudian [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) dan [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). Bersama-sama, halaman ini menerangkan kebanyakan apa yang berlaku kepada jualan dalam easySales. - **Perlukah saya membaca halaman konsep sebelum bermula?** Tidak. Setiap halaman cara memberi anda langkahnya; halaman konsep yang dipautkannya menerangkan mengapa langkah itu berfungsi sedemikian. - **Bagaimana saya membuka halaman bantuan bagi skrin yang sedang saya gunakan?** Pilih **Pusat Bantuan**, butang tanda soal di bar atas. Ia tidak dipaparkan pada telefon. - **Di mana saya boleh mencari maksud sesuatu istilah?** [Glosari](https://easysales.work/ms/help/reference/glossary/) mentakrifkan istilah yang digunakan easySales, seperti nombor proforma, nota kredit dan bayaran balik. ## Berkaitan - [Pelanggan & Kenalan](https://easysales.work/ms/help/customers/overview/) - [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Sebut harga ke bayaran > Proses sebut harga ke bayaran dalam easySales, daripada pelanggan ke sebut harga, invois, bayaran, nota kredit dan bayaran balik, dengan contoh lengkap. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/ Sebut harga ke bayaran ialah laluan yang anda ikuti bagi setiap jualan: rekodkan pelanggan, buat tawaran, bil tawaran itu, kutip wangnya dan, apabila perlu, betulkan caj atau pulangkan wang. Halaman ini menunjukkan rekod yang anda gunakan pada setiap langkah dan cara rekod-rekod itu berkaitan. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Bagaimana rekod sebut harga ke bayaran berkait: pelanggan mempunyai kenalan dan peluang jualan; peluang jualan memegang sebut harga; sebut harga dibil dalam satu atau lebih invois; resit membayar invois; nota kredit mengurangkan satu invois; bayaran balik memulangkan amaun yang belum di-knock-off atau baki kredit.]* - **Pelanggan** ialah pelanggan anda, dan **kenalan** ialah orang di sana yang menerima dokumen anda. Cipta pelanggan dahulu. - **Peluang jualan** adalah pilihan. Ia menyimpan satu urus niaga dan sebut harganya bersama-sama. - **Sebut harga** ialah tawaran anda. Ia juga pilihan: anda boleh menginvois terus, atau menjana beberapa invois daripada satu sebut harga apabila anda mengebil secara berperingkat. - **Invois** ialah apa yang mesti dibayar oleh pelanggan. - **Resit** merekodkan wang yang anda terima. Ia dimiliki oleh pelanggan, jadi satu resit boleh membayar beberapa invois pelanggan itu, dan wang yang tidak digunakannya kekal pada rekod pelanggan. - **Nota kredit** dikeluarkan terhadap satu invois yang telah dikeluarkan untuk mengurangkannya. Kredit yang tidak dapat digunakan di situ boleh digunakan pada invois lain atau dibayar balik. - **Bayaran balik** memulangkan wang, daripada amaun resit yang belum di-knock-off atau baki kredit nota kredit. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Aliran sebut harga ke bayaran: daripada pelanggan dan kenalan, secara pilihan melalui peluang jualan dan sebut harga, ke invois draf yang kemudian dikeluarkan; pelanggan membayar melalui resit, nota kredit membetulkan caj, dan wang atau kredit yang berbaki di-knock-off kemudian atau dibayar balik.]* Sebut harga bermula sebagai draf dan menerima nombor sebut harganya apabila anda [memuktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). Apabila pelanggan bersetuju, anda [menjana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) daripadanya, yang menyalin barisnya. Selagi invois masih draf, anda boleh mengubah apa sahaja padanya. Apabila anda [mengeluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/), ia menerima nombor invoisnya dan amaunnya dikunci; selepas itu, hanya pembayaran, nota kredit dan hapus kira yang mengubah amaun terhutang oleh pelanggan. Apabila wang diterima, [rekodkan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/): easySales merekodkannya sebagai resit. Ia boleh membayar beberapa invois, menggunakan kredit yang sudah ada pada pelanggan, dan menyelesaikan perbezaan kecil seperti caj bank. Wang yang berbaki kekal pada rekod pelanggan untuk invois kemudian atau [bayaran balik](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). Untuk membetulkan invois yang telah dikeluarkan, keluarkan nota kredit dan bukan menyuntingnya, supaya dokumen dan [penyata](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) pelanggan kekal konsisten. ## Perkara yang perlu diketahui - Amaun invois yang telah dikeluarkan tidak boleh disunting. Betulkannya dengan nota kredit, atau batalkan invois itu jika keseluruhannya tidak patut kekal. - Kredit yang tinggal pada nota kredit digunakan **atau** dibayar balik, dan wang yang tinggal pada resit di-knock-off **atau** dibayar balik — tidak pernah kedua-duanya. - Wang yang diterima sebelum anda menginvois boleh direkodkan sebagai bayaran pendahuluan atau deposit keselamatan. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Invois yang tidak akan sekali-kali dibayar oleh pelanggan [dihapus kira sebagai hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/), bukan dikreditkan: pelanggan masih berhutang. ## Istilah - **Pelanggan / Kenalan** — pelanggan anda, dan seseorang di sana. - **Peluang Jualan** — bekas pilihan untuk satu urus niaga. - **Sebut Harga** — tawaran tentang apa yang akan anda bekalkan dan atas terma apa. - **Invois** — permintaan bayaran bagi jualan yang telah disahkan. - **Resit / Amaun belum di-knock-off** — wang yang diterima, dan bahagiannya yang belum membayar mana-mana invois. - **Baki tertunggak** — apa yang masih terhutang pada invois selepas pembayaran dan kredit. - **Nota Kredit / Bayaran Balik** — dokumen yang mengurangkan invois yang telah dikeluarkan, dan wang yang dipulangkan. ## Salah faham biasa - Sebut harga tidak bermaksud pelanggan berhutang kepada anda. Invois yang dikeluarkan yang mewujudkan amaun itu. - Resit tidak terikat kepada satu invois, dan wang yang berbaki tidak hilang. - Nota kredit tidak memadam invois. Invois asal kekal seperti yang dikeluarkan, dan pembetulan ialah dokumen bernombor yang berasingan. - Peluang jualan tidak diperlukan untuk menjana sebut harga atau invois. ## Di mana untuk mencarinya Mulakan dengan pelanggan dalam [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) dan orang di sana dalam [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/). Sebut harga, invois dan nota kredit mempunyai entri bar sisi sendiri. Resit berada pada tab **Resit** pelanggan, dan setiap invois menyenaraikan pembayaran dan nota kreditnya dalam bahagian **Bayaran dan kredit**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap langkah mempunyai rekodnya sendiri.** Sebut harga menyatakan apa yang anda tawarkan, invois apa yang terhutang oleh pelanggan, resit apa yang dibayar kepada anda, dan nota kredit apa yang anda tarik balik. Oleh sebab tiada satu pun menulis ganti yang lain, anda boleh menjawab apa-apa soalan tentang sesuatu jualan berbulan kemudian daripada rekod sahaja. **Hanya invois yang dikeluarkan mewujudkan hutang.** Tawaran dan draf datang dan pergi; tiada satu pun muncul dalam apa yang pelanggan berhutang kepada anda. Akaun belum terima, penyata dan umur hutang anda hanya menunjukkan apa yang benar-benar telah dibil, walau berapa banyak sebut harga yang masih terbuka. **Wang milik pelanggan, bukan satu invois.** Pelanggan membayar dalam jumlah bulat, membayar beberapa invois dengan satu pindahan, atau membayar sebelum anda mengebil. Resit memegang wang itu pada rekod pelanggan dan meng-knock-off-nya, jadi tiada yang hilang apabila amaun tidak sepadan tepat dengan invois. **Pembetulan ditambah, tidak pernah ditulis semula.** Nota kredit, bayaran yang dipadam atau bayaran balik ialah langkah baharu yang bertarikh. Invois yang sudah direkodkan oleh pelanggan anda kekal seperti yang ada pada mereka, dan pembetulan itu menunjukkan bila dan mengapa amaun berubah. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan sebut harga daripada pelanggan.** **Sebut harga baharu** pada kenalan, pelanggan atau peluang jualan mengisi pelanggan untuk anda. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Biar sebut harga menulis invois.** **Jana invois** menyalin baris, kenalan, terma pembayaran dan terma, sepenuhnya atau berperingkat. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Bayar beberapa invois dengan satu resit.** Tandakan invois itu pada senarai **Invois** dan pilih **Rekod resit** dalam bar di atasnya. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Rancang pengebilan berperingkat dari awal.** [Pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) menetapkan deposit, peristiwa penting atau tempoh, jadi setiap invois dijana daripada barisnya. - **Hantar penyata sebelum anda mengejar.** **Penyata akaun** pada rekod pelanggan menyenaraikan setiap invois, bayaran dan nota kredit bagi sesuatu tempoh, sedia untuk dimuat turun sebagai PDF. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). ## Contoh Amaun di bawah termasuk GST pada 9%. ### Daripada sebut harga ke bayaran Lim & Co membuat sebut harga kepada Harbour Café bagi perundingan pencahayaan: 8 jam pada SGD 150.00, SGD 1,200.00 serta GST SGD 108.00, SGD 1,308.00 kesemuanya. Berikut seluruh rantaian bagi satu kerja kecil. 1. Mei Tan memuktamadkan sebut harga itu sebagai QN-10000160 dan menghantar PDF. Kafe itu bersetuju, dan dia memilih **Terima**. 2. Dia memilih **Jana invois**, mengekalkan **Penuh** dan memilih **Jana invois** dalam borang itu. Draf membawa baris dan jumlah yang sama; dia memilih **Keluarkan**, dan ia menjadi INV-10000351, **Belum Dibayar**. 3. Kafe itu memindahkan SGD 1,308.00, dan banknya menolak yuran SGD 8.00, jadi SGD 1,300.00 tiba. **Had caj bank bagi setiap resit** Lim & Co, di bawah **Tetapan sistem** → **Resit & hapus kira**, ialah SGD 20.00, jadi yuran itu boleh direkodkan. 4. Mei memilih **Rekod bayaran** pada invois, mengekalkan **Amaun diterima** pada SGD 1,308.00 dan menaip SGD 8.00 dalam **Caj bank**; **Amaun bersih di bank** menunjukkan SGD 1,300.00. Invois berstatus **Dibayar**, kerana pelanggan membayar amaun penuh, dan resit merekodkan SGD 8.00 yang diambil oleh bank. Kad **Pengebilan** sebut harga menunjukkan **Diinvois sepenuhnya**. ### Satu pindahan, tiga invois Harbour Café membayar SGD 4,000.00 melalui satu pindahan bank untuk tiga invois. Berikut cara merekodkannya dan apa yang akan anda lihat. 1. Dalam **Invois**, tandakan tiga invois Harbour Café dan pilih **Rekod resit (3)** dalam bar di atas senarai. 2. Masukkan SGD 4,000.00 sebagai **Amaun diterima**, bersama **Tarikh** dan **Rujukan** bank. easySales memberikan wang itu kepada invois yang perlu dibayar dahulu, kemudian yang berikutnya. 3. Pilih **Rekod resit**. | Invois | Tertunggak sebelum | Di-knock-off | Selepas itu | |---|---|---|---| | INV-10000071, perlu dibayar dahulu | SGD 1,090.00 | SGD 1,090.00 | **Dibayar** | | INV-10000072 | SGD 2,180.00 | SGD 2,180.00 | **Dibayar** | | INV-10000073 | SGD 2,180.00 | SGD 730.00 | **Dibayar Sebahagian**, SGD 1,450.00 tertunggak | | Jumlah | | SGD 4,000.00 | Satu resit, RCT-10000021 | Ketiga-tiga invois itu berhutang 1,090.00 + 2,180.00 + 2,180.00 = SGD 5,450.00. Jika pindahan itu SGD 5,500.00, ketiga-tiganya akan berstatus **Dibayar** dan lebihan SGD 50.00 akan kekal pada rekod Harbour Café sebagai amaun belum di-knock-off, sedia untuk invoisnya yang seterusnya atau bayaran balik. ### Pemulangan selepas bayaran sebahagian North Point Clinic telah membayar SGD 1,090.00 daripada invois INV-10000080: SGD 2,000.00 serta GST SGD 180.00, SGD 2,180.00 kesemuanya. Ia memulangkan barangan bernilai SGD 1,200.00 serta GST SGD 108.00. Berikut cara mengkreditkan pemulangan itu dan apa yang akan anda lihat. 1. Buka INV-10000080 dan pilih **Keluarkan nota kredit** dalam bahagian **Bayaran dan kredit**nya. 2. Pilih **Sebab** **Goods returned** (barangan dipulangkan), tambah baris yang dipulangkan — SGD 1,308.00 kesemuanya — dan pilih **Simpan draf**. 3. Pilih **Keluarkan** dan sahkan. | Apa yang anda lihat | Amaun | Sebab | |---|---|---| | Kredit digunakan pada INV-10000080 | SGD 1,090.00 | Baki paling banyak yang masih terhutang oleh invois | | Status INV-10000080 | **Dibayar** | Satu pembayaran terlibat dalam menjelaskannya | | Baki pada nota kredit | SGD 218.00 | SGD 1,308.00 tolak SGD 1,090.00 | | Paling banyak boleh dibayar balik | SGD 218.00 | Tidak melebihi baki kredit, atau amaun yang diterima oleh invois | Invois itu juga menyatakan "Tiada baki tertunggak — SGD 1,090.00 daripada invois ini telah dikreditkan." Anda kemudian boleh menggunakan SGD 218.00 itu pada invois klinik yang seterusnya atau membayar baliknya. Nota kredit dibenarkan walaupun sebahagian invois telah dibayar: ia boleh sebesar jumlah invois, tolak nota kredit yang telah dikeluarkan terhadapnya. ## Soalan lazim - **Apakah proses sebut harga ke bayaran (quote to cash)?** Ia ialah rantaian daripada pertanyaan pertama pelanggan hingga wang masuk ke bank: pelanggan dan kenalan, sebut harga, invois, bayaran dan, apabila perlu, nota kredit atau bayaran balik. Dalam easySales setiap langkah ialah rekodnya sendiri, dipautkan kepada langkah sebelumnya. - **Perlukah saya peluang jualan untuk menghantar sebut harga?** Tidak. Peluang jualan adalah pilihan; ia mengumpulkan sebut harga sesuatu urus niaga dan menjejak peringkatnya. Anda boleh membuat sebut harga atau invois kepada kenalan secara terus. - **Bilakah jualan dikira dalam apa yang pelanggan berhutang kepada saya?** Apabila invois dikeluarkan. Sebut harga, draf dan proforma tidak pernah dikira. Lihat [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/). - **Langkah mana yang menetapkan harga yang dibayar oleh pelanggan?** Mengeluarkan invois. Sebut harga yang diterima masih boleh disemak semula, dan invois draf masih boleh diubah; selepas dikeluarkan, hanya nota kredit mengurangkan caj. - **Apakah beza antara resit, nota kredit dan bayaran balik?** Resit ialah wang masuk, nota kredit mengurangkan apa yang dicaj oleh invois, dan bayaran balik ialah wang keluar. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Bolehkah saya merekodkan bayaran sebelum saya menginvois?** Ya. Rekodkannya sebagai bayaran pendahuluan, atau sebagai deposit keselamatan yang anda pegang sehingga anda memulangkan atau melucutkannya. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). ## Berkaitan - [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) --- # Pelanggan dan kenalan > Beza pelanggan dan kenalan dalam easySales — siapa pelanggan, siapa yang anda hubungi, akaun Perniagaan atau Individu, dan sebab bayaran milik pelanggan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/ Rekod **pelanggan** ialah pelanggan atau pembekal yang anda berurusan dengannya — sebuah syarikat atau seorang individu. **Kenalan** ialah orang di pihak pelanggan itu yang anda hubungi dan kepadanya dokumen dialamatkan. Setiap jualan dalam easySales bermula daripada dua rekod ini, jadi sediakannya sebelum anda menulis sebut harga. ## Cara ia berfungsi Apabila pelanggan ialah syarikat, cipta pelanggan **Perniagaan** dan tambah setiap orang yang anda uruskan sebagai kenalan di bawahnya — pemilik, pengurus projek, kerani akaun. Apabila pelanggan ialah individu, cipta pelanggan **Individu**. Orang itu sendiri ialah pelanggan, jadi easySales menyimpannya sebagai satu-satunya kenalan pelanggan itu, dan anda mengubah butirannya pada rekod pelanggan. Sebut harga atau invois menamakan kenalan, dan pelanggan ditentukan oleh kenalan itu. Resit, kredit pelanggan dan penyata akaun disimpan mengikut pelanggan, jadi satu bayaran boleh menjelaskan invois yang dialamatkan kepada orang berbeza di pelanggan yang sama. Nota kredit bermula daripada invois dan milik pelanggan yang sama. Setiap pelanggan memainkan peranan **Pelanggan**, **Pembekal** atau kedua-duanya, dan sekurang-kurangnya satu mesti ditandakan. Kenalan bagi pelanggan yang hanya pembekal tidak ditawarkan pada sebut harga, invois atau nota kredit. Mana-mana pelanggan boleh menjadi pembekal pada pesanan belian, dan mengeluarkan pesanan itu menandakan **Pembekal** baginya. Pelanggan juga boleh membawa **Terma pembayaran lalai** dan **Mata wang lalai**. Apabila anda memulakan sebut harga atau invois bagi salah satu kenalannya, kedua-duanya diisikan, dan invois mengira tarikh akhirnya daripada terma itu. Pelanggan yang tiada terma mengikut terma lalai syarikat. ## Perlu diketahui - Simpan satu rekod pelanggan bagi setiap pelanggan, dan tambah setiap orang di sana sebagai kenalan. Jika pelanggan yang sama dimasukkan dua kali, gabungkan pendua itu dengan **Gabungkan pelanggan pendua…** dalam menu **···** pelanggan; lihat [Gabungkan pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/merge-accounts/). - Jenis pelanggan — **Perniagaan** atau **Individu** — tidak boleh diubah selepas pelanggan dicipta. Jika anda tersilap memilih, cipta pelanggan baharu dengan jenis yang betul dan nyahaktifkan yang satu lagi. - Untuk menamatkan penggunaan rekod, pilih **Nyahaktifkan pelanggan** atau **Nyahaktifkan kenalan** dalam menu **···**nya. Rekod itu keluar daripada senarai, mengekalkan sejarahnya, dan dokumen sedia ada terus merujuk kepadanya. - Menyahaktifkan pelanggan Perniagaan membiarkan kenalan dan dokumennya seperti sedia ada. Menyahaktifkan pelanggan Individu turut menyahaktifkan kenalannya. - **Pemilik Pelanggan** dan **Pemilik Kenalan** ialah rakan sekerja yang bertanggungjawab. Kenalan boleh mempunyai pemilik yang berbeza daripada pelanggannya. ## Istilah - **Pelanggan** — syarikat atau individu yang anda layan sebagai pelanggan atau pembekal. - **Perniagaan** — pelanggan bagi syarikat atau organisasi, dengan sebarang bilangan kenalan. - **Individu** — pelanggan bagi seorang individu, disimpan bersama orang itu sebagai satu-satunya kenalannya. - **Kenalan** — orang yang berkaitan dengan sesuatu pelanggan. - **Pelanggan** / **Pembekal** (di bawah **Peranan**) — peranan yang dimainkan oleh rekod pelanggan bagi anda. - **Kod pelanggan** — nombor pelanggan itu sebagai pelanggan, seperti `C-00001`, diberikan secara automatik melainkan anda menaip kod anda sendiri. - **Penyata akaun** — PDF invois, bayaran dan nota kredit pelanggan bagi tempoh yang anda pilih, daripada **Penyata akaun** pada rekod pelanggan. ## Salah faham biasa - Rekod pelanggan bukan log masuk. Orang yang log masuk ke easySales ialah pengguna, bukan pelanggan atau kenalan. - Kenalan bukan salinan kedua rekod pelanggan. Ia ialah seorang individu di pelanggan itu. - Bayaran tidak terikat kepada kenalan yang dialamatkan pada invois. Ia direkodkan bagi pelanggan. - Menyahaktifkan kenalan yang telah meninggalkan pelanggan tidak membuang sebut harga atau invoisnya. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Pelanggan** di bar sisi untuk rekod pelanggan dan **Kenalan** untuk orangnya. Halaman pelanggan menghimpunkan kenalan, sebut harga, invois, resit dan aktivitinya. Lihat [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) dan [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Pelanggan berhutang kepada anda; kenalan ialah orang yang anda tulis kepadanya.** Orang yang meluluskan sebut harga selalunya bukan orang yang membayar. Mengasingkan kedua-duanya membolehkan setiap dokumen sampai kepada orang yang betul, sementara jumlah yang terhutang oleh pelanggan kekal satu angka pada rekod pelanggan dan satu [penyata](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). **Individu juga pelanggan sepenuhnya.** Pemilik rumah menerima sebut harga, resit, kredit dan penyata yang sama seperti syarikat, tanpa nama syarikat rekaan. Oleh sebab orang itu ialah pelanggan, alamat dan telefonnya disimpan di satu tempat. **Jenisnya tetap kerana kedua-duanya menyimpan orang secara berbeza.** Pelanggan Perniagaan menyimpan orangnya sebagai kenalan berasingan; pelanggan Individu ialah orang itu sendiri. Menukar satu kepada yang lain akan meninggalkan dokumennya dialamatkan kepada orang yang tidak lagi sesuai, jadi anda memilih sekali sahaja, semasa menciptanya. **Nilai lalai menjimatkan pilihan yang sama setiap kali.** Pelanggan dengan terma 30 hari atau yang dibilkan dalam dolar AS disediakan sekali pada rekod pelanggan. Setiap sebut harga dan invois baharu bermula daripadanya, dan mengubah satu dokumen tidak mengubah rekod pelanggan. ## Bekerja lebih pantas - **Tetapkan terma pelanggan sekali.** Isikan **Terma pembayaran lalai** dan **Mata wang lalai** pada rekod pelanggan, dan sebut harga serta invois baharu bagi kenalannya bermula dengan nilai itu. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Mulakan dokumen daripada rekod pelanggan.** **Sebut harga baharu**, **Invois baharu** dan **Kenalan baharu** dalam menu **···** pelanggan mengisikan pelanggan untuk anda. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Biarkan amaran pendua menghalang rekod kedua.** Semasa anda mencipta pelanggan atau kenalan, easySales memberi amaran apabila rekod dengan nama atau telefon yang sama sudah wujud. Lihat [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). - **Gabungkan sebaik sahaja anda menemui pendua.** Satu pelanggan bermakna satu baki dan satu penyata. Lihat [Gabungkan pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/merge-accounts/). - **Bawa masuk senarai pelanggan sedia ada sekali gus.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) memuatkan pelanggan dan kenalan daripada fail .xlsx atau .csv. ## Contoh Lim & Co mula bekerja dengan Harbour Café Pte Ltd. Mei Tan mencipta pelanggan **Perniagaan** bagi kafe itu, menandakan **Pelanggan**, dan menambah dua kenalan: Grace Wong, pemilik, yang meluluskan sebut harga, dan Ahmad Salleh, pengurus operasi, yang menerima invois. Mei mengalamatkan sebut harga kerja pengubahsuaian kepada Grace dan invois kepada Ahmad. Apabila kafe itu membayar tiga invois dengan satu pindahan bank, Mei merekodkan satu resit bagi pelanggan itu, tidak kira kepada kenalan mana setiap invois dialamatkan. **Satu bayaran, dua kenalan.** Pada bulan Oktober Mei mengeluarkan dua invois kepada kafe itu pada **GST 9%**: | Invois | Dialamatkan kepada | Sebelum cukai | GST | Jumlah | |---|---|---|---|---| | INV-10000330 | Grace Wong | SGD 2,000.00 | SGD 180.00 | SGD 2,180.00 | | INV-10000331 | Ahmad Salleh | SGD 1,000.00 | SGD 90.00 | SGD 1,090.00 | **Tertunggak** pelanggan itu ialah SGD 3,270.00 (2,180.00 + 1,090.00). Kafe itu memindahkan SGD 3,270.00, dan Mei merekodkan satu resit bagi pelanggan itu yang membayar kedua-dua invois. Kedua-duanya menunjukkan **Dibayar**, dan tiada apa-apa lagi yang tertunggak. **Pelanggan yang dimasukkan dua kali.** Priya Nair mencipta pelanggan kedua, "Harbour Cafe Singapore", dengan satu kenalan dan satu invois yang dikeluarkan bernilai SGD 545.00. Pelanggan sebenar masih mempunyai SGD 1,090.00 tertunggak. Mei membuka Harbour Café Pte Ltd, memilih **Gabungkan pelanggan pendua…** dan memilih pendua itu. Kenalan itu dipindahkan, invois kekal tepat seperti yang dikeluarkan, dan **Tertunggak** pelanggan yang dikekalkan menjadi SGD 1,635.00 (1,090.00 + 545.00). ## Soalan lazim - **Apakah beza antara pelanggan dan kenalan?** Pelanggan ialah syarikat atau individu yang berhutang kepada anda. Kenalan ialah seorang di pihak pelanggan itu yang kepadanya anda alamatkan dokumen. Pelanggan syarikat boleh mempunyai banyak kenalan. - **Perlukah saya pelanggan Perniagaan atau Individu?** Perniagaan bagi syarikat atau organisasi, supaya anda boleh menambah beberapa orang di bawahnya. Individu bagi seorang individu, seperti pemilik rumah, yang menjadi pelanggan dan juga satu-satunya orang yang anda uruskan. - **Bolehkah saya menukar pelanggan Perniagaan kepada pelanggan Individu?** Tidak. Jenisnya ditetapkan semasa pelanggan dicipta. Cipta pelanggan baharu dengan jenis yang betul dan nyahaktifkan yang lama. - **Adakah bayaran direkodkan bagi pelanggan atau kenalan?** Pelanggan. Satu resit boleh membayar invois yang dialamatkan kepada kenalan berbeza di pelanggan yang sama. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Apakah yang berlaku kepada invois apabila saya menyahaktifkan pelanggan?** Tiada apa-apa. Invois, resit dan nota kredit yang dikeluarkan terus menamakan pelanggan itu; ia hanya keluar daripada senarai dan pemilih anda. - **Bagaimanakah saya membetulkan pelanggan yang dimasukkan dua kali?** Gabungkan pendua ke dalam pelanggan yang anda kekalkan; kenalan dan kerja terbukanya dipindahkan. Penggabungan tidak boleh dibuat asal. Lihat [Gabungkan pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/merge-accounts/). ## Berkaitan - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) - [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) - [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # Sebut harga atau invois > Beza sebut harga dan invois — bila hantar setiap satu, apa yang dibawa apabila anda menginvois sebut harga, dan cara invois berperingkat dijejak. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/ **Sebut harga** memberitahu pelanggan apa yang anda tawarkan untuk dibekalkan dan atas terma apa. **Invois** meminta pelanggan membayar bagi apa yang telah dipersetujui. Hantar sebut harga semasa urus niaga masih dibincangkan; invois apabila ada sesuatu untuk dicaj. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Status sebut harga: Draf, dengan nombor QD-, menjadi Terbuka apabila anda memuktamadkannya. Sebut harga Terbuka boleh disunting, kemudian Diterima atau Ditolak, yang menutupnya dan menjadikannya baca sahaja. Menyemak semula sebut harga Terbuka atau Diterima menjadikannya Digantikan dan baca sahaja. Daripada sebut harga Terbuka atau Diterima, anda menjana invois draf, sepenuhnya atau berperingkat; mengeluarkan invois pertama daripadanya mengunci sebut harga itu.]* Sebut harga dan invois yang dijana daripadanya ialah rekod berasingan, yang dipautkan antara satu sama lain. Sebut harga merekodkan tawaran dan keputusan pelanggan; setiap invois merekodkan satu bil terhadapnya. Satu sebut harga boleh mempunyai beberapa invois, dan invois juga boleh dicipta tanpa sebut harga langsung. Sebut harga bermula sebagai **Draf** dengan nombor `QD-`. [Muktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) dan ia menerima nombor sebut harga `QN-` serta menjadi **Terbuka**, sedia untuk dihantar. Semasa ia **Terbuka** anda masih boleh mengubahnya. Apabila pelanggan membuat keputusan, anda menandakannya **Diterima** atau **Ditolak**, dan ia menjadi baca sahaja. Kedua-dua keputusan tidak mencipta atau mengubah invois. Apabila tawaran berubah selepas pelanggan melihatnya, [semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) itu: versi baharu dinomborkan `-R1`, `-R2` dan seterusnya, dan versi lama menjadi **Digantikan**. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Mengebil sebut harga secara berperingkat: jana invois Deposit, kemudian satu atau lebih invois Tuntutan kemajuan, kemudian invois Baki, yang melengkapkan sebut harga dan, secara lalai, menolak deposit.]* Apabila anda sedia untuk mengebil, pilih **Jana invois**, butang utama di bahagian atas sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**, dan pilih **Apa yang diinvois**: **Penuh**, **Deposit**, **Tuntutan kemajuan**, **Baki** atau **Mengikut baris**. easySales mencipta invois draf dengan kenalan, jurujual, mata wang, **Terma dan syarat**, medan tersuai dan baris sebut harga itu, bertarikh hari ini dan dikenakan cukai pada kadar hari ini. Kad **Pengebilan** sebut harga kemudian menjejak kemajuan berbanding **Nilai kontrak (sebelum cukai)**: **Belum diinvois**, **Diinvois sebahagian** dengan peratusan, **Diinvois sepenuhnya** atau **Terlebih invois**. Invois yang dikeluarkan dikira; draf ditunjukkan secara berasingan. Sebaik sahaja invois pertama yang dijana daripada sebut harga dikeluarkan, sebut harga itu dikunci dan tidak boleh disunting atau dipadam — walaupun invois itu kemudian dibatalkan. Anda masih boleh menerima atau menolaknya, dan jika ia masih **Terbuka** apabila invois itu dikeluarkan, easySales bertanya sama ada hendak menandakannya **Diterima**. ## Perkara yang perlu diketahui - Buat perubahan peringkat pada invois draf sebelum anda mengeluarkannya; baris invois yang dikeluarkan dikunci. - Perubahan kemudian pada sebut harga tidak mengubah invois yang telah dijana daripadanya. - **Catatan** sebut harga dan **Kos Unit** barisnya tidak disalin ke invois. - Pada senarai **Invois**, **Invois baharu** hanya menawarkan sebut harga yang diterima, atau **Tanpa sebut harga**. Daripada halaman sebut harga itu sendiri anda boleh menjana invois daripada sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**, tetapi bukan sebut harga **Draf**, **Ditolak** atau **Digantikan**. - Nota kredit **Reversal** (pembalikan) dan **Over-invoiced** (terlebih invois) mengurangkan apa yang dikira sebagai diinvois; kredit **Goods returned** (barangan dipulangkan) dan **Allowance** (elaun) ditunjukkan di sebelahnya sebagai **Pulangan dan elaun**. ## Istilah - **Sebut Harga** — cadangan jualan yang boleh diterima atau ditolak oleh pelanggan. - **Invois** — permintaan bayaran bagi jualan yang telah disahkan. - **Nilai kontrak (sebelum cukai)** — jumlah sebut harga sebelum cukai, yang menjadi ukuran bagi pengebilan. - **Status invois** — setakat mana sebut harga telah dibil oleh invois yang dikeluarkan. - **Digantikan** — versi lebih awal bagi sebut harga yang disemak semula; baca sahaja, dan tidak boleh diinvois. ## Salah faham biasa - Menghantar sebut harga tidak bermaksud pelanggan berhutang wang. - **Diterima** bukan **Dibayar**. Pembayaran direkodkan terhadap invois. - Menjana invois tidak menukar sebut harga menjadi invois, dan tidak mengubah statusnya. - Invois proforma bukan sebut harga. Ia ialah invois draf, dengan nombor `PF-`. ## Di mana untuk mencarinya Sebut harga berada di bawah [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) dan invois di bawah [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/). **Jana invois** berada di bahagian atas sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**, dan invois yang dijana daripadanya berada pada tab **Invois**nya; langkahnya dalam [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Tawaran bukan hutang.** Pelanggan boleh menerima, menolak atau mengabaikan sebut harga, jadi ia tidak pernah muncul dalam apa yang pelanggan berhutang kepada anda. Hanya invois yang dikeluarkan muncul, yang memastikan akaun belum terima, penyata dan rekod cukai anda hanya mengandungi caj sebenar. **Dua rekod, dipautkan, supaya setiap satu tepat.** Sebut harga menyimpan apa yang ditawarkan dan dipersetujui; setiap invois menyimpan apa yang dibil pada tarikhnya. Memautkannya membolehkan kad **Pengebilan** menunjukkan berapa banyak kerja yang dipersetujui telah dibil, tanpa mana-mana dokumen diubah untuk menyesuaikan yang lain. **Invois dikenakan cukai pada tarikhnya sendiri.** Cukai dikenakan apabila anda menginvois, bukan apabila anda membuat sebut harga. Itulah sebabnya draf yang dijana daripada sebut harga lama bertarikh hari ini dan menggunakan kadar cukai hari ini. **Penginvoisan mengunci tawaran.** Sebaik sahaja anda mengebil terhadap sebut harga, ia menjadi ukuran bagi setiap invois kemudian. Mengekalkannya tetap memastikan peratusan pada kad **Pengebilan** tepat; kerja tambahan diletakkan pada sebut harga baharu. ## Bekerja lebih pantas - **Jana invois daripada sebut harga, bukan dari awal.** **Jana invois** menyalin baris dan terma, jadi invois mengecaj tepat apa yang dipersetujui. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Jawab gesaan untuk menutup sebut harga.** Apabila invois pertama dikeluarkan pada sebut harga **Terbuka**, terimanya daripada gesaan itu dan bukan kembali kemudian. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - **Rancang peringkat sekali.** [Pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) menetapkan deposit dan peristiwa penting, jadi setiap invois dijana daripada barisnya. - **Lihat baki yang belum dibil sepintas lalu.** Lajur **Diinvois** dalam senarai **Sebut Harga** menunjukkan **Status invois** setiap sebut harga. Lihat [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/). - **Salin sebut harga untuk kerja yang serupa.** **Salin** dalam menu **···** memulakan draf baharu dengan pelanggan, baris dan terma yang sama. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). ## Contoh ### Mengebil dalam dua peringkat Harbour Café menerima sebut harga QN-10000105 bagi 100 kerusi pada SGD 25.00 setiap satu: **Nilai kontrak (sebelum cukai)** SGD 2,500.00 pada GST 9%. Lim & Co menghantar 40 kerusi bulan ini dan 60 bulan depan. Berikut cara Mei Tan mengebilnya dalam dua peringkat. 1. Dia memilih **Jana invois**, memilih **Mengikut baris** dan menetapkan **Kuantiti untuk diinvois** kepada 40. Draf itu SGD 1,000.00 serta GST SGD 90.00: SGD 1,090.00. Dia mengeluarkannya; kad menunjukkan **Diinvois sebahagian 40%**, dan sebut harga kini dikunci. 2. Bulan berikutnya dia menjana invois lain, memilih **Baki**, dan mengeluarkannya: SGD 1,500.00 serta GST SGD 135.00, SGD 1,635.00. Kad menunjukkan **Diinvois sepenuhnya**. Kedua-dua invois dipaparkan pada tab **Invois** sebut harga. Kesemuanya kafe itu dibil SGD 1,090.00 + SGD 1,635.00 = SGD 2,725.00, iaitu jumlah sebut harga termasuk GST. ### Kerja kecil tanpa sebut harga Harbour Café meminta Lim & Co menggantung semula tiga cetakan berbingkai selepas mengecat semula: 2 jam pada SGD 120.00. Tiada apa yang perlu dirunding, jadi Mei Tan terus menginvoisnya. 1. Pada senarai **Invois** dia memilih **Invois baharu**, kemudian **Tanpa sebut harga**. 2. Dia memilih **Kenalan** kafe itu, menambah satu baris — 2 × SGD 120.00 = SGD 240.00, GST 9% SGD 21.60, SGD 261.60 kesemuanya — dan memilih **Simpan invois**. 3. Dia membuka **PDF** untuk menyemaknya dan memilih **Keluarkan invois**. Invois itu tidak dipautkan kepada sebarang sebut harga, jadi tiada kad **Pengebilan** yang mengiranya, tetapi ia dikira dalam baki tertunggak Harbour Café seperti invois lain. ### Tawaran disemak semula, kemudian invois Lim & Co membuat sebut harga kepada Orchid Dental SGD 8,000.00 sebelum cukai bagi kerja kayu kaunter penyambut tetamu, sebagai QN-10000170. Klinik itu meminta lamina dan bukan kayu oak, jadi Mei menyemak semulanya: semakan itu, dimuktamadkan sebagai QN-10000170-R1, berjumlah SGD 7,200.00. QN-10000170 menjadi **Digantikan**. Klinik itu menerima semakan tersebut, dan Mei menjana invois **Penuh** daripada QN-10000170-R1: SGD 7,200.00 serta GST SGD 648.00, SGD 7,848.00 kesemuanya. ## Soalan lazim - **Patutkah saya menghantar sebut harga atau invois?** Hantar sebut harga apabila pelanggan belum bersetuju dengan harga atau skop. Hantar invois apabila kerja atau barangan telah dipersetujui dan anda mengecajnya. - **Adakah sebut harga yang diterima bermakna pelanggan berhutang kepada saya?** Tidak. Penerimaan merekodkan keputusan pelanggan. Mereka berhutang sebaik sahaja anda mengeluarkan invois. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - **Adakah invois proforma sama dengan sebut harga?** Tidak. Proforma ialah invois draf dengan nombor `PF-`, yang diperlukan oleh sesetengah pelanggan untuk mengatur bayaran. Sebut harga ialah tawaran dengan nombor `QN-`, yang diterima atau ditolak oleh pelanggan. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). - **Adakah mengubah sebut harga mengemas kini invois yang dijana daripadanya?** Tidak. Setiap invois menyimpan baris yang digunakan semasa ia dicipta. Ubah invois draf secara terus, atau betulkan invois yang dikeluarkan dengan nota kredit. - **Apakah maksud Terlebih invois pada sebut harga?** Invois yang dikeluarkan daripadanya, tolak nota kredit **Reversal** dan **Over-invoiced**, berjumlah lebih daripada **Nilai kontrak (sebelum cukai)**nya. Tag itu menunjukkan peratusan, seperti **Terlebih invois 115%**. - **Apakah maksud Digantikan pada sebut harga?** Ia telah diganti oleh semakan. Ia kekal dalam rekod, baca sahaja, dan tidak boleh diinvois; jana invois daripada versi terkini. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). ## Berkaitan - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) --- # Pengeluaran dan penomboran > Cara penomboran invois dalam easySales — nombor draf dan proforma, pengeluaran, nombor invois tanpa jurang, format nombor dan invois yang dibatalkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/ Setiap invois bermula sebagai **draf** yang masih boleh anda ubah. Apabila ia sedia, anda **mengeluarkannya**: ia menerima nombor invoisnya dan menjadi dokumen yang dibayar oleh pelanggan anda. Halaman ini menerangkan apa yang berubah pada saat itu dan cara easySales menomborkan dokumen anda. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Aliran sebut harga ke bayaran: daripada pelanggan dan kenalan, secara pilihan melalui peluang jualan dan sebut harga, ke invois draf yang kemudian dikeluarkan; pelanggan membayar melalui resit, nota kredit membetulkan caj, dan wang atau kredit yang berbaki di-knock-off kemudian atau dibayar balik.]* Pengeluaran ialah langkah antara menyediakan bil dan mengutipnya. Sebelumnya, invois itu milik anda untuk diubah dan tidak berhutang apa-apa. Selepasnya, pelanggan berhutang, pembayaran dan nota kredit boleh direkodkan terhadapnya, dan ia dikira dalam baki tertunggak pelanggan. Setiap dokumen dalam rantaian mempunyai siri nombornya sendiri. Secara lalai: | Dokumen | Nombor | Diberikan apabila | |---|---|---| | Draf sebut harga | `QD-` | Ia dicipta | | Sebut harga | `QN-` | Ia dimuktamadkan | | Invois draf | `PF-` (proforma) | Ia dicipta | | Invois | `INV-` | Ia dikeluarkan | | Nota kredit | `CN-` | Ia dikeluarkan | | Resit | `RCT-` | Wang direkodkan | | Bayaran balik | `RF-` | Wang dipulangkan | | Lucut hak deposit | `DF-` | Deposit keselamatan dilucut hak | Syarikat anda boleh mengubah cara sebut harga, invois, nota kredit dan resit dinomborkan, dan juga pesanan belian dan pesanan penghantaran: awalan, tahun atau bulan dalam nombor, bilangan digit dan nombor permulaan. Lihat [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). Nombor draf, bayaran balik dan lucut hak deposit kekal dalam bentuk di atas. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Status invois: draf dipadam atau dikeluarkan; invois yang dikeluarkan Belum Dibayar, menjadi Dibayar Sebahagian dan kemudian Dibayar apabila bayaran diterima, atau Dikreditkan apabila nota kredit menjelaskan bakinya; invois Belum Dibayar boleh dibatalkan dan menjadi Dibatalkan.]* - **Draf.** Invois membawa nombor proforma, bukan nombor invois. Anda boleh menyunting atau memadamnya. PDFnya bertajuk **PROFORMA INVOICE** (invois proforma) dan ditanda **DRAFT** (draf), jadi anda boleh menghantarnya kepada pelanggan yang perlu menguruskan bayaran terlebih dahulu. Draf tidak boleh menerima bayaran atau nota kredit. - **Keluarkan.** Anda memilih tarikh invois — hari ini atau hari lebih awal, tidak sekali-kali hari kemudian — dan invois menerima nombor `INV-`nya. Nombor proforma kekal padanya sebagai rujukan. Pelanggan, mata wang, tarikh, cukai, kadar pertukaran dan baris kini dikunci. - **Selepas dikeluarkan.** Status mengikut wang: **Belum Dibayar**, kemudian **Dibayar Sebahagian**, kemudian **Dibayar**, **Dikreditkan** atau **Dihapus kira** — lihat [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/). - **Batalkan.** Jika invois yang dikeluarkan tidak patut kekal langsung, batalkannya. easySales mengeluarkan nota kredit bagi keseluruhan invois dan invois menjadi **Dibatalkan**; nombornya kekal dalam rekod. ## Perkara yang perlu diketahui - Pengeluaran tidak boleh diundurkan. Semak draf sebelum anda mengesahkan. - Anda boleh memberi invois tarikh lebih awal daripada invois terakhir yang anda keluarkan. easySales memberi amaran bahawa nombor kemudian tidak mengikut urutan tarikh, dan masih membenarkan anda mengeluarkannya. - Invois yang dikeluarkan tidak boleh dipadam, hanya dibatalkan. Draf tidak boleh dibatalkan, hanya dipadam. - Nombor invois tidak pernah digunakan semula, walaupun invois dibatalkan. Draf yang dipadam hanya menggunakan nombor proformanya. - Mengubah cara dokumen dinomborkan tidak sekali-kali menomborkan semula dokumen yang telah dikeluarkan. Perubahan itu terpakai mulai dokumen seterusnya. - Jika syarikat anda menahan sesetengah invois untuk [kelulusan](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/), mengeluarkan invois sedemikian menghantarnya untuk kelulusan. Ia menunjukkan **Menunggu kelulusan** dan hanya menerima nombornya apabila pelulus meluluskannya. - Sebut harga berfungsi dengan cara yang sama: ia bermula sebagai draf dengan nombor `QD-` dan mengambil nombor `QN-`nya apabila anda [memuktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). Draf sebut harga yang dipadam tidak menggunakan nombor `QN-`. ## Istilah - **Draf** — invois yang masih disediakan, dikenal pasti dengan nombor proformanya. - **Nombor proforma** — nombor `PF-` yang dibawa oleh draf, dikekalkan pada invois sebagai rujukan. - **Keluarkan** — langkah yang memberikan nombor invois kepada invois dan mengunci butirannya. - **Nombor invois** — nombor `INV-` yang diterima oleh invois apabila dikeluarkan, dan dikekalkannya. - **Batalkan** — membatalkan invois yang dikeluarkan, yang mengeluarkan nota kredit penuh terhadapnya. ## Salah faham biasa - Invois proforma bukan invois yang dikeluarkan, dan nombor `PF-`nya bukan nombor invois. - Pengeluaran bukan sekadar mengubah tajuk PDF. Ia mengunci fakta caj itu. - Pembatalan tidak memadam invois atau membebaskan nombornya. ## Di mana untuk mencarinya **Keluarkan invois** dan **PDF** berada di bahagian atas invois draf; **Batalkan** berada dalam menu **···** invois yang telah dikeluarkan. Langkahnya dalam [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) dan [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). Format nombor berada di bawah **Tetapan sistem** → **Profil syarikat**, dalam bahagian **Nombor dokumen**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Draf ialah salinan kerja; pengeluaran ialah komitmen.** Anda boleh menyediakan invois selama beberapa hari, menghantarnya sebagai proforma atau meminta kelulusan tanpa pelanggan anda berhutang apa-apa. Pengeluaran ialah satu-satunya saat caj itu menjadi nyata, jadi itulah satu-satunya saat butirannya dikunci. **Setiap jenis dokumen mempunyai sirinya sendiri.** Invois, nota kredit dan resit disemak secara berasingan oleh akauntan anda dan, bagi cukai, oleh pihak berkuasa. Draf membawa nombor `PF-` dan `QD-` sendiri, dan draf nota kredit tiada nombor, jadi nombor invois dan nota kredit anda berjalan tanpa jurang, walau berapa banyak draf yang anda padam. **Invois yang dibatalkan mengekalkan nombornya.** Nombor yang hilang dalam siri invois kelihatan seperti jualan yang disembunyikan. Mengekalkan invois yang dibatalkan, bersama nota kredit yang membalikkannya, mengambil kira setiap nombor. **Format berubah ke hadapan sahaja.** Pelanggan anda memfailkan invois anda di bawah nombor yang anda berikan. Format baharu bermula dengan dokumen seterusnya, jadi nombor yang telah dihantar tidak pernah berubah. ## Bekerja lebih pantas - **Hantar proforma sebelum mengeluarkan.** Buka **PDF** draf dan hantarnya, bertajuk **PROFORMA INVOICE**, kepada pelanggan yang mesti membayar dahulu; keluarkan invois apabila pesanan disahkan. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Tetapkan tahun dalam nombor sebelum tahun bermula.** **Bahagian tarikh** **Tahun** memulakan siri baharu setiap tahun, jadi nombor anda menunjukkan sekali pandang tahun mana sesuatu invois. Lihat [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). - **Padam draf yang tidak diperlukan tanpa risau.** Draf yang dipadam hanya menggunakan nombor proformanya, tidak sekali-kali nombor invois. **Padam draf** berada dalam menu **···** draf itu. - **Cari mana-mana dokumen mengikut nombornya.** Tekan **/** dan taip nombor seperti INV-10000042 dalam kotak carian di bahagian atas halaman. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Luluskan daripada senarai.** Pelulus menemui invois yang menunggunya di bawah **Menunggu kelulusan saya** pada senarai **Invois**. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Contoh ### Proforma, kemudian invois Harbour Café meminta invois proforma pada 25 September supaya ia boleh menguruskan bayaran. Berikut cara nombornya berfungsi. 1. Cipta invois. Draf menunjukkan nombor proforma PF-10000003. 2. Pilih **PDF** dan hantar fail itu, bertajuk **PROFORMA INVOICE**, kepada kafe itu. 3. Pada 30 September, pilih **Keluarkan invois**, kekalkan tarikh hari ini dan sahkan. Invois menerima nombor INV-10000042 dan berstatus **Belum Dibayar**. Tarikh akhir bayarannya berubah bersama tarikh invois, dengan bilangan hari yang sama: terma 30 hari kini berakhir pada 30 Oktober. 4. Pilih **PDF** sekali lagi. PDF kini ialah invois, dan ia menunjukkan PF-10000003 sebagai rujukan supaya kafe itu boleh memadankannya dengan proforma yang diterimanya. Draf kedua, PF-10000004, didapati tidak diperlukan dan Mei Tan memadamnya. Invois seterusnya yang dikeluarkan masih INV-10000043: draf yang dipadam tidak pernah mempunyai nombor invois. ### Invois yang dibatalkan dalam siri INV-10000043 didapati dikeluarkan kepada pelanggan yang salah, dan Mei membatalkannya. Invois seterusnya yang dikeluarkan ialah INV-10000044. Siri itu berbunyi 42, 43, 44 tanpa jurang: INV-10000043 kekal dalam senarai sebagai **Dibatalkan**, di sebelah nota kredit **Reversal** (pembalikan) yang membalikkannya. ### Nombor yang bermula semula setiap tahun Pada 2 Januari 2027, sebelum sebarang invois dikeluarkan tahun itu, Daniel Lim membuka **Tetapan sistem** → **Profil syarikat** → **Nombor dokumen**. Dalam blok **Invois** dia menukar **Awalan** kepada `INV-`, memilih **Bahagian tarikh** **Tahun**, menetapkan **Bilangan digit** kepada 4 dan **Nombor permulaan** kepada 1. **Nombor seterusnya** menunjukkan INV-2027-0001; dia memilih **Simpan**. Invois pertama yang dikeluarkan hari itu ialah INV-2027-0001, yang seterusnya INV-2027-0002. Invois yang dikeluarkan pada 2026, sehingga INV-10000412, mengekalkan nombornya. ## Soalan lazim - **Mengapakah nombor invois saya tidak mengikut urutan tarikh?** Sesuatu invois diberi tarikh lebih awal daripada invois yang telah dikeluarkan. Nombor mengikut urutan pengeluaran, bukan tarikh invois; easySales memberi amaran sebelum anda mengeluarkan invois sedemikian. - **Saya nampak jurang dalam nombor invois saya. Adakah invois telah dipadam?** Tidak. Invois yang dikeluarkan tidak boleh dipadam. Nombor yang hilang berada pada invois yang tidak dipaparkan oleh senarai: senarai **Invois** dibuka pada **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**, jadi tukar penapis **Status** untuk melihat yang dibayar dan dibatalkan. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) juga tidak melihat setiap invois. - **Mengapakah invois draf saya mempunyai nombor PF-?** Ia ialah nombor proforma, yang mengenal pasti draf itu sehingga ia dikeluarkan. Nombor invois diambil semasa pengeluaran, dan nombor proforma kekal pada invois sebagai rujukan. - **Bolehkah nombor invois bermula semula setiap tahun?** Ya. Tetapkan **Bahagian tarikh** kepada **Tahun**, atau **Tahun dan bulan**, di bawah **Nombor dokumen**. Lihat [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). - **Adakah menukar format nombor menomborkan semula invois lama?** Tidak. Dokumen yang telah dikeluarkan mengekalkan nombornya; format baharu bermula dengan dokumen seterusnya. - **Adakah nota kredit dan resit mempunyai nombor sendiri?** Ya. Setiap jenis dokumen mempunyai sirinya sendiri: `CN-` bagi nota kredit, `RCT-` bagi resit dan `RF-` bagi bayaran balik secara lalai. ## Berkaitan - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/) --- # Baki tertunggak > Berapa lagi pelanggan berhutang pada invois — cara bayaran, nota kredit dan hapus kira mengurangkan baki, cara status berubah, dan bila invois lewat tempoh. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/ **Baki tertunggak** ialah amaun yang masih terhutang oleh pelanggan pada invois yang telah dikeluarkan. easySales menunjukkannya di bahagian atas setiap invois sebagai **Baki perlu dibayar**, mengira status invois daripadanya, dan menggunakannya untuk menentukan sama ada invois itu lewat tempoh. Untuk merekodkan wang terhadapnya, lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Bagaimana rekod sebut harga ke bayaran berkait: pelanggan mempunyai kenalan dan peluang jualan; peluang jualan memegang sebut harga; sebut harga dibil dalam satu atau lebih invois; resit membayar invois; nota kredit mengurangkan satu invois; bayaran balik memulangkan amaun yang belum di-knock-off atau baki kredit.]* Tiga perkara mengurangkan amaun terhutang pada invois: - **Pembayaran** — wang daripada resit, dikira dalam **Dibayar**. - **Kredit** — daripada nota kredit yang dikeluarkan terhadap invois, atau kredit daripada nota kredit lain yang digunakan padanya. Tiada wang bergerak, jadi **Dibayar** tidak berubah. - **Hapus kira** — baki kecil yang dihapus kira semasa pelanggan membayar, atau hutang lapuk yang dihapus kira. Jadi **Baki perlu dibayar** ialah **Jumlah keseluruhan** tolak pembayaran, kredit dan hapus kira. Bahagian atas invois menunjukkan **Jumlah keseluruhan**, **Dibayar**, **Baki perlu dibayar** dan **Tarikh akhir**. Di bawah baris, jumlah menambah baris **Kredit digunakan** dan baris **Dihapus kira** apabila ada, dan bahagian **Bayaran dan kredit** menyenaraikan setiap pembayaran dan nota kredit yang mengurangkan baki. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Urutan dialog Rekod resit: masukkan bayaran; tandakan invois lain jika wang itu membayarnya juga; tandakan nota kredit jika ada; kemudian simpan. Tunai yang diterima mewujudkan resit bernombor RCT-; kredit sahaja tidak mewujudkan resit; wang yang melebihi invois yang ditanda kekal pada pelanggan sebagai belum di-knock-off.]* Setiap kali pembayaran, kredit atau hapus kira direkodkan atau ditarik balik, easySales mengira semula baki dan status. Anda tidak pernah menetapkan status sendiri: - **Belum Dibayar** — belum ada apa-apa dijelaskan. - **Dibayar Sebahagian** — sebahagian telah dijelaskan, melalui pembayaran, kredit atau hapus kira, dan masih ada baki. - **Dibayar** — tiada baki, dan satu pembayaran terlibat, atau tiada kredit terlibat. - **Dikreditkan** — tiada baki, kredit terlibat, dan tiada pembayaran terlibat. - **Dihapus kira** — tiada baki, dan sebahagiannya ialah hutang lapuk yang masih dihapus kira. Pelanggan masih berhutang bahagian itu, dan penyata masih menunjukkannya. Apabila tarikh akhir berlalu dan masih ada baki, invois itu lewat tempoh. **Baki perlu dibayar** menjadi merah, invois menunjukkan berapa hari ia lewat tempoh, dan senarai **Invois** meletakkan tag merah dengan bilangan hari di sebelah tarikh akhirnya. Invois yang tamat tempoh hari ini belum lewat tempoh. ## Perkara yang perlu diketahui - Invois tidak boleh menerima lebih daripada amaun terhutangnya. Wang yang melebihinya kekal pada rekod pelanggan sebagai [amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - Nota kredit masih boleh dikeluarkan pada invois yang telah dibayar. Kreditnya kemudian kekal pada nota kredit, untuk digunakan di tempat lain atau [dibayar balik](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - Hapus kira hutang lapuk yang masih meninggalkan baki mengekalkan invois pada **Dibayar Sebahagian**. - **Tertunggak** pada rekod pelanggan tidak termasuk hutang lapuk yang anda hapus kira; [penyata](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) pelanggan masih menunjukkannya. - Invois lama tanpa tarikh akhir tidak akan menjadi lewat tempoh. Invois baharu sentiasa mempunyainya. - Invois menunjukkan "Telah dijelaskan sepenuhnya — tiada baki tertunggak." apabila pembayaran menjelaskannya, dan menyatakan berapa yang dikreditkan apabila kredit terlibat. ## Istilah - **Jumlah keseluruhan** — amaun penuh invois, termasuk cukai, ditetapkan apabila invois dikeluarkan. - **Dibayar** — pembayaran yang direkodkan terhadap invois. - **Baki perlu dibayar** — apa yang tinggal pada satu invois selepas pembayaran, kredit dan hapus kira. - **Tertunggak** — angka yang sama dalam senarai invois, dan jumlahnya merentas invois pada satu pelanggan. - **Tarikh akhir** — tarikh bayaran dijangka diterima. - **Lewat tempoh** — melepasi tarikh akhir dengan baki masih tertunggak. ## Salah faham biasa - Invois yang dibayar sebahagian belum dijelaskan. Bakinya masih perlu dibayar. - Nota kredit bukan pembayaran, dan bayaran balik bukan pembayaran negatif: setiap satu ialah rekodnya sendiri. - Beberapa pembayaran pada satu invois tidak mencipta beberapa invois. Ia mengurangkan baki yang sama. - Invois draf tidak terhutang. Hanya invois yang dikeluarkan mempunyai baki perlu dibayar. ## Di mana untuk mencarinya **Jumlah keseluruhan**, **Dibayar** dan **Baki perlu dibayar** berada di bahagian atas setiap invois, dengan pembayaran dan nota kredit di bawah **Bayaran dan kredit**. Bagi seorang pelanggan, rekod pelanggan menunjukkan **Tertunggak** dan **Lewat tempoh** di bawah namanya. Untuk jumlah merentas invois, lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Baki dikira, tidak pernah ditaip.** Setiap angka di sebalik **Baki perlu dibayar** ialah rekod: resit, nota kredit atau hapus kira. Anda sentiasa boleh menunjukkan kepada pelanggan bagaimana baki itu terhasil, dan memadam pembayaran atau membatalkan penggunaan kredit memulihkan baki dengan sendirinya. **Kredit bukan tunai.** Nota kredit mengurangkan amaun terhutang pelanggan tanpa wang bertukar tangan, jadi **Dibayar** hanya mengira wang yang diterima. Oleh itu **Dibayar** sepadan dengan bank anda, dan **Dikreditkan** memberitahu anda sepintas lalu bahawa invois dijelaskan tanpa mengutip apa-apa. **Hutang lapuk keluar daripada akaun belum terima anda, bukan daripada rekod pelanggan.** Menghapus kiranya menghentikannya daripada dikira dalam **Tertunggak** dan umur hutang, jadi angka anda menunjukkan apa yang anda jangka akan dikutip. Pelanggan masih berhutang, jadi penyata mengekalkannya dan bayaran kemudian boleh direkodkan sebagai pemulihan. **Wang lebihan kekal bersama pelanggan, bukan invois.** Invois tidak pernah turun di bawah sifar. Wang yang melebihi baki kekal pada rekod pelanggan sebagai amaun belum di-knock-off, di mana anda boleh melihatnya, knock-off kepada invois seterusnya atau membayarnya balik. ## Bekerja lebih pantas - **Baca rekod pelanggan, bukan setiap invois.** **Tertunggak** dan **Lewat tempoh** pada rekod pelanggan menjumlahkan invoisnya dalam mata wang asas anda, dan tab **Invois**nya dibuka dengan **Umur hutang mengikut tarikh akhir**. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Hantar penyata, bukan senarai invois.** **Penyata akaun** pada rekod pelanggan menghasilkan PDF dengan baki berjalan bagi mana-mana tempoh. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Guna kredit dalam langkah yang sama dengan tunai.** Tandakan nota kredit di bawah **Kredit tersedia** dalam dialog **Rekod bayaran**; kredit digunakan dahulu dan **Amaun diterima** turun kepada apa yang tinggal. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Tutup beberapa sen semasa merekodkan bayaran.** Bayaran yang kurang dalam had syarikat anda boleh dihapus kira di bawah **Baki kecil yang tinggal**, jadi invois terus berstatus **Dibayar**. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Gunakan wang yang berada pada pelanggan.** **Knock-off ke invois** pada resit menggunakan amaun belum di-knock-off pada invois seterusnya pelanggan itu. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). ## Contoh Setiap contoh termasuk GST pada 9%. ### Mengkreditkan invois yang belum dibayar Invois INV-10000090 kepada Harbour Café ialah SGD 500.00 serta GST SGD 45.00: SGD 545.00, dan belum ada apa-apa dibayar. Harganya salah, jadi Mei Tan mengeluarkan nota kredit bagi SGD 545.00 penuh dengan sebab **Over-invoiced** (terlebih invois). Berikut apa yang akan anda lihat. 1. Nota kredit menggunakan SGD 545.00 pada INV-10000090 apabila ia dikeluarkan. **Baki perlu dibayar** menjadi SGD 0.00 dan statusnya **Dikreditkan**, kerana kredit sahaja yang menjelaskannya. 2. Jika seseorang kemudian memilih **Batal Guna** pada kredit itu, INV-10000090 berhutang SGD 545.00 semula dan nota kredit menunjukkan baki SGD 545.00. Kredit itu tidak boleh dibayar balik, kerana invois itu tidak pernah menerima wang; gunakannya semula pada invois itu. ### Membayar dengan kredit dan tunai Harbour Café mempunyai baki kredit SGD 218.00 pada nota kredit CN-10000007, dan invois baharu INV-10000095 sebanyak SGD 300.00 serta GST SGD 27.00: SGD 327.00. Ia membayar bezanya melalui pindahan. 1. Mei membuka INV-10000095, memilih **Rekod bayaran**, dan di bawah **Kredit tersedia** menandakan CN-10000007. Kredit digunakan dahulu, dan **Amaun diterima** berubah kepada SGD 109.00. 2. Dia menambah tarikh dan rujukan bank dan memilih **Rekod resit**. INV-10000095 berstatus **Dibayar**: kredit SGD 218.00 dan tunai SGD 109.00 menjelaskannya, dan satu pembayaran terlibat. Jika kredit itu meliputi keseluruhan invois, ia akan berstatus **Dikreditkan** dan tiada resit direkodkan. ### Bayaran sebahagian, kemudian kurang beberapa sen INV-10000102 kepada Harbour Café ialah SGD 1,200.00 serta GST SGD 108.00: SGD 1,308.00. 1. Pada 3 November kafe itu membayar SGD 800.00. Invois berstatus **Dibayar Sebahagian**, dengan **Baki perlu dibayar** SGD 508.00 (1,308.00 − 800.00). 2. Pada 20 November ia membayar SGD 507.95. Daniel Lim merekodkannya, menandakan SGD 0.05 yang tinggal di bawah **Baki kecil yang tinggal** dan memilih **Pembundaran**. Invois berstatus **Dibayar**. Jumlahnya menunjukkan **Dibayar** SGD 1,307.95 (800.00 + 507.95), **Dihapus kira** SGD 0.05 dan **Baki perlu dibayar** SGD 0.00. ### Hutang lapuk, dipulihkan sebahagian INV-10000088 kepada bekas klien ialah SGD 2,000.00 serta GST SGD 180.00: SGD 2,180.00. Klien itu membayar SGD 1,000.00, kemudian berhenti menjawab. Beberapa bulan kemudian Daniel menghapus kira SGD 1,180.00 yang tinggal sebagai hutang lapuk. Invois berstatus **Dihapus kira**, dan **Tertunggak** pada rekod pelanggan tidak lagi merangkumi SGD 1,180.00, tetapi penyata klien itu masih menunjukkannya. Apabila SGD 500.00 tiba, Daniel memilih **Rekod pemulihan** pada hapus kira itu. Resit direkodkan, dan SGD 680.00 (1,180.00 − 500.00) kekal dihapus kira, jadi invois masih berstatus **Dihapus kira**: 2,180.00 − 1,500.00 dibayar − 680.00 dihapus kira = 0.00. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Soalan lazim - **Bagaimana baki perlu dibayar pada invois dikira?** Ia ialah **Jumlah keseluruhan** tolak apa yang dibayar, kredit yang digunakan dan apa-apa yang dihapus kira. Invois SGD 1,308.00 dengan SGD 1,307.95 dibayar dan SGD 0.05 dihapus kira mempunyai baki perlu dibayar SGD 0.00. - **Mengapa baki turun tetapi Dibayar kekal sama?** Nota kredit telah digunakan pada invois itu. Kredit mengurangkan baki tanpa wang, jadi ia dipaparkan sebagai **Kredit digunakan**, bukan dalam **Dibayar**. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Adakah invois yang tamat tempoh hari ini sudah lewat tempoh?** Tidak. Tarikh akhir menunjukkan *Tamat tempoh hari ini*; invois menjadi lewat tempoh pada hari berikutnya, jika masih ada baki. - **Bolehkah baki invois turun di bawah sifar?** Tidak. Wang yang melebihi baki kekal pada rekod pelanggan sebagai amaun belum di-knock-off, dan kredit yang melebihinya kekal pada nota kredit. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Mengapa invois masih Dibayar Sebahagian selepas hapus kira hutang lapuk?** Hanya sebahagian baki dihapus kira, jadi masih ada amaun perlu dibayar. Invois berstatus **Dihapus kira** apabila tiada lagi baki. - **Mengapa Tertunggak pada pelanggan lebih rendah daripada baki penutup penyata?** Hutang lapuk yang anda hapus kira dan masih kejar tidak dimasukkan dalam **Tertunggak** tetapi kekal pada penyata pelanggan, dan penyata menyatakan berapa bezanya. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Adakah invois yang dibatalkan masih mempunyai baki perlu dibayar?** Tidak. Pembatalan mengeluarkan nota kredit bagi keseluruhan invois, jadi **Baki perlu dibayar** ialah sifar dan invois berstatus **Dibatalkan**. Ia juga keluar daripada **Jumlah Tertunggak** senarai. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). ## Berkaitan - [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) --- # Membetulkan kesilapan > Cara membetulkan invois atau bayaran yang salah dalam easySales — sunting draf, batalkan invois, nota kredit, alih keluar bayaran, batalkan resit, bayar balik. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/ Cara anda membetulkan kesilapan bergantung pada apa yang salah — caj atau wang — dan sama ada invois itu telah dikeluarkan. Gunakan halaman ini untuk memilih pembetulan yang betul. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Bagaimana rekod sebut harga ke bayaran berkait: pelanggan mempunyai kenalan dan peluang jualan; peluang jualan memegang sebut harga; sebut harga dibil dalam satu atau lebih invois; resit membayar invois; nota kredit mengurangkan satu invois; bayaran balik memulangkan amaun yang belum di-knock-off atau baki kredit.]* Invois yang dikeluarkan, resit dan nota kredit semuanya ialah rekod bernombor yang mungkin sudah ada pada pelanggan. easySales tidak pernah menulis semula rekod ini. Setiap satu dibetulkan melalui langkah lain yang mempunyai rekodnya sendiri: | Apa yang salah | Pembetulan | |---|---| | Invois draf | Edit atau padamnya | | Invois yang dikeluarkan yang tidak patut kekal | **Batalkan invois**; nota kredit penuh dikeluarkan untuk anda | | Sebahagian caj yang dikeluarkan | Keluarkan nota kredit bagi bahagian itu | | Bayaran pada invois yang salah, atau pembahagian yang salah | **Alih Keluar**nya; wang kembali kepada resitnya | | Wang yang tidak pernah diterima | **Batalkan resit** | | Wang yang mesti dipulangkan kepada pelanggan | Rekod bayaran balik | | Bayaran balik yang tersilap direkodkan | **Batalkan bayaran balik** | | Hapus kira hutang lapuk yang dibuat secara tersilap | **Terbalikkan** hapus kira itu | ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Pembetulan yang patut digunakan: jika invois masih draf, edit atau padamnya; jika keseluruhan invois yang dikeluarkan tidak patut kekal, batalkannya dan nota kredit penuh dikeluarkan untuk anda; jika sebahagian caj salah, keluarkan nota kredit bagi bahagian itu; jika wang perlu dipulangkan kepada pelanggan, rekod bayaran balik daripada baki kredit atau amaun belum di-knock-off.]* - **Edit atau padam draf.** Draf hanya mempunyai nombor proforma, jadi ini tidak meninggalkan kesan. - **Batalkan invois yang dikeluarkan** apabila keseluruhannya tidak patut kekal. easySales mengeluarkan nota kredit bagi keseluruhan invois dengan sebab **Reversal** (pembalikan), bertarikh hari anda membatalkannya, dan invois menjadi **Dibatalkan**. **Batalkan invois** dikelabukan selagi bayaran, kredit, nota kredit lain yang dikeluarkan atau hapus kira hutang lapuk berada pada invois itu; menuding padanya menyatakan yang mana. - **Keluarkan nota kredit** apabila sebahagian caj salah — barangan dipulangkan, harga lebih rendah dipersetujui, item dicaj dua kali — atau apabila wang yang telah diterima bermakna invois tidak boleh dibatalkan. - **Betulkan wang** pada resit, bukan invois: alih keluar bayaran yang tersalah letak, batalkan resit bagi wang yang tidak pernah diterima, atau bayar balik wang yang mesti dipulangkan. ## Perkara yang perlu diketahui - Membatalkan invois, membatalkan resit dan membatalkan nota kredit tidak boleh diundurkan. - Nota kredit yang dikeluarkan oleh pembatalan invois dikunci pada invoisnya: ia tidak boleh dibatalkan, dinyah-knock-off atau dibayar balik. - Nota kredit boleh sebesar jumlah invois, tolak nota kredit yang telah dikeluarkan terhadapnya — walaupun pada invois yang telah dibayar. - Bayaran balik kredit tidak boleh melebihi amaun yang benar-benar diterima oleh invois di sebaliknya. - Bayaran balik yang dibatalkan mengembalikan amaunnya ke sumber asal. Wang yang benar-benar dipulangkan oleh pelanggan ialah resit baharu. - Pelanggan yang tidak akan membayar bukan kesilapan untuk dibetulkan: [hapus kira hutang itu](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). Pelanggan masih berhutang, dan anda boleh merekodkan wang yang dipulihkan kemudian. ## Istilah - **Padam** — membuang draf yang tidak pernah dikeluarkan. - **Batalkan invois** — membatalkan invois yang dikeluarkan, sambil mengekalkannya dalam rekod dengan nombornya. - **Batalkan** (void) — membatalkan resit atau bayaran balik yang tersilap direkodkan, sambil mengekalkannya dalam rekod dengan nombornya. - **Nota kredit** — dokumen bernombor yang mengurangkan satu invois yang dikeluarkan, sepenuhnya atau sebahagian. - **Bayaran balik** — wang yang dipulangkan kepada pelanggan, daripada baki nota kredit atau resit. ## Salah faham biasa - Membatalkan invois bukan memadamnya, dan draf tidak boleh dibatalkan — padamnya. - Selepas membatalkan invois, anda tidak mengeluarkan nota kredit sendiri. easySales mengeluarkannya. - Nota kredit tidak memulangkan wang dengan sendirinya. Rekod bayaran balik untuk itu. - Mengalih keluar bayaran tidak memberitahu easySales bahawa wang tidak pernah diterima; wang itu kekal pada resitnya. ## Di mana untuk mencarinya **Batalkan invois** berada dalam menu **···** invois yang dikeluarkan. Bayaran dan nota kreditnya berada dalam bahagian **Bayaran dan kredit**nya, tempat **Keluarkan nota kredit** dan **Alih Keluar** bagi setiap bayaran juga berada. Resit dan bayaran balik dibuka daripada tab **Resit** pelanggan. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/), [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/), [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/) dan [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Pelanggan anda mempunyai salinan.** Invois yang dikeluarkan, nota kredit dan resit mungkin sudah berada dalam buku akaun pelanggan anda dan dalam penyata cukai anda. Mengubahnya di tempat akan menyebabkan kedua-dua set buku akaun tidak sepadan. Sebaliknya, pembetulan menambah rekod bertarikh, supaya kedua-dua pihak boleh melihat apa yang berubah dan bila. **Caj dan wang dibetulkan secara berasingan.** Harga yang salah ialah kesilapan pada caj; bayaran pada invois yang salah ialah kesilapan pada ke mana wang itu pergi. Mengasingkan pembetulan bermakna membetulkan satu tidak pernah mengganggu yang lain: mengalih keluar bayaran membiarkan caj invois, dan nota kredit membiarkan resit. **Wang yang telah bertukar tangan menghalang pembatalan.** Invois yang dibatalkan menyatakan tiada apa-apa yang pernah dihutang. Jika ada wang padanya, resit anda tidak lagi menjelaskan akaun bank anda. Jadi anda menyelesaikannya dahulu: alih keluar bayaran yang tersilap direkodkan, atau keluarkan nota kredit dan bayar balik wang yang benar-benar diterima. **Nombor tidak pernah dibebaskan.** Invois yang dibatalkan mengekalkan nombornya, dan resit atau bayaran balik yang dibatalkan mengekalkan nombor dan sebabnya, jadi nombor tidak pernah diberikan kepada dokumen kedua. ## Bekerja lebih pantas - **Padam draf dan bukannya membatalkannya.** Draf belum mempunyai nombor invois; **Padam draf** dalam menu **···**nya membuangnya tanpa nota kredit. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). - **Pindahkan bayaran yang tersalah letak dalam dua langkah.** **Alih Keluar**nya daripada invois yang salah, kemudian knock-off wang itu daripada resitnya kepada invois yang betul. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Keluarkan semula invois yang dibatalkan dengan Salin.** **Salin** dalam menu **···** membuat draf baharu dengan baris yang sama, bertarikh hari ini; tukar **Kenalan** jika pelanggan salah. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). - **Gunakan kredit dan bukannya membayarnya balik.** Apabila pelanggan masih berhutang pada invois lain, gunakan kredit **Baki** nota kredit padanya; tiada wang perlu bergerak. Lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). - **Semak hasilnya pada penyata.** **Penyata akaun** pada rekod pelanggan menunjukkan invois, pembetulan dan baki berjalan bersama-sama. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). ## Contoh ### Invois untuk pelanggan yang salah Pada 20 Ogos Lim & Co mengeluarkan INV-10000011 kepada Harbour Café sebanyak SGD 1,000.00 serta GST SGD 90.00: SGD 1,090.00. Pada 22 September Mei Tan mendapati ia sepatutnya untuk pelanggan lain, dan belum ada apa-apa dibayar. 1. Dia membuka INV-10000011 dan memilih **Batalkan invois** dalam menu **···**. 2. Dia membaca pengesahan dan memilih **Batalkan invois**. easySales mengeluarkan nota kredit sebanyak SGD 1,090.00, bertarikh 22 September, dengan sebab **Reversal**, dan menggunakan kesemuanya pada INV-10000011. Invois berstatus **Dibatalkan** dan mengekalkan nombor dan barisnya. Pada penyata kafe itu, INV-10000011 kekal dalam bulan Ogos dan nota kredit dipaparkan pada 22 September. Jika kafe itu telah membayar SGD 500.00 melalui resit yang tidak membayar apa-apa lagi, **Batalkan invois** akan dikelabukan. Jika wang itu tidak pernah diterima, Mei akan membatalkan resit itu dan kemudian membatalkan invois. Jika wang itu diterima, dia akan mengeluarkan nota kredit **Reversal** sebanyak SGD 1,090.00: SGD 590.00 daripadanya menjelaskan baki, dan dia membayar balik SGD 500.00 yang selebihnya. ### Cek yang tidak laku Cek Harbour Café sebanyak SGD 545.00, resit RCT-10000030, dipulangkan oleh bank. Mei membuka resit itu, memilih **Batalkan resit** dalam menu **···**, menaip "Cheque returned unpaid" sebagai **Sebab** dan memilih **Batalkan resit**. Invois yang dibayarnya berhutang SGD 545.00 semula, dan resit mengekalkan nombornya, bertanda **Dibatalkan**. ### Harga seunit yang salah pada invois yang telah dibayar INV-10000362 mengecaj Harbour Café bagi 5 lampu loket pada SGD 180.00 dan bukannya SGD 160.00 yang dipersetujui: 5 × 180.00 = SGD 900.00, ditambah GST SGD 81.00, SGD 981.00 kesemuanya. Kafe itu telah membayarnya. 1. Mei membuka INV-10000362 dan memilih **Keluarkan nota kredit** dalam bahagian **Bayaran dan kredit**nya. 2. Dia memilih **Sebab** **Over-invoiced** (terlebih invois) dan menambah satu baris: 5 × SGD 20.00 = SGD 100.00, ditambah GST SGD 9.00, SGD 109.00 kesemuanya. 3. Dia memilih **Simpan draf**, kemudian **Keluarkan**. Invois itu tidak berhutang apa-apa, jadi keseluruhan SGD 109.00 ialah **Baki** pada nota kredit, dan invois masih berstatus **Dibayar**. Caj kafe itu kini 981.00 − 109.00 = SGD 872.00, iaitu 5 × 160.00 = SGD 800.00 ditambah GST SGD 72.00. Mei menggunakan SGD 109.00 itu pada invois seterusnya bagi kafe itu, atau membayarnya balik. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah saya membetulkan kesilapan pada invois?** Jika ia masih draf, suntingnya. Jika ia telah dikeluarkan, keluarkan nota kredit bagi bahagian yang salah, atau batalkan invois jika keseluruhannya tidak patut kekal. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Apakah beza antara membatalkan invois dan membatalkan (void) resit?** Anda membatalkan invois atau nota kredit, yang membetulkan caj. Anda membatalkan (void) resit atau bayaran balik, yang menyatakan bahawa wang itu tidak pernah bergerak. Kedua-duanya mengekalkan rekod dan nombornya. - **Saya menginvois pelanggan yang salah. Apa yang perlu saya lakukan?** Jika belum ada apa-apa dibayar padanya, batalkan invois, kemudian salinnya dan tukar **Kenalan**. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Pelanggan terlebih dicaj pada satu baris. Apa yang perlu saya lakukan?** Keluarkan nota kredit dengan sebab **Over-invoiced** bagi perbezaannya. Bahagian invois yang lain kekal. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Cek pelanggan tidak laku. Apa yang perlu saya lakukan?** Batalkan resit dengan sebab seperti "Cheque returned unpaid". Invois yang dibayarnya berhutang wang itu semula. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Bolehkah saya membuat asal pembetulan?** Membatalkan invois, membatalkan nota kredit dan membatalkan resit atau bayaran balik adalah muktamad. Bayaran yang dialih keluar boleh di-knock-off semula daripada resitnya, dan hapus kira hutang lapuk boleh diterbalikkan. ## Berkaitan - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/) - [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/) --- # GST dan invois cukai > Cara easySales mengenakan GST Singapura pada sebut harga, invois dan nota kredit, kod cukai yang boleh anda pilih, dan bila invois dicetak sebagai invois cukai. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/ Cukai Barangan dan Perkhidmatan Singapura, atau **GST**, dikenakan oleh perniagaan berdaftar GST ke atas pembekalan bercukai mereka. Halaman ini menerangkan cara easySales menggunakan GST pada dokumen anda. Ia ialah gambaran keseluruhan produk, bukan nasihat cukai. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Bagaimana rekod sebut harga ke bayaran berkait: pelanggan mempunyai kenalan dan peluang jualan; peluang jualan memegang sebut harga; sebut harga dibil dalam satu atau lebih invois; resit membayar invois; nota kredit mengurangkan satu invois; bayaran balik memulangkan amaun yang belum di-knock-off atau baki kredit.]* GST terdapat pada dokumen yang menerangkan sesuatu jualan: - **Sebut harga** dan **invois** mengenakan GST pada baris-barisnya. - **Nota kredit** mengurangkan GST invois bersama harganya. - **Resit** tidak membawa GST sendiri. Pengecualiannya ialah bayaran pendahuluan: apabila cukai perlu dibayar semasa wang diterima, easySales mengeluarkan invois cukai deposit untuknya. Apa yang boleh anda caj datang daripada **Tetapan sistem** → **Cukai**: negara anda dan pendaftaran GST anda, dinilai pada tarikh setiap dokumen itu sendiri. ## Cara ia berfungsi Bagi syarikat berdaftar GST di Singapura, pilihan cukai pada dokumen bertarikh hari ini ialah **Tiada**, **GST 0%** dan **GST 9%**. Syarikat yang tidak berdaftar pada tarikh dokumen tidak mengenakan cukai, dan borangnya tidak memaparkan medan **Cukai**. Dokumen bertarikh lebih awal menawarkan kadar yang berkuat kuasa pada tarikhnya sendiri: **GST 8%** bagi tarikh dalam 2023, **GST 7%** bagi tarikh dalam 2022. Lebih banyak kod, seperti dikecualikan dan di luar skop, dipaparkan apabila pentadbir anda menghidupkan **Kod cukai lanjutan** di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**. Apabila ia dihidupkan, pentadbir juga boleh menambah kadar syarikat anda sendiri dengan **Tambah kadar tersuai**; lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). **Tiada** bermaksud cukai belum diputuskan. Draf boleh mengekalkannya, tetapi syarikat Singapura berdaftar GST mesti memutuskannya sebelum mengeluarkan: dialog pengeluaran bertanya sama ada baris itu berkadar sifar, dikecualikan atau di luar skop, kerana setiap satu dimasukkan dalam kotak berbeza penyata GST. Nota kredit dengan baris sedemikian ditolak sehingga anda menukar cukainya. Dokumen mempunyai satu kadar cukai, dan dengan **Kadar cukai setiap baris** ditandakan, sesuatu baris boleh membawa kadarnya sendiri. easySales menjumlahkan baris pada setiap kadar dan mengira cukai pada setiap jumlah sekali. Jumlah kecil dan cukai masing-masing dibundarkan kepada sen, dan jumlahnya ialah hasil tambah kedua-duanya; PDF mencetak kadar itu sebagai, contohnya, "GST @ 9%". Peraturan penuh, dengan angka yang dikira, terdapat dalam [Cukai dan pembundaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/). Apabila anda mengeluarkan invois, cukainya ditetapkan bersama angka lain. Tajuknya datang daripada **Tajuk invois** reka bentuk invois anda di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**. Pada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, invois yang dikeluarkan mencetak TAX INVOICE apabila syarikat anda berdaftar pada tarikh invois dan invois mempunyai baris berkadar standard atau berkadar sifar, dan INVOICE jika tidak. Pada **Teks saya sendiri**, easySales menyemak tajuk yang anda taip: - Jika syarikat anda tidak berdaftar pada tarikh invois, tajuk yang menyebut "tax invoice" ditolak. - Jika ia berdaftar dan invois mengenakan GST, tajuk tanpa "Tax Invoice" menerima amaran. - Jika ia berdaftar dan setiap baris dikecualikan atau di luar skop, tajuk yang menyebut "Tax Invoice" menerima amaran. Semakan ini terpakai sebaik sahaja negara syarikat anda disahkan di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**. **No. Pendaftaran Cukai** pelanggan perniagaan, yang disimpan pada akaunnya, dicetak dalam blok Bill To invois — sebagai "GST Reg No. …" apabila syarikat anda berdaftar GST di Singapura, jika tidak sebagai "Tax Reg No. …". Ia disalin ke invois apabila dikeluarkan. Invois di bawah perakaunan pelanggan tidak boleh dikeluarkan tanpanya. Invois dalam mata wang asing yang mengenakan GST mencetak blok **For Singapore GST Purpose Only** (untuk tujuan GST Singapura sahaja) dengan amaunnya dalam SGD, pada kadar invois itu. Ini termasuk mata wang dengan kadar yang sangat kecil, seperti VND dan IDR. Nota kredit dalam mata wang asing mencetak blok yang sama pada kadar invois yang dikreditkannya. Jika mata wang utama anda bukan SGD, mengeluarkan invois sedemikian memerlukan kadar SGD bagi mata wangnya; tanpanya, pengeluaran ditolak, dan anda menaip kadar pada baris **SGD rate for tax** draf sebelum mengeluarkannya semula. Lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). ## Perkara yang perlu diketahui - Baki kecil yang dihapus kira semasa pembayaran tidak mengubah GST yang dicaj. Diskaun bayaran awal ialah nota kredit, jadi ia turut mengurangkan GST. - Cukai invois yang telah dikeluarkan tidak boleh diubah. Betulkannya dengan nota kredit. - Tajuk sahaja tidak menjadikan dokumen sebagai invois cukai yang sah. Pastikan butiran syarikat, butiran pelanggan dan layanan cukai anda tepat. ## Istilah - **GST** — Cukai Barangan dan Perkhidmatan Singapura. - **Perniagaan berdaftar GST** — perniagaan yang berdaftar dengan IRAS untuk mengakaunkan GST. - **Invois cukai** — invois yang membawa butiran yang diperlukan bagi tujuan GST. - **Invois cukai deposit** — invois cukai yang dikeluarkan oleh easySales bagi bayaran pendahuluan apabila cukai perlu dibayar semasa wang diterima. ## Salah faham biasa - Bukan setiap perniagaan boleh mengenakan GST. Pendaftaran pada tarikh dokumen yang menentukannya. - GST 0% tidak sama dengan **Tiada**. Hanya perniagaan berdaftar boleh mengenakan kadar sifar pada pembekalan. - Tajuk tidak dapat menggantikan butiran invois cukai yang tiada atau tidak betul. Semak [tanggungjawab GST IRAS](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/responsibilities-of-a-gst-registered-business) dan [keperluan invois IRAS](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) yang terkini, atau dapatkan nasihat penasihat yang berkelayakan untuk keadaan anda. ## Di mana untuk mencarinya Pendaftaran anda berada di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**; lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). Cukai pada dokumen ialah medan **Cukai**nya dan kadar setiap baris; lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). Tajuk invois berada pada reka bentuk invois anda; lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). Nombor pelanggan berada pada [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Pendaftaran anda yang menentukan, tarikh demi tarikh.** Hanya perniagaan yang berdaftar GST pada hari pembekalan boleh mengenakannya, dan kadarnya ialah kadar yang berkuat kuasa pada hari itu. Membaca kedua-duanya daripada tarikh setiap dokumen sendiri bermakna invois bertarikh lebih awal mengenakan apa yang betul pada masa itu, dan tempoh tidak berdaftar tidak pernah menunjukkan GST yang mungkin dituntut secara salah oleh pelanggan anda. **"Tiada" mesti menjadi jawapan sebenar.** Jualan berkadar sifar, dikecualikan dan di luar skop dilaporkan dalam kotak berbeza penyata GST anda. Baris yang dibiarkan pada **Tiada** akan menyerahkan pilihan itu kepada sesiapa yang memfailkan penyata; bertanya semasa pengeluaran meletakkannya pada orang yang mengetahui jualan itu. **Pelanggan mungkin menuntut GST yang anda cetak.** Pelanggan berdaftar GST menuntut cukai pada invois cukai anda sebagai cukai input. Itulah sebabnya tajuk, nombor pendaftaran anda, nombor pendaftaran mereka dan amaun SGD invois mata wang asing disemak atau ditetapkan semasa anda mengeluarkannya, dan sebabnya perubahan selepas itu melalui nota kredit yang boleh dilihat oleh kedua-dua pihak. **Satu cukai bagi setiap kadar memastikan jumlah boleh disemak.** IRAS membenarkan anda membundarkan jumlah GST kepada sen terdekat dan menerima mana-mana kaedah pengiraan, asalkan anda menggunakan satu kaedah secara konsisten. easySales sentiasa mengenakan cukai pada jumlah setiap kadar, jadi baris yang sama memberi GST yang sama pada skrin, PDF dan setiap cetakan semula. ## Bekerja lebih pantas - **Biarkan tajuk mengikut pendaftaran anda.** Tetapkan **Tajuk invois** reka bentuk invois kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, dan TAX INVOICE atau INVOICE dipilih bagi setiap invois tanpa amaran untuk dibaca. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Pilih cukai semasa membina draf.** Cukai ditetapkan pada dokumen, jadi memutuskannya di situ tidak meninggalkan apa-apa untuk ditanya oleh dialog pengeluaran. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Simpan nombor pelanggan pada rekod pelanggan.** **No. Pendaftaran Cukai** yang disimpan sekali pada rekod pelanggan dicetak pada setiap invois yang dikeluarkan kepadanya. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Selesaikan diskaun bayaran awal dalam dialog resit.** Memilih **Diskaun bayaran awal** dalam **Rekod resit** mengeluarkan nota kredit dan mengurangkan GST untuk anda. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Campurkan kadar pada satu dokumen.** Tandakan **Kadar cukai setiap baris** dan tetapkan cukai sendiri bagi baris berkadar sifar dan bukannya memecahkan jualan kepada dua invois. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). ## Contoh Lim & Co berdaftar GST, dan tetapan **Cukai**nya menyatakan demikian. ### Invois pada dua kadar Mei Tan menginvois Harbour Café bagi kerja ubah suai SGD 3,000.00 pada **GST 9%**, dan kerja SGD 500.00 yang akauntan Lim & Co minta dikenakan kadar sifar, pada **GST 0%**. | Kadar | Baris | GST | |---|---|---| | GST 9% | SGD 3,000.00 | SGD 270.00 | | GST 0% | SGD 500.00 | SGD 0.00 | | Jumlah | SGD 3,500.00 | SGD 270.00 | Jumlah invois ialah SGD 3,770.00. Tajuk reka bentuk invois ditetapkan pada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, jadi invois mencetak TAX INVOICE dan pengeluaran tidak memberi amaran. ### Diskaun bayaran awal Pada invois lain sebanyak SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 serta GST SGD 90.00), kafe itu mengambil diskaun 2% dan membayar SGD 1,068.20. Mei merekod baki SGD 21.80 sebagai **Diskaun bayaran awal**. Nota kredit ialah SGD 20.00 serta GST SGD 1.80, jadi GST pada jualan itu turun daripada SGD 90.00 kepada SGD 88.20. ### Bayaran pendahuluan Kafe itu membayar SGD 5,450.00 lebih awal bagi kerja yang belum diinvois. Mei merekodkannya sebagai **Bayaran pendahuluan**, dan easySales mengeluarkan invois cukai deposit bertarikh hari wang itu diterima: SGD 5,000.00 serta GST SGD 450.00, kerana 5,450.00 × 9 ÷ 109 = 450.00. ### Invois bertarikh lebih awal Daniel Lim menemui kerja reka bentuk yang siap pada 15 Disember 2023 tetapi tidak pernah dibilkan. Dia memberi draf itu tarikh 2023-12-15, dan pilihan cukai yang ditawarkan ialah **GST 8%**, kadar yang berkuat kuasa pada hari itu. Atas SGD 2,500.00, GST ialah 2,500.00 × 8% = SGD 200.00, dan jumlah invois ialah SGD 2,700.00. ## Soalan lazim - **Apakah kadar GST yang dikenakan oleh easySales?** Kadar yang berkuat kuasa pada tarikh dokumen: **GST 9%** bagi tarikh mulai 1 Januari 2024, **GST 8%** bagi 2023 dan **GST 7%** bagi tarikh lebih awal sehingga Julai 2007. - **Apakah beza antara GST 0% dan Tiada?** **GST 0%** ialah pembekalan berkadar sifar, dilaporkan dalam kotaknya sendiri dalam penyata GST. **Tiada** bermaksud cukai belum diputuskan; syarikat berdaftar GST mesti menggantikannya sebelum mengeluarkan. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - **Bagaimanakah saya menjadikan invois saya bertajuk "Tax Invoice"?** Tetapkan **Tajuk invois** reka bentuk invois kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, atau taip perkataan itu di bawah **Teks saya sendiri**. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Bolehkah saya mengeluarkan invois tanpa GST jika saya tidak berdaftar?** Ya. Tanpa pendaftaran pada tarikh invois, dokumen tidak mengenakan cukai, medan **Cukai** tidak dipaparkan, dan tajuk yang menyebut "tax invoice" ditolak. - **Bagaimanakah saya menunjukkan jualan dikecualikan atau di luar skop?** Hidupkan **Kod cukai lanjutan** di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**; kod dikecualikan dan di luar skop kemudian dipaparkan dalam pilihan cukai. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Adakah invois mata wang asing memerlukan amaun SGD?** Ya, apabila ia mengenakan GST. easySales mencetak blok **For Singapore GST Purpose Only** dengan amaun dalam SGD. Lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - **Bagaimanakah saya membetulkan GST pada invois yang dikeluarkan?** Keluarkan nota kredit; ia mengurangkan GST bersama harganya. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Adakah easySales menghantar invois melalui InvoiceNow?** Tidak. Ia mengeluarkan invois cukai GST sebagai PDF; lihat [InvoiceNow](https://easysales.work/ms/help/concepts/invoicenow/). ## Berkaitan - [Cukai dan pembundaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Invois GST Singapura](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/) - [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/) - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # Cukai dan pembundaran > Cara easySales mengira amaun baris, GST setiap kadar dan jumlah invois, membundarkannya ke sen, dan mengapa GST boleh berbeza satu sen daripada kiraan baris. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/ Setiap jumlah pada sebut harga, invois atau nota kredit datang daripada barisnya, dikira dengan cara yang sama pada skrin, pada PDF dan pada setiap cetakan semula. Halaman ini menerangkan setiap langkah, di mana pembundaran berlaku, dan mengapa GST boleh berbeza satu sen daripada angka yang anda kira baris demi baris. ## Cara ia berkaitan Angka-angka dibina dalam empat lapisan: - **Baris** — amaun setiap baris ialah **Kuantiti** didarab dengan **Harga Unit**nya. - **Kadar** — baris pada satu kadar cukai dijumlahkan, dan jumlah itu dikenakan cukai sekali. - **Dokumen** — **Subjumlah** ialah jumlah baris, cukai ialah jumlah cukai setiap kadar, dan **Jumlah** ialah kedua-duanya dicampur. - **Amaun perlu dibayar** — apabila invois dikeluarkan, **Jumlah** yang dicetak menjadi amaun yang terhutang oleh pelanggan. Pembayaran, nota kredit, **Baki perlu dibayar** dan penyata pelanggan semuanya bermula daripadanya. Melainkan negara anda menetapkan peraturan pembundarannya sendiri (lihat Perlu diketahui), pembundaran ke unit terkecil mata wang hanya berlaku di mana angka dipaparkan atau dicetak, tidak pernah di tengah-tengah pengiraan. ## Cara ia berfungsi 1. **Amaun baris.** **Kuantiti** menerima sehingga dua tempat perpuluhan dan **Harga Unit** sehingga empat. easySales menyimpan setiap amaun baris hingga empat tempat perpuluhan, dan memaparkannya dibundarkan ke sen. 2. **Cukai setiap kadar.** Baris tanpa kadarnya sendiri mengambil kadar dokumen; baris pada **GST 0%** ialah kadar tersendiri. Bagi setiap kadar, easySales menjumlahkan amaun baris dan mendarab jumlah itu dengan kadar, sekali. Tiada baris membawa amaun cukainya sendiri. 3. **Jumlah.** Cukai dokumen ialah jumlah cukai setiap kadar. **Subjumlah** dan cukai masing-masing dibundarkan ke sen, separuh menjauhi sifar (0.005 menjadi 0.01), dan **Jumlah** ialah jumlah kedua-dua angka yang dibundarkan itu. Jadi **Subjumlah** tambah cukai sentiasa sama tepat dengan **Jumlah**. 4. **Mata wang lain.** Sen ialah unit terkecil mata wang: dua tempat perpuluhan bagi SGD, MYR atau USD, tiada bagi JPY, KRW atau VND, tiga bagi KWD, BHD atau OMR. 5. **Beberapa kadar.** PDF mencetak satu baris cukai bagi setiap kadar di atas baris jumlah cukai. Jika baris-baris itu, dibundarkan satu demi satu, tidak menjumlah kepada jumlah cukai, baris dengan perbezaan pembundaran terbesar dianjakkan satu sen sehingga ia menjumlah. Satu baris dianjakkan paling banyak satu sen daripada pembundarannya sendiri, dan baris 0% tidak pernah dianjakkan. Halaman dokumen menunjukkan satu baris cukai sahaja. 6. **Semasa dikeluarkan.** Amaun perlu dibayar ditetapkan pada **Jumlah** yang dicetak. Nota kredit mengurangkan invois sebanyak jumlah cetaknya sendiri, jadi nota kredit yang mengulangi baris invois menjelaskannya dengan tepat. ## Perlu diketahui - Diskaun baris atau diskaun dokumen ditolak sebelum cukai, jadi cukai dikira pada amaun selepas diskaun. Pada dokumen dengan beberapa kadar, diskaun dokumen dibahagikan merentas kadar secara berkadar, hingga ke sen — lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). - **Diskaun bayaran awal** yang direkodkan bersama bayaran menjadi nota kredit yang dibahagikan merentas kadar invois. Sesetengah amaun tidak dapat dicapai dengan tepat sebaik sahaja amaun bersih dan cukainya masing-masing dibundarkan; dialog kemudian menyatakannya dan mencadangkan amaun lebih tinggi terdekat yang boleh dicapai. - Baki kecil yang dihapus kira semasa bayaran, contohnya dengan sebab **Pembundaran**, tidak mengubah GST. - Di mana negara anda menetapkan peraturan pembundarannya sendiri, seperti Jepun, **Tetapan sistem** → **Cukai** menunjukkan **Pembundaran cukai**. Amaun pada setiap kadar kemudian dibundarkan ke unit mata wang dahulu, dan cukai dibundarkan sekali bagi setiap kadar mengikut kaedah yang anda pilih: **Bundar ke bawah**, **Bundar ke atas** atau **Bundar separuh ke atas**. ## Istilah - **Amaun baris** — **Kuantiti** × **Harga Unit**, sebelum cukai. - **Amaun bercukai** — jumlah amaun baris pada satu kadar. - **Amaun perlu dibayar** — apa yang dijelaskan oleh invois yang dikeluarkan: **Jumlah** yang dicetak. - **Baris pembundaran** — baris bercetak yang menunjukkan perbezaan antara jumlah cetak invois dan amaun perlu dibayarnya. ## Salah faham biasa - GST bukan jumlah GST setiap baris. Ia dikira sekali bagi setiap kadar. - Amaun baris yang dicetak tidak semestinya menjumlah tepat kepada **Subjumlah**. Setiap baris dibundarkan untuk paparan, manakala **Subjumlah** membundarkan jumlah yang tepat. - Perbezaan satu sen bukan ralat yang perlu dibetulkan dengan nota kredit. Ia ialah kaedah pembundaran, digunakan dengan cara yang sama setiap kali. ## Di mana untuk mencarinya Jumlah berada di bawah baris pada setiap sebut harga, invois dan nota kredit: **Subjumlah**, baris cukai dan **Jumlah**. Pratonton PDF untuk melihat baris cukai setiap kadar; lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). Kadar dan tetapan **Pembundaran cukai** berada di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**; lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu cukai bagi setiap kadar ialah kaedah yang diterima IRAS dan dijangka oleh e-invois.** IRAS membenarkan anda membundarkan jumlah GST ke sen terdekat dan menerima pengiraan sama ada setiap baris atau pada jumlah, asalkan anda menggunakan satu kaedah secara konsisten. easySales sentiasa mengenakan cukai pada jumlah bagi setiap kadar, yang juga merupakan angka yang dilaporkan oleh e-invois bagi setiap kadar. **Membundarkan hanya pada akhir menghalang sen daripada bertimbun.** Membundarkan setiap baris, kemudian setiap kadar, kemudian jumlah, boleh tersasar beberapa sen pada invois yang panjang. Menyimpan empat tempat perpuluhan sehingga angka dipaparkan bermakna cukai yang dicetak dikira daripada amaun yang tepat, bukan daripada angka yang sudah dibundarkan ke sen. **Halaman sentiasa menjumlah dengan betul.** Pelanggan anda menyemak invois anda dengan menjumlahkannya: **Subjumlah** tambah cukai mesti sama dengan **Jumlah**, dan baris kadar mesti sama dengan jumlah cukai. Membundarkan setiap angka yang dicetak dan menjumlahkan angka yang dibundarkan menjamin kedua-duanya, jadi tiada sesiapa perlu menerangkan satu sen pada kertas. **Pelanggan membayar apa yang ditunjukkan kepada mereka.** Menetapkan amaun perlu dibayar pada **Jumlah** yang dicetak semasa anda mengeluarkan invois bermakna bayaran tepat sebanyak amaun itu menjelaskan invois, tanpa baki terhutang dan tanpa lebihan bayaran yang ditolak. ## Bekerja lebih pantas - **Percayai baris Jumlah semasa anda mengedit.** **Jumlah** pada draf ialah angka yang dicetak pada PDF dan yang akan terhutang oleh pelanggan; tiada apa yang perlu dikira semula. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Gunakan medan diskaun.** Diskaun baris atau diskaun dokumen menunjukkan penjimatan dan mengurangkan GST bersamanya. Lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). - **Jelaskan satu sen yang tersasar dalam dialog resit.** Di bawah **Baki kecil yang tinggal** dalam **Rekod resit**, hapus kira satu sen dengan sebab **Pembundaran**; anda memerlukan kebenaran **Hapus kira perbezaan bayaran kecil**. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Campurkan kadar pada satu dokumen.** Tandakan **Kadar cukai setiap baris** dan beri baris berkadar sifar cukainya sendiri, dan bukan membahagikan satu jualan kepada dua invois. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Semak PDF untuk baris kadar.** **PDF** menunjukkan tepat apa yang akan dilihat oleh pelanggan anda, termasuk satu baris bagi setiap kadar. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). ## Contoh Lim & Co berdaftar GST di Singapura dan mengenakan **GST 9%**. **Tiga baris, satu kadar.** Mei Tan menginvois Harbour Café bagi kelengkapan lembut: | Item | Amaun | GST jika dikira setiap baris | |---|---|---| | Cushion covers | SGD 45.50 | 45.50 × 9% = 4.095, dibundarkan 4.10 | | Table runners | SGD 32.50 | 32.50 × 9% = 2.925, dibundarkan 2.93 | | Napkin sets | SGD 18.50 | 18.50 × 9% = 1.665, dibundarkan 1.67 | | Jumlah | SGD 96.50 | SGD 8.70 | easySales mengenakan cukai pada kadar itu sekali: 96.50 × 9% = 8.685, dicetak SGD 8.69. Invois menunjukkan **Subjumlah** SGD 96.50, GST SGD 8.69, **Jumlah** SGD 105.19, dan itulah amaun perlu dibayar. Akauntan kafe itu, yang menjumlahkan GST baris demi baris, mendapat SGD 8.70; kedua-dua kaedah diterima, dan invois itu betul seperti yang dicetak. **Jam yang meninggalkan setengah sen.** Daniel Lim mengebil jam reka bentuk pada SGD 85.50 sejam: | Item | Kuantiti | Harga Unit | Amaun tepat | Dicetak | |---|---|---|---|---| | Site visit | 1.25 | 85.50 | 106.875 | 106.88 | | Design revision | 2.75 | 85.50 | 235.125 | 235.13 | Baris yang dicetak menjumlah SGD 342.01, tetapi **Subjumlah** ialah jumlah yang tepat, 106.875 + 235.125 = SGD 342.00. GST ialah 342.00 × 9% = SGD 30.78, dan **Jumlah** ialah SGD 372.78. **Diskaun yang tidak boleh tepat.** Harbour Café membayar SGD 104.04 bagi invois SGD 105.19 di atas dan mengambil baki SGD 1.15 sebagai diskaun bayaran awal. Dalam **Rekod resit**, Mei memilih **Diskaun bayaran awal**. Dialog menyatakan nota kredit tidak boleh berjumlah tepat SGD 1.15. Pembundaran menerangkan sebabnya: amaun bersih SGD 1.05 mempunyai GST 0.0945, dicetak 0.09, jadi nota itu SGD 1.14; amaun bersih SGD 1.06 mempunyai GST 0.0954, dicetak 0.10, jadi nota itu SGD 1.16. Dialog mencadangkan meng-knock-off SGD 0.01 kurang daripada bayaran itu ke invois, jadi diskaunnya SGD 1.16 dan SGD 0.01 kekal pada rekod pelanggan sebagai kredit. Mei berbuat demikian, dan invois itu dijelaskan. ## Soalan lazim - **Mengapa GST pada invois saya berbeza satu sen daripada jumlah setiap baris?** easySales mengira GST sekali pada jumlah setiap kadar dan membundarkannya sekali. Membundarkan setiap baris dahulu boleh mengubah jumlahnya sebanyak satu sen atau lebih. - **Adakah easySales mengira GST setiap baris atau pada jumlah?** Pada jumlah setiap kadar. Baris mempunyai kadar tetapi tiada amaun cukainya sendiri. - **Adakah membundarkan GST pada jumlah dibenarkan di Singapura?** Ya. IRAS membenarkan anda membundarkan jumlah GST ke sen terdekat dan menerima mana-mana kaedah jika anda menggunakannya secara konsisten. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Mengapa amaun baris saya tidak menjumlah kepada subjumlah?** Baris yang **Kuantiti** × **Harga Unit**nya mempunyai lebih daripada dua tempat perpuluhan dipaparkan dibundarkan, manakala **Subjumlah** membundarkan jumlah tepat baris-baris itu. - **Apakah baris Rounding pada invois?** Perbezaan, paling banyak satu sen, antara jumlah yang dicetak dan amaun perlu dibayar invois itu. Baki bermula daripada amaun perlu dibayar. Lihat [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/). - **Bolehkah saya mengubah cara easySales membundarkan cukai?** Hanya di mana peraturan negara anda membenarkan anda memilih, seperti Jepun, di bawah **Pembundaran cukai** dalam **Tetapan sistem** → **Cukai**. Bagi Singapura tiada tetapan. - **Mengapa diskaun bayaran awal saya tidak boleh menjadi amaun tepat?** Amaun bersih dan GST nota kredit masing-masing dibundarkan ke sen, jadi beberapa amaun tidak boleh dicapai; pada 9%, SGD 0.06 dan SGD 1.15 ialah dua daripadanya. Dialog mencadangkan amaun lebih tinggi terdekat yang boleh dicapai. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). ## Berkaitan - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/) --- # InvoiceNow > Apa itu keperluan e-invois InvoiceNow Singapura, bila ia terpakai kepada perniagaan berdaftar GST, dan apa yang easySales lakukan serta tidak lakukan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/invoicenow/ **InvoiceNow** ialah rangkaian e-invois kebangsaan Singapura. Daripada menghantar PDF melalui e-mel, perniagaan menghantar invois sebagai data berstruktur melalui rangkaian **Peppol**, dan perisian perakaunan pelanggan membacanya terus. IRAS, pihak berkuasa cukai, sedang menjadikannya keperluan bagi perniagaan berdaftar GST secara berfasa. Halaman ini menerangkan apa yang easySales lakukan setakat ini. Ia gambaran produk, bukan nasihat cukai. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Apa yang easySales lakukan dengan invois setakat ini: mengeluarkan invois cukai dengan butiran yang IRAS minta dan menghasilkan PDF yang anda hantar kepada pelanggan; menghantar invois sebagai data berstruktur melalui rangkaian Peppol belum tersedia.]* Setakat ini easySales hanya melakukan laluan pertama: - Ia mengeluarkan **invois cukai** yang membawa butiran yang diperlukan GST Singapura, seperti nombor pendaftaran GST anda, cukai pada setiap kadar dan butiran pelanggan. - Ia memberi invois sebagai **PDF**, yang anda muat turun dan hantar sendiri kepada pelanggan. - Ia merekodkan tarikh InvoiceNow syarikat anda, jika anda memasukkannya. easySales **tidak** menghantar invois melalui rangkaian Peppol. Ia tiada sambungan InvoiceNow atau Peppol, dan tidak mengeksport fail Peppol. Jika pelanggan atau IRAS memerlukan laluan berstruktur, anda memerlukan perkhidmatan lain yang sedia InvoiceNow untuk langkah itu. ## Cara ia berfungsi 1. IRAS melaksanakan **keperluan GST InvoiceNow** secara berfasa untuk perniagaan berdaftar GST. Di bawahnya, perniagaan menghantar data invois bagi jualan dan belian yang dilaporkannya dalam penyata GST kepada IRAS melalui penyelesaian yang sedia InvoiceNow. Tanggungjawab GST yang lain, termasuk keperluan invois, kekal seperti sedia ada. 2. Tarikh mula bergantung pada cara dan bila perniagaan anda berdaftar, dan bagi perniagaan sedia ada pada bekalan tahunannya. Jadual di bawah ialah garis masa yang diterbitkan oleh IRAS; semak IRAS untuk tarikh semasa dan bekalan anda yang termasuk dalam skop. 3. Dalam easySales, buka **Tetapan sistem** → **Cukai** → **Edit syarikat & cukai**. Jika IRAS memberi anda tarikh, masukkannya di bawah **E-invois terpakai mulai (InvoiceNow)**. easySales hanya merekodkan tarikh ini dan tidak menghantar apa-apa. | Mulai | Siapa | |---|---| | 1 November 2025 | Syarikat yang baru diperbadankan yang mendaftar GST secara sukarela dalam tempoh enam bulan selepas diperbadankan | | 1 April 2026 | Perniagaan yang memohon pendaftaran GST secara sukarela pada atau selepas tarikh ini | | 1 April 2028 | Perniagaan yang memohon pendaftaran wajib pada atau selepas tarikh ini, dan perniagaan sedia ada dengan bekalan tahunan sehingga S$200,000 | | 1 April 2029 | Perniagaan sedia ada dengan bekalan tahunan sehingga S$1,000,000 | | 1 April 2030 | Perniagaan sedia ada dengan bekalan tahunan sehingga S$4,000,000 | | 1 April 2031 | Perniagaan sedia ada dengan bekalan tahunan melebihi S$4,000,000 | IRAS mengukur bekalan tahunan bagi tempoh perakaunan yang berakhir pada 2025. ## Perkara yang perlu diketahui - Invois yang dikeluarkan dalam easySales kekal sebagai invois cukai GST yang sah. InvoiceNow ialah cara lain menghantar data invois, bukan invois yang berbeza. - Apabila invois mempunyai lebih daripada satu kadar cukai, PDFnya mencetak satu baris cukai bagi setiap kadar, dan baris itu dijumlahkan tepat kepada sen dengan jumlah cukai yang dicetak. Lihat [Cukai dan pembundaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/). - easySales tidak menentukan sama ada perniagaan anda termasuk dalam skop. IRAS yang menentukannya. ## Istilah - **InvoiceNow** — rangkaian e-invois Singapura, dibina atas Peppol. - **Peppol** — rangkaian dan piawaian antarabangsa untuk menghantar invois sebagai data berstruktur. - **Invois cukai** — invois yang mesti dikeluarkan oleh perniagaan berdaftar GST; lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). ## Mengapa ia berfungsi begini **PDF kekal sebagai invois yang diterima oleh pelanggan anda.** InvoiceNow mengubah cara data invois sampai kepada IRAS dan perisian pelanggan anda; ia tidak menggantikan invois cukai anda. Mengeluarkan invois cukai yang lengkap dalam easySales memastikan pengebilan, akaun belum terima dan rekod pelanggan anda sejajar, walau apa pun laluan yang diambil oleh data itu selepas itu. **Tarikh itu anda yang rekodkan kerana hanya IRAS boleh menentukannya.** Sama ada dan bila keperluan itu terpakai bergantung pada pendaftaran dan bekalan anda, yang disahkan oleh IRAS. Menyimpan tarikh itu bersama tetapan cukai anda bermakna semua yang menguruskannya melihatnya di satu tempat. **Baris cukai yang jumlahnya tepat kekal sah apabila beralih kepada e-invois.** E-invois disemak oleh perisian, yang menolak dokumen yang baris cukainya tidak dijumlahkan kepada jumlah cukainya. easySales sudah mencetak angka yang lulus ujian itu, jadi data yang anda hantar kepada perkhidmatan sedia InvoiceNow sepadan tepat dengan PDF. ## Bekerja lebih pantas - **Rekodkan tarikh sekali.** Masukkannya di bawah **E-invois terpakai mulai (InvoiceNow)** dalam **Edit syarikat & cukai**, supaya sesiapa yang menguruskan tetapan cukai anda boleh melihatnya. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Salin angka daripada invois yang dikeluarkan.** Jumlah kecil, cukai bagi setiap kadar dan jumlah invois yang dikeluarkan adalah tetap, jadi apa yang anda hantar melalui perkhidmatan lain sepadan dengan apa yang anda hantar kepada pelanggan. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Eksport ke perisian perakaunan anda.** Jika perisian perakaunan anda menghantar invois InvoiceNow, [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) membawa invois easySales anda ke dalamnya sebagai fail. - **Muat turun PDF daripada invois.** **PDF** di bahagian atas invois membukanya dengan **Muat turun** di sebelahnya, sedia untuk disimpan dan dilampirkan pada e-mel anda. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). ## Contoh Lim & Co berdaftar GST dan mengenakan Harbour Café SGD 1,090.00, iaitu SGD 1,000.00 campur GST SGD 90.00. Mei Tan mengeluarkan invois dalam easySales, memuat turun PDF dan menghantarnya kepada kafe melalui e-mel. Itu invois cukai yang lengkap. Jika akauntan Harbour Café meminta invois melalui InvoiceNow, easySales tidak dapat menghantarnya dengan cara itu. Mei bertanya akauntannya perkhidmatan sedia InvoiceNow yang mana patut digunakan, dan menghantar invois melalui perkhidmatan itu dengan angka daripada invois yang dikeluarkan. **Merekodkan tarikh.** Akauntan Lim & Co mengesahkan tarikh keperluan itu mula terpakai kepada firma itu. Daniel Lim membuka **Tetapan sistem** → **Cukai** → **Edit syarikat & cukai**, memasukkannya di bawah **E-invois terpakai mulai (InvoiceNow)** dan menyimpan. Tiada apa-apa lagi yang berubah dalam easySales: invois dikeluarkan dan dihantar sebagai PDF seperti sebelumnya. ## Soalan lazim - **Adakah InvoiceNow wajib di Singapura?** Ia sedang dilaksanakan secara berfasa bagi perniagaan berdaftar GST, bermula dengan pendaftar sukarela baharu; perniagaan sedia ada menyusul mulai 1 April 2028 mengikut bekalan tahunan. Semak IRAS untuk tarikh yang terpakai kepada anda. - **Bolehkah easySales menghantar invois melalui InvoiceNow atau Peppol?** Tidak. easySales mengeluarkan invois cukai GST sebagai PDF dan tiada sambungan Peppol; gunakan perkhidmatan sedia InvoiceNow untuk langkah itu. - **Adakah invois daripada easySales masih invois cukai yang sah?** Ya. InvoiceNow ialah cara menghantar data invois; invois cukai itu sendiri masih datang daripada easySales. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Di manakah saya memasukkan tarikh InvoiceNow saya?** Di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai** → **Edit syarikat & cukai**, dalam **E-invois terpakai mulai (InvoiceNow)**. easySales hanya merekodkannya. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Adakah InvoiceNow meliputi belian juga?** Di bawah keperluan GST InvoiceNow, IRAS meminta data invois bagi jualan dan belian yang dilaporkan dalam penyata GST. easySales tidak mengendalikan kedua-duanya. ## Berkaitan - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Invois GST Singapura](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) Semak [keperluan GST InvoiceNow IRAS](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-invoicenow-requirement) yang terkini sebelum bergantung pada sebarang tarikh. --- # Invois berulang > Cara invois berulang berfungsi — bil baris yang sama setiap minggu, bulan, suku tahun atau tahun, dengan draf setiap tempoh untuk disemak dan dikeluarkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/ Sesetengah pelanggan membayar jumlah yang sama mengikut jadual: yuran penyelenggaraan bulanan, retainer suku tahunan, langganan tahunan. **Invois berulang** mengingati apa yang hendak dibilkan dan seberapa kerap, supaya anda tidak menaip invois yang sama lagi setiap tempoh. easySales menyediakan invois draf bagi setiap tempoh; seseorang masih menyemak dan mengeluarkannya. Untuk menciptanya, lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). ## Bagaimana ia berkaitan *[Rajah: Invois berulang untuk seorang pelanggan memegang baris dan jadual. Ia menulis satu tempoh bagi setiap minggu, bulan, suku tahun atau tahun; setiap tempoh menjadi invois draf, yang disediakan oleh jadual atau dengan Jana sekarang dan dipautkan kepada invois berulangnya; seseorang mengeluarkannya.]* Invois berulang tergolong dalam kenalan dan pelanggan seorang pelanggan, seperti invois. Ia memegang: - **Baris yang berulang setiap tempoh** — produk, perihalan, kuantiti, harga dan cukai, dalam satu mata wang. Perihalan boleh membawa pemegang tempat — [Month], [Year], [PeriodStart], [PeriodEnd] dan [Period n/N] — yang diisi pada setiap draf. - **Jadual** — seberapa kerap satu tempoh tiba (setiap beberapa minggu, bulan, suku tahun atau tahun), bila tempoh pertama bermula, bila ia tamat (tidak pernah, pada tarikh tertentu, atau selepas beberapa tempoh), dan sama ada setiap invois dikeluarkan pada hari pertama tempohnya, hari terakhir, atau satu hari dalam bulan. - **Tempoh** — satu baris bagi setiap tempoh pengebilan, masing-masing dengan keadaannya sendiri dan, apabila sudah ada, invoisnya sendiri. Invois bagi setiap tempoh ialah invois biasa. Ia dipautkan kembali kepada invois berulangnya, dan invois berulang itu menyenaraikan invois yang disediakannya. Halaman pelanggan mempunyai tab yang memaparkan invois berulangnya. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Apa yang boleh terjadi kepada sesuatu tempoh: Belum tiba sehingga harinya tiba; kemudian Tiba - disediakan secara automatik, dan larian setiap jam menjadikannya Draf untuk dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh seseorang menjadi Telah diinvois. Percubaan yang ditolak menjadikannya Tidak disediakan. Tempoh yang terlepas, atau yang drafnya dipadam, ialah Tiba - menunggu anda sehingga seseorang memilih Jana sekarang. Tempoh yang belum tiba boleh dilangkau.]* Dengan **Sediakan draf setiap tempoh secara automatik** dihidupkan, easySales menyemak sekali sejam untuk tempoh yang harinya telah tiba dan menyediakan invois draf bagi setiap satu, daripada baris invois berulang itu, atas nama pemiliknya. Tiada apa dikeluarkan atau dihantar secara automatik: seseorang membuka draf, menyemaknya dan [mengeluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) seperti invois lain. Apabila suis dimatikan, seseorang menyediakan draf setiap tempoh dengan **Jana sekarang**. | Keadaan tempoh | Maksud | |---|---| | **Belum tiba** | Harinya belum tiba. | | **Tiba - disediakan secara automatik** | Harinya telah tiba, dan jadual akan menyediakan drafnya. | | **Tiba - menunggu anda** | Harinya telah tiba, dan seseorang mesti menyediakan drafnya atau melangkaunya. | | **Tidak disediakan** | Jadual mencuba dan ditolak. Ia mencuba semula sekali sehari. | | **Draf untuk dikeluarkan** | Invois draf sedang menunggu untuk dikeluarkan. | | **Sebahagian diinvois** | Invois yang dikeluarkan mengebil sebahagian daripada tempoh itu. | | **Telah diinvois** | Invoisnya telah dikeluarkan. | | **Dilangkau** | Seseorang melangkaunya; ia tidak menghasilkan invois. **Buat asal langkau** mengembalikannya. | Apabila draf tidak disediakan, pemilik invois berulang (atau penerima yang ditetapkan melalui aplikasi AI yang disambungkan) menerima notis dalam pusat mesej mereka yang menyatakan sebabnya, seperti kenalan yang sudah tiada atau mata wang tanpa kadar pertukaran. Baris tempoh itu menyatakan perkara yang sama. Betulkan puncanya, kemudian pilih **Jana sekarang**, atau tunggu percubaan harian seterusnya, atau langkau tempoh itu. Paparan **Perlu perhatian** dalam senarai invois berulang mengumpulkan apa yang menunggu seseorang: tempoh yang tidak disediakan, tempoh yang menunggu anda, draf untuk dikeluarkan, tempoh yang sebahagiannya diinvois, dan invois berulang yang pemiliknya bukan lagi pengguna aktif. ## Perlu diketahui - easySales tidak mengejar sendiri. Jadual menyediakan sesuatu tempoh pada harinya sendiri. Tempoh yang harinya berlalu tanpa itu, contohnya semasa invois berulang dijeda atau sebelum suis dihidupkan, ialah **Tiba - menunggu anda**. - Draf yang disediakan selepas hari tempohnya, oleh seseorang atau oleh percubaan harian, bertarikh pada hari ia disediakan. Tarikh akhirnya dikira dari tarikh itu mengikut terma pembayaran: milik invois berulang itu sendiri, kemudian milik pelanggan, kemudian lalai syarikat, dibaca apabila draf disediakan. Cukainya ialah cukai yang berkuat kuasa pada tarikh itu. Tempoh yang dibilnya kekal dalam perihalan melalui pemegang tempat. - Draf dalam mata wang asing mengambil kadar pertukaran automatik semasa ia disediakan; anda boleh mengubahnya pada draf. Lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - Memadam draf sesuatu tempoh menjadikan tempoh itu **Tiba - menunggu anda**. Jadual tidak menyediakannya semula. - Melangkau tempoh yang mempunyai draf memadam draf itu. - **Jeda** menghentikan jadual; **Jana sekarang** masih berfungsi. Selepas **Sambung**, tempoh yang tiba semasa ia dijeda ialah **Tiba - menunggu anda**, dan jadual diteruskan dengan tempoh seterusnya. - **Tamatkan** adalah muktamad: tiada tempoh lagi disediakan, oleh jadual atau secara manual, dan invois yang telah dikeluarkan kekal. Ia ditolak selagi draf mengebil sesuatu tempoh; keluarkan atau padam draf itu dahulu. - Perubahan pada baris hanya menjejaskan draf yang disediakan selepas itu. Mata wang, tarikh mula, kekerapan dan hari setiap invois dikeluarkan tidak boleh diubah selepas disimpan; salin invois berulang itu menjadi yang baharu. - Tiada draf disediakan selagi pemilik bukan pengguna aktif. Seseorang dengan **Edit** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod) boleh memilih **Pemilik** baharu di bawah **Edit**. - Sejarah invois berulang merekodkan setiap perubahan dan setiap draf yang disediakan, seperti "Draft invoice raised for Period 3 by the schedule" (draf invois disediakan untuk Tempoh 3 oleh jadual). Ia tidak pernah menunjukkan nombor invois. - Pemindahan pukal invois seorang pengguna di bawah [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) turut memindahkan invois berulangnya. ## Istilah - **Invois berulang** — apa yang dibilkan kepada pelanggan, dan seberapa kerap. - **Tempoh** — satu selang pengebilan, bernombor Period 1, Period 2 dan seterusnya (Tempoh 1, Tempoh 2). - **Jana sekarang** — sediakan invois draf sesuatu tempoh serta-merta, sebaik sahaja harinya tiba. - **Langkau** — tandakan sesuatu tempoh sebagai tidak dibilkan. ## Salah faham biasa - "Pelanggan menerima invois secara automatik." Tidak. easySales menyediakan draf; seseorang mengeluarkannya dan menghantarnya. - "Bulan yang terlepas dibilkan apabila jadual dijalankan seterusnya." Tidak. Ia menunggu sebagai **Tiba - menunggu anda** supaya seseorang menjana atau melangkaunya. - "Menjadikan invois berulang membilkan invois itu sekali lagi." Tidak. Invois berulang bermula satu tempoh selepas tarikh invois itu, kerana invois itu telah membilkan tempohnya sendiri. - "Invois berulang dan pelan pengebilan sebut harga adalah perkara yang sama." [Pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) sebut harga membahagikan satu jumlah kontrak yang dipersetujui kepada peringkat. Invois berulang membilkan baris yang sama setiap tempoh, tanpa jumlah yang perlu dicapai. ## Di mana hendak mencarinya **Invois Berulang** dalam bar sisi, selepas **Invois**, menyenaraikan setiap invois berulang yang boleh anda lihat. Halaman pelanggan mempunyai tab **Invois Berulang**. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Seseorang mengeluarkan setiap invois.** Invois yang dikeluarkan bernombor dan dikunci, dan pelanggan anda merekodkannya dalam buku mereka. Draf memberi anda peluang untuk menyemak kuantiti, tambahan dan cukai tempoh ini dahulu. Kesilapan yang dikesan pada draf hanya memerlukan suntingan; kesilapan yang dikesan selepas dikeluarkan memerlukan [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). **Tempoh yang terlepas menunggu anda dan tidak bertimbun.** Jika jadual mengebil setiap tempoh yang terlepas sekali gus selepas jeda, pelanggan mungkin menerima setimbun invois bagi bulan yang anda tidak bekalkan apa-apa. Setiap tempoh yang terlepas menunggu sebagai **Tiba - menunggu anda**, jadi anda memutuskan satu demi satu sama ada hendak mengebilnya atau melangkaunya. **Draf lewat tidak ditarikh ke belakang.** Tarikh invois menentukan tempoh cukai dan memulakan terma pembayaran. Draf yang bertarikh beberapa minggu lalu akan jatuh dalam tempoh cukai yang mungkin sudah anda laporkan, dengan tarikh akhir yang sudah berlalu. Mentarikhkannya pada hari ia disediakan mengelakkan kedua-duanya, dan perihalan masih menyatakan tempoh yang dibilnya. **Bentuk jadual tetap selepas disimpan.** Tempoh-tempoh disusun berdasarkan mata wang, tarikh mula dan kekerapan, dan sebahagiannya sudah dibil oleh invois. Mengubahnya akan meninggalkan invois yang dikeluarkan yang tidak lagi sepadan dengan mana-mana tempoh, jadi jadual baharu ialah invois berulang baharu. ## Bekerja lebih pantas - **Bekerja daripada Perlu tindakan anda.** Tab **Perlu tindakan** dalam pusat mesej menunjukkan kepada penerima invois berulang, atau pemiliknya apabila tiada penerima ditetapkan, setiap tempoh yang tiba, setiap draf untuk dikeluarkan dan setiap tempoh yang sebahagiannya diinvois, jadi anda tidak perlu membuka senarai untuk mencarinya. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Mulakan daripada invois yang sudah anda hantar.** **Jadikan berulang** dalam menu **···** invois yang dikeluarkan menyalin pelanggan, mata wang dan barisnya. Lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). - **Semak satu paparan, bukan setiap invois berulang.** **Perlu perhatian** pada senarai **Invois Berulang** mengumpulkan setiap tempoh dan pemilik yang menunggu seseorang. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/). - **Jawab pelanggan daripada rekod pelanggannya.** Tab **Invois Berulang** pelanggan menunjukkan apa yang anda bilkan kepada mereka mengikut jadual, di sebelah invois dan resit mereka. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Salin dan bukan bina semula.** Untuk mengubah kekerapan atau hari setiap invois dikeluarkan, pilih **Salin ke invois berulang baharu**, tetapkan jadual baharu, dan **Tamatkan** yang lama sebaik sahaja draf terakhirnya dikeluarkan. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/). ## Contoh **Yuran penyelenggaraan bulanan.** Lim & Co menjaga mesin kopi Harbour Café dengan SGD 300.00 sebulan ditambah GST 9%, SGD 327.00 keseluruhannya. Mei Tan mencipta invois berulang untuk Harbour Café dengan satu baris, "Machine maintenance [Month] [Year]", SGD 300.00, berulang setiap bulan dari 1 Januari 2027 dan dikeluarkan pada hari pertama setiap tempoh. Awal pagi 1 Januari, draf bernilai SGD 327.00 muncul, dengan perihalan "Machine maintenance January 2027". Mei menyemaknya dan mengeluarkannya. Perkara yang sama berlaku pada 1 Februari. **Bermula daripada invois yang sudah anda hantar.** Pada 15 September Mei menginvois Pacific Resorts Ltd untuk lesen sokongan tahunan. Dia membuka invois itu dan memilih **Jadikan berulang**, berulang setiap tahun. Tempoh pertama bermula pada 15 September tahun depan, jadi invois yang telah dikeluarkannya tidak dibilkan lagi. **Bulan yang pelanggan minta dilangkau.** Harbour Café ditutup untuk pengubahsuaian pada bulan Julai. Pada bulan Jun, Mei membuka invois berulang itu dan melangkau tempoh Julai dengan sebab "Closed for renovation" (ditutup untuk pengubahsuaian). Tiada draf disediakan untuk Julai, dan Ogos disediakan seperti biasa. **Retainer suku tahunan selama setahun.** Daniel Lim menyediakan retainer penggayaan untuk Pacific Resorts Ltd: satu baris, "Styling retainer [Period n/N]", SGD 1,500.00, setiap suku tahun dari 1 Januari 2027, tamat selepas 4 tempoh. Draf muncul pada 1 Januari, 1 April, 1 Julai dan 1 Oktober 2027, yang pertama berbunyi "Styling retainer Period 1 of 4". Setiap satu berjumlah SGD 1,635.00 (1,500.00 + GST 9% sebanyak 135.00), dan setahun SGD 6,540.00 (4 × 1,635.00). Selepas tempoh keempat, tiada tempoh lagi disediakan. **Dua bulan dijeda.** Lim & Co menjaga lampu paparan Orchard Dental dengan SGD 450.00 sebulan serta GST SGD 40.50: SGD 490.50, pada invois berulang dengan baris "Lighting care [Month] [Year]" dan terma pembayaran 30 hari. Mei menjeda invois berulang itu pada 20 Jun 2027 dan menyambungnya pada 10 Ogos. Tempoh Julai dan Ogos kini berstatus **Tiba - menunggu anda**. Dia memilih **Jana sekarang** pada kedua-duanya: setiap draf bertarikh 10 Ogos 2027 dan perlu dibayar pada 9 September, berbunyi "Lighting care July 2027" atau "Lighting care August 2027", dan berjumlah SGD 490.50, SGD 981.00 bagi kedua-duanya. Tempoh September disediakan oleh jadual pada 1 September. ## Soalan lazim - **Apakah invois berulang?** Satu set baris dan jadual bagi seorang pelanggan. easySales menyediakan invois draf daripadanya bagi setiap tempoh, dan seseorang menyemak serta mengeluarkan setiap satu. - **Bolehkah invois sesuatu bulan berbeza daripada yang lain?** Ya. Draf setiap tempoh ialah draf biasa: ubahnya sebelum anda mengeluarkannya. Untuk mengubah setiap tempoh kemudian, edit baris invois berulang itu; draf yang sudah disediakan mengekalkan baris masing-masing. - **Mengapa draf berulang bertarikh lebih lewat daripada tempohnya?** Ia disediakan selepas hari tempoh itu, oleh seseorang atau oleh percubaan harian. Draf lewat bertarikh pada hari ia disediakan; perihalan masih menamakan tempoh yang dibilnya. - **Bolehkah saya mengebil pelanggan dalam mata wang lain mengikut jadual?** Ya. Invois berulang mempunyai satu mata wang, ditetapkan semasa anda menyimpannya. Setiap draf mengambil kadar pertukaran automatik semasa ia disediakan. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Apa yang berlaku kepada invois berulang apabila pemiliknya berhenti?** Tiada draf disediakan selagi pemilik bukan pengguna aktif, dan senarai menunjukkannya di bawah **Perlu perhatian**. Seseorang dengan **Edit** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records** boleh memilih pemilik baharu, atau memindahkannya dengan [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Apakah beza antara invois berulang dan pelan pengebilan?** Pelan pengebilan membahagikan jumlah yang dipersetujui bagi satu sebut harga kepada peringkat sehingga ia diinvois sepenuhnya. Invois berulang mengulang baris yang sama setiap tempoh, tanpa jumlah. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). - **Siapa boleh mencipta dan mengurus invois berulang?** Ia menggunakan kebenaran **Invoice**: **List** (senarai) dan **View** (lihat) untuk melihatnya, **Add** (tambah) untuk menciptanya, dan **Edit** untuk mengubah, menjeda, menyambung atau menamatkannya. **Jana sekarang** memerlukan **Add** dan **Edit**. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda melihat yang anda miliki, serta mana-mana yang diberikan oleh perkongsian atau pasukan pelanggan, seperti invois. ## Berkaitan - [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) - [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) --- # Penghantaran dan invois > Cara pesanan penghantaran berfungsi dengan invois — hantar dalam beberapa perjalanan, jejak kuantiti dihantar dan baki, dan invois sebelum atau selepas tiba. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/ **Pesanan penghantaran** ialah dokumen yang mengiringi barang: apa yang anda serahkan, berapa banyak dan bila. Ia hanya membawa kuantiti — tiada harga, tiada cukai dan tiada jumlah — dan ia tidak wajib. Gunakannya apabila barang pelanggan keluar dalam lebih daripada satu perjalanan, apabila pelanggan menandatangani penerimaan barang, atau apabila anda menghantar dahulu dan menginvois kemudian. Untuk mencipta satu, lihat [Cipta pesanan penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/). ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Pesanan penghantaran datang daripada invois yang dikeluarkan, daripada sebut harga Terbuka atau Diterima dengan Cipta pesanan penghantaran, atau berdiri sendiri untuk pelanggan dengan Pesanan penghantaran baharu. Ia memegang kuantiti tanpa harga. Pesanan penghantaran daripada sebut harga atau yang bersendirian menjadi invois draf dengan Jana invois; yang dibuat di bawah pelan pengebilan sebut harga ialah penghantaran sahaja.]* Pesanan penghantaran mempunyai satu daripada tiga sumber, dan sumber itu menentukan apa yang boleh dihantarnya: - **Invois.** Anda menginvois dahulu dan kini menghantar. Setiap baris menghantar sebahagian atau semua baris invois, dan invois itu sudah menagih barang tersebut. - **Sebut harga.** Anda menghantar dahulu dan menginvois kemudian. Setiap baris menghantar sebahagian atau semua baris sebut harga; kemudian anda menjadikan satu atau lebih pesanan penghantaran ini sebuah invois. - **Bersendirian.** Tiada dokumen di belakangnya: pelanggan, kenalan dan baris yang anda taip atau pilih daripada produk anda. Bagi baris yang mempunyai sumber, easySales menyimpan tiga angka: apa yang dipegang oleh baris sumber (**Diinvois** atau **Kuantiti sebut harga**), apa yang telah diambil oleh setiap pesanan penghantaran (**Dihantar**), dan apa yang tinggal (**Baki**). Pesanan penghantaran baharu boleh mengambil paling banyak sebanyak baki. Draf dikira sebaik sahaja disimpan: dua orang tidak boleh sama-sama menghantar sepuluh unit terakhir. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Apa yang boleh dijadikan oleh pesanan penghantaran: Draf tiada nombor dan sudah mengkhaskan kuantitinya; Keluarkan memberinya nombor dan menetapkan butiran pelanggan; Tandakan dihantar merekod hari barang tiba dan mengunci baris; pesanan yang Dikeluarkan atau Dihantar boleh dibatalkan, yang mengekalkannya dan memulangkan kuantitinya; draf dipadam sebaliknya.]* | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda ubah | |---|---|---| | **Draf** | Sedang disediakan; belum ada nombor | Semuanya; ia boleh dipadam | | **Dikeluarkan** | Sudah bernombor; dokumen itu keluar bersama barang | Baris (dalam lingkungan baki), alamat penghantaran, pemandu, kenderaan dan tarikh | | **Dihantar** | Pelanggan telah menerima barang | Hanya pemandu, kenderaan, catatan dan penerima | | **Dibatalkan** | Ditarik balik; disimpan bersama sejarahnya | Tiada | Mengeluarkan memberi pesanan itu nombornya dan tarikh hari ini, dan menetapkan butiran pelanggan seperti pada ketika itu. Membatalkan pesanan yang dikeluarkan atau dihantar, atau memadam draf, mengembalikan kuantitinya kepada sumbernya, supaya ia boleh dihantar semula. Pengebilan berjalan ke arah sebaliknya bagi pesanan penghantaran daripada sebut harga dan yang bersendirian: **Jana invois** menukarkan satu atau beberapa daripadanya menjadi satu invois draf, dengan harga daripada sebut harga atau daripada katalog produk anda. Pesanan penghantaran menunjukkan berapa banyak yang telah diinvois: **Belum diinvois**, **Sebahagian diinvois** atau **Diinvois**. ## Perkara yang perlu diketahui - Pesanan penghantaran berasaskan invois sudah ditagih oleh invoisnya, jadi ia tidak diinvois lagi. - Pesanan penghantaran yang dibuat daripada sebut harga yang mempunyai pelan pengebilan ialah **Penghantaran sahaja**: invois pelan itu menagih kerja tersebut, dan pesanan penghantaran hanya merekod penyerahan. - Nota kredit tidak mengubah apa yang tinggal untuk dihantar pada sesuatu invois. Apabila invois mempunyai nota kredit, easySales memberi amaran semasa anda mencipta pesanan penghantaran, supaya anda boleh menyemak kuantiti. - Membatalkan invois yang dijana daripada pesanan penghantaran menjadikan baris pesanan itu belum diinvois semula, sedia untuk diinvois sekali lagi. - Senarai **Pesanan Penghantaran** dibuka pada 90 hari terakhir dan setiap draf; kosongkan **Tempoh** untuk melihat yang lebih lama. - Mencipta pesanan penghantaran memerlukan invois menjadi sebahagian daripada pelan syarikat anda. ## Istilah - **Pesanan penghantaran** — rekod barang yang diserahkan, dengan kuantiti dan tanpa harga. - **Baki** — apa yang masih perlu dihantar oleh baris sumber. - **Penghantaran sahaja** — pesanan penghantaran yang pengebilannya mengikut pelan pengebilan sebut harga. - **Salinan bertandatangan** — pesanan penghantaran yang ditandatangani pelanggan, dilampirkan setelah ia dihantar. ## Salah faham biasa - “Setiap invois memerlukan pesanan penghantaran.” Tidak. Pesanan penghantaran tidak wajib; gunakannya di mana ia membantu. - “Pesanan penghantaran draf belum dikira.” Ia dikira. Draf mengkhaskan kuantitinya sehingga ia dikeluarkan atau dipadam. - “Membatalkan pesanan penghantaran membatalkan invoisnya.” Tidak. Pesanan penghantaran yang dijadikan invois dengan **Jana invois** tidak boleh dibatalkan sehingga invois itu dibatalkan atau barisnya dikeluarkan daripadanya. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Pesanan Penghantaran** pada bar sisi. Invois yang dikeluarkan serta sebut harga Terbuka atau Diterima memaparkan kad **Penghantaran** di bawah dokumen, dengan apa yang telah dihantar dan apa yang tinggal. Halaman pelanggan mempunyai tab **Pesanan penghantaran** dengan pesanan penghantaran pelanggan itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Dokumen yang mengiringi barang tidak membawa harga.** Orang yang menandatangani penerimaan — penyelia tapak, penjaga stor — selalunya bukan orang yang bersetuju dengan harga. Tanpa harga pada pesanan penghantaran, anda boleh menyerahkannya kepada sesiapa sahaja, dan invois kekal satu-satunya dokumen yang mengenakan caj. **Kuantiti dikhaskan sebaik sahaja anda menyimpan.** Apabila dua rakan sekerja menyediakan penghantaran bagi pesanan yang sama, orang kedua hanya melihat apa yang belum diambil oleh orang pertama. **Baki** sentiasa apa yang benar-benar tinggal, jadi anda tidak pernah menghantar lebih daripada yang diinvois atau disebut harga. **Barang ditagih sekali, mana-mana yang datang dahulu.** Barang yang diinvois sebelum penghantaran tidak diinvois lagi daripada pesanan penghantarannya; barang yang dihantar dahulu diinvois daripada apa yang dihantar; barang di bawah pelan pengebilan ditagih oleh pelan itu. Pelanggan anda tidak dicaj dua kali bagi item yang sama. **Pesanan yang dikeluarkan dibatalkan, bukan dipadam.** Sebaik sahaja ia bernombor, dokumen itu mungkin sudah berada dengan pemandu anda atau pelanggan. Pembatalan mengekalkan nombor dan sejarahnya, jadi penomboran anda tiada jurang dan anda boleh menunjukkan apa yang berlaku, sementara kuantiti kembali kepada sumbernya. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada invois atau sebut harga.** **Cipta pesanan penghantaran** dalam kad **Penghantaran**nya menandakan setiap baris yang masih ada baki pada kuantiti baki; nyahtanda apa yang tidak keluar. Lihat [Cipta pesanan penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/). - **Invois penghantaran seminggu sekali gus.** Tandakan pesanan penghantaran dalam senarai dan pilih **Jana invois**: satu invois draf menagih kesemuanya. Lihat [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/). - **Tandakan penghantaran sehari bersama-sama.** Tandakan pesanan penghantaran yang dikeluarkan dalam senarai dan pilih **Tandakan dihantar**; ini memerlukan **Edit** (sunting) bagi **Delivery** (penghantaran) pada **All records** (semua rekod). Lihat [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/). - **Failkan tandatangan bersama pesanan.** Setelah ia dihantar, **Muat naik salinan bertandatangan** melampirkan dokumen yang ditandatangani atau fotonya, jadi ia ada apabila pelanggan bertanya. Lihat [Keluarkan dan hantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/). - **Semak kemajuan tanpa membuka setiap pesanan.** Kad **Penghantaran** pada sumber menyenaraikan pesanan penghantarannya dan menunjukkan **Dihantar** dan **Baki** setiap baris. Lihat [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/). ## Contoh **Menghantar invois dalam dua perjalanan.** Lim & Co menginvois Harbour Café untuk 10 bangku bar dan pemasangan. Van pertama membawa 6 bangku. Mei Tan membuka invois itu, memilih **Cipta pesanan penghantaran** dalam kad **Penghantaran**, memasukkan 6 dalam **Penghantaran ini** bagi bangku, menyahtanda pemasangan dan mencipta pesanan. Kad kini menunjukkan bangku sebagai **Dihantar** 6, **Baki** 4 (10 − 6). Minggu depan, pesanan penghantaran kedua menawarkan baki 4 bangku dan pemasangan. **Menghantar sebelum menginvois.** Sebut harga Lim & Co untuk Orchard Dental menyenaraikan 4 kabinet. Dua keluar pada hari Isnin dan dua pada hari Khamis, pada dua pesanan penghantaran daripada sebut harga itu. Pada hari Jumaat, Daniel Lim memilih kedua-dua pesanan dalam senarai **Pesanan Penghantaran** dan memilih **Jana invois**: satu invois draf menagih 4 kabinet pada harga sebut harga. **Projek di bawah pelan pengebilan.** Sebut harga Lim & Co untuk Kai Wei Engineering mempunyai pelan pengebilan berupa deposit dan dua tuntutan kemajuan. Pesanan penghantaran yang dibuat daripadanya menunjukkan **Penghantaran sahaja**: invois pelan itu menagih projek, dan pesanan penghantaran merekod apa yang tiba di tapak. **Menginvois hanya apa yang disimpan oleh pelanggan.** Mei menghantar 20 jubin sampel kepada Harbour Café pada pesanan penghantaran bersendirian DO-10000031. Kafe itu menyimpan 16 dan memulangkan 4. Mei memilih **Jana invois** pada pesanan itu dan menurunkan **Kuantiti invois** kepada 16. Pada harga senarai produk SGD 12.50, draf menagih SGD 200.00 (16 × 12.50); dengan GST 9% (SGD 18.00) jumlahnya SGD 218.00. DO-10000031 kini menunjukkan **Sebahagian diinvois**, dan 4 jubin lagi kekal sedia untuk invois kemudian. **Penghantaran yang dibatalkan di pintu.** Daniel mengeluarkan DO-10000034 bagi 3 lampu daripada invois, tetapi tapak pelanggan ditutup apabila van tiba. Dia membatalkan DO-10000034 dengan sebab "Site closed". Pesanan itu mengekalkan nombornya, dan kad **Penghantaran** invois menunjukkan 3 lampu itu sebagai **Baki** semula, sedia untuk pesanan penghantaran baharu. ## Soalan lazim - **Adakah saya memerlukan pesanan penghantaran bagi setiap invois?** Tidak. Pesanan penghantaran tidak wajib. Gunakannya apabila barang keluar dalam beberapa perjalanan, pelanggan menandatangani penerimaannya, atau anda menghantar sebelum menginvois. - **Bolehkah saya menghantar pesanan dalam beberapa perjalanan?** Ya. Setiap pesanan penghantaran mengambil sebahagian daripada setiap baris, dan kad **Penghantaran** menunjukkan apa yang **Dihantar** dan apa yang **Baki**. Lihat [Cipta pesanan penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/). - **Mengapakah pesanan penghantaran tiada harga?** Ia merekodkan apa yang diserahkan, bukan apa yang dicaj. Harga, cukai dan jumlah berada pada invois. - **Bolehkah saya menginvois beberapa pesanan penghantaran sekali gus?** Ya, apabila semuanya bagi seorang pelanggan dan sama ada semuanya daripada satu sebut harga atau semuanya bersendirian. Tandakan kesemuanya dan pilih **Jana invois**. Lihat [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/). - **Bagaimanakah saya membuat asal pesanan penghantaran?** Padamkannya semasa ia masih draf, atau batalkannya setelah dikeluarkan atau dihantar. Kedua-dua cara mengembalikan kuantitinya kepada sumber. Lihat [Keluarkan dan hantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/). - **Adakah nota kredit mengurangkan apa yang tinggal untuk dihantar?** Tidak. easySales memberi amaran apabila invois mempunyai nota kredit, supaya anda boleh menurunkan kuantiti sendiri. - **Mengapakah saya tidak dapat mencari pesanan penghantaran yang lebih lama?** Senarai dibuka pada 90 hari terakhir. Kosongkan **Tempoh** untuk melihat semua tarikh. Lihat [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/). ## Berkaitan - [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [Cipta pesanan penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - [Pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) --- # Mata wang dan kadar > Cara invois mata wang asing berfungsi — mata wang utama, mata wang dan kadar pertukaran invois, dan cara bayaran serta nota kredit asing ditukar. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/ Lim & Co menyimpan akaunnya dalam satu **mata wang utama**, tetapi sebut harga atau invois boleh dalam mata wang lain — mata wang yang dicaj kepada pelanggan. **Kadar pertukaran** pada invois menukar amaunnya kepada mata wang utama anda. Halaman ini menerangkan dari mana kadar itu datang dan bila ia berhenti berubah; untuk menetapkannya, lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Bagaimana rekod sebut harga ke bayaran berkait: pelanggan mempunyai kenalan dan peluang jualan; peluang jualan memegang sebut harga; sebut harga dibil dalam satu atau lebih invois; resit membayar invois; nota kredit mengurangkan satu invois; bayaran balik memulangkan amaun yang belum di-knock-off atau baki kredit.]* Setiap rekod wang dalam rantaian mempunyai mata wang, dan semuanya mengikut invois: - **Sebut harga** dan **invois** masing-masing mempunyai **Mata Wang** sendiri. Invois yang dijana daripada sebut harga mengekalkan mata wang sebut harga itu. - **Nota kredit** sentiasa dalam mata wang invoisnya dan ditukar pada kadar invois itu. - **Resit** dalam mata wang invois yang dibayarnya. Satu resit menggunakan satu mata wang. - **Bayaran balik** dalam mata wang resit atau nota kredit yang dipulangkannya. Mata wang utama anda ditetapkan semasa akaun syarikat anda dibuat dan tidak boleh diubah. Ia dipaparkan di bawah **Tetapan sistem** → **Mata wang & FX**, di mana **Kadar pertukaran** menyenaraikan kadar semasa. ## Cara ia berfungsi 1. **Draf.** Apabila anda memilih mata wang asing, invois mengambil kadar automatik bagi hari itu, ditunjukkan di bawah medan bersama sumber dan tarikhnya. Anda boleh memilih **Change rate** (tukar kadar) untuk menggunakan kadar sendiri; jika ia berbeza lebih daripada 5% daripada kadar automatik, easySales memberi amaran tetapi membenarkan anda menggunakannya. 2. **Keluarkan.** Kadar ditetapkan bersama angka lain invois. Ia tidak lagi berubah apabila kadar berubah, dan PDF, akaun belum terima dan penyata semuanya menggunakannya. 3. **Bayaran.** Rekod amaun diterima dalam mata wang invois, dan amaun yang masuk ke bank anda dalam mata wang utama. Angka kedua itu diperlukan: easySales mengisinya pada kadar automatik hari ini, dan anda mengubahnya kepada angka bank. 4. **Dalam mata wang utama anda.** Pada akaun belum terima pelanggan dan penyata pelanggan, invois dan setiap bayaran serta nota kredit terhadapnya ditukar pada kadar tetap invois itu. Oleh itu invois yang dibayar sepenuhnya berjumlah bersih sifar, walau berapa pun yang dikreditkan oleh bank. 5. **Untung atau rugi tukaran.** Jurang antara kadar invois dan apa yang dikreditkan oleh bank ialah untung atau rugi tukaran terealisasi. easySales menunjukkannya pada resit dan dalam daftar, untuk rekod anda sendiri sahaja; lihat [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/). ## Perkara yang perlu diketahui - Invois yang dijana daripada sebut harga mengambil kadar automatik pada hari ia dijana, bukan kadar yang lebih awal. Ubah kadar itu pada draf jika anda telah bersetuju dengan kadar tertentu dengan pelanggan. - Invois asing tanpa kadar yang direkodkan tidak dimasukkan dalam jumlah pelanggan dalam mata wang utama anda dan disenaraikan secara berasingan. - Invois dalam mata wang utama anda tiada kadar untuk ditetapkan. - Bayaran balik dalam mata wang asing juga bertanya amaun yang keluar dari bank anda dalam mata wang utama. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). ## Istilah - **Mata wang utama** — mata wang yang digunakan oleh syarikat anda untuk mengukur rekodnya. - **Mata wang dokumen** — mata wang yang ditunjukkan dan dicaj pada satu sebut harga, invois atau nota kredit. - **Kadar pertukaran** — berapa unit mata wang utama anda bernilai satu unit mata wang dokumen. - **Kadar automatik** — kadar terbitan yang ditawarkan oleh easySales bagi hari itu. ## Salah faham biasa - Mengemas kini kadar pertukaran tidak mengubah kadar invois yang telah dikeluarkan. - Bayaran asing tidak mewujudkan baki pada invois hanya kerana bank menukar pada kadar lain. Invois dijelaskan dalam mata wangnya sendiri. - Mata wang dokumen tidak menggantikan mata wang utama anda. ## Di mana untuk mencarinya Baris kadar dan **Change rate** berada pada borang invois; lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). **Mata wang utama** dan **Kadar pertukaran** berada di bawah **Tetapan sistem** → **Mata wang & FX**; lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Angka anda memerlukan satu ukuran.** **Tertunggak**, penuaan dan penyata menjumlahkan invois dalam pelbagai mata wang, dan ia hanya boleh dijumlahkan dalam satu. Mata wang utama ialah ukuran itu, dan ia tidak pernah berubah, jadi angka tahun lepas kekal bermakna. **Pelanggan berhutang dalam mata wang invois.** Pelanggan yang diinvois USD 2,000.00 dan membayar USD 2,000.00 telah membayar sepenuhnya, walau berapa pun yang dikreditkan oleh bank kepada anda. Menjelaskan setiap invois dalam mata wangnya sendiri menghalang pergerakan kadar daripada meninggalkan baki yang tidak dihutang oleh pelanggan. **Semua yang berkaitan dengan invois menggunakan kadarnya.** Bayaran dan nota kredit ditukar pada kadar tetap invois, jadi pelanggan dan penyata menunjukkan invois yang dibayar pada sifar, tepat seperti yang dilihat oleh pelanggan. Apa yang benar-benar dikreditkan oleh bank diukur secara berasingan, sebagai untung atau rugi tukaran untuk akaun anda sendiri. **Satu resit ialah satu jumlah wang.** Resit sepadan dengan satu amaun yang masuk ke bank anda, dan amaun itu dalam satu mata wang. Bayaran dalam dua mata wang ialah dua resit, masing-masing dipadankan dengan baris banknya sendiri. ## Bekerja lebih pantas - **Kekalkan kadar automatik pada kebanyakan invois.** Ia diisikan untuk anda dan ditetapkan semasa dikeluarkan; ubahnya hanya apabila kontrak menetapkan kadar. Lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - **Tetapkan kadar yang dipersetujui semasa menjana invois.** Invois yang dijana daripada sebut harga bermula pada kadar hari itu, jadi ubahnya pada draf sebelum anda mengeluarkannya. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Taip angka bank semasa merekodkan bayaran.** **Amaun dalam SGD**, atau mata wang utama anda sendiri, mengambil apa yang dikreditkan oleh bank anda, dan untung atau rugi dikira untuk anda. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Semak setiap untung dan rugi dalam satu senarai.** Pada senarai **Invois**, buka menu **···** dan pilih **Perbezaan tukaran** di bawah **Daftar**. Lihat [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/). - **Semak jadual kadar sebelum sekumpulan invois asing.** **Tetapan sistem** → **Mata wang & FX** → **Kadar pertukaran** menunjukkan sumber setiap kadar dan bila ia terakhir dikemas kini. Lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). ## Contoh ### Invois asing yang dibayar sepenuhnya Mata wang utama Lim & Co ialah SGD. Pada 5 Oktober Mei Tan menginvois Pacific Resorts Ltd USD 2,000.00 bagi kerja reka bentuk, pada kadar automatik 1 USD = 1.350000 SGD. 1. Dia mengeluarkan invois itu. Kadarnya kini ditetapkan, dan akaun belum terima pelanggan mengiranya sebagai SGD 2,700.00 (2,000.00 × 1.35). 2. Pada 3 November pelanggan membayar USD 2,000.00. Bank mengkreditkan SGD 2,690.00 selepas menukar pada kadarnya sendiri. 3. Mei memilih **Rekod bayaran**, mengekalkan **Amaun diterima** pada USD 2,000.00 dan menukar **Amaun dalam SGD** kepada 2,690.00. Invois itu berstatus **Dibayar**. Pada akaun belum terima pelanggan, bayaran ditukar pada kadar invois, SGD 2,700.00, jadi bakinya sifar. Resit menyimpan SGD 2,690.00 sebagai amaun yang benar-benar diterima dan menunjukkan rugi tukaran terealisasi sebanyak SGD (10.00): 2,690.00 − 2,700.00. ### Nota kredit dalam mata wang invois Mei mengeluarkan invois kedua kepada Pacific Resorts Ltd bagi USD 2,000.00 pada kadar tetap yang sama 1.350000, iaitu SGD 2,700.00. Satu item dipulangkan, dan dia mengeluarkan nota kredit bagi USD 200.00. Ia dalam USD dan ditukar pada kadar invois: SGD 270.00 (200.00 × 1.35). Akaun belum terima kini mengira SGD 2,430.00 (2,700.00 − 270.00). Pelanggan membayar baki USD 1,800.00, dan bank mengkreditkan SGD 2,412.00. Daniel Lim menaip 2,412.00 dalam **Amaun dalam SGD**. Bayaran itu dikira sebagai SGD 2,430.00 (1,800.00 × 1.35), invois berstatus **Dibayar**, dan resit menunjukkan rugi terealisasi sebanyak SGD (18.00): 2,412.00 − 2,430.00. ### Dua mata wang, dua resit Bayview Hotel Group berhutang kepada Lim & Co SGD 1,090.00 bagi satu invois dan USD 500.00 bagi invois lain, dan membayar kedua-duanya pada hari yang sama. Daniel merekodkan dua resit: satu dalam SGD bagi SGD 1,090.00, dan satu dalam USD bagi USD 500.00 bersama SGD yang dikreditkan oleh bank. Setiap satu sepadan dengan barisnya sendiri pada penyata bank. ## Soalan lazim - **Apakah mata wang utama?** Satu mata wang yang digunakan oleh syarikat anda untuk mengukur rekodnya: baki tertunggak, penuaan dan penyata semuanya ditunjukkan dalamnya. Mata wang utama Lim & Co ialah SGD. - **Bolehkah saya menukar mata wang utama syarikat saya?** Tidak. Ia ditetapkan semasa akaun syarikat anda dibuat dan tidak boleh diubah. Lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). - **Adakah invois yang dijana daripada sebut harga mengekalkan mata wang sebut harga itu?** Ya. Ia mengambil kadar automatik pada hari ia dijana; ubah kadar itu pada draf jika anda bersetuju dengan kadar lain. - **Bolehkah satu resit membayar invois dalam dua mata wang?** Tidak. Resit menggunakan satu mata wang. Rekodkan satu resit bagi setiap mata wang. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Bolehkah nota kredit dalam mata wang berbeza daripada invoisnya?** Tidak. Nota kredit sentiasa dalam mata wang invoisnya dan ditukar pada kadar invois itu. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Mengapakah invois asing tiada dalam jumlah SGD pelanggan?** Ia tiada kadar pertukaran yang direkodkan, jadi ia tidak boleh ditukar. Rekod pelanggan menyenaraikannya secara berasingan di bawah jumlahnya. - **Dalam mata wang apakah bayaran balik direkodkan?** Mata wang resit atau nota kredit yang dipulangkannya, dengan amaun yang keluar dari bank anda dalam mata wang utama di sebelahnya. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). ## Berkaitan - [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) --- # Kos dan margin kasar > Cara easySales mengira margin kasar urus niaga — nilai kontrak, anggaran kos, kos komited dan sebenar, hasil diinvois, dan margin yang ditetapkan manual. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/ Urus niaga berbaloi dimenangi hanya jika anda masih mendapat sesuatu selepas membayar kosnya. Pada setiap peluang jualan, easySales membandingkan apa yang anda jual dengan kos kerja itu kepada anda, supaya anda dapat melihat margin kasar semasa projek berjalan — bukan hanya selepas ia selesai. Halaman ini menerangkan dari mana setiap angka datang dan bila margin itu dijangka atau sebenar. ## Bagaimana ia berkait *[Rajah: Dari mana angka kos datang: kos baris sebut harga yang diterima memberikan anggaran kos; pesanan belian yang dikeluarkan tetapi belum dibilkan memberikan kos komited; invois pembekal memberikan kos sebenar.]* Halaman peluang jualan mempunyai bahagian **Keuntungan**. Ia bermula dengan **Margin kasar**, ditulis dengan sumbernya dalam kurungan — **Jangkaan**, **Sebenar** atau **Manual** — dan **Untung kasar** di sebelahnya. Semua angka adalah sebelum cukai, dalam mata wang utama syarikat anda. Dua blok di bawahnya memegang angka: - **Jangkaan, daripada sebut harga yang diterima** - **Nilai kontrak** — sebut harga yang diterima, sebelum cukai. Tanpa sebut harga yang diterima, ia tertulis **Nilai jangkaan**, iaitu nilai pada peluang jualan. - **Anggaran kos** — kos baris pada sebut harga urus niaga yang diterima. Apabila tiada sebut harga yang diterima, kos yang ditaip pada peluang jualan digunakan sebagai gantinya dan labelnya menjadi **Anggaran kos (manual)**. - **Margin jangkaan** — nilai kontrak tolak anggaran kos, sebagai peratusan nilai kontrak. - **Sebenar, daripada invois dan belian** - **Hasil (diinvois)** — invois dikeluarkan yang dijana daripada sebut harga urus niaga itu, sebelum cukai. Nota kredit yang dikeluarkan padanya ditolak, dan invois yang dibatalkan ditinggalkan. - **Kos sebenar** — invois pembekal yang direkodkan pada pesanan belian urus niaga itu. - **Kos komited** — bahagian pesanan belian urus niaga yang dikeluarkan yang belum dibilkan oleh pembekal. - **Jumlah kos** — kos sebenar tambah kos komited. - **Margin sebenar** — hasil tolak jumlah kos, sebagai peratusan hasil. ## Bagaimana ia berfungsi *[Rajah: Margin yang dipaparkan: margin dijangka sehingga urus niaga mempunyai hasil yang diinvoiskan dan sekurang-kurangnya satu pesanan belian atau invois pembekal, kemudian margin sebenar. Mana-mana satu boleh digantikan dengan margin yang ditetapkan sendiri beserta sebab, yang boleh dikosongkan.]* 1. **Semasa anda menjual.** Margin ialah **Jangkaan**: nilai kontrak tolak anggaran kos. 2. **Semasa anda membeli.** Mengeluarkan pesanan belian memindahkan amaun itu ke dalam kos komited. Merekodkan invois pembekal memindahkannya ke dalam kos sebenar. Kedua-duanya dikira dalam margin sebenar, jadi pesanan yang telah anda buat merendahkan margin sebelum bil tiba. 3. **Setelah anda menginvois dan membeli.** Apabila urus niaga mempunyai hasil yang diinvoiskan dan sekurang-kurangnya satu pesanan belian atau invois pembekal, margin menjadi **Sebenar**. Urus niaga perkhidmatan yang sebut harganya tidak membawa kos menunjukkan **Sebenar** sebaik sahaja ia diinvoiskan. 4. **Apabila anda tahu lebih baik.** Sesiapa yang boleh mengedit peluang jualan boleh memilih **Tetapkan margin secara manual** (**Ubah margin manual** apabila sudah ada), memasukkan **Margin kasar (%)** dan **Sebab**. Margin itu kemudian tertulis **Manual**, perubahan itu direkodkan dalam **Sejarah**, dan **Kosongkan margin manual** membuangnya. Orang yang boleh melihat angka itu masih melihat **Margin dikira** di sebelahnya. ## Perlu diketahui - easySales tidak pernah menunjukkan peratusan pada hasil sifar. - Invois dikira sebagai hasil urus niaga hanya apabila ia dijana daripada salah satu sebut harga urus niaga itu. - Baris sebut harga tanpa kos ditinggalkan daripada anggaran, dan bahagian itu mengiranya dalam satu nota. - Amaun dalam mata wang lain ditukar pada kadar tersimpan setiap dokumen sendiri. Dokumen tanpa kadar tidak dinilai dan dipaparkan sebagai **Tidak dinilai**; ia tidak pernah dikira pada kadar 1. - Angka kos hanya dipaparkan kepada orang yang peranannya membenarkan penyenaraian semua pesanan belian (**Purchase** **List** pada **All records**). Hasil memerlukan semua invois (**Invoice** **View** pada **All records**) dan rekod pelanggan. Angka sebut harga memerlukan semua sebut harga urus niaga itu. Angka yang tidak boleh anda lihat ditinggalkan, bukan ditunjukkan sebagai sifar. - Jika peranan anda tidak boleh melihat invois, margin sentiasa tertulis **Jangkaan**. - Pada senarai Peluang Jualan, lajur **Margin kasar %** menunjukkan margin yang sama seperti bahagian **Keuntungan**. ## Istilah - **Margin kasar** — untung sebagai peratusan asasnya: nilai kontrak semasa ia dijangka, hasil yang diinvoiskan setelah ia sebenar. - **Jumlah kos** — kos sebenar tambah kos komited: semua yang dibeli untuk urus niaga itu, sudah dibilkan atau belum dibilkan. - **Mark-up** — untung sebagai peratusan kos. easySales tidak menunjukkannya. - **Kos komited** — wang yang anda telah bersetuju untuk dibelanjakan dengan mengeluarkan pesanan belian, sebelum bil tiba. ## Salah faham biasa - Margin dijangka yang tinggi ialah ramalan, bukan keputusan. Semaknya semula setelah pesanan belian dikeluarkan. - Hasil sentiasa sebelum cukai. Cukai atas pembelian dikira sebagai kos hanya apabila ia tidak boleh dituntut semula. - Merekodkan bayaran pembekal tidak mengubah kos. Kos mengikut invois pembekal. ## Di mana untuk mencarinya Buka peluang jualan dan cari bahagian **Keuntungan**. Pesanan belian dibuat daripada [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/), dan invois pembekal direkodkan pada setiap pesanan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Margin diukur pada apa yang anda jual.** Margin kasar membahagikan untung dengan hasil, sama seperti penyata untung rugi anda, jadi angka urus niaga boleh dibandingkan terus dengan akaun anda. Mark-up membahagikan dengan kos dan kelihatan lebih tinggi bagi urus niaga yang sama: untung SGD 9,000.00 atas kos SGD 11,000.00 ialah mark-up 81.82% tetapi margin 45% atas SGD 20,000.00. **Pesanan dikira sebelum bilnya.** Sebaik sahaja anda mengeluarkan pesanan belian, anda telah bersetuju untuk membayarnya. Mengiranya sebagai kos komited menunjukkan kesannya pada urus niaga semasa anda masih boleh bertindak, dan bukannya apabila invois pembekal tiba beberapa minggu kemudian. **Semuanya sebelum cukai.** GST yang anda caj dikutip untuk pihak berkuasa cukai, dan cukai input yang boleh anda tuntut semula akhirnya tidak menelan kos apa-apa. Hanya apa yang benar-benar kekal dengan anda atau keluar daripada anda berada dalam margin. **Angka tersembunyi ditinggalkan, bukan ditetapkan kepada sifar.** Margin yang dibina hanya daripada invois atau pesanan yang boleh anda lihat akan kelihatan tepat tetapi salah. easySales menunjukkan angka hanya kepada seseorang yang boleh melihat semua bahagiannya. ## Bekerja lebih pantas - **Taip kos seunit pada baris sebut harga.** Kos baris sebut harga yang diterima menjadi **Anggaran kos**, jadi margin jangkaan sudah ada sejak hari pelanggan menerima. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Jana invois daripada sebut harga.** Hanya invois yang dijana daripada sebut harga urus niaga dikira sebagai hasilnya. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Buat pesanan belian daripada peluang jualan.** **Pesanan belian baharu** pada tab **Pesanan belian** peluang jualan mengisikan peluang jualan untuk anda. Lihat [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/). - **Tutup pesanan yang tidak akan dibilkan sepenuhnya oleh pembekal.** **Tutup pesanan belian** melepaskan apa yang belum dibilkan, jadi ia berhenti dikira sebagai kos komited. - **Bandingkan urus niaga pada senarai.** Lajur **Margin kasar %** pada senarai **Peluang Jualan** menunjukkan margin setiap urus niaga bersama sumbernya. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). ## Contoh Lim & Co memenangi projek Harbour Café fit-out. Sebut harga yang diterima ialah SGD 20,000.00 sebelum cukai, dengan kos baris SGD 11,000.00. Bahagian **Keuntungan** menunjukkan **Untung kasar** sebanyak SGD 9,000.00 dan **Margin kasar** 45% (Jangkaan): 9,000.00 ÷ 20,000.00. Mei Tan mengeluarkan pesanan belian kepada bengkel kayu bernilai SGD 10,500.00 dan menjana invois deposit SGD 6,000.00 sebelum cukai daripada sebut harga itu. Urus niaga kini mempunyai hasil dan pesanan belian, jadi margin tertulis **Sebenar**: SGD 6,000.00 tolak SGD 10,500.00 yang dikomited ialah SGD −4,500.00, −75%. Itu bukan kerugian; sebahagian besar kerja masih belum diinvoiskan. Lim & Co kemudian menginvois baki SGD 14,000.00, dan bengkel membilkan SGD 10,800.00 selepas tambahan satu rak, jadi tiada lagi yang dikomited. Margin tertulis **Sebenar**: SGD 20,000.00 tolak SGD 10,800.00 ialah SGD 9,200.00, 46%. Urus niaga reka bentuk sahaja Daniel Lim bernilai SGD 3,000.00 tidak mempunyai kos pada sebut harganya. Sebaik sahaja ia diinvoiskan, marginnya tertulis **Sebenar** pada SGD 3,000.00, 100%. Dia tahu dua hari masa pekerja bebas telah digunakan, jadi dia menetapkan margin secara manual kepada 80% dengan sebab "Freelance drafting, not ordered through easySales". **Nota kredit selepas siap.** Satu panel pada fit-out rosak, dan Mei mengeluarkan nota kredit SGD 500.00 sebelum cukai pada invois akhir. **Hasil (diinvois)** turun kepada SGD 19,500.00 (20,000.00 − 500.00), **Untung kasar** kepada SGD 8,700.00 (19,500.00 − 10,800.00), dan margin kepada 44.62% (Sebenar): 8,700.00 ÷ 19,500.00 = 0.44615…, dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan peratus. **Invois di luar urus niaga.** Kafe itu kemudian memesan lampu lantai, dan Mei mencipta invois SGD 400.00 terus daripada rekod pelanggan, bukan daripada sebut harga fit-out. Ia dikira dalam baki kafe itu, tetapi bukan dalam hasil fit-out, yang kekal SGD 19,500.00. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara margin kasar dan mark-up?** Margin kasar ialah untung sebagai peratusan hasil; mark-up ialah untung sebagai peratusan kos. Untung SGD 9,000.00 atas jualan SGD 20,000.00 yang berkos SGD 11,000.00 ialah margin 45% dan mark-up 81.82%. - **Mengapakah peluang jualan saya menunjukkan margin negatif?** Anda telah mengeluarkan pesanan belian melebihi apa yang telah anda invoiskan setakat ini. Kos komited dikira serta-merta, jadi margin naik semula apabila anda menginvois. - **Mengapakah invois tidak dikira dalam hasil peluang jualan?** Ia tidak dijana daripada salah satu sebut harga peluang jualan itu, ia masih draf, atau ia telah dibatalkan. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Mengapakah margin jangkaan kosong?** Tiada baris pada sebut harga yang diterima membawa kos, atau tiada sebut harga yang diterima dan tiada kos pada peluang jualan. Taip kos seunit pada baris sebut harga. - **Mengapakah saya tidak dapat melihat angka kos?** Peranan anda tidak menyenaraikan semua pesanan belian. Angka kos memerlukan **Purchase** **List** pada **All records** (semua rekod). Lihat [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/). - **Bolehkah saya menaip margin sendiri?** Ya, dengan **Edit** pada peluang jualan. Pilih **Tetapkan margin secara manual**, masukkan **Margin kasar (%)** antara −1000 dan 100 dengan sehingga empat tempat perpuluhan, dan berikan **Sebab**. **Kosongkan margin manual** kembali kepada angka yang dikira. ## Berkaitan - [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) - [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - [Invois pembekal](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) --- # Produk dan baris item > Cara produk mengisi baris sebut harga dan invois dalam easySales, apa yang disimpan oleh setiap baris, dan dari mana harga, kos dan cukai baris datang. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/ **Produk** ialah sesuatu yang anda jual, disimpan sekali dalam senarai produk supaya tiada sesiapa perlu menaipnya semula. **Baris item** ialah satu baris pada sebut harga atau invois. Baris itu bermula daripada produk dan kemudian menyimpan butirannya sendiri bagi dokumen itu, jadi harga yang anda sebut kepada seorang pelanggan tidak pernah mengubah katalog anda. ## Cara ia berfungsi Produk sama ada **Barangan** — sesuatu yang anda bekalkan, seperti bidai gulung — atau **Perkhidmatan** — kerja yang anda lakukan, seperti sejam perundingan reka bentuk. Ia menyimpan **Nama**, **Kod**, **Unit**, **Kategori**, **Pengilang**, **Mata wang**, **Harga senarai**, **Kos**, **Penerangan** dan, jika anda memilihnya, **Cukai jualan lalai**. Apabila anda memilih produk pada baris, baris itu mengambil nama, **Unit**, harga senarai dan keterangannya, serta **Cukai jualan lalai**nya jika ada. Mulai itu baris tersebut milik dokumen: ubah **Kuantiti**, **Harga Unit** atau **Keterangan**nya bagi pelanggan ini, dan produk kekal seperti sedia ada. Mengubah atau menyahaktifkan produk kemudian tidak mengubah dokumen yang sudah menyenaraikannya. Amaun baris ialah **Kuantiti** didarab dengan **Harga Unit**. Cukai datang daripada dokumen: setiap baris menggunakan kadar dokumen, dipaparkan sebagai **Kadar dokumen**, melainkan anda menandakan **Kadar cukai setiap baris** dan memilih kadar dalam **Kod cukai** baris itu. **Cukai jualan lalai** produk ialah titik permulaan bagi barisnya. Baris mengambilnya hanya jika dokumen menawarkan cukai itu pada tarikhnya; apabila ia cukai dokumen itu sendiri, baris hanya mengekalkan **Kadar dokumen**. ## Perlu diketahui - Setiap baris yang disimpan memerlukan produk. Jika produk itu belum wujud, taip namanya pada baris dan pilih **Create new product “…”** (cipta produk baharu); ini memerlukan **Add** (tambah) bagi **Product** (produk). - Satu baris boleh membawa diskaunnya sendiri, sebagai peratusan atau amaun, dan satu dokumen boleh membawa satu diskaun pada keseluruhan subjumlahnya. Kedua-duanya ditolak sebelum cukai — lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). - **Harga senarai** dan **Kos** adalah pilihan. Biarkan kosong apabila harga berubah-ubah; baris kemudian bermula tanpa harga. - Harga senarai disalin seadanya, apa pun mata wang dokumen. Ia tidak ditukar. - **Kos Unit** baris dijumlahkan ke dalam **Kos**, untuk margin anda sendiri. Pelanggan tidak membayarnya, dan memilih produk tidak mengisinya. - Sebaik sahaja invois dikeluarkan, apa yang dicajnya — baris, harga dan cukainya — dikunci. - easySales tidak menjejaki stok. Mengeluarkan invois tidak mengurangkan kuantiti di tangan. ## Istilah - **Produk** — entri katalog bagi barangan atau perkhidmatan yang anda jual. - **Barangan** / **Perkhidmatan** — jenis produk: sesuatu yang dibekalkan, atau kerja yang dilakukan. - **Unit** — cara kuantiti diukur, seperti gulung atau hari. - **Harga senarai** — harga yang menjadi titik permulaan baris apabila anda memilih produk. - **Baris item** — satu baris sebut harga atau invois, dengan kuantiti, harga dan keterangannya sendiri. - **Kadar dokumen** — kadar cukai dokumen itu sendiri, digunakan oleh setiap baris yang tiada kadar sendiri. - **Cukai jualan lalai** — cukai yang menjadi permulaan baris apabila ia memilih produk, jika dokumen menawarkannya. ## Salah faham biasa - Mengemas kini harga produk tidak mengubah harga sebut harga atau invois sedia ada. - Menyahaktifkan produk tidak mengalih keluarnya daripada dokumen yang sudah menyenaraikannya. - **Cukai jualan lalai** produk tidak menetapkan cukai dokumen yang sudah ditulis. Cukai dikenakan seperti yang dinyatakan oleh setiap dokumen dan barisnya. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Produk** di bar sisi untuk senarai produk; lihat [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/). Baris diedit pada sebut harga atau invois; lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Baris ialah salinan, bukan pautan.** Sebaik sahaja sebut harga dihantar atau invois dikeluarkan, pelanggan anda memegang harga tersebut. Oleh sebab setiap baris menyimpan butirannya sendiri, kenaikan harga dalam katalog kemudian tidak dapat mengubah dokumen yang sudah ada pada mereka. **Cukai milik jualan; produk hanya mencadangkannya.** Bidai gulung yang sama dikenakan kadar standard apabila anda memasangnya di Singapura dan mungkin berkadar sifar apabila anda mengeksportnya. Cukai lalai produk mengisi kes biasa, dan dokumen, atau satu baris, tetap membawa cukai yang terpakai kepada jualan itu. **Setiap baris menamakan produk.** Item yang sama kemudian ditulis dengan cara yang sama pada setiap sebut harga dan invois, dan item baharu yang ditaip pada baris menjadi produk yang boleh anda pilih lain kali. **Kos kekal dalam syarikat anda.** Kos unit baris tidak pernah dicetak. Ia membolehkan anda melihat margin semasa anda menetapkan harga kerja itu, dan kos sebut harga yang diterima menyumbang kepada [margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/) urus niaga itu. ## Bekerja lebih pantas - **Cipta produk semasa membuat sebut harga.** Dengan **Add** bagi **Product**, nama yang ditaip pada baris menjadi produk apabila anda menyimpan dokumen. Lihat [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/). - **Muatkan katalog anda daripada hamparan.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) membawa masuk produk daripada fail .xlsx atau .csv. - **Guna semula baris sebut harga lama.** **Salin** dalam menu **···** memulakan draf baharu dengan baris yang sama. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - **Pilih cukai dokumen dahulu.** Tetapkan cukai sekali pada sebut harga atau invois, dan gunakan **Kadar cukai setiap baris** hanya untuk pengecualian. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Taip kos unit di mana anda menjejaki margin.** Ia tidak diambil daripada produk, jadi masukkannya pada baris yang marginnya ingin anda lihat. ## Contoh Produk Lim & Co "Roller blind" ialah **Barangan**, dengan **Unit** ditetapkan kepada pc dan **Harga senarai** SGD 180.00. Mei Tan memilihnya pada sebut harga bagi Harbour Café Pte Ltd, menetapkan **Kuantiti** kepada 6 dan bersetuju dengan **Harga Unit** SGD 165.00: baris itu berjumlah SGD 990.00 (6 × 165.00), dan **GST 9%** menambah SGD 89.10 (990.00 × 9%), SGD 1,079.10 kesemuanya. Produk itu masih menyenaraikan SGD 180.00 bagi pelanggan seterusnya. **Produk dicipta daripada baris.** Harbour Café juga mahukan panel akustik, yang tidak pernah dijual oleh Lim & Co. Pada sebut harga yang sama Mei menaip "Acoustic panel", memilih **Create new product “Acoustic panel”** dan **Barangan**, dan menetapkan **Kuantiti** 8, **Unit** pc dan **Harga Unit** SGD 145.00. Baris itu berjumlah SGD 1,160.00 (8 × 145.00). Sebelum dia menyimpan, sebut harga memberitahunya **Menyimpan juga akan mencipta 1 produk: Acoustic panel**. Semasa disimpan, produk baharu mengambil unit baris itu, harganya SGD 145.00 dan mata wang sebut harga. **Kategori**, **Pengilang** dan **Kos**nya kekal kosong sehingga seseorang mengisinya. **Harga dalam mata wang lain.** "Teak side table" mempunyai **Harga senarai** SGD 420.00. Mei membuat sebut harga dua unit bagi klien di Kuala Lumpur dalam MYR. Memilih produk itu meletakkan 420.00 dalam **Harga Unit**, tanpa diubah, jadi dia menaip MYR 1,350.00 yang dipersetujui; baris itu berjumlah MYR 2,700.00 (2 × 1,350.00). ## Soalan lazim - **Jika saya mengubah harga produk, adakah sebut harga lama saya berubah?** Tidak. Setiap baris menyimpan harga yang diberikan kepadanya. Hanya baris yang anda tambah selepas itu bermula daripada harga senarai baharu. - **Di mana saya menetapkan kadar GST bagi sesuatu produk?** Buka produk, pilih **Edit** dan pilih **Cukai jualan lalai** di bawah **Harga**. Baris yang memilih produk itu bermula dengan cukai tersebut; dokumen atau baris masih boleh mengubahnya. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Adakah harga senarai produk ditukar ke mata wang sebut harga?** Tidak. Nombornya disalin seadanya. Taip harga dalam mata wang dokumen pada baris itu. - **Adakah easySales menjejaki paras stok?** Tidak. Produk tiada kuantiti di tangan, dan mengeluarkan invois tidak mengurangkannya. - **Apakah beza antara Barangan dan Perkhidmatan?** **Barangan** ialah sesuatu yang anda bekalkan; **Perkhidmatan** ialah kerja yang anda lakukan. Anda memilih satu bagi setiap produk, termasuk produk yang dicipta daripada baris. - **Apa yang berlaku kepada sebut harga apabila saya menyahaktifkan produk?** Tiada apa-apa. Dokumen yang menyenaraikannya mengekalkan barisnya; produk itu tidak lagi ditawarkan pada baris baharu. ## Berkaitan - [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/) --- # Pemilikan dan keterlihatan > Pemilik rekod easySales — siapa memiliki rekod, mengapa rakan sekerja tidak nampak pelanggan di bawah Own records only, dan cara berkongsi atau menyerahkannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/ Setiap rekod pelanggan dan jualan dalam easySales mempunyai pemilik: rakan sekerja yang bertanggungjawab menyusulinya. Bagi sesiapa yang peranannya memberi **Own records only** (rekod sendiri sahaja), pemilikan juga menentukan rekod yang dilihatnya. Apabila rakan sekerja tidak dapat mencari sesuatu rekod, semak pemilikan dahulu. ## Cara ia berfungsi Setiap jenis rekod menamakan pemiliknya dalam medannya sendiri: - **Pemilik Pelanggan** bagi pelanggan; - **Pemilik Kenalan** bagi kenalan; - **Jurujual** pada sebut harga atau invois, dan jurujual pada nota kredit; - **Pemilik** bagi peluang jualan, pesanan belian atau pesanan penghantaran; - resit atau bayaran balik milik orang yang merekodkannya. Aktiviti mengikut rekod tempat ia dipos: semua yang boleh melihat rekod itu boleh membaca aktivitinya, begitu juga orang yang terlibat. Aktiviti dalam ruang ahli sahaja dibaca oleh ahli ruang itu sahaja. Lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). Apa yang dilihat oleh seseorang kemudian bergantung pada tahap peranannya bagi tindakan itu. **No access** (tiada akses) tidak menunjukkan apa-apa, **All records** (semua rekod) menunjukkan setiap rekod dalam syarikat anda, dan **Own records only** menunjukkan rekod miliknya serta rekod yang ditambah oleh tetapan perkongsian anda: **Akses lalai**, **Peraturan perkongsian**, **Pasukan** dan **Melapor kepada**. **Pasukan Pelanggan** bagi sesuatu pelanggan menambah lagi: ahlinya mencapai pelanggan itu dan semua yang difailkan di bawahnya, tidak kira siapa pemiliknya. **Akses Pelanggan** setiap ahli ialah **Baca Sahaja** atau **Baca/Tulis**. Dua pautan antara pelanggan dan dokumennya berfungsi tanpa sebarang tetapan. **Pemilik Pelanggan** boleh membaca peluang jualan, sebut harga, invois dan nota kredit yang difailkan di bawah pelanggan itu, dan pemilik mana-mana dokumen tersebut boleh membaca pelanggannya. ## Perlu diketahui - Menukar pemilik memindahkan tanggungjawab, dan mengubah siapa melihat rekod itu di bawah **Own records only**. Ia tidak pernah mengubah apa yang dibenarkan oleh peranan sesiapa. - Untuk menyerahkan satu rekod, gunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**nya. **Sejarah pemilik**, dalam menu yang sama, menyenaraikan setiap pertukaran pemilik: bila, daripada siapa, kepada siapa dan siapa yang membuatnya. - Apabila seseorang berhenti, nyahaktifkan akaun penggunanya, kemudian pindahkan apa yang dimilikinya dengan **Pindahkan rekod**. Penyahaktifan tidak memindahkan apa-apa dengan sendirinya. Untuk menemui pengguna yang dinyahaktifkan kemudian, tetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan** pada senarai **Akaun Pengguna**. - Dalam pemindahan, invois yang dikeluarkan, nota kredit dan sebut harga yang ditutup kekal bersama jurujual asal melainkan anda memilih untuk memindahkannya. - Produk, pengguna, resit dan bayaran balik tiada perkongsian. Di bawah **Own records only**, anda hanya mencapai milik anda sendiri. ## Istilah - **Pemilik** — rakan sekerja yang bertanggungjawab bagi sesuatu rekod, dalam medan yang dinamakan untuknya, seperti **Pemilik Pelanggan**. - **Own records only** — tahap yang mengehadkan peranan kepada rekod milik pengguna, serta rekod yang dikongsi. - **Pasukan Pelanggan** — rakan sekerja yang ditambah pada satu pelanggan supaya mereka boleh mengusahakannya tanpa memilikinya. - **Melapor kepada** — pengurus setiap pengguna. Selagi **Beri Akses Menggunakan Hierarki** hidup, pengurus mencapai rekod orang di bawahnya. - **Pindahkan rekod** — tetapan peranan yang membenarkan pemindahan mana-mana rekod dalam syarikat anda. ## Salah faham biasa - Pemilikan tidak memberi tindakan yang ditolak oleh peranan. - **Own records only** bukan versi lemah **All records**. Ia ialah set rekod yang berbeza. - Rekod yang anda tidak dapat lihat tidak hilang. Ia mungkin milik rakan sekerja di luar capaian anda. - Rekod pengguna yang dinyahaktifkan kekal miliknya sehingga seseorang memindahkannya. ## Di mana untuk mencarinya Pemilik dipaparkan pada halaman setiap rekod, dengan **Tukar Pemilik** dan **Sejarah pemilik** dalam menu **···**nya; lihat [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). Memindahkan semua yang dimiliki oleh seseorang pengguna diterangkan dalam [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap rekod mempunyai seorang yang bertanggungjawab.** Pelanggan tanpa pemilik ialah pelanggan yang tidak disusuli oleh sesiapa. Menamakan seorang rakan sekerja pada setiap pelanggan, sebut harga dan invois bermakna sentiasa ada orang yang tahu rekod itu tanggungjawabnya untuk dikejar. **Akses mengikut tanggungjawab.** Di bawah **Own records only**, apa yang anda lihat ialah apa yang anda jaga. Apabila pelanggan berpindah kepada rakan sekerja melalui **Tukar Pemilik**, aksesnya turut berpindah, dan tiada siapa perlu mengedit peranan. **Dokumen yang dikeluarkan mengekalkan jurujualnya.** Invois yang dikeluarkan merekodkan siapa yang membuat jualan itu. Membiarkannya bersama mereka dalam pemindahan mengekalkan sejarah jualan dan angka komisen mereka seperti sedia ada. **Wang yang bukan anda rekodkan kekal peribadi.** Resit milik orang yang merekodkannya, tanpa perkongsian. Dapat membuka seorang pelanggan tidak, dengan sendirinya, menunjukkan kepada rakan sekerja setiap bayaran yang dibuat oleh pelanggan itu melainkan peranannya melihat semua rekod. ## Bekerja lebih pantas - **Serahkan seluruh pelanggan dalam satu langkah.** **Tukar Pemilik** pada pelanggan memindahkan kenalannya dan kerja terbuka yang anda tandakan bersamanya. Lihat [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). - **Kongsi satu pelanggan dan bukan menyerahkannya.** Tambah rakan sekerja ke **Pasukan Pelanggan** dengan akses **Baca Sahaja** atau **Baca/Tulis**. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Biar pengurus melihat rekod orang bawahannya.** Rekodkan **Melapor kepada** bagi setiap pengguna sekali; dengan **Beri Akses Menggunakan Hierarki** hidup, pengurus mencapai rekod pasukannya. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Pindahkan rekod pekerja yang berhenti sekali gus.** [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) memindahkan apa yang dimiliki oleh pengguna yang dinyahaktifkan kepada rakan sekerja, pelanggan demi pelanggan atau semuanya sekali gus. ## Contoh Peranan Priya memberi **Account** (pelanggan) pada **Own records only**, dan Harbour Café Pte Ltd milik Mei Tan. Priya mengejar invois kafe itu yang belum dibayar, tetapi dia tidak dapat membuka pelanggan itu sehingga Mei menambahnya ke **Pasukan Pelanggan** dengan **Akses Pelanggan** ditetapkan kepada **Baca Sahaja**. Sejak itu Priya boleh membuka pelanggan itu, serta sebut harga dan invois yang difailkan di bawahnya setakat peranannya memberinya modul tersebut, tetapi tidak boleh mengubahnya. Pelanggan itu kekal milik Mei. Apabila Farid Rahman meninggalkan Lim & Co, Daniel Lim menyahaktifkan akaun penggunanya dan memindahkan pelanggannya kepada Mei dengan **Pindahkan rekod**, sambil membiarkan invois yang dikeluarkan oleh Farid kekal bersamanya. **Paparan pengurus.** Peranan Daniel Lim memberi **Quote** (sebut harga) pada **Own records only**, dan dia memiliki dua sebut harga terbuka dan tiada pelanggan. Mei mempunyai empat sebut harga terbuka dan Priya tiga, dan kedua-duanya mempunyai **Melapor kepada** ditetapkan kepada Daniel. Dengan **Beri Akses Menggunakan Hierarki** hidup bagi sebut harga, senarai **Sebut Harga** Daniel menunjukkan sembilan sebut harga terbuka (2 + 4 + 3). ## Soalan lazim - **Siapa pemilik sesuatu rekod dalam easySales?** Rakan sekerja yang dinamakan dalam medan pemiliknya: **Pemilik Pelanggan**, **Pemilik Kenalan**, **Jurujual** pada sebut harga atau invois, atau **Pemilik** peluang jualan atau pesanan. Resit milik orang yang merekodkannya. - **Mengapa rakan sekerja saya tidak nampak pelanggan yang saya nampak?** Peranannya ditetapkan kepada **Own records only** bagi **Account**, dan pelanggan itu bukan miliknya dan tidak dikongsi dengannya. Tambah dia ke **Pasukan Pelanggan**, atau tukar pemiliknya. - **Bagaimana saya membenarkan rakan sekerja mengusahakan pelanggan saya tanpa menyerahkannya?** Tambah dia ke **Pasukan Pelanggan** pelanggan itu. Pilih **Baca/Tulis** jika dia perlu mengubah rekod, atau **Baca Sahaja** jika dia hanya perlu melihat. Peranannya masih menentukan tindakan yang boleh diambilnya. - **Bolehkah pengurus melihat rekod orang yang melapor kepadanya?** Ya, apabila **Melapor kepada** setiap orang ditetapkan dan **Beri Akses Menggunakan Hierarki** hidup bagi jenis rekod itu. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Adakah menyahaktifkan pengguna memberikan pelanggannya kepada orang lain?** Tidak. Rekodnya kekal miliknya sehingga anda memindahkannya dengan [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). Temui pengguna itu dengan menetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan** pada senarai **Akaun Pengguna**. - **Bolehkah saya berkongsi satu resit atau produk?** Tidak. Resit, bayaran balik, produk dan pengguna tiada perkongsian. Peranan yang perlu melihat semuanya memerlukan **All records**. ## Berkaitan - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) - [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) --- # Peranan dan perkongsian > Cara peranan dan kebenaran pengguna easySales berfungsi — No access, All records atau Own records only bagi setiap tindakan, serta perkongsian dan pasukan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/ Dua perkara menentukan apa yang boleh dilakukan oleh rakan sekerja dalam easySales. **Peranan** mereka menyatakan tindakan yang boleh diambil dalam setiap modul, dan pada rekod siapa. **Tetapan perkongsian** syarikat anda menentukan rekod rakan sekerja mana yang dikira boleh dicapai oleh seseorang yang terhad kepada rekodnya sendiri. Dengan memahami cara kedua-duanya berfungsi bersama, anda boleh memberi setiap orang akses yang diperlukan oleh tugasnya. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Siapa melihat sesuatu rekod: tahap peranan bagi tindakan itu menentukan dahulu. No access tidak menunjukkan sebarang rekod, All records menunjukkan setiap rekod dalam syarikat anda, dan Own records only menunjukkan rekod milik anda serta rekod yang ditambah oleh tetapan perkongsian melalui Default access, Sharing rules, Teams dan Reports to.]* Setiap modul mempunyai lima tindakan: **List** (senarai), **View** (lihat), **Add** (tambah), **Edit** dan **Delete** (padam). Peranan menetapkan setiap tindakan kepada salah satu daripada tiga tahap: - **No access** (tiada akses) — tindakan itu ditolak. - **All records** (semua rekod) — setiap rekod jenis itu dalam syarikat anda. - **Own records only** (rekod sendiri sahaja) — rekod milik pengguna, serta rekod yang dibuka kepadanya oleh tetapan perkongsian anda. Setiap syarikat mempunyai dua peranan piawai, yang tidak boleh diubah. **Administrator** (pentadbir) mempunyai setiap kebenaran pada **All records**. **Viewer** (pemerhati) boleh **List** dan **View** pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kredit pada **Own records only**, dan membaca aktiviti pada rekod yang boleh dilihatnya; tiada yang lain. Sebarang gabungan lain ialah peranan tersuai yang dicipta oleh syarikat anda. Perkongsian hanya penting pada **Own records only**. Setiap satu daripada empat tabnya meluaskan apa yang dikira boleh dicapai: **Akses lalai** menetapkan tahap privasi setiap jenis rekod; **Peraturan perkongsian** membuka rekod satu pasukan kepada pasukan lain; **Pasukan** mengumpulkan rakan sekerja, dan **Ketua Pasukan** mencapai rekod pasukan yang dipimpinnya dan pasukan di bawahnya; **Melapor kepada** merekodkan garis pelaporan, jadi pengurus mencapai rekod orang di bawahnya. ## Perlu diketahui - Peranan menentukan tindakan. Perkongsian tidak pernah mengatasi **No access**: melihat rekod yang dikongsi memerlukan **View**, dan mengubahnya memerlukan **Edit**. - **System** (tetapan sistem) hanya menerima **No access** atau **All records**. - Selain lima tindakan itu, peranan boleh mempunyai **Pindahkan rekod** dan kawalan **Pentadbiran peranan**, seperti **Urus peranan tersuai**, **Umpuk peranan**, **Hapus kira perbezaan bayaran kecil** dan **Hapus kira hutang lapuk**. Kawalan ini sentiasa terpakai di seluruh syarikat. - Hanya orang yang mempunyai **Urus peranan tersuai** boleh mencipta atau mengubah peranan, dan hanya orang yang mempunyai **Umpuk peranan** boleh memberikan peranan kepada pengguna. - Seseorang yang bukan Administrator hanya boleh mencipta, mengedit atau memberikan peranan yang tidak memberi lebih daripada peranannya sendiri. Tiada sesiapa boleh menukar peranannya sendiri atau mengedit peranan tersuai yang memberinya akses. - Produk, pengguna dan resit tiada perkongsian. Pada **Own records only**, pengguna hanya mencapai miliknya sendiri. Aktiviti mengikut rekod atau ruang tempat ia dipos. ## Istilah - **Peranan** — set kebenaran yang digunakan oleh pengguna semasa bekerja. Setiap pengguna mempunyai satu. - **Peranan Standard** — **Administrator** atau **Viewer**; kedua-duanya tidak boleh diedit. - **Peranan Tersuai** — peranan yang dicipta oleh syarikat anda dan boleh diubah. - **Tahap kebenaran** — **No access**, **All records** atau **Own records only**, ditetapkan bagi setiap tindakan dalam setiap modul. - **Tetapan perkongsian** — **Akses lalai**, **Peraturan perkongsian**, **Pasukan** dan **Melapor kepada**. - **Melapor kepada** — kepada siapa setiap pengguna melapor; garis pelaporan yang diikuti oleh perkongsian. ## Salah faham biasa - Berkongsi rekod tidak memberi tindakan yang ditolak oleh peranan. - **All records** dan **Own records only** menerangkan rekod siapa, bukan kekananan. - Tetapan perkongsian tidak mengubah apa-apa bagi seseorang pada **All records** atau **No access**. - **Pasukan (teks)** pada halaman pengguna ialah label bebas, bukan salah satu pasukan di bawah perkongsian. ## Di mana untuk mencarinya Peranan berada pada tab **Peranan** dalam **Akaun Pengguna**; lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). Perkongsian berada di bawah **Tetapan sistem**, **Perkongsian & pasukan**; lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Peranan menyatakan apa; perkongsian menyatakan milik siapa.** Lima pereka bentuk boleh berkongsi satu peranan dan masih melihat pelanggan yang berbeza, kerana perkongsian dan pemilikan menentukan rekod manakala peranan menentukan tindakan. Anda mengekalkan beberapa peranan sahaja dan bukan satu bagi setiap orang. **Perkongsian boleh meluaskan apa yang anda lihat, tidak pernah apa yang boleh anda lakukan.** Peraturan perkongsian membuka rekod; ia tidak boleh membenarkan seseorang memadam invois yang tidak dibenarkan oleh peranannya. Oleh itu, membuka rekod satu pasukan kepada pasukan lain selamat dilakukan tanpa menyemak setiap peranan. **Tiada sesiapa boleh menaikkan aksesnya sendiri.** Pengguna tidak boleh menukar peranannya sendiri, dan seseorang yang bukan Administrator tidak boleh memberi mana-mana peranan lebih daripada yang dimilikinya. Perubahan akses sentiasa melibatkan orang kedua, yang melindungi data pelanggan dan rekod kewangan anda. **Kawalan sensitif terpakai di seluruh syarikat.** Menghapus kira hutang lapuk atau mengurus peranan menjejaskan buku anda atau akses semua orang, jadi kawalan ini sama ada hidup atau mati bagi peranan itu, tidak pernah terhad kepada rekod sendiri. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan peranan baharu daripada peranan sedia ada.** **Salin daripada** mengisi peranan baharu dengan kebenaran peranan tersuai, jadi anda hanya mengubah apa yang berbeza. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Kumpulkan rakan sekerja dalam pasukan.** Satu peraturan perkongsian antara dua pasukan menggantikan perkongsian rekod orang demi orang. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Rekodkan garis pelaporan sekali.** Dengan **Melapor kepada** ditetapkan dan **Beri Akses Menggunakan Hierarki** hidup, pengurus mencapai rekod orang bawahannya tanpa peranan pada **All records**. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Buka satu pelanggan kepada seorang rakan sekerja.** **Pasukan Pelanggan** bagi pelanggan itu memberi akses kepada pelanggan itu sahaja. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Semak sesuatu tahap sebelum anda menetapkannya.** [Rujukan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) menyenaraikan apa yang dibenarkan oleh tindakan setiap modul. ## Contoh Pereka bentuk Lim & Co menggunakan peranan tersuai dengan **Account** (pelanggan), **Contact** (kenalan), **Quote** (sebut harga) dan **Invoice** (invois) pada **Own records only**. Daniel Lim menetapkan **Account** kepada **Peribadi** di bawah **Akses lalai** dan merekodkan pada **Melapor kepada** bahawa Mei Tan dan Priya Nair melapor kepadanya. Mei hanya melihat pelanggannya sendiri; Daniel melihat pelanggannya, pelanggan Mei dan pelanggan Priya. **Peranan untuk kutipan.** Priya menyusuli bayaran bagi seluruh firma. Daniel menyalin peranan pereka bentuk menjadi peranan baharu, "Collections", dan mengubahnya: | Modul atau kawalan | Tetapan | |---|---| | **Account**, **Contact** — **List**, **View** | **All records** | | **Invoice** — **List**, **View**, **Edit** | **All records** | | **Quote** — setiap tindakan | **No access** | | **Hapus kira perbezaan bayaran kecil** | Hidup | Priya kini boleh membuka setiap pelanggan dan invois, merekodkan bayaran, dan melihat **Penyata akaun** setiap pelanggan, yang hanya dipaparkan kepada peranan yang melihat semua invois. Dia tidak boleh melihat atau menulis sebut harga. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara peranan dan perkongsian?** Peranan menentukan tindakan yang boleh diambil oleh seseorang dan pada tahap apa. Perkongsian menentukan rekod rakan sekerja mana yang dikira sebagai miliknya apabila tahapnya **Own records only**. - **Apa yang boleh dilakukan oleh peranan Viewer?** Menyenaraikan dan membuka pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kredit yang dimilikinya atau yang dibuka kepadanya oleh perkongsian, dan membaca aktivitinya. Ia tidak boleh mencipta atau mengubah apa-apa. - **Bolehkah pengguna mempunyai lebih daripada satu peranan?** Tidak. Setiap pengguna mempunyai satu peranan. Berikan seseorang peranan tersuai yang lebih luas, atau gunakan perkongsian dan **Pasukan Pelanggan**, apabila dia memerlukan lebih. - **Bolehkah saya menukar peranan saya sendiri?** Tidak. Minta orang lain yang mempunyai **Umpuk peranan**. Ini menghalang sesiapa daripada menaikkan aksesnya sendiri. - **Adakah perkongsian menjejaskan pengguna dengan All records?** Tidak. Mereka sudah mencapai setiap rekod jenis itu. Perkongsian hanya meluaskan **Own records only**. - **Siapa boleh mencipta dan mengedit peranan?** Orang yang peranannya mempunyai **Urus peranan tersuai**. Jika mereka bukan Administrator, mereka hanya boleh memberi apa yang ada pada peranan mereka sendiri. ## Berkaitan - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [Rujukan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) --- # Aktiviti dan susulan > Jejak susulan pelanggan dalam easySales dengan nota, tugasan, acara dan komunikasi, sebut rakan sekerja, dan lihat siapa membacanya serta di mana tugasan anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/ Aktiviti merekodkan kerja dan perbualan di sekeliling pelanggan atau urusan. Pos setiap satu pada rekod yang berkenaan, supaya sesiapa yang membuka pelanggan atau sebut harga itu seterusnya melihat apa yang telah berlaku dan apa yang masih perlu dilakukan — dan bawa rakan sekerja masuk dengan menyebut mereka. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Aktiviti dipos pada rekod — pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois — atau dalam ruang. Balasan, @ sebutan dan # pautan milik aktiviti itu, dan sebutan memaklumkan rakan sekerja dalam pusat mesej mereka.]* - **Aktiviti** ialah nota, tugasan, acara atau komunikasi. Anda mengeposnya pada pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois, atau dalam ruang. - **Balasan** berada di bawah aktiviti. **@** menyebut rakan sekerja; **#** memautkan rekod lain, supaya aktiviti itu turut dipaparkan di situ. - **Ruang** memegang aktiviti yang bukan tentang satu rekod. Ia ahli sahaja atau seluruh syarikat. - **Pusat mesej**, di sebalik loceng, ialah tempat sebutan, tugasan dan berita tentang dokumen yang diikuti sampai kepada anda. **Kerja saya** mengumpulkan tugasan dan acara anda sendiri, dengan kalendar. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Apabila sesuatu berlaku — sebutan, tugasan, berita tentang dokumen yang diikuti — ia masuk ke Perlu tindakan jika anda mesti bertindak, atau ke Kemas kini jika anda patut tahu. Tetapan e-mel anda bagi jenis dan keutamaan itu menentukan sama ada ia turut di-e-mel. Ia di-e-mel sekarang, dalam ringkasan atau tidak sama sekali. Ringkasan dihantar satu e-mel seorang setiap pusingan dan menunggu selagi waktu senyap anda berlangsung; e-mel segera tidak.]* 1. Anda mengepos aktiviti dan menyebut rakan sekerja. 2. Ia sampai ke pusat mesej mereka: **Perlu tindakan** jika mereka mesti bertindak, **Kemas kini** jika mereka patut tahu. 3. Tetapan pemberitahuan mereka menentukan sama ada ia turut di-e-mel. E-mel dikumpulkan menjadi satu e-mel ringkasan seorang setiap kali easySales menghantar, dan ditahan semasa waktu senyap. Sebutan segera di-e-mel serta-merta, sehingga 3 sejam kepada rakan sekerja yang sama; selepas itu ia dihantar sebagai sebutan biasa. 4. Tugasan dan acara mereka dipaparkan dalam **Kerja saya** mereka, mengikut tarikh. easySales juga menambah item ke **Perlu tindakan** dengan sendirinya, seperti sebut harga yang masih belum ditandakan sebagai dihantar, sebut harga yang dihantar tanpa hubungan pelanggan sejak itu, invois lewat tempoh, atau peluang jualan tanpa apa-apa yang dijadualkan seterusnya. Setiap item hilang sebaik sahaja puncanya diuruskan. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). ## Perlu diketahui - Aktiviti pada rekod boleh dilihat oleh semua yang boleh melihat rekod itu, serta orang yang terlibat. Dalam ruang ahli sahaja hanya ahlinya dan orang yang dinamakan di dalamnya yang membacanya — pentadbir juga perlu menyertai. Lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). - **Siapa boleh lihat**, pada aktiviti, menyenaraikan setiap pembaca dan sebabnya. - Anda mengikuti peluang jualan, sebut harga dan invois milik anda tanpa melakukan apa-apa. Ikuti mana-mana dokumen lain yang boleh anda lihat untuk menerima kemas kini apabila ia dikeluarkan, dihantar, dibayar atau dibatalkan, atau bertukar peringkat. Lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). - Sebut harga yang dihantar dikira telah disusuli hanya selepas komunikasi, atau acara yang telah bermula dengan kehadiran kenalan pelanggan, dipautkan kepada sebut harga itu, peluang jualannya atau kenalannya. - Aktiviti yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam, dan seseorang yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh **Pulihkan**nya. Aktiviti yang disunting menyimpan versi terdahulunya di bawah **Sejarah**. - Aktiviti daripada halaman lama Tugasan, Nota, Kalendar dan Log panggilan tidak dipindahkan. ## Istilah - **Aktiviti** — nota, tugasan, acara atau komunikasi yang dipos pada rekod atau dalam ruang. - **Sebutan** — **@** dan nama rakan sekerja, yang membawa aktiviti itu ke pusat mesej mereka. - **Ruang** — tempat ahli sahaja atau seluruh syarikat untuk aktiviti yang tidak terikat pada satu rekod. - **Pusat mesej** — **Perlu tindakan** dan **Kemas kini** anda, di sebalik loceng. - **Kerja saya** — tugasan dan acara anda sendiri, dikumpulkan mengikut tarikh, dengan kalendar. - **Hubungan pelanggan** — komunikasi, atau acara dengan kehadiran kenalan pelanggan, yang menyelesaikan susulan sebut harga yang dihantar. ## Salah faham biasa - Sebutan tidak membuka rekod yang dipautkan dalam aktiviti kepada orang yang anda sebut. - Menjadi pentadbir tidak membuka ruang ahli sahaja. - Bukan setiap mesej di-e-mel. Pusat mesej sentiasa memilikinya; e-mel mengikut tetapan setiap orang. - Nota tidak dikira sebagai hubungan pelanggan. Rekodkan panggilan atau mesyuarat itu sebagai komunikasi atau acara. ## Di mana untuk mencarinya Buka mana-mana pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois dan pilih tab **Aktiviti**nya untuk membaca dan mengepos aktivitinya. Pilih loceng untuk mesej anda, **Kerja saya** untuk tugasan dan acara anda sendiri, dan **Ruang** untuk ruang. Lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/), [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) dan [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Susulan tinggal pada rekod, bukan dalam peti masuk seseorang.** Apabila nota panggilan dan tugasan seterusnya berada pada pelanggan atau sebut harga, sesiapa yang mengambil alih pelanggan itu seterusnya — rakan sekerja yang menggantikan semasa cuti, atau pemilik baharu selepas pemindahan — melihat keseluruhan cerita tanpa perlu bertanya. **Apa yang boleh anda baca mengikut rekod.** Sesiapa yang boleh melihat pelanggan boleh melihat aktivitinya, jadi berkongsi pelanggan bermakna berkongsi sejarahnya dan tiada siapa perlu menjaga set kebenaran kedua. Ruang ahli sahaja disediakan untuk kerja yang perlu kekal dalam kumpulan kecil. **Hanya hubungan sebenar menyelesaikan susulan sebut harga.** Nota untuk diri sendiri tidak memberitahu pelanggan apa-apa. Mengira hanya panggilan, mesej atau mesyuarat yang direkodkan memastikan **Perlu tindakan** jujur tentang sama ada pelanggan telah mendengar daripada anda sejak sebut harga dihantar. **Semuanya sampai ke pusat mesej; e-mel pilihan anda.** Mengurangkan e-mel tidak pernah menghilangkan mesej. Sebutan segera tetap sampai serta-merta, dan had 3 sejam bagi setiap rakan sekerja memastikan segera kekal bermakna segera. ## Bekerja lebih pantas - **Rekodkan panggilan dan langkah seterusnya bersama-sama.** Apabila anda menyimpan komunikasi, tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** dan isikan **Langkah seterusnya** serta **Tarikh akhir langkah seterusnya**. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). - **Tutup tugasan dan jadualkan yang seterusnya serentak.** **Selesai & jadualkan seterusnya** pada tugasan terbuka menyelesaikannya dan membuka tugasan seterusnya. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). - **Taip # untuk memautkan urusan.** Memautkan sebut harga atau peluang jualan meletakkan aktiviti itu pada rekod tersebut juga, jadi panggilan tentang sebut harga yang dihantar menyelesaikan susulannya. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - **Tunda dan bukannya abaikan.** **Tunda** membawa mesej kembali kemudian, contohnya **Esok 09:00** atau **Isnin depan 09:00**. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Mulakan hari daripada satu e-mel.** **E-mel tugasan pagi** menyenaraikan apa yang lewat dan perlu disiapkan hari ini, dan tidak dihantar apabila tiada apa-apa untuk dibuat. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Cari urusan tanpa apa-apa dijadualkan.** Dalam **Kerja saya**, **Tiada langkah seterusnya** pada paparan pasukan menyenaraikan peluang jualan terbuka tanpa tugasan terbuka atau acara akan datang. Lihat [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/). ## Contoh Selepas lawatan tapak ke Harbour Café Pte Ltd, Mei Tan membuka pelanggan kafe itu. Dia merekodkan komunikasi bagi panggilan dengan Ahmad Salleh pagi itu, mengepos nota tentang warna yang dipilihnya, dan mengepos tugasan, dengan tarikh akhir hari Jumaat, untuk Marcus Tan menghantar sebut harga yang dipinda, sambil menyebutnya dengan **@**. Marcus menemui tugasan itu dalam pusat mesejnya dan di bawah **7 hari akan datang** dalam **Kerja saya**; semua yang membuka pelanggan kafe itu melihat ketiga-tiganya. **Sebut harga yang menunggu jawapan.** Mei menandakan QN-10000150 untuk Harbour Café sebagai dihantar pada hari Isnin 5 Oktober. Lim & Co menetapkan susulan sebut harga pada 3 hari, jadi pada hari Khamis 8 Oktober **Perlu tindakan**nya menunjukkan bahawa tiada hubungan pelanggan sejak sebut harga itu dihantar. Dia menelefon Ahmad, menyimpan komunikasi pada tab **Aktiviti** sebut harga itu dan menandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya**, dengan tarikh akhir hari Isnin 12 Oktober. Item **Perlu tindakan** itu hilang, dan tugasan baharu dipaparkan di bawah **7 hari akan datang** dalam **Kerja saya**. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara nota, tugasan, acara dan komunikasi?** Nota merekodkan sesuatu yang patut diingat, tugasan ialah kerja yang mesti disiapkan oleh seseorang, acara ialah masa yang ditempah seperti lawatan tapak, dan komunikasi merekodkan hubungan melalui telefon, video, bersemuka, mesej atau e-mel. Lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/). - **Siapa boleh melihat nota yang saya pos pada pelanggan?** Semua yang boleh melihat rekod pelanggan itu, serta orang yang dinamakan dalam aktiviti. **Siapa boleh lihat** pada aktiviti menyenaraikan setiap pembaca dan sebabnya. Lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). - **Adakah menyebut rakan sekerja memberinya akses kepada pelanggan?** Tidak. Dia boleh membaca keseluruhan bebenang, termasuk apa yang dikatakannya tentang rekod yang dipautkan, tetapi dia tetap tidak boleh membuka rekod yang peranannya tidak benarkan dia lihat. - **Mengapakah sebut harga masih dalam Perlu tindakan saya selepas saya menyusulinya?** Hanya komunikasi, atau acara yang telah bermula dengan kehadiran kenalan pelanggan, dikira, dan ia mesti dipautkan kepada sebut harga itu, peluang jualannya atau kenalannya. Nota, panggilan yang direkodkan hanya pada pelanggan, atau komunikasi yang subjenisnya ditetapkan supaya tidak dikira sebagai hubungan pelanggan, tidak menyelesaikannya. - **Bagaimanakah saya mengurangkan e-mel pemberitahuan?** Dalam tetapan pemberitahuan anda, tetapkan setiap jenis kepada **Ringkasan** atau **Dalam aplikasi sahaja**, atau tetapkan **Waktu senyap**. Semuanya tetap sampai ke pusat mesej anda. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Bolehkah saya mendapatkan semula aktiviti yang telah dipadam?** Ya. Ia kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam, dan seseorang yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh memilih **Pulihkan**. - **Di manakah saya melihat semua tugasan saya merentas pelanggan?** Dalam **Kerja saya**, dikumpulkan sebagai **Tertunggak**, **Hari ini**, **7 hari akan datang**, **Menunggu** dan **Tiada tarikh akhir**, di sebelah kalendar. Lihat [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/). ## Berkaitan - [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # Dokumen dan templat > Cara easySales mencetak sebut harga, invois, resit dan penyata sebagai PDF dengan kepala surat, reka bentuk Word atau borang, dan templat terma tersimpan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/ Dokumen ialah PDF yang diterima oleh pelanggan atau pembekal anda. easySales menghasilkannya secara baharu daripada rekod setiap kali anda memintanya, jadi PDF sentiasa menunjukkan apa yang dinyatakan oleh rekod sekarang. Templat menentukan rupa dokumen; rekod menentukan kandungannya. ## Cara ia berfungsi easySales menghasilkan dokumen berikut, setiap satu daripada butang pada skrin tempat anda bekerja dengan rekod itu: - sebut harga dan invois, dengan **PDF** pada halamannya; - nota kredit, dengan **PDF**; - resit, dengan **Muat turun PDF**. Resit milik pelanggan dan boleh membayar beberapa invois, jadi satu resit menghasilkan satu PDF yang menyenaraikan setiap invois yang dibayarnya; - penyata akaun, daripada **Penyata akaun** pada rekod pelanggan, bagi **Tempoh** yang anda pilih; - pesanan belian dan pesanan penghantaran, dengan **PDF** pada halamannya. Tiga perkara membentuk setiap PDF. **Kepala surat** ialah pengepala dan pengaki yang dicetak pada setiap dokumen: logo, nama syarikat, alamat dan nombor pendaftaran anda. **Reka bentuk** menyusun atur invois, sebut harga, pesanan belian atau pesanan penghantaran, dan ialah salah satu daripada **Guna reka bentuk terbina dalam**, **Reka dalam borang** atau **Muat naik fail Word**. Nota kredit, resit dan penyata menggunakan reka bentuk terbina dalam dengan kepala surat anda. **Rekod** membekalkan pelanggan, tarikh, baris, cukai, jumlah dan status. ## Perlu diketahui - easySales hanya menghasilkan PDF. Fail Word ialah cara untuk membekalkan reka bentuk; dokumen yang dihasilkannya tetap PDF. - Invois draf dicetak sebagai proforma, bertajuk PROFORMA INVOICE. Setelah dikeluarkan, ia mencetak tajuk yang ditetapkan oleh reka bentuknya. Dengan **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, tajuk itu ialah yang dikehendaki oleh pendaftaran cukai anda: di Singapura, contohnya, TAX INVOICE selagi syarikat anda berdaftar dan invois mempunyai baris bercukai, dan INVOICE jika tidak. Tajuk ditetapkan semasa invois dikeluarkan. - Meminta PDF tidak mengubah apa-apa pada rekod, dan mengubah reka bentuk tidak pernah mengubah rekod. - Reka bentuk baharu digunakan bagi setiap PDF yang dicetak selepas itu, termasuk cetakan semula dokumen lama. Invois yang dikeluarkan tetap mencetak nombor, baris, amaun, tajuk serta nama dan alamat yang digunakan semasa ia dikeluarkan. - Reka bentuk baharu berkuat kuasa hanya apabila anda memilih **Guna ini**. Reka bentuk yang digantikannya kekal di bawah **Version history** (sejarah versi), di mana **Pulihkan** membawanya kembali. - Apabila amaun perlu dibayar bagi invois berbeza daripada jumlah bercetaknya, reka bentuk terbina dalam dan reka bentuk borang mencetak perbezaan itu sebagai baris Rounding (pembundaran) di bawah jumlah. Reka bentuk Word hanya mencetaknya jika fail itu mempunyai baris Rounding; easySales memberi amaran apabila reka bentuk invois Word tiada baris itu, dan masih membenarkan anda menggunakannya. - Tarikh bercetak mengikut zon waktu syarikat anda, bukan zon waktu anda sendiri. - Templat piawai ialah perkataan yang disimpan, yang boleh ditambah, diubah dan dipadam oleh orang yang mempunyai kebenaran yang sesuai; dokumen yang telah menggunakannya mengekalkan teks yang diberikan kepadanya. - Kad reka bentuk **Pesanan belian** dan **Pesanan penghantaran** dipaparkan hanya apabila syarikat anda mempunyai modul tersebut. ## Istilah - **Kepala surat** — pengepala dan pengaki yang dicetak pada setiap dokumen. - **Blok syarikat** — nama syarikat dan baris yang dicetak pada setiap dokumen, walau apa pun kepala surat yang anda gunakan; jika dibiarkan kosong, ia diambil daripada rekod Lesen anda. - **Reka bentuk** — susun atur invois, sebut harga, pesanan belian atau pesanan penghantaran: terbina dalam, diisi pada borang, atau fail Word yang anda muat naik. - **Templat piawai** — perkataan yang disimpan, seperti terma dan syarat, yang anda gunakan pada teks dokumen. - **Proforma** — bentuk bercetak invois draf, yang belum menjadi invois cukai. - **Baris Rounding** — baris di bawah jumlah invois yang menunjukkan perbezaan antara jumlah bercetak dan amaun perlu dibayar. ## Salah faham biasa - Mengedit PDF yang disimpan tidak mengubah rekod dalam easySales. - Reka bentuk tidak boleh membetulkan angka yang salah. Angka itu datang daripada rekod. - Templat piawai ialah perkataan, bukan susun atur. - Mempratonton invois draf tidak mengeluarkannya. - easySales tidak menghantar dokumen melalui e-mel. Simpan PDF dan hantarkannya sendiri. ## Di mana untuk mencarinya Butang berada pada setiap rekod, seperti yang disenaraikan di atas. Kepala surat dan reka bentuk berada di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**. Templat piawai berada di bawah **Tetapan sistem** → **Templat standard**. Lihat [Dokumen](https://easysales.work/ms/help/documents/overview/). ## Mengapa ia berfungsi begini **PDF dihasilkan daripada rekod, jadi hanya ada satu versi kebenaran.** easySales tidak menyimpan salinan yang boleh menyimpang daripada rekod. Setiap PDF menunjukkan apa yang dinyatakan oleh rekod semasa anda memintanya, dengan bayaran dan kredit terkini, dan membetulkan kesilapan bermakna membetulkan rekod — atau, setelah invois dikeluarkan, mengeluarkan nota kredit — bukan mengedit PDF. **Satu reka bentuk untuk seluruh syarikat.** Sebut harga dan invois setiap jurujual membawa kepala surat, susun atur dan terma yang sama, jadi pelanggan anda berurusan dengan satu perniagaan. Reka bentuk ditetapkan sekali di bawah **Tetapan dokumen**, bukan dipilih bagi setiap dokumen. **Tiada apa yang berkuat kuasa sehingga anda berkata begitu.** Anda mempratonton reka bentuk baharu sebelum **Guna ini**, dan yang lama kekal dalam **Version history**. Kesilapan dalam fail Word tidak pernah sampai kepada pelanggan tanpa dilihat, dan anda sentiasa boleh kembali. **Perkataan disalin, bukan dipautkan.** Menggunakan templat piawai menyalin teksnya ke dalam dokumen. Mengubah atau memadam templat kemudian tidak pernah mengubah sebut harga atau invois yang sudah ada pada pelanggan anda. ## Bekerja lebih pantas - **Jadikan terma anda lalai.** Tandakan **Jadikan lalai untuk dokumen baharu jenis ini** pada templat sebut harga atau invois, dan setiap dokumen baharu bermula dengan teks itu dalam **Terma dan syarat**. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Pilih perkataan lain dengan satu klik.** **Sisip daripada templat** di bawah kotak terma menukar kepada templat lain; **Buat asal** mengembalikan teks terdahulu. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Mulakan reka bentuk Word daripada sampel.** **Muat turun sampel** memberi anda fail Word untuk disunting dan dimuat naik, dan bukannya membinanya daripada kosong. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Isi blok syarikat sekali.** **Sunting blok syarikat** pada kad Kepala surat menetapkan baris syarikat yang dicetak pada setiap dokumen, walau apa pun kepala surat yang anda gunakan. - **Hantar penyata dan bukannya timbunan invois.** **Penyata akaun** pada rekod pelanggan memberi satu PDF tentang apa yang diinvois, dibayar dan dikreditkan dalam **Tempoh** itu. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). ## Contoh **Terma yang terpakai sendiri.** Lim & Co meminta separuh daripada jumlah semasa penerimaan. Daniel Lim menyimpan templat sebut harga, "Deposit terms", berbunyi "50% deposit on acceptance, balance on handover", dengan **Jadikan lalai untuk dokumen baharu jenis ini** ditandakan. Sebut harga seterusnya oleh Mei Tan untuk Harbour Café bermula dengan teks itu. Sebut harga itu SGD 20,000.00 sebelum cukai ditambah GST 9%, SGD 1,800.00, jadi SGD 21,800.00 kesemuanya, dan deposit yang dibayar oleh kafe itu ialah SGD 10,900.00 (50% daripada SGD 21,800.00). Apabila Daniel kemudian menukar templat itu kepada 40%, sebut harga yang sudah dihantar mengekalkan 50%nya. **Logo baharu pada pertengahan tahun.** Lim & Co menukar logonya pada bulan Julai. Daniel memuat naiknya pada kad Kepala surat, mempratonton hasilnya dan memilih **Guna ini**. Apabila Mei mempratonton INV-10000318, yang dikeluarkan pada bulan Mac, ia kini membawa logo baharu, tetapi nombor, baris, amaun, tajuk TAX INVOICE dan alamat kafe itu kekal seperti semasa ia dikeluarkan. ## Soalan lazim - **Dokumen apakah yang boleh dicetak oleh easySales?** Sebut harga, invois, nota kredit, resit, penyata akaun, pesanan belian dan pesanan penghantaran, setiap satu sebagai PDF daripada butang pada rekodnya. Lihat [Dokumen](https://easysales.work/ms/help/documents/overview/). - **Bolehkah saya menggunakan templat Word saya sendiri untuk invois?** Ya. Di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**, pilih **Tukar** pada kad **Invois** dan pilih **Muat naik fail Word**. Sebut harga, pesanan belian dan pesanan penghantaran berfungsi dengan cara yang sama. - **Adakah menukar reka bentuk mengubah invois yang telah saya hantar?** Bukan salinan yang ada pada pelanggan anda. Cetakan semula menggunakan susun atur baharu, tetapi invois yang dikeluarkan mengekalkan nombor, baris, amaun, tajuk dan alamat yang digunakan semasa ia dikeluarkan. - **Bolehkah saya kembali kepada reka bentuk invois saya yang terdahulu?** Ya. Buka **Version history** pada kad reka bentuk itu dan pilih **Pulihkan** pada versi yang anda mahu. - **Apakah beza antara reka bentuk dan templat piawai?** Reka bentuk ialah susun atur keseluruhan dokumen. Templat piawai ialah perkataan, seperti terma dan syarat, yang diletakkan dalam salah satu kotak teksnya. - **Adakah menyunting templat piawai akan mengubah sebut harga lama?** Tidak. Teksnya disalin ke dalam setiap dokumen semasa ia digunakan, jadi dokumen tersebut mengekalkan perkataannya. - **Bolehkah nota kredit dan resit mempunyai reka bentuk sendiri?** Tidak. Ia menggunakan reka bentuk terbina dalam dengan kepala surat dan blok syarikat anda. ## Berkaitan - [Dokumen](https://easysales.work/ms/help/documents/overview/) - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) - [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) --- # Jejak audit > Lihat siapa mengubah, membuka atau memuat turun rekod dalam easySales — tab Sejarah, log audit syarikat, paparan rekod, dan berapa lama sejarah disimpan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/ easySales menyimpan rekod tentang siapa mengubah apa, dan bila. Gunakannya untuk menjawab "siapa mengubah harga ini?" atau "siapa memindahkan pelanggan ini kepada jurujual lain?" tanpa perlu bertanya sekeliling. Tiada apa-apa di dalamnya boleh diedit atau dipadam. ## Cara ia berfungsi Rekod peristiwa yang sama dipaparkan di dua tempat: - Tab **Sejarah** sesuatu rekod ialah satu garis masa, daripada yang terbaharu. Setiap perubahan menunjukkan satu ayat tentang apa yang berlaku, **Ditukar oleh** dan masanya; buka butang medannya untuk melihat setiap **Field** (medan) dengan nilainya **Before** (sebelum) dan **After** (selepas). Apabila seseorang membuka rekod itu, entri **Dilihat oleh** bagi orang itu berada dalam garis masa yang sama. Apabila AI bertindak bagi pihak orang itu, tag di sebelah nama menyatakan AI yang mana: pembantu terbina dalam, atau aplikasi AI pihak ketiga dan nama sambungannya. Setiap jenis peristiwa mempunyai ikon dan warnanya sendiri. - Log audit, di bawah **Tetapan sistem**, menyenaraikan peristiwa di seluruh syarikat anda. Tab **Perubahan** meliputi suntingan rekod, pertukaran pemilik, langkah kitaran hayat seperti mengeluarkan atau membatalkan, dan perubahan pada tetapan, peranan dan perkongsian. Tab **Paparan rekod** menyenaraikan siapa membuka pelanggan, kenalan, sebut harga, invois atau nota kredit, sekali bagi setiap orang bagi setiap rekod dalam setiap setengah jam. Kedua-dua tab menapis mengikut **Jenis rekod**, mengikut orang dan mengikut tarikh. easySales juga merekodkan apabila seseorang memuat turun PDF atau lampiran, dan apabila sesuatu permintaan ditolak. Pada tab **Sejarah** sesuatu rekod, peristiwa tersebut dan entri **Dilihat oleh** dipaparkan hanya kepada pentadbir — orang yang mempunyai **View** (lihat) bagi **System** (sistem) pada **All records** — dan kepada pemilik semasa rekod itu. Orang lain melihat setiap perubahan, dan muat turun mereka sendiri, tetapi tiada entri paparan dan tiada petunjuk bahawa ia wujud. Pemilik baharu rekod yang dipindahkan melihat paparan yang lebih awal; pemilik terdahulu tidak lagi melihatnya. ## Perlu diketahui - Log audit memerlukan **View** bagi **System**. Tab **Sejarah** sesuatu rekod hanya memerlukan akses kepada rekod itu. Paparan tidak dikira dalam nombor yang dipaparkan pada tab itu. - Tetapan, peranan dan perkongsian tiada rekod sendiri, jadi log audit ialah satu-satunya tempat untuk membaca perubahannya. - Pembetulan menambah kepada sejarah dan bukan menggantikannya. Invois yang dibatalkan mengekalkan nombor dan sejarahnya, dan nota kredit yang membalikkannya dipaparkan sebagai rekod tersendiri. - Menyahaktifkan rekod mengekalkan sejarahnya. - Pada sebut harga atau invois, **Sejarah** merekodkan butiran dan jumlah. Perubahan pada baris dipaparkan sebagai jumlah sebelum dan selepas, bukan baris demi baris. - Sejarah disimpan selama tempoh yang ditetapkan oleh pelan anda, ditunjukkan di bawah **Pengekalan data** pada [halaman Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). Selagi easySales belum mula memadam rekod yang lebih lama untuk syarikat anda, tiada apa-apa dipadam. Selepas itu, rekod yang lebih lama daripada tempoh itu dipadam setiap bulan, bersama peristiwa dokumen dalam garis masa aktiviti yang datang daripadanya, dan log audit menyatakan dari tarikh mana rekod telah dipadam. - Tiada eksport. Baca log audit pada skrin. - Tarikh dan masa mengikut zon waktu dan format tarikh anda sendiri. ## Istilah - **Log audit** — senarai peristiwa yang direkodkan di seluruh syarikat. - **Sejarah** — peristiwa bagi satu rekod, pada tabnya sendiri. - **Ditukar oleh** (**Diubah oleh** dalam log audit) — orang yang membuat sesuatu perubahan. - **Dilihat oleh** — orang yang membuka sesuatu rekod, pada **Paparan rekod** dan pada tab **Sejarah** sesuatu rekod. - **Jenis rekod** — jenis rekod yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa, digunakan untuk menapis log audit. Lajur **Objek** pada **Paparan rekod** menamakan rekod yang dibuka. ## Salah faham biasa - Tab **Perubahan** tidak menunjukkan siapa membaca rekod. **Paparan rekod** menunjukkannya, bagi pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kredit. - Membatalkan atau menyahaktifkan tidak memadam sejarah terdahulu. Hanya tempoh pengekalan pada pelan anda yang berbuat demikian, setelah pemadaman bermula untuk syarikat anda. - Akses kepada sesuatu rekod tidak memberi akses kepada log audit syarikat. - Membuka rekod beberapa kali dalam setengah jam dipaparkan sekali di bawah **Paparan rekod**, bukan sekali bagi setiap lawatan. ## Di mana untuk mencarinya Buka **Tetapan sistem** dan pilih **Log audit** dalam kumpulan **Pengguna & keselamatan**, atau buka mana-mana rekod dan pilih tab **Sejarah**nya. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) untuk langkahnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Sejarah yang tiada siapa boleh tulis semula ialah sejarah yang semua orang boleh percayai.** Pentadbir pun tidak boleh mengedit atau memadam entri. Apabila pelanggan mempertikaikan harga atau rakan sekerja bertanya siapa memindahkan sesuatu urusan, rekod itu menyelesaikan persoalan dan bukannya memulakan pertelingkahan. **Pembetulan menambah; ia tidak pernah memadam.** Akauntan anda, dan juruaudit cukai, menjangka melihat kesilapan dan dokumen yang membetulkannya, bukan rekod yang diubah secara senyap selepas itu. Invois yang dibatalkan dan nota kreditnya kedua-duanya kekal, masing-masing dengan sejarahnya sendiri. **Siapa membaca apa kekal dengan orang yang bertanggungjawab.** Paparan menunjukkan apa yang sedang diusahakan oleh rakan sekerja, jadi easySales menunjukkannya hanya kepada pentadbir dan kepada pemilik semasa rekod itu, bukan kepada semua yang boleh membuka rekod itu. **Perubahan pada akses juga dijejak.** Peranan, perkongsian dan tetapan menentukan apa yang semua orang boleh lihat dan lakukan. Menyimpan perubahannya dalam log audit bermakna perubahan pada akses seseorang sentiasa boleh dijejak kepada seseorang dan suatu masa. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada rekod.** Bagi soalan tentang satu pelanggan atau dokumen, tab **Sejarah**nya lebih cepat daripada mencari di seluruh syarikat. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - **Sempitkan log sebelum anda membacanya.** Pilih **Jenis rekod**, seseorang dan julat tarikh; **Kosongkan penapis** bermula semula. - **Semak siapa memiliki rekod dan bila.** **Sejarah pemilik** dalam menu **···** rekod menyenaraikan setiap pertukaran pemilik. Lihat [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). - **Semak minggu-minggu terakhir pekerja yang berhenti.** Pada **Paparan rekod**, pilih orang itu dan tarikhnya untuk melihat pelanggan dan invois yang dibukanya, kemudian beri taklimat kepada sesiapa yang mengambil alih. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). ## Contoh Sebut harga bagi Harbour Café Pte Ltd menunjukkan jumlah yang lebih rendah daripada yang Mei Tan ingat dipersetujui. Dia membuka tab **Sejarah**nya dan menemui suntingan oleh Farid Rahman sehari sebelumnya, dengan jumlah sebelum dan selepas perubahannya: SGD 21,800.00 sebelum, SGD 20,710.00 selepas. Bezanya, SGD 1,090.00, ialah SGD 1,000.00 potongan pada harga sebelum cukai ditambah SGD 90.00 GST ke atasnya (9% daripada SGD 1,000.00). Dia bertanya kepada Farid baris mana yang diubahnya. **Sebelum serah tugas.** Farid Rahman akan meninggalkan Lim & Co pada hujung minggu ini. Daniel Lim membuka tab **Paparan rekod** dalam log audit, memilih Farid dan 14 hari yang lalu, dan melihat bahawa Farid membuka pelanggan Harbour Café dan dua invoisnya. Daniel memindahkan pelanggan Farid kepada Mei dan memberitahunya bahawa invois itulah yang sedang dikejar oleh Farid. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya melihat siapa mengubah sesuatu rekod dalam easySales?** Ya. Buka tab **Sejarah** rekod itu: setiap perubahan menunjukkan **Ditukar oleh**, masanya, dan nilai setiap medan **Before** (sebelum) dan **After** (selepas). - **Bolehkah saya melihat siapa membuka pelanggan atau invois?** Pentadbir dan pemilik semasa rekod itu boleh. Entri **Dilihat oleh** dipaparkan pada tab **Sejarah**nya, dan tab **Paparan rekod** dalam log audit menyenaraikannya bagi pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kredit. - **Bolehkah pentadbir memadam atau mengedit jejak audit?** Tidak. Tiada sesiapa boleh. Entri lama dipadam hanya selepas tempoh pengekalan di bawah **Pengekalan data** pada halaman Lesen, setelah pemadaman bermula untuk syarikat anda. - **Bolehkah saya mengeksport log audit ke Excel?** Tidak. Baca dan tapisnya pada skrin. - **Adakah sejarah menunjukkan perubahan yang dibuat oleh AI?** Ya. Tag di sebelah nama orang itu menyatakan sama ada pembantu terbina dalam atau aplikasi AI pihak ketiga bertindak bagi pihaknya, dengan nama sambungan itu. - **Mengapakah saya tidak boleh membuka log audit?** Ia memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem). Tanpanya, anda masih boleh membaca tab **Sejarah** mana-mana rekod yang boleh anda buka. - **Mengapakah perubahan pada baris sebut harga hanya menunjukkan jumlah?** Pada sebut harga dan invois, **Sejarah** merekodkan butiran dan jumlah, jadi perubahan baris dipaparkan sebagai jumlah sebelum dan selepas. ## Berkaitan - [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) --- # Lesen dan pengguna > Cara Lesen easySales, kod lesen, had penggunaan dan modul berkaitan dengan akaun pengguna, tempat duduk, peranan dan menyahaktifkan pengguna yang berhenti. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/ **Lesen** syarikat anda ialah langganan easySales syarikat itu. Setiap syarikat mempunyai ruang kerja tersendiri yang berasingan: rekod, pengguna dan tetapannya tidak pernah kelihatan kepada syarikat lain. **Akaun pengguna** di bawah Lesen anda ialah orang dalam syarikat anda yang log masuk. ## Cara ia berfungsi Lesen anda mempunyai **Kod lesen**. Rakan sekerja yang log masuk dengan nama pengguna, atau yang alamat e-melnya milik lebih daripada satu syarikat, memilih **Gunakan kod lesen** pada halaman log masuk dan menambah kod itu, supaya easySales tahu ruang kerja syarikat mana yang hendak dibuka. Halaman **Lesen** menunjukkan **Maklumat asas** kepada semua orang: **Syarikat**, **Kod**nya, **Tempoh** dan **Pakej**, atau **Jenis**, yang digunakan oleh syarikat anda. Kepada orang yang mempunyai **View** (lihat) bagi **System** (sistem), ia juga menunjukkan apa yang ada pada syarikat anda: - **Penggunaan** membandingkan apa yang anda ada dengan had anda bagi jenis seperti **Akaun pengguna**, **Pelanggan**, **Kenalan** dan **Produk**. **Penggunaan bulanan** mengira apa yang telah dicipta oleh syarikat anda bulan ini berbanding had bulanan, dan bermula semula pada tarikh yang ditunjukkannya. Jubin yang tertulis **Tanpa had** tiada had. - **Modul** menunjukkan sama ada setiap modul, seperti **Invois**, **Peluang**, **Pesanan belian** atau **Pembantu AI**, **Didayakan** atau **Tidak termasuk**. - **Pengekalan data** menunjukkan berapa lama setiap jenis sejarah disimpan. Setiap akaun pengguna milik seorang individu dan mempunyai satu peranan. Lesen menentukan apa yang ada pada syarikat anda secara keseluruhan; peranan menentukan apa yang boleh dilakukan oleh setiap orang dengannya. ## Perlu diketahui - Apabila had dicapai, mencipta satu lagi rekod jenis itu ditolak dengan mesej yang menyatakannya. Rekod yang sedia ada tidak terjejas. - Pada pelan yang dibayar dalam talian, **Akaun pengguna** mengira pengguna yang didayakan, dan menyahaktifkan pengguna mengosongkan satu tempat duduk penuh. Semasa bilangan tempat duduk yang lebih rendah sedang menunggu akhir tempoh pengebilan, menambah pengguna melebihi bilangan itu ditolak. - Menyahaktifkan pengguna melog keluarnya daripada setiap sesi dan menghalangnya daripada log masuk. Rekod miliknya kekal miliknya sehingga anda memindahkannya. Tiada skrin yang mengaktifkan semula pengguna. Pengguna yang dinyahaktifkan disembunyikan daripada senarai **Akaun Pengguna** sehingga anda menetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan**. - Apabila sesuatu modul **Tidak termasuk**, tiada sesiapa dalam syarikat anda boleh menggunakannya, walau apa pun peranannya. - Tarikh di bawah **Tempoh** dipaparkan untuk makluman anda; easySales tidak menyemaknya semasa anda bekerja. - Dengan pelan yang dibayar dalam talian, pentadbir menukar pelan dan tempat duduk penuh pada halaman Lesen; lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). Jika tidak, hubungi easySales. ## Istilah - **Lesen** — langganan easySales syarikat anda dan ruang kerjanya yang berasingan. - **Kod lesen** — kod yang mengenal pasti syarikat anda apabila seseorang log masuk dengan nama pengguna, atau dengan alamat e-mel yang milik lebih daripada satu syarikat. - **Had penggunaan** — bilangan rekod satu jenis yang dibenarkan oleh pelan anda, secara keseluruhan atau setiap bulan. - **Modul** — bahagian easySales yang dihidupkan atau dimatikan oleh pelan anda. - **Akaun pengguna** — log masuk seorang individu dalam syarikat anda. - **Tempat duduk penuh** — tempat untuk seorang pengguna yang didayakan pada pelan yang dibayar dalam talian. - **Pengguna yang dinyahaktifkan** — akaun pengguna yang tidak lagi boleh log masuk; rekodnya kekal. ## Salah faham biasa - Rekod pelanggan bukan akaun pengguna. Satu ialah pelanggan; satu lagi ialah rakan sekerja yang log masuk. - Modul yang dihidupkan tidak memberi sesiapa akses kepadanya. Peranan setiap orang masih menentukannya. - Menyahaktifkan pengguna tidak memadam rekod miliknya. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Lesen** di bar sisi untuk melihat halaman Lesen; lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). Akaun pengguna berada di bawah **Akaun Pengguna** di bar sisi; lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu ruang kerja bagi setiap syarikat memastikan data anda kekal milik anda.** Setiap rekod, pengguna dan tetapan milik satu Lesen dan tidak pernah menyeberang ke syarikat lain. Seseorang yang bekerja untuk dua syarikat log masuk ke setiap satu secara berasingan, dan itulah sebabnya kod lesen wujud. **Lesen dan peranan menjawab soalan yang berbeza.** Lesen menyatakan apa yang ada pada syarikat anda; peranan menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh setiap orang dengannya. Anda boleh memberi sesuatu modul kepada sesetengah rakan sekerja dan tidak kepada yang lain tanpa menukar pelan, dan menghidupkan modul tidak pernah membukanya kepada semua orang. **Pengguna dinyahaktifkan, bukan dipadam.** Nama pekerja yang berhenti kekal pada sebut harga, invois dan sejarah yang diciptanya, jadi rekod anda masih menunjukkan siapa melakukan apa. Penyahaktifan menghentikan log masuknya serta-merta dan, pada pelan yang dibayar dalam talian, mengosongkan tempat duduknya untuk pekerja baharu seterusnya. **Had menghentikan rekod baharu, tidak pernah rekod lama.** Mencapai had hanya menolak rekod seterusnya jenis itu. Tiada apa yang sudah anda ada disembunyikan, dikunci atau dibuang. ## Bekerja lebih pantas - **Semak Penggunaan sebelum anda mengambil pekerja atau mengimport.** Jubin **Penggunaan** menunjukkan berapa banyak ruang yang tinggal sebelum pengguna baharu atau sekumpulan kenalan ditolak. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - **Nyahaktifkan dan serahkan dalam satu masa.** Nyahaktifkan pekerja yang berhenti; halamannya kekal terbuka dengan sepanduk yang menunjukkan apa yang masih dimilikinya, dan **Transfer records** (pindahkan rekod) memindahkannya kepada rakan sekerja. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Kawal akses dengan peranan, bukan modul.** Untuk menghalang sesuatu modul daripada sesetengah rakan sekerja, tetapkan peranan mereka kepada **No access** (tiada akses) bagi modul itu. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Tukar tempat duduk sendiri.** Pada pelan yang dibayar dalam talian, **Tukar pelan atau tempat duduk** pada halaman Lesen menambah tempat duduk serta-merta. Lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). ## Contoh Lim & Co membayar dalam talian untuk lima tempat duduk penuh, dan kelima-limanya digunakan. Apabila Farid Rahman berhenti, Daniel Lim menyahaktifkan akaun Farid, yang mengosongkan satu tempat duduk, dan menambah pereka bentuk baharu menggantikan Farid. Apabila pasukan bertambah kepada enam, Daniel menambah satu tempat duduk dengan **Tukar pelan atau tempat duduk** sebelum menambah pengguna keenam. **Log masuk ke dua syarikat.** Mei Tan juga menyimpan akaun kedai adiknya, yang mempunyai Lesen easySales sendiri, dan dia menggunakan alamat e-mel yang sama bagi kedua-duanya. Pada halaman log masuk dia memilih **Gunakan kod lesen** dan menaip kod Lim & Co, jadi easySales membuka ruang kerja Lim & Co. **Bilangan tempat duduk lebih rendah sedang menunggu.** Lim & Co mempunyai enam tempat duduk penuh dan lima pengguna yang didayakan selepas seorang pereka bentuk berhenti. Daniel mengurangkan tempat duduk kepada lima mulai akhir tempoh pengebilan. Apabila dia cuba menambah seorang pelatih pada minggu berikutnya, easySales menolak: lima pengguna didayakan, dan lima tambah satu melebihi lima tempat duduk yang akan digunakan oleh pelan. Untuk menambah pelatih itu, Daniel mengekalkan enam tempat duduk pada halaman Lesen. ## Soalan lazim - **Apakah kod lesen?** Kod yang mengenal pasti ruang kerja syarikat anda, dipaparkan sebagai **Kod** pada halaman Lesen. Anda memerlukannya untuk log masuk dengan nama pengguna, atau apabila alamat e-mel anda milik lebih daripada satu syarikat. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Adakah rekod pelanggan sama dengan akaun pengguna?** Tidak. Rekod pelanggan ialah perniagaan yang anda jual kepadanya; akaun pengguna ialah rakan sekerja yang log masuk ke easySales. - **Bolehkah saya memadam pengguna yang telah berhenti?** Tidak. Nyahaktifkannya: dia dilog keluar serta-merta dan tidak boleh log masuk, dan rekodnya kekal sehingga anda memindahkannya. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Bolehkah saya mengaktifkan semula pengguna yang dinyahaktifkan?** Tidak. Tiada skrin yang menghidupkan semula pengguna yang dinyahaktifkan. - **Apa yang berlaku apabila kami mencapai had?** Mencipta satu lagi rekod jenis itu ditolak, dengan mesej yang menamakan had itu; bagi had bulanan ia menyatakannya. Rekod yang sedia ada tidak terjejas, dan had bulanan bermula semula pada tarikh yang ditunjukkan di bawah **Penggunaan bulanan**. - **Mengapa saya tidak boleh menggunakan modul yang boleh digunakan oleh rakan sekerja saya?** Peranan anda tidak memberikannya kepada anda, atau peranan anda memberikannya tetapi modul itu **Tidak termasuk** bagi syarikat anda. Pentadbir boleh menyemak kedua-duanya: peranan, dan **Modul** pada halaman Lesen. - **Adakah menyahaktifkan pengguna mengosongkan tempat duduk?** Pada pelan yang dibayar dalam talian, ya: **Akaun pengguna** hanya mengira pengguna yang didayakan. ## Berkaitan - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/) - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) --- # Pelanggan & Kenalan > Tambah dan urus pelanggan dalam easySales — pelanggan bagi syarikat dan individu yang anda jual kepadanya, dan kenalan bagi orang yang anda berurusan dengannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/customers/overview/ Setiap jualan dalam easySales bermula dengan pelanggan. **Pelanggan** (Account) ialah syarikat atau individu yang anda jual kepadanya, dan **kenalan** ialah orang yang anda berurusan dengannya di pelanggan itu. Sebut harga, invois, resit dan nota kredit semuanya bergantung pada mereka, jadi sediakannya dahulu. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Pelanggan** atau **Kenalan** pada bar sisi. Senarai menunjukkan rekod yang dibenarkan oleh peranan anda. ## Apa yang boleh anda lakukan - Tambah dan urus pelanggan: [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/), termasuk [mencipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/) dan [menukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). - Simpan orang yang anda berurusan dengannya: [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/), termasuk [mencipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/) dan [amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). - Baca latar belakangnya: [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) menerangkan bagaimana keduanya berkaitan dan mengapa sebut harga menamakan kenalan, bukan pelanggan. ## Kebenaran Modul **Account** dan **Contact** mengawal siapa yang boleh menyenarai, melihat, menambah, menyunting dan memadam pelanggan, dan sama ada mereka melihat semua rekod atau rekod sendiri sahaja. Lihat [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Sediakan pelanggan sekali, dan setiap dokumen bermula daripadanya.** Pelanggan menyimpan alamat, **Terma pembayaran lalai** dan **Mata wang lalai** pelanggan itu. Setiap sebut harga dan invois bagi salah seorang kenalannya bermula dengan nilai itu, jadi tiada sesiapa menaipnya semula dan tiada dokumen dihantar dengan alamat lama. **Setiap pelanggan mempunyai pemilik.** **Pemilik Pelanggan** ialah rakan sekerja yang bertanggungjawab terhadap pelanggan itu. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), jurujual bekerja dengan pelanggan yang dimilikinya dan yang dikongsi dengannya, bukan senarai seluruh syarikat. **Pelanggan kekal apabila orang berhenti.** Pelanggan milik syarikat anda, bukan milik jurujual. Apabila seseorang berhenti, pelanggannya dan kerja terbukanya dipindahkan kepada rakan sekerja, jadi tiada apa-apa yang hilang dan setiap pelanggan masih mempunyai seseorang yang menyusulinya. ## Bekerja lebih pantas - **Cari sesiapa sahaja dari bar atas.** Tekan **/** di luar kotak teks dan taip nama untuk membuka pelanggan atau kenalan secara terus. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Cari kenalan mengikut e-mel atau telefon.** Kotak carian **Kenalan** juga memadankan alamat e-mel atau nombor telefon, yang membantu apabila anda hanya mempunyai panggilan tidak berjawab. Lihat [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/). - **Mulakan sebut harga daripada pelanggan.** **Sebut harga baharu** dalam menu **···** pelanggan mengisi pelanggan itu untuk anda. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Bawa masuk senarai pelanggan sedia ada sekali gus.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) memuatkan pelanggan dan kenalan daripada fail .xlsx atau .csv. - **Serahkan pelanggan dalam satu langkah.** **Pindahkan rekod** pada pengguna memindahkan pelanggan dan kerja terbukanya kepada rakan sekerja. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). ## Contoh **Pelanggan baharu, dari mula hingga akhir.** Lim & Co memenangi kerja daripada Harbour Café Pte Ltd. Mei Tan memilih **Pelanggan**, kemudian **Pelanggan baharu**, mencipta pelanggan **Perniagaan** dengan dirinya sebagai **Pemilik Pelanggan** dan **Terma pembayaran lalai** NET 30, dan menambah pemiliknya, Grace Wong, sebagai kenalan. Sebut harga pertamanya, yang dialamatkan kepada Grace, bermula dengan NET 30: SGD 4,000.00 untuk reka bentuk, ditambah GST 9% sebanyak SGD 360.00, SGD 4,360.00 kesemuanya. **Jurujual berhenti.** Priya Nair akan berhenti dari Lim & Co dan memiliki 40 pelanggan. Sebelum hari terakhirnya, Daniel Lim membuka rekod penggunanya, memilih **Pindahkan rekod** dan memindahkan pelanggan, kenalan dan sebut harga terbukanya kepada Mei. Pelanggan mengekalkan sejarahnya; setiap satu kini menunjukkan Mei sebagai **Pemilik Pelanggan**. ## Soalan lazim - **Bagaimana menambah pelanggan baharu?** Pilih **Pelanggan**, kemudian **Pelanggan baharu**. Pilih **Perniagaan** bagi syarikat atau **Individu** bagi perseorangan, kemudian tambah orang yang anda berurusan dengannya sebagai kenalan. Lihat [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/). - **Di mana saya menetapkan terma pembayaran pelanggan?** Pada pelanggan itu, dalam **Terma pembayaran lalai**. Sebut harga dan invois baharu bagi kenalannya bermula dengannya. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Bolehkah jurujual lain melihat pelanggan saya?** Bergantung pada peranan mereka. Dengan **All records** (semua rekod) mereka melihat setiap pelanggan; dengan **Own records only** mereka melihat pelanggan mereka sendiri, serta mana-mana yang dikongsi dengan mereka. - **Apa yang berlaku kepada pelanggan jurujual apabila dia berhenti?** Tiada apa-apa dipadam. Pentadbir menggunakan **Pindahkan rekod** untuk menyerahkan pelanggan dan kerja terbukanya kepada rakan sekerja. - **Mengapa saya tidak dapat melihat Pelanggan atau Kenalan di bar sisi?** Peranan anda mempunyai **No access** (tiada akses) bagi **List** pada modul **Account** atau **Contact**. Minta bantuan pentadbir. - **Bolehkah saya mencari pelanggan mengikut nombor telefon?** Ya. Taipkannya dalam kotak carian **Kenalan**, yang memadankan kenalan mengikut nama, pelanggan, e-mel atau telefon. ## Berkaitan - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) - [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) - [Pelanggan tetap](https://easysales.work/ms/help/playbook/repeat-business/) --- # Pelanggan > Rekod pelanggan dalam easySales — Perniagaan atau Individu, pelanggan atau pembekal, kod pelanggan, dan mengapa setiap sebut harga dan invois bermula di sini. Sumber: https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/ **Pelanggan** ialah rekod bagi pelanggan atau pembekal — sama ada syarikat atau individu. Mulakan setiap urusan pelanggan di sini: orang yang anda berurusan dengannya, sebut harga dan invois yang anda hantar, serta wang yang anda terima, semuanya berada di bawah satu rekod pelanggan. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Pelanggan** dalam bar sisi. Senarai itu memaparkan pelanggan yang dibenarkan oleh peranan anda; pilih **Pelanggan baharu** untuk menambah satu. Pilih nama pelanggan untuk membukanya: halaman pelanggan menghimpunkan kenalan, sebut harga, invois, resit, pesanan belian, peluang jualan, aktiviti, akaun belum terima dan sejarahnya. *[Rajah: Cara rekod dari sebut harga hingga bayaran berkaitan: pelanggan mempunyai kenalan dan peluang jualan; peluang jualan memegang sebut harga; sebut harga dibil dalam satu atau lebih invois; resit membayar invois; nota kredit mengurangkan satu invois; bayaran balik memulangkan amaun belum di-knock-off atau baki kredit.]* Setiap rekod dalam rantaian ini berpaut pada pelanggan. Sebut harga atau invois menamakan kenalan, dan pelanggan mengikut kenalan itu; resit dan nota kredit mengikut invois yang dijelaskan atau dibetulkannya. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/) — **Perniagaan** untuk syarikat, **Individu** untuk seorang individu. - [Baca butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) dan semua rekod di bawahnya. - [Edit, gabungkan atau nyahaktifkan pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/). - [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) apabila tanggungjawab bagi pelanggan itu berpindah. - Tambah orang yang anda berurusan dengannya sebagai [kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/). ## Istilah - **Perniagaan** — pelanggan bagi syarikat atau organisasi, dengan seberapa banyak kenalan yang diperlukan. - **Individu** — pelanggan bagi seorang individu. Orang itu disimpan sebagai satu-satunya kenalan pelanggan, dan anda mengubah butirannya pada rekod pelanggan. - **Pemilik Pelanggan** — rakan sekerja yang bertanggungjawab ke atas pelanggan itu. - **Pelanggan** / **Pembekal** — **Peranan** yang dimainkan oleh rekod itu bagi anda. Sekurang-kurangnya satu mesti ditanda. Hanya rekod yang ditanda **Pelanggan** boleh dipilih pada sebut harga dan invois. - **Kod pelanggan** — nombor rekod itu sebagai pelanggan, seperti `C-00001`. easySales memberikan nombor seterusnya jika anda membiarkannya kosong. - **Terma pembayaran lalai** dan **Mata wang lalai** — terma yang digunakan sebagai permulaan bagi sebut harga atau invois baharu untuk pelanggan ini. ## Salah faham biasa - Pelanggan bukan akaun log masuk. Orang yang log masuk ke easySales ialah pengguna. - Jangan cipta pelanggan Perniagaan bagi setiap orang di syarikat yang sama. Tambah mereka sebagai kenalan. - Jenis pelanggan tidak boleh ditukar kemudian. Jika anda tersilap memilih, cipta pelanggan baharu dengan jenis yang betul dan nyahaktifkan yang lama. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Account** (pelanggan) untuk melihat dan membuka pelanggan, **Add** (tambah) dan **Edit** untuk mencipta dan mengubahnya, dan **Delete** (padam) untuk menyahaktifkannya. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) bekerja dengan pelanggan miliknya, serta mana-mana pelanggan yang diberikan kepadanya melalui tetapan perkongsian syarikat anda atau **Pasukan Pelanggan**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu pelanggan, satu rekod.** Resit, kredit pelanggan dan penyata akaun disimpan bagi setiap pelanggan. Satu bayaran kemudian boleh menyelesaikan invois yang dialamatkan kepada orang yang berbeza di syarikat yang sama, dan baki pelanggan ialah satu angka, bukan beberapa angka yang anda jumlahkan sendiri. **Kenalan menentukan pelanggan.** Sebut harga atau invois tiada medan pelanggannya sendiri: ia mengambil pelanggan bagi kenalan yang anda pilih. Oleh itu dokumen tidak mungkin dialamatkan kepada seseorang di satu pelanggan tetapi dibil kepada pelanggan lain. **Pelanggan dan Pembekal ialah peranan, bukan rekod berasingan.** Syarikat yang anda jual kepadanya dan beli daripadanya ialah satu rekod pelanggan dengan kedua-duanya ditanda. Rekod yang ditanda **Pembekal** sahaja tidak disenaraikan apabila anda memilih kenalan pada sebut harga atau invois, jadi anda tidak boleh tersilap membil pembekal. Mana-mana rekod pelanggan boleh menjadi pembekal pada pesanan belian, dan mengeluarkan pesanan itu menanda **Pembekal** untuk anda. ## Bekerja lebih pantas - **Cari dengan lebih daripada nama.** Kotak carian **Pelanggan** juga menemui pelanggan mengikut negara atau industri. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Mulakan dokumen daripada rekod pelanggan.** Menu **···** pada pelanggan menawarkan **Sebut harga baharu**, **Invois baharu** dan **Peluang jualan baharu**, serta **Kenalan baharu** pada pelanggan Perniagaan. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Bawa masuk senarai pelanggan sedia ada sekali gus.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) memuatkan pelanggan dan kenalan daripada fail .xlsx atau .csv dan melangkau baris yang sepadan dengan rekod sedia ada. - **Gabungkan pendua dan jangan simpan kedua-duanya.** **Gabungkan pelanggan pendua…** memindahkan kenalan dan kerja terbuka pendua itu ke pelanggan yang anda kekalkan. Lihat [Edit atau nyahaktifkan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/). ## Contoh Lim & Co, firma reka bentuk dalaman lima orang, memenangi kerja ubah suai daripada Harbour Café Pte Ltd. Mei Tan mencipta pelanggan **Perniagaan** bernama Harbour Café Pte Ltd dengan dirinya sebagai **Pemilik Pelanggan**, menanda **Pelanggan** dan menetapkan **Terma pembayaran lalai** kepada **NET 30**. Pemilik kafe, Grace Wong, dan pengurus operasinya, Ahmad Salleh, menjadi dua kenalan di bawah pelanggan yang sama. Seminggu kemudian, seorang pemilik rumah, Kelvin Ong, meminta dinding hiasan. Mei mencipta pelanggan **Individu** untuknya: e-mel dan telefon bimbitnya disimpan pada rekod pelanggan, dan easySales menyimpannya sebagai satu-satunya kenalan pelanggan itu. **Pelanggan yang juga pembekal.** Harbour Café juga menjual kopi kepada Lim & Co untuk studionya. Daniel Lim memilih kafe itu sebagai pembekal pada pesanan belian, dan mengeluarkan pesanan itu menanda **Pembekal** di sebelah **Pelanggan** pada rekod pelanggan. Kafe itu mengekalkan kod pelanggannya, dan kenalannya masih boleh dipilih pada sebut harga dan invois. ## Soalan lazim - **Bolehkah satu rekod menjadi pelanggan dan pembekal sekali gus?** Ya. Tandakan kedua-dua **Pelanggan** dan **Pembekal** di bawah **Peranan**; rekod itu kemudian ditawarkan pada sebut harga, invois dan pesanan belian. - **Mengapa saya tidak menemui pelanggan semasa mencipta sebut harga?** Pemilih menyenaraikan kenalan, bukan pelanggan, dan tidak menyenaraikan rekod yang ditanda **Pembekal** sahaja. Tambah kenalan pada pelanggan Perniagaan itu dahulu, atau tandakan **Pelanggan** pada rekod itu. Lihat [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/). - **Mengapa saya tidak dapat melihat pelanggan rakan sekerja?** Kebenaran **Account** (pelanggan) peranan anda ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja). Minta pemilik menambah anda ke **Pasukan Pelanggan** rekod itu, atau minta pentadbir berkongsi pelanggan dengan anda. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Perlukah saya mencipta pelanggan berasingan bagi setiap cawangan syarikat?** Tidak. Tambah orang di setiap cawangan sebagai kenalan dengan **Alamat surat-menyurat** mereka sendiri; dokumen yang dialamatkan kepada mereka mencetak alamat itu, dan baki syarikat kekal dalam satu rekod pelanggan. - **Bolehkah saya import pelanggan daripada hamparan?** Ya. **Import data** di bawah **Tetapan sistem** menerima fail .xlsx atau .csv sehingga 5,000 baris. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). ## Berkaitan - [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) --- # Cipta pelanggan > Cara tambah pelanggan baharu dalam easySales — cipta pelanggan Perniagaan atau Individu, tetapkan pemilik, kod pelanggan, terma bayaran dan alamat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/ Apabila anda mula berurusan dengan pelanggan baharu, cipta rekod [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) untuknya sebelum perkara lain. Halaman ini untuk sesiapa yang menambah pelanggan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** bagi **Account** (pelanggan), dan **List** (senarai) bagi **User** (pengguna) untuk memilih **Pemilik Pelanggan**. Tentukan sama ada pelanggan itu syarikat (**Perniagaan**) atau individu (**Individu**): jenis ini tidak boleh ditukar kemudian. ## Langkah 1. Pilih **Pelanggan** dalam bar sisi, kemudian **Pelanggan baharu**. 2. Di bawah **Jenis pelanggan**, pilih **Perniagaan** atau **Individu**. Jika anda sudah menaip sesuatu, pertukaran meminta pengesahan dahulu, kerana kedua-dua jenis memegang medan yang berbeza: **Tukar dan kosongkan** atau **Kekalkan**. 3. Di bawah **Maklumat asas**, masukkan **Nama** dan semak **Pemilik Pelanggan** — anda sendiri, melainkan anda memilih orang lain. Bagi pelanggan Perniagaan, tambah **No. Pendaftaran**, **No. Pendaftaran Cukai**, **Industri**, **Laman Web**, **Telefon** dan **Faks** yang ada; bagi pelanggan Individu, **Telefon**. 4. Baca sebarang amaran yang muncul di bawah **Nama**, **No. Pendaftaran** atau **Telefon** semasa anda menaip, seperti *Rekod bernama “…” sudah wujud.* Teruskan hanya jika ini benar-benar pelanggan yang berlainan. 5. Di bawah **Profil pelanggan**, kekalkan tanda pada **Pelanggan** di bawah **Peranan** bagi pihak yang anda jual kepadanya, dan tanda **Pembekal** jika anda juga membeli daripadanya. Biarkan **Kod pelanggan** kosong supaya kod diberikan secara automatik. 6. Pilih **Terma pembayaran lalai**, atau biarkan kosong untuk mengikut lalai syarikat, dan, jika berbeza daripada mata wang utama anda, **Mata wang lalai** yang menjadi permulaan dokumen pelanggan ini. 7. Di bawah **Alamat**, semak **Negara**, yang bermula dengan negara syarikat anda, dan isikan **Jalan**, **Poskod**, **Bandar** dan **Negeri / wilayah**. 8. Bagi pelanggan Individu, lengkapkan **Individu** — **Gelaran**, **E-mel**, **Telefon Bimbit** dan selebihnya. 9. Isikan medan wajib di bawah **Maklumat tambahan**, dan **Catatan** jika berguna. 10. Pilih **Cipta pelanggan**. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales mencipta pelanggan itu dan membukanya. Pelanggan tanpa kod menerima kod seterusnya, seperti `C-00001`; rekod yang hanya pembekal tidak menerima kod. Pelanggan Individu turut menerima kenalannya, dengan nama, pemilik, alamat, telefon dan catatan yang sama. Sebut harga atau invois baharu untuk pelanggan ini bermula dengan **Mata wang lalai**nya, dan dengan **Terma pembayaran lalai**nya. Terma yang ditulis sebagai `NET` dan bilangan hari, seperti **NET 30**, menetapkan tarikh akhir bayaran invois baharu sebanyak hari itu selepas tarikh invois; `COD` menetapkannya kepada tarikh invois. Jika **Terma pembayaran lalai** dibiarkan kosong, medan itu memaparkan *Ikut lalai syarikat: NET 30*, dengan lalai syarikat anda yang sebenar, dan halaman pelanggan memaparkan baris yang sama di bawah sengkang; invois baharu kemudian bermula dengan lalai syarikat. Tiada apa-apa disimpan pada pelanggan, jadi perubahan lalai syarikat kemudian terpakai padanya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Amaran pendua tidak menghalang anda daripada menyimpan. Lihat [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). - Penyimpanan pelanggan Perniagaan ditolak jika mana-mana pelanggan aktif dalam **Negara** yang sama sudah mempunyai nama yang sama, tanpa mengira huruf besar, atau **No. Pendaftaran** yang sama: *Akaun dengan nama atau nombor pendaftaran ini sudah wujud di negara itu*. Pelanggan Individu ditolak apabila pelanggan dengan nama yang sama sudah mempunyai e-mel atau nombor telefon yang sepadan. - **Kod pelanggan** yang anda taip tidak boleh sedang digunakan oleh pelanggan lain. - Sekurang-kurangnya satu daripada **Pelanggan** atau **Pembekal** mesti ditanda. Rekod yang hanya pembekal tidak ditawarkan apabila anda memilih kenalan pada sebut harga atau invois. - Isikan **Jalan** bagi alamat bil. PDF sebut harga mencetak alamat pelanggan hanya apabila medan itu diisi. - **No. Pendaftaran Cukai** ialah nombor cukai pelanggan sendiri, seperti nombor pendaftaran GST mereka, sehingga 50 aksara. Invois mencetaknya dalam blok Bill To, dan invois di bawah perakaunan pelanggan tidak boleh dikeluarkan tanpanya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Jenis ditetapkan kerana kedua-duanya memegang perkara berbeza.** Pelanggan Individu menyimpan seorang individu, dengan e-mel dan telefon bimbitnya, sebagai kenalannya sendiri; pelanggan Perniagaan memegang nombor pendaftaran dan seberapa banyak kenalan. Menetapkan jenis semasa mencipta bermakna setiap dokumen yang dialamatkan kepada pelanggan itu menemui orang yang dijangkakannya. **Mata wang lalai yang kosong tidak menyimpan apa-apa.** Medan itu memaparkan mata wang utama anda, seperti **Mata wang utama (SGD)**, tetapi tidak menyimpan nilai sehingga anda memilih satu. Tetapkannya hanya bagi pelanggan yang anda invois dalam mata wang lain: setiap sebut harga dan invois baharu untuk mereka kemudian bermula dalam mata wang itu, jadi tiada sesiapa perlu ingat untuk menukarnya. **Kod milik pelanggan.** Setiap pelanggan menerima kod bebas seterusnya, jadi tiada dua pelanggan berkongsi kod dan akauntan anda boleh memadankan satu kod dengan satu pelanggan. Rekod yang hanya pembekal tiada kod; menanda **Pelanggan** padanya kemudian, dengan kod dibiarkan kosong, memberikan kod pada masa itu. **Negara ialah sebahagian daripada semakan pendua.** Nama yang sama di dua negara mungkin dua syarikat yang berbeza, jadi penolakan hanya terpakai dalam satu **Negara**. Memulakan medan itu dengan negara syarikat anda juga menjimatkan taipan bagi pelanggan tempatan. ## Bekerja lebih pantas - **Tambah orangnya sejurus selepas itu.** Pada tab **Kenalan** pelanggan baharu, **Kenalan baharu** mengisi pelanggan dan menyalin alamat bilnya. Lihat [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/). - **Biarkan easySales memberi nombor pelanggan.** Biarkan **Kod pelanggan** kosong; anda masih boleh menaip kod anda sendiri kemudian dengan **Edit**. - **Tetapkan terma sekali sahaja.** **Terma pembayaran lalai** menjimatkan pemilihan pada setiap sebut harga dan, bagi terma seperti **NET 30**, mengira tarikh akhir bayaran setiap invois untuk anda. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Cari sebelum menaip.** Senarai **Pelanggan** mencari mengikut nama, negara atau industri, jadi carian ringkas boleh mengelakkan pendua. Lihat [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). - **Muatkan banyak sekali gus.** Bagi keseluruhan senarai pelanggan, gunakan [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). ## Contoh Mei Tan di Lim & Co menambah Harbour Café Pte Ltd. Dia memilih **Perniagaan**, menaip nama, dan amaran di bawah **Nama** berbunyi: Rekod bernama “Harbour Café Pte. Ltd.” sudah wujud. Pemilik: Farid Rahman. Noktah tidak memberi kesan kepada semakan ini. Ia kafe yang sama, jadi Mei meminta Farid menambahnya ke dalam **Pasukan Pelanggan** bagi rekod itu dan tidak mencipta pelanggan kedua. Bagi pemilik rumah Kelvin Ong, dia memilih **Individu**, memasukkan nama, telefon bimbit dan e-melnya, menetapkan **NET 14**, dan memilih **Cipta pelanggan**. Rekod pelanggannya dibuka, dan Kelvin sudah boleh dipilih sebagai kenalan pada sebut harga. **Terma pembayaran dalam tindakan.** Mei mencipta rekod untuk pelanggan baharu, Seaview Dental Clinic, dengan **NET 30** dan **Mata wang lalai** dibiarkan kosong, jadi ia memaparkan **Mata wang utama (SGD)**. Pada 21 Oktober 2026 dia memulakan invois untuk pengurus praktis klinik itu: mata wangnya SGD dan tarikh akhir bayaran ialah 20 November 2026, 30 hari selepas tarikh invois. **Rekod pembekal sahaja.** Daniel Lim menambah bengkel tukang kayu yang membina kabinet Lim & Co. Dia memilih **Perniagaan**, menanda **Pembekal** dan membuang tanda **Pelanggan**, dan menukar **Negara** daripada Singapura kepada Malaysia. Rekod itu dicipta tanpa kod pelanggan; Daniel boleh memilihnya pada pesanan belian, dan ia tidak ditawarkan pada sebut harga. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya memilih kod pelanggan sendiri?** Ya. Taipnya dalam **Kod pelanggan**; ia tidak boleh sedang digunakan oleh pelanggan lain. Biarkan kosong dan easySales memberikan kod bebas seterusnya, seperti `C-00002`. - **Mengapa pelanggan baharu saya ditolak sebagai pendua?** Bagi pelanggan Perniagaan, pelanggan aktif lain dalam negara yang sama mempunyai nama yang sama, tanpa mengira huruf besar, atau **No. Pendaftaran** yang sama. Cari dalam senarai **Pelanggan**: jika ia pelanggan yang sama, gunakan rekod itu atau minta akses daripada pemiliknya. - **Adakah saya memerlukan kenalan sebelum boleh menghantar sebut harga?** Bagi pelanggan Perniagaan, ya: sebut harga dialamatkan kepada kenalan. Kenalan pelanggan Individu dicipta bersamanya. - **Mengapa Pemilik Pelanggan sudah diisi?** Ia bermula dengan anda. Pilih rakan sekerja jika mereka yang akan menjaga pelanggan itu; selepas itu, pemilik hanya berubah melalui [Tukar Pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). - **Bolehkah satu syarikat mempunyai rekod pelanggan di dua negara?** Ya. Penolakan pendua terpakai dalam satu **Negara**, jadi kumpulan yang mempunyai pejabat di Singapura dan Malaysia boleh mempunyai satu rekod di setiap negara, masing-masing dengan kenalan dan bakinya sendiri. - **Bagaimana jika saya biarkan Terma pembayaran lalai kosong?** Pelanggan itu mengikut terma lalai syarikat anda, yang ditetapkan di bawah **Tetapan sistem** → **Resit & hapus kira**. Tiada apa-apa disimpan pada pelanggan, jadi perubahan lalai kemudian terpakai padanya. ## Berkaitan - [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/) - [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/) --- # Butiran pelanggan > Buka rekod pelanggan untuk melihat baki tertunggak, muat turun penyata akaun, urus pasukan pelanggan dan mulakan sebut harga, invois dan bayaran. Sumber: https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/ Buka rekod [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) untuk melihat semua tentang satu pelanggan: siapa mereka, orang yang anda berurusan dengannya di sana, apa yang telah anda hantar kepada mereka dan berapa yang mereka berhutang. Halaman ini untuk sesiapa yang membuat susulan dengan pelanggan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Account** (pelanggan) pada pelanggan itu. Setiap tab juga memerlukan **List** (senarai) bagi modulnya sendiri; bahagian, tab dan butang yang tidak boleh digunakan oleh peranan anda disembunyikan. ## Langkah 1. Pilih **Pelanggan** dalam bar sisi dan pilih nama pelanggan. Tajuk memaparkan nama, tag **Perniagaan** atau **Individu**, serta pemilik, industri, telefon dan laman web. 2. Di bawah tajuk, baca **Tertunggak**, **Lewat tempoh** dan **Jumlah Invois Setakat Ini**, dalam mata wang utama anda, dan **Pembayaran Terakhir**, dalam mata wang bayaran itu dibuat. 3. Baca **Maklumat asas**, **Profil pelanggan** dan **Alamat**, kemudian **Individu** pada pelanggan Individu, **Pasukan Pelanggan**, **Persetujuan** pada pelanggan Individu, **Maklumat tambahan** dan **Catatan**. 4. Untuk membenarkan rakan sekerja mengurus pelanggan ini, pilih **Tambah ahli** di bawah **Pasukan Pelanggan**, pilih orang itu, tambah **Peranan Pasukan** jika berguna, dan tetapkan **Akses Pelanggan** kepada **Baca Sahaja** atau **Baca/Tulis**. 5. Pilih **Penyata akaun** di bahagian atas untuk memilih **Tempoh** dan membuka penyata akaun sebagai **PDF**. 6. Buka tab: **Kenalan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Invois berulang**, **Resit**, **Pesanan penghantaran**, **Pesanan belian**, **Peluang Jualan**, **Aktiviti**, **Fail** dan **Sejarah**. Selepas dibuka, setiap tab menunjukkan bilangan rekod di dalamnya, kecuali **Aktiviti**. 7. Gunakan butang pada tab untuk memulakan rekod bagi pelanggan ini, seperti **Kenalan baharu**, **Sebut harga baharu**, **Invois baharu** atau **Rekod resit**. 8. Gunakan **Edit** di bahagian atas untuk mengubah butiran, **Rekod aktiviti** untuk menyiarkan nota, tugasan, acara atau komunikasi, dan menu **···** untuk **Tukar Pemilik**, **Sejarah pemilik**, **Gabungkan pelanggan pendua…** dan **Nyahaktifkan pelanggan**. ## Apa yang berlaku seterusnya Kenalan baharu bermula dengan pelanggan sudah diisi dan alamat bil pelanggan sebagai alamat surat-menyuratnya. Peluang jualan baharu bermula dengan pelanggan itu. Sebut harga atau invois baharu mengisi kenalan hanya apabila pelanggan itu mempunyai tepat satu kenalan yang boleh anda lihat; jika tidak, pilih kenalan sendiri. Menyimpan akan membuka rekod baharu itu; **Batal** membawa anda kembali ke halaman pelanggan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pelanggan Individu tiada tab **Kenalan**: butiran **Individu**nya ialah kenalannya. Rekodkan pilihan pemasaran orang itu dengan **Rekod persetujuan pemasaran** dalam menu **···**. - **Maklumat asas** pelanggan Perniagaan termasuk **No. Pendaftaran Cukai**nya. Invois menyalinnya apabila dikeluarkan dan mencetaknya dalam blok Bill To; invois draf mencetak nombor semasa pelanggan. - Empat angka itu dan **Penyata akaun** hanya dipaparkan kepada peranan yang **View** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod), dan angka itu hanya selepas pelanggan mempunyai invois. Tab **Invois** kemudian dibuka dengan umur hutang mengikut tarikh akhir: **Semasa**, **1–30**, **31–60**, **61–90** dan **90+** hari. - Pelanggan yang telah membayar lebih daripada yang mereka hutang menunjukkan perbezaannya di bawah **Tertunggak**, bertanda **Kredit Pelanggan**. - Tab **Aktiviti** menghimpunkan aktiviti pada pelanggan itu dan pada kenalan, peluang jualan, sebut harga, invois, nota kredit, resit dan bayaran baliknya, dan aktiviti prospek yang telah ditukarkan kepadanya, bersama peristiwa dokumen rekod itu. Penapis di atasnya mengecilkannya kepada **Aktiviti sahaja**, **Nota**, **Tugasan**, **Acara** atau **Komunikasi**. - Tab **Resit** memerlukan **View** bagi **Invoice**. Ia menyenaraikan 100 resit pada satu masa, yang terbaharu dahulu; jika ada lebih, kiraannya menunjukkan **100+** dan **Tunjuk lagi** memuatkan 100 yang berikutnya. Bayaran balik di bawahnya dipaparkan dengan cara yang sama. - **Invois berulang** dan **Pesanan penghantaran** hanya dipaparkan jika syarikat anda menggunakannya; **Pesanan belian** memerlukan **List** (senarai) bagi **Purchase** (belian). - Tab **Fail** menyimpan dokumen pelanggan itu sendiri, seperti kontrak atau pendaftaran perniagaan — lihat [Lampirkan fail](https://easysales.work/ms/help/documents/attach-files/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Rekod pelanggan ialah tempat wang pelanggan dijumlahkan.** Invois dialamatkan kepada orang, tetapi amaun yang dihutang oleh pelanggan ialah jumlah bagi setiap kenalan di bawah rekod itu. Angka di bawah tajuk menjawab "berapa yang pelanggan ini hutang kepada kita?" tanpa anda menjumlahkan invois sendiri. **Akaun belum terima memerlukan All records.** Peranan yang hanya melihat invoisnya sendiri akan melihat jumlah bagi invois itu sahaja, yang kurang daripada amaun sebenar yang dihutang oleh pelanggan. Daripada memaparkan baki yang salah, easySales hanya memaparkan angka itu kepada peranan yang melihat setiap invois. **Lewat tempoh dikira dari tarikh akhir.** Invois pada **NET 60** belum lewat pada hari ke-45. Umur hutang memulakan kiraan setiap invois pada tarikh akhirnya, jadi kumpulan umur menunjukkan sejauh mana wang itu benar-benar lewat, bukan berapa lama invois itu wujud. **Aktiviti dihimpunkan ke rekod pelanggan.** Rakan sekerja mungkin menyimpan nota lawatan tapak pada sebut harga dan panggilan pada kenalan. Rekod pelanggan menghimpunkan kedua-duanya, jadi sebelum panggilan anda membaca satu garis masa dan tidak perlu membuka setiap rekod. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan dokumen daripada rekod pelanggan.** **Sebut harga baharu** dan **Invois baharu** pada tab, atau dalam menu **···**, mengisi kenalan apabila pelanggan hanya mempunyai satu. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Rekod bayaran di tempat anda melihat baki.** **Rekod resit** pada tab **Resit** membolehkan satu resit menyelesaikan beberapa invois pelanggan. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Hantar penyata, bukan senarai invois.** **Penyata akaun** dibuka pada bulan lepas, jadi penyata hujung bulan tidak memerlukan tarikh; tukar **Tempoh** hanya apabila anda memerlukan tempoh lain. - **Rekod panggilan semasa anda membuatnya.** **Rekod aktiviti** di bahagian atas membuka tab **Aktiviti** dengan kotak sedia untuk jenis yang anda pilih. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - **Kongsi pelanggan penting dan jangan serahkannya.** Tambah rakan sekerja ke **Pasukan Pelanggan** dan jangan tukar pemilik apabila dua orang melayan pelanggan yang sama. ## Contoh Priya Nair, yang menguruskan akaun di Lim & Co, membuka Harbour Café Pte Ltd sebelum membuat panggilan. **Tertunggak** menunjukkan SGD 10,900.00 bagi dua invois terbuka dan **Lewat tempoh** menunjukkan SGD 0.00. Tab **Invois** menyenaraikan dua invois yang dijana daripada sebut harga ubah suai, INV-10000321 dan INV-10000322, masing-masing SGD 5,000.00 tambah GST SGD 450.00, iaitu SGD 5,450.00. **Aktiviti** menunjukkan nota lawatan tapak Mei yang disimpan pada sebut harga itu, kerana rekod pelanggan menghimpunkan semua yang disimpan di bawahnya. Priya memilih **Rekod aktiviti** dan **Rekod komunikasi** untuk merekodkan panggilannya dengan Grace Wong. **Penyata bagi bulan Oktober.** Pada 3 November 2026 Priya memilih **Penyata akaun**; **Tempoh** dibuka pada 1 hingga 31 Oktober 2026. INV-10000321 dikeluarkan pada 6 Oktober dan INV-10000322 pada 20 Oktober, dan kafe itu membayar INV-10000321 pada 28 Oktober. Penyata itu berbunyi: | Baris | Amaun | |---|---| | Baki Awal | SGD 0.00 | | Diinvois | SGD 10,900.00 | | Pembayaran | − SGD 5,450.00 | | Nota Kredit | SGD 0.00 | | Baki Akhir | SGD 5,450.00 | Baki akhir ialah 0.00 + 10,900.00 − 5,450.00. Priya memilih Grace Wong sebagai **Perhatian**, memilih **PDF** dan memuat turun fail itu. **Membaca umur hutang.** INV-10000322 pada **NET 30**, jadi ia perlu dibayar pada 19 November 2026. Apabila Priya membuka rekod pelanggan pada 25 November, ia sudah enam hari lewat tempoh: **Lewat tempoh** menunjukkan SGD 5,450.00 dalam warna merah, dan umur hutang pada tab **Invois** meletakkannya di bawah **1–30**. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya melihat berapa yang dihutang oleh pelanggan?** Buka rekod pelanggan: **Tertunggak** di bawah tajuk ialah amaun yang dihutang oleh pelanggan sekarang, dan **Lewat tempoh** ialah bahagian yang telah melepasi tarikh akhirnya. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Bagaimana saya menghantar penyata akaun kepada pelanggan?** Pilih **Penyata akaun**, pilih **Tempoh** dan kenalan **Perhatian**, dan pilih **PDF**. Muat turun dan hantar daripada e-mel anda sendiri. - **Mengapa saya tidak dapat melihat amaun tertunggak pada rekod pelanggan?** **View** bagi **Invoice** peranan anda tidak ditetapkan kepada **All records**, atau pelanggan itu belum mempunyai invois. - **Mengapa tiada tab Kenalan?** Rekod itu pelanggan **Individu**, jadi orang itu ialah rekod pelanggan itu sendiri, atau peranan anda tiada **List** bagi **Contact** (kenalan). - **Bolehkah saya melampirkan fail pada rekod pelanggan?** Ya. Buka tab **Fail** dan pilih **Muat naik fail**; lihat [Lampirkan fail](https://easysales.work/ms/help/documents/attach-files/). - **Apakah beza antara Baca Sahaja dan Baca/Tulis dalam pasukan pelanggan?** Kedua-duanya membenarkan rakan sekerja membuka rekod pelanggan dan semua yang disimpan di bawahnya, tidak kira siapa pemiliknya. **Baca/Tulis** juga membenarkan mereka mengubahnya. ## Berkaitan - [Edit atau nyahaktifkan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/) - [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/) --- # Penyata akaun pelanggan > Cara buat penyata akaun pelanggan bagi mana-mana tempoh: semak baki awal dan baki akhir, muat turun PDF dan hantar penyata kepada pelanggan anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/ Penyata akaun menunjukkan kepada satu [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) amaun yang terhutang olehnya: setiap invois, bayaran dan nota kredit dalam satu tempoh, dengan [baki](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) berjalan. Halaman ini untuk sesiapa yang menuntut bayaran atau menjawab soalan pelanggan "berapa yang kami berhutang kepada anda?". ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Account** (pelanggan) pada pelanggan itu dan **View** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod); jika tidak, butang **Penyata akaun** tidak dipaparkan. Untuk memilih kenalan **Perhatian**, anda juga memerlukan **List** (senarai) bagi **Contact** (kenalan). ## Langkah 1. Pilih **Pelanggan** dalam bar sisi dan buka pelanggan itu. 2. Pilih **Penyata akaun** di bahagian atas. 3. Semak **Tempoh**. Ia dibuka pada bulan lepas, dari hari pertama hingga hari terakhirnya. 4. Untuk mengubahnya, pilih medan **Tempoh** dan pilih **Bulan ini**, **Bulan lepas**, **3 bulan lepas** atau **Tahun ini**, atau pilih sendiri hari pertama dan hari terakhir. 5. Pilih kenalan **Perhatian** yang dialamatkan oleh penyata itu. 6. Baca sebarang notis, kemudian ringkasannya: **Baki Awal**, **Diinvois**, **Pembayaran**, **Nota Kredit**, **Pelarasan** jika ada, dan **Baki Akhir**. 7. Pilih **PDF**. Tetingkap dibuka dengan penyata di dalamnya; pilih **Muat turun** dan hantar fail itu dari e-mel anda sendiri. 8. Tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**. Garis masa pelanggan merekodkan tempoh yang anda hantar. ## Apa yang berlaku seterusnya PDF itu, bertajuk **STATEMENT OF ACCOUNT** (penyata akaun) pada kepala surat anda, dialamatkan kepada pelanggan dan kenalan **Perhatian** anda. Ia menunjukkan **Customer code** (kod pelanggan) jika ada, tempoh, mata wang utama anda dan tarikh hari ini sebagai tarikh dikeluarkan. Jadualnya mempunyai lajur **DATE**, **DOCUMENT**, **DETAILS**, **CHARGES**, **CREDITS** dan **BALANCE** (tarikh, dokumen, butiran, caj, kredit dan baki), dari baki awal hingga **Balance due** (baki perlu dibayar), diikuti analisis umur hutang setakat hari terakhir tempoh itu. Tiada apa-apa dihantar kepada pelanggan; easySales tidak menghantar penyata melalui e-mel. ## Peraturan yang perlu diketahui - Kedua-dua hari tempoh itu disertakan. **Baki Akhir** = **Baki Awal** + **Diinvois** − **Pembayaran** − **Nota Kredit** − **Pelarasan**. - Hanya invois dan nota kredit yang telah dikeluarkan diambil kira. Invois yang dibatalkan kekal dalam tempohnya sendiri, dan nota kreditnya dipaparkan pada tarikh pembatalan. - Amaun dalam mata wang utama anda. Invois mata wang asing, bayarannya dan nota kreditnya menggunakan kadar yang direkodkan pada invois; invois tanpa kadar yang direkodkan ditinggalkan dan dinamakan dalam satu nota. - Baki di bawah sifar dipaparkan sebagai **Kredit Pelanggan**, dan PDF mencetak **Customer credit** (kredit pelanggan) dan bukannya **Balance due**. - Hutang lapuk yang telah anda hapus kira kekal pada penyata; laci penyata menyatakan berapa amaunnya. Deposit keselamatan yang dipegang atau dilucut hak dicetak sebagai nota, tidak pernah dalam baki. Untung atau rugi tukaran yang direalisasikan hanya dipaparkan dalam laci penyata. - Alamatnya ialah **Alamat surat-menyurat** kenalan, atau **Alamat bil** pelanggan jika alamat itu kosong. Tanpa **List** bagi **Contact**, kenalan pertama pelanggan digunakan. - Lebih daripada 4,999 baris tidak boleh dimuat turun; pilih tempoh yang lebih pendek. - PDF dicetak dalam bahasa Inggeris, apa pun bahasa yang anda gunakan dalam easySales. - Penyata dikira daripada rekod anda setiap kali ia dibuat. Bayaran yang dialih keluar atau diundurkan tarikhnya kemudian akan mengubah tempoh itu, jadi simpan PDF yang anda hantar. ## Mengapa ia berfungsi begini **Penyata adalah untuk pelanggan, jadi ia menunjukkan pihak mereka.** Pelanggan anda berhutang apa yang tertera pada invois mereka, apa pun yang anda lakukan secara dalaman. Itulah sebabnya hutang lapuk yang telah anda hapus kira kekal padanya, dan untung atau rugi tukaran pada bayaran asing tidak dipaparkan: itu catatan dalam buku akaun anda, bukan perubahan pada amaun yang terhutang oleh pelanggan. **Satu kadar bagi setiap invois memastikan akaun asing tepat.** Jika setiap bayaran ditukar pada kadar hari itu, invois yang telah dibayar sepenuhnya masih boleh meninggalkan beberapa dolar pada penyata. Menggunakan kadar invois itu sendiri bagi invois, bayarannya dan kreditnya menjadikan invois yang selesai berjumlah tepat sifar. **Umur hutang berjumlah sama dengan baki.** Baki setiap invois dikira umurnya mengikut tarikh akhirnya sendiri, jadi lima amaun umur hutang sentiasa berjumlah sama dengan baki akhir. Pelanggan anda boleh memadankan kedua-dua angka itu dan melihat serta-merta invois mana yang lewat. **Ia bermula pada bulan lepas kerana itulah penyata yang anda hantar.** Kebanyakan perniagaan menghantar penyata bagi bulan yang baru ditutup, jadi tempoh dibuka di situ. "Bulan lepas" mengikut zon waktu syarikat anda, jadi ia bulan yang sama bagi semua orang dalam pasukan anda. ## Bekerja lebih pantas - **Semak siapa yang lewat sebelum anda hantar.** **Lewat tempoh** di bawah tajuk pelanggan dan umur hutang pada tab **Invois**nya menunjukkan apa yang telah melepasi tarikh akhir. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Selesaikan wang belum di-knock-off dahulu.** Meng-knock-off amaun belum di-knock-off resit ke invois yang dibayarnya mengeluarkan invois itu daripada umur hutang lewat tempoh, jadi umur hutang yang dibaca oleh pelanggan sepadan dengan apa yang telah mereka bayar. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Isikan alamat surat-menyurat kenalan sekali.** Penyata menggunakannya setiap kali; tanpanya, penyata menggunakan alamat bil pelanggan. Lihat [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/). - **Tetapkan kepala surat anda sekali.** Penyata mencetak kepala surat dan butiran syarikat yang sama seperti invois anda. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - **Hantar satu penyata terakhir sebelum hapus kira.** Penyata bertarikh ialah rekod bahawa anda telah meminta bayaran. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Contoh **Bulan yang mempunyai nota kredit.** Pada 2 Disember 2026, Priya Nair di Lim & Co membuka Harbour Café dan memilih **Penyata akaun**; **Tempoh** dibuka pada 1 hingga 30 November. Pada awal November kafe itu masih berhutang INV-10000322, SGD 5,450.00. Dalam bulan November: - 12 November: INV-10000340 untuk pencahayaan, SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00, dengan terma **NET 30**. - 18 November: kafe itu membayar INV-10000322, SGD 5,450.00. - 25 November: nota kredit CN-10000070 untuk lampu yang dipulangkan, SGD 200.00 + GST SGD 18.00 = SGD 218.00, bagi INV-10000340. | Baris | Amaun | |---|---| | Baki Awal | SGD 5,450.00 | | Diinvois | SGD 2,180.00 | | Pembayaran | − SGD 5,450.00 | | Nota Kredit | − SGD 218.00 | | Baki Akhir | SGD 1,962.00 | 5,450.00 + 2,180.00 − 5,450.00 − 218.00 = 1,962.00. INV-10000340 perlu dibayar pada 12 Disember, jadi umur hutang dalam PDF menunjukkan SGD 1,962.00 di bawah **Current** (semasa). Priya memilih Grace Wong sebagai **Perhatian**, memilih **PDF** dan memuat turun fail itu. **Pelanggan yang mempunyai kredit.** Orchard Dental berhutang INV-10000335, SGD 1,000.00 + GST SGD 90.00 = SGD 1,090.00. Pada 8 Disember ia memindahkan SGD 3,000.00 untuk turut menampung fasa seterusnya. Mei Tan merekodkan satu resit yang membayar INV-10000335 dan meninggalkan SGD 1,910.00 belum di-knock-off sebagai **Lebihan bayaran**. Pada 15 Disember Mei memilih **Bulan ini**. **Baki Awal** ialah SGD 1,090.00 dan **Pembayaran** ialah − SGD 3,000.00, jadi bakinya ialah 1,090.00 − 3,000.00 = −1,910.00. Laci penyata menunjukkan **Baki Akhir** SGD 1,910.00 bertanda **Kredit Pelanggan**, dan PDF berakhir dengan **Customer credit** dan bukannya **Balance due**. ## Soalan lazim - **Bolehkah easySales menghantar penyata kepada pelanggan saya melalui e-mel?** Tidak. Pilih **PDF**, muat turun fail itu dan lampirkannya pada e-mel anda sendiri. - **Mengapa tiada butang Penyata akaun pada pelanggan?** **View** bagi **Invoice** dalam peranan anda tidak ditetapkan kepada **All records**. Peranan yang hanya melihat invoisnya sendiri akan melihat baki yang tidak lengkap. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Adakah invois draf dipaparkan pada penyata?** Tidak. Hanya invois dan nota kredit yang telah dikeluarkan dipaparkan, jadi draf atau proforma tidak pernah masuk ke dalam baki pelanggan. - **Mengapa penyata menyatakan Kredit Pelanggan?** Pelanggan telah membayar lebih daripada yang terhutang, atau mempunyai nota kredit yang belum digunakan pada invois. Knock-off wang itu atau bayar baliknya. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Mengapa hutang lapuk yang telah saya hapus kira masih ada pada penyata?** Hapus kira ialah catatan dalam buku akaun anda; pelanggan masih berhutang wang itu. Laci penyata memberitahu anda berapa banyak daripada baki akhir yang telah dihapus kira dan masih dituntut. - **Bagaimana invois mata wang asing dipaparkan pada penyata?** Dalam mata wang utama anda, pada kadar pertukaran yang direkodkan pada setiap invois, dengan amaun dan kadar invois itu sendiri di sebelahnya. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Mengapa penyata lama berubah apabila saya memuat turunnya semula?** Penyata dikira daripada rekod anda sebagaimana keadaannya sekarang. Bayaran yang dialih keluar atau diundurkan tarikhnya sejak itu mengubah tempoh tersebut, jadi simpan PDF yang anda hantar. - **Bolehkah saya mengalamatkan penyata kepada orang lain?** Ya. Pilih mereka di bawah **Perhatian** sebelum anda memilih **PDF**; senarai itu menunjukkan kenalan pelanggan. ## Berkaitan - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Edit atau nyahaktifkan > Cara kemas kini rekod pelanggan, gabungkan pelanggan pendua ke dalamnya, atau nyahaktifkan pelanggan yang tidak lagi anda layan — dan apa yang dikekalkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/ Pastikan rekod [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) sentiasa terkini apabila butiran pelanggan berubah. Jika pelanggan yang sama dimasukkan dua kali, gabungkan kedua-duanya; jika anda tidak lagi berurusan dengan pelanggan itu, nyahaktifkan rekodnya. ## Sebelum anda mula - Untuk mengedit, anda memerlukan **Edit** bagi **Account** (pelanggan) pada pelanggan itu. - Untuk menggabungkan, anda memerlukan **Edit** dan **Delete** (padam) bagi **Account** pada kedua-dua pelanggan. - Untuk menyahaktifkan, anda memerlukan **Delete** bagi **Account**. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) boleh melakukannya hanya pada pelanggan dalam capaiannya. ## Langkah **Edit pelanggan** 1. Buka pelanggan dan pilih **Edit** di bahagian atas. 2. Ubah butiran. **Jenis pelanggan** dan **Pemilik Pelanggan** tidak diubah di sini. 3. Pilih **Simpan**. **Gabungkan pendua** 1. Buka pelanggan yang ingin anda kekalkan dan pilih **Gabungkan pelanggan pendua…** dalam menu **···**. 2. Di bawah **Pilih pendua**, cari dan pilih pelanggan yang satu lagi, kemudian **Seterusnya**. 3. Di bawah **Pilih nilai**, pilih nilai yang hendak dikekalkan bagi setiap medan yang berbeza, kemudian **Seterusnya**. Setiap medan bermula dengan nilai pelanggan yang dikekalkan. 4. Di bawah **Semak**, baca apa yang berpindah dan apa yang kekal, dan pilih **Gabungkan pelanggan**. **Nyahaktifkan pelanggan** 1. Buka pelanggan dan pilih **Nyahaktifkan pelanggan** dalam menu **···**. 2. Baca pengesahan **Nyahaktifkan pelanggan** dan pilih **Nyahaktifkan**. ## Apa yang berlaku seterusnya - **Edit:** pelanggan memaparkan butiran baharu. Draf, sebut harga dan dokumen baharu menggunakannya. Invois yang telah dikeluarkan mengekalkan nama dan alamat pelanggan semasa ia dikeluarkan. - **Gabung:** kenalan, peluang jualan, pesanan belian, aktiviti, ahli pasukan pelanggan serta dokumen draf dan terbuka milik pendua berpindah ke pelanggan yang dikekalkan, dan pendua itu dipadamkan. Invois dan nota kredit yang telah dikeluarkan mengekalkan butiran pelanggannya dan diambil kira dalam baki pelanggan yang dikekalkan. - **Nyahaktifkan:** pelanggan hilang daripada senarai tetapi sejarahnya kekal. Kenalan dan dokumen pelanggan Perniagaan tidak terjejas; menyahaktifkan pelanggan Individu turut menyahaktifkan kenalannya. > **Awas** > > Penggabungan tidak boleh diundurkan. Semak langkah **Semak** sebelum anda memilih **Gabungkan pelanggan**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Hanya pelanggan jenis sama yang boleh anda edit dan padam ditawarkan untuk digabungkan. - Pelanggan yang dikekalkan mengekalkan **Kod pelanggan** dan pemiliknya. Peranan **Pelanggan** dan **Pembekal**nya menjadi gabungan peranan kedua-dua rekod. - Untuk menukar pemilik, gunakan [Tukar Pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). - Penyahaktifan tidak menghapuskan apa-apa. Dokumen sedia ada terus merujuk kepada pelanggan itu. - Mengosongkan **Kod pelanggan** pada rekod yang kekal sebagai pelanggan membuang kodnya. Menanda **Pelanggan** pada rekod pembekal sahaja dengan kod dibiarkan kosong memberikan kod seterusnya. - **Sejarah** merekodkan setiap suntingan, penggabungan dan penyahaktifan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Invois yang dikeluarkan mengekalkan butiran semasa ia dikeluarkan.** Pelanggan anda memfailkan invois itu dengan alamat dan nama yang tercetak padanya. Jika mengedit rekod pelanggan menulisnya semula, cetakan semula tidak lagi sepadan dengan salinan mereka. Draf dan sebut harga belum menjadi rekod antara anda berdua, jadi ia mengikut rekod pelanggan. **Nyahaktifkan, jangan padam.** Invois, resit dan nota kredit kekal lengkap hanya jika pelanggan yang dinamakan padanya masih wujud. Penyahaktifan mengeluarkan rekod pelanggan daripada senarai dan pemilih anda, sementara setiap dokumen lama terus menamakannya. **Penggabungan meletakkan sejarah satu pelanggan di satu tempat.** Dengan dua rekod, baki, penyata dan susulan terpecah, dan tiada sesiapa melihat pelanggan secara keseluruhan. Selepas penggabungan, pelanggan yang dikekalkan memaparkan semuanya; dokumen yang dikeluarkan kekal tepat seperti dikeluarkan tetapi diambil kira dalam bakinya. **Hanya jenis yang sama boleh digabungkan.** Pelanggan Individu menyimpan orangnya pada rekod pelanggan itu sendiri dan pelanggan Perniagaan menyimpan orang sebagai kenalan, jadi kedua-duanya tidak boleh menjadi satu rekod. ## Bekerja lebih pantas - **Kekalkan rekod yang mempunyai sejarah.** Mulakan penggabungan daripada rekod yang lebih lama, yang mempunyai invois yang telah dikeluarkan, supaya ia mengekalkan kod pelanggan dan pemiliknya dan pendua yang lebih baharu itulah yang dipadamkan. - **Lihat hanya apa yang berbeza.** **Hanya medan yang berbeza** di bawah **Pilih nilai** dihidupkan pada permulaan dan menyembunyikan setiap medan yang sudah sama pada kedua-dua rekod. - **Isi bahagian kosong dengan satu klik.** Bahagian kosong pada halaman pelanggan memaparkan **Isi**, yang membuka penyunting. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Ubah fikiran selepas Batal.** Membatalkan suntingan yang mempunyai perubahan menawarkan **Buat asal** selama beberapa saat, yang membuka semula borang dengan apa yang anda taip. - **Semak siapa mengubah apa.** Tab **Sejarah** menyenaraikan setiap perubahan dengan **Ditukar oleh**. Lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/). ## Contoh Lim & Co mempunyai Harbour Café Pte Ltd sebanyak dua kali: rekod Farid dari tahun lepas, dengan dua invois yang telah dibayar, dan rekod baharu Mei, dengan satu sebut harga terbuka. Mei membuka rekod Farid — yang mempunyai sejarah — dan memilih **Gabungkan pelanggan pendua…**. Dia memilih rekodnya sendiri, mengekalkan nombor telefon Farid tetapi mengambil alamat bil yang lebih baharu daripada rekodnya, dan membaca semakan: satu kenalan dan satu dokumen terbuka berpindah; dua invois yang telah dikeluarkan kekal seperti dikeluarkan. Selepas **Gabungkan pelanggan**, rekod Farid memegang kenalan itu, sebut harga dan kedua-dua invois, dan rekod pendua Mei hilang daripada senarai. **Alamat baharu.** Harbour Café berpindah ke kedai baharu pada 1 November. Priya Nair membuka rekod pelanggan, memilih **Edit**, menukar **Jalan** dan **Poskod**, dan memilih **Simpan**. Kenalan Grace Wong tiada alamat surat-menyurat sendiri, jadi dokumen yang dialamatkan kepadanya menggunakan alamat rekod pelanggan. INV-10000321, yang dikeluarkan kepada Grace pada bulan Oktober, masih mencetak alamat lama; invois draf yang sedang disediakan Priya untuknya pada bulan November mencetak alamat baharu. **Jenis yang salah.** Kelvin Ong, seorang pemilik rumah, telah dimasukkan sebagai pelanggan **Perniagaan** dan belum ada apa-apa dihantar kepadanya. Jenis tidak boleh ditukar dan kedua-dua jenis tidak boleh digabungkan, jadi Mei mencipta pelanggan **Individu** untuk Kelvin dan menyahaktifkan rekod Perniagaan itu. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menukar pelanggan daripada Perniagaan kepada Individu?** Tidak, jenisnya tetap. Cipta pelanggan baharu dengan jenis yang betul dan nyahaktifkan yang lama; kedua-duanya tidak boleh digabungkan. - **Adakah menyahaktifkan pelanggan memadam invoisnya?** Tidak. Invois, resit dan nota kreditnya kekal, dan terus menamakan pelanggan itu. - **Bolehkah saya mengundurkan penggabungan?** Tidak. Pendua dipadamkan sebaik sahaja rekodnya berpindah, jadi semak langkah **Semak** dahulu. - **Adakah menukar alamat akan mengubah invois yang telah saya keluarkan?** Tidak. Invois yang dikeluarkan mengekalkan alamat semasa ia dikeluarkan. Draf dan sebut harga mencetak alamat baharu apabila ia dialamatkan kepada kenalan yang tiada **Alamat surat-menyurat** sendiri. - **Patutkah saya menggabungkan atau menyahaktifkan pelanggan pendua?** Gabungkan apabila kedua-dua rekod ialah pelanggan yang sama dan salah satu memegang rekod; nyahaktifkan apabila rekod itu tidak lagi diperlukan. - **Bolehkah saya membuang kod pelanggan?** Ya. Kosongkan **Kod pelanggan** dan pilih **Simpan**; easySales tidak memberikan kod baharu selagi rekod itu kekal sebagai pelanggan. ## Berkaitan - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) - [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/) - [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/) --- # Gabungkan pelanggan > Cara gabungkan rekod pelanggan pendua dalam easySales — pilih nilai yang dikekalkan, lihat apa yang berpindah dan mengapa penggabungan tidak boleh diundurkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/accounts/merge-accounts/ Apabila pelanggan yang sama mempunyai dua [rekod pelanggan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/), gabungkan pendua ke dalam rekod yang anda kekalkan, supaya kenalan, dokumen, aktiviti dan bakinya berada di satu tempat. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **Edit** dan **Delete** (padam) bagi **Account** (pelanggan) pada kedua-dua pelanggan. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), kedua-duanya mesti berada dalam capaian anda. - Tentukan pelanggan yang hendak dikekalkan. Ia mengekalkan **Kod pelanggan** dan pemiliknya; yang satu lagi dipadamkan. - Kedua-dua pelanggan mestilah jenis yang sama: **Perniagaan** dengan **Perniagaan**, **Individu** dengan **Individu**. ## Langkah 1. Pilih **Pelanggan** dalam bar sisi dan buka pelanggan yang anda mahu kekalkan. 2. Dalam menu **···**, pilih **Gabungkan pelanggan pendua…**. 3. Di bawah **Pilih pendua**, taip dalam **Cari pelanggan mengikut nama** dan pilih baris pendua, kemudian pilih **Seterusnya**. 4. Di bawah **Pilih nilai**, pilih nilai yang hendak dikekalkan dalam setiap baris, dalam lajur **Dikekalkan: …** atau lajur **Pendua: …**. Setiap baris bermula pada nilai pelanggan yang dikekalkan. 5. Matikan **Hanya medan yang berbeza** jika anda mahu melihat setiap medan, kemudian pilih **Seterusnya**. 6. Di bawah **Semak**, baca **Berpindah ke pelanggan yang dikekalkan** dan **Kekal seperti dikeluarkan**. 7. Pilih **Gabungkan pelanggan**. ## Apa yang berlaku seterusnya Anda kekal pada pelanggan yang dikekalkan, dan pendua keluar daripada setiap senarai dan pemilih. **Sejarah** pelanggan yang dikekalkan merekodkan penggabungan itu dan nilai yang diambil daripada pendua. Yang berikut berpindah ke pelanggan yang dikekalkan: kenalan, peluang jualan, kontrak, pesanan belian dan pesanan penghantaran pendua, aktivitinya, sebarang prospek yang ditukar kepadanya, dan ahli pasukan yang belum berada dalam **Pasukan Pelanggan** yang dikekalkan. Pada pelanggan Perniagaan, setiap kenalan berpindah bersama sebut harga, invois dan nota kreditnya. Pada pelanggan Individu, individu pendua dipadamkan bersamanya. Invois draf, sebut harga terbuka atau draf dan draf lain miliknya berpindah ke individu yang dikekalkan; nota kredit draf pada invois yang telah dikeluarkan kekal bersama invois itu, dan dokumen yang telah dikeluarkan kekal seperti dikeluarkan. > **Awas** > > Penggabungan tidak boleh diundurkan. Baca langkah **Semak** sebelum anda memilih **Gabungkan pelanggan**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Hanya pelanggan jenis sama yang boleh anda sunting dan padam disenaraikan, paling banyak 20 pada satu masa, mengikut susunan nama. Taip lebih banyak daripada nama itu untuk mengecilkan senarai. - **Kod pelanggan**, **Pemilik** dan **Peranan** ialah baris berkunci. Pelanggan yang dikekalkan mengekalkan kod dan pemiliknya; untuk memindahkan pemilik selepas itu, gunakan [Tukar Pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). - Peranan **Pelanggan** dan **Pembekal** kedua-dua rekod digabungkan. Jika ini menjadikan pelanggan yang dikekalkan, yang sebelum ini pembekal sahaja, seorang pelanggan dan ia tiada kod, ia diberi **Kod pelanggan** yang seterusnya. - **Alamat bil** ialah satu pilihan: semua barisnya datang daripada pelanggan yang sama. - Pada pelanggan Perniagaan, apabila **No. Pendaftaran Cukai** pelanggan yang dikekalkan kosong dan pendua mempunyainya, nombor pendua dipilih untuk anda. - Invois atau nota kredit yang telah dikeluarkan tidak pernah diubah. Ia mengekalkan nama pelanggan, alamat dan nombor cukai semasa ia dikeluarkan, dan diambil kira dalam **Tertunggak** dan penyata pelanggan yang dikekalkan. - Lajur **Kenalan** dan **Invois**, dan kebanyakan kiraan di bawah **Semak**, disembunyikan bagi modul yang tidak dapat dilihat oleh peranan anda pada **All records** (semua rekod). ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu pelanggan, satu baki.** Pelanggan anda berhutang satu amaun kepada anda, bukan satu amaun bagi setiap rekod. Selepas penggabungan, **Tertunggak**, umur hutang dan penyata menjumlahkan setiap invois, jadi peringatan atau penyata yang anda hantar adalah lengkap. **Dokumen yang dikeluarkan kekal tepat seperti dikeluarkan.** Pelanggan anda memfailkan setiap invois dengan nama dan alamat yang tercetak padanya, dan mungkin telah menuntut GST padanya. Menulis semula invois itu dengan butiran pelanggan yang dikekalkan akan menjadikan salinan anda berbeza daripada salinan mereka, jadi penggabungan memindahkan tempat invois itu diambil kira, tidak pernah apa yang dinyatakannya. **Pelanggan yang dikekalkan mengekalkan kod dan pemiliknya.** Kod pelanggan mungkin sudah ada dalam perisian perakaunan anda dan pada penyata lama; mengubahnya sebagai kesan sampingan akan memutuskan pautan itu. Siapa yang memiliki pelanggan ialah keputusan untuk [Tukar Pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/), yang mempunyai semakannya sendiri. **Penggabungan memerlukan Edit dan Delete.** Ia mengubah pelanggan yang dikekalkan dan memadam yang satu lagi, jadi easySales meminta kedua-dua kebenaran, pada kedua-dua pelanggan. Seseorang yang tidak boleh memadam pelanggan tidak boleh menghapuskannya dengan menggabungkannya. ## Bekerja lebih pantas - **Kekalkan pelanggan yang mempunyai sejarah.** Mulakan daripada pelanggan yang lebih lama, yang mempunyai invois yang telah dikeluarkan, supaya ia mengekalkan kod dan pemiliknya. Lajur **Kenalan** dan **Invois** di bawah **Pilih pendua** menunjukkan bilangan yang dipegang oleh setiap pelanggan yang disenaraikan. - **Lihat hanya apa yang berbeza.** **Hanya medan yang berbeza** dihidupkan apabila langkah itu dibuka, jadi anda hanya menyemak baris yang berbeza antara kedua-dua pelanggan. - **Terima satu bayaran untuk kedua-duanya.** Selepas penggabungan, **Rekod bayaran** pada tab **Resit** membolehkan satu resit menyelesaikan invois daripada kedua-dua pelanggan. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Halang pendua seterusnya.** Amaran pendua pada pelanggan baharu memberi amaran semasa anda menaip. Lihat [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). - **Semak apa yang berubah.** Tab **Sejarah** pelanggan yang dikekalkan menyenaraikan penggabungan itu dan setiap nilai yang diambil. Lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/). ## Contoh **Dua pelanggan dengan satu invois belum dibayar setiap satu.** Lim & Co mempunyai Harbour Café Pte Ltd, yang dimiliki oleh Daniel Lim, dan Harbour Cafe, yang dicipta oleh Mei Tan untuk pesanan kedua. Setiap satu mempunyai satu invois belum dibayar: - INV-10000301 pada Harbour Café Pte Ltd: SGD 1,000.00 + GST 9% SGD 90.00 = SGD 1,090.00 - INV-10000312 pada Harbour Cafe: SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00 Daniel membuka Harbour Café Pte Ltd dan memilih **Gabungkan pelanggan pendua…**. Di bawah **Pilih nilai**, pelanggannya tiada **No. Pendaftaran Cukai**, jadi nombor pendua sudah dipilih; dia juga memilih **Telefon** pendua. **Semak** menunjukkan satu kenalan berpindah dan satu invois yang dikeluarkan kekal seperti dikeluarkan. Selepas **Gabungkan pelanggan**, Harbour Café Pte Ltd menunjukkan **Tertunggak** SGD 1,090.00 + SGD 2,180.00 = SGD 3,270.00. Apabila kafe itu membayar SGD 3,270.00, Daniel merekodkan satu resit yang menyelesaikan kedua-dua invois. INV-10000312 masih mencetak "Harbour Cafe", nama semasa ia dikeluarkan. **Dua pelanggan Individu.** Rachel Koh, seorang pemilik rumah, dimasukkan dua kali. Pendua memegang invois yang telah dikeluarkan, INV-10000305, sebanyak SGD 500.00 + GST 9% SGD 45.00 = SGD 545.00, dan invois draf untuk biliknya yang seterusnya. Mei membuka rekod Rachel yang lebih lama dan menggabungkan pendua ke dalamnya. Draf berpindah ke Rachel yang dikekalkan, jadi Mei mengeluarkannya dari situ; INV-10000305 kekal seperti dikeluarkan, dan SGD 545.00 itu diambil kira dalam **Tertunggak** pelanggan yang dikekalkan. ## Soalan lazim - **Apa yang berlaku kepada invois pelanggan pendua apabila saya menggabungkan?** Pada pelanggan Perniagaan, invois berpindah bersama kenalannya; pada pelanggan Individu, draf berpindah ke individu yang dikekalkan. Dalam kedua-dua keadaan, invois yang telah dikeluarkan diambil kira dalam **Tertunggak** dan penyata pelanggan yang dikekalkan. Invois yang telah dikeluarkan mengekalkan butiran pelanggan semasa ia dikeluarkan; tiada apa-apa padanya yang diubah. - **Adakah baki pelanggan berubah selepas penggabungan?** Tiada amaun yang berubah. **Tertunggak** pelanggan yang dikekalkan menjadi jumlah baki kedua-dua pelanggan. - **Mengapa pelanggan yang saya mahu gabungkan tiada dalam senarai?** Ia hanya disenaraikan apabila ia jenis yang sama dengan pelanggan yang dikekalkan dan peranan anda boleh menyunting dan memadamnya. Senarai menunjukkan 20 pelanggan pada satu masa, jadi taip lebih banyak daripada nama itu. - **Kod pelanggan mana yang dikekalkan oleh pelanggan yang digabungkan?** Kod pelanggan yang dikekalkan. Kod pendua bersara bersamanya. - **Adakah penggabungan mengubah pemilik pelanggan?** Tidak. Pelanggan yang dikekalkan mengekalkan pemiliknya; gunakan [Tukar Pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) untuk memindahkannya. - **Bolehkah saya menggabungkan lebih daripada dua pelanggan sekali gus?** Tidak. Satu penggabungan menyatukan satu pasangan; ulanginya daripada pelanggan yang dikekalkan bagi setiap pendua seterusnya. - **Bolehkah saya menggabungkan pelanggan Perniagaan dengan pelanggan Individu?** Tidak. Hanya pelanggan jenis sama boleh digabungkan. Lihat [Edit atau nyahaktifkan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/). ## Berkaitan - [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [Edit atau nyahaktifkan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/) - [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) --- # Tukar pemilik > Cara serahkan pelanggan kepada jurujual lain dalam easySales, pilih kenalan, sebut harga dan tugasan yang turut berpindah, dan lihat pemilik terdahulu. Sumber: https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/ Apabila tanggungjawab bagi pelanggan berpindah kepada rakan sekerja, tukar pemilik rekod pelanggan itu. [Pemilik](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) menentukan siapa yang melihat pelanggan itu di bawah **Own records only** (rekod sendiri sahaja), dan siapa yang membuat susulan. ## Sebelum anda mula **Tukar Pemilik** ditawarkan jika anda pemilik pelanggan itu, berada di atas pemiliknya dalam hierarki pelaporan syarikat anda, atau peranan anda mempunyai **Transfer Records** (pindahkan rekod). Pemilik baharu mesti pengguna aktif yang peranannya boleh mencapai setiap jenis rekod yang anda pindahkan. ## Langkah 1. Buka pelanggan dan pilih **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. 2. Pilih **Pemilik baharu**. Dialog menamakan pemilik semasa. 3. Ambil perhatian bahawa **Kenalan** sentiasa berpindah bersama pelanggan. 4. Semak apa lagi yang berpindah. **Peluang jualan terbuka**, **Sebut harga terbuka**, **Dokumen terbuka (draf)** dan **Aktiviti terbuka** bermula dengan bertanda; buang tanda mana-mana yang perlu kekal dengan pemilik semasa. 5. Tandakan **Invois, nota kredit, pesanan belian dan pesanan penghantaran yang telah dikeluarkan, dan sebut harga yang telah ditutup** hanya jika rekod itu juga perlu berpindah. 6. Pilih sama ada hendak **Kekalkan pasukan pelanggan**; ia bermula dengan bertanda. 7. Pilih **Tukar pemilik**. ## Apa yang berlaku seterusnya Pelanggan, kenalannya dan rekod yang anda tandakan berpindah kepada pemilik baharu serta-merta, dan mesej mengira apa yang telah berpindah. Rekod lain kekal dengan pemilik semasanya. **Sejarah pemilik** dalam menu **···** menyenaraikan setiap pertukaran pemilik — bila, daripada siapa, kepada siapa dan siapa yang membuatnya — dan tab **Sejarah** pelanggan juga merekodkan pemindahan itu. ## Peraturan yang perlu diketahui - Biarkan dokumen yang telah dikeluarkan tidak bertanda untuk mengekalkan komisen dan sejarah bersama jurujual asal. - **Sebut harga terbuka** ialah sebut harga yang masih **Terbuka**; sebut harga yang diterima atau ditolak telah ditutup. - **Aktiviti terbuka** ialah tugasan pemilik terdahulu yang belum selesai, termasuk subtugasan, dan acara yang dianjurkannya yang belum berakhir, yang dipautkan kepada rekod yang berpindah. Ia mendapat penerima tugasan atau penganjur baharu; penulisnya tidak berubah. Nota, komunikasi dan balasan kekal di tempatnya, dan pemilik baharu tidak dihantar kemas kini bagi setiap satu. - Tugasan atau acara dalam ruang ahli sahaja hanya berpindah jika pemilik baharu ialah ahli ruang itu atau sudah dinamakan di dalamnya; jika tidak, ia dilangkau dan easySales menunjukkan berapa banyak item yang dilangkau. Minta pemilik ruang menambah pemilik baharu, kemudian pindahkan semula. - Pemindahan ditolak, dan tiada apa-apa yang berpindah, jika pemilik baharu telah dinyahaktifkan atau tidak boleh mencapai salah satu jenis rekod yang anda tandakan. - Kenalan atau sebut harga mempunyai **Tukar Pemilik** sendiri dalam menu **···**nya. Di situ, hanya rekod itu yang berpindah, bersama tugasan dan acara terbukanya jika anda mengekalkan tanda pada **Turut pindahkan tugasan dan acara yang terbuka**; kotak itu menunjukkan berapa banyak yang ada. Ia memerlukan **Lihat dan siar** pada **Aktiviti**; tanpanya ia kekal bersama pemilik semasa. - Pemilik menentukan akses di bawah **Own records only**; ia tidak menggantikan kebenaran atau peraturan perkongsian. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kenalan sentiasa mengikut rekod pelanggan.** Pemilik baharu perlu mencapai orang yang akan diuruskannya. Pelanggan yang dimiliki oleh seorang jurujual dengan kenalannya dimiliki oleh jurujual lain akan menyebabkan setiap seorang hanya melihat separuh daripada pelanggan itu. **Dokumen yang dikeluarkan kekal secara lalai.** Invois yang dikeluarkan merekodkan jualan yang dibuat oleh seseorang. Membiarkannya bersama orang itu mengekalkan sejarah jualan dan komisennya; tandakannya hanya apabila tanggungjawab bagi urusan yang telah selesai juga berpindah. **Pemilik baharu mesti boleh membuka apa yang anda serahkan.** Jika peranannya tidak boleh melihat invois, invois yang anda pindahkan kepadanya akan hilang daripada paparannya dan paparan anda. Sebaliknya, easySales menolak keseluruhan pemindahan dan menamakan jenis rekod itu, jadi tiada apa-apa yang tertinggal tanpa pemilik yang boleh melihatnya. **Setiap penyerahan direkodkan.** **Sejarah pemilik** menjawab siapa yang menjaga pelanggan dan bila, yang penting bagi soalan komisen dan bagi pelanggan yang meminta "orang yang saya bercakap dengannya tahun lepas". ## Bekerja lebih pantas - **Serahkan semua milik pekerja yang berhenti sekali gus.** [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) memindahkan pelanggan dan rekod pengguna yang dinyahaktifkan kepada rakan sekerja dalam satu langkah. - **Kongsi dan jangan serahkan.** Apabila dua orang melayan satu pelanggan, tambah orang kedua ke **Pasukan Pelanggan** dan kekalkan pemiliknya. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Pindahkan satu rekod sahaja.** Satu kenalan atau sebut harga mempunyai **Tukar Pemilik** sendiri, yang membiarkan rekod pelanggan di tempatnya. - **Baca sejarah sebelum bertanya.** **Sejarah pemilik** dalam menu **···** menunjukkan setiap pemilik terdahulu tanpa perlu mencari dalam dokumen lama. ## Contoh Farid Rahman akan meninggalkan Lim & Co. Daniel Lim, yang berada di atas Farid dalam hierarki pelaporan, membuka Harbour Café Pte Ltd dan memilih **Tukar Pemilik**. Dia memilih Mei Tan sebagai **Pemilik baharu**, mengekalkan tanda pada **Peluang jualan terbuka**, **Sebut harga terbuka**, **Dokumen terbuka (draf)** dan **Aktiviti terbuka**, dan membiarkan dokumen yang telah dikeluarkan tidak bertanda. Selepas **Tukar pemilik**, Mei memiliki pelanggan itu, dua kenalannya, sebut harga yang terbuka dan tugasan susulan Farid yang belum selesai; invois yang dikeluarkan Farid tahun lepas kekal dikreditkan kepadanya. **Satu kenalan kepada rakan sekerja.** Ahmad Salleh di Harbour Café kini mengurus bayaran kafe itu, jadi Mei menyerahkan kenalannya kepada Priya Nair, yang menjaga kutipan. Mei membuka kenalan Ahmad dan memilih **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. Kotak itu berbunyi **Turut pindahkan tugasan dan acara yang terbuka (2 tugasan dan acara terbuka)**; Mei mengekalkan tandanya dan memilih **Tukar pemilik**. Priya kini memiliki kenalan Ahmad dan dua tugasan terbuka Mei mengenainya; rekod pelanggan kekal dengan Mei. ## Soalan lazim - **Siapa yang boleh menukar pemilik pelanggan?** Pemilik semasa, sesiapa di atasnya dalam hierarki pelaporan syarikat anda, dan peranan yang mempunyai **Transfer Records**. - **Adakah menukar pemilik turut memindahkan invois?** Tidak, melainkan anda menandakan **Invois, nota kredit, pesanan belian dan pesanan penghantaran yang telah dikeluarkan, dan sebut harga yang telah ditutup**. Invois draf berpindah bersama **Dokumen terbuka (draf)**. - **Apa yang berlaku kepada pelanggan rakan sekerja apabila mereka berhenti?** Nyahaktifkan pengguna itu, kemudian pindahkan apa yang dimilikinya dengan [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). Pengguna yang dinyahaktifkan disenaraikan pada **Akaun Pengguna** apabila anda menetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan**. - **Bolehkah saya melihat siapa yang memiliki pelanggan sebelum ini?** Ya. **Sejarah pemilik** dalam menu **···** pelanggan menyenaraikan setiap pertukaran, bersama siapa yang membuatnya. - **Mengapa pertukaran pemilik ditolak?** Pemilik baharu telah dinyahaktifkan, atau peranannya tidak boleh membuka salah satu jenis rekod yang anda tandakan; mesej itu menamakannya. Buang tanda jenis itu, atau minta pentadbir meluaskan peranannya. - **Adakah pemilik terdahulu masih mempunyai akses kepada pelanggan itu?** Hanya melalui jalan lain, seperti **Pasukan Pelanggan**, tetapan perkongsian anda atau peranan yang ditetapkan kepada **All records** (semua rekod). ## Berkaitan - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # Kenalan > Apa itu kenalan dalam easySales — orang di pihak pelanggan yang menerima sebut harga dan invois anda, yang anda susuli dan persetujuannya anda rekodkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/ **Kenalan** ialah seseorang di pihak pelanggan: orang yang anda hubungi, yang menerima sebut harga dan invois, dan yang anda buat susulan dengannya. Setiap kenalan tergolong dalam satu [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/), dan satu pelanggan Perniagaan boleh mempunyai seberapa banyak kenalan yang anda berurusan dengannya di sana. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Kenalan** dalam bar sisi. Senarai itu memaparkan orang yang dibenarkan oleh peranan anda; pilih **Kenalan baharu** untuk menambah seorang. Pilih nama untuk membuka kenalan dan melihat pelanggannya, sebut harganya, aktiviti, persetujuan dan sejarahnya. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/) di bawah pelanggan Perniagaan. - [Baca dan kemas kini kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/), termasuk persetujuan pemasarannya. - [Semak pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/) sebelum anda menambah seseorang. - [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) bagi satu kenalan daripada menu **···**nya. ## Cara ia berkaitan Sebut harga atau invois menamakan kenalan, dan pelanggannya mengikut kenalan itu. Dokumen dialamatkan kepada **Alamat surat-menyurat** kenalan, yang ditandakan **Bil Kepada** pada halaman kenalan, atau kepada alamat bil pelanggan apabila kenalan itu tiada alamat langsung. Pelanggan Individu ialah seorang individu. easySales menyimpan orang itu sebagai kenalan pelanggan itu sendiri, dan anda mengubah butirannya pada rekod pelanggan, bukan pada kenalan. ## Istilah - **Kenalan** — seseorang yang dihubungkan kepada pelanggan. - **Pemilik Kenalan** — rakan sekerja yang bertanggungjawab ke atas kenalan itu. - **Alamat surat-menyurat** — alamat yang anda gunakan bagi orang ini. - **Persetujuan** — sama ada orang itu telah menarik diri daripada e-mel pemasaran, panggilan, SMS atau faks. ## Salah faham biasa - Kenalan bukan pelanggan itu sendiri; rekod pelanggan yang menjadi pelanggan. - Beberapa orang di satu syarikat tidak memerlukan beberapa rekod pelanggan. Tambah setiap orang sebagai kenalan. - Pengguna yang log masuk ke easySales bukan kenalan. - Merekodkan bahawa seseorang telah menarik diri tidak menyekat apa-apa. Ia rekod untuk dibaca dan dipatuhi oleh pasukan anda. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Contact** (kenalan) untuk melihat dan membuka kenalan, **Add** (tambah) dan **Edit** untuk mencipta dan mengubahnya, dan **Delete** (padam) untuk menyahaktifkannya. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) bekerja dengan kenalan miliknya, serta mana-mana kenalan yang diberikan kepadanya melalui tetapan perkongsian syarikat anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Alamatkan kepada orang, bil kepada syarikat.** Orang yang meluluskan sebut harga selalunya bukan orang yang membayar. Setiap dokumen dihantar kepada kenalan yang anda pilih, manakala amaun yang dihutang oleh pelanggan dijumlahkan pada rekod pelanggan, tidak kira kepada siapa di sana invois itu dialamatkan. **Orang berubah; pelanggan kekal.** Apabila kenalan anda di pihak pelanggan berpindah, tambah penggantinya dan nyahaktifkan kenalan lama. Sebut harga, invois dan baki pelanggan kekal pada rekod pelanggan, dan dokumen lama mengekalkan nama orang yang menerimanya. **Satu pelanggan bagi setiap kenalan.** Kenalan tergolong dalam tepat satu pelanggan, jadi setiap dokumen yang dialamatkan kepadanya masuk ke baki dan penyata satu pelanggan, tidak pernah terbahagi antara dua. ## Bekerja lebih pantas - **Cari orang dengan lebih daripada nama.** Kotak carian **Kenalan** juga memadankan pelanggan, e-mel atau telefon. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Tambah kenalan daripada rekod pelanggan.** **Kenalan baharu** pada tab **Kenalan** pelanggan mengisi pelanggan dan alamatnya. Lihat [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/). - **Rekod panggilan di tempat anda berada.** **Rekod aktiviti** di bahagian atas kenalan merekodkan nota, tugasan, acara atau komunikasi pada orang itu. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - **Muatkan senarai orang sekali gus.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) membawa masuk kenalan bersama pelanggannya daripada fail .xlsx atau .csv. ## Contoh Di Harbour Café Pte Ltd, Lim & Co berurusan dengan dua orang. Grace Wong, pemilik kafe, meluluskan sebut harga, jadi Mei Tan mengalamatkan sebut harga ubah suai kepadanya. Ahmad Salleh menguruskan operasi harian, jadi lawatan tapak dan komunikasi direkodkan pada kenalannya. Kedua-duanya kenalan di bawah pelanggan yang sama, dan tab **Aktiviti** pelanggan menunjukkan susulan dengan setiap seorang daripada mereka. **Cawangan kedua.** Harbour Café membuka cawangan di Tampines dan Ahmad berpindah ke sana. Mei mengedit kenalannya dan memasukkan cawangan itu sebagai **Alamat surat-menyurat**nya. Sebut harga bagi kaunter cawangan itu, yang dialamatkan kepada Ahmad, mencetak alamat Tampines; sebut harga Grace masih mencetak alamat bil kafe itu, dan kedua-duanya diambil kira dalam satu rekod pelanggan Harbour Café. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menambah kenalan tanpa pelanggan?** Tidak. **Pelanggan** wajib diisi, kerana dokumen kenalan itu dibil kepada pelanggan tersebut. Cipta [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/) dahulu. - **Bagaimana saya mencari semua orang di satu syarikat?** Buka tab **Kenalan** pelanggan itu, atau taip nama syarikat dalam kotak carian **Kenalan**. - **Apa yang perlu saya buat apabila kenalan meninggalkan syarikat pelanggan?** Tambah orang baharu sebagai kenalan, kemudian nyahaktifkan yang lama dengan **Nyahaktifkan kenalan** dalam menu **···**. Dokumen yang sudah dihantar kepadanya mengekalkan namanya. Lihat [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/). - **Adakah kenalan memerlukan alamat e-mel?** Tidak. Hanya **Nama**, **Pelanggan** dan **Pemilik Kenalan** yang wajib, melainkan syarikat anda mewajibkan medan lain. - **Adakah kenalan sama dengan prospek?** Tidak. Prospek ialah seseorang yang masih anda nilai. Menukarnya boleh mencipta pelanggan Perniagaan dengan orang itu sebagai kenalan pertamanya, atau kenalan pada pelanggan sedia ada. Lihat [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/). ## Berkaitan - [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/) --- # Cipta kenalan > Cara tambah orang hubungan bagi pelanggan dalam easySales — pilih pelanggan dan pemilik, masukkan e-mel dan telefon, dan tetapkan alamat surat-menyurat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/ Tambah [kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) bagi setiap orang yang anda berurusan dengannya di pelanggan Perniagaan. Cara paling cepat ialah daripada halaman pelanggan itu sendiri, yang mengisi pelanggan dan alamat untuk anda. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** bagi **Contact** (kenalan), **List** (senarai) bagi **Account** (pelanggan) untuk memilih pelanggan dan **List** bagi **User** (pengguna) untuk memilih pemilik. Pelanggan Individu sudah mempunyai satu-satunya kenalannya; ia tidak ditawarkan di sini. ## Langkah 1. Buka pelanggan dan pilih **Kenalan baharu** pada tab **Kenalan** — atau pilih **Kenalan** dalam bar sisi, kemudian **Kenalan baharu**. 2. Di bawah **Butiran**, masukkan **Nama**. Tambah **Gelaran** dan **Jawatan** jika anda menggunakannya. 3. Semak **Pelanggan**, atau pilihnya jika anda bermula daripada senarai Kenalan. 4. Semak **Pemilik Kenalan**. Ia bermula dengan nama anda. 5. Baca sebarang amaran yang muncul di bawah **Nama**, **E-mel** atau **Telefon** semasa anda menaip. Teruskan hanya jika ini orang yang berlainan — lihat [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). 6. Di bawah **Cara Hubungan**, masukkan **E-mel**, **Telefon**, **Telefon Bimbit** dan **Faks** yang ada. 7. Semak **Alamat surat-menyurat**. Jika bermula daripada pelanggan, ia disalin daripada alamat bil pelanggan; ubah jika orang ini bekerja di tempat lain. 8. Isikan butiran **Peribadi** yang anda perlukan, medan wajib di bawah **Maklumat tambahan**, dan **Catatan** jika berguna. 9. Pilih **Cipta kenalan**. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales mencipta kenalan di bawah pelanggan itu dan membukanya. Tab **Kenalan** pelanggan kini menyenaraikan orang itu. Anda boleh mengalamatkan sebut harga dan invois kepadanya dan merekodkan aktiviti dengannya. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Nama**, **Pelanggan** dan **Pemilik Kenalan** sentiasa wajib diisi. Syarikat anda mungkin mewajibkan lebih banyak medan di bawah **Maklumat tambahan**. - Sebut harga dan invois dialamatkan kepada **Alamat surat-menyurat** ini. Biarkan kesemuanya kosong untuk menggunakan alamat bil pelanggan. - Alamat yang disalin daripada pelanggan ialah salinan: perubahan kemudian pada alamat bil pelanggan tidak mengubahnya. - E-mel, telefon dan alamat hanya disemak dari segi panjang, bukan format. Taip dengan teliti. - Bahagian **Peribadi** hanya dipaparkan jika syarikat anda memaparkan butiran peribadi. - Rekodkan penarikan diri daripada pemasaran pada halaman kenalan selepas anda mencipta kenalan itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu kenalan bagi setiap orang menjadikan dokumen dan susulan lebih peribadi.** Sebut harga sampai kepada orang yang meluluskannya, invois kepada orang yang membayarnya, dan setiap panggilan disimpan pada orang yang anda bercakap dengannya. Rekod pelanggan tetap menjumlahkan semuanya. **Hanya pelanggan Perniagaan menerima kenalan baharu.** Pelanggan Individu ialah seorang individu, dicipta bersama kenalannya. Kenalan kedua di situ akan mengelirukan siapa pelanggannya, jadi kotak **Pelanggan** hanya menawarkan pelanggan Perniagaan. **Alamat kosong mengikut rekod pelanggan.** Apabila seseorang bekerja di alamat utama pelanggan, biarkan **Alamat surat-menyurat** kosong: dokumennya kemudian menggunakan alamat bil pelanggan, termasuk selepas pelanggan berpindah. Isikannya hanya bagi orang yang berpangkalan di tempat lain, seperti di cawangan. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada rekod pelanggan.** **Kenalan baharu** pada tab **Kenalan** pelanggan mengisi **Pelanggan** dan alamat, dan membawa anda kembali ke rekod pelanggan apabila anda membatalkan. - **Kosongkan alamat yang disalin bagi kakitangan ibu pejabat.** Mengosongkan keseluruhan **Alamat surat-menyurat** mengekalkan orang itu pada alamat bil pelanggan untuk seterusnya. - **Beri sebut harga kepada orang baharu itu dengan segera.** **Sebut harga baharu** pada tab **Sebut Harga** kenalan memulakan sebut harga dengan orang itu sudah dipilih. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Tambah ramai orang sekali gus.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) mencipta kenalan di bawah pelanggan masing-masing daripada fail .xlsx atau .csv. ## Contoh Mei Tan membuka Harbour Café Pte Ltd dan memilih **Kenalan baharu** pada tab **Kenalan**. **Pelanggan** sudah diisi dengan Harbour Café Pte Ltd dan **Alamat surat-menyurat** memaparkan alamat kafe. Dia menaip "Ahmad Salleh", memilih **Gelaran**, memasukkan nombor telefon bimbitnya, dan memilih **Cipta kenalan**. Halaman kenalan Ahmad dibuka, dan namanya kini dipaparkan pada tab **Kenalan** kafe itu. **Nombor pejabat yang dikongsi.** Mei menambah penyimpan kira-kira kafe itu, Siti Rahim, dan menaip talian utama kafe, 6234 5678, di bawah **Telefon**. Amaran di bawah **Telefon** berbunyi: Rekod bernama “Grace Wong” sudah wujud. Pemilik: Mei Tan. Grace memberikan nombor pejabat yang sama, tetapi Siti orang yang berlainan, jadi Mei meneruskan dan memilih **Cipta kenalan**. **Kakitangan ibu pejabat.** Siti bekerja di kedai utama kafe itu, jadi Mei mengosongkan kelima-lima bahagian **Alamat surat-menyurat** yang disalin sebelum menyimpan. Apabila Harbour Café kemudian berpindah dan Priya mengemas kini alamat bil pelanggan, invois baharu yang dialamatkan kepada Siti mencetak alamat baharu tanpa sesiapa mengedit kenalannya. ## Soalan lazim - **Bolehkah kenalan tergolong dalam lebih daripada satu pelanggan?** Tidak. Setiap kenalan tergolong dalam satu pelanggan. Jika seseorang berurusan dengan anda bagi dua syarikat, tambah kenalan di bawah setiap pelanggan. - **Bolehkah saya menambah kenalan pada pelanggan Individu?** Tidak. Pelanggan Individu mempunyai tepat satu kenalan, iaitu orang itu sendiri, dan kotak **Pelanggan** hanya menawarkan pelanggan Perniagaan. - **Mengapa kenalan baharu saya mempunyai alamat pelanggan?** Bermula daripada rekod pelanggan menyalin alamat bilnya ke **Alamat surat-menyurat**. Ubahnya, atau kosongkannya untuk mengikut alamat bil pelanggan. - **Mengapa Pemilik Kenalan sudah diisi?** Ia bermula dengan anda. Pilih rakan sekerja yang berurusan dengan orang ini jika orangnya berlainan. - **Bolehkah saya merekodkan penarikan diri daripada pemasaran semasa mencipta kenalan?** Tidak. Cipta kenalan itu, kemudian gunakan **Rekod persetujuan pemasaran** pada halamannya. Lihat [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/). ## Berkaitan - [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/) - [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/) - [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/) - [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) --- # Butiran kenalan > Buka kenalan untuk melihat cara menghubunginya, rekod penarikan diri daripada pemasaran atau perubahan persetujuan, dan lihat sebut harga dan aktivitinya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/ Buka [kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) untuk melihat seorang individu: cara menghubunginya, pelanggan yang berkaitan dengannya, pilihannya tentang pemasaran, dan apa yang telah anda hantar kepadanya serta lakukan bersamanya. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Contact** (kenalan) pada kenalan itu. Tab **Sebut Harga** juga memerlukan **List** (senarai) bagi **Quote** (sebut harga); merekodkan perubahan persetujuan memerlukan **Edit** bagi **Contact**. Bahagian, tab dan item menu yang tidak boleh digunakan oleh peranan anda disembunyikan. ## Langkah 1. Pilih **Kenalan** dalam bar sisi dan pilih nama orang itu. Tajuk memaparkan jawatan, pelanggan, pemilik dan e-melnya. 2. Baca **Butiran**, **Cara Hubungan**, **Alamat surat-menyurat**, **Peribadi**, **Maklumat tambahan** dan **Catatan**. Pilih **Pelanggan** untuk membuka rekod pelanggan. 3. Semak **Persetujuan**: setiap saluran — **E-mel pemasaran**, **Jangan hubungi (panggilan)**, **Jangan hubungi (SMS)** dan **Jangan hubungi (faks)** — berbunyi **Menarik diri**, **Tidak menarik diri** atau **Tidak direkodkan**, dengan sejarah perubahan di bawahnya. 4. Apabila orang itu meminta untuk berhenti atau menyambung semula hubungan, pilih **Rekod persetujuan pemasaran** dalam menu **···**. Dalam **Rekod perubahan persetujuan**, pilih **Saluran** dan **Status**, masukkan **Sumber** — cara mereka memaklumkan anda — dan **Catatan** jika berguna. Biarkan **Bila** kosong untuk merekodkannya pada masa sekarang; **Bila** tidak boleh pada masa hadapan. Kemudian pilih **Simpan**. 5. Buka **Sebut Harga** untuk sebut harga yang dialamatkan kepada orang ini, **Aktiviti** untuk susulan yang direkodkan dengannya dan **Sejarah** untuk perubahan yang dibuat pada kenalan itu. 6. Gunakan **Sebut harga baharu** pada tab **Sebut Harga** untuk memulakan sebut harga bagi orang ini, atau **Rekod aktiviti** di bahagian atas untuk menyiarkan nota, tugasan, acara atau komunikasi tentang mereka. 7. Gunakan **Edit** di bahagian atas untuk mengubah butiran, dan menu **···** untuk **Tukar Pemilik**, **Sejarah pemilik** atau **Nyahaktifkan kenalan**. ## Apa yang berlaku seterusnya Sebut harga atau aktiviti yang anda mulakan di sini sudah dihubungkan kepada orang itu. Setiap perubahan persetujuan ditambah pada sejarah bersama nama orang yang merekodkannya, jadi anda boleh melihat bila dan bagaimana orang itu menarik diri. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Persetujuan** ialah rekod untuk dipatuhi oleh pasukan anda; ia tidak menyekat sebut harga, invois atau panggilan. - Bagi setiap saluran, entri terkini mengikut **Bila** ialah entri yang dipaparkan. - **Sumber** wajib diisi; **Catatan** pilihan. - Tab **Aktiviti** memaparkan aktiviti tentang orang ini dan tentang sebut harga, invois dan nota kreditnya; tab **Aktiviti** pelanggan memaparkan semua aktiviti bagi pelanggan itu. - **Nyahaktifkan kenalan** mengeluarkan orang itu daripada senarai, dan dokumen sedia ada mengekalkan namanya. - Kenalan bagi pelanggan Individu membuka halaman pelanggan, tempat anda mengubah butiran dan persetujuannya. Jika anda tidak boleh membuka pelanggan itu, kenalan dipaparkan dalam mod baca sahaja. ## Mengapa ia berfungsi begini **Persetujuan ialah rekod, bukan sekatan.** Orang yang menarik diri daripada pemasaran masih meminta sebut harga anda dan masih berhutang pada invois anda; menghentikannya akan menghentikan urusan biasa. Rekod itu memberitahu sesiapa yang menyediakan kiriman atau senarai panggilan siapa yang perlu dikecualikan. **Setiap perubahan disimpan, bersama sumbernya.** Orang berubah fikiran. Sejarah menunjukkan setiap perubahan, bila ia terpakai, cara orang itu memaklumkan anda dan siapa yang merekodkannya, jadi anda boleh menjawab soalan "bila saya berhenti melanggan?" dengan fakta. **Bila tidak boleh pada masa hadapan.** Entri terkini bagi sesuatu saluran ialah entri yang diambil kira. Entri bertarikh masa hadapan akan mengatasi setiap perubahan sebenar yang direkodkan sebelum tarikh itu, jadi easySales menolaknya. **Orang bagi pelanggan Individu tinggal pada rekod pelanggan.** Orang itu ialah pelanggannya, jadi butiran dan persetujuannya disimpan di satu tempat, iaitu halaman pelanggan, dan kenalan itu membawa anda ke sana. ## Bekerja lebih pantas - **Rekod panggilan dari bahagian atas halaman.** **Rekod aktiviti** → **Rekod komunikasi** membuka tab **Aktiviti** dengan kotak sedia. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - **Mulakan sebut harga daripada orang itu.** **Sebut harga baharu** mengisi kenalan ini dan pelanggannya. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **E-mel dengan satu klik.** Alamat e-mel dalam tajuk dan di bawah **Cara Hubungan** membuka program e-mel anda sendiri yang dialamatkan kepada orang itu. - **Lompat ke keseluruhan pelanggan.** Pilih nama pelanggan untuk melihat setiap kenalan, invois dan resit pelanggan itu. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). ## Contoh Grace Wong di Harbour Café membalas surat berita Lim & Co dan meminta supaya tidak dihantar e-mel lagi. Priya Nair membuka kenalan Grace, memilih **Rekod persetujuan pemasaran**, mengekalkan **E-mel pemasaran** dan **Menarik diri**, menaip "Balasan kepada surat berita" sebagai **Sumber**, dan memilih **Simpan**. **Persetujuan** kini berbunyi **E-mel pemasaran**: **Menarik diri**, dan sesiapa yang menyediakan kiriman seterusnya dapat melihatnya. Grace masih menerima sebut harga dan invoisnya seperti biasa. **Penarikan diri melalui telefon.** Pada 14 Oktober Ahmad Salleh memberitahu Mei Tan dalam panggilan bahawa dia tidak lagi mahu SMS promosi. Mei merekodkannya pagi esoknya: dia membuka kenalan Ahmad, memilih **Rekod persetujuan pemasaran**, memilih **Jangan hubungi (SMS)** dan **Menarik diri**, menaip "Panggilan telefon dengan Mei" sebagai **Sumber**, dan menetapkan **Bila** kepada 14 Oktober, 4.30 petang. **Persetujuan** menunjukkan **Jangan hubungi (SMS)**: **Menarik diri** mulai masa panggilan itu, bukan mulai masa Mei menaipnya. ## Soalan lazim - **Adakah merekodkan penarikan diri menghentikan easySales daripada menghantar e-mel?** Tidak. easySales tidak menyemak persetujuan sebelum anda menghantar sebut harga atau invois. Semak **Persetujuan** sebelum sebarang pemasaran. - **Bagaimana saya merekodkan bahawa seseorang mahu menerima pemasaran semula?** Pilih **Rekod persetujuan pemasaran**, pilih saluran itu dan **Tidak menarik diri**, dan masukkan cara mereka memaklumkan anda sebagai **Sumber**. - **Bolehkah saya memadam entri persetujuan yang tersilap direkodkan?** Bahagian itu tiada cara untuk membuangnya. Rekodkan entri baharu dengan status yang betul; entri terkini ialah entri yang dipaparkan. - **Mengapa kenalan membuka halaman pelanggan?** Kenalan itu ialah orang bagi pelanggan Individu, yang butirannya disimpan pada rekod pelanggan. - **Mengapa saya tidak dapat melihat tab Sebut Harga?** Peranan anda tiada **List** bagi **Quote**. - **Di mana saya melihat setiap aktiviti dengan pelanggan ini, bukan hanya dengan orang ini?** Pada tab **Aktiviti** pelanggan. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). ## Berkaitan - [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/) - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/) - [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) --- # Amaran pendua > Cara easySales memberi amaran tentang pelanggan atau kenalan pendua semasa anda menciptanya, apa yang dibandingkan, dan apa perlu dibuat jika rekod sudah wujud. Sumber: https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/ Semasa anda mencipta [kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) atau [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/), easySales menyemak sama ada orang atau syarikat itu mungkin sudah wujud dan memberi amaran jika ya. Gunakan amaran itu untuk mengelakkan pelanggan yang sama dimasukkan dua kali. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) bagi **Contact** (kenalan) untuk melihat amaran pada kenalan baharu, dan **Add** bagi **Account** (pelanggan) pada pelanggan baharu. Amaran hanya muncul semasa anda mencipta rekod, bukan semasa mengeditnya. ## Langkah 1. Mulakan **Kenalan baharu** atau **Pelanggan baharu**. 2. Taip sekurang-kurangnya dua aksara dalam medan yang disemak. Pada kenalan, medan itu ialah **Nama**, **E-mel** dan **Telefon**; pada pelanggan Perniagaan, **Nama**, **No. Pendaftaran** dan **Telefon**; pada pelanggan Individu, **Nama** dan **Telefon**. 3. Tunggu sebentar. Sebarang padanan muncul sebagai amaran di bawah medan tempat ia ditemui: Rekod bernama “…” sudah wujud. Pemilik: …, dengan pasukan pemilik dalam kurungan jika ada. 4. Jika ia orang atau syarikat yang sama, batalkan dan buka rekod sedia ada, atau minta akses daripada pemiliknya. 5. Jika ia orang atau syarikat yang berlainan, lengkapkan borang dan cipta rekod itu. ## Apa yang berlaku seterusnya Amaran itu tidak menghalang anda daripada menyimpan kenalan. Ia hanya memaparkan nama, pemilik dan pasukan — tidak sekali-kali pautan, alamat atau butiran lain bagi rekod yang mungkin tidak dibenarkan untuk anda buka. Pelanggan berbeza dalam satu perkara: penyimpanan pelanggan Perniagaan ditolak jika mana-mana pelanggan aktif dalam negara yang sama mempunyai nama yang sama, tanpa mengira huruf besar, atau **No. Pendaftaran** yang sama, dan penyimpanan pelanggan Individu ditolak jika pelanggan Individu dengan nama yang sama mempunyai e-mel atau nombor telefon yang sepadan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Nama dibandingkan tanpa mengambil kira huruf besar, jarak dan tanda baca, serta satu akhiran syarikat di hujung: Pte Ltd, Sdn Bhd, Ltd, Limited, Private Limited, LLP, LLC atau Inc. Aksen diambil kira: Café dan Cafe ialah dua nama yang berlainan. - E-mel dan nombor pendaftaran dibandingkan tanpa mengambil kira huruf besar. Nombor telefon dibandingkan tanpa mengambil kira jarak, sengkang, kurungan, titik, garis condong dan tanda tambah. - Pada kenalan, telefon yang anda taip di bawah **Telefon** dibandingkan dengan **Telefon** dan **Telefon Bimbit** kenalan sedia ada. Apa yang anda taip di bawah **Telefon Bimbit** tidak disemak. - Rekod yang boleh anda buka sentiasa disebut. Rekod yang tidak boleh anda buka hanya disebut jika tetapan perkongsian syarikat anda bagi modul itu ialah **Peribadi + Amaran**. - Di bawah **Peribadi + Amaran**, carian dalam senarai **Pelanggan** atau **Kenalan** juga memaparkan baris *Also found: … · Owner: …* (turut ditemui: … · pemilik: …) bagi rekod sepadan yang tidak boleh anda buka. - Dua orang yang berlainan boleh berkongsi nama atau nombor telefon, jadi amaran itu tidak pernah menghalang kenalan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Amaran, bukan sekatan.** Dua orang memang boleh berkongsi nama, dan rakan sekerja selalunya berkongsi nombor pejabat. Menolak penyimpanan akan menghalang anda menambah orang yang sebenar; amaran membolehkan anda membuat keputusan dengan fakta di hadapan anda. **Ia menamakan pemilik, tidak lebih.** Padanan itu mungkin pelanggan yang tidak dibenarkan untuk anda lihat. Nama pemilik memberitahu anda siapa yang perlu ditanya, tanpa memaparkan alamat, telefon atau baki pelanggannya. **Ia mengabaikan perbezaan ejaan kecil.** "Harbour Café Pte. Ltd." dan "harbour cafe pte ltd" hanya berbeza pada tanda baca, huruf besar dan aksen; dua yang pertama diabaikan, jadi ejaan rakan sekerja tidak menyembunyikan pelanggan sedia ada. Aksen dikekalkan kerana ia mungkin satu-satunya perbezaan antara dua nama yang sebenar. **Pendua memecahkan pelanggan.** Dua rekod bagi satu pelanggan memecahkan baki, penyata dan sejarahnya. Mengesannya pada permulaan lebih mudah daripada penggabungan kemudian, yang tidak boleh diundurkan. ## Bekerja lebih pantas - **Cari dalam senarai dahulu.** Carian **Pelanggan** menemui nama, negara dan industri; carian **Kenalan** menemui orang, pelanggan, e-mel dan nombor telefon. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Isikan pengenal juga.** **No. Pendaftaran** atau e-mel turut disemak, dan mengesan syarikat atau orang yang namanya dimasukkan dengan ejaan berbeza. - **Minta akses dan jangan masukkan semula.** Apabila amaran menamakan rakan sekerja, minta mereka menambah anda ke **Pasukan Pelanggan** rekod itu. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Gabungkan pendua yang anda temui kemudian.** **Gabungkan pelanggan pendua…** menyatukan dua pelanggan jenis sama. Lihat [Edit atau nyahaktifkan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/). - **Biarkan import menyemak untuk anda.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) melangkau baris yang sepadan dengan rekod sedia ada dan menyenaraikannya sebagai pendua yang dilangkau. ## Contoh Mei Tan memulakan **Kenalan baharu** dan menaip "grace wong". Amaran di bawah **Nama** berbunyi: Rekod bernama “Grace Wong” sudah wujud. Pemilik: Mei Tan. Dia membuka senarai Kenalan, menemui Grace di bawah Harbour Café Pte Ltd, dan membatalkan kenalan baharu itu. Seminggu kemudian dia menambah Grace Wong yang lain, seorang pembeli di pelanggan lain; amaran yang sama muncul, dan kali ini dia meneruskan dan memilih **Cipta kenalan**. **Aksen yang tertinggal.** Daniel Lim memulakan **Pelanggan baharu** dan menaip "Harbour Cafe". Tiada amaran muncul, kerana nama yang disimpan mempunyai aksen. Dia mencuba "Harbour Café" pula, dan amaran menamakan Harbour Café Pte Ltd: akhiran Pte Ltd diabaikan. **Nombor pendaftaran yang sama.** Daniel kemudian memasukkan syarikat induk, HC Holdings, dengan **No. Pendaftaran** 201912345K. Amaran di bawah **No. Pendaftaran** menamakan Harbour Café Pte Ltd, pemilik nombor itu. Dia menyemak nombor itu dengan pelanggan dan tidak menyimpan, kerana pelanggan di Singapura dengan **No. Pendaftaran** yang sama akan ditolak: *Akaun dengan nama atau nombor pendaftaran ini sudah wujud di negara itu.* ## Soalan lazim - **Mengapa easySales tidak memberi amaran apabila saya mengedit rekod?** Semakan hanya berjalan semasa anda mencipta rekod, jadi rekod tidak pernah dilaporkan sebagai pendua bagi dirinya sendiri. - **Bolehkah saya menghalang orang daripada mencipta kenalan pendua?** Tidak: kenalan pendua hanya amaran. Bagi pelanggan Perniagaan, nama atau **No. Pendaftaran** yang sama dalam satu negara ditolak. - **Mengapa amaran tidak memaut ke rekod itu?** Ia mungkin menamakan rekod yang tidak dibenarkan untuk anda buka, jadi ia hanya memaparkan nama dan pemilik. Cari dalam senarai untuk membuka rekod yang boleh anda lihat. - **Mengapa saya tidak menerima amaran bagi pelanggan yang saya tahu wujud?** Ejaannya berbeza lebih daripada huruf besar, tanda baca atau akhiran syarikat, seperti aksen; anda menaip kurang daripada dua aksara; atau rekod itu tidak boleh anda buka dan syarikat anda tidak menggunakan **Peribadi + Amaran**. - **Apa yang perlu saya buat apabila amaran menamakan pelanggan orang lain?** Minta pemilik itu menambah anda ke **Pasukan Pelanggan** rekod itu, dan jangan cipta rekod pelanggan kedua. ## Berkaitan - [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/) - [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/) - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [Edit atau nyahaktifkan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/) --- # Sebut Harga > Sebut harga dalam easySales — status dari draf hingga diterima, nombor sebut harga, kemajuan pengebilan dan kunci, dengan tip dan contoh lengkap. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/ Sebut harga ialah tawaran anda kepada pelanggan: apa yang akan anda bekalkan, pada harga berapa dan atas terma apa. Hantar sebut harga sebelum pelanggan berhutang apa-apa kepada anda, kemudian jana invois daripadanya — sekali gus, atau secara berperingkat seperti deposit dan tuntutan kemajuan. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Sebut Harga** dalam bar sisi. Senarai dibuka pada sebut harga **Draf** dan **Terbuka**; ubah penapis **Status** untuk melihat yang lain. Lajur **Diinvois** menunjukkan setakat mana setiap sebut harga telah dibil. Pilih **Sebut harga baharu** untuk memulakan satu, atau **Rujukan sebut harga** untuk membukanya dan melihat barisnya, kad **Pengebilan**, invois yang dijana daripadanya, aktiviti dan sejarahnya. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) dan [urus barisnya](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) untuk memberikannya nombor sebut harga. - [Pratonton PDF](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) dan [tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) setelah pelanggan menerimanya. - [Edit sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/) semasa ia **Draf** atau **Terbuka** dan tiada invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan. - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) menjadi versi baharu yang bernombor selagi ia tiada invois, sama ada dikeluarkan atau draf, atau [salin](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) untuk memulakan tawaran baharu yang berasingan. - [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/) apabila pelanggan membuat keputusan. - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) daripadanya, sepenuhnya atau berperingkat. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Status sebut harga: Draf, dengan nombor QD-, menjadi Terbuka apabila anda memuktamadkannya. Sebut harga Terbuka boleh disunting, kemudian Diterima atau Ditolak, yang menutupnya dan menjadikannya baca sahaja. Menyemak semula sebut harga Terbuka atau Diterima menjadikannya Digantikan dan baca sahaja. Daripada sebut harga Terbuka atau Diterima, anda menjana invois draf, sepenuhnya atau berperingkat; mengeluarkan invois pertama daripadanya mengunci sebut harga itu.]* Sebut harga bermula sebagai **Draf** dengan nombor draf `QD-`. Anda boleh mengubahnya, membuat pratonton PDFnya (bertanda DRAFT) atau memadamnya, tetapi anda tidak boleh menghantar, menerima, menolak atau menginvoisnya. Apabila ia sedia, **Muktamadkan** memberikannya nombor sebut harga `QN-` dan menjadikannya **Terbuka**; ia tidak boleh kembali menjadi draf. Selagi ia **Terbuka**, anda masih boleh mengubahnya. Apabila pelanggan membuat keputusan, anda menandakannya **Diterima** atau **Ditolak**; kedua-duanya menutup sebut harga itu secara kekal. Apabila tawaran berubah, anda boleh sebaliknya menyemak semula sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**: easySales menyalinnya menjadi draf semakan, dan apabila anda memuktamadkan draf itu, ia dinomborkan `-R1`, `-R2` dan seterusnya, dan versi lama menjadi **Digantikan**, baca sahaja dan tidak pernah diinvois. Anda boleh menjana invois daripada sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**; sebut harga **Ditolak** tidak boleh lagi diinvois. Kad **Pengebilan** kemudian menjejak **Status invois** sebut harga itu — **Belum diinvois**, **Diinvois sebahagian** dengan peratusan, **Diinvois sepenuhnya** atau **Terlebih invois**. Sebaik sahaja invois yang dijana daripadanya dikeluarkan, sebut harga itu dikunci: ia tidak lagi boleh diedit atau dipadam, dan halaman itu menerangkan sebab **Padam** tidak ditawarkan. Anda masih boleh menerima atau menolaknya. ## Istilah - **Rujukan sebut harga** — nombor yang diberikan easySales kepada sebut harga, secara lalai bermula dengan `QN-`, diambil apabila anda memuktamadkannya. Ia tidak boleh diubah. - **Draf** — belum dimuktamadkan; ia membawa nombor draf `QD-`, yang kemudiannya disimpan sebagai **Nombor draf**. - **Nama sebut harga** — rujukan anda sendiri untuk pelanggan; jika dibiarkan kosong, ia ialah nombor sebut harga. - **Terbuka** — pelanggan belum membuat keputusan. - **Diterima** / **Ditolak** — keputusan pelanggan; sebut harga ditutup dan menjadi baca sahaja. - **Digantikan** — versi lama yang diganti oleh semakan semula; baca sahaja, dan ia tidak boleh diinvois. - **Nilai kontrak (sebelum cukai)** — jumlah sebut harga sebelum cukai, yang menjadi ukuran bagi pengebilan. ## Salah faham biasa - Sebut harga bukan invois dan tidak mewujudkan amaun untuk dikutip. - **Diterima** tidak bermakna sudah dibayar. Bayaran direkodkan pada invois. - Sebut harga yang telah tamat tempoh kekal **Terbuka**; tarikh tamat tempoh hanya memaparkan notis. - **Draf** belum lagi tawaran. Muktamadkannya sebelum anda menghantarnya. - Membatalkan invois tidak membuka kunci sebut harga. Buat perubahan seterusnya dalam sebut harga baharu. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Quote** (sebut harga) untuk melihat dan membuka sebut harga, **Add** (tambah) dan **Edit** untuk mencipta, mengubah dan menyemak semulanya, **Edit** untuk memuktamadkannya dan menandakannya sebagai dihantar, **Delete** (padam) untuk memadamnya, dan **Add** bagi **Invoice** (invois) untuk menjana invois. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) bekerja dengan sebut harga yang **Jurujual**nya ialah dirinya, serta mana-mana sebut harga yang diberikan kepadanya melalui tetapan perkongsian syarikat anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Tawaran bukan hutang.** Sehingga anda menginvois, pelanggan tidak berhutang apa-apa kepada anda, jadi sebut harga tidak pernah muncul dalam amaun yang dihutang oleh pelanggan. Akaun belum terima anda hanya menunjukkan apa yang benar-benar telah dibil, walau berapa banyak tawaran yang sedang dihantar. **Nombor hanya bagi tawaran sebenar.** Draf datang dan pergi; hanya sebut harga yang dimuktamadkan mengambil nombor `QN-`. Setiap nombor dalam siri anda ialah tawaran yang benar-benar anda buat, dan draf yang dipadam tidak meninggalkan lompang. **Pengebilan menetapkan sebut harga.** Sebaik sahaja invois yang dijana daripada sebut harga dikeluarkan, sebut harga itu menjadi asas pengebilan anda, dan kad **Pengebilan** mengukur setiap invois kemudian berbanding **Nilai kontrak (sebelum cukai)**nya. Menguncinya memastikan ukuran itu tepat; kerja tambahan dimasukkan dalam sebut harga baharu. **Versi lama disimpan, bukan ditulis ganti.** Apabila tawaran berubah selepas pelanggan melihatnya, semakan semula mengekalkan versi terdahulu sebagai baca sahaja, jadi anda sentiasa boleh menunjukkan apa yang ditawarkan dan bila. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan di tempat anda berada.** **Sebut harga baharu** pada kenalan, pelanggan atau peluang jualan mengisi pelanggan untuk anda. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Salin dan jangan taip semula.** **Salin** dalam menu **···** menukar mana-mana sebut harga menjadi draf baharu dengan pelanggan, baris dan terma yang sama. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - **Biarkan Perlu tindakan membuat susulan untuk anda.** **Perlu tindakan** di pusat mesej menyenaraikan sebut harga anda yang masih belum dihantar selepas bilangan hari yang ditetapkan, yang dihantar tanpa hubungan dengan pelanggan sejak itu, atau yang akan tamat tempoh dalam 7 hari. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Tutup pilihan lain sekali gus.** Menerima sebut harga menawarkan untuk menolak sebut harga terbuka lain bagi urusan yang sama dan untuk menandakan peluang jualan sebagai berjaya. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - **Rancang invois dari awal.** [Pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) menetapkan deposit, peringkat pencapaian atau tempoh, jadi setiap invois dijana daripada pelan itu dan tidak dikira sendiri. ## Contoh Lim & Co memberikan sebut harga kepada Harbour Café Pte Ltd bagi kerja ubah suai. Mei Tan menyimpannya sebagai draf QD-10000042, menyemak PDFnya dan memuktamadkannya sebagai QN-10000125, **Nilai kontrak (sebelum cukai)** SGD 20,000.00. Kafe itu menerimanya, dan Mei Tan menandakannya **Diterima**. Dia menjana invois deposit 30% sebanyak SGD 6,000.00 sebelum cukai dan mengeluarkannya; sebut harga itu kini berbunyi **Diinvois sebahagian 30%** dan dikunci. Apabila kafe itu meminta unit rak tambahan, Mei menulis sebut harga baharu untuknya dan tidak mengubah QN-10000125. **Dua pilihan bagi satu kerja.** Bagi cawangan kedua kafe itu, Mei memuktamadkan dua sebut harga pada peluang jualan yang sama: QN-10000140 dengan kerja kayu oak, SGD 18,000.00 sebelum cukai, dan QN-10000141 dengan laminat, SGD 14,500.00. Kafe itu memilih laminat. Apabila Mei menerima QN-10000141, easySales bertanya **Tolak sebut harga yang lain?** dengan QN-10000140 bertanda; dia memilih **Tolak yang dipilih**, kemudian **Tanda berjaya** bagi peluang jualan itu. QN-10000140 kini **Ditolak** dan tidak boleh lagi diinvois. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara sebut harga dan invois?** Sebut harga ialah tawaran; pelanggan tidak berhutang apa-apa padanya. Invois ialah caj yang mereka bayar. Lihat [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/). - **Bolehkah saya menginvois sebut harga secara berperingkat?** Ya. Jana deposit, tuntutan kemajuan atau baris pilihan daripada sebut harga yang sama, dan kad **Pengebilan** menunjukkan peratusan terkumpul. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Apa yang berlaku apabila sebut harga tamat tempoh?** Ia kekal **Terbuka** dan masih boleh diterima dan diinvois. Halaman memaparkan *Sebut harga ini telah tamat tempoh pada …*, dan dalam 7 hari sebelumnya, **Perlu tindakan** jurujual menyenaraikannya. - **Bolehkah saya memadam sebut harga?** Dengan **Delete** bagi **Quote**, pilih **Padam sebut harga** dalam menu **···** dan sahkan dengan **Nyahaktifkan**. Ia tidak ditawarkan sebaik sahaja invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan, dan sebut harga yang mempunyai pesanan penghantaran yang dijana daripadanya ditolak sehingga pesanan itu dibatalkan atau dipadam. - **Bagaimana saya memberi pelanggan dua atau tiga pilihan?** Buat satu sebut harga bagi setiap pilihan pada peluang jualan yang sama. Apabila pelanggan menerima satu, easySales menawarkan untuk menolak yang lain. - **Di mana saya melihat berapa banyak sebut harga telah diinvois?** Dalam lajur **Diinvois** senarai Sebut Harga, dan pada kad **Pengebilan** sebut harga itu, yang menunjukkan **Status invois** dan **Baki untuk diinvois**. ## Berkaitan - [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/) --- # Cipta sebut harga > Cara buat sebut harga dalam easySales — pilih kenalan, tambah baris produk, tetapkan cukai, tempoh sah dan terma, dan simpan draf sedia untuk dimuktamadkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/ Untuk memberikan tawaran bertulis kepada pelanggan, cipta [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/). Anda boleh bermula daripada senarai Sebut Harga atau daripada pelanggan, kenalan atau peluang jualan yang sedang anda uruskan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga), dan akses **List** (senarai) kepada kenalan, pengguna, produk dan peluang jualan yang akan anda pilih. Setiap baris menamakan produk, jadi sediakan produk anda — atau pastikan anda mempunyai **Add** bagi **Product** (produk) untuk mencipta produk daripada baris. Untuk menambah pelanggan baharu daripada **Kenalan**, anda juga memerlukan **Add** dan **Edit** bagi **Account** (pelanggan) untuk syarikat atau individu baharu, dan **Add** dan **Edit** bagi **Contact** (kenalan) untuk kenalan. **Cipta pelanggan baharu “…”** hanya menawarkan jenis pelanggan yang boleh anda cipta. ## Langkah 1. Pilih **Sebut Harga** dalam bar sisi, kemudian **Sebut harga baharu** — atau pilih **Sebut harga baharu** pada kenalan, peluang jualan atau pelanggan. 2. Pilih **Kenalan**. **Pelanggan** mengikut kenalan itu. 3. Semak **Jurujual**. Ia bermula dengan nama anda. 4. Taip **Nama sebut harga** jika anda mahukan rujukan sendiri, dan hubungkan **Peluang Jualan** jika sebut harga itu sebahagian daripada urus niaga. 5. Semak **Mata Wang**, tarikh **Sah sehingga** dan cukai dalam **Cukai**. 6. Di bawah **Item**, pilih **Tambah baris**, cari produk, dan isikan **Kuantiti**, **Unit**, **Harga Unit** dan, jika anda menjejakinya, **Kos** baris itu. Tambah **Keterangan** di bawah produk. 7. Ulang bagi setiap baris — lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). 8. Di bawah **Terma dan nota**, semak **Terma dan syarat** — **Sisip daripada templat** menyenaraikan teks syarikat anda — dan tambah **Catatan** jika pelanggan memerlukannya. 9. Pilih **Cipta sebut harga**. Animasi ini menunjukkan langkah 2, 6 dan 9 pada sebut harga baharu: pilih kenalan, tambah baris daripada katalog produk, tetapkan kuantiti, dan cipta sebut harga. ![Animasi: pada Sebut harga baharu, mencari kenalan dan memilihnya, menambah baris, memilih produk daripada katalog, menetapkan kuantiti dan memilih Cipta sebut harga.](../../../../assets/help/quotations/create-a-quotation.ms.webp) ## Apabila pelanggan itu baharu Jika pelanggan belum ada dalam easySales, tambah mereka tanpa meninggalkan sebut harga. Dalam **Kenalan**, taip nama pelanggan dan pilih **Cipta pelanggan baharu “…”** di hujung senarai. Tetingkap **Pelanggan baharu** dibuka dengan nama itu sudah diisi. Di bawah **Jenis pelanggan**, pilih satu: - **Syarikat**: perniagaan dan kenalan pertamanya. - **Individu**: pelanggan persendirian, yang menjadi kenalannya sendiri. - **Pelanggan sedia ada**: kenalan baharu bagi pelanggan yang sudah ada. Isi nama, **E-mel** dan **Telefon bimbit** jika ada, serta mana-mana medan yang diwajibkan oleh syarikat anda. Kemudian pilih **Cipta dan guna**: pelanggan dicipta dengan anda sebagai pemiliknya dan dipilih pada sebut harga itu, sama seperti anda memilihnya sendiri. Tambah alamat dan nombor cukai di halaman pelanggan kemudian. Jika easySales memberi amaran bahawa pelanggan dengan nama yang serupa mungkin sudah ada, pilih **Guna pelanggan sedia ada** dan pilih daripada pelanggan yang boleh anda lihat. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales menyimpan sebut harga sebagai **Draf** dengan nombor draf `QD-` dan membukanya; sehingga itu borang memaparkan **Diberikan semasa disimpan**. **Nama sebut harga** yang kosong diisi dengan nombor itu. Semak angka di bawah baris: **Subjumlah**, cukai, **Jumlah** dan, jika anda memasukkan kos, **Kos**. Draf boleh diubah, dipratonton atau dipadam, tetapi tidak boleh dihantar, diterima atau diinvois. Apabila ia sedia, [muktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) untuk memberikannya nombor sebut harga `QN-`. Sebut harga itu juga mengambil **Terma pembayaran lalai** pelanggan. Apabila anda menjana invois daripadanya, tarikh akhir bayaran mengikut terma itu. Jika sebut harga tiada terma, invois menggunakan terma pelanggan, kemudian terma lalai syarikat. ## Peraturan yang perlu diketahui - Menukar kenalan kepada kenalan pelanggan lain mengosongkan **Peluang Jualan**. - Bermula daripada kenalan mengisi kenalan itu; daripada peluang jualan, peluang jualan dan kenalan utamanya; daripada pelanggan, kenalan hanya apabila pelanggan itu mempunyai tepat satu kenalan yang boleh anda lihat. - **Mata Wang** bermula dengan **Mata wang lalai** pelanggan. Mata wang asing memerlukan kadar pertukaran kepada mata wang utama syarikat anda sebelum sebut harga boleh disimpan. - **Cukai** bermula dengan cukai lalai syarikat anda dan menawarkan kod cukai bagi negara dan pendaftaran syarikat anda, pada kadar hari ini. Jika syarikat anda tidak berdaftar untuk cukai pada hari ini, cukai dimatikan dan satu nota menerangkan sebabnya. - **Sah sehingga** bermula 30 hari selepas hari ini. Bilangan hari itulah yang diambil kira: apabila anda memuktamadkannya, tarikh tamat tempoh beralih bersama tarikh sebut harga. - **Terma dan syarat** bermula dengan templat sebut harga lalai syarikat anda, jika ada. - Hanya kenalan di pelanggan yang ditanda **Pelanggan** ditawarkan. - Jika kenalan atau jurujual tiada, atau sesuatu baris tiada produk, **Cipta sebut harga** tidak menyimpan apa-apa dan menandakan apa yang perlu dibetulkan. - **Catatan** dan **Terma dan syarat** kedua-duanya dicetak pada PDF sebut harga. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kenalan ialah satu-satunya pihak yang anda pilih.** Sebut harga dialamatkan kepada seseorang di pihak pelanggan. Memilih kenalan memfailkan sebut harga di bawah pelanggan yang betul, dan mata wang serta terma pembayaran pelanggan itu turut dibawa, jadi terma yang telah anda persetujui dengan pelanggan terpakai tanpa perlu ditaip semula. **Setiap baris menamakan produk.** Produk membawa nama, unit, harga senarai dan keterangannya, jadi item yang sama dibaca dengan cara yang sama pada setiap sebut harga. Produk yang anda cipta daripada baris masuk ke dalam senarai produk anda, sedia untuk sebut harga seterusnya. **Cukai pada kadar hari ini.** Draf tiada tarikhnya sendiri sehingga anda memuktamadkannya, jadi ia menggunakan cukai yang berkuat kuasa hari ini. Cukai yang dilihat oleh pelanggan ialah cukai yang terpakai pada hari anda menulis tawaran itu. **Draf dahulu, nombor kemudian.** Anda boleh menyimpan kerja yang separuh siap, kembali kepadanya atau memadamnya. Tiada nombor sebut harga digunakan sehingga anda memuktamadkannya, jadi nombor sebut harga anda tiada lompang. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada kenalan atau peluang jualan.** **Sebut harga baharu** pada kenalan mengisi kenalan dan pelanggan; pada peluang jualan, peluang jualan dan kenalan utamanya. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Simpan terma anda sekali sahaja.** Templat piawai **Sebut harga** yang ditanda **Jadikan lalai untuk dokumen baharu jenis ini** mengisi **Terma dan syarat** pada setiap sebut harga baharu. Pemegang tempat seperti **[ExpiryDate]** dan **[PaymentTerm]** mencetak nilai sebut harga itu sendiri pada PDF. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Cipta produk yang tiada terus pada baris.** Dengan **Add** bagi **Product**, taip nama baharu dan pilih **Cipta produk baharu “…”**; ia dicipta apabila anda menyimpan. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Cipta peluang jualan daripada pemilih.** Dengan **Add** bagi **Opportunity** (peluang jualan), taip nama dalam **Peluang Jualan**, pilih **Cipta peluang jualan baharu “…”** dan lengkapkan borang ringkas itu; peluang jualan baharu dicipta dan dipilih bagi sebut harga ini. - **Salin sebut harga yang serupa.** **Salin** dalam menu **···** sebut harga sedia ada membuat draf baharu dengan pelanggan, baris dan terma yang sama. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). ## Contoh Mei Tan menyediakan sebut harga untuk kerja ubah suai Harbour Café Pte Ltd. Dia bermula daripada kenalan Grace Wong, jadi **Kenalan** dan **Pelanggan** sudah diisi, dan **Mata Wang** ialah SGD daripada rekod pelanggan. Dia menamakannya "Harbour Café fit-out", memilih **GST 9%** dalam **Cukai**, dan menambah dua baris: | Item | Kuantiti | Harga Unit | Kos Unit | Amaun | |---|---|---|---|---| | Design and project management | 1 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | | Custom carpentry works | 1 | 15,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | Jumlahnya berbunyi **Subjumlah** SGD 20,000.00, GST SGD 1,800.00, **Jumlah** SGD 21,800.00 dan **Kos** SGD 11,000.00. Selepas **Cipta sebut harga**, ia dibuka sebagai draf QD-10000042, sedia untuk dia semak dan muktamadkan. **Bermula daripada peluang jualan.** Daniel Lim membuka peluang jualan "Harbour Café kitchen refresh" dan memilih **Sebut harga baharu**. Peluang jualan itu, kenalan utamanya Grace Wong dan pelanggan sudah diisi, **Sah sehingga** ialah 30 hari ke hadapan, dan terma lalai Lim & Co sudah ada dalam **Terma dan syarat**. Permukaan kaunter kuarza belum ada dalam senarai produk, jadi pada baris kedua dia menaip "Quartz countertop", memilih **Cipta produk baharu “Quartz countertop”** dan menetapkannya kepada **Barangan**: | Item | Kuantiti | Unit | Harga Unit | Kos Unit | Amaun | |---|---|---|---|---|---| | Kitchen cabinet design | 1 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | Quartz countertop | 3.50 | m | 680.00 | 420.00 | 2,380.00 | **Subjumlah** ialah SGD 4,780.00 (2,400.00 + 3.50 × 680.00), GST pada 9% ialah SGD 430.20 dan **Jumlah** ialah SGD 5,210.20. **Kos** ialah SGD 1,470.00 (3.50 × 420.00). Apabila dia memilih **Cipta sebut harga**, sebut harga disimpan sebagai draf dan easySales menyatakan **1 produk dicipta**. ## Soalan lazim - **Mengapa saya tidak menemui kenalan yang saya mahu?** **Kenalan** hanya menyenaraikan kenalan di pelanggan yang ditanda **Pelanggan**, jadi kenalan bagi rekod pembekal sahaja tidak ditawarkan. Cari mengikut nama orang itu atau nama pelanggan. Lihat [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/). - **Berapa lama sebut harga baharu sah?** **Sah sehingga** bermula 30 hari selepas hari ini, dan anda boleh mengubahnya. Apabila anda memuktamadkannya, sebut harga mengekalkan bilangan hari yang sama dari tarikh sebut harganya. - **Bolehkah saya membuat sebut harga dalam mata wang asing?** Ya. Pilih **Mata Wang**; easySales memerlukan kadar pertukaran antara mata wang itu dan mata wang utama anda sebelum menyimpan. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Mengapa tiada cukai pada sebut harga saya?** Jika syarikat anda tidak berdaftar untuk cukai pada hari ini, **Cukai** dimatikan dan satu nota menerangkan sebabnya. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Mengapa nombor sebut harga menyatakan Diberikan semasa disimpan?** Nombor diberikan apabila anda menyimpan: nombor draf `QD-` dahulu, kemudian nombor sebut harga `QN-` apabila anda [memuktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). - **Bolehkah saya memautkan sebut harga kepada peluang jualan kemudian?** Ya. Anda boleh memilih atau mengosongkan **Peluang Jualan** setiap kali anda [mengedit sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/). - **Bolehkah saya menambah pelanggan baharu semasa mencipta sebut harga?** Ya. Taip nama dalam **Kenalan** dan pilih **Cipta pelanggan baharu “…”**. Jika pilihan itu tiada, peranan anda tidak boleh mencipta pelanggan atau kenalan. - **Adakah pelanggan baharu kekal jika saya tidak menyimpan sebut harga?** Ya. Pelanggan dicipta apabila anda memilih **Cipta dan guna**, sebelum sebut harga disimpan, dan anda boleh menemuinya di bawah **Pelanggan**. ## Berkaitan - [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/) --- # Baris item > Cara tambah, susun semula dan alih keluar baris sebut harga, beri baris kadar cukai atau diskaun sendiri, dan jejak kos unit serta margin dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/ Baris sebut harga menyatakan dengan tepat apa yang anda tawarkan. Setiap baris bermula daripada [produk](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/) dan kemudian membawa kuantiti, harga dan keterangannya sendiri bagi sebut harga ini. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga), dan sebut harga itu mesti **Draf**, atau **Terbuka** tanpa invois yang telah dikeluarkan daripadanya. **List** (senarai) bagi **Product** (produk) menentukan produk yang boleh anda pilih; **Add** (tambah) bagi **Product** membolehkan anda mencipta produk daripada baris. ## Langkah 1. Buka sebut harga dan pilih **Edit** di bahagian atas halaman. Pada sebut harga baharu, anda sudah berada dalam mod edit. 2. Pilih **Tambah baris** bagi setiap produk atau perkhidmatan. 3. Cari produk. Memilihnya mengisi **Unit**, harga senarai dan keterangannya. Untuk menambah produk yang belum wujud, taip namanya, pilih **Cipta produk baharu “…”** dan tetapkan **Barangan** atau **Perkhidmatan**. 4. Tetapkan **Kuantiti**, **Harga Unit**, **Kos** di bawah harga jika anda menjejakinya, dan **Keterangan** yang akan dibaca oleh pelanggan. 5. Tandakan **Kadar cukai setiap baris** dan pilih kadar dalam **Kod cukai** baris itu apabila baris tersebut dikenakan cukai yang berbeza daripada sebut harga. Tandakan **Diskaun setiap baris** untuk memberi baris diskaun — lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). 6. Seret baris melalui pemegangnya, atau guna kekunci anak panah atas dan bawah, untuk mengubah susunan cetakannya. **Alih keluar baris** membuang baris yang tidak lagi diperlukan, selepas **Alih keluar baris ini?**. 7. Semak **Subjumlah**, cukai, **Jumlah** dan **Kos**, kemudian pilih **Simpan sebut harga**. ## Apa yang berlaku seterusnya Sebut harga mengekalkan nombornya, dan jumlahnya dikira semula daripada baris yang disimpan. Produk yang anda cipta daripada baris ditambah pada senarai produk anda, dan easySales memaklumkannya kepada anda. ## Peraturan yang perlu diketahui - Amaun baris ialah **Kuantiti** didarab dengan **Harga Unit**. **Kuantiti** menerima sehingga dua tempat perpuluhan. - Baris tanpa kadar sendiri menggunakan cukai sebut harga — dipaparkan sebagai **Kadar dokumen**. Cukai dikira bagi setiap kadar: baris pada satu kadar dijumlahkan dan dikenakan cukai sekali. - **Jumlah** ialah **Subjumlah** ditambah cukai. **Kos** menjumlahkan kuantiti setiap baris didarab dengan kosnya untuk margin anda sendiri; ia hanya dipaparkan apabila sesuatu baris mempunyai kos, dan pelanggan tidak membayarnya. - Kos ialah angka dalaman: ia tidak dicetak, dan pelanggan tidak pernah melihatnya. Memilih produk tidak mengisinya. - **Kadar cukai setiap baris** tidak boleh dimatikan selagi ada baris yang mempunyai kadar sendiri. Kosongkan kadar pada setiap baris dahulu. - Diskaun diletakkan pada baris, dengan **Diskaun setiap baris**, atau pada keseluruhan sebut harga, dalam baris **Diskaun** pada jumlah. Kedua-duanya ditolak sebelum cukai — lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Cukai dikira bagi setiap kadar, bukan setiap baris.** Membundarkan cukai pada setiap baris secara berasingan boleh berbeza satu atau dua sen daripada cukai pada jumlah. Menjumlahkan baris pada satu kadar dahulu dan mengenakan cukai sekali pada jumlah itu mengelakkannya, dan PDF sebut harga mencetak satu baris cukai bagi setiap kadar. **Kos kekal di dalam syarikat anda.** Margin anda ialah urusan anda, bukan urusan pelanggan. Menyimpan kos pada baris membolehkan anda melihat margin semasa menetapkan harga kerja, tanpa ia pernah sampai ke PDF. Jika syarikat anda menahan sebut harga untuk kelulusan apabila margin terlalu rendah, kos baris itulah yang dibaca oleh peraturan tersebut; lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). **Diskaun menunjukkan apa yang dijimatkan oleh pelanggan.** Diskaun baris atau diskaun dokumen mencetak harga penuh, diskaun dan amaun bersih, dan cukai dikira pada amaun selepas diskaun. ## Bekerja lebih pantas - **Cipta produk semasa membuat sebut harga.** Dengan **Add** bagi **Product**, nama baharu yang ditaip pada baris menjadi produk apabila anda menyimpan, jadi anda tidak perlu meninggalkan sebut harga untuk menyediakannya. Lihat [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/). - **Pastikan harga senarai terkini.** Memilih produk mengisi harga senaraiannya, jadi harga yang betul dalam senarai produk menjimatkan taipan semula pada setiap sebut harga. Lihat [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/). - **Susun semula dengan papan kekunci.** Fokus pada pemegang baris dan tekan kekunci anak panah atas atau bawah untuk mengalihkannya. - **Guna semula set baris yang lengkap.** **Salin** dalam menu **···** memulakan draf baharu dengan semua baris sebut harga sedia ada. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). ## Contoh Kelvin Ong meminta dinding hiasan daripada Lim & Co, dengan diskaun kesetiaan. Sebut harga Mei Tan, pada **GST 9%**: | Item | Kuantiti | Unit | Harga Unit | Kos Unit | Amaun | |---|---|---|---|---|---| | Feature wall design | 1 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | Wallpaper | 12 | roll | 85.00 | 55.00 | 1,020.00 | | Installation | 2 | day | 450.00 | 250.00 | 900.00 | **Subjumlah** ialah SGD 3,120.00. Mei menaip 120 sebagai amaun dalam baris **Diskaun**, yang meninggalkan SGD 3,000.00; GST ialah SGD 270.00 dan **Jumlah** SGD 3,270.00. **Kos** ialah SGD 1,160.00: 12 × 55.00 ditambah 2 × 250.00. Margin sebelum cukai ialah SGD 3,000.00 − 1,160.00 = SGD 1,840.00. **Dua kadar cukai pada satu sebut harga.** Harbour Café mahu 20 kerusi rotan dihantar ke cawangan baharunya di Johor Bahru, serta kerja reka bentuk Lim & Co di Singapura. Cukai sebut harga ialah **GST 9%**. Akauntan Lim & Co telah mengesahkan bahawa barangan yang dieksport ke luar negara berkadar sifar, jadi Mei menandakan **Kadar cukai setiap baris** dan menetapkan **Kod cukai** kerusi itu kepada **GST 0%**: | Item | Kuantiti | Harga Unit | Kod cukai | Amaun | |---|---|---|---|---| | Café interior design | 1 | 3,000.00 | Kadar dokumen | 3,000.00 | | Rattan chair | 20 | 210.00 | GST 0% | 4,200.00 | **Subjumlah** ialah SGD 7,200.00. Cukai ialah SGD 270.00, iaitu 9% daripada baris reka bentuk sahaja (3,000.00 × 9%); kerusi tidak dikenakan cukai. **Jumlah** ialah SGD 7,470.00. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya menambah diskaun pada sebut harga?** Tandakan **Diskaun setiap baris** untuk diskaun pada satu baris, atau taip diskaun dalam baris **Diskaun** pada jumlah untuk keseluruhan sebut harga, sebagai peratusan atau amaun. Lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). - **Bolehkah baris pada satu sebut harga mempunyai kadar cukai berbeza?** Ya. Tandakan **Kadar cukai setiap baris** dan pilih kadar dalam **Kod cukai** baris itu; baris lain mengekalkan **Kadar dokumen**. - **Adakah pelanggan melihat kos unit?** Tidak. Kos ialah angka dalaman: ia tidak dicetak pada PDF. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). - **Bolehkah saya membuat sebut harga bagi produk yang tiada dalam senarai produk saya?** Ya, jika anda mempunyai **Add** bagi **Product**: taip namanya dan pilih **Cipta produk baharu “…”**. Tanpanya, minta seseorang yang mempunyainya mencipta produk itu dahulu. - **Bolehkah saya memasukkan kuantiti seperti 3.5?** Ya. **Kuantiti** menerima sehingga dua tempat perpuluhan, seperti 3.50. - **Mengapa kos kosong selepas saya memilih produk?** Memilih produk mengisi unit, harga senarai dan keterangannya, bukan kos. Taip kos pada baris jika anda menjejak margin anda. ## Berkaitan - [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) - [Edit sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/) - [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/) - [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/) --- # Beri diskaun > Cara memberi diskaun baris atau diskaun pada keseluruhan sebut harga, invois atau nota kredit dalam easySales, sebagai peratusan atau amaun, dan cara diskaun ditolak sebelum cukai dan dicetak pada PDF. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/ Diskaun menurunkan harga yang anda kenakan, jadi ia ditolak **sebelum cukai** dan cukai dikira pada amaun selepas diskaun. Anda boleh memberinya pada satu baris, pada keseluruhan dokumen, atau kedua-duanya, pada sebut harga, invois, nota kredit dan invois berulang. Cara baris dan cukai dijumlahkan diterangkan dalam [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/). ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **Edit** (sunting) pada dokumen itu: **Quote** (sebut harga) bagi sebut harga, **Invoice** (invois) bagi invois, **Credit Note** (nota kredit) bagi nota kredit. - Dokumen itu mesti masih boleh disunting: invois atau nota kredit **Draf**, atau sebut harga yang **Draf**, atau **Terbuka** tanpa invois dikeluarkan daripadanya. Baris invois yang telah dikeluarkan dikunci. - Tentukan sama ada diskaun itu peratusan atau amaun. Amaun pada baris ditolak daripada keseluruhan baris, bukan daripada setiap unit. ## Langkah 1. Buka dokumen dan pilih **Edit**. Pada dokumen baharu, anda sudah berada dalam mod edit. 2. Untuk diskaun baris, tandakan **Diskaun setiap baris** di atas baris. Lajur **Diskaun** dipaparkan. 3. Pada baris itu, pilih **%** atau mata wang, dan taip diskaun, seperti 10. 4. Untuk diskaun pada keseluruhan dokumen, pergi ke bahagian jumlah. Dalam baris **Diskaun** pilih **%** atau mata wang, dan taip diskaun. 5. Semak **Subjumlah**, **Diskaun**, cukai dan **Jumlah**, kemudian simpan dokumen. ## Apa yang berlaku seterusnya Setiap baris yang didiskaun menunjukkan diskaunnya dalam lajur **Diskaun**, dan amaunnya ialah baris selepas diskaun. **Subjumlah** menjumlahkan baris selepas diskaun masing-masing; baris **Diskaun**, seperti *Diskaun (5%)*, menolak diskaun dokumen daripadanya; cukai dikira pada bakinya; dan **Jumlah** menambah cukai. Pada PDF, baris yang didiskaun mencetak *Less 10% discount* dan amaunnya di bawah keterangannya, atau *Less discount* dan amaunnya, dan diskaun dokumen dicetak sebagai barisnya sendiri di bawah subjumlah. Menukar sebut harga kepada invois, menyalin, menyemak semula, menginvois pesanan penghantaran dan menjana invois berulang semuanya membawa diskaun bersama. ## Peraturan yang perlu diketahui - Peratusan lebih daripada 0 dan paling banyak 100, dengan sehingga dua tempat perpuluhan. Diskaun peratusan dibundarkan ke sen, separuh ke atas. - Amaun tidak mempunyai lebih banyak tempat perpuluhan daripada mata wang itu. Diskaun baris tidak boleh melebihi baris (*Diskaun melebihi jumlah baris ini.*), dan diskaun dokumen tidak boleh melebihi subjumlah (*Diskaun melebihi subjumlah.*). Diskaun boleh menjadikan baris sifar. - Hanya baris yang bernilai lebih daripada sifar boleh didiskaun. Baris dengan harga negatif sudah pun merupakan potongan. - Apabila baris mempunyai kadar cukai berbeza, diskaun dokumen dibahagikan merentas kadar mengikut kadaran baris setiap kadar, hingga ke sen, jadi setiap kadar dikenakan cukai pada amaun selepas diskaunnya sendiri. - **Diskaun setiap baris** kekal ditanda selagi mana-mana baris mempunyai diskaun; kosongkan diskaun pada setiap baris untuk mematikannya. - Apabila sebut harga diinvois secara berperingkat, diskaun dokumen peratusan terpakai pada setiap invois. Amaun dibahagikan mengikut kadaran apa yang dibilkan oleh setiap invois, dan invois terakhir mengambil bakinya. Peratusan yang dikira pada beberapa invois boleh berbeza satu sen daripada satu invois untuk keseluruhan kerja. - Pada invois yang menolak deposit, diskaun dokumen dicetak sebagai amaun. - Kelulusan margin membaca harga selepas setiap diskaun; lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - Reka bentuk Word yang dimuat naik oleh syarikat anda mencetak diskaun dokumen hanya jika ia mempunyai medan {{Totals.Discount}}; reka bentuk piawai mempunyainya. - Pesanan belian dan pesanan penghantaran tiada diskaun. ## Mengapa ia berfungsi begini **Diskaun ialah harga yang lebih rendah, jadi ia dikenakan cukai sebagai harga itu.** Diskaun yang diberi semasa anda menjual menurunkan nilai bekalan, jadi GST dan cukai jualan lain dikenakan pada harga selepas diskaun. Menolaknya sebelum cukai memastikan cukai pada invois anda betul. **Pelanggan melihat apa yang dijimatkan.** Mencetak harga penuh, diskaun dan amaun bersih menunjukkan kepada pelanggan tawaran yang anda beri, dan bukannya harga lebih rendah yang tidak dapat dibandingkan. **Kadar bercampur berkongsi diskaun.** Invois cukai mesti menyatakan cukai bagi setiap kadar. Membahagikan diskaun dokumen merentas kadar memastikan cukai setiap kadar betul, dan bahagiannya sentiasa berjumlah diskaun yang anda taip. ## Bekerja lebih pantas - **Gunakan peratusan untuk keseluruhan kerja.** Diskaun dokumen 5% mengekalkan bahagian yang sama walau bagaimana anda menginvois kerja itu — lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Semak semula dan bukannya menaip semula.** Apabila pelanggan meminta harga yang lebih baik, semak semula sebut harga dan ubah diskaun — lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - **Semak margin anda dahulu.** Taip **Kos** baris untuk melihat margin selepas diskaun — lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Tetapkan sekali untuk bil berulang.** Diskaun pada invois berulang ada pada setiap invois yang dijananya — lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). ## Contoh **Diskaun baris dan diskaun dokumen.** Mei Tan membuat sebut harga untuk Kelvin Ong pada **GST 9%**: | Item | Kuantiti | Harga Unit | Diskaun | Amaun | |---|---|---|---|---| | Feature wall design | 1 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | Wallpaper | 12 | 85.00 | 10% | 918.00 | | Installation | 2 | 450.00 | | 900.00 | Kertas dinding berjumlah 1,020.00; 10% daripadanya ialah 102.00, jadi baris itu 918.00. **Subjumlah** ialah SGD 3,018.00. Mei menambah diskaun kesetiaan 5% dalam baris **Diskaun**: SGD 150.90, yang meninggalkan SGD 2,867.10. GST ialah SGD 258.04 dan **Jumlah** SGD 3,125.14. **Dua kadar cukai.** Sebut harga Harbour Café mempunyai reka bentuk kafe SGD 3,000.00 pada **GST 9%** dan 20 kerusi rotan SGD 4,200.00 pada **GST 0%**: **Subjumlah** SGD 7,200.00. Mei memberi potongan SGD 720.00 pada keseluruhan sebut harga. Ia dibahagikan mengikut kadaran: SGD 300.00 pada reka bentuk dan SGD 420.00 pada kerusi. GST ialah 9% daripada SGD 2,700.00, iaitu SGD 243.00, dan **Jumlah** ialah SGD 6,723.00. Tanpa diskaun, GST adalah SGD 270.00. **Menginvois dalam dua bahagian.** Sebut harga SGD 10,000.00 mempunyai diskaun dokumen SGD 1,000.00. Mei menjana invois kemajuan 50%: ia membilkan baris SGD 5,000.00 dengan diskaun SGD 500.00. Invois akhir mengambil baki SGD 500.00. ## Soalan lazim - **Adakah diskaun ditolak sebelum atau selepas GST?** Sebelum. Cukai dikira pada harga selepas diskaun. - **Bolehkah saya memberi diskaun pada satu baris sahaja?** Ya. Tandakan **Diskaun setiap baris** dan taip diskaun pada baris itu. - **Bolehkah saya menggunakan peratusan dan amaun pada dokumen yang sama?** Ya. Setiap baris dan dokumen masing-masing mengambil satu diskaun, sama ada peratusan atau amaun. - **Adakah pelanggan melihat diskaun pada PDF?** Ya. Baris yang didiskaun mencetak diskaunnya di bawah keterangan, dan diskaun dokumen dicetak sebagai barisnya sendiri. - **Bolehkah saya masih menggunakan baris negatif untuk diskaun?** Ya. Baris dengan **Harga Unit** negatif masih berfungsi; medan diskaun menunjukkan penjimatan dengan lebih jelas. - **Adakah diskaun dibawa ke invois?** Ya. Menukar sebut harga, sepenuhnya atau berperingkat, membawa diskaunnya. - **Bolehkah saya memberi diskaun pada pesanan belian?** Tidak. Diskaun ada pada sebut harga, invois, nota kredit dan invois berulang. - **Mengapa diskaun ditolak?** Ia melebihi baris atau subjumlah, peratusannya melebihi 100, atau amaunnya mempunyai lebih banyak tempat perpuluhan daripada mata wang. ## Berkaitan - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Cukai dan pembundaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/tax-calculation-and-rounding/) - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) --- # Muktamadkan sebut harga > Cara muktamadkan sebut harga draf dalam easySales — beri nombor QN- dan tarikh, tarikh lebih awal, dan apa berlaku kepada tarikh tamat tempoh dan kelulusan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/ Setiap [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) baharu bermula sebagai **Draf**. Apabila anda berpuas hati dengannya, muktamadkannya: ia mengambil nombor sebut harganya dan menjadi **Terbuka**, sedia untuk dihantar kepada pelanggan. Halaman ini untuk jurujual yang menyediakan sebut harga. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga) pada sebut harga itu. - Sebut harga itu mesti **Draf**. Halaman memaparkan "Sebut harga ini ialah draf. Muktamadkannya untuk mendapat nombor sebut harga sebelum anda menghantar, menerima atau menginvoisnya." - Semak baris, jumlah dan terma dahulu — pratonton PDF jika anda mahu. PDF draf membawa tera air DRAFT. ## Langkah 1. Buka sebut harga draf. 2. Pilih **Muktamadkan** di bahagian atas halaman. 3. Dalam **Muktamadkan sebut harga**, semak **Tarikh sebut harga**. Ia bermula dengan hari ini. 4. Untuk menarikhkan sebut harga lebih awal, pilih hari yang lebih awal. **Guna hari ini** meletakkan semula hari ini. 5. Jika syarikat anda menahan sebut harga untuk kelulusan, tambah **Nota untuk pelulus** jika anda mahu. 6. Pilih **Muktamadkan**. ## Apa yang berlaku seterusnya - Sebut harga mengambil nombor `QN-` sebagai **Rujukan sebut harga**, menjadi **Terbuka**, dan mesej berbunyi "Dimuktamadkan sebagai …". Ia tidak boleh kembali menjadi draf. - Nombor `QD-` lamanya kekal pada halaman sebagai **Nombor draf**. - **Nama sebut harga** yang masih nombor draf menjadi nombor sebut harga; nama yang anda taip kekal. - **Tarikh sebut harga** dipaparkan pada halaman dan dicetak pada PDF. - Tarikh **Tamat tempoh** berubah bersama tarikh sebut harga dan mengekalkan bilangan hari yang sama seperti draf. Draf tanpa tarikh tamat tempoh kekal tanpanya. - Anda kini boleh [membuat pratonton dan menghantarnya](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/), [menandakannya sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/), menerima atau menolaknya, dan menjana invois daripadanya. Jika peraturan kelulusan syarikat anda menahan sebut harga itu, ia belum dimuktamadkan: halaman menyatakan **Dihantar untuk kelulusan**, sebut harga menunjukkan **Menunggu kelulusan**, dan ia tidak mengambil nombor `QN-` sehingga pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Peraturan yang perlu diketahui - Tarikh sebut harga tidak boleh lewat daripada hari ini. - Jika anda memilih hari yang lebih awal daripada sebut harga terakhir anda yang dimuktamadkan, easySales memberi amaran bahawa nombor siri tidak akan mengikut urutan tarikh. Anda masih boleh memuktamadkannya. - Tarikh tamat tempoh mengekalkan bilangan harinya, bukan harinya: draf yang sah selama 30 hari sah selama 30 hari dari tarikh sebut harganya, walaupun anda sendiri yang menaip tarikh tamat tempoh itu. - Memadam draf tidak menggunakan nombor `QN-`, jadi nombor sebut harga kekal tanpa lompang. - Memuktamadkan [draf semakan](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) memberikannya nombor semakan seterusnya, seperti QN-10000125-R1, dan menjadikan versi lama **Digantikan**. - Senarai Sebut Harga memaparkan sebut harga **Draf** dan **Terbuka** apabila ia dibuka. Draf tidak dikira dalam bilangan sebut harga terbuka pada bar sisi dan dalam angka kontrak sesuatu peluang jualan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Nombor menandakan tawaran itu sebagai sebenar.** Draf ialah kerja yang sedang berjalan; nombor `QN-` menyatakan bahawa inilah tawaran yang anda pertahankan. Oleh sebab hanya sebut harga yang dimuktamadkan menerimanya, draf yang dipadam tidak meninggalkan lompang, dan setiap nombor `QN-` dalam siri anda milik sebut harga yang benar-benar anda buat. **Tiada jalan kembali ke draf.** Sebaik sahaja nombor diberikan, ia telah digunakan: pelanggan mungkin sudah memegangnya. Kembali ke draf akan meninggalkan nombor tanpa sebut harga di belakangnya. Ubah tawaran dengan [mengedit](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/) atau [menyemak semulanya](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). **Tarikh boleh lebih awal, tidak boleh lebih lewat.** Tarikh sebut harga ialah hari anda membuat tawaran. Apabila anda bersetuju dengan harga di tapak minggu lepas dan memuktamadkannya hari ini, anda boleh menarikhkannya pada hari itu. Tarikh pada masa hadapan akan menarikhkan tawaran yang belum anda buat. **Tempoh sah bergerak bersama tarikh.** "Sah selama 30 hari" bermaksud 30 hari dari tawaran. Mengekalkan bilangan hari, bukan hari yang tetap, bermakna sebut harga yang dimuktamadkan seminggu lewat masih sah selama yang anda maksudkan. ## Bekerja lebih pantas - **Semak PDF sebelum memuktamadkan.** **PDF** juga berfungsi pada draf, dengan tera air DRAFT, jadi anda boleh menyemak susun atur dan angka bersama pelanggan sebelum nombor diambil. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). - **Cari draf yang menunggu anda.** Senarai Sebut Harga dibuka pada **Draf** dan **Terbuka**, jadi draf yang belum siap kelihatan; pelulus boleh menapis pada **Menunggu kelulusan saya** pula. - **Tinggalkan nota untuk pelulus.** **Nota untuk pelulus** yang ringkas menjimatkan satu pusingan soalan apabila sebut harga ditahan, contohnya mengapa margin rendah. - **Betulkan tarikh tamat tempoh selepas memuktamadkan.** Jika pelanggan memerlukan hari terakhir yang tetap, edit **Tamat tempoh** pada sebut harga **Terbuka** dan simpan. Lihat [Edit sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/). ## Contoh Mei Tan menyediakan sebut harga Harbour Café fit-out pada hari Isnin dan menyimpannya sebagai draf QD-10000042, sah selama 30 hari. Dia menyemak PDF draf bersama Grace Wong melalui telefon pada hari Rabu dan memilih **Muktamadkan**. **Tarikh sebut harga** berbunyi hari Rabu; dia memilih **Muktamadkan** sekali lagi. Sebut harga itu kini QN-10000125, **Terbuka**, dan tamat tempoh 30 hari selepas hari Rabu. **Tarikh tamat tempoh yang tetap.** Pada 1 Oktober Mei mencipta draf untuk Kelvin Ong dan menetapkan **Sah sehingga** kepada 31 Oktober, kerana harga pembekalnya kekal sehingga tarikh itu: 30 hari. Dia memuktamadkannya pada 6 Oktober. Tarikh tamat tempoh mengekalkan 30 hari dan beralih ke 5 November (6 Oktober + 30 hari). Mei mengedit **Tamat tempoh** kembali kepada 31 Oktober dan menyimpannya. **Sebut harga yang ditahan untuk kelulusan.** Peraturan kelulusan Lim & Co bagi sebut harga ialah **Margin di bawah** 25%. Draf Mei mempunyai dua baris: tempat duduk bangku, 4 × 1,250.00 dengan kos 950.00 setiap satu, dan yuran reka bentuk 1,000.00 tanpa kos. Dia memuktamadkannya; halaman menyatakan **Dihantar untuk kelulusan** dan **Rekod kelulusan** memberikan sebab *Margin tidak diketahui: ada baris yang mempunyai harga tetapi tiada kos*. Daniel Lim menemuinya di bawah **Menunggu kelulusan saya**, memilih **Lulus dan keluarkan**, kemudian **Luluskan**; barulah ia mengambil nombor `QN-`nya. Jika Mei memasukkan kos 400.00 bagi yuran reka bentuk itu, margin akan menjadi (6,000.00 − 4,200.00) ÷ 6,000.00 = 30%, tidak di bawah 25%, dan sebut harga itu akan dimuktamadkan serta-merta. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menghantar sebut harga draf kepada pelanggan?** Anda boleh membuat pratonton PDFnya, yang membawa tera air DRAFT, tetapi anda tidak boleh menandakannya sebagai dihantar, menerimanya atau menginvoisnya. Muktamadkannya dahulu. - **Bolehkah saya mengundurkan pemuktamadan sebut harga?** Tidak. Sebut harga yang dimuktamadkan tidak boleh kembali menjadi draf. Anda masih boleh mengeditnya semasa ia **Terbuka** atau menyemaknya semula. Memadamnya memerlukan **Delete** (padam) bagi **Quote** dan ditolak sebaik sahaja invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan. - **Bolehkah saya menarikhkan sebut harga lebih awal?** Ya, kepada mana-mana hari yang lebih awal. Jika hari itu lebih awal daripada sebut harga terakhir anda yang dimuktamadkan, easySales memberi amaran bahawa nombor tidak akan mengikut urutan tarikh; anda masih boleh memuktamadkannya. - **Mengapa tarikh tamat tempoh berubah apabila saya memuktamadkannya?** Sebut harga mengekalkan bilangan hari ia sah, dikira dari tarikh sebut harganya. Edit **Tamat tempoh** selepas itu jika anda memerlukan hari yang tetap. - **Mengapa sebut harga saya menunjukkan Menunggu kelulusan dan bukan nombor?** Peraturan kelulusan syarikat anda menahannya. Ia menerima nombornya apabila pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - **Bolehkah saya mengubah rupa nombor sebut harga?** Ya. Seseorang yang mempunyai **Edit** bagi **System** (sistem) menetapkan awalan, bahagian tarikh dan bilangan digit di bawah **Tetapan sistem** → **Profil syarikat** → **Nombor dokumen**. Nombor yang telah diberikan tidak berubah. Lihat [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). ## Berkaitan - [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) - [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/) --- # Kelulusan dokumen > Cara sediakan kelulusan sebut harga, invois dan nota kredit dalam easySales — peraturan amaun dan margin, siapa meluluskan, lulus atau kembalikan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/ Dengan kelulusan dokumen dihidupkan, sebut harga, invois atau nota kredit yang memenuhi peraturan syarikat anda menunggu orang kedua meluluskannya sebelum dikeluarkan. Sehingga itu ia tidak mengambil nombor dan kekal sebagai draf. Kelulusan dimatikan sehingga pentadbir menghidupkannya, berasingan bagi setiap jenis dokumen. Sama ada syarikat anda mempunyai kelulusan dokumen ditunjukkan pada [halaman Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/); lihat [Apabila kelulusan tidak termasuk](#apabila-kelulusan-tidak-termasuk). ## Tetapkan peraturan 1. Buka **Tetapan sistem** dan pilih **Kelulusan** dalam kumpulan **Jualan**. 2. Setiap jenis mempunyai kadnya sendiri: **Sebut harga** (disemak apabila draf dimuktamadkan), **Invois** dan **Nota kredit** (disemak apabila draf dikeluarkan). 3. Hidupkan suis **Kehendaki kelulusan untuk** jenis itu. Kad menunjukkan **Orang yang boleh meluluskan** dan bilangannya; **Urus peranan** membuka peranan. 4. Di bawah **Memerlukan kelulusan apabila**, pilih syarat: - **Sentiasa (setiap dokumen)**; - **Jumlah sekurang-kurangnya**: jumlah sebelum cukai, dalam mata wang utama anda. Jumlah yang sama dengan had juga memerlukan kelulusan; - **Margin di bawah** (sebut harga sahaja): peratusan dari 0 hingga 100. Baris yang mempunyai harga tetapi tiada kos dikira memerlukan kelulusan. 5. Untuk menambah syarat kedua, pilih **Tambah syarat**. Dokumen ditahan apabila salah satu syarat dipenuhi (**atau**). **Buang** mengeluarkan satu syarat. 6. Simpan. Halaman memaparkan **Tetapan kelulusan disimpan**. Mengubah peraturan memerlukan **System** (sistem) **Edit** (sunting); membacanya memerlukan **System** (sistem) **View** (lihat). Perubahan tidak menjejaskan permohonan yang sedang menunggu: ia diputuskan mengikut peraturan semasa ia dihantar. Sesuatu jenis tidak boleh dihidupkan selagi tiada sesiapa boleh meluluskannya: halaman menyatakan sebabnya. Kelulusan juga memerlukan peranan syarikat anda sudah menggunakan peranan dan kebenaran baharu. Jika kelulusan hidup tetapi tiada sesiapa lagi boleh meluluskan, kad memberi amaran bahawa dokumen yang ditahan akan menunggu tanpa sesiapa untuk memutuskannya. ## Siapa boleh meluluskan - Meluluskan memerlukan kawalan **Luluskan Sebut Harga**, **Luluskan Invois** atau **Luluskan Nota kredit** dalam peranan, pada **All records** (semua rekod). Peranan **Administrator** (pentadbir) mempunyai ketiga-tiganya. - Pelulus hanya boleh memutuskan dokumen yang boleh dibukanya (**View** (lihat) bagi jenis itu). - Orang yang memegang kawalan itu dan mengeluarkan dokumen yang ditahan sendiri tidak ditahan: dokumen dikeluarkan serta-merta, dan log audit mencatat bahawa peraturan dilangkau kerana dia boleh meluluskan. - Permohonan boleh ditarik balik oleh orang yang menghantarnya, atau oleh sesiapa yang boleh menyunting dokumen itu. ## Hantar untuk kelulusan 1. Muktamadkan sebut harga, atau keluarkan invois atau nota kredit, seperti biasa. Dialog mempunyai medan **Nota untuk pelulus**; ia pilihan dan hanya dihantar jika peraturan menahan dokumen. 2. Jika peraturan menahannya, halaman memaparkan **Dihantar untuk kelulusan** dan dokumen menunjukkan **Menunggu kelulusan**. Tiada nombor diambil. Jika ada sesuatu yang akan menghalang dokumen dikeluarkan, seperti baris cukai yang tiada, anda diberitahu serta-merta, seolah-olah anda mengeluarkannya. Jika tiada sesiapa boleh meluluskan, mesej menyatakannya; minta pentadbir memberikan kawalan kelulusan kepada seseorang. ## Semasa permohonan menunggu - Dokumen tidak boleh diubah atau dipadam: *Menunggu kelulusan. Tarik balik permohonan untuk mengubah atau memadam dokumen ini.* - Pemiliknya tidak boleh ditukar, sendiri atau dalam pemindahan pukal: tarik balik permohonan dahulu, atau minta pelulus memutuskannya. - Ia masih boleh dibuka dan disalin. - **Rekod kelulusan** pada dokumen menunjukkan siapa menghantarnya, bila, **Tarikh dipohon**, nota, dan sebab peraturan menahannya (**Ditahan kerana**). ## Luluskan, kembalikan atau tarik balik - **Lulus dan keluarkan** membuka dialog pengeluaran; bagi sebut harga dan invois, tarikhnya ditetapkan kepada **Tarikh dipohon**. Pelulus boleh mengubah tarikh itu, tetapi tidak lewat daripada hari ini. Mengesahkannya mengeluarkan dokumen serta-merta: ia mengambil nombornya dan tidak boleh dibatalkan. - **Kembalikan** menghantarnya semula kepada penulisnya sebagai draf, dengan **Sebab**. Penulis melihat siapa yang mengembalikannya dan mengapa, mengubahnya, dan mengeluarkannya semula; peraturan disemak semula. - **Tarik balik** menamatkan permohonan; dokumen kekal sebagai draf dan boleh disunting serta dihantar semula. Nota adalah pilihan. ## Menunggu kelulusan saya Pada senarai **Sebut Harga**, **Invois** dan **Nota Kredit**, penapis **Kelulusan** mempunyai **Menunggu kelulusan saya**: dokumen yang menunggu yang boleh anda putuskan. Tanpa kawalan kelulusan, ia tidak menunjukkan apa-apa. ## Pemberitahuan - Penghantaran memberitahu pengurus penghantar jika dia boleh meluluskannya; jika tidak, semua yang boleh. Ia mendesak: dalam pusat mesej dan, melainkan tetapan anda sendiri menyatakan sebaliknya, melalui e-mel serta-merta. - Meluluskan, mengembalikan atau menarik balik memberitahu orang yang menghantarnya. Pengembalian disertakan dengan sebabnya. Tiada sesiapa diberitahu tentang tindakannya sendiri. - Pemberitahuan hilang sebaik sahaja permohonan diputuskan atau ditarik balik. Pilih cara anda diberitahu di bawah **Kelulusan** dalam [tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). ## Apabila kelulusan tidak termasuk Pada [halaman Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/), **Modul** menyenaraikan **Kelulusan dokumen** sebagai **Didayakan** atau **Tidak termasuk**. Apabila tidak termasuk: - Sebut harga, invois dan nota kredit dikeluarkan tanpa kelulusan. - Tetapan **Kelulusan**, rekod kelulusan pada dokumen dan **Menunggu kelulusan saya** disembunyikan, dan peranan tidak menawarkan kawalan kelulusan. - Permohonan yang masih menunggu ditutup apabila dokumennya dikeluarkan, disimpan atau dipadam kali seterusnya. - Peraturan yang anda tetapkan disimpan. Jika kelulusan termasuk semula, ia berkuat kuasa semula seperti sebelumnya, dan permohonan yang tidak disentuh sementara itu kembali menunggu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Menyemak sebelum nombor diambil lebih murah daripada membetulkan selepasnya.** Sebaik sahaja dokumen dikeluarkan ia dikunci, dan kesilapan pada invois memerlukan nota kredit untuk dibetulkan. Orang kedua yang melihat dokumen yang besar atau bermargin rendah sebelum ia dikeluarkan dapat mengesan kesilapan selagi ia masih draf. **Dokumen yang menunggu tidak mengambil nombor.** Ia kekal draf sehingga diluluskan, jadi dokumen yang dikembalikan atau ditarik balik tidak meninggalkan lompang dalam penomboran anda. **Apa yang diluluskan ialah apa yang dikeluarkan.** Tiada sesiapa boleh mengubah dokumen semasa permohonannya menunggu, jadi pelulus memutuskan berdasarkan angka tepat yang akan dikeluarkan. Untuk mengubahnya, permohonan ditarik balik dahulu, dan peraturan disemak semula apabila ia dihantar. **Orang yang boleh meluluskan tidak ditahan oleh peraturan mereka sendiri.** Meminta kelulusan daripada diri sendiri tidak menambah apa-apa. Log audit tetap merekodkan bahawa peraturan dilangkau dan sebabnya, jadi pengecualian itu kelihatan kepada sesiapa yang menyemak. ## Bekerja lebih pantas - **Bekerja daripada Menunggu kelulusan saya.** Pada senarai **Sebut Harga**, **Invois** atau **Nota Kredit**, pilih **Menunggu kelulusan saya** dalam penapis **Kelulusan** untuk melihat hanya apa yang boleh anda putuskan. - **Terangkan dokumen dalam nota.** Satu baris dalam **Nota untuk pelulus**, seperti sebab margin rendah, menjimatkan satu soalan bagi pelulus dan satu pengembalian bagi anda. - **Masukkan kos pada setiap baris sebut harga.** Di bawah peraturan **Margin di bawah**, baris yang mempunyai harga tetapi tiada **Kos Unit** menahan sebut harga, walau berapa pun marginnya. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Gabungkan dua syarat.** **Jumlah sekurang-kurangnya** bersama **Margin di bawah** menahan tawaran besar dan tawaran bermargin nipis, dengan satu peraturan. - **Pilih cara anda diberitahu.** Tetapkan baris **Kelulusan** dalam [tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) anda supaya permohonan sampai kepada anda di tempat anda bekerja. ## Contoh Lim & Co menahan sebut harga untuk kelulusan dengan dua syarat: **Jumlah sekurang-kurangnya** SGD 10,000.00 atau **Margin di bawah** 25%. Daniel Lim memegang **Luluskan Sebut Harga**; Mei Tan tidak. Margin ialah jumlah sebelum cukai tolak kos, dibahagi dengan jumlah sebelum cukai. | Sebut harga | Sebelum cukai | Kos | Margin | Ditahan? | |---|---|---|---|---| | Kaunter Harbour Café | 8,000.00 | 6,400.00 | (8,000.00 − 6,400.00) ÷ 8,000.00 = 20% | Ya: margin di bawah 25% | | Rak Orchid Bakery | 6,000.00 | 4,500.00 | (6,000.00 − 4,500.00) ÷ 6,000.00 = 25% | Tidak: 25% bukan di bawah 25% | | Ubah suai Orchid Dental | 12,000.00 | 7,200.00 | (12,000.00 − 7,200.00) ÷ 12,000.00 = 40% | Ya: jumlah sekurang-kurangnya 10,000.00 | | Dinding hiasan Kelvin Ong | 2,800.00 | satu baris tanpa kos | tidak diketahui | Ya: margin tidak diketahui | Apabila Mei memuktamadkan sebut harga Orchid Bakery, ia terus mengambil nombornya. Tiga yang lain menunjukkan **Menunggu kelulusan**, dan **Rekod kelulusan** setiap satu menyatakan sebabnya di bawah **Ditahan kerana**. **Sebut harga yang dikembalikan.** Daniel membuka kaunter Harbour Café daripada **Menunggu kelulusan saya** dan memilih **Kembalikan** dengan sebab "Use the 2026 laminate price". Mei menaikkan harga kepada SGD 8,600.00 sebelum cukai dengan kos yang sama, SGD 6,400.00: (8,600.00 − 6,400.00) ÷ 8,600.00 ialah kira-kira 25.6%, tidak lagi di bawah 25%. Apabila dia memuktamadkannya semula, peraturan disemak semula, dan ia mengambil nombornya tanpa menunggu. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah saya menyediakan kelulusan bagi sebut harga?** Buka **Tetapan sistem** → **Kelulusan**, hidupkan suis pada kad **Sebut harga**, pilih bila sebut harga memerlukan kelulusan dan simpan. Anda memerlukan **Edit** bagi **System** (sistem). - **Siapakah yang boleh meluluskan dokumen?** Sesiapa yang peranannya mempunyai kawalan **Luluskan Sebut Harga**, **Luluskan Invois** atau **Luluskan Nota kredit** pada **All records** (semua rekod). Peranan **Administrator** mempunyai ketiga-tiganya. - **Bolehkah saya meluluskan sebut harga saya sendiri?** Jika anda memegang kawalan kelulusan, dokumen anda sendiri tidak ditahan: ia dikeluarkan serta-merta, dan log audit mencatat bahawa peraturan dilangkau. - **Bolehkah saya mengedit dokumen semasa ia menunggu kelulusan?** Tidak. Tarik balik permohonan, ubah dokumen dan hantarnya semula; peraturan disemak semula. - **Adakah dokumen yang menunggu kelulusan mengambil nombor?** Tidak. Ia mengambil nombornya apabila diluluskan, jadi dokumen yang dikembalikan atau ditarik balik tidak meninggalkan lompang. - **Adakah nota kredit juga disemak berdasarkan had amaun?** Ya. Amaunnya sebelum cukai dibandingkan dengan had mengikut saiznya, jadi nota kredit bernilai SGD 12,000.00 memenuhi had SGD 10,000.00. - **Mengapa saya tidak menemui tetapan Kelulusan?** Ia disembunyikan apabila kelulusan dokumen tidak termasuk bagi syarikat anda. Lihat [Apabila kelulusan tidak termasuk](#apabila-kelulusan-tidak-termasuk). ## Berkaitan - [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/) --- # PDF sebut harga > Cara buka, muat turun dan hantar PDF sebut harga dalam easySales, apa yang dicetak, dan cara betulkan alamat, logo atau tera air DRAFT yang tiada. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/ Untuk menghantar sebut harga kepada pelanggan, buka [PDF](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/)nya, muat turunnya, dan tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** sebaik sahaja ia dihantar. Halaman ini untuk sesiapa yang menghantar sebut harga. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Quote** (sebut harga) untuk membuka sebut harga dan **Add** (tambah) bagi **Quote** supaya **PDF** dipaparkan. Nilai sebut harga mesti melebihi sifar dalam mata wang utama syarikat anda, dan ia mesti telah disimpan — butang itu disembunyikan semasa anda mengedit. ## Langkah 1. Buka sebut harga. 2. Semak kenalan, **Rujukan sebut harga**, terma, baris dan **Jumlah keseluruhan**. 3. Pilih **PDF** di bahagian atas halaman. Tetingkap dibuka dengan PDF di dalamnya. 4. Pilih **Muat turun** untuk menyimpan fail, atau **Buka dalam tab baharu** untuk mencetaknya daripada pelayar. Pada telefon atau tablet yang boleh berkongsi fail, **Kongsi** menghantarnya terus ke aplikasi lain. 5. Hantar sendiri kepada pelanggan, kemudian tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** pada sebut harga **Terbuka**. ## Apa yang berlaku seterusnya Anda boleh membuka PDF sekerap yang anda mahu, dalam apa jua status; membukanya tidak mengubah apa-apa. Menandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** menandakan sebut harga sebagai dihantar dan merekodkannya pada garis masanya; lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). Reka bentuk sebut harga yang aktif bagi syarikat anda menetapkan susun atur, dan kepala surat yang aktif menambah logo, butiran syarikat dan pengaki anda. Kedua-duanya dipilih di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Draf** dicetak dengan tera air DRAFT dan versi **Digantikan** dengan tera air SUPERSEDED, pada reka bentuk terbina dalam. Sebut harga yang dihasilkan daripada Word mencetak perkataan yang sama sebagai cap merah di bawah tajuk: sentiasa pada susun atur Word easySales sendiri, dan pada fail Word yang anda muat naik hanya jika fail itu mengandungi pemegang tempat `StatusStamp`. - PDF memaparkan nombor sebut harga, **Tarikh sebut harga** yang ditetapkan semasa ia dimuktamadkan, dan baris "Sales Person" (jurujual). Baris itu menamakan **Jurujual** apabila jurujual itu bukan orang yang mencipta sebut harga, dan jika tidak, menamakan penciptanya. - Pada reka bentuk terbina dalam, sebut harga yang disemak semula juga mencetak baris seperti "Revision 1 of QN-10000125" (semakan 1 bagi QN-10000125). **Baris pengepala** reka bentuk boleh meninggalkan baris Sales person, Currency dan Revision. - Apabila sebut harga mempunyai [pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/), reka bentuk terbina dalam mencetaknya sebagai jadual bayaran, melainkan **Cetak jadual bayaran (pelan pengebilan)** dikosongkan pada reka bentuk itu. - Alamat pelanggan ialah **Alamat surat-menyurat** kenalan, atau alamat bil pelanggan apabila kenalan itu tiada alamat. Ia hanya dicetak apabila alamat itu mempunyai **Jalan**. - Amaun dicetak dalam mata wang sebut harga, dengan bilangan tempat perpuluhan yang biasa bagi mata wang itu. Pada kadar cukai sifar, hanya jumlah yang dicetak. - Dengan beberapa kadar cukai, PDF mencetak satu baris cukai bagi setiap kadar, dan baris-baris itu menjumlahkan tepat jumlah cukai yang dicetak. - Kos setiap baris tidak pernah dicetak. - Jika tetingkap memaparkan *PDF tidak dapat disediakan. Cuba lagi.* dan bukan PDF, tunggu sebentar dan pilih **Cuba lagi** — lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Catatan** dan **Terma dan syarat** dicetak di bawah baris. - PDF menggunakan butiran pelanggan dan syarikat yang disimpan pada saat anda membuat pratonton. Jika butiran itu berubah kemudian, pratonton seterusnya memaparkan butiran baharu. ## Mengapa ia berfungsi begini **PDF dibina baharu setiap kali.** easySales membina PDF daripada sebut harga seperti keadaannya semasa anda membuat pratonton, jadi ia sentiasa memaparkan baris, alamat dan logo terkini. Fail yang anda hantar ialah rekod apa yang diterima oleh pelanggan: simpan bersama e-mel anda. **Draf dan versi lama ditanda.** Tanda DRAFT atau SUPERSEDED bermakna fail yang bukan tawaran semasa tidak boleh disangka sebagai tawaran semasa, walaupun selepas ia dimajukan kepada orang lain. **Kos anda tidak dicetak.** Pelanggan membaca harga, cukai dan jumlah. Kos yang anda jejak pada setiap baris adalah untuk margin anda sendiri, jadi tiada reka bentuk yang mencetaknya. ## Bekerja lebih pantas - **Tandakan sebagai dihantar dalam langkah yang sama.** Apabila anda memuat turun PDF untuk menghantarnya, tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** sebelum menutup tetingkap; peringatan susulan bermula dari saat itu. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Simpan teks piawai dalam templat.** Terma yang dicetak pada setiap sebut harga sesuai disimpan dalam templat piawai, dengan pemegang tempat seperti **[ExpiryDate]** diisi semasa dicetak. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Betulkan butiran di sumbernya.** Alamat atau logo yang salah dibetulkan pada rekod pelanggan, kenalan atau kepala surat; pratonton seterusnya mengambilnya, tanpa perubahan pada sebut harga. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). ## Contoh Mei Tan mencipta sebut harga Harbour Café fit-out dan merupakan **Jurujual**nya, jadi PDF-nya berbunyi "Sales Person: Mei Tan". Apabila Sarah Goh, pembantu di Lim & Co, memasukkan sebut harga bagi pihak Daniel Lim dan menetapkan **Jurujual** kepada Daniel, PDF menamakan Daniel, bukan Sarah. Kenalan Grace Wong tiada alamat surat-menyurat, jadi PDF mencetak alamat bil kafe daripada rekod pelanggan. **Alamat yang tidak dicetak.** Sebut harga Kelvin Ong dicetak tanpa alamat. Kenalannya tiada alamat surat-menyurat, dan alamat bil pelanggannya mempunyai poskod tetapi tiada **Jalan**, jadi tiada apa-apa dicetak. Mei menambah jalan pada alamat bil pelanggan itu dan memilih **PDF** sekali lagi; alamat itu kini dicetak. **Sebut harga yang disemak semula.** Selepas Kelvin meminta perubahan, Mei menyemak semula QN-10000131 dan memuktamadkan semakan itu sebagai QN-10000131-R1. PDF-nya mencetak "Revision 1 of QN-10000131". Pratonton QN-10000131 kini membawa tera air SUPERSEDED, jadi salinan lama tidak boleh dikelirukan dengan tawaran baharu. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya menghantar sebut harga sebagai PDF?** Pilih **PDF**, kemudian **Muat turun**, dan lampirkan fail itu pada e-mel atau mesej anda sendiri. easySales tidak menghantarnya untuk anda. - **Mengapa tiada butang PDF?** **PDF** memerlukan **Add** bagi **Quote**, sebut harga yang nilainya melebihi sifar dalam mata wang utama anda, dan sebut harga yang telah disimpan: ia disembunyikan semasa anda mengedit. - **Mengapa PDF sebut harga saya menyatakan DRAFT?** Sebut harga itu masih draf. [Muktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) untuk memberikannya nombor; pratonton seterusnya tiada tera air. - **Bagaimana saya menambah logo pada sebut harga?** Logo datang daripada kepala surat aktif syarikat anda di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Mengapa alamat pelanggan tiada pada PDF?** Alamat hanya dicetak apabila ia mempunyai **Jalan**. Tambah jalan pada alamat surat-menyurat kenalan atau alamat bil pelanggan. - **Bolehkah saya meninggalkan baris Sales Person?** Ya, pada reka bentuk terbina dalam: buang tandanya di bawah **Baris pengepala** dalam reka bentuk sebut harga. Reka bentuk Word mencetak apa yang dinamakan oleh pemegang tempatnya sendiri. - **PDF tidak muncul. Apa yang perlu saya buat?** Perkhidmatan dokumen mungkin sibuk. Tunggu sebentar dan pilih **Cuba lagi** dalam tetingkap. Jika **Buka dalam tab baharu** tidak berbuat apa-apa, benarkan tetingkap timbul bagi laman itu. ## Berkaitan - [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) - [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) --- # Tandakan sebagai dihantar > Cara tandakan sebut harga sebagai dihantar dalam easySales, dapatkan peringatan susulan dalam Perlu tindakan, dan buang tanda dihantar yang tersilap. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/ Anda menghantar [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) sendiri — melalui e-mel, secara terus atau melalui portal. Tandakannya sebagai dihantar supaya easySales mengetahui tarikhnya dan boleh mengingatkan anda untuk membuat susulan. Halaman ini untuk jurujual yang menghantar sebut harga. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga) pada sebut harga itu. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), itu bermakna sebut harga yang **Jurujual**nya ialah anda. - Sebut harga itu mesti **Terbuka**. **Draf** mesti [dimuktamadkan](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) dahulu; sebut harga yang **Diterima**, **Ditolak** atau **Digantikan** tidak boleh ditandakan. ## Langkah 1. Buka sebut harga. Pengepalanya berbunyi **Belum dihantar** sehingga ia ditandakan. 2. Pilih **PDF** di bahagian atas halaman. Tetingkap dibuka dengan PDF di dalamnya. 3. Tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**. ## Apa yang berlaku seterusnya - Pengepala memaparkan **Dihantar** dan tarikhnya, dan tetingkap mencatat *Ditandakan dihantar pada* tarikh itu. - Garis masa sebut harga merekodkan bahawa anda menghantarnya kepada pelanggan. - Jika anda menghantar sebut harga itu sekali lagi, tandakannya sekali lagi. Tanda terkini ialah tarikh dihantar. - Peringatan susulan sebut harga dikira dari tarikh itu — lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). ## Batalkan tanda 1. Pilih **PDF** di bahagian atas sebut harga. 2. Kosongkan **Telah dihantar kepada pelanggan**. Hanya tanda terkini dibuang. Jika sebut harga itu pernah ditandakan sebelum ini, tarikh yang lebih awal itu dikira semula. ## Peraturan yang perlu diketahui - Menandakan sebagai dihantar tidak menghantar e-mel kepada pelanggan dan tidak mengubah sebut harga itu sendiri. - Sehingga sebut harga **Terbuka** ditandakan, **Perlu tindakan** dalam Pusat Mesej boleh mengingatkan jurujualnya bahawa ia belum dihantar, selepas bilangan hari yang ditetapkan oleh syarikat anda, dikira dari hari sebut harga itu dicipta. - Sebaik sahaja ia ditandakan, **Perlu tindakan** boleh mengingatkan jurujual apabila tiada komunikasi atau pertemuan dengan pelanggan sejak ia dihantar. - Apa yang dikira sebagai hubungan dengan pelanggan: komunikasi, atau acara yang telah bermula dengan sekurang-kurangnya satu kenalan hadir, yang direkodkan pada sebut harga itu, peluang jualannya atau kenalannya pada atau selepas tarikh dihantar. Nota tidak dikira, begitu juga aktiviti yang subjenisnya ditetapkan supaya tidak dikira. - Bilangan hari bagi kedua-dua peringatan ditetapkan di bawah **Tetapan sistem** → **Pemberitahuan**. ## Mengapa ia berfungsi begini **easySales tidak menghantar sebut harga, jadi ia bertanya kepada anda.** Anda memilih cara pelanggan menerimanya: e-mel, aplikasi pesanan, atau secara terus. Hanya anda yang tahu bila ia dihantar, jadi tanda itu ialah cara tarikh tersebut masuk ke easySales, dan peringatan susulan dikira daripadanya. **Penghantaran terkini ialah yang penting.** Apabila anda menghantar sebut harga yang dikemas kini, kiraan masa pelanggan bermula semula. Menandakannya sekali lagi mengalihkan tarikh dihantar, jadi peringatan susulan menunggu bilangan hari penuh dari tarikh baharu. **Hanya hubungan sebenar membersihkan peringatan.** Nota dalaman tidak memberitahu anda apa yang difikirkan oleh pelanggan. Komunikasi yang direkodkan atau pertemuan dengan kenalan memberitahunya, jadi itulah yang menghentikan peringatan "tiada hubungan dengan pelanggan". ## Bekerja lebih pantas - **Tandakan daripada Pratonton.** Apabila anda menghantar terus daripada PDF, jawab **Tandakan sebagai dihantar** apabila easySales bertanya; tiada langkah kedua. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). - **Rekod panggilan pada sebut harga.** Selepas anda bercakap dengan pelanggan, gunakan **Rekod aktiviti** → **Rekod komunikasi** pada sebut harga, supaya peringatan susulan hilang dengan sendirinya. Lihat [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/). - **Bekerja daripada Perlu tindakan.** Senarai **Perlu tindakan** dalam Pusat Mesej menghimpunkan sebut harga anda yang belum dihantar, belum dijawab dan hampir tamat tempoh di satu tempat, masing-masing dipautkan ke sebut harganya. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Tetapkan hari peringatan mengikut kitaran jualan anda.** Lalainya 3 hari bagi susulan dan 2 hari bagi belum dihantar; setiap satu boleh 1 hingga 60. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). ## Contoh Mei Tan memuktamadkan QN-10000125, memilih **PDF**, memuat turun fail itu dan menghantarnya melalui e-mel kepada Grace Wong. Kembali ke tetingkap, dia menandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**. Pengepala kini berbunyi **Dihantar** dengan tarikh hari ini. Apabila bilangan hari yang ditetapkan syarikat anda berlalu tanpa panggilan atau pertemuan direkodkan, satu peringatan muncul dalam **Perlu tindakan**nya. **Susulan yang hilang dengan sendirinya.** Lim & Co mengekalkan lalai 3 hari. Mei menandakan QN-10000125 sebagai dihantar pada pagi Isnin. Tiga hari kemudian, pada pagi Khamis, **Perlu tindakan**nya menunjukkan *Tiada hubungan dengan pelanggan sejak Sebut Harga QN-10000125 dihantar*. Dia menelefon Grace Wong, kemudian memilih **Rekod aktiviti** → **Rekod komunikasi** pada sebut harga itu dan merekodkan panggilan tersebut. Peringatan itu hilang daripada **Perlu tindakan**nya. **Tanda yang tersilap.** Daniel Lim menandakan QN-10000136 sebagai dihantar, tetapi dia sebenarnya menghantar sebut harga lain. Dia membuka tetingkap **PDF** dan mengosongkan **Telah dihantar kepada pelanggan**; pengepala berbunyi **Belum dihantar** semula. QN-10000136 dicipta lima hari lalu dan peringatan belum dihantar ditetapkan kepada 2 hari, jadi *Sebut Harga QN-10000136 belum dihantar* muncul dalam **Perlu tindakan** jurujual dengan serta-merta. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya menghantar sebut harga melalui e-mel daripada easySales?** easySales tidak menghantarnya untuk anda. Pilih **PDF**, kemudian **Muat turun**, lampirkan fail itu pada e-mel anda sendiri, kemudian tandakan sebut harga sebagai dihantar. - **Bagaimana saya menghentikan peringatan susulan bagi sebut harga?** Rekodkan komunikasi atau pertemuan dengan pelanggan pada sebut harga itu, peluang jualannya atau kenalannya. Peringatan hilang sebaik sahaja easySales melihat hubungan pada atau selepas tarikh dihantar. - **Siapa yang menerima peringatan?** **Jurujual** sebut harga itu. Tukar jurujual dengan **Tukar Pemilik** dan peringatan turut berpindah. - **Mengapa saya tidak boleh menandakan sebut harga draf sebagai dihantar?** Draf belum mempunyai nombor sebut harga dan belum menjadi tawaran. [Muktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) dahulu. - **Bilakah peringatan "belum dihantar" muncul?** Apabila sebut harga **Terbuka** masih belum ditandakan selepas bilangan hari yang ditetapkan sejak ia dicipta; 2 hari melainkan syarikat anda mengubahnya. - **Adakah menandakan sebagai dihantar menghentikan peringatan tamat tempoh?** Tidak. Sebut harga **Terbuka** yang akan tamat tempoh dalam 7 hari muncul dalam **Perlu tindakan** sama ada ia telah dihantar atau tidak. ## Berkaitan - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) - [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) - [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # Edit sebut harga > Cara edit sebut harga dalam easySales — ubah harga, baris, kenalan dan terma sebelum pelanggan membuat keputusan, dan bila perlu semak semula sebaliknya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/ Semasa pelanggan masih menimbang [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) anda, anda boleh mengubahnya secara terus. Halaman ini untuk jurujual yang menguruskan sebut harga itu. Untuk mengekalkan versi yang telah dilihat oleh pelanggan dan mengeluarkan versi baharu yang bernombor, [semak semula](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) sebut harga itu. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga). Sebut harga itu mesti **Draf** atau **Terbuka**, dan belum ada invois yang dijana daripadanya dikeluarkan. Sebut harga yang **Diterima**, **Ditolak** atau dikunci tidak boleh diedit, dan **Edit** tidak ditawarkan padanya. ## Langkah 1. Buka sebut harga. 2. Pilih **Edit** di bahagian atas halaman. 3. Ubah **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Nama sebut harga**, tarikh **Tamat tempoh**, **Mata Wang** atau **Cukai**, baris, **Terma dan syarat** atau **Catatan**, atau **Maklumat tambahan**. 4. Semak **Subjumlah**, cukai dan **Jumlah** di bawah baris. 5. Pilih **Simpan sebut harga**. ## Apa yang berlaku seterusnya Sebut harga mengekalkan nombor dan statusnya, **Draf** atau **Terbuka**. PDF seterusnya yang anda pratonton memaparkan perubahan itu, dan **Sejarah** merekodkan apa yang berubah. Jika anda mengosongkan **Nama sebut harga**, ia kembali kepada nombor sebut harga itu. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Simpan sebut harga** kekal tidak tersedia sehingga anda mengubah sesuatu. - **Jurujual** tidak diubah di sini. Gunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. - Menukar kenalan kepada orang di pelanggan lain memindahkan sebut harga itu ke rekod pelanggan tersebut. - Cukai yang tidak lagi ditawarkan berbunyi "(tidak lagi ditawarkan)". Pilih cukai semasa sebelum anda menyimpan. - Invois draf yang telah dijana daripada sebut harga ialah salinan berasingan. Ia tidak berubah apabila anda mengedit sebut harga; padamkannya dan jana invois baharu jika ia perlu mengikut perubahan itu. - Sebaik sahaja invois yang dijana daripada sebut harga dikeluarkan, sebut harga itu dikunci. Kad **Pengebilan** menyatakannya. Buat perubahan seterusnya dalam sebut harga baharu. - Sebaik sahaja pelanggan membuat keputusan, [terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/) sebut harga itu; selepas itu ia tidak boleh diedit. Sebut harga **Diterima** yang tiada invois dijana daripadanya, sama ada dikeluarkan atau draf, masih boleh [disemak semula](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - Sebut harga **Digantikan** ialah versi lama dan tidak boleh diedit. - Draf yang menunggu kelulusan tidak boleh diedit sehingga permintaan itu ditarik balik atau dikembalikan. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - Jika sebut harga itu diterima atau ditolak semasa anda mengeditnya, contohnya dalam tab lain atau oleh aplikasi AI yang disambungkan, simpanan anda ditolak dengan *This quotation is closed and cannot be edited.* (sebut harga ini telah ditutup dan tidak boleh diedit). Tiada apa-apa yang disimpan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu rundingan, satu nombor.** Semasa pelanggan masih membuat keputusan, harga dan baris berubah. Mengedit secara terus mengekalkan perbincangan itu pada satu nombor sebut harga, dan **Sejarah** menyimpan rekod setiap perubahan. **Edit mengubah tawaran; semakan semula mengekalkan yang lama.** PDF yang sudah ada pada pelanggan tidak berubah apabila anda mengedit. Apabila kedua-dua versi penting — pelanggan membandingkannya, atau pengurus anda mahu melihat tawaran asal — semak semula sebaliknya: versi lama kekal, baca sahaja, di sebelah versi baharu. **Keputusan pelanggan dan invois anda menetapkan kandungan.** Sebut harga yang diterima ialah tawaran yang dipersetujui oleh pelanggan, dan invois yang dikeluarkan telah dibil berdasarkan angkanya. Mengubah sebut harga selepas salah satu daripadanya akan menyebabkan rekod anda menerangkan sesuatu yang tidak dipersetujui oleh sesiapa, dan kemajuan pengebilannya tidak lagi sepadan. ## Bekerja lebih pantas - **Semak semula apabila pelanggan sudah ada PDF.** **Semak semula** dalam menu **···** menyalin sebut harga menjadi versi draf baharu dan mengekalkan yang lama. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - **Salin bagi kerja berasingan.** **Salin** membuat draf baharu yang bebas dengan baris dan terma yang sama; sebut harga asal tidak berubah. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - **Hantar kemas kini dengan segera.** Selepas anda menyimpan, **PDF** membuka PDF baharu; pada sebut harga **Terbuka**, tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** sebaik sahaja ia dihantar, supaya tarikh dihantar kekal terkini. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Semak sebelum mengubah angka.** **Sejarah** pada sebut harga menunjukkan apa yang berubah dan siapa yang mengubahnya, jadi anda boleh mengesahkan harga terakhir yang dipersetujui sebelum mengeditnya semula. ## Contoh Sebelum membayar deposit, Grace Wong meminta Lim & Co menggunakan lamina yang lebih murah. Mei Tan membuka sebut harga Harbour Café fit-out, memilih **Edit**, dan mengubah **Harga Unit** bagi Custom carpentry works daripada 15,000.00 kepada 14,000.00. Jumlahnya kini berbunyi **Subjumlah** SGD 19,000.00, GST SGD 1,710.00 dan **Jumlah** SGD 20,710.00, dan **Rujukan sebut harga** tidak berubah. Dia memilih **Simpan sebut harga** dan membuat pratonton PDF untuk menghantar tawaran yang dikemas kini. **Invois draf yang dijana terlalu awal.** Mei telah menjana invois deposit draf sebanyak 30% daripada sebut harga itu, SGD 6,000.00 sebelum cukai (30% daripada 20,000.00), tetapi belum mengeluarkannya. Selepas perubahan harga, **Nilai kontrak (sebelum cukai)** sebut harga ialah SGD 19,000.00 manakala invois draf masih menyatakan SGD 6,000.00. Dia memadam invois draf itu dan menjana deposit semula: 30% daripada 19,000.00 ialah SGD 5,700.00 sebelum cukai. **Edit atau semak semula?** Kelvin Ong sudah mempunyai PDF QN-10000131 dan meminta yuran reka bentuk sebanyak SGD 1,200.00 dibuang. Pengurus pejabatnya mahu kedua-dua versi difailkan, jadi Mei memilih **Semak semula**, bukan **Edit**, membuang baris itu dalam draf semakan dan memuktamadkannya sebagai QN-10000131-R1. QN-10000131 menjadi **Digantikan** dan baca sahaja. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mengedit sebut harga selepas pelanggan menerimanya?** Tidak. Sebut harga **Diterima** telah ditutup. Jika tiada invois dijana daripadanya, sama ada dikeluarkan atau draf, [semak semulanya](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) untuk membuat versi baharu. - **Bolehkah saya mengubah sebut harga selepas menginvoisnya?** Tidak sebaik sahaja invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan: sebut harga itu dikunci. Selagi invois itu masih draf, anda boleh mengeditnya, tetapi draf itu mengekalkan angka masing-masing. - **Patutkah saya mengedit atau menyemak semula sebut harga?** Edit apabila pelanggan belum bergantung pada versi yang anda hantar. Semak semula apabila anda perlu mengekalkan versi yang dilihat oleh pelanggan. - **Bagaimana saya menukar jurujual pada sebut harga?** Gunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. **Sejarah pemilik** dalam menu yang sama menyenaraikan perubahan terdahulu. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Adakah mengedit mengubah PDF yang sudah ada pada pelanggan?** Tidak. Pelanggan menyimpan fail yang anda hantar; pratonton sebut harga semula dan hantar PDF baharu. - **Bolehkah saya melihat siapa yang mengubah sebut harga?** Ya. **Sejarah** pada sebut harga menyenaraikan setiap perubahan, bersama siapa yang membuatnya dan bila. ## Berkaitan - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) - [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/) - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) --- # Semak semula sebut harga > Cara semak semula sebut harga dalam easySales — buat versi baharu (QN-…-R1, -R2) apabila tawaran berubah dan simpan versi lama sebagai Digantikan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/ Apabila tawaran berubah dan anda mahu mengekalkan versi yang telah dilihat oleh pelanggan, semak semula [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) itu. easySales menyalinnya menjadi versi baharu dan menyimpan versi lama sebagai rekod baca sahaja. Untuk mengubah sebut harga draf atau terbuka secara terus, [edit](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/) sebut harga itu; untuk memulakan tawaran yang berasingan daripadanya, [salin](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) sebut harga itu. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga) pada sebut harga itu dan **Add** (tambah) bagi **Quote**. - Sebut harga itu mesti versi terkini, dan **Terbuka** (termasuk yang telah tamat tempoh) atau **Diterima**. **Draf** tidak disemak semula: edit sahaja. - Hanya satu draf semakan boleh menunggu pada satu masa. Sebut harga itu kemudian berbunyi "Draf semakan sedang menunggu untuk dimuktamadkan:" dengan pautan kepadanya. - Tiada invois yang dijana daripadanya boleh telah dikeluarkan, walaupun invois itu kemudiannya dibatalkan. Padam dahulu sebarang invois draf yang dijana daripadanya. Sehingga itu, **Semak semula** tidak ditawarkan. ## Langkah 1. Buka sebut harga. 2. Pilih **Semak semula** dalam menu **···**. 3. Dalam **Semak semula sebut harga**, masukkan **Sebab semakan semula** dan pilih **Semak semula**. 4. Draf semakan dibuka dengan nombor draf `QD-`. Ubahnya sama seperti anda [mengedit](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/) mana-mana draf. 5. Apabila ia sedia, pilih **Muktamadkan** dan sahkan — lihat [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). > **Awas** > > Memuktamadkan semakan tidak boleh dibuat asal: versi lama menjadi **Digantikan** untuk selamanya. Sehingga itu, > memadam draf semakan membiarkan versi lama tepat seperti sebelumnya. ## Apa yang berlaku seterusnya - Sehingga anda memuktamadkannya, versi lama tidak berubah: masih **Terbuka** atau **Diterima**, dengan pelan pengebilannya, dan dikira dalam setiap angka. - Apabila anda memuktamadkan draf itu, ia dinomborkan daripada yang asal: QN-10000123 menjadi QN-10000123-R1, kemudian QN-10000123-R2. Draf semakan yang dipadam tidak menggunakan nombor. - Semakan yang dimuktamadkan berstatus **Terbuka**, walaupun versi yang digantikannya telah **Diterima**. - Draf semakan mempunyai pelanggan, kenalan, baris, medan tersuai, peluang jualan, **Jurujual**, mata wang dan kadar pertukaran, diskaun, terma dan nota yang sama, serta fail versi lama, yang ditanda *Daripada versi sebelumnya*. Aktiviti dan sejarah kekal pada versi lama. - Tarikh **Tamat tempoh**nya ditetapkan semula: ia dikira dari hari ini bagi bilangan hari yang sama seperti versi lama, dan berubah bersama **Tarikh sebut harga** apabila anda memuktamadkannya. - Semasa dimuktamadkan, pelan pengebilan berpindah ke versi baharu seadanya, dan pelan versi lama ditanda "Revised to …" (disemak semula menjadi …). - Selepas itu, versi lama memaparkan **Digantikan** dan menyatakan versi mana yang menggantikannya serta sebabnya. Ia tidak boleh diedit, diterima, ditolak, disemak semula atau diinvois. Anda masih boleh membuat pratontonnya; PDFnya membawa tera air SUPERSEDED. - PDF versi baharu berbunyi "Revision 1 of QN-10000123" (Semakan 1 bagi QN-10000123). **Versi** pada halaman sebut harga menyenaraikan setiap versi dengan statusnya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Sebut harga **Ditolak** tidak boleh disemak semula. Cipta sebut harga baharu sebagai gantinya. - Sebaik sahaja invois yang dijana daripada sebut harga dikeluarkan, buat perubahan seterusnya dalam sebut harga baharu. - Pesanan penghantaran yang dijana daripada sebut harga itu dan belum dibatalkan menghalang semakan semula. Batalkan atau padam pesanan penghantaran itu dahulu. - **Jurujual** kekal sama; menyemak semula tidak menjadikan anda jurujualnya. - Dalam senarai Sebut Harga, pilih **Digantikan** dalam penapis **Status** untuk melihat versi lama. **Terbuka** dan **Diterima** tidak memaparkannya. - Apabila peraturan kelulusan syarikat anda menahan sebut harga, draf semakan disemak semasa anda memuktamadkannya, sama seperti draf lain. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - Aplikasi AI yang disambungkan juga boleh menyemak semula sebut harga, selepas anda mengesahkan pratontonnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pelanggan menyimpan versi yang dilihatnya.** PDF yang anda hantar sudah berada di tangan pelanggan. Jika anda mengubah sebut harga itu secara terus, salinan mereka dan rekod anda tidak lagi sepadan. Semakan semula membiarkan versi lama tepat seperti yang dihantar, jadi kedua-dua pihak boleh menunjukkan apa yang ditawarkan dan bila. **Satu tawaran, satu nombor.** Akhiran `-R1` mengikat setiap versi kepada nombor asal, jadi pelanggan dan pasukan anda membaca QN-10000123-R2 sebagai versi ketiga tawaran yang sama, bukan urusan baharu. Hanya versi terkini dikira sebagai **Terbuka** atau **Diterima**, jadi tawaran yang sama tidak pernah dikira dua kali. **Tiada apa-apa berubah sehingga anda memuktamadkannya.** Semasa anda mengerjakan draf semakan, versi lama kekal sah: jika pelanggan bersetuju dengannya sementara itu, anda masih boleh menerima dan menginvoisnya. Memadam draf tidak merugikan apa-apa, malah nombor semakan pun tidak. **Selepas diinvois, sebut harga baharu.** Invois yang dikeluarkan menerangkan versi yang menjadi asal jananya. Semakan semula akan membiarkan invois itu merujuk tawaran yang ditanda **Digantikan**, jadi perubahan selepas invois pertama dibuat pada sebut harga tersendiri. ## Bekerja lebih pantas - **Semak semula apabila ia urusan yang sama.** Semakan semula mengekalkan jurujual, peluang jualan, kadar pertukaran dan pelan pengebilan; salinan bermula dari awal untuk tawaran baharu. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - **Biarkan pelan pengebilan mengikut.** Tiada apa-apa untuk disediakan semula: pelan itu berpindah ke versi baharu apabila anda memuktamadkannya. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). - **Bandingkan versi daripada sebut harga.** **Versi** memautkan setiap versi; buka versi lama dan pilih **PDF** untuk melihat tepat apa yang dihantar kepada pelanggan. - **Tulis sebab yang boleh difahami orang lain.** Versi lama memaparkan "Sebab semakan semula: …", jadi rakan sekerja yang membukanya kemudian tahu mengapa ia digantikan. - **Cari versi lama dengan penapis.** Pilih **Digantikan** dalam penapis **Status** pada senarai Sebut Harga. Lihat [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/). ## Contoh Harbour Café mempunyai sebut harga QN-10000125 bernilai SGD 20,000.00 sebelum cukai, sah selama 30 hari. Grace Wong meminta lamina yang lebih murah, dan Mei Tan mahu mengekalkan tawaran yang telah dihantarnya. Dia memilih **Semak semula**, memasukkan "Cheaper laminate" dan memilih **Semak semula**. Draf semakan dibuka, sah selama 30 hari, dan dia menurunkan baris kerja kayu sebanyak SGD 1,000.00. Dia memilih **Muktamadkan**: draf itu menjadi QN-10000125-R1, **Terbuka**, dan QN-10000125 kini berbunyi **Digantikan**. **Sebut harga diterima yang mempunyai pelan pengebilan.** Orchid Dental menerima QN-10000140, SGD 50,000.00 sebelum cukai, dengan pelan pengebilan yang **Deposit**nya 30%: SGD 15,000.00. Belum ada apa-apa yang diinvois apabila klinik itu menambah kaunter penyambut tetamu. Mei menyemak semula dengan sebab "Reception counter added" dan menambah baris bernilai SGD 4,000.00, menjadikan jumlah sebelum cukai SGD 54,000.00. Apabila dia memuktamadkannya, QN-10000140-R1 berstatus **Terbuka** dan membawa pelan itu; deposit kini 30% daripada 54,000.00 = SGD 16,200.00 sebelum cukai. Sebaik sahaja klinik itu mengesahkan, Mei menerima QN-10000140-R1. **Draf semakan yang digugurkan.** Mei memulakan semakan semula QN-10000132, tetapi pelanggan menerima versi asal sebelum dia selesai. Dia memadam draf semakan itu dan menerima QN-10000132, yang tidak pernah digantikan. Semakan seterusnya bagi sebut harga itu masih QN-10000132-R1. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara menyemak semula dan menyalin sebut harga?** Menyemak semula membuat versi seterusnya bagi tawaran yang sama dan menanda versi lama sebagai **Digantikan**. Menyalin membuat sebut harga baharu yang berasingan dan membiarkan yang asal seadanya. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - **Bolehkah saya membuat asal semakan semula?** Sebelum anda memuktamadkannya, padam draf semakan; versi lama tidak berubah. Selepas anda memuktamadkannya, tidak: versi lama kekal **Digantikan**. - **Adakah sebut harga yang disemak semula kekal diterima?** Tidak. Semakan yang dimuktamadkan berstatus **Terbuka**, walaupun versi lama telah **Diterima**. Terimanya semula apabila pelanggan bersetuju. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - **Mengapa Semak semula tiada dalam menu?** Ia hanya ditawarkan pada versi terkini, **Terbuka** atau **Diterima**, kepada pengguna yang mempunyai **Edit** dan **Add** bagi **Quote**, selagi tiada invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan, tiada invois draf sedang menunggu dan tiada draf semakan lain baginya. - **Adakah semakan mendapat nombor sebut harga baharu?** Ia mengekalkan nombor asal dengan `-R1`, `-R2` dan seterusnya, yang diambil apabila anda memuktamadkannya. Draf semakan yang dipadam tidak menggunakan nombor. - **Bagaimanakah saya melihat versi terdahulu sebut harga?** Buka mana-mana versi dan gunakan **Versi**, atau pilih **Digantikan** dalam penapis **Status** pada senarai Sebut Harga. ## Berkaitan - [Edit sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/) - [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) - [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/) - [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) - [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) - [Runding dan semak semula](https://easysales.work/ms/help/playbook/negotiate-and-revise/) --- # Salin sebut harga > Cara salin sebut harga dalam easySales — mulakan draf baharu untuk pelanggan lain atau kerja berulang, pada cukai dan kadar pertukaran hari ini. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/ Apabila tawaran baharu kelihatan seperti yang pernah anda buat — jenis kerja yang sama untuk pelanggan lain, atau pesanan berulang — salin [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) itu dan jangan menaipnya semula. Salinan ialah draf baharu yang berasingan; yang asal tidak berubah. Untuk menggantikan tawaran yang sudah diterima pelanggan dengan versi baharu, [semak semula](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) sebut harga itu. ## Sebelum anda mula - Anda mesti boleh membuka sebut harga itu — **View** (lihat) bagi **Quote** (sebut harga); dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), salah satu milik anda — dan **Add** (tambah) bagi **Quote**. Anda tidak memerlukan **Edit** padanya. Salinan dikira dalam had lesen anda bagi bilangan sebut harga, sama seperti sebut harga baharu. - Sebut harga boleh berada dalam mana-mana status, termasuk yang **Digantikan** atau **Ditolak**. ## Langkah 1. Buka sebut harga yang ingin anda salin. 2. Pilih **Salin** dalam menu **···**, dalam kumpulan **Dokumen**. 3. Baca kotak **Salin sebut harga** dan pilih **Salin**. Mesej **Disalin sebagai draf** dengan nombor draf baharu muncul, dan draf itu dibuka. 4. Semak pelanggan, baris dan harga, dan ubah apa yang berbeza. 5. Apabila ia sedia, [muktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) untuk memberinya nombor sebut harga. ## Apa yang berlaku seterusnya - Salinan ialah **Draf** dengan nombor draf `QD-`, dan ia milik anda: anda ialah **Jurujual**nya. - Ia membawa pelanggan, kenalan, baris berserta harga, unit, kos dan kod cukainya, mata wang, terma pembayaran, terma, catatan, medan tersuai dan pautan peluang jualan. - Tarikhnya ialah hari ini. Tarikh **Tamat tempoh**nya berjalan untuk bilangan hari yang sama seperti yang asal. - Kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini terpakai, jadi jumlahnya dikira semula dan mungkin berbeza daripada yang asal. - Jika sesuatu tidak dapat disalin seperti asalnya — baris yang produknya sudah tiada ditinggalkan, cukai yang tidak lagi berkuat kuasa beralih kepada cukai hari ini, atau peluang jualan tidak dipautkan — satu mesej menamakannya. Semak draf sebelum anda memuktamadkannya. - Ia tidak membawa status asal, tanda dihantar, penerimaan, pelan pengebilan, invois, aktiviti atau lampiran. ## Peraturan yang perlu diketahui - Menyalin tidak pernah mengubah yang asal. Menyemak semula mengubahnya: versi lama menjadi **Digantikan** apabila anda memuktamadkan semakannya. - Salinan tidak dipautkan kepada yang asal selepas itu; mengubah satu tidak mengubah yang lain. - Jika kenalan pada yang asal ialah kenalan yang tidak boleh anda pilih pada sebut harga baharu, salinan ditolak. - Sebut harga dalam mata wang asing tidak boleh disalin selagi easySales tiada kadar pertukaran bagi mata wangnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Salinan ialah tawaran baharu, jadi ia diberi harga hari ini.** Cukai dan kadar pertukaran yang asal betul pada tarikhnya sendiri. Salinan mengambil kadar yang berkuat kuasa hari ini, jadi tawaran yang anda hantar sekarang betul sekarang. Semakan semula berbeza: ia menyatakan semula urusan yang sama dan mengekalkan kadar semasa ia disebut harga. **Salinan itu milik anda.** Sesiapa yang membuat salinan ialah jurujualnya, jadi ia dipaparkan dalam senarai dan tindakan susulan anda sendiri. Untuk menyerahkannya kepada rakan sekerja, gunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. **Tiada apa-apa yang mengikat kedua-duanya.** Yang asal mengekalkan status, penerimaan dan invoisnya, dan salinan bermula bersih. Itulah sebabnya anda boleh menyalin sebut harga yang ditolak atau digantikan tanpa membukanya semula. **Hanya yang masih wujud disalin.** Produk yang telah dipadam, atau peluang jualan yang tidak lagi boleh anda gunakan, akan menjadikan draf itu mustahil disimpan. easySales meninggalkan bahagian itu dan memberitahu anda, dan tidak menolak keseluruhan salinan. ## Bekerja lebih pantas - **Simpan sebut harga yang lengkap bagi setiap jenis kerja.** Salinnya untuk setiap pelanggan baharu dan ubah hanya kenalan, kuantiti dan harga. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Salin sebut harga yang ditolak apabila pelanggan kembali.** Barisnya sudah ada; laraskannya untuk permintaan baharu. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - **Baca mesej selepas menyalin.** Ia menyenaraikan baris yang ditinggalkan dan menyatakan apabila sesuatu cukai berubah, jadi anda tahu tepat apa yang perlu disemak. - **Semak semula jika ia urusan yang sama.** Bagi pelanggan dan tawaran yang sama, semakan semula menyimpan sejarah dalam satu rantaian versi. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - **Salin invois juga.** Bagi kerja berulang yang sudah diinvois, **Salin** pada invois terus membuat invois baharu. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). ## Contoh Pada bulan Mac, Lim & Co memberi Harbour Café sebut harga QN-10000125 bagi kerja fit-out. Pada bulan Oktober, Orchid Bakery meminta kerja yang serupa. Mei Tan membuka QN-10000125, memilih **Salin** dan mengesahkan. Draf dibuka dengan baris dan terma yang sama; dia menukar kenalan kepada kenalan Orchid Bakery, melaraskan harga kerja kayu, dan memuktamadkannya sebagai sebut harga baharu. QN-10000125 tidak berubah. **Sebut harga semula bagi tawaran yang ditolak.** Kelvin Ong menolak QN-10000131 bagi dinding hiasan: 12 m² panel dinding pada SGD 180.00 (SGD 2,160.00) dan pemasangan pada SGD 640.00, SGD 2,800.00 sebelum cukai. Tiga bulan kemudian dia mahukan dinding yang lebih kecil. Mei menyalin QN-10000131 dan menukar panel kepada 8 m²: 8 × 180.00 = 1,440.00, campur 640.00 pemasangan, SGD 2,080.00 sebelum cukai. Dengan GST 9% sebanyak SGD 187.20, jumlah sebut harga baharu ialah SGD 2,267.20. QN-10000131 kekal **Ditolak**. **Sebut harga dalam dolar AS.** Pada bulan Jun, Mei memberi sebut harga USD 10,000.00 kepada pelanggan luar negara, pada kadar pertukaran 1.3500: SGD 13,500.00 dalam mata wang asas Lim & Co. Pada bulan Oktober dia menyalinnya untuk pelanggan lain, ketika kadar hari ini ialah 1.3200. Salinan masih berjumlah USD 10,000.00, tetapi nilainya SGD 13,200.00 dalam mata wang asas (10,000.00 × 1.3200). ## Soalan lazim - **Bagaimanakah saya menduplikasi sebut harga?** Bukanya dan pilih **Salin** dalam menu **···**, kemudian **Salin** sekali lagi untuk mengesahkan. Draf baharu dibuka. - **Adakah menyalin mengubah sebut harga asal?** Tidak. Yang asal mengekalkan nombor, status, sejarah dan invoisnya. - **Bolehkah saya menyalin sebut harga untuk pelanggan lain?** Boleh. Tukar kenalan pada draf sebelum anda memuktamadkannya. - **Mengapa jumlah pada salinan saya berbeza?** Salinan diberi harga pada kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini. Mesej selepas menyalin menyatakan apabila sesuatu cukai berubah. - **Siapakah pemilik sebut harga yang disalin?** Anda: anda ialah **Jurujual**nya. Gunakan **Tukar Pemilik** untuk memberikannya kepada rakan sekerja. - **Bolehkah saya menyalin sebut harga yang ditolak atau tamat tempoh?** Boleh. Sebut harga dalam apa-apa status boleh disalin, dan tarikh **Tamat tempoh** salinan bermula semula dari hari ini. - **Mengapa satu baris hilang daripada salinan saya?** Produknya sudah tiada. Tambah baris dengan produk semasa sebelum anda memuktamadkan draf itu. ## Berkaitan - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) - [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) - [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) - [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/) --- # Terima atau tolak > Cara terima atau tolak sebut harga dalam easySales — rekodkan keputusan pelanggan, tolak pilihan lain dan tandakan peluang jualan sebagai berjaya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/ Apabila pelanggan membuat keputusan tentang [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) anda, rekodkannya: tandakan sebut harga itu **Diterima** atau **Ditolak**. Senarai Sebut Harga, yang dibuka pada sebut harga **Draf** dan **Terbuka**, kemudian hanya memaparkan tawaran yang masih disediakan atau menunggu jawapan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga). Sebut harga itu mesti **Terbuka**: **Draf** tidak boleh diterima atau ditolak sehingga anda [memuktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). Jika tawaran itu masih perlu diubah, [edit](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/) dahulu. ## Langkah 1. Buka sebut harga. 2. Pilih **Terima** atau **Tolak** dalam menu **···**. 3. Baca pengesahan **Terima sebut harga** atau **Tolak sebut harga**: sebut harga yang ditutup tidak boleh diedit lagi. 4. Pilih **Terima sebut harga** atau **Tolak sebut harga** untuk mengesahkan. ## Apa yang berlaku seterusnya Status menjadi **Diterima** atau **Ditolak**, dan halaman itu memaparkan "Sebut harga ini telah ditutup, jadi ia tidak boleh disunting lagi." **Sejarah** merekodkan siapa yang menutupnya dan bila. Anda masih boleh membukanya, membuat pratonton PDF, merekodkan aktiviti dan menjana invois daripadanya. Menerima sebut harga tidak mencipta invois dengan sendirinya. Apabila anda menerima sebut harga dan peluang jualannya mempunyai sebut harga **Terbuka** yang lain, easySales bertanya **Tolak sebut harga yang lain?** dan menyenaraikannya, semuanya bertanda. Nyahtanda mana-mana yang mahu dikekalkan terbuka, kemudian pilih **Tolak yang dipilih**, atau pilih **Bukan sekarang** untuk membiarkan semuanya seperti sedia ada. Soalan yang sama menyusul apabila anda menerima daripada gesaan selepas mengeluarkan invois. Jika sebut harga yang diterima milik peluang jualan terbuka yang boleh anda edit, easySales kemudian bertanya **Tandakan peluang jualan sebagai berjaya?** Pilih **Tanda berjaya** atau **Bukan sekarang**. Peluang jualan itu tidak dikunci dalam kedua-dua keadaan. Menolak sebut harga tidak pernah menandakan peluang jualannya sebagai gagal. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/#apabila-urusan-berjaya). > **Awas** > > Penerimaan atau penolakan tidak boleh diundurkan, dan sebut harga tidak boleh kembali kepada **Terbuka**. > Sebut harga yang ditolak tidak boleh lagi diinvois atau diberi pelan pengebilan. Untuk menawarkan terma baharu selepas penolakan, cipta sebut harga baharu. Untuk mengubah sebut harga yang > diterima sebelum sebarang invois daripadanya dikeluarkan, [semak semula](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) > sebut harga itu. ## Peraturan yang perlu diketahui - Anda masih boleh menerima atau menolak sebut harga walaupun invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan dan sebut harga itu dikunci: keputusan itu merekodkan jawapan pelanggan dan tidak mengubah sebarang amaun. Apabila anda mengeluarkan invois pertama daripada sebut harga yang masih **Terbuka**, easySales bertanya sama ada anda mahu menandakannya **Diterima**. - Sebut harga yang melepasi tarikh **Tamat tempoh** kekal **Terbuka** sehingga anda menerima atau menolaknya. Tarikh tamat tempoh hanya memaparkan notis. - Sebut harga **Digantikan**, iaitu versi lama yang diganti oleh semakan semula, tidak boleh diterima atau ditolak. - Sebut harga **Diterima** hanya boleh ditolak dari peluang jualannya, apabila urusan itu mempunyai dua atau lebih sebut harga yang diterima dan salah satunya ialah pendua. Ini hanya boleh dilakukan selagi tiada invois dijana daripadanya dan ia tiada pelan pengebilan. - Apabila anda memulakan invois daripada senarai Invois dengan **Invois baharu**, hanya sebut harga yang diterima ditawarkan. Pada halaman sebut harga itu sendiri, anda boleh menjana invois daripada sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**; sebut harga **Ditolak** ditolak dengan "This quotation was rejected; it can no longer be invoiced or planned." (sebut harga ini telah ditolak; ia tidak boleh lagi diinvois atau dirancang). ## Mengapa ia berfungsi begini **Status merekodkan jawapan, bukan perubahan.** Menerima atau menolak menyatakan keputusan pelanggan; ia tidak menyentuh baris atau amaun. Itulah sebabnya sebut harga yang ditutup tidak boleh diedit: apa yang dipersetujui pelanggan kekal tepat seperti yang dilihatnya. **Keputusan ialah fakta yang bertarikh.** Pelanggan berkata ya atau tidak pada hari tertentu, dan **Sejarah** menyimpan siapa yang merekodkannya dan bila. Jika pelanggan berubah fikiran selepas penolakan, terma baharu ialah tawaran baharu; selepas penerimaan, ia semakan semula. **Tamat tempoh tidak menutup sebut harga.** Pelanggan menandatangani lewat. Membiarkan sebut harga yang tamat tempoh **Terbuka** membolehkan anda masih menerima dan menginvoisnya; sama ada harga lama dihormati ialah keputusan anda, bukan keputusan kalendar. **Menolak pilihan lain memastikan senarai anda tepat.** Sebaik sahaja satu pilihan berjaya, yang lain bukan lagi tawaran yang hidup. Menutupnya membiarkan senarai **Terbuka** hanya untuk tawaran yang masih menunggu jawapan, dan **Nilai kontrak** peluang jualan yang berjaya hanya menjumlahkan sebut harganya yang diterima. ## Bekerja lebih pantas - **Terima daripada invois.** Apabila anda mengeluarkan invois pertama daripada sebut harga **Terbuka**, easySales bertanya **Tandakan sebut harga sebagai Diterima?**, jadi anda tidak perlu kembali. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Tutup pilihan lain dalam satu langkah.** Biarkan pilihan lain bertanda dalam **Tolak sebut harga yang lain?** dan pilih **Tolak yang dipilih**. - **Menangi urusan daripada gesaan yang sama.** Pilih **Tanda berjaya** apabila easySales bertanya, dan tidak perlu membuka peluang jualan. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Kejar jawapan yang anda tunggu.** Tandakan setiap sebut harga sebagai dihantar, dan easySales mengingatkan jurujual untuk membuat susulan. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Salin sebut harga yang ditolak apabila pelanggan kembali.** Barisnya sedia untuk dilaraskan dalam draf baharu. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). ## Contoh Grace Wong menandatangani sebut harga Harbour Café fit-out. Mei Tan membukanya, memilih **Terima** dan mengesahkan dengan **Terima sebut harga**; ia berbunyi **Diterima**, dan dia kemudian menjana invois deposit daripadanya. Kelvin Ong memutuskan untuk tidak meneruskan dinding hiasan, jadi Mei memilih **Tolak** pada sebut harganya. Apabila Kelvin kembali tiga bulan kemudian dengan cadangan dinding yang lebih kecil, Mei [menyalin sebut harga yang ditolak itu](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) menjadi draf baharu dan melaraskannya. **Tiga pilihan, satu pemenang.** Bagi kaunter baharu Harbour Café, Mei membuat tiga sebut harga pada peluang jualan yang sama: QN-10000150 pada SGD 18,000.00, QN-10000151 pada SGD 24,000.00 dan QN-10000152 pada SGD 31,000.00 sebelum cukai. Grace memilih yang di tengah. Mei menerima QN-10000151, dan easySales menyenaraikan QN-10000150 dan QN-10000152 di bawah **Tolak sebut harga yang lain?**, kedua-duanya bertanda. Dia memilih **Tolak yang dipilih**, kemudian **Tanda berjaya** bagi peluang jualan itu. Hanya QN-10000151 tinggal untuk diinvois. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya membuat asal penerimaan sebut harga?** Tidak. Sebut harga yang ditutup tidak boleh kembali kepada **Terbuka**. Pendua yang diterima secara tersilap boleh ditolak dengan **Tanda ditolak** pada peluang jualannya selagi tiada apa-apa yang mengebilkannya. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Adakah menerima sebut harga mencipta invois?** Tidak. Jana invois sendiri apabila anda sedia untuk mengebil. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Bolehkah saya menerima sebut harga selepas menginvoisnya?** Boleh. Apabila anda mengeluarkan invois pertama daripada sebut harga **Terbuka**, easySales bertanya sama ada mahu menandakannya **Diterima**, dan anda masih boleh menerimanya kemudian. - **Bolehkah saya menginvois sebut harga yang ditolak?** Tidak. Sebut harga **Ditolak** tidak boleh diinvois atau diberi pelan pengebilan. Salinnya menjadi draf baharu dan muktamadkan draf itu. - **Adakah menolak sebut harga menandakan peluang jualan sebagai gagal?** Tidak. Peluang jualan kekal seadanya; pilih **Tandakan sebagai gagal** dalam menu **···** peluang jualan apabila urusan itu gagal. - **Apakah yang berlaku kepada sebut harga lain bagi urusan itu apabila saya menerima satu?** easySales menawarkan untuk menolak sebut harga **Terbuka** yang lain pada peluang jualan yang sama. Nyahtanda mana-mana yang mahu dikekalkan terbuka. - **Mengapa saya tidak boleh menerima sebut harga draf?** Draf belum mempunyai nombor sebut harga. [Muktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) dahulu; ia menjadi **Terbuka** dan kemudian boleh diterima. ## Berkaitan - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) - [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) --- # Jana invois > Cara tukar sebut harga kepada invois dalam easySales — bil secara penuh, ambil deposit, buat tuntutan kemajuan, invois baris terpilih atau baki yang tinggal. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/ Apabila anda bersedia untuk mengebil [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/), jana invois daripadanya — keseluruhan kerja sekali gus, atau secara berperingkat. Invois itu menyalin baris sebut harga untuk anda. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) bagi **Invoice** (invois), dan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga) pada sebut harga itu. Sebut harga mesti **Terbuka** atau **Diterima**: sebut harga **Ditolak** atau **Digantikan** tidak boleh diinvois, dan **Draf** mesti [dimuktamadkan](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/) dahulu — **Jana invois** tidak ditawarkan padanya. Sebut harga dalam mata wang asing memerlukan kadar pertukaran kepada mata wang utama syarikat anda. ## Langkah *[Rajah: Mengebil sebut harga secara berperingkat: jana invois Deposit, kemudian satu atau lebih invois Tuntutan kemajuan, kemudian invois Baki, yang melengkapkan sebut harga dan, secara lalai, menolak deposit.]* 1. Buka sebut harga dan pilih **Jana invois**, butang utama di bahagian atas sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**, atau **Invois baharu** pada tab **Invois**nya. Dialog memaparkan **Nilai kontrak (sebelum cukai)** dan amaun yang telah diinvois setakat ini. 2. Di bawah **Apa yang diinvois**, pilih satu: - **Penuh** — setiap baris seperti sedia ada. - **Deposit** — pendahuluan sebelum kerja, yang ditolak dalam invois kemudian. - **Tuntutan kemajuan** — sebahagian daripada nilai kontrak bagi kerja yang telah siap. - **Baki** — apa yang tinggal selepas invois yang telah dijana. - **Mengikut baris** — tandakan baris dan tetapkan **Kuantiti untuk diinvois** bagi setiap satu. 3. Bagi **Deposit** atau **Tuntutan kemajuan**, pilih **Peratusan** atau **Amaun** dan masukkan nilainya. Amaun ialah sebelum cukai. 4. Bagi **Deposit**, **Tuntutan kemajuan** atau **Baki**, pilih **Baris invois**: **Setiap baris sebut harga, mengikut nisbah**, atau **Satu baris bagi setiap kadar cukai** yang menamakan **Produk bagi baris**. 5. Jika deposit yang telah dikeluarkan masih perlu ditolak, pilih **Potongan deposit**. Pilihan lalai menolak kesemuanya dalam invois yang melengkapkan sebut harga. 6. Pilih **Jana invois**. Animasi ini menunjukkan kes paling mudah, **Penuh**: seluruh sebut harga menjadi satu draf invois. ![Animasi: pada sebut harga yang telah dimuktamadkan, memilih Jana invois, mengekalkan Penuh dalam dialog dan memilih Jana invois, yang membuka draf invois baharu.](../../../../assets/help/quotations/convert-to-invoice.ms.webp) ## Apa yang berlaku seterusnya easySales mencipta invois **Draf** dan membukanya, dengan kenalan, jurujual, mata wang, **Terma dan syarat** dan medan tersuai daripada sebut harga. Invois itu bertarikh hari ini, mengambil terma pembayaran sebut harga (jika tiada, terma pelanggan, kemudian terma lalai syarikat) untuk mengira tarikh akhirnya, dan dikenakan cukai pada kadar yang berkuat kuasa hari ini. Potongan ialah baris "Less: deposit" (tolak: deposit), yang boleh anda alih keluar tetapi tidak boleh diubah. Invois itu dipaparkan pada tab **Invois** sebut harga, dan kad **Pengebilan** mengiranya di bawah **Draf**. Apabila anda [mengeluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/), ia dikira sebagai **Diinvois**, **Status invois** dikemas kini, dan sebut harga itu dikunci. Jika sebut harga itu masih **Terbuka**, easySales bertanya sama ada anda mahu menandakannya **Diterima**, dan kemudian sama ada anda mahu menandakan peluang jualannya sebagai berjaya. > **Awas** > > Mengeluarkan invois pertama yang dijana daripada sebut harga mengunci sebut harga itu secara kekal, walaupun > invois itu kemudian dibatalkan. Selesaikan sebarang perubahan atau semakan semula dahulu. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Diinvois (sebelum cukai)** mengira invois yang telah dikeluarkan, termasuk deposit, ditolak nota kredit **Reversal** (pembalikan) dan **Over-invoiced** (terlebih invois). Kredit **Goods returned** (barang dipulangkan) dan **Allowance** (elaun) dipaparkan berasingan sebagai **Pulangan dan elaun**. - Draf yang dijana daripada sebut harga diambil kira dalam baki apabila anda mencipta invois lain. - Invois yang akan melebihi nilai kontrak hanya dicipta selepas amaran dan **Jana juga**. - **Catatan** sebut harga dan **Kos Unit** baris tidak disalin. - Sebut harga **Digantikan** tidak boleh diinvois. Jana invois daripada versi terkininya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Invois menyalin sebut harga, jadi kedua-duanya sepadan.** Pelanggan menerima item tertentu pada harga tertentu. Menyalin baris, dan bukan menaipnya semula, bermakna invois mengecaj tepat apa yang ditawarkan, dan kad **Pengebilan** boleh menjejak berapa banyak sebut harga yang telah dibil. **Invois dikenakan cukai pada tarikhnya sendiri.** Caj cukai milik tarikh invois, bukan tarikh tawaran. Itulah sebabnya draf bertarikh hari ini dan menggunakan kadar cukai yang berkuat kuasa hari ini, walaupun bagi sebut harga yang dibuat berbulan-bulan dahulu. **Deposit ditolak, tidak pernah dicaj dua kali.** Deposit ialah wang pendahuluan bagi kerja yang belum dibuat. Menolaknya pada invois kemudian, bersama cukainya, bermakna semua invois bersama-sama berjumlah tepat nilai kontrak dan cukainya, walau berapa pun bahagian yang anda ambil di awal. **Invois yang dikeluarkan menetapkan sebut harga.** Sebaik sahaja anda mengecaj berdasarkan sebut harga, ia menjadi asas caj itu. Mengubahnya akan membiarkan invois menerangkan tawaran yang tidak lagi wujud, jadi perubahan seterusnya dibuat pada sebut harga baharu. ## Bekerja lebih pantas - **Gunakan butang utama.** Pada sebut harga **Terbuka** atau **Diterima**, **Jana invois** ialah butang di bahagian atas halaman; dialog dibuka pada **Penuh**, jadi kerja sekali sahaja memerlukan dua klik. - **Rancang peringkat sekali sahaja.** Apabila deposit dan peringkat kerja dipersetujui di awal, tetapkannya sebagai pelan pengebilan dan cipta setiap invois daripada barisnya. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). - **Biarkan Baki membuat kiraan.** Bagi invois terakhir, **Baki** mengebil apa yang tinggal dan, dengan **Potongan deposit** lalai, menolak deposit yang belum ditolak. - **Pastikan invois berperingkat ringkas.** **Satu baris bagi setiap kadar cukai** dengan produk perkhidmatan seperti "Deposit" atau "Progress claim" memberi satu baris dan bukan setiap baris sebut harga yang diskalakan. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Terima sebut harga daripada gesaan.** Selepas invois pertama dikeluarkan, jawab **Tandakan sebut harga sebagai Diterima?** dan tidak perlu kembali ke sebut harga. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - **Invois penghantaran bersama-sama.** Apabila barang keluar dalam beberapa penghantaran, jadikan pesanan penghantaran itu satu invois. Lihat [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/). ## Contoh Sebut harga Harbour Café fit-out daripada Lim & Co mempunyai dua baris, SGD 5,000.00 dan SGD 15,000.00: **Nilai kontrak (sebelum cukai)** SGD 20,000.00 pada GST 9% (SR). Mei Tan mengebilnya dalam tiga peringkat, mengeluarkan setiap invois sebelum menjana invois seterusnya. | Invois | Apa yang diinvois | Sebelum cukai | GST 9% | Pelanggan bayar | Status invois selepasnya | |---|---|---|---|---|---| | 1 | **Deposit**, 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | **Diinvois sebahagian 30%** | | 2 | **Tuntutan kemajuan**, 50% | 10,000.00 | 900.00 | 10,900.00 | **Diinvois sebahagian 80%** | | 3 | **Baki** | 10,000.00 tolak deposit 6,000.00 = 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | **Diinvois sepenuhnya** | - Baris deposit mengikut nisbah ialah 1,500.00 dan 4,500.00 — 30% daripada setiap baris sebut harga. - Invois 2 tidak menolak apa-apa: dengan **Potongan deposit** lalai, deposit menunggu invois yang melengkapkan sebut harga. Kad itu kemudian memaparkan **Baki untuk diinvois** SGD 4,000.00 dan **Deposit belum ditolak** SGD 6,000.00. - Invois 3 menuntut baki kerja SGD 10,000.00 dan menolak deposit SGD 6,000.00 pada dua baris "Less: deposit", jadi GSTnya ialah 900.00 − 540.00 = 360.00. - Secara keseluruhan kafe itu membayar 6,540.00 + 10,900.00 + 4,360.00 = SGD 21,800.00, iaitu jumlah sebut harga termasuk GST. Jika Mei memilih **Tolak mengikut nisbah tuntutan ini** pada invois 2, invois itu akan menolak SGD 3,000.00 daripada deposit (6,000.00 × 10,000.00 ÷ 20,000.00), dan invois 3 menolak baki SGD 3,000.00. **Mengebil barang apabila ia tiba.** Sebut harga lampu Harbour Café mempunyai 10 lampu loket pada SGD 160.00 (SGD 1,600.00) dan pemasangan pada SGD 400.00: SGD 2,000.00 sebelum cukai, pada GST 9%. Enam lampu tiba dahulu, jadi Mei memilih **Mengikut baris**, menandakan lampu dan menetapkan **Kuantiti untuk diinvois** kepada 6. | Invois | Baris | Sebelum cukai | GST 9% | Pelanggan bayar | Status invois selepasnya | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 6 lampu × 160.00 | 960.00 | 86.40 | 1,046.40 | **Diinvois sebahagian 48%** | | 2 | 4 lampu × 160.00 = 640.00, pemasangan 400.00 | 1,040.00 | 93.60 | 1,133.60 | **Diinvois sepenuhnya** | Kedua-dua invois berjumlah 1,046.40 + 1,133.60 = SGD 2,180.00, iaitu 2,000.00 campur GST 9%. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah saya menukar sebut harga kepada invois?** Buka sebut harga, pilih **Jana invois**, pilih **Apa yang diinvois** dan pilih **Jana invois**. Invois draf dibuka; semaknya dan [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - **Bolehkah saya mengambil deposit sebelum memulakan kerja?** Boleh. Pilih **Deposit**, kemudian peratusan atau amaun sebelum cukai. Invois kemudian menolaknya mengikut **Potongan deposit**. - **Mengapa saya tidak boleh menjana invois daripada sebut harga saya?** **Draf** mesti dimuktamadkan dahulu, dan sebut harga **Ditolak** atau **Digantikan** tidak boleh diinvois. Anda juga memerlukan **Add** bagi **Invoice** dan **Edit** bagi **Quote** pada sebut harga itu. - **Bolehkah saya menginvois lebih daripada jumlah sebut harga?** Hanya dengan sengaja: easySales memberi amaran bahawa invois itu membawa sebut harga melebihi jumlahnya, dan menciptanya selepas anda memilih **Jana juga**. - **Apakah yang berlaku kepada sebut harga jika saya membatalkan invois?** Ia kekal dikunci. Invois yang dibatalkan tidak lagi dikira sebagai **Diinvois**, jadi amaunnya kembali dalam **Baki untuk diinvois**. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Mengapa invois menunjukkan cukai yang berbeza daripada sebut harga?** Invois dikenakan cukai pada kadar yang berkuat kuasa pada tarikhnya sendiri, yang mungkin berbeza daripada kadar pada sebut harga yang lebih lama. ## Berkaitan - [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) --- # Rancang peringkat pengebilan > Cara sediakan pelan pengebilan sebut harga dalam easySales — jadualkan deposit, peringkat kerja atau tempoh bulanan dan invois setiap peringkat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/ Pelan pengebilan menetapkan lebih awal cara [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) diinvois: deposit, kemudian peringkat atau tempoh tetap. Setiap peringkat menjadi invois apabila tiba masanya. Untuk invois berperingkat sekali sahaja tanpa pelan, lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Quote** (sebut harga) pada sebut harga itu untuk menyediakan, mengubah, melangkau atau membatalkan pelan, walaupun selepas sebut harga dikunci. Mencipta invois bagi sesuatu peringkat juga memerlukan **Add** (tambah) bagi **Invoice** (invois). Menghidupkan atau mematikan draf automatik juga memerlukan **Add** bagi **Invoice**. Sebut harga hanya mempunyai satu pelan pengebilan pada satu masa. Sebut harga **Draf** tidak boleh mempunyai pelan sehingga anda [memuktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). Sebut harga **Ditolak** tidak boleh mempunyai pelan pengebilan: pelannya tidak boleh lagi disediakan, diubah, dilangkau atau diinvois, hanya dibatalkan. ## Langkah *[Rajah: Pelan pengebilan: deposit diinvois dahulu dan berada di luar tuntutan; tuntutan peringkat atau tempoh berjumlah 100% daripada nilai kontrak; setiap peringkat menjadi invois, dan deposit ditolak daripada tuntutan akhir.]* 1. Buka sebut harga. Pada kad **Pelan pengebilan**, pilih **Sediakan pelan pengebilan**. 2. Pilih **Jenis pelan**: **Peringkat**, atau **Berkala** untuk tuntutan yang sama rata **Setiap** minggu, bulan, suku tahun atau tahun dari **Tempoh pertama bermula**, sepanjang **Bilangan tempoh**. 3. Pilih **Tambah peringkat** bagi setiap peringkat, dan pilih **Jenis**nya: **Deposit**, **Peringkat** atau **Tempoh**. Berikan **Nama peringkat**, peratusan atau amaun, dan tarikh dirancang. 4. Pilih **Potongan deposit**: pada tuntutan akhir, secara berkadar pada setiap tuntutan, atau tidak ditolak. 5. Pilih **Simpan pelan**. 6. Apabila tiba masa sesuatu peringkat, pilih **Cipta invois** pada barisnya, kemudian cipta invois dalam dialog yang dibuka. Amaunnya ialah baki peringkat itu yang belum diinvois. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales mencipta invois **Draf** bagi peringkat itu, dan **Status** peringkat itu berubah: | Status | Maksud | |---|---| | **Belum** | Tarikh dirancangnya belum tiba. | | **Tiba masa** | Tarikh dirancangnya telah tiba. | | **Draf dibuat** | Invois draf mengebilnya. | | **Diinvois sebahagian** | Invois yang dikeluarkan mengebil sebahagian daripadanya. | | **Diinvois** | Invois yang dikeluarkan mengebil kesemuanya. | | **Dilangkau** | Anda memilih **Langkau**. **Batal langkau** mengembalikannya. | ## Sediakan draf tempoh secara automatik Setiap pelan pengebilan mempunyai suis, **Jana draf setiap tempoh secara automatik**, yang menyediakan invois draf bagi peringkat **Tempoh**nya pada hari ia tiba masa. Suis ini mati sehingga anda menghidupkannya, dan kad menunjukkan **Aktif sejak** hari anda berbuat demikian. - Draf hanya disediakan semasa sebut harga **Diterima**. Anda boleh menghidupkan suis lebih awal; tiada apa disediakan sehingga itu. - Hanya peringkat **Tempoh** disediakan. Deposit dan pencapaian masih diinvois secara manual. - Tempoh yang tiba masa sebelum hari anda menghidupkannya tidak disediakan secara automatik; cipta invoisnya sendiri. - Peringkat tempoh yang meliputi sebahagian daripada satu tempoh dipisahkan dengan cara yang sama seperti baris sebut harga. - Draf disediakan sebagai jurujual sebut harga itu. Tiada apa-apa dikeluarkan atau dihantar secara automatik. - Setiap tempoh disediakan secara automatik sekali sahaja. Jika anda memadam drafnya, cipta invois itu sendiri. - Apabila sebut harga disemak semula, versi baharu mengekalkan suis dalam keadaan hidup, dan tempoh yang telah diuruskan tidak disediakan semula. - Draf tidak disediakan apabila jurujual bukan lagi pengguna aktif, deposit belum diinvois sepenuhnya, draf itu akan menjadikan jumlah invois melebihi nilai kontrak sebut harga, atau draf belum boleh dicipta dalam syarikat anda. Baris peringkat menyatakan sebabnya dan apa yang perlu dilakukan. - Notis dihantar kepada pemilik peluang jualan, atau jika tiada, kepada jurujual sebut harga. - Menandakan peluang jualan sebagai gagal tidak menghentikan draf. Matikan suis, atau batalkan pelan; draf yang telah disediakan kekal sehingga seseorang memadamnya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Apabila tuntutan tidak berjumlah 100% daripada nilai kontrak, kad memaparkan amaran. - Tuntutan terbuka yang terakhir menolak semua deposit yang belum ditolak, walau berapa pun jumlah tuntutan. - Sebaik sahaja invois mengebil sesuatu peringkat, jenis dan angkanya dibekukan; anda masih boleh menukar nama atau tarikhnya. - Membatalkan invois sesuatu peringkat, atau memadam drafnya, membebaskan peringkat itu. Nota kredit **Reversal** (pembalikan) membebaskan apa yang dibalikkannya; nota kredit **Goods returned** (barangan dipulangkan), **Allowance** (elaun) dan **Over-invoiced** (terlebih invois) tidak membebaskan apa-apa. - Sebut harga tidak boleh dipadam selagi ada draf yang mengebil peringkat pelan. - Jika seseorang menyimpan pelan selepas anda membukanya, simpanan anda ditolak; muat semula dan cuba lagi. - **Batal pelan** menyimpan pelan itu sebagai rekod; invois yang telah dikeluarkan kekal seperti sedia ada. - PDF sebut harga mencetak jadual pembayaran apabila sebut harga mempunyai pelan pengebilan, tanpa peringkat yang dilangkau. Untuk menyembunyikannya, kosongkan **Print the payment schedule (billing plan)** (cetak jadual pembayaran (pelan pengebilan)) dalam [templat sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). Tajuk jadual itu dicetak dalam bahasa Inggeris. ## Mengapa ia berfungsi begini **Deposit berada di sebelah tuntutan, bukan di antaranya.** Tuntutan menerangkan kerja, jadi bersama-sama ia membentuk nilai kontrak. Deposit ialah pendahuluan bagi kerja itu: ia diinvois dahulu dan ditolak kemudian, jadi invois pelanggan berjumlah nilai kontrak walau berapa pun deposit yang anda ambil. **Invois sesuatu peringkat ialah draf biasa.** Pelan mencadangkan amaun dan tarikh; anda masih menyemak draf dan mengeluarkannya. Malah draf automatik tidak pernah dikeluarkan atau dihantar, jadi tiada apa-apa sampai kepada pelanggan anda tanpa anda. **Peringkat yang diinvois mengekalkan angkanya.** Sebaik sahaja invois mengebil sesuatu peringkat, mengubah bahagian peringkat itu akan menjadikan pelan tidak sepadan dengan apa yang dicaj kepada pelanggan. Nama dan tarikhnya masih boleh berubah, kerana ia tidak mengubah sebarang amaun. **Hanya pembalikan memulangkan peringkat.** Nota kredit **Reversal** (pembalikan) membatalkan caj, jadi kerja itu masih perlu dibil. Kredit bagi barangan dipulangkan atau elaun mengurangkan apa yang dibayar pelanggan, tetapi peringkat itu telah dibil, jadi ia kekal dibil. ## Bekerja lebih pantas - **Gunakan Berkala untuk yuran tetap dan penyelenggaraan.** Pilih **Berkala**, kekerapan dan **Bilangan tempoh**, dan easySales menulis peringkat untuk anda, setiap satu bertarikh pada hari pertama tempohnya. - **Biarkan draf tempoh dijana sendiri.** Hidupkan **Jana draf setiap tempoh secara automatik**; setiap draf menunggu anda pada hari ia tiba masa, sedia untuk disemak dan dikeluarkan. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - **Paparkan jadual pada sebut harga.** PDF sebut harga mencetak jadual pembayaran, jadi pelanggan bersetuju dengan peringkat itu apabila menerima tawaran. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). - **Langkau dan jangan padam.** **Langkau** mengeluarkan peringkat daripada jumlah pelan dengan sebab pilihan, dan **Batal langkau** mengembalikannya. - **Semak semula tanpa membina semula.** Apabila anda menyemak semula sebut harga, pelan berpindah ke versi baharu semasa dimuktamadkan. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). ## Contoh Lim & Co memberi sebut harga SGD 50,000.00 sebelum cukai kepada Orchid Dental, pada GST 9% (SR), untuk kerja ubah suai klinik. Mei Tan menyediakan tiga peringkat: **Deposit** 30%, **Peringkat** "Siap" 50% dan **Peringkat** "Penerimaan" 50%, dengan deposit ditolak pada tuntutan akhir. | Peringkat | Bahagian | Sebelum cukai | GST 9% | Pelanggan bayar | |---|---|---|---|---| | Deposit | 30% | 15,000.00 | 1,350.00 | 16,350.00 | | Siap | 50% | 25,000.00 | 2,250.00 | 27,250.00 | | Penerimaan | 50% | 25,000.00 tolak deposit 15,000.00 = 10,000.00 | 900.00 | 10,900.00 | - Kedua-dua tuntutan berjumlah 100%, jadi kad tidak memaparkan amaran. Deposit diinvois di luar tuntutan itu dan ditolak semula daripada tuntutan akhir. - Secara keseluruhan klinik itu membayar 16,350.00 + 27,250.00 + 10,900.00 = SGD 54,500.00, iaitu jumlah sebut harga termasuk GST. - Jika Mei melangkau "Penerimaan" sebelum menginvois "Siap", "Siap" akan menjadi tuntutan terbuka yang terakhir dan menolak keseluruhan deposit SGD 15,000.00. **Yuran penggayaan suku tahunan.** Harbour Café menerima sebut harga SGD 12,000.00 sebelum cukai, pada GST 9%, bagi penggayaan bermusim sepanjang tiga suku tahun. Mei memilih **Berkala**, **Setiap** **Suku tahun**, **Tempoh pertama bermula** 2026-11-01 dan **Bilangan tempoh** 3, dan menghidupkan **Jana draf setiap tempoh secara automatik**. | Peringkat | Bahagian | Tarikh dirancang | Sebelum cukai | GST 9% | Pelanggan bayar | |---|---|---|---|---|---| | Tempoh 1 | 33.333333% | 2026-11-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | | Tempoh 2 | 33.333333% | 2027-02-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | | Tempoh 3 | 33.333334% | 2027-05-01 | 4,000.00 | 360.00 | 4,360.00 | - 100% tidak boleh dibahagi kepada tiga bahagian yang sama, jadi tempoh terakhir mengambil bakinya. Setiap amaun dibundarkan sekali kepada sen: 12,000.00 × 33.333333% = 3,999.99996, iaitu 4,000.00, dan tempoh terakhir ialah 12,000.00 − 8,000.00 = 4,000.00. - Draf setiap tempoh dijana pada tarikh dirancangnya, untuk Mei semak dan keluarkan. - Kafe itu membayar 3 × 4,360.00 = SGD 13,080.00, iaitu jumlah sebut harga termasuk GST. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara pelan pengebilan dan menjana invois secara berperingkat?** Pelan menetapkan setiap peringkat lebih awal, menjejak status setiap satu dan mencetak jadual pembayaran. Menjana invois secara berperingkat menentukan setiap invois semasa anda meneruskan kerja. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Bagaimanakah saya mengebil projek secara ansuran bulanan?** Sediakan pelan pengebilan dengan **Berkala**, **Setiap** **Bulan** dan **Bilangan tempoh**. Nilai kontrak dibahagi sama rata antara tempoh itu. - **Bolehkah saya mengubah pelan pengebilan selepas sesuatu peringkat diinvois?** Boleh, dengan **Ubah pelan**. Peringkat yang diinvois mengekalkan jenis dan angkanya; peringkat lain boleh berubah. - **Mengapa tiada draf automatik dijana?** Sebut harga mesti **Diterima**, tempoh mesti tiba masa pada atau selepas hari anda menghidupkan suis, dan tiada apa-apa pada baris peringkat yang boleh menghalangnya, seperti deposit yang belum diinvois sepenuhnya. Baris itu menyatakan apa yang perlu dilakukan. - **Apakah yang berlaku kepada pelan pengebilan apabila saya menyemak semula sebut harga?** Ia berpindah ke versi baharu apabila anda memuktamadkan semakan, dan pelan versi lama ditanda "Revised to …" (disemak semula menjadi …). - **Adakah pelanggan melihat pelan pengebilan?** Ya, sebagai jadual pembayaran pada PDF sebut harga, melainkan anda mengosongkan **Print the payment schedule (billing plan)** dalam templat sebut harga. ## Berkaitan - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) - [Deposit dan tuntutan kemajuan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # Invois > Apa itu invois dalam easySales, tujuh status invois, senarai Invois dan jumlahnya, serta cara mencari invois yang belum dibayar dan lewat tempoh. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/ Invois meminta pelanggan membayar. Ia merekodkan apa yang anda bekalkan, berapa yang terhutang, dalam mata wang apa dan bila perlu dibayar. Pembayaran, nota kredit dan hapus kira semuanya direkodkan terhadap invois, dan bersama-sama ia menentukan baki yang masih terhutang. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Invois** dalam bar sisi. Senarai dibuka pada invois **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**, iaitu invois yang masih terhutang. Ubah **Status** dalam bar di atas senarai untuk melihat yang lain; pada skrin yang sempit, ia berada di bawah **Penapis**. Di bawah baris, **Jumlah keseluruhan** dan **Jumlah Tertunggak** menjumlahkan setiap invois yang ditunjukkan oleh penapis anda, bukan hanya halaman semasa, tidak termasuk draf dan invois yang dibatalkan. Jumlah itu dikira semula apabila anda mengubah penapis atau carian, atau selepas anda menyimpan perubahan, bukan setiap kali anda beralih antara halaman atau mengisih. Pilih **No. Invois** untuk membuka invois. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/), atau bil sebut harga dengan [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - [Baca invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-details/) dan [pratonton PDFnya](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - [Keluarkan draf](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) untuk memberinya nombor invois. - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) apabila wang diterima. - [Cari invois yang lewat](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/), dan hapus kira hutang yang tidak dapat dikutip. - Betulkan invois yang telah dikeluarkan dengan [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/), atau [batalkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) apabila keseluruhannya tidak patut kekal. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Daripada pelanggan dan kenalan kepada sebut harga (pilihan), invois draf, invois yang dikeluarkan, kemudian resit dan nota kredit terhadapnya; wang atau kredit yang berbaki boleh digunakan pada invois kemudian atau dibayar balik.]* Setiap invois bermula sebagai **Draf** dengan nombor proforma, secara lalai bermula dengan `PF-`. Selagi ia draf, anda boleh mengubah apa sahaja. Mengeluarkannya memberikan nombor invois, secara lalai bermula dengan `INV-`, dan mengunci apa yang dicajnya. Selepas itu, hanya pembayaran, nota kredit dan hapus kira yang mengubah amaun terhutang. ## Cara ia berfungsi Anda tidak pernah menetapkan status invois sendiri. easySales mengiranya daripada baki perlu dibayar setiap kali sesuatu berubah: | Status | Maksudnya | |---|---| | **Draf** | Belum dikeluarkan. Ia boleh disunting atau dipadam dan tidak berhutang apa-apa. | | **Belum Dibayar** | Telah dikeluarkan, dan belum ada apa-apa yang dibayar, dikreditkan atau dihapus kira. | | **Dibayar Sebahagian** | Sebahagian telah dijelaskan, dan masih ada baki perlu dibayar. | | **Dibayar** | Tiada apa-apa perlu dibayar, dan sekurang-kurangnya satu pembayaran terlibat. | | **Dikreditkan** | Tiada apa-apa perlu dibayar, dan nota kredit sahaja yang menjelaskannya. | | **Dihapus kira** | Tiada apa-apa perlu dibayar, dan sebahagian atau semuanya masih dihapus kira sebagai hutang lapuk. | | **Dibatalkan** | Dibatalkan dengan nota kredit **Reversal** (pembalikan). Ia kekal dalam rekod tetapi tidak boleh disunting, dipadam atau dibayar. | Status boleh berubah semula. Mengalih keluar pembayaran atau membatalkan nota kredit menjadikan amaun itu terhutang semula, dan status turut berubah. ## Salah faham biasa - **Dibayar** tidak bermaksud dibayar dengan tunai sahaja. Invois yang dibayar sebahagian dan dikreditkan bakinya ialah **Dibayar**. - **Dihapus kira** tidak bermaksud pelanggan dikecualikan. Hutang itu masih terhutang, dan penyata serta invois yang dicetak semula masih menunjukkannya. - Membatalkan bukan memadam. Invois yang dibatalkan mengekalkan nombor, baris dan sejarahnya. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois) untuk melihat senarai dan membuka invois, **Add** (tambah) dan **Edit** untuk menciptanya, dan **Edit** untuk mengubah, mengeluarkan, membayar atau membatalkannya. **Delete** (padam) membuang draf. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) bekerja dengan invois yang **Jurujual**nya ialah dirinya. Menghapus kira hutang lapuk juga memerlukan **All records** (semua rekod) dan kawalan **Hapus kira hutang lapuk** dalam peranan anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Status mengikut wang, jadi ia tidak boleh tersasar.** Oleh sebab easySales mengira status daripada pembayaran, nota kredit dan hapus kira, invois tidak boleh berstatus **Dibayar** selagi masih ada wang terhutang. Alih keluar pembayaran yang tersilap dan invois kembali kepada **Dibayar Sebahagian** atau **Belum Dibayar** dengan sendirinya; tiada sesiapa perlu ingat untuk mengubahnya. **Tiga cara untuk sampai ke sifar, diasingkan.** **Dibayar**, **Dikreditkan** dan **Dihapus kira** semuanya bermaksud tiada apa-apa perlu dibayar, tetapi maksudnya berbeza bagi buku akaun anda: wang diterima, caj dikurangkan, atau hutang yang tidak dapat dikutip dikeluarkan daripada buku. Mengasingkannya menunjukkan sepintas lalu invois mana yang membawa masuk tunai. **Senarai dibuka pada apa yang perlu dikutip.** Bermula pada **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian** memastikan paparan harian kekal pendek. Draf dan invois yang dibatalkan tidak dimasukkan dalam **Jumlah Tertunggak** kerana pelanggan tidak berhutang apa-apa pada kedua-duanya. **Invois yang dibatalkan kekal dalam rekod.** Nombornya telah diberikan kepada pelanggan, jadi ia mengekalkan nombor dan sejarahnya. Siri invois anda kekal lengkap, dan sesiapa yang menyemaknya kemudian dapat melihat mengapa invois itu tidak lagi diambil kira. ## Bekerja lebih pantas - **Bayar beberapa invois dengan satu resit.** Tandakan invois bagi satu pelanggan dalam satu mata wang pada senarai, sehingga 50, dan pilih **Rekod resit** dalam bar yang dipaparkan. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Kenal pasti invois lewat pada senarai.** **Tarikh akhir** invois yang lewat tempoh membawa tag merah seperti *Lewat tempoh 12 hari* (*12 h* pada skrin yang lebih sempit). Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Cari dan bukan tatal.** Kotak carian mencari invois mengikut nombor invois atau nama pelanggan. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Senaraikan hanya yang menunggu anda.** Jika anda boleh meluluskan invois, pilih **Menunggu kelulusan saya** di bawah **Kelulusan** untuk melihat draf yang ditahan untuk anda. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - **Kekalkan lajur yang anda gunakan.** **Tetapan Lajur Senarai** menambah lajur seperti **Sebut harga** atau **Jurujual**, hanya untuk anda, atau untuk semua orang jika anda mempunyai **System** (sistem) **Edit**. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). ## Contoh Lim & Co mengebil Harbour Café Pte Ltd SGD 2,398.00 pada INV-10000318: kerja reka bentuk SGD 2,200.00 serta GST 9% sebanyak SGD 198.00. Berikut cara statusnya berubah. | Apa yang berlaku | Baki perlu dibayar | Status | |---|---|---| | Mei Tan mengeluarkan draf | 2,398.00 | **Belum Dibayar** | | Kafe itu membayar SGD 1,000.00 | 1,398.00 | **Dibayar Sebahagian** | | Mei mengeluarkan nota kredit **Allowance** (elaun) sebanyak SGD 54.50 (50.00 + GST 4.50) | 1,343.50 | **Dibayar Sebahagian** | | Kafe itu membayar SGD 1,343.50 | 0.00 | **Dibayar** | Jika kafe itu tidak membayar apa-apa dan Mei mengkreditkan keseluruhan SGD 2,398.00, invois itu akan berstatus **Dikreditkan**. **Membaca jumlah di bawah senarai.** Pada 15 Oktober, sebelum bayaran terakhir kafe itu, Mei membuka **Invois**. Senarai menunjukkan dua invois yang masih terhutang: | No. Invois | Pelanggan | Jumlah keseluruhan | Tertunggak | Status | |---|---|---|---|---| | INV-10000318 | Harbour Café Pte Ltd | 2,398.00 | 1,343.50 | **Dibayar Sebahagian** | | INV-10000321 | Seaview Dental Clinic | 1,090.00 | 1,090.00 | **Belum Dibayar** | Di bawah baris, **Jumlah keseluruhan** ialah SGD 3,488.00 (2,398.00 + 1,090.00) dan **Jumlah Tertunggak** ialah SGD 2,433.50 (1,343.50 + 1,090.00). Mei menambah **Draf** pada **Status**: draf PF-10000047 bernilai SGD 5,450.00 muncul dalam senarai, kedua-dua angka kekal sama, dan nota di bawahnya berbunyi *Invois draf dikecualikan daripada kedua-dua angka.* ## Soalan lazim - **Bagaimana saya melihat semua invois yang belum dibayar?** Buka **Invois**: senarai bermula pada **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**, dan **Jumlah Tertunggak** di bawah baris menjumlahkan baki yang masih terhutang. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Mengapa invois tidak dipaparkan dalam senarai Invois?** Senarai dibuka dengan penapis, jadi invois draf, dibayar, dikreditkan dan dibatalkan hanya dipaparkan selepas anda menambah statusnya. Dengan **Own records only**, anda hanya melihat invois yang **Jurujual**nya ialah anda. - **Mengapa invois yang telah dibayar kembali kepada Dibayar Sebahagian?** Satu pembayaran telah dialih keluar atau nota kredit padanya telah dibatalkan, jadi sebahagian amaun terhutang semula. Lihat [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/). - **Apakah beza antara Dibayar dan Dikreditkan?** **Dibayar** bermaksud sekurang-kurangnya satu pembayaran membantu menjelaskan invois. **Dikreditkan** bermaksud nota kredit sahaja yang menjelaskannya dan tiada wang diterima. - **Bolehkah saya menghapus kira invois yang tidak akan dibayar oleh pelanggan?** Ya, dengan **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** dalam menu **···** invois, jika peranan anda membenarkannya. Apabila tiada apa-apa lagi perlu dibayar, invois berstatus **Dihapus kira**. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Bolehkah saya mengeksport invois ke perisian perakaunan saya?** Ya. Pada senarai **Invois**, **···** → **Eksport untuk perisian perakaunan…** membuka eksport, bagi peranan yang boleh mengeksport data dengan **Invoice** **View** pada **All records**. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). ## Berkaitan - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/) --- # Cipta invois > Cara membuat invois dalam easySales, daripada sebut harga yang diterima atau dari awal, dengan pelanggan, tarikh akhir bayaran, mata wang, cukai dan baris item. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/ [Invois merekodkan amaun yang terhutang oleh pelanggan](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/). Gunakan halaman ini apabila anda mengebil daripada senarai Invois; untuk mengebil sebut harga secara berperingkat, gunakan [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** bagi **Invoice** (invois), **List** (senarai) bagi **Contact** (kenalan) untuk mencari kenalan pelanggan dan **List** bagi **User** (pengguna) untuk memilih jurujual. Setiap baris menamakan produk, jadi sediakan produk terlebih dahulu, atau miliki **Add** bagi **Product** (produk) untuk mencipta produk daripada baris semasa anda menaip. Untuk menambah pelanggan baharu daripada **Kenalan**, anda juga memerlukan **Add** dan **Edit** bagi **Account** (pelanggan) untuk syarikat atau individu baharu, dan **Add** dan **Edit** bagi **Contact** (kenalan) untuk kenalan. **Cipta pelanggan baharu “…”** hanya menawarkan jenis pelanggan yang boleh anda cipta. ## Langkah 1. Pilih **Invois** dalam bar sisi, kemudian **Invois baharu**. 2. Dalam **Cipta invois baharu**, cari **Sebut Harga** yang diterima dan pilih **Daripada sebut harga ini**, atau pilih **Tanpa sebut harga**. Daripada sebut harga, easySales mencipta draf dengan barisnya dan membukanya; pilih **Edit** di bahagian atas halaman untuk mengubah apa-apa. 3. Pilih **Kenalan**. **Pelanggan** mengikut kenalan itu, dan tetapannya mengisi **Mata Wang** dan **Terma pembayaran**. 4. Taip **Nama invois** jika pelanggan mempunyai rujukan sendiri, dan **Nombor PO pelanggan** jika mereka memberikannya. 5. Semak **Jurujual**. 6. Semak **Mata Wang**. Bagi mata wang asing, baca kadar di bawahnya; lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). 7. Semak **Tarikh invois**, yang dibuka pada hari ini, **Terma pembayaran** dan **Tarikh Akhir Bayaran**: tarikh akhir bayaran wajib. Ketiganya bergerak bersama, seperti diterangkan dalam peraturan di bawah. 8. Pilih entri **Cukai** yang terpakai kepada keseluruhan invois, jika borang memaparkannya. 9. Pilih **Tambah baris** bagi setiap item dan isikan **Item**, **Kuantiti**, **Unit** dan **Harga Unit**. 10. Isikan **Terma dan syarat** (atau sisipkan satu dengan **Sisip daripada templat**) dan **Catatan**, kemudian pilih **Cipta invois**. ## Apabila pelanggan itu baharu Jika pelanggan belum ada dalam easySales, tambah mereka tanpa meninggalkan invois. Dalam **Kenalan**, taip nama pelanggan dan pilih **Cipta pelanggan baharu “…”** di hujung senarai. Tetingkap **Pelanggan baharu** dibuka dengan nama itu sudah diisi. Di bawah **Jenis pelanggan**, pilih satu: - **Syarikat**: perniagaan dan kenalan pertamanya. - **Individu**: pelanggan persendirian, yang menjadi kenalannya sendiri. - **Pelanggan sedia ada**: kenalan baharu bagi pelanggan yang sudah ada. Isi nama, **E-mel** dan **Telefon bimbit** jika ada, serta mana-mana medan yang diwajibkan oleh syarikat anda. Kemudian pilih **Cipta dan guna**: pelanggan dicipta dengan anda sebagai pemiliknya dan dipilih pada invois itu, sama seperti anda memilihnya sendiri. Tambah alamat dan nombor cukai di halaman pelanggan kemudian. Pelanggan itu kekal walaupun anda kemudian keluar tanpa menyimpan invois; anda boleh menemuinya di bawah **Pelanggan**. Jika easySales memberi amaran bahawa pelanggan dengan nama yang serupa mungkin sudah ada, pilih **Guna pelanggan sedia ada** dan pilih daripada pelanggan yang boleh anda lihat. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales menyimpan invois sebagai **Draf** dan membukanya. Tajuknya ialah nombor proformanya, secara lalai bermula dengan `PF-`, dan ia menerima nombor invois sebenar hanya apabila anda [mengeluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). Kedua-dua nombor tidak boleh ditaip. ## Peraturan yang perlu diketahui - Jika negara anda memintanya (Jepun), invois draf juga mempunyai **Tarikh pembekalan** dan **Tempoh pembekalan berakhir**, bagi barang atau perkhidmatan yang dibekalkan pada hari lain atau dalam suatu tempoh. Biarkan kosong jika tarikh invois ialah tarikh pembekalan. PDF mencetak tarikh atau tempoh pembekalan. - Cukai yang ditawarkan mengikut negara syarikat anda, pendaftaran cukainya dan tarikh invois. - Jika syarikat anda tidak berdaftar untuk cukai pada tarikh invois, atau berada di Hong Kong atau Brunei, invois tidak mengenakan cukai dan borang tidak memaparkan medan **Cukai**, melainkan invois itu sudah membawa cukai. Apabila anda tidak berdaftar, baris juga menyatakan **Cukai dimatikan untuk dokumen ini** dengan tarikhnya. - Tandakan **Kadar cukai setiap baris** untuk memberikan cukai sendiri kepada sesuatu baris. Angka **Cukai** di bawah jadual kemudian menjumlahkan cukai setiap baris. - **Subjumlah**, **Cukai** dan **Jumlah** dikira daripada baris setiap kali anda menyimpan. **Jumlah** ialah amaun yang diminta oleh invois daripada pelanggan. - Setiap invois baharu memerlukan **Tarikh Akhir Bayaran**, termasuk draf: tanpanya borang memaparkan *Tarikh Akhir Bayaran wajib diisi.* dan tiada apa-apa yang disimpan. - **Terma pembayaran** dibuka pada terma lalai syarikat anda. Memilih kenalan menggantikannya dengan terma pada akaun kenalan itu; jika akaun tiada terma, lalai syarikat kekal. Terma yang anda pilih sendiri tidak akan diganti. - Memilih **Terma pembayaran** mengira **Tarikh Akhir Bayaran** dari **Tarikh invois**: `NET 30` ialah 30 hari selepasnya dan `COD` ialah tarikh invois itu sendiri. Selagi tarikh akhir bayaran masih mengikut terma, mengubah tarikh invois menggerakkannya sekali. Setelah anda menaip **Tarikh Akhir Bayaran** sendiri, ia kekal di tempat yang anda tetapkan. - Hanya `NET` dengan bilangan hari, dan `COD`, mempunyai bilangan hari. Terma tanpa bilangan hari menyerahkan **Tarikh Akhir Bayaran** kepada anda. - Terma disimpan pada invois, dicetak pada PDF di sebelah tarikh akhir bayaran dan dikunci setelah invois dikeluarkan. - Invois lama yang disimpan tanpa tarikh akhir bayaran boleh kekal tanpanya, dan tidak akan lewat tempoh. Setelah invois mempunyai tarikh akhir bayaran, ia tidak boleh dikosongkan: menyimpannya kosong ditolak. - Invois yang dibuat oleh easySales untuk anda, daripada sebut harga, order penghantaran atau invois berulang, menggunakan terma pembayaran sumbernya sendiri; jika tiada, terma pelanggan, jika tiada juga, lalai syarikat. Tarikh akhir bayarannya ialah bilangan hari terma itu dikira dari tarikh invois, atau tarikh invois itu sendiri jika tiada terma yang mempunyai bilangan hari. Invois deposit tidak membawa terma pembayaran. - Baris tanpa produk tidak boleh disimpan. Nama yang tidak sepadan dengan mana-mana produk menjadi produk baharu apabila anda menyimpan, dan borang memberitahu anda dahulu, contohnya *Menyimpan juga akan mencipta 1 produk.* ## Mengapa ia berfungsi begini **Invois baharu ialah draf, jadi menyediakannya selamat.** Tiada apa-apa terhutang sehingga anda mengeluarkannya. Anda boleh mengisinya selama beberapa hari, mempratontonnya, menghantarnya sebagai proforma atau menghantarnya untuk kelulusan tanpa menyentuh buku akaun anda atau baki pelanggan. **Tarikh akhir bayaran yang menjadikan invois lewat.** Invois tanpanya tidak akan lewat tempoh, jadi tiada sesiapa yang menyusulinya. Dengan meminta tarikh itu pada setiap invois baharu, setiap invois dipaparkan dalam senarai lewat tempoh pada hari yang betul. **Jumlah datang daripada baris, bukan daripada taipan.** easySales mengira **Subjumlah**, **Cukai** dan **Jumlah** daripada baris setiap kali disimpan. Angka yang dibayar oleh pelanggan anda sentiasa sepadan dengan baris dan cukai yang ditunjukkan di atasnya, dengan pembundaran yang sama setiap kali. **Cukai mengikut tarikh invois.** Cukai yang boleh anda kenakan bergantung pada sama ada anda berdaftar dan kadar yang berkuat kuasa pada hari anda mengecaj. Dengan hanya menawarkan cukai tersebut, anda tidak akan mengenakan GST sebelum anda berdaftar, atau pada kadar yang tidak lagi terpakai. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada sebut harga.** **Daripada sebut harga ini** menyalin baris sebut harga yang diterima dan memautkan kedua-duanya, jadi tiada apa-apa untuk ditaip semula. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Salin invois lama untuk kerja yang berulang.** **Salin** dalam menu **···** invois membuat draf baharu dengan pelanggan dan baris yang sama, bertarikh hari ini. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). - **Tetapkan terma pembayaran pada pelanggan sekali sahaja.** **Terma pembayaran lalai** seperti `NET 30` mengisi **Terma pembayaran** dan mengira **Tarikh Akhir Bayaran** pada setiap invois baharu untuk pelanggan itu. Pelanggan tanpa terma mengikut lalai syarikat. Lihat [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/). - **Simpan terma anda sebagai lalai.** Templat invois lalai di bawah **Tetapan sistem** → **Templat standard** mengisi **Terma dan syarat** pada setiap invois baharu. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Cipta produk semasa anda menaip.** Dengan **Add** bagi **Product**, taip nama item baharu pada baris tanpa berhenti untuk menyediakan produk dahulu; menyimpan invois menciptanya. Lihat [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/). ## Contoh Mei Tan mengebil Harbour Café Pte Ltd untuk kerja reka bentuk yang tidak pernah disebut harga. Dia memilih **Tanpa sebut harga**, memilih kenalan kafe itu, dan **Terma pembayaran** diisi sebagai `NET 30` daripada akaun, jadi **Tarikh Akhir Bayaran** ialah 30 hari selepas tarikh invois. Dengan **Cukai** ditetapkan kepada GST 9%, dia menambah dua baris: | Item | Kuantiti | Harga Unit | Jumlah | |---|---|---|---| | Design consultation | 12 | 150.00 | 1,800.00 | | Mood board | 1 | 400.00 | 400.00 | Di bawah baris, invois menunjukkan **Subjumlah** SGD 2,200.00, **Cukai** SGD 198.00 dan **Jumlah** SGD 2,398.00. Ia disimpan sebagai draf PF-10000042, sedia untuk disemak dan dikeluarkan oleh Mei. **Tarikh akhir bayaran yang mengikut terma.** Pada 6 Oktober Daniel Lim memulakan invois untuk Seaview Dental Clinic, yang **Terma pembayaran lalai**nya ialah `NET 14`. Dia memilih kenalan klinik itu; **Terma pembayaran** menunjukkan `NET 14` dan **Tarikh Akhir Bayaran** diisi sebagai 20 Oktober. Perancangan ruang telah siap pada 1 Oktober, jadi dia mengubah **Tarikh invois** kepada 1 Oktober, dan tarikh akhir bayaran bergerak ke 15 Oktober, 14 hari selepas tarikh invois yang baharu. Barisnya: | Item | Kuantiti | Harga Unit | Jumlah | |---|---|---|---| | Space planning | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | | Site visit | 2 | 180.00 | 360.00 | Dengan GST 9%, invois menunjukkan **Subjumlah** SGD 1,560.00, **Cukai** SGD 140.40 (1,560.00 × 9%) dan **Jumlah** SGD 1,700.40. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya membuat invois tanpa sebut harga?** Ya. Pilih **Invois baharu**, kemudian **Tanpa sebut harga**, dan isikan borang. - **Mengapa sebut harga saya tidak tersenarai dalam Cipta invois baharu?** Hanya sebut harga yang diterima disenaraikan di situ. Untuk mengebil sebut harga **Terbuka**, bukanya dan gunakan **Jana invois**. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Bolehkah saya menaip nombor invois sendiri?** Tidak. Draf membawa nombor proforma dan menerima nombor invois seterusnya apabila ia dikeluarkan. Syarikat anda menetapkan awalan dan digit di bawah [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). - **Mengapa saya perlu mengisi tarikh akhir bayaran, dan mengapa ia berubah?** Setiap invois baharu memerlukannya supaya ia boleh lewat tempoh dan dituntut. Ia mengikut **Terma pembayaran** dan **Tarikh invois** sehingga anda menaip tarikh sendiri; untuk bayaran semasa penerimaan, pilih `COD`. - **Mengapa invois saya tiada medan cukai?** Syarikat anda tidak berdaftar untuk cukai pada tarikh invois, atau berada di Hong Kong atau Brunei. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Bolehkah baris berlainan mempunyai kadar cukai berlainan?** Ya. Tandakan **Kadar cukai setiap baris** dan pilih cukai pada setiap baris. - **Bolehkah saya membuat invois dalam mata wang asing?** Ya. Ubah **Mata Wang**; kadar pertukaran dipaparkan di bawahnya. Lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - **Adakah menyimpan invois menghantarnya kepada pelanggan?** Tidak. easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan. [Pratonton PDF](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/), kemudian hantarkannya sendiri. ## Berkaitan - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [Invois tepat pada masanya](https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/) --- # Butiran invois > Cara membaca invois dalam easySales: jumlah, bayaran diterima dan baki perlu dibayar, bayaran dan kredit, invois berperingkat, sejarah dan tindakan bagi setiap status. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-details/ Apabila anda membuka [invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/), semua maklumat mengenainya berada pada satu halaman: apa yang dicajnya, apa yang telah dibayar, dan setiap rekod yang menjelaskan atau membetulkannya. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois) pada invois itu. Bahagian dan tindakan yang tidak boleh digunakan oleh peranan anda disembunyikan. ## Langkah 1. Pilih **Invois** dalam bar sisi dan pilih **No. Invois**. 2. Baca bahagian atas halaman: nombor dan status invois, kemudian pelanggan, **Jurujual** dan **Tarikh invois**. Draf menyatakan *Nombor proforma — nombor invois diberi semasa dikeluarkan* dan bukan tarikh. Invois yang lewat menambah bilangan hari ia lewat tempoh, dalam warna merah; invois yang dibayar, hari ia dibayar. 3. Baca angka di sebelahnya. Invois yang dikeluarkan menunjukkan **Jumlah keseluruhan**, **Diterima**, **Baki perlu dibayar** dan **Tarikh akhir**; apabila kredit telah digunakan, **Diterima** menambah *Kredit digunakan* dan amaunnya. Draf menunjukkan **Jumlah keseluruhan**, cukainya dan **Tarikh akhir** yang bertanda *Ditetapkan semasa dikeluarkan*. 4. Baca sebarang notis di bawahnya: invois dibatalkan, dijelaskan sepenuhnya, dikreditkan, sebahagiannya dihapus kira sebagai hutang lapuk, atau membawa amaran daripada pengeluarannya. 5. Baca invois seperti yang akan dibaca oleh pelanggan: **Pihak** (**Pelanggan**, **Kenalan**, **Jurujual**), **Butiran dokumen** (**Tarikh invois**, **Tarikh akhir**, **Terma pembayaran** (jika invois mempunyainya), **Mata Wang**, **Cukai**, **Nombor PO pelanggan**, **Daripada sebut harga** dan **Nama invois**), **Item** bersama jumlahnya, dan **Terma dan nota**. Medan tersuai syarikat anda menyusul. 6. Jika invois dijana secara berperingkat daripada sebut harga, baca kad **Invois berperingkat**nya. 7. Pada invois yang dikeluarkan, baca **Bayaran dan kredit**: setiap pembayaran dan nota kredit yang mengurangkan baki. Dengan **View** bagi **Delivery** (penghantaran), kad **Penghantaran** menunjukkan apa yang telah dihantar bagi setiap baris. 8. Buka tab di bahagian bawah: **Aktiviti** mengandungi nota, tugasan, acara dan komunikasi tentang invois itu, bersama peristiwa dokumennya, dan butang **Ikuti** untuk kemas kininya; **Sejarah** menunjukkan siapa mengubah apa dan bila. 9. Bertindak dari bahagian atas: **Keluarkan invois** pada draf, atau **Rekod bayaran** selagi ada baki terhutang; **Edit**; **PDF** untuk memuat turun, berkongsi atau mencetaknya. Menu **···** mengandungi yang lain, seperti **Salin**, **Keluarkan nota kredit**, **Hapus kira sebagai hutang lapuk…**, **Tukar Pemilik**, **Sejarah pemilik**, **Padam draf** dan **Batalkan invois**, setakat yang dibenarkan oleh peranan anda dan status invois. ## Apa yang berlaku seterusnya Membuka rekod berkaitan, seperti resit dalam **Bayaran dan kredit**, nota kredit atau sebut harga asal melalui **Lihat sebut harga**, membawa anda kepadanya. **Batalkan invois** kekal dalam menu tetapi dikelabukan selagi ada sesuatu pada invois yang menghalangnya; halakan penunjuk kepadanya untuk membaca sebabnya. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Baki perlu dibayar** ialah **Jumlah keseluruhan** tolak pembayaran, kredit yang digunakan dan amaun yang dihapus kira. Pada invois yang dikeluarkan, jumlah di bawah **Item** menunjukkan langkah yang sama: **Diterima**, **Kredit digunakan** dan **Dihapus kira** jika berkenaan, kemudian **Baki perlu dibayar**. - Tajuk halaman ialah nombor invois. Pada draf, ia ialah nombor proforma `PF-`, dan borang edit menunjukkannya sebagai **Nombor proforma**; invois dikeluarkan yang bermula sebagai draf menunjukkan nombor lama sebagai **Proforma** dalam borang edit dan pada PDF. - Kad **Invois berperingkat** menunjukkan cara invois dijana (**Dijana sebagai**, **Tuntutan** dan **Potongan deposit**), setiap deposit yang ditolaknya, dan ringkasan pengebilan. Pada draf, ringkasan itu setakat hari ini; mengeluarkan invois membekukannya. Ringkasan itu untuk makluman sahaja dan bukan sebahagian daripada amaun yang perlu dibayar. - Baris potongan deposit tidak boleh diubah kecuali kod cukainya, dan anda boleh membuangnya. Jika kadar cukai telah berubah sejak deposit itu, kad menyenaraikan baris yang kod cukainya mesti ditukar sebelum invois boleh dikeluarkan. - Bahagian **Hutang lapuk** dipaparkan di bawah **Bayaran dan kredit** sebaik sahaja hapus kira wujud, dan memerlukan **View** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records** (semua rekod). - **Sejarah** merekodkan siapa mengubah apa dan bila. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu halaman menjawab "berapa yang terhutang, dan mengapa".** Angka di bahagian atas ialah hasilnya, dan **Bayaran dan kredit** menyenaraikan setiap pembayaran dan nota kredit yang menghasilkannya. Apabila pelanggan mempersoalkan baki, anda boleh menerangkannya baris demi baris tanpa membuka skrin lain. **Halaman memuatkan apa yang ada pada salinan pelanggan.** Pihak, butiran, item dan terma terletak bersama di bahagian atas, jadi menyemak halaman bermakna menyemak dokumen yang anda hantar. **Halaman menawarkan langkah seterusnya dan tiada apa-apa yang tidak boleh berfungsi.** Butang utama mengikut status: **Keluarkan invois** pada draf, **Rekod bayaran** selagi ada wang terhutang, tiada apabila invois telah dijelaskan. Tindakan yang dilarang oleh status dikelabukan bersama sebabnya; tindakan yang tiada dalam peranan anda disembunyikan. **Setiap perubahan meninggalkan jejak.** **Sejarah** menyimpan siapa mengubah medan mana dan bila, dan **Sejarah pemilik** menyimpan setiap pertukaran jurujual. Pasukan dan juruaudit anda dapat melihat bagaimana invois itu menjadi seperti sekarang. ## Bekerja lebih pantas - **Rekod bayaran dari bahagian atas.** Selagi ada baki terhutang, **Rekod bayaran** ialah butang utama; dialog yang sama boleh membayar invois lain pelanggan itu juga. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Kreditkan terus daripada invois.** **Keluarkan nota kredit** dalam **Bayaran dan kredit** memulakan nota kredit dengan kenalan, jurujual, mata wang dan cukai invois itu sudah diisi. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Rekod susulan di tempat anda berada.** **Rekod aktiviti** → **Rekod komunikasi** merekodkan panggilan atau e-mel tentang invois itu di bawah **Aktiviti**. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). - **Ikuti invois yang penting kepada anda.** **Ikuti** pada tab **Aktiviti** menghantar kemas kininya kepada anda, seperti pembayaran atau pembatalan. Lihat [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/). - **Semak Sejarah sebelum bertanya orang lain.** **Sejarah** menjawab siapa mengubah rujukan atau tarikh, dan bila. Lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/). ## Contoh *[Rajah: Mengebil sebut harga secara berperingkat: invois Deposit, kemudian invois Tuntutan kemajuan, kemudian invois Baki, yang melengkapkan sebut harga dan secara lalai menolak deposit.]* Lim & Co mengebil sebut harga ubah suai Harbour Café QN-10000125 bernilai SGD 20,000.00 secara berperingkat. Deposit 30% sebanyak SGD 6,000.00 diinvois dan dikeluarkan dahulu, pada INV-10000301, sebagai dua baris 1,500.00 dan 4,500.00. Apabila Mei Tan membuka invois terakhir, yang dijana dengan **Baki**, kadnya menunjukkan **Dijana sebagai** **Baki** dan **Potongan deposit** **Dalam invois yang melengkapkan sebut harga**. Jadual potongan menyenaraikan dua baris terhadap **Invois deposit** INV-10000301, **Ditolak (sebelum cukai)** SGD 1,500.00 dan SGD 4,500.00, masing-masing dikenakan GST 9%. Sebelum mengeluarkannya, Mei menyemak ringkasan pengebilan berbanding kad **Pengebilan** sebut harga itu. **Membaca invois yang dibayar sebahagian.** INV-10000318 mengecaj Harbour Café SGD 2,398.00, perlu dibayar pada 26 Oktober. Kafe itu telah membayar SGD 1,000.00, dan Mei telah menggunakan nota kredit **Allowance** (elaun) sebanyak SGD 54.50. Pada 2 November Daniel Lim membuka invois itu sebelum menelefon kafe tersebut: | Angka | Menunjukkan | |---|---| | **Jumlah keseluruhan** | SGD 2,398.00 | | **Diterima** | SGD 1,000.00, dengan *Kredit digunakan SGD 54.50* | | **Baki perlu dibayar** | SGD 1,343.50 (2,398.00 − 1,000.00 − 54.50) | | **Tarikh akhir** | 26 Oktober; bahagian atas halaman menyatakan *Lewat tempoh 7 hari* | **Bayaran dan kredit** menyenaraikan resit dan nota kredit itu, jadi Daniel boleh memberitahu kafe itu dengan tepat bagaimana baki itu terhasil. ## Soalan lazim - **Di mana saya boleh melihat bayaran yang dibuat pada invois?** Dalam **Bayaran dan kredit**, di bawah dokumen, pada invois yang dikeluarkan. Setiap baris membuka resit atau nota kreditnya. - **Mengapa tiada butang Rekod bayaran?** Ia hanya dipaparkan pada invois dikeluarkan yang masih mempunyai baki terhutang, bagi peranan dengan **Edit** bagi **Invoice**. Keluarkan draf dahulu; invois yang telah dijelaskan atau dibatalkan tiada apa-apa lagi untuk dikutip. - **Mengapa Batalkan invois dikelabukan?** Ada sesuatu pada invois yang menghalangnya, seperti pembayaran. Halakan penunjuk kepadanya untuk membaca sebabnya. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Apakah maksud "Kredit digunakan" di bawah Diterima?** Sebahagian invois dijelaskan oleh nota kredit dan bukan wang. Ia mengurangkan **Baki perlu dibayar** seperti pembayaran. - **Bagaimana saya mencari sebut harga asal sesuatu invois?** Di bawah **Butiran dokumen**, **Daripada sebut harga** menunjukkan **Lihat sebut harga**; pilihnya untuk membuka sebut harga itu. - **Siapa yang mengubah invois ini?** Buka tab **Sejarah**: ia menyenaraikan setiap perubahan bersama siapa yang membuatnya dan bila. Lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/). - **Mengapa saya tidak dapat melihat bahagian Hutang lapuk?** Ia hanya dipaparkan apabila sebahagian invois dihapus kira, dan hanya kepada peranan dengan **View** bagi **Invoice** pada **All records**. ## Berkaitan - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Edit invois dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) --- # PDF invois > Cara muat turun atau cetak PDF invois dalam easySales untuk dihantar kepada pelanggan, mengapa draf dicetak sebagai proforma, dan apa yang ditunjukkan invois dikeluarkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/ Untuk menghantar invois kepada pelanggan, buka PDFnya, [salinan yang dibaca oleh pelanggan](https://easysales.work/ms/help/documents/overview/), muat turunnya, dan tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** sebaik sahaja ia dihantar. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois), kebenaran yang sama untuk membuka invois itu. Menandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** juga memerlukan **Edit**. Invois yang dibatalkan tidak menawarkan **PDF**, jadi simpan satu salinan sebelum anda membatalkannya. ## Langkah 1. Buka invois. 2. Pilih **PDF** di bahagian atas halaman. Satu tetingkap dibuka dengan PDF di dalamnya. 3. Pilih **Muat turun** untuk menyimpan fail, atau **Buka dalam tab baharu** untuk mencetaknya daripada pelayar. Pada telefon atau tablet yang boleh berkongsi fail, **Kongsi** menghantarnya terus ke aplikasi lain. 4. Hantarkannya sendiri kepada pelanggan. easySales tidak mengepos atau menghantar e-melnya untuk anda. 5. Pada invois yang telah dikeluarkan, tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**. Tetingkap itu mencatat tarikhnya, dan garis masa invois merekodkannya. ![Animasi: pada invois, memilih PDF, yang membuka tetingkap dengan PDF, Buka dalam tab baharu dan Muat turun, dan menandakan Telah dihantar kepada pelanggan.](../../../../assets/help/invoices/invoice-pdf.ms.webp) ## Apa yang berlaku seterusnya Membuka PDF tidak mengubah apa-apa pada invois; hanya menandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** yang merekodkan sesuatu. Anda boleh membuka PDF sekerap yang anda mahu: selepas suntingan, selepas pembayaran, atau kerana pelanggan kehilangan salinan pertama. Fail yang dimuat turun dinamakan mengikut nombor invois. Dokumen itu memaparkan kepala surat dan butiran syarikat anda, nama dan alamat pengebilan pelanggan, nombor dan tarikh invois, setiap baris, cukai, jumlah dan terma anda. Apabila negara syarikat anda telah disahkan dalam [Syarikat & cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/), nombor pendaftaran dicetak bersama namanya, dan nombor cukai hanya dicetak selagi anda berdaftar. Invois dalam mata wang asing mencetak kadar yang disimpan padanya, bukan kadar hari ini. Bagi syarikat berdaftar GST Singapura, invois mata wang asing yang mengenakan GST juga mencetak blok **For Singapore GST Purpose Only** (untuk tujuan GST Singapura sahaja) dengan amaunnya dalam SGD, termasuk invois dalam VND atau IDR. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Draf dicetak sebagai proforma.** Tajuknya berbunyi **PROFORMA INVOICE** (invois proforma) pada setiap reka bentuk, nombornya ialah nombor proforma `PF-`, dan reka bentuk yang mencetak cop status menambah **DRAFT** (draf). Anda tidak boleh mematikannya. - **Invois yang dikeluarkan** mencetak tajuk yang ditetapkan oleh reka bentuk anda dan nombor `INV-`nya. Jika ia bermula sebagai draf dengan nombor proforma, baris **Proforma** menamakan nombor itu. - **Terma pembayaran dicetak di sebelah tarikh akhir.** Reka letak standard menambah baris *Payment Terms* selepas **Due Date**, hanya apabila invois mempunyai terma pembayaran; invois lama yang tiada terma tidak mencetak baris itu. Jika syarikat anda menyimpan reka bentuknya sendiri dengan baris pengepala pilihannya, baris itu kekal dimatikan sehingga anda menghidupkan **Terma bayaran** di bawah **Baris pengepala**. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Invois yang dijana berperingkat** mencetak baris **Billing** (pengebilan) dan, kecuali pada invois deposit, ringkasan pengebilan. Bagi sesetengah syarikat di Australia dan New Zealand, bergantung pada **Asas perakaunan** dalam Syarikat & cukai, dokumen yang meminta bayaran ialah invois cukai. Draf berperingkat di sana tiada **PDF**, dan kad **Invois berperingkat** meminta anda mengeluarkannya dahulu. - Jika reka bentuk anda mencetak amaun dibayar dan baki, baris **Credited** (dikreditkan) dan **Written off** (dihapus kira) dipaparkan di atas baki apabila nilainya bukan sifar. Hapus kira hutang lapuk tidak dimasukkan: baki yang dicetak masih menunjukkan hutang itu sebagai terhutang. - **Beberapa kadar cukai pada satu invois** mencetak satu baris cukai bagi setiap kadar, dan baris-baris itu menjumlahkan tepat jumlah cukai yang dicetak. Supaya jumlahnya tepat, sesuatu baris boleh berbeza paling banyak satu sen daripada pembundarannya sendiri; jumlah keseluruhan tidak berubah. - **Invois lama yang baris-barisnya menjumlahkan angka yang berbeza** daripada amaun yang direkodkannya mencetak perbezaan itu sebagai baris **Adjustment** (pelarasan) di bawah jumlah, supaya baki yang dicetak sepadan dengan apa yang terhutang oleh pelanggan. Perbezaan satu sen dicetak sebagai baris pembundaran biasa. - Draf menunjukkan butiran pelanggan yang terkini pada rekod pelanggan. Invois yang dikeluarkan mencetak nama dan alamat semasa ia dikeluarkan. - Reka bentuk dan kepala surat ditetapkan sekali untuk seluruh syarikat anda, bukan bagi setiap invois. - **Apabila banyak PDF sedang dijana serentak**, tetingkap memaparkan *PDF tidak dapat disediakan. Cuba lagi.* dan bukan dokumen itu. Tunggu sebentar dan pilih **Cuba lagi**. - **Setiap orang boleh menjana kira-kira 30 PDF berturut-turut dengan pantas**, kemudian satu setiap dua saat; syarikat anda secara keseluruhan boleh menjana empat kali ganda jumlah itu. Melebihi had itu, tetingkap memaparkan mesej yang sama: tunggu beberapa saat dan pilih **Cuba lagi**. Had yang sama meliputi setiap PDF dokumen dan penyata akaun. ## Mengapa ia berfungsi begini **Draf tidak boleh dianggap sebagai invois.** Sehingga ia dikeluarkan, caj masih boleh berubah dan pelanggan tidak berhutang apa-apa padanya. Dengan tajuk **PROFORMA INVOICE** dan nombor `PF-` pada setiap draf, pelanggan tidak boleh merekodkannya, atau menuntut cukainya, sebagai invois muktamad. **PDF dijana daripada rekod setiap kali.** Ia sentiasa menunjukkan apa yang dinyatakan oleh invois sekarang, termasuk pembayaran dan kredit terkini jika reka bentuk anda mencetaknya. Cetakan semula untuk pelanggan yang kehilangan salinan pertama sentiasa terkini tanpa sesiapa menaipnya semula. **Invois yang dikeluarkan mengekalkan nama dan alamat semasa ia dikeluarkan.** Pelanggan telah memfailkan salinan itu. Apabila alamat mereka berubah kemudian, cetakan semula masih sepadan dengan dokumen dalam buku akaun mereka, manakala invois baharu menggunakan alamat baharu. **Baris cukai tepat hingga ke sen.** Satu baris cukai bagi setiap kadar, yang menjumlahkan tepat jumlah cukai yang dicetak, membolehkan pelanggan menuntut tepat cukai yang anda laporkan dalam penyata cukai anda. ## Bekerja lebih pantas - **Semak PDF sebelum anda keluarkan.** PDF draf menunjukkan setiap butiran dengan reka bentuk anda; kesilapan yang ditemui di situ tidak memerlukan apa-apa, manakala kesilapan selepas pengeluaran memerlukan nota kredit. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - **Hantar proforma untuk dibayar dahulu.** Muat turun PDF draf dan hantarkannya sebagai permintaan bayaran; keluarkannya apabila wang disahkan. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). - **Tambah nombor PO pelanggan sebelum anda menghantar.** Jika reka bentuk anda mencetaknya, **Nombor PO pelanggan** membantu pasukan akaun pelanggan memadankan invois dengan pesanan mereka. Ia kekal boleh diedit selepas pengeluaran. Lihat [Edit invois dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/). - **Tetapkan reka bentuk sekali untuk semua orang.** Kepala surat dan reka bentuk invois dipilih di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen** dan terpakai kepada setiap invois. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Letakkan terma standard anda secara automatik.** Templat invois lalai mengisi **Terma dan syarat**, yang dicetak pada PDF. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). ## Contoh Pasukan akaun Harbour Café meminta proforma sebelum meluluskan bayaran. Mei Tan membuka **PDF** draf: ia bertajuk **PROFORMA INVOICE**, bernombor PF-10000042, dengan jumlah SGD 2,398.00. Seminggu kemudian dia mengeluarkannya sebagai INV-10000318 dan membuka **PDF** sekali lagi. PDF baharu itu bertajuk mengikut reka bentuk syarikat, bernombor INV-10000318, dan menyenaraikan **Proforma** PF-10000042 supaya kafe itu boleh memadankan kedua-duanya. **Menggantikan salinan yang hilang.** Pada bulan November, penyimpan kira-kira baharu kafe itu meminta INV-10000318 sekali lagi. Kafe itu telah berpindah, dan Mei telah mengemas kini alamat pada rekod pelanggannya. Dia memilih **PDF**: dokumen itu masih menunjukkan alamat semasa invois itu dikeluarkan. Reka bentuk Lim & Co mencetak amaun dibayar dan baki, jadi salinan itu juga menunjukkan SGD 1,000.00 yang dibayar, baris **Credited** sebanyak SGD 54.50 dan baki SGD 1,343.50. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya memuat turun invois sebagai PDF?** Buka invois, pilih **PDF**, kemudian **Muat turun** dalam tetingkap yang dibuka. - **Bolehkah easySales menghantar invois melalui e-mel kepada pelanggan saya?** Tidak. Muat turun PDF dan hantarkannya sendiri, kemudian tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** supaya pasukan anda tahu ia telah dihantar. - **Mengapa PDF invois saya menyatakan PROFORMA INVOICE?** Invois itu masih draf. Keluarkannya dan buka **PDF** sekali lagi untuk invois muktamad. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - **Mengapa tiada butang PDF pada invois yang dibatalkan?** Invois yang dibatalkan tidak menawarkan PDF. Nota kredit **Reversal** (pembalikan) merekodkan pembatalan itu; simpan satu salinan invois sebelum anda membatalkannya. - **Bagaimana saya mengubah logo atau susun atur invois saya?** Di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**, untuk seluruh syarikat sekali gus. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Mengapa invois yang dicetak semula menunjukkan alamat lama pelanggan?** Invois yang dikeluarkan mencetak nama dan alamat semasa ia dikeluarkan. Hanya draf yang menunjukkan butiran terkini pelanggan. - **Mengapa tetingkap menyatakan PDF tidak dapat disediakan?** Terlalu banyak PDF sedang dijana pada masa itu, atau anda telah menjana banyak PDF berturut-turut dengan pantas. Tunggu beberapa saat dan pilih **Cuba lagi**. ## Berkaitan - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) - [Dokumen](https://easysales.work/ms/help/documents/overview/) - [Invois proforma](https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/) --- # Kadar pertukaran > Semak atau tukar kadar pertukaran pada invois mata wang asing dalam easySales, tetapkan kadar yang dipersetujui secara manual, dan ketahui bila kadar itu ditetapkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/ Apabila anda mengebil dalam mata wang selain mata wang utama anda, easySales menukar invois pada [kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). Halaman ini menunjukkan cara menyemak kadar itu dan mengubahnya semasa invois masih draf. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) atau **Edit** bagi **Invoice** (invois). Invois mestilah baharu atau draf: sebaik sahaja ia dikeluarkan, kadarnya ditetapkan. Invois dalam mata wang utama anda tiada kadar untuk ditetapkan. ## Langkah 1. Pada invois baharu, atau draf yang sedang anda sunting, pilih **Mata Wang**. 2. Baca baris di bawahnya, contohnya *Exchange rate 1 USD = 1.351200 SGD · MAS* bersama tarikh kadar itu. Ini ialah kadar automatik. 3. Untuk menggunakan kadar lain, pilih **Change rate** (tukar kadar). Panel **Exchange rate** (kadar pertukaran) menunjukkan **Current rate** (kadar semasa) dan **Automatic rate** (kadar automatik). 4. Taip **New rate** (kadar baharu), sehingga dua belas tempat perpuluhan. Di bawahnya, panel menunjukkan sejauh mana kadar anda berbeza daripada kadar automatik, seperti *-5.3% vs MAS*. Kadar yang sangat kecil, seperti kadar MAS bagi VND iaitu 0.00004884, boleh ditaip dengan tepat. 5. Pilih **Apply** (guna). 6. Untuk kembali kepada kadar automatik kemudian, buka panel sekali lagi dan pilih **Use automatic rate** (guna kadar automatik). 7. Simpan invois. ## Apa yang berlaku seterusnya Invois ditukar pada kadar yang anda pilih, dan baris itu kini berbunyi *set by hand* (ditetapkan secara manual) serta menyatakan kadar automatik yang sepatutnya. Apabila anda mengeluarkan invois, kadarnya ditetapkan: PDF, akaun belum terima pelanggan dan penyata semuanya menggunakannya, dan ia tidak berubah apabila kadar berubah kemudian. ## Peraturan yang perlu diketahui - Kadar yang berbeza lebih daripada 5% daripada kadar automatik memaparkan amaran ambar, seperti *More than 5% from the MAS rate — double-check before you continue* (lebih 5% daripada kadar MAS — semak semula sebelum meneruskan). Anda masih boleh menggunakannya. - Kadar mesti melebihi sifar, dengan paling banyak dua belas tempat perpuluhan. Baris kadar menunjukkan sekurang-kurangnya enam tempat perpuluhan, dan lebih lagi apabila kadar itu memerlukannya. - Jika tiada kadar automatik bagi mata wang itu, baris itu menyatakannya; masukkan kadar secara manual. - Pada invois yang telah dikeluarkan, **Change rate** dikelabukan: *The rate is fixed once the invoice is issued* (kadar ditetapkan sebaik sahaja invois dikeluarkan). Untuk mengebil pada kadar lain, batalkan invois itu dan keluarkan invois baharu. - Nota kredit yang dikeluarkan terhadap invois, termasuk nota kredit yang membatalkannya, ditukar pada kadar invois itu sendiri. - Syarikat berdaftar GST Singapura yang mata wang utamanya bukan SGD memerlukan kadar SGD bagi mata wang invois untuk mengeluarkan invois mata wang asing yang mengenakan GST; PDF mencetak amaun SGD pada kadar itu. Draf menunjukkan kadar ini pada baris kedua, **SGD rate for tax** (kadar SGD untuk cukai). Tanpa kadar, pengeluaran ditolak; bagi invois USD mesejnya berbunyi "This invoice is in USD and must show its SGD equivalent, but there is no exchange rate from USD to SGD. Add a rate for USD, or type the SGD rate on the draft, then issue again. Nothing was issued." (invois ini dalam USD dan mesti menunjukkan nilai setara SGD, tetapi tiada kadar pertukaran daripada USD kepada SGD; tambah kadar bagi USD, atau taip kadar SGD pada draf, kemudian keluarkan semula; tiada apa-apa dikeluarkan). - Anda tidak boleh menambah baris pada jadual kadar sendiri; tetapkan kadar pada draf. Buka draf yang telah disimpan, pilih **Change rate** pada baris **SGD rate for tax**, dan panel **SGD rate for tax** menunjukkan **Current rate** (kadar semasa) dan **Automatic rate** (kadar automatik). Taip **New rate** dan pilih **Apply**, atau pilih **Use automatic rate** (guna kadar automatik). Simpan invois, kemudian pilih **Keluarkan invois**. Ini memerlukan **Invoice** **Edit**. - Baris **SGD rate for tax** mengikut peraturan yang sama seperti kadar pertukaran: amaran 5% yang sama, *set by hand* (ditetapkan secara manual) sebaik sahaja anda mengubahnya, dan ditetapkan apabila invois dikeluarkan. - **Segar semula kadar**, di bawah **Tetapan sistem** → **Mata wang & FX** → **Kadar pertukaran**, memerlukan **System** (sistem) **Edit**. Ia hanya meminta kadar diambil semula; ia tidak menambah mata wang yang tiada dalam jadual kadar. - Apabila pelanggan membayar, anda juga mesti memasukkan amaun yang diterima dalam mata wang utama anda, seperti **Amaun dalam SGD**. easySales membandingkannya dengan kadar invois untuk mengukur [untung atau rugi tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/); lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Kadar ditetapkan apabila invois ditetapkan.** Invois yang dikeluarkan merekodkan jualan dalam buku akaun anda pada nilai dalam mata wang utama anda. Jika nilai itu berubah dengan setiap kadar baharu, angka jualan anda bagi bulan yang telah ditutup akan berubah selepas anda melaporkannya. Menetapkan kadar semasa pengeluaran memastikan invois, nota kreditnya dan penyata pelanggan berada pada satu nilai. **Apa yang dibayar oleh bank diukur secara berasingan.** Pelanggan berhutang dalam mata wang invois itu sendiri, dan wang yang sampai ke bank anda dalam mata wang utama anda jarang sepadan tepat dengan nilai invois. Perbezaannya ialah untung atau rugi tukaran terealisasi dalam rekod anda, bukan baki yang tertinggal pada invois untuk dijelaskan oleh pelanggan. **Kadar yang ditetapkan secara manual dibenarkan, dan disemak.** Kontrak mungkin menetapkan kadar, jadi anda boleh menaipnya. Kesilapan seperti 13.512 untuk 1.3512 akan meletakkan jualan yang salah dalam buku akaun anda, jadi kadar yang berbeza lebih daripada 5% daripada kadar automatik ditandakan sebelum anda menggunakannya. **Singapura mahukan GST dalam SGD.** Invois cukai Singapura dalam mata wang asing juga mesti menunjukkan amaunnya dalam SGD, jadi syarikat dengan mata wang utama lain memerlukan kadar SGD sebelum ia boleh mengeluarkannya. ## Bekerja lebih pantas - **Biarkan kadar automatik pada kebanyakan invois.** Ia diisi sendiri daripada jadual kadar dan ditetapkan semasa pengeluaran, jadi tiada apa-apa untuk ditaip. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Baca peratusan sebelum anda menggunakannya.** Angka di bawah **New rate** memberitahu anda dengan segera sama ada kadar yang ditaip hampir dengan kadar automatik atau tersasar kerana titik perpuluhan yang salah. - **Tetapkan kadar yang dipersetujui sekali lagi pada salinan.** **Salin** menetapkan harga invois baharu pada kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini, jadi kadar kontrak yang ditaip pada invois asal tidak dibawa. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). - **Masukkan angka bank apabila wang diterima.** Taip amaun yang dikreditkan oleh bank anda dalam **Amaun dalam SGD** semasa anda merekodkan bayaran; untung atau rugi dikira untuk anda. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Semak setiap untung dan rugi dalam satu senarai.** Pada senarai **Invois**, buka menu **···** dan pilih **Perbezaan tukaran** di bawah **Daftar**. Lihat [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/). ## Contoh Lim & Co mengebil Bayview Hotel Group USD 5,000.00 bagi projek penggayaan lobi. Baris kadar berbunyi *Exchange rate 1 USD = 1.351200 SGD · MAS*, jadi invois itu bernilai SGD 6,756.00. Hotel itu telah bersetuju dengan kadar 1.280000 dalam kontraknya, jadi Mei Tan memilih **Change rate** dan menaipnya. Kadar itu 5.3% di bawah kadar automatik dan panel memaparkan amaran; Mei menyemak kontrak dan memilih **Apply**. Invois itu kini bernilai 5,000.00 × 1.280000 = SGD 6,400.00, dan baris itu berbunyi *set by hand · automatic would be 1.351200*. Dia menyimpan draf, kemudian mengeluarkannya, yang menetapkan kadar itu secara kekal. **Bayaran diterima.** Tiga minggu kemudian hotel itu membayar USD 5,000.00 dan bank Lim & Co mengkreditkan SGD 6,380.00. Daniel Lim merekodkan bayaran itu dan menaip 6,380.00 dalam **Amaun dalam SGD**. Invois itu berstatus **Dibayar**, kerana pelanggan telah membayar USD 5,000.00 sepenuhnya. Bahagian **Untung/(rugi) tukaran** pada resit berbunyi "Pada kadar invois SGD 6,400.00 · diterima SGD 6,380.00", iaitu rugi SGD (20.00): 6,380.00 − 6,400.00 = −20.00. **Kesilapan yang dikesan oleh amaran.** Mei menaip 13.512 untuk invois USD yang lain. Panel memaparkan amaran ambar dan *+900.0% vs MAS*, kerana (13.512 − 1.3512) ÷ 1.3512 = 9, atau 900%. Dia membetulkannya kepada 1.3512 sebelum memilih **Apply**. ## Soalan lazim - **Dari mana easySales mendapatkan kadar pertukarannya?** Daripada jadual kadar di bawah **Tetapan sistem** → **Mata wang & FX** → **Kadar pertukaran**. Baris di bawah **Mata Wang** menamakan sumber dan tarikhnya, seperti MAS. - **Bolehkah saya mengubah kadar pertukaran selepas mengeluarkan invois?** Tidak. Kadar ditetapkan semasa pengeluaran. Untuk mengebil pada kadar lain, batalkan invois dan keluarkan invois baharu. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Mengapa panel memberi amaran tentang kadar saya?** Kadar yang anda taip berbeza lebih daripada 5% daripada kadar automatik. Semaknya; jika betul, pilih **Apply** juga. - **Berapa banyak tempat perpuluhan yang boleh ada pada kadar pertukaran?** Sehingga dua belas, jadi kadar yang sangat kecil seperti 0.00004884 pun disimpan dengan tepat. - **Mengapa bayaran pelanggan bernilai kurang dalam SGD berbanding invois?** Bank menukarnya pada kadarnya sendiri pada hari bayaran dibuat. Perbezaannya direkodkan sebagai rugi tukaran; invois itu tetap dibayar sepenuhnya. Lihat [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/). - **Adakah invois yang disalin mengekalkan kadar pertukaran invois asal?** Tidak. Salinan diberi harga pada kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini. Tetapkan kadar yang dipersetujui sekali lagi dengan **Change rate** sebelum anda mengeluarkannya. ## Berkaitan - [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) - [Invois mata wang asing](https://easysales.work/ms/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) --- # Keluarkan invois > Cara keluarkan invois dalam easySales — beri draf nombor dan tarikh invois, baca amaran, dan fahami mengapa invois dikunci dan nombornya tidak melangkau. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/ Apabila invois draf sedia untuk dihantar, [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/): ia menerima nombor invoisnya dan menjadi dokumen yang dibayar oleh pelanggan anda. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Invoice** (invois). Invois mestilah **Draf**; butang **Keluarkan invois** hanya dipaparkan pada draf. Semak setiap butiran dahulu: selepas langkah ini caj dikunci. ## Langkah 1. Buka invois draf. 2. Pilih **Keluarkan invois**, butang utama di bahagian atas draf. 3. Baca dialog itu, yang bertanya, sebagai contoh, **Keluarkan PF-10000045?**. Bagi draf yang mempunyai nombor proforma, dialog menyatakan bahawa nombor itu kekal pada invois sebagai rujukan. 4. Semak **Tarikh invois**. Ia dibuka pada hari ini dan tidak boleh lewat daripada hari ini. 5. Untuk menggunakan tarikh lebih awal, taip tarikh itu, atau pilih **Guna tarikh draf** untuk menggunakan semula tarikh yang sudah ada pada draf. **Guna hari ini** mengembalikannya. 6. Jika dialog menyatakan sesuatu baris mempunyai cukai “None”, buka **Pilih kadar sifar, dikecualikan atau di luar skop** dan pilih cukai bagi baris itu. 7. Baca sebarang amaran, kemudian pilih **Keluarkan invois**. Animasi ini menunjukkan draf invois daripada sebut harga dikeluarkan: ia mendapat nombor `INV-` dan menunjukkan **Belum Dibayar**. ![Animasi: pada draf invois, memilih Keluarkan invois, menyemak tarikh invois dalam dialog dan mengesahkan; invois mendapat nombornya dan menunjukkan Belum Dibayar.](../../../../assets/help/invoices/issue-an-invoice.ms.webp) ## Apa yang berlaku seterusnya Invois menerima nombor invoisnya, secara lalai bermula dengan `INV-`, dan statusnya menjadi **Belum Dibayar**. Ia mula diambil kira dalam **Jumlah Tertunggak**, dan anda kini boleh merekodkan pembayaran dan nota kredit terhadapnya. Tarikh akhir bayaran berubah bersama tarikh invois, dengan bilangan hari yang sama. Amaran tarikh di bawah dipaparkan dalam dialog sebelum anda mengesahkan. Amaran cukai, seperti amaran tentang tajuk, dipaparkan sebagai notis di bahagian atas invois selepas itu; invois tetap dikeluarkan. > **Awas** > > Pengeluaran tidak boleh diundurkan. Invois yang silap dibetulkan dengan > [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) atau dengan [membatalkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). ## Peraturan yang perlu diketahui - Memberi invois tarikh lebih awal daripada invois terakhir yang anda keluarkan memaparkan *The running number will not follow date order.* (nombor siri tidak akan mengikut urutan tarikh). Anda masih boleh mengeluarkannya. - Dikunci mulai sekarang: kenalan, mata wang, tarikh, cukai, sebut harga yang dipautkan, kadar pertukaran dan setiap baris. Jumlahnya juga tetap; pembetulan kemudian dibuat melalui nota kredit. - Jumlah draf sentiasa mengikut barisnya; setiap simpanan mengiranya semula, walaupun anda hanya menukar cukai. Jika jumlah tersimpan draf yang lebih lama tidak sepadan dengan barisnya, pengeluaran ditolak dengan mesej yang menyebut kedua-dua jumlah. Edit draf itu, pilih **Simpan invois**, semak jumlahnya, kemudian keluarkannya. - Apabila negara syarikat anda telah disahkan di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai** (lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/)), pengeluaran menyemak tajuk reka bentuk invois anda. Tajuk yang menyebut "Tax Invoice" ditolak jika anda tidak berdaftar untuk cukai pada tarikh invois, atau syarikat anda berada di Hong Kong atau Brunei. - Jika berdaftar di Singapura, anda diberi amaran apabila invois mengenakan GST tetapi tajuknya tidak menyebut "Tax Invoice", atau apabila setiap baris dikecualikan atau di luar skop tetapi tajuknya menyebutnya. Jika berdaftar di Australia, anda diberi amaran setiap kali tajuk tidak menyebutnya. - Jika berdaftar di Singapura dengan mata wang utama selain SGD, invois mata wang asing yang mengenakan GST memerlukan kadar SGD bagi mata wangnya. Tanpa kadar itu, pengeluaran ditolak dan tiada apa-apa dikeluarkan; taip kadar pada baris **SGD rate for tax** draf, simpan dan keluarkan semula. Lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - Jika berdaftar GST di Singapura pada tarikh invois, anda tidak boleh mengeluarkan baris yang bercukai “None”, kerana jualan berkadar sifar, dikecualikan dan di luar skop dimasukkan dalam kotak berbeza penyata GST. Satu pilihan anda, seperti **GST 0%** atau **Out of scope**, dikenakan pada setiap baris sedemikian pada 0%, jadi tiada jumlah yang berubah. **Keluarkan invois** kekal kelabu sehingga anda memilih. Pilihan dikecualikan dan di luar skop hanya dipaparkan apabila **Kod cukai lanjutan** dihidupkan. - Invois di bawah perakaunan pelanggan memerlukan nombor pendaftaran GST pelanggan. Jika **No. Pendaftaran Cukai** pelanggan kosong, pengeluaran ditolak dan tiada apa-apa dikeluarkan; tambah nombor itu pada [pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) dan keluarkan semula. - **No. Pendaftaran Cukai** pelanggan disalin ke invois apabila ia dikeluarkan, jadi perubahan kemudian pada pelanggan tidak mengubahnya. - Invois berperingkat yang menolak deposit tidak boleh dikeluarkan sehingga setiap potongan membawa kod cukai yang diminta oleh kad **Invois berperingkat**nya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Invois yang dikeluarkan ialah rekod yang disimpan oleh dua perniagaan.** Pelanggan anda memasukkannya ke dalam buku akaun mereka sendiri dan, jika mereka berdaftar untuk cukai, mungkin menuntut cukai yang ditunjukkannya. Jika anda masih boleh mengubahnya, salinan anda dan salinan mereka tidak lagi sepadan. Sebaliknya, nota kredit membetulkannya: kedua-dua pihak dapat melihat apa yang dicaj, apa yang berubah, bila dan mengapa. **Nombor diberi semasa pengeluaran, bukan bersama draf.** Draf dicipta, diubah dan dipadam setiap masa. Jika setiap draf mengambil nombor invois, setiap draf yang dipadam akan meninggalkan lompang dalam siri anda. Oleh sebab hanya invois yang dikeluarkan menerima nombor `INV-`, siri itu tiada lompang, dan anda, akauntan anda atau juruaudit cukai boleh menyemak bahawa setiap nombor ada rekodnya. Invois yang dibatalkan mengekalkan nombornya, jadi ia juga tidak meninggalkan lompang. **Tarikh boleh lebih awal, tidak boleh lebih lewat.** Tarikh invois ialah hari anda mengecaj pelanggan: ia menentukan tempoh cukai jualan itu dan bila terma pembayaran bermula. Apabila anda menginvois selepas kerja siap, anda mungkin mahu invois bertarikh hari anda menyerahkannya, jadi easySales membenarkan tarikh lebih awal. Tarikh pada masa hadapan akan meletakkan caj dalam buku akaun anda, dan dalam **Jumlah Tertunggak**, sebelum anda membuatnya. **Amaran urutan tarikh melindungi siri anda.** Nombor dan tarikh yang meningkat bersama mudah disemak. Apabila tarikh lebih awal akan memecahkan urutan itu, easySales memberitahu anda sebelum anda mengesahkan, supaya anda boleh memilih: kekalkan tarikh lebih awal, atau keluarkannya dengan tarikh hari ini. ## Bekerja lebih pantas - **Jana invois daripada sebut harga.** **Jana invois** menyalin baris, kenalan, terma pembayaran dan **Terma dan syarat**, jadi tiada apa-apa untuk ditaip semula dan tiada apa-apa untuk tersalah taip. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Salin invois lama untuk kerja yang berulang.** **Salin** dalam menu **···** membuat invois baharu untuk pelanggan yang sama dengan baris yang sama, bertarikh hari ini; ubah kuantiti dan keluarkannya. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). - **Biarkan caj yang sama setiap bulan didrafkan sendiri.** [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) mencipta draf mengikut jadual; anda menyemaknya dan mengeluarkannya. - **Semak PDF sebelum anda keluarkan.** **PDF** menunjukkannya dengan reka bentuk syarikat anda, bertajuk **PROFORMA INVOICE** selagi ia draf. Menyemaknya di situ tidak memerlukan apa-apa; membetulkannya selepas pengeluaran memerlukan nota kredit. - **Tetapkan cukai pada draf, bukan pada langkah terakhir.** Produk tidak mempunyai cukainya sendiri: cukai ditetapkan pada dokumen. Jika anda memilihnya semasa menyediakan draf, dialog pengeluaran tiada apa-apa lagi untuk ditanya. ## Contoh Mei Tan menyiapkan draf PF-10000045 bagi pelan pencahayaan Harbour Café pada 24 September tetapi menahannya sehingga kafe itu mengesahkan pesanan. Pada 29 September dia memilih **Keluarkan invois**; tarikh dibuka pada 29 September. Kerja itu telah diserahkan pada 24 haribulan, jadi dia memilih **Guna tarikh draf (2026-09-24)**, dan tarikh akhir bayaran kekal 30 hari selepasnya. Lim & Co telah mengeluarkan INV-10000318 pada 26 September, jadi dialog memberi amaran bahawa nombor siri tidak akan mengikut urutan tarikh. Mei mengesahkan; invois itu menjadi INV-10000319, **Belum Dibayar**, bertarikh 24 September. **Baris yang dibiarkan pada "None".** Lim & Co berdaftar untuk GST di Singapura. Mei mengeluarkan draf dengan dua baris: yuran reka bentuk SGD 2,000.00 pada **GST 9%** dan SGD 80.00 untuk sampel fabrik yang dihantar ke pejabat pelanggan di Jakarta, yang dibiarkannya pada **None**. Dialog tidak akan mengeluarkannya sehingga dia memilih cukai bagi baris itu. Akauntan Lim & Co telah mengesahkan bahawa barangan yang dieksport ke luar negara berkadar sifar, jadi dia memilih **GST 0%**. Jumlah kekal seperti sebelumnya — SGD 2,080.00 sebelum cukai, GST SGD 180.00, SGD 2,260.00 kesemuanya — dan invois itu dikeluarkan. **Invois yang memerlukan kelulusan.** Lim & Co menahan invois bernilai SGD 10,000.00 atau lebih sebelum cukai untuk kelulusan. Mei mengeluarkan draf bernilai SGD 12,000.00 dan menambah **Nota untuk pelulus**. Halaman menyatakan **Dihantar untuk kelulusan**, invois menunjukkan **Menunggu kelulusan**, dan ia masih belum mempunyai nombor `INV-`. Daniel Lim menemuinya di bawah **Menunggu kelulusan saya** pada senarai **Invois** dan memilih **Lulus dan keluarkan**; barulah invois itu menerima nombornya. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mengubah invois selepas mengeluarkannya?** Hanya butiran rujukannya, seperti **Nombor PO pelanggan** dan **Catatan**. Amaun, baris, tarikh dan cukai dikunci. Lihat [Edit invois dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/). - **Saya tersilap mengeluarkan invois. Apa yang perlu saya buat?** Jika belum ada bayaran padanya, batalkannya: nota kredit bagi keseluruhan amaun dikeluarkan dan invois menjadi **Dibatalkan**. Untuk mengurangkannya, keluarkan nota kredit bagi perbezaannya. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Bolehkah saya memadam invois yang telah dikeluarkan?** Tidak. Invois yang dikeluarkan hanya boleh dibatalkan, dan ia mengekalkan nombornya. Hanya draf boleh dipadam. - **Adakah draf yang dipadam meninggalkan lompang dalam nombor invois saya?** Tidak. Draf hanya membawa nombor proforma; nombor invois diambil apabila ia dikeluarkan. - **Bolehkah saya memberi invois tarikh pada masa hadapan?** Tidak. Tarikh invois boleh hari ini atau lebih awal. - **Apakah beza antara invois proforma dan invois yang dikeluarkan?** Proforma ialah draf yang boleh anda hantar untuk meminta bayaran pendahuluan. Ia mempunyai nombor `PF-`, masih boleh berubah, dan pelanggan tidak berhutang apa-apa padanya. Invois yang dikeluarkan mempunyai nombor `INV-`, dikunci, dan diambil kira dalam baki tertunggak pelanggan. - **Mengapa invois saya menunjukkan Menunggu kelulusan dan bukan nombor?** Syarikat anda menahan sesetengah invois untuk kelulusan. Ia menerima nombornya apabila pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. ## Berkaitan - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Bila mengeluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) - [Invois proforma](https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/) --- # Edit invois dikeluarkan > Bolehkah invois diubah selepas dikeluarkan? Butiran yang masih boleh diubah, butiran yang dikunci, dan cara membetulkan amaun, tarikh atau pelanggan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/ Selepas anda [mengeluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/), apa yang dicajnya dikunci, tetapi anda masih boleh membetulkan butiran rujukannya. Gunakan halaman ini untuk mengetahui yang mana satu. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois) pada invois itu. Invois yang dibatalkan tidak boleh disunting langsung. ## Langkah 1. Buka invois yang telah dikeluarkan. 2. Pilih **Edit** di bahagian atas halaman. 3. Ubah butiran yang masih terbuka: **Nama invois**, **Nombor PO pelanggan**, **Terma dan syarat**, **Catatan** dan medan tersuai syarikat anda. 4. Pilih **Simpan invois**. ## Apa yang berlaku seterusnya Invois mengekalkan nombor, status dan amaunnya. Setiap perubahan direkodkan pada tab **Sejarah** bersama siapa yang membuatnya dan bila, dan PDF seterusnya yang anda pratonton menunjukkan butiran baharu. Borang masih menunjukkan medan yang dikunci. Jika anda mengubah salah satunya, simpanan ditolak dengan mesej yang menyatakan apa yang tidak boleh diubah, dan tiada apa-apa disimpan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Dikunci selepas pengeluaran: **Kenalan** (dan oleh itu pelanggan), **Mata Wang**, **Tarikh invois**, **Terma pembayaran**, **Tarikh Akhir Bayaran**, **Cukai**, sebut harga yang dipautkan, kadar pertukaran dan setiap baris. - Menyimpan tidak pernah mengubah jumlah atau cukai invois yang telah dikeluarkan. Ini berlaku walaupun bagi invois lama yang baris-barisnya menjumlahkan angka yang berbeza: ia mengekalkan jumlah semasa ia dikeluarkan. - Untuk mengurangkan apa yang dicaj oleh invois, keluarkan [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). Untuk membatalkan keseluruhannya, [batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) dan keluarkan invois baharu jika perlu. - **Jurujual** diubah dengan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**, bukan dalam borang edit. **Sejarah pemilik** menyenaraikan perubahan terdahulu. - Nama dan alamat pelanggan yang dicetak pada invois yang dikeluarkan ialah yang digunakan semasa ia dikeluarkan. Menyunting rekod pelanggan kemudian tidak mengubahnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Rujukan boleh berubah kerana ia tidak mengubah amaun terhutang.** Nombor PO, nama invois atau catatan membantu pelanggan memfailkan dan memadankan invois. Membetulkannya tidak mengubah amaun, cukai atau tarikh, jadi buku akaun anda dan buku akaun pelanggan masih sepadan. **Apa yang menentukan amaun kekal seperti semasa dikeluarkan.** Baris, cukai, tarikh, mata wang dan kadar menentukan berapa yang terhutang oleh pelanggan dan dalam tempoh cukai mana jualan itu jatuh. Penyata GST anda dan buku akaun pelanggan menggunakan angka tersebut, jadi perubahan dibuat melalui nota kredit yang dapat dilihat oleh kedua-dua pihak. **Jurujual mempunyai tindakannya sendiri.** Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), jurujual menentukan siapa yang boleh melihat dan mengurus invois itu. Mengubahnya melalui **Tukar Pemilik** memastikan pertukaran itu kelihatan dalam **Sejarah pemilik** dan tidak tersembunyi di antara suntingan rujukan. ## Bekerja lebih pantas - **Semak rujukan sebelum anda mengeluarkan.** Buka **PDF** draf dan isikan nombor PO dan terma pada masa itu; invois yang dikeluarkan tidak perlu disunting langsung. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Kreditkan perbezaan daripada invois itu sendiri.** **Keluarkan nota kredit** dalam **Bayaran dan kredit** memulakan nota kredit dengan kenalan, mata wang dan cukai invois itu sudah diisi. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Keluarkan semula dengan Salin.** Bagi pelanggan atau tarikh yang salah, batalkan invois, kemudian **Salin**: salinan itu ialah draf dengan baris yang sama yang boleh anda betulkan sebelum mengeluarkannya. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). - **Pilih pembetulan yang betul dahulu.** [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) menerangkan pembetulan yang sesuai bagi setiap kesilapan, daripada menyunting draf hingga merekod bayaran balik. ## Contoh Seminggu selepas INV-10000318 dihantar, Harbour Café menghantar nombor pesanan beliannya, HC-PO-2291, dan memintanya dicatat pada invois. Mei Tan memilih **Edit**, mengisi **Nombor PO pelanggan** dan memilih **Simpan invois**. Tab **Sejarah** merekodkan perubahan itu, dan **PDF** baharu memaparkan nombor PO tersebut di tempat reka bentuk Lim & Co mencetaknya. Kafe itu juga meminta baris mood board ditulis SGD 350.00 dan bukan SGD 400.00. Itu ialah perubahan pada baris, jadi Mei tidak boleh membuatnya di sini. Dia mengeluarkan nota kredit dengan sebab **Allowance** (elaun) sebanyak SGD 50.00 serta GST 9% sebanyak SGD 4.50, SGD 54.50 kesemuanya. **Pelanggan yang salah.** Daniel Lim mengeluarkan INV-10000322 bernilai SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 serta GST 9% sebanyak SGD 90.00) kepada Harbour Café, kemudian menyedari kerja itu untuk Seaview Dental Clinic. Belum ada bayaran padanya, jadi dia memilih **Batalkan invois**: nota kredit **Reversal** (pembalikan) bernilai SGD 1,090.00 dikeluarkan dan invois itu berstatus **Dibatalkan**. Dia kemudian memilih **Salin** pada invois yang dibatalkan, mengubah **Kenalan** pada draf baharu kepada kenalan klinik itu, menyemak **Tarikh Akhir Bayaran** dan mengeluarkannya sebagai INV-10000323. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mengubah amaun pada invois yang telah dikeluarkan?** Tidak. Untuk mengecaj kurang, keluarkan nota kredit bagi perbezaannya; untuk mengecaj lebih, keluarkan invois baharu bagi tambahannya. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Bolehkah saya mengubah tarikh invois selepas mengeluarkannya?** Tidak, tarikh itu dikunci. Jika belum ada bayaran, batalkan invois dan keluarkan invois baharu dengan tarikh yang betul. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Bolehkah saya mengubah terma pembayaran pada invois yang dikeluarkan?** Tidak. Terma itu dipaparkan tetapi dikunci, dan simpanan yang mengubahnya ditolak. Untuk membetulkan apa yang diinvois, keluarkan [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Bolehkah saya mengubah pelanggan pada invois yang telah dikeluarkan?** Tidak. Batalkannya, salinnya, dan ubah **Kenalan** pada salinan itu sebelum anda mengeluarkannya. - **Bagaimana saya menambah nombor PO pada invois yang sudah dihantar?** Pilih **Edit**, isikan **Nombor PO pelanggan** dan pilih **Simpan invois**. Buat pratonton sekali lagi dan hantar PDF baharu. - **Adakah menyunting invois yang dikeluarkan mengubah nombornya?** Tidak. Nombor, status dan amaun kekal seperti sedia ada; hanya butiran yang anda sunting berubah. - **Bolehkah saya menyunting invois yang dibatalkan?** Tidak. Jika **Edit** masih dipaparkan, ia dikelabukan dengan *Invois yang dibatalkan tidak boleh disunting.* - **Bagaimana saya mengubah jurujual pada invois yang telah dikeluarkan?** Gunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) untuk memindahkan banyak rekod sekali gus. ## Berkaitan - [Butiran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-details/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) --- # Batalkan invois > Batalkan invois yang telah dikeluarkan dalam easySales, ketahui apa yang menghalangnya, dan fahami nota kredit Reversal bagi invois yang salah atau pendua. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/ Apabila keseluruhan [invois yang dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) tidak patut kekal, seperti pelanggan yang salah, invois pendua atau jualan yang tidak menjadi, batalkannya. easySales membalikkannya dengan nota kredit bagi keseluruhan invois, supaya penyata pelanggan kekal betul. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois). Invois mestilah telah dikeluarkan: draf dipadam, bukan dibatalkan (lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/)). **Batalkan invois** dikelabukan selagi invois mempunyai mana-mana perkara berikut, dan menghalakan penunjuk kepadanya menyatakan yang mana: - pembayaran yang belum dialih keluar; - hapus kira hutang lapuk yang belum diterbalikkan; - kredit yang digunakan padanya, atau bayaran balik daripada nota kredit yang dikeluarkan terhadapnya; - nota kredit lain yang telah dikeluarkan terhadapnya. Invois deposit yang ditolak oleh invois lain yang telah dikeluarkan juga tidak boleh dibatalkan. ## Langkah *[Rajah: Apa yang dilakukan pembatalan: jika invois mempunyai bayaran atau nota kredit, Batalkan invois tidak tersedia sehingga ia dialih keluar atau diterbalikkan; jika tidak, nota kredit dengan sebab Reversal dikeluarkan bagi keseluruhan invois, bertarikh hari ini dan dikunci, invois menjadi Dibatalkan dengan nombor, baris dan sejarahnya dikekalkan, dan penyata pelanggan menunjukkan nota kredit pada tarikh pembatalan.]* 1. Buka invois yang telah dikeluarkan. 2. Jika **Batalkan invois** dikelabukan, selesaikan perkara yang dinamakan dalam mesejnya. Alih keluar hanya bayaran yang tersilap direkodkan; bagi wang yang benar-benar diterima, keluarkan nota kredit dan bayaran balik, seperti yang dinyatakan dalam mesej. 3. Pilih **Batalkan invois** dalam menu **···**. 4. Baca pengesahan itu, yang bertanya, sebagai contoh, **Batalkan INV-10000320?**, kemudian pilih **Batalkan invois**. **Kembali** menutupnya tanpa mengubah apa-apa. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales mengeluarkan nota kredit bagi keseluruhan invois, bertarikh hari ini, dengan sebab **Reversal** (pembalikan). Ia mencerminkan invois itu dengan tepat: amaun sebelum cukai yang sama, cukai yang sama dan jumlah yang sama. Ia menyalin baris invois dan terus digunakan pada invois itu, jadi invois tidak lagi berhutang apa-apa dan tiada kredit yang tidak digunakan tertinggal. Sesetengah invois yang dibawa dari easySales terdahulu merekodkan jumlah yang tidak sepadan dengan hasil tambah barisnya. Nota kredit bagi invois itu mempunyai satu baris ringkasan pada angka yang direkodkan invois itu. Jika amaun perlu dibayar yang direkodkan berbeza daripada jumlah nota itu sebanyak satu sen pembundaran, nota itu menambah baris **Rounding** (pembundaran) untuk sen tersebut. Invois menjadi **Dibatalkan**, dengan **Baki perlu dibayar** sifar, dan notis merah menyatakan ia telah dibatalkan. Nombor, baris dan sejarahnya kekal boleh dibaca, tetapi ia tidak lagi boleh disunting, dipadam, dibayar atau dipratonton. Nota kredit itu disenaraikan di bawah **Bayaran dan kredit** pada invois. > **Amaran** > > Pembatalan invois tidak boleh diundurkan, dan nota kredit Reversal tidak boleh dibatalkan, dibatal guna atau > dibayar balik. ## Peraturan yang perlu diketahui - Kebenaran **Edit** bagi **Invoice** anda meliputi nota kredit Reversal; ia tidak memerlukan kebenaran **Credit Note** (nota kredit). - Pada penyata pelanggan, invois kekal dalam tempoh ia dikeluarkan, dan nota kredit dipaparkan pada tarikh pembatalan. Penyata bagi tempoh yang lebih awal tidak berubah. - Invois mata wang asing dibalikkan pada kadar pertukarannya sendiri, bukan kadar hari ini, jadi kedua-dua dokumen mempunyai nilai yang sama dalam mata wang utama anda. - Invois yang dibatalkan keluar daripada **Jumlah Tertunggak** senarai dan **Jumlah Invois Setakat Ini** pelanggan, dan nombornya tidak akan digunakan semula. - Pembatalan tidak membuka kunci sebut harga asal invois itu. - Baris order penghantaran yang dibilkan pada invois yang dibatalkan dikira sebagai belum diinvois semula, jadi invois baharu boleh membilkannya. - Beberapa invois lama merekodkan angka yang tidak dapat dihasilkan semula dengan tepat oleh nota kredit, seperti jumlah yang bukan amaun sebelum cukai ditambah cukai. Pembatalan kemudian ditolak dengan mesej yang berakhir dengan *Raise a credit note for the whole invoice by hand instead of cancelling it. Nothing was changed.* (keluarkan nota kredit bagi keseluruhan invois secara manual dan bukannya membatalkannya; tiada apa-apa yang diubah). [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) bagi keseluruhan invois itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pembatalan membalikkan invois; ia tidak pernah memadamnya.** Setelah dikeluarkan, invois itu mungkin sudah berada dalam buku akaun pelanggan anda dan dalam rekod cukai anda. Mengekalkannya, bersama nombornya, dan menambah nota kredit memastikan siri nombor anda tiada lompang dan menunjukkan kepada sesiapa yang menyemaknya apa yang dicaj dan bila ia ditarik balik. **Pembalikan bertarikh hari anda membatalkan.** Penyata yang telah anda hantar, dan tempoh cukai yang telah anda laporkan, masih sepadan dengan rekod anda. Pengurangan itu jatuh dalam tempoh anda membatalkannya. **Wang yang telah bertukar tangan menghalangnya.** Invois yang dibatalkan menyatakan tiada apa-apa pernah terhutang. Jika pembayaran kekal padanya, wang yang diterima akan terikat pada dokumen yang tidak meminta apa-apa, dan akaun belum terima anda tidak lagi dapat menjelaskan baki bank anda. Oleh itu, bayaran yang tersilap direkodkan dialih keluar dahulu, dan wang yang benar-benar diterima diselesaikan dengan nota kredit dan bayaran balik. **Satu pembalikan penuh, dan tiada yang lain di sebelahnya.** Jika nota kredit lain sudah wujud terhadap invois itu, pembalikan penuh akan mengkreditkan jualan yang sama dua kali. Batalkan nota kredit itu dahulu, atau betulkan invois dengan nota kredit sahaja. ## Bekerja lebih pantas - **Alih keluar bayaran yang tersilap dahulu.** Bayaran yang di-knock-off ke invois yang salah kembali kepada resitnya apabila anda mengalihkannya, sedia untuk di-knock-off ke invois yang betul. Lihat [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/). - **Keluarkan semula dengan Salin.** **Salin** dalam menu **···** membuat invois baharu dengan baris yang sama, bertarikh hari ini, termasuk daripada invois yang dibatalkan; ubah **Kenalan** jika pelanggan salah. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). - **Betulkan sebahagian invois dengan nota kredit.** Apabila hanya satu baris atau harga yang salah, nota kredit bagi perbezaannya mengekalkan bahagian lain invois. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Padam draf sebaliknya.** Draf belum mempunyai nombor invois; **Padam draf** dalam menu **···** membuangnya tanpa nota kredit. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). - **Semak pembatalan pada senarai.** Pilih **Dibatalkan** dalam penapis **Status** pada senarai **Invois**. Amaunnya dicoret dan tidak dimasukkan dalam angka di bawah baris. Lihat [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/). ## Contoh Lim & Co mengeluarkan INV-10000320 sebanyak SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 serta GST 9% sebanyak SGD 90.00) kepada Harbour Café, tetapi kerja itu untuk Harbour Bakery. Tiada apa-apa telah dibayar. Pada 29 September Mei Tan membatalkannya. | Rekod | Hasil | |---|---| | INV-10000320 | **Dibatalkan**, **Baki perlu dibayar** SGD 0.00 | | Nota kredit baharu | **Reversal**, SGD 1,090.00, bertarikh 29 September, digunakan pada INV-10000320 | | Penyata Harbour Café | Invois dalam bulannya sendiri, nota kredit pada 29 September, berjumlah bersih sifar | Mei kemudian mencipta invois baharu untuk Harbour Bakery. Jika kafe itu telah membayar SGD 500.00 terhadapnya, **Batalkan invois** akan dikelabukan, dan mesejnya akan mencadangkan nota kredit dan bayaran balik. Mei akan mengeluarkan nota kredit **Reversal** sebanyak SGD 1,090.00; SGD 590.00 daripadanya menjelaskan baki dan SGD 500.00 kekal untuk [dibayar balik](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). **Bayaran pada invois pendua.** Mei tersilap mengeluarkan INV-10000322 kepada Harbour Café: ia mengulangi INV-10000321, SGD 545.00 setiap satu (SGD 500.00 serta GST sebanyak SGD 45.00). Kafe itu membayar SGD 545.00, dan Daniel Lim merekodkannya terhadap INV-10000322. **Batalkan invois** dikelabukan kerana bayaran sebanyak SGD 545.00 direkodkan padanya. Daniel mengalih keluar bayaran itu, jadi SGD 545.00 kembali kepada resitnya, dan [meng-knock-off-nya](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) ke INV-10000321, yang menjadi **Dibayar**. Mei kemudian membatalkan INV-10000322: nota kredit Reversalnya bernilai SGD 545.00, dan baki kafe itu sifar. **Invois mata wang asing.** INV-10000334 mengebil Bayview Hotel Group USD 2,000.00 pada 1 USD = 1.351200 SGD, bernilai 2,000.00 × 1.351200 = SGD 2,702.40. Hotel itu membatalkan projek dan Mei membatalkan invois sebulan kemudian, apabila kadar automatik ialah 1.330000. Nota kredit Reversal ditukar pada 1.351200, jadi ia juga bernilai SGD 2,702.40, dan kedua-duanya saling membatalkan dalam SGD dan juga dalam USD. Pada kadar hari ini, nilainya akan menjadi SGD 2,660.00, SGD 42.40 kurang daripada invois. ## Soalan lazim - **Adakah membatalkan invois sama dengan "void" invois?** Ya. **Batalkan invois** ialah apa yang dipanggil "void" oleh sistem perakaunan lain: invois kekal dalam rekod bersama nombornya, dan nota kredit membalikkan keseluruhan amaun. - **Bolehkah saya mengundurkan pembatalan invois?** Tidak. Pembatalan adalah muktamad, dan nota kredit Reversal tidak boleh dibatalkan. Salin invois yang dibatalkan untuk mengebil kerja yang sama sekali lagi. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). - **Bolehkah saya membatalkan invois yang telah dibayar?** Tidak selagi bayaran itu kekal. Jika bayaran itu tersilap direkodkan, alih keluarnya dahulu. Jika wang itu benar-benar diterima, keluarkan nota kredit dan bayar baliknya. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - **Apakah tarikh nota kredit pembatalan?** Hari anda membatalkan. Invois mengekalkan tarikhnya sendiri, jadi penyata dan tempoh cukai terdahulu tidak berubah. - **Adakah pelanggan saya dimaklumkan apabila saya membatalkan invois?** Tidak. easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan anda. Buka nota kredit daripada **Bayaran dan kredit** pada invois, pilih **PDF**, dan hantar fail itu sendiri. - **Bolehkah saya membatalkan sebahagian invois sahaja?** Tidak. Pembatalan sentiasa membalikkan keseluruhan invois. Untuk mengurangkannya, keluarkan nota kredit bagi perbezaannya. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). ## Berkaitan - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Butiran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-details/) - [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/) --- # Salin invois > Cara salin atau buat pendua invois dalam easySales untuk kerja berulang, apa yang disalin dan ditinggalkan, dan mengapa tarikh akhir bayaran serta jumlahnya boleh berbeza. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/ Apabila anda membilkan pelanggan untuk kerja yang sama sekali lagi, atau membilkan pelanggan lain untuk kerja yang serupa, salin [invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) dan bukannya menaipnya semula. Salinan ialah invois baharu yang tersendiri; invois asal tidak berubah. ## Sebelum anda mula - Anda perlu boleh membuka invois itu — **Invoice** (invois) **View** (lihat); dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), invois anda sendiri — dan **Invoice** (invois) **Add** (tambah) serta **Edit** (sunting). - Invois itu boleh dalam apa-apa status, termasuk yang dibatalkan. ## Langkah 1. Buka invois yang ingin anda salin. 2. Pilih **Salin** dalam menu **···**, dalam kumpulan **Dokumen**. 3. Baca kotak **Salin invois** dan pilih **Salin**. Mesej **Invois disalin** dipaparkan, dan invois baharu dibuka. 4. Semak pelanggan, baris, harga, **Terma pembayaran** dan **Tarikh Akhir Bayaran**, dan ubah apa yang berbeza. 5. Apabila sudah sedia, [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). ## Apa yang berlaku seterusnya - Salinan ialah **Draf**, seperti mana-mana invois baharu, dan anda ialah jurujualnya. - Ia membawa pelanggan, kenalan, mata wang, tajuk, terma, catatan, medan tersuai dan baris. - Tarikh invoisnya ialah hari ini. Ia mengekalkan **Terma pembayaran** invois asal jika terma itu masih ada dalam senarai syarikat anda; jika tidak, ia menggunakan terma pelanggan, kemudian lalai syarikat. Tarikh akhir bayarannya ialah hari ini ditambah bilangan hari terma itu (`NET 30` ialah 30 hari, `COD` ialah hari ini). Jika terma itu tiada bilangan hari, tarikh akhir bayarannya ialah hari ini ditambah tempoh kredit invois asal (tarikh akhir bayarannya tolak tarikh invoisnya); jika kedua-duanya tiada, ia ialah hari ini. - Kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini digunakan, jadi jumlahnya dikira semula dan mungkin berbeza daripada invois asal. - Ia tidak membawa nombor invois asal, nombor PO pelanggan, pautan sebut harga atau pelan pengebilan, penghantaran, bayaran, kredit, hapus kira, kelulusan, tanda dihantar, lampiran atau sejarah. - Jika sesuatu tidak dapat disalin seperti asal, mesej akan menamakannya: baris yang produknya sudah tiada, atau baris yang menolak deposit, ditinggalkan; cukai yang tidak lagi berkuat kuasa bertukar kepada kadar hari ini atau dibuang; jumlah yang berubah ditunjukkan. Semak invois baharu sebelum anda mengeluarkannya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Menyalin tidak pernah mengubah invois asal, dan kedua-duanya tidak dipautkan selepas itu. - Potongan deposit milik invois asal, jadi ia tidak pernah disalin. Tolak deposit pada invois baharu sendiri jika masih berkenaan. - Mengubah **Kenalan** pada salinan tidak mengubah **Mata Wang**, **Terma pembayaran** atau **Tarikh Akhir Bayaran**nya; tetapkannya sendiri untuk pelanggan baharu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Salinan ialah jualan baharu, bukan cetakan semula.** Ia menerima nombornya sendiri apabila anda mengeluarkannya dan mengutip bayarannya sendiri. Invois asal kekal tepat seperti sebelumnya, jadi baki dan penyata pelanggan pertama tidak terganggu. **Tarikh, cukai dan kadar ialah hari ini.** Anda mengecaj pelanggan sekarang. Salinan yang bertarikh bulan lepas, pada kadar cukai atau kadar pertukaran yang tidak lagi berkuat kuasa, akan meletakkan jualan itu dalam tempoh cukai yang salah dengan amaun yang salah. **Sesetengah perkara hanya milik invois asal.** Nombor PO menamakan pesanan bagi invois asal, potongan deposit telah pun mendapatkan semula deposit itu, dan pembayaran telah menjelaskan baki invois asal. Membawanya ke invois baharu akan memadankan invois baharu dengan pesanan yang salah atau menolak deposit yang sama dua kali. **Terma pembayaran turut dibawa.** Pelanggan yang mempunyai `NET 30` kekal dengan `NET 30`, dikira dari hari ini, jadi anda tidak perlu mengira tarikh akhir bayaran yang baharu. ## Bekerja lebih pantas - **Salin, kemudian ubah hanya yang berbeza.** Apabila kerja berulang mempunyai baris yang sama dengan kuantiti baharu, edit kuantiti dan keluarkannya. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - **Biarkan caj tetap didrafkan sendiri.** Bagi caj yang sama setiap bulan atau tahun, [invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) mencipta draf mengikut jadual. - **Keluarkan semula invois yang dibatalkan.** Salin invois yang dibatalkan dan betulkan salinannya: barisnya sudah tersedia. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Bilkan kerja baharu daripada sebut harganya.** Apabila kerja itu telah disebut harga, **Jana invois** pada sebut harga menyalin barisnya dan mengekalkan pautannya. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). ## Contoh **Penggayaan semula bulanan.** Lim & Co menggayakan semula Harbour Café setiap bulan. Pada 1 Oktober Mei Tan menyalin INV-10000310 bulan September, yang bertarikh 1 September dengan **NET 30** dan perlu dibayar pada 1 Oktober. Salinan itu mengekalkan **NET 30**, bertarikh 1 Oktober dan perlu dibayar pada 31 Oktober. Ia membawa baris yang sama: | Item | Kuantiti | Harga Unit | Jumlah | |---|---|---|---| | Seasonal styling refresh | 1 | 600.00 | 600.00 | | Fresh flower arrangement | 4 | 45.00 | 180.00 | Iaitu SGD 780.00 serta GST 9% sebanyak SGD 70.20, SGD 850.20 kesemuanya. Oktober mempunyai lima penghantaran mingguan, jadi Mei mengubah bunga kepada 5 (SGD 225.00). Invois menjadi SGD 825.00 serta GST sebanyak SGD 74.25, SGD 899.25 kesemuanya, dan dia mengeluarkannya. **Pakej yang sama untuk pelanggan lain.** Seaview Dental Clinic mahukan konsultasi dan mood board yang dibuat oleh Lim & Co untuk Harbour Café pada INV-10000318 (SGD 2,398.00 termasuk GST). Pada 12 Oktober Mei menyalin invois itu dan mengubah **Kenalan** kepada kenalan klinik itu. Salinan mengekalkan **NET 30**, jadi tarikh akhir bayaran dibawa sebagai 11 November. Terma pembayaran klinik itu ialah `NET 14`, jadi dia memilih **NET 14** dalam **Terma pembayaran** dan **Tarikh Akhir Bayaran** beralih ke 26 Oktober sebelum mengeluarkannya. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya membuat pendua invois?** Bukanya dan pilih **Salin** dalam menu **···**, kemudian **Salin** sekali lagi untuk mengesahkan. Draf baharu terus dibuka. - **Adakah menyalin invois mengubah invois asal?** Tidak. Invois asal mengekalkan nombor, baris, bayaran dan statusnya, dan kedua-duanya tidak dipautkan. - **Mengapa jumlah salinan berbeza daripada invois asal?** Salinan menggunakan kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini, dan baris yang tidak dapat disalin ditinggalkan. Mesej selepas menyalin menyatakan apa yang berubah. - **Bolehkah saya menyalin invois yang dibatalkan?** Ya. Invois dalam apa-apa status boleh disalin, dan ini cara pantas untuk mengeluarkan semula invois yang mempunyai pelanggan atau tarikh yang salah. - **Adakah nombor PO pelanggan disalin?** Tidak. Ia menamakan pesanan bagi invois asal; taip nombor baharu dalam **Nombor PO pelanggan**. - **Bolehkah saya menyalin invois untuk pelanggan lain?** Ya. Ubah **Kenalan** pada salinan, kemudian semak **Mata Wang**, **Terma pembayaran** dan **Tarikh Akhir Bayaran**nya, yang kekal seperti disalin. - **Bagaimana tarikh akhir bayaran salinan dikira?** Dari hari ini, menggunakan **Terma pembayaran** salinan: `NET 14` ialah 14 hari. Jika terma itu tiada bilangan hari, tempoh kredit invois asal digunakan. ## Berkaitan - [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) - [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) --- # Susuli invois lewat tempoh > Cari invois lewat tempoh dan belum dibayar dalam easySales, lihat umur hutang seorang pelanggan, hantar penyata akaun dan hapus kira hutang yang tidak dapat dikutip. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/ Untuk menyusuli wang yang terhutang kepada anda, gunakan senarai Invois untuk keseluruhan perniagaan dan halaman pelanggan untuk seorang pelanggan. Kedua-duanya berasaskan [baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) setiap invois. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois). Angka akaun belum terima pada rekod pelanggan memerlukan **View** bagi **Account** (pelanggan) dan **View** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records** (semua rekod). Menghapus kira hutang lapuk memerlukan **View** dan **Edit** bagi **Invoice** pada **All records** serta kawalan **Hapus kira hutang lapuk** dalam peranan anda; tanpanya item menu itu tidak dipaparkan. ## Langkah 1. Pilih **Invois** dalam bar sisi. Senarai dibuka pada invois **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**. 2. Baca lajur **Tarikh akhir**: tarikh akhir sebelum hari ini membawa tag merah dengan bilangan hari lewat tempoh. Untuk melihat baki yang masih terhutang pada setiap baris, tambah lajur **Tertunggak** dalam tetapan lajur senarai. 3. Di bawah **Penapis**, tetapkan julat **Tarikh Akhir Bayaran** yang berakhir semalam untuk menyenaraikan invois yang lewat sahaja. **Jumlah Tertunggak** di bawah baris mengikut penapis. 4. Bagi seorang pelanggan, buka rekod pelanggan itu. Di bawah namanya, **Tertunggak** dan **Lewat tempoh** menunjukkan berapa yang terhutang oleh pelanggan dan berapa daripadanya yang lewat. Tab **Invois**nya dibuka dengan **Umur hutang mengikut tarikh akhir**: **Semasa**, **1–30**, **31–60**, **61–90** dan **90+** hari lewat tempoh. 5. Pilih **Penyata akaun** di bahagian atas rekod pelanggan, pilih **Tempoh** dan pilih **PDF** untuk menghantar penyata. 6. Apabila hutang tidak dapat dikutip, buka invois dan pilih **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** dalam menu **···**, di bawah **Akaun belum terima**. 7. Masukkan **Amaun dihapus kira**, paling banyak baki perlu dibayar, **Tarikh hapus kira** dan **Sebab**. Terangkan **Langkah yang diambil untuk menuntut hutang**, dan tandakan sama ada penghutang tidak solven. 8. Baca **Pelepasan cukai, seperti yang akan direkodkan**, kemudian pilih **Hapus kira**. ## Apa yang berlaku seterusnya Hapus kira mengeluarkan amaun itu daripada akaun belum terima anda. Tiada nota kredit dikeluarkan dan pelanggan tidak dimaklumkan: penyata dan invois yang dicetak semula masih menunjukkan hutang itu. Invois berstatus **Dihapus kira** apabila tiada lagi baki lain perlu dibayar, dan **Dibayar Sebahagian** jika sebaliknya. Bahagian **Hutang lapuk** di bawah **Bayaran dan kredit** merekodkan hapus kira itu. ## Peraturan yang perlu diketahui - Panel **Pelepasan cukai** menunjukkan **Status** (**Layak**, **Belum layak**, **Tidak berkenaan** atau **Tidak dinilai**), **Boleh dituntut dari**, **Tuntut sebelum** dan **Bahagian cukai** di bawah peraturan negara anda, dan disimpan bersama hapus kira itu. **Nasihat** bermaksud sebahagiannya perlu disemak. - Jika pelanggan membayar kemudian, pilih **Rekod pemulihan** pada hapus kira dalam bahagian **Hutang lapuk**. Ia merekodkan resit dan meng-knock-offnya ke invois. - **Terbalikkan** adalah untuk hapus kira yang tersilap dimasukkan, dan ditolak sebaik sahaja wang telah dipulihkan. - **Daftar hutang lapuk**, di bawah **Daftar** dalam menu **···** senarai Invois, menyenaraikan hapus kira dan pemulihan mengikut **Tempoh**, dengan **Muat turun CSV**. - Invois yang mempunyai hapus kira tidak boleh dibatalkan sehingga hapus kira itu diterbalikkan. - Tag lewat tempoh dipaparkan kecuali invois itu **Dibayar**, **Dikreditkan** atau **Dihapus kira**. Invois **Dibatalkan** atau **Draf** yang telah melepasi tarikh akhirnya masih memaparkannya. - **Jumlah Tertunggak** menjumlahkan setiap invois dalam mata wangnya sendiri tanpa menukarnya. Apabila baris dalam lebih daripada satu mata wang, angka itu tidak memaparkan kod mata wang. Angka pada rekod pelanggan adalah dalam mata wang utama anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Lewat diukur dari tarikh akhir bayaran.** Terma pembayaran yang anda berikan kepada pelanggan ialah sebahagian daripada perjanjian: invois dengan terma 30 hari tidak lewat pada hari ke-20. Dengan mengira dari tarikh akhir, tag lewat tempoh dan umur hutang hanya menunjukkan wang yang sepatutnya sudah diterima, jadi anda menyusuli pelanggan yang betul. Invois yang perlu dibayar hari ini belum lewat tempoh. **Jumlah sentiasa menerangkan baris yang anda lihat.** **Jumlah Tertunggak** mengikut penapis anda, jadi mengecilkan senarai kepada invois lewat menjadikannya amaun lewat tempoh, dan mengecilkannya kepada seorang jurujual menjadikannya buku jurujual itu. Ia tidak pernah mencampurkan invois yang telah anda tapis keluar. **Hapus kira ialah catatan dalam buku akaun anda, bukan mesej kepada pelanggan.** Pelanggan masih berhutang wang itu, jadi hutang itu kekal pada penyata mereka manakala akaun belum terima anda tidak lagi mengiranya, dan anda mungkin boleh menuntut semula cukai yang anda kenakan padanya. Nota kredit akan memberitahu pelanggan bahawa mereka tidak berhutang apa-apa; hapus kira mengekalkan hak anda untuk menuntut. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Bekerja lebih pantas - **Biarkan senarai tindakan anda menemuinya.** Setiap jurujual melihat "Invois … sudah lewat" di bawah **Perlu tindakan** dalam **Pusat Mesej** bagi invois lewat mereka sendiri, mulai hari selepas tarikh akhir. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Ikuti invois yang sedang anda susuli.** Pilih **Ikuti rekod ini** pada tab **Aktiviti**nya untuk menerima kemas kini apabila bayaran direkodkan. Lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). - **Rekod satu bayaran untuk beberapa invois.** Apabila pelanggan menjelaskan beberapa invois lewat sekali gus, tandakannya pada senarai **Invois** dan pilih **Rekod resit**. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Hantar penyata akaun, bukan timbunan invois.** Satu PDF menyenaraikan setiap invois, bayaran dan nota kredit dalam tempoh itu bersama baki penutup. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Tapis mengikut jurujual.** Penapis **Jurujual** di atas senarai menunjukkan invois seorang jurujual, jadi setiap jurujual boleh menyusuli pelanggan mereka sendiri. ## Contoh Kopi Corner berhutang SGD 1,090.00 kepada Lim & Co pada INV-10000290, yang dikeluarkan pada Ogos 2025. Peringatan Mei Tan dan surat tuntutan tidak dijawab, dan kedai itu telah ditutup. Pada 29 September 2026 dia memilih **Hapus kira sebagai hutang lapuk…**, mengekalkan amaun penuh SGD 1,090.00, memilih **Penghutang tidak dapat dikesan**, dan menyenaraikan peringatan serta surat itu. Invois menjadi **Dihapus kira** dengan **Baki perlu dibayar** SGD 0.00. Tab **Invois** pada rekod pelanggan Kopi Corner kini berbunyi *Dihapus kira sebagai hutang lapuk, masih dituntut: SGD 1,090.00*, di luar **Tertunggak** dan umur hutang. Pada bulan November pemilik kedai membayar SGD 300.00. Mei memilih **Rekod pemulihan**, memasukkan SGD 300.00, dan bahagian itu menunjukkan SGD 790.00 masih dihapus kira. **Susulan pertengahan minggu.** Pada 21 Oktober 2026 Daniel Lim membuka **Invois** dan menetapkan julat **Tarikh Akhir Bayaran** yang berakhir pada 20 Oktober. Tiga invois lewat: | Invois | Pelanggan | Tarikh akhir | Lewat tempoh | Tertunggak | |---|---|---|---|---| | INV-10000301 | Harbour Café | 15 September | 36 hari | SGD 2,180.00 | | INV-10000307 | Harbour Café | 30 September | 21 hari | SGD 1,635.00 | | INV-10000312 | Seaside Florist | 10 Oktober | 11 hari | SGD 545.00 | **Jumlah Tertunggak** ialah SGD 4,360.00: 2,180.00 + 1,635.00 + 545.00. Daniel membuka Harbour Café, yang tiada invois terbuka lain. **Lewat tempoh** menunjukkan SGD 3,815.00 (2,180.00 + 1,635.00), dan umur hutang meletakkan SGD 2,180.00 di bawah **31–60** dan SGD 1,635.00 di bawah **1–30**. Dia memuat turun penyata akaun untuk kafe itu dan menelefon Seaside Florist, yang invoisnya baru lewat 11 hari. ## Soalan lazim - **Bilakah invois menjadi lewat tempoh?** Pada hari selepas tarikh akhir bayarannya, sehingga ia dibayar, dikreditkan atau dihapus kira. Invois yang perlu dibayar hari ini belum lewat tempoh. - **Bagaimana saya menyenaraikan invois lewat tempoh sahaja?** Pada senarai **Invois**, buka **Penapis** dan tetapkan julat **Tarikh Akhir Bayaran** yang berakhir semalam. **Jumlah Tertunggak** di bawah baris kemudian ialah amaun lewat tempoh. - **Adakah easySales menghantar peringatan bayaran kepada pelanggan saya?** Tidak. easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan anda. Jurujual menerima peringatan di bawah **Perlu tindakan**; hantar penyata akaun atau PDF invois kepada pelanggan sendiri. - **Apakah maksud lajur umur hutang?** Setiap lajur memuatkan amaun terhutang oleh pelanggan mengikut tempoh ia melepasi tarikh akhirnya: **Semasa** belum perlu dibayar, kemudian **1–30**, **31–60**, **61–90** dan **90+** hari lewat tempoh, dalam mata wang utama anda. - **Mengapa Jumlah Tertunggak tidak menunjukkan mata wang?** Baris pada senarai adalah dalam lebih daripada satu mata wang, dan angka itu menjumlahkannya tanpa menukarnya. Cari seorang pelanggan dalam senarai, atau baca angka pada rekod pelanggan, yang dalam mata wang utama anda. - **Mengapa invois yang dibatalkan masih menunjukkan hari lewat tempoh?** Tag itu hanya membaca tarikh akhir dan status, dan hanya invois **Dibayar**, **Dikreditkan** dan **Dihapus kira** dikecualikan. Invois yang dibatalkan tidak berhutang apa-apa dan tidak dimasukkan dalam **Jumlah Tertunggak**. - **Apa yang perlu saya buat dengan hutang yang tidak akan dapat dikutip?** Hapus kira sebagai hutang lapuk; pelanggan masih berhutang di atas kertas dan anda mungkin boleh menuntut semula cukainya. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Berkaitan - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) - [Hutang lama tertunggak](https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # Hapus kira hutang lapuk > Cara hapus kira hutang lapuk dalam easySales — hapus kira invois tidak berbayar, rekod wang diterima kemudian, terbalikkan kesilapan dan semak pelepasan GST. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/ Apabila pelanggan tidak akan membayar, hapus kira bahagian invois yang belum dibayar sebagai hutang lapuk. Ia keluar daripada [baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) invois tetapi kekal dalam rekod sebagai hutang yang masih boleh anda kutip. Halaman ini untuk sesiapa yang menguruskan akaun belum terima. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod), serta kawalan **Hapus kira hutang lapuk** dalam peranan anda. Tanpanya, **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** tidak dipaparkan. Membaca bahagian **Hutang lapuk** dan **Daftar hutang lapuk** hanya memerlukan **View** bagi **Invoice** pada **All records**; **Rekod pemulihan** dan **Terbalikkan** memerlukan kebenaran yang sama seperti hapus kira. Invois mestilah telah dikeluarkan, tidak dibatalkan, dan mempunyai **Baki perlu dibayar**. ## Langkah 1. Buka invois. 2. Dalam menu **···**, di bawah **Akaun belum terima**, pilih **Hapus kira sebagai hutang lapuk…**. 3. Semak **Amaun dihapus kira (SGD)**. Ia bermula pada keseluruhan **Baki perlu dibayar**, iaitu maksimumnya. 4. Tetapkan **Tarikh hapus kira**: hari ini atau lebih awal, tetapi tidak sebelum tarikh invois. 5. Pilih **Sebab**: **Tidak dapat dikutip**, **Penghutang tidak solven**, **Penghutang tidak dapat dikesan** atau **Tidak ekonomik untuk dituntut**. 6. Di bawah **Langkah yang diambil untuk menuntut hutang**, senaraikan peringatan, panggilan dan surat tuntutan anda (sekurang-kurangnya 10 aksara). 7. Jika berkenaan, tandakan **Penghutang tidak solven (bankrap, dalam pembubaran atau telah digulung)**. Tambah **Nota** jika anda mahu. 8. Baca **Pelepasan cukai, seperti yang akan direkodkan** di sebelah medan, kemudian pilih **Hapus kira**. ## Apa yang berlaku seterusnya **Baki perlu dibayar** berkurang sebanyak amaun itu, dan invois menjadi **Dihapus kira**, atau **Dibayar Sebahagian** selagi masih ada baki perlu dibayar. Bahagian **Hutang lapuk** di bawah **Bayaran dan kredit** menyimpan hapus kira itu, buktinya dan penilaian pelepasan cukainya. Tiada nota kredit dikeluarkan dan pelanggan tidak dimaklumkan; penyata dan invois yang dicetak semula masih menunjukkan hutang itu. **Wang diterima kemudian.** Pilih **Rekod pemulihan** pada hapus kira itu, masukkan **Tarikh diterima**, **Amaun dipulihkan (SGD)** (paling banyak **Baki untuk dipulihkan**) dan **Kaedah**, kemudian pilih **Rekod pemulihan**. Resit direkodkan dan di-knock-off ke invois. **Hapus kira itu satu kesilapan.** Pilih **Terbalikkan**, isi **Sebab pembalikan** dan pilih **Terbalikkan hapus kira**. Amaun itu perlu dibayar semula; hapus kira kekal, bertanda **Diterbalikkan**. **Untuk penyata cukai anda.** Pada senarai **Invois**, buka menu **···** dan pilih **Daftar hutang lapuk** di bawah **Daftar**. Pilih **Tempoh** dan pilih **Muat turun CSV**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Panel **Pelepasan cukai** memberikan **Status** (**Layak**, **Belum layak**, **Tidak berkenaan** atau **Tidak dinilai**), **Boleh dituntut dari**, **Tuntut sebelum** dan **Bahagian cukai** (amaun × cukai invois ÷ jumlah invois, hingga sen), di bawah negara yang disahkan dalam **Tetapan sistem** → **Cukai**. Ia dibekukan bersama hapus kira. **Nasihat** bermakna sebahagian daripadanya perlu disemak. - Jika berdaftar untuk GST di Singapura, pelepasan **Layak** mulai hari selepas ulang tahun pertama tarikh invois, atau serta-merta apabila kotak tidak solven ditandakan; sebab sahaja tidak dikira. **Tuntut sebelum** ialah hari sebelum ulang tahun kelima. - Pemulihan bertarikh pada atau selepas hapus kira. Pada invois mata wang asing, masukkan juga amaun yang diterima dalam mata wang utama anda. - Pemulihan membayar balik bahagiannya daripada bahagian cukai; pemulihan yang melengkapkan hapus kira mengambil bakinya. - **Terbalikkan** tidak ditawarkan selagi ada pemulihan: batalkan resit pemulihan itu dahulu, yang turut menterbalikkan pemulihan. Invois yang mempunyai hapus kira tidak boleh dibatalkan sehingga hapus kira itu diterbalikkan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Hapus kira ialah penilaian anda, bukan pengampunan hutang pelanggan.** Anda berhenti mengira wang itu sebagai aset, tetapi pelanggan masih berhutang. Nota kredit akan memberitahu pelanggan, dan penyata cukai anda, bahawa harga telah dikurangkan. Hapus kira hanya menyatakan bahawa anda tidak menjangka akan dibayar, jadi penyata mengekalkan hutang itu dan anda boleh terus menuntutnya. **Bukti disimpan bersama hapus kira.** Pihak berkuasa cukai membenarkan pelepasan cukai hutang lapuk hanya apabila anda dapat menunjukkan langkah munasabah untuk menuntut hutang itu. Sebab, langkah, jawapan tentang ketidaksolvenan dan siapa yang menghapus kiranya direkodkan pada hari itu, supaya akauntan anda boleh menjawab soalan tentangnya bertahun-tahun kemudian. **Penilaian pelepasan dibekukan pada hari itu.** Peraturan cukai dan pendaftaran anda berubah dari semasa ke semasa. Panel merekodkan peraturan yang terpakai pada tarikh hapus kira, jadi daftar bagi tempoh itu memberikan jawapan yang sama bila-bila masa anda memuat turunnya. **Wang yang kembali ialah pemulihan, bukan pembalikan.** Pembalikan akan memadamkan fakta bahawa hutang itu telah dihapus kira, serta sebarang pelepasan yang anda tuntut padanya. Pemulihan mengekalkan kedua-duanya dan mengira pelepasan yang perlu dibayar balik, supaya penyata cukai anda yang berikutnya menambahkannya semula dengan tepat. ## Bekerja lebih pantas - **Cari calon dahulu.** Tapis senarai **Invois** mengikut **Tarikh Akhir Bayaran** untuk melihat invois yang telah lewat berbulan-bulan. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Hantar satu penyata terakhir.** **Penyata akaun** pada pelanggan memuat turun PDF amaun yang terhutang oleh pelanggan bagi satu **Tempoh**, dan penyata bertarikh ialah satu lagi langkah tuntutan untuk disenaraikan. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Selesaikan kekurangan kecil pada resit.** Apabila pelanggan membayar sedikit kurang, hapus kira bakinya di bawah **Perbezaan bayaran** semasa merekodkan bayaran, bukan sebagai hutang lapuk. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Muat turun daftar sekali bagi setiap tempoh cukai.** Satu CSV menyenaraikan setiap hapus kira dan pemulihan dalam tempoh itu, dengan status pelepasan dan tarikhnya, sedia untuk akauntan anda. Lihat [Invois GST Singapura](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/) untuk peraturan yang digunakannya. ## Contoh Orchid Bakery berhutang kepada Lim & Co bagi INV-10000287, bertarikh 20 Januari 2025: yuran reka bentuk SGD 4,000.00 serta GST 9% sebanyak SGD 360.00, SGD 4,360.00 kesemuanya. Kedai roti itu membayar SGD 1,000.00, kemudian berhenti menjawab peringatan Mei Tan dan surat tuntutan. Pada 10 Februari 2026 Mei memilih **Hapus kira sebagai hutang lapuk…**, mengekalkan SGD 3,360.00 penuh, memilih **Tidak dapat dikutip** dan menyenaraikan peringatan dan surat itu. Panel menunjukkan **Layak**, **Tuntut sebelum** 19 Januari 2030 dan **Bahagian cukai** SGD 277.43 (3,360.00 × 360.00 ÷ 4,360.00 = 277.431…). Invois menjadi **Dihapus kira** dengan **Baki perlu dibayar** SGD 0.00. Pada bulan Jun kedai roti itu membayar SGD 1,120.00. Mei memilih **Rekod pemulihan** dan memasukkan SGD 1,120.00. Di bawah **Pemulihan**, baris itu menunjukkan pelepasan untuk dibayar balik SGD 92.48 (277.43 × 1,120.00 ÷ 3,360.00 = 92.476…), dan SGD 2,240.00 masih dihapus kira. Jika kedai roti itu kemudian membayar baki SGD 2,240.00, pemulihan itu membayar balik baki pelepasan SGD 184.95 (277.43 − 92.48) dan invois menjadi **Dibayar**. **Pelanggan dalam pembubaran.** Seaside Florist berhutang SGD 2,180.00 bagi INV-10000342, bertarikh 5 Jun 2026: SGD 2,000.00 serta GST SGD 180.00. Pada 30 September 2026 ia masuk pembubaran. Mei membuka **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** bagi SGD 2,180.00, bertarikh 30 September 2026, dan memilih sebab **Penghutang tidak solven**; panel masih menunjukkan **Belum layak**, boleh dituntut dari 6 Jun 2027. Dia menandakan **Penghutang tidak solven (bankrap, dalam pembubaran atau telah digulung)**, dan ia bertukar kepada **Layak** mulai 30 September 2026, dengan **Bahagian cukai** SGD 180.00. Kemudian dia memilih **Hapus kira**. **Hapus kira yang tersilap dimasukkan.** Daniel Lim menghapus kira kesemua SGD 545.00 bagi INV-10000336 Harbour Café, yang belum dibayar langsung, kemudian menemui pindahan bank kafe itu yang belum direkodkan oleh sesiapa. Dia memilih **Terbalikkan**, menaip "Dibayar melalui pindahan bank pada 2 Oktober; bayaran belum direkodkan" dan memilih **Terbalikkan hapus kira**. Invois kembali kepada **Belum Dibayar** dengan SGD 545.00 perlu dibayar, dan dia merekodkan bayaran itu. ## Soalan lazim - **Adakah hapus kira hutang lapuk memberitahu pelanggan?** Tidak. Tiada apa-apa dihantar dan tiada nota kredit dikeluarkan. Pelanggan masih berhutang, dan penyata mereka masih menunjukkannya. - **Bolehkah saya menghapus kira sebahagian sahaja invois?** Ya. Taip **Amaun dihapus kira** yang lebih kecil; bakinya masih perlu dibayar, dan invois menjadi **Dibayar Sebahagian**. - **Apa yang perlu saya buat jika pelanggan membayar selepas saya menghapus kira hutangnya?** Pilih **Rekod pemulihan** pada hapus kira itu. Ia merekodkan resit, meng-knock-offnya ke invois dan mengira pelepasan yang perlu dibayar balik. - **Bagaimana saya mengundurkan hapus kira hutang lapuk?** Jika ia tersilap dimasukkan, pilih **Terbalikkan** dan berikan sebab. Jika wang telah dipulihkan padanya, batalkan resit itu dahulu. - **Apakah beza antara hapus kira hutang lapuk dan nota kredit?** Nota kredit mengurangkan amaun yang terhutang oleh pelanggan dan mengubah jualan. Hapus kira mengekalkan hutang itu dan hanya mengeluarkannya daripada baki tertunggak anda. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Bilakah saya boleh menuntut pelepasan cukai hutang lapuk GST di Singapura?** Selepas 12 bulan dari tarikh invois berlalu, atau lebih awal jika pelanggan tidak solven, dan tidak lewat daripada hari sebelum ulang tahun kelima tarikh invois. Panel mengira kedua-dua tarikh. Lihat [Invois GST Singapura](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/). - **Bolehkah saya membatalkan invois yang telah dihapus kira?** Tidak selagi hapus kira itu kekal. Terbalikkannya dahulu jika ia satu kesilapan. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Mengapa Hapus kira sebagai hutang lapuk… dikelabukan?** Invois tiada apa-apa lagi untuk dikutip: ia telah dibayar, dikreditkan atau sudah dihapus kira sepenuhnya. ## Berkaitan - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/) - [Invois GST Singapura](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Pelepasan hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/knowledge/bad-debt-relief/) - [Hutang lama tertunggak](https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # Invois berulang > Urus invois berulang dalam easySales: lihat tempoh yang perlu perhatian, kemudian jana, langkau, jeda, sambung atau tamatkan invois bulanan atau tahunan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/ Invois berulang membilkan pelanggan yang sama dengan baris yang sama mengikut jadual. easySales menyediakan invois draf bagi setiap tempoh, dan seseorang dalam pasukan anda menyemak serta mengeluarkannya. Halaman ini untuk sesiapa yang menjaganya; lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/) untuk cara ia berfungsi. ## Di mana hendak mencarinya Pilih **Invois Berulang** dalam bar sisi, selepas **Invois**. Senarai ini mempunyai lima paparan, masing-masing dengan kiraannya: **Semua**, **Aktif**, **Dijeda**, **Tamat** dan **Perlu perhatian**. Setiap baris menunjukkan pelanggan, jadual, amaun setiap tempoh sebelum cukai, invois seterusnya, pemilik dan status. Buka invois berulang untuk melihat **Tempoh**nya, **Templat**nya (baris yang berulang setiap tempoh) dan **Sejarah**nya. Di bawah **Invois seterusnya** ia menunjukkan tarikh tempoh seterusnya, dan nota apabila draf sedang menunggu, seperti "Tempoh 10 (01 Okt 2026): draf menunggu untuk dikeluarkan". Halaman pelanggan mempunyai tab **Invois berulang** dengan sehingga lima invois berulangnya. Apabila ada lebih banyak, **Lihat semua** membuka senarai yang ditapis kepada pelanggan itu. ## Apa yang boleh anda lakukan - Cipta invois berulang, salin satu, atau jadikan invois yang telah dikeluarkan berulang. Lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). - Semak **Perlu perhatian**. Ia mengumpulkan tempoh yang tidak disediakan, tempoh yang menunggu anda, draf untuk dikeluarkan, tempoh yang sebahagiannya diinvois, dan invois berulang yang pemiliknya bukan lagi pengguna aktif. - Buka draf sesuatu tempoh dengan **Buka draf**, semaknya, dan [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) seperti invois lain. - Pilih **Jana sekarang** pada tempoh yang tiba atau tidak disediakan, untuk menyediakan drafnya serta-merta. - Langkau tempoh yang tidak perlu dibayar oleh pelanggan, dengan sebab pilihan. Draf bagi tempoh itu dipadam. **Buat asal langkau** mengembalikan tempoh itu. - **Jeda** untuk menghentikan jadual seketika dan **Sambung** untuk memulakannya semula. Tempoh yang tiba semasa ia dijeda menunggu anda menjana atau melangkaunya. - **Tamatkan** invois berulang untuk selamanya. Invois yang telah dikeluarkan kekal. Ia ditolak selagi sesuatu tempoh mempunyai draf; keluarkan atau padam draf itu dahulu. - Sunting: kenalan, pemilik, terma pembayaran, tarikh tamat, baris dan suis draf automatik. ## Peraturan yang perlu diketahui - Draf tidak pernah dikeluarkan atau dihantar secara automatik. - easySales menyediakan draf yang tiba sekali sejam. Draf yang disediakan selepas hari yang dirancang bertarikh pada hari ia disediakan. - Jadual tidak mengejar: tempoh yang harinya berlalu tanpa draf menunggu sebagai **Tiba - menunggu anda**. - Memadam draf sesuatu tempoh menjadikan tempoh itu **Tiba - menunggu anda**; jadual tidak menyediakannya semula. - Apabila draf tidak dapat disediakan, pemilik menerima notis dalam pusat mesejnya dan tempoh itu menunjukkan **Tidak disediakan** bersama sebabnya. Jadual mencuba semula sekali sehari. - Perubahan pada baris hanya menjejaskan draf yang disediakan selepas itu. - Setiap draf menamakan tempohnya, seperti "Tempoh 3 daripada 12 bagi invois berulang #7", bersama tarikh yang diliputinya. ## Kebenaran Invois berulang menggunakan kebenaran **Invoice** (invois); tiada kebenaran yang berasingan. Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) untuk melihatnya, **Add** (tambah) dan **Edit** (sunting) untuk mencipta satu atau menjana draf, **Edit** untuk mengubah, menjeda, menyambung, menamatkan atau melangkau, dan **Delete** (padam) untuk melangkau tempoh yang mempunyai draf. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja) anda melihat dan bekerja pada invois berulang yang anda miliki. Apabila modul **Invoice** syarikat anda dimatikan, invois berulang turut dimatikan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Seseorang mengeluarkan setiap invois.** Pengeluaran memberikan invois nombornya dan tidak boleh diundurkan, dan hanya orang yang mengenali pelanggan dapat menentukan sama ada caj bulan ini masih betul. Oleh itu, easySales menyediakan draf tepat pada masanya, dan seseorang menyemak serta mengeluarkannya. **Tempoh yang terlepas menunggu anda dan tidak dikejar.** Sesuatu tempoh boleh terlepas kerana invois berulang dijeda, atau drafnya sengaja dipadam. Menyediakan setiap tempoh yang terlepas sekali gus boleh membilkan pelanggan untuk bulan yang anda mahu tinggalkan, jadi setiap tempoh menunggu anda menjana atau melangkaunya. **Setiap tempoh disediakan secara automatik paling banyak sekali.** Jika larian setiap jam dicuba semula, atau seseorang memilih **Jana sekarang** pada masa yang sama, pelanggan tetap menerima satu draf bagi tempoh itu, tidak pernah dua. **Ia mengikut kebenaran Invoice.** Sesiapa yang boleh mencipta dan menyunting invois boleh menguruskan invois berulang, jadi tiada set hak kedua yang perlu diselaraskan dengan yang pertama. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan setiap hari dengan Perlu perhatian.** Ia hanya menyenaraikan apa yang memerlukan seseorang: draf untuk dikeluarkan, tempoh yang menunggu anda dan tempoh yang tidak disediakan, dengan kiraan pada tab. - **Jadikan invois yang dikeluarkan berulang.** **Jadikan berulang** dalam menu **···** invois menyalin pelanggan, mata wang dan barisnya, jadi anda hanya menetapkan jadual. Lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). - **Biarkan perihalan menamakan tempoh.** Baris seperti "Plant styling for [Month] [Year]" dicetak sebagai "Plant styling for December 2026" pada draf tempoh itu, jadi anda tidak perlu menaipnya semula. Lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). - **Langkau lebih awal.** Tempoh seterusnya disenaraikan pada tab **Tempoh** sebelum harinya tiba; langkaunya di situ dan tiada draf akan disediakan untuknya. - **Betulkan puncanya, kemudian Jana sekarang.** Mesej **Tidak disediakan** menamakan apa yang menghalang draf, seperti pemilik yang tidak aktif; betulkannya dengan **Sunting** dan pilih **Jana sekarang** dan bukannya menunggu cubaan harian seterusnya. ## Contoh **Bulan yang dilangkau.** Lim & Co membilkan Harbour Café yuran tetap penggayaan tumbuhan bulanan sebanyak SGD 450.00 serta GST 9% sebanyak SGD 40.50, SGD 490.50 sebulan, disediakan pada hari pertama setiap tempoh mulai 1 Oktober 2026. Kafe itu ditutup untuk pengubahsuaian pada bulan Disember. Pada 25 November Mei Tan membuka invois berulang itu dan, pada tab **Tempoh**, memilih **Langkau** pada tempoh 3 (1 Disember 2026) dengan sebab "Closed for renovation". Tempoh 3 berstatus **Dilangkau**, tiada draf disediakan pada 1 Disember, dan tempoh 4 disediakan pada 1 Januari 2027 seperti biasa. Kafe itu membayar SGD 490.50 × 2 = SGD 981.00 bagi bulan Oktober dan November. **Pemilik yang telah berhenti.** Jason, pemilik invois berulang bagi Seaside Florist, telah berhenti dan penggunanya tidak lagi aktif. **Perlu perhatian** menunjukkannya sebagai **Pemilik tidak aktif**, dan tempoh seterusnya berstatus **Tidak disediakan**: "This recurring invoice's owner is no longer an active user. Change its owner, then generate the invoice again." (pemilik invois berulang ini bukan lagi pengguna aktif; tukar pemiliknya, kemudian jana invois semula). Daniel Lim, yang **Edit** bagi **Invoice**nya ialah **All records** (semua rekod), memilih **Sunting**, menjadikan dirinya **Pemilik** dan menyimpan, kemudian memilih **Jana sekarang** pada tempoh itu. Draf disediakan, dan dia mengeluarkannya. ## Soalan lazim - **Adakah easySales menghantar invois berulang kepada pelanggan secara automatik?** Tidak. Setiap tempoh disediakan sebagai draf untuk disemak dan dikeluarkan oleh seseorang, dan easySales tidak pernah menghantar invois kepada pelanggan. Hantar PDF sendiri selepas ia dikeluarkan. - **Mengapa tiada draf disediakan bulan ini?** Invois berulang itu mungkin dijeda, draf automatiknya mungkin dimatikan, atau hari tempoh itu berlalu sebelum draf automatik bermula. Lihat di bawah **Perlu perhatian**: tempoh itu menunjukkan **Tiba - menunggu anda**, atau **Tidak disediakan** bersama sebabnya. - **Bagaimana saya menghentikan invois berulang?** Pilih **Tamatkan** untuk menghentikannya selamanya, atau **Jeda** untuk menghentikannya seketika dan **Sambung** kemudian. Invois yang telah dikeluarkan tidak terjejas. - **Bolehkah saya melangkau satu bulan invois berulang?** Ya. Pilih **Langkau** pada tempoh itu dan berikan sebab jika mahu. **Buat asal langkau** mengembalikannya. - **Apa yang berlaku jika saya memadam draf invois berulang?** Tempoh itu menjadi **Tiba - menunggu anda** dan tidak disediakan semula oleh jadual. Pilih **Jana sekarang** untuk menyediakannya semula, atau **Langkau**nya. - **Siapa yang dimaklumkan apabila draf tidak dapat disediakan?** Pemilik invois berulang itu, dalam [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/)nya. Tempoh itu menunjukkan **Tidak disediakan** bersama sebabnya, dan jadual mencuba semula sekali sehari. ## Berkaitan - [Invois berulang (konsep)](https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/) - [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) --- # Sediakan invois berulang > Sediakan invois berulang dalam easySales untuk pengebilan bulanan, suku tahunan atau tahunan, dari awal, sebagai salinan, atau daripada invois yang telah dikeluarkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/ Sediakan invois berulang apabila pelanggan membayar baris yang sama mengikut jadual. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/) untuk cara ia berfungsi. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** (sunting) bagi **Invoice** (invois). Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda mesti menjadi pemiliknya. Tentukan: - apa yang dibilkan oleh setiap invois: baris, harga, cukai dan mata wang; - seberapa kerap satu tempoh tiba, dan hari tempoh pertama bermula; - bila ia tamat, jika ia tamat; - sama ada setiap invois disediakan pada hari pertama tempohnya, hari terakhir, atau satu hari dalam bulan. Mata wang, tarikh mula, kekerapan dan hari pengeluaran tidak boleh diubah selepas disimpan. ## Langkah 1. Mulakannya dengan salah satu daripada tiga cara: - pada **Invois Berulang**, atau tab **Invois berulang** pada halaman pelanggan, pilih **Invois berulang baharu**; - buka invois berulang dan pilih **Salin ke invois berulang baharu**, untuk menggunakan semula pelanggan dan barisnya; - buka invois yang telah dikeluarkan dan pilih **Jadikan berulang** dalam menu **···**, untuk bermula daripada pelanggan, mata wang dan barisnya. 2. Pilih **Kenalan**; **Akaun** mengikutnya. **Mata wang** dan **Terma pembayaran** mengikut pelanggan itu sehingga anda mengubahnya. **Terma pembayaran** yang kosong memaparkan *Kosong: terma pelanggan, jika tiada lalai syarikat (NET 30)* (dengan lalai syarikat anda yang sebenar): setiap invois kemudian dibuat mengikut terma pelanggan, atau lalai syarikat jika pelanggan tiada terma. 3. Pilih **Pemilik**. 4. Di bawah **Jadual**, tetapkan **Berulang setiap** (beberapa minggu, bulan, suku tahun atau tahun) dan **Tempoh pertama bermula**. 5. Pilih bila ia **Tamat**: **Tidak pernah**, **Pada tarikh tertentu**, atau **Selepas beberapa tempoh**. 6. Pilih bila hendak **Keluarkan invois pada**: hari pertama setiap tempoh, hari terakhir, atau satu hari dalam bulan. 7. Biarkan **Sediakan draf setiap tempoh secara automatik** dihidupkan, atau matikan untuk menyediakan setiap draf sendiri. 8. Tambah **Baris yang berulang setiap tempoh**, serta cukai, terma dan catatan. Perihalan boleh menggunakan [Month], [Year], [PeriodStart], [PeriodEnd] dan [Period n/N], yang diisi pada setiap draf. 9. Pilih **Cipta invois berulang**. ## Apa yang berlaku seterusnya Invois berulang itu **Aktif**. Ia muncul di bawah **Invois Berulang** dan pada tab pelanggan, bersama tempohnya. Dengan draf automatik dihidupkan, draf setiap tempoh disediakan dalam masa sejam selepas harinya; buka, semak dan keluarkannya. Untuk mengubahnya kemudian, pilih **Sunting**. Anda boleh mengubah kenalan, pemilik, terma pembayaran, tarikh tamat (melainkan ia berjalan untuk bilangan tempoh tetap), baris dan suis draf automatik. Perubahan pada baris hanya menjejaskan draf yang disediakan selepas itu. Untuk mengubah mata wang, tarikh mula, kekerapan atau hari pengeluaran, salin ke invois berulang baharu. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Jadikan berulang** ditawarkan pada invois yang telah dikeluarkan, tidak dibatalkan dan tidak dijana sebagai peringkat sesuatu sebut harga, seperti deposit, tuntutan atau tempoh pelan pengebilan. Ia menyalin pelanggan, mata wang dan baris invois itu; cukai mengikut kadar yang berkuat kuasa pada tarikh setiap invois. Borang menunjukkan apa yang disalinnya dan meminta jadual; untuk mengubah baris, pilih **Sunting** selepas ia dicipta. Tempoh pertama bermula satu langkah selepas tarikh invois itu, kerana invois itu telah membilkan tempohnya sendiri; anda boleh menukar tarikh itu. - Salinan mengambil pelanggan, mata wang, terma pembayaran dan baris. Jadualnya bermula kosong, dan tiada apa daripada tempoh atau invois asal dibawa bersama. - Draf automatik bermula dari hari anda menyimpan atau menghidupkannya. Tempoh pertama yang sudah lepas ialah **Tiba - menunggu anda**: jana atau langkau sendiri. - Bermula daripada tab pelanggan mengisi kenalan hanya apabila pelanggan itu mempunyai tepat satu kenalan yang boleh anda lihat. - Draf tidak pernah dikeluarkan atau dihantar secara automatik. - Menukar pemilik memerlukan **Edit** bagi **Invoice** pada **All records** (semua rekod). - **Berulang setiap** menerima 1 hingga 12, **Bilangan tempoh** 1 hingga 120, dan **Hari dalam bulan** 1 hingga 31. Invois berulang memerlukan sekurang-kurangnya satu baris. - Setiap tempoh dikira dari tempoh pertama, jadi permulaan pada 31 Januari kekal pada hujung setiap bulan: 28 atau 29 Februari, kemudian 31 Mac. **Hari dalam bulan** 29, 30 atau 31 jatuh pada hari terakhir bulan yang lebih pendek. - Dengan **Pada tarikh tertentu**, tempoh terakhir ialah tempoh yang bermula pada atau sebelum tarikh tamat. - Pada setiap draf, [Month] dan [Year] menjadi bulan dan tahun tempoh itu bermula, seperti "October 2026"; [PeriodStart] dan [PeriodEnd] hari pertama dan terakhirnya, seperti "1 Oct 2026"; dan [Period n/N] menjadi "Period 3 of 12", atau "Period 3" apabila tiada bilangan tempoh tetap. Teks ini diisi dalam bahasa Inggeris. - Draf bertarikh hari yang dirancang bagi tempohnya, atau hari ia disediakan jika itu lebih lewat. Terma pembayarannya ialah milik invois berulang itu sendiri, kemudian milik pelanggan, kemudian lalai syarikat anda, dibaca apabila draf disediakan, jadi perubahan lalai kemudian terpakai pada tempoh yang disediakan selepasnya. Dengan terma seperti **NET 14**, tarikh akhir bayarannya ialah bilangan hari itu selepas tarikh draf; **COD** menjadikannya hari yang sama. Terma itu dipaparkan pada invois. Cukainya mengikut cukai yang berkuat kuasa pada tarikh itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Jadual ialah tulang belakang invois berulang.** Tarikh setiap tempoh dan tarikh invoisnya dikira daripada tarikh mula, kekerapan dan hari pengeluaran, dan setiap tempoh dibilkan dalam mata wang yang sama. Mengubah salah satunya selepas tempoh telah diinvois akan mengubah tarikh atau harga apa yang telah dibilkan kepada pelanggan, jadi keempat-empat ini ditetapkan; salinan memberi anda jadual baharu dan membiarkan tempoh lama seperti sedia ada. **Invois berulang yang dibuat daripada invois bermula satu langkah kemudian.** Invois yang menjadi permulaan anda telah membilkan tempohnya sendiri. Memulakan jadual pada hari yang sama akan membilkan pelanggan bagi tempoh itu dua kali. **Cukai mengikut tarikh setiap draf.** Cukai yang berubah antara dua tempoh terpakai mulai draf pertama yang bertarikh selepas perubahan itu, jadi setiap invois mengenakan cukai yang berkuat kuasa pada tarikhnya sendiri, seperti invois yang ditaip secara manual. **Pendahuluan atau tunggakan, pilihan anda.** Mengeluarkan pada hari pertama membilkan tempoh sebelum ia digunakan, seperti yuran tetap atau langganan dibilkan. Mengeluarkan pada hari terakhir membilkannya selepas ia dibekalkan, seperti perkhidmatan bulanan dibilkan secara tunggakan. ## Bekerja lebih pantas - **Jadikan invois yang sudah dikeluarkan berulang.** **Jadikan berulang** menyalin pelanggan, mata wang dan barisnya, dan mencadangkan tarikh mula seterusnya. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/). - **Salin untuk tapak kedua atau harga baharu.** **Salin ke invois berulang baharu** mengekalkan pelanggan, mata wang, terma pembayaran dan baris; anda hanya menetapkan jadual baharu. **Tamatkan** yang lama jika yang baharu menggantikannya. - **Biarkan perihalan menarikhkan dirinya.** "Plant styling for [Month] [Year]" menjimatkan anda daripada menyunting setiap draf, dan pelanggan dapat melihat tempoh yang diliputi oleh setiap invois. - **Mulakan daripada pelanggan.** **Invois berulang baharu** pada tab **Invois berulang** pelanggan mengisi kenalan, bersama mata wang dan terma pembayarannya, apabila pelanggan itu hanya mempunyai satu kenalan yang boleh anda lihat. - **Ubah satu bulan pada drafnya.** Draf sesuatu tempoh ialah invois draf biasa: ubah kuantitinya sebelum anda mengeluarkannya, dan baris yang berulang setiap tempoh kekal seperti sedia ada. ## Contoh **Yuran tetap bulanan yang dibilkan lebih awal.** Lim & Co bersetuju dengan yuran tetap penggayaan tumbuhan bersama Harbour Café mulai 1 Oktober 2026: SGD 450.00 sebulan serta GST 9%, dengan terma **NET 14**. Mei Tan memilih **Invois berulang baharu** pada tab **Invois berulang** kafe itu, menetapkan **Berulang setiap** 1 bulan, **Tempoh pertama bermula** 1 Oktober 2026, **Tamat** **Tidak pernah**, dan **Keluarkan invois pada** hari pertama setiap tempoh. Satu-satunya barisnya berbunyi "Plant styling for [Month] [Year]". Pada 1 Oktober draf disediakan: "Plant styling for October 2026", SGD 450.00 serta GST sebanyak SGD 40.50 (450.00 × 9%), SGD 490.50 kesemuanya, perlu dibayar pada 15 Oktober. Mei menyemak dan mengeluarkannya. **Penyegaran suku tahunan yang dibuat daripada invois.** Pada 15 September 2026 Lim & Co mengeluarkan INV-10000315 kepada Seaside Florist bagi penyegaran paparan tingkap: SGD 1,200.00 serta GST sebanyak SGD 108.00, SGD 1,308.00. Kedai bunga itu mahukan empat lagi penyegaran, satu setiap suku tahun. Daniel Lim membuka invois itu dan memilih **Jadikan berulang**. Dengan **Berulang setiap** 1 suku tahun, **Tempoh pertama bermula** diisi 15 Disember 2026, satu suku tahun selepas invois itu. Dia menetapkan **Tamat** **Selepas beberapa tempoh**, 4, jadi draf jatuh pada 15 Disember 2026 dan 15 Mac, 15 Jun dan 15 September 2027. Dia memilih **Cipta invois berulang**, kemudian **Sunting**, dan menambah "[Period n/N]" pada perihalan baris itu, jadi draf pertama berbunyi "Period 1 of 4". Bagi empat penyegaran itu kedai bunga tersebut membayar 4 × SGD 1,308.00 = SGD 5,232.00. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya membuat invois bulanan yang berulang?** Pilih **Invois berulang baharu** di bawah **Invois Berulang**, pilih kenalan dan baris, tetapkan **Berulang setiap** kepada 1 bulan dan pilih tarikh mula. easySales menyediakan draf setiap bulan untuk anda semak dan keluarkan. - **Bolehkah saya mengubah kekerapan invois berulang?** Tidak pada invois berulang yang sama. Mata wang, tarikh mula, kekerapan dan hari pengeluaran ditetapkan sebaik sahaja disimpan; pilih **Salin ke invois berulang baharu**, tetapkan jadual baharu, dan tamatkan yang lama. - **Bolehkah saya membilkan pelanggan secara tunggakan?** Ya. Pilih hari terakhir setiap tempoh di bawah **Keluarkan invois pada**, jadi setiap draf disediakan apabila tempoh itu tamat. - **Bagaimana jika tempoh pertama bermula pada 31 haribulan?** Ia kekal pada hujung setiap bulan: 28 atau 29 Februari, 30 April dan seterusnya. - **Mengapa tempoh pertama saya bertanda Tiba - menunggu anda?** Harinya sudah berlalu semasa anda menyimpan, dan draf automatik hanya menyediakan tempoh mulai hari itu. Pilih **Jana sekarang** untuk menyediakannya, atau langkaunya. - **Adakah invois berulang mengikut perubahan kadar GST?** Ya. Setiap draf mengenakan cukai yang berkuat kuasa pada tarikhnya sendiri. Jika cukai pada invois berulang tidak lagi berkuat kuasa dan tiada cukai pengganti, tempoh itu tidak disediakan dan mesej meminta anda mengubah cukainya. ## Berkaitan - [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) - [Invois berulang (konsep)](https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/) --- # Eksport perakaunan > Eksport invois dan nota kredit yang dikeluarkan daripada easySales ke Xero atau QuickBooks Online, sebagai buku kerja Excel, atau sebagai ZIP PDF invois. Sumber: https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/ easySales mengurus jualan dan akaun belum terima; buku akaun dan penyata cukai anda kekal dalam perisian perakaunan anda. **Eksport perakaunan** memuat turun invois dan nota kredit yang dikeluarkan dalam sesuatu tempoh sebagai fail yang diimport oleh Xero atau QuickBooks Online, jadi tiada siapa perlu menaipnya dua kali. Ia juga boleh memuat turunnya sebagai satu buku kerja Excel, atau invois sebagai ZIP PDF. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan kawalan **Eksport dokumen secara pukal** dalam peranan anda, dan **Invoice** (invois) **List** (senarai) pada **All records** (semua rekod). Peranan **Administrator** (pentadbir) mempunyai kedua-duanya. Orang yang hanya melihat invois sendiri tidak boleh mengeksport. - Nota kredit juga memerlukan **Credit Note** (nota kredit) **List** pada **All records**. Rekod pelanggan memerlukan **Account** (pelanggan) **List** pada **All records**, dan alamat e-mel mereka **Contact** (kenalan) **List** pada **All records**. Tanpanya, bahagian itu ditinggalkan dan halaman menyatakan sebabnya. - Eksport dibuat dalam pelayar sahaja. Kunci API dan sambungan AI tidak boleh mengeksport. - Untuk Xero, isi tab **Pemetaan** sekali sebelum eksport pertama (di bawah). ## Eksport satu tempoh 1. Buka **Tetapan sistem** dan pilih **Eksport perakaunan** dalam kumpulan **Data**. Anda juga boleh membukanya dari **Invois**: pilih **⋯**, kemudian **Eksport untuk perisian perakaunan…** di bawah **Eksport**. 2. Pada tab **Eksport**, pilih **Eksport ke**: **Xero**, **QuickBooks Online**, **Excel easySales** atau **PDF invois**. 3. Pilih **Tempoh**. Ia dibuka pada bulan lepas. Dokumen dipilih mengikut tarikh dokumen. 4. Di bawah **Sertakan**, tandakan **Invois yang dikeluarkan**, **Nota kredit** dan **Kenalan** (bagi QuickBooks Online, **Pelanggan**). 5. Semak **Pratonton** dan **Ringkasan**. Pratonton menunjukkan **Jumlah easySales** setiap dokumen di sebelah **Jumlah dalam fail**, dan sebab sesuatu dokumen tiada dalam fail. 6. Pilih **Muat turun ZIP**, atau **Muat turun Excel** untuk buku kerja. ## Tetapkan pemetaan Xero 1. Buka tab **Pemetaan**. 2. Masukkan **Kod akaun jualan** dan **Kod akaun pembundaran** daripada carta akaun Xero anda, dan **Kadar cukai Xero tanpa cukai**. 3. Di bawah **Kadar cukai**, masukkan **Nama kadar cukai Xero** bagi setiap kod cukai easySales yang digunakan dalam tempoh itu, tepat seperti yang ditunjukkan oleh Xero, atau pilih **Isikan nama cadangan** dan semaknya. 4. Pilih **Simpan pemetaan**. QuickBooks Online tidak memerlukan pemetaan: anda memadankan kod cukai sekali dalam skrin importnya sendiri. ## Kandungan setiap eksport - **Xero** — ZIP dengan fail invois, fail nota kredit (amaun negatif, seperti yang diminta Xero), fail kenalan dan fail ringkasan, paling banyak 500 baris dalam setiap fail invois atau nota kredit. Xero mengimport dokumen sebagai draf untuk anda luluskan, dan melangkau nombor invois yang sudah ada. Setiap baris membawa cukainya sendiri, dan baris **Rounding** (pembundaran) ditambah apabila perlu, supaya jumlah Xero sama dengan jumlah easySales. - **QuickBooks Online** — ZIP dengan fail invois yang setiap satunya paling banyak 100 invois, fail pelanggan dan fail ringkasan. Nota kredit, dan invois dengan baris negatif, tidak boleh diimport: ia disenaraikan sebagai *Tidak boleh diimport: masukkan secara manual*. QuickBooks mengira cukai sendiri, jadi bandingkan jumlahnya dengan fail ringkasan. - **Excel easySales** — satu buku kerja dengan lima helaian: invois, baris invois, nota kredit, baris nota kredit dan pelanggan. Dokumen yang dibatalkan disertakan, dengan statusnya. - **PDF invois** — ZIP dengan satu PDF bagi setiap invois yang dikeluarkan, seperti dicetak. Ia disediakan satu demi satu, jadi tempoh yang panjang mengambil masa seminit. ## Peraturan yang perlu diketahui - Draf tidak pernah dieksport. Dokumen yang dibatalkan hanya ada dalam buku kerja Excel. - Nota kredit Reversal (pembalikan) yang membatalkan invois ialah nota kredit yang dikeluarkan, jadi ia dieksport seperti nota kredit lain, bertarikh hari pembatalan. - Dokumen yang pelanggannya tiada lagi akaun disenaraikan sebagai *Tiada pelanggan: masukkan secara manual*. - Bayaran, knock-off dan bayaran balik tidak dieksport: rekodkannya dalam perisian perakaunan anda. - Tiada apa yang kekal segerak selepas eksport. Dokumen yang diubah kemudian dalam easySales tidak dihantar semula. - Paling banyak 5,000 dokumen bagi setiap eksport, dan paling banyak 50 PDF invois bagi setiap muat turun. Pilih tempoh yang lebih pendek untuk lebih banyak. - QuickBooks Online tidak mengemas kini pelanggan yang sudah ada padanya apabila anda mengimport fail pelanggan sekali lagi. - Eksport Xero ditolak sehingga akaun dan setiap kod cukai yang digunakan dalam tempoh itu mempunyai nama yang disimpan; **Ringkasan** kemudian menyatakan *Pemetaan Xero belum lengkap.* bersama **Buka Pemetaan**. - **Isikan nama cadangan** menawarkan nama Singapura yang lazim dalam Xero, seperti *Standard-Rated Supplies* dan *Zero-Rated Supplies*. Hanya nama yang anda simpan dieksport, jadi semak setiap satu berbanding kadar cukai dalam organisasi Xero anda. - Setiap muat turun direkodkan dalam [log audit](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - Syarikat yang lesennya baca sahaja masih boleh mengeksport rekodnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu serahan dan bukan dua set buku akaun.** Lejar, penyesuaian bank dan penyata cukai akauntan anda berada dalam perisian perakaunan. Menghantar dokumen yang anda keluarkan kepadanya, sebagai fail, bermakna setiap jualan ditaip sekali dan kedua-dua sistem bermula daripada angka yang sama. **Hanya dokumen yang dikeluarkan, dipilih mengikut tarikhnya sendiri.** Draf masih boleh berubah atau dipadam; mengeksportnya boleh merekodkan jualan yang tidak pernah berlaku. Dokumen yang dikeluarkan adalah tetap, dan tarikh dokumennya meletakkannya dalam tempoh cukai yang betul, tidak kira hari anda mengeksport. **Jumlah fail disemak berbanding easySales.** Xero membundarkan setiap baris secara berasingan, jadi easySales menghantar cukai setiap baris dan, apabila perlu, baris **Rounding** supaya jumlahnya tepat hingga ke sen. QuickBooks Online mengira cukai sendiri, jadi fail ringkasan memberi anda angka easySales untuk dibandingkan. **Eksport pukal memerlukan akses kepada semua yang dimuatkannya.** Fail yang mengandungi setiap invois membawa keluar angka semua pelanggan anda daripada easySales. Dengan memerlukan kawalan eksport dan akses **All records**, serta merekodkan setiap muat turun dalam log audit, fail itu kekal di tangan orang yang dipercayai dengan kesemuanya. ## Bekerja lebih pantas - **Eksport bulan lepas pada hari yang tetap.** **Tempoh** dibuka pada bulan lepas, jadi eksport rutin selepas hujung bulan hanya memerlukan beberapa klik, dan setiap dokumen dihantar sekali. - **Isi pemetaan daripada cadangan.** **Isikan nama cadangan** mengisi nama lazim Xero bagi kod cukai yang dikenalinya; semaknya berbanding Xero dan pilih **Simpan pemetaan**. Anda melakukannya sekali, dan eksport kemudian menggunakannya semula. - **Baca pratonton sebelum anda memuat turun.** Setiap dokumen yang tiada dalam fail disenaraikan bersama sebabnya, seperti *Tidak boleh diimport: masukkan secara manual*, jadi anda tahu apa yang perlu ditaip sendiri ke dalam perisian perakaunan. - **Tinggalkan pelanggan selepas mereka diimport.** Selepas eksport pertama, nyahtanda **Kenalan** atau **Pelanggan** melainkan anda mempunyai pelanggan baharu untuk dihantar. - **Berikan buku kerja kepada akauntan anda.** **Excel easySales** meletakkan invois, baris, nota kredit dan pelanggan dalam satu fail, termasuk dokumen yang dibatalkan bersama statusnya, sedia untuk disemak atau disesuaikan. - **Muat turun PDF untuk rekod sesuatu tempoh.** **PDF invois** menyimpan setiap invois yang dikeluarkan seperti dicetak, sehingga 50 bagi setiap muat turun. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). ## Contoh **Oktober untuk Xero.** Pada 2 November 2026 Priya Nair, yang menyimpan buku akaun Lim & Co, membuka **Eksport perakaunan**. **Eksport ke** ialah **Xero**, **Tempoh** ialah Oktober 2026, dan ketiga-tiga kotak ditandakan. Pratonton menyenaraikan invois dan nota kredit bulan itu. INV-10000340 berbunyi *Dibatalkan: tidak dieksport*: Mei Tan membatalkannya pada 20 Oktober, minggu ia dikeluarkan. Nota kredit Reversalnya, bertarikh 20 Oktober, berada dalam fail nota kredit. Priya memilih **Muat turun ZIP** dan mengimport fail ke dalam Xero, tempat setiap dokumen tiba sebagai draf. Oleh sebab INV-10000340 tidak pernah sampai ke Xero, dia memadam draf nota kredit Reversalnya di situ dan bukannya meluluskannya, dan meluluskan yang lain. **Pembatalan pada bulan kemudian.** INV-10000318, SGD 1,090.00, telah dieksport bersama September dan telah diluluskan dalam Xero. Mei membatalkannya pada 6 Oktober. Eksport Oktober membawa nota kredit Reversalnya bernilai SGD 1,090.00, bertarikh 6 Oktober, dengan INV-10000318 sebagai rujukannya, jadi meluluskannya dalam Xero mengkreditkan pelanggan SGD 1,090.00 yang sama di situ. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mengeksport invois daripada easySales ke Xero?** Ya. Dalam **Eksport perakaunan**, pilih **Xero**, pilih **Tempoh** dan pilih **Muat turun ZIP**, kemudian import fail itu dalam Xero. Isi tab **Pemetaan** sekali dahulu. - **Adakah easySales disegerakkan secara automatik dengan Xero atau QuickBooks Online?** Tidak. Setiap eksport ialah satu set fail bagi satu tempoh. Dokumen yang diubah dalam easySales selepas anda mengeksportnya tidak dihantar semula. - **Adakah bayaran dieksport ke perisian perakaunan saya?** Tidak. Bayaran, knock-off dan bayaran balik tidak dieksport; rekodkannya dalam Xero atau QuickBooks Online. - **Mengapa nota kredit saya tiada dalam fail QuickBooks Online?** QuickBooks Online tidak boleh mengimport nota kredit. Pratonton menyenaraikannya sebagai *Tidak boleh diimport: masukkan secara manual*; masukkannya sendiri dalam QuickBooks. - **Mengapa ada baris Rounding pada invois dalam Xero?** Xero membundarkan setiap baris secara berasingan. Baris **Rounding** menjadikan jumlah Xero sama dengan jumlah easySales hingga ke sen, dan direkodkan ke **Kod akaun pembundaran** yang anda tetapkan pada tab **Pemetaan**. - **Bolehkah saya memuat turun semua invois saya sebagai PDF sekali gus?** Ya, sehingga 50 bagi setiap muat turun. Pilih **PDF invois** dan **Tempoh**; untuk lebih banyak invois, pilih tempoh yang lebih pendek. - **Siapa yang boleh menggunakan eksport perakaunan?** Seseorang yang peranannya mempunyai kawalan **Eksport dokumen secara pukal** dan **Invoice** **List** pada **All records**, seperti peranan **Administrator**. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). ## Berkaitan - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) --- # Pembayaran > Cara bayaran pelanggan berfungsi dalam easySales — rekod resit, bayar beberapa invois sekali gus, guna kredit, dan simpan wang yang tidak membayar invois. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/overview/ Apabila pelanggan membayar anda, rekodkan wang itu sebagai **resit**. Satu resit boleh membayar satu invois, sebahagian daripadanya, atau beberapa invois pelanggan yang sama sekali gus, dan wang yang tidak digunakannya kekal pada rekod pelanggan. ## Di mana untuk mencarinya Tiada entri Pembayaran dalam bar sisi. Anda merekod dan mencari pembayaran di tempat-tempat ini: - **Pada invois** — **Rekod bayaran** ialah butang utama di bahagian atas invois dikeluarkan yang masih mempunyai wang terhutang. Bahagian **Bayaran dan kredit**nya menyenaraikan setiap bayaran; nombor resit dalam lajur **Dokumen** membuka resit itu. - **Pada senarai invois** — tandakan invois bagi satu pelanggan dalam satu mata wang. Bar di atas senarai menunjukkan bilangan yang dipilih dan amaun terhutangnya, bersama **Rekod resit**. - **Dalam menu ··· senarai invois** — **Rekod resit…** di bawah **Resit** memulakan resit bagi mana-mana pelanggan yang anda pilih. - **Pada rekod pelanggan** — tab **Resit** menyenaraikan setiap resit dan bayaran balik bagi pelanggan itu, dengan **Rekod resit** di penjurunya. *[Rajah: Bagaimana rekod sebut harga ke bayaran berkait: pelanggan mempunyai kenalan dan peluang jualan; peluang jualan memegang sebut harga; sebut harga dibil dalam satu atau lebih invois; resit membayar invois; nota kredit mengurangkan satu invois; bayaran balik memulangkan amaun yang belum di-knock-off atau baki kredit.]* Resit dimiliki oleh pelanggan dan menggunakan satu mata wang. Setiap invois yang dibayarnya mendapat baris bayaran, jadi **Diterima** invois itu bertambah, **Baki perlu dibayar** berkurang dan statusnya berubah kepada **Dibayar Sebahagian** atau **Dibayar**. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) terhadap satu atau beberapa invois, menggunakan kredit yang sudah ada pada pelanggan. - [Rekod caj bank, hapus kira dan diskaun](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/) apabila bayaran tidak sepadan tepat dengan invois. - [Gunakan amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) — knock-off ke invois kemudian atau bayar baliknya. - [Baca untung atau rugi tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) pada wang yang diterima dalam mata wang asing. - [Rekod deposit atau bayaran pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) yang belum membayar mana-mana invois. - [Lucut hak deposit keselamatan](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/) yang anda simpan sebagai pampasan. - [Buka resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) untuk memuat turun PDFnya atau membatalkannya. - [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/) daripada satu invois. - [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/) daripada resit atau nota kredit. *[Rajah: Dua status resit dan bayaran balik: resit yang disimpan Aktif sehingga dibatalkan, yang menarik balik bayarannya daripada invois; bayaran balik yang direkodkan Selesai sehingga dibatalkan, yang mengembalikan amaun ke sumber asalnya.]* ## Istilah - **Resit** — satu rekod wang yang diterima, bernombor bermula dengan `RCT-` secara lalai. - **Diterima** — pembayaran yang direkodkan terhadap satu invois. - **Baki perlu dibayar** — apa yang masih perlu dikutip pada invois, selepas pembayaran, kredit dan sebarang hapus kira. - **Belum Di-knock-off** — bahagian resit yang tidak membayar mana-mana invois. Ia kekal pada rekod pelanggan. - **Bayaran Balik** — wang yang dipulangkan kepada pelanggan, bernombor bermula dengan `RF-` secara lalai. ## Salah faham biasa - Nota kredit bukan pembayaran. Ia mengurangkan amaun terhutang tanpa wang diterima. - Pembayaran yang telah direkodkan tidak boleh disunting. Alih keluar dan rekodkannya semula, atau batalkan keseluruhan resit. - Resit tidak pernah dipadam. Resit yang dibatalkan mengekalkan nombornya dan menunjukkan **Dibatalkan**. ## Kebenaran Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois) untuk melihat pembayaran dan resit, dan **Edit** bagi **Invoice** untuk merekod, mengalih keluar atau membatalkannya. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) merekod pembayaran pada invois yang boleh disuntingnya dan hanya melihat resit yang direkodkannya. Menggunakan kredit atau amaun belum di-knock-off yang dimiliki oleh keseluruhan pelanggan memerlukan **All records** (semua rekod). ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu resit untuk satu bayaran, walau berapa banyak invois yang dijelaskannya.** Penyata bank anda menunjukkan satu pindahan SGD 3,270.00, bukan dua pindahan SGD 1,090.00 dan SGD 2,180.00. Merekodkannya sebagai satu resit bermakna resit anda sepadan dengan bank anda baris demi baris, dan pelanggan menerima satu resit bagi satu bayaran yang dibuatnya. **Wang yang tidak membayar invois disimpan, tidak dipaksa ke atas satu invois.** Apabila pelanggan membayar lebih daripada yang terhutang, atau membayar sebelum anda menginvois, lebihan itu kekal pada rekodnya sebagai **Belum Di-knock-off**. Ia dipaparkan pada resit dan pada rekod pelanggan sehingga anda meng-knock-off atau membayar baliknya, jadi ia tidak pernah hilang dan tidak pernah mengubah secara senyap invois yang bukan untuknya. **Pembetulan meninggalkan jejak.** Bayaran dialih keluar, bukan disunting, dan resit dibatalkan, bukan dipadam. Resit mengekalkan nombornya dan menunjukkan apa yang diterbalikkan serta sebabnya, jadi anda dan akauntan anda boleh menjejak setiap nombor dalam siri dan setiap perubahan pada apa yang dibayar oleh pelanggan. ## Bekerja lebih pantas - **Bayar beberapa invois sekali gus.** Tandakannya pada senarai **Invois**; bar menunjukkan jumlah **Tertunggak**nya dan **Rekod resit** dibuka dengan amaun itu dibahagikan antara invois tersebut. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Rekod daripada invois yang sedang anda lihat.** **Rekod bayaran** ialah butang utama pada mana-mana invois dikeluarkan yang masih mempunyai wang terhutang. Lihat [Butiran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-details/). - **Jawab "sudahkah mereka bayar?" daripada rekod pelanggan.** Tab **Resit** pelanggan menyenaraikan setiap resit bersama apa yang di-knock-off dan apa yang belum. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Guna kredit pelanggan dalam langkah yang sama.** **Kredit tersedia** dalam dialog **Rekod resit** menyenaraikan nota kredit dan amaun belum di-knock-off yang terdahulu bagi pelanggan itu. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Tutup bulan daripada daftar.** Dengan **View** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records**, menu **···** senarai **Invois** memuatkan **Perbezaan bayaran (CSV)** dan daftar **Perbezaan tukaran**. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). ## Contoh Harbour Café Pte Ltd berhutang kepada Lim & Co pada dua invois: INV-10000031 sebanyak SGD 1,090.00 dan INV-10000035 sebanyak SGD 2,180.00. Kafe itu membayar SGD 3,270.00 dalam satu pindahan bank. Mei Tan menandakan kedua-dua invois pada senarai **Invois**. Bar menunjukkan "2 dipilih" dan **Tertunggak** SGD 3,270.00; dia memilih **Rekod resit**. Dialog mengisi SGD 3,270.00 dan membahagikannya: SGD 1,090.00 kepada invois yang perlu dibayar dahulu, SGD 2,180.00 kepada yang satu lagi. Dia menaip rujukan bank dan menyimpan. Resit RCT-10000012 kini dipaparkan pada tab **Resit** kafe itu, dan kedua-dua invois berstatus **Dibayar**, masing-masing dengan baris bayaran yang memaut kembali ke RCT-10000012. **Bayaran sebahagian.** INV-10000052 kepada Harbour Café ialah SGD 2,000.00 serta GST SGD 180.00: SGD 2,180.00. Kafe itu membayar SGD 1,000.00 sekarang dan bakinya pada hujung bulan. Mei merekod SGD 1,000.00; invois itu berstatus **Dibayar Sebahagian** dengan **Baki perlu dibayar** SGD 2,180.00 − SGD 1,000.00 = SGD 1,180.00. Apabila SGD 1,180.00 itu tiba, dia merekodkannya pada resit kedua dan invois berstatus **Dibayar**. ## Soalan lazim - **Di mana saya boleh melihat semua bayaran yang dibuat oleh pelanggan?** Buka rekod pelanggan dan pilih tab **Resit**nya. Ia menyenaraikan setiap resit dan bayaran balik, bersama apa yang di-knock-off dan apa yang belum. - **Mengapa tiada halaman Pembayaran dalam bar sisi?** Bayaran sentiasa dimiliki oleh pelanggan, jadi anda merekod dan mencarinya pada invois, senarai **Invois** dan tab **Resit** pelanggan. - **Apakah beza antara resit dan bayaran?** Resit ialah wang yang diterima, dengan nombor `RCT-`nya sendiri. Bayaran ialah bahagian resit yang digunakan pada satu invois; resit yang membayar tiga invois menghasilkan tiga bayaran. - **Adakah nota kredit satu bayaran?** Tidak. Nota kredit mengurangkan apa yang terhutang oleh pelanggan tanpa wang diterima. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Apa yang berlaku kepada wang yang tidak membayar mana-mana invois?** Ia kekal pada resit sebagai **Belum Di-knock-off**, sebagai kredit pada rekod pelanggan, sehingga anda meng-knock-off atau membayar baliknya. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Siapa yang boleh merekod bayaran?** Sesiapa yang peranannya mempunyai **Edit** bagi **Invoice**. Menggunakan kredit yang dimiliki oleh keseluruhan pelanggan memerlukan **Edit** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records**. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). ## Berkaitan - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) --- # Rekod bayaran > Cara rekod bayaran pelanggan dalam easySales — bayaran penuh atau sebahagian, satu bayaran untuk beberapa invois, nota kredit dan mata wang asing. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/ Gunakan halaman ini apabila pelanggan telah membayar satu atau lebih invois yang telah dikeluarkan. Wang itu disimpan sebagai [resit](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/), yang boleh membayar beberapa invois pelanggan sekali gus. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois) pada setiap invois yang anda bayar. Hanya invois yang telah dikeluarkan dan masih berhutang boleh menerima bayaran. Sediakan amaun, tarikh wang diterima dan rujukan bank atau cek. ## Langkah *[Rajah: Urutan dialog Rekod resit: masukkan bayaran; tandakan invois lain jika wang itu membayarnya juga; tandakan nota kredit jika ada; kemudian simpan. Tunai yang diterima mewujudkan resit bernombor RCT-; kredit sahaja tidak mewujudkan resit; wang yang melebihi invois yang ditanda kekal pada pelanggan sebagai belum di-knock-off.]* 1. Buka invois dan pilih **Rekod bayaran** di bahagian atas. Dialog **Rekod resit** dibuka dengan amaun tertunggak invois dalam **Amaun diterima**. 2. Ubah **Amaun diterima** jika pelanggan membayar amaun lain, semak **Tarikh**, pilih **Kaedah** dan taip **Rujukan**. 3. Bagi mata wang asing, isikan amaun dalam mata wang utama anda, seperti **Amaun dalam SGD**: apa yang sampai, seperti yang ditunjukkan oleh bank anda. Ia bermula pada kadar automatik hari ini; ubahnya kepada angka bank. 4. Jika wang itu turut membayar invois lain, tandakannya di bawah **Knock-off kepada invois**. Ubah amaun dalam lajur **Knock-off**, atau pilih **Paling lama dahulu** untuk membahagikan semula wang mengikut tarikh akhir bayaran. 5. Di bawah **Kredit tersedia**, tandakan nota kredit untuk menggunakan kreditnya sebelum tunai, atau pilih **Knock-off** pada resit terdahulu untuk menggunakan amaun yang belum di-knock-off daripadanya. 6. Jika bank mengenakan caj atau ada baki kecil yang tinggal, lihat [perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). 7. Pilih **Rekod resit**. Untuk bermula daripada beberapa invois, tandakan invois itu pada senarai **Invois** dan pilih **Rekod resit** dalam bar di atasnya, atau gunakan **Rekod resit** pada tab **Resit** pelanggan. Animasi ini menunjukkan kes biasa: pelanggan membayar satu invois sepenuhnya, jadi anda memilih **Kaedah**, menaip **Rujukan** dan menyimpan. ![Animasi: pada invois yang telah dikeluarkan, memilih Rekod bayaran, memilih Telegraphic Transfer sebagai kaedah, menaip rujukan, menatal untuk menyemak amaun diperuntukkan kepada invois itu dan menyimpan; invois menjadi Dibayar.](../../../../assets/help/payments/record-a-payment.ms.webp) ## Apa yang berlaku seterusnya easySales memaparkan "Resit RCT-… telah direkodkan." Setiap invois mendapat baris bayaran: **Diterima** bertambah, **Baki perlu dibayar** berkurang dan statusnya berubah kepada **Dibayar Sebahagian** atau **Dibayar**. Wang yang tidak membayar mana-mana invois dipaparkan sebagai **Belum Di-knock-off** dan kekal pada rekod pelanggan sebagai [amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). **Amaun yang belum di-knock-off ialah** bertanya jenis wang itu; **Lebihan bayaran** sudah dipilih apabila resit membayar sesuatu invois. Jika anda menggunakan kredit sahaja dan membiarkan **Amaun diterima** kosong, kredit digunakan dan tiada resit direkodkan. Jika sambungan terputus semasa menyimpan, pilih **Rekod resit** sekali lagi: bayaran direkodkan sekali sahaja walau berapa kali anda cuba. Jika anda mengubah sesuatu terlebih dahulu, dialog menyatakan bayaran itu sudah direkodkan dan menawarkan **Buka resit**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Amaun mesti melebihi sifar. Untuk memulangkan wang, [bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - Satu resit membayar invois satu pelanggan dalam satu mata wang, setiap satu tidak melebihi amaun terhutangnya. Tarikhnya tidak boleh lewat daripada hari ini. - Pada senarai **Invois**, satu resit menerima paling banyak 50 invois yang ditandakan. - **Kredit tersedia** hanya dipaparkan jika **Edit** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records** (semua rekod); nota kredit di situ juga memerlukan **View** (lihat) bagi **Credit Note** (nota kredit), dan kredit tanpa tunai memerlukan **Edit** bagi **Credit Note**. - Pembayaran yang telah direkodkan tidak boleh disunting. [Alih keluarnya](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/) dan rekodkannya semula. - Resit mata wang asing tidak boleh disimpan tanpa amaunnya dalam mata wang utama anda. Ia mengukur [untung atau rugi tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) yang dipaparkan oleh resit. ## Mengapa ia berfungsi begini **Tarikh ialah hari wang itu sampai.** Resit yang bertarikh hari wang masuk ke bank anda sepadan dengan penyata bank anda, dan baris bayaran pada setiap invois membawa tarikh yang sama. Tarikh yang lewat daripada hari ini akan menunjukkan wang yang belum anda terima, jadi ia ditolak; tarikh lebih awal dibenarkan bagi bayaran yang anda rekodkan lewat. **Tunai dibahagikan mengikut yang paling lama dahulu.** Apabila satu bayaran meliputi beberapa invois, easySales mengisi invois yang perlu dibayar dahulu, kemudian yang berikutnya. Itulah urutan yang dijangka oleh pelanggan dan yang menjelaskan invois lewat tempoh sebelum invois yang lebih baharu. Anda sentiasa boleh mengubah pembahagian itu jika nasihat pembayaran pelanggan menyatakan sebaliknya. **Kredit digunakan sebelum tunai.** Nota kredit yang sudah dipegang oleh pelanggan juga wang mereka. Menggunakannya dahulu bermakna tunai hanya meliputi apa yang tinggal, jadi pelanggan tidak pernah membayar anda untuk sesuatu yang telah anda kreditkan. **Simpanan tidak boleh dikira dua kali.** Sambungan terputus sering berlaku pada telefon atau rangkaian yang sibuk. Dialog menghantar permintaan yang sama pada setiap cubaan semula, jadi menekan **Rekod resit** sekali lagi tidak pernah mencipta resit kedua atau menggandakan apa yang telah dibayar oleh pelanggan. ## Bekerja lebih pantas - **Mula daripada senarai apabila satu pindahan membayar beberapa invois.** Tandakannya pada senarai **Invois**; bar menunjukkan jumlah **Tertunggak**nya sebelum anda membuka dialog. Lihat [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/). - **Taip jumlah bank dan biarkan dialog membahagikannya.** Masukkan amaun penuh sekali; easySales mengisi invois yang ditandakan mengikut tarikh akhir bayaran dan menyimpan sebarang lebihan sebagai **Belum Di-knock-off**. - **Rekod bayaran bagi mana-mana pelanggan daripada senarai Invois.** **···** → **Rekod resit…** di bawah **Resit** membuka dialog dengan medan **Pelanggan** untuk dipilih. - **Selesaikan perbezaan kecil dalam dialog yang sama.** Caj bank, pembundaran dan diskaun bayaran awal direkodkan bersama bayaran, bukan selepasnya. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Gunakan amaun belum di-knock-off terdahulu sebelum meminta lebih.** Resit terdahulu yang masih ada baki wang dipaparkan di bawah **Kredit tersedia** dengan **Knock-off**nya sendiri. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). ## Contoh Harbour Café berhutang SGD 1,090.00 pada INV-10000031 dan SGD 545.00 pada INV-10000040. Ia memindahkan SGD 2,000.00. Mei Tan membuka INV-10000031, memilih **Rekod bayaran**, menaip 2,000.00 dalam **Amaun diterima**, dan di bawah **Knock-off kepada invois** menandakan INV-10000040. | Invois | Tertunggak | Knock-off | |---|---|---| | INV-10000031 | SGD 1,090.00 | SGD 1,090.00 | | INV-10000040 | SGD 545.00 | SGD 545.00 | Di bawah jadual, **Sudah Di-knock-off** menunjukkan SGD 1,635.00 dan **Belum Di-knock-off** SGD 2,000.00 − SGD 1,635.00 = SGD 365.00. **Lebihan bayaran** sudah dipilih bagi SGD 365.00 itu. Mei menyimpan: kedua-dua invois berstatus **Dibayar**, dan SGD 365.00 menunggu pada rekod kafe itu untuk invoisnya yang seterusnya. **Bayaran yang turut menggunakan nota kredit.** INV-10000066 kepada Harbour Café ialah SGD 1,090.00. Kafe itu masih mempunyai **Baki** SGD 109.00 pada CN-10000060 (SGD 100.00 serta GST SGD 9.00), yang dikeluarkan bagi pesanan terdahulu yang telah dibayarnya, jadi ia memindahkan SGD 981.00. Mei membuka INV-10000066 dan memilih **Rekod bayaran**; **Amaun diterima** menunjukkan 1,090.00. Di bawah **Kredit tersedia** dia menandakan CN-10000060: kredit itu dikenakan pada invois dahulu, dan **Amaun diterima** mengikut kepada apa yang tinggal, SGD 1,090.00 − SGD 109.00 = SGD 981.00. **Tunai diterima** menunjukkan SGD 981.00 dan **Kredit digunakan** SGD 109.00. Dia menyimpan, dan invois itu berstatus **Dibayar**. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya merekod bayaran sebahagian?** Ubah **Amaun diterima** kepada amaun yang diterima. Invois menjadi **Dibayar Sebahagian** dan **Baki perlu dibayar**nya menunjukkan apa yang masih terhutang. - **Bagaimana saya merekod satu bayaran untuk beberapa invois?** Tandakan invois itu pada senarai **Invois** dan pilih **Rekod resit**, atau tandakannya di bawah **Knock-off kepada invois** dalam dialog. Satu resit membayar kesemuanya. - **Bolehkah saya memberi bayaran tarikh lebih awal?** Ya. Pilih hari wang itu sampai sebagai **Tarikh**. Ia tidak boleh lewat daripada hari ini. - **Bolehkah saya menyunting bayaran selepas merekodkannya?** Tidak. Alih keluarnya daripada invois dan rekodkannya semula, atau batalkan keseluruhan resit. Lihat [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/). - **Bagaimana jika pelanggan membayar lebih daripada invois?** Taip amaun penuh. Lebihannya kekal pada rekod pelanggan sebagai **Belum Di-knock-off**, untuk digunakan pada invois kemudian atau dibayar balik. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Adakah menekan Rekod resit dua kali akan mencipta dua resit?** Tidak. Bayaran direkodkan sekali sahaja walau berapa kali anda menekannya. - **Mengapa saya tidak nampak Kredit tersedia?** Ia memerlukan **Edit** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records**, dan ia hanya dipaparkan apabila pelanggan mempunyai nota kredit atau amaun belum di-knock-off dalam mata wang resit itu. ## Berkaitan - [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) - [Amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) --- # Rekod perbezaan bayaran > Cara rekod caj bank, hapus kira kurang bayar atau perbezaan pembundaran yang kecil, dan beri diskaun bayaran awal apabila bayaran tidak sepadan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/ Apabila wang yang diterima tidak tepat seperti yang diminta oleh invois, selesaikan perbezaannya pada [resit](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) yang sama, di bawah **Perbezaan bayaran**. ## Sebelum anda mula - **Caj bank**: sesiapa yang boleh merekod bayaran itu. - **Hapus kira kecil**: **Edit** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod), dan kebenaran **Hapus kira perbezaan bayaran kecil** dalam peranan anda. - **Diskaun bayaran awal**: **Add** (tambah) dan **Edit** bagi **Credit Note** (nota kredit), kerana ia mengeluarkan nota kredit. Pentadbir anda menetapkan **Had caj bank bagi setiap resit** dan **Had hapus kira kecil bagi setiap invois** di bawah **Tetapan sistem** → **Resit & hapus kira**; had 0 mematikan perbezaan itu. ## Langkah 1. Dalam dialog **Rekod resit**, masukkan bayaran dan tandakan invois yang dibayarnya. 2. Jika bank menolak caj, taipkannya dalam **Caj bank**. Kekalkan **Amaun diterima** pada amaun yang dibayar oleh pelanggan; **Amaun bersih di bank** menunjukkan amaun yang masuk ke bank anda. 3. Jika bayaran meninggalkan baki pada invois, ia dipaparkan di bawah **Baki kecil yang tinggal**. Tandakannya dan pilih **Pembundaran**, **Kurang bayar** atau **Diskaun bayaran awal**. 4. Bagi diskaun, semak nota kredit yang ditunjukkan oleh baris itu, seperti "Nota kredit 20.00 + cukai 1.80 = 21.80". 5. Pilih **Rekod resit**. ## Apa yang berlaku seterusnya - **Caj bank** menjadikan invois dijelaskan dengan amaun penuh yang diterima; resit menunjukkan caj itu dan angka **Amaun bersih di bank**. - **Hapus kira** menjelaskan baki tanpa dokumen. Invois berstatus **Dibayar**, jumlahnya menunjukkan baris **Dihapus kira**, dan penyata pelanggan menunjukkan pelarasan. - **Diskaun bayaran awal** mengeluarkan nota kredit bagi baki itu, dibahagikan mengikut kadar cukai invois supaya GST turut berkurang, dan menggunakannya pada invois. Resit menyenaraikan setiap perbezaan di bawah **Perbezaan bayaran**, bersama siapa yang merekodkannya. ## Buat asal perbezaan - Hapus kira: pilih **Buat asal** padanya dalam resit, dengan sebab. Invois berhutang amaun itu semula. - Diskaun: batalkan nota kreditnya pada halaman invois. Sehingga itu, resit tidak boleh dibatalkan dan bayarannya tidak boleh dialih keluar. - Caj bank: batalkan resit jika bayaran tersilap direkodkan. ## Eksport perbezaan Pada senarai **Invois**, buka menu **···** dan pilih **Perbezaan bayaran (CSV)** di bawah **Eksport**. Pilih **Tempoh** dan pilih **Muat turun CSV**: setiap caj bank, hapus kira dan diskaun dalam tempoh itu, bersama resit, invois, nota kredit, siapa yang merekodkannya dan sebarang buat asal. Ia memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Hapus kira tidak pernah mengubah GST yang dicaj; diskaun atau nota kredit mengubahnya. - Had hapus kira mengira semua hapus kira pada invois itu bersama-sama. Baki yang melebihinya masih boleh diambil sebagai diskaun bayaran awal. - Perbezaan yang melebihi hadnya ditolak, bukan dihantar untuk kelulusan. - Caj bank mesti kurang daripada amaun diterima. Pada resit dalam mata wang asing, amaun dalam mata wang utama anda ialah apa yang sampai ke bank selepas caj, dan ia wajib. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pelanggan membayar amaun penuh, walaupun bank anda menyimpan sebahagiannya.** Apabila bank mengambil caj, pelanggan tetap telah menghantar apa yang diminta oleh invois. Merekod caj itu sebagai caj bank menjelaskan invois mereka sepenuhnya dan menunjukkan kos sebenar anda, dan bukannya meninggalkan mereka berhutang baki yang bukan berpunca daripada mereka. **Hapus kira bukan potongan harga.** Pembundaran dan kurang bayar yang kecil dihapus kira tanpa dokumen, jadi GST yang anda caj kekal seperti asal dan invois cukai pelanggan masih sah. Diskaun yang layak diterima oleh pelanggan memang menurunkan harga, jadi ia ialah nota kredit yang turut mengurangkan GST. **Had memastikan perkara kecil kekal kecil.** Hapus kira tidak memerlukan kelulusan dan tidak mengeluarkan dokumen, jadi ia dihadkan bagi setiap invois. Apa-apa yang melebihi had mesti menjadi nota kredit atau dikutip, yang memastikan perubahan harga sebenar dapat dilihat oleh pelanggan dan akauntan anda. **Setiap perbezaan ada nama padanya.** Resit dan CSV menunjukkan siapa yang merekod setiap caj bank, hapus kira dan diskaun, serta sebarang buat asal. Pada akhir bulan anda boleh menyelaraskan akaun caj bank anda dan menyemak hapus kira tanpa perlu bertanya-tanya. ## Bekerja lebih pantas - **Biarkan dialog membuat pengiraan.** Taip caj dalam **Caj bank**; **Amaun bersih di bank** menunjukkan angka untuk dipadankan dengan penyata bank anda. - **Jelaskan sen dalam langkah yang sama.** Beberapa sen yang ditinggalkan oleh pembundaran dipaparkan di bawah **Baki kecil yang tinggal**; tandakannya dan pilih **Pembundaran** sebelum anda menyimpan. - **Semak diskaun sebelum anda menyimpan.** Baris itu mempratonton amaun bersih, cukai dan jumlah nota kredit, jadi GST betul pada kali pertama. - **Tetapkan had sekali sahaja.** Pentadbir anda menetapkan kedua-dua had di bawah **Tetapan sistem** → **Resit & hapus kira**. Lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). - **Eksport untuk akauntan anda.** **Perbezaan bayaran (CSV)** menyenaraikan setiap perbezaan dalam sesuatu tempoh, sedia untuk akaun caj bank dan hapus kira anda. ## Contoh Invois Lim & Co INV-10000050 kepada Harbour Café ialah SGD 1,000.00 serta GST SGD 90.00: SGD 1,090.00. Had ditetapkan pada nilai lalai, SGD 50.00 bagi setiap resit dan SGD 5.00 bagi setiap invois. | Kafe membayar | Apa yang direkodkan oleh Mei Tan | Hasil | |---|---|---| | SGD 1,090.00, bank mengambil SGD 15.00 | **Caj bank** 15.00; **Amaun bersih di bank** 1,075.00 | **Dibayar**; tiada hapus kira | | SGD 1,089.97 | Tandakan baki SGD 0.03, **Pembundaran** | **Dibayar**; **Dihapus kira** SGD 0.03 | | SGD 1,068.20, mengambil diskaun 2% | Tandakan baki SGD 21.80, **Diskaun bayaran awal** | Nota kredit 20.00 + GST 1.80 = 21.80; **Dibayar** | SGD 21.80 melebihi had hapus kira SGD 5.00, jadi baris itu hanya menawarkan diskaun. Nota kredit mengurangkan diskaun daripada harga dan GST: 21.80 × 100 ÷ 109 = 20.00, dan 21.80 × 9 ÷ 109 = 1.80. **Dua invois, satu kurang bayar.** Harbour Café berhutang SGD 545.00 pada INV-10000056 dan SGD 327.00 pada INV-10000057, SGD 872.00 kesemuanya, dan memindahkan SGD 868.00. Mei merekod SGD 868.00 terhadap kedua-duanya. INV-10000056 perlu dibayar dahulu, jadi dialog memberikannya SGD 545.00 dan SGD 868.00 − SGD 545.00 = SGD 323.00 kepada INV-10000057, meninggalkan SGD 4.00 padanya. Amaun itu di bawah had SGD 5.00, jadi dia menandakannya sebagai **Kurang bayar**. Kedua-dua invois berstatus **Dibayar**, dan CSV bagi Oktober menyenaraikan satu hapus kira sebanyak SGD 4.00. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya merekod caj bank pada bayaran pelanggan?** Taip caj dalam **Caj bank** dalam dialog **Rekod resit**, dan kekalkan **Amaun diterima** pada amaun yang dibayar oleh pelanggan. - **Pelanggan membayar kurang beberapa sen. Apa yang perlu saya buat?** Tandakan baki di bawah **Baki kecil yang tinggal** dan pilih **Pembundaran** atau **Kurang bayar**. Ia dihapus kira dan invois berstatus **Dibayar**. - **Bagaimana saya merekod diskaun bayaran awal?** Tandakan baki dan pilih **Diskaun bayaran awal**. Nota kredit baginya dikeluarkan dan digunakan pada invois. - **Mengapa saya tidak boleh menghapus kira baki itu?** Ia melebihi **Had hapus kira kecil bagi setiap invois**, peranan anda tidak mempunyai **Hapus kira perbezaan bayaran kecil**, atau had ditetapkan kepada 0. Ambilnya sebagai diskaun atau keluarkan [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Adakah hapus kira mengubah GST pada invois?** Tidak. Hanya diskaun atau nota kredit yang mengubahnya. - **Bagaimana saya membuat asal hapus kira?** Pilih **Buat asal** padanya dalam resit dan berikan sebab. Invois berhutang amaun itu semula. - **Di mana saya melihat semua caj bank bagi sebulan?** Eksport **Perbezaan bayaran (CSV)** daripada menu **···** senarai **Invois** bagi tempoh itu. ## Berkaitan - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) --- # Perbezaan tukaran > Cara easySales mengukur untung atau rugi tukaran terealisasi apabila pelanggan membayar invois mata wang asing, dan di mana melihatnya pada resit dan daftar. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/ Apabila pelanggan membayar invois mata wang asing, apa yang sampai ke bank anda dalam mata wang utama jarang tepat sama dengan nilai invois pada [kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/)nya sendiri. Perbezaannya ialah untung atau rugi tukaran terealisasi. easySales mengukurnya untuk rekod anda sendiri; pelanggan tidak pernah melihatnya. ## Cara ia berfungsi 1. **Keluarkan.** Kadar invois ditetapkan, dan bakinya dibawa dalam mata wang utama anda pada kadar itu. 2. **Bayaran.** Apabila anda [merekodkan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/), anda memasukkan apa yang sampai dalam mata wang utama anda, seperti **Amaun dalam SGD**. Ia wajib pada setiap resit, bayaran dan bayaran balik mata wang asing. 3. **Ukur.** easySales membandingkan kedua-dua angka. Lebih banyak wang daripada yang diberikan oleh kadar invois ialah untung; kurang ialah rugi, dipaparkan dalam kurungan, seperti SGD (10.00). Perkara yang sama berlaku apabila nota kredit digunakan pada invois pada kadar yang berbeza, dan apabila resit atau nota kredit dibayar balik. Mengalih keluar bayaran, membatalkan resit atau bayaran balik, atau menyahgunakan atau membatalkan nota kredit menandakan perbezaannya **Diterbalikkan**. ## Di mana untuk mencarinya - **Pada resit** — bahagian **Untung/(rugi) tukaran** mempunyai satu baris bagi setiap invois yang dijelaskannya, seperti "Pada kadar invois SGD 2,700.00 · diterima SGD 2,690.00", satu baris bagi setiap bayaran balik, dan jumlah **Untung/(rugi) tukaran terealisasi**. - **Dalam laci penyata** — dibuka dengan **Penyata akaun** di bahagian atas halaman pelanggan. Apabila tempoh itu ada, satu notis menunjukkan untung atau rugi tukaran terealisasinya pada pelanggan itu. PDF penyata tidak mencetak baris tukaran. - **Dalam daftar** — pada senarai **Invois**, buka menu **···** dan pilih **Perbezaan tukaran** di bawah **Daftar**. Laci **Perbezaan tukaran terealisasi** menyenaraikan setiap penjelasan mata wang asing antara tarikh dalam **Dijelaskan antara**, ditapis mengikut **Akaun**, **Mata wang** dan **Tunjukkan yang diterbalikkan**. Setiap baris menunjukkan **Jenis**, **Dokumen**, **Amaun**, **Dibawa**, **Dijelaskan** dan **Untung/(rugi)**. Pilih **Muat turun CSV** untuk mengeksportnya. Ketiga-tiganya memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod). ## Perlu diketahui - Perbezaan tukaran adalah dalaman. Resit, penyata dan dokumen pelanggan lain menunjukkan bayaran dan kredit pada kadar invois, dan tiada apa-apa disiarkan ke perisian perakaunan anda. - Resit dalam mata wang utama anda tiada perbezaan tukaran. - Resit lama yang direkodkan tanpa amaun mata wang utamanya tidak dapat diukur. Resit itu menyatakannya, dan daftar menyenaraikannya di bawah **Tidak diukur**; easySales tidak pernah menganggarkannya pada sesuatu kadar. ## Istilah - **Dibawa** — baki invois dalam mata wang utama anda pada kadarnya sendiri. - **Dijelaskan** — nilai wang itu dalam mata wang utama anda apabila ia sampai atau dibayar balik. - **Untung/(rugi)** — perbezaan antara kedua-duanya. ## Salah faham biasa - Rugi tidak meninggalkan baki pada invois. Invois dijelaskan dalam mata wangnya sendiri. - Mengubah amaun dalam mata wang utama anda tidak mengubah apa yang pelanggan berhutang. ## Mengapa ia berfungsi begini **Angka bank ialah kebenarannya.** Kadar automatik ialah anggaran; penyata bank anda menunjukkan apa yang benar-benar tiba. Memasukkan angka bank bermakna untung atau rugi yang diukur oleh easySales ialah angka yang akan ditemui oleh akauntan anda semasa menyelaraskan bank. **Pelanggan berhutang dalam mata wang mereka.** Mereka diinvois USD 2,000.00 dan membayar USD 2,000.00, jadi invois mereka dijelaskan walau apa pun yang berlaku pada kadar pertukaran. Untung atau rugi itu milik anda sahaja, sebab itulah ia tidak pernah dipaparkan pada resit atau penyata mereka. **Tiada apa-apa dianggarkan.** Resit yang direkodkan tanpa amaun mata wang utamanya disenaraikan sebagai **Tidak diukur** dan bukannya diteka pada sesuatu kadar, jadi setiap angka dalam daftar datang daripada amaun bank yang sebenar. ## Bekerja lebih pantas - **Sediakan kredit bank semasa anda merekod.** **Amaun dalam SGD** bermula pada kadar automatik hari ini; gantikannya dengan angka bank sebelum anda menyimpan. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Semak sebulan sekali gus.** Daftar **Perbezaan tukaran terealisasi** menapis mengikut **Dijelaskan antara**, **Akaun** dan **Mata wang**, menjumlahkan tempoh itu dan dimuat turun sebagai CSV. - **Jawab pertanyaan pelanggan daripada laci penyata.** Notis di situ memberikan untung atau rugi tempoh itu pada pelanggan tersebut tanpa membuka setiap resit. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Semak kadar invois itu sendiri dahulu.** Kadar yang dibawa oleh invois ditetapkan apabila ia dikeluarkan. Lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). ## Contoh Mata wang utama Lim & Co ialah SGD. Invoisnya INV-10000330 kepada Pacific Resorts Ltd ialah USD 2,000.00 pada 1 USD = 1.350000 SGD, dibawa pada SGD 2,700.00. Pelanggan membayar USD 2,000.00, dan bank mengkreditkan SGD 2,690.00. Mei Tan merekodkan bayaran dan menukar **Amaun dalam SGD** kepada 2,690.00. Bahagian **Untung/(rugi) tukaran** pada resit berbunyi "Pada kadar invois SGD 2,700.00 · diterima SGD 2,690.00", dan **Untung/(rugi) tukaran terealisasi** ialah SGD (10.00): 2,690.00 − 2,700.00 = −10.00. Invois itu berstatus **Dibayar**. **Untung pada bayaran sebahagian.** INV-10000335 kepada Pacific Resorts ialah USD 3,000.00 pada 1 USD = 1.340000 SGD, dibawa pada 3,000.00 × 1.34 = SGD 4,020.00. Pelanggan membayar USD 1,000.00 dahulu, dan bank mengkreditkan SGD 1,352.00. USD 1,000.00 itu dibawa pada 1,000.00 × 1.34 = SGD 1,340.00, jadi resit menunjukkan untung 1,352.00 − 1,340.00 = SGD 12.00. Invois berstatus **Dibayar Sebahagian** dengan USD 2,000.00 masih terhutang; bayaran seterusnya diukur dengan cara yang sama apabila ia tiba. ## Soalan lazim - **Bagaimana untung atau rugi tukaran dikira?** easySales membandingkan nilai yang dijelaskan oleh wang itu pada kadar invois sendiri dengan amaun mata wang utama yang anda masukkan daripada bank anda. Perbezaannya ialah untung atau rugi. - **Adakah pelanggan melihat rugi tukaran?** Tidak. Resit dan penyata mereka menunjukkan bayaran pada kadar invois, dalam mata wang invois. - **Adakah rugi tukaran meninggalkan baki pada invois?** Tidak. Invois dijelaskan dalam mata wangnya sendiri; rugi itu direkodkan hanya untuk buku akaun anda sendiri. - **Mengapa Amaun dalam SGD sudah diisi?** Ia bermula pada kadar automatik hari ini supaya anda mempunyai angka untuk disemak. Ubahnya kepada apa yang benar-benar dikreditkan oleh bank anda. - **Bolehkah saya membetulkan amaun SGD selepas merekod resit?** Tidak pada resit itu: resit yang telah direkodkan tidak boleh disunting. Batalkannya dan rekodkan semula dengan angka bank. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Di mana saya boleh melihat semua untung dan rugi tukaran bagi sebulan?** Pada senarai **Invois**, **···** → **Perbezaan tukaran**, dengan **Dijelaskan antara** ditetapkan kepada bulan itu. - **Mengapa resit disenaraikan di bawah Tidak diukur?** Ia direkodkan tanpa amaun mata wang utamanya, jadi tiada apa-apa untuk diukur. easySales tidak menganggarkannya. ## Berkaitan - [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/) - [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) --- # Guna amaun belum di-knock-off > Cara guna lebihan bayaran atau kredit pelanggan — knock-off ke invois kemudian, bayar baliknya, atau batalkan bayaran balik yang tersilap. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/ Wang yang tidak digunakan oleh [resit](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) pada mana-mana invois ialah **belum di-knock-off**. Ia kekal pada rekod pelanggan sehingga anda meng-knock-offnya ke invois atau memulangkannya. Halaman ini merangkumi kedua-duanya. ## Sebelum anda mula Amaun belum di-knock-off datang daripada pelanggan yang membayar lebih daripada invois yang anda tandakan, membayar sebelum anda menginvois, atau bayaran yang anda [alih keluar daripada invois](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/). Resit menunjukkannya sebagai **Belum Di-knock-off**, begitu juga barisnya pada tab **Resit** pelanggan. - Untuk meng-knock-offnya, anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod). - Untuk membayar baliknya, anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** pada resit itu. ## Langkah Untuk meng-knock-offnya ke invois: 1. Buka resit daripada tab **Resit** pelanggan, atau daripada nombornya dalam **Bayaran dan kredit** sesuatu invois. 2. Pilih **Knock-off ke invois** di bahagian atas. 3. Semak **Tarikh knock-off**. Ia bermula pada hari ini; anda boleh mengundurkannya sehingga tarikh resit. 4. Tandakan invois dan laraskan amaun **Knock-off**, atau pilih **Paling lama dahulu**. 5. Pilih **Knock-off**. Anda juga boleh meng-knock-offnya semasa merekod bayaran baharu: resit terdahulu dipaparkan di bawah **Kredit tersedia** dalam dialog **Rekod resit**, dengan **Knock-off**nya sendiri. Untuk membayar baliknya: 1. Buka resit dan pilih **Bayar balik amaun tidak di-knock-off** dalam menu **···**. 2. Masukkan **Tarikh bayaran balik**, **Kaedah**, **Amaun dibayar balik** dan **Rujukan**. Bagi mata wang asing, isikan juga apa yang keluar dari bank anda dalam mata wang utama, seperti **Amaun dalam SGD**. Ia bermula pada kadar automatik hari ini; ubahnya kepada angka bank. Bayaran balik tidak boleh direkodkan tanpanya. 3. Pilih **Rekod bayaran balik**. ## Apa yang berlaku seterusnya Knock-off menambah baris bayaran pada invois, bertarikh pada tarikh knock-off, dan invois berubah kepada **Dibayar Sebahagian** atau **Dibayar**. Tiada resit atau nombor baharu dicipta, dan **Belum Di-knock-off** pada resit berkurang. Bayaran balik menerima nombornya sendiri, bermula dengan `RF-`, dan dipaparkan di bawah **Bayaran Balik** pada resit dan pada tab **Resit** pelanggan. Ia tiada PDF. Bayaran balik mata wang asing juga menunjukkan [untung atau rugi tukarannya](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) pada resit. ## Peraturan yang perlu diketahui - Amaun belum di-knock-off sama ada di-knock-off **atau** dibayar balik, tidak kedua-duanya. Kedua-duanya tidak boleh melebihi baki yang tinggal. - Bayaran balik dibenarkan walaupun pelanggan masih berhutang pada invois lain; anda diberi amaran dahulu. - Untuk membatalkan bayaran balik yang tersilap direkodkan, pilih **Batalkan** padanya dalam senarai **Bayaran Balik** resit dan berikan sebab. Amaunnya kembali kepada resit. Wang yang benar-benar dipulangkan oleh pelanggan ialah resit baharu. - Resit yang mempunyai wang dibayar balik tidak boleh dibatalkan sehingga bayaran balik itu dibatalkan. - Jika tiada respons diterima semasa knock-off, tutup dialog dan semak resit sebelum knock-off semula. Bayaran balik yang dicuba semula selepas sambungan terputus direkodkan sekali sahaja. - Deposit keselamatan digunakan secara berbeza — lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Wang kekal pada resit yang membawanya masuk.** Knock-off kemudian menambah bayaran pada resit yang sama dan bukannya mencipta resit baharu, kerana tiada wang baharu yang tiba. Resit anda masih sepadan dengan deposit bank anda, dan resit pelanggan masih menunjukkan satu bayaran yang dibuatnya. **Tarikh knock-off ialah hari anda menggunakan wang itu.** Invois dibayar pada hari kredit dikenakan padanya, yang boleh selepas wang itu tiba. Sebab itulah tarikh bermula pada hari ini dan hanya boleh diundurkan sehingga tarikh resit itu sendiri. **Amaun belum di-knock-off dimiliki oleh keseluruhan pelanggan.** Ia boleh membayar mana-mana invois pelanggan dalam mata wang itu, sesiapa pun yang membuatnya, jadi meng-knock-offnya memerlukan **All records**. Peranan yang terhad kepada rekodnya sendiri tidak dapat melihat setiap invois yang boleh dibayar oleh wang itu. **Anda yang memilih antara menggunakannya atau memulangkannya.** Bayaran balik dibenarkan walaupun pelanggan masih berhutang pada invois lain, kerana mereka mungkin telah meminta wang itu dipulangkan. easySales memberi amaran dahulu, supaya anda tidak tersilap memulangkan wang yang boleh anda gunakan untuk invois yang belum dibayar. ## Bekerja lebih pantas - **Gunakannya sebagai sebahagian bayaran seterusnya.** Apabila anda merekod bayaran seterusnya daripada pelanggan, resit terdahulu dipaparkan di bawah **Kredit tersedia**; pilih **Knock-off** di situ. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Kenal pasti pelanggan yang mempunyai wang dalam simpanan.** Dengan **View** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records**, tab **Invois** pelanggan menunjukkan nota yang mengira pembayaran dan resit belum di-knock-off yang dipegang sebagai kredit pelanggan. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Biarkan pembahagian mengikut tarikh akhir bayaran.** **Paling lama dahulu** mengisi invois yang paling lama sebelum yang berikutnya. - **Pulangkannya apabila pelanggan meminta.** [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/) merangkumi bayaran balik daripada resit dan nota kredit, serta pembatalan bayaran balik yang tersilap. ## Contoh Resit Harbour Café RCT-10000014 meninggalkan SGD 365.00 belum di-knock-off. Pada 12 Oktober Lim & Co mengeluarkan INV-10000061 kepada kafe itu sebanyak SGD 327.00 (SGD 300.00 serta GST SGD 27.00). Mei Tan membuka RCT-10000014, memilih **Knock-off ke invois** dan mengekalkan hari ini sebagai **Tarikh knock-off**. INV-10000061 ialah satu-satunya invois terbuka kafe itu, jadi dialog memberikannya SGD 327.00 dan **Baki belum di-knock-off** menunjukkan SGD 365.00 − SGD 327.00 = SGD 38.00. Dia memilih **Knock-off**: INV-10000061 berstatus **Dibayar**. Kafe itu kemudian meminta SGD 38.00 itu dipulangkan. Mei memilih **Bayar balik amaun tidak di-knock-off**, memasukkan 38.00 dibayar melalui pindahan bank, dan memilih **Rekod bayaran balik**. RF-10000003 dipaparkan di bawah **Bayaran Balik**, dan resit itu tidak lagi mempunyai amaun belum di-knock-off. **Kredit dalam simpanan dan pindahan baharu bersama-sama.** Resit RCT-10000020 meninggalkan SGD 145.00 belum di-knock-off. Invois Harbour Café yang seterusnya, INV-10000075, ialah SGD 545.00 (SGD 500.00 serta GST SGD 45.00), dan kafe itu memindahkan SGD 400.00 dengan nota supaya kredit digunakan untuk bakinya. Mei membuka INV-10000075 dan memilih **Rekod bayaran**. Di bawah **Kredit tersedia** dia memilih **Knock-off** di sebelah RCT-10000020 dan terus meng-knock-off SGD 145.00 ke INV-10000075. Kembali dalam dialog, **Amaun diterima** telah mengikut baki baharu: SGD 545.00 − SGD 145.00 = SGD 400.00. Dia merekod SGD 400.00 itu, dan invois berstatus **Dibayar**. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya menggunakan lebihan bayaran pada invois pelanggan yang seterusnya?** Buka resit dan pilih **Knock-off ke invois**, atau pilih **Knock-off** di sebelahnya di bawah **Kredit tersedia** apabila anda merekod bayaran seterusnya. - **Di mana saya boleh melihat berapa banyak wang pelanggan dalam simpanan?** Baris setiap resit pada tab **Resit** pelanggan menunjukkan amaun **Belum Di-knock-off**nya. - **Adakah amaun belum di-knock-off mengurangkan hutang pelanggan?** Pada rekod pelanggan, ya: **Tertunggak** mengiranya sebagai kredit pelanggan. Setiap invois mengekalkan **Baki perlu dibayar**nya sehingga anda meng-knock-off wang itu kepadanya. - **Bolehkah saya memilih tarikh knock-off?** Ya, dari tarikh resit hingga hari ini. Baris bayaran pada invois mengambil tarikh itu. - **Mengapa Knock-off ke invois tiada?** Ia memerlukan **Edit** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records**, dan resit mestilah **Aktif** dengan amaun belum di-knock-off. Deposit keselamatan di-knock-off dengan **Knock-off deposit ke invois** sebaliknya. - **Bolehkah saya memindahkan amaun belum di-knock-off kepada pelanggan lain?** Tidak. Ia dimiliki oleh pelanggan yang membayar. Bayar baliknya, atau batalkan resit jika ia direkodkan pada pelanggan yang salah. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). ## Berkaitan - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/) - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) --- # Bayar balik kepada pelanggan > Cara bayar balik kepada pelanggan dalam easySales — pulangkan baki kredit nota kredit atau lebihan bayaran resit, dan batalkan bayaran balik yang tersilap. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/ Apabila wang perlu dipulangkan kepada pelanggan, [rekodkan bayaran balik](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) pada hari wang itu keluar dari bank anda. Bayaran balik memulangkan sama ada **Baki** kredit nota kredit yang telah dikeluarkan atau wang **Belum Di-knock-off** pada resit. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois), dan bagi nota kredit juga **Edit** bagi **Credit Note** (nota kredit). Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), ini meliputi nota kredit yang menamakan anda sebagai **Jurujual** dan resit yang anda rekodkan. Nota kredit mestilah telah dikeluarkan dengan **Baki** melebihi sifar, atau resit mestilah mempunyai wang **Belum Di-knock-off**. ## Langkah Daripada nota kredit: 1. Buka nota kredit yang telah dikeluarkan: pilih nombornya di bawah **Bayaran dan kredit** pada invois, atau pada senarai **Nota Kredit**. 2. Dalam bahagian **Kredit**nya, pilih **Bayaran Balik**. Daripada resit: 1. Buka resit daripada tab **Resit** pelanggan, atau pilih nombor `RCT-`nya di bawah **Bayaran dan kredit** pada invois. 2. Dalam menu **···**, pilih **Bayar balik amaun tidak di-knock-off**, atau **Bayar balik deposit** bagi [deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). Kemudian, dalam dialog **Bayaran balik daripada …**: 3. Semak **Boleh Dibayar Balik**; **Amaun dibayar balik** bermula padanya. Kurangkannya untuk bayaran balik sebahagian. 4. Masukkan **Tarikh bayaran balik**, **Kaedah**, **Rujukan** dan sebarang **Catatan**. Bagi mata wang asing, masukkan juga apa yang keluar dari bank anda dalam mata wang utama anda, seperti **Amaun dalam SGD**. 5. Baca sebarang amaran, kemudian pilih **Rekod bayaran balik**. Untuk membatalkan bayaran balik yang tersilap direkodkan, buka nota kredit atau resit yang membayarnya, pilih **Batalkan** di sebelahnya di bawah **Bayaran Balik**, masukkan **Sebab** dan pilih **Batalkan bayaran balik**. ## Apa yang berlaku seterusnya Bayaran balik menerima nombornya sendiri, seperti `RF-10000004`, dengan status **Selesai**. **Baki** nota kredit, atau **Belum Di-knock-off** resit, berkurang sebanyak amaun itu. Bayaran balik tiada PDF. Ia disenaraikan di bawah **Bayaran Balik** pada nota kredit atau resitnya dan pada tab **Resit** pelanggan, bersama sumbernya (**Daripada CN-…**) dan statusnya. > **Awas** > > Pembatalan tidak boleh diundurkan. Bayaran balik mengekalkan nombornya, ditandakan **Dibatalkan** bersama sebab > anda, dan amaunnya kembali kepada nota kredit atau resit. ## Peraturan yang perlu diketahui - Amaun tidak boleh melebihi **Boleh Dibayar Balik**, dan tarikh tidak boleh lewat daripada hari ini. - Kredit dan wang belum di-knock-off sama ada digunakan **atau** dibayar balik, tidak kedua-duanya. - Bayaran balik daripada nota kredit sesuatu invois tidak boleh melebihi apa yang diterima oleh invois itu. Kredit pada invois yang belum dibayar hanya boleh digunakan. - Bayaran balik dibenarkan walaupun pelanggan masih berhutang pada invois lain. Dengan **View** (lihat) bagi **Invoice** pada **All records** (semua rekod), dialog memberi amaran kepada anda dahulu. - Bagi mata wang asing, amaun mata wang utama bermula pada kadar automatik hari ini dan tidak boleh kosong. [Untung atau rugi tukarannya](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) direkodkan bersamanya. - Nota kredit yang telah dibayar balik tidak boleh [dibatalkan](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/), dan resit yang telah dibayar balik tidak boleh dibatalkan, sehingga bayaran balik itu dibatalkan. - Batalkan hanya bayaran balik yang tersilap direkodkan. Wang yang dipulangkan semula ialah resit baharu. - Resit tanpa pilihan bayaran balik tidak membawa wang belum di-knock-off: buat bayaran balik melalui nota kredit pada invoisnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Bayaran balik ialah wang tunai, jadi ia direkodkan apabila wang itu bergerak.** Nota kredit menyatakan jualan itu lebih kecil; bayaran balik menyatakan wang telah keluar dari bank anda. Kedua-duanya selalu berlaku pada hari yang berbeza, jadi ia rekod yang berasingan: kredit yang disahkan hari ini dan dibayar minggu depan dipaparkan sebagai **Baki** sehingga itu, dan buku akaun anda tidak pernah menunjukkan bayaran yang belum anda buat. **Wang yang sama tidak boleh keluar dua kali.** Kredit SGD 218.00 boleh mengurangkan invois sebanyak SGD 218.00 atau dipulangkan sebagai SGD 218.00 tunai, atau apa-apa pembahagian antara kedua-duanya, tetapi tidak kedua-duanya sepenuhnya. Itulah sebabnya bayaran balik mengurangkan **Baki**, dan bayaran balik tidak boleh melebihi apa yang benar-benar diterima oleh invois. **Pembatalan adalah untuk kesilapan, bukan untuk wang yang dipulangkan semula.** Pembatalan menyatakan bayaran balik itu tidak pernah berlaku, jadi kredit itu kembali. Jika pindahan itu benar-benar keluar dan pelanggan menghantarnya semula, itu wang masuk yang baharu, dan resit baharu memastikan penyesuaian bank anda tepat. **Nombornya tidak pernah hilang.** Bayaran balik yang dibatalkan mengekalkan nombor `RF-` dan sebabnya dalam senarai, supaya akauntan anda dapat menjelaskan setiap nombor dalam siri itu. ## Bekerja lebih pantas - **Gunakan kredit itu apabila pelanggan masih berhutang.** **Gunakan pada invois** pada nota kredit menyelesaikan invois terbuka mereka tanpa sebarang wang bergerak. Lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). - **Gunakan kredit dalam bayaran seterusnya.** Apabila anda merekodkan bayaran pelanggan yang seterusnya, tandakan kredit itu di bawah **Kredit tersedia**. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Cari kredit yang menunggu untuk dibayar.** Pada senarai **Nota Kredit**, tapis **Baki kredit** kepada **Ada baki kredit**. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Lihat bayaran balik pelanggan di satu tempat.** Tab **Resit** pelanggan menyenaraikan setiap bayaran balik di bawah resitnya. Lihat [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/). - **Bayar balik lebihan bayaran dengan cara yang sama.** Wang yang dibayar lebih oleh pelanggan kekal **Belum Di-knock-off** pada resit sehingga anda meng-knock-off atau membayarnya balik. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). ## Contoh **Nota kredit pada invois yang telah dibayar.** Harbour Café membayar INV-10000072 sepenuhnya: SGD 1,500.00 serta GST SGD 135.00, SGD 1,635.00 kesemuanya. Dua lampu gantung dipulangkan, jadi Mei Tan mengeluarkan CN-10000064 sebanyak SGD 200.00 serta GST SGD 18.00, SGD 218.00 kesemuanya. Invois itu tidak berhutang apa-apa, jadi keseluruhan SGD 218.00 ialah **Baki**. Kafe itu tiada invois terbuka lain. Mei memilih **Bayaran Balik**; **Boleh Dibayar Balik** dan **Amaun dibayar balik** menunjukkan SGD 218.00. Dia memasukkan tarikh pindahan bank dan rujukannya, dan memilih **Rekod bayaran balik**. RF-10000004 dipaparkan di bawah **Bayaran Balik**, dan bahagian **Kredit** menunjukkan: | **Jumlah nota kredit** | **Digunakan** | **Dibayar Balik** | **Baki** | |---|---|---|---| | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | **Bayaran balik semasa pelanggan masih berhutang.** Orchid Dental membayar SGD 5,000.00 pada resit RCT-10000020 bagi INV-10000080 sebanyak SGD 4,905.00 (SGD 4,500.00 serta GST SGD 405.00), jadi SGD 95.00 **Belum Di-knock-off**. Daniel Lim memilih **Bayar balik amaun tidak di-knock-off**, dan dialog memberi amaran bahawa klinik itu masih berhutang SGD 763.00 pada satu invois terbuka. Dia membatalkan dialog itu dan meng-knock-off SGD 95.00 ke invois tersebut, yang kemudian berhutang SGD 763.00 − SGD 95.00 = SGD 668.00. **Membatalkan bayaran balik yang tersilap.** Mei merekodkan RF-10000005 sebanyak SGD 150.00 daripada resit, kemudian mendapati pelanggan mahu menyimpannya sebagai kredit dan tiada pindahan dihantar. Dia memilih **Batalkan** di sebelah RF-10000005, memasukkan *Pindahan tidak dihantar; pelanggan menyimpan kredit* dan memilih **Batalkan bayaran balik**. SGD 150.00 itu **Belum Di-knock-off** semula pada resit, dan RF-10000005 kekal dalam senarai, **Dibatalkan**. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya membayar balik pelanggan yang membayar terlebih?** Buka resit dan pilih **Bayar balik amaun tidak di-knock-off** dalam menu **···**nya. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Bolehkah saya merekodkan bayaran balik sebagai bayaran negatif?** Tidak. **Rekod bayaran** hanya menerima amaun melebihi sifar. Rekodkan bayaran balik daripada nota kredit atau resit yang dipulangkannya. - **Bolehkah saya membayar balik lebih daripada yang dibayar oleh pelanggan?** Tidak. Bayaran balik tidak boleh melebihi **Baki** nota kredit atau **Belum Di-knock-off** resit, dan bayaran balik daripada nota kredit sesuatu invois tidak boleh melebihi apa yang diterima oleh invois itu. - **Bolehkah saya membayar balik pelanggan yang masih berhutang pada invois lain?** Ya. Jika peranan anda melihat semua invois, easySales memberi amaran kepada anda dahulu, tetapi keputusannya di tangan anda. - **Bolehkah saya memadam bayaran balik?** Tidak. Batalkannya dengan sebab; ia mengekalkan nombor `RF-`nya dan dipaparkan sebagai **Dibatalkan**. - **Bayaran balik dipulangkan oleh bank. Patutkah saya membatalkannya?** Tidak. Wang yang keluar dan kembali ialah resit baharu. Batalkan hanya bayaran balik yang tersilap direkodkan. - **Adakah PDF bayaran balik untuk dihantar kepada pelanggan?** Tidak. Bayaran balik tiada PDF; nombor dan rujukannya mengenal pasti bayaran itu. - **Mengapa saya tidak boleh membatalkan nota kredit yang telah dibayar balik?** Wang itu telah keluar dari bank anda, jadi kredit itu tidak boleh ditarik balik. Batalkan bayaran balik dahulu jika ia tersilap direkodkan. Lihat [Batalkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/). ## Berkaitan - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) --- # Deposit dan pendahuluan > Cara rekod deposit atau bayaran pendahuluan sebelum invois — lebihan bayaran, bayaran pendahuluan atau deposit keselamatan — dan bila GST perlu dibayar. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/ Apabila pelanggan membayar sebelum ada invois untuk dibayar, rekodkan [resit](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) yang tidak membayar mana-mana invois, dan nyatakan jenis wang itu. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois). Tentukan jenis wang itu: - **Lebihan bayaran** — wang dalam simpanan pelanggan, untuk di-knock-off ke invois kemudian atau dibayar balik. - **Bayaran pendahuluan** — dibayar terlebih dahulu untuk barangan atau perkhidmatan yang belum diinvois; dipegang seperti lebihan bayaran. - **Deposit** (deposit keselamatan) — deposit boleh dikembalikan yang anda pegang, seperti bagi barangan yang dipinjamkan. Ia bukan kredit pelanggan dan tidak termasuk dalam baki pelanggan. ## Langkah 1. Pada tab **Resit** pelanggan, pilih **Rekod resit**. 2. Masukkan **Amaun diterima**, **Tarikh**, **Kaedah** dan **Rujukan**. Jangan tandakan sebarang invois atau kredit. 3. Di bawah **Amaun yang belum di-knock-off ialah**, pilih **Lebihan bayaran**, **Bayaran pendahuluan** atau **Deposit**. Tiada pilihan dibuat untuk anda. 4. Jika bahagian **Invois cukai deposit** dipaparkan, pilih **Produk untuk baris invois** dan, jika wang itu untuk sebut harga, pilih sebut harga itu di bawah **Berdasarkan sebut harga (pilihan)**; jika tidak, pilih **Cukai**. Semak jumlah yang ditunjukkan. 5. Pilih **Rekod resit**. ## Apa yang berlaku seterusnya Bayaran pendahuluan atau lebihan bayaran kekal pada rekod pelanggan sebagai **Belum Di-knock-off**, sedia untuk [di-knock-off atau dibayar balik](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). Deposit keselamatan dipaparkan sebagai **Deposit dipegang** pada resit, dan sebagai **Deposit dipegang** dalam nota di bahagian atas tab **Invois** pelanggan, berasingan daripada baki. Bahagian **Invois cukai deposit** dipaparkan apabila tetapan anda di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai** menjadikan cukai perlu dibayar semasa wang diterima — bagi syarikat berdaftar GST di Singapura, pada bayaran pendahuluan. Menyimpan akan mengeluarkan invois cukai bertarikh sama dengan resit, menjelaskannya dengan wang ini, dan menyenaraikannya di bawah **Invois yang dikeluarkan dengan resit ini**. Invois kemudian bagi sebut harga yang dinamakan akan menolaknya. Tanpa sebut harga, terbalikkannya dengan nota kredit apabila anda menginvois kerja itu, dan gunakan kredit itu pada invois baharu. ## Guna deposit keselamatan Buka resit dan, dalam menu **···**nya, pilih salah satu: - **Knock-off deposit ke invois** — membayar invois yang telah dikeluarkan daripadanya, bertarikh hari ini. - **Invois daripada deposit** — mengeluarkan invois cukai hari ini untuk amaun yang anda masukkan, termasuk cukai, dibayar daripada deposit. - **Bayar balik deposit** — memulangkannya sebagai bayaran balik. - **Lucut hak deposit** — menyimpan semua atau sebahagiannya sebagai pampasan atas pelanggaran pelanggan; lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). ## Peraturan yang perlu diketahui - Deposit keselamatan memerlukan resitnya sendiri. - **Tukar jenis** pada resit berfungsi selagi tiada wang itu telah di-knock-off pada hari kemudian atau dibayar balik. Ia tidak boleh menukar resit kepada bayaran pendahuluan yang memerlukan invois cukai deposit. - Menukar jenis wang dan menggunakan deposit memerlukan **Edit** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records** (semua rekod). Invois cukai deposit juga memerlukan **Add** (tambah) bagi **Invoice**, dan melucut hak memerlukan kawalan **Rampas deposit jaminan** dalam peranan anda. - Resit yang mengeluarkan invois cukai deposit hanya boleh dibatalkan selepas bayarannya dialih keluar daripada invois itu dan invois itu dibatalkan. Resit yang mempunyai lucut hak padanya hanya boleh dibatalkan selepas lucut hak itu diterbalikkan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Jenis wang menentukan cara ia dicukai dan dilaporkan.** Bayaran pendahuluan untuk kerja ialah sebahagian daripada jualan; deposit boleh dikembalikan ialah wang yang anda pegang untuk pelanggan. Menyatakan jenisnya semasa anda merekodkannya bermakna resit, baki pelanggan dan sebarang invois cukai mengendalikannya dengan betul dari awal. **Bayaran pendahuluan boleh dicukai pada hari ia tiba.** Di bawah GST Singapura, bayaran yang diterima sebelum anda menginvois menentukan bila cukai perlu dibayar bagi bahagian jualan itu. Invois cukai deposit merekod cukai itu pada tarikh resit, jadi penyata GST anda mengambilnya dalam tempoh yang betul. Menamakan sebut harga membolehkan invois kemudian menolaknya, supaya pelanggan tidak dicaj dua kali. **Deposit keselamatan bukan kredit pelanggan.** Ia dipegang sebagai jaminan bagi sesuatu yang mesti dipulangkan atau dilakukan oleh pelanggan, jadi ia tidak termasuk dalam hutang mereka dan dalam umur hutang. Apabila anda membayar baliknya, menggunakannya sebagai bayaran atau melucut haknya, setiap satu meninggalkan rekodnya sendiri. **Deposit memerlukan resitnya sendiri.** Mengasingkannya daripada wang yang membayar invois bermakna bakinya, bayaran baliknya dan sebarang lucut hak sentiasa boleh dijejak kepada satu bayaran yang membawanya masuk. ## Bekerja lebih pantas - **Rekodkannya daripada rekod pelanggan.** **Rekod resit** pada tab **Resit** pelanggan bermula tanpa invois ditandakan, iaitu apa yang diperlukan oleh deposit. - **Namakan sebut harga pada bayaran pendahuluan.** Dengan **Berdasarkan sebut harga (pilihan)** ditetapkan, invois kemudian bagi sebut harga itu menolak deposit untuk anda. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Gunakan deposit sebagai bayaran apabila kerja siap.** **Knock-off deposit ke invois** atau **Invois daripada deposit** menjelaskan caj tanpa wang baharu bergerak. - **Betulkan jenis dan bukannya membatalkan.** **Tukar jenis** menukar lebihan bayaran kepada bayaran pendahuluan atau sebaliknya, atau salah satunya kepada deposit keselamatan pada resit yang tidak membayar mana-mana invois, selagi tiada wangnya telah digunakan. Deposit keselamatan tidak boleh ditukar kembali. - **Semak apa yang dipegang bagi setiap pelanggan.** Nota di bahagian atas tab **Invois** pelanggan menjumlahkan deposit keselamatan yang dipegang. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). ## Contoh Lim & Co berdaftar GST, dan tetapan **Cukai**nya menyatakan demikian. Pada 1 Oktober Harbour Café membayar SGD 5,450.00 lebih awal bagi separuh kerja ubah suai bernilai SGD 10,000.00 (sebelum cukai) yang disebut harga dalam QN-10000140. Mei Tan merekod resit pada rekod kafe itu tanpa menandakan sebarang invois dan memilih **Bayaran pendahuluan**. Bahagian **Invois cukai deposit** dipaparkan. Dia memilih perkhidmatan "Deposit" sebagai produk dan QN-10000140 sebagai sebut harga. Bahagian itu menunjukkan "Pada 9%: SGD 5,000.00 + cukai (GST) 450.00" dan "Jumlah invois SGD 5,450.00", kerana GST pada bayaran yang termasuk GST ialah 9/109 daripadanya: 5,450.00 × 9 ÷ 109 = 450.00. Menyimpan akan mengeluarkan invois itu, bertarikh 1 Oktober dan sudah **Dibayar**. Kafe itu juga meninggalkan deposit boleh dikembalikan SGD 2,000.00 bagi barangan pameran yang dipinjamnya. Mei merekodkannya pada resit berasingan sebagai **Deposit**; tiada invois cukai dikeluarkan, dan rekod pelanggan menunjukkan **Deposit dipegang** SGD 2,000.00. Apabila barangan itu dipulangkan, dia membuka resit tersebut dan memilih **Bayar balik deposit**. **Deposit yang digunakan untuk membayar kerosakan.** Satu barangan yang dipinjam dipulangkan dalam keadaan rosak, dan perjanjian pinjaman menyatakan kafe itu membayar kos pembaikan: SGD 300.00 serta GST SGD 27.00, SGD 327.00 kesemuanya. Pembaikan ialah perkhidmatan, jadi Mei tidak melucut hak apa-apa. Dia membuka resit deposit itu, memilih **Invois daripada deposit**, memasukkan 327.00 sebagai amaun untuk diinvois, termasuk cukai, memilih produk dan **GST 9%**, dan memilih **Keluarkan invois**. Invois itu dikeluarkan hari ini dan dibayar daripada deposit, yang kini memegang SGD 2,000.00 − SGD 327.00 = SGD 1,673.00. Apabila barangan lain dipulangkan, dia membayar balik SGD 1,673.00 itu. ## Soalan lazim - **Patutkah saya merekod deposit sebagai bayaran pendahuluan atau deposit keselamatan?** Bayaran pendahuluan ialah sebahagian daripada harga, dibayar awal. Deposit keselamatan boleh dikembalikan dan dipegang sebagai jaminan bagi sesuatu yang mesti dipulangkan atau dilakukan oleh pelanggan. - **Adakah saya perlu mengeluarkan invois cukai bagi bayaran pendahuluan?** Hanya apabila tetapan **Cukai** anda menjadikan cukai perlu dibayar semasa wang diterima, seperti bagi syarikat berdaftar GST di Singapura. Bahagian **Invois cukai deposit** kemudian dipaparkan dalam dialog. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Adakah deposit keselamatan sebahagian daripada baki pelanggan?** Tidak. Ia dipaparkan berasingan, sebagai **Deposit dipegang**, dan tidak termasuk dalam **Tertunggak** dan umur hutang. - **Bolehkah saya menukar bayaran pendahuluan kepada lebihan bayaran selepas merekodkannya?** Ya, dengan **Tukar jenis** pada resit, selagi tiada wang itu telah di-knock-off pada hari kemudian atau dibayar balik. - **Bagaimana saya menggunakan deposit untuk membayar invois akhir?** Buka resit deposit itu dan pilih **Knock-off deposit ke invois**, atau **Invois daripada deposit** untuk mengeluarkan invois dan membayarnya dalam satu langkah. - **Bolehkah deposit keselamatan berkongsi resit dengan bayaran invois?** Tidak. Rekodkannya pada resitnya sendiri, tanpa invois atau kredit ditandakan. ## Berkaitan - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/) - [Deposit dan tuntutan kemajuan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # Lucut hak deposit > Cara simpan semua atau sebahagian deposit keselamatan pelanggan selepas pelanggaran perjanjian, hantar notis lucut hak, dan terbalikkan lucut hak yang tersilap. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/ Apabila pelanggan melanggar perjanjian yang dijamin oleh [deposit keselamatan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/), anda boleh menyimpan semua atau sebahagiannya. Halaman ini untuk sesiapa yang menjaga deposit pelanggan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod), dan kawalan **Rampas deposit jaminan** dalam peranan anda. Resit mesti masih memegang deposit keselamatan, dan negara anda mesti disahkan di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**. Lucut hak hanya untuk pampasan. Deposit yang membayar sewa, yuran, pembaikan atau invois ialah jualan: gunakan **Knock-off deposit ke invois** atau **Invois daripada deposit** sebagai ganti. ## Langkah 1. Buka resit daripada tab **Resit** pelanggan. 2. Dalam menu **···**, pilih **Lucut hak deposit**. Jika ia dikelabukan, baris di bawahnya menyatakan sebabnya. 3. Di bawah **Mengapa deposit disimpan?**, pilih sebabnya, seperti **Perjanjian ditamatkan awal, dan syaratnya membenarkan deposit disimpan**. Memilih **Ia membayar sewa, yuran, pembaikan atau invois** memaparkan **Itu bukan lucut hak** dan menawarkan dua laluan lain. 4. Semak amaunnya, seperti **Amaun dilucut hak (SGD)**. Ia bermula dengan seluruh deposit yang dipegang; taip kurang untuk menyimpan sebahagian sahaja. 5. Biarkan **Tarikh lucut hak** kosong untuk hari ini, atau pilih hari yang lebih awal pada atau selepas deposit diterima. 6. Tambah **Nota**. Ia wajib bagi **Pampasan lain (terangkan di bawah)**. 7. Baca notis di bawah medan: ia menyatakan layanan cukai dan syarat yang menjadi asasnya. Jika sebaliknya ia menunjukkan ralat merah, easySales tidak dapat merekodkan lucut hak ini dan **Lucut hak** kekal dikelabukan. 8. Tandakan **Saya mengesahkan deposit disimpan sebagai pampasan atas pelanggaran pelanggan, bukan sebagai bayaran untuk barangan atau perkhidmatan.** dan pilih **Lucut hak**. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales menyatakan "Lucut hak DF-… direkodkan." Tiada invois dikeluarkan dan tiada cukai dikenakan; amaun itu direkodkan sebagai pendapatan lain. Resit menunjukkan angka **Dilucut hak** dan bahagian **Lucut hak**, di mana nombor `DF-` lucut hak itu membuka **NOTICE OF FORFEITURE OF SECURITY DEPOSIT** (notis lucut hak deposit keselamatan, PDF) untuk dihantar kepada pelanggan. Penyata mereka menyenaraikan lucut hak itu dalam satu nota, tidak pernah dalam baki. Untuk menterbalikkan lucut hak yang dimasukkan secara tersilap, pilih **Terbalikkan** pada barisnya, isi **Mengapa ia dilucut hak secara silap** dan pilih **Terbalikkan lucut hak**. Amaun itu dipegang semula, dan rekod serta notisnya dikekalkan, ditanda diterbalikkan. ## Daftar Lucut hak deposit Pada senarai **Invois**, buka menu **···** dan pilih **Lucut hak deposit** di bawah **Daftar**. Tapis mengikut **Dilucut hak antara**, **Akaun** dan **Tunjukkan yang diterbalikkan**, baca jumlahnya, dan pilih **Muat turun CSV**. Ia memerlukan **View** bagi **Invoice** ditetapkan kepada **All records**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Melucuthakkan ditolak bagi syarikat yang berdaftar untuk cukai di Malaysia, New Zealand atau Australia, dan selagi negara anda belum disahkan. Syarikat Malaysia yang tidak berdaftar tetapi mengeluarkan e-invois melalui MyInvois diberi amaran bahawa lucut hak itu memerlukannya, yang anda hantar sendiri. - Anda tidak boleh melucuthakkan lebih daripada deposit yang masih dipegang. - Resit yang mempunyai lucut hak padanya tidak boleh dibatalkan. Terbalikkan lucut hak itu dahulu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pampasan bukan jualan.** Apabila anda menyimpan deposit kerana pelanggan melanggar perjanjian, anda tidak membekalkan apa-apa kepada mereka sebagai balasan. Sebab itulah easySales merekodkannya sebagai pendapatan lain pada rekod `DF-`nya sendiri dan bukannya mengeluarkan invois, dan sebab itulah ia meminta anda mengesahkan bahawa ia pampasan. Wang yang disimpan untuk membayar sewa, yuran atau pembaikan ialah bayaran untuk suatu pembekalan, jadi ia melalui invois. **Pendaftaran anda pada hari itu menentukan cukai.** Layanannya dinilai berdasarkan pendaftaran cukai anda pada tarikh lucut hak dan ditulis pada rekod. Perubahan kemudian pada tetapan cukai anda tidak menulis semula lucut hak yang sudah dibuat, jadi angka suku tahun lepas kekal seperti yang anda laporkan. **Pelanggan menerima notis, bukan invois.** Notis itu menunjukkan deposit yang diterima, amaun yang disimpan dan apa yang masih dipegang untuk mereka. Mereka dapat melihat dengan tepat bagaimana deposit mereka dikendalikan, dan anda mempunyai dokumen untuk dirujuk jika mereka mempertikaikannya. **Diasingkan daripada jualan.** Daftar menyenaraikan lucut hak sebagai pendapatan lain, berasingan daripada jualan, jadi akauntan anda boleh melaporkannya dengan betul pada akhir tahun. ## Bekerja lebih pantas - **Simpan hanya apa yang dibenarkan oleh perjanjian.** Taip amaun yang dilucut hak; bakinya kekal dipegang, sedia untuk dibayar balik. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - **Hantar notis terus daripada resit.** Nombor `DF-` di bawah **Lucut hak** membuka notis dalam tab baharu, sedia untuk disimpan dan dihantar melalui e-mel. - **Pilih laluan yang sesuai.** Jika wang itu membayar pembaikan atau invois, **Invois daripada deposit** atau **Knock-off deposit ke invois** ialah langkah yang betul. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - **Semak lucut hak pada akhir tempoh.** Daftar **Lucut hak deposit** menapis mengikut tarikh dan pelanggan, menjumlahkannya, dan dimuat turun sebagai CSV untuk akauntan anda. ## Contoh Harbour Café meninggalkan deposit SGD 2,000.00 yang boleh dikembalikan pada RCT-10000016 untuk barang paparan yang dipinjamnya. Ia menamatkan pinjaman awal, dan perjanjian membenarkan Lim & Co menyimpan SGD 500.00. Mei Tan membuka RCT-10000016, memilih **Lucut hak deposit**, memilih sebab penamatan awal dan menaip 500.00. Notis berbunyi "No GST is charged on this forfeiture, …" (tiada GST dikenakan ke atas lucut hak ini, …). Dia menandakan pengesahan dan memilih **Lucut hak**. DF-10000001 direkodkan, dan notisnya menunjukkan: | Baris | Amaun | |---|---| | Deposit keselamatan diterima | SGD 2,000.00 | | Disimpan oleh notis ini | SGD 500.00 | | Deposit keselamatan masih dipegang untuk anda | SGD 1,500.00 | Mei menghantar notis itu melalui e-mel, kemudian memilih **Bayar balik deposit** untuk membayar balik SGD 1,500.00. **Lucut hak yang dimasukkan pada resit yang salah.** Daniel Lim melucut hak SGD 300.00 daripada RCT-10000023, deposit SGD 1,000.00 daripada pelanggan lain, dan bukannya daripada deposit Harbour Café. Dia membuka RCT-10000023, memilih **Terbalikkan** pada DF-10000002, menaip *Dimasukkan pada deposit pelanggan yang salah* dan memilih **Terbalikkan lucut hak**. RCT-10000023 kembali memegang SGD 1,000.00, dan DF-10000002 kekal dalam daftar, ditanda diterbalikkan, apabila **Tunjukkan yang diterbalikkan** dihidupkan. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menyimpan deposit pelanggan jika mereka membatalkan?** Ya, apabila perjanjian membenarkannya. Pilih sebab yang sesuai, seperti urusan dibatalkan tanpa apa-apa dibekalkan, dan lucut hak amaun yang dibenarkan oleh perjanjian untuk anda simpan. - **Adakah saya mengenakan GST pada deposit yang dilucut hak?** Tidak di Singapura: ia pampasan, direkodkan sebagai pendapatan lain tanpa invois. Bagi syarikat yang berdaftar untuk cukai di Malaysia, New Zealand atau Australia, easySales menolak lucut hak itu. Lihat [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/). - **Bolehkah saya menyimpan sebahagian deposit sahaja?** Ya. Taip amaun yang lebih kecil dalam **Amaun dilucut hak**; bakinya kekal dipegang. - **Bagaimana saya mengundurkan lucut hak?** Pilih **Terbalikkan** padanya dalam bahagian **Lucut hak** resit dan berikan sebabnya. Amaun itu dipegang semula. - **Bolehkah saya melucut hak deposit untuk membayar pembaikan?** Tidak. Pembaikan ialah perkhidmatan: gunakan **Invois daripada deposit** untuk mengecajnya daripada deposit. - **Mengapa Lucut hak deposit dikelabukan?** Baris di bawahnya memberikan sebabnya. Tanpa kawalan **Rampas deposit jaminan** dalam peranan anda, ia tidak dipaparkan langsung. ## Berkaitan - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) --- # Resit > Cara buka resit, muat turun PDF resit rasmi untuk pelanggan anda, dan batalkan resit yang tersilap direkodkan dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/ Setiap [bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) yang anda rekodkan ialah resit dengan nombornya sendiri, bermula dengan `RCT-`. Bukanya untuk melihat apa yang dibayarnya, untuk memberikan PDFnya kepada pelanggan, atau untuk membatalkannya. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois) untuk membuka resit dan memuat turun PDFnya, dan **Edit** bagi **Invoice** untuk membatalkannya. Peranan yang ditetapkan kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) hanya melihat resit yang direkodkannya. ## Langkah 1. Buka rekod pelanggan dan pilih tab **Resit**nya, kemudian pilih nombor resit. Daripada invois, pilih nombor resit dalam bahagian **Bayaran dan kredit**nya. 2. Baca resit: statusnya di sebelah nombor, **Tarikh** dan **Amaun diterima**nya, dan jadual **Knock-off** bagi invois yang dibayarnya, dengan **Sudah Di-knock-off** dan **Belum Di-knock-off** di bawahnya. Sebarang bayaran balik atau perbezaan bayaran menyusul. Resit mata wang asing juga menunjukkan [untung atau rugi tukarannya](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/). 3. Pilih **Muat turun PDF** di bahagian atas. PDF dibuka dalam tab pelayar baharu. 4. Simpan atau cetaknya daripada pelayar, dan hantarkannya sendiri kepada pelanggan. Untuk membatalkan resit yang tersilap direkodkan, pilih **Batalkan resit** dalam menu **···**, taip **Sebab** dan pilih **Batalkan resit**. > **Awas** > > Membatalkan resit mengalih keluar setiap bayaran yang dibuatnya daripada invois dan tidak boleh diundurkan. Untuk > merekod wang itu semula, rekodkan resit baharu. ## Apa yang berlaku seterusnya PDF bertajuk **OFFICIAL RECEIPT** (resit rasmi), pada kepala surat syarikat anda. Ia menunjukkan siapa yang membayar, nombor resit, tarikh, mata wang, kaedah dan rujukan, dan satu baris bagi setiap invois yang dibayarnya. Di bawahnya ialah **Applied to invoices** (di-knock-off ke invois), amaun yang dipegang dalam simpanan pelanggan, dan **Amount received** (amaun diterima). Memuat turun tidak mengubah apa-apa. Selepas pembatalan, **Diterima** dan **Baki perlu dibayar** setiap invois dikira semula, dan resit menunjukkan **Dibatalkan** bersama tarikh dan sebab anda. Ia mengekalkan nombornya. PDFnya kemudian mencetak **VOID** (batal) bersama sebabnya dan tidak menyenaraikan sebarang invois. ## Peraturan yang perlu diketahui - Satu resit, satu PDF, walau berapa banyak invois yang dibayarnya. Bayaran balik tiada PDF. - Dalam jadual **Knock-off**, invois yang anda tidak dibenarkan buka dipaparkan sebagai **Invois lain**, dengan amaunnya tetapi tanpa nombor atau pautan. Aplikasi AI yang disambungkan melihatnya dengan cara yang sama. - Bayaran yang dialih keluar daripada invois tidak lagi dipaparkan pada PDF resit; resit menunjukkannya sebagai **Diterbalikkan**. - Nota kredit yang digunakan bersama resit kekal digunakan apabila anda membatalkan resit itu. - Resit tidak boleh dibatalkan selagi wang yang dibayar balik daripadanya masih wujud, selagi diskaun bayaran awal yang diberikannya masih wujud, selagi invois cukai deposit yang dikeluarkannya masih wujud, atau selagi [lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/) padanya masih wujud. Mesej menyatakan yang mana perlu diterbalikkan dahulu. - Pembatalan memerlukan **Edit** bagi **Invoice** pada setiap invois yang dibayar oleh resit itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu bayaran, satu resit.** Pelanggan membayar sekali, jadi mereka menerima satu resit yang menyenaraikan setiap invois yang dijelaskan oleh wang itu. Pasukan akaun mereka boleh memadankannya dengan bayaran mereka sendiri tanpa perlu mencantumkan beberapa dokumen. **Pembatalan mengekalkan nombor.** Resit bernombor dalam satu siri. Resit yang dibatalkan kekal dalam siri itu, ditanda **Dibatalkan** bersama tarikh dan sebab anda, jadi akauntan anda dapat menjelaskan setiap nombor dan melihat mengapa sesuatu resit tidak lagi dikira. **Resit yang dibatalkan menyatakannya di atas kertas.** Jika pelanggan sudah mempunyai PDF itu, salinan baharu mencetak **VOID** bersama sebab anda dan tidak menyenaraikan sebarang invois. Tiada sesiapa boleh menggunakannya sebagai bukti bayaran yang telah anda terbalikkan. **Wang yang telah keluar mesti kembali dahulu.** Bayaran balik, nota kredit diskaun, invois cukai deposit dan lucut hak masing-masing bergantung pada wang yang dibawa masuk oleh resit ini. Membatalkan resit di bawahnya akan meninggalkannya tanpa asas, jadi easySales meminta anda menterbalikkannya dahulu. ## Bekerja lebih pantas - **Cari resit dari mana-mana arah.** Daripada tab **Resit** pelanggan, atau daripada nombor resit pada invois yang dibayarnya. Lihat [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/). - **Muat turun PDF dengan satu klik.** **Muat turun PDF** terletak di bahagian atas resit; pada telefon ia berbunyi **PDF**. - **Buka resit yang baru anda rekodkan.** Selepas anda merekod bayaran daripada tab **Resit** pelanggan, resit baharu dibuka dengan sendirinya, sedia untuk **Muat turun PDF**. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Betulkan satu invois yang salah tanpa membatalkan semuanya.** Jika hanya pembahagiannya yang salah, alih keluar bayaran itu sahaja. Lihat [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/). ## Contoh Harbour Café meminta resit bagi pindahan SGD 2,000.00nya, RCT-10000014, yang membayar INV-10000031 dan INV-10000040 dan meninggalkan SGD 365.00 dalam simpanan. Mei Tan membuka tab **Resit** kafe itu, memilih RCT-10000014 dan **Muat turun PDF**. PDF menyenaraikan dua invois, SGD 1,090.00 dan SGD 545.00, kemudian: | Baris | Amaun | |---|---| | Applied to invoices (di-knock-off ke invois) | 1,635.00 | | Unapplied (held on account) (belum di-knock-off, dalam simpanan) | 365.00 | | Amount received (amaun diterima) | 2,000.00 | PDF itu juga menyatakan bahawa SGD 365.00 daripada bayaran dipegang dalam simpanan sebagai kredit pelanggan. Mei menghantar PDF itu melalui e-mel kepada kafe. **Resit yang direkodkan pada pelanggan yang salah.** Daniel Lim merekod pindahan SGD 545.00 daripada Harbour Café pada rekod pelanggan lain sebagai RCT-10000021, yang tidak membayar mana-mana invois. Dia membuka RCT-10000021, memilih **Batalkan resit** dan menaip *Direkodkan pada pelanggan yang salah*. Dia kemudian merekod SGD 545.00 itu pada rekod Harbour Café terhadap INV-10000044 sebagai RCT-10000022. RCT-10000021 mengekalkan nombornya, menunjukkan **Dibatalkan**, dan PDFnya kini mencetak **VOID** bersama sebabnya. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya memberi pelanggan resit?** Buka resit dan pilih **Muat turun PDF**, kemudian simpan atau cetaknya dan hantarkannya sendiri. - **Bolehkah saya memadam resit?** Tidak. Batalkannya dengan sebab; ia mengekalkan nombor `RCT-`nya dan menunjukkan **Dibatalkan**. - **Bolehkah saya mendapat satu resit untuk beberapa invois?** Ya. Rekod bayaran terhadap kesemuanya sekali gus dan satu resit itu menyenaraikan setiap invois yang dibayarnya. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Bolehkah saya mengundurkan pembatalan resit?** Tidak. Rekod wang itu semula sebagai resit baharu. - **Mengapa PDF resit saya menunjukkan VOID?** Resit itu telah dibatalkan. PDF mencetak sebab yang diberikan dan tidak menyenaraikan sebarang invois. - **Mengapa resit menunjukkan Invois lain?** Peranan anda tidak dibenarkan membuka invois itu, jadi anda melihat amaunnya tetapi bukan nombornya. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Mengapa saya tidak boleh membatalkan resit ini?** Sesuatu bergantung pada wangnya: bayaran balik, diskaun bayaran awal, invois cukai deposit atau lucut hak deposit. Mesej menyatakan yang mana perlu diterbalikkan dahulu. ## Berkaitan - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/) - [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) --- # Alih keluar bayaran > Cara alih keluar bayaran yang tersilap direkodkan pada invois yang salah atau dengan amaun yang salah, ke mana wang itu pergi, dan bila perlu batalkan resit. Sumber: https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/ Jika [bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) direkodkan pada invois yang salah atau dengan amaun yang salah, alih keluarnya daripada invois itu. Bayaran yang telah direkodkan tidak boleh disunting, jadi anda mengalih keluarnya dan meng-knock-off atau merekodkannya semula. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois) pada invois itu. Invois mestilah telah dikeluarkan dan tidak dibatalkan. Tentukan apa yang salah: - **Wang itu masuk ke invois yang salah, atau pembahagiannya salah** — alih keluar bayaran di sini. Wang itu kembali kepada resitnya, sedia untuk di-knock-off semula. - **Wang itu tidak pernah diterima** — cek tak laku, pindahan yang dimasukkan dua kali — [batalkan keseluruhan resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) sebaliknya. ## Langkah 1. Buka invois dan cari bahagian **Bayaran dan kredit**nya. 2. Cari baris bayaran itu: **Jenis**nya menunjukkan **Bayaran**, dan nombor resit di bawah **Dokumen** menunjukkan resit asalnya. 3. Pilih **Alih Keluar** pada baris itu. 4. Baca pengesahan **Alih keluar pembayaran**, yang menunjukkan amaunnya. 5. Pilih **Alih Keluar**. > **Awas** > > Mengalih keluar bayaran tidak boleh diundurkan. Wang itu kekal pada resitnya; knock-off semula untuk > mengembalikannya. ## Apa yang berlaku seterusnya Bayaran itu keluar daripada invois, dan **Diterima**, **Baki perlu dibayar** serta statusnya dikira semula. Invois yang **Dibayar** boleh menjadi **Dibayar Sebahagian** atau **Belum Dibayar**. Resit kekal **Aktif**. Dalam jadual **Knock-off**nya, bayaran itu dipotong garis dengan "Diterbalikkan: Payment removed from" (bayaran dialih keluar daripada) dan nombor invois, dan amaun itu ditambah kepada amaun **Belum Di-knock-off**nya. Dari situ anda boleh [meng-knock-offnya ke invois yang betul atau membayar baliknya](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). Bayaran yang direkodkan sendiri oleh aplikasi AI yang disambungkan, bagi satu invois, ialah resitnya sendiri: mengalih keluarnya turut membatalkan resit itu. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pengalihan keluar direkodkan pada tab **Sejarah** invois, bersama siapa yang mengalih keluarnya dan bila. - Hapus kira kecil yang direkodkan bersama bayaran itu turut dikeluarkan, dan invois berhutang amaun itu semula. - Bayaran yang menerima diskaun bayaran awal tidak boleh dialih keluar selagi nota kredit diskaun itu masih wujud. Batalkan nota kredit itu dahulu. - Invois yang mempunyai bayaran tidak boleh dibatalkan. Alih keluar bayarannya, atau batalkan resitnya, dahulu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Wang itu masih milik anda, jadi ia kekal pada resit.** Mengalih keluar bayaran bermaksud "wang ini diletakkan pada invois yang salah", bukan "wang ini tidak pernah diterima". Menyimpannya pada resit sebagai **Belum Di-knock-off** bermakna resit anda masih berjumlah sama dengan apa yang masuk ke bank anda, dan tiada apa-apa hilang semasa anda membetulkannya. **Pengalihan keluar direkodkan, bukan dipadam.** Resit mengekalkan baris yang diterbalikkan, dan tab **Sejarah** invois menyatakan siapa yang mengalih keluarnya dan bila. Jika pelanggan kemudian bertanya mengapa invois kembali kepada **Belum Dibayar**, jawapannya ada dalam rekod. **Pelarasan yang berkait pergi bersama bayaran.** Hapus kira kecil ialah "apa yang ditinggalkan oleh bayaran ini", jadi ia tidak boleh kekal apabila bayaran itu tiada. Diskaun bayaran awal ialah nota kredit, dokumen cukai tersendiri, jadi ia perlu dibatalkan dengan sengaja sebelum bayarannya boleh dialih keluar. ## Bekerja lebih pantas - **Knock-off semula terus daripada resit.** Bukanya daripada nombor resit dalam **Bayaran dan kredit** dan pilih **Knock-off ke invois**. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Batalkan resit apabila wang tidak pernah tiba.** Satu pembatalan mengalih keluar setiap bayaran daripada setiap invois yang dibayarnya, dan bukannya satu demi satu. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Semak pembahagian sebelum anda mengalih keluar apa-apa.** Jadual **Knock-off** resit menunjukkan setiap invois yang dibayarnya dan berapa banyak, jadi anda dapat melihat baris yang salah. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Gunakan bayaran seterusnya untuk membetulkannya.** Wang yang tinggal pada resit dipaparkan di bawah **Kredit tersedia** apabila anda merekod bayaran seterusnya bagi pelanggan itu. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). ## Contoh Mei Tan meng-knock-off SGD 545.00 daripada resit Harbour Café RCT-10000014 ke INV-10000040, tetapi kafe itu bermaksud untuk INV-10000044, yang juga berjumlah SGD 545.00. Dia membuka INV-10000040, memilih **Alih Keluar** pada baris bayaran dan mengesahkannya. INV-10000040 kembali kepada **Belum Dibayar** dengan **Baki perlu dibayar** SGD 545.00, dan RCT-10000014 kini menunjukkan SGD 910.00 **Belum Di-knock-off**: SGD 365.00 yang sedia ada serta SGD 545.00. Dia membuka RCT-10000014, memilih **Knock-off ke invois**, meng-knock-off SGD 545.00 ke INV-10000044, dan SGD 365.00 kekal belum di-knock-off seperti sebelumnya. **Cek yang tak laku.** Cek Harbour Café bernilai SGD 1,090.00 direkodkan sebagai RCT-10000018 dan membayar INV-10000050. Dua hari kemudian bank memulangkannya. Wang itu tidak pernah diterima, jadi Mei tidak mengalih keluar bayaran: dia membuka RCT-10000018, memilih **Batalkan resit** dalam menu **···** dan menaip sebabnya *Cek dipulangkan oleh bank*. INV-10000050 kembali kepada **Belum Dibayar** dengan **Baki perlu dibayar** SGD 1,090.00, dan RCT-10000018 mengekalkan nombornya, ditanda **Dibatalkan**. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya memindahkan bayaran ke invois yang betul?** Alih keluarnya daripada invois yang salah, kemudian buka resitnya dan pilih **Knock-off ke invois** untuk meletakkan wang itu pada invois yang betul. - **Patutkah saya mengalih keluar bayaran atau membatalkan resit?** Alih keluar bayaran apabila wang itu diterima tetapi masuk ke invois yang salah. Batalkan resit apabila wang itu tidak pernah diterima. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Adakah mengalih keluar bayaran memadam resit?** Tidak. Resit kekal **Aktif** dan amaun itu menjadi **Belum Di-knock-off** padanya, kecuali bagi bayaran yang direkodkan sendiri oleh aplikasi AI yang disambungkan, yang resitnya dibatalkan bersamanya. - **Bolehkah saya mengundurkan pengalihan keluar bayaran?** Tidak secara langsung. Knock-off semula wang itu daripada resit ke invois; baris bayaran baharu bertarikh pada tarikh knock-off. - **Mengapa saya tidak boleh mengalih keluar bayaran ini?** Ia menerima diskaun bayaran awal yang nota kreditnya masih wujud. Batalkan nota kredit itu pada invois dahulu. Lihat [Batalkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/). - **Mengapa tiada butang Alih Keluar?** Anda memerlukan **Edit** bagi **Invoice** pada invois itu, dan invois mestilah telah dikeluarkan dan tidak dibatalkan. ## Berkaitan - [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) --- # Nota Kredit > Apa itu nota kredit dalam easySales, bila guna nota kredit dan bukan batalkan invois, dan cara kreditnya di-knock-off, digunakan atau dibayar balik. Sumber: https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/ Nota kredit mengurangkan apa yang dicaj oleh invois yang telah dikeluarkan: barangan dipulangkan, harga yang dipersetujui lebih rendah kemudian, item yang dibil dua kali. Ia mempunyai nombornya sendiri, dan invois kekal seperti semasa ia dikeluarkan. Nota kredit memerlukan kebenaran **Credit Note** (nota kredit), yang dimiliki oleh peranan **Administrator** (pentadbir); pentadbir boleh menambahkannya kepada peranan lain. Peranan **Viewer** (pemerhati) hanya boleh melihat nota kredit miliknya sendiri. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Nota Kredit** dalam bar sisi. Cari mengikut nombor nota kredit, nombor invois atau nama pelanggan, dan tapis mengikut **Status**, **Tarikh**, **Pelanggan** atau **Baki kredit**. Jika anda boleh meluluskan nota kredit, **Kelulusan** → **Menunggu kelulusan saya** juga ada di situ. Setiap baris menunjukkan amaun **Kredit**, **Digunakan**, **Dibayar Balik** dan **Baki**; nota kredit draf atau yang dibatalkan tidak menunjukkan apa-apa. Pilih nombor untuk membuka nota kredit; draf berbunyi **Draf (tiada nombor)**. Anda mencipta nota kredit daripada invois yang dibetulkannya, dengan **Keluarkan nota kredit** dalam bahagian **Bayaran dan kredit** invois itu atau dalam menu **···**nya di bawah **Akaun belum terima**, bukan daripada senarai ini. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) terhadap invois yang telah dikeluarkan. - [Keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/), kemudian gunakan, batal guna atau bayar balik kreditnya. - [Batalkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/), atau padam draf. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Daripada invois yang dikeluarkan kepada nota kredit: ciptanya daripada bahagian Bayaran dan kredit invois, keluarkannya dan ia digunakan pada invoisnya setakat baki terhutang invois itu; jika ada baki kredit, gunakannya pada invois lain, tandakannya di bawah Kredit tersedia semasa merekod bayaran, atau bayar balik setakat amaun yang diterima oleh invois.]* Nota kredit bermula sebagai **Draf**, tanpa nombor dan tanpa kesan. Apabila anda mengeluarkannya, ia menerima nombornya, secara lalai bermula dengan `CN-`, dan digunakan pada invoisnya sendiri setakat baki yang masih terhutang oleh invois itu. Apa-apa yang tinggal ialah **Baki** kredit bagi pelanggan: gunakannya pada invois mereka yang lain dalam mata wang yang sama, gunakannya semasa anda merekod bayaran mereka yang seterusnya, atau bayar baliknya. *[Rajah: Status nota kredit: draf dipadam atau dikeluarkan; nota kredit yang dikeluarkan boleh dibatalkan, yang menyimpannya dalam rekod dan menarik balik kreditnya.]* ## Istilah - **Sebab** — **Reversal** (pembalikan), **Goods returned** (barangan dipulangkan), **Allowance** (elaun), **Over-invoiced** (terlebih invois) atau **Other** (lain-lain). - **Kredit** — jumlah nota kredit, termasuk cukai. - **Digunakan** — bahagian yang digunakan terhadap invois. - **Baki** — apa yang tinggal untuk digunakan atau dibayar balik. ## Salah faham biasa - Had kredit bukan baki yang masih terhutang oleh invois. Anda boleh mengkreditkan sehingga jumlah invois, tolak nota kredit yang telah dikeluarkan terhadapnya, walaupun invois itu telah dibayar sepenuhnya. - Untuk membatalkan keseluruhan invois, [batalkan invois itu](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/): easySales kemudian mengeluarkan nota kredit **Reversal** untuk anda. - Nota kredit tidak memulangkan wang dengan sendirinya. Bayaran balik ialah langkah berasingan. ## Kebenaran **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Credit Note** membolehkan anda mencari dan membuka nota kredit; **Add** (tambah) dan **Edit** membolehkan anda mencipta dan mengeluarkannya; **Delete** (padam) membuang draf. **Own records only** (rekod sendiri sahaja) meliputi nota kredit yang **Jurujual**nya ialah anda. Peranan **Viewer** (pemerhati) boleh menyenaraikan dan melihat nota kreditnya sendiri. Menggunakan atau membayar balik kredit juga memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois). Meluluskan nota kredit yang ditahan untuk kelulusan memerlukan **Luluskan Nota kredit**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Invois kekal seperti semasa ia dikeluarkan.** Pelanggan anda telah merekodkan invois itu dalam buku akaun dan mungkin telah menuntut cukai padanya. Nota kredit merekodkan perubahan sebagai dokumen tersendiri, dengan nombor, tarikh dan sebabnya sendiri, jadi kedua-dua set buku akaun menunjukkan caj asal dan pembetulannya bersebelahan. **Kredit bukan wang tunai.** Mengeluarkan nota kredit mengurangkan apa yang dihutang pelanggan; tiada wang yang bergerak. Apa yang tinggal selepas invoisnya dijelaskan menunggu sebagai kredit **Baki**, jadi bayaran balik hanya direkodkan apabila wang benar-benar keluar dari bank anda, dan hanya sebanyak yang diterima oleh invois. **Hadnya ialah apa yang anda jual, bukan apa yang belum dibayar.** Pelanggan yang telah membayar sepenuhnya masih boleh memulangkan barang, jadi invois yang telah dibayar boleh dikreditkan. Mengehadkan semua nota kreditnya bersama-sama kepada jumlah invois bermakna jualan yang sama tidak boleh dikreditkan dua kali. ## Bekerja lebih pantas - **Cari kredit yang belum digunakan.** Pada senarai **Nota Kredit**, pilih **Ada baki kredit** di bawah **Baki kredit** untuk melihat setiap nota kredit yang masih ada kredit untuk di-knock-off atau dibayar balik. Lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). - **Gunakan kredit apabila pelanggan membayar.** Tandakan nota kredit di bawah **Kredit tersedia** semasa anda merekod bayaran mereka yang seterusnya, dan resit serta kredit menjelaskan invois bersama-sama. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Batalkan invois apabila tiada bahagiannya yang patut kekal.** **Batalkan invois** mengeluarkan nota kredit **Reversal** bagi keseluruhan amaun dalam satu langkah. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Luluskan daripada senarai.** Jika anda meluluskan nota kredit, **Menunggu kelulusan saya** di bawah **Kelulusan** menyenaraikan yang sedang menunggu anda. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Contoh INV-10000322 Harbour Café berjumlah SGD 2,398.00, dan kafe itu telah membayar SGD 2,000.00. Ia memulangkan sebuah rak pameran, dan Mei Tan mengeluarkan nota kredit **Goods returned** sebanyak SGD 400.00 serta GST 9% sebanyak SGD 36.00, SGD 436.00 kesemuanya. | | Amaun | |---|---| | Baki invois sebelum nota kredit | 398.00 | | Digunakan pada INV-10000322 semasa dikeluarkan | 398.00 | | **Baki** pada nota kredit | 38.00 | Invois kini tidak berhutang apa-apa dan berstatus **Dibayar**, kerana satu pembayaran terlibat. SGD 38.00 itu boleh digunakan pada invois kafe yang seterusnya, atau dibayar balik. **Kredit atau batal?** Mei mengeluarkan INV-10000340 bernilai SGD 1,090.00 kepada Harbour Café, tetapi kerja itu untuk pelanggan lain. Tiada bahagiannya yang patut kekal dan belum ada bayaran, jadi dia [membatalkan invois itu](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/), dan easySales sendiri mengeluarkan nota kredit **Reversal**. Jika hanya satu baris yang salah, dia akan mengeluarkan nota kredit bagi baris itu dan membiarkan selebihnya invois kekal. ## Soalan lazim - **Apakah itu nota kredit?** Dokumen bernombor yang mengurangkan apa yang dicaj oleh invois yang telah dikeluarkan, sepenuhnya atau sebahagian. Invois kekal tidak berubah; nota kredit merekodkan pembetulan dan sebabnya. - **Apakah beza antara nota kredit dan bayaran balik?** Nota kredit mengurangkan apa yang dihutang pelanggan. Bayaran balik merekodkan wang yang anda pulangkan, daripada kredit **Baki** nota kredit atau wang resit yang belum di-knock-off. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - **Patutkah saya membatalkan invois atau mengeluarkan nota kredit?** Batalkan invois apabila tiada bahagiannya yang patut kekal. Keluarkan nota kredit apabila hanya sebahagian caj yang salah, seperti barang dipulangkan atau harga yang dipersetujui lebih rendah. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). - **Bolehkah saya mencipta nota kredit tanpa invois?** Tidak. Setiap nota kredit dijana daripada satu invois yang telah dikeluarkan. Invois draf atau yang dibatalkan tidak boleh dikreditkan. - **Bolehkah saya mengeluarkan nota kredit pada invois yang telah dibayar?** Boleh. Anda boleh mengkreditkan sehingga jumlah invois tolak nota kredit terdahulu; pada invois yang telah dibayar, keseluruhan kredit kekal sebagai **Baki** bagi pelanggan. - **Siapakah yang boleh mencipta nota kredit?** Sesiapa yang peranannya mempunyai **Add**, **Edit** dan **View** bagi **Credit Note**. Peranan **Administrator** mempunyainya; pentadbir boleh menambahkannya kepada peranan lain. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Bagaimanakah saya melihat berapa banyak kredit yang tinggal bagi pelanggan?** Pada senarai **Nota Kredit**, tapis mengikut **Pelanggan** dan pilih **Ada baki kredit**; lajur **Baki** menunjukkan setiap amaun. ## Berkaitan - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) - [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Nota kredit dan debit](https://easysales.work/ms/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) --- # Cipta nota kredit > Cara cipta nota kredit dalam easySales bagi barang dipulangkan, caj berlebihan atau harga yang dikurangkan: mula daripada invois, pilih sebab dan simpan draf. Sumber: https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/ [Nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) sentiasa bermula daripada invois yang dibetulkannya. Ia memerlukan kebenaran **Credit Note** (nota kredit), yang dimiliki oleh peranan **Administrator** (pentadbir); pentadbir boleh menambahkannya kepada peranan lain. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah), **Edit** dan **View** (lihat) bagi **Credit Note**, dan **View** bagi **Invoice** (invois) pada invois itu. Invois mestilah telah dikeluarkan: invois draf atau yang dibatalkan tiada kawalan **Keluarkan nota kredit**. Tentukan baris yang mana, atau bahagian mana daripadanya, yang anda kreditkan. ## Langkah 1. Buka invois yang telah dikeluarkan. 2. Pilih **Keluarkan nota kredit** dalam bahagian **Bayaran dan kredit**nya, atau dalam menu **···** di bawah **Akaun belum terima**. Laci itu bertajuk dengan nombor invois. 3. Semak **Kenalan** dan **Jurujual**, yang bermula sama seperti pada invois. 4. Pilih **Sebab**. Satu baris di bawahnya menerangkan setiap sebab: **Reversal** (pembalikan), **Goods returned** (barangan dipulangkan), **Allowance** (elaun), **Over-invoiced** (terlebih invois) atau **Other** (lain-lain). 5. Semak **Tarikh nota kredit**, yang dibuka pada hari ini. 6. Jika anda memilih **Other**, terangkan sebabnya dalam **Catatan**; ia wajib bagi sebab itu. 7. Tambah baris bagi setiap item yang anda kreditkan, dengan kuantiti dan harga unitnya sebagai amaun positif. 8. Pilih **Simpan draf**. ## Apa yang berlaku seterusnya Laci ditutup dan draf dipaparkan di bawah **Bayaran dan kredit** pada invois, dengan tag **Draf**, dan pada senarai **Nota Kredit** sebagai **Draf (tiada nombor)**. Ia belum mempunyai nombor (**Belum dikeluarkan**) dan tidak mengubah baki invois sehingga anda [mengeluarkannya](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). Sehingga itu anda boleh membukanya untuk menyunting, membuka **PDF**nya (ditanda sebagai draf), atau memadamnya dengan **Padam** dalam menu **···**nya. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Mata Wang** dan **Cukai** datang daripada invois dan tidak boleh diubah. Baris hanya boleh menggunakan cukai yang dikenakan oleh invois itu sendiri, atau tiada cukai. - Jika syarikat anda tidak berdaftar untuk cukai pada tarikh invois, nota kredit tidak membawa cukai. - Jika syarikat anda berdaftar GST di Singapura pada tarikh invois, baris yang dibiarkan pada "None" ditandakan di bawah baris. Tukar cukainya kepada kod berkadar sifar, dikecualikan atau di luar skop sebelum anda mengeluarkannya; nota kredit yang mempunyai baris sedemikian tidak dikeluarkan. - Nota kredit dalam mata wang asing yang membawa GST mencetak blok **For Singapore GST Purpose Only** (untuk tujuan GST Singapura sahaja) dengan amaunnya dalam SGD, pada kadar invois yang dikreditkannya, sama seperti invois itu. - Setiap baris menamakan produk sedia ada; anda tidak boleh mencipta produk daripada baris nota kredit. - Amaun paling banyak yang boleh anda kreditkan ialah jumlah invois tolak nota kredit yang telah dikeluarkan terhadapnya, bukan baki yang belum dibayar. Anda boleh mengkreditkan invois yang telah dibayar sepenuhnya. Had ini disemak semasa anda mengeluarkannya: draf yang melebihinya boleh disimpan, tetapi pengeluarannya ditolak dengan amaun yang masih boleh dikreditkan. - Nota kredit **Reversal** atau **Over-invoiced** pada invois deposit tidak boleh mengurangkannya di bawah amaun yang telah ditolak oleh invois kemudian. ## Mengapa ia berfungsi begini **Nota kredit milik satu invois.** Ia membetulkan jualan tertentu, jadi ia bermula daripada invois itu dan membawa kenalan serta jurujualnya. PDFnya mencetak nombor invois dan sebabnya, jadi pelanggan anda boleh memadankannya dengan caj yang dikurangkannya. **Cukai dan mata wang datang daripada invois.** Nota kredit mengambil semula sebahagian jualan yang telah dikenakan cukai pada kadar invois, dalam mata wang invois. Baris daripada invois yang dikenakan cukai 8% dikreditkan pada 8% walaupun selepas kadar itu naik, jadi cukai yang anda kurangkan tepat sama dengan cukai yang anda isytiharkan. Nota kredit ditolak daripada invoisnya tanpa penukaran, jadi kedua-dua mata wang mesti sama. **Amaun dimasukkan sebagai angka positif.** Nota kredit mengurangkan invois kerana ia nota kredit, bukan kerana tanda tolak. Satu lampu pada SGD 180.00 dibaca sama di skrin, pada PDF dan oleh pelanggan anda. **Draf tidak mengubah apa-apa.** Draf tiada nombor dan tidak menyentuh baki invois. Anda boleh menyediakannya semasa barang yang dipulangkan disemak atau harga dipersetujui, dan memadamnya tanpa meninggalkan lompang dalam nombor nota kredit anda. ## Bekerja lebih pantas - **Kreditkan kuantiti, bukan keseluruhan baris.** Bagi pulangan separa, masukkan hanya kuantiti yang dipulangkan pada harga unit invois; selebihnya invois kekal dicaj. Lihat [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/). - **Biarkan terma diisi sendiri.** Tandakan templat **Credit Note** (nota kredit) sebagai lalai, dan setiap nota kredit baharu bermula dengannya di bawah **Terma dan syarat**; **Sisip daripada templat** menggantikannya dengan yang lain. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Batalkan invois dan bukan mengkreditkan kesemuanya.** Apabila tiada bahagian invois yang patut kekal, **Batalkan invois** mengeluarkan nota kredit **Reversal** bagi keseluruhan amaun dalam satu langkah. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Semak PDF sebelum anda mengeluarkannya.** **PDF** membuka PDF draf, jadi anda boleh menyemak baris dan jumlah selagi ia masih boleh berubah. ## Contoh Harbour Café memulangkan satu daripada dua lampu meja yang dibil pada INV-10000321 pada harga SGD 180.00 setiap satu. Mei Tan membuka invois itu, memilih **Keluarkan nota kredit** di bawah **Bayaran dan kredit** dan memilih **Goods returned**. Dia menambah satu baris: produk lampu, kuantiti 1, harga unit 180.00. Jumlahnya menunjukkan **Subjumlah** SGD 180.00, GST 9% SGD 16.20 dan **Jumlah** SGD 196.20. Dia memilih **Simpan draf**, dan draf itu menunggu pada invois sementara stor kafe menyemak lampu tersebut. **Jam yang dibil dua kali.** INV-10000325 mengecaj Harbour Café bagi 12 jam penyeliaan tapak pada SGD 85.00, tetapi pasukan bekerja 10 jam. Mei memilih **Over-invoiced** dan menambah satu baris bagi perbezaannya: kuantiti 2, harga unit 85.00. Jumlahnya menunjukkan **Subjumlah** SGD 170.00, GST 9% SGD 15.30 (170.00 × 9%) dan **Jumlah** SGD 185.30; 10 jam yang dikerjakan kekal dicaj. **Sebab yang tidak sesuai dengan mana-mana kategori.** Daniel Lim mengkreditkan SGD 50.00 daripada caj penghantaran sebagai tanda muhibah selepas pemasangan yang lewat. Dia memilih **Other**, dan **Simpan draf** ditolak sehingga dia menulis dalam **Catatan** sebab kredit itu diberi. PDF kemudian mencetak sebabnya sebagai "Other" diikuti catatannya. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menukar cukai atau mata wang pada nota kredit?** Tidak. Kedua-duanya datang daripada invois yang dikreditkannya. Baris hanya boleh menggunakan cukai yang dikenakan oleh invois itu, atau tiada cukai. - **Adakah saya memasukkan amaun negatif pada nota kredit?** Tidak. Masukkan kuantiti dan harga sebagai angka positif; jumlah negatif ditolak. - **Bolehkah saya mengkreditkan sebahagian baris invois?** Boleh. Masukkan kuantiti yang lebih rendah, seperti 1 daripada 2 lampu, atau perbezaan harga sebagai harga unit. - **Adakah nota kredit draf mengubah apa yang dihutang pelanggan?** Tidak. Hanya pengeluarannya mengurangkan baki invois. Draf tiada nombor dan boleh dipadam. - **Mengapa saya tidak menemui Keluarkan nota kredit pada invois saya?** Invois itu draf atau telah dibatalkan, atau peranan anda tiada **Add**, **Edit** atau **View** bagi **Credit Note**. Invois draf dibetulkan dengan mengeditnya. - **Bolehkah saya mencetak nota kredit sebelum mengeluarkannya?** Boleh. **PDF** menunjukkan PDF draf, ditanda sebagai draf, tanpa nombor; ia bukan nota kredit yang sah sehingga dikeluarkan. - **Berapa banyak yang boleh saya kreditkan pada satu invois?** Sehingga jumlah invois tolak nota kredit yang telah dikeluarkan terhadapnya, walaupun ia telah dibayar sepenuhnya. ## Berkaitan - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [Batalkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - [Butiran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-details/) --- # Keluarkan nota kredit > Cara keluarkan nota kredit dalam easySales, knock-off kreditnya pada invois itu dan invois lain, batal guna, atau bayar balik baki kepada pelanggan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/ Apabila [nota kredit draf](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) sudah sedia, keluarkannya: ia menerima nombornya dan mengurangkan invois yang dibetulkannya. Ia memerlukan kebenaran **Credit Note** (nota kredit), yang dimiliki oleh peranan **Administrator** (pentadbir); pentadbir boleh menambahkannya kepada peranan lain. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Credit Note**. Draf memerlukan **Sebab**, **Catatan** jika sebabnya **Other** (lain-lain), dan sekurang-kurangnya satu baris. Menggunakan atau membayar balik kredit juga memerlukan **Edit** bagi **Invoice** (invois). ## Langkah 1. Buka draf. Di bawah **Bayaran dan kredit** pada invois, ia belum mempunyai nombor, jadi pilih sengkang di sebelah tag **Draf**nya; pada senarai **Nota Kredit**, pilih **Draf (tiada nombor)**. 2. Pilih **Keluarkan**, baca dialog **Keluarkan nota kredit** dan pilih **Keluarkan nota kredit**. 3. Buka semula nota kredit yang telah dikeluarkan untuk melihat bahagian **Kredit**nya: **Jumlah nota kredit**, **Digunakan**, **Dibayar Balik** dan **Baki**, dan di bawah **Digunakan pada**, setiap invois yang menerimanya. 4. Untuk menggunakan baki pada invois lain, pilih **Gunakan pada invois**. Dialog dibuka dengan kredit diagihkan pada invois terbuka pelanggan itu, yang paling lama dahulu; ubah mana-mana amaun, atau pilih **Paling lama dahulu** untuk mengagihkannya semula, kemudian pilih **Gunakan kredit**. 5. Untuk memulangkannya, pilih **Bayaran Balik**. Masukkan **Tarikh bayaran balik**, **Kaedah**, **Amaun dibayar balik** dan **Rujukan**, kemudian pilih **Rekod bayaran balik**. ## Apa yang berlaku seterusnya Nota kredit menerima nombornya, secara lalai bermula dengan `CN-`, dan terus digunakan pada invoisnya sendiri, setakat baki yang masih terhutang oleh invois itu. Pada invois yang telah dibayar, tiada apa-apa digunakan di situ dan semua kredit kekal sebagai baki. Nota kredit yang telah dikeluarkan tidak boleh disunting atau dipadam, hanya [dibatalkan](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/). Jika syarikat anda memerlukan kelulusan bagi nota kredit, dialog juga menawarkan **Nota untuk pelulus**, dan nota kredit yang ditahan oleh peraturannya dihantar untuk kelulusan dan bukan dikeluarkan: ia menunjukkan **Menunggu kelulusan**, tiada nombor dan tidak mengubah sebarang baki sehingga pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). Bayaran balik menerima nombornya sendiri, secara lalai bermula dengan `RF-`, dan dipaparkan di bawah **Bayaran Balik** pada nota kredit dan pada tab **Resit** pelanggan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Kredit hanya boleh digunakan pada invois yang telah dikeluarkan bagi pelanggan yang sama dalam mata wang yang sama. Kredit yang anda gunakan secara manual bertarikh hari ini; kredit yang digunakan semasa dikeluarkan mengambil **Tarikh nota kredit**. - Anda juga boleh menggunakan kredit itu semasa anda [merekod bayaran pelanggan yang seterusnya](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/), di bawah **Kredit tersedia**. - Pengeluaran ditolak apabila nota kredit akan menjadikan jumlah yang dikreditkan pada invoisnya melebihi jumlah invois; mesej menyatakan amaun paling banyak yang masih boleh dikreditkan. - Bayaran balik tidak boleh melebihi amaun yang benar-benar diterima oleh invois asal. Kredit pada invois yang belum dibayar hanya boleh digunakan. - Jika pelanggan masih berhutang pada invois lain, **Bayaran Balik** memberi amaran tetapi masih membenarkannya. - **Batal Guna** pada baris di bawah **Digunakan pada** menarik balik kredit itu daripada invois, dengan sebab. Kredit itu kembali kepada **Baki** dan invois berhutang semula. - **Batalkan** di sebelah bayaran balik, disahkan dengan sebab dan **Batalkan bayaran balik**, membatalkan bayaran balik yang tersilap direkodkan. Amaunnya kembali kepada nota kredit. - Nota kredit yang dicipta oleh pembatalan invois tidak boleh dibatal guna, dibayar balik atau digunakan di tempat lain. - Jika sambungan terputus, menyimpan sekali lagi adalah selamat: kredit hanya digunakan sekali. - Jika seseorang mengubah draf itu tepat ketika anda mengeluarkannya, contohnya dalam tab lain atau melalui aplikasi AI yang disambungkan, tiada apa-apa yang dikeluarkan dan anda melihat *This draft credit note was changed while it was being issued. Review it and issue it again. Nothing was issued.* (draf nota kredit ini diubah semasa ia sedang dikeluarkan; semak dan keluarkan semula; tiada apa-apa yang dikeluarkan). - Setelah nota kredit dikeluarkan, perubahan atau pemadaman yang masih terbuka di tempat lain ditolak dengan *This credit note is no longer a draft* (nota kredit ini bukan lagi draf), dan tiada apa-apa yang diubah. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pengeluaran menjelaskan invoisnya sendiri dahulu.** Nota kredit ditulis untuk mengurangkan invois itu, jadi semasa dikeluarkan ia pergi ke situ, setakat baki yang masih terhutang oleh invois itu. Hanya lebihannya menjadi kredit untuk pelanggan gunakan di tempat lain, dan anda tidak perlu menggunakannya secara manual pada invois yang menjadi sebab ia ditulis. **Nombor diberi semasa pengeluaran, bukan bersama draf.** Draf disediakan, diubah dan dipadam. Oleh sebab hanya nota kredit yang dikeluarkan menerima nombor `CN-`, draf yang dipadam tidak meninggalkan lompang, dan nota kredit yang dibatalkan mengekalkan nombornya, jadi siri anda mengambil kira setiap satu. **Anda hanya boleh membayar balik wang yang telah masuk.** Bayaran balik daripada nota kredit sesuatu invois dihadkan kepada amaun yang diterima oleh invois itu. Apabila invois yang belum dibayar dikreditkan, kredit itu menjelaskan invois tersebut, jadi tiada wang tunai keluar bagi jualan yang tidak dibayar oleh sesiapa. **Batal guna meninggalkan jejak.** Menarik balik kredit daripada invois menandakan knock-off itu sebagai diterbalikkan, dengan sebab anda, dan bukan memadamnya. Anda masih boleh melihat ke mana kredit itu pergi, bila ia berpindah dan mengapa. ## Bekerja lebih pantas - **Gunakan baki kredit pada bayaran seterusnya.** Tandakan nota kredit di bawah **Kredit tersedia** semasa anda merekod bayaran pelanggan, dan wang tunai serta kredit menjelaskan invois bersama-sama. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Terima agihan paling lama dahulu.** **Gunakan pada invois** dibuka dengan kredit sudah diagihkan pada invois terbuka yang paling lama; ubah hanya baris yang anda mahu berbeza. - **Cari kredit yang belum digunakan.** Pada senarai **Nota Kredit**, pilih **Ada baki kredit** di bawah **Baki kredit**. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Bayar balik keseluruhan baki dalam satu langkah.** **Amaun dibayar balik** bermula pada keseluruhan baki kredit; kurangkannya hanya bagi bayaran balik separa. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - **Luluskan daripada senarai.** Jika anda meluluskan nota kredit, **Menunggu kelulusan saya** pada senarai **Nota Kredit** menunjukkan yang sedang menunggu anda. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Contoh INV-10000322 Harbour Café sebanyak SGD 2,398.00 telah dibayar SGD 2,000.00. Mei Tan mengeluarkan nota kredit **Goods returned** (barangan dipulangkan), CN-10000061, sebanyak SGD 436.00. | Langkah | Baki invois | **Digunakan** | **Dibayar Balik** | **Baki** | |---|---|---|---|---| | Sebelum dikeluarkan | 398.00 | — | — | — | | **Keluarkan** | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 38.00 | | **Bayaran Balik** SGD 38.00 melalui pindahan bank | 0.00 | 398.00 | 38.00 | 0.00 | Kafe itu membayar SGD 2,000.00 bagi invois ini, jadi bayaran balik SGD 38.00 dibenarkan. Jika kafe itu tidak membayar apa-apa, keseluruhan SGD 436.00 akan digunakan pada invois semasa dikeluarkan, dan tiada apa-apa untuk dibayar balik. **Baki kredit pada invois seterusnya.** Katakan Mei menyimpan SGD 38.00 itu sebagai kredit. Invois kafe yang seterusnya, INV-10000335 bernilai SGD 545.00, ialah satu-satunya invois SGD yang terbuka. Mei membuka CN-10000061 dan memilih **Gunakan pada invois**; dialog meletakkan 38.00 pada INV-10000335. Dia memilih **Gunakan kredit**: invois itu berhutang SGD 507.00 (545.00 − 38.00) dan berstatus **Dibayar Sebahagian**, dan **Baki** CN-10000061 ialah 0.00. **Elaun pada invois yang belum dibayar.** INV-10000330 mengecaj Harbour Café yuran reka bentuk SGD 3,000.00 campur GST 9% sebanyak SGD 270.00, SGD 3,270.00 kesemuanya, dan belum ada bayaran. Lim & Co bersetuju memberi potongan 10% daripada yuran itu kerana penyerahan yang lewat. Mei mengeluarkan nota kredit **Allowance** (elaun) sebanyak SGD 300.00 campur GST SGD 27.00, SGD 327.00 kesemuanya. Kesemuanya digunakan semasa dikeluarkan: invois itu berhutang SGD 2,943.00 (3,270.00 − 327.00) dan berstatus **Dibayar Sebahagian**, dan nota kredit tiada baki untuk dibayar balik. ## Soalan lazim - **Adakah mengeluarkan nota kredit membayar balik kepada pelanggan?** Tidak. Ia mengurangkan apa yang dihutang oleh invois. Untuk memulangkan wang, rekod bayaran balik daripada kredit **Baki**nya. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - **Bolehkah saya mengedit nota kredit selepas mengeluarkannya?** Tidak. Batalkannya dan keluarkan yang baharu. Lihat [Batalkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/). - **Mengapa invois saya menunjukkan Dibayar Sebahagian sedangkan pelanggan belum membayar?** Nota kredit telah mengurangkan apa yang dihutangnya. **Dibayar Sebahagian** bermakna invois masih berhutang tetapi kurang daripada jumlahnya, sama ada bayaran atau kredit yang membuat perbezaan itu. - **Mengapa invois saya menunjukkan Dikreditkan dan bukan Dibayar?** Nota kredit menjelaskannya sepenuhnya dan tiada bayaran direkodkan padanya. Invois yang dijelaskan dengan sebarang bayaran padanya berstatus **Dibayar**. - **Bolehkah saya menggunakan nota kredit pada invois lain?** Boleh, pada invois yang telah dikeluarkan bagi pelanggan yang sama dalam mata wang yang sama: gunakan **Gunakan pada invois** pada nota kredit, atau **Kredit tersedia** semasa anda merekod bayaran. - **Bagaimanakah saya menarik balik kredit daripada invois yang salah?** Pilih **Batal Guna** pada baris itu di bawah **Digunakan pada** dan berikan sebab. Kredit kembali kepada **Baki**, sedia untuk digunakan di tempat lain. - **Mengapa saya tidak boleh membayar balik kredit itu?** Bayaran balik daripada nota kredit sesuatu invois tidak boleh melebihi amaun yang diterima oleh invois itu. Pada invois yang belum dibayar, gunakan kredit itu pada invois. - **Mengapa nota kredit saya menunjukkan Menunggu kelulusan?** Syarikat anda menahan sesetengah nota kredit untuk kelulusan. Ia menerima nombornya apabila pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. ## Berkaitan - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [Batalkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/) - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/) --- # Batalkan nota kredit > Cara batalkan nota kredit yang telah dikeluarkan dalam easySales, padam nota kredit draf, dan apa yang berlaku kepada baki invois dan sebarang bayaran balik. Sumber: https://easysales.work/ms/help/credit-notes/cancel-a-credit-note/ Apa yang boleh anda undurkan bergantung pada sama ada [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) itu telah dikeluarkan. Ia memerlukan kebenaran **Credit Note** (nota kredit), yang dimiliki oleh peranan **Administrator** (pentadbir); pentadbir boleh menambahkannya kepada peranan lain. ## Sebelum anda mula Draf memerlukan **Delete** (padam) bagi **Credit Note**; nota kredit yang telah dikeluarkan memerlukan **Edit** bagi **Credit Note** untuk dibatalkan. Pembatalan ditolak selagi mana-mana wang nota kredit itu telah dibayar balik: batalkan bayaran balik itu dahulu. Nota kredit yang dicipta oleh [invois yang dibatalkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) tidak boleh dibatalkan langsung. ## Langkah *[Rajah: Status nota kredit: draf dipadam atau dikeluarkan; nota kredit yang dikeluarkan boleh dibatalkan, yang menyimpannya dalam rekod dan menarik balik kreditnya.]* **Draf:** 1. Bukanya: di bawah **Bayaran dan kredit** pada invois, pilih sengkang di sebelah tag **Draf**nya, atau pilih **Draf (tiada nombor)** pada senarai **Nota Kredit**. 2. Dalam menu **···**, pilih **Padam**, kemudian pilih **Padam draf** dalam dialog **Padam draf**. **Nota kredit yang telah dikeluarkan:** 1. Bukanya dan, dalam menu **···**, pilih **Batalkan nota kredit**. 2. Baca pengesahan, kemudian pilih **Sahkan pembatalan**, atau **Kekalkan** untuk berundur. ## Apa yang berlaku seterusnya Draf yang dipadam hilang daripada invois. Ia tidak pernah mempunyai nombor dan tidak pernah mengubah apa-apa baki. Nota kredit yang dibatalkan kekal dalam rekod dengan nombornya, bertanda **Dibatalkan**. Setiap amaun yang digunakannya ditarik balik, pada invoisnya sendiri dan pada mana-mana invois lain yang menggunakannya, dan invois tersebut berhutang amaun itu semula. Statusnya turut berubah, jadi invois yang berstatus **Dikreditkan** boleh kembali kepada **Belum Dibayar**. > **Awas** > > Pembatalan tidak boleh diundurkan. Untuk mengkreditkan invois sekali lagi, cipta dan keluarkan nota kredit > baharu. ## Peraturan yang perlu diketahui - PDF nota kredit yang dibatalkan ditanda sebagai dibatalkan, dan ia tidak lagi dikira dalam amaun yang telah dikreditkan pada invois. - Diskaun bayaran awal yang diambil semasa pembayaran direkodkan juga ialah nota kredit; membatalkannya ialah cara untuk membuat asal diskaun itu. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - Untuk menarik balik kredit daripada satu invois tetapi mengekalkan nota kredit, gunakan **Batal Guna** pada nota kredit; lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). - Draf yang menunggu kelulusan tidak boleh diubah atau dipadam sehingga permohonannya ditarik balik. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Draf boleh hilang; nota kredit yang dikeluarkan tidak boleh.** Draf tidak pernah mempunyai nombor atau mengubah baki, jadi memadamnya tidak meninggalkan apa-apa untuk diterangkan. Nota kredit yang dikeluarkan mempunyai nombor yang mungkin sudah dipegang oleh pelanggan anda, jadi pembatalan mengekalkannya, bertanda **Dibatalkan**, dan siri anda masih mengambil kira setiap nombor. **Pembatalan menarik balik semua kreditnya, ke mana pun ia pergi.** Kredit satu nota kredit boleh menjelaskan beberapa invois. Pembatalan melepaskan setiap amaun itu, jadi tiada invois yang mengekalkan pengurangan daripada nota kredit yang tidak lagi sah. **Wang yang telah dibayar keluar diuruskan dahulu.** Jika sebahagian kredit telah dibayar balik, pembatalan akan membiarkan pelanggan memegang wang tanpa kredit di belakangnya. Bayaran balik yang tersilap direkodkan dibatalkan dahulu; wang yang benar-benar telah keluar kekal dilindungi oleh nota kreditnya. ## Bekerja lebih pantas - **Batal guna dan jangan batalkan.** Apabila kredit itu betul tetapi jatuh pada invois yang salah, **Batal Guna** mengembalikannya kepada **Baki** dan mengekalkan nota kredit. Lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). - **Bersihkan draf yang tidak digunakan.** Draf tiada nombor, jadi memadamnya tidak meninggalkan lompang. Pada senarai **Nota Kredit**, pilih **Draf** di bawah **Status** untuk mencarinya. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Keluarkan semula daripada invois yang sama.** Selepas membatalkan, pilih **Keluarkan nota kredit** pada invois dan masukkan baris yang betul. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Batalkan bayaran balik dalam laci yang sama.** **Batalkan** di sebelah bayaran balik di bawah **Bayaran Balik** membuka jalan untuk membatalkan tanpa meninggalkan nota kredit. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). ## Contoh Mei Tan mengeluarkan CN-10000062 sebanyak SGD 196.20 terhadap INV-10000321 Harbour Café, bagi lampu yang dipulangkan. Stor kafe itu kemudian mendapati lampu itu tidak pernah dihantar balik. INV-10000321 berjumlah SGD 392.40 dan belum ada apa-apa dibayar, tetapi kredit itu menjadikannya berhutang SGD 196.20, jadi ia berstatus **Dibayar Sebahagian**. Mei membuka CN-10000062 dan memilih **Batalkan nota kredit**, kemudian **Sahkan pembatalan**. Nota kredit itu kekal dalam rekod sebagai **Dibatalkan**, dan INV-10000321 berhutang semula SGD 392.40 sepenuhnya, berstatus **Belum Dibayar**. **Bayaran balik yang menghalang.** CN-10000061 mengkreditkan SGD 436.00 pada INV-10000322, invois bernilai SGD 2,398.00 yang telah dibayar SGD 2,000.00 oleh kafe itu: 398.00 digunakan di situ, dan baki 38.00 direkodkan sebagai bayaran balik RF-10000007. Rupa-rupanya rak itu tidak pernah dipulangkan, dan pindahan itu tidak pernah dibuat. **Batalkan nota kredit** ditolak kerana nota kredit itu telah dibayar balik. Mei membuka CN-10000061, memilih **Batalkan** di sebelah RF-10000007, memasukkan sebab dan memilih **Batalkan bayaran balik**; **Baki** kembali 38.00. Dia kemudian membatalkan nota kredit itu: INV-10000322 berhutang semula SGD 398.00 (2,398.00 − 2,000.00) dan berstatus **Dibayar Sebahagian**. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya memadam nota kredit yang telah dikeluarkan?** Tidak. Batalkannya: ia mengekalkan nombornya dan ditanda **Dibatalkan**. Hanya draf boleh dipadam. - **Bolehkah saya membuat asal pembatalan nota kredit?** Tidak. Untuk mengkreditkan invois sekali lagi, cipta dan keluarkan nota kredit baharu. - **Mengapa saya tidak boleh membatalkan nota kredit ini?** Sebahagian kreditnya telah dibayar balik, jadi batalkan bayaran balik itu dahulu; atau ia nota kredit **Reversal** (pembalikan) yang dicipta oleh invois yang dibatalkan, yang tidak boleh dibatalkan. - **Apakah yang berlaku kepada invois apabila saya membatalkan nota kreditnya?** Ia berhutang semula amaun yang dikreditkan, dan statusnya turut berubah: **Dikreditkan** boleh menjadi **Belum Dibayar**, dan **Dibayar** boleh menjadi **Dibayar Sebahagian**. - **Adakah nota kredit yang dibatalkan mengekalkan nombornya?** Ya. Ia kekal dalam rekod dengan nombornya, dan PDFnya ditanda sebagai dibatalkan. - **Bagaimanakah saya membuat asal diskaun bayaran awal?** Batalkan nota kredit yang dicipta oleh diskaun itu. Invois berhutang semula amaun diskaun itu. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Patutkah saya membatal guna atau membatalkan nota kredit?** Batal guna apabila nota kredit itu betul tetapi kreditnya pergi ke invois yang salah. Batalkan apabila nota kredit itu tidak sepatutnya wujud langsung. ## Berkaitan - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) - [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) --- # Laporan > Buka laporan jualan easySales — jualan mengikut jurujual, kadar menang sebut harga, pelanggan dan produk teratas, umur hutang belum terima — dan eksport ke CSV. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reports/overview/ **Laporan** menukar invois, nota kredit dan sebut harga yang telah anda keluarkan kepada angka: siapa menjual berapa, berapa banyak sebut harga menjadi invois, pelanggan dan produk mana yang menyumbang paling banyak, dan siapa yang masih berhutang. Laporan hanya mengira dokumen yang boleh dilihat oleh peranan anda, dan setiap laporan boleh dimuat turun sebagai fail CSV. ## Di mana mencarinya Pilih **Laporan** di bar sisi. Halaman menyenaraikan laporan yang boleh anda buka dalam dua kumpulan, **Jualan** dan **Belum terima**. Jika tiada satu pun disenaraikan, halaman memaparkan *Tiada laporan tersedia untuk peranan anda.* ## Buka laporan 1. Pilih **Laporan** di bar sisi. 2. Pilih **Buka laporan** pada kad, atau kad itu sendiri. 3. Tetapkan penapis di bahagian atas laporan. Angka berubah apabila anda menukar penapis. 4. Untuk kembali, pilih **Laporan** dalam laluan navigasi (breadcrumb). Laporan jualan dibuka pada **Bulan ini**; **Umur hutang belum terima** dibuka pada hari ini. Laporan tidak menyimpan penapis anda: setiap kali anda membukanya, ia bermula semula daripada tetapan ini. ## Empat laporan | Laporan | Kumpulan | Soalan yang dijawab | |---|---|---| | **Prestasi jualan** | Jualan | Siapa menjual berapa dalam satu tempoh, selepas nota kredit ditolak | | **Penukaran sebut harga** | Jualan | Berapa banyak sebut harga diterima dan menjadi invois | | **Jualan mengikut pelanggan atau produk** | Jualan | Pelanggan atau produk yang menyumbang jualan bersih tertinggi | | **Umur hutang belum terima** | Belum terima | Siapa berhutang dan sudah berapa lama lewat, setakat satu tarikh | Apa yang dikira oleh setiap laporan, dan penapisnya, ada dalam [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/). ## Siapa boleh membuka laporan - Setiap laporan memerlukan **Report** (laporan) **View** (lihat); tanpanya, **Laporan** tiada di bar sisi. - **Prestasi jualan** dan **Jualan mengikut pelanggan atau produk** juga memerlukan **Invoice** (invois) **List** (senarai). **Penukaran sebut harga** memerlukan **Quote** (sebut harga) **List** (senarai). - Jika salah satu kebenaran itu ialah **Own records only** (rekod sendiri sahaja), laporan hanya mengira dokumen anda sendiri — yang ditunjukkan oleh senarai invois atau sebut harga anda — dan membawa tag **Rekod anda sahaja**. Kadnya di halaman **Laporan** menunjukkan tag yang sama. - **Umur hutang belum terima** memerlukan **Report** (laporan) **View** (lihat), **Invoice** (invois) **List** (senarai) dan **Invoice** (invois) **View** (lihat), semuanya pada **All records** (semua rekod), serta **Account** (pelanggan) **List** (senarai). Baki pelanggan memerlukan setiap invois, bayaran dan kredit padanya, jadi laporan ini tidak disenaraikan untuk peranan yang terhad kepada invoisnya sendiri, dan membuka alamatnya memaparkan *Laporan ini memerlukan akses seluruh syarikat*. Dengan **Account** (pelanggan) **List** (senarai) pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja), ia menunjukkan pelanggan yang ditunjukkan oleh senarai pelanggan anda, setiap baki secara penuh, di bawah tag **Rekod anda sahaja**. - Penapis **Jurujual** dan **Pemilik akaun** hanya muncul jika peranan anda boleh menyenaraikan pengguna, dan **Pasukan** hanya jika ia boleh melihat tetapan sistem. ## Eksport laporan 1. Buka laporan dan tetapkan penapis. 2. Pilih **Eksport CSV**. Fail dimuat turun, dan mesej memberikan nama dan bilangan barisnya. Fail itu mengandungi baris yang sama seperti di skrin, dengan penapis dan had rekod yang sama, diikuti baris **Total**. Dokumen yang tidak dimasukkan dalam jumlah disenaraikan di hujung, setiap satu bertanda *Not converted*. Fail dibuka dalam Excel; tajuk lajurnya dalam bahasa Inggeris, dan jumlahnya tepat, tanpa pemisah ribuan. Setiap eksport direkodkan dalam [audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/); membuka laporan tidak direkodkan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Satu laporan meliputi paling lama 24 bulan. Pemilih **Tempoh** menawarkan **Bulan ini**, **Bulan lepas**, **Suku ini** dan **Tahun ini**, atau mana-mana hari mula dan hari tamat yang anda pilih. - Jumlah dipaparkan dalam mata wang utama syarikat anda, setiap dokumen ditukar pada kadar pertukaran yang direkodkan untuknya sendiri. Pilih **Mata wang** untuk melihat dokumen dalam mata wang itu sahaja, pada jumlah asalnya. - Dokumen dalam mata wang lain tanpa kadar yang direkodkan tidak dimasukkan dalam jumlah dan disenaraikan dalam mesej di bawah jadual; pilih **Tunjukkan dokumen** untuk melihatnya. - Cukai tidak dimasukkan melainkan anda menukar **Asas cukai** kepada **Termasuk cukai**. - Lebih daripada 50,000 baris tidak boleh dieksport: sempitkan penapis dan cuba lagi. Selepas banyak eksport dalam masa yang singkat, mesej *Terlalu banyak eksport. Tunggu sebentar dan cuba lagi.* dipaparkan. - Laporan tidak pernah mengubah dokumen. Untuk membetulkan angka, betulkan invois, sebut harga atau nota kredit di sebaliknya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Laporan hanya mengira apa yang telah dicaj kepada pelanggan anda.** Draf masih boleh berubah atau dipadam, dan invois yang dibatalkan telah ditarik balik, jadi kedua-duanya bukan jualan. Dengan hanya mengira invois dan nota kredit yang dikeluarkan, angka kekal selaras dengan dokumen dalam buku akaun anda, buku akaun pelanggan anda dan penyata cukai anda. **Setiap dokumen mengekalkan kadar yang direkodkan untuknya.** Menukar pada kadar hari ini akan menjadikan jualan suku lepas berubah setiap hari. Kadar yang direkodkan ialah kadar dalam buku akaun anda, jadi laporan sepadan dengan [penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) dan [eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). Dokumen tanpa kadar yang direkodkan disenaraikan berasingan, tidak sekali-kali ditukar pada kadar yang diteka. **Laporan menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh peranan anda.** Jurujual dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja) melihat angkanya sendiri, bukan angka seluruh pasukan. **Umur hutang belum terima** tidak diberikan kepada peranan sedemikian kerana baki yang dibina daripada sebahagian invois pelanggan sahaja akan kelihatan lengkap tetapi salah, dan seseorang mungkin menuntut bayaran daripada pelanggan yang sudah membayar. **Eksport direkodkan, melihat tidak.** Fail CSV membawa jualan anda dan baki pelanggan anda keluar dari easySales. [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) menunjukkan siapa mengeksport laporan mana, bagi tempoh mana, dan bila. ## Bekerja lebih pantas - **Pilih tempoh pratetap.** Buka **Tempoh** dan pilih **Bulan ini**, **Bulan lepas**, **Suku ini** atau **Tahun ini** dan bukannya menaip dua tarikh. Lihat [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/). - **Buka laporan bersebelahan.** Ctrl-klik (Cmd-klik pada Mac) **Buka laporan** untuk membuka setiap laporan dalam tab penyemak imbasnya sendiri; setiap satu mengekalkan penapisnya sendiri semasa anda membandingkan. - **Pergi dari baki ke pelanggan.** Dalam **Umur hutang belum terima**, pilih nama pelanggan untuk membuka rekod pelanggan itu, kemudian muat turun [penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) untuk dihantar. - **Sempitkan kepada satu pasukan atau beberapa orang.** **Pasukan** dan **Jurujual** menyempitkan setiap laporan jualan; **Jurujual** menerima lebih daripada satu nama. Pasukan disediakan dalam [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Jadikannya sebahagian daripada minggu anda.** Lima minit dengan **Umur hutang belum terima** dan **Penukaran sebut harga** setiap Isnin sesuai dengan [rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/). ## Contoh **Jurujual yang melihat angkanya sendiri.** Di Lim & Co, peranan Mei Tan mempunyai **Report** **View** dan **Quote** **List** pada **All records** (semua rekod), dan **Invoice** **List** pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja). Halaman **Laporan**nya menunjukkan **Prestasi jualan** dan **Jualan mengikut pelanggan atau produk** dengan tag **Rekod anda sahaja**, dan **Penukaran sebut harga** tanpa tag itu. **Umur hutang belum terima** tidak disenaraikan. Bagi bulan Oktober, **Jualan bersih**nya ialah SGD 5,517.50; Daniel Lim, seorang pentadbir, melihat SGD 8,017.50 bagi bulan yang sama, kerana angkanya merangkumi invois semua orang. Angka-angka ini dikira dalam [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/). **Fail hujung bulan untuk akauntan.** Pada 3 November Daniel membuka **Prestasi jualan**, memilih **Bulan lepas** (1 hingga 31 Oktober) dan memilih **Eksport CSV**. Mesej berbunyi *sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv dimuat turun (2 baris).*: satu baris bagi setiap seorang daripada dua jurujual. Fail itu juga mempunyai baris **Total**, yang tidak dikira dalam bilangan itu. ## Soalan lazim - **Siapa boleh melihat laporan jualan dalam easySales?** Sesiapa yang peranannya mempunyai **Report** **View** dan **List** pada modul yang dibaca oleh laporan itu: **Invoice** bagi laporan jualan, **Quote** bagi **Penukaran sebut harga**. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Bolehkah jurujual hanya melihat jualannya sendiri?** Ya. Tetapkan **Invoice** **List** atau **Quote** **List** kepada **Own records only** (rekod sendiri sahaja); laporan kemudian hanya mengira dokumen orang itu dan menunjukkan **Rekod anda sahaja**. - **Mengapa Umur hutang belum terima tiada di halaman Laporan saya?** Ia memerlukan **Report** **View**, **Invoice** **List** dan **Invoice** **View** pada **All records** (semua rekod), serta **Account** **List**. Tanya pentadbir anda jika anda memerlukannya. - **Bolehkah saya mengeksport laporan ke Excel?** Ya. Pilih **Eksport CSV**; fail itu dibuka dalam Excel, dengan baris yang sama seperti di skrin dan baris **Total**. Fail lebih daripada 50,000 baris ditolak. - **Adakah jumlah dalam laporan sebelum atau selepas cukai?** Sebelum cukai, melainkan anda menukar **Asas cukai** kepada **Termasuk cukai**. **Jualan mengikut pelanggan atau produk** sentiasa sebelum cukai. - **Mengapa sesetengah invois tiada dalam jumlah laporan?** Ia dalam mata wang lain dan tiada kadar pertukaran yang direkodkan. Pilih **Tunjukkan dokumen** di bawah jadual untuk melihatnya; pilih mata wangnya di bawah **Mata wang** untuk melihatnya pada jumlah asalnya. Lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - **Adakah laporan mengingati penapis saya?** Tidak. Setiap laporan dibuka pada **Bulan ini**, atau pada hari ini bagi **Umur hutang belum terima**, setiap kali. - **Adakah membuka laporan direkodkan dalam audit?** Tidak. Hanya eksport direkodkan, dengan laporan, tempoh dan bilangan barisnya. ## Berkaitan - [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Angka laporan > Cara easySales mengira angka laporan — jualan bersih, nota kredit, kadar menang sebut harga, jualan mengikut pelanggan atau produk, dan umur hutang. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/ Setiap angka dalam [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) datang daripada dokumen yang sudah ada dalam easySales, mengikut peraturan yang sama seperti senarai invois dan penyata akaun. Halaman ini menyenaraikan apa yang dikira oleh setiap laporan dan penapis yang ada padanya. ## Peraturan untuk semua laporan - Hanya invois yang **dikeluarkan** dikira. Invois draf dan invois yang dibatalkan tidak dimasukkan dalam mana-mana tempoh, begitu juga nota kredit padanya. Invois yang **Dibayar**, **Dikreditkan** atau **Dihapus kira** masih dikira. - Invois tergolong dalam tempoh **Tarikh invois**nya. Nota kredit ditolak dalam tempoh tarikhnya sendiri, bukan dalam tempoh invoisnya. Ia milik invoisnya: ia dikira untuk jurujual dan pelanggan invois itu, pada kadar pertukaran invois itu. Hanya nota kredit yang dikeluarkan dikira. - Dengan **Mata wang** pada **Semua (ditukar kepada** mata wang utama anda**)**, setiap dokumen ditukar pada kadar yang direkodkan untuknya sendiri, dibundarkan sekali kepada unit terkecil mata wang utama anda (sen, bagi SGD), kemudian jumlah yang ditukar dicampurkan. Dokumen dalam mata wang lain tanpa kadar yang direkodkan ditinggalkan dan disenaraikan berasingan. Dengan satu mata wang dipilih, hanya dokumen dalam mata wang itu dikira, pada jumlah asalnya. - Jumlah tidak termasuk cukai secara lalai. **Asas cukai** **Termasuk cukai** menggunakan jumlah yang dikenakan kepada pelanggan. - Tempoh berjalan dari hari pertamanya hingga hari terakhirnya, kedua-duanya termasuk. **Bulan ini**, **Suku ini** dan **Tahun ini** ialah bulan, suku dan tahun kalendar yang penuh, jadi ia termasuk hari-hari yang belum tiba. ## Prestasi jualan - **Penapis:** **Tempoh** (mengikut tarikh invois), **Pasukan**, **Jurujual**, **Mata wang**, **Asas cukai**. - **Angka:** **Jualan bersih**, **Diinvoiskan** dan **Invois dikeluarkan**, setiap satu dengan tempoh sebelumnya di bawahnya, dan **Nota kredit** dengan bilangan yang dikeluarkan; carta **Jualan bersih mengikut jurujual** dan **Aliran bulanan** bagi jumlah diinvoiskan dan bersih. - **Jualan bersih** ialah **Diinvoiskan** tolak **Nota kredit**. - **Tempoh sebelumnya** ialah bilangan hari yang sama, berakhir sehari sebelum tempoh anda bermula. Bagi 1 hingga 31 Oktober, ia ialah 31 Ogos hingga 30 September. - **Jadual:** bagi setiap jurujual, **Invois**, **Diinvoiskan**, **Nota kredit** (bilangan, kemudian jumlahnya) dan **Bersih**, yang bersih terbesar dahulu, dengan baris **Jumlah**. Invois tanpa jurujual ialah satu baris, **Tiada jurujual**. ## Penukaran sebut harga - **Penapis:** **Tempoh** (mengikut hari sebut harga dicipta), **Pasukan**, **Jurujual**, **Mata wang**, **Asas cukai**. - **Sebut harga mana:** dicipta dalam tempoh itu dan bukan draf. Sebut harga yang disemak dikira sekali, sebagai semakan terkininya. - **Angka:** **Sebut harga dikeluarkan** dan **Diterima**, setiap satu dengan nilainya, **Kadar menang** dan **Diinvoiskan**. - **Kadar menang** ialah diterima ÷ (diterima + ditolak), kepada satu tempat perpuluhan. Sebut harga yang terbuka tidak termasuk di dalamnya. - **Diinvoiskan** mengira sebut harga yang mempunyai sekurang-kurangnya satu invois dikeluarkan daripadanya yang belum dibatalkan, tidak kira bila invois itu dikeluarkan. - **Jadual:** bagi setiap jurujual, **Dikeluarkan**, **Jumlah dikeluarkan**, **Diterima**, **Jumlah diterima**, **Ditolak**, **Terbuka** (dengan bilangan yang telah melepasi tarikh luputnya hari ini), **Diinvoiskan**, **Kadar menang** dan **Hari untuk ditutup**: purata bilangan hari dari dicipta hingga diterima atau ditolak. - Jumlah sebut harga ialah anggaran; invois ialah rekod wang. ## Jualan mengikut pelanggan atau produk - **Penapis:** **Tempoh** (mengikut tarikh invois), **Pasukan**, **Jurujual**, **Mata wang**, **Susun mengikut** (**Pelanggan** atau **Produk**) dan **Papar** (**10 teratas**, **20 teratas** atau **50 teratas**; ia dibuka pada **20 teratas**). Sentiasa tanpa cukai. - Dokumennya sama seperti dalam Prestasi jualan, jadi jumlahnya sama dengan jualan bersih laporan itu. Semua di bawah baris teratas ialah satu baris **Lain-lain**, dengan bilangan baris yang dikandungnya. - **Jadual:** kedudukan, pelanggan atau produk, **Invois**, **Kuantiti** (mengikut produk sahaja), **Jualan bersih** dan **Bahagian** daripada jumlah. - **Mengikut pelanggan:** pelanggan yang dibilkan invois itu. Nota kredit dikira untuk pelanggan invoisnya. Pelanggan yang digabungkan ke dalam pelanggan lain dikira sebagai pelanggan yang menerimanya. - **Mengikut produk:** jumlah setiap dokumen dibahagikan kepada barisnya mengikut nisbah jumlah baris. Baris nota kredit ditolak dengan cara yang sama, termasuk kuantiti. Baris potongan dan baris tanpa produk ialah satu baris, **Potongan (tidak diagihkan kepada produk)**. ## Umur hutang belum terima - **Penapis:** **Setakat** (hari ini melainkan anda memilih satu hari), **Pelanggan** dan **Pemilik akaun**. - **Angka:** **Tertunggak**, **Lewat tempoh**, **Lebih 90 hari** dan **Pelanggan berbaki**, dalam mata wang utama anda. **Lewat tempoh** ialah semua yang ada dalam **1–30**, **31–60**, **61–90** dan **90+**. - **Jadual:** bagi setiap pelanggan, **Pemilik akaun**nya, baki dalam **Semasa**, **1–30**, **31–60**, **61–90** dan **90+** hari lewat, serta **Baki**, yang terbesar dahulu. Baki yang tinggal pada setiap invois diukur umurnya dari tarikh akhir bayarannya: pada atau sebelum tarikh akhir, ia **Semasa**. - Baki setiap pelanggan ialah yang ditunjukkan oleh halaman pelanggannya pada hari yang sama: invois yang dikeluarkan tolak bayaran, nota kredit dan hapus kira yang bertarikh sehingga hari **Setakat**. Wang yang diterima tetapi belum digunakan dikira sebagai kredit pelanggan dalam **Semasa**, dan pelanggan yang membayar lebih daripada hutangnya menunjukkan tag **Kredit**. Pelanggan tanpa baki tidak disenaraikan. - Dengan lebih daripada 2,000 pelanggan untuk disenaraikan, laporan tidak dimuatkan; pilih **Pemilik akaun** atau satu **Pelanggan** dahulu. ## Peraturan yang perlu diketahui - Nombor nota kredit dalam senarai dokumen yang ditinggalkan memerlukan **Credit Note** (nota kredit) **List** (senarai); tanpanya, baris itu tidak menamakan nombor. - Laporan tidak pernah mengubah dokumen. Untuk membetulkan angka, betulkan invois, sebut harga atau nota kredit itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Nota kredit menurunkan jualan dalam tempohnya sendiri.** Bulan yang telah anda laporkan kepada akauntan anda, atau masukkan dalam penyata cukai, kekal seperti yang anda laporkan. Nota kredit dikira pada tarikhnya sendiri, yang dibuka pada hari ini, jadi pembetulan muncul dalam tempoh anda membuatnya, sama seperti dalam buku akaun anda. **Nota kredit mengikut invoisnya.** Ia mengurangkan angka jurujual dan pelanggan yang memiliki jualan itu, jadi bayaran balik pada kerja Mei tidak jatuh kepada Daniel. Ia juga ditukar pada kadar invois itu sendiri, jadi kredit bagi keseluruhan invois menjadikannya tepat sifar, tidak kira kadar hari ini. **Invois yang dibatalkan tidak pernah menjadi jualan.** Membatalkan bermaksud caj itu satu kesilapan, jadi invois itu keluar dari setiap tempoh, termasuk bulan tarikhnya. Hutang yang tidak dapat dikutip berbeza: anda telah membuat jualan itu, jadi [hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) tidak menyentuh jualan dan hanya menurunkan baki pelanggan. **Baki diukur umurnya dari tarikh bayaran sepatutnya dibuat.** Yang penting untuk menuntut bayaran ialah sudah berapa lama pelanggan melepasi tarikh yang dipersetujui, bukan berapa lama usia invois. Oleh sebab umur hutang menggunakan angka yang sama seperti halaman pelanggan dan [penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/), semua orang menyebut baki yang sama kepada pelanggan. ## Bekerja lebih pantas - **Bandingkan dengan tempoh sebelumnya sekali pandang.** Pada **Prestasi jualan**, kad **Jualan bersih**, **Diinvoiskan** dan **Invois dikeluarkan** menunjukkan *Tempoh sebelumnya* di bawah angka, jadi tiada laporan kedua untuk dijalankan. - **Lihat apa yang laku, bukan hanya siapa yang membeli.** Pada **Jualan mengikut pelanggan atau produk**, tukar **Susun mengikut** kepada **Produk** dan **Papar** kepada **50 teratas** untuk melihat produk paling laris anda dan bahagiannya. Produk disediakan dalam [katalog produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/). - **Lihat semula pada hujung bulan.** Tetapkan **Setakat** pada **Umur hutang belum terima** kepada hari terakhir sesuatu bulan untuk melihat apa yang dihutang pelanggan pada hari itu, untuk semakan hujung bulan bersama akauntan. - **Semak satu mata wang pada jumlah asalnya.** Pilih mata wang itu di bawah **Mata wang** untuk melihat dokumennya tanpa ditukar, termasuk yang tidak dimasukkan dalam jumlah yang ditukar. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Tuntut bayaran bermula dari lajur tertua.** Mulakan dengan **90+** dan **61–90** pada **Umur hutang belum terima**; [Hutang lama tertunggak](https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/) menerangkan apa yang perlu dikatakan pada setiap peringkat. ## Contoh **Prestasi jualan bagi bulan Oktober.** Mata wang utama Lim & Co ialah SGD. Pada bulan Oktober: - Mei Tan mengeluarkan INV-10000320 kepada Harbour Café pada 6 Oktober: SGD 4,000.00 sebelum cukai, GST 9% SGD 360.00. - Daniel Lim mengeluarkan INV-10000321 kepada Seaview Dental pada 9 Oktober bagi SGD 800.00 dan membatalkannya pada 15 Oktober. - Daniel mengeluarkan INV-10000322 kepada Seaview Dental pada 14 Oktober: SGD 2,500.00 sebelum cukai, GST SGD 225.00. - Mei mengeluarkan INV-10000323 kepada Batik House di Jakarta pada 20 Oktober: USD 1,500.00, berkadar sifar, pada kadar yang direkodkan 1.3450, iaitu SGD 2,017.50. - Pada 3 Oktober Mei mengeluarkan nota kredit SGD 500.00 sebelum cukai (GST SGD 45.00) pada INV-10000318, invois Harbour Café miliknya bertarikh 26 September. - Draf bagi SGD 1,200.00, bertarikh 28 Oktober, masih menunggu. Dengan **Tempoh** pada **Bulan ini** dan tanpa cukai, jadual berbunyi: | Jurujual | Invois | Diinvoiskan | Nota kredit | Nota kredit | Bersih | |---|---|---|---|---|---| | Mei Tan | 2 | 6,017.50 | 1 | 500.00 | 5,517.50 | | Daniel Lim | 1 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 2,500.00 | | **Jumlah** | 3 | 8,517.50 | 1 | 500.00 | 8,017.50 | Jumlah diinvoiskan Mei ialah 4,000.00 + 2,017.50 = 6,017.50. Nota kredit dikira pada bulan Oktober, untuk Mei, walaupun invoisnya bertarikh September. Invois yang dibatalkan dan draf tidak dikira. **Jualan bersih** ialah 8,517.50 − 500.00 = SGD 8,017.50. Dengan **Termasuk cukai**, jumlah bersih ialah 4,360.00 + 2,017.50 + 2,725.00 − 545.00 = SGD 8,557.50. **Bulan yang sama mengikut pelanggan dan mengikut produk.** Disusun mengikut **Pelanggan**, Harbour Café menunjukkan 4,000.00 − 500.00 = SGD 3,500.00, Seaview Dental SGD 2,500.00 dan Batik House SGD 2,017.50; jumlahnya SGD 8,017.50, sama seperti **Jualan bersih**. Disusun mengikut **Produk**, invois Batik House dibahagikan kepada dua barisnya, USD 1,000.00 untuk perundingan reka bentuk dan USD 500.00 untuk sampel fabrik: 2,017.50 × 1,000 ÷ 1,500 = SGD 1,345.00 dan 2,017.50 × 500 ÷ 1,500 = SGD 672.50. **Penukaran sebut harga bagi Mei.** Pada bulan Oktober Mei mencipta enam sebut harga dan memuktamadkan lima daripadanya. Dua diterima, selepas 4 dan 10 hari, dan satu ditolak selepas 7 hari. Dua masih terbuka, dan satu daripadanya tamat tempoh pada 25 Oktober. Salah satu sebut harga yang diterima mempunyai invois yang dikeluarkan. Pada 3 November Daniel membuka **Penukaran sebut harga** dengan **Tempoh** pada **Bulan lepas**. Baris Mei menunjukkan **Dikeluarkan** 5, **Diterima** 2, **Ditolak** 1, **Terbuka** 2 (1 daripadanya tamat tempoh) dan **Diinvoiskan** 1. **Kadar menang**nya ialah 2 ÷ (2 + 1) = 66.7%, dan **Hari untuk ditutup**nya ialah (4 + 10 + 7) ÷ 3 = 7. Draf tidak dikira. **Umur hutang belum terima pada 31 Oktober.** Seaview Dental berhutang SGD 2,725.00 pada INV-10000322, bertarikh 14 Oktober dengan terma 30 hari, jadi perlu dibayar pada 13 November, dan SGD 1,090.00 pada INV-10000290, perlu dibayar pada 14 September. Grace Koh, seorang pemilik rumah, telah membayar SGD 300.00 yang belum digunakan pada mana-mana invois. Dengan **Setakat** 31 Oktober: - Seaview Dental: **Semasa** 2,725.00 dan **31–60** 1,090.00, kerana 14 September ialah 47 hari sebelum 31 Oktober; **Baki** 3,815.00. - Grace Koh: **Semasa** −300.00, **Baki** −300.00, dengan tag **Kredit**. - Jika ini sahaja baki yang ada, **Tertunggak** ialah 3,815.00 − 300.00 = SGD 3,515.00, **Lewat tempoh** ialah SGD 1,090.00 dan **Pelanggan berbaki** ialah 2. Tetapkan **Setakat** kepada 30 September dan INV-10000322 belum wujud; INV-10000290 lewat 16 hari dan berada dalam **1–30**. ## Soalan lazim - **Bagaimana jualan bersih dikira?** Invois yang dikeluarkan bertarikh dalam tempoh itu, tolak nota kredit yang dikeluarkan bertarikh dalam tempoh itu, sebelum cukai melainkan anda memilih **Termasuk cukai**. Draf dan invois yang dibatalkan tidak dikira. - **Mengapa angka jualan bulan lepas berubah?** Invois bertarikh bulan lepas telah dibatalkan, yang mengeluarkannya dari setiap tempoh, atau invois atau nota kredit telah dikeluarkan dengan tarikh dalam bulan lepas. Nota kredit dikira dalam tempoh tarikhnya sendiri, tidak sekali-kali dalam tempoh invoisnya. - **Adakah hapus kira hutang lapuk mengurangkan jualan bersih?** Tidak. Invois itu masih dikira sebagai jualan; hapus kira hanya menurunkan baki pelanggan dalam **Umur hutang belum terima**. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - **Apakah tempoh sebelumnya dalam Prestasi jualan?** Bilangan hari yang sama, berakhir sehari sebelum tempoh anda bermula. Bagi suku tahun 92 hari, ia ialah 92 hari sebelumnya. - **Bagaimana kadar menang sebut harga dikira?** Sebut harga yang diterima dibahagikan dengan yang diterima campur yang ditolak, bagi sebut harga yang dicipta dalam tempoh itu. Sebut harga yang terbuka tidak menurunkannya. - **Tarikh mana yang digunakan oleh Umur hutang belum terima?** Tarikh akhir bayaran setiap invois, dibandingkan dengan hari **Setakat**. Bayaran, nota kredit dan hapus kira yang bertarikh selepas hari itu tidak ditolak. - **Adakah sebut harga yang disemak semula dikira dua kali?** Tidak. Ia dikira sekali, sebagai semakan terkininya. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). ## Berkaitan - [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) - [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/) - [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/) - [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Produk > Simpan senarai harga barangan dan perkhidmatan anda, supaya memilih satu pada baris sebut harga atau invois mengisi nama, keterangan, unit dan harganya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/products/overview/ Produk ialah sesuatu yang anda jual, disimpan sekali supaya anda tidak menaipnya semula pada setiap dokumen. Setiap produk sama ada **Barangan** (Goods) — sesuatu yang anda bekalkan, seperti bidai gulung — atau **Perkhidmatan** (Service) — kerja yang anda lakukan, seperti sejam perundingan reka bentuk. Senarai dan halaman produk menunjukkan jenis itu sebagai tag: **Barangan** berwarna biru dengan ikon kotak, **Perkhidmatan** berwarna hijau dengan ikon alat. Apabila anda memilih produk pada baris sebut harga atau invois, baris itu mengambil nama, keterangan, unit dan harga daripadanya; lihat [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/). ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Produk** di bar sisi. Senarai menunjukkan setiap produk aktif yang boleh anda lihat mengikut peranan anda. Kotak carian menemui produk mengikut nama, kategori atau pengilangnya. Untuk melihat barangan atau perkhidmatan sahaja, pilih **Barangan** atau **Perkhidmatan** dalam penapis **Jenis** pada bar alat senarai; pada skrin yang lebih kecil ia berada di bawah **Penapis**. Tetapan lajur berfungsi seperti pada senarai lain — lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). ## Apa yang boleh anda lakukan - [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/), dari senarai dengan **Produk baharu**, atau terus dari baris sebut harga atau invois semasa anda menulisnya. - Buka produk untuk melihat **Maklumat asas**, **Harga**, **Penerangan** dan **Sejarah**nya, dan ubahnya dengan **Edit** di bahagian atas halaman. - Alih keluar produk yang tidak lagi anda jual dengan **Nyahaktifkan produk** dalam menu **···**, dan sahkan dengan **Nyahaktifkan**. Dokumen yang sudah menyenaraikannya tidak terjejas. - Pastikan dua senarai yang mengumpulkan produk anda sentiasa kemas — [Kategori dan pengeluar](https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/). Bukanya daripada menu **···** di bahagian atas senarai, **Kategori & pengilang**. ## Perlu diketahui - easySales tidak menjejaki stok. Produk tiada kuantiti di tangan, dan mengeluarkan invois tidak mengurangkannya. - Produk tiada medan cukai. Cukai pada baris datang daripada dokumen, bukan daripada produk. - **Harga senarai** produk ialah titik permulaan baris. Ubah harga pada baris apabila pelanggan membayar harga yang berbeza; produk mengekalkan harga senarainya. - Produk mempunyai satu **Mata wang** dan satu **Harga senarai**. - Dua produk aktif tidak boleh berkongsi nama. Semakan ini tidak mengambil kira huruf besar. - Senarai tiada lajur **Kos**. Kos produk hanya dipaparkan pada halamannya sendiri. - Lesen anda mungkin mengehadkan bilangan produk yang boleh disimpan oleh syarikat anda. Apabila had dicapai, easySales menolak produk baharu dengan mesej yang menyatakannya. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) bagi **Product** (produk) untuk melihat senarai dan **View** (lihat) untuk membuka produk. Mencipta produk memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit**, mengubahnya memerlukan **Edit**, dan menyahaktifkannya memerlukan **Delete** (padam). Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda melihat dan mengubah produk yang anda cipta. Peranan piawai **Viewer** (pemerhati) tiada kebenaran **Product**, jadi entri bar sisi tidak dipaparkan untuk Viewer. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu entri, satu cara menulisnya.** Apabila setiap sebut harga dan invois memilih "Roller blind" daripada senarai yang sama, nama, unit dan keterangannya dibaca sama pada setiap dokumen, dan tiada sesiapa mengejanya dengan tiga cara yang berbeza. **Nyahaktifkan, jangan padam.** Invois anda yang telah dikeluarkan ialah rekod yang mesti anda simpan. Penyahaktifan mengeluarkan produk daripada baris baharu sementara setiap dokumen yang menyenaraikannya kekal tepat seperti yang diterima oleh pelanggan. **Setiap perubahan ada nama di sebaliknya.** **Sejarah** produk merekodkan siapa yang menciptanya dan siapa yang mengubah harga atau butirannya, serta bila. Jika sebut harga dihantar dengan harga lama, anda boleh melihat bila harga itu berubah. **Kos tidak dipaparkan dalam senarai.** Senarai ialah skrin yang anda kongsi dalam mesyuarat atau tunjukkan kepada pelanggan, jadi ia membawa harga senarai tetapi tidak sekali-kali kos anda. ## Bekerja lebih pantas - **Cari mengikut kategori atau pengilang.** Taip nama kategori, seperti "Blinds", dalam kotak carian untuk melihat setiap produk yang difailkan di bawahnya. Lihat [Kategori dan pengeluar](https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/). - **Simpan penapis dalam penanda halaman.** Penapis **Jenis** ialah sebahagian daripada alamat halaman, jadi penanda halaman atau butang Kembali pelayar membawa anda semula kepada perkhidmatan sahaja. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Pilih lajur yang anda perlukan.** **Tetapan Lajur Senarai Produk** menunjukkan, menyembunyikan dan menyusun semula lajur seperti **Kod** dan **Pengilang**. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Cipta produk semasa membuat sebut harga.** Nama yang ditaip pada baris sebut harga atau invois menjadi produk apabila anda menyimpan. Lihat [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/). - **Muatkan katalog anda daripada hamparan.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) membawa masuk produk daripada fail .xlsx atau .csv; tambah sebarang kategori baharu dahulu. ## Contoh **Menyemak kadar sejam.** Sebelum membuat sebut harga untuk kerja ubah suai, Mei Tan memilih **Perkhidmatan** dalam penapis **Jenis**: senarai mengecil kepada perkhidmatan Lim & Co, termasuk "Design consultation" dengan **Harga senarai** SGD 150.00 setiap HR. Dia membuat sebut harga enam jam: 6 × 150.00 = SGD 900.00, ditambah GST 9% sebanyak SGD 81.00, SGD 981.00 kesemuanya. **Menamatkan produk.** Lim & Co berhenti menjual "Bamboo blind". Daniel Lim membukanya, memilih **Nyahaktifkan produk** dan mengesahkan. INV-10000301, yang mengebil empat daripadanya, masih menunjukkan baris itu dan SGD 720.00 (4 × 180.00); produk itu tidak lagi ditawarkan pada baris baharu. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah cara melihat perkhidmatan sahaja atau barangan sahaja?** Pilih **Perkhidmatan** atau **Barangan** dalam penapis **Jenis** pada senarai **Produk**. - **Mengapa saya tidak nampak Produk dalam bar sisi?** Peranan anda mempunyai **No access** (tiada akses) pada **List** bagi **Product**. Peranan piawai **Viewer** tiada akses itu; minta pentadbir. - **Bolehkah saya memadam produk?** Anda menyahaktifkannya dengan **Nyahaktifkan produk**. Ia keluar daripada senarai dan baris baharu, dan dokumen yang menyenaraikannya mengekalkannya. - **Bolehkah saya menjual produk yang dinyahaktifkan semula?** Cipta semula sebagai produk baharu. Nama lamanya bebas, kerana hanya produk aktif yang mesti mempunyai nama berbeza. - **Siapa yang mengubah harga produk ini?** Buka produk itu: **Sejarah**nya menunjukkan setiap perubahan, siapa yang membuatnya dan bila. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - **Bolehkah produk mempunyai harga dalam dua mata wang?** Tidak. Produk mempunyai satu **Mata wang** dan satu **Harga senarai**; taip harga pada baris apabila anda membuat sebut harga dalam mata wang lain. - **Bolehkah rakan sekerja saya melihat produk yang saya tambah?** Dengan **All records** (semua rekod), ya. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), setiap orang melihat produk yang dicipta sendiri. ## Berkaitan - [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/) - [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/) - [Pelanggan tetap](https://easysales.work/ms/help/playbook/repeat-business/) --- # Cipta produk > Tambah produk atau perkhidmatan ke senarai harga easySales dengan jenis, unit, harga senarai, kos, cukai jualan lalai, kategori dan pengilang, dari senarai atau baris sebut harga. Sumber: https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/ Gunakan halaman ini untuk menambah sesuatu yang anda jual kepada [produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/) anda, supaya ia boleh dipilih pada baris sebut harga dan invois. Lihat [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/) untuk apa yang diambil oleh baris daripada produk. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** bagi **Product** (produk). Tentukan jenis produk: **Goods** (barangan) untuk sesuatu yang anda bekalkan, **Service** (perkhidmatan) untuk kerja yang anda lakukan. ## Langkah 1. Pilih **Produk** di bar sisi, kemudian **Produk baharu**. 2. Pilih **Jenis**: **Goods** atau **Service**. Bagi perkhidmatan yang belum mempunyai unit, easySales mengisi **Unit** dengan HR. 3. Masukkan **Nama**. Ia wajib diisi, dan tiada produk aktif lain boleh mempunyai nama yang sama. 4. Masukkan **Kod** jika anda menggunakan kod produk. 5. Taip **Unit**, atau pilih satu daripada cadangan. Apa-apa teks diterima. 6. Pilih **Kategori** dan **Pengilang**. Jika yang anda perlukan tiada, taip namanya dan pilih **Create new category “…”** atau **Create new manufacturer “…”** (cipta kategori atau pengilang baharu) di hujung menu. 7. Di bawah **Harga**, pilih **Mata wang** dan masukkan **Harga senarai** dan **Kos**. Jika syarikat anda mengenakan cukai, pilih juga **Cukai jualan lalai**. 8. Tambah **Penerangan**; ia disalin ke baris dokumen. 9. Pilih **Cipta produk**. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales membuka halaman produk baharu itu dan menyatakan ia telah disimpan. Produk kini ditawarkan pada baris sebut harga dan invois. Perubahan padanya kemudian hanya menjejaskan dokumen yang ditulis selepas itu. ## Cipta dari baris dokumen Semasa menulis sebut harga atau invois, taip nama dalam kotak produk pada baris yang tidak sepadan dengan mana-mana produk dan pilih **Cipta produk baharu “…”**. Baris itu ditandakan **Produk baharu**; pilih jenisnya pada baris itu. easySales mencipta produk apabila anda menyimpan dokumen, dengan keterangan, unit dan harga baris dalam mata wang dokumen. Untuk memilih produk sedia ada, pilih butang bertanda **Cari produk sebagai gantinya**. Ini memerlukan **Add** bagi **Product**. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Harga senarai** dan **Kos** adalah pilihan. Biarkan kosong apabila harga berbeza-beza; baris kemudian bermula tanpa harga. - **Cukai jualan lalai** adalah pilihan dan menyenaraikan pilihan cukai jualan syarikat anda pada hari ini. Ia tidak dipaparkan apabila syarikat anda tidak mengenakan cukai. - Apabila baris sebut harga, invois, invois berulang atau nota kredit memilih produk, baris itu mengambil **Cukai jualan lalai**nya jika dokumen menawarkan cukai itu pada tarikhnya; jika tidak, baris mengekalkan cukainya. Cukai yang berbeza daripada cukai dokumen menghidupkan **Kadar cukai setiap baris** dengan sendirinya. - Mengubah **Cukai jualan lalai** produk tidak mengubah dokumen yang sudah ditulis. - Nama yang sudah dimiliki oleh produk aktif ditolak, walau apa pun huruf besarnya, dan borang menyatakan di bawah **Nama** bahawa nama itu sudah wujud. - Kategori atau pengilang baharu yang dipilih daripada menu dicipta serta-merta, dan memerlukan **Add** dan **Edit** bagi **Product**. - Produk boleh dicipta daripada baris pada sebut harga dan invois sahaja. Pesanan belian, nota kredit dan invois berulang tidak boleh menciptanya. - Untuk mengalih keluar produk, bukanya dan pilih **Nyahaktifkan produk** dalam menu **···**. Dokumen yang sudah menyenaraikannya tidak terjejas. ## Mengapa ia berfungsi begini **Nama adalah unik supaya item yang betul dipilih.** Jika dua produk aktif kedua-duanya bernama "Roller blind", sesiapa yang menulis sebut harga seterusnya terpaksa meneka. Satu nama bagi setiap produk bermakna pemilih baris menawarkan tepat satu padanan. **Harga boleh dibiarkan kosong.** Kerja tempahan, seperti perabot kayu khas, tiada harga tetap. **Harga senarai** yang kosong bermakna baris bermula kosong dan anda menetapkan harganya bagi setiap pelanggan, dan bukan bermula daripada angka yang sentiasa salah. **Produk yang dicipta daripada baris mengambil angka baris itu.** Harga pertama yang dibawanya ialah harga yang baru anda sebutkan kepada pelanggan sebenar, jadi katalog bermula daripada angka yang pernah digunakan oleh perniagaan anda. **Cukai lalai menjimatkan pemilihannya pada setiap baris.** Produk yang sentiasa anda jual berkadar sifar, seperti caj tambang eksport, boleh memulakan setiap baris dengan cukai itu. Dokumen tetap menentukan: baris mengambilnya hanya jika pilihan cukai dokumen itu sendiri membenarkannya. **Jenis menyatakan apa yang anda jual.** Tag pada senarai dan pada halaman produk menunjukkan sepintas lalu sama ada ia barangan atau perkhidmatan, dan penapis **Jenis** menyenaraikan salah satunya apabila anda menyemak harga anda. ## Bekerja lebih pantas - **Ciptanya semasa membuat sebut harga.** Taip nama pada baris dan pilih **Cipta produk baharu “…”**; produk itu wujud sebaik sahaja anda menyimpan. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Tambah kategori tanpa meninggalkan borang.** Taip nama baharu dalam **Kategori** dan pilih **Create new category “…”**. Lihat [Kategori dan pengeluar](https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/). - **Biarkan perkhidmatan mengisi unitnya sendiri.** Pilih **Service** sebelum anda menaip unit, dan **Unit** sudah pun HR. - **Bawa masuk seluruh senarai harga sekali gus.** [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) mencipta banyak produk daripada fail .xlsx atau .csv. - **Tulis penerangan untuk pelanggan.** Ia disalin ke setiap baris, jadi penerangan yang jelas di sini menjimatkan penyuntingan setiap sebut harga. Lihat [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/). ## Contoh **Perkhidmatan dengan kadar sejam.** Mei Tan memilih **Produk baharu** dan memilih **Service**; **Unit** diisi sebagai HR. Dia menamakannya "Design consultation", memasukkan **Kod** SVC-01, menaip "Consulting" dalam **Kategori** dan memilih **Create new category “Consulting”**. Di bawah **Harga** dia memilih SGD dan memasukkan **Harga senarai** 150.00 dan **Kos** 60.00, kemudian memilih **Cipta produk**. Pada sebut harga seterusnya, lapan jam berjumlah SGD 1,200.00 (8 × 150.00), dan GST 9% menambah SGD 108.00, SGD 1,308.00 kesemuanya. **Nama yang sudah wujud.** Daniel Lim cuba menambah "design consultation". easySales menolaknya di bawah **Nama** kerana produk aktif "Design consultation" mempunyai nama yang sama dengan huruf besar yang berbeza. Dia membuka produk sedia ada itu. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah cara menambah produk atau perkhidmatan baharu?** Pilih **Produk** di bar sisi, kemudian **Produk baharu**. Pilih **Goods** atau **Service**, masukkan **Nama** dan pilih **Cipta produk**. - **Mengapa easySales menyatakan nama produk sudah wujud?** Produk aktif lain mempunyai nama yang sama, mungkin dengan huruf besar yang berbeza. Buka produk itu, atau pilih nama lain. - **Perlukah saya memasukkan harga?** Tidak. **Harga senarai** dan **Kos** adalah pilihan; baris yang menggunakan produk itu kemudian bermula tanpa harga. - **Mengapa unit sudah HR?** Anda memilih **Service** semasa **Unit** kosong. Taip unit lain untuk menggantikannya. - **Dokumen mana yang membenarkan saya mencipta produk daripada baris?** Sebut harga dan invois. Pesanan belian, nota kredit dan invois berulang tidak boleh menciptanya. - **Bolehkah produk membawa cukainya sendiri?** Boleh. Pilih **Cukai jualan lalai** di bawah **Harga**. Baris yang memilih produk itu bermula dengan cukai tersebut, dan anda masih boleh mengubahnya pada baris. - **Bolehkah saya menukar produk daripada Goods kepada Service kemudian?** Boleh. Buka produk itu, pilih **Edit**, tukar **Jenis** dan simpan. Dokumen yang sudah menyenaraikannya tidak berubah. ## Berkaitan - [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/) - [Kategori dan pengeluar](https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/) --- # Kategori dan pengeluar > Tambah, namakan semula dan nyahaktifkan kategori produk dan pengilang dalam easySales, supaya produk dikumpulkan secara konsisten dan mudah dicari. Sumber: https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/ Kategori dan pengilang (pengeluar) ialah dua senarai yang anda pilih semasa menyediakan [produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/). Gunakan halaman ini untuk memastikan kedua-duanya ringkas dan konsisten, supaya produk mudah dikumpulkan dan dicari. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **List** (senarai) bagi **Product** (produk) untuk membuka senarai itu. Menambah entri memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** bagi **Product**, menamakan semula memerlukan **Edit**, dan menyahaktifkan memerlukan **Delete** (padam). Tanpa kebenaran ini, senarai hanya boleh dibaca. ## Langkah 1. Pilih **Produk** di bar sisi, buka menu **···** di bahagian atas senarai dan pilih **Kategori & pengilang**. Halaman **Katalog produk** dibuka, dengan **Kategori** dan **Pengilang** bersebelahan. 2. Untuk menambah entri, pilih **Kategori baharu** atau **Pengilang baharu**, taip **Nama** dan pilih **Tambah**. 3. Untuk menamakan semula, pilih **Namakan semula** pada barisnya, ubah **Nama** dan pilih **Simpan**. 4. Untuk mengalih keluar, pilih **Nyahaktifkan** pada barisnya, baca **Nyahaktifkan kategori ini?** atau **Nyahaktifkan pengilang ini?**, dan pilih **Nyahaktifkan**. Halaman yang sama berada di bawah **Tetapan Sistem** → **Katalog produk**, dalam kumpulan **Data**. Anda juga boleh menambah kategori atau pengilang semasa menyediakan produk: taip nama dalam kotak **Kategori** atau **Pengilang** produk dan pilih **Create new category “…”** atau **Create new manufacturer “…”** (cipta kategori atau pengilang baharu) — lihat [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/). ## Apa yang berlaku seterusnya Entri baharu atau yang dinamakan semula ditawarkan serta-merta pada setiap borang produk. Nama baharu dipaparkan pada setiap produk yang menggunakan entri itu. Entri yang dinyahaktifkan hilang daripada senarai dan daripada borang produk. Produk yang menggunakannya mengekalkan butiran lain tetapi tidak menunjukkan kategori atau pengilang. ## Peraturan yang perlu diketahui - Dua entri aktif dalam senarai yang sama tidak boleh berkongsi nama. easySales menolak pendua itu dan menyatakan bahawa nama itu sudah wujud. - Nama mempunyai paling banyak 100 aksara. - Penyahaktifan tidak boleh dibatalkan dari halaman ini. Untuk menggunakan nama itu semula, tambahkannya sebagai entri baharu, kemudian tetapkannya semula pada produk. - [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) produk tidak pernah mencipta kategori atau pengilang. Baris yang menamakan entri yang tidak wujud di sini dilaporkan sebagai masalah. - Setiap penambahan, penamaan semula dan penyahaktifan direkodkan dalam [log audit](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) syarikat anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu ejaan bagi setiap kumpulan memastikan carian boleh dipercayai.** Carian senarai produk menemui produk mengikut nama kategori dan pengilang. Jika separuh bidai anda di bawah "Blinds" dan separuh lagi di bawah "Window blinds", carian bagi salah satunya terlepas sebahagian daripadanya. **Namakan semula sekali, di mana-mana.** Produk menuju kepada kategorinya dan bukan menyimpan salinan nama itu sendiri. Membetulkan ejaan di sini membetulkan setiap produk sekali gus, tanpa perlu menyunting mana-mana produk. **Nyahaktifkan dan bukan padam.** Produk yang menggunakan entri itu ditinggalkan tanpa kategori dan bukan dengan kategori yang rosak, dan log audit menyimpan siapa yang mengalih keluarnya dan bila. **Mengalih keluar ialah kebenaran yang berasingan.** Menyahaktifkan entri mengubah cara banyak produk dikumpulkan, jadi ia memerlukan **Delete**, yang boleh ditahan oleh sesuatu peranan sambil masih membenarkan orang menambah dan menamakan semula. ## Bekerja lebih pantas - **Tambah semasa menyediakan produk.** Taip nama baharu dalam **Kategori** dan pilih **Create new category “…”**; ia dicipta dan dipilih dalam satu langkah. Lihat [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/). - **Cari setiap produk dalam sesuatu kategori.** Taip nama kategori dalam kotak carian **Produk**. Lihat [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/). - **Sediakan senarai sebelum anda mengimport.** Tambah setiap kategori dan pengilang yang dinamakan dalam hamparan anda dahulu, supaya tiada baris produk ditahan. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). - **Alihkan produk sebelum menyahaktifkan pendua.** Sunting setiap produk yang menggunakan pendua itu dan pilih entri yang anda kekalkan, kemudian nyahaktifkan pendua itu, supaya tiada produk ditinggalkan tanpa entri. Lihat [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/). - **Namakan semula pada telefon.** Pada skrin sempit, ketik baris entri untuk menamakannya semula. ## Contoh **Dua ejaan, satu kategori.** Lim & Co mempunyai 12 produk di bawah "Blinds" dan 3 di bawah "Window blinds". Daniel Lim menyunting 3 produk itu, memilih "Blinds" sebagai **Kategori** mereka dan menyimpan setiap satu. Dia kemudian menyahaktifkan "Window blinds", dan menamakan semula "Blinds" kepada "Window blinds & shades". Kesemua 15 produk kini menunjukkan nama baharu itu, dan carian bagi "shades" menemui setiap satunya. **Pengilang yang telah ditutup.** SunShade Co, pengilang tiga produk Lim & Co, berhenti berniaga. Daniel menyahaktifkan pengilang itu. Tiga produk itu kekal dalam senarai dengan harga dan keterangannya dan tidak menunjukkan pengilang; sebut harga dan invois yang menyenaraikannya tidak berubah. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah cara menambah kategori produk?** Buka menu **···** pada senarai **Produk**, pilih **Kategori & pengilang**, pilih **Kategori baharu**, taip nama dan pilih **Tambah**. - **Bolehkah saya menyahaktifkan kategori yang masih digunakan oleh produk?** Boleh. Produk itu mengekalkan semua yang lain dan tidak menunjukkan kategori. - **Bolehkah saya mengembalikan kategori yang telah dinyahaktifkan?** Tidak dari halaman ini. Tambahkannya semula sebagai entri baharu dan tetapkannya semula pada produk. - **Mengapa saya tidak nampak Kategori baharu?** Menambah dan menamakan semula memerlukan **Edit** bagi **Product**, dan menyimpan entri baharu juga memerlukan **Add** bagi **Product**. Minta pentadbir. - **Adakah import produk mencipta kategori yang tiada?** Tidak. Tambahkannya di sini dahulu; baris produk yang menamakan kategori yang tidak dikenali dilaporkan sebagai masalah. - **Siapa yang menamakan semula atau mengalih keluar kategori?** Log audit merekodkan setiap perubahan dan siapa yang membuatnya. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). ## Berkaitan - [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/) - [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/) - [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/) - [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) --- # Butiran syarikat > Tukar nama syarikat, alamat, nombor pendaftaran dan telefon pada sebut harga dan invois, tetapkan zon waktu, dan cetak nama perdagangan dengan blok syarikat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/ Butiran syarikat anda disimpan di dua tempat: **Tetapan sistem** → **Profil syarikat** menyimpan rekod rasmi, dan blok syarikat dalam **Tetapan dokumen** menentukan apa yang dicetak di bahagian atas dokumen anda. Halaman ini untuk sesiapa yang memastikan butiran itu betul; lihat [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/) untuk maksud Lesen. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem) untuk melihat butiran ini dan **Edit** bagi **System** untuk mengubahnya. Tentukan sama ada dokumen anda akan mencetak tepat seperti yang disimpan dalam rekod syarikat, atau nama atau alamat yang berbeza. ## Langkah 1. Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi, kemudian **Profil syarikat** di bawah **Organisasi**. Bahagian **Butiran syarikat** menunjukkan **Nama syarikat**, **ID perniagaan** (jika syarikat anda ada), **Nombor pendaftaran**, **Alamat pejabat** dan **Baris hubungan dokumen**. 2. Betulkan **Nama syarikat**, **Nombor pendaftaran**, **Alamat pejabat** atau **Baris hubungan dokumen**, seperti nombor telefon dan alamat e-mel. Bar di bahagian bawah menyatakan **Perubahan belum disimpan**; pilih **Simpan**. **ID perniagaan** ditetapkan oleh platform dan tidak boleh diubah di sini. 3. Untuk mencetak sesuatu yang berbeza pada dokumen, pilih **Tetapan dokumen** di bawah **Jualan**. Pada kad **Letterhead** (kepala surat), pilih **Edit company block** (edit blok syarikat). 4. Isikan **Company name** (nama syarikat), **Lines** (baris), atau kedua-duanya, dan pilih **Save** (simpan). Teks kelabu dalam kotak kosong menunjukkan apa yang dicetak oleh rekod syarikat di situ. 5. Untuk kembali kepada rekod syarikat, buka blok itu semula dan pilih **Use Licence record** (guna rekod Lesen). ## Apa yang berlaku seterusnya **Tetapan syarikat disimpan** mengesahkan perubahan itu, dan perubahan nama syarikat direkodkan dalam log audit dengan nama lama dan nama baharu. Sebut harga, penyata, pesanan penghantaran dan pesanan belian mencetak butiran semasa, walaupun dokumen lama dimuat turun semula. Invois yang telah dikeluarkan, bersama nota kredit dan resitnya, terus mencetak nama, alamat dan nombor yang dimiliki syarikat anda semasa invois dikeluarkan. Blok syarikat daripada **Tetapan dokumen** menggantikan butiran syarikat pada setiap dokumen yang dicetak selepas itu, walau apa pun reka bentuk kepala surat yang anda gunakan. Dokumen lama yang dimuat turun semula juga mencetak blok semasa. ## Peraturan yang perlu diketahui - Jika blok syarikat kosong, dokumen mencetak **Nama syarikat**, kemudian **Alamat pejabat**, **Baris hubungan dokumen** dan nombor pendaftaran anda. - Nombor cukai anda disimpan di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**; lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Di bawah **Serantau**, pilih **Zon waktu**, seperti Australia/Sydney, supaya tarikh mengikut waktu jimat siang: hari ini, tarikh dalam nombor dokumen dan tarikh akhir bertukar pada tengah malam tempatan sepanjang tahun. Tanpa zon waktu, **Ofset UTC tetap** terpakai. Tarikh yang sudah ada pada dokumen kekal. - Di bawah **Serantau**, **Negara** dan **Mata wang utama** anda ditetapkan semasa akaun syarikat anda dibuat dan tidak boleh diubah. Jika salah satu salah, hubungi easySales di support@easysales.work. - Di bawah **Penomboran pelanggan & butiran peribadi**, **Personal details** (butiran peribadi) yang ditetapkan kepada **Hide** (sembunyi) mengeluarkan jantina, tarikh lahir, bahasa, pendapatan, status perkahwinan dan anak daripada borang kenalan dan pelanggan peribadi serta senarai kenalan. Nilai yang telah disimpan dikekalkan, dan **Show** (tunjuk) mengembalikannya. **Awalan kod pelanggan** diterangkan dalam [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). - Halaman **Lesen** menunjukkan nama syarikat, dengan **Edit butiran syarikat** untuk membuka halaman ini. - **Company name** dan **Lines** menggantikan bahagian masing-masing dalam rekod syarikat secara berasingan. Apa sahaja yang anda taip dalam **Lines** menggantikan semua baris di bawah nama, termasuk nombor pendaftaran, jadi tambahkannya di situ jika anda masih mahu ia dicetak. Blok itu memuatkan sehingga lapan baris. - Sebaik sahaja negara anda disahkan di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**, invois, nota kredit dan resit mencetak nombor pendaftaran bersama labelnya, seperti "GST Reg No.". Pratonton **Apa yang dicetak pada invois anda** pada halaman **Cukai** menunjukkannya. - **Nama syarikat** ialah satu baris sehingga 250 aksara. Untuk mencetak nama perdagangan pada dokumen sahaja, gunakan blok syarikat. ## Mengapa ia berfungsi begini **Rekod syarikat ialah identiti sah anda; blok itu ialah kepala surat anda.** Nama berdaftar dan nombor pendaftaran anda milik perniagaan anda, bukan milik satu reka bentuk dokumen. Menyimpannya dalam satu rekod, dan mencetak nama perdagangan atau alamat studio melalui blok syarikat, membolehkan anda mengubah rupa dokumen tanpa mengubah siapa yang mengeluarkannya. **Invois yang dikeluarkan mengekalkan butiran semasa ia dikeluarkan.** Pelanggan anda memfailkan invois seperti yang diterimanya, dan juruaudit cukai mungkin membandingkan salinan mereka dengan salinan anda bertahun-tahun kemudian. Salinan yang dimuat turun hari ini mesti sepadan, jadi invois, nota kreditnya dan resitnya mengekalkan nama, alamat dan nombor pada hari ia dikeluarkan. Sebut harga dan penyata ialah dokumen kerja, jadi ia mencetak butiran semasa anda. **Negara dan mata wang utama adalah tetap.** Setiap amaun dalam laporan anda dalam mata wang utama, dan negara menentukan peraturan cukai yang terpakai pada setiap dokumen. Mengubah salah satunya kemudian akan mengubah maksud setiap dokumen yang telah anda keluarkan, jadi kedua-duanya ditetapkan sekali, semasa akaun anda dibuat. **Zon waktu menentukan apa itu "hari ini".** Ia menetapkan tarikh invois baharu dibuka, tarikh dalam nombor dokumen anda dan bila tarikh akhir jatuh. Memilih zon anda sendiri bermakna dokumen yang dibuat lewat petang membawa tarikh tempatan anda, bukan tarikh esok. ## Bekerja lebih pantas - **Mula daripada Papan Pemuka.** Pentadbir syarikat baharu melihat **Mula menggunakan easySales** pada [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/); **Buka profil syarikat** terus ke halaman ini. - **Semak hasil cetakan serta-merta.** Selepas menyimpan, buka **Tetapan dokumen** dan gunakan **Preview** (pratonton) untuk melihat pengepala seperti yang akan dilihat oleh pelanggan. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Lihat baris cukai anda tanpa membuka invois.** **Apa yang dicetak pada invois anda** pada halaman **Cukai** menunjukkan baris pendaftaran yang dicetak oleh invois bertarikh hari ini. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Gunakan blok syarikat untuk nama perdagangan atau alamat cawangan.** Ia mengubah setiap dokumen serentak dan membiarkan rekod rasmi seperti sedia ada. - **Lompat ke sini daripada halaman Lesen.** **Edit butiran syarikat** pada [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) membuka halaman ini. ## Contoh **Nama syarikat** Lim & Co tertulis "Lim & Co Pte Ltd", di alamat berdaftarnya. Pasukan itu bekerja dari studio di 12 Harbour Walk dan mahu alamat itu pada setiap sebut harga. Mei Tan membuka **Edit company block**, membiarkan **Company name** kosong, dan menaip alamat studio, nombor telefon dan "GST Reg No. M2-1234567-8" ke dalam **Lines**. Sebut harga seterusnya mencetak "Lim & Co Pte Ltd" di atas alamat studio; **Butiran syarikat** masih menyimpan alamat berdaftar. **Berpindah pejabat.** Katakan Lim & Co tidak menggunakan blok syarikat, jadi dokumennya mencetak rekod syarikat. Pada 1 November ia memindahkan pejabat berdaftarnya. Mei mengubah **Alamat pejabat** dan memilih **Simpan**. Harbour Café meminta salinan INV-10000312, yang dikeluarkan pada bulan Oktober: PDF masih mencetak alamat lama, seperti yang diterima oleh kafe itu. Sebut harga baharu untuk Harbour Café mencetak alamat baharu. **Menyembunyikan butiran peribadi.** Lim & Co hanya merekod kenalan kerja dan tidak mahu kakitangan mengumpul tarikh lahir. Mei menetapkan **Personal details** kepada **Hide** dan menyimpan. Tarikh lahir, jantina dan medan peribadi lain hilang daripada borang kenalan dan senarai kenalan; tiga tarikh lahir yang telah direkodkan dikekalkan dan kembali jika dia memilih **Show**. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menukar negara atau mata wang utama syarikat saya?** Tidak. Kedua-duanya ditetapkan semasa akaun anda dibuat dan dipaparkan di bawah **Serantau** sebagai nilai tetap. Jika salah satu salah, hubungi easySales di support@easysales.work. - **Bagaimana hendak mencetak nama perdagangan atau alamat lain pada invois?** Gunakan blok syarikat: **Tetapan dokumen** → **Edit company block**. Ia dicetak pada setiap dokumen mulai saat itu dan tidak mengubah rekod rasmi syarikat anda. - **Adakah menukar alamat saya akan mengubah invois yang telah dikeluarkan?** Tidak. Invois yang dikeluarkan, serta nota kredit dan resitnya, mengekalkan butiran syarikat anda semasa invois itu dikeluarkan. Sebut harga dan penyata mencetak alamat baharu. - **Di manakah saya memasukkan nombor pendaftaran GST saya?** Di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**, dengan **Edit syarikat & cukai**. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Zon waktu mana yang patut digunakan oleh syarikat saya?** Zon tempat perniagaan anda beroperasi, seperti Asia/Singapore. Zon bernama juga mengikut waktu jimat siang di tempat yang menggunakannya. - **Bagaimana hendak menghalang kakitangan merekod tarikh lahir?** Tetapkan **Personal details** kepada **Hide** di bawah **Penomboran pelanggan & butiran peribadi**. Medan itu keluar daripada borang kenalan dan pelanggan peribadi; nilai yang disimpan dikekalkan. Untuk peraturan persetujuan bagi menghubungi orang, lihat [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/). ## Berkaitan - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Syarikat dan cukai > Sediakan GST atau cukai jualan dalam easySales — masukkan nombor cukai, rekod tarikh daftar atau batal daftar, dan pilih kod cukai pada dokumen. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/ Cukai yang boleh dikenakan oleh sebut harga, invois dan nota kredit anda datang daripada **Tetapan sistem** → **Cukai**. Bahagian **Syarikat & cukai**nya menyimpan negara, nombor cukai dan pendaftaran anda, dan **Kod cukai** menentukan pilihan yang ditawarkan oleh borang. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) untuk cara cukai dikenakan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem) untuk melihat halaman itu dan **Edit** bagi **System** untuk mengubahnya. Negara anda ditetapkan semasa akaun syarikat anda dibuat dan tidak boleh diubah di sini; jika salah, hubungi easySales di support@easysales.work. ## Langkah 1. Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi, kemudian **Cukai** di bawah **Kewangan**. 2. Dalam **Syarikat & cukai**, pilih **Edit syarikat & cukai**. Semak **Negara** yang dipaparkan, dan masukkan atau betulkan **Nombor pendaftaran cukai** anda. Bagi Australia atau New Zealand, pilih juga **Asas perakaunan**. Bagi Singapura atau Malaysia, tambah sebarang tarikh di bawah **E-invois terpakai mulai (InvoiceNow)** atau **E-invois terpakai mulai (MyInvois)**, dan **Kelulusan dipegang**, jika ada. Pilih **Simpan**. 3. Di bawah **Pendaftaran cukai**, pilih **Tambah pendaftaran**. Biarkan **Daripada** kosong jika tarikh mula tidak diketahui, dan **Kepada** kosong selagi pendaftaran masih berkuat kuasa. Masukkan **Nombor pendaftaran** jika ia berbeza daripada nombor pendaftaran cukai syarikat anda bagi tempoh itu. Malaysia merekodkan cukai perkhidmatan dan cukai jualan sebagai pendaftaran yang berasingan. 4. Di bawah **Kod cukai**, baca apa yang ditawarkan oleh dokumen bertarikh hari ini, seperti "None · Kadar sifar (GST) · Kadar standard 9% (GST)". 5. Untuk menawarkan kod yang kurang biasa, seperti dikecualikan atau di luar skop, hidupkan **Kod cukai lanjutan**. 6. Untuk menambah kadar anda sendiri, pilih **Tambah kadar tersuai** (dipaparkan apabila **Kod cukai lanjutan** dihidupkan), pilih **Kod cukai**, masukkan **Nama** dan **Kadar**, tetapkan tarikh, dan pilih **Tambah kadar tersuai**. ## Apa yang berlaku seterusnya **Pendaftaran hari ini** berbunyi, sebagai contoh, "Berdaftar untuk cukai (GST) sejak" satu tarikh, atau "Tidak berdaftar untuk cukai (GST)"; Hong Kong dan Brunei berbunyi "Tiada cukai jualan di negara ini". Dokumen bertarikh dalam tempoh pendaftaran boleh mengenakan cukai; dokumen bertarikh di luar tempoh tidak boleh, dan pemilih cukainya menyatakan sebabnya. Dokumen yang telah dikeluarkan mengekalkan pendaftaran yang terpakai pada tarikhnya sendiri, jadi mengubah halaman ini kemudian tidak pernah mengubah apa yang dinyatakan oleh dokumen lama. Kadar tersuai ditawarkan pada dokumen bertarikh antara tarikh-tarikhnya, dan namanya dicetak sebagai cukai. ## Peraturan yang perlu diketahui - Jika mengeluarkan invois bercukai ditolak, mesejnya menamakan cukai dan tarikh itu. Tambah atau betulkan pendaftaran bagi tarikh itu, atau buang cukai daripada invois. - Sehingga negara anda disahkan, easySales menganggapnya sebagai Singapura dan tidak menolak mana-mana baris cukai. - Tiada suis untuk syarikat yang tidak mengenakan cukai. Apabila anda tidak berdaftar pada tarikh sesuatu dokumen, atau syarikat anda di Hong Kong atau Brunei, borang tidak memaparkan medan cukai, dan PDF tidak mencetak baris cukai dan nombor cukai. Untuk membandingkan peraturan setiap negara, lihat [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/). - Bahagian itu menunjukkan nombor anda dengan nama neutral dan istilah negara dalam kurungan, seperti **Nombor pendaftaran perniagaan (UEN)** dan **Nombor pendaftaran cukai (GST Reg No.)**. Nombor cukai diubah di sini, di bawah **Edit syarikat & cukai**; nombor pendaftaran di bawah **Tetapan sistem** → **Profil syarikat**; lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - Dokumen mencetak nombor pendaftaran bagi tempoh yang termasuk tarikhnya. Tempoh tanpa **Nombor pendaftaran** sendiri mencetak **Nombor pendaftaran cukai** syarikat. - Jika negara anda membenarkan syarikat anda memilih cara cukai dibundarkan, seperti Jepun, pilih **Pembundaran cukai** di bawah **Edit syarikat & cukai**: **Bundar ke bawah**, **Bundar ke atas** atau **Bundar separuh ke atas**. Selagi kaedah belum disimpan, dokumen yang mengenakan cukai tidak boleh disimpan atau dikeluarkan. Perubahan terpakai kepada dokumen yang disimpan atau dikeluarkan selepas itu. - Medan **Nombor pendaftaran cukai** ditinggalkan apabila ia kosong dan sama ada negara anda tiada nombor cukai atau anda tiada pendaftaran cukai. - **Apa yang dicetak pada invois anda** menunjukkan baris pendaftaran, seperti "UEN …" atau "GST Reg No. …", yang dicetak di bawah nama syarikat anda. - Untuk merekodkan pembatalan pendaftaran, pilih **Tamatkan** pada tempoh itu: tarikh **Kepada** dibuka pada hari ini, dan anda mengubahnya kepada hari terakhir anda berdaftar. **Alih Keluar** hanya untuk tempoh yang tersilap dimasukkan. - Nama dan kadar bagi kadar tersuai tidak boleh diubah selepas disimpan; tambah kadar baharu sebagai ganti. Membuangnya menghentikan ia daripada ditawarkan; dokumen yang menggunakannya mengekalkannya. - Pendaftaran daripada negara yang pernah anda gunakan dipaparkan di bawah **Pendaftaran terdahulu** dan tidak boleh diubah. ## Mengapa ia berfungsi begini **Cukai mengikut tarikh dokumen itu sendiri.** Anda hanya boleh mengenakan GST bagi bekalan yang dibuat semasa anda berdaftar, dan setiap invois tergolong dalam tempoh cukai bagi tarikhnya. easySales menyemak setiap dokumen berbanding pendaftaran yang berkuat kuasa pada tarikh itu, jadi invois bertarikh ke belakang dari sebelum pendaftaran anda tidak boleh tersilap mengenakan cukai, dan penyata cukai anda tetap seimbang. **Pendaftaran ialah sejarah, bukan suis.** Merekodkan setiap tempoh dengan tarikh mula dan tamatnya memastikan dokumen lama anda kekal betul: invois yang dikeluarkan semasa anda berdaftar mengekalkan GSTnya selepas anda membatalkan pendaftaran. Itulah sebabnya **Tamatkan** menutup tempoh dan **Alih Keluar** hanya untuk entri yang tidak pernah benar. **Kod yang kurang biasa disembunyikan sehingga anda memerlukannya.** Kod dikecualikan, di luar skop dan perakaunan pelanggan dilaporkan dalam petak yang berbeza dalam penyata cukai. Meletakkannya di sebalik **Kod cukai lanjutan** bermakna pasukan yang tidak menggunakannya tidak boleh tersilap memilihnya. **Kadar tersuai yang disimpan mengekalkan nama dan kadarnya.** Dokumen yang menggunakannya mesti terus mencetak kadar yang digunakan semasa ia dikeluarkan. Kadar yang berubah ialah kadar baharu, jadi dokumen lama dan baharu masing-masing kekal betul. ## Bekerja lebih pantas - **Semak sebelum anda mengeluarkan.** **Ditawarkan pada dokumen bertarikh** hari ini, di bawah **Kod cukai**, menunjukkan dengan tepat apa yang akan ditawarkan oleh borang, jadi anda boleh mengesahkan pendaftaran baharu telah berkuat kuasa tanpa membuka draf. - **Rekod pendaftaran anda sebaik sahaja ia diluluskan, dengan tarikh mula sebenar.** Draf bertarikh pada atau selepas hari itu boleh mengenakan GST serta-merta; tiada apa-apa perlu dimasukkan semula kemudian. Lihat [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/). - **Rujuk peraturan negara anda di satu tempat.** Halaman rujukan, seperti [Invois GST Singapura](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/), menyenaraikan apa yang mesti ditunjukkan oleh invois cukai dan cara easySales menggunakannya. - **Selesaikan baris "None" semasa draf, bukan semasa mengeluarkan.** Apabila anda berdaftar, dialog keluarkan meminta kadar sifar, dikecualikan atau di luar skop bagi setiap baris yang dibiarkan pada **None**. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) dan [Kadar sifar dan dikecualikan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/). ## Contoh **Mendaftar untuk GST.** Lim & Co berdaftar untuk GST mulai 1 November 2026, dengan nombor M2-1234567-8. Mei Tan membuka **Tetapan sistem** → **Cukai**. Di bawah **Pendaftaran cukai** dia memilih **Tambah pendaftaran**, menetapkan **Daripada** kepada 1 November 2026, membiarkan **Kepada** kosong dan menyimpan. Medan **Nombor pendaftaran cukai** ditawarkan setelah pendaftaran direkodkan, jadi dia kemudian memilih **Edit syarikat & cukai**, memasukkan M2-1234567-8 dan menyimpan. Invois bertarikh 31 Oktober bagi yuran reka bentuk SGD 3,000.00 tidak menawarkan cukai dan berjumlah SGD 3,000.00. Invois bertarikh 3 November bagi yuran yang sama menawarkan **Kadar standard 9% (GST)**: GST ialah SGD 3,000.00 × 9% = SGD 270.00, dan jumlahnya SGD 3,270.00. Mulai 1 November, **Apa yang dicetak pada invois anda** menunjukkan baris "GST Reg No.". **Menamatkan pendaftaran.** Katakan Lim & Co kemudian membatalkan pendaftaran, dengan 30 Jun 2027 sebagai hari terakhir berdaftar. Mei memilih **Tamatkan** pada tempoh itu, mengubah **Kepada** daripada tarikh hari ini kepada 30 Jun 2027 dan menyimpan. Invois bertarikh 1 Julai 2027 atau kemudian tidak menawarkan GST; setiap invois yang dikeluarkan dalam tempoh itu mengekalkan GSTnya dan masih mencetak nombor pendaftaran. ## Soalan lazim - **Bagaimana hendak merekodkan bahawa syarikat saya telah berdaftar untuk GST?** Di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**, pilih **Tambah pendaftaran** dan masukkan tarikh pendaftaran anda bermula. Tambah nombornya di bawah **Edit syarikat & cukai** jika belum ada. - **Mengapa saya tidak boleh menambah GST pada invois?** Syarikat anda tidak berdaftar untuk cukai pada tarikh invois itu, atau negara anda tiada cukai jualan. Tambah atau betulkan tempoh pendaftaran yang meliputi tarikh itu. - **Apa yang perlu saya lakukan apabila syarikat saya membatalkan pendaftaran GST?** Pilih **Tamatkan** pada tempoh pendaftaran dan tetapkan **Kepada** kepada hari terakhir anda berdaftar. **Alih Keluar** hanya untuk tempoh yang tersilap dimasukkan. - **Adakah mengubah pendaftaran cukai saya akan mengubah invois yang telah dikeluarkan?** Tidak. Dokumen yang dikeluarkan mengekalkan pendaftaran yang terpakai pada tarikhnya sendiri. - **Bagaimana hendak menawarkan kod cukai dikecualikan atau di luar skop?** Hidupkan **Kod cukai lanjutan** di bawah **Kod cukai**. Dokumen anda kemudian menawarkannya di samping kod standard. - **Bolehkah saya menambah kadar cukai saya sendiri?** Ya, jika negara anda mempunyai kod cukai yang menerimanya: hidupkan **Kod cukai lanjutan**, kemudian **Tambah kadar tersuai**. Nama dan kadarnya tidak boleh diubah selepas disimpan. - **Di manakah nombor GST saya dicetak?** Di bawah nama syarikat anda pada invois, nota kredit dan resit. **Apa yang dicetak pada invois anda** menunjukkan baris yang tepat. ## Berkaitan - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) - [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Nombor dokumen > Tukar format nombor invois, sebut harga dan resit dalam easySales — awalan, tahun atau bulan, digit dan nombor permulaan — dan pratonton nombor seterusnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/ Setiap jenis dokumen mempunyai siri nombornya sendiri, seperti `INV-` bagi invois. Bahagian **Nombor dokumen** menentukan rupa nombor itu. Halaman ini untuk sesiapa yang menyediakan tetapan syarikat; lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) untuk masa setiap nombor diambil. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem) untuk melihat bahagian ini dan **Edit** bagi **System** untuk mengubahnya. Tanpa **Edit**, bahagian ini hanya boleh dibaca. - Tentukan format dahulu. Perubahan berkuat kuasa mulai dokumen seterusnya, dan nombor yang telah dikeluarkan tidak pernah berubah, jadi masa terbaik ialah sebelum dokumen pertama bagi tahun baharu. ## Langkah 1. Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi, kemudian **Profil syarikat** di bawah **Organisasi**. 2. Tatal ke **Nombor dokumen**. Ia mempunyai satu blok bagi setiap jenis: **Sebut harga**, **Invois**, **Nota kredit**, **Resit**, **Pesanan belian**, **Pesanan penghantaran** dan **Kontrak perkhidmatan**. Jenis yang modulnya tidak dihidupkan untuk syarikat anda tiada blok. 3. Dalam blok yang anda mahu, masukkan **Awalan**, seperti `INV-`. 4. Pilih **Bahagian tarikh**: **Tiada**, **Tahun** atau **Tahun dan bulan**. 5. Tetapkan **Bilangan digit**, dari 3 hingga 9. 6. Tetapkan **Nombor permulaan**: nombor pertama bagi siri baharu. 7. Semak **Nombor seterusnya** di sebelah blok. Ia memaparkan **Sedang menyemak…** seketika semasa easySales mengiranya. 8. Pilih **Simpan** pada bar di bahagian bawah halaman. ## Apa yang berlaku seterusnya - Dokumen seterusnya bagi jenis itu mengambil nombor yang ditunjukkan di bawah **Nombor seterusnya**. Dokumen yang telah dikeluarkan mengekalkan nombornya. - Dengan **Tahun**, nombor kelihatan seperti `INV-2026-0001`; dengan **Tahun dan bulan**, seperti `INV-202610-0001`. Setiap tahun atau bulan baharu memulakan siri baharu pada **Nombor permulaan**. - Perubahan itu direkodkan dalam **Log audit**, bersama nilai lama dan nilai baharu. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Setiap awalan ialah siri tersendiri**, bersama bahagian tarikhnya. Siri yang telah bermula diteruskan daripada nombor yang ditunjukkan, dan **Nombor permulaan** hanya terpakai pada siri baharu yang seterusnya. Blok itu kemudian menyatakan: *Siri ini telah bermula dan diteruskan daripada nombor yang ditunjukkan. Nombor permulaan digunakan untuk siri baharu yang seterusnya.* - **Pesanan belian dan pesanan penghantaran sentiasa diteruskan selepas nombor tertinggi** yang sudah ada pada mana-mana dokumen jenis itu di bawah awalan itu, jadi siri baharu tidak pernah mengulang nombor, dan menyimpan tetapan tidak pernah memulakannya lebih awal. - **Siri yang kehabisan digit diteruskan dengan satu digit tambahan.** Awalan dan bahagian tarikh kekal sama, dan blok itu menyatakan: *Siri ini telah melepasi nombor terakhir yang muat dalam digitnya, jadi nombornya kini lebih panjang. Awalan dan bahagian tarikh kekal sama.* - **Awalan** bermula dengan huruf dan mempunyai paling banyak 16 aksara: huruf, digit 1 hingga 9 dan `-` `/` `.`. Ia tidak boleh mengandungi 0, kerana 0 akan dibaca sebagai sebahagian daripada nombor, atau `YY`, `MM` atau `DD` dalam huruf besar, kerana ia dibaca sebagai tarikh. Dengan bahagian tarikh, ia tidak boleh berakhir dengan huruf besar Y. Medan itu memberitahu anda apa yang perlu diubah. - **Dua jenis tidak boleh berkongsi awalan**, dan awalan kod pelanggan turut dikira. Invois dan invois draf, serta sebut harga dan draf sebut harga, disimpan dalam senarai yang sama, jadi bagi setiap pasangan itu, awalan yang satu tidak boleh bermula dengan awalan yang satu lagi. Pertembungan menghalang penyimpanan dengan mesej yang menamakan jenis yang satu lagi. - **Nombor standard**, seperti `INV-10000001`, dipaparkan sebagai awalan `INV-1` dengan tujuh digit. - **Format tersuai**: segelintir syarikat mempunyai format yang tidak dapat ditunjukkan sebagai medan berasingan. Bloknya menunjukkan tag **Format tersuai** dan **Format**, dan ia terus berfungsi seperti sedia ada. Pilih **Guna format standard** untuk beralih kepada medan, atau **Kekalkan format tersuai** untuk membatalkannya sebelum anda menyimpan. - **Nombor yang tidak boleh anda tetapkan**: invois draf (proforma), draf sebut harga, bayaran balik dan lucut hak deposit mengekalkan nombor masing-masing. - Jika **Nombor seterusnya** memaparkan **Tiada nombor kosong ditemui.**, pilih bilangan digit, bahagian tarikh atau awalan yang lain. - **Kod pelanggan** ditetapkan di bawah **Penomboran pelanggan & butiran peribadi** pada halaman yang sama. Pelanggan baharu dinomborkan dengan **Awalan kod pelanggan** dan lima digit, contohnya `C-00001`. Awalan itu mempunyai paling banyak sepuluh aksara: huruf dan `-` `_` `/` `.`, bermula dengan huruf. ## Mengapa ia berfungsi begini **Nombor yang telah dikeluarkan tidak pernah berubah.** Pelanggan anda, akauntan anda dan pihak berkuasa cukai merujuk dokumen mengikut nombornya. Menomborkan semula invois yang telah difailkan oleh pelanggan anda akan memutuskan setiap rujukan itu, jadi format baharu hanya terpakai mulai dokumen seterusnya. **Dua dokumen tidak pernah berkongsi nombor.** Nombor diambil apabila dokumen menjadi muktamad — invois apabila ia dikeluarkan, resit apabila ia direkodkan — dan easySales menyemak bahawa nombor itu belum digunakan sebelum mengambilnya. Sesiapa yang menyemak buku akaun anda boleh menjejak setiap nombor kepada satu dokumen. Itulah juga sebabnya pesanan belian dan pesanan penghantaran melangkau mana-mana nombor yang sudah digunakan di bawah awalan itu. **Dua jenis tidak boleh berkongsi awalan.** Jika invois dan nota kredit sama-sama menggunakan `INV-`, kedua-duanya akan berebut nombor yang sama dan pembaca tidak dapat membezakan jenisnya. Menolak pertembungan semasa anda menyimpan memastikan setiap nombor merujuk kepada tepat satu dokumen. **Bahagian tarikh memulakan semula kiraan untuk anda.** Dengan **Tahun** atau **Tahun dan bulan**, dokumen setiap tempoh bermula semula pada **Nombor permulaan**, jadi `INV-2027-0001` jelas invois pertama bagi tahun 2027 dan tiada siapa perlu menetapkan semula siri itu secara manual. ## Bekerja lebih pantas - **Biarkan Nombor seterusnya menyemak kerja anda.** Ia menunjukkan nombor tepat yang akan diambil oleh dokumen seterusnya dengan nilai yang anda taip, sebelum anda menyimpan, jadi kesilapan taip pada awalan dikesan serta-merta. - **Guna bahagian tarikh dan bukan menetapkan semula setiap tahun.** **Tahun** memulakan siri baharu setiap 1 Januari tanpa apa-apa perubahan daripada anda. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). - **Ubah semua jenis dalam satu simpanan.** Setiap blok berada pada halaman yang sama, jadi anda boleh menetapkan invois, sebut harga dan resit bersama-sama dan memilih **Simpan** sekali sahaja. - **Buka bahagian ini dari Papan Pemuka.** Bagi pentadbir syarikat baharu, langkah **Semak nombor dokumen** dalam **Mula menggunakan easySales** pada [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/) mempunyai **Buka nombor dokumen**, yang membuka bahagian ini secara terus, dan **Kekalkan nombor lalai**, yang menandakan langkah itu selesai. ## Contoh Lim & Co mahu nombor invoisnya menunjukkan tahun. Invoisnya setakat ini bernombor `INV-10000001` hingga `INV-10000042`. 1. Mei Tan membuka **Tetapan sistem** → **Profil syarikat** dan menatal ke **Nombor dokumen**. 2. Dalam blok **Invois**, dia menukar **Awalan** kepada `INV-`, memilih **Tahun**, menetapkan **Bilangan digit** kepada 4 dan membiarkan **Nombor permulaan** pada 1. 3. **Nombor seterusnya** menunjukkan `INV-2026-0001`. Dia memilih **Simpan**. Invois seterusnya yang dikeluarkan oleh Lim & Co ialah `INV-2026-0001`. Kesemua 42 invois terdahulu mengekalkan nombor masing-masing. Pada 1 Januari, siri itu bermula semula pada `INV-2027-0001`. **Meneruskan penomboran lama anda.** Katakan Lim & Co membuat invois daripada hamparan sehingga Oktober 2026, dan invois terakhirnya di situ ialah `LC-2026-0187`. Mei menetapkan blok **Invois** kepada **Awalan** `LC-`, **Tahun**, 4 digit dan **Nombor permulaan** 188, dan **Nombor seterusnya** menunjukkan `LC-2026-0188`. Selepas invois pertama dikeluarkan, siri 2026 telah bermula, jadi dia menetapkan **Nombor permulaan** kembali kepada 1. Blok itu mengesahkan bahawa siri itu diteruskan, dan `LC-2027-0001` akan membuka tahun baharu. **Awalan yang bertembung.** Mei mencuba `C-` sebagai awalan nota kredit. Kod pelanggan Lim & Co sudah menggunakan `C-`, jadi **Simpan** ditolak dengan mesej yang menamakan kod pelanggan. Dia menggunakan `CN-` sebaliknya. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menukar nombor invois yang telah saya keluarkan?** Tidak. Nombor yang dikeluarkan tidak pernah berubah; format baharu terpakai mulai dokumen seterusnya. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). - **Bagaimana memulakan nombor invois daripada nombor tertentu?** Tetapkan **Nombor permulaan** bagi siri baharu, seperti awalan baharu atau tahun baharu. Siri yang telah bermula diteruskan daripada nombor terakhirnya. - **Bagaimana meletakkan tahun dalam nombor invois saya?** Pilih **Tahun** sebagai **Bahagian tarikh**. Nombor kemudian kelihatan seperti `INV-2026-0001`, dan kiraan bermula semula setiap 1 Januari. - **Mengapa nombor permulaan baharu saya tidak berkuat kuasa?** Siri dengan awalan dan bahagian tarikh itu telah bermula, jadi ia diteruskan. **Nombor permulaan** terpakai pada siri baharu yang seterusnya. - **Bolehkah sebut harga dan invois menggunakan awalan yang sama?** Tidak. Setiap jenis memerlukan awalannya sendiri, dan awalan kod pelanggan turut dikira. - **Bagaimana menukar awalan kod pelanggan?** Di bawah **Penomboran pelanggan & butiran peribadi** pada halaman yang sama, ubah **Awalan kod pelanggan**. Pelanggan baharu mengambilnya bersama lima digit, seperti `C-00001`. - **Apa yang berlaku apabila nombor saya sampai ke nombor terakhir yang muat dalam digitnya?** Siri itu diteruskan dengan satu digit tambahan, dengan awalan dan bahagian tarikh yang sama. ## Berkaitan - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/) - [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) - [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Tetapan Sistem > Cari dan ubah tetapan syarikat anda dalam easySales — butiran syarikat, cukai, nombor dokumen, templat, mata wang, medan tersuai, import dan pengguna. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/settings/ Tetapan sistem menyimpan pilihan yang terpakai kepada semua orang dalam syarikat anda: siapa anda pada dokumen, rupa dokumen dan cara ia dinomborkan, cara cukai dan mata wang berfungsi, siapa yang boleh log masuk dan apa yang boleh mereka lihat. Setiap tetapan mempunyai halamannya sendiri, dikumpulkan dalam navigasi di sebelah kiri skrin. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi. **Gambaran keseluruhan** menyenaraikan setiap halaman dengan penerangan satu baris; pilih satu baris untuk membukanya. Di sebelah setiap halaman, navigasi menunjukkan kumpulan yang sama, dan **Cari tetapan** di bahagian atasnya mencari halaman mengikut nama. Pada skrin sempit tiada navigasi sisi, dan **Gambaran keseluruhan** ialah menunya. Titik di sebelah halaman pada **Gambaran keseluruhan** bermakna ia mempunyai perubahan yang belum anda simpan. Petua penggunaan pertama pada **Gambaran keseluruhan** mencadangkan anda melengkapkan **Profil syarikat** dan **Cukai** dahulu, kerana ia dicetak pada setiap sebut harga, invois dan resit. Lesen anda tiada di sini: ia berada di bawah **Lesen** di bar sisi, dan akaun setiap orang berada di bawah **Akaun Pengguna**. ## Apa yang boleh anda lakukan **Organisasi** - **Profil syarikat** — nama syarikat, nombor pendaftaran, alamat pejabat dan baris hubungan dokumen anda, **Negara** dan **Mata wang utama** yang ditetapkan semasa akaun anda dibuat, **Zon waktu**, **Awalan kod pelanggan** bagi nombor pelanggan baharu, **Personal details** (butiran peribadi), yang menyembunyikan jantina, tarikh lahir dan medan seumpamanya daripada borang kenalan dan pelanggan individu, dan **Nombor dokumen**, yang menetapkan cara setiap jenis dokumen dinomborkan. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) dan [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). - **Pemberitahuan** — peraturan e-mel lalai syarikat, saluran e-mel dan peraturan tugasan sistem. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **AI** — suis syarikat untuk menyambungkan aplikasi AI dan untuk pembantu terbina dalam, bersama had dan penggunaannya. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - **Program rujukan** — pautan rujukan syarikat anda dan syarikat yang mendaftar melaluinya. Ia hanya dipaparkan apabila program itu tersedia untuk syarikat anda. **Jualan** - **Saluran jualan** — peringkat peluang jualan dan kebarangkalian menangnya. Lihat [Peringkat peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/). - **Subjenis aktiviti** — tujuan yang direkodkan oleh syarikat anda di bawah tugas, acara dan komunikasi. - **Tetapan dokumen** — kepala surat dan reka bentuk cetakan setiap dokumen. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Templat standard** — klausa, nota dan teks e-mel yang anda sisipkan ke dokumen. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Kelulusan** — peraturan yang menahan sebut harga, invois dan nota kredit untuk pelulus sebelum ia dikeluarkan, ditetapkan bagi setiap jenis dokumen dan dimatikan sehingga anda menghidupkannya. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). **Kewangan** - **Cukai** — negara anda, nombor cukai, pendaftaran cukai, label yang dicetak pada dokumen dan kod cukai yang ditawarkan oleh dokumen. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Mata wang & FX** — **Mata wang utama**, yang ditetapkan semasa akaun anda dibuat, dan kadar setiap mata wang berbanding mata wang itu, sumbernya, bila ia kali terakhir dikemas kini dan sama ada ia **Terkini** atau **Lapuk**; **Segar semula kadar** meminta kadar baharu sekarang. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Resit & hapus kira** — blok **Terma pembayaran** dengan **Terma pembayaran lalai**, kemudian blok **Had** dengan **Had caj bank bagi setiap resit** dan **Had hapus kira kecil bagi setiap invois**. Invois baharu menggunakan terma lalai apabila pelanggan tiada terma sendiri, dan mengira tarikh akhir bayaran dari tarikh invois; invois yang sudah dibuat tidak berubah. Pilih daripada set pilihan PaymentTerm syarikat anda (`COD`, `NET 7`, `NET 14`, `NET 30` dan `NET 60` disediakan) atau **Tiada**, dan tambah terma anda sendiri, seperti `NET 45`, di bawah [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). Perbezaan yang melebihi had ditolak semasa bayaran direkodkan, dan 0 mematikan jenis perbezaan itu. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). **Data** - **Medan tersuai** — medan anda sendiri pada rekod, dan set pilihan di sebalik senarai lungsur turun. Lihat [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). - **Katalog produk** — kategori dan pengilang yang digunakan untuk menapis produk. Lihat [Kategori dan pengeluar](https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/). - **Import data** — muatkan pelanggan, kenalan dan produk daripada hamparan, dan buat asal import. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). - **Eksport perakaunan** — muat turun invois dan nota kredit yang dikeluarkan untuk Xero, QuickBooks Online, Excel atau PDF. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). **Pengguna & keselamatan** - **Pengguna & kebenaran** — pintasan ke **Urus pengguna** dan **Urus peranan**, **Session timeout** (tamat masa sesi) dan **Concurrent sessions per user** (sesi serentak bagi setiap pengguna), dan peraturan **Pengesahan dua langkah**. Lihat [Akaun pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/), [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) dan [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/). - **Perkongsian & pasukan** — akses lalai, peraturan perkongsian, pasukan dan garis pelaporan. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Log audit** — siapa mengubah atau melihat rekod, dan bila. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). Pada halaman yang mempunyai nilai untuk diisi — seperti **Profil syarikat**, **Pemberitahuan**, **Mata wang & FX**, **Resit & hapus kira** dan **Pengguna & kebenaran** — bar di hujung mempunyai **Simpan** dan **Batal**. **Simpan** kekal mati sehingga ada sesuatu yang berubah. Halaman yang menyenaraikan rekod, seperti **Templat standard** dan **Medan tersuai**, menyimpan setiap tindakan sebaik sahaja anda membuatnya. Keluar dengan perubahan yang belum disimpan akan bertanya **Buang perubahan anda?** ## Kebenaran Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem) untuk membuka Tetapan sistem dan **Edit** bagi **System** untuk mengubahnya. Dengan **View** sahaja, halaman menyatakan bahawa peranan anda membenarkan melihat tetapi tidak mengubah. Sesetengah halaman juga memerlukan kawalan peranan, dan tidak dipaparkan dalam navigasi tanpanya: **Urus tetapan pemberitahuan** bagi **Pemberitahuan**, **Urus subjenis aktiviti** bagi **Subjenis aktiviti**, **Urus tetapan pembantu AI** bagi pembantu pada **AI**, **Import data** bagi **Import data** dan **Eksport dokumen secara pukal** bagi **Eksport perakaunan**. **Urus keselamatan log masuk** diperlukan bagi bahagian **Pengesahan dua langkah**. Halaman yang milik modul yang tidak digunakan oleh syarikat anda juga tidak dipaparkan: **Saluran jualan** bersama peluang jualan, **Subjenis aktiviti** bersama aktiviti, serta **Resit & hapus kira** dan **Eksport perakaunan** bersama invois. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu tetapan, satu tempat, untuk semua orang.** Nombor cukai, format nombor dokumen atau tamat masa sesi mesti sama bagi setiap orang dalam syarikat, jika tidak dua orang akan mengeluarkan dokumen yang tidak sepadan. Menyimpan pilihan seluruh syarikat di sini, di sebalik **Edit** bagi **System**, bermakna beberapa orang yang dipercayai mengubahnya dan semua orang lain bekerja dengan hasilnya. **Halaman yang tidak boleh anda gunakan tidak dipaparkan.** Pautan yang berakhir dengan "anda tidak dibenarkan" membuang masa. Navigasi hanya menunjukkan halaman apabila peranan anda boleh membukanya dan syarikat anda menggunakan bahagian easySales itu, jadi apa yang anda lihat ialah apa yang boleh anda lakukan. **Perubahan yang belum disimpan dikekalkan bagi setiap halaman, dan anda ditanya sebelum ia hilang.** Tetapan seperti cukai dan penomboran mengubah setiap dokumen yang dikeluarkan selepas itu. Titik pada **Gambaran keseluruhan** dan soalan **Buang perubahan anda?** menghalang perubahan separuh siap daripada tersimpan secara tidak sengaja, atau terlupa. ## Bekerja lebih pantas - **Cari dan bukan menatal.** **Cari tetapan** memadankan nama setiap halaman dan penerangan satu barisnya, jadi menaip "kepala surat" menemui **Tetapan dokumen** dan "kadar" menemui **Mata wang & FX**. - **Tanda buku halaman yang kerap anda gunakan.** Setiap halaman tetapan mempunyai alamatnya sendiri, jadi tanda buku atau pautan dalam nota pasukan anda membukanya secara terus. - **Ikut urutan persediaan dalam petua Gambaran keseluruhan.** Lengkapkan **Profil syarikat** dan **Cukai** dahulu: kedua-duanya dicetak pada setiap dokumen. Kemudian semak [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/) dan [kepala surat](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) anda. - **Ubah keutamaan anda sendiri dalam Profil saya, bukan di sini.** Bahasa, zon waktu, format tarikh dan pilihan pemberitahuan peribadi anda berada di bawah **Profil Saya** dalam menu pengguna. Lihat [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - **Semak siapa yang mengubah tetapan dalam Log audit.** Perubahan yang disimpan pada halaman seperti **Profil syarikat** dan **Nombor dokumen** direkodkan bersama siapa yang membuatnya dan bila; nama syarikat baharu dan tetapan nombor dokumen baharu juga menunjukkan nilai lama dan baharu. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). ## Contoh **Menyediakan Lim & Co pada hari pertamanya.** Mei Tan, yang mempunyai peranan **Administrator**, membuka **Tetapan sistem**. Petua pada **Gambaran keseluruhan** mencadangkan **Profil syarikat** dan **Cukai** dahulu. 1. Di bawah **Profil syarikat**, dia menyemak nama syarikat dan alamat pejabat serta menambah nombor telefon pada **Baris hubungan dokumen**, kemudian memilih **Simpan**. 2. Di bawah **Cukai**, dia merekodkan pendaftaran GST Lim & Co, supaya invois boleh mengenakan **GST 9%**. 3. Dia menaip "kepala surat" dalam **Cari tetapan**, membuka **Tetapan dokumen** dan memuat naik logo. Rakan sekerjanya Daniel Lim mempunyai **Peranan Tersuai** dengan **View** bagi **System** sahaja. Dia boleh membaca apa yang diisi oleh Mei, tetapi **Profil syarikat** dan **Cukai** memberitahunya bahawa perannya boleh melihat tetapan ini tetapi tidak boleh mengubahnya. ## Soalan lazim - **Siapa boleh mengubah tetapan sistem?** Sesiapa yang perannya mempunyai **Edit** bagi **System**; peranan **Administrator** mempunyainya. Dengan **View** bagi **System** sahaja, anda boleh membaca halaman tetapi tidak boleh menyimpannya. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Mengapa saya tidak dapat melihat halaman tetapan yang boleh dilihat oleh rakan sekerja?** Sesetengah halaman memerlukan kawalan peranan selain akses **System**, seperti **Import data** bagi **Import data**, dan sesetengahnya hanya dipaparkan apabila syarikat anda menggunakan modul itu. Minta pentadbir anda menyemak peranan anda. - **Adakah perubahan tetapan terpakai kepada semua orang?** Ya. Semua di bawah **Tetapan sistem** terpakai kepada seluruh syarikat. Bahasa, zon waktu dan pilihan pemberitahuan anda sendiri berada di bawah **Profil Saya**. - **Di mana saya menukar bilangan pengguna atau pelan saya?** Di bawah **Lesen** di bar sisi, bukan dalam Tetapan sistem. Lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). - **Apa yang berlaku jika saya meninggalkan halaman tetapan tanpa menyimpan?** easySales bertanya **Buang perubahan anda?** dahulu. Pilih untuk kekal dan pilih **Simpan**, atau buang perubahan itu. - **Bolehkah saya melihat siapa yang mengubah sesuatu tetapan?** Ya. Perubahan yang disimpan pada halaman seperti **Profil syarikat** dan **Nombor dokumen** berada dalam **Log audit** bersama siapa yang membuatnya dan bila. Nama syarikat baharu dan tetapan nombor dokumen baharu juga menunjukkan nilai lama dan baharu. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). ## Berkaitan - [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) - [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) --- # Medan tersuai > Tambah medan sendiri pada pelanggan, kenalan, sebut harga, invois, kontrak dan nota kredit dalam easySales, papar dalam senarai dan bina lungsur turun. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/ Apabila pasukan anda perlu merekodkan sesuatu yang tiada medannya dalam easySales, seperti tapak projek atau sumber rujukan, tambah medan tersuai. Halaman ini untuk sesiapa yang menyediakan rekod syarikat anda; lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/) untuk tetapan lain di sebelahnya. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem) untuk melihat medan dan **Edit** bagi **System** untuk mengubahnya. Tentukan jenis medan sebelum anda menyimpannya: jenis tidak boleh diubah kemudian. ## Langkah 1. Buka **Tetapan sistem** dan pilih **Medan tersuai** dalam kumpulan **Data**. 2. Pilih tab bagi rekod itu: **Account** (pelanggan), **Contact** (kenalan), **Quotation** (sebut harga), **Invoice** (invois), **Contract** (kontrak) atau **Credit note** (nota kredit). Tab **Contract** hanya dipaparkan jika kontrak perkhidmatan tersedia. 3. Pilih **Add field** (tambah medan). 4. Masukkan **Label** dan pilih **Jenis**: **Teks**, **Teks panjang**, **Nombor**, **Wang**, **Tarikh**, **Ya/Tidak**, **Lungsur turun**, **Pilih berbilang** atau **Pautan rekod**. 5. Isikan apa yang diminta oleh jenis itu, seperti **Nilai terpanjang**, **Tempat perpuluhan**, **Set pilihan** bagi medan lungsur turun, atau apa yang dipautkan oleh pautan rekod dalam **Memaut ke**. 6. Tandakan **Wajib** jika setiap rekod baharu mesti mempunyai nilai, dan pilih **Papar dalam senarai**, **Boleh ditapis** dan **Boleh dicari** jika tab menawarkannya. 7. Pilih **Simpan**. Gunakan anak panah untuk mengubah susunan medan dipaparkan. ## Apa yang berlaku seterusnya Medan dipaparkan pada borang dan halaman rekod jenis itu untuk semua orang, mengikut susunan yang ditetapkan pada tab. Jika anda memilih **Papar dalam senarai**, ia juga menjadi lajur yang boleh ditunjukkan dan diisih oleh senarai. ## Peraturan yang perlu diketahui - Medan tidak pernah dipadam. Menukarnya kepada **Off** (mati) meminta **Switch off** (matikan) dahulu, kemudian menyembunyikannya daripada borang dan senarai serta mengekalkan nilai yang telah disimpan; paparan senarai tersimpan yang menggunakannya dikemas kini. Tukar kepada **On** (hidup) semula untuk memaparkan nilainya kembali. - **Wajib** terpakai apabila rekod baharu dicipta. Rekod yang sedia ada tidak terjejas, dan masih boleh disimpan dengan medan itu kosong apabila seseorang mengeditnya. - Setiap tab bermula dengan lima medan tambahan terbina dalam, bertag **Legacy** (lama). Anda boleh menamakannya semula dan mematikannya, tetapi jenisnya sentiasa teks, ia tidak pernah wajib dan tidak boleh dipadam. - Hanya senarai sebut harga dan invois boleh menapis dan mencari pada medan tersuai. Senarai pelanggan, kenalan dan kontrak boleh memaparkan dan mengisihnya. Nota kredit tiada senarai yang boleh dikonfigurasi, jadi medannya hanya dipaparkan pada rekod. - Medan **Lungsur turun** atau **Pilih berbilang** mengambil pilihannya daripada set pilihan. Urus set dalam bahagian **Set pilihan** di bawah medan pada halaman yang sama: **Set baharu**, kemudian **Nama set**, **Pilihan pertama** dan **Kodnya**, dan **Cipta set**. Tambah lagi dengan **Tambah pilihan**, setiap satu dengan **Label** dan **Kod**. **Cipta set baharu…** dalam kotak **Set pilihan** sesuatu medan membawa anda ke situ. - Kod pilihan disimpan pada setiap rekod yang memilihnya dan tidak boleh diubah. Pilihan yang tidak lagi anda gunakan akan dipersarakan, bukan dipadam. Set yang bertanda **Disediakan** datang bersama easySales. - Peringkat saluran jualan anda tiada di sini: ia di bawah **Saluran jualan** dalam kumpulan **Jualan** — lihat [Peringkat peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/). - Reka bentuk invois terbina dalam boleh mencetak medan tersuai: pilihnya, bersama label cetak, dalam reka bentuk invois di bawah [Tetapan dokumen](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). Templat Word bagi invois atau sebut harga juga boleh menggunakan medan tersuai. Dokumen lain tidak mencetaknya. - [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) boleh mengisi medan tersuai pelanggan dan kenalan. Sel **Pautan rekod** mengambil nama atau nombor rekod yang dipautkan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Medan dimatikan, tidak pernah dipadam.** Medan ialah satu-satunya perkara yang boleh menunjukkan nilai yang telah ditaip oleh pasukan anda ke dalamnya. Memadamnya akan menghilangkan sejarah itu bagi setiap rekod serentak; mematikannya menyembunyikannya dan mengekalkan setiap nilai, jadi kesilapan hanya memerlukan satu klik untuk dibatalkan. **Jenis ditetapkan sebaik sahaja medan wujud.** Nilai yang disimpan sebagai tarikh atau amaun tidak boleh dibaca dengan tepat sebagai sesuatu yang lain. Memilih jenis sekali memastikan setiap nilai yang disimpan kekal bermakna, dan medan **Wang** mengekalkan amaun dengan tepat. **Pilihan menyimpan kod, bukan perkataan.** Rekod menyimpan kod pilihan, jadi anda boleh mengubah kata-kata **Label** — "Walk in" kepada "Walk-in customer" — tanpa mengubah maksud rekod yang lebih awal, dan laporan mengumpulkannya dengan betul. Itulah juga sebabnya kod tidak boleh diubah dan pilihan yang tidak digunakan dipersarakan, bukan dipadam. **Wajib hanya terpakai pada rekod baharu.** Jika tidak, menjadikan medan wajib pada senarai yang sibuk akan menghalang pasukan anda daripada menyimpan sebarang rekod lama sehingga seseorang mengisinya. Rekod baharu mendapat peraturan itu serta-merta, dan rekod lama boleh diisi apabila nilainya diketahui. ## Bekerja lebih pantas - **Utamakan Lungsur turun berbanding teks bebas bagi apa-apa yang akan anda tapis.** Semua orang memilih ejaan yang sama, jadi penapis atau isihan menemui setiap padanan. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Hidupkan Papar dalam senarai, Boleh ditapis dan Boleh dicari bersama pada sebut harga dan invois.** Medan itu kemudian berfungsi sebagai lajur, penapis dan istilah carian; simpan hasilnya sebagai paparan senarai. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Cipta set pilihan daripada medan.** **Cipta set baharu…** dalam kotak **Set pilihan** menutup medan dan membawa **Set pilihan** ke paparan, tempat **Set baharu** memulakannya. - **Isi medan untuk pelanggan sedia ada melalui import.** Lajur yang dipetakan kepada medan tersuai pelanggan atau kenalan dalam [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) mengisinya semasa rekod dicipta. - **Cetak medan pada invois anda.** Pilihnya dalam reka bentuk invois supaya pelanggan melihat, contohnya, tapak projek mereka. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). ## Contoh **Tapak projek pada setiap sebut harga.** Lim & Co mereka bentuk dalaman di banyak tapak. Mei Tan membuka tab **Quotation**, memilih **Add field**, memasukkan "Project site" sebagai **Label**, memilih **Teks** dan menetapkan **Nilai terpanjang** kepada 100. Dia menandakan **Papar dalam senarai**, **Boleh ditapis** dan **Boleh dicari**, dan memilih **Simpan**. Daniel Lim menaip "Tanjong Pagar" ke dalam kotak carian senarai sebut harga dan menemui setiap sebut harga bagi tapak itu. **Lungsur turun sumber pelanggan.** Lim & Co mahu tahu dari mana setiap pelanggan datang; prospek sudah ada senarai **Sumber** sendiri, iaitu set LeadSource yang disediakan. Di bawah **Set pilihan** Mei memilih **Set baharu**, menamakannya ClientSource, memberikan **Pilihan pertama** "Referral" dengan kod REF dan memilih **Cipta set**. Dia menambah "Instagram" (IG) dan "Walk-in" (WALKIN) dengan **Tambah pilihan**, dan pada tab **Account** menambah medan **Lungsur turun** "Client source" yang menggunakan ClientSource. **Mempersarakan pilihan.** Setahun kemudian Lim & Co berhenti menerima pelanggan walk-in. Dalam set ClientSource, Mei mematikan suis di sebelah "Walk-in" dan mengesahkan **Retire** (persarakan). Pelanggan baharu tidak lagi boleh memilihnya, dan 14 pelanggan yang sudah mempunyainya mengekalkan "Walk-in". ## Soalan lazim - **Bolehkah saya memadam medan tersuai?** Tidak. Tukar kepada **Off** sebagai ganti: ia hilang daripada borang dan senarai dan mengekalkan nilai yang disimpan, dan menukarnya kepada **On** mengembalikannya. - **Bolehkah saya mengubah jenis medan tersuai?** Tidak. Jenis ditetapkan sebaik sahaja medan disimpan. Matikan medan lama dan tambah medan baharu dengan jenis yang anda perlukan. - **Bolehkah saya menapis senarai mengikut medan tersuai?** Ya, pada senarai sebut harga dan invois, apabila **Boleh ditapis** dihidupkan pada medan itu. Senarai pelanggan, kenalan dan kontrak boleh memaparkan dan mengisih medan tersuai. - **Apakah medan yang bertanda Legacy?** Lima medan tambahan terbina dalam yang ada pada setiap jenis rekod. Anda boleh menamakannya semula, menyusunnya semula dan mematikannya; ia kekal teks dan tidak pernah wajib. - **Bolehkah medan tersuai dicetak pada PDF invois saya?** Ya. Pilihnya, bersama label cetak, dalam reka bentuk invois di bawah **Tetapan dokumen**. Templat Word bagi invois atau sebut harga juga boleh menggunakan medan tersuai. - **Apa berlaku kepada rekod lama apabila saya menjadikan medan wajib?** Tiada apa-apa. **Wajib** terpakai apabila rekod baharu dicipta; rekod sedia ada masih boleh disimpan dengan medan itu kosong. - **Bagaimana hendak menambah pilihan pada medan lungsur turun?** Buka set pilihan medan itu di bawah **Set pilihan** dan pilih **Tambah pilihan**, dengan **Label** dan **Kod**. Setiap medan yang menggunakan set itu menawarkannya. ## Berkaitan - [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/) - [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) - [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) --- # Import data > Import pelanggan, kenalan dan produk daripada Excel atau CSV ke easySales — petakan lajur, pratonton setiap baris, import berperingkat dan batalkan import. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/ Gunakan **Import data** untuk memuatkan pelanggan, kenalan dan produk daripada fail .xlsx atau .csv. Anda memetakan lajur, mempratonton setiap baris dan mengimport secara berperingkat, dan anda boleh membatalkan import yang telah selesai. Ia cara paling cepat untuk memindahkan senarai pelanggan dan senarai harga anda keluar daripada hamparan; lihat [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) untuk cara rekod itu berkait antara satu sama lain. ## Di mana untuk mencarinya Buka **Tetapan sistem** dan pilih **Import data** dalam kumpulan **Data**; item ini hanya dipaparkan jika anda mempunyai kebenaran **Import data**. **Sejarah import** berada pada halaman yang sama. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan kebenaran **Import data**, serta **Add** (tambah) dan **Edit** (sunting) pada jenis rekod itu, dan **Delete** (padam) untuk membatalkan import. **Administrator** (pentadbir) mempunyai **Import data**; untuk peranan tersuai, hidupkannya di bawah **Pentadbiran peranan** dalam [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - Untuk mengemas kini rekod sedia ada dan bukan menciptanya, anda memerlukan **Edit** (sunting) pada jenis rekod itu, bukan **Add** (tambah); membatalkan import sedemikian juga memerlukan **Edit**. - Fail itu ialah .xlsx atau .csv, sehingga 5,000 baris dan 5 MiB. Baris pertama yang tidak kosong ialah pengepala, dan baris kosong dilangkau. Fail .xlsx hanya dibaca daripada helaian pertamanya. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Muat turun templat jika anda mahu, muat naik fail dan petakan lajurnya, pratonton setiap baris sebagai Akan dicipta, Pendua atau Perlu perhatian, import secara berperingkat, kemudian cari import itu dalam Sejarah import, tempat anda boleh membatalkannya.]* - **Muat naik & petakan.** Pelayar anda membaca fail dan hanya menghantar barisnya. Betulkan lajur yang tidak sepadan dengan **Import sebagai**; **Templat (.xlsx)** memuat turun fail kosong. - **Pratonton.** Setiap baris disemak mengikut peraturan borang rekod itu sendiri. Belum ada yang disimpan. - **Import.** Rekod dicipta atas nama anda, 200 baris pada satu masa. Biarkan halaman terbuka. ## Langkah 1. Pilih **Tetapan sistem**, kemudian **Import data** dalam kumpulan **Data**. 2. Pilih satu kad, seperti **Pelanggan**, kemudian pilih **Teruskan dengan Pelanggan**. 3. Letakkan fail anda pada halaman, atau klik untuk memilihnya. 4. Untuk setiap lajur, pilih satu medan dalam **Import sebagai**, atau **Langkau lajur ini**; setiap medan **Wajib** memerlukan satu lajur. 5. Di bawah **Baris yang sepadan dengan rekod sedia ada**, kekalkan **Cipta rekod baharu sahaja (padanan ialah pendua)**, atau pilih untuk mengemas kini rekod yang sepadan dengan baris anda; lihat Kemas kini rekod sedia ada di bawah. 6. Pilih **Pratonton import**. 7. Baca kad dan tab **Akan dicipta**, **Pendua** dan **Perlu perhatian**. **Fail ralat (.csv)** memuat turun baris yang gagal. 8. Pilih butang import, seperti **Import 34 baris**, dan biarkan halaman terbuka sehingga **Import selesai** dipaparkan. ## Pendua dan ralat Sesuatu baris ialah pendua apabila ia sepadan dengan rekod sedia ada atau baris yang lebih awal dalam fail yang sama, tanpa mengira huruf besar atau kecil: - **Pelanggan:** **Negara pengebilan** yang sama dan **Nama** atau **No. pendaftaran** yang sama. Negara yang kosong hanya sepadan dengan yang kosong. - **Kenalan:** **Nama** yang sama di bawah pelanggan yang sama. - **Produk:** **Nama** yang sama, bukan kod. Pendua dilangkau dan disenaraikan mengikut nombor baris dalam fail anda; tiada maklumat tentang rekod sedia ada dipaparkan. Baris yang mempunyai ralat tidak diimport; baris lain tetap diimport. **Fail ralat (.csv)** mengandungi baris itu dengan lajur **Medan** dan **Sebab**: betulkannya dan muat naik semula. Baris yang mempunyai amaran tetap diimport. E-mel kenalan yang tidak kelihatan seperti alamat e-mel ditinggalkan, dan baris itu menunjukkan **Amaran** di bawah **Akan dicipta** dan **Perlu perhatian**. Produk memerlukan **Kategori** yang wujud dalam **Katalog produk**. Kategori yang tiada atau tidak dikenali ialah ralat: import tidak pernah mencipta kategori. Lajur **Kod cukai jualan** bagi produk adalah pilihan dan menetapkan **Cukai jualan lalai**nya. Tulis salah satu pilihan cukai jualan syarikat anda pada hari ini: namanya seperti yang disenaraikan oleh borang produk, contohnya GST 9%, atau kodnya, contohnya SR. Yang bukan pilihan, atau yang sepadan dengan lebih daripada satu, ialah ralat. Sel kosong tidak menetapkan apa-apa. ## Kemas kini rekod sedia ada Di bawah **Baris yang sepadan dengan rekod sedia ada**, pilih apa yang dilakukan oleh baris yang sepadan: - **Cipta rekod baharu sahaja (padanan ialah pendua)**: pilihan lalai. Baris yang sepadan dilangkau sebagai pendua. - **Kemas kini rekod yang sepadan, cipta yang selebihnya**: baris yang sepadan mengemas kini rekod itu, dan baris lain dicipta. - **Kemas kini rekod yang sepadan sahaja**: baris yang sepadan mengemas kini rekod itu, dan baris yang tidak sepadan dengan mana-mana rekod ialah **Dilangkau**. Sesuatu baris sepadan mengikut peraturan yang sama seperti pendua, dalam semua rekod syarikat. Baris yang sepadan dengan dua rekod, contohnya satu pelanggan mengikut nama dan satu lagi mengikut no. pendaftaran, ialah ralat. Kemas kini hanya menulis sel yang mempunyai nilai: sel kosong mengekalkan medan itu. Perbezaan huruf besar sahaja pada nama, negara atau no. pendaftaran bukan perubahan. Pratonton menyenaraikan setiap baris ini di bawah **Akan dikemas kini** bersama medan yang diubahnya, contohnya **Perubahan: Telefon, Laman web**; nilai lama atau baharu tidak pernah ditunjukkan. Baris yang nilainya sudah ada pada rekod ialah **Dilangkau**. - **Kebenaran.** Kemas kini memerlukan **Edit** pada jenis rekod itu. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja) pada **Edit**, anda hanya mengemas kini rekod anda sendiri, dan baris yang sepadan dengan rekod orang lain ditunjukkan sebagai pendua. Jika peranan anda tidak boleh menyunting sesuatu medan, contohnya **Telefon**, baris yang akan mengubahnya ialah ralat. - **Pemilik.** Import tidak pernah menukar pemilik rekod. Biarkan **Pemilik** kosong atau namakan pemilik semasa; nama lain ialah ralat. - **Diubah selepas pratonton.** Jika seseorang menyunting rekod selepas pratonton anda, barisnya menjadi ralat semasa import dan rekod itu dibiarkan seperti sedia ada. Muat naik fail sekali lagi untuk pratonton. - **Had pelan.** Dengan **Kemas kini rekod yang sepadan, cipta yang selebihnya**, had pelan anda hanya menghentikan rekod baharu; kemas kini tetap diteruskan. - **Produk dan medan tersuai.** Baris yang mengemas kini boleh membiarkan **Kategori** atau medan tersuai wajib kosong; baris yang akan dicipta masih memerlukannya. - **Pelanggan peribadi.** Baris yang sepadan dengan pelanggan peribadi, atau kenalannya, ialah ralat. Ubah rekod itu pada halamannya sendiri. ## Batalkan import Pilih **Batalkan import ini** pada keputusan, atau **Batalkan** di sebelah import dalam **Sejarah import**, dan sahkan dengan **Batalkan import**. Pembatalan memadam rekod yang dicipta oleh import itu dan masih belum diubah serta belum digunakan. Rekod yang telah disunting, digunakan oleh rekod lain (seperti aktiviti atau baris dokumen) atau telah dipadam sejak itu dikekalkan. Jika peranan anda tidak boleh memadam sebahagian rekod itu, mesej menyatakan berapa banyak; rekod itu kekal dalam import untuk seseorang yang boleh memadamnya. Pembatalan juga memulihkan nilai sebelumnya bagi medan yang diubah pada rekod yang dikemas kini oleh import, dan memerlukan **Edit** untuknya. Rekod yang disunting selepas import mengemas kininya mengekalkan nilai terkemudian dan disenaraikan sebagai dikekalkan. > **Awas** > > Pembatalan itu sendiri tidak boleh dipulihkan. Semak nombor import dan nama fail dahulu. **Sejarah import** menyenaraikan setiap import dalam syarikat beserta statusnya. **Dibatalkan** bermaksud setiap rekod telah dibuang, **Sebahagian dibatalkan** bermaksud sebahagian dikekalkan. **Tamat tempoh** bermaksud import tidak selesai dalam masa 24 jam selepas pratontonnya: ia dipaparkan sebaik sahaja 24 jam berlalu, dan baris yang masih menunggu menjadi **Tidak diimport**. Pembatalan tiada had masa. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Pemilikan rekod.** **Pemilik** yang kosong diberikan kepada anda. Lajur **Pemilik** menerima nama log masuk, e-mel atau nama bagi pengguna yang aktif; dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja) pada **Add**, hanya anda. Nama lain ialah ralat. - **Kenalan.** **Nama akaun** memautkan kenalan kepada pelanggan perniagaan sedia ada yang boleh anda lihat; jika dua pelanggan berkongsi nama, tambah **Negara akaun**, atau baris itu ialah ralat. Import pelanggan dahulu. - **Nilai sel.** **Ialah pelanggan** dan **Ialah pembekal** menerima yes atau no (juga y/n, true/false, 1/0). **Panggilan** menerima Mr., Ms., Mrs., Dr. atau Mdm. **Jenis item** menerima goods atau service. - **Bahagian dan henti.** Setiap bahagian 200 baris disimpan sebagai satu unit; bahagian yang gagal tidak mencipta mana-mana barisnya. **Berhenti selepas bahagian ini** menamatkan import setelah bahagian yang sedang berjalan disimpan, dan butang seperti **Teruskan dengan 120 baris** menyambungnya. Rekod yang telah dicipta kekal, juga jika anda meninggalkan halaman. - **Teruskan kemudian.** Import yang anda hentikan atau tinggalkan dipaparkan sebagai **Sedang berjalan** dalam **Sejarah import**. Selagi ia masih mempunyai baris yang sedia, dan dalam masa 24 jam selepas pratontonnya, orang yang menjalankannya melihat **Teruskan** di situ untuk mengimport selebihnya. - **Had pelan.** Pada had pelan anda bagi jenis rekod itu, **Import dihentikan pada had pelan anda** dipaparkan, dan **Sejarah import** menunjukkan **Dihentikan pada had**. Baris sebelumnya kekal; selebihnya **Tidak diimport**. - **Medan tersuai.** [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/) pelanggan dan kenalan anda disenaraikan di bawah **Maklumat tambahan** dalam **Import sebagai**, dan setiap nilai disemak seperti borang menyemaknya. Sel **Lungsur turun** menerima kod atau label pilihan. Medan tersuai yang wajib mesti dipetakan sebelum anda boleh mempratonton, dan baris yang membiarkannya kosong ialah ralat. Sel **Pautan rekod** menamakan rekod itu: pelanggan dengan namanya; sebut harga, invois atau nota kredit dengan nombornya; kenalan dengan e-mel atau nama; pengguna dengan log masuk, e-mel atau nama. Hanya rekod yang anda boleh lihat dipadankan, dan sel yang tidak sepadan dengan mana-mana rekod, atau sepadan dengan lebih daripada satu, ialah ralat. Jika peranan anda tidak dapat melihat jenis rekod itu, medan **Pautan rekod** yang wajib menjadikan setiap baris ralat. - **Rekod sedia ada.** Secara lalai import hanya mencipta rekod, dan baris yang sepadan dengan rekod sedia ada dilangkau sebagai pendua. Untuk mengubah rekod sedia ada, lihat Kemas kini rekod sedia ada di atas. ## Mengapa ia berfungsi begini **Anda melihat setiap baris sebelum apa-apa disimpan.** Hamparan yang berkembang selama bertahun-tahun mengandungi salah taip, ulangan dan orang yang telah berhenti. Pratonton menyemak setiap baris mengikut peraturan yang sama dengan borang, jadi anda membetulkan masalah dalam fail, yang cepat, dan bukan dalam ratusan rekod selepas itu. **Pendua dilangkau, dan rekod sedia ada kekal peribadi.** Mengimport pelanggan yang sama dua kali akan memecahkan sebut harga dan invoisnya kepada dua rekod pelanggan. Melangkau baris itu mengekalkan satu rekod bagi setiap pelanggan. Pratonton hanya menunjukkan nombor baris, kerana padanan itu mungkin rekod yang tidak boleh dibuka oleh peranan anda. **Pembatalan hanya membuang apa yang belum digunakan oleh sesiapa.** Pada masa anda menyedari import yang salah, rakan sekerja mungkin telah mengedit rekod atau meletakkan produk pada sebut harga. Pembatalan mengekalkannya, jadi ia tidak pernah memadam kerja orang lain atau meninggalkan dokumen yang menunjuk kepada rekod yang tiada. **Rekod dicipta atas nama anda, secara berperingkat.** Setiap rekod dicipta seolah-olah anda yang memasukkannya, dalam kebenaran anda sendiri, dan **Sejarah import** menunjukkan siapa yang menjalankan setiap import, jadi pasukan anda boleh menjejak dari mana data datang. Menyimpan 200 baris sebagai satu unit bermakna kegagalan tidak pernah meninggalkan separuh bahagian. ## Bekerja lebih pantas - **Mula daripada templat, atau kekalkan pengepala anda sendiri.** **Templat (.xlsx)** mempunyai lajur bagi setiap medan. Pengepala anda sendiri juga dipadankan: nama biasa seperti "Company", "UEN", "Tel", "Handphone" dan "Postcode" dipadankan secara automatik, dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa lain aplikasi. - **Betulkan baris yang gagal sahaja.** **Fail ralat (.csv)** hanya mengandungi baris yang mempunyai ralat dan sebab bagi setiap satu. Betulkannya dan muat naik fail itu sebagai import baharu; lajur **Baris**, **Medan** dan **Sebab**nya dilangkau. - **Gunakan tab Perlu perhatian.** Ia menyenaraikan setiap ralat dan amaran di satu tempat, jadi anda boleh memutuskan sama ada membetulkan fail dahulu atau mengimport baris yang sah sekarang. - **Import mengikut susunan yang betul.** Pelanggan dahulu, kemudian kenalan, yang dipautkan kepada pelanggan mengikut nama. Tambah sebarang kategori produk yang tiada di bawah **Katalog produk** sebelum mengimport produk. Lihat [Kategori dan pengeluar](https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/). - **Mula daripada Papan Pemuka.** Pentadbir syarikat baharu menemui **Import pelanggan** dalam **Mula menggunakan easySales** pada [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). ## Contoh **Mengimport senarai pelanggan.** Lim & Co, sebuah firma reka bentuk dalaman dengan lima kakitangan, menyimpan pelanggannya dalam clients-2026.xlsx: 40 baris di bawah pengepala **Nama**, **No. pendaftaran**, **Negara pengebilan** dan **Pemilik**. Mei Tan membuka **Import data**, memilih **Pelanggan** dan meletakkan fail pada halaman. Keempat-empat lajur dipadankan secara automatik, jadi dia memilih **Pratonton import**. Kad menunjukkan **Akan dicipta** 34, **Pendua dilangkau** 4, **Ralat** 2 dan **Jumlah baris** 40. Baris 8 dan 15 mempunyai nama dan negara pelanggan yang sudah ada pada syarikat. Baris 36 mempunyai nombor pendaftaran dan negara pelanggan sedia ada di bawah nama yang sedikit berbeza, dan baris 27 mengulangi baris 9 dalam fail. Dua ralat itu ialah baris 19, yang tiada nama, dan baris 33, yang menamakan Priya Nair sebagai pemilik, sedangkan dia bukan lagi pengguna aktif. Mei memilih **Import 34 baris**, dan baris-baris itu muat dalam satu bahagian. Keputusan berbunyi **34 pelanggan dicipta, 4 pendua dilangkau, 2 baris mempunyai ralat**, dengan pendua disenaraikan sebagai 8, 15, 27, 36. Dia memuat turun **Fail ralat (.csv)**, bernama clients-2026-ralat.csv, dan menambah nama yang tiada serta pemilik semasa. Dia memuat naiknya sebagai import baharu, dan lajur **Baris**, **Medan** dan **Sebab** tidak sepadan dengan mana-mana medan, lalu dilangkau. Pratonton menunjukkan **Akan dicipta** 2. **Membatalkan senarai harga yang salah.** Sarah Koh mengimport supplier-prices.csv sebagai **Produk**: 30 baris dengan **Nama**, **Kategori** dan **Harga senarai**. Pratonton menunjukkan **Akan dicipta** 24, **Pendua dilangkau** 3 dan **Ralat** 3. Tiga nama produk sudah wujud, dan tiga baris menamakan **Kategori** yang tiada dalam **Katalog produk**. Sarah memilih **Import 24 baris**, kemudian menyedari bahawa fail itu ialah senarai harga tahun lepas. Sementara itu Wei Jie Tan telah menukar harga senarai salah satu produk baharu, dan satu lagi telah ditambah pada sebut harga. Dalam **Sejarah import**, Sarah memilih **Batalkan** pada import itu, kemudian **Batalkan import**. Satu mesej berbunyi **Pembatalan selesai: 22 rekod dibuang, 2 dikekalkan kerana telah diubah atau digunakan.** Import itu kini menunjukkan **Sebahagian dibatalkan**, dengan **24 dicipta · 3 pendua · 3 ralat · 2 dikekalkan**. **Berpindah daripada hamparan.** Lim & Co telah menguruskan perniagaannya dalam tiga hamparan dan berpindah ke easySales dalam satu petang. Mei Tan menyediakan fail dahulu: - clients.xlsx, dengan senarai pelanggan pada helaian pertama: 120 baris di bawah **Company**, **UEN**, **Country**, **Salesperson** dan **Phone**. Setiap jurujual ditulis sebagai nama orang itu dalam easySales, seperti Daniel Lim. - people.csv: 260 baris di bawah **Name**, **Company**, **Email** dan **Handphone**. - prices.xlsx: 45 baris di bawah **Item**, **Category**, **Price** dan **Selling**. Kategorinya ialah Lighting, Fabrics dan Furniture; Furniture belum ada dalam **Katalog produk**, jadi dia menambahnya di situ dahulu. Dia mengimport **Pelanggan** dahulu. Kelima-lima lajur dipadankan secara automatik: **Company** sebagai **Nama**, **UEN** sebagai **No. pendaftaran**, **Country** sebagai **Negara pengebilan**, **Salesperson** sebagai **Pemilik** dan **Phone** sebagai **Telefon**. Pratonton menunjukkan **Akan dicipta** 118 dan **Pendua dilangkau** 2: Harbour Café muncul pada baris 14 dan 87, dan seorang lagi pelanggan pada baris 30 dan 102. Dia memilih **Import 118 baris**. Seterusnya **Kenalan**. **Company** dipadankan dengan **Nama akaun** dan **Handphone** dengan **Telefon bimbit**. Pratonton menunjukkan **Akan dicipta** 257 dan **Ralat** 3: tiga baris mengeja kafe itu "Harbor Cafe", yang tidak sepadan dengan mana-mana pelanggan. E-mel satu baris, "jo@harbourcafe", menunjukkan **Amaran**: kenalan itu akan dicipta tanpa e-mel. Dia memilih **Import 257 baris**; kemajuan berbunyi 200 daripada 257 dicipta selepas bahagian pertama, dan bahagian kedua menyelesaikan import. Dia membetulkan tiga nama itu dalam **Fail ralat (.csv)** dan mengimportnya sebagai fail baharu. Akhir sekali **Produk**. **Item** dipadankan dengan **Nama** dan **Price** dengan **Harga senarai**; **Selling** tidak sepadan dengan apa-apa dan dilangkau. Mei mengimport 45 baris itu, kemudian membuka satu produk dan melihat bahawa harga senarainya ialah harga yang dibayar Lim & Co kepada pembekal. Belum ada apa-apa yang menggunakan produk itu, jadi dalam **Sejarah import** dia memilih **Batalkan** dan **Batalkan import**: **Pembatalan selesai: 45 rekod dibuang, 0 dikekalkan kerana telah diubah atau digunakan.** Dia memuat naik prices.xlsx semula, menetapkan **Price** kepada **Kos** dan **Selling** kepada **Harga senarai** di bawah **Import sebagai**, dan mengimport 45 baris. ## Soalan lazim - **Bagaimana hendak mengimport pelanggan daripada Excel?** Buka **Tetapan sistem** → **Import data**, pilih **Pelanggan** dan letakkan fail .xlsx atau .csv anda pada halaman. Semak pemetaan lajur, pilih **Pratonton import**, kemudian butang import. - **Bolehkah saya mengimport kenalan dan syarikat mereka dalam satu fail?** Tidak. Import syarikat sebagai **Pelanggan** dahulu, kemudian orangnya sebagai **Kenalan**, dengan lajur **Nama akaun** yang menamakan syarikat setiap orang. - **Bolehkah saya mengemas kini rekod sedia ada dengan import?** Boleh. Pada langkah pemetaan, di bawah **Baris yang sepadan dengan rekod sedia ada**, pilih **Kemas kini rekod yang sepadan, cipta yang selebihnya** atau **Kemas kini rekod yang sepadan sahaja**. Hanya sel yang mempunyai nilai ditulis, dan pembatalan memulihkan nilai sebelumnya. - **Bolehkah saya mengimport medan tersuai?** Ya, bagi pelanggan dan kenalan. Petakan lajur kepada medan itu di bawah **Maklumat tambahan**. Bagi medan **Pautan rekod**, masukkan nama atau nombor rekod yang dipautkan. - **Bagaimana hendak membatalkan import?** Pilih **Batalkan** di sebelahnya dalam **Sejarah import**, kemudian **Batalkan import**. Rekod yang telah diubah atau digunakan sejak itu dikekalkan. - **Apa berlaku jika saya menutup halaman semasa import?** Rekod yang telah dicipta kekal. Import itu menunjukkan **Sedang berjalan** dalam **Sejarah import**, dan dalam masa 24 jam selepas pratonton anda boleh memilih **Teruskan** di situ untuk mengimport selebihnya. - **Bolehkah saya mengimport sebut harga, invois atau bayaran?** Tidak. **Import data** memuatkan pelanggan, kenalan dan produk. Untuk membawa masuk invois yang belum dibayar, ciptanya dalam easySales; lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Mengapa sesuatu baris dilangkau sebagai pendua?** Ia sepadan dengan rekod sedia ada, atau baris yang lebih awal dalam fail yang sama, mengikut peraturan di bawah Pendua dan ralat pada halaman ini, seperti **Nama** dan **Negara pengebilan** yang sama bagi pelanggan. ## Berkaitan - [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/) - [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/) - [Kategori dan pengeluar](https://easysales.work/ms/help/products/categories-and-manufacturers/) - [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) --- # Lesen anda > Cari kod lesen easySales anda, pelan, status dan tempohnya, dan semak had penggunaan, modul yang termasuk, pengebilan dan berapa lama sejarah disimpan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/licence/ Lesen anda ialah langganan easySales syarikat anda. Halaman **Lesen** menunjukkan pelan yang digunakan syarikat anda dan statusnya, dan kepada sesiapa yang menguruskan tetapan sistem, pengebilan pelan itu, berapa banyak had telah digunakan dan modul yang termasuk di dalamnya. Semaknya apabila rekod baharu ditolak, sesuatu modul seolah-olah tiada, atau sepanduk menyebut lesen anda. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Lesen** di bar sisi. Semua orang yang log masuk mempunyainya. Apabila sepanduk di bahagian atas easySales menyebut lesen anda, butang **Butiran lesen** padanya membuka halaman yang sama. ## Apa yang boleh anda lakukan - Baca **Maklumat asas**: nama **Syarikat**, **Jenis** pelan, **Kod**nya, **Tempoh** dan, bagi syarikat pada pakej, **Pakej** serta **Status**nya. Semua orang melihat kad ini. - Baca **Status lesen**, apabila lesen anda bukan sekadar aktif: maksud status itu, **Sejak** bila, dan **Perubahan seterusnya**. Status diterangkan dalam [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). - Urus **Pengebilan**, bagi pelan yang dibayar dalam talian: pelan dan tempat duduk penuhnya, caj seterusnya, kaedah pembayaran, **Sejarah caj** dan sebarang **Kredit**. Lihat [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/), [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/), [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/) dan [Batalkan pelan anda](https://easysales.work/ms/help/administration/cancel-your-plan/). - Dengan **Edit butiran syarikat**, buka **Tetapan sistem** → **Profil syarikat** untuk mengubah nama syarikat dan butirannya; lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - Semak **Penggunaan bulanan** dan **Penggunaan**. Setiap jubin menunjukkan berapa banyak yang anda ada berbanding had anda, seperti **Akaun pengguna**, **Pelanggan**, **Kenalan** dan **Produk**, atau sebut harga yang dicipta bulan ini, dengan bar yang bertukar ambar mulai 80% dan merah apabila had dicapai. Jubin yang tertulis **Tanpa had** tiada had. Tarikh **Penggunaan bulanan** bermula semula ditunjukkan di bawah tajuknya. **Storan fail** menunjukkan berapa banyak ruang yang digunakan oleh fail lampiran syarikat anda berbanding had pelan anda; apabila ia penuh, muat naik baharu ditolak. Lihat [Lampirkan fail](https://easysales.work/ms/help/documents/attach-files/). - Lihat **Modul** mana yang dihidupkan, seperti **Invois**, **Peluang**, **Aktiviti**, **Pesanan belian**, **Pesanan penghantaran**, **Akses AI (MCP)**, **Pembantu AI** dan **Kelulusan dokumen**. Setiap satu menunjukkan **Didayakan** atau **Tidak termasuk**. - Di bawah **Pengekalan data**, lihat berapa lama easySales menyimpan **Log audit**, **Sejarah paparan rekod**, **Rekod panggilan API** dan **Teks perbualan pembantu**: sebilangan bulan, atau **Disimpan tanpa had masa**. **Rekod yang lebih lama dipadam setiap bulan** dipaparkan di bawah sesuatu jenis hanya selepas pemadaman bermula untuk syarikat anda. ## Perlu diketahui - Apabila had dicapai, mencipta satu lagi rekod jenis itu ditolak dengan mesej seperti "Had dicapai: pakej anda membenarkan 500 pelanggan." atau "Had bulanan dicapai: pakej anda membenarkan 5 sebut harga sebulan." Tiada apa-apa disimpan, dan rekod yang sedia ada tidak terjejas. - **Penggunaan bulanan** bermula semula pada tarikh di bawah tajuknya. Bagi pelan yang dibayar dalam talian, itulah hari pengebilan anda setiap bulan, termasuk pada pelan tahunan; semasa percubaan percuma, keseluruhan percubaan ialah satu tempoh; selain itu, ia ialah 1hb setiap bulan. - Kiraan bulanan hanya bertambah: memadam draf tidak memulangkan kiraan yang telah digunakannya. - Pada pelan yang dibayar dalam talian, **Akaun pengguna** mengira pengguna yang didayakan. Menyahaktifkan pengguna mengosongkan satu tempat duduk penuh. - Syarikat yang dibil terus oleh easySales tidak mempunyai kawalan pembayaran pada halaman ini. Untuk menukar pelan, had atau modulnya, hubungi support@easysales.work. - Tempoh sejarah disimpan datang bersama pelan anda: tempoh terpanjang antara pelan anda dan tambahannya terpakai, melainkan easySales telah bersetuju dengan tempoh lain dengan syarikat anda. Tiada apa-apa dipadam sehingga easySales memulakan pemadaman untuk syarikat anda. - Apabila **Kelulusan dokumen** menunjukkan **Tidak termasuk**, sebut harga, invois dan nota kredit dikeluarkan tanpa kelulusan: tetapan **Kelulusan**, panel kelulusan pada dokumen dan penapis **Menunggu kelulusan saya** disembunyikan, dan peranan tidak menawarkan kebenaran meluluskan. Permintaan yang masih menunggu ditutup apabila dokumennya dikeluarkan, disimpan atau dipadam kali seterusnya. ## Kebenaran Semua orang boleh membuka halaman Lesen dan membaca **Maklumat asas** dan **Status lesen**. **Pengebilan**, **Penggunaan bulanan**, **Penggunaan**, **Modul** dan **Pengekalan data** memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem); **Pengebilan** dan **Edit butiran syarikat** juga memerlukan **Edit** bagi **System**. Semasa syarikat baca sahaja atau digantung, **Pengebilan** hanya ditunjukkan kepada orang yang mempunyai peranan piawai **Administrator** (pentadbir). ## Mengapa ia berfungsi begini **Had menghalang rekod baharu, bukan rekod sedia ada.** Mencapai had menolak pelanggan atau sebut harga yang seterusnya, dan tiada apa-apa yang sudah anda miliki disembunyikan, dikunci atau dipadam. Pelanggan, dokumen dan sejarah anda kekal seperti sedia ada semasa anda memutuskan langkah seterusnya. **Baca sahaja masih membenarkan anda membuka rekod anda.** Apabila perubahan dimatikan, rekod masih boleh dilihat dan dokumen dimuat turun, jadi anda boleh menjawab pelanggan atau akauntan anda daripada rekod yang wajib anda simpan. Lihat [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/). **Pengebilan dan penggunaan untuk orang yang menguruskan syarikat.** Sesiapa yang log masuk dengan nama pengguna memerlukan kod lesen, jadi **Maklumat asas** terbuka kepada semua. Penggunaan, modul dan pengebilan milik mereka yang menguruskan tetapan sistem. **Sejarah dipadam mengikut bulan, dan hanya selepas ia bermula untuk syarikat anda.** Halaman ini menyatakan bila pemadaman terpakai, jadi anda tahu sejauh mana [log audit](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) menjangkau ke belakang sebelum anda bergantung padanya. ## Bekerja lebih pantas - **Salin kod lesen dari sini.** Rakan sekerja yang log masuk dengan nama pengguna memerlukannya, dan **Maklumat asas** menunjukkannya kepada semua orang. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - **Perhatikan bar ambar.** Jubin bertukar ambar mulai 80% daripada hadnya, yang memberi masa untuk mengemas atau menambah ruang sebelum apa-apa ditolak. - **Kosongkan tempat duduk sebelum anda menambah satu.** Menyahaktifkan orang yang telah berhenti mengosongkan satu tempat duduk penuh pada pelan yang dibayar dalam talian. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Pergi terus ke butiran syarikat.** **Edit butiran syarikat** membuka tetapan syarikat tanpa perlu melalui menu. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - **Tukar tempat duduk dari bahagian pengebilan.** Pada pelan yang dibayar dalam talian, tempat duduk dan pelan ditukar dari **Pengebilan**. Lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). ## Contoh Sebut harga baharu Mei Tan ditolak, dan dia bertanya kepada Daniel Lim, yang menguruskan tetapan sistem. Daniel membuka **Lesen**: di bawah **Penggunaan bulanan**, jubin sebut harga berwarna merah pada hadnya, dan tarikh di bawah tajuk menyatakan bila ia bermula semula. Dia memutuskan sama ada menunggu tarikh itu atau menukar pelan. **Jubin ambar.** Pelan Lim & Co membenarkan 500 **Pelanggan** dan jubin menunjukkan 400. Itu 400 ÷ 500 = 80% daripada had, jadi bar baru sahaja bertukar ambar. Daniel meminta Mei [menggabungkan pelanggan pendua](https://easysales.work/ms/help/accounts/merge-accounts/) dan menyemak sama ada pelan yang lebih besar diperlukan sebelum jubin bertukar merah. **Draf yang dipadam.** Pelan Lim & Co membenarkan 5 sebut harga sebulan. Mei mencipta 5, memadam satu draf dan mencuba lagi. Jubin masih mengira 5, kerana kiraan bulanan hanya bertambah, jadi sebut harga baharu itu ditolak sehingga **Penggunaan bulanan** bermula semula. ## Soalan lazim - **Di mana saya boleh mencari kod lesen easySales saya?** Buka **Lesen** di bar sisi: **Kod** di bawah **Maklumat asas** ialah kod lesen anda. Semua orang yang log masuk boleh melihatnya. - **Mengapa easySales menyatakan saya telah mencapai had?** Syarikat anda telah menggunakan semua yang dibenarkan oleh pelannya bagi jenis rekod itu. Semak **Penggunaan bulanan** dan **Penggunaan** pada halaman Lesen. - **Bilakah Penggunaan bulanan ditetapkan semula?** Pada tarikh yang ditunjukkan di bawah tajuknya: hari pengebilan anda bagi pelan yang dibayar dalam talian, penghujung percubaan percuma, atau selain itu 1hb setiap bulan. - **Adakah memadam draf memulangkan kuota bulanan saya?** Tidak. Kiraan bulanan hanya bertambah. - **Apakah maksud Baca sahaja pada halaman Lesen?** Perubahan dimatikan, tetapi rekod masih boleh dilihat dan dokumen dimuat turun. Lihat [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). - **Mengapa saya tidak dapat melihat penggunaan atau pengebilan pada halaman Lesen?** Kedua-duanya memerlukan **View** bagi **System**, dan pengebilan juga memerlukan **Edit** bagi **System**. Orang lain hanya melihat **Maklumat asas** dan **Status lesen**. - **Mengapa sesuatu modul tiada dalam menu saya?** Semak **Modul**: modul yang tertulis **Tidak termasuk** bukan sebahagian daripada pelan anda. Modul yang termasuk masih boleh disembunyikan oleh peranan anda. ## Berkaitan - [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/) - [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/) - [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) --- # Percubaan dan langganan > Cara percubaan percuma 30 hari easySales menjadi langganan berbayar, maksud setiap status lesen, dan apa berlaku jika bayaran gagal atau anda membatalkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/ Syarikat yang mendaftar bermula dengan percubaan percuma selama 30 hari. Untuk terus bekerja selepas itu, pentadbir memilih pelan dan membayar di halaman selamat Stripe; mulai ketika itu pelan diperbaharui setiap bulan atau setiap tahun. Status lesen memberitahu semua orang dalam syarikat apa yang dibenarkan oleh easySales buat masa ini. Data syarikat berbayar disimpan melalui setiap perubahan status sehingga 180 hari selepas ia ditutup. ## Bagaimana ia saling berkait Syarikat anda mempunyai satu **Lesen**. Pelan berbayar menambah tiga perkara kepadanya: - **Pelan dan tempoh pengebilannya**, **Bulanan** atau **Tahunan**, yang menentukan apa yang boleh digunakan oleh syarikat anda. - **Tempat duduk penuh**: bilangan pengguna yang boleh didayakan serentak. Tempat duduk lihat sahaja, jika pelan anda ada, adalah percuma. - **Kaedah pembayaran** di Stripe, yang dicaj pada setiap pembaharuan. Setiap caj disertakan invois cukai daripada Stripe. Pelan, tempat duduk dan pembayaran diurus dalam bahagian **Pengebilan** pada halaman **Lesen** oleh orang yang mempunyai **View** (lihat) dan **Edit** bagi **System** (sistem). Butiran kad dimasukkan hanya di halaman Stripe; easySales tidak menyimpannya. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Status lesen: Percubaan menjadi Aktif apabila anda membayar dengan Stripe, atau Digantung apabila ia tamat tanpa pelan. Jika percubaan semula pembayaran oleh Stripe gagal, Aktif menjadi Tempoh ihsan, kemudian Baca sahaja selepas 7 hari, kemudian Digantung selepas 30 hari. Pelan yang dibatalkan menjadi Digantung pada akhir tempohnya. Syarikat yang digantung menjadi Ditutup selepas 30 hari.]* - **Percubaan** dan **Aktif**: semuanya berfungsi. Percubaan menunjukkan **Percubaan** di sebelah logo. - Apabila pembayaran pembaharuan gagal, Stripe mencuba lagi dan sepanduk meminta pentadbir mengemas kini kaedah pembayaran. Semuanya terus berfungsi. - **Tempoh ihsan**: percubaan semula oleh Stripe telah tamat. Semuanya masih berfungsi selama 7 hari. - **Baca sahaja**: semua orang boleh log masuk, melihat rekod dan memuat turun dokumen, tetapi tiada apa-apa boleh dicipta atau diubah. - **Digantung**: hanya pentadbir boleh log masuk, dan perubahan dimatikan. Percubaan yang tamat tanpa pelan, dan pelan yang dibatalkan pada akhir tempohnya, berakhir di sini. - **Ditutup**: tiada sesiapa boleh log masuk. Untuk kembali, hubungi support@easysales.work: syarikat dipindahkan semula ke **Digantung**, supaya pentadbir boleh memilih pelan dan membayar. Ini boleh dilakukan dalam tempoh 180 hari selepas syarikat ditutup; selepas itu datanya dipadam. Pentadbir menerima e-mel 30 hari dan 7 hari sebelum data dipadam. Membayar invois yang belum dibayar, atau memilih pelan dan membayar, memulihkan syarikat yang baca sahaja atau digantung serta-merta. ## Perlu diketahui - Percubaan tidak memerlukan kad, dan tiada apa-apa dicaj sehingga anda memilih pelan. - Mulai tujuh hari sebelum percubaan tamat, sepanduk menunjukkan tarikh tamat dan **Pilih pelan**. Pentadbir syarikat baharu juga menerima e-mel tujuh hari sebelum tamat dan pada hari terakhir. - Syarikat baharu yang percubaannya tamat tanpa pelan digantung, dan datanya dipadam beberapa ketika selepas percubaan tamat. Pilih pelan sebelum itu untuk menyimpannya. - Tempat duduk tambahan atau pelan yang lebih tinggi bermula serta-merta, dan perbezaan untuk baki tempoh dicaj pada hari itu. Kurang tempat duduk atau pelan yang lebih rendah bermula pada akhir tempoh. - Anda tidak boleh memilih tempat duduk penuh yang lebih sedikit daripada pengguna penuh yang didayakan. Nyahaktifkan pengguna dahulu. - Pembatalan menghentikan pembaharuan. Pelan terus berfungsi sehingga akhir tempoh yang telah anda bayar. - Orang tanpa kebenaran pengebilan juga melihat sepanduk itu, dengan **Sila hubungi pentadbir syarikat anda**. Semasa syarikat dalam status baca sahaja atau digantung, **Pengebilan** hanya dipaparkan kepada orang yang mempunyai peranan piawai **Administrator**. ## Istilah - **Pelan**: apa yang dibayar oleh syarikat anda, dibayar setiap bulan atau setiap tahun. - **Tempat duduk penuh**: tempat untuk seorang pengguna yang didayakan dan boleh bekerja dalam easySales. - **Tempoh pengebilan**: bulan atau tahun yang dibayar oleh sesuatu caj; ia diperbaharui pada tarikh yang sama. - **Invois yang belum dibayar**: caj yang belum dapat dikutip oleh Stripe. - **Kredit**: amaun yang dipegang untuk syarikat anda dan digunakan secara automatik pada caj seterusnya. ## Salah faham biasa - Penggantungan tidak memadam apa-apa. Rekod, dokumen dan tetapan disimpan. - Mengurangkan tempat duduk tidak membawa bayaran balik bagi tempoh semasa. Nombor yang lebih rendah terpakai mulai tempoh seterusnya. - Baki **Kredit** bukan wang tunai: ia digunakan pada caj seterusnya dan tidak boleh ditunaikan. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Lesen** di bar sisi. Status dipaparkan di bawah **Maklumat asas** dan dalam **Status lesen**; pelan dan pembayaran berada dalam **Pengebilan**. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Bayaran yang gagal memperlahankan anda sebelum menghentikan anda.** Kad yang tamat tempoh bukan alasan untuk menghentikan perniagaan di pertengahan bulan. easySales turun secara berperingkat — tempoh ihsan, baca sahaja, digantung — dan sehingga syarikat digantung, semua orang masih boleh membaca rekod dan memuat turun dokumen. Membayar memulihkan semuanya serta-merta. **Anda mengekalkan apa yang telah anda bayar.** Tempat duduk tambahan dan pelan yang lebih tinggi bermula sekarang kerana anda memerlukannya sekarang, dan anda hanya membayar bagi baki tempoh. Kurang tempat duduk dan pelan yang lebih rendah menunggu akhir tempoh, jadi tiada sesiapa kehilangan akses yang telah dibayar. **Butiran kad kekal bersama Stripe.** Kad anda dimasukkan, diubah dan dicaj hanya di halaman selamat Stripe, jadi easySales tidak pernah memegang nombornya. Setiap caj disertakan invois cukai untuk buku akaun anda sendiri. **Hanya orang yang boleh membayar boleh log masuk ke syarikat yang digantung.** Pentadbir masih boleh log masuk untuk memilih pelan atau membayar invois yang belum dibayar, manakala tiada sesiapa boleh mengubah rekod yang tidak dibayar oleh syarikat. ## Bekerja lebih pantas - **Pilih pelan sebelum percubaan tamat.** **Pilih pelan** dalam sepanduk atau pada halaman Lesen berkuat kuasa sebaik sahaja bayaran berjaya, dan semua data percubaan anda disimpan. Lihat [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/). - **Ganti kad sebelum ia tamat tempoh.** Apabila kad **Kaedah pembayaran** menyatakan kad akan tamat tempoh tidak lama lagi, **Urus pembayaran dan invois** mengemas kininya di halaman Stripe. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - **Selesaikan caj yang gagal daripada sepanduk.** **Bayar sekarang** membayar invois yang belum dibayar dan memulihkan syarikat yang baca sahaja serta-merta. - **Simpan invois cukai bersama akaun anda.** **Sejarah caj** mempunyai **Lihat** dan **PDF** bagi invois cukai Stripe setiap caj. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - **Gunakan percubaan untuk membuat persediaan.** Tambah rakan sekerja dan pelanggan pertama anda semasa percubaan berjalan, supaya anda memulakan pelan berbayar dalam keadaan sedia bekerja. Lihat [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/). ## Contoh Lim & Co mendaftar pada 1 Mac dan memasukkan kelima-lima pereka bentuknya semasa percubaan. Pada 24 Mac Daniel Lim melihat sepanduk, memilih **Pilih pelan**, memilih pelan bulanan dengan 5 tempat duduk penuh dan membayar dengan Stripe. Lesen menjadi **Aktif**, dan pembaharuan pertama jatuh sebulan selepas pembayaran itu. Pada bulan Jun kad syarikat tamat tempoh dan pembaharuan gagal. Daniel memilih **Kemas kini kaedah pembayaran** dalam sepanduk, menambah kad baharu di halaman Stripe dan memilih **Bayar sekarang** untuk menyelesaikan invois yang belum dibayar. Sepanduk hilang, dan tiada sesiapa di Lim & Co kehilangan akses. **Kurang tempat duduk mulai tempoh seterusnya.** Lim & Co membayar setiap bulan bagi enam tempat duduk penuh, diperbaharui pada 24 haribulan. Seorang pereka bentuk berhenti pada 10 Ogos; Daniel menyahaktifkan akaunnya, meninggalkan lima pengguna yang didayakan, dan mengurangkan tempat duduk daripada 6 kepada 5. Pemilih menyatakan perubahan itu berkuat kuasa pada 24 Ogos dan tiada apa-apa dicaj pada hari itu, jadi keenam-enam tempat duduk kekal sehingga itu dan caj 24 Ogos adalah bagi lima. ## Soalan lazim - **Perlukah saya kad kredit untuk percubaan percuma?** Tidak. Tiada apa-apa dicaj sehingga pentadbir memilih pelan dan membayar. Lihat [Mulakan percubaan percuma](https://easysales.work/ms/help/getting-started/start-a-free-trial/). - **Apa yang berlaku apabila percubaan percuma tamat?** Tanpa pelan, syarikat digantung: hanya pentadbir boleh log masuk, dan perubahan dimatikan. Memilih pelan dan membayar memulihkannya serta-merta. Data syarikat baharu dipadam beberapa ketika selepas percubaan yang tidak dibayar tamat. - **Adakah saya akan kehilangan data jika bayaran gagal?** Tidak. Syarikat melalui tempoh ihsan, baca sahaja dan digantung, dan datanya disimpan. Ia hanya dipadam 180 hari selepas syarikat ditutup. - **Adakah GST ditambah pada langganan easySales saya?** Stripe menambah GST 9% bagi syarikat di Singapura dan tiada bagi syarikat di luar negara. Setiap caj mempunyai invois cukai daripada Stripe dengan nombor pendaftaran GST. - **Bolehkah saya mendapat bayaran balik apabila saya mengurangkan tempat duduk?** Tidak. Kurang tempat duduk terpakai mulai tempoh pengebilan seterusnya; tempoh semasa mengekalkan tempat duduk yang telah anda bayar. - **Bagaimana saya membatalkan langganan saya?** Pentadbir memilih **Urus pembayaran dan invois** pada halaman Lesen dan membatalkan di halaman Stripe. Pelan terus berfungsi sehingga akhir tempoh berbayar, kemudian syarikat digantung, dan 30 hari kemudian ditutup. Lihat [Batalkan pelan anda](https://easysales.work/ms/help/administration/cancel-your-plan/). - **Bolehkah syarikat yang ditutup dibuka semula?** Ya, dalam tempoh 180 hari selepas ditutup. Hubungi support@easysales.work; syarikat dipindahkan semula ke **Digantung** supaya pentadbir boleh memilih pelan dan membayar. ## Berkaitan - [Mulakan percubaan percuma](https://easysales.work/ms/help/getting-started/start-a-free-trial/) - [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/) - [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/) - [Batalkan pelan anda](https://easysales.work/ms/help/administration/cancel-your-plan/) - [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # Pilih pelan > Cara pilih pelan easySales, tempoh pengebilan dan tempat duduk penuh, dan bayar di halaman selamat Stripe untuk tamatkan percubaan atau pulihkan syarikat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/ Gunakan halaman ini untuk mula membayar easySales pada akhir percubaan, atau untuk memulihkan syarikat yang digantung. Cara percubaan menjadi langganan diterangkan dalam [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). Untuk membandingkan pelan dan harganya dahulu, lihat [halaman harga](/pricing/). ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **System** **View** dan **System** **Edit** (lihat dan edit bagi sistem). Apabila syarikat baca sahaja atau digantung, hanya orang yang mempunyai peranan piawai **Administrator** (pentadbir) boleh membayar. Orang lain melihat **Sila hubungi pentadbir syarikat anda**. - Kira rakan sekerja yang perlu bekerja dalam easySales. Anda memerlukan sekurang-kurangnya satu tempat duduk penuh bagi setiap pengguna yang didayakan; nyahaktifkan dahulu sesiapa yang telah berhenti, lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - Sediakan kad pembayaran. Anda memasukkannya di halaman Stripe, bukan dalam easySales. ## Langkah 1. Pilih **Lesen** di bar sisi. Dalam **Pengebilan**, kad itu tertulis **Belum ada pelan**. Pilih **Pilih pelan**. Butang **Pilih pelan** pada sepanduk membuka panel yang sama. 2. Di bawah **Tempoh pengebilan**, pilih **Bulanan** atau **Tahunan**. 3. Di bawah **Pelan**, pilih satu pelan. Setiap satu menunjukkan harganya, tidak termasuk GST. Pelan yang tidak dapat memuatkan pengguna anda yang didayakan menyatakannya dan tidak boleh dipilih. 4. Tetapkan **Tempat duduk penuh**. Panel menunjukkan berapa pengguna penuh yang didayakan sekarang, iaitu nombor terendah yang boleh anda pilih. Sesetengah pelan mempunyai bilangan tempat duduk tetap; panel menyatakannya. 5. Semak ringkasan: harga sebulan atau setahun, sebarang kupon yang telah ditambah untuk syarikat anda, dan amaun yang perlu dibayar hari ini. Sehingga Stripe mempunyai alamat syarikat anda, **GST** tertulis **Dikira semasa pembayaran** dan jumlahnya tertulis **Perlu dibayar hari ini, sebelum GST**. 6. Pilih **Bayar dengan Stripe**. Halaman pembayaran selamat Stripe dibuka dalam tetingkap yang sama. 7. Masukkan alamat pengebilan dan butiran kad anda dan bayar. Stripe membawa anda kembali ke halaman **Lesen**. ## Apa yang berlaku seterusnya - **Pembayaran diterima. Pelan baharu mungkin mengambil masa seminit untuk dipaparkan di sini.** Bahagian Pengebilan kemudian menunjukkan pelan dan tempoh, **Tempat duduk penuh** yang digunakan, serta tarikh caj seterusnya dengan pecahannya. - Lesen menjadi **Aktif**, sepanduk percubaan atau penggantungan hilang, dan semua data anda disimpan. - Tempoh pengebilan bermula pada hari anda membayar dan diperbaharui pada tarikh yang sama setiap bulan atau setiap tahun. - Invois cukai bagi pembayaran itu berada di bawah **Sejarah caj**; lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - Jika anda meninggalkan halaman Stripe tanpa membayar, anda melihat **Pembayaran tidak selesai, dan tiada apa-apa dicaj.** ## Peraturan yang perlu diketahui - Harga dalam dolar Singapura dan tidak termasuk GST. Stripe menambah GST 9% untuk syarikat di Singapura dan tiada untuk syarikat luar negara. Halaman Stripe menunjukkan amaun akhir. - Pelan berkuat kuasa sebaik sahaja pembayaran berjaya, walaupun pada pertengahan percubaan. Baki hari percubaan tidak ditambah kepada tempoh berbayar. - Kupon yang diberikan kepada syarikat anda digunakan semasa anda membayar; panel menamakannya sebelum anda membayar. Tiada medan untuk menaip kod anda sendiri. - Invois cukai Stripe dikeluarkan atas nama syarikat anda seperti yang didaftarkan dalam easySales, bukan atas nama orang yang kadnya membayar. - Pembayaran dibuat oleh orang yang log masuk ke easySales dalam pelayar. Aplikasi AI, token peribadi atau pembantu terbina dalam tidak boleh membuka pengebilan. - Untuk menukar pelan atau tempat duduk kemudian, lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap pengguna yang didayakan memerlukan tempat duduk.** Tempat duduk penuh ialah tempat bagi seorang yang bekerja dalam easySales. Panel tidak membenarkan anda membeli tempat duduk yang kurang daripada pengguna yang didayakan, jadi tiada sesiapa terkunci di luar pada pagi pelan bermula. Menyahaktifkan pekerja yang telah berhenti terlebih dahulu membebaskan tempat duduknya, dan anda hanya membayar untuk orang yang masih bekerja bersama anda. **Tarikh pengebilan anda ialah hari anda membayar.** Tempoh bermula apabila pembayaran berjaya, jadi pembaharuan jatuh pada tarikh yang sama setiap bulan atau tahun dan mudah dirancang. Percubaan adalah percuma, jadi hari yang tidak digunakan tidak dibawa ke tempoh berbayar. **Butiran kad kekal dengan Stripe, begitu juga invois cukai.** Anda menaip kad hanya di halaman selamat Stripe, dan easySales tidak pernah melihat nombornya. Halaman yang sama meminta alamat pengebilan anda, yang diperlukan Stripe untuk mengira GST dan mengeluarkan invois cukai atas nama syarikat anda untuk buku akaun anda sendiri. **Hanya pentadbir boleh memulihkan syarikat yang dibekukan.** Apabila syarikat baca sahaja atau digantung, satu kumpulan orang yang jelas, iaitu peranan piawai **Administrator** (pentadbir), boleh membayar. Mereka juga satu-satunya orang yang boleh log masuk ke syarikat yang digantung, jadi orang yang melihat sepanduk ialah orang yang boleh bertindak. Orang lain diminta menghubungi mereka. ## Bekerja lebih pantas - **Mula daripada sepanduk.** Mulai tujuh hari sebelum percubaan tamat, **Pilih pelan** pada sepanduk terus membuka panel pelan. Lihat [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). - **Kemaskan senarai pengguna sebelum mengira tempat duduk.** Nyahaktifkan orang yang telah berhenti, supaya kiraan tempat duduk bermula daripada orang yang benar-benar memerlukan easySales. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Semak penggunaan pada halaman Lesen dahulu.** **Penggunaan bulanan** dan **Penggunaan** pada halaman **Lesen** menunjukkan apa yang telah digunakan oleh syarikat anda, yang membantu anda memilih pelan yang sesuai. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - **Simpan invois cukai bersama akaun anda.** Selepas membayar, muat turun invois daripada **Sejarah caj** dengan **PDF**. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - **Gunakan percubaan untuk membuat persediaan.** Tambah rakan sekerja dan pelanggan pertama anda semasa percubaan berjalan, supaya anda memulakan pelan berbayar dalam keadaan sedia bekerja. Lihat [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/). ## Contoh Lim & Co mendaftar pada 1 Mac dan memasukkan lima perekanya semasa percubaan. Pada 24 Mac Daniel Lim melihat sepanduk, memilih **Pilih pelan**, memilih **Bulanan** dan menetapkan **Tempat duduk penuh** kepada 5, iaitu bilangan pengguna yang didayakan. Dia memilih **Bayar dengan Stripe**, memasukkan alamat dan kad syarikat, dan membayar. Kembali di halaman **Lesen**, pelan dipaparkan sebagai **Aktif** dengan **Tempat duduk penuh: 5 (5 digunakan)**, dan pembaharuan pertama jatuh pada 24 April. **Bilangan tempat duduk di bawah pengguna yang didayakan.** Syarikat percubaan Lim & Co mempunyai tujuh pengguna yang didayakan, tetapi dua daripadanya pelatih yang telah berhenti. Daniel cuba menetapkan **Tempat duduk penuh** kepada 5, dan panel tidak membenarkan kurang daripada 7. Dia menyahaktifkan kedua-dua pelatih di bawah **Akaun Pengguna**; setelah dinyahaktifkan, panel membenarkannya memilih 5. **Membayar untuk syarikat yang digantung.** Percubaan Lim & Co tamat pada 31 Mac tanpa pelan, jadi syarikat digantung. Mei Tan, yang tidak mempunyai peranan **Administrator**, tidak boleh log masuk. Daniel, yang mempunyai peranan **Administrator**, log masuk, memilih **Pilih pelan** pada sepanduk dan membayar. Syarikat dipulihkan serta-merta dan Mei boleh log masuk semula, dengan setiap rekod daripada percubaan masih ada. ## Soalan lazim - **Berapakah harga easySales?** Pelan dan harganya ada di [halaman harga](/pricing/). Sebelum anda membayar, panel pelan pada halaman **Lesen** menunjukkan harga setiap pelan tidak termasuk GST. - **Bolehkah saya membayar sebelum percubaan percuma tamat?** Ya. Pelan bermula sebaik sahaja pembayaran berjaya, dan semua data percubaan anda disimpan. Baki hari percubaan tidak ditambah kepada tempoh berbayar. - **Berapa banyak tempat duduk yang saya perlukan?** Satu tempat duduk penuh bagi setiap pengguna yang didayakan. Panel bermula daripada bilangan itu, dan anda boleh menambah tempat duduk kemudian. Lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). - **Bolehkah saya memasukkan kod promo?** Tiada medan untuknya. Kupon yang ditambah untuk syarikat anda dinamakan dalam panel dan digunakan semasa anda membayar. - **Mengapa saya tidak nampak Pilih pelan?** Anda memerlukan **System** **View** dan **Edit**, dan semasa syarikat baca sahaja atau digantung, peranan piawai **Administrator**. Orang lain melihat **Sila hubungi pentadbir syarikat anda**. - **Bagaimana jika saya menutup halaman Stripe tanpa membayar?** Tiada apa-apa dicaj. Anda kembali ke halaman **Lesen** dengan **Pembayaran tidak selesai, dan tiada apa-apa dicaj.** dan boleh mencuba lagi. - **Nama siapa pada invois cukai?** Nama syarikat anda seperti yang didaftarkan dalam easySales, bukan nama pemegang kad. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). ## Berkaitan - [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/) - [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/) - [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/) - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Tukar pelan atau tempat duduk > Cara tambah atau kurangkan tempat duduk, tukar pelan easySales, atau bertukar antara bil bulanan dan tahunan, serta perubahan mana bermula sekarang. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/ Gunakan halaman ini apabila pasukan anda bertambah atau berkurang, atau apabila syarikat anda memerlukan pelan yang berbeza. Apa itu pelan dan tempat duduk penuh diterangkan dalam [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **System** **View** dan **System** **Edit** (lihat dan edit bagi sistem), serta pelan berbayar yang aktif. Semasa pembayaran tertunggak, atau syarikat baca sahaja atau digantung, selesaikan dahulu invois yang belum dibayar; lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - Untuk mengurangkan tempat duduk kepada bilangan yang lebih sedikit daripada pengguna yang didayakan sekarang, nyahaktifkan pengguna dahulu; lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). ## Langkah 1. Pilih **Lesen** di bar sisi. Dalam **Pengebilan**, pilih **Tukar pelan atau tempat duduk**. 2. Tukar **Tempoh pengebilan**, **Pelan** atau **Tempat duduk penuh**. Pelan semasa anda ditandakan **Pelan semasa**. 3. Baca ringkasan. Ia menyatakan bila perubahan berkuat kuasa dan apa yang perlu dibayar: **Perlu dibayar hari ini** bagi perubahan yang bermula sekarang, atau **Perlu dibayar pada** satu tarikh bagi perubahan yang menunggu, tanpa caj hari ini. 4. Pilih butang yang ditawarkan oleh ringkasan: - **Tukar sekarang** bagi perubahan yang bermula serta-merta. Jika diminta, sahkan bahawa ini anda; lihat [Sahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). - **Jadualkan perubahan** bagi perubahan yang menunggu akhir tempoh. - **Kekalkan pelan semasa** untuk menggugurkan perubahan yang anda jadualkan sebelum ini. ## Apa yang berlaku seterusnya - **Pelan ditukar. Stripe mengecaj perbezaannya sekarang.** Pelan atau tempat duduk baharu berkuat kuasa serta-merta, dan caj dipaparkan di bawah **Sejarah caj**, bertanda **(prorata)**. - **Perubahan dijadualkan pada** satu tarikh: kad pelan menunjukkan perubahan itu sebagai **Mulai** tarikh tersebut, atau **Pada akhir tempoh**. Sehingga itu pelan dan tempat duduk semasa anda kekal. - **Perubahan yang dijadualkan telah digugurkan.** Tiada apa-apa berubah pada akhir tempoh. ## Peraturan yang perlu diketahui - Tempat duduk tambahan dan pelan yang lebih tinggi bermula sekarang, dan perbezaan untuk baki tempoh dicaj hari ini. Kurang tempat duduk dan pelan yang lebih rendah bermula pada akhir tempoh. - Bulanan ke tahunan dengan pelan dan tempat duduk yang sama memulakan tempoh tahunan baharu hari ini. Tahunan ke bulanan sentiasa menunggu akhir tahun. Apabila anda menukar lebih daripada satu perkara serentak, ringkasan menyatakan yang mana terpakai. - **Tukar sekarang** meminta anda mengesahkan bahawa ini anda, melainkan anda telah berbuat demikian dalam 15 minit yang lalu. - Anda tidak boleh memilih tempat duduk yang kurang daripada pengguna penuh yang didayakan sekarang. Pelan yang membenarkan pengguna lebih sedikit daripada yang anda dayakan tidak boleh dipilih sehingga anda menyahaktifkan pengguna. - Apabila setiap tempat duduk penuh telah digunakan, menambah pengguna lain ditolak dengan **Had dicapai: pakej anda membenarkan** bilangan pengguna itu. Tambah tempat duduk dahulu. - Semasa tempat duduk yang lebih sedikit dijadualkan, menambah pengguna yang tidak muat dalam bilangan itu ditolak. Kekalkan lebih banyak tempat duduk atau nyahaktifkan pengguna dahulu. - Kad, e-mel pengebilan dan pembatalan tidak diubah di sini; ia berada di halaman Stripe, lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Apa yang anda perlukan sekarang bermula sekarang.** Apabila anda mengambil pekerja, rakan sekerja baharu memerlukan tempat duduk hari ini, jadi tempat duduk tambahan dan pelan yang lebih tinggi terpakai serta-merta. Anda hanya membayar perbezaan bagi hari yang berbaki dalam tempoh itu, bukan satu tempoh penuh di atas tempoh yang telah anda bayar. **Apa yang telah anda bayar berjalan hingga akhir.** Kurang tempat duduk dan pelan yang lebih rendah menunggu akhir tempoh, jadi semua orang mengekalkan akses yang telah dibayar oleh syarikat. Tahunan ke bulanan menunggu akhir tahun atas sebab yang sama: setahun yang dibayar terdahulu digunakan sepenuhnya, bukan ditukar menjadi baki. **Caj pada kad memerlukan anda, bukan sekadar sesi anda.** **Tukar sekarang** mengecaj kad syarikat serta-merta, jadi easySales meminta anda mengesahkan bahawa ini anda melainkan anda telah berbuat demikian dalam 15 minit yang lalu. Setiap caj yang dibuat di sini menyusuli pengesahan terkini oleh orang yang membuatnya. **Tempat duduk yang anda jadualkan ialah tempat duduk yang akan anda miliki.** Semasa bilangan tempat duduk yang lebih rendah menunggu akhir tempoh, easySales menolak pengguna baharu yang tidak muat dalamnya. Pada tarikh perubahan, setiap pengguna yang didayakan masih mempunyai tempat duduk, dan tiada sesiapa terkunci di luar. ## Bekerja lebih pantas - **Nyahaktifkan sebelum anda mengurangkan.** Menyahaktifkan pekerja yang berhenti membebaskan tempat duduknya serta-merta, jadi anda boleh menjadualkan bilangan tempat duduk yang lebih rendah dengan segera. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Tambah tempat duduk, kemudian pengguna.** Apabila **Had dicapai** menghalang pengguna baharu, tambah satu tempat duduk dengan **Tukar sekarang** dan tambah pengguna itu semula. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - **Baca kad pelan dan bukan menunggu caj.** Kad menunjukkan caj seterusnya dengan angka **Harga**, **GST** dan **Perlu dibayar**, serta sebarang perubahan yang menunggu akhir tempoh. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - **Selesaikan invois yang belum dibayar dahulu.** Semasa bayaran tertunggak, **Tukar pelan atau tempat duduk** tidak ditawarkan; **Bayar sekarang** pada kad pelan membayar invois itu di halaman Stripe. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). ## Contoh **Menambah tempat duduk pada pertengahan bulan.** Lim & Co membayar bulanan untuk lima tempat duduk penuh, dengan pembaharuan pada 24hb. Pada 10 Jun Daniel Lim mengambil pereka keenam. Dia membuka **Tukar pelan atau tempat duduk**, menetapkan **Tempat duduk penuh** kepada 6 dan membaca ringkasan: **Berkuat kuasa sekarang. Perbezaan untuk baki tempoh dicaj hari ini.** Dia memilih **Tukar sekarang**, mengesahkan bahawa itu dirinya, dan melihat **Pelan ditukar. Stripe mengecaj perbezaannya sekarang.** Caj baharu dipaparkan di bawah **Sejarah caj**, bertanda **(prorata)**, dan dia menambah pereka itu di bawah **Akaun Pengguna**. **Kurang tempat duduk mulai tempoh berikutnya.** Seorang pereka berhenti pada 10 Ogos. Daniel menyahaktifkan akaunnya, meninggalkan lima pengguna yang didayakan, dan menurunkan tempat duduk daripada 6 kepada 5. Ringkasan menyatakan perubahan berkuat kuasa pada 24 Ogos dan tiada caj hari ini. Dia memilih **Jadualkan perubahan**. Keenam-enam tempat duduk kekal sehingga itu, dan kad pelan menunjukkan **Mulai** 24 Ogos dengan lima tempat duduk penuh. **Berubah fikiran.** Menjelang November Lim & Co mempunyai enam tempat duduk penuh semula. Seorang lagi pereka berhenti; Daniel menyahaktifkannya dan menjadualkan penurunan daripada enam tempat duduk kepada lima. Seminggu kemudian Lim & Co memenangi projek hotel dan mengambil pengganti, tetapi menambah pengguna baharu ditolak, kerana pelan turun kepada lima tempat duduk penuh pada akhir tempoh dan lima pengguna didayakan. Daniel membuka **Tukar pelan atau tempat duduk**, membiarkan tempat duduk pada 6 semasa dan memilih **Kekalkan pelan semasa**: **Perubahan yang dijadualkan telah digugurkan.** Kemudian dia menambah pereka baharu itu. ## Soalan lazim - **Bagaimana hendak menambah tempat duduk pada pelan easySales saya?** Pilih **Tukar pelan atau tempat duduk** pada halaman **Lesen**, naikkan **Tempat duduk penuh** dan pilih **Tukar sekarang**. Hanya perbezaan untuk baki tempoh dicaj hari ini. - **Bilakah pengurangan tempat duduk berkuat kuasa?** Pada akhir tempoh semasa. Sehingga itu setiap tempat duduk yang anda bayar kekal, dan tiada caj hari ini. - **Bolehkah saya bertukar daripada bil bulanan kepada tahunan?** Ya. Dengan pelan dan tempat duduk yang sama, tempoh tahunan baharu bermula hari ini dan dicaj hari ini. Tahunan ke bulanan menunggu akhir tahun. - **Bolehkah saya menukar pelan semasa bayaran tertunggak?** Tidak. **Tukar pelan atau tempat duduk** tidak ditawarkan sehingga invois yang belum dibayar dijelaskan. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - **Bagaimana hendak membatalkan perubahan yang telah saya jadualkan?** Buka **Tukar pelan atau tempat duduk**, kekalkan pelan, tempoh dan tempat duduk semasa anda, dan pilih **Kekalkan pelan semasa**. - **Mengapa saya tidak boleh memilih tempat duduk yang lebih sedikit?** Anda tidak boleh mempunyai tempat duduk penuh yang kurang daripada pengguna yang didayakan. Nyahaktifkan pengguna yang tidak lagi memerlukan easySales, kemudian turunkan tempat duduk. ## Berkaitan - [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/) - [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/) - [Batalkan pelan anda](https://easysales.work/ms/help/administration/cancel-your-plan/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) - [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/) --- # Pembayaran dan invois > Cara tukar kad bagi langganan easySales anda, muat turun invois cukai Stripe, baca baki kredit dan bayar invois selepas pembayaran gagal. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/ Gunakan halaman ini untuk memastikan pembayaran syarikat anda terus berfungsi dan untuk mencari invois cukai bagi setiap caj. Cara pembayaran, pembaharuan dan status lesen berkaitan diterangkan dalam [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **System** **View** dan **System** **Edit** (lihat dan edit bagi sistem). Apabila syarikat baca sahaja atau digantung, hanya orang yang mempunyai peranan piawai **Administrator** (pentadbir) boleh membuka pengebilan. Item pengebilan di bawah berada dalam bahagian **Pengebilan** pada halaman **Lesen**. ## Langkah **Tukar kad atau e-mel pengebilan** 1. Pilih **Lesen** di bar sisi. Kad **Kaedah pembayaran** menunjukkan kad yang direkodkan dan **E-mel pengebilan**. 2. Pilih **Urus pembayaran dan invois**. Halaman selamat Stripe dibuka. 3. Tambah kad baharu, atau ubah butiran pengebilan, kemudian ikuti pautan Stripe kembali ke easySales. **Muat turun invois cukai** 1. Di bawah **Sejarah caj**, cari caj itu mengikut **Tarikh**nya. 2. Pilih **PDF** untuk memuat turun invois Stripe, atau **Lihat** untuk membukanya di halaman Stripe. Setiap satu dibuka dalam tab baharu. **Bayar invois yang belum dibayar** 1. Apabila pembayaran tidak berjaya, sepanduk dan kad pelan menunjukkan **Bayar sekarang**. 2. Pilih **Bayar sekarang** dan bayar di halaman Stripe. Untuk membayar dengan kad lain, tukar kad dahulu. ## Apa yang berlaku seterusnya - Kad baharu digunakan untuk caj seterusnya. Stripe juga mencuba semula pembayaran yang gagal dengannya. - Invois yang belum dibayar yang telah dibayar memulihkan syarikat yang berada dalam tempoh ihsan, baca sahaja atau digantung serta-merta, dan sepanduk hilang. ## Peraturan yang perlu diketahui - Setiap baris **Sejarah caj** menunjukkan **Butiran**, **Amaun**, **Kupon**, **Kredit**, **GST**, **Dibayar** dan **Status**: **Dibayar**, **Belum dibayar**, **Tidak dapat dikutip** atau **Tidak sah** (caj yang dibatalkan). Caj bagi perubahan pada pertengahan tempoh bertanda **(prorata)**, dan caj yang dibayar balik menunjukkan **Dikembalikan** bersama amaunnya di bawah statusnya. - Caj **Tidak dapat dikutip** atau **Tidak sah** hanya menawarkan **PDF**, bukan **Lihat**. - Setiap caj mempunyai invois cukai daripada Stripe dengan nombor pendaftaran GST. easySales tidak mengeluarkan invois pengebilan sendiri. - **Kad ini akan atau telah tamat tempoh** dipaparkan di bawah kad itu pada masa yang cukup untuk menggantikannya. - **Kredit**, apabila syarikat anda mempunyainya, digunakan secara automatik pada caj seterusnya. Ia tidak luput dan tidak boleh ditunaikan. Jadual **Kredit** menyenaraikan setiap perubahan pada baki. - Caj seterusnya pada kad pelan menunjukkan **Harga**, sebarang **Kupon**, **GST**, sebarang **Kredit** dan amaun **Perlu dibayar**. - easySales tidak pernah melihat atau menyimpan nombor kad anda; Stripe yang menyimpannya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Invois cukai datang daripada pihak yang mengutip wang.** Stripe mencaj kad, jadi Stripe mengeluarkan invois cukai bagi caj itu, dengan nombor pendaftaran GST padanya. Syarikat yang berdaftar GST memerlukan dokumen itu untuk menuntut GST yang dibayarnya, dan akauntan anda boleh memfailkannya bersama bayaran yang berkaitan. **Pembayaran yang gagal dicuba semula sebelum apa-apa berubah.** Kad boleh gagal atas sebab yang belum diketahui oleh sesiapa di syarikat anda. Stripe mencuba lagi dan sepanduk meminta pentadbir mengemas kini kad, sementara semua orang terus bekerja. Hanya apabila percubaan semula tamat barulah syarikat memasuki tempoh ihsannya. Lihat [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). **Kredit membayar sebelum kad anda.** Kredit yang ditambah pada pengebilan syarikat anda digunakan secara automatik pada caj seterusnya, dan kad hanya membayar bakinya. Anda tidak pernah membayar caj dengan kad selagi ada baki yang menunggu anda. **Nombor kad anda kekal dengan Stripe.** Anda memasukkan dan menukar kad hanya di halaman selamat Stripe. easySales menunjukkan jenama kad, empat digit terakhir dan tarikh tamat tempoh, dan tidak lebih daripada itu. ## Bekerja lebih pantas - **Kemas kini kad terus dari sepanduk.** Apabila pembayaran gagal, **Kemas kini kaedah pembayaran** pada sepanduk membuka halaman Stripe tanpa perlu ke halaman **Lesen** dahulu. - **Ganti kad sebelum tamat tempoh.** **Kad ini akan atau telah tamat tempoh** di bawah kad ialah isyarat anda; **Urus pembayaran dan invois** membawa anda ke halaman untuk menukarnya. - **Bayar invois yang belum dibayar dalam satu langkah.** **Bayar sekarang**, pada sepanduk atau kad pelan, membuka invois itu di halaman Stripe dan memulihkan syarikat yang baca sahaja atau digantung sebaik sahaja ia dibayar. - **Hantar PDF kepada akauntan anda.** **PDF** dalam **Sejarah caj** memuat turun setiap invois cukai; simpan bersama invois belian anda yang lain. Lihat [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/). - **Semak caj seterusnya sebelum ia berlaku.** Kad pelan menunjukkan tarikhnya, **GST**, sebarang **Kredit** dan amaun **Perlu dibayar**. Lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). ## Contoh **Kad yang hampir tamat tempoh.** Pada bulan Mei, kad **Kaedah pembayaran** di Lim & Co menunjukkan **Kad ini akan atau telah tamat tempoh**. Daniel Lim memilih **Urus pembayaran dan invois**, menambah kad baharu syarikat di halaman Stripe dan mengikuti pautan kembali. Caj seterusnya dikenakan pada kad baharu itu. **Pembaharuan yang gagal.** Pada bulan Jun, pembaharuan tidak berjaya. Sepanduk menyatakan **Pembayaran terkini tidak berjaya.** bersama **Kemas kini kaedah pembayaran**. Daniel menambah kad baharu di halaman Stripe, dan Stripe menggunakannya apabila mencuba lagi. Tiada sesiapa di Lim & Co kehilangan akses. **Invois untuk akauntan.** Pada akhir suku tahun, akauntan Lim & Co meminta invois cukai easySales. Mei Tan, yang mempunyai kebenaran pengebilan, membuka **Sejarah caj**, mencari tiga caj itu mengikut **Tarikh** dan memilih **PDF** bagi setiap satu. ## Soalan lazim - **Bagaimana memuat turun invois cukai easySales saya?** Buka **Lesen**, cari caj itu di bawah **Sejarah caj** dan pilih **PDF**. **Lihat** membuka invois yang sama di halaman Stripe. - **Bagaimana menukar kad bagi langganan saya?** Pilih **Urus pembayaran dan invois** pada halaman **Lesen** dan tambah kad baharu di halaman Stripe. Ia digunakan untuk caj seterusnya. - **Apa yang berlaku jika pembayaran kad saya gagal?** Stripe mencuba lagi, dan sepanduk meminta pentadbir mengemas kini kaedah pembayaran. Semuanya terus berfungsi semasa percubaan semula. - **Adakah invois menunjukkan nombor pendaftaran GST?** Ya. Setiap caj mempunyai invois cukai daripada Stripe dengan nombor pendaftaran GST. - **Apakah Kredit pada halaman pengebilan saya?** Amaun yang disimpan untuk syarikat anda dan digunakan secara automatik pada caj seterusnya. Ia tidak luput dan tidak boleh ditunaikan. - **Bolehkah saya membayar invois yang belum dibayar dengan kad lain?** Ya. Tukar kad dahulu dengan **Urus pembayaran dan invois**, kemudian pilih **Bayar sekarang**. - **Mengapa saya tidak dapat melihat Pengebilan pada halaman Lesen?** Ia memerlukan **View** dan **Edit** bagi **System**. Semasa syarikat baca sahaja atau digantung, hanya peranan piawai **Administrator** boleh membukanya. ## Berkaitan - [Pilih pelan](https://easysales.work/ms/help/administration/choose-a-plan/) - [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/) - [Batalkan pelan anda](https://easysales.work/ms/help/administration/cancel-your-plan/) - [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Batalkan pelan anda > Cara batalkan langganan easySales di halaman Stripe, apa yang berlaku pada akhir tempoh berbayar, dan berapa lama data syarikat anda disimpan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/cancel-your-plan/ Gunakan halaman ini apabila syarikat anda tidak lagi mahu memperbaharui easySales. Apa yang dibenarkan oleh setiap status lesen diterangkan dalam [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/). ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **System** **View** dan **System** **Edit** (lihat dan edit bagi sistem). - Muat turun apa-apa yang ingin anda simpan di luar easySales, seperti PDF invois, selagi semua orang masih boleh bekerja di dalamnya. - Untuk membayar kurang dan bukan berhenti, turunkan pelan atau tempat duduk; lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). ## Langkah 1. Pilih **Lesen** di bar sisi. 2. Dalam **Pengebilan**, pada kad **Kaedah pembayaran**, pilih **Urus pembayaran dan invois**. Halaman selamat Stripe dibuka. 3. Pilih untuk membatalkan langganan dan sahkan di halaman Stripe. 4. Ikuti pautan Stripe kembali ke easySales. Halaman **Lesen** menunjukkan tarikh tamat sebaik sahaja Stripe memberitahu easySales, yang mungkin mengambil masa seminit. > **Awas** > > Pada akhir tempoh syarikat digantung, dan hanya pentadbir boleh log masuk. ## Apa yang berlaku seterusnya - Kad pelan tertulis **Tamat pada** hari terakhir tempoh **dan tidak diperbaharui**. Sehingga itu semuanya terus berfungsi, dan tiada apa-apa lagi dicaj. - Pada akhir tempoh syarikat menjadi **Digantung**: hanya pentadbir boleh log masuk, dan perubahan dimatikan. Semua data disimpan. - Untuk kembali semasa digantung, pentadbir memilih **Pilih pelan** dan membayar; syarikat dipulihkan serta-merta. - 30 hari selepas akhir tempoh syarikat **Ditutup**, dan tiada sesiapa boleh log masuk. Dalam tempoh 180 hari selepas itu, syarikat masih boleh dipulihkan dengan menghubungi support@easysales.work; selepas itu datanya dipadam. Pentadbir menerima e-mel 30 hari dan 7 hari sebelum data dipadam. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pembatalan sentiasa berkuat kuasa pada akhir tempoh yang telah anda bayar. Tiada apa-apa dikembalikan secara automatik untuk baki tempoh itu. - Halaman Stripe juga tempat anda menukar kad dan melihat invois; lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - Aplikasi AI atau token peribadi tidak boleh membatalkan pelan: pengebilan hanya terbuka kepada orang yang log masuk ke easySales. ## Mengapa ia berfungsi begini **Anda kekal mendapat apa yang telah anda bayar.** Pembatalan menghentikan pembaharuan seterusnya, bukan tempoh semasa. Pasukan anda bekerja seperti biasa sehingga hari berbayar terakhir, yang memberi masa untuk menyiapkan kerja yang terbuka, mengutip bayaran dan memuat turun apa yang anda perlukan. **Digantung dahulu, ditutup kemudian.** Pada akhir tempoh hanya pentadbir boleh log masuk, dan tiada apa-apa boleh diubah. Rekod anda kekal tepat seperti pada hari berbayar terakhir, sepadan dengan apa yang sudah ada pada pelanggan dan akauntan anda. **Data anda tidak dipadam pada hari anda berhenti.** Ia disimpan sehingga 180 hari selepas syarikat ditutup, dan pentadbir menerima e-mel 30 hari dan 7 hari sebelum ia dipadam. Pihak berkuasa cukai boleh meminta invois dan resit bertahun-tahun selepas sesuatu jualan, jadi simpan salinan anda sendiri selama yang dikehendaki undang-undang; lihat [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/). **Pembatalan dibuat bersama kad.** Langganan, kad dan invois cukai semuanya berada di halaman Stripe, jadi pembaharuan dihentikan di tempat yang sama yang mengecaj anda. Hanya orang yang mempunyai kebenaran pengebilan boleh mencapainya. ## Bekerja lebih pantas - **Eksport invois anda sebelum hari terakhir.** **Eksport perakaunan** memuat turun invois dan nota kredit yang dikeluarkan dalam sesuatu tempoh untuk Xero, QuickBooks Online atau Excel, atau invois sebagai ZIP PDF. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). - **Muat turun invois pengebilan anda juga.** **Sejarah caj** mempunyai **PDF** bagi setiap caj, untuk rekod anda sendiri. Lihat [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/). - **Kurangkan, bukan hentikan.** Kurang tempat duduk atau pelan yang lebih rendah bermula pada akhir tempoh, tanpa pembatalan. Lihat [Tukar pelan atau tempat duduk](https://easysales.work/ms/help/administration/change-plan-or-seats/). - **Kutip hutang pelanggan sebelum hari terakhir.** Kejar invois yang belum dibayar selagi pasukan anda masih boleh merekod bayaran dalam easySales; [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) mempunyai jadual peringatan. ## Contoh Lim & Co membayar bulanan, dengan pembaharuan pada 24hb. Pada 3 Oktober, rakan kongsi memutuskan untuk berhenti menggunakan easySales. Daniel Lim memilih **Urus pembayaran dan invois**, membatalkan di halaman Stripe dan kembali. Seminit kemudian kad pelan tertulis **Tamat pada** 24 Oktober **dan tidak diperbaharui**. Antara 3 dan 24 Oktober pasukan bekerja seperti biasa. Daniel menjalankan **Eksport perakaunan** bagi setiap bulan dalam tahun itu dan menyimpan failnya, serta memuat turun PDF bagi setiap caj easySales daripada **Sejarah caj**. Pada 24 Oktober syarikat digantung: Daniel, yang mempunyai peranan **Administrator** (pentadbir), masih boleh log masuk, Mei Tan tidak boleh, dan tiada apa-apa boleh diubah. Pada 23 November, 30 hari selepas akhir tempoh, syarikat ditutup. Datanya disimpan selama 180 hari selepas itu, dan Daniel menerima e-mel peringatan 30 hari dan 7 hari sebelum ia dipadam. ## Soalan lazim - **Adakah saya mendapat bayaran balik jika membatalkan di tengah tempoh?** Tiada bayaran balik dibuat secara automatik. Pelan terus berfungsi sehingga akhir tempoh yang telah anda bayar. - **Bolehkah pasukan saya terus bekerja selepas saya membatalkan?** Ya, sehingga hari terakhir tempoh berbayar. Selepas itu hanya pentadbir boleh log masuk, dan tiada apa-apa boleh diubah. - **Apa berlaku kepada data saya selepas saya membatalkan?** Ia disimpan. Syarikat digantung pada akhir tempoh dan ditutup 30 hari kemudian; datanya dipadam 180 hari selepas ia ditutup. - **Adakah saya akan diberi amaran sebelum data saya dipadam?** Ya. Pentadbir syarikat menerima e-mel 30 hari dan 7 hari sebelum data dipadam. - **Siapa boleh membatalkan langganan?** Seseorang yang mempunyai **System** **View** dan **Edit**, melalui **Urus pembayaran dan invois** pada halaman **Lesen**. - **Bagaimana hendak menyimpan salinan invois saya?** Gunakan [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) sebelum akhir tempoh, dan simpan failnya selama yang dikehendaki oleh pihak berkuasa cukai anda. ## Berkaitan - [Percubaan dan langganan](https://easysales.work/ms/help/concepts/trial-and-subscription/) - [Pembayaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/administration/payment-and-invoices/) - [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) --- # Pengurusan pasukan > Cara pengurus jualan menggunakan Pengurusan pasukan dalam easySales — jualan diinvois setiap ahli pasukan berbanding sasaran bulanannya, invois tertunggak dan sebut harga terbuka, dengan pintasan ke aktiviti pasukan, kelulusan dan laporan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/team/overview/ **Pengurusan pasukan** ialah tempat pengurus menjaga orang yang dipimpinnya: berapa banyak yang telah diinvois oleh setiap orang bulan ini berbanding sasarannya, apa yang tertunggak oleh pelanggannya dan apa yang telah disebut harganya. Ia untuk ketua pasukan dan pengurus, bukan hanya untuk pentadbir sistem. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Pengurusan pasukan** di bar sisi. Ia dibuka pada **Gambaran**; **Sasaran jualan** ialah tab kedua. Entri ini dipaparkan apabila seseorang melapor kepada anda, apabila anda mengetuai pasukan, atau apabila peranan anda boleh menetapkan sasaran jualan. Garis pelaporan dan ketua pasukan ditetapkan dalam **Tetapan Sistem** → **Perkongsian & pasukan**; lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). Pasukan anda ialah semua orang yang melapor kepada anda, pada mana-mana peringkat, dan ahli pasukan yang anda ketuai, termasuk subpasukan. Orang di atas anda dan ketua lain pasukan anda tidak termasuk, begitu juga sesiapa yang dinyahaktifkan. ## Gambaran Di bahagian atas, pilih **Bulan** dan **Pasukan**: **Pasukan saya**, salah satu pasukan yang anda ketuai, atau **Seluruh syarikat** apabila peranan anda melihat seluruh syarikat. Jadual mempunyai satu baris bagi setiap orang, baris anda ditanda **Saya**, dan baris **Jumlah**: | Lajur | Apa yang ditunjukkannya | |---|---| | **Ahli** | Orang itu; pilih nama untuk membuka akaun penggunanya, jika peranan anda membenarkan | | **Diinvois (bersih)** | Invois yang dikeluarkan pada bulan itu dengan orang itu sebagai **Jurujual**, ditolak nota kreditnya, sebelum cukai | | **Sasaran** | Sasarannya bagi bulan itu, atau *Belum ditetapkan* | | **Dicapai** | Diinvois berbanding sasaran, sebagai peratusan dengan bar | | **Tertunggak** | Apa yang terhutang pada invoisnya melepasi tarikh akhir hari ini, bersama bilangan dokumen | | **Sebut harga terbuka** | Sebut harga **Terbuka** miliknya yang masih sah hari ini, sebelum cukai, bersama bilangannya | **Dicapai** pada baris **Jumlah** hanya mengira orang yang mempunyai sasaran. Amaun dalam mata wang asas syarikat anda. Di bawah jadual, **Pintasan** membuka **Aktiviti pasukan**, sebut harga, invois atau nota kredit yang menunggu kelulusan anda, **Laporan prestasi jualan** dan **Semua laporan**, setiap satu hanya jika peranan anda mencapainya. ## Apa yang boleh anda lakukan - Bandingkan bulan setiap orang dengan sasarannya, dan pilih bulan yang lebih awal untuk melihat semula. - Tetapkan atau ubah sasaran bulanan — lihat [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/). - Susuli invois tertunggak ahli pasukan, kemudian buka [paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) untuk aktivitinya. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) bagi **Dashboard** (papan pemuka) pada mana-mana tahap. Setiap angka dibaca melalui senarai **Invoice** (invois) dan **Quote** (sebut harga) anda sendiri, jadi anda melihat dokumen yang ditunjukkan oleh senarai itu kepada anda; apabila ia hanya menunjukkan sebahagian syarikat, halaman menyatakan *Angka hanya mengira dokumen yang ditunjukkan oleh senarai anda sendiri.* Lajur yang tidak boleh disenaraikan oleh peranan anda tidak dipaparkan. Menetapkan sasaran memerlukan **Tetapkan sasaran jualan**; lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). Pengurusan pasukan bergantung pada pelan syarikat anda; lihat [halaman harga](/pricing/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Pasukan anda datang daripada carta organisasi.** Halaman ini menggunakan garis pelaporan dan pasukan yang sudah disimpan oleh syarikat anda, jadi jurujual baharu dipaparkan di bawah pengurusnya sebaik sahaja dia ditambah di situ, tanpa apa-apa lagi untuk disediakan. **Ia tidak menunjukkan lebih daripada senarai anda.** Pengurus melihat pasukannya melalui kebenaran yang sama seperti di tempat lain, jadi gambaran ini tidak pernah membuka dokumen yang tidak boleh dibuka oleh peranan anda. **Sasaran ialah jualan diinvois sebelum cukai.** Sasaran dicapai melalui jualan yang telah diinvoiskan kepada pelanggan, ditolak nota kredit, jadi sebut harga yang tidak pernah dibilkan tidak dikira, dan GST tidak dikira sebagai jualan. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan bulan dengan sasaran.** Tetapkan sasaran bulan depan pada **Sasaran jualan** sebelum ia bermula — lihat [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/). - **Semak kemajuan anda sendiri pada papan pemuka.** **Sasaran saya bulan ini** menunjukkan angka anda sendiri pada [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - **Lihat aktiviti di sebalik nombor.** **Aktiviti pasukan** membuka [paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) dengan minggu setiap orang. - **Terokai jualan seseorang.** **Laporan prestasi jualan** ditapis mengikut **Jurujual** — lihat [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/). ## Contoh **Semakan pertengahan bulan.** Pada 15 Oktober Daniel Lim, yang mengetuai pasukan jualan Lim & Co, membuka **Pengurusan pasukan**. Mei Tan telah menginvois SGD 12,600.00 berbanding sasaran SGD 25,000.00, jadi **Dicapai** menunjukkan 50%. Baris Kelvin menunjukkan SGD 4,200.00 berbanding SGD 20,000.00 (21%) dan **Tertunggak** SGD 3,270.00, *2 dokumen*. Daniel membuka **Aktiviti pasukan** untuk melihat apa yang dirancang Kelvin minggu ini. **Jumlah pasukan.** Pada Oktober Mei menginvois SGD 27,500.00 berbanding SGD 25,000.00 (110%) dan Kelvin SGD 15,000.00 berbanding SGD 20,000.00 (75%). Priya, jurujual baharu, telah menginvois SGD 3,000.00 dan belum mempunyai sasaran. Baris **Jumlah** menunjukkan diinvois SGD 45,500.00 dan sasaran SGD 45,000.00, dan **Dicapai**nya menunjukkan 94%: SGD 42,500.00 daripada SGD 45,000.00, tanpa jualan Priya. ## Soalan lazim - **Mengapa saya tidak melihat Pengurusan pasukan di bar sisi?** Tiada sesiapa melapor kepada anda, anda tidak mengetuai pasukan, dan peranan anda tidak boleh menetapkan sasaran — atau pelan syarikat anda tidak merangkuminya. Tanya pentadbir anda. - **Siapa yang dikira sebagai pasukan saya?** Orang yang melapor kepada anda pada mana-mana peringkat dan ahli pasukan yang anda ketuai, termasuk subpasukan. Pengurus anda sendiri tidak termasuk. - **Mengapa angka diinvois seseorang lebih rendah daripada jangkaan saya?** Hanya invois yang dikeluarkan dengan dia sebagai **Jurujual** dikira, ditolak nota kredit, sebelum cukai, dan hanya dokumen yang ditunjukkan oleh senarai anda sendiri. - **Bolehkah saya melihat bulan yang telah berakhir?** Ya. Pilihnya di bawah **Bulan**. - **Mengapa ia menyatakan "Anda belum mempunyai pasukan"?** Tiada sesiapa melapor kepada anda dan anda tidak mengetuai pasukan. Pentadbir menetapkannya dalam **Tetapan Sistem** → **Perkongsian & pasukan**. - **Adakah ini sama dengan halaman Pasukan di bawah Kerja saya?** Tidak. Paparan pasukan menunjukkan aktiviti dan tugasan; Pengurusan pasukan menunjukkan jualan berbanding sasaran. ## Berkaitan - [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/) - [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/) --- # Sasaran jualan > Cara menetapkan sasaran jualan bulanan setiap jurujual dalam easySales pada Pengurusan pasukan, siapa yang boleh menetapkan sasaran siapa, dan cara kemajuan diukur pada jualan diinvois sebelum cukai. Sumber: https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/ Sasaran jualan ialah amaun yang patut diinvois oleh seseorang dalam sebulan. Tetapkannya pada [Pengurusan pasukan](https://easysales.work/ms/help/team/overview/); setiap orang kemudian melihat kemajuannya pada papan pemukanya, dan pengurusnya melihat kemajuan seluruh pasukan. ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan **Tetapkan sasaran jualan**. Pada **Pasukan saya** anda menetapkan sasaran orang yang melapor kepada anda dan ahli pasukan yang anda ketuai, tetapi tidak pernah sasaran anda sendiri. Pada **Seluruh syarikat** anda menetapkan sasaran sesiapa sahaja. Peranan piawai **Administrator** mempunyai **Seluruh syarikat**; peranan lain hanya mempunyainya apabila pentadbir menghidupkannya — lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - Tanpanya anda masih boleh membuka **Sasaran jualan** dan membaca sasaran pasukan anda. - Sasaran dalam mata wang asas syarikat anda, sebelum cukai. ## Langkah 1. Pilih **Pengurusan pasukan** di bar sisi, kemudian tab **Sasaran jualan**. 2. Pilih **Bulan**. 3. Pilih **Pasukan**: **Pasukan saya**, salah satu pasukan anda, atau **Seluruh syarikat**. 4. Dalam lajur sasaran, seperti **Sasaran (SGD)**, taip amaun setiap orang, seperti 25000. Biarkan kotak kosong untuk tiada sasaran. 5. Pilih **Simpan sasaran**. Mesej menyatakan bilangan sasaran yang disimpan. **Batal** membuang perubahan yang belum disimpan. ## Apa yang berlaku seterusnya Kad **Sasaran saya bulan ini** setiap orang pada [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/) dan lajur **Sasaran** serta **Dicapai** pada gambaran menggunakan amaun baharu serta-merta. Kemajuan ialah invois yang dikeluarkan pada bulan itu dengan orang itu sebagai **Jurujual**, ditolak nota kreditnya, sebelum cukai. Simpanan itu direkodkan dalam log audit bersama setiap amaun lama dan baharu. ## Peraturan yang perlu diketahui - Amaun ialah 0 atau lebih dengan paling banyak 2 tempat perpuluhan; jika tidak, halaman menyatakan *Masukkan amaun 0 atau lebih, dengan paling banyak 2 tempat perpuluhan.* dan **Simpan sasaran** kekal mati. - Mengosongkan kotak membuang sasaran orang itu: dia menunjukkan *Belum ditetapkan* dan papan pemukanya menunjukkan *Tiada sasaran*. - Setiap bulan mempunyai sasarannya sendiri. Bulan baharu bermula kosong sehingga seseorang menetapkannya. - Simpanan ialah semua atau tiada. Jika satu entri tidak dapat disimpan, tiada yang disimpan, dan halaman menyatakan sebabnya. - Jika seseorang menyimpan bulan yang sama pada masa yang sama, simpanan anda ditolak; muat semula dan masukkannya semula. - Sasaran yang disimpan sebelum syarikat anda menukar mata wang asasnya tidak dibandingkan. **Nota** menunjukkan *Disimpan sebelum ini sebagai* amaun lama; masukkannya semula dalam mata wang semasa. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pengurus tidak boleh menetapkan sasarannya sendiri.** Pada **Pasukan saya** sasaran ditetapkan dari atas: pengurus anda, atau seseorang dengan **Seluruh syarikat**, menetapkan sasaran anda. Itu memastikan sasaran jujur dan dipersetujui. **Sasaran mengira jualan diinvois, bukan sebut harga.** Invois ialah jualan yang telah dibilkan kepada pelanggan. Mengukur sasaran pada invois ditolak nota kredit bermakna jualan yang dibatalkan dengan nota kredit turut ditolak daripada kemajuan orang itu. **Sebelum cukai, dalam satu mata wang.** GST dikutip untuk pihak berkuasa cukai, jadi ia bukan jualan. Menyimpan setiap sasaran dalam mata wang asas membolehkan jumlah pasukan dijumlahkan. ## Bekerja lebih pantas - **Tetapkan seluruh pasukan sekali gus.** Taip setiap amaun, kemudian simpan sekali — lihat [Pengurusan pasukan](https://easysales.work/ms/help/team/overview/). - **Salin amaun bulan lepas.** Pilih bulan lepas di bawah **Bulan** untuk membacanya, kemudian tukar ke bulan baharu dan taipnya. - **Beri penetap sasaran tahap yang betul.** Ketua pasukan memerlukan **Pasukan saya**; pengarah jualan atau pentadbir **Seluruh syarikat** — lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Pantau kemajuan setiap hari.** Kad **Sasaran saya bulan ini** setiap orang menunjukkan kedudukannya pada [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). ## Contoh **Menetapkan sasaran November.** Pada 28 Oktober Daniel Lim, yang mengetuai pasukan jualan Lim & Co, membuka **Sasaran jualan**, memilih November dan **Pasukan saya**. Dia menaip 25000 untuk Mei Tan, 20000 untuk Kelvin dan 8000 untuk Priya, yang baru menyertai, dan memilih **Simpan sasaran**. Mesej menunjukkan *3 sasaran disimpan*. Barisnya sendiri baca sahaja: sasarannya ditetapkan oleh pengarah urusan. **Mengukur kemajuan.** Pada November Mei mengeluarkan invois berjumlah SGD 27,250.00 sebelum GST dan nota kredit SGD 1,250.00. Kemajuannya ialah SGD 26,000.00, jadi **Dicapai** menunjukkan 104% dan kad papan pemukanya menunjukkan *SGD 26,000.00 daripada SGD 25,000.00*. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menetapkan sasaran untuk diri sendiri?** Hanya dengan **Seluruh syarikat**. Pada **Pasukan saya** baris anda sendiri baca sahaja. - **Adakah sebut harga dikira dalam sasaran?** Tidak. Hanya invois yang dikeluarkan dikira, ditolak nota kredit. - **Adakah sasaran sebelum atau selepas GST?** Sebelum cukai, dalam mata wang asas syarikat anda. - **Apa yang berlaku kepada sasaran apabila seseorang berhenti?** Pengguna yang dinyahaktifkan tidak lagi dipaparkan pada halaman. Sasaran yang telah disimpan untuknya dikekalkan, dan log audit merekodkan setiap perubahan. - **Mengapa saya tidak boleh menaip sasaran?** Peranan anda tiada **Tetapkan sasaran jualan**, atau baris itu milik anda sendiri pada **Pasukan saya**. - **Adakah sasaran dibawa ke bulan berikutnya?** Tidak. Setiap bulan bermula kosong. ## Berkaitan - [Pengurusan pasukan](https://easysales.work/ms/help/team/overview/) - [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/) --- # Akaun Pengguna > Tambah pengguna dalam easySales, berikan peranan, tetapkan semula kata laluan yang terlupa atau pengesahan dua langkah, dan nyahaktifkan pekerja yang berhenti. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/users/ Akaun pengguna ialah orang dalam syarikat anda yang log masuk ke easySales. Setiap akaun mempunyai satu peranan, yang menentukan apa yang boleh dilihat dan dilakukan oleh orang itu. Lihat [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/) untuk kaitan akaun dengan pelan anda. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Akaun Pengguna** di bar sisi. Halaman ini mempunyai dua tab: **Pengguna**, iaitu senarai akaun, dan **Peranan**, yang diterangkan dalam [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). Buka pengguna untuk melihat **Akaun**, **Kenalan** dan **Keutamaan**, tab **Sejarah** dan, jika akses AI tersedia, tab **Akses AI**. Pengepala menunjukkan nama pengguna, peranan, e-mel dan log masuk terakhir, atau **Belum pernah log masuk**. Jika pengesahan dua langkah tersedia, senarai **Pengguna** juga mempunyai lajur **Pengesahan dua langkah**. Ia menunjukkan **Aplikasi**, **E-mel**, **Kunci laluan**, **Mati**, **Wajib – belum disediakan**, **Tempoh tangguh hingga** tarikh, atau **Kunci laluan tidak boleh digunakan – kod pemulihan sahaja, daftar semula**. Anda tidak boleh membuang lajur ini dalam **Tetapan Lajur Senarai**. ## Apa yang boleh anda lakukan - Untuk menambah pengguna, pilih **Pengguna baharu**, isikan **Nama**, **Nama pengguna** dan **E-mel**, pilih **Peranan** di bawah **Peranan standard** atau **Peranan tersuai**, dan pilih **Cipta pengguna**. Tandakan **Jurujual** untuk menyenaraikan orang itu dalam pemilih jurujual dan laporan jualan. - Akaun baharu tiada kata laluan, jadi belum ada sesiapa boleh log masuk sebagai pengguna itu. Untuk memberikannya satu, atau apabila seseorang terlupa kata laluannya, buka pengguna dan pilih **Tetapkan semula kata laluan** dalam pengepala (pada telefon, dalam menu **···**), kemudian sahkan dengan **Tetapkan semula kata laluan**. Pilih **Salin** untuk menyalin kata laluan sementara, serahkannya sendiri kepada pengguna itu, kemudian pilih **Selesai**. - Pilih **Edit** untuk mengubah nama, butiran hubungan, **Pasukan (teks)**, **Zon waktu**, **Format tarikh** atau warna avatar, atau untuk memindahkan pengguna ke peranan lain. - Untuk memilih warna avatar pengguna, tetapkan **Latar belakang** dan **Teks** di bawah **Keutamaan**. Warna yang sama digunakan di mana-mana easySales memaparkan pengguna itu; jika tiada yang ditetapkan, easySales memilih warna tetap bagi setiap orang. Pengguna tidak boleh mengubahnya dalam **Profil Saya**. - Untuk mengubah lajur yang dipaparkan oleh senarai, pilih **Tetapan Lajur Senarai** di sebelah kanan bar alat; lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). **Untuk semua orang** juga memerlukan **Edit** bagi **System**. - Apabila seseorang telah kehilangan setiap cara untuk melengkapkan pengesahan dua langkah, pilih **Tetapkan semula pengesahan dua langkah** dalam menu **···** dan sahkan dengan **Tetapkan semula**. Lihat [Tetapkan semula pengesahan dua langkah](#tetapkan-semula-pengesahan-dua-langkah). - Untuk memindahkan apa yang dimiliki oleh pengguna kepada rakan sekerja, pilih **Pindahkan rekod** dalam menu **···**; lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - Untuk menyahaktifkan pengguna yang telah berhenti, pilih **Nyahaktifkan pengguna** dalam menu **···** dan sahkan dengan **Nyahaktifkan**. Anda kekal pada halamannya, yang kini bertag **Dinyahaktifkan** dan tidak lagi boleh diedit. Jika dia masih memiliki rekod, sepanduk menyatakan apa, dengan **Transfer records** (pindahkan rekod) di sebelahnya. - Tab **Akses AI** menyenaraikan **Aplikasi yang disambungkan** dan **Token peribadi** pengguna itu. Pilih **Putuskan** di sebelah salah satunya untuk menghentikannya serta-merta; lihat [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/). > **Awas** > > Penyahaktifan tidak boleh dibatalkan dari mana-mana skrin. Pengguna itu dilog keluar daripada setiap sesi > serta-merta, aplikasi AI serta token peribadinya diputuskan, dan pengguna itu tidak boleh log masuk > semula. Rekod milik mereka kekal milik mereka sehingga anda memindahkannya. Pengguna itu kemudian > disembunyikan daripada senarai; tetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan** untuk menemuinya semula. ## Tetapkan semula kata laluan - easySales menjana kata laluan sementara 14 aksara yang terdiri daripada huruf dan digit. Ia dipaparkan sekali sahaja dan tidak pernah dihantar melalui e-mel; jika anda kehilangannya sebelum menyerahkannya, tetapkan semula sekali lagi. - Ia sah selama 72 jam. Selepas itu, log masuk dengannya memaparkan "Kata laluan sementara ini telah tamat tempoh. Minta pentadbir anda menetapkan semula kata laluan anda sekali lagi." Tetapkan semula sekali lagi. - Pada log masuk seterusnya, selepas kod dua langkah jika mereka menggunakannya, pengguna itu melihat **Pilih kata laluan baharu** dan tidak boleh melakukan apa-apa lagi sehingga mereka memilih **Simpan dan log masuk**. - Tetapan semula melog keluar pengguna itu daripada setiap peranti dan memutuskan aplikasi AI serta token peribadinya. - Anda tidak boleh menetapkan semula kata laluan anda sendiri di sini; tukarnya pada halaman **Log masuk & keselamatan** dalam [Profil Saya](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). ## Tetapkan semula pengesahan dua langkah - Ia membuang aplikasi pengesah atau kod e-mel, kod pemulihan, peranti dipercayai dan kunci laluan pengguna itu, melog keluarnya daripada setiap peranti, memutuskan aplikasi AI dan token peribadinya, dan menghantar e-mel makluman kepadanya. Kata laluannya kekal. - Pada log masuk seterusnya, pengguna itu menyediakan pengesahan dua langkah semula, tanpa tempoh tangguh, jika syarikat anda mewajibkannya. - Item menu itu boleh dipilih apabila **Pengesahan dua langkah** pengguna itu menunjukkan **Aplikasi**, **E-mel**, **Kunci laluan** atau **Kunci laluan tidak boleh digunakan – kod pemulihan sahaja, daftar semula**. Jika tidak, ia dikelabukan dengan *Pengguna ini tiada pengesahan dua langkah untuk ditetapkan semula*. Anda tidak boleh menetapkan semula pengesahan dua langkah anda sendiri. - Hanya Administrator boleh menetapkan semula Administrator lain. - Tetapan semula itu direkodkan pada tab **Sejarah** pengguna itu. - Jika pengguna itu memerlukannya kerana kehilangan telefon, semak dahulu bahawa mereka tidak boleh menggunakan kod pemulihan atau kunci laluan — lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). - Menukar **E-mel** seseorang yang menggunakan kod e-mel menghentikan kod mereka sehingga mereka mengesahkan alamat baharu; borang itu memberi amaran kepada anda sebelum anda menyimpan. Lihat [Gunakan kod e-mel](https://easysales.work/ms/help/security/email-codes/). ## Sahkan bahawa ini anda Sebelum anda menukar **E-mel** pengguna lain, menetapkan semula kata laluannya atau menetapkan semula pengesahan dua langkahnya, easySales meminta anda [mengesahkan bahawa ini anda](https://easysales.work/ms/help/security/confirm-its-you/). Satu pengesahan bertahan 15 minit dalam log masuk yang sama. ## Perlu diketahui - Anda tidak boleh menukar peranan anda sendiri atau menyahaktifkan akaun anda sendiri; minta bantuan pentadbir lain. - Hanya Administrator (pentadbir) boleh memberikan peranan Administrator kepada seseorang atau mengubah Administrator lain. Seseorang dengan peranan tersuai hanya boleh memberikan peranan yang tidak memberi lebih daripada peranannya sendiri. - Administrator aktif yang terakhir tidak boleh dinyahaktifkan. - Senarai menunjukkan pengguna aktif. Tetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan** atau **Semua** untuk melihat pengguna yang dinyahaktifkan, yang bertag **Dinyahaktifkan**. Halaman pengguna yang dinyahaktifkan adalah baca sahaja; **Pindahkan rekod** dalam menu **···** ialah satu-satunya tindakan yang tinggal padanya. - Tetapan semula kata laluan melalui **Lupa kata laluan anda?** juga memutuskan aplikasi AI dan token peribadi pengguna itu. - **Pasukan (teks)** ialah label teks bebas. Ia bukan salah satu pasukan dalam [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) dan tidak mengubah siapa melihat apa. - Setiap nama pengguna dan setiap alamat e-mel milik seorang pengguna sahaja. - Setiap pengguna aktif dikira dalam had **Akaun pengguna** pada [Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) anda. Apabila setiap tempat duduk digunakan, mencipta pengguna ditolak dan tiada apa-apa disimpan. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **User** (pengguna) untuk melihat akaun, **Add** (tambah) pada **All records** (semua rekod) untuk mencipta akaun, **Edit** untuk mengubah butiran, menetapkan semula kata laluan, menetapkan semula pengesahan dua langkah atau memindahkan rekod, dan **Delete** (padam) untuk menyahaktifkan. Siapa boleh buat apa dengan keselamatan log masuk terdapat dalam matriks di [Tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/#siapa-boleh-buat-apa). Memilih atau menukar peranan juga memerlukan kawalan **Umpuk peranan** dalam peranan anda. ## Mengapa ia berfungsi begini **Tiada sesiapa menaip kata laluan orang lain.** easySales menjana kata laluan sementara dan pengguna menggantikannya serta-merta, jadi hanya dia yang mengetahui kata laluan yang disimpannya. Segala yang dilakukan atas namanya kemudian benar-benar miliknya, dan itulah yang menjadikan [log audit](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/) berbaloi dibaca. **Kata laluan sementara dipaparkan sekali dan tidak pernah dihantar melalui e-mel.** Kata laluan yang tersimpan dalam peti masuk boleh ditemui lama selepas ia dihantar. Dipaparkan sekali dan sah selama 72 jam, ia hanya berguna untuk penyerahan yang sedang anda lakukan. **Tetapan semula dan penyahaktifan melog keluar orang itu di mana-mana.** Telefon yang masih log masuk, atau aplikasi AI yang masih disambungkan, akan terus berfungsi selepas anda bertindak. Menamatkan setiap sesi serta-merta bermakna keputusan anda berkuat kuasa pada setiap peranti dengan segera. **Orang dinyahaktifkan, bukan dipadam.** Sebut harga, invois dan sejarah mengekalkan nama orang yang mencipta atau mengeluarkannya, jadi rekod anda masih menunjukkan siapa yang berurusan dengan pelanggan selepas orang itu berhenti. ## Bekerja lebih pantas - **Cari dalam senarai mengikut nama, nama pengguna, e-mel atau pasukan.** Kotak carian juga memadankan **Pasukan (teks)**, jadi menaip label pasukan menyenaraikan semua orang yang membawanya. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Ikut gesaan bagi pengguna baharu.** Bagi seseorang yang belum pernah log masuk, **Tetapkan semula kata laluan** ialah butang utama pada halamannya, bersama petua bahawa itulah langkah seterusnya. - **Bacakan kata laluan sementara.** Ia tidak menggunakan aksara yang serupa seperti 0 dan O atau 1 dan l, jadi anda boleh menyampaikannya melalui telefon tanpa mengejanya dua kali. - **Serahkan sejurus selepas anda menyahaktifkan.** Halaman kekal terbuka selepas **Nyahaktifkan**, dan sepanduknya menunjukkan apa yang masih dimiliki oleh orang itu; pilih **Transfer records** (pindahkan rekod) di situ. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Biarkan rakan sekerja menetapkan semula kata laluan sendiri.** **Lupa kata laluan anda?** pada halaman log masuk menghantar pautan kepada mereka, jadi anda tidak perlu melakukannya. Lihat [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/). ## Contoh Lim & Co mengambil seorang pereka bentuk, Aisyah Rahman. Mei Tan memilih **Pengguna baharu**, memasukkan namanya, nama pengguna aisyah.rahman dan e-mel kerjanya, memilih peranan tersuai "Designer", menandakan **Jurujual** dan memilih **Cipta pengguna**. Pada halaman Aisyah, **Tetapkan semula kata laluan** ialah butang utama. Mei mengesahkan, memilih **Salin** dan membacakan kata laluan sementara kepada Aisyah melalui telefon. Aisyah log masuk, melihat **Pilih kata laluan baharu**, memilih kata laluannya sendiri dan memilih **Simpan dan log masuk**. **Kata laluan sementara yang telah tamat tempoh.** Mei menetapkan semula kata laluan Daniel Lim pada hari Isnin jam 10:00, tetapi Daniel sedang dalam perjalanan dan mencubanya pada hari Khamis jam 11:00. Itu 73 jam kemudian, melepasi had 72 jam, jadi log masuk memberitahunya bahawa kata laluan telah tamat tempoh. Mei menetapkannya semula dan memberinya kata laluan baharu. **Lesen yang penuh.** Pelan Lim & Co mempunyai lima **Akaun pengguna**, dan kelima-limanya digunakan apabila Mei cuba menambah orang keenam, jadi mencipta pengguna itu ditolak. Farid Rahman berhenti minggu lepas: Mei memindahkan rekodnya dan menyahaktifkannya, yang meninggalkan empat pengguna aktif, dan orang keenam itu menjadi yang kelima. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). ## Soalan lazim - **Bagaimana menetapkan semula kata laluan pengguna dalam easySales?** Buka pengguna itu pada **Akaun Pengguna**, pilih **Tetapkan semula kata laluan** dan serahkan kata laluan sementara kepadanya. Dia memilih kata laluannya sendiri pada log masuk seterusnya. - **Mengapa pengguna baharu tidak boleh log masuk?** Akaun baharu tiada kata laluan. Tetapkan semula kata laluan pada halamannya dan berikan kata laluan sementara kepadanya. - **Bagaimana jika kata laluan sementara telah tamat tempoh?** Tetapkan semula kata laluan sekali lagi. Kata laluan sementara sah selama 72 jam dan hanya dipaparkan sekali. - **Bolehkah saya melihat kata laluan pengguna?** Tidak. easySales tidak pernah memaparkan kata laluan yang dipilih oleh pengguna; anda hanya boleh menetapkannya semula. - **Mengapa saya tidak boleh menambah pengguna lagi?** Setiap tempat duduk pada lesen anda sedang digunakan. Nyahaktifkan seseorang yang tidak lagi memerlukan akses, atau tambah tempat duduk; lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - **Ke mana perginya pengguna yang dinyahaktifkan?** Mereka disembunyikan daripada senarai. Tetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan** (atau **Semua**) dan buka pengguna itu: halamannya baca sahaja, dan **Pindahkan rekod** memindahkan apa yang masih dimilikinya. - **Bolehkah dua pengguna berkongsi satu alamat e-mel?** Tidak. Setiap alamat e-mel dan setiap nama pengguna milik seorang pengguna, jadi penyimpanan ditolak jika pengguna lain sudah mempunyainya. - **Rakan sekerja kehilangan telefon dan tidak boleh log masuk. Apa yang perlu saya buat?** Jika dia tiada kod pemulihan atau kunci laluan lagi, pilih **Tetapkan semula pengesahan dua langkah** pada halamannya. Lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). ## Berkaitan - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Lesen dan pengguna](https://easysales.work/ms/help/concepts/your-licence-and-users/) --- # Peranan dan kebenaran > Sediakan peranan dan kebenaran pengguna easySales - guna Administrator dan Viewer, cipta peranan tersuai, pilih No access, All records atau Own records only. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/ Peranan menentukan apa yang boleh dilakukan oleh penggunanya dalam setiap modul easySales, dan pada rekod siapa. Halaman ini untuk sesiapa yang menyediakan akses bagi rakan sekerja; lihat [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) untuk cara peranan dan perkongsian berfungsi bersama. Tahap kebenaran serta nama modul dan tindakan ditulis dalam bahasa Inggeris di halaman ini, dengan label skrin dalam kurungan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan kawalan **Urus peranan tersuai** dalam peranan anda untuk membuka tab **Peranan**, dan **Umpuk peranan** untuk memberikan peranan kepada pengguna. Setiap syarikat mempunyai dua peranan piawai, yang tidak boleh diubah: - **Administrator** (pentadbir) — setiap kebenaran pada **All records** (Semua rekod), termasuk setiap kawalan **Pentadbiran peranan**. - **Viewer** (pemerhati) — **List** (Senarai) dan **View** (Lihat) pada **Own records only** (Rekod sendiri sahaja) bagi pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kredit, serta membaca aktiviti pada rekod yang boleh dilihatnya, dan tiada yang lain. Viewer tidak melihat jubin papan pemuka. ## Langkah 1. Pilih **Akaun Pengguna** di bar sisi, kemudian tab **Peranan**. Buka peranan piawai untuk membaca apa yang diberikannya. 2. Pilih **Peranan baharu** dan masukkan **Nama**. 3. Di bawah **Salin daripada**, pilih peranan tersuai sebagai permulaan, atau **Mula tanpa akses**. 4. Di bawah **Kebenaran**, tetapkan **List**, **View**, **Add** (Tambah), **Edit** dan **Delete** (Padam) bagi setiap modul kepada **No access** (Tiada akses), **All records** atau **Own records only**. 5. Pada baris **Aktiviti**, pilih **Tiada akses**, **Lihat** atau **Lihat dan siar**, dan hidupkan **Urus aktiviti orang lain** jika peranan itu boleh mengubah aktiviti yang ditulis oleh orang lain. 6. Hidupkan **Transfer Records** (pindahkan rekod) jika peranan itu boleh memindahkan mana-mana rekod dalam syarikat anda. 7. Di bawah **Pentadbiran peranan**, hidupkan kawalan yang diperlukan oleh peranan itu: **Urus peranan tersuai**, **Umpuk peranan**, **Hapus kira perbezaan bayaran kecil**, **Hapus kira hutang lapuk**, **Rampas deposit jaminan**, **Urus keselamatan log masuk**, **Urus tetapan pemberitahuan**, **Urus subjenis aktiviti**, **Urus tetapan pembantu AI**, **Luluskan Sebut Harga**, **Luluskan Invois**, **Luluskan Nota kredit**, **Import data** dan **Eksport dokumen secara pukal**. **Eksport senarai ke Excel** mengambil satu tahap — **No access**, **All records** atau **Own records only** — untuk **Eksport ke Excel** pada senarai; lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). **Urus keselamatan log masuk** membolehkan peranan itu mengubah [tetapan keselamatan syarikat](https://easysales.work/ms/help/security/company-security-settings/); **Urus tetapan pembantu AI** membuka [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). 8. Di bawah **Pengurusan pasukan**, jika pelan anda merangkuminya, tetapkan **Tetapkan sasaran jualan** kepada **Tiada akses**, **Pasukan saya** atau **Seluruh syarikat** — lihat [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/). 9. Di bawah **Pembantu AI**, hidupkan **Guna pembantu AI** jika peranan itu boleh bertanya kepada [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/), dan **Guna sembang AI** jika ia boleh menggunakan panel [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) peribadi. Kedua-duanya dimatikan bagi setiap peranan sehingga anda menghidupkannya. **Guna pembantu AI** memerlukan **Lihat dan siar** pada **Aktiviti**; **Guna sembang AI** tidak memerlukan apa-apa pada **Aktiviti**. 10. Pilih **Cipta peranan**, kemudian berikannya kepada pengguna pada [akaun pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) mereka. ## Apa yang berlaku seterusnya Peranan itu dipaparkan pada tab **Peranan** sebagai **Peranan Tersuai**, bersama bilangan penggunanya. Kebenarannya terpakai kepada semua orang yang diberikan peranan itu. Untuk mengubahnya, bukanya, buat perubahan anda dan pilih **Simpan perubahan**; semua orang dalam peranan itu terjejas. ## Peraturan yang perlu diketahui - **No access** menyembunyikan modul. **All records** mencapai setiap rekod dalam syarikat anda. **Own records only** mencapai rekod yang dimiliki oleh pengguna, serta rekod yang dibuka kepadanya melalui [perkongsian](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **System** (Tetapan sistem) hanya menerima **No access** atau **All records**, dan kawalan **Pentadbiran peranan** hanya berfungsi di seluruh syarikat. - Kawalan mengekalkan kebenaran yang diperlukannya dalam keadaan hidup, seperti yang ditunjukkan di bawah **Kebenaran yang diperlukan dikekalkan hidup**. Contohnya, **Hapus kira hutang lapuk** dan **Rampas deposit jaminan** mengekalkan **View** dan **Edit** bagi **Invoice** (Invois) dalam keadaan hidup. Melucut hak deposit juga memerlukan kedua-duanya pada **All records**. - Sesetengah suis hanya dipaparkan apabila pelan anda merangkumi modulnya: kawalan meluluskan bersama **Kelulusan dokumen**, dan bahagian **Pembantu AI** serta **Urus tetapan pembantu AI** bersama pembantu AI. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - Seseorang yang bukan Administrator hanya boleh mencipta, mengedit atau memberikan peranan yang tidak memberi lebih daripada peranannya sendiri, dan tidak boleh mengedit peranan yang memberinya akses sendiri. - Di bawah grid modul, bahagian bertajuk **Aktiviti** memegang baris **Aktiviti**, dengan tiga tahapnya sendiri: **Tiada akses** menyembunyikan aktiviti, **Lihat** membenarkan pengguna membacanya, dan **Lihat dan siar** membenarkannya mengepos dan membalas juga. Di sebelahnya, suis **Urus aktiviti orang lain** membenarkan pemegangnya menyunting atau memadam aktiviti orang lain, memulihkan yang dipadam dan mengurus keahlian ruang; ia hanya berfungsi dengan **Lihat dan siar** dan tidak membuka ruang ahli sahaja. Menghidupkan **Guna pembantu AI** menaikkan baris itu kepada **Lihat dan siar**. Aktiviti yang dibaca pengguna masih bergantung pada rekod dan ruang yang boleh mereka lihat — lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). - Setelah kebenaran lama Task, Event, Note dan Call log syarikat anda ditukar kepada baris ini, grid itu tidak lagi menunjukkan **Task**, **Note**, **Event**, **Call Log**, **Email**, **SMS** dan **Appointment**. Sepanduk di bahagian atas skrin **Peranan**, **Sila semak kebenaran aktiviti**, menyatakannya dan menyenaraikan peranan tersuai yang menerima tetapan **Aktiviti**. Buka setiap satu dan semaknya. Sepanduk kekal sehingga seseorang yang boleh mengurus peranan memilih **Tutup**. - Tukar peranan tersuai kepada **Mati** untuk menghentikan ia daripada diberikan. Peranan yang masih digunakan tidak boleh dimatikan: pindahkan penggunanya ke peranan lain dahulu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap orang mendapat apa yang diperlukan oleh tugasnya, dan tidak lebih.** Pereka bentuk yang menguruskan pelanggannya sendiri tidak perlu melihat setiap invois dalam syarikat. Mengehadkan akses mengikut tugas melindungi butiran pelanggan anda dan menyimpan angka yang sensitif terhadap komisen dengan orang yang memilikinya. **Peranan piawai tidak pernah berubah.** **Administrator** sentiasa memegang segala-galanya dan **Viewer** sentiasa hanya membaca rekod teras miliknya sendiri, jadi anda mempunyai dua titik rujukan yang tetap. Apa-apa lagi yang diperlukan oleh syarikat anda ialah peranan tersuai yang boleh anda baca dan ubah. **Tiada sesiapa boleh memberi lebih daripada yang dipegangnya.** Pengurus yang boleh mengumpuk peranan tidak boleh mencipta atau memberikan peranan yang menjangkau lebih jauh daripada peranannya sendiri, dan tidak boleh meluaskan peranan yang dipegangnya. Akses hanya boleh bertambah melalui seseorang yang sudah memilikinya, jadi satu akaun tidak boleh menaikkan dirinya sendiri kepada kawalan penuh. **Kawalan wang berasingan daripada akses rekod.** Menghapus kira hutang lapuk atau melucut hak deposit mengubah jumlah yang menurut buku akaun anda dihutang oleh pelanggan. Ini ialah suis tersendiri, jadi kebolehan mengedit invois tidak pernah membawanya bersama secara tidak sengaja. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada peranan yang sudah ada.** **Salin daripada** mengisi peranan baharu dengan kebenaran peranan tersuai; ubah beberapa yang berbeza dan pilih **Cipta peranan**. - **Cari peranan mengikut nama.** Pada senarai **Peranan** yang panjang, taip dalam **Cari peranan** dan bukan menatal. - **Biarkan pengurus melihat pasukannya tanpa All records.** Tetapkan **Melapor kepada** di bawah [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). Dengan **Beri Akses Menggunakan Hierarki** dihidupkan, seperti keadaannya sehingga anda mematikannya, peranan pada **Own records only** juga mencapai rekod orang yang melapor kepadanya. - **Semak sesuatu kebenaran sebelum anda memberikannya.** [Rujukan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) menyenaraikan apa yang dibenarkan oleh setiap modul, tindakan dan kawalan. - **Bersarakan peranan dalam dua langkah.** Pindahkan penggunanya ke peranan lain pada [akaun pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) mereka, kemudian tukar peranan itu kepada **Mati**. ## Contoh Lim & Co mahu pereka bentuknya menguruskan pelanggan mereka sendiri. Mei Tan mencipta "Designer" dengan **Mula tanpa akses**, kemudian menetapkan **Account** (Pelanggan), **Contact** (Kenalan), **Quote** (Sebut Harga) dan **Invoice** kepada **Own records only** bagi kelima-lima tindakan, **List** serta **View** bagi **Product** (Produk) kepada **All records**, dan **Aktiviti** kepada **Lihat dan siar**. Pereka bentuk kini boleh melihat keseluruhan senarai produk tetapi hanya pelanggan dan dokumen mereka sendiri, dan boleh mengepos aktiviti padanya. **Penyimpan kira-kira yang mengeksport invois.** Penyimpan kira-kira sambilan Lim & Co, Grace Ong, memerlukan setiap invois dan nota kredit tetapi tidak membuat jualan. Mei mencipta "Bookkeeper" dengan **Mula tanpa akses**, menetapkan **List** dan **View** bagi **Account**, **Contact**, **Invoice** dan **Credit Note** (Nota kredit) kepada **All records**, dan menghidupkan **Eksport dokumen secara pukal**. Eksport memerlukan akses seluruh syarikat kepada dokumen, dan kepada pelanggan serta kenalan untuk butiran pelanggan padanya. Grace kini boleh memuat turun dokumen bulan itu untuk sistem perakaunan, tetapi tidak boleh mencipta, mengubah atau memadam apa-apa. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). **Pengurus pejabat yang menyelesaikan perbezaan kecil.** Daniel Lim mahu pengurus pejabat membersihkan baki pembundaran yang tertinggal pada invois. Dia membuka "Office manager", menghidupkan **Hapus kira perbezaan bayaran kecil**, dan melihat **Sunting Invois** disenaraikan di bawah **Kebenaran yang diperlukan dikekalkan hidup**: kawalan itu tidak boleh berfungsi tanpanya. ## Soalan lazim - **Bagaimana membenarkan kakitangan melihat pelanggan mereka sendiri sahaja?** Berikan mereka peranan tersuai dengan **Account**, **Contact** dan modul dokumen pada **Own records only**. Mereka kemudian hanya mencapai rekod yang mereka miliki, serta mana-mana rekod yang dibuka kepada mereka melalui perkongsian. - **Bolehkah saya mengedit peranan Administrator?** Tidak. Peranan piawai tidak boleh diubah. Cipta peranan tersuai dengan kebenaran yang anda mahu sebaliknya. - **Mengapa saya tidak boleh mematikan sesuatu kebenaran dalam peranan?** Kawalan yang dihidupkan dalam peranan itu bergantung padanya. Matikan kawalan itu dahulu; kebenaran itu kemudian boleh diubah. - **Mengapa saya tidak boleh mematikan peranan?** Masih ada orang yang memegangnya. Pindahkan pengguna itu ke peranan lain, kemudian tukar peranan itu kepada **Mati**. - **Bolehkah pengurus memberi seseorang akses lebih daripada yang dimilikinya?** Tidak. Seseorang yang bukan Administrator hanya boleh mencipta atau memberikan peranan yang tidak memberi lebih daripada peranannya sendiri. - **Mengapa pengguna tidak boleh bertanya kepada @easy selepas saya menghidupkan pembantu AI?** Semak bahawa peranannya mempunyai **Guna pembantu AI** dihidupkan: menurunkan **Aktiviti** di bawah **Lihat dan siar** mematikannya. Suis **Pembantu AI untuk syarikat anda** dalam [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/) juga mesti dihidupkan. Lihat [Tanya @easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/). - **Adakah perubahan pada peranan berkuat kuasa serta-merta?** Ya. easySales menyemak kebenaran pada setiap permintaan, jadi selepas anda memilih **Simpan perubahan**, semua orang dalam peranan itu bekerja di bawah tetapan baharu mulai tindakan mereka yang seterusnya. ## Berkaitan - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Rujukan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) - [Medan sensitif](https://easysales.work/ms/help/administration/sensitive-fields/) --- # Medan sensitif > Cara mengehadkan siapa boleh melihat dan mengubah alamat e-mel, nombor telefon, alamat, butiran peribadi serta kos dan margin dalam easySales, dengan bahagian Medan sensitif pada peranan tersuai. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/sensitive-fields/ Peranan boleh membenarkan seseorang bekerja dengan rekod tetapi masih menyembunyikan sebahagian medannya: nombor telefon bimbit pelanggan, tarikh lahir kenalan, kos di sebalik sebut harga. Halaman ini untuk sesiapa yang menyediakan [peranan](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/); medan ini ditetapkan bagi setiap peranan, bukan bagi setiap pengguna. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan kawalan **Urus peranan tersuai** untuk mengubah peranan. Bahagian **Medan sensitif** ialah sebahagian daripada peranan tersuai; peranan piawai tidak boleh diubah. Ia bergantung pada pelan anda: jika pelan anda tidak merangkuminya, bahagian ini tidak dipaparkan dan setiap orang yang boleh membuka rekod melihat semua medannya. ## Langkah 1. Pilih **Akaun Pengguna** dalam bar sisi, kemudian tab **Peranan**, dan buka peranan tersuai, atau pilih **Peranan baharu**. 2. Tatal ke **Medan sensitif**. Setiap baris ialah satu kumpulan medan, dengan tahap **Lihat** dan **Edit**. 3. Bagi setiap kumpulan, tetapkan **Lihat** kepada **Tiada akses**, **Semua rekod** atau **Rekod sendiri sahaja**. **Kos dan margin** hanya menawarkan **Tiada akses** dan **Semua rekod**. 4. Tetapkan **Edit** dengan cara yang sama. **Edit** tidak pernah lebih luas daripada **Lihat**: apabila **Lihat** pada **Tiada akses**, **Edit** juga dimatikan. 5. Pilih **Simpan perubahan**, atau **Cipta peranan** bagi peranan baharu. Lima kumpulan itu ialah: | Medan | Apa yang diliputi | |---|---| | **Alamat e-mel** | Alamat e-mel kenalan dan prospek | | **Nombor telefon** | Telefon, telefon bimbit dan faks pelanggan, kenalan dan prospek | | **Alamat** | Jalan, bandar, negeri dan poskod pelanggan, kenalan dan prospek; negara tidak dihadkan | | **Butiran peribadi** | Jantina, tarikh lahir, bahasa, pendapatan, status perkahwinan dan anak kenalan | | **Kos dan margin** | Kos produk, kos baris sebut harga, serta kos, keuntungan dan margin sebut harga dan peluang | ## Apa yang berlaku seterusnya Perubahan berkuat kuasa apabila setiap pengguna peranan itu membuka rekod seterusnya. Bagi kumpulan yang tidak boleh dilihat: - alamat e-mel hanya menunjukkan huruf pertama dan domainnya, seperti `a***@acme.sg`; - nombor telefon menyembunyikan empat digit terakhirnya, seperti `9123 ****`; - baris alamat menunjukkan `****`; - butiran peribadi dan kos tidak ditunjukkan, dan borang menunjukkan **Tersembunyi**. Bagi kumpulan yang boleh dilihat tetapi tidak boleh diedit, medan itu baca sahaja dan menunjukkan **Peranan anda tidak boleh mengubah ini.** ## Peraturan yang perlu diketahui - **Rekod sendiri sahaja** menggunakan tahap itu pada rekod milik pengguna; pada rekod lain, kumpulan itu dilindungi atau disembunyikan. - Mencari, mengisih dan menapis mengikut sesuatu kumpulan memerlukan **Lihat** pada **Semua rekod**. - Had yang sama terpakai dalam senarai, **Eksport ke Excel**, sembang AI, @easy dan aplikasi AI yang disambungkan. - PDF sebut harga, invois dan nota kredit tidak terjejas: dokumen mencetak apa yang diperlukan pelanggan. - Peranan baharu bermula dengan setiap kumpulan pada **Semua rekod**, jadi tiada apa yang disembunyikan sehingga anda mengubahnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Akses kepada rekod bukan akses kepada segala-galanya di dalamnya.** Jurujual memerlukan akaun pelanggan untuk membuat sebut harga, tetapi tidak semestinya alamat rumahnya atau margin urus niaga itu. Perlindungan mengekalkan cukup maklumat untuk mengenal pasti baris yang betul, seperti domain e-mel, tanpa mendedahkan butirannya. **Peraturan mengikut data, bukan skrin.** Had yang sama terpakai di mana-mana sahaja rekod dibaca, termasuk eksport dan alat AI, jadi medan yang disembunyikan pada borang tidak boleh dibaca dengan cara lain. **Dokumen kekal lengkap.** PDF dihantar kepada pelanggan, yang memerlukan alamat anda dan alamatnya sepenuhnya, jadi medan sensitif tidak pernah mengubah apa yang dicetak. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada peranan yang sedia ada.** **Salin daripada** pada peranan baharu turut menyalin medan sensitifnya. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Kekalkan kos bersama orang yang menetapkan harga.** Tetapkan **Kos dan margin** kepada **Tiada akses** bagi peranan yang menjual tetapi tidak menetapkan harga. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). - **Semak kebenaran sebelum anda memberikannya.** Rujukan [Kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) menyenaraikan setiap kebenaran mengikut nama. ## Contoh **Lim & Co menyimpan kos untuk pengarah.** Mei Tan menjual untuk Lim & Co dan membuat sebut harga setiap hari. Peranannya, Sales, mempunyai **Quote** pada **Semua rekod**, tetapi **Kos dan margin** pada **Tiada akses**. Pada sebut harga, dia melihat harga setiap baris dan jumlahnya, manakala kos setiap baris dan kos sebut harga menunjukkan **Tersembunyi**. Daniel Lim, seorang pengarah, kekal pada **Semua rekod** dan melihat kedua-duanya. **Pelanggan sendiri sahaja.** Peranan separuh masa di Lim & Co mempunyai **Lihat** bagi **Nombor telefon** pada **Rekod sendiri sahaja**. Pada kenalan Harbour Café, yang dimilikinya, nombor telefon bimbit menunjukkan 9123 4567. Pada kenalan rakan sekerja, ia menunjukkan 9876 ****, dan dia tidak boleh mencari kenalan mengikut nombor telefon. ## Soalan lazim - **Adakah menyembunyikan medan memadamkannya?** Tidak. Nilainya kekal pada rekod; orang yang peranannya boleh melihatnya masih melihatnya sepenuhnya. - **Mengapa bahagian Medan sensitif tiada?** Pelan anda tidak merangkuminya, atau anda sedang melihat peranan piawai, yang tidak boleh diubah. - **Adakah medan tersembunyi masih dicetak pada PDF?** Ya. Medan sensitif tidak mengubah apa yang dicetak pada PDF sebut harga, invois atau nota kredit. - **Mengapa saya tidak boleh mencari mengikut nombor telefon?** Mencari mengikut sesuatu kumpulan memerlukan **Lihat** pada **Semua rekod** dalam peranan anda. - **Adakah pembantu AI melihat medan tersembunyi?** Tidak. Sembang AI, @easy dan aplikasi AI yang disambungkan membaca rekod dengan had yang sama seperti orang yang menggunakannya. - **Mengapa medan menunjukkan Peranan anda tidak boleh mengubah ini?** Peranan anda boleh melihat kumpulan itu tetapi tidak boleh mengeditnya. Minta pentadbir mengubah **Edit** baginya. ## Berkaitan - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [Kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) --- # Perkongsian dan pasukan > Kawal siapa melihat pelanggan siapa dalam easySales - akses lalai, garis pelaporan, pasukan dan peraturan perkongsian bagi pengguna pada Own records only. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/ Tetapan perkongsian menentukan rekod siapa yang boleh dicapai oleh seseorang apabila peranannya memberi **Own records only** (rekod sendiri sahaja). Gunakannya untuk memastikan rekod kekal peribadi, membukanya kepada satu pasukan, atau berkongsinya dengan seluruh syarikat. Lihat [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) untuk konsep di sebaliknya. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem) untuk melihat tetapan ini dan **Edit** bagi **System** untuk mengubahnya. Tetapan ini hanya menjejaskan orang yang peranannya pada **Own records only** bagi tindakan itu: **All records** (semua rekod) sudah mencapai segala-galanya, dan **No access** (tiada akses) tidak mencapai apa-apa. ## Langkah *[Rajah: Siapa melihat sesuatu rekod: tahap peranan bagi tindakan itu menentukan dahulu. No access tidak menunjukkan sebarang rekod, All records menunjukkan setiap rekod dalam syarikat anda, dan Own records only menunjukkan rekod milik anda serta rekod yang ditambah oleh tetapan perkongsian melalui Default access, Sharing rules, Teams dan Reports to.]* 1. Buka **Tetapan sistem** dan pilih **Perkongsian & pasukan** dalam kumpulan **Pengguna & keselamatan**. 2. Pada **Melapor kepada**, pilih kepada siapa setiap pengguna melapor. 3. Pada **Pasukan**, pilih **Pasukan baharu**, masukkan **Nama** dan, jika ia berada di bawah pasukan lain, **Pasukan Induk**. Pilih **Urus ahli**, tambah orang dengan **Tambah ahli**, dan tandakan mana-mana **Ketua Pasukan**. 4. Pada **Akses lalai**, pilih **Akses lalai** bagi setiap jenis rekod, hidupkan atau matikan **Beri Akses Menggunakan Hierarki**, kemudian pilih **Simpan** di hujung halaman dan sahkan **Simpan akses lalai?**. 5. Pada **Peraturan perkongsian**, pilih **Peraturan perkongsian baharu**. Pilih **Objek**, pasukan yang rekodnya dikongsi di bawah **Rekod dimiliki oleh**, pasukan di bawah **Dikongsi dengan**, dan **Akses**: **Baca Sahaja** atau **Baca/Tulis**. Pilih **Simpan**. ## Apa yang berlaku seterusnya Perubahan pada **Melapor kepada** disimpan sebaik sahaja anda membuatnya. Perubahan pada **Akses lalai** disimpan apabila anda memilih **Simpan** dan mengesahkan, kerana ia menentukan rekod yang boleh dibuka oleh rakan sekerja; pasukan dan peraturan disimpan apabila anda memilih **Simpan** dalam dialognya. Orang melihat capaian baharu apabila mereka membuka senarai atau rekod pada kali berikutnya. Garis pelaporan yang berpusing kembali kepada dirinya sendiri ditolak. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Peribadi**: hanya pemilik dan orang di atasnya. **Peribadi + Amaran** sama, tetapi seseorang yang mencipta atau mencari rekod yang sudah wujud melihat nama dan pemiliknya, tanpa membukanya. - **Pasukan**: semua orang dalam pasukan yang sama dengan pemilik boleh melihat dan mengedit rekod itu. Ketua pasukan juga mencapai pasukan di bawah pasukan mereka. - **Awam Baca Sahaja**: semua orang boleh melihat; hanya pemilik dan orang di atasnya boleh mengedit. **Awam Baca/Tulis**: semua orang boleh melihat dan mengedit; amaran merah di bawah pilihan itu menyatakannya. - **Dikawal oleh Induk** (kenalan sahaja): sesiapa yang boleh melihat pelanggan boleh melihat kenalannya. **Belum ditetapkan (tingkah laku semasa)** memastikan senarai kenalan mengikut pemilik pelanggan. - Lajur **Hasil** di sebelah setiap jenis rekod menyatakan dalam satu ayat apa yang dilakukan oleh tetapan semasanya. - **Beri Akses Menggunakan Hierarki** hidup sehingga anda mematikannya: orang di atas pemilik dalam **Melapor kepada** mendapat akses yang sama seperti pemilik. - **Ketua Pasukan** mencapai rekod setiap orang dalam pasukan yang dipimpinnya dan dalam pasukan di bawahnya. - Peraturan perkongsian membuka rekod satu pasukan kepada pasukan lain. Peraturan daripada sesebuah pasukan kepada dirinya sendiri ditolak: pasukan sudah melihat rekodnya sendiri. - Perkongsian tidak pernah melebihi peranan: melihat rekod memerlukan **View**, dan mengubahnya memerlukan **Edit**. - Pasukan atau peraturan yang ditukar kepada **Mati** berhenti berkongsi; kedua-duanya tidak dipadam. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pelanggan milik orang yang menjaganya.** Bermula daripada pemilik menyimpan kenalan, harga dan saluran jualan setiap jurujual bersama mereka, yang melindungi butiran pelanggan anda dan mengelakkan dua orang mengejar prospek yang sama. Anda kemudian membuka akses dengan sengaja, tidak pernah secara tidak sengaja. **Pengurus melihat melalui garis pelaporan, bukan melalui peranan yang lebih besar.** Dengan **Melapor kepada** dan hierarki dihidupkan, pengurus mencapai rekod pasukannya sambil kekal pada **Own records only**. Mereka boleh membimbing dan mengambil alih tugas pasukan mereka tanpa turut melihat setiap pasukan lain dalam syarikat. **Peraturan berfungsi antara pasukan.** Orang datang dan pergi; pasukan kekal lebih lama. Peraturan yang ditulis untuk sesebuah pasukan terus berfungsi apabila pereka bentuk baharu menyertainya, tanpa peraturan yang perlu ditulis semula. **Perubahan pada akses lalai bertanya dahulu.** Ia mengubah apa yang boleh dibuka oleh semua orang pada **Own records only** serta-merta, jadi easySales meminta anda mengesahkan sebelum menyimpan. ## Bekerja lebih pantas - **Tetapkan garis pelaporan sekali.** Pilih pengurus setiap pengguna pada **Melapor kepada**; dengan hierarki dihidupkan, pengurus tidak memerlukan peranan yang lebih luas. Lihat [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/). - **Baca lajur Hasil sebelum anda menyimpan.** Ia menyatakan dalam perkataan mudah apa yang akan dilakukan oleh setiap tetapan, jadi anda boleh menyemak kesannya tanpa mengujinya pada akaun rakan sekerja. - **Guna Peribadi + Amaran untuk menghalang pendua.** Kakitangan yang mencari pelanggan yang wujud di bawah rakan sekerja melihat nama dan pemiliknya, jadi mereka bertanya dan bukan menciptanya sekali lagi. Lihat [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). - **Jadikan ketua pasukan sebagai pengurus.** **Ketua Pasukan** mencapai rekod setiap ahli dan pasukan di bawahnya, tanpa peraturan tambahan. - **Matikan peraturan dan bukan memadamnya.** **Mati** menyimpan peraturan itu sedia untuk projek seterusnya yang memerlukan bukaan yang sama. ## Contoh Pereka bentuk Lim & Co berada dalam peranan pada **Own records only**. Mei Tan menetapkan **Pelanggan** kepada **Peribadi** dan merekodkan bahawa Ahmad dan Priya melapor kepadanya. Ahmad hanya melihat pelanggannya sendiri; Mei melihat pelanggannya, pelanggan Ahmad dan pelanggan Priya. Untuk membenarkan pasukan "Studio B" membaca sebut harga pasukan "Studio A", dia menambah peraturan perkongsian pada **Sebut Harga** daripada "Studio A" kepada "Studio B" dengan **Baca Sahaja**. **Berapa banyak pelanggan yang dilihat oleh pengurus.** Mei memiliki 20 pelanggan, Ahmad 12 dan Priya 9. Dengan **Beri Akses Menggunakan Hierarki** dihidupkan, senarai Mei menunjukkan 20 + 12 + 9 = 41 pelanggan. Senarai Ahmad menunjukkan 12 pelanggannya, dan senarai Priya 9 pelanggannya. Jika Mei mematikan hierarki bagi **Pelanggan**, senarainya kembali kepada 20 pelanggannya sendiri. **Pelanggan yang sudah wujud.** **Pelanggan** ditetapkan kepada **Peribadi + Amaran**. Ahmad mula mencipta Harbour Café, yang sudah dimiliki oleh Mei. easySales menunjukkan kepadanya nama itu dan bahawa Mei memilikinya, tetapi dia tidak boleh membukanya, jadi dia meminta Mei menambahnya ke **Pasukan Pelanggan** dan bukan mencipta pendua. Lihat [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). ## Soalan lazim - **Bagaimana membenarkan seluruh pasukan melihat pelanggan satu sama lain?** Tetapkan **Pelanggan** kepada **Pasukan** pada **Akses lalai**, dan letakkan orang itu dalam pasukan yang sama pada **Pasukan**. Semua orang dalam pasukan kemudian boleh melihat dan mengedit pelanggan pasukan itu. - **Apakah maksud Peribadi + Amaran?** Rekod kekal peribadi kepada pemilik dan orang di atasnya, tetapi seseorang yang mencipta atau mencari rekod yang sudah wujud melihat nama dan pemiliknya. Mereka tidak boleh membukanya. - **Adakah peraturan perkongsian membenarkan orang memadam rekod?** Hanya jika peranan mereka membenarkannya. Perkongsian tidak pernah melangkaui peranan: **Baca/Tulis** membenarkan orang mengedit hanya jika peranan mereka mempunyai **Edit**, dan memadam hanya jika ia mempunyai **Delete**. **Baca Sahaja** tidak pernah membenarkan mereka mengubah atau memadam apa-apa. - **Mengapa perubahan perkongsian tidak memberi kesan kepada sesetengah pengguna?** Peranan mereka pada **All records**, yang sudah mencapai setiap rekod, atau pada **No access**, yang tidak mencapai apa-apa. Perkongsian hanya menjejaskan **Own records only**. - **Bolehkah saya berkongsi rekod dengan satu orang sahaja?** Peraturan berfungsi antara pasukan. Buat pasukan untuk orang itu, atau tambahnya ke [pasukan pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) pada pelanggan yang diperlukannya. - **Apa yang berlaku apabila saya mematikan sesebuah pasukan?** Ia berhenti berkongsi, dan ahlinya kehilangan akses yang diberikannya. Pasukan itu disimpan, jadi anda boleh menghidupkannya semula. ## Berkaitan - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) --- # Pindahkan rekod > Serahkan pelanggan, sebut harga dan invois pekerja yang berhenti kepada rakan sekerja dalam easySales, pilih apa yang berpindah, atau tukar pemilik satu rekod. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/ Apabila seseorang berhenti atau bertukar tugas, pindahkan rekod miliknya kepada rakan sekerja, supaya pelanggannya masih disusuli dan dokumennya mempunyai pemilik. Halaman ini untuk pentadbir dan pengurus; lihat [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) untuk maksud pemilik. Sebahagian label pada halaman pemindahan dipaparkan dalam bahasa Inggeris. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **User** (pengguna) untuk membuka halaman pemindahan dan **Edit** bagi **User** untuk memindahkan, dengan **Edit** pada setiap jenis rekod yang berpindah. Anda juga memerlukan salah satu daripada yang berikut: - **Transfer Records** (pindahkan rekod) dalam peranan anda, yang mencapai mana-mana rekod dalam syarikat anda; - berada di atas pengguna itu dalam **Melapor kepada**, jika **Beri Akses Menggunakan Hierarki** bagi modul itu dihidupkan; - memindahkan rekod anda sendiri. Rakan sekerja yang menerima rekod mestilah aktif dan mempunyai **View** pada setiap jenis rekod yang berpindah. Anda boleh memindahkan sebelum atau selepas anda menyahaktifkan seseorang. Pengguna yang dinyahaktifkan disembunyikan daripada senarai **Akaun Pengguna** sehingga anda menetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan**. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). ## Langkah 1. Buka **Akaun Pengguna** dan pengguna yang rekodnya hendak dipindahkan. Jika pengguna itu sudah dinyahaktifkan, tetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan** dahulu untuk menyenaraikannya. 2. Dalam menu **···**, pilih **Pindahkan rekod**. Halaman **Mass transfer records** (pemindahan rekod secara pukal) dibuka dan mengira apa yang dimiliki oleh pengguna itu di bawah **Records owned by** (rekod dimiliki oleh). 3. Di bawah **Record types** (jenis rekod), kekalkan jenis rekod yang hendak dipindahkan, dan pilih **Account** (pelanggan) untuk memindahkan rekod pelanggan itu sahaja. 4. Di bawah **Recipient** (penerima), pilih rakan sekerja dalam **Transfer to** (pindahkan kepada). 5. Tandakan atau kosongkan apa lagi yang berpindah bersama pelanggan: **Peluang jualan terbuka**, **Sebut harga terbuka**, **Dokumen terbuka (draf)** dan **Aktiviti terbuka** ditandakan; **Invois, nota kredit, pesanan belian dan pesanan penghantaran yang telah dikeluarkan, dan sebut harga yang telah ditutup** tidak; **Kekalkan pasukan pelanggan** ditandakan. 6. Baca ringkasan pada bar di bahagian bawah halaman dan pilih **Transfer records**. 7. Sahkan dengan **Pindahkan rekod** dalam dialog yang bertanya **Pindahkan rekod ini kepada** rakan sekerja itu. ## Apa yang berlaku seterusnya Rekod itu kini milik rakan sekerja tersebut. Bahagian **Transferred** (dipindahkan) menyenaraikan setiap pemindahan bersama masa ia dijalankan, apa yang berpindah dan kepada siapa, dan **Records moved** (rekod yang dipindahkan) menamakan setiap rekod. **Sejarah pemilik** dan **Sejarah** setiap rekod menunjukkan perubahan itu. > **Awas** > > Pemindahan tidak boleh dibuat asal. Untuk memindahkan rekod kembali, jalankan satu lagi pemindahan ke arah > sebaliknya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Kenalan sentiasa berpindah bersama pelanggannya. - Invois berulang berpindah bersama invois: yang aktif dan dijeda dengan **Dokumen terbuka (draf)**, yang telah tamat bersama dokumen yang dikeluarkan. - Invois, nota kredit, pesanan belian dan pesanan penghantaran yang dikeluarkan serta sebut harga yang ditutup kekal bersama jurujual asal melainkan anda menandakan pilihan itu, supaya komisen dan sejarah kekal di tempatnya. - Nota, komunikasi dan balasan mengekalkan penulisnya. **Aktiviti terbuka** memindahkan tugasan terbuka pengguna itu, termasuk subtugasan, dan acara yang dianjurkannya yang belum tamat, kepada rakan sekerja itu, yang menjadi penerima tugasan atau penganjurnya. Tanpa **Account** dipilih, ia memindahkan kesemuanya; dengan pelanggan dipilih, hanya yang dipautkan kepada rekod yang berpindah. - Tugasan atau acara dalam ruang ahli sahaja hanya berpindah jika rakan sekerja itu ahli ruang itu atau sudah dinamakan di dalamnya. Jika tidak, ia dilangkau dan bahagian **Transferred** menyatakan berapa banyak: minta pemilik ruang menambah rakan sekerja itu, kemudian pindahkan semula. Halaman itu juga mengira, tanpa menamakannya, tugasan dan acara terbuka dalam ruang ahli sahaja yang tidak boleh anda baca. - Satu pemindahan mengambil paling banyak 2,000 rekod. Halaman itu memecahkan pemindahan yang lebih besar kepada beberapa pemindahan mengikut jenis rekod; jika satu masih terlalu besar, ia ditolak dan dinamakan, jadi kecilkan mengikut **Account** dan ulangi. - Jika sebut harga, invois atau nota kredit dalam pemindahan itu sedang menunggu kelulusan, pemindahan itu ditolak dan tiada apa-apa di dalamnya berpindah. Tarik balik permintaan itu, atau minta pelulus membuat keputusan, kemudian pindahkan semula. - Pemindahan ditolak jika rakan sekerja itu telah dinyahaktifkan atau perannya tiada akses kepada sesuatu jenis rekod yang berpindah. - Menyahaktifkan pengguna tidak memindahkan apa-apa dengan sendirinya. - Untuk menukar pemilik satu rekod, gunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···** rekod itu; lihat [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). Pada pelanggan, ia menawarkan pilihan yang sama seperti di atas. ## Mengapa ia berfungsi begini **Menyahaktifkan dan memindahkan ialah dua keputusan berasingan.** Seseorang mungkin berhenti sementara pelanggannya diserahkan kepada dua rakan sekerja yang berbeza, atau belum kepada sesiapa. Mengasingkan dua langkah itu bermakna tiada apa-apa diserahkan kepada orang yang salah secara lalai; anda memilih siapa mengambil apa. **Dokumen yang dikeluarkan kekal bersama orang yang membuat jualan.** Invois yang dikeluarkan merekodkan siapa yang menjualnya, dan laporan komisen serta jualan mengikut nama itu. Membiarkan dokumen yang dikeluarkan di tempatnya mengekalkan angka suku tahun lepas seperti sedia ada, sementara kerja terbuka berpindah kepada orang yang akan menyiapkannya. **Kerja terbuka tidak boleh menunggu.** Invois berulang menghasilkan drafnya atas nama pemiliknya, dan berhenti selagi pemilik itu bukan lagi pengguna aktif. Memindahkan dokumen dan pelan terbuka dengan segera memastikan invois bulanan terus dihantar. **Setiap pemindahan direkodkan.** **Sejarah pemilik** setiap rekod menunjukkan siapa yang memindahkannya, bila dan kepada siapa, jadi sesiapa boleh melihat kemudian mengapa pelanggan bertukar tangan. ## Bekerja lebih pantas - **Serahkan satu pelanggan pada satu masa.** Pilih **Account** di bawah **Record types** untuk memindahkan pelanggan itu bersama kenalannya, sebut harga terbuka dan drafnya sekali gus. - **Guna Tukar Pemilik bagi satu rekod.** Bagi satu sebut harga atau satu pelanggan, **Tukar Pemilik** dalam menu **···** rekod itu lebih pantas. Lihat [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). - **Biarkan pengurus melakukannya.** Dengan **Melapor kepada** ditetapkan dan hierarki dihidupkan, pengurus yang mempunyai **Edit** bagi **User** boleh memindahkan rekod pasukannya sendiri tanpa **Transfer Records**. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). - **Selesaikan kelulusan yang belum diputuskan dahulu.** Minta pelulus membuat keputusan tentang dokumen pekerja yang berhenti yang sedang menunggu sebelum anda mula, supaya tiada pemindahan ditolak. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - **Semak hasilnya dalam satu senarai.** **Records moved** menamakan setiap rekod yang bertukar pemilik, iaitu senarai untuk dihantar kepada rakan sekerja yang mengambil alih. ## Contoh Farid Rahman akan berhenti dari Lim & Co. Sebelum menyahaktifkannya, Daniel Lim membuka akaun pengguna Farid dan memilih **Pindahkan rekod**. **Records owned by** mengira apa yang akan dipindahkan oleh pilihan lalai: 14 pelanggan, 23 kenalan, 6 sebut harga dan 2 invois, iaitu sebut harga terbuka dan invois draf. Daniel memilih Mei Tan di bawah **Transfer to** dan mengekalkan pilihan lalai. Pemindahan itu mengambil 14 + 23 + 6 + 2 = 45 rekod, bersama tugasan terbuka Farid. 31 invois yang telah dikeluarkan oleh Farid tidak dikira dan kekal di bawah namanya. Daniel kemudian menyahaktifkan Farid. **Dua rakan sekerja berkongsi kerja.** Pelanggan terbesar Farid, Harbour Café, akan diserahkan kepada Ahmad dan selebihnya kepada Mei. Daniel mula-mula memilih Harbour Café di bawah **Account** dan memindahkannya kepada Ahmad, kemudian mengosongkan pilihan pelanggan dan memindahkan semua yang tinggal kepada Mei. **Sebut harga yang menunggu kelulusan.** Salah satu sebut harga terbuka Farid sedang menunggu kelulusan, jadi pemindahan ditolak dan tiada satu pun daripada 45 rekod itu berpindah. Daniel meluluskan sebut harga itu dan menjalankan pemindahan sekali lagi. ## Soalan lazim - **Bagaimana memindahkan pelanggan pekerja yang berhenti kepada jurujual lain?** Buka pekerja itu pada **Akaun Pengguna**, pilih **Pindahkan rekod**, pilih rakan sekerja di bawah **Transfer to** dan pilih **Transfer records**. Anda boleh melakukannya sebelum atau selepas anda menyahaktifkannya; untuk menemui seseorang yang sudah dinyahaktifkan, tetapkan **Status** kepada **Dinyahaktifkan** pada senarai. - **Adakah invois yang dikeluarkan berpindah kepada pemilik baharu?** Tidak, melainkan anda menandakan **Invois, nota kredit, pesanan belian dan pesanan penghantaran yang telah dikeluarkan, dan sebut harga yang telah ditutup**. Secara lalai, ia kekal bersama jurujual asal. - **Bolehkah saya membuat asal pemindahan?** Tidak. Jalankan satu lagi pemindahan kembali kepada pemilik asal selagi dia masih aktif, atau gunakan **Tukar Pemilik** pada rekod satu demi satu. - **Mengapa pemindahan saya ditolak?** Sesuatu dokumen di dalamnya sedang menunggu kelulusan, rakan sekerja itu telah dinyahaktifkan atau tidak boleh melihat salah satu jenis rekod, atau satu pemindahan melebihi 2,000 rekod. - **Adakah tugasan pekerja yang berhenti turut berpindah?** Tugasan terbukanya dan acara yang dianjurkannya yang belum tamat berpindah apabila **Aktiviti terbuka** ditandakan. Tugasan yang selesai, acara yang telah berlalu dan nota mengekalkan penulisnya. - **Adakah menyahaktifkan pengguna memindahkan rekodnya?** Tidak. Rekodnya kekal miliknya sehingga anda memindahkannya. ## Berkaitan - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) - [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # Audit dan sejarah > Guna log audit easySales untuk cari siapa mengubah apa dan bila, siapa membuka rekod mana, dan baca tab Sejarah bagi satu rekod. Sumber: https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/ Log audit menjawab "siapa mengubah ini, dan bila?" tanpa perlu bertanya sekeliling: setiap suntingan, pemindahan, langkah kitaran hayat dan perubahan kebenaran disenaraikan bersama orang dan masanya. Halaman ini untuk pentadbir; lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/) untuk apa yang direkodkan dan sebabnya. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem) untuk membuka log audit. Tab **Sejarah** sesuatu rekod hanya memerlukan akses kepada rekod itu. Pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja), log audit hanya menyenaraikan tindakan anda sendiri. ## Langkah 1. Buka **Tetapan sistem**, kemudian pilih **Log audit** dalam kumpulan **Pengguna & keselamatan**. 2. Kekal pada **Perubahan**, atau pilih **Paparan rekod** untuk melihat siapa membuka rekod. 3. Kecilkan senarai dengan kotak jenis rekod (**Semua jenis rekod**), kotak orang (**Sesiapa**; ia menapis mengikut **Diubah oleh**, atau **Dilihat oleh** pada **Paparan rekod**) dan julat **Tarikh**. Pilih **Kosongkan penapis** untuk melihat semuanya semula. 4. Pada **Perubahan**, pilih ikon di sebelah sesuatu perubahan untuk membukanya. Setiap **Field** (medan) disenaraikan dengan nilainya **Before** (sebelum) dan **After** (selepas). 5. Pilih **Muat lagi** di hujung senarai untuk membaca lebih jauh ke belakang. 6. Untuk mengikuti satu rekod sahaja, bukanya dan pilih tab **Sejarah**nya. ## Apa yang berlaku seterusnya Senarai menunjukkan **Tarikh**, **Ditukar oleh**, **Objek** dan **Perubahan** bagi setiap peristiwa, daripada yang terbaharu, serta berapa banyak item yang dipaparkan setakat ini. Entri tidak boleh diedit atau dipadam. Pada telefon, setiap perubahan ialah satu baris: apa yang berubah, kemudian siapa, bila dan rekod yang mana. Tab **Sejarah** sesuatu rekod ialah satu garis masa, daripada yang terbaharu. Setiap perubahan menunjukkan apa yang berlaku dalam satu ayat, butang bagi medan yang berubah, dan **Diubah oleh** di bawahnya. Setiap kali seseorang membuka rekod itu, ia muncul dalam garis masa yang sama sebagai **Dilihat oleh** dan nama orang itu. Apabila AI bertindak bagi pihak orang itu, tag di sebelah nama menyatakan AI yang mana: **Pembantu AI dalaman**, atau **AI pihak ketiga · Sambungan OAuth** atau **AI pihak ketiga · Token peribadi** diikuti nama sambungan itu sendiri. Setiap jenis peristiwa mempunyai ikon dan warnanya sendiri, jadi anda boleh membezakan penciptaan, suntingan, pemindahan, pengeluaran dan paparan sekilas pandang. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Perubahan** meliputi suntingan rekod, pemindahan pemilik, langkah kitaran hayat seperti mengeluarkan atau membatalkan, dan perubahan pada tetapan, peranan dan perkongsian. Tetapan, peranan dan perkongsian tiada rekod sendiri, jadi halaman ini satu-satunya tempat untuk membaca perubahannya. - **Paparan rekod** menyenaraikan pembukaan pelanggan, kenalan, sebut harga, invois atau nota kredit, sekali bagi setiap orang bagi setiap rekod dalam setiap setengah jam. Pembukaan jenis rekod lain tidak disenaraikan. - Pada tab **Sejarah** sesuatu rekod, entri **Dilihat oleh** hanya dipaparkan kepada pentadbir — peranan dengan **System** **View** pada **All records** — dan kepada pemilik semasa rekod itu. Orang lain tidak melihat entri paparan dan tiada petunjuk bahawa ia wujud. Apabila pemilik berubah, pemilik baharu melihat paparan yang lebih awal dan pemilik terdahulu tidak lagi melihatnya. - Paparan tidak dikira dalam nombor pada tab **Sejarah**, yang hanya mengira perubahan. - Orang dalam kotak orang datang daripada senarai pengguna, jadi ia kosong bagi peranan tanpa **User** **List** (senarai pengguna). Penapis lain masih berfungsi. - Pelan anda menentukan berapa lama sejarah audit disimpan; lihat **Pengekalan data** pada [halaman Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). Setelah easySales memadam rekod yang lebih lama untuk syarikat anda, **Perubahan** dibuka dengan nota seperti "Rekod sebelum 1 Januari 2026 telah dipadam", dan peristiwa dokumen dalam garis masa aktiviti serta tanda "Dipinda selepas dihantar" pada pesanan belian turut dipadam. Log audit menyimpan satu entri bagi setiap pemadaman, dengan bilangan rekod yang dipadam dan tarikh potongan, tetapi bukan kandungannya. - Tarikh dan masa mengikut zon waktu dan format tarikh anda sendiri. - Tiada eksport: baca log audit pada skrin. ## Mengapa ia berfungsi begini **Tiada sesiapa boleh mengedit atau memadam entri.** Log yang boleh dikemaskan oleh pentadbir tidak membuktikan apa-apa. Oleh kerana entri hanya bertambah, anda, akauntan anda atau juruaudit boleh bergantung pada apa yang dinyatakannya tentang siapa yang mengubah harga, peranan atau tetapan perkongsian. **Paparan disembunyikan daripada kebanyakan orang.** Mengetahui siapa membuka sesuatu pelanggan berguna apabila anda perlu menyemak akses, tetapi ia juga maklumat tentang rakan sekerja anda. Hanya pentadbir dan pemilik rekod melihat entri paparan, yang menjawab soalan pemilik tanpa menjadikan bacaan setiap orang kelihatan kepada semua orang. **Paparan direkodkan sekali setiap setengah jam.** Seseorang yang membuka invois yang sama sepuluh kali semasa mengusahakannya muncul sekali dalam setengah jam itu, jadi senarai menunjukkan siapa yang melihat, bukan setiap klik. **Perubahan akses direkodkan seperti perubahan lain.** Kebenaran baharu boleh sama penting dengan harga yang berubah. Peranan dan perkongsian muncul dalam log yang sama, dengan nilai sebelum dan selepas yang sama. ## Bekerja lebih pantas - **Simpan paparan yang ditapis sebagai pautan.** Penapis disimpan dalam alamat halaman, jadi penanda halaman atau pautan yang anda hantar kepada rakan sekerja membuka log audit dengan tab, jenis rekod, orang dan tarikh yang sama. - **Mula daripada rekod.** Untuk menyemak satu invois atau satu pelanggan, tab **Sejarah**nya lebih cepat daripada mencari seluruh log. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). - **Tapis mengikut orang untuk serah tugas.** Pilih orang itu di bawah **Sesiapa** untuk melihat semua yang diubah oleh seorang pengguna, contohnya sebelum anda [memindahkan rekodnya](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Kecilkan tarikh sebelum anda memuat lagi.** Julat **Tarikh** yang pendek mengekalkan senarai pada tempoh yang anda perlukan, tanpa perlu menyelak ke belakang dengan **Muat lagi**. - **Simpan rekod yang wajib anda simpan.** Log audit menunjukkan siapa mengubah apa; dokumen anda sendiri ialah rekod yang diminta oleh peraturan cukai untuk disimpan. Lihat [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/). ## Contoh Seorang pelanggan bertanya tentang terma pembayaran pada sebut harga QN-10000233. Mei Tan membuka tab **Sejarah** sebut harga itu dan melihat bahawa Ahmad mengubahnya pada 14 Oktober. Dia memilih butang pada entri itu untuk membaca nilai medan sebelum dan selepas. **Kebenaran yang berubah.** Ahmad tiba-tiba boleh membuka setiap invois. Daniel Lim membuka **Log audit**, mengekalkan **Semua jenis rekod**, dan menetapkan julat **Tarikh** kepada minggu lalu. Antara entri itu dia menemui perubahan Mei pada peranan "Designer", membukanya, dan membaca kebenaran yang berubah. **Siapa membuka pelanggan.** Sebelum seorang kakitangan berhenti, Daniel memilih **Paparan rekod**, memilih orang itu di bawah **Sesiapa** dan menetapkan sebulan yang lalu. Senarai menunjukkan setiap pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kredit yang dibukanya, paling banyak sekali bagi setiap rekod dalam setiap setengah jam. ## Soalan lazim - **Bagaimana hendak melihat setiap perubahan yang dibuat oleh seorang pengguna?** Buka **Log audit**, pilih orang itu dalam kotak **Sesiapa**, dan tetapkan julat **Tarikh** jika perlu. - **Sejauh mana log audit pergi ke belakang?** Sejauh pelan anda menyimpan sejarah audit. **Pengekalan data** pada [halaman Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) menunjukkan tempohnya. - **Adakah perubahan pada peranan dan perkongsian direkodkan?** Ya. Ia muncul di bawah **Perubahan**, dan halaman ini satu-satunya tempat untuk membacanya kerana ia bukan milik mana-mana rekod. - **Mengapa senarai orang kosong?** Senarai orang memerlukan **User** **List** (senarai pengguna) dalam peranan anda. Anda masih boleh menapis mengikut jenis rekod dan tarikh. - **Mengapa nombor pada tab Sejarah tidak sepadan dengan apa yang saya lihat?** Nombor itu hanya mengira perubahan. Paparan muncul dalam garis masa tetapi tidak dikira. - **Bolehkah saya membaca log audit pada telefon?** Ya. Setiap perubahan dipaparkan sebagai satu baris dengan siapa, bila dan rekod yang mana, dan butang medan membuka nilai sebelum dan selepas. ## Berkaitan - [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Dokumen > Cetak atau muat turun sebut harga, invois, nota kredit, resit, penyata, pesanan belian dan pesanan penghantaran sebagai PDF, dan cari butang bagi setiap satu. Sumber: https://easysales.work/ms/help/documents/overview/ Dokumen ialah PDF yang diterima oleh pelanggan atau pembekal anda: sebut harga, invois, nota kredit, resit, penyata akaun, pesanan belian atau pesanan penghantaran. easySales menghasilkan setiap satu secara baharu daripada rekod pada saat anda memintanya, di atas kepala surat syarikat anda, supaya PDF sentiasa sepadan dengan apa yang dinyatakan oleh rekod sekarang. Lihat [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) untuk cara kepala surat, reka bentuk dan perkataan tersimpan berkaitan. ## Cara ia berfungsi Setiap dokumen mempunyai butang pada skrin tempat anda bekerja dengan rekodnya. PDF dibuka dalam tab pelayar baharu; simpan atau cetaknya di sana dan hantarkannya sendiri kepada pelanggan. | Dokumen | Di mana | Butang | |---|---|---| | Sebut harga | Halaman sebut harga itu | **PDF** | | Invois | Halaman invois itu | **PDF** | | Nota kredit | Nota kredit, dibuka dari invoisnya atau senarai **Nota Kredit** | **PDF** | | Resit | Resit, dibuka dari tab **Resit** pelanggan atau bayaran pada invois | **Muat turun PDF** | | Penyata akaun | Halaman pelanggan, **Penyata akaun**, selepas anda memilih **Tempoh** | **PDF** | | Pesanan belian | Halaman pesanan belian itu | **PDF** | | Pesanan penghantaran | Halaman pesanan penghantaran itu | **PDF** | Invois, sebut harga, pesanan belian dan pesanan penghantaran mengikut reka bentuk yang dipilih di bawah **Tetapan dokumen**. Nota kredit, resit dan penyata menggunakan reka bentuk terbina dalam, dengan kepala surat anda. Meminta PDF tidak mengubah apa-apa pada rekod. Anda boleh mempratonton dokumen seberapa kerap yang anda mahu. ## Perlu diketahui - **Invois draf dicetak sebagai proforma**, bertajuk **PROFORMA INVOICE**. Ia menjadi invois cukai hanya apabila anda mengeluarkannya; lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Hanya dokumen yang dikeluarkan patut diberikan kepada pelanggan.** Nota kredit draf mencetak di mukanya bahawa ia belum dikeluarkan dan tidak sah; nota kredit yang dibatalkan mencetak bahawa ia telah dibatalkan. - **Invois yang dibatalkan tiada Pratonton.** Nota kredit Reversal (pembalikan) invois itu merekodkan pembatalan. - Pada sebut harga, **PDF** hanya dipaparkan kepada peranan yang mempunyai **Add** (tambah) bagi **Quote** (sebut harga), dan hanya apabila sebut harga itu mempunyai nilai. - **PDF** pada sebut harga, invois, nota kredit atau penyata membuka tetingkap dengan dokumen itu, **Muat turun**, **Buka dalam tab baharu** untuk mencetak, **Kongsi** jika peranti boleh berkongsi fail, dan **Telah dihantar kepada pelanggan**, yang [menandakannya sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) dan merekodkannya pada garis masa. Kotak itu ditawarkan pada sebut harga **Terbuka**, invois atau nota kredit yang telah dikeluarkan, dan penyata. - easySales hanya menghasilkan PDF. Fail Word ialah sesuatu yang boleh anda muat naik sebagai reka bentuk; dokumen yang dihasilkannya tetap PDF. - Tarikh bercetak mengikut zon waktu syarikat anda, bukan zon waktu anda sendiri. ## Istilah - **Kepala surat** — pengepala dan pengaki yang dicetak pada setiap dokumen: logo, nama syarikat, alamat dan nombor pendaftaran anda. - **Reka bentuk** — susun atur invois, sebut harga, pesanan belian atau pesanan penghantaran: terbina dalam, diisi pada borang, atau fail Word yang anda muat naik. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Templat piawai** — perkataan yang disimpan, seperti terma dan syarat, yang anda gunakan pada teks dokumen. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). ## Salah faham biasa - *Mempratonton invois draf akan mengeluarkannya.* Tidak. Draf kekal draf, dan PDFnya kekal proforma, sehingga anda memilih **Keluarkan invois**. - *easySales menghantar PDF melalui e-mel.* Ia tidak menghantar dokumen melalui e-mel. Muat turun PDF dan hantarkannya dari e-mel anda sendiri. ## Di mana untuk mencarinya Butang berada pada setiap rekod, seperti dalam jadual di atas. Reka bentuk dan kepala surat berada di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**; perkataan tersimpan berada di bawah **Tetapan sistem** → **Templat standard**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Draf tidak pernah kelihatan seperti bil.** Pelanggan boleh membayar, dan menuntut cukai, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh dokumen. Oleh itu, invois draf dicetak sebagai proforma, dan nota kredit draf atau yang dibatalkan menyatakan di mukanya bahawa ia tidak berkuat kuasa, jadi kertas yang belum anda keluarkan tidak boleh disangka dokumen yang telah dikeluarkan. **Tarikh mengikut syarikat anda, bukan orang yang mencetak.** Rakan sekerja yang mencetak invois semasa dalam perjalanan mendapat tarikh yang sama seperti yang dicetak di pejabat. Pelanggan, akauntan anda dan penyata cukai anda semuanya melihat satu tarikh bagi setiap urusan. **Anda menghantarnya sendiri.** Anda memilih siapa yang menerima PDF dan apa yang dinyatakan oleh mesej anda, dan e-mel itu kekal dalam folder terhantar anda sendiri. Jika pelanggan berkata ia tidak pernah sampai, anda boleh menunjukkan bila anda menghantarnya. ## Bekerja lebih pantas - **Buka PDF dalam tabnya sendiri.** **Buka dalam tab baharu** dalam tetingkap PDF mengekalkan rekod terbuka di sebelah PDF, dan itulah cara untuk mencetaknya. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Tandakan sebut harga sebagai dihantar semasa anda memuat turunnya.** Tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** dalam tetingkap yang sama, dan easySales boleh mengingatkan anda untuk membuat susulan. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Lompat ke mana-mana dokumen mengikut nombornya.** Tekan **/** di luar kotak teks dan taip nombornya, seperti INV-10000318. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Hantar satu penyata dan bukan setimbun invois.** **Penyata akaun** pada pelanggan memberi satu PDF tentang apa yang diinvois, dibayar dan dikreditkan dalam **Tempoh** itu. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Semak reka bentuk baharu sebelum pelanggan melihatnya.** **Pratonton** pada setiap kad di bawah **Tetapan dokumen** menunjukkan reka bentuk itu dengan data sampel. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). ## Contoh **Penyata bagi bulan itu.** Kerani akaun Harbour Café bertanya kepada Lim & Co berapa yang masih terhutang bagi bulan September. Mei Tan membuka pelanggan kafe itu, memilih **Penyata akaun** dan memilih tempoh 1–30 September 2026. Penyata menunjukkan **Baki Awal** SGD 0.00, **Diinvois** SGD 3,270.00 (SGD 2,180.00 + SGD 1,090.00), **Pembayaran** SGD 2,180.00 dan **Baki Akhir** SGD 1,090.00 (3,270.00 − 2,180.00). Dia memilih **PDF**, memuat turun fail itu dan melampirkannya pada balasannya. **Daripada proforma kepada invois cukai.** Kafe itu meminta dokumen untuk meluluskan kerja bernilai SGD 5,000.00 sebelum ia disahkan. Mei mempratonton draf itu: ia bertajuk **PROFORMA INVOICE** dan menunjukkan SGD 5,000.00, GST 9% SGD 450.00 dan SGD 5,450.00 kesemuanya. Setelah kafe itu mengesahkan, dia mengeluarkan invois itu dan mempratontonnya sekali lagi. Lim & Co berdaftar untuk GST dan tajuk invoisnya ditetapkan pada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, jadi PDF itu kini bertajuk TAX INVOICE dan membawa nombor invoisnya. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mencetak pesanan penghantaran?** Ya. Buka pesanan penghantaran itu dan pilih **PDF**. Susun aturnya ialah reka bentuk **Pesanan penghantaran** di bawah **Tetapan dokumen**. Lihat [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/). - **Bolehkah saya menghantar pesanan belian kepada pembekal sebagai PDF?** Ya. Pilih **PDF** pada halaman pesanan belian itu dan hantar fail itu sendiri. Lihat [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/). - **Di mana easySales menyimpan PDF saya?** Ia tidak menyimpan fail: setiap PDF dihasilkan apabila anda memintanya dan dibuka dalam tab pelayar baharu. Simpan dari situ ke komputer atau telefon anda. - **Adakah PDF menggunakan zon waktu saya atau zon waktu syarikat saya?** Zon waktu syarikat anda. Semua orang yang mencetak dokumen yang sama mendapat tarikh yang sama padanya. - **Mengapa ada notis merentasi PDF nota kredit saya?** Nota kredit itu ialah draf, yang belum sah, atau ia telah dibatalkan dan amaunnya dikembalikan kepada invois. Hanya nota kredit yang dikeluarkan dicetak tanpa notis. - **Bagaimana memberi pelanggan resit bagi sesuatu bayaran?** Buka resit itu dari tab **Resit** pelanggan, atau dari bayaran pada invois, dan pilih **Muat turun PDF**. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). ## Berkaitan - [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Kepala surat dan reka bentuk > Sediakan kepala surat dan logo, dan reka PDF invois, sebut harga, pesanan belian dan penghantaran dengan reka bentuk terbina dalam, borang atau fail Word. Sumber: https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/ **Tetapan dokumen** menentukan rupa PDF anda: kepala surat yang dicetak pada setiap dokumen, dan reka bentuk invois, sebut harga, pesanan belian dan pesanan penghantaran anda. Lihat [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) untuk cara reka bentuk, kepala surat dan perkataan tersimpan berkaitan. Halaman ini untuk sesiapa yang menguruskan dokumen syarikat anda. ## Sebelum anda mula - **View** (lihat) bagi **System** (sistem) membuka halaman ini dan menunjukkan apa yang sedang digunakan. **Tukar**, **Pratonton**, **Pulihkan** dan **Sunting blok syarikat** memerlukan **Edit** bagi **System**; tanpanya, halaman ini hanya boleh dibaca. - Tentukan cara setiap reka bentuk dibuat: **Guna reka bentuk terbina dalam** (tiada apa-apa untuk diisi), **Reka dalam borang** (label dan pilihan; susun atur disediakan untuk anda) atau **Muat naik fail Word**. - Untuk logo pada kepala surat borang, sediakan fail PNG atau JPEG yang paling besar 200 KB. ## Apa yang ditunjukkan oleh halaman ini Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi, kemudian **Tetapan dokumen** dalam kumpulan **Jualan**. Kad **Kepala surat** dipaparkan dahulu; di bawah **Templat dokumen** terdapat kad **Invois**, **Sebut Harga**, **Pesanan belian** dan **Pesanan penghantaran**. Kad **Pesanan belian** dan **Pesanan penghantaran** hanya dipaparkan apabila syarikat anda mempunyai modul itu. Setiap kad menunjukkan apa yang **Sedang digunakan** — **Reka bentuk terbina dalam**, **Reka bentuk borang** atau **Fail Word** bersama namanya — dan bila ia disimpan atau dimuat naik, serta oleh siapa. Kad dokumen juga menyatakan bagaimana ia **Dicetak sebagai**, seperti *Dicetak sebagai: susun atur PDF terbina dalam.* ## Langkah 1. Pada kad itu, pilih **Tukar**. Pada kad **Kepala surat**, butang itu tertulis **Sediakan kepala surat** sehingga anda mempunyainya, kemudian **Tukar kepala surat**. 2. Di bawah **Cara ia dibuat**, pilih salah satu daripada tiga cara itu dan pilih **Seterusnya**. 3. Bagi borang, isi medan-medannya. Bagi fail Word, pilih **Muat turun sampel** untuk bermula daripada satu sampel, suntingnya dalam Word, kemudian letakkan fail .docx pada kotak muat naik atau klik kotak itu untuk memilihnya. Pilih **Seterusnya**. 4. Pilih **Pratonton**. PDF dibuka dalam tab baharu, diisi dengan data sampel. 5. Pilih **Guna ini**. Bagi fail Word, **Guna ini** kekal mati sehingga anda membuat pratontonnya. 6. Jika reka bentuk yang anda gantikan dibuat dengan cara lain, sahkan **Gantikan reka bentuk semasa anda?** dengan **Guna ini**. Kembali kepada reka bentuk terbina dalam bertanya **Kembali kepada reka bentuk terbina dalam?**; sahkan dengan **Guna reka bentuk terbina dalam**. Sehingga anda memilih **Guna ini**, tiada apa-apa berubah: aliran itu menyatakan *Belum ada perubahan* dan reka bentuk yang sedang digunakan kekal digunakan. ## Apa yang ditetapkan oleh reka bentuk borang - **Kepala surat**: **Logo**, **Teks pengaki**, dan **Kepala surat pada** — setiap halaman atau halaman pertama sahaja. Baris syarikat datang daripada blok syarikat (di bawah). - **Invois**: tajuk invois yang dikeluarkan, label setiap baris dan jumlah, **Format amaun**, **Sentiasa papar subjumlah dan cukai**, **Cop CANCELLED**, **Papar blok mata wang cukai**, dan **Baris bayaran dalam jumlah** (**Amaun dibayar**, **Baki perlu dibayar**). - **Sebut Harga**: **Tajuk**, label, **Baris pengenalan** dan **Cetak jadual bayaran (pelan pengebilan)**. - **Pesanan belian** dan **Pesanan penghantaran**: **Tajuk**, label, dan bagi pesanan penghantaran, blok penerimaan dengan **Cetak blok penerimaan** untuk tandatangan pelanggan. - Pada setiap borang dokumen: **Baris pengepala** untuk mematikan baris dan, kecuali pada pesanan, **Lajur jadual item** untuk memilih lajur. Invois juga boleh menggunakan **Print a custom field** (cetak medan tersuai). - Pada borang **Invois** dan **Sebut Harga**, **Muat naik fail Word untuk pra-isi** mengisi label daripada fail Word yang sudah anda gunakan. ## Pulihkan versi terdahulu Setiap reka bentuk yang anda gunakan disimpan. Pilih **Version history** (sejarah versi) pada kad itu untuk melihat setiap versi, cara ia dibuat, bila dan oleh siapa, dan sama ada ia **Sedang digunakan**, **Tidak digunakan** atau **Belum dipratonton**. Pilih **Pulihkan** pada sesuatu versi untuk menggunakannya semula; bagi fail Word, **Muat turun** mendapatkan fail itu. ## Sunting blok syarikat Pada kad **Kepala surat**, pilih **Sunting blok syarikat**. Taip **Nama syarikat** dan **Baris** untuk dicetak pada setiap dokumen, apa pun kepala surat yang anda gunakan, dan pilih **Simpan**. Jika dibiarkan kosong, ia datang daripada rekod Lesen anda; **Guna rekod Lesen** mengosongkan apa yang anda taip. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). ## Apa yang berlaku seterusnya Reka bentuk baharu digunakan untuk setiap PDF yang dicetak mulai saat itu, termasuk cetakan semula dokumen lama. Invois yang dikeluarkan masih mencetak nombor, baris, amaun dan tajuknya sendiri serta nama dan alamat yang digunakan semasa ia dikeluarkan. Nota kredit dan resit mengekalkan reka bentuk terbina dalam: kepala surat Word dicetak sepenuhnya padanya, dan kepala surat borang mencetak logo dan blok syarikatnya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pada borang **Invois**, draf sentiasa mencetak PROFORMA INVOICE. Bagi invois yang dikeluarkan, pilih **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)** atau **Teks saya sendiri**. Automatik mencetak TAX INVOICE apabila syarikat anda berdaftar pada tarikh invois di Singapura (dan invois mempunyai baris kadar standard atau kadar sifar) atau di Australia, dan INVOICE selain itu. Tajuk ditetapkan apabila invois dikeluarkan, jadi invois yang dikeluarkan lebih awal mengekalkan tajuknya. - Apabila negara syarikat anda telah disahkan di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**, pengeluaran invois menyemak tajuk reka bentuknya. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Logo yang lebih besar daripada 200 KB ditolak dengan mesej yang menyatakan saiz fail itu. - Nombor dokumen dan tarikh sentiasa dicetak; **Baris pengepala** hanya mematikan baris yang lain. - Pada borang **Invoice**, **Baris pengepala** mengandungi **Terma bayaran**, yang mencetak baris *Payment Terms* selepas tarikh akhir bayaran (dalam PDF bahasa Jepun, 支払条件), hanya apabila invois mempunyai terma. Reka bentuk yang syarikat anda simpan sebelum ini mengekalkan pilihan barisnya sendiri, jadi **Terma bayaran** kekal dimatikan sehingga anda menghidupkannya; labelnya ditetapkan dalam **Label terma bayaran**. - Medan tersuai dan baris bayaran hanya dicetak pada dokumen sebenar, bukan pada pratonton sampel. - Invois Word yang membawa pengepala dan pengakinya sendiri mencetaknya sebagai ganti kepala surat; kad **Kepala surat** kemudian menyatakan *Not used on Invoice* (tidak digunakan pada invois). - Apabila amaun perlu dibayar bagi invois berbeza daripada jumlah yang dicetak, reka bentuk invois Word memerlukan baris pembundaran untuk menunjukkan perbezaannya. easySales memberi amaran apabila ia tiada. - Halaman ini tiada butang **Selesai** atau **Simpan** bagi reka bentuk; setiap perubahan dibuat dengan **Guna ini** atau **Pulihkan**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu reka bentuk untuk setiap jurujual.** Setiap sebut harga dan invois membawa kepala surat dan susun atur yang sama, tidak kira siapa yang menyediakannya, jadi pelanggan anda berurusan dengan satu perniagaan. Anda menetapkannya sekali di sini, bukan dokumen demi dokumen. **Tiada apa-apa berubah semasa anda mengusahakannya.** Anda boleh memuat naik fail, mengisi separuh borang atau menutup laci tanpa menjejaskan satu PDF pun. Pelanggan hanya melihat reka bentuk baharu selepas anda membuat pratontonnya dan memilih **Guna ini**. **Tajuk invois mengikut pendaftaran cukai anda.** Invois cukai hanya boleh membawa tajuk itu selagi anda berdaftar. **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)** mencetak tajuk yang betul bagi tarikh invois dan menetapkannya semasa pengeluaran, jadi invois tahun lepas masih tertulis seperti semasa anda mengeluarkannya. **Setiap versi disimpan, bersama nama orangnya.** **Version history** menunjukkan siapa yang menyimpan atau memuat naik setiap reka bentuk, dan bila. Jika reka bentuk baharu bermasalah, anda memulihkan yang sebelumnya dengan satu klik dan bukan membinanya semula. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan reka bentuk Word daripada sampel.** **Muat turun sampel** memberi anda fail Word siap untuk disunting, dan bukan membina satu dari kosong. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Guna semula invois yang sudah anda ada.** **Muat naik fail Word untuk pra-isi** membaca invois Word semasa anda ke dalam borang; logo dan teks pengaki yang ditemui di situ turut ditawarkan kepada kepala surat. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Guna blok syarikat untuk nama perdagangan atau cawangan.** Ia mengubah baris syarikat pada setiap dokumen yang dicetak mulai saat itu, sementara invois yang dikeluarkan mengekalkan blok yang digunakan semasa ia dikeluarkan, dan ia tidak mengubah butiran rasmi syarikat anda. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - **Tinggalkan baris yang tidak pernah anda gunakan.** Nyahtandakannya di bawah **Baris pengepala**, seperti jurujual pada sebut harga. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). - **Cetak medan anda sendiri pada invois.** Tambah medan invois di bawah **Medan tersuai**, kemudian pilihnya di bawah **Print a custom field**. Lihat [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). ## Contoh **Kepala surat pertama.** Daniel Lim memilih **Sediakan kepala surat** dan **Reka dalam borang**. Fail logonya 340 KB, jadi easySales menolaknya dengan *Logo mestilah paling banyak 200 KB — fail ini 340 KB.* Dia menyimpan PNG yang lebih kecil, 150 KB, menaip teks pengaki "Lim & Co · 12 Harbour Walk" dan memilih halaman pertama sahaja di bawah **Kepala surat pada**. Dia membuat pratonton, memilih **Guna ini**, dan kad itu kini menunjukkan **Reka bentuk borang**, disimpan oleh Daniel Lim. **Invois Word, dan jalan kembali.** Akauntan Lim & Co menghantar susun atur invois Word. Mei Tan memuat naiknya pada kad **Invois**; **Guna ini** kekal kelabu, dengan petua *Pratonton fail ini dahulu*, sehingga dia membuat pratontonnya. Seminggu kemudian, akauntan meminta susun atur lama. Daniel membuka **Version history** pada kad **Invois** dan memilih **Pulihkan** pada **Reka bentuk borang** yang terdahulu. **Tajuk yang betul pada setiap invois.** Lim & Co berdaftar untuk GST dan borang **Invois**nya ditetapkan pada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**. Invois bagi yuran reka bentuk SGD 1,000.00 pada **GST 9%** — SGD 1,090.00 kesemuanya — mencetak TAX INVOICE setelah dikeluarkan. Semasa ia masih draf, ia mencetak PROFORMA INVOICE. ## Soalan lazim - **Bagaimana menambah logo saya pada invois dan sebut harga?** Pada kad **Kepala surat**, pilih **Sediakan kepala surat** atau **Tukar kepala surat**, pilih **Reka dalam borang** dan tambah **Logo** (PNG atau JPEG, paling besar 200 KB). Buat pratonton dan pilih **Guna ini**. - **Mengapa butang Guna ini kelabu?** Fail Word mesti dipratonton dahulu. Pada reka bentuk terbina dalam, ia mati kerana reka bentuk itu sudah sedang digunakan. - **Bolehkah kepala surat dicetak pada halaman pertama sahaja?** Ya. Pada kepala surat borang, pilih halaman pertama sahaja di bawah **Kepala surat pada**. - **Bagaimana menjadikan invois saya bertajuk Tax Invoice?** Pada borang kad **Invois**, pilih **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**. Ia mencetak TAX INVOICE apabila pendaftaran anda memerlukannya, dan INVOICE selain itu. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Mengapa saya tidak dapat melihat butang Tukar?** Menukar reka bentuk memerlukan **Edit** bagi **System**. Minta pentadbir mengubah peranan anda, atau membuat perubahan itu untuk anda. - **Mengapa pratonton tidak menunjukkan medan tersuai saya?** Pratonton menggunakan data sampel. Medan tersuai dan baris bayaran dicetak pada dokumen sebenar; buat pratonton invois sebenar untuk menyemaknya. - **Di mana saya menukar alamat yang dicetak pada dokumen saya?** Di bawah **Sunting blok syarikat** pada kad **Kepala surat**, atau dalam butiran syarikat anda jika alamat berdaftar itu sendiri telah berubah. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). ## Berkaitan - [Dokumen](https://easysales.work/ms/help/documents/overview/) - [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) - [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/) --- # Templat piawai > Simpan terma dan syarat sekali dan guna semula pada sebut harga, invois, pesanan penghantaran, pesanan belian dan nota kredit, dengan lalai dan pemegang tempat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/ Templat piawai ialah perkataan yang anda simpan sekali dan gunakan semula, seperti arahan pembayaran atau terma dan syarat. Ia perkataan, bukan susun atur; lihat [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) untuk beza antara templat piawai dengan reka bentuk. Halaman ini untuk sesiapa yang menjaga perkataan syarikat anda. ## Sebelum anda mula - **View** (lihat) bagi **System** (sistem) membuka halaman itu. **Templat baharu** memerlukan **Add** (tambah) bagi **System**, dan **Edit** serta **Padam** memerlukan **Edit** bagi **System**. Tanpanya, butang tidak dipaparkan. - Tentukan dokumen yang menggunakan perkataan itu: **Quotation** (sebut harga), **Invoice** (invois), **Email** (e-mel), **SMS**, **Delivery Order** (pesanan penghantaran), **Purchase Order** (pesanan belian) atau **Credit Note** (nota kredit). ## Langkah 1. Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi, kemudian **Templat standard** dalam kumpulan **Jualan**. 2. Pilih **Templat baharu**. 3. Di bawah **Digunakan pada**, pilih jenis dokumen. Masukkan **Nama** — ia wajib. 4. Taip perkataan dalam **Teks**. Untuk menambah pemegang tempat, pilih **Sisipkan pemegang tempat** dan pilih satu daripada **Syarikat**, **Cukai dan mata wang** atau **Terma dan tarikh**. 5. Pilih **Tambah templat**. Untuk mengubah satu, pilih **Edit** pada barisnya, ubah medan dan pilih **Simpan**. Untuk membuang satu, pilih **Padam** pada barisnya dan sahkan **Padam templat ini?** dengan **Padam**. ## Tetapkan lalai Bagi templat **Quotation** (sebut harga), **Invoice** (invois), **Delivery Order** (pesanan penghantaran), **Purchase Order** (pesanan belian) atau **Credit Note** (nota kredit), tandakan **Jadikan lalai untuk dokumen baharu jenis ini** sebelum anda menyimpannya. Senarai menandakannya **Lalai**. - Dokumen baharu jenis itu kemudian bermula dengan teks ini dalam kotak termanya. Ia masih boleh diubah, dan disimpan seperti yang ditunjukkan. - Setiap jenis mempunyai paling banyak satu lalai. Dokumen yang sudah disimpan mengekalkan teks sendiri. ## Apa yang berlaku seterusnya Senarai menunjukkan nombor, nama, permulaan teks setiap templat dan apa yang ia **Digunakan pada**. Pada sebut harga, invois, pesanan penghantaran, pesanan belian atau nota kredit, pautan **Sisip daripada templat** di bawah kotak terma menyenaraikan templat bagi dokumen itu. Memilih satu menggantikan teks dalam kotak; jika kotak itu sudah ada teks, **Buat asal** memulihkannya. Pemegang tempat digantikan dengan nilai sebenar apabila PDF dicetak. Ia hanya berfungsi pada templat sebut harga dan invois: **[FullName]**, **[TaxName]**, **[Currency]** dan **[PaymentTerm]** pada kedua-duanya, dan **[ExpiryDate]** pada sebut harga. Pada invois, **[PaymentTerm]** mencetak terma pembayaran invois itu sendiri. Pada jenis lain, teks digunakan tepat seperti yang ditulis. ## Peraturan yang perlu diketahui - Nama paling banyak 200 aksara, teks paling banyak 20,000, dan syarikat anda boleh menyimpan paling banyak 200 templat. Pada had itu, **Templat baharu** dimatikan dan halaman menyatakan *Syarikat ini telah mencapai had templat yang disimpan. Padam satu sebelum menambah yang lain.* - Teksnya teks biasa: tiada huruf tebal, fon atau warna. - Sehingga syarikat anda menyimpan templatnya sendiri, halaman menyatakan *Ini ialah templat lalai platform, bukan milik syarikat ini.* Perubahan pertama menyalinnya ke tetapan syarikat anda sendiri; selepas itu ia tidak lagi mengikut lalai platform. - Memadam atau mengedit templat tidak mengubah dokumen yang telah menggunakannya, kerana teks itu disalin ke dalamnya semasa digunakan. - Menggunakan templat memerlukan **Add** atau **Edit** pada modul dokumen itu sendiri, seperti **Quote** (sebut harga) bagi sebut harga; ia tidak memerlukan **System**. - Templat e-mel dan SMS boleh disimpan di sini, tetapi tiada borang dokumen yang menawarkannya. - Pada invois, **[PaymentTerm]** mencetak terma pembayaran invois itu sendiri, dan tiada apa-apa jika invois tiada terma; **[ExpiryDate]** tidak mencetak apa-apa pada invois, jadi **Sisipkan pemegang tempat** tidak menawarkannya di situ. - Tag di sebelah **Digunakan pada** bermaksud hanya orang yang **Pasukan (teks)**nya sepadan melihat templat itu pada dokumen. - Jika senarai berubah semasa anda membuka halaman, penyimpanan menyatakannya. Muat semula halaman dan buat perubahan itu sekali lagi. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu perkataan untuk seluruh pasukan.** Pelanggan anda mendapat terma pembayaran, waranti dan pembatalan yang sama tidak kira siapa yang menulis sebut harga. Jika pelanggan kemudian mempertikaikan sesuatu terma, ada satu perkataan untuk dirujuk, bukan lima versi yang ditaip daripada ingatan. **Perpustakaan ialah urusan pentadbiran; menggunakannya bukan.** Mengubah perkataan tersimpan memerlukan kebenaran **System**, sementara sesiapa yang boleh menulis dokumen boleh menggunakannya. Jurujual menggunakan terma yang diluluskan tanpa dapat menulisnya semula untuk semua orang. **Teks yang digunakan ialah salinan.** Terma yang diterima oleh pelanggan kekal pada sebut harga itu walaupun selepas anda memperbaiki templat. Apa yang anda persetujui dengan setiap pelanggan sentiasa teks pada dokumen mereka sendiri. **Pemegang tempat tidak boleh tersasar.** **[ExpiryDate]** mencetak tarikh tamat tempoh sebut harga itu sendiri, jadi terma tidak pernah menjanjikan tarikh sah yang berbeza daripada tarikh dalam pengepala sebut harga. ## Bekerja lebih pantas - **Jadikan terma biasa anda sebagai lalai.** Setiap sebut harga baharu kemudian bermula dengannya, dan tiada sesiapa perlu ingat untuk menambahnya. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Tukar perkataan pada dokumen dengan satu klik.** **Sisip daripada templat** di bawah kotak terma menggantikan teks, dan **Buat asal** mengembalikan teks terdahulu. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Guna pemegang tempat dan bukan menaip tarikh.** **[ExpiryDate]** memastikan terma selari dengan **Tamat tempoh** apabila anda mengubahnya. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). - **Simpan satu templat bagi setiap situasi.** Nama pendek seperti "Terma deposit" dan "Terma penyelenggaraan" memudahkan anda memilih yang betul daripada senarai. Lihat [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/). - **Berikan perkataan standard kepada nota kredit juga.** Templat **Credit Note** lalai menjimatkan anda daripada menaip semula penjelasan yang sama setiap kali. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). ## Contoh **Terma dengan tarikh sah.** Daniel Lim menyimpan templat **Quotation** bernama "Standard terms": "This quotation is valid until [ExpiryDate]. Prices exclude [TaxName]. 50% deposit on acceptance." Dia menandakan **Jadikan lalai untuk dokumen baharu jenis ini**. Sebut harga Mei Tan seterusnya untuk Harbour Café, dengan **Tamat tempoh** ditetapkan pada 31 Disember 2026, bermula dengan teks itu, dan PDFnya mencetak "valid until 31-Dec-2026" dan "Prices exclude GST". Sebut harga itu SGD 8,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 720.00, jadi SGD 8,720.00 kesemuanya, dan depositnya SGD 4,360.00 (50% daripada 8,720.00). **Pemegang tempat yang tidak dapat diisi oleh invois.** Daniel menyalin teks yang sama ke dalam templat **Invoice**. **Sisipkan pemegang tempat** di situ tidak menawarkan **[ExpiryDate]**, dan **[ExpiryDate]** yang ditampalnya tidak akan mencetak apa-apa. Dia menukar ayat pertama kepada "Payment is due within 30 days of the invoice date" dan menyimpannya. ## Soalan lazim - **Bagaimana menambah terma dan syarat yang sama pada setiap sebut harga?** Simpan templat **Quotation** dengan **Jadikan lalai untuk dokumen baharu jenis ini** ditandakan. Setiap sebut harga baharu bermula dengan teks itu. - **Bolehkah jurujual mengubah templat piawai?** Hanya dengan **Add** atau **Edit** bagi **System**. Tanpanya, mereka masih boleh menggunakan templat pada dokumen yang dibenarkan untuk mereka tambah atau edit. - **Mengapa saya tidak melihat Sisip daripada templat pada sebut harga saya?** Belum ada templat disimpan bagi jenis dokumen itu, atau peranan anda tidak boleh menambah atau mengeditnya. Pentadbir menambah templat di bawah **Tetapan sistem** → **Templat standard**. - **Pemegang tempat mana yang boleh saya gunakan?** **[FullName]**, **[TaxName]**, **[Currency]** dan **[PaymentTerm]** pada sebut harga dan invois, dan **[ExpiryDate]** pada sebut harga sahaja. Jenis lain mencetak teks tepat seperti yang ditulis. - **Bolehkah saya menebalkan sebahagian teks?** Tidak. Templat ialah teks biasa dan diletakkan dalam kotak terma dokumen seperti yang ditulis. - **Apa yang berlaku kepada sebut harga lama apabila saya memadam templat?** Tiada apa-apa. Setiap sebut harga mengekalkan teks yang disalin ke dalamnya. - **Berapa banyak templat yang boleh saya simpan?** Sehingga 200, setiap satu dengan nama sehingga 200 aksara dan teks sehingga 20,000 aksara. ## Berkaitan - [Dokumen dan templat](https://easysales.work/ms/help/concepts/documents-and-templates/) - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) - [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) - [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/) --- # Dokumen bahasa Jepun > Dokumen easySales yang dicetak dalam bahasa Jepun bagi syarikat di Jepun, tajuk dan label yang digunakan, dan apa yang dikekalkan oleh teks templat anda sendiri dan dokumen yang telah dikeluarkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/documents/japanese-documents/ Apabila negara cukai syarikat anda ialah Jepun, easySales mencetak sebut harga, invois dan nota kredit dalam bahasa Jepun. Untuk apa yang mesti ditunjukkan oleh invois layak, lihat [Invois layak Jepun](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-japan/). ## Bila dokumen dicetak dalam bahasa Jepun | Situasi | Bahasa PDF | |---|---| | Negara cukai syarikat anda ialah Jepun | Bahasa Jepun | | Mana-mana negara lain, atau negara belum disahkan | Bahasa Inggeris | | Dokumen yang telah dikeluarkan | Bahasa negara semasa ia dikeluarkan, walaupun negara berubah kemudian | | Resit, penyata, pesanan belian dan pesanan penghantaran | Bahasa Inggeris | Negara cukai anda ditetapkan semasa syarikat anda mendaftar dan ditunjukkan di bawah **Tetapan Sistem** → **Cukai**. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). ## Tajuk dokumen | Dokumen | Tajuk pada PDF | |---|---| | Sebut harga | 見積書 | | Invois | 請求書 | | Invois draf | 請求書（下書き）, dengan cop 下書き | | Dokumen yang dibatalkan | Cop 取消 | | Nota kredit yang dikeluarkan oleh pengeluar invois layak berdaftar, dengan cukai mengikut kadar | 適格返還請求書 | | Mana-mana nota kredit lain | クレジットノート | ## Label dan tarikh | Pada PDF | Perkataan Jepun | |---|---| | Nombor invois, tarikh invois, tarikh akhir | 請求書番号, 請求日, お支払期限 | | Terma pembayaran, nombor PO pelanggan, mata wang | 支払条件, 注文番号, 通貨 | | Nombor sebut harga, tarikh sebut harga, jurujual | 見積番号, 見積日, 担当者 | | Baris perhatian | ご担当： | | Jumlah | 小計, 合計, 入金済額, 請求残高 | | Ayat pembuka sebut harga | 下記のとおりお見積り申し上げます。 | | Tarikh | Tahun Masihi dalam bentuk Jepun, seperti 2026年10月21日 | ## Apa yang kekal sama - **Perkataan anda sendiri diutamakan.** Tajuk atau label yang anda taip sendiri dalam reka bentuk dokumen atau templat piawai dicetak tepat seperti yang anda tulis. Hanya perkataan yang dibekalkan oleh easySales diterjemahkan. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Amaun dan butiran cukai.** Angka, cukai mengikut kadar, nombor pendaftaran 登録番号 T dan tanda kadar dikurangkan ※ dicetak seperti yang diterangkan dalam [Invois layak Jepun](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-japan/). - **Aplikasi itu sendiri.** Bahasa yang digunakan oleh setiap orang dalam easySales ialah pilihan mereka sendiri di bawah [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/), dan tidak mengubah PDF. - **Dokumen negara lain** dicetak dalam bahasa Inggeris, seperti sebelum ini. ## Berkaitan - [Invois layak Jepun](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-japan/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) --- # Lampirkan fail > Cara memuat naik, membuka, memuat turun dan mengalih keluar fail pada rekod pelanggan, sebut harga atau invois dalam easySales — jenis fail, had saiz, siapa yang boleh melihatnya dan storan fail syarikat anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/documents/attach-files/ Simpan dokumen yang berkaitan dengan sesuatu urusan bersama rekod itu sendiri: kontrak atau pendaftaran yang ditandatangani pelanggan, lukisan di sebalik sebut harga, pesanan belian yang dihantar pelanggan untuk invois. Tab **Fail** pada pelanggan, sebut harga dan invois menyimpannya untuk semua orang yang mengendalikannya. ## Sebelum anda mula - Untuk melihat dan memuat turun fail, anda memerlukan **View** (lihat) pada rekod itu: **Account** (pelanggan), **Quote** (sebut harga) atau **Invoice** (invois). Untuk memuat naik dan mengalih keluar fail, anda memerlukan **Edit** (sunting). Pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) ini meliputi rekod yang boleh anda buka. - Fail boleh berupa PDF, gambar (PNG, JPEG, GIF, WebP, HEIC, TIFF), fail Word, Excel atau PowerPoint, atau CSV, sehingga 25 MB setiap satu. Nama fail mesti berakhir mengikut jenisnya, seperti .pdf bagi PDF. - Satu rekod menyimpan paling banyak 20 fail. ## Langkah 1. Buka pelanggan, sebut harga atau invois dan pilih tab **Fail**, di sebelah **Sejarah**. 2. Pilih **Muat naik fail** dan pilih satu atau lebih fail. 3. Tunggu *Fail dimuat naik*, atau bilangan fail yang dimuat naik. Setiap fail menunjukkan saiznya, bila ia dimuat naik dan siapa yang memuat naiknya. 4. Untuk membuka fail, pilih namanya. PDF atau gambar dibuka dalam tetingkap, dengan **Buka dalam tab baharu** dan **Muat turun**; fail lain dimuat turun. 5. Untuk mengalih keluar fail, pilih ikon tong sampahnya dan sahkan **Alih keluar**. ## Apa yang berlaku seterusnya Fail kekal bersama rekod itu, dan memuat naik atau mengalih keluar fail direkodkan pada **Sejarah** rekod itu. Fail tidak pernah dicetak pada PDF dokumen dan tidak pernah dihantar kepada pelanggan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Invois yang telah dikeluarkan masih boleh menerima dan kehilangan fail. Invois yang dibatalkan mengekalkan failnya, baca sahaja. - Semakan sebut harga bermula dengan fail versi sebelumnya, ditanda *Daripada versi sebelumnya*. Versi lama mengekalkan failnya sendiri. - Invois yang dijana daripada sebut harga menunjukkan fail sebut harga itu di bawah *Daripada sebut harga* dan nombornya, baca sahaja. Tambah fail invois itu sendiri di atasnya. - Pelanggan hanya menunjukkan failnya sendiri, bukan fail sebut harga atau invoisnya. - Menggabungkan dua pelanggan memindahkan fail pendua ke pelanggan yang anda kekalkan. - Setiap lampiran dalam syarikat anda dikira dalam **Storan fail**nya, yang ditunjukkan pada halaman **Lesen**, termasuk fail pada aktiviti, invois pembekal dan pesanan penghantaran. Apabila ia penuh, muat naik baharu ditolak dan tiada apa-apa yang disimpan disentuh. Fail yang dialih keluar, atau fail pada rekod yang dipadam, masih dikira buat masa ini. - Fail dengan jenis yang salah, melebihi 25 MB atau melebihi had 20 fail ditolak bersama nama dan sebabnya; fail lain yang anda pilih masih dimuat naik. ## Mengapa ia berfungsi begini **Dokumen berada bersama urusan.** Apabila kontrak ada pada pelanggan dan PO pada invois, orang seterusnya yang membuka rekod itu menemuinya, tanpa mencari dalam e-mel. **Fail mengikut kerja.** Sebut harga yang disemak semula mengekalkan lukisannya dan invois menunjukkan fail sebut harga, jadi tiada apa-apa yang perlu dimuat naik dua kali. **Hanya dokumen sebenar diterima.** Fail disemak jenisnya dan hanya dibuka sebagai muat turun atau pratonton, yang menghalang fail berbahaya daripada masuk ke rekod pelanggan anda. ## Bekerja lebih pantas - **Muat naik beberapa sekali gus.** Pilih semua fail sekali gus di bawah **Muat naik fail**. - **Simpan PO pada invois.** Lampirkan pesanan belian pelanggan dan taip nombornya dalam **Nombor PO pelanggan** — lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Lampirkan pada nota untuk konteks.** Nota pada tab **Aktiviti** boleh membawa fail bersama komen — lihat [Nota](https://easysales.work/ms/help/activities/notes/). - **Pantau storan anda.** **Storan fail** pada halaman [Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) menunjukkan apa yang digunakan berbanding had pelan anda. ## Contoh **Sebut harga yang ditandatangani.** Kelvin Ong menandatangani sebut harga Lim & Co QN-10000123 dan menghantar imbasan melalui e-mel. Mei Tan membuka sebut harga itu, memilih **Fail** → **Muat naik fail** dan menambah *QN-10000123-signed.pdf*. Apabila dia menukar sebut harga itu, invois menunjukkan imbasan itu di bawah *Daripada sebut harga QN-10000123*. **Dokumen pelanggan.** Harbour Café menghantar pendaftaran perniagaannya dan pelan lantai. Mei memuat naik kedua-duanya pada rekod pelanggan Harbour Café. Rakan sekerja yang kemudian mengambil alih pelanggan itu menemuinya pada tab **Fail**nya. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya melampirkan fail pada sebut harga?** Ya. Buka sebut harga dan gunakan tab **Fail**. Pelanggan dan invois juga mempunyainya. - **Apakah fail terbesar yang boleh saya lampirkan?** 25 MB bagi setiap fail, dan sehingga 20 fail pada satu rekod. - **Jenis fail apa yang boleh saya lampirkan?** Fail PDF, gambar, Word, Excel, PowerPoint dan CSV. - **Adakah pelanggan melihat fail yang dilampirkan?** Tidak. Fail kekal di dalam easySales dan tidak dicetak pada PDF. - **Bolehkah saya melampirkan fail pada kenalan?** Tidak secara langsung. Lampirkannya pada pelanggan kenalan itu, atau pada nota pada kenalan itu. - **Mengapa muat naik saya ditolak?** Fail itu bukan jenis yang diterima, namanya tidak berakhir mengikut jenisnya, ia melebihi 25 MB, rekod itu sudah menyimpan 20 fail, atau storan syarikat anda penuh. - **Adakah fail berpindah bersama sebut harga yang disemak semula?** Ya. Semakan bermula dengan fail versi sebelumnya. ## Berkaitan - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) - [Butiran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-details/) - [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/) --- # Aktiviti > Aktiviti CRM dalam easySales — nota, tugasan, acara dan panggilan pada pelanggan, urusan atau dokumen — di mana mencarinya dan siapa boleh membacanya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/overview/ Aktiviti ialah susulan di sekeliling pelanggan dan urusan anda: apa yang dikatakan, apa yang masih perlu dilakukan dan apa yang telah ditempah. Anda mengepos aktiviti pada rekod yang berkenaan, atau dalam ruang, supaya orang yang memerlukannya menemuinya di situ, dalam pusat mesej mereka dan dalam **Kerja saya**. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Aktiviti dipos pada rekod — pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois — atau dalam ruang. Balasan, @ sebutan dan # pautan milik aktiviti itu, dan sebutan memaklumkan rakan sekerja dalam pusat mesej mereka.]* Terdapat empat jenis aktiviti: | Jenis | Gunakan untuk | Apa yang ditambahnya | |---|---|---| | Nota | Sesuatu yang patut diingati — apa yang dipersetujui, pilihan pelanggan | Teks, fail dan imej | | Tugasan | Kerja yang mesti diselesaikan oleh seseorang | Penerima tugasan, tarikh akhir, subtugasan, dan **Menunggu** semasa ia tertangguh | | Acara | Masa yang ditempah — mesyuarat, lawatan tapak | Mula dan tamat, rakan sekerja yang hadir, dan hasil selepas acara tamat | | Komunikasi | Berhubung — melalui telefon, video, bersemuka, mesej, e-mel atau cara lain | Saluran, arah dan tempoh, serta tugasan langkah seterusnya secara pilihan | Anda mengepos aktiviti pada pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois, atau dalam [ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). Rakan sekerja membalas di bawahnya. Taip **@** untuk menyebut rakan sekerja dan **#** untuk memautkan rekod lain, supaya aktiviti itu ditemui dari kedua-dua tempat. Tugasan, acara atau komunikasi juga boleh membawa subjenis, seperti lawatan tapak, daripada senarai yang disimpan oleh syarikat anda di bawah **Tetapan sistem** → **Subjenis aktiviti**. ## Di mana untuk mencarinya - **Pada rekod.** Buka pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois dan pilih tab **Aktiviti**nya. Di bahagian atas terdapat empat butang: **Tulis nota**, **Tugasan baharu**, **Jadualkan acara** dan **Rekod komunikasi**; **Rekod aktiviti** dalam pengepala rekod menawarkan empat yang sama. Di bawahnya, aktiviti dan peristiwa dokumen rekod itu (dicipta, dikeluarkan, dibayar dan seterusnya) disenaraikan, yang terbaharu dahulu: apabila **Tunjukkan** pada **Semua**, **Akan datang** memuatkan tugasan terbuka dan acara masa hadapan, diikuti **Hari ini**, **Minggu ini** dan **Lebih awal**. **Tunjukkan** mengecilkan senarai kepada **Semua**, **Aktiviti sahaja**, **Nota**, **Tugasan**, **Acara** atau **Komunikasi**, dan penapis subjenis, yang berbunyi **Semua subjenis** sehingga anda memilih, mengecilkannya lagi; **Tunjukkan yang lebih lama** memuatkan lebih banyak. Tab pelanggan turut menghimpunkan aktiviti pada kenalan, peluang jualan dan dokumennya. - **Dalam ruang.** Pilih **Ruang** dalam bar sisi dan pilih ruang itu. - **Kerja anda sendiri.** Kumpulan bar sisi mengandungi **Kerja saya**, **Kalendar**, **Pasukan**, **Ruang** dan **Pusat Mesej**. Tugasan dan acara anda dikumpulkan dalam [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/), dan apa yang dihantar oleh rakan sekerja kepada anda tiba dalam [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) di sebalik loceng. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/), sebut rakan sekerja dan pautkan rekod. - [Jejaki tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/) dengan subtugasan dan **Menunggu**. - [Simpan nota](https://easysales.work/ms/help/activities/notes/). - [Tempah acara atau rekod komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/), dan rekodkan hasilnya. - [Lihat minggu anda pada kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/), bersama masa pasukan anda dan tarikh dokumen. - [Semak siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/) sebelum anda menulis sesuatu yang sensitif. ## Kebenaran Baris **Aktiviti** dalam peranan anda menentukan apa yang boleh anda lakukan: **Tiada akses**, **Lihat** atau **Lihat dan siar**. Anda juga perlu dapat melihat rekod tempat aktiviti itu dipos. Sesetengah peranan menambah suis **Urus aktiviti orang lain**. Pemegangnya boleh menyunting dan memadam aktiviti yang ditulis oleh orang lain, memulihkan yang dipadam, memindahkan bebenang ke ruang lain dan menukar ahli mana-mana ruang. Ia tidak membuka ruang ahli sahaja: pemegangnya mesti menyertai seperti orang lain. Kawalan **Urus subjenis aktiviti** membolehkan pemegangnya menyelenggara senarai subjenis. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). ## Baik untuk diketahui - Pautan lama ke tugasan, nota, acara atau log panggilan modul aktiviti terdahulu membuka halaman yang menyatakan demikian; item itu tidak dipindahkan. Alamat lama /tasks dan /calendar menuju ke **Kerja saya** dan ke kalendar. - Rakan sekerja tanpa nama paparan dipaparkan sebagai bahagian alamat e-melnya sebelum @. ## Mengapa ia berfungsi begini **Susulan tinggal pada rekod yang berkenaan.** Sesiapa yang membuka pelanggan atau sebut harga itu seterusnya — rakan sekerja yang menggantikan anda semasa cuti, pengurus anda, atau anda sendiri tiga bulan kemudian — melihat apa yang dikatakan dan apa yang telah ditempah tanpa perlu bertanya sesiapa. Urusan tidak bergantung pada ingatan atau peti masuk seorang sahaja. **Siapa membaca aktiviti mengikut siapa boleh melihat rekod itu.** Aktiviti mengambil pembacanya daripada rekod atau ruang tempat ia berada, jadi nota tentang terma pembayaran pelanggan sampai kepada orang yang berurusan dengan pelanggan itu. Tiada senarai kebenaran kedua yang perlu diselaraskan; lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). **Dokumen dan perbualan berkongsi satu garis masa.** Peristiwa rekod itu sendiri — dikeluarkan, ditandakan sebagai dihantar, dibayar — berada di sebelah panggilan dan nota. Apabila pelanggan mempertikaikan caj atau mempersoalkan sebut harga, garis masa menunjukkan apa yang dihantar, apa yang dikatakan dan bila. **Suntingan meninggalkan jejak.** Aktiviti yang disunting menyimpan versi terdahulunya di bawah **Sejarah**, dan aktiviti yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam. Apa yang dipersetujui dengan pelanggan masih boleh disemak kemudian. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan dari pengepala rekod.** **Rekod aktiviti** membuka borang pada jenis yang anda pilih dan membawanya ke paparan, di mana-mana sahaja anda berada pada halaman. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - **Tempah langkah seterusnya bersama panggilan.** Apabila anda merekod komunikasi, tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya**. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/) dan [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/). - **Rancang hari anda dari satu senarai.** [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) menghimpunkan tugasan dan acara anda daripada setiap rekod dan ruang. - **Ikuti dokumen.** **Ikuti** pada tab **Aktiviti** peluang jualan, sebut harga atau invois menghantar kemas kini kepada anda apabila ia dikeluarkan, dibayar atau bertukar peringkat. Lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). - **Semak minggu itu sebagai pasukan.** [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) menyenaraikan urusan terbuka tanpa langkah seterusnya; [rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) menunjukkan cara menggunakannya. ## Contoh **Satu pelanggan, satu garis masa.** Lim & Co sedang mengubah suai dapur Harbour Café. Pada rekod pelanggan kafe itu, tab **Aktiviti** menunjukkan lawatan tapak hari Selasa di bawah **Akan datang**, kemudian panggilan Marcus Tan dengan pemilik kafe, nota Siti Nadia tentang ukuran dapur dan "Sebut Harga QN-10000125 ditandakan sebagai dihantar", yang datang daripada sebut harga itu sendiri. Pada hari Jumaat Mei Tan menggantikan Marcus; dia membaca tab itu dari atas sebelum menelefon kafe, dan merekod panggilannya sendiri di situ. ## Soalan lazim - **Rekod mana yang boleh saya rekodkan aktiviti?** Pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga dan invois masing-masing mempunyai tab **Aktiviti**. Kerja yang tidak berkaitan dengan mana-mana pelanggan dimasukkan ke dalam [ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). - **Adakah pelanggan menunjukkan aktiviti kenalan dan urusannya?** Ya. Tab **Aktiviti** pelanggan turut menghimpunkan aktiviti pada kenalan, peluang jualan dan dokumennya, setakat yang anda dibenarkan melihatnya. - **Mengapa tiada tab Aktiviti pada sesuatu rekod?** Peranan anda mempunyai **Tiada akses** pada baris **Aktiviti**. Tanya pentadbir anda. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Mengapa saya boleh membaca aktiviti tetapi tidak boleh menambahnya?** Peranan anda mempunyai **Lihat** pada baris **Aktiviti**. Mengepos memerlukan **Lihat dan siar**; tanpanya empat butang dan **Rekod aktiviti** tidak dipaparkan. - **Apakah subjenis aktiviti?** Tujuan yang direkodkan oleh syarikat anda di bawah tugasan, acara dan komunikasi, seperti lawatan tapak atau mesyuarat di bilik pameran. Seseorang yang mempunyai **Urus subjenis aktiviti** menyelenggara senarai di bawah **Tetapan sistem** → **Subjenis aktiviti**. Lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). - **Bolehkah saya merekod aktiviti pada telefon?** Ya. Dalam pelayar telefon anda, empat butang pada tab **Aktiviti** rekod dipaparkan sebagai butang besar, dua demi dua, dan **Tunjukkan** menjadi senarai juntai bawah. ## Berkaitan - [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/) - [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Tulis aktiviti > Pos nota, tugasan, acara atau panggilan pada rekod pelanggan dalam easySales, @sebut rakan sekerja, tandakan segera, pautkan rekod dengan # dan suntingnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/ Halaman ini menunjukkan cara mengepos aktiviti pada rekod pelanggan dan membawa rakan sekerja ke dalamnya. Untuk cara aktiviti saling berkait, lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/). ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan **Lihat dan siar** (View and post) pada baris **Aktiviti**. Dengan **Lihat** (View), anda boleh membaca aktiviti tetapi tidak boleh mengeposnya. - Anda boleh mengepos pada pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois yang boleh anda lihat. - Tentukan siapa yang patut membacanya. Aktiviti pada rekod boleh dilihat oleh semua yang boleh melihat rekod itu, serta orang yang terlibat — lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). ## Langkah 1. Buka rekod yang berkenaan dengan aktiviti itu dan pilih tab **Aktiviti**nya. 2. Pilih **Tulis nota**, **Tugasan baharu**, **Jadualkan acara** atau **Rekod komunikasi**, atau pilih satu di bawah **Rekod aktiviti** dalam pengepala rekod. Anda masih boleh menukar **Jenis** — **Nota**, **Tugasan**, **Acara** atau **Komunikasi** — dan memilih subjenis di sebelahnya jika syarikat anda menggunakannya. 3. Bagi tugasan atau acara, masukkan **Tajuk**, yang wajib. Tulis **Teks**. 4. Untuk membawa rakan sekerja masuk, taip **@** dan permulaan namanya, kemudian pilihnya daripada senarai. 5. Untuk menghantar e-mel kepada rakan sekerja itu dengan segera, pilih butang **Segera: nama** rakan sekerja itu di bawah **Tandakan segera**. 6. Untuk memautkan rekod lain, taip **#** dan permulaan nama atau nombornya, kemudian pilihnya. Pada pelanggan, kenalan atau peluang jualan, **Paut juga** menawarkan sebut harga dan peluang jualan terbukanya untuk dipilih dengan satu ketikan. 7. Untuk menambah fail, pilih **Lampirkan fail**, atau **Tambah imej** untuk menunjukkan gambar dalam teks. 8. Semak sebarang amaran tentang orang yang disebut, kemudian pilih **Siarkan nota**, **Siarkan tugasan**, **Jadualkan acara** atau **Simpan komunikasi**. ## Sebut rakan sekerja *[Rajah: @ sebutan yang tidak ditanda segera ialah sebutan biasa: ia sampai ke pusat mesej rakan sekerja, dan di-e-mel hanya mengikut tetapan mereka. Sebutan segera di-e-mel serta-merta selagi anda telah menghantar kurang daripada 4 sebutan segera kepada rakan sekerja itu dalam sejam; selepas itu ia dihantar sebagai sebutan biasa.]* Sebutan biasa dipaparkan dalam [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) rakan sekerja anda, dan di-e-mel hanya mengikut [tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) mereka. Sebutan segera di-e-mel serta-merta kecuali tetapan mereka menyatakan sebaliknya. Anda boleh menghantar paling banyak 3 sebutan segera kepada setiap rakan sekerja dalam satu jam mengikut jam: sebutan keempat dalam jam yang sama dihantar sebagai sebutan biasa. easySales memberitahu anda rakan sekerja mana yang terkesan, dalam satu mesej di bawah aktiviti itu. ## Apa yang berlaku seterusnya Aktiviti itu dipaparkan pada rekod, yang terbaharu dahulu, dan pada setiap rekod yang anda pautkan dengan **#**. Rakan sekerja yang anda sebut menerimanya dalam pusat mesej mereka. Sesiapa yang boleh melihat aktiviti itu boleh membalas di bawahnya. ## Balasan dan perubahan - Pilih **Balas** di bawah aktiviti untuk menjawabnya. Anda boleh menyunting atau memadam balasan anda sendiri. - Balasan atau suntingan yang menambah **@** baharu menunjukkan "Semua orang yang anda @sebut boleh melihat seluruh bebenang ini, termasuk balasan terdahulu." Pautan **#** baharu menunjukkan "Semua orang yang boleh melihat rekod yang anda paut boleh melihat seluruh bebenang ini." - Menu **···** pada aktiviti menawarkan **Sunting** dan **Padam** kepada penulisnya dan kepada sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**. Aktiviti yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam, dan hanya pemegang **Urus aktiviti orang lain** boleh **Pulihkan**nya. - Selepas aktiviti atau balasan disunting, **Sejarah** dalam menu **···** menyenaraikan versi terdahulunya. Sesiapa yang boleh membaca aktiviti itu boleh membukanya. - Tajuk nota adalah pilihan dan ditambah dengan menyunting nota itu. Untuk membuangnya, kosongkan tajuk dan simpan. - **Ikuti** pada aktiviti menghantar balasan dan perubahannya kepada anda. Anda mengikuti aktiviti yang anda tulis, balas, atau yang menyebut, menugaskan atau menjemput anda. - **Siapa boleh lihat**, pada aktiviti, menyenaraikan sebab seseorang boleh membacanya: orang yang terlibat, mengikut nama, serta rekod, ruang dan pengurus yang menjadi laluannya. - Untuk memberi reaksi kepada mesej, halakan penuding padanya dan pilih **Tambah reaksi**, kemudian pilih salah satu daripada enam emoji; pilih emoji anda sekali lagi untuk menariknya balik. Pada skrin sentuh, butang itu sentiasa dipaparkan. Sesiapa yang boleh membalas boleh memberi reaksi, dan reaksi tidak menghantar pemberitahuan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Aktiviti atau balasan yang disiarkan oleh AI bagi pihak seseorang membawa tag di sebelah namanya: **Pembantu AI dalaman** bagi [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/), atau **AI pihak ketiga** dan nama sambungan bagi aplikasi AI yang disambungkannya. Tag yang sama dipaparkan dalam sejarah suntingan aktiviti itu. - Apabila anda menyebut seseorang yang tidak dapat melihat rekod yang anda pautkan dengan **#**, easySales memberi amaran dan menamakan mereka. Mereka tetap menerima aktiviti itu, tetapi bukan rekod tersebut. - Rakan sekerja tanpa nama paparan dipaparkan sebagai bahagian alamat e-melnya sebelum @. - Sebutan segera adalah untuk perkara yang tidak boleh menunggu. Melebihi 3 sejam kepada rakan sekerja yang sama, ia dihantar sebagai sebutan biasa. - Tetapan rakan sekerja sendiri tetap terpakai: mereka boleh mematikan e-mel segera, dan easySales menghantar paling banyak 6 e-mel pemberitahuan kepada seseorang dalam sejam, jadi yang selebihnya menunggu. - Teks memuatkan sehingga 20,000 aksara. Ia menerima **Tebal**, **Senarai**, **Senarai semak**, *condong* dan pautan, tetapi tidak menerima jadual atau warna. ## Mengapa ia berfungsi begini **Rekod menentukan pembaca.** Mengepos pada sebut harga dan bukan dalam mesej peribadi bermakna semua yang mengurus sebut harga itu melihat aktiviti tersebut, sekarang dan kemudian. Memilih rekod bermakna memilih pembaca, itulah sebabnya easySales meminta anda menentukannya dahulu. **Sebutan berkongsi seluruh bebenang.** Rakan sekerja yang dibawa masuk ke dalam perbualan memerlukan konteksnya, jadi sebutan membolehkan mereka membaca balasan terdahulu juga. easySales memberi amaran sebelum anda mengepos, jadi tiada apa-apa yang lebih awal dalam bebenang itu mengejutkan anda. **Segera dicatu.** Jika setiap sebutan boleh menjadi segera, tiada satu pun yang segera. Had tiga sebutan segera bagi setiap rakan sekerja sejam memastikan e-mel segera bermaksud "baca ini sekarang", dan tetapan rakan sekerja anda sendiri masih menentukan cara mereka dihubungi. **Perubahan kelihatan.** Aktiviti yang disunting menunjukkan **disunting** dan menyimpan versinya di bawah **Sejarah**, jadi balasan tidak pernah akhirnya menjawab perkataan yang kemudian diubah tanpa kesan. ## Bekerja lebih pantas - **Rekod dari pengepala.** **Rekod aktiviti** membuka borang pada jenis yang anda pilih dan menatal ke situ, walaupun dari bahagian bawah rekod yang panjang. - **Gunakan butang untuk @ dan #.** **Sebut rakan sekerja** dan **Paut rekod** memasukkan tanda itu di tempat kursor anda; kemudian taip permulaan nama. - **Buka bebenang pada halamannya sendiri.** Apabila aktiviti dibuka dalam panel sisi — dari **Kerja saya**, kalendar atau pusat mesej — **Buka pada halamannya sendiri** memberinya alamat yang boleh anda hantar kepada rakan sekerja yang boleh melihatnya. - **Tanya pembantu dalam bebenang.** Jika syarikat anda menggunakannya, sebut [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) dalam aktiviti untuk bertanya tentang rekod itu; jawapannya dipos sebagai balasan yang boleh dibaca oleh semua orang dalam bebenang. ## Contoh ### Sebutan segera selepas had Pada pukul 4.40 petang Marcus Tan sedang menyiapkan sebut harga untuk Harbour Café dan memerlukan Siti Nadia mengesahkan harga kaunter kayu sebelum kafe itu tutup pada pukul 5. Pada sebut harga itu dia menulis "@Siti Nadia boleh sahkan harga kaunter?" dan memilih **Segera: Siti Nadia**. Dia sudah menghantar tiga sebutan segera kepada Siti dalam jam ini, jadi sebutan itu dihantar sebagai sebutan biasa dan satu mesej di bawah aktiviti memberitahu sedemikian. Ia menunggu dalam pusat mesej Siti, dan di-e-mel hanya mengikut tetapannya. Marcus menelefon Siti dan merekodkan panggilan itu sebagai komunikasi pada sebut harga. ### Pautan yang tidak dapat dilihat oleh seseorang Mei Tan mengepos nota pada invois INV-10000412 dan memautkan sebut harga QN-10000233 dengan **#**. Dia juga menyebut Priya Nair, yang tidak dapat melihat sebut harga itu. Sebelum nota dipos, easySales memberi amaran bahawa Priya tidak dapat melihat QN-10000233. Mei tetap mengepos, dan menambah harga yang dipersetujui dalam nota itu supaya Priya mendapat apa yang diperlukannya. ### Membawa rakan sekerja ke dalam bebenang Daniel Lim membalas bebenang pada peluang jualan ubah suai dapur Harbour Café dan menyebut Mei Tan, yang belum pernah berada di dalamnya. Borang itu menunjukkan "Semua orang yang anda @sebut boleh melihat seluruh bebenang ini, termasuk balasan terdahulu." Daniel membaca balasan terdahulu, tidak menemui apa-apa yang tidak patut dilihat oleh Mei, dan memilih **Balas**. Mei menerima sebutan itu dalam pusat mesejnya dan boleh membaca bebenang dari awal, jadi Daniel tidak perlu mengulangi apa yang telah dipersetujui. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah saya menyebut rakan sekerja dalam easySales?** Taip **@** dan permulaan namanya dalam teks, atau pilih **Sebut rakan sekerja**, kemudian pilih orangnya. Mereka menerima aktiviti itu dalam pusat mesej mereka. - **Apakah kesan menandakan sebutan sebagai segera?** Ia menghantar e-mel kepada rakan sekerja itu serta-merta, walaupun semasa waktu senyap mereka, kecuali mereka telah mematikan e-mel segera. Setiap rakan sekerja boleh menerima paling banyak tiga sebutan segera daripada anda dalam sejam. - **Bolehkah saya menyunting atau memadam aktiviti selepas mengeposnya?** Ya, jika anda menulisnya atau mempunyai **Urus aktiviti orang lain**. Aktiviti yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam. - **Bolehkah satu aktiviti dipaparkan pada lebih daripada satu rekod?** Ya. Poskannya pada satu rekod dan pautkan yang lain dengan **#**; ia dipaparkan pada setiap rekod itu. - **Apakah maksud "disunting" pada aktiviti?** Seseorang mengubahnya selepas ia dipos. **Sejarah** dalam menu **···** menunjukkan setiap versi terdahulu. - **Bolehkah saya memformat teks aktiviti?** Ya: tebal, condong, senarai, senarai semak dan pautan. Jadual dan warna tidak disokong. ## Berkaitan - [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) - [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) --- # Tugasan > Cipta tugasan susulan pada pelanggan atau urusan dalam easySales, tugaskan, tetapkan tarikh akhir dan peringatan, tandakan menunggu dan selesaikan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/ Tugasan ialah kerja yang mesti diselesaikan oleh seseorang — menelefon semula pelanggan, menghantar sebut harga yang dipinda. Ia salah satu daripada empat jenis aktiviti; lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) untuk jenis yang lain. ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan **Lihat dan siar** (View and post) pada baris **Aktiviti**. - Pos tugasan pada rekod yang berkenaan — pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois — atau dalam [ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). Semua yang boleh melihat rekod atau ruang itu boleh melihat tugasan tersebut. ## Langkah 1. Buka rekod, pilih tab **Aktiviti**nya dan pilih **Tugasan baharu**. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). 2. Masukkan **Tajuk**, dan tarikh **Tarikh akhir** jika ada. Pilih subjenis di sebelah **Jenis** jika syarikat anda menggunakannya. 3. Pilih **Penerima tugasan**: seorang rakan sekerja. Ia bermula dengan anda. Untuk membawa rakan sekerja lain masuk tanpa menugaskan tugasan itu kepada mereka, sebut mereka dengan **@**. 4. Jika tugasan itu tertangguh, buka **Lagi pilihan: menunggu, keutamaan, ruang** dan tetapkan **Menunggu** kepada **Menunggu pelanggan**, **Menunggu rakan sekerja**, **Menunggu keputusan** atau **Menunggu perkara lain**. Bagi rakan sekerja, pilih orangnya di bawah **Menunggu siapa**. Pilih hari untuk **Semak semula pada**, yang wajib. 5. Di bawah pilihan yang sama, tetapkan **Keutamaan** — **Segera**, **Biasa** atau **Rendah** — dan **Ruang** jika tugasan itu sepatutnya berada dalam ruang. 6. Pilih **Siarkan tugasan**. 7. Untuk memecahkan kerja kepada langkah, buka tugasan itu dan pilih **Tambah subtugasan**, satu bagi setiap langkah. Subtugasan mempunyai tajuk, penerima tugasan dan tarikh akhirnya sendiri. 8. Tandakan setiap subtugasan apabila ia siap. 9. Apabila kerja itu siap, pilih **Tandakan selesai**, atau **Selesai & jadualkan seterusnya** untuk menyelesaikannya dan menambah tugasan seterusnya dalam satu langkah: beri **Langkah seterusnya** tajuk dan tarikh **Tarikh akhir**, kemudian pilih **Selesai & cipta tugasan**. **Mula** dalam menu **···** menandakan tugasan sebagai **Sedang dibuat**; **Buka semula** mengembalikan tugasan yang siap ke **Belum dibuat**. ## Apa yang berlaku seterusnya Tugasan itu dipaparkan pada rekod dan dalam [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) penerima tugasan, di bawah **Tertunggak**, **Hari ini**, **7 hari akan datang** atau **Tiada tarikh akhir** mengikut tarikh akhirnya. Semasa ia menunggu, ia disenaraikan di bawah **Menunggu** sebaliknya, dan pada hari semak semula ia kembali ke **Perlu tindakan** penerima tugasan sebagai "Semak semula hari ini". Selepas **Tandakan selesai**, **Buat asal** dalam mesej itu mengembalikannya. Tugasan yang telah diselesaikan kekal pada rekod. Penerima tugasan menerima kemas kini dalam pusat mesejnya, jenis **Ditugaskan kepada saya**, dan satu peringatan: tugasan yang perlu siap pada sesuatu hari diingatkan pada 09:00 hari itu mengikut zon waktu penerima tugasan, dan tugasan segera juga sehari lebih awal. Tugasan keutamaan rendah tiada peringatan, dan tugasan yang menunggu tidak diingatkan sebelum hari semak semulanya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Menandakan subtugasan terakhir tidak menyelesaikan tugasan; pilih **Tandakan selesai** sendiri. - Subtugasan ialah langkah bagi satu tugasan dan berada dalam bebenangnya. Kerja yang berdiri sendiri lebih baik dijadikan tugasan tersendiri. - Penulis tugasan, penerima tugasannya dan sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh mengubah status, tarikh akhir, penerima tugasan, menunggu dan keutamaannya. Teksnya boleh diubah oleh penulisnya dan oleh sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**. - **Keutamaan** menentukan peringatan dan keutamaan kemas kini penugasan. - **Selesai & jadualkan seterusnya** menugaskan tugasan baharu kepada anda dan meletakkannya pada rekod yang sama, iaitu yang boleh anda lihat, dan dalam ruang yang sama. - **Tugasan baharu** pada [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) mengepos tugasan tanpa rekod. Hanya orang yang terlibat dan pengurus penulis serta penerima tugasannya melihatnya; pautkan pelanggan dengan **#** untuk meletakkannya pada rekod itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu tugasan, satu penerima tugasan.** Apabila dua orang berkongsi satu kerja, masing-masing menyangka yang lain sedang melakukannya. Satu nama bagi setiap tugasan bermakna seorang diingatkan dan seorang bertanggungjawab; sebut sesiapa lagi yang perlu tahu. **Menunggu bukan bermakna lewat.** Tugasan yang tertangguh kerana pelanggan diketepikan sehingga hari semak semula yang anda pilih: tiada peringatan, tiada apa-apa di bawah **Tertunggak**, kemudian kembali ke **Perlu tindakan** penerima tugasan pada hari itu. Anda tidak terlepas pandang, dan **Tertunggak** terus menunjukkan hanya apa yang benar-benar tergelincir. **Selesai & jadualkan seterusnya memastikan rantaian tidak terputus.** Kerja pelanggan ialah satu urutan: telefon, hantar sampel, pinda sebut harga. Menyelesaikan satu langkah dan menempah langkah seterusnya dalam tindakan yang sama bermakna urusan tidak pernah dibiarkan tanpa apa-apa ditempah, iaitu perkara yang disemak oleh [paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) di bawah **Tiada langkah seterusnya**. **Tanda terakhir ialah satu keputusan.** Semua subtugasan boleh siap sedangkan tugasan itu masih memerlukan semakan akhir, seperti pengesahan pelanggan. Itulah sebabnya menandakan subtugasan tidak pernah menutup tugasan untuk anda. ## Bekerja lebih pantas - **Selesaikan tugasan dari Kerja saya.** Tandakan tugasan dalam **Tugas saya** tanpa membukanya; **Buat asal** tersedia jika anda tersilap. Lihat [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/). - **Jadikan nota sebagai tugasan.** Apabila nota ternyata perlu dilakukan, **Tukar kepada tugasan** dalam menu **···**nya mengekalkan teks dan balasannya. Lihat [Nota](https://easysales.work/ms/help/activities/notes/). - **Tempah susulan bersama panggilan.** **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** pada komunikasi mencipta tugasan semasa anda merekod panggilan. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). - **Terima senarai anda setiap pagi.** Hidupkan **E-mel tugasan pagi** dalam [tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) anda untuk menerima apa yang tertunggak dan perlu siap hari ini. - **Ikut kebiasaan, bukan ingatan.** [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) mencadangkan bila setiap tugasan susulan perlu siap, dan [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) melakukan perkara yang sama bagi invois tertunggak. ## Contoh **Tugasan yang tertangguh kerana pembekal.** Siti Nadia perlu memesan jubin sampel untuk dapur Harbour Café. Pada rekod pelanggan kafe itu dia mengepos tugasan "Pesan jubin sampel", dengan tarikh akhir hari Jumaat, dan tiga subtugasan: pilih tiga warna, minta sebut harga daripada pembekal, buat pesanan. Pada hari Selasa dia menandakan subtugasan pertama dan bertanya kepada pembekal. Dia menetapkan **Menunggu** kepada **Menunggu perkara lain** dengan **Semak semula pada** hari Khamis, jadi dalam **Kerja saya** tugasan itu berpindah ke **Menunggu**. Pada hari Khamis ia kembali ke **Perlu tindakan** miliknya; sebut harga telah tiba, jadi dia membuat pesanan dan memilih **Tandakan selesai**. **Selesai & jadualkan seterusnya selepas panggilan.** Pada hari Isnin 19 Oktober, tugasan Daniel Lim "Telefon Harbour Café tentang pilihan jubin" perlu siap pada peluang jualan ubah suai dapur kafe itu. Dia menelefon Ahmad Salleh, pemilik kafe, yang mahu melihat jubin itu sendiri. Daniel memilih **Selesai & jadualkan seterusnya**, menaip "Bawa sampel jubin ke kafe" dengan **Tarikh akhir** hari Khamis 22 Oktober, dan memilih **Selesai & cipta tugasan**. Tugasan pertama selesai; tugasan baharu ditugaskan kepada Daniel, dipautkan pada peluang jualan yang sama, dan dipaparkan di bawah **7 hari akan datang** dalam **Kerja saya**nya. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menugaskan tugasan kepada lebih daripada seorang?** Tidak. Tugasan mempunyai seorang penerima tugasan. Sebut rakan sekerja lain dengan **@** supaya mereka dimaklumkan, atau tambah subtugasan, masing-masing dengan penerima tugasannya sendiri. - **Bagaimanakah saya mendapat peringatan untuk tugasan?** Beri ia tarikh **Tarikh akhir**. Tugasan biasa diingatkan pada 09:00 hari itu, tugasan segera juga sehari sebelumnya; tugasan keutamaan rendah tidak diingatkan. - **Bolehkah saya membatalkan Tandakan selesai?** Ya. Pilih **Buat asal** dalam mesej yang dipaparkan, atau **Buka semula** pada tugasan itu kemudian. - **Apa yang berlaku kepada tugasan yang menunggu pada hari semak semulanya?** Ia dipaparkan dalam **Perlu tindakan** penerima tugasan sebagai "Semak semula hari ini". Tetapkan **Menunggu** kepada **Tidak menunggu** apabila halangan itu selesai, atau pilih hari **Semak semula pada** yang lebih lewat. - **Siapa boleh mengubah atau menyelesaikan tugasan?** Penulisnya, penerima tugasannya dan sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**. Hanya penulis dan pemegang suis itu boleh mengubah teksnya. - **Bolehkah saya mencipta tugasan yang tidak berkaitan dengan pelanggan?** Ya. Pilih **Tugasan baharu** pada **Kerja saya**, atau poskannya dalam [ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). Tugasan tanpa rekod hanya dilihat oleh orang yang terlibat dan pengurus penulis serta penerima tugasannya. ## Berkaitan - [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/) - [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/) - [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # Nota > Tambah nota pada pelanggan, urusan atau invois dalam easySales — apa yang dipersetujui, ukuran, foto dan fail — sebut rakan sekerja dan jadikannya tugasan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/notes/ Nota menyimpan sesuatu yang patut diingati — apa yang dipersetujui, pilihan pelanggan, ukuran dari lawatan tapak. Ia salah satu daripada empat jenis aktiviti; lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) untuk jenis yang lain. ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan **Lihat dan siar** (View and post) pada baris **Aktiviti**. - Pos nota pada rekod yang berkenaan, atau dalam [ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). Semua yang boleh melihat rekod atau ruang itu boleh membacanya — lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). ## Langkah 1. Buka rekod, pilih tab **Aktiviti**nya dan pilih **Tulis nota**. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). 2. Tulis **Teks**. **Tebal**, **Senarai** dan **Senarai semak** memformatnya; anda juga boleh menaip *condong* di antara asterisk dan menampal pautan. 3. Sebut mana-mana rakan sekerja yang patut membacanya dengan **@**, dan pautkan rekod berkaitan dengan **#**. 4. Untuk menyimpan fail bersama nota, pilih **Lampirkan fail**, atau **Tambah imej** untuk menunjukkan gambar dalam teks. 5. Pilih **Siarkan nota**. 6. Untuk memberi nota itu tajuk, pilih **Sunting** dalam menu **···**nya, isikan **Tajuk** dan pilih **Simpan**. ## Apa yang berlaku seterusnya Nota itu dipaparkan pada rekod, yang terbaharu dahulu, dan pada setiap rekod yang anda pautkan. Rakan sekerja yang anda sebut menemuinya dalam [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) mereka. Sesiapa yang boleh melihat nota itu boleh membalas. ## Peraturan yang perlu diketahui - Nota tiada tarikh akhir dan tiada apa-apa untuk diselesaikan. Untuk kerja yang mesti diselesaikan oleh seseorang, pos [tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/), atau pilih **Tukar kepada tugasan** dalam menu **···** nota itu. - Nota baharu hanya mempunyai teksnya. Tajuk adalah pilihan dan ditambah dengan menyunting nota itu; untuk membuangnya, kosongkan tajuk dan simpan. - Nota memerlukan sedikit teks atau satu fail. - Satu nota boleh memegang sehingga 20 fail, setiap satu sehingga 25 MB. Imej dipaparkan dalam teks apabila ditambah dengan **Tambah imej**. - Penulisnya dan sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh menyunting atau memadam nota. Anda boleh menyunting atau memadam balasan anda sendiri, dan nota atau balasan yang disunting menyimpan versi terdahulunya di bawah **Sejarah**. - Nota tiada subjenis, dan nota tidak dikira sebagai hubungan pelanggan bagi susulan sebut harga; rekod [komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/) untuk itu. - Untuk mengehadkan siapa yang membaca nota, pilih **Pindah ke ruang** dalam menu **···**nya dan pilih ruang ahli sahaja. easySales menunjukkan siapa yang mendapat dan siapa yang kehilangan akses sebelum anda mengesahkan — lihat [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Nota adalah untuk apa yang sebaliknya hanya ada dalam kepala anda.** Warna yang ditolak oleh pemilik, ruang muat turun barang yang ditutup pada pukul 6 petang, ukuran dari lawatan tapak: pada rekod, setiap rakan sekerja yang melayan pelanggan itu memilikinya, termasuk sesiapa yang mengambil alih pelanggan tersebut. **Nota tidak pernah mendesak.** Nota tiada tarikh akhir dan tiada peringatan, jadi ia tidak pernah menyesakkan **Perlu tindakan** sesiapa. Apa-apa yang perlu diambil tindakan oleh seseorang menjadi tugasan, yang diingatkan dan boleh ditandakan selesai. **Apa yang dipersetujui kekal boleh disemak.** Nota yang disunting menyimpan versi terdahulunya di bawah **Sejarah**, dan nota yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam. Apabila pelanggan kemudian mempertikaikan apa yang dipersetujui, anda boleh melihat apa yang ditulis dalam nota itu dan bila ia berubah. **Nota bukan hubungan pelanggan.** Menulis apa yang anda rancang untuk katakan tidak sama dengan mengatakannya. Itulah sebabnya nota membiarkan peringatan susulan sebut harga kekal, dan komunikasi yang direkod mengosongkannya. ## Bekerja lebih pantas - **Tambah foto dari lawatan tapak.** Pada telefon, **Tambah imej** membolehkan anda memilih foto yang diambil di tapak; ia dipaparkan dalam teks nota. - **Gunakan senarai semak untuk senarai kecacatan.** **Senarai semak** memulakan baris "- [ ]", jadi senarai kecacatan atau barang untuk dipesan dibaca sebagai senarai semak. - **Pautkan sebut harga serta pelanggan.** Memautkan dengan **#** meletakkan nota pada kedua-dua rekod, jadi rakan sekerja menemuinya dari mana-mana satu. - **Jadikan nota sebagai kerja.** **Tukar kepada tugasan** memberi nota itu penerima tugasan dan tarikh akhir, sambil mengekalkan teks dan balasannya. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). - **Catat perbualan pertama.** Nota ringkas selepas panggilan pertama — keperluan, bajet, siapa yang membuat keputusan — memudahkan penulisan sebut harga; lihat [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/). ## Contoh **Ukuran untuk sebut harga.** Selepas mengukur dapur Harbour Café, Siti Nadia membuka rekod pelanggan kafe itu dan menulis nota dengan panjang kaunter. Dia memautkan sebut harga yang masih terbuka dengan **#** supaya Marcus Tan melihat nota itu apabila dia membuka sebut harga tersebut, dan menyebutnya dengan **@** supaya nota itu sampai ke pusat mesejnya. Kemudian dia memilih **Sunting** dan memberinya tajuk "Ukuran dapur" supaya ia menonjol pada garis masa. **Nota yang dijadikan tugasan.** Mei Tan mencatat pada rekod pelanggan Harbour Café bahawa pemilik mahu papan menu dipindahkan sebelum kafe dibuka semula. Dua hari kemudian jelas bahawa seseorang perlu menentukan harga kerja itu. Dia memilih **Tukar kepada tugasan** dalam menu **···** nota itu, memasukkan tajuk "Sebut harga untuk memindahkan papan menu" dan **Tarikh akhir** Jumaat 30 Oktober, dan memilih **Tukar kepada tugasan**. Teks dan balasan nota itu kekal; kini ia tugasan yang ditugaskan kepadanya. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah saya menambah tajuk pada nota?** Pos nota itu, kemudian pilih **Sunting** dalam menu **···**nya dan isikan **Tajuk**. Nota baharu hanya menunjukkan kotak teks. - **Bolehkah saya melampirkan PDF atau foto pada nota?** Ya. **Lampirkan fail** menambah sehingga 20 fail, setiap satu sehingga 25 MB; **Tambah imej** memaparkan gambar PNG, JPEG, GIF atau WebP dalam teks. - **Bolehkah saya menjadikan nota peribadi?** Tidak pada rekod: semua yang boleh melihat rekod itu boleh membacanya. Pindahkannya ke dalam ruang ahli sahaja sebaliknya. Lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). - **Bolehkah saya menyunting nota selepas mengeposnya?** Ya, jika anda menulisnya atau mempunyai **Urus aktiviti orang lain**. Versi terdahulunya kekal di bawah **Sejarah**. - **Adakah nota dikira sebagai susulan pelanggan?** Tidak. Susulan sebut harga memerlukan hubungan pelanggan; rekod panggilan atau e-mel itu sebagai komunikasi. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). ## Berkaitan - [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/) - [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/) - [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/) --- # Acara dan komunikasi > Tempah mesyuarat atau lawatan tapak pada pelanggan dalam easySales, rekod hasilnya, dan log panggilan, e-mel atau mesej supaya rakan sekerja melihat susulannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/ **Acara** menempah masa — mesyuarat, lawatan tapak, sesi latihan. **Komunikasi** merekodkan cara anda berhubung dengan seseorang — melalui telefon, video, bersemuka, mesej, e-mel atau cara lain. Kedua-duanya jenis aktiviti; lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) untuk jenis yang lain. ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan **Lihat dan siar** (View and post) pada baris **Aktiviti**. - Pos acara atau komunikasi pada rekod yang berkenaan — pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois — atau dalam [ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). ## Tempah acara 1. Buka rekod, pilih tab **Aktiviti**nya dan pilih **Jadualkan acara**. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). Anda juga boleh menempahnya dari [kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/). 2. Masukkan **Tajuk**, kemudian **Mula** dan **Tamat**. Hidupkan **Sepanjang hari** untuk acara tanpa masa. Tambah **Lokasi** jika ada. 3. Di bawah **Rakan sekerja yang hadir**, pilih rakan sekerja yang akan hadir. Mereka rakan sekerja sahaja: untuk membawa kenalan pelanggan masuk, pautkan kenalan itu dengan **#**. 4. Pilih **Jadualkan acara**. 5. Selepas acara tamat, bukanya. Gesaan "Acara ini telah tamat. Rekod apa yang berlaku dan langkah seterusnya?" mempunyai **Rekod hasil**: tulis apa yang diputuskan dan apa yang berlaku seterusnya. ## Rekod komunikasi 1. Buka rekod, pilih tab **Aktiviti**nya dan pilih **Rekod komunikasi**. 2. Tetapkan **Arah**, **Keluar** atau **Masuk**; **Bila**, yang bermula dengan masa sekarang; dan **Saluran** — **Telefon**, **Video**, **Bersemuka**, **Mesej**, **E-mel** atau **Lain-lain**. Masukkan tempohnya dalam **Minit** jika anda mahu. 3. Tulis apa yang dikatakan, dan pautkan orang yang anda hubungi dengan **#**. 4. Untuk menempah susulan pada masa yang sama, tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** dan beri tajuk **Langkah seterusnya** serta, jika anda mahu, tarikh **Tarikh akhir langkah seterusnya**. 5. Pilih **Simpan komunikasi**. ## Apa yang berlaku seterusnya Acara atau komunikasi itu dipaparkan pada rekod, yang terbaharu dahulu. Acara juga dipaparkan dalam [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) penganjurnya dan rakan sekerja yang hadir. Acara dan komunikasi berada pada [kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/) orang yang terlibat di dalamnya. Rakan sekerja boleh membalas di bawah kedua-duanya. Tugasan langkah seterusnya ditugaskan kepada anda dan dipautkan pada rekod yang sama. Rakan sekerja yang anda tambah menerima kemas kini **Dijemput**. Acara diingatkan 15 minit sebelum ia bermula, atau pada 09:00 pada hari itu bagi acara sepanjang hari. Apabila acara telah tamat tanpa hasil, **Perlu tindakan** penganjur menunjukkan "Rekod hasil". ## Peraturan yang perlu diketahui - Masa dipaparkan dalam zon waktu anda sendiri, yang ditetapkan di bawah **Keutamaan** dalam **Profil Saya**. - Pada kalendar rakan sekerja, acara yang tidak boleh dilihatnya hanya dipaparkan sebagai **Sibuk**. Acara dalam ruang ahli sahaja tidak dipaparkan langsung kepada orang di luar ruang itu — walaupun sebagai **Sibuk**. - Penganjur, sesiapa yang hadir dan sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh merekodkan hasil, membatalkan acara (**Batalkan acara** dalam menu **···**) atau mengubahnya. Komunikasi boleh diubah oleh penulisnya dan oleh sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**. - Rakan sekerja yang hadir dipilih semasa anda menjadualkan acara; menyuntingnya kemudian tidak mengubah mereka. - Membatalkan acara memaklumkan rakan sekerja yang hadir; ia kekal pada garis masa sebagai dibatalkan. - Komunikasi yang dipautkan pada sebut harga yang telah ditandakan sebagai dihantar, pada peluang jualannya atau pada kenalannya dikira sebagai hubungan pelanggan bagi susulan sebut harga itu dalam **Perlu tindakan**, kecuali subjenisnya ditetapkan supaya tidak dikira. Nota tidak dikira. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - Rekodkan hasil pada acara itu sendiri, supaya sesiapa yang membuka rekod itu seterusnya melihat apa kesudahannya. - Jika hasil itu memerlukan kerja susulan, pos juga [tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Hasil menutup kitaran mesyuarat.** Acara hanya menyatakan bahawa masa telah ditempah. Hasil menyatakan apa yang diputuskan, jadi rakan sekerja yang membaca rekod itu kemudian tahu kedudukan urusan tersebut. Selagi anda belum merekodkannya, **Perlu tindakan** penganjur terus bertanya. **Panggilan yang direkod ialah susulan anda yang tercatat.** Susulan sebut harga dalam **Perlu tindakan** hilang apabila komunikasi direkod pada sebut harga itu, peluang jualannya atau kenalannya. Pasukan anda juga melihat siapa yang terakhir bercakap dengan pelanggan dan apa yang dijanjikan, jadi dua orang tidak menelefon pelanggan tentang perkara yang sama. **Rakan sekerja hadir; pelanggan dipautkan.** Orang yang hadir menerima peringatan dan acara itu pada kalendar mereka, yang hanya bermakna bagi orang yang log masuk ke easySales. Memautkan kenalan pelanggan dengan **#** meletakkan acara itu pada rekod kenalan tersebut, dan easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan. **Setiap orang melihat jamnya sendiri.** Masa acara dipaparkan dalam zon waktu setiap pembaca, jadi rakan sekerja di pejabat lain melihat mesyuarat itu pada waktu tempatan yang betul. ## Bekerja lebih pantas - **Pautkan urusan yang aktif dengan satu ketikan.** Pada pelanggan, kenalan atau peluang jualan, **Paut juga** menawarkan sebut harga dan peluang jualan terbukanya; pilih satu dan aktiviti itu dipaparkan padanya juga. - **Tempah langkah seterusnya bersama panggilan.** Tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** supaya susulan sudah berada dalam **Kerja saya** anda sebelum anda meletakkan telefon. [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) mencadangkan masanya. - **Tempah dari kalendar.** Dalam **Minggu** atau **Hari**, pilih jam yang kosong untuk membuka acara baharu pada masa itu. Lihat [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/). - **Rekod panggilan bayaran pada invois.** Panggilan tentang bayaran lewat yang direkod pada invois menyimpan sejarah tuntutan bersama hutang itu; [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) menetapkan jadual peringatan. - **Gunakan subjenis untuk mesyuarat anda.** Subjenis seperti "Lawatan tapak" atau "Mesyuarat bilik pameran", yang disimpan di bawah **Tetapan sistem** → **Subjenis aktiviti**, membolehkan [paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) membahagikan mesyuarat dan panggilan mengikut tujuan. ## Contoh **Lawatan tapak dan panggilan.** Siti Nadia menempah lawatan tapak di Harbour Café pada hari Selasa 10:00 hingga 11:30 pada rekod pelanggan kafe itu, dengan Marcus Tan hadir. Selepas lawatan, dia membuka acara itu dan merekodkan hasilnya: "Pemilik memilih kemasan oak; hantar sebut harga yang dipinda selewat-lewatnya Jumaat". Petang itu Ahmad Salleh, pemilik kafe, menelefonnya tentang tarikh penghantaran, dan dia merekodkan panggilan itu sebagai komunikasi pada pelanggan yang sama. **Panggilan susulan yang mengosongkan Perlu tindakan.** Pada hari Isnin 12 Oktober Marcus Tan menandakan sebut harga QN-10000125 sebagai dihantar: SGD 8,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 720.00, SGD 8,720.00 kesemuanya. Lim & Co menetapkan susulan pada tiga hari, jadi menjelang petang Khamis **Perlu tindakan**nya menunjukkan bahawa sebut harga itu belum ada hubungan pelanggan sejak ia dihantar. Dia menelefon Ahmad Salleh dan merekod komunikasi pada sebut harga itu — **Telefon**, **Keluar**, 12 **Minit** — sambil menandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** untuk "Hantar foto kemasan oak", dengan tarikh akhir Jumaat 16 Oktober. Item **Perlu tindakan** itu hilang, dan tugasan baharu ditugaskan kepada Marcus dan dipautkan pada sebut harga itu. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah saya merekod panggilan telefon dengan pelanggan?** Buka rekod pelanggan, kenalan atau sebut harga yang menjadi topik panggilan, pilih **Rekod komunikasi**, tetapkan **Saluran** kepada **Telefon** dan tulis apa yang dikatakan. Pautkan orang yang anda hubungi dengan **#**. - **Bolehkah saya menjemput pelanggan ke acara?** Tidak. **Rakan sekerja yang hadir** menyenaraikan rakan sekerja sahaja, dan easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan. Pautkan kenalan pelanggan dengan **#** supaya acara itu berada pada rekod mereka. - **Bolehkah saya menambah rakan sekerja ke acara selepas menjadualkannya?** Tidak sebagai orang yang hadir. Sebut mereka dengan **@** dalam balasan sebaliknya: mereka dimaklumkan, dan acara itu dipaparkan di bawah **Saya** pada kalendar mereka. - **Bolehkah saya menukar masa acara?** Ya. Pilih **Sunting** dalam menu **···** acara itu; penganjur, sesiapa yang hadir dan sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh berbuat demikian. Peringatannya turut beralih. - **Apa yang berlaku apabila saya membatalkan acara?** Rakan sekerja yang hadir dimaklumkan, dan acara itu kekal pada garis masa sebagai dibatalkan. - **Siapa boleh merekodkan hasil mesyuarat?** Penganjur, sesiapa yang hadir dan sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**. ## Berkaitan - [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) - [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/) - [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/) - [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Siapa boleh melihat aktiviti > Siapa boleh membaca nota, tugasan atau panggilan dalam easySales — pada rekod pelanggan, dalam ruang atau tanpa rekod — dan cara menyemaknya sebelum mengepos. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/ Sebelum anda menulis sesuatu yang sensitif — harga, aduan, hal kakitangan — semak siapa yang akan membacanya. Siapa boleh melihat aktiviti bergantung pada tempat ia dipos. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Siapa boleh melihat aktiviti bergantung pada tempatnya. Pada rekod: semua yang boleh melihat rekod itu, serta orang yang terlibat, seperti rakan sekerja yang disebut. Dalam ruang ahli sahaja: ahlinya dan orang yang terlibat; pentadbir juga perlu menyertai. Dalam ruang seluruh syarikat: semua orang dalam syarikat anda.]* | Tempat aktiviti | Siapa boleh melihatnya | |---|---| | Pada rekod | Semua yang boleh melihat rekod itu, serta orang yang terlibat, serta pengurus penulis dan penerima tugasannya | | Dalam ruang ahli sahaja | Ahli ruang itu, dan orang yang terlibat. Sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** mesti menyertai ruang itu untuk membacanya. | | Dalam ruang seluruh syarikat | Semua orang yang peranannya mempunyai **Lihat** pada **Aktiviti** | | Tanpa rekod dan tanpa ruang | Orang yang terlibat, serta pengurus penulis dan penerima tugasannya | Aktiviti tidak berada pada mana-mana rekod apabila ia dicipta daripada **Tugasan baharu** pada **Kerja saya** atau dari kalendar dan tiada apa-apa dipautkan dengan **#**. **Orang yang terlibat** ialah penulis, penerima tugasan bagi tugasan, penganjur dan hadirin bagi acara, dan setiap rakan sekerja yang disebut dengan **@**. Orang yang hanya membalas atau mengikuti aktiviti itu tidak terlibat. **Pengurus** ialah mereka yang berada di atas penulis atau penerima tugasan dalam barisan pelaporan; ini terpakai selagi **Beri Akses Menggunakan Hierarki** dihidupkan untuk **Activity** (aktiviti) dalam tetapan perkongsian, yang memang begitu kecuali pentadbir telah mematikannya. Siapa boleh melihat sesuatu rekod bergantung pada peranan mereka dan tetapan perkongsian syarikat anda — lihat [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/). Baris **Aktiviti** dalam peranan anda juga mesti membenarkan sekurang-kurangnya **Lihat**. ## Cara ia berfungsi - **Siapa boleh lihat**, pada aktiviti, menyenaraikan sebab seseorang boleh membacanya. Setiap orang yang terlibat dinamakan dengan peranannya — **pengarang**, **penerima tugas**, **penganjur**, **hadir** atau **disebut** — dan ruang disenaraikan sebagai **Ahli** namanya, atau **Semua orang dalam syarikat**. Rekod disenaraikan sebagai **Sesiapa yang boleh melihat** namanya, dan rekod yang tidak dapat anda lihat dikira sebagai **Sesiapa yang boleh melihat 2 rekod yang anda tidak boleh lihat**. **Pengurus** rakan sekerja dipaparkan selagi akses pengurus dihidupkan. Dalam ruang ahli sahaja, senarai bermula dengan satu baris yang menyatakan bahawa hanya ahlinya dan orang yang dinamakan di bawah boleh membacanya, dan rekod yang dipautkan tidak memberi akses kepada orang lain. - Apabila anda menyebut rakan sekerja yang tidak dapat melihat rekod yang anda pautkan dengan **#**, easySales memberi amaran dan menamakan mereka sebelum anda mengepos. Sebutan itu sampai kepada mereka; rekod yang dipautkan kekal tertutup kepada mereka. - Balasan atau suntingan yang menambah sebutan atau pautan meluaskan siapa boleh membaca seluruh bebenang, termasuk balasan terdahulu, dan easySales memberitahu anda sebelum anda menghantarnya. - Memindahkan aktiviti ke dalam ruang, atau keluar daripadanya, mengubah siapa boleh melihatnya. easySales menunjukkan siapa yang mendapat dan siapa yang kehilangan akses sebelum anda mengesahkan — lihat [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). ## Perlu diketahui - Keterlihatan rekod boleh berubah selepas anda mengepos: pemilik baharu, perubahan perkongsian atau peranan baharu turut mengubah siapa boleh membaca aktivitinya. - Acara dalam ruang ahli sahaja tidak pernah dipaparkan pada kalendar orang bukan ahli, walaupun sebagai **Sibuk**. ## Salah faham biasa - Menjadi pentadbir tidak membuka ruang ahli sahaja. Pentadbir, dan sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**, menyertai seperti orang lain, dan ruang itu menunjukkan bahawa mereka telah menyertai. - Sebutan tidak membuka rekod yang dipautkan kepada orang yang anda sebut. ## Mengapa ia berfungsi begini **Rekod yang menentukan, jadi tiada apa-apa tambahan untuk diurus.** Aktiviti mengikut rekod yang berkenaan. Apabila pelanggan bertukar pemilik atau rakan sekerja bertukar peranan, siapa boleh membaca notanya turut berubah, dan tiada sesiapa perlu mengemas kini senarai kedua. **Ahli sahaja bermakna ahli sahaja.** Ruang untuk hal kakitangan atau tender sulit tidak berguna jika pentadbir boleh membacanya tanpa diketahui. Sesiapa yang menyertai untuk membacanya ditunjukkan sebagai telah menyertai, jadi akses itu terbuka dan boleh dipertanggungjawabkan. **Sebutan berkongsi perbualan, bukan pelanggan.** Anda boleh membawa masuk rakan sekerja dari pasukan lain untuk menjawab satu soalan tanpa memberi mereka rekod pelanggan itu. Mereka membaca bebenang; rekod kekal seperti yang dibenarkan oleh peranan mereka. **Pengurus anda melihat apa yang dipos oleh pasukan anda.** Dengan barisan pelaporan ditetapkan, pengurus jualan boleh mengikuti kerja pelanggan pasukannya dan masuk campur apabila pelanggan tidak berpuas hati, tanpa perlu ditambah pada setiap rekod. ## Bekerja lebih pantas - **Semak sebelum anda mengepos.** Buka **Siapa boleh lihat** pada aktiviti terdahulu pada rekod yang sama; aktiviti baharu pada rekod itu juga sampai kepada **Sesiapa yang boleh melihat** rekod itu, serta orang yang terlibat di dalamnya. - **Pindahkan bebenang yang sensitif.** **Pindah ke ruang** dalam menu **···** aktiviti memindahkannya ke dalam ruang ahli sahaja dan menunjukkan siapa yang kehilangan akses terlebih dahulu. Lihat [Urus ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/manage-a-space/). - **Jauhkan hal kakitangan daripada rekod pelanggan.** Poskannya dalam ruang ahli sahaja dari awal, supaya tiada sesiapa yang boleh melihat pelanggan itu membacanya. - **Tetapkan barisan pelaporan sekali.** Pengurus melihat aktiviti pasukan mereka melalui barisan pelaporan; lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). ## Contoh **Menyemak sebelum nota yang sensitif.** Mei Tan mahu mencatat pertikaian bayaran pada invois INV-10000412 Harbour Café. Sebelum mengepos, dia membuka **Siapa boleh lihat** pada nota terdahulu di situ; selain orang yang terlibat dalam nota itu, ia menyenaraikan **Sesiapa yang boleh melihat** INV-10000412. Pertikaian itu sesuai dibaca oleh semua yang mengurus invois itu, jadi dia mengepos nota itu pada invois dan menyebut Priya Nair. **Memindahkan rundingan daripada pandangan.** Daniel Lim, pemilik Lim & Co, mengepos bebenang pada rekod pelanggan Harbour Café tentang diskaun yang mungkin dibenarkannya bagi kerja ubah suai bernilai SGD 12,000.00. Dia memutuskan hanya rakan kongsi yang patut membacanya. Dia memilih **Pindah ke ruang**, memilih ruang ahli sahaja "Pricing review", dan easySales menyenaraikan **Sesiapa yang boleh melihat** Harbour Café di bawah "Mereka ini tidak lagi akan melihatnya:". Dia mengesahkan; bebenang itu kekal dipautkan pada pelanggan tersebut, tetapi hanya ahli ruang itu dan orang yang dinamakan di dalamnya boleh membacanya. ## Soalan lazim - **Bolehkah pengurus saya melihat nota dan tugasan saya?** Ya, selagi **Beri Akses Menggunakan Hierarki** dihidupkan untuk **Activity**: orang di atas anda dalam barisan pelaporan melihat aktiviti yang anda tulis atau yang ditugaskan kepada anda, kecuali dalam ruang ahli sahaja yang belum mereka sertai. - **Jika saya menyebut seseorang dalam balasan, bolehkah mereka membaca balasan terdahulu?** Ya. Sebutan membolehkan mereka membaca seluruh bebenang, dan easySales memberi amaran sebelum anda menghantarnya. - **Siapa boleh melihat tugasan yang saya cipta pada Kerja saya?** Orang yang terlibat — anda, penerima tugasannya dan sesiapa yang anda sebut — serta pengurus anda dan pengurus penerima tugasannya. Pautkan pelanggan dengan **#** untuk berkongsinya dengan semua yang boleh melihat pelanggan itu. - **Mengapa rakan sekerja tidak dapat melihat aktiviti yang saya pos pada pelanggan?** Mereka tidak dapat melihat rekod pelanggan itu, peranan mereka mempunyai **Tiada akses** pada **Aktiviti**, atau aktiviti itu berada dalam ruang ahli sahaja yang belum mereka sertai. **Siapa boleh lihat** menunjukkan siapa yang boleh. - **Adakah memautkan rekod membolehkan lebih ramai orang membaca aktiviti saya?** Ya. Di luar ruang ahli sahaja, semua yang boleh melihat rekod yang anda pautkan dengan **#** boleh membaca seluruh bebenang. ## Berkaitan - [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/) - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) --- # Ruang > Maksud ruang dalam easySales, ruang ahli sahaja berbanding seluruh syarikat, sebab pentadbir mesti menyertai untuk membacanya, dan memindahkan aktiviti. Sumber: https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/ Ruang ialah tempat dikongsi untuk aktiviti yang bukan tentang satu rekod pelanggan — projek, pasukan, topik seperti "Showroom refit". Gunakan ruang ahli sahaja untuk perbualan yang patut kekal dalam kumpulan kecil, dan ruang seluruh syarikat untuk berita yang patut dilihat oleh semua orang. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Siapa boleh melihat aktiviti bergantung pada tempatnya. Pada rekod: semua yang boleh melihat rekod itu, serta orang yang terlibat. Dalam ruang ahli sahaja: ahlinya, dan orang yang dinamakan di dalamnya; pentadbir juga perlu menyertai. Dalam ruang seluruh syarikat: semua orang dalam syarikat anda.]* Setiap ruang mempunyai satu daripada dua tetapan keterlihatan: | Tetapan | Siapa boleh membaca aktivitinya | |---|---| | **Ahli sahaja** | Ahlinya, dan orang yang dinamakan dalam bebenang dengan **@**. Orang yang bukan ahli tidak boleh membacanya sehingga dia menyertai. | | **Seluruh syarikat** | Semua orang dalam syarikat anda yang peranannya mempunyai **Lihat** (View) pada **Aktiviti**. | Nota, tugasan, acara dan komunikasi dipos dalam ruang sama seperti pada rekod, dengan balasan, **@** sebutan dan **#** pautan. Dalam ruang ahli sahaja, memautkan rekod dengan **#** tidak memberi akses kepada orang lain. Acara dalam ruang ahli sahaja tidak pernah dipaparkan pada kalendar orang bukan ahli, walaupun sebagai **Sibuk**. ## Cara ia berfungsi *[Rajah: Memindahkan aktiviti: pilih ruang, kemudian easySales menunjukkan siapa yang mendapat dan siapa yang kehilangan akses. Sahkan untuk memindahkannya, dan khalayak ruang itu terpakai; batal dan tiada perubahan.]* Anda boleh memindahkan aktiviti dari rekod ke dalam ruang, antara ruang, atau dari ruang kembali ke rekodnya dengan memilih **Tiada ruang**. Buka aktiviti itu, pilih **Pindah ke ruang** dalam menu **···**nya, pilih ruang di bawah **Pindah ke** dan pilih **Pindah**. Sebelum apa-apa berubah, easySales menunjukkan siapa yang akan mendapat akses dan siapa yang akan kehilangannya. Sahkan untuk memindahkan aktiviti itu, atau batal untuk membiarkannya di tempat asal. Hanya penulis aktiviti, pemilik ruang tempat ia berada, atau sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh memindahkannya, dan anda mesti menjadi ahli ruang yang anda pindahkan ke dalamnya. Ruang yang ditutup tidak menerima aktiviti baharu. Kedua-dua ruang menunjukkan satu baris yang menyatakan bahawa aktiviti dipindahkan masuk atau keluar. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Ruang** dalam bar sisi untuk melihat ruang yang boleh anda lihat. Senarai menunjukkan **Nama** setiap ruang, dengan ikon mangga di sebelah ruang ahli sahaja, **Siapa boleh lihat**, **Pemilik**, **Ahli** dan **Keahlian** anda. **Status** menunjukkan ruang **Dibuka** melainkan anda memilih **Ditutup** atau **Semua**, dan **Skop** yang ditetapkan kepada **Ruang yang saya sertai** mengecilkan senarai kepada ruang anda. Buka ruang untuk melihat tab **Aktiviti** dan **Tugas** serta ahlinya. Untuk mencipta ruang, menyertai atau meninggalkan ruang, atau mengubah ahlinya, lihat [Urus ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/manage-a-space/). ## Perlu diketahui - Menambah ahli, dan mengubah tetapan keterlihatan, mengubah siapa boleh membaca semua yang sudah ada dalam ruang itu. easySales menunjukkan perubahan khalayak sebelum anda mengesahkan. - Meninggalkan ruang ahli sahaja bermakna anda tidak lagi boleh membacanya, melainkan anda dinamakan dalam bebenang. - Ruang yang ditutup menyimpan apa yang ada di dalamnya tetapi tidak menerima aktiviti baharu. - Menyertai, meninggalkan dan setiap perubahan ahli direkodkan dalam log audit syarikat. ## Salah faham biasa - Pentadbir tidak melihat kandungan setiap ruang secara automatik. Sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain** boleh melihat bahawa ruang ahli sahaja wujud, dan siapa di dalamnya, tetapi mesti menyertainya sebelum membaca apa yang dipos; menyertai menunjukkan kepada semua orang dalam ruang itu satu baris yang menyatakannya. - Ruang seluruh syarikat tidak terikat pada rekod pelanggan. Semua orang dalam syarikat anda membacanya, tanpa mengira rekod yang dibenarkan oleh peranan mereka, jadi simpan butiran pelanggan pada rekod pelanggan itu. - Ruang ahli sahaja yang anda bukan ahlinya tidak dipaparkan dalam senarai anda langsung, melainkan anda memegang **Urus aktiviti orang lain**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Ahli sahaja bermaksud ahli sahaja — termasuk pentadbir.** Perbincangan tentang pertikaian, harga pembekal atau hal kakitangan kekal dengan orang dalam ruang itu. Pentadbir yang perlu membacanya mesti menyertai, dan semua orang dalam ruang itu melihat bahawa dia telah menyertai, jadi tiada sesiapa membacanya tanpa disedari. **Perubahan khalayak ditunjukkan sebelum ia berlaku.** Memindahkan aktiviti atau menambah ahli mengubah siapa boleh membaca seluruh bebenang, termasuk balasan terdahulu. Melihat nama dahulu membolehkan anda berhenti sebelum sesuatu yang peribadi sampai kepada orang yang salah. **Rekod yang dipautkan tidak membuka apa-apa dalam ruang ahli sahaja.** Memautkan pelanggan dengan **#** memastikan kerja itu bersambung dengan pelanggan tanpa membenarkan semua orang yang boleh melihat pelanggan itu membaca ruang tersebut. **Hal pelanggan tempatnya pada pelanggan.** Ruang seluruh syarikat mengabaikan kebenaran rekod, jadi menyimpan butiran pelanggan pada rekod bermakna hanya orang yang dibenarkan melihat pelanggan itu boleh membacanya. ## Bekerja lebih pantas - **Tunjukkan ruang anda sahaja.** Tetapkan **Skop** kepada **Ruang yang saya sertai**; ikon mangga di sebelah nama menandakan ruang ahli sahaja. - **Beri kerja kepada kumpulan.** **Tugasan baharu** di pengepala ruang mengepos tugasan dalam ruang itu; tab **Tugas** menyenaraikan apa yang masih terbuka. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). - **Bawa masuk seorang, bukan seluruh pasukan.** Sebut rakan sekerja dengan **@** dalam satu bebenang untuk membolehkannya membaca bebenang itu tanpa menjadikannya ahli; lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - **Pindahkan dan bukan siar semula.** **Pindah ke ruang** mengekalkan balasan dan sejarah bersama. - **Semak siapa boleh membaca bebenang.** Lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). ## Contoh ### Memindahkan nota ke dalam ruang ahli sahaja Mei Tan telah mengepos nota pada pelanggan Harbour Café tentang bayaran lewat kafe itu. Setelah difikirkan semula, dia mahu hanya para pengarah membacanya. Dia memindahkan nota itu ke dalam ruang ahli sahaja "Directors". Sebelum dia mengesahkan, easySales menunjukkan bahawa Marcus Tan dan Siti Nadia akan kehilangan akses, kerana mereka bukan ahli, dan tiada sesiapa yang mendapatnya. Mei mengesahkan. Nota itu kini berada dalam "Directors", dan Marcus serta Siti tidak lagi melihatnya pada pelanggan kafe itu. ### Pentadbir yang perlu membaca ruang Daniel Lim memegang **Urus aktiviti orang lain**. Dia membuka ruang ahli sahaja "Supplier pricing" dan melihat ahlinya, tetapi halaman itu menyatakan dia boleh melihat ahli dan bukan apa yang dipos. Dia memilih **Sertai ruang**. Dia kini boleh membaca ruang itu, dan setiap ahli melihat satu baris yang menyatakan bahawa dia telah menyertai. ## Soalan lazim - **Bolehkah pentadbir membaca ruang ahli sahaja?** Tidak tanpa menyertainya. Menyertai menunjukkan satu baris kepada semua orang dalam ruang itu dan direkodkan dalam log audit. - **Apakah beza antara Ahli sahaja dan Seluruh syarikat?** Ahli sahaja dibaca oleh ahlinya dan orang yang dinamakan dalam bebenang; Seluruh syarikat dibaca oleh semua orang yang peranannya mempunyai **Lihat** pada **Aktiviti**. - **Adakah memautkan pelanggan dalam ruang ahli sahaja membenarkan pemilik pelanggan itu membacanya?** Tidak. Dalam ruang ahli sahaja, pautan **#** tidak memberi akses kepada orang lain. - **Adakah mesyuarat dalam ruang ahli sahaja menyekat kalendar rakan sekerja saya?** Tidak. Orang bukan ahli tidak melihat acara itu pada mana-mana kalendar, walaupun sebagai **Sibuk**. - **Perlukah saya menyertai ruang seluruh syarikat untuk mengepos di dalamnya?** Tidak. Sesiapa yang peranannya mempunyai **Lihat dan siar** pada **Aktiviti** boleh membaca dan mengepos dalam ruang seluruh syarikat yang dibuka. Menyertai menjadikan anda ahli. - **Mengapa saya tidak nampak ruang yang disebut oleh rakan sekerja?** Ia ahli sahaja dan anda bukan ahlinya. Minta pemiliknya menambah anda. ## Berkaitan - [Urus ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/manage-a-space/) - [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/) - [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/) - [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # Urus ruang > Cipta ruang dalam easySales, sertai atau tinggalkannya, tambah atau buang ahli, serahkan kepada pemilik baharu, dan tukar antara ahli sahaja dan syarikat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/spaces/manage-a-space/ Halaman ini untuk sesiapa yang menyediakan atau menjaga ruang. Untuk maksud ruang dan siapa boleh membacanya, lihat [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan **Lihat dan siar** (View and post) pada baris **Aktiviti** untuk mencipta, menyertai atau meninggalkan ruang, atau untuk mengepos di dalamnya. - Pemilik ruang boleh mengubah tetapan dan ahlinya. Begitu juga sesiapa yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**, yang boleh berbuat demikian dalam setiap ruang. - Tentukan sama ada ruang itu **Ahli sahaja** atau **Seluruh syarikat**. ## Cipta ruang 1. Pilih **Ruang** dalam bar sisi, kemudian **Ruang baharu**. 2. Masukkan **Nama**, dan **Penerangan** jika anda mahu. 3. Di bawah **Siapa boleh lihat**, pilih **Ahli sahaja** atau **Seluruh syarikat**. 4. Di bawah **Ahli**, pilih rakan sekerja pertama untuk ditambah, kemudian pilih **Cipta ruang**. Anda menjadi pemilik ruang dan ahli pertamanya. Rakan sekerja yang anda tambah menerima kemas kini dalam pusat mesej mereka. ## Sertai atau tinggalkan ruang 1. Pilih **Ruang** dan buka ruang itu. 2. Pilih **Sertai ruang** untuk menjadi ahli. Untuk berhenti menjadi ahli, buka **···** dan pilih **Tinggalkan ruang**, kemudian sahkan dengan **Tinggalkan ruang**. Sesiapa yang mempunyai **Lihat dan siar** pada **Aktiviti** boleh menyertai ruang **Seluruh syarikat**. Ruang **Ahli sahaja** hanya disenaraikan kepada ahlinya dan kepada orang yang mempunyai **Urus aktiviti orang lain**; yang kemudian itu boleh menyertainya. Semua orang dalam ruang itu melihat satu baris yang menyatakan siapa yang menyertai atau keluar. Pemilik mesti menyerahkan ruang itu sebelum keluar. Meninggalkan ruang ahli sahaja menutupnya kepada anda; untuk membacanya semula, anda mesti ditambah atau menyertainya semula. ## Tambah atau buang ahli 1. Buka ruang itu dan pilih **Tambah ahli** di sebelah **Ahli**. 2. Pilih rakan sekerja dan pilih **Tambah**. 3. Jika ada sesiapa yang akan mendapat akses, easySales menyenaraikan mereka sebelum apa-apa berubah. Pilih **Sahkan**, atau batal untuk mengekalkan ahli seperti sebelumnya. Jika tiada sesiapa mendapat akses, mereka ditambah serta-merta. 4. Untuk membuang ahli, pilih pangkah di sebelah namanya dan sahkan dengan **Keluarkan**. Setiap orang yang ditambah menerima kemas kini, dan ruang itu menunjukkan satu baris yang menamakan mereka. Anda tidak boleh menambah atau membuang diri sendiri di sini; gunakan **Sertai ruang** dan **Tinggalkan ruang**. Pemilik tidak boleh dikeluarkan sehingga ruang itu diserahkan. ## Tukar tetapan 1. Buka ruang itu dan pilih **Tetapan ruang**. 2. Tukar **Nama**, **Penerangan** atau **Status** — **Dibuka** atau **Ditutup** — atau pilih **Pemilik** baharu, yang mesti sudah menjadi ahli. 3. Pilih **Simpan**. Jika anda menukar **Siapa boleh lihat** antara **Ahli sahaja** dan **Seluruh syarikat**, easySales terlebih dahulu menunjukkan siapa yang mendapat dan siapa yang kehilangan akses; pilih **Sahkan** untuk menggunakannya. **Siapa boleh lihat** hanya dipaparkan kepada ahli yang menjadi pemilik atau memegang **Urus aktiviti orang lain**. Menukar ruang seluruh syarikat kepada ahli sahaja menutup semua kandungannya kepada orang yang bukan ahli. ## Peraturan yang perlu diketahui - Menambah ahli dan menukar **Siapa boleh lihat** menunjukkan khalayak dahulu; tiada apa-apa berubah sehingga anda mengesahkan. Membuang ahli meminta anda mengesahkan. - Ahli baharu boleh membaca semua yang sudah ada dalam ruang itu, bukan hanya apa yang dipos selepas dia menyertai. - Hanya pengguna aktif syarikat anda boleh ditambah. - Pentadbir yang bukan ahli tidak boleh membaca ruang ahli sahaja. - Acara dalam ruang ahli sahaja tidak pernah dipaparkan pada kalendar orang bukan ahli. - Ruang yang ditutup menyimpan aktivitinya tetapi tidak menerima yang baharu. Ruang tidak boleh dipadam. - Menyertai, meninggalkan dan setiap perubahan ahli direkodkan dalam log audit syarikat. ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap peluasan ditunjukkan dahulu.** Menambah ahli atau membuka ruang kepada seluruh syarikat memberi orang seluruh sejarahnya, termasuk balasan terdahulu. Senarai nama membolehkan anda menyemak sebelum perbincangan peribadi sampai kepada seseorang yang tidak sepatutnya. **Menyertai dan meninggalkan ialah tindakan anda sendiri yang kelihatan.** Anda tidak boleh menambah diri sendiri sebagai ahli daripada senarai ahli, walaupun sebagai pentadbir. Menyertai mengepos satu baris yang boleh dilihat oleh semua orang dalam ruang itu, jadi tiada sesiapa membaca ruang ahli sahaja tanpa disedari. **Ruang sentiasa ada orang yang bertanggungjawab.** Pemilik mesti menyerahkannya sebelum keluar, jadi sentiasa ada seseorang yang boleh menambah ahli, menutup ruang itu atau menjawab bagi kandungannya. **Tutup, jangan padam.** Ruang yang ditutup menyimpan keputusan, tugasan dan failnya untuk sesiapa yang memerlukannya kemudian, sambil menghentikan siaran baharu. ## Bekerja lebih pantas - **Tambah ahli pertama semasa mencipta ruang.** Satu langkah dalam **Ruang baharu** dan bukan menambah orang satu demi satu kemudian. - **Serahkan sebelum anda bercuti.** Pilih **Pemilik** baharu dalam **Tetapan ruang**, supaya orang lain boleh mengurus ahli semasa anda tiada. - **Jejaki kerja kumpulan pada tab Tugas.** **Tugasan baharu** di pengepala mengepos tugasan dalam ruang itu; **Tunjukkan yang selesai** memaparkan apa yang telah siap. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). - **Pindahkan nota masuk dan bukan menyalinnya.** **Pindah ke ruang** membawa masuk bebenang sedia ada bersama balasannya; lihat [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). - **Pastikan senarai pendek.** Tutup ruang yang sudah selesai; penapis **Status** menunjukkan yang **Dibuka** melainkan anda memilih sebaliknya. ## Contoh Lim & Co sedang mengubah suai bilik pamerannya sendiri. Mei Tan mencipta ruang ahli sahaja "Showroom refit" dan menambah Siti Nadia dan Marcus Tan. Dua minggu kemudian Priya Nair perlu menjejaki kosnya, jadi Mei menambahnya; pratonton menunjukkan bahawa Priya akan mendapat akses kepada semua kandungan ruang itu. Mei mengesahkan. **Menutup projek.** Bilik pameran dibuka semula pada Isnin 2 November. Mei membuka **Tetapan ruang**, menetapkan **Status** kepada **Ditutup** dan memilih **Simpan**. Ruang itu menyimpan setiap nota dan tugasan, tiada sesiapa boleh mengepos di dalamnya, dan ia tidak lagi dipaparkan dalam senarai **Ruang** melainkan penapis **Status** ditetapkan kepada **Ditutup** atau **Semua**. **Menyerahkan sebelum keluar.** Marcus memulakan ruang seluruh syarikat "Trade fair 2026" dan akan berpindah ke peranan lain. Dalam **Tetapan ruang** dia memilih Siti, yang sudah menjadi ahli, sebagai **Pemilik** dan memilih **Simpan**. Dia kini boleh memilih **Tinggalkan ruang**. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah cara memadam ruang?** Anda tidak boleh. Tetapkan **Status**nya kepada **Ditutup** dalam **Tetapan ruang**; ia menyimpan kandungannya dan tidak menerima aktiviti baharu. - **Mengapa saya tidak boleh meninggalkan ruang yang saya cipta?** Anda pemiliknya. Pilih ahli lain sebagai **Pemilik** dalam **Tetapan ruang**, kemudian pilih **Tinggalkan ruang**. - **Mengapa Siapa boleh lihat tiada dalam Tetapan ruang?** Hanya ahli yang menjadi pemilik, atau yang memegang **Urus aktiviti orang lain**, boleh menukarnya. - **Adakah orang menerima e-mel apabila saya menambah mereka ke ruang?** Ditambah ialah kemas kini berkeutamaan **Rendah**, jadi ia tidak di-e-mel melainkan tetapan pemberitahuan mereka sendiri atau syarikat telah mengubahnya. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Bolehkah saya menambah seseorang dari luar syarikat?** Tidak. Hanya pengguna aktif syarikat anda boleh menjadi ahli. - **Bolehkah saya menjadikan ruang ahli sahaja sebagai seluruh syarikat kemudian?** Boleh, dalam **Tetapan ruang**. easySales menunjukkan siapa yang mendapat akses sebelum anda mengesahkan. ## Berkaitan - [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/) - [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/) - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/) - [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) --- # Pusat Mesej > Guna Pusat Mesej easySales untuk melihat sebutan, tugasan dan berita dokumen, dan tandakan setiap item selesai, dibaca, ditunda atau diarkibkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/ Pusat mesej mengumpulkan apa yang dihantar kepada anda oleh rakan sekerja dan easySales: sebutan, tugasan untuk anda, permohonan kelulusan dan berita tentang dokumen yang anda ikuti. Ia mempunyai dua bahagian — **Perlu tindakan** untuk perkara yang mesti anda ambil tindakan, dan **Kemas kini** untuk perkara yang patut anda ketahui. ## Cara ia berkaitan *[Rajah: Apabila sesuatu berlaku — sebutan, tugasan, berita tentang dokumen yang diikuti — ia masuk ke Perlu tindakan jika anda mesti bertindak, atau ke Kemas kini jika anda patut tahu. Tetapan e-mel anda bagi jenis dan keutamaan itu menentukan sama ada ia turut di-e-mel. Ia di-e-mel sekarang, dalam ringkasan atau tidak sama sekali. Ringkasan dihantar satu e-mel seorang setiap pusingan dan menunggu selagi waktu senyap anda berlangsung; e-mel segera tidak.]* 1. Sesuatu berlaku: rakan sekerja menyebut anda, tugasan diberikan kepada anda, dokumen yang anda ikuti dikeluarkan atau dibayar. 2. Ia masuk ke **Perlu tindakan** jika anda mesti mengambil tindakan, atau ke **Kemas kini** jika anda hanya perlu tahu. 3. [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) anda menentukan, mengikut jenis dan keutamaan, sama ada ia turut di-e-mel. 4. Apa sahaja yang perlu di-e-mel kepada anda pada saat yang sama dihantar dalam satu e-mel, ditahan semasa waktu senyap anda. Item segera tidak ditahan. Sebutan segera di-e-mel serta-merta melainkan anda telah mengubah tetapan itu — lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). ## Apa yang pergi ke mana **Perlu tindakan** dikira semula setiap kali daripada rekod anda sendiri, dan item keluar daripadanya sebaik sahaja puncanya diuruskan: | Kumpulan | Apa yang dipaparkan | |---|---| | **Aktiviti** | Tugasan yang ditugaskan kepada anda yang tiba masanya atau lewat; tugasan menunggu pada hari semak semula; acara yang telah tamat dan memerlukan hasilnya | | **Sebut Harga** | Sebut harga yang dihantar tanpa komunikasi atau pertemuan dengan pelanggan selama bilangan hari yang ditetapkan syarikat anda; sebut harga yang belum ditandakan sebagai dihantar selepas bilangan hari yang ditetapkan; sebut harga yang tamat tempoh dalam masa 7 hari | | **Invois** | Invois lewat yang anda miliki; invois berjadual yang tiba masa untuk dijana | | **Peluang Jualan** | Peluang jualan yang anda miliki tanpa tugasan terbuka atau acara akan datang | | **Keselamatan** | Peringatan untuk menyediakan pengesahan dua langkah | Setiap kumpulan hanya dipaparkan apabila peranan anda boleh melihat modul itu. **Kemas kini** memegang apa yang disimpan untuk anda: **@** sebutan, tugasan yang ditugaskan kepada anda, jemputan acara, balasan dan perubahan status pada aktiviti yang anda ikuti, hasil, peringatan, ditambah ke ruang, berita tentang dokumen yang anda ikuti, permohonan kelulusan dan jawapannya, invois berjadual yang tidak dapat dicipta, dan notis keselamatan. Setiap satunya digugurkan untuk anda jika anda tidak lagi dapat melihat apa yang dikaitkannya. ## Loceng Loceng di bar atas memaparkan satu titik selagi ada sesuatu yang menunggu anda. Bilangannya berada di sebelah **Pusat Mesej** dalam bar sisi: item dalam **Perlu tindakan** ditambah **Kemas kini** anda yang belum dibaca. easySales menyemak item baharu setiap minit selagi aplikasi dibuka. Pilih loceng untuk membuka panel pusat mesej di sebelah kanan; pada telefon ia memenuhi skrin. Panel itu mempunyai dua tab, **Perlu tindakan** dan **Kemas kini**, masing-masing dengan bilangannya dan lima item pertamanya. Pilih item untuk membuka aktiviti atau rekod yang berkenaan. **Tanda semua dibaca** berada di bahagian atas selagi ada yang belum dibaca; **Buka Pusat Mesej** dan **Tetapan pemberitahuan** berada di bahagian bawah. ## Pusat mesej penuh Pilih **Buka Pusat Mesej** dalam panel loceng, atau **Pusat Mesej** dalam bar sisi. **Perlu tindakan** menyenaraikan apa yang menunggu anda, dikumpulkan seperti di atas, dengan **Cari perkara perlu tindakan** dan penapis **Jenis**. Setiap item mempunyai butang untuk langkah seterusnya: - **Selesai** menyiapkan tugasan atau semakan semula daripada senarai. - **Rekod hasil** membuka acara yang telah tamat, supaya anda boleh merekodkan apa yang berlaku. - **Tambah langkah seterusnya** membuka tugasan baharu yang dipautkan kepada peluang jualan yang tiada tugasan. - **Tunda** menyembunyikan item sehingga **Dalam 3 jam**, **Esok 09:00**, **Isnin depan 09:00** atau masa yang anda pilih dengan **Pilih masa…**. Ia hanya menawarkan masa akan datang, dalam zon waktu anda sendiri, dan item itu kembali pada masa itu. Item lain hilang apabila anda telah menguruskan perkara yang dikaitkannya. **Kemas kini** mempunyai empat paparan — **Semua**, **Belum dibaca**, **Ditunda** dan **Diarkib** — dengan **Cari kemas kini** dan penapis untuk **Jenis** dan **Keutamaan** (**Segera sahaja**). Kemas kini tentang aktiviti atau dokumen yang sama dikumpulkan di bawah yang terbaharu. Pada setiap item anda boleh: - **Tanda dibaca** atau **Tanda belum dibaca**; - **Arkib**, untuk mengeluarkannya daripada senarai anda sambil menyimpannya di bawah **Diarkib**, tempat **Kembalikan** memulangkannya; - **Tunda**, seperti dalam **Perlu tindakan**; di bawah **Ditunda**, **Batal tunda** mengembalikannya serta-merta. Pada komputer, tandakan beberapa kemas kini untuk **Tanda dibaca**, **Arkib** atau **Tunda** sekali gus. Pada telefon setiap kemas kini mempunyai menu **···** dengan tindakan yang sama. Selepas **Selesai**, **Arkib**, **Tunda** atau **Tanda dibaca**, pautan **Buat asal** dipaparkan selama lima saat. ## Perlu diketahui - Anda boleh menjadikan pusat mesej sebagai laman utama anda, supaya ia dibuka apabila anda log masuk menggantikan papan pemuka. Ini dimatikan melainkan anda menghidupkannya dalam tetapan pemberitahuan anda. - Zon waktu anda datang daripada **Keutamaan** dalam **Profil Saya**. Tunda hingga 9:00 bermaksud 9:00 di tempat anda berada. - easySales menyimpan kemas kini selama 90 hari, sehingga 500 bagi setiap orang. - Menunda, mengarkib dan menanda dibaca hanya mengubah pusat mesej anda sendiri. **Selesai** menyiapkan tugasan itu sendiri, bagi semua orang. ## Mengapa ia berfungsi begini **Perlu tindakan dikira, bukan disimpan.** easySales membina senarai itu daripada rekod anda setiap kali anda membukanya, jadi ia tidak boleh menjadi lapuk. Apabila pelanggan membayar, invois lewat itu keluar daripada senarai anda tanpa sesiapa menandanya, dan tiada apa-apa di dalamnya yang merupakan peringatan tentang kerja yang sudah siap. **Bertindak dan mengetahui dipisahkan.** Invois lewat dan balasan rakan sekerja memerlukan perkara yang berbeza daripada anda. Perlu tindakan hanya kosong apabila kerja itu siap; Kemas kini kosong apabila anda telah membacanya. Hari yang sibuk dengan balasan tidak dapat menenggelamkan invois yang perlu anda susuli. **Kemas kini mengikut akses anda.** Jika peranan anda berubah, rekod dipindahkan daripada anda atau anda meninggalkan sesuatu ruang, kemas kininya hilang daripada senarai dan e-mel anda. Pemberitahuan tidak pernah menunjukkan butiran pelanggan kepada seseorang yang tidak lagi boleh membuka rekod itu. **Pusat mesej ialah senarai kerja, bukan arkib.** Kemas kini disimpan selama 90 hari; rekod itu sendiri menyimpan sejarahnya pada tab **Aktiviti**, jadi tiada apa-apa yang anda perlukan untuk buku akaun anda bergantung pada pemberitahuan lama. ## Bekerja lebih pantas - **Tunda dan bukan abaikan.** Item yang tidak dapat anda uruskan hari ini kembali pada masa yang anda pilih, jadi senarai anda hanya menunjukkan apa yang boleh anda buat sekarang. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/) untuk tugasan menunggu. - **Kosongkan banyak kemas kini sekali gus.** Tandakan semuanya dan pilih **Arkib** atau **Tanda dibaca**; **Buat asal** memulangkannya jika anda tertanda satu terlalu banyak. - **Cari sebelum menatal.** Taip nombor dokumen atau nama rakan sekerja dalam **Cari kemas kini** untuk menemui kemas kini tentangnya. - **Biarkan e-mel pagi merancang hari anda.** Ia menyenaraikan Perlu tindakan anda pada masa yang anda pilih; lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Ikuti hanya yang penting.** Ikuti dokumen yang anda pedulikan dan senyapkan yang bising; lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). - **Bukanya setiap pagi.** Ia menjawab soalan pertama dalam [rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/): apa yang memerlukan saya sekarang. ## Contoh ### Mengosongkan senarai selepas makan tengah hari Pada pukul 2 petang Siti Nadia membuka pusat mesej. Di bawah **Perlu tindakan** dia ada dua item: tugasan "Hantar sebut harga yang dipinda", yang tiba masanya hari ini, dan semakan semula "Pesan jubin sampel", yang menunggu sebut harga pembekal. Dia telah menghantar sebut harga itu semasa makan tengah hari, jadi dia memilih **Selesai** padanya. Pembekal belum membalas dan tidak dibuka sehingga esok, jadi dia memilih **Tunda** pada semakan semula itu dan memilih **Esok 09:00**. Di bawah **Kemas kini** dia melihat sebutan Marcus Tan yang meminta harga kaunter, menjawabnya pada sebut harga itu, memilih **Segera sahaja** untuk menyemak tiada apa-apa lagi yang segera, dan menandakan yang lain sebagai dibaca. ### Invois lewat yang hilang sendiri Daniel Lim memiliki invois INV-10000287 untuk Harbour Café: SGD 3,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 270.00, SGD 3,270.00 kesemuanya. Sehari selepas tarikh akhirnya, **Perlu tindakan** beliau menunjukkan "Invois INV-10000287 sudah lewat". Petang itu Mei Tan merekodkan pindahan bank kafe itu sebanyak SGD 3,270.00. Kali berikutnya Daniel membuka pusat mesej, item Perlu tindakan itu telah hilang, dan **Kemas kini** memegang berita bahawa bayaran telah direkodkan pada invois itu, kerana dia pemiliknya. ## Soalan lazim - **Mengapa item masih dalam Perlu tindakan selepas saya membacanya?** Item Perlu tindakan hanya keluar apabila puncanya diuruskan: tugasan siap, invois dibayar, sebut harga disusuli. Untuk menyembunyikannya hingga kemudian, tundakannya. - **Bagaimanakah saya membuang kemas kini tanpa memadamnya?** Arkibkannya. Ia berpindah ke **Diarkib**, tempat **Kembalikan** memulangkannya. Kemas kini disimpan selama 90 hari. - **Bolehkah saya membuat asal Tanda semua dibaca?** Boleh. Pilih **Buat asal** dalam mesej yang dipaparkan sejurus selepas itu; ia menanda belum dibaca semula tepat kemas kini yang telah diubah. - **Mengapa pemberitahuan hilang?** Anda tidak lagi dapat melihat apa yang dikaitkannya, contohnya selepas rekod dipindahkan atau anda meninggalkan ruang, atau ia lebih lama daripada 90 hari. - **Mengapa loceng menunjukkan titik tetapi tiada nombor?** Loceng hanya menunjukkan bahawa ada sesuatu yang menunggu. Bilangannya berada di sebelah **Pusat Mesej** dalam bar sisi dan pada tab **Perlu tindakan** dan **Kemas kini**; bilangan dengan tanda tambah bermaksud easySales belum selesai menyemak setiap item. - **Mengapa sebutan segera tiba sebagai biasa?** Seorang rakan sekerja boleh menghantar kepada anda sehingga tiga sebutan segera dalam sejam. Yang seterusnya tiba sebagai biasa dan menyatakan "Dihantar sebagai segera, diterima sebagai biasa". - **Bolehkah rakan sekerja saya melihat bahawa saya menunda atau mengarkib sesuatu?** Tidak. Tindakan itu hanya mengubah pusat mesej anda sendiri; tugasan atau rekod itu kekal seperti sedia ada. ## Berkaitan - [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) - [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/) - [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Tetapan pemberitahuan > Pilih pemberitahuan easySales yang di-e-mel kepada anda, tetapkan waktu senyap, ringkasan dan e-mel tugasan pagi, dan tetapkan lalai syarikat sebagai pentadbir. Sumber: https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/ Tetapan pemberitahuan anda menentukan mesej yang sampai kepada anda melalui e-mel selain dalam [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/), dan bila. Semuanya sentiasa sampai ke pusat mesej; tetapan ini hanya mengawal e-mel. ## Sebelum anda mula - Sesiapa sahaja boleh mengubah tetapannya sendiri, pada halaman **Pemberitahuan** dalam **Profil Saya**. Panel loceng dan pusat mesej mempunyai pautan **Tetapan pemberitahuan** ke halaman itu. - Lalai syarikat berada di bawah **Tetapan Sistem** → **Pemberitahuan**, dalam kumpulan **Organisasi**. Ia memerlukan **Urus tetapan pemberitahuan** (Manage notification settings), satu suis pada peranan; dengannya, halaman anda sendiri juga mempunyai pautan **Tetapan pemberitahuan syarikat**. Lalai syarikat terpakai kepada semua orang yang belum memilih sebaliknya, dan ia boleh mematikan e-mel untuk seluruh syarikat. ## Langkah *[Rajah: Apabila sesuatu berlaku ia masuk ke Perlu tindakan atau Kemas kini. Tetapan e-mel anda bagi jenis dan keutamaan itu menentukan sama ada ia turut di-e-mel. Ia di-e-mel sekarang, dalam ringkasan atau tidak sama sekali. Ringkasan dihantar satu e-mel seorang setiap pusingan dan menunggu selagi waktu senyap anda berlangsung; e-mel segera tidak.]* 1. Buka menu anda dan pilih **Profil Saya**, kemudian **Pemberitahuan**. 2. Dalam **E-mel mengikut jenis dan keutamaan**, pilih bagi setiap sel **E-mel serta-merta**, **Ringkasan** atau **Dalam aplikasi sahaja**, atau biarkan pada **Lalai syarikat** atau **Lalai sistem** yang ditunjukkannya. **Guna lalai syarikat** mengosongkan semua pilihan anda sekali gus. 3. Hidupkan **Waktu senyap** untuk menetapkan masa apabila semua e-mel kecuali yang segera ditahan. Pilih **Dari**, **Hingga** dan **Hari**. 4. Hidupkan atau matikan **E-mel tugasan pagi**, dan pilih masa **Pada** ia dihantar. 5. Pilih **Ringkasan setiap**: 15 minit, 30 minit, 1, 2 atau 4 jam. 6. Untuk membuka pusat mesej apabila anda log masuk, hidupkan **Buka Pusat Mesej dan bukan Papan Pemuka**. 7. Pilih **Simpan**. Tiada apa-apa berubah sehingga anda berbuat demikian; **Batal** mengembalikan apa yang telah disimpan. ## Grid e-mel Setiap baris ialah satu jenis mesej dan setiap lajur satu keutamaan: **Segera**, **Biasa** dan **Rendah**. Setiap sel memegang satu daripada tiga pilihan: | Pilihan | Apa yang dilakukannya | |---|---| | **E-mel serta-merta** | Menghantar mesej dengan segera, tanpa menunggu ringkasan | | **Ringkasan** | Mengumpulkannya ke dalam e-mel ringkasan seterusnya, sekurang-kurangnya 10 minit selepas ia tiba | | **Dalam aplikasi sahaja** | Menyimpannya dalam pusat mesej dan tidak menghantar e-mel | Melainkan anda atau syarikat anda memilih sebaliknya, **Segera** ialah **E-mel serta-merta**, **Biasa** ialah **Ringkasan** dan **Rendah** ialah **Dalam aplikasi sahaja**. Barisnya ialah **@sebutan**, **Ditugaskan kepada saya**, **Dijemput**, **Balasan**, **Perubahan status**, **Hasil**, **Peristiwa dokumen**, **Peringatan**, **Ditambah ke ruang**, **Kelulusan** dan **Lain-lain**. Baris terakhir, **Notis keselamatan**, sentiasa di-e-mel dan tidak boleh diubah. Peringatan dihantar pada masanya, tidak sekali-kali dalam ringkasan, jadi selnya menawarkan **E-mel serta-merta** dan **Dalam aplikasi sahaja**. Keutamaan sesuatu mesej datang daripada apa ia: sebutan ialah **Biasa** melainkan penulisnya menandakannya segera; penugasan mempunyai keutamaan tugasan itu; tugasan yang ditandakan selesai ialah **Rendah**; ditambah ke ruang ialah **Rendah**; permohonan kelulusan anda ialah **Segera**, dan jawapan kepada permohonan anda sendiri ialah **Biasa**; peristiwa dokumen ialah **Biasa** apabila wang bergerak pada dokumen atau ia dibatalkan (void), dan **Rendah** bagi yang lain. ## Tetapan lain | Tetapan | Apa yang dilakukannya | Sehingga anda mengubahnya | |---|---|---| | **Waktu senyap** | E-mel ditahan sehingga waktu senyap tamat; e-mel segera tetap dihantar | Mati; apabila anda menghidupkannya, 21:00 hingga 08:00 pada setiap hari | | **E-mel tugasan pagi** | Satu e-mel setiap pagi yang menyenaraikan apa yang ada dalam **Perlu tindakan** anda; tidak dihantar apabila tiada apa-apa, dan ia menunggu waktu senyap tamat jika masanya jatuh di dalamnya | Hidup, pada 08:00 | | **Ringkasan setiap** | Kekerapan e-mel ringkasan dihantar | Setiap 1 jam | | **Buka Pusat Mesej dan bukan Papan Pemuka** | Log masuk membuka pusat mesej | Mati | Masa dipilih dalam langkah 15 minit. ## Lalai syarikat Halaman syarikat mempunyai tiga bahagian. **E-mel** menghidupkan atau mematikan e-mel pemberitahuan untuk seluruh syarikat; mematikannya meminta anda mengesahkan dengan **Matikan e-mel**, dan selepas itu tiada sesiapa di-e-mel kecuali notis keselamatan. **Peraturan e-mel lalai** ialah grid yang sama, yang menetapkan apa yang diterima semua orang sehingga mereka memilih sendiri. **Peraturan tugasan sistem** menetapkan bilangan hari bagi peringatan **Perlu tindakan** tentang sebut harga: **Susulan Sebut Harga: hari selepas dihantar tanpa hubungan dengan pelanggan** (3 hari melainkan diubah) dan **Sebut Harga belum dihantar: hari selepas dicipta** (2 hari), masing-masing 1 hingga 60. ## Pemberitahuan tolak Dengan pemberitahuan tolak, mesej easySales muncul pada telefon atau komputer anda walaupun easySales ditutup. Ia tersedia apabila pelan anda merangkumi pemberitahuan tolak, melainkan syarikat anda telah mematikannya. 1. Pada peranti yang patut menerimanya, buka **Profil Saya**, kemudian **Pemberitahuan**. 2. Hidupkan **Terima pemberitahuan tolak pada peranti ini**, dan benarkan pemberitahuan apabila pelayar bertanya. 3. Pilih **Hantar pemberitahuan ujian** untuk memastikan ia sampai. Pada iPhone atau iPad, [pasang aplikasi](https://easysales.work/ms/help/getting-started/install-the-app/) dahulu dan bukanya dari Skrin Utama: Safari dalam tab tidak dapat menerima pemberitahuan tolak. Hidupkan tolak secara berasingan pada setiap peranti yang anda gunakan. **Peranti tolak saya** menyenaraikannya, dan **Alih keluar** menghentikan satu. Log keluar menghentikan tolak ke peranti itu. Lajur **Tolak** dalam grid menetapkan jenis yang ditolak, satu pilihan setiap baris: **Tolak**, **Tiada tolak**, atau lalai yang ditunjukkan. Melainkan anda atau syarikat anda memilih sebaliknya, **@sebutan**, **Ditugaskan kepada saya**, **Dijemput**, **Balasan**, **Peringatan** dan **Kelulusan** ditolak, kecuali pada keutamaan **Rendah**, dan baris lain tidak. Tolakan menunjukkan jenis, siapa yang melakukannya dan nombor rekod, tidak pernah amaun atau teks mesej. Semasa waktu senyap hanya mesej segera ditolak; yang lain menunggu di pusat mesej. Pada halaman syarikat, **Pemberitahuan tolak** menghidupkan atau mematikan tolak untuk seluruh syarikat; mematikannya meminta anda mengesahkan dengan **Matikan tolak**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Semuanya sentiasa sampai ke pusat mesej; tetapan ini hanya mengawal e-mel. - Mesej yang perlu dihantar kepada anda pada saat yang sama masuk ke dalam satu e-mel, tidak kira berapa banyak. - easySales menghantar paling banyak 6 e-mel pemberitahuan kepada seseorang dalam sejam. Yang lain menunggu sepuluh minit dan dihantar kemudian; tiada yang digugurkan. - Mesej yang telah anda baca atau arkibkan dalam pusat mesej tidak di-e-mel, dan e-mel tidak pernah membawa apa yang anda tidak lagi boleh lihat. - Invois berjadual yang tidak dapat dicipta dilaporkan dalam pusat mesej sahaja, tidak sekali-kali melalui e-mel. - Masa mengikut zon waktu anda sendiri daripada **Keutamaan** dalam **Profil Saya**. - E-mel segera, seperti sebutan segera atau permohonan kelulusan anda, dihantar walaupun dalam waktu senyap, melainkan anda menetapkan selnya kepada **Dalam aplikasi sahaja** — lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). ## Mengapa ia berfungsi begini **E-mel adalah pilihan; pusat mesej tidak.** Mematikan sesuatu e-mel tidak pernah membuat anda terlepas apa-apa, kerana item itu masih menunggu dalam **Kemas kini**. Anda boleh tegas dengan e-mel tanpa risiko kehilangan sebutan atau bayaran. **Notis keselamatan tidak boleh dimatikan.** Kunci laluan baharu, kaedah log masuk yang dialih keluar atau penetapan semula pengesahan dua langkah mungkin bermaksud orang lain berada dalam akaun anda. E-mel itu sampai kepada anda walaupun anda tidak log masuk, supaya anda boleh bertindak serta-merta. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). **Ringkasan dan had sejam melindungi peti masuk anda.** Hari yang sibuk dengan balasan tiba sebagai beberapa e-mel, bukan berpuluh-puluh, dan yang penting tidak hilang di antaranya. Tiada apa-apa yang digugurkan: mesej yang melebihi had menunggu sepuluh minit dan dihantar dalam e-mel kemudian. **Syarikat menetapkan asas; anda menetapkan pilihan sendiri.** Pentadbir memilih lalai yang sesuai dengan syarikat, dan setiap orang hanya mengubah apa yang tidak sesuai dengannya. Sel yang anda biarkan pada lalainya mengikut sebarang perubahan syarikat kemudian, jadi anda tidak perlu menyemak semula tetapan anda. ## Bekerja lebih pantas - **Ubah hanya baris yang mengganggu anda.** Biarkan yang lain pada lalai; **Guna lalai syarikat** membawa anda kembali jika anda mengubah terlalu banyak. - **Baca dalam aplikasi sebelum ringkasan dihantar.** Ringkasan menunggu sekurang-kurangnya 10 minit, dan mesej yang anda baca atau arkibkan dalam [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) dalam tempoh itu tidak di-e-mel. - **Guna waktu senyap untuk waktu malam dan hujung minggu.** Tandakan hanya **Hari** yang anda mahu senyap; e-mel segera tetap sampai kepada anda. - **Mulakan hari daripada e-mel pagi.** Ia menyenaraikan Perlu tindakan anda, jadi anda tahu apa yang memerlukan anda sebelum membuka aplikasi. Lihat [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/). - **Senyapkan rekod yang tidak anda perlukan.** Menyenyapkan satu dokumen yang bising lebih cepat daripada mematikan seluruh baris; lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). ## Contoh Marcus Tan berada di tapak hampir setiap pagi dan tidak mahu e-mel tentang setiap balasan. Dia membiarkan **Segera** pada **E-mel serta-merta**, menetapkan **Balasan** dan **Peristiwa dokumen** di bawah **Biasa** kepada **Dalam aplikasi sahaja**, menghidupkan **Waktu senyap** dari 20:00 hingga 07:00 dan menetapkan **E-mel tugasan pagi** pada 07:00. Dia memilih **Simpan**. Pada pukul 7 pagi dia menerima satu e-mel yang menyenaraikan apa yang menunggunya; selebihnya dia baca dalam pusat mesej. **Pentadbir menetapkan hari susulan.** Pelanggan Lim & Co mengambil kira-kira seminggu untuk menyemak sebut harga reka bentuk, jadi Mei Tan membuka **Tetapan Sistem** → **Pemberitahuan** dan menetapkan **Susulan Sebut Harga: hari selepas dihantar tanpa hubungan dengan pelanggan** kepada 5. Dia memilih **Simpan**. Marcus menanda sebut harga untuk Harbour Café sebagai dihantar pada Isnin 5 Oktober pukul 10:00 dan tiada komunikasi atau pertemuan dengan kafe itu selepas itu. Lima hari kemudian, pada Sabtu 10 Oktober mulai 10:00, ia dipaparkan dalam **Perlu tindakan** beliau sebagai sebut harga tanpa hubungan dengan pelanggan. ## Soalan lazim - **Bagaimanakah cara menghentikan e-mel easySales?** Tetapkan sel yang tidak anda mahu kepada **Dalam aplikasi sahaja** pada halaman **Pemberitahuan** dalam **Profil Saya**, dan pilih **Simpan**. Notis keselamatan sentiasa di-e-mel. - **Mengapa saya menerima e-mel semasa waktu senyap saya?** Ia segera, seperti sebutan segera atau permohonan kelulusan anda. Tetapkan sel **Segera** baris itu kepada **Dalam aplikasi sahaja** jika anda tidak sekali-kali mahukannya. - **Mengapa saya tidak menerima sebarang e-mel pemberitahuan?** Syarikat anda mungkin telah mematikan e-mel; halaman itu kemudian menyatakan "Pentadbir telah mematikan e-mel untuk syarikat." Jika tidak, semak bahawa sel tidak berada pada **Dalam aplikasi sahaja**. - **Bolehkah saya mematikan e-mel pagi?** Boleh. Matikan **E-mel tugasan pagi** dan pilih **Simpan**. Ia juga dilangkau pada hari Perlu tindakan anda kosong. - **Berapa kerap e-mel ringkasan dihantar?** Setiap jam melainkan anda mengubah **Ringkasan setiap**, dan hanya apabila ada sesuatu untuk dihantar. - **Bolehkah pentadbir mengubah tetapan peribadi saya?** Tidak. Lalai syarikat hanya terpakai kepada sel yang anda biarkan pada **Lalai syarikat** atau **Lalai sistem**. - **Adakah saya menerima e-mel apabila seseorang meminta kelulusan saya?** Ya. Permohonan kelulusan ialah **Segera**, jadi ia di-e-mel serta-merta melainkan anda atau syarikat anda mengubah baris **Kelulusan**. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Berkaitan - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/) - [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/) - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) --- # Ikuti dokumen > Ikuti sebut harga, invois atau peluang jualan dalam easySales untuk dimaklumkan apabila ia dikeluarkan, dibayar atau dibatalkan, atau senyapkannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/ Ikuti dokumen apabila anda mahu tahu apa yang berlaku kepadanya tanpa menyemaknya setiap hari. Kemas kini tiba dalam [pusat mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) anda. ## Sebelum anda mula Butang **Ikuti** terdapat pada tab **Aktiviti** bagi peluang jualan, sebut harga atau invois yang boleh anda lihat. Pelanggan, kenalan atau prospek tiada peristiwa dokumen untuk diikuti. Peranan anda memerlukan **Lihat dan siar** (View and post) pada baris **Aktiviti** untuk mengubah pilihan anda; dengan **Lihat** tab itu hanya menunjukkannya. Sesiapa yang memiliki rekod mengikutinya tanpa berbuat apa-apa, termasuk nota kredit, resit dan bayaran balik. Anda boleh mengekalkannya, atau menyenyapkan rekod itu. ## Langkah 1. Buka rekod dan pilih tab **Aktiviti**nya. 2. Cari butang di atas garis masa. Ia berbunyi **Ikuti** jika anda tidak mengikuti rekod itu, **Mengikuti** jika anda mengikutinya, dan **Disenyapkan** jika anda telah menyenyapkannya. 3. Pilihnya dan pilih **Ikuti rekod ini**. 4. Untuk menghentikan kemas kini, pilih butang itu sekali lagi dan pilih **Senyapkan rekod ini**. 5. Untuk kembali kepada peraturan biasa, pilih **Berhenti mengikuti**; entri pemilik berbunyi **Lalai (anda pemiliknya: mengikuti)**. ## Apa yang berlaku seterusnya Selagi anda mengikuti sesuatu rekod, anda menerima kemas kini di bawah **Kemas kini** dalam pusat mesej, seperti "INV-10000318: bayaran direkodkan", apabila sesuatu berlaku kepadanya. Inilah peristiwanya: dicipta, dikeluarkan, diterima atau ditolak (sebut harga), ditanda dihantar, dipindahkan, dibatalkan, dibatalkan (void), peringkat ditukar (peluang jualan), bayaran direkodkan atau dialih keluar, kredit digunakan atau ditarik balik, diskaun bayaran awal diambil, dihapus kira atau hapus kira dibatalkan, hutang lapuk dihapus kira, diterbalikkan atau dipulihkan, dan baki berubah. Kemas kini tentang rekod yang sama dikumpulkan bersama. [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) anda menentukan sama ada ia di-e-mel. Melainkan anda mengubahnya, hanya yang **Biasa** yang di-e-mel — wang bergerak pada dokumen, atau pembatalan (void) — sebagai ringkasan; yang lain kekal dalam pusat mesej. ## Peraturan yang perlu diketahui - Mengikuti tidak mengubah apa-apa pada dokumen itu dan tidak mengubah apa-apa bagi orang lain. - Anda hanya diberitahu tentang apa yang berlaku selepas anda mengikuti. - Anda tidak diberitahu tentang perubahan yang anda buat sendiri. - Menyenyapkan menghentikan kemas kini dokumen ini bagi rekod itu, walaupun anda pemiliknya. Ia tidak menghentikan sebutan, penugasan atau balasan pada aktiviti, yang tetap sampai kepada anda. - Apabila rekod dipindahkan, pemilik baharunya mengikutinya mulai saat itu; pemilik sebelumnya berhenti menerima kemas kininya melainkan dia telah memilih **Ikuti rekod ini**. - Anda berhenti menerima kemas kini tentang dokumen yang tidak lagi boleh anda lihat. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pemilik mengikuti secara automatik.** Orang yang bertanggungjawab atas sesuatu urusan atau invois mengetahui apabila wang bergerak padanya tanpa menyediakan apa-apa, jadi bayaran, bayaran yang dialih keluar atau pembatalan tidak pernah terlepas daripada pandangan orang yang menjawab baginya. **Mengikuti tidak memberi akses.** Ia pilihan peribadi tentang apa yang sampai ke pusat mesej anda. Ia tidak membenarkan anda melihat rekod yang tidak dibenarkan oleh peranan anda, dan jika anda hilang akses, kemas kini berhenti, jadi pemberitahuan tidak pernah membawa butiran pelanggan kepada orang yang salah. **Hanya apa yang berlaku seterusnya.** Mengikuti invois lama tidak memenuhkan senarai anda dengan sejarahnya. Sejarah itu ada pada tab **Aktiviti** rekod tersebut, tempat anda boleh membacanya mengikut urutan. **Menyenyapkan adalah bagi setiap rekod.** Anda boleh mendiamkan satu dokumen yang sibuk tanpa mematikan peristiwa dokumen bagi setiap rekod yang anda miliki. ## Bekerja lebih pantas - **Ikuti dari tempat anda berada.** Butang itu terdapat pada tab **Aktiviti**, jadi anda boleh mengikuti sebut harga semasa anda menghantarnya. - **Terima bayaran melalui e-mel serta-merta.** Tetapkan **Peristiwa dokumen** di bawah **Biasa** kepada **E-mel serta-merta** dalam [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Tapis kemas kini anda kepada dokumen.** Pilih **Peristiwa dokumen** dalam penapis **Jenis** pada **Kemas kini** untuk melihat berita dokumen sahaja; lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Lihat setiap invois belum dibayar sekali gus.** Untuk gambaran keseluruhan dan bukan satu invois, gunakan [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Susuli tepat pada masanya.** Gandingkan kemas kini anda dengan jadual peringatan daripada [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/). ## Contoh Priya Nair menjaga akaun belum terima di Lim & Co. Marcus Tan telah mencipta draf invois PF-10000052 untuk Harbour Café. Priya membukanya, memilih **Ikuti** pada tab **Aktiviti**nya dan memilih **Ikuti rekod ini**. Dia menerima kemas kini apabila Marcus mengeluarkannya sebagai INV-10000318, dan satu lagi apabila bayaran kafe itu direkodkan dan invois itu dibayar. Dia mengarkibkan kemas kini terakhir, dan menyenyapkan invois itu supaya perubahan kemudian tidak sampai kepadanya. **Menyenyapkan invois yang anda miliki.** Daniel Lim memiliki INV-10000330 untuk Harbour Café: SGD 6,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 540.00, SGD 6,540.00 kesemuanya. Kafe itu membayarnya dalam tiga ansuran bulanan sebanyak SGD 2,180.00, kerana 3 × 2,180.00 = 6,540.00. Priya merekodkan setiap ansuran, dan Daniel tidak memerlukan tiga kemas kini, jadi dia memilih **Mengikuti** dan memilih **Senyapkan rekod ini**. Jika Priya menyebutnya pada invois itu, sebutan itu tetap sampai kepadanya. ## Soalan lazim - **Perlukah saya mengikuti invois saya sendiri?** Tidak. Pemilik rekod mengikutinya secara automatik. Untuk menghentikan kemas kini bagi satu rekod, senyapkannya. - **Adakah mengikuti invois memberitahu pelanggan?** Tidak. Mengikuti tidak mengubah apa-apa pada dokumen dan tidak menghantar apa-apa kepada orang lain. - **Mengapa saya tidak menerima kemas kini apabila saya merekodkan bayaran?** Anda tidak diberitahu tentang perubahan yang anda buat sendiri; kemas kini dihantar kepada pemilik rekod dan pengikutnya yang lain. - **Bolehkah saya mengikuti pelanggan atau kenalan?** Tidak. Ia tiada peristiwa dokumen. Ikuti peluang jualan, sebut harga atau invois pelanggan itu. - **Mengapa saya tidak nampak bayaran terdahulu dalam kemas kini saya?** Anda hanya diberitahu tentang apa yang berlaku selepas anda mengikuti. Peristiwa terdahulu ada pada tab **Aktiviti** rekod itu. - **Bagaimanakah saya menghentikan e-mel tentang dokumen tetapi mengekalkan kemas kini?** Tetapkan baris **Peristiwa dokumen** kepada **Dalam aplikasi sahaja** dalam [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). ## Berkaitan - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Kerja saya > Lihat tugasan dan acara anda dalam easySales dalam satu senarai — tertunggak, hari ini, 7 hari akan datang, menunggu, tiada tarikh — dan rancang hari anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/ **Kerja saya** mengumpulkan tugasan dan acara milik anda, daripada setiap rekod dan ruang, supaya anda dapat merancang hari tanpa membuka setiap pelanggan. Mulakan pagi anda di sini. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Kerja saya** dalam bar sisi. Kumpulan bar sisi yang sama mempunyai **Kalendar**, **Pasukan**, **Ruang** dan **Pusat Mesej**, masing-masing hanya satu pilihan jauhnya. Nombor di sebelah **Kerja saya** ialah tugasan terbuka anda yang tidak menunggu; nombor di sebelah **Kalendar** ialah acara anda hari ini. Pengepala halaman menunjukkan tarikh hari ini dan hari terakhir yang dicapai oleh halaman itu, sebagai **Dipaparkan hingga**, dengan butang **Tugasan baharu**. ## Apa yang ditunjukkannya Empat kiraan berada di bahagian atas: **Tertunggak**, **Perlu hari ini**, **Acara hari ini** dan **Menunggu**. Pilih satu untuk melompat ke senarainya. Di bawahnya, **Agenda hari ini** menyenaraikan acara hari ini, dengan **Buka kalendar**, dan **Tugas saya** menyenaraikan tugasan terbuka anda dalam kumpulan: | Kumpulan | Apa yang ada di dalamnya | |---|---| | **Tertunggak** | Tugasan anda yang melepasi tarikh akhir dan belum diselesaikan | | **Hari ini** | Tugasan yang tiba masanya hari ini | | **7 hari akan datang** | Tugasan yang tiba masanya kemudian dan acara yang belum berlangsung | | **Menunggu** | Tugasan yang ditanda sebagai menunggu seseorang atau sesuatu, walau apa pun tarikh akhirnya | | **Tiada tarikh akhir** | Tugasan tanpa tarikh akhir | **Memerlukan saya** menunjukkan lima item pertama **Perlu tindakan** anda daripada pusat mesej, tanpa tugasan yang sudah disenaraikan di sini; **Semua** membuka senarai penuh. Setiap baris dalam **Tugas saya** menunjukkan rekod atau ruang tempat aktiviti itu berada. Pilihnya untuk membuka aktiviti itu di situ. "Hari ini" ialah hari ini dalam zon waktu anda sendiri, yang ditetapkan di bawah **Keutamaan** dalam **Profil Saya**. Acara tidak masuk **Tertunggak**; sebaik sahaja ia tamat tanpa hasil, ia dipaparkan dalam **Memerlukan saya** dengan **Rekod hasil**. ## Apa yang boleh anda lakukan - Pos tugasan daripada kotak di bawah **Tugas saya**, dan tandakan tugasan untuk menyelesaikannya; **Buat asal** mengembalikannya. - Kecilkan **Tugas saya** dengan penapis **Subjenis**. - Uruskan [tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/) anda: tandakan subtugasan, tandakan tugasan sebagai menunggu, selesaikannya. - Rekodkan hasil [acara](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/) selepas ia tamat. - Semak minggu anda pada [kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/). - Jika anda mengetuai pasukan atau mempunyai orang yang melapor kepada anda, lihat minggu mereka dalam [paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/). ## Kebenaran Peranan anda memerlukan sekurang-kurangnya **Lihat** (View) pada baris **Aktiviti**. **Kerja saya** hanya menunjukkan apa yang milik anda; ia tidak meluaskan apa yang boleh anda lihat. ## Mengapa ia berfungsi begini **Hanya milik anda, dari mana-mana.** Kerja saya menyenaraikan tugasan yang ditugaskan kepada anda dan acara yang anda anjurkan atau hadiri, sama ada ia berada pada pelanggan, dokumen atau ruang. Anda merancang daripada satu senarai dan bukan membuka setiap rekod yang anda jaga. **Tugasan menunggu diletak ke tepi, bukan lewat.** Tugasan yang menunggu pelan lantai pelanggan bukan kelewatan anda, jadi ia tidak masuk **Tertunggak** dan kembali dalam **Memerlukan saya** pada hari semakan semulanya. **Tertunggak** kemudian hanya mengira apa yang anda biarkan terlepas, yang menjadikannya berbaloi untuk diuruskan. **Hari ini ialah hari ini anda.** Kumpulan mengikut zon waktu anda sendiri, jadi rakan sekerja di pejabat lain melihat hari ini mereka sendiri dan tiada apa-apa beralih pada tengah malam di tempat lain. **Ia tidak menunjukkan apa-apa yang lebih.** Kerja saya tidak meluaskan apa yang boleh anda lihat. Tugasan dalam ruang ahli sahaja yang telah anda tinggalkan tidak dipaparkan, jadi halaman itu tidak pernah mendedahkan apa yang tidak dibenarkan oleh akses anda. ## Bekerja lebih pantas - **Pilih kiraan untuk melompat.** Kad **Tertunggak**, **Perlu hari ini**, **Acara hari ini** dan **Menunggu** membawa anda terus ke senarai itu. - **Tandakan, kemudian buat asal jika tersilap.** Menyelesaikan tugasan hanya memerlukan satu tanda; **Buat asal** dipaparkan selama lima saat. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). - **Tambah langkah seterusnya daripada Memerlukan saya.** Peluang jualan tanpa langkah seterusnya mempunyai **Tambah langkah seterusnya**, yang membuka tugasan yang sudah dipautkan kepadanya. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Tapis mengikut subjenis.** Gunakan **Subjenis** untuk melihat, contohnya, lawatan tapak anda sahaja. - **Terima senarai melalui e-mel.** E-mel tugasan pagi menghantar Perlu tindakan anda pada masa yang anda pilih; lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Jadikannya tabiat mingguan.** [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) bermula daripada senarai ini. ## Contoh ### Pagi seorang jurujual Pada pukul 8.30 pagi Marcus Tan membuka **Kerja saya**. Di bawah **Tertunggak** ada panggilan semalam kepada Harbour Café; dia menelefon Ahmad Salleh, merekodkan panggilan itu sebagai komunikasi pada pelanggan kafe itu dan menyelesaikan tugasan tersebut. **Hari ini** menunjukkan lawatan tapak pada pukul 2 petang dan sebut harga yang perlu dipinda. **Menunggu** memegang tugasan yang menunggu pelan lantai kafe itu, jadi dia membiarkannya. Akhir sekali, dia membuka kalendar untuk menempah lawatan minggu depan di sekitar slot **Sibuk** rakan sekerjanya. ### Menambah langkah seterusnya daripada Memerlukan saya Pada Rabu 21 Oktober, **Memerlukan saya** Daniel Lim menunjukkan "Peluang Jualan Harbour Café — kitchen refit tiada langkah seterusnya". Dia memilih **Tambah langkah seterusnya**. Tugasan baharu dibuka, sudah dipautkan kepada peluang jualan itu; dia menaip "Call about the tile choice", menetapkan tarikh akhirnya pada Khamis 22 Oktober dan menyiarkannya. Tugasan itu dipaparkan di bawah **7 hari akan datang**, dan item itu keluar daripada **Memerlukan saya** kerana peluang jualan itu kini mempunyai tugasan terbuka. ## Soalan lazim - **Mengapa acara saya tiada dalam Tertunggak?** Hanya tugasan yang boleh menjadi tertunggak. Acara yang telah tamat tanpa hasil dipaparkan dalam **Memerlukan saya** dengan **Rekod hasil**. - **Mengapa saya tidak nampak tugasan yang saya berikan kepada rakan sekerja?** Kerja saya menyenaraikan tugasan yang ditugaskan kepada anda. Cari tugasan itu pada rekodnya, atau lihat angka rakan sekerja anda dalam [paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/). - **Sejauh mana ke hadapan Kerja saya melihat?** Tujuh hari; pengepala menunjukkan hari terakhir sebagai **Dipaparkan hingga**. Gunakan [kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/) untuk tarikh kemudian. - **Bolehkah saya melihat tugasan rakan sekerja saya di sini?** Tidak. Kerja saya hanya untuk anda; paparan pasukan menunjukkan minggu pasukan anda. - **Apakah nombor di sebelah Kerja saya dalam bar sisi?** Tugasan terbuka anda yang tidak menunggu, walau apa pun tarikh akhirnya. - **Mengapa Kerja saya menyatakan ia hanya menunjukkan 100 yang pertama?** Satu senarai memegang paling banyak 100 tugasan. Selesaikan atau jadualkan semula sebahagian untuk melihat selebihnya. ## Berkaitan - [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/) - [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/) - [Aktiviti dan susulan](https://easysales.work/ms/help/concepts/activities-and-follow-up/) --- # Kalendar > Lihat mesyuarat, panggilan dan tarikh akhir tugasan anda dan pasukan dalam kalendar easySales, tempah acara dan segerakkan ke Outlook atau Google. Sumber: https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/ Kalendar menunjukkan acara, komunikasi dan tugasan anda yang mempunyai tarikh akhir, supaya anda dapat melihat minggu anda sepintas lalu, mencari slot kosong dan menempah mesyuarat. Semuanya jenis aktiviti; lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/). ## Sebelum anda mula - Peranan anda memerlukan sekurang-kurangnya **Lihat** (View) pada baris **Aktiviti**, dan **Lihat dan siar** (View and post) untuk menempah acara. - Pilih **Kalendar** dalam bar sisi, atau **Buka kalendar** di bawah **Agenda hari ini** dalam **Kerja saya**. Alamat lama /calendar menuju ke sini. ## Langkah 1. Buka kalendar dan pilih **Bulan**, **Minggu** atau **Hari**. Pada telefon, kalendar menawarkan **Bulan** dan **Hari**. 2. Beralih ke belakang atau ke hadapan dengan anak panah — **Bulan sebelumnya** dan **Bulan berikutnya**, atau minggu atau hari dalam paparan tersebut — atau kembali dengan **Hari ini**. 3. Pilih **Skop**: **Saya**, **Pasukan saya** atau **Semua yang saya boleh lihat**. Pada skrin lebar ia berada di sebelah paparan; jika tidak, ia berada di bawah **Penapis**. 4. Pilih **Penapis** untuk menandakan **Jenis** — **Acara**, **Tugasan** dan **Komunikasi** — dan memilih **Subjenis**. Di bawah **Tunjukkan juga**, hidupkan **Tarikh dokumen**, dan, kecuali **Skop** ialah **Saya**, **Tunjukkan masa sibuk rakan sekerja**. Pilih **Gunakan penapis**; **Set semula** mengembalikan penapis kepada lalainya. 5. Dalam **Bulan**, pilih satu hari untuk menyenaraikan apa yang ada padanya di sebelah kalendar. Dalam **Minggu** atau **Hari**, pilih tajuk sesuatu hari untuk membuka hari itu. 6. Pilih satu item untuk membukanya bersama rekod dan balasannya. 7. Untuk menempah acara, pilih **Acara baharu**, jam yang kosong dalam **Minggu** atau **Hari**, atau **Jadualkan pada hari ini** di sebelah senarai sesuatu hari (**Jadualkan acara** pada hari yang kosong). Kemudian isikan acara itu seperti dalam [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). ## Apa yang anda lihat - **Saya** menunjukkan acara, komunikasi dan tugasan yang anda terlibat — anda menulisnya, ditugaskan kepadanya, menganjur atau menghadirinya, atau disebut di dalamnya. **Pasukan saya** menambah milik orang yang melapor kepada anda dan pasukan yang anda pimpin. Pengepala menunjukkan pilihan anda dan zon waktu anda. - **Sibuk.** Acara rakan sekerja yang tidak dibenarkan untuk anda lihat hanya dipaparkan sebagai **Sibuk**, pada masanya, tanpa tajuk atau rekod. Ia ditunjukkan untuk pasukan anda sahaja. - **Tidak pernah dari ruang ahli sahaja.** Acara dalam ruang ahli sahaja hanya dipaparkan kepada ahli ruang itu dan orang yang dinamakan di dalamnya. Orang lain tidak melihat apa-apa pada masa itu — walaupun **Sibuk**. - **Tarikh dokumen**, apabila dihidupkan, daripada rekod yang boleh anda senaraikan: **Jangkaan tutup** bagi peluang jualan, **Sebut harga tamat**, **Tarikh invois**, **Invois perlu dibayar**, **Tarikh nota kredit**, **Diterima** bagi resit dan **Dibayar balik** bagi bayaran balik. Dengan **Saya**, hanya dokumen yang anda miliki dipaparkan. Memilih satu membuka rekodnya. - **Cuti umum** negara syarikat anda dilorek di latar belakang, dengan nama cuti di sebelah tarikh. Ia tidak mengubah apa-apa tentang mengklik atau menjadualkan. **Tetapan Sistem** → **Mata wang & FX** mempunyai bahagian **Cuti umum** dengan **Negara**, **Negeri atau wilayah** jika negara itu mempunyainya, dan cuti yang **Akan datang**. ## Langgan daripada aplikasi kalendar anda sendiri Anda boleh melihat acara, panggilan dan tugasan bertarikh easySales anda dalam Outlook, Google Calendar atau Apple Calendar, melalui pautan peribadi yang baca sahaja. 1. Dalam **Profil Saya**, buka **Log masuk & keselamatan** dan cari **Langganan kalendar**. 2. Pilih **Cipta pautan**, kemudian **Salin**. Pautan hanya dipaparkan sekali ini. **Buka dalam aplikasi kalendar anda** menyerahkan pautan terus kepada aplikasi kalendar pada telefon atau komputer anda. 3. Tambahkannya dalam aplikasi kalendar anda: - Outlook: **Add calendar** → **Subscribe from web**. - Google Calendar: **Other calendars** → **From URL**. - Apple Calendar: **File** → **New Calendar Subscription**. 4. Pilih **Selesai**. Kalendar yang dilanggan menunjukkan acara, panggilan dan tugasan bertarikh yang anda terlibat, dari 30 hari yang lalu hingga 180 hari ke hadapan, dengan tajuk, masa dan tempat sahaja. Ia baca sahaja: perubahan yang dibuat di sana tidak kembali ke easySales, dan ia dikemas kini setiap beberapa jam, mengikut kekerapan yang ditentukan oleh penyedia kalendar anda. Acara berulang tidak disertakan. - Sesiapa yang mempunyai pautan ini boleh melihat kalendar ini, jadi simpan secara peribadi. - Anda mempunyai satu pautan. Ia tidak tamat tempoh. **Cipta pautan baharu** menghentikan pautan lama serta-merta; **Hentikan pautan** menamatkannya. Menukar kata laluan atau log keluar di semua tempat juga menghentikannya. - Anda memerlukan modul Aktiviti dan kebenaran untuk melihat aktiviti. ## Peraturan yang perlu diketahui - Masa dipaparkan dalam zon waktu anda sendiri, yang ditetapkan di bawah **Keutamaan** dalam **Profil Saya**. Tarikh dokumen ialah hari kalendar dan sama tarikhnya bagi semua orang. - **Sibuk** mengekalkan masa rakan sekerja kelihatan tanpa menunjukkan apa acara itu. - Tarikh dokumen ialah peringatan tentang tarikh pada rekod. Ia bukan acara dan tidak boleh dialihkan di sini. - Acara yang ditempah dari kalendar tidak berada pada mana-mana rekod. Hanya orang yang terlibat dan pengurus penulisnya melihatnya sehingga anda memautkan pelanggan dengan **#**. - Alamat kalendar menyimpan paparan dan hari yang anda pilih. ## Mengapa ia berfungsi begini **Sibuk menunjukkan masa, bukan mesyuarat.** Anda perlu tahu bila rakan sekerja lapang, bukan apa yang sedang dibincangkannya. Blok **Sibuk** membolehkan anda menempah di sekeliling mesyuarat yang tidak boleh anda baca, tanpa mendedahkan nama pelanggan atau perkara sulit. **Ahli sahaja bermakna tiada kesan.** Ruang untuk perkara sensitif, seperti isu kakitangan, akan terbongkar jika mesyuaratnya dipaparkan sebagai **Sibuk** kepada semua orang. Oleh itu acara tersebut tidak meninggalkan apa-apa langsung pada kalendar bukan ahli. **Tarikh akhir sepatutnya berada di sebelah mesyuarat.** Sebut harga yang tamat pada hari Rabu atau invois yang perlu dibayar pada hari Jumaat ialah sebab untuk menelefon minggu ini. Melihat tarikh dokumen dalam minggu anda membolehkan anda menelefon sebelum tarikh itu berlalu. Tarikh itu milik rekodnya, jadi kalendar menunjukkannya tetapi tidak mengalihkannya. **Langganan itu sehala.** Perubahan yang dibuat dalam Outlook akan melangkau sejarah rekod dan peraturan tentang siapa boleh melihatnya. easySales kekal sebagai tempat acara disimpan; aplikasi kalendar anda menunjukkan salinannya. ## Bekerja lebih pantas - **Pilih jam yang kosong untuk menempah.** Dalam **Minggu** atau **Hari**, acara baharu dibuka pada jam itu, selama sejam; **Acara baharu** menggunakan jam penuh seterusnya hari ini, atau 09:00 pada hari lain. - **Tanda buku atau kongsi paparan.** Muat semula halaman atau hantar alamatnya, dan kalendar dibuka pada paparan dan hari yang sama. - **Semak tarikh akhir pada hari Isnin.** Hidupkan **Tarikh dokumen** dalam **Bulan** sebagai sebahagian daripada [rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/); invois yang perlu dibayar minggu ini ialah isyarat untuk [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/). - **Lihat satu jenis mesyuarat sahaja.** Pilih **Subjenis** di bawah **Penapis**, contohnya untuk merancang lawatan tapak minggu itu. - **Bawa minggu anda pada telefon.** Cipta pautan kalendar pada telefon anda dan pilih **Buka dalam aplikasi kalendar anda**. ## Contoh **Mencari slot kosong.** Pada pagi Isnin Marcus Tan membuka kalendar dalam paparan **Minggu** dan menetapkan **Skop** kepada **Pasukan saya** untuk menempah susulan dengan Harbour Café. Khamis pukul 2 petang menunjukkan Siti Nadia sebagai **Sibuk** — mesyuarat yang tidak boleh dilihatnya — jadi dia memilih Jumaat pukul 10 pagi. Di bawah **Penapis** dia menghidupkan **Tarikh dokumen** dan melihat bahawa sebut harga QN-10000125 tamat pada hari Rabu, jadi dia menelefon kafe itu dahulu. **Menempah dari slot kosong.** Mei Tan membuka **Minggu** dan memilih jam 3 petang yang kosong pada hari Rabu. Acara dibuka dengan **Mula** pada 3:00 petang dan **Tamat** pada 4:00 petang. Dia menaip "Lawatan pencahayaan Harbour Café", menambah Daniel Lim di bawah **Rakan sekerja yang hadir**, memautkan rekod pelanggan kafe itu dengan **#** dan memilih **Jadualkan acara**. Daniel menerima kemas kini **Dijemput**, dan acara itu dipaparkan pada tab **Aktiviti** kafe tersebut. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menyegerakkan kalendar easySales dengan Google Calendar atau Outlook?** Ya, sehala. Cipta pautan kalendar di bawah **Profil Saya** → **Log masuk & keselamatan** dan langgannya; aplikasi kalendar anda menunjukkan acara, panggilan dan tugasan bertarikh easySales anda, baca sahaja. - **Mengapa mesyuarat rakan sekerja hanya dipaparkan sebagai Sibuk?** Anda tidak dibenarkan melihat acara itu, jadi kalendar menunjukkan masanya tanpa tajuk atau rekodnya. - **Bolehkah saya mencipta acara dari kalendar?** Ya. Pilih **Acara baharu**, jam yang kosong dalam **Minggu** atau **Hari**, atau **Jadualkan pada hari ini**. Pautkan pelanggan dengan **#** supaya acara itu berada pada rekod mereka. - **Mengapa tiada paparan Minggu pada telefon saya?** Pada telefon, kalendar menawarkan **Bulan** dan **Hari**. - **Mengapa sesetengah item tiada dalam bulan itu?** Jika kalendar menyatakan terlalu banyak item bulan ini, kecilkan **Skop**, **Jenis** atau **Subjenis** di bawah **Penapis**. Semak juga bahawa tiada jenis yang tidak ditandakan. - **Bolehkah saya mengalihkan tarikh akhir invois pada kalendar?** Tidak. Tarikh dokumen menunjukkan tarikh yang disimpan pada rekod dan tidak boleh dialihkan di sini. ## Berkaitan - [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/) - [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/) - [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Paparan pasukan > Lihat minggu pasukan jualan anda dalam easySales — aktiviti, tugas selesai dan tertunggak setiap orang, suapan pasukan, dan peluang tanpa langkah seterusnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/my-work/team/ Paparan pasukan membantu sesiapa yang mengetuai pasukan jualan melihat perjalanan minggu itu: berapa banyak yang telah dilakukan oleh setiap orang, apa yang telah dipos oleh pasukan, dan urusan mana yang tiada apa-apa ditempah seterusnya. ## Sebelum anda mula Peranan anda memerlukan sekurang-kurangnya **Lihat** (View) pada baris **Aktiviti**. Pilih **Pasukan** dalam bar sisi. **Pasukan saya** ialah orang yang melapor kepada anda, pada mana-mana peringkat selagi **Grant Access Using Hierarchies** (beri akses menggunakan hierarki) dihidupkan untuk **Activity**, dan orang dalam pasukan yang anda pimpin, termasuk subpasukan mereka. Barisan pelaporan dan ketua pasukan ditetapkan di bawah **Tetapan Sistem** → **Perkongsian & pasukan**; lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). Jika tiada sesiapa yang layak, halaman itu berbunyi "Tiada sesiapa melapor kepada anda atau berada dalam pasukan yang anda pimpin". ## Apa yang ditunjukkannya Halaman ini mempunyai tiga tab, dan pengepalanya mencatatkan bahawa hanya apa yang boleh anda lihat dikira. - **Minggu ini.** Empat kad: **Aktiviti** (nota, komunikasi dan mesyuarat yang diadakan, dengan angka minggu lalu), **Tugas selesai**, **Lewat kini** dan **Peluang tanpa langkah seterusnya**. Di bawahnya, satu baris bagi setiap orang, disenaraikan mengikut nama dan tidak diberi kedudukan, dengan **Nota**, **Komunikasi**, **Mesyuarat diadakan**, **Tugas selesai**, **Lewat kini** dan **Peluang tanpa langkah seterusnya** mereka, serta baris **Jumlah**. **Minggu sebelumnya**, **Minggu ini** dan **Minggu berikutnya** bertukar antara minggu, yang bermula pada hari Isnin; **Pilih minggu** melompat ke mana-mana minggu. Pilih nombor seseorang di bawah **Komunikasi**, **Mesyuarat diadakan**, **Tugas selesai** atau **Lewat kini** untuk melihatnya dipecahkan mengikut subjenis. - **Suapan pasukan.** Aktiviti yang telah dipos oleh pasukan anda, yang terbaharu dahulu, setakat yang dibenarkan untuk anda lihat. **Tunjukkan** mengecilkannya kepada nota, tugasan, acara atau komunikasi, dan **Subjenis** mengecilkannya lagi. - **Tiada langkah seterusnya.** Peluang jualan terbuka tanpa tugasan terbuka — tugasan menunggu dikira — dan tanpa acara akan datang, supaya tiada apa-apa dibiarkan hanyut. Penapis **Pemilik** menawarkan **Saya**, **Pasukan saya** dan **Semua yang saya boleh lihat**. Tab ini memerlukan **List** (senarai) pada **Opportunity** (peluang jualan). ## Langkah 1. Pilih **Pasukan** dalam bar sisi. 2. Baca **Minggu ini** untuk melihat siapa yang sibuk dan siapa yang senyap. Pilih nombor untuk melihatnya mengikut subjenis. 3. Buka **Tiada langkah seterusnya**. Pilih **Tambah langkah seterusnya** pada peluang jualan untuk mengepos tugasan yang dipautkan kepadanya dan ditugaskan kepada pemiliknya, atau buka peluang jualan itu dan sebut pemiliknya dengan **@** untuk memintanya. 4. Baca **Suapan pasukan** untuk apa-apa yang memerlukan balasan anda. ## Peraturan yang perlu diketahui - Suapan dan angka itu mengikut peraturan biasa: anda hanya melihat aktiviti yang dibenarkan untuk anda lihat. Ruang ahli sahaja yang belum anda sertai kekal tertutup dan tidak menambah apa-apa kepada mana-mana angka. - Anda tidak berada dalam pasukan anda sendiri: aktiviti anda sendiri tidak dipaparkan di sini. - Mesyuarat dikira sebagai diadakan sebaik sahaja masanya berlalu. - Peluang jualan keluar daripada **Tiada langkah seterusnya** sebaik sahaja langkah seterusnya ditempah padanya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Disenaraikan mengikut nama, bukan kedudukan.** Angka itu untuk perbincangan, bukan jadual liga. Minggu yang senyap mungkin bermaksud satu tender besar, dan kedudukan akan memberi ganjaran kepada aktiviti yang paling mudah dan bukan yang betul. **Hanya apa yang boleh anda lihat dikira.** Nota peribadi rakan sekerja atau ruang ahli sahaja yang belum anda sertai tidak menambah apa-apa kepada mana-mana angka, jadi paparan pasukan tidak pernah mendedahkan kandungan melalui kiraan. **Langkah seterusnya memastikan urusan kekal hidup.** Peluang terbuka yang tiada apa-apa ditempah ialah yang hanyut. Senarai ini menunjukkan tepat yang itu, jadi satu tugasan daripada anda cukup untuk mengembalikan setiap satunya ke landasan. ## Bekerja lebih pantas - **Tambah langkah seterusnya sendiri.** **Tambah langkah seterusnya** mencipta tugasan yang sudah dipautkan kepada peluang jualan dan ditugaskan kepada pemiliknya; lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Bandingkan dengan minggu lalu.** Kad **Aktiviti** dan **Tugas selesai** menunjukkan angka minggu lalu di sebelah angka minggu ini. - **Buka butiran di sebalik nombor.** Pilih **Mesyuarat diadakan** atau **Komunikasi** seseorang untuk melihatnya dipecahkan mengikut subjenis, seperti lawatan tapak berbanding mesyuarat bilik pameran. - **Semak urusan anda sendiri juga.** Tetapkan **Pemilik** kepada **Saya** pada **Tiada langkah seterusnya**. - **Jalankannya sebagai semakan mingguan.** [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) menggunakan halaman ini untuk urusan yang terhenti; [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) membantu dengan langkah seterusnya. ## Contoh Pada petang Jumaat Mei Tan membuka paparan pasukan. Marcus Tan merekodkan sembilan komunikasi minggu ini dan Siti Nadia mengadakan tiga lawatan tapak. Di bawah **Tiada langkah seterusnya** dia menemui "Harbour Café — outdoor seating". Dia menyebut Marcus padanya: "@Marcus Tan boleh tempah susulan?" Pada hari Isnin dia mengepos tugasan, dan peluang jualan itu keluar daripada senarai. **Membaca kad Aktiviti.** Mei mengetuai pasukan dua orang. Minggu ini Marcus mempunyai 2 nota, 9 komunikasi dan 3 mesyuarat diadakan, iaitu 14 aktiviti; Siti mempunyai 5 nota, 4 komunikasi dan 3 mesyuarat diadakan, iaitu 12. Kad **Aktiviti** menunjukkan 26, dengan "Nota 7 · Komunikasi 13 · Mesyuarat 6" di bawahnya, kerana 2 + 5 = 7, 9 + 4 = 13 dan 3 + 3 = 6. **Menempah langkah seterusnya untuk rakan sekerja.** Pada hari Isnin Daniel Lim membuka **Tiada langkah seterusnya** dengan **Pemilik** ditetapkan kepada **Pasukan saya** dan menemui "Harbour Café — kitchen refit" milik Siti. Dia memilih **Tambah langkah seterusnya** dan mengepos "Send the revised tile options" dengan tarikh akhir hari Rabu. Tugasan itu ditugaskan kepada Siti dan dipaparkan dalam **Kerja saya**nya, dan peluang jualan itu keluar daripada senarai. ## Soalan lazim - **Mengapa paparan pasukan menyatakan tiada sesiapa melapor kepada saya?** Tiada sesiapa melapor kepada anda dan anda tidak mengetuai mana-mana pasukan. Pentadbir menetapkan barisan pelaporan dan ketua pasukan di bawah **Tetapan Sistem** → **Perkongsian & pasukan**. - **Mengapa aktiviti saya sendiri tidak dikira dalam paparan pasukan?** Paparan pasukan menunjukkan orang yang anda pimpin; kerja anda sendiri ada dalam [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/). - **Bolehkah saya melihat nota peribadi rakan sekerja dalam paparan pasukan?** Tidak. Hanya aktiviti yang dibenarkan untuk anda lihat dipaparkan atau dikira. - **Mengapa tab Tiada langkah seterusnya tiada?** Peranan anda memerlukan **List** (senarai) pada **Opportunity** (peluang jualan) untuk tab itu. - **Adakah paparan pasukan satu kedudukan?** Tidak. Orang disenaraikan mengikut nama; angka tidak diisih atau diberi markah. - **Bilakah peluang jualan keluar daripada senarai Tiada langkah seterusnya?** Sebaik sahaja ia mempunyai tugasan terbuka atau acara akan datang yang boleh anda lihat. ## Berkaitan - [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) - [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Prospek > Rekod prospek jualan dalam easySales, pilih status dan sumbernya, gunakan paparan senarai, serahkan atau pulangkan prospek, terima pertanyaan melalui borang web, rekod persetujuan pemasaran dan tukarkan prospek apabila ia menjadi urus niaga sebenar. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/leads/ Prospek ialah seseorang yang mungkin menjadi pelanggan tetapi belum lagi — pengunjung di pameran perdagangan, pertanyaan daripada laman web, atau nama yang diberikan oleh rakan niaga. Simpan prospek berasingan daripada pelanggan anda semasa anda menilainya, kemudian tukarkan yang menjadi urus niaga sebenar. Lihat [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) untuk rantaian yang menyusul. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Prospek** dalam bar sisi. Senarai memaparkan **Nama**, **Status**, **Syarikat**, **Pemilik Prospek**, **Sumber**, **Kempen**, **Kumpulan Prospek**, **E-mel** dan **Telefon** bagi setiap prospek, yang terbaharu dahulu. Kotak carian mencari dalam nama, syarikat dan e-mel. Tab di atas senarai ialah paparan yang disimpan: | Paparan | Memaparkan | |---|---| | **Semua** | Setiap prospek yang boleh anda lihat | | **Prospek saya** | Prospek anda sendiri yang **Baharu**, **Telah dihubungi** atau **Layak** | | **Terbuka** | Setiap prospek yang **Baharu**, **Telah dihubungi** atau **Layak** | | **Perlu susulan** | Prospek terbuka anda tanpa aktiviti sejak diserahkan kepada anda, selepas bilangan hari yang ditetapkan syarikat anda | | **Ditukar** | Prospek yang telah menjadi pelanggan | | **Tidak layak** | Prospek yang ditutup tanpa ditukar | | **Melepasi tempoh simpanan** | Prospek yang tidak layak, atau terbuka tanpa aktiviti, lebih lama daripada tempoh simpanan syarikat anda. Hanya untuk orang yang boleh memadam mana-mana prospek | ## Rekod prospek 1. Pilih **Prospek baharu** di atas senarai **Prospek**. 2. Masukkan **Nama**. **Pemilik Prospek** bermula sebagai anda; pilih rakan sekerja untuk menyerahkan prospek itu kepadanya. 3. Isikan apa yang anda tahu di bawah **Maklumat asas**, **Cara Hubungan** dan **Alamat** — **Syarikat**, **Jawatan**, **E-mel**, **Telefon Bimbit** dan sebagainya. Jika prospek, kenalan atau pelanggan sudah mempunyai nama, e-mel, telefon atau syarikat itu, amaran di bawah kotak menamakannya. 4. Di bawah **Sumber**, pilih **Status** dan **Sumber**, serta **Kempen** atau **Kumpulan Prospek** jika prospek itu tergolong dalam salah satunya. Prospek baharu bermula sebagai **Baharu**. 5. Pilih **Cipta prospek**. Halaman prospek itu dibuka. Untuk mengubah prospek kemudian, pilih **Edit** di bahagian atas halamannya, atau **Isi** di sebelah bahagian yang masih kosong. **Pemilik Prospek** juga diubah di situ. ## Apa yang boleh anda lakukan - Rekod tugasan, acara, nota dan komunikasi pada tab **Aktiviti**nya, atau dengan **Rekod aktiviti** di bahagian atas prospek. - Rekod penarikan diri atau tanda Jangan Hubungi dengan **Rekod persetujuan pemasaran** dalam menu **···**. Bahagian **Persetujuan** memaparkan setiap saluran; lihat [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/). - [Tukarkannya](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/) menjadi pelanggan dengan **Tukar prospek**. - Tandakan prospek dalam senarai, sehingga 200, dan pilih **Serahkan…** untuk memberikannya kepada rakan sekerja, **Pulangkan ke kumpulan…** untuk mengembalikannya tanpa dituntut, atau **Padam…** untuk menyahaktifkannya. - Tuntut prospek yang menunggu dalam kumpulan dari halaman kumpulan itu; lihat [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). - Buka **Laporan prospek** dari menu **···** di atas senarai: prospek yang dicipta dalam satu tempoh mengikut **Sumber**, **Pemilik** atau **Kempen**, dengan **Kadar penukaran**. - Muatkan senarai prospek daripada hamparan dengan [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). ## Borang web dan peraturan prospek Di bawah **Tetapan Sistem** → **Borang web** (dalam kumpulan **Jualan**) syarikat anda membina borang pertanyaan untuk laman webnya. Setiap pertanyaan menjadi prospek dalam kira-kira seminit, dengan mesejnya dalam **Catatan** dan **Sumber prospek** borang itu (**Borang web** melainkan anda memilih yang lain). Pertanyaan daripada alamat e-mel yang sudah mempunyai prospek terbuka ditambah pada **Catatan** prospek itu sebaliknya. **Prospek kepada** menetapkan siapa yang menerimanya: **Seorang**, **Kumpulan prospek** atau **Bergilir-gilir**. Terbitkan borang sebagai **Pautan**, **Benam (iframe)** atau **Widget (script)**. Jika halaman menyatakan pelayan belum mempunyai alamat untuk borang web, pentadbir anda belum menyediakannya, dan borang itu tidak boleh diterbitkan. **Peraturan prospek** pada halaman yang sama menetapkan **Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang** dan **Peringatan tempoh simpanan bulanan**, yang mati melainkan dihidupkan. Anda memerlukan **Urus borang web dan peraturan prospek**. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Nama** wajib diisi, begitu juga **Pemilik Prospek**, kecuali bagi prospek yang menunggu untuk dituntut dalam kumpulan. - **Status** ialah salah satu daripada **Baharu**, **Telah dihubungi**, **Layak** dan **Tidak layak**. Memilih **Tidak layak** meminta **Sebab tidak layak**, seperti **Tiada bajet** atau **Tidak dapat dihubungi**. Lihat [Status](https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/). - **Sumber** dipilih daripada senarai, seperti **Panggilan telefon**, **Borang web**, **Rujukan** atau **Pameran atau acara**. Pentadbir boleh menambah sumber syarikat anda sendiri pada set LeadSource di bawah **Tetapan Sistem** → **Medan tersuai**, **Set pilihan**. Lihat [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). - Prospek yang telah ditukar memaparkan status **Ditukar**. Hanya penukaran yang menetapkannya. Prospek itu tidak boleh diedit atau ditukar semula. - **Serahkan…** dan **Pulangkan ke kumpulan…** hanya memindahkan prospek bertanda yang boleh anda edit. **Serahkan…** memaklumkan pemilik baharu. **Pulangkan ke kumpulan…** menghantar prospek kembali ke kumpulan asalnya; pilih kumpulan bagi yang lain, atau ia kekal di tempatnya. - Prospek terbuka yang diambil dari kumpulan kembali ke kumpulan itu apabila pemiliknya dinyahaktifkan, atau selepas **Pulangkan prospek terbiar selepas** hari kumpulan itu tanpa aktiviti. Pemilik dimaklumkan sehari sebelumnya. - easySales tidak pernah menghantar e-mel kepada orang yang menghantar borang web. - Tiada apa yang memadam prospek dengan sendirinya. **Nyahaktifkan prospek** dalam menu **···** meminta anda mengesahkan dengan **Nyahaktifkan**; prospek itu kemudian tidak lagi dipaparkan dalam senarai. - Aktiviti prospek kekal pada prospek itu. Selepas ia ditukar, aktiviti itu turut dipaparkan pada tab **Aktiviti** pelanggan yang terhasil atau yang disertainya. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Lead** (prospek) untuk melihat prospek, **Add** (tambah) dan **Edit** untuk merekod prospek, **Edit** untuk mengubah, menyerahkan, memulangkan atau menukarnya atau merekod persetujuannya, dan **Delete** (padam) untuk menyahaktifkannya. Dengan **Rekod sendiri sahaja**, anda bekerja dengan prospek yang menamakan anda sebagai **Pemilik Prospek**, serta mana-mana yang diberikan oleh tetapan perkongsian syarikat anda. **Melepasi tempoh simpanan** memerlukan **Semua rekod** pada **List** dan **Delete** bagi **Lead**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Prospek kekal di luar senarai pelanggan anda sehingga ia benar-benar menjadi urus niaga.** Pelanggan membawa sebut harga, invois dan penyata anda. Dengan menyimpan nama yang belum dinilai dalam senarai berasingan, senarai **Pelanggan** hanya mengandungi pelanggan yang benar-benar berurus niaga dengan anda. **Setiap prospek mempunyai satu pemilik.** Pertanyaan yang menjadi milik semua orang tidak disusuli oleh sesiapa. **Perlu susulan** menunjukkan kepada setiap pemilik prospek yang belum disentuhnya, dan kumpulan mengambil semula prospek yang dibiarkan terbiar supaya rakan sekerja boleh menyambungnya. **Status dan sumber yang tetap mengekalkan angka yang jujur.** Semua orang memilih daripada senarai yang sama, jadi **Laporan prospek** boleh mengira prospek mengikut sumber dan menunjukkan saluran mana yang membawa pelanggan yang membeli. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan hari dengan Perlu susulan.** Ia menyenaraikan prospek anda yang belum direkod apa-apa sejak diserahkan. Item **Perlu tindakan** juga mengingatkan anda; bilangan harinya ditetapkan di bawah **Peraturan tugasan sistem** dalam [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Rekod panggilan dan langkah seterusnya serentak.** Pilih **Rekod aktiviti** → **Rekod komunikasi**, dan tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** dengan tarikh akhir. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). - **Bahagikan satu pameran sekali gus.** Tandakan prospek pameran itu, pilih **Serahkan…** dan pilih rakan sekerja dalam **Serahkan kepada**. - **Langkau prospek bagi pelanggan sedia ada.** Apabila pelanggan sudah wujud, mulakan [peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) padanya secara terus; prospek adalah untuk orang yang belum anda kenali. - **Ikuti rutin.** [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) menerangkan apa yang perlu ditanya kepada pertanyaan baharu dan bila untuk menukarnya. ## Contoh Lim & Co membuka gerai di pameran ubah suai rumah, dan Siti Nadia merekod setiap pengunjung yang meminta sebut harga sebagai prospek, dengan **Sumber** **Pameran atau acara** dan kempen pameran itu. Selepas itu dia menandakan dua belas prospek dari kawasan timur, memilih **Serahkan…** dan memberikannya kepada Marcus Tan, yang dimaklumkan. Marcus menghubungi setiap seorang, merekod komunikasi pada tab **Aktiviti** prospek itu dan menukar **Status** kepada **Telah dihubungi**. **Pertanyaan laman web.** Halaman hubungi kami Lim & Co membawa borang web yang prospeknya pergi kepada **Bergilir-gilir**: Mei Tan dan Marcus Tan. Pada hari Isnin, "Tan Dental Clinic" menghantar pertanyaan tentang meja penyambut tetamu, dan seminit kemudian prospek itu berada dalam senarai Mei dengan **Sumber** **Borang web** dan mesejnya dalam **Catatan**. Dia menelefon, merekod panggilan itu dengan **Rekod komunikasi** dan menandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** untuk Isnin berikutnya. **Prospek yang tidak menjadi.** Selepas tiga panggilan tidak berjawab, Daniel Lim menukar **Status** prospek kepada **Tidak layak** dan memilih **Sebab tidak layak** **Tidak dapat dihubungi**. Prospek itu berpindah ke paparan **Tidak layak**, dan panggilannya kekal pada rekod. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara prospek dan pelanggan?** Prospek ialah orang yang masih anda nilai. Pelanggan ialah pihak yang anda beri sebut harga dan invois. Tukar prospek apabila urus niaga itu sudah nyata. Lihat [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/). - **Bagaimana saya menyerahkan prospek kepada rakan sekerja?** Tandakannya dalam senarai, pilih **Serahkan…** dan pilih rakan sekerja itu. Bagi satu prospek, pilih **Edit** dan ubah **Pemilik Prospek**. - **Bolehkah saya mengimport senarai prospek?** Ya. **Import data** mempunyai kad **Prospek**; setiap baris menjadi prospek baharu. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). - **Bagaimana pertanyaan laman web menjadi prospek?** Melalui borang web di bawah **Tetapan Sistem** → **Borang web**. Setiap pertanyaan menjadi prospek dalam kira-kira seminit, untuk orang, kumpulan atau giliran yang dinamakan oleh borang itu. - **Adakah easySales memadam prospek lama?** Tidak. Dengan **Peringatan tempoh simpanan bulanan** dihidupkan, orang yang boleh memadam mana-mana prospek menerima item **Perlu tindakan** yang menyenaraikan prospek lama, dan mereka yang memutuskan. - **Bolehkah saya menambah sumber prospek sendiri?** Ya. Pentadbir menambahnya pada set LeadSource di bawah **Set pilihan**. Lihat [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). - **Mengapa saya tidak boleh mengedit prospek?** Ia telah ditukar, yang menguncinya, atau peranan anda tiada **Edit** bagi **Lead** untuk prospek itu. Prospek yang telah ditukar menyatakannya di bahagian atas halamannya. ## Berkaitan - [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/) - [Kempen dan kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/campaigns-and-lead-pools/) - [Borang web](https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/) - [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/) - [Status](https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/) - [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) - [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/) --- # Tukar prospek > Cara tukar prospek dalam easySales dalam satu langkah kepada pelanggan baharu atau sedia ada, dengan kenalannya, peluang jualan pilihan dan sebut harga yang menyusul, apa yang disalin dan mengapa ia ditukar sekali sahaja. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/ Apabila [prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) menjadi urus niaga sebenar, tukarkannya supaya pelanggan itu diteruskan sebagai pelanggan, dengan individu dalam prospek sebagai kenalannya dan, jika anda mahu, satu urus niaga. Halaman ini untuk jurujual yang memiliki prospek itu; lihat [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) untuk maksud setiap rekod. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **Lead** (prospek) pada prospek itu, dan prospek itu mesti belum ditukar. Penukaran juga memerlukan **Add** (tambah) dan **Edit** pada setiap rekod yang diciptanya, sama seperti menciptanya secara terus: **Account** (pelanggan) untuk pelanggan baharu, **Contact** (kenalan) untuk kenalan pada akaun perniagaan, dan **Opportunity** (peluang jualan) untuk peluang jualan. Dialog hanya menawarkan apa yang boleh anda selesaikan; jika tiada satu pun, prospek itu tiada butang **Tukar prospek**. Tentukan di mana pelanggan itu berada: syarikat baharu, individu persendirian, atau pelanggan yang sudah anda miliki. ## Langkah 1. Buka prospek dan pilih **Tukar prospek** di bahagian atas halaman. Dialog **Tukar prospek** dibuka. 2. Di bawah **Pelanggan**, pilih **Akaun perniagaan baharu**, **Akaun peribadi baharu** atau **Pelanggan sedia ada**. 3. Bagi pelanggan baharu, semak **Nama pelanggan**. Ia bermula sebagai syarikat prospek, atau nama prospek bagi akaun peribadi atau apabila tiada syarikat. Bagi pelanggan sedia ada, pilih **Pelanggan**. 4. Pilih **Pemilik** rekod baharu. Ia bermula sebagai pemilik prospek. 5. Bagi akaun perniagaan, biarkan **Tambah … sebagai kenalan** bertanda untuk menjadikan individu dalam prospek kenalannya. Akaun peribadi sentiasa mengambil individu itu sebagai kenalannya sendiri. 6. Untuk merekod urus niaga pada masa yang sama, tandakan **Cipta peluang jualan juga** dan semak **Nama peluang jualan**, **Tarikh Penutupan Dijangka** (sebulan dari hari ini) dan **Jumlah dijangka**. 7. Tandakan **Kemudian mula sebut harga** jika anda sudah bersedia membuat sebut harga. 8. Pilih **Tukar**. Jika medan wajib kosong, dialog menyatakannya pada medan itu. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales mencipta semuanya sekali gus dan membuka pelanggan itu, atau sebut harga baharu baginya apabila anda menandakan **Kemudian mula sebut harga**. Ia menyalin apa yang ada pada prospek: - **Pelanggan baharu** — industri, laman web, catatan, telefon, faks dan alamat (sebagai alamat pengebilan). - **Kenalan** — nama, gelaran, jawatan (akaun perniagaan sahaja), e-mel, nombor telefon dan alamat (sebagai alamat surat-menyurat), serta sejarah **Persetujuan** prospek itu. Pada pelanggan sedia ada, catatan pergi kepada kenalan. - **Peluang jualan** — nama, tarikh penutupan dan jumlah yang anda masukkan. Ia bermula pada peringkat pertama saluran jualan anda, dan **Sejarah peringkat**nya mencatat bahawa ia ditukar daripada prospek. Status prospek menjadi **Ditukar**. Halamannya menyatakan "Prospek ini telah ditukar dan tidak boleh diedit lagi." dengan pautan: **Buka pelanggan yang terhasil**, **Buka kenalan** dan **Buka peluang jualan**. > **Awas** > > Prospek ditukar sekali sahaja. Anda tidak boleh membuat asal penukaran atau menukar prospek yang sama > sekali lagi, jadi pilih pelanggan dengan teliti. ## Peraturan yang perlu diketahui - Kenalan hanya menyertai akaun perniagaan. Dengan **Tambah … sebagai kenalan** bertanda, **Pelanggan sedia ada** hanya menyenaraikan akaun perniagaan. - Prospek mengekalkan butiran, aktiviti dan sejarahnya. Aktivitinya turut dipaparkan pada tab **Aktiviti** pelanggan. - Kempen, kumpulan prospek, status dan sumber prospek tidak disalin; ia kekal pada prospek. - Jika penukaran akan membawa syarikat anda melepasi had pelan, tiada apa yang dicipta dan prospek kekal seperti sebelumnya. ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu prospek menjadi satu rekod pelanggan.** Jika prospek boleh ditukar dua kali, syarikat yang sama akan menjadi dua pelanggan dengan sebut harga dan invoisnya terbahagi antara keduanya. Mengunci prospek yang telah ditukar mengekalkan satu rekod pelanggan dan catatan tetap tentang bagaimana mereka datang. **Satu langkah, jadi tiada yang separuh siap.** Pelanggan, kenalannya, urus niaga dan status baharu prospek disimpan bersama. Sama ada semuanya wujud selepas itu atau tiada langsung, dan anda tidak perlu mengingati borang kedua. **Penukaran memerlukan hak yang sama seperti mencipta.** Penukaran ialah satu lagi cara mencipta pelanggan, kenalan atau peluang jualan, jadi ia mengikut kebenaran yang sama. Peranan yang tidak boleh menambah pelanggan juga tidak boleh menambahnya melalui prospek. **Persetujuan mengikut individu itu.** Penarikan diri yang direkod pada prospek disalin kepada kenalan dengan tarikh asalnya, jadi pilihan individu itu masih dihormati selepas dia menjadi pelanggan. ## Bekerja lebih pantas - **Lengkapkan prospek sebelum menukarnya.** Syarikat, alamat, telefon dan catatan disalin, jadi butiran yang ditaip pada [prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) tidak perlu ditaip semula. - **Buat sebut harga terus.** Tandakan **Kemudian mula sebut harga** dan sebut harga baharu dibuka sudah dipautkan kepada pelanggan, kenalan atau peluang jualan. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Tambah urus niaga bagi pelanggan sedia ada.** Pilih **Pelanggan sedia ada**, nyahtanda kenalan jika individu itu sudah ada, dan tandakan **Cipta peluang jualan juga**. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Tekan Enter untuk menukar.** Dalam dialog, menekan Enter dalam medan sama seperti **Tukar**. - **Tahu bila untuk menukar.** [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) menyenaraikan soalan yang menentukan sama ada sesuatu pertanyaan berbaloi diteruskan. ## Contoh **Syarikat baharu.** Selepas lawatan tapak, Marcus Tan memilih **Tukar prospek** pada prospek Harbour Café. Dia mengekalkan **Akaun perniagaan baharu**, dengan **Nama pelanggan** sudah berbunyi "Harbour Café", dan membiarkan **Tambah … sebagai kenalan** bertanda. Dia menandakan **Cipta peluang jualan juga** dengan **Jumlah dijangka** SGD 2,080.00 dan **Kemudian mula sebut harga**; selepas **Tukar**, sebut harga baharu dibuka bagi peluang jualan baharu kafe itu, dan prospek memaparkan **Ditukar**. **Urus niaga baharu bagi pelanggan sedia ada.** Pada 14 Oktober, Mei Tan menukar prospek daripada seorang arkitek di Orchard Dental, yang sudah menjadi pelanggan. Dia memilih **Pelanggan sedia ada**, memilih Orchard Dental, mengekalkan arkitek itu sebagai kenalan baharu, dan menandakan **Cipta peluang jualan juga** bernama "Orchard Dental — second clinic" dengan **Tarikh Penutupan Dijangka** 14 November. Selepas **Tukar**, pelanggan dibuka dengan kenalan baharu dan urus niaga itu pada peringkat pertama saluran jualan Lim & Co. ## Soalan lazim - **Pelanggan mana yang patut saya pilih?** Syarikat baharu menjadi **Akaun perniagaan baharu**, pelanggan persendirian **Akaun peribadi baharu**. Bagi pelanggan yang sudah anda miliki, pilih **Pelanggan sedia ada**. - **Mengapa tiada butang Tukar prospek?** Prospek itu sudah ditukar, atau peranan anda tidak dapat menyelesaikan sebarang penukaran: anda memerlukan **Edit** bagi **Lead** serta **Add** dan **Edit** pada rekod yang hendak dicipta. - **Saya menukar prospek kepada pelanggan yang salah. Apa yang boleh saya lakukan?** Prospek itu kekal ditukar. Nyahaktifkan rekod yang diciptanya jika anda tidak memerlukannya, kemudian cipta rekod yang betul terus dari **Pelanggan**, **Kenalan** atau **Peluang Jualan**. - **Bolehkah saya menukar prospek terus kepada sebut harga?** Tidak secara terus. Tandakan **Kemudian mula sebut harga** dan sebut harga dibuka sebaik sahaja pelanggan wujud. - **Adakah persetujuan prospek disimpan?** Ya. Sejarah **Persetujuan**nya disalin kepada kenalan baharu. - **Adakah kempen dan sumber disalin apabila saya menukar?** Tidak. Ia kekal pada prospek, yang masih boleh anda buka dari paparan **Ditukar** dalam senarai **Prospek**. ## Berkaitan - [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) - [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/) - [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) - [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) - [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) --- # Borang web > Letakkan borang pertanyaan di laman web anda dengan borang web easySales — pilih medan, teks persetujuan dan siapa menerima setiap prospek, kemudian terbitkan sebagai pautan, iframe atau widget. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/ **Borang web** ialah borang pertanyaan yang anda letakkan di laman web anda sendiri. Setiap pertanyaan yang dihantar pelawat menjadi [prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) dalam easySales dalam kira-kira seminit, sudah diserahkan kepada seorang, kepada beberapa orang yang bergilir-gilir, atau kepada [kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). Tiada sesiapa perlu menyalin e-mel ke dalam easySales, dan tiada e-mel pernah dihantar kepada orang yang menghantar pertanyaan itu. Halaman ini untuk pentadbir yang menyediakan borang. Jurujual yang menyusuli prospek hanya memerlukan [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) dan [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Tetapan sistem** di bar sisi, kemudian **Borang web** dalam kumpulan **Jualan**. Halaman ini mempunyai tiga bahagian: - **Peraturan prospek** di bahagian atas — peraturan syarikat untuk setiap kumpulan prospek dan setiap borang yang bergilir-gilir: **Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang** dan **Peringatan tempoh simpanan bulanan**, disimpan dengan **Simpan peraturan**. - **Kumpulan prospek** — kumpulan syarikat dengan **Nama**, **Pulangkan prospek terbiar selepas** dan bilangan **Belum dituntut**nya. **Kumpulan prospek baharu** menambah satu dan butang pensel menyunting satu; pilih nama kumpulan untuk membuka halamannya. Lihat [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). - **Borang web** di bahagian bawah — satu baris bagi setiap borang dengan **Nama**nya, ke mana **Prospek kepada**, **Hari ini** (pertanyaan yang diterima hari ini berbanding bilangan harian borang itu) dan **Prospek** yang telah dibuatnya. Pilih satu baris untuk menyunting borang; **Borang web baharu** menambah satu. *[Rajah: Di mana setiap tetapan prospek berada. Tetapan sistem › Borang web mempunyai tiga bahagian: Peraturan prospek (had pegangan dan peringatan tempoh simpanan bulanan); Kumpulan prospek, dengan Kumpulan prospek baharu dan Edit bagi Nama, Pulangkan prospek terbiar selepas dan Catatan setiap kumpulan; serta borang web, setiap satu dengan medannya, siapa menerima prospek, persetujuan, laman web tempat ia boleh digunakan dan kod Terbitkannya — butang Kumpulan baharu dalam penyunting borang juga mencipta kumpulan. Pada senarai Prospek, menu ⋯ › Urus kumpulan prospek membuka senarai kumpulan yang sama. Nama kumpulan, atau lajur Kumpulan Prospek dalam senarai Prospek, membuka halaman kumpulan, dengan Prospek belum dituntut untuk Dituntut dan Nyahaktifkan kumpulan prospek.]* ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan kawalan **Urus borang web dan peraturan prospek**. Peranan piawai **Administrator** (pentadbir) mempunyainya. Peranan tersuai mesti menghidupkannya di bawah **Pentadbiran peranan** dalam [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/); tanpanya halaman itu tiada dalam navigasi tetapan, dan membuka alamatnya menunjukkan anda tiada akses. - Halaman ini hanya dipaparkan jika pelan syarikat anda merangkumi prospek. Berapa banyak borang web yang boleh anda ada juga bergantung pada pelan anda; lihat [halaman harga](/pricing/). - Untuk menghantar prospek ke kumpulan prospek, cipta kumpulan itu dalam bahagian **Kumpulan prospek** halaman ini, atau dengan **Kumpulan baharu** semasa anda menyunting borang. Lihat [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). - Tentukan apa yang akan anda tanya, siapa yang menyusuli, dan teks yang dipersetujui pelawat sebelum anda mula. ## Cipta borang web 1. Buka **Tetapan sistem** › **Borang web** dan pilih **Borang web baharu**. 2. Di bawah **Borang**, beri borang itu **Nama** untuk kegunaan anda — pelawat melihat **Tajuk** sebaliknya. Biarkan **Menerima pertanyaan** hidup, pilih **Bahasa halaman** untuk label, butang dan mesej borang, dan isi **Tajuk**, **Pengenalan**, **Teks butang** dan **Mesej terima kasih**. Teks butang dan teks terima kasih yang dibiarkan kosong menggunakan teks lalai. 3. Di bawah **Penampilan**, pilih **Lebar** borang, hidupkan **Sebati dengan halaman** jika borang patut kelihatan sebahagian daripada halaman anda dan bukan sebagai kad, dan tetapkan **Warna aksen** (`#RRGGBB`) untuk butang dan pautan. Lihat [Sepadankan dengan rupa laman web anda](#sepadankan-dengan-rupa-laman-web-anda). 4. Di bawah **Medan**, tandakan **Tanya** bagi setiap medan yang dipaparkan borang dan **Wajib** bagi setiap medan yang mesti diisi pelawat. 5. Di bawah **Siapa menerima prospek**, pilih ke mana **Prospek kepada** — **Seorang**, **Kumpulan prospek** atau **Bergilir-gilir** — dan orang yang dinamakan oleh borang (lihat [Siapa menerima prospek](#siapa-menerima-prospek)). Pilih **Sumber prospek** (jika dibiarkan kosong, prospek mendapat **Borang web**) dan **Kempen** jika borang itu milik satu kempen. 6. Di bawah **Persetujuan**, pilih **Minta persetujuan dengan satu kotak tanda** dan tulis **Apa yang dipersetujui**, atau pilih **Guna teks lalai negara anda** dan ubah suainya. Tambah **Pautan dasar privasi** anda. Pilih **Tiada kotak persetujuan** hanya jika anda tidak akan menggunakan butiran itu untuk pemasaran. 7. Di bawah **Di mana ia boleh digunakan**, senaraikan **Laman web yang boleh memaparkan borang**, satu setiap baris, seperti `https://www.example.com`. Tetapkan **Pertanyaan diterima sehari**. 8. Pilih **Simpan**. Laci ditutup dan borang itu ada dalam senarai. Untuk mendapatkan kodnya, pilih **Lihat kod benam** pada mesej yang mengesahkan simpanan, atau baris borang itu: **Terbitkan** berada di bahagian atas, dengan tiga kod borang itu. 9. Salin salah satu kod ke laman web anda, seperti di bawah, dan hantar pertanyaan ujian. ## Medan Borang boleh menanyakan **Nama**, **Syarikat**, **Jawatan**, **E-mel**, **Telefon**, **Telefon bimbit**, **Negara**, **Bandar**, **Laman web**, **Industri** dan **Mesej**. Setiap jawapan masuk ke medan prospek yang sama namanya, dan **Mesej** masuk ke **Catatan** prospek. - **Nama** sentiasa ditanya dan sentiasa wajib. - Borang baharu menanyakan **Nama** dan **E-mel** (kedua-duanya wajib), **Syarikat**, **Telefon** dan **Mesej**. - Tanya sekurang-kurangnya **E-mel** atau **Telefon**, supaya ada orang yang boleh membalas. Alamat e-mel juga cara pertanyaan berulang dikenali. - Medan yang tidak anda tanya tidak pernah disimpan, walaupun sesebuah halaman menghantarnya. ## Terbitkan di laman web anda **Terbitkan** menawarkan borang yang sama dalam tiga cara. Setiap kod ada butang salin; gunakan yang sesuai dengan laman web anda. | Cara | Apa yang perlu dilakukan | Sesuai untuk | |---|---|---| | **Pautan** | Pautkan kepadanya daripada butang atau menu, atau kongsikan dalam mesej. Ia halaman tersendiri. | Media sosial, tandatangan e-mel, kod QR pada risalah | | **Benam (iframe)** | Tampal dalam HTML halaman anda di tempat borang patut muncul. Lebarnya mengikut **Lebar** borang dan tingginya 760 piksel. | Pembina laman web yang menerima blok HTML | | **Widget (script)** | Tampal di tempat borang patut muncul. Lebarnya sehingga **Lebar** borang dan ia dimuatkan selepas halaman. | Laman web anda sendiri, apabila borang patut kelihatan sebahagian daripada halaman | - Alamat borang tidak pernah berubah. Borang yang sudah ada di laman web anda terus berfungsi selepas setiap suntingan: ubah teks atau penghalaan dan pertanyaan seterusnya mengikut tetapan baharu. - Apabila pelawat mula mengisi borang, sebuah kotak kecil menyemak bahawa mereka manusia, bukan robot. Pelawat yang hanya membaca halaman tidak memuatkannya. - Jika **Terbitkan** menyatakan bahawa pelayan belum mempunyai alamat untuk borang web, penerbitan belum tersedia untuk syarikat anda. Hubungi sokongan easySales di support@easysales.work. ## Sepadankan dengan rupa laman web anda Di bawah **Penampilan** dalam tetapan borang: - **Lebar** — **Standard (520 px)**, **Luas (760 px)** atau **Lebar penuh**: lebar paling besar borang pada halaman anda. Dengan **Lebar penuh** ia mengisi ruang yang diberikan oleh halaman anda. Kod iframe mengikut lebar yang anda simpan. - **Sebati dengan halaman** — tiada kad putih, sempadan atau ruang dalam: widget menggunakan fon, warna teks dan latar belakang halaman anda sendiri, jadi ia kelihatan sebahagian daripada halaman. - **Warna aksen** — butang, pautan dan garis kotak yang sedang diisi. Perubahan muncul di laman web anda dalam beberapa minit, dan kod di laman web anda kekal sama. **Sebati dengan halaman** dan pemboleh ubah di bawah hanya berfungsi dengan widget: pautan dan iframe ialah halaman tersendiri. ### Untuk pereka laman web anda Helaian gaya laman web anda tidak dapat masuk ke dalam widget, tetapi ia boleh menetapkan pemboleh ubah ini pada elemen yang memegang kod widget, contohnya `div` di sekelilingnya. Setiap satu mengatasi tetapan borang. | Pemboleh ubah | Apa yang diubah | |---|---| | `--easysales-max-width` | Lebar paling besar borang, seperti `640px` atau `100%` | | `--easysales-margin` | Ruang di sekeliling borang; `0 auto` meletakkannya di tengah | | `--easysales-accent` | Butang, pautan dan garis kotak yang sedang diisi | | `--easysales-font`, `--easysales-font-size` | Fon, dan saiz teks asas yang diikuti teks lain (15 piksel) | | `--easysales-text`, `--easysales-muted` | Warna teks, dan warna teks pengenalan dan persetujuan | | `--easysales-background`, `--easysales-border`, `--easysales-radius`, `--easysales-padding` | Latar belakang kad, sempadan (seperti `none`), bucu dan ruang dalam | | `--easysales-input-background`, `--easysales-input-border`, `--easysales-input-radius` | Latar belakang, warna sempadan dan bucu kotak input | | `--easysales-button-text`, `--easysales-button-radius` | Warna teks dan bucu butang | Apabila **Sebati dengan halaman** hidup, borang sudah menggunakan fon, saiz teks dan warna teks halaman anda, jadi `--easysales-font`, `--easysales-font-size` dan `--easysales-text` tidak berkesan. ## Apa yang berlaku selepas seseorang menghantarnya *[Rajah: Satu pertanyaan, daripada pelawat hingga menjadi prospek. Pelawat mengisi borang web anda — pautan, iframe atau widgetnya — dan memilih Hantar. Semakan dijalankan: penghantar ialah manusia, laman web dibenarkan dan had harian belum dicapai. Dalam kira-kira seminit easySales mencari prospek terbuka dengan alamat e-mel yang sama: jika ada, mesej ditambah pada Catatannya dan pemiliknya dimaklumkan; jika tiada, prospek baharu dibuat dengan Status Baharu serta Sumber prospek dan Kempen borang itu, dan peraturan Prospek kepada pada borang menyerahkannya kepada seorang, kumpulan prospek atau beberapa orang yang bergilir-gilir.]* 1. Pelawat melihat **Mesej terima kasih** anda serta-merta. 2. Dalam kira-kira seminit pertanyaan itu menjadi prospek dengan **Status** **Baharu**, **Sumber prospek** dan **Kempen** borang itu, dan setiap jawapan dalam medannya. **Catatan**nya mengandungi mesej itu dan halaman web tempat ia dihantar. 3. Prospek pergi ke tempat yang ditetapkan borang. Orang yang menerimanya dimaklumkan seperti bagi mana-mana prospek yang diumpukkan kepadanya; prospek yang dihantar ke kumpulan menunggu di sana, dan To do semua orang yang boleh melihat kumpulan itu memaparkan **Prospek belum dituntut dalam kumpulan** beserta bilangannya. 4. Dengan kotak persetujuan hidup, rekod persetujuan prospek menunjukkan sama ada pelawat menandakan kotak itu, teks yang dilihatnya dan halaman tempat ia dihantar. Kotak yang ditandakan ialah persetujuan untuk pemasaran melalui e-mel; kotak yang tidak ditandakan direkod sebagai tidak mahu menerima. 5. Jika sesuatu kenalan sudah mempunyai alamat e-mel yang sama, atau sesuatu pelanggan mempunyai nama syarikat yang sama, **Catatan** menyatakan ia mungkin pendua, jadi semaklah sebelum anda menukarnya. easySales tidak pernah membalas pelawat. Jurujual anda menjawab mereka secara peribadi. ## Siapa menerima prospek *[Rajah: Siapa menerima prospek sesebuah borang web. Prospek kepada Seorang: prospek terus menjadi miliknya dan dia dimaklumkan. Kumpulan prospek: ia menunggu tanpa dituntut, dan orang yang boleh melihat kumpulan mendapat To do. Bergilir-gilir: orang seterusnya dalam senarai, melangkau sesiapa yang dinyahaktifkan atau telah mencapai had pegangan. Apabila kumpulan dinyahaktifkan, atau tiada sesiapa dalam giliran boleh menerima prospek, ia pergi kepada orang yang dinamakan pada borang.]* - **Seorang** — setiap prospek pergi kepada **Orang** yang anda pilih. - **Kumpulan prospek** — setiap prospek menunggu tanpa dituntut dalam **Kumpulan prospek** yang anda pilih sehingga seseorang menuntutnya. **Kumpulan baharu** di sebelah senarai mencipta kumpulan dan memilihnya. Anda juga menamakan seorang di bawah **Direkod sebagai dicipta oleh**: dia menerima prospek itu jika kumpulan tidak lagi boleh menerimanya. - **Bergilir-gilir** — tambah sehingga 20 **Orang yang bergilir**, mengikut susunan. Setiap prospek pergi kepada orang selepas orang yang menerima prospek terakhir borang itu. Sesiapa yang dinyahaktifkan, atau sudah memegang prospek terbuka sebanyak yang dibenarkan syarikat, dilangkau. Orang di bawah **Apabila tiada sesiapa dalam giliran boleh menerimanya** menerima prospek jika semua orang dilangkau. Pertanyaan tidak pernah hilang. Jika kumpulan telah dinyahaktifkan, atau pelan anda tidak lagi merangkumi kumpulan prospek, prospek pergi kepada orang yang dinamakan pada borang. Jika orang itu juga telah dinyahaktifkan, ia pergi kepada pengguna pertama syarikat anda. ## Pertanyaan berulang Apabila seseorang menghantar borang lagi dengan alamat e-mel yang sama semasa prospek terdahulunya masih terbuka (**Baharu**, **Telah dihubungi** atau **Layak**), easySales tidak membuat prospek kedua. Ia menambah mesej baharu pada **Catatan** prospek terdahulu dan memberitahu pemilik prospek itu bahawa ia **dihantar semula melalui borang web**. Kotak persetujuan yang ditandakan direkod semula; kotak yang tidak ditandakan tidak dianggap sebagai menarik balik persetujuan terdahulu. Apabila prospek terdahulu telah ditukar atau tidak layak, pertanyaan baharu membuat prospek baharu. ## Peraturan prospek **Peraturan prospek** terpakai pada setiap kumpulan prospek dan setiap borang dengan **Bergilir-gilir**. - **Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang** — bilangan maksimum prospek **Baharu**, **Telah dihubungi** dan **Layak** yang boleh dipegang seseorang apabila dia menuntut daripada kumpulan atau apabila borang bergilir-gilir memberinya satu. **0** bermaksud tiada had. Ia tidak menghalang pengurus mengumpukkan prospek secara manual, atau borang yang menghantar setiap prospek kepada seorang. - **Peringatan tempoh simpanan bulanan** — mati melainkan anda menghidupkannya. Sebulan sekali, orang yang boleh memadam prospek seluruh syarikat menerima To do yang menyenaraikan prospek yang tidak layak, atau terbuka tanpa aktiviti, bagi **Tempoh simpanan (bulan)** (3–120, 12 secara lalai). Paparan **Melepasi tempoh simpanan** pada senarai **Prospek** menunjukkan prospek yang sama. Tiada apa-apa dipadam secara automatik. Pilih **Simpan peraturan** selepas setiap perubahan. ## Had dan perlindungan | Had | Apa yang berlaku | |---|---| | **Pertanyaan diterima sehari**, ditetapkan bagi setiap borang (200 secara lalai, paling banyak 1000) | Pertanyaan seterusnya pada hari itu ditolak, dan pelawat diberitahu borang tidak menerima pertanyaan buat masa ini. | | 1000 pertanyaan sehari bagi seluruh syarikat anda, merentas semua borangnya | Seperti di atas, bagi setiap borang. | | Beberapa pertanyaan seminit daripada satu alamat internet | Pelawat diminta menunggu dan mencuba lagi. | | **Laman web yang boleh memaparkan borang** | Laman web lain tidak boleh memaparkan borang atau menghantar pertanyaan kepadanya. Senarai kosong membenarkan mana-mana laman. | | Semakan bahawa penghantar ialah manusia | Pertanyaan robot ditolak. | Kiraan harian bermula semula pada tengah malam UTC. Berapa banyak borang web yang boleh dimiliki syarikat anda bergantung pada pelan anda. ## Jeda, ubah atau padam borang - **Jeda** — matikan **Menerima pertanyaan** dan pilih **Simpan**. Borang kekal di laman web anda tetapi menyatakan ia tidak menerima pertanyaan, dan tidak menerima apa-apa. Hidupkannya semula untuk membukanya kembali. - **Ubah** — pilih baris borang itu, ubah apa-apa dan pilih **Simpan**. Alamat dan kod kekal sama. - **Padam** — pilih butang **Padam** pada barisnya dan sahkan. Borang berhenti menerima pertanyaan serta-merta dan alamatnya tidak lagi berfungsi. Prospek yang sudah dibuatnya disimpan. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pertanyaan tidak patut menunggu seseorang menyalinnya.** Setiap pertanyaan disimpan sebaik sahaja dihantar dan menjadi prospek dalam kira-kira seminit, sudah ada pemilik atau berada dalam kumpulan, jadi panggilan pertama boleh dibuat semasa pelanggan masih memikirkan tentang anda. **Seorang, satu prospek.** Memadankan pertanyaan berulang mengikut alamat e-mel mengekalkan satu prospek bagi setiap orang, dengan seluruh perbualan dalam **Catatan**nya, bukannya tiga jurujual menelefon pelanggan yang sama. **Giliran dan had memastikan beban adil.** Bergilir-gilir mengagihkan prospek baharu sama rata, dan had pegangan memastikan tiada sesiapa menyimpan lebih banyak prospek terbuka daripada yang dapat disusulinya, manakala kumpulan membolehkan pasukan memilih prospek yang paling mungkin mereka menangi. **Persetujuan pelawat direkod bersama kata-kata yang dilihatnya.** Jika sesiapa kemudian bertanya mengapa mereka menerima surat pos atau e-mel pemasaran, prospek menunjukkan apa yang mereka setujui, bila, dan pada halaman mana. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada teks persetujuan lalai.** **Guna teks lalai negara anda** mengisi teks untuk negara anda; ubah suainya dan jangan menulis daripada kosong. Lihat [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/). - **Guna satu borang bagi setiap saluran.** Satu borang untuk laman web, satu lagi untuk risalah pameran dengan **Kempen**nya sendiri — lajur **Prospek** kemudian menunjukkan saluran mana membawa paling banyak. - **Jadikan pautan kod QR** untuk bahan bercetak, supaya pengunjung di gerai sampai ke borang yang sama. - **Hantar pertanyaan ujian selepas setiap perubahan** penghalaan, dan semak ke mana prospek itu pergi. - **Tuntut daripada To do.** **Prospek belum dituntut dalam kumpulan** dalam To do membuka kumpulan itu terus. Lihat [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). ## Contoh **Permintaan sebut harga di laman web.** Lim & Co menambah borang bernama "Website – quote request" dengan **Nama**, **Syarikat**, **E-mel** (wajib), **Telefon** dan **Mesej**. **Prospek kepada** ialah **Bergilir-gilir**: Mei Tan, Siti Nadia dan Daniel Koh, mengikut susunan itu, dengan **Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang** ditetapkan kepada 30. Pada hari Isnin sembilan pertanyaan tiba, dan setiap orang menerima tiga. Pada hari Selasa Siti sudah memegang 30 prospek terbuka, jadi empat seterusnya pergi kepada Mei, Daniel, Mei dan Daniel. **Risalah pameran.** Untuk "Home Show 2026", Lim & Co membuat borang kedua dengan **Kempen** "Home Show 2026", **Prospek kepada** **Kumpulan prospek** "Home Show enquiries", dan mencetak **Pautan**nya sebagai kod QR pada risalah. Empat puluh pengunjung mengisinya pada telefon mereka. Keesokan paginya pasukan membuka kumpulan itu daripada To do dan setiap orang menuntut pertanyaan di kawasannya sendiri. **Pelanggan yang sama dua kali.** Seorang pelawat menghantar borang sebut harga pada hari Isnin dan sekali lagi pada hari Rabu dengan mesej yang lebih panjang, menggunakan alamat e-mel yang sama. Mei, yang menerima prospek hari Isnin dan telah menandakannya **Telah dihubungi**, dimaklumkan bahawa ia dihantar semula, dan mendapati kedua-dua mesej dalam **Catatan**nya. Masih ada satu prospek. ## Soalan lazim - **Di mana saya menyediakan borang web dalam easySales?** Dalam **Tetapan sistem** › **Borang web**, dengan **Borang web baharu**. Anda memerlukan kawalan **Urus borang web dan peraturan prospek**. - **Mengapa saya tidak nampak halaman Borang web?** Peranan anda tiada **Urus borang web dan peraturan prospek**, atau pelan syarikat anda tidak merangkumi prospek. Pentadbir boleh menghidupkan kawalan itu untuk peranan tersuai. - **Adakah easySales menghantar e-mel pengesahan kepada pelawat?** Tidak. Pelawat melihat **Mesej terima kasih** anda pada halaman, dan tiada e-mel pernah dihantar kepada mereka. Jurujual anda membalas secara peribadi. - **Berapa lama pertanyaan mengambil masa untuk muncul sebagai prospek?** Kira-kira seminit. - **Bolehkah saya meletakkan borang di lebih daripada satu laman web?** Boleh. Senaraikan setiap laman di bawah **Laman web yang boleh memaparkan borang**, atau biarkan kosong untuk membenarkan mana-mana laman. - **Apa yang berlaku jika saya mengubah borang yang sudah ada di laman web saya?** Ia terus berfungsi pada alamat yang sama; pertanyaan seterusnya mengikut tetapan baharu. - **Mengapa prospek pergi kepada seseorang di luar giliran?** Semua orang dalam giliran telah dinyahaktifkan atau mencapai had pegangan, jadi ia pergi kepada orang di bawah **Apabila tiada sesiapa dalam giliran boleh menerimanya**. - **Bagaimana saya mencipta kumpulan prospek untuk borang?** Pilih **Kumpulan baharu** di sebelah senarai **Kumpulan prospek** dalam borang, atau **Kumpulan prospek baharu** dalam bahagian **Kumpulan prospek** pada **Tetapan sistem** › **Borang web**. - **Bolehkah borang menanyakan medan tersuai saya sendiri?** Tidak. Borang menanyakan sebelas medan yang disenaraikan di atas. ## Berkaitan - [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/) - [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) - [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/) - [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) --- # Kumpulan prospek > Kongsi prospek baharu melalui kumpulan prospek dalam easySales — tuntut prospek yang belum dituntut, pulangkan prospek ke kumpulan, dan hantar prospek terbiar kembali secara automatik selepas beberapa hari. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/ **Kumpulan prospek** ialah senarai menunggu bersama bagi [prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) yang belum dimiliki sesiapa. [Borang web](https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/) boleh menghantar pertanyaannya ke sana, dan sesiapa sahaja boleh menyerahkan prospek kembali kepadanya. Jurujual **menuntut** prospek yang akan disusulinya, dan prospek yang dibiarkan tanpa aktiviti boleh kembali ke kumpulan dengan sendirinya, jadi tiada pertanyaan terlupa pada orang yang terlalu sibuk. ## Di mana untuk mencarinya Semua kumpulan syarikat disenaraikan di dua tempat, masing-masing dengan **Kumpulan prospek baharu** dan butang pensel untuk menyunting kumpulan: - **Tetapan sistem** › **Borang web**, pada bahagian **Kumpulan prospek** antara **Peraturan prospek** dan **Borang web** — untuk pentadbir, yang menyediakan borang web dan peraturan prospek di sana juga; - menu **⋯** pada senarai **Prospek** › **Urus kumpulan prospek**, yang membuka senarai yang sama dalam panel — untuk sesiapa sahaja yang peranannya boleh menyenaraikan kumpulan prospek. Senarai itu memaparkan **Nama**, **Pulangkan prospek terbiar selepas** dan bilangan **Belum dituntut** bagi setiap kumpulan. Pilih nama kumpulan untuk membuka halamannya. Anda juga boleh membuka halaman kumpulan daripada lajur **Kumpulan Prospek** dalam senarai **Prospek**, bahagian **Sumber** pada halaman prospek, atau **Prospek belum dituntut dalam kumpulan** dalam To do anda, yang dipaparkan selagi kumpulan yang boleh anda lihat mempunyai prospek yang menunggu. Halaman kumpulan terletak di bawah **Prospek** dalam laluan navigasi (breadcrumb). Ia memaparkan **Maklumat asas** kumpulan (**Nama**, **Pulangkan prospek terbiar selepas** dan **Catatan**), **Prospek belum dituntut**nya dan, di bahagian bawah, **Sejarah**nya. *[Rajah: Di mana setiap tetapan prospek berada. Tetapan sistem › Borang web mempunyai tiga bahagian: Peraturan prospek (had pegangan dan peringatan tempoh simpanan bulanan); Kumpulan prospek, dengan Kumpulan prospek baharu dan Edit bagi Nama, Pulangkan prospek terbiar selepas dan Catatan setiap kumpulan; serta borang web, setiap satu dengan medannya, siapa menerima prospek, persetujuan, laman web tempat ia boleh digunakan dan kod Terbitkannya — butang Kumpulan baharu dalam penyunting borang juga mencipta kumpulan. Pada senarai Prospek, menu ⋯ › Urus kumpulan prospek membuka senarai kumpulan yang sama. Nama kumpulan, atau lajur Kumpulan Prospek dalam senarai Prospek, membuka halaman kumpulan, dengan Prospek belum dituntut untuk Dituntut dan Nyahaktifkan kumpulan prospek.]* ## Cipta kumpulan prospek 1. Buka **Tetapan sistem** › **Borang web**, atau menu **⋯** pada senarai **Prospek** › **Urus kumpulan prospek**. 2. Pilih **Kumpulan prospek baharu**. 3. Beri kumpulan itu **Nama**, seperti saluran atau kawasan yang dilayaninya. 4. Jika mahu, tetapkan **Pulangkan prospek terbiar selepas** (lihat di bawah) dan **Catatan** yang menyatakan kegunaan kumpulan itu. 5. Pilih **Cipta kumpulan prospek**. Semasa anda menyediakan borang web, **Kumpulan baharu** di sebelah senarai **Kumpulan prospek**nya melakukan perkara yang sama dan memilih kumpulan baharu itu untuk borang. Dua orang masing-masing boleh mempunyai kumpulan dengan nama yang sama, tetapi anda sendiri tidak boleh mencipta dua kumpulan dengan nama yang sama. ## Bagaimana prospek bergerak melalui kumpulan *[Rajah: Pusingan yang dilalui prospek melalui kumpulan. Borang web yang prospeknya pergi ke kumpulan prospek meletakkannya di antara Prospek belum dituntut kumpulan itu. Seseorang menuntutnya, dan ia dipegang oleh pemiliknya, dikira dalam had pegangan. Ia kembali ke kumpulan apabila pemiliknya memilih Pulangkan ke kumpulan pada senarai Prospek, atau, apabila kumpulan memulangkan prospek terbiar selepas N hari, pemiliknya diberi amaran selepas N − 1 hari tanpa aktiviti bahawa ia akan kembali ke kumpulannya esok, dan ia dipulangkan pada hari N. Prospek yang ditukar atau tidak layak keluar daripada pusingan.]* 1. **Prospek tiba tanpa dituntut** — daripada borang web yang **Prospek kepada**nya ialah **Kumpulan prospek**, atau kerana seseorang memulangkannya. Ia tiada pemilik dan disenaraikan di bawah **Prospek belum dituntut** bersama masa ia berada **Dalam kumpulan sejak**. 2. **Seseorang menuntutnya.** Ia menjadi milik orang itu, seolah-olah diumpukkan kepadanya, dan dikira dalam had pegangan syarikat. 3. **Ia kembali ke kumpulan** apabila pemiliknya memulangkannya, apabila ia terbiar melebihi peraturan pemulangan kumpulan, atau apabila pemiliknya dinyahaktifkan. 4. **Ia keluar daripada pusingan** apabila ditukar atau tidak layak. Hanya prospek terbuka — **Baharu**, **Telah dihubungi** dan **Layak** — kembali ke kumpulan. ## Tuntut prospek 1. Buka halaman kumpulan. 2. Di bawah **Prospek belum dituntut**, tandakan prospek yang akan anda susuli — sehingga 50 sekali gus. 3. Pilih **Tuntut**. Butang itu menunjukkan berapa banyak yang anda tandakan. Mesej yang menyusul menyatakan berapa banyak yang anda tuntut. Prospek yang dituntut orang lain sesaat sebelum anda ditinggalkan dan dikira sebagai **telah dituntut orang lain terlebih dahulu**. Jika syarikat anda mempunyai had pegangan, mesej itu juga menyatakan berapa banyak prospek terbuka yang anda pegang dan had syarikat, dan tuntutan berhenti pada had itu. ## Pulangkan prospek ke kumpulan 1. Pada senarai **Prospek**, tandakan prospek yang hendak diserahkan kembali. 2. Pilih **Pulangkan ke kumpulan**. 3. Prospek yang datang daripada kumpulan kembali ke kumpulan itu. Bagi yang lain, pilih kumpulan di bawah **Kumpulan untuk prospek yang tidak datang daripada mana-mana kumpulan**, atau biarkan **Hanya prospek yang datang daripada kumpulan** untuk memulangkan yang itu sahaja. 4. Sahkan. Mesej menyatakan berapa banyak prospek yang dipulangkan. Hanya prospek yang boleh anda sunting dipulangkan. Setiap satu menjadi belum dituntut semula, untuk dituntut oleh sesiapa yang boleh melihat kumpulan itu. ## Pulangkan prospek terbiar secara automatik 1. Pilih butang pensel pada baris kumpulan dalam senarai kumpulan, atau buka halaman kumpulan dan pilih **Edit**. 2. Tetapkan **Pulangkan prospek terbiar selepas** kepada bilangan hari antara 2 dan 365, atau biarkan kosong untuk **Tidak pernah**. 3. Pilih **Simpan**. Sekali sehari easySales menyemak setiap prospek terbuka yang dituntut daripada kumpulan: - Prospek **terbiar** dikira dari tuntutannya atau aktiviti terpautnya yang terkini, mana-mana yang lebih lewat. Prospek yang mempunyai tugasan terbuka atau acara akan datang yang terpaut kepadanya tidak pernah terbiar, walau berapa lama dahulu ia disentuh. - Selepas bilangan hari tolak satu, pemiliknya dimaklumkan bahawa ia **akan kembali ke kumpulan esok**. Merekod panggilan, nota atau apa-apa aktiviti lain pada prospek memulakan semula kiraan. - Pada hari itu sendiri, ia kembali ke kumpulan, belum dituntut, dan perubahan itu ada dalam sejarah prospek. Kali pertama anda menghidupkan peraturan itu, prospek yang sudah terbiar diberi amaran pada semakan harian pertama dan dipulangkan pada semakan berikutnya, tidak pernah tanpa amaran sehari. Prospek yang hanya ditanda dengan kumpulan itu, dan tidak pernah dituntut daripadanya, tidak pernah dihantar ke sana oleh peraturan itu. Apabila seseorang dinyahaktifkan, setiap prospek terbuka yang dituntutnya daripada kumpulan kembali ke kumpulan itu pada semakan harian berikutnya, apa pun peraturan kumpulan. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang**, dalam **Tetapan sistem** › **Borang web** › **Peraturan prospek**, menghadkan tuntutan bagi semua orang dan disemak semula pada setiap tuntutan. **0** bermaksud tiada had. - Prospek yang belum dituntut tiada pemilik, jadi ia tiada dalam **Prospek saya** sesiapa dan tiada sesiapa mendapat peringatan susulan untuknya sehingga ia dituntut. - **Nyahaktifkan kumpulan prospek** dalam menu **···** meminta anda mengesahkan dengan **Nyahaktifkan**. Prospek yang merujuknya mengekalkan pautan itu. Borang web yang menghantar prospek ke sana menghantarnya kepada orang yang dinamakan pada borang itu sebaliknya. - Prospek tergolong dalam paling banyak satu kumpulan prospek pada satu masa. ## Kebenaran Untuk melihat senarai kumpulan anda memerlukan **List** (senarai) bagi **Lead Pool** (kumpulan prospek), dan untuk mencipta kumpulan **Add** (tambah) dan **Edit**. Untuk membuka kumpulan anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Lead Pool**: dengan **All records** (semua rekod) anda melihat setiap kumpulan, dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja) kumpulan yang anda cipta. **Edit** mengubah maklumat kumpulan dan peraturan pemulangannya, dan **Delete** (padam) menyahaktifkannya; dengan **Own records only** anda hanya menyunting kumpulan yang anda cipta. Untuk melihat dan menuntut prospeknya yang belum dituntut anda juga memerlukan **List** (senarai) dan **Edit** bagi **Lead** (prospek); memulangkan prospek memerlukan **Edit** bagi **Lead** pada setiap prospek. Had pegangan dan borang web memerlukan kawalan **Urus borang web dan peraturan prospek**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Tarik, bukan tolak.** Pengurus tidak perlu mengagihkan setiap pertanyaan. Jurujual menuntut prospek yang paling mungkin mereka menangi — kawasan mereka, bahasa mereka, industri mereka — dan selebihnya kekal kelihatan kepada pasukan. **Had pegangan memastikan tuntutan adil.** Tanpanya, orang yang paling pantas boleh mengambil setiap prospek baharu dan tidak menyusuli satu pun. Dengannya, setiap orang mengusahakan bilangan yang terurus sebelum menuntut lebih banyak. **Prospek terbiar kembali, dengan amaran sehari.** Pertanyaan baharu cepat menjadi dingin. Memulangkan prospek yang tidak disentuh membolehkan rakan sekerja mengambilnya, dan amaran memberi pemiliknya sehari lagi untuk merekod panggilan yang dirancangnya. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada To do.** **Prospek belum dituntut dalam kumpulan** membuka kumpulan beserta bilangannya, jadi anda melihat prospek baharu sebaik sahaja ia tiba. - **Rekod setiap sentuhan pada prospek.** Panggilan, nota, tugasan dan acara yang dipautkan kepada prospek mengekalkannya milik anda; lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/). - **Rancang langkah seterusnya.** Tugasan terbuka atau acara akan datang pada prospek menghalangnya dipulangkan semasa anda menunggu pelanggan. - **Hantar borang laman web terus ke kumpulan.** Lihat [Borang web](https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/). ## Contoh **Menuntut selepas pameran.** Kumpulan "Home Show enquiries" mempunyai 40 prospek belum dituntut daripada borang web. **Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang** bagi Lim & Co ialah 30. Mei Tan memegang 26 prospek terbuka, menandakan 6 dan memilih **Tuntut 6**. Mesej menyatakan 4 daripada 6 dituntut, dan Mei memegang 30 prospek terbuka berbanding 30 yang dibenarkan syarikat. Petang itu Mei menukar dua daripadanya dan menuntut dua lagi. **Prospek terbiar dipulangkan.** **Pulangkan prospek terbiar selepas** bagi kumpulan itu ialah 7. Daniel Koh menuntut sebuah prospek pada hari Isnin 3 Mac dan tidak merekod apa-apa. Pada hari Ahad 9 Mac, selepas enam hari terbiar, Daniel dimaklumkan bahawa ia akan kembali ke kumpulannya esok. Tiada sesiapa menyentuhnya, dan pada hari Isnin 10 Mac ia belum dituntut semula; Siti Nadia menuntutnya pagi itu. **Menyerahkan prospek kembali sebelum cuti.** Sebelum dua minggu cuti, Siti menandakan lima prospek terbukanya yang datang daripada kumpulan dan memilih **Pulangkan ke kumpulan**. Prospek itu kembali ke "Home Show enquiries" untuk dituntut oleh yang lain. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya mencipta kumpulan prospek?** Pilih **Kumpulan prospek baharu** dalam **Tetapan sistem** › **Borang web**, atau dalam menu **⋯** pada senarai **Prospek** › **Urus kumpulan prospek**. Anda memerlukan **Add** dan **Edit** bagi **Lead Pool**. - **Di mana senarai semua kumpulan prospek?** Dalam **Tetapan sistem** › **Borang web** di bawah **Kumpulan prospek**, dan dalam menu **⋯** pada senarai **Prospek** › **Urus kumpulan prospek**. - **Di mana saya menetapkan berapa banyak prospek yang boleh dipegang seorang?** Dalam **Tetapan sistem** › **Borang web**, di bawah **Peraturan prospek**: **Prospek terbuka paling banyak dipegang seorang**. - **Di mana saya menetapkan berapa lama sebelum prospek terbiar dipulangkan?** Sunting kumpulan — butang pensel dalam senarai kumpulan, atau **Edit** pada halamannya — dan tetapkan **Pulangkan prospek terbiar selepas**. - **Mengapa saya hanya dapat menuntut sebahagian prospek yang saya tandakan?** Orang lain menuntut yang lain terlebih dahulu, atau anda mencapai had pegangan syarikat. Mesej selepas **Tuntut** menyatakan yang mana. - **Adakah merekod nota menghalang prospek dipulangkan?** Ya. Apa-apa aktiviti yang dipautkan kepada prospek memulakan semula kiraan, dan tugasan terbuka atau acara akan datang menghalangnya selagi ia dirancang. - **Apa yang berlaku kepada prospek orang yang meninggalkan syarikat?** Apabila dia dinyahaktifkan, prospek terbuka yang dituntutnya daripada kumpulan kembali ke kumpulan itu pada semakan harian berikutnya. - **Mengapa saya tidak nampak bahagian Prospek belum dituntut?** Anda memerlukan **List** dan **Edit** bagi **Lead** serta **View** bagi **Lead Pool**. ## Berkaitan - [Borang web](https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/) - [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) - [Kempen](https://easysales.work/ms/help/sales/campaigns-and-lead-pools/) - [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/) --- # Peluang Jualan > Jejaki peluang jualan dalam easySales — nilai, peringkat, kebarangkalian dan tarikh jangkaan tutup — alihkan melalui saluran jualan dan buat sebut harga. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/ Peluang jualan ialah urus niaga yang sedang anda usahakan dengan pelanggan: berapa nilainya, bila anda menjangka menutupnya dan sejauh mana kemungkinan anda memenanginya. Ia bergerak melalui peringkat syarikat anda sehingga berjaya atau gagal, dan ia menghimpunkan sebut harga yang anda hantar untuk urus niaga itu. Lihat [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) untuk apa yang menyusul selepas urus niaga berjaya. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Peluang Jualan** dalam bar sisi. Di bawah tajuk, pilih paparan: **Senarai**, **Papan** atau **Ramalan**. Paparan itu sebahagian daripada alamat halaman, jadi muat semula, butang Kembali atau pautan yang disimpan membuka paparan yang sama. Kotak carian dan penapis terpakai pada ketiga-tiga paparan: **Peringkat** dan **Pemilik** berada dalam bar alat, manakala **Tarikh Dicipta** dan **Nilai Jualan** berada di bawah **Penapis**. ## Apa yang boleh anda lakukan - Cipta peluang jualan, seperti di bawah, atau daripada tab **Peluang Jualan** pada pelanggan. - Alihkannya antara peringkat dan tandakannya berjaya atau gagal, pada halamannya atau pada [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/), atau tandakannya berjaya apabila anda menerima salah satu sebut harganya. - Ikuti nilai kontrak, invois dan belum terima bagi urus niaga yang berjaya pada kad **Projek**nya, dan kos serta margin kasarnya dalam bahagian **Keuntungan**nya — lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). - Baca [ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/) berwajaran. - Mulakan sebut harga dengan **Sebut harga baharu**. - [Tukar pemiliknya](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/) dengan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. - Sediakan [peringkat peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/) syarikat anda. ## Cipta peluang jualan 1. Pilih **Peluang jualan baharu** di atas senarai, atau pada tab **Peluang Jualan** pelanggan supaya pelanggan itu diisi terlebih dahulu. 2. Masukkan **Nama** dan pilih **Pelanggan**. **Pemilik** bermula sebagai anda. 3. Jika perlu, pilih **Kenalan Utama** daripada kenalan pelanggan itu dan **Jenis** — **Perniagaan baharu**, **Tambahan** atau **Pembaharuan**. 4. Pilih **Mata Wang** dan masukkan **Nilai Jualan** di bawah **Maklumat asas**, serta **Anggaran kos (manual)** di bawah **Butiran**. 5. Semak **Tarikh Jangkaan Tutup**. Ia bermula sebulan dari hari ini. 6. Pilih **Cipta peluang jualan**. Peluang jualan bermula pada peringkat pertama saluran jualan anda, pada kebarangkalian peringkat itu. Semasa menulis sebut harga, anda juga boleh menaip nama dalam kotak **Peluang Jualan** dan memilih **Cipta peluang jualan baharu “…”**. Borang ringkas meminta maklumat penting dan memautkan peluang jualan baharu itu kepada sebut harga. ## Halaman peluang jualan Pengepala memaparkan jejak peringkat dan ringkasan: **Nilai jualan**, **Kebarangkalian**, **Jumlah berwajaran** dan **Jangkaan tutup**, dengan bilangan hari yang tinggal atau lewat. Urus niaga yang berjaya memaparkan **Nilai kontrak**, **Telah diinvoiskan** dan **Belum diinvoiskan**. Butangnya ialah **Alih peringkat**, **Edit** dan **Rekod aktiviti**; menu **···** mengandungi **Sebut harga baharu**, **Tandakan sebagai berjaya**, **Tandakan sebagai gagal** (atau **Buka semula** pada urus niaga yang ditutup), **Tukar Pemilik**, **Sejarah pemilik** dan **Nyahaktifkan peluang jualan**. Kad itu mengandungi **Butiran**, **Nilai dan tarikh** dan **Catatan**, dengan **Tutup** — **Sebab Gagal** dan **Butiran Sebab Gagal** — di atas sekali apabila urus niaga itu gagal. **Edit** tidak mengubah peringkat. Untuk mengalihkan urus niaga, pilih **Alih peringkat**, atau satu peringkat pada jejak. Dialog menyatakan di mana urus niaga itu sekarang; pilih peringkat di bawah **Alih ke** dan sahkan dengan butang yang menamakan alihan itu: **Alih peringkat**, **Tandakan sebagai berjaya**, **Tandakan sebagai gagal** (**Sebab Gagal** wajib diisi) atau **Buka semula**. Di bawahnya terdapat beberapa tab. **Sebut Harga** menyenaraikan sebut harga bagi urus niaga ini; **Sebut harga baharu** mengisikan peluang jualan dan kenalan utamanya. **Pesanan belian** menyenaraikan pesanan yang dibuat bagi urus niaga itu, untuk orang yang perannya membenarkan penyenaraian pesanan belian; dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), hanya pesanan miliknya sendiri. **Aktiviti** mengandungi nota, tugasan, acara dan komunikasi, bersama perubahan peringkat peluang jualan; **Sejarah peringkat** menyenaraikan setiap alihan dengan tarikh dan kebarangkaliannya; **Sejarah** memaparkan setiap perubahan. Jika peluang jualan yang terbuka tiada tugasan terbuka atau acara akan datang, pemiliknya menemuinya dalam **Perlu tindakan** dan dalam paparan pasukan di bawah **Tiada langkah seterusnya**. ## Apabila urusan berjaya Apabila anda [menerima sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/) yang dipautkan kepada peluang jualan terbuka yang boleh anda edit, easySales bertanya **Tandakan peluang jualan sebagai berjaya?** Pilih **Tanda berjaya** untuk menutup urus niaga itu sebagai berjaya hari ini, atau **Bukan sekarang** untuk membiarkannya seperti sedia ada. Dalam kedua-dua keadaan, peluang jualan itu tidak dikunci: anda masih boleh menambah sebut harga padanya. Peluang jualan yang berjaya memaparkan kad **Projek** dengan: - **Nilai kontrak (sebelum cukai)** — jumlah sebut harganya yang diterima, sebelum cukai dan dalam mata wang utama anda. Sebut harga yang diganti oleh semakan semula tidak dikira. **Nilai jangkaan** yang anda masukkan dipaparkan di sebelahnya dan tidak pernah ditimpa. - **Invois berbanding kontrak (sebelum cukai)** — bagi setiap mata wang, **Kontrak**, amaun yang **Diinvois** dan amaun yang **Belum diinvois**. - **Pelan pengebilan** — peringkatnya mengikut status, **Tempoh lewat yang belum diinvois**, amaun yang **Cukup tempoh tetapi belum diinvois** dan **Tarikh dirancang seterusnya**. - **Belum terima**, termasuk cukai — **Invois**, **Diinvois**, **Diterima**, **Tertunggak**, **Nota kredit digunakan**, **Dibayar balik** dan **Dihapus kira** bagi urus niaga itu. Angka yang tidak boleh dilihat oleh peranan anda ditinggalkan, dan kad itu menyatakan sebabnya: angka kontrak memerlukan akses kepada semua sebut harga peluang jualan itu, dan belum terima memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois) untuk seluruh syarikat. Apabila urus niaga mempunyai dua atau lebih sebut harga yang diterima, easySales menyenaraikannya dengan **Nombor**, **Tarikh** dan nilainya, dan mengingatkan anda untuk menolak mana-mana pendua, seperti sebut harga semula yang disalin. Pilih **Tanda ditolak** pada yang berlebihan dan sahkan. Anda hanya boleh berbuat demikian selagi tiada invois dijana daripada sebut harga itu dan ia tiada pelan pengebilan. Sebut harga yang ditolak tidak boleh diinvois, diberi pelan pengebilan atau diterima semula. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Nilai Jualan** turut disimpan dalam mata wang utama anda, pada kadar pertukaran yang disimpan bersama peluang jualan. Papan dan ramalan menggunakan amaun itu. - Kebarangkalian datang daripada peringkat: setiap alihan menetapkannya kepada lalai peringkat baharu. Tiada kotak untuk menaipnya. - Lajur **Margin kasar %** dalam senarai menunjukkan margin kasar urus niaga itu — keuntungan sebagai bahagian daripada hasil, bukan mark-up ke atas kos — dengan sumber yang sama (Jangkaan, Sebenar atau Manual) seperti bahagian **Keuntungan**nya. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). - Apabila peluang jualan yang gagal mempunyai sebut harga diterima yang pelan pengebilannya menyediakan draf secara automatik, halamannya menamakan sebut harga itu: draf masih disediakan sehingga anda mematikan draf automatik pada pelan atau membatalkannya. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). - Menerima sebut harga tidak pernah mengalihkan peluang jualan dengan sendirinya; anda membuat pilihan dalam gesaan. Menolak sebut harga tidak pernah menandakan peluang jualan sebagai gagal. - Jika urus niaga yang berjaya tiada sebut harga yang diterima, atau ada tetapi tanpa nilai dalam mata wang utama anda, ia dikira pada nilai jangkaannya pada papan dan dalam ramalan. - **Nyahaktifkan peluang jualan** dalam menu **···** meminta anda mengesahkan dengan **Nyahaktifkan**. Sejarah peringkatnya dikekalkan. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Opportunity** (peluang jualan) untuk melihat peluang jualan, **Add** (tambah) dan **Edit** untuk mencipta peluang jualan, **Edit** untuk mengubah atau mengalihkannya, dan **Delete** (padam) untuk menyahaktifkannya. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda bekerja dengan peluang jualan yang menamakan anda sebagai **Pemilik**, serta mana-mana yang diberikan kepada anda melalui tetapan perkongsian syarikat anda. Tab **Sebut Harga** memerlukan **List** bagi **Quote** (sebut harga), **Sebut harga baharu** memerlukan **Add** dan **Edit** bagi **Quote**, dan **Tanda ditolak** memerlukan **Edit** bagi **Quote** pada sebut harga itu. Gesaan untuk menandakan urus niaga berjaya hanya dipaparkan jika anda boleh mengedit peluang jualan itu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Peringkat menetapkan kebarangkalian.** Apabila setiap urus niaga pada "Proposal" dikira pada peratusan yang sama, angka berwajaran dua jurujual boleh dibandingkan secara adil. Peluang sesuatu urus niaga berubah dengan mengalihkannya, yang juga meninggalkan baris bertarikh dalam **Sejarah peringkat**nya. **Anda yang menentukan bila urus niaga berjaya.** Pelanggan mungkin menerima satu sebut harga tetapi masih menimbang tambahan, jadi penerimaan tidak pernah menutup urus niaga dengan sendirinya. Menandakannya gagal memerlukan sebab, supaya kemudian anda dapat melihat sama ada urus niaga hilang kerana harga, masa atau kepada pesaing. **Urus niaga yang berjaya kekal terbuka kepada sebut harga tambahan.** Tambahan dan variasi tergolong dalam projek yang sama. **Nilai kontrak** menjumlahkan setiap sebut harga yang diterima, manakala **Nilai jangkaan** mengekalkan anggaran pertama anda, jadi anda dapat melihat sejauh mana kerja itu berkembang. **Setiap urus niaga terbuka memerlukan langkah seterusnya.** Urus niaga tanpa tugasan atau acara yang ditempah ialah urus niaga yang senyap. Menyenaraikannya di bawah **Tiada langkah seterusnya** membawanya kembali kepada pemiliknya sebelum pelanggan terlupa. ## Bekerja lebih pantas - **Sediakan sebut harga daripada urus niaga.** **Sebut harga baharu** mengisikan pelanggan, peluang jualan dan kenalan utamanya, dan sebut harga itu kemudian dikira untuk urus niaga tersebut. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - **Lompat ke peringkat daripada jejak.** Pilih peringkat pada jejak dalam pengepala; dialog alihan dibuka dengan peringkat itu sudah dipilih. - **Kekalkan satu penapis merentas paparan.** Pilih nama anda di bawah **Pemilik** sekali; senarai, papan dan ramalan semuanya hanya memaparkan urus niaga anda. - **Simpan papan sebagai penanda buku.** Paparan yang dipilih ada dalam alamat, jadi penanda buku atau pautan yang dihantar kepada rakan sekerja terus membuka papan atau ramalan. - **Ikuti urus niaga rakan sekerja.** Pilih **Ikuti** pada tab **Aktiviti**nya untuk dimaklumkan apabila peringkatnya berubah. Lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). - **Selesaikan urus niaga yang terhenti setiap minggu.** **Tiada langkah seterusnya** dalam paparan pasukan menyenaraikan urus niaga terbuka tanpa apa-apa yang ditempah. Lihat [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) dan [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/). ## Contoh Lim & Co memenangi projek Harbour Café fit-out. Mei Tan menerima QN-10000131 bernilai SGD 10,000.00 sebelum cukai dan memilih **Tanda berjaya** dalam gesaan. Sebulan kemudian kafe itu menambah dinding hiasan, dan Mei memautkan sebut harga tambahan, QN-10000137, bernilai SGD 2,000.00 kepada peluang jualan yang sama dan menerimanya juga. Kad **Projek** kini memaparkan **Nilai kontrak (sebelum cukai)** SGD 12,000.00, manakala **Nilai jangkaan** mengekalkan SGD 11,000.00 yang dimasukkan oleh Mei semasa urus niaga itu masih terbuka. Kedua-dua sebut harga disenaraikan sebagai diterima; ia bukan pendua, jadi dia tidak menolak mana-mana. **Urus niaga yang bergerak ke hadapan.** Peluang jualan Daniel Lim "Clinic reception refresh" mempunyai **Nilai Jualan** SGD 15,000.00 pada "Site visit", peringkat dengan kebarangkalian lalai 40%. Pengepala memaparkan **Jumlah berwajaran** SGD 15,000.00 × 40% = SGD 6,000.00. Selepas lawatan itu dia memilih **Alih peringkat**, memilih "Proposal" (60%) dan mengesahkan; jumlah berwajaran menjadi SGD 9,000.00, dan **Sejarah peringkat** merekodkan alihan itu. **Urus niaga yang hilang kerana harga.** Dua minggu kemudian klinik itu memilih kontraktor yang lebih murah. Daniel memilih **Tandakan sebagai gagal** dalam menu **···**, memilih **Sebab Gagal** "Price", menambah "Went with a quote 20% lower" di bawah **Butiran Sebab Gagal** dan memilih **Tandakan sebagai gagal**. **Tarikh Ditutup** ialah hari ini dan kebarangkaliannya 0%. ## Soalan lazim - **Apakah beza antara prospek dan peluang jualan?** Prospek ialah orang yang masih anda nilai. Peluang jualan ialah urus niaga dengan pelanggan yang sudah anda miliki, dengan nilai, peringkat dan tarikh tutup. Lihat [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/). - **Bagaimana saya mengubah kebarangkalian satu urus niaga?** Alihkannya ke peringkat lain; kebarangkalian mengambil lalai peringkat itu. easySales tiada kotak untuk menaip kebarangkalian. - **Adakah menerima sebut harga menandakan peluang jualan sebagai berjaya?** Tidak dengan sendirinya. easySales bertanya **Tandakan peluang jualan sebagai berjaya?** dan anda memilih **Tanda berjaya** atau **Bukan sekarang**. - **Bolehkah satu peluang jualan mempunyai beberapa sebut harga?** Ya. Semakan semula, pilihan dan tambahan semuanya boleh dipautkan kepadanya. **Nilai kontrak** urus niaga yang berjaya menjumlahkan sebut harga yang diterima. - **Mengapa nilai kontrak berbeza daripada nilai jangkaan?** **Nilai jangkaan** ialah **Nilai Jualan** yang anda masukkan. **Nilai kontrak** ialah apa yang diterima oleh pelanggan, sebelum cukai. - **Bolehkah saya memadam peluang jualan?** Pilih **Nyahaktifkan peluang jualan** dalam menu **···**. Ia keluar daripada senarai anda, dan sejarah peringkatnya dikekalkan. - **Siapa yang boleh melihat peluang jualan saya?** Sesiapa yang peranannya mempunyai **All records** (semua rekod) bagi **Opportunity**, dan orang yang dimasukkan oleh tetapan perkongsian syarikat anda. Dengan **Own records only**, rakan sekerja hanya melihat urus niaga miliknya sendiri. ## Berkaitan - [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/) - [Ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/) - [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) - [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) - [Sebut harga dan pesanan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/quotations-and-orders/) --- # Papan saluran jualan > Guna papan saluran jualan easySales untuk seret urus niaga antara peringkat, tanda Berjaya atau Gagal dengan sebab, dan baca jumlah berwajaran peringkat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/ Papan memaparkan [peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) terbuka anda sebagai kad, satu lajur bagi setiap peringkat, supaya anda dapat melihat keseluruhan saluran jualan dan menggerakkan urus niaga ke hadapan. ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **List** (senarai) bagi **Opportunity** (peluang jualan) untuk melihat papan dan **Edit** untuk mengalihkan kad. Kad yang tidak boleh dialihkan oleh peranan anda memaparkan ikon mangga: "Peranan anda tidak membenarkan peluang jualan ini dialih." Untuk menandakan urus niaga Gagal, anda memilih sebab. Pentadbir anda menyimpan senarai sebab dalam set pilihan **OpportunityLostReason** di bawah [medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/); ia bermula dengan Price, Competitor, No budget, No decision, Timing dan Other. ## Langkah 1. Pilih **Peluang Jualan** dalam bar sisi, kemudian **Papan**. 2. Kecilkan paparan dengan kotak carian, **Peringkat**, **Pemilik** atau **Penapis** jika perlu. 3. Seret kad ke lajur lain. Atau pilih **···** pada kad dan pilih peringkat di bawah **Alih ke**. easySales mengesahkan alihan itu dan menawarkan **Buat asal**. 4. Untuk menandakan urus niaga Berjaya, seret kad itu: dua sasaran muncul semasa anda menyeret. Lepaskannya pada **Lepaskan di sini untuk tanda Berjaya**, atau pilih **Tanda sebagai Berjaya** dalam menu **···** kad. Pilih **Tanda sebagai Berjaya** untuk mengesahkan. Jika tiada sebut harga bagi urus niaga itu yang diterima, dialog memberi amaran bahawa kemenangan itu dikira pada nilai jangkaan; anda masih boleh meneruskan. Jika urus niaga itu mempunyai dua atau lebih sebut harga yang diterima, dialog menyenaraikannya supaya anda boleh menolak pendua. 5. Untuk menandakan urus niaga Gagal, lepaskannya pada **Lepaskan di sini untuk tanda Gagal (sebab diperlukan)**, atau pilih **Tanda sebagai Gagal** dalam menu. Pilih **Sebab Gagal**, tambah **Butiran Sebab Gagal** jika mahu, dan pilih **Tanda sebagai Gagal**. ## Apa yang berlaku seterusnya Setiap alihan disimpan serta-merta, ditambah pada **Sejarah peringkat** peluang jualan itu, dan menetapkan kebarangkalian kepada lalai peringkat baharu. Urus niaga Berjaya menerima **Tarikh Ditutup** hari ini dan kebarangkalian 100%; urus niaga Gagal menerima **Tarikh Ditutup** hari ini, 0% dan sebab anda. Kedua-duanya keluar dari papan. Di atas lajur (di bawahnya pada telefon), angka **Berjaya** dan **Gagal** menjumlahkan urus niaga yang ditutup bulan ini, bersama bilangannya. Urus niaga Berjaya dikira pada nilai kontraknya — sebut harganya yang diterima sebelum cukai, dalam mata wang utama anda — jika ada yang boleh anda lihat, dan pada nilai jangkaannya jika tidak; nota di bawah jumlah **Berjaya** menyatakan bilangan urus niaga yang dikira pada nilai jangkaan. Untuk membuka semula urus niaga yang ditutup, bukanya dan pilih **Buka semula** dalam menu **···**nya. ## Membaca papan - Kepala lajur memaparkan peringkat, kebarangkalian lalainya, bilangan urus niaga, jumlah amaunnya dan amaun **Berwajaran**: setiap amaun didarab dengan kebarangkalian urus niaga itu sendiri. Angka ini merangkumi setiap peluang jualan yang boleh anda lihat, bukan hanya kad yang dimuatkan. "Tiada nilai" mengira urus niaga yang tiada amaun. - Kad memaparkan pelanggan, amaun dalam mata wang utama anda, inisial pemilik dan **Tarikh Jangkaan Tutup** — merah, bertanda **Tertunggak**, apabila sudah berlalu. Peratusan berwarna emas bermaksud kebarangkalian urus niaga itu berbeza daripada lalai peringkat. - Kad disusun daripada tarikh jangkaan tutup yang paling hampir, 50 pada satu masa; pilih **Muat lagi** untuk selebihnya. - Pada telefon, papan memaparkan satu peringkat pada satu masa: pilih peringkat di atas kad, dan alihkan kad dengan menu **···**nya. ## Peraturan yang perlu diketahui - Jika rakan sekerja mengalihkan urus niaga itu sesaat sebelum anda, alihan anda ditolak. Muat semula dan cuba lagi. - Lajur **Peringkat tidak lagi dikonfigurasi** mengandungi urus niaga pada peringkat yang telah dibuang oleh syarikat anda. Anda boleh mengalihkan kad keluar daripadanya, tetapi tidak ke dalamnya. - Papan memaparkan paling banyak 5,000 peluang jualan terbuka. Melebihi jumlah itu, kecilkan penapis. - Urus niaga Gagal mengekalkan sebabnya walaupun dibuka semula kemudian. ## Mengapa ia berfungsi begini **Setiap alihan direkodkan.** Alihan antara peringkat disimpan serta-merta dan ditulis dalam **Sejarah peringkat** urus niaga, bersama kebarangkalian baharu. Sesiapa yang menyemak urus niaga itu kemudian dapat melihat bila ia maju dan bila ia terhenti. **Kehilangan urus niaga memerlukan sebab.** Sebab pada setiap kehilangan menunjukkan kepada anda, sepanjang satu suku tahun, sama ada anda kalah kerana harga, masa atau kepada pesaing — sesuatu yang tidak pernah diberitahu oleh saluran jualan yang kehilangannya senyap. **Alihan pertama yang diambil kira.** Apabila dua orang mengalihkan kad yang sama serentak, alihan kedua ditolak dan tidak menimpa yang pertama secara senyap. Tiada keputusan sesiapa yang hilang tanpa pengetahuannya. **Jumlah sama ada lengkap atau tidak dipaparkan.** Jumlah lajur merangkumi setiap urus niaga yang boleh anda lihat, bukan hanya kad yang dimuatkan. Melebihi 5,000 urus niaga terbuka, papan meminta anda mengecilkan penapis dan tidak memaparkan jumlah yang kurang. ## Bekerja lebih pantas - **Buat asal kesilapan.** Selepas mengalihkan kad antara peringkat terbuka, pilih **Buat asal** dalam mesej untuk mengembalikannya. - **Paparkan urus niaga anda sahaja.** Pilih nama anda di bawah **Pemilik**; penapis itu kekal apabila anda bertukar ke senarai atau ramalan. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Guna menu kad dan bukan menyeret.** **···** pada kad menyenaraikan setiap peringkat di bawah **Alih ke**, serta **Tanda sebagai Berjaya** dan **Tanda sebagai Gagal** — berguna pada telefon atau papan yang panjang. - **Buka urus niaga dalam tab baharu.** Ctrl-klik (Cmd-klik pada Mac) nama kad supaya papan kekal di tempatnya. - **Mulakan dengan tarikh merah.** **Tarikh Jangkaan Tutup** yang merah ialah urus niaga untuk dialihkan, dikemas kini atau ditutup. Lihat [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/). - **Tutup dengan betul.** [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) menerangkan penerimaan, deposit dan serahan kerja selepas kemenangan. ## Contoh **Membaca lajur.** Peringkat "Proposal" Lim & Co mempunyai lalai 60% dan tiga kad: SGD 10,000.00 pada 60%, SGD 5,000.00 pada 60% dan SGD 8,000.00 pada 40% (emas, kerana ia berbeza daripada lalai). Lajur itu memaparkan SGD 23,000.00 dan **Berwajaran** SGD 12,200.00: 6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00. **Menandakan urus niaga Berjaya.** Marcus Tan menyeret "Harbour Café fit-out" ke **Lepaskan di sini untuk tanda Berjaya**. Sebut harganya yang diterima, QN-10000140, berjumlah SGD 12,000.00 sebelum cukai, jadi dialog tiada amaran; dia memilih **Tanda sebagai Berjaya**. Awal bulan ini Lim & Co juga memenangi urus niaga tanpa sebut harga yang diterima dan dengan nilai jangkaan SGD 3,500.00. Angka **Berjaya** kini menunjukkan SGD 15,500.00, "Bulan ini: 2", dengan nota "1 pada nilai jangkaan (tiada nilai kontrak untuk dipaparkan)". **Membuat asal alihan.** Mei Tan tersilap menyeret kad ke "Negotiation". Dia memilih **Buat asal** dalam mesej, dan kad itu kembali ke "Proposal". ## Soalan lazim - **Bagaimana saya menandakan urus niaga sebagai Gagal?** Seret kad ke **Lepaskan di sini untuk tanda Gagal (sebab diperlukan)**, atau pilih **Tanda sebagai Gagal** dalam menu **···**nya. Pilih **Sebab Gagal** dan pilih **Tanda sebagai Gagal**. - **Bagaimana saya membuka semula urus niaga yang saya tandakan Gagal?** Buka peluang jualan itu, pilih **Buka semula** dalam menu **···**nya dan pilih peringkat terbuka. Ia kembali ke papan dan mengekalkan sebab gagalnya. - **Mengapa saya tidak boleh mengalihkan kad?** Kad itu memaparkan ikon mangga: peranan anda tiada **Edit** bagi **Opportunity** untuk urus niaga itu. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda hanya boleh mengalihkan urus niaga anda sendiri. - **Mengapa tarikh pada kad berwarna merah?** **Tarikh Jangkaan Tutup**nya sudah berlalu. Alihkan urus niaga itu, ubah tarikhnya atau tutupnya. - **Mengapa papan menyatakan terlalu banyak peluang jualan sepadan?** Ia memaparkan paling banyak 5,000 urus niaga terbuka. Kecilkan dengan **Pemilik**, **Peringkat** atau **Penapis**. - **Bolehkah saya menggunakan papan saluran jualan pada telefon?** Ya. Ia memaparkan satu peringkat pada satu masa; alihkan kad dengan menu **···**nya. ## Berkaitan - [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) - [Ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/) - [Peringkat peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Ramalan jualan > Cara ramalan jualan berwajaran easySales dikira — urus niaga terbuka mengikut pemilik dan bulan jangkaan tutup, berbanding jualan berjaya setiap bulan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/ Ramalan memberitahu anda berapa banyak urus niaga yang mungkin dibawa oleh [peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) terbuka anda, dan bila. Gunakannya untuk merancang bulan-bulan akan datang, dan untuk melihat urus niaga jurujual mana yang hampir tiba tarikhnya serta sejauh mana kemungkinan ia ditutup. ## Cara ia berfungsi Setiap peluang jualan terbuka dikira pada amaun **berwajaran**: nilai jualannya didarab dengan kebarangkaliannya sendiri. Urus niaga SGD 10,000.00 pada 40% menambah SGD 4,000.00. Kebarangkalian itu ialah yang dipaparkan pada peluang jualan, yang datang daripada peringkatnya. Empat angka dipaparkan di bahagian atas: **Peluang jualan terbuka**, **Nilai jangkaan** (semua amaun dicampur), **Nilai berwajaran** dan **Sebelum bulan ini (berwajaran)**. Apabila ada urus niaga terbuka yang telah melepasi tarikh jangkaan tutupnya, angka terakhir itu bertukar merah dan menyatakan bilangannya. Kad **Mengikut bulan jangkaan tutup** melukis tiga bar bagi bulan ini dan setiap lima bulan selepasnya: **Jangkaan**, **Berwajaran** dan **Berjaya (mengikut tarikh tutup)** — urus niaga yang sudah berjaya dalam bulan itu. Urus niaga yang berjaya dikira pada nilai kontraknya — sebut harganya yang diterima sebelum cukai, dalam mata wang utama anda — jika ada yang boleh anda lihat, dan pada nilai jangkaannya jika tidak. Bulan yang merangkumi urus niaga yang dikira pada nilai jangkaan menyatakan bilangannya. Jadual **Pemilik × bulan jangkaan tutup** mempunyai satu baris bagi setiap pemilik dan satu lajur bagi setiap bulan jangkaan tutup: **Sebelum bulan ini**, bulan ini dan lima bulan selepasnya, **Kemudian** dan **Jumlah**. Setiap sel memaparkan amaun berwajaran, dengan bilangan urus niaga dan amaun tanpa wajarannya di bawah. Titik di sebelah angka menandakan urus niaga yang kebarangkaliannya berbeza daripada lalai peringkatnya. Pada telefon, pemilik dipaparkan sebagai senarai; pilih seorang untuk melihat bulan-bulannya. ## Perlu diketahui - Semua angka dalam mata wang utama syarikat anda, pada kadar pertukaran yang disimpan bersama setiap peluang jualan. - Peluang jualan terbuka tanpa **Nilai Jualan** dikira tetapi tidak menambah apa-apa. Nota di bawah jadual menyatakan bilangannya. - Jumlah dikira daripada nilai sebelum dibundarkan, jadi sesuatu jumlah mungkin berbeza beberapa sen daripada hasil tambah sel yang anda lihat. - Kotak carian dan penapis mengecilkan ramalan sama seperti ia mengecilkan senarai. - Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), ramalan merangkumi peluang jualan anda sendiri. - Melebihi 5,000 peluang jualan terbuka, ramalan meminta anda mengecilkan penapis. ## Istilah - **Nilai jangkaan** — nilai jualan urus niaga terbuka, dicampur. - **Nilai berwajaran** — setiap nilai jualan didarab dengan kebarangkaliannya, dicampur. - **Sebelum bulan ini** — urus niaga terbuka dengan **Tarikh Jangkaan Tutup** yang jatuh sebelum hari pertama bulan ini. - **Kemudian** — urus niaga terbuka yang dijangka ditutup selepas bulan keenam yang dipaparkan. - **Nilai kontrak** — sebut harga yang diterima bagi urus niaga yang berjaya dicampur, sebelum cukai dan dalam mata wang utama anda, tidak termasuk sebut harga yang diganti oleh semakan semula. ## Salah faham biasa - Urus niaga Berjaya dan Gagal tiada dalam jadual. Hanya bar **Berjaya (mengikut tarikh tutup)** memaparkan urus niaga yang berjaya. - **Sebelum bulan ini** bukan tanda tertunggak pada papan. Papan menandakan kad mulai hari selepas tarikhnya; ramalan mengalihkannya hanya apabila bulan itu telah berlalu. - Ramalan tidak meramalkan urus niaga baharu. Ia menimbang urus niaga yang sudah ada dalam saluran jualan anda. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Peluang Jualan** dalam bar sisi, kemudian **Ramalan** di bawah tajuk. Anda memerlukan **List** (senarai) bagi **Opportunity** (peluang jualan). ## Mengapa ia berfungsi begini **Berwajaran, bukan sekadar harapan.** Saluran jualan yang penuh dengan urus niaga peringkat awal kelihatan besar jika setiap urus niaga dikira sepenuhnya. Mendarab setiap satu dengan kebarangkaliannya memberi angka yang lebih hampir dengan apa yang benar-benar akan ditandatangani, jadi anda boleh merancang pengambilan pekerja, pembelian dan aliran tunai berdasarkannya. **Setiap urus niaga dikira pada kebarangkaliannya sendiri.** Kebarangkalian datang daripada peringkat urus niaga, jadi urus niaga yang sudah bergerak lebih jauh dikira lebih banyak. Titik menunjukkan di mana angka sesuatu urus niaga berbeza daripada lalai peringkatnya, jadi tiada apa-apa yang diberi wajaran berbeza tanpa anda melihatnya. **Satu mata wang, pada kadar urus niaga itu sendiri.** Setiap urus niaga dipaparkan dalam mata wang utama anda pada kadar yang disimpan bersamanya, jadi ramalan berubah apabila seseorang menyimpan urus niaga, bukan apabila kadar pertukaran bergerak semalaman. **Urus niaga yang lewat kekal kelihatan.** Urus niaga yang tarikhnya sudah berlalu tidak digugurkan; ia dikumpulkan di bawah **Sebelum bulan ini** dalam warna merah. Ramalan yang kehilangan urus niaga lewat secara senyap akan kelihatan kemas tetapi salah. ## Bekerja lebih pantas - **Semak seorang demi seorang.** Pilih nama di bawah **Pemilik**; kad dan jadual hanya memaparkan urus niaga orang itu. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Selesaikan angka merah dahulu.** Urus niaga di bawah **Sebelum bulan ini** memerlukan tarikh baharu atau ditutup. Buka [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/), di mana tarikhnya dipaparkan merah. - **Beri setiap urus niaga nilai.** Urus niaga tanpa **Nilai Jualan** tidak menambah apa-apa; nota di bawah jadual menyatakan berapa banyak yang perlu diisi. - **Semak peratusan peringkat.** Jika ramalan sentiasa terlalu tinggi atau terlalu rendah, laraskan kebarangkalian lalai dalam [Peringkat peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/). - **Jadikannya tabiat mingguan.** [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) meletakkan ramalan dalam semakan 30 minit. ## Contoh Pada bulan September, Lim & Co mempunyai tiga peluang jualan terbuka: | Peluang jualan | Pemilik | Nilai Jualan | Kebarangkalian | Jangkaan tutup | Berwajaran | |---|---|---|---|---|---| | Harbour Café fit-out | Marcus Tan | SGD 20,000.00 | 60% | September | SGD 12,000.00 | | Clinic reception refresh | Arjun Rao | SGD 8,000.00 | 25% | Oktober | SGD 2,000.00 | | Office move, Tanjong Pagar | Arjun Rao | — | 10% | Disember | — | Angka di bahagian atas ialah **Peluang jualan terbuka** 3, **Nilai jangkaan** SGD 28,000.00 dan **Nilai berwajaran** SGD 14,000.00. Sel September Marcus memaparkan SGD 12,000.00 dengan "1 · 20,000.00" di bawahnya. Baris Arjun berjumlah SGD 2,000.00 daripada dua urus niaga; nota menyatakan satu peluang jualan terbuka tiada amaun. **Urus niaga yang tergelincir.** Pada 1 Oktober, Harbour Café fit-out belum ditutup. Ia beralih daripada lajur September ke **Sebelum bulan ini**, dan **Sebelum bulan ini (berwajaran)** memaparkan SGD 12,000.00 dalam warna merah dengan "1 telah melepasi tarikh jangkaan tutup". Marcus bersetuju dengan kafe itu tentang tarikh baharu, 15 Oktober, dan mengubah **Tarikh Jangkaan Tutup**; SGD 12,000.00 itu kembali ke lajur Oktober. **Urus niaga mata wang asing.** Daniel Lim merekod urus niaga USD 5,000.00 dengan kadar tersimpan 1.3500 kepada SGD, pada 50%. Ramalan mengiranya sebagai SGD 6,750.00 jangkaan dan SGD 3,375.00 berwajaran (6,750.00 × 50%); angka itu tidak bergerak mengikut kadar pertukaran hari itu. ## Soalan lazim - **Mengapa ramalan saya lebih rendah daripada saluran jualan saya?** Jumlah saluran jualan mengira setiap urus niaga sepenuhnya; ramalan menimbang setiap satu mengikut kebarangkaliannya. Urus niaga SGD 10,000.00 pada 40% menambah SGD 4,000.00. - **Mengapa urus niaga yang berjaya tiada dalam jadual ramalan?** Jadual hanya memaparkan urus niaga terbuka. Jualan yang berjaya dipaparkan dalam bar **Berjaya (mengikut tarikh tutup)**. - **Apakah maksud Sebelum bulan ini?** Urus niaga terbuka dengan **Tarikh Jangkaan Tutup** yang jatuh sebelum hari pertama bulan ini. Kemas kini tarikhnya atau tutupnya. - **Mengapa jumlah berbeza satu sen daripada sel?** Jumlah dikira daripada nilai sebelum dibundarkan; setiap sel dibundarkan kepada sen untuk paparan. - **Adakah ramalan merangkumi urus niaga dalam mata wang lain?** Ya. Setiap satu ditukar kepada mata wang utama anda pada kadar yang disimpan bersama peluang jualan. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Bolehkah saya melihat ramalan bagi seorang jurujual?** Ya. Pilih orang itu di bawah **Pemilik**, atau baca barisnya dalam jadual. ## Berkaitan - [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/) - [Peringkat peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/) - [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Peringkat peluang jualan > Sediakan peringkat saluran jualan dalam easySales — nama, urutan dan kebarangkalian — dan apa yang berlaku apabila peringkat dinamakan semula atau dipadam. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/ Peringkat saluran jualan anda ialah langkah yang dilalui oleh setiap [peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/), masing-masing dengan kebarangkalian lalai untuk berjaya. Halaman ini untuk pentadbir yang menyediakannya; peringkat inilah yang menggerakkan [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/) dan [ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/). ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** bagi **System** (sistem) untuk mengubah peringkat; **View** (lihat) bagi **System** membolehkan anda membacanya. Rancang senarai terlebih dahulu: - Dari 1 hingga 12 peringkat terbuka, mengikut urutan urus niaga melaluinya. - Nama sehingga 50 aksara, berbeza antara satu sama lain (huruf besar/kecil diabaikan), tanpa sebarang aksara `` | : ' " < > & ` \ ``. Closed Won, Closed Lost dan Close adalah nama simpanan. - Kebarangkalian lalai bagi setiap peringkat: nombor bulat dari 1 hingga 99. **Berjaya** (100%) dan **Gagal** (0%) adalah tetap dan sentiasa di akhir. ## Langkah 1. Pilih **Tetapan Sistem** dalam bar sisi, kemudian **Saluran jualan** dalam kumpulan **Jualan**. Senarai **Peringkat peluang** menunjukkan **Kebarangkalian lalai** setiap peringkat dan bilangan **Peluang jualan terbuka** padanya. 2. Untuk menamakan semula peringkat atau mengubah wajarannya, pilih **Edit** pada barisnya, ubah **Peringkat** atau **Kebarangkalian lalai** dan pilih **Simpan**. Kotak **Simpanan ini akan mengubah** menyenaraikan apa yang akan dilakukan oleh perubahan itu kepada rekod anda. 3. Gunakan anak panah di sebelah peringkat untuk mengubah urutan. Peringkat pertama ditanda **Peringkat lalai**: peluang jualan baharu dan prospek yang ditukar bermula di situ. 4. Untuk menambah peringkat, pilih **Tambah peringkat**, namakannya, tetapkan **Kebarangkalian lalai**nya dan pilih **Simpan**. 5. Untuk memadam peringkat, pilih **Padam** pada barisnya. Peringkat tanpa peluang jualan terbuka meminta anda mengesahkan **Padam**. Jika ada peluang jualan terbuka padanya, pilih ke mana ia dialihkan di bawah **Alih ke** dan pilih **Alih dan padam**. Setiap satu ini disimpan sebaik sahaja anda selesai; tiada butang **Simpan peringkat**. ## Apa yang berlaku seterusnya easySales mengesahkan "Peringkat peluang jualan disimpan." dan menggunakan perubahan itu pada rekod anda: - Peringkat yang dinamakan semula membawa bersama setiap peluang jualan padanya, dengan satu entri **Sejarah peringkat**. Kebarangkaliannya kekal. - Peluang jualan pada peringkat yang dipadam beralih ke peringkat yang anda pilih, pada kebarangkalian lalainya, dengan satu entri **Sejarah peringkat**. - Apabila anda mengubah kebarangkalian lalai, kotak **Kemas kini juga … peluang jualan terbuka yang masih pada lalai lama** ditanda. Urus niaga terbuka yang masih pada angka lama menerima angka baharu; urus niaga dengan kebarangkalian yang berbeza mengekalkan kebarangkaliannya. - Menambah peringkat atau mengubah urutan hanya mengubah saluran jualan. Peluang jualan yang berjaya dan gagal tidak dialihkan. ## Peraturan yang perlu diketahui - Jika syarikat anda masih menggunakan peringkat lalai, halaman itu menyatakannya; simpanan pertama anda mencipta salinan anda sendiri. - Jika orang lain menyimpan peringkat semasa anda sedang mengedit, simpanan anda ditolak. Muat semula halaman itu dan buat perubahan anda sekali lagi. - Amaran menyenaraikan peluang jualan terbuka pada peringkat yang tidak lagi ada dalam senarai anda. Papan memaparkannya dalam lajur tersendiri. - Syarikat anda mempunyai satu senarai peringkat, dikongsi oleh setiap pengguna dan pasukan. - Sebab gagal ialah senarai berasingan: set **OpportunityLostReason** dalam bahagian **Set pilihan** pada **Medan tersuai**, dalam kumpulan **Data**. Lihat [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Satu saluran jualan untuk seluruh syarikat.** Apabila setiap jurujual menggerakkan urus niaga melalui langkah yang sama, urus niaga pada "Proposal" membawa maksud yang sama tidak kira siapa pemiliknya. Papan, ramalan dan semakan mingguan kemudian membandingkan perkara yang setara. **Kebarangkalian ialah anggaran syarikat anda bagi peringkat itu.** Urus niaga baharu, atau urus niaga yang dialihkan, mengambil lalai peringkat itu, jadi ramalan berwajaran mengikut satu peraturan yang dipersetujui. Apabila anda mengubah lalai, urus niaga yang masih pada angka lama mengikutnya, dan urus niaga yang ditetapkan berbeza daripadanya dibiarkan. **Tiada urus niaga yang tercicir dari papan.** Penamaan semula membawa urus niaganya bersama, dan pemadaman bertanya dahulu ke mana ia perlu dialihkan. Setiap alihan itu ditulis dalam **Sejarah peringkat** urus niaga, jadi anda sentiasa dapat melihat mengapa sesuatu urus niaga berada di tempatnya. **Berjaya dan Gagal adalah tetap.** Setiap urus niaga berakhir dengan salah satu daripada dua cara, jadi "berjaya bulan ini" membawa maksud yang sama pada papan, dalam ramalan dan dalam angka setiap jurujual. ## Bekerja lebih pantas - **Namakan semula, jangan padam dan tambah.** Penamaan semula mengekalkan setiap urus niaga pada peringkat itu dan kebarangkaliannya; pemadaman mengalihkannya dan menetapkan semula kebarangkaliannya kepada lalai peringkat baharu. - **Semak bilangannya sebelum memadam.** Lajur **Peluang jualan terbuka** menunjukkan bilangan urus niaga yang akan terjejas oleh perubahan, dan **Simpanan ini akan mengubah** menerangkannya sebelum anda mengesahkan. - **Letakkan titik permulaan yang paling biasa di atas.** Peringkat pertama ialah **Peringkat lalai** bagi peluang jualan baharu dan prospek yang ditukar, jadi alihkannya ke atas dengan anak panah. - **Pastikan sebab gagal berguna.** Edit set pilihan **OpportunityLostReason** supaya sebabnya sepadan dengan cara pelanggan anda menolak. Lihat [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/). - **Semak saluran jualan setiap minggu.** [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) menunjukkan cara menyemak papan peringkat demi peringkat. ## Contoh **Menaikkan kebarangkalian peringkat.** Peringkat Lim & Co ialah "Enquiry" 10%, "Site visit" 30%, "Proposal" 50% dan "Negotiation" 70%. Daniel Lim mendapati kira-kira enam daripada sepuluh urus niaga yang sampai ke "Proposal" berjaya, jadi dia memilih **Edit** padanya dan mengubah **Kebarangkalian lalai** kepada 60. **Simpanan ini akan mengubah** menyatakan "Lalai “Proposal” 50% → 60%, 6 peluang jualan terbuka dikemas kini". Enam urus niaga pada 50% beralih ke 60%; dua urus niaga pada 40% kekal 40%. Urus niaga SGD 10,000.00 pada 50% kini berwajaran SGD 6,000.00 dan bukan SGD 5,000.00. **Memadam peringkat.** Lim & Co berhenti membuat lawatan tapak berasingan. Daniel memilih **Padam** pada "Site visit", yang mempunyai tiga peluang jualan terbuka. Dia memilih "Proposal" di bawah **Alih ke** dan memilih **Alih dan padam**. Ketiga-tiga urus niaga beralih ke "Proposal" pada 60%, masing-masing dengan satu entri **Sejarah peringkat**. ## Soalan lazim - **Berapa banyak peringkat saluran jualan yang boleh saya ada?** Dari 1 hingga 12 peringkat terbuka, serta **Berjaya** dan **Gagal**, yang tetap. - **Apa yang berlaku kepada peluang jualan apabila saya memadam peringkat?** Anda memilih peringkat untuk mengalihkannya. Ia mengambil kebarangkalian lalai peringkat itu dan menerima satu entri **Sejarah peringkat**. - **Adakah mengubah kebarangkalian peringkat mengubah urus niaga sedia ada?** Hanya urus niaga terbuka yang masih pada lalai lama, dan hanya selagi **Kemas kini juga … peluang jualan terbuka yang masih pada lalai lama** ditanda. - **Bolehkah saya menamakan semula Berjaya atau Gagal?** Tidak. Kedua-duanya tetap dan sentiasa di akhir. - **Bolehkah pasukan yang berbeza mempunyai saluran jualan yang berbeza?** Tidak. Syarikat anda mempunyai satu senarai peringkat. - **Siapa yang boleh mengubah peringkat saluran jualan?** Sesiapa yang peranannya mempunyai **Edit** bagi **System**. Dengan **View** bagi **System**, halaman itu baca sahaja. - **Mengapa perubahan saya pada peringkat ditolak?** Orang lain menyimpan peringkat semasa anda sedang mengedit. Muat semula halaman itu dan buat perubahan anda sekali lagi. ## Berkaitan - [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/) - [Ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/) - [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Kempen > Pautkan prospek kepada kempen dalam easySales, kemas kini tarikh, belanjawan dan status kempen, dan lihat kempen mana membawa prospek. Sumber: https://easysales.work/ms/help/sales/campaigns-and-lead-pools/ **Kempen** ialah usaha pemasaran yang membawa masuk [prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) — pameran perdagangan, surat pos, iklan — bersama tarikh dan belanjawannya. Kumpulan prospek, senarai menunggu bersama bagi prospek, mempunyai halaman tersendiri: [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). ## Di mana untuk mencarinya Kempen tiada senarai atau entri bar sisi. Bukanya daripada lajur **Kempen** dalam senarai **Prospek**, atau daripada bahagian **Sumber** pada halaman prospek. Halamannya terletak di bawah **Prospek** dalam laluan navigasi (breadcrumb). easySales tiada butang untuk mencipta kempen: anda memautkan prospek kepada kempen yang sudah ada dalam syarikat anda. Untuk menambah yang baharu, pentadbir meminta sokongan easySales di support@easysales.work menyediakannya. ## Apa yang boleh anda lakukan - Baca **Maklumat asas** kempen (**Nama**, **Status**, **Pemilik**), **Jadual dan belanjawan**nya (**Mula**, **Tamat**, **Belanjawan**) dan **Penerangan**nya. - Ubahnya dengan **Edit** di bahagian atas halamannya, kemudian **Simpan**. - Baca bahagian **Sejarah** di bahagian bawah halaman untuk melihat siapa mengubah apa. - Nyahaktifkan yang tidak lagi digunakan, seperti di bawah. ## Pautkan prospek 1. Buka prospek dan pilih **Edit** di bahagian atas halamannya. 2. Di bawah **Sumber**, pilih **Kempen**. 3. Pilih **Simpan**. Anda juga boleh memilihnya pada borang **Prospek baharu**, dan [borang web](https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/) boleh memberi prospeknya kempen dengan sendirinya. Senarai kemudian memaparkan kempen dalam baris prospek tersebut. Halaman kempen tidak menyenaraikan prospeknya: untuk melihatnya, susun senarai **Prospek** mengikut lajur **Kempen**. ## Peraturan yang perlu diketahui - **Status** kempen ialah salah satu daripada **Planning** (perancangan), **Active** (aktif), **Inactive** (tidak aktif), **Completed** (selesai) dan **Aborted** (dibatalkan). - **Nyahaktifkan kempen** dalam menu **···** meminta anda mengesahkan dengan **Nyahaktifkan**. Prospek yang merujuknya mengekalkan pautan itu. - Prospek boleh tergolong dalam satu kempen pada satu masa. ## Kebenaran Anda memerlukan **View** (lihat) bagi **Campaign** (kempen) untuk membuka kempen, **Edit** untuk mengubahnya dan **Delete** (padam) untuk menyahaktifkannya. Untuk memautkan prospek, anda juga memerlukan **Edit** bagi **Lead** (prospek), dan anda hanya boleh memilih kempen yang boleh anda buka. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda bekerja dengan kempen yang menamakan anda sebagai **Pemilik**. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kempen menunjukkan usaha mana yang membuahkan hasil.** Apabila setiap prospek daripada pameran atau iklan membawa kempennya, anda boleh mengira prospek yang dibawa oleh setiap kempen dan membandingkannya dengan **Belanjawan**nya. Itu memberitahu anda di mana wang pemasaran tahun depan paling baik dibelanjakan. **Penyahaktifan tidak mengubah mana-mana prospek.** Kempen yang tidak lagi digunakan keluar daripada pilihan anda, manakala prospek yang dibawanya mengekalkan pautan tersimpan dan semua yang lain padanya. Hanya nama kempen itu tidak lagi dipaparkan pada prospek tersebut dan dalam senarai **Prospek**, jadi nyahaktifkan kempen setelah anda tidak lagi perlu mengira prospeknya. **Setiap kempen mempunyai pemilik.** **Pemilik** ialah orang yang bertanggungjawab atas hasilnya dan yang mengemas kini tarikh, belanjawan dan **Status**nya. ## Bekerja lebih pantas - **Pilih kempen semasa merekod prospek.** Borang **Prospek baharu** mempunyai **Kempen** di bawah **Sumber**, jadi pautan dibuat dalam langkah yang sama. Lihat [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/). - **Biarkan borang web menanda prospeknya.** Beri borang pameran **Kempen**nya, dan setiap pertanyaan daripadanya dikira. Lihat [Borang web](https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/). - **Susun untuk melihat prospek sesuatu kempen.** Pilih pengepala lajur **Kempen** pada senarai **Prospek**; prospek setiap kempen kemudian berada bersama. - **Tutup kempen apabila ia tamat.** Tetapkan **Status**nya kepada **Completed** supaya rakan sekerja dapat melihat pada halamannya bahawa ia sudah berakhir. - **Minta persetujuan sebelum menghantar surat.** [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/) menerangkan persetujuan dan pilihan berhenti langganan sebelum kempen surat. ## Contoh **Pameran rumah.** Kempen Lim & Co "Home Show 2026" mempunyai **Mula** 6 Mac, **Tamat** 8 Mac dan **Belanjawan** SGD 4,500.00. Siti Nadia memautkan 30 pengunjung yang direkodnya kepada kempen itu. Daripada jumlah itu, 6 ditukar, jadi pameran itu menelan kos SGD 4,500.00 ÷ 30 = SGD 150.00 bagi setiap prospek dan SGD 4,500.00 ÷ 6 = SGD 750.00 bagi setiap pelanggan baharu. Selepas pameran dia menetapkan **Status**nya kepada **Completed**. ## Soalan lazim - **Bagaimana saya mencipta kempen baharu?** easySales tiada butang untuknya. Pentadbir meminta sokongan easySales di support@easysales.work menyediakan kempen itu. - **Bagaimana saya melihat semua prospek daripada satu kempen?** Susun senarai **Prospek** mengikut lajur **Kempen**. Halaman kempen itu sendiri tidak menyenaraikan prospeknya. - **Apakah beza antara kempen dan kumpulan prospek?** Kempen ialah usaha pemasaran dengan tarikh, belanjawan dan status, untuk mengira apa yang dibawanya. Kumpulan prospek ialah senarai menunggu bagi prospek yang belum dimiliki sesiapa, untuk dituntut oleh pasukan. Lihat [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/). - **Apa yang berlaku kepada prospek apabila saya menyahaktifkan kempen?** Prospek mengekalkan pautannya. Kempen itu tidak lagi dipaparkan untuk dipilih, dan namanya tidak lagi dipaparkan pada prospek atau dalam senarai **Prospek**. - **Mengapa saya tidak boleh memilih kempen pada prospek?** Anda hanya boleh memilih kempen yang boleh anda buka. Peranan anda memerlukan **View** bagi **Campaign**, dan dengan **Own records only** kempen itu mestilah milik anda. ## Berkaitan - [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) - [Kumpulan prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/lead-pools/) - [Borang web](https://easysales.work/ms/help/sales/web-forms/) - [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/) - [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/) - [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) --- # Pesanan Belian > Cara buat pesanan belian (PO) dalam easySales, keluarkan kepada pembekal dengan nombor PO, cetak, dan jejak bil pembekal serta bayaran anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/ Pesanan belian ialah apa yang anda hantar kepada pembekal untuk membeli barangan atau perkhidmatan bagi kerja anda. Dalam easySales, ia turut mengikuti wang di sebelah pembelian: apa yang telah dibilkan oleh pembekal dan apa yang telah anda bayar. Kos yang direkodkannya masuk ke dalam [margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/) urus niaga yang dimilikinya. ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Pesanan Belian** di bar sisi. Senarai menunjukkan **Status**, **Invois** dan **Bayaran** setiap pesanan sebagai teg. Ia dibuka pada **Bulan** semasa, mengikut tarikh pesanan; draf tidak mempunyai tarikh pesanan sehingga ia dikeluarkan, jadi buang bulan itu daripada bar penapis untuk melihat draf dan pesanan yang lebih lama. Gunakan **Penapis** untuk mengecilkannya mengikut **Bulan**, **Status**, **Invois**, **Bayaran**, **Invois pembekal tanpa dokumen** atau **Pemilik**, dan kotak carian untuk mencari nombor PO, rujukan pembekal atau pembekal. Tetapan lajur berfungsi seperti pada senarai lain — lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). Halaman pelanggan dan halaman peluang jualan juga mempunyai tab **Pesanan belian**, untuk orang yang perannya membenarkan penyenaraian pesanan belian. ## Apa yang boleh anda lakukan - Pilih **Pesanan belian baharu**, pilih **Pembekal** dan tambah baris. Mana-mana pelanggan yang aktif boleh menjadi pembekal. Pilih **Cipta pesanan belian** untuk menyimpannya sebagai draf. - Pilih **Keluarkan pesanan belian** apabila ia sedia: ia mendapat nombor pesanan belian, secara lalai bermula dengan `PO-`, dan tarikh hari ini sebagai **Tarikh pesanan**. - Pilih **PDF**, hantar fail itu kepada pembekal, kemudian jawab **Adakah anda telah menghantarnya kepada pembekal?** atau pilih **Tandakan sebagai dihantar** dalam menu **···**. - [Rekod invois pembekal dan bayaran anda](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) pada pesanan itu. - Pilih **Tutup pesanan belian** apabila ia selesai. Pesanan yang ditutup boleh dibuka semula dengan **Buka semula pesanan belian**. - Pilih **Batalkan pesanan belian** untuk pesanan yang dikeluarkan yang tidak lagi anda perlukan, dan berikan **Sebab**. Batalkan dahulu invois pembekal dan bayarannya: pesanan yang masih mempunyainya tidak boleh dibatalkan, hanya ditutup. Pesanan yang dibatalkan tidak boleh dibuka semula; draf dipadam, bukan dibatalkan. - Pilih **Padam pesanan belian** untuk memadam draf, atau tukar pemilik dengan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**. - Pilih **Salin** dalam menu **···**, dalam kumpulan **Dokumen**, untuk memulakan pesanan baharu daripada pesanan ini: **Draf** milik anda, dengan pembekal, kenalan, mata wang, terma pembayaran, alamat penghantaran, terma, baris dan peluang yang sama, pada kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini. Jika anda tidak lagi boleh memautkan peluang itu, ia ditinggalkan dan mesej menyatakannya. Nombor, tarikh, rujukan pembekal dan bil pembekal tidak disalin, dan pesanan asal tidak berubah. Anda memerlukan **Purchase** (belian) **Add** (tambah) dan **Edit** (sunting). ## Bagaimana pesanan bergerak | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda ubah | |---|---|---| | **Draf** | Sedang disediakan; belum ada nombor pesanan belian | Semuanya; ia boleh dipadam | | **Dikeluarkan** | Sudah mempunyai nombor | Bukan pembekal. Setelah invois pembekal direkodkan, baris, mata wang dan cukai juga tidak boleh diubah | | **Ditutup** | Selesai | Hanya pautan peluang jualan; ia boleh dibuka semula | | **Dibatalkan** | Pesanan yang dikeluarkan dan tidak lagi diperlukan | Tiada; ia tidak boleh dibuka semula | Butang utama di bahagian atas pesanan mengikut keadaannya: **Keluarkan pesanan belian**, kemudian **Rekod invois pembekal**, kemudian **Rekod bayaran**, kemudian **Tutup pesanan belian**. Semua yang lain berada dalam menu **···**: **Batalkan pesanan belian**, **Buka semula pesanan belian**, **Tandakan sebagai dihantar** dan **Nyahtanda dihantar**, **Padam pesanan belian** untuk draf, dan **Tukar Pemilik**. Jalur di bawah tajuk menunjukkan **Jumlah pesanan**, apa yang **Diinvois**, apa yang **Dibayar** dan apa yang **Belum diinvois**. ## Mencetak Pilih **PDF** pada halaman pesanan; tiada muat turun Word. Susun aturnya ialah reka bentuk **Pesanan belian** di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen** — reka bentuk terbina dalam atau fail Word yang anda muat naik; ia tidak mempunyai reka bentuk borang. - Tarikh yang dicetak ialah **Tarikh pesanan**. - **Ship To** (hantar ke) mencetak **Alamat penghantaran**. Apabila ia kosong, nama dan alamat pejabat syarikat anda sendiri dicetak. - Nombor cukai syarikat anda dicetak tanpa label. - Draf dicetak dengan cop DRAFT dan pesanan yang dibatalkan dengan cop CANCELLED. - Perkataan cukai pada pesanan yang dicetak mengikut tetapan cukai syarikat anda, dan syarikat yang tidak mengenakan cukai jualan tidak mencetak baris cukai. Pada skrin, medan itu dipanggil **Cukai**. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Purchase** (belian) untuk melihat pesanan belian, **Add** (tambah) dan **Edit** untuk mencipta, mengeluarkan dan mengubahnya, dan **Delete** (padam) untuk memadam draf. Peranan dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja) bekerja dengan pesanan miliknya. Melihat angka kos pada peluang jualan memerlukan **List** bagi **Purchase** pada **All records** (semua rekod). ## Perlu diketahui - Pesanan belian yang dibawa masuk daripada sistem lama semuanya **Ditutup**. - Mengubah pesanan selepas ia ditandakan sebagai dihantar menunjukkan teg **Dipinda selepas dihantar** di sebelah statusnya di bahagian atas pesanan, supaya anda ingat untuk menghantar versi baharu kepada pembekal. Senarai tidak menunjukkannya. - Jika **Nombor PO pembekal** pesanan itu terdapat pada pesanan lain kepada pembekal yang sama, pesanan itu menunjukkan teg **Rujukan pembekal pendua**, dengan pautan ke pesanan lain. Pesanan yang dibatalkan tidak dikira. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pesanan yang dikeluarkan ialah janji kepada pembekal.** Sebaik sahaja pembekal mempunyai nombor PO anda, mereka menghantar barangan dan membuat bil berdasarkannya. Itulah sebabnya pembekal tidak boleh diubah selepas pesanan dikeluarkan: pesanan yang sepatutnya untuk orang lain dibatalkan dan dibuat semula, supaya setiap pembekal hanya melihat pesanan yang ditujukan kepada mereka. **Pesanan dikira sebagai kos sebelum bil tiba.** Mengeluarkan pesanan mengikat anda untuk membayar, jadi kos komited urus niaga naik pada hari anda mengeluarkannya, bukan beberapa minggu kemudian apabila pembekal menghantar invois. Anda melihat kesannya pada margin semasa anda masih boleh berunding semula. **Baris dikunci sebaik sahaja pembekal membuat bil.** Invois pembekal telah disemak berdasarkan baris itu. Mengubahnya selepas itu akan menjadikan pesanan dan bil menceritakan kisah yang berbeza; batalkan bil itu dahulu jika pesanan benar-benar perlu diubah. **Pesanan yang dibatalkan mengekalkan nombornya.** Siri pesanan belian anda tiada jurang, dan anda boleh menunjukkan kepada pembekal, atau akauntan anda, pesanan mana yang ditarik balik, bila dan mengapa. Draf tidak pernah keluar dari pejabat anda, jadi ia dipadam sahaja. ## Bekerja lebih pantas - **Mulakan daripada urus niaga.** Pada tab **Pesanan belian** sebuah peluang, **Pesanan belian baharu** memautkan pesanan baharu kepada peluang itu, supaya kosnya masuk ke margin yang betul. Dari halaman pelanggan pembekal, butang yang sama mengisi **Pembekal**. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). - **Salin pesanan bulan lepas.** **Salin** dalam menu **···** membuat draf dengan baris dan terma yang sama; ubah kuantiti, atau malah pembekal, dan keluarkannya. - **Sediakan terma pembelian anda.** Di bawah **Terma**, **Sisip daripada templat** memasukkan teks yang disimpan, dan templat **Purchase Order** (pesanan belian) lalai mengisi setiap pesanan baharu. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Cari apa yang masih anda hutang.** Buang **Bulan** daripada bar penapis, kemudian tapis **Invois** kepada **Diinvois sepenuhnya** dan **Bayaran** kepada **Belum dibayar** dan **Sebahagian dibayar**: senarai itu ialah senarai bayaran anda. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Kejar dokumen yang tiada.** **Invois pembekal tanpa dokumen** mencari pesanan yang mempunyai bil direkodkan tetapi tiada fail dilampirkan. Lihat [Invois pembekal](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/). ## Contoh **Memesan kerusi untuk ubah suai kafe.** Daniel Lim membuka peluang Lim & Co untuk ubah suai Harbour Café, memilih **Pesanan belian baharu** pada tab **Pesanan belian** dan memesan 12 kerusi makan pada SGD 180.00 daripada pembekal perabot, pada **GST 9%**. Pesanan berjumlah SGD 2,160.00 sebelum cukai (12 × 180.00), GST SGD 194.40, SGD 2,354.40 kesemuanya. Dia mengeluarkannya, dan ia menjadi PO-10000052. Dia memilih **PDF**, menghantar fail itu melalui e-mel dan menjawab **Tandakan sebagai dihantar** pada gesaan. Dua hari kemudian kafe itu meminta 14 kerusi. Belum ada apa-apa yang dibilkan, jadi Daniel menyunting baris: pesanan kini SGD 2,520.00 (14 × 180.00), GST SGD 226.80, SGD 2,746.80 kesemuanya. Teg **Dipinda selepas dihantar** mengingatkannya untuk menghantar PDF baharu kepada pembekal. **Menukar pembekal.** Mei Tan mengeluarkan PO-10000053 untuk 6 lampu gantung, tetapi stok pembekal habis sehingga Mac. Belum ada apa-apa yang dibilkan atau dibayar, jadi dia memilih **Batalkan pesanan belian** dengan sebab "Out of stock". Dia kemudian memilih **Salin** pada pesanan yang dibatalkan, menukar **Pembekal** pada draf baharu, dan mengeluarkannya sebagai PO-10000054. PO-10000053 kekal dalam senarai sebagai **Dibatalkan**. ## Soalan lazim - **Mengapa senarai pesanan belian saya kosong?** Senarai dibuka pada bulan semasa, mengikut tarikh pesanan, dan draf tidak mempunyai tarikh pesanan sehingga ia dikeluarkan. Buang bulan itu daripada bar penapis untuk melihat setiap pesanan. - **Bolehkah saya menukar pembekal pada pesanan belian yang telah dikeluarkan?** Tidak. Batalkan pesanan itu dan buat yang baharu; **Salin** dalam menu **···** membuat draf yang pembekalnya boleh anda tukar. - **Bolehkah saya menyunting pesanan belian selepas menghantarnya?** Ya, semasa ia **Dikeluarkan**; sebaik sahaja invois pembekal direkodkan, baris, mata wang dan cukainya dikunci. Ia ditandakan **Dipinda selepas dihantar** sehingga anda menghantarnya semula dan menandakannya sebagai dihantar. - **Bagaimana cara memadam pesanan belian?** Hanya draf boleh dipadam. Pesanan yang dikeluarkan dibatalkan, selepas membatalkan sebarang invois pembekal dan bayaran, atau ditutup jika ia mempunyainya. - **Apakah kesan menutup pesanan belian?** Ia menandakan pesanan itu selesai: hanya pautan peluang boleh diubah, walaupun invois pembekal atau bayaran yang lewat masih boleh direkodkan. **Buka semula pesanan belian** menjadikannya **Dikeluarkan** semula. - **Adakah pesanan belian menjejaskan keuntungan saya sebelum pembekal menghantar bil?** Ya. Pesanan yang dikeluarkan dikira sebagai kos komited pada peluangnya sehingga invois pembekal menjadikannya kos sebenar. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). - **Di mana saya menetapkan format nombor PO?** Di bawah **Tetapan sistem** → **Profil syarikat**, dalam **Nombor dokumen**, di mana **Pesanan belian** mempunyai sirinya sendiri. Lihat [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). ## Berkaitan - [Invois pembekal](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/) - [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/) - [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Invois pembekal > Cara rekod invois pembekal dan bayaran kepada pembekal pada pesanan belian dalam easySales, lampirkan bil, urus deposit dan lihat kesannya pada kos projek. Sumber: https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/ Apabila pembekal membilkan anda bagi [pesanan belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/), rekodkan bil itu pada pesanan, kemudian rekodkan bayaran anda apabila anda membayarnya. easySales kemudian menunjukkan apa yang telah dibilkan, dibayar dan masih belum dibilkan, dan bil itu menjadi kos sebenar urus niaga — lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). Halaman ini untuk sesiapa yang mengendalikan bil pembekal. ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **View** (lihat) dan **Edit** bagi **Purchase** (belian) pada pesanan itu. - Pesanan mesti **Dikeluarkan** atau **Ditutup**. Draf belum ada nombor; keluarkannya dahulu. Pesanan yang dibatalkan tidak menerima bil atau bayaran. - Sediakan invois pembekal, sebagai PDF atau imej jika anda mahu melampirkannya. ## Rekod invois pembekal 1. Buka pesanan belian dan pilih **Rekod invois pembekal** di bahagian atas, atau dalam bahagian **Invois pembekal**. 2. Masukkan **Nombor invois pembekal**, **Tarikh invois**, **Subjumlah tidak termasuk cukai** dan **Cukai**, tepat seperti yang dicetak oleh pembekal. Subjumlah bermula dengan bahagian pesanan yang belum diinvois. Tambah **Tarikh akhir (pilihan)** jika anda mahu. 3. Bagi pesanan dalam mata wang lain, semak **Kadar tukaran**. Jika dibiarkan kosong, ia menggunakan jadual kadar anda; **Guna kadar PO** menyalin kadar pesanan itu sendiri. 4. Pilih **Layanan cukai**: **Cukai input boleh dituntut**, atau **Cukai tidak boleh dituntut (sebahagian daripada kos)**. Ia bermula seperti yang dicadangkan oleh pendaftaran cukai syarikat anda pada tarikh invois; jika anda memilih yang lain, easySales meminta **Sebab perubahan**. 5. Lampirkan **Dokumen invois pembekal** jika anda ada: sehingga sepuluh fail, setiap satu sehingga 25 MB, PDF, imej atau dokumen Office. 6. Pilih **Rekod invois pembekal** sekali lagi di bahagian bawah laci untuk menyimpannya. ## Rekod bayaran anda 1. Pada pesanan, pilih **Rekod bayaran** dalam bahagian **Bayaran**. Setelah pesanan diinvois sepenuhnya, ia juga menjadi butang utama di bahagian atas. 2. Masukkan **Tarikh bayaran**, **Amaun**, **Kaedah** dan **Rujukan**; pilih **Invois pembekal (pilihan)** yang dibayarnya jika anda mahu memautkannya. Kaedahnya ialah senarai yang sama seperti bagi bayaran pelanggan. 3. Pilih **Rekod bayaran** di bahagian bawah tetingkap untuk menyimpannya. ## Apa yang berlaku seterusnya Jalur di bahagian atas pesanan mengemas kini angka **Diinvois**, **Dibayar** dan **Belum diinvois**, dan teg **Invois** dan **Bayaran** pada senarai mengikutinya. **Diinvois** dan **Dibayar** termasuk cukai; **Dibayar** menunjukkan **Baki perlu dibayar** di bawahnya. Apabila semuanya telah diinvois dan dibayar, pilih **Tutup pesanan belian**. ## Peraturan yang perlu diketahui - Tarikh invois mahupun tarikh bayaran tidak boleh lewat daripada hari ini. - Membilkan lebih daripada subjumlah pesanan, atau membayar lebih daripada invois yang direkodkan atau jumlah pesanan, ialah amaran, bukan penolakan. Semak sebelum anda menyimpan. - Cukai input boleh dituntut ditolak apabila syarikat anda tidak berdaftar bagi cukai yang boleh dituntut semula pada tarikh invois. - Invois pembekal tanpa fail terlampir ditanda **Tiada dokumen**; pesanan menunjukkan **Tanpa dokumen** dengan bilangannya, dan penapis **Invois pembekal tanpa dokumen** pada senarai mencari pesanan sedemikian. - Jika nombor invois pembekal yang sama daripada pembekal yang sama terdapat pada invois pembekal lain yang masih sah, baris invois itu ditanda **Rujukan pembekal pendua**, dengan pautan ke pesanan lain itu. - Untuk membetulkan invois atau bayaran yang direkodkan, pilih **Sunting** dalam menu barisnya. **Batalkan invois pembekal** dan **Batalkan bayaran** meminta sebab; baris yang dibatalkan kekal disenaraikan dan tidak lagi dikira. - Cukai yang dikira sebagai kos menaikkan kos sebenar urus niaga; cukai input yang boleh dituntut semula tidak. - Membayar pembekal tidak mengubah kos. Kos mengikut invois pembekal. ## Mengapa ia berfungsi begini **Anda menaip angka pembekal, bukan angka anda sendiri.** Bil ialah dokumen pembekal. Menyalin nombor, tarikh, subjumlah dan cukainya dengan tepat memastikan rekod anda selari dengan penyata pembekal, dan membolehkan akauntan anda menjejak setiap amaun kembali ke kertasnya. **Kos mengikut bil, bukan bayaran.** Anda berhutang wang itu dari hari anda dibilkan, dan pada masa itulah kos kerja diketahui. Membayar lewat mengubah tunai anda, bukan kos kerja itu kepada anda, jadi margin urus niaga kekal betul tanpa mengira terma pembayaran anda. **Layanan cukai menentukan sama ada cukai ialah kos.** Syarikat yang berdaftar GST menuntut semula cukai input dalam penyatanya, jadi akhirnya cukai itu tidak menelan kos; syarikat yang tidak boleh menuntutnya membayarnya sebagai sebahagian daripada kos. Apabila anda mengatasi layanan yang dicadangkan, sebabnya kekal dalam rekod untuk akauntan anda. **Amaran, bukan penolakan.** Pembekal menambah item tambahan dan memecahkan bil mereka. easySales menandakan amaun yang melebihi pesanan supaya anda menyemaknya, tetapi membenarkan anda merekod apa yang benar-benar dibilkan oleh pembekal. Bil yang dibatalkan kekal disenaraikan bersama sebabnya, jadi sejarah pesanan lengkap. ## Bekerja lebih pantas - **Biarkan subjumlah terisi sendiri.** Laci memulakan **Subjumlah tidak termasuk cukai** dengan apa yang belum diinvois. Bagi satu bil yang meliputi seluruh pesanan, bandingkan dengan kertasnya dan simpan. - **Lampirkan fail semasa merekod.** Bil yang disimpan tanpa fail ditanda **Tiada dokumen**; penapis **Invois pembekal tanpa dokumen** pada senarai mencari jurang itu sebelum hujung bulan. Lihat [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/). - **Bayar deposit sebelum bil.** **Rekod bayaran** berfungsi sebelum sebarang invois pembekal direkodkan; pesanan menunjukkan **Bayaran pendahuluan** sehingga bil tiba. - **Guna kadar pesanan bagi bil mata wang asing.** **Guna kadar PO** menyalin kadar yang ditetapkan semasa pesanan dikeluarkan. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). - **Bina senarai bayaran anda daripada senarai.** Buang **Bulan** daripada bar penapis, kemudian tapis **Bayaran** kepada **Belum dibayar** dan **Sebahagian dibayar** untuk melihat pesanan yang belum dibayar sepenuhnya. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). ## Contoh **Bil melebihi pesanan.** Pesanan belian Lim & Co kepada bengkel kayu bagi ubah suai Harbour Café bernilai SGD 10,500.00 sebelum cukai. Selepas tambahan satu rak, bengkel membilkan SGD 10,800.00 campur GST SGD 972.00 (9% daripada 10,800.00), SGD 11,772.00 kesemuanya. Mei Tan merekodkan bil itu dengan rujukan bengkel, melampirkan PDFnya, dan membaca amaran bahawa invois SGD 300.00 lebih daripada pesanan. Dia menyemak rak tambahan itu dan menyimpan, dengan **Cukai input boleh dituntut**, kerana Lim & Co berdaftar GST. Pesanan kini menunjukkan **Diinvois** SGD 11,772.00 dan **Lebih invois**, dan kos sebenar urus niaga naik sebanyak SGD 10,800.00: GST dituntut semula, jadi ia bukan kos. Apabila Lim & Co membayar melalui pindahan bank, Mei merekodkan SGD 11,772.00; easySales menyatakan bahawa ini lebih daripada jumlah pesanan SGD 11,445.00 (10,500.00 campur GST 945.00), dan pesanan menunjukkan **Dibayar**. **Deposit, kemudian bil.** Lim & Co memesan sofa tempahan khas pada SGD 4,000.00 campur GST SGD 360.00, SGD 4,360.00 kesemuanya, dan pembuatnya meminta 30% di hadapan. Mei merekodkan bayaran SGD 1,308.00 (30% daripada 4,360.00). easySales menyatakan bahawa belum ada invois pembekal direkodkan; dia menyimpan, dan pesanan menunjukkan **Bayaran pendahuluan**. Apabila sofa tiba bersama invois untuk SGD 4,360.00, dia merekodkannya, dan pesanan menunjukkan **Sebahagian dibayar** dengan baki perlu dibayar SGD 3,052.00 (4,360.00 − 1,308.00). Dia merekodkan bayaran itu, pesanan menunjukkan **Dibayar**, dan dia menutupnya. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya merekod invois pembekal pada pesanan belian yang ditutup?** Ya. Pesanan yang ditutup masih menerima invois pembekal dan bayaran dalam bahagian **Invois pembekal** dan **Bayaran**; anda tidak perlu membukanya semula. - **Bolehkah saya membayar pembekal sebelum mereka menghantar invois?** Ya. Rekod bayaran pada pesanan yang dikeluarkan; ia menunjukkan **Bayaran pendahuluan** sehingga invois pembekal direkodkan. - **Pembekal menghantar satu invois untuk dua pesanan belian. Bagaimana saya merekodnya?** Rekodkannya pada setiap pesanan, dengan nombor invois yang sama dan hanya bahagian yang milik pesanan itu. easySales memberi amaran bahawa nombor itu sudah direkodkan dan menanda kedua-dua baris **Rujukan pembekal pendua**. - **Adakah GST pada invois pembekal sebahagian daripada kos saya?** Hanya apabila anda merekodkannya sebagai **Cukai tidak boleh dituntut (sebahagian daripada kos)**. Cukai input boleh dituntut tidak dimasukkan dalam kos urus niaga. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). - **Bagaimana saya membetulkan invois pembekal yang salah dimasukkan?** Pilih **Sunting** dalam menu barisnya dan betulkannya. Jika ia langsung tidak milik pesanan itu, pilih **Batalkan invois pembekal** dan berikan sebab; ia kekal disenaraikan sebagai dibatalkan. - **Kadar tukaran mana yang digunakan oleh invois pembekal dalam mata wang asing?** Kadar jadual kadar anda melainkan anda menaip satu; **Guna kadar PO** menggunakan kadar pesanan. Invois direkodkan dalam mata wang pesanan. - **Bolehkah saya merekod bayaran yang belum saya buat?** Tidak. Tarikh bayaran tidak boleh lewat daripada hari ini, jadi rekodkan bayaran sebaik sahaja ia telah dibuat. ## Berkaitan - [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) - [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/) - [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Pesanan Penghantaran > Cara guna pesanan penghantaran (DO) dalam easySales untuk rekod barang yang diserahkan kepada pelanggan, jejak baki penghantaran dan jadikannya invois. Sumber: https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/ Pesanan penghantaran merekod apa yang anda serahkan kepada pelanggan: item, kuantiti dan hari ia tiba. Ia tidak mempunyai harga. Gunakannya apabila barang keluar dalam beberapa perjalanan, apabila pelanggan menandatangani penerimaan barang, atau apabila anda menghantar sebelum menginvois. Untuk memahami hubungan antara penghantaran dan invois, baca [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/). ## Di mana untuk mencarinya Pilih **Pesanan Penghantaran** pada bar sisi. Senarai memaparkan **Nombor**, **Status**, **Tarikh**, **Pelanggan**, **Sumber**, **Invois**, **Tarikh Penghantaran**, **Dihantar** dan **Pemilik** bagi setiap pesanan; lajur ini tetap. Draf belum mempunyai nombor dan dipaparkan sebagai **Draf pesanan penghantaran**. Kotak carian mencari nombor pesanan penghantaran, rujukan atau pelanggan. Senarai dibuka dengan **Tempoh** **90 hari lepas**: pesanan penghantaran bertarikh dalam 90 hari lepas, dan setiap draf. Nota di bawah senarai memberikan tarikh pertama yang dipaparkan. Buang tempoh daripada bar penapis untuk melihat setiap tarikh, atau pilih julat **Tarikh pesanan penghantaran** dalam **Penapis**. Penapis lain ialah **Status**, **Sumber**, **Dimigrasi** dan, jika anda melihat pesanan semua orang, **Pemilik**. Pesanan penghantaran yang dibawa masuk daripada sistem terdahulu anda mempunyai tag **Dimigrasi** dan tiba sebagai **Dikeluarkan**. Gunakan **Dimigrasi** › **Dimigrasi sahaja** untuk mencarinya, atau **Tidak dimigrasi** untuk mengecualikannya. Invois yang dikeluarkan serta sebut harga Terbuka atau Diterima memaparkan kad **Penghantaran** di bawah dokumen: kuantiti dihantar dan baki bagi setiap baris, serta pautan ke pesanan penghantarannya. Halaman pelanggan mempunyai tab **Pesanan penghantaran** dengan pesanan penghantaran pelanggan itu. ## Apa yang boleh anda lakukan - [Cipta pesanan penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) daripada invois atau sebut harga dengan **Cipta pesanan penghantaran** dalam kad **Penghantaran**nya, atau secara bersendirian dengan **Pesanan penghantaran baharu**. - [Keluarkannya dan tandakan dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/), lampirkan **Salinan bertandatangan** pelanggan, batalkannya atau padam draf. - [Jana invois barang yang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/): jadikan satu atau beberapa pesanan penghantaran daripada sebut harga, atau yang bersendirian, satu invois draf. - Tandakan banyak pesanan penghantaran sebagai dihantar sekali gus: tanda kotak pesanan itu dalam senarai dan pilih **Tandakan dihantar**. - [Cetaknya](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) dengan **PDF** pada halaman pesanan penghantaran: item dan kuantiti, tanpa harga, serta blok untuk ditandatangani oleh pelanggan. ## Kebenaran Anda memerlukan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Delivery** (penghantaran) untuk melihat pesanan penghantaran, **Add** (tambah) untuk mencipta, **Edit** (sunting) untuk mengeluarkan, mengubah, menandakan dihantar dan membatalkannya, dan **Delete** (padam) untuk memadam draf. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda bekerja dengan pesanan penghantaran yang anda miliki, dan anda boleh mencipta satu hanya daripada invois atau sebut harga yang boleh anda sunting. Menandakan beberapa pesanan penghantaran sebagai dihantar sekali gus memerlukan **Edit** bagi **Delivery** pada **All records** (semua rekod); **Jana invois** memerlukan **Add** bagi **Invoice** (invois). ## Mengapa ia berfungsi begini **Pesanan yang telah dihantar ialah bukti penyerahan anda.** Apabila pelanggan kemudian berkata kabinet tidak pernah tiba, tarikh dihantar, nama di bawah **Diterima oleh** dan salinan bertandatangan menyelesaikannya. Itulah sebabnya baris pesanan yang telah dihantar dikunci: kertas yang ditandatangani oleh pelanggan dan rekod anda mesti terus menyatakan perkara yang sama. **Senarai dibuka pada kerja terkini.** Draf masih perlu disiapkan dan pesanan terkini masih perlu ditandakan atau diinvois, manakala pesanan lama yang telah dihantar jarang memerlukan apa-apa. Dibuka pada 90 hari lepas dan setiap draf meletakkan kerja di hadapan anda; sejarah penuh hanya satu klik jauhnya. **Menanda banyak sekali gus memerlukan akses paling luas.** Tindakan berkelompok mengubah pesanan yang mungkin bukan anda sendiri yang membuatnya, dalam satu langkah. Hanya orang yang bertanggungjawab ke atas setiap pesanan penghantaran boleh melakukannya; orang lain menandakan pesanan mereka sendiri satu demi satu, dari halaman setiap pesanan. ## Bekerja lebih pantas - **Cari mengikut rujukan pelanggan.** Kotak carian mencari pesanan penghantaran mengikut nombornya, rujukan atau nama pelanggan. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Cari pesanan yang telah dihantar untuk diinvois.** Tapis **Sumber** kepada **Sebut harga** atau **Bersendirian** dan **Status** kepada **Dihantar**, kemudian tandakannya dan pilih **Jana invois**. Lihat [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/). - **Lihat penghantaran seorang pelanggan.** Tab **Pesanan penghantaran** pada halaman pelanggan menyenaraikannya tanpa sebarang penapis. Lihat [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/). - **Tutup hari dalam satu langkah.** Apabila pemandu sudah kembali, tandakan pesanan yang dikeluarkan yang telah mereka hantar dan pilih **Tandakan dihantar**. Lihat [Keluarkan dan hantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/). - **Sediakan terma penghantaran piawai.** Templat **Delivery Order** (pesanan penghantaran) lalai mengisi terma setiap pesanan penghantaran baharu. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). ## Contoh **Menutup penghantaran sehari.** Pada 20 Oktober van Lim & Co menghantar lima pesanan penghantaran. Kembali di pejabat, Daniel Lim, yang perannya mempunyai **Edit** bagi **Delivery** pada **All records**, menanda kelima-lima pesanan dalam senarai **Pesanan Penghantaran**, memilih **Tandakan dihantar** dan menetapkan **Dihantar pada** kepada 20 Oktober. Salah satunya masih draf, jadi mesej berbunyi *4 ditandakan dihantar, 1 dilangkau (belum dikeluarkan, atau bertarikh selepas tarikh dihantar)*. Dia membuka draf itu, mengeluarkannya dan menandakannya dihantar pada halamannya sendiri. **Mencari penghantaran tahun lepas.** Harbour Café meminta salinan pesanan penghantaran bagi kaunter barnya, yang dihantar pada bulan Mac tahun lepas. Mei Tan menaip "Harbour" dalam kotak carian, membuang **Tempoh** daripada bar penapis, dan membuka pesanan itu untuk memilih **PDF**. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menandakan beberapa pesanan penghantaran sebagai dihantar sekali gus?** Ya, dengan **Edit** bagi **Delivery** pada **All records**. Pesanan yang belum dikeluarkan, atau bertarikh selepas tarikh **Dihantar pada**, dilangkau, dan **Diterima oleh** tidak direkodkan secara berkelompok. - **Adakah pesanan penghantaran daripada sistem terdahulu saya disertakan?** Ya. Ia mempunyai tag **Dimigrasi** dan tiba sebagai **Dikeluarkan**; gunakan **Dimigrasi** › **Dimigrasi sahaja** untuk mencarinya. - **Bolehkah saya memilih lajur pada senarai Pesanan Penghantaran?** Tidak. Senarai mempunyai set lajur yang tetap; gunakan penapis dan kotak carian untuk mengecilkannya. - **Di mana saya boleh melihat pesanan penghantaran seorang pelanggan?** Pada tab **Pesanan penghantaran** di halaman pelanggan, atau pada kad **Penghantaran** invois atau sebut harga asalnya. - **Siapa yang boleh melihat pesanan penghantaran?** Sesiapa yang mempunyai **List** dan **View** bagi **Delivery**; dengan **Own records only**, hanya pesanan penghantaran yang mereka miliki. ## Berkaitan - [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/) - [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) - [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/) --- # Cipta pesanan penghantaran > Cara buat pesanan penghantaran (DO) dalam easySales daripada invois atau sebut harga, hantar sebahagian pesanan, atau buat DO bersendirian untuk pelanggan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/ Halaman ini untuk sesiapa yang menyediakan dokumen bagi sesuatu penghantaran. Untuk melihat dahulu hubungan pesanan penghantaran dengan invois dan sebut harga, baca [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/). ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **Add** (tambah) bagi **Delivery** (penghantaran). Untuk menghantar berdasarkan invois atau sebut harga, anda juga perlu boleh menyuntingnya; dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), itu bermakna milik anda sendiri. - Daripada invois: invois itu telah dikeluarkan dan tidak dibatalkan. - Daripada sebut harga: sebut harga itu **Terbuka** atau **Diterima**, dan merupakan versi terkini. - Tentukan berapa banyak setiap baris yang keluar pada perjalanan ini. Anda boleh membahagikan satu baris kepada beberapa penghantaran. ## Langkah **Daripada invois atau sebut harga** 1. Buka invois atau sebut harga. 2. Dalam kad **Penghantaran** di bawah dokumen, pilih **Cipta pesanan penghantaran**. 3. Dialog menyenaraikan baris dengan **Diinvois** (atau **Kuantiti sebut harga**), **Dihantar** dan **Baki**. Setiap baris yang masih ada baki ditandakan pada jumlah baki, termasuk perkhidmatan. 4. Nyahtanda baris yang tidak keluar, dan ubah **Penghantaran ini** untuk penghantaran separa. Ia tidak boleh melebihi **Baki**. 5. Semak **Hantar ke** — alamat penghantaran kenalan, yang boleh anda ubah pada pesanan penghantaran kemudian — dan **Tarikh penghantaran**. 6. Pilih **Cipta pesanan penghantaran**. Pesanan penghantaran dibuka sebagai draf. **Secara bersendirian** 1. Pilih **Pesanan Penghantaran** pada bar sisi, kemudian **Pesanan penghantaran baharu**. 2. Pilih **Pelanggan**, dan **Kenalan** jika ada. 3. Di bawah **Item**, cari produk atau taip keterangan, dan masukkan **Kuantiti**. Tambah **Unit**, **No. siri** atau **Catatan** jika ia membantu. Pilih **Tambah baris** untuk item seterusnya. 4. Isi **Hantar ke**, atau biarkan kosong untuk menggunakan alamat penghantaran kenalan. 5. Pilih **Cipta pesanan penghantaran**. ## Apa yang berlaku seterusnya Pesanan penghantaran itu ialah **Draf**. Ia belum mempunyai nombor, tetapi kuantitinya sudah dikira terhadap sumber, jadi tiada sesiapa boleh menghantar unit yang sama dua kali. Buka untuk menyemak baris, kemudian [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/). Kad **Penghantaran** pada sumber menunjukkan kuantiti dihantar dan baki yang baharu. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pesanan penghantaran tidak mempunyai harga, cukai atau jumlah. - Pada sebut harga, **Baki** tidak mengambil kira apa yang telah diinvois daripadanya dengan **Jana invois**. Hantar barang itu daripada invois sebaliknya. - Apabila invois mempunyai nota kredit, dialog memberi amaran kepada anda. Nota kredit tidak mengubah apa yang tinggal untuk dihantar, jadi semak sendiri kuantiti itu. - Daripada sebut harga yang mempunyai pelan pengebilan, pesanan penghantaran ialah **Penghantaran sahaja**: invois pelan itu menagih kerja tersebut. - Kuantiti menerima sehingga empat tempat perpuluhan dan mestilah melebihi sifar. ## Mengapa ia berfungsi begini **Kertasnya sepadan dengan apa yang dipesan oleh pelanggan.** Pesanan penghantaran yang dibuat daripada invois atau sebut harga menyalin baris, keterangan dan unitnya, jadi pelanggan menandatangani penerimaan item yang sama yang dipersetujui dan dibilkan kepada mereka. Tiada apa yang ditaip semula, jadi tiada apa yang tersalah taip. **Setiap baris bermula dengan bertanda, termasuk perkhidmatan.** easySales tidak dapat mengetahui apa yang muat dalam van hari ini. Bermula daripada semua yang berbaki dan menyahtanda apa yang tinggal bermakna baris yang terlupa kelihatan dalam dialog, bukannya hilang daripada kertas. **Barang yang telah diinvois dihantar daripada invois.** Sebaik sahaja barang sebut harga berada pada invois, invois itulah dokumen yang dibayar oleh pelanggan. Menghantar daripadanya mengekalkan satu kiraan bagi apa yang telah dihantar dan apa yang berbaki, jadi sebut harga dan invois tidak pernah kedua-duanya menunjukkan unit yang sama sedang menunggu. ## Bekerja lebih pantas - **Terima baki untuk penghantaran penuh.** Dialog dibuka dengan setiap kuantiti baki telah diisi; semak **Tarikh penghantaran** dan pilih **Cipta pesanan penghantaran**. - **Pilih produk pada baris bersendirian.** Baris yang ditaip tanpa produk memerlukan satu produk dipilih kemudian di bawah **Invois sebagai** sebelum ia boleh diinvois. Lihat [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/). - **Tambah nombor siri apabila pelanggan memintanya.** **No. siri** dicetak dalam lajurnya sendiri, hanya apabila sesuatu baris mempunyainya. Lihat [Keluarkan dan hantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/). - **Sisip teks piawai anda.** **Sisip daripada templat** di bawah **Terma dan syarat** memasukkan teks yang disimpan. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). ## Contoh **Meminjamkan buku sampel.** Orchard Dental mahu memilih fabrik di kliniknya sendiri. Mei Tan memilih **Pesanan penghantaran baharu**, memilih Orchard Dental sebagai **Pelanggan**, dan menambah 3 buku sampel fabrik dan 1 papan jubin, dengan **Catatan** "Return by 30 October". Tiada apa yang perlu dibilkan, jadi pesanan penghantaran bersendirian itu hanya merekod apa yang keluar dari studio dan siapa yang menandatanganinya. **Sebut harga yang sudah diinvois.** Lim & Co menjana INV-10000330 daripada sebut harga Harbour Café untuk 6 lampu gantung. Apabila Daniel Lim membuka kad **Penghantaran** sebut harga itu, lampu menunjukkan **Baki** 0, kerana invois sudah meliputinya. Dia membuka INV-10000330 sebaliknya, memilih **Cipta pesanan penghantaran** dalam kad **Penghantaran**nya, dan 6 lampu itu ditawarkan. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mencipta pesanan penghantaran tanpa invois atau sebut harga?** Ya. Pilih **Pesanan penghantaran baharu** dalam senarai **Pesanan Penghantaran**, pilih pelanggan dan tambah baris sendiri. - **Bolehkah saya mencipta pesanan penghantaran daripada invois draf?** Tidak. Keluarkan invois dahulu; invois draf masih boleh berubah, jadi tiada apa yang tetap untuk dihantar berdasarkannya. - **Mengapa tiada apa yang tinggal untuk dihantar pada sebut harga saya?** Barisnya sudah dihantar, atau sudah diinvois dengan **Jana invois**. Cipta pesanan penghantaran daripada invois. - **Bolehkah saya menghantar lebih daripada yang diinvois?** Tidak. **Penghantaran ini** tidak boleh melebihi **Baki**. Letakkan barang tambahan pada invois baharu, atau pada pesanan penghantaran bersendirian. - **Bolehkah saya menukar alamat penghantaran?** Ya. Sunting **Hantar ke** pada pesanan penghantaran; jika dibiarkan kosong, ia menggunakan alamat penghantaran kenalan. - **Adakah perkhidmatan perlu diletakkan pada pesanan penghantaran?** Tidak. Ia ditandakan supaya tiada apa yang terlepas; nyahtanda sebarang perkhidmatan yang tidak anda serahkan. ## Berkaitan - [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [Keluarkan dan hantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [Sebut harga dan pesanan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/quotations-and-orders/) --- # Keluarkan dan hantar > Cara keluarkan pesanan penghantaran (DO) dalam easySales, cetak, tandakan dihantar dengan tarikh dan penerima, lampirkan salinan bertandatangan, atau batalkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/ Halaman ini membawa pesanan penghantaran daripada draf hingga dihantar. Untuk maksud setiap status, baca [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/). ## Sebelum anda mula Anda memerlukan **Edit** (sunting) bagi **Delivery** (penghantaran) untuk mengeluarkan, mengubah, menandakan dihantar dan membatalkan pesanan penghantaran, dan **Delete** (padam) bagi **Delivery** untuk memadam draf. Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda bekerja dengan pesanan penghantaran yang anda miliki. ## Langkah 1. Buka pesanan penghantaran. Butang utama di bahagian atas mengikut statusnya. 2. Pada **Draf**, pilih **Edit** untuk menyemak baris dan butiran, kemudian **Keluarkan**. Ia menerima nombornya, secara lalai bermula dengan `DO-`, dan tarikh hari ini, dan butiran pelanggan ditetapkan seperti sekarang. 3. Serahkan pesanan penghantaran bersama barang, dengan **Pemandu** dan **Kenderaan** diisi jika anda menggunakannya. 4. Apabila pelanggan telah menerima barang, pilih **Tandakan dihantar**. Masukkan **Dihantar pada** — tidak lebih awal daripada tarikh pesanan penghantaran dan tidak lebih lewat daripada hari ini — dan **Diterima oleh**, kemudian pilih **Tandakan dihantar**. 5. Dalam kad **Salinan bertandatangan**, pilih **Muat naik salinan bertandatangan** untuk melampirkan kertas yang telah ditandatangani atau gambarnya. 6. Untuk menarik balik pesanan yang dikeluarkan atau dihantar, pilih **Batalkan pesanan penghantaran** dalam menu **···** dan berikan **Sebab**. Untuk membuang draf, pilih **Padam draf** sebaliknya. Untuk menandakan banyak pesanan sebagai dihantar sekali gus, tanda kotak pesanan itu dalam senarai **Pesanan Penghantaran**, pilih **Tandakan dihantar** dan masukkan tarikh **Dihantar pada**. Pesanan yang belum dikeluarkan, atau yang bertarikh selepas hari itu, dilangkau, dan mesej memberitahu anda berapa banyak. **Diterima oleh** tidak diminta secara berkelompok; tambahkannya pada setiap pesanan selepas itu. Untuk menyerahkan pesanan kepada rakan sekerja, pilih **Tukar Pemilik** dalam menu **···**; **Sejarah pemilik** dalam menu yang sama menyenaraikan pemilik terdahulunya. ## Apa yang berlaku seterusnya - **Dikeluarkan**: pesanan sudah bernombor. Anda masih boleh mengubah barisnya, dalam lingkungan baki yang perlu dihantar, dan butirannya. - **Dihantar**: baris dikunci. Hanya **Pemandu**, **Kenderaan**, **Catatan** dan **Diterima oleh** yang masih boleh diubah. Pesanan kini boleh [diinvois](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) jika ia datang daripada sebut harga atau bersendirian; **Jana invois** menjadi butang utama. - **Dibatalkan**: pesanan kekal dalam senarai bersama sejarah dan sebabnya, dan kuantitinya kembali kepada invois atau sebut harga asalnya. ## Cetak pesanan penghantaran Pilih **PDF** di bahagian atas halaman untuk membuka pesanan penghantaran dalam tab baharu, pada sebarang status, termasuk draf. Ia memerlukan **View** (lihat) bagi **Delivery**, dan tiada muat turun Word. Susun aturnya ialah reka bentuk **Pesanan penghantaran** di bawah **Tetapan sistem** → **Tetapan dokumen**: reka bentuk terbina dalam, reka bentuk borang atau fail Word yang anda muat naik. - Ia bertajuk DELIVERY ORDER dan menyenaraikan item dan kuantiti tanpa harga, cukai atau jumlah; lajur nombor siri hanya muncul apabila sesuatu baris mempunyainya. - Deliver To (hantar kepada) ialah alamat penghantaran pesanan itu, atau alamat pengebilan pelanggan yang ditetapkan semasa pengeluaran. - Baris pengepala tanpa nilai, seperti Driver atau Vehicle, ditinggalkan. Draf tidak mempunyai nombor. - Blok penerimaan — "Received the above in good order and condition", tandatangan, nama, tarikh dan cop syarikat — kekal pada satu halaman. Reka bentuk anda boleh mengubah perkataannya atau meninggalkannya. - Draf mencetak cop DRAFT berwarna merah dan pesanan yang dibatalkan CANCELLED; pesanan yang dikeluarkan dan dihantar tiada cop. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pesanan penghantaran memerlukan sekurang-kurangnya satu baris sebelum boleh dikeluarkan. - Draf dipadam, tidak pernah dibatalkan; pesanan yang dikeluarkan dibatalkan, tidak pernah dipadam. - Pesanan yang dijadikan invois tidak boleh dibatalkan sehingga invois itu dibatalkan, dipadam semasa ia masih draf, atau barisnya dikeluarkan daripadanya. - Baris yang telah diinvois tidak boleh dibuang, atau dikurangkan di bawah kuantiti yang diinvois, sehingga invois itu dibatalkan atau drafnya dipadam. - **Salinan bertandatangan** hanya boleh dilampirkan pada pesanan yang telah dihantar: fail PDF, imej atau Office, paling banyak sepuluh. Pesanan yang dibatalkan mengekalkan failnya untuk dimuat turun, tetapi tiada fail boleh ditambah atau dialih keluar. - Tab sejarah merekod setiap perubahan, pengeluaran, penghantaran dan pembatalan. > **Awas** > > Pembatalan tidak boleh diundurkan. Untuk menghantar semula, cipta pesanan penghantaran baharu. ## Mengapa ia berfungsi begini **Pesanan yang telah dihantar sepadan dengan apa yang ditandatangani oleh pelanggan.** Sebaik sahaja barang diterima, kertas bertandatangan pelanggan ialah rekod yang dipegang oleh kedua-dua pihak. Mengunci baris memastikan salinan anda sama dengan salinan mereka; penghantaran yang salah dibetulkan dengan membatalkannya dan membuat yang baharu, jadi kedua-dua versi kekal dalam fail. **Tarikh dihantar ialah hari barang tiba.** Anda mungkin merekodkannya beberapa hari kemudian, jadi easySales meminta hari sebenar, tidak pernah pada masa hadapan dan tidak pernah sebelum tarikh pesanan penghantaran. Apabila anda menginvois barang itu dengan **Jana invois**, tarikh itu mengisi tarikh pembekalan invois di mana tetapan cukai anda menunjukkannya, jadi jualan itu jatuh dalam tempoh yang betul. **Pengeluaran menetapkan butiran pelanggan.** Kertas yang telah keluar menunjukkan alamat dan kenalan seperti pada hari itu. Perubahan kemudian pada rekod pelanggan tidak menulis semula penghantaran yang sudah dibuat, jadi cetakan semula masih sepadan dengan salinan bertandatangan. ## Bekerja lebih pantas - **Cetak draf untuk menyemaknya.** **PDF** juga berfungsi pada draf, dengan cop DRAFT, jadi anda boleh menyemak susun atur sebelum mengeluarkannya. - **Isi Pemandu dan Kenderaan sebelum mencetak.** Baris pengepala yang kosong ditinggalkan daripada kertas, jadi tambahkannya dahulu jika tapak pelanggan memerlukannya. - **Muat naik tandatangan dari telefon anda.** Buka pesanan yang telah dihantar pada telefon dan pilih **Muat naik salinan bertandatangan** untuk melampirkan gambar kertas yang telah ditandatangani. - **Tandakan penghantaran sehari bersama-sama.** Tanda pesanan yang dikeluarkan dalam senarai **Pesanan Penghantaran** dan pilih **Tandakan dihantar**. Lihat [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/). - **Terus ke invois.** Pada pesanan yang telah dihantar daripada sebut harga atau yang bersendirian, butang utama ialah **Jana invois** sehingga semua padanya diinvois. Lihat [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/). ## Contoh **Penghantaran dari mula hingga selesai.** Mei Tan mencipta DO-10000040 daripada invois Harbour Café untuk 5 daripada 8 kerusi bar. Dia mengisi **Pemandu**, mengeluarkan pesanan itu dan mencetaknya untuk van. Pengurus kafe, Jason Ong, menandatangani penerimaan kerusi itu pada 20 Oktober. Kembali di studio, Mei memilih **Tandakan dihantar**, memasukkan 20 Oktober dan "Jason Ong" di bawah **Diterima oleh**, dan memuat naik gambar kertas yang telah ditandatangani. Kad **Penghantaran** invois menunjukkan kerusi itu sebagai **Dihantar** 5, **Baki** 3 (8 − 5). **Membetulkan kuantiti yang dihantar.** Pada petang yang sama, Mei mendapat tahu bahawa hanya 4 daripada 5 kerusi pada DO-10000040 tiba tanpa rosak, dan kafe menandatangani penerimaan 4. Baris dikunci, jadi Mei membatalkan DO-10000040 dengan sebab "One stool damaged; 4 received". 5 kerusi itu kembali kepada invois, yang menunjukkan **Baki** 8. Dia mencipta DO-10000041 untuk 4 kerusi, mengeluarkannya dan menandakannya dihantar pada 20 Oktober, diterima oleh Jason Ong. Kad kini menunjukkan **Dihantar** 4, **Baki** 4 (8 − 4). ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mengubah pesanan penghantaran selepas ia dihantar?** Hanya **Pemandu**, **Kenderaan**, **Catatan** dan **Diterima oleh**. Untuk membetulkan perkara lain, batalkannya dan cipta yang baharu. - **Bolehkah saya merekod penghantaran pada tarikh yang lebih awal?** Ya. **Dihantar pada** menerima mana-mana hari dari tarikh pesanan penghantaran hingga hari ini. Tarikh pesanan penghantaran ialah hari ia dikeluarkan, jadi keluarkannya sebelum barang keluar. - **Mengapa saya tidak boleh membatalkan pesanan penghantaran?** Ia telah diinvois dengan **Jana invois**. Batalkan invois itu, atau padamnya semasa ia masih draf, dan kemudian batalkan pesanan penghantaran. - **Bagaimana saya melampirkan tandatangan pelanggan?** Sebaik sahaja pesanan dihantar, pilih **Muat naik salinan bertandatangan** dalam kad **Salinan bertandatangan**: sehingga sepuluh fail PDF, imej atau Office. - **Bolehkah saya mencetak pesanan penghantaran sebelum mengeluarkannya?** Ya. Draf dicetak dengan cop DRAFT dan tanpa nombor. - **Bolehkah saya mencetak pesanan penghantaran tanpa blok tandatangan?** Ya, jika reka bentuk **Pesanan penghantaran** anda meninggalkannya. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). ## Berkaitan - [Cipta pesanan penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/) - [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/) - [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Jana invois barang dihantar > Cara jana invois daripada satu atau beberapa pesanan penghantaran (DO) dalam easySales, invoiskan sebahagian penghantaran, dan ketahui dari mana harga datang. Sumber: https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/ Apabila anda menghantar dahulu dan menginvois kemudian, **Jana invois** menukarkan pesanan penghantaran anda menjadi invois draf, jadi anda tidak perlu menaip semula barisnya. Untuk cara kedua-dua dokumen bertemu, baca [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/). ## Sebelum anda mula - Anda memerlukan **Add** (tambah) bagi **Invoice** (invois), dan **Edit** (sunting) bagi **Delivery** (penghantaran) pada setiap pesanan penghantaran. - Pesanan penghantaran itu **Dikeluarkan** atau **Dihantar**, untuk seorang pelanggan, dan sama ada semuanya datang daripada satu sebut harga atau semuanya bersendirian. Bagi pesanan daripada sebut harga, anda juga perlu boleh menyunting sebut harga itu. - Pesanan penghantaran yang dibuat daripada invois sudah ditagih oleh invois itu dan tidak ditawarkan di sini. ## Langkah 1. Buka pesanan penghantaran dan pilih **Jana invois**: butang utama pada pesanan yang telah dihantar, dalam menu **···** pada pesanan yang dikeluarkan. Untuk beberapa pesanan, tanda kotak pesanan itu dalam senarai **Pesanan Penghantaran** dan pilih **Jana invois** di atas senarai. 2. Dialog menyenaraikan setiap baris dengan **Pesanan penghantaran**, **Item**, **Kuantiti dihantar** dan **Kuantiti invois**. Setiap baris yang masih perlu diinvois ditandakan pada baki. 3. Nyahtanda baris, atau kurangkan **Kuantiti invois**nya, untuk menginvois hanya sebahagian sekarang. 4. Bagi pesanan penghantaran bersendirian, setiap baris bertanda yang ditaip tanpa produk memerlukan produk: pilihnya di bawah **Invois sebagai**. Apabila pesanan itu tidak menamakan satu kenalan antara mereka, pilih **Kenalan** yang dituju oleh invois daripada kenalan pelanggan itu. 5. Semak **Tarikh invois**. 6. Pilih **Jana invois draf**. Invois draf baharu dibuka. 7. Semak invois itu dan [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) apabila ia betul. ## Apa yang berlaku seterusnya - Invois ialah **Draf**: tiada apa-apa ditagih sehingga anda mengeluarkannya. - Baris daripada sebut harga menggunakan harga, cukai, kenalan dan mata wang sebut harga. Baris bersendirian menggunakan **Harga senarai** produknya, atau produk yang dipilih di bawah **Invois sebagai**, apabila produk itu berharga dalam mata wang invois: mata wang rekod pelanggan, atau mata wang asas anda apabila pelanggan itu tiada mata wang. Baris tanpa harga sedemikian masuk pada sifar, dan easySales tidak akan mengeluarkan invois itu, atau menghantarnya untuk kelulusan, sehingga anda memasukkan harganya. - Jika tetapan cukai anda menunjukkan tarikh pembekalan, tarikh pembekalan invois diisi daripada tarikh dihantar. Anda boleh mengubahnya pada draf. - Setiap pesanan penghantaran menunjukkan berapa banyak yang telah diinvois: **Belum diinvois**, **Sebahagian diinvois** atau **Diinvois**. Apa yang anda tinggalkan kekal sedia untuk invois kemudian. ## Peraturan yang perlu diketahui - Pesanan penghantaran daripada sebut harga yang mempunyai pelan pengebilan menunjukkan **Penghantaran sahaja**. Invoisnya mengikut pelan, jadi **Jana invois** tidak ditawarkan untuknya, dan dialog menerangkan sebabnya jika anda memilihnya dalam senarai. - Apabila invois itu akan menyebabkan sebut harga melebihi jumlahnya, easySales memberi amaran dahulu. Pilih **Jana juga** hanya jika itu yang anda maksudkan. - Kuantiti invois menerima sehingga dua tempat perpuluhan dan tidak boleh melebihi baki yang perlu diinvois. - Membatalkan invois menjadikan baris yang dihantar belum diinvois semula, supaya anda boleh menginvoisnya sekali lagi. ## Mengapa ia berfungsi begini **Anda membilkan apa yang diterima oleh pelanggan.** Apabila barang keluar dalam beberapa perjalanan, menginvois daripada pesanan penghantaran hanya mengenakan caj bagi kuantiti yang tiba, jadi setiap baris invois boleh dipadankan dengan penghantaran yang ditandatangani. Pelanggan kurang mempersoalkan invois apabila setiap satu sepadan dengan kertas yang mereka tandatangani. **Setiap unit yang dihantar diinvois sekali sahaja.** Pesanan penghantaran mengingati berapa banyak setiap baris yang sudah berada pada invois. Anda boleh menginvois penghantaran secara berperingkat, dalam beberapa invois, dan unit yang sama tidak pernah dibilkan dua kali. **Draf dahulu, kerana harga datang dari tempat lain.** Pesanan penghantaran tidak mempunyai harga, jadi invois mengambilnya daripada sebut harga atau senarai produk anda. Bermula sebagai draf memberi anda peluang untuk menyemak setiap harga dan cukai sebelum pelanggan dikenakan caj. ## Bekerja lebih pantas - **Invoiskan penghantaran seminggu sekali gus.** Tapis senarai **Pesanan Penghantaran** mengikut **Status** **Dihantar** dan cari pelanggan itu, tanda pesanan mereka dan pilih **Jana invois**. Lihat [Pesanan Penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/delivery-orders/). - **Pilih produk semasa menghantar.** Baris bersendirian yang mempunyai produk tidak memerlukan pilihan **Invois sebagai** kemudian. Lihat [Cipta pesanan penghantaran](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/create-a-delivery-order/). - **Pastikan harga senarai terkini.** Baris bersendirian diberi harga daripada **Harga senarai** setiap produk, jadi harga yang dikemas kini bermakna tiada baris sifar untuk dibetulkan. Lihat [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/). - **Invoiskan pada hari anda menghantar.** Pesanan yang dikeluarkan boleh diinvois sebelum ia ditandakan dihantar, daripada menu **···**nya. Lihat [Invois tepat pada masanya](https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/). ## Contoh **Dua penghantaran bersendirian pada satu invois.** Lim & Co menghantar 4 kusyen tempat duduk kepada Marina Physio pada DO-10000044 dan 6 bidai gelap pada DO-10000046; bidai itu ditaip tanpa produk. Daniel Lim menanda kedua-dua pesanan dan memilih **Jana invois**. Pesanan itu menamakan kenalan yang berbeza, jadi dia memilih Karen Lee sebagai **Kenalan**, dan di bawah **Invois sebagai** dia memilih produk bidai gulung gelap. Pada harga senarai SGD 85.00 dan SGD 120.00, draf itu membilkan SGD 340.00 (4 × 85.00) campur SGD 720.00 (6 × 120.00), SGD 1,060.00 sebelum cukai; dengan GST 9% (SGD 95.40) ia berjumlah SGD 1,155.40. **Menginvois apa yang telah tiba setakat ini.** Sebut harga Lim & Co untuk Marina Physio mempunyai 12 kabinet simpanan pada SGD 450.00 dan tiada pelan pengebilan. Menjelang hujung bulan, dua pesanan penghantaran daripadanya, untuk 4 dan 3 kabinet, telah dihantar. Mei Tan menanda kedua-duanya dan memilih **Jana invois**: draf itu membilkan 7 kabinet, SGD 3,150.00 (7 × 450.00), GST SGD 283.50, SGD 3,433.50 kesemuanya. 5 kabinet lagi kekal pada sebut harga, untuk dihantar dan diinvois kemudian. ## Soalan lazim - **Mengapa Jana invois tiada pada pesanan penghantaran saya?** Pesanan itu dibuat daripada invois, ialah **Penghantaran sahaja** di bawah pelan pengebilan, sudah diinvois sepenuhnya, atau ialah draf atau telah dibatalkan. Peranan anda juga memerlukan **Add** bagi **Invoice**. - **Bolehkah saya menginvois sebahagian pesanan penghantaran?** Ya. Kurangkan **Kuantiti invois**, atau nyahtanda baris itu; apa yang anda tinggalkan kekal sedia untuk invois kemudian. - **Bolehkah saya menginvois pesanan penghantaran untuk pelanggan berbeza bersama-sama?** Tidak. Satu invois adalah untuk seorang pelanggan, jadi cipta satu invois bagi setiap pelanggan. - **Bolehkah saya meletakkan pesanan penghantaran daripada sebut harga dan yang bersendirian pada satu invois?** Tidak. Satu invois datang daripada pesanan penghantaran satu sebut harga, atau daripada pesanan penghantaran bersendirian sahaja. - **Mengapa satu baris pada invois saya berharga sifar?** Ia datang daripada pesanan penghantaran bersendirian dan produknya tiada **Harga senarai** dalam mata wang invois. Masukkan harga pada draf sebelum anda mengeluarkannya. - **Bolehkah saya menginvois pesanan penghantaran sebelum ia dihantar?** Ya. Pesanan yang **Dikeluarkan** boleh diinvois daripada menu **···** pada halamannya. - **Apa yang berlaku kepada pesanan penghantaran jika saya membatalkan invois?** Barisnya menjadi belum diinvois semula, dan anda boleh menginvoisnya semula. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). ## Berkaitan - [Penghantaran dan invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/deliveries-and-invoices/) - [Keluarkan dan hantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/issue-and-deliver/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) - [Bila mengeluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) --- # Status > Maksud setiap status sebut harga, invois, nota kredit, resit, bayaran balik, invois berulang, kelulusan, prospek, peluang jualan dan pesanan belian. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/ Gunakan halaman ini untuk mencari status yang anda lihat pada sesuatu rekod dan apa yang boleh anda lakukan dengannya seterusnya. ## Sebut Harga | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | **Draf** | Belum dimuktamadkan; mempunyai nombor draf, secara lalai bermula dengan `QD-`. | Edit, pratonton, salin atau padamnya; **Muktamadkan**nya untuk memberinya nombor `QN-`. Lihat [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). | | **Terbuka** | Pelanggan belum membuat keputusan. | Editnya sehingga invois yang dijana daripadanya dikeluarkan; **Semak semula**nya; **Terima** atau **Tolak**nya; jana invois; tandakannya sebagai dihantar. | | **Diterima** | Pelanggan menerimanya. Ditutup dan baca sahaja. | Jana invois daripadanya; **Semak semula**nya selagi tiada invois daripadanya dikeluarkan; pratonton PDF. | | **Ditolak** | Pelanggan menolaknya. Ditutup dan baca sahaja. | Pratonton PDF, atau salinnya ke draf baharu. Ia tidak boleh diinvois. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). | | **Digantikan** | Versi lama, diganti oleh semakan semula yang bernombor `-R1`, `-R2` dan seterusnya. Baca sahaja. | Pratonton PDF, yang membawa tera air SUPERSEDED; buka versi yang lebih baharu daripada **Versi**. Ia tidak boleh diinvois. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). | Pengepala sebut harga **Terbuka** juga tertulis **Belum dihantar**, atau **Dihantar** bersama tarikhnya setelah anda menandakannya sebagai dihantar. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). Sebut harga juga menunjukkan **Status invois**, yang mengira invois yang dikeluarkan berbanding **Nilai kontrak (sebelum cukai)**nya: | Status invois | Maksudnya | |---|---| | **Belum diinvois** | Tiada invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan. | | **Diinvois sebahagian** | Invois yang dikeluarkan meliputi peratusan yang ditunjukkan. | | **Diinvois sepenuhnya** | Invois yang dikeluarkan meliputi keseluruhan nilai kontrak. | | **Terlebih invois** | Invois yang dikeluarkan melebihi nilai kontrak sebanyak peratusan yang ditunjukkan. | ## Invois easySales menetapkan status invois daripada baki perlu dibayarnya; anda tidak pernah menetapkannya sendiri. | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | **Draf** | Belum dikeluarkan; mempunyai nombor proforma, secara lalai bermula dengan `PF-`. | Edit, pratonton, keluarkan atau padamnya. | | **Belum Dibayar** | Telah dikeluarkan; belum ada apa-apa dibayar, dikreditkan atau dihapus kira. | Rekod bayaran, keluarkan nota kredit, hapus kira hutang lapuk. Batalkannya selagi ia tiada bayaran, kredit atau hapus kira. | | **Dibayar Sebahagian** | Sebahagian telah dijelaskan oleh bayaran, nota kredit atau hapus kira; masih ada baki perlu dibayar. | Rekod bakinya, kreditkannya, atau hapus kira bakinya sebagai hutang lapuk. | | **Dibayar** | Tiada apa-apa perlu dibayar, dan sekurang-kurangnya satu bayaran terlibat. Juga apabila sebahagian dibayar dan bakinya dikreditkan, atau perbezaan kecil dihapus kira. | Kreditkannya jika barangan dipulangkan; alih keluar bayaran yang tersilap direkodkan. | | **Dikreditkan** | Tiada apa-apa perlu dibayar; nota kredit sahaja yang menjelaskannya. | Tiada apa-apa untuk dikutip. | | **Dihapus kira** | Tiada apa-apa perlu dibayar, dan sebahagian daripadanya masih dihapus kira sebagai hutang lapuk. Pelanggan masih berhutang. | **Rekod pemulihan** apabila wang diterima; **Terbalikkan** hapus kira yang tersilap dimasukkan. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). | | **Dibatalkan** | Dibatalkan dengan **Batalkan invois**; nota kredit **Reversal** (pembalikan) membalikkannya. Ia mengekalkan nombornya. | Buka dan bacanya, atau salinnya ke draf baharu. | Status boleh berubah semula: mengalih keluar bayaran, membatalkan nota kredit atau merekodkan pemulihan mengubah baki, dan status turut berubah. ## Nota Kredit | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | **Draf** | Belum bernombor; tiada kesan pada invois. | Edit, cetak, keluarkan atau padamnya. | | **Dikeluarkan** | Bernombor, secara lalai bermula dengan `CN-`, dan dikenakan pada invoisnya sendiri sehingga amaun yang masih dihutang pada invois itu. | Gunakan atau batalkan penggunaan kredit **Baki**nya, bayar baliknya, atau batalkannya. | | **Dibatalkan** | Kekal dalam rekod; kreditnya ditarik balik. | Baca dan cetaknya sahaja. | Nota kredit yang dikeluarkan tidak boleh dibatalkan selagi ada bayaran balik daripadanya. Nota kredit **Reversal** bagi invois yang dibatalkan tidak boleh dibatalkan langsung. ## Kelulusan Apabila peraturan syarikat anda menahan sebut harga, invois atau nota kredit untuk kelulusan, ia menunjukkan **Menunggu kelulusan**. Ia mengekalkan status **Draf**, tiada nombor dan tidak mengubah sebarang baki. **Rekod kelulusan**nya menunjukkan permintaan itu: | Permintaan | Maksudnya | Apa yang berlaku kepada dokumen | |---|---|---| | **Menunggu** | Menunggu pelulus. | Dikunci: tarik balik permintaan untuk mengubah atau memadamnya. | | **Diluluskan** | Pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. | Dikeluarkan, atau bagi sebut harga dimuktamadkan, dalam langkah yang sama, dan diberi nombornya. | | **Dikembalikan** | Pelulus menghantarnya semula dengan sebab. | Menjadi draf semula, untuk diubah oleh penyedianya. | | **Ditarik balik** | Penyedianya, atau seseorang yang boleh mengeditnya, menarik balik permintaan itu. | Menjadi draf semula; ia boleh dihantar untuk kelulusan sekali lagi kemudian. | Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Resit dan bayaran balik | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | **Aktif** (resit) | Bayarannya dikira pada invois yang dibayarnya. | Muat turun PDF, knock-off atau bayar balik wang **Belum Di-knock-off**, batalkannya. | | **Dibatalkan** (resit) | Bayarannya ditarik balik daripada invois. Ia mengekalkan nombornya. | Bacanya; PDFnya mencetak VOID. | | **Selesai** (bayaran balik) | Wang telah dibayar balik. | Batalkannya jika ia tersilap direkodkan. | | **Dibatalkan** (bayaran balik) | Amaun itu kembali ke tempat asalnya. | Bacanya sahaja. | Resit tidak boleh dibatalkan selagi ada bayaran balik daripadanya: batalkan bayaran balik dahulu. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). ## Invois berulang | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | **Aktif** | Draf invois dijana bagi setiap tempoh, secara automatik atau oleh seseorang. | Editnya, **Jeda** atau **Tamatkan**nya; jana atau langkau sesuatu tempoh. | | **Dijeda** | Tiada apa-apa dijana. Tempoh yang tiba dalam masa itu menunggu seseorang. | **Sambung**nya, kemudian jana atau langkau setiap tempoh yang menunggu; atau **Tamatkan**nya. | | **Tamat** | Tiada tempoh lagi dijana, mengikut jadual atau secara manual. Invois yang telah dikeluarkan kekal. | Bacanya, atau pilih **Salin ke invois berulang baharu**. Penamatan tidak boleh dibuat asal. | Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/). ## Prospek | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | **Baharu** | Baru direkod, atau baru tiba daripada borang web atau import. | Hubungi individu itu dan rekodkannya; ubah status mengikut kemajuan. | | **Telah dihubungi** | Anda telah dapat menghubungi individu itu. | Tanya soalan penilaian anda; tetapkan **Layak** atau **Tidak layak**. | | **Layak** | Keperluan dan bajetnya benar. | Pilih **Tukar prospek**. Lihat [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/). | | **Tidak layak** | Ditutup tanpa ditukar, dengan **Sebab tidak layak**. | Tetapkan status terbuka semula jika mereka kembali, atau nyahaktifkannya. | | **Ditukar** | Telah menjadi pelanggan. Baca sahaja. | Buka pelanggan, kenalan atau peluang jualan yang terhasil. Ia tidak boleh ditukar semula. | Anda memilih **Baharu**, **Telah dihubungi**, **Layak** atau **Tidak layak** pada prospek; hanya penukaran yang menetapkan **Ditukar**. Lihat [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/). ## Peluang Jualan | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | Terbuka | Urusan berada pada salah satu peringkat saluran jualan anda. | Alihkannya antara peringkat; tandakannya sebagai berjaya atau gagal. | | **Berjaya** | Urusan ditutup dengan kejayaan. Tarikh tutup direkodkan dan kebarangkalian menjadi 100%. | Pilih **Buka semula** dan pilih peringkat terbuka. | | **Gagal** | Urusan tidak menjadi, dengan sebab. Tarikh tutup direkodkan dan kebarangkalian menjadi 0%. | Buka semulanya dengan cara yang sama; ia mengekalkan sebabnya. | Peringkat antara terbuka dan ditutup ialah milik anda sendiri. Tetapkannya di bawah **Tetapan Sistem**, **Saluran jualan**; **Berjaya** dan **Gagal** adalah tetap dan sentiasa di akhir. Lihat [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/). ## Pesanan Belian | Status | Maksudnya | Apa yang boleh anda lakukan seterusnya | |---|---|---| | **Draf** | Sedang disediakan; belum ada nombor pesanan belian. | Editnya, **Keluarkan pesanan belian** atau padamnya. | | **Dikeluarkan** | Sudah ada nombornya; pembekal tetap, dan baris juga tetap setelah invois pembekal direkodkan. | Tandakannya sebagai dihantar, rekod invois pembekal dan bayaran, **Tutup pesanan belian**, atau **Batalkan pesanan belian** setelah ia tiada lagi invois pembekal atau bayaran. | | **Ditutup** | Selesai. | Bacanya, atau bukanya semula dengan **Buka semula pesanan belian**. | | **Dibatalkan** | Pesanan yang dikeluarkan dan tidak lagi diperlukan. | Bacanya; ia tidak boleh dibuka semula. | Lihat [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/). ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menukar status invois secara manual?** Tidak. easySales menetapkannya daripada baki perlu dibayar, jadi ia berubah apabila anda merekodkan atau mengalih keluar bayaran, mengeluarkan atau membatalkan nota kredit, atau menghapus kira atau memulihkan hutang lapuk. Lihat [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/). - **Mengapa invois tertulis Dihapus kira sedangkan pelanggan masih berhutang?** Hapus kira hutang lapuk mengeluarkan hutang itu daripada baki tertunggak anda, bukan daripada apa yang dihutang oleh pelanggan. Apabila pelanggan membayar, pilih **Rekod pemulihan**. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - **Adakah Menunggu kelulusan satu status?** Tidak. Ia menandakan draf yang ditahan untuk kelulusan: dokumen itu kekal sebagai **Draf**, tanpa nombor, sehingga pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. - **Mengapa nota kredit yang dikeluarkan masih menunjukkan kredit Baki?** Ia dikenakan pada invoisnya sendiri hanya sehingga amaun yang masih dihutang pada invois itu. Selebihnya kekal sebagai **Baki**, untuk dikenakan pada invois lain atau dibayar balik. Lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). - **Apakah perbezaan antara pembatalan invois dan pembatalan resit?** Invois, nota kredit dan pesanan belian dibatalkan (cancel); resit dan bayaran balik dibatalkan sebagai tidak sah (void). Kedua-duanya dipaparkan sebagai **Dibatalkan**, dan dalam kedua-dua kes rekod itu mengekalkan nombornya dan kekal dalam rekod. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). - **Bolehkah saya membuka semula peluang jualan yang berjaya atau gagal?** Ya. Bukanya, pilih **Buka semula** dan pilih peringkat terbuka; urusan yang gagal mengekalkan sebabnya. Lihat [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/). ## Berkaitan - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) - [Glosari](https://easysales.work/ms/help/reference/glossary/) --- # Kebenaran > Kebenaran peranan easySales diterangkan — modul, tindakan, tiga tahap akses, kawalan peranan, peranan piawai, dan sebab rekod atau butang tiada. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/ Peranan anda menentukan apa yang boleh anda lihat dan lakukan dalam easySales. Gunakan halaman ini untuk membaca sesuatu peranan dan untuk mengetahui sebab sesuatu tiada bagi anda. Untuk menyediakan peranan, lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). Nama tahap, modul dan tindakan di bawah ditulis dalam bahasa Inggeris, dengan maksudnya dalam kurungan. ## Tahap | Tahap | Maksudnya | |---|---| | **No access** (tiada akses) | Anda tidak boleh melakukannya langsung. | | **All records** (semua rekod) | Anda boleh melakukannya pada setiap rekod dalam syarikat anda. | | **Own records only** (rekod sendiri sahaja) | Anda boleh melakukannya pada rekod milik anda, serta rekod yang dibuka kepada anda oleh tetapan perkongsian syarikat anda atau pasukan pelanggan. | Pemilik rekod bergantung pada modul: **Pemilik Pelanggan** bagi pelanggan, **Pemilik Kenalan** bagi kenalan, **Jurujual** bagi sebut harga, invois atau nota kredit. ## Tindakan | Tindakan | Membolehkan anda | |---|---| | **List** (senarai) | Melihat senarai modul itu. | | **View** (lihat) | Membuka rekod. | | **Add** (tambah) | Mencipta rekod. | | **Edit** (sunting) | Mengubah rekod, dan bertindak ke atasnya — bagi invois, mengeluarkan, merekodkan dan mengalih keluar bayaran, membuat bayaran balik dan membatalkan. | | **Delete** (padam) | Memadam atau menyahaktifkan rekod. | ## Modul Skrin **Peranan** menunjukkan sehingga 25 modul, dengan nama-nama ini. Setelah kebenaran aktiviti syarikat anda ditukar, tujuh daripadanya — **Task**, **Note**, **Event**, **Call Log**, **Email**, **SMS** dan **Appointment** — disembunyikan, dan **Aktiviti** mempunyai bahagiannya sendiri (di bawah). Modul yang tidak dihidupkan untuk syarikat anda juga tidak ditunjukkan. | Modul | Di mana ia terpakai | |---|---| | **Account** (pelanggan), **Contact** (kenalan) | **Pelanggan**, **Kenalan** | | **Lead** (prospek), **Lead Pool** (kolam prospek), **Campaign** (kempen) | **Prospek**, kolam prospek dan kempen | | **Opportunity** (peluang jualan) | **Peluang Jualan** | | **Quote** (sebut harga) | **Sebut Harga** | | **Invoice** (invois) | **Invois**, bersama bayaran, resit, bayaran balik dan invois berulangnya | | **Credit Note** (nota kredit) | **Nota Kredit** | | **Purchase** (pesanan pembelian), **Delivery** (pesanan penghantaran) | **Pesanan Belian**, **Pesanan Penghantaran** | | **Contract** (kontrak) | Kontrak perkhidmatan; tidak dihidupkan dalam easySales, jadi barisnya tidak ditunjukkan | | **Product** (produk) | **Produk** | | **Task** (tugas), **Note** (nota), **Event** (acara), **Call Log** (log panggilan) | Baris lama untuk tugasan, nota, kalendar dan log panggilan; disembunyikan setelah **Aktiviti** menggantikannya | | **Email** (e-mel), **SMS** | Baris lama untuk e-mel dan mesej SMS dalam aktiviti rekod; disembunyikan setelah **Aktiviti** menggantikannya | | **Dashboard** (papan pemuka) | Kad pada **Papan Pemuka**, dan **Pengurusan pasukan** | | **Report** (laporan) | **Laporan**; hanya **View** (lihat). Setiap laporan juga memerlukan kebenaran dokumennya sendiri, lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) | | **User** (pengguna) | **Akaun Pengguna** | | **System** (tetapan sistem) | **Tetapan Sistem**, serta **Penggunaan** dan **Modul** pada halaman **Lesen**; hanya menerima **No access** atau **All records** | | **Appointment** (temu janji), **HRM** (pengurusan sumber manusia) | Tiada skrin dalam easySales; **Appointment** disembunyikan setelah **Aktiviti** menggantikan baris lama | ## Aktiviti Baris **Aktiviti** tidak menggunakan tiga tahap di atas. Ia mempunyai tahapnya sendiri: | Tahap | Membolehkan anda | |---|---| | **Tiada akses** | Tidak melihat sebarang aktiviti. | | **Lihat** | Membaca aktiviti pada rekod dan dalam ruang yang boleh anda lihat. | | **Lihat dan siar** | Membacanya, serta menyiarkan aktiviti dan balasan. | Suis **Urus aktiviti orang lain** di sebelahnya membenarkan pemegangnya menyunting dan memadam aktiviti yang ditulis oleh orang lain, memulihkan yang dipadam, memindahkan bebenang dan menukar siapa dalam ruang. Aktiviti yang anda baca sentiasa bergantung pada rekod dan ruang yang boleh anda lihat — lihat [Siapa boleh melihat aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/who-can-see/). ## Kawalan peranan Ini ialah suis pada peranan, di sebelah modul. Setiap satu berfungsi di seluruh syarikat anda. **Pindahkan rekod** mempunyai suisnya sendiri; **Guna pembantu AI** dan **Guna sembang AI** berada di bawah **Pembantu AI**; selebihnya di bawah **Pentadbiran peranan**. | Kawalan | Membolehkan pemegangnya | |---|---| | **Pindahkan rekod** | Memindahkan mana-mana rekod dalam syarikat anda kepada pemilik lain. | | **Urus peranan tersuai** | Mencipta, mengedit dan mematikan peranan tersuai. | | **Umpuk peranan** | Memberikan peranan piawai atau tersuai kepada pengguna lain. | | **Hapus kira perbezaan bayaran kecil** | Menghapus kira baki kecil yang tinggal semasa bayaran, sehingga had di bawah **Tetapan Sistem** → **Resit & hapus kira**. | | **Hapus kira hutang lapuk** | Menghapus kira baki yang tidak akan dibayar oleh pelanggan, menterbalikkan hapus kira sedemikian dan merekodkan pemulihan. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). | | **Rampas deposit jaminan** | Menyimpan deposit jaminan pelanggan yang boleh dikembalikan, semua atau sebahagian, sebagai pampasan atas pelanggarannya, dan menterbalikkan lucut hak yang dimasukkan secara tersilap. Memerlukan **View** dan **Edit** bagi **Invoice** pada **All records**. | | **Luluskan Sebut Harga**, **Luluskan Invois**, **Luluskan Nota kredit** | Meluluskan dan mengeluarkan dokumen yang ditahan oleh peraturan kelulusan syarikat anda, atau mengembalikannya kepada penyedianya dengan sebab; hanya dokumen yang boleh dilihat oleh pemegangnya. Dipaparkan apabila lesen anda termasuk kelulusan dokumen. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). | | **Import data** | Mengimport pelanggan, kenalan dan produk daripada hamparan, melihat sejarah import dan membuat asal sesuatu import. Setiap baris masih memerlukan kebenaran untuk menambah jenis rekod itu. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). | | **Eksport dokumen secara pukal** | Memuat turun invois dan nota kredit secara pukal: fail untuk Xero atau QuickBooks Online, buku kerja Excel easySales dan PDF invois. Memerlukan **All records** pada dokumen yang dieksport. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). | | **Eksport senarai ke Excel** | Memuat turun senarai sebagai fail Excel: baris penapis semasa, dalam lajur yang dipaparkan, dan hanya rekod serta medan yang sudah boleh dilihat oleh pemegangnya. Mengambil satu tahap: **All records**, atau **Own records only** bagi apa yang ditunjukkan oleh senarai pemegang itu sendiri. Peranan piawai **Administrator** mempunyainya; peranan lain bermula tanpanya. Lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). | | **Tetapkan sasaran jualan** | Di bawah **Pengurusan pasukan**: menetapkan sasaran jualan bulanan orang dalam pasukan pemegang (**Pasukan saya**: orang bawahannya dan pasukan yang dipimpinnya, bukan dirinya sendiri) atau sesiapa sahaja (**Seluruh syarikat**). Dipaparkan apabila pelan anda merangkumi Pengurusan pasukan. Lihat [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/). | | **Urus tetapan pemberitahuan** | Membuka atau menutup e-mel untuk seluruh syarikat, menetapkan peraturan penghantaran lalai syarikat, dan menetapkan bilangan hari bagi peringatan **Perlu tindakan** tentang sebut harga. | | **Urus keselamatan log masuk** | Menetapkan dasar pengesahan dua langkah syarikat: mati, pilihan atau wajib, tempoh bertoleransi, tanya pada setiap log masuk, dan kod e-mel. | | **Urus subjenis aktiviti** | Menambah, menamakan semula, menyusun semula dan menyahaktifkan subjenis aktiviti syarikat, memilih lalai setiap jenis, dan menentukan sama ada subjenis dikira sebagai hubungan dengan pelanggan. | | **Urus tetapan pembantu AI** | Menghidupkan atau mematikan pembantu AI untuk syarikat, menetapkan bajet bulanan dan had bulanan setiap orang, menentukan sama ada medan sensitif boleh digunakan, dan melihat penggunaan mengikut pengguna. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). | | **Guna pembantu AI** | Bertanya kepada [@easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/) dengan menyebutnya dalam aktiviti. Dimatikan bagi setiap peranan sehingga anda menghidupkannya, dan ia memerlukan **Lihat dan siar** pada **Aktiviti**. | | **Guna sembang AI** | Bertanya kepada pembantu AI terbina dalam dalam panel [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) peribadi dan menuding kepada rekod dengan **#**. Suis, bukan tahap: hidup atau mati. Pentadbir mempunyainya; peranan **Viewer** (pemerhati) dan setiap peranan tersuai bermula tanpanya. Ia tidak memerlukan apa-apa pada **Aktiviti**, dan sembang hanya membaca apa yang dibenarkan oleh kebenaran orang itu sendiri. | Kawalan mengekalkan kebenaran modul yang diperlukannya dalam keadaan hidup, disenaraikan di bawah **Kebenaran yang diperlukan dikekalkan hidup**. ## Peranan piawai | Peranan | Memberi | |---|---| | **Administrator** (pentadbir) | Setiap modul, tindakan dan kawalan pada **All records**. | | **Viewer** (pemerhati) | **List** dan **View** pada **Own records only** bagi **Account**, **Contact**, **Quote**, **Invoice** dan **Credit Note**, serta **Lihat** pada **Aktiviti**; tiada yang lain, jadi tiada jubin papan pemuka. | Kedua-duanya tidak boleh diubah. Setiap peranan lain ialah **Peranan Tersuai**. ## Mengapa saya tidak dapat melihatnya? | Sebab | Cara mengetahuinya | Siapa boleh membetulkannya | |---|---|---| | Peranan anda memberi **No access** kepada modul atau tindakan itu. | Entri bar sisi atau butang tiada bagi anda, tetapi ada bagi rakan sekerja. | Seseorang yang mempunyai **Umpuk peranan** atau **Urus peranan tersuai**. | | Peranan anda ialah **Own records only** dan rekod itu bukan milik anda. | Rakan sekerja dengan **All records** boleh melihatnya. | Seseorang yang mempunyai **Pindahkan rekod**, dengan menukar pemilik; atau perkongsian, di bawah. | | Tetapan perkongsian memastikan rekod modul itu peribadi. | Rekod itu milik seseorang di luar pasukan anda. | Seseorang yang mempunyai **Edit** bagi **System**, di bawah **Tetapan Sistem** → **Perkongsian & pasukan**. | | Sesuatu kawalan tiada dalam peranan anda. | Butang seperti **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** atau **Lulus dan keluarkan** tiada, walaupun anda boleh mengedit rekod itu. | Seseorang yang mempunyai **Umpuk peranan** atau **Urus peranan tersuai**. | | Lesen syarikat anda tidak termasuk modul itu. | Modul itu tiada bagi semua orang, dan **Lesen** menunjukkan **Tidak termasuk** di sebelahnya. | easySales. | | Modul itu belum dihidupkan dalam easySales. | Sesetengah modul, seperti pesanan penghantaran, tiada bagi semua orang. | Tiada sesiapa dalam syarikat anda; peranan anda bukan puncanya. | Modul yang dimiliki oleh syarikat anda bergantung pada lesennya: halaman **Lesen** menyenaraikannya di bawah **Modul**, setiap satu **Didayakan** atau **Tidak termasuk**. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). ## Soalan lazim - **Apakah maksud Own records only?** Anda mencapai rekod milik anda — sebagai **Pemilik Pelanggan**, **Pemilik Kenalan** atau **Jurujual** — serta rekod yang dibuka kepada anda oleh tetapan perkongsian syarikat anda atau pasukan pelanggan. Setiap modul mempunyai tahapnya sendiri. Lihat [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/). - **Mengapa saya boleh membuka pelanggan tetapi tidak invoisnya?** Setiap modul mempunyai tahapnya sendiri. Peranan anda mungkin mencapai **Account** tetapi memberi **No access** atau **Own records only** pada **Invoice**. - **Bolehkah saya mengubah peranan Administrator atau Viewer?** Tidak. Cipta **Peranan Tersuai** dengan kebenaran yang anda perlukan, dan umpukkannya sebagai ganti. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Mengapa saya tidak dapat mematikan sesuatu kebenaran pada peranan?** Kawalan yang hidup mengekalkan kebenaran modul yang diperlukannya, disenaraikan di bawah **Kebenaran yang diperlukan dikekalkan hidup**. Matikan kawalan itu dahulu. - **Bolehkah pengurus memberi seseorang lebih banyak akses daripada yang dimilikinya?** Tidak. Seseorang yang bukan **Administrator** hanya boleh mencipta, mengedit atau mengumpukkan peranan yang tidak memberi lebih daripada peranannya sendiri, dan tiada sesiapa boleh menukar peranannya sendiri. ## Berkaitan - [Peranan dan perkongsian](https://easysales.work/ms/help/concepts/roles-permissions-and-sharing/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Status](https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/) - [Medan sensitif](https://easysales.work/ms/help/administration/sensitive-fields/) --- # Glosari > Maksud istilah easySales — pelanggan, sebut harga, invois, resit, nota kredit, bayaran balik, deposit, hapus kira, baki tertunggak dan lain-lain. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/glossary/ Perkataan yang digunakan oleh easySales, mengikut susunan abjad nama Inggerisnya. Istilah yang dipaparkan dalam bahasa Inggeris pada skrin kekal dalam bahasa Inggeris. Apabila sesuatu halaman menerangkan perkataan itu sepenuhnya, entrinya dipautkan ke halaman tersebut. | Istilah | Maksud | |---|---| | **Pelanggan** | Pelanggan — syarikat (**Perniagaan**) atau individu (**Individu**). Lihat [Pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/overview/). | | **Pemilik Pelanggan** | Rakan sekerja yang bertanggungjawab bagi sesuatu pelanggan. Lihat [Tukar pemilik](https://easysales.work/ms/help/accounts/ownership/). | | **Pasukan Pelanggan** | Rakan sekerja yang mengusahakan satu pelanggan bersama pemiliknya, dan boleh mencapainya. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). | | **Administrator** (pentadbir) | Peranan piawai yang memegang setiap kebenaran bagi seluruh syarikat anda. | | **Knock-off** | Meletakkan wang resit yang belum di-knock-off pada invois, dengan **Knock-off ke invois** pada resit. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). | | **Kelulusan** | Peraturan syarikat anda yang menahan sesetengah sebut harga, invois atau nota kredit sebelum ia dikeluarkan. Dokumen yang ditahan menunjukkan **Menunggu kelulusan**, kekal sebagai draf tanpa nombor, dan dikeluarkan apabila pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**; **Kembalikan** menghantarnya semula kepada penyedianya. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). | | **Kredit tersedia** | Dalam dialog **Rekod bayaran**, nota kredit dan wang belum di-knock-off pelanggan dalam mata wang resit, yang boleh anda gunakan pada invois yang sedang dibayar. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). | | **Hutang lapuk** | Baki invois yang anda tidak jangka dapat dikutip, dikeluarkan daripada baki tertunggak anda dengan **Hapus kira sebagai hutang lapuk…**. Pelanggan masih berhutang. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). | | **Pelepasan cukai** | Cukai atas hutang yang dihapus kira yang mungkin boleh anda tuntut semula. Panel **Pelepasan cukai** menyatakan sama ada boleh dan mulai bila, mengikut negara yang disahkan dalam **Tetapan Sistem** → **Cukai**. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). | | **Baki perlu dibayar** | Apa yang masih terhutang oleh pelanggan pada sesuatu invois, selepas bayaran, kredit dan sebarang hapus kira. Lihat [Baki tertunggak](https://easysales.work/ms/help/concepts/outstanding-balance-and-payments/). | | **Caj bank** | Caj yang diambil oleh bank daripada bayaran pelanggan, direkodkan pada resit. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). | | **Mata wang asas** | Mata wang yang digunakan oleh syarikat anda untuk menyimpan bukunya. Baki pelanggan, penyata akaun dan laporan dijumlahkan dalamnya. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). | | **Pelan pengebilan** | Invois sesuatu sebut harga yang ditetapkan lebih awal — deposit, peringkat atau tempoh — dengan status setiap satu. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). | | **Batalkan invois** | Membatalkan invois yang dikeluarkan yang tiada bayaran, kredit atau hapus kira hutang lapuk; easySales mengeluarkan nota kredit **Reversal** (pembalikan) baginya dan invois itu menjadi **Dibatalkan**. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). | | **Baki Akhir** | Apa yang dihutang oleh pelanggan pada akhir tempoh penyata: **Baki Awal** + **Diinvois** − **Pembayaran** − **Nota Kredit** − **Pelarasan**. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). | | **Kos komited** | Pesanan belian yang telah dikeluarkan bagi sesuatu urus niaga tetapi belum dibilkan oleh pembekal. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). | | **Kenalan** | Seorang individu di sesuatu pelanggan. Lihat [Kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/overview/). | | **Pemilik Kenalan** | Rakan sekerja yang bertanggungjawab bagi sesuatu kenalan. | | **Nilai kontrak (sebelum cukai)** | Jumlah sebut harga sebelum cukai, yang menjadi asas **Status invois** mengira invois yang dikeluarkan. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). | | **Salin** | Memulakan draf baharu yang bebas daripada sebut harga atau invois sedia ada; yang asal tidak berubah. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) dan [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/). | | **Nota Kredit** | Dokumen bernombor yang mengurangkan apa yang dicaj oleh satu invois yang dikeluarkan. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). | | **Peranan Tersuai** | Peranan yang dicipta dan dinamakan sendiri oleh syarikat anda. | | **Kod pelanggan** | Kod yang diberikan oleh easySales kepada setiap pelanggan baharu, secara lalai bermula dengan `C-`. Awalannya ditetapkan di bawah **Tetapan Sistem**, **Profil syarikat**. | | **Kredit Pelanggan** | Wang pelanggan pada anda yang belum digunakan oleh mana-mana invois: wang belum di-knock-off dan baki kredit nota kredit. Penyata akaun yang bakinya di bawah sifar menunjukkan **Kredit Pelanggan**. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). | | **Nyahaktifkan** | Menghentikan penggunaan rekod sambil mengekalkannya dalam rekod. Pada pelanggan, kenalan dan sebut harga, item menu tertulis **Padam**. | | **Deposit** | Invois bagi pendahuluan atas sesuatu sebut harga, dijana dengan **Jana invois** → **Deposit**. Invois kemudian menolaknya dengan **Potongan deposit**. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). | | **Draf** | Invois, nota kredit atau pesanan belian yang belum dikeluarkan, atau sebut harga yang belum dimuktamadkan. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). | | **Tarikh akhir bayaran** | Hari invois perlu dibayar; terma pembayaran seperti `NET 30` mengisinya. Mulai hari berikutnya invois itu lewat tempoh. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). | | **Untung atau rugi tukaran** | Pada bayaran dalam mata wang asing, perbezaan antara nilainya pada kadar invois dengan apa yang sampai ke bank anda dalam mata wang asas. Dipaparkan pada resit sebagai **Untung/(rugi) tukaran**. Lihat [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/). | | **Muktamadkan** | Memberi draf sebut harga nombor `QN-` dan menjadikannya **Terbuka**. Lihat [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). | | **Lucut hak** | Menyimpan deposit jaminan pelanggan, sepenuhnya atau sebahagian, sebagai pampasan atas pelanggarannya. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). | | **Margin kasar** | Hasil sesuatu urus niaga tolak kosnya, sebagai peratusan hasil. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). | | **Invois** | Permintaan bayaran bagi jualan yang disahkan. Lihat [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/). | | **Status invois** | Berapa banyak sebut harga yang diliputi oleh invois yang dikeluarkan, daripada **Belum diinvois** hingga **Diinvois sepenuhnya**. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). | | **Keluarkan** | Memberi draf nombornya dan mengunci apa yang dicajnya. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). | | **Prospek** | Bakal pelanggan yang belum anda layakkan. Lihat [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/). | | **Lesen** | Langganan easySales syarikat anda: ruang kerja, pelan, had dan modulnya yang tersendiri. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). | | **Gabungkan** | Menyatukan pelanggan pendua ke dalam pelanggan yang anda kekalkan, dengan **Gabungkan pelanggan pendua…**. Pelanggan pendua itu dipadam, dan penggabungan tidak boleh dibuat asal. Lihat [Gabungkan pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/merge-accounts/). | | **Baki Awal** | Apa yang dihutang oleh pelanggan pada awal tempoh penyata. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). | | **Peluang Jualan** | Urusan yang sedang anda usahakan, yang boleh memegang beberapa sebut harga. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). | | **Tertunggak** | Apa yang masih terhutang pada invois yang dikeluarkan — dalam senarai invois, bagi setiap invois semasa anda merekodkan bayaran, dan secara keseluruhan pada pelanggan. Pada halaman sesuatu invois, ia ialah **Baki perlu dibayar** invois itu. | | **Lewat tempoh** | Masih terhutang selepas tarikh akhir bayaran. Invois lewat tempoh mulai hari selepas tarikh akhir bayarannya sehingga ia dibayar, dikreditkan atau dihapus kira. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). | | **Lebihan bayaran** | Wang pada resit yang melebihi invois yang dibayarnya, disimpan pada pelanggan untuk di-knock-off ke invois kemudian atau dibayar balik. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). | | **Terma pembayaran** | Tempoh yang diberi kepada pelanggan untuk membayar, seperti `NET 30`, atau `COD` bagi tarikh invois. Ia menetapkan tarikh akhir bayaran invois daripada tarikh invois. Terma invois itu sendiri didahulukan, kemudian terma pelanggan, kemudian terma lalai syarikat. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). | | **Bayaran pendahuluan** | Wang yang dibayar lebih awal bagi barangan atau perkhidmatan yang belum diinvois, disimpan pada pelanggan sebagai kredit pelanggan. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). | | **Nombor proforma** | Nombor yang dibawa oleh invois draf sebelum ia dikeluarkan, secara lalai bermula dengan `PF-`. | | **Tuntutan kemajuan** | Invois bagi sebahagian nilai kontrak sesuatu sebut harga, bagi kerja yang telah dibuat. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). | | **Diskaun bayaran awal** | Diskaun yang diambil oleh pelanggan kerana membayar lebih awal. Ia diselesaikan pada resit dengan nota kredit yang dikenakan pada invois. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). | | **Pesanan belian** | Apa yang anda hantar kepada pembekal untuk membeli barangan atau perkhidmatan; ia merekodkan apa yang dibilkan oleh pembekal dan apa yang anda bayar. Lihat [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/). | | **Sebut Harga** | Tawaran kepada pelanggan sebelum apa-apa terhutang. Lihat [Sebut Harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/). | | **Resit** | Rekod wang yang diterima daripada satu pelanggan, yang boleh membayar beberapa invois. Lihat [Pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/). | | **Pemulihan** | Wang yang diterima atas hutang selepas ia dihapus kira, direkodkan dengan **Rekod pemulihan**. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). | | **Invois berulang** | Jadual yang menjana draf invois bagi setiap tempoh — setiap minggu, bulan, suku tahun atau tahun — untuk anda semak dan keluarkan. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/). | | **Bayaran Balik** | Wang yang dibayar balik kepada pelanggan daripada wang resit yang belum di-knock-off atau baki kredit nota kredit. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). | | **Baki** | Kredit pada nota kredit yang dikeluarkan yang belum digunakan atau dibayar balik. | | **Reversal** (pembalikan) | Sebab nota kredit yang digunakan oleh easySales apabila anda membatalkan invois. | | **Semak semula** | Menggantikan sebut harga dengan versi baharu yang bernombor `-R1`, `-R2` dan seterusnya; versi lama menjadi **Digantikan**. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). | | **Peranan** | Set kebenaran yang dimiliki oleh pengguna. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). | | **Jurujual** | Rakan sekerja yang memiliki sebut harga, invois atau nota kredit. | | **Deposit jaminan** | Wang boleh dipulangkan yang dipegang bagi pelanggan atas sesuatu yang perlu dipulangkan atau dilakukannya. Ia bukan kredit pelanggan dan bukan sebahagian daripada baki pelanggan. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). | | **Peraturan perkongsian** | Peraturan yang berkongsi rekod satu pasukan dengan pasukan lain. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). | | **Pengebilan berperingkat** | Mengebil satu sebut harga melalui beberapa invois: deposit, tuntutan kemajuan, amaun baki atau baris yang dipilih. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). | | **Peranan Standard** | Peranan yang dimiliki oleh setiap syarikat dan tidak boleh diubah: **Administrator** atau **Viewer**. | | **Penyata akaun** | PDF invois, bayaran dan nota kredit sesuatu pelanggan bagi tempoh yang anda pilih, daripada **Penyata akaun** pada rekod pelanggan. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). | | **Digantikan** | Status versi sebut harga lama yang diganti oleh semakan semula. Ia baca sahaja dan tidak boleh diinvois. | | **Invois pembekal** | Bil pembekal, direkodkan pada pesanan belian; ia ialah kos sebenar urus niaga itu. Lihat [Invois pembekal](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/supplier-invoices/). | | **No. Pendaftaran Cukai** | Nombor pendaftaran cukai pelanggan, disimpan pada rekod pelanggan dan disalin ke invois apabila invois dikeluarkan. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). | | **Pasukan** | Sekumpulan pengguna. Dengan akses **Pasukan**, semua orang dalam pasukan yang sama dengan pemilik mencapai rekod itu; **Ketua Pasukan** juga mencapai pasukan di bawahnya. Lihat [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/). | | **Jumlah Tertunggak** | Jumlah baki perlu dibayar bagi invois yang ditunjukkan oleh senarai di bawah penapis anda, dicampur tanpa menukar mata wang. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). | | **Pindahkan rekod** | Suis peranan yang membenarkan pemindahan mana-mana rekod dalam syarikat anda kepada pemilik lain. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). | | **Belum Di-knock-off** | Wang pada resit yang belum di-knock-off ke mana-mana invois. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). | | **Batal Guna** | Menarik balik kredit nota kredit daripada invois yang telah dikenakannya; amaun itu kembali kepada **Baki**. Lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). | | **Viewer** (pemerhati) | Peranan piawai yang boleh menyenaraikan dan melihat pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kreditnya sendiri, serta membaca aktiviti. | | **Batalkan** (resit atau bayaran balik) | Membatalkan resit atau bayaran balik yang direkodkan secara silap, sambil mengekalkannya dalam rekod dengan nombornya. Invois tidak dibatalkan dengan cara ini: lihat **Batalkan invois**. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). | | **Hapus kira** | Menolak sesuatu amaun daripada apa yang terhutang: perbezaan kecil semasa bayaran, atau hutang lapuk. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/) dan [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). | | **Dihapus kira** | Status invois yang tiada apa-apa perlu dibayar sementara hutang lapuk masih dihapus kira. Pelanggan masih berhutang. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). | ## Berkaitan - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Status](https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/) - [Kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) - [Soalan lazim](https://easysales.work/ms/help/reference/faq/) --- # Peraturan cukai & invois mengikut negara > Matriks sebelah-menyebelah bagi peraturan cukai jualan, invois cukai, deposit, hutang lapuk dan e-invois di setiap negara yang disokong atau dirancang untuk disokong oleh easySales, beserta sumbernya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/ Gunakan matriks ini untuk membandingkan sepintas lalu peraturan cukai jualan dan invois yang terpakai di setiap negara. easySales kini menyokong Singapura, Malaysia, Hong Kong, Australia, New Zealand, Brunei dan Jepun; negara lain yang disenaraikan sedang dirancang. Untuk butiran lanjut, lihat halaman negara anda: [Singapura](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/), [Malaysia](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-malaysia/), [Jepun](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-japan/), [Hong Kong](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-hong-kong/), [Australia](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-australia/), [New Zealand](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-new-zealand/) atau [Brunei](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-brunei/). Ini ialah panduan umum, bukan nasihat cukai. Semak dengan akauntan anda atau pihak berkuasa cukai sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan mengikut negara Pada telefon, tatal jadual ke sisi. "tbc" menandakan perkara yang belum disahkan lagi. | Negara | Cukai dan kadar | Pendaftaran | Perkataan tajuk | Nombor / medan | Amaun mata wang utama | Titik cukai | Deposit, pelucuthakan — peraturan (untuk rujukan) | Pelepasan hutang lapuk | E-invois | easySales | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Singapura (SG) | GST 9% (8% pada 2023) | tbc | "Tax Invoice" (invois cukai) diwajibkan | Nombor diwajibkan; invois ringkas sehingga S$1,000; nota kredit merujuk dokumen asal dan sebab | Nilai setara SGD diwajibkan | Yang lebih awal antara invois atau bayaran; invois dalam tempoh 30 hari | Deposit keselamatan tidak dikenakan cukai; dilucuthak apabila ditamatkan awal: di luar GST | Dihapus kira, tidak dibayar 12 bulan atau penghutang tidak solven; tuntut dalam tempoh 5 tahun | InvoiceNow (PINT SG), berperingkat | Disokong | | Malaysia (MY) | Cukai perkhidmatan 8% (6% bagi perkhidmatan tersenarai, mulai 2024-03-01, tbc); cukai jualan 10% / 5% (tbc) | Pendaftaran cukai perkhidmatan dan cukai jualan berasingan; ambang tbc | Tidak ditetapkan | Nombor siri diwajibkan; invois dalam tempoh 1 tahun selepas perkhidmatan; nota kredit merujuk dokumen asal dan sebab | MYR pada kadar jualan | Perkhidmatan: apabila bayaran diterima (perlu dibayar selepas 12 bulan tidak dibayar); cukai jualan: apabila jualan dibuat | Deposit boleh dikembalikan: tiada e-invois; dilucuthak: cukai perkhidmatan bergantung pada sama ada apa-apa dibekalkan, e-invois masih diperlukan | Bayaran balik cukai yang telah dibayar, dihapus kira, dalam tempoh 6 tahun selepas membayar | MyInvois, berperingkat; perolehan bawah RM3 juta dikecualikan | Disokong | | Hong Kong (HK) | Tiada cukai jualan atau VAT | — | — | Tidak diwajibkan; nama syarikat berdaftar pada invois dan resit | — | — | — | — | Tiada mandat | Disokong | | Australia (AU) | GST 10% | tbc | Mesti menunjukkan "tax invoice" (invois cukai) | Nombor tidak diwajibkan; invois atas permintaan dalam tempoh 28 hari (bukan untuk A$82.50 atau kurang); butiran penerima melebihi A$1,000; nota pelarasan dalam tempoh 28 hari, sebab diwajibkan | — | Yang lebih awal antara invois atau bayaran (asas tunai: apabila diterima) | Deposit keselamatan dikenakan cukai hanya apabila dilucuthak atau digunakan; dilucuthak: bercukai | Dihapus kira atau tertunggak 12 bulan; tidak bagi asas tunai; had tuntutan 4 tahun (tbc) | Peppol PINT A-NZ, sukarela | Disokong | | New Zealand (NZ) | GST 15% | Ambang tbc; asas invois diwajibkan melebihi NZ$225,000 | Tidak ditetapkan | Nombor tidak diwajibkan; maklumat bekalan atas permintaan dalam tempoh 28 hari (bukan untuk NZ$200 atau kurang); butiran penerima melebihi NZ$1,000; pembetulan mesti mengenal pasti dokumen asal | — | Yang lebih awal antara invois atau bayaran | Deposit keselamatan dikenakan cukai apabila diterima; dilucuthak: tbc | Dihapus kira, pecahan cukai; asas pembayaran terhad | Peppol PINT A-NZ (pembeli kerajaan) | Disokong | | Brunei (BN) | Tiada cukai jualan (hanya cukai pendapatan dan duti setem) | — | — | Resit berturutan bagi setiap bayaran | BND dan SGD ialah 1:1 | — | — | Potongan cukai pendapatan sahaja | Invois kerajaan sahaja | Disokong | | Thailand (TH) | VAT 7% sehingga 2027-09-30, kemudian kadar statutori 10%; eksport 0% | THB 1.8 juta setahun | "ใบกำกับภาษี" (invois cukai), dalam bahasa Thai | Nombor siri; kod cawangan penjual dan pembeli; ID cukai pembeli jika berdaftar; bahasa Thai dan THB | Seluruh dokumen dalam THB melainkan diluluskan | Barangan: penghantaran atau lebih awal; perkhidmatan: bayaran atau lebih awal | Deposit keselamatan dikenakan cukai apabila diterima | Hanya jika pembeli tidak berdaftar VAT dan invois cukai penuh wujud | e-Tax Invoice secara pilihan; mandat tbc | Dirancang — seni bina sedia, belum boleh dipilih | | United Kingdom (GB) | VAT 20% / 5% / 0% | £90,000 | Tidak ditetapkan | Nombor berturutan; VAT dalam sterling; invois dalam tempoh 30 hari selepas titik cukai; invois ringkas sehingga £250 | Jumlah VAT dalam GBP | Titik cukai asas; lebih awal apabila invois atau bayaran; peraturan invois 14 hari | Deposit keselamatan dilucuthak sebagai pampasan: di luar skop; bayaran sebahagian yang ditahan: bercukai | Tidak dibayar 6 bulan selepas tarikh yang lebih lewat antara bekalan dan tarikh akhir; tuntut dalam tempoh 4 tahun 6 bulan; tidak bagi skim tunai | Wajib mulai April 2029 (format tbc) | Dirancang — seni bina sedia, belum boleh dipilih | | Ireland (IE) | VAT 23% / 13.5% / 9% / 4.8% / 0% | €85,000 barangan, €42,500 perkhidmatan | Tidak ditetapkan | Nombor berturutan; invois dalam tempoh 15 hari selepas hujung bulan; nota kredit membawa no. VAT pelanggan dan sebab | Cukai dalam EUR | Pengeluaran invois atau tarikh akhirnya (B2B); bayaran pendahuluan apabila diterima | Bayaran pendahuluan yang ditahan bercukai (mulai 2022); deposit keselamatan tbc | Dihapus kira, boleh ditolak, penghutang tidak berkaitan; tidak bagi asas wang diterima | B2B syarikat besar + pelaporan masa nyata mulai Nov 2028 | Dirancang — seni bina sedia, belum boleh dipilih | | Jepun (JP) | Cukai penggunaan 10% / 8% (kadar makanan 1% dicadangkan mulai 2027-04-01, belum digubal) | Bercukai melebihi ¥10 juta; pendaftaran sebagai pengeluar invois layak berasingan, sukarela | Tidak ditetapkan | Pengeluar berdaftar: nombor pendaftaran T ditambah 13 digit; bagi setiap kadar, jumlah tanpa cukai dan cukainya (「10％対象 税抜価額 ¥… 消費税 ¥…」); item kadar dikurangkan ditanda ※ dengan 「※ 軽減税率対象品目」; cukai dibundarkan sekali bagi setiap kadar, yen penuh, mengikut kaedah yang dipilih syarikat anda | Blok yen dengan 換算レート serta jumlah dan cukai bagi setiap kadar dalam JPY | Apabila dihantar; pendahuluan tidak dikenakan cukai apabila diterima | Ganti rugi: di luar skop; yuran pengendalian: bercukai | Peristiwa undang-undang tersenarai sahaja (bukan hapus kira dalam buku) | Peppol JP PINT, sukarela | Disokong; belum ada kod 0%, invois cukai deposit atau harga termasuk cukai | | Kanada (CA) | GST 5%; HST 13% (ON), 14% (NS mulai 2025-04-01), 15% (NB, NL, PE) | C$30,000 | Tidak ditetapkan | Tiada nombor diwajibkan; butiran bertambah pada C$100 dan C$500 | Tiada | Yang lebih awal antara bayaran dan tarikh akhir | Bukan balasan sehingga digunakan; pelucuthakan bercukai | Dihapus kira; tuntut dalam tempoh 4 tahun | Tiada mandat B2B | Dirancang — seni bina sedia, belum boleh dipilih | | Afrika Selatan (ZA) | VAT 15% / 0% | R2.3 juta mulai 2026-04-01 (tbc) | "tax invoice" (invois cukai), "VAT invoice" (invois VAT) atau "invoice" (invois) | Nombor siri; invois penuh melebihi R5,000; tiada bagi R50 atau kurang; dalam tempoh 21 hari | Seluruh invois dalam ZAR (kecuali kadar sifar) | Yang lebih awal antara invois atau bayaran | Deposit tidak dikenakan cukai sehingga digunakan; pelucuthakan bercukai (tbc) | Asas invois; vendor asas pembayaran hanya bagi bekalan ≥ R100,000 | Model kebenaran (clearance) mulai kira-kira 2030 | Dirancang — seni bina sedia, belum boleh dipilih | Lajur deposit menyatakan peraturan setiap negara untuk rujukan. Dalam easySales, [**Lucut hak deposit**](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/) merekodkan lucut hak tanpa cukai bagi syarikat di Singapura, Hong Kong atau Brunei, dan bagi mana-mana syarikat yang tidak berdaftar untuk cukai pada tarikh lucut hak. Ia ditolak bagi syarikat yang berdaftar untuk cukai di Malaysia, New Zealand atau Australia, dan sehingga negara syarikat anda disahkan. ## Nota negara - **Semua negara yang disokong:** dokumen cukai yang telah dikeluarkan tidak dibatalkan di tempatnya. Keluarkan nota kredit sebaliknya — di Australia nota pelarasan, di New Zealand pembetulan bekalan, di Malaysia nota bayaran balik. - **Singapura:** deposit yang anda simpan sebagai pampasan, seperti apabila kontrak ditamatkan awal, adalah di luar GST: gunakan **Lucut hak deposit**. Jika ia membayar sesuatu yang anda bekalkan, seperti sewa tertunggak, pembaikan atau yuran, ia bercukai: gunakan **Invois daripada deposit**. Contoh IRAS ialah penyewaan. - **Malaysia:** sama ada SST terpakai kepada deposit yang dilucuthak bergantung pada sama ada apa-apa dibekalkan atau disediakan kepada pelanggan, jadi syarikat berdaftar tidak boleh melucuthak satu dalam easySales; sepakati layanan cukainya dengan akauntan anda. Deposit yang dilucuthak mungkin masih memerlukan e-invois MyInvois, bergantung pada perolehan dan tarikh fasa anda. easySales tidak menghantar ke MyInvois; hantarkannya sendiri. - **Australia:** deposit yang dilucuthak adalah bercukai, dan easySales tidak mengeluarkan invois cukai yang diperlukannya, jadi syarikat berdaftar GST tidak boleh melucuthak deposit dalam easySales. - **New Zealand:** cara GST terpakai kepada deposit yang dilucuthak bergantung pada tujuan deposit itu, jadi syarikat berdaftar GST tidak boleh melucuthak satu dalam easySales; sepakati layanan cukainya dengan akauntan anda. - **Hong Kong dan Brunei:** dokumen tidak membawa baris cukai. Di Brunei, duti setem sebanyak B$0.10 dikenakan pada resit melebihi B$20 (penguatkuasaan tbc). - **United Kingdom:** invois proforma menyatakan "This is not a VAT invoice" (ini bukan invois VAT); nota kredit bukan VAT menyatakan "This is not a credit note for VAT" (ini bukan nota kredit untuk VAT). - **Ireland:** nota kredit memerlukan nombor VAT pelanggan. Kadar 9% terhad masa sehingga 2030-12-31. - **Jepun:** pengeluar berdaftar menunjukkan "T" diikuti 13 digit, dan bukan pendaftar tidak boleh mencetak nombor yang menyerupainya. Invois pemulangan diperlukan kecuali di bawah ¥10,000; dalam easySales nota kredit berfungsi sebagai invois pemulangan dan mencetak butiran setiap kadar yang sama. Pembetulan dibuat melalui invois yang dibetulkan. - **Thailand:** kadar 7% kembali kepada 10% selepas 2027-09-30 melainkan dilanjutkan. Nota kredit dan debit (ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ — nota kredit / nota debit) merujuk nombor siri asal dan sebab. - **Kanada:** kadar mengikut wilayah bekalan. QST Québec dan peraturan bahasa Perancis berada di luar skop. Diskaun bayaran awal tidak mengurangkan cukai. - **Afrika Selatan:** keluarkan satu invois cukai bagi setiap bekalan. Invois proforma yang menuntut bayaran boleh mencetuskan titik cukai. Zon waktu dengan waktu jimat siang (United Kingdom, Ireland, Kanada) dan kadar wilayah Kanada dirancang untuk kemudian. ## Sumber - **Singapura:** [IRAS — e-Tax guide: GST InvoiceNow requirement](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) · [IRAS — Deposits and downpayment](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) · [IRAS — Invoicing customers](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) · [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations, peraturan 11](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1?ProvIds=pr11-) - **Malaysia:** [RMCD MySST — Soalan lazim cukai perkhidmatan](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) · [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) · [LHDN — Soalan lazim umum e-Invois (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) · [LHDN — Garis panduan e-Invois (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/fzagbaj2/irbm-e-invoice-guideline.pdf) - **Hong Kong:** [IRD — Penyimpanan rekod](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) · [Companies Registry — Pendedahan nama syarikat](https://www.cr.gov.hk/en/faq/companies-ordinance/disclose-company-name-liability.htm) - **Australia:** [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) · [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) - **New Zealand:** [NZ Legislation — Goods and Services Tax Act 1985](https://www.legislation.govt.nz/act/public/1985/0141/latest/DLM81035.html) · [IRD — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) · [IRD — QB 25/18: deposit yang disimpan dalam jualan tanah yang dibatalkan](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/questions-we-ve-been-asked/2025/qb-25-18) - **Brunei:** [MOFE — Income Tax Act, Chapter 35 (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/TR_Relevant-Acts_Income-Tax-Act-Chapter-35.pdf) - **Thailand:** [Jabatan Hasil (Revenue Department) — Cukai nilai tambah](https://www.rd.go.th/english/6043.html) · [Jabatan Hasil (Revenue Department) — Seksyen 85–86](https://www.rd.go.th/english/37741.html) · [Jabatan Hasil (Revenue Department) — Pemberitahuan VAT No. 85 (bahasa Thai)](https://www.rd.go.th/3377.html) · [Jabatan Hasil (Revenue Department) — Perintah Por. 73/2541 (bahasa Thai)](https://www.rd.go.th/3580.html) - **United Kingdom:** [GOV.UK — VAT guide (VAT Notice 700)](https://www.gov.uk/guidance/vat-guide-notice-700) · [GOV.UK — Relief from VAT on bad debts (VAT Notice 700/18)](https://www.gov.uk/guidance/relief-from-vat-on-bad-debts-notice-70018) · [GOV.UK — Kadar VAT](https://www.gov.uk/vat-rates) · [GOV.UK — Pendaftaran VAT: bila perlu mendaftar](https://www.gov.uk/vat-registration/when-to-register) - **Ireland:** [Revised Acts — Value-Added Tax Consolidation Act 2010](https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2010/act/31/revised/en/html) · [Revenue — Bayaran pendahuluan dan deposit](https://www.revenue.ie/en/vat/charging-vat/payments-in-advance-and-deposits/index.aspx) · [Revenue — Garis masa pemodenan VAT](https://www.revenue.ie/en/vat/vida-vat-modernisation/vat-modernisation-timeline.aspx) - **Jepun:** [NTA — Soal jawab kadar cukai dikurangkan (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) · [NTA — Tax Answer No. 6303: kadar cukai penggunaan (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm) · [NTA — Tax Answer No. 6367: pelarasan cukai hutang lapuk (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) - **Kanada:** [CRA — General information for GST/HST registrants (RC4022)](https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4022/general-information-gst-hst-registrants.html) · [Justice Laws — Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations, SOR/91-45](https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-91-45/FullText.html) - **Afrika Selatan:** [SARS — VAT 404 Guide for Vendors (PDF)](https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Guides/Legal-Pub-Guide-VAT404-VAT-404-Guide-for-Vendors.pdf) · [SARS — Cukai nilai tambah](https://www.sars.gov.za/types-of-tax/value-added-tax/) > **Bukan nasihat cukai** > > Halaman ini ialah panduan umum, bukan nasihat cukai. Peraturan cukai berubah; semak dengan akauntan anda atau > pihak berkuasa cukai sebelum anda bergantung pada mana-mana perkara di sini. ## Berkaitan - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/) --- # Invois GST Singapura > Peraturan invois GST Singapura — kandungan invois cukai, tempoh 30 hari, amaun SGD, deposit dan pelepasan hutang lapuk — dan cara easySales menggunakannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/tax-singapore/ Perniagaan yang berdaftar untuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) di Singapura mengenakan GST sebanyak 9% dan mengeluarkan **invois cukai** kepada pelanggan yang berdaftar GST. Halaman ini meringkaskan peraturan yang membentuk invois anda dan menunjukkan cara easySales menggunakannya. Ia ialah panduan umum, bukan nasihat cukai; semak dengan akauntan anda atau IRAS sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan | Perkara | Peraturan | |---|---| | Kadar | GST 9% (8% pada 2023). | | Tajuk | Dokumen mesti menyatakan "Tax Invoice" (invois cukai). | | Kandungan | Nama, alamat dan nombor pendaftaran GST anda; nombor pengenalan dan tarikh; nama dan alamat pelanggan; perihalan apa yang anda bekalkan; kadar GST; jumlah sebelum GST, GST dan jumlah termasuk GST. Bekalan berkadar sifar, dikecualikan dan lain-lain ditunjukkan secara berasingan. | | Invois cukai ringkas | Dibenarkan apabila jumlah termasuk GST ialah S$1,000 atau kurang. Ia menunjukkan nama, alamat dan nombor pendaftaran GST anda, tarikh, nombor pengenalan, perihalan, jumlah termasuk GST dan pernyataan seperti "Price payable includes GST" (harga perlu dibayar termasuk GST). | | Pelanggan tidak berdaftar | Anda boleh memberi resit dan bukan invois cukai. | | Masa bekalan | Yang lebih awal antara invois atau bayaran. Keluarkan invois cukai dalam tempoh 30 hari dari masa bekalan. | | Mata wang asing | Jumlah sebelum GST, GST dan jumlah termasuk GST juga mesti ditunjukkan dalam SGD. | | Nota kredit | Nota kredit menunjukkan nombor dan tarikhnya sendiri, sebabnya, apa yang dikreditkan, GST yang dikreditkan, serta nombor dan tarikh invois cukai asal. | | Deposit | Deposit jaminan tidak dikenakan cukai. Deposit yang dilucuthak sebagai pampasan, seperti apabila ditamatkan awal, adalah di luar GST; deposit yang membayar sesuatu yang anda bekalkan adalah bercukai. | | Hutang lapuk | Pelepasan memerlukan setiap syarat: anda telah mengambil kira dan membayar GST, menghapus kira hutang itu dalam akaun anda, mengambil langkah munasabah untuk mendapatkannya semula, dan 12 bulan telah berlalu dari tarikh bekalan, atau pelanggan menjadi tidak solven sebelum itu. Tuntut dalam tempoh 5 tahun dari tarikh bekalan, dalam Kotak 7 penyata GST. | | Rekod | Simpan semua rekod sekurang-kurangnya 5 tahun dari akhir tempoh perakaunan. | | E-invois | InvoiceNow (Peppol PINT SG), berperingkat. Lihat [InvoiceNow](https://easysales.work/ms/help/concepts/invoicenow/). | ## Cara easySales menggunakannya - Rekodkan pendaftaran GST anda di bawah **Tetapan Sistem** → **Cukai**. Dokumen yang bertarikh dalam tempoh pendaftaran boleh mengenakan GST dan mencetak nombor pendaftaran GST anda; dokumen yang bertarikh di luarnya tidak memaparkan medan cukai. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Apabila tajuk reka bentuk invois ditetapkan kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, invois yang dikeluarkan mencetak TAX INVOICE jika syarikat anda berdaftar pada tarikh invois dan invois mempunyai baris berkadar standard atau berkadar sifar, dan INVOICE jika tidak. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - Semasa mengeluarkan, tajuk yang menyatakan "Tax Invoice" ditolak jika anda tidak berdaftar pada tarikh invois. Jika berdaftar, anda diberi amaran apabila invois mengenakan GST tetapi tajuknya tidak menyatakannya. Invois yang setiap barisnya dikecualikan atau di luar skop bukan invois cukai, jadi ia mencetak INVOICE menggantikan tajuk "Tax Invoice". - Pilihan cukai pada dokumen bertarikh hari ini ialah **None** (tiada), **GST 0%** dan **GST 9%**. Dokumen yang bertarikh ke belakang menawarkan kadar yang berkuat kuasa pada tarikhnya sendiri, seperti **GST 8%** pada 2023. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Kod cukai lanjutan** menambah **Exempt (Reg 33)**, **Exempt (non-Reg 33)**, **Out of scope**, **Customer accounting (GST 9%, customer to account)** dan **Deemed supply GST 9%**. Invois perakaunan pelanggan mencetak "Sale made under customer accounting. Customer to account for GST of" bersama amaunnya, dan tidak boleh dikeluarkan tanpa **No. Pendaftaran Cukai** pelanggan. - Jika berdaftar, anda tidak boleh mengeluarkan baris yang bercukai **None**: pilih kadar sifar, dikecualikan atau di luar skop dalam dialog pengeluaran. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Invois mata wang asing yang mengenakan GST mencetak blok **For Singapore GST Purpose Only**: kadar pertukaran kepada SGD, serta jumlah sebelum GST, GST dan jumlah termasuk GST dalam SGD, pada kadar invois itu. Nota kredit ditukar pada kadar invois yang dikreditkannya. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Invois yang telah dikeluarkan dibetulkan dengan nota kredit, bukan diubah di tempatnya, dan tidak boleh dipadam. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - Wang yang diterima lebih awal sebagai **Bayaran pendahuluan** mendapat invois cukai deposit bertarikh hari wang itu diterima. **Deposit** (deposit jaminan) dipegang tanpa cukai; deposit yang disimpan sebagai pampasan direkodkan dengan **Lucut hak deposit**, tanpa GST. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** menilai pelepasan bagi tarikh hapus kira: **Layak** mulai hari selepas ulang tahun pertama tarikh invois, atau serta-merta apabila anda menanda bahawa penghutang tidak solven, dengan **Tuntut sebelum** sehari sebelum ulang tahun kelima. easySales mengira dari tarikh invois. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - Apabila skim perakaunan tunai IRAS direkodkan di bawah **Kelulusan dipegang**, penilaian pelepasan itu ditanda **Nasihat**, kerana GST atas bahagian yang belum dibayar mungkin tidak pernah diambil kira. ## Mengapa ia berfungsi begini **"None" bukan layanan GST.** Jualan berkadar sifar, dikecualikan dan di luar skop dimasukkan dalam kotak yang berbeza dalam penyata GST anda. Baris yang dibiarkan pada **None** akan membuat anda meneka semasa memfailkan, jadi easySales meminta anda membuat keputusan semasa mengeluarkan, ketika jualan itu masih segar dalam ingatan. **Pendaftaran dinilai pada tarikh setiap dokumen itu sendiri.** Anda hanya boleh mengenakan GST semasa anda berdaftar, dan hanya perniagaan berdaftar boleh menamakan invoisnya invois cukai. Oleh sebab easySales membaca pendaftaran yang terpakai pada tarikh dokumen, dokumen yang bertarikh ke belakang dan cetakan semula lama sentiasa menyatakan apa yang benar pada hari itu. **Blok SGD memastikan invois dan penyata anda sejajar.** Anda melaporkan GST dalam SGD. Mencetak tiga jumlah SGD pada invois memberi anda dan pelanggan anda angka yang sama untuk difailkan, dan nota kredit ditukar pada kadar invoisnya supaya kedua-duanya saling membatalkan dengan tepat. **Dokumen yang dikeluarkan disimpan, bukan diubah.** IRAS boleh meminta untuk melihat rekod anda selama lima tahun, dan tuntutan hutang lapuk memerlukan invois asal dan langkah pemulihan anda. Invois yang dikeluarkan tidak pernah disunting atau dipadam; pembetulan dan hapus kira berada di sebelahnya dengan tarikh masing-masing. ## Bekerja lebih pantas - **Hidupkan kod cukai lanjutan sekali sahaja.** Jika anda menjual apa-apa yang dikecualikan atau di luar skop, hidupkan **Kod cukai lanjutan** supaya pilihan itu ada pada setiap borang. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Biarkan tajuk mengikut pendaftaran anda.** Tetapkan tajuk reka bentuk invois kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)** dan tajuk TAX INVOICE diuruskan dengan sendirinya. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - **Tambah nombor GST pelanggan sebelum jualan perakaunan pelanggan.** Masukkan **No. Pendaftaran Cukai** pelanggan dahulu, supaya pengeluaran tidak ditolak. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Rekodkan pendahuluan sebagai bayaran pendahuluan.** Memilih **Bayaran pendahuluan** pada resit mengeluarkan invois cukai deposit pada hari yang sama. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - **Muat turun daftar hutang lapuk setiap tempoh GST.** **Daftar hutang lapuk** pada senarai **Invois** memberi akauntan anda setiap hapus kira dan pemulihan bersama status pelepasannya. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - **Hantar invois ke perisian perakaunan anda.** **Eksport perakaunan** membawa setiap kod cukai ke Xero atau QuickBooks Online. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). ## Contoh **Invois cukai standard.** Lim & Co berdaftar untuk GST. Mei Tan mengeluarkan INV-10000352 kepada Harbour Café: yuran reka bentuk SGD 3,200.00 dan pencarian perabot SGD 1,800.00, kedua-duanya pada **GST 9%**. Jumlah sebelum GST ialah SGD 5,000.00, GST SGD 450.00 (5,000.00 × 9%) dan jumlahnya SGD 5,450.00. Dengan tajuk pada automatik, ia mencetak TAX INVOICE bersama nombor pendaftaran GST Lim & Co. **Invois dalam dolar AS.** Syarikat induk Harbour Café meminta dibilkan dalam USD bagi kerja di Singapura. Mei menginvoiskan USD 2,000.00 pada **GST 9%**: GST USD 180.00, jumlah USD 2,180.00. Kadar invois ialah 1.35, jadi blok **For Singapore GST Purpose Only** menunjukkan SGD 2,700.00 sebelum GST, GST SGD 243.00 dan SGD 2,943.00 keseluruhannya (2,180.00 × 1.35). **Hutang yang belum cukup lama.** INV-10000301, bertarikh 15 Mac 2026, masih belum dibayar pada bulan Disember. Daniel Lim menghapus kiranya pada 1 Disember 2026. Panel pelepasan tertulis **Belum layak**, boleh dituntut mulai 16 Mac 2027, dengan **Tuntut sebelum** 14 Mac 2031. Hapus kira itu kekal; hanya tuntutan GST yang menunggu. ## Soalan lazim - **Apakah yang mesti ditunjukkan oleh invois cukai Singapura?** Nama, alamat dan nombor pendaftaran GST anda, nombor dan tarikh invois, nama dan alamat pelanggan, perihalan, kadar GST, serta jumlah sebelum GST, GST dan jumlah termasuk GST. Ia juga mesti membawa perkataan "Tax Invoice". - **Bilakah saya mesti mengeluarkan invois cukai di Singapura?** Dalam tempoh 30 hari dari masa bekalan, iaitu yang lebih awal antara invois atau bayaran. - **Bolehkah saya mengeluarkan invois cukai ringkas?** Ya, apabila jumlah termasuk GST ialah S$1,000 atau kurang. Ia memerlukan lebih sedikit butiran dan pernyataan seperti "Price payable includes GST". - **Adakah saya memberi invois cukai kepada pelanggan yang tidak berdaftar GST?** Anda boleh memberi resit sebagai ganti. IRAS meminta resit bernombor bersiri dengan tarikh, nama dan nombor pendaftaran GST anda, jumlah termasuk GST dan perkataan "Price payable includes GST". - **Perlukah saya menghapus kira hutang sebelum menuntut pelepasan hutang lapuk GST?** Ya. Hapus kira dalam akaun anda ialah salah satu syarat, bersama tempoh 12 bulan atau ketidaksolvenan dan langkah pemulihan anda. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - **Berapa lama saya mesti menyimpan rekod GST di Singapura?** Sekurang-kurangnya 5 tahun dari akhir tempoh perakaunan. Dalam easySales, invois yang dikeluarkan tidak boleh dipadam, hanya dibatalkan, jadi ia kekal dalam rekod. - **Bolehkah saya mengenakan GST sebelum pendaftaran saya bermula?** Tidak. Dokumen yang bertarikh sebelum tempoh pendaftaran anda tidak menawarkan GST, dan tajuknya tidak boleh menyatakan "Tax Invoice". ## Sumber [IRAS — Invoicing customers](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) · [IRAS — Keeping records](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/keeping-records) · [IRAS — Deposits and downpayment](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) · [IRAS — Bad debt relief: checklist for self-review (PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/uploadedfiles/bad-debt-relief-%28checklist-for-self-review-of-eligibility-of-claim%29.pdf) · [IRAS — e-Tax guide: GST InvoiceNow requirement](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) · [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations, peraturan 11](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1?ProvIds=pr11-) Kali terakhir disemak: 2026-10-21 ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) - [InvoiceNow](https://easysales.work/ms/help/concepts/invoicenow/) --- # Invois SST Malaysia > Peraturan invois SST Malaysia — kadar cukai perkhidmatan dan jualan, bila cukai perlu dibayar, deposit, hutang lapuk dan MyInvois dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/tax-malaysia/ Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) Malaysia terdiri daripada dua cukai: **cukai perkhidmatan** ke atas perkhidmatan bercukai dan **cukai jualan** ke atas barangan bercukai, masing-masing dengan pendaftarannya sendiri. Halaman ini meringkaskan peraturan yang membentuk invois anda dan menunjukkan cara easySales menggunakannya. Ia ialah panduan umum, bukan nasihat cukai; semak dengan akauntan anda atau Jabatan Kastam Diraja Malaysia sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan | Perkara | Peraturan | |---|---| | Kadar | Cukai perkhidmatan 8%, dengan 6% bagi perkhidmatan tersenarai (mulai 1 Mac 2024); cukai jualan 10%, 5% atau kadar khusus. | | Pendaftaran | Cukai perkhidmatan dan cukai jualan ialah pendaftaran yang berasingan. | | Tajuk | Tiada tajuk ditetapkan; peraturan menyenaraikan apa yang mesti terkandung dalam invois. | | Kandungan | Keluarkan invois dalam bahasa Melayu atau Inggeris, dengan butiran yang ditetapkan, dalam tempoh satu tahun dari tarikh perkhidmatan diberikan. Nombor siri diwajibkan. | | Mata wang asing | Cukai diambil kira dalam MYR, pada kadar jualan. | | Bila cukai perlu dibayar | Cukai perkhidmatan: apabila bayaran diterima. Jika masih belum dibayar 12 bulan dari tarikh perkhidmatan diberikan, ia perlu dibayar pada hari berikutnya. Ketua Pengarah boleh meluluskan cukai perkhidmatan perlu dibayar apabila invois dikeluarkan. Cukai jualan: semasa jualan. | | Nota kredit | Nota kredit merujuk invois asal dan sebabnya. | | Deposit | Deposit yang boleh dikembalikan dan dipegang sebagai jaminan tidak dikenakan cukai perkhidmatan dan tidak memerlukan e-invois. Sama ada deposit yang dilucuthak dikenakan cukai perkhidmatan bergantung pada sama ada apa-apa dibekalkan atau disediakan; ia mungkin masih memerlukan e-invois. | | Hutang lapuk | Bayaran balik cukai yang telah dibayar, setelah hutang dihapus kira dan segala usaha munasabah untuk mendapatkannya semula telah dibuat, dituntut dalam tempoh 6 tahun selepas cukai dibayar. | | Rekod | Simpan rekod selama 7 tahun. | | E-invois | MyInvois, berperingkat; perniagaan kecil di bawah ambang perolehan dikecualikan. | ## Cara easySales menggunakannya - Rekodkan setiap pendaftaran secara berasingan di bawah **Tetapan Sistem** → **Cukai**: cukai perkhidmatan dan cukai jualan ialah dua jenis pendaftaran, dan **Jenis cukai** mengikutinya. Nombor anda dicetak sebagai "BRN" dan "SST No.". Dokumen yang dikeluarkan sebelum label ini ditukar kekal "SSM No.", dan nombor yang anda taip dengan "SSM" di hadapannya dicetak seperti yang anda taip. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Pilihan cukai ialah **None** (tiada), **Service Tax 8%**, **Service Tax 6%**, **Sales Tax 10%** dan **Sales Tax 5%**; **Kod cukai lanjutan** menambah **SST exempt** (dikecualikan SST). Sesuatu dokumen hanya boleh mengenakan cukai yang syarikat anda berdaftar untuknya pada tarikhnya. easySales tidak memilih antara 8% dan 6%, atau 10% dan 5%: anda memilih kadar yang sesuai bagi setiap baris. - Jika Ketua Pengarah telah meluluskan cukai perkhidmatan atas asas invois, rekodkannya di bawah **Kelulusan dipegang**. - Apabila tajuk reka bentuk invois ditetapkan kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, invois yang dikeluarkan mencetak INVOICE, kerana Malaysia tidak menetapkan tajuk. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - Invois mata wang asing yang mengenakan SST mencetak blok **For Malaysia SST Purpose Only**: kadar pertukaran ke MYR dan jumlah sebelum SST, SST dan jumlah termasuk SST dalam MYR. Ia dicetak apabila negara syarikat anda disahkan dan anda berdaftar untuk SST, pada kadar invois itu; nota kredit ditukar pada kadar invoisnya. Reka bentuk invois Word memerlukan pemegang tempat baris pertukaran untuk blok itu, dan easySales memberi amaran apabila ia tiada. - Jika berdaftar untuk cukai perkhidmatan sahaja, **Bayaran pendahuluan** mendapat invois cukai deposit bertarikh hari wang itu diterima. Dengan cukai jualan sahaja, atau dengan kelulusan asas invois, ia dipegang sebagai kredit pelanggan. Jika berdaftar untuk kedua-duanya tanpa kelulusan itu, bayaran pendahuluan ditolak: keluarkan invois bagi pendahuluan itu dan rekodkan bayaran terhadapnya. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Tambahkan tarikh MyInvois terpakai pada syarikat anda di bawah **E-invois terpakai mulai (MyInvois)**. easySales tidak menghantar ke MyInvois; hantarkan e-invois anda sendiri. - Invois yang telah dikeluarkan dibetulkan dengan nota kredit, bukan diubah di tempatnya. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - Syarikat yang berdaftar untuk SST tidak boleh melucuthak deposit dalam easySales, kerana cukai itu bergantung pada fakta; sepakati layanannya dengan akauntan anda. Syarikat yang tidak berdaftar tetapi mempunyai tarikh MyInvois diberi amaran bahawa lucut hak itu memerlukan e-invois. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). - **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** menilai pelepasan, jika berdaftar untuk cukai perkhidmatan sahaja dan tanpa kelulusan asas invois, sebagai **Belum layak** sehingga hari selepas 12 bulan dari tarikh invois, kemudian **Layak**, ditanda **Nasihat**; easySales mengambil tarikh invois sebagai tarikh perkhidmatan diberikan. Jika berdaftar untuk cukai jualan, pelepasan **Layak** mulai tarikh hapus kira. Tiada tarikh **Tuntut sebelum** ditunjukkan, kerana tarikh anda membayar cukai tidak direkodkan. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Cukai perkhidmatan menunggu wang diterima.** Cukai perkhidmatan perlu dibayar apabila anda dibayar, bukan apabila anda menginvois. Jadi wang yang dibayar lebih awal membawa cukai serta-merta, dan itulah sebabnya bayaran pendahuluan mendapat invois cukainya sendiri pada hari yang sama. **Pelepasan membayar balik cukai yang benar-benar telah anda bayar.** Pada invois yang belum dibayar, cukai perkhidmatan hanya perlu dibayar selepas 12 bulan. Sebelum itu anda belum membayar apa-apa atasnya, jadi tiada apa-apa untuk dibayar balik; panel itu menyatakan **Belum layak** dan bukan angka yang tidak boleh anda tuntut. **Hanya anda tahu kadar mana yang terpakai.** Cukai perkhidmatan 6% meliputi perkhidmatan tersenarai dan cukai jualan 5% barangan tersenarai. Lalai yang salah akan meletakkan cukai yang salah pada invois pelanggan, jadi easySales menyerahkan pilihan itu kepada anda pada setiap baris. **Dua pendaftaran, dua semakan.** Oleh sebab setiap cukai mempunyai pendaftaran dan tarikhnya sendiri, easySales menyemak setiap baris berbanding pendaftaran yang meliputinya pada tarikh dokumen. ## Bekerja lebih pantas - **Rekodkan kedua-dua pendaftaran bersama tarikhnya.** Kemudian borang menawarkan tepat cukai yang boleh anda kenakan. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Tetapkan cukai pada draf.** Memilih **Service Tax 8%** atau **Service Tax 6%** semasa anda menambah setiap baris bermakna invois sedia untuk dikeluarkan. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Semak kadar MYR sebelum mengeluarkan invois mata wang asing.** Kadar itu ditetapkan semasa pengeluaran dan blok MYR dicetak padanya. Lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - **Muat turun daftar hutang lapuk untuk penyata SST anda.** Ia menyenaraikan setiap hapus kira bersama status pelepasannya. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - **Eksport tempoh itu untuk akauntan anda.** **Eksport perakaunan** memuat turun invois dan nota kredit yang dikeluarkan untuk Xero, QuickBooks Online atau Excel. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). ## Contoh **Invois dengan cukai perkhidmatan.** Syarikat Malaysia milik Lim & Co berdaftar untuk cukai perkhidmatan. Ia menginvoiskan Harbour Café MYR 5,000.00 bagi reka bentuk dalaman pada **Service Tax 8%**: cukai MYR 400.00, jumlah MYR 5,400.00. **Invois dalam dolar Singapura.** Syarikat itu membilkan pelanggan Singapura SGD 1,000.00 pada **Service Tax 8%**: cukai SGD 80.00, jumlah SGD 1,080.00. Pada kadar 3.30, blok **For Malaysia SST Purpose Only** menunjukkan MYR 3,300.00 sebelum SST, SST MYR 264.00 dan MYR 3,564.00 keseluruhannya (1,080.00 × 3.30). **Hutang lapuk sebelum cukai perlu dibayar.** Invois MYR 5,400.00 di atas, bertarikh 10 Januari 2026, masih belum dibayar. Daniel Lim menghapus kiranya pada 1 September 2026. Panel pelepasan tertulis **Belum layak**, boleh dituntut mulai 11 Januari 2027, iaitu hari selepas 12 bulan dari tarikh invois. ## Soalan lazim - **Berapakah kadar cukai perkhidmatan di Malaysia?** 8% bagi kebanyakan perkhidmatan bercukai, dan 6% bagi perkhidmatan yang disenaraikan oleh undang-undang, mulai 1 Mac 2024. - **Bilakah cukai perkhidmatan perlu dibayar di Malaysia?** Apabila anda dibayar. Jika invois masih belum dibayar 12 bulan selepas perkhidmatan diberikan, cukai perlu dibayar pada hari berikutnya, kecuali Ketua Pengarah telah meluluskan asas invois. - **Perlukah saya mengeluarkan invois bagi cukai perkhidmatan?** Ya, dalam bahasa Melayu atau Inggeris dengan butiran yang ditetapkan, dalam tempoh satu tahun dari tarikh perkhidmatan diberikan. - **Bolehkah satu invois mengenakan cukai perkhidmatan dan cukai jualan?** Ya, apabila syarikat anda berdaftar untuk kedua-duanya pada tarikh invois; setiap baris mengambil cukai yang sesuai dengannya. - **Adakah easySales menghantar e-invois ke MyInvois?** Tidak. easySales merekodkan tarikh MyInvois anda; anda menghantar e-invois itu sendiri. - **Berapa lama saya mesti menyimpan rekod SST?** Selama 7 tahun. ## Sumber [RMCD MySST — Soalan lazim cukai perkhidmatan](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) · [RMCD MySST — Soalan lazim cukai jualan](https://mysst.customs.gov.my/faq-sales-tax/) · [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf) · [RMCD MySST — Service Tax (Amendment) Act 2019 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Amendment-Act-2019.pdf) · [LHDN — Soalan lazim umum e-Invois (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) · [LHDN — Garis panduan e-Invois (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/fzagbaj2/irbm-e-invoice-guideline.pdf) Kali terakhir disemak: 2026-10-21 ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # Invois layak Jepun > Apa yang mesti ditunjukkan oleh invois layak Jepun (適格請求書) — nombor pendaftaran T, cukai bagi setiap kadar dan tanda kadar dikurangkan — serta cara easySales mencetaknya setelah Jepun dihidupkan untuk syarikat anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/tax-japan/ Di bawah sistem invois layak Jepun (インボイス制度), perniagaan yang berdaftar sebagai pengeluar invois layak menunjukkan nombor pendaftarannya dan cukai penggunaan bagi setiap kadar pada invoisnya. easySales menyokong Jepun, dan syarikat di Jepun boleh mendaftar terus. Halaman ini meringkaskan peraturan dan menunjukkan cara easySales mencetaknya. Ia ialah panduan umum, bukan nasihat cukai; semak dengan akauntan anda atau Agensi Cukai Negara (NTA) Jepun sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan | Perkara | Peraturan | |---|---| | Kadar | Cukai penggunaan 10%, dan 8% (kadar dikurangkan) bagi item yang layak seperti makanan. | | Pendaftaran | Perniagaan dengan jualan bercukai melebihi ¥10 juta mesti mengenakan cukai; mendaftar sebagai pengeluar invois layak ialah langkah berasingan yang sukarela. | | Nombor pendaftaran | Pengeluar berdaftar menunjukkan "T" ditambah 13 digit. Perniagaan yang tidak berdaftar tidak boleh mencetak nombor yang menyerupainya. | | Kandungan | Bagi setiap kadar cukai, jumlah dan cukainya. Item kadar dikurangkan ditanda. Cukai dibundarkan sekali bagi setiap kadar pada setiap invois, dalam yen penuh. | | Mata wang asing | Cukai bagi setiap kadar ditunjukkan dalam yen. | | Bila cukai perlu dibayar | Semasa penghantaran; wang yang diterima lebih awal tidak dikenakan cukai apabila ia diterima. | | Pemulangan dan pembetulan | Invois pemulangan diperlukan, kecuali di bawah ¥10,000. Kesilapan dibetulkan dengan invois yang dibetulkan. | | Hutang lapuk | Pelepasan hanya untuk peristiwa yang disenaraikan oleh undang-undang, bukan hapus kira dalam buku anda sahaja. | | E-invois | Peppol JP PINT, sukarela. | ## Cara easySales menggunakannya - Semasa mendaftar, pilih **Japan** (Jepun) di bawah **Country** (Negara). Kemudian rekodkan pendaftaran anda sebagai pengeluar invois layak di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**, bersama **Nombor pendaftaran**: huruf T dan 13 digit, seperti T1234567890123. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Pilih **Pembundaran cukai** di bawah **Edit syarikat & cukai**: **Bundar ke bawah**, **Bundar ke atas** atau **Bundar separuh ke atas**. Sehingga satu kaedah disimpan, dokumen yang mengenakan cukai tidak boleh disimpan atau dikeluarkan. - Pilihan cukai ialah 10% dan 8% (kadar dikurangkan). Baris kadar dikurangkan ditanda ※. - Invois pengeluar berdaftar mencetak, bagi setiap kadar, jumlah tanpa cukai dan cukainya, seperti 「10％対象 税抜価額 ¥80,000 消費税 ¥8,000」, dan petikan 「※ 軽減税率対象品目」, dengan nombor pendaftaran sebagai 「登録番号 T1234567890123」. - Invois mata wang asing menambah blok yen: 「換算レート」 serta jumlah dan cukai bagi setiap kadar dalam JPY. - Draf invois boleh membawa **Tarikh pembekalan** atau tempoh pembekalan apabila barang atau perkhidmatan dibekalkan pada hari yang berbeza. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - Nota kredit berfungsi sebagai invois pemulangan dan mencetak butiran setiap kadar yang sama. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - Belum tersedia: kod 0% (eksport, jualan tidak bercukai), invois cukai deposit (wang yang diterima lebih awal kekal pada resit), dan harga termasuk cukai. ## Sumber [NTA — Soal jawab kadar cukai dikurangkan (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf) · [NTA — Tax Answer No. 6303: kadar cukai penggunaan (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm) · [NTA — Tax Answer No. 6367: pelarasan cukai hutang lapuk (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Dokumen bahasa Jepun](https://easysales.work/ms/help/documents/japanese-documents/) --- # Invois Hong Kong > Hong Kong tiada VAT atau GST — kandungan invois dan resit, simpan rekod 7 tahun, dan cara easySales mengendalikan dokumen syarikat Hong Kong. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/tax-hong-kong/ Hong Kong tidak mempunyai cukai jualan, VAT atau GST, jadi invois tidak membawa baris cukai. Rekod masih perlu disimpan untuk cukai keuntungan, dan syarikat menunjukkan nama berdaftarnya pada invois dan resit. Halaman ini meringkaskan peraturan dan menunjukkan cara easySales menggunakannya. Ia ialah panduan umum, bukan nasihat cukai; semak dengan akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan | Perkara | Peraturan | |---|---| | Cukai jualan | Tiada: tiada cukai jualan, VAT atau GST. | | Kandungan | Tiada invois cukai yang ditetapkan. Syarikat menyatakan nama berdaftarnya pada invois, resit dan dokumen transaksi lain, sama ada di atas kertas atau elektronik. Syarikat yang mempunyai nama Inggeris dan nama Cina boleh menggunakan salah satunya. | | Rekod | Simpan rekod perniagaan yang mencukupi, termasuk invois, resit, baucar dan penyata bank, sekurang-kurangnya 7 tahun. | ## Cara easySales menggunakannya - Apabila negara syarikat anda ditetapkan kepada Hong Kong, borang tidak memaparkan medan cukai dan PDF tidak mencetak baris cukai atau nombor cukai. Nombor pendaftaran perniagaan anda dicetak sebagai "BR No.". Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Apabila tajuk reka bentuk invois ditetapkan kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, invois yang dikeluarkan mencetak INVOICE. Tajuk yang menyatakan "Tax Invoice" ditolak semasa pengeluaran. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - Nama syarikat anda datang daripada **Tetapan Sistem** → **Profil syarikat**, atau daripada blok syarikat yang ditetapkan dalam **Tetapan dokumen**. Invois yang dikeluarkan, nota kredit dan resitnya mengekalkan nama, dan blok, yang dimiliki oleh syarikat anda semasa invois itu dikeluarkan. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - Invois yang telah dikeluarkan dibetulkan dengan nota kredit dan tidak boleh dipadam. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - Wang yang diterima lebih awal, sebagai **Bayaran pendahuluan** atau **Deposit** (deposit jaminan), dipegang pada resit; tiada invois cukai dikeluarkan baginya. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Deposit jaminan yang anda simpan direkodkan dengan **Lucut hak deposit**, tanpa cukai. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). - **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** tertulis **Tidak berkenaan** bagi pelepasan: tanpa cukai tidak langsung, tiada cukai untuk dituntut semula. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Tiada cukai bermakna tiada baris cukai langsung.** Baris cukai sifar, atau nombor cukai tanpa apa-apa di belakangnya, akan membuat pelanggan tertanya-tanya apa yang dicaj. Meninggalkannya memastikan invois setia kepada peraturan Hong Kong. **"Tax Invoice" akan mendakwa sesuatu yang tidak wujud.** Tiada perniagaan Hong Kong boleh mengeluarkan invois cukai, jadi easySales menghalang tajuk itu semasa pengeluaran dan bukan membiarkannya sampai kepada pelanggan. **Nama berdaftar anda ialah apa yang diminta oleh undang-undang.** Nama pada dokumen anda mestilah nama dalam Daftar Syarikat. Memastikannya betul di satu tempat, iaitu rekod syarikat anda, bermakna setiap invois dan resit mencetaknya. ## Bekerja lebih pantas - **Semak nama syarikat sekali sahaja.** Pastikan **Nama syarikat** sepadan dengan nama berdaftar anda, dalam bahasa Inggeris atau Cina, dan setiap dokumen mengikutinya. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - **Kekalkan nama berdaftar dalam blok syarikat anda sendiri.** Jika anda mencetak blok yang berbeza dengan **Sunting blok syarikat**, sertakan nama berdaftar di dalamnya. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - **Muat turun dokumen sesuatu tempoh sekali gus.** Invois, nota kredit dan resit yang dikeluarkan kekal dalam rekod, dan **Eksport perakaunan** memuat turun invois dan nota kredit sesuatu tempoh sebagai satu buku kerja Excel, atau invois sebagai PDF. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). - **Hantar penyata akaun kepada pembayar lambat.** Penyata akaun pelanggan menunjukkan setiap invois, bayaran dan kredit dalam sesuatu tempoh. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). ## Contoh **Invois tanpa cukai.** Syarikat Hong Kong milik Lim & Co menginvoiskan Harbour Café HKD 18,000.00 bagi reka bentuk dalaman. Invois itu tiada baris cukai: subjumlah dan jumlah kedua-duanya HKD 18,000.00. Dengan tajuk pada automatik, ia mencetak INVOICE, nama berdaftar syarikat dan BR No.nya. **Deposit yang disimpan.** Seorang pelanggan membayar deposit jaminan HKD 5,000.00 bagi perabot sampel dan melanggar perjanjian. Mei Tan merekodkan **Lucut hak deposit** bagi HKD 5,000.00; tiada cukai dikenakan atasnya. ## Soalan lazim - **Adakah GST atau VAT di Hong Kong?** Tidak. Hong Kong tidak mempunyai cukai jualan, VAT atau GST, jadi invois tidak membawa cukai. - **Adakah invois Hong Kong perlu menyatakan Tax Invoice?** Tidak. Hong Kong tiada invois cukai, jadi tajuk itu akan mendakwa sesuatu yang tidak wujud. easySales menolak tajuk itu bagi syarikat Hong Kong. - **Apakah yang mesti ditunjukkan oleh syarikat Hong Kong pada invoisnya?** Nama berdaftarnya, pada invois, resit dan dokumen transaksi lain. Syarikat yang mempunyai kedua-dua nama boleh menggunakan nama Inggeris atau Cina. - **Berapa lama saya mesti menyimpan rekod perniagaan di Hong Kong?** Sekurang-kurangnya 7 tahun, termasuk invois, resit, baucar dan penyata bank. - **Bolehkah saya menuntut pelepasan cukai atas hutang lapuk di Hong Kong?** Tidak dalam easySales: tanpa cukai jualan, tiada bahagian cukai untuk dituntut. Tanya akauntan anda tentang cukai keuntungan. ## Sumber [IRD — Penyimpanan rekod](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) · [Companies Registry — Pendedahan nama syarikat](https://www.cr.gov.hk/en/faq/companies-ordinance/disclose-company-name-liability.htm) Kali terakhir disemak: 2026-10-21 ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/) --- # Invois GST Australia > Peraturan invois cukai GST Australia — bila pelanggan memintanya, nota pelarasan, deposit, hutang lapuk, asas tunai — dan cara easySales menggunakannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/tax-australia/ Perniagaan yang berdaftar untuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) di Australia mengenakan GST sebanyak 10% dan mengeluarkan **invois cukai** apabila pelanggan memintanya. Halaman ini meringkaskan peraturan yang membentuk invois anda dan menunjukkan cara easySales menggunakannya. Ia ialah panduan umum, bukan nasihat cukai; semak dengan akauntan anda atau Pejabat Cukai Australia (ATO) sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan | Perkara | Peraturan | |---|---| | Kadar | GST 10%. | | Tajuk | Dokumen mesti jelas menunjukkan bahawa ia ialah invois cukai. | | Bila perlu dikeluarkan | Dalam tempoh 28 hari selepas pelanggan memintanya, kecuali bagi jualan A$82.50 atau kurang. | | Kandungan | Nombor invois tidak diwajibkan. Identiti atau ABN pelanggan diperlukan bagi jualan A$1,000 atau lebih. | | Masa bekalan | Yang lebih awal antara invois atau bayaran; pada asas tunai, apabila bayaran diterima. | | Nota pelarasan | Keluarkan dalam tempoh 28 hari, dengan sebabnya. | | Deposit | Deposit jaminan dikenakan cukai hanya apabila dilucuthak atau digunakan untuk jualan; deposit yang dilucuthak adalah bercukai. | | Hutang lapuk | Pelepasan setelah hutang dihapus kira atau tertunggak 12 bulan; tidak bagi asas tunai. | | E-invois | Peppol PINT A-NZ, sukarela. | ## Cara easySales menggunakannya - Rekodkan pendaftaran GST anda dan pilih **Asas perakaunan**, **Akruan** atau **Tunai**, di bawah **Tetapan Sistem** → **Cukai**. ABN anda dicetak pada dokumen anda. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Pilihan cukai ialah **None** (tiada), **GST-free** (bebas GST) dan **GST 10%**. **Kod cukai lanjutan** menambah **Input taxed** (tiada GST dan tiada kredit cukai input) dan **BAS excluded** (dikecualikan daripada BAS). Dokumen yang bertarikh di luar tempoh pendaftaran tidak memaparkan medan cukai. - Apabila tajuk reka bentuk invois ditetapkan kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, invois yang dikeluarkan mencetak TAX INVOICE selagi syarikat anda berdaftar pada tarikh invois, dan INVOICE jika tidak. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - Semasa mengeluarkan, jika berdaftar, anda diberi amaran setiap kali tajuk tidak menyatakan "Tax Invoice"; jika tidak berdaftar, tajuk yang menyatakannya ditolak. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Draf yang dijana secara berperingkat daripada sebut harga, seperti deposit atau tuntutan kemajuan, tiada **PDF**: dokumen yang meminta bayaran boleh menjadi invois cukai, jadi anda mengeluarkannya dahulu, kemudian memuat turun atau menghantarnya. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Invois yang telah dikeluarkan dibetulkan dengan nota kredit, yang berfungsi sebagai nota pelarasan. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - Jika berdaftar, wang yang diterima sebagai **Bayaran pendahuluan** mendapat invois cukai deposit bertarikh hari wang itu diterima, pada mana-mana asas. **Deposit** (deposit jaminan) dipegang tanpa cukai. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Syarikat berdaftar GST tidak boleh melucuthak deposit dalam easySales, kerana deposit yang dilucuthak adalah bercukai dan memerlukan invois cukai yang tidak dikeluarkan oleh easySales. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). - **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** menilai pelepasan sebagai **Layak** mulai tarikh hapus kira, dengan **Tuntut sebelum** sehari sebelum ulang tahun keempat hapus kira itu, ditanda **Nasihat**. Pada asas tunai ia tertulis **Tidak berkenaan**. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Asas perakaunan anda menentukan bila GST perlu dibayar.** Pada asas akruan anda mengambil kira GST apabila anda menginvois atau dibayar, yang mana lebih awal; pada asas tunai, apabila anda dibayar. easySales membaca asas yang anda rekodkan semasa menilai pelepasan hutang lapuk, jadi panel itu sepadan dengan apa yang boleh dituntut dalam BAS anda. **Permintaan bayaran boleh menjadi invois cukai.** Di bawah GST, dokumen yang meminta bayaran boleh menetapkan bila cukai perlu dibayar. Itulah sebabnya tuntutan berperingkat dikeluarkan, diberi nombor dan dikunci sebelum ia meninggalkan tangan anda, dan bukan dihantar sebagai proforma yang mungkin berubah kemudian. **Perniagaan berasaskan tunai tiada apa-apa untuk dituntut semula.** Pada asas tunai anda tidak pernah membayar GST atas wang yang tidak anda terima, jadi hutang lapuk tidak membawa pelepasan GST. Panel itu menyatakannya, dan bukan menunjukkan angka yang tidak boleh anda tuntut. ## Bekerja lebih pantas - **Rekodkan asas anda sebelum mula menginvois.** **Asas perakaunan** menentukan penilaian pelepasan hutang lapuk sejak hapus kira pertama. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Rancang peringkat pada sebut harga.** Pelan pengebilan menjadualkan deposit dan tuntutan kemajuan, dan setiap satu menjadi invois untuk disemak dan dikeluarkan apabila tiba masanya. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). - **Hantar penyata akaun pelanggan sebelum menghapus kira.** Penyata bertarikh ialah satu lagi langkah pemulihan dalam rekod. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Eksport ke Xero dengan kod cukai anda dipetakan.** Petakan setiap kod cukai easySales sekali, dan setiap eksport membawanya. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). ## Contoh **Invois cukai dengan GST.** Syarikat Australia milik Lim & Co berdaftar untuk GST. Ia menginvoiskan Harbour Café AUD 4,000.00 bagi reka bentuk ubah suai pada **GST 10%**: GST AUD 400.00, jumlah AUD 4,400.00. Dengan tajuk pada automatik, invois itu mencetak TAX INVOICE dan ABN syarikat. **Bayaran pendahuluan pada asas akruan.** Kafe itu membayar AUD 1,100.00 lebih awal. Mei Tan merekodkannya sebagai **Bayaran pendahuluan**, dan simpanan itu mengeluarkan invois cukai deposit bagi AUD 1,100.00 bertarikh hari itu: AUD 1,000.00 tambah GST AUD 100.00 (1,100.00 ÷ 1.1 = 1,000.00). **Hutang lapuk pada asas tunai.** Syarikat pada asas **Tunai** menghapus kira invois AUD 2,200.00 yang belum dibayar. Panel tertulis **Tidak berkenaan**: pada asas tunai GST hanya perlu dibayar atas wang yang diterima, jadi tiada apa-apa untuk dituntut semula. ## Soalan lazim - **Perlukah saya mengeluarkan invois cukai di Australia?** Apabila pelanggan memintanya, dalam tempoh 28 hari, kecuali jualan itu A$82.50 atau kurang. - **Adakah invois cukai Australia memerlukan nombor invois?** Tidak, ia tidak diwajibkan. easySales tetap memberi setiap invois yang dikeluarkan satu nombor. - **Adakah nota kredit sama dengan nota pelarasan?** Dalam easySales, nota kredit berfungsi sebagai nota pelarasan: ia menyatakan sebabnya dan merujuk invois itu. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Bolehkah saya menuntut semula GST atas hutang lapuk pada asas tunai?** Tidak. Pada asas tunai tiada GST dibayar atas wang yang tidak anda terima. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - **Mengapa saya tidak boleh membuat pratonton invois deposit sebelum mengeluarkannya?** Permintaan bayaran boleh menjadi invois cukai, jadi tuntutan berperingkat dikeluarkan sebelum ia dihantar. - **Mengapa saya tidak boleh melucuthak deposit pelanggan dalam easySales?** Deposit yang dilucuthak adalah bercukai di Australia dan memerlukan invois cukai, yang tidak dikeluarkan oleh easySales bagi lucut hak. ## Sumber [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text) · [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) Kali terakhir disemak: 2026-10-21 ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # Invois GST New Zealand > Peraturan GST New Zealand — maklumat bekalan bercukai, permintaan 28 hari, asas perakaunan, deposit dan hutang lapuk, dan cara easySales menggunakannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/tax-new-zealand/ Perniagaan yang berdaftar untuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) di New Zealand mengenakan GST sebanyak 15% dan memberikan **maklumat bekalan bercukai** (taxable supply information) — yang dahulu dipanggil invois cukai — apabila pelanggan memintanya. Halaman ini meringkaskan peraturan yang membentuk invois anda dan menunjukkan cara easySales menggunakannya. Ia ialah panduan umum, bukan nasihat cukai; semak dengan akauntan anda atau Inland Revenue sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan | Perkara | Peraturan | |---|---| | Kadar | GST 15%. | | Tajuk | Tiada tajuk ditetapkan. | | Bila perlu dikeluarkan | Dalam tempoh 28 hari selepas pelanggan berdaftar GST memintanya, bagi jualan melebihi NZ$200. | | Kandungan | Nombor invois tidak diwajibkan. Melebihi NZ$200: nombor GST anda, dan sama ada amaun sebelum GST, GST dan jumlahnya, atau jumlah bersama pernyataan bahawa ia termasuk GST. Melebihi NZ$1,000: juga nama pembeli dan pengenal, seperti alamat, nombor telefon, e-mel atau NZBN. | | Asas perakaunan | Asas pembayaran hanya jika jualan anda NZ$2 juta atau kurang dalam 12 bulan. Asas invois dan hibrid terbuka kepada sesiapa sahaja. | | Masa bekalan | Yang lebih awal antara invois atau bayaran. | | Pembetulan | Pembetulan mesti mengenal pasti dokumen asal. | | Deposit | Deposit jaminan dikenakan cukai apabila diterima. | | Hutang lapuk | Pelepasan ke atas bahagian cukai bagi hutang yang dihapus kira; terhad pada asas pembayaran. | | E-invois | Peppol PINT A-NZ, untuk pembeli kerajaan. | ## Cara easySales menggunakannya - Rekodkan pendaftaran GST anda dan pilih **Asas perakaunan**, **Invois**, **Pembayaran** atau **Hibrid**, di bawah **Tetapan Sistem** → **Cukai**. NZBN dan nombor GST anda dicetak pada dokumen anda. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Pilihan cukai ialah **None** (tiada), **GST 0%** dan **GST 15%**. **Kod cukai lanjutan** menambah **Exempt** (dikecualikan). Dokumen yang bertarikh di luar tempoh pendaftaran tidak memaparkan medan cukai. - Apabila tajuk reka bentuk invois ditetapkan kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, invois yang dikeluarkan mencetak INVOICE, kerana New Zealand tidak menetapkan tajuk. Tajuk yang menyatakan "Tax Invoice" ditolak hanya apabila anda tidak berdaftar pada tarikh invois. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - Draf yang dijana secara berperingkat daripada sebut harga, seperti deposit atau tuntutan kemajuan, tiada **PDF**: keluarkannya dahulu, kemudian muat turun atau hantarnya. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Invois yang telah dikeluarkan dibetulkan dengan nota kredit, yang berfungsi sebagai pembetulan bekalan. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - Jika berdaftar, **Bayaran pendahuluan** mendapat invois cukai deposit bertarikh hari wang itu diterima. **Deposit** (deposit jaminan) juga begitu, kerana ia dikenakan cukai apabila diterima; membayarnya balik kemudian ialah nota kredit pada invois itu, diikuti bayaran balik. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Syarikat berdaftar GST tidak boleh melucuthak deposit dalam easySales, kerana cara GST terpakai bergantung pada tujuan deposit itu; sepakati layanannya dengan akauntan anda. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). - **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** menilai pelepasan sebagai **Layak** mulai tarikh hapus kira, tanpa tarikh **Tuntut sebelum**. Pada asas pembayaran ia tertulis **Tidak berkenaan**. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Asas yang anda rekodkan menentukan bila GST perlu dibayar.** Pada asas invois anda mengambil kira jualan apabila anda menginvoisnya atau dibayar, yang mana lebih awal; pada asas pembayaran, apabila anda dibayar. easySales membaca asas anda bagi pelepasan hutang lapuk, jadi panel itu sepadan dengan apa yang boleh dituntut dalam penyata GST anda. **Deposit jaminan dikenakan cukai apabila diterima.** Oleh sebab GST perlu dibayar apabila deposit tiba, easySales mengeluarkan invois cukai pada hari yang sama. Bayaran balik kemudiannya ialah nota kredit dan bayaran semula, jadi penyata anda menunjukkan GST yang dikenakan dan GST yang diterbalikkan. **Tiada tajuk, tetapi faktanya tetap penting.** New Zealand meminta maklumat, bukan tajuk. easySales mengekalkan tajuk sebagai INVOICE dan mencetak nombor GST serta amaun anda, iaitu apa yang diperlukan oleh pelanggan untuk menuntut GST. ## Bekerja lebih pantas - **Rekodkan asas anda sekali sahaja.** **Asas perakaunan** digunakan bagi setiap penilaian hutang lapuk sejak itu. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Pilih jenis resit semasa merekodkannya.** **Bayaran pendahuluan** atau **Deposit** mengeluarkan invois cukai dalam langkah yang sama. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - **Bayar balik deposit melalui nota kreditnya.** Kreditkan invois deposit, kemudian bayar balik kredit itu. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - **Pastikan alamat setiap pelanggan terkini pada rekod pelanggan.** Melebihi NZ$1,000 pembeli mesti dikenal pasti, dan invois yang dikeluarkan mencetak nama dan alamat yang ada pada pelanggan semasa pengeluaran. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). ## Contoh **Jualan dengan GST.** Syarikat New Zealand milik Lim & Co menginvoiskan Harbour Café NZD 2,000.00 bagi reka bentuk pada **GST 15%**: GST NZD 300.00, jumlah NZD 2,300.00. Dengan tajuk pada automatik, invois itu mencetak INVOICE, NZBN syarikat dan nombor GSTnya. **Deposit jaminan.** Kafe itu membayar bon NZD 575.00 bagi perabot yang disewa. Mei Tan merekodkannya sebagai **Deposit**, dan simpanan itu mengeluarkan invois cukai deposit bagi NZD 575.00: NZD 500.00 tambah GST NZD 75.00 (575.00 ÷ 1.15 = 500.00). Apabila perabot dipulangkan, dia mengkreditkan invois itu dan membayar balik NZD 575.00. ## Soalan lazim - **Adakah saya masih memerlukan invois cukai di New Zealand?** Undang-undang kini meminta maklumat bekalan bercukai dan bukan dokumen yang dipanggil invois cukai. Berikannya dalam tempoh 28 hari apabila pelanggan berdaftar memintanya, bagi jualan melebihi NZ$200. - **Adakah maklumat bekalan bercukai memerlukan tajuk atau nombor?** Kedua-duanya tidak diwajibkan. Dengan tajuk pada automatik, easySales mencetak INVOICE, dan setiap invois yang dikeluarkan tetap mempunyai nombor. - **Siapa boleh menggunakan asas pembayaran?** Perniagaan yang jualannya NZ$2 juta atau kurang dalam 12 bulan. Asas invois dan hibrid terbuka kepada sesiapa sahaja. - **Adakah saya mengenakan GST atas deposit jaminan di New Zealand?** Ya, apabila ia diterima. easySales mengeluarkan invois cukai deposit baginya pada hari itu. - **Bolehkah saya menuntut semula GST atas hutang lapuk pada asas pembayaran?** Pelepasan terhad pada asas itu, jadi panel tertulis Tidak berkenaan; semak dengan akauntan anda. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Sumber [NZ Legislation — Goods and Services Tax Act 1985](https://www.legislation.govt.nz/act/public/1985/0141/latest/DLM81035.html) · [IRD — How tax invoices for GST work](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) · [IRD — Which GST accounting basis and filing frequency should I use?](https://www.ird.govt.nz/gst/registering-for-gst/which-gst-accounting-basis-and-filing-frequency-should-i-use) · [IRD — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) · [Peppol — PINT A-NZ](https://docs.peppol.eu/poac/aunz/pint-aunz/bis/) Kali terakhir disemak: 2026-10-21 ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) --- # Invois Brunei > Brunei tiada cukai jualan — resit bernombor bagi setiap bayaran, rekod 7 tahun, hutang lapuk, par BND–SGD, dan cara easySales mengendalikannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/tax-brunei/ Brunei tidak mempunyai cukai jualan, VAT atau GST; perniagaan membayar cukai pendapatan dan duti setem. Invois tidak membawa baris cukai, dan setiap bayaran yang diterima mendapat resit. Halaman ini meringkaskan peraturan dan menunjukkan cara easySales menggunakannya. Ia ialah panduan umum, bukan nasihat cukai; semak dengan akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Peraturan | Perkara | Peraturan | |---|---| | Cukai jualan | Tiada: hanya cukai pendapatan dan duti setem. | | Resit | Keluarkan resit bercetak bernombor bersiri bagi setiap jumlah yang diterima untuk barangan yang dijual atau perkhidmatan yang diberikan, dan simpan salinan pendua. | | Rekod | Simpan rekod yang mencukupi selama 7 tahun dari tahun taksiran yang berkaitan dengan pendapatan itu. | | Mata wang | Dolar Brunei ditambat kepada dolar Singapura pada par, 1:1. | | Hutang lapuk | Potongan cukai pendapatan bagi hutang perdagangan yang dihapus kira, dengan bukti langkah munasabah untuk mendapatkannya semula. Hutang yang diperoleh semula kemudian ialah pendapatan. | ## Cara easySales menggunakannya - Apabila negara syarikat anda ditetapkan kepada Brunei, borang tidak memaparkan medan cukai dan PDF tidak mencetak baris cukai atau nombor cukai. Nombor pendaftaran anda dicetak sebagai "ROC No.". Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Apabila tajuk reka bentuk invois ditetapkan kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**, invois yang dikeluarkan mencetak INVOICE. Tajuk yang menyatakan "Tax Invoice" ditolak semasa pengeluaran. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - Setiap bayaran yang anda rekodkan mendapat resit bernombor bermula dengan `RCT-`, bertajuk OFFICIAL RECEIPT, dan anda boleh memuat turun PDFnya semula pada bila-bila masa. Resit yang dibatalkan mengekalkan nombornya. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - easySales tidak menetapkan kadar BND–SGD kepada 1 untuk anda. Pada invois SGD, semak kadar itu dan ubahnya jika syarikat anda menggunakan par. Lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** merekodkan hapus kira, sebab anda dan langkah pemulihan anda. Pelepasan tertulis **Tidak berkenaan**, kerana tiada cukai tidak langsung; hapus kira itu mungkin menjadi potongan cukai pendapatan. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - Wang yang diterima lebih awal dipegang pada resit tanpa invois cukai, dan deposit jaminan yang anda simpan direkodkan dengan **Lucut hak deposit**, tanpa cukai. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Resit ialah rekod yang diminta oleh Brunei.** Tanpa cukai jualan, kewajipan dokumen di bawah undang-undang terletak pada resit. easySales memberi setiap resit nombornya sendiri, dan resit yang dibatalkan mengekalkannya, jadi tiada nombor hilang daripada siri itu. **Langkah pemulihan disimpan bersama hapus kira.** Hutang lapuk hanya boleh dipotong apabila anda dapat menunjukkan bahawa anda telah cuba mengutipnya. Sebab dan langkah yang anda senaraikan disimpan pada hari itu, sedia untuk soalan Pemungut bertahun-tahun kemudian. **Tiada cukai bermakna tiada baris cukai.** Baris cukai sifar atau nombor cukai akan membayangkan cukai yang tidak wujud, jadi dokumen Brunei meninggalkannya. ## Bekerja lebih pantas - **Berikan resit semasa anda merekodkan bayaran.** **Muat turun PDF** pada resit membukanya sedia untuk dihantar. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). - **Rekodkan satu resit bagi beberapa invois.** Pelanggan yang membayar sekumpulan invois mendapat satu resit bernombor yang menyenaraikan setiap invois. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Tetapkan kadar pada draf SGD.** **Change rate** (tukar kadar) membolehkan anda menaip 1 untuk par sebelum mengeluarkannya. Lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - **Hantar penyata akaun sebelum menghapus kira.** Penyata bertarikh ialah satu lagi langkah pemulihan dalam rekod. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). ## Contoh **Bayaran dan resitnya.** Syarikat Brunei milik Lim & Co menginvoiskan Harbour Café BND 6,500.00 bagi reka bentuk dalaman, tanpa baris cukai. Kafe itu membayar BND 6,500.00, dan Mei Tan merekodkan bayaran itu. Ia mendapat nombor resit seterusnya, dan dia memuat turun PDF OFFICIAL RECEIPT untuk kafe itu. **Invois dalam SGD pada par.** Seorang pelanggan Singapura meminta dibilkan dalam SGD. Pada draf, Mei memilih **Change rate** dan menaip 1, jadi SGD 3,000.00 ialah BND 3,000.00 dalam buku. ## Soalan lazim - **Adakah GST di Brunei?** Tidak. Brunei tidak mempunyai cukai jualan, VAT atau GST; perniagaan membayar cukai pendapatan dan duti setem. - **Perlukah saya memberi resit bagi setiap bayaran di Brunei?** Ya. Resit bercetak bernombor bersiri diwajibkan bagi setiap jumlah yang diterima untuk barangan atau perkhidmatan, dan anda menyimpan salinan pendua. - **Berapa lama saya mesti menyimpan rekod perniagaan di Brunei?** Selama 7 tahun dari tahun taksiran yang berkaitan dengan pendapatan itu. - **Adakah dolar Brunei sama dengan dolar Singapura?** Kedua-duanya ditambat pada par, 1:1. Dalam easySales, taip kadar 1 pada invois SGD jika syarikat anda menggunakan par. - **Bolehkah saya memotong hutang lapuk di Brunei?** Hutang perdagangan yang dihapus kira boleh menjadi potongan cukai pendapatan apabila anda dapat menunjukkan langkah munasabah untuk mendapatkannya semula. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Sumber [MOFE — Income Tax Act, Chapter 35 (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/TR_Relevant-Acts_Income-Tax-Act-Chapter-35.pdf) · [MOFE — Public Ruling PR 02/2017, deductible and non-deductible expenses (PDF)](https://www.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/10/PR_002-2017_Public_Ruling_on_deductions.pdf) · Brunei Darussalam Central Bank — Rangka kerja dasar monetari (lembaga mata wang dan Perjanjian Kebolehtukaran Mata Wang dengan Singapura) Kali terakhir disemak: 2026-10-21 ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/) - [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/) - [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/) --- # Soalan lazim > Jawapan pantas kepada soalan lazim easySales tentang log masuk, pelanggan, sebut harga, invois, bayaran, bayaran balik, nota kredit, hutang lapuk dan akses. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/faq/ Jawapan ringkas kepada soalan yang paling kerap ditanya. Setiap satu menunjuk ke halaman yang menjawabnya dengan lengkap. ## Bermula - **Mengapa saya tidak dapat log masuk?** Taip e-mel atau nama pengguna anda dalam **E-mel / nama pengguna**; nama pengguna juga memerlukan **Kod lesen** syarikat anda. Lima percubaan gagal mengunci nama pengguna itu selama seminit, dan lebih lama selepas lebih banyak percubaan. Lihat [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) atau [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/). - **Saya kehilangan telefon yang saya gunakan untuk pengesahan dua langkah. Bagaimanakah saya log masuk?** Gunakan kunci laluan pada peranti lain, atau pilih **Guna kod pemulihan**. Jika kedua-duanya tiada, minta bantuan pentadbir syarikat anda. Lihat [Masuk semula](https://easysales.work/ms/help/security/locked-out/). - **Apakah perbezaan antara pengesahan dua langkah dan kunci laluan?** Pengesahan dua langkah menambah satu kod selepas kata laluan anda. Kunci laluan dibuka dengan cap jari, wajah atau PIN peranti anda; ia boleh melog masukkan anda secara sendiri, atau menggantikan kod selepas kata laluan anda. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). - **Mengapa saya tidak boleh menerima kod melalui mesej teks?** easySales tidak menghantar kod SMS: kod itu boleh dipintas atau dipindahkan ke kad SIM lain. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). - **Bolehkah saya menukar bahasa?** Ya: English, 简体中文, 繁體中文, Bahasa Melayu, ไทย atau 日本語. Pilihnya pada halaman log masuk, dalam menu anda sendiri atau di bawah **Bahasa dan penampilan** dalam **Profil Saya**. Setiap halaman mengikutnya, kecuali dua label pada **Tetapan dokumen**; nama dan teks yang ditaip orang kekal seperti yang ditaip, dan dokumen bercetak serta e-mel tidak mengikut bahasa anda. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Mengapa kotak log masuk muncul di atas kerja saya?** Sesi anda telah tamat. Log masuk semula dalam dialog itu dan teruskan; apa yang ada pada skrin anda dikekalkan. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Di manakah carian yang mencari segala-galanya?** Kotak carian di bar atas mencari pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan peluang jualan. Dalam senarai, gunakan carian senarai itu sendiri. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) dan [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). ## Pelanggan dan kenalan - **Bagaimanakah saya merekodkan syarikat yang mempunyai beberapa orang yang saya uruskan?** Cipta satu pelanggan bagi syarikat itu dan tambah setiap orang sebagai kenalan. Lihat [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/). - **Bolehkah saya mengimport pelanggan saya daripada hamparan?** Ya. **Import data** di bawah **Tetapan Sistem** menerima fail .xlsx atau .csv sehingga 5,000 baris; ia memerlukan kawalan **Import data** dalam peranan anda. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). - **Bagaimanakah saya menggabungkan dua pelanggan pendua?** Buka pelanggan yang anda kekalkan dan pilih **Gabungkan pelanggan pendua…** dalam menu **···**. Kenalan, aktiviti dan dokumen terbukanya dipindahkan, invois yang dikeluarkan dikira dalam baki pelanggan yang dikekalkan, dan pelanggan pendua itu dipadam. Penggabungan tidak boleh dibuat asal. Lihat [Gabungkan pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/merge-accounts/). - **Patutkah saya menggabungkan atau menyahaktifkan pelanggan pendua?** Gabungkan apabila kedua-dua pelanggan ialah pelanggan yang sama dan salah satunya menyimpan rekod; nyahaktifkan pelanggan yang tidak diperlukan lagi. Lihat [Edit atau nyahaktifkan](https://easysales.work/ms/help/accounts/edit-and-delete/). - **Bagaimanakah saya melihat berapa banyak pelanggan berhutang?** Buka pelanggan itu: **Tertunggak** di bawah tajuk ialah apa yang dihutang oleh pelanggan sekarang, dan **Lewat tempoh** ialah bahagian yang telah melepasi tarikh akhirnya. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - **Bagaimanakah saya menghantar penyata akaun kepada pelanggan?** Buka pelanggan itu, pilih **Penyata akaun**, semak **Tempoh** dan kenalan **Perhatian**, kemudian pilih **PDF**, muat turun dan lampirkan fail itu pada e-mel anda sendiri. Ia memerlukan **View** (lihat) bagi **Invoice** (invois) pada **All records** (semua rekod). Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Apakah yang berlaku kepada pelanggan rakan sekerja apabila dia berhenti?** Nyahaktifkan pengguna itu, kemudian pindahkan apa yang dimilikinya kepada rakan sekerja lain. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). ## Sebut harga - **Bagaimanakah saya mengebil sebut harga secara berperingkat?** Pilih **Jana invois** pada sebut harga dan pilih **Deposit**, **Tuntutan kemajuan**, **Baki** atau **Mengikut baris**. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Bolehkah saya mengambil deposit sebelum kerja bermula?** Ya. Pilih **Jana invois** dan pilih **Deposit**, sebagai peratusan atau amaun sebelum cukai; invois kemudian menolaknya. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - **Patutkah saya mengedit atau menyemak semula sebut harga yang sudah ada pada pelanggan?** Edit apabila pelanggan belum bergantung pada versi yang anda hantar. Semak semula untuk mengekalkan versi itu: versi baharu bernombor `-R1`, `-R2` dan seterusnya, dan versi lama menjadi **Digantikan**. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - **Bolehkah saya mengubah sebut harga selepas menginvoiskannya?** Tidak selepas invois yang dijana daripadanya dikeluarkan: sebut harga itu dikunci. Lihat [Edit sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/). - **Bagaimanakah saya menghantar sebut harga melalui e-mel?** easySales tidak menghantarnya untuk anda. Pilih **PDF**, kemudian **Muat turun**, lampirkan fail itu pada e-mel anda sendiri, kemudian tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Mengapa dokumen menunjukkan Menunggu kelulusan dan bukan nombor?** Syarikat anda menahan sesetengah sebut harga, invois atau nota kredit untuk kelulusan. Dokumen itu kekal sebagai draf, tanpa nombor, sehingga pelulus memilih **Lulus dan keluarkan**. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Invois - **Bagaimanakah saya mengubah invois yang telah dikeluarkan?** Apa yang dicajnya dikunci: keluarkan nota kredit, atau batalkannya jika keseluruhannya tidak patut kekal. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). - **Bolehkah saya memadam invois yang telah dikeluarkan?** Tidak. Invois yang dikeluarkan hanya boleh dibatalkan, dan ia mengekalkan nombornya; hanya draf boleh dipadam. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Mengapa Batalkan invois ditolak pada invois lama?** Sesetengah invois lama merekodkan angka yang tidak dapat dihasilkan semula oleh nota kredit. Cipta nota kredit bagi keseluruhan invois secara manual. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Bagaimanakah saya menyediakan invois yang berulang setiap bulan?** Pilih **Invois Berulang** di bar sisi, kemudian **Invois berulang baharu**; pilih kenalan dan baris, dan tetapkan **Berulang setiap** kepada 1 bulan. easySales menjana draf setiap bulan untuk anda semak dan keluarkan. Lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). - **Adakah easySales menghantar peringatan bayaran kepada pelanggan saya?** Tidak. easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan anda. Jurujual menerima peringatan di bawah **Perlu tindakan**; hantar sendiri penyata akaun atau PDF invois kepada pelanggan. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Bolehkah saya menghantar invois ke Xero atau QuickBooks Online?** Ya, sebagai fail yang diimport olehnya: [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) memuat turun invois dan nota kredit yang dikeluarkan dalam sesuatu tempoh. Bayaran direkodkan dalam perisian perakaunan anda. ## Bayaran dan bayaran balik - **Bagaimanakah saya merekodkan satu bayaran bagi beberapa invois?** Tandakan invois itu dalam senarai **Invois** dan pilih **Rekod bayaran** untuk merekodkan satu resit bagi kesemuanya. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Apakah yang berlaku apabila pelanggan terlebih bayar?** Lebihannya kekal pada resit sebagai wang **Belum Di-knock-off**, untuk di-knock-off ke invois kemudian atau dibayar balik. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - **Bagaimanakah saya membuat bayaran balik kepada pelanggan?** Pilih **Bayaran Balik** pada nota kredit yang dikeluarkan dan masih mempunyai kredit **Baki**, atau **Bayar balik amaun tidak di-knock-off** dalam menu **···** resit. Bayaran balik tidak boleh melebihi amaun **Boleh Dibayar Balik**. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). - **Bank memotong caj daripada bayaran. Bagaimanakah saya merekodkannya?** Taip caj itu dalam **Caj bank** dalam dialog **Rekod bayaran**, dan kekalkan **Amaun diterima** pada amaun yang dibayar oleh pelanggan. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Saya merekodkan bayaran pada invois yang salah. Bagaimanakah saya membetulkannya?** Alih keluar bayaran itu daripada invois yang salah, kemudian buka resitnya dan pilih **Knock-off ke invois** untuk meletakkan wang itu pada invois yang betul. Lihat [Alih keluar bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/remove-a-payment/). - **Bagaimanakah saya memberi resit kepada pelanggan?** Buka resit itu dan pilih **Muat turun PDF**, kemudian simpan atau cetaknya dan hantar sendiri. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). ## Nota kredit dan hutang lapuk - **Apakah perbezaan antara nota kredit dan bayaran balik?** Nota kredit mengurangkan apa yang dihutang oleh pelanggan. Bayaran balik merekodkan wang yang anda bayar balik, daripada kredit **Baki** nota kredit atau wang resit yang belum di-knock-off. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - **Bolehkah saya mengeluarkan nota kredit pada invois yang sudah dibayar?** Ya. Anda boleh mengkreditkan sehingga jumlah invois tolak nota kredit terdahulu; pada invois yang telah dibayar, keseluruhan kredit kekal sebagai **Baki** untuk pelanggan. Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - **Apakah yang perlu saya lakukan apabila pelanggan tidak akan membayar?** Pilih **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** pada invois. Ia mengeluarkan amaun itu daripada baki tertunggak anda, tetapi pelanggan masih berhutang. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). - **Pelanggan membayar selepas saya menghapus kira hutang itu. Apa sekarang?** Pilih **Rekod pemulihan** pada hapus kira itu. Ia merekodkan resit dan meng-knock-off resit itu ke invois. Lihat [Hapus kira hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/invoices/write-off-a-bad-debt/). ## Pasukan dan akses - **Mengapa saya tidak dapat melihat rekod yang boleh dilihat oleh rakan sekerja saya?** Peranan anda mungkin memberi **Own records only** (rekod sendiri sahaja) bagi modul itu, atau rekod itu milik seseorang yang tidak dibuka kepada anda oleh tetapan perkongsian syarikat anda. Lihat [Kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/). - **Siapa boleh menukar peranan saya?** Seseorang yang peranannya mempunyai **Umpuk peranan**. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Siapa boleh meluluskan sebut harga, invois dan nota kredit?** Sesiapa yang peranannya mempunyai **Luluskan Sebut Harga**, **Luluskan Invois** atau **Luluskan Nota kredit**; peranan **Administrator** mempunyai ketiga-tiganya. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Lain-lain - **Apakah maksud "Pelayan terlalu sibuk untuk mengesahkan perubahan saya"?** Mesejnya berbunyi *The server was too busy to confirm this request. Check whether your change was saved before you try again.* (pelayan terlalu sibuk untuk mengesahkan permintaan ini; semak sama ada perubahan anda telah disimpan sebelum mencuba lagi). Buka rekod itu untuk melihat sama ada perubahan itu ada sebelum anda mengulanginya. - **Mengapa tab PDF memaparkan ralat dan bukan dokumen?** Banyak PDF sedang dijana serentak, atau anda telah menjana banyak dalam masa yang singkat. Tunggu sebentar dan pilih **Cuba lagi**. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Di manakah laporan?** Pilih **Laporan** di bar sisi. Ia menyenaraikan laporan yang boleh dibuka oleh peranan anda: prestasi jualan, penukaran sebut harga, jualan mengikut pelanggan atau produk, dan umur hutang belum terima. Lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - **Berapa lama easySales menyimpan sejarah?** Selama yang ditetapkan oleh pelan anda. Dengan **System** **View**, lihat **Pengekalan data** pada [halaman Lesen](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). Tiada apa-apa dipadam sehingga easySales memulakan pemadaman untuk syarikat anda; selepas itu log audit menyatakan dari tarikh mana rekod telah dipadam. - **Bolehkah saya mengeksport senarai?** Ya. **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Nota Kredit** dan **Produk** mempunyai **Eksport ke Excel** dalam menu **···**, bagi peranan yang mempunyai **Eksport senarai ke Excel**. Setiap laporan mempunyai **Eksport CSV**. Lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) dan [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - **Bolehkah saya memuat turun banyak invois sebagai PDF sekali gus?** Ya, sehingga 50 bagi setiap muat turun, daripada [eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/): pilih **PDF invois** dan **Tempoh**. Ia memerlukan kawalan **Eksport dokumen secara pukal** dan **Invoice** (invois) pada **All records** (semua rekod). ## Berkaitan - [Glosari](https://easysales.work/ms/help/reference/glossary/) - [Status](https://easysales.work/ms/help/reference/statuses/) - [Kebenaran](https://easysales.work/ms/help/reference/permissions/) - [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # Beralih daripada Classic > Ringkasan perubahan bagi pengguna yang pernah menggunakan laman easySales terdahulu. Sumber: https://easysales.work/ms/help/reference/differences-from-classic/ Jika anda pernah menggunakan laman easySales terdahulu (Classic), berikut ialah perubahan yang akan anda perasan dahulu. ## Apa yang berubah - **Log masuk.** Anda boleh log masuk dengan alamat emel; nama pengguna masih memerlukan kod lesen. - **Invois bermula sebagai draf.** Draf membawa nombor proforma (`PF-`) dan hanya mendapat nombor invoisnya apabila anda mengeluarkannya. - **Pembetulan ialah nota kredit.** Daripada invois negatif atau bayaran negatif, keluarkan nota kredit terhadap invois, dan rekod bayaran balik apabila wang dipulangkan. - **Pembatalan menjana nota kredit.** Invois yang dibatalkan mengekalkan nombornya, dan nota kredit penuh membalikkannya. - **Satu resit, beberapa invois.** Bayaran ialah resit dengan nombornya sendiri (`RCT-`) yang boleh membayar beberapa invois pelanggan sekali gus. - **Enam bahasa.** Pilih English, 简体中文, 繁體中文, Bahasa Melayu, ไทย atau 日本語 dalam profil anda. Halaman ini ialah ringkasan. Panduan penuh untuk beralih daripada Classic akan menyusul. ## Berkaitan - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/) --- # Apa yang baharu > Perubahan yang boleh anda lihat dalam easySales, yang terbaharu dahulu. Sumber: https://easysales.work/ms/help/whats-new/ Perubahan yang boleh anda lihat dalam easySales, yang terbaharu dahulu. Setiap item dipautkan kepada halaman yang menerangkannya. ## Oktober 2026 - **Terma pembayaran** pada invois: invois baharu mengambil terma sebut harga, pesanan penghantaran atau invois berulang asalnya, jika tiada terma pelanggan, dan jika tiada juga **Terma pembayaran lalai** syarikat anda di **Tetapan Sistem** → **Resit & hapus kira**, lalu mengira tarikh akhir daripada tarikh invois. Terma dikunci apabila invois dikeluarkan dan boleh dicetak pada PDF. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/) dan [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). - **Pasang apl**: pasang easySales daripada Chrome atau Edge, atau tambahkannya ke Skrin Utama daripada Safari pada iPhone atau iPad, dan bukanya daripada ikonnya sendiri. **Pasang apl** ada dalam menu pengguna. Lihat [Pasang apl](https://easysales.work/ms/help/getting-started/install-the-app/). - **Pemberitahuan tolak** membawa pemberitahuan **Pusat Mesej** anda ke setiap pelayar atau apl terpasang yang anda hidupkan di **Profil Saya** → **Pemberitahuan**. Skrin kunci tidak pernah menunjukkan amaun. Ia bergantung pada pelan anda. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Medan sensitif** pada peranan tersuai mengehadkan siapa boleh melihat dan mengubah alamat e-mel, nombor telefon, alamat, butiran peribadi serta kos dan margin. Tanpa **Lihat**, nilai dilindungi atau disembunyikan; tanpa **Edit**, ia baca sahaja, dan perkara yang sama terpakai dalam senarai, eksport dan alat AI. Ia bergantung pada pelan anda. Lihat [Medan sensitif](https://easysales.work/ms/help/administration/sensitive-fields/). - Syarikat yang negara cukainya Jepun mendapat sebut harga, invois dan nota kredit dalam bahasa Jepun: 見積書, 請求書, dan 適格返還請求書 atau クレジットノート. Teks templat anda sendiri dicetak seperti yang anda tulis. Lihat [Dokumen bahasa Jepun](https://easysales.work/ms/help/documents/japanese-documents/). - **Papan Pemuka menunjukkan wang anda**: diinvois bulan ini (bersih), dikutip, belum dibayar dengan bahagian yang tertunggak, dan sebut harga terbuka, carta enam bulan bagi diinvois dan dikutip, serta **Perlu tindakan** dengan pelanggan atau invois tertunggak, sebut harga yang hampir tamat tempoh, kelulusan dan tugasan. Setiap angka hanya mengira apa yang boleh dilihat oleh peranan anda. Lihat [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - **Pengurusan pasukan** di bar sisi menunjukkan kepada pengurus jualan diinvois setiap ahli pasukan bulan ini berbanding sasarannya, dengan invois tertunggak dan sebut harga terbuka, dan **Sasaran jualan** menetapkan sasaran bulanan setiap orang. Ia bergantung pada pelan anda, dan menetapkan sasaran memerlukan **Tetapkan sasaran jualan**. Lihat [Pengurusan pasukan](https://easysales.work/ms/help/team/overview/) dan [Sasaran jualan](https://easysales.work/ms/help/team/sales-targets/). - Papan pemuka mempunyai dua lagi kad, **Sasaran saya bulan ini** dan **Peluang terbuka**, dan pada pelan yang merangkuminya **Sesuaikan** membolehkan setiap orang menyembunyikan dan menyusun semula kad mereka sendiri. Papan Pemuka tidak lagi membawa tag **Beta**. Lihat [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - **Diskaun** pada sebut harga, invois, nota kredit dan invois berulang: peratusan atau amaun pada mana-mana baris, dan satu pada keseluruhan dokumen, kedua-duanya sebelum cukai. PDF mencetak harga penuh, diskaun dan amaun bersih. Lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). - **Fail** pada pelanggan, sebut harga dan invois: muat naik kontrak, lukisan atau PO pelanggan, sehingga 25 MB setiap satu dan 20 bagi setiap rekod. Halaman **Lesen** menunjukkan **Storan fail** syarikat anda. Lihat [Lampirkan fail](https://easysales.work/ms/help/documents/attach-files/). - **Eksport ke Excel** pada senarai **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Nota Kredit** dan **Produk** mengeksport senarai seperti yang anda lihat, sehingga 10,000 baris. Ia memerlukan kebenaran baharu **Eksport senarai ke Excel**. Lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). - Tandakan baris pada senarai untuk **Tukar pemilik…** atau **Padam…** sehingga 200 rekod sekali gus; apa-apa yang tidak dapat diubah dilangkau dengan sebabnya. Lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). - Pada sebut harga atau invois baharu, taip nama pelanggan baharu dalam **Kenalan** dan pilih **Cipta pelanggan baharu “…”** untuk menambah syarikat, individu atau kenalan baharu tanpa meninggalkan borang. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) dan [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - Satu butang **PDF** pada sebut harga, invois, nota kredit dan penyata akaun membuka tetingkap untuk melihat, memuat turun, membuka dalam tab baharu atau berkongsi PDF, dan menanda **Telah dihantar kepada pelanggan**. easySales tidak pernah menghantar e-mel kepada pelanggan anda. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) dan [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Kalendar** melorek cuti umum negara syarikat anda dan menamakannya di sebelah tarikh; **Tetapan Sistem** → **Mata wang & FX** menyenaraikannya di bawah **Cuti umum**. Lihat [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/). - Produk boleh mempunyai **Cukai jualan lalai**, yang diambil oleh baris sebut harga, invois atau nota kredit apabila anda memilih produk itu. Lihat [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/). - Import pelanggan dan kenalan boleh mengisi medan tersuai **Pautan rekod**, dipadankan dengan nama atau nombor rekod yang dipautkan antara rekod yang boleh anda lihat. Lihat [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/). - Beri reaksi kepada mesej dalam bebenang aktiviti dengan salah satu daripada enam emoji: halakan penuding padanya dan pilih **Tambah reaksi**. Lihat [Tulis aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/activities-tab/). - PDF invois yang dimuat turun dinamakan mengikut nombor invoisnya. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Senarai **Akaun Pengguna** mempunyai penapis **Status**: pilih **Dinyahaktifkan** untuk mencari orang yang telah pergi, buka halaman baca sahaja mereka dan pindahkan rekod mereka. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - Sebut harga yang **Ditolak** tidak lagi menawarkan **Jana invois**. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - Pentadbir syarikat baharu melihat **Mula menggunakan easySales** pada Papan Pemuka: empat langkah daripada butiran syarikat hingga membawa masuk pelanggan, sehingga invois pertama dikeluarkan. Lihat [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - Halaman **Lesen** menyebut setiap perkara sekali, dan menunjukkan di bawah **Penggunaan bulanan** tarikh ia bermula semula: bagi pelan yang dibayar dalam talian, hari bil anda. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - Apabila syarikat ditutup, datanya disimpan selama 180 hari kemudian dipadamkan, dan pentadbirnya menerima e-mel 30 dan 7 hari sebelumnya. Lihat [Batalkan pelan anda](https://easysales.work/ms/help/administration/cancel-your-plan/). - **Laporan**: pilih **Laporan** di bar sisi untuk prestasi jualan, penukaran sebut harga, jualan mengikut pelanggan atau produk, dan umur hutang belum terima, setiap satu dengan **Eksport CSV**. Laporan hanya mengira dokumen yang boleh dilihat oleh peranan anda. Lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - **Eksport perakaunan** dalam **Tetapan sistem** memuat turun invois dan nota kredit yang dikeluarkan dalam satu tempoh untuk Xero atau QuickBooks Online, sebagai buku kerja Excel, atau invois sebagai ZIP PDF. Ia memerlukan kawalan **Bulk export documents** (eksport dokumen pukal). Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). - Setiap invois baharu memerlukan **Tarikh Akhir Bayaran**, termasuk draf, dan tarikh akhir yang sudah ditetapkan tidak boleh dikosongkan. Lihat [Cipta invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/create-an-invoice/). - **Salin** dalam menu **···** invois atau pesanan belian memulakan draf baharu daripadanya pada tarikh dan kadar hari ini. Lihat [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/) dan [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/). - Templat piawai kini meliputi pesanan belian dan nota kredit, dan setiap jenis boleh mempunyai lalai yang digunakan oleh dokumen baharu. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - Kelulusan dokumen bergantung pada pelan anda: halaman **Lesen** menyenaraikan **Kelulusan dokumen** di bawah **Modul**. Tanpanya, sebut harga, invois dan nota kredit dikeluarkan tanpa kelulusan. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - **Penggunaan AI dipaparkan dalam Mata**: 100 Mata = US$1 penggunaan AI. Bajet dan had dimasukkan dalam Mata bulat, dan jumlah yang telah digunakan dipaparkan sebagai nombor bulat, atau **<1** apabila kurang daripada satu Mata. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - **Model AI yang boleh digunakan pembantu kini bergantung pada pelan anda**: AI Standard (Haiku), atau AI Standard + Lanjutan (Haiku dan Sonnet). **Tetapan sistem** → **AI** memaparkan yang mana dimiliki syarikat anda di bawah **Model AI tersedia**. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - Halaman **Lesen** kini mengumpulkan apa yang disertakan dalam pelan anda di bawah **Penggunaan bulanan**, **Penggunaan** dan **Modul**, dengan **Pengekalan data** untuk tempoh sejarah disimpan. Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - Untuk aplikasi AI yang disambungkan melalui MCP, pratonton perubahan kini dikira sebagai bacaan, dan hanya perubahan yang disahkan dikira sebagai penulisan. Setiap sambungan boleh membuat 60 bacaan dan 10 penulisan seminit. Lihat [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/). - **Cadangan AI**: pembantu AI terbina dalam kini boleh mencadangkan perubahan dalam Sembang AI atau bebenang @easy: tugasan, nota atau panggilan baharu, draf sebut harga, pelanggan, kenalan atau peluang jualan yang baharu atau diubah, atau kelulusan sebut harga, invois atau nota kredit. Ia menunjukkan satu kad, dan tiada apa-apa yang berubah sehingga orang yang dibenarkan memilih **Luluskan**. Perubahan itu kemudian dibuat sebagai orang tersebut. Lihat [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/). - **Sembang AI** ialah panel peribadi pada setiap halaman, dibuka daripada ikon pembantu di bar atas. Tanya pembantu AI terbina dalam tentang rekod anda, tuding kepadanya dengan **#**, atau pilih **Ask AI** pada Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga atau Invois. Ia membaca dengan kebenaran anda sendiri, hanya menjawab anda dan tidak mengubah apa-apa. Pentadbir menghidupkannya untuk sesuatu peranan dengan **Guna sembang AI**. Lihat [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/). - **Tetapan Sistem** → **AI** kini mempunyai suis **Sambungan AI (MCP)**. Pentadbir syarikat anda menetapkannya kepada **Mati**, **Baca sahaja** atau **Baca dan tulis** untuk membenarkan aplikasi AI seperti Claude atau ChatGPT bersambung; ia percuma untuk setiap pelanggan dan tidak lagi memerlukan sokongan easySales. Mematikannya memutuskan setiap aplikasi dan token peribadi yang disambungkan. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - **Langganan kalendar** menunjukkan acara, panggilan dan tugasan bertarikh easySales anda dalam Outlook, Google Calendar atau Apple Calendar melalui pautan peribadi yang baca sahaja. Lihat [Kalendar](https://easysales.work/ms/help/activities/calendar/). - Di Malaysia, nombor pendaftaran perniagaan kini dicetak sebagai "BRN" dan bukan "SSM No." pada dokumen baharu. Lihat [Invois SST Malaysia](https://easysales.work/ms/help/reference/tax-malaysia/). - Perkataan perakaunan yang lebih jelas di seluruh aplikasi dan Pusat Bantuan ini: **Batalkan invois** (resit dan bayaran balik masih dibatalkan sebagai void), **Rekod bayaran**, **Subjumlah (tidak termasuk cukai)** dan **Jumlah keseluruhan**, **Mata wang utama** dan **Deposit**. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - Reka bentuk invois boleh mencetak tajuknya secara automatik daripada pendaftaran cukai anda, seperti TAX INVOICE di Singapura dan Australia. Lihat [Kepala surat dan reka bentuk](https://easysales.work/ms/help/documents/letterhead-and-designs/). - Setiap tempoh pendaftaran cukai boleh mempunyai **Nombor pendaftaran** sendiri, dan syarikat anda boleh memilih **Zon waktu** bernama yang mengikut waktu jimat siang. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) dan [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - Cukai penggunaan Jepun tersedia atas permintaan: kadar 10% dan 8%, nombor pendaftaran T, pilihan anda bagi pembundaran cukai dan butiran setiap kadar pada invois. Lihat [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/). - Halaman **Lesen** menunjukkan berapa lama pelan anda menyimpan sejarah audit, sejarah paparan rekod, rekod panggilan API dan teks perbualan pembantu, di bawah **Pengekalan data**. Setelah easySales mula memadam rekod yang lebih lama untuk syarikat anda, log audit menyatakannya. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - **Invois berulang** membilkan pelanggan yang sama dengan baris yang sama setiap minggu, bulan, suku tahun atau tahun. easySales menyediakan invois draf bagi setiap tempoh, dan seseorang menyemak serta mengeluarkannya. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/). - Pelan pengebilan sebut harga boleh menyediakan invois draf bagi peringkat tempohnya secara automatik pada sebut harga yang diterima. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). - Mengosongkan kotak carian dalam borang, seperti **Kenalan** atau **Pemilik**, kini mengosongkan medan itu. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - Bar sisi kekal dipinkan terbuka pada skrin selebar sekurang-kurangnya 1100 piksel; tablet menunjukkan jalur ikon. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - Semua orang boleh membuka halaman **Lesen** dan melihat nama syarikat, pelan dan tempoh. Penggunaan dan modul masih memerlukan **View** (lihat) bagi **System** (sistem). Lihat [Lesen anda](https://easysales.work/ms/help/administration/licence/). - Nama syarikat kini boleh diubah di bawah **Tetapan sistem** → **Profil syarikat**. Invois yang telah dikeluarkan, bersama nota kredit dan resitnya, mengekalkan nama semasa ia dikeluarkan. **Hubungan** kini dipanggil **Baris hubungan dokumen**, dan negara serta mata wang utama anda ditetapkan semasa akaun anda dibuat. Lihat [Butiran syarikat](https://easysales.work/ms/help/administration/company-details/). - Nombor cukai anda telah berpindah ke **Tetapan sistem** → **Cukai**, di bawah **Edit syarikat & cukai**. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Aplikasi AI yang disambungkan kini boleh berbuat lebih banyak: peluang jualan dari awal hingga akhir, produk, apa yang terhutang oleh pelanggan dan penyatanya, carian merentas semua rekod, pelanggan pendua dan penggabungannya, pasukan pelanggan, pelanggan individu, deposit, perbezaan bayaran, hutang lapuk dan pelan pengebilan sebut harga. Setiap perubahan tetap dipratonton untuk anda sahkan. Lihat [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/). - Aplikasi AI yang disambungkan boleh menyenaraikan tujuh prompt permulaan sedia ada, termasuk semakan saluran jualan dan kutipan anda serta pembersihan pelanggan pendua. Lihat [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). - **@easy**, pembantu AI yang terbina dalam easySales, menjawab soalan dalam bebenang aktiviti: sebut namanya, tanya dengan kata-kata anda sendiri, dan ia mencari rekod yang boleh anda lihat dan menjawab dalam bebenang. Ia hanya membaca. Ia berfungsi setelah easySales menyediakannya untuk syarikat anda dan pentadbir menghidupkannya. Lihat [Tanya @easy](https://easysales.work/ms/help/activities/ask-easy/). - **Tetapan Sistem** → **AI** menghidupkan atau mematikan @easy untuk syarikat anda dan menetapkan bajet serta had bulanannya; peranan mempunyai **Guna pembantu AI** dan **Urus tetapan pembantu AI**. Lihat [Tetapan AI](https://easysales.work/ms/help/administration/ai-assistant-settings/). - Sejarah, log audit dan aktiviti kini menyatakan AI yang mana bertindak bagi pihak seseorang: pembantu terbina dalam, atau aplikasi AI yang disambungkan dan nama sambungannya. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - Bar sisi tidak lagi mempunyai entri **Laporan**; laporan belum tersedia. - Aplikasi AI yang disambungkan mungkin menyenaraikan beberapa prompt permulaan sedia ada daripada easySales. Lihat [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). - **Nombor dokumen** di bawah **Tetapan sistem** → **Profil syarikat** menetapkan cara sebut harga, invois, nota kredit, resit, pesanan belian dan pesanan penghantaran dinomborkan: awalan, tahun atau bulan dalam nombor, bilangan digit dan nombor permulaan. Nombor seterusnya dipaparkan sebelum anda menyimpan, dan nombor yang telah dikeluarkan tidak pernah berubah. Lihat [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/). - Jenis produk dipaparkan sebagai tag berwarna pada senarai Produk dan halaman produk: **Barangan** berwarna biru, **Perkhidmatan** berwarna hijau. Lihat [Produk](https://easysales.work/ms/help/products/overview/). - **Pesanan belian** ialah modul penuh: keluarkan pesanan dengan nombornya, muat turun PDFnya, tandakannya sebagai dihantar, rekod invois pembekal dan bayaran anda, kemudian tutupnya. Senarai menunjukkan **Invois** dan **Bayaran**, dan pelanggan serta peluang jualan mempunyai tab **Pesanan Belian**. Lihat [Pesanan Belian](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/purchase-orders/). - Bahagian **Keuntungan** pada peluang jualan menunjukkan hasilnya, anggaran kos, kos komited dan kos sebenarnya, serta margin kasar jangkaan atau sebenar, yang juga boleh anda tetapkan sendiri beserta sebab. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). - Lajur **Margin kasar %** pada senarai Peluang Jualan kini menunjukkan margin kasar — hasil tolak kos, sebagai peratusan hasil. Dahulu ia menunjukkan mark-up ke atas kos, jadi angkanya dibaca secara berbeza. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). - **Salin** dalam menu **···** sebut harga memulakan draf baharu yang bebas daripadanya, pada tarikh dan kadar hari ini. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - Senarai Pesanan Belian juga mempunyai tetapan lajur. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - Pada telefon, setiap kad senarai menunjukkan baris kedua dengan butiran yang penting bagi senarai itu. - Pembantu AI yang disambungkan kini boleh bekerja dengan pesanan belian, invois pembekal dan bayaran, menyediakan invois berulang, dan menandakan mesej sebagai belum dibaca. Lihat [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/). - Sebut harga baharu bermula sebagai **Draf** dengan nombor `QD-`. Pilih **Muktamadkan** apabila ia sedia: ia mengambil nombor sebut harga `QN-` dan tarikhnya, dan menjadi **Terbuka**. Semakan semula juga ialah draf, dan versi lama hanya digantikan apabila anda memuktamadkannya. Lihat [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). - **Tandakan sebagai dihantar** merekodkan hari sebut harga dihantar kepada pelanggan, dan easySales bertanya selepas anda membuka PDFnya. **Perlu tindakan** anda mengingatkan anda untuk menghantarnya, kemudian untuk membuat susulan. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - Anda boleh menyimpan semua atau sebahagian deposit keselamatan pelanggan sebagai pampasan atas pelanggaran mereka, memberikan mereka notis lucut hak, dan menterbalikkan lucut hak yang dimasukkan secara tersilap. **Lucut hak deposit** di bawah **Daftar** pada senarai Invois menunjukkannya bagi mana-mana tempoh. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). - Apabila anda merekodkan wang mata wang asing, masukkan apa yang sampai dalam mata wang utama anda; easySales mengisinya pada kadar hari ini untuk anda betulkan. Resit kemudian menunjukkan untung atau rugi tukaran terealisasinya, dan **Perbezaan tukaran** di bawah **Daftar** menyenaraikannya. Lihat [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/). - Jika syarikat anda berdaftar GST di Singapura dan invois mempunyai baris bercukai "None", dialog pengeluaran bertanya sama ada ia berkadar sifar, dikecualikan atau di luar skop. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Pelanggan perniagaan mempunyai **No. Pendaftaran Cukai** yang dicetak dalam blok Bill To invois dan ditetapkan apabila invois dikeluarkan. Lihat [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/). - Syarikat yang tidak mengenakan cukai tidak lagi melihat medan cukai pada invois, sebut harga dan pesanan belian, dan dokumennya tidak mencetak perkataan cukai. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - **Tetapan sistem** ialah menu kumpulan — Organisasi, Jualan, Kewangan, Data dan Pengguna & keselamatan — dengan satu halaman bagi setiap tetapan dan kotak carian. Butiran syarikat berada di bawah **Profil syarikat**, dan cukai di bawah **Cukai**. Lihat [Tetapan Sistem](https://easysales.work/ms/help/administration/settings/). - **Profil Saya** mempunyai empat halaman: **Profil**, **Log masuk & keselamatan**, **Pemberitahuan** dan **Alat AI pihak ketiga**. Lihat [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - **Templat standard** kini boleh dicipta, diedit dan dipadam dalam easySales. Lihat [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - Tetapan lajur disimpan semasa anda membuatnya, dan Nota Kredit, Peluang Jualan, Produk dan Akaun Pengguna kini turut mempunyainya. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Sembunyi menu** memberi halaman lebih ruang; tuding pada butang menu untuk memaparkan menu semula. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Sejarah** sesuatu rekod ialah satu garis masa: siapa membukanya dipaparkan di celah perubahan, kepada pentadbir dan pemilik rekod. Lihat [Audit dan sejarah](https://easysales.work/ms/help/administration/audit-trail/). - **Akaun Pengguna** menunjukkan pengesahan dua langkah setiap orang. Lihat [Akaun pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - Log masuk sentiasa dibuka sedia untuk alamat e-mel anda, dan menukar kata laluan anda membatalkan sebarang pautan tetapan semula yang anda minta sebelum ini. Lihat [Tetapkan semula kata laluan](https://easysales.work/ms/help/getting-started/reset-your-password/). - Aktiviti dibina semula. Nota, tugasan, acara dan komunikasi ditulis pada rekod yang berkaitan dengannya, anda boleh @sebut rakan sekerja atau menandakan sebutan itu segera, dan **Siapa boleh lihat** menerangkan siapa boleh membaca setiap satu. Lihat [Aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/). - Ruang menyimpan aktiviti yang bukan tentang satu rekod. Ruang ahli sahaja dibaca oleh ahlinya sahaja; ruang seluruh syarikat dibaca oleh semua orang. Lihat [Ruang](https://easysales.work/ms/help/spaces/overview/). - Loceng di bar atas membuka pusat mesej, dengan **Perlu tindakan** dan **Kemas kini**, dan tetapan pemberitahuan anda menentukan mesej mana yang turut dihantar melalui e-mel. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Kerja saya** mengumpulkan tugasan dan acara anda mengikut tarikh akhir, dengan kalendar dan paparan pasukan. Lihat [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/). - Keselamatan log masuk mempunyai babnya sendiri: pengesahan dua langkah dengan aplikasi pengesah atau kod e-mel, kod pemulihan, kunci laluan, dan tetapan keselamatan syarikat. Lihat [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/). - Halaman rujukan baharu menerangkan peraturan cukai dan invois negara demi negara. Lihat [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/). ## September 2026 - Apabila anda menerima sebut harga, easySales bertanya sama ada anda mahu menandakan peluang jualannya sebagai berjaya. Peluang jualan yang berjaya memaparkan kad **Projek** dengan nilai kontraknya — sebut harganya yang diterima sebelum cukai, dalam mata wang utama anda — amaun yang diinvois dan belum diinvois, pelan pengebilannya dan belum terimanya. Papan dan ramalan mengira urus niaga yang berjaya pada nilai kontrak itu. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/#apabila-urusan-berjaya). - Apabila urus niaga mempunyai dua atau lebih sebut harga yang diterima, easySales menyenaraikannya supaya anda boleh menolak pendua. Sebut harga yang ditolak tidak boleh lagi diinvois atau diberi pelan pengebilan. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - Kadar pertukaran pada dokumen mata wang asing disimpan sehingga dua belas tempat perpuluhan, jadi anda boleh memasukkan kadar seperti 0.00004884 dengan tepat. Invois VND dan IDR kini mencetak amaun SGD mereka, dan nota kredit mata wang asing mencetak blok **For Singapore GST Purpose Only** (untuk tujuan GST Singapura sahaja) pada kadar invoisnya. Lihat [Kadar pertukaran invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - Syarikat berdaftar GST Singapura yang mata wang utamanya bukan SGD memerlukan kadar SGD untuk mengeluarkan invois mata wang asing yang mengenakan GST. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Perubahan persetujuan kenalan tidak lagi boleh bertarikh pada masa hadapan. Lihat [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/). - Jumlah di bawah senarai invois tidak lagi dikira semula setiap kali anda menukar halaman atau mengisih. Lihat [Invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/). - Apabila sesi anda tamat semasa anda bekerja, dialog log masuk dibuka di atas halaman dan mengekalkan apa yang ada pada skrin anda. Log keluar dalam satu tab melog keluar anda dalam tab lain, meninggalkan borang yang mempunyai perubahan belum disimpan akan bertanya **Buang perubahan?**, dan sepanduk menawarkan **Muat semula** apabila versi baharu dikeluarkan. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/#sesi-tab-dan-kemas-kini). - Menukar alamat e-mel anda dalam **Profil Saya** kini memerlukan kata laluan semasa anda, dan lima kata laluan semasa yang salah akan membuat anda menunggu sebelum mencuba lagi. Lihat [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - Jumlah invois yang telah dikeluarkan tidak lagi berubah apabila anda menyimpannya; pembetulan dibuat melalui nota kredit. Jumlah draf sentiasa mengikut barisnya. Lihat [Edit invois dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/). - Membatalkan invois mengeluarkan nota kredit yang sepadan dengannya dengan tepat, hingga kepada baris **Rounding** (pembundaran) satu sen jika perlu. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - Pada PDF yang mempunyai beberapa kadar cukai, baris cukai menjumlahkan tepat jumlah cukai, dan invois lama yang baris-barisnya berbeza daripada jumlah yang direkodkan mencetak baris **Adjustment** (pelarasan). Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Apabila nota kredit dikeluarkan, atau sebut harga diterima atau ditolak, dalam tab lain atau oleh aplikasi AI semasa anda mengeditnya, perubahan anda ditolak dan tiada apa-apa yang disimpan di atasnya. Lihat [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/) dan [Edit sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/edit-a-quotation/). - Tab **Resit** pelanggan menunjukkan **100+** dan **Tunjuk lagi** apabila ia mempunyai lebih daripada 100 resit. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). - Invois **Dikreditkan** dan **Dihapus kira** tidak lagi ditandakan sebagai lewat tempoh. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - Pilih **Semak semula** pada sebut harga yang belum diinvois untuk membuat versi baharu bernombor -R1, -R2 dan seterusnya. Versi lama bertukar kepada **Digantikan** dan menjadi baca sahaja. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - **Tetapkan semula kata laluan** oleh pentadbir bagi rakan sekerja kini menjana kata laluan sementara yang dipaparkan sekali sahaja. Pengguna mesti memilih kata laluan baharu pada log masuk seterusnya. Lihat [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/). - Aplikasi AI yang disambungkan kini boleh mencipta dan mengubah pelanggan dan kenalan, serta mengendalikan sebut harga, invois, bayaran dan nota kredit. Ia memaparkan pratonton setiap perubahan, dan tiada apa-apa disimpan sehingga anda mengesahkannya. Lihat [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/). - Tambah **Pelan pengebilan** pada sebut harga untuk menetapkan deposit, peringkat kerja atau ansuran berkala, kemudian jana invois setiap ansuran daripada pelan itu. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). - easySales kini mempunyai antara muka bahasa Jepun (Beta), dan Pusat Bantuan tersedia dalam bahasa Jepun. Pilih bahasa anda pada [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - Setiap halaman bantuan mempunyai menu **Salin untuk AI**, supaya anda boleh menampal satu halaman, atau keseluruhan bantuan, ke dalam alat AI anda sendiri dan bertanya soalan. Lihat [Guna AI dengan bantuan](https://easysales.work/ms/help/ai-access/read-help-with-ai/). - Anda boleh menjana invois deposit, tuntutan kemajuan dan invois akhir daripada satu sebut harga, dan menolak deposit daripada invois kemudian. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - Apabila bayaran tidak sepadan dengan invois, anda boleh merekodkan caj bank, menghapus kira baki kecil atau memberi diskaun bayaran segera. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - Anda boleh menghapus kira invois yang tidak dapat dikutip dengan **Hapus kira sebagai hutang lapuk…**; invois itu kemudian menunjukkan **Dihapus kira**. Anda masih boleh merekodkan kutipan semula jika pelanggan membayar. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - Apabila anda merekodkan resit, nyatakan sama ada wang yang diterima ialah lebihan bayaran, bayaran pendahuluan atau deposit sekuriti yang boleh dikembalikan. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Peluang jualan kini dibuka sebagai senarai, papan yang kadnya boleh diseret, atau ramalan berwajaran, dan peringkat boleh dinamakan semula, disusun semula dan ditambah dalam **Tetapan Sistem**. Lihat [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/), [Ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/) dan [Peringkat peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunity-stages/). - **Nota Kredit** di bar sisi menyenaraikan setiap nota kredit bersama baki yang masih boleh digunakan. Lihat [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/). - Pilih **Knock-off ke invois** pada resit untuk menggunakan wang yang belum di-knock-off pada invois pelanggan yang kemudian. Lihat [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/). - Antara muka juga tersedia dalam Bahasa Melayu dan bahasa Thai (Beta), di samping bahasa Inggeris, Cina Ringkas dan Cina Tradisional. --- # Minggu pertama anda > Pelan latihan easySales lima hari untuk pengguna baharu — log masuk, pelanggan dan kenalan, sebut harga, invois dan bayaran, kemudian pembetulan dan laporan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/training/first-week/ Marcus Tan baru menyertai Lim & Co, sebuah firma reka bentuk dalaman dengan lima kakitangan. Daniel Lim memberikan pelan ini untuk minggu pertamanya: kira-kira sejam sehari, menggunakan kerja sebenar jika boleh. Setiap tugasan dipautkan ke halaman yang menerangkannya. Jika butang dalam sesuatu tugasan tidak dipaparkan, peranan anda tidak merangkumi kebenaran itu. Minta pentadbir anda, kemudian teruskan. ## Hari 1: Kenali ruang kerja Matlamat: log masuk, ketahui kedudukan setiap fungsi dan sediakan paparan anda sendiri. - Log masuk dengan e-mel atau nama pengguna dan kata laluan anda; nama pengguna juga memerlukan **Kod lesen** syarikat anda — [Log masuk](https://easysales.work/ms/help/getting-started/sign-in/). - Cari bar sisi, kotak carian di bar atas dan menu anda sendiri — [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - Buka **Profil Saya** dan tetapkan **Zon waktu** dan **Format tarikh** di bawah **Keutamaan**, dan **Bahasa** anda di bawah **Bahasa dan penampilan** — [Profil anda](https://easysales.work/ms/help/getting-started/profile/). - Buka **Sebut Harga**, buat carian, gunakan **Penapis** dan isih mengikut satu lajur — [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). ## Hari 2: Pelanggan dan kenalan Matlamat: rekod pelanggan yang anda layani dan orang yang anda berurusan dengannya. - Cipta pelanggan **Perniagaan** untuk klien syarikat, seperti Harbour Café — [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/). - Cipta pelanggan **Individu** untuk seorang pemilik rumah. - Tambah orang yang anda berurusan dengannya di Harbour Café sebagai kenalan — [Cipta kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/create-a-contact/). - Jika **Amaran Pendua** dipaparkan, semak sama ada rekod itu sudah wujud sebelum menambah yang lain — [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/). ## Hari 3: Sebut harga Matlamat: menetapkan harga sesuatu kerja, menghantarnya dan merekod jawapan pelanggan. - Cipta sebut harga untuk Harbour Café dengan dua atau tiga baris dan semak jumlahnya. Ia bermula sebagai **Draf** — [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - Pilih **PDF** dan bacanya seperti yang akan dilihat oleh pelanggan anda; PDF draf ditandakan sebagai draf — [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). - Pilih **Muktamadkan**. Sebut harga menerima nombornya dan menjadi **Terbuka** — [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). - Selepas anda menghantarnya, tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** dalam tetingkap **PDF** — [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - Apabila pelanggan bersetuju, pilih **Terima** dalam menu **···** — [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - Cipta dan muktamadkan sebut harga kedua dan **Tolak** sebut harga itu, supaya anda mengenali kedua-dua keputusan. ## Hari 4: Invois dan bayaran Matlamat: menginvois kerja yang diterima dan merekod wang yang diterima. - Daripada sebut harga yang diterima, pilih **Jana invois** untuk mencipta invois **Draf** — [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - Semak draf itu dan pilih **Keluarkan invois**. Invois menerima nombor invoisnya — [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Pilih **Rekod bayaran** dan rekod sebahagian daripada amaun. Invois menunjukkan **Dibayar Sebahagian** — [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - Rekod bakinya. Dalam bahagian **Bayaran dan kredit** invois, pilih nombor resit untuk membukanya, kemudian pilih **Muat turun PDF** — [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). ## Hari 5: Pembetulan dan semakan Matlamat: membetulkan invois yang telah dikeluarkan dan melihat jumlah yang terhutang oleh pelanggan. - Pada invois yang telah dikeluarkan tetapi belum dibayar sepenuhnya, pilih **Keluarkan nota kredit** dalam bahagian **Bayaran dan kredit**nya, atau dalam menu **···** di bawah **Akaun belum terima**, dan kreditkan satu baris — [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/), kemudian [Keluarkan nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/issue-a-credit-note/). - Pada invois yang tersilap dikeluarkan tanpa sebarang bayaran, pilih **Batalkan invois** dalam menu **···**. Nota kredit bagi keseluruhan amaun dikeluarkan, dan invois itu mengekalkan nombornya sebagai **Dibatalkan** — [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) menerangkan pembetulan yang patut dipilih. - Buka **Invois** dan baca **Jumlah Tertunggak** di bawah senarai — [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - Jika peranan anda mempunyai **Report** (laporan) **View** (lihat), buka **Laporan**, kemudian **Prestasi jualan**: invois minggu ini dikira dalam **Bulan ini**, tolak nota kredit. Kemudian buka **Umur hutang belum terima** — [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - Buka **Papan Pemuka** dan semak bahawa **Diinvois bulan ini (bersih)** merangkumi invois minggu ini, ditolak nota kredit, dan bahawa **Perlu tindakan** menyenaraikan apa-apa yang tertunggak — [Papan Pemuka](https://easysales.work/ms/help/getting-started/dashboard/). - Pilih **Salin untuk AI** pada mana-mana halaman bantuan, tampalkannya ke dalam alat AI anda dan tanya apa-apa yang anda kurang pasti minggu ini — [Guna AI dengan bantuan](https://easysales.work/ms/help/ai-access/read-help-with-ai/). Jika pasukan anda menjejak urusan jualan sebelum sebut harga dibuat, teruskan dengan [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) dan [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/). ## Mengapa ia berfungsi begini **Hari-hari itu mengikut susunan wang anda bergerak.** Pelanggan datang sebelum kenalannya, kenalan sebelum sebut harga, sebut harga sebelum invois dan invois sebelum bayaran. Setiap rekod dibina daripada rekod sebelumnya, jadi kenalan yang salah yang dikesan pada hari 2 tidak terbawa ke dalam sebut harga dan invois. Keseluruhan rantaian ada dalam [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/). **Kerja sebenar mengajar peraturan yang penting.** Invois yang dikeluarkan mengekalkan nombornya selama-lamanya, dan invois yang dibatalkan kekal dalam rekod anda. Berlatih dengan kerja sebenar bermaksud setiap nombor yang anda ambil ialah nombor yang anda perlukan, dan siri yang disemak oleh akauntan anda tidak mengandungi apa-apa yang perlu anda jelaskan. **Pembetulan mendapat satu hari khusus.** Invois yang dikeluarkan dibetulkan dengan nota kredit atau dengan membatalkannya, tidak sekali-kali dengan menyunting atau memadamnya, jadi rekod anda dan rekod pelanggan anda masih sepadan. Mempelajarinya pada minggu pertama menjimatkan masa mencari butang padam kemudian. ## Bekerja lebih pantas - **Lompat ke mana-mana rekod dengan /.** Tekan **/** di luar kotak teks dan taip nama atau nombor; carian bar atas menemui pelanggan, kenalan, dokumen dan peluang jualan. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Tetapkan lajur senarai anda sekali sahaja.** Lajur yang anda pilih untuk diri sendiri dalam **Tetapan Lajur Senarai** (di bawah **Untuk saya sahaja**, jika pilihan itu dipaparkan) kekal pada setiap lawatan, tanpa mengubah senarai orang lain. Lihat [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/). - **Jana, jangan taip semula.** **Jana invois** menyalin baris, kenalan dan terma pembayaran sebut harga ke dalam invois. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Buka panduan untuk modul tempat anda berada.** **Pusat Bantuan** di bar atas membuka halaman bantuannya dalam tab baharu, dalam bahasa anda. Lihat [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/). - **Kekalkan rentak mingguan selepas minggu ini.** [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) menjadikan apa yang anda latih sebagai semakan 30 minit. ## Contoh **Kerja pertama Marcus.** Pada hari 3 Marcus menyediakan sebut harga dua baris untuk Harbour Café: papan mood dan konsep bagi SGD 800.00 dan pengukuran tapak bagi SGD 400.00. Sebut harga menunjukkan SGD 1,200.00 sebelum cukai, GST 9% SGD 108.00 dan SGD 1,308.00 kesemuanya. Dia memuktamadkannya, dan kafe itu menerimanya. Pada hari 4 dia menjana dan mengeluarkan invois, kemudian merekodkan SGD 500.00 yang tiba melalui pindahan bank: invois itu **Dibayar Sebahagian** dengan baki SGD 1,308.00 − 500.00 = SGD 808.00. Apabila bakinya tiba, dia merekodkan SGD 808.00, dan invois itu **Dibayar**. **Baris yang tidak diperlukan.** Pada hari 5 Harbour Café memberitahu Marcus bahawa pengukuran tapak tidak diperlukan bagi kerja kedua, yang diinvoiskan bagi SGD 1,308.00 yang sama dan belum dibayar. Dia mengkreditkan satu baris itu: SGD 400.00 campur GST SGD 36.00, nota kredit bernilai SGD 436.00. **Baki perlu dibayar** invois itu turun kepada SGD 1,308.00 − 436.00 = SGD 872.00, dan invois itu mengekalkan nombornya dan baris asalnya. ## Soalan lazim - **Berapa lama masa untuk mempelajari easySales?** Pelan ini mengambil masa lima hari, kira-kira sejam sehari. Untuk pandangan pertama yang lebih ringkas, [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/) membawa seorang pelanggan dari pelanggan hingga resit. - **Mengapa saya tidak nampak butang yang disebut dalam pelan ini?** Peranan anda tidak merangkumi kebenaran itu. Minta pentadbir anda; lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). - **Mengapa saya tidak boleh menerima sebut harga saya?** **Terima** hanya dipaparkan pada sebut harga yang **Terbuka**. Pilih **Muktamadkan** pada draf dahulu. Lihat [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). - **Di manakah tab Nota Kredit pada invois?** Tiada tab sedemikian. Pilih **Keluarkan nota kredit** dalam bahagian **Bayaran dan kredit** invois, atau dalam menu **···** di bawah **Akaun belum terima**. Setiap nota kredit juga ada dalam senarai **Nota Kredit** di bar sisi. - **Di manakah saya mencari resit bagi sesuatu bayaran?** Dalam bahagian **Bayaran dan kredit** invois, pilih nombor resit. Resit terbuka dengan **Muat turun PDF** di bahagian atas. - **Bolehkah saya memadam invois latihan?** Hanya semasa ia masih draf: pilih **Padam draf** dalam menu **···**. Invois yang dikeluarkan hanya boleh dibatalkan, dan ia mengekalkan nombornya. - **Laporan mana yang paling membantu pengguna baharu?** **Prestasi jualan** untuk apa yang dijual bulan ini, dan **Umur hutang belum terima** untuk siapa yang berhutang dengan anda. Kedua-duanya memerlukan **Report** **View**; lihat [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/). ## Berkaitan - [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/) - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Panduan jualan > Proses jualan perniagaan kecil, dari pertanyaan pertama ke sebut harga, susulan, closing, invois dan kutipan bayaran, serta langkahnya dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/ Panduan ini ialah rutin jualan praktikal untuk perniagaan kecil: cara menjadikan pertanyaan sebagai sebut harga, membuat susulan tanpa mendesak, menutup jualan, mengeluarkan invois dan dibayar tepat pada masanya. Setiap artikel memberikan pendekatan umum dahulu, kemudian cara melakukannya dalam easySales, diikuti templat yang boleh anda salin, dalam bahasa anda sendiri dan ditulis mengikut cara urusan perniagaan dijalankan di tempat anda. ## Tujuh langkah Setiap urus niaga melalui langkah yang sama, sama ada kerja pembaikan SGD 500 atau kerja pengubahsuaian SGD 50,000. Apabila anda tahu di langkah mana sesuatu urus niaga berada, anda tahu apa yang perlu dibuat seterusnya dan bila untuk beralih ke langkah berikutnya. | Langkah | Apa yang anda buat | Beralih apabila | Baca | |---|---|---|---| | 1. Hubungan pertama | Catat dari mana mereka datang, kenal pasti keperluan mereka, persetujui langkah seterusnya | Mereka mahukan harga | [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) | | 2. Sebut harga | Hantar tawaran yang jelas: skop, harga, cukai, tempoh sah, terma pembayaran | Sebut harga telah dihantar | [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/) | | 3. Susulan | Pastikan ia diterima, jawab soalan, minta keputusan | Mereka mahu berbincang tentang terma, atau membuat keputusan | [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) | | 4. Rundingan | Tukar harga yang lebih rendah dengan sesuatu sebagai balasan, semak semula secara bertulis | Kedua-dua pihak bersetuju | [Runding dan semak semula](https://easysales.work/ms/help/playbook/negotiate-and-revise/) | | 5. Tutup jualan | Dapatkan penerimaan bertulis, ambil deposit, serahkan kerja kepada pasukan | Pelanggan menerima | [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) | | 6. Invois | Keluarkan invois pada hari penghantaran, kepada orang yang membayar | Invois telah dihantar | [Invois tepat pada masanya](https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/) | | 7. Terima bayaran | Ingatkan sebelum dan selepas tarikh akhir bayaran, mengikut jadual tetap | Invois telah dibayar | [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) | Di sekeliling tujuh langkah ini ada tiga tabiat: mendapatkan [jualan berulang](https://easysales.work/ms/help/playbook/repeat-business/) daripada pelanggan sedia ada, [rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) yang memastikan setiap urus niaga terus bergerak, dan [persetujuan untuk pemasaran](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/). Apabila bayaran sudah terlalu lewat, lihat [Hutang lama tertunggak](https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/). ## Amalan yang berkesan **Sentiasa tahu langkah seterusnya.** Urus niaga tanpa langkah seterusnya yang telah ditetapkan — panggilan, lawatan, tarikh untuk menghantar harga yang disemak semula — ialah urus niaga yang perlahan-lahan menjadi sejuk. Akhiri setiap hubungan dengan persetujuan tentang apa yang berlaku seterusnya dan bila. **Catat di tempat yang boleh dilihat oleh pasukan.** Nota pada rekod pelanggan, bukan dalam buku catatan anda sendiri, membolehkan rakan sekerja meneruskan urus niaga itu semasa anda tiada, dan tiada siapa bertanya soalan yang sama kepada pelanggan dua kali. **Pastikan dokumen kemas dari awal.** Nama syarikat pelanggan yang betul, orang yang meluluskan, orang yang membayar dan terma pembayaran semuanya penting kemudian. Butiran yang betul pada sebut harga pertama menjimatkan invois yang perlu dibetulkan dan bayaran yang lewat. **Semak keseluruhan saluran jualan setiap minggu.** Tiga puluh minit seminggu sekali, pada masa yang sama, sudah cukup untuk melihat urus niaga yang tersekat, sebut harga yang menunggu jawapan dan siapa yang berhutang dengan anda. ## Cara dalam easySales Setiap langkah ada tempatnya dalam easySales, dan setiap rekod dipautkan kepada rekod seterusnya: - Pertanyaan baharu ialah [prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/). Apabila ia menjadi urus niaga sebenar, anda [menukarnya](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/) kepada pelanggan, kenalan atau peluang jualan. - Urus niaga itu ialah [peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/), yang digerakkan melalui peringkat anda pada [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/). - Tawaran ialah [sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/overview/); anda [menandakannya sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) supaya peringatan susulan bermula. - Caj ialah [invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/overview/), yang dijana daripada sebut harga yang diterima, dan wang yang diterima ialah [pembayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/overview/) pada invois itu. - Setiap panggilan, lawatan dan langkah seterusnya ialah [aktiviti](https://easysales.work/ms/help/activities/overview/), dan senarai perkara yang perlu anda buat ialah [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/). Keseluruhan rantaian, dan sebab setiap dokumen mengikuti dokumen sebelumnya, diterangkan dalam [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/). ## Contoh **Satu urus niaga, dari awal hingga akhir.** Harbour Café bertanya kepada Lim & Co tentang kaunter dan lampu baharu. Marcus Tan merekodkan prospek dengan **Sumber** **Borang web**, menelefon pemilik kafe, menetapkan lawatan tapak dan menukar prospek itu kepada pelanggan perniagaan dengan satu peluang jualan. Dia menghantar sebut harga QN-10000125 bernilai SGD 2,080.00 sebelum GST, menandakannya sebagai dihantar dan menelefon tiga hari kemudian. Kafe meminta harga yang lebih rendah; Marcus memotong SGD 100.00 sebagai balasan deposit 50% dan menyemak semula sebut harga itu. Kafe menerima, membayar deposit, dan Lim & Co mengeluarkan invois baki pada hari kaunter dipasang. Peringatan dihantar tiga hari sebelum tarikh akhir bayaran, dan kafe membayar tepat pada masanya. ## Soalan lazim - **Apakah langkah-langkah dalam proses jualan?** Hubungan pertama, sebut harga, susulan, rundingan, tutup jualan, invois dan kutipan bayaran. Di sekelilingnya ada jualan berulang, semakan mingguan dan persetujuan untuk pemasaran. - **Perlukah perniagaan kecil menggunakan sistem CRM?** Anda memerlukan satu tempat yang memaparkan setiap pelanggan, sebut harga, langkah seterusnya dan invois belum dibayar kepada seluruh pasukan. Hamparan sudah memadai untuk beberapa urus niaga; apabila beberapa orang menjual, satu rekod bersama menghalang urus niaga dan bayaran daripada terlepas. - **Berapa kerap saya perlu menyemak saluran jualan?** Seminggu sekali, pada masa yang tetap. Lihat [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/). - **Apakah beza antara prospek dengan peluang jualan?** Prospek ialah seseorang yang mungkin membeli tetapi belum dinilai kelayakannya. Peluang jualan ialah urus niaga yang sedang anda usahakan secara aktif dengan pelanggan, dengan nilai dan tarikh jangkaan tutup. Lihat [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/). - **Bolehkah saya menggunakan templat ini begitu sahaja?** Boleh. Tukar nama, nombor dan tarikh, dan kekalkan strukturnya: perkara yang dibincangkan, fakta, dan langkah seterusnya. ## Berkaitan - [Sebut harga ke bayaran](https://easysales.work/ms/help/concepts/quote-to-cash/) - [Hubungan pertama](https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) --- # Hubungan pertama > Cara melayan pertanyaan jualan baharu: balas cepat, tanya soalan yang betul, nilai prospek, tetapkan langkah seterusnya dan rekodkannya dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/first-contact/ Hubungan pertama menentukan banyak perkara: seberapa cepat anda membalas, apa yang anda tanya, dan sama ada anda pulang dengan langkah seterusnya yang jelas. Artikel ini menerangkan apa yang perlu dibuat apabila pertanyaan tiba — melalui telefon, e-mel, borang laman web, rujukan atau pameran perdagangan — dan cara menjejakinya dalam easySales. Ini ialah langkah pertama dalam [panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/). ## Amalan yang berkesan **Balas pada hari bekerja yang sama.** Pelanggan yang menghantar pertanyaan selalunya menghantarnya kepada beberapa pembekal. Pembekal pertama yang membalas dengan soalan yang berguna, bukan sekadar risalah, ialah yang mereka ingat. **Catat dari mana mereka datang.** Rujukan, pelanggan lama, carian di internet atau pameran perdagangan memberitahu anda apa yang mereka sudah tahu tentang anda. Selepas beberapa bulan, ia juga menunjukkan sumber mana yang membawa pelanggan yang benar-benar membeli. **Tanya dahulu sebelum memberi harga.** Lima soalan ini sudah cukup untuk menilai kebanyakan pertanyaan: 1. Apa yang anda perlukan, dan masalah apa yang ingin diselesaikan? 2. Bila anda memerlukannya? 3. Adakah anda sudah menetapkan bajet, walaupun anggaran kasar? 4. Siapa lagi yang terlibat dalam keputusan, dan siapa yang meluluskan bayaran? 5. Adakah anda turut membandingkan pembekal lain? **Nilai sama ada ia berbaloi dikejar.** Keperluan yang jelas, tarikh dan seseorang yang boleh membuat keputusan menjadikannya prospek sebenar. "Hantar harga sahaja" tanpa tarikh dan tanpa pembuat keputusan cukup dibalas dengan ringkas, bukan dengan sehari kerja menyediakan sebut harga terperinci. **Pulang dengan langkah seterusnya dan tarikhnya.** Lawatan tapak, panggilan dengan orang yang membuat keputusan, atau tarikh anda akan menghantar sebut harga. Sebutkannya semasa bercakap dan sahkannya secara bertulis. ## Cara dalam easySales 1. Rekodkan pertanyaan itu sebagai [prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/): **Prospek baharu** di atas senarai **Prospek**. Isikan **Nama**, **Syarikat** dan cara menghubungi mereka, dan pilih **Sumber**, seperti **Rujukan** atau **Borang web**. Jika sumber yang anda perlukan tiada, pentadbir boleh menambahnya pada senarai. 2. Log panggilan atau e-mel pertama pada tab **Aktiviti** prospek sebagai komunikasi. Tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** dan berikan **Langkah seterusnya** serta tarikh akhir. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). 3. Gunakan **Status** untuk kedudukan prospek: **Baharu**, **Telah dihubungi** atau **Layak**. Prospek yang tidak menjadi ditukar kepada **Tidak layak**, dengan **Sebab tidak layak**. 4. Apabila ia menjadi urus niaga sebenar, pilih **Tukar prospek** di bahagian atas halaman prospek. Tukarkannya kepada **Akaun perniagaan** — individu itu menjadi kenalan pertamanya — atau kepada **Peluang jualan pada pelanggan sedia ada** bagi pelanggan yang sudah anda miliki. Lihat [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/). 5. Pada peluang jualan baharu, masukkan **Nilai Jualan** yang anda jangka dan **Tarikh Jangkaan Tutup**, supaya ia dikira dalam [ramalan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/) anda. Jika pertanyaan datang daripada pelanggan sedia ada, langkau prospek: mulakan [peluang jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) pada rekod pelanggan itu, atau terus sediakan sebut harga. ## Templat mesej **Membalas pertanyaan melalui laman web atau e-mel** > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih kerana menghubungi kami berkenaan [pengubahsuaian dapur]. Bagi membolehkan kami menyediakan sebut > harga yang tepat, mohon Tuan/Puan kongsikan sedikit maklumat lanjut: anggaran bila kerja ingin dimulakan, saiz > ruang, dan sama ada Tuan/Puan sudah mempunyai bajet. Jika lebih mudah, saya boleh menelefon Tuan/Puan — adakah > petang Khamis sesuai? > > Sekian, terima kasih. **Selepas panggilan pertama** > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih atas masa Tuan/Puan hari ini. Seperti yang dibincangkan, saya akan datang pada hari Selasa, > 27 Oktober, jam 10:00 pagi untuk mengukur ruang, dan akan menghantar sebut harga selewat-lewatnya hari Jumaat, > 30 Oktober. Sila maklumkan kepada saya jika ada wakil lain daripada pihak Tuan/Puan yang ingin turut serta > semasa lawatan. > > Sekian, terima kasih. **Rujukan** > Tuan/Puan [Nama], > > Puan Grace Wong dari Harbour Café mencadangkan agar saya menghubungi Tuan/Puan berkenaan cawangan baharu > Tuan/Puan. Kami telah mereka bentuk kaunter dan pencahayaan Harbour Café pada tahun lepas. Adakah Tuan/Puan > berkelapangan untuk panggilan selama 15 minit minggu ini bagi melihat sama ada kami boleh membantu? > > Sekian, terima kasih. ## Soalan lazim - **Berapa cepat saya perlu membalas pertanyaan jualan?** Pada hari bekerja yang sama. Jika anda belum dapat memberi jawapan, balas untuk memaklumkan bila anda akan menjawab, dan tanya satu soalan supaya perbualan berterusan. - **Apakah soalan yang perlu ditanya kepada prospek baharu?** Apa yang mereka perlukan dan mengapa, bila mereka memerlukannya, bajet mereka, siapa yang membuat keputusan dan membayar, dan sama ada mereka membandingkan pembekal lain. - **Bilakah prospek patut menjadi pelanggan dalam easySales?** Apabila ia urus niaga sebenar — mereka mahukan sebut harga atau lawatan. Tukarkannya ketika itu, dan individu itu menjadi kenalan pertama pelanggan. Lihat [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/). - **Bolehkah saya membuat asal penukaran prospek?** Tidak. Prospek ditukar sekali sahaja dan tidak boleh ditukar semula, jadi pilih sasaran dengan teliti. - **Bagaimana cara menjejak dari mana pelanggan saya datang?** Pilih **Sumber** pada setiap prospek dan baca lajur **Sumber** pada senarai **Prospek**. Semua orang memilih daripada senarai yang sama, jadi lajur itu mudah dibandingkan. - **Patutkah saya memberi harga semasa panggilan pertama?** Hanya untuk kerja yang mudah dan standard. Untuk kerja lain, tanya soalan anda dahulu; harga yang tidak menepati keperluan sebenar ialah harga yang terpaksa anda semak semula. ## Berkaitan - [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) - [Tukar prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/convert-a-lead/) - [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Sebut harga yang jelas > Apa perlu ada dalam sebut harga: skop, kuantiti, harga seunit, cukai, tempoh sah, terma bayaran dan deposit, supaya pelanggan mudah bersetuju. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/ Sebut harga yang jelas lebih mudah diterima dan lebih sukar dipertikaikan kemudian. Ia menjawab soalan pelanggan sebelum mereka bertanya, dan menjadi asas invois anda. Artikel ini menyenaraikan kandungan sebut harga yang baik, tempat setiap bahagian dalam easySales, dan apa yang perlu ditulis dalam e-mel yang disertakan bersamanya. ## Amalan yang berkesan **Terangkan skop dalam bahasa pelanggan.** Setiap baris menyatakan apa yang mereka dapat, dengan perkataan yang mereka sendiri gunakan — "Bekal dan pasang kaunter kayu oak, 2.4 m", bukan kod produk. Nyatakan juga apa yang tidak termasuk: "Kerja elektrik oleh pihak lain" mengelakkan pertikaian kemudian. **Tunjukkan kuantiti dan harga seunit.** Satu jumlah sekali gus mengundang soalan "apa yang termasuk dalam harga ini?". Baris dengan kuantiti dan harga seunit menunjukkan cara anda mendapat jumlah itu, dan memudahkan anda memberi harga apabila ada perubahan kemudian. **Nyatakan cukai dan mata wang.** Tunjukkan amaun sebelum cukai, cukai dan jumlah, serta namakan mata wang. Pelanggan perniagaan yang boleh menuntut balik cukai mahu melihatnya secara berasingan. **Tetapkan tarikh tamat tempoh.** Harga dan bekalan berubah. Tiga puluh hari lazim untuk perkhidmatan; tempoh yang lebih pendek sesuai untuk bahan yang harganya turun naik. **Tetapkan terma pembayaran dan deposit sekarang.** Sebut harga ialah tempat pelanggan bersetuju bagaimana dan bila mereka akan membayar. Tulis terma pembayaran, seperti 30 hari dari tarikh invois, dan deposit jika ada, seperti 50% semasa penerimaan. **Nyatakan cara menerima.** "Tandatangan dan kembalikan sebut harga ini" atau "Balas e-mel ini untuk mengesahkan" memberi pelanggan cara mudah untuk bersetuju, dan memberi anda rekod bertulis. ## Cara dalam easySales - **Baris.** Di bawah **Item**, tambah satu baris bagi setiap item dengan **Kuantiti**, **Unit** dan **Harga Unit**, serta keterangan yang difahami pelanggan. Masukkan juga **Kos Unit**: ia tidak pernah dicetak, dan ia menunjukkan margin anda. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Cukai.** Pilih cukai dalam **Cukai**; sebut harga memaparkan **Subjumlah**, **Cukai** dan **Jumlah**. - **Tempoh sah.** Tetapkan tarikh **Tamat tempoh**. Selepas tarikh itu berlalu, sebut harga memaparkan notis dan kekal **Terbuka** sehingga anda menerima atau menolaknya, dan sebut harga yang tamat tempoh dalam masa tujuh hari muncul dalam **Perlu tindakan** anda. - **Terma pembayaran.** Sebut harga mengambil **Terma pembayaran lalai** pelanggan, dan invois yang dijana daripadanya mengambil tarikh akhir bayaran daripada terma itu. - **Terma.** Masukkan terma pembayaran, pengecualian dan cara menerima di bawah **Terma dan syarat**; pilih templat yang disimpan supaya setiap sebut harga menyatakan perkara yang sama. Templat disediakan di bawah [Templat piawai](https://easysales.work/ms/help/documents/standard-templates/). - **Deposit dan peringkat.** Untuk deposit atau tuntutan kemajuan, tambah [pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) pada sebut harga. - **Semak PDF.** **PDF** menunjukkan apa yang akan dilihat pelanggan, dengan kepala surat dan reka bentuk anda. Apabila anda menghantarnya, tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** supaya peringatan susulan bermula. Lihat [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/). ## Contoh **Sebut harga yang menjawab soalannya sendiri.** Mei Tan menyediakan sebut harga untuk kaunter baharu Harbour Café: | Item | Kuantiti | Unit | Harga seunit (SGD) | Amaun (SGD) | |---|---|---|---|---| | Reka bentuk dan lukisan | 1 | lot | 600.00 | 600.00 | | Kaunter kayu oak, bekal dan pasang, 2.4 m | 1 | unit | 1,200.00 | 1,200.00 | | Lampu loket, bekal dan pasang | 4 | pc | 70.00 | 280.00 | **Subjumlah** SGD 2,080.00, **Cukai** pada GST 9% SGD 187.20, **Jumlah** SGD 2,267.20. Di bawah **Terma dan syarat**: "Deposit 30% semasa penerimaan, baki dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois. Sah sehingga 20 November. Sambungan elektrik oleh juruelektrik pihak kafe. Tandatangan dan kembalikan untuk menerima." ## Templat mesej **E-mel yang disertakan bersama sebut harga** > Perkara: Sebut Harga QN-10000125 — Kaunter dan pencahayaan Harbour Café > > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih kerana sudi bertemu dengan saya pada hari Selasa. Bersama-sama ini dilampirkan sebut harga kami > bagi kaunter dan pencahayaan baharu: SGD 2,080.00 sebelum GST, iaitu SGD 2,267.20 keseluruhannya. Sebut harga > ini merangkumi reka bentuk, bekalan dan pemasangan, dan sah sehingga 20 November. Untuk meneruskan, mohon > Tuan/Puan tandatangan dan kembalikan sebut harga ini, atau balas e-mel ini. Saya akan menelefon Tuan/Puan pada > hari Jumaat untuk menjawab sebarang pertanyaan. > > Sekian, terima kasih. **Terma dan syarat untuk disesuaikan** > Semua harga adalah dalam SGD dan tidak termasuk GST melainkan dinyatakan. Sebut harga ini sah selama 30 hari. > Deposit sebanyak 50% perlu dibayar semasa penerimaan; baki perlu dibayar dalam tempoh 30 hari dari tarikh > invois. Kerja yang tidak disenaraikan di atas akan disebut harga secara berasingan. Untuk menerima, sila > tandatangan dan kembalikan sebut harga ini atau sahkan melalui e-mel. ## Soalan lazim - **Apakah yang perlu ada dalam sebut harga?** Butiran syarikat anda dan pelanggan, nombor dan tarikh sebut harga, setiap item dengan kuantiti dan harga seunit, cukai dan jumlah, mata wang, tarikh tamat tempoh, terma pembayaran dan cara menerima. - **Berapa lama tempoh sah sebut harga?** Cukup lama untuk pelanggan membuat keputusan, cukup singkat supaya harga anda masih boleh dikekalkan — 30 hari bagi kebanyakan perkhidmatan, lebih singkat bagi bahan yang harganya berubah. - **Adakah sebut harga mengikat dari segi undang-undang?** Sebut harga ialah tawaran; sebaik sahaja pelanggan menerimanya, ia mungkin membentuk kontrak. Rujuk peguam tentang terma anda sendiri. - **Patutkah harga ditunjukkan sebelum atau selepas cukai?** Tunjukkan kedua-duanya: amaun sebelum cukai, cukai dan jumlah. easySales mencetak **Subjumlah**, **Cukai** dan **Jumlah**. - **Bagaimana cara menunjukkan diskaun dalam sebut harga?** Berikannya pada satu baris dengan **Diskaun setiap baris**, atau pada keseluruhan sebut harga dalam baris **Diskaun**, sebagai peratusan atau amaun. PDF mencetak harga penuh, diskaun dan amaun bersih. Lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). - **Apa yang berlaku apabila sebut harga tamat tempoh?** Ia memaparkan notis dan kekal **Terbuka** sehingga anda menerima atau menolaknya. Salin ia kepada sebut harga baharu pada harga semasa jika pelanggan kembali kemudian. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). ## Berkaitan - [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Susuli sebut harga > Cara follow up sebut harga tanpa mendesak: bila menelefon, berapa kali, apa nak cakap dan bila berhenti, dengan contoh e-mel dan peringatan easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/ Banyak sebut harga terlepas bukan kerana harganya salah, tetapi kerana tiada siapa yang membuat susulan. Pelanggan sibuk, ada soalan yang tidak sempat ditanya, atau terlupa sahaja. Artikel ini memberikan rentak susulan yang konsisten tanpa mendesak, apa yang perlu dikatakan pada setiap langkah, dan cara easySales mengingatkan anda apabila sesuatu sebut harga sudah senyap. ## Amalan yang berkesan **Persetujui susulan semasa menghantarnya.** "Saya akan menelefon Tuan/Puan pada hari Jumaat untuk menjawab sebarang pertanyaan" menjadikan panggilan seterusnya sesuatu yang dijangka oleh pelanggan, bukan gangguan. **Bawa sesuatu yang baharu setiap kali.** "Sekadar bertanya khabar" tidak memberi pelanggan apa-apa untuk dijawab. Susulan yang menjawab soalan yang mungkin timbul, menawarkan pilihan atau menyebut tarikh lebih mudah dibalas. **Rentak yang sesuai untuk kebanyakan sebut harga:** | Bila | Apa | Tujuan | |---|---|---| | Hari ke-2–3 selepas dihantar | Panggilan atau e-mel ringkas | Pastikan ia diterima dan jelas; jawab soalan | | Hari ke-7 | E-mel dengan sesuatu yang berguna: pilihan, gambar kerja yang serupa, tempoh penghantaran | Pastikan ia terus bergerak | | Hari ke-14 | Panggilan untuk meminta keputusan | Ketahui kedudukannya dan apa yang menghalang | | Beberapa hari sebelum tamat tempoh | Nota bahawa harga kekal sehingga tarikh tamat tempoh | Alasan semula jadi untuk membuat keputusan | | Selepas tamat tempoh | Mesej terakhir yang sopan bahawa anda akan menutup fail | Dapatkan jawapan, ya atau tidak | **Tanya apa yang menghalang.** "Adakah apa-apa yang menghalang Tuan/Puan daripada meneruskan?" menyerlahkan bantahan sebenar — harga, masa, rakan sekerja yang belum bersetuju — yang kemudiannya boleh anda tangani. **Tahu bila perlu melepaskan.** Selepas empat atau lima kali menghubungi tanpa balasan, tutup sebut harga itu sebagai gagal dan catat sebabnya. "Tidak" yang jelas lebih baik daripada saluran jualan yang penuh dengan urus niaga yang tidak akan ditutup, dan mesej terakhir yang sopan selalunya membawa jawapan. ## Cara dalam easySales - **Tandakan sebagai dihantar.** Pilih **Tandakan sebagai dihantar** apabila sebut harga dihantar, atau jawab **Tandakan sebagai dihantar** apabila easySales bertanya selepas anda membuat pratonton PDF. Tanda terkini ialah tarikh dihantar yang menjadi titik kiraan peringatan susulan. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Biarkan Perlu tindakan mengingatkan anda.** Apabila sebut harga yang dihantar tiada komunikasi atau pertemuan dengan pelanggan selama bilangan hari yang ditetapkan oleh syarikat anda, ia muncul dalam **Perlu tindakan** jurujual; begitu juga sebut harga yang belum ditandakan sebagai dihantar, dan sebut harga yang tamat tempoh dalam masa tujuh hari. Bilangan hari ditetapkan di bawah **Tetapan sistem** → **Pemberitahuan**. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Log setiap hubungan.** Rekodkan setiap panggilan atau e-mel sebagai komunikasi pada sebut harga, peluang jualannya atau kenalan pelanggan. Ini mengosongkan peringatan susulan dan menunjukkan kepada rakan sekerja apa yang telah dikatakan; nota dalaman tidak dikira sebagai hubungan. Tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** untuk menetapkan susulan berikutnya dalam langkah yang sama. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). - **Kekalkan langkah seterusnya pada urus niaga.** Peluang jualan terbuka tanpa tugasan terbuka dan tanpa acara akan datang muncul dalam **Perlu tindakan** pemiliknya dan dalam paparan pasukan di bawah **Tiada langkah seterusnya**. Lihat [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/). - **Ikuti sebut harga** untuk menerima kemas kini dalam pusat mesej apabila sesuatu berlaku padanya. Lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). - **Tutup apabila anda tahu jawapannya.** **Terima** atau **Tolak** dalam menu **···** merekodkan jawapan itu; pada [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/), tandakan urus niaga yang terlepas sebagai **Gagal** dengan **Sebab Gagal**, supaya anda boleh melihat kemudian mengapa urus niaga terlepas. ## Templat mesej **Hari ke-2–3: pastikan ia diterima** > Tuan/Puan [Nama], > > Saya ingin memastikan sebut harga kami QN-10000125 bagi kaunter dan pencahayaan telah sampai kepada Tuan/Puan, > dan segala butirannya jelas. Adakah apa-apa yang Tuan/Puan ingin saya terangkan atau ubah? > > Sekian, terima kasih. **Hari ke-7: tambah sesuatu yang berguna** > Tuan/Puan [Nama], > > Satu perkara yang mungkin membantu Tuan/Puan membuat keputusan: kayu oak untuk kaunter memerlukan tempoh > penghantaran tiga minggu, jadi pengesahan selewat-lewatnya 6 November membolehkan kami memasangnya sebelum > pembukaan kafe pada bulan Disember. Bersama-sama ini saya lampirkan dua gambar kaunter yang serupa yang kami > siapkan pada tahun lepas. > > Sekian, terima kasih. **Hari ke-14: minta keputusan (telefon, kemudian e-mel)** > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih atas panggilan tadi. Seperti yang dibincangkan, Tuan/Puan sedang menunggu pandangan rakan kongsi > mengenai pencahayaan. Saya akan mengekalkan sebut harga ini sehingga 20 November dan akan menelefon Tuan/Puan > pada hari Isnin, 9 November. > > Sekian, terima kasih. **Sebelum tamat tempoh** > Tuan/Puan [Nama], > > Sukacita dimaklumkan bahawa sebut harga QN-10000125 sah sehingga hari Jumaat, 20 November. Jika Tuan/Puan ingin > meneruskan pada harga ini, cukup sekadar membalas e-mel ini. > > Sekian, terima kasih. **Mesej terakhir** > Tuan/Puan [Nama], > > Oleh kerana kami belum menerima maklum balas berkenaan kaunter dan pencahayaan, kami menganggap masanya belum > sesuai dan akan menutup fail ini buat masa sekarang. Sekiranya ada perubahan, saya dengan senang hati akan > mengemas kini sebut harga untuk Tuan/Puan. > > Sekian, terima kasih. ## Soalan lazim - **Berapa lama perlu tunggu sebelum follow up sebut harga?** Dua atau tiga hari untuk hubungan pertama, kemudian lebih kurang seminggu sekali. Persetujui susulan pertama semasa anda menghantarnya. - **Berapa kali saya perlu membuat susulan?** Empat atau lima kali dalam tempoh tiga hingga empat minggu, setiap kali dengan sesuatu yang baharu, kemudian mesej terakhir bahawa anda akan menutup fail. - **Bagaimana membuat susulan tanpa kelihatan mendesak?** Bawa sesuatu yang berguna setiap kali — jawapan, pilihan, tempoh penghantaran — dan tanya apa yang menghalang, bukan sama ada mereka sudah membuat keputusan. - **Adakah easySales mengingatkan saya untuk menyusuli sebut harga?** Ya. Sebut harga yang dihantar tanpa hubungan yang dilog selama bilangan hari yang ditetapkan oleh syarikat anda muncul dalam **Perlu tindakan** anda, begitu juga sebut harga yang hampir tamat tempoh. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - **Mengapa peringatan susulan hilang?** Seseorang telah melog komunikasi, atau mengadakan pertemuan dengan kenalan pelanggan, pada sebut harga, peluang jualannya atau kenalannya — atau sebut harga itu tidak lagi **Terbuka**. Item Perlu tindakan hilang sebaik sahaja puncanya diselesaikan. - **Apa yang perlu dibuat apabila sebut harga tamat tempoh?** Ia kekal **Terbuka** dengan notis. Hantar mesej terakhir; jika pelanggan kembali, salin ia kepada sebut harga baharu pada harga semasa. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - **Patutkah saya menandakan sebut harga sebagai ditolak jika pelanggan tidak pernah menjawab?** Ya, selepas anda menghantar mesej terakhir. Tandakan peluang jualan sebagai **Gagal** dengan sebab seperti **No decision** (tiada keputusan). ## Berkaitan - [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Runding dan semak semula](https://easysales.work/ms/help/playbook/negotiate-and-revise/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Runding dan semak semula > Cara melayan permintaan diskaun: tahu had margin, tukar harga dengan balasan, tawarkan pilihan dan semak semula sebut harga secara bertulis. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/negotiate-and-revise/ "Boleh kurang sikit harganya?" ialah petanda yang baik: pelanggan mahu membeli dan sedang bertanya tentang termanya. Artikel ini menerangkan cara menjawab tanpa menyerahkan margin anda, cara menawarkan pilihan dan bukannya diskaun, dan cara menyimpan setiap versi sebut harga dalam rekod easySales. ## Amalan yang berkesan **Tahu had terendah anda sebelum berbincang.** Kira kos kerja itu kepada anda dan margin terendah yang anda sanggup terima. Tanpa angka itu, anda sama ada menolak terlalu cepat atau bersetuju dengan harga yang merugikan. **Tanya apa kebimbangannya.** "Terlalu mahal" boleh bermaksud melebihi bajet, lebih tinggi daripada sebut harga pesaing, atau tidak pasti sama ada ia berbaloi. Setiap satu memerlukan jawapan berbeza: skop yang lebih kecil, perbandingan apa yang termasuk, atau penerangan lanjut tentang hasilnya. **Tukar, jangan sekadar beri.** Jika anda menurunkan harga, dapatkan sesuatu sebagai balasan: deposit yang lebih besar, bayaran yang lebih cepat, pesanan yang lebih besar, kontrak yang lebih panjang, tarikh penghantaran yang lebih lewat atau rujukan. Diskaun yang diberi tanpa balasan mengajar pelanggan untuk meminta lagi pada kali seterusnya. **Tawarkan pilihan dan bukannya potongan.** Versi asas, standard dan premium membolehkan pelanggan memilih harga yang lebih rendah dengan memilih skop yang lebih kecil, dan bukannya anda mengenakan bayaran lebih rendah bagi kerja yang sama. **Ubah sebut harga secara bertulis.** Setiap perubahan yang dipersetujui dimasukkan ke dalam sebut harga yang disemak semula, bukan dalam panggilan telefon atau mesej sembang. Kedua-dua pihak kemudian melihat dengan tepat apa yang dipersetujui apabila invois tiba. **Tahu bila perlu berundur.** Urus niaga di bawah had terendah anda lebih merugikan daripada kehilangannya. Nyatakan dengan sopan dan biarkan pintu terbuka. ## Cara dalam easySales - **Lihat margin anda semasa membuat sebut harga.** Masukkan **Kos Unit** pada setiap baris. Sebut harga menjumlahkan **Kos**, yang tidak pernah dicetak, supaya anda boleh melihat margin sebelum dan selepas diskaun. Lihat [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/). - **Semak semula, jangan taip semula.** Pada sebut harga **Terbuka**, pilih **Semak semula** dalam menu **···** dan masukkan **Sebab semakan semula**. Draf semakan semula dibuka; ubahnya dan pilih **Muktamadkan**. Ia mengambil nombor yang sama dengan `-R1`, `-R2` dan seterusnya, dan versi lama menjadi **Digantikan**, disimpan dalam mod baca sahaja untuk rujukan. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - **Tawarkan pilihan sebagai sebut harga berasingan.** Gunakan **Salin** dalam menu **···** untuk membuat versi kedua — standard dan premium — yang dipautkan kepada peluang jualan yang sama. Apabila pelanggan menerima satu, easySales menawarkan untuk menolak yang lain. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). - **Lindungi had terendah anda dengan kelulusan.** Di bawah **Tetapan sistem** → **Kelulusan**, sebut harga boleh memerlukan kelulusan orang kedua apabila marginnya jatuh di bawah peratusan yang anda tetapkan (**Margin di bawah**) atau amaunnya mencapai had (**Jumlah sekurang-kurangnya**). Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - **Tunjukkan diskaun dengan jelas.** Gunakan diskaun baris atau baris **Diskaun** pada jumlah, supaya PDF mencetak harga penuh, diskaun dan amaun bersih — lihat [Beri diskaun](https://easysales.work/ms/help/quotations/discounts/). - **Catat apa yang ditukar.** Rekodkan perbualan itu sebagai komunikasi pada sebut harga: apa yang diminta oleh pelanggan, apa yang anda beri dan apa yang anda dapat sebagai balasan. ## Contoh **Diskaun untuk deposit yang lebih besar.** Sebut harga QN-10000125 Harbour Café ialah SGD 2,080.00 sebelum GST, dengan kos SGD 1,160.00: margin SGD 920.00, atau 44.2%. Kafe meminta potongan SGD 200.00. Mei Tan tahu had terendahnya ialah 35%. Dia menawarkan potongan SGD 100.00 jika kafe membayar deposit 50% semasa penerimaan, bukannya 30%. Kafe bersetuju. Mei memilih **Semak semula**, memasukkan sebab "Potongan SGD 100 untuk deposit 50%", menaip 100 sebagai amaun dalam baris **Diskaun** pada jumlah, dan menukar deposit dalam terma. QN-10000125-R1 berjumlah SGD 1,980.00 sebelum GST; margin ialah SGD 820.00, atau 41.4%, masih di atas had terendahnya. Versi asal kekal dalam rekod sebagai **Digantikan**. ## Templat mesej **Menjawab permintaan diskaun** > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih atas maklum balas Tuan/Puan. Kami ingin membantu agar projek ini dapat diteruskan. Kami boleh > memberikan potongan SGD 100.00 daripada jumlah keseluruhan sekiranya deposit dibayar sebanyak 50% semasa > penerimaan dan bukannya 30%, kerana ini membolehkan kami memesan kayu oak dengan segera. Adakah cadangan ini > sesuai bagi pihak Tuan/Puan? > > Sekian, terima kasih. **Menawarkan pilihan** > Tuan/Puan [Nama], > > Bagi mendekatkan kos dengan bajet Tuan/Puan, bersama-sama ini dilampirkan dua pilihan. Pilihan A mengekalkan > kaunter kayu oak dengan pencahayaan standard, pada harga SGD 1,800.00 sebelum GST. Pilihan B ialah reka bentuk > asal pada harga SGD 2,080.00. Kedua-dua pilihan termasuk pemasangan. > > Sekian, terima kasih. **Menolak dengan sopan** > Tuan/Puan [Nama], > > Kami memahami bahawa bajet agak terhad. Walau bagaimanapun, pada harga tersebut kami tidak dapat menyiapkan kerja > mengikut standard yang Tuan/Puan harapkan, dan kami tidak mahu berkompromi dari segi kualiti. Sekiranya skop > kerja berubah, kami dengan senang hati akan menilainya semula. > > Sekian, terima kasih. ## Soalan lazim - **Bagaimana menjawab apabila pelanggan meminta diskaun?** Ketahui apa kebimbangannya, kemudian tawarkan sesuatu sebagai pertukaran untuk harga yang lebih rendah — deposit yang lebih besar, bayaran yang lebih cepat atau pesanan yang lebih besar — atau pilihan yang lebih kecil pada harga yang lebih rendah. - **Bagaimana menyemak semula sebut harga tanpa kehilangan yang asal?** Pilih **Semak semula** pada sebut harga. Versi baharu mengambil nombor `-R1` dan versi asal disimpan sebagai **Digantikan**. Lihat [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/). - **Bolehkah saya menyemak semula sebut harga selepas pelanggan menerimanya?** Boleh, sehingga invois daripadanya dikeluarkan. Selepas itu, ubah apa yang dibilkan dengan nota kredit atau sebut harga baharu. - **Berapakah margin keuntungan yang sihat?** Ia bergantung pada bidang perniagaan dan kos anda. Kira had terendah anda sendiri daripada kos setiap kerja, dan rekodkan **Kos Unit** pada baris anda supaya anda dapat melihatnya pada setiap sebut harga. - **Bagaimana menghalang jurujual daripada memberi diskaun berlebihan?** Hidupkan kelulusan bagi sebut harga dengan **Margin di bawah** had terendah anda, supaya orang kedua menyemaknya sebelum ia dihantar. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). - **Patutkah saya menawarkan beberapa pilihan dalam satu sebut harga atau sebut harga berasingan?** Sebut harga berasingan pada peluang jualan yang sama memastikan jumlah setiap pilihan jelas; terima pilihan yang dipilih pelanggan dan tolak yang lain. ## Berkaitan - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Tutup jualan > Teknik closing jualan: minta keputusan, dapatkan penerimaan bertulis, kutip deposit, serahkan kerja kepada pasukan dan rekodkan kejayaan dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/ Jualan ditutup apabila pelanggan telah bersetuju secara bertulis, terma jelas kepada kedua-dua pihak dan orang yang melaksanakan kerja tahu apa yang telah dijual. Jika salah satu daripada tiga perkara ini terlepas, masalah yang sama akan timbul kemudian: pertikaian tentang skop, deposit yang tidak pernah tiba, atau pasukan yang menyerahkan sesuatu yang sedikit berbeza daripada yang dijanjikan. Artikel ini menerangkan cara menutup jualan dan menyerahkan kerja. ## Amalan yang berkesan **Minta keputusan.** Apabila semua soalan telah dijawab, tanya dengan jelas: "Boleh kita teruskan?" Ramai pelanggan sudah bersedia untuk bersetuju dan sedang menunggu untuk ditanya. **Dapatkan penerimaan secara bertulis.** Sebut harga yang ditandatangani, pesanan pembelian atau e-mel yang menyatakan "kami menerima sebut harga QN-10000125-R1" sudah memadai. Ia menetapkan versi, harga dan terma yang dipersetujui. **Ambil deposit sebelum anda menanggung kos.** Jika kerja memerlukan bahan atau masa yang ditempah, minta deposit yang dipersetujui dalam sebut harga sebelum anda memesan atau menjadualkan. Pelanggan yang telah membayar deposit juga sudah komited. **Sahkan butiran yang menjadikan invois betul.** Nama syarikat pelanggan yang berdaftar, nombor pendaftaran cukai mereka jika ada, orang yang meluluskan invois, orang yang membayar dan nombor pesanan pembelian yang perlu dinyatakan pada invois. **Serahkan kerja sekali gus.** Beritahu orang yang melaksanakan kerja apa yang dijual, apa yang dijanjikan, tarikh-tarikhnya dan siapa kenalan pihak pelanggan. Tuliskannya di tempat yang boleh mereka cari, bukan hanya dalam perbualan. **Selesaikan sebut harga yang lain.** Jika anda menghantar beberapa pilihan atau perbandingan dengan pesaing, maklumkan kepada pelanggan pilihan mana yang diteruskan, dan tutup yang selebihnya. ## Cara dalam easySales 1. **Terima sebut harga.** Pada versi yang diterima, pilih **Terima** dalam menu **···** dan sahkan dengan **Terima sebut harga**. Jika peluang jualan itu ada sebut harga **Terbuka** yang lain, easySales bertanya **Tolak sebut harga yang lain?** — biarkan sebut harga yang hendak ditolak bertanda dan pilih **Tolak yang dipilih**. Lihat [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/). 2. **Tandakan urus niaga sebagai berjaya.** easySales kemudian bertanya **Tandakan peluang jualan sebagai berjaya?** Pilih **Tanda berjaya**. Urus niaga itu keluar dari [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/) dan dikira sebagai berjaya bulan ini. 3. **Keluarkan invois deposit.** Dengan [pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/), cipta invois bagi peringkat deposit. Tanpanya, pilih **Jana invois** pada sebut harga. Jika pelanggan membayar sebelum anda mengeluarkan invois, rekodkan wang itu sebagai bayaran pendahuluan. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). 4. **Semak butiran pelanggan.** Tambah **No. Pendaftaran Cukai** dan kenalan yang betul pada rekod pelanggan sebelum invois pertama dikeluarkan. Lihat [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/). 5. **Serahkan kerja.** Hantar tugasan pada peluang jualan kepada rakan sekerja yang akan melaksanakan kerja, dan sebut sesiapa lagi yang perlu tahu dengan **@**. Masukkan skop dan janji dalam nota pada peluang jualan yang sama. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). 6. **Ikuti projek.** Kad **Projek** pada peluang jualan yang berjaya menunjukkan nilai kontrak, amaun yang telah diinvois dan amaun yang masih terhutang. Lihat [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/). ## Templat mesej **Meminta keputusan** > Tuan/Puan [Nama], > > Saya rasa kita telah membincangkan semua perkara: reka bentuk yang disemak semula, harga SGD 1,980.00 sebelum > GST dan pemasangan pada minggu pertama bulan Disember. Bolehkah kita teruskan? Jika ya, mohon Tuan/Puan > tandatangan dan kembalikan sebut harga tersebut, dan kami akan menghantar invois deposit hari ini juga. > > Sekian, terima kasih. **Mengesahkan pesanan** > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih kerana menerima sebut harga QN-10000125-R1. Untuk makluman, kami akan membekal dan memasang kaunter > serta pencahayaan seperti yang disebut harga, bermula pada 1 Disember. Bersama-sama ini dilampirkan invois > deposit sebanyak 50%; sebaik sahaja bayaran diterima, kami akan memesan bahan. Pegawai yang akan berhubung > dengan Tuan/Puan sepanjang kerja ialah Cik Siti Nadia. > > Kerjasama pihak Tuan/Puan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. **Nota serahan kepada pasukan anda** > Harbour Café — kaunter dan pencahayaan, QN-10000125-R1, SGD 1,980.00 sebelum GST. Invois deposit 50% sudah > dikeluarkan. Pasang mulai 1 Disember, sebelum kafe dibuka pada 10 Disember. Kenalan pelanggan: Grace Wong. > Dijanjikan: kaunter kayu oak, empat lampu loket, juruelektrik kafe membuat sambungan. ## Soalan lazim - **Bagaimana cara meminta pelanggan menutup jualan?** Ringkaskan apa yang dipersetujui — skop, harga, tarikh — dan tanya "Boleh kita teruskan?". Beritahu dengan tepat cara menerima: tandatangan sebut harga atau balas melalui e-mel. - **Adakah penerimaan melalui e-mel sudah memadai?** Bagi kebanyakan kerja kecil, e-mel yang jelas dan menamakan versi sebut harga ialah bukti bertulis yang baik. Bagi kerja yang besar atau kompleks, minta sebut harga yang ditandatangani atau pesanan pembelian. - **Berapa banyak deposit yang patut diminta?** Cukup untuk menampung kos yang anda tanggung sebelum pelanggan membayar baki — bahan dan masa yang ditempah. Persetujuinya dalam sebut harga, bukan selepas penerimaan. - **Adakah menerima sebut harga akan mencipta invois?** Tidak. Menerima merekodkan jawapan pelanggan. Jana invois daripadanya, atau daripada pelan pengebilannya. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Apa yang berlaku kepada sebut harga lain pada urus niaga itu?** Apabila anda menerima satu, easySales menawarkan untuk menolak sebut harga **Terbuka** yang lain pada peluang jualan yang sama. - **Bolehkah saya membuka semula urus niaga yang ditandakan sebagai berjaya?** Boleh. Buka peluang jualan itu dan alihkannya ke peringkat terbuka di bawah **Alih peringkat**. ## Berkaitan - [Terima atau tolak](https://easysales.work/ms/help/quotations/close-a-quotation/) - [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) - [Invois tepat pada masanya](https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Invois tepat pada masanya > Keluarkan invois pada hari penghantaran, dengan butiran dan terma yang betul, kepada orang yang membayar, supaya bayaran tidak tertangguh. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/ Cara paling cepat untuk dibayar lebih awal ialah mengeluarkan invois lebih awal. Invois yang dihantar seminggu selepas penghantaran dibayar seminggu kemudian, dan invois dengan nama yang salah, tanpa nombor pesanan pembelian atau amaun yang tidak jelas akan dikembalikan dan dibayar lebih lewat lagi. Artikel ini menerangkan bila perlu mengeluarkan invois, apa yang perlu disemak, dan cara easySales memastikan invois cepat dan konsisten. ## Amalan yang berkesan **Keluarkan invois pada hari penghantaran.** Jadikannya sebahagian daripada menyiapkan kerja: kerja diserahkan, invois dihantar. Untuk projek yang panjang, keluarkan invois mengikut peringkat atau bulanan seperti yang dipersetujui dalam sebut harga, bukan sekali gus pada akhirnya. **Gunakan butiran yang diberikan oleh pelanggan.** Nama syarikat berdaftar, alamat pengebilan, nombor pendaftaran cukai mereka jika ada dan nombor pesanan pembelian jika mereka menggunakannya. Bahagian akaun syarikat besar mungkin menahan invois yang tidak menyatakan nombor pesanan pembeliannya. **Pastikan amaun sepadan dengan yang dipersetujui.** Jana invois daripada sebut harga yang diterima supaya baris, harga dan terma adalah sama. Sebarang perbezaan, walaupun kecil, akan menimbulkan pertanyaan. **Nyatakan tarikh akhir bayaran, bukan hanya terma.** "Perlu dibayar pada 23 Oktober" lebih jelas daripada "30 hari", dan itulah tarikh yang menjadi titik kiraan peringatan anda. **Hantar kepada orang yang membayar, dan salinan kepada orang yang membuat pesanan.** Minta alamat e-mel bahagian akaun pelanggan dari awal. Kemudian minta mereka mengesahkan penerimaan invois. **Semak PDF sebelum dihantar.** Ejaan, amaun, cukai, tarikh akhir bayaran dan butiran pembayaran anda. Pembetulan selepas invois dikeluarkan memerlukan nota kredit. ## Cara dalam easySales - **Jana daripada sebut harga.** **Jana invois** pada sebut harga yang diterima menyalin baris, kenalan, terma pembayaran dan **Terma dan syarat**nya. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). - **Invois mengikut peringkat.** [Pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) pada sebut harga menetapkan deposit, pencapaian atau tempoh berkala lebih awal, dan setiap peringkat menjadi invoisnya sendiri. - **Invois barang yang dihantar sekali gus.** Bagi barang yang dihantar dengan pesanan penghantaran, jana satu invois daripada pesanan yang telah dihantar. Lihat [Jana invois barang dihantar](https://easysales.work/ms/help/purchasing-delivery/invoice-delivery-orders/). - **Biarkan caj berkala didraf sendiri.** [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) mencipta invois yang sama setiap tempoh; anda menyemak dan mengeluarkannya. Invois berjadual yang perlu dijana muncul dalam **Perlu tindakan** anda. - **Isikan rujukan pelanggan.** Masukkan **Nombor PO pelanggan** pada invois. Ia antara butiran yang masih boleh diubah selepas invois dikeluarkan. Lihat [Edit invois dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/). - **Semak terma pembayaran dan tarikh akhir bayaran.** **Terma pembayaran** dan **Tarikh Akhir Bayaran** terletak bersebelahan. Terma itu milik pelanggan, jika tiada, terma lalai syarikat, dan tarikh akhir dikira dari tarikh invois. **Tarikh Akhir Bayaran** wajib diisi, dan tarikh yang anda taip sendiri kekal seperti yang ditaip. - **Semak PDF, kemudian keluarkan.** **PDF** menunjukkannya, bertajuk **PROFORMA INVOICE** (invois proforma) selagi ia draf. **Keluarkan invois** memberikannya nombor invois. Simpan atau cetak PDF dan hantar sendiri. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) dan [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Ikuti invois** untuk dimaklumkan dalam pusat mesej apabila ia dibayar. Lihat [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/). ## Templat mesej **Menghantar invois** > Perkara: Invois INV-10000319 daripada Lim & Co — tarikh akhir bayaran 23 Oktober > > Tuan/Puan [Nama], > > Bersama-sama ini dilampirkan invois INV-10000319 berjumlah SGD 2,260.00 bagi kaunter dan pencahayaan yang telah > dipasang pada 23 September. Tarikh akhir bayaran ialah 23 Oktober. Butiran pembayaran dinyatakan pada invois. > Mohon Tuan/Puan sahkan penerimaan invois ini. Terima kasih atas sokongan Tuan/Puan. > > Sekian, terima kasih. **Bertanya siapa yang patut menerima invois** > Tuan/Puan [Nama], > > Sebelum kami menghantar invois pertama, boleh Tuan/Puan maklumkan siapa di bahagian akaun yang patut > menerimanya, dan sama ada nombor pesanan pembelian (PO) perlu dinyatakan pada invois? > > Sekian, terima kasih. **Invois peringkat di bawah pelan pengebilan** > Tuan/Puan [Nama], > > Memandangkan kaunter telah siap dipasang, bersama-sama ini dilampirkan invois kami bagi peringkat kedua, > SGD 1,079.10 termasuk GST, seperti yang dinyatakan dalam sebut harga. Tarikh akhir bayaran ialah 23 Oktober. > > Sekian, terima kasih. ## Soalan lazim - **Bilakah saya patut menghantar invois?** Pada hari anda menyerahkan kerja atau barang, atau pada tarikh peringkat yang dipersetujui dalam sebut harga. Setiap hari kelewatan menambah sehari kepada tarikh anda dibayar. - **Apakah yang perlu ada dalam invois?** Butiran anda dan pelanggan, nombor dan tarikh invois, apa yang dibekalkan dengan kuantiti dan harga, cukai dan jumlah, mata wang, tarikh akhir bayaran dan cara membayar. Peraturan cukai di negara anda mungkin memerlukan lebih banyak butiran pada invois cukai. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Bolehkah saya menghantar invois proforma sebelum kerja siap?** Boleh. Invois draf dicetak sebagai **PROFORMA INVOICE** yang boleh anda hantar untuk meminta bayaran pendahuluan; pelanggan tidak berhutang apa-apa padanya sehingga anda mengeluarkannya. - **Bolehkah saya mengubah invois selepas menghantarnya?** Hanya butiran rujukannya, seperti **Nombor PO pelanggan**. Untuk mengubah amaun, keluarkan nota kredit. Lihat [Edit invois dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/). - **Adakah easySales menghantar invois melalui e-mel untuk saya?** Tidak. Anda membuat pratonton atau memuat turun PDF dan menghantarnya sendiri, jadi anda memilih penerima dan ayatnya. - **Bagaimana mengeluarkan invois kepada pelanggan yang sama setiap bulan?** Sediakan invois berulang. Lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). ## Berkaitan - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Terima bayaran lebih cepat > Pelanggan lambat bayar? Jadual peringatan sebelum tarikh akhir dan pada hari ke-1, 7, 14 dan 30, dengan contoh surat peringatan bayaran dan easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/ Kebanyakan bayaran lewat bukanlah penolakan. Invois dihantar kepada orang yang salah, sedang menunggu tandatangan, atau belum dilihat oleh sesiapa. Rutin peringatan yang konsisten dan sopan menyelesaikan kebanyakan perkara ini sebelum ia menjadi masalah sebenar, dan mengekalkan hubungan baik. Halaman ini memberikan rutin itu, ayat yang boleh digunakan dan cara menjalankannya daripada easySales. Apabila hutang sudah lewat lebih daripada sebulan, teruskan dengan [Hutang lama tertunggak](https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/). ## Amalan yang berkesan **Tetapkan bayaran sebelum kerja bermula.** Persetujui terma pembayaran dan deposit dalam sebut harga, keluarkan invois pada hari penghantaran, dan nyatakan butiran pembayaran anda pada invois. Setiap hari anda menunggu untuk mengeluarkan invois menambah sehari kepada tarikh anda dibayar. Lihat [Invois tepat pada masanya](https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/). **Hantar invois kepada orang yang membayar.** Di banyak syarikat, orang yang memesan kerja bukan orang yang membayar bil. Tanya siapa yang menguruskan bayaran, dan sama ada mereka memerlukan nombor pesanan pembelian pada invois, sebelum anda menghantarnya. **Ingatkan mengikut jadual tetap.** Peringatan yang tiba pada hari yang sama bagi setiap pelanggan terasa seperti rutin, bukan peribadi, dan tiada yang terlepas. Jadual yang sesuai untuk kebanyakan perniagaan kecil: | Bila | Apa | Nada | |---|---|---| | 3 hari sebelum tarikh akhir bayaran | Nota ringkas bahawa invois akan sampai tarikh akhir, dengan salinan dilampirkan | Membantu | | Hari ke-1 lewat tempoh | "Mungkin bersilang dengan bayaran Tuan/Puan" | Mesra | | Hari ke-7 lewat tempoh | Peringatan dengan invois dan penyata akaun | Sopan dan terus terang | | Hari ke-14 lewat tempoh | Panggilan telefon kepada orang yang membayar, kemudian e-mel mengesahkan apa yang dipersetujui | Tegas | | Hari ke-30 lewat tempoh | Notis bertulis bahawa kerja baharu ditangguhkan sehingga akaun dikemas kini | Rasmi | **Mudahkan pembayaran.** Nyatakan amaun, nombor invois, tarikh akhir bayaran dan cara membayar dalam setiap peringatan. Lampirkan invois sekali lagi: tiada siapa mahu mencarinya dalam peti masuk. **Fokus pada invois, bukan pada orangnya.** Mesej yang sopan, berfakta dan khusus dibayar lebih cepat daripada mesej yang marah, dan anda tentu mahu terus berurusan dengan kebanyakan pelanggan ini. **Beri ganjaran untuk bayaran awal, jika sesuai.** Diskaun kecil untuk bayaran segera, yang dinyatakan pada invois, boleh mempercepat aliran wang masuk. Tawarkannya hanya jika margin anda membenarkan. ## Cara dalam easySales - **Tarikh akhir bayaran datang daripada terma pembayaran.** Invois mengira tarikh akhir bayarannya daripada terma pembayarannya, seperti 30 hari bagi `NET 30`, atau tarikh invois bagi `COD`. Terma itu ialah **Terma pembayaran lalai** pelanggan, atau terma lalai syarikat jika pelanggan tiada. Lihat [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/). - **Biarkan easySales memberitahu apa yang lewat.** Invois lewat tempoh yang anda miliki muncul dalam **Perlu tindakan** di pusat mesej, dan dalam **E-mel tugasan pagi** jika anda menghidupkannya. Lihat [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/). - **Cari semua invois lewat sekali gus.** Pada senarai **Invois**, tambah lajur **Tarikh akhir** dan **Tertunggak** dan tetapkan penapis **Tarikh Akhir Bayaran** yang berakhir semalam. Tarikh akhir yang sebelum hari ini dipaparkan dalam warna merah. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Tempah jadual peringatan sebagai tugasan.** Pada invois, hantar tugasan yang perlu dibuat tiga hari sebelum tarikh akhir bayaran. Apabila anda menghantar peringatan itu, pilih **Selesai & jadualkan seterusnya** untuk menetapkan langkah berikutnya — hari ke-1, hari ke-7 dan seterusnya — supaya jadual itu berjalan dengan sendirinya. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). - **Log setiap peringatan.** Rekodkan setiap e-mel atau panggilan sebagai komunikasi pada invois, dengan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** ditandakan untuk tarikh berikutnya. Sesiapa yang membuka invois dapat melihat apa yang dihantar dan bila. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). - **Catat janji bayaran.** Apabila pelanggan berjanji untuk membayar sebelum sesuatu tarikh, hantar tugasan pada invois dengan **Menunggu** ditetapkan kepada **Menunggu pelanggan** dan **Semak semula pada** tarikh itu. Invois lewat tempoh dalam **Perlu tindakan** anda kemudian berbunyi *Menunggu pelanggan — semak semula* bersama tarikh itu, dan tugasan itu kembali kepada anda pada hari tersebut. - **Hantar penyata akaun, bukan timbunan invois.** Pada rekod pelanggan, **Penyata akaun** memberikan satu PDF bagi setiap invois, bayaran dan kredit untuk tempoh itu. Kad **Akaun Belum Terima** menunjukkan umur hutang: **Semasa**, **1–30**, **31–60**, **61–90** dan **90+**. - **Rekodkan diskaun bayaran awal** apabila pelanggan mengambilnya: tandakan baki kecil yang tinggal dan pilih **Diskaun bayaran awal**. easySales mengeluarkan nota kredit untuknya. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). - **Minta bayaran lebih awal untuk kerja besar** dengan deposit dalam [pelan pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). ## Templat mesej Gantikan butiran dalam kurungan. Contoh Lim & Co menggunakan SGD; invois anda menggunakan mata wang anda sendiri. **3 hari sebelum tarikh akhir bayaran** > Perkara: Invois INV-10000319 perlu dibayar pada 23 Oktober > > Tuan/Puan [Nama], > > Dengan hormatnya, kami ingin memaklumkan bahawa invois INV-10000319 berjumlah SGD 2,260.00 perlu dibayar pada > hari Jumaat, 23 Oktober. Bersama-sama ini dilampirkan salinan invois untuk rujukan Tuan/Puan. Butiran pembayaran > dinyatakan pada invois. > > Sekian, terima kasih. **Hari ke-1 lewat tempoh** > Perkara: Invois INV-10000319 — tarikh akhir bayaran semalam > > Tuan/Puan [Nama], > > Mengikut rekod kami, invois INV-10000319 berjumlah SGD 2,260.00 telah sampai tarikh akhir bayaran semalam. > Sekiranya bayaran telah dibuat, terima kasih dan sila abaikan e-mel ini. Jika belum, mohon Tuan/Puan maklumkan > bila bayaran boleh dijangka. Salinan invois dilampirkan. > > Sekian, terima kasih. **Hari ke-7 lewat tempoh** > Perkara: Peringatan: Invois INV-10000319 telah lewat tempoh 7 hari > > Tuan/Puan [Nama], > > Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Invois INV-10000319 berjumlah SGD 2,260.00 kini telah lewat > tempoh 7 hari. Bersama-sama ini dilampirkan invois tersebut dan penyata akaun Tuan/Puan. Mohon pihak Tuan/Puan > menjelaskan bayaran dalam minggu ini, atau maklumkan kepada kami sekiranya terdapat apa-apa berkenaan invois ini > yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. > > Kerjasama pihak Tuan/Puan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. **Hari ke-14 lewat tempoh — selepas panggilan** > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih kerana meluangkan masa bercakap dengan saya hari ini. Seperti yang dipersetujui, pihak Tuan/Puan > akan menjelaskan invois INV-10000319 berjumlah SGD 2,260.00 selewat-lewatnya pada hari Rabu, 11 November. Saya > akan menyemak akaun kami pada hari tersebut. > > Sekian, terima kasih. **Hari ke-30 lewat tempoh** > Perkara: Notis: Invois INV-10000319 telah lewat tempoh 30 hari > > Tuan/Puan [Nama], > > Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Invois INV-10000319 berjumlah SGD 2,260.00 kini telah lewat > tempoh 30 hari, walaupun peringatan telah kami hantar pada 24 Oktober, 30 Oktober dan 6 November. Sehingga akaun > Tuan/Puan dikemas kini, kami tidak dapat menjadualkan sebarang kerja baharu. Mohon jelaskan baki tersebut > selewat-lewatnya pada [tarikh], atau hubungi saya di talian [nombor] untuk membincangkan pelan pembayaran. > > Kerjasama pihak Tuan/Puan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. ## Soalan lazim - **Bilakah saya patut menghantar peringatan bayaran?** Nota ringkas beberapa hari sebelum tarikh akhir bayaran, kemudian pada hari ke-1, 7, 14 dan 30 lewat tempoh. Gunakan jadual yang sama untuk setiap pelanggan supaya tiada yang terlepas. - **Bagaimana cara meminta bayaran daripada pelanggan dengan sopan?** Nyatakan nombor invois, amaun dan tarikh akhir bayaran, lampirkan invois, anggap ia terlepas pandang dan tanya bila bayaran boleh dijangka. Templat di atas boleh dijadikan permulaan. - **Adakah easySales menghantar peringatan bayaran kepada pelanggan?** Tidak. easySales mengingatkan anda, dalam **Perlu tindakan**, apabila invois yang anda miliki lewat tempoh. Anda menghantar peringatan itu sendiri, dan melognya pada invois. - **Bagaimana melihat semua invois lewat tempoh?** Pada senarai **Invois**, tapis **Tarikh Akhir Bayaran** supaya berakhir semalam dan tambah lajur **Tertunggak**. Bagi seorang pelanggan, kad **Akaun Belum Terima** pada rekod pelanggan menunjukkan umur hutang. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Patutkah saya menelefon atau menghantar e-mel?** E-mel untuk peringatan awal, supaya ada rekod bertulis. Telefon selewat-lewatnya pada hari ke-14: perbualan lebih cepat menemui sebab sebenar kelewatan berbanding satu lagi e-mel. - **Bagaimana jika pelanggan berkata mereka tidak pernah menerima invois?** Hantar semula pada hari yang sama kepada orang yang membayar, minta mereka mengesahkan penerimaan, dan rekodkan tarikh baharu itu pada invois. - **Bolehkah saya menawarkan diskaun untuk bayaran awal?** Boleh, jika margin anda membenarkan. Nyatakannya pada invois dan rekodkannya sebagai diskaun bayaran awal apabila bayaran diterima. Lihat [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/). ## Berkaitan - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Hutang lama tertunggak](https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/) - [Invois tepat pada masanya](https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Hutang lama tertunggak > Pelanggan lewat bayar 30, 60 atau 90 hari: tangguhkan kerja baharu, hantar notis akhir, persetujui ansuran dan tentukan bila hapus kira hutang lapuk. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/ Apabila invois sudah lewat lebih daripada sebulan dan peringatan mesra tidak berhasil, soalannya berubah daripada "adakah mereka terlupa?" kepada "adakah mereka akan membayar, dan bagaimana?". Halaman ini menerangkan langkah di antara peringatan dan hapus kira: menangguhkan kerja, notis akhir, pelan bayaran dan, apabila tiada cara lain yang berhasil, menghapus kira hutang itu. Peringatan peringkat awal ada dalam [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/). Ini ialah panduan umum, bukan nasihat undang-undang. Sebelum menghantar surat tuntutan, memfailkan tuntutan atau menggunakan agensi kutipan hutang, rujuk peguam, atau baca panduan yang diterbitkan oleh mahkamah atau tribunal tuntutan kecil di negara anda. ## Amalan yang berkesan **Ketahui sebabnya sebelum mendesak dengan lebih kuat.** Pelanggan yang senyap mungkin mempertikaikan kerja itu, menghadapi masalah aliran tunai, atau invois itu berada di tangan orang yang salah. Panggilan telefon kepada orang yang meluluskan bayaran akan memberitahu anda puncanya, dan setiap satu memerlukan jawapan yang berbeza. **Selesaikan pertikaian dengan nota kredit, bukan dengan menunggu.** Jika sebahagian kerja salah atau lewat dan anda bersetuju untuk mengenakan caj yang lebih rendah, keluarkan nota kredit bagi bahagian itu. Pelanggan kemudian berhutang amaun yang jelas dan dipersetujui, dan tiada lagi alasan untuk menahan bakinya. **Tangguhkan kerja baharu selagi hutang belum dijelaskan.** Menyiapkan kerja baharu untuk pelanggan yang tidak membayar menambah amaun yang berisiko. Beritahu mereka dengan jelas bahawa pesanan baharu akan menunggu sehingga akaun dikemas kini, dan persetujuinya dengan orang yang meluluskan diskaun dan kredit dalam syarikat anda. **Tawarkan pelan bayaran secara bertulis.** Pelanggan yang kekurangan tunai mungkin sanggup membayar secara ansuran walaupun tidak mampu membayar keseluruhan amaun. Persetujui amaun dan tarikh secara bertulis, rekodkan setiap bayaran apabila diterima, dan buat susulan pada hari ansuran tidak dibayar. **Hantar notis akhir dengan tarikh.** Notis akhir menyatakan amaun, invois yang terlibat, tarikh bayaran perlu diterima dan apa yang akan anda lakukan seterusnya jika bayaran tidak tiba. Sebut hanya langkah yang anda benar-benar bersedia untuk ambil. **Tahu bila perlu berhenti.** Apabila perniagaan itu sudah tutup, tidak dapat dikesan, atau hutangnya lebih kecil daripada kos untuk mengejarnya, hapus kira hutang itu dalam buku akaun anda. Hapus kira tidak bermakna hutang itu dimaafkan: anda masih boleh mengutipnya jika pelanggan membayar kemudian. **Urutan yang munasabah:** lewat 30 hari, telefon dan tangguhkan kerja baharu; 45 hari, hantar notis akhir; 60 hari, persetujui pelan bayaran atau dapatkan nasihat tentang surat tuntutan atau tuntutan mahkamah; selepas itu, tentukan sama ada hendak meneruskan tuntutan atau menghapus kira. ## Cara dalam easySales - **Lihat keseluruhan akaun.** Buka rekod pelanggan. Kad **Akaun Belum Terima** menunjukkan **Tertunggak**, **Lewat tempoh** dan **Umur hutang mengikut tarikh akhir** — **Semasa**, **1–30**, **31–60**, **61–90** dan **90+** hari lewat tempoh. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Hantar penyata akaun bersama notis akhir.** **Penyata akaun** pada rekod pelanggan memberikan PDF bagi setiap invois, bayaran dan kredit untuk **Tempoh** yang anda pilih, supaya pelanggan melihat angka yang sama dengan anda. - **Rekodkan setiap panggilan dan surat.** Log setiap panggilan sebagai komunikasi pada invois atau rekod pelanggan, dan setiap surat sebagai nota, bersama apa yang dipersetujui. Jika anda menghapus kira hutang itu kemudian, borang meminta **Langkah yang diambil untuk menuntut hutang**, dan rekod inilah jawapan anda. Lihat [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/). - **Tetapkan setiap tarikh ansuran.** Hantar tugasan pada invois yang perlu dibuat pada tarikh ansuran seterusnya. Apabila wang diterima, [rekodkan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) dan pilih **Selesai & jadualkan seterusnya** untuk menetapkan tarikh berikutnya. Invois berstatus **Dibayar Sebahagian** sehingga ia dijelaskan. - **Betulkan amaun yang dipertikaikan** dengan [nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) bagi bahagian yang anda bersetuju untuk ditolak. - **Hapus kira apa yang tidak dapat dikutip.** Pada invois, pilih **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** dalam menu **···**, pilih **Sebab**, terangkan langkah yang telah anda ambil dan pilih **Hapus kira**. Panel **Pelepasan cukai** menunjukkan sama ada cukai ke atasnya mungkin boleh dituntut di bawah peraturan negara anda. Tiada nota kredit dikeluarkan dan pelanggan tidak dimaklumkan; penyata mereka masih menunjukkan hutang itu. - **Jika mereka membayar juga akhirnya,** pilih **Rekod pemulihan** pada tab **Hutang lapuk** invois itu. ## Templat mesej **Skrip panggilan, lebih kurang 30 hari lewat** > Selamat pagi, Tuan/Puan [Nama]. Saya Mei dari Lim & Co. Saya menelefon berkenaan invois INV-10000290 berjumlah > SGD 1,090.00, yang tarikh akhir bayarannya pada 15 Ogos. Boleh saya tahu jika ada apa-apa yang menyebabkan > bayaran tertangguh di pihak Tuan/Puan — mungkin ada pertanyaan tentang kerja, atau invois dihantar kepada orang > yang salah? … Bilakah agaknya kami boleh menjangkakan bayaran? **Menangguhkan kerja baharu** > Tuan/Puan [Nama], > > Kami berbesar hati untuk memulakan fasa kedua. Walau bagaimanapun, memandangkan invois INV-10000290 dan > INV-10000301 (berjumlah SGD 2,180.00) kini telah lewat tempoh lebih daripada 30 hari, kami akan menjadualkan > kerja baharu sebaik sahaja akaun dikemas kini. Sekiranya bayaran agak sukar buat masa ini, mohon hubungi saya > supaya kita dapat bersetuju dengan satu pelan bayaran. > > Kerjasama pihak Tuan/Puan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. **Pelan bayaran, disahkan secara bertulis** > Tuan/Puan [Nama], > > Terima kasih kerana bersetuju dengan pelan berikut bagi baki tertunggak sebanyak SGD 2,180.00: SGD 730.00 > selewat-lewatnya 31 Oktober, SGD 725.00 selewat-lewatnya 30 November dan SGD 725.00 selewat-lewatnya 31 Disember. > Sekiranya mana-mana ansuran tidak dibayar, keseluruhan baki akan perlu dibayar serta-merta. Mohon balas e-mel ini > untuk mengesahkan. > > Sekian, terima kasih. **Notis akhir** > Perkara: Notis akhir — Invois INV-10000290 > > Tuan/Puan [Nama], > > Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Walaupun peringatan telah kami hantar pada 22 Ogos, 29 Ogos dan > 14 September, invois INV-10000290 berjumlah SGD 1,090.00 masih belum dijelaskan. Mohon jelaskan jumlah penuh > selewat-lewatnya 31 Oktober. Sekiranya kami tidak menerima bayaran atau maklum balas daripada pihak Tuan/Puan > sebelum tarikh tersebut, kami akan mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk menuntut hutang ini. Bersama-sama > ini dilampirkan penyata akaun Tuan/Puan. > > Sekian, terima kasih. ## Soalan lazim - **Apa yang perlu dibuat apabila pelanggan enggan membayar?** Ketahui sebabnya dahulu. Jika mereka mempertikaikan sebahagian kerja, persetujui nota kredit bagi bahagian itu; jika mereka kekurangan tunai, tawarkan pelan bayaran secara bertulis; jika mereka tidak mengendahkan anda, hantar notis akhir dengan tarikh dan kemudian dapatkan nasihat tentang surat tuntutan atau tuntutan mahkamah. - **Bilakah saya patut menghapus kira hutang lapuk?** Apabila anda telah mengambil langkah yang munasabah dan hutang itu tidak dapat dikutip — perniagaan telah tutup atau tidak dapat dikesan, atau kos mengejarnya lebih tinggi daripada nilainya. Akauntan anda boleh memberitahu bila peraturan cukai anda membenarkan pelepasan. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - **Adakah hapus kira membatalkan hutang?** Tidak. Ia mengeluarkan amaun itu daripada akaun belum terima anda, tetapi pelanggan masih berhutang dan penyata mereka masih menunjukkannya. Jika mereka membayar kemudian, rekodkan pemulihan. - **Patutkah saya membatalkan invois dan bukannya menghapus kiranya?** Tidak. Membatalkan bermaksud caj itu satu kesilapan dan mengeluarkan nota kredit kepada pelanggan. Hapus kira bermaksud caj itu betul tetapi tidak dapat dikutip. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). - **Bolehkah saya mengenakan faedah atas bayaran lewat?** Nyatakan kadar bayaran lewat dalam terma sebut harga dan invois anda sebelum kerja bermula. Tanpanya, apa yang boleh anda tuntut bergantung pada undang-undang di tempat anda berniaga; rujuk peguam. - **Bagaimana merekodkan pelan bayaran dalam easySales?** Rekodkan setiap ansuran sebagai bayaran pada invois apabila ia diterima, dan hantar tugasan untuk tarikh ansuran seterusnya. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). - **Adakah surat tuntutan sama dengan notis akhir?** Tidak sepenuhnya. Notis akhir ialah peringatan terakhir anda sendiri. Surat tuntutan menyatakan bahawa anda akan memulakan prosiding undang-undang jika tidak dibayar sebelum sesuatu tarikh; ia sering dihantar oleh peguam dan boleh menjadi penting di mahkamah. Rujuk peguam sebelum menghantarnya. ## Berkaitan - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Pelanggan tetap > Cara dapatkan pelanggan tetap: hubungi selepas penghantaran, tawarkan penyelenggaraan dan pembaharuan, minta rujukan, dan uruskannya dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/repeat-business/ Mendapatkan pelanggan baharu mengambil masa yang jauh lebih lama daripada menjual semula kepada pelanggan yang sudah mengenali hasil kerja anda. Jualan berulang datang daripada terus berhubung selepas kerja selesai, pada masa yang sesuai dan dengan alasan yang jelas. Artikel ini menerangkan susulan selepas jualan, pembaharuan dan penyelenggaraan, rujukan, dan cara memastikan tiada pelanggan baik yang dilupakan. ## Amalan yang berkesan **Hubungi selepas penghantaran.** Seminggu atau dua minggu selepas kerja siap, tanya sama ada semuanya berfungsi seperti yang dijangka. Ia mengesan masalah kecil sebelum menjadi aduan, dan itulah masa terbaik untuk meminta ulasan atau rujukan. **Ketahui keperluan seterusnya setiap pelanggan.** Kafe yang baru diubah suai mungkin memerlukan penyelenggaraan dalam setahun, cawangan tambahan tahun depan, atau kerja bermusim. Catat keperluan seterusnya yang mungkin, bersama tarikhnya. **Tawarkan perkhidmatan berkala jika sesuai.** Pelan penyelenggaraan, yuran bulanan tetap atau pemeriksaan tahunan memberikan ketenangan fikiran kepada pelanggan dan pendapatan yang stabil kepada anda. **Ingatkan sebelum pembaharuan, bukan selepasnya.** Bagi apa-apa yang tamat tempoh — kontrak perkhidmatan, waranti, lesen — hubungi pelanggan sebulan lebih awal, supaya mereka ada masa untuk membuat keputusan dan menyediakan bajet. **Minta rujukan secara khusus.** "Ada kenal sesiapa lagi yang mungkin memerlukannya?" jarang berhasil. "Bolehkah Tuan/Puan perkenalkan saya kepada pemilik cawangan kedua Tuan/Puan?" selalunya berhasil. **Semak pelanggan terbaik anda dua kali setahun.** Jualan mengikut pelanggan menunjukkan siapa yang membawa pendapatan paling banyak. Pastikan setiap seorang daripada mereka mendengar khabar daripada anda di antara kerja. **Buat pemasaran hanya dengan persetujuan.** Surat berita atau promosi ialah pemasaran. Lihat [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/). ## Cara dalam easySales - **Tetapkan susulan semasa penghantaran.** Hantar tugasan pada rekod pelanggan, perlu dibuat seminggu atau dua minggu selepas kerja siap, kepada sesiapa yang menjaga pelanggan itu. Lihat [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/). - **Pastikan ada hubungan seterusnya dalam diari.** Apabila anda menyelesaikan susulan, pilih **Selesai & jadualkan seterusnya** untuk menetapkan yang berikutnya — dalam tiga bulan, enam bulan atau setahun. - **Rekodkan keperluan seterusnya sebagai peluang jualan.** Cipta peluang jualan pada rekod pelanggan dengan **Jenis** **Tambahan** atau **Pembaharuan**, **Nilai Jualan** dan **Tarikh Jangkaan Tutup**, supaya ia muncul pada [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/) dan dalam [ramalan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/). - **Keluarkan invois kerja berkala secara automatik.** [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) mencipta draf setiap tempoh; anda menyemak dan mengeluarkannya. - **Ulang kerja lepas dalam beberapa minit.** **Salin** pada sebut harga atau invois lama memulakan draf baharu untuk pelanggan yang sama dengan baris yang sama, pada tarikh hari ini. Lihat [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/). - **Cari pelanggan terbaik anda.** Laporan **Jualan mengikut pelanggan atau produk** menyusun pelanggan mengikut jualan bersih bagi sesuatu tempoh. Lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - **Lihat keseluruhan sejarah sebelum menelefon.** Tab **Aktiviti** pada rekod pelanggan menunjukkan setiap nota, panggilan dan lawatan bagi pelanggan itu, supaya anda boleh menyambung dari perbualan terakhir. ## Templat mesej **Susulan selepas penghantaran** > Tuan/Puan [Nama], > > Sudah dua minggu sejak kami memasang kaunter baharu. Adakah semuanya berfungsi dengan baik, dan adakah kedudukan > lampu seperti yang Tuan/Puan mahukan? Jika ada apa-apa yang perlu diselaraskan, sila maklumkan kepada saya. > > Sekian, terima kasih. **Meminta rujukan** > Tuan/Puan [Nama], > > Kami gembira kerana pihak kafe berpuas hati dengan hasilnya. Tuan/Puan ada menyebut tentang cawangan kedua di > Tiong Bahru — sudikah Tuan/Puan memperkenalkan saya kepada orang yang merancangnya? E-mel ringkas kepada kami > berdua sudah memadai. > > Sekian, terima kasih. **Peringatan pembaharuan, sebulan lebih awal** > Tuan/Puan [Nama], > > Sukacita dimaklumkan bahawa perkhidmatan penyelenggaraan tahunan Tuan/Puan bersama kami akan tamat pada > 30 November. Bersama-sama ini dilampirkan sebut harga untuk memperbaharuinya bagi tahun hadapan pada harga yang > sama, SGD 480.00 sebelum GST. Jika Tuan/Puan ingin membuat sebarang perubahan, kita boleh berbincang. > > Sekian, terima kasih. **Menawarkan penyelenggaraan selepas projek** > Tuan/Puan [Nama], > > Ramai pelanggan kami menempah pemeriksaan setiap enam bulan untuk memastikan kerja kayu dan kelengkapan kekal > dalam keadaan baik. Bagi Harbour Café, kosnya ialah SGD 240.00 sebelum GST bagi setiap lawatan. Adakah Tuan/Puan > ingin saya menguruskannya? > > Sekian, terima kasih. ## Soalan lazim - **Bagaimana cara mendapatkan pelanggan tetap?** Hubungi pelanggan selepas setiap kerja, catat keperluan seterusnya yang mungkin bersama tarikhnya, tawarkan perkhidmatan berkala jika sesuai, dan hubungi pelanggan terbaik anda di antara kerja. - **Bilakah saya patut membuat susulan selepas jualan?** Seminggu atau dua minggu selepas penghantaran, kemudian pada selang masa yang sesuai dengan kerja itu — suku tahun, enam bulan atau setahun. - **Bagaimana cara meminta rujukan daripada pelanggan?** Tanya pada masa yang sesuai, seperti selepas mereka berterima kasih kepada anda, dan minta perkenalan yang khusus, bukan "sesiapa yang anda kenal". - **Bagaimana menyediakan invois bulanan untuk pelanggan tetap?** Sediakan invois berulang; ia mendraf invois setiap tempoh untuk anda keluarkan. Lihat [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/). - **Bagaimana melihat pelanggan yang paling banyak membeli?** Buka laporan **Jualan mengikut pelanggan atau produk** dan pilih tempohnya. Lihat [Angka laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/report-figures/). - **Bolehkah saya menghantar surat berita kepada semua pelanggan saya?** Hanya kepada mereka yang telah bersetuju menerima bahan pemasaran, dan tinggalkan sesiapa yang direkodkan sebagai **Menarik diri**. Lihat [Pemasaran dan persetujuan](https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/). ## Berkaitan - [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) - [Peluang Jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/opportunities/) - [Rutin jualan mingguan](https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Rutin jualan mingguan > Semakan jualan mingguan 30 minit untuk pasukan kecil: saluran jualan, urus niaga tersekat, sebut harga dan invois lewat tempoh dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/weekly-sales-routine/ Urus niaga jarang gagal dalam satu detik yang dramatik. Ia hanyut: susulan terlepas, sebut harga menunggu seminggu terlalu lama, invois tidak dikejar. Semakan ringkas yang tetap setiap minggu mengesan hanyutan itu semasa ia masih mudah dibetulkan. Artikel ini memberikan rutin 30 minit untuk jurujual, dan versi untuk ketua pasukan. ## Amalan yang berkesan **Masa yang sama, setiap minggu.** Pagi Isnin menyediakan minggu itu; petang Jumaat menutupnya. Pilih satu dan masukkan ke dalam kalendar, supaya ia tetap berlaku walaupun minggu itu sibuk. **Setiap urus niaga terbuka ada langkah seterusnya.** Soalan utama semakan bagi setiap urus niaga ialah "apa yang berlaku seterusnya, dan bila?". Urus niaga tanpa jawapan mesti mendapat jawapan sebelum semakan tamat, atau ditutup sebagai gagal. **Lihat wang, bukan hanya urus niaga.** Jualan selesai apabila ia dibayar. Invois lewat tempoh termasuk dalam semakan yang sama dengan peluang jualan baharu. **Kemas sambil berjalan.** Tutup urus niaga yang anda tahu sudah terlepas, kemas kini tarikh jangkaan tutup yang telah berlalu dan betulkan nilai yang berubah. Ramalan hanya sebaik data di sebaliknya. **Untuk ketua pasukan: tanya, jangan periksa.** Semakan mingguan adalah untuk mengenal pasti di mana seseorang memerlukan bantuan — urus niaga yang tersekat, pelanggan yang sukar, beban kerja yang terlalu banyak — bukan untuk menyusun kedudukan orang. ## Cara dalam easySales Senarai semak 30 minit, mengikut urutan ini: | Minit | Semak | Di mana | |---|---|---| | 5 | Tugasan anda yang tertunggak dan yang perlu dibuat minggu ini | [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/): **Tertunggak**, **Hari ini**, **7 hari akan datang** | | 5 | Semua perkara yang easySales kata memerlukan anda | **Perlu tindakan** dalam [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/): sebut harga untuk disusuli, invois lewat tempoh, urus niaga tanpa langkah seterusnya | | 10 | Saluran jualan, peringkat demi peringkat | [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/): **Tarikh Jangkaan Tutup** berwarna merah telah berlalu; alih, kemas kini atau tutup | | 5 | Sebut harga yang menunggu jawapan | Senarai **Sebut Harga** pada **Terbuka**: telefon yang paling lama, dan yang hampir **Tamat tempoh** | | 5 | Wang yang terhutang | Senarai **Invois** ditapis kepada **Tarikh Akhir Bayaran** yang telah berlalu, atau laporan **Umur hutang belum terima**. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) | Bagi ketua pasukan, tambah sepuluh minit: - **Paparan pasukan.** Dalam **Kerja saya**, pilih **Pasukan**. **Minggu ini** menunjukkan nota, komunikasi, pertemuan yang diadakan dan tugasan yang diselesaikan oleh setiap orang, dan **Tiada langkah seterusnya** menyenaraikan peluang jualan terbuka yang tiada apa-apa ditetapkan. Lihat [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/). - **Ramalan.** **Peluang Jualan** → **Ramalan** menunjukkan amaun berwajaran yang dijangka bagi setiap bulan akan datang, mengikut pemilik. Lihat [Ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/). - **Bulan setakat ini.** Laporan **Prestasi jualan** dan **Penukaran sebut harga** menunjukkan siapa menjual berapa banyak dan berapa banyak sebut harga menjadi invois. Lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). Untuk memulakan setiap hari dengan cara yang sama, hidupkan **E-mel tugasan pagi** di bawah **Profil saya** → **Pemberitahuan**: satu e-mel setiap pagi yang menyenaraikan isi **Perlu tindakan** anda. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). ## Contoh **Isnin, 9:00 pagi.** Marcus Tan membuka **Kerja saya**: dua tugasan tertunggak dari hari Jumaat, satu lawatan tapak hari ini. Dalam **Perlu tindakan**, QN-10000131 tiada hubungan selama tiga hari sejak dihantar; dia menelefon pelanggan dan melog panggilan itu, dan peringatan itu hilang. Pada papan, **Tarikh Jangkaan Tutup** satu peluang jualan telah berlalu minggu lepas — pelanggan menangguhkannya ke bulan Januari, jadi dia menukar tarikh itu. Satu lagi senyap selama sebulan selepas mesej terakhirnya; dia menandakannya **Gagal** dengan **No decision** (tiada keputusan). Akhir sekali, senarai **Invois** menunjukkan INV-10000312 lewat tempoh tujuh hari; dia menghantar peringatan hari ke-7 daripada [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) dan menghantar tugasan untuk hari ke-14. ## Templat mesej **Agenda mesyuarat pasukan 15 minit** > 1. Kejayaan sejak minggu lepas (2 minit). > 2. Urus niaga yang dijangka ditutup bulan ini: adakah setiap satu masih di landasan? (5 minit) > 3. Urus niaga tanpa langkah seterusnya: siapa tetapkan apa? (3 minit) > 4. Invois lewat tempoh lebih 14 hari: siapa telefon siapa? (3 minit) > 5. Siapa yang memerlukan bantuan, dan dalam hal apa? (2 minit) **Meminta rakan sekerja menetapkan langkah seterusnya** > @Marcus Tan, "Harbour Café — tempat duduk luar" belum ada apa-apa ditetapkan lagi. Boleh tolong aturkan panggilan > atau lawatan minggu ini? ## Soalan lazim - **Bagaimana cara menyemak saluran jualan saya?** Seminggu sekali, semak setiap urus niaga terbuka dan pastikan ia ada langkah seterusnya dengan tarikh, tarikh tutup yang realistik dan nilai terkini; tutup yang sudah terlepas. Dalam easySales, gunakan [papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/). - **Berapa lama mesyuarat jualan mingguan sepatutnya?** Lima belas hingga tiga puluh minit, dengan agenda yang sama setiap minggu: kejayaan, urus niaga yang ditutup bulan ini, urus niaga tanpa langkah seterusnya, invois lewat tempoh dan bantuan yang diperlukan. - **Apakah ramalan berwajaran?** Nilai setiap urus niaga terbuka didarab dengan kebarangkalian untuk menang, kemudian dijumlahkan. Urus niaga SGD 10,000.00 pada 40% menambah SGD 4,000.00. Lihat [Ramalan jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/forecast/). - **Bagaimana mencari urus niaga yang tersekat?** Urus niaga terbuka tanpa tugasan terbuka dan tanpa acara akan datang muncul dalam **Perlu tindakan** pemiliknya dan dalam paparan pasukan di bawah **Tiada langkah seterusnya**. - **Bolehkah saya menerima senarai tugasan melalui e-mel setiap pagi?** Boleh. Hidupkan **E-mel tugasan pagi** di bawah **Profil saya** → **Pemberitahuan**. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). - **Bolehkah ketua pasukan melihat aktiviti setiap orang?** Paparan pasukan menunjukkan aktiviti minggu itu bagi orang yang melapor kepada ketua atau berada dalam pasukan yang dipimpinnya, dengan mengira hanya apa yang dibenarkan untuk dilihat oleh ketua itu. Lihat [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/). ## Berkaitan - [Kerja saya](https://easysales.work/ms/help/my-work/overview/) - [Papan saluran jualan](https://easysales.work/ms/help/sales/pipeline-board/) - [Paparan pasukan](https://easysales.work/ms/help/my-work/team/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Pemasaran dan persetujuan > Sebelum e-mel, SMS atau panggilan promosi: semak persetujuan dan daftar jangan hubungi, beri cara berhenti melanggan dan rekodkannya dalam easySales. Sumber: https://easysales.work/ms/help/playbook/marketing-consent/ Surat berita, promosi musim perayaan atau SMS tentang perkhidmatan baharu boleh membawa pelanggan kembali — atau membawa aduan dan surat daripada pihak berkuasa. Halaman ini menerangkan tabiat yang memastikan pemasaran anda dialu-alukan dan mematuhi peraturan, serta cara merekodkan pilihan pelanggan dalam easySales. Ini ialah panduan umum, bukan nasihat undang-undang: bagi kes anda sendiri, baca panduan pihak berkuasa yang dipautkan di bawah atau rujuk peguam. ## Amalan yang berkesan **Asingkan mesej perkhidmatan daripada pemasaran.** Sebut harga, invois, peringatan bayaran atau kemas kini penghantaran ialah sebahagian daripada urus niaga yang diminta oleh pelanggan. Promosi, surat berita atau tawaran sesuatu yang baharu ialah pemasaran, dan di situlah peraturan persetujuan dan penarikan diri terpakai. Jangan selitkan tawaran jualan dalam e-mel invois lalu menganggapnya mesej perkhidmatan. **Minta persetujuan sebelum memasarkan, dan simpan buktinya.** Tanya semasa anda mengumpul butiran — pada borang pertanyaan, helaian pendaftaran di pameran perdagangan, atau dalam e-mel pertama — dan nyatakan apa yang akan anda hantar serta kekerapannya. Catat bila dan bagaimana individu itu bersetuju. Kotak yang ditanda, borang yang ditandatangani atau balasan e-mel ialah bukti; "dia beri kad nama" ialah bukti yang lebih lemah. **Semak daftar jangan hubungi sebelum panggilan, SMS dan faks.** Beberapa negara menyimpan daftar kebangsaan bagi nombor yang tidak mahu menerima panggilan atau mesej pemasaran. Semak nombor itu sebelum panggilan atau SMS pemasaran, melainkan individu itu telah bersetuju dengan jelas, secara bertulis atau dalam bentuk lain yang boleh anda tunjukkan, untuk menerima berita daripada anda. **Mudahkan untuk berhenti, dan bertindak dengan cepat.** Setiap e-mel atau SMS pemasaran menyatakan pengirimnya dan cara untuk berhenti menerimanya: kata kunci balasan, pautan atau alamat. Apabila seseorang menarik diri, berhenti menghantar pemasaran kepadanya melalui saluran itu dan rekodkannya pada hari yang sama, supaya rakan sekerja tidak menghantar mesej seterusnya. **Hantar lebih sedikit, kepada orang yang betul.** Mesej ringkas dan relevan kepada orang yang memintanya lebih baik daripada senarai yang besar. Membeli senarai atau menyalin alamat daripada laman web berisiko di setiap negara di bawah. ### Peraturan mengikut negara Ini ialah undang-undang utama yang perlu diketahui. Setiap satu mempunyai butiran, pengecualian dan penalti yang lebih banyak daripada ringkasan ini; baca panduan pihak berkuasa sebelum sesuatu kempen. | Negara | Peraturan utama | Dalam amalan | |---|---|---| | Singapura | Personal Data Protection Act 2012, termasuk peruntukan Do Not Call; Spam Control Act | Semak Do Not Call Register sebelum panggilan, SMS atau faks pemasaran ke nombor Singapura, melainkan anda mempunyai persetujuan yang jelas dan tidak samar-samar secara bertulis atau dalam bentuk lain yang boleh diakses. Keputusan semakan sah selama 21 hari. E-mel dan SMS komersial tanpa diminta yang dihantar secara pukal mesti ada kemudahan berhenti melanggan dan `` sebelum subjek, atau pada permulaan mesej yang tiada subjek; berhenti dalam tempoh 10 hari perniagaan selepas permintaan berhenti melanggan. | | Malaysia | Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 | Maklumkan kepada individu tujuan data mereka digunakan dan dapatkan persetujuan mereka; seseorang boleh meminta anda secara bertulis supaya berhenti menggunakan datanya untuk pemasaran langsung. | | Hong Kong | Personal Data (Privacy) Ordinance, Bahagian 6A; Unsolicited Electronic Messages Ordinance | Maklumkan kepada individu dan dapatkan persetujuannya sebelum menggunakan data peribadinya untuk pemasaran langsung, dan berhenti apabila dia meminta. Mesej elektronik komersial menyatakan nama, telefon dan alamat pengirim serta kemudahan berhenti melanggan; berhenti dalam tempoh 10 hari bekerja selepas permintaan berhenti melanggan. Jangan hantar kepada nombor dalam daftar jangan hubungi bagi faks, SMS atau mesej pra-rakam. | | Australia | Spam Act 2003; Do Not Call Register Act 2006 | E-mel atau SMS komersial memerlukan persetujuan, mengenal pasti pengirim dan mempunyai cara berhenti melanggan yang berfungsi, yang dipatuhi dalam tempoh lima hari bekerja. Semak Do Not Call Register sebelum panggilan telepemasaran atau faks pemasaran. | | New Zealand | Unsolicited Electronic Messages Act 2007 | E-mel atau SMS komersial memerlukan persetujuan, mengenal pasti pengirim dan mempunyai cara berhenti melanggan yang berfungsi, yang dipatuhi dalam tempoh lima hari bekerja. | | Jepun | Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail; Act on the Protection of Personal Information | E-mel dan SMS pengiklanan memerlukan persetujuan awal penerima (opt-in), dengan pengecualian yang terhad; simpan rekod bila dan bagaimana mereka bersetuju. Setiap mesej menunjukkan pengirim dan cara menarik diri. | Panduan rasmi: [PDPC Singapura — Do Not Call Registry](https://www.dnc.gov.sg/) · [PDPC Singapura — gambaran keseluruhan PDPA](https://www.pdpc.gov.sg/about/the-legislation/pdpa-overview) · [PDPC Singapura — panduan peruntukan Do Not Call](https://www.pdpc.gov.sg/about/do-not-call-registry/do-not-call-registry-for-organisations/organisations-guide-to-singapores-do-not-call-dnc-provisions) · [Singapore Statutes Online — Spam Control Act](https://sso.agc.gov.sg/Act/SCA2007) · [JPDP Malaysia — Akta Perlindungan Data Peribadi 2010](https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/) · [PCPD Hong Kong — panduan pemasaran langsung](https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/GN_DM_e.pdf) · [OFCA Hong Kong — Unsolicited Electronic Messages Ordinance](https://www.ofca.gov.hk/en/consumer_focus/guide/others/uemo/index.html) · [ACMA Australia — peraturan spam untuk perniagaan](https://www.acma.gov.au/avoid-sending-spam) · [ACMA Australia — Do Not Call Register](https://www.acma.gov.au/do-not-call-register) · [Department of Internal Affairs NZ — antispam](https://www.dia.govt.nz/Spam-Three-Steps) · [Ministry of Internal Affairs and Communications Jepun — e-mel elektronik tertentu](https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html). Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. ## Cara dalam easySales Setiap kenalan mempunyai kad **Persetujuan** dengan empat saluran: **E-mel pemasaran**, **Jangan hubungi (panggilan)**, **Jangan hubungi (SMS)** dan **Jangan hubungi (faks)**. Setiap satu berbunyi **Menarik diri**, **Tidak menarik diri** atau **Tidak direkodkan**, dengan sejarah perubahan di bawahnya. Lihat [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/). 1. Apabila seseorang menarik diri atau bersetuju semula, buka kenalan itu dan pilih **Rekod perubahan persetujuan**. 2. Pilih **Saluran** dan **Status**. 3. Masukkan **Sumber** — cara mereka memberitahu anda, seperti "Balas STOP kepada SMS" atau "Borang bertandatangan di Home Show" — dan **Catatan** jika membantu. 4. Biarkan **Bila** kosong untuk merekodkannya sebagai sekarang, atau masukkan hari mereka memberitahu anda. Pilih **Simpan**. 5. Sebelum menghantar mel, semak **Persetujuan** bagi orang dalam senarai anda dan tinggalkan sesiapa yang **Menarik diri** pada saluran itu. Bagi prospek dari pameran perdagangan atau pertanyaan laman web, pilih cara anda bertemu sebagai **Sumber** prospek itu, seperti **Pameran atau acara** atau **Borang web**, dan rekodkan apa yang dipersetujui dalam nota, supaya jejaknya ada apabila prospek menjadi kenalan. Lihat [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/). **Persetujuan** ialah rekod untuk dipatuhi oleh pasukan anda. Ia tidak menyekat sebut harga, invois atau panggilan, dan easySales tidak menghantar pemasaran untuk anda: sesiapa yang menghantar kempen menyemak rekod itu dahulu. Pilihan seseorang untuk berhenti menerima pemasaran tidak sekali-kali menghentikan sebut harga, invois atau peringatan bayarannya. ## Templat mesej **Meminta persetujuan pada borang atau helaian pendaftaran** > Ya, saya ingin menerima berita dan tawaran daripada Lim & Co melalui e-mel dan SMS, lebih kurang sebulan sekali. > Saya boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa. **Bahagian kaki e-mel pemasaran** > Anda menerima e-mel ini kerana anda telah mendaftar di gerai kami semasa Home Show pada 12 September. Untuk > berhenti menerima e-mel ini, balas UNSUBSCRIBE ke alamat e-mel ini. Lim & Co, 10 Example Road, Singapore. **SMS pemasaran** (di Singapura, mesej pukal tanpa diminta bermula dengan ``) > `` Lim & Co: Diskaun 10% untuk konsultasi reka bentuk dapur sehingga 30 Nov. Tempah: 6123 4567. Untuk > berhenti melanggan, hantar STOP ke 8123 4567. **Mengesahkan penarikan diri** > Terima kasih, Tuan/Puan [Nama]. Kami telah mengeluarkan nama Tuan/Puan daripada senarai e-mel pemasaran kami. > Tuan/Puan masih akan menerima sebut harga dan invois bagi projek semasa Tuan/Puan. ## Soalan lazim - **Perlukah saya mendapatkan persetujuan untuk menghantar invois atau peringatan bayaran melalui e-mel?** Peraturan persetujuan adalah tentang pemasaran. Invois, peringatan tentang wang yang terhutang atau kemas kini penghantaran ialah sebahagian daripada urus niaga yang diminta oleh pelanggan. Jangan masukkan tawaran jualan dalam e-mel tersebut. - **Adakah kad nama sudah cukup sebagai persetujuan untuk menghantar surat berita?** Ia bukti yang lemah di Australia dan New Zealand, dan ia tidak meliputi surat berita yang tidak berkaitan dengan sebab kad itu diberikan kepada anda. Di Jepun, kad nama membenarkan e-mel pengiklanan, tetapi tidak bagi pengiklanan pesanan pos. Minta individu itu bersetuju dan rekodkan bila dan bagaimana dia bersetuju. - **Apakah Do Not Call Register di Singapura?** Daftar kebangsaan tempat orang menyenaraikan nombor telefon Singapura yang tidak mahu menerima panggilan, SMS atau faks pemasaran. Semak daftar itu sebelum memasarkan kepada sesuatu nombor, melainkan anda mempunyai persetujuan yang jelas secara bertulis atau dalam bentuk lain yang boleh diakses. Keputusan semakan sah selama 21 hari. - **Berapa cepat saya perlu bertindak atas permintaan berhenti melanggan?** Dalam tempoh lima hari bekerja di Australia dan New Zealand, 10 hari perniagaan di Singapura bagi e-mel atau SMS pukal tanpa diminta, dan 10 hari bekerja di Hong Kong; di Jepun, berhenti sebaik sahaja anda dimaklumkan. Merekodkan penarikan diri dalam easySales pada hari yang sama memastikan anda berada dalam semua tempoh itu. - **Adakah easySales menyekat e-mel kepada orang yang telah menarik diri?** Tidak. **Persetujuan** ialah rekod yang dipatuhi oleh pasukan anda; easySales sendiri tidak menghantar pemasaran. Semaknya sebelum setiap penghantaran mel. Lihat [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/). - **Bolehkah saya membeli senarai mel?** Elakkan. Orang dalam senarai itu belum bersetuju untuk menerima berita daripada anda, jadi anda tidak dapat menunjukkan persetujuan apabila undang-undang memerlukannya, dan di Singapura serta Hong Kong peraturan jangan hubungi dan berhenti melanggan tetap terpakai. - **Adakah ini nasihat undang-undang?** Tidak. Ini ialah panduan umum. Baca panduan pihak berkuasa yang dipautkan pada halaman ini, atau rujuk peguam, bagi kes anda sendiri. ## Berkaitan - [Butiran kenalan](https://easysales.work/ms/help/contacts/contact-details/) - [Prospek](https://easysales.work/ms/help/sales/leads/) - [Pelanggan tetap](https://easysales.work/ms/help/playbook/repeat-business/) - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) --- # Pengetahuan invois > Panduan mudah peraturan invois dan GST di Singapura, Hong Kong, Australia, New Zealand dan Jepun, dengan nota cukai Malaysia dan Brunei serta sumber rasmi. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/overview/ Panduan ini menerangkan peraturan di sebalik invois harian: bila invois proforma sudah memadai, bila cukai perlu dibayar ke atas deposit, berapa lama rekod perlu disimpan dan banyak lagi. Setiap panduan membandingkan Singapura, Hong Kong, Australia, New Zealand dan Jepun, menambah peraturan cukai Malaysia dan Brunei, dan diakhiri dengan pautan kepada sumber rasmi yang digunakannya serta tarikh sumber itu kali terakhir disemak. Panduan ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang. Peraturan berubah dan keadaan anda mungkin berbeza, jadi semak sumber rasmi atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung pada sesuatu panduan. ## Senarai panduan - [Invois proforma](https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/) — apakah invois proforma dan bagaimana ia berbeza daripada invois cukai. - [Deposit dan tuntutan kemajuan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) — bila cukai perlu dibayar ke atas wang yang diterima sebelum kerja disiapkan. - [Nota kredit dan debit](https://easysales.work/ms/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) — dokumen yang membetulkan invois, dan apa yang mesti ditunjukkannya. - [Invois cukai ringkas](https://easysales.work/ms/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) — had nilai yang di bawahnya invois cukai yang lebih ringkas dibenarkan. - [Bila mengeluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) — tarikh akhir untuk memberikan invois cukai. - [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/) — ambang, pendaftaran sukarela dan invois sebelum serta selepas pendaftaran. - [Kadar sifar dan dikecualikan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/) — jualan berkadar sifar, dikecualikan dan di luar skop, serta nama tempatannya. - [Invois mata wang asing](https://easysales.work/ms/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) — amaun yang perlu ditukar, dan pada kadar mana. - [e-Invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/knowledge/e-invoicing-by-country/) — InvoiceNow, MyInvois, Peppol dan JP PINT, beserta tarikhnya. - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) — berapa lama invois dan rekod perlu disimpan. - [Pelepasan hutang lapuk](https://easysales.work/ms/help/knowledge/bad-debt-relief/) — mendapatkan semula cukai bagi invois yang tidak pernah dibayar. - [Sebut harga dan pesanan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/quotations-and-orders/) — fungsi sebut harga dan pesanan pembelian, dan menyebut harga dengan GST. ## Kaitan dengan halaman lain Panduan ini menerangkan peraturan; halaman ciri menerangkan cara menggunakannya dalam easySales. Setiap panduan diakhiri dengan bahagian **Dalam easySales** yang berpaut kepada halaman bagi tugasan itu. Untuk ringkasan satu halaman bagi peraturan invois sesebuah negara, lihat [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) dan halaman negara di sebelahnya. ## Soalan lazim - **Adakah panduan ini nasihat cukai?** Tidak. Ia ialah maklumat umum yang diambil daripada sumber rasmi. Tanya akauntan anda atau pihak berkuasa cukai tentang keadaan anda sendiri. - **Negara manakah yang diliputi oleh panduan ini?** Singapura, Hong Kong, Australia, New Zealand dan Jepun secara penuh, serta peraturan cukai Malaysia dan Brunei. - **Sejauh manakah panduan ini terkini?** Setiap panduan menyenaraikan sumbernya dan tarikh sumber itu kali terakhir disemak. Peraturan berubah, jadi semak sumbernya apabila sesuatu tarikh penting bagi anda. - **Di manakah sumber rasmi?** Di hujung setiap panduan, di bawah **Sumber**, berpaut kepada halaman pihak berkuasa cukai sendiri dan undang-undang. - **Di manakah saya menetapkan pendaftaran cukai syarikat saya dalam easySales?** Di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). ## Berkaitan - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) --- # Invois proforma > Apakah invois proforma, bila menghantarnya dan bukan invois cukai, dan bagaimana Singapura, Australia, New Zealand dan Jepun melayan permintaan bayaran. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/ **Invois proforma** ialah pratonton invois yang anda bercadang untuk keluarkan: pelanggan melihat barangan, harga dan terma sebelum jualan dibilkan. Perniagaan menghantarnya supaya pelanggan boleh membuat pesanan pembelian, mendapatkan kelulusan dalaman, membayar terlebih dahulu atau melepaskan barangan melalui kastam. Halaman ini menerangkan bagaimana invois proforma berbeza daripada invois cukai di setiap negara yang dilayani easySales. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan - Invois proforma bukan invois yang dibayar oleh pelanggan atau digunakan untuk menuntut cukai. Invois cukai menyusul sebaik sahaja jualan dibilkan. - Di Singapura, invois proforma bukan invois bagi tujuan GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan), tetapi **bayaran yang diterima berdasarkannya** menetapkan masa bekalan, dan invois cukai kemudiannya perlu dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. - Di Australia dan New Zealand, undang-undang menganggap mana-mana dokumen yang memberitahu kewajipan untuk membayar sebagai invois. Oleh itu, invois proforma yang meminta bayaran boleh dikira sebagai invois bagi masa GST. - Di Jepun, tajuk dokumen tidak menentukan apa dokumen itu: kandungannya yang menentukan. ## Mengikut negara ### Singapura IRAS menyenaraikan pesanan jualan, invois proforma dan penyata akaun sebagai dokumen yang bukan invois bagi tujuan GST. Masa bekalan ialah yang lebih awal antara invois atau bayaran. Jadi apabila pelanggan membayar sebelum anda mengeluarkan invois, GST perlu dibayar dengan merujuk tarikh bayaran, dan invois cukai mesti dikeluarkan dalam tempoh 30 hari selepas bayaran itu. Mengeluarkan apa-apa jenis invois yang membilkan bayaran, bukan sahaja invois cukai, juga menetapkan masa bekalan. ### Hong Kong Hong Kong tiada cukai jualan, VAT atau GST, jadi tiada peraturan cukai yang bergantung pada sama ada sesuatu dokumen itu invois proforma. Hantarkannya bila-bila masa pelanggan anda memerlukannya. ### Australia Undang-undang GST mentakrifkan invois sebagai "a document notifying an obligation to make a payment" (dokumen yang memberitahu kewajipan untuk membuat bayaran). Jika anda mengakaunkan atas asas bukan tunai (akruan), GST diatribusikan kepada tempoh yang lebih awal antara tempoh anda menerima apa-apa bayaran atau tempoh anda mengeluarkan invois. Invois cukai ialah ujian yang berasingan: dokumen itu mesti, antara lain, menjelaskan bahawa ia bertujuan sebagai invois cukai. Atas asas tunai, GST mengikut bayaran yang anda terima. ### New Zealand Masa bekalan ialah yang lebih awal antara invois dikeluarkan atau apa-apa bayaran diterima, dan "invois" sekali lagi ditakrifkan sebagai dokumen yang memberitahu kewajipan untuk membuat bayaran. Inland Revenue telah menyatakan bahawa mengeluarkan invois ialah tindakan positif memberitahu kewajipan semasa untuk membayar, jadi lihat apa yang dinyatakan oleh invois proforma anda, bukan tajuknya. ### Jepun Tiada borang yang ditetapkan bagi invois layak (適格請求書). Mana-mana dokumen yang mengandungi butiran yang diwajibkan — nama dan nombor pendaftaran anda, tarikh, perihal (dengan item kadar dikurangkan ditanda), jumlah bagi setiap kadar dengan kadar yang terpakai, cukai bagi setiap kadar dan nama pelanggan — layak tanpa mengira tajuknya. Pada dasarnya, cukai penggunaan timbul apabila barangan dihantar atau perkhidmatan diberikan, bukan apabila anda menginvois atau dibayar; pemilik tunggal kecil yang menggunakan asas tunai bagi cukai pendapatan boleh menggunakan tarikh bayaran sebaliknya. ### Malaysia dan Brunei Cukai perkhidmatan Malaysia perlu dibayar apabila bayaran diterima, dan selewat-lewatnya pada hari selepas tempoh 12 bulan dari tarikh invois jika pelanggan belum membayar. Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - Setiap draf invois ialah invois proforma. PDFnya bertajuk **PROFORMA INVOICE** (invois proforma), membawa nombor `PF-`nya dan, pada reka bentuk yang mencetak cop, **DRAFT** (draf). Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Mengeluarkan draf memberikannya nombor `INV-` dan mengekalkan nombor proforma sebagai rujukan, supaya pelanggan boleh memadankan kedua-duanya. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Wang yang tiba sebelum anda menginvois direkodkan sebagai **Bayaran pendahuluan**; jika cukai perlu dibayar apabila wang diterima, easySales mengeluarkan invois cukai deposit bertarikh hari wang itu tiba. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Bagi sesetengah syarikat di Australia dan New Zealand, bergantung pada **Asas perakaunan**, draf berperingkat tiada **PDF**: di sana, dokumen yang meminta bayaran ialah invois cukai, jadi anda mengeluarkannya dahulu. ## Contoh Lim & Co berdaftar GST di Singapura. Pada 3 Mac ia menghantar kepada Harbour Café, pelanggan berdaftar GST, invois proforma untuk kerja pemasangan bernilai SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 ditambah GST sebanyak SGD 180.00), supaya kafe itu boleh meluluskan perbelanjaan tersebut. Kafe itu membayar amaun penuh pada 10 Mac, sebelum kerja bermula. Bayaran pada 10 Mac menetapkan masa bekalan, jadi Lim & Co mengakaunkan GST sebanyak SGD 180.00 dalam penyata yang meliputi 10 Mac, dan mesti mengeluarkan invois cukai selewat-lewatnya 9 April. Mei Tan merekodkan wang itu sebagai **Bayaran pendahuluan**, dan easySales mengeluarkan invois cukai deposit bertarikh 10 Mac. ## Soalan lazim - **Adakah invois proforma ialah invois cukai?** Tidak. Di Singapura, IRAS menyenaraikannya antara dokumen yang bukan invois bagi tujuan GST. Keluarkan invois cukai sebaik sahaja jualan dibilkan atau dibayar. - **Bilakah saya patut menghantar invois proforma?** Apabila pelanggan memerlukan angka sebelum anda membilkan: untuk membuat pesanan pembelian, meluluskan perbelanjaan, membayar terlebih dahulu atau menguruskan dokumen import. Hantar invois itu sendiri sebaik sahaja jualan dibilkan. - **Adakah saya perlu mengenakan GST apabila pelanggan membayar invois proforma?** Di Singapura, bayaran yang diterima sebelum invois menetapkan masa bekalan, jadi GST perlu dibayar dengan merujuk bayaran itu. Lihat [Deposit dan tuntutan kemajuan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/). - **Berapa lamakah tempoh untuk mengeluarkan invois cukai selepas bayaran pendahuluan di Singapura?** Dalam tempoh 30 hari selepas menerima bayaran itu. - **Adakah invois proforma dikira sebagai invois bagi GST di Australia?** Undang-undang menganggap mana-mana dokumen yang memberitahu kewajipan untuk membayar sebagai invois, yang boleh menetapkan bila GST diatribusikan atas asas akruan. Tanya akauntan anda bagaimana invois proforma anda dibaca. - **Mengapakah draf invois saya dicetak PROFORMA INVOICE?** Setiap draf dalam easySales ialah invois proforma sehingga anda mengeluarkannya. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — GST: Time of Supply Rules (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf), perenggan 2.2, 3.4 dan 5.5 - [IRAS — Bila melaporkan bekalan dalam penyata GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-report-supplies-in-gst-returns) - [Hong Kong FSTB — Dasar cukai semasa](https://www.fstb.gov.hk/en/treasury/general/prevailing-tax-policy.htm) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 29-5, 29-70 dan 195-1 - [Inland Revenue NZ — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) - [Inland Revenue NZ — Interpretation statement IS 07/02 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is0702-2.pdf) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 25 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6141 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf), seksyen 11 ## Berkaitan - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [Deposit dan tuntutan kemajuan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Deposit dan tuntutan kemajuan > Bila GST perlu dibayar ke atas deposit, bayaran muka, deposit keselamatan atau tuntutan kemajuan di Singapura, Australia, NZ dan Jepun, dan apa yang diinvois. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/ Wang sering tiba sebelum kerja selesai: bayaran muka untuk memulakan kerja, deposit boleh dikembalikan bagi barangan yang dipinjamkan, atau tuntutan kemajuan bagi projek yang panjang. Sama ada cukai perlu dibayar apabila wang itu tiba bergantung pada jenis wang itu dan di mana anda berdaftar. Halaman ini membandingkan peraturannya. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan - **Bayaran sebahagian** (bayaran muka, wang pendahuluan, bayaran pendahuluan) membayar untuk jualan itu. Di Singapura, Australia dan New Zealand, ia membawa GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan) ke hadapan kepada masa anda menerimanya. - **Deposit keselamatan boleh dikembalikan** dipegang sebagai jaminan terhadap kewajipan pelanggan. Ia dikenakan cukai hanya apabila anda menggunakannya untuk harga atau, di Australia, apabila ia dilucuthak. - **Tuntutan kemajuan** dikenakan cukai peringkat demi peringkat: di Singapura pada yang lebih awal antara setiap bayaran atau setiap invois, di Australia sama atas asas akruan, dan di New Zealand juga apabila sesuatu bayaran sampai tempoh. - Di **Jepun**, wang pendahuluan pada dasarnya tidak mengubah masa: cukai penggunaan mengikut penghantaran barangan atau pemberian perkhidmatan. ## Mengikut negara ### Singapura Deposit yang menjadi sebahagian daripada bayaran dikenakan cukai apabila anda menerimanya. Deposit keselamatan boleh dikembalikan dikenakan cukai hanya apabila anda menggunakannya untuk menolak bayaran yang perlu dibayar. Jika anda membayar balik deposit bayaran sebahagian, anda boleh melaraskan GST yang telah diakaunkan, dengan syarat anda menyimpan dokumennya, seperti nota kredit. Deposit keselamatan sewa yang dilucuthak apabila penyewaan ditamatkan awal di bawah perjanjian penyewaan tidak memerlukan GST. Bagi bayaran kemajuan, seperti dalam kontrak pembinaan, GST perlu dibayar pada yang lebih awal antara setiap bayaran diterima atau setiap invois dikeluarkan, dan wang tahanan mengikut peraturan yang sama. ### Hong Kong Tiada cukai jualan, VAT atau GST, jadi deposit tidak menimbulkan persoalan tentang masa cukai. ### Australia Deposit yang dipegang sebagai jaminan bagi pelaksanaan sesuatu kewajipan bukan balasan (consideration) melainkan ia dilucuthak kerana kewajipan itu tidak dilaksanakan, atau digunakan untuk harga. GST ke atasnya kemudian diatribusikan kepada tempoh perkara itu berlaku. Bayaran yang bukan deposit keselamatan ialah balasan yang diterima. Atas asas akruan, menerima mana-mana bahagian harga membawa seluruh GST bagi jualan itu ke dalam tempoh tersebut, melainkan jualan itu progresif atau berkala: bekalan sedemikian diatribusikan seolah-olah setiap komponen ialah bekalan yang berasingan. Atas asas tunai, hanya GST ke atas amaun yang diterima diambil kira. ### New Zealand Deposit yang diterima oleh pembekal di bawah kontrak, sama ada bersyarat atau tidak, ialah bayaran dan mencetuskan masa bekalan. Deposit yang dibayar kepada pemegang amanah (stakeholder) tidak mencetuskannya, kerana pembekal belum menerimanya. Pembekal yang menerima bayaran pendahuluan atau bayaran kemajuan mesti mengakaunkan GST ke atasnya. Atas asas invois atau asas hibrid, GST ke atas bayaran kemajuan diakaunkan dalam tempoh terawal bayaran itu sampai tempoh, diterima atau diinvois; atas asas pembayaran, apabila ia diterima. ### Jepun Pada dasarnya, menerima wang pendahuluan tidak mengubah masa. Jualan diiktiraf apabila barangan dihantar atau perkhidmatan diberikan, tanpa mengira tarikh bayaran; pemilik tunggal kecil yang menggunakan asas tunai bagi cukai pendapatan boleh menggunakan tarikh bayaran sebaliknya. Invois layak boleh dikeluarkan sebelum bekalan, contohnya bagi penyelenggaraan setahun yang dibilkan terlebih dahulu; jika butirannya berubah menjelang masa bekalan, keluarkan invois yang dibetulkan. ### Malaysia dan Brunei Bagi cukai perkhidmatan Malaysia, deposit boleh dikembalikan yang dipegang sebagai jaminan tidak bercukai, manakala deposit yang menjadi sebahagian daripada bayaran bagi perkhidmatan itu bercukai. Bayaran kemajuan pembinaan dikenakan cukai apabila bayaran diterima. Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - Rekod wang yang dibayar terlebih dahulu sebagai **Bayaran pendahuluan**. Jika tetapan cukai anda menjadikan cukai perlu dibayar apabila wang diterima, contohnya bagi syarikat berdaftar GST di Singapura, easySales mengeluarkan invois cukai deposit bertarikh tarikh resit. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). - Rekod deposit boleh dikembalikan sebagai **Deposit** (deposit keselamatan) pada resitnya sendiri. Ia kekal di luar baki pelanggan sehingga anda meng-knock-off, menginvois, membayar balik atau melucuthaknya. Lihat [Lucut hak deposit](https://easysales.work/ms/help/payments/forfeit-a-deposit/). - Bilkan projek secara berperingkat dengan pelan pengebilan pada sebut harga: deposit, pencapaian atau tempoh tetap, setiap satu diinvois apabila sampai tempohnya. Lihat [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/). ## Contoh Lim & Co, yang berdaftar GST di Singapura, menyebut harga SGD 20,000.00 ditambah GST untuk kerja pemasangan pejabat dan meminta 30% terlebih dahulu. Harbour Café, pelanggan berdaftar GST, membayar SGD 6,540.00 pada 1 Jun: SGD 6,000.00 ditambah GST sebanyak SGD 540.00. GST ke atas bayaran sebahagian itu perlu dibayar dalam penyata yang meliputi 1 Jun, dan invois cukai baginya perlu dikeluarkan selewat-lewatnya 1 Julai. Apabila kerja selesai, invois akhir mengenakan baki SGD 14,000.00 ditambah GST sebanyak SGD 1,260.00, iaitu SGD 15,260.00 kesemuanya. Kafe itu juga meninggalkan deposit boleh dikembalikan sebanyak SGD 1,000.00 bagi perabot sampel. Tiada GST perlu dibayar selagi Lim & Co memegangnya. Jika kafe itu menyimpan sampel tersebut dan deposit itu digunakan untuk harganya, GST perlu dibayar pada ketika itu. ## Soalan lazim - **Adakah saya mengenakan GST ke atas deposit di Singapura?** Ke atas deposit yang merupakan bayaran sebahagian, ya, apabila anda menerimanya. Ke atas deposit keselamatan boleh dikembalikan, hanya apabila anda menggunakannya untuk bayaran yang perlu dibayar. - **Adakah deposit yang dilucuthak tertakluk kepada GST?** Ia bergantung pada negara dan fakta. Di Australia, deposit keselamatan yang dilucuthak ialah balasan. Di Singapura, deposit sewa yang dilucuthak apabila penyewaan ditamatkan awal di bawah perjanjian penyewaan tidak memerlukan GST. - **Bilakah GST perlu dibayar ke atas tuntutan kemajuan?** Di Singapura, pada yang lebih awal antara setiap bayaran atau setiap invois bagi peringkat itu; di Australia, sama atas asas akruan; di New Zealand, juga apabila sesuatu bayaran sampai tempoh. Atas asas tunai atau asas pembayaran, apabila anda dibayar. - **Adakah cukai penggunaan perlu dibayar ke atas wang pendahuluan di Jepun?** Pada dasarnya tidak: ia timbul apabila barangan dihantar atau perkhidmatan diberikan. Pemilik tunggal kecil yang menggunakan asas tunai boleh menggunakan tarikh bayaran. - **Bolehkah saya membayar balik deposit selepas mengenakan GST ke atasnya?** Di Singapura, anda boleh melaraskan GST yang telah diakaunkan, dengan syarat anda menyimpan dokumennya, seperti nota kredit kepada pelanggan anda. - **Apakah wang tahanan, dan bilakah ia dikenakan cukai?** Sebahagian daripada bayaran kemajuan yang ditahan oleh klien sehingga kerja diterima. Di Singapura, ia dikenakan cukai pada yang lebih awal antara bayaran atau invois, seperti mana-mana bayaran kemajuan. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Deposit dan bayaran muka](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/common-scenarios---do-i-charge-gst/deposits-and-downpayment) - [IRAS — Pembinaan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/specific-business-sectors/construction) - [IRAS — GST: Time of Supply Rules (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 29-5, 99-5, 99-10 dan 156-5 - [Inland Revenue NZ — Interpretation statement IS 10/03 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/interpretation-statements/is1003.pdf) - [Inland Revenue NZ — Panduan GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6165 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6141 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 39 - [RMCD MySST — Soalan lazim perluasan skop cukai perkhidmatan 2025](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) ## Berkaitan - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) - [Invois proforma](https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Nota kredit dan debit > Bila mengeluarkan nota kredit atau nota debit, apa yang mesti ditunjukkan, dan peraturan di Singapura, Australia, New Zealand, Jepun dan Malaysia. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/credit-and-debit-notes/ Sebaik sahaja invois dikeluarkan, ia tidak diubah di tempatnya. Apabila amaunnya ternyata terlalu tinggi, **nota kredit** mengurangkannya; apabila terlalu rendah, caj tambahan dibilkan. Halaman ini menerangkan dokumen yang sesuai bagi setiap keadaan dan apa yang diminta oleh undang-undang cukai untuk ditunjukkan. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan - **Nota kredit**: pelanggan berhutang kurang daripada yang dinyatakan dalam invois — barangan dipulangkan, perkhidmatan tidak diterima, caj berlebihan, diskaun yang diberikan kemudian, atau jualan dibatalkan. - **Nota debit**: pelanggan berhutang lebih bagi jualan yang sama. Di Malaysia, ia ialah dokumen yang dinamakan bagi tujuan itu. Di Singapura, IRAS menyatakan bahawa caj berkadar standard kepada pelanggan berdaftar GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan) memerlukan invois cukai, bukan nota debit. - Nota kredit menamakan invois yang dibetulkannya dan sebabnya, dan menyatakan perubahan cukai. - Di Singapura, Malaysia dan New Zealand, pelarasan cukai dimasukkan dalam penyata bagi tempoh nota itu dikeluarkan; di Australia, tempoh anda mengetahui tentang pelarasan itu. ## Mengikut negara ### Singapura IRAS menyenaraikan keadaan bagi nota kredit: membetulkan kesilapan, barangan atau perkhidmatan tidak dibekalkan, caj diketepikan, terma kontrak tidak dipenuhi sepenuhnya, barangan dipulangkan atau perkhidmatan tidak diterima, dan diskaun ke atas jualan lalu. Nota itu menunjukkan nombor dan tarikhnya sendiri, nama, alamat dan nombor pendaftaran GST anda, nama dan alamat pelanggan, sebabnya, kuantiti dan amaun setiap item, jumlah dan GST, serta nombor dan tarikh invois cukai asal. Anda melaraskan GST dalam penyata bagi tempoh nota kredit itu dikeluarkan, kecuali bagi nota kredit yang membetulkan layanan GST yang salah apabila syarat untuk membetulkannya dalam penyata seterusnya tidak dipenuhi: nota itu dimasukkan dalam GST F7. IRAS menyatakan bahawa nota debit adalah untuk pengebilan yang tidak mengenakan GST, seperti pengebilan dalaman, atau bagi pembekal yang berhutang kredit. ### Hong Kong Tiada cukai jualan, jadi tiada format yang ditetapkan. Inland Revenue Department mengesyorkan agar pelanggan diberikan nota kredit bagi jualan yang dipulangkan, sebagai asas untuk melaraskan rekod jualan anda. ### Australia Undang-undang GST menamakan dokumen ini **adjustment note** (nota pelarasan). Ia diperlukan selepas peristiwa pelarasan — apa-apa yang membatalkan jualan, mengubah harganya atau mengubah sama ada ia bercukai. Anda memberikannya dalam tempoh 28 hari selepas pelanggan memintanya atau, jika anda telah mengeluarkan invois cukai, dalam tempoh 28 hari selepas anda mengetahui tentang pelarasan itu. Kewajipan ini tidak terpakai apabila pelarasan pengurangan, iaitu pengurangan GST, bernilai A$75 atau kurang. Nota itu menunjukkan bahawa ia ialah nota pelarasan, identiti dan ABN anda, tarikh pengeluaran, sebab ringkas, pelarasan GST dan perbezaan harga, serta identiti atau ABN pelanggan jika harga asal ialah A$1,000 atau lebih. ### New Zealand Sejak 1 April 2023, nota kredit dan debit ialah **supply correction information** (maklumat pembetulan bekalan). Penjual memberikannya untuk membetulkan kesilapan dalam maklumat bekalan bercukai asal, sama ada pembeli telah membayar atau belum. Ia menunjukkan nama dan nombor GST anda, tarikh pembetulan, butiran yang mengenal pasti dokumen asal, seperti nombor invois, dan pembetulan itu, termasuk sebarang perubahan cukai. Anda memasukkannya dalam penyata GST bagi tempoh anda memberikannya. Ia tidak diperlukan bagi diskaun atau rebat yang termanya dipersetujui secara bertulis atau dinyatakan dalam dokumen asal. ### Jepun Pengeluar berdaftar yang memberikan pulangan, diskaun atau rebat kepada perniagaan bercukai mengeluarkan **invois pemulangan** (適格返還請求書). Kewajipan ini diketepikan apabila bayaran balik itu di bawah ¥10,000 termasuk cukai. Invois pemulangan menunjukkan nama dan nombor pendaftaran anda, tarikh bayaran balik dan tarikh jualan asal, perihal, serta bayaran balik bagi setiap kadar dengan cukai atau kadarnya. Jika invois yang telah dikeluarkan mengandungi kesilapan, anda memberikan pelanggan invois yang dibetulkan (修正した適格請求書). ### Malaysia dan Brunei Bagi cukai perkhidmatan Malaysia, nota kredit dikeluarkan apabila nilai invois dikurangkan atau jualan dibatalkan, dan nota debit apabila nilainya dinaikkan. Setiap satu membawa perkataan "credit note" (nota kredit) atau "debit note" (nota debit), nombor siri, tarikh, butiran anda, butiran pembeli, sebabnya, amaun dan cukai, serta nombor dan tarikh invois asal. Invois yang telah dikeluarkan tidak boleh diubah: invois yang dikeluarkan secara silap ditanda "CANCELLED" (dibatalkan). Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - Cipta nota kredit daripada invois yang dibetulkannya, pada tab **Nota Kredit** invois itu, dan pilih **Sebab**: **Reversal** (pembalikan), **Goods returned** (barangan dipulangkan), **Allowance** (elaun), **Over-invoiced** (terlebih invois) atau **Other** (lain-lain). Lihat [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/). - Untuk menarik balik invois sepenuhnya, batalkannya: easySales mengeluarkan nota kredit **Reversal** bagi seluruh amaun. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - easySales tiada nota debit. Untuk membilkan amaun yang tertinggal, keluarkan invois baharu baginya. - Nota kredit dalam mata wang asing ditukar pada kadar invois yang dikreditkannya. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). ## Contoh Harbour Café memulangkan dua kerusi daripada invois Lim & Co INV-10000412, pada harga SGD 350.00 setiap satu. Mei Tan mencipta nota kredit **Goods returned** bagi SGD 700.00 ditambah GST sebanyak SGD 63.00, iaitu SGD 763.00 kesemuanya. Nota itu menamakan INV-10000412, dan Lim & Co mengurangkan cukai outputnya sebanyak SGD 63.00 dalam penyata bagi tempoh nota kredit itu dikeluarkan. Seminggu kemudian, Daniel Lim menyedari bahawa yuran pemasangan sebanyak SGD 200.00 tertinggal daripada kerja yang sama. Dia mengeluarkan invois baharu bagi SGD 200.00 ditambah GST sebanyak SGD 18.00 dan bukannya mengubah invois lama. ## Soalan lazim - **Bilakah saya mengeluarkan nota kredit dan bukannya invois baharu?** Keluarkan nota kredit apabila pelanggan berhutang kurang daripada yang dinyatakan dalam invois. Apabila mereka berhutang lebih, bilkan perbezaannya pada dokumen baharu. - **Apakah perbezaan antara nota kredit dan nota debit?** Nota kredit mengurangkan amaun yang dihutang oleh pelanggan bagi invois terdahulu; nota debit menambahkannya. Di Singapura, IRAS mengehadkan nota debit kepada caj tanpa GST dan kepada pembekal yang berhutang kredit kepada anda. - **Adakah had masa untuk mengeluarkan nota kredit?** Di Australia, 28 hari dari permintaan pelanggan atau dari masa anda mengetahui tentang pelarasan itu, jika anda telah mengeluarkan invois cukai. Singapura menetapkan 14 hari hanya bagi nota kredit khas selepas perubahan kadar GST. - **Adakah nota kredit memerlukan nombor invois asal?** Singapura dan Malaysia meminta nombor dan tarikh invois asal, dan New Zealand meminta butiran yang mengenal pastinya, seperti nombornya. Di Jepun, invois pemulangan menunjukkan tarikh jualan asal. - **Dalam penyata GST manakah nota kredit dimasukkan?** Di Singapura, Malaysia dan New Zealand, penyata bagi tempoh nota itu dikeluarkan, bukan tempoh invois asal. Di Australia, tempoh anda mengetahui tentang pelarasan itu. - **Bolehkah saya hanya mengedit invois yang telah dikeluarkan?** Tidak. Di Malaysia, mengubah invois yang telah dikeluarkan adalah dilarang; easySales mengunci setiap invois yang telah dikeluarkan. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Menginvois pelanggan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1), peraturan 12 - [IRD Hong Kong — A Guide to Keeping Business Records (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/51c_pam.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 19-10, 29-20, 29-75 dan 29-80 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text), peraturan 29-80.02 - [Federal Register of Legislation — Adjustment Note Information Requirements Determination 2022](https://www.legislation.gov.au/F2022L01272/latest/text) - [Inland Revenue NZ — Maklumat pembetulan bekalan](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/credit-and-debit-notes) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 27, 28, 33 dan 60 - [RMCD MySST — Mengeluarkan invois](https://mysst.customs.gov.my/issuing-invoices/) ## Berkaitan - [Nota Kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/overview/) - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Invois cukai ringkas > Had nilai yang di bawahnya invois cukai yang lebih ringkas dibenarkan di Singapura, Australia, New Zealand dan Jepun, dan butiran yang boleh anda tinggalkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/simplified-tax-invoices/ Bagi jualan kecil, undang-undang cukai membenarkan anda mengeluarkan invois cukai yang lebih ringkas yang meninggalkan sesetengah butiran. Had dan butiran yang boleh anda tinggalkan berbeza mengikut negara, dan sesetengah perniagaan boleh menggunakan bentuk ringkas tanpa mengira amaunnya. Halaman ini membandingkannya. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | Negara | Bentuk ringkas dibenarkan | Butiran yang boleh ditinggalkan | |---|---|---| | Singapura | Jumlah termasuk GST sehingga S$1,000 | Butiran pelanggan, dan pecahan cukai yang berasingan | | Australia | Jumlah harga di bawah A$1,000 | Identiti atau ABN pelanggan | | New Zealand | Sehingga NZ$1,000, dalam dua peringkat | Sehingga NZ$200: nombor GST anda dan GST; sehingga NZ$1,000: butiran pembeli | | Jepun | Runcit, restoran, fotografi, pelancongan dan teksi; tempat letak kereta dan perniagaan seumpamanya yang menjual kepada orang ramai | Nama pelanggan; kadar atau cukai, bukan kedua-duanya | Bentuk ringkas ialah kelonggaran: invois cukai penuh juga memenuhi peraturan. ## Mengikut negara ### Singapura Anda boleh mengeluarkan **invois cukai ringkas** (simplified tax invoice) jika jumlah yang perlu dibayar, termasuk GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan), tidak melebihi S$1,000. Ia hanya memerlukan nama, alamat dan nombor pendaftaran GST anda, tarikh, nombor pengenalan, perihal, jumlah termasuk GST dan pernyataan seperti "Price payable includes GST" (harga yang perlu dibayar termasuk GST). Ia hanya boleh menunjukkan bekalan pada kadar yang sama, dan tiada bekalan berkadar sifar atau dikecualikan. Kepada pelanggan yang tidak berdaftar GST, anda boleh memberikan resit sebaliknya; resit itu dicetak bersiri dan menunjukkan tarikh, nama perniagaan dan nombor pendaftaran GST anda, jumlah dan perkataan "Price payable includes GST". ### Hong Kong Tiada invois cukai. Inland Revenue Department mengesyorkan invois bernombor berturutan yang menunjukkan sekurang-kurangnya nombor invois, tarikh pengeluaran, tarikh transaksi, nama dan alamat pelanggan, nama dan alamat perniagaan anda, perihal dengan kuantiti dan harga, serta jumlahnya. ### Australia Invois cukai menunjukkan identiti dan ABN anda, apa yang dijual dengan kuantiti dan harganya, sejauh mana setiap jualan bercukai, tarikh dan GST. Identiti atau ABN pelanggan hanya diperlukan apabila jumlah harga ialah A$1,000 atau lebih. Bagi jualan yang nilainya A$75 atau kurang, tidak termasuk GST, anda tidak perlu memberikan invois cukai. ### New Zealand Sejak 1 April 2023, butirannya bergantung pada nilai bekalan. Sehingga NZ$200, anda mengekalkan nama anda, tarikh, perihal dan amaun. Melebihi NZ$200, anda menambah nombor GST anda dan GST, atau amaun termasuk GST dengan pernyataan bahawa GST telah dimasukkan. Melebihi NZ$1,000, anda menambah nama pembeli dan satu pengenal, seperti alamat, nombor telefon, e-mel atau NZBN, jika pembeli berdaftar GST. ### Jepun **Invois layak ringkas** (適格簡易請求書) boleh dikeluarkan oleh perniagaan runcit, restoran, fotografi, pelancongan dan teksi bagi mana-mana jualannya, dan oleh pengendali tempat letak kereta dan perniagaan seumpamanya bagi jualan kepada sejumlah besar pelanggan yang tidak ditentukan. Ia boleh meninggalkan nama pelanggan dan menunjukkan sama ada kadar atau amaun cukai. Tiada had amaun; jenis perniagaan yang menentukan. ### Malaysia dan Brunei Tiada invois cukai perkhidmatan ringkas berasaskan nilai ditemui dalam undang-undang Malaysia. Ketua Pengarah boleh, atas permintaan bertulis, membenarkan butiran tertentu ditinggalkan daripada invois. Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - easySales mengeluarkan bentuk penuh invois bagi setiap jualan, dengan butiran anda, nama dan alamat pelanggan, setiap baris, cukai bagi setiap kadar dan jumlahnya. Ia sesuai di bawah dan di atas setiap ambang. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Tajuk mengikut pendaftaran cukai anda apabila tajuk reka bentuk ditetapkan kepada **Automatik (mengikut pendaftaran cukai)**. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - PDF resit merekodkan setiap bayaran dengan nombornya sendiri. Lihat [Resit](https://easysales.work/ms/help/payments/receipt-pdf/). ## Contoh Lim & Co menjual sebuah lampu bernilai SGD 545.00 (SGD 500.00 ditambah GST sebanyak SGD 45.00) kepada pelanggan berdaftar GST di Singapura. Jumlahnya di bawah S$1,000, jadi invois cukai ringkas sudah memadai. Namun begitu, Mei Tan mengeluarkan invois penuh daripada easySales, yang juga memenuhi peraturan. Pesanan bernilai SGD 1,090.00 kepada pelanggan berdaftar GST melebihi S$1,000 termasuk GST, jadi ia memerlukan invois cukai penuh dengan nama dan alamat pelanggan dan GST ditunjukkan secara berasingan. ## Soalan lazim - **Apakah invois cukai ringkas?** Invois cukai yang lebih ringkas yang dibenarkan bagi jualan kecil atau perniagaan tertentu, yang meninggalkan sesetengah butiran seperti nama pelanggan. - **Apakah had invois cukai ringkas di Singapura?** S$1,000, termasuk GST. - **Adakah saya memerlukan ABN pelanggan pada invois cukai Australia?** Hanya apabila jumlah harga ialah A$1,000 atau lebih, dan pada ketika itu identiti atau ABN pelanggan sudah memadai. - **Apakah yang mesti ditunjukkan oleh invois New Zealand bagi NZ$200 atau kurang?** Nama anda, tarikh, perihal dan amaun. Anda tidak perlu memberikan maklumat bekalan bercukai atas permintaan pada nilai itu. - **Siapakah yang boleh mengeluarkan invois ringkas di Jepun?** Perniagaan runcit, restoran, fotografi, pelancongan dan teksi bagi mana-mana jualan, dan pengendali tempat letak kereta dan perniagaan seumpamanya bagi jualan kepada sejumlah besar pelanggan yang tidak ditentukan. - **Bolehkah saya sentiasa mengeluarkan invois cukai penuh sebaliknya?** Ya. Bentuk ringkas ialah kelonggaran, bukan kewajipan. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Menginvois pelanggan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1), peraturan 11 dan 13 - [IRD Hong Kong — A Guide to Keeping Business Records (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/51c_pam.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 29-70 dan 29-80 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text), peraturan 29-80.01 - [Inland Revenue NZ — Cara maklumat bekalan bercukai berfungsi](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [Inland Revenue NZ — Panduan GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 24 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6625 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Regulations 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Regulations-2018.pdf), peraturan 10 ## Berkaitan - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [Bila mengeluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Bila mengeluarkan invois > Tarikh akhir mengeluarkan invois cukai — 30 hari di Singapura, 28 hari atas permintaan di Australia dan New Zealand — dan bila Jepun dan Malaysia mewajibkannya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/when-to-issue-an-invoice/ Undang-undang cukai menetapkan bila perniagaan berdaftar GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan) mesti memberikan invois cukai kepada pelanggannya. Di sesetengah negara, tempoh bermula pada jualan; di negara lain, apabila pelanggan memintanya. Halaman ini membentangkan tarikh akhirnya. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | Negara | Tarikh akhir | Terpakai kepada | |---|---|---| | Singapura | Dalam tempoh 30 hari selepas masa bekalan | Jualan berkadar standard kepada pelanggan berdaftar GST | | Australia | Dalam tempoh 28 hari selepas permintaan pelanggan | Jualan bercukai bernilai lebih daripada A$75 sebelum GST | | New Zealand | Dalam tempoh 28 hari selepas permintaan pembeli, atau tarikh yang anda persetujui | Jualan melebihi NZ$200 kepada pembeli berdaftar GST | | Jepun | Apabila pelanggan yang merupakan perniagaan bercukai memintanya | Pengeluar invois layak berdaftar | | Malaysia | Tiada bilangan hari tetap ditemui | Setiap jualan perkhidmatan bercukai | Menginvois dengan segera juga memulakan terma bayaran anda lebih awal dan memastikan penyata cukai anda selaras dengan jualan anda. ## Mengikut negara ### Singapura Invois cukai mesti diberikan dalam tempoh 30 hari selepas masa bekalan, atau dalam tempoh lebih panjang yang dibenarkan oleh Comptroller (Pengawal GST). Masa bekalan ialah yang lebih awal antara invois atau bayaran, jadi apabila pelanggan membayar dahulu, tempoh 30 hari itu dikira dari tarikh anda menerima bayaran. Invois cukai tidak diperlukan bagi bekalan berkadar sifar atau dikecualikan, atau bagi pelanggan yang tidak berdaftar GST. ### Hong Kong Tiada cukai jualan dan tiada tarikh akhir berkanun untuk menginvois. Persetujui terma invois dan bayaran dengan pelanggan anda. ### Australia Anda mesti memberikan invois cukai dalam tempoh 28 hari selepas pelanggan memintanya, melainkan pelanggan mengeluarkan invois cukai yang dicipta penerima (recipient-created tax invoice). Kewajipan ini tidak terpakai kepada jualan yang nilainya A$75 atau kurang, tidak termasuk GST. ### New Zealand Maklumat bekalan bercukai (taxable supply information) mesti diberikan kepada pembeli berdaftar GST dalam tempoh 28 hari selepas permintaan, atau pada tarikh lain yang dipersetujui kedua-dua pihak, bagi bekalan melebihi NZ$200. Berikannya sekali; jika pembeli kehilangannya, salinan tidak perlu ditanda sebagai salinan. ### Jepun Pengeluar invois layak berdaftar mesti memberikan invois layak apabila pelanggan yang merupakan perniagaan bercukai memintanya, dan menyimpan salinannya. Ia boleh diberikan secara elektronik. Kewajipan ini tidak timbul apabila anda hanya membuat jualan yang dikecualikan, tidak bercukai atau di luar skop. Tiada bilangan hari tetap ditemui dalam panduan rasmi. ### Malaysia dan Brunei Perniagaan yang berdaftar untuk cukai perkhidmatan mesti mengeluarkan invois bagi setiap perkhidmatan bercukai, dalam bahasa Melayu atau Inggeris. Tiada tarikh akhir tetap dalam bilangan hari ditemui dalam Akta atau peraturan. Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - Mengeluarkan draf memberikannya nombor invois dan tarikh hari ini; anda boleh menetapkan tarikh yang lebih awal, tetapi tidak sekali-kali lebih lewat. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Invois berulang menjana draf bagi setiap tempoh mengikut jadual, sedia untuk disemak dan dikeluarkan oleh seseorang, supaya caj tetap dihantar tepat pada masanya. Lihat [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/). - Wang yang direkodkan sebagai **Bayaran pendahuluan** mendapat invois cukai deposit pada hari ia tiba, jika tetapan cukai anda menjadikan cukai perlu dibayar apabila wang diterima. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). ## Contoh Lim & Co, yang berdaftar GST di Singapura, menyiapkan kerja pengubahsuaian untuk Harbour Café, pelanggan berdaftar GST, pada 5 Ogos dan belum dibayar. Masa bekalan ditetapkan oleh invois atau bayaran, yang mana lebih awal, jadi Mei Tan mengeluarkan invois cukai pada minggu yang sama. Sekiranya kafe itu telah membayar SGD 3,270.00 pada 1 Ogos, sebelum sebarang invois, invois cukai bagi bayaran itu perlu dikeluarkan selewat-lewatnya 31 Ogos. ## Soalan lazim - **Berapa harikah tempoh untuk mengeluarkan invois cukai di Singapura?** 30 hari dari masa bekalan, melainkan Comptroller membenarkan tempoh lebih panjang. - **Adakah pelanggan perlu meminta invois cukai di Australia?** Kewajipan 28 hari itu dikira dari permintaan pelanggan. Jualan bernilai A$75 atau kurang sebelum GST berada di luarnya. - **Adakah saya perlu menghantar invois cukai kepada setiap pelanggan di Singapura?** Invois cukai diwajibkan bagi pelanggan berdaftar GST. Pelanggan yang tidak berdaftar boleh diberikan resit sebaliknya. - **Apakah tarikh akhir di New Zealand?** 28 hari dari permintaan pembeli, atau tarikh yang anda persetujui, bagi bekalan melebihi NZ$200 kepada pembeli berdaftar GST. - **Bilakah saya mesti mengeluarkan invois layak di Jepun?** Apabila pelanggan yang merupakan perniagaan bercukai memintanya. Lihat [Invois cukai ringkas](https://easysales.work/ms/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) untuk mengetahui siapa yang boleh mengeluarkan bentuk ringkas. - **Bolehkah saya menetapkan tarikh invois lebih awal?** easySales membenarkan anda menetapkan tarikh invois lebih awal daripada hari ini semasa mengeluarkannya, dan memberi amaran apabila nombornya kemudian tidak mengikut susunan tarikh. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [Singapore Statutes Online — GST (General) Regulations](https://sso.agc.gov.sg/SL/GSTA1993-RG1), peraturan 10 - [IRAS — Menginvois pelanggan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRAS — GST: Time of Supply Rules (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_time-of-supply-rules.pdf), perenggan 5.5 - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 29-70 dan 29-80 - [Inland Revenue NZ — Cara maklumat bekalan bercukai berfungsi](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 23 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6498 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf), seksyen 21 ## Berkaitan - [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) - [Invois proforma](https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/) - [Invois cukai ringkas](https://easysales.work/ms/help/knowledge/simplified-tax-invoices/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Pendaftaran GST > Bila wajib mendaftar GST atau cukai penggunaan di Singapura, Australia, NZ, Jepun dan Malaysia, pendaftaran sukarela, dan invois sebelum dan selepasnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/ Di bawah ambang perolehan, kebanyakan perniagaan tidak mengenakan GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan). Sebaik sahaja jualan melepasinya, pendaftaran adalah wajib, dan mulai tarikh pendaftaran setiap jualan bercukai membawa cukai itu. Halaman ini membandingkan ambang tersebut dan apa yang berubah pada invois anda. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | Negara | Pendaftaran wajib | Sukarela | |---|---|---| | Singapura | Perolehan bercukai melebihi S$1 juta dalam satu tahun kalendar, atau dijangka melebihi S$1 juta dalam 12 bulan akan datang | Ya; anda kekal berdaftar sekurang-kurangnya 2 tahun | | Australia | Perolehan GST A$75,000 atau lebih (A$150,000 bagi badan bukan untung); perjalanan teksi pada sebarang perolehan | Ya, pada sebarang perolehan | | New Zealand | Perolehan NZ$60,000 atau lebih dalam 12 bulan lepas, atau dijangka dalam 12 bulan akan datang | Ya, di bawah NZ$60,000 | | Jepun | Jualan bercukai melebihi ¥10 juta dalam tempoh asas (dua tahun sebelumnya), antara ujian lain | Ya: memilih untuk menjadi perniagaan bercukai, atau mendaftar sebagai pengeluar invois layak, yang juga menjadikan anda bercukai | | Malaysia | Cukai perkhidmatan: perkhidmatan bercukai melebihi RM500,000 dalam 12 bulan bagi kebanyakan perkhidmatan; cukai jualan: melebihi RM500,000 | Ya, bagi cukai perkhidmatan dan, bagi pengilang di bawah ambang, cukai jualan | | Hong Kong, Brunei | Tiada cukai jualan, VAT atau GST | — | Di Singapura dan Malaysia, anda tidak boleh mengenakan cukai atau mengeluarkan invois cukai sebelum pendaftaran anda berkuat kuasa. Di Jepun, perniagaan yang bukan pengeluar berdaftar tidak boleh mengeluarkan apa-apa yang boleh disalah anggap sebagai invois layak. ## Mengikut negara ### Singapura Anda mesti mendaftar jika perolehan bercukai anda melebihi S$1 juta pada akhir tahun kalendar, atau dijangka melebihi S$1 juta dalam 12 bulan akan datang. Perolehan bercukai mengira bekalan berkadar standard dan berkadar sifar, bukan bekalan dikecualikan atau di luar skop atau jualan aset modal. Di bawah pandangan tahun kalendar, anda memohon antara 1 dan 30 Januari dan didaftarkan mulai 1 Mac. Di bawah pandangan ramalan, anda memohon dalam tempoh 30 hari selepas ramalan itu; bagi liabiliti yang timbul pada atau selepas 1 Julai 2025, pendaftaran berkuat kuasa dua bulan dari tarikh ramalan. Sebut harga yang diterima dan pesanan pembelian yang disahkan dikira sebagai bukti bagi ramalan. Anda tidak boleh mengenakan atau mengutip GST sebelum tarikh pendaftaran anda, dan lewat mendaftar bermakna membayar GST ke atas jualan lalu walaupun anda tidak mengutipnya. Pendaftar sukarela kekal berdaftar sekurang-kurangnya dua tahun dan mesti mematuhi keperluan GST InvoiceNow. ### Australia Anda mesti mendaftar apabila anda menjalankan perusahaan dan perolehan GST anda mencapai ambang: A$75,000, atau A$150,000 bagi badan bukan untung. Perniagaan yang membekalkan perjalanan teksi mesti mendaftar tanpa mengira perolehannya. Mana-mana perusahaan boleh mendaftar secara sukarela. ### New Zealand Anda mesti mendaftar jika perolehan anda daripada aktiviti bercukai sekurang-kurangnya NZ$60,000 dalam 12 bulan lepas, atau anda menjangkakannya sekurang-kurangnya NZ$60,000 dalam 12 bulan akan datang. Di bawah ambang itu, anda boleh memilih untuk mendaftar. ### Jepun Perniagaan dikecualikan daripada cukai penggunaan apabila jualan bercukainya dalam tempoh asas, dua tahun sebelumnya, ialah ¥10 juta atau kurang, melainkan ujian lain terpakai, seperti jualan dalam tempoh tertentu melebihi ¥10 juta atau pendaftaran sebagai pengeluar invois layak. Hanya pengeluar berdaftar boleh mengeluarkan invois layak; nombornya ialah "T" diikuti 13 digit. Perniagaan yang meninggalkan status dikecualikan untuk mendaftar boleh, bagi tempoh cukai yang merangkumi satu hari antara 1 Oktober 2023 dan 30 September 2026, membayar cukai sebanyak 20% daripada cukai outputnya. Langkah tambahan 30% terpakai kepada perniagaan individu kecil bagi tahun cukai 2027 dan 2028. ### Malaysia Anda mesti mendaftar untuk cukai perkhidmatan apabila perkhidmatan bercukai anda dalam 12 bulan melebihi ambang bagi perkhidmatan anda: RM500,000 bagi kebanyakan perkhidmatan, seperti perkhidmatan profesional, dan RM1,500,000 bagi makanan dan minuman, pembinaan dan penjagaan kesihatan swasta. Sesetengah perkhidmatan, seperti kad kredit, tiada ambang. Pengilang mendaftar untuk cukai jualan apabila jualan barangan bercukai mereka melebihi RM500,000 dalam 12 bulan. Perniagaan yang tidak berdaftar tidak boleh mengeluarkan invois yang menunjukkan sesuatu amaun sebagai cukai perkhidmatan. ### Hong Kong dan Brunei Kedua-duanya tiada cukai jualan, VAT atau GST, jadi tiada apa-apa untuk didaftarkan apabila anda menginvois. ## Dalam easySales - Rekod pendaftaran anda dengan tarikh mulanya di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**. Dokumen yang bertarikh dalam tempoh pendaftaran boleh mengenakan cukai; dokumen yang bertarikh di luarnya tidak boleh. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Dokumen yang telah dikeluarkan mengekalkan pendaftaran pada tarikhnya sendiri, jadi perubahan kemudian tidak sekali-kali mengubah invois lama. - Jika syarikat anda tidak berdaftar pada tarikh invois, easySales menolak tajuk yang menyatakan "tax invoice" (invois cukai). Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - Untuk merekodkan pembatalan pendaftaran, pilih **Tamatkan** pada tempoh pendaftaran itu. ## Contoh Pada bulan Mei, Lim & Co menandatangani kontrak yang akan membawa masuk jualan bercukai sebanyak S$1.2 juta dalam 12 bulan akan datang, jadi perolehannya bagi 12 bulan akan datang dijangka melebihi S$1 juta. Ia memohon kepada IRAS dalam tempoh 30 hari selepas ramalan itu, dengan menyimpan kontrak yang ditandatangani sebagai bukti. Sehingga tarikh pendaftarannya, Mei Tan terus mengeluarkan invois tanpa GST. Pada tarikh pendaftaran, dia menambah pendaftaran itu di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai**, dan invois yang bertarikh mulai hari itu menawarkan kadar GST. ## Soalan lazim - **Apakah ambang pendaftaran GST di Singapura?** Perolehan bercukai melebihi S$1 juta dalam satu tahun kalendar, atau dijangka dalam 12 bulan akan datang. - **Bolehkah saya mengenakan GST sebelum saya berdaftar?** Tidak. Di Singapura, anda tidak boleh mengenakan atau mengutip GST sebelum tarikh pendaftaran anda, dan di Malaysia perniagaan yang tidak berdaftar tidak boleh menunjukkan cukai perkhidmatan pada invois. - **Apakah ambang GST di Australia?** Perolehan GST sebanyak A$75,000, atau A$150,000 bagi badan bukan untung. Perjalanan teksi memerlukan pendaftaran pada sebarang perolehan. - **Apakah ambang GST di New Zealand?** Perolehan NZ$60,000 dalam 12 bulan, sama ada yang lepas atau yang dijangka. - **Adakah saya perlu mendaftar untuk nombor invois Jepun?** Pendaftaran sebagai pengeluar invois layak ialah permohonan yang tersendiri. Hanya pengeluar berdaftar boleh mengeluarkan invois layak. - **Bolehkah saya mendaftar secara sukarela?** Ya di Singapura, Australia, New Zealand, Malaysia dan Jepun. Di Singapura, anda kemudiannya kekal berdaftar sekurang-kurangnya dua tahun. - **Adakah Hong Kong mempunyai GST?** Tidak. Hong Kong tiada cukai jualan, VAT atau GST. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Adakah saya perlu mendaftar untuk GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/do-i-need-to-register-for-gst) - [IRAS — Memohon pendaftaran GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/applying-for-gst-registration) - [IRAS — Conditions for GST voluntary registration (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/e-tax-guide_gst-voluntary-registration-conditions.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 23-5, 23-10, 23-15 dan 144-5 - [Federal Register of Legislation — GST Regulations 2019](https://www.legislation.gov.au/F2019L00417/latest/text), peraturan 23-15.01 dan 23-15.02 - [Inland Revenue NZ — Mendaftar untuk GST](https://www.ird.govt.nz/gst/registering-for-gst) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6501 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6498 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 26-2 - [RMCD MySST — Mendaftar perniagaan](https://mysst.customs.gov.my/registering-business/) - [RMCD MySST — Soalan lazim perluasan skop cukai perkhidmatan 2025](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) - [Hong Kong FSTB — Dasar cukai semasa](https://www.fstb.gov.hk/en/treasury/general/prevailing-tax-policy.htm) - [Brunei Councils of State — Menteri tentang GST dan VAT, 8 Ogos 2025](https://www.councils.gov.bn/08-08-25-no-current-intention-to-implement-tax-free-month-says-minister/) ## Berkaitan - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Kadar sifar dan dikecualikan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Kadar sifar dan dikecualikan > Perbezaan antara jualan berkadar sifar, dikecualikan dan di luar skop, dengan nama tempatannya — GST-free, input taxed, 免税, 非課税, 不課税 — dan contoh. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/zero-rated-and-exempt/ Tiga jenis jualan tidak membawa cukai pada invois, namun setiap satu dilayan secara berbeza dalam penyata cukai anda: **berkadar sifar**, **dikecualikan** dan **di luar skop**. Perbezaan ini menentukan sama ada jualan itu dikira dalam perolehan anda dan sama ada anda boleh menuntut semula cukai ke atas kos anda sendiri. Halaman ini menerangkannya dengan istilah setiap negara sendiri. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | | Berkadar sifar | Dikecualikan | Di luar skop | |---|---|---|---| | Apakah ia | Jualan bercukai yang dikenakan 0% | Jualan yang dibiarkan tanpa cukai oleh undang-undang | Di luar cukai sama sekali | | Singapura | Eksport barangan, perkhidmatan antarabangsa | Perkhidmatan kewangan, harta kediaman, logam berharga pelaburan | Barangan yang dijual di luar negara yang tidak pernah memasuki Singapura, transaksi peribadi | | Australia | **GST-free** (bebas GST): eksport, makanan asas, perkhidmatan perubatan, kursus pendidikan | **Input taxed** (tiada GST dan tiada kredit cukai input): bekalan kewangan, sewa kediaman | Jualan yang tidak berkaitan dengan Australia | | New Zealand | Eksport, tanah yang dijual antara pihak berdaftar GST | Perkhidmatan kewangan, sewa kediaman, faedah penalti | Tiada istilah berasingan | | Jepun | **免税** (pengecualian eksport): eksport dan sesetengah perkhidmatan kepada bukan pemastautin | **非課税**: tanah, faedah, pendidikan sekolah, sewa kediaman | **不課税**: gaji, derma, subsidi, dividen | Di Singapura, Australia dan Jepun, cukai ke atas kos bagi jualan berkadar sifar, GST-free atau eksport masih boleh dituntut semula. Bagi jualan dikecualikan atau input taxed, ia tidak boleh, kecuali kelonggaran terhad seperti peraturan de minimis Singapura bagi perniagaan dengan jualan dikecualikan yang kecil. ## Mengikut negara ### Singapura Bekalan berkadar sifar ialah bekalan bercukai yang dikenakan 0% dan bukannya 9%. Eksport barangan layak hanya jika, pada masa bekalan, barangan itu akan atau telah dieksport dan anda memegang dokumen yang diperlukan; perkhidmatan layak hanya jika ia termasuk dalam perkhidmatan antarabangsa yang disenaraikan dalam Akta GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan), dan bukan setiap perkhidmatan kepada pelanggan luar negara layak. Bekalan dikecualikan ialah perkhidmatan kewangan, token pembayaran digital, jualan dan pajakan harta kediaman serta logam berharga pelaburan. Bekalan di luar skop, seperti barangan yang dijual di luar negara yang tidak pernah memasuki Singapura, tidak dikenakan GST dan tidak dilaporkan dalam penyata GST. Perolehan bercukai bagi pendaftaran mengira bekalan berkadar sifar tetapi tidak mengira bekalan dikecualikan atau di luar skop. Pada satu invois, item dikecualikan dan berkadar sifar dibezakan daripada yang lain, setiap satu dengan jumlahnya sendiri. ### Australia Undang-undang GST mempunyai dua kelas. Bekalan **GST-free** (bebas GST) tidak menanggung GST; contoh dalam Akta ialah makanan (tetapi bukan makanan yang dimakan di premis), perkhidmatan perubatan, kursus pendidikan dan eksport barangan. Bekalan **input taxed** juga tidak menanggung GST; contohnya ialah bekalan kewangan dan sewa kediaman. ### New Zealand Bekalan berkadar sifar dikenakan GST pada 0% apabila keperluannya dipenuhi, seperti barangan yang dieksport, yang mesti meninggalkan New Zealand dalam tempoh 28 hari selepas masa bekalan melainkan Inland Revenue bersetuju dengan tempoh yang lebih panjang. Tanah yang dijual antara pihak berdaftar GST adalah berkadar sifar apabila syaratnya dipenuhi. Bekalan dikecualikan tidak tertakluk kepada GST dan tidak dimasukkan dalam penyata GST: perkhidmatan kewangan, sewa kediaman dan faedah yang dikenakan ke atas akaun tertunggak ialah contohnya. ### Jepun Jepun membezakan tiga layanan. **免税** (pengecualian eksport) mengeluarkan cukai daripada eksport, dan cukai ke atas kos yang berkaitan masih boleh ditolak; simpan bukti eksport selama 7 tahun. **非課税** (tidak bercukai) meliputi transaksi yang sengaja dibiarkan tanpa cukai oleh undang-undang, seperti tanah, faedah dan insurans, pendidikan sekolah serta sewa kediaman. **不課税** (di luar skop) meliputi apa yang bukan bekalan perniagaan domestik untuk bayaran, seperti gaji, derma, subsidi dan dividen. ### Malaysia dan Brunei Cukai perkhidmatan Malaysia hanya terpakai kepada perkhidmatan yang ditetapkan sebagai bercukai; selain itu tidak dikenakan apa-apa. Sesetengah perkhidmatan profesional dikecualikan apabila diberikan berkaitan dengan barangan atau tanah di luar Malaysia, dan sewaan kediaman tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan. Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - Bagi syarikat berdaftar GST di Singapura, pilihan cukai ialah **Tiada**, berkadar sifar dan berkadar standard 9%, dengan kod dikecualikan dan di luar skop di bawah **Kod cukai lanjutan**. Lihat [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/). - **Tiada** bermaksud cukai belum ditentukan. Sebelum pengeluaran, dialog bertanya sama ada baris tersebut berkadar sifar, dikecualikan atau di luar skop, kerana setiap satu dimasukkan dalam kotak yang berbeza dalam penyata. Lihat [Keluarkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). - Syarikat Australia memilih GST 10%, GST-free (bebas GST), Input taxed (tiada GST dan tiada kredit cukai input) atau BAS excluded (dikecualikan daripada BAS); syarikat New Zealand memilih GST 15%, GST 0% atau Exempt (dikecualikan). Lihat [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/). ## Contoh Lim & Co, yang berdaftar GST di Singapura, mereka bentuk sebuah bilik pameran di Kuala Lumpur dan menghantar perabot ke sana, dengan memegang dokumen eksport: perabot itu berkadar sifar pada 0%. Ia juga menyewakan sebuah flat miliknya kepada penyewa, iaitu bekalan dikecualikan. Bagi eksport itu, Lim & Co masih boleh menuntut GST yang dibayarnya ke atas kosnya; bagi flat itu ia tidak boleh, melainkan peraturan de minimis IRAS membenarkannya. Hanya jualan berkadar sifar dikira dalam perolehan bercukainya. ## Soalan lazim - **Apakah perbezaan antara berkadar sifar dan dikecualikan?** Jualan berkadar sifar bercukai pada 0%, dan cukai ke atas kosnya boleh dituntut. Jualan dikecualikan tidak bercukai, dan di Singapura cukai ke atas kosnya tidak boleh dituntut. - **Apakah maksud di luar skop bagi GST?** Jualan itu berada di luar sistem GST sama sekali. Di Singapura, anda tidak mengenakan GST ke atasnya dan tidak melaporkannya dalam penyata. - **Apakah GST-free di Australia?** Nama Australia bagi jualan yang tidak menanggung GST tetapi mengekalkan hak untuk menuntut kredit ke atas kosnya, seperti makanan asas dan eksport. - **Apakah perbezaan antara 非課税 dan 免税 di Jepun?** 免税 ialah pengecualian eksport, yang mengekalkan potongan bagi cukai ke atas kos. 非課税 ialah transaksi yang dibiarkan tanpa cukai oleh undang-undang, seperti tanah atau sewa kediaman. - **Bolehkah saya mengenakan kadar sifar bagi perkhidmatan kepada pelanggan luar negara?** Di Singapura, hanya jika ia termasuk dalam perkhidmatan antarabangsa yang disenaraikan dalam Akta GST; bukan setiap perkhidmatan kepada pelanggan luar negara layak. - **Adakah jualan berkadar sifar dikira dalam ambang pendaftaran GST?** Di Singapura, ya. Jualan dikecualikan dan di luar skop tidak dikira. Lihat [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/). ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Bila mengenakan GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-goods-and-services-tax-%28gst%29) - [IRAS — Menyediakan perkhidmatan antarabangsa](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-0-gst-%28zero-rate%29/providing-international-services) - [IRAS — Mengeksport barangan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-charge-0-gst-%28zero-rate%29/exporting-of-goods) - [IRAS — Bekalan yang dikecualikan daripada GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/supplies-exempt-from-gst) - [IRAS — Bekalan di luar skop](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/out-of-scope-supplies) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 9-5 dan Bahagian 38 dan 40 - [Inland Revenue NZ — Bekalan berkadar sifar](https://www.ird.govt.nz/gst/charging-gst/zero-rated-supplies) - [Inland Revenue NZ — Bekalan dikecualikan](https://www.ird.govt.nz/gst/charging-gst/exempt-supplies) - [Inland Revenue NZ — Panduan GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6551 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6201 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6157 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm) - [RMCD MySST — Mendaftar perniagaan](https://mysst.customs.gov.my/registering-business/) - [RMCD MySST — Soalan lazim perluasan skop cukai perkhidmatan 2025](https://mysst.customs.gov.my/faq-expansion-of-service-tax-scope-2025/) ## Berkaitan - [GST dan invois cukai](https://easysales.work/ms/help/concepts/gst-and-tax-invoices/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Invois mata wang asing > Cara menunjukkan GST pada invois USD atau mata wang asing lain di Singapura, Australia, New Zealand, Jepun dan Malaysia, dan kadar pertukaran yang digunakan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/foreign-currency-invoices/ Anda boleh membilkan pelanggan dalam mata wang mereka sendiri, tetapi penyata cukai anda adalah dalam mata wang anda. Oleh itu, undang-undang cukai meminta cukai, dan kadangkala jumlahnya, ditukar kepada mata wang tempatan pada kadar yang diterima. Halaman ini membentangkan apa yang diminta oleh setiap negara. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | Negara | Apa yang mesti dalam mata wang tempatan | Kadar | |---|---|---| | Singapura | Jumlah sebelum GST, GST dan jumlah termasuk GST, dalam SGD | Sumber yang diluluskan, seperti MAS atau bank tempatan, digunakan secara konsisten | | Malaysia | Amaun pada invois cukai perkhidmatan, juga dalam MYR | Kadar jualan di Malaysia semasa perkhidmatan diberikan | | Jepun | Cukai penggunaan bagi setiap kadar, dalam yen | Seperti bagi cukai pendapatan atau cukai korporat; jika itu tidak praktikal, kaedah munasabah yang digunakan secara konsisten | | New Zealand | Amaun bagi GST, dalam NZD pada masa bekalan | Kadar beli bank atau pengurup wang yang diluluskan | | Australia | Nilai jualan bagi GST, dalam AUD | Sumber kadar pilihan anda, digunakan secara konsisten | ## Mengikut negara ### Singapura Amaun pada invois cukai dalam mata wang asing mesti juga ditunjukkan dalam dolar Singapura: jumlah sebelum GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan), jumlah GST dan jumlah termasuk GST. Kadarnya ialah kadar hari itu bagi masa bekalan atau anggaran yang baik baginya, daripada sumber yang diterima oleh IRAS tanpa kelulusan, seperti Monetary Authority of Singapore (MAS), bank tempatan atau agensi berita yang bereputasi. Kadar yang anda gunakan dikemas kini sekurang-kurangnya setiap tiga bulan dan digunakan secara konsisten sekurang-kurangnya satu tahun dari akhir tempoh perakaunan anda mula-mula menggunakannya. Amaun GST dalam SGD pada invois cukai anda ialah amaun yang dituntut oleh pelanggan anda sebagai cukai input. Bagi nota kredit ke atas invois mata wang asing, gunakan kadar asal; bagi pelanggan berdaftar GST, anda boleh menggunakan kadar hari itu sebaliknya, dengan syarat anda menggunakan pilihan anda secara konsisten. ### Hong Kong Tiada cukai jualan, jadi tiada peraturan tentang menunjukkan amaun dalam dolar Hong Kong. ### Australia Nilai bekalan bercukai dinyatakan dalam dolar Australia, dan bayaran dalam mata wang asing ditukar sebagaimana yang ditentukan oleh Commissioner (Pesuruhjaya Cukai). Di bawah penentuan itu, anda membahagikan amaun mata wang asing dengan kadar pertukaran pilihan anda, yang dinyatakan dalam unit mata wang asing bagi setiap A$1 — contohnya kadar 4 petang Reserve Bank of Australia, kadar yang diterbitkan oleh organisasi pertukaran asing, atau kadar yang dipersetujui dengan pelanggan — dan menggunakannya secara konsisten. Atas asas akruan, hari penukaran ialah yang lebih awal antara hari anda menerima bayaran atau tarikh transaksi atau tarikh invois yang telah anda pilih. ### New Zealand Semua amaun bagi GST dinyatakan dalam mata wang New Zealand pada masa bekalan. Inland Revenue menyatakan supaya ditukar pada kadar pertukaran bagi tarikh masa bekalan, dan satu keputusan awam (public ruling) menamakan kadar beli bank atau pengurup wang yang diluluskan. Pembeli yang menuntut GST memerlukan maklumat bekalan bercukai dalam mata wang New Zealand. ### Jepun Setiap butiran pada invois layak boleh dalam bahasa atau mata wang asing kecuali satu: cukai penggunaan bagi setiap kadar mesti dinyatakan dalam yen. Kadarnya mengikut amalan cukai pendapatan dan cukai korporat. Jika itu tidak praktikal semasa anda mengeluarkan invois, kaedah munasabah yang digunakan secara konsisten diterima, seperti kadar pada hari anda mengeluarkan invois atau hari penyelesaian. Cukai dalam mata wang asing tidak dibundarkan sebelum penukaran; cukai dalam yen dibundarkan sekali. ### Malaysia dan Brunei Pada invois cukai perkhidmatan Malaysia, sebarang amaun dalam mata wang selain ringgit juga ditunjukkan dalam ringgit pada kadar jualan yang berkuat kuasa di Malaysia semasa perkhidmatan diberikan. Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - Pilih **Mata Wang** invois; easySales mencadangkan kadar automatik dan menunjukkan sumber serta tarikhnya. Pilih **Change rate** (tukar kadar) untuk menaip kadar anda sendiri. Lihat [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/). - Apabila invois dikeluarkan, kadarnya ditetapkan bagi PDF, akaun belum terima dan penyata. - Bagi syarikat Singapura berdaftar GST, invois mata wang asing yang mengenakan GST mencetak blok **For Singapore GST Purpose Only** (untuk tujuan GST Singapura sahaja) dengan amaunnya dalam SGD; syarikat Malaysia yang berdaftar untuk SST mendapat blok **For Malaysia SST Purpose Only** (untuk tujuan SST Malaysia sahaja) dalam MYR. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Nota kredit ditukar pada kadar invois yang dikreditkannya. Lihat [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/). ## Contoh Lim & Co, yang berdaftar GST di Singapura, menginvois klien berdaftar GST sebanyak USD 2,000.00 ditambah GST sebanyak USD 180.00. Kadar MAS pada tarikh invois ialah 1 USD = 1.3500 SGD. Invois cukai menunjukkan: | | USD | SGD | |---|---|---| | Jumlah sebelum GST | 2,000.00 | 2,700.00 | | GST 9% | 180.00 | 243.00 | | Jumlah termasuk GST | 2,180.00 | 2,943.00 | Lim & Co melaporkan SGD 243.00 sebagai cukai output, dan kliennya menuntut SGD 243.00 sebagai cukai input. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mengeluarkan invois cukai dalam USD di Singapura?** Ya, tetapi jumlah sebelum GST, GST dan jumlah termasuk GST mesti juga ditunjukkan dalam SGD. - **Kadar pertukaran manakah yang saya gunakan bagi GST di Singapura?** Kadar daripada sumber yang diterima, seperti MAS atau bank tempatan, bagi masa bekalan, digunakan secara konsisten. - **Adakah invois Jepun dalam dolar memerlukan amaun dalam yen?** Cukai penggunaan bagi setiap kadar mesti dalam yen. Semua butiran lain boleh kekal dalam mata wang asing. - **Kadar manakah yang terpakai kepada nota kredit ke atas invois mata wang asing?** Di Singapura, kadar invois asal, atau bagi pelanggan berdaftar GST kadar semasa jika anda menggunakannya secara konsisten. easySales menggunakan kadar invois. - **Adakah keuntungan dan kerugian pertukaran dimasukkan dalam penyata GST Singapura?** Keuntungan atau kerugian pertukaran bersih yang direalisasikan dilaporkan sebagai bekalan dikecualikan dalam Kotak 3. - **Bolehkah saya menukar kadar selepas pengeluaran?** Tidak. Betulkan invois dengan nota kredit dan keluarkan invois baharu. Lihat [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/). ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Transaksi mata wang asing](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/foreign-currency-transactions) - [IRAS — GST: Exchange Rates for GST Purpose (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguides_gst_exchange-rates-for-gst-purpose.pdf) - [IRAS — Menginvois pelanggan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 9-85 - [Federal Register of Legislation — GST Foreign Currency Conversion Determination 2018](https://www.legislation.gov.au/F2018L00724/latest/text) - [Inland Revenue NZ — Public ruling BR Pub 04/01 (PDF)](https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/rulings/public/pu04001.pdf) - [Inland Revenue NZ — Panduan GST plus IR546 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir500---ir599/ir546/ir546-2026.pdf) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 68 - [RMCD MySST — Mengeluarkan invois](https://mysst.customs.gov.my/issuing-invoices/) ## Berkaitan - [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/) - [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # e-Invois mengikut negara > Status e-Invois di Singapura (InvoiceNow), Malaysia (MyInvois), Australia dan NZ (Peppol) serta Jepun (JP PINT dan rekod elektronik), beserta tarikhnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/e-invoicing-by-country/ **e-Invois** bermaksud menghantar invois sebagai data berstruktur yang dibaca terus oleh perisian pelanggan, atau oleh pihak berkuasa cukai, dan bukannya PDF yang ditaip semula oleh seseorang. Beberapa negara kini mewajibkannya bagi sesetengah perniagaan, dan tarikhnya berperingkat. Halaman ini meringkaskan kedudukan setiap negara. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: tarikhnya berubah, jadi semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | Negara | Status | Siapa yang terjejas | |---|---|---| | Singapura | **InvoiceNow**, diwajibkan bagi perniagaan berdaftar GST secara berperingkat mulai 1 November 2025 | Pendaftar sukarela dahulu; semua yang lain dari 1 April 2028 hingga 1 April 2031 mengikut saiz | | Malaysia | **MyInvois**, diwajibkan secara berperingkat sejak 1 Ogos 2024 | Perniagaan dengan perolehan tahunan RM3 juta atau lebih | | Australia | **Peppol**, sukarela bagi perniagaan | Tiada mandat bagi perniagaan ditemui | | New Zealand | **Peppol**, diwajibkan bagi agensi kerajaan | Pembekal besar kepada kerajaan mulai 1 Januari 2027 | | Jepun | **JP PINT** di atas Peppol; tiada mandat ditemui | Bagi cukai pendapatan dan cukai korporat, invois yang dihantar atau diterima secara elektronik disimpan secara elektronik | | Hong Kong, Brunei | Tiada mandat e-Invois ditemui | — | ## Mengikut negara ### Singapura Di bawah **keperluan GST InvoiceNow** (GST InvoiceNow requirement), perniagaan berdaftar GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan) menghantar data invois jualan dan pembelian mereka kepada IRAS melalui penyelesaian yang sedia InvoiceNow. Tarikhnya ialah: | Mulai | Siapa | |---|---| | 1 November 2025 | Syarikat yang mendaftar untuk GST secara sukarela dalam tempoh 6 bulan selepas diperbadankan | | 1 April 2026 | Setiap perniagaan yang memohon pendaftaran sukarela mulai tarikh itu | | 1 April 2028 | Pendaftar wajib baharu, dan perniagaan dengan jumlah bekalan tahunan sehingga S$200,000 | | 1 April 2029 | Jumlah bekalan tahunan sehingga S$1 juta | | 1 April 2030 | Jumlah bekalan tahunan sehingga S$4 juta | | 1 April 2031 | Jumlah bekalan tahunan melebihi S$4 juta | Jumlah bekalan tahunan ialah angka dalam Kotak 4 penyata GST bagi tempoh yang berakhir pada 2025. IRAS telah menulis surat kepada perniagaan yang berdaftar sebelum 2026 dengan tarikh masing-masing. Data itu meliputi invois jualan dan pembelian, invois cukai ringkas, resit, nota debit dan nota kredit, dan perlu dihantar selewat-lewatnya pada yang lebih awal antara hari anda memfailkan penyata GST atau tarikh akhirnya. Invois Peppol yang dihantar melalui InvoiceNow dikira sebagai invois cukai walaupun tanpa perkataan "Tax Invoice". ### Malaysia **MyInvois** dilaksanakan berperingkat mengikut perolehan tahunan: mulai 1 Ogos 2024 bagi melebihi RM100 juta, mulai 1 Januari 2025 bagi melebihi RM25 juta, mulai 1 Julai 2025 bagi melebihi RM5 juta, dan mulai 1 Januari 2026 bagi sehingga RM5 juta. Perniagaan dengan perolehan tahunan di bawah RM3 juta dikecualikan, melainkan syarikat berkaitan atau pemegang saham yang bukan individu mempunyai perolehan RM3 juta atau lebih. Bagi fasa sehingga RM5 juta, tempoh kelonggaran berjalan hingga 31 Disember 2027. Invois yang dikeluarkan sebelum tarikh anda tidak perlu ditukar. ### Australia Australia menerima pakai rangka kerja **Peppol** pada 2019, dan penggunaannya oleh perniagaan adalah sukarela. Australian Taxation Office mengendalikan rangkaian itu tetapi tidak dapat melihat invois anda. e-Invois adalah bagi jualan antara perniagaan dan kepada kerajaan, bukan kepada pengguna. ### New Zealand New Zealand menggunakan Peppol bersama Australia. Agensi kerajaan yang menerima, atau menghantar, lebih daripada 2,000 invois domestik setahun perlu mampu menerima, atau menghantar, e-invois selewat-lewatnya 1 Januari 2026, dan mulai 1 Januari 2027 mereka mesti mewajibkan pembekal besar, iaitu yang mempunyai hasil melebihi NZ$33 juta, menghantar e-invois. Inland Revenue menerima e-Invois sebagai satu cara untuk memberikan maklumat bekalan bercukai. ### Jepun Digital Agency ialah pihak berkuasa Peppol Jepun dan mengurus **JP PINT**, piawaian Jepun bagi invois digital di atas Peppol. Tiada mandat untuk menggunakannya ditemui. Secara berasingan, sejak Januari 2024, perniagaan yang mesti menyimpan rekod bagi cukai pendapatan atau cukai korporat menyimpan invois, sebut harga, pesanan dan resit yang dihantar atau diterimanya secara elektronik sebagai data elektronik, dengan perlindungan daripada pengubahan dan carian mengikut tarikh, amaun dan pihak lawan; peraturannya lebih mudah bagi perniagaan kecil. Bagi potongan cukai penggunaan semata-mata, cetakan invois elektronik diterima. ### Hong Kong dan Brunei Tiada mandat e-Invois rasmi bagi perniagaan ditemui di kedua-duanya. ## Dalam easySales - easySales mengeluarkan invois PDF dengan medan yang diwajibkan oleh invois cukai setiap negara. Ia tidak menghantar invois melalui Peppol, InvoiceNow atau MyInvois. Lihat [InvoiceNow](https://easysales.work/ms/help/concepts/invoicenow/). - Rekod tarikh yang terpakai kepada anda di bawah **Tetapan sistem** → **Cukai** → **E-invois terpakai mulai (InvoiceNow)** atau **E-invois terpakai mulai (MyInvois)**. easySales hanya merekodkan tarikh itu. Lihat [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/). - Apabila tarikh anda tiba, hantar e-invois melalui penyedia yang bersambung dengan rangkaian, menggunakan angka invois yang dikeluarkan dalam easySales. ## Contoh Lim & Co telah berdaftar GST sejak 2019 dan bekalan Kotak 4 bagi 2025 berjumlah S$850,000. Melainkan surat IRAS memberikan tarikh lain, ia termasuk dalam kumpulan 1 April 2029 (sehingga S$1 juta). Mei Tan memasukkan 1 April 2029 di bawah **E-invois terpakai mulai (InvoiceNow)** dan merancang penyedia InvoiceNownya jauh lebih awal. ## Soalan lazim - **Bilakah InvoiceNow menjadi wajib di Singapura?** Secara berperingkat: 1 November 2025 dan 1 April 2026 bagi pendaftar sukarela, kemudian dari 1 April 2028 hingga 1 April 2031 mengikut saiz bekalan tahunan anda. - **Adakah e-Invois wajib di Malaysia bagi perniagaan kecil?** Perniagaan dengan perolehan tahunan di bawah RM3 juta dikecualikan, melainkan syarikat berkaitan atau pemegang saham yang bukan individu melebihinya. - **Adakah e-Invois wajib di Australia?** Tiada mandat bagi perniagaan ditemui: penggunaan Peppol adalah sukarela. - **Adakah saya perlu menghantar e-invois kepada kerajaan New Zealand?** Mulai 1 Januari 2027, agensi mesti mewajibkannya daripada pembekal besar dengan hasil melebihi NZ$33 juta. - **Adakah saya perlu menyimpan invois yang dihantar melalui e-mel secara elektronik di Jepun?** Bagi cukai pendapatan dan cukai korporat, ya: sejak Januari 2024 ia disimpan sebagai data elektronik, dengan peraturan yang lebih mudah bagi perniagaan kecil. Bagi potongan cukai penggunaan semata-mata, cetakan diterima. - **Adakah easySales menghantar invois melalui InvoiceNow atau MyInvois?** Tidak. Ia mengeluarkan invois cukai dan PDF serta merekodkan tarikh e-Invois anda; anda menghantar e-invois melalui penyedia yang bersambung. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Keperluan GST InvoiceNow](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-invoicenow-requirement) - [IRAS — Adopting GST InvoiceNow requirement (e-Tax Guide, PDF)](https://www.iras.gov.sg/docs/default-source/e-tax/etaxguide_gst_invoicenow_requirement.pdf) - [LHDN — Garis panduan e-Invois (PDF)](https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/IRBM-e-Invoice-Guideline.pdf) - [LHDN — Garis masa pelaksanaan e-Invois](https://www.hasil.gov.my/en/e-invois/pelaksanaan-e-invois-di-malaysia/garis-masa-pelaksanaan-e-invois/) - [LHDN — Soalan lazim umum e-Invois (PDF)](https://www.hasil.gov.my/media/0xqitc2t/lhdnm-e-invoice-general-faqs.pdf) - [business.gov.au — eInvoicing](https://business.gov.au/finance/payments-and-invoicing/e-invoicing) - [Australian Treasury — Pilihan bagi penggunaan wajib e-Invois (PDF, 2020)](https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-11/c2020122716.pdf) - [New Zealand Government Procurement — Rule 44: keupayaan eInvoicing](https://www.procurement.govt.nz/government-procurement-framework/government-procurement-rules/procurement-system-requirements/einvoicing-capability/) - [Inland Revenue NZ — Cara maklumat bekalan bercukai berfungsi](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/how-tax-invoices-for-gst-work) - [Digital Agency Japan — Invois elektronik (bahasa Jepun)](https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice) - [National Tax Agency Japan — Menyimpan data transaksi elektronik (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 85 ## Berkaitan - [InvoiceNow](https://easysales.work/ms/help/concepts/invoicenow/) - [Syarikat dan cukai](https://easysales.work/ms/help/administration/company-and-tax/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Penyimpanan rekod > Berapa lama invois, resit dan rekod perlu disimpan — 5 tahun di Singapura dan Australia, 7 tahun di HK, NZ, Jepun, Malaysia dan Brunei — dan storan elektronik. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/ Pihak berkuasa cukai boleh menyemak penyata anda bertahun-tahun selepas anda memfailkannya, dan invois, resit serta nota kredit anda ialah buktinya. Setiap negara menetapkan tempoh minimum untuk menyimpannya dan menyatakan bila salinan elektronik sudah memadai. Halaman ini membandingkan peraturannya. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | Negara | Simpan sekurang-kurangnya | Dikira dari | |---|---|---| | Singapura | 5 tahun | Akhir tempoh perakaunan GST; bagi cukai pendapatan, tahun taksiran | | Australia | 5 tahun | Selesainya transaksi, atau lebih lama selagi taksiran boleh disemak semula | | Hong Kong | 7 tahun | Bagi rekod cukai keuntungan; rekod perakaunan syarikat 7 tahun selepas tahun kewangan | | New Zealand | 7 tahun | Rekod perniagaan | | Jepun | 7 tahun | Dua bulan selepas akhir tempoh cukai; 10 tahun bagi tahun dengan kerugian dibawa ke hadapan | | Malaysia | 7 tahun | Tarikh terkini yang berkaitan dengan rekod itu (cukai perkhidmatan dan cukai jualan) | | Brunei | 7 tahun | Rekod syarikat bagi cukai pendapatan | Simpan invois yang anda keluarkan dan yang anda terima, bersama nota kredit, resit dan dokumen yang menyokong kadar sifar atau eksport. ## Mengikut negara ### Singapura Simpan semua rekod GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan) sekurang-kurangnya 5 tahun dari akhir tempoh perakaunan, dan rekod cukai syarikat sekurang-kurangnya 5 tahun dari tahun taksiran yang berkaitan. Ini termasuk invois cukai yang anda keluarkan dan yang diberikan oleh pembekal anda; anda tidak menghantarnya bersama penyata. Rekod elektronik dibenarkan tanpa meminta kebenaran IRAS, dengan syarat ia memenuhi panduan penyimpanan rekodnya. Jika anda menukar perisian perakaunan, transaksi lama tidak perlu dipindahkan, tetapi ia mesti kekal tersedia sekurang-kurangnya 5 tahun. Kehilangan dokumen yang membuktikan eksport bermakna jualan itu dilayan sebagai jualan tempatan dan anda mengakaunkan GST 9%. ### Hong Kong Setiap perniagaan menyimpan rekod yang mencukupi, dalam bahasa Inggeris atau Cina, sekurang-kurangnya 7 tahun: buku akaun, baucar, penyata bank, invois dan resit. Imej dokumen asal yang disimpan secara elektronik boleh diterima apabila ia memenuhi syarat Electronic Transactions Ordinance. Syarikat juga memelihara rekod perakaunannya selama 7 tahun selepas akhir tahun kewangan yang berkaitan dengannya. ### Australia Simpan rekod GST bagi tempoh yang lebih panjang antara 5 tahun selepas transaksi diselesaikan dan tempoh taksiran boleh disemak semula. Perniagaan yang mengeluarkan invois cukai yang dicipta penerima menyimpannya, atau salinannya, selama 5 tahun. ### New Zealand Simpan rekod perniagaan selama 7 tahun, dalam bahasa Inggeris atau Māori melainkan Inland Revenue bersetuju sebaliknya. ### Jepun Simpan salinan invois layak yang anda keluarkan, dan invois yang anda terima, selama 7 tahun dari hari yang jatuh dua bulan selepas akhir tempoh cukai. Bagi cukai ke atas pembelian, pada tahun ke-6 dan ke-7 anda hanya perlu menyimpan buku atau invois, bukan kedua-duanya. Bagi cukai korporat, buku dan dokumen disimpan selama 7 tahun, atau 10 tahun bagi tahun dengan kerugian dibawa ke hadapan. Bagi cukai pendapatan dan cukai korporat, invois dan dokumen lain yang dihantar atau diterima secara elektronik disimpan sebagai data elektronik; bagi potongan cukai penggunaan, cetakan invois elektronik diterima. Lihat [e-Invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/knowledge/e-invoicing-by-country/). ### Malaysia dan Brunei Rekod cukai perkhidmatan dan cukai jualan Malaysia — invois, resit, nota kredit dan nota debit — disimpan selama 7 tahun, dalam bahasa Melayu atau Inggeris, di Malaysia melainkan Ketua Pengarah membenarkan sebaliknya, dalam bentuk kertas atau elektronik. Di Brunei, syarikat menyimpan rekod yang mencukupi bagi transaksi perniagaannya, seperti jualan, resit dan invois, selama 7 tahun bagi cukai pendapatan. ## Dalam easySales - Invois yang telah dikeluarkan tidak boleh dipadam, hanya dibatalkan, dan nombornya kekal dalam rekod; nota kredit yang dibatalkan juga kekal dalam rekod. Lihat [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/). - Invois yang telah dikeluarkan mengekalkan nama pelanggan, alamat dan fakta cukai semasa ia dikeluarkan, jadi cetakan semula sepadan dengan apa yang diterima oleh pelanggan. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - Jejak audit merekodkan perubahan, muat turun dan paparan rekod. Lihat [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/). - Untuk menyimpan salinan anda sendiri, eksport invois dan nota kredit yang telah dikeluarkan sebagai fail atau ZIP PDF. Lihat [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/). ## Contoh Tempoh perakaunan GST Lim & Co berakhir pada 31 Disember 2026. Di Singapura, ia menyimpan invois, resit dan nota kredit bagi tempoh itu sehingga sekurang-kurangnya 31 Disember 2031. Syarikat bersekutu di Hong Kong menyimpan rekod 2026nya sekurang-kurangnya 7 tahun, hingga ke tahun 2033. ## Soalan lazim - **Berapa lamakah saya perlu menyimpan invois di Singapura?** Sekurang-kurangnya 5 tahun dari akhir tempoh perakaunan GST. - **Berapa lamakah syarikat Hong Kong patut menyimpan rekod perakaunan?** Sekurang-kurangnya 7 tahun. - **Bolehkah saya menyimpan invois secara elektronik dan bukannya di atas kertas?** Singapura, Hong Kong dan Malaysia menerima rekod elektronik yang memenuhi syarat masing-masing. Di Jepun, bagi cukai pendapatan dan cukai korporat, invois yang dihantar atau diterima secara elektronik disimpan secara elektronik. - **Adakah saya menyimpan invois yang saya terima serta yang saya keluarkan?** Ya. Di Singapura dan Jepun, kedua-duanya dinamakan dalam peraturan. - **Apakah yang berlaku jika saya kehilangan dokumen eksport di Singapura?** Jualan itu dilayan sebagai jualan tempatan dan anda mengakaunkan GST 9% ke atasnya. - **Berapa lamakah salinan invois Jepun disimpan?** 7 tahun dari hari yang jatuh dua bulan selepas akhir tempoh cukai. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Penyimpanan rekod](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/keeping-records) - [IRAS — Keperluan penyimpanan rekod bagi syarikat](https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/basics-of-corporate-income-tax/record-keeping-requirements) - [IRAS — Menginvois pelanggan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRD Hong Kong — Penyimpanan rekod](https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm) - [IRD Hong Kong — Rekod perniagaan yang disimpan dalam bentuk elektronik (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam60e.pdf) - [Companies Registry Hong Kong — Companies Ordinance Part 9 (PDF)](https://www.cr.gov.hk/en/companies_ordinance/docs/part9-e.pdf), seksyen 377 - [Federal Register of Legislation — Taxation Administration Act 1953](https://www.legislation.gov.au/C1953A00001/latest/text), Jadual 1 seksyen 382-5 - [Federal Register of Legislation — Recipient Created Tax Invoice Determination 2023](https://www.legislation.gov.au/F2023L00785/latest/text) - [Inland Revenue NZ — Panduan GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Soal jawab invois layak (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf), soalan 79 dan 85 - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 5930 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6625 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [National Tax Agency Japan — Menyimpan data transaksi elektronik (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) - [RMCD MySST — Soalan lazim cukai perkhidmatan](https://mysst.customs.gov.my/faq-services-tax/) - [MOFE Brunei — Cukai pendapatan](https://www.mofe.gov.bn/div_revenue_typesoftaxes_incometax/) ## Berkaitan - [Jejak audit](https://easysales.work/ms/help/concepts/audit-trail/) - [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) - [e-Invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/knowledge/e-invoicing-by-country/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Pelepasan hutang lapuk > Bila GST atau cukai yang dibayar boleh dituntut semula bagi invois tidak berbayar di Singapura, Australia, NZ, Jepun dan Malaysia, dan rekod untuk disimpan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/bad-debt-relief/ Apabila anda menginvois atas asas akruan, anda membayar cukai ke atas jualan sebelum pelanggan membayar anda. Jika pelanggan tidak pernah membayar, **pelepasan hutang lapuk** membolehkan anda mendapatkan semula cukai yang anda bayar ke atas bahagian yang tidak dibayar, tertakluk kepada syarat. Halaman ini membandingkan syarat tersebut. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan | Negara | Syarat utama | Had masa | |---|---|---| | Singapura | Dihapus kira dalam akaun anda; 12 bulan dari tarikh bekalan, atau penghutang tidak solven lebih awal; langkah munasabah telah diambil untuk menuntutnya | Tuntut dalam tempoh 5 tahun dari tarikh bekalan | | Australia | Dihapus kira sebagai lapuk, atau tertunggak selama 12 bulan atau lebih; bukan atas asas tunai | — | | New Zealand | Benar-benar dihapus kira, bukan sekadar diperuntukkan; bukan atas asas pembayaran, dengan pengecualian terhad | — | | Jepun | Salah satu peristiwa yang disenaraikan oleh undang-undang, seperti pemotongan tuntutan yang diluluskan mahkamah atau penghutang yang jelas tidak mampu membayar | — | | Malaysia | Dihapus kira sebagai hutang lapuk, dan segala usaha munasabah telah dibuat untuk menuntutnya | Dalam tempoh 6 tahun selepas membayar cukai perkhidmatan | Jika pelanggan membayar kemudian, anda membayar balik cukai yang telah anda dapatkan semula. Hong Kong dan Brunei tiada cukai jualan; di sana, hutang lapuk ialah potongan cukai pendapatan sebaliknya. ## Mengikut negara ### Singapura Pembekal berdaftar GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan) boleh menuntut pelepasan hutang lapuk untuk mendapatkan semula cukai output yang telah dibayar kepada IRAS. Syaratnya termasuk bahawa anda telah membekalkan barangan atau perkhidmatan untuk wang dan telah mengakaunkan serta membayar GST ke atas bekalan itu, telah menghapus kira keseluruhan atau sebahagian hutang dalam akaun anda, 12 bulan telah berlalu sejak tarikh bekalan atau penghutang menjadi tidak solven lebih awal, dan anda telah mengambil langkah munasabah untuk menuntutnya. Nilai bekalan itu tidak boleh melebihi nilai pasaran terbukanya dan, bagi barangan, pemilikan mesti telah berpindah kepada pelanggan. Anda menuntut dalam tempoh 5 tahun dari tarikh bekalan, dalam Kotak 7 penyata GST dengan Kotak 11 ditanda "Yes" (Ya). Apabila pelanggan membayar anda kemudian, anda membayar balik GST itu kepada IRAS. ### Hong Kong Tiada cukai jualan. Bagi cukai keuntungan, hutang lapuk dan hutang ragu boleh ditolak, dan sebarang pemulihan kemudian ialah pendapatan apabila diterima. ### Australia Anda mempunyai pelarasan pengurangan sebanyak satu per sebelas daripada hutang itu apabila anda menghapus kiranya sebagai lapuk, atau apabila ia telah tertunggak selama 12 bulan atau lebih. Pelarasan ini tidak tersedia jika anda mengakaunkan atas asas tunai. Mendapatkan semula hutang itu kemudian memberikan pelarasan penambahan. ### New Zealand Atas asas invois atau asas hibrid, anda boleh menuntut pelarasan sebanyak tiga per dua puluh tiga daripada amaun yang dihapus kira, dalam tempoh anda menghapus kiranya. Hutang itu mesti benar-benar dihapus kira; peruntukan bagi hutang lapuk tidak mencukupi. Simpan rekod langkah yang anda ambil untuk menuntutnya. Jika anda mendapatkan semula hutang itu kemudian, anda mengakaunkan tiga per dua puluh tiga daripada amaun yang anda dapatkan semula. ### Jepun Cukai penggunaan ke atas hutang lapuk ditolak dalam tempoh hutang lapuk itu berlaku. National Tax Agency memberikan contoh utama seperti pelan penyusunan semula atau pemulihan yang memotong tuntutan itu, penghutang yang jelas tidak mampu membayar sepenuhnya, pemotongan yang dipersetujui dalam mesyuarat pemiutang, atau pengetepian bertulis selepas penghutang tidak mampu membayar untuk tempoh yang lama. Potongan ini hanya tersedia apabila salah satu peristiwa yang diiktiraf oleh peraturan telah berlaku; simpan dokumen yang membuktikannya. ### Malaysia dan Brunei Bagi cukai perkhidmatan Malaysia, anda boleh menuntut bayaran balik cukai apabila hutang itu dihapus kira dalam akaun anda sebagai hutang lapuk dan Ketua Pengarah berpuas hati bahawa anda telah membuat segala usaha munasabah untuk menuntutnya. Anda menuntut dalam tempoh enam tahun dari tarikh anda membayar cukai perkhidmatan itu. Jika pelanggan membayar kemudian, anda membayar balik sebahagian mengikut kadar. Brunei tiada GST atau VAT; hutang lapuk boleh ditolak bagi cukai pendapatan, dan pemulihan kemudian ialah pendapatan. ## Dalam easySales - Pilih **Hapus kira sebagai hutang lapuk…** dalam menu **···** invois, masukkan amaun, tarikh dan **Sebab**, dan terangkan **Langkah yang diambil untuk menuntut hutang**. Lihat [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/). - Panel **Pelepasan cukai** menunjukkan **Status** (**Layak**, **Belum layak**, **Tidak berkenaan** atau **Tidak dinilai**), **Boleh dituntut dari**, **Tuntut sebelum** dan **Bahagian cukai** di bawah peraturan negara anda, dan menyimpan penilaian itu bersama hapus kira. - Apabila pelanggan akhirnya membayar, pilih **Rekod pemulihan** pada tab **Hutang lapuk**; pelepasan yang dituntut dibayar balik mengikut kadar. - Hapus kira bukan nota kredit: pelanggan tidak dimaklumkan dan masih berhutang wang itu. ## Contoh Lim & Co menginvois Kopi Corner sebanyak SGD 1,090.00 (SGD 1,000.00 ditambah GST sebanyak SGD 90.00) pada 15 Ogos 2025 dan membayar GST itu kepada IRAS. Kedai itu mengabaikan peringatan dan surat tuntutan. Pada 29 September 2026, lebih daripada 12 bulan selepas tarikh bekalan, Mei Tan menghapus kira amaun penuh. Lim & Co menuntut pelepasan hutang lapuk sebanyak SGD 90.00 dalam penyata GST seterusnya, jauh dalam tempoh 5 tahun dari 15 Ogos 2025. Jika Kopi Corner kemudian membayar SGD 545.00, iaitu separuh daripada hutang itu, Lim & Co membayar balik GST sebanyak SGD 45.00 kepada IRAS. ## Soalan lazim - **Apakah pelepasan hutang lapuk GST?** Satu cara untuk mendapatkan semula GST yang anda bayar kepada pihak berkuasa cukai bagi invois yang tidak pernah dibayar oleh pelanggan. - **Bilakah saya boleh menuntut pelepasan hutang lapuk di Singapura?** Sebaik sahaja hutang itu dihapus kira dalam akaun anda, 12 bulan telah berlalu sejak tarikh bekalan atau penghutang tidak solven, dan anda telah mengambil langkah munasabah untuk menuntutnya. - **Berapa lamakah tempoh untuk membuat tuntutan?** Di Singapura, 5 tahun dari tarikh bekalan. Di Malaysia, enam tahun dari pembayaran cukai perkhidmatan. - **Bolehkah saya menuntut pelepasan hutang lapuk atas asas tunai?** Tidak di Australia, dan di New Zealand tidak atas asas pembayaran kecuali dalam kes terhad. Atas asas tunai, cukai mengikut bayaran yang anda terima, jadi amaun yang tidak dibayar tidak membawa cukai untuk didapatkan semula. - **Apakah yang dikira sebagai hutang lapuk bagi cukai penggunaan di Jepun?** Salah satu peristiwa yang diiktiraf oleh peraturan, seperti pelan yang diluluskan mahkamah yang memotong tuntutan itu atau penghutang yang jelas tidak mampu membayar sepenuhnya. Simpan dokumen yang membuktikannya. - **Bagaimana jika pelanggan membayar selepas saya menuntut pelepasan?** Anda membayar balik cukai itu mengikut kadar amaun yang anda dapatkan semula. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Pelepasan hutang lapuk](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/claiming-gst-%28input-tax%29/common-scenarios---do-i-claim-gst/bad-debt-relief) - [IRD Hong Kong — A Brief Guide to Taxes (PDF)](https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/tax_guide.pdf) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), Bahagian 21 - [Inland Revenue NZ — Panduan GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6367 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm) - [RMCD MySST — Service Tax Act 2018 (PDF)](https://mysst.customs.gov.my/wp-content/uploads/2025/03/Service-Tax-Act-2018.pdf), seksyen 35 dan 36 - [MOFE Brunei — Cukai pendapatan](https://www.mofe.gov.bn/div_revenue_typesoftaxes_incometax/) ## Berkaitan - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Nota kredit dan debit](https://easysales.work/ms/help/knowledge/credit-and-debit-notes/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) - [Peraturan cukai & invois mengikut negara](https://easysales.work/ms/help/reference/country-tax-rules/) --- # Sebut harga dan pesanan > Fungsi sebut harga dan pesanan pembelian sebelum invois, menyebut harga dengan GST di Singapura, dan invois yang dicipta pembeli di Australia dan New Zealand. Sumber: https://easysales.work/ms/help/knowledge/quotations-and-orders/ **Sebut harga** ialah tawaran anda: harga dan terma yang anda sanggup jual. **Pesanan pembelian** ialah pengesahan pelanggan bahawa mereka mahu membeli. Kedua-duanya tidak membilkan pelanggan, tetapi kedua-duanya ialah bukti urus niaga itu, dan undang-undang cukai merujuknya di beberapa tempat. Halaman ini meliputi tempat-tempat tersebut. Ini ialah maklumat umum, bukan nasihat cukai atau undang-undang: semak sumber di hujung halaman atau tanya akauntan anda sebelum anda bergantung padanya. ## Ringkasan - Sebut harga dan pesanan pembelian bukan invois. Invois cukai menyusul apabila anda membilkan. - Di Singapura, perniagaan berdaftar GST (Cukai Barangan dan Perkhidmatan) menyebut harga kepada orang ramai **termasuk GST**; "$100 + GST" semata-mata tidak boleh diterima. - Sebut harga yang diterima dan pesanan pembelian yang disahkan ialah bukti: bagi ramalan untuk pendaftaran GST di Singapura, dan bagi terma penghantaran yang menyokong jualan di luar skop. - Di Singapura, Australia dan New Zealand, pembeli boleh mencipta invois cukai bagi pihak anda, di bawah suatu perjanjian; di Jepun, penyata pembelian pembeli yang disahkan boleh berfungsi untuk tujuan yang sama. - Di Jepun, bagi cukai pendapatan dan cukai korporat, sebut harga dan pesanan yang ditukar secara elektronik disimpan sebagai data elektronik. ## Mengikut negara ### Singapura Jika anda berdaftar GST, harga yang anda paparkan dan sebut kepada orang ramai mesti termasuk GST, sama ada secara bertulis atau lisan, pada tanda harga, iklan atau laman web. Anda boleh menunjukkan kedua-dua harga jika harga termasuk GST sekurang-kurangnya sama ketara, tetapi bukan "Prices stated are exclusive of GST" (harga yang dinyatakan tidak termasuk GST) tanpa harga termasuk GST. Pelanggaran boleh membawa denda sehingga S$5,000. Hotel dan premis makanan dan minuman yang mengenakan caj perkhidmatan boleh menunjukkan harga sebelum GST dengan pernyataan yang ketara seperti "Prices are subject to GST and service charge" (harga tertakluk kepada GST dan caj perkhidmatan). IRAS juga menyenaraikan pesanan jualan dan invois proforma antara dokumen yang bukan invois bagi tujuan GST. Apabila anda mendaftar untuk GST berdasarkan ramalan perolehan, sebut harga yang diterima dan pesanan pembelian yang disahkan menyokongnya; bagi jualan di luar skop, pesanan pembelian yang menunjukkan terma penghantaran adalah antara dokumen sokongan yang perlu disimpan. Di bawah **pengebilan sendiri** (self-billing), pelanggan berdaftar GST boleh menyediakan invois cukai anda bagi pihak anda, sebaik sahaja ia telah melengkapkan semakan kendiri kelayakan IRAS; tiada kelulusan lanjut daripada IRAS diperlukan. ### Hong Kong Tiada cukai jualan, jadi tiada peraturan paparan harga yang mengaitkan sebut harga anda dengan cukai. Sebut harga dan pesanan pembelian kekal sebagai rekod perniagaan yang berguna; lihat [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/). ### Australia Invois cukai mesti, antara lain, menjelaskan bahawa ia bertujuan sebagai invois cukai. Di bawah peraturan invois cukai yang dicipta penerima (recipient-created tax invoice), entiti berkaitan kerajaan dan perniagaan besar boleh mengeluarkan invois cukai bagi apa yang mereka beli, dan pembeli berdaftar GST yang lain boleh berbuat demikian apabila mereka menentukan nilainya. Kedua-dua pihak berdaftar, terdapat perjanjian bertulis, pembeli mengeluarkannya dalam tempoh 28 hari dan menyimpannya selama 5 tahun, dan anda sebagai pembekal tidak mengeluarkan invois cukai anda sendiri bagi jualan tersebut. ### New Zealand Pembeli berdaftar GST yang membeli daripada penjual berdaftar GST boleh memberikan maklumat bekalan bercukai **yang dicipta pembeli** (buyer-created), tanpa kelulusan Inland Revenue, apabila kedua-duanya bersetuju bahawa hanya pembeli yang memberikannya. Ia menunjukkan kedua-dua nombor GST. Perniagaan yang memanggil tender bagi bekalan akan datang menyatakan dalam iklannya sama ada tender mesti termasuk GST. ### Jepun Nama sesuatu dokumen tidak menentukan sama ada ia invois layak: kandungannya yang menentukan. Penyata pembelian pembeli sendiri (仕入明細書) boleh berfungsi sebagai invois bagi potongan cukainya sebaik sahaja pembekal telah mengesahkannya dan ia menunjukkan nombor pendaftaran pembekal. Bagi cukai pendapatan dan cukai korporat, sebut harga, pesanan, kontrak dan invois yang dihantar atau diterima secara elektronik ialah data transaksi elektronik dan disimpan secara elektronik. ### Malaysia dan Brunei Tiada kenyataan rasmi Malaysia tentang sebut harga atau pesanan pembelian bagi cukai perkhidmatan ditemui. Brunei tiada GST atau VAT. ## Dalam easySales - Sebut harga bermula sebagai draf dengan nombor `QD-` dan mendapat nombor `QN-` apabila anda memuktamadkannya. Lihat [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). - Tetapkan tarikh **Tamat tempoh** bagi tawaran anda. Sebut harga yang telah tamat tempoh kekal **Terbuka** dan menunjukkan notis. Lihat [Cipta sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/create-a-quotation/). - Pilih **Tandakan sebagai dihantar** untuk merekodkan hari pelanggan menerimanya, supaya peringatan susulan dikira dari hari itu. Lihat [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/). - Apabila pelanggan mengesahkan, pilih **Jana invois** dan masukkan **Nombor PO pelanggan** mereka pada invois supaya pasukan akaun mereka boleh memadankannya. Lihat [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/). ## Contoh Lim & Co, yang berdaftar GST di Singapura, memberikan sebut harga kepada seorang pemilik rumah bagi reka bentuk dapur. Sebut harga itu menunjukkan SGD 3,000.00, GST 9% sebanyak SGD 270.00 dan jumlah SGD 3,270.00, yang ditunjukkan sekurang-kurangnya sama ketara dengan harga sebelum GST, jadi sebut harga itu memenuhi peraturan. Menulis "SGD 3,000.00 + GST" sahaja tidak akan memenuhi peraturan paparan harga IRAS. Harbour Café menerima sebut harga dan menghantar pesanan pembelian PO-7781. Apabila Daniel Lim menjana invois, dia memasukkan PO-7781 sebagai **Nombor PO pelanggan**. ## Soalan lazim - **Adakah sebut harga ialah invois cukai?** Tidak. Sebut harga ialah tawaran, bukan bil untuk bayaran; di Singapura, invois bagi tujuan GST ialah dokumen yang membilkan bayaran. Keluarkan invois cukai apabila anda membilkan. - **Adakah sebut harga perlu termasuk GST di Singapura?** Harga yang disebut kepada orang ramai oleh perniagaan berdaftar GST mesti termasuk GST. Menunjukkan harga sebelum GST juga dibenarkan jika harga termasuk GST sekurang-kurangnya sama ketara. - **Apakah perbezaan antara sebut harga dan pesanan pembelian?** Sebut harga ialah tawaran penjual; pesanan pembelian ialah pengesahan pembeli bahawa mereka mahu membeli. - **Bolehkah pelanggan mengeluarkan invois cukai bagi pihak saya?** Di Singapura di bawah pengebilan sendiri, di Australia di bawah peraturan invois cukai yang dicipta penerima, dan di New Zealand sebagai maklumat bekalan bercukai yang dicipta pembeli, apabila anda bersetuju. - **Adakah saya perlu menyimpan sebut harga dan pesanan pembelian?** Ia menyokong rekod anda, contohnya ramalan pendaftaran GST atau jualan di luar skop di Singapura. Di Jepun, bagi cukai pendapatan dan cukai korporat, yang elektronik disimpan secara elektronik. - **Apakah yang berlaku apabila sebut harga tamat tempoh?** Dalam easySales, ia kekal **Terbuka**; tarikh tamat tempoh hanya menunjukkan notis. Persetujui dengan pelanggan sama ada tawaran itu masih terpakai. ## Sumber Kali terakhir disemak pada 21 Oktober 2026. - [IRAS — Menginvois pelanggan](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/invoicing-customers) - [IRAS — Memaparkan dan menyebut harga](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/basics-of-gst/invoicing-price-display-and-record-keeping/displaying-and-quoting-prices) - [IRAS — Bila melaporkan bekalan dalam penyata GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-to-report-supplies-in-gst-returns) - [IRAS — Adakah saya perlu mendaftar untuk GST](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/gst-registration-deregistration/do-i-need-to-register-for-gst) - [IRAS — Bekalan di luar skop](https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-%28gst%29/charging-gst-%28output-tax%29/when-is-gst-not-charged/out-of-scope-supplies) - [Federal Register of Legislation — GST Act 1999](https://www.legislation.gov.au/C2004A00446/latest/text), seksyen 29-70 - [Federal Register of Legislation — Recipient Created Tax Invoice Determination 2023](https://www.legislation.gov.au/F2023L00785/latest/text) - [Inland Revenue NZ — Maklumat bekalan bercukai yang dicipta pembeli](https://www.ird.govt.nz/gst/tax-invoices-for-gst/buyer-created-taxable-supply-information) - [Inland Revenue NZ — Panduan GST IR375 (PDF)](https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir375/ir375.pdf) - [National Tax Agency Japan — Tax Answer No. 6625 (bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) - [National Tax Agency Japan — Menyimpan data transaksi elektronik (PDF, bahasa Jepun)](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf) ## Berkaitan - [Sebut harga atau invois](https://easysales.work/ms/help/concepts/quotation-vs-invoice/) - [Invois proforma](https://easysales.work/ms/help/knowledge/proforma-invoices/) - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Pendaftaran GST](https://easysales.work/ms/help/knowledge/registering-for-gst/) --- # Petua > Petua ringkas untuk easySales — cari rekod lebih cepat, hantar dokumen, ambil deposit, kejar invois lewat tempoh, tutup bulan dan lindungi akaun anda. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/overview/ Setiap petua menjawab satu soalan praktikal dalam beberapa minit bacaan: cara lebih pantas untuk melakukan sesuatu dalam easySales, atau tabiat baik untuk perniagaan kecil dan cara tepat melakukannya di sini. Setiap petua memaut ke halaman penuh apabila anda memerlukan butirannya. ## Cari dan susun - [Cari apa sahaja dengan pantas](https://easysales.work/ms/help/tips/find-anything-fast/) - [Tapis senarai](https://easysales.work/ms/help/tips/filter-a-list/) - [Pilih lajur senarai anda](https://easysales.work/ms/help/tips/choose-list-columns/) - [Bawa data anda ke Excel](https://easysales.work/ms/help/tips/export-to-excel-or-pdf/) - [Import pelanggan daripada hamparan](https://easysales.work/ms/help/tips/import-customers-from-a-spreadsheet/) - [Guna easySales pada telefon anda](https://easysales.work/ms/help/tips/use-easysales-on-your-phone/) ## Sebut harga, invois dan susulan - [Hantar sebut harga atau invois kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/tips/send-a-quotation-or-invoice/) - [Guna semula sebut harga untuk kerja berulang](https://easysales.work/ms/help/tips/reuse-a-quotation/) - [Sediakan produk anda sekali sahaja](https://easysales.work/ms/help/tips/add-products-once/) - [Pastikan nombor dokumen kemas](https://easysales.work/ms/help/tips/keep-document-numbers-tidy/) - [Jangan terlepas susulan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/tips/never-miss-a-follow-up/) - [Dapatkan makluman apabila pelanggan membayar](https://easysales.work/ms/help/tips/get-told-when-a-customer-pays/) - [Automasikan pengebilan bulanan](https://easysales.work/ms/help/tips/automate-monthly-billing/) ## Tabiat kewangan - [Ambil deposit sebelum anda mula bekerja](https://easysales.work/ms/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/) - [Bil projek secara berperingkat](https://easysales.work/ms/help/tips/bill-a-project-in-stages/) - [Kejar invois lewat tempoh dalam sepuluh minit seminggu](https://easysales.work/ms/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/) - [Hantar penyata akaun pada hujung bulan](https://easysales.work/ms/help/tips/send-a-month-end-statement/) - [Uruskan caj bank dan kurang bayar](https://easysales.work/ms/help/tips/handle-bank-charges-and-short-payments/) - [Senarai semak hujung bulan](https://easysales.work/ms/help/tips/month-end-checklist/) - [Betulkan invois yang salah dengan cara yang betul](https://easysales.work/ms/help/tips/fix-a-wrong-invoice-the-right-way/) - [Invois dalam mata wang pelanggan anda](https://easysales.work/ms/help/tips/invoice-in-a-foreign-currency/) - [Semak margin anda sebelum memberi sebut harga](https://easysales.work/ms/help/tips/check-your-margin-before-you-quote/) ## Pasukan, keselamatan dan AI - [Beri jurujual baharu akses yang betul](https://easysales.work/ms/help/tips/give-a-new-salesperson-the-right-access/) - [Lindungi akaun anda dalam dua minit](https://easysales.work/ms/help/tips/secure-your-account-in-two-minutes/) - [Sambungkan Claude atau ChatGPT kepada easySales](https://easysales.work/ms/help/tips/connect-an-ai-assistant/) - [Tanya pembantu tentang angka anda](https://easysales.work/ms/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/) ## Soalan lazim - **Adakah petua ini berbeza daripada Panduan jualan?** Ya. Petua ialah satu panduan ringkas. [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) membawa anda melalui keseluruhan urusan jualan, dari pertanyaan pertama hingga bayaran, langkah demi langkah. - **Adakah petua memberi nasihat cukai atau undang-undang?** Tidak. Petua menerangkan amalan baik secara umum dan cara melakukannya dalam easySales. Untuk peraturan di negara anda, lihat [Pengetahuan invois](https://easysales.work/ms/help/knowledge/overview/) dan tanya akauntan anda. - **Mengapa saya tidak nampak butang yang disebut dalam petua?** Peranan anda mungkin tidak termasuk tindakan itu, atau skrin anda lebih sempit daripada yang diandaikan oleh petua. Lihat [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/). ## Berkaitan - [Panduan jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/overview/) - [Pengetahuan invois](https://easysales.work/ms/help/knowledge/overview/) - [30 minit pertama](https://easysales.work/ms/help/getting-started/your-first-30-minutes/) --- # Cari apa sahaja dengan pantas > Cari pelanggan, kenalan, sebut harga atau invois dalam beberapa saat dengan carian di bar atas easySales — taip sebahagian nama atau nombor, atau tekan /. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/find-anything-fast/ Pelanggan menelefon tentang "invois yang berakhir dengan 319". Daripada membuka **Invois** dan menyelak halaman demi halaman, taip beberapa aksara dalam kotak carian di bar atas dan buka rekod itu daripada hasil carian. ## Cara melakukannya 1. Tekan **/** di mana-mana di luar kotak teks, atau pilih kotak yang tertulis *Cari pelanggan, kenalan, dokumen…*. Pada skrin sempit, ia ialah butang carian di bar atas. 2. Taip sebahagian nama atau nombor. Sebahagian sudah memadai: 319 menjumpai INV-10000319, dan "harb" menjumpai Harbour Café. 3. Baca hasil di bawah **Pelanggan**, **Kenalan**, **Dokumen** dan **Peluang Jualan**, sehingga lima bagi setiap satu. Dokumen ditanda **Sebut Harga** atau **Invois**; kenalan menunjukkan pelanggannya. 4. Gunakan kekunci anak panah dan **Enter**, atau pilih hasil, untuk membukanya. **Esc** menutup senarai. Apa yang dipadankan oleh kotak itu: - **Pelanggan** mengikut nama. - **Kenalan** mengikut nama mereka sendiri atau nama pelanggan mereka, jadi nama syarikat juga menyenaraikan orangnya. - **Sebut harga** dan **invois** mengikut nombor atau nama. - **Peluang jualan** mengikut nama. Apabila anda memerlukan lebih daripada lima hasil, atau medan yang tidak dipadankan oleh kotak itu, cari dalam senarai modul itu sendiri. Kotak carian senarai menyatakan apa yang diliputinya: senarai **Kenalan** mencari mengikut kenalan, pelanggan, e-mel atau telefon, dan senarai **Invois** mengikut nombor invois atau pelanggan. ## Mengapa ia membantu Anda langsung melangkau senarai: tiada modul untuk dibuka, tiada penapis untuk dikosongkan, tiada halaman untuk diselak. Carian dijalankan pada setiap rekod yang boleh disenaraikan oleh peranan anda dan tidak menunjukkan apa-apa yang tidak boleh disenaraikan oleh peranan anda, jadi dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja) anda hanya melihat rekod anda sendiri. ## Contoh Pengurus Harbour Café menelefon Mei Tan untuk bertanya berapa yang masih terhutang oleh kafe itu. Mei menekan **/** dan menaip "harbour". Harbour Café dipaparkan di bawah **Pelanggan** dan pengurusnya di bawah **Kenalan**. Dia menekan **Enter** pada pelanggan itu dan membaca **Tertunggak** di bawah tajuknya semasa masih bercakap di telefon. ## Soalan lazim - **Mengapa carian di bar atas tidak menjumpai alamat e-mel atau nombor telefon?** Ia hanya memadankan nama dan nombor dokumen. Taip alamat e-mel atau nombor itu dalam kotak carian senarai **Kenalan**. - **Bagaimana saya melihat setiap invois bagi seorang pelanggan?** Carian di bar atas menunjukkan paling banyak lima invois. Buka **Invois** dan taip nama pelanggan dalam kotak cariannya. Penapis senarai masih terpakai, dan ia dibuka pada **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**; luaskan penapis **Status** untuk melihat invois yang telah dibayar juga. - **Adakah carian di bar atas menjumpai nota kredit?** Tidak. Cari dalam senarai **Nota Kredit**, yang menjumpai nota kredit mengikut nombornya, invoisnya atau pelanggan. - **Mengapa rekod yang saya tahu wujud tiada dalam hasil carian?** Peranan anda mungkin tidak menyenaraikan jenis rekod itu, atau terdapat lebih daripada lima padanan bagi jenis itu. Taip lebih banyak daripada nama atau nombornya. ## Berkaitan - [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) - [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) --- # Tapis senarai > Tapis senarai invois atau sebut harga easySales mengikut status, jurujual dan tarikh dengan Penapis dan pratetap tarikh, dan kekalkan senarai yang ditapis. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/filter-a-list/ Senarai setiap invois sejak anda mula terlalu panjang untuk dibaca. Penapis memendekkannya kepada invois yang anda uruskan hari ini, seperti invois belum dibayar bulan lepas bagi seorang jurujual. ## Cara melakukannya 1. Buka senarai, seperti **Invois**. Ia dibuka pada **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**; **Sebut Harga** dibuka pada **Draf** dan **Terbuka**. 2. Pada komputer, ubah **Status** atau **Jurujual** dalam bar alat di atas senarai. Penapis itu digunakan sebaik sahaja anda mengubahnya. 3. Untuk syarat lain, seperti **Tarikh invois** atau **Tarikh Akhir Bayaran**, pilih **Penapis**, tetapkan syarat itu dan pilih **Guna penapis**. 4. Untuk julat tarikh, pilih pratetap dan bukannya menaip: **This month** (bulan ini), **Last month** (bulan lepas), **This quarter** (suku ini), **This year** (tahun ini) atau **Last 30 days** (30 hari lepas). 5. Setiap syarat yang ditetapkan di bawah **Penapis** dipaparkan sebagai tag di atas senarai. Alih keluar satu dengan × padanya. **Kosongkan penapis** mengalih keluar setiap syarat, termasuk status, dan mengosongkan kotak carian. 6. Uruskan hasilnya dengan membuka setiap rekod dalam tab pelayar baharu: Ctrl-klik (⌘-klik pada Mac) atau klik tengah nombor atau namanya. Senarai yang ditapis kekal seperti sedia ada dalam tabnya sendiri. **Nota Kredit**, **Peluang Jualan**, **Produk**, **Pesanan Belian** dan **Pesanan Penghantaran** mempunyai penapis sendiri, dalam bar alat atau di bawah **Penapis**. **Pelanggan** dan **Kenalan** tiada penapis: sempitkannya dengan kotak carian di atas senarai. ## Mengapa ia membantu Carian, penapis dan isihan dijalankan pada setiap rekod yang boleh disenaraikan oleh peranan anda, bukan hanya halaman di skrin, jadi baris pertama selepas isihan benar-benar yang pertama. Membuka rekod dalam tab baharu penting kerana senarai tidak menyimpan syarat anda sebaik sahaja anda meninggalkannya: buka **Invois** sekali lagi dan ia bermula semula daripada **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**. ## Contoh Pada 3 November Daniel Lim mengejar pelanggan yang lewat membayar bagi bulan Oktober. Pada **Invois**, bar alat sudah menunjukkan **Belum Dibayar** dan **Dibayar Sebahagian**. Dia memilih **Penapis**, memilih **Last month** di bawah **Tarikh Akhir Bayaran** dan memilih **Guna penapis**; senarai kini mengandungi setiap invois belum dibayar atau dibayar sebahagian yang tamat tempoh pada bulan Oktober. Dia mengisih mengikut **Tarikh akhir** dan Ctrl-klik setiap invois untuk merekodkan panggilannya padanya; senarai yang sama menunggu dalam tab pertama. ## Soalan lazim - **Adakah easySales mengingati nilai penapis saya?** Tidak. Setiap senarai bermula daripada lalainya sendiri setiap kali anda membukanya. Yang disimpan ialah syarat yang ditanya oleh kotak **Penapis**, dipilih pada tab **Penapis** dalam **Tetapan Lajur Senarai** pada **Sebut Harga** dan **Invois**. - **Bolehkah saya menyimpan paparan yang ditapis untuk digunakan semula?** Tiada paparan penapis tersimpan. Biarkan senarai terbuka dalam tab pelayarnya sendiri semasa anda bekerja, atau gunakan pratetap tarikh, seperti **Last month**, yang bergerak mengikut kalendar. - **Mengapa tiada penapis Jurujual pada senarai saya?** Peranan anda melihat **Own records only** (rekod sendiri sahaja), jadi senarai itu sudah hanya mengandungi rekod anda sendiri. - **Bolehkah saya menapis mengikut medan yang ditambah oleh syarikat saya?** Pada **Sebut Harga** dan **Invois**, ya: pentadbir menandakan **Boleh ditapis** pada medan itu di bawah **Tetapan sistem** → **Medan tersuai**, dan medan itu kemudian boleh ditambah pada tab **Penapis**. ## Berkaitan - [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Medan tersuai](https://easysales.work/ms/help/administration/custom-fields/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Pilih lajur senarai anda > Paparkan lajur yang anda perlukan pada senarai easySales — tambah, susun, namakan semula dan ubah saiz lajur, untuk anda sahaja atau semua orang. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/choose-list-columns/ Jika anda membuka setiap invois hanya untuk melihat baki yang masih terhutang, lajur yang anda perlukan tiada dalam senarai. Tambahkannya sekali, dan senarai menjawab soalan itu setiap kali anda membukanya. ## Cara melakukannya 1. Buka senarai, seperti **Invois**, pada komputer. **Tetapan Lajur Senarai** ialah ikon di hujung kanan bar alat di atas senarai; pilihnya. 2. Di bahagian atas, pilih **Untuk saya sahaja** atau **Untuk semua orang**. Tanpa **System** **Edit** (sistem, edit) anda tidak melihat pilihan itu, dan perubahan anda hanya terpakai untuk anda. 3. Pada **Lajur**, tandakan lajur di bawah **Tersedia**; ia berpindah ke **Lajur anda**. 4. Gunakan anak panah untuk menyusun lajur, taip tajuk yang lebih pendek jika anda mahu, dan pilih lebar: **Auto**, **Sempit**, **Sederhana** atau **Luas**. 5. Pada senarai yang lebar, tandakan **Kekalkan lajur pertama kelihatan semasa menatal ke sisi**. 6. Pilih **Selesai**. Setiap perubahan telah disimpan semasa anda membuatnya. **Pelanggan**, **Kenalan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Nota Kredit**, **Peluang Jualan**, **Produk**, **Akaun Pengguna** dan **Pesanan Belian** boleh disediakan dengan cara ini. **Prospek** dan **Pesanan Penghantaran** mempunyai lajur tetap. ## Mengapa ia membantu Lajur yang betul menjadikan senarai sebagai paparan kerja: **Tertunggak** pada **Invois** untuk mengejar bayaran, **Telefon Bimbit** pada **Kenalan** untuk menelefon pelanggan satu demi satu. **Untuk saya sahaja** hanya mengubah paparan anda sendiri, jadi anda boleh membinanya tanpa meminta kebenaran sesiapa. Pentadbir boleh menetapkan titik mula yang munasabah **Untuk semua orang**; rakan sekerja yang telah membina paparan sendiri mengekalkannya. ## Contoh Mei Tan mahu melihat siapa berhutang berapa tanpa membuka invois. Pada **Invois** dia membuka **Tetapan Lajur Senarai**, mengekalkan **Untuk saya sahaja**, dan menandakan **Tertunggak** dan **Jurujual**. Dia mengalihkan **Tertunggak** ke atas sekali dalam **Lajur anda** dan menetapkan **Jurujual** kepada **Sempit**. Senarai di belakang laci berubah semasa dia bekerja; dia memilih **Selesai**. Senarai rakan sekerjanya tidak berubah. ## Soalan lazim - **Mengapa lajur baharu saya tidak dipaparkan pada komputer riba saya?** Senarai **Invois** menyembunyikan lajur pilihannya selagi tetingkap lebih sempit daripada 1100 piksel. Lebarkan tetingkap kepada 1100 piksel atau lebih dan lajur itu kembali. - **Bolehkah saya menyediakan lajur pada telefon saya?** Tidak. **Tetapan Lajur Senarai** tidak ditawarkan pada telefon. Sediakannya pada komputer. - **Bagaimana saya membatalkan perubahan saya?** Dalam **Tetapan Lajur Senarai**, pilih **Set semula kepada lalai syarikat** di bawah **Untuk saya sahaja**. Di bawah **Untuk semua orang**, **Set semula kepada lajur piawai** mengembalikan paparan syarikat. - **Adakah menamakan semula tajuk mengubah medan itu di semua tempat?** Tidak. Tajuk yang anda taip hanya digunakan pada senarai itu, untuk anda atau untuk semua orang, bergantung pada pilihan di bahagian atas. ## Berkaitan - [Senarai dan lajur](https://easysales.work/ms/help/getting-started/lists/) - [Tapis senarai](https://easysales.work/ms/help/tips/filter-a-list/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) --- # Bawa data anda ke Excel > Eksport data easySales ke Excel atau CSV — mana-mana senarai seperti yang anda lihat, eksport laporan, buku kerja invois dan fail ZIP PDF invois — serta kebenaran yang diperlukan oleh setiap eksport. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/export-to-excel-or-pdf/ Akauntan anda mahukan invois bulan Oktober dalam hamparan, atau pengurus mahukan jualan mengikut jurujual dalam Excel. Setiap eksport di bawah menjawab soalan tertentu. ## Cara melakukannya - **Senarai seperti yang anda lihat.** Pada **Pelanggan**, **Kenalan**, **Peluang Jualan**, **Sebut Harga**, **Invois**, **Nota Kredit** atau **Produk**, tetapkan penapis dan lajur, kemudian pilih **···** → **Eksport ke Excel**. Fail itu mengandungi setiap halaman senarai, sehingga 10,000 baris, dalam lajur yang dipaparkan — lihat [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/). - **Angka jualan sebagai hamparan.** Buka **Laporan**, buka satu laporan, tetapkan penapisnya dan pilih **Eksport CSV**. Fail itu mengandungi baris di skrin serta baris **Total** (jumlah), dan dibuka dalam Excel. - **Setiap invois dan nota kredit bagi satu tempoh.** Buka **Tetapan sistem** → **Eksport perakaunan**, atau **···** → **Eksport untuk perisian perakaunan…** pada **Invois**. Pilih **Excel easySales** di bawah **Eksport ke**, tetapkan **Tempoh** dan pilih **Muat turun Excel**: satu buku kerja dengan invois, baris invois, nota kredit, baris nota kredit dan pelanggan. - **Invois bagi satu tempoh sebagai PDF.** Pada halaman yang sama, pilih **PDF invois** dan pilih **Muat turun ZIP**: satu PDF bagi setiap invois yang dikeluarkan, seperti yang dicetak, sehingga 50 bagi setiap muat turun. - **Fail untuk perisian perakaunan anda.** Pilih **Xero** atau **QuickBooks Online**, pilih **Muat turun ZIP** dan import fail di dalamnya ke perisian itu. - **Sejarah seorang pelanggan.** Pada pelanggan itu, **Penyata akaun** menunjukkan setiap invois, bayaran dan kredit bagi tempoh yang anda pilih, sedia untuk dimuat turun sebagai PDF. - **Satu dokumen.** Pada invois, **PDF** membuka PDF invois itu dalam tetingkap, dengan **Muat turun** untuk menyimpannya. Siapa boleh menggunakannya: senarai boleh dieksport oleh peranan yang mempunyai **Eksport senarai ke Excel**. Laporan boleh dieksport oleh sesiapa yang boleh membukanya. **Eksport perakaunan** memerlukan kawalan **Eksport dokumen secara pukal** dalam peranan anda dan **Invoice** (invois) **List** (senarai) pada **All records** (semua rekod). **Penyata akaun** memerlukan **Invoice** **View** (lihat) pada **All records**. ## Mengapa ia membantu Mengeksport apa yang sudah ada menjimatkan masa menaip semula, dan menaip semula ialah tempat angka menjadi salah. Setiap eksport dibina untuk satu tujuan: CSV laporan membawa amaun tepat tanpa pemisah ribuan, dan buku kerja itu termasuk dokumen yang dibatalkan beserta statusnya, jadi akauntan anda melihat keseluruhan tempoh. Setiap eksport laporan dan eksport perakaunan direkodkan dalam jejak audit. ## Contoh Pada 2 November Mei Tan menghantar angka bulan Oktober kepada akauntan Lim & Co. Dalam **Eksport perakaunan** dia memilih **Excel easySales**, membiarkan **Tempoh** pada bulan lepas, iaitu tetapan semasa halaman dibuka, dan memilih **Muat turun Excel**. Kemudian dia memilih **PDF invois** dan **Muat turun ZIP** bagi 32 invois bulan itu, yang muat dalam satu muat turun. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya mengeksport senarai pelanggan atau kenalan ke Excel?** Ya. Pada **Pelanggan** atau **Kenalan**, pilih **···** → **Eksport ke Excel**. Peranan anda memerlukan **Eksport senarai ke Excel**. - **Mengapa saya tidak nampak Eksport perakaunan?** Peranan anda tiada kawalan **Eksport dokumen secara pukal**, atau melihat invois pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja). Tanya pentadbir anda. - **Bolehkah saya memuat turun lebih daripada 50 PDF invois?** Tidak dalam satu muat turun. Pilih tempoh yang lebih pendek dan muat turun setiap bahagian. - **Adakah bayaran termasuk dalam eksport?** Tidak. Bayaran, knock-off dan bayaran balik tiada dalam eksport perakaunan; penyata akaun pelanggan menyenaraikannya bagi seorang pelanggan. ## Berkaitan - [Eksport dan tindakan pukal](https://easysales.work/ms/help/getting-started/export-and-bulk-actions/) - [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) - [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) - [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) --- # Import pelanggan daripada hamparan > Pindahkan senarai pelanggan dari Excel ke easySales — sediakan lajur, import syarikat kemudian kenalan, semak pratonton dan batalkan import yang salah. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/import-customers-from-a-spreadsheet/ Pelanggan anda tersimpan dalam hamparan dan anda tidak mahu menaipnya semula. **Import data** membawa mereka masuk, menyemak setiap baris sebelum menyimpan dan membolehkan anda membatalkan import itu. ## Cara melakukannya 1. **Bahagikan fail kepada dua.** Satu helaian syarikat, satu baris bagi setiap syarikat; satu helaian orang, dengan lajur yang menamakan syarikat setiap orang tepat seperti ejaannya pada helaian syarikat. Letakkan pengepala pada baris atas, dan setiap senarai pada helaian pertama failnya sendiri. 2. **Gunakan pengepala yang ringkas.** "Company", "UEN", "Country", "Tel", "Handphone", "Email" dan "Salesperson" dipadankan secara automatik. Sel jurujual menerima nama log masuk, e-mel atau nama pengguna yang aktif; sel kosong menjadikan rekod itu milik anda. 3. **Import syarikat dahulu.** Buka **Tetapan sistem** → **Import data**, pilih **Pelanggan**, pilih **Teruskan dengan Pelanggan** dan lepaskan fail pada halaman. Semak setiap lajur di bawah **Import sebagai**, kemudian pilih **Pratonton import**. 4. **Baca pratonton.** Baris di bawah **Pendua** sepadan dengan rekod sedia ada atau baris sebelumnya dan dilangkau; baris di bawah **Perlu perhatian** mempunyai ralat atau amaran. Pilih butang import, seperti **Import 118 baris**, dan biarkan halaman terbuka sehingga **Import selesai** dipaparkan. 5. **Kemudian import orangnya** sebagai **Kenalan** dengan cara yang sama. Lajur syarikat mereka memautkan setiap orang kepada pelanggan yang baru anda import. 6. **Betulkan yang gagal.** **Fail ralat (.csv)** hanya mengandungi baris yang mempunyai ralat beserta sebab bagi setiap satu. Betulkannya dan import fail itu. Jika ada yang tidak kena, pilih **Batalkan** di sebelah import itu dalam **Sejarah import**, kemudian **Batalkan import**. Rekod yang belum diubah atau digunakan oleh sesiapa sejak itu dipadam. ## Mengapa ia membantu Fail sehingga 5,000 baris masuk sebagai satu import, dan tiada apa-apa disimpan sehingga anda melihat pratonton. Setiap baris disemak dengan peraturan yang sama seperti borang, jadi kesilapan menaip dibetulkan dalam hamparan dalam beberapa saat, bukan dalam rekod selepas itu. ## Contoh Lim & Co menyimpan 120 klien dalam clients.xlsx dan 260 orang dalam people.csv. Mei Tan mengimport klien dahulu: pratonton menunjukkan **Akan dicipta** 118 dan **Pendua dilangkau** 2, kerana Harbour Café dan seorang klien lain masing-masing muncul dua kali. Kemudian dia mengimport orangnya. Tiga baris mengeja kafe itu "Harbor Cafe", yang tidak sepadan dengan mana-mana pelanggan, jadi baris itu masuk ke dalam **Fail ralat (.csv)**; dia membetulkan ejaan itu dan mengimportnya. ## Soalan lazim - **Apa yang perlu saya semak dalam hamparan dahulu?** Ejaan nama syarikat pada helaian orang: orang yang syarikatnya tidak sepadan dengan mana-mana pelanggan yang boleh anda lihat tidak diimport. Semak juga bahawa setiap jurujual yang dinamakan masih pengguna yang aktif. - **Siapa boleh mengimport?** Seseorang yang mempunyai kawalan **Import data**, serta **Add** (tambah) dan **Edit** (sunting) pada pelanggan atau kenalan. **Delete** (padam) diperlukan untuk membatalkannya. - **Bagaimana jika jurujual dalam fail saya telah meninggalkan syarikat?** Baris itu ialah ralat, kerana pemilik mestilah pengguna yang aktif. Namakan rakan sekerja semasa, atau biarkan sel itu kosong untuk menjadikan rekod itu milik anda. ## Berkaitan - [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) - [Pelanggan dan kenalan](https://easysales.work/ms/help/concepts/accounts-and-contacts/) - [Amaran pendua](https://easysales.work/ms/help/contacts/duplicates/) - [Cipta pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/create-an-account/) --- # Guna easySales pada telefon anda > Guna easySales dalam pelayar telefon — semak pelanggan sebelum mesyuarat, rekod panggilan selepasnya dan lihat baki hutang pelanggan, tanpa memasang aplikasi. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/use-easysales-on-your-phone/ easySales berjalan dalam pelayar telefon anda, tanpa apa-apa untuk dipasang. Ia paling berguna untuk kerja ringkas semasa anda jauh dari meja: membaca tentang pelanggan sebelum anda masuk berjumpa, mencatat panggilan semasa anda masih ingat, dan menjawab "berapa yang kami berhutang dengan anda?". ## Cara melakukannya - **Log masuk sekali dalam pelayar telefon.** Menu dibuka sebagai laci daripada butang di bahagian atas sebelah kiri, dan senarai menunjukkan setiap rekod sebagai entri padat yang anda ketik untuk membukanya. - **Semak pelanggan sebelum mesyuarat.** Ketik butang carian di bar atas dan taip sebahagian nama. Pada pelanggan itu, tab **Aktiviti** menunjukkan nota, panggilan dan tugasan terkini, yang terbaharu dahulu. - **Rekod panggilan sejurus selepasnya.** Pada pelanggan, kenalan atau invois, buka menu **···** dan pilih **Rekod komunikasi**. Tetapkan **Saluran** kepada **Telefon**, tulis apa yang dipersetujui, dan tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** untuk menjadualkan susulan. Pilih **Simpan komunikasi**. - **Semak baki hutang pelanggan.** Buka pelanggan itu: **Tertunggak** dan **Lewat tempoh** terletak di bawah tajuknya. **Penyata akaun**, dalam menu **···**, membuka penyata akaun pelanggan bagi satu tempoh, sedia untuk dimuat turun sebagai PDF dan dihantar. Beberapa perkara ditinggalkan untuk komputer: **Tetapan Lajur Senarai** dan butang **Pusat Bantuan** tidak dipaparkan pada telefon. ## Mengapa ia membantu Panggilan yang direkodkan di tempat letak kereta lebih tepat daripada yang diingat pada hujung hari, dan tugasan langkah seterusnya memastikan susulan tidak dilupakan. Rakan sekerja anda melihat rekod yang sama seminit kemudian, jadi tiada sesiapa menelefon pelanggan dua kali tentang perkara yang sama. ## Contoh Daniel Lim ada mesyuarat di Harbour Café pada pukul 10:00. Pada pukul 9:50, di luar, dia mencari "harbour" pada telefonnya, membuka pelanggan itu dan melihat **Lewat tempoh** SGD 2,260.00, jadi dia boleh membangkitkannya dengan sopan. Selepas mesyuarat dia memilih **Rekod komunikasi**, mencatat bahawa kafe itu akan membayar menjelang Jumaat, dan menandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** dengan **Tarikh akhir langkah seterusnya** ditetapkan kepada Jumaat, untuk menyemak bahawa bayaran telah masuk. ## Soalan lazim - **Adakah easySales mempunyai aplikasi untuk telefon saya?** easySales berjalan dalam pelayar telefon, log masuk sama seperti pada komputer; tiada apa-apa untuk dipasang. - **Mengapa saya tidak nampak amaun tertunggak pada telefon saya?** Peraturan yang sama terpakai seperti pada komputer: **Tertunggak** memerlukan **Invoice** (invois) **View** (lihat) pada **All records** (semua rekod). - **Di manakah butang yang saya gunakan pada komputer?** Pada telefon, **Rekod aktiviti** dan tindakan seperti **Penyata akaun** berpindah ke menu **···** di bahagian atas rekod. ## Berkaitan - [Ruang kerja](https://easysales.work/ms/help/getting-started/workspace/) - [Acara dan komunikasi](https://easysales.work/ms/help/activities/events-and-call-logs/) - [Butiran pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/account-details/) - [Cari apa sahaja dengan pantas](https://easysales.work/ms/help/tips/find-anything-fast/) --- # Hantar sebut harga atau invois kepada pelanggan > Cara hantar sebut harga atau invois kepada pelanggan dari easySales — muat turun PDF, lampirkan pada e-mel, kemudian tandakan Telah dihantar kepada pelanggan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/send-a-quotation-or-invoice/ easySales menghasilkan PDF; anda menghantarnya dari aplikasi e-mel atau pemesejan anda sendiri. Mendapatkan fail itu memerlukan dua klik, dan satu tanda memberitahu easySales bahawa ia telah dihantar, supaya peringatan susulan sebut harga boleh bermula. ## Cara melakukannya 1. Buka sebut harga atau invois dan pilih **PDF**. Tetingkap dibuka dengan PDF di dalamnya. 2. Pilih **Muat turun**, dan lampirkan fail itu pada e-mel atau mesej anda kepada pelanggan. Pada telefon, **Kongsi** menyerahkan fail itu terus kepada aplikasi e-mel atau pemesejan anda. 3. Tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**. Ia ditawarkan pada sebut harga **Terbuka** dan invois yang telah dikeluarkan, dan ia merekodkan penghantaran pada garis masa dokumen. Jika anda menghantarnya kemudian, buka **PDF** sekali lagi dan tandakannya ketika itu. ## Mengapa ia membantu Pelanggan menerima reka bentuk syarikat anda sendiri, dibina daripada rekod seperti keadaannya sekarang, jadi angka dalam e-mel ialah angka dalam easySales. Tanda dihantar ialah tarikh yang menjadi titik kiraan peringatan susulan: jika tiada sesiapa merekodkan panggilan atau pertemuan dengan pelanggan dalam bilangan hari yang ditetapkan oleh syarikat anda, sebut harga itu dipaparkan dalam **Perlu tindakan** jurujualnya. Catatan garis masa itu menjawab "bila kita menghantarnya?" bagi sesiapa yang membuka dokumen itu, tanpa perlu mencari dalam peti masuk. ## Contoh Mei Tan memuktamadkan QN-10000125 untuk Harbour Café, memilih **PDF**, memuat turun fail itu dan menghantarnya melalui e-mel kepada Grace Wong. Dia menandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**; pengepala kini menunjukkan **Dihantar** bersama tarikh hari ini. Sebulan kemudian dia mengeluarkan INV-10000319: SGD 2,000.00 serta GST 9% sebanyak SGD 180.00, SGD 2,180.00 kesemuanya. Dia memilih **PDF**, memuat turun fail itu, menghantarnya melalui e-mel kepada pasukan akaun kafe itu dan menandakan **Telah dihantar kepada pelanggan**. Apabila kafe itu kemudian berkata invois tidak pernah sampai, Daniel Lim membuka invois itu dan melihat pada garis masanya bila ia dihantar. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menghantar pautan kepada pelanggan dan bukannya fail?** Tidak. Alamat PDF hanya dibuka bagi orang yang log masuk ke easySales anda dan boleh melihat dokumen itu, jadi hantar fail itu sendiri. - **Bolehkah saya menghantar invois draf untuk meminta bayaran dahulu?** Ya. Draf dicetak sebagai **PROFORMA INVOICE** (invois proforma) dengan nombor `PF-`nya, jadi pelanggan tidak boleh merekodkannya sebagai invois muktamad. Lihat [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/). - **Bagaimana saya menghantar kepada pelanggan semua yang mereka hutang sekali gus?** Pilih **Penyata akaun** pada halaman pelanggan untuk satu PDF bagi invois, bayaran dan kredit mereka. Lihat [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/). - **Adakah memuat turun PDF menandakan sebut harga sebagai dihantar?** Tidak. Hanya menandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** yang berbuat demikian. ## Berkaitan - [PDF sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/quotation-pdf/) - [PDF invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/invoice-pdf/) - [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) - [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) --- # Guna semula sebut harga untuk kerja berulang > Cara guna semula sebut harga lama dalam easySales — salin ke draf baharu untuk kerja berulang atau pelanggan lain, atau semak semula apabila tawaran berubah. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/reuse-a-quotation/ Apabila pelanggan meminta kerja yang sama sekali lagi, atau pelanggan lain mahukan sesuatu yang serupa, mulakan daripada sebut harga yang sudah anda tulis. Setiap baris, harga dan terma dibawa dalam satu langkah, dan anda hanya mengubah apa yang berbeza. ## Cara melakukannya 1. Buka sebut harga yang lama. Apa-apa status boleh digunakan, termasuk yang **Ditolak** atau **Digantikan**. 2. Pilih **Salin** dalam menu **···**, di bawah **Dokumen**, dan sahkan dengan **Salin**. 3. Draf baharu dibuka dengan pelanggan, baris dan terma yang sama, bertarikh hari ini, dengan anda sebagai **Jurujual**nya. 4. Ubah kenalan, kuantiti dan harga yang berbeza. Jika mesej menyatakan sesuatu tidak disalin seperti asal, semak bahagian itu. 5. Pilih **Muktamadkan** untuk memberinya nombor sebut harga. Semak semula dan bukannya menyalin apabila ia urusan jualan yang sama dan pelanggan sudah melihat tawaran itu: **Semak semula** dalam menu **···** membuat versi seterusnya, seperti QN-10000125-R1, dan versi yang dilihat oleh pelanggan menjadi **Digantikan** apabila anda memuktamadkannya. **Semak semula** memerlukan versi terkini, **Terbuka** atau **Diterima**, tanpa invois daripadanya, sama ada draf atau dikeluarkan. ## Mengapa ia membantu Menaip semula baris ialah punca harga salah dan item tertinggal. Salinan membawa keseluruhan tawaran, berharga mengikut kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini, jadi sebut harga baharu betul untuk hari ini. Sebut harga asal mengekalkan nombor, status dan invoisnya. Semakan semula mengekalkan satu rantaian versi, jadi tiada sesiapa membuat sebut harga daripada harga lama. ## Contoh Pada bulan September, Lim & Co memberi Harbour Café sebut harga QN-10000140 untuk pasu tanaman di cawangan pertamanya: 6 pasu pada SGD 120.00 (SGD 720.00) dan pemasangan pada SGD 280.00, SGD 1,000.00 sebelum cukai, SGD 1,090.00 dengan GST 9%. Pada bulan Oktober kafe itu mahukan yang sama untuk cawangan keduanya, dengan 10 pasu. Mei Tan membuka QN-10000140, memilih **Salin** dan mengubah kuantiti: 10 × 120.00 = 1,200.00, ditambah 280.00 pemasangan, SGD 1,480.00 sebelum cukai. GST 9% ialah SGD 133.20, jadi jumlah sebut harga baharu ialah SGD 1,613.20. QN-10000140 tidak berubah. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menggunakan semula sebut harga rakan sekerja?** Ya, jika anda boleh membukanya dan peranan anda mempunyai **Add** (tambah) bagi **Quote** (sebut harga). Dengan **Own records only** (rekod sendiri sahaja), anda boleh membuka sebut harga anda sendiri dan yang dibuka kepada anda oleh tetapan perkongsian syarikat anda atau pasukan pelanggan. Salinan itu milik anda, jadi peringatan susulannya datang kepada anda. - **Bolehkah saya menyimpan sebut harga hanya untuk disalin?** Ya. Simpan satu sebut harga siap bagi setiap jenis kerja, dan salinnya setiap kali; menyalin tidak pernah mengubahnya. - **Adakah salinan mengekalkan pelan pengebilan atau tarikh dihantar sebut harga asal?** Tidak. Ia tidak membawa status, tanda dihantar, pelan pengebilan, invois, aktiviti atau lampiran sebut harga asal. ## Berkaitan - [Salin sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/copy-a-quotation/) - [Semak semula sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/revise-a-quotation/) - [Salin invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/copy-an-invoice/) - [Pelanggan tetap](https://easysales.work/ms/help/playbook/repeat-business/) --- # Sediakan produk anda sekali sahaja > Tambah produk dan perkhidmatan dalam easySales sekali sahaja, dengan unit, harga senarai dan penerangan, supaya baris sebut harga terisi sendiri. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/add-products-once/ Jika anda menaip perkhidmatan, harga dan ayat yang sama dalam setiap sebut harga, masukkannya ke dalam senarai produk anda sekali sahaja. Apabila anda memilihnya pada sesuatu baris, unit, harga dan keterangan diisi untuk anda. ## Cara melakukannya 1. Pilih **Produk** dalam bar sisi, kemudian **Produk baharu**. 2. Pilih **Jenis**, **Barangan** atau **Perkhidmatan**, dan masukkan **Nama** dan **Unit**. 3. Di bawah **Harga**, pilih **Mata wang** dan masukkan **Harga senarai**. 4. Tulis **Penerangan** yang akan dibaca oleh pelanggan; ia disalin ke setiap baris. 5. Pilih **Cipta produk**. 6. Pada sebut harga, pilih **Tambah baris** dan cari produk itu. Memilihnya mengisi **Unit**, **Harga Unit** dan **Keterangan**; masukkan **Kuantiti**. Produk tidak mempunyai cukainya sendiri: cukai ditetapkan pada sebut harga, dan **Kadar cukai setiap baris** memberi satu baris kadar yang berbeza. Untuk memuatkan seluruh senarai harga sekali gus, gunakan [Import data](https://easysales.work/ms/help/administration/data-import/) dengan fail .xlsx atau .csv; setiap produk memerlukan kategori yang sudah wujud. ## Mengapa ia membantu Harga yang ditaip sekali adalah sama pada setiap sebut harga, tidak kira siapa yang menulisnya, dan keterangan yang ditulis dengan teliti sekali dibaca dengan baik pada setiap PDF. Produk baharu tidak boleh mengambil nama produk yang aktif, jadi tiada sesiapa tersilap memilih salah satu daripada dua produk yang serupa. Produk yang dicipta daripada baris sebut harga, dengan memilih **Cipta produk baharu “…”**, bermula dengan harga yang baru sahaja anda sebut kepada pelanggan sebenar. ## Contoh Lim & Co menyediakan dua perkhidmatan: "Design consultation" dengan **Unit** HR dan **Harga senarai** SGD 150.00, dan "Site measurement" pada SGD 250.00. Untuk Harbour Café, Mei Tan menambah kedua-duanya pada dua baris dan memasukkan 8 jam konsultasi: - 8 × 150.00 = 1,200.00 - 1 × 250.00 = 250.00 Subjumlahnya SGD 1,450.00, GST 9% ialah SGD 130.50, dan jumlah sebut harga ialah SGD 1,580.50. Tiada apa-apa yang ditaip selain kuantiti. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menetapkan kadar cukai pada produk?** Tidak. Produk tiada medan cukai. Pilih cukai pada sebut harga atau invois, dan gunakan **Kadar cukai setiap baris** bagi baris yang dicukai secara berbeza. - **Jika saya menukar harga produk, adakah sebut harga lama saya berubah?** Tidak. Setiap baris mengekalkan harga yang diberikan kepadanya. Harga senarai baharu mengisi baris yang anda pilih selepas itu. - **Bolehkah saya memberi seorang pelanggan harga yang berbeza?** Ya. Taip **Harga Unit** lain pada baris itu; produk mengekalkan **Harga senarai**nya. - **Perlukah saya menyediakan setiap produk sebelum sebut harga pertama saya?** Tidak. Dengan **Add** (tambah) bagi **Product** (produk), taip nama baharu pada baris dan pilih **Cipta produk baharu “…”**; produk itu dicipta apabila anda menyimpan. ## Berkaitan - [Cipta produk](https://easysales.work/ms/help/products/create-a-product/) - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Produk dan baris item](https://easysales.work/ms/help/concepts/products-and-line-items/) - [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/) --- # Pastikan nombor dokumen kemas > Tetapkan format nombor invois dan sebut harga sekali dalam easySales — awalan yang jelas, tahun dalam nombor dan digit yang cukup — supaya mudah dibaca. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/keep-document-numbers-tidy/ Nombor yang boleh dibaca oleh pelanggan anda sepintas lalu, seperti INV-2027-0001, menjimatkan soalan melalui telefon dan semakan akauntan anda. Tetapkan formatnya sekali, pada awal tahun, dan biarkan. ## Cara melakukannya 1. Buka **Tetapan sistem** → **Profil syarikat** dan tatal ke **Nombor dokumen**. Anda memerlukan **Edit** bagi **System** (sistem). 2. Berikan setiap jenis dokumen **Awalan** pendeknya sendiri yang menyatakan apa ia, seperti `INV-` bagi invois dan `CN-` bagi nota kredit. Dua jenis tidak boleh berkongsi awalan. 3. Pilih **Tahun** sebagai **Bahagian tarikh**, atau **Tahun dan bulan** jika anda mahu bulan juga. Kiraan kemudian bermula semula pada **Nombor permulaan** setiap tahun atau bulan, dengan sendirinya. 4. Tetapkan **Bilangan digit** supaya cukup untuk tahun anda yang paling sibuk: 4 digit membenarkan sehingga 9,999. 5. Semak **Nombor seterusnya** dalam setiap blok, kemudian pilih **Simpan** pada bar di bahagian bawah halaman. Lakukannya sebelum dokumen pertama tahun baharu. Perubahan berkuat kuasa mulai dokumen seterusnya; nombor yang telah dikeluarkan tidak pernah berubah. ## Mengapa ia membantu **Tahun ada dalam nombor.** Pelanggan dan akauntan anda dapat membezakan INV-2027-0014 daripada INV-2026-0014 sepintas lalu, dan tiada sesiapa perlu memulakan semula kiraan setiap Januari. **Nombor yang sama panjang diisih mengikut urutan.** Dengan bilangan digit yang tetap, INV-2027-0009 datang sebelum INV-2027-0010 dalam senarai yang diisih mengikut nombor. Siri yang melepasi digitnya diteruskan dengan satu digit tambahan, jadi pilih digit yang cukup dari awal. **Awalan yang jelas mengelakkan kekeliruan.** Apabila pelanggan menyebut sesuatu nombor, awalan menunjukkan sama ada ia invois, sebut harga atau nota kredit. ## Contoh Invois Lim & Co bernombor dari INV-10000001 hingga INV-10000342. Pada 4 Januari 2027, sebelum sesiapa mengeluarkan invois, Mei Tan membuka **Nombor dokumen**. Dalam blok **Invois**, nombor standard dipaparkan sebagai **Awalan** `INV-1` dengan tujuh digit. Dia menukar **Awalan** kepada `INV-`, memilih **Tahun**, menetapkan 4 digit dan **Nombor permulaan** 1. **Nombor seterusnya** menunjukkan `INV-2027-0001`, dan dia memilih **Simpan**. 342 invois terdahulu mengekalkan nombornya, dan `INV-2028-0001` akan membuka tahun berikutnya. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya menaip tahun ke dalam awalan sendiri?** Tidak. Awalan tidak boleh mengandungi 0, dan tahun yang ditaip di situ tidak akan berubah pada 1 Januari. Sebaliknya, pilih **Tahun** sebagai **Bahagian tarikh**. - **Adakah draf mengikut format baharu?** Tidak. Invois draf dan sebut harga draf mengekalkan nombornya sendiri; format itu terpakai pada nombor yang diambil oleh dokumen apabila ia dimuktamadkan. - **Bagaimana jika saya menukar format pada pertengahan tahun?** Ia berkuat kuasa mulai dokumen seterusnya, dan dokumen terdahulu mengekalkan nombor lamanya, jadi dokumen tahun itu membawa dua format. ## Berkaitan - [Nombor dokumen](https://easysales.work/ms/help/administration/document-numbers/) - [Pengeluaran dan penomboran](https://easysales.work/ms/help/concepts/draft-issue-and-numbering/) - [Penyimpanan rekod](https://easysales.work/ms/help/knowledge/keeping-records/) --- # Jangan terlepas susulan sebut harga > Cara pastikan tiada sebut harga dilupakan dalam easySales — tandakan sebagai dihantar, jadikan langkah seterusnya tugasan dan semak Perlu tindakan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/never-miss-a-follow-up/ Sebut harga yang tidak disusuli ialah sebut harga yang hilang. easySales boleh mengingatkan anda apabila sesuatu sebut harga senyap; ia memerlukan tiga tabiat daripada anda: tandakan ia dihantar, rekod setiap hubungan, dan sentiasa tetapkan langkah seterusnya. ## Cara melakukannya 1. **Tandakan ia sebagai dihantar.** Tandakan **Telah dihantar kepada pelanggan** dalam tetingkap **PDF** sebut harga. Peringatan susulan dikira dari tarikh itu. 2. **Rekod setiap hubungan pada sebut harga.** Selepas panggilan atau e-mel, pilih **Rekod aktiviti** → **Rekod komunikasi**. Tandakan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** dan tetapkan **Tarikh akhir langkah seterusnya**, supaya panggilan berikutnya ditetapkan dalam langkah yang sama. 3. **Ketepikan perkara yang menunggu pelanggan.** Pada tugasan, tetapkan **Menunggu** kepada **Menunggu pelanggan** dan pilih hari **Semak semula pada**. Ia kembali kepada anda pada hari itu. 4. **Rangkaikan langkah-langkahnya.** Apabila tugasan susulan selesai, pilih **Selesai & jadualkan seterusnya**, bukan **Tandakan selesai**. 5. **Mulakan setiap hari dalam Perlu tindakan.** Buka **Pusat Mesej** → **Perlu tindakan**, atau hidupkan **E-mel tugasan pagi** di bawah **Profil saya** → **Pemberitahuan**. ## Mengapa ia membantu **Perlu tindakan** terisi sendiri daripada rekod anda. Di bawah **Sebut Harga**, ia menyenaraikan sebut harga yang masih belum ditandakan sebagai dihantar beberapa hari selepas ia dicipta, sebut harga yang tiada komunikasi atau mesyuarat dengan pelanggan selama beberapa hari sejak ia dihantar, dan sebut harga yang tamat tempoh dalam 7 hari; syarikat anda menetapkan kedua-dua bilangan hari itu. Di bawah **Peluang Jualan**, ia menyenaraikan urusan yang tiada tugasan terbuka atau acara akan datang, dengan **Tambah langkah seterusnya** di sebelahnya. Setiap item hilang sebaik sahaja anda menangani puncanya, jadi senarai yang kosong bermakna tiada apa-apa yang menunggu anda. ## Contoh Mei Tan menandakan QN-10000125 sebagai dihantar pada Isnin 19 Oktober. Lim & Co mengekalkan susulan pada 3 hari, jadi pada Khamis 22 Oktober **Perlu tindakan**nya menunjukkan *Tiada hubungan dengan pelanggan sejak Sebut Harga QN-10000125 dihantar*. Dia menelefon Grace Wong, yang mahu melihat sampel kayu oak, dan merekodkan panggilan itu pada sebut harga dengan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya**: "Bring oak samples", perlu siap Isnin 26 Oktober. Peringatan itu hilang daripada **Perlu tindakan**nya, dan tugasan baharu itu kembali pada hari Isnin. ## Soalan lazim - **Adakah nota pada sebut harga menghapuskan peringatan?** Tidak. Hanya komunikasi, atau acara yang telah bermula dengan salah seorang kenalan pelanggan hadir, dikira sebagai hubungan dengan pelanggan. - **Bolehkah saya menangguhkan peringatan selama beberapa jam?** Ya. **Tunda** item dalam **Perlu tindakan** hingga **Dalam 3 jam**, **Esok 09:00**, **Isnin depan 09:00** atau masa yang anda pilih. - **Bolehkah saya menukar bilangan hari sebelum peringatan?** Orang yang boleh menukar tetapan pemberitahuan syarikat anda menetapkannya di bawah **Tetapan sistem** → **Pemberitahuan**, dari 1 hingga 60 hari. Lihat [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/). ## Berkaitan - [Susuli sebut harga](https://easysales.work/ms/help/playbook/follow-up-a-quotation/) - [Tandakan sebagai dihantar](https://easysales.work/ms/help/quotations/mark-as-sent/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Tugasan](https://easysales.work/ms/help/activities/tasks/) --- # Dapatkan makluman apabila pelanggan membayar > Cara terima pemberitahuan atau e-mel daripada easySales apabila bayaran direkodkan pada invois — ikuti invois dan pilih cara anda dimaklumkan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/get-told-when-a-customer-pays/ Apabila sesiapa dalam pasukan anda merekodkan bayaran, semua yang mengikuti invois itu diberitahu. Tetapkannya sekali dan anda tidak perlu lagi bertanya kepada bahagian akaun sama ada pelanggan telah membayar. ## Cara melakukannya 1. **Invois anda sendiri tidak memerlukan apa-apa.** Pemilik rekod mengikutinya secara automatik. 2. **Bagi invois orang lain**, bukanya, pilih tab **Aktiviti**, kemudian **Ikuti** → **Ikuti rekod ini**. Sebut harga dan peluang jualan mempunyai butang yang sama. 3. **Baca kemas kini** di bawah **Kemas kini** dalam **Pusat Mesej**, seperti "INV-10000319: bayaran direkodkan". 4. **Terima e-mel serta-merta.** Buka **Profil saya** → **Pemberitahuan**. Dalam **E-mel mengikut jenis dan keutamaan**, tetapkan baris **Peristiwa dokumen** di bawah **Biasa** kepada **E-mel serta-merta**, dan pilih **Simpan**. 5. **Senyapkan rekod yang terlalu sibuk** dengan **Senyapkan rekod ini** pada butang yang sama. ## Mengapa ia membantu Bayaran direkodkan, bayaran dibuang, kredit di-knock-off, hapus kira dan pembatalan ialah peristiwa dokumen **Biasa**. Rekod dicipta, dikeluarkan atau ditandakan sebagai dihantar ialah **Rendah**. Melainkan anda atau syarikat anda telah mengubahnya, **Biasa** dihantar melalui e-mel sebagai **Ringkasan** dan **Rendah** kekal dalam pusat mesej, jadi berita tentang wang sampai ke peti masuk anda tanpa setiap draf baharu menyusulinya. Menetapkan **E-mel serta-merta** pada sel **Biasa** menjadikan berita bayaran sampai sebaik sahaja ia berlaku. easySales mengetahui tentang bayaran apabila seseorang menggunakan **Rekod bayaran**; ia tidak melihat akaun bank anda. ## Contoh Mei Tan memiliki INV-10000319 bernilai SGD 2,180.00, dan telah menetapkan **Peristiwa dokumen** di bawah **Biasa** kepada **E-mel serta-merta**. Daniel Lim juga mengikuti invois itu, dengan **Ringkasan** lalai. Apabila Sarah Goh merekodkan SGD 2,180.00 daripada kafe itu dengan **Rekod bayaran**, Mei menerima e-mel serta-merta, dan e-mel Daniel tiba dalam ringkasan seterusnya. Jika Mei sendiri yang merekodkan bayaran itu, dia tidak akan diberitahu: tiada sesiapa diberitahu tentang perubahan mereka sendiri. ## Soalan lazim - **Mengapa e-mel bayaran tiba beberapa jam kemudian?** Ia dihantar dalam ringkasan, yang dihantar setiap jam melainkan anda menukar **Ringkasan setiap**, atau ia menunggu **Waktu senyap** anda tamat. Hanya e-mel segera dihantar semasa waktu senyap. - **Adakah saya juga akan menerima e-mel bagi setiap invois baharu?** Tidak secara lalai. Dicipta dan dikeluarkan ialah **Rendah**, dan **Rendah** ialah **Dalam aplikasi sahaja** sehingga seseorang mengubahnya. - **Bolehkah rakan sekerja diberitahu tentang bayaran pelanggan saya?** Ya. Mereka memilih **Ikuti** pada tab **Aktiviti** invois itu. Peranan mereka mesti membenarkan mereka melihat invois itu dan menyiarkan pada tab **Aktiviti**nya. ## Berkaitan - [Ikuti dokumen](https://easysales.work/ms/help/inbox/follow-a-document/) - [Tetapan pemberitahuan](https://easysales.work/ms/help/inbox/notification-settings/) - [Pusat Mesej](https://easysales.work/ms/help/inbox/message-centre/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Automasikan pengebilan bulanan > Bil yuran bulanan dan kontrak penyelenggaraan dengan invois berulang dalam easySales — tetapkan jadual sekali, kemudian semak dan keluarkan setiap draf. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/automate-monthly-billing/ Yuran tetap bulanan atau kontrak penyelenggaraan mengebil baris yang sama setiap bulan. Sediakannya sekali sebagai invois berulang: easySales menyediakan draf setiap bulan tepat pada masanya, dan anda hanya mengambil seminit untuk menyemak dan mengeluarkannya. ## Cara melakukannya 1. Pilih **Invois Berulang** dalam bar sisi, kemudian **Invois berulang baharu**. Untuk bermula daripada invois yang telah anda keluarkan, bukanya dan pilih **Jadikan berulang** dalam menu **···**. 2. Pilih **Kenalan** dan **Pemilik**. Di bawah **Jadual**, tetapkan **Berulang setiap** kepada 1 bulan, tarikh **Tempoh pertama bermula** dan bila ia **Tamat**. 3. Di bawah **Keluarkan invois pada**, pilih **Hari pertama setiap tempoh** untuk mengebil lebih awal atau **Hari terakhir setiap tempoh** untuk mengebil selepas tempoh itu. 4. Biarkan **Sediakan draf setiap tempoh secara automatik** hidup, tambah **Baris yang berulang setiap tempoh**, dan pilih **Cipta invois berulang**. 5. Setiap bulan, buka draf itu, semak dan [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). Draf yang menunggu untuk dikeluarkan dipaparkan di bawah **Perlu perhatian** pada **Invois berulang**, dan dalam **Perlu tindakan** pemiliknya. Perihalan seperti "Maintenance for [Month] [Year]" mencetak bulan itu pada setiap draf, supaya pelanggan dapat melihat tempoh yang diliputi oleh setiap invois. ## Mengapa ia membantu Tiada bulan yang terlupa: setiap draf sedia pada harinya tanpa sesiapa perlu mengingatinya. easySales tidak pernah mengeluarkan atau menghantar draf dengan sendirinya, jadi seseorang yang mengenali pelanggan menyemak setiap caj sebelum ia mengambil nombor invoisnya. Apabila draf tidak dapat disediakan, pemiliknya diberitahu dalam pusat mesej. ## Contoh Lim & Co bersetuju untuk menyelenggara dinding tumbuhan Harbour Café selama setahun mulai 1 November 2026, pada SGD 300.00 sebulan ditambah GST 9%. Mei Tan menetapkan **Berulang setiap** 1 bulan, **Tempoh pertama bermula** 1 November 2026, **Tamat** **Selepas beberapa tempoh** dengan 12 tempoh, dan mengeluarkan invois pada hari terakhir setiap tempoh. Pada 30 November draf pertama disediakan: SGD 300.00 ditambah GST SGD 27.00, SGD 327.00. Dua belas tempoh berjumlah 12 × SGD 327.00 = SGD 3,924.00. Pada bulan Februari kafe itu ditutup untuk pengubahsuaian, jadi Mei memilih **Langkau** pada tempoh itu dengan sebab "Closed for renovation"; tiada draf disediakan bagi bulan Februari. Bulan yang dilangkau masih dikira sebagai salah satu daripada 12 tempoh, jadi tahun itu menghasilkan sebelas invois: 11 × SGD 327.00 = SGD 3,597.00. ## Soalan lazim - **Adakah yuran tetap dibil lebih awal atau selepas tempoh?** Itu bergantung pada perjanjian anda dengan pelanggan. Keluarkan pada hari pertama setiap tempoh untuk mengebil sebelum bulan itu digunakan, atau pada hari terakhir untuk mengebil setelah kerja selesai. - **Bagaimana jika yuran bulanan naik?** Pilih **Sunting** pada invois berulang dan ubah barisnya. Draf yang disediakan selepas itu menggunakan harga baharu; invois yang telah dikeluarkan kekal seperti sedia ada. - **Bagaimana saya menambah caj tambahan sekali sahaja dalam satu bulan?** Tambah baris itu pada draf bulan itu sebelum anda mengeluarkannya. Baris yang berulang setiap tempoh tidak berubah. ## Berkaitan - [Sediakan invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/set-up-a-recurring-invoice/) - [Invois berulang](https://easysales.work/ms/help/invoices/recurring-invoices/) - [Invois berulang (konsep)](https://easysales.work/ms/help/concepts/recurring-invoices/) - [Invois tepat pada masanya](https://easysales.work/ms/help/playbook/invoice-on-time/) --- # Ambil deposit sebelum anda mula bekerja > Cara minta deposit pada sebut harga dalam easySales, rekod bayaran pelanggan dan tolak deposit itu daripada invois akhir. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/ Deposit membayar bahan dan masa yang anda komitkan sebelum kerja siap, dan menunjukkan bahawa pelanggan serius. Dalam easySales anda menginvois deposit daripada sebut harga, dan invois akhir menolaknya untuk anda. ## Cara melakukannya 1. Persetujukan deposit dalam sebut harga dan [muktamadkannya](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/). Hanya sebut harga **Terbuka** atau **Diterima** boleh diinvois. 2. Pilih **Jana invois**. Di bawah **Apa yang diinvois**, pilih **Deposit**, kemudian **Peratusan** atau **Amaun** (sebelum cukai), dan pilih **Jana invois**. 3. Semak draf, [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/) dan hantar PDF. Pesan bahan atau tempah pasukan setelah wang diterima. 4. Apabila pelanggan membayar, pilih **Rekod bayaran** pada invois deposit. 5. Apabila kerja siap, pilih **Jana invois** sekali lagi dan pilih **Baki**. **Potongan deposit** lalai, **Tolak semuanya dalam invois yang melengkapkan sebut harga**, menambah baris "Less: deposit" yang menamakan invois deposit. Jika wang diterima sebelum anda menginvoisnya, rekod resit pada rekod pelanggan tanpa menandakan sebarang invois dan pilih **Bayaran pendahuluan**. Apabila tetapan cukai anda menjadikan cukai kena dibayar semasa penerimaan, easySales mengeluarkan invois cukai deposit baginya. Jika tidak, wang itu menunggu pada rekod pelanggan, dan anda menggunakannya pada invois akhir dengan **Knock-off ke invois**. Lihat [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/). ## Mengapa ia membantu Invois deposit mempunyai nombornya sendiri, jadi pasukan akaun pelanggan membayarnya seperti bil lain, dan anda dapat melihat sepintas lalu sama ada ia telah dibayar. Oleh sebab invois akhir menolaknya, jumlah invois-invois itu sama dengan jumlah sebut harga termasuk cukai, dan tiada sesiapa perlu mengira baki secara manual. ## Contoh Lim & Co memberi Harbour Café sebut harga SGD 8,000.00 sebelum cukai, pada GST 9%, bagi kaunter dan rak, dengan deposit 30%. - Invois deposit: 30% × 8,000.00 = 2,400.00, ditambah GST 216.00, SGD 2,616.00. - Invois akhir, **Baki**: 8,000.00 tolak deposit 2,400.00 = 5,600.00, ditambah GST 504.00, SGD 6,104.00. Kafe itu membayar 2,616.00 + 6,104.00 = SGD 8,720.00, iaitu 8,000.00 ditambah GST 9%. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya masih mengubah sebut harga selepas mengeluarkan invois deposit?** Tidak. Mengeluarkan invois pertama yang dijana daripada sebut harga menguncinya secara kekal, walaupun invois itu kemudian dibatalkan. Semak semula sebut harga sebelum anda mengeluarkan deposit. - **Bagaimana jika pelanggan tidak pernah membayar deposit?** Jangan mulakan kerja. Jika kerja itu dibatalkan, batalkan invois deposit: easySales mengeluarkan nota kredit bagi keseluruhan amaun. Lihat [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/). - **Bolehkah saya menolak deposit sedikit demi sedikit pada setiap invois?** Ya. Pada setiap tuntutan kemajuan, pilih **Tolak mengikut nisbah tuntutan ini** di bawah **Potongan deposit**. ## Berkaitan - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Deposit dan pendahuluan](https://easysales.work/ms/help/payments/deposits-and-prepayments/) - [Deposit dan tuntutan kemajuan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) - [Tutup jualan](https://easysales.work/ms/help/playbook/close-the-deal/) --- # Bil projek secara berperingkat > Cara sediakan pengebilan berperingkat seperti 30/40/30 pada sebut harga dalam easySales dengan pelan pengebilan, dan isi setiap invois peringkat. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/bill-a-project-in-stages/ Bagi kerja panjang yang hanya dibayar pada akhirnya, anda sendiri yang membiayai bahan dan gaji. Mengebil secara berperingkat, seperti 30% semasa menandatangani, 40% di pertengahan dan 30% semasa penyerahan, membawa masuk wang tunai seiring kemajuan kerja. Pelan pengebilan pada sebut harga menetapkan peringkat-peringkat itu sekali sahaja. ## Cara melakukannya 1. [Muktamadkan sebut harga](https://easysales.work/ms/help/quotations/finalise-a-quotation/), kemudian pilih **Sediakan pelan pengebilan** pada kad **Pelan pengebilan**nya. 2. Kekalkan **Jenis pelan** pada **Peringkat**. Isi peringkat pertama, kemudian pilih **Tambah peringkat** bagi setiap peringkat yang lain. Berikan setiap satu **Nama peringkat**, peratusan dan **Tarikh dirancang**: 30, 40 dan 30. 3. Pilih **Simpan pelan**. Tiga tuntutan itu berjumlah 100% daripada nilai kontrak, jadi kad tidak memaparkan amaran. 4. Apabila **Status** sesuatu peringkat menunjukkan **Tiba masa**, pilih **Cipta invois** pada barisnya, kemudian **Jana invois** dalam dialog. Semak draf dan [keluarkannya](https://easysales.work/ms/help/invoices/issue-an-invoice/). ## Apa yang ditunjukkan setiap invois peringkat - Setiap baris sebut harga, diskalakan mengikut bahagian peringkat itu, didahului nama peringkat dan nombor sebut harga, seperti "Carpentry done — QN-10000150". Untuk invois yang lebih ringkas, pilih **Satu baris bagi setiap kadar cukai** dalam dialog dan produk yang hendak dibil. - Pada halaman invois, kad **Invois berperingkat** dengan ringkasan pengebilan. - Pada PDF, satu baris yang menamakan peringkat itu, seperti "Progress claim 2 of 3 — Carpentry done · QN-10000150", dan ringkasan pengebilan: nilai kontrak, apa yang telah dituntut sebelum ini, tuntutan ini, dan jumlah yang dituntut setakat ini bersama peratusannya. Ringkasan itu hanya untuk makluman; ia bukan sebahagian daripada amaun yang perlu dibayar. ## Mengapa ia membantu Dengan pelan, PDF sebut harga mencetak jadual pembayaran, jadi pelanggan bersetuju dengan peringkat-peringkat itu bersama tawaran dan menjangkakan setiap invois apabila ia tiba. Kad pelan menunjukkan peringkat mana yang tiba masa, sudah didrafkan atau sudah diinvois, jadi tiada yang terlupa. ## Contoh Lim & Co memberi Harbour Café sebut harga SGD 20,000.00 sebelum cukai, pada GST 9%, bagi kerja pengubahsuaian. | Peringkat | Bahagian | Sebelum cukai | GST 9% | Kafe membayar | |---|---|---|---|---| | Signing | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | | Carpentry done | 40% | 8,000.00 | 720.00 | 8,720.00 | | Handover | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 | Kafe itu membayar SGD 21,800.00 kesemuanya, iaitu 20,000.00 ditambah GST 9%. Ringkasan invois kedua menunjukkan 6,000.00 dituntut sebelum ini, 8,000.00 tuntutan ini dan 14,000.00 dituntut setakat ini (70%). ## Soalan lazim - **Patutkah 30% pertama menjadi peringkat Deposit?** Boleh. Peringkat **Deposit** berada di sebelah tuntutan dan ditolak kemudian, jadi tuntutan masih mesti berjumlah 100%. Bagi 30/40/30, masukkan **Deposit** 30%, kemudian peringkat 40% dan 60%, dengan deposit ditolak pada tuntutan akhir: invois terakhir ialah 60% tolak deposit 30%, iaitu 30%. - **Bolehkah saya mengalihkan tarikh sesuatu peringkat apabila kerja lewat?** Ya, dengan **Ubah pelan**. Peringkat yang telah diinvois mengekalkan angkanya, tetapi nama dan tarikhnya masih boleh berubah. - **Bagaimana jika pelanggan menggugurkan peringkat terakhir?** Pilih **Langkau** pada barisnya. Ia keluar daripada jumlah pelan, dan **Batal langkau** mengembalikannya. ## Berkaitan - [Rancang peringkat pengebilan](https://easysales.work/ms/help/quotations/billing-plan/) - [Jana invois](https://easysales.work/ms/help/quotations/convert-to-invoice/) - [Ambil deposit sebelum anda mula bekerja](https://easysales.work/ms/help/tips/take-a-deposit-before-you-start/) - [Deposit dan tuntutan kemajuan](https://easysales.work/ms/help/knowledge/deposits-and-progress-claims/) --- # Kejar invois lewat tempoh dalam sepuluh minit seminggu > Rutin mingguan 10 minit untuk mengejar bayaran lewat dalam easySales — senaraikan invois lewat tempoh, semak umur hutang dan hantar penyata akaun. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/chase-overdue-invoices-weekly/ Bayaran lewat bertimbun apabila tiada sesiapa melihatnya. Sepuluh minit pada hari yang sama setiap minggu, dengan senarai invois lewat tempoh dan penyata akaun, bermakna setiap pelanggan yang lewat mendengar daripada anda selagi amaunnya masih kecil. ## Cara melakukannya 1. Buka **Invois**, pilih **Penapis** dan tetapkan julat **Tarikh Akhir Bayaran** yang berakhir semalam. Tambah lajur **Tertunggak** dalam tetapan lajur senarai. **Jumlah Tertunggak** di bawah baris kini ialah amaun yang lewat tempoh. 2. Mulakan dari tarikh akhir yang paling lama. Tag merah di sebelah setiap tarikh akhir menunjukkan berapa hari ia lewat tempoh. 3. Buka rekod pelanggan itu. **Lewat tempoh** di bawah namanya, dan **Umur hutang mengikut tarikh akhir** pada tab **Invois**nya, menunjukkan semua yang lewat, bukan hanya invois yang anda mulakan. 4. Pilih **Penyata akaun**, pilih **Tempoh**, pilih **PDF** dan muat turunnya. E-melkannya bersama peringatan ringkas: satu penyata meliputi semua invois pelanggan yang belum dijelaskan. 5. Rekod peringatan itu sebagai komunikasi pada invois, dengan **Cipta juga tugasan langkah seterusnya** ditandakan untuk minggu depan. Jika pelanggan menjanjikan tarikh, siarkan tugasan pada invois dengan **Menunggu** ditetapkan kepada **Menunggu pelanggan** dan **Semak semula pada** tarikh itu. Apa yang perlu dikatakan pada hari 1, 7, 14 dan 30 ada dalam [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/). ## Mengapa ia membantu Hari yang tetap menjadikan mengejar bayaran satu rutin, bukan konfrontasi, dan tiada apa-apa terlepas kerana anda sibuk. **Jumlah Tertunggak** pada senarai yang ditapis memberi anda satu angka untuk dibandingkan dari minggu ke minggu. Penyata akaun menunjukkan kepada pelanggan setiap invois yang belum dijelaskan sekali gus, jadi satu bayaran boleh menjelaskan kesemuanya. ## Contoh Pada Isnin 19 Oktober 2026, Daniel Lim menetapkan julat **Tarikh Akhir Bayaran** berakhir pada 18 Oktober. Dua invois lewat: | Invois | Pelanggan | Tarikh akhir | Lewat tempoh | Tertunggak | |---|---|---|---|---| | INV-10000301 | Harbour Café | 15 September | 34 hari | SGD 2,180.00 | | INV-10000312 | Seaside Florist | 10 Oktober | 9 hari | SGD 545.00 | **Jumlah Tertunggak** menunjukkan 2,180.00 + 545.00 = SGD 2,725.00. Daniel memuat turun penyata akaun Harbour Café, mengemelkannya dan menetapkan panggilan pada 26 haribulan. Dia menghantar peringatan mesra kepada Seaside Florist. Keseluruhan pusingan itu mengambil masa sepuluh minit. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya melihat baki lewat tempoh setiap pelanggan dalam satu halaman?** Ya, dengan **Umur hutang belum terima** di bawah **Laporan**. Ia menyenaraikan setiap pelanggan yang mempunyai baki mengikut umur, dan memerlukan **View** (lihat) bagi **Report** (laporan), **List** (senarai) dan **View** bagi **Invoice** (invois), kesemuanya pada **All records** (semua rekod), serta **List** bagi **Account** (pelanggan). Lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - **Bolehkah setiap jurujual mengejar pelanggan mereka sendiri?** Ya. Penapis **Jurujual** pada senarai **Invois** menunjukkan invois seorang jurujual, dan setiap jurujual menemui "Invois … sudah lewat" di bawah **Perlu tindakan** dalam **Pusat Mesej** bagi invois mereka sendiri yang lewat. - **Patutkah saya menghantar penyata akaun atau invois itu semula?** Lampirkan invois apabila satu invois lewat. Apabila ada beberapa, penyata akaun menunjukkan kesemuanya bersama baki yang perlu dibayar. ## Berkaitan - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) - [Hutang lama tertunggak](https://easysales.work/ms/help/playbook/long-overdue-debts/) --- # Hantar penyata akaun pada hujung bulan > Cara hantar penyata akaun kepada setiap pelanggan pada hujung bulan dalam easySales, supaya mereka boleh menyemak dan membayar beberapa invois sekali gus. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/send-a-month-end-statement/ Pelanggan yang menerima beberapa invois sebulan sering membayarnya sekali gus. Penyata akaun pada hujung bulan menyenaraikan setiap invois, bayaran dan nota kredit bersama baki yang perlu dibayar, supaya mereka boleh menyemaknya dengan buku akaun mereka sendiri dan membayar kesemuanya dalam satu pindahan. ## Cara melakukannya 1. Pada awal bulan baharu, [knock-off amaun yang belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) dahulu, supaya umur hutang dalam penyata sepadan dengan apa yang telah dibayar oleh pelanggan. 2. Buka rekod pelanggan dan pilih **Penyata akaun**. **Tempoh** dibuka pada bulan lepas, dari hari pertama hingga hari terakhirnya. 3. Pilih kenalan **Perhatian**: orang yang membayar, bukan orang yang membuat pesanan. 4. Baca ringkasannya: **Baki Awal**, **Diinvois**, **Pembayaran**, **Nota Kredit** dan **Baki Akhir**. 5. Pilih **PDF**, kemudian **Muat turun**, dan e-melkan fail itu dari alamat anda sendiri. 6. Simpan PDF yang anda hantar. Penyata dikira daripada rekod anda setiap kali, jadi perubahan kemudian, seperti bayaran yang ditarikh ke belakang, mengubahnya. ## Mengapa ia membantu Satu dokumen menggantikan timbunan invois, dan pelanggan membayar baki yang perlu dibayar dan bukannya memilih invois satu demi satu dari peti masuk mereka. Umur hutang di bahagian bawah PDF berjumlah sama dengan baki itu, jadi mereka dapat melihat serta-merta item mana yang lewat. Penyata juga menonjolkan perbezaan lebih awal: bayaran yang belum anda rekodkan, atau nota kredit yang tidak pernah mereka terima. ## Contoh Pada Isnin 2 November 2026, Mei Tan membuka Harbour Café dan memilih **Penyata akaun**; **Tempoh** menunjukkan 1 hingga 31 Oktober. | Baris | Amaun | |---|---| | Baki Awal | SGD 1,090.00 | | Diinvois: INV-10000341 SGD 2,180.00 dan INV-10000347 SGD 545.00 | SGD 2,725.00 | | Pembayaran | − SGD 1,090.00 | | Baki Akhir | SGD 2,725.00 | 1,090.00 + 2,725.00 − 1,090.00 = 2,725.00. Dia memilih kenalan kewangan kafe itu di bawah **Perhatian** dan mengemelkan PDF itu. Seminggu kemudian kafe itu memindahkan SGD 2,725.00, dan Mei merekodkan satu bayaran yang menjelaskan kedua-dua invois. ## Soalan lazim - **Tempoh manakah yang patut diliputi oleh penyata hujung bulan?** Bulan yang baru ditutup, iaitu pilihan lalai. Apa-apa yang masih terhutang dari bulan-bulan terdahulu dibawa dalam **Baki Awal**, jadi **Baki Akhir** ialah semua yang terhutang oleh pelanggan. - **Bolehkah saya membuat penyata untuk semua pelanggan sekali gus?** Tidak. Setiap penyata dibuat daripada rekod pelanggannya sendiri. **Umur hutang belum terima** di bawah **Laporan** menyenaraikan setiap pelanggan yang mempunyai baki, jadi anda tahu rekod pelanggan mana yang perlu dibuka. - **Bolehkah satu bayaran menjelaskan beberapa invois?** Ya. Rekod satu bayaran dan tandakan setiap invois yang dijelaskannya. Lihat [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/). ## Berkaitan - [Penyata akaun pelanggan](https://easysales.work/ms/help/accounts/customer-statement/) - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Uruskan caj bank dan kurang bayar > Pelanggan bayar kurang sedikit daripada invois kerana caj bank atau pembundaran? Rekodkannya sebagai perbezaan bayaran dalam easySales, bukan baki kecil. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/handle-bank-charges-and-short-payments/ Pindahan wang kehilangan caj bank dalam perjalanan, atau pelanggan membayar SGD 1,089.95 bagi invois SGD 1,090.00. Jika beberapa dolar atau sen itu dibiarkan terbuka, invois kekal **Dibayar Sebahagian**, muncul dalam senarai lewat tempoh anda dan tertera pada setiap penyata akaun. Sebaliknya, selesaikan perbezaan itu pada resit yang sama. ## Cara melakukannya 1. Pilih **Rekod bayaran** pada invois, dan tandakan invois yang dibayar oleh wang itu. 2. Kekalkan **Amaun diterima** pada amaun yang dibayar oleh pelanggan. Jika bank memotong caj, taipkannya dalam **Caj bank**; **Amaun bersih di bank** menunjukkan amaun yang masuk ke bank anda. 3. Jika bayaran meninggalkan baki kecil, ia dipaparkan di bawah **Baki kecil yang tinggal**. Tandakannya dan pilih **Pembundaran** atau **Kurang bayar**. 4. Jika pelanggan mengambil diskaun bayaran awal yang anda tawarkan, pilih **Diskaun bayaran awal**: easySales mengeluarkan nota kredit bagi baki itu. 5. Pilih **Rekod resit**. Invois menunjukkan **Dibayar**. ## Mengapa ia membantu Invois yang dibayar hilang daripada senarai lewat tempoh dan umur hutang pelanggan, jadi anda tidak lagi mengejar wang yang sebenarnya tidak terhutang. Caj bank direkodkan sebagai kos anda, dan **Amaun bersih di bank** sepadan dengan baris pada penyata bank anda. Hapus kira kecil mengekalkan GST pada invois seperti asal, jadi invois cukai pelanggan tetap sah. Setiap perbezaan menunjukkan siapa yang merekodkannya, dan **Perbezaan bayaran (CSV)** dalam menu **···** senarai **Invois** menyenaraikan kesemuanya untuk akauntan anda. ## Contoh INV-10000350 Lim & Co kepada Harbour Café ialah SGD 1,000.00 ditambah GST SGD 90.00: SGD 1,090.00. - **Caj bank.** Kafe itu membayar SGD 1,090.00 dan bank Lim & Co memotong SGD 12.00 bagi pindahan masuk, jadi SGD 1,078.00 yang tiba. Mei Tan memasukkan **Amaun diterima** 1,090.00 dan **Caj bank** 12.00; **Amaun bersih di bank** menunjukkan 1,090.00 − 12.00 = 1,078.00. Invois menjadi **Dibayar**. - **Kurang beberapa sen.** Pada bulan lain, kafe itu membayar SGD 1,089.95. SGD 0.05 dipaparkan di bawah **Baki kecil yang tinggal**; Mei menandakannya dan memilih **Pembundaran**. Invois menjadi **Dibayar**, dengan SGD 0.05 dihapus kira. ## Soalan lazim - **Bilakah saya patut meminta baki daripada pelanggan?** Apabila baki melebihi **Had hapus kira kecil bagi setiap invois** syarikat anda, easySales tidak menghapus kiranya. Minta baki daripada pelanggan, atau ambil sebagai diskaun bayaran awal jika anda menawarkannya. - **Siapa boleh menghapus kira baki kecil?** Sesiapa yang mempunyai **Edit** bagi **Invoice** (invois) ditetapkan kepada **All records** (semua rekod) dan kebenaran **Hapus kira perbezaan bayaran kecil** dalam peranannya. Sesiapa yang boleh merekod bayaran itu boleh memasukkan caj bank. - **Adakah kurang bayar sama dengan diskaun?** Tidak. Hapus kira kurang bayar menjelaskan baki tanpa mengubah harga atau GST. Diskaun bayaran awal menurunkan harga, jadi ia ialah nota kredit yang turut mengurangkan GST. ## Berkaitan - [Rekod perbezaan bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/payment-differences/) - [Rekod bayaran](https://easysales.work/ms/help/payments/record-a-payment/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/) --- # Senarai semak hujung bulan > Rutin hujung bulan dalam easySales — keluarkan atau padam draf lama, guna wang belum di-knock-off, semak invois lewat tempoh dan eksport untuk akauntan. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/month-end-checklist/ Setengah jam pada hari bekerja pertama setiap bulan memastikan akaun belum terima anda bersih dan memberi akauntan anda bulan yang lengkap. Ikut urutan ini: setiap langkah mengemaskan apa yang dibaca oleh langkah seterusnya. ## Cara melakukannya 1. **Keluarkan atau padam draf yang masih terbuka.** Pada **Invois**, tetapkan penapis **Status** kepada **Draf**. Keluarkan draf bagi kerja yang dibuat bulan lalu: **Tarikh invois** boleh lebih awal daripada hari ini, seperti hari anda membuat penghantaran. Padam draf yang tidak akan dihantar. 2. **Guna wang belum di-knock-off.** Dalam **Laporan**, buka **Umur hutang belum terima**: pelanggan yang bertag **Kredit** telah membayar lebih daripada yang terhutang. Pada mana-mana pelanggan yang anda buka, nota di bahagian atas tab **Invois** mengira bayaran yang belum di-knock-off. Buka resit itu dan pilih **Knock-off ke invois**, atau bayar balik wang itu jika pelanggan memintanya. 3. **Semak apa yang lewat tempoh.** Tetapkan **Setakat** pada **Umur hutang belum terima** kepada hari terakhir bulan lalu, kemudian [hantar penyata akaun](https://easysales.work/ms/help/tips/send-a-month-end-statement/) kepada pelanggan yang mempunyai baki lewat. 4. **Eksport bulan itu untuk akauntan anda.** Buka **Eksport perakaunan** di bawah **Tetapan sistem**; **Tempoh** dibuka pada bulan lalu. Bagi caj bank dan hapus kira, muat turun juga **Perbezaan bayaran (CSV)** daripada menu **···** senarai **Invois**. ## Mengapa ia membantu Draf belum lagi menjadi jualan: ia tidak dimasukkan dalam penyata akaun, laporan dan eksport perakaunan, jadi draf yang terlupa ialah kerja yang tidak dibilkan kepada sesiapa. Wang belum di-knock-off menjadikan pelanggan kelihatan masih berhutang pada invois yang telah dibayarnya. Eksport pula ialah satu set fail bagi satu tempoh: invois yang dikeluarkan kemudian dengan tarikh dalam bulan itu tidak ditambah ke fail yang sudah anda hantar. Mengemaskan dahulu bermakna eksport lengkap pada kali pertama. ## Contoh Pada Isnin 2 November 2026, Priya Nair menjalankan rutin hujung bulan Lim & Co. - **Draf.** Dua draf masih terbuka. Satu bagi lampu yang dihantar pada 30 Oktober; dia mengeluarkannya bertarikh 30 Oktober. Satu lagi menduplikasi invois yang sudah dikeluarkan, jadi dia memadamnya. - **Wang belum di-knock-off.** **Umur hutang belum terima**, setakat 31 Oktober, menandakan Orchard Dental sebagai **Kredit** pada − SGD 300.00: klinik itu membayar satu invois dua kali. Atas permintaan klinik, Priya membuka resit itu dan memilih **Bayar balik amaun tidak di-knock-off**. - **Eksport.** Dia mengeksport bulan Oktober untuk Xero dan memuat turun **Perbezaan bayaran (CSV)** bagi Oktober. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya masih menginvois kerja bulan lalu selepas bulan itu berakhir?** Ya. Beri invois **Tarikh invois** yang lebih awal; ia tidak boleh lewat daripada hari ini. Lakukannya sebelum anda mengeksport bulan itu. - **Bolehkah saya melihat apa yang terhutang oleh pelanggan pada hari terakhir bulan itu?** Ya. Tetapkan **Setakat** pada **Umur hutang belum terima** kepada hari itu; bayaran dan nota kredit bertarikh selepasnya tidak ditolak. - **Mengapa invois yang telah dibayar oleh pelanggan masih menunjukkan baki?** Wang itu mungkin berada pada pelanggan sebagai belum di-knock-off, contohnya daripada bayaran yang direkodkan tanpa menandakan invois. Invois mengekalkan **Baki perlu dibayar** sehingga anda melakukan knock-off wang itu kepadanya dengan **Knock-off ke invois**. ## Berkaitan - [Eksport perakaunan](https://easysales.work/ms/help/invoices/accounting-export/) - [Guna amaun belum di-knock-off](https://easysales.work/ms/help/payments/unapplied-money/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/) --- # Betulkan invois yang salah dengan cara yang betul > Invois salah dalam easySales? Putuskan dalam satu minit sama ada untuk edit draf, betulkan rujukan, batalkan invois atau keluarkan nota kredit. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/fix-a-wrong-invoice-the-right-way/ Invois yang salah dibetulkan dengan salah satu daripada empat cara, dan dua soalan menentukan cara mana: adakah ia sudah dikeluarkan, dan patutkah mana-mana bahagiannya kekal? Jawab kedua-duanya dahulu dan pembetulan hanya mengambil masa seminit. ## Cara melakukannya 1. **Masih Draf?** Pilih **Edit**, betulkannya dan pilih **Simpan invois**, atau buangnya dengan **Padam draf** dalam menu **···**. Draf hanya mempunyai nombor proforma, jadi tiada apa-apa yang tertinggal. 2. **Sudah dikeluarkan, dan hanya rujukan yang salah?** **Nama invois**, **Nombor PO pelanggan**, **Terma dan syarat** dan **Catatan** masih boleh diubah. Pilih **Edit**, betulkannya dan pilih **Simpan invois**. 3. **Sudah dikeluarkan, dan tiada bahagian yang patut kekal?** Bagi pelanggan yang salah, invois pendua atau jualan yang tidak menjadi, pilih **Batalkan invois** dalam menu **···**. easySales mengeluarkan nota kredit bagi keseluruhan invois dengan sebab Reversal, dan invois menjadi **Dibatalkan**. Jika kerja itu masih perlu dibilkan, **Salin** invois yang dibatalkan itu dan betulkan salinannya. 4. **Sudah dikeluarkan, dan hanya sebahagian yang salah, atau wang telah diterima?** Pilih **Keluarkan nota kredit** di bawah **Bayaran dan kredit** pada invois dan kreditkan perbezaannya sahaja. **Batalkan invois** dikelabukan selagi ada bayaran, kredit, nota kredit lain yang dikeluarkan atau hapus kira hutang lapuk pada invois; tuding kepadanya untuk melihat yang mana satu. ## Mengapa ia membantu Invois yang dikeluarkan mungkin sudah berada dalam buku akaun pelanggan anda dan dalam penyata cukai anda. Nota kredit bertarikh membetulkannya tanpa menulisnya semula, jadi kedua-dua set buku akaun masih sepadan dan nombor invois anda tidak melangkau. Memilih pembetulan yang paling kecil juga memastikan rekod bersih: kredit bagi satu baris yang salah mengekalkan bahagian invois yang lain, dan nombor PO yang salah tidak memerlukan nota kredit langsung. ## Contoh Mei Tan mengeluarkan INV-10000362 kepada Harbour Café bagi 5 lampu loket pada SGD 180.00 dan bukannya SGD 160.00 yang dipersetujui: 5 × 180.00 = SGD 900.00, ditambah GST 9% sebanyak SGD 81.00, SGD 981.00 kesemuanya. Kafe itu sudah membayar, jadi pembatalan tidak lagi terbuka kepadanya. Dia memilih **Keluarkan nota kredit** dan mengkreditkan 5 × SGD 20.00 = SGD 100.00, ditambah GST SGD 9.00, SGD 109.00 kesemuanya. Caj kafe itu kini 981.00 − 109.00 = SGD 872.00, iaitu 5 × 160.00 = SGD 800.00 ditambah GST SGD 72.00. SGD 109.00 itu kekal sebagai kredit bagi invois kafe yang berikutnya, atau Mei membayarnya balik. ## Soalan lazim - **Patutkah saya membatalkan dan mengeluarkan semula, atau mengeluarkan nota kredit?** Batalkan apabila keseluruhan invois salah dan tiada apa-apa telah dibayar padanya, seperti pelanggan yang salah. Keluarkan nota kredit apabila hanya sebahagian yang salah, atau apabila wang telah diterima. - **Adakah saya memerlukan nota kredit untuk membetulkan nombor PO yang salah?** Tidak. **Nombor PO pelanggan**, **Nama invois**, **Terma dan syarat** dan **Catatan** kekal boleh diedit selepas pengeluaran; kenalan, mata wang, baris, tarikh, cukai dan kadar pertukaran dikunci. - **Adakah nota kredit membayar balik wang kepada pelanggan?** Tidak. Ia mengurangkan caj invois. Wang dikembalikan hanya apabila anda merekodkan bayaran balik; jika tidak, gunakan kredit itu pada invois lain. Lihat [Bayar balik kepada pelanggan](https://easysales.work/ms/help/payments/refund-a-customer/). ## Berkaitan - [Membetulkan kesilapan](https://easysales.work/ms/help/concepts/fixing-mistakes/) - [Batalkan invois](https://easysales.work/ms/help/invoices/void-an-invoice/) - [Edit invois dikeluarkan](https://easysales.work/ms/help/invoices/edit-an-issued-invoice/) - [Cipta nota kredit](https://easysales.work/ms/help/credit-notes/create-a-credit-note/) --- # Invois dalam mata wang pelanggan anda > Cara buat sebut harga dan invois dalam USD atau mata wang asing lain dalam easySales, tetapkan kadar pertukaran dan rekod amaun yang diterima bank. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/invoice-in-a-foreign-currency/ Pelanggan luar negara lebih mudah membayar apabila sebut harga dan invois dalam mata wang mereka sendiri. Dalam easySales setiap dokumen membawa mata wangnya sendiri, kadarnya ditetapkan apabila anda mengeluarkan invois, dan sebarang perbezaan diukur apabila wang tiba. ## Cara melakukannya 1. Pada rekod pelanggan, tetapkan **Mata wang lalai**. Sebut harga atau invois baharu bagi salah seorang kenalannya kemudian bermula dalam mata wang itu. 2. Pada sebut harga atau invois draf, semak **Mata Wang**. Invois yang dijana daripada sebut harga mengekalkan mata wang sebut harga itu. 3. Pada invois draf, baca baris kadar di bawah mata wang: kadar automatik, sumbernya dan tarikhnya. Jika anda telah bersetuju dengan kadar bersama pelanggan, pilih **Change rate** (tukar kadar), taip **New rate** (kadar baharu) dan pilih **Apply** (guna). 4. Keluarkan invois. Kadarnya kini tetap: PDF, akaun belum terima pelanggan dan penyata akaun semuanya menggunakannya. 5. Apabila wang tiba, pilih **Rekod bayaran**, masukkan **Amaun diterima** dalam mata wang invois, dan ubah **Amaun dalam SGD**, atau mata wang asas anda sendiri, kepada amaun yang dikreditkan oleh bank anda. ## Mengapa ia membantu Pelanggan berhutang dalam mata wang invois, jadi invois USD yang dibayar penuh dalam USD menunjukkan **Dibayar**, walau apa pun kadar yang digunakan oleh bank pada hari itu. Jurang antara kadar tetap invois dengan amaun yang dikreditkan oleh bank anda ialah untung atau rugi tukaran yang direalisasikan dalam rekod anda sendiri, bukan baki yang perlu dijelaskan oleh pelanggan. Menetapkan kadar semasa pengeluaran juga menghalang angka jualan bagi bulan yang telah ditutup daripada berubah setiap kali kadar berubah. ## Contoh Mata wang asas Lim & Co ialah SGD. Mei Tan menginvois Bayview Hotel Group USD 5,000.00 pada kadar automatik 1 USD = 1.351200 SGD, jadi invois itu bernilai 5,000.00 × 1.351200 = SGD 6,756.00. Tiga minggu kemudian hotel itu membayar USD 5,000.00 dan bank mengkreditkan SGD 6,730.00. Daniel Lim merekodkan bayaran itu dengan **Amaun dalam SGD** 6,730.00. Invois menunjukkan **Dibayar**, dan bahagian **Untung/(rugi) tukaran** pada resit menunjukkan kerugian SGD (26.00): 6,730.00 − 6,756.00. ## Soalan lazim - **Adakah saya memerlukan rekod pelanggan berasingan bagi setiap mata wang?** Tidak. Setiap sebut harga dan invois mempunyai **Mata Wang** sendiri; **Mata wang lalai** pelanggan hanya menentukan mata wang permulaan dokumen baharu. - **Patutkah saya menggunakan kadar automatik atau kadar saya sendiri?** Kekalkan kadar automatik melainkan kontrak anda dengan pelanggan menetapkan satu kadar. Kadar yang berbeza lebih daripada 5% daripada kadar automatik ditanda sebelum anda menggunakannya, yang menangkap titik perpuluhan yang tersalah letak. - **Bagaimana jika easySales tiada kadar bagi mata wang pelanggan?** Baris kadar menyatakan tiada kadar automatik. Pilih **Change rate** dan taip kadar itu sendiri sebelum anda mengeluarkan invois. ## Berkaitan - [Kadar pertukaran](https://easysales.work/ms/help/invoices/exchange-rate/) - [Mata wang dan kadar](https://easysales.work/ms/help/concepts/currencies-and-exchange-rates/) - [Perbezaan tukaran](https://easysales.work/ms/help/payments/exchange-differences/) - [Invois mata wang asing](https://easysales.work/ms/help/knowledge/foreign-currency-invoices/) --- # Semak margin anda sebelum memberi sebut harga > Elak harga terlalu rendah — masukkan kos seunit pada baris sebut harga dalam easySales, baca jumlah kos dalaman dan kesan margin rendah lebih awal. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/check-your-margin-before-you-quote/ Harga yang nampak baik boleh tidak meninggalkan apa-apa setelah bahan dan subkontraktor dibayar. Taip kos anda pada setiap baris sebut harga dan anda melihat apa yang anda simpan sebelum pelanggan melihat harganya. ## Cara melakukannya 1. Buka sebut harga dan pilih **Edit**. Di bawah harga seunit setiap baris, taip kos anda dalam kotak **Kos**. Memilih produk mengisi harga senarainya, bukan kosnya; **Kos** pada halaman produk ialah angka untuk disalin. 2. Di bawah jumlah, **Angka dalaman — tidak dicetak** menunjukkan **Kos**: kuantiti setiap baris didarab dengan kosnya, kemudian dijumlahkan. Pelanggan tidak pernah melihatnya, sama ada pada skrin atau pada PDF. 3. Kira margin: (**Subjumlah** − **Kos**) ÷ **Subjumlah**. Jika ia lebih rendah daripada yang anda perlukan, ubah harga sekarang, sebelum anda memilih **Muktamadkan**. 4. Setelah pelanggan menerima, bahagian **Keuntungan** peluang jualan menunjukkan **Margin jangkaan** daripada kos tersebut, dan lajur **Margin kasar %** pada senarai **Peluang Jualan** membandingkan urusan anda. 5. Jika syarikat anda menggunakan kelulusan dokumen, peraturan **Margin di bawah** menahan sebut harga bermargin rendah untuk orang kedua sebelum ia menerima nombornya. Lihat [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/). ## Mengapa ia membantu Margin, bukan harga, yang membayar sewa dan gaji anda. Melihat kos di sebelah harga semasa membuat sebut harga menangkap kerja yang berharga terlalu rendah pada saat mengubahnya tidak menelan kos apa-apa. Margin ialah keuntungan dibahagi dengan harga jualan, sama seperti penyata untung rugi anda mengukurnya, jadi angka itu boleh dibandingkan terus dengan akaun anda. ## Contoh Mei Tan memberi Harbour Café sebut harga bagi kaunter baharu: kerja kayu pada SGD 6,000.00 dengan kos SGD 4,800.00, dan pemasangan pada SGD 2,000.00 dengan kos SGD 1,600.00. **Subjumlah** ialah SGD 8,000.00 dan **Kos** SGD 6,400.00, margin sebanyak (8,000.00 − 6,400.00) ÷ 8,000.00 = 20%. Lim & Co menyasarkan sekurang-kurangnya 30%, jadi Mei menaikkan kerja kayu kepada SGD 7,150.00. Subjumlah menjadi SGD 9,150.00 dan margin (9,150.00 − 6,400.00) ÷ 9,150.00 = 2,750.00 ÷ 9,150.00 = 30.05%. Dengan GST 9% sebanyak SGD 823.50, jumlah sebut harga ialah SGD 9,973.50. ## Soalan lazim - **Perlukah saya memasukkan kos pada setiap baris?** Tidak, tetapi baris tanpa kos tidak dimasukkan dalam **Anggaran kos** peluang jualan, yang menjadikan margin kelihatan lebih baik daripada sebenarnya. Di bawah peraturan kelulusan **Margin di bawah**, baris yang mempunyai harga tetapi tiada kos menahan sebut harga itu. - **Patutkah kos saya termasuk GST?** Masukkannya sebelum sebarang GST yang boleh anda tuntut semula. Margin membandingkannya dengan harga anda sebelum cukai, dan cukai input yang boleh dituntut akhirnya tidak menelan kos kepada anda. - **Bolehkah saya melihat margin sesuatu urusan selepas kerja siap?** Ya. Setelah urusan itu mempunyai hasil yang telah diinvois dan pesanan belian atau invois pembekal, bahagian **Keuntungan** menunjukkan margin **Sebenar**. Lihat [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/). ## Berkaitan - [Baris item](https://easysales.work/ms/help/quotations/line-items/) - [Kos dan margin kasar](https://easysales.work/ms/help/concepts/gross-margin/) - [Kelulusan dokumen](https://easysales.work/ms/help/quotations/document-approval/) - [Sebut harga yang jelas](https://easysales.work/ms/help/playbook/clear-quotation/) --- # Beri jurujual baharu akses yang betul > Sediakan jurujual baharu dalam easySales supaya hanya melihat pelanggan, sebut harga dan invois sendiri — peranan Own records only, disemak dahulu. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/give-a-new-salesperson-the-right-access/ Jurujual baharu memerlukan pelanggan, sebut harga dan invois mereka sendiri dari hari pertama, bukan milik seluruh syarikat. Peranan tersuai pada **Own records only** (rekod sendiri sahaja) memberikan tepat itu, dan anda boleh membaca apa yang dibenarkannya sebelum sesiapa menggunakannya. ## Cara melakukannya 1. Pilih **Akaun Pengguna** di bar sisi, kemudian tab **Peranan**, dan pilih **Peranan baharu**. Masukkan **Nama**, seperti "Sales", dan pilih **Mula tanpa akses** di bawah **Salin daripada**. 2. Di bawah **Kebenaran**, tetapkan **Account** (pelanggan), **Contact** (kenalan), **Opportunity** (peluang jualan), **Quote** (sebut harga) dan **Invoice** (invois) kepada **Own records only** bagi setiap tindakan yang diperlukan. Tetapkan **List** (senarai) dan **View** (lihat) bagi **Product** (produk) kepada **All records** (semua rekod), supaya mereka boleh membuat sebut harga daripada keseluruhan senarai produk. Tetapkan **Aktiviti** kepada **Lihat dan siar**, supaya mereka boleh merekod panggilan dan tugasan. Pilih **Cipta peranan**. 3. Buka peranan itu sekali lagi daripada tab **Peranan** dan bacanya baris demi baris: setiap modul menunjukkan **No access** (tiada akses), **All records** atau **Own records only** bagi setiap tindakan. Apa-apa yang dibiarkan pada **No access** tidak boleh dicapai langsung. 4. Pada tab **Pengguna**, pilih **Pengguna baharu**, pilih peranan baharu itu sebagai **Peranan**, dan tandakan **Jurujual** supaya orang itu muncul dalam pemilih jurujual dan laporan jualan. Pilih **Cipta pengguna**. 5. Bagi pengurus jualan, tetapkan **Melapor kepada** di bawah **Tetapan sistem** → **Perkongsian & pasukan**. Dengan **Beri Akses Menggunakan Hierarki** dihidupkan, pengurus mencapai rekod pasukan sambil kekal pada **Own records only**. ## Mengapa ia membantu **Own records only** memastikan pelanggan, harga dan saluran jualan setiap jurujual kekal bersama mereka, dan menjauhkan butiran pelanggan anda yang lain. Apa yang dimiliki seseorang menentukan apa yang dilihatnya: **Pemilik Pelanggan** bagi sesuatu pelanggan, **Jurujual** pada sebut harga atau invois, **Pemilik** peluang jualan. Apabila jurujual tidak dapat menemui sesuatu rekod, semak pemiliknya dahulu. ## Contoh Lim & Co mengambil pereka kedua. Mei Tan mencipta peranan "Sales" seperti di atas dan seorang pengguna padanya. Dia kemudian membuka rekod pelanggan Harbour Café dan menggunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···** untuk menjadikan pereka baharu itu **Pemilik Pelanggan**. Pereka itu kini melihat Harbour Café, dan boleh membaca sebut harga serta invois yang difailkan di bawahnya, tetapi tidak melihat mana-mana pelanggan Daniel Lim, selagi **Akses lalai** bagi pelanggan adalah peribadi dan tiada peraturan perkongsian atau pasukan memberinya lebih. ## Soalan lazim - **Mengapa jurujual baharu saya tidak dapat melihat senarai produk?** Produk tiada perkongsian, jadi di bawah **Own records only** seseorang hanya mencapai produknya sendiri. Tetapkan **List** dan **View** bagi **Product** kepada **All records**. - **Bagaimana saya menyerahkan pelanggan kepada jurujual baharu?** Bagi satu pelanggan, gunakan **Tukar Pemilik** dalam menu **···**nya. Bagi semua yang dimiliki oleh seorang rakan sekerja, gunakan **Pindahkan rekod** pada akaun pengguna rakan sekerja itu. Lihat [Pindahkan rekod](https://easysales.work/ms/help/administration/transfer-records/). - **Bolehkah saya menggunakan peranan piawai Viewer sahaja?** Hanya bagi seseorang yang sekadar melihat. **Viewer** (pemerhati) menyenaraikan dan melihat pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kreditnya sendiri, dan tidak boleh mencipta atau mengubah apa-apa. ## Berkaitan - [Peranan dan kebenaran](https://easysales.work/ms/help/administration/roles-and-permissions/) - [Akaun Pengguna](https://easysales.work/ms/help/administration/users/) - [Perkongsian dan pasukan](https://easysales.work/ms/help/administration/sharing-and-teams/) - [Pemilikan dan keterlihatan](https://easysales.work/ms/help/concepts/ownership-and-visibility/) --- # Lindungi akaun anda dalam dua minit > Hidupkan pengesahan dua langkah dalam easySales dengan kunci laluan atau aplikasi pengesah, dan simpan kod pemulihan sekiranya telefon hilang. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/secure-your-account-in-two-minutes/ Kata laluan sahaja boleh diteka, digunakan semula atau dicuri melalui pancingan data. Kunci laluan atau aplikasi pengesah mengambil masa kira-kira dua minit untuk ditambah, dan selepas itu kata laluan yang dicuri tidak cukup untuk membuka rekod pelanggan anda. ## Cara melakukannya 1. Buka menu anda, pilih **Profil Saya**, kemudian **Log masuk & keselamatan**. 2. **Tambah kunci laluan.** Pada kad **Kunci laluan**, pilih **Tambah kunci laluan**, beri **Nama** seperti "Work laptop", pilih **Teruskan** dan buka kuncinya dengan cap jari, wajah atau PIN peranti anda. 3. **Atau guna aplikasi pengesah.** Di sebelah **Pengesahan dua langkah**, pilih **Hidupkan**, imbas kod QR dengan aplikasi seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator, dan taip 6 digit **Kod daripada aplikasi**. Tanpa telefon pintar, pilih **Tiada telefon pintar? Guna kod e-mel**. 4. **Simpan kod pemulihan anda.** Apabila easySales menunjukkan sepuluh kod, pilih **Salin** atau **Muat turun .txt**, simpan kod itu berasingan daripada kata laluan anda, tandakan **Saya telah menyimpan kod ini** dan pilih **Selesai**. 5. **Tambah yang satu lagi juga.** Kunci laluan dan aplikasi bersama-sama bermakna kehilangan satu peranti tidak pernah mengunci anda di luar. Mulai log masuk seterusnya, pilih **Log masuk dengan kunci laluan** pada halaman log masuk, atau taip kod daripada aplikasi anda selepas kata laluan. ## Mengapa ia membantu Kunci laluan hanya berfungsi pada laman easySales yang sebenar, jadi ia tidak boleh ditaip ke dalam halaman palsu atau dibacakan melalui telefon. Kod daripada telefon anda membuktikan log masuk itu milik anda walaupun kata laluan anda terbocor. Kod pemulihan melindungi hari telefon anda hilang: setiap satu berfungsi sekali sebagai ganti kod. ## Contoh Mei Tan menghidupkan pengesahan dua langkah dengan Microsoft Authenticator pada telefonnya dan menyimpan sepuluh kod pemulihan dalam pengurus kata laluannya. Dia kemudian menambah kunci laluan bernama "Work laptop". Pagi esoknya dia memilih **Log masuk dengan kunci laluan**, menyentuh pembaca cap jari dan terus masuk, tanpa kata laluan untuk ditaip. Jika komputer riba itu hilang, aplikasi pada telefonnya masih membolehkannya masuk, dan dia membuang kunci laluan komputer riba itu. ## Soalan lazim - **Patutkah saya menggunakan kunci laluan atau aplikasi pengesah?** Kedua-duanya, jika boleh. Kunci laluan paling pantas dan tidak boleh dicuri melalui pancingan data; aplikasi memberi anda cara kedua untuk masuk pada mana-mana komputer. - **Bagaimana jika saya kehilangan telefon dan kod pemulihan saya?** Hubungi pentadbir syarikat anda, yang boleh menetapkan semula pengesahan dua langkah anda supaya anda boleh menyediakannya semula. - **Adakah saya memerlukan pengesahan dua langkah untuk menyambungkan pembantu AI?** Jika syarikat anda menawarkannya, ya. Menyambungkan aplikasi meminta kod atau kunci laluan anda. Lihat [Sambungkan Claude atau ChatGPT kepada easySales](https://easysales.work/ms/help/tips/connect-an-ai-assistant/). ## Berkaitan - [Keselamatan log masuk](https://easysales.work/ms/help/security/overview/) - [Sediakan kunci laluan](https://easysales.work/ms/help/security/passkeys/) - [Gunakan aplikasi pengesah](https://easysales.work/ms/help/security/authenticator-app/) - [Gunakan kod pemulihan](https://easysales.work/ms/help/security/recovery-codes/) --- # Sambungkan Claude atau ChatGPT kepada easySales > Sambungkan Claude atau ChatGPT kepada pelanggan, sebut harga dan invois easySales anda, pilih baca sahaja atau buat perubahan, dan apa yang perlu ditanya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/connect-an-ai-assistant/ Pembantu AI yang sudah anda gunakan boleh membaca pelanggan, sebut harga dan invois anda serta menjawab dalam bahasa biasa. Ia bertindak sebagai anda, dengan kebenaran anda dan tidak lebih, dan menyambungkannya mengambil masa beberapa minit. ## Cara melakukannya 1. Buka menu anda, pilih **Profil Saya**, kemudian **Alat AI pihak ketiga**. Di sebelah **Syarikat anda** mesti tertera **Hidup** atau **Hidup — baca sahaja**. Jika tertera **Mati**, minta pentadbir anda menghidupkannya di bawah **Tetapan sistem** → **AI**. 2. Jika syarikat anda menawarkan pengesahan dua langkah, hidupkannya dahulu: penyambungan meminta kod atau kunci laluan anda. 3. Pilih **Salin** di sebelah alamat pelayan, buka **Cara menyambungkan aplikasi** dan ikut langkah bagi **Claude.ai** atau **ChatGPT**. 4. Apabila pembantu membawa anda ke easySales, semak **Log masuk sebagai**. Nyahtanda **Membuat perubahan bagi pihak anda** jika ia hanya patut membaca. Sahkan bahawa ini anda dan pilih **Benarkan**. 5. Mulakan dengan soalan tentang kerja anda sendiri, contohnya: - "Invois saya yang mana lewat tempoh, dan berapa banyak?" - "Beri saya ringkasan tentang Harbour Café sebelum panggilan saya: sebut harga terbuka dan apa yang mereka berhutang." - "Peluang jualan terbuka saya yang mana tiada langkah seterusnya?" Sesetengah pembantu juga menyenaraikan prompt permulaan sedia ada daripada easySales, seperti **Follow up overdue invoices** (susuli invois lewat tempoh), **Review my pipeline** (semak saluran jualan saya) dan **My week** (minggu saya). ## Mengapa ia membantu Anda bertanya dengan perkataan anda sendiri dan bukannya membuka senarai dan penapis, dan pembantu hanya membaca apa yang dibenarkan oleh peranan anda untuk dibuka. Setiap perubahan yang dicadangkannya ditunjukkan kepada anda sebagai pratonton dan disimpan hanya selepas anda mengesahkannya, dan easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan anda: peringatan yang didrafkannya adalah untuk anda hantar sendiri. ## Contoh Daniel Lim menyambungkan ChatGPT dengan perubahan dibenarkan dan bertanya invois mana yang lewat tempoh. Ia menyenaraikan INV-10000319 Harbour Café bagi SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 180.00), lewat 12 hari, dan menawarkan untuk mendrafkan peringatan. Daniel mengedit ayatnya dan menghantarnya dari peti e-melnya sendiri. ## Soalan lazim - **Bolehkah saya membenarkan pembantu membaca tetapi tidak pernah mengubah apa-apa?** Ya. Nyahtanda **Membuat perubahan bagi pihak anda** semasa anda meluluskannya, dan ia menunjukkan **Baca sahaja** di bawah **Aplikasi yang disambungkan**. Selagi syarikat anda ditetapkan kepada **Hidup — baca sahaja**, tiada sambungan boleh mengubah rekod. - **Adakah pembantu akan menghantar e-mel kepada pelanggan saya?** Tidak. easySales tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan melaluinya. Ia boleh mendrafkan mesej atau memberi anda pautan kepada PDF dokumen, dan anda menghantarnya sendiri. - **Bagaimana saya memutuskan sambungannya?** Pilih **Putuskan** di sebelahnya di bawah **Aplikasi yang disambungkan** pada **Alat AI pihak ketiga**. Ia berhenti berfungsi serta-merta. ## Berkaitan - [Sambungkan pembantu](https://easysales.work/ms/help/ai-access/connect-an-assistant/) - [Perkongsian data AI](https://easysales.work/ms/help/ai-access/ai-and-data-sharing/) - [Akses AI syarikat](https://easysales.work/ms/help/ai-access/company-ai-access/) - [Tanya pembantu tentang angka anda](https://easysales.work/ms/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/) --- # Tanya pembantu tentang angka anda > Tanya sembang AI easySales invois mana lewat tempoh, siapa paling banyak berhutang atau jumlah invois bulan ini, dan apa yang boleh dibuatnya. Sumber: https://easysales.work/ms/help/tips/ask-the-assistant-about-your-numbers/ Daripada menyediakan penapis, tanya sahaja. Pembantu terbina dalam, easy, membaca invois, sebut harga dan pelanggan anda dengan kebenaran anda sendiri dan menjawab anda dalam panel sembang peribadi. ## Cara melakukannya 1. Buka senarai **Invois** dan pilih **Buka sembang AI**, ikon pembantu di bar atas. 2. Di bawah **Cuba tanya**, perbualan baharu menawarkan **Invois mana yang tertunggak, dan yang mana patut saya kejar dahulu?**, **Invois mana yang perlu dibayar minggu ini?** dan **Pelanggan mana yang paling banyak berhutang dengan saya?** Pilih satu, kemudian tekan **Enter**. 3. Atau taip soalan anda sendiri, seperti "Berapa banyak yang saya invois bulan ini?" atau "Invois Harbour Café yang mana masih belum dibayar?" 4. Bagi satu pelanggan, buka rekod pelanggan itu dan pilih **Ask AI** (tanya AI), atau taip **#** dan pilih rekod itu. 5. Pilih invois dalam jawapan untuk membukanya di belakang panel, dan semak angkanya di sana. ## Mengapa ia membantu Soalan dalam bahasa biasa memberi anda senarai dalam beberapa saat, dengan setiap invois sebagai pautan. Pembantu hanya membaca apa yang dibenarkan oleh peranan anda untuk dibuka, jadi di bawah **Own records only** (rekod sendiri sahaja) "semua invois" bermakna invois anda sendiri dan invois yang dikongsi dengan anda. Ia tidak bertindak dengan sendirinya: ia tidak boleh menghantar e-mel, merekod bayaran, atau membatalkan atau memadam dokumen. Jika syarikat anda membenarkannya, ia boleh mencadangkan perubahan seperti tugasan untuk mengejar bayaran, dan tiada apa-apa berlaku sehingga anda memilih **Luluskan**. Ia tidak membaca penyata akaun atau ringkasan akaun belum terima pelanggan; buka rekod pelanggan itu untuk kedua-duanya. ## Contoh Pada senarai **Invois**, Mei Tan memilih **Invois mana yang tertunggak, dan yang mana patut saya kejar dahulu?** dan menekan **Enter**. Jawapannya menyenaraikan INV-10000319 Harbour Café bagi SGD 2,180.00, lewat 12 hari, dan INV-10000325 bagi SGD 545.00, lewat 5 hari: SGD 2,725.00 kesemuanya (2,180.00 + 545.00). Mei membuka INV-10000319, memulakan perbualan baharu, memilih **Cipta tugasan untuk menuntut bayaran INV-10000319**, menekan **Enter** dan meluluskan kad tugasan itu. ## Soalan lazim - **Bolehkah pembantu memberitahu jualan saya bulan ini?** Ia boleh mencari invois yang dikeluarkan bulan ini yang boleh anda lihat dan menjumlahkannya. Bagi jualan selepas ditolak nota kredit, mengikut jurujual, buka **Prestasi jualan** di bawah **Laporan**, yang bermula pada **Bulan ini**. Lihat [Laporan](https://easysales.work/ms/help/reports/overview/). - **Bolehkah ia menghantar peringatan bayaran untuk saya?** Tidak. Ia boleh mendrafkan ayatnya atau mencadangkan tugasan untuk mengejar bayaran; anda menghantar peringatan itu sendiri. - **Mengapa jawapannya tertinggal invois yang saya tahu wujud?** Invois itu milik rakan sekerja dan peranan anda tidak mencapainya, atau soalan itu terlalu luas. Namakan pelanggan dengan **#**, atau tanya tentang tempoh yang lebih pendek. ## Berkaitan - [Sembang AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-chat/) - [Cadangan AI](https://easysales.work/ms/help/activities/ai-proposals/) - [Susuli invois lewat tempoh](https://easysales.work/ms/help/invoices/overdue-and-outstanding/) - [Terima bayaran lebih cepat](https://easysales.work/ms/help/playbook/get-paid-faster/)